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1 Introduccin
El origen de este proyecto es la posibilidad de fabricar piezas de cordierita, un material cermicorefractario que posee un muy bajo coeficiente de expansin trmico, lo que le permite ser utilizado masivamente como auxiliar de coccin en hornos de produccin de cermica tradicional. Existen tambin otro tipo de materiales que poseen muy bajo coeficiente de expansin, incluso menor que el de la cordierita, pero son demasiado caros (Ej.: vidrio de slice mal llamado cuarzo, y utilizado en los tubos de las estufas elctricas; el nitruro de silicio cermico de avanzada por excelencia y como tal su costo-). Tambin hay otros que si bien poseen un coeficiente de expansin trmica mayor al de la cordierita, presentan un alto coeficiente de conductividad trmica, por lo que compensan las tensiones mecnicas inducidas por la variacin dimensional en funcin del gradiente trmico con una alta conductividad, lo que hace que dichas tensiones sean minimizadas o contrarrestadas con esta segunda propiedad, siendo este el caso del conocido Carburo de Silicio (SiC). Pero este es tambin un producto ms caro que la cordierita y es utilizado en prestaciones donde las temperaturas de trabajo superan los 1300 oC, mientras que la cordierita, segn la calidad de la formulacin, puede utilizarse como mximo hasta dicha temperatura. Para tener una idea ms clara de la condicin de trabajo de estos materiales, debemos aclarar que los auxiliares de coccin tambin denominados moblajes de horno, o en su terminologa anglosajona kiln furnilture- , son piezas refractarias utilizadas para apoyar o sostener los materiales a cocinar, y por lo tanto estn sometidos a innumerables ciclos trmicos de calentamiento enfriamiento, siendo por ello que su mejor propiedad para resistir el choque trmico es su bajo coeficiente de expansin. Tambin debemos decir que casi toda la industria cermica tradicional, con excepcin de la produccin de ciertas porcelanas, trabajan a temperaturas menores a los 1250 oC, por lo que el material cordierita es el ideal para cubrir ese rango trmico, y que adems, las materias primas que se utilizan para su produccin son commodities internacionales y de produccin masiva, por lo que lo hace un material ampliamente verstil y de buena relacin costo/beneficio tanto para fabricar bases de vagonetas en los hornos de produccin de ladrillos de construccin, como en las bases o apoyos requeridos en la industria de ciertos materiales porcelnicos y de los denominados cermicos convencionales. Asimismo, el material cordierita, pero con cierto nivel de pureza, es utilizado en otros rubros ms exigentes desde el punto de vista tecnolgico, como en la industria electrnica, como soporte de catalizadores, etc.
2 MRE
MRE (Materiales Refractarios Especiales), es una empresa dedicada a la fabricacin de materiales refractarios para la industria del vidrio y cermica desde 1978. Se encuentra ubicada en Berazategui, provincia de Buenos Aires, y cuenta con una facturacin anual de $ 4.000.000 y una dotacin de 25 empleados. Cubre una superficie total de 1.500 m2, de los cuales 800 m2 son destinados a la Produccin, la cual alcanza unas 30 toneladas mensuales distribuidas en las 4 variedades de refractarios en que
dividimos el mercado, segn sea para la industria del vidrio, de quemadores de hornos, de aislantes de hornos o para industria cermica. La empresa a mediados de los noventa comienza a incursionar en el rubro de la cermica desarrollando materiales de Carburo de Silicio para quemadores de alta velocidad, placas y soportes de dicho material. Aos ms tarde pone a disposicin de los clientes de la industria cermica accesorios de coccin de cordierita. Sus principales clientes son los relacionados a la industria del vidrio, entre ellos se destacan: Cattorini Hnos., Saint Gobain envases y VASA a nivel local. Adems exporta el 20% de su produccin. Cuenta con una certificacin ISO 9001, y su Misin es la de Producir refractarios de la ms alta calidad y de diversas caractersticas que cumplan con especificaciones internacionales, adems de mantener una relacin estrecha con el cliente para lograr mayor desarrollo e innovacin.
