Introduccin Cambios en la Superficie Cultivada Evolucin de la Orientacin Hacia el Mercado Externo Exportaciones de Vinos Factores de Competitividad - El Mercado de Vinos

nos Conclusin - Mercado de Vinos en Argentina Referencias Cuadros Anexos La vitivinicultura argentina posee un componente de gran peso a su favor que es la integracin. Nuestro pas ocupa un importante lugar en el contexto vitivincola mundial y comienza a posicionarse como un exportador altamente competitivo, con una notable innovacin motivada por la necesidad de adecuarse a las nuevas exigencias de los mercados importadores. El objetivo de esta presentacin es analizar la evolucin del sector en cuanto a su produccin, los factores que determinaron su desarrollo tecnolgico y su actual relacin con el mercado mundial, junto con las polticas macroeconmicas que tuvieron su efecto en dicha transformacin. Se concluye que las perspectivas de los viedos argentinos seguirn avanzando en relacin a las uvas finas brindando materias primas adecuadas para la elaboracin de vinos conforme a las condiciones de los mercados externos. La historia de la vitivinicultura argentina se remonta a la poca de la colonizacin, ya que el cultivo de la vid estaba estrechamente relacionado con las prcticas agrcolas de los colonos espaoles. Su cultivo se vio fomentado por el consumo de vino y pasas, como alimento calrico, por parte de los soldados, y tambin porque los sacerdotes catlicos misioneros implantaron viedos, con el fin de contar con el vino, que indispensablemente requeran para celebrar la Santa Misa. En las Provincias de Mendoza y San Juan se implantaron los primeros viedos entre 1569 y 1589, lo que dio lugar, con el transcurso del tiempo, al desarrollo de una gran industria que transform la aridez de esta zona. Favorecida por ptimas condiciones climticas y de suelo, la vitivinicultura manifest un

amplio y acelerado desarrollo, principalmente en las provincias andinas. Durante la dcada de los noventa el sector vitivincola se caracteriz por su notable transformacin, ste pas de ser un sector con problemas tales como excesos de oferta, consumo decreciente y mltiples intervenciones del Estado en el mercado (a travs de, por ejemplo, precios sostn, bloqueos y cupos de vinificacin), a ser un ejemplo para otros sectores de la economa. El cambio estuvo determinado por un salto hacia la calidad a travs de la reconversin tecnolgica que abarc tanto al sector agrcola como al industrial. Asimismo, enfrent una demanda creciente de vinos finos no slo desde el punto de vista interno sino tambin externo que potenci la transformacin del sector. El marco que permiti llevar a cabo dicho cambio fue el de la estabilidad, la apertura y la desregulacin. Hoy la vitivinicultura argentina posee un componente de gran peso a su favor que es la integracin. Nuestro pas ocupa un importante lugar en el contexto vitivincola mundial y comienza a posicionarse como un exportador altamente competitivo de los tradicionales pases vitivincolas tales como Francia, Espaa e Italia. La insercin en los mercados internacionales ha generado una notable innovacin, motivada principalmente por la necesidad de adecuarse a las nuevas exigencias de los mercados importadores. El objetivo de esta presentacin es analizar la evolucin del sector en cuanto a su produccin, los factores que determinaron su desarrollo tecnolgico y su actual relacin con el mercado mundial, junto con las polticas macroeconmicas en el perodo que transcurre desde la poca de la convertibilidad hasta la actualidad que tuvieron su efecto en dicha transformacin. En primer lugar, en la siguiente seccin se detallan los cambios ocurridos en la superficie implantada de la vid, luego en la tercera seccin se repasa la transformacin del sector en cuanto a su orientacin al mercado externo en los ltimos aos, constatando la importancia que tiene en cuanto a generacin de divisas, en la seccin IV se reconocen los factores de competitividad que permitieron su desarrollo y finalmente se extraen conclusiones. Cambios en la Superficie Cultivada

