PROGRAMA CREDITO Y SOBREENDEUDAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES CONSUMERS INTERNATIONAL FUNDACIN AVINA

Informe regional sobre los crditos de consumo, contratos y publicidad en bancos de cinco pases de Amrica Latina: Argentina, Brasil, Chile, Per y Uruguay

Antonino Serra Cambaceres

Marzo de 2009

INDICE
Introduccin La crisis financiera y econmica de fines de 2008 Breve resea de los antecedentes del proyecto Los consumidores y el crdito Contexto econmico del informe Argentina Brasil Chile Per Uruguay Crdito y endeudamiento de los consumidores La publicidad de crditos La informacin de crditos Clusulas contractuales Algunas comparaciones sobre doble estndar de los bancos relevados Conclusiones y recomendaciones Anexos 3 4 6 9 9 9 10 12 13 14 16 18 20 24 27 28 33

Introduccin

l endeudamiento es algo inherente a la sociedad de consumo. Para consumir bienes y servicios o para expandir negocios, el acceso al crdito es un elemento fundamental en cualquier sistema econmico y social moderno. El crdito es una de las herramientas que permite mejorar el acceso al consumo y con ello, dar un salto cualitativo en la calidad de vida, sobre todo si tenemos en cuenta que ese acceso es una manera de generar un mayor posibilidad de satisfacer las necesidades bsicas. El crdito tambin es, sin dudas, uno de los motores de la economa nacional y privada, pblica y de los hogares. En Amrica Latina y en particular en los pases del MERCOSUR, el acceso al crdito ha fluctuado entre la casi inexistencia de este mecanismo hasta el escenario actual donde predomina una fuerte oferta de crditos y una induccin al endeudamiento. La historia de los crditos ofrecidos a los consumidores, tanto en el aspecto del acceso a los mismos como en el relacionado a las situaciones en las cuales las deudas pasan a ser un serio problema para el desarrollo personal y familiar ha seguido en los pases latinoamericanos un derrotero similar que presenta caractersticas comunes. Es as como es posible identificar estadios iniciales en los cuales el acceso al crdito estaba relacionado con el acceso a la vivienda y de all el auge de bancos e instituciones financieras principalmente del Estado que entregaban prstamos con garanta hipotecarias a plazos extensos y con tasas de inters que podramos llamar sociales -, los cuales dieron pie luego a un escenario muy diferente, primero con el constante aumento de la masividad del acceso a las tarjetas de crdito, un mundo al que unos treinta aos atrs slo accedan los estratos sociales con ingresos medios altos y altos, y que hoy ha derivado en la entrega indiscriminada de plsticos y al nacimiento de tarjetas emitidas por comercios o redes comerciales que financian las compras en las tiendas. Este fenmeno est asociado de manera directa al aumento del riesgo de endeudamiento dentro de parmetros que podramos denominar alarmantes. En este cuadro el bienestar de los consumidores se pone en riesgo al producirse situaciones peligrosas como son las relacionadas con el sobreendeudamiento de las personas y de las familias, lo que conlleva a crisis sociales tanto en el mbito privado como en el pblico. Estamos ante un mercado que acusa rasgos de irresponsabilidad en el otorgamiento de los crditos de consumo, lo que es el resultado de la conjuncin de, al menos, tres factores: una facilitacin exacerbada e inducida del acceso a los crditos de consumo y a medios de crdito; prcticas y clusulas abusivas en los contratos;

la exclusin y fragilidad de amplios sectores de la poblacin que buscan posibilidades de acceso al mercado de consumo.

Ante esta situacin es indispensable implementar acciones que promuevan un crdito responsable. O sea, un crdito que se concede con criterios correctos y racionales, donde el consumidor puede hacer una eleccin que cuente con informacin clara sobre las condiciones y las consecuencias no slo de lo que implica asumir un crdito sino tambin de lo que ese crdito significar para el futuro de esa persona o familia, y donde existan mecanismos que permitan que las personas puedan salir de situaciones extremas que afecten su mbito familiar, laboral y social. En este ltimo sentido, es imperioso que de la misma manera en que se ha expandido la oferta de crditos y se ha potenciado por parte de los estados y de la banca y el comercio esa oferta, existan tambin mecanismos que auxilien y pongan a salvo de situaciones que se generen por el uso inconveniente de esos crditos, ya sea a travs de amplios programas de educacin e informacin a los consumidores como de legislacin que los ampare cuando esas infortunadas situaciones acaecen. Es por ello que si se quiere lograr un ambiente de esta naturaleza, la informacin y la educacin, repetimos, estn llamadas a jugar un rol principal. La informacin que actualmente reciben los consumidores en relacin con los crditos de consumo proviene casi exclusivamente de los datos y la publicidad que realizan los bancos y otras entidades financieras. Se trata de una informacin que, en muchos casos, es poco clara y carece de la objetividad, transparencia y suficiencia que exigen las leyes de proteccin del consumidor. Si a la ausencia de una informacin responsable se agrega la insuficiente oferta de programas o polticas que se orienten a capacitar al consumidor en aspectos relacionados con el manejo de sus finanzas y del presupuesto familiar, es evidente que estamos ante un cuadro donde la posibilidad que un consumidor llegue a situaciones de endeudamiento insostenible tiene un alta probabilidad. Sumada a esta situacin encontramos que las legislaciones de los pases del MERCOSUR no estn preparadas ni contemplan de manera adecuada las soluciones para los casos en los que el endeudamiento y el sobreendeudamiento de los consumidores se torna un grave problema, lo que trae aparejado que las salidas a estas crisis no cuenten con herramientas conspicuas que las alivien y las hagan viables.

La crisis financiera y econmica de fines de 2008

n rengln aparte merece una breve reflexin sobre la crisis global econmica y financiera experimentada hacia fines de 2008, y que perdurar sin dudas por varios aos. Esta crisis que ha repercutido con mayor o

menor mpetu en todos los rincones y economas de la tierra ha generado un escenario de incertidumbres y dudas para los consumidores, sobre todo por las consecuencias que tendr sobre el empleo y el acceso a la satisfaccin de necesidades bsicas. A pesar de las muchas opiniones y anlisis de esta crisis, muchas de ellas an incipientes y realizadas en el medio de las turbulencias ocurridas, a pesar de las recetas sobre la manera de salir de ella y las medidas que se han tomado para campearla, existe unanimidad en situar su inicio y su epicentro en el manejo irresponsable del crdito y del lucro desmedido, lo que sumado a controles laxos o inexistentes derivaron en el colapso de entidades financieras y bancos y sepultaron el crdito, con la resultante de la gran prdida de puestos de trabajo, la fragilidad de las cuentas nacionales y personales, la zozobra de las expectativas, la herida de muerte en la confianza de los consumidores y, lo que es mucho peor, la condena de amplios sectores de la poblacin que ya estaban condenados a una pobreza indigna a la imposibilidad de mejorar su situacin en el corto plazo junto con la cada en la pobreza e indigencia de otra significativa porcin de personas, los nuevos pobres fruto de esta crisis. Desde nuestro punto de vista es correcto configurar, tal como lo hiciera el destacado economista Bernardo Kliksberg, a esta crisis como una crisis de los valores morales de las empresas y de muchas personas, que en el afn por lograr lucros desmedidos e irracionales simplemente y con consecuencias dramticas olvidaron, dejaron de lado, taparon los resultados o los pronsticos, creando aparente riqueza de la nada y engaando a quienes haban depositado su confianza y el esfuerzo de toda una vida en instituciones pblicas y privadas. Dice Kliksberg: ...Una de sus razones centrales de esta hecatombe es un "tsunami tico". Ya Adam Smith el padre de la economa clsica haba advertido, varios siglos atrs, que los mercados deban estar regidos por valores ticos como la honradez, la prudencia, la transparencia, y la confianza mutua. De lo contrario, podran funcionar muy mal. Vacos ticos profundos estn en la base de la crisis en desarrollo. 1 Junto a ello, los Estados se mostraron opacos e ingenuos, algo que se puede reputar como intolerable, reblandeciendo controles, quitando su mirada de aquellos lugares en los cuales ms se deba observar, pensando que la mejor manera de ordenar un mercado era a travs de la autorregulacin. La suma de estos desaciertos junto con la inestabilidad reinante desde el punto de vista poltico y social han dado como consecuencia una crisis terminal de proporciones nunca vistas desde el crack financiero de Wall Street de 1929, una crisis que ha sumido al mundo en un escenario de estupor y de incertidumbre, lo que en trminos reales y concretos es decir, medido en relacin de aquellos que menos tienen y que menos pueden hacer para capear una crisis significa una baja en la calidad de vida de millones de consumidores alrededor del globo y una
Bernardo Kliksberg, Un Tsunami tico, http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1057811&high=Bernardo%20Kliksberg
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disminucin drstica de los pronsticos de mejora de las condiciones dentro de un futuro cercano. Las implicancias directas de esta crisis, como veremos en parte de este informe regional, estn dadas por el alza abrupta de las tasas de inters que se cobran en las plazas financieras nacionales y mundiales, sistemas financieros y bancarios, ms endebles que en el pasado, la prdida de canales de financiamiento y de crdito accesible para millones de consumidores y el riesgo de prdida de derechos y prestaciones bsicas en personas y familias viviendas, trabajo, educacin, salud . Es nuestra opinin sobre todo a travs de aquello que se vena vislumbrando desde tiempo atrs desde del movimiento de consumidores que de esta crisis no es ajeno, como indicador y como dato de la realidad el hecho del aumento descontrolado y desbalanceado del crdito. Es ms, est en la gnesis y en el basamento de ella que se haya abusado de la oferta de crditos a los consumidores sin contrapartidas necesarias y hasta obligatorias: informacin adecuada, capacitacin constante, represin de prcticas abusivas y de violaciones a derechos bsicos de los consumidores, ordenamiento del mercado y, sobre todo, control de las actividades de bancos y de empresas financieras, avance en la legislacin protectora de los derechos de los consumidores en relacin a sus finanzas y en la solucin de los problemas de endeudamiento y sobreendeudamiento. Como corolario podemos sealar que es tiempo de extraer experiencias y conclusiones de esta crisis que nos permita reducir sus efectos negativos para la mayora de los afectados si no para todos y a la vez obtener enseanzas que eviten situaciones similares en el futuro. Es fundamental que se entienda que detrs de promedios y estadsticas hay personas, que ninguna mano invisible del mercado vendr a poner orden y a encausar su derrotero sino que sern las acciones concretas y correctas de aquellos que tienen la responsabilidad de conducir los destinos de los pases y del mundo lo que har que el bienestar de los consumidores sea una realidad y no una mera quimera.

Breve resea de los antecedentes del proyecto

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a oficina de Santiago de Consumers International ha venido trabajando el tema del endeudamiento y del crdito desde hace ya un tiempo. Con el apoyo de AVINA, se realiz en Santiago, en octubre de 2007, un taller en el que se discutieron los temas de este programa y se fijaron metas de avance hacia el futuro. A partir de ese taller se derivaron acciones concretas en varios pases del MERCOSUR, constituyendo todas ellas una rica base documental y de experiencias 2 .
Como ha sido el caso de la experiencia de la organizacin chilena ODECU, con el portal denominado MisDeudas.cl.

