Manualfacturacion Electronica

Factura Electrnica CFDI
Manual de Usuario
Facturacin Electrnica CFDI
Versin 1.0
VERSION 1.0 Revisin 01/11/2012.
NDICE
Contenido
INTRODUCCIN. ..................................................................................................................... 3 1) REGISTRO DEL APLICATIVO GRATUITO. ............................................................................. 3 2) INICIAR SESIN. .................................................................................................................. 9 3) SOLICITUD DE UNA NUEVA CONTRASEA O PASSWORD. ............................................... 11 4) CAMBIO DE PASSWORD O CONTRASEA. ....................................................................... 12 5) OPERACIN DEL SISTEMA: ............................................................................................... 13 g) INFORMACIN. ................................................................................................................. 35 h) AYUDA. ............................................................................................................................. 35 i) INICIO. ................................................................................................................................ 35 j) CERRAR SESION. ................................................................................................................ 35
INTRODUCCIN.
El sistema podr ser operado por dos figuras llamadas el usuario ADMINISTRADOR y el usuario de OPERACION. Deber entenderse como usuario ADMINISTRADOR a la persona facultada para tener la operacin general del sistema, sta misma tendr la capacidad de dar de alta el nmero de usuarios de OPERACIN que desee. As mismo podr definir dentro del sistema las facultades de operacin de cada uno de sus usuarios de OPERACION. Deber entenderse como usuario de OPERACIN aquel cuyas facultades en la operacin del sistema se encuentren restringidas. Para ingresar al portal de facturacin electrnica iofacturo, deber registrar la siguiente direccin en su navegador: https://portalweb.iofacturo.mx/Account/Logon
1) REGISTRO DEL APLICATIVO GRATUITO. Para registrarse de manera gratuita en el aplicativo, deber dar un clic en el cono de REGISTRATE.
Una vez seleccionado, le aparecer un formato de registro mismo que deber ser requisitado como sigue: * Nombre o razn social: Deber capturar el nombre de la persona moral o de la persona fsica que va a facturar en el sistema. * RFC: Deber capturar el RFC de la persona moral o fsica que va a facturar en el sistema.
* Rgimen Fiscal: Deber seleccionar el rgimen fiscal de quien va a facturar en el sistema.
* Nombre del contacto: Deber capturar el nombre del contacto de la persona Moral o Fsica. * Telfono del contacto: Deber capturar el nmero telefnico en el que se podr localizar al contacto. * Mvil del contacto: Deber capturar el nmero telefnico mvil en el que se podr localizar al contacto. * Correo del contacto: Deber capturar la direccin electrnica del contacto, misma a la que se le enviar la informacin para que ingrese al sistema. * Confirmar Correo del contacto: Deber confirmar la direccin electrnica del contacto, misma a la que se le enviar la informacin para que ingrese al sistema. * Nombre comercial: Deber capturar el nombre comercial de la persona moral o fsica. * Pas: Deber seleccionar el pas donde est registrada la persona moral o fsica. * Estado: Deber seleccionar el nombre del estado donde est registrada la persona moral o fsica. * Delegacin o Municipio: Deber capturar el nombre de la delegacin o municipio donde est registrada la persona moral o fsica. * Colonia: Deber capturar el nombre de la colonia donde est registrada la persona moral o fsica. * Calle: Deber capturar el nombre de la calle donde est registrada la persona moral o la fsica.
Num. Ext.: Deber capturar el nmero exterior donde est registrada la persona moral o fsica. Num. Int.: Deber capturar el nmero interior donde est registrada la persona moral o fsica. Localidad: Deber capturar el nombre de la localidad donde est registrada la persona moral o fsica. Referencia: Deber capturar alguna referencia para ubicar fcilmente la direccin donde se encuentra ubicada la persona moral o fsica. * Cdigo postal: Deber capturar el cdigo postal donde est ubicada la persona moral o fsica. Acepto trminos y condiciones: En este cuadro deber dar un clic para marcarlo.
Cabe sealar que toda la informacin con * es obligatoria.
Una vez que se ha llenado el formato deber dar un clic en Enviar.
IOFACTURO le enviar a la direccin de correo electrnico que usted proporcion en el formato de registro, el link para la confirmacin de registro en iofacturo como sigue:
Usted deber dar un clic en el link y iofacturo le proporcionar sus datos de acceso a iofacturo como son el Usuario, el RFC y su Contrasea o Password como sigue:
El Sistema manda la confirmacin.
El Sistema enva con correo electrnico con la confirmacin de la contrasea.
Es importante que usted cambie su contrasea o password en el momento en que lo reciba.
