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rea de Competitividade

Anlise da Penetrao das Importaes Chinesas no Mercado Brasileiro

Equipe Tcnica

Abril de 2010

DECOMTEC

Anlise da Penetrao das Importaes Chinesas no Mercado Brasileiro

Federao das Indstrias do Estado de So Paulo - FIESP


PRESIDENTE Paulo Skaf

Departamento de Competitividade e Tecnologia DECOMTEC


DIRETOR TITULAR Jos Ricardo Roriz Coelho DIRETOR TITULAR ADJUNTO Pierangelo Rossetti DIRETORES: Airton Caetano Almir Daier Abdalla Andr Luis Romi Carlos William de Macedo Ferreira Cssio Jordo Motta Vecchiatti Christina Veronika Stein Cludio Grineberg Cludio Jos de Ges Cludio Sidnei Moura Cristiano Veneri Freitas Miano (Representante do CJE) Denis Perez Martins Dimas de Melo Pimenta III Donizete Duarte da Silva Eduardo Berkovitz Ferreira Eduardo Camillo Pachikoski Elias Miguel Haddad Eustquio de Freitas Guimares Fernando Bueno Francisco Florindo Sanz Esteban Francisco Xavier Lopes Zapata Jayme Marques Filho Joo Luiz Fedricci Jorge Eduardo Suplicy Funaro Lino Goss Neto Luiz Carlos Tripodo Manoel Canosa Miguez Marcelo Gebara Stephano (Representante do CJE) Marcelo Jos Medela Mario William Esper Nelson Luis de Carvalho Freire Newton Cyrano Scartezini Octaviano Raymundo Carmargo Silva Olvio Manuel de Souza vila Rafael Cervone Netto Robert William Velsquez Salvador (Representante do CJE) Roberto Musto Ronaldo da Rocha Stefano de Angelis Walter Bartels

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EQUIPE TCNICA Departamento de Competitividade e Tecnologia


GERENTE Renato Corona Fernandes EQUIPE TCNICA Albino Fernando Colantuono Andr Kalup Vasconcelos Clia Regina Murad Daniela Carla Decaro Schlettini Egdio Zardo Junior Flvia Hessel Escudeiro Guilherme Riccioppo Magacho Jos Leandro de Resende Fernandes Juliana de Souza Maurcio Oliveira Medeiros Paulo Henrique Rangel Teixeira Paulo Sergio Pereira da Rocha Pedro Guerra Duval Kobler Corra Roberta Cristina Possamai Silas Lozano Paz ESTAGIRIA Michelle Cristine Bertolini APOIO Maria Cristina Bhering Monteiro Flores

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Apresentao Este trabalho atualiza as informaes contidas em estudo de mesmo ttulo publicado em julho de 2008 tendo em vista as mudanas ocorridas com a crise financeira internacional iniciada em setembro daquele ano. Seu objetivo mostrar a importncia da coerncia entre a poltica macroeconmica e a poltica industrial, ou seja, que ambas devem colaborar para o barateamento do custo dos investimentos e para a desonerao tributria, no para criar a proteo pura e simples de setores mas apenas para dar isonomia ao ambiente de negcios s nossas empresas. Para tanto analisa a penetrao das importaes industriais chinesas no mercado nacional luz do ambiente competitivo em que se inserem as empresas chinesas vis--vis o ambiente enfrentado pelas empresas locais. Mostramos tambm como o ambiente de negcios afeta os diferentes setores industriais. importante notar que houve um real aumento da participao dos produtos chineses no mercado brasileiro com o passar dos anos, o qual foi determinado por um grande esforo comercial das empresas chinesas mas tambm por uma poltica econmica clara orientada para o aumento da competitividade dessas empresas nos mercados globais. Alertamos para o fato de que o clculo do grau de penetrao feito usando-se apenas valores e que tais valores referem-se exclusivamente ao comrcio formal. Dessa forma, consideramos que o impacto seja maior do que aquele que pudemos mensurar. Finalmente, devemos enfatizar o fato de que, apesar da aparente melhoria do balano comercial com a China em 2009, no h porque imaginar uma reverso de tendncia histrica de crescentes dficits com a China. Particularmente no que se refere indstria de transformao, a reduo do dficit comercial com aquele pas reflete a reduo dos preos dos produtos chineses frente crise internacional e a queda do volume de importao reflete o desaquecimento da economia domstica. Terminada a crise, espera-se avano agressivo dos produtos chineses. Esperamos suscitar reflexes e inspirar aes com o estudo, contribuindo o fortalecimento da competitividade da indstria nacional e para o aumento do bem-estar dos cidados brasileiros. Jos Ricardo Roriz Coelho Diretor Titular do Departamento de Competitividade e Tecnologia DECOMTEC.

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ndice:
Introduo ................................................................................................................................................. 6 I. Comparao entre os Indicadores de Competitividade de Brasil e China................................................. 9 II. Efeitos sobre a Pauta de Exportao ................................................................................................... 15 III. Efeitos sobre o Mercado Domstico Brasileiro..................................................................................... 23 IV. Poltica de Desenvolvimento Produtivo ............................................................................................... 31

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Introduo

O Balano Comercial do Brasil com a China se deteriorou rapidamente entre 2003 e 2008, ano em que atinge um saldo negativo de aproximadamente US$ 3,6 bilhes. Em 2009, entretanto, observa-se uma considervel recuperao da balana comercial causada pelo aumento de 23,8% nas exportaes simultaneamente a uma queda de 20,2% nas importaes. Com isso, o Balano Comercial com a China tornou-se superavitrio em US$ 4,28 bilhes. (Grfico 1).
Grfico 1

BRASIL - Balana Comercial com a China - 2000-2009


(em US$ bilhes de 2009)
25

20

Importaes

15

Exportaes
10

Saldo
-

(5) 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fonte: COMTRADE e BCB; elaborao FIESP.

O principal responsvel pela deteriorao da balana comercial com a China at 2008 foi o dficit da indstria de transformao, a qual em 2008 chegou ao seu pior resultado em todo o perodo analisado (Grfico 2), US$ 16,2 bilhes (Tabela 1). Em 2009, uma reduo do dficit comercial da indstria de transformao impactou positivamente para a balana comercial do Brasil com a China que, apesar da melhora, apresentou dficit ainda maior do que aquele verificado em 2007. Em outras palavras, a recuperao ocorrida em 2009 no foi suficiente para neutralizar a tendncia de queda verificada at 2008.

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Tabela 1 BRASIL Saldo Comercial com a China segundo a Seo CNAE 2000-2009 (em US$ bilhes de novembro de 2009) SEO CNAE A e B - Agropecuria e Pesca C - Indstrias Extrativas D - Indstrias de Transformao Demais Atividades TOTAL 2000 0,47 0,38 -1,02 0,00 -0,17 2001 0,72 0,61 -0,62 0,00 0,7 2002 1,06 0,62 -0,53 0,02 1,16 2003 1,63 0,89 0,29 0,00 2,81 2004 1,98 1,88 -1,6 0,00 2,26 2005 2,27 2,73 -3,36 0,00 1,64 2006 2,71 3,84 -6,11 0,00 0,44 2007 3,26 4,9 -10,11 0,00 -1,95 2008 5,66 6,92 -16,24 0,00 -3,66 2009 6,79 8,72 -11,19 0,01 4,33

Fonte: COMTRADE e IBGE; elaborao FIESP.

