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18/12/2012

AGENDA

RELEVNCIA DOS NEGCIOS - RECEITA MIX DE SERVIOS

1 2 3 4

Abertura: CEO Inteligncia de Mercado Negcios

IMAGEM
Radiologia e Mtodos Grficos Operaes Financeiro

34% 66%
7

5 6 7
11/22 /120

ANLISES CLNICAS

Q&A

ROB R$ 2,4 BI EM 2011


4/120 7/120

DIAGNSTICOS DA AMRICA S.A.

RELEVNCIA DOS NEGCIOS - RECEITA MERCADOS DE ATUAO


DICKSON TANGERINO
CEO
PBLICO

HOSP. PRIV. APOIO 10%

7%

9%

74%

AMBULATORIAL PRIVADO

22/22 /120

5/120

8/120

DISCLAIMER
Este documento contm declaraes futuras, que podem ser identificadas por palavras como espera, pretende, planeja, acredita, procura, estima ou palavras de sentido similar. As informaes contidas nesta apresentao sobre as declaraes futuras da Companhia, incluindo perspectivas de negcios, projees operacionais e financeiras e crescimento potencial so meras previses baseadas nas expectativas da administrao em relao a sua performance futura. Estas estimativas so altamente dependentes do comportamento do mercado, da performance da economia brasileira, indstria e de condies do mercado internacional. Como tal, esto sujeitas a mudanas.

DASA Maior Empresa de Diagnsticos da Amrica Latina

PILARES ESTRATGICOS

MDICOS
4 MERCADOS DE ATUAO
AMBULATORIAL PRIVADO APOIO HOSPITAIS PRIVADOS PBLICO AMBULATORIAL E HOSPITAIS

AUMENTO DA RECEITA

19.000 COLABORADORES 2.000 MDICOS


NICA COMPANHIA DO MERCADO DE SADE QUE FAZ PARTE DO IBOVESPA 3/120 6/120

COLABORADORES

REDUZIR DESPERDCIOS
99/12 /120

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PRIORIDADES PARA 2013

PROJEES ECONMICAS
Correlao Indicadores Econmicos x Mercado de Sade Suplementar

CRESCIMENTO DA RECEITA OPERADORAS


Receitas Operadoras

PIB x BENEFICIRIOS

1 MAXIMIZAR ATIVOS EXISTENTES


5,2% 5,1%

7,5%

7,1% 5,1%

Correlao = 93% 4,2%

R$ Bilhes

CAGR 12,1%

2 ALAVANCAR RECEITA 3 REDUO DE CUSTOS E DESPESAS

3,4% 2,7%

3,7%

3,5%

1,0%

4 QUALIDADE DA OPERAO 5 GENTE


2008

51,1 -0,3% 2009


Variao PIB

59,5

64,5

73,0

82,4

91,3

101,4

2010

2011

2012*

2013*
Projees 2012 e 2013

Variao n beneficirios

2007 13/120

2008

2009

2010

2011

2012*

2013* 16/120

10/12 10/120

*Projees

PROJEES ECONMICAS
Correlao Indicadores Econmicos x Mercado de Sade Suplementar EMPREGO x BENEFICIRIOS 7,1% 5,1% 3,4% 5,1% 4,2% 3,7% Correlao = 97%

SINISTRO DAS OPERADORAS


Sinistralidade
(mdia

12 meses)

83,0% 81,2% 0,6% 0% 2008 2009


Variao Taxa Emprego

82,4%

82,2%

82,0%

1,5%

0,6%

0,3% 2012*

80,6 % 0,1% 2013*


Projees 2012 e 2013

80,4 %

2010

2011
Variao n beneficirios

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

2013*

11/120

14/120

*Projees

17/120

PROJEO CRESCIMENTO N DE BENEFICIRIOS Beneficirios

SINISTRO DAS OPERADORAS


Custo Assistencial Operadoras
R$ Bilhes

PROJEES MERCADO PRIVADO

(dez) em Milhes

CAGR 4,8%

38,9
2007

40,9
2008

42,3

45,3

47,6

49,4

51,4

CAGR 12,4%

2009

2010

2011

2012*

2013*
2%
41,2 47,8 53,5

59,2

67,9

75,0

83,2

Coletivo Empresarial
%

15% 20%

Beneficirios
por tipo de contrato

Individual Coletivo por Adeso No informado

63%
15/120

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

2013*

12/120 12/120

*Projees

*Projees

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CUSTO OPERADORAS
% Participao SAD na Despesa Assistencial

DISTRIBUIO DE BENEFICIRIOS E TAXA DE COBERTURA


CO 5% NE 13% S 14%
21,4% 21,6% 21,8%
38,3% 38,8% 23,9% 23,9% 17,4% 18,6% 25,0% 25,5%

N 3%

Beneficirios Brasil 48,7 MM

(jun/12)

