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Abartia Team: Apostando por el mercado del ERP de la mano de Open ERP

Susana Izquierdo- Abartia Team sizquierdo@abartiateam.com www.abartiateam.com

Indice

Que es Open ERP


Flexibilidad Software Libre Comunidad Launchpad Mdulos

Mdulo CRM Esquema General Ejemplo de uso Ficha Tcnica

Mdulo Administracin Esquema General Localizacin Espaola Caso de uso Ficha Tcnica

Mdulo Produccin, producto y precio Producto Precio Produccin Ficha Tcnica

Mdulo Logstica Estructura Ficha Tcnica

Sectores Implementaciones Opinin clientes Comunidad espaola

Que es Open ERP?

OpenERP es un completo sistema de gestin de empresas/organizaciones (ERP) de licencia libre que cubre las necesidades de las reas de contabilidad, ventas, compras, almacn, inventario, proyectos, CRM, recursos humanos, TPV, tiendas virtuales... OpenERP incorpora funcionalidades de gestin de documentos, conectores con otras aplicaciones, permite trabajar remotamente mediante una interfaz web o aplicacin de escritorio multiplataforma (Windows, Linux y Mac) y incluye un entorno modular de programacin/adaptacin rpida de aplicaciones (OpenObject). Se basa en tecnologa Python/XML trabajando sobre una base de datos PostgreSQL.

Que es Open ERP?

Open ERP es uno de los softwares de gestin ms descargado del mundo con ms de 600 Instalaciones diarias. Est disponible en ms de 20 idiomas y dispone de una amplia red de agentes colaboradores

Que es Open ERP? Es un sistema Flexible

Modularidad: 400 mdulos (110 oficiales) Diversidad de clientes: Escritorio GTK/ Escritorio Koo /Web Jerarquia en objeto y vistas: Personalizacin sin tocar cdigo /vistas mdulos oficiales Conexin con otras aplicaciones: Asterisk, tiendas virtuales /OsCommerce, Magento, Virtue Mart

Que es Open ERP? Es un sistema Flexible II

Editor de Flujos Editor de acciones Enviar email/SMS, crear/modificar objetos, crear/modificar informes, ejecutar asistente... Editor de vistas: Vistas heredadas Diseador de informes: (open Office writer)

Que es Open ERP? Software Libre

Es software libre (que no gratis) Licencia GPL Servidor+mdulos Cliente GTK Cliente Koo Licencia OPL (Open ERP Public License) Licencia web (MPL con restricciones en los logos)

Que es Open ERP? Comunidad.

Portal Web: www.openerp.com, www.openobject.com www.openerpspain.com, www.openerpsite.com ww.aulaerp.com www.openerp.cat Foros: www.openobject.com/forum IRC: www.openobject.com/irc Listas de correo: Las asociadas a los foros Localizacin espaola.

Que es Open ERP? Comunidad I

Quality Team 20 miembros (15 +5 externos) Servidor+mdulos oficiales+cliente GTK Commiter team: 80miembros (20+60 externos) Mdulos Addons-extra Community team: ? miembros Desarrollos individuales

Que es Open ERP? Comunidad. Colaboracin

Cdigo Mediante sistema de control de versiones Bazaar. Quality &Commiter, suben el cdigo directamente. Otros: Ramas propias + solicitud de fusin Documentacin: (ingles+traducciones): Splinx+Baazar Nuevas caractersticas: BluePrints Informe errores: BugTracker Traducciones:Translations Todo ellos en LAUNCHPAD www.launchpad.net

Estructura Launchpad

Trunk: Incluye todos los mdulos base de Open ERP en su versin estable. Slo los miembros Staff pueden subir mdulos al trunk. Localizacin: Server/addons Commiters: Mdulos desarrollados por partners oficiales. El equipo Open ERP, valida si un mdulo de Commiters se eleva al trunk Comunity: Mdulos desarrollados por el resto de la comunidad y que no estn en los grupos anteriores.

Porqu compartir un mdulo?

Porque ser utilizado

Porque se detectarn errores

Porque ser mejorado

Porque ser traducido

Porque se promocionar

Porque por todo lo anterior, es la opcin ganadora.

