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SnomiWin

Sistema de Nmina para Microcomputadora Versin Windows

Manual del Usuario

Diagnsticos Expertos por Computador, S.A. de C.V. Av. 31 Poniente 108 int. 1 Col. Chula Vista Puebla, Pue. Mxico

Historial de Ediciones Primera Edicin Febrero 2007 La informacin contenida en este manual puede cambiar sin aviso previo. Ninguna parte de este manual puede ser copiada, reproducida o transmitida por cualquier medio, ya sea electrnico, ptico o mecnico, con ningn propsito, sin la previa autorizacin por escrito de Diagnsticos Expertos por Computador, S.A. de C.V. Este documento hace referencia a algunos productos. SamiWin y Snomi son propiedad de Diagnsticos Expertos por Computador, S.A. de C.V. Todos los dems productos son marcas registradas de sus respectivas compaas.

Contenido

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Sistema de Nmina para Microcomputadora

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Introduccin

Bienvenidos al Sistema de Nminas para Microcomputadora versin Windows (SnomiWin) el Sistema que simplifica la Administracin de la empresa. El principal objetivo del Snomi es ofrecer la ayuda necesaria para elaborar, calcular y obtener informacin confiable para realizar sus pagos de IMSS, ISR, INFONAVIT, FONACOT, etc. Ofrece grandes ventajas, debido a que se puede operar en forma interactiva, esto significa que al registrar cualquier movimiento o transaccin en el sistema, este indicar en cada paso, si existe alguna condicin invlida o una equivocacin en la operacin. Da facilidad de asignar claves de identificacin y niveles jerrquicos a cada una de las personas que vayan a operar su sistema, esto permitir o restringir la ejecucin de algunas funciones del sistema. Lo cual dar mayor confiabilidad a la informacin. Ahora el sistema es multiusuario lo cual le permite que varios usuarios trabajen al mismo tiempo en el sistema, ahorrando tiempo en la elaboracin de los procesos de las nominas. Para brindar confiabilidad a la informacin del sistema se incluyen el rastreo de todas las operaciones de los usuarios durante su sesin dentro del sistema, guardando registro de dichas acciones.

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Acerca del Funcionamiento de SnomiWin

Acerca del Funcionamiento de SnomiWin

Las operaciones del sistema estn agrupadas en mens, cada una de estas operaciones se relacionan entre s, con esto se logra una distribucin lgica de procesos, lo cual permite fcilmente su localizacin. La opcin de salida rpida ser por medio del botn que se ubica en la parte superior derecha de la Ventana Principal del programa, esta salida cerrar automticamente todas las pestaas de procesos abiertas en ese momento. Cuando se encuentre en modo de edicin se le preguntar si desea salir, si es negativa la respuesta se cancelar el cierre del sistema y el resto de los procesos restantes. Permite Varias Pestaas de Procesos Abiertas Esta caracterstica del sistema le da grandes beneficios a su empresa, ya que nos permite trabajar con diversos procesos al mismo tiempo, adicionalmente las pestaas pueden ser colocadas en forma de mosaico, dentro de la ventana principal del sistema lo cual es muy practico para realizar algunos procesos Validacin Instantnea Cualquier anomala o error que exista en los datos durante la captura de la informacin, es detectado por el sistema instantneamente indicando la causa. Por ejemplo, puede estar colocando una cuenta, un departamento, un concepto de pago, un empleado inexistente y el sistema le informar del error.

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Botones de Comando En la mayora de las pestaas de procesos se muestra en la parte inferior una serie de botones, los cuales funcionan de la misma manera en todas las pestaas que los contengan. A continuacin se describe el funcionamiento de los mismos. Botn Descripcin Muestra en pantalla el primer registro relacionado con el proceso Muestra en pantalla el registro anterior relacionado con el proceso Muestra en pantalla el siguiente registro relacionado con el proceso Muestra en pantalla el ltimo registro relacionado con el proceso Activa el modo Nuevo donde se agrega un nuevo registro relacionado con el proceso Activa el modo Modificar donde se permite modificar la informacin que se encuentra en pantalla relacionada con el proceso Elimina el registro que se encuentra en pantalla. (para que este botn funcione tendr que estar activado el modo Modificar). Tome en cuenta que al eliminar un registro el sistema le pudiera indicar que no es posible borrarlo cuando ya se tenga informacin relacionada con el mismo. Cancela el modo de Nuevo o Modificar Guarda los cambios realizados mientras estn activos los modos Nuevo o Modificar Abre la ventana de bsqueda relacionada al proceso Muestra la presentacin preeliminar del reporte relacionado con el proceso (si el reporte admite filtros se presentara primero una ventana para modificarlos) Cierra la pestaa del proceso Acceso Rpido

F7 F8

F6 F5

Ctl + F4

ESC F9 F2 F12 ESC

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Botones en el Visor de Reportes Todos los reportes del sistema son presentados en una ventana de visualizacin la cual contiene una barra con botones, los cuales tienen funciones diferentes. A continuacin se describe el funcionamiento de los mismos. Botn Descripcin Muestra la primera hoja del reporte. Muestra la hoja anterior del reporte. Muestra la siguiente hoja del reporte. Muestra la ltima hoja del reporte. Actualiza el reporte (algunas veces el reporte no muestra la hoja 1, bastara con presionar este botn para que el reporte sea presentado completo) Abre un ventana donde podemos seleccionar la impresora a la que queremos mandar a imprimir, adems de poder configurar otras opciones de la impresin Si esta activado (default) el reporte de vera en diseo de impresin en caso contrario, se mostrar en modo Normal Abre un ventana donde podemos configurar la pagina de la impresin Realiza la exportacin del reporte en los siguientes formatos: .xls para Excel y .pdf para Acrobat Ajusta el tamao del reporte en pantalla, puede seleccionar entre varios tamaos de ajuste Busca en el reporte el texto escrito en el campo ubicado antes de este botn Realiza un nueva bsqueda del texto a partir de la ubicacin actual en el documento

Funcionamiento de la Tecla Enter En las ventanas de captura la tecla Enter funciona como nuestras versiones de DOS en las cuales se confirma el dato escrito y avanza al siguiente campo, esto se realizo as para agilizar la captura de los datos. Tome en cuenta que en el resto de las ventanas para cambiarse de campo utilizaremos la tecla TAB tal como ocurre en Windows.

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Ventanas de Bsqueda Este tipo de ventanas tiene la particularidad de buscar una palabra o parte de ella en campos representativos del proceso en el que estemos trabajando y mostrar los registros que contengan lo escrito. Una vez seleccionado un elemento basta con hacer doble clic en el registro o presionar Enter para que la informacin sea visualizada en la pantalla y la ventana de bsqueda se cerrara. Este tipo de ventana es abierta en forma automtica cuando entramos a cualquier Catlogo.

Ventanas de Ayuda Este tipo de ventanas son muy parecidas a las ventanas de bsqueda puesto que conservan la forma en la cual se localiza la informacin (Vea Ventanas de Bsqueda) pero su caracterstica es que se abren desde ciertos campos cuando presionamos un Enter o cuando el valor que introducimos es incorrecto. Una vez seleccionado un elemento basta con hacer doble clic en el registro o presionar Enter para que la informacin sea visualizada en la pantalla y la ventana de ayuda se cerrara.

Ventanas de Informacin Adicional Otro tipo de ventana que encontrara en el sistema son aquellas de de mostraran a los costados del sistema, el contenido de estas ventanas puede variar dependiendo el proceso en el que nos encontremos. Una de las caracterstica de este tipo de ventanas es que al presionar el botn de fijar la ventana quedara inmvil al costado de la ventana principal, por lo cual siempre estar visible, esto restara espacio a las pestaas de procesos, una vez fija la ventana usted puede ajustar el ancho de la misma. Al presionar el botn Ocultar la ventana se mostrara como un botn al costado de la ventana principal que al colocar el ratn sobre el, abrir la ventana para trabajar con ella, al desplazarnos con el ratn fuera del rea de la misma, volver en automticamente a la forma de botn. Este tipo de ventanas tambin cuenta con un botn de cerrar.