Industria del vidrio 71% Aislantes 13% Industria Quemadores horno Cermica 10% 6%
3.1 El producto
La cordierita (2MgO.2Al2O3.5SiO2) es un material cermico refractario, que debido a su relativamente bajo coeficiente de expansin trmica (1-2 10-6 oC-1) y por ende excelente resistencia al choque trmico, es ampliamente utilizado en la industria como auxiliar de coccin (estanteras de hornos, pilares, placas, etc). La cordierita se utiliza tambin por su bajo coeficiente de dilatacin y sus propiedades dielctricas en cermicos de avanzada, soportes de catalizadores para automviles, purificacin de gases residuales industriales y piezas sometidas a cambios bruscos de temperatura Los auxiliares de coccin son utilizados principalmente por la industria cermica para realizar la coccin de sus productos. Con ellos se puede separar y distribuir la variedad de piezas (por ejemplo: tazas, platos, sanitarios, etc.) dentro del horno para luego ser cocinados. Es un elemento necesario para estas empresas productoras, no pudiendo prescindir de ste material, a menos que se reemplace por otro de mayor costo. Es importante destacar que los productos desarrollados en el mercado local no satisfacen ni el volumen ni la calidad exigida por los clientes, por lo tanto se debe recurrir a la importacin de los mismos de pases como Brasil, Alemania o Francia. Las tecnologas actuales de produccin de formatos en este tipo de materiales (mayoritariamente cordierita-mullita como ya se mencion) consisten en el mezclado de las materias primas y aditivos (arcilla, talco y almina) con diversas unidades de proceso que dependern del tipo de conformado que se utilizar posteriormente para hacer las piezas. Los tres principales tipos de conformado son: prensado, extrusin y colado; siendo que estos mtodos se elijen por: o la economa de produccin, o por la adaptabilidad a una tecnologa de fabricacin ya existente para otros productos, o porque las piezas a elaborar requieren un tipo especfico de conformado, ya sea por su complejidad o por las caractersticas tcnicas que se desean del producto final. Luego las piezas conformadas en crudo requieren de un tratamiento trmico a altas temperaturas (1300-1350oC) para producir la reaccin qumica de formacin de cordierita y la ceramizacin de la pieza. En cualquiera de los procesos o mtodos brevemente detallados es fundamental el dominio de la tecnologa del conocimiento y del procesamiento, ya que cualquier alteracin de la historia de todo el proceso (no solo en la formulacin y la calidad de las materias primas, sino en todas las operaciones unitarias del proceso) puede concluir en alteraciones de las propiedades finales del material o en defectos de forma de las piezas.
vajilla cermica 7%
La distribucin de las plantas de ladrillos huecos de Argentina se encuentra en su mayora en la provincia de Buenos Aires y sus alrededores principalmente por la cercana a los mayores centros de consumo. A partir de estos datos y de los otorgados por las empresas productoras de ladrillos como Ctibor, Fanelli, Latercer y Cermica Quilmes podemos obtener una estimacin de consumo de Pie de Vagonetas de Cordierita en funcin de la produccin de ellos. La distribucin del mercado es la siguiente: Fabricantes Ctibor Latercer Cermica Quilmes Fanelli Otros Total % 14% 28% 16% 13% 29% 100%
Actualmente MRE le provee a una porcin de este mercado, especficamente a Cermica Ctibor, al cual le provee el 100% de su consumo. El volumen que MRE destina a este mercado dentro de su cartera de clientes es de 31.200kg por ao. Pero, como se va a desarrollar este producto a otra escala de produccin bajando costos fijos y variables, la insercin en el mercado va a aumentar de forma atractiva principalmente potenciados por tener un proveedor local con una calidad superior a la que usan actualmente pero con precios competitivos y abastecimiento con plazos de entregas muy flexibles. Es por eso que planteamos un salto en el crecimiento significativamente importante pasando de abastecer al 17% del total (recordemos que Ctibor tiene el 14%) hasta llegar casi a un 35% en 10 aos. Teniendo en cuenta que el volumen que maneja este rubro es el de mayor impacto en la demanda de cordierita, creemos bastante auspicioso dedicar todo el esfuerzo a conquistar an ms este mercado. Bajo este contexto consideramos que una fuerza de ventas apoyada en Calidad-Precio-Tiempo de entrega ser ms que suficiente para abordar este nicho poco desarrollado. A continuacin detallamos los volmenes y porcentajes del 2008 al 2018: kg/ao 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Cermica 31.200 42.451 52.429 59.244 67.883 77.691 96.958 103.379 110.874 118.803 127.189 roja Produccin MRE para los prximos aos
2008 17%
2009 21%
2010 23%
2011 24%
2012 25%
2013 26%
2014 31%
2015 32%
2016 33%
2017 34%
2018 35%
Porcentajes del mercado a obtener Para denotar los aos donde se van a ganar clientes importantes mostramos un cuadro a continuacin donde se indican los crecimientos de un ao con respecto al otro:
Produccion MRE vs Consumo Argentina C.Roja
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
Produccion MRE total sector Consumo total Argentina sector
Perodo
Artculos sanitarios
2002 1.729,0
2003 2.153,0
2004 2.792,3
2005 3.433,4
2006 3.962,2
2007 4.265,2
De acuerdo con los datos del Indicador Sinttico de la Actividad de la Construccin (ISAC), en los primeros siete meses de 2008 el sector acumula un crecimiento del 9% respecto a igual acumulado del ao anterior. En este mercado tenemos 3 grandes fabricantes que concentran casi el 60% de la produccin de cermica sanitaria. El resto lo conforman pequeas empresas y hasta artesanos que elaboran bachas y otros objetos fabricados con dicho material. Es muy difcil conocer el detalle de producciones de los fabricantes mas pequeos porque la nica cmara que los puede llegar a nuclear (A.T.A.C. - Asociacin Tcnica Argentina de Cermica) no cuenta con informacin sobre producciones y alcances. Entonces con los datos de producciones que obtuvimos de Ferrum, Roca y Deca para 2008 y usando los datos del Indec pudimos estimar el volumen que agrupa a otros en dicho contexto. La distribucin es la siguiente:
Segn hemos averiguado con los usuarios ms importantes (Ferrum, Deca Piazza, Roca), ellos utilizan las placas de cordierita para la coccin de sus piezas en un nivel bastante semejante. El mismo es a razn de 1.800kg de cordierita por cada 1000tn de produccin de cermica sanitaria A partir de estos datos haremos una proyeccin de los prximos aos de volumen de consumo de cordierita para el pas tomando una tasa de crecimiento anual del 8% hasta el 5to ao, como viene sucediendo en la construccin en los ltimos aos despus del salto de los aos 2003 y 2004. A partir del 5to ao estimamos segn tendencias de las empresas mas importantes, por el contexto del pas y usando un indicador coherente una tasa del 4%.