SE 65%

Taxa de Cobertura

20,8% 20,1% 20,4%

20,9%

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

2013*

10,8% 11,2%

11,5% 12,2%

EXEMPLO DE ANLISE GEOMERCADOLGICA


Centro-Oeste dez/11 Sul jun/12 Sudeste Brasil

Norte

Nordeste

*Projees

19/120

22/120

25/120

CUSTO OPERADORAS COM SAD


Receita Mercado Privado Diagnstico
AP 4% AC 2% TO 5%

DISTRIBUIO DE BENEFICIRIOS POR REGIO


Norte - 1,7 Mi
RR 2%

INFORMAES DO RAIO E REGIO


Nordeste - 6,1 Mi
PB 6% PI SE 4% 5%

Centro-Oeste - 2,4 Mi
MS 17%

Custo SAD Operadoras


R$ Bilhes

CAGR 13,7%

RO 11%

PA 44%

MT 17%

GO 38%

AL 6% MA 7% RN 8%

BA 24%

AM 32%

DF 28%

CE 17%

PE 23%

8,3
2007

9,8
2008

11,1

12,4

14,3

16,0

17,9

Sul - 6,6 Mi ES 4% RS 39%

Sudeste - 30,8 Mi

SC 23% 2009 2010 2011 2012* 2013* PR 38%

MG 17% RJ 19% SP 60%

OBS: No considera receita com pacientes particulares

*Projees

20/120

23/120

26/120

PROJEO DE CRESCIMENTO CUSTOS SAD POR REGIO


CAGR 11,1%

FLUXOS DE PEDESTRES

Crescimento do Mercado Privado


R$ Bilhes

MERCADO POR REGIO


11,1 10,0
CAGR 11,8% CAGR 17,7% CAGR 13,5%

9,0
CAGR 13,8%

0,5 0,6 0,7

0,9 1,0 1,1

2,0 2,2 2,5

1,9 2,1 2,4

Legenda de Fluxo de Pedestres Muito Baixo

CO

NE

SUL

SE

Baixo Mdio Sem informao Alto

2011
21/120 21/120

2012

2013
24/120

Muito Alto

27/120

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FLUXOS DE VECULOS

% BENEFICIRIOS CLASSE B

UNIDADES CONCORRNCIA

C A B A B D E

Legenda de Fluxo de Veculos Nome: % Benef. Classe B [RAIO] Muito Baixo Baixo Mdio Muito Alto Grande Avenida 0 a 15 15 a 22 22 a 27 27 a 31

D A B

28/120

31 a 49

31/120

34/120

RENDA MDIA

% BENEFICIRIOS CLASSE C e D

ANLISE E TOMADA DE DECISO PERFIL de pblico da regio COBERTURA perfil de planos de sade Acesso a PEDESTRES e VECULOS Acesso por MEIOS DE TRANSPORTE PBLICOS CRESCIMENTO DEMOGRFICO da regio

Nome: Renda Mdia [RM-SP]


0 a 484 484 a 726 726 a 1194 1194 a 2012 2012 a 3479 3479 a 6563 6563 a 9733 9733 a 20000 20000 a 999999

Nome: % Beneficirios Classe C-D [RAIO]

PLOS geradores de TRFEGO Sugesto de MARCA, PERFIL da unidade e MIX de servios DEMANDA PROJETADA para unidade
ELABORAO BP E TOMADA DE DECISO DE INVESTIMENTO
32/120 35/120

0a7 7 a 10 10 a 16 16 a 30 30 a 60

29/120

% BENEFICIRIOS CLASSE A

UNIDADES DASA

Nome: % Benef. Classe A [RAIO] 0 a 37 37 a 55 55 a 67 67 a 78 78 a 100

30/120

33/120

36/19 36/120

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NEGCIOS - DEMAIS MERCADOS

MERCADO DE APOIO

MERCADO PRIVADO

REGIONAL

MOMENTO ATUAL

OBJETIVOS

QUALIDADE NO AGENDAMENTO E ATENDIMENTO

CONCLUIR INTEGRAO DOS PROCESSOS INTERNOS ADEQUAO E REPOSICIONAMENTO DAS MARCAS

RIO DE JANEIRO

AGUARDANDO JULGAMENTO CADE

37 ESCRITRIOS REGIONAIS
PADRONIZAR PROCESSOS

OUTRAS REGIONAIS

DIFUNDIR A CULTURA E MODELO DE GESTO DASA NOVAS UNIDADES

MAXIMIZAR USO DOS ATIVOS BUSCAR NOVOS CLIENTES CAPTURAR CRESCIMENTO MERCADO

5.000 LABORATRIOS ATENDIDOS NO TERRITRIO NACIONAL


43/120

37/120 37/120

40/120

MERCADO PRIVADO - REGIONAIS


MERCADO PRIVADO DIRETORIAS REGIONAIS

MERCADO DE APOIO REALIZAES 2012

Reformulao do SITE LVARO Investimentos em TI INTERFACE COM SISTEMAS DOS CLIENTES Investimentos em PR-ANALTICO Investimentos em MARKETING MARCAS Regionais CANAL DO MDICO