Grfico 2

BRASIL - Saldo Comercial com a China segundo o Setor - 2000-2009


(em US$ bilhes de 2009) 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 (2,00) (4,00) (6,00) (8,00) (10,00) (12,00) (14,00) (16,00) (18,00) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 A e B - Agropecuria e Pesca C - Indstrias Extrativas D - Indstrias de Transformao Demais Atividades

Fonte: COMTRADE, IBGE e OCDE; elaborao FIESP.

importante notar que a queda do saldo comercial da indstria de transformao at 2008 foi acompanhada por um aumento da participao dos produtos chineses no consumo aparente de produtos industriais (Grfico 3). De 0,4% em 2000, a participao de produtos chineses no mercado de produtos da indstria de transformao cresceu para 2,4% em 2008. De qualquer modo, com a reduo do dficit comercial verificado em 2009, o coeficiente de penetrao dos produtos chineses caiu 8,3% em relao ao ano anterior, passando de 2,4% para 2,2%. Vale notar que, apesar da queda, o coeficiente de penetrao nem sequer retornou aos nveis de 2007.

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Nota-se que o aumento da insero dos produtos industriais chineses no pas no foi causado exclusivamente pela valorizao da taxa de cmbio (R$/US$). Em 2002 e 2003, poca em que o Real estava se desvalorizando perante o dlar, a penetrao dos produtos chineses continuava a se elevar em relao aos anos anteriores. Ainda assim, observa-se que o crescimento da participao dos produtos chineses no mercado brasileiro de manufaturados acelerou-se com a valorizao do Real ocorrida a partir de 2003 e que a desvalorizao cambial aparentemente contribuiu para a interrupo da tendncia sua em 2009 (Grfico 3).
Grfico 3
INDSTRIA - Penetrao dos Produtos Chineses vs Cmbio - 2000-2009
Cmbio Mdio (R$/US$) 3,5 Coeficiente de Penetrao (em % do Consumo Aparente da Indstria de Transformao) 2,5

3,1
3,0

2,9

2,4 2,9 2,2


2,0

2,5

2,3

2,4 1,8 2,2


1,5

2,0

1,5 1,9 1,8 1,8

2,0

1,5

1,1
1,0

1,2

1,0

0,8 0,7 0,5


0,5

0,5

0,4

0,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fonte: BCB, FUNCEX, IBGE e FGV,; elaborao FIESP.

Diante destes resultados, o Departamento de Competitividade e Tecnologia DECOMTEC da FIESP decidiu analisar mais detalhadamente o ambiente competitivo destes pases de forma a procurar respostas para este desempenho negativo do Brasil em relao China.

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I. Comparao entre os Indicadores de Competitividade de Brasil e China Inicialmente, chamamos ateno sobre trs aspectos do ambiente sistmico em que as empresas se inserem: o ambiente econmico, o ambiente educacional e o ambiente tecnolgico. Tais aspectos sero analisados a seguir, para o perodo compreendido entre 2000 e 2008. Conforme revelado pelo ndice FIESP de Competitividade das Naes - IC-FIESP 20091 -, o ambiente de negcios no Brasil, apesar das melhoras recentes, menos favorvel produo do que aquele verificado em pases competitivos ou em pases semelhantes que servem de benchmark para a economia brasileira2, como o caso da China. Em relao ao ambiente de negcios observa-se que o consumo do governo chins apresentou forte tendncia de queda em relao ao PIB, a partir de 2001, fechando a srie em 13,9% do PIB (grfico 4)3. J o consumo do governo brasileiro, o qual apresentou queda a partir de 2002, voltou a crescer, ficando em 20,2% do PIB em 2008. A carga tributria chinesa, por sua vez, manteve-se relativamente estvel na maior parte dos anos analisados. Entretanto, a partir de 2005, apresentou um leve aumento, chegando a 18,3% do PIB em 2008. J carga brasileira, em todos os anos analisados, se manteve elevada e cresceu ainda mais a partir de 2003, chegando a ser de 35,8% do PIB em 2008. Embora o volume de carga tributria em parte reflita o volume do consumo do governo, uma boa parcela dela destinada ao pagamento de juros, os quais historicamente os brasileiros so mais elevados que os chineses. Os juros4 para depsito no Brasil, mesmo com a volta normalidade aps a crise de confiana de 2002-2003 e a queda apresentada a partir de 2005, voltou a subir em 2008, ficando em 12,4% a.a.. Os juros chineses foram em mdia de 2,3% a.a. no mesmo ano.

IC-FIESP um indicador que avalia a competitividade das principais economias do mundo. So investigados 43 pases (mais de 90% da economia mundial), onde esto pases em desenvolvimento (como China, Rssia e ndia, que juntos com o Brasil formam o BRIC) e as principais economias latinos-americanas (Chile, Argentina, Venezuela, Colmbia, Brasil e Mxico). FIESP; ndice de Competitividade das Naes - IC-FIESP 2009; So Paulo: FIESP, Setembro de 2009 (http://www.fiesp.com.br/competitividade/sistemica/indice.aspx). Aqui no foi analisado se isso foi obtido com a conteno de gastos ou com o crescimento do PIB. Juros nominais.

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Outra diferena muito grande entre o ambiente de negcios no Brasil em relao ao da China o spread bancrio. O spread chins terminou a srie em 3,1%, apresentando certa estabilidade. J o spread no Brasil ficou em 26,6%. Juros altos e spread bancrio alto se traduzem numa enorme diferena da oferta de crdito entre os dois pases. A despeito do aumento do crdito verificado no Brasil a diferena ainda muito grande. O crdito ao setor privado no Brasil representava cerca de 41,5% do PIB em 2008. Nesse mesmo ano, o crdito na China representava cerca de 108,3% do PIB. Esse conjunto de fatores, por sua vez, ajuda a explicar a discrepncia entre o investimento na China e no Brasil. Na China, a formao bruta de capital fixo FBCF fechou 2008 em 40,9% do PIB. No Brasil, a despeito da recuperao ocorrida, a FBCF ficou em apenas 19,0% do PIB no mesmo ano.
Grfico 4

AMBIENTE DE NEGCIOS
Carga T ribut ri a (% do P IB )
40 35 BRA3 5 , 8

Consum o do G overno (% do P IB )
2 4 2 1 1 8 1 5 CHN1 3 ,9 1 2 BRA2 0 ,2

30 25 20 15 10 CHN 1 ,3 8

20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06

20 07 20 08

FB CF (% do PIB )
4 5 CHN4 0 ,9 3 5 2 5 1 5 BR 1 9 A ,0

J uros p/ deps ito (% ao ano)


25 20 15 10 5 0 CHN 2 ,3 BRA 1 ,4 2

20 04 20 05 20 06 20 07 20 08

20 00

20 01

20 02

20 03

Crdit o ao Setor Priv ado (% do P IB)


1 0 2 90 CHN 1 8 0 ,3

20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06

S pread Banc rio (% ao ano)


50 40 30 20 10 0
00 0 0 1 00 2 00 3 00 4 0 05 0 06 20 2 2 2 2 2 2

20 07 20 08

60 30 BRA4 1 ,5

BRA 2 ,6 6

CHN 3 ,1
07 0 08 20 2

Font e: F MI e I MD; elabora o F IE SP .