Centrndonos en mdulos concretos...

Hoy en da existen ms de 110 mdulos oficiales distintos y se publican una media de dos nuevos mdulos cada mes. En consecuencia, nos centraremos en presentar detalladamente los mdulos principales de Open ERP.

Centrndonos en mdulos concretos...

Comercial Administracin Fabricacin Logistica Recursos Humanos Proyectos Gestin Documental Existen alrededor de 400 mdulos (110 oficiales), que cubren la funcionalidad de cualquier empresa

Estructura de Open ERP: Los Mdulos

Un mdulo representa un conjunto de funcionalidades que se encuentran en un mismo repositorio en el servidor de Open ERP. Estas funcionalidades pueden ser de cualquier tipo: adiccin de mensajes nuevos, adiccin de informes nuevos, modificacin de formularios, datos simples de prueba etc. Para cada Instalacin es necesario seleccionar los mdulos que la empresa va a usar. Esta Gestin de los mdulos permite a cada empresa crear un sistema a medida. Ejemplo: A un comerciante por ejemplo del sector de la alimentacin le interesar instalar los mdulos: norma de calidad ESO9001, productos alimentarios, EDI (IED, intercambio electrnico de datos), as como todos los mdulos bsicos como el de contabilidad, ventas, Gestin y finanzas etc. No obstante, y para no sobrecargar el sistema de funciones intiles, es probable que no instale los productos textiles, subastas/casa de empeo...

Estructura de Open ERP: Los Mdulos

El grfico siguiente muestra las dependencias de los principales mdulos.

Por ejemplo, puede verse que si quiere instalar el mdulo de Gestin de la produccin (mdulo mrp), ser necesario instalar como mnimo los siguientes mdulos: ventas, hr, stock, producto, cuenta, base. Si alguno de estos mdulos no es necesario en la empresa siempre puede esconderse los mens correspondientes.

Estructura de Open ERP: Los Mdulos. Localizacin Espaola

Las localizaciones para diferentes pases se agrupan en los mdulos denominados l10_XX, donde XX es el cdigo del pas. As los mdulos de Localizacin espaola se encuentran en: l10n_ES. Debemos descargarnos y copiar los mdulos de referencia que son: l10_ES_pyme_install y l10n_ES_pyme_custom. l10_ES_pyme_install, instala los mdulos habituales de una Pyme: ventas, compras TPV, productos, stocks, contabilidad, facturacin.....

Centrndonos en mdulos concretos...

AREA CRM

Comercial. Esquema General

Seguimientos de casos, gestionar eventos de los clientes, gestionar las oportunidades de venta. Se da la oportunidad de segmentar automticamente sus socios, para gestionar los tipos de contratos, presupuestos y realizar otras funcionalidades cotidianas. La capacidad y la facilidad de uso para el seguimiento de todas las peticiones asociadas las acciones es muy apreciado por las empresas con el certificado ISO9001.

Comercial. Caso de uso

El mdulo CRM permite hacer seguimientos de casos. Estos casos pueden ser de tres tipos: Oportunidades de ventas, Solicitud de asistencia de un cliente, Peticin de seguimiento de un proveedor. En Open ERP estos casos son realizados por el mismo sistema, pero representados de manera diferente. Segn sea el origen, el caso puede ser codificado en uno de estos tres mens: Oportunidad de negocio: Gestin de ventas (Sales Management) > de negocio (Business Opportunities)

Oportunidades

Solicitud de asistencia de un cliente: CRM y SRM (CRM & SRM) > Ayuda en lnea (Helpdesk) > Todos los casos (All cases) Seguimiento del proveedor: Gestin de compras (Purchase Management) > Solicitudes de compra (Purchase Requests)

Comercial. Pantallazos

Comercial. Esquema

Comercial. Caso de uso

Un usuario solicita asistencia desde el sitio web (ayuda en lnea) En este caso, el evento puede crearse de manera automtica cuando se introduce la solicitud en el sitio. Un tcnico puede hacerse cargo de ella seleccionndola en la lista de eventos disponibles si aprieta el botn Abrir. En el campo usuario responsable (Responsible User) aparecer su nombre. Solucionar el problema y despus apretar el botn Cerrar (Close) para cerrar el evento. Si el usuario no cierra la solicitud directamente, puede obtener la lista de solicitudes abiertas en: CRM y SRM (CRM & SRM) > Ayuda en lneaa (Helpdesk) > Todos los casos (All Cases) > Mis casos (My Cases)