La cantidad total de viedos del pas en el ao 2007 fue de 26.194 con una superficie de 225.846 ha. Estas cifras indican un aumento en las hectreas del 1,26% con respecto al ao 2006 y del 12,30% con el ao 2000 en que se realiz la Actualizacin Registro de Viedos. En los viedos el incremento del ao 2007 fue del 0,23% con respecto a 2006 y del 4,03% comparado con el ao 2000. SUPERFICIE IMPLANTADA CON VID TOTAL PAS

Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura Una manera de comprobar los cambios estructurales durante los noventa es a travs del anlisis de la superficie implantada por variedad de uva. Estas se clasifican en dos grandes divisiones las destinadas a la elaboracin de vinos comunes y aquellas a vinos finos. Como se observa en el cuadro siguiente y en el correspondiente grfico, la composicin de la superficie implantada vari significativamente en la dcada. Mientras las variedades destinadas a vinos finos crecieron en casi 28 mil hectreas, las de vinos comunes se redujeron en casi 42 mil y result una disminucin en el total de ms de 9 mil hectreas en el periodo. Entrado el nuevo milenio las variedades de alta calidad enolgica acentuaron su tendencia creciente en ms de 21 mil hectreas, lo cual empuj el resultado de la superficie total en ms de 17 mil, a su vez las de vinos comunes decayeron en casi 5 mil. SUPERFICIE PLANTADA CON VARIEDADES DE UVA PARA VINIFICAR

AO

ALTA CALIDAD

COMUNES

TOTAL

1990

73069

129077

210371

2000

101051

87347

201113

2005

122575

82446

218590

Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura SUPERFICIE PLANTADA CON VARIEDADES DE UVA PARA VINIFICAR

Evolucin de la Orientacin Hacia el Mercado Externo Exportaciones de Vinos Tradicionalmente, el sector vitivincola ha trabajado con la mira puesta en el mercado interno. Durante los ochenta y principios de los noventa, se exportaba no ms del 2% del total de los vinos elaborados. Debemos tener en cuenta que el consumo de vino percpita en nuestro pas siempre ha sido de los ms altos comparado con el resto del mundo. Sin embargo, en los ltimos aos se ha producido un fuerte retroceso de aquel consumo per-cpita. Este fenmeno ha motivado tambin una cada abrupta en la superficie en vides y en la produccin de

vino, aunque no lo suficiente como para eliminar los excedentes vnicos. En este contexto de excedentes, emerge la posibilidad de redirigir parte de las ventas hacia los mercados extranjeros La estabilidad, la apertura econmica y la desregulacin de la economa durante la dcada de los noventa permitieron el desarrollo de factores endgenos del sector vitivincola y generaron su transformacin. Esta no slo fue desde el punto de vista tecnolgico, a travs de la sustitucin de uvas de alta calidad enolgica e inversin de capital, sino tambin desde el tipo de relaciones que se estableci entre sus agentes ya sea de integracin entre viateros y bodegueros o de cooperacin entre estos ltimos para la insercin en el mercado internacional. Debido a la reduccin del mercado interno, se gener un sostenido incremento de las exportaciones de vinos, que ha sido acompaada con una mejora en la tecnologa utilizada. Esto ha hecho que en los ltimos 16 aos la Argentina se haya incorporado a los pases exportadores de vinos, ocupando el decimoprimer lugar (en volumen) con productos de excelente calidad. Otro importante derivado en el sector es el mosto concentrado, el cual, en los ltimos aos ha dejado de ser un subproducto de la industria vitivincola para ser un commodity con un mercado creciente y con demandantes cada vez ms exigentes en calidad. Nuestro pas ha ido ganando nuevos mercados hasta convertirse en el principal exportador mundial. La industria local abastece a ms de 30 pases de todo el mundo, siendo sus principales destinos Estados Unidos, Japn y Canad, mostrando un potencial de crecimiento importante en cada uno de ellos. En el ao 2007, desde Argentina se exportaron 3.597.702 hl de vinos y 203.437 hl en mosto concentrado y sulfitado, alcanzando un valor de ms de 482 millones de dlares para los vinos y casi 174 millones de dlares para el mosto concentrado.(Principales derivados de la uva exportados por nuestro pas.)