Outro aspecto macroeconmico que difere radicalmente entre Brasil e China a previsibilidade do cmbio (Grfico 4a). O Governo chins manteve o Iuan praticamente constante em relao ao Dlar entre 1997 e 2009. Isso mostra uma viso estratgica, uma vez que o mercado ameri-

20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08

20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08

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cano o principal mercado do mundo e que as moedas de outros mercados importantes, como a Unio Europia, se valorizaram em relao moeda americana. O Real, ao contrrio do Iuan, apresentou oscilaes fortssimas no mesmo perodo, gerando grande incerteza e impossibilitando qualquer planejamento estratgico das empresas exportadoras em relao aos seus principais mercados, alm de mostrar uma tendncia de valorizao perante o dlar. Ressalta-se, porm, que entre 2008 e 2009, o Real apresentou momentos de desvalorizao, porm voltou rapidamente sua trajetria anterior de valorizao, o que faz com que os produtos chineses fiquem com preos mais atrativos do que os nacionais, estimulando a importao desses produtos.
Grfico 4a

BRASIL vs. CHINA - Cmbio Nominal - 1997-2009


(moeda local por US$; base: jan-97 = 100)

400 350 300 250 200 150 100 50 jan/97 jan/98 jan/99 jan/00 jan/01 jan/02 jan/03 jan/04 jan/05 jan/0606 jan/0707 jan/08 jan/0909 97 98 99 00 01 02 03 04 05 08
Fonte: BCB; elaborao FIESP.

BRASIL

CHINA

Em relao ao ambiente educacional, os nmeros mostram que o Brasil est fazendo o dever de casa j h algum tempo. O gasto em educao do Brasil, em relao ao PIB, mostrou-se consideravelmente maior do que o da China, como se pode ver no Grfico 5. Dados do Banco Mundial mostram que o Brasil gastou em mdia 4,9% do PIB por ano entre 2000 e 2008. A China, por sua vez, mantm uma mdia de, aproximadamente, 1,8% do PIB em gastos com educao. Isso explica em parte a superao da escolaridade mdia brasileira em relao chine-

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sa, j que segundo a PNUD5, a escolaridade mdia na China piorou entre 2000 e 2008, caindo de cerca de 6,4 para 5,8 anos de escola. No Brasil, a escolaridade mdia subiu, passando de 4,9 para 6,2 anos de escola. J em termos de alfabetizao, ambos os pases apresentam melhora recente. Devemos notar, entretanto, que variveis como a escolaridade e a taxa de alfabetizao6 apresentam um forte componente inercial. Alm disso, apesar da melhora relativa em termos de alfabetizao e escolaridade mdia, o Brasil forma apenas 1,6 engenheiros para cada dez mil habitantes enquanto a China forma cerca de 4,6 (dados de 2005). importante ressaltar que algumas medidas esto sendo tomadas pelo Governo Federal para melhorar a educao no pas, pois, apesar de o gasto com educao, escolaridade e alfabetizao terem aumentado com o passar dos anos, a qualidade da educao brasileira continua precria. No entanto, vale lembrar, que essas medidas somente traro resultados no longo prazo.

BRASIL Medidas Voltadas para a Melhoria do Ensino (1) avaliao para crianas de seis a oito anos de idade, para verificar a qualidade do processo de alfabetizao dos alunos no momento em que ainda possvel corrigir as distores; (2) criao de um piso salarial nacional dos professores; (3) ampliao do acesso dos educadores universidades; (4) criao de um sistema nacional de avaliao de alunos; (5) remunerao de professores segundo desempenho; (6) criao de um programa de progresso na carreira por desempenho; entre outros. Fonte: ?;?.

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Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento PNUD. A evoluo para a alfabetizao na China foram obtidos por interpolao posto que o Banco Mundial dispunha apenas dos dados para os anos de 2000 e 2007.

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Grfico 5

AMBIENTE EDUCACIONAL
Escolaridade (nmero mdio de anos na escola)
7 BR 6,2 A 6 C HN 5,8 5 4
20 00 20 01 20 02 20 0 3 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08

Gasto em educao (% do P IB)


6 5 4 3 2 1
20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08

FORMAO DE ENGENHEIROS (2005)


CH INA 60 0 mil form ado s 40 % do s fo rman dos 4,6 a ca da 1 0 mil h ab .

BR 4,9 A

CH 1,8 N

Alf abet izao (% da popul ao acima de 15 anos)


96 C 93,3 HN 93 90 BRA 90,0 87 84
20 00 2 00 1 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08

BR ASIL 30 m il forma dos 8% dos forma nd os 1,6 a ca da 1 0 mil h ab .

Fon te : Ba nco M und ia l e PNU D; ela bo ra o FIESP.

J os indicadores de cincia e tecnologia revelam o contraste entre o esforo tecnolgico pela China e aquele realizado pelo Brasil (Quadro 6). Os gastos em pesquisa e desenvolvimento P&D da China cresceram quase continuamente entre 2000 e 2008, saindo de 0,90% do PIB para 1,42% do PIB em 2008. Enquanto que o Brasil, apesar do aumento a partir de 2004, atingiu, em 2008, 1,11% do PIB. Alm disso, a China vem melhorando sua infra-estrutura tecnolgica7 mais rapidamente que o Brasil, como mostra a histrica do ndice de tecnologia para os dois pases, o qual foi calculado segundo metodologia desenvolvida pelo Banco Mundial. Os resultados obtidos com tal esforo so muito significantes tanto em termos cientficos quanto comerciais. Segundo dados da Organizao Mundial de Propriedade Intelectual WIPO , o

A srie do ndice de infra-estrutura tecnolgica foi construda tambm com ajuda de interpolao. Para a China dispunhamos de dados apenas para os anos de 2000, 2002, 2004 e 2007. Para o Brasil dispunhamos de dados para 2000, 2005 e 2007.

