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Autumn Tecnologia da Informao Ltda.

Apostila do Mdulo

Controle de Estoque

Apresentao
A AUTUMN nasceu em 1992 e se especializou em desenvolvimento de softwares para empresas dos setores de transporte coletivo e de cargas. Atravs dos bancos de dados Oracle e SQL Server , o acesso fica mais seguro e no corre o risco de eventuais perdas ou danos s informaes. Alm disso, a plataforma Windows facilita a integrao de todos os aplicativos: Abastecimento, Compras, Conhecimento de Transporte, Contabilidade, Controle de Estoque, Controle de Pneus, Controle de Ponto, Controle de Portaria, Controle de Trfego, Escala de Horrios, Financeiro, Fretamento/Turismo, Livros Fiscais, Manuteno de Frota, Mapa de Controle Operacional, Recursos Humanos, Tesouraria & Arrecadao; Venda de Passagens.
TI

"Fornecer agilidade na tomada de deciso."

"Desenvolver solues tecnolgicas que contribuam com a tomada de deciso e gesto de negcios, atravs de processos inovadores, da criatividade e competncia de nossos colaboradores, de forma a construir parcerias slidas que aumentem a produtividade e o crescimento empresarial."

"Estar presente nas maiores organizaes de transportes em vrias partes do mundo, oferecendo alta tecnologia, at o ano de 2015".

"Surpreender o mercado com idias criativas atravs do aprimoramento dos nossos conhecimentos. Trabalhar a Responsabilidade Social como parte integrante do negcio da empresa. Valorizar o desenvolvimento de solues criativas e inovadoras."

Sumrio
Objetivo do Curso ................................................................................................ 4 Integrao ............................................................................................................ 5 1. Controle de Estoque ........................................................................................ 6 Introduo ........................................................................................................ 6 2. Itens de Menu .............................................................................................. 7 2.1 Arquivo ....................................................................................................... 7 2.1.1 Arquivo > CFO ..................................................................................... 7 2.1.2 Arquivo > Fornecedores ...................................................................... 7 2.1.3.1 Arquivo > Materiais > Unidade de Consumo ............................... 10 2.1.3.2 Arquivo > Materiais > Grupo de Itens .......................................... 10 2.1.3.3 Arquivo > Materiais > Grupo de Cotao .................................... 11 2.1.3.4 Arquivo > Materiais > Marcas...................................................... 11 2.1.3.5 Arquivo > Materiais > Itens de Estoque - Bsico......................... 11 2.1.3.6 Arquivo > Materiais > Itens de Estoque - Avanado ................... 12 2.1.4 Arquivo > Componentes Identificados ............................................... 17 2.1.5 Arquivo > Posio de Componentes ................................................. 18 2.1.6 Arquivo > Pessoal .............................................................................. 18 2.1.7 Arquivo > Centro de Custo ................................................................ 19 2.1.8 Arquivo > Tipos de veculos............................................................... 19 2.1.9 Arquivo > Veculos ............................................................................. 19 2.1.10 Arquivo > Equipamentos.................................................................. 19 2.1.11 Arquivo > Naturezas ........................................................................ 19 2.1.12 Arquivo > Caixa de Ferramentas ..................................................... 20 3. Movimento .................................................................................................. 21 3.1 Movimento > Requisio de Material .................................................... 21 3.2 Movimento > Devoluo Interna ........................................................... 22 3.3 Movimento > Nota fiscal de entrada ..................................................... 22 3.4 Movimento > Transferncia entre Localidades. .................................... 25 2.2.5 Movimento > Nota Fiscal de Transferncia ....................................... 25 3.5 Movimento > Nota Fiscal de Devoluo ............................................... 26 3.6 Movimento > Reforma e Recondicionamento ....................................... 26 3.7 Movimento > Fechamento do Estoque ................................................. 27 4. Compras ..................................................................................................... 28 4.1 Compras > Solicitao de Compras > Digitao da Solicitao. ...... 28 4.2 Compras > Solicitao de Compras > Aprovao pelo Almoxarifado 28 4.3 Compras > Solicitao de Compras > Aprovao da Solicitao ..... 29 4.4 Compras > Itens para Coleta ................................................................ 29 4.5 Compras > Ordem de Coleta ............................................................ 30 4.6 Compras > Comparativo de Preos ...................................................... 31 4.7 Compras > Ordem de Fornecimento .................................................... 31 5 Utilitrios ..................................................................................................... 33 5.1 Utilitrios > Parmetros ........................................................................ 33

Objetivo do Curso
Conhecer a integrao do SIGA (Sistemas integrados de Gesto Autumn).

Conhecer os cadastrados do sistema de Estoque e sua aplicao.

Conhecer a rotina de classificao, entrada e sada de itens do estoque e seus benefcios.

Conhecer a rotina de compras e seus benefcios.

Conhecer a rotina de avaliao de fornecedores e seus benefcios.

Conhecer a rotina de reforma de componentes e seus benefcios.

Integrao
A AUTUMN possui solues que utilizam as melhores tecnologias do mercado, em um projeto de banco de dados elaborado em um nico volume. Tudo feito utilizando tcnicas de normalizao em terceiro grau, o que permite a integrao completa de todos os mdulos sem que haja necessidade de duplicar dados entre qualquer dos mdulos do sistema de gesto. Informaes do Trfego so atualizadas on-line para o Departamento Pessoal, uma Solicitao de Compra, pode gerar automaticamente, uma Ordem de Coleta para o fornecedor, que ser emitida via internet, sem a necessidade de contato direto entre comprador e vendedor. Veja como funciona a integrao dos produtos da AUTUMN
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1. Controle de Estoque
Introduo
Esse mdulo contempla todas as informaes necessrias para o controle de estoque, alm de sua integrao com o mdulo de Manuteno de Frotas. Requisies de peas podem ser feitas para um veculo, para um Centro de Custo, ou rate-las de acordo a finalidade de cada uma. Cada item de estoque pode ser gerenciado de maneira independente. Quando o item marcado como Componente Controlado, o Sistema "persegue" o item at a sua baixa/retirada. Ponto de ressuprimento, quantidade mnima e mxima, ltimas compras e preo mdio tambm so gerenciados por esse Mdulo. Atingindo a quantidade mnima, o mdulo sugere a quantidade a ser comprada e, automaticamente, seleciona os Fornecedores e emite uma Ordem de Coleta via e-mail, tornando desnecessrio o envio de fax para os mesmos. Tudo automtico inclusive o recebimento dos emails dos Fornecedores. Na chegada da mercadoria, basta comparar a Nota Fiscal de Entrada com a Ordem de Compra que, depois de informado a condio de pagamento, Estoque, Financeiro e Contabilidade so atualizadas on-line. Neste manual estaremos abortando o funcionamento do sistema Estoque esclarecendo alguns conceitos para o entendimento de todo processo que envolve o estoque de uma empresa de transporte coletivo e de cargas. Abordaremos todos os menus do sistema e quando for necessrio daremos exemplos prticos de sua utilizao. O sistema esta dividido basicamente em quatro partes:

Arquivo: Principais cadastros do sistema. Movimento: Principais lanamentos. Compras: A rotina de compras foi separada em um menu especifico. Relatrios: Onde encontramos os relatrios do sistema. Utilitrios: Configuraes do sistema.
No prximo tpico abordaremos cada um detalhadamente.