MERCADO DE APOIO

2 3 4

5
MERCADOS APOIO / PBLICO / HOSPITAIS GESTO NACIONAL

6 7

Ciclos de PALESTRAS

8
38/120
41/120 41/120

CONVENO Comercial 44/120

NEGCIOS - SO PAULO
SEGMENTO MOMENTO ATUAL

MERCADO DE APOIO
OBJETIVOS

2,8 MILHES de exames/ms


PREMIUM
LANAMENTO DA MARCA RECONHECIMENTO DA MARCA POR MDICOS E PACIENTES

Representa 10% do faturamento DASA

MELHORIA DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO AO CLIENTE MAXIMIZAR USO DOS EQUIPAMENTOS AMPLIAR BASE DE CLIENTES BUSCAR AUMENTO DO TICKET MDIO

600 colaboradores envolvidos B2B com 5.000 laboratrios


Fora de vendas com 74 consultores

EXECUTIVO

RECONHECIMENTO DA CLASSE MDICA PRODUTIVIDADE CRESCIMENTO ACENTUADO DE

DASA LDER NO MERCADO DE APOIO NO BRASIL


MAXIMIZAR USO DOS EQUIPAMENTOS

HOSPITAIS

BSICO

MERCADO AUMENTO DA CONCORRNCIA NO SEGMENTO

CAPTURAR CRESCIMENTO DO MERCADO

39/120

42/120

45/120 45/120

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MERCADO DE HOSPITAIS

DIFERENCIAIS COMPETITIVOS
QUALIDADE
Certificaes DASA e reconhecimento do mercado colocam a DASA como a referncia entre os players do mercado pblico.

DISTRIBUIO
Marcas regionais lderes, Diretoria Mdica Regional, e cobertura de unidades como francas propulsoras do crescimento.

4.600
Hospitais Privados no Brasil
46/120

CRCULO VIRTUOSO DE ESCALA

MERCADO PBLICO
49/120 49/120

Escala dos demais mercados viabilizam presena da DASA no mercado pblico e escala ganha pelo mercado pblico ajuda a diminuir custos para os demais mercados.

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CARACTERSTICAS DA ATUAO

MERCADO PBLICO MERCADO DE HOSPITAIS


RELACIONAMENTO MDICO CARACTERSTICAS

74% da populao brasileira no tem seguro sade 12% da arrecadao do Governo Federal destinada Sade
Cerca de

BUSCA DE RENTABILIDADE CRESCIMENTO DEPENDENTE DA AMPLIAO DO NMERO DE LEITOS REFORA RELAO COM FONTES PAGADORAS

10% do mercado pblico de AC e RDI TERCEIRIZADO GRANDE ESCALA


Dr. EMERSON GASPARETTO
DIRETORIA DE RADIOLOGIA E MTODOS GRFICOS 50/120
53/26 53/120

Contratos de

Difcil PREVISIBILIDADE Negcio fortemente dependente do ambiente poltico

47/120

CARACTERSTICAS DA ATUAO

SINTONIA COM ESTRATGIA CORPORATIVA

RELACIONAMENTO MDICO NA DASA


EVENTOS MDICOS

Equipe dedicada aos processos de ACREDITAO e CERTIFICAO


DIVERSIFICAO DE RECEITAS ESCALA VIABILIZANDO DIMINUIO DE CUSTOS para todos os mercados

PRESENA EM MERCADOS com grande potencial de crescimento ATUAO EM CLASSES EMERGENTES

CONGRESSOS SIMPSIOS JANTARES CIENTIFCOS RELACIONAMENTO DATAS COMEMORATIVAS REVISTA INOVAR

BARREIRA A OUTROS PLAYERS

JORNAL DO MDICO INTERNO MATERIAL DE APOIO A VISITAO MDICA

5 HOSPITAIS

8 HOSPITAIS

24 HOSPITAIS
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SO PAULO: RELACIONAMENTO MDICO

PREMIUM: CONGRESSO INTERNACIONAL


TARGET: mdicos internos e prescritores OBJETIVO: divulgar os avanos na rea de Ressonncia Magntica por meio de parceria com a Universidade de Harvard

REFERNCIAS MDICAS DA DASA

Data Comemorativa: Pscoa 500 mdicos

Relacionamento Cientfico Revista Inovar Sade 6.500 mdicos

PLATIA: 400 mdicos no Hotel Grand Hyatt DATA: 18 de agosto de 2012

Data Comemorativa: Aniversrio Mdicos 38 mdicos Data Comemorativa: Aniversrio Mdicos 69 mdicos

Data Comemorativa: Aniversrio Mdicos 19 mdicos

Relacionamento Cientfico MD Consult 230 mdicos

Data Comemorativa: Aniversrio Mdicos 32 mdicos Data Comemorativa: Aniversrio Mdicos 38 mdicos Data Comemorativa: Aniversrio Mdicos 43 mdicos

Relacionamento Cientfico Revista Inovar Sade 6.500 mdicos Dia da Secretria 500 mdicos

Congresso SOGESP 6.000 mdicos Atendimento Lanamento Programa Secretrias Divulgao: Folder novo Delboni 20.000 mdicos