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Manejo de Rangos en Filtro para Reportes Normalmente la mayora de los reportes que emite el sistema piden un rango a imprimir, por ejemplo de que fecha a que fecha, empleados, departamentos, etc. Y presenta 2 campos del...., y al.... si se deja en blanco ambos campos, se le est informando al sistema que lo que se quiere imprimir son todos los registros, si solamente se llena el campo del, entonces el sistema procesar nicamente ese registro, si por el contrario se captura el campo al, entonces imprimir desde el principio hasta llegar a ese registro. Manejo de Fechas Todas las fechas que se manejan dentro del sistema, se representan con el formato (DD/MM/AAAA) da mes ao. Donde el sistema le pida una fecha encontrar que el sistema le presenta un botn para desplegar un calendario el cual de permitir seleccionar la fecha deseada. Para poder asegurar la integridad de los datos que se capturan, el sistema le pedir que la informacin que se capture pertenezca al mismo periodo de la fecha que se tiene registrada en el sistema, en caso de que por error se introduzca una fecha diferente, el sistema le mandar un mensaje de error avisndole que la fecha debe estar en el mismo periodo que la fecha del sistema. Si lo que desea es capturar documentos de un periodo distinto al de la fecha del sistema, cambie esta ltima (vea Barra de Estado del Sistema). Barra de Estado del Sistema La barra de estado se encuentra ubicada en la parte inferior de la ventana principal, cuenta con 4 elementos muy importantes dentro del funcionamiento del sistema los cuales tienen las siguientes funciones: Fecha del Sistema: Establece la fecha con la que el sistema trabajara. Tipo de Nomina: Selecciona el tipo de nomina en la cual se trabajara. Periodo: Selecciona el periodo en el cual se trabajara. Previamente se tiene que seleccionar un tipo de nomina y solo se mostraran los periodos que se encuentren registrados en los periodos de pagos. Estado: En un entorno multiusuario nos indica si estamos conectados o desconectados de la red

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Reportes Todos los reportes del sistema pueden ser exportados como documentos de Excel (.xls) o como archivos de Acrobat Reader (.pdf). Cuando se utiliza el botn de comando Imprimir (vea Botones de comando) y despus de pasar por la ventana de filtros, el sistema siempre mostrar la presentacin preeliminar del documento, en este momento podemos decidir si lo imprimiremos y lo guardaremos en archivo. Podemos tener varias ventanas de reportes abiertas al mismo tiempo. Requerimientos del Sistema Requerimientos Humanos.- El personal no necesita ser experto en el rea de computo, adems el personal que va a operar el sistema debe ser el mismo que ya est familiarizado actualmente con el clculo y preparacin de la nomina. Equipo de Computo.- Su empresa debe contar con el siguiente equipo: Caractersticas Mnimas: Procesador Celaron a 500 MHz Sistema Operativo Windows 2000 Memoria RAM de 125 Mb Espacio libre en disco duro de 400Mb Caractersticas Recomendadas Procesador Pentium IV a 1GHz Sistema Operativo Windows XP SP1 Memoria RAM de 528 Mb Espacio libre en disco duro de 400 Mb

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Parte I Configuracin

Parte I Configuracin

Captulo 1 Configuracin Inicial

Para poder usar el sistema SnomiWin es necesario crear una compaa o tenerla configurada previamente, crear cuentas de usuarios con sus respectivos permisos, as como tener la informacin de los Parmetros iniciales del sistema de acuerdo a los utilizados por la empresa. Compaas La creacin de compaas y el mantenimiento de la informacin de es muy importante dentro del sistema. Para abrir el mantenimiento de compaas estando en la ventana de Seleccionar Compaas haga clic en el botn Compaas, a continuacin seleccione Compaas del Men Mantenimiento. Utilice los botones de comando (vea Botones de comando) para agregar una nueva compaa, modificar los datos de una existente o eliminar los datos. Ver video de compaas. Al crear o modificar informacin de una compaa hay que tomar en cuenta los siguientes puntos: Se debe tener permiso Nivel 1 para poder ingresar a esta opcin. (vea Usuarios) Escriba el nombre de la compaa en letras maysculas. El password es necesario para poder guardar la compaa, este password es proporcionado por Diagnsticos Expertos por Computador de acuerdo a sus polticas. Marque la casilla Centro de Costos si esta compaa desea que cuente con esta caracterstica. Recomendamos que el nombre de la base de datos sea de acuerdo al nombre de la compaa
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Captulo 1 Configuracin Inicial

Coloque el registro patronal en la empresa, no escriba signos de separacin en este campo, esto es importante ya que esta informacin ser leda al momento de capturar datos de los empleados. Marque la casilla de Snomi Bsico de la pestaa de datos Si trabaja con SAMI verifique que la ruta de acceso este correcta y contenga al final un carcter \

Usuarios Para tener un control adecuado de las personas que pueden ingresar al sistema es conveniente crear cuentas de usuario con ciertos privilegios. Para abrir el mantenimiento de usuarios estando en la ventana de Seleccionar Compaas haga clic en el botn Compaas, a continuacin seleccione Usuarios del Men Mantenimiento. Utilice los botones de comando (vea Botones de comando) para agregar una nuevo usuario, modificar los datos de uno existente o eliminar los datos. Ver video de usuarios. Al crear o modificar informacin de un usuario hay que tomar en cuenta los siguientes puntos: Se debe tener permiso Nivel 1 para poder ingresar a esta opcin. (vea Usuarios) El Id. de Usuario no deber ser menor de 5 letras ni mayor de 8 letras o nmeros. El password deber de ser de obligatoriamente de 8 letras o nmeros. El password es sensible de reconocer letras maysculas y minsculas. Asigne a que compaas tiene acceso el usuario marcando la casilla de Acceso Asigne los permisos correspondientes a la cuenta del usuario de acuerdo a la siguiente informacin: Permiso Caractersticas s 1 Tiene acceso a todas las opciones del sistema 2 No tiene acceso en los siguientes procesos: Mantenimiento de compaas y Mantenimiento de usuarios 3 No tiene acceso en los siguientes procesos: Mantenimiento de compaas, Mantenimiento de usuarios, Catalogo de Tablas de ISR, Catalogo de
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Parte I Configuracin

Conceptos de Pago, Cambio de Sueldos, Prestamos y Descuentos, Reinicio de Operaciones, Editor de Formatos, Editor de Columnas en Reportes, Parmetros de la Empresa, Frmulas de la Empresa, Parmetros Generales, Formulas Bsicas, Edita Nomina, Respaldo y Recuperacin, Cambio de Nmero de Empleado e Historial de Sucesos Parmetros Generales En esta pestaa de proceso se configurarn los Salarios Mnimos vigentes, Topes de Salario para el IMSS as como la denominacin de Monedas. Utilice los botones de comando (vea Botones de comando) para agregar o modificar la informacin o eliminar los datos existentes. Para abrir y configurar los parmetros generales seleccione Parmetros Generales del Men Herramientas. Ver video de Tipos de Nominas, Turnos, Vacaciones y Aguinaldos. Se debe tener permiso Nivel 1 para poder ingresar a esta opcin. (vea Usuarios) Parmetro de la Empresa En esta pestaa de proceso se configurarn los Tipos de Nomina que el sistema utilizar, las Claves de Control que sern utilizadas para los reportes, los Turnos que sus empleados cubrirn, las polticas de vacaciones (aos, das, % Prima Vacacional) y aguinaldos (aos, das) expresadas por cada tipo de nomina que usted requiera. Utilice los botones de comando (vea Botones de comando) para agregar o modificar la informacin o eliminar los datos existentes. Para abrir y configurar los parmetros de la empresa seleccione Parmetros de la Empresa del Men Configuracin. Ver video de Salarios Mnimos y Topes de IMSS. Se debe tener permiso Nivel 1 para poder ingresar a esta opcin. (vea Usuarios)