2. Itens de Menu 2.1 Arquivo


Agora abordaremos os cadastros essenciais para o funcionamento correto de cada funo do sistema.

2.1.1 Arquivo > CFO

Os CFOP- Cdigos Fiscais de Operaes e Prestaes - aplicveis nas entradas e sadas de mercadorias, bem como nas utilizadas em prestaes de servios, so nmeros criados com a finalidade de descrever qual o tipo/natureza da operao ou prestao que est sendo realizada. REVISADO EM 06.08.2007. ENTRADA: 1.000 ENTRADAS E/OU AQUISIES DE SERVIOS DO ESTADO 2.000 ENTRADAS E/OU AQUISIES DE SERVIOS DE OUTROS ESTADOS 3.000 ENTRADAS E/OU AQUISIES DE SERVIOS DO EXTERIOR SADAS: 5.000 - SADAS OU PRESTAES DE SERVIOS PARA O ESTADO 6.000 - SADAS OU PRESTAES DE SERVIOS PARA OUTROS ESTADOS 7.000 - SADAS OU PRESTAES DE SERVIOS PARA O EXTERIOR

2.1.2 Arquivo > Fornecedores

O cadastro de fornecedores fundamental para o sistema de estoque. Toda nota fiscal de entrada deve ter um fornecedor associado. Os fornecedores podem ser pr-cadastrados ou cadastrados no momento do lanamento das notas fiscais. Todo fornecedor deve ter uma CGC valido e nico, o sistema j faz essa validao automaticamente. Na tela de Cadastro de Fornecedores temos algumas rotinas importantes: Exportar e Importar: Para empresas que trabalham com mais de um banco de dados, essa rotina pode ser utilizada para manter o cadastro de fornecedores atualizado sem termos o retrabalho de cadastras mais de uma vez o fornecedor. Avaliao de Fornecedores: Essa rotina possibilita verificar como est situao de cada fornecedor com relao qualidade do fornecimento de produtos para e empresa. No lanamento da NF o sistema solicita a avaliao do fornecedor desde que o sistema esteja parametrizado para tal. Em outros tpicos veremos toda a parametrizao do sistema. Existem 4 tipos de avaliao dos fornecedores: OK. Especificaes e prazos atendidos. A. Qualidade do mat./servio fora do especificado pela empresa ou mal acondicionado; prazo de entrega no respeitado; documentao do fornecedor incompleta ou desatualizada. B. Erro na quantidade do produto/servio; transporte da carga inadequado. C. Erro no preenchimento dos documentos; problemas de segurana no momento da entrega ou no utilizao de eq. proteo individual; problemas de atendimento.

Critrios para posicionar os fornecedores dentro de cada faixa de pontuao. Definido pelo Cliente.

Frmula para Avaliar Fornecedores: MODELO 1: 100- (PA x 4 + PB x 2 + PC) x 6.667 NE Onde: NE = Nmero de Notas Fiscais no perodo. PA = Nmero de Notas de Nvel A -> Peso = 4. PB = Nmero de Notas de Nvel B -> Peso = 2. PC = Nmero de Notas de Nvel C -> Peso = 1. MODELO 2: Cada fornecedor de material e servio estratgico ser avaliado considerando os critrios: Atendimento especificaes; Cumprimento de prazo de entrega; Correo de nota fiscal; Segurana;

Os critrios do item anterior sero pontuados: 02 pontos se totalmente atendido; 01 ponto se parcialmente atendido; 00 pontos se no atendido.

Os fornecedores deveram obter pontuao mnima de 4 pontos e no podem ter nenhum requisito com pontuao zero. Caso o fornecedor reincida com pontuao menor que 4 ou zero, o fornecedor ser classificado como DESCREDENCIADO. Apos trs fornecimento com nota superior a 4 o fornecedor classificado como CREDENCIADO.

Cadastro de Fornecedores: Na tela de cadastro de fornecedores, alm dos dados do fornecedor podemos configurar as retenes de impostos de cada fornecedor, o cdigo contbil a ser exportado para o sistema de contabilidade, e-mail para cotao de itens alm de termos na tela as informaes das ultimas compras desse fornecedor e podermos fazer a associao dos itens de estoque que sero cotados com esse fornecedor. Nessa ultima, nos associamos os itens que um fornecedor pode cotar e toda vez que esses itens forem cotados o sistema indicar automaticamente o fornecedor para cotao, no impedindo de cotar em fornecedores no associados. Toda vez que um item comprado com um novo fornecedor o sistema j mantm esse item associado ao fornecedor para futuras cotaes.

2.1.3.1 Arquivo > Materiais > Unidade de Consumo


Nessa tela que cadastramos as unidades de consumo que sero associadas aos itens de estoque. O sistema j vem com um pr-cadastro que pode ser alterado pelo usurio. Ex.: Diesel em litros (l), Arruela em pea (p) ou unidade (un).

2.1.3.2 Arquivo > Materiais > Grupo de Itens


O cadastro de grupos de itens por onde comea a estruturao do cadastro de itens de estoque. A estrutura e composta por Grupo e Subgrupo. Essa estruturao depende do tipo de frota de cada empresa e da forma que ela far as analises de custo.

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O cdigo do Grupo/Subgrupo ajuda a compor o cdigo do item de estoque. I item possui o cdigo com 8 dgitos, sendo os 4 primeiros Grupo/subgrupo.

2.1.3.3 Arquivo > Materiais > Grupo de Cotao


O grupo de cotao uma segunda forma de agrupar os itens de estoque para dar mais flexibilidade ao processo de compras. Com ela o comprador pode agrupar de forma gil itens de caractersticas diferentes e que ficam em Grupos diferentes.

2.1.3.4 Arquivo > Materiais > Marcas


O cadastro de Marcas utilizado no sistema para que os fornecedores identifiquem a marca da pea que a empresa deseja comprar. Durante o processo de Compras possvel associar uma Marca a um Item e essa informao vai para os fornecedores.

2.1.3.5 Arquivo > Materiais > Itens de Estoque - Bsico


O cadastro de itens bsico foi criado para que os usurios tivessem acesso s informaes dos itens e no pudessem alterar as configuraes dos mesmos, o que pode implicar no no funcionamento de algumas rotinas do sistema. Veremos mais detalhes no prximo tpico.

