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NDICE

Captulo 1 __________________________________________________________________ 7 Manutenes ________________________________________________________________ 7 I Empresa _________________________________________________________________ 8 1.1 - Agentes de Vendas ________________________________________________________ 9 - Manuteno de Agentes de Vendas ____________________________________________ 10 1.1.2 Parmetros____________________________________________________________ 12 1.1.3 Celular _______________________________________________________________ 12 1.1.4 Pocket _______________________________________________________________ 13 1.1.5 Veiculo _______________________________________________________________ 14 1.1.6 E-mail Representante ___________________________________________________ 14 1.1.7 Usurio de Correio Eletrnico _____________________________________________ 15 1.1.8 Comunicao __________________________________________________________ 16 1.1.9 Parmetros GPS _______________________________________________________ 16 1.1.10 Cliente x Agente de Vendas _____________________________________________ 17 1.1.11 Unidades de Faturamento X Agente _______________________________________ 18 1.1.12 Tipo de Pedido X Agente ________________________________________________ 19 1.2 - Logradouro______________________________________________________________ 21 1.3 - Telefones de Acesso ______________________________________________________ 21 1.4 - Usurio de Correio Eletrnico _______________________________________________ 22 1.5 - Equipamentos ___________________________________________________________ 23 1.6 Usurios x Motivos Work Flow ______________________________________________ 25 1.7 Produtos x Agentes _______________________________________________________ 26 1.8 DEPARTAMENTO _______________________________________________________ 27 II- MOTIVOS ________________________________________________________________ 27 1.1 Motivos de No Venda ____________________________________________________ 28 1.2 Motivos de No Visita _____________________________________________________ 29 1.3 Motivo de Tipo de Pedido __________________________________________________ 30 1.4 Motivos de Workflow ______________________________________________________ 31 1.5 Status dos Produtos ______________________________________________________ 33 1.6 Status dos Clientes _______________________________________________________ 33 1.7 Tipo de Ocorrncia _______________________________________________________ 34 III - Pesquisa de Mercado ______________________________________________________ 35 1.1 Motivo no Pesquisa ______________________________________________________ 36 1.2 Manuteno Produto Concorrente ___________________________________________ 37

1.3 Manuteno de Mscaras __________________________________________________ 37 1.4 Cadastro do Valor Mnimo e Mximo por Categoria ou Grupo _____________________ 38 1.5 Manuteno Pesquisa de Mercado x Mscara de Produtos _______________________ 39 1.6 Manuteno Pesquisa de Mercado x Vendedor _________________________________ 40 IV - Produtos ________________________________________________________________ 41 1.1 Categoria_______________________________________________________________ 41 - % Max Preo:_______________________________________________________________ 41 1.2 Restrio Produto X Canal _________________________________________________ 42 1.3 Produtos X Condio de Pagamento _________________________________________ 43 1.4 Grupo de Produto ________________________________________________________ 45 1.5 Agrupamento de Produto __________________________________________________ 45 1.6 Produto X Agrupamento ___________________________________________________ 46 IV - Poltica de Venda _________________________________________________________ 47 Campanha __________________________________________________________________ 47 Sugesto de Vendas __________________________________________________________ 56 V- Apagar Fotos ______________________________________________________________ 57 VI- Canal ___________________________________________________________________ 58 VII - Condio de Pagamento ___________________________________________________ 58 IX Lista de Contatos _________________________________________________________ 60 X - Forma de Pagamento _______________________________________________________ 60 XI - Mensagens do Pedido ______________________________________________________ 61 XII Municpios ______________________________________________________________ 61 XIII - Tipo de Pedido __________________________________________________________ 62 XIV - Tipo de Nota Fiscal _______________________________________________________ 63 1.1 Consulta de Movimentao da Cota __________________________________________ 65 XIV - Mix Ideal _______________________________________________________________ 66 XV - Unidade de Faturamento ___________________________________________________ 68 XVI - Manutenes Especiais ___________________________________________________ 69 XVII Controle de Acesso Pocket ________________________________________________ 71 1.1 Horrio de trabalho _______________________________________________________ 71 1.2 Cadastro de Feriados _____________________________________________________ 71 XVIII Questionrio ___________________________________________________________ 72 1.1 Pergunta _______________________________________________________________ 73 1.2 Resposta _______________________________________________________________ 73 XIX Saldo Flex _____________________________________________________________ 74 Cadastro Poltica ____________________________________________________________ 74

Cadastro de Potes ____________________________________________________________ 74 Cadastro de Poltica ___________________________________________________________ 75 1.2 Administrao de Flex ____________________________________________________ 77 Relatrios ___________________________________________________________________ 77 Lanamentos ________________________________________________________________ 78 Captulo 2 __________________________________________________________________ 81 Comercial ___________________________________________________________________ 81 I - Consulta de Pedidos ________________________________________________________ 82 II - Consulta de Pedidos Clientes Novos ___________________________________________ 84 III - Consulta de Pedidos Especiais _______________________________________________ 84 IV Consulta de Produtos ______________________________________________________ 85 V Consulta Clientes (E-mail) ___________________________________________________ 86 VI Clientes Novos ___________________________________________________________ 86 VII - Planejamento de Visitas ____________________________________________________ 87 VIII Painel do Mapa da Mina ___________________________________________________ 89 IX Consulta Clientes Agendados _______________________________________________ 94 Captulo 3 __________________________________________________________________ 95 I - Positivao de Visitas (Real X Plano) ___________________________________________ 97 II - Produtividade (Produto x Agente de Vendas) ____________________________________ 98 III Produtividade (Agente de Vendas X Cliente X Produto) ___________________________ 98 IV - Seqncia de Pedidos (Horrios Realizados) ___________________________________ 99 V - Cortes de Pedidos ________________________________________________________ 101 VI - Estoque de Clientes ______________________________________________________ 102 VII - Pesquisa de Mercado _____________________________________________________ 103 VIII - No Vendas ____________________________________________________________ 104 IX - No Visitas _____________________________________________________________ 105 X Mix Ideal _______________________________________________________________ 106 XI Hodmetro _____________________________________________________________ 107 XII - Clientes por Canal _______________________________________________________ 108 XIII - Clientes sem Compra ____________________________________________________ 108 XIV - Clientes sem Visita ______________________________________________________ 109 XV - Produtos sem Venda _____________________________________________________ 110 XVI Cliente Novo / Cliente Alterado ____________________________________________ 112 XVII Controle de Verso _____________________________________________________ 113 XVIII Tempo de Conexo ____________________________________________________ 113 XIX Contatos do Cliente _____________________________________________________ 115

Captulo 4 _________________________________________________________________ 116 I - Importao Interno _________________________________________________________ 118 II - Importao AFV __________________________________________________________ 119 III - Exportao Interno _______________________________________________________ 119 IV Exportao AFV _________________________________________________________ 120 V - Distribuio de Arquivos (Verso) ____________________________________________ 121 XII - Comunicao FTP ______________________________________________________ 122 Transferir Arquivos Internos ____________________________________________________ 122 Receber Arquivos Internos ____________________________________________________ 123 Transferir Arquivos AFV _______________________________________________________ 123 Receber Arquivos AFV _______________________________________________________ 124 Comunicao Externa ________________________________________________________ 124 XIV - Usurios do Sistema _____________________________________________________ 125 XV Painel de Controle de Processos ___________________________________________ 127 XVI - Consulta de Log do Sistema _______________________________________________ 128 XVII - Consulta de Processos __________________________________________________ 129 XVIII - Consulta de Log da AFV _________________________________________________ 132 XIX - Controle de Verses AFV _________________________________________________ 133 XX - Controle de Transmisso AFV ______________________________________________ 134 XXI Transferncia de Equipes ________________________________________________ 134 XXII Tabelas de Atualizao __________________________________________________ 136 Captulo 5 _________________________________________________________________ 137 I Ajuda Banco de Dados _____________________________________________________ 138 II Sobre... _________________________________________________________________ 138

Este manual ir descrever os passos que devem ser executados para manipular e configurar o programa AFV Server, sendo esse manual til tanto para o administrador como para qualquer outro usurio. O AFV Server tem a funcionalidade de receber e enviar dados para os equipamentos dos agentes de vendas, bem como gerenciar as caixas postais de cada um, verificar tambm as informaes de cadastros e gerenciar as informaes recebidas dos agentes de vendas.

Captulo 1

Manutenes

Neste menu de Cadastros sero cadastradas as informaes que iro para o equipamento do agente de vendas, bem como: Empresa, Motivos, Pesquisa de Mercado, Produtos, Poltica de Venda, Apagar Fotos, Canal, Condio de Pagamento, Contatos, Forma de Pagamento, Mensagens do Pedido, Municpios, Tipo de Pedido, Cotas, Mix Ideal, Unidade de Faturamento, Manutenes Especiais, Questionrio, Saldo Flex e Sair do Sistema.

I Empresa
Nesse Menu Manutenes (destacado em vermelho, abaixo), voc ir cadastrar as informaes referentes aos Parmetros dos Agentes de Vendas, Logradouros, Telefones, Usurios de Correio Eletrnico, Equipamentos, Usurios x Motivos Work Flow, Produto x Agente de Vendas e Departamento.

1.1 - Agentes de Vendas


Nesta tela de Consultas Agentes de Vendas voc poder fazer a consulta dos agentes de vendas j cadastrados. Para isso ele contar com uma tela contendo a lista dos agentes de vendas. Para fazer a consulta o usurio dever selecionar o nome do agente de vendas e em seguida clicar em OK, onde aparecer a prxima tela com os dados do agente. A busca poder ser realizada por nome do Agente de Vendas, Cdigo do Agente de Vendas no AFV Server, Cdigo Empresa Especifico (Cdigo do Agente de Vendas no ERP da Empresa) e Cdigo WorkFlow (Troca de informaes entre os participantes de um trabalho colaborativo).

- Manuteno de Agentes de Vendas


Nessa parte que voc ira cadastrar todas as pessoas envolvidas no projeto AFV, inclusive diretores, supervisores, gerentes, etc. Para se fazer esse cadastro basta o usurio clicar no boto (incluir), dependendo do que foi definido em reunio e no projeto AFV o usurio preenche somente os campos necessrios. Para gravar basta clicar no boto .