Relacionamento Cientfico Palestra Jantar Imagem Cardaca 20 mdicos Palestra Jantar Imagem Cardaca 20 mdicos

Bruce Rosen Harvard

Pamela Schaefer Harvard

Relacionamento Cientfico: Simpsio Internacional Cabea e Pescoo 1.000 impactados 60 mdicos

Data Comemorativa: Aniversrio Mdicos 28 mdicos Data Comemorativa: Aniversrio Mdicos 38 mdicos

Relacionamento Cientfico: Simpsio Internacional Delboni 5.000 mdicos impactados (750 participantes)

Lanamento nova Marca 20.000 mdicos BioInforme 5.000 mdicos

Natal 500 mdicos

Relacionamento Cientfico Revista Inovar Sade 6.500 mdicos

Stacy Smith Harvard

James Provenzale Duke

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58/120

61/120

SO PAULO: RELACIONAMENTO MDICO


TARGET: mdicos internos e externos OBJETIVO: relacionamento mdico por meio de contedo cientfico MARCA DATA: 10 de novembro de 2012

RIO DE JANEIRO: RELACIONAMENTO MDICO


Coquetel para membros da AMRJ 100 mdicos Jantar Cientfico: Cardio-Genetics 30 mdicos Imerso em Imagem Cardaca 51 mdicos presentes Patrocnio do Endocardio 2012

REFERNCIAS MDICAS DA DASA Projeto Mdico na Unidade Pontos Positivos


Aumento da disponibilidade de agenda em 20% Melhora na QUALIDADE dos exames Melhora do MIX de exames (ticket mdio)

Curso de Ressonncia Magntica: Princpios Bsicos e Aplicaes 207 mdicos SOCERJ: MEDICINA DE PRECISO APLICADA A CARDIOLOGIA -Simpsio Vertical 50 mdicos

Simpsio de Neuroimagem 99 mdicos presentes Pscoa Entrega de presentes Para 1.100 mdicos Clube da Mastoide 20 mdicos

4 palestrantes internacionais
5 salas simultneas 479 mdicos presentes 5.000 mdicos impactados
Congresso Internacional Delboni Imagem da Mulher

SOCERJ: Simpsio Vertical 100 mdicos

IV Simpsio Internacional de PET/CT. 55 mdicos

Jantar cientfico: Avanos no Diagnstico Pr-Natal das Anormalidades Fetais 30 mdicos

Jantar Cientfico: Abordagem Diagnstica Genmica do Dficit Global do Desenvolvimento (DGD): da clnica ao whole exome sequencing 30 mdicos

Patrocnio do Simpsio Internacional de Mastologia 100 mdicos

Patrocnio no Congresso Safety 2012

Caf da Manh na Clnica So Vicente

v Patrocnio no V Encontro Nacional de Radiologia Cardaca 250 mdicos v


Evento em comemorao ao Dia da Secretria (VIPS) 200 secretrias

Sentimento de PERTENCIMENTO Melhor CONTROLE da operao Maior CONTATO com pacientes e mdicos

Simpsio de Imagem Cardaca 100 mdicos

Jantar Cientfico: Cncer Colo Retal 30 mdicos

Dr. Emerson Gasparetto


Oncologia

Dra. Flora Finguerman Dra. Maria Cristina Chammas


Neuroimagem

Jantar Cientfico: Tema a definir 30 mdicos Dia do Mdico: Jantar Dr. Romeu 350 mdicos

Curso Hands On 100 mdicos

Festa Dia do Mdico AMF

Dr. Carlos Bushpiguel

Cardiologia Dr. Renato Mendona Dr. Carlos Eduardo Suaide Silva Musculo-esqueltico Dr. Alexandre Murad Neto Dr. Carlos Longo Dra. Marly Maria Uellendahl Lopes

Espetculo Rock in Rio 1.100 mdicos

Natal: Entrega de rvores de Natal de chocolate 1.100 mdicos

Festa de final de ano da Unimed, cestas de Natal, agendas

AUSNCIA de CUSTO adicional


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PREMIUM: RELACIONAMENTO MDICO

RELACIONAMENTO MDICO:
REVISTA INOVAR SADE
TARGET: mdicos internos e externos MARCA OBJETIVO: relacionamento mdico por meio de contedo cientfico Periodicidade: Quadrimestral

REFERNCIAS MDICAS DA DASA Formao e treinamento


Atual momento: demanda de mdicos radiologistas maior que oferta
Todos os estgios reconhecidos pelo Colgio Brasileiro de Radiologia Processo de admisso e remunerao organizado pelo IEP da DASA

Ao de relacionamento: Pscoa 230 mdicos Jantar palestra Gentica 30 mdicos Claudia Cohn Hotel Emiliano Coordenadora: Dra

Congresso Internacional de Mastologia 60 mdicos

Jantar de relacionamento com mdicos ortopedistas 20 mdicos Coordenador: Dr. Abdalla Skaf

Fortaleza
Jantar de relacionamento com mdicos neurologistas 20 mdicos Coordenador: Dr. Nelson Fortes