La problemtica del crdito y del consumo no es nueva en el mbito de la proteccin del consumidor y los antecedentes en nuestra regin latinoamericana son, aunque no extensos, si significativos. Valga sealar como ejemplo que todas las leyes de defensa del consumidor han incorporado en sus textos regulaciones relacionadas con el crdito al consumo y que la reciente oleada reformas a dichas leyes han extendido las regulaciones respecto de informacin y condiciones de oferta de crditos. Asimismo se han sancionado leyes especficas vinculadas con el tema, como las de tarjetas de crdito y las de crdito en general. Sin embargo, en el taller citado se pusieron de relevancia aspectos que hacen a la realidad de cada uno de los mercados y que se replican con bastante similaridad en todos ellos: el crecimiento de la oferta de crditos sin el control adecuado, la entrega masiva de tarjetas de crdito bancarias en muchos casos sin que se hayan solicitado, la existencia de un nmero cada vez mayor de tarjetas de financiamiento de compras emitidas por cadenas de tiendas con poco control por parte de las autoridades, el aumento del promedio de la cantidad de tarjetas posedas por cada consumidor, la creciente tendencia a financiar consumos bsicos, como el de los alimentos, la creciente dificultad de los consumidores para programar y cumplir con un presupuesto realista y alineado con sus ingresos corrientes y con previsiones razonables. A partir de esos datos empricos y de haber detectado que las falencias son tambin parecidas, como la deficiencia en la informacin y capacitacin adecuada, la falta de legislacin especfica que salvaguarde a quienes se han endeudado de manera excesiva, es que se plante comenzar con un programa de crdito y endeudamiento de los consumidores, que realice en un primer estadio una investigacin que releve las prcticas y clusulas abusivas vinculadas a los crditos al consumo 3 otorgados por el sistema bancario en 5 pases del MERCOSUR. La investigacin se centr en los procedimientos ms comunes que utilizan los bancos al ofertar estos crditos, relevando la publicidad que se hace de los mismos y realizando un anlisis de las prcticas abusivas que se identifiquen en cada pas y de la informacin que se entrega a los consumidores. La investigacin tambin incluy un anlisis de los contratos que el consumidor debe suscribir, a fin de ubicar las clusulas abusivas que eventualmente puedan existir en los mismos, todo ello considerando en ambos casos las obligaciones que deben cumplir los oferentes de acuerdo a la legislacin vigente en cada pas. Cada pas elabor un informe nacional con los datos obtenidos, y a partir de ellos se realiz el presente informe consolidado regional. Las organizaciones y personas que participaron son las siguientes:
Los crditos al consumo pueden caracterizarse, a los efectos de esta investigacin e informe, como aquellos crditos que permiten a los consumidores acceder a lneas de financiamiento de gastos ms corrientes. Por ello incluyen los derivados de las compras con tarjetas de crdito, los que son otorgados por bancos para fines determinados adquisicin de bienes muebles o de automotores, por ejemplo y los que son solicitados para la compra de bienes de uso del hogar o para financiar actividades como vacaciones o eventos similares. La denominacin vara de un pas a otro, habindose encontrado, entre otros, los siguientes: crditos o prstamos personales, crditos o prstamos de consumo, crditos o prstamos prendarios.
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Argentina Consumidores Argentinos: Beatriz Garca Buitrago y Horacio Maya Brasil: Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC): Lisa Gunn, Ione Amorim y Marcos Diegues Chile Organizacin Chilena de Consumidores y Usuarios (ODECU): Stefan Larenas y Alejandro Puj Per Asociacin Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC): Jaime Delgado, Crislogo Cceres y Anah Chvez Uruguay Consumidores y Usuarios Asociados (CUA): Yandira Vega, Mariana Sperinde, Mirta Morales y Florencia Corn Por Consumers International participaron el Coordinador de la Oficina de Santiago, Juan Trmboli y Antonino Serra Cambaceres fue el encargado de coordinar los trabajos de los expertos nacionales, editar los informes nacionales y escribir el informe regional consolidado, mientras que Tamara Meza se ocup de los aspectos administrativos y contables. Por AVINA fue la encargada del proyecto Marisa Wainstein, quien provey apoyo y comentarios a los informes.

Los consumidores y el crdito

Contexto econmico del informe

s necesario sealar, antes de entrar en el anlisis especfico de publicidades y contratos de crditos de consumo, algunos datos que pongan en perspectiva la situacin de los pases en que se realiz esta investigacin. Para ello presentamos una resea de la situacin econmica de cada uno de los pases, tal como se describe en los informes nacionales

Argentina
[El] pas ha sufrido a lo largo de su historia numerosas crisis econmicas, polticas y sociales, que han impactado en los consumidores de diversas maneras. No hace mucho en el ao 2002 la aguda crisis que atraves nuestro pas dejo como saldo una gran cantidad de deudores hipotecarios que vieron como se remataban sus bienes por imposibilidad de pagar la diferencia generada por la devaluacin de la moneda y la falta de una solucin concreta para ellos. La desaparicin completa del crdito y la magnitud de las deudas generadas por las tarjetas de crdito hicieron que los ndices de morosidad e imposibilidad de pago subieran por las nubes. A partir de la recuperacin econmica, se volvieron a incrementar las ofertas de crdito, llegando a niveles considerables durante el 2006 hasta principios del 2008. En este perodo, las entidades financieras promocionaron crditos hipotecarios, personales, prendarios y otorgaron tarjetas de crdito en niveles muy superiores a los aos anteriores. Pero en ningn momento, ni las entidades financieras ni las autoridades dieron a conocer estadsticas sobre los niveles de endeudamiento o morosidad. Como conclusin del mismo, podemos afirmar que exista reticencia del sector financiero a reconocer la existencia y el aumento de niveles inconvenientes de endeudamiento, as como algunas prcticas que los bancos llevan a cabo de forma abusiva. La falta de informacin y datos estadsticos dejaban traslucir que este tema no est incorporado en la agenda pblica y ni siquiera es tratado por la prensa masiva, solo es posible encontrar algunos datos en la prensa especializada de los bancos. Pero esta situacin no era privativa de nuestro pas, varios pases de Latinoamrica presentaban altos niveles de sobreendeudamiento y los

consumidores eran vctimas de las mismas prcticas, por lo que pudimos corroborar en el encuentro llevado a cabo en Santiago de Chile. De all la necesidad de llevar adelante esta investigacin. Ahora, ocurrida la crisis de los mercados financieros de los pases centrales, la cuestin cobra una nueva dimensin y debe ser considerada en el marco que la coyuntura impone. En ese nuevo escenario, se evidencia que la banca local privada en bastante menor medida la oficial , escudada en la crisis mundial, ha optado por incrementar fuertemente las tasas de inters y concentrarse en sectores de su actividad especfica ms rentables, ajenos a los prestamos de consumo. En tal sentido, y a pesar de las turbulencias financieras internacionales, los datos que hemos relevado dan cuenta que los bancos se muestran slidos, con sus activos lquidos en crecimiento y exhibiendo ganancias en sus balances. El fuerte aumento de tasas de inters disuade a potenciales tomadores de prstamos. Consecuencia de ello, la financiacin con tarjetas de crdito una de las formas ms costosas de crdito ha aumentado significativamente entre los particulares. Los indicadores oficiales 4 , si bien tienden a relativizar en general los efectos de la contraccin econmica y del costo del dinero y el crdito sobre la economa de los consumidores, dejan entrever las dudas existentes respecto a la capacidad de repago en el sector familias, teniendo en cuenta la estrechez del mercado laboral y el incremento del gasto de los hogares. En tales condiciones, el grado de endeudamiento y la carga de los servicios de deuda que afronta el sector superan los incrementos que hayan podido experimentar sus ingresos. 5

Brasil
Com o Plano Real, em julho de 1994, o novo ambiente de estabilizao de preos trouxe modificaes considerveis para o sistema financeiro brasileiro, uma vez que, com a estabilizao da economia, todas as instituies deixariam de ganhar com a inflao. Como o ganho inflacionrio do setor financeiro era obtido principalmente nos depsitos vista, a estrutura operacional dos bancos estava montada para maximizar a captao de depsitos. Com o controle inflacionrio, a lucratividade

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BCRA, Boletn de Estabilidad Financiera, 2do semestre 2008 Informe de Argentina, pginas 3 a 5

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dos bancos deixou de depender da captao de depsitos e passou a depender do crescimento das operaes de crdito. O crdito a pessoas fsicas revelou-se importante suporte para a sustentao do nvel da atividade econmica, dinamizando a demanda interna via ampliao do consumo das famlias. As linhas de crdito disponveis no mercado para aquisio de bens so abundantes, porm, no necessariamente vantajosas para quem pretende utiliz-las. O brasileiro no possui um hbito de poupana, historicamente os ndices de poupana no pas sempre foram baixos e depois dos planos econmicos caiu em descrdito em funo das medidas econmicas da poca, onde o governo se apropriou dos recursos dos poupadores. Como conseqncia dessas aes, a populao adquiriu o hbito de financiar quase tudo que necessita adquirir para o seu bem-estar. As taxas de juros no Brasil esto entre as maiores do mundo e essa tendncia no apresenta sinais de baixa, o que em outras palavras, significa que o brasileiro historicamente ter que se submeter s taxas prticas do mercado para obter bens de consumo. As modalidades que apresentam maiores facilidades de acesso ao crdito, como carto de crdito e cheque especial apresentam as maiores taxas de juros. Em novembro-08 as operaes de crdito no pas atingiram R$ 1.187 bilhes correspondentes a 40,2% do PIB6, divulgou o Banco Central do Brasil. O mercado de crdito, embora siga mantendo elevadas taxas de crescimento sofreu reflexos dos desdobramentos da crise financeira internacional. A mdia de crescimento anual do crdito, nos ltimos quatro anos, ficou em 20,5%, enquanto no perodo 1994-2001 era de 4,2%. Costuma-se lembrar que, em relao ao PIB, o crdito no Brasil muito restrito, no s na comparao com os EUA, onde ultrapassa 130%, como com o Chile, por exemplo, onde est em torno de 70% do PIB. O problema que as comparaes internacionais devem levar em conta no apenas o PIB, mas tambm a distribuio da renda e a taxa de juros prevalecente. No Brasil a distribuio de renda marcada por uma elevada desigualdade, e as taxas de juros exigidas so altssimas. preciso lembrar que nos ltimos 12 meses o crdito para pessoas fsicas cresceu 32,4%, mas apenas 18,8% para pessoas jurdicas, que se recusam a pagar juros anormalmente elevados, embora muito menor do que as taxas pagas pelas pessoas fsicas. Mais desejvel seria, de um lado, uma reduo das taxas e, de outro, um aumento dos emprstimos s empresas. 6

Informe de Brasil, pginas 8 y 9

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Chile
Chile exhibe una de las estructuras macroeconmicas que en el concierto latinoamericano especialmente se ha considerado, por muchos aos, como un ejemplo a imitar. Efectivamente, el pas exhibe ndices saludables y el buen manejo fiscal de los ltimos aos le permite enfrentar el actual escenario de crisis econmica con bastante tranquilidad a juicio de todos los sectores de la poltica y economa nacional. Sin embargo, a su vez, en el nivel microeconmico de la economa familiar, pequeos y medianos empresarios, el pas tambin exhibe fenmenos preocupantes que deben ser adecuadamente abordados pues ya hay fuertes seales de los problemas que ello genera. En Chile, permanentemente, aparecen estudios e informes que dan cuenta de la situacin de endeudamiento nacional, existiendo fuentes oficiales pblicas como el Banco Central de Chile, www.bcentral.cl, y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, www.sbif.cl, y fuentes privadas como centros de investigacin, organismos internacionales y universidades. Se cita el siguiente artculo que sintetiza adecuadamente la situacin nacional del ltimo tiempo, basado en datos del Banco Central de Chile y la opinin de la Universidad Central, prestigiosa casa de estudios privada que trabaja en el tema del endeudamiento hace varios aos. La deuda total de los hogares chilenos estimada por el Banco Central a septiembre pasado fue de $28.212 miles de millones, equivalentes al 34% del PIB. De dicho total, 72% corresponde a deuda bancaria y el resto incluye deudas en casas comerciales, cajas de compensacin, cooperativas y compaas de seguro. Dicha deuda agregada creci un 15% real anual y ha estado expandindose por sobre el crecimiento del ingreso disponible de las familias en los ltimos cuatro aos. El resultado final ha sido que la razn deuda ingreso (RDI) lleg a representar un 61,9% y la proporcin de la carga financiera (RCI) respecto del ingreso disponible alcanz un 20,4%, en septiembre del 2007. En otras palabras, las familias chilenas estn destinando un quinto de sus ingresos mensuales solo para servir las deudas contradas en perodos anteriores. El peso de la deuda para algunos estratos crticos aparece as como una gota que puede rebalsarse en cualquier momento. Las razones de este endeudamiento creciente son muchas y un estudio reciente de la Universidad Central distingue al menos tres causas para que en ciertos casos se llegue a un estado de sobreendeudamiento.