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2.1.3.6 Arquivo > Materiais > Itens de Estoque - Avanado


o cadastro onde temos acesso a todas as configuraes de itens de estoque. Na tela principal dos itens Bsico e Avanados temos algumas rotinas importantes: Etiqueta: onde configuramos a impresso de etiquetas para colocar nas prateleiras dos itens.

Nessa aba configuramos os campos que aparecero na etiqueta. Nessa aba configuramos o tamanho da etiqueta e da pgina.

Modelo pr-impresso das etiquetas

Inventrio: Essa funo do sistema permite a digitao da quantidade correta dos itens de estoque e aps a digitao o sistema gera automaticamente uma Requisio de Material para ajustar o saldo dos itens com saldo superior e uma Devoluo de Material para os de saldo inferior (boto Lanar na tela de inventario).

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Na aba de parmetros podemos definir quis itens sero inventariados

Na aba de dados lanamos os valores do inventario.

ltimos Preos: Ao selecionar um item voc pode ver o preo pago nas ultimas compras desse item. Exportar e Importar: Para empresas que trabalham com dois ou mais bancos de dados e centraliza os cadastros e compras na matriz, essa rotina pode ser usada para mandar o cadastro de itens novos para os outros bancos de dados.

Cadastro de Itens de Estoque: Tela principal do cadastro do Item de Estoque.


Descrio dos Campos: Grupo: Nesse campo associamos o Grupo que o Item pertence. N de Ordem : O N de Ordem juntamente com o cdigo do Grupo compe o Cdigo do Item de Estoque. Ele pode ser com 4 ou 3 dgitos. Essa configurao feita nos parmetros do sistema. A seqncia do N de Ordem pode nica para todos os grupos (Seqncia Global) ou ser nica apenas dentro de cada grupo. Configurao feita nos parmetros do sistema. No caso do N de Ordem no se repetir podemos digit ar os itens nas NFs e RMs por ele. Descrio: a descrio do Item. Referncia Rpida: a identificao que o fornecedor d para o Item. Ela usada no sistema para facilitar o processo de compras e diferenciar os itens.

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Unidade: Unidade da pea. Qualquer que seja a unidade associada pea o sistema controla a quantidade automaticamente. Peso Unitrio: O peso apenas informativo no sistema. Outros: O peso apenas informativo no sistema. Pode ser usado de acordo com a convenincia da empresa. Ex: Identificar que emprestou um item outra garagem. Qtd. Consolidada: Saldo geral do item em todas as garagens. Botes da tela: Selecionar: Seleciona a foto para associar ao item de estoque. Referncias: Nesse campo associamos um cdigo ao item para poder ser usado no lugar do cdigo de 8 dgitos e tambm como cdigo de barras. Equivalncia: utilizada para tornar duas ou mais peas equivalentes e com isso o sistema entende que qualquer uma que for requisitada sua km ser zerada. Quando duas ou mais peas forem equivalentes, apenas uma ser associada a uma veiculo para ter a km controlado. Fornecedores: onde definimos quais fornecedores iro participar da cotao do item. No cadastro de Fornecedores tambm podemos associas os itens que o fornecedor ir cotar. Tipos de Veculos: Nesse boto informamos quais tipos de veculos pode receber um item. Se no associarmos nenhum tipo todos podem receber esse item. Marcas: aqui que associamos uma marca a um item. No processo de compras podemos informar qual marca estamos cotando. Veremos mais tarde com mais detalhes. Servios: Essa rotina do sistema permite que uma pea seja requisitada para um veiculo somente se o servio especificado nesse cadastro estiver tambm associado Ordem de Servio da Requisio de Material. Copiar Fornecedores: Para itens novos podemos copiar a associao de fornecedores de outros itens. Etiquetas: Dentro do cadastro de itens temos o boto de etiqueta pra impresso da etiqueta para apenas esse item. Na tela principal temos outro boto Etiquetas para impresso de varias etiquetas. Migrar: Serve para fundir a movimentao de dois itens. Mudar de Grupo: Muda o Grupo do Item. Kardex: Mostra o histrico de movimentao do item nos ltimos 3 meses.

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Configuraes dos Itens de Estoque:

Saldo por Estabelecimento.

Nessa tela alm de vermos os saldos de todos os estabelecimentos, ainda podemos realizar algumas configuraes ao clicarmos no boto alterar. Mnimo: Informamos qual deve ser o estoque mnimo de cada pea. Valor apenas para consulta. Mximo: Sempre que o processo de compras for disparado pelo sistema, cada item ter sua sugesto de compras com o objetivo de atingir o mximo. Reposio: o valor que dispara o processo de compras. Quando o item atinge o ponto de reposio o sistema solicita sua compra. Vale lembrar que o ponto de reposio nunca poder ser menor que o mnimo. Vida Mdia: Qual a km que a pea deve rodar. Esse parmetro usado nos relatrio do sistema de manuteno para verificarmos o aproveitamento das peas. Localizao: Localizao da pea no estoque. Usado para impresso de etiqueta. Disponvel: Quantidade do item no estoque. P. Mdia: Valor total dividido pela quantidade. Valor Total: Valor dos itens que esto no estoque. Conta de Estoque: a conta contbil que ser usada quando o item der entrada no estoque. Conta de despesa: A conta de despesa a conta associada ao item quando ele requisitado. O sistema permite que a conta de despesa varie de acordo com o centro de custo que esta consumindo o item. Item em processo de compra: toda vez que o item est em processo de compras o sistema marca esse check-box. Sempre que estiver algum processo de compras no finalizado para o item ele estar marcado, independente do perodo que foi feito a cotao. Parametrizao: Item ou Componente controlado: Todo item que se controla km deve estar com esse parmetro marcado para que no momento da RM o sistema atualize e km automaticamente.