Exportaciones

de

Vinos

Fuente: Elaboracin propia en base a datos del INV

Exporatciones

Totales

del

Sector

en

Miles

de

Dlares

Fuente: Elaboracin propia en base a datos del INV

En trminos monetarios las exportaciones totales del sector en 2007 fueron de ms de 765 millones dlares estadounidenses con un incremento del 29,07 % con relacin al ao 2006. En el grfico siguiente se muestra el vigoroso crecimiento de su valor que se da

inicio con la crisis que determina la salida del modelo convertibilidad y la fuerte devaluacin de la moneda local. Exportaciones Totales del Sector en Miles de

de

Dlares

Fuente: Elaboracin propia en base a datos del INV

Todos estos cambios en la composicin, calidad y oferta de vinos, han multiplicado las oportunidades de negocios, favorecidas por el reconocimiento de las caractersticas cualitativas de los vinos argentinos en el exterior, que se encuentran comprendidos en franjas de precios que les permiten competir en los mercados tradicionalmente consumidores de vinos de otras regiones productoras. Por el lado de las importaciones podemos distinguir en el ao 2002 una considerable disminucin de los volmenes de vinos provenientes del extranjero, la cual se produce por la salida de la convertibilidad por parte de nuestro pas provocando una modificacin en la relacin de intercambio, haciendo a los productos forneos ms caros para los consumidores argentinos. Las importaciones totales de vinos del ao 2001 fueron de 2.372 hectolitros. Los volmenes importados de vino fino mostraron una disminucin del 96,35% respecto a igual perodo del 2000 y nunca ms se alcanzan los valores mostrados en los noventa donde la mayor cantidad de importados era proveniente de Chile. Esta baja tambin se ve reflejada en los mostos, que en 2001 ingresaron 218 hectolitros de mosto concentrado mostrando una disminucin del 97,98% con respecto al ao 2000. A partir de la

salida de la convertibilidad no hubo importacin de mosto sulfitado, y desde 2002 tampoco de mosto concentrado. Importacin de Vinos y Mostos (en hectolitros)

Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura

Factores de Competitividad - El Mercado de Vinos

Segn el IERAL es posible identificar tres pilares el proceso de desarrollo del sector vitivincola, acaecido desde la dcada de los noventa: 1. La propia naturaleza del producto: el cual responde directamente a los gustos de los consumidores, establecindose una relacin estrecha entre productor y demandante, asegurando no slo la diferenciacin (debido a, por ejemplo, la existencia de mltiples variedades de uvas que permiten la elaboracin de mltiples tipos de vinos y jugos) sino tambin la existencia de una oferta atomizada donde resulta escasamente probable que una empresa del sector quite una parte significativa del mercado a otra. 2. Factores endgenos: Entre stos se encuentra, por un lado, un grupo de empresarios innovadoresque la crisis de los 80 los estimul a la bsqueda de alternativas por lo que siguieron atentamente las tendencias mundiales de la vitivinicultura. Por otro lado, la existencia de profesionales como ingenieros