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Primero, las familias pobres utilizan el crdito simplemente para sobrevivir, sin pensar que en el futuro simplemente no podrn pagar sus compromisos. Un 13,7% de las familias chilenas est en situacin de pobreza y por lo tanto estn desesperadas por obtener un crdito que les permita simplemente llegar a fin de mes. Segundo, existen patrones de consumo importados y que en su gran mayora buscan llenar (sin lograrlo) los vacos emocionales creados por una sociedad contempornea y en permanente transicin, incentivando as la carrera consumista de las clases medias. Tercero, existe una oferta indiscriminada de crdito a las familias, que se expande a travs de personas con poca cultura en la gestin de los gastos. Existe una oferta crediticia sin lmites y donde cada uno debe aprender a protegerse. En este sentido, los jvenes han resultado ser un territorio frtil para desarrollar campaas atractivas para ofrecer crdito. 7 8

Per
[El] pas ha tenido una historia de tensin entre consumidores y sector financiero en general. El pasado reciente nos recuerda el gobierno de Alan Garca Perez (1985-1990) en el que se suspende la convertibilidad de los certificados en moneda extranjera que antes (en 1977) se haba autorizado emitir a los bancos, adems de prohibir los depsitos en moneda extranjera. Por otro lado, por el frente interno, se intent sin xito nacionalizar la banca, y por el frente externo, la decisin de no cumplir con el pago de la deuda externa, gener que el Per estuviera aislado del mercado de capitales internacional, situacin en la que la banca (y en general el sistema financiero) sufre de fuertes restricciones a su funcionamiento. De este modo para fines de 1992 toda la banca de fomento estaba en proceso de liquidacin, privatizacin de la banca asociada, liquidacin de las mutuales de vivienda y de la banca paralela, redefinicin del rol del Banco Central de Reserva del Per, el Banco de la Nacin y de la Corporacin Financiera de Desarrollo, entre otras 9 . Lo sealado trajo consigo un sistema financiero aparentemente saludable, y un boom del crdito tal como en esta poca- que permiti la aparicin y el crecimiento de muchas entidades financieras, sin embargo, a finales de la dcada de 1990 nuestro pas present una fuerte crisis que termin con la quiebra de 15 bancos y una restriccin del crdito que dej el crecimiento en casi 0%. En ese sentido, a decir de muchos analistas, la causa de la crisis se debi al nivel de morosidad del sistema, tal como concluye el economista Jorge Guilln Uyen: La crisis financiera peruana de la ltima dcada presenta todas las caractersticas de aquellas que preceden a un boom crediticio. Despus del acelerado crecimiento
http://www.ucentral.cl/prontus_ucentral/site/artic/20080813/pags/20080813131005.html Informe de Chile, pginas 3 a 5 9 AGUILAR, Giovanna y otros. Anlisis de la Morosidad en el Sistema Bancario Peruano Informe final de investigacin. Instituto de Estudios Peruanos. Octubre 2004.
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de los crditos a inicios de los noventa tras la liberalizacin financiera, en 1996 se empiezan a dar las primeras seales de que esta expansin tena un carcter especulativo, dejando un sistema vulnerable. De esta manera, el shock externo de 1998, que se manifiesta como un problema de iliquidez, rpidamente se convierte en una crisis de insolvencia. Sin duda alguna, una de las primeras seales de vulnerabilidad fue el incremento en la morosidad, tal como ha ocurrido en otras crisis bancarias internacionales 10 . Luego de la situacin sealada, el mercado se fue recuperando, para seguir con algunas fusiones, absorciones y quiebras, de modo que a los descritos son los hechos ms saltantes en nuestra historia respecto a los crditos de consumo. Hasta llegar a la situacin actual, en la cual la competencia esta llevando a unos ndices de endeudamiento bastante altos en desmedro de los consumidores, con una crecimiento de los crditos de consumo, que no se vean en aos. Tal como hemos sealado, los crditos de consumo han tenido un gran crecimiento en los ltimos aos lo cual se ha visto facilitado, por el ingreso de nuevos competidores al mercado peruano 11 siendo que en la actualidad existen 15 entidades que captan depsitos de los usuarios, y la consiguiente flexibilizacin de los requisitos para acceder a uno de estos crditos. En ese sentido, se puede apreciar que el monto de los crditos de consumo ha pasado de 6 mil millones de soles a 20 mil millones, es decir, un crecimiento de mas de 300%; similar curva muestra el crecimiento de los crditos de consumo en la modalidad de tarjetas de crdito, los que han aumentado de 2 mil millones a casi 7 mil millones en los mismos 5 aos. Asimismo, en este ltimo ao, por ejemplo, se ha visto un incremento promedio del monto adeudado, el cual creci en casi 12%, de US$ 1.098 a US$ 1.229 (cifra que resulta de dividir el monto total colocado sobre el nmero de deudores). 12 13

Uruguay
En los ltimos aos la economa uruguaya ha estado beneficindose de un contexto internacional que le ha resultado favorable, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el aumento del precio de las commodities que haba venido registrndose desde el ao 2003. Paralelamente, y en este contexto internacional, nuestro pas re estructur su deuda externa, desdolarizndola y mejorando su perfil de vencimientos.

GUILLN, Jorge. Morosidad crediticia y tamao: Un anlisis de la crisis bancaria peruana. CONCURSO DE INVESTIGACIN PARA JVENES ECONOMISTAS 2001-2002 DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PER. http://www.bcrp.gob.pe/bcr/dmdocuments/Publicaciones/Rev_jovenes/Concurso2001/5_Guillen.pdf
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http://www.sbs.gob.pe/PortalSBS/financiero/RelacionEntidades.htm Diario El Comercio, 6 de febrero de 2008. Lima-Per. Entrevistas diversos especialistas. Informe de Per, pginas 5 y ssgtes.

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En el aspecto social, los primeros aos del nuevo gobierno (2005 2010) estuvieron pautados por el desarrollo de planes de inclusin social (Plan de Emergencia, Plan de Equidad, Salario Ciudadano, por ejemplo). Se implementaron otras reformas estructurales, tales como la Reforma del Sistema de Salud o la propia Reforma Tributaria, cuyos resultados an es difcil evaluar por encontrarse en pleno proceso de adaptacin a la realidad. En materia financiera, el perodo posterior a la crisis del 2002 ha presentado algunos puntos altos a destacar: Se concret la venta del Banco Comercial en el ao 2006, el principal banco privado del pas, directamente involucrado en la crisis financiera del 2002, por la suma de U$S 170 millones. En el mismo ao, la cooperativa COFAC debi ser intervenida, ponindose en prctica por primera vez el Fondo de Garanta de Depsitos, que pag a 84.000 ahorristas parte de los depsitos que haban quedado retenidos. Finalmente se concret su venta al Banco de Desarrollo Econmico y Social de Venezuela, comenzando a operar BANDES Uruguay. En el ao 2007 el Banco Central autoriz la venta del Banco de Boston al Banco Ita de Brasil En el ao 2008 el Grupo Santander compr el Banco ABN. Durante el ao 2008 el pas continu en la senda de crecimiento iniciada en el ao 2003, pero pese al optimismo de los anuncios oficiales, los sectores privados prevn que los efectos de la crisis internacional se harn sentir a corto y mediano plazo, impactando sobre el tipo de cambio, las tasas de inters, la competitividad y el consumo. Los especialistas 14 prevn el resentimiento del consumo interno como consecuencia del empeoramiento de las expectativas de los agentes, de la menor disponibilidad de crdito y de las mayores tasas de inters... Sobre esta evolucin del consumo interno impactara tambin un desempeo menos favorable del mercado de trabajo. En efecto, el deterioro de las expectativas de los agentes econmicos y la fuerte desaceleracin de la economa uruguaya impactaran negativamente sobre la demanda de mano de obra en 2009. Pese a la inexistencia de cifras oficiales respecto de la disminucin del volumen de operaciones en materia de consumo, los efectos de la crisis ya se han evidenciado en el aumento de las tasas de inters bancarias para prstamos. Las tasas en dlares pasaron del 9.4% en setiembre 2008 a 10.2 % en enero 2009. Las tasas en pesos uruguayos aumentaron del 31 al 35.3% en el mismo perodo. Por otra parte, en el Uruguay de hoy, buena parte del mercado de crdito al consumo se encuentra fuera del sistema bancario, proliferando las Cooperativas de Ahorro y Crdito que en general se plantean bajo esta modalidad contractual
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Instituto de Economa Facultad de Ciencias Econmicas y de Administracin Universidad de la Repblica

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pese a no cumplir con el objeto social tutelado por la ley. Bajo la apariencia de una cooperativa se ecuentran empresas lucrativas de intermediacin financiera que se benefician de incentivos fiscales y de la posibilidad de efectuar retenciones de las cuotas adeudadas directamente de los salarios de los consumidores, retenciones que pueden alcanzar al 30% del salario por entidad, afectando hasta un 70% del mismo. En estas condiciones el deudor, al que se le retiene compulsivamente buena parte de sus ingresos, queda marginado del mercado de consumo. Finalmente, [Uruguay] se apresta a transitar por un ao electoral, lo que implica que la actividad econmica adquiere cierto grado de inestabilidad en tanto los actores se colocan en posicin de expectativa acerca de los acontecimientos polticos inminentes y sus consecuencias en el corto y mediano plazo.