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Controlar Posio nas RMs: Se estiver marcado o sistema pedir posio que o usurio deseja trocar a pea. Para esse parmetro funcionar o anterior tambm dever estar marcado. Para o sistema no existe controle de posio sem que haja controle da km. Gerenciar Posio de controle e Garantia: Veremos com mais detalhes posteriormente todo controle de Garantia e Identificao de Peas. Por enquanto precisamos saber que para que uma pea tenha esses controles preciso marcar esse parmetro juntamente com p parmetro de Item ou componente Controlado. Gerenciar Troca/Complemento nas RMs: Esse parmetro usado para os fluidos. Quando trocamos o leo de Caixa, por exemplo, podemos fazer a troca por completo ou apenas completar o Carter. Com esse parmetro marcado o sistema pergunta ao usurio se este sendo feito uma troca ou complemento. Existem outras formas de se fazer esse controle e veremos mais adiante. Exibir dados deste item no quiosque de consulta: Se marcado os usurios podero consultar todas as informaes desse item nos quiosques. Item com romaneio de documentos: Se marcado o sistema entende que esse item possui uma numerao para cada documento que compe o item. Um exemplo seria um controle de talonrios de passagem. Daramos entrada no estoque a uma caixa com 5000 passagens, e o sistema iria solicitar a numerao dessas passagens para j ser associada ao sistema de controle de vendas de passagens. Do prprio sistema de estoque seria possvel fazer uma consignao de passagens para cobradores e agencias. Contabilidade: Nessa aba configuramos as contar e os itens que desejamos fazer o controle das entradas e sadas. Quando a empresa possui mais de um almoxarifado podemos usar o cadastro de contas por estabelecimento, como vimos anteriormente na aba de Saldos por Estabelecimento. Reposio: Nessa aba marcamos os itens que o sistema far o controle da reposio automtica. Uma vez marcado e o item atingindo o ponto de reposio o sistema indicar esse item para compra. Podemos associar o item tambm a um grupo de cotao nessa aba. Vida Mdia: Nessa aba podemos informar a km que a pea deve rodar no veculo at sua retirada e a quantidade mxima de uma pea por RM. Temos tambm a opo de pedir senha caso a km no tenha sido atingida. Anteriormente na aba de Saldos dos Itens vimos que o sistema possui outro campo para km de pea. A diferena entre os dois a seguinte: A km anterior se referia a vida media da pea. A km que estamos vendo agora seria o mnimo que a pea deve rodar antes de sua remoo. Ela serve de parmetro para analise de um superior para saber se realmente a pea esta comprometida e no pode mais ser usada ou deve ir para a reforma. Mais detalhes podem ser analisados no relatrio de Produtividade de Componentes. Consolidao: Na aba de consolidao temos 3 associaes importantssimas: Custos Variveis: Os custos variveis so uma nova forma de associar todos os itens de estoque de forma que cada item se encaixe em um dos 7 que existem no sistema. O sistema limita a 7 para que possamos ver em um relatrio de uma pagina todos os tipos de gastos da frota.

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Consolidao: A consolidao tambm deve ser associada a cada item de estoque, mas com a finalidade de se ver que tipo de material esta sendo comprado. J a Consolidao o sistema permite que tenhamos 29 tipos, pois o tipo de informao ser genrico para todo estoque. Natureza para Desembolso/Pagamentos: Essa natureza o tipo de material que compramos quando o item especificado. Cada item ter sua natureza e essa informao j vai automaticamente para as contas a pagar. Livros fiscais: onde podemos configurar um item de forma individual para o fisco.

2.1.4 Arquivo > Componentes Identificados


Por ser um sistema totalmente integrado (ERP-Enterprise Resource Planning), o sistema trata um Item de Estoque como um Componente. Para facilitar para os usurios, sempre que um Item requisitado e est configurado como controlado, o sistema automaticamente controla sua km.

Durante todo processo que esto envolvidos os componentes Identificados o sistema apresenta telas interativas para auxiliar o usurio a realizar as trocas.

Veja abaixo algumas telas: Incluso de Componentes novos no sistema: Durante a incluso da NF o sistema trs a tela ao lado para que o usurio possa incluir o numero e a garantia dos itens da Nota que so Identificados. O sistema possui relatrios para controla da Garantia das peas e tambm no permite que os Nmeros dos Componentes se repitam. O numero de um Componente segue a pea para sempre, como se fosse a identidade da pea. A incluso do N de Controle obrigatria.

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Requisio de Componentes para um Veculo: Durante a Requisio de uma pea para um veculo, o sistema apresenta a tela ao lado sempre que essa pea for um Componente Identificado. Nela podemos ver os Componentes que esto montados no Veculo e os Componentes disponveis para colocao. Em caso de divergncia na quantidade dos colocados e retirados o sistema emite um alerta para que o usurio possa avaliar se realmente deseja prosseguir. Vale lembrar que o sistema possui outros mecanismos para mantermos atualizados os componentes controlados em caso de erro dos operadores e toda rotina revertida em caso de excluso da Requisio.

2.1.5 Arquivo > Posio de Componentes

O cadastro de posies utilizado para sabermos em qual posio no veiculo a pea ser alocada, isso quando necessrio.

2.1.6 Arquivo > Pessoal


Ser visto com mais detalhes no sistema de Recursos Humanos RH.

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2.1.7 Arquivo > Centro de Custo


O Centro de Custo composto dos veculos e de qualquer setor da empresa que gera algum tipo de despesa. Sua estrutura composta por grupo e subgrupo, Sinttico e analtico respectivamente.

Na tela de cadastro do centro de custo temos a opo de ativ-lo ou desativ-lo, associar o centro de custo a um veculo ou no, associar um cdigo contbil e ainda podemos transferir seu movimento a outro centro de custo. O parmetro No gerar lanamentos automtico quando marcado impede a baixa automtica para o centro de custos.

2.1.8 Arquivo > Tipos de veculos


O cadastro de tipo de veculos basicamente a combinao do Chassi com a Carroceria do Veculo. Ele utilizado para agrupar os veculos e facilitar a analise de seus resultados. No manual do sistema de Manuteno de Frota veremos suas funes com mais detalhes.

2.1.9 Arquivo > Veculos


onde cadastramos os Veculos da empresa. No manual do sistema de Manuteno de Frota veremos suas funes com mais detalhes.

2.1.10 Arquivo > Equipamentos


Cadastro de equipamentos que usam Hormetro ao invs de Odmetro.

2.1.11 Arquivo > Naturezas

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O cadastro de Naturezas utilizado no lanamento das notas fiscais para identificar qual a natureza daquela nota fiscal no sistema de contas a pagar. No sistema Financeiro veremos esse cadastro com mais detalhes.

2.1.12 Arquivo > Caixa de Ferramentas


a rotina do sistema que controla o cadastro e emprstimo de ferramentas aos mecnicos. No sistema de Manuteno de Frotas veremos seu funcionamento com mais detalhes.

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3. Movimento
3.1 Movimento > Requisio de Material

A tela de Requisio de Material (RM) por onde realizamos a baixa no estoque requisitando peas para os veculos e demais centros de custos. A legenda mostra os tipos de RM que possumos: Normal: RM sem nenhuma particularidade relevante. Entregue: Pode ser usado para controlar o envio de peas a outro setor ou garagem. Abastecimento: RM de abastecimento aparece somente para consulta. Para ser alterado ou excludo o processo deve ser feito todo no sistema de abastecimento. Inventario: RM feita pelo sistema para ajuste do estoque atravs do inventario. A rotina de RM ainda possui o Rateio. O rateio uma forma de fazermos uma RM para vrios carros com quantidade igual para cada um. muito utilizado para peas com custo muito baixo como arrebites e lquidos como os utilizados na lavagem de veculos. Na rotina de Requisio de peas podemos ativas algumas funcionalidades muito importantes: RM para Reforma: Um centro de custo pode ser parametrizado para que seja apenas para reforma. Toda vs que uma RM for para esse centro de custo o sistema entender que as peas requisitadas so para reforma e vo compor o custo da pea que esta sendo reformada. Para isso acontecer o sistema solicitar o nmero da reforma no ato da RM. Veremos ainda como proceder para abrir uma reforma. Nmero de OS obrigatrio na RM: Podemos parametrizar o sistema para solicitar o numero da Ordem de Servio em todas RM que so para veculos. O sistema ainda pode solicitar a marca do item requisitado, a posio que est sendo colocado, o numero de patrimnio o que estar sendo retirado e colocado e para o caso dos leos se uma troca ou apenas um complemento.

