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captulo 01
A tabela 1.01 apresenta as reas com florestas plantadas com eucalipto e pinus por estado no Brasil no perodo entre 2004 e 2008, e a tabela 1.02 apresenta as reas com florestas plantadas pertencentes s empresas associadas e no associadas da ABRAF no mesmo perodo. A tabela 1.03 compara as reas pertencentes s associadas da ABRAF com as reas de empresas filiadas das associadas coletivas que no se sobrepem a das empresas da ABRAF.
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eUCalipto (ha)
Estado 2007 2004 2005 2006 2007 2004 2005 1.269.174 1.327.429 1.361.607 1.121.529 824.648 622.045 591.348 404.623 228.384 212.208 106.182 57.852 83.742 1.620 15.198 13.828 7 700 1.886.286 1.874.656 7 850 4.189 1.867.680 56.806 42.459 29.289 4.963.511 60.745 87.928 60.872 42.460 31.112 5.294.204 115.955 93.285 78.963 64.046 46.153 45.581 5.632.080 212.912 126.387 106.802 67.874 65.107 57.158 46.186 5.836.610 857.328 628.655 622.696 450.480 284.051 147.819 214.399 208.993 136.305 111.117 64.929 72.079 58.587 60.346 6.126.384 1.142.199 1.130.332 808.361 601.333 594.992 365.623 946.542 792.768 588.245 582.132 364.770 152.341 1.423.212 1.190.048 888.002 774.518 573.398 533.665 322.455 126.717 183.767 100.793 143.395 209.621 701.578 548.037 41.221 182.378 20.697 4.093 101 0 9.000 0 11 3.991 18.797 173.163 35.090 551.219 714.893 207.840 145.000 146.000 214.491 686.453 530.992 54.820 181.378 28.500 4.408 149 0 20.490 14.409 7 149.915 148.020 677.772 527.079 54.746 185.080 38.909 4.898 149 0 27.841 13.330 43 3.703 1.831.485 150.000 140.655 662.552 513.398 52.122 169.766 27.871 4.554 0 0 26.516 12.692 42 3.527 1.763.695 1.278.212 934.360 142.434 77.436 587.606 277.316 265.254 210.409 136.294 111.117 63.309 56.881 58.580 59.496 4.258.704 2008 2006 2007 2008 2008
2004
2005
2006
MG 911.908 123.070 74.008 550.127 222.245 207.687 208.819 126.286 106.802 58.874 51.279 57.151 53.244
1.040.048
1.119.129
1.181.429
1.218.212
SP
747.347
798.522
915.841
PR
111.966
114.996
121.908
SC
60.000
61.166
70.341
BA
481.543
527.386
540.172
RS
152.689
179.690
184.245
MS
98.846
113.432
119.319
ES
179.213
204.035
207.800
PA
100.793
106.033
115.806
MA
57.852
60.745
93.285
AP
57.226
60.087
58.473
GO
44.114
47.542
49.637
MT
42.417
42.417
46.146
Outros
25.762
27.409
41.392
total
3.199.816
3.462.719
3.745.794
3.969.711
Fonte: ABRAF, AMS, Instituto de Economia Agrcola de So Paulo e STCP, 2009. Tendo por base os dados publicados pelo Inventrio Florestal de Minas Gerais, alm de estimativas da AMS, a rea com floresta plantada do estado de Minas Gerais foi revista desde 2004, conforme consta na tabela acima. A partir dos dados obtidos atravs do Instituto de Economia Agrcola de So Paulo, a rea plantada com eucalipto e pinus neste estado foi revisada a partir de 2006. rea ajustada em funo das notas 1 e 2 acima.
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tabela 1.02 rea com florestas plantadas de eucalipto e pinus no brasil e das associadas da abraf, por estado em 2008
florestas plantadas de no associadas da abraf % eucalipto pinus eucalipto pinus total 477.750 670.160 378.574 322.856 114.037 238.115 86.950 3.991 11 75.855 63.309 0,0% 0 0,0% 56.881 58.580 0 1.620 15.198 7 39.860 122.305 75.855 64.929 72.079 58.587 13,6% 11,6% 4,1% 8,6% 3,1% 418 1,4% 4,4% 122.294 2,7% 2,3% 2,6% 2,1% 24,1% 17,2% 51.268 198.048 347.383 266.389 34.636 163.502 426.482 472.113 31.191 56.467 79.400 74.613 86.532 35.870 93.732 9.792 367.510 284.830 454 9.661 18.379 0 0 0 0 0 0 35.262 1,1% 0,0% 14.000 0,4% 174.539 5,2% 197.101 5,9% 212.365 6,3% 508.660 15,2% 305.798 9,1% 478.754 14,3% 472.039 14,1% 945.462 28,3% 851.730 462.247 111.243 20.968 508.206 202.703 178.722 174.539 14.000 35.262 0 0 0 total 23,2% 18,6% 14,0% 10,3% 10,2% 7,4% 4,6% 3,5% 2,2% 1,8% 1,1% 1,2% 1,0% % %
Fonte: Associadas da ABRAF, AGEFLOR, AMS, APRE, REFLORE e STCP, 2009. Os valores apresentados foram oriundos de dados compilados a partir de diferentes fontes de informao conforme descrito nas Notas Metodolgicas (Captulo 5). Empresas associadas da ABRAF e empresas vinculadas s Associaes Coletivas da ABRAF (vide ABRAF - Estrutura e Associados).
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captulo 01
Estado
eucalipto
pinust
otal
MG
1.278.212
145.000
1.423.212
SP
934.360
207.840
1.142.199
PR
142.434
714.893
857.328
SC
77.436
551.219
628.655
BA
587.606
35.090
622.696
RS
277.316
173.163
450.480
MS
265.254
18.797
284.051
ES
210.409
3.991
214.399
PA
136.294
11
136.305
MA
111.117
01
11.117
AP
63.309
1.6206
4.9290
GO
56.881
15.198
72.079
58.580
75
8.5870
Outros
59.496
8506
0.3462
.268 3.346.247
0,1% 100,0%
57.229 1.696.816
850 1.083.322
58.079 2.780.138
2,1% 100,0%
total
4.258.704
1.867.680
6.126.384
tabela 1.03 rea total com florestas plantadas de eucalipto e pinus de empresas diretamente relacionadas abraf (empresas associadas da abraf e empresas filiadas s associadas coletivas) em 20081
Estado % eucalipto pinus total 164.215 25,7% 851.730 93.732 945.462 28,3% eucalipto pinus total 70.789 93.426 28,9% % %
eucalipto
pinus
total
MG 17,4% ND ND 14,3% 9,1% 15,2% 6,3% 5,9% 197.101 ND nd 462.247 9.792 472.039 14,1%
758.305
22.943
781.247
SP 8,8% 11.776 228.249 148.727 158.155 22.000 15.240 39.070 6,1% 178.722 18.379 2,4% 202.703 9.661 212.36 3,4% 508.206 454 508.660 24,8% 20.968 284.830 305.798 9.428 240.025 5,5% 18,0% 22.000 0 9.440 12.772 5.800 26.298 7,3% 5,8% 37,6% 111.243 367.510 478.754
462.247
9.792
472.039
PR
99.467
139.262
238.729
SC
11.540
136.104
147.644
BA
486.206
454
486.660
RS
196.903
221
197.125
MS
152.424
5.607
158.031
174.539
174.539
174.539
5,2%
14.000
14.000
0 0 0
14.000 5.262 0
MA
35.262
35.262
AP 0,0% 0 0 0 0,0%
GO
0,0%
0,0% 0,0%
0 2.268
0 0
0 2.268
0,0% 0,1%
Outros
2.268
2.268
TOTAL
2.393.161
314.382
2.707.542
638.704
100,0%
2.561.888
784.358
3.346.247
100,0%
Fonte: Associadas da ABRAF, AGEFLOR, AMS, APRE, REFLORE e STCP 2009. ND No Disponvel 1 Os valores apresentados foram oriundos de dados compilados a partir de diferentes fontes de informao conforme descrito nas Notas Metodolgicas. Somente as empresas associadas da ABRAF em 2008. Conforme dados obtidos pelas respectivas associaes, a rea total plantada (eucalipto e pinus) das filiadas s Associaes Coletivas da ABRAF so: AGEFLOR (55.669 ha); AMS (920.000 ha), APRE (484.297 ha) e REFLORE (193.022 ha). 4 Empresas vinculadas s Associaes Coletivas da ABRAF que so associadas da mesma. 5 Empresas associadas da ABRAF e empresas vinculadas s Associaes Coletivas da ABRAF (vide ABRAF - Estrutura e Associados).
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captulo 01
Atravs do grfico 1.02 se observa o percentual da distribuio das florestas plantadas, entre eucalipto e pinus, nos principais estados brasileiros. Grfico 1.02 distribuio das florestas plantadas com eucalipto e pinus no brasil por estado em 2008
Como forma ilustrativa, as figuras 1.01 e 1.02 retratam as reas e as distribuies geogrficas das florestas plantadas no Brasil em 2008, respectivamente para eucalipto e pinus. Na sequncia, a figura 1.03 apresenta a rea total e a distribuio das florestas plantadas com estas espcies no Brasil.
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figura 1.01 evoluo da rea e distribuio de florestas plantadas com eucalipto no brasil (2004-2008)
Eucalipto (ha)
2007 2008 1.278.212 934.360 142.434 77.436 587.606 277.316 265.254
136.294 111.117 63.309
ESTADO
2004
2005
2006
MG
AP
1.040.048
1.119.259
1.181.429
1.218.212
SP
747.347
798.522
915.841
911.908
PR
111.966
114.996
121.908
123.070
SC
60.000
61.166
70.341
74.008
BA
PA MA
481.543
527.386
540.172
550.127
152.689
179.690
184.245
222.245
MS
98.846
113.432
119.319
207.687
ES
179.213
204.035
207.800
208.819
PA
100.793
106.033
115.806
126.286
MA
57.852
60.745
93.285
106.286
AP
MT
57.226
60.087
58.473
58.874
GO
44.114
47.542
49.637
51.279
MT
42.417
42.417
46.146
57.151
BA
587.606
Outros
25.762
27.409
14.392
53.244
TOTAL
3.199.816
3.462.719
3.745.794
3.969.711
MG
MS 265.254 SP 934.360
142.434
210.409
ES
PR
SC
77.436 277.316
RS
Fonte: ABRAF, AMS, Instituto de Economia Agrcola de So Paulo e STCP, 2009 Tendo por base os dados publicados pelo Inventrio Florestal de Minas Gerais, alm de estimativas da AMS, a rea plantada do estado de Minas GErais foi revista desde 2004, conforme consta na tabela acima. A partir dos dados obtidos atravs do Instituto de Rconomia Agrcola de So Paulo, a rea plantada com pinus e eucalipto neste estado foi revisada a partir de 2006.
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figura 1.02 evoluo da rea e distribuio de florestas plantadas com pinus no brasil (2004-2008)
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captulo 01
Pinus (ha)
2008 145.000 207.840
AP
ESTADO
2004
2005
2006
2007
MG 714.893 551.219 35.090 173.163 18.797 11 0 3.991 11 0 1.620 15.198 7 850 1.867.680
GO MT BA PA MA
150.000 1.620
149.915
146.000
143.395
SP
140.655
148.020
214.491
209.621
PR
662.552
677.772
686.453
701.578
SC
513.398
527.079
530.992
548.037
BA
52.122
54.746
54.820
41.221
RS
169.766
185.080
181.378
182.378
MS
27.871
38.909
28.500
20.697
ES 0
4.554
4.898
4.408
4.093
PA
149
149
101
MA
AP 7 7
26.516
27.841
20.490
9.000
GO
12.692
13.330
14.409
13.828
MT
42
43
35.090
Outros 15.198
3.527
3.703
4.189
700
TOTAL
1.763.695
1.831.485
1.886.286
1.874.656
MG
145.000
MS
ES
3.991
SP
18.797 207.840
PR
714.893 551.219
RS SC
Fonte: ABRAF, AMS, Instituto de Economia Agrcola de So Paulo e STCP, 2009 Tendo por base os dados publicados pelo Inventrio Florestal de Minas Gerais, alm de estimativas da AMS, a rea plantada do estado de Minas GErais foi revista desde 2004, conforme consta na tabela acima. A partir dos dados obtidos atravs do Instituto de Rconomia Agrcola de So Paulo, a rea plantada com pinus e eucalipto neste estado foi revisada a partir de 2006.