Crdito y endeudamiento de los consumidores

al vez una parte de los problemas relacionados con el crdito y endeudamiento de los consumidores puede graficarse con estas declaraciones de un ejecutivo peruano realizadas al diario El Comercio de Lima, refirindose a la crisis econmica en el Per: "Creo que s se les ha pasado un poquito la mano [a los bancos] en el otorgamiento de crditos, pero no es grave. De hecho, pienso que se podra ir a visitar a los bancos, conversar con ellos y utilizar el mecanismo de persuasin moral: seores, no aumentemos ms las lneas de crdito, seamos mucho ms estrictos con los crditos nuevos y hagamos un aterrizaje suave (softlanding) de la velocidad del crecimiento" 15 . Estas declaraciones ponen de manifiesto algunos aspectos problemticos que se presentan con el otorgamiento de crditos a los consumidores: La falta de una poltica pblica sobre acceso al crdito La falta de regulacin del otorgamiento de crditos y lneas de crditos La idea de que la manera de regular el mercado es a travs de persuasiones

Del contenido de la informacin de los pases del MERCOSUR relevados en esta investigacin surge como dato evidente que no pareciera existir en ninguno de ellos ningn tipo de poltica pblica general que propenda a poner el acceso al crdito dentro de parmetros que, por un lado, permitan que se lo utilice como una herramienta de crecimiento personal y familiar, y por el otro construya las contenciones necesarias para evitar que se caiga en un mal uso de esa herramienta. Tal como menciona el ejecutivo peruano, la sensacin general al leer los informes es que se les ha ido la mano. Lo dramtico de esta afirmacin es
Luis Felipe Arizmendi, presidente de Procapitales y ex Superintendente Adjunto de la Superintendencia de Banca y Seguros SBS. En Diario El Comercio, 6 de febrero de 2008. Lima-Per.
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que esa falta de lmites significa que muchas personas y familias deben afrontar situaciones crticas como la imposibilidad de pagar sus deudas lo que lleva a una crisis econmica familiar con consecuencias devastadoras: prdida de vivienda, prdida de bienes indispensables, restricciones sociales, baja de la calidad de vida. A ello debe sumarse que no existe en ninguno de los pases investigados instrumento alguno que permita aunque sea mitigar los efectos de esa imprevisibilidad de Estados, bancos y financieras, por lo que la falta de aquellos lmites se transforma en una responsabilidad que excede el mero perdn, y no alcanza con reconocer y pensar que aquello se resuelve con un mero acto de contricin. Como bien seala el informe de Brasil: La oferta de crditos debera ser aplicada de manera prudente y responsable por los agentes de crdito, amparada en una poltica de intereses ms justos, criterios para la concesin de crditos ms selectivos, programas de concientizacin y educacin para el consumo consciente. Esas medidas pueden evitar problemas de cesacin de pagos y sobreendeudamiento, lo que perjudicara a todo el sistema financiero nacional y el presupuesto de las familias, a ejemplo de lo que ocurri en los Estados Unidos... La regulacin de crdito, cuando es adecuada y se cumple, evita perjuicios a la sociedad y al sistema financiero. Es importante tener en cuenta que cuando existen situaciones de endeudamiento en las cuales el consumidor se ve imposibilitado de pagar sus deudas, ello se puede deber a que el consumidor no ha sabido manejar de manera consciente su nivel de endeudamiento y no tiene control sobre su presupuesto (son los endeudados activos), y los que se colocan esta situacin por hechos externos a su voluntad, como la prdida de empleo o una enfermedad sobreviniente. Como seala el informe brasilero: ...De acordo com a definio europia h dois tipos de endividados: o passivo, o consumidor que no contribuiu ativamente para o aparecimento da crise de insolvncia, possivelmente perdeu o emprego, teve problemas de sade na famlia ou viveu alguma situao alheia a sua vontade. O segundo tipo o ativo, situao onde o consumidor consome demasiadamente, no tem controle do seu oramento, facilmente seduzido pela publicidade de estimulo ao consumo, assumindo dvidas que em situaes normais no teria condies de faz-las. 16 Con esta distincin entre endeudados activos y pasivos puede entenderse de forma ms clara la manera en que factores externos a la voluntad del endeudado, como son la prdida del empleo o la existencia de un hecho catastrfico sobreviniente como una enfermedad o un hecho fortuito (una inundacin, un derrumbe), pueden influir de manera directa en la cada en un estado de insolvencia que no es premeditado. Analizaremos a continuacin tres aspectos relacionados con el crdito al consumo, como son la publicidad de ellos, la informacin que sobre estos crditos
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Informe de Brasil, pgina 7

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se brinda y la existencia o no de clusulas abusivas en los contratos que los consumidores deben suscribir para acceder a ellos.

La publicidad de crditos
o cabe duda que uno de los canales a travs del cual los consumidores pueden conocer y saber sobre la existencia de crditos es la publicidad que se haga de ellos. Pero es necesario recordar que vivimos en una sociedad consumista, con hbitos de consumo exacerbados por el constante bombardeo de publicidades que incitan a adquirir ms y ms bienes y servicios. Esta incitacin al consumo no sabe y no reconoce de diferencias de ingreso de los distintos estratos de la poblacin, y tampoco de su nivel acceso a la informacin y capacitacin. El uso excesivo del crdito bien afirma el informe chileno ha llegado al lmite de la adquisicin de alimentos y artculos de uso diario, como los de aseo personal, a travs de tarjetas de crdito y propias de cadenas de supermercados y farmacias. Es as como muchas familias slo pueden acceder a los bienes que el mercado y la sociedad les estimulan a adquirir, a travs de crditos; y aunque el uso racional de estos instrumentos de financiamiento es saludable, el crecimiento de los niveles de endeudamiento de la poblacin es alarmante. Asimismo, la creciente penetracin de los productos y servicios financieros se da, en muchos casos, en una poblacin que no se encuentra preparada para un uso adecuado de ellos, ya que el grueso de los clientes de bancos y casas comerciales que emiten lneas y tarjetas de crdito desconocen casi totalmente las reglas y normas que regulan el mercado 17 . La oferta de crditos a los consumidores se hace, de acuerdo a lo relevado por los informes nacionales, por alguna de las siguientes vas: Publicidad directa en medios de comunicacin masiva Ofertas a travs de internet: pginas web o va correo electrnico Ofertas a travs de correspondencia enviada por bancos y otros agentes financieros a potenciales clientes Ofertas de los propios bancos a sus clientes Envo de tarjetas de crdito sin solicitud previa Un caso significativo es el de Uruguay, ya que segn el informe de ese pas, ...Respecto de la publicidad, se analizaron medios grficos y televisivos, constatndose la inexistencia de ofertas publicitarias de servicios o productos concretos. La estrategia publicitaria en estos medios est orientada hacia el fortalecimiento de la imagen institucional. 18 Las publicidades intentan mostrar a los consumidores que tanto la obtencin como los beneficios de un crdito carecen, a primera vista, de complicaciones, lmites, condiciones especiales o excepciones. Sin embargo, cuando se hurga un poco
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Informe Chileno, pgina 3 Informe Uruguayo, pgina 5

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ms en las reales condiciones que discurren de los textos de los contratos puede notarse que la realidad es muy distinta. Esa situacin ideal que plantean los bancos puede graficarse de manera muy clara con el eslogan que el Banco Unibanco utiliza en Brasil: Unibanco, el banco que no parece un banco 19 . Tal vez sea este un ejercicio de honestidad brutal, pero lo cierto es que demuestra que la estrategia de los bancos debe centrarse, para captar sus clientes, en esconder lo que realmente son como si ello fuera un hecho vergonzante. Si los bancos no deben parecer bancos, ello quiere decir, por un lado, que si lo parecen entonces no son bien vistos o bien evaluados; por otro lado, el eslogan es una manera de asumir que debe mentirse para poder captar la voluntad de los clientes, mostrando a los ojos de stos algo que no se es. Es una sntesis de los mensajes publicitarios que se evaluaron, que no dicen todo lo que deben decir, o que lo que dicen no es tan exacto como parece. Si bien la regulacin de la publicidad presenta en los ordenamientos legales de cada pas algunas diferencias, los principios generales son idnticos, y son esos principios generales los que son violados por las publicidades que ofrecen crditos. A los principios de buena fe contractual y de veracidad, se suman los ms especficos relacionados con la publicidad, como el de la prohibicin de mensajes publicitarios que sean errneos o puedan inducir a error o engao al consumidor sobre las caractersticas de aquello que se publicita. Como seala el informe de Argentina, Todos estos avisos de ofertas de descuentos y cuotas con el empleo de tarjetas de crdito o dbito, ...reflejan la tendencia generalizada de los bancos a lucrar con la sumatoria de pequeos rubros accesorios al precio pagado por el consumidor y a los intereses por la financiacin, tales como gastos de gestin y administrativos, seguros y otros costos, a veces incluidos subrepticiamente 20 . (El resaltado es nuestro). En muchos casos, las promociones, publicidades y mensajes de oportunidades no son estrictamente errneos pero no dicen todo lo que un consumidor debera saber o lo dicen de una manera o con un tipo de letra para los mensajes escritos que hace difcil su lectura o comprensin. Esta situacin es resumida de muy buena manera por el informe chileno: En general, las promociones remiten a anexos, notas al pi de pgina, cuadros y esquemas de difcil abordaje, habitualmente en letras de menor tamao y de colores grises, donde se precisan los alcances de las bases de la promocin. Por ejemplo, si en una promocin se indica que el cliente podr comprar a tasa de inters de 0%, se precisa en el apartado que la promocin es vlida slo para compras en 3 ms cuotas y respecto de aquellas compras efectuadas en determinado periodo o siempre que cumplan con otros determinados requisitos

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Informe Brasil, pgina 27 Informe Argentina, pgina 19

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que cuesta tener presente cada vez que se utiliza el sistema con el nimo de aprovechar la promocin. Si bien se cumple con la obligacin de informar verazmente respecto de los aspectos relevantes de la promocin, la condicionalidad de los beneficios hace difcil su comprensin y uso conveniente, toda vez que el cliente debe recordar permanentemente las condiciones establecidas para la promocin, las cuales son copulativas, bastando el incumplimiento de una para que el beneficio no se haga efectivo. 21 Las publicidades no cuentan con datos completos o suficientes, y en el caso de las pginas web de las instituciones bancarias, encontrar esa informacin es sumamente difcil e intrincado. Como seala el informe peruano, ...la pgina web s incluye toda la informacin relevante, sin embargo, esta no es de comn acceso para los consumidores. 22 Y como seala el informe argentino respecto de las publicidades en televisin: ...En las publicidades televisivas de los bancos es sistemtica la infraccin a las disposiciones legales sobre ofertas de crditos que exige expresar las condiciones y costos totales de la financiacin. El texto correspondiente suele aparecer en pantalla, pero resulta ilegible para cualquiera por estar redactado en letra microscpica o por permanecer en pantalla escasos segundos. 23 (El resaltado es nuestro). En suma, la publicidad de los crditos o de los modos de acceso a ellos no se caracteriza por ser clara y, en muchas ocasiones, atenerse a lo que marca la ley.

La informacin de crditos

ero si la publicidad no es muy explcita o clara, la informacin en general no le va en zaga.

