Ficha / 18 / UE

Papel y cartn

Caractersticas del Papel y Cartn:

pequeas y medianas de capital privado. En el 2004, la produccin total del sector de papel y cartn y sus La industria del papel y cartn en Guatemala est manufacturas alcanz los 150 mil millones de euros y compuesta en un 80% por kraftliners (crudos y los ms de 96 millones de toneladas. dems) y un 20% por el resto de papeles y cartones dentro de los que podemos encontrar los Incisos arancelarios CAPTULO 48 para Papel y Cartn del SAC dems tipos de papel como el kraft, papel Descripcin reciclado, liners blancos, corrugados, entre Partida 4801 Papel prensa en bobinas (rollos) o en hojas otros los cuales sern manufacturados para Papel y cartn, sin estucar ni recubrir, de los tipos utilizados para escribir, fines especficos como lo pueden llegar a imprimir u otros fines grficos y papel y cartn para tarjetas o cintas para perforar (sin perforar), en bobinas (rollos) o en hojas de forma cuadrada o ser escritura e impresin, envase y embalaje y por 4802 rectangular ltimo sanitario y facial. La industria de papel, cartn y sus manuPapel del tipo utilizado para papel higinico, toallitas para desmaquillar, toallas, facturas es considerada parte de la industria servilletas o papeles similares de uso domstico, de higine o tocador, guata de 4803 celulosa y napa de fibras de celulosa, incluso rizados ("crepes"), plisados, gofrad forestal en la Unin Europea (EU). Los Papel y cartn kraft, sin estucar ni recubrir, en bobinas (rollos) o en hojas, otros sectores que comprenden la industria 4804 excepto el de las partidas 48.02 48.03 forestal son: productos forestales (madera Los dems papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, en bobinas (rollos) o en y madera trabajada) y el sector grfico hojas, que no hayan sido dometidos a trabajos complementarios o tratamientos 4805 distintos de los especificados en nota 3 de ste captulo (publicaciones). La industria forestal es Papel y cartn sulfurizados, papel resistente a las grasas, papel vegetal, papel una de las ms importantes en la UE, cristal y dems papeles calandrados transparentes o translcidos, en bobinas representando cerca del 8% de la industria 4806 (rollos) o en hojas manufacturera. As mismo emplea alredePapel y cartn obtenidos por pegado de hojas planas, sin estucar ni recubrir enla superficie y sin impregnar, incluso reforzados interiormente, en bobinas (rollos) dor de 3 millones de personas. 4807 o en hojas En cuanto al sector de papel, cartn en la Papel y cartn corrugados (incluso revestidos por encolado), rizados, ("creps"), UE, se estima que existen 2,300 empresas plisados, gofrados, estampados o perforados, en bobinas (rollos) o en hojas, que producen pasta, papel y cartn, la 4808 excepto el papel de los tipos de partida de texto 48.03 cuales conjuntamente con el sector de Papel carbn (carbnico), papel autocopia y dems papeles para copiar o transferir (incluido el estucado o cuche, recubierto o impregnado, para clises de manufactura de papel y cartn emplean mimeografo ("stencils") o para planchas offset), incluso impresos, en bobinas alrededor de 741,700 personas. La indus4809 (rollos) o en hoja tria est compuesta de empresas globales, Papel y cartn estucados por una o las dos caras con caolin u otras sustancias regionales y locales, e incluye algunas multiinorgnicas, con aglutinante o sin el, con exclusion de cualquier otro estucado o nacionales adems de miles de empresas recubrimiento, incluso coloreados o decorados en la superficie oimpresos
4810

Papel y Cartn Fich / 18/UE

Clasificacin Arancelaria: Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) para Papel y Cartn, est bajo el captulo 48. Dentro de este captulo las subpartidas detalladas de la 4801 a la 4810 detallan al papel y cartn las cuales estn incluidas en el cuadro anterior. Los papeles y cartones que Guatemala importa estarn sujetos a pagos de arancel que oscilan entre 0 al 15%.

Caractersticas de la Industria en Guatemala y Produccin:

La industria del papel y cartn se basa en la importacin del material. Actualmente existe un molino que realiza papel tipo chip y todo el papel y cartn que se utiliza para las manufacturas de papel y cartn son importados principalmente de Estados Unidos, Mxico y Chile. Actualmente las empresas que exportan papel y cartn, lo realizan principalmente a El Salvador y Mxico. Con referencia al sector de papel y cartn en Guatemala, se han desarrollado alrededor de 13 empresas dedicadas a esta actividad que actualmente exportan. Para mayor informacin sobre estas empresas se puede consultar a: Cmara de Industria y la Asociacin Guatemalteca de Exportadores.