agrnomos, enlogos y otros tcnicos que estuvieron capacitados, dado que conocan las nuevas tendencias en materia de elaboracin de vinos as como tambin la potencialidad de ciertas variedades de uva como el Malbec1 en estos suelos y climas, junto con el apoyo de instituciones. 3. Factores exgenos: La estabilidad, en primer lugar, de las reglas de juego de la economa por parte del sector pblico a partir de la prdida de intervencin del Estado en el mercado. En segundo lugar, la estabilidad en el ao 1991 que permiti realizar evaluaciones econmicas certeras de los proyectos de inversin. En tercer lugar, la apertura econmica que posibilit la incorporacin de tecnologas por la disminucin de los aranceles a las importaciones de bienes de capital. Por ltimo, la desregulacin por decreto que elimin las herramientas de las que dispona el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) para regular el mercado y limit sus funciones slo a la fiscalizacin de la genuinidad de los productos vitivincolas. La combinacin de estos tres pilares fue la que gener durante la dcada una atraccin de inversiones al sector, que segn expertos fue de aproximadamente 1.300 millones de dlares, abarcando la fase agrcola e industrial. Esto comprende no slo la realizada por los empresarios locales, quienes iniciaron el proceso de transformacin, sino tambin la proveniente de diversos lugares como Europa, Estados Unidos y Chile. Esto condujo a un progreso tecnolgico que comenz en el rea vnica a travs de la incorporacin de sistemas de enfriamiento, moledoras centrfugas, prensas neumticas, vasijas de acero inoxidable, embotelladoras, etc. e impuls la inversin del sector vitcola por medio del acceso al riego por goteo, nuevas variedades de uvas, malla antigranizo, etc. Adems, la toma de conciencia de que un vino de calidad comienza en el viedo exige que la relacin de antagonismo y rivalidad de dcadas anteriores se transforme en una cooperacin mutua, observndose hoy una integracin vertical entre viateros y bodegueros cada vez ms afianzada. Actualmente las bodegas brindan importante asistencia tcnica a viateros y en algunos casos incluye la provisin de agroqumicos. De la misma forma existe una integracin horizontal demostrada por la cooperacin entre empresas

para su insercin en el mercado internacional, lo que obedece fundamentalmente a un problema de costos, porque el costo de incorporarse al mercado internacional es muy alto como para ser asumido slo por una empresa. En la actualidad, participan en forma conjunta en las principales ferias y exposiciones mundiales, ambientes propicios para el desarrollo de los negocios. Cabe mencionar, siguiendo los informes del INV, el crecimiento en la fabricacin de jugos concentrados de uva a los cuales en el ao 2007 se destin alrededor del 33 % de las uvas producidas2, lo cual es impulsado por el antes mencionado desarrollo del mercado internacional. Ellos constituyen el segundo rubro en importancia de las exportaciones de productos vitivincolas. Argentina ha llegado a posicionarse en los primeros lugares en los principales mercados importadores tales como Estados Unidos, Sudfrica y Japn. Si bien la industria del mosto concentrado comenz a desarrollarse en la dcada de los ochenta, el gran crecimiento vino de la mano del Acuerdo Mendoza San Juan. Actualmente es una actividad madura y sustentable en el tiempo. El vino producido con la uva en cuestin es de gran aceptacin en los mercados internacionales. Por un acuerdo entre Mendoza y San Juan, los productores de estas provincias estn obligados a destinar un porcentaje de su produccin de uva a la elaboracin de mostos, es un porcentaje que desde 1996 se determina cada ao. Conclusin - Mercado de Vinos en Argentina

Las perspectivas de los viedos argentinos seguirn avanzando en relacin a las uvas finas. La vitivinicultura argentina, ha sentado su presencia en los mercados internacionales, gracias a un gran esfuerzo tecnolgico y comercial. Por lo cual podemos decir que Argentina es el numero uno en exportacin de vinos finos de mesa, gracias a la gran variedad de uvas, las cuales permiten la excelente calidad de nuestros vinos. Pero es imperante continuar el proceso de reconversin hacia viedos de alta calidad enolgica, brindando materias primas adecuadas para la elaboracin de vinos conforme a las condiciones de los mercados

externos. Por lo tanto es fundamental la adecuacin de la oferta a la demanda de vinos de alta gama, debiendo las empresas incorporar nuevas tecnologas, sin perder de vista el objetivo de continuar con la insercin en los mercados internacionales. Esto va a depender de la creatividad de los empresarios y tcnicos. Por ejemplo, segn el INV, hay variedades antes usadas solo en los vinos comunes como Tempranillo y Bonarda, que con determinado manejo pueden lograr vinos excelentes y que estn triunfando en la exportacin. Hay un cmulo de variedades muy interesantes y en todas se puede obtener calidad que puedan llenar lugares en el mundo donde no se conocen. Referencias