2) INICIAR SESIN. Para iniciar su sesin dentro del sistema de facturacin, deber seleccionar la pestaa de usuarios.
El sistema lo enviar a la pantalla de Iniciar Sesin.
En esta pantalla deber capturar los siguientes datos: USUARIO: En el caso del ADMINISTRADOR del sistema, se le enviar su clave de usuario por correo electrnico al momento de contratar el servicio y para el usuario USUARIO DE OPERACION, le ser proporcionada esta clave por el administrador del sistema. RFC: Para personas morales deber capturar el RFC de la empresa y en caso de personas fsicas bajo el rgimen de Honorarios el proporcionado por el SAT. PASSWORD: En el caso del administrador del sistema, se le enviar por correo electrnico al momento de contratar el servicio y para el usuario ESTANDAR le ser proporcionada su clave por el administrador del sistema.
NOTAS: 1.- Si usted deja de utilizar el sistema por ms de 60 das, ste se bloquear automticamente por inactividad.
2.- Por su seguridad, cada 30 das el sistema le solicitar el cambio de su password desde esta misma pantalla. Una vez que se han capturado los datos, deber presionar el botn Entrar.
3) SOLICITUD DE UNA NUEVA CONTRASEA O PASSWORD. En el caso en que el ADMINISTRADOR del sistema haya olvidado su contrasea, ste deber dar un clic en el link Has olvidado tu contrasea? como se muestra a continuacin:
Al seleccionar la opcin anterior, aparecer el formato de ENVIAR CONTRASEA mismo, que deber llenar como sigue: RFC: Deber capturar el RFC con el que se registra al iniciar la sesin. Email: Deber capturar la misma direccin de correo electrnico con la que se registr al contratar el servicio. Una vez que se han capturado los datos, deber dar un clic en el botn ENVIAR.
Cabe sealar que su nueva contrasea le ser enviada a la direccin de correo electrnico registrada al momento de la contratacin del servicio. En el caso de que el usuario ESTANDAR requiera de una nueva contrasea, sta deber ser proporcionada por el usuario ADMINISTRADOR. 4) CAMBIO DE PASSWORD O CONTRASEA. Una vez que ha ingresado al sistema, podr visualizar su clave de usuario, el nombre de la empresa y con letras azules la palabra Cambio de contrasea; se recomienda por seguridad que una vez que le sea proporcionada su contrasea se cambie por otra. Para cambiar su contrasea, deber dar un clic en cambio de contrasea y aparecer una pantalla en la que deber capturar los datos solicitados como sigue: Contrasea Anterior: Deber capturar la contrasea que recibi. Nueva Contrasea: Deber capturar su nueva contrasea, misma que deber ser de un mnimo de 6 caracteres. Confirme Contrasea: Deber capturar una vez ms su nueva contrasea.
Una vez que se han llenado estos datos, deber dar un clic en enviar, a partir de este momento podr ingresar al sistema con su nueva contrasea.
5) OPERACIN DEL SISTEMA: a) CONFIGURACION. Esta pestaa le permitir revisar los datos fiscales y de referencia de su empresa que fueron dados de alta en el sistema. Asimismo, podr dar de alta los tipos de impuestos y sus respectivas tasas que va a manejar en su facturacin, dar de alta las sucursales de su empresa, folios y series, as como ingresar sus certificados cer y keyproporcionados por el SAT. Es importante sealar que el nico usuario facultado para editar algn tipo de informacin dentro de esta pestaa ser el usuario ADMINISTRADOR. Para ingresar a Empresa, primero deber un clic en la pestaa correspondiente. a.1) Certificados. Antes de iniciar cualquier operacin en el sistema, deber ingresar sus certificados; es decir sus archivos de sellos digitales cer y key.
Estos archivos le sern proporcionados por el SAT. Para ingresar a este apartado, usted deber seleccionar la palabra Certificados:
Una vez que ha ingresado a la pantalla de Archivos de sellos digitales, deber ingresar la informacin requerida como sigue: Archivo cer: Para ingresar este archivo deber dar un clic en el botn Examinar y el sistema le solicitar la ruta donde se encuentra guardado su Archivo cer. Este archivo le ser proporcionado por el SAT. Archivo key: Para ingresar este archivo deber dar un clic en la botn Examinar y el sistema le solicitar la ruta donde se encuentra guardado su Archivo key. Este archivo le ser proporcionado por el SAT.
Una vez que se han seleccionado las dos rutas tanto del archivo cer como del archivo key, usted deber seleccionar la palabra Agregar Certificado.