173.163
ESTADO
2004
2005
2006
2007
MG
1.190.048
1.269.174
1.327.429
1.361.607
SP 64.929
888.002
946.542
1.130.332
1.121.529
PR
774.518
792.768
808.361
824.648
SC
573.398
588.245
601.333
622.045
BA
533.665
582.132
594.992
591.348
RS 136.305 111.117
MA
322.455
364.770
365.623
404.623
MS
126.717
152.341
147.819
228.384
ES
183.767
208.933
212.208
212.912
PA
100.193
106.182
115.955
126.387
MA
57.852
60.745
93.285
106.802
AP
83.742
87.928
78.963
67.874
GO 60.346 6.126.384
GO
56.806 85.587
60.872
64.046
65.107
MT
42.459
42.460
46.153
57.158
Outros
29.289
31.112
45.581
46.186
622.696
TOTAL 72.079
4.963.511
5.294.204
5.632.080
5.836.610
MG
1.423.212
MS
214.399
SP
ES
284.051 1.142.199
PR
857.328
SC
628.655
RS
Fonte: ABRAF, AMS, Instituto de Economia Agrcola de So Paulo e STCP, 2009 Tendo por base os dados publicados pelo Inventrio Florestal de Minas Gerais, alm de estimativas da AMS, a rea plantada do estado de Minas GErais foi revista desde 2004, conforme consta na tabela acima. A partir dos dados obtidos atravs do Instituto de Rconomia Agrcola de So Paulo, a rea plantada com pinus e eucalipto neste estado foi revisada a partir de 2006.
450.480
23
captulo 01
O grfico 1.03 ilustra a evoluo da rea plantada com eucalipto e pinus das empresas associadas da ABRAF, entre 2004 e 2008. Grfico 1.03 evoluo da rea com florestas plantadas de eucalipto e pinus das empresas associadas da abraf (2004-2008)
A distribuio da rea com florestas plantadas, por estado e espcie, entre as empresas associadas da ABRAF est apresentada no grfico 1.04, com dados para o ano de 2008. Por outro lado, o grfico 1.05 evidencia a rea com florestas plantadas das associadas por segmento industrial. Grfico 1.04 distribuio da rea com florestas plantadas de eucalipto e pinus das empresas associadas da abraf por estado em 2008
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Grfico 1.05 rea de florestas plantadas de eucalipto e pinus das empresas associadas da abraf por segmento industrial em 2008
Fonte: Associadas da ABRAF (2009), adaptado por STCP. 1 Outros relacionados gesto florestal.
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Quanto s florestas plantadas por segmento industrial entre as empresas associadas da ABRAF, constata-se, pelo grfico 1.05, que a maior rea pertence s empresas do segmento de celulose e papel (76% de pinus e 70% de eucalipto). Com relao ao pinus, os segmentos de painis reconstitudos e siderurgia concentram respectivamente de 15% e 9% da rea com este gnero. Quanto ao eucalipto, a proporo se inverte, sendo 21% pertencente s empresas de siderurgia e 6% s de painis entre as associadas da ABRAF. A maior parte das empresas do setor florestal foi atingida pelos efeitos da crise econmica mundial no ltimo trimestre de 2008. Como os investimentos neste setor dependem da recuperao da economia, os investimentos em plantios florestais para os prximos anos foram reduzidos, sendo que o ano de 2009 possivelmente ser o mais atingido. A distribuio das reas de florestas plantadas com eucalipto e pinus das associadas individuais da ABRAF, por tipo de propriedade, est apresentada na tabela 1.04. tabela 1.04 distribuio das reas com florestas plantadas com eucalipto e pinus das empresas associadas da abraf por tipo de propriedade (2007 e 2008)
Fonte: Associadas da ABRAF (2009), adaptado por STCP. NC No Calculado em funo do aumento excessivo devido a incorporao de empresa. Outros compreendem os estados do Par e Rio de Janeiro. Nota: Adicionalmente, as florestas plantadas com outras espcies (principalmente Araucria) das Associadas da ABRAF totalizam 3.140 ha.
Quanto distribuio das florestas plantadas por tipo de propriedade, constata-se, atravs da tabela 1.04, que houve aumento de 7% em propriedades prprias nas reas das empresas associadas da ABRAF entre 2007 e 2008. O fomento florestal tambm expandiu-se no perodo analisado, chegando a 443.234 ha em 2008 frente aos 380.490 ha (2007), o que representa acrscimo de 16,5%. Com maior percentual de crescimento, o arrendamento passou de 240.522 ha em 2007 para 293.452 ha em 2008, com crescimento de 22%. Constata-se assim que as empresas associadas da ABRAF, em 2008, buscaram o aumento de oferta de madeira em tora atravs de programas de fomento e arrendamento florestal em propores superiores aquisio de terras prprias. Em linhas gerais, o estado do Mato Grosso do Sul apresentou aumento de 83% nas reas de arrendamento em 2008 para as empresas associadas da ABRAF. O Rio Grande do Sul, por sua vez, mostrou acrscimo nas reas de fomento
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das empresas associadas da ABRAF. reas com eucalipto no Par tambm apresentaram crescimento, o que fez com que a tabela 1.04 evidenciasse percentuais significativos. O grfico 1.06 retrata a evoluo histrica da distribuio das reas com florestas plantadas, pelas associadas da ABRAF, levando em considerao o tipo de propriedade. Em 2008 ocorreu recuperao da rea com florestas plantadas em propriedade prpria, a qual vinha sofrendo reduo gradativa desde 2006. De acordo com o grfico 1.07, a distribuio das reas com florestas plantadas entre as empresas individuais associadas da ABRAF para os diferentes tipos de propriedade em 2008 foi de 72,8% em reas prprias, 16,4% em reas fomentadas e 10,8% em rea arrendada. Grfico 1.06 evoluo histrica da distribuio das reas com florestas plantadas com eucalipto e pinus das empresas associadas da abraf por tipo de propriedade (2004-2008)
Grfico 1.07 distribuio das florestas plantadas das associadas da abraf por tipo de propriedade em 2008
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Fonte: Associadas da ABRAF; Associao Paulista de Produtores e Beneficiadores de Borracha; Centro de Pesquisa do Paric; IBGE; diversas empresas e fontes; STCP, 2009. As reas com florestas plantadas no Brasil com seringueira foram revisadas em funo de dados publicados pelo IBGE e pela Associao Paulista de Produtores e Beneficiadores de Borracha. reas com florestas tais como ip-roxo, fava-arara, jatob, mogno, acap, entre outras.
As espcies de accia plantadas no Brasil (Acacia mearnsii e Acacia mangium) tm seus plantios concentrados nos estados do Rio Grande do Sul e Roraima. No Rio Grande do Sul a Acacia mearnsii cultivada por milhares de pequenos produtores florestais, os quais suprem empresas principalmente do segmento de tanino que extrado da casca de sua rvore. A produo desta espcie visa atender a demanda tanto do Brasil como do exterior, com consequente gerao de empregos e renda. A madeira da accia destinada aos consumidores de lenha para energia, produo de carvo e exportao de cavacos para celulose, principalmente, para o Japo. O tanino desta espcie destinado para o mercado interno, o qual supre os setores de curtume, adesivos, petrolfero, borrachas, entre outros. Adicionalmente, parte da produo brasileira de tanino exportada para mais de 50 pases. Cabe ressaltar que os nicos produtores e exportadores de tanino so a frica do Sul, Brasil, Chile e China.
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Em 2007, a rea plantada com accia no Brasil totalizava 189.690 ha, tendo chegado a uma rea estimada de 181.780 ha em 2008. Tal reduo confirmada junto s grandes empresas produtoras desta espcie no Rio Grande do Sul. A seringueira (Hevea brasiliensis) cultivada pela sua seiva para a produo de borracha natural, enquanto a madeira, por ocasio da renovao dos seringais pode ser utilizada na gerao de energia ou na indstria moveleira, como ocorre em outros pases que a plantam em larga escala. Tal espcie originalmente encontrada na Amaznia. De acordo com pesquisas recentes da EPAMIG Empresa de Pesquisa Agropecuria de Minas Gerais, que est vinculada Secretaria da Agricultura do Estado, o estado de Minas Gerais tem as condies naturais (solo, clima, relevo e disponibilidade de gua) e posio geogrfica propcia para incorporar o cultivo da seringueira, em grande escala, s atividades do agronegcio. Desta forma, espera-se que os plantios desta espcie aumentem gradativamente no estado. Esta mesma vantagem competitiva j vem sendo explorada h muitos anos pelos estados de So Paulo, Mato grosso, Bahia e mais recentemente pelo Mato Grosso do Sul. Os estudos da EPAMIG esto fundamentados na estratgia brasileira para evitar a dependncia da borracha natural importada, utilizada como matria-prima na produo de diversos artigos fundamentais para a sociedade. No entanto, a rea plantada com seringueira apresentou pequeno decrscimo (-0,5%) em 2008, passando de 118.149 ha em 2007 para estimados 117.506 ha em 2008. O paric (Schizolobium amazonicum) tem seus plantios concentrados nos estados do Par e Maranho. O mesmo espcie nativa da regio amaznica brasileira e adequado para a fabricao de laminados e compensados, forros, palitos, mveis, acabamentos em geral e molduras. Segundo dados do Centro de Pesquisas do Paric (Dom Eliseu/PA), a rea plantada com paric no Brasil de 80.177 ha, o que representa acrscimo de 1,3% frente ao ano anterior. Plantios florestais com teca (Tectona grandis) no Brasil podem ser encontrados principalmente nos estados do Mato Grosso, Amazonas e Acre. atualmente uma das madeiras mais valorizadas no mercado internacional, razo pela qual seus plantios tm sido incrementados. Seus principais usos esto direcionados construo civil (portas, janelas, lambris, painis, forros, etc), assoalhos e decks, mobilirio, embarcaes (coberturas, pisos, forros), lminas decorativas, decorao e adornos em geral (escultura e entalhe). A teca atingiu 2008 com 58.813 ha plantados no Brasil, enquanto em 2007 o total estimado chegou aos 48.576 ha. As florestas plantadas com a araucria (Araucaria angustifolia) se localizam principalmente nos estados do Paran e Santa Catarina. Os principais usos da espcie so para madeira serrada e laminada, produtos de madeira slida como forros e molduras, estrutura de mveis, celulose de fibra longa, entre outros. Apesar de sua importncia em subregies destes estados, observou-se decrscimo de 28% na rea plantada com araucria no Brasil entre 2007 e 2008, chegando em 2008 com o total estimado de 12.600 ha. Isto se deve principalmente substituio de plantios por outras espcies de mais rpido crescimento e a restries e normativas legais ao corte desta espcie (em regime de floresta nativa e plantada) que vm ocorrendo nos ltimos anos. Neste sentido, a Lei Federal 11.428/06 trata da utilizao e proteo da vegetao nativa da Mata Atlntica, bioma este de domnio natural da araucria. Esta lei restringe o corte e a supresso de vegetao nativa primria ou nos estgios avanados e mdios de regenerao. Adicionalmente, a instruo normativa 06/08 do MMA considera a araucria como espcie ameaada de extino, estando sujeita s restries legais na sua colheita, para quaisquer fins, a qual deve ser efetuada apenas mediante autorizao do rgo ambiental competente. Para espcies florestais nativas plantadas (que incluem as florestas plantadas com araucria) a instruo normativa 08/04 do MMA j
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exigia na poca da colheita a apresentao de informaes pelo proprietrio sobre os plantios, incluindo tambm uma prvia vistoria de campo pelo IBAMA ou rgo estadual competente que comprove o efetivo plantio. Estas normativas tm desestimulado o plantio e manejo desta espcie, devido burocracia requerida sem a garantia da aprovao de corte aos produtores. A tendncia de que existam cada vez mais restries aos remanescentes e espcies ameaadas da Mata Atlntica. O populus, de nome cientfico Populus spp, tambm tem suas florestas plantadas concentradas nos estados do Paran e Santa Catarina. Usualmente aplicado na fabricao de palitos de fsforo, partes de mveis, portas, marcenaria interior, entre outros. Para o ano de 2008 constatou que h aproximadamente 4.022 ha de populus plantados no Brasil As empresas associadas da ABRAF apresentaram o total de 3.140 ha de rea plantada acumulada at 2008 com outras espcies, especialmente a araucria.