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Parte II Uso del sistema

Parte II Uso del Sistema

Captulo 2 Catlogos

En el men de Catlogos encontraremos las opciones necesarias para agregar o modificar datos de Empleados, Departamentos, Puestos, Periodos de Pago, Conceptos de Pago, Cuentas Contables y Centros de Costos. Tambin podremos actualizar las Tablas de ISR con los valores que la ley establezca. Es importante mencionar que la informacin que se encuentra en estas reas del sistema se encuentre lo ms completa y actualizada que nos sea posible, ya que de la misma dependen la mayora de los procesos que realiza el sistema. Empleados La informacin referente a los empleados esta dividida en datos generales, datos personales, datos de nmina, datos para IMSS / Infonavit, informacin de beneficiarios y datos adicionales. Para abrir el catlogo seleccione Empleados del Men Catlogos. Utilice los botones de comando (vea Botones de comando) para una alta de un nuevo empleado, modificar los datos de uno existente, dar de baja, reingresar al empleado o eliminar sus datos. Ver video de Empleados. Al crear o modificar informacin de un empleado hay que tomar en cuenta los siguientes puntos: Antes de capturar informacin de sus empleados, asegrese de contar con informacin en los catlogos de departamentos y puestos. Verifique el nombre completo del empleado, si no se muestra completo es debido a que al realizar el pase de datos a SUA solo permite una longitud de 50 caracteres, en estos casos realice las adecuaciones que considere convenientes.

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Captulo 2 Catlogos

La Fecha de Ingreso / Reingreso solo es informativa y es cambiada por procesos especficos que realiza el sistema. Para las fotografas: si tiene una cmara conectada a su equipo utilice el botn Tomar Foto , si las fotografas ya las tiene en archivos de imgenes utilice el botn Abrir Quitar Foto . Los campos tipo de nmina, departamento, turno y puesto pueden mostrar la informacin en ventanas de ayuda. El registro patronal muestra una lista de los registros patronales que estn escritos en el mantenimiento de compaas pero puede escribir algn otro si as lo desea. Para cambiar de nombre y personalizar un campo disponible solo realice los siguientes pasos: haga doble clic sobre el campo que desea personalizar, escriba el nuevo nombre del campo y presione Enter. Al dar una Alta justamente despus de guardar los datos el sistema le pedir la fecha del alta, el sueldo diario y porcentaje de integracin del empleado a dar de alta. Para realizar una Baja presione el botn Baja justamente despus de guardar los datos el sistema le pedir la fecha de la baja y el motivo de la misma. Cuando un empleado esta dado de baja y queremos si Reingreso basta con presionar el botn de Editar y el sistema confirmara nuestra solicitud y lo activara.

Departamentos En este catalogo se encuentran los diferentes departamentos que forman parte de su compaa y que sern tomados en cuenta por el sistema para el clculo de la nmina. Muchos de los reportes del sistema permiten obtener la informacin separada por departamentos. Para abrir el catlogo seleccione Departamentos del Men Catlogos. Utilice los botones de comando (vea Botones de comando) para agregar un nuevo departamento, modificar los datos de uno existente o eliminar sus datos. Ver video de Departamentos. Al crear o modificar informacin de un departamento hay que tomar en cuenta los siguientes puntos: Si utiliza centros de costos, antes de capturar informacin de sus departamentos asegrese de contar con informacin en el catlogo Centro de Costos.

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Parte II Uso del Sistema

El campo de centro de costos solo se mostrara y su llenado es

obligatorio si desde el mantenimiento de compaas est habilitada la opcin de Centros de Costos (Vea Compaas) Para un mejor desempeo de SnomiWin al crear las plizas contables, es recomendable colocar la cuenta contable que ser afectada en cada departamento. Este dato ser ocupado desde el catalogo de conceptos de pago cuando se tenga que despejar una cuenta. (Vea Conceptos de Pago) Puestos En este catalogo se encuentran los diferentes puestos que son asignados a un empleado y que sern tomados en cuenta por el sistema para el clculo de la nmina. Para abrir el catlogo seleccione Puestos del Men Catlogos. Utilice los botones de comando (vea Botones de comando) para agregar un nuevo puesto, modificar los datos de uno existente o eliminar sus datos. Ver video de Puestos. Tablas de ISR La informacin referente a las tablas de ISR se muestra en pestaas de datos divididas de acuerdo a lo expresado en la ley. Por lo cual se tiene Tabla de impuesto ISR (anual y Mensual), Tabla de Subsidio Fiscal (anual y mensual) y Tabla de Crdito al Salario (solo Mensual). Para moverse entre una tabla anual y mensual presione el botn de siguiente registro y registro anterior respectivamente (vea Botones de comando). Para abrir el catlogo seleccione Tablas de ISR del Men Catlogos. Utilice los botones de comando (vea Botones de comando) para un nuevo rengln en una tabla, modificar los datos existentes, o eliminar sus datos. Ver video de Tablas de ISR. Se debe tener permiso Nivel 1 para poder ingresar a esta opcin. (vea Usuarios)

Periodos de Pago En este catalogo se encuentran los diferentes periodos de pago que se utilizarn para la elaboracin de la nmina, cada uno de los periodos tiene sus fechas inicial y final, as como pueden variar las fechas de los periodos
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Captulo 2 Catlogos

de un tipo de nomina a otro. Para abrir el catlogo seleccione Periodos de Pago del Men Catlogos. Utilice los botones de comando (vea Botones de comando) para agregar un nuevo periodo, modificar los datos de uno existente o eliminar sus datos. Ver video de Periodos de Pago. Al crear o modificar informacin de un periodo de pago hay que tomar en cuenta los siguientes puntos: Para desplazarse entre los diferentes tipos de nominas ocupa los botones de desplazamiento(vea botones de comando) En la columna Das el sistema la calcula los das en base a las fechas del periodo pero puede ser modificada si as lo desea. En la columna Mes el sistema coloca en base a la fecha inicial del periodo el nmero de mes en el cual se contabilizara este periodo, este dato puede ser modificado. Si desea que el sistema realice el proceso de Ajuste Mensual en un periodo, coloque una letra M en la columna Clculo Mensual Si desea que el sistema realice el proceso de acuerdo al Art. 142 del reglamento (clculo de impuesto para PTU) en un periodo, coloque una letra R en la columna Clculo Mensual Las ultimas columnas que de muestran en pantalla (Emisin de Fijas, Captura de Variables, Nmina Impresa, Nmina Acumulada) son informativa por lo cual no se pueden modificar. Conceptos de Pago En este catalogo se encuentran los diferentes conceptos que formarn parte de la nmina asignados a un empleado, cada concepto debe tener un tipo de concepto (percepcin gravada, percepcin exenta, etc.), puede asignarse como dependiente de otros conceptos o tener conceptos dependientes a el, podremos escribir la formula que utilizar el concepto al momento de calculase la nmina, configurar su aplicacin contable, etc. Para abrir el catlogo seleccione Conceptos de Pago del Men Catlogos. Utilice los botones de comando (vea Botones de comando) para agregar un nuevo concepto, modificar los datos de uno existente o eliminarlo. Ver videos de conceptos de pago, manejo de dependientes y captura de frmulas. Al crear o modificar informacin de un concepto de pago hay que tomar en cuenta los siguientes puntos: Se debe tener permiso Nivel 1 para poder ingresar a esta opcin. (vea Usuarios) La clave debe de ser de 3 dgitos.
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Parte II Uso del Sistema