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nmero de patentes de residentes por 10 mil habitantes na China disparou em relao ao nmero de patentes de residentes no Brasil8. Embora o nmero de patentes de no-residentes por 10 mil habitantes9 do Brasil seja superior ao da China, devemos fazer duas observaes. Primeira, a grande populao da China esconde os resultados. Segundo, a China vem diminuindo esse gap, o que indica que a situao do Brasil no muito confortvel. Finalmente, e o mais importante, a China demonstra em transformar seus esforos tecnolgicos em resultado econmico, o que indicado aqui pela participao de produtos de alta-tecnologia na pauta de exportaes e pelo saldo de servios tecnolgicos da balana comercial.
Grfico 6

AMBIENTE TECNOLGICO
P atent es de Resi dent es (por 10 mil hab)
CH 1,42 N 1,4 1,1 BRA 1,11 0,8 0,5
20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08

Gasto em P &D (% do PI B)
1,7

E xportao de A lt a Tecnologia (% das Exportaes)


CH 1,1 N 25 20 15 10 BR 0,2 A 5 0
20 00 20 01 20 0 2 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08

1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0

C 22,5 HN

BRA 5,4

I nfra-est rut ura Tecnol ogi a (ndice)


0,30 0,26 0,22 0,18 0,14 0,10
20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08

P atent es de No-Residentes (por 10 mil hab)


1,2 1,0 0,8 BRA 1,1

20 00 2 00 1 20 02 20 03 20 04 2 00 5 20 06 20 07 20 08

Saldo de Servios T ecnolgicos (% do PI B)


0,0 (0,2) CH 0,7 N (0,4) BR (0,34 A ) (0,6) (0,8)
20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08

CH 0,2 N 7

CH (0,10) N

BRA 0,20

0,6 0,4 0,2 0,0

Font e: Banco Mundial, F MI, I MD e WIP O; elaborao F IE SP .

8 9

Esse um dos indicadores mais utilizados da capacidade de criar novas tecnologias. O nmero de patentes de no-residentes um dos indicadores da capacidade de absoro de novas tecnologias por um pas.

20 00 2 00 1 20 02 20 03 20 04 2 00 5 20 06 20 07 20 08

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II. Efeitos sobre a Pauta de Exportao Os efeitos do ambiente de negcios na China em relao quele verificado no Brasil contribui para a enorme diferena entre o crescimento da participao chinesa nas exportaes mundiais e a brasileira. Essa diferena pode ser analisada sob diferentes ticas. Sob a tica estritamente quantitativa, a participao das exportaes chinesas passou de cerca de 7,58% nas exportaes mundiais em 1997 para aproximadamente 12,37% em 200810 (Grfico 7). A participao das exportaes brasileiras pouco cresceu, passando de 1,08% para 1,36% das exportaes mundiais em 2008. Das exportaes brasileiras, em 2008, 14,0% foram para os Estados Unidos, 8,9% foram para a Argentina e 8,3% foram para a China. Em relao s exportaes chinesas, 17,7% tiveram como destino os Estados Unidos, 5,2% vo para a Repblica da Coria e somente 1,3% para o Brasil.

10

Os dados da China, de 2009, ainda no estavam completos no momento da redao desse documento.

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Grfico 7

SHARE DAS EXPORTAES MUNDIAIS - Brasil vs. China - 1997-2008


(em %)
14
11,76 10,92 10,15 9,65 9,20 7,87 12,09 12,37

12

China

10
7,55

7,58

7,26

7,06

4
1,36

1,08

1,03

0,91

0,92

1,00

1,05

1,06

1,14

1,23

1,25

1,24

Brasil
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fonte: COMTRADE; elaborao FIESP.

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A anlise sob a tica setorial muito mostra que a maioria quase absoluta das exportaes chinesas refere-se a produtos da indstria de transformao (Grfico 8). Segundo dados do COMTRADE11, de US$ 278 bilhes em 2000, as exportaes de produtos da indstria manufatureira chinesa passaram a US$ 1.401 bilhes em 2008. As demais exportaes chinesas, que somavam US$ 15 bilhes em 2000, atingiram apenas US$ 23 bilhes em 2008.
Grfico 8

CHINA - Exportao por Seo CNAE - 2000-08


(em US$ bilhes de 2009) 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fonte: COMTRADE, IBGE e OCDE; elaborao FIESP.

A e B - Agropecuria e Pesca C - Indstrias Extrativas D - Indstrias de Transformao Demais Atividades

H dois fatos mais importantes que o aumento das exportaes de produtos manufaturados. Primeiro, o fato de que os produtos de alta-tecnologia em apenas cinco anos se tornaram o principal item na pauta de exportao chinesa (Grfico 9). Alm disso, a exportao de produtos de mdia-alta intensidade tecnolgica da China praticamente j se igualou ao valor exportado de produtos de baixo contedo tecnolgico, a segunda categoria da pauta. Portanto, de grande exportador de produtos de baixa intensidade tecnolgica, a China se transformou no maior exportador mundial de produtos de alta-tecnologia, superando pases que tradicionalmente exportam esse tipo de produto, tais como os Estados Unidos, a Alemanha e o Japo (Tabela 2). V-se, por outro lado, que o Brasil, dentre 42 pases selecionados, ocupa o 27 lugar no que se refere s exportaes de produt os de alta intensidade tecnolgica (tabela

11

O COMTRADE o banco de dados de estatsticas sobre o comrcio internacional da Organizao das Naes Unidas.

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2), exportando cerca de US$ 11,1 bilhes em 2008. Esse valor corresponde a menos de 3,0% do que a China exportou para o mundo no mesmo ano.
Grfico 9

CHINA - Valor Exportado segundo a Intensidade Tecnolgica - 2000-08


(em US$ bilhes de 2009) 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
* Considera apenas os produtos com peso declarado, os quais passaram a representar cerca de 95% da pauta a partir de 2000. Fonte: COMTRADE, IBGE e OCDE; elaborao FIESP.

No Industrializado Baixa Mdia-Baixa Mdia-Alta Alta

Em 2008, 51,0% das exportaes de alta-tecnologia da China referiam-se a material eletrnico e a aparelhos e equipamentos de comunicaes (principalmente aparelhos de transmisso/recepo e seus componentes) e 37,5% se tratavam de mquinas para escritrio e equipamentos de informtica (principalmente componentes e perifricos para computadores). O segundo fato importante dentro da categoria de produtos de alta-tecnologia que h um aumento do valor por quilo exportado da China para o mundo, o que indica o aumento da participao de produtos mais sofisticados na pauta comercial chinesa. Verifica-se que o valor por quilo exportado de produtos de alta-tecnologia mais que duplicou nos ltimos oito anos, saindo de US$ 22,01 para, aproximadamente, US$ 63,56 por quilo (Grfico 10). Em 2007, verifica-se que o preo do quilo exportado pela China de produtos com alta intensidade tecnolgica aumentou em 52,5% em relao ao ano anterior, atingindo assim o maior nvel de toda a srie analisada. Em 2008 o valor por quilo exportado caiu 8,2%, entretanto, essa queda no foi suficiente para retornar aos nveis observados nos anos anteriores a 2007 (Grfico 10).

