ANALISIS DE TENDENCIA DE LA INDUSTRIA DE FLORAL A.

MERCADO MUNDIAL DE FLORES A nivel mundial, Europa, Estados Unidos y Japn son los grandes consumidores de productos florcolas. La demanda de estos mercados es tan elevada que las respectivas industrias nacionales no son capaces de satisfacerla, constituyndose as en los principales importadores mundiales de flores de corte En el mercado europeo, las especies con mayor atractivo son la hortensia, ranunculus, lilium oriental e hypericum. En EE.UU. la hortensia presenta una situacin similar, mientras que el tulipn, zantedeschia (cala), peona o liliums registran un atractivo medio. En Japn, las flores de corte con mayor atractivo son lisianthus y leucadendron. Otra especie es la zantedeschia (cala), que junto con el lisianthus

B. MERCADO GUATEMALTECO La Comisin de Plantas Ornamentales, Follajes y Flores, de la Asociacin Guatemalteca de Exportadores (Agexport), report que hasta diciembre de 2011 las exportaciones del sector aumentaron un 3% hacia Europa y Estados Unidos y un 6% hacia Centroamrica; en total se registr un 9% de crecimiento en comparacin con 2010. De acuerdo a datos del Banco de Guatemala, el pas export $30,5 millones en 2011, $3,4 millones ms que en 2010. Guatemala cuenta con ventajas naturales para el cultivo de plantas y flores gracias a 23 microclimas, los cuales permiten cultivar con bajos costos de produccin y con el uso de insumos locales. De acuerdo a datos de COMBEX-IM, Guatemala export 1,248,153 kilogramos en flores durante el ao 2010. En febrero de 2010, el pas export un 28.75% ms que en enero de ese mismo ao. Para enero de 2011, se exportaron 97,655 kilogramos, reflejando un crecimiento de ms del 4% en comparacin con el mismo mes del ao anterior. Segn la Federacin Nacional de Ventas Minoristas de los Estados Unidos, se prev que el gasto para el Da de San Valentn alcance este ao la cifra de $15.7 mil millones, lo que representa un aumento de ms del 17% respecto al ao pasado. Las flores cortadas, especialmente las rosas, son uno de los regalos ms populares y tradicionales para el Da de San Valentn, y la federacin espera que los consumidores gasten $1.7 mil millones en flores. Los cultivadores y exportadores de flores, principalmente en Colombia, Ecuador, Costa Rica y Guatemala, se han estado preparando para satisfacer la mayor demanda del

mercado para 2011. Este ao, los productores empezaron a exportar para el Da de San Valentn, al menos, tres semanas antes de la celebracin de esta festividad, el lunes prximo. El principal destino de las flores exportadas de Amrica Latina es los Estados Unidos. DHL enva flores a los aeropuertos internacionales de Miami y Los ngeles, y desde all son distribuidas a todo el pas. msterdam y Mosc tambin son destinos clave, ya que Amsterdam es el mayor centro mundial de distribucin y subastas de flores, y Rusia es uno de los pases de mayor consumo de flores Las rosas dominan el mercado en el Da de San Valentn y representan la mayor proporcin de flores exportadas desde Amrica Latina. Cerca del 65% de las rosas exportadas son rojas, mientras que el resto son de otros colores vibrantes. Otros tipos de flores, conocidas en la industria como "flores de relleno", tambin se envan en grandes cantidades y dan un toque especial a los ramos. Pero muchos consumidores optan por girasoles, claveles, crisantemos y otras plantas que tambin se cultivan en Amrica Latina. Las flores enviadas de Amrica Latina a los EE.UU. suelen usarse en ramos que se venden armados, principalmente en supermercados y tiendas minoristas, y son regalos prcticos para el Da de San Valentn. Fuente. Peridico Digital Centroamericano y del Caribe Los principales pases a los que Guatemala exporta son Estados Unidos, Canad, Holanda y Alemania. Empresarios del sector esperan que este ao sea mejor que el 2011 y al canzar un crecimiento del 10 por ciento. Otros creen que solo se mantendr estable y que no habr progreso en produccin ni ventas, ya que EE. UU. primer productor de flores del mundo apenas est en proceso de recuperarse del ciclo recesivo que comenz en el 2007, y es altamente probable que Europa caiga en crisis. Los Tarrales, empresa ubicada en Patulul, Suchitepquez, exporta plantas ornamentales izote, pony y follajes a Italia y Holanda, dijo su director, Byron Barrios. El empresario considera que el 2010 y el 2011 fueron aos estables, aunque no hubo crecimiento. Espera que en el 2012 los negocios mejoren. Con Estados Unidos ya obtuvimos un progreso comercial COMPETITIVIDAD La industria de planta ornamentales, flores y follajes todava debe superar algunas barreras fitosanitarias y arancelarias. La mayor competencia en el sector de flores para Los Tarrales es Colombia; en follaje es Costa Rica, y en plantas ornamentales, Honduras, Malasia y Singapur. Barrios comenta que la mejor temporada para exportar es de enero a mayo; en los restantes, el comercio baja considerablemente. Las plantas son transportadas a EE. UU. por va area y a Europa, por mar. Fuente. Prensa libre pagina 6 y 7 (31-enero-2012)