Fonte: Associadas da ABRAF; Associao Paulista de Produtores e Beneficiadores de Borracha; Centro de Pesquisa do Paric; IBGE; diversas empresas e fontes; STCP, 2009. As reas com florestas plantadas no Brasil com seringueira foram revisadas em funo de dados publicados pelo IBGE e pela Associao Paulista de Produtores e Beneficiadores de Borracha. reas com florestas tais como ip-roxo, fava-arara, jatob, mogno, acap, entre outras.
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tabela 1.07 distribuio das reas com florestas plantadas e nativas preservadas pelas empresas associadas da abraf por estado (2007 e 2008)
Fonte: Associadas da ABRAF (2009), adaptado por STCP. A atualizao e consolidao da rea de preservao relativa 2007 fez-se necessria em funo da correo destes dados por parte das empresas associadas ABRAF. Inclui RPPN, rea de Preservao Permanente, Reserva Legal e Outras. Outros inclui reas do estado do Par e Rio de Janeiro.
Em 2008, dentre os estados com maior rea preservada pelas associadas da ABRAF esto Minas Gerais, Bahia e So Paulo, conforme se observa no grfico 1.08. Grfico 1.08 rea de florestas plantadas e nativas preservadas pelas empresas associadas da abraf por estado em 2008
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Os elevados estoques e a reduo de consumo, em especial no mercado externo, obrigaram os produtores nacionais a se adequarem nova realidade global. Tal fato fez com que se reduzisse a produo de celulose e especialmente de gusa e aos, afetando sobremaneira o desempenho e resultados destes setores, pois a valorizao do dlar no compensou a queda dos volumes exportados. Os reflexos desta reduo no nvel de investimentos e o valor das exportaes no quarto trimestre provocaram, dentre outras consequncias, o forte desaquecimento de importantes setores com repercusses negativas nos nveis de emprego, renda e arrecadao de tributos. A crise de liquidez, decorrente da crise de confiana, restringiu o crdito. Como exemplo, at setembro de 2008, 70% das solicitaes de crdito das pessoas fsicas era atendida. Esse nmero caiu para apenas 45% no ms seguinte. O crdito escasso e mais caro afetou o mercado domstico de automveis, o agronegcio e a construo civil. Alm disso, provocou a queda de postos de trabalho e o adiamento ou cancelamento de investimentos da ordem de R$ 65 bilhes nas reas de celulose, siderurgia, minerao, construo civil e acar e lcool, os mais atingidos. Tais aes tiveram uma influncia direta na reduo de investimentos sobre as atividades florestais e industriais. Em alguns setores da economia os reflexos da crise mostraram-se mais intensos. Empresas brasileiras, incluindo algumas do setor de florestas plantadas, apostaram na desvalorizao do dlar no mercado futuro, realizando operaes com derivativos e incorreram em grandes perdas trazidas pela valorizao da moeda americana, agravadas pela queda dos preos das principais commodities exportadas pelas mesmas. O governo brasileiro, por sua vez, adotou medidas visando minimizar os efeitos da crise, e contribuir para a retomada do crescimento da economia brasileira em um cenrio internacional nem sempre favorvel. Dentre as medidas adotadas pelo governo para reverter este quadro, esto a reduo dos emprstimos compulsrios para os bancos e a liberao de linhas especiais de crdito pelo BNDES, em uma tentativa de aumentar a oferta de crdito na economia, alm da iseno de alguns impostos para setores considerados prioritrios pela gerao de emprego, que foram afetados pela crise e pela queda do consumo. Para parte dos analistas, as economias emergentes, que incluem o Brasil, responsveis por 2/3 do incremento econmico mundial, continuaro a crescer embora em ritmo mais lento. Estima-se que entre 600 e 700 milhes de chineses e indianos migraro do campo para as cidades nos prximos anos, criando demanda nas reas de infra-estrutura e habitao, e ampliando as oportunidades para as empresas exportadoras brasileiras produtoras de commodities e bens industriais. O setor florestal poder ser ainda mais beneficiado por apresentar menor custo de produo nas atividades de florestas plantadas, com menor ciclo e maior produtividade, com ativos menos sujeitos s oscilaes do mercado financeiro, aspectos extremamente valorizados em pocas de crise financeira.
Celulose e papel
A crise financeira internacional afetou a demanda e os preos da celulose e em consequncia o respectivo setor produtivo. A celulose que era comercializada em agosto de 2008 por US$ 810,00/t caiu para US$ 530,00/t no 4 trimestre, acompanhando a queda dos preos das principais commodities exportadas pelo Brasil. A reduo foi causada por desequilbrios no mercado, com elevaes dos estoques decorrentes da reduo do consumo. Parte significativa de investimentos previstos ou anunciados foi adiada ou cancelada em decorrncia da crise e dos
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prejuzos contbeis de empresas do setor. No entanto, estima-se que o novo cenrio que ir emergir, aps a superao da crise, dever fortalecer ainda mais o Brasil no cenrio internacional devido competitividade do setor, com baixo custo por tonelada produzida e elevada qualidade em relao aos principais concorrentes internacionais. Apesar dos percalos espera-se, a partir do segundo semestre de 2009, o incio de recuperao do setor. Alm destes fatores destaca-se, no cenrio internacional, a ao do governo russo que estabeleceu tarifas de exportao de madeiras, o que elevou os custos e reduziu os embarques para a Europa em 44% e para a sia 15% em 2008. Est prevista ainda, para o incio de 2009, uma tarifa de 80% sobre o valor exportado o que poder reduzir ainda mais o suprimento de madeira russa para os principais concorrentes do Brasil.
Grfico 2.01 Evoluo mensal do preo mdio do carvo vegetal em 2008 (US$ e R$ / MDC)
Fonte: AMS.
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Nos ltimos meses de 2008 foram abafados 100 fornos, ou seja, 65% dos 154 existentes no pas demonstrando a gravidade da crise que afetou o segmento siderrgico. Foram demitidos cerca de 4.000 trabalhadores do setor guseiro e decretadas frias coletivas sob risco de novas demisses. Em Minas Gerais, responsvel pela produo de 70% do ferro gusa nacional, a crise atingiu o setor siderrgico a carvo vegetal de forma intensa. De um total de 108 fornos apenas 20% estavam funcionando, em escala reduzida ao final do ano de 2008, algo sem precedentes, de acordo com o Sindicato da Indstria do Ferro em Minas Gerais (SINDIFER). A situao tambm se tornou grave nos demais estados produtores como Par, Maranho, Esprito Santo e Mato Grosso do Sul. De acordo com a Associao das Siderrgicas de Ferro-gusa do Brasil (ASIBRAS) - que representa empresas e sindicatos de diferentes estados - o Brasil o nico pas a produzir ferro gusa a partir do carvo vegetal, e mesmo com o agravamento da crise, no deve abrir mo deste processo de fabricao. Segundo essa entidade, a meta de suas associadas que as mesmas deixem de consumir madeira originria de florestas nativas dentro de um prazo mximo de 10 anos. As empresas e a Associao Mineira de Silvicultura (AMS) em conjunto com o Ministrio Pblico Estadual e o Tribunal de Justia de Minas Gerais criaram o Pacto de Sustentabilidade que prope, dentre outras medidas, a utilizao de carvo vegetal apenas de florestas plantadas no prazo de 10 anos. O Pacto de Sustentabilidade serviu de base para a elaborao de um projeto de Lei Estadual, em tramitao na Assemblia Legislativa de Minas Gerais.
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2.1.2 a situao favorvel do Brasil no iaiF Brasil e a atrao de novos investimentos em florestas plantadas Liderana do Brasil no IAIF
O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) desenvolveu nos ltimos anos o chamado ndice de Atrao ao Investimento Florestal (IAIF), que tem por objetivo avaliar a atratividade do setor florestal dos pases latino-americanos aos investimentos diretos, e assim orientar investidores sobre os pases com maior potencial de xito nos investimentos aplicados no setor florestal. O ndice varia em uma escala entre 0 a 100, na qual quanto maior a pontuao, maior a atratividade de um pas aos investimentos florestais. A metodologia de construo e atualizao do IAIF tem por base trs sub-ndices: SUPRA, INTER e INTRA Setorial. O sub-ndice SUPRA Setorial calcula o impacto macro-econmico e outros fatores que afetam a rentabilidade dos negcios em todos os setores produtivos de um pas. Por sua vez, o sub-ndice INTER Setorial mede os fatores que so gerados em outros setores econmicos, mas que afetam o desempenho dos investimentos diretos no setor florestal, enquanto o Subndice INTRA Setorial avalia os fatores intrnsecos ao setor florestal que afetam a rentabilidade dos negcios florestais. A primeira classificao do IAIF ocorreu em 2005 (com dados base de 2004), quando o Brasil se posicionou como o lder para receber investimentos no setor na Amrica Latina. Em 2008, o BID publicou uma reviso do ndice (com base em dados base de 2006) e novamente o Brasil se manteve na liderana, mostrando seu alto potencial para receber investimentos florestais. A tabela 2.01 apresenta a classificao dos 10 pases latino-americanos com melhor desempenho no IAIF nos anos 2004 e 2006. Outros pases do Cone Sul como o Chile, Argentina e Uruguai esto entre os principais na classificao do IAIF, em ambas as avaliaes, embora com pontuao significativamente menor que o Brasil. Os resultados do desempenho do Brasil para cada fator (sub-ndice) do IAIF em 2004 e 2006 podem ser observados na tabela 2.02. A mesma tambm evidencia a mxima classificao possvel e o crescimento potencial para o pas em cada sub-ndice. O Brasil tem integrado suas vantagens competitivas no setor florestal atravs das condies naturais favorveis, conhecimentos cientficos e capacidade empreendedora, o que resulta em um potencial altamente competitivo de crescimento. Apesar do pas ser uma das melhores opes para investimentos em ativos florestais, h fatores que necessitam ser melhorados para aumentar o potencial de receber investimentos.
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Em linhas gerais, o Brasil apresentou melhoria de 47% e 20%, respectivamente, na mdia dos fatores dos sub-ndices SUPRA e INTER-setoriais entre 2004 e 2006. Os fatores do IAIF que mais favoreceram o desempenho favorvel do pas em 2006 foram o seu mercado de capitais, infra-estrutura econmica e social, apoio aos negcios florestais e industriais, tamanho do mercado domstico e a disponibilidade de terras de vocao florestal. Dentre os maiores crescimentos dos fatores INTER-Setoriais, evidencia-se a melhoria das polticas agrcolas, cuja pontuao cresceu 307% entre 2004 e 2006 e a reduo nas restries de plantio e colheita (melhoria de 225%). Em menor grandeza, mas no menos importante, est a taxa de cmbio (melhoria de 186% na pontuao), neste caso atingindo em 2006 a mxima pontuao possvel. Por outro lado, alguns fatores sofreram perdas, entre eles alguns dos sub-ndices INTRA-Setorial, tomando por base a deteriorao da percepo de players do setor florestal na reduo de apoio s empresas florestais. O Brasil ainda enfrenta obstculos para melhorar sua posio em importantes indicadores, tais como aes adversas (ex: subsdios agricultura, restries ao manejo de algumas espcies, ampliao de restries para a reserva legal e reas de preservao permanente, entre outros) e recurso florestal (rea disponvel para plantio florestal em um pas). Assim, para o pas melhorar seu desempenho e efetivamente atrair mais e maiores investimentos florestais, o setor de florestas plantadas dever receber mais ateno do Governo atravs de polticas voltadas especificamente ao seu desenvolvimento. O potencial de crescimento do IAIF brasileiro de 65%, apontando a lacuna que se tem para implementar polticas para melhorar ainda mais a capacidade de atrao de investimento florestal (tabela 2.02). Cabe ressaltar que sobre a base da estrutura do IAIF se desenvolve uma metodologia para a implantao do chamado Processo de Melhoria do Clima de Negcios para Investimentos no Setor Florestal (PROMECIF). O PROMECIF incorpora os fatores e indicadores que integram o IAIF, a fim de orientar as autoridades governamentais a diagnosticar o ambiente domstico para investimento e desenvolver medidas para ajustar esses fatores, tornando seu pas mais atrativo aos investimentos diretos no setor florestal.