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3.2 Movimento > Devoluo Interna


A Devoluo de Material (DM) o processo inverso da RM. utilizada quando queremos devolver uma pea para o estoque. muito utilizado para ajustes no estoque e para empresas que possuem mais de um estoque e fazem o transporte de peas para as filiais sem precisar emitir uma Nota de Transferncia. Nesse caso usado para dar entrada nas peas.

3.3 Movimento > Nota fiscal de entrada


Na tela de lanamento de Notas Fiscais temo duas opes para lanamento de Notas; NF de consumo direto e Incluir. NF de Consumo Direto (Boto Consumo direto/Imobilizado):

a nota de entrada de produtos e servios que so aplicados diretamente aos centros de custos. No lanamento temos o cabealho da NF que preenchido com os dados da nota e do fornecedor. Os dados de impostos, retenes e valores. E no corpo da nota temos a distribuio dos custos. No cabealho podemos ter a associao de Uma ou mais Ordens de Fornecimento para uma Nota e o mesmo para o CFO. Abaixo veremos mais sobre Ordem de Fornecimento. Caso o fornecedor da Nota Fiscal seja novo, ele pode ser cadastrado no ato do lanamento clicando no boto Novo Lanamento. O frete se for pago deve ser lanado no campo de Frete, caso tenha um Conhecimento separado, deve ser lanado pelo boto Frete o que ir gerar uma nova obrigao a pagar no sistema financeiro.

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As Condies de Pagamento da Nota a distribuio das parcelas e das naturezas da NF. A distribuio das naturezas permite que se descriminem todos os tipos de gasto. Como vemos no exemplo ao lado, temos despesa com Peas e Combustveis na mesma nota. No lanamento dos vencimentos o sistema alerta para a data que no for um dia til. Nas Notas de Consumo Direto no temos como colocar os itens que foram comprados, mas para manter o cadastro de dotaes (itens que controlam km) atualizado, temos o boto Componentes Controlados. Quando clicamos nele o sistema apresenta a tela abaixo para associarmos os itens controlados que foram aplicados no veiculo.

Ao gravarmos os dados da Nota Fiscal, o sistema faz a consistncia dos dados digitados, valores, impostos, srie da nota, CFOP, retenes, solicita complemento dos dados do fornecedor caso esteja incompleto etc. Ao final, se a opo de avaliao de fornecedores estiver ativa o sistema apresenta a tela abaixo:

De acordo com o servio prestado pelo fornecedor o usurio faz sua avaliao. Depois de avaliado, as informaes podem ser vistas no relatrio de avaliao como vimos anteriormente. Nota Fiscal (Boto Incluir): Lanamento de NF com itens.

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A Nota Fiscal com itens possui as mesmas opes da NF de Consumo Direto, a nica diferena que devemos informar os itens para que seja feita a entrada no estoque atualizando os saldos para realizar as sada para os veculos. Uma opo diferente que temos nesta tela o boto Novo Item, que permite cadastrar um novo item sem sair da janela de lanamentos. Uma opo que temos nas duas telas a associao de uma Ordem de Fornecimento (OF), para as Notas. A OF pode ser feita tanto para uma NF de Consumo Direto quanto para a Nota de Itens. Quando temos uma OF e associamos seu nmero o sistema j preenche os dados do corpo da Nota automaticamente. Podemos associar uma ou mais OFs para uma Nota. Podemos ainda tornar obrigatrio a digitao da OF para se lanar uma nota. Caso alguns itens no sejam entregues por completo o sistema deixa a OF em aberto para ser lanada posteriormente com uma nova Nota. Se no momento do lanamento o usurio j souber que o item no ser entregue ele pode cancelar seu recebimento na hora ou deixar a OF em aberto para finaliz-la posteriormente caso o item no seja mais entregue. Sempre que h alguma divergncia o sistema alerta o usurio no momento do lanamento.

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3.4 Movimento > Transferncia entre Localidades.


Quando as empresas trabalham com dois almoxarifados na mesma garagem, podemos utilizar essa opo para transferis peas de uma para a outra. Na tela ao lado temos em destaque o Estabelecimento de destino dos materiais. Nesse caso o transporte no depende de uma Nota de Transferncia de Materiais. Nesse lanamento o sistema cria uma sada em uma e a entrada no outro automaticamente.

2.2.5 Movimento > Nota Fiscal de Transferncia


Quando temos que emitir uma nota para o transporte de peas de um local para outro, devemos usar a tela de Nota de Transferncia. Quando trabalhamos em um nico banco de dados e controlamos os dois estoques no mesmo banco, podemos o lanamento de sada e entrada da Nota automaticamente. Para isso temos que ter a empresa de destino cadastrada como um fornecedor com o mesmo CGG do estabelecimento, que seria o almoxarifado de destino. Quando gravamos a Nota o sistema exibe a tela a seguir

Caso marquemos Sim, o sistema j cria um lanamento de uma Nota de entrada para o fornecedor com o mesmo CGC do estabelecimento de destino. Assim com apenas um lanamento damos sada e entrada da Nota nos dois almoxarifados.

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3.5 Movimento > Nota Fiscal de Devoluo


Quando algum produto est danificado ou veio errado, podemos usar a Nota de Devoluo para devolvermos para o Fornecedor um item ou todos da Nota. Sempre que devolvemos algum item o valor da duplicata sofre alterao e o sistema atualiza seu valor automaticamente.

3.6 Movimento > Reforma e Recondicionamento


A reforma usada para que possamos reparar uma pea e o custo dessa pea recondicionada entre no estoque em forma de uma nova pea com seu custo. Abaixo temos a tela de abertura de reforma: Na tela de abertura temo um campo para controle que o Documento. Pode ser usado de acordo com a necessidade da empresa. Temos ainda o Campo OS, que permite associar uma OS a uma reforma. O N Controle, que o nmero do componente a ser reformado. Previso que usado apenas para consulta. Inicio da reforma e Fim. Saldo que o valor agregado a essa reforma. OBS um campo livre para ser usado de acordo com a necessidade da empresa. Na tela principal de reformas temo um filtro onde podemos selecionar dados da OBS. Na tela principal de lanamentos de reforma temos alguns botes importantes. Concluir: Finaliza a reforma. Reabrir: Reabre uma reforma finalizada. Imprimir: Imprimi os dados detalhados da reforma selecionada, tais como, itens requisitados para essa reforma, valor da reforma e os dados lanados no corpo da reforma.