Coloque marcas en los totalizadores de acuerdo a los criterios que necesite para el concepto De forma opcional puede crear una condicin para generar para cada concepto utilizando el campo con el mismo nombre. Al seleccionar el Tipo de Clave tome en cuenta lo siguiente: Tipo de Clave Descripcin Fija El concepto ser colocado para todos los empleados de la nomina en turno. Variable El concepto se tendr que capturar en cada nomina para los empleados que deseamos lo contengan. Prstamo El sistema se apoyara de la informacin existente en Prstamos y Descuentos y colocara el concepto a los empleados que TENGAN SALDO en su prstamo. Descuento El sistema se apoyara de la informacin existente en Prstamos y Descuentos y colocara el concepto a los empleados MIENTRAS EXISTA el registro de descuento para el empleado. Al seleccionar el campo Aceptar.. tome en cuenta lo siguiente: Aceptar Estado Descripcin Activado Tomara la cantidad de veces y aplicara la frmula del concepto al calcular la nmina Veces Desactivado No utiliza la formula al calcular la nmina (por lo cual es posible que no tenga valor el concepto) Activado Recibir un importe por parte del usuario para el concepto Importe Desactivado No recibir valor el concepto por parte del usuario Para las cuentas contables del concepto puede ocupar el comodn 9999 el cual le indica al sistema, que por cada empleado de la nomina obtenga su departamento, al tener el departamento el sistema toma la cuenta contable de este y remplaza los valores en la cuenta del concepto, por ejemplo: Cuenta Depto. Cuenta Conceptos Resultado 27 9999 105 27 105 27 01 9999 9999 100 27 01 100

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Captulo 2 Catlogos

27 07

27 9999 101

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El manejo de conceptos dependientes es muy til cuando se elabora una nmina, el fundamento es el siguiente: cuando se agrega a una nmina un concepto que tiene dependientes estos tambin son agregados en forma automtica en la misma nomina. Adems solo tienen 2 valores posibles expresados en veces: una vez o las mismas veces que el concepto al que pertenecen. Por ejemplo: Al incluir la clave 110 Sueldos esta en forma automtica agregar a la nomina las claves 115 ISPT, 517 Cuota IMSS, 599 Fraccin Monetaria, 601 Salario Diario y 602 Salario Integrado. Utilice los botones Expandir Todo y Contraer Todo para conocer los conceptos dependientes. Para agregar o quitar dependientes a un concepto estando en modo editar presione Modificar Dependientes , para agregar un concepto como dependiente marque este e indique la opcin correspondiente a veces, para eliminar quite la marca en el concepto, a continuacin presione Guardar Dependientes Utilice la vista Ver Totalizadores para una rpida revisin a los totalizadores, cuentas contables, dato a aceptar y condiciones a generar para todos los conceptos. Desde esta ventana esta disponible el poder modificar los datos que usted requiera.

Cuentas Contables En este catalogo se encuentran las cuentas contables que son utilizadas al crear la pliza contable de un mes o de una nmina especifica. Para abrir el catlogo seleccione Cuentas Contables del Men Catlogos. Utilice los botones de comando (vea Botones de comando) para agregar una nueva cuenta contable, modificar los datos de una existente o eliminar sus datos. Ver video de cuentas contables. Al crear o modificar informacin de una cuenta contable hay que tomar en cuenta los siguientes puntos: Siempre se debe abrir la cuenta de nivel mayor y despus los niveles de detalle. La informacin de los saldos no esta disponible en la versin 1.1 o anteriores.

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Centros de Costos En este catalogo se encuentran las diferentes centros de costos que son utilizados al crear la pliza contable de un mes o de una nmina especifica. Para abrir el catlogo seleccione Centros de Costos del Men Catlogos. Utilice los botones de comando (vea Botones de comando) para agregar un nuevo centro de costos, modificar los datos de uno existente o eliminar sus datos. Ver video de centro de costos. Al crear o modificar informacin de un centro de costos hay que tomar en cuenta los siguientes puntos: Debe estar seleccionada la casilla de Centro de Costos en la compaa que se este trabajando.

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Captulo 3 Nmina

Captulo 3 Nmina

En el men de Nmina encontraremos las opciones necesarias para elaborar, consultar, imprimir o eliminar una nmina. Adems de poder realizar la transferencia electrnica de la misma. Una caracterstica de todas las opciones de este men es que al seleccionar una opcin, el sistema colocar en forma automtica en tipo de Nomina y Periodo que se encuentre seleccionado en la Barra de Estado, por lo cual sugerimos su uso. (Ver Barra de Estado). Al tener seleccionado un tipo de nmina y periodo el sistema mostrar su estatus. Generacin de Nminas En esta ventana se realiza la captura de la nmina. El clculo de la misma puede ser individual o total. Con la opcin de vista recibo sern omitidos en pantalla los conceptos que estn marcados como Memorias de clculo. Para abrir la ventana seleccione Generacin de Nminas del Men Nmina. Utilice los botones de comando (vea Botones de comando) para agregar iniciar la elaboracin de una nmina, modificar los datos de una existente. Ver videos emisin de fijos, captura por empleado, captura por concepto y clculos especializados. Al crear o modificar informacin de una nmina hay que tomar en cuenta los siguientes puntos: Antes de capturar datos en la nmina revise que las frmulas que se ocuparn en el clculo sean las correctas. (vea conceptos de pagos y frmulas bsicas y de la empresa)

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Parte II Uso del Sistema

Se sugiere el siguiente orden para la elaboracin de la nmina: emitir fijos, Captura de variables o Captura de Conceptos y Clculos Especializados. Al emitir conceptos fijos el sistema solo admitir valor en veces o importe de acuerdo a la configuracin del concepto. (vea conceptos de pago) El botn de calcular adems de realizar esta funcin, graba los resultados obtenidos. El botn guardar solo realiza esta funcin pero el sistema nos indicara que existen personas Pendientes de Clculo y adems sern mostradas en el reporte Memoria de Clculo Utilice segn lo necesite utilice cualquiera de las opciones disponibles en la ventana de clculos especializados. La opcin recalcular nomina Art. 142 del reglamento solo esta disponible si desde el catalogo Periodos de Pago esta marcada la R en el periodo. (Vea periodos de pago) Le sugerimos utilice el reporte Memoria de Captura para la revisin autorizacin de la nmina ya que en el, queda detallada la forma en la que esta integrada la misma. Este reporte puede ser mas compacto en tamao que si imprimiramos el reporte de nomina predomina por lo cual su revisin es mas sencilla. De acuerdo al status de una nmina el sistema activara o desactivara segn corresponda algunos de los procesos de esta ventana Si trabaja en los periodos de pago con Clculos Mensuales el sistema la pedir que acumule las nominas anteriores a la que se esta calculando.

Consulta de Nmina En esta ventana se realizar la consulta de una nmina especfica. La consulta de la nomina puede ser a nivel total, por cada empleado o por concepto de pago, esto permite un manejo de los datos en una forma muy eficiente. Al seleccionar un tipo de nmina y periodo el sistema muestra su estatus. Para abrir la ventana seleccione Consulta de Nmina del Men Nmina. En esta ventana no se pueden modificar los datos, si esto es lo que quiere utilice la opcin Generacin de Nminas. Ver video de Consulta de Nminas.