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mais desenvolvidos tais como nas regies Sul e Sudeste (principalmente Paran, Santa Catarina e Minas Gerais) apesar de alguns deles estarem investindo em novas fronteiras florestais nos estados do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Bahia. Os fundos de investimento podem ou no ser geridos pelas chamadas TIMOs (Timberland Investment Management Organizations) ou por empresas especializadas em gesto florestal. As TIMOs tm sido uma forma de organizao de investidores de xito no Brasil, principalmente na Regio Sul do pas, com ativos compostos por florestas plantadas de pinus. Em alguns casos elas mesmas podem dispor de fundos prprios de investimento em florestas. A despeito da crise atual, existe a perspectiva de que a atuao destas organizaes no Brasil aumente nos prximos anos. As negociaes para compra de ativos florestais no mundo e no Brasil para fundos de investimentos concentramse, em sua maioria, na aquisio de macios florestais j formados, geralmente em idade adulta, com formas diversificadas de negociao, podendo incluir aspectos relativos reposio florestal, garantia de recompra da madeira, estabelecimento de preo, dentre outros. No entanto, variaes do perfil e tipo de investimento podem ocorrer. No Brasil, em funo das limitaes na oferta de ativos florestais prontamente disponveis dentro das caractersticas tidas como prioritrias (aquisio somente da madeira), os fundos de investimento tm aceitado diversificar suas operaes, e considerar, como parte de seu portflio os investimentos em florestas plantadas (ex: eucalipto, pinus e teca), novas fronteiras, aquisio de ativos terra e florestas, e foco em nichos de mercado com menos agregao de valor como a celulose e o carvo. Estima-se que os fundos de investimentos devero aumentar sua participao no cenrio florestal nacional nos prximos anos, em funo da atratividade do pas e do negcio florestal como um todo.
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alm da capacidade de transformao desse potencial em bens e servios. O resultado esperado o de alavancar o crescimento sob os princpios da sustentabilidade, atendendo critrios scio-ambientais. Em 2008, uma das maiores empresas produtoras de celulose e papel do pas, anunciou a instalao de duas novas fbricas, sendo uma no estado do Piau e a outra no Maranho. A empresa prev aplicar aproximadamente US$ 1,8 bilho em cada projeto at 2015. A base florestal da empresa no Piau dever ser 70% constituda a partir de plantios prprios e 30% a partir de produtores locais. Outro estado que est expandindo rapidamente o cultivo de florestas plantadas o Mato Grosso do Sul, que entre 2004 a 2008 aumentou sua rea plantada de 126.717 ha para 284.051 ha (eucalipto e pinus). Segundo estimativas, os investimentos no estado at 2010 podem atingir R$ 4 bilhes, em reforma e expanso florestais, associados tambm a novas plantas industriais. Essa retomada da vocao florestal sul mato-grossense est relacionada com o (i) elevado potencial do estado para a silvicultura; (ii) disponibilidade de reas a preos mais competitivos do que em outras regies, alm das (iii) propriedades no estado possurem um melhor aproveitamento, j que as reas disponveis so maiores e com baixa declividade do terreno, com ganhos de escala de 10-15% para plantio florestal. Nos ltimos anos foram anunciados novos investimentos de grandes empresas de celulose e papel para o Mato Grosso do Sul, bem como estudos em andamento para projetos de indstrias de outros segmentos da cadeia produtiva da madeira. De acordo com estudo recente, contratado pelo governo do estado, o potencial sul mato-grossense para florestas plantadas de pelo menos 1 milho de hectares. Os investimentos em florestas plantadas nos estados tradicionais e nas novas fronteiras florestais marcam uma nova etapa de crescimento do setor, trazendo benefcios na gerao de empregos, renda, diversificao de produtos, incluso social, e gerao de divisas para os estados beneficiados com a silvicultura em larga escala.
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contribuindo para a ampliao da matriz energtica nacional de forma sustentvel. O mesmo composto por cinco projetos-componentes, sendo um de gesto e quatro de pesquisa cientfica, estruturados em uma plataforma em rede, com vista promoo de sinergias, fluxos de recursos e de informaes. Alm disso, o MMA/PNUD Ministrio do Meio Ambiente / Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento, tambm interessado na temtica do aproveitamento de resduos de madeira para fins energticos, est conduzindo estudos que permitam diagnosticar a situao atual do uso destes tipos de resduos no pas e propor polticas pblicas, inseridas no contexto das polticas do MME Ministrio das Minas e Energia, que fomentem a utilizao destes resduos para propsitos energticos. Em Minas Gerais, o Governo do Estado em parceria com outras instituies, vem atuando, na promoo de estudos e programas voltados para o setor florestal, tendo recentemente criado o Centro de Inteligncia de Florestas - CIF (www. ciflorestas.com.br), no mbito do Plo de Excelncia em Florestas patrocinado pelo Estado, com a finalidade de fomentar estudos e pesquisas na rea florestal. O Plo de Excelncia em Florestas uma plataforma de projetos e iniciativas de base cientfica e tecnolgica, alinhados para a organizao e o fortalecimento das estruturas de gerao e difuso de conhecimento. Os resultados esperados so competitividade, inovao, gerao de novos produtos e negcios, desenvolvimento e otimizao de tecnologias, formao de capacitao de recursos humanos e inovao na prestao de servios. A implantao do Plo de Excelncia em Florestas tem como premissas para seu desempenho a sustentabilidade, os padres de classe mundial, o compromisso com a gerao e difuso de conhecimentos, a valorizao do capital humano e o trabalho em harmonia com os valores culturais e ticos. Dentre os estudos em desenvolvimento no mbito do Plo de Excelncia em Florestas destaca-se um sobre a cadeia dos biocombustveis slidos, ou seja, a lenha e o carvo, dois produtos de grande relevncia na matriz energtica do estado. O estudo tambm abranger a madeira destinada a outros fins e est sendo realizado com recursos da Fundao de Amparo Pesquisa de MG (FAPEMIG) - sob a coordenao da EPAMIG e parceria da FJP, UFV, SEAPA e SECTES. Sua necessidade se d em funo da importncia que o CAIFP (Complexo Agroindustrial de Florestas Plantadas de Minas Gerais) tem para o Estado, a sociedade e o meio ambiente. Nesse sentido, h necessidade de estudos atuais, sistematizados e completos sobre os ambientes organizacional e institucional onde esto inseridas as cadeias ligadas produo florestal. O conjunto dessas informaes poder auxiliar tanto na formulao de polticas pblicas como para o direcionamento do investimento privado em Minas Gerais.
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nvel que reduza a interferncia antrpica prejudicial ao equilbrio climtico do planeta. A 3 Conferncia da Partes (COP-3), realizada pelos pases membros da Conveno do Clima, em 1997 na cidade de Quioto (Japo), destacou-se pela proposio do Protocolo de Quioto. Atravs deste acordo, os pases industrializados (indicados no Anexo I do mesmo) concordaram, no horizonte entre 2005 a 2008 (Fase I) e 2008 a 2012 (Fase II), a reduzir suas emisses dos trs mais importantes gases causadores do efeito estufa (CO2, CH4 e N2O, respectivamente dixido de carbono, metano e xido nitroso) em 5,2%, tomando como base os nveis observados em 1990. Para facilitar o cumprimento das metas estabelecidas e assim evitar impactos econmicos negativos da reduo direta de emisses nesses pases, o Protocolo de Quioto estabeleceu trs mecanismos de flexibilizao que podem ser considerados na contabilidade de emisses de cada pas: (i) Comrcio de Emisses, (ii) Implementao Conjunta e (iii) Mecanismo de Desenvolvimento Limpo MDL (Clean Development Mechanism). A proposta de MDL consiste na implantao de um projeto em um pas em desenvolvimento (No-Anexo I) com o objetivo de reduzir as emisses de gases do efeito estufa (GEE) e contribuir para o desenvolvimento sustentvel local. Cada tonelada de CO2 equivalente deixada de ser emitida ou retirada da atmosfera atravs de projetos de MDL se transforma em uma unidade de crdito de carbono, chamada Reduo Certificada de Emisso (RCE), que poder ser negociada no mercado mundial. Estes podem ser utilizados no cumprimento de parte dos compromissos de reduo de emisses dos pases industrializados. Embora criado em 1997, o Protocolo de Quioto s passou a vigorar a partir de fevereiro de 2005. A demora excessiva para a entrada em vigor do Protocolo levou ao estabelecimento de mercados de crditos de carbono voluntrios (os chamados No-Quioto), como a Bolsa do Clima de Chicago (Chicago Climate Exchange CCX) e sua empresa-irm europia, a Bolsa Europia do Clima (European Climate Exchange ECX), e outros includos na figura 2.01, regidas por regras prprias, parte do Protocolo de Quioto e da Conveno do Clima. Os acordos que delineiam as regras desses mercados so estabelecidos entre empresas privadas, sem interferncia de Governos, ao contrrio do Protocolo de Quioto, que um acordo estabelecido entre pases, onde o mecanismo de avaliao e aprovao de projetos conta necessariamente com a participao dos governos do pas sede e do pas comprador dos crditos de carbono. Conforme se observa, o mercado atual de carbono pode ser dividido entre aquele relacionado ao Protocolo de Quioto, no mbito da Conveno-Quadro das Naes Unidas sobre Mudana do Clima e aqueles No-Quioto. Estes ltimos se relacionam com a Reduo Certificada de Emisso (RCE) e a Reduo de Emisso (RE). O mercado de carbono No-Quioto conta ainda com outras iniciativas voluntrias, como o mercado de neutralizao de emisses de empreendimentos industriais/comerciais, neutralizao de eventos e outros, atravs do sequestro de carbono feito por rvores plantadas. Estes projetos voluntrios de neutralizao de carbono no so regulamentados por um mercado e, portanto, possuem condies peculiares que devem ser cuidadosamente avaliadas pelas empresas interessadas. As florestas desempenham um papel fundamental na mitigao dos efeitos das mudanas climticas sequestrando CO2 da atmosfera por meio da fotossntese. Devido ao fato do Brasil possuir excelentes condies de solo e clima, o potencial para implementao de projetos florestais no mbito do MDL, ou de outros mercados No-Quioto, grande e pode ser explorado pelo pas. Com foco nas florestas de produo, o Brasil possui grandes vantagens competitivas em comparao a outros pases, como por exemplo, a alta produtividade de espcies como o eucalipto (mdia de 35 m de madeira/ha.ano) e seu curto perodo de maturao para o primeiro corte (6-7 anos). Apesar do volume de CO2 sequestrado
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captulo 02
por uma floresta depender da espcie plantada, tipo de clone, condies de solo e clima, tipo de manejo, entre outros, estima-se que uma floresta de eucalipto com tal produtividade mdia contribua com o sequestro de aproximadamente 200 toneladas de CO2e por hectare/ano. No entanto, tem se observado grande variao no preo da tonelada de CO2e (RCE) 1 negociada no mercado Europeu nos ltimos meses, principalmente devido aos reflexos da crise financeira mundial, atingindo nveis entre 9 e 11 Euros2 . A figura 2.01 abaixo sintetiza o perfil atual do mercado de carbono, bem como as possibilidades para o setor de florestas plantadas.