- Nome: Neste campo onde informamos o nome dos Agentes de Vendas, Supervisores, Diretores e Gerentes de acordo com a nossa necessidade; - Dias Prazo Faturamento: Aqui ser informado o prazo mximo para faturamento; - Quantidade Itens Pedido: Aqui voc devera informar a quantidade de itens que um pedido poder conter; - Quantidade Ttulos Atrasado: Aqui voc devera informar a quantidade de ttulos em atrasado para que o mesmo faa o bloqueio de vendas no pocket; - % Desconto Pedido Retirada: Aqui voc devera informar o percentual de desconto a ser retirado do pedido;

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- % Juro Duplicata: Aqui voc devera informar o percentual de juros a ser somado no valor de cada duplicata; - % Acrscimo Limite de Credito Pedido: Aqui voc devera informar o percentual de acrscimo no limite de credito do pedido; - Valor Mnimo pedido: Aqui voc devera informar o valor mnimo para gravao do pedido; - Quantidade Dias Histrico: Aqui voc devera informar a quantidade de dias para manter o histrico de informaes no pocket do agente de vendas; - Dias Apagar Mensagens: Aqui voc devera informar a quantidade de dias para manter as mensagens no pocket do agente de vendas; - Dias Apagar Arquivos Gerenciais: Aqui voc devera informar a quantidade de dias para manter os arquivos gerenciais (Relatrios) no pocket do agente de vendas; - Cdigo Tabela de Preo: Aqui voc devera informar qual ser o cdigo padro da tabela de preo que ira aparecer para o Agente de Vendas; - Cdigo Estrutura: Este campo ser preenchido automaticamente quando a Estrutura desejada for selecionada; - Estrutura: Aqui definimos qual setor se encontra o Agente que estamos efetuando o cadastro, podendo ser um VENDEDOR, DIRETOR COMERCIAL, SUPERVISOR, etc; - Cdigo Empresa Especfico: Neste campo ser onde informamos qual o Cdigo do ERP (Sistema Interno); - Quantidade ltimos Pedidos: Neste campo ser determinado o numero de ltimos pedidos que ira ser mostrado para o agente de vendas; - Numero Prximo Pedido: Devera ser informado o numero do prximo pedido que o agente de vendas ira utilizar (Esse controle realizado automaticamente pelo pocket); - Cdigo Superior: Este campo ser preenchido automaticamente quando a Estrutura desejada for selecionada; - Superior: Neste campo definimos quem o Superior do Agente que esta sendo cadastrado; - Equipamento: Nesta opo podemos informar qual o equipamento que o Agente de Vendas esta trabalhando; - Cdigo WorkFlow: Neste campo ser informado o cdigo workFlow; - Percentual Verba: Aqui voc informara o percentual de verba a ser adicionado para o Agente de Vendas; - Valor Adicional da Verba: Neste campo voc informara o valor em reais a ser adicionado na verba total do agente de vendas; - Usurio Web: Neste campo ser informado qual usurio de acesso do agentes de vendas no projeto Web;

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Abaixo desses campos, teremos algumas outras informaes para cadastrarmos no Agente de Vendas (Parmetros, Celular, Pocket, Veiculo, E-mail Representante, Usurios Correio Eletrnico, Comunicao e Parmetros GPS):

1.1.2 Parmetros
Depois de reunies de definies do projeto e poltica interna da empresa previamente definida, voc selecionar as opes das quais podero ser feitas pelos Agentes de Vendas.

1.1.3 Celular

Nessa tela iremos cadastrar as informaes do Celular dos Agentes de Vendas, se o celular for fornecido pela empresa, pois com essa tela no precisa ficar criando planilhas separadas e o bom que deixa tudo centralizado no AFV Server. Para isso voc poder completar com as seguintes informaes: Marca, Modelo, Nmero de Srie, Nmero Linha, Data da Entrega, Data da Ultima Reviso e Observao, posteriormente clicar no boto para gravar as informaes.

Para imprimir basta clicar no Boto boto .

e para fazer uma pesquisa basta clicar no

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1.1.4 Pocket
Nessa parte voc ir cadastrar as informaes do Pocket do Agente de Vendas, se o Pocket for fornecido pela empresa, pois com essa tela no precisa ficar criando planilhas separadas e o bom que deixa tudo centralizado no AFV Server. Para isso o usurio contar com os seguintes campos: Marca, Modelo, Nmero de Serie, Data de Entrega, data da Ultima Reviso e Observao, posteriormente clicar no boto Para imprimir basta clicar no Boto boto . para gravar as informaes.

e para fazer uma pesquisa basta clicar no

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1.1.5 Veiculo
Nessa parte voc ir cadastrar o veculo dos Agentes de Vendas, se o veiculo for fornecido pela empresa, pois com essa tela no precisa ficar criando planilhas separadas e o bom que deixa tudo centralizado no AFV Server. Para isso ele contar com os seguintes campos: Marca, Modelo, Placa, Data de entrega, Data da Ultima Reviso e Observao, posteriormente clicar no boto para gravar as informaes. e para fazer uma pesquisa basta clicar no

Para imprimir basta clicar no Boto boto .

1.1.6 E-mail Representante

Nessa parte voc ir cadastrar o e-mail do Representante do Agente de Vendas, para que o mesmo possa receber a cpia do pedido no e-mail digitado abaixo. Para isso ele contar com os seguintes campos: Enviar Copia de Pedido Automaticamente e Endereo de E-mail do Agente de Vendas, posteriormente clicar no boto Para imprimir basta clicar no Boto boto . para gravar as informaes. e para fazer uma pesquisa basta clicar no

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1.1.7 Usurio de Correio Eletrnico


Nessa parte voc ir cadastrar os e-mails para quem o Agente de vendas poder mandar e-mails, clique no boto . Para isso ele contar com os seguintes campos: para gravar as informaes. e para fazer uma pesquisa basta clicar no

Usurio e E-mail, posteriormente clicar no boto Para imprimir basta clicar no Boto boto .

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1.1.8 Comunicao
Nessa parte voc ir cadastrar os campos de Comunicao (caixas postais), que sero passados para o equipamento do Agente de Vendas, para os mesmos fazerem transmisso (envio de pedidos, clientes novos, e-mail, etc.) e recepo dos dados (ttulos atualizados novos tabelas de preos, histrico de produtos, etc.) no Pocket. Para se fazer esse cadastro basta clicar no boto . Para isso ele contar com os

seguintes campos: Telefone, Usa Tnex (Comunicao Via Empresa TNEX), Usurio Login, Senha Login, Usurio POP, Senha POP, Usurio FTP / Dial-Up (Synccli) e Senha FTP / DialUp (Synccli), posteriormente clicar no boto Para imprimir basta clicar no Boto boto . para gravar as informaes. e para fazer uma pesquisa basta clicar no

1.1.9 Parmetros GPS


Nessa parte voc ir cadastrar os dados de GPS que iro definir o funcionamento do mesmo no equipamento do Agente de vendas para isso clique no boto e preencha os

seguintes campos: Horrio Inicio Registro, Horrio Termino Registro, Freqncia (Minutos), Quantidade Dias Histrico, Radio Ativado / Ligado, Registra Inicio da Visita, Registra Termino da Visita, Registra Gravao Pedido, Registra Coordenadas Repetidas, Registra Posio do Cliente, Registra No Visita e Registra No Venda, posteriormente clicar no boto gravar as informaes. para

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Para imprimir basta clicar no Boto boto .

e para fazer uma pesquisa basta clicar no

1.1.10 Cliente x Agente de Vendas


Nessa parte voc visualizar e remanejar a carteira de clientes dos agentes de vendas, caso o sistema interno no tenha essa ferramenta. Com isso ele conta com uma lista de clientes referentes a cada Agente de Vendas (destacado em vermelho), onde poder buscar os clientes e acrescentar a lista da esquerda atravs de um filtro: por Canal, localizar diretamente pela razo social do cliente ou por cidades. Aps aparecer os clientes no canto direito (destacado em verde), o usurio seleciona o cliente e clica na seta (destacada em verde) para incluir ao um agente de vendas previamente selecionado.

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1.1.11 Unidades de Faturamento X Agente


Na prxima aba voc cadastrar as Unidades de Faturamento para um determinado vendedor. Para selecionar uma unidade de faturamento para um vendedor basta o usurio clicar no boto Selecionar Unidade de Faturamento. Em seguida selecionar um filtro que deseja utilizar e clicar posteriormente no boto Selecionar.

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Aps isso basta o vendedor selecionar a Unidade de Faturamento e Confirmar.

1.1.12 Tipo de Pedido X Agente

Voc ira cadastrar nessa aba o relacionamento Tipo de Pedido X Agente de Vendas, isto , identificar para cada Agente de Vendas qual o Tipo de Pedido que o agente vai visualizar na tela do Pocket. Para selecionar um Tipo de Pedido, basta o usurio clicar no boto Selecionar Tipo de Pedido.

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Em seguida selecionar um filtro que deseja utilizar e clicar posteriormente no boto Selecionar.

Aps isso basta o vendedor selecionar o Tipo de Pedido e Confirmar.

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1.2 - Logradouro
Nessa parte voc ira realizar a manuteno de Logradouros. Se o usurio quiser incluir algum Logradouro novo, basta clicar no Boto Incluir e para excluir algum logradouro o . Para imprimir basta .

usurio dever selecionar o logradouro e clicar no boto Excluir clicar no Boto e para fazer uma pesquisa basta clicar no boto

1.3 - Telefones de Acesso


Nessa parte voc ir cadastrar os dados de telefones para que o Agente de vendas possa realizar uma comunicao no equipamento pocket, para isso clique no boto e

preencha os seguintes campos: Descrio, Nmero Telefone, Servidor POP, Servidor SMTP, E-mail Destino, Host FTP / Servidor I (Synccli), Diretrio Recebe FTP / Servidor II (Synccli) e Diretrio Envia FTP / Servidor III (Synccli), posteriormente clicar no boto informaes. Para excluir basta clicar no boto para fazer uma pesquisa basta clicar no boto , Para imprimir basta clicar no Boto . e para gravar as

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1.4 - Usurio de Correio Eletrnico


Nessa parte voc ir cadastrar os usurios de correio eletrnico, ou seja, definir, para quem os vendedores podero enviar e-mails. Para se fazer a incluso clique no boto ,

posteriormente preencha os campos Usurio, E-mail. O campo Agente de Vendas se estiver em branco, todos os vendedores recebero os usurios cadastrados, mas se tiver, por exemplo, um nome no agente de vendas ou de um supervisor, o AFV Server ira mandar para o usurio cadastrado, para o supervisor selecionado e para todos abaixo dele, para gravar as informaes clique no boto . , Para imprimir basta clicar no Boto . e

Para excluir basta clicar no boto para fazer uma pesquisa basta clicar no boto

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1.5 - Equipamentos
Nessa parte voc ir cadastrar os Equipamentos que os agentes de vendas utilizam, para isso o usurio dever clicar no boto Incluir e em seguida preencher os seguintes

campos: Descrio, Verso (Numero e Data) e Caminho (Deixar o caminho onde se encontra a verso atualizada). Para gravar as informaes clique em boto no boto , Para imprimir basta clicar no Boto . . Para excluir basta clicar no

e para fazer uma pesquisa basta clicar

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- Descrio: Neste campo deve ser informado o Modelo do Equipamento; - Verso: Dever ser informado o numero da verso e a data da verso; - Caminho: Informar o executvel da verso se encontra para que o AFV Server possa enviar a mesma atualizada para os Agentes de Vendas;

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1.6 Usurios x Motivos Work Flow

Nesta tela onde voc relaciona a hierarquia, o usurio e o motivo do work flow, com o determinado valor de validao. Basta clicar no boto Incluir para iniciar o preenchimento dos campos Estrutura,

Usurio, Motivo Work Flow tipo e valor de validao. Para salvar clique no boto .

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1.7 Produtos x Agentes

Nesta tela, poder relacionar os produtos para os determinados agentes de venda, ou seja, ir relacionar quais produtos que sero vendidos por agente. No primeiro cabealho selecionamos os produtos e no cabealho abaixo, selecionamos o agente de vendas que receber os produtos selecionados. Aps realizar os vnculos, basta clicar no boto Inserir Produtos para o (s) Vendedor (es). Caso precise consultar os produtos sem vinculo com um agente de vendas, clique no boto Produtos Sem Vendedores e para analisar os agentes de venda sem produtos vinculados aos mesmos, clique no boto Vendedores Sem Produto. O boto Todos, serve para listar todos os agentes de venda, bem como todos os produtos existentes.

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1.8 Departamento
Nessa parte voc ira realizar a manuteno de departamentos. Se o usurio quiser incluir algum departamento novo, basta clicar no Boto Incluir e para excluir algum . Para .

departamento o usurio dever selecionar o mesmo e clicar no boto Excluir imprimir basta clicar no Boto e para fazer uma pesquisa basta clicar no boto

II- Motivos
Nessa parte voc ir fazer os cadastros dos Motivos que sero vinculados aos equipamentos (Pocket) dos agentes de vendas. Esses cadastros dependem do que foi acertado em reunio. Esses so os seguintes: Motivos de No Venda, Motivos de No Visita, Motivos de Tipo Pedido, Status de Produtos, Status de Clientes e Tipo de Ocorrncia.

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1.1 Motivos de No Venda


Nessa parte voc ir cadastrar os Motivos de No Venda que os agentes de vendas utilizam, para isso o usurio dever clicar no boto Incluir e em seguida preencher os seguintes campos: Descrio e Agentes de Vendas (Para que todos recebam os Motivos de No Vendas, basta selecionar o boto . Para gravar as informaes clique em Salvar. Para excluir

basta clicar no boto Apagar, Para imprimir basta clicar no Boto Imprimir e para fazer uma pesquisa basta clicar no boto Localizar.

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1.2 Motivos de No Visita


Nessa parte voc ir cadastrar os Motivos de No Visita que os agentes de vendas utilizam, para isso o usurio dever clicar no boto Incluir e em seguida preencher os seguintes campos: Descrio e Agente de Vendas (Para que todos recebam os Motivos de No Visita, basta selecionar o boto . Para gravar as informaes clique em Salvar. Para excluir

basta clicar no boto Apagar, Para imprimir basta clicar no Boto Imprimir e para fazer uma pesquisa basta clicar no boto Localizar.

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1.3 Motivo de Tipo de Pedido


Nessa parte voc ir cadastrar os Motivos de Tipo de Pedido, para o agente de vendas possa informar o motivo de estar fazendo um tipo de pedido qualquer. Para isso o usurio dever clicar no boto Incluir e em seguida preencher os

seguintes campos: Descrio, Flag Tipo de Pedido, Tipo de Pedido e Agente de Vendas (Para que todos recebam os Motivos de No Visita, basta selecionar o boto informaes clique em clicar no Boto . Para excluir basta clicar no boto . Para gravar as , Para imprimir basta .

e para fazer uma pesquisa basta clicar no boto

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1.4 Motivos de Workflow


Nessa parte voc ir cadastrar os Motivos de workflow que a empresa utiliza, para isso o usurio dever clicar no boto Incluir e em seguida preencher os seguintes campos:

Cdigo e Descrio, em seguida, determinar se o valor ser por Quantidade, valor (R$), percentual (%) ou por kilo. Para gravar as informaes clique em clicar no boto basta clicar no boto , Para imprimir basta clicar no Boto . . Para excluir basta

e para fazer uma pesquisa

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1.5 Status dos Produtos


Nessa parte voc ira definir a cor para um determinado Status de um Produto. Para isso voc dever preencher os seguintes campos: Controle e Selecionar a Cor Desejada. Para gravar as informaes clique em uma pesquisa basta clicar no boto . Para imprimir basta clicar no Boto . e para fazer

1.6 Status dos Clientes


Nessa parte voc ira definir a cor para um determinado Status de um Cliente. Para isso voc dever preencher os seguintes campos: Controle e Selecionar a Cor Desejada. Para gravar as informaes clique em uma pesquisa basta clicar no boto . Para imprimir basta clicar no Boto . e para fazer

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1.7 Tipo de Ocorrncia


Nessa parte voc ira definir o Tipo de Ocorrncia. Para isso voc dever clicar no boto Incluir e em seguida preencher os seguintes campos: Descrio, Flag Tipo de

Pedido, Tipo de Pedido e Agente de Vendas (Para que todos recebam os Motivos de No Visita, basta selecionar o boto excluir basta clicar no boto pesquisa basta clicar no boto . Para gravar as informaes clique em , Para imprimir basta clicar no Boto . . Para

e para fazer uma

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III - Pesquisa de Mercado

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1.1 Motivo no Pesquisa


Na tela de motivo de no pesquisa, cadastramos os possveis motivos que o agente de venda tem para justificar o motivo para no realizar a pesquisa. Para cadastrar um motivo, clicamos no boto em seguida, clicamos no boto e preenchemos o campo Motivo,

para salvar o registro. Figura abaixo.

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1.2 Manuteno Produto Concorrente


Na tela de produto concorrente, cadastramos os produtos desejados de nossos concorrentes e relacionamos os mesmos a uma categoria existente em nosso sistema. Para cadastrar um produto concorrente, clicamos no boto em seguida,

preenchemos o campo Descrio do Concorrente e selecionamos a categoria referente a esse produto, aps isso, clicamos no boto para salvar o registro. Figura abaixo.

1.3 Manuteno de Mscaras


Na tela de Manuteno de Mscaras, cadastramos (definimos) uma mscara na grade esquerda (destacada em vermelho) e relacionamos a essa mscara, os devidos produtos listados na grade direita (destacada em azul). Para cadastrar uma mscara, clicamos no boto ,em seguida, preenchemos o

campo Descrio e selecionamos uma opo no campo Grupo / Categoria (destacado em roxo) para a devida mscara. Aps seleo do Grupo / Categoria, observamos que na grade direita listado os produtos referentes a mesma, sendo assim, basta selecionar os produtos desejados e salvar o cadastro, clicamos no boto . Figura abaixo:

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1.4 Cadastro do Valor Mnimo e Mximo por Categoria ou Grupo


Na tela de cadastro do valor mnimo e mximo por categoria ou grupo, cadastramos (definimos) um valor mnimo e mximo para cada categoria / grupo por unidade e fardo / caixa. Figura abaixo:

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1.5 Manuteno Pesquisa de Mercado x Mscara de Produtos


Nesta tela, vinculamos a pesquisa de mercado a um estado desejado, bem como as mscaras a seus devidos concorrentes. Para cadastrar uma pesquisa de mercado, clicamos no boto em seguida,

preenchemos o campo Descrio, determinamos uma vigncia para essa pesquisa, atravs dos campos Data inicial e Data Final, aps isso, clicamos no boto registro. Figura abaixo. para salvar o

Aps cadastrar a pesquisa de mercado (grade vermelha), vinculamos a mesma, as devidas mscaras e produtos concorrentes (grade em roxo), em seguida, relacionamos a pesquisa cadastrada aos estados desejados (grade azul).Figura acima.

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1.6 Manuteno Pesquisa de Mercado x Vendedor


Nesta tela, vinculamos a(s) pesquisa(s) de mercado ao(s) vendedor(es) desejado(s). Para realizar esse vnculo, selecionamos o(s) agente(s) de venda desejado(s) na grade vermelha, em seguida, seleciono a(s) pesquisa(s) desejada(s) na grade azul e clico no boto para envi-las grade Pesquisas Relacionadas (grade em roxo). Figura abaixo:

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IV - Produtos
Nessa parte dependendo tambm da poltica interna da empresa e do que foi definido em reunies, voc ira realizar relacionamentos de acordo com as necessidades. Os relacionamentos so: Categoria, Restrio Produto X Canal, Produto X Condio de Pagamento, Grupo de Produto, Agrupamento de Produto e Produtos X Agrupamento.

1.1 Categoria
Nessa parte voc vincular a Categoria dos Produtos para um agente de vendas especfico ou pra todos os agentes. Para que todos recebam as Categorias cadastradas, basta selecionar o boto clicar no Boto . Para gravar as informaes clique em e para fazer uma pesquisa basta clicar no boto . Para imprimir basta .

- % Max Preo:
- Flag Uso: Caso essa opo for desmarcada, a mesma no ser enviada para o pocket.

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1.2 Restrio Produto X Canal


Nessa parte voc ir restringir quais os produtos que no podero ser vendidos em um determinado Canal j selecionado. Para isso o usurio dever clicar no boto Incluir e em seguida preencher os

seguintes campos: Ramo de Atividade, Categoria, Agente de Vendas e Empresa (Para que todos Agentes de Vendas e todas as Empresas recebam as Restries, basta selecionar o boto . Para gravar as informaes clique em , Para imprimir basta clicar no Boto boto . . Para excluir basta clicar no boto

e para fazer uma pesquisa basta clicar no

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1.3 Produtos X Condio de Pagamento


Nessa parte voc ir fazer a manuteno de Produtos X Condio de Pagamento. Clique no boto para incluir os produtos que faro parte de uma condio de pagamento

especfica. Selecione o Tipo do filtro no campo Tipo (Produto ou Grupo), posteriormente selecione uma condio de pagamento.

Clique no boto selecionar.

para abrir os diferentes tipos de filtros que voc poder

O usurio selecionar um filtro, posteriormente clicar no boto

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Em seguida abrir uma tela com os tpicos de acordo com o filtro escolhido. Voc dever selecionar os tpicos desejados e clicar no boto .

Para excluir basta clicar no boto para fazer uma pesquisa basta clicar no boto

, Para imprimir basta clicar no Boto .

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1.4 Grupo de Produto


Nessa parte voc realizara a manuteno de Grupo de Produto. Para isso basta informar a porcentagem mxima no campo % Maximo Acrscimo, referente ao grupo selecionado. Para gravar as informaes clique em e para fazer uma pesquisa basta clicar no boto . Para imprimir basta clicar no Boto .

1.5 Agrupamento de Produto


Nesta tela voc realizara a manuteno do Agrupamento de Produtos. Para isso voc dever clicar no boto Descrio. Para gravar as informaes clique em , Para imprimir basta clicar no Boto boto . e em seguida preencher o campo . Para excluir basta clicar no boto

e para fazer uma pesquisa basta clicar no

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1.6 Produto X Agrupamento


Nesta parte voc realizara Identificar quais produtos pertence a qual agrupamento. Para isso o usurio dever clicar no boto campos: Agrupamento e Produtos. e em seguida preencher os seguintes

Para excluir basta clicar no boto

, Para imprimir basta clicar no Boto

e para fazer

uma pesquisa basta clicar no boto de filtros que voc poder selecionar.

. Clique no boto

para abrir os diferentes tipos

Voc selecionar um filtro, posteriormente clicar no boto

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IV - Poltica de Venda
Nessa parte voc realizar os cadastros das Polticas de Venda a serem utilizadas pelos Agentes de Vendas. Para isso voc conta com as seguintes ferramentas: Desconto Volume, Pacote Promocional e Promoes.

Campanha
Nesta opo, definimos as campanhas que sero utilizadas em campo pelo agente de vendas. Na primeira aba, iniciamos o cadastro da campanha atravs do boto , em

seguida, preenchemos o campo Descrio com o nome da campanha, especificamos no campo Tipo de campanha uma das opes como Grupo / Famlia, Fornecedor/ Marca, Categoria ou Produto e aps determinar uma dessas, o sistema filtra no campo Detalhe Tipo Campanha as opes baseadas no tipo escolhido. Em seguida, definimos a poltica desejada para aplicao da campanha, determinando a quantidade mnima de mix no campo Qtde Min. Mix, quantidade mnima do volume no

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campo Qtde Min. Volume, valor mnimo do pedido, no campo Valor Min. do Pedido e volume mximo para bonificao no campo Vol. Max. Bonificado, lembrando que essas opes no so utilizadas de uma nica vez, pois depende do tipo de campanha selecionado, aps isso, determinamos a vigncia atravs dos campos Data Inicial e Data Final. A flag Permite Acumular benefcios utilizado quando o agente de vendas no aplica a campanha em uma venda e a mesma se acumula para uma prxima. Aps isso, basta salvar o cadastro atravs do boto .

Na aba Campanha x Modalidade, vinculamos a campanha a uma modalidade, sendo por Cliente, Ramo de Atividade / Canal, Regio ou UF, em seguida, selecionamos as

opes desejadas, clicando frente do registro. (destacado em vermelho, figura abaixo).

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Para facilitar a localizao dos registros selecionados, utilizamos a flag Mostrar somente Selecionados, destacado em azul, figura abaixo.

Na aba Detalhe da Campanha, minutamos a campanha selecionando o Tipo de Venda, sendo Grupo / Famlia, Fornecedor/ Marca, Categoria ou Produto, em seguida, selecionamos qual detalhe da campanha e aps isso determinamos a quantidade de venda, no campo Qtde de Venda o agente de vendas deve alcanar para aplicar a quantidade bonificada ou desconto permitido, atravs dos respectivos campos Qtde Bonificada e Perc. Desconto, ainda atravs do campo Qtde Mxima de Venda podemos restringir a quantidade mxima de venda para determinado Grupo / Famlia, Fornecedor/ Marca, Categoria ou Produto.(Figura abaixo)

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Podemos implementar algumas particularidades na campanha, desde que as mesmas tenham sido definidas durante a coleta de dados. Figura abaixo (a mesma destacada em azul na figura acima):

Aps essas definies, clicamos no boto

Na aba seguinte, Campanha x Vendedor, selecionamos os vendedores que recebero a campanha cadastrada, para isso, basta selecionar o vendedor na coluna destacada em azul e clicar na seta, direcionando o mesmo para o lado destacado em vermelho, figura abaixo. Caso queira retirar um agente de vendas da coluna direita, selecione o mesmo e clique na seta que aponta para a esquerda.

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Nessa voc ir definir os Descontos por Volume. O Desconto por volume definido no AFV Server servira para vender a quantia estipulada para aplicar o desconto desejado, caso isso no ocorra, o agente de vendas no conseguira aplicar o desconto ate que a quantia mnima seja atingida. Para isso voc dever clicar no boto e em seguida preencher os seguintes

campos: Descrio, Validade (Data Inicial e Final, caso a Flag Final estiver marcada, o AFV Server ira respeitar a data estipulada, sendo assim, ao vencer o prazo o desconto por volume no ser mais enviado para o pocket do Agente de Vendas.), Modalidade (Pronta entrega, Pr venda ou Ambas), UF (Definir o estado), Tipo (Nenhum, Grupo, Fornecedor, Produto ou Categoria), Cliente / Canal (define se a poltica ser por cliente ou ramo de atividade) e Agente de Vendas (selecionamos uma das opes referentes ao nvel hierrquico). Aps isso, clicamos no boto .

Obs: Observe que aps salvar, o sistema libera novas abas (destacadas em vermelho), baseado nas definies que realizamos no cadastro Participa do Desconto (destacado em azul).Nesse momento a poltica de desconto por volume est em StandBy,desta forma, o sistema permite que ajuste a poltica a realidade da empresa antes de ativ-la, atravs do boto . Para interromper a poltica desconto por volume, clicamos sobre o boto

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Caso desejarmos replicar essa mesma poltica para uma nova cadastrada, clicamos no boto

Aps essas definies, na aba seguinte, neste caso, Produto selecionamos quais deles faro parte do desconto por volume (grade destacada em vermelho), e clicamos na seta para direita. Caso queira retirar um dos produtos vinculados, basta selecion-lo(s) (grade destacada em azul) e clicar na seta para a esquerda. (figura abaixo)

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Na aba Canal de Cliente, realizamos o mesmo procedimento da aba anterior, ou seja, selecionamos quais dos canais de venda faro parte do desconto por volume (grade destacada em vermelho), e clicamos na seta para direita. Caso queira retirar um dos canais vinculados, basta selecion-lo(s) (grade destacada em azul) e clicar na seta para a esquerda. (figura abaixo)

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Na aba Agente de Vendas, realizamos o mesmo procedimento da aba anterior, ou seja, selecionamos quais os agentes de venda faro parte do desconto por volume (grade destacada em vermelho), e clicamos na seta para direita. Caso queira retirar um dos agentes de venda, basta selecion-lo(s) (grade destacada em azul) e clicar na seta para a esquerda. (figura abaixo)

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Obs: Nas abas Produto, Canal de Cliente e Agente de vendas, caso queira selecionar todas as opes ou desmarcar todas, basta clicar com o boto direito do mouse sobre a grade desejada para que essas opes sejam apresentadas, destacado em vermelho na figura abaixo.

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Sugesto de Vendas
Para iniciarmos uma sugesto, clicamos no boto , em seguida, determinamos

um nome para a sugesto de venda no campo Descrio e selecionamos qual ramo de atividade desejado no campo Canal do Cliente, aps isso, determinamos a vigncia, atravs do campo Incio e Trmino e clicamos no boto

Na aba ao lado, Itens da Sugesto, selecionamos quais os produtos faro parte da sugesto de venda (grade destacada em vermelho), e clicamos na seta para direita. Caso queira retirar um dos produtos, basta selecion-lo(s) (grade destacada em azul) e clicar na seta para a esquerda. (figura abaixo)

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V- Apagar Fotos
Nessa parte voc ir Apagar Fotos que j estejam no Pocket. Para isso ele contar com trs campos: Nome do Arquivo, Data Inicial e Data Final. Para apagar um registro clique no boto , posteriormente digite o nome da

foto.jpg. Lembrete: o nome da foto sempre o cdigo do produto. Para gravar a informao digitada clique no boto . , Para imprimir basta clicar no Boto . e

Para excluir basta clicar no boto para fazer uma pesquisa basta clicar no boto

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VI- Canal
Nesta tela voc realizara a manuteno de Canal de Clientes. Para isso voc dever clicar no boto e em seguida preencher os seguintes . Para

campos: Empresa, Valor Mnimo e Falg Uso. Para gravar as informaes clique em excluir basta clicar no boto pesquisa basta clicar no boto , Para imprimir basta clicar no Boto .

e para fazer uma

VII - Condio de Pagamento


Nessa tela voc ira fazer manuteno na Condio de Pagamento, previamente cadastradas no sistema interno e importadas pelo AFV Server. Para isso voc conseguira alterar os seguintes campos: % Desconto Permitido (Porcentagem Mxima de desconto que poder ser aplicado na condio de Pagamento), Prazo Mdio, Agente de Vendas e Empresa (Para que todos Agentes de Vendas e todas as Empresas recebam as Restries, basta selecionar o boto ) e Abaixo desses campos o usurio encontra um boto . Para gravar as informaes clique em e para fazer uma pesquisa basta clicar no boto . Para imprimir basta clicar no Boto .

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nesse boto que voc escolher a forma de pagamento desejada para a condio escolhida. No lado direito haver uma lista das formas de pagamentos (j cadastradas), basta selecionar e clicar na seta para incluir a forma de pagamento desejada.

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IX Lista de Contatos
Nessa parte voc realizara manuteno dos Contatos que os agentes de vendas cadastraram no Pocket. Para isso voc contara com uma lista de Contatos e Clientes. Nessa tela voc poder Alterar as informaes dos Contatos / Clientes. Para isso basta selecionar o boto .

X - Forma de Pagamento
Nessa parte voc far manuteno da Forma de Pagamento dos agentes de vendas, previamente cadastradas no sistema interno e importadas pelo AFV Server. Para isso voc conseguira alterar os seguintes campos: Valor Mnimo, Flag Uso (Caso essa opo for desmarcada, a mesma no ser enviada para o pocket), Hierarquia (Ordem hierrquica para aparecer no pocket) e Agente de Vendas e Empresa (Para que todos Agentes de Vendas e todas as Empresas recebam as Restries, basta selecionar o boto Para gravar as informaes clique em e para fazer uma pesquisa basta clicar no boto . Para imprimir basta clicar no Boto . ).

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XI - Mensagens do Pedido
Esse item ira fazer o envio de mensagem, por exemplo, para o financeiro da empresa quando estourar limite de crdito no Pocket do agente de vendas. Para isso voc dever clicar no boto e em seguida preencher os seguintes

campos: Descrio, E-mail e Agente de Vendas e Empresa (Para que todos Agentes de Vendas e todas as Empresas recebam as Restries, basta selecionar o boto gravar as informaes clique em basta clicar no Boto . Para excluir basta clicar no boto ). Para , Para imprimir .

e para fazer uma pesquisa basta clicar no boto

XII Municpios
Nessa parte voc far manuteno nos Municpios dos agentes de vendas, previamente cadastradas no sistema interno e importadas pelo AFV Server. Para isso voc conseguira alterar o seguinte campo: ndice.

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Para gravar as informaes clique em e para fazer uma pesquisa basta clicar no boto

. Para imprimir basta clicar no Boto .

XIII - Tipo de Pedido


Nessa parte voc far manuteno nos Municpios dos agentes de vendas, previamente cadastradas no sistema interno e importadas pelo AFV Server. Para isso voc conseguira alterar os seguintes campos: Descrio (Colocar uma condio de pagamento para um tipo de pedido), Cdigo da Tabela de Preo, Flag Especial (Ordena no Pocket a seqncia de tipo de pedido), Flag Uso (Caso essa opo for desmarcada, a mesma no ser enviada para o pocket), Flag Controla Valor Mnimo e Flag Conta como Positivao. Para gravar as informaes clique em clicar no Boto e para fazer uma pesquisa basta clicar no boto . Para imprimir basta .

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XIV - Tipo de Nota Fiscal


Nessa parte voc far manuteno nos tipos de nota fiscal previamente cadastrados no sistema interno e importados pelo AFV Server. Para isso voc conseguira alterar os seguintes campos: Cdigo, Descrio,Flag Bonificao, Flag Devoluo e Flag Venda. Para gravar as informaes clique em imprimir basta clicar no Boto e para fazer uma pesquisa basta clicar no boto . Para .

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XIV Cotas
Nessa parte o usurio ir fazer o cadastro de cotas. Lembrando que o mesmo dever ter sido previamente acertado em reunio. Caso no tenha sido definido o cliente dever solicitar para AFV uma alterao no projeto. Para incluir (Cadastrar) as cotas dos agentes de vendas o usurio primeiramente clica no boto (incluir), dependendo do que foi definido em reunio e no projeto AFV o usurio

defini se a cota por Produto, Cliente, Fornecedor / Marca, Grupo / Famlia ou Categoria, em seguida, definimos a validade dessa cota determinando a data inicial e data final. Para gravar basta clicar no boto .

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Aps preencher o cabealho da cota, selecionamos o agente de vendas na grade esquerda (destacada em vermelho) e na grade direita (destacada em azul) definimos a cota mxima por Produto, Cliente, Fornecedor / Marca, Grupo / Famlia ou Categoria. Para salvar a poltica de cotas criada, clique no boto Gravar, destacado em roxo, figura acima.

1.1 Consulta de Movimentao da Cota


Nessa parte o usurio poder consultar a movimentao da cota de cada agente de vendas, bem como incluir lanamentos para determinados produtos, atravs do boto Incluir Lanamento, desde que a poltica de cota ainda esteja em vigncia. (Figura abaixo).

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XIV - Mix Ideal


Nesta tela o usurio ir fazer o cadastro do Mix Ideal. Lembrando o que foi definido em reunio e na coleta de dados. Caso no tenha sido definido, o cliente dever solicitar para AFV uma alterao no projeto. Ter um lugar no Pocket (sistema AFV) normalmente na tela de Itens um flag que quando selecionada mostrar os produtos cadastrados como mix para o cliente. Para incluir (Cadastrar) o mix dos agentes de vendas o usurio primeiramente define se o mix vai ser gerado por Pedido ou Nota Fiscal, atravs da caixa de seleo Gerar por?, em seguida, determinamos o perodo para busca nos campos de data inicial e final e o ramo de atividade atravs do campo Canal de Clientes. Ainda temos a opo de filtrar por checkout, pela flag Filtrar por Checkout ?, por fornecedor, atravs do campo Filtro por Fornecedor? e Cidade, Estado, Regio ou Regional, atravs da caixa de seleo Filtro por?. Aps definirmos os filtros, clicamos boto , aps isso,

observamos que os produtos listados, esto de acordo com o ramo de atividade selecionado. Caso esteja de acordo com os produtos listados, podemos salvar a sugesto de mix, clicando no boto

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Na aba Cadastro de Sugestes, temos a opo de montar de forma mais criteriosa o mix sugestivo, para isso, clicamos no boto para cadastrarmos o cabealho do mix

sugestivo, preenchendo o campo Descrio, Canal de Cliente, Checkout e a vigncia da poltica, atravs do campo inicial e final. Caso queira restringir o mix por Cidade, Estado, Regio ou Regional, basta selecionar uma dessas opes na grade Relacionamento. Em seguida, atravs dos botes de incluso e excluso (destacado em vermelho), selecionamos os produtos que faro parte do mix sugestivo. Se algum produto selecionado for sazonal, basta selecion-lo na grade de produtos (destacada em roxo), em seguida, ativar a flag Sazonal (destacada em laranja), estipular a vigncia desta sazonalidade atravs dos campos Data Inicial e Data Final e para confirmar, basta clicar no boto (destacado em azul). Figura abaixo.

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XV - Unidade de Faturamento
Destacado em vermelho (figura abaixo), cada unidade de faturamento pode ter um valor de pedido mnimo (dependendo da poltica da empresa) e esse valor colocado no campo Valor Min Pedido. Se tiver marcado a flag "Uni Fat. Padro" vai ficar no Pocket (aparecer sempre como default) como padro unidade de faturamento selecionada. O usurio pode tambm no campo "Tab. de Preo Padro" colocar um cdigo da tabela de preo para a unidade de faturamento em questo, e podendo ainda fazer essa poltica separado por agente de vendas no campo Agente de Vendas. Destacado em verde, o usurio inclui um ndice financeiro no campo Valor ndice, j no campo uso diz-se ser utilizado ou no a Unidade de faturamento selecionada e selecionar no campo Agente de Vendas o agente de vendas que receber os dados cadastrados. Obs.: Se selecionar um vendedor no campo Agente de Vendas (destacado pela grade verde), um vendedor qualquer, essa condio ir somente para aquele vendedor, mas se ficar em branco todos recebero aquela condio de pagamento. Para imprimir o documento o usurio dever clicar no Boto contendo o desenho de uma Impressora e para fazer uma pesquisa o usurio dever clicar no boto contendo e desenho de uma Lupa.

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XVI - Manutenes Especiais


Nessa parte o usurio far consulta e possveis manutenes das Tabelas Especiais criadas no AFV Server. Para isso ele contar com os seguintes campos: Localizar Parmetros e uma lista com Descrio e Tabela Fsica, onde o usurio consultar as tabelas especiais, para isso basta selecionar a tabela e clicar no boto Ok, que aparecer uma tela com informaes da tabela especial selecionada.

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N o exemplo (figura abaixo) o usurio poder identificar o desconto por volume para um vendedor, ou vrios descontos por volume para um vendedor. s selecionar a coluna e digitar os valores desejados.

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XVII Controle de Acesso Pocket


O controle de acesso tem como objetivo gerenciar o acesso ao equipamento de venda, onde possvel determinar os horrios que o agente de vendas poder utilizar o equipamento.

1.1 Horrio de trabalho


Na tela abaixo, determinamos os horrios que so permitidos ao agente de vendas de realizar vendas. Aps cadastrar, basta clicar no boto Gravar. (Figura abaixo)

1.2 Cadastro de Feriados


Nesta tela, cadastramos os feriados nacionais, estaduais e municipais, para isso, basta clicar no boto e aps cadastrar, clique no boto .

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XVIII Questionrio
Nesta tela abaixo, criamos um questionrio, bem como, as respectivas perguntas e respostas para que o agente de vendas possa preencher em campo, atravs de seu equipamento. Para isso, basta clicarmos no boto , em seguida, determinamos o

nome do questionrio e a vigncia que o mesmo ficar disponvel para os agentes de venda poderem preencher, aps isso, selecionamos quais agentes de venda recebero o questionrio, para isso, selecionamos na grade esquerda (destacada em vermelho) os agentes de venda desejados e clicamos no boto (seta) destacado em roxo, para vincularmos os agentes de venda ao questionrio. Para desvincular um agente de vendas do questionrio, basta clicar no boto (seta) destacado em verde.

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1.1 Pergunta
Na aba Pergunta, determinamos as perguntas referentes ao questionrio criado. Para cadastrar a pergunta, basta clicar no boto clicar no boto para salvar.(Figura abaixo) , preencher o campo pergunta e

1.2 Resposta
Na aba Resposta, determinamos as respostas referentes as perguntas do questionrio criado. Para cadastrar as respostas, basta clicar no boto campo resposta e clicar no boto para salvar. (Figura abaixo). , preencher o

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XIX Saldo Flex


Nesta tela onde cadastramos e gerenciamos a poltica de saldo flex da empresa, onde determinamos um valor inicial (pote) que pode ser rateado ou no para os agentes de venda. Com isso, os agentes de venda tero um saldo inicial para ser utilizado de forma estratgica em negociaes com o cliente.

Cadastro Poltica Cadastro de Potes


Nesta tela, cadastramos uma descrio para a poltica de saldo flex, determinamos se a mesma ser de uso da empresa ou destinada a algum agente de vendas, atravs do campo Nome e informamos o valor inicial no campo Saldo. (Figura abaixo)

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Cadastro de Poltica
Nesta tela, definimos um nome para a poltica do saldo flex atravs do campo Descrio, bem como a vigncia desta poltica atravs da data inicial e final. Caso queira interromper a poltica cadastrada, basta clicar no boto Interromper, destacado em vermelho. (Figura abaixo)

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Poltica x Desconto x Pote


Nesta tela, definimos qual ser o percentual de desconto que ser abatido do pote cadastrado para a devida poltica de saldo flex. Para isso, selecionamos a poltica atravs do campo Poltica, definimos o percentual de desconto no campo Perc. (%), informamos o nome do processo no campo Descrio e selecionamos quais potes sofrero o abatimento cadastrado. Para finalizar, clicamos no boto Gravar.

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1.2 Administrao de Flex Relatrios


Nesta tela, visualizamos o saldo disponvel por agente de vendas ou por pote cadastrado, para isso, basta selecionar a poltica, atravs do campo Poltica, selecionar a forma desejada de anlise (por pote ou agente de vendas) no campo Tipo, a forma de visualizao (Detalhado ou Consolidado) no campo Forma, aps essas definies, clicamos no boto Pesquisar. Caso o tipo de anlise seja por agente de vendas, selecionamos atravs do campo Filtro, o nome dos agentes de venda desejados. (Figura abaixo).

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Lanamentos
Nesta tela, temos a autonomia de creditar ou debitar valores por pote ou por agente de vendas, para isso, basta definirem se o lanamento ser por pote ou agente de vendas, atravs do campo Tipo, em seguida, determinamos o valor que ser incrementado no saldo flex, atravs do campo Lanamento e por fim, descrevemos o motivo do lanamento no campo Motivo. Para concluir, clicamos no campo Gravar. (Figura abaixo)

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1.3 Rateio de Saldo


Nesta tela rateamos um determinado valor para todos os agentes de venda da empresa. Para realizar esse procedimento, basta selecionar um pote na grade esquerda (destacada em vermelho), determinar o valor que ser rateado, atravs do campo Valor Rateio e clicar no campo Realizar Rateio

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Captulo 2

Comercial

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Na parte comercial o usurio far Consulta de Pedidos, Consulta de Pedidos de Clientes Novos, Consulta de Pedidos Especiais, Consulta de Produtos, Clientes Novos, Planejamento de Visitas, Painel do Mapa da Mina, Consulta de cliente agendados e consulta localizao de cliente novo.

I - Consulta de Pedidos
Nessa parte o usurio poder fazer a Consulta de todos os Pedidos feitos pelos vendedores, por Cliente ou por Agente de Vendas. Podendo bloquear ou liberar os pedidos clicando nos botes bloquear ou liberar respectivamente. Se o usurio clicar no campo Liberados e fazer um filtro de datas, posteriormente clicar no boto Pesquisar o AFV Server far um filtro de pedidos bloqueados, agora se os campos Liberados estiver demarcado s iro aparecer pedidos Liberados.

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Se o usurio selecionar um pedido qualquer e clicar no boto Detalhe (figura acima) o AFV Server abrir uma tela com os detalhes do pedido selecionado.(Figura abaixo)

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II - Consulta de Pedidos Clientes Novos


Nesta parte o usurio far a Consulta de Pedidos de Clientes Novos, dependendo do que foi acertado em reunio e definio do projeto AFV. Funcionamento desse item idntico ao item anterior j explicado.

III - Consulta de Pedidos Especiais


Nesta parte o usurio far a Consulta de Pedidos Especiais, dependendo do que foi acertado em reunio e definio do projeto AFV, os pedidos, por exemplo, que ultrapassaram a poltica de desconto padro no AFV Server para anlise. Para isso ele contar com os seguintes campos: Liberados, Data Inicial, data Final, Cliente, Agente de Vendas, Boto Pesquisar, Boto Liberar, Boto Bloquear, Data de Liberao, Boto Excluir e o Boto Mostrar Detalhes de Pedidos.

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IV Consulta de Produtos
Nesta tela, consultamos a listagem de produtos da empresa. Para isso, basta clicar no boto Consultar Produtos. (Figura abaixo)

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V Consulta Clientes (E-mail)


Nesta tela, consultamos a listagem de clientes com seus respectivos e-mails. Para isso, basta clicar no boto Consultar Clientes. (Figura abaixo)

VI Clientes Novos
Nesta parte o usurio far a consulta de Clientes Novos cadastrados no Pocket. (Figura Abaixo) Esse item tambm depende do que foi definido em reunio, pode-se fazer um cadastro de um cliente novo no Pocket e os mesmos pararo no AFV Server. O usurio pode Bloquear esse cliente cadastrado (selecionando um cliente e clicando no boto Bloquear), o usurio tambm pode liberar um cliente previamente cadastrado no Pocket (selecionando um cliente e clicando no boto Liberar. Liberando o cliente cadastrado o AFV Server na hora da Exportao para o Interno enviar todos os clientes liberados), o usurio tambm pode Alterar um cliente j cadastrado clicando no boto Alterar e excluir selecionando um cliente e clicando no boto Excluir. Para Exportar os clientes liberados, basta o usurio clicar no boto Exportar.

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VII - Planejamento de Visitas


Nesta parte o usurio poder consultar o Planejamento de Visitas por agentes de vendas ou cadastrar um plano de visitas para os agentes de vendas Para efetuar a consulta o usurio dever escrever no campo Pesquisa de Agente de Vendas o nome do agente que deseja alterar ou cadastrar um plano de visitas, posteriormente clicar no boto Pesquisar. O usurio seleciona o agente em questo e clica no boto OK.

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Aparecer outra tela (figura abaixo) com todos os dados do Planejamento da Visita, informando Data do Agendamento, Horrio, Cliente, Bairro, Cidade, US, Boto Agendar e Boto Apagar.

Clicando no boto Agendar aparecer uma tela de consultas de clientes para o usurio pesquisar o cliente que deseja agendar para o vendedor em questo. O usurio dever digitar o nome do cliente e posteriormente clicar no campo Pesquisar. Logo em seguida, selecione o cliente desejado e clique no boto OK.

Aparecer o nome do cliente e os campos data (para o usurio redefinir uma data de agendamento ou deixar a que foi previamente selecionada na tela anterior), logo depois o campo Horrio (para cadastrar o horrio desejado), um campo de Observao (para colocar uma observao qualquer sobre o cliente e essa observao aparecer quando o vendedor for visitar esse cliente) e por ltimos selecionar a Periodicidade de visita nesse cliente no campo Periodicidade e clicar no botoGravar.

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VIII Painel do Mapa da Mina


Atravs do mapa da mina, analisamos a positivao dos clientes, produtos e a localizao geogrfica dos agentes de venda durante o dia de trabalho, baseado em seu planejamento de visitas. Primeiramente, analisamos a Positivao de Clientes atravs do campo Opes de Apresentao, em seguida, selecionamos a data de monitoramento (destacado em azul) e clicamos no boto Pesquisar (destacado em vermelho). Para facilitar a anlise, possumos uma legenda no rodap da tela abaixo (destacada em roxo):

Figura A

Para detalhar as visitas de um agente de vendas, basta selecionar um desejado e dar um duplo clique sobre o mesmo para que sejam exibidas as visitas . Figura abaixo:

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Figura B

Para facilitar o entendimento das colunas acima (destacadas em azul), temos uma legenda no rodap (destacado em vermelho) e o boto Mostra a Legenda (destacado em roxo) . Figura acima. Ao clicar sobre o boto Mostra a Legenda exibida a tela abaixo:

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Para analisar a localizao geogrfica, de forma ilustrativa, de cada cliente (planejado ou no no dia) do vendedor selecionado, basta clicar no boto Localizao Geogrfica (Figura B, pag. anterior). Aps clicar no boto mencionado acima, exibido um mapa ilustrativo com a seqncia e o status de cada cliente (planejado ou no no dia). Figura abaixo:

Obs: Para facilitar o entendimento do mapa acima, basta analisar a legenda destacada em vermelho. Para analisar a localizao geogrfica de todos os clientes de um determinado agente de venda, selecionamos no campo Opes de Apresentao a opo Localizao Geogrfica, em seguida, clicamos no boto Pesquisar (destacado em azul), Figura abaixo:

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Obs: Para auxiliar na busca dos agentes de venda, temos os filtros Regional, Regio, Estado ou Cidade, destacados pelo retngulo roxo, na figura acima. Aps isso, selecionamos os agentes de venda desejados e clicamos no boto Localizao Geogrfica, destacado em vermelho, figura acima. Em seguida, exibido um mapa com a localizao de cada cliente, onde distinguimos os clientes de cada agente de venda, pela cor do balo no mapa. (Destacado em vermelho na figura abaixo).

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Para analisar a localizao geogrfica dos produtos positivados, selecionamos no campo Opes de Apresentao a opo Positivao de Produtos, em seguida, clicamos no boto Pesquisar (destacado em azul), Figura abaixo

Obs: Para auxiliar na busca dos produtos, temos os filtros Grupo, Fornecedorou Marca, destacados pelo retngulo roxo, na figura acima. Aps isso, selecionamos os produtos desejados e clicamos no boto Localizao Geogrfica, destacado em vermelho, figura acima. Em seguida, exibido um mapa com a localizao de cada produto, onde distinguimos cada um deles pela cor do balo no mapa. (Destacado em vermelho na figura abaixo).

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IX Consulta Clientes Agendados


Nesta tela, consultamos os clientes que possuem agendamento. Para pesquisar, basta selecionar a data inicial, selecionar uma periodicidade e clicar no boto Pesquisar.

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Captulo 3

Relatrios

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Este menu Relatrios utilizado para visualizar diferentes tipos de informaes que os vendedores coletam no campo, tais como: relatrios de Positivao de Visitas, Produtividade (Produto x Agente de vendas),Produtividade (Agente de Vendas X Cliente X Produto), Seqncia de Pedidos, Cortes de Pedidos, Estoque de Clientes, Pesquisa de Mercado, No Vendas, No Visitas, Mix Ideal, Hodmetro, Clientes por Canal, Produtos Sem Venda, Questionrio, Controle de verso,Tempo de Conexo, Contatos de cliente,Auditoria e Clientes.

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I - Positivao de Visitas (Real X Plano)


Nesta parte o usurio ter o Relatrio de Positivao de Visitas (Real X Plano), ou seja, nesse relatrio ir trazer informaes cruzando o Plano de visitas do vendedor com o que ele realmente visitou e tambm os clientes que ele efetivou venda ou informou um motivo de no venda. (figura abaixo) O usurio dever escolher primeiramente o perodo. Pode tambm que deseja visualizar informaes, incluir os finais de semana selecionando no campo Incluir os Dias da Semana (Sbado e Domingo). Se a pessoa que estiver manipulando esse relatrio no selecionar no campo Filtrar Agente de Vendas o AFV Server relacionar TODOS os agentes de vendas cadastrados. Aps aplicar os filtros clique no boto Procurar, posteriormente no boto Imprimir Positivao.

Aps clicar no boto Imprimir Positivao aparecer o relatrio (figura abaixo) em uma outra tela, os usurios para saber maiores detalhes clicam na linha cinza. O Relatrio se expandir e assim abrir um quadro das visitas Planejadas e motivos de No Vendas.

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II - Produtividade (Produto x Agente de Vendas)


Nesta parte o usurio ir acompanhar a produtividade do Agente de Vendas em relao aos produtos da empresa. (figura abaixo) Para tirar esse relatrio o usurio dever escolher primeiramente o perodo. Escolher um tipo de Relatrio no campo Tipo de Filtro, posteriormente clicar no boto para filtrar o respectivo relatrio selecionado. Se a pessoa que estiver manipulando esse relatrio no selecionar no campo Tipo de Filtro o AFV Server relacionar TODOS os agentes de vendas cadastrados. Selecione no campo Tipo de informao de retorno, o tipo de retorno que deseja trazer no relatrio e selecione no campo Tipo de Relatrio o tipo de relatrio que deseja, posteriormente clique no boto Procurar logo depois Imprimir.

III Produtividade (Agente de Vendas X Cliente X Produto)


Nesta parte o usurio ir acompanhar a produtividade do Agente de Vendas em relao aos clientes e produtos vendidos nesses clientes. (figura abaixo) O usurio dever escolher primeiramente o perodo.

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Escolher um tipo de Relatrio no campo Tipo de Filtro, posteriormente clicar no boto para filtrar o respectivo relatrio selecionado. Se a pessoa que estiver manipulando esse relatrio no selecionar no campo Tipo de Filtro o AFV Server relacionar TODOS os agentes de vendas cadastrados. Selecione no campo Tipo de inf. Cliente, o tipo de retorno que deseja trazer no relatrio e selecione no campo Tipo de informao Retorno o tipo de relatrio que deseja, posteriormente clique no boto Procurar logo depois Imprimir.

Aps ter clicado no boto imprimir o sistema ir gerar um relatrio (figura abaixo) com todas as informaes previamente selecionadas, detalhado por cliente quais os produtos vendidos para o mesmo e o seus respectivos preos.

IV - Seqncia de Pedidos (Horrios Realizados)


O relatrio de seqncia de pedidos, trs todos os pedidos feitos em campo com os horrios em que foram feitos. (figura abaixo) Se por exemplo um pedido no estiver no ERP, o usurio vem no AFV Server consultar para saber se realmente aquele pedido que ainda no est no ERP, foi transmitido pelo vendedor e recebido no AFV Server, pois pode ter acontecido de ainda no ter sido exportado para o sistema interno.

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O usurio dever escolher primeiramente o perodo. Para escolher um tipo de Relatrio, o usurio seleciona um filtro no campo Tipo de Relatrio posteriormente clicar no boto para filtrar o respectivo relatrio selecionado.

Se a pessoa que estiver manipulando esse relatrio no selecionar no campo Tipo de Relatrio o AFV Server relacionar TODOS os agentes de vendas cadastrados. Aps aplicar os filtros clique no boto Procurar, posteriormente no boto Imprimir. Aps clicar no boto Imprimir aparecer o relatrio (figura abaixo) em uma outra tela.

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V - Cortes de Pedidos
Dependendo tambm do que foi acertado em Reunio (coleta de dados entre AFV e CONTRATANTE) o sistema interno ir gerar informaes nas quais vir como resultado o que foi atendido. (figura abaixo) Primeiramente deve-se selecionar o perodo desejado no campo Perodo. Para escolher um tipo de Relatrio, o usurio seleciona um filtro no campo Tipo de Relatrio posteriormente clicar no boto para filtrar o respectivo relatrio selecionado.

Se a pessoa que estiver manipulando esse relatrio no selecionar no campo Tipo de Relatrio o AFV Server relacionar TODOS os agentes de vendas cadastrados. Aps aplicar os filtros clique no boto Procurar, posteriormente no boto Imprimir.

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VI - Estoque de Clientes
Na tela de estoque de clientes aparecer o dado coletado pelos vendedores em campo. Vale lembrar que esse relatrio tambm depende do que foi definido em reunio, pois se no foi acertado pelo contratante que o vendedor no ter que coletar informaes sobre o estoque do cliente (Pocket), esse relatrio no ter utilidade. (figura abaixo) Para tirar o relatrio, o usurio deve selecionar o perodo desejado no campo Perodo. Para escolher um tipo de Relatrio (retorno das informaes), o usurio seleciona um filtro no campo Tipo de Relatrio posteriormente clicar no boto relatrio selecionado. Se a pessoa que estiver manipulando esse relatrio no selecionar no campo Tipo de Relatrio o AFV Server relacionar TODOS os agentes de vendas cadastrados. Aps aplicar os filtros clique no boto Procurar, posteriormente no boto Imprimir. para filtrar o respectivo

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VII - Pesquisa de Mercado


Nesta tela o usurio visualizar o Relatrio de Pesquisa de Mercado, coleta das informaes que os vendedores coletaram em campo. Esse relatrio s ter informaes se j tiver sido previamente acertado em reunio, pois o vendedor ter no Pocket uma tela para fazer pesquisa de mercado, como por exemplo, campo para o vendedor informar o produto do concorrente, informar seu preo, a forma de pagamento que o concorrente utiliza, etc, assim, a empresa (contratante) poder tomar aes mais focadas e mais diretas em cima dos dados coletados em campo. (figura abaixo) Para tirar o relatrio, o usurio deve selecionar o perodo desejado no campo Perodo. Para escolher um tipo de Relatrio (retorno das informaes), o usurio seleciona um filtro no campo Tipo de Filtro posteriormente clicar no boto para filtrar o respectivo item

selecionado e tambm selecionar no campo Tipo Inf. Cliente se o usurio deseja que as informaes contidas no relatrio venham por Cliente, Canal ou Sub Canal (dependendo do que foi acertado em reunio). Se a pessoa que estiver manipulando esse relatrio no selecionar no campo Tipo de Filtro o AFV Server relacionar TODOS os agentes de vendas cadastrados. Aps aplicar os filtros clique no boto Procurar, posteriormente no boto Imprimir.

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VIII - No Vendas
Nesse relatrio o usurio ter os motivos do vendedor no ter vendido em um cliente qualquer, pois cada vendedor no Pocket vai ir informar o porque de no ter vendido em um determinado cliente. (figura abaixo) Para tirar o relatrio, o usurio deve selecionar o perodo desejado no campo Data de Consulta. Se o usurio desejar visualizar ou imprimir os motivos de no vendas de um determinado vendedor, basta o usurio selecionar o filtro Filtrar Agentes de Vendas, posteriormente clicar no boto clique no boto Procurar. para selecionar o vendedor desejado, logo em seguida

Aps ter clicado no boto Procurar e ter feito o filtro desejado, clique no boto Imprimir No Vendas (figura abaixo). Se o usurio no marcar a opo Filtrar Agente de Vendas vir como resultado todos os motivos de no vendas de todos os vendedores da empresa.

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IX - No Visitas
Nesse relatrio o usurio ter os motivos de no Visitas do vendedor, pois cada vendedor, no Pocket ir informar o porque de no ter visitado um determinado cliente. (figura abaixo) Para tirar o relatrio, o usurio deve selecionar o perodo desejado no campo Data de Consulta. Se o usurio desejar visualizar ou imprimir os motivos de no visitas de um determinado vendedor, basta o usurio selecionar o filtro Filtrar Agentes de Vendas, posteriormente clicar no boto para selecionar o vendedor desejado, logo em seguida

clique no boto Procurar posteriormente no boto Imprimir No Visitas . Se o usurio no marcar a opo Filtrar Agente de Vendas vir como resultado todos os motivos de no visitas de todos os vendedores da empresa.

Aps ter clicado no boto Procurar e ter feito o filtro desejado, clique no boto Imprimir No Visitas (figura abaixo). Se o usurio no marcar a opo Filtrar Agente de Vendas vir como resultado todos os motivos de no vendas de todos os vendedores da empresa.

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X Mix Ideal
No relatrio de mix ideal, analisamos o percentual de positivao de venda dos itens relacionados ao mix sugestivo, por agente de vendas, baseado em um parmetro cadastrado no campo Perc. Mdio (%) (destacado em verde). Para analisarmos, basta selecionar um agente de vendas atravs do boto seguida, determine uma data inicial e final (destacado em vermelho) e clique em Em seguida, sero listados os agentes de venda com suas respectivas porcentagens, para analisar com mais detalhes, clicamos no boto + que se encontra na frente de cada nome (destacado em roxo). Figura abaixo: , em

Como referncia, temos uma leganda que facilita a anlise dos agentes de venda que alcanaram ou no a meta sugerida no campo Perc. Mdio (%) (destacado em verde). Segue abaixo:

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XI Hodmetro
Dependendo do que foi definido em reunio pode-se ter um cadastro (Pocket) de kilometragem percorrida. O vendedor pode a cada visita colocar a Km inicial e final do percurso que fez de um cliente para outro (normalmente quando a empresa fornece o carro). E nessa tela o usurio visualizar os km de cada vendedor. (figura abaixo) Para tirar o relatrio, o usurio deve selecionar o perodo desejado no campo Data de Consulta. Se o usurio desejar visualizar ou imprimir a Kilometragem de um determinado vendedor, basta o usurio selecionar o filtro Filtrar Agentes de Vendas, posteriormente clicar no boto para selecionar o vendedor desejado, logo em seguida clique no boto Procurar

posteriormente no boto Imprimir . Se o usurio no marcar a opo Filtrar Agente de Vendas vir como resultado todos os Km de todos os vendedores da empresa.

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XII - Clientes por Canal


Nesse relatrio o usurio ter todos os clientes com seu respectivo canal (ramo de atividade).

XIII - Clientes sem Compra


Nesse relatrio o usurio ter todos os clientes que no compram da empresa por um determinado perodo informado no campo Perodo. Para visualizar esse relatrio, o usurio deve indicar a quantidade de dias que ele deseja visualizar os clientes que no compram, por exemplo, h um dia (figura abaixo). Se o usurio desejar visualizar ou imprimir os clientes que no compram da empresa de um determinado vendedor, basta o usurio selecionar o filtro Filtrar Agentes de Vendas, posteriormente clicar no boto para selecionar o vendedor desejado, logo em seguida

clique no boto Procurar posteriormente no boto Imprimir . Se o usurio no marcar a opo Filtrar Agente de Vendas vir como resultado todos os clientes de todos os vendedores que no compram da empresa no perodo informado no campo Qtde Dias.

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Aps clicar no boto Imprimir aparecer (figura abaixo), o resultado da consulta feira na tela acima.

XIV - Clientes sem Visita


Nesse relatrio o usurio ter todos os clientes que esto sem ser visitado por um determinado perodo, informado no campo Perodo. Para visualizar esse relatrio, o usurio deve indicar a quantidade de dias que ele deseja visualizar os clientes que esto sem visitas, por exemplo, a 1 dia (figura abaixo). Se o usurio desejar visualizar ou imprimir os clientes sem visitas da empresa de um determinado vendedor, basta o usurio selecionar o filtro Filtrar Agentes de Vendas, posteriormente clicar no boto para selecionar o vendedor desejado, logo em seguida

clique no boto Procurar posteriormente no boto Imprimir . Se o usurio no marcar a opo Filtrar Agente de Vendas vir como resultado todos os clientes de todos os vendedores que esto sem visitas no dia informado no campo Qtde Dias.

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Aps clicar no boto Imprimir aparecer (figura abaixo), o resultado da consulta feira na tela acima.

XV - Produtos sem Venda


Nesse relatrio o usurio ter todos os produtos que os vendedores no vendem em um determinado perodo, informado no campo Perodo. Para visualizar esse relatrio, o usurio deve indicar a quantidade de dias que ele deseja visualizar os produtos que esto sem vendas, por exemplo, h 1 dia (figura abaixo). O usurio pode tambm selecionar um tipo de relatrio no campo Tipo de Relatrio Para escolher um tipo de Relatrio (retorno das informaes), o usurio seleciona um filtro no campo Tipo de Relatrio posteriormente clicar no boto relatrio selecionado. para filtrar o respectivo

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Se a pessoa que estiver manipulando esse relatrio no selecionar no campo Tipo de Relatrio o AFV Server relacionar TODOS os agentes de vendas cadastrados. Aps aplicar os filtros clique no boto Procurar, posteriormente no boto Imprimir.

Aps clicar no boto Imprimir aparecer (figura abaixo), o resultado da consulta feira na tela acima.

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XVI Cliente Novo / Cliente Alterado


No relatrio Cliente Novo voc poder analisar os clientes novos cadastrados via pocket e o relatrio Cliente Alterado poder analisar quais clientes sofreram alteraes pelos agentes de venda.

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XVII Controle de Verso


Nesse relatrio ir analisar qual a verso do sistema de automao est em campo com determinado agente de vendas Basta estipular uma data inicial e final de consulta, determinar ou no um agente de vendas especfico atravs do boto e clicar no boto Procurar.

Caso no determine um agente de vendas especfico, o sistema listar todos agentes de venda com suas determinadas verses.

XVIII Tempo de Conexo


Nesse relatrio ir analisar qual a verso do sistema de automao est em campo com determinado agente de vendas.

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Basta estipular uma data inicial e final de consulta, determinar ou no um agente de vendas especfico atravs do boto e clicar no boto Procurar.

Caso no determine um agente de vendas especfico, o sistema listar todos agentes de venda com suas determinadas verses.

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XIX Contatos do Cliente


Nesse relatrio poder consultar os contatos de cada cliente selecionado. Basta clicar no boto para selecionar o cliente desejado e aps isso clique em Procurar

para realizar a consulta. (Figura abaixo).

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Captulo 4

OPERACIONAL

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Este menu de Operacional utilizado normalmente para pessoas que administram o sistema (AFV Server), pois essa parte do sistema onde todos os processo so cadastrados e parametrizados, integrao com diversos bancos de dados para extrao de informaes (Firebird, Oracle, SQL Server, Informix, DB2, MySQL e demais bancos que possui drives ODBC), Gerenciamento dos processos do AFV Server atravs de Logs, etc. Esse menu tambm recebe e envia dados para os Pockets dos Agentes de Vendas, bem como gerenciar as caixas postais de cada vendedor, utilizado tambm para importar (textos do sistema interno) e gerar arquivos texto para os agentes de vendas.

Obs: Importao SCA e Parmetros SCA so especficos de um cliente, por esse motivo no ser explicado neste manual

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I - Importao Interno
Essa Ferramenta utilizada para o usurio importar os arquivos textos gerados do sistema interno, alimentando o banco de dados do AFV Server com essas informaes. (figura abaixo). O usurio pode selecionar quais arquivos deseja importar, basta o mesmo selecionar no quadradinho ao lado do arquivo ou dos arquivos que deseja importar. Se desejar importar todos se deve clicar com o boto direito em qualquer lugar na tela que no esteja nada escrito e ai selecionar a opo Marcar Todos, posteriormente clicar no boto Iniciar . Se os arquivos textos forem via Script, o usurio ter que alm de fazer os passos anteriores, selecionar tambm a opo Exportar as informaes do Banco de Dados Externo (Script) logo em seguida clicar no boto Iniciar.

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II - Importao AFV
Nessa parte (figura abaixo) o usurio ir importar as informaes dos pedidos (feitos em campo) dos Agentes de Vendas para o AFV Server. Lembrando que somente importar aps ser feita comunicao e recebimento desses pedidos (Menu Operacional/Comunicao Externa/Transmisso / Recepo de arquivos AFV). Para isso basta o usurio clicar no boto Iniciar.

III - Exportao Interno


Nessa parte o usurio far a exportao dos Arquivos (Pedidos, Pedidos itens, Clientes Novos, etc... dependendo do que foi acertado em reunio) que j foram previamente importados (Importao AFV) para o sistema interno fazer o faturamento, abatimento de estoque, etc. (figura abaixo) Para isso basta selecionar (quadradinho) os arquivos e clicar no boto Exportar.

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IV Exportao AFV
Nessa parte o usurio far a Exportao dos arquivos para os agentes de vendas, arquivos estes que j esto no banco de dados do AFV Server, pois foram importados primeiramente do sistema interno (Importao Interna). (figura abaixo) Para isso basta selecionar os arquivos da lista localizada a esquerda e os agentes de vendas localizados na lista a direita e clicar em Exportar. Se desejar fazer uma carga completa (todos os arquivos), clique com o boto direito (lado esquerdo) e marque a opo Marcar Todos, caso necessite selecionar alguns arquivos, clique no quadradinho correspondente ao arquivo que deseja exportar. E se quiser mandar somente para um vendedor clique no campo Destinos e digite o nome do vendedor, caso deseje mandar para todos os vendedores clique na palavrinha Todos (lado direito).

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V - Distribuio de Arquivos (Verso)


Nessa parte o sistema faz a distribuio de verso do sistema Pocket (Executvel) para a respectiva pasta de cada Agente de Vendas. Mas para que isso ocorra tem que ser feito o cadastro das verses (Capitulo 1 Equipamentos). Para fazer a distribuio das verses do sistema AFV o usurio clicar no boto Copiar Arquivos. (figura abaixo)

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XII - Comunicao FTP


Nessa parte o usurio far manuteno do envio e recebimento de mensagem dos agentes de vendas. Para isso contar com as seguintes ferramentas: Transmitir Arquivo, Interno, Receber Arquivos Internos, Transferir Arquivos AFV e Receber Arquivos AFV.

Transferir Arquivos Internos


Nessa parte o usurio ir fazer a Transferncia dos Arquivos Internos dos agentes de vendas. Para isso basta o usurio clicar no boto Iniciar.

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Receber Arquivos Internos


Nessa parte o usurio ir fazer a Recepo dos Arquivos Internos dos agentes de vendas. Para isso basta o usurio clicar no boto Iniciar.

Transferir Arquivos AFV


Nessa parte o usurio ir fazer a Transferncia de Arquivos AFV dos agentes de vendas. Para isso basta o usurio clicar no boto Iniciar.

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Receber Arquivos AFV


Nessa parte o usurio ir fazer a Recepo de Arquivos AFV dos agentes de vendas Para isso basta o usurio clicar no boto Iniciar.

Comunicao Externa
Nessa parte o usurio far manuteno da transmisso da Comunicao Externa e recepo de arquivos internos e arquivos AFV. Para isso contar com as seguintes ferramentas: Transmisso / Recepo de Arquivos Interno e Transmisso / Recepo de Arquivos AFV.

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Transmisso / Recepo de Arquivos AFV


Nesta parte o usurio far a transmisso ou recepo dos Arquivos AFV. Para isso contar com os seguintes campos: Tipo de Comunicao (Transmisso / Recepo) e o boto Iniciar Transmisso. O usurio deve selecionar uma das opes (Transmisso / Recepo) e clicar em Iniciar Transmisso.

XIV - Usurios do Sistema


Essa ferramenta utilizada para cadastrar usurios que tero acessos ao sistema e controlar nveis de acessos das pessoas que iro manipular o AFV Server. (figura abaixo) O Administrador, para adicionar um novo usurio dever clicar no Boto (Incluir)

e em seguida preencher os dados, tais como: Nome Completo, Usurio (Login), Senha (Password), Tempo da Senha, colocar em que grupo esse usurio pertence, as Permisses, e a Identificao na Empresa para visualizao de relatrios. O Campo Tempo de Senha tem 4 opes: (Normal: a senha fica a mesma at que o administrador entre nessa mesma tela e mude-a, Trocar no Prximo acesso: A cada acesso do usurio o AFV Server solicitar uma nova senha, Tempo Mximo: seleciona uma data limite no campo Data Limite, quando chegar na data selecionada pelo administrador o AFV Server solicitar um novo cadastro de senha e Alterao da senha constante: coloca a quantidade de dias no campo Dias para que a senha expire).

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Ao lado do campo Grupo de Usurio, o usurio encontra um boto

, que ir

controlar as Permisses e/ou cadastrar um novo grupo ou reparar permisses de usurios j existentes. (figura abaixo). Para cadastrar um novo grupo de usurios, basta clicar no boto (incluir), e digitar o nome do grupo no campo Administrador do Sistema.

O Administrador dever habilitar quais ferramentas que esse novo grupo criado de usurios poder acessar. Para definir os Acessos, basta clicar no boto Permisses, no qual abrir uma tela com um Menu igual ao do sistema s que agora o Administrador ir escolher quais as Funes e quais Ferramentas o Grupo poder utilizar (figura abaixo).

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Para o Administrador selecionar as Permisses basta clicar em qualquer menu (figura acima) selecionar (tirar o check) da opo desejada. Para confirmar essa ao o Administrador dever clicar no boto Atualiza Grupo.

XV Painel de Controle de Processos


O painel de controle de processos, auxilia no acompanhamento e anlise dos processos (programados ou no) no AFV Server. Para isso, determinamos data e hora inicial e final e clicamos no boto Atualizar (destacado em vermelho). Figura abaixo:

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Obs: Caso o status de um processo ainda no esteja concludo, podemos ativar a flag Atualizao Automtica Tela (destacada em azul, figura acima), com isso, no haver necessidade de clicar no boto Atualizar toda vez que quiser obter um novo status de um determinado processo.

XVI - Consulta de Log do Sistema


Nessa parte o usurio consultar os Log do Sistema AFV Server. O usurio saber se teve algum problema em algum processo tanto na importao/exportao dos arquivos trafegados ou problemas na comunicao (transmisso/recepo) de dados. O usurio poder consultar somente os Logs em situao Crtica (que deram problema), para isso basta selecionar o perodo (figura abaixo, retngulo vermelho), selecionar o campo Crticos destacado em vermelho, posteriormente clicar no boto Pesquisar. Nesse caso o AFV Server trar como resultado todos os logs de todos os processos (importao/exportao AFV, importao/exportao Interno e comunicao). Mas pode ser feito filtros para consulta dos logs, por exemplo, para filtrar um tipo qualquer de Log, o usurio ter que selecionar o campo Tipo de Log e marcar o tipo desejado. Ou at consultar um log de um usurio especfico, marcando o campo Usurio e selecionando o usurio que deseja consultar. Abaixo desses campos o usurio contar com

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duas listas, sendo que a superior contem as informaes do Log (Usurio, Data do Log e Assunto) e a Lista inferior contem os detalhes do Log selecionado na lista superior.

XVII - Consulta de Processos


Nessa parte o usurio far a Consulta de Processos (importao Interno, Exportao Interno e Exportao AFV) e vale lembrar que para aplicar um filtro o usurio dever primeiramente sempre selecionar o perodo desejado (retngulo vermelho).

Importao Interno:
Na primeira aba (figura abaixo) Importao interno, aps o usurio ter selecionado o perodo e clicado no boto atualizar os sistema mostrar o resultado da pesquisa, que consiste nesse caso nos arquivos que foram importados do sistema interno. O usurio contar com uma lista contendo as seguintes informaes: Descrio, Data / Hora Inicial, Data / Hora Final, Tempo (Mnimo), Quantidade de Registros, Quantidade de Importao, Data do Bloqueio e Cdigo do Usurio. O Boto Bloquear Processo, utilizado caso esteja ocorrendo algum Processo previamente programado pelo usurio (agenda de tarefas) e o mesmo deseja bloquear o Processo, basta clicar no boto Bloquear Processo. O boto Desbloquear Processo serve simplesmente para desbloquear um processo que j foi previamente bloqueado.

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Exportao Interno:
Na segunda aba (figura abaixo) Exportao interno, aps o usurio ter selecionado o perodo e clicado no boto atualizar os sistema mostrar o resultado da pesquisa, que consiste nesse caso nos arquivos que foram exportados para o sistema interno, tais como, pedidos, clientes novos, etc. O usurio contar com uma lista contendo as seguintes informaes: Descrio, Data / Hora Inicial, Data / Hora Final, Tempo (Mnimo), Data do Bloqueio e Cdigo do Usurio. O Boto Bloquear Processo, utilizado caso esteja ocorrendo algum Processo previamente programado pelo usurio (agenda de tarefas) e o mesmo deseja bloquear o Processo, basta clicar no boto Bloquear Processo. O boto Desbloquear Processo serve simplesmente para desbloquear um processo que j foi previamente bloqueado.

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Na segunda aba (figura abaixo) Exportao interno, aps o usurio ter selecionado o perodo e clicado no boto atualizar os sistema mostrar o resultado da pesquisa, que consiste nesse caso nos arquivos que foram exportados para o sistema interno, tais como, pedidos, clientes novos, etc. O usurio contar com uma lista contendo as seguintes informaes: Descrio, Data / Hora Inicial, Data / Final, Tempo (Mnimo), Data do Bloqueio e Cdigo do Usurio. O Boto Bloquear Processo, utilizado caso esteja ocorrendo algum Processo previamente programado pelo usurio (agenda de tarefas) e o mesmo deseja bloquear o Processo, basta clicar no boto Bloquear Processo. O boto Desbloquear Processo serve simplesmente para desbloquear um processo que j foi previamente bloqueado.

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XVIII - Consulta de Log da AFV


Nessa parte o usurio far a consulta de Controle de Log da Automao da Fora de Venda.Essa consulta utilizada para obter informaes das ocorrncias do sistema. Tudo que acontece no sistema fica gravado no Log: Cdigo do Usurio, Nome, Data e o Horrio das utilizaes, Tipo de Log e a Descrio do que foi feito.Para isso o usurio contar com os seguintes campos:Tipo de Log dividido em cinco abas: Sistema, Importao Interno, Exportao Interno, Importao AFV e Exportao AFV, Data Inicial, Data Final, Empresa e o Boto Pesquisar, que aps o usurio selecionar todos os campos dever clicar em Pesquisar para que a consulta seja feita.

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XIX - Controle de Verses AFV


Nessa parte o usurio far o Controle de Verso do sistema da Automao da Fora de Vendas. Nesta tela aparecero as seguintes informaes para controle das verses dos Pockets: Cdigo, Nome, Data e Verso. Na parte inferior esquerda o usurio contar com a Opo Verses Pocket, onde aparecero todos os modelos de Pockets existentes na empresa, e o usurio poder selecionar um modelo e aparecer na tela todos a verso de todos os modelos solicitados.

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XX - Controle de Transmisso AFV


Nesta Tela o usurio far Controle de Transmisso Pocket. Para isso ele contar com os seguintes campos: Data Inicial, Data Final e Empresa. No canto superior direito da tela o usurio ter o boto Pesquisar, este boto serve para o usurio controlar a Transmisso de Arquivos dos Pockets, que constaro as seguintes informaes na tela: Cdigo, Nome, Data / Hora, Arquivo e Quantidade de Arquivo.

XXI Transferncia de Equipes


Essa opo utilizada quando necessrio realizar uma transferncia de equipes. Caso um supervisor seja desligado da empresa, seus agentes de venda podero ser transferidos para outro supervisor, sem a necessidade de alterar os cadastros dos mesmos. Aps selecionar na tela da esquerda os devidos subordinados, na tela da direita, selecionar o devido superior e para concluir o processo clique no boto Efetuar Alterao.

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XXII Tabelas de Atualizao


Nesta tela, ter a opo de selecionar quais as tabelas do sistema sero relacionadas para se tornarem tabelas de atualizao. Para o pleno funcionamento necessrio algumas configuraes feitas previamente pela equipe de desenvolvimento da AFV.

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Captulo 5

AJUDA

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I Ajuda Banco de Dados


Nesta tela, poder realizar consultas no banco de dados, bem como analisar quais so as chaves primrias de cada tabela cadastrada no AFV Server. Para listar as tabelas, basta clicar no boto .

II Sobre... Nesta tela, informar qual a verso do AFV Server est sendo utilizada pela sua empresa.

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