http://www.prensalibre.com/economia/PDFEFEC_31012012_PREFIL20120131_0002.pdf

Estimacin 2011 e las exportaciones Agrcolas No Tradicionales a Centroamrica y Resto del Mundo. Millones de US$. 2010 Agrcolas, Centro Amrica Resto del Mundo. Plantas ornamentales y follaje Frutas y sus preparados Verduras y legumbres Ajonjol 962.2 79.0 456.1 174.3 33.3 2011 1250.6 84.0 527.0 231.2 26.5 Diferencia 288.4 5.0 70.9 56.9 -6.8 % 30.0 6.3 15.5 32.6 -20.4

Caucho natural

219.5

381.9

162.4

74.0

Estimado con base en datos de Comercio General a septiembre 2011. FUENTE: Banco de Guatemala Proyeccin de las exportaciones Productos No Tradicionales a Centroamrica y Resto del Mundo 2012. Millones de US$.

ESCENARIO A Total productos no tradicionales a Centroamrica y resto del Mundo Manufacturas Ajonjol Plantas Ornamentales y Follaje Camarn pescado y langosta. Frutas y sus Preparados Verduras y Legumbres Vestuario y Textiles Tejidos hilos e hilazas Madera y sus Manufacturas Caucho natural Minerales Otros

2011

2012

Diferencia

7527.7 2863.7 26.5 84.0 59.9 527.0 231.2 1285.2 260.3 57.1 381.9 935.9 815.0

8938.8 3343.5 27.8 90.1 71.9 593.7 279.4 1399.1 301.8 62.5 515.6 1357.1 896.5

1411.1 479.8 1.3 6.1 12.0 66.7 48.2 113.9 41.5 5.4 133.7 421.2 81.5

18.7 16.8 5.0 7.2 20.0 12.7 20.8 8.9 15.9 9.5 35.0 45.0 10.0

FUENTE: Ao 2011, estimacin con cifras preliminares a septiembre 2011 del Banco de Guatemala. 2012 proyecciones AGEXPORT.

4000 3000 2000

Ventas

Ventas 1000 0 2863.7 26.5 84 59.9

exportaciones de flores y follajes

90.1 79 2010 2011 2012 84

Principales especies y variedades producidas

Las principales especies demandadas a nivel mundial son las rosas, claveles y crisantemos. La importacin mundial de Rosas alcanz el 24% del valor mundial importado, le sigue el Clavel con un 10,5% de participacin, luego el Crisantemo con 10% y finalmente orqudeas con un 3,4%. La demanda de orqudea ha ido en aumento en los ltimos aos, reconocindola como un producto extico.
La preferencia por las distintas especies vara dependiendo del mercado de destino, es as como en el Reino Claveles Unido prefieren los Claveles por sobre la Rosa, Suiza importa muy poco Clavel, Japn consume bastante orqudea en cambio en el Reino Unido prcticamente no las demandan, en Holanda, Alemania, Francia y Estados Unidos la Rosa ocupa un lugar preferencial. Las subastas de flores de Holanda son un buen indicador de las especies ms vendidas en la Unin Europea. Las flores ms y mejor vendidas en ese mercado son las rosas, seguidas por los crisantemos, tulipanes, lilium y gerbera. Rosas La especie ms demandada a escala mundial es la Rosa. Existen ms de 300 variedades en general y el color rojo sigue siendo uno de los favoritos, aunque tambin se han impuesto colores como el amarillo, rosado, damasco y blanco. El segundo lugar que ocupa el Crisantemo, con la misma tendencia que las Rosas, manteniendo una demanda alta a escala mundial.