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Tabela 2 MUNDO Exportadores Selecionados de Produtos de Alta Tecnologia 1997-2008 (em US$ bilhes de 2009)
Pas China Estados Unidos Alemanha Japo France Cingapura Rep. of Korea Inglaterra Netherlands Switzerland Belgium Mexico Malaysia Ireland Italy Canada Thailand Sweden Philippines Hungary Spain Czech Republic Austria Finland Denmark Israel Brazil India Poland Australia Indonesia Norway Russian Federation Portugal Greece South Africa Turkey Argentina New Zealand Colombia Chile Venezuela 1997 1998 40,2 45,7 216,7 227,9 104,4 115,9 170,7 152,3 77,1 86,3 96,7 84,9 51,5 49,0 106,9 108,6 58,7 55,2 30,8 32,8 31,0 36,7 54,0 52,1 32,8 41,8 29,6 31,5 29,6 30,8 25,4 26,8 5,1 6,7 11,4 12,2 3,0 8,3 8,9 10,0 12,2 9,9 8,5 9,4 3,5 4,3 2,2 1,9 1,9 2,3 5,7 4,9 4,8 3,9 3,0 3,1 1,9 2,6 2,2 2,4 0,5 0,8 1,2 1,7 0,7 0,7 0,8 0,6 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 1999 2000 51,9 69,5 242,8 273,6 121,6 126,0 162,8 189,7 85,9 88,9 88,3 103,2 62,7 79,1 107,3 102,8 60,5 66,4 35,7 34,2 27,0 29,2 42,3 51,7 62,9 71,5 45,8 49,9 31,5 34,1 32,9 43,7 22,5 26,7 26,4 29,0 33,5 8,1 10,3 13,3 13,2 2,9 3,3 9,1 10,8 12,7 15,2 11,1 11,0 10,4 13,7 5,3 8,5 2,2 2,8 2,1 2,4 5,2 5,6 4,7 10,3 3,0 3,0 2,1 2,4 2,8 3,0 0,9 1,1 1,2 2,1 2,5 0,8 1,0 0,8 0,7 0,3 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 2001 88,1 251,0 130,6 163,7 85,6 94,4 73,3 100,5 60,7 37,0 37,0 50,0 67,2 54,2 34,5 36,3 24,9 25,4 31,7 11,0 14,0 4,9 11,6 14,0 12,0 12,1 7,8 3,2 2,8 5,5 9,5 3,5 3,6 3,1 1,1 1,1 2,5 0,8 0,8 0,4 0,1 0,1 2002 106,6 228,7 135,3 137,7 82,2 85,6 67,6 98,1 55,0 39,8 44,9 48,3 62,8 58,5 34,8 28,9 23,1 21,8 29,8 11,7 14,9 6,5 12,3 12,7 13,0 10,5 7,1 3,6 3,2 5,4 8,6 4,0 4,8 3,1 1,1 0,9 2,5 0,7 0,8 0,4 0,1 0,2 2003 159,9 233,4 152,8 151,6 87,9 99,1 80,9 92,7 75,3 46,0 52,0 47,2 63,8 54,1 36,3 29,5 27,1 25,0 29,3 15,4 18,3 8,0 14,5 14,3 13,7 10,1 6,0 4,3 3,8 5,5 7,8 3,7 5,4 4,2 1,7 1,1 3,4 0,7 0,9 0,4 0,1 0,2 2004 226,3 258,9 190,7 173,2 99,9 120,0 103,5 96,1 93,1 52,9 58,7 52,3 70,6 60,9 40,5 32,1 30,3 29,4 28,9 21,1 19,8 11,8 18,4 14,6 15,5 12,1 7,6 4,6 4,9 6,3 8,8 4,0 5,3 4,6 1,8 1,4 4,6 0,7 1,1 0,4 0,2 0,2 2005 289,0 278,2 201,9 163,2 103,5 127,8 107,7 112,8 98,7 57,3 62,7 54,3 73,0 59,6 42,2 35,7 32,1 29,3 28,1 20,9 21,7 12,5 16,2 17,8 17,2 9,4 9,7 5,5 5,9 7,1 9,4 4,2 3,1 4,4 2,1 1,9 4,4 0,8 1,2 0,5 0,2 0,1 2006 355,5 317,7 221,5 161,7 114,8 147,0 112,9 148,4 105,3 63,3 63,4 63,4 79,3 53,5 42,9 38,7 37,4 31,2 29,8 23,1 22,3 16,6 17,6 17,6 17,4 11,1 10,0 6,5 8,3 7,3 8,3 4,7 4,2 4,9 2,2 2,0 2,1 1,1 1,4 0,5 0,2 0,1 2007 405,6 300,3 210,7 123,4 108,0 124,1 88,1 87,3 94,5 70,5 68,8 62,7 78,5 50,2 43,7 38,7 32,4 28,2 31,8 24,0 21,2 17,7 18,7 17,1 16,4 9,8 10,4 7,8 6,4 8,0 7,2 5,4 3,4 3,5 2,1 1,9 2,2 1,2 1,2 0,5 0,2 0,0 2008 434,8 307,4 218,9 121,2 118,5 118,1 90,7 84,2 83,8 81,4 72,6 68,6 55,4 53,6 44,8 36,8 32,5 29,4 27,7 26,4 22,1 20,4 19,0 17,9 16,3 14,8 11,1 10,7 10,0 8,6 7,4 5,8 3,5 3,4 2,5 2,1 1,9 1,8 1,3 0,7 0,3 0,1

Fonte: COMTRADE e OCDE; elaborao FIESP.

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Grfico 10

CHINA - Valor por Kg Exportado - 2000-2009


(em US$* por Kg) 80 70 60 50 40
30,12 37,63

No Industrializado Baixa Mdia-Baixa Mdia-Alta Alta


42,48 45,37

69,21 63,56

30
22,01

24,84 22,31

20 10 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


* Considera apenas os produtos com peso declarado, os quais passaram a representar cerca de 95% da pauta a partir de 2000. Fonte: COMTRADE, IBGE e OCDE; elaborao FIESP.

2,20

2,07

2,23

2,32

2,52

2,92

3,08

3,72

4,48

Apenas para efeito de comparao, os produtos de alta-tecnologia somaram apenas 5,9% do valor exportado pelo Brasil, em 2009 (Grfico 11), dos quais 56,0% referem-se a outros equipamentos de transporte (principalmente avies) e 23,4% referem-se a material eletrnico e a aparelhos e equipamentos de comunicaes (principalmente aparelhos de transmisso/recepo). importante observar que, no Brasil, todas as categorias de intensidade tecnolgica sofreram reduo de exportaes no ano de 2009, o que pode ser considerado um reflexo da crise financeira de 2008, que contraiu a demanda agregada mundial. Com a queda ocorrida em 2009, algumas categorias de intensidade tecnolgica, como de mdia-alta e mdia-baixa, caram muito abaixo do que o verificado em 2007. Alm disso, aps 2007, as exportaes brasileiras de produtos no-industrializados superaram as exportaes de produtos de baixa intensidade tecnolgica (Grfico 11). Tambm importante notar que a crise gerou uma queda de 8,2% no preo dos produtos de alta tecnologia exportados pela China em 2008. Essa queda encobriu parcialmente o aumento de 21,2% das exportaes chinesas em volume (Kg).

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Grfico 11

BRASIL - Exportao por Intensidade Tecnolgica - 1997-2009


(em US$ bilhes de 2009) 60 No Industrializado Baixa Mdia-Baixa Mdia-Alta Alta

50

40

30

20

10

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fonte: COMTRADE, IBGE e OCDE; elaborao FIESP.