Uno de los ocho derechos bsicos de los consumidores es el de la informacin, la que debe ser veraz, suficiente, completa, es decir, que permita al consumidor tomar decisiones pensadas e informadas. Cuando la informacin escasea o es incompleta, las decisiones no son acertadas pues carecen de elementos de anlisis para tomarlas, lo que da como resultado consecuencias que no slo afectan al propio consumidor sino a toda la sociedad. Como menciona el informe peruano: ...En ese sentido, este [la falta de informacin] es uno de los principales problemas en la relacin entidades financieras-consumidores, ya que estos permanentemente denuncian que las
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Informe Chile, pgina 25 Informe Per, pgina 24 Informe Argentina, pgina 21

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entidades del sistema financiero los sorprenden con la imposicin de condiciones que no fueron informadas al momento de contratar. 24 El problema de la falta de informacin al consumidor o su insuficiencia es notorio en un entorno como el financiero cuyas caractersticas de especificidad y de alta complejidad para comprender sus mecanismos por parte de personas no entrenadas o no iniciadas hace que debiera ponerse mayor celo al momento de informar. Pero esa informacin no slo es retaceada a los propios consumidores clientes o potenciales clientes, sino tambin a quienes, como los investigadores que realizaron los informes nacionales, las solicitaron a los bancos. El ejemplo de Uruguay es ilustrativo, ya que de 6 bancos contactados (los 5 investigados y el Banco del Estado) solo 2 concedieron una entrevista, y en 2 se negaron lisa y llanamente a concederlas. Tal vez la mayor y ms grave falta relacionada con la informacin es la casi sistemtica negativa a entregar una copia de los contratos que el consumidor deber suscribir si quiere acceder al crdito. Una prctica que debera ser la piedra angular del negocio entre el banco y el consumidor, la informacin de los trminos en los que se realizar la transaccin entre ellos, no sucede. Como seala el informe brasilero: A dificuldade do consumidor em obter a cpia dos contratos nas diversas operaes realizadas junto aos bancos se caracteriza como o ato de maior abusividade contratual, a falta de informao e clareza das condies e servios adquiridos na prestao de servios. 25 (El resaltado es nuestro). En Per, este problema fue encarado por las autoridades junto a las asociaciones de consumidores, lo que dio como resultado una solucin innovadora respecto del resto de los pases. Vemos lo que dice el informe peruano: Hasta hace un par de aos las empresas no mostraban la informacin de las condiciones contractuales antes de la suscripcin de los contratos de servicios financieros, siendo que el consumidor nicamente tena informacin a travs de lo que los asesores comerciales manifestaban, y en el momento de la firma era imposible realizar un adecuado anlisis de dichas condiciones. Ante la advertencia de esta problemtica, es que las entidades involucradas como el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual INDECOPI, la Asociacin Peruana de Consumidores y Usuarios ASPEC, y la Asociacin de Bancos ASBANC, luego de reuniones de coordinacin, e intercambio de informacin sobre la problemtica de los consumidores del sistema financiero, presentaron conjuntamente un proyecto de ley a fin de fomentar la transparencia de las condiciones del sistema financiero, y regular la facultad de modificacin unilateral de contratos que tienen las financieras y los bancos 26 . Una
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Informe Per, pgina 12 Informe Brasil, pgina 26 26 La noticia en detalle puede encontrarse en: Boletn de rea de Prensa y Comunicaciones del INDECOPI. Ao 4, N 21. Julio 2005. Pg. 3. http://www.bvindecopi.gob.pe/boletin/2005/bapc0507.pdf

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vez aprobado el proyecto, naci la Ley 28587 que a su vez dio lugar al Reglamento de Transparencia de Informacin y Disposiciones Aplicables a la Contratacin con Usuarios del Sistema Financiero aprobado mediante Resolucin S.B.S. N 1765-2005 27 Esta norma ha permitido avances en cuanto al tema de informacin de los consumidores permitiendo trasparentar el mercado ms que en varios pases de la regin, por ejemplo a travs de las siguientes medidas: La publicacin obligatoria va web y entrega gratuita de los modelos de contratos que el consumidor se obligara a firmar, a fin de que tenga el tiempo suficiente de analizar y comparar condiciones. La puesta a disposicin de todos los cobros, incluidos comisiones y gastos, en el portal web y en todas las oficinas de acceso pblico. La colocacin de un simulador en el sitio web de cada banco que calcule el monto de las cuotas y las comisiones a fin de que el consumidor pueda conocer antes de contratar cmo sera el pago de sus cuotas. La obligatoriedad de contar con un oficial de atencin al pblico que se encargue de absolver todas las dudas y consultas que los consumidores tengan sobre los contratos a firmar, todo esto en trminos sencillos a fin de que sea efectivamente entendidos. La informacin obligatoria del costo efectivo del crdito, y no solo de las tasas de inters, ya que el primero, al incluir los gastos y comisin, informa cul es el pago real que se har. Sin embargo, dicho reglamento, constituye slo un paso, y an falta mucho... Aunque la colocacin de los contratos en las pginas web de los bancos se da en los otros pases, no siempre ellos estn disponibles como en el caso de Uruguay o no siempre esa informacin es sencilla de encontrar. O ella es inexistente, como en el caso de Argentina, ya que en ese caso, tal como seala el informe de ese pas: ...Los modelos contractuales utilizados por los bancos HSBC, CITI, GALICIA, BBVA-FRANCES y SANTANDER RIO no estn disponibles al pblico en las sucursales bancarias ni en las pginas Web de cada uno de los bancos de modo que puedan ser objeto de una consulta detenida por parte de eventuales contratantes. 28 (El resaltado es nuestro) En algunos casos, como el ya mencionado de Per o en Chile, las pginas web de los bancos que ofrecen crditos cuentan con simuladores que permiten al consumidor calcular una operacin. Esto aumenta la informacin disponible para
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El texto completo de la norma en: http://www.sbs.gob.pe/idxall/financiero/doc/resolucion/1765-2005.r.doc Informe Argentina, pgina 6

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los consumidores pero no es completa, ya que esa simulacin es vlida slo en el momento de realizarla y no tiene mucha mayor validez, ya que pueden cambiar las tasas de inters y las condiciones contractuales, algo que de hecho sucede diariamente, sobre todo con las primeras. Son, en tal sentido, una herramienta de orientacin pero no exacta. Por otro lado, en le caso de Chile, pueden encerrar algunos inconvenientes, ya que para poder realizar la simulacin es preciso que el consumidor ingrese su nmero documento de identidad, lo que viola sin dudas su derecho a la privacidad, y slo se entiende este requisito si el banco busca captar ese consumidor para otras acciones o si utiliza la informacin para acceder a centrales de crdito o riesgo crediticio, sin advertirlo al consumidor. Pero la informacin es deficiente en varios campos. Un caso que se repite en los pases es el del tamao de letra en que estn impresos los contratos. En los informes se seala, entre otros comentarios, que la letra es pequea, tanto para el tipo de letra de los contratos casos de Banco Ita en Uruguay, Bancos Galicia y BBVA en Argentina como en las publicidades que los bancos realizan, en relacin a las estipulaciones especiales o limitaciones que las ofertas tienen como seala el informe chileno 29 . El tema de la informacin y los ejemplos y datos relevados en los informes nacionales se enlaza de manera natural y directa con uno de los aspectos ms debatidos en el ltimo tiempo en relacin con el mercado financiero: la regulacin. Se ha dicho con razn que uno de los motivos de la crisis econmica mundial puede situarse en la desatencin de los controles y de la regulacin. Los pases, sobre todo los ms desarrollados, fallaron a la hora de controlar de manera adecuada las acciones de bancos, financieras y otras entidades similares ya que se instal la idea de que las regulaciones iban en detrimento de la libertad del mercado y del crecimiento de la iniciativa privada. Sin embargo una de las enseanzas de esta crisis es que sin una regulacin real, efectiva, programada y eficiente es posible caer en abismos como el que existe actualmente. En los pases latinoamericanos objeto de esta investigacin el fenmeno de los dficit en la regulacin y el control es tambin moneda corriente, a lo que se suma una marcada dificultad por hacer que la ley se cumpla de manera efectiva. En el caso de los bancos y particularmente de la informacin sobre los crditos de consumo que estamos tratando en este informe, surge claro que tales afirmaciones se verifican en la realidad y colocan a los consumidores en una intemperie real en relacin con sus derechos, su ejercicio y el deber de los estados de velar por el cumplimiento de la ley y controlar las actividades financieras y bancarias para evitar fraudes y perjuicios a los consumidores.

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Informe Chile, pgina 25

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Clusulas contractuales

e la misma manera en que uno de los pilares de la legislacin tuitiva de los derechos de los consumidores ha sido el garantizar la informacin, otro tanto se ha intentado con lo referido a los contratos que el consumidor debe suscribir para adquirir bienes o servicios; ello, ms que nada, a raz de la masificacin del consumo y de la estandardizacin de los contratos, lo que gener los denominados contratos por adhesin en los cuales una de las partes no tiene capacidad de negociacin de sus trminos frente a otra, que fija las condiciones a su slo arbitrio. En esta ecuacin, el consumidor es la parte dbil frente a los proveedores, que en el caso que nos ocupa son los bancos. Por esta razn es que se ha buscado una forma de evitar que la parte fuerte se abuse de su posicin y pretenda imponer a la otra condiciones que le sern desventajosas o que busquen restar toda responsabilidad. Es lo que se conoce como la regulacin de los contratos y las clusulas abusivas contenidas en ellos.

Todos los contratos que deben suscribir los consumidores para que les sea concedido un crdito o ser poseedores de una tarjeta de crdito son contratos por adhesin. Y de acuerdo a la investigacin realizada, en todos ellos y en todos los pases es posible identificar clusulas que, de acuerdo a la legislacin vigente, pueden ser consideradas como abusivas. De manera genrica es posible caracterizar a una clusula como abusiva cuando limita la responsabilidad que debe asumir el proveedor, o cuando importen renuncia o restriccin de los derechos del consumidor o amplen los derechos de la otra parte, o cuando entreguen a una de las partes la facultad de cambiar cualquiera de las clusulas del contrato a su slo arbitrio, o cuando imponga la inversin de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor, entre otras. 30 No es posible dejar de mencionar al analizar los problemas que acarrea la existencia de clusulas abusivas el hecho de la marcada falta de tica que conlleva su existencia, anlisis que en alguna medida se enlaza con lo mencionado por Kliksberg al caracterizar la crisis econmica de 2008. En efecto, parece posible encontrar en la existencia de una clusula abusiva un componente que de alguna manera puede reir la tica y la buena fe que se requiere y se exige para la culminacin de los negocios; ante una situacin de clara inferioridad del consumidor que se ve imposibilitado de discutir y controvertir el espritu y la letra de una clusula de un contrato que se apresta a firmar, por la simple razn de que el mismo se encuentra impreso y existe una casi nula predisposicin del banco en cambiar aquellas disposiciones que pueda creer que lo perjudican, se suma el hecho de que muchas de esas clusulas redimen al banco de obligaciones que le

Las leyes de proteccin al consumidor son exhaustivas en cuanto a la definicin y caracterizacin de lo que entienden por una clusula abusiva, y en trminos generales stas no difieren mucho entre s. Sin embargo, para una adecuada y correcta comprensin de lo que la legislacin de cada pas considera como clusula abusiva es necesario y conveniente referirse a cada legislacin nacional en particular.