Comercial. Caso de uso

Un cliente pide informacin a un vendedor (oportunidad de venta) El comercial crea entonces su propio evento a travs de la opcin: Gestin de ventas (Sales Management) > Oportunidades de negocio (Business Opportunities). Abre el evento con su nombre apretando el botn Abrir, codifica el ingreso estimado y las posibilidades de negocio. Esto permite al responsable de ventas analizar la previsin de ventas futuras mediante 'Ventas en proyecto'. Contacta con el cliente nuevamente para hacerle una propuesta. Mientras espera a la respuesta, puede trabajar para otros clientes y abrir sus eventos. Puede obtener la lista de sus eventos pendientes en cualquier momento a travs de su men: Gestin de ventas (Sales Management) > Oportunidades de negocio (Business Opportunities) > Mis oportunidades de negocios (My Business Opportunities). Si marcha de vacaciones, puede poner en cola sus eventos en la lista de eventos mediante el botn 'Volver poner cola' (Requeue) para que otros comerciales puedan acceder fcilmente a l ya que todos los eventos y la informacin relativa al cliente va asociada al caso.

Comercial. Ficha Tcnica

Funciones bsicas Gestin de las oportunidades de venta y compra Funciones de ayuda en lnea Gestin de los eventos de los clientes Planificacin de tareas Seguimiento de las acciones comerciales Contratos Gestin de los contratos con clientes y proveedores Listas de precios flexibles

Integracin de los mdulos Herramienta de correo Envo automtico de sms Sistema de correo masivo

Presupuestos Mdulo para crear presupuestos complejos, presupuestos deseados en Openoffice Configuracin de los grficos

Centrndonos en mdulos concretos...

AREA ADMINISTRACION

Administracin. Esquema General

Dentro de Open ERP existe una fuerte relacin entre la contabilidad analtica, la contabilidad financiera y todos los otros mdulos, lo que permite controlar eficazmente los costes y ganancias. Esto resulta muy til en numerosas ocasiones: seguimiento financiero de los proyectos, gestin por asunto tiendo en cuenta todos los costes y beneficios (recursos humanos, materias primas, coste de la produccin...).

Administracin. Estructura de Funcionamiento

En primer lugar hay que configurar adecuadamente los ejercicios, diarios, plan contable, impuestos, pagos.... Para despus el sistema calcular de manera automtica los resultados y balances

Configuracin: Ejercicios Diarios Plan Contable Impuestos Plazos/tipos de pago

Resultados: Conciliacin Balances Informes impuestos

Administracin. Localizacin espaola

l10n_ES_chart_ES: Nuevo plan general contable espaol 2008: Define la plantilla del plan general contable 2008 Define la plantilla de los impuestos IVA sop. Iva rep., recargos de equivalencia. Define la plantilla de cdigos de impuestos. Define la plantilla de posiciones fiscales (para relacionar a una empresa cliente/proveedor con la aplicacin de determinados impuestos). l10n_ES_remesas: Mdulo para la exportacin de remesas de recibos segn las normas CSB 19 y CSB 58 l10n_ES_pyme_custom: Instalacin Open ERP para una pyme estndar. Instala los mdulos de importacin de extractos bancarios y datos de bancos espaoles y su validacin. l10_ES_pyme_partner: CIF, enlace web a los bancos, validacin cuentas bancarias l10n_ES_extractos_bancarios: mdulo de importacin de extractos bancarios segn la norma C43

Administracin. Caso de uso. Anotacin rpida en diario ventas

Contexto: Supongamos ahora que quiere usar Open ERP como un simple software contable. Veamos, luego, como anotar los asientos en un libro diario de ventas (Cuentas de dbito pendientes de cobro, Ingresos por ventas a crdito). En la configuracin del libro diario, configuramos el balance general de las cuentas pendientes de cobro como opcin predefinida, tanto para dbito como para crdito. Si utiliza el mdulo de gestin comercial ('Sales Management' y 'Purchase Order'), nunca debe escribir sus asientos en los libros diarios de ventas o compras, dado que estos se generan automticamente a partir de las facturas, y ellas a su vez, a partir de las hojas de pedido o albaranes.