Dinmica Comercial del Papel y Cartn para el Mercado Europeo.

Segn el Estudio Forestal de la Unin Europea 2006, Alemania es el principal productor de papel y cartn, seguido de Finlandia, Suecia y Francia. Finlandia y Suecia son los principales productores de pasta de madera. Aproximadamente un 60% de la pasta de madera y del papel producido en Europa viene de plantas certificadas en uno de los esquemas de manejo ambiental. En la actualidad alrededor de un 56% de la produccin es a partir de fibra reciclada (aproximadamente 48 millones de toneladas de papel y cartn reciclado) y ese nmero aumenta todos los aos. As mismo, el 80% del papel para peridico se produce de papel reciclado y ms del 90% de las cajas de cartn corrugado son de material reciclado. anteriores representan un incremento en las exportaciones del 8% en valor (euros) y un 16% en volumen de los aos 2002 al 2006. El 26% de las importaciones europeas en ste sector se concentran en los principales cinco productos importados: pasta qumica de madera de conferas y otras, papel prensa en bobinas, los dems papel y cartn para escribir o imprimir y compresas y tampones higinicos y otros productos higinicos similares. Un 50% de las materias primas se importa de terceros mercados, mientras que un 70% o ms de las importaciones de productos terminados (con mayor valor agregado) provienen de la misma Unin Europea. Los principales proveedores para la UE son Noruega (20%), Suiza (18%), Estados Unidos (15%), Rusia (10%); Canad (7%). Guatemala y su Balanza Comercial de Manufacturas de Papel y Cartn: Las exportaciones en el 2002 fueron de US$79.7 millones y para finales del 2007 fueron de US$132.0 millones, lo que represent un crecimiento de 65.6% en el lapso de cinco aos.
Exportaciones e Importaciones de Guatemala Papel y Cartn (Captulo 48) Perodo 2002-2006 Valores en miles de US$
400,000,000 350,000,000 300,000,000
Miles de US$

Los principales pases a los cuales Guatemala export durante el 2002 al 2006 fueron: Honduras (44%); El Salvador (29%); Costa Rica (6.5%) y Estados Unidos (5.9%).
Exportaciones e Importaciones de Guatemala Papel y Cartn (Captulo 48) Perodo 2002-2006 Volmen en TM 500,000,000 450,000,000 400,000,000 350,000,000 Miles 300,000,000 250,000,000 200,000,000 150,000,000 100,000,000 50,000,000 0 2002 2003 333,266,941 53,446,701 2004 352,378,620 43,839,910 2005 337,886,747 44,558,500 2006 441,978,524 53,844,684

Comercio internacional europeo: En el 2002 las exportaciones mundiales del Captulo 48 de la UE fueron de 64,951 millones de euros, equivalentes a 15,400 millones de TM. Para el 2006 las exportaciones haban aumentado a 722 millones de euros, equivalentes a 79,778 millones de TM por lo que vemos un crecimiento en las exportaciones del 11% en valor en euros y un 19% en su volumen. As mismo el 74.4% de las exportaciones del sector se destinan al mercado europeo. Las exportaciones extra regionales se destinan principalmente a Estados Unidos (12.7%); Rusia (6.8); China (4%) entre otros. Entre los principales productos de exportacin se encuentran: papel y cartn para escribir o imprimir, compresas y tapones higinicos y otros artcols higinicos, papel estucado, y papeles y cartones multicapas. Las importaciones de la UE en el 2002 alcanzaron los 54,756 mil millones de euros, equivalentes a 56,825 TM. Para el ao 2006 las exportaciones ascendieron a 56,825 mil millones de euros, equivalentes a 66,483 millones de TM. Los datos

Importaciones 321,342,376 Exportaciones 45,728,845

Fuente: Elaboracin propia, con informacin de SIECA basada en BANGUAT

Destino de Exportaciones de Guatemala en Papel y Cartn (Captulo 48) hacia el resto del mundo Perodo 2002-2006

Mxico Nicaragua 5.3% 3.0%

Resto del mundo 6.1%

Costa Rica 6.5%

El Salvador 29.3% Honduras 44.0%

250,000,000 200,000,000 150,000,000 100,000,000 50,000,000 0 2002 237,870,200 79,714,600 2003 235,743,500 73,717,700 2004 268,027,600 87,582,600 2005 290,442,800 83,831,100 2006 325,181,300 110,520,100 2007 360,821,100 132,042,000