Simpsio Internacional de RM 400 mdicos Coordenador: Dr. Emerson Gasparetto

Jantar palestra Cncer colo retal / oncologia Hotel Emiliano 30 mdicos Coordenadora: Dra. Mnica Freire

Dia da Secretria / Gift personalizado 100 ou 150 secretrias

Dia do Mdico 230 mdicos

Quantidade de exemplares: 22.500 Diferencial por regional

Cuiab Braslia: Residncia em Patologia Clnica (MEC)

Salvador

Jantar palestra cardio 30 mdicos

RJ: 120 mdicos estagirios (E4 e E5) SP: 8 estagirios 2012 >> 12 estagirios 2013 Florianpolis: mdicos residentes R1 a R3 (4 vagas)

Natal 230 mdicos

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60/120

63/120

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REFERNCIAS MDICAS DA DASA Nvel tcnico do staff mdico


Atual momento: demanda de mdicos radiologistas maior que oferta

PARQUE TECNOLGICO SP Performance novos equipamentos


Tomografia computadorizada nmero de exames (base 100)
Penha

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

Novos EQUIPAMENTOS REVISO de protocolos e laudos REUNIES mensais com as equipes mdicas WORKSHOPS sobre exames complexos (angioTC) Dois mdicos radiologistas de SP treinando no EXTERIOR

Mdicos com TTULO do Colgio Brasileiro de Radiologia: US (60%) e TC/RM (80%) REFERNCIAS MDICAS (Dr. Buchpiguel, Dra. Chammas, Dr. Longo, Dr. Renato, Dr Blasbalg) Processo de implantao da CULTURA DASA

Santo Andr

Borba Gato Tatuap Lapa Interlagos Guarulhos

Tatuap II Interlagos Sumar Mooca SBC

Jardim Sul Ricardo Jafet


Instalao novo equipamento Troca equipamento

56 RSNA (50%) e 33 AACC (50%)

Cerca de 100 trabalhos apresentados/ano Publicao mdia de 15 trabalhos nacionais e 25 internacionais/ano 50% de todos os trabalhos brasileiros no RSNA (2008-2012) 140 trabalhos submetidos ao RSNA (20 SP) e 40 ao AACC 2012

64/120

67/120

70/120

REFERNCIAS MDICAS DA DASA O papel das referncias mdicas da DASA


O pertencimento

PARQUE TECNOLGICO SP Performance novos equipamentos


Ressonncia magntica nmero de exames (base 100)
Brooklin Darzan

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

COMIT MDICO: reunies mensais para discusso de assuntos complexos Reunies de RESULTADOS e QUALIDADE de cada especialidade APROXIMAO com lderes mdicos das regionais

Tatuap II

SBC Jardim Sul Ricardo Jafet Tatuap

50% dos alunos de MESTRADO e DOUTORADO na UFRJ


Instalao novo equipamento Troca equipamento

Guarulhos

Dois alunos no DOUTORADO DA SANTA CASA SP 8-10 mdicos/ano capacitados no exterior (2 SP) 3 AULAS NO RSNA (Pedro Daltro e Emerson Gasparetto) Participao em todos os eventos RDI com apoio DASA (VNCULO)

65/120

68/120

71/120

NOSSO PARQUE TECNOLGICO

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO: RADIOLOGY

NOVOS EQUIPAMENTOS 1 PET/CT 3 MRI 3T 14 MRI 1.5T 12 CTs 50 USs

R$50 MM em 2012

INFRAESTRUTURA e EQUIPE compartilhadas no Brasil 3 fsicos (PhDs) e um engenheiro biomdico (MSc) Parceria com Universidades (Harvard, UFRJ, UERJ, USP) Master Research Agreement with Siemens (WIP)
66/120 66/120

69/120

72/120

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PESQUISA E DESENVOLVIMENTO: NOVOS EXAMES

VP OPERAES

PCP | FOCO DAS AES


Aderncia previso de demanda. Aderncia ao plano de materiais padronizados Participao na definio de estoques de segurana Gesto materiais a vencer Anlises de produtividade Plataformas e automao Custos de insumos Custo fixo
Ano 09
20% 6% 55% 19%

PRODUTOS

Anlises Clnicas

Anatomia Patolgica

Vacinas

RELACIONAMENTO MDICO DIRETORIAS MDICAS REGIONAIS RM de mama Artro RM TC coronria PET/ CT PET/ RM RM fetal

Controle

INOVAO

Ano 10
20% 5% 40%

Ano 11
20% 3% 41%

Ano 12
20% 6% 40%

Maior poder de negociao com as fontes pagadoras


73/120

INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA (IEP) PESQUISA CLNICA LOGSTICA

35%

36%

34%

Fornecedor 1

Fornecedor 2

Fornecedor 3

Fornecedor 4

76/120

79/120

PRXIMOS PASSOS O Desafio da rea Mdica RDI

INOVAO SUSTENTVEL CONCEITO E MODELO


INOVAO a incorporao de conhecimento em
novos PRODUTOS, PROCESSOS OU SERVIOS que proporcionam valor de forma original e relevante.