Tulipanes Los Tulipanes, ocupan el tercer lugar de venta en las subastas holandesas, los de mayor demanda han sido las variedades de Tulipanes de color amarillo, rojo y blanco. La participacin de variedades tradicionales de Tulipanes no ha tenido variaciones. En cuarto lugar se ubican los Lilium orientales, de gran aceptacin y demanda pese a problemas de poscosecha y transporte, dentro de las variedades ms comercializada esta el Lilium oriental Stargazer, el que ha disminuido su superficie aunque sigue siendo el ms demandado. Las variedades asiticas son menos requeridas en el mercado, dado que no tienen la misma imagen extica que los orientales. Los colores de mayor demanda en Lilium son los rosados, blancos y amarillos. Todas las flores mencionadas tienen como mercado de destino los tres grandes bloques consumidores, como es la Unin Europea, Estados Unidos y Japn, por supuesto en distintos volmenes y en algunos casos de distinto pas de origen. Es as como la Rosa que importa la UE, principalmente Holanda proviene de frica, mayormente de Kenia y Zimbabwe, Alemania tambin importa de Ecuador, en cambio Estados Unidos importa de Latinoamrica, de Colombia, Ecuador y Mxico, Japn importa de Holanda principalmente. Respecto al Lilium que se consume en la Unin Europea proviene principalmente de Holanda, Francia e Italia, en cambio el Lilium de Estados Unidos proviene de Costa Rica, Holanda, Chile, Mxico y Ecuador, Japn importa de Holanda principalmente. En relacin al Tulipn sucede algo distinto, dado que los pases de origen son prcticamente los mismos en los tres mercados de destino, esto se debe a que existe una concentracin muy alta de parte de Holanda en relacin a esta especie. En la Unin Europea proviene principalmente de Holanda y Francia, en cambio el Tulipn de Estados Unidos proviene de Holanda, Francia, Chile, Mxico y Ecuador, Japn tambin importa principalmente de Holanda.

Principales pases productores y compradores por bloques econmicos

La produccin mundial de flores fue impulsada por el desarrollo de las economas de varios pases, destacndose Europa Occidental, Amrica del Norte, Canad y Japn, siendo la flor para corte el principal cultivo de este negocio. Es as como los principales pases productores y consumidores de flor cortada segn bloques econmicos son; en la Unin Europea, Holanda, en Norteamrica, Estados Unidos y en Asia, Japn, abarcando estos tres pases ms del 50% de la comercializacin mundial de flores de corte. Los principales pases productores vendedores y productores compradores de flores de corte segn el bloque econmico o continente son : Holanda es el productor y vendedor ms importante de Europa Colombia de Amrica Kenia de frica Alemania, Reino Unido, Holanda y Estados Unidos son los compradores de flores de corte ms relevantes a escala mundial.

Unin Europea La Unin Europea es un gran productor, importador y exportador de flores, el rubro cuenta con una superficie de 45000 ha. en total. Europa representa el 70% de la importacin mundial de flores cortadas, lo que representa US$ 2.540 millones. La poblacin asciende a 380 millones de habitantes, las ventas por persona en promedio son de US$ 35, las ventas de flores se realizan principalmente durante los meses de febrero, abril, mayo y diciembre. Holanda: pas comprador y vendedor Dentro de la Unin Europea y el mundo, Holanda ocupa un lugar privilegiado ya que es el mayor productor de flores de alta calidad, esto les permite mantenerse competitivos en situaciones de adversidad. Holanda es el mercado central de flores del mundo, desde hace ms de 100 aos se dedica al cultivo, compra y venta de flores a escala internacional, que lo ha posicionado como el pas lder en el rea. Holanda reexporta una parte importante de sus importaciones, tambin es un centro de remate y distribucin, donde se definen los precios de las flores a travs de su eficiente sistema de comercializacin que son Tulipanes Las subastas. Adems Holanda posee un excelente sistema de distribucin apoyado por buenas conexiones de transporte terrestre y areo. El sector de la floricultura es importante para la economa holandesa. La produccin bajo vidrio suma 3 mil millones de dlares en 2001. Aproximadamente 80% de eso se exporta, principalmente a Alemania, Reino Unido y Francia. La superficie total de invernaderos con cultura de adorno, flores y plantas es casi 6.000 hectreas, correspondiendo a unas 6.000 empresas. El sector emplea 50.000 personas, no incluyendo el empleo generado por empresas intermediarias, proveedores de semillas, bancos y otras actividades relacionadas. Alemania: pas comprador Siempre ha sido el mayor comprador de flores a nivel mundial, ocupando histricamente la posicin nmero 1 en el ranking de las importaciones mundiales, sin embargo, en el ao 2003 import US$ 827 millones y por primera vez es superado levemente por el Reino Unido con US$ 875 millones. No obstante, se prev que Alemania seguir siendo un gran consumidor de flores, posee una poblacin de 82 millones de habitantes. Amrica Estados Unidos: pas comprador Es un mercado muy importante para las flores de corte, Estados Unidos representa el mercado de exportacin para Mxico, ya que es el principal productor y consumidor de flor producida en Amrica Latina, siendo Colombia y Ecuador sus principales proveedores, es el cuarto importador de flores del mundo y el primero de la regin. Importa aproximadamente un 60% de lo que se comercializa dentro del pas. Guatemala: pas vendedor En Guatemala se producen ms de 40 variedades de rosas, muchas de las cuales son exportadas a Centroamrica, Estados Unidos y Europa. Se producen y exportan ms de medio centenar de variedades de flores, la mayora rosas, en fincas de diversos departamentos. Por su color, aroma,