Estados Unidos 5.9%

IMPORTACIONES EXPORTACIONES

Fuente: Elaboracin propia, con informacin de SIECA basada en BANGUAT

Fuente: Elaboracin propia, con informacin de BANGUAT

Pgina 3

Papel y Cartn

Elaborado por:

Licda. Heidy Linares

Demanda del Papel y Cartn en la Unin Europea

Consumo: Segn la Comisin Europea, al igual que la produccin, el consumo de papel crece ao a ao en la Unin Europea. En cuestin de diez aos, el consumo de papel pas de aproximadamente 63 millones de toneladas a cerca de 1991 millones de toneladas en el 2000. Este hecho no es sorprendente dado que se dice que el consumo de papel y cartn est directamente ligado a la actividad econmica de un pas, dado que el comercio, transporte y promocin de ventas de todo tipo de mercancas el papel resulta insustituible bajo la forma de envases, embalajes, expositores, peridicos, revistas, catlogos, etc. (tasas de crecimiento del PIB). Tambin el nivel cultural de la poblacin tiene un claro reflejo en el consumo de papel, estrechamente vinculado al nivel de estudios, a la lectura de prensa, al consumo cultural, al nivel sanitario, a los hbitos de higiene, entre otros. Segn el informe forestal del 2004 en la Unin Europea, el consumo aparente de papel y cartn fue de 7.2 millones de toneladas, el cual aument en un 3.8% con respecto al ao anterior. El consumo de celulosa fue de 1.724.300 toneladas y se incrementa en 1.4%. Los pases ms desarrollados, aquellos que disfrutan de un mayor PIB per cpita, son tambin los que tienen un mayor consumo de papel por habitante. En la actualidad los pases con mayor consumo per cpita son: Estados Unidos (314 kg/ habitante ao); Canad (244 kg/habitante ao); Alemania (228 kg/habitante ao); Japn (241 kg/habitante ao); Francia (182 kg/habitante ao); Espaa (170 kg/habitante ao). Los pases en vas de desarrollo tienen un consumo aparente de 20 kilos al ao. Tendencias del Sector de Papel y Cartn: Industria: El sector de celulosa y papel es el productor ms importante de energas renovables a partir de biomasa. Esta tendencia es muy creciente debido a que a partir de ella las empresas producen su propio vapor de energa, con lo cual se ahorran la utilizacin de bunker. Medio ambiente: Al obtener PAPEL RECICLADO, es importante descubrir que se ha reducido el consumo de ENERGA en un 70%, el de AGUA en un 90%, la CONTAMINACIN ATMOSFRICA en un 73% y los DESECHOS SLIDOS en un 39% (Datos correspondientes al proceso de elaboracin de papel reciclado. Al estudiar el sistema de fabricacin del PAPEL RECICLADO, vemos que el proceso es, hasta cierto punto parecido al del papel Blanco, sin embargo, en este caso la materia prima es residuo de Papel. La filosofa productiva debe ser la fabricacin de papel reciclado de calidad homologable al papel elaborado con pasta virgen, mediante la aplicacin de un proceso que, desde su inicio hasta el fin, produzca el menor impacto medioambiental posible. Tipos de Papel, desde el punto de vista del reciclado: Existen hasta 70 clases diferentes de papel. Los ms importantes son: Cartn: Peridico: Revista: Papel Blanco oficina: Papel continuo de ordenador: Los tipos anteriores coinciden con las caractersticas originales del papel, pero algunos con mayor o igual calidad, configuracin y textura. Los ltimos son requisitos bsicos que debe contener el papel reciclado.

LA MODALIDAD DE RECICLADO SE EXTIENDE CADA VEZ MS ENTRE EMPRESAS Y PARTICULARES.

Composicin del Sector de Papel y Cartn: El sector consta de la industria de las pastas papel y papel cartn y de la industria de transformacin de los papeles y cartones: papeles de uso grfico, papeles y cartones de embalaje, papeles de higiene y papeles especiales.

El sector de las pastas de papel y papel cartn La pasta se produce a partir de residuos de serrera o cortes de mejoras (para 43%), papel reciclado (para 42%) y otras fibras (para 15%) por separacin de la celulosa de las fibras de madera (mtodo qumico o mecnica). A continuacin, se ponen las fibras se elaboran cerveza y en suspensin en el agua. Finalmente se les escurre, seca y son calibradas por paso entre cilindros calentados. El sector demanda grandes inversiones de capital. Ejemplo: una mquina a papel peridico de 300.000 toneladas requiere una inversin de 300 millones de Euros. Eso condujo a un proceso acelerado de concentracin de empresas.