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seran naturales o, dicho de otro modo, colocan en cabeza del consumidor obligaciones que en circunstancias normales deberan ser asumidas por el banco. De all que podamos concluir que en la raz de las clusulas abusivas podemos encontrar un fuerte componente de falta de tica que debe ser subsanado por medio de la legislacin y de la aplicacin de dicha legislacin. Una vez ms hay ejemplos que exceden cualquier comentario y que tal vez sean los casos de gabinete para analizar este fenmeno de las clusulas abusivas. En el informe uruguayo encontramos este ejemplo: ...podemos citar el caso del artculo 10 del Captulo VIII de las Condiciones Generales de Contratacin y Uso de los Servicios de Banco Santander Sociedad Annima, recogidas a lo largo de casi 30 pginas que reza que se deja expresa constancia de que ste no es un contrato de adhesin, al haber tenido el cliente oportunidad de discutir las clusulas contenidas en este Contrato (Art. 28 de la Ley 17.250) . 31 Es evidente que este tipo de clusulas no est exenta de una alta dosis de cinismo, toda vez que es impensable considerar que un consumidor pudiera, si se lo propusiera, modificar cualquiera de las clusulas contenidas en un contrato preimpreso, de 30 pginas de extensin, plagado de trminos tcnicos y lenguaje especfico. En cada uno de los informes nacionales podemos encontrar una larga lista de ejemplos de clusulas abusivas encontradas en los contratos relevados. Ellas pueden sintetizarse en las siguientes: a) Clusulas de dbito y compensacin: que facultan al banco a debitar de una cuenta, an en descubierto, los montos de cuotas o pagos mnimos de tarjetas, de manera automtica, sin aviso previo al consumidor. b) Clusulas de fijacin de domicilio y jurisdiccin: que establecen la competencia territorial del tribunales distintos a los del domicilio del consumidor, lo que dificultara su eventual comparecencia en caso de litigio y que en trminos generales estn prohibidas expresamente por las leyes de defensa del consumidor. c) Clusulas de modificacin unilateral de las condiciones de contratacin: son las que facultan a que una de las partes, sin aviso a la otra, pueda cambiar una condicin de contratacin pactada, incluso las relacionadas con las modificaciones de comisiones exigibles y costos de mantenimiento de cuentas. d) Clusula de cesin del contrato: es la que habilita a que el banco ceda, sin consentimiento previo del consumidor, el contrato a un tercero.

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Informe Uruguay, pgina 22

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e) Clusula de suscripcin de documento en blanco: es la que genera un documento o ttulo ejecutivo sin rellenar que puede ser completado por el banco en caso de incumplimiento del deudor. f) Clusulas que limitan la responsabilidad: ya sea que la excluyen por mal funcionamiento de los servicios que el banco debe garantizar, por no recepcin de documentacin indispensable para el consumidor (estados de cuenta, boletas de pago, avisos de mora, etc.) g) Clusula de aceleracin: por medio de la cual, la mora o atraso en una o ms cuotas faculta a quien otorga el crdito a exigir el cumplimiento de la totalidad de la deuda. En general, esta clusula debe ser puesta en perspectiva y otorgar al consumidor un plazo mayor que el de una cuota para exigrsele la totalidad de la deuda 32 . h) Clusula de inversin de la carga de la prueba: las que ponen en cabeza del consumidor el deber de probar hechos que deben ser probados por la otra parte. i) Clusulas de capitalizacin de intereses: son las que abultan la deuda original al infinito, al aplicar el llamado anatocismo, o el pago de intereses sobre intereses. En este sentido, el rgimen uruguayo, por ejemplo, permite intereses capitalizables y no acepta teoras como las de la imprevisin o la excesiva onerosidad superviniente. Estos institutos, que permiten mitigar el impacto de los cambios extraordinarios que inciden en la ecuacin negocial e impiden llegar a cifras imposibles de cancelar, no son aplicables en Uruguay. Baste el ejemplo, dilucidado ante los tribunales de ese pas, de una deuda de $U 29.000 (unos 1200 dlares) del ao 2002, por la que llegaron a exigirse $U 1.320.000 (55.000 dlares 33 ) en el ao 2008. j) Clusulas que restringen el derecho del consumidor a reclamar.

Todas estas clusulas se encuentran en alguno de los contratos relevados por las investigaciones. Hay tambin algunos casos que, por su caracterstica, merecen ser destacados, como el caso del Citibank de Per, que establece lo siguiente:
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Es importante tener en cuenta que cuando existen situaciones de endeudamiento en las cuales el consumidor se ve imposibilitado de pagar sus deudas, ello se puede deber a que el consumidor no ha sabido manejar de manera consciente su nivel de endeudamiento y no tiene control sobre su presupuesto (son los endeudados activos), y los que se colocan esta situacin por hechos externos a su voluntad, como la prdida de empleo o una enfermedad sobreviniente. Como seala el informe brasilero, en su pgina 7: ...De acordo com a definio europia h dois tipos de endividados: o passivo, o consumidor que no contribuiu ativamente para o aparecimento da crise de insolvncia, possivelmente perdeu o emprego, teve problemas de sade na famlia ou viveu alguma situao alheia a sua vontade. O segundo tipo o ativo, situao onde o consumidor consome demasiadamente, no tem controle do seu oramento, facilmente seduzido pela publicidade de estimulo ao consumo, assumindo dvidas que em situaes normais no teria condies de faz-las. 33 La tasa de cambio tomada es 1 U$ = 24 $U

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Comisin por reclamo improcedente de consumos no reconocidos: En caso EL TITULAR o alguno de sus Adicionales presente un reclamo por transacciones o consumos no reconocidos y dicho reclamo resulte infundado, sin perjuicio de sus dems obligaciones de pago bajo este contrato, EL TITULAR quedar obligado al pago de esta comisin por cada transaccin que incluye los gastos de investigacin y seguimiento del reclamo. 34 Es decir que si el consumidor reclama y el banco considera su reclamo carente de sustento, a su solo arbitrio puede aplicarle a aqul una comisin o cargo adicional por haber generado el reclamo. Uno se pregunta no slo si esta conducta del banco puede tolerarse sino qu ocurrira si se aplicara igual criterio a los errores que el banco pudiera cometer. Tambin se puede concluir que a pesar de la existencia de instrumentos legales que ponen algn coto a la accin de bancos y financieras, una de las fallas ms notorias es la falta de controles. En todos los informes nacionales se lee que an a pesar de las leyes vigentes quienes otorgan crditos no cumplen con ellas, sobre todo en lo relacionado con la abusividad de clusulas contractuales, ya que no slo existen en la mayora de los contratos sino que las autoridades que tendran que controlar y aprobar dichos contratos no lo hacen.

Algunas comparaciones sobre doble estndar de los bancos relevados

no de las ideas que abrazamos al realizar esta investigacin fue la de intentar trazar algunas comparaciones entre los bancos analizados en cada pas. Por ello, al comenzar la misma se convino en relevar los mismos bancos en cada uno de los pases. Sin embargo, ello no pudo realizarse en un 100 % pues no existe un banco que se encuentre en los 5 pases objeto de estudio. Slo el Banco BBVA se encuentra en todos ellos salvo en Brasil 35 , y el Banco Santander est presente en 4 de los pases pero no lo est en Per. La idea de hacer esta comparacin fue la de poder detectar si existen en los diferentes pases ejemplos de doble estndar, es decir, si la poltica hacia el consumidor o el comportamiento de un mismo banco en uno de ellos era distinto en otro de los pases, siendo que se trataba de un mismo conglomerado financiero. Un primer comentario que debe hacerse es que los bancos, como en general todas las empresas, actan limitadas por los marcos que les da la legislacin vigente en cada pas, por lo que ante la existencia de leyes ms laxas, el comportamiento tiende a ser menos beneficioso para el consumidor. Esta situacin no es, en s, reprochable desde el punto de vista legal pero si lo pude ser
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Informe Per, pgina 29 El BBVA se encuentra en Brasil pero no opera como banca minorista o su actividad en esta rea es mnima.

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desde el punto de vista tico. En el ejemplo que vimos del Citibank en Per banco que tambin est presente en Argentina y Uruguay respecto de la comisin que se aplica a los clientes cuyos reclamos el banco declara infundados, ese accionar slo ocurre en Per y no en los otros pases. Cabe preguntarse entonces por qu ocurren este tipo de arbitrariedades con los consumidores peruanos frente a sus pares argentinos y uruguayos. La respuesta podra encontrarse en la laxitud o en las diferencias en las regulaciones o los controles. Los lmites legales pueden, tambin, ser una manera en que los bancos extraigan una ventaja comparativa respecto de sus clientes, ya que puede utilizarse un criterio mucho ms benvolo para con el consumidor que vaya ms all de lo que marca una ley, o presentar la conducta de un banco como armonizada con todas sus filiales alrededor del mundo. Nos se trata, y no proponemos en realidad, que el banco vaya contra sus intereses sino que pueda comprender que existen acciones que hablan de un modo de hacer los negocios, de tratar al consumidor, de enviar un mensaje que seale que no importa dnde viva ese cliente pues en cualquier lugar que sea ser tratado de manera idntica. No estamos diciendo que, por ejemplo, los bancos deben aplicar la misma tasa de inters en todos los pases pues ello sera desconocer que ese indicador est influenciado por las variables propias de cada mercado y la economa de cada pas; sealamos que hay determinadas polticas de las instituciones bancarias que pueden ser iguales. Un ejemplo claro de ello es el tema de la proteccin de datos personales de los clientes. Es sabido que el valor de estos datos es alto, y que existen distintas regulaciones en cada pas, pero entendemos que la norma debera ser mantener los mismos como informacin privada y confidencial entre el banco y el consumidor, sin que aqul pueda hacer uso de ella para otro fin que no sea el de corroborar las caractersticas de sus clientes.

Conclusiones y recomendaciones

a primera conclusin que puede extraerse de la investigacin realizada es que existe un alto grado de similitud entre las situaciones existentes entre cada uno de los pases en relacin a lo investigado respecto de los crditos de consumo. Esa similitud radica, principalmente, en que las acciones de los bancos, sus polticas y su manera de relacionarse con consumidores y potenciales clientes es casi idntica. Ello quiere decir que todos los bancos relevados en todos los pases presentan algn grado de incumplimiento de los derechos de los consumidores consignados en sus propias normas legales vigentes, y en los principios globales reconocidos por los pases, como las Directrices para la Proteccin del Consumidor de Naciones Unidas.