El sistema guardar los archivos de sellos digitales y le permitir realizar cualquier captura y emitir los comprobantes fiscales. a.2) Domicilio. Esta informacin se la va a presentar el sistema en automtico; es importante que antes de elaborar una factura revise esta informacin, ya que con estos datos el sistema procesar la factura. Si por alguna razn deseara modificar algn dato lo podr realizar dentro de esta pantalla. Slo deber dar un click en el rengln que desea modificar y realizar la correccin correspondiente. Al finalizar, deber dar un clic en el botn Enviar.
a.4) SUCURSALES. Esta pantalla le permitir capturar y revisar las sucursales de su negocio. Para ingresar a esta pantalla, deber dar un clic en la palabra sucursales: El sistema le mostrar un cuadro con las sucursales que estn dadas de alta en el sistema.
En la parte superior de este cuadro el sistema le muestra un resumen con el nmero de sucursales encontradas y en el nmero de pginas en las que se encuentra contenida esta informacin. a.4.1) Actualizacin de Sucursal. Las actualizaciones de sucursales, solo las podr realizar el usuario ADMINISTRADOR. Para actualizar la informacin en cualquiera de las sucursales, stas no debern de tener facturas emitidas, de lo contrario el sistema no le permitir realizar ninguna modificacin. Si desea modificar algn dato de estas sucursales, deber dar un clic en el cono editar. La palabra editar aparecer al posicionar el cursor en este cono. Una vez seleccionada esta opcin el sistema le mostrar la pantalla de Actualizacin de Sucursal con la informacin correspondiente a la sucursal seleccionada. En esta pantalla usted podr actualizar la informacin de la sucursal, solo deber dar un clic en el campo que desea modificar. Una vez realizadas las modificaciones deber presionar el botn Enviar. a.4.2) Nueva Sucursal. Para ingresar una nueva sucursal, deber dar un clic en el link Nueva Sucursal: Al ingresar a la pantalla Nueva Sucursal, deber capturar los datos solicitados como sigue: * Nombre: Deber capturar el nombre de la sucursal. * Pas: Deber capturar el nombre del pas donde pertenece la sucursal. * Estado: Deber capturar el nombre del estado donde pertenece la sucursal. *Delegacin o municipio: Deber capturar el nombre de la delegacin o del municipio donde pertenece la sucursal. * Colonia: Deber capturar el nombre de la colonia donde pertenece la sucursal. * Localidad: Deber capturar el nombre de la localidad donde pertenece la sucursal. * Calle: Deber capturar el nombre de la calle donde est ubicada la sucursal.
* Num. Int.: Deber capturar el Nmero Interior donde est ubicada la sucursal. * Num. Ext.: Deber capturar el Nmero Exterior donde est ubicada la sucursal. * CP: Deber capturar el nmero de cdigo postal donde est ubicada la sucursal. Referencia: Si desea capturar algn comentario sobre esta sucursal, lo podr realizar en este rengln. (La informacin con asterisco * es obligatoria)
Una vez que se han capturado los datos solicitados, deber dar un clic en el botn Enviar y el sistema lo regresar a la pantalla principal de sucursales. Nota: En la parte inferior del cuadro de sucursales, aparece la palabra Pgina, sta indica el nmero de pginas utilizadas con las listas de sucursales. Para cambiarse de pgina, deber seleccionar el nmero de la hoja que desee.
a.5) Folios / Series. En este apartado, usted podr llevar el control interno de sus facturas. Para ingresar a Folios / Series, usted deber dar un clic en la pestaa de Empresa y seleccionar el link Folios/Series. La pantalla le mostrar en automtico su RFC y usted deber ingresar el nmero de Serie de su factura y el nmero de Folio actual.
Una vez que se han ingresado los datos correspondientes, deber seleccionar Guardar.
c) USUARIOS. En este apartado, el ADMINISTRADOR del sistema, podr dar de alta a los usuarios USUARIO DE OPERACIN que desee, as como modificar las funciones, borrar, activar o desactivar y cambiar el password o contrasea de los mismos usuarios de OPERACION. Para utilizar alguna de estas funciones deber dar un clic en la pestaa de USUARIOS.
En la parte superior de la tabla de Usuarios le va a indicar el nmero de usuarios encontrados, es decir los que estn dados de alta en el sistema. En la parte inferior de la tabla le va indicar la clave del usuario, el nombre y el perfil con el que se encuentra registrado en el sistema.
c.1) Dar de alta un usuario de OPERACION. Para dar de alta un usuario de OPERACIN deber dar un clic en Nuevo. El sistema le mostrar una tabla de Nuevo Usuario, misma que deber llenar como sigue: *Usuario: Deber capturar el nombre del usuario o alguna clave que distinga a este usuario de los dems, la clave puede ser con un mximo de 13 caracteres. *Nombre o razn social: Deber capturar el nombre completo del usuario o la razn social de la empresa. Perfil: El sistema en automtico indica que es ESTANDAR.