PCP | FOCO DAS AES


Aderncia previso de demanda. Aderncia ao plano de materiais padronizados Participao na definio de estoques de segurana Gesto materiais a vencer Anlises de produtividade Plataformas e automao Custos de insumos Custo fixo
151%
150% 130% 110%

MODELO DE REMUNERAO Melhora no MIX DE PRODUTOS de RDI REVISO de processos em RDI

MODELO
NECESSIDADE DE MERCADO DECISO DE INCORPORAO PRODUO RESULTADOS

Controle

170%

168%

Crescimento (exames) Produtividade


(testes/colaborador)

Early adopter

122%
100% 100% 100%
Ano 09

Implantao da CULTURA DASA

108% 106% 94%


Ano 10

108% 99%
Ano 11

PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUO

Viabilidade financeira

Expectativa de sucesso

90% 70%

Custo Unitrio

94%
Ano 12 *
*YTD = SET/12

Implantao

Monitoramento

74/120

77/120

80/120

PCP | FOCO DAS AES


REA NTOs DASA NTO CL

RECEITA LQUIDA E CUSTOS AC EVOLUO DASA


Categoria Perodo 2009 63,1% 21,9% 2010 64,0% 20,1% 2011 64,6% 20,8% 2012* 66,0% 19,5%
Receita lquida de AC (% do total) % CV NTO / RL de AC

PLANEJAMENTO
Previso da DEMANDA

Hematologia Coagulao Bioqumica Protenas especficas Tireide Fertilidade Anemia Doenas Infecciosas Marcadores tumorais Microbiologia Urinlise Fornecedor 1 Fornecedor 2 Fornecedor 3 Fornecedor 4 Fornecedor 5 Fornecedor 6

OCTAVIO FERNANDES
VP OPERAES

PLANO DIRETOR de Produo Gesto das ALTERAES do processo produtivo PADRONIZAO de materiais e plataformas: custo e programao

75/120

78/120

*at 3T12

81/120

18/12/2012

RECEITA LQUIDA E CUSTOS AC EVOLUO DASA


Categoria Perodo 2009 63,1% 21,9% 2010 64,0% 20,1% 2011 64,6% 20,8% 2012* 66,0% 19,5%
Receita lquida de AC (% do total) % CV NTO / RL de AC

RECEITA LQUIDA E CUSTOS AC EVOLUO DASA


Categoria Perodo 2009 63,1% 21,9% 11,7% 2010 64,0% 20,1% 10,9% 168%
170% 150% 130% 110%

PRODUTIVIDADE | ESTEIRA CAIAPS


2012* 66,0% 19,5% 11,2%
89 75 100

2011 64,6% 20,8% 12,7%

Pr-implantao %

Ps-implantao %

Receita lquida de AC (% do total) % CV NTO / RL de AC % CF NTO / RL de AC

100

100 96,6

100

100 93,9 90,6


Ganho de

2.562.862 1.967.045

Inflao 2012
Anlises Clnicas (R$ mil)

151%

Crescimento (exames) Produtividade


(testes/colaborador)

1.742.051

6,1%
em mo de obra, tubos de alquota e reagentes

122%
100% 100% 100%
Ano 09

108% 106% 94%


Ano 10

108% 99%
Ano 11

1T12

2T12

3T12

90% 70%

Custo Unitrio

94%
* Ano 12
*YTD = SET/12

Ganhos de R$6,3 MM de janeiro a setembro/12


*at 3T12

Colaboradores

Tubos de Alquota

Insumos Bioqumica

Insumos Hormnio

Consolidado

82/120

*at 3T12

85/120

88/120

LOGSTICA DLAR X IMPORTAO

RECEITA LQUIDA E CUSTOS AC EVOLUO DASA


Categoria Perodo 2009 63,1% 21,9% 11,7% 2010 64,0% 20,1% 10,9% 2011 64,6% 20,8% 12,7% 2012* 66,0% 19,5% 11,2% 2013
Receita lquida de AC (% do total)

PRODUTIVIDADE | ESTEIRA RJ

2.396 1,97

2,05

2,03

2,03

2,03

% CV NTO / RL de AC % CF NTO / RL de AC

1.757 1.442 1,80 1,72 970 1.008 815 104 JAN FEV MAR ABR MAI Dlar JUN JUL AGO SET 1,78 1,85 1.534 1.250

Importao

O que fazer para PERPETUAR o movimento de controle?