Atualmente, dos mais de 4.200 projetos de MDL em processo de avaliao pelo Comit Executivo do MDL na ONU, 1.423 esto registrados e 59 solicitaram o registro3 . Dos j registrados, somente dois so projetos florestais, o que mostra o fraco desempenho do setor. Limitaes na regulamentao de projetos florestais, mensurao dos crditos de carbono temporrios, entre outros fatores, contriburam para este desempenho. No entanto, existem 10 metodologias de projetos de grande escala aprovadas pela ONU para projetos de florestamento e reflorestamento no mbito do MDL. Entre elas destaca-se a AR-AM0005 que trata do plantio de florestas para uso industrial e/ou comercial. Esta metodologia foi desenvolvida por uma empresa brasileira, associada da ABRAF, com base em uma experincia nacional e com potencial
1
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C02e - Toneladas de C02 equivalente aos gases causadores de efeito estufa como o prprio CO2, CH4 e N2O. RCE Reduo Certificada de Emisso. Carbon Newsletter Crdito de Carbono, Ano 2009, n3 - Santander Global Banking & Markets. 3 UNFCCC. Disponvel em: <http://cdm.unfccc.int/Statistics/index.html> Acesso em: 27 fev. 2009.
2
para replicar projetos florestais para todo o setor siderrgico brasileiro. A figura 2.02 compara a emisso de CO2 no processo de produo de ferro e ao atravs da utilizao do carvo mineral e o carvo vegetal renovvel (biocombustvel slido). Apesar de ambos emitirem CO2 na atmosfera, no processo do carvo vegetal tambm ocorre a remoo deste gs, gerando assim maior benefcio climtico.
Figura 2.02 Carvo vegetal renovvel para produo de ferro e ao / Emisses de CO2 no processo termo-redutor
Fonte: Sampaio et al, 1999. Adaptado por STCP. * No caso de carvo vegetal no-renovvel, as emisses so ainda maiores, aproximadamente 5t CO2.
Como alternativa ao cenrio estabelecido pelo MDL, empresas florestais brasileiras, algumas associadas da ABRAF, direcionaram seus esforos na rea climtica para a Bolsa de Clima de Chicago, onde regras mais flexveis possibilitaram a gerao e comercializao de crditos de carbono para projetos florestais no elegveis sob as atuais regras do MDL. A COP14/MOP4 realizada em Poznan, na Polnia, foi marcada por avanos modestos, j que os governos encontram-se em fase de preparao para a COP15/MOP5 que se realizar em Copenhague, Dinamarca. Segundo o Plano de Ao adotado na Conferncia de Bali, em 2007, os pases devero chegar a um acordo at a COP15 sobre o perodo que suceder o primeiro compromisso do Protocolo de Quioto, que termina em 2012, criando grandes expectativas para a Conferncia de Copenhague. Embora a COP14 tenha sido marcada por avanos modestos, um assunto de grande interesse para o setor florestal brasileiro evoluiu de forma significativa e sem precedentes. A delegao brasileira apresentou proposta para tornar reas
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captulo 02
com florestas plantadas em exausto elegveis no mbito do MDL. Como resultado, a Conferncia solicitou que o Conselho Executivo do MDL faa uma anlise aprofundada do assunto e que recomende uma posio s partes signatrias do Protocolo at a COP15 na Dinamarca. Conforme as regras atuais, somente reas que no continham florestas em 31 de Dezembro de 1989 so elegveis para o MDL. No contexto das florestas plantadas, essa regulamentao representa uma falha, pois veda a possibilidade de se utilizarem reas que estavam estocadas em 1989, mas que se encontram exauridas atualmente. Isso gera uma contradio com o princpio de reutilizao de terras j convertidas para plantio. Portanto, caso a proposta brasileira seja aprovada, empresas brasileiras tero a possibilidade de desenvolver projetos de MDL que contemplem o estabelecimento de novos plantios em reas de reforma florestal, contanto que as demais regras do mecanismo, sobretudo o critrio de adicionalidade, sejam observadas.
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Tema discutido no XXVII Congresso Nacional de Milho e Sorgo. Disponvel em: <http://www.embrapa.br/embrapa/imprensa/noticias/2008/setembro/1a-semana/integracao-entre-lavoura-pecuaria-eflorestas-sera-debatida-em-congresso-cientifico>. Acesso em: 23 dez. 2008.
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captulo 02
Em resumo: rea de plantio anual = novo plantio + reas de reforma rea total com florestas plantadas em um determinado ano = rea total de florestas plantadas do ano anterior (rea colhida + rea convertida em outros usos) + (rea de reforma + rea de rebrota + novas reas) Portanto, incorreto obter a rea plantada em um determinado ano somando-se a rea de plantio anual rea total de florestas plantadas do ano anterior, pois as reas de reforma estariam sendo consideradas em duplicidade. Para facilitar o entendimento das duas expresses, o Box 2.01 apresenta as opes de interveno de manejo e regenerao de florestas plantadas e ajuda a visualizar e distinguir os diferentes tipos de intervenes florestais envolvidas. Da mesma forma ilustra as opes de interveno de manejo de florestas plantadas, que via de regra incluem: (i) novo plantio; (ii) reforma; e (iii) rebrota.
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destas alternativas.
A2008 = REA TOTAL FLORESTA PLANTADA (2008) Floresta Plantada B NOVO PLANTIO Idade (ano) 0-1 C REFORMA A2007 = REA TOTAL FLORESTA PLANTADA (2007) D FLORESTA PLANTADA EM CRESCIMENTO Diferentes idades E REBROTA F CONVERSO OUTROS USOS --
REA TOTAL FLORESTA PLANTADA 2008 A2008 = A2007 + B2008 - F2008 NOVA REA DE SILVICULTURA 2008 P 2008 = B 2008 + C 2008 + E 2008
0-1
0-1
Ilustrao
Plantio Anual
Rebrota Exemplos
Fonte: Elaborado por STCP, 2009 NOVO PLANTIO - Expanso da rea plantada em rea antes ocupada por outras culturas agrcolas. expanso de rea plantada.
A primeira interveno de manejo a ser considerada, o novo plantio, que realizado em reas anteriormente ocupadas por outras culturas que no Outro importante mtodo de regenerao a reforma tambm como forma de substituio total do povoamento de baixo potencial produtivo, ou com produtividade abaixo da esperada, por um novo povoamento originado do plantio de mudas ou de material clonal. O fator que mais afeta esta deciso envolve a produtividade potencial da nova rotao quando comparada A rebrota ou talhadia pode ser realizada somente em povoamentos cuja espcie apresenta regenerao via brotao do toco remanescente, como
rea plantada embora represente nova rea de silvicultura. outros usos (F). Adicionalmente, a chamada nova rea de silvicultura (para distinguir do plantio anual) a soma deste plantio anual com a rea de rebrota realizada no respectivo ano.
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captulo 02
Tabela 2.03 rea de plantio no Brasil (reforma e expanso florestal) em 2006 e 2007
Fonte: MMA Programa Nacional de Florestas (2007), adaptado por STCP. Notas: 1. Dados estimados com base em levantamentos realizados junto aos rgos estaduais de meio ambiente / floresta, entidades setoriais, empresas que plantam e consomem madeira, prestadores de servios, universidades, produtores de sementes, viveiristas, consultores e agentes financiadores. 2. O MMA no fornece os dados subdivididos entre rea plantada em reforma, expanso (novos plantios) e rebrota. 3. Estados com estimativa de plantio menor que 500 ha/ano de plantio no foram considerados pelo MMA. 4. At o fechamento desta edio do Anurio da ABRAF, o MMA ainda no dispunha dos dados atualizados de plantio realizado em 2008.
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Grfico 2.02 evoluo do plantio anual com florestas plantadas de eucalipto e pinus das empresas associadas da ABRAF por espcie (2000-2008)
ha/ano
Fonte: Associadas da ABRAF (2009), adaptado por STCP. Inclui expanso e reforma florestal.
Conforme se observa no grfico 2.03, as reas de novos plantios aumentaram em 6,5% em 2008 (187,4 mil ha), quando comparado com 2007 (175,9 mil ha). As reas de reforma, por sua vez, cresceram 7,6% em 2008 em relao ao ano anterior, passando de 185,8 mil ha para 199,9 mil ha. A conduo de rebrota, nas associadas da ABRAF, cresceu de 2,9 mil ha em 2007 para 19,0 mil ha em 2008.
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captulo 02
Grfico 2.03 Evoluo do plantio anual com florestas plantadas por tipo: novo plantio reforma e rebrota das empresas associadas da ABRAF (2007-2008)
Fonte: Associadas da ABRAF (2009), adaptado por STCP. Vide conceitos apresentados no BOX 2.01.
A evoluo da rea de plantio anual entre as associadas da ABRAF entre 2004 e 2008 apresentada no grfico 2.04 por tipo de plantio. Para o pinus, observa-se crescimento (2008/2007) nas reas prprias (5,6%) e nas reas de fomento (30,0%), enquanto torna-se praticamente nula a rea de arrendamento de pinus em 2008. Quanto ao eucalipto, constata-se crescimento entre as associadas da ABRAF de 5,4% para as reas prprias, 21,8% para reas de fomento e de 30,6% para o arrendamento.
Grfico 2.04 Evoluo da rea de plantio anual das associadas da ABRAF por tipo de plantio (2004-2008)
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55
captulo 02
Tabela 2.04 Evoluo tecnolgica no segmento de celulose e seu impacto em alguns segmentos da cadeia
Item
1.400 (mil t/ano cel. - BHKP) 1.200 1.000 800 600 400 200 0 1980s 2000s 2010 500 160% 1.000
Evoluo - Eucalipto
1.300
4,6
142%
2010
4,0 3,8 (milhes m sub/ano) 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 1980s 2000s 2010 3,7 3,5 -7,9%
55,0
IMA
120%
2010
56
Tabela 2.04 Evoluo tecnolgica no segmento de celulose e seu impacto em alguns segmentos da cadeia (continuao)
Item
10 8 anos Rotao Mdia 6 4 2 0 1980s 2000s 2010 8,0 6,5 5,5
Evoluo - Eucalipto
-31,3%
100,0 80,0 mil ha rea Plantada Necessria 60,0 40,0 20,0 0 1980s 76,0
92,5
83,6
10%
2000s
2010
185,0 167,3
10%
2010
Fonte: Pyry (2008), adaptado por STCP. BHKP (Bleached Hardwood Kraft Pulp) - celulose branqueada de fibra curta (espcies folhosas).
57
captulo 02
Um dos aspectos de maior relevncia nos ganhos em produtividade florestal o relativo s caractersticas genticas das espcies/clone, atravs de programas de melhoramento florestal. Para que um programa destes seja bem sucedido, alguns fatores so essenciais, como a variabilidade gentica, a intensidade da seleo (feita pelo homem) e a herdabilidade das caractersticas de interesse, bem como as condies disponveis. A partir da, os ganhos obtidos nas espcies comerciais em quantidade e qualidade no produto final trazem resultados econmicos significativos, compensando o custo envolvido com pesquisa e tecnologias aplicadas. Como exemplo, o teor de lignina e o rendimento em celulose, a densidade da madeira e seu poder calorfico, a presena de tiloses, o teor de cinzas, o teor de extrativos, e outras variveis mostram a importncia da conduo de pesquisas em anatomia e tecnologia da madeira, paralelamente a programas de melhoramento gentico, visando diminuir o ciclo da colheita e melhorar os resultados. O grfico 2.05 ilustra dados de produtividade volumtrica florestal comparando o Brasil com alguns pases. Observa-se que para espcies folhosas, o Brasil apresenta IMA dez vezes superior ao de pases como a Finlndia, pas este tradicionalmente florestal. No caso das conferas, esse ndice tambm maior do que os do Chile e dos Estados Unidos.
Grfico 2.05 comparao da produtividade florestal de conferas e de folhosas no Brasil com pases selecionados
As empresas da ABRAF tm conseguido ganhos significativos no IMA atravs de elevados investimentos, principalmente em pesquisa e desenvolvimento (P&D), buscando melhorias genticas para as principais espcies. As principais tendncias em se tratando de melhoramento gentico florestal, so: (i) continuidade dos programas de melhoramento, com vista a explorar a variabilidade existente atravs da recombinao dentro da espcie; (ii) utilizao da clonagem como alternativa para plantaes altamente produtivas, combinada aos cuidados ambientais necessrios a tal prtica; e (iii) utilizao intensa da seleo precoce visando otimizar o fator tempo. A prxima etapa em incremento de produtividade de florestas plantadas certamente incluir as pesquisas em biotecnologia.