O valor por quilo das exportaes brasileiras de alta tecnologia, alm de oscilar, no aumentou na mesma proporo que o da China. Foi de US$ 22,91 para apenas US$ 36,70 por quilo, entre 1997 e 2009 (Grfico 12). A conseqncia, a despeito do aumento do preo das commodities agrcolas e minerais, no poderia ser diferente. O valor mdio por quilo das exportaes chinesas, que em 2000 era praticamente igual ao do Brasil, decolou: de US$ 0,27 para US$ 1,18 por quilo. J o valor mdio por quilo das exportaes brasileiras subiu apenas para US$ 0,33 por quilo. (Grfico 13)

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Grfico 12

BRASIL - Valor por Kg segundo a Intensidade Tecnolgica* - 1997-2009


(em US$* por Kg) 50 45 40 35 30 25 20
20,70 22,91

No Industrializado Baixa Mdia-Baixa Mdia-Alta Alta 34,56

35,43

36,61

36,70

25,80 25,63

26,64 22,48

28,39 26,00

27,74

15 10 5 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
* Considera apenas os produtos com peso declarado. Fonte: COMTRADE, IBGE e OCDE; elaborao FIESP.

3,32

3,12

2,49

2,54

2,63

2,37

2,40

2,77

3,14

3,34

3,53

4,16

3,33

Grfico 13

BRASIL vs. CHINA - Valor por Kg Exportado - 2000-2009


(em US$* por Kg)
1,40
1,18

1,20
0,98

CHINA

1,00
0,82

0,80
0,62

0,60
0,46 0,45

BRASIL
0,40
0,27 0,27 0,29 0,31 0,32 0,33 0,35 0,40 0,33

0,20

0,25

0,24

0,26

0,28

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
* Considera apenas os produtos com peso declarado Fonte: COMTRADE, IBGE e OCDE; elaborao FIESP.

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III. Efeitos sobre o Mercado Domstico Brasileiro Olhando para o mercado domstico, nota-se que as importaes de produtos chineses cresceram de US$ 1,2 bilhes para US$ 15,9 bilhes em 2009, aumentado sua participao relativa na pauta de importaes brasileira de 2,0% para 12,5% entre 1997 e 2009. Assim, de dcimo, a China passou a segundo maior exportador para o Brasil, somente atrs dos Estados Unidos, em 2009. Entretanto, mais uma vez observa-se que a crise mundial de 2008 impactou negativamente as importaes de produtos chineses pelo Brasil, o que reflete tanto a reduo de preos, em resposta menor demanda mundial, quanto do menor volume, decorrente do desaquecimento da economia brasileira. Apesar da queda, porm, as importaes em 2009 foram maiores que as de 2007. Esta evoluo das importaes brasileiras da China revela que o esforo comercial chins empregado para atuar nos mercados globais, aumentando sua competitividade, foi o grande causador do resultado. Isso porque, apesar da cotao do dlar em 2009 estar bem prxima quela verificada nos anos de 2000 e 2001, as importaes de 2009 superaram em mais de 13 vezes as importaes do incio da dcada (Grfico 14).

Grfico 14

BRASIL - Importao da China vs. Cmbio - 2000-2009


Importao (em US$ bilhes) 25 Cmbio Mdio (em R$/US$) 3,5

3,0 3,08 20 2,92 2,93 2,5 2,43 2,35 15 1,83 2,18 1,95 1,83 10 2,00 1,5 US$ 15,9 bilhes 2,0

1,0 5 0,5 US$ 1,2 bilhes

0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

0,0

Fonte: BCB e COMTRADE; elaborao FIESP.

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Alm disso, assim como ocorreu nas exportaes da China para o mundo, a alta-tecnologia passou a ser predominante na pauta de importao brasileira de produtos chineses (Grfico 15). Em termos relativos, a alta-tecnologia passou de 25,1% para 36,3% do total de produtos importados da China. Em 2009, 58,1 % das importaes brasileiras de produtos chineses referiam-se a eletrnicos e a aparelhos e equipamentos de comunicaes (principalmente componentes para aparelhos de transmisso/recepo) e 23,4% foram de mquinas para escritrio e equipamentos de informtica (principalmente componentes e perifricos para computadores).

Grfico 15

BRA - Imp. de Produtos Chineses por Int. Tecnolgica - 1997-2009


(em US$ bilhes de 2009) 8 7 6 5 4 3 2 1 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fonte: COMTRADE, IBGE e OCDE; elaborao FIESP.

No Industrializado Baixa Mdia-Baixa Mdia-Alta Alta

Do ponto de vista da penetrao dos produtos no mercado brasileiro12, observamos que o principal avano recente ocorreu em atividades13 em que a penetrao de produtos importados j

12

O ndice de penetrao refere-se participao dos produtos importados no consumo aparente. Este, por sua vez, igual ao valor da produo somado ao valor das importaes e subtrado o valor das exportaes.

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era grande e nos quais a China vem se especializando (Grfico 10). So eles: eletrnicos e a aparelhos e equipamentos de comunicaes (CNAE 32); mquinas para escritrio e equipamentos de informtica (CNAE 30); e equipamentos de instrumentao mdico-hospitalares, instrumentos de preciso e pticos, equipamentos para automao industrial, cronmetros e relgios (CNAE 33). Nesses trs setores, a variao das importaes da China em relao ao consumo aparente foram superiores ao aumento total das importaes. A participao dos produtos importados no consumo aparente de instrumentos de preciso e pticos, equipamentos para automao industrial, cronmetros e relgios (CNAE 33) avanou de 47,0% em 1997 para 49,8% em 2009, um aumento de 2,8 pontos percentuais (Grfico 1614). A penetrao dos produtos chineses desse setor avanou de aproximadamente 0,8% para aproximadamente 8,4% no mesmo perodo. Arredondando, o aumento da participao dos produtos chineses no CNAE 33 foi de 7,5 pontos percentuais. No setor de eletrnicos e a aparelhos e equipamentos de comunicaes (CNAE 32), a penetrao dos produtos importados aumentou de 32,5% em 1997 para 43,9% em 2009. Foi o maior avano de todos os setores (11,4 pontos percentuais). Os produtos chineses avanaram de 1,0% para 16,1%, ou seja, um aumento de 15,1 pontos percentuais. Tambm aqui o avano foi o maior entre os de todos os setores. O setor de mquinas para escritrio e equipamentos de informtica (CNAE 30) apresenta uma peculiaridade em relao aos anteriores, a reduo do grau de penetrao dos produtos importados em geral. Os motivos dessa reduo no foram analisados neste estudo, podendo refletir uma tendncia de queda do valor desses produtos de uma maneira geral ou a concorrncia por preo dos produtos chineses15. O fato que os produtos chineses deste setor avanaram vigorosamente, de cerca de 1,8% para algo em torno de 15,9%. Isso significa um aumento de 14,1 pontos percentuais, aproximadamente. O saldo comercial com a China deteriorou-se para a grande maioria dos segmentos da indstria de transformao (Grfico 17).

13

Compatibilizamos os dados de comrcio exterior com as atividades utilizando a tabela de correspondncia entre a Nomenclatura Comum do Mercosul NCM e a Classificao Nacional de Atividades Econmicas CNAE fornecida pelo IBGE. Os setores foram organizados de acordo com a penetrao do total dos produtos importados em 2009. importante lembrar que o Real, em 1997, mantinha uma relao de paridade com o Dlar.