forma y duracin, las rosas guatemaltecas tienen demanda en Europa, Estados Unidos y Centro Amrica, aunque deben competir con las producidas en pases como Colombia, Holanda y Ecuador. Ave del paraso Pese a su popu- laridad, las rosas no son la nica flor de exportacin en Guatemala. Recientemente se han introducido especies exticas como las llamadas Aves del paraso, originarias de frica. Su color naranja y forma puntiaguda, sugieren la cabeza de un ave, caracterstica que ha generado gran demanda en el extranjero. Los claveles son otra de las especies clsicas de la floricultura. Se disputa el primer lugar con la rosa, por su calidad y precio. Otro segmento importante de flores ornamentales lo constituyen las Orqudeas de diversas especies que tambin se exportan y que llevan otro proceso totalmente distinto de cultivo. Colombia: pas vendedor Es el pas productor vendedor de flores ms importante de Amrica Latina, es el segundo exportador mundial de flores despus de Holanda, mas de 50 tipos de especies y variedades distintas, posee una superficie de produccin de 5000 ha., mayormente bajo invernadero. En Amrica, Colombia es el principal exportador de flores con destino a EE.UU., concentrando sus exportaciones, el 76%, en ese mercado. Ecuador: pas vendedor Es el tercer pas exportador de flores del mundo, su desarrollo se bas en el desarrollo de la floricultura colombiana, de hecho varias de las producciones son filiales colombianas. Actualmente compite directamente con Colombia, mientras que las exportaciones de Colombia comenzaron a caer a partir de 1998, Ecuador fue aumentando su produccin hasta el ao 2000. A diferencia de Colombia que concentra sus exportaciones en Estados Unidos, Ecuador distribuye entre Estados Unidos, un 56% y la Comunidad Europea, un 37%. Ecuador posee condiciones climatolgicas excepcionales para cultivar muchas variedades de flores, pero sin duda la especie que lo ha posicionado en los mercados extranjeros es la Rosa, por su excelente calidad y belleza. Cuenta con 2800 ha. aproximadamente en invernadero, de ellas el 64% son cultivos de Rosas, su mercado principal es Estados Unidos con el 72% de las exportaciones y Holanda con el 8%. El crecimiento del sector ha sido vertiginoso, segn datos del Banco Central del Ecuador, del ao 1991 al ao 2000 las ventas al exterior de flores pasaron de US$19 millones a US$194 millones, lo que se tradujo en un importante incremento del 441%. Asia Japn: pas comprador El mercado japons posee un gran potencial en el futuro, ya que el consumo por habitante de productos de la floricultura es alto y los costos de produccin locales son muy elevados. Por lo tanto, un gran nmero de especies ofrece buenas perspectivas en este mercado, especialmente los lilium, Claveles y Rosas que son las especies ms comunes en este mercado solicitadas para consumo domstico, negocios, regalos y compromisos. Las fechas de alto consumo de flores son marzo: equinoccio de primavera, mayo, agosto: Festival de Obon, Ritual Budista Anual, septiembre: equinoccio de otoo y diciembre.

frica La produccin de flores se destina principalmente a la exportacin al mercado europeo. El principal productor de flores cortadas es Kenia, seguido por Zimbabwe, Marruecos y frica del Sur. Kenya: pas vendedor Es el mayor exportador de flores hacia Europa, representa un 25% del volumen total, han experimentado una creciente competencia en Rosas de corte, desplazando incluso la produccin holandesa. El aspecto logstico es su principal fortaleza y ventaja, teniendo una gran velocidad y eficacia en entregar las flores a las subastas holandesas. La mayor especialidad en los cultivos de Kenia es la del Lisianthus y las Rosas las cuales representan el grueso de las ventas y son exportados tanto a la UE como a pases del Este, sin embargo los bouquets mixtos suman el 11% de las facturaciones, que en su mayora se destinan a supermercados britnicos. Es el mayor exportador de flores hacia Europa, representa un 25% del volumen total, han experimentado una creciente competencia en rosas de corte, desplazando incluso la produccin holandesa. El aspecto logstico es su principal fortaleza y ventaja, teniendo una gran velocidad y eficacia en entregar las flores a las subastas holandesas. Mercado de Zimbabwe Otro productor importante africano es Zimbabwe, que exporta US$ 70 millones en flores cortadas al ao a Europa, pero que enfrenta problemas internos a nivel poltico que plantean dudas sobre el desarrollo y consolidacin del futuro del sector.