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Con sus caractersticas particulares dadas por sus diferentes economas, cada pas est tratando de enfrentar la crisis econmica y financiera mundial, y esta crisis se ha visto claramente reflejada en el objeto de anlisis de esta investigacin. Es as que el costo del crdito para los consumidores ha crecido en gran proporcin, tanto por el aumento de los intereses cobrados para la obtencin de crditos y, sobre todo, para el financiamiento realizado a travs de las tarjetas de crdito, y que, tal como bien seala el informe argentino, ...Observamos que las tasas en general han experimentado una suba significativa en la segunda mitad del ao, con una fuerte aceleracin desde el mes de septiembre en adelante, al tiempo que tienden a disminuir los prestamos ofrecidos a tasa fija en los plazos largos. Y sobre todo lo han hecho los costos financieros totales. 36 En este sentido, es imprescindible que los consumidores estn conscientes de este aumento del costo del crdito, a fin de evitar situaciones que puedan resultar gravosas en el futuro, sobre todo si se pretende financiar consumos a travs de tarjetas de crdito o si se contraen deudas con tasas de inters variable en el tiempo. La segunda conclusin que puede extraerse de la investigacin es que no existen polticas sistemticas y amplias que contemplen los distintos aspectos del acceso al crdito y las consecuencias que ese acceso conlleva, sobre todo las referidas al endeudamiento. Existe una tendencia hacia la oferta indiscriminada de crditos que se ha traducido, tal vez, en una sobreoferta. Y si bien que existan opciones es algo vlido para el consumidor pues le permiten ejercer su derecho a elegir, ellas deben ir acompaadas por pautas claras de comportamiento de los oferentes, con marcos legales que salvaguarden los derechos de los consumidores y con autoridades que hagan cumplir esas normas. En los casos bajo examen es indudable que no ha existido una regulacin ms estricta del crdito y su acceso, y que esa circunstancia ha generado que muchos consumidores se vean envueltos en situaciones de endeudamiento severo y sobreendeudamiento, con el deterioro y la ruina que ello implica para personas y familias. En este sentido es elocuente lo que refiere el informe chileno: ...Lo objetivo, es el creciente proceso de sobreendeudamiento y aun cuando hay diferencias en las mediciones, todas coinciden en el aumento de los niveles de endeudamiento. Este consumismo, se verifica en que a pesar de las marcadas diferencias de ingresos, la mayora de las familias accede a una serie de productos y servicios que no obtendra sino fuese a travs del crdito. El uso excesivo del crdito, ha llegado al lmite de la adquisicin de alimentos y artculos de uso diario, como los de aseo personal, a travs de tarjetas de crdito y propias de cadenas de supermercados o farmacias. 37 Junto con la falta de rigurosidad en los controles de prcticas abusivas, de contratos, de publicidades se verifica que no existen programas especficos que
36 37

Informe Argentina, pgina 21. Se refiere al ao 2008 Informe Chile, pgina 3

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informen y eduquen de manera adecuada al consumidor sobre las caractersticas, condiciones, formas, riesgos y modos de acceder a los crditos de consumo. Ninguno de los informes nacionales refiere a que las autoridades se hayan preocupado por entregar formacin a los consumidores para que stos puedan tener ms elementos y herramientas a la hora de hacer elecciones importantes como lo son las de endeudarse, pues ello implica una decisin que perdurar en el futuro y repercutir por largos perodos en el presupuesto familiar. La tercera conclusin es que tanto las publicidades como la informacin en general y los contratos que los consumidores deben suscribir para acceder a crdito no cumplen de manera acabada con la normativa legal vigente en cada pas. Por otro lado, an en los casos en que pudiera decirse que la cumplen, ese cumplimiento significa para el consumidor una calidad de informacin que no es suficiente ni clara ni veraz ni completa, y en muchos casos es inexistente, y que ello incide en elecciones que tienen consecuencias nefastas para el propio consumidor pero tambin para la economa nacional. Los informes nacionales han demostrado que las publicidades de crditos no cumplen con las premisas bsicas que deben tener, y an cuando tal vez no violenten la normativa nacional y sin pretender que una publicidad no resalte los valores positivos de el producto o servicio que intenta vender, tambin es cierto que no mencionar excepciones, lmites o condiciones particulares es un acto que puede inducir a error o engao al consumidor, lo que implicara categorizar a dichas publicidades como engaosas. Los informes han sealado que el tamao de la letra en la que estn escritas estas excepciones es por lo general muy pequeo, o que estn escondidas, o no se destacan o son difciles de encontrar, lo que no hace otra cosa que confundir a los consumidores sobre las reales caractersticas del crdito que suscribirn. En cuanto a la informacin, tampoco sigue de manera estricta los preceptos de verosimilitud, certeza y claridad, en la mayora de los casos. El ejemplo de la falta de entrega previa de los contratos para que estos puedan ser examinados por el consumidor es ilustrativo de una prctica que, no por repetida se puede catalogar como buena. Resulta cuando menos extrao que no se facilite el documento madre de la relacin que se establecer entre consumidor y proveedor, o que se crea que el consumidor podr tener el tiempo o el conocimiento para leerlo y analizarlo al momento de suscribirlo. Junto a ello, se enfilan otros ejemplos como la falta de claridad en los intereses a cobrar, la falta de discriminacin de gastos asociados a la obtencin del crdito o la contratacin de otros servicios de manera compulsiva como seguros , la velada aceptacin del consumidor de ceder sus datos personales al banco a efectos de que ste los pase a terceros, entre otras. Los contratos de adhesin que deben suscribirse tienen una plyade de clusulas que pueden catalogarse como abusivas. Muchas de ellas colocan en cabeza del consumidor responsabilidades que tpicamente corresponden al banco, o pretenden exonerarlo de ellas en detrimento de los derechos del consumidor. Otras implican para el consumidor la asuncin de deberes que le sern gravosos, 30

como los de la cesin del contrato o las clusulas de aceleracin, o las de prrroga de jurisdiccin (la posibilidad de litigar en un lugar diferente al de su domicilio); algunos contratos tienen anexos instrumentos como vales o pagars en blanco y el contrato faculta al banco a llenarlos a su entera satisfaccin y voluntad, algunas veces sin informarlo al consumidor, de la misma manera que otras facultan al banco a cambiar unilateralmente las condiciones de contratacin. Los ordenamientos legales de los pases reprimen este tipo de clusulas y las tienen por no escritas y convenidas; sin embargo, el control previo que muchas autoridades deben hacer de ellas no siempre se cumple ni tampoco el acceso a los tribunales es expedito y sencillo para los consumidores, con lo que el control judicial de las mismas es an incipiente. En suma, las posibles salidas o soluciones a esta situacin de desproteccin que enfrentan los consumidores son an pocas. No hay en ninguno de los pases investigados una legislacin que regule las situaciones de sobreendeudamiento de consumidores, tal como existe en muchos pases del mundo. Ante esta orfandad de normas, los endeudados severos y los sobreendeudados se encuentran ante la mayor desproteccin justo en un momento de sus vidas en la que las circunstancias que los rodean no son las ms ventajosas. No hay instrumentos que los ayuden ante la situacin ruinosa en la que se ven inmersos, que morigeren la carga o que les faciliten el camino para salir del atolladero en que se encuentran. Resulta hasta paradjico que todos esos pases cuenten desde hace mucho tiempo con leyes que regulan quiebras y concordatos de empresas pero que no han legislado para proteger de igual manera a los individuos que caen en las mismas causales que las empresas que se tornan insolventes. Ante esta realidad, los informes nacionales deslizan una serie de propuestas y recomendaciones para mejorar la situacin y cambiar el escenario existente, las cuales pueden resumirse de la siguiente manera: 1. Promover un cada uno de los pases la aprobacin de una legislacin que regule la insolvencia de hogares, que permita la rehabilitacin del deudor a travs del cumplimiento de sus obligaciones, objetivo de responsabilidad, y su reinsercin en el mercado como sujeto de crdito, objetivo de un libre mercado sano. 2. Instar a los bancos a adecuar sus publicidades y la informacin que brindan a los consumidores a lo que marcan las leyes que las reglamentan, en especial para que cumplan con los derechos de los consumidores. La informacin debe ser veraz, clara, precisa y completa, estar disponible para su consulta y tener canales que permitan evacuar las dudas que pudieran tener los consumidores. 3. Colocar los contratos de adhesin que deben firmar los consumidores a disponibilidad de ellos, ya sea en las pginas web de los bancos, en cada una de las sucursales, o que puedan ser enviados de manera electrnica a solicitud del consumidor, para su anlisis previo a su suscripcin.

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4. Instar a las autoridades competentes a que revisen las clusulas de los contratos del mercado bancario, de modo de ajustarlos a la legislacin vigente de cada pas y en especial a las leyes de proteccin del consumidor; asimismo, las autoridades debern intimar a los bancos a cambiar o quitar de los contratos todas aquellas clusulas que sean abusivas o incumplan con la legislacin. 5. Realizar campaas educativas permanentes sobre derechos de los usuarios de servicios financieros y el correcto ejercicio de stos. 6. Creacin de instancias de dilogo con operadores bancarios que exhiban un compromiso con la Responsabilidad Social Empresarial, incorporando a los entes reguladores estatales, para establecer frmulas amistosas, no contenciosas de resolver diferencias de cualquier naturaleza, en cualquier fase de ellas. 7. Regular de manera mas estricta lo relacionado con los datos privados de los consumidores, y con la informacin que manejan las centrales o empresas de riesgo crediticio. 8. Crear un indicador comparativo de modo de que los consumidores puedan disponer un medio objetivo para la comparacin matemtica de los costos reales entre los crditos cotizados. 9. Establecer un efecto vinculante explcito a las cotizaciones u ofertas entregadas por los ejecutivos bancarios a los clientes de modo que sean exigibles dentro de un determinado plazo, evitndose el cambio permanente de las condiciones contractuales.

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ANEXOS
Modalidades de crditos y tasas de inters cobradas en algunos de los pases del proyecto Argentina Tasas, montos y plazos a noviembre de 2008 Banco HSBC TNA 31,00% Monto: Mnimo $1.000 - Mximo $100.000 Plazo mximo: 24 meses Tasa: Variable Se ofrece a: Clientes con paquete Global TNA: 33,00% Monto; Mnimo $1.000 - Mximo $100.000 Plazo: mximo 24meses Tasa: Variable Se ofrece a: Clientes con paquete Classic Banco Galicia TNA: 43,00% Monto: mximo $80000 para clientes y $30000 para mercado abierto Plazo: mximo60 meses Tasa: fija. Se ofrece a: Mercado abierto (clientes y no clientes) TNA: 40,00% Monto: mximo $80000 para clientes y $30000 para mercado abierto Plazo: mximo 60 meses. Tasa: fija Se ofrece a: Clientes Banco BBVA Francs TNA: 23,00% Monto: hasta 7 sueldos Plazo: mximo 60 meses Tasa: Desde 23%. Tasa variable TNA: 37,00% Monto: mximo $130000 Plazo: mximo 60 meses Se ofrece a: Clientes Infinity acordado)