*Telfono fijo: Deber capturar el nmero telefnico del usuario. Telfono celular: Deber capturar el nmero telefnico del celular del usuario. *Correo electrnico: Deber capturar la direccin de correo electrnico del usuario. Comentarios: En caso de tener algn comentario sobre esta captura podr hacerlo en este rengln. (La informacin con asterisco * es obligatoria)
Una vez que se ha capturado toda la informacin requerida, se deber dar un clic en el botn Enviar y el sistema lo va a regresar a la pgina principal de Usuarios. Cabe sealar que en la parte superior de la tabla de Usuarios, el sistema le mostrar un prrafo con el resumen de la instruccin realizada:
c.2) Modificar funciones para un usuario de OPERACIN.

Para modificar alguna funcin para el usuario de OPERACIN, es necesario dar un clic en el cono editar.
Cabe sealar que la palabra editar aparecer al posicionar el cursor sobre este cono. Una vez seleccionado el cono editar correspondiente al usuario de OPERACION que se desea modificar, el sistema nos enviar la captura original de este usuario y en esta pantalla se podrn hacer las modificaciones correspondientes. Una vez que se han realizado las correcciones deseadas deber dar un clic en la palabra Enviar. Al presionar el botn Enviar, el sistema lo regresar a la pgina principal de Usuarios con los cambios efectuados. Cabe sealar que en la parte superior de la tabla de Usuarios, el sistema le mostrar un prrafo con el resumen de la instruccin realizada: c.3) Borrar un usuario de OPERACION. El requisito principal para que el sistema le permita al ADMINISTRADOR borrar un usuario de OPERACIN es que ste ltimo NO haya emitido alguna factura. Es decir si el usuario de OPERACION ya emiti mnimo una factura, por seguridad no ser posible borrarlo del sistema. Para borrar un usuario de OPERACIN, deber dar un clic en el cono borrar.
Cabe sealar que la palabra borrar aparecer al posicionar el cursor sobre este cono. Una vez seleccionado borrar, aparecer un cuadro de dilogo donde le solicitar que se confirme la instruccin: Si est de acuerdo con la instruccin deber seleccionar Aceptar de lo contrario deber seleccionar Cancelar y en ambos casos el sistema lo regresar a la pgina principal de Usuarios procesando la instruccin seleccionada. Cabe sealar que en la parte superior de la tabla de Usuarios, el sistema le mostrar un prrafo con el resumen de la instruccin realizada: c.4) Activar o Desactivar un usuario de OPERACIN. Para activar o desactivar un usuario de OPERACION, deber dar un clic en el cono activar o en el cono desactivar. Cabe sealar que la palabra activar o desactivar aparecer al posicionar el cursor sobre este cono o segn sea el caso. Una vez seleccionado desactivar o activar segn sea el caso, aparecer un cuadro de dilogo donde nos solicitar que se confirme la instruccin: Si est de acuerdo con la instruccin deber presionar el botn Aceptar de lo contrario deber presionar el botn cancelar y en ambos casos el sistema lo regresar a la pgina principal de Usuarios procesando la instruccin seleccionada. Cabe sealar que en la parte superior de la tabla de Usuarios, el sistema le mostrar un prrafo con el resumen de la instruccin realizada: c.5) Cambiar el Password o contrasea de un usuario de OPERACION. Para cambiar el Password o contrasea un usuario de OPERACION, deber dar un clic en el cono cambiar de password. Cabe sealar que la palabra cambiar password aparecer al posicionar el cursor sobre este cono. Una vez seleccionado cambiar password, aparecer un cuadro de dilogo donde nos solicitar que se confirme la instruccin:
Si est de acuerdo con la instruccin deber seleccionar Aceptar de lo contrario deber seleccionar cancelar. Cabe sealar que en la parte superior del resumen de Usuarios, aparecer un prrafo con el resumen de la instruccin realizada. d) PRODUCTOS. En este apartado, el ADMINISTRADOR o el usuario de OPERACIN dar de alta los productos o servicios que va a facturar, podr consultar los ya existentes, as como modificar, borrar y activar o desactivar un producto. Es importante sealar que todos estos procesos estn sujetos a la autorizacin que tenga el usuario de OPERACIN dentro del sistema. Para ingresar a Productos, primero deber dar un clic en la pestaa correspondiente.
Enseguida, aparecer un prrafo donde muestra el resumen de los productos que se encuentran capturados en el sistema y la lista de los mismos. d.1) Consultas.