kg/ao 2008 Sanitaria 153.000 Ferrum 38.250 Roca 30.600 Deca 21.420
Este es el dato principal en el que nos basamos para hacer las tendencias y desarrollo del mercado a futuro segn nuestro proyecto. A continuacin plantearemos la tendencia de crecimiento y participacin dentro de los fabricantes de cermica sanitaria desde el corriente ao a los prximos diez aos, apoyados por el crecimiento del rubro y la insercin cada vez mayor de la empresa impulsada por precios competitivos, volmenes, cercana con los consumidores y por sobre todo la calidad.
kg/ao Sanitaria
2008 0
2009 23.134
2010 26.769
2011 30.838
2012 54.120
2013 60.698
2014 65.464
2018 87.524
250000
200000
150000
100000
50000
0
Produccion MRE sector Consumo total Argentina sector
2008 0 153000
10
planea ascender de 20% a 32% en el ao 2018. Es decir que en 10 aos tendramos que ganar el 12% del mercado de vajilla cermica.
70.000
60.000
50.000
Kg
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Consumo Argentina total sector Produccin MRE sector
2008 9.600
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015 21.203
2016 22.051
2017 22.934
2018 23.851
2008 20%
2009 25%
2010 28%
2011 30%
2012 30%
2013 30%
2014 30%
2015 32%
2016 32%
2017 32%
2018 32%
11
12
700000
600000
500000
Kg
400000
300000 30% 200000 21% 22% 27% 26% 19% 11% 31% 32%
33%
34%
100000
2008 40800
2009
2010
2011 495151
2012 538033
2013 584756
2014 608146
2015 632472
2016 657770
2017 684081
2018 711444
78184,8 94015,19 106751,4 139506,9 156766,9 181536,2 195096,4 208788,8 223264,5 238564,2
4 Proceso productivo
El proceso productivo usado en la actualidad es de Colado Vibrado. Este sistema, con alta demanda de mano de obra, consta en la preparacin de la composicin y mezclado en mquinas hormigoneras. Luego de mezclarse la composicin se cuelan los moldes de yeso mientras que son vibrados para homogeneizar y obtener un buen llenado. Posteriormente se deja secar el material dentro del molde para que este absorba el agua de la mezcla y, finalmente, los materiales CRUDOS son cocinados hasta 1340C durante 12 horas siguiendo la curva de coccin.
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Pesada
Preparacin de moldes
Control calidad
Piezas rechazadas a reproceso
Embalaje
Expedicin
Debido a la alta demanda de mano de obra y del sistema productivo los volmenes son muy limitados y los costos de elaboracin muy altos. Para plantear un crecimiento sostenido es necesario evaluar otro sistema productivo. Es por eso que proponemos el sistema de prensado que es altamente automatizado y adems lleva a elevadas velocidades de produccin.
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2009 Capacidad disponible Capacidad utilizada Capacidad ociosa % Utilizado % Disponible 240.000 40.800 199.200 17% 83%
Costo Total Pie vagoneta $ Placa $ Pie vagoneta U$S Placa cordierita U$S
El precio de la mayora de los insumos est en pesos salvo la materia prima cuya composicin es 70% en dlares teniendo en cuenta la ponderacin del precio en el total de la mezcla.