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Historicamente, as empresas associadas da ABRAF so responsveis pelos IMA mais elevados do pas, conforme se observa no grfico 2.06. A produtividade mdia ponderada (em funo da rea plantada) dos plantios de eucalipto entre as empresas da ABRAF cresceu de 34,0 m/ha.ano em 2004 para 40,1 m/ha.ano em 2008. Da mesma forma, o IMA das plantaes de pinus tambm evoluiu no perodo, atingindo 38,6 m/ha.ano em 2008.
Grfico 2.06 Evoluo do incremento mdio anual (IMA) dos plantios florestais das empresas associadas da ABRAF (2004-2008)
2.4 investimentos
Os nveis de investimentos nos diversos setores da economia brasileira sofreram queda significativa, aps o agravamento da crise econmica mundial no quarto trimestre de 2008. Empresas brasileiras e multinacionais anunciaram desde ento o adiamento ou cancelamento de alguns investimentos previamente anunciados, em funo, principalmente, da menor demanda dos mercados consumidores, escassez e encarecimento do crdito para financiamento, alm de queda nos preos das commodities no mercado internacional. O BNDES publicou no incio de 2009 um estudo5 que contempla o mapeamento das perspectivas de investimentos no Brasil para o perodo entre 2009 e 2012, aps o incio da crise econmica mundial. Assim se observa os nveis esperados de investimentos dos setores antes (ago/08) e depois (dez/08) do alarme da crise global. Neste documento, segundo o BNDES, os setores de siderurgia e de papel e celulose, os quais apresentavam nveis de crescimento de investimentos bem acima da mdia de outros segmentos, foram obrigados a rever seus projetos em funo da intensa reverso na trajetria dos preos e demanda de ao e de celulose no mercado internacional. A posio da indstria de celulose e papel, durante o levantamento do BNDES realizado em ago/08, foi de perspectiva de investimento (2009/2012) da ordem de R$ 26,7 bilhes. Esta estimativa foi reduzida drasticamente para R$ 9,0 bilhes em nova consulta realizada em dez/08. Esta reviso reflete queda expressiva de 66,3% nas perspectivas de investimento da indstria brasileira de celulose e papel, conforme se observa na tabela 2.05. Segundo o relatrio do BNDES, esta reavaliao
5 BNDES Perspectivas de investimentos 2009/12 em um contexto de crise - Viso do Desenvolvimento (5 Fev/2009 n. 60).
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captulo 02
deve-se mais no confirmao e ao adiamento de projetos, do que propriamente a cancelamento dos mesmos. No que se refere indstria siderrgica, o montante estimado para investimentos entre 2009/2012 caiu de R$ 60,5 bilhes para R$ 24,5 bilhes, durante consulta em ago/08 e dez/08 respectivamente, refletindo queda significativa de aproximadamente 60% nas projees dos nveis de investimento deste setor (vide tabela 2.05). Para a indstria de construo civil residencial, a reduo foi de 6%, partindo de perspectiva inicial de investimento da ordem de R$ 570,4 bilhes para R$ 535,7 bilhes, conforme evidencia a tabela 2.05. Apesar do montante considervel de projetos j contratados e em fase inicial de obras, eles contribuem parcialmente para a reduo dos efeitos da crise. A estimativa, no entanto, de que haja uma desacelerao ainda maior dos investimentos no setor, a ser mais sentida no segundo semestre de 2009. Por outro lado, o recente anncio (25/03/2009), pelo Governo, do programa de construo de um milho de casas populares nos prximos anos, surgiu como um alento para a indstria da construo civil, que certamente beneficiar as indstrias siderrgicas, de painis de madeira e de mveis populares
Fonte: BNDES (2009), adaptado por STCP. Projetos / investimentos considerados firmes, por parte das empresas consultadas, apesar do agravamento da crise econmica mundial.
Em 2008, as associadas da ABRAF investiram R$ 4,25 bilhes no setor, o que evidencia queda de 30,7% quando comparado aos R$ 6,13 bilhes investidos em 2007 (vide grfico 2.07). Tal reduo justifica-se, em parte, pela concluso em 2008 de projetos iniciados nos anos anteriores, e tambm pela crise econmica internacional, que levou a grande maioria das empresas a adiar novos investimentos com desembolsos previstos ainda em 2008.
60
Grfico 2.07 investimentos realizados em atividades florestais e industriais pelas empresas associadas da ABRAF (2007 e 2008)
Cerca de 48% do montante efetivamente investido em 2008 (R$ 4,25 bilhes) foi direcionado instalao e melhoria da indstria, enquanto 27% do total foi investido em plantios florestais (grfico 2.08).
Grfico 2.08 Participao dos investimentos realizados em 2008 pelas empresas associadas da aBraF
61
captulo 02
Observa-se que algumas empresas dos diversos setores, incluindo associadas da ABRAF, esto postergando as estimativas do montante de investimentos para os prximos anos, at que os vrios cenrios da economia mundial se estabilizem. Conforme informado pelas empresas associadas da ABRAF, diante dos cenrios atuais, as perspectivas de investimento destas empresas durante os prximos cinco anos (2009 - 2013) somam R$ 16,1 bilhes, conforme ilustra o grfico 2.09.
Grfico 2.09 Perspectiva de investimentos das empresas associadas da ABRAF em atividades florestais entre 2009-2013
P&D Estradas Colheita e Transporte Plantio Indstria
(milhes R$)
Com essas perspectivas de recursos a serem destinados ao setor de base florestal, as empresas da ABRAF estimam que os investimentos em reforma e em novos plantios florestais atinjam R$ 3,8 bilhes, assim como as atividades de colheita e transporte recebam aproximadamente R$ 3,7 bilhes entre 2009-2013. Os investimentos na indstria devero atingir R$ 8,0 bilhes, destinando ainda R$ 420 milhes a estradas e R$ 163 milhes a P&D no setor. As associadas da ABRAF estimam que 49% dos investimentos previstos at 2013 (montante estimado em R$ 16,1 bilhes) sejam destinados indstria, 24% ao plantio e 23% colheita / transporte. Alm disso, aproximadamente 3% devem estar destinados construo e reparo de estradas e 1% para P&D, conforme evidencia o grfico 2.10.
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Grfico 2.10 distribuio da perspectiva de investimento das empresas associadas da aBraF at 2013
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captulo 03
MERCADO FLORESTAL
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captulo 03
MERCADO FLORESTAL
3 MERCADO FLORESTAL
O setor de florestas plantadas brasileiro, atravs da produo e explorao sustentvel de suas florestas, segue prticas de reduzido impacto ambiental e capaz de oferecer diversos produtos sociedade, ao mesmo tempo em que mantm a biodiversidade e os servios ambientais. A produo florestal pode ser subdividida em produtos madeireiros e no madeireiros, conforme ilustra a figura 3.01, atravs do fluxo da matria-prima, seus principais destinos bem como o grau de processamento do produto. No que se refere produo madeireira, observa-se na figura 3.01 o fluxo da madeira dentro da cadeia produtiva, do beneficiamento at o consumidor final (mercados interno e externo). O processamento primrio da madeira comea com sua transformao na forma de tora em madeira serrada, lminas de madeira ou cavacos para posterior processamento. Estes produtos formam a base de transformao dos produtos florestais secundrios e tercirios antes de chegar ao consumidor final. Seguindo o fluxo da matria-prima, o processamento secundrio inclui a produo de celulose, de papel, de painis reconstitudos de madeira - chapas de Medium Density Particleboard - MDP, anteriormente denominado aglomerado, de Medium Density Fiberboard - MDF e Oriented Strand Board - OSB, do carvo vegetal destinado siderurgia, de produtos de maior valor agregado (PMVA) e de compensados. A gerao de resduos de madeira ocorre durante todo o processo, desde a explorao florestal at o processamento industrial dos produtos. Estes podem ser destinados gerao de energia eltrica e trmica, neste caso, por exemplo, na secagem de madeira e de gros, indstria de celulose, fabricao de pallets de madeira e de briquetes, entre outros usos. Por sua vez, no processamento tercirio, a gama de produtos beneficiados amplia-se significativamente a partir da combinao de produtos primrios e secundrios, j com aplicaes intermedirias em diversos processos industriais. Entre eles destacam-se as peas de madeira para a construo civil, partes para mveis e embalagens, papel e papelo. Os produtos destinados ao consumidor final seguem o ciclo sequencial da cadeia produtiva da madeira, com produtos altamente diversificados e especializados (mveis, casas, papis especializados e obras de madeira em geral). Os produtos florestais no madeireiros (PFNM) tambm contribuem ao desenvolvimento e gerao de receitas ao setor, e oferecem ao mercado uma gama de opes, tais como resinas, borrachas, gomas, ceras, produtos aromticos e medicinais, entre outros.
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Fonte: STCP 2009, baseado em VIEIRA, L. Setor Florestal em Minas Gerais: Caracterizao e dimensionamento. Belo Horizonte Universidade Federal de Minas Gerais, 2004. Adaptado por SCTP (2009).
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captulo 03
MERCADO FLORESTAL
A produo sustentada de madeira em tora de pinus est concentrada nas regies Sul (77,1%) e Sudeste (19,1%) do Brasil, conforme se observa no grfico 3.01. Tal fato deve-se ao nvel de desenvolvimento da indstria madeireira nestas regies, envolvendo principalmente a fabricao de madeira serrada, compensado e painis reconstitudos. Grfico 3.01 Estimativa de produo sustentada das florestas plantadas por regio (2008)
Para a madeira em tora de eucalipto, constata-se que 57,0% da produo sustentada nacional est concentrada na regio Sudeste, seguida pelas regies Nordeste e Sul, respectivamente com 16,7% e 11,0%. Estas florestas plantadas esto associadas principalmente produo de papel e celulose, siderurgia a carvo vegetal, e de painis de madeira reconstituda instaladas nestas regies. Segundo dados consolidados pelo IBGE para o ano de 2007, a produo anual de madeira em tora de florestas plantadas para uso industrial no Brasil, somou 166,8 milhes de m, dos quais 111,5 milhes de m (64,0%) foram de madeira em tora industrial e o restante de lenha (22,7%) e carvo vegetal (13,4%). O grfico 3.02 apresenta a evoluo histrica da produo de madeira em tora no Brasil. Estima-se que para o ano de 2008, a produo anual de madeira em tora para uso industrial tenha aumentado, atingido 174,2 milhes de m.
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Grfico 3.02 Evoluo da produo anual de madeira em tora de floresta plantada para uso industrial no Brasil (1999-2008)
166.840 174.221
2008
154.473
159.823
1999
123.557
2000
2001
120.897
150.000
134.264
170.000
2002
142.475
2003
2004
143.017
2005
2006
158.998
190.000
Fonte: IBGE (2009), adaptado por STCP. Inclui carvo vegetal (em equivalente em madeira em tora), lenha e madeira em tora para energia, celulose, serraria e laminao oriundas somente da Silvicultura. Estimativa STCP.
Para as empresas associadas da ABRAF, observa-se, atravs do grfico 3.03, que a produo de madeira em tora de pinus manteve queda desde 2006, quando caiu 1,2% frente ao ano de 2005. Em 2008, a queda da produo foi de 11,6% quando comparado a 2007. No acumulado do perodo apresentado (2004/2008) a reduo da produo de madeira em tora de pinus foi de 9,7%. Em contra partida, no caso do eucalipto evidencia-se aumento de 2,6% na produo de madeira em tora de florestas plantadas em 2008 (46,4 milhes m) frente a 2007 (45,2 milhes m). No perodo de anlise (2004/2008), o crescimento acumulado da produo de madeira em tora deste gnero entre as empresas associadas da ABRAF foi de 55,3%. Grfico 3.03 Evoluo da produo de madeira em tora pelas empresas associadas da ABRAF (2004-2008)
2007
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captulo 03
MERCADO FLORESTAL
Fonte: AMS, IBGE e STCP (2009). Os valores apresentados so estimados com base em fatores de converso (vide Notas Metodolgicas Captulo 05, item 5.3). Estimativa STCP. Incluindo o beneficiamento de Produtos de Maior Valor Agregado - PMVA (piso, porta, janela, moldura, ferramentas e Edge Glued Panel - EGP). 4 Incluindo cavaco de madeira para exportao e madeira tratada.