14 15

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Grfico 16

BRASIL - Coeficiente de Penetrao por Setor - 1997 vs. 2009


(em % do Consumo Aparente)
Total China

1997
32 30 31 33 29 24 36 19 17 18 28 27 25 23 35 26 34 15 21 20 22 Eletrnicos Eqtos de informatica Aps e mats eltricos Instrumentos de preciso Mquinas e equipamentos Qumicos Indstrias diversas Couros e calados Texteis Vesturio e acessrios Produtos de metal Metalurgia basica Plsticos Combustveis Outros eqtos de transporte Produtos no-metlicos Veculos Alimentos e bebidas Papel e celulose 18,4 9,4 7,6 7,9 4,6 7,9 11,5 9,8 7,6 33,5 5,3 15,0 5,2 10,5 4,7 3,8 0,9 32,5 46,7 22,6 47,0 33,6

2009
43,9 36,9 24,5 49,8 29,1 21,5 9,3 6,2 13,6 6,2 10,1 10,1 12,0 7,4 18,0 4,4 13,3 3,1 5,5 1,7 2,5 0,1

Var do Total
11,4 (9,8) 1,9 2,8 (4,6) 3,1 (0,2) (1,4) 5,7 1,6 2,2 (1,4) 2,2 (0,2) (15,5) (0,9) (1,7) (2,1) (5,0) (2,9) (1,3) (0,8)

Var da China
15,1 14,1 5,5 7,5 3,1 1,3 3,5 2,3 5,1 2,1 1,4 0,9 1,2 (0,3) 0,4 0,8 0,3 0,1 0,2 0,1 0,4 0,0

Produtos de madeira Impresssos 16 Fumo

Fonte: COMTRADE e IBGE; elaborao FIESP.

Grfico 17

BRASIL - Saldo Comercial com a China, por Setor - 1997 vs. 2009
(em US$ bilhes)

1997
32 30 31 33 29 24 36 19 17 18 28 27 25 23 35 26 Eletrnicos Eqtos de informatica Aps e mats eltricos Instrumentos de preciso Mquinas e equipamentos Qumicos Indstrias diversas Couros e calados Texteis Vesturio e acessrios Produtos de metal Metalurgia basica Plsticos Combustveis Outros eqtos de transporte Produtos no-metlicos
(0,2) (0,1) (0,1) (0,0) (0,1) (0,1) (0,1) (0,1) (0,0) (0,1) (0,0) 0,0 (0,0) (0,1) (0,0) (0,0) 0,0 0,5 0,0 (0,0) (0,0) -

2009
(3,3) (1,5) (1,3) (0,7) (1,7) (1,1) (0,6) (0,1) (0,8) (0,4) (0,4) 0,8 (0,4) 0,2 0,2 (0,2) (0,2) 0,5 1,1 0,0 (0,1) 0,0

Diferena
(3,1) (1,4) (1,2) (0,7) (1,6) (1,0) (0,5) (0,0) (0,8) (0,3) (0,4) 0,8 (0,3) 0,2 0,2 (0,2) (0,2) (0,0) 1,0 0,0 (0,1) 0,0

34 Veculos 15 Alimentos e bebidas 21 Papel e celulose 20 Produtos de madeira 22 Impresssos 16 Fumo Fonte: COMTRADE e IBGE; elaborao FIESP.

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Foi elaborado um ranking dos setores mais afetados pela penetrao dos produtos chineses com base em duas variveis: valor mdio das importaes chinesas e mdia dos coeficientes de penetrao no perodo de 2002 a 2009 (Grfico 18). O critrio de valor mdio das importaes foi adotado em funo de sua importncia sobre o saldo da balana comercial brasileira e de seus desdobramentos macroeconmicos. J a mdia dos coeficientes de penetrao dos produtos chineses foi utilizado por estar associado faturamento da indstria.
Grfico 18

BRASIL - Impacto das Importaes Chinesas - 2002-09


Mdia da Importao da China no perodo 2002-09 (em US$ milhes) 2.500 Eletrnicos 2.000 Mdia do Consumo Aparente 2002-09 (em R$)

Q2
Mquinas e equipamentos

Q1

1.500 Qumicos 1.000 Metalurgia 500 Combustveis Produtos de Metal Txteis Diversos Eltricos

Eqtos de informtica Instrumentos de preciso

Q4

Vesturio

(500)

Minerais noAlimentos e Veculos metlicos bebidas automotores (2) 2

Couros e calados

Q3
6 8 10 12 Coeficiente de Penetrao Mdio no perodo 2002-09 (em %)

Fonte: COMTRADE e IBGE; elaborao FIESP.

Com base nesses critrios, os setores foram separados em quatro grupos (sintetizados na Tabela 3): Q1: Setores que apresentam alto valor mdio das importaes chinesas e alto grau de penetrao chins. Fabricao de material eletrnico e de aparelhos e equipamentos de comunicaes; Fabricao de mquinas para escritrio e equipamentos de informtica;

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Fabricao de mquinas, aparelhos e materiais eltricos; Fabricao de equipamentos de instrumentao mdico-hospitalares, instrumentos de preciso e pticos, equipamentos para automao industrial, cronmetros e relgios; Fabricao de produtos txteis. A mdia do valor do material eletrnico e de aparelhos e equipamentos de comunicaes importados da China, entre 2002 e 2009, foi de, aproximadamente, US$ 2,1 bilhes, o que representou aproximadamente 10,0% do consumo aparente nesse perodo. A importao mdia de mquinas para escritrio e equipamentos de informtica da China entre 2002 e 2009 foi de US$ 774,5 milhes ou cerca de 10,2% do consumo aparente do setor. As de mquinas, aparelhos e materiais eltricos somaram US$ 696,2 milhes, 4,0% do consumo aparente de produtos do setor. A importao de equipamentos de instrumentao mdico-hospitalares, instrumentos de preciso e pticos, equipamentos para automao industrial, cronmetros e relgios registrou uma mdia de US$ 477,5 milhes, coeficiente de penetrao de 6,9%. Finalmente, a importao de produtos txteis somou US$ 417,2 milhes, o que correspondeu 3,2% do consumo aparente de produtos do setor. Q2: Setores que apresentam alto valor mdio das importaes chinesas e baixo grau de penetrao chins. So setores cujos mercados so relativamente maiores que os do quadrante Q1: Fabricao de mquinas e equipamentos; Fabricao de produtos qumicos. As importaes chinesas de produtos qumicos, em mdia, foram de US$ 993,3 milhes entre 2002 e 2009. Isso representou cerca de 1,2% do consumo aparente no mercado domstico no mesmo perodo. J em termos de mquinas e equipamentos, a importao mdia da China foi de US$ 853,8 milhes ou 2,0% do consumo aparente. Chama a ateno que a penetrao das mquinas e equipamentos chineses aumentou enquanto que a penetrao do total de mquinas e equipamentos importados se retraiu. Q3: Setores que apresentam baixo valor mdio das importaes chinesas e alto grau de penetrao chins. Fabricao de mveis e indstrias diversas;