Requisitos de Acceso para Papel y Cartn en la UE

Las regulaciones de la UE con respecto a Papel y cartn estn dadas de la siguiente forma: Requerimientos tcnicos: Cajas, bolsas y otros productos para empaque deben cumplir con: B) requisitos esenciales y los lmites de metales pesados descritos en la Directriz 94/62/EC (OJ L-365 31/12/1994). B) Disposiciones especficas relacionadas con el tamao del empaque: Las directrices 75/106/EEC (OJ L-42 15/02/1975) y la 80/232/ EEC (OJ L-51 25/02/1980). C) Reglas especiales para los materiales y artculos que entran en contacto con alimentos: La Regulacin EC 1935/2004 (OJ L338/13/11/2004). Eco-label o Flower logo para los productos de ms bajo impacto ambiental: es un programa voluntario, para el cual se debe cumplir con ciertos requisitos, pero se estima que un 60% de los productos comercializados lo tienen. en diciembre de 2007; la confederacin de la Industria de Papel Europea (CEPI Confederation of European Paper Industries) desarroll un marco para calcular la Otra informacin importante que deben saber los productores de papel y cartn es que en este caso, es condicionante para poder aplicar al SGP+ (Sistema General de Preferencias). Si las manufacturas de papel y cartn cumplen origen, entonces podrn aplicar al SGP+. (Ver cuadro adjunto). Si cumple regla de origen, entonces los productos de papel y cartn procedentes podrn entrar con arancel 0% a la Unin Europea. Caso contrario, se tendr que pagar el arancel aplicado al NMF (Nacin ms favorecida), el cual se paga un 15% de arancel. Para mayor informacin, comunicarse con Cmara de Industria o con la Asociacin Guatemalteca de Exportadores. En relacin al IVA, este depender del pas destino, pero en promedio se paga un 19% de entrada. As mismo los requerimientos generales para el ingreso de los productos son: Factura comercial Documentos de Transporte Lista de Carga Declaracin del valor en la Aduanal Pliza de importacin Seguro de Transporte. Documento nico Administrativo (DUA)
Lista de las elaboraciones o transformaciones a aplicar en las materias no originarias para que el producto transformado pueda obtener el carcter de originario Elaboracin o transformacin aplicada en las materias no originarias que confiere el Partida Designacin de la mercanca carcter originario

huella de carbono de los productos de papel y cartn, en respuesta a la creciente demanda de los compradores de papel de una declaracin clara que reduzca la confusin y presente un mensaje claro de la huella de carbono de cada producto. De esta forma se dar a conocer al cliente final el impacto que tiene al usar productos de papel en su vida diaria. Si es necesario saber por producto o partida arancelaria especfica, los requisitos de entrada al mercado europeo, pueden consultar www.exporthelp.europa.eu.

Asimismo, el empresario deber tomar en cuenta las reglas de origen. Las normas de origen son los instrumentos jurdicos para determinar el lugar de fabricacin u obtencin de los productos a los cuales les seran aplicables las preferencias arancelarias,

Papel y Cartn
Precios y Canal es de Distribuci n de la Miel para el Merc ado Europeo.

Elaborado por:

Licda. Heidy Linares

Pgina 4

Precios y Canales de Distribucin del Papel y Cartn para la Unin Europea

Dentro del sector de papel y cartn europeo, se pueden identificar dos organizaciones gremiales importantes: Confederacin de Industrias Europeas de Papel (CEPI), cuenta con 17 miembros, entre ellos la UE-15, Noruega y Suiza los cuales en conjunto representan cerca del 28% de la produccin mundial. Asociacin Europea de Papel Recuperado, est encargada de estudiar y examinar todos los aspectos comerciales, legales, ambientales y tcnicos relacionados con el comercio, adquisicin, procesamiento, reciclaje y transporte del papel usado. Ambas instituciones lanzaron en el 2000, la Declaracin Europea sobre papel recuperado.