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Captulo 3 Nmina

Impresin de Nminas Desde esta ventana se pueden realizar diferentes impresiones relacionadas con una nmina especfica. Para abrir la ventana seleccione Impresin de Nminas del Men Nmina. Ver videos de Impresin de Nminas, Impresin de Recibos e Impresin de Recibos Separados. Al imprimir hay que tomar en cuenta los siguientes puntos: Utilice las secciones de filtros para que obtenga un reporte mas personalizado. A sus necesidades. Si desea que en un solo recibo el sistema sume los importes de dos nminas diferentes, seleccione la opcin Fusionar Recibos. (El sistema sumara los importe de la nmina seleccionada y los sumara con la nomina anterior) Si quiere separar el importe en dos recibos de nomina, configure previamente las Claves de Control y seleccione la opcin Separar recibos de Vales de Despensa (el sistema abrir 2 reportes los cuales contendrn los conceptos que haya definido para cada uno) Los reportes que puede imprimir desde esta ventana pueden ser modificados con el Editor de Reportes o con el Editor de Columnas en Reportes se presentan en la siguiente tabla. Se puede modificar con Reporte Editor de Editor de Reportes Columnas Recibos de Nmina Si No Nmina/Prenmina Si No Nomina del Editor Si Si Movimientos de Nmina Si No Eliminacin de Nmina En esta ventana se realizar la eliminacin de una nmina especfica con la cual perder todo lo realizado en ella. Para abrir la ventana seleccione Eliminacin de Nmina del Men Nmina. Ver video de Eliminacin de Nmina. Al eliminar una nmina hay que tomar en cuenta los siguientes puntos: La nomina no debe esta acumulada

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Trasferencias Bancarias En esta ventana se puede realizar la creacin del archivo necesario para la institucin bancaria con la cual dispersar su nmina. Para abrir la ventana seleccione Transferencias Bancarias del Men Nmina. Ver video de Transferencias Bancarias. Al crear el archivo para dispersar la nmina hay que tomar en cuenta los siguientes puntos: Pregunte a Diagnsticos Expertos por los layout de los bancos disponibles para este proceso Antes de crear el archivo utilice la vista previa para revisar la informacin que se va a generar. El archivo incluir SOLO aquellos empleados que tengan informacin en su nmero de cuenta bancaria.

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Captulo 4 Histrico

Captulo 4 Histrico

En el men Histrico encontraremos las opciones necesarias acumular, desacumular, reactualizar y eliminar nominas. Adems podremos consultar los importes acumulados de los empleados en forma mensual o bimestral. Al tener seleccionado un tipo de nmina y periodo el sistema mostrar su estatus. Generacin de Acumulados En esta ventana se realizaran las operaciones de acumulacin, desacumulacin, reactualizacin y la eliminacin de una nmina especfica. Para abrir la ventana seleccione Generacin de Acumulados del Men Histrico. Ver videos de Acumulacin de una Nmina, Desacumulacin de Nominas y Reactualizacin de Nominas. Al utilizar las opciones hay que tomar en cuenta los siguientes puntos: Solo al acumular una nomina se restarn del saldo de los prestamos y descuentos los importes correspondientes. En caso de una desacumulacin el proceso es inverso por lo cual se sumarn. Una nomina solo puede estar acumulada UNA sola vez. Para desacumular una nmina primero debe estar acumulada Cuando se reactualiza la nomina es importante la fecha del sistema, debido a que con el mes que tenga la fecha el sistema volver a realizar la acumulacin de todas las nominas de este mismo mes.

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Parte II Uso del Sistema

Nminas Acumuladas En esta ventana se realizar la consulta de las cantidades acumuladas por cada trabajador. El reporte de nominas acumuladas puede ser a nivel total, por cada empleado o por concepto de pago; anual, bimestral o anual, esto permite un manejo de los datos en una forma muy eficiente. Para abrir la ventana seleccione Nminas Acumuladas del Men Histrico. Ver video de Nominas Acumuladas. Al utilizar la ventana de nominas acumuladas hay que tomar en cuenta los siguientes puntos: Si desea que se muestren las columnas del acumulado en forma bimestral seleccione la casilla bimestral.

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Captulo 5 Reportes

Captulo 5 Reportes
En el men Reportes se encuentran diferentes tipos de reportes que son de utilidad en el sistema. Entre los reportes se encuentran las plizas contables, reportes para ajustes anuales, y reportes que pueden ser personalizados como credenciales, tarjetas de reloj chocador y etiquetas. Pliza Resumen Mensual En esta ventana se realizara la impresin y/o la exportacin de la pliza contable del mes o de una nmina especfica. Para abrir la ventana seleccione Pliza Resumen Mensual del Men Reportes. Ver video de Pliza Resumen Mensual. Al utilizar la pliza resume mensual hay que tomar en cuenta los siguientes puntos: Antes de utilizar esta opcin es necesario configurar correctamente todos los conceptos de pago y departamentos en las secciones referentes a las cuentas contables. Si utiliza SAMI verifique desde el mantenimiento de compaas que la ruta de acceso este correcta y finalice con un carcter \ Para exportar la pliza primero es necesario abrir la presentacin preeliminar del reporte, para despus continuar con el proceso de exportacin. Si en su empresa utilizan SAMI el sistema no le pedir la ruta ni el nombre del archivo para realizar la exportacin. Una restriccin para el pase de datos a SAMI es que el nmero de compaa en SnomiWin debe ser el mismo nmero de compaa en SAMI. En caso que esto no sea as, comunquese a Diagnsticos Expertos.
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Reportes de Impuestos En esta ventana se realizara la impresin de los reportes correspondientes al ajuste anual de ISR. Para abrir la ventana seleccione Reportes de Impuestos del Men Reportes. Ver video de Reportes de Impuestos. Antes de utilizar los reportes de ajuste anual hay que tomar en cuenta los siguientes puntos: Si ya ha realizado el proceso de ajuste anual desde cualquier versin anterior de Snomi, siga los pasos realizados en esas versiones. Si no ha utilizado el ajuste anual con alguna versin anterior del sistema, comunquese a Diagnsticos Expertos para saber las fechas de cursos para este proceso o bien descargue el archivo que contiene los pasos a seguir desde la direccin de Internet www.sami.com.mx Los columnas de los reportes pueden ser modificados en su contenido, para esto ocupe el Editor de Columnas de Reportes Impresin de Etiquetas, Tarjetas y Credenciales En estas ventanas se realizaran la impresin de las etiquetas, Tarjetas de reloj chocador y las credenciales. Para abrir la ventana seleccione Impresin de Etiquetas o Impresin de Tarjetas o Impresin de Credenciales del Men Reportes segn sea el caso. Ver video de Impresin Etiquetas, Tarjetas y Credenciales. Antes de utilizar los reportes hay que tomar en cuenta los siguientes puntos: El contenido y diseo de las impresiones de estos procesos pueden ser modificados de acuerdo a sus necesidades, para esto ocupe el Editor de Reportes

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Captulo 6 Procesos

Captulo 6 Procesos
En el men Procesos se encuentran las diferentes opciones para realizar procesos especficos relacionados el calculo de las nominas, as como la interaccin con otros sistemas como lo es SUA. Los procesos referentes a las nominas son cambiar sueldos, administrar los prestamos y descuentos a los empleados, el clculo y actualizacin de los salarios integrados y la creacin de una nomina especial para el pago de las gratificaciones anules (PTU). En este men tambin encontramos una opcin que se ocupa al iniciar cada ao y es el reinicio de operaciones. Sueldos En esta ventana se podr revisar por empleado el historial de sueldos que ha tenido (pestaa sueldos por empleados), as como los sueldos actuales de los empleados (sueldos por departamento). Para abrir la ventana seleccione Cambios de Sueldo del Men Procesos. Utilice los botones de comando (vea Botones de comando) para realizar un cambio de sueldo, modificar los datos de un salario existente o borrar los datos de un salario. Ver video de cambios de sueldo. Al utilizar los cambios de sueldos hay que tomar en cuenta los siguientes puntos: Se debe tener permiso Nivel 1 para poder ingresar a esta opcin. (vea Usuarios) Existen diferentes tipos de movimientos en los cuales en su mayora usted podr modificar en sus importes y porcentajes pero no podr cambiar el tipo de movimiento ya que esto lo realiza el sistema en forma automtica. A continuacin se presenta una tabla que indica la descripcin de los tipos de movimientos.