*at 3T12

83/120

86/120

89/120

LOGSTICA DLAR X IMPORTAO X ESTOQUES

FULL AUTOMATION

PRODUTIVIDADE | ESTEIRA RJ

Produtividade com base no 1 trimestre (*)


2.396 1,97 1.757 1.442 1,80 1,72 970 1.008 815 104
54.888 50.141 45.850 40.879 39.245 38.657 36.795 34.887 35.938

2,05

ESTEIRAS
2,03 2,03 2,03

118 100 105

1,78

1,85

1.534 1.250

Aumento do

VOLUME
pela captao do mercado pblico

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI Dlar

JUN

JUL

AGO

SET 1T12 BASE 100 2T12 3T12

Estoques

Importao

84/120

87/120 87/120

90/120

10

18/12/2012

URINLISE

PRODUTIVIDADE | SETOR MICROBIOLOGIA/RJ


Produtividade com base no 1 trimestre
116 116

NVEL DE SERVIO
Sistema aumenta

100

PRODUTIVIDADE
e agrega

QUALIDADE
1T12 BASE 100 2T12 3T12

ao processo

91/120 91/120

94/120

97/120 97/120

PRODUTIVIDADE | URINLISE NTO/SP


Pr-implantao % Ps-implantao %
132

INTEGRAO LOGSTICA
INOVAO

100

100

100 90

100

ESPECTROMETRIA DE MASSA
Melhora da PRODUTIVIDADE e AGILIDADE na liberao de resultados

PRODUTOS

Anlises Clnicas

Anatomia Patolgica

Vacinas

73 30

RELACIONAMENTO MDICO DIRETORIAS MDICAS REGIONAIS INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA (IEP) PESQUISA CLNICA LOGSTICA

29 9

N de pessoas

Consumo de papel/ms

Lminas lidas

Exames Produtividade liberados no TAT ideal

92/120

95/120 95/120

98/120

PRODUTIVIDADE | ESPECTROMETRIA DE MASSA


Operacionalizao
1 2 3 4

ITENS NO ENTREGUES | LABORATRIOS CENTRAIS


Reclamaes por milho de oportunidades
Objetivo PPM

26.704 5 6 7 8 14.193 12.493 5.945 Reduo no TAT, reduo de 20% no custo de insumos do Setor de Microbiologia.
93/120 93/120 Jun Jul Ago Set

12.000

SEMEADURA AUTOMATIZADA

4.612
Out Objetivo

Reduo de 82% no nvel de reclamaes de itens no entregues de Junho a Outubro 99/120

96/120

11

18/12/2012

MERCADO DE APOIO

REFORMAS E COMPRAS DE EQUIPAMENTOS


APERFEIOANDO O PARQUE TECNOLGICO QUANDO COMPRAR?
Para abertura DE NOVAS UNIDADES Para unidades onde os equipamentos atuais esto operando no LIMITE da capacidade operacional, ou seja, H DEMANDA REPRIMIDA

QUANDO TROCAR?

2012
Envio dos exames especiais para o NTO de SP Envio dos exames de Toxicologia para o NTO RJ Envio dos demais exames para o NTO Cascavel Aguardando finalizao da integrao de sistemas para descentralizar os demais exames

Quando h oportunidade de AUMENTO DE PRODUTIVIDADE Quando h demanda para realizao de EXAMES DE MAIOR COMPLEXIDADE Fim da VIDA TIL

PRINCIPAIS GANHOS:
AUMENTO DE PRODUTIVIDADE/VOLUME (e maior referenciamento mdico)

Diferencial competitivo com a regionalizao


100/120

CYNTHIA HOBBS
DIRETORIA FINANCEIRA 103/22 103/120

AUMENTO DO TICKET MDIO (exames de mais alto valor agregado)

106/120

MERCADO DE APOIO

O QUE ESTAMOS FAZENDO...

REFORMAS E COMPRAS DE EQUIPAMENTOS


APERFEIOANDO O PARQUE TECNOLGICO

2011

YTD 2012

CLIENTES

CALL CENTER REFORMAS EQUIPAMENTOS

EQUIPE

MDICOS DE REFERNCIA TREINAMENTO

TI

INOVA

ABERTURA DE UNIDADES Standard Mega REFORMA/EXPANSO DE UNIDADES Instalao tomografia Instalao ressonncia Outras reformas

9 7 2 45 10 5 30

19 18 1 26 7 9 10

2012
Envio dos exames especiais para o NTO de SP Envio dos exames de Toxicologia para o NTO RJ Envio dos demais exames para o NTO Cascavel Aguardando finalizao da integrao de sistemas para descentralizar os demais exames

2013/2014
Envio terrestre e areo para NTOs ( DF, SP, RJ, PE e Cascavel ) Menor tempo e custo de transporte Competitividade Nacional Capacidade Produtiva para crescimento

WORK IN PROGRESS...
104/120 107/120

Diferencial competitivo com a regionalizao


101/120

CONCLUSO
168%
170%

CALL CENTER
Crescimento (exames)

MDICOS DE REFERNCIA
MAIS ESTABILIDADE
MELHORANDO A QUALIDADE DO QUE FAZEMOS

APERFEIOANDO O ATENDIMENTO AO CLIENTE Troca de tecnologia por AVAYA Reviso de PROCESSOS Centralizao em 2 sites (Eram 4 no RJ)

151%
150%

122%
130%

Produtividade
(testes/colaborador)

Melhorando a qualificao da EQUIPE


RIO DE JANEIRO SO PAULO

Contratao de MDICOS DE REFERNCIA RELACIONAMENTO MDICO por meio de eventos, palestras, simpsios e da Revista Inovar PROJETO MDICO na Unidade