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Grfico 3.04 Participao do consumo de madeira em tora de florestas plantadas por segmento (2008)
Em 2008, o consumo de madeira em tora pelas empresas associadas da ABRAF foi de 55,0 milhes m, o que representa aumento de 1,3% em relao ao ano anterior (54,3 milhes m). O consumo da tora de eucalipto entre as empresas da ABRAF tem apresentado crescimento nos ltimos anos, aumentando 3,0% em 2008 em relao a 2007. Por outro lado, o consumo das toras de pinus tem oscilado com reduo de 9,5% em 2008 em relao ao ano anterior, conforme evidencia o grfico 3.05. Observa-se tambm que o crescimento mdio do consumo de madeira em tora de eucalipto, para o perodo (2004-2008), foi de 24,9% e o crescimento mdio anual foi de 5,7%. Por outro lado, o consumo de madeira em tora de pinus apresentou decrscimo de 16,5% no perodo e de -4,4% na mdia anual. Grfico 3.05 Evoluo do consumo de madeira em tora de eucalipto e pinus pelas associadas da ABRAF (2004-2008)
As empresas associadas da ABRAF consumiram, em 2008, 82,5% de madeira em tora tendo como origem os seus plantios prprios, seguido por 10,7% atravs de programas de fomento florestal e 6,8% de compra de terceiros. O grfico 3.06 retrata tais percentuais.
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captulo 03
MERCADO FLORESTAL
Grfico 3.06 Consumo de matria-prima florestal das empresas associadas da ABRAF por origem em 2008
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Grfico 3.07 Evoluo da produo dos principais produtos oriundos de plantios florestais no Brasil (1999-2008) (continuao)
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captulo 03
MERCADO FLORESTAL
Grfico 3.07 Evoluo da produo dos principais produtos oriundos de plantios florestais no Brasil (1999-2008) (continuao)
Fonte: ABIPA, ABIMCI, BRACELPA, (2008/2009), adaptado por STCP. Dados estimados (vide Notas Metodolgicas Captulo 5 deste Anurio). Painis Reconstitudos, segundo dados da ABIPA, incluem: MDP, MDF e Chapa Dura (no incluindo OSB).
A produo brasileira de celulose apresentou crescimento de 7,5% em 2008 (12,9 milhes de toneladas) em comparao com o ano de 2007 (12,0 milhes de toneladas). Nos ltimos 10 anos (1999-2008), o crescimento da produo foi de 78,2%, conforme observado nos grficos 3.07. Por sua vez, o consumo nacional de celulose cresceu 5,7% em 2008 (6,13 milhes de toneladas), quando comparado a 2007 (5,80 milhes de toneladas). O crescimento mdio do consumo nacional de celulose, entre 1999 e 2008, foi de 37,7%, ou seja, bem abaixo do crescimento da produo, evidenciando que a produo brasileira de celulose tem sido direcionada principalmente para o mercado externo. A produo nacional de papel, em 2008, atingiu 9,18 milhes de toneladas, o que representa acrscimo de 1,9% quando comparado a 2007 (9,01 milhes de toneladas). Entre 1999-2008, o crescimento da produo deste produto foi de 32,0% no perodo. Por sua vez, o consumo brasileiro de papel, teve crescimento superior, atingindo 4,9% em 2008 (ao passar de 8,13 milhes de toneladas em 2007 para 8,53 milhes de toneladas em 2008). O crescimento acumulado, do consumo de papel, no perodo analisado (1999-2008) foi de 33,8%, conforme se observa a partir dos dados do grfico 3.08, Por outro lado (demanda nacional), o consumo de papel em 2008 foi de 10,2% acima do observado em 2007 (de 4,90 milhes m em 2007 para 5,40 milhes m em 2008). No perodo (1999-2008), o crescimento acumulado do consumo brasileiro de papel foi de 150,7%. Em 2008, o Brasil produziu 5,21 milhes de m de painis reconstitudos, o que representa um crescimento de 4,8% comparado 2007 (4,97 milhes de m). O crescimento acumulado da produo nacional, entre 1999 e 2008, foi de 117,7% (vide grfico 3.07). A produo brasileira de compensado de pinus apresentou queda de 1,5% em 2008, passando de 1,98 milhes de m (2007) para 1,95 milhes de m (2008). No intervalo de dez anos, o crescimento acumulado da produo foi de 47,4%. O volume consumido de compensado de pinus, no Brasil, tambm se reduziu significativamente entre 2007-2008 (-5,3%), partindo de 451 mil m em 2007 para 427 mil m em 2008. Entre 1999 e 2008, o consumo nacional de compensado de pinus decresceu 39,0%.
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A produo nacional de madeira serrada de pinus atingiu 9,46 milhes de m, o que representa crescimento de somente 2,2% quando comparado a 2007 (9,26 milhes de m). O crescimento acumulado no perodo (1999-2008) foi de 40,6%. O consumo nacional deste produto apresentou crescimento de 1,9% em 2008 (8,14 milhes de m), frente a 2007 (7,99 milhes de m). Entre 1999-2008, o crescimento no consumo brasileiro de madeira serrada de pinus foi de 46,6% no perodo. As estatsticas que corroboram estes crescimentos esto evidenciadas no grfico 3.08. Conforme estimativas da AMS, o consumo de carvo vegetal no Brasil foi reduzido em 2008 para 35,78 milhes de MDC (comparado aos 36,78 milhes de mdc consumidos em 2007), sendo que aproximadamente 50% (vide grfico 3.08) foi oriundo de florestas plantadas. O aumento da utilizao de plantaes florestais no estado de Minas Gerais (55%) foi contrabalanado pelo crescimento de consumo de madeira de florestas nativas no Mato Grosso do Sul e no plo de Carajs (MA e PA), onde h o predomnio de utilizao deste grupo de espcies (95%). Grfico 3.08 Evoluo do consumo nacional dos produtos florestais oriundos de florestas plantadas (1999-2008)
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captulo 03
MERCADO FLORESTAL
Grfico 3.08 Evoluo do consumo nacional dos produtos florestais oriundos de florestas plantadas (1999-2008) (continuao)
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Grfico 3.08 Evoluo do consumo nacional dos produtos florestais oriundos de florestas plantadas (1999-2008) (continuao)
Fonte: ABIPA, ABIMCI, AMS, BRACELPA, (2008/2009), adaptado por STCP. Dados estimados (vide Notas Metodolgicas Captulo 5 deste Anurio). Consumo Aparente = Produo + Importao - Exportao + Estoque. Painis Reconstitudos, segundo dados da ABIPA, incluem: MDP, MDF e Chapa Dura (no incluindo OSB).
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captulo 03
MERCADO FLORESTAL
Grfico 3.09 Evoluo da balana comercial de produtos de florestas plantadas no Brasil (1998-2008)
Fonte: SECEX (2009), adaptado por STCP. vide Notas Metodolgicas Captulo 5 deste Anurio.
No 3 trimestre de 2008 houve valorizao da moeda norte-americana frente ao Real, invertendo a tendncia observada para os primeiros 3 trimestres. As exportaes brasileiras de produtos de florestas plantadas apresentaram crescimento ao longo do ano de 2008, o que evidenciou os esforos empreendidos pelas empresas florestais exportadoras para se manterem competitivas e atuantes no mercado internacional. A evoluo das exportaes brasileiras, por produto de florestas plantadas, apresentada na tabela 3.03. Para o ano de referncia (2008), os produtos mais representativos para a pauta de exportaes foram celulose e papel, com respectivamente 57,4% e 28,1% de participao no total exportado dos produtos de florestas plantadas. Os demais produtos tm nveis de exportaes menores, quando comparados celulose e papel devido ao fato de grande parte de sua produo estar voltada ao mercado nacional.
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Tabela 3.03 Evoluo das exportaes brasileiras de produtos de florestas plantadas (milhes US$)
Fonte: SECEX (2009), adaptado por STCP. Inclui apenas conferas. Painis Reconstitudos, segundo dados da SECEX, incluem: MDP, MDF, Chapa Dura, OSB e outros (waferboard). Outros inclui: molduras, blocks & blancks e EGP.
Quanto ao destino da exportao brasileira de produtos oriundos de florestas plantadas, os Estados Unidos (principal importador) apresentou, em funo da crise financeira no final de 2008, pequeno decrscimo em sua participao no montante total, passando de 21% (2004) para 20% (2008). Destaca-se que as exportaes brasileiras de celulose no perodo de referncia cresceram 127,5%. Em 2008, os Pases Baixos estavam na segunda posio (20%), seguidos pela China (18%), Blgica (11%) e Itlia (11%), conforme se observa na figura 3.02. Na listagem completa de importadores de celulose, verifica-se que, em 2004, o produto brasileiro era exportado para 54 pases e em 2008 para 57 pases importadores. Figura 3.02 Principais pases importadores de celulose do Brasil
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captulo 03
MERCADO FLORESTAL
Conforme possvel observar na figura 3.03, o montante total exportado do produto cresceu 61,6% em 2008 em relao a 2004. Porm, os trs principais importadores permanecem os mesmos, com participaes semelhantes (2004 / 2008), sendo eles Argentina (18% / 21%), Estados Unidos (16% / 12%) e Chile (7% / 7%). Os outros pases importadores de papel do Brasil, que em 2004 j representavam 50% do total do volume exportado, chegaram a 53% em 2008. Figura 3.03 Principais pases importadores de papel do Brasil
Para madeira serrada de pinus, o Brasil tem os Estados Unidos como principal importador, com 73% e 52% de participao do total exportado em respectivamente 2004 e 2008. Na sequncia se observam o Marrocos, com 11%, e Espanha com 9% de participao em 2008, conforme se observa na figura 3.04. Figura 3.04 Principais pases importadores de madeira serrada de pinus do Brasil
Quanto aos principais painis reconstitudos, a seguir apresentam os destinos mais relevantes das exportaes brasileiras de MDP (antigo aglomerado - figura 3.05), MDF (figura 3.06) e chapa dura (figura 3.07). No comrcio de MDP em 2004, os Estados Unidos responderam pela importao de 49% do total exportado pelo Brasil (US$ 51,9 milhes). A Argentina, que at ento no tinha representatividade nas importaes do produto, passou a importar 56% do total (US$ 9,8 milhes) em 2008, assumindo a primeira posio entre os pases importadores deste produto.
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A figura 3.05 evidencia as alteraes de mercado alvo do Brasil no perodo analisado. Figura 3.05 Principais pases importadores de MDP do Brasil
O MDF apresentou grandes disparidades em relao aos pases importadores. Os Estados Unidos permanecem como maior importador, passando de 16% (2004) para 29% (2008). O Chile (14%), a Alemanha (12%), a Frana (10%) e a Espanha (8%) aumentaram seu valor importado, visto que no eram pases representativos em 2004. Alm disso, os outros importadores, de menor representatividade, passaram de 43% do total em 2004, para apenas 27% em 2008, deixando a exportao deste produto concentrada em um nmero menor de pases. Figura 3.06 Principais pases importadores de MDF do Brasil
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captulo 03
MERCADO FLORESTAL
As exportaes brasileiras de chapa dura tiveram pequena variao em valores (US$) entre 2004 e 2008. Por outro lado, o mercado alvo deste produto brasileiro teve alteraes significativas no perodo analisado. Os Estados Unidos e a Blgica prosseguem como os lderes do ranking, porm com a alterao de participao. Os Estados Unidos, que em 2004 representavam 56% da exportao, em 2008 representa apenas 39%. A Blgica, por sua vez, aumentou de 10% para 18% no mesmo perodo. As posies seguintes foram ocupadas pela Rssia (7%), a Nigria (7%) e a Repblica Dominicana (3%) que, anteriormente no apareciam no ranking e evidenciam novos destinos para o mercado exportador brasileiro. Figura 3.07 Principais pases importadores de chapa dura do Brasil
O compensado brasileiro de pinus apresentou queda em valor exportado entre 2004 e 2008. Isso se deve, entre outros fatores, crescente difuso de novos produtos derivados da madeira com funes semelhantes do compensado, porm com menor custo e boa durabilidade, como os painis de madeira reconstituda (MDP e MDF). Alm disto, houve queda acentuada da demanda por parte do segmento de construo civil norte americano. Os Estados Unidos, com participao de 48% em 2004, importou apenas 11% do total exportado do produto pelo Brasil, em 2008. Nesse mesmo ano, os principais importadores de compensado de pinus do Brasil foram a Alemanha (18%), o Reino Unido (15%) e a Blgica (14%), sendo que a soma do volume importado por outros pases (36%) supera o maior importador e evidencia a diversidade de pases interessados na importao do produto brasileiro (vide figura 3.08). Figura 3.08 Principais pases importadores de compensado de pinus do Brasil
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A produo de carvo vegetal, no Brasil, destinada basicamente ao atendimento da demanda de diversos segmentos da indstria (siderurgia, metalurgia, entre outros), bem como em menor escala para a utilizao residencial urbana e rural. Em 2004, os Estado Unidos representaram o maior destino da produo brasileira de carvo de florestas plantadas, com decrscimo de 42% para 24% na participao em 2008 (figura 3.09). Em 2008, o Reino Unido manteve-se na segunda posio, com 22%, seguido da Frana, Blgica e Alemanha com 14%, 11% e 10% respectivamente de representatividade. Figura 3.09 Principais pases importadores de carvo vegetal do Brasil
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captulo 04
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captulo 04
tabela 4.01 estimativa de tributos arrecadados pelos segmentos associados a florestas plantadas no brasil (2007 e 2008)
Fonte: IBPT e BRACELPA (2009). Adaptado por STCP. Estimativa STCP. Reviso dos tributos arrecadados em 2007, conforme dados oficiais publicados pelo IBPT.