Administracin. Caso de uso. Anotacin rpida en diario ventas

Para codificar sus libros diarios de ventas manualmente, utilice el men: Gestin financiera > Entradas > Entradas por diario; en l seleccione su perodo contable y un libro diario de ventas. El primer asiento para anotar est relacionado con los ingresos (clase 7). De hecho, los asientos de los impuestos se generarn automticamente gracias a la definicin de la cuenta que utiliza, de igual modo que los asientos del cliente, gracias a las preferencias registradas en la misma ficha. En primer lugar, anote la fecha de facturacin, la referencia interna y la cuenta de clase 7 que usted utiliza, por ejemplo "705 Venta de servicios". Despus introduzca el nombre del cliente, una descripcin breve de la factura y la cantidad libre de impuestos en el campo 'Crdito', y apriete en la tecla INTRO para convalidar el asiento.

Administracin. Caso de uso. Anotacin rpida en diario ventas

Open ERP genera automticamente las contrapartidas relativas de la cuenta de dbito predefinida: Cuentas pendientes de cobro.

Si desea aadir una lnea de venta al documento contable, modifique la lnea de tributo para una nueva cuenta y clase 7 y vuelva a apretar INTRO. Tiny ERP actualiza el clculo de los asientos para que el documento contable quede ponderado.

Administracin. Ficha Tcnica

Funciones bsicas Gestin del plan contable general, analtico y auxiliar. Cuentas pendientes de cobro y cuentas pendientes de pago. Planes multi niveles sin limitacin en los cdigos y en los niveles. Gestin de cuentas virtuales. Posibilidad de trabajar en varios ejercicios contables al mismo tiempo. Gestin de cierres parciales. Integracin de los mdulos Totalmente integrados en los otros mdulos del ERP: ventas, produccin, compras proyectos, RR HH... Gestin por negocio integrado contabilidad analtica (con hoja de control). Imputaciones generales y analticas automatizadas: movimiento de existencias, produccin, prestaciones... Varias lgicas de creacin automatizada de facturas.

Administracin. Ficha Tcnica

Informes Balances, libros mayores de cuentas, libros diarios, calendarios, avisos... Borrador de la declaracin del IVA Balances, cuentas de perdidas y ganancias y saldos intermediarios de gestin. Declaraciones Intracom y Intrastat. Relaciones de costes, informes presupuestarios, informes de notificaciones, control de caja. Personalizacin y creacin de documentos personalizados gracias a la interfaz Openoffice .

Centrndonos en mdulos concretos...

AREA PRODUCCION, PRODUCTO y PRECIO

El producto

Configuracin de producto Flexible El producto tiene una entrada independiente en Open ERP El nombre del producto es requerido, pero podemos obtener artculos sin cdigo. ventaja? Flexibilidad a la hora de utilizar productos genricos en cualquiera de las reas.

El producto. El precio

Los precios se gestionan gracias al potente sistema de listas de precios, que permite codificar los precios de venta y compra de un producto segn las diferentes condiciones como el perodo, la cantidad pedida, el tipo de producto etc. EJEMPLO: Venta de productos por canales distintos y con sistemas de precios distintos segn canales o intereses especficos. Grandes distribuciones Lista especfica 'Carrefour' Lista especfica 'Carrefour', sede central de Madrid Venta por correspondencia Una lista de precios puede tener varias versiones, de las cuales solamente una debe estar activa en un momento determinado. Estas versiones permiten registrar diferentes cambios de tarifas en el tiempo. Por esto, la lista de clientes directos puede tener cinco versiones segn la temporada: otoo, verano, rebajas de verano, primavera e invierno. En cada temporada, los clientes directos se beneficiarn de tarifas adaptadas.