Banco Santander Ro

(Super Prstamo pre

33

Tasas de prstamos bancarios al mes de abril de 2008: Banco BBVA FRANCES Para un prstamo de $5.000 a $10.000, a 60 meses de plazo y a tasa fija, la Tasa Nominal Anual (TNA) era del 26% y la Tasa Efectiva Anual (TEA) del 29,33% Banco SANTANDER RIO Para un prstamo de $5.000 a $10.000, por un plazo de 60 meses, a tasa fija, la Tasa Nominal Anual era de 30% y la Tasa Efectiva Anual del 34,49 %. Costo financiero total (CFT) 56,55% En estos casos, para ingresos de $ 2.500, los requisitos a cumplir eran presentacin de recibos de sueldo, constancias de aportes jubilatorios, boletas de servicios domiciliarios y documento de identidad. Se exiga seguro de vida con la aseguradora indicada por el banco, sin posibilidad de optar. Banco GALICIA Prstamos por $ 10.000 a 60 meses, a tasa fija, la TNA era del 33,90%, TEA 39,70% y el CFT del 47,82%. El banco cobra una comisin por originacin, que en este prstamo equivale aproximadamente al valor de una cuota ($376). En tanto un prstamo por $ 5.000 en el mismo banco, por un plazo de 18 meses, a tasa fija, tena un CFT del 39,13%, una TNA del 27,90% y la TEA era del 31,76%. Banco CITI Al mes de abril/2008, las condiciones para un prstamo de $10.000 a 60 meses de plazo, a tasa fija, eran: TNA 28,9%; TEA 33,05%; CFT 37,62%. Las condiciones varan segn el solicitante sea o no cliente del CITI, encarecindose en el segundo caso. Observamos que las tasas en general han experimentado una suba significativa en la segunda mitad del ao, con una fuerte aceleracin desde el mes de septiembre en adelante, al tiempo que tienden a disminuir los prestamos ofrecidos a tasa fija en los plazos largos. Y sobre todo lo han hecho los costos financieros totales. En este punto, es necesario prestar especial atencin al Costo Financiero Total (CFT), que se expresa, como las tasas de inters, en forma de porcentaje (%) y comprende la tasa de inters que determina la cuota pura; los seguros (de vida, 34

etc.); los gastos de apertura y/o mantenimiento de cuentas y los gastos administrativos. La COMUNICACION "A" 3052, del BCRA, es la norma que determina cuales rubros son computables para el clculo del costo financiero total. Como los bancos no cobran todos los mismos gastos, el CFT es el dato que nos va a mostrar con mayor certeza cual ser el costo real de un prstamo. Comparativamente, puede comprobarse que algunos bancos ofrecen tasas ms bajas que otros, pero con un mayor Costo Financiero Total, debido a que tienen mayores cargos por prestaciones adicionales tales como seguros, gastos administrativos, apertura de cajas de ahorro, y otros. Por eso, la tasa de inters no resulta un dato suficiente al momento de optar por los productos ofrecidos por una u otra entidad bancaria. De acuerdo a lo informado por el Banco Central de la Repblica Argentina (BCRA) 38 los mayores crecimientos de lo adeudado por consumidores a los bancos en el curso de los ltimos meses se registra en el rubro tarjetas de crdito, que es donde se aplican mecanismos de financiacin con los ms altos y variables--costos financieros totales. Brasil Tasa de inters de tarjetas de crdito vigente en octubre-2008
Banco Servicios Anualidad Tasa de Juros Tasa p/ retiro efectivo Parcelado
Tasa Mxima Prximo Perodo

Tasas - Tarjetas de Crdito Unibanco * Ita * Santander* Bradesco**

Tarjeta Internacional 3x R$29,00 Tarjeta Tarjeta Tarjeta Internacional Internacional Internacional 3x 4x 4x R$29,00 R$23,50 R$21,75

HSBC **
Gold 4x R$36,00

15,99 15,99 10,99 15,99 523,30

13,50 13,50 11,90 13,50 425,65

12,99 13,90 7,99 15,99 372,83

12,70 12,39 6,10 12,70 319,77

11,39 12,39 10,34 14,19 279,10

C.E.T

Fuente: * Extratos Bancos / ** Site dos bancos

Tasa promedio de crdito personal

BANCO BRADESCO ITAU HSBC UNIBANCO Tasa promedio mensual 4,93 4,84 4,32 4,01 Tasa promedio anual 78,15% 76,33% 66,12% 60,29%

38

BCRA Informe monetario Oct/2008

35

SANTANDER Tasa promedio de los 5 bancos

Fuente: Banco Central do Brasil -14/11/08

3,61 4,34

53,05%

66,54%

Crdito para adquisicin de bienes durables

BANCO SANTANDER HSBC ITAU BRADESCO UNIBANCO Tasa promedio de los 5 bancos Tasa promedio mensual 4,03 3,91 3,30 3,15 2,91 3,46 Tasa promedio anual 60,66% 58,45% 47,64% 45,09% 41,09%

50,41%

Fuente: Banco Central do Brasil - 14/11/08

Chile Tasas vigentes al 17/03/2009 (Los valores de las tasas son anuales )
Inters Corriente Inters Mximo Convencional Operaciones no reajustables en moneda nacional de menos de 90 das Inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento Superiores al equivalente de 5.000 unidades de fomento 20.62 % 11.68 % (1) 30.93 % 17.52 % (2)

Operaciones no reajustables en moneda nacional 90 das o ms Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento Inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento y superiores al equivalente de 200 Superiores al equivalente de 5.000 unidades de fomento 39.38 % 23.24 % 9.06 % 59.07 % 34.86 % 13.59 %

Operaciones reajustables en moneda nacional Menores a un ao De un ao o ms. Inferiores o iguales al equivalente de 2000 unidades de fomento De un ao o ms. Superiores al equivalente de 2000 unidades de fomento 6.26 % (3) 6.82 % 6.76 % 9.39 % (4) 10.23 % 10.14 %

Operaciones expresadas en moneda extranjera

5.10 %

7.65 %

Notas: (1) Esta tasa rige para los efectos del articulo 16 de la Ley 18.010 y otras leyes que se remiten a la tasa de interes corriente para operaciones no reajustables.

36

(2) Esta tasa rige para las leyes que se remiten a la tasa de interes maxima convencional para operaciones no reajustables. (3) Esta tasa rige para los efectos del articulo 16 de la Ley 18.010 y otras leyes que se remiten a la tasa de interes corriente para operaciones reajustables. (4) Esta tasa rige para las leyes que se remiten a la tasa de interes maxima convencional para operaciones reajustables. Fuente: www.sbif.cl (Superintendencia de Bancos e Instituciones financieras)

Respecto del costo total de los crditos no es posible indicarlo pues, como se manifiesta en el informe de Chile, ese es precisamente un problema que deben enfrentar los consumidores, dado que los cargos adicionales a los crditos son varios: comisiones, seguros, etc. y de costos variables. De ah la importancia de que se legisle, por lo menos en la realidad chilena, sobre una Tasa Anual Equivalente que recoja todos estos costos.

Per
TABLA 1: TASAS DE INTERES, COMISIONES Y GASTOS DE: PRSTAMO PERSONAL POR S/. 5,000 a 12 meses (Actualizado al 03/12/2008) Tasa de inters Efectiva Anual (TEA) (%) Empresas Banco Continental Banco de Crdito Mnima 16 10 / Mxima 30 35 11 / TCEA Mnima 22.19 Cuota Mnima 463.75 TCEA Mxima 42.82 41.87 Cuota Mxima 502.76 501.18 Tasa de Costo efectivo anual y Cuota referencial mensual (TCEA en % y monto en S/.) c/

Citibank Interbank Scotiabank

20 24.00 17.00

30 40.00 19 / 29.00

26.61 36.61 26.99

472.29 491.39 473.08

36.98 52.40 43.12

491.96 523.25 504.34

Uruguay 1. BROU a. Crdito social por convenio. Requisitos: Empleados de empresas pblicas o privadas con convenio, pasivos: Modalidad de cobro: se retiene mensualmente de los salarios o pasividades. Montos mximos: 8 sueldos o pasividades. Plazos: hasta 40 meses. Para este plazo el solicitante debe ser menor de 58 aos. Tasas: 34.16 % para crdito 24 meses. b. Crdito social sin convenio CREDIUTIL. Crdito comn en vale amortizable.

37

Requisitos: Ingresos demostrables. Montos: Hasta $U 30.000 39 . Para acceder al doble del monto debe presentarse Estado de Responsabilidad y 2 fiadores solidarios. Plazo: 12 cuotas. Tasas: 41.48 % en 12 cuotas, 43.92 % en 24 cuotas. c. Crdito LARGO PLAZO Requisitos: profesionales universitarios (de una determinadas por el Banco), con tres aos de egreso. Montos: hasta 30 Salarios Mnimos Nacionales Plazo: hasta 40 cuotas

lista

de

profesiones

d. Crdito al consumo Requisitos: ingresos documentados, menores a 75 aos al finalizar el perodo de financiacin. Montos: Mnimo U$S 2.000. Mximo U$S 30.000 Moneda: Pesos, Dlares 96 meses, Unidades Indexadas 40 180 meses Garantas: Hipoteca sobre inmueble o depsito a plazo fijo afectado. e. Tarjetas de crdito Emisor de las Tarjetas de Crdito VISA y MASTER CARD. Tasas: 30% 2. BVBA a. Crditos Personales Requisitos: 2 aos de antigedad laboral, no superar los 70 aos al finalizar el plazo, relacin cuota/ingresos equivalente al 25%. Montos mximos: U$S 25.000 Montos mnimos: U$S 300 Tasas: $U UI+ 7 %, U$S Libor + 6% Plazos: 36 meses b. Tarjetas de Crdito Son emisores de tarjeta VISA Tasas: 49 % $U. 21 % U$S c. Crditos prendarios sobre automotores Requisitos: Antigedad laboral de 1 ao. No superar los 70 aos al final del plazo. Ingresos grupo familiar superiores a U$S 1000. Relacin cuota /ingresos menor al 25%. Montos: Hasta el 60% valor del vehculo. Moneda: Segn ingresos del solicitante Plazos: Hasta 5 aos
39 40

1 U$S (un dlar americano) equivale a 25 $U (veinticinco pesos uruguayos) 1 UI (una Unidad Indexada) equivale a 1.8766 $U

38

Tasas: UI + 7 % en pesos. Libor 1 ao+6 % en U$S. 3. CITIBANK No brindaron entrevista personal. a. Tarjetas de crdito Tasas: 49% 4. HSBC Declinaron brindar informacin en virtud de que el mercado de crditos al consumo est comenzando a ser explorado por la institucin. Manifestaron que sus contratos se encuentran actualmente en revisin. Sus lneas de crdito estn orientadas a sus propios clientes y no al pblico en general. Son emisores de tarjetas de crdito VISA. Tasa: 33.85 % 5. ITAU En la entrevista concedida, se manifest que las lneas de crdito abiertas buscan satisfacer las necesidades de financiamiento de los clientes propios del banco, no persiguen una poltica agresiva de captacin del mercado de crditos. A raz de la crisis solo se presta en moneda extranjera a quienes ganan en moneda extranjera. Las dems operaciones se realizan en Unidades Indexadas. a. Crditos Personales/Crdito en cuenta Requisitos: Ingresos superiores a $U 10.000 No se requiere acreditar patrimonio en el caso de dependientes. No se requiere codeudor en caso de consumidores. Montos: Mnimo $U 10.000. Mximo $U 400.000 Plazos: 36 cuotas Tasas: entre el 35 y el 49% b. Tarjetas de crdito Emiten tarjetas de crdito MASTERCARD Y VISA Requisitos: Ingresos superiores a $U 10.000. No se requiere acreditar patrimonio en el caso de dependientes. No se requiere codeudor en caso de consumidores. Tasas: en $ 53.44 %, en U$S 16 % c. Crditos prendarios sobre automotores Se realiza prenda sobre el vehculo Requisitos: Ingresos superiores a U$S 1.500, variable segn el monto de la cuota. 39

Monto: 50 % valor del vehculo Plazo: 3 aos Tasa: UI+10 % 6. SANTANDER No se concedi entrevista personal. a. Crditos personales Requisitos: Ingresos superiores a $U 10.000 Relacin cuota ingresos 25 % en $U y 15% en U$S Monedas: U$S o $U Plazos: 12 a 36 cuotas b. Super crdito universitario Destinado al pago de matriculas universitarias: Montos: 100 % de cada semestre a cursar. Plazos: hasta 96 meses Tasas: 12.5+ impuestos c. Tarjetas de crdito Emiten tarjetas de crdito VISA y MASTERCARD Requisitos: entre 18 y 70 aos, antigedad laboral 6 meses. Tasas: 57%

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