Bolsa de Comercio de Crdoba (2006) El cluster del mosto en San Juan en El balance de la economa Argentina 2006 una nueva oportunidad, pp. 607 a 618. Disponible en: www.bolsacba.com.ar/files/upload/C1906.pdf Day, Jorge A (2004) PEVI: Argentina busca exportar ms vino publicado en Revista Novedades Econmicas (IEERAL, Crdoba, abril). Divisin de Estadstica de la Organizacin de las Naciones Unidas para la Alimentacin y la Agricultura (FAO) (2005) Situacin del sector vitivincola mundial. Instituto Nacional de Vitivinicultura Registro de Viedos y Superficie Total Pas. Base datos congelada al cierre de la cosecha. Aos 2003 a 2008. Olivieri, Sergio (2003) Qu factores determinaron el desarrollo del cluster vitivincola? publicado en Revista Novedades Econmicas (IEERAL, Crdoba, noviembre).

Cuadro 1 SUPERFICIE IMPLANTADA DE VID - TOTAL PAS Ao Superficie hectreas Cantidad viedos

Cuadro 2 IMPORTACIONES EN HECTOLITROS - TOTAL PAS Ao Vinos Mostos

1990 1990 210371 36402 1991 1991 209268 35933 1992 1992 208752 35796 1993 1993 208863 34310 1994 1994 209838 34988 1995 1995 210391 34845 1996 1996 210639 34698 1997 1997 209042 33658 1998 1998 210448 33459 1999 1999 208137 31552 2000 2000 201113 25180 2001

9294

941

20618

5000

289325

156938

233460

176021

50520

36386

43934

75263

1547

86695

97131

96455

116639

59100

73020

65143

10811

2372

218

2001 204133

25698

2002 207986

26011

2002

2429

2003 210530

26093

2003

2932

2004 212659

25793

2004

2545

2005 218590

25882

2005

2185

2006 223034

26133

2006

3546

2007 225846

26194

2007

9294

Fuente: Instituto Vitivinicultura Cuadro 3

Nacional

de Fuente: Instituto Vitivinicultura

Nacional

de

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE PRODUCTOS VITIVINICOLAS Mosto Valor total de las concentrado exportaciones del en miles de sector (**) u$s (*)

Ao

Vino enMosto Vino en miles deconcentrado hectolitros u$s (*) en toneladas

1990 445.536

15.234

62.016

33.438

63.633

1991 282.097

17.937

35.532

23.613

54.002

1992 227.384

22.094

38.777

41.183

73.451

1993 250.799

24.587

4.120

4.802

37.734

1994 226.310

23.607

11.118

9.359

46.588

1995 1.970.360

60.869

82.812

58.826

141.046

1996 1.119.866

65.857

105.502

85.919

182.730

1997 1.204.683

119.108

123.976

96.809

246.765

1998 1.089.042

140.005

59.129

54.035

225.792

1999 880.461

117.334

69.985

71.059

235.688

2000 843.023

124.878

57.770

53.880

219.461

2001 881.618

148.897

69.168

51.001

242.359

2002 1.234.409

128.403

94.054

50.249

226.897

2003 1.852.260

169.150

106.803

55.722

267.485

2004 1.553.390

231.481

104.302

73.442

367.803

2005 2.147.759

302.414

136.523

100.159

478.405

2006 2.934.248

379.397

161.007

117.733

592.750

2007 3.597.702

482.325

197.831

173.732

765.050

Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura (*) Valor FOB de las exportaciones argentinas medidas en dlares estadounidenses. (**) Incluye exportaciones de vino, mosto sulfitado y concentrado, pasas y uva en fresco.http://www.zonaeconomica.com/node/2430