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El rengln es colocado al termino de una alta desde el catalogo de empleados BAJA El rengln es colocado al termino de una baja desde el catalogo de empleados REINGRESO El rengln es colocado al termino de una reingreso desde el catalogo de empleados C.SUELDO Estos renglones son colocados en el momento de agregar un nuevo rengln con un cambio de sueldo. Este tipo de rengln es el UNICO que usted puede editar. C.INTEG El rengln es colocado al actualizar los salarios integrados de un empleado en un bimestre. La fecha que se coloque en el cambio de sueldo es la fecha a partir de la cual el sistema aplicar el cambio de sueldo. El sistema le permitir eliminar o realizar cambios al sueldo, porcentaje de integracin o salario integrado si es que la nmina en la cual se aplicara el cambio de sueldo no ha sido acumulada. Al acumular una nmina ya no es posible realizar ningn tipo de modificacin a los renglones de los sueldos. Al realizar un cambio de sueldo el sistema revisa la fecha de aplicacin y si esta fecha corresponde a un periodo el cual ya fueron emitido fijos y capturados variables, el sistema nos indicara que existen personas Pendientes de Clculo en esa nomina y adems sern mostradas en el reporte Memoria de Clculo (vea Generacin de Nminas)

Tipo de Movimiento ALTA

Descripcin

Prstamos y Descuentos En esta ventana se puede administrar los prstamos y descuentos otorgados a los empleados. Para abrir la ventana seleccione Prestamos y Descuentos del Men Procesos. Utilice los botones de comando (vea Botones de comando) para agregar un nuevo prstamo o descuento a un empleado, modificar los datos de un prstamo o descuento, y borrar los datos existentes. Ver video de prstamos y descuentos. Al utilizar los prstamos y descuentos hay que tomar en cuenta los siguientes puntos:

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Captulo 6 Procesos

Se debe tener permiso Nivel 1 para poder ingresar a esta opcin. (vea Usuarios) Los prstamos mientras exista un saldo pendiente en el empleado, genera en forma automtica la clave de concepto con el que fue dado de alta el prstamo. Los descuentos mientras exista el rengln estableciendo un descuento, genera en forma automtica la clave de concepto con el que fue dado de alta el descuento. Es posible tener ms de un prstamo o descuento vigentes para un empleado, la condicin es que las claves de concepto sean diferentes en cada uno de los casos.

Salarios Integrados En esta ventana se realiza el clculo, consulta y actualizacin de los salarios integrados. Tambin podemos deshacer las actualizaciones y eliminar los clculos realizados por este proceso. Para abrir la ventana seleccione Salarios Integrados del Men Procesos. Al utilizar las opciones de salarios integrados hay que tomar en cuenta los siguientes puntos: Antes de realizar el calculo verifique que las formulas de calculo de salarios integrados sean las correctas. (vea Formulas bsicas y de la Empresa) Cuando se calculan los salarios integrados debern esta acumuladas todas sus nominas del bimestre a calcular. Al consultar los salarios integrados, en la seccin de ingresos variables podr modificar los valores para obtener el salario integrado y porcentaje de integracin, esto antes de actualizarlos. El reporte de salarios integrados mostrara la columna que indica los cambios a realizar, si se imprime antes de la actualizacin, en caso contrario esta columna se omitir. Para el clculo de los salarios integrados es necesario que la fecha del sistema sea dentro del bimestre a calcular, y para la actualizacin es necesario que la fecha sea al inicio del bimestre en el cual se actualizar. Movimientos al SUA

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Parte II Uso del Sistema

En esta ventana se realizar la creacin de los archivos necesarios para pasar informacin de Snomi a SUA referente a datos de asegurados, datos de la afiliacin y movimientos. Para abrir la ventana seleccione Movimientos al SUA del Men Procesos. Ver videos de Datos de Empleados y Afiliacin, Movimientos e Incapacidades y Faltas. Al utilizar las opciones de Movimientos al SUA hay que tomar en cuenta los siguientes puntos: Antes de utilizar estas operaciones verifique que todos los empleados tengan su nmero de seguridad social y el registro patronal que les corresponde, as como su informacin personal est lo ms completa que sea posible. La primera opcin solo se ocupar cuando no se tengan datos de los empleados en el SUA, ya que esta opcin genera los archivos de los datos de los asegurados y los datos de la afiliacin. Utilice la tercera opcin para capturar las faltas e incapacidades del mes a reportar. La captura se realiza de acuerdo al mes de la aportacin. Con la segunda opcin se genera los archivos de movimientos y en caso de altas, se generan tambin los archivos de asegurados y afiliaciones. Movimientos IDSE En esta ventana se realizar la creacin de los archivos necesarios para pasar informacin de Snomi al programa IMSS desde su Empresa (IDSE) referente a movimientos registrados. Para abrir la ventana seleccione Movimientos IDSE del Men Procesos. Al utilizar las opciones de salarios integrados hay que tomar en cuenta los siguientes puntos: Antes de utilizar estas operaciones verifique que todos los empleados tengan su nmero de seguridad social y el registro patronal que les corresponde, as como su informacin personal est lo ms completa que sea posible. Siga la secuencia de las pestaas por lo cual primero cree los movimientos de acuerdo a las fechas deseadas a reportar, despus modifique los resultados y por ultimo realice la creacin de los archivos. Reparto de Utilidades

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Captulo 6 Procesos

En esta ventana se realizar los clculos necesarios para la generacin del listado Base inicial y la distribucin del reparto de utilidades (PTU). A continuacin se genera la nomina para el pago del PTU del ao actual, por ultimo se dan de baja los empleados que el proceso reactivo. Para abrir la ventana seleccione Reporto de Utilidades del Men Procesos. Ver videos de Listado Base y Distribucin, Generacin de la Nmina del PTU, Calculo de Nomina de PTU y Baja de Empleados que reactivo PTU. Al utilizar las opciones reparto de utilidades hay que tomar en cuenta los siguientes puntos: Antes de iniciar el proceso debe crear un periodo de pago especial para registrar y calcular este tipo de nmina. (vea Periodos de Pago) Genere los reportes de Base inicial y distribucin del PTU. Despus de revisar los reportes genere la nomina en el periodo creado para este fin. Al calcular la nmina agregue la clave 515 ISPT a la nomina y calcule en forma normal, a continuacin en la pestaa de clculos especializados seleccione la opcin Recalcula Nmina Art. 142 del reglamento (vea Generacin de Nomina) Recuerde dar de baja a los empleados que activo el proceso ya que no so realiza este proceso en la siguiente nomina aparecern estos empleados. Reinicio de Operaciones Este proceso dejara lista la base de datos para iniciar un nuevo ejercicio fiscal, para lo cual eliminar todos los movimientos en los archivos de nmina, acumulados, periodos adems de los empleados dados de baja dos aos atrs, por lo cual se recomienda realizar un respaldo de la informacin antes de iniciar el proceso. Para abrir la ventana seleccione Reinicio de Operaciones del Men Procesos. Ver video de Reinicio de Operaciones. Se debe tener permiso Nivel 1 para poder ingresar a esta opcin. (vea Usuarios)

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Capitulo 7 Herramientas
En el men Herramientas se encuentran las diferentes procesos que le permitirn explotar al mximo las caractersticas de SNOMI, utilice el editor de textos y la hoja electrnica para obtener nuevos documentos a partir de la informacin de sus empleados y nominas, modifique sus reportes con nuestros editores de reportes y columnas, cambie importes de una nmina a un empleado y estos se conservarn aun despus de volver a recalcularla con el editor de nomina, obtenga fcilmente los sueldos diarios partiendo de un importe determinado con el clculo inverso, cuide su informacin con las opcin respaldo, recuperacin y reparacin de base de datos. Editor de Textos En esta ventana podemos realizar documentos relacionarlos con la informacin que tenemos de cada empleado, permitiendo por ejemplo crear una carta de recomendacin e imprimirla solo para aquellos empleados que necesitemos. Para abrir la ventana seleccione Editor de Textos del Men Herramientas. Al trabajar con el editor de textos hay que tomar en cuenta los siguientes puntos: Se debe tener permiso Nivel 1 para poder ingresar a esta opcin. (vea Usuarios) Los documentos son guardados en el formato .rtf Si usted tiene documentos de en formato de Word gurdelos con extensin .rtf y el editor los podr editar. Utilice el botn combinar correspondencia para que el sistema le muestre los campos del empleado disponibles para ser insertados en el documento.