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A rotina de reforma usada tanto para reforma externa ou interna. Na reforma Externa, mandamos a pea para o fornecedor e quando ele retorna entramos com a Nota fiscal. Quando lanamos a Nota de um item reformado, devemos selecionar o centro de custo de reforma para que no lanamento da Nota de Consumo direto seja exibida uma tela solicitando o numero da reforma e com isso o custo da nota ser associado ao item da reforma.

A reforma interna ocorre quando a empresa possui um setor de reformas e os mecnicos utilizam peas do prprio estoque para reformas outras peas. Quando lanamos uma requisio de Material para um centro de custo de reforma (especificamos esse cento de custo nos parmetros do sistema) o sistema exibe um campo solicitando o nmero da reforma. Com isso todas as peas requisitadas ajudam a compor o valor da pea reformada que voltar para o estoque.

3.7 Movimento > Fechamento do Estoque


O fechamento do estoque uma rotina que deve ser feita mensalmente no sistema. Quando o sistema esta h mais de um ms sem ser fechado ele emito um aviso quando entramos no estoque solicitando o fechamento do mesmo. Qual a finalidade do fechamento: O sistema verifica dentro do perodo fechado se h algum erro de consistncia, e caso houver informa ao operador para que possa ser corrigido. Caso no haja erros, o sistema recupera o ultimo valor e quantidade fechada de cada item e soma a suas entradas, diminui suas sadas para chagar no valor e quantidade consolidados no dia do prximo fechamento. Com isso, toda vez que formos fazer uma requisio ou lanar uma nota, o sistema busca o ultimo fechamento, recupera a quantidade fechada e verifica as movimentaes posteriores ao fechamento para chagar no saldo atual. Aps o fechamento o sistema bloqueia o perodo fechado para que no possa ser alterado. Ainda temos como bloquear o sistema caso na haja fechamento, reabrir o fechamento casa tenha que ser feito alguma correo.

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4. Compras
O Mdulo de Compras parte integrante do mdulo de Controle de Estoque. Esse Mdulo informa ao Comprador quais itens devem ser adquiridos e, sugere a quantidade levando em considerao a quantidade mxima cadastrada em cada item. A Ordem de Coleta com as cotaes podem ser enviadas aos fornecedores via fax, e-mail e pelo mercado na rede. O retorno eletrnico dos fornecedores agiliza o processo de compras e o comparativo de preos de fcil visualizao e d ao comprador informaes detalhadas do produto que deseja. Na chegada da mercadoria no Almoxarifado, basta conferncia dos dados solicitados que, as informaes de quantidade e pagamento so gravadas nos mdulos de Controle de Estoque e Financeiro, evitando re-trabalho. Abaixo veremos detalhadamente cada funo do Menu de Compras.

4.1 Compras > Solicitao de Compras > Digitao da Solicitao.


A tela de solicitao de compras a opo para iniciar o processo de compras. Nela podemos selecionar os itens que desejamos e temos algumas opes o Topo, orar ou comprar, a prioridade do pedido, a opo de adicionar um fornecedor para a cotao, o campo valor que pode ser usado para o comprador consultar e a Obs. que exibida para os fornecedores. A solicitao de compras pode ser usada por todos os setores da empresa, e caso a solicitao seja aprovado ai sim teremos a criao de uma Ordem de Coleta.

4.2 Compras > Solicitao de Compras > Aprovao pelo Almoxarifado


A aprovao um processo intermedirio, onde sua principal funo uma primeira analise do que est sendo solicitado. No possvel fazer alteraes na solicitao, sua aprovao total ou ento deve ser cancelada.

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4.3 Compras > Solicitao de Compras > Aprovao da Solicitao


A aprovao da solicitao de compras o ultimo passo para disparar o processo de compras. Diferentemente da Aprovao pelo Almoxarifado, nessa tela pode ser feito as alteraes que julgar necessrio. Se for aprovado a solicitao uma Ordem de Fornecimento (OF) criada. Quando o processo de compras for feito atravs do Mercado na Rede, ao invs clicar no boto Aprovar, seleciona-se o boto Enviar MR. Abrir a mesma tela, mas a OC gerada ser diferenciada das demais, indicando que pertencente ao mercado na rede.

4.4 Compras > Itens para Coleta


Todo processo que vimos anteriormente na Solicitao de Compras, pode ser realizado na tela de Itens para Coleta juntamente com a rotina de seleo automtica dos itens que atingiram o ponto de reposio.

Na tela de Itens para Coleta podemos realizar cotaes dos itens para todos os estabelecimentos apenas mudando o estabelecimento no canto alto direito da tela. Ao gerar a Ordem de fornecimento cada uma direcionada para seu estabelecimento. Ao selecionar os itens de cotao, podemos usar o filtro de Grupo de Cotao para dividir os itens na Ordem de Coleta. Para selecionar os itens que atingiram o ponto de reposio usamos o boto Atualizar. Para gerar uma Ordem de Coleta selecionamos o boto Gerar OC e para enviar direto para o mercado clique no boto Mercado na Rede. A opo Adicionar a um OC, inclui os itens selecionados a uma Ordem de Coleta j existente. Existe uma coluna interessante na tela principal que o Total Estimado. Com base na ultima compra o sistema informa o valor provvel dos itens que sero comprados. Outra funcionalidade interessante o aviso que o sistema emite quando existem itens repetidos na tela para o mesmo estabelecimento.

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4.5 Compras > Ordem de Coleta


A tela de Ordem de coleta o local que o comprador informa os preos, no caso de cotao via fax, envia e recebe e-mails para os fornecedores e para o mercado na rede.

Na tela principal temos algumas funcionalidades: Varrer e-mails: Verifica os e-mails que no obtiveram retorno e tenta baixar os preos informados pelos fornecedores. Receber e Enviar: A opo Enviar reenvia cotao selecionada para o Mercado na Rede e Receber baixa os preos informados no Mercado na Rede para a Ordem de Coleta. Histrico: Mostra o Histrico da Ordem de Coleta. Cancelar: Cancela a Ordem de Coleta. F5: Muda o rodap da impresso da Ordem de Coleta. A opo Editar abre a Ordem de Coleta e nela o sistema apresenta outras funcionalidades. Na tela do corpo da Ordem de Coleta temos as opes: Receber e-mail e Enviar e-mail: Recebe e Envia e-mail para o fornecedor selecionado. Diferente do Mercado na Rede, a cotao por email separada para cada fornecedor. O envio e o recebimento so separados para cada fornecedor. Incluir Fornecedor: Essa rotina permite incluir um fornecedor e novo e associas os itens que desejar a esse fornecedor. O sistema permite que se incluam apenas os itens que j pertencer a Ordem de Fornecimento. Excluir Fornecedor: Exclui o fornecedor selecionado. Contato: usado para guardar dados importantes de contatos telefnicos.