110%

108% 100% 100% 100% 106% 94%

108%

90%

99%

Custo Unitrio

94%
Ano 11 Ano 12
*YTD = SET/12

26% 17% 8%
JAN-SET OUT-NOV 2012 2012

26%

FORMAO E TREINAMENTO dos mdicos existentes

70%

Ano 09

Ano 10

JAN-SET OUT-NOV 2012 2012

102/120

105/120

108/120

12

18/12/2012

INOVA: APERFEIOANDO O FRONT END


EFICINCIA, QUALIDADE E PADRONIZAO DE PROCESSOS

RECEBVEIS
RECEBVEIS> PDD + GLOSAS PROCEDENTES
O QUE ESTAMOS FAZENDO
INTERNALIZAO de Processos-Chave (Adequao de HEADCOUNT) DESCENTRALIZAO do Processo para as REGIONAIS (agilidade e foco) Maior nmero de CONTRATOS cobrados por meio de BOLETO BANCRIO Substituio de MIDDLE MANAGEMENT Parceria com Consultoria Falconi (INDG)

PRIORIDADES PARA 2013

COMO ESTAMOS EVOLUINDO


PERDA SOBRE ROB

1 MAXIMIZAR ATIVOS EXISTENTES 2 ALAVANCAR RECEITA

HOJE

3,80%

26 MARCAS 20 SISTEMAS
DE ATENDIMENTO

2,84%

3 REDUO DE CUSTOS E DESPESAS 4 QUALIDADE DA OPERAO GENTE

2011

YTD 2012 (SET)

109/120

112/120

115/120 115/120

INOVA: GANHOS RELEVANTES

CAPEX

PRIORIDADES PARA 2013


Outros

INOVA
1 2 3 4 5 6
web mobile

CAPEX 9M12

MAXIMIZAR ATIVOS EXISTENTES

Ganhos EM PRODUTIVIDADE Integrao com CRM

colaborativo integrado ao mundo mdico

1,4% Terrenos 7,5%


Informtica Abertura e expanso de unidades

INDICADORES

19,4%
PRONTURIO NICO NACIONAL para mdico e paciente Agendamento MULTIMARCAS Call Center: HOME OFFICE Banco de dados NICO para gerenciamento Equipamentos

44,8%

Aumentar NVEL DE OCUPAO das unidades Aumentar NVEL DE OCUPAO dos equipamentos Garantir RETORNO DOS INVESTIMENTOS

26,9%

R$178,1 MM acumulados 9M12 71% do previsto 2012 Diretriz Capex: TETO DA GERAO LQUIDA DE CAIXA 110/120 113/120

116/120 116/120

INOVA: CRONOGRAMA
4 marcas esto rodando no Inova em 2012
ALTA SP ALTA RIO, CEDILAB E VITA SC ,

PLANEJAMENTO DE CAPEX
1T12
FLUXO DE CAIXA GERENCIAL EBITDA Contbil Capital de Giro Operacional Outras Contas de Capital de Giro Despesas Financeiras IR FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL

PRIORIDADES PARA 2013


2T12
103,0 5,2 -0,2 -33,6 -8,6 65,8 -49,3

3T12
108,5 -17,4 -2,7 -25,5 -7,4 55,5 -55,8

TOTAL
333,8 -34,6 -16,7 -91,5 -16,0 175,1 -178,1

ALAVANCAR RECEITA

INDICADORES
122,3 -22,4 -13,8 -32,4 53,8 -73,0

Prospectar NOVOS PAGADORES (privado, pblico, hospitais e apoio) Aumentar SHARE NOS CLIENTES ATUAIS Aumentar RECEITA PARTICULAR Reajustar PREOS

20% 1T13

50% 2T13

70% 3T13

100% 4T13

Capex

Demanda de negcios/ rea

Prioriza conforme retorno do investimento e estratgia da Companhia

Acompanha investimento conforme BP e realiza aes corretivas 114/120

111/120

117/120 117/120

13

18/12/2012

PRIORIDADES PARA 2013


REDUO DE CUSTOS E DESPESAS

INDICADORES Garantir implementao dos GRDs Aumentar PRODUTIVIDADE das UNIDADES Aumentar PRODUTIVIDADE dos NTOs (Laboratrios centrais)/ NTHs (Laboratrios nos Hospitais)

118/120 118/120

PRIORIDADES PARA 2013


QUALIDADE DA OPERAO

INDICADORES Melhorar nvel de servio do CALL CENTER E UA Garantir retorno das EQUIPES MDICAS CONTRATADAS(RDI) Garantir QUALIDADE DOS EXAMES e PERCEPO DA COMUNIDADE MDICA em AC Garantir prazo e qualidade da implantao do INOVA Capturar ganhos de PRODUTIVIDADE
119/120 119/120

PRIORIDADES PARA 2013


GENTE

INDICADORES

MERITOCRACIA Avaliao de desempenho Garantir CLIMA E CULTURA organizacionais

120/120 120/120

14