El sistema le permite realizar la consulta en orden alfabtico, considerando la primera letra de la descripcin del producto. Para consultar los productos capturados en el sistema, deber seleccionar en la regleta verde la letra con la que inicia el nombre del producto que desea consultar. Al darle un clic a la letra deseada, el sistema le desplegar un listado con los productos cuya descripcin inicie con esta letra. En esta misma regleta, se tiene la palabra todas, al seleccionar esta opcin el sistema proporcionar el listado con todos los productos capturados en el sistema. d.2) Dar de alta un producto. Para dar de alta un Producto deber capturar los datos solicitados en los renglones en blanco como sigue: Cdigo SKU: Capturar el cdigo con el que se va a identificar el producto (18 caracteres). Descripcin: Capturar la descripcin correspondiente del producto (100 caracteres). Unidades: Seleccione la unidad con la que se mide el producto. En caso de que no se encuentre la unidad deseada, usted podr incorporarla dando un clic en el cono y aparecer el siguiente recuadro: En el espacio en blanco, deber capturar la unidad de medida deseada y deber dar un clic en el cono guardar. Cabe sealar que se deber capturar y guardar de uno en uno. Para regresar a la pgina donde se encuentra la captura inicial deber seleccionar el siguiente cono. Precio: Deber seleccionar el precio unitario con el que se va a facturar el producto. Agregar: Una vez capturados todos los datos deber dar un clic en Agregar. d.3) Modificar un producto. Para modificar algn producto, es necesario dar un clic en el cono editar. Cabe sealar que la palabra editar aparecer al posicionar el cursor sobre este cono.
Enseguida le aparecer el producto seleccionado en los renglones de captura con letras azules y en ese momento, podr realizar las modificaciones correspondientes. Una vez realizadas las modificaciones, deber dar un clic en Actualizar y el sistema le guardar los cambios efectuados. Si seleccion el producto y no desea realizar ningn cambio, solo deber dar un clic en Actualizar. d.4) Borrar un producto. Usted podr borrar un producto siempre y cuando no tenga ninguna factura elaborada relacionada con el mismo. Para borrar un producto, deber dar un clic en el cono borrar. Cabe sealar que la palabra borrar aparecer al posicionar el cursor sobre este cono. Una vez seleccionado borrar, el sistema le mostrar un cuadro de dilogo con el que le solicitar se confirme la instruccin: Si est de acuerdo con la instruccin deber seleccionar Aceptar de lo contrario deber seleccionar cancelar y en ambos casos el sistema lo regresar a la pgina principal de Productos procesando la instruccin solicitada. d.5) Activar o desactivar un producto. Para activar o desactivar un producto, deber dar un clic en el cono activar o en el cono desactivar. Cabe sealar que la palabra activar o desactivar aparecer al posicionar el cursor sobre este cono segn sea el caso. Una vez seleccionado, cambiar el sentido del cono indicando que el sistema ya proces la informacin. Nota: En la parte inferior del cuadro de productos, aparece la palabra pgina misma que indica el nmero de pginas utilizadas con las listas de productos. Para cambiarse de pgina, deber seleccionar el nmero de la hoja que desee. e) CLIENTES.
En este apartado, el ADMINISTRADOR o el usuario de OPERACIN debern dar de alta los clientes a los que se les va a facturar; tambin le permitir consultar los clientes ya existentes, as como modificar, borrar y activar o desactivar un cliente. Es importante sealar que todos estos procesos estn sujetos a la autorizacin que tenga el usuario dentro del sistema. Para ingresar a clientes, primero deber dar un clic en la pestaa correspondiente. El sistema la mostrar un cuadro con los clientes que estn dados de alta en el sistema. En la parte superior de este cuadro el sistema le muestra un resumen con el nmero de clientes encontrados y en el nmero de pginas en las que se encuentra contenida esta informacin. e.1) Consultas. El sistema le permite realizar la consulta en orden alfabtico, considerando la primera letra del nombre del cliente. Para consultar los clientes capturados en el sistema, deber seleccionar en la regleta verde la letra con la que inicia el nombre del cliente que desea consultar. Al darle un clic a la letra deseada, el sistema le desplegar un listado con los clientes cuyo nombre inicie con la letra seleccionada. En esta misma regleta, se tiene la palabra todas, al seleccionar esta opcin el sistema proporcionar el listado con todos los clientes existentes. e.2) Dar de alta un cliente. Para dar de alta un Cliente deber seleccionar la palabra Nuevo y el sistema lo enviar a la pantalla de Nuevo Cliente. En esa pantalla deber capturar los datos fiscales y de referencia del cliente que se solicitan como sigue: *RFC: Capturar la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la empresa o de la persona fsica a la que se le va a facturar (esta informacin es para la factura). *Nombre o razn social: Capturar el nombre de la persona fsica o la razn social de la empresa a la que se le va a facturar (esta informacin es para la factura).