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Viendo los resultados que nos arrojan ambos escenarios, podemos decir que el proyecto es altamente atractivo, ya que genera una ganancia econmica tanto en el escenario A como en el B de USD 329.698 y USD 314.426, respectivamente. Adicionalmente, en ambos casos la TIR es mayor al 45% y el perodo de repago simple es aproximadamente de 2 aos y meses. Desde ste punto de vista se podra decir que el escenario A tiene un VAN mayor al escenario B, una TIR y perodo de repago similares. Si analizamos las variables de mayor impacto sobre el proyecto y calculamos cmo impacta cada una de ellas sobre el VAN del proyecto frente a una variabilidad entre el -50 al +50 %, vemos lo siguiente para cada escenario:
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Var % -50% -45% -40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Escenario "A" Ventas Precio de venta placa y pie VAN ventas TIR ventas VAN precio vta TIR precio vta USD 51.664 25,1% -USD 189.792 -5,7% USD 79.467 27,6% -USD 137.843 3,4% USD 107.271 30,1% -USD 85.894 10,5% USD 135.074 32,5% -USD 33.945 16,5% USD 162.877 34,9% USD 18.004 21,8% USD 190.681 37,1% USD 69.953 26,7% USD 218.484 39,4% USD 121.902 31,3% USD 246.288 41,6% USD 173.851 35,7% USD 274.091 43,7% USD 225.800 39,9% USD 301.895 45,9% USD 277.749 44,0% USD 329.698 47,9% USD 329.698 47,9% USD 357.501 50,0% USD 381.647 51,8% USD 385.305 52,1% USD 433.596 55,7% USD 413.108 54,1% USD 485.545 59,4% USD 440.912 56,1% USD 537.494 63,2% USD 468.715 58,1% USD 589.443 66,8% USD 496.519 60,1% USD 641.392 70,5% USD 524.322 62,0% USD 693.341 74,1% USD 552.126 64,0% USD 745.290 77,7% USD 579.929 65,9% USD 797.239 81,3% USD 607.732 67,8% USD 849.188 84,9%
Escenario "B" Ventas Precio de venta placa y pie VAN ventas TIR ventas VAN precio vta TIR precio vta USD 57.024 27,7% USD 82.765 30,9% -USD 153.115 -2,2% USD 108.505 34,1% -USD 101.166 6,3% USD 134.245 37,3% -USD 49.217 13,6% USD 159.985 40,3% USD 2.732 20,3% USD 185.725 43,4% USD 54.681 26,8% USD 211.466 46,4% USD 106.630 33,1% USD 237.206 49,4% USD 158.579 39,3% USD 262.946 52,4% USD 210.528 45,5% USD 288.686 55,3% USD 262.477 51,9% USD 314.426 58,3% USD 314.426 58,3% USD 340.166 61,2% USD 366.375 64,8% USD 365.907 64,2% USD 418.324 71,6% USD 391.647 67,1% USD 470.273 78,4% USD 417.387 70,1% USD 522.222 85,4% USD 443.127 73,0% USD 574.171 92,6% USD 468.867 76,0% USD 626.120 99,9% USD 494.608 78,9% USD 678.069 107,4% USD 520.348 81,9% USD 730.018 114,9% USD 546.088 84,9% USD 781.967 122,6% USD 571.828 87,9% USD 833.916 130,4%
De los resultados se observa que la variable de mayor impacto es el precio de venta, donde una cada del 30% en el escenario A y 30% tambin en el B producen un VAN negativo. A su vez, el proyecto es bastante estable ante las cadas de volumen. Ambos escenarios son rentables hasta una baja del 50% en las ventas. Como conclusin podemos observar que el riesgo a que los resultados del proyecto sean negativos est dado en mayor medida a bajas de ms del 30-35% en precios. Para el resto de las variaciones se tienen resultados positivos, incluso en el caso pesimista de que el volumen de venta caiga en ms de un 50%. Segn se observ, no hay una clara diferencia entre los dos escenarios. Ambas opciones ofrecen ventajas econmicas y es difcil poder tomar una decisin segn los resultados que se obtuvieron. En la situacin econmica actual que estamos situados, pensamos entonces, que es prudente seleccionar el escenario B, en el cual las inversiones ms importantes (Prensa Hidrulica, Mezcladora y Granulador) se realizarn dentro de 2 aos. Entonces se podr observar durante esos 2 aos las tendencias del mercado y analizar si ser posible abastecer las demandas proyectadas para los aos venideros.
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Nombre y Apellido Fecha de nacimiento Direccin de mail ltimos 2 aos de experiencia laboral
Nombre y Apellido Fecha de nacimiento Direccin de mail ltimos 2 aos de experiencia laboral
Planificacin de entregas de Insumos Determinacin de lotes optimos y stocks en planta. Reduccin del indicador de Dias de Stock (DIO) . Lder de Productividades del erea. Presentacin mensual a Directores. Coordinador del Sales Operating Plan de Compras. Trabajos conjunto entre Compras y Supply. Anlisis de la Cadena de Valor con los proveedores en busca de productividades
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