Estructura de precios para papel y cartn: El precio va a depender las especificaciones para el cual se necesite el papel y cartn, dentro de ellas encontramos: La Cantidad y Volumen que se pide La Marca Valor Agregado al producto Calidad Que tantos canales de distribucin estn involucrados. Canales de Distribucin: Segn el ICEX Instituto Espaol de Comercio Exterior-, los canales de distribucin son diferentes para la pasta de papel y para el papel y cartn transportado :
El canal de distribucin para la pasta de papel es simple y directo: Inicia en el fabricante, continua con el agente, despus el comprador o el usuario final. Para el papel de escribir e imprenta se realiza a travs de un importador, se contina con un distribuidor, despus el agente y finalmente el usuario final. A continuacin una breve explicacin de cada uno de los actores de la dinmica de comercio y los canales de distribucin ms utilizados en el sector de papel y cartn: Agentes: Son usados por las empresas exportadoras para introducir sus productos a determinados mer-

cados. Generalmente, tienen conocimiento y contratos con los detallistas. Piden, exclusividad para impulsar el producto de la o las compaas. En la UE, los agentes estn bien protegidos por las leyes. Por ejemplo, si un manufacturero decide rescindir del contrato, el agente podr quedarse con los clientes, contactos, y todo canal de venta; entonces, para seguir su negocio, el manufacturero/fabricante tendr que comprarle esta informacin al Agente. Importadores y Distribuidores: Compra, venta y comercializacin del producto en diferentes canales de distribucin. Compradores Directos: Es usado cada vez ms en la UE, y es el resultado de la concentracin del poder de compra en muchos pases de la UE.

Precios de Papel y Cartn: En la UE se pueden encontrar diversas ofertas de bobinas,

Unidades 2a5 Bobina de papel industrial Celulosa 6 a 11 12 + Descripcin Precio (euros) 13.95 11.95 9.95

lisa de 2 capas, color blanco. Bobina de 1000 hojas de 25x35 cm

las cuales oscilan entre desde 3.5 euros hasta los 13.5 euros. As mismo puede encontrar saldos a precios menos a 1 euro.

Contactos tiles para el empresario guatemalteco...

www.export.org.gt: La Asociacin Guatemalteca de Exportadores AGEXPORT- es una entidad privada no lucrativa, fundada en1982, con el propsito de promover y desarrollar las exportaciones de Guatemala, agrupando a miles de pequeas y medianas empresas localizadas en toda la Repblica. Su visin es Hacer de Guatemala un Pas Exportador mediante la promocin del crecimiento de las exportaciones, basados en la competitividad; contribuyendo as al desarrollo econmico y social de Guatemala en forma sustentable. www.industriaguate.com: La Cmara de Industria es una Asociacin creada con el fin de promover el desarrollo y mejoramiento de la industria en Guatemala, y por ende promueve y desarrolla el crecimiento permanente de todos sus sectores asociados. Apoya a los pequeos y medianos empresarios en el proceso de exportacin a la Unin Europea u otros destinos, por medio de su Gremial de Industriales Exportadores GIEXPORT- y el Departamento de Apoyo a MIPYMES. Cuenta con ms de 60 gremiales. Las que podran dar soporte de informacin al futuro exportador son la Gremial de Convertidores de Papel y la Gremial de Fabricantes de Papel. Entidades relacionados al sector de papel y cartn en la Unin Europea: Confederacin de Industrias Europeas de Papel (CEPI): Agrupa a 17 organizaciones de papel y cartn en la UE Asociacin Europea de Papel Recuperado; Entidad encargada de realizar estudios y anlisis de aspectos comerciales, legales, entre otros del sector de papel y cartn. Boletines y suplementos del sector de papel y cartn: Revista: Jornal of Pulp & Paper Science by PAPTAC Packaging World by Packword.com Papel y Print Focus Paper Industry Pulp and Paper International Pulp and Paper Online Newsletter Contactos Comerciales del sector de papel y cartn: TAPPI; Asociacin de productores y compradores de papel y cartn en la UE www.tappi.org INTERGRAF; International Confederation for Printing & Allied Industries. Asociacin que representa a 22 pases en Europa en el tema de papel y cartn y servicios conexos. Ferias ms importantes del sector de papel y cartn: Intergrafika: 2009 Croacia ASPI Spring Meeting: Febrero 2008 Estados Unidos 131 Convensin Anual del Sector de Papel, Marzo 2008 SPCI: Mayo 2008 Suecia International Pulp Week Conference: Mayo, Estados Unidos Global Forest, Paper and Packaging Industri: Mayo, Canad Pacwest Conference: Junio 2008 Canad Paper Recycling Conference & Trade Show: Junio 2008 Estados Unidos Papertech India 2008, Septiembre, India Investigaciones y Estudios de papel y cartn www.ec.europa.eu Informacin relacionada a estadsticas internacionales del sector. Www.aacue.go.cr: Sitio que ofrece informacin acerca de diferentes sectores enfocado a la UE incluyendo tendencias y especificaciones sobre tipos y categoras de productos en general. Informacin de Precios (On-Line) de las principales tiendas UE: Corte Ingls: www.elcorteingles.es