Nombre del contacto: Capturar el nombre de la persona que ser el contacto en la empresa; para personas fsicas capturar el nombre de esta. Telfono del contacto: Capturar el nmero telefnico de la persona que aparece como contacto. Mvil del contacto: Capturar el nmero telefnico del celular de la persona que aparece como contacto. Correo del contacto: Capturar la direccin de correo electrnico de la persona que aparece como contacto. * Pas: Capturar el nombre del pas donde se encuentra registrada la empresa o la persona fsica segn sea el caso (esta informacin es para la factura). * Estado: Capturar el nombre del estado donde se encuentra registrada la empresa o la persona fsica segn sea el caso (esta informacin es para la factura). * Delegacin o municipio: Capturar el nombre de la delegacin o del municipio donde se encuentra registrada la empresa o la persona fsica segn sea el caso (esta informacin es para la factura). * Colonia: Capturar el nombre de la colonia donde se encuentra registrada la empresa o la persona fsica segn sea el caso (esta informacin es para la factura). * Localidad: Capturar el nombre de la localidad donde se encuentra registrada la empresa o la persona fsica segn sea el caso (esta informacin es para la factura). * Calle: Capturar el nombre de la calle con el que se encuentra registrada la empresa o persona fsica segn sea el caso (esta informacin es para la factura). *Num. Int.: En el caso de que la direccin de la empresa o de la persona fsica cuente con un nmero interior, deber capturarlo en este espacio (esta informacin es para la factura). * Num. Ext.: Capturar el nmero exterior donde se encuentra registrada la empresa o la persona fsica segn sea el caso (esta informacin es para la factura). * CP: Capturar el cdigo postal donde se encuentra registrada la empresa o la persona fsica segn sea el caso (esta informacin es para la factura).
Referencia: Si requiere hacer alguna anotacin adicional la podr capturar en este espacio. (La informacin con asterisco * es obligatoria) Una vez que se ha capturado toda la informacin, se deber dar un clic en el botn Enviar y el sistema lo va a regresar a la pgina principal de usuarios. Si desea salir de esta mascarilla sin enviar los datos deber dar un clic en el botn Cancelar y el sistema lo enviar a la pgina principal de Cliente. e.3) Modificar un cliente. Para modificar algn cliente, es necesario dar un clic en el cono editar. Cabe sealar que la palabra editar aparecer al posicionar el cursor sobre este cono. Una vez que se ha seleccionado editar, el sistema lo enviar a la pantalla de Actualizacin de cliente en la que se encuentran la informacin capturada. En esta pantalla usted podr realizar los cambios. Slo deber dar un clic en el rengln que desea modificar. Una vez que se han efectuado los cambios, deber dar un clic en el botn Enviar para guardar los cambios o Cancelar para rechazar los cambios y el sistema lo regresar a la pgina principal de Cliente. e.4) Borrar un cliente. Usted podr borrar un cliente siempre y cuando no tenga ninguna factura elaborada relacionada con el mismo. Para borrar un cliente, deber dar un clic en el cono borrar. Cabe sealar que la palabra borrar aparecer al posicionar el cursor sobre este cono. Una vez seleccionado borrar, aparecer un cuadro de dilogo donde le solicitar que se confirme la instruccin: Si est de acuerdo con la instruccin deber seleccionar Aceptar de lo contrario deber seleccionar cancelar y en ambos casos el sistema lo regresar a la pgina principal de Clientes procesando la instruccin solicitada.