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Captulo 7 Herramientas

Ocupe los filtros para realizar la seleccin de los empleados que necesitemos Despus de combinar correspondencia no podr realizar modificacin al documento, oculte la correspondencia y nuevamente podr modificar el contenido.

Hoja Electrnica La hoja electrnica es un libro de Excel con sus funciones principales de calculo, adicionalmente se agregan modelos los cuales realizan procesos especficos mostrando el resultado en la hoja de calculo. Para abrir la ventana seleccione Hoja Electrnica del Men Herramientas. Ver videos de Modelo de Calculo de Impuestos y Acumulado por Empleado Al trabajar con la hoja electrnica hay que tomar en cuenta los siguientes puntos: Se debe tener permiso Nivel 1 para poder ingresar a esta opcin. (vea Usuarios) Una restriccin para el uso de la hoja electrnica es que debemos de tener instalado Excel 2003, si no es as entonces no se podr abrir la hoja. Los modelos incluidos en el sistema se presentan a continuacin Modelo Descripcin Clculo de Calcula el impuesto en base al salario diario y Impuestos los das del periodo, detallando cada uno de los clculos realizados por el sistema. El factor de proporcin es ledo directamente de la informacin del sistema. Clculos de Calcula las diferentes cuotas patronales y del IMSS trabajador partiendo del salario integrado y de los das de la aportacin Acumulado Escriba el nmero de empleado que desee y la por Empleado hoja mostrara la informacin almacenada en Snomi del acumulado del empleado. Para realizar una impresin de los datos de la hoja presione el botn Exportar a Microsoft Excel , esto abrir Excel 2003 y usted podr modificar los datos antes de imprimir.

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Parte II Uso del Sistema

Editor de Columnas en Reportes Este editor nos permite modificar la informacin de diversos reportes que son mostrados por el sistema. La modificacin consiste en que los reportes del sistema ya tienen predefinidas las columnas y los datos que en ellas se mostrarn, con el editor podemos cambiar el ttulo de las columnas y los datos que en ella se presentarn. Para abrir la ventana seleccione Editor de Columnas en Reportes del Men Herramientas. Ver video de Editar Columnas de Reportes Nomina y Empleados con ndice a Eleccin. Al trabajar con la el editor hay que tomar en cuenta los siguientes puntos: Se debe tener permiso Nivel 1 para poder ingresar a esta opcin. (vea Usuarios) Los reportes que puede modificar en sus columnas y su contenido se presentan en la siguiente tabla. Reporte Reporte de Nmina Reporte pata Base Gravable Reporte Crdito al Salario Diferencias de Impuesto Empleados (ndice a Eleccin) Cuando se deja sin clave una columna el sistema colocara un cero en dicha columna. Puede totalizar las claves que desee en cada columna. Hay columnas en las cuales el sistema no le permitir modificar las claves o ttulos. Utilice la vista preliminar para ir configurando los nombres de las columnas Editor de Reportes del Acumulado El editor de reportes del acumulado permite sacar un reporte configurado con las claves de concepto que el cliente requiera de las nminas que ya tenga acumuladas. Las claves de concepto pueden obtenerse de manera mensual, bimestral o anual, ya sea de las veces o del importe de cada clave. Este editor se encuentra en el men Herramientas en la opcin Editor de Reportes del Acumulado. Al hacer un reporte del acumulado hay que tomar en cuenta los siguientes puntos:

En los primeros renglones de la configuracin del reporte se deben de declarar todas las claves que se vayan a utilizar con su

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Captulo 7 Herramientas

Formato CAD(30) ENT(###)

respectiva formula (si va a ser veces o importe, o si va a ser mensual, bimestral o anual). En los renglones siguientes se deben de introducir las columnas que aparecern en el reporte y especificar el ttulo de la columna, la clave declarada previamente, y el formato de los datos de la columna. Los formatos pueden ser los siguientes: Descripcin Columnas tipo texto y el numero mximo de caracteres Columnas con nmeros enteros (sin decimales), El carcter # significa numero opcional Columnas con nmeros decimales (en el ejemplo se muestra que si algn dato es cero entonces el espacio se rellenar con 0.00) Columnas tipo fecha (en el ejemplo da/mes/ao)

DEC(#,##0.00) FEC(dd/MM/yyyy)

Frmulas Bsicas y de la Empresa Las formulas utilizadas en clculo de una nmina fueron separados en dos grupos: Formulas Bsicas y Formulas de la empresa estas opciones se encuentran en Configuracin y Herramientas correspondientemente. Utilice los botones de comando (vea Botones de comando) para realizar un cambio en las formulas, modificarlas o borrarla. Al trabajar con las frmulas hay que tomar en cuenta los siguientes puntos: Se debe tener permiso Nivel 1 para poder ingresar a esta opcin. (vea Usuarios) Si existe un formula repetida en las formulas bsicas y de la empresa, para el sistema tendr prioridad esta ultima. En las formulas bsicas no puede realizar modificaciones, si necesita cambiar una formula agregue la misma variable en formulas de la empresa con la formula que usted necesita. El color negro de los renglones indica que esta es una variable que tiene un concepto de pago relacionado, en caso contrario se mostrar de color azul.

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Parte II Uso del Sistema

Al ocupar _ antes de una variable indicamos que la formula ocupe el importe de la variable y cuando de ocupa __ antes de la variable representa las veces de la variable. Existen diferentes juegos de formulas que nos ocupados en diferentes momentos en el sistema los cuales son: Tipo de Formulas Se ocupan de Nmina En el clculo de una nomina de ISR Mensual Al calcular una nmina marcada para realizar el Ajuste Mensual (vea Periodos de Pago, Generacin de Nominas) Art. 142 del Reglamento Al calcular una nmina marcada para realizar el Reparto de Utilidades (vea Periodos de Pago, Generacin de Nominas) Art. 177 de ISR Al calcular una nmina utilizando el Ajuste Anual (vea Reportes de Impuestos, Generacin de Nominas) Salario Integrado Al calcular el salario integrado de los trabajadores cada bimestre (vea Salarios Integrados) PTU Al calcular el listado base inicial y distribucin de PTU (vea Procesos PTU) Una variable puede estar repetida en los diferentes tipos de nominas y contener diferentes valores

Editar la Nmina Cuando utilizamos esta opcin se podrn modificar los resultados obtenidos del clculo para los empleados en un periodo determinado, as como agregar o quitar conceptos de un empleado, con esto el sistema respetar los importes que se modifiquen aun cuando se recalculen nuevamente el periodo. Una vez guardado los cambios se mostrara en el reporte Memoria de Clculo que existen personas excluidas de calculo. . Para abrir la ventana seleccione Editor la Nmina del Men Herramientas. Utilice los botones de comando (vea Botones de comando) para realizar un cambio en los importes de un empleado. Ver video de Editar la Nmina.