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Itens: a tela para informar os preos quando a cotao feita via fax ou telefone. Imprimir: Imprime os itens da Ordem de Coleta para envio via fax.

4.6 Compras > Comparativo de Preos


O Comparativo de Preos utilizado pelo comprador realiza sua analise da cotao e escolher quais sero os vencedores. Apesar de o sistema escolher automaticamente os menores preos o comprador possui autonomia para escolher um item mais caro que seja de uma marca melhor.

Podemos ver na tela acima que os itens de vermelho so os que esto com o preo maior que o ultimo preo comprado. Isso ajuda muito a alertar o comprador para correr atrs de um preo pelo menos igual ao anterior. Funes da tela: Histrico: Exibe o histrico dessa Ordem de Coleta. Modelo1, 2 e 3: Modelo um Mapa de Cotao para impresso. Cada Modelo possui suas particularidades. Estatstica: Exibe informaes sobre os itens e fornecedores. Gravar: Salva a seleo dos itens. Excluir Item: Exclui o item selecionado da Ordem de Coleta. ltimos Preos: Exibe os ltimos preos praticados por cada fornecedor. Menores: Seleciona os menores preos. Gerar OF: Gera uma Ordem de Fornecimento, que a autorizao de compra.

4.7 Compras > Ordem de Fornecimento


A Ordem de Fornecimento a Autorizao de Compra dos itens. Pelo Nmero da Ordem de Fornecimento que damos entrada dos itens no estoque, evitando o retrabalho que lanar os itens novamente. Mesmo que a Ordem de Fornecimento no seja completamente atendida o usurio pode deixa l em aberto para recebimento dos itens faltantes posteriormente. Caso os itens no

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sejam mais entregues, podemos utilizar o boto Finalizar para encerrar a Ordem de Fornecimento e cotar o item com outro fornecedor.

No corpo da Ordem de Coleta podemos alterar a quantidade cotada dos itens. Caso aja alguma alterao ou impossibilidade de fornecimento das peas. Mas vale lembrar que o sistema sempre avisar se houver divergncia no momento do lanamento da Nota fiscal. Ainda temos a opo de selecionar a Natureza da Ordem de Fornecimento. Ao selecionarmos uma Natureza o sistema j abete esse gasto no Oramento dessa Natureza. Para empresas que utilizam mais de um estabelecimento no mesmo banco de dados, podemos selecionar o estabelecimento de entrega da compra, casa seja diferente do estabelecimento que cotou. Outra opo que temos na tela o boto NovaOF: Quando a Ordem de Fornecimento esta com itens pendentes, podemos gerar uma Ordem de Fornecimento. Essa rotina no necessria, pois o sistema aceita que utilizemos o mesmo nmero de OF para receber item pendente. mais usada por uma questo de organizao dentro da empresa.

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5 Utilitrios
5.1 Utilitrios > Parmetros
O menu de Parmetros onde realizamos grande parte das configuraes do sistema. Abaixo explicaremos todas detalhadamente. Aba Sistema: Permitir Alterar qualquer movimento para os ltimos: O sistema no deixa que lanamentos com perodo maior que o informado sejam alterados. No permitir movimentao para mais de: No permite que seja feitos lanamentos para perodos anteriores maiores que o informado. Permitir alterar o estabelecimento nas NFs, RMs e DMs: Permite que no momento do lanamento se clique em F6, o sistema redireciona o lanamento para outro estabelecimento. Ex: Ao fazer uma RM e o item selecionado no possui saldo no estabelecimento que o usurio est. Podemos clicar na tecla F6 e ver qual estabelecimento possui a pea e assim o sistema requisita a pea desse estabelecimento. Ao usarmos essa funcionalidade devemos tomar cuidados com os relatrios que no so consolidados, pois esses lanamentos no aparecem nesses relatrios. Fechamento Expresso: Se marcado no momento do fechamento o sistema verifica erros de consistncia do estoque no perodo do fechamento. Imprimir Rodap nos relatrios: Se marcado exibe o rodap com a numerao das paginas.

Aba Itens: Nesta guia esto as configuraes dos itens de estoque.

ltima Verificao: Data do ultimo fechamento do estoque. Dgitos para o Nmero de Ordem: O cdigo do item de estoque pode ser formado por 7 ou 8 dgitos. O grupo sempre ser os 4 primeiros, mas o numero de ordem pode conter 3 ou 4. leo Diesel/ leo Lubrificante: Nesse campo definimos quais itens sero o Diesel e O leo de Motor. importante essa definio para a digitao do abastecimento, pois o sistema precisa reconhecer esses itens para fazer a baixa no estoque. Solicitar n Controle e Garantia: Se estiver marcado o sistema solicita o nmero de patrimnio e a garantida das peas no lanamento da Nota fiscal de entrada. S ser solicitado para itens que possuem controla de garantia. Ver cadastro de itens.

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Recalculo automtico de saldo: Se marcado, o sistema mantm o sistema atualiza o saldos dos itens que tiverem movimentao. Com essa opo marcada sempre que houver uma movimentao o sistema exibir para o usurio o saldo atualizado dos itens. N de Ordem c/ seqncia global: Se marcado o sistema no permite que o Nmero de Ordem se repita dentro do mesmo grupo. O Nmero de Ordem se torna nico e pode ser usado para realizar a movimentao dos itens no sistema. Assim usaramos apenas 4 dgitos ao invs de 8. Auto-numerao do n de controle: Se marcado o sistema gerencia automaticamente o numero dos itens com controle de patrimnio. Se no marcado o usurio deve informar o numero dos itens. Exibir OFs no cadastro de itens: Se marcado o sistema exibe as OFs dos itens juntamente com as NFs de compra de itens. Cadastro da contas obrigatrio: O sistema obriga que ao se cadastrar um item tambm seja cadastrado sua conta contbil. Utilizar marcas homologadas: Com o parmetro marcado o sistema exibe o campo para seleo da Marca do Item no processo de compras. No importar dados relacionados a parametrizao dos itens: Se marcado, na importao de itens de estoque de outra base de dados, o sistema no importa as informaes referentes a parametrizao dos itens, como por exemplo se o item controlado, se possuem controle de patrimnio etc. Controlar almoxarifado em mais de uma localidade: Permite que o sistema tenha dois estoques dentro do mesmo estabelecimento. Utilizado para empresas que possuem dois almoxarifados dentro da mesma garagem para a mesma empresa. Solicitar cotao de preo para: Determina o numero mnimo de fornecedores para cada cotao. Aba RM/DM: Nesta guia esto as configuraes de requisio e devoluo de material. Utilizar Hormetro nas RMs/DMs: Permite informar o Hormetro nas requisies de peas. Usado para mineradoras que possuem maquina com Hormetro. Imprimir ficha para itens controlados: se marcado o sistema imprime uma ficha com informaes dos itens toda vez que uma RM de item controlado lanada. Exibir referncia junto a descrio do item de estoque: Na RM o sistema exibe o nome do item e sua referencia. Obrigatrio num de OS para o veiculo: Se marcado o sistema obriga que seja informado o nmero da OS para RMs de veculos. Perm. Pessoal de escala requisitar: Se marcado o sistema permite que se requisite um material e o responsvel pela requisio seja uma funcionrio da operao, motorista ou cobrador. Utilizado para empresas que entregam EPI pelo almoxarifado. Padro de Busca: Seleciona qual a forma padro de digitar o Centro de Custo da RM/DM.

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Atualizar o cadastro de dotaes dos Veculos p/ os itens controlados: Se marcado o sistema atualiza automaticamente a km das peas controladas no momento da RM. Impresso: Definimos se a RM ser impressa, a impressora, o tamanho da impresso e se sero impressos os valores dos itens. Aba Contas Contbeis: Nesta guia fazemos as configuraes para integrao com a contabilidade. Nas abas Geral, Retenes e Crditos, cadastramos as contas contbeis para movimentao do estoque, retenes e crditos de impostos de acordo com a contabilidade de cada empresa. Vele lembrar que quando temos mais de um estabelecimento no mesmo banco de dados o sistema permite que se associem contas diferentes para cada estabelecimento. Centro de Custo p/ Reforma: Definimos o Centro de Custo para reforma. Sempre que uma RM ou NF de Consumo direto for lanada para esse Centro de Custo o sistema solicitar o nmero da reforma aberta para associar o custo dos itens a essa reforma.

Aba CFO: Nesta guia configuramos os Cdigos Fiscais de Operao (CFO ou CFOP).

Bloquear CFOs diferentes: No permite que se lance um CFO diferente dos preestabelecidos no cadastro de itens de estoque. CFO obrigatrio no cadastro de itens de Estoque: Obriga que se cadastre o CFO no cadastro de itens de estoque. Temos ainda a opo de fixa um CFO para a compra de imobilizados.

Aba Consolidao: A consolidao uma nova maneira de agruparmos os itens para sabermos o que foi comprado para cada consolidao (Relatorio\Consolidados\ Entradas por Tipo de Consolidao). Podemos ter 29 Consolidaes diferentes. O usuario tem total liberdade para mudar a descrio das consolidaoes e associar cada item a sua consolidao.

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Aba Naturezas: Nesta guia configuramos as Natureza das operaes.

Na aba Naturezas podemos selecionar qual ser a Natureza das obrigaes geradas no financeiro para Impostos e retenes relacionados ao estoque.

Aba Compras: Nesta guia definimos como a rotina de compras deve operar.

Exibir campos de marca para o item: Se marcado permite que se digite o marca no corpo da Ordem de Fornecimento. Exibir referncia junto descrio do item de estoque OC: Exibe a referncia do item no corpo Ordem de Coleta e na impresso a OC. Exibir referncia junto descrio de item de estoque OF: Exibe a referncia do item no corpo da Ordem de Fornecimento e na impresso a OF. Exibir dados do fornecedor na impresso da OF: Exibe as informaes do fornecedor na impresso da OF. Apresentar preo total estimado em itens para coleta: Exibe o ultimo preo de compra do item na tela de itens para coleta. Nmero Maximo de linhas no corpo da OF: Define a quantidade de linhas que sero exibidas na OF. Preenchimento obrigatrio do CGC no cadastro de Fornecedor: Obriga o usurio a preencher o CGC no cadastro de fornecedores. Recalcula pontos de Estoque ao atualizar itens p/reposio: Recalcula automaticamente o ponto de reposio do estoque ao clicar no boto atualizar da tela principal de itens para coleta. Seqncia de itens p/Descrio: Ordena os itens pela descrio no comparativo de preo. Qualidade de impresso: Define em que tipo de impressora ser impressa a Orem de Fornecimento.

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Aba Custos Variveis: Os Custos Variveis so uma nova forma de agrupar os itens de estoque com o objetivo de termos 8 grupos para custo de peas de forma que tenhamos o relatrio de Custos Variveis (Relatrio/ Custos Variveis) apresentando em uma pagina o custo da frota e custo por km. O Custo Varivel deve ser associado em todos os itens de estoque e nas Naturezas para que tenhamos o custo de Nota de Consumo Direto aplicado aos veculos. Poderemos alterar a descrio de todos os Custos Variveis menos o Combustvel que deve ser o 1.

Aba NFs: As configuraes de NFs so divididas em 3 Geral, impresso e financeiro, veremos cada uma delas a seguir: Geral: Obrigatrio a existncia de uma OF relacionada a Nota Fiscal: Obriga que se tenha uma OF associa no lanamento de uma Nota fiscal. Digitao do fornecedor atravs do CNPJ: No lanamento da NF o sistema solicita que seja digitado o fornecedor pelo CNPJ. Utilizar NFs de Consumo Direto: Se marcado o sistema permite que se inclua no sistema Notas com aplicao direta, sem passar pelo estoque. Exibir referncia junto descrio do item de estoque: no corpo da NF o sistema exibe o nome do item e a referncia do item. Informar empresa pagadora nas condies de pagamento: Se marcado o usurio pode selecionar qual Estabelecimento pagar a NF. Isso ocorre quando temos mais de uma empresa no mesmo banco de dados. Verificar local de entrega da OF: Com essa opo marcada o sistema no permite que se faa uma cotao para um estabelecimento e lance a NF em outro. Solicitar avaliao de Fornecedor: Quando marcado o sistema solicita que em cada compra o usurio avalie o fornecedor em relao ao processo de compras. Impresso: Imprimir etiqueta de cdigo de barras para os itens de Nota fiscal em: Se marcado o sistema imprime um cdigo de barras para os itens da NF na impressora selecionada. Autorizao de Pagamento: Seleciona a opo desejada de impresso para Autorizao de Pagamento.

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Financeiro: Vencimento em dias teis: Se marcado o sistema ajusta o vencimento das notas fiscais para o prximo dia til em caso de vencimento em feriados, sbados e domingos. Vale lembrar que os feriados devem ser informados pelo usurio. Atualizar financeiro ao lanar os vencimentos de Notas Fiscais: Se marcado o sistema gera uma obrigao no financeiro para cada lanamento de nota fiscal. NF com liquidao pr-autorizada: Se marcado todas as obrigaes geradas no financeiro atravs de lanamentos do estoque, ficam com a situao Autorizada. Permitir mltiplas naturezas por vencimento de Nota Fiscal: Se marcado o sistema permite que se tenha mais de uma natureza por nota fiscal.

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