e.5) Activar o desactivar un cliente. Para activar o desactivar un cliente, deber dar un clic en el cono activar o en el cono desactivar. Cabe sealar que la palabra activar o desactivar aparecer al posicionar el cursor sobre este cono o segn sea el caso. Una vez seleccionado, cambiar el sentido del cono indicando que el sistema ya proces la instruccin. Nota: En la parte inferior del cuadro de clientes, aparece la palabra Pgina, sta indica el nmero de pginas utilizadas con las listas de clientes. Para cambiarse de pgina, deber seleccionar el nmero de la pgina que desee. f) FACTURACIN. Para ingresar al mdulo de Facturacin, deber seleccionar la pestaa correspondiente: f.1) Facturacin. Al seleccionar Facturacin el sistema le mostrar la pantalla para realizar la factura como sigue: Para elaborar la factura, deber capturar la informacin solicitada: Fecha: El sistema le proporcionar la fecha en automtico, misma que corresponde al da en que se est elaborando la factura. Serie de Factura: Usted podr seleccionar la serie de la factura dando un clic en el cono correspondiente y seleccionando la opcin deseada como sigue:
Emisor: El sistema le proporcionar en automtico el RFC del emisor. Expedido en: Usted podr seleccionar la sucursal en donde se est expidiendo la factura, slo deber dar un clic en el cono correspondiente para que el sistema le muestre las sucursales capturadas y seleccionar la opcin deseada. Cliente: Usted podr seleccionar el cliente al que le va a facturar. Slo deber dar un clic en el cono correspondiente para que el sistema le muestre las opciones capturadas y seleccionar la opcin deseada. Condiciones de pago: Usted podr seleccionar alguna de las opciones que le muestra el sistema como son: Pago en una sola exhibicin o Pago en parcialidades. Slo deber dar un clic en el cono correspondiente y seleccionar la opcin deseada. Tipo de comprobante fiscal: Usted podr seleccionar alguna de las opciones que le muestra el sistema como son: Arrendamiento, Factura u Honorarios. Slo deber dar un clic en la opcin deseada. Tipo de documento: Usted podr seleccionar alguna de las opciones que le muestra el sistema como son: Ingreso, Egreso o Traslado. Slo deber dar un clic en el cono correspondiente y seleccionar la opcin deseada.
Moneda: El sistema en automtico le indicar como moneda PESOS M.N. pero si usted requiriera facturar con otra moneda, en este mismo espacio la podr indicar de manera manual. El siguiente cono, le servir para refrescar la informacin, solo deber dar un clic en el mismo. Tipo de cambio: Si usted va a facturar con una moneda distinta a PESOS M.N., deber capturar en este espacio el tipo de cambio. De lo contrario, deber hacer caso omiso. El siguiente cono, le servir para refrescar la informacin, solo deber dar un click en el mismo. Productos: Usted podr seleccionar el tipo de producto que va a facturar. Slo deber dar un clic en el cono correspondiente y seleccionar el producto. Cantidad: Usted deber capturar la cantidad de unidades del producto que va a facturar. Precio: Al seleccionar el producto, el sistema le va a mostrar el precio con el que se ingres dicho producto. Si necesitara hacer alguna modificacin podr realizarla en este espacio de manera manual. Una vez que se han capturado esta informacin, usted deber dar un clic en Agregar. Si en la factura desea incluir otros productos, deber seleccionar nuevamente el producto, capturar la cantidad, validar el precio y seleccionar agregar. Los datos ingresados aparecern en la factura como sigue: Si existiera algn error en la captura del producto, deber seleccionar el cono borrar y el sistema le enviar un cuadro solicitndole que confirme la instruccin. Si desea eliminar el producto, deber presionar el botn Aceptar y el sistema borrar el producto. Si no desea borrarlo deber presionar el botn Cancelar y el sistema no har ningn cambio.
El sistema realizar las operaciones aritmticas correspondientes en automtico, pero si usted desea efectuar algn cambio manualmente lo podr hacer. Una vez que se han agregado los datos correctos, deber dar un clic en el botn Guardar. f.2) Consulta Facturas Si usted desea consultar las facturas emitidas, canceladas todas, deber dar un clic en Consulta Facturas. El sistema le mostrar en automtico el nmero total de facturas emitidas en el da y un listado de las mismas. Asimismo, el sistema le permitir seleccionar el tipo de factura que desea consultar puede ser por Estatus SAT (Todas, Facturas Emitidas y Facturas Canceladas), por rango de fecha o por Folio Fiscal o UUID. Para solicitar el tipo de factura que se desea consultar deber dar un clic el cono de Estatus SAT y el sistema le mostrar las opciones de facturas a consultar como son Todas, Facturas Emitidas Facturas Canceladas. Usted deber dar un clic en el Estatus deseado. Para solicitar el rango de fechas para su consulta, deber dar un clic en el cono correspondiente a Desde y seleccionar la fecha a partir de la que va a iniciar su consulta en el calendario que le muestra el sistema. Una vez seleccionada esta fecha, deber dar un clic en el cono correspondiente a Hasta y seleccionar la fecha en la que va a concluir su consulta en el calendario que le muestra el sistema. Una vez seleccionadas las fechas deber dar un clic en el cono buscar. El sistema tambin le permitir realizar su bsqueda por Folio Fiscal o UUID; para esta consulta usted deber ingresa en el rengln correspondiente el folio fiscal o UUID y seleccionar buscar. El sistema le mostrar el listado solicitado, indicndole en la parte superior el rango de fecha y el nmero de registros encontrados.