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Preparao de couros e fabricao de artefatos de couro, artigos de viagem e calados. As importaes de mveis e indstrias diversas em mdia atingiram US$ 293,3 milhes entre 2002 e 2009, o que representou cerca 3,3% do consumo aparente do setor. A mdia de importao de artefatos de couro, artigos de viagem e calados no mesmo intervalo de tempo foi de US$ 205,1 milhes ou 3,0% do consumo aparente do setor. Q4: Setores que apresentam baixo valor mdio das importaes chinesas e baixo grau de penetrao chins. Confeco de artigos do vesturio e acessrios Fabricao de artigos de borracha e de material plstico Fabricao de produtos alimentcios e bebidas Fabricao de produtos do fumo Fabricao de produtos de madeira Fabricao de celulose, papel e produtos de papel Edio, impresso e reproduo de gravaes Fabricao de coque, refino de petrleo, elaborao de combustveis nucleares e produo de lcool Fabricao de produtos de minerais no-metlicos Metalurgia bsica Fabricao de produtos de metal - exclusive mquinas e equipamentos Fabricao e montagem de veculos automotores, reboques e carrocerias Fabricao de outros equipamentos de transporte Dentre esses setores, o de Metalurgia Bsica foi o que mais importou da China, no perodo, US$ 325,8 milhes, o que representou apenas 0,7% do consumo aparente do setor. Por outro lado, o setor que menos importou16 foi o de Fabricao de Produtos de Madeira, US$ 9,6 milhes, o que representou 0,2% do consumo aparente do setor.

16

Desconsiderando o setor de produtos do fumo que nada importou da China.

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Tabela 3 INDSTRIA DE TRANFORMAO - Ranking dos Setores mais Afetados 2009


Importao da China RANK CNAE DESCRIO US$ milhes (2009)
3.424 1.489 1.321 761 850 1.855 1.618 596 395 442 388 592 408 218 199 175 140 61 61 17 16 0 15.024

Coeficiente de Penetrao Cresc. Mdio (2002-2009) %a.a.


39,8 45,3 41,9 36,6 47,2 55,1 31,9 35,2 33,4 42,4 54,0 55,5 44,2 70,7 41,3 41,3 43,2 81,3 69,6 35,0 (25,8) 0,0

Participao (2009)
22,8% 9,9% 8,8% 5,1% 5,7% 12,3% 10,8% 4,0% 2,6% 2,9% 2,6% 3,9% 2,7% 1,5% 1,3% 1,2% 0,9% 0,4% 0,4% 0,1% 0,1% 0,0% 100,0%

Acumulado (2009)
22,8% 32,7% 41,5% 46,6% 52,2% 64,6% 75,3% 79,3% 81,9% 84,9% 87,5% 91,4% 94,1% 95,6% 96,9% 98,0% 99,0% 99,4% 99,8% 99,9% 100,0% 100,0%

Mdia 2002-2009 (%)


10,0 10,2 4,0 6,9 3,2 2,0 1,2 3,3 3,0 2,1 0,8 0,7 1,0 0,1 0,9 0,7 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,0

2009 (%)
16,1 15,9 6,1 8,4 5,5 3,5 1,5 5,1 3,9 3,8 1,4 1,0 1,7 0,3 0,7 0,9 0,1 0,3 0,4 0,3 0,0 0,0

Cresc. Mdio (2002-2009) %a.a.


29,1 28,4 26,8 19,6 34,3 35,7 17,6 21,1 21,2 24,6 36,5 32,0 27,1 44,2 9,7 26,7 26,4 61,8 56,1 16,2 (34,0) 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

32 30 31 33 17 29 24 36 19 18 25 27 28 34 35 26 15 21 22 20 23 16

Eletrnicos Equipamentos de informtica Materiais eltricos Instrumentos de preciso Txteis Maquinas e equipamentos Qumicos Indstrias diversas Couros e calados Vesturio e acessrios Borracha e plstico Metalurgia Bsica Produtos de metal Veculos Outros eqtos. de transporte Minerais no-metlicos Produtos alimentcios e bebidas Celulose e papel Impressos Produtos de madeira Combustveis Produtos do fumo TOTAL

Fonte: COMTRADE e IBGE; elaborao FIESP.

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IV. Poltica de Desenvolvimento Produtivo Diante deste cenrio de baixa competitividade de nossa economia frente China e do resultado que se materializa na crescente penetrao dos produtos chineses em setores de alta tecnologia de nosso tecido industrial o governo vem propondo algumas medidas no mbito da Poltica Industrial PDP. A inteno de aumentar investimentos fixos, investimentos em P&D, exportao e insero internacional de PMEs fez com que o governo criasse, prorrogasse e sistematizasse instrumentos de apoio j existentes de forma a fortalecer e diversificar a estrutura produtiva do Brasil. A poltica tambm conta com mecanismos de apoio especficos para o setor de TICs (Tecnologia de Informao e Comunicao) que, como vimos, um dos setores mais afetado pela penetrao dos produtos chineses. Dentre os objetivos da Poltica industrial para este setor podemos destacar: Implantar 2 empresas de circuito integrado Aumentar o nmero de design houses do programa CI Brasil de 7 para 14 e fortalecer a sua atuao. Instalar uma empresa de manufatura de painis delgados com tecnologia emergente. Instalar uma empresa fornecedora global de insumos para displays. Reduzir a penetrao de importaes de TICs do complexo eletrnico para 30%. Interromper a trajetria ascendente do dficit comercial do complexo eletrnico.

Para alcanar os objetivos propostos para o setor a PDP prev mecanismos de desoneraes especficos para o setor de TICs como: Deduo em dobro da base de clculo do IRPJ e da CSLL das despesas com capacitao com pessoal prprio; Permisso para que as empresas possam reduzir da base de clculo do IRPJ e da CSLL os dispndios relativos a P&D&I multiplicados por um fator de at 1,8;

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Reduo da contribuio patronal para a seguridade social sobre a folha de pagamento de 20% para at 10%, e da contribuio para o Sistema S para at zero de acordo com a participao das exportaes no faturamento da empresa;

Diminuio das alquotas do II sobre bens de capital e insumos para fabricao de circuitos integrados e displays;

Ampliar a definio de empresa predominantemente exportadora (de 80% para 50% do faturamento) para efeito de suspenso do PIS/COFINS na aquisio de bens de capital (REPES).

Apesar de o conjunto de iniciativas propostas na nova Poltica Industrial ser extremamente positivo, preciso ficar atento para algumas questes que precisam ser tratadas com mais cuidado. A Poltica Macroeconmica no pode ser antagnica estratgia de desenvolvimento industrial. Portanto, pensar em aumentar investimentos por meio da Poltica Industrial no pode ser contraposto pelo aumento da Taxa Selic, assim como propor metas de aumento de exportao no pode se contrapor s constantes valorizaes do cmbio. As equalizaes e desoneraes tributrias da PDP precisam ser ampliadas, haja vista que uma carga total de cerca de 35% do PIB tira competitividade de nossas empresas, dificultando, por exemplo, nossas condies de competio com a China. As aes propostas pelo governo so bem vindas, mas necessitam ser ampliadas de forma a se tornarem efetivamente eficazes na promoo da equalizao do nosso ambiente competitivo com o de nossos concorrentes internacionais.

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