Produccin. Esquema General

Produccin Ficha Tcnica

Funciones bsicas Gestin, control de fabricaciones. Planificacin de la produccin. Eficacia de los repertorios de materiales, unidades operacionales y gamas. Aprovisionamiento y tratamiento de las excepciones del inventario. Organizador integrado. Gestin de inventario Deteccin rpida de los errores gracias a la Gestin de inventario de doble entrada. Valorizacin de los jeroglficos y de los consumos / producciones gracias a las zonas de almacenamiento analticas. Presupuestos Mdulo para crear presupuestos complejos, presupuestos deseados en Openoffice Configuracin de los grficos

Centrndonos en mdulos concretos...

AREA LOGISTICA

Almacn. Estructura General

La gestin del almacn nos va a mantener informados en tiempo real de la ubicacin, valoracin, trazabilidad, situacin y movimientos de nuestros productos.

Almacn. Ficha Tcnica

Almacn. Estructuras generales Opciones: Multialmacn. Ubicaciones. El almacn est dividido en ubicaciones lgicas y/o fsicas (pasillos, corredores, niveles, estanteras, pisos, etc.) Lotes, palets y nmeros de serie. Adems de por almacn y ubicacin, el nivel de stock se puede dar por lote, (que son disponibles o no segn las decisiones del departamento de calidad), palet y llegar al nmero de serie del producto. Caducidades. Si se trabaja con lotes permite llevar la supervisin de las caducidades, controlando las fechas de anlisis y reanlisis del producto. Integrado con compras, ventas y produccin. Traspaso entre almacenes. Gestin de inventarios.

Sectores
Ejemplos: Ayuntamientos, Asociacin Empresarial, industria automocin, industria alimentaria, Psifactora, sector Distribucin, Formacin.... Son ejemplos de implementacin en el territorio nacional.

Centre Excursionista Peneds


Administracin Pblica

Megapor
Asociaciones Empresariales
Sector Privado

Planetronic E-nuc Paredero Quirs Gastronomia y Regalos El Seor del Mar ...etc.

Ayuntamiento de Ordua Sercom (radio y tv local)

CECOBI

Implementaciones

Principalmente en: Pas Vasco, Navarra, Catalunya, Comunidad Valenciana y Galicia

Opinin clientes

http://www.magapor.com/comunicacion/index.aspx?IdS=35
COMUNICACIN :: ACTUALIDAD

10/12/2008 :: MAGAPOR, empresa modelo de gestin logstica Hace tres aos aproximadamente MAGAPOR tom la decisin de estandarizar el sistema de gestin de la empresa e implantar un software llamado TINY ERP. Para aquellos que no estn familiarizados con terminologa informtica, diremos que el TINY ERP es un soporte que cubre e integra todas las necesidades y procesos de una empresa, desde la contabilidad o las compras, hasta los stocks, pasando por las campaas de marketing. Dentro de su sitio web www.openerp.com, la empresa ha calificado a MAGAPOR como un modelo de gestin logstica a seguir. Debido a la progresin y el carcter innovador de MAGAPOR, apostamos por la implantacin deun software de estas caractersticaspara ayudar a nuestra empresa a continuar avanzando, planificar y disminuir los riesgos inherentes a la gestin empresarial. Muestra del desarrollo y la implantacin de esta herramienta en la empresa, es el avance conseguido en el sistema de gestin logstico el cual repercute en una gestin ms efectiva y productiva de almacn, los aprovisionamientos, expediciones, etc. Todo ello ha contribuido sin duda alguna a la obtencin del Premio Pilot a la Excelencia Logstica 2008, el pasado abril. Lejos de conformarnos con todo lo conseguido hasta ahora, continuamente estamos mejorando la implantacin del TINY ERP para dar un mejor servicio a nuestros clientes y ofrecerles una mayor calidad en nuestros productos.

Comunidad Espaola

En los tres ltimos meses hemos realizado las siguientes actividades: Jornadas Puertas Abiertas Open ERP. Vilanova i La Geltr Cuando fu? 18 y 19 de abril Asistentes: Ms de 190 profesionales venidos de toda Espaa

Curso de Formacin Vilanova Cuando fu? Del 15 al 19 de Junio

Evento Actual Universidad de Deusto.

Jornadas Deusto

Muchas gracias por su atencin.

Susana Izquierdo

Abartia Team. www.abartiateam.com

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