Cabe sealar que si usted no desea seleccionar un rango de fecha para su bsqueda, solo deber indicar en estatus SAT el tipo de factura que desea consultar o capturar la clave UUID. Una vez realizada la seleccin, deber dar un clic en buscar y el sistema le mostrar todas las facturas existentes de su solicitud. Para ver la factura, deber seleccionar el tipo de archivo en el que desea realizar la consulta que puede ser en archivo PDF XML. Solo deber dar un clic en la opcin deseada. En la pantalla de Consulta de Facturacin el sistema le permitir ver el estatus que guarda cada una de las facturas mismo que puede ser: . Enviada: Quiere decir que solo est creada la factura. . Recibida: Quiere decir que fue enviada correctamente al SAT. . Rechazada: Quiere decir que ocurri algn error y no se pudo enviar la factura. . Cancelada: Quiere decir que usted cancel esa factura.
f.3) Cancelacin Facturas. Este procedimiento nicamente lo podr realizar el usuario ADMINISTRADOR. Para cancelar una factura, deber ingresar a Consulta de Facturas y buscar la factura que desea cancelar, una vez que se tiene ubicada esta factura, deber dar un clic en la palabra Cancelar como sigue: El sistema le mostrar una pantalla en la que deber capturar el RFC del emisor y la clave UUID a cancelar. Una vez que se han capturado los datos, deber dar un clic en el botn Enviar solicitud, si no desea realizar esta accin, deber seleccionar el botn Cancelar. Automticamente el sistema le cambiar el estatus de la factura a cancelada.
Cabe sealar que una vez que se ha cancelado la factura no podr regresarla a su estatus anterior. g) INFORMACIN. Para ingresar a este apartado, deber dar un clic en la pestaa correspondiente. En esta pantalla iofacturo, pone a su disposicin la informacin relacionada con el marco legal para generar este tipo de factura. Asimismo, se publicar cada una de las modificaciones, actualizaciones o comentarios emitidos por las autoridades correspondientes. h) AYUDA. Para ingresar a este apartado, deber dar un clic en la pestaa correspondiente. En este apartado el sistema le mostrar las preguntas frecuentes, mismas que le servirn para aclarar algunas dudas personales sobre la facturacin electrnica como sigue: Cabe sealar que en la parte inferior de sta y de todas las pginas contenidas en todas las pestaas, el sistema le mostrar la direccin de correo electrnico para soporte tcnico de este sistema: soporte@iofacturo.mx
i) INICIO. Para ir a la pantalla de inicio deber seleccionar la pestaa correspondiente. Este cono le permitir ir a la pantalla de Bienvenido del sistema. j) CERRAR SESION. Para salir deber seleccionarla pestaa correspondiente. Este cono le permitir salir del sistema y cerrar su sesin.
ATENCIN A CLIENTES.
Denominacin o Razn Social: Grupo Yacord Servicios Contables S.A. de C.V. Nombre Comercial: IOFACTURO Clave del RFC: GYS1010015I2 Domicilio Fiscal: Alexander Von Humboldt No. 12, Int. 3, 3ra seccin de Lomas Verdes, Naucalpan, Estado de Mxico . Telfonos: (55) 8582-9674 Horario de Atencin: Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs.
Mesa de servicio de Grupo Yacord: Telfono (55) 8582-9674 Lunes a Domingo de 8:00 a 20:00 hrs.
Soporte a la aplicacin Web: Telfonos (55) 8582-9674 Correo Electrnico: soporte@iofacturo.mx Lunes a Sbado de 9:00 a 18:00 hrs. Sitio en Internet: http://iofacturo.mx/ Servicio gratuito de Generacin de CFDI: http://iofacturo.mx/htmls/contrataciones.html Manuales en lnea: http://iofacturo.mx/htmls/manuales.html

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Manualfacturacion Electronica

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Factura Electrnica CFDI

VERSION 1.0 Revisin 01/11/2012.

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* Rgimen Fiscal: Deber seleccionar el rgimen fiscal de quien va a facturar en el sistema.

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Cabe sealar que toda la informacin con * es obligatoria.

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Una vez que se ha llenado el formato deber dar un clic en Enviar.

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El Sistema manda la confirmacin.

El Sistema enva con correo electrnico con la confirmacin de la contrasea.

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Es importante que usted cambie su contrasea o password en el momento en que lo reciba.

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El sistema lo enviar a la pantalla de Iniciar Sesin.

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c.2) Modificar funciones para un usuario de OPERACIN.

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