Fonte: BRACELPA e IBGE (2009). Adaptado por STCP. Nota: Em 2007, o VBP do setor primrio (madeira em tora e carvo vegetal de florestas plantadas) somou R$ 6,3 bilhes. Em 2008, estima-se que o VBPF para este mesmo setor primrio tenha atingido R$ 7,4 bilhes. Vide notas metodolgicas no Captulo 5 deste Anurio. Estimativa STCP. Inclui apenas produtos derivados das florestas plantadas. 4 Indstria Madeireira inclui madeira serrada, compensado (lminas) e Produtos de Maior Valor Agregado (PMVA) (piso, porta, janela, moldura, ferramentas, Edge Glued Panel (EGP) e outros). 5 Painis Reconstitudos incluem: Medium Density Particleboard (MDP), Medium Density Fiberboard (MDF), chapa de fibra e Oriented Strand Board (OSB).
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captulo 04
Fonte: Estimativa ABRAF/STCP, 2009. Vide notas metodolgicas na seo 5.7 sobre as metodologias utilizadas no clculo do nmero de empregos na Silvicultura. Fabricao de produtos de madeira incluem madeira serrada, compensado (lminas) e Produtos de Madeira Slida (PMVA) (piso, porta, janela, moldura, ferramentas e Edge-Glued Panel (EGP)), alm de painis reconstitudos Medium Density Particleboard (MDP), Medium Density Fiberboard (MDF), chapa de fibra e Oriented Strand Boarding (OSB).
Historicamente, o nmero de pessoal admitido e demitido no setor florestal tem sido crescente, havendo um equilbrio entre os mesmos, com saldo positivo (nmero de admitidos maior que demitidos), conforme possvel observar na figura 4.01. No perodo analisado (1999-2008), o nmero de novos postos de trabalho cresceu 145% (crescimento anual de 10,5%) contra 94% no crescimento das demisses (crescimento anual de 7,7%). Em 2008, o total de admitidos foi de 396.841 empregados comparativamente a 393.031 demitidos, o que gerou um saldo positivo de 3.810 postos de trabalho. figura 4.01 evoluo do nmero de empregos gerados (pessoal admitido, demitido e saldo) no setor florestal no brasil
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Estudo do BNDES sobre os setores com maior potencial empregador de mo-de-obra na economia brasileira, sob o ttulo Novo Modelo de Gerao de Empregos, lista 42 setores da economia capazes de gerar postos de trabalho a partir de investimentos que resultem em aumento de produo da ordem de R$ 10 milhes. Estes setores esto ligados s atividades de agropecuria, indstria e servios. O estudo permite decompor e estimar o potencial de crescimento do emprego dos diversos setores da economia de acordo com as seguintes categorias: (i) empregos diretos; (ii) empregos indiretos; e (iii) emprego efeito-renda. A tabela 4.04 apresenta os resultados do estudo do BNDES, tendo por base o ano de 2003 e 2007, quanto ao nmero de empregos gerados (empregos diretos, indiretos e efeito-renda) e de classificao dentro do ranking dos setores participantes. Em 2007, o setor madeira e mobilirio caiu quatro posies no ranking, em relao a 2003. No entanto, houve queda insignificante do nmero total de empregos gerados, passando de 805 empregos, em 2003, para 800 em 2007. Tal fato fez com que este setor passasse da 5 para a 9 posio. Com perda mais significativa no nmero de empregos gerados a cada R$ 10 milhes investidos, o setor siderrgico passou da 27 colocao (402 empregos em 2003) para a 39 (384 empregos em 2007). O destaque foi o setor de celulose e papel que apresentou evoluo passando da 20 para a 17 posio. No total o nmero de empregos passou de 485 para 662 a cada R$ 10 milhes investidos, representado aumento de 177 postos de trabalho. O maior acrscimo para este setor deu-se na gerao de empregos pelo efeito-renda (64,6%).
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tabela 4.04 Ranking dos principais setores industriais geradores de emprego (investimento r$ 10 milhes) - base 2003 e 2007
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captulo 04
O grfico 4.01 representa o nmero anteriormente tratado de empregos gerados pelos principais setores geradores de postos de trabalho no Brasil a cada R$ 10 milhes investidos, o qual tem por base a atualizao (base 2007) do estudo do BNDES. Grfico 4.01 nmero de empregos gerados pelas empresas de diferentes segmentos produtivos em 2007 (investimento r$ 10 milhes)
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captulo 04
As empresas associadas da ABRAF mantiveram em 2008 um total de 98,8 mil empregos diretos (subdivididos entre prprios e terceiros), o que representa decrscimo de 3,0% quando comparado a 2007 (101,8 mil empregos). Esta reduo se deve em parte aos efeitos da crise econmica financeira no quarto trimestre do ano, incluindo desmobilizao de pessoal de obras, viveiros de mudas, plantios, entre outros, conforme panorama apresentado no captulo 2 deste Anurio. Em 2008, o nmero de empregados nas atividades industriais totalizou 33,8 mil, tendo somado 65,0 mil postos de trabalho na silvicultura, incluindo prprios e terceiros, conforme ilustra o grfico 4.02. Grfico 4.02 nmero de empregos das empresas associadas da abraf em 2008
Com base nos fatores apresentados pelo BNDES (base 2007), estima-se que o setor de florestas plantadas poder gerar, at 2018, um total de 3,46 milhes de novos postos de trabalho diretos, indiretos e em outros setores da economia, resultantes do efeito-renda. A gerao destes novos empregos est atrelada estimativa de investimentos no setor da ordem de R$ 51,5 bilhes at 2018 (vide tabela 4.05) com base em informaes fornecidas pela ABIPA, ABIMVEL, ABIMCI, BRACELPA e pelo BNDES. necessrio ressaltar que tais estimativas foram elaboradas nos anos 2007 e 2008, portanto antes da crise econmica que eclodiu no ltimo trimestre de 2008. tabela 4.05 estimativa de empregos a serem gerados pelo setor de florestas plantadas at 2018
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Fonte: ABIPA, ABIMVEL, ABIMCI e BRACELPA (2008/2009), BNDES (2007), estimado por STCP (2009). Madeira Slida inclui madeira serrada, compensado (lminas) e Produtos de Madeira Slida (PMVA) (piso, porta, janela, moldura, ferramentas e Edge-Glued Panel (EGP). Painis reconstitudos incluem Medium Density Particleboard (MDP), Medium Density Fiberboard (MDF), chapa de fibra e Oriented Strand Boarding (OSB).
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captulo 04
servios das regies Norte, atravs dos: (i) Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) - Banco da Amaznia (BASA); (ii) Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) - Banco do Nordeste do Brasil (BNB); e (iii) Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) - Banco do Brasil (BB). Face importncia do setor florestal, seja pelo nmero de empregos gerados, pelos tributos arrecadados e pelo valor movimentado em exportaes, h a necessidade da criao e a divulgao de mecanismos de financiamento para a atividade dste setor. A tabela 4.06 apresenta a evoluo dos desembolsos do Programa de Plantio Comercial de Florestas - PROPFLORA entre 2005 e 2008. Nos ltimos anos os valores disponibilizados pelo BNDES ao PROPFLORA foram crescentes. Assim, os desembolsos para o PROPFLORA atingiram 62,3% de crescimento no perodo analisado, o que representa crescimento mdio anual de 17,5%. Para o ano de 2008, o Banco do Brasil (BB), que financia investimentos para implantao, manuteno e ampliao de sistemas florestais voltados ao incremento e melhoria da produo de madeira reflorestada, aprovou 3.984 contratos. Em valores monetrios, representa um total de R$ 756,5 milhes em operaes para financiamento em sistemas florestais contratadas pelo Banco do Brasil em 2008, referente a recursos prprios e recursos de outras instituies, direcionados a investimento, comercializao e custeio do programa. Deste total, somente o Estado de So Paulo foi beneficiado com 73,3% do total dos recursos. A tabela 4.07 apresenta os desembolsos estimados da linha do PRONAF Florestal, entre 2005 e 2007, por estado. At o momento do fechamento desta edio do Anurio, o MDA no havia disponibilizado os dados atualizados do PRONAF referente ao ano de 2008. tabela 4.06 evoluo dos valores desembolsados pelo programa propflora (2005-2008)
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tabela 4.07 evoluo dos valores desembolsados pelo programa pronaf (2005-2007)
Atravs da tabela 4.07, observa-se que em 2007 ocorreu o desembolso de R$ 12,5 milhes, o que representa decrscimo de 23,8% frente ao ano de 2006, quando se disponibilizou aproximadamente R$ 16,4 milhes.
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captulo 04
Dentre os ndices constituintes do IDH-M, a renda o que, no curto prazo, sofre influncia direta da atividade florestal, que atua no incremento da renda dos produtores rurais, na produo de matria-prima, na agregao de valor aos produtos acabados e na promoo do crescimento econmico com o uso racional da terra. Em contrapartida, a contribuio social o que ir absorver a mo-de-obra quando houver desenvolvimento de uma regio. Isto poder trazer efeitos indiretos na melhor distribuio de renda, reduo dos nveis de desemprego e da desigualdade social, acesso educao e moradia, alimentao com equilbrio quantitativo e qualitativo, melhores condies de transporte e saneamento bsico, acesso comunicao, e assistncia mdica e odontolgica. Neste contexto, por meio de seus indicadores (renda, educao e longevidade), pode-se analisar o IDH-M dos municpios com florestas plantadas relacionadas a diferentes segmentos do setor florestal. Assim, pode-se monitorar os impactos, positivos e negativos, que a atividade pode exercer e determinar as possveis contribuies do setor no desenvolvimento scio-econmico da populao. Uma forma de visualizao do efeito do IDH-M em um municpio ou regio a taxa de reduo de hiato, que avalia a evoluo da qualidade de vida da populao enfatizando a distncia entre o valor atual (ou mais recente) do IDH-M e o valor mximo que poderia ser atingido, ou seja, seu hiato. Esta taxa compara dois perodos sequenciais, demonstrando a existncia de variaes na qualidade de vida da populao entre os mesmos. Os dados resultantes so apresentados em valores percentuais. Assim, o hiato de desenvolvimento humano a distncia entre o IDH-M do municpio e o seu limite mximo (1,00). A taxa de reduo do hiato obtida comparando-se o valor do hiato atual e do anterior. A taxa de reduo de hiato dos indicadores sociais do IDH-M mostra onde so necessrios maiores investimentos, sobretudo os de mbito governamental. Assim, quanto maior a taxa de reduo de hiato (mais prxima