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Captulo 7 Herramientas

Al trabajar con el editar la nomina hay que tomar en cuenta los siguientes puntos: Se debe tener permiso Nivel 1 para poder ingresar a esta opcin. (vea Usuarios) Una vez que se guardan los cambios de un empleado este queda excluido del clculo en al periodo seleccionado y no hay forma de indicarle al sistema que lo incluya nuevamente al clculo. Podremos agregar un empleado dado de baja a una nomina determinada usando la opcin de Dados de Baja Clculo Inverso de Salarios Este proceso calculara el salario diario de un empleado a partir de los valores que son escritos en la ventana. Para abrir la ventana seleccione Calculo Inverso de Salarios del Men Herramientas. Cambio de Sueldos Automtico Este proceso realizara un cambio de sueldo en los empleados. Para abrir la ventana seleccione Cambio de Nmero de Empleado del Men Herramientas. Al trabajar con esta opcin hay que tomar en cuenta los siguientes puntos: Se debe tener permiso Nivel 1 para poder ingresar a esta opcin. (vea Usuarios). Respaldo y Recuperacin Este proceso realizara el respaldo y recuperacin de la base de datos donde se almacena la informacin de Snomi. Para abrir la ventana seleccione Respaldo y Recuperacin del Men Herramientas. Ver video de Respaldo y Recuperacin. Al trabajar con respaldo y recuperacin hay que tomar en cuenta los siguientes puntos: Se debe tener permiso Nivel 1 para poder ingresar a esta opcin. (vea Usuarios) Se recomienda realizar respaldos peridicos o despus de realizar un proceso especial una vez que de asegurarnos que los resultados son los correctos. Cuando se recupera una base de datos es un proceso muy delicado ya que de no tener el cuidado necesario podramos tener

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Parte II Uso del Sistema

perdida de informacin. Si tiene alguna duda sobre este proceso comunquese con Diagnsticos Expertos por Computador.

Cambio de Nmero de Empleado Este proceso realizara un cambio en el nmero de un empleado. Para abrir la ventana seleccione Cambio de Nmero de Empleado del Men Herramientas. Al trabajar con esta opcin hay que tomar en cuenta los siguientes puntos: Se debe tener permiso Nivel 1 para poder ingresar a esta opcin. (vea Usuarios) Tome en cuenta que el sistema afectara las nominas, los acumulados y todos los procesos donde se encuentre el empleado al cual se le cambiar el nmero. Compactar y Reparar la Base de Datos Con el tiempo la base de datos tiene a crecer en relacin a la cantidad de informacin que almacena por lo cual este proceso realiza una compactacin de los datos as como una reparacin en de bajo nivel en la base de datos. Para abrir la ventana seleccione Compactar y Reparar la Base de Datos del Men Herramientas. Se debe tener permiso Nivel 1 para poder ingresar a esta opcin. (vea Usuarios) Impresin de Estructuras de Tablas Este proceso realiza la impresin de la estructura de las tablas que utiliza Snomi para almacenar la informacin, utilice esto como layout si requiere un proceso de importacin de datos (la importacin de datos no es surtida directamente en el sistema, pregunte a Diagnsticos Expertos por este tipo de procesos)

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Captulo 8 Auditoria

Capitulo 8 Auditoria
En el men Auditoria se puede realizar el rastreo de los procesos utilizados y actualmente en uso en el sistema, con lo cual tenemos el control de lo que pasa con nuestros datos brindndole confiabilidad a los mismos. Esto es posible ya que el sistema cuando realiza un proceso registra los datos relevantes del mismo en una bitcora. Historial de Sucesos En esta ventana se encuentra la informacin que nos indica que personas han utilizado el sistema, cuando lo utilizaron y que realizaron con los datos. Aqu mismo se presenta la informacin de los datos que se encuentran bloqueados por un proceso en particular. Para abrir la ventana seleccione Historial de Sucesos del Men Auditoria. Ver video de Historial de Sucesos. Al trabajar con esta opcin hay que tomar en cuenta los siguientes puntos: Se debe tener permiso Nivel 1 para poder ingresar a esta opcin. (vea Usuarios) Se recomienda realizar respaldos peridicos de la bitcora y despus borrar los datos. Los sucesos activos indican al sistema que las personas y procesos que en ese momento estn siendo utilizados. Si desea desbloquear un proceso merque el proceso y presione el botn Desbloquear, tenga en cuenta que esto puede afectar a la persona y proceso que se este desbloqueando.

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Parte II Uso del Sistema

Parte III Anexos

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Preguntas ms Frecuentes

Preguntas mas Frecuentes Cmo realizo un cambio de sueldo? R Seleccione la opcin cambio de sueldos y presione modificar, colquese en el ltimo rengln y escriba la fecha en la cual empieza el cambio de sueldo, escriba sueldo diario y porcentaje de integracin, presione guardar. (vea Cambios de Sueldos) Al imprimir un reporte no aparece la primera Hoja R Presione el botn de actualizar con esto se volver a crear el reporte y esta vez se mostrara completo (Vea Botones en el Visor de Reportes) Puedo modificar mis recibos y credenciales? R Si, la modificacin de reportes, credenciales y recibos, lo puede realizar usted mismo con ayuda de nuestros editores. (vea Editor de Reportes y Editor de Columnas en Reportes) Si desea informacin adicional llame a Diagnsticos Expertos. Tengo SAMI en mi empresa Puedo realizar el pase de la pliza contable de mis nminas a la contabilidad en SAMI? R Si, (vea Resumen Mensual) Cuando mando a imprimir un reporte me aparece un mensaje de error y no sale mi impresin Qu hago? R Algunas ocasiones esto de debe a que la impresora no esta seleccionada en Windows como predeterminada, para solucionar esto marque como Impresora Predeterminada la impresora que ocupar para imprimir el reporte. Al entrar a Snomi me dice que se excede el nmero de licencias o que el equipo ya tiene una sesin con el sistema y no me deja entrar al sistema Qu hago? R Esto de debe al manejo de usuarios y licencias que tiene el sistema, generalmente bastara con reiniciar su equipo para que el sistema vuelva a entrar, si esto no es as, entonces busque el archivo DecAct.Dec ubicado en la carpeta C:\SnoWin07 (el nombre de la carpeta puede variar de acuerdo a la instalacin) y brrelo y vuelva a entrar al sistema. Si despus de realizar estos pasos no se ha solucionado el problema comunquese con Diagnsticos Expertos por Computador a la brevedad.

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Parte III Anexos

Por qu no me deja escribir en el campo numero de empleado en editar la nmina? R En las ventanas de captura es necesario utilizar le tecla de Enter para confirmar las acciones (vea Acerca del funcionamiento de Snomi). Para que se habilite la edicin en el campo despus de seleccionar el periodo presione Enter y podr escribir el nmero de empleado a modificar. Cmo puedo dar de baja a un Empleado? R En el men Catlogos hacemos clic sobre Empleados y en esta ventana podemos observar a un lado del nmero de Empleado un icono en forma de una persona; este icono nos permite dar de baja al Empleado actual al hacer clic sobre el. (vea Empleados) Cmo desbloquear un registro, nmina o periodo? R En el men Auditoria habiendo iniciado sesin como usuario Administrador seleccionamos la opcin Historial de Sucesos; esta ventana tiene dos funciones, una es ver el Historial de Sucesos de tipo Informacin y la otra es ver los Sucesos que se encuentran activos en ese momento. Para desbloquear un registro debemos seleccionar la opcin Sucesos Activos y posicionarnos sobre el registro que se ha quedado bloqueado debido a que el programa haya terminado de alguna forma no esperada, una vez seleccionado el registro hacemos clic sobre el botn Desbloquear, el cul preguntar si realmente queremos realizar la operacin; una vez aceptada esta opcin el registro podr ser utilizado por otro usuario. (vea Auditoria) Qu pasa si la fecha de baja de un empleado coincide con el inicio de un periodo? R El sistema calcular un da de sueldo para el empleado. Esto se debe a que el sistema basndose en la fecha de baja y las fechas del periodo calcula los das trabajados en el mismo, de acuerdo a esto el sistema considera que el empleado trabajo un da en el periodo por lo cual realiza los clculos correspondientes. Si lo que deseamos es que ya no aparezca en esta nomina es necesario darlo de baja con la misma fecha del fin del periodo de la nomina anterior. Cmo vuelvo a incluir a un empleado que exclu con editar la nmina, al clculo de la misma? R La nica forma pero que no es recomendable es la de eliminar la nomina en cuestin, con lo cual se perder su captura de variables y todos los cambios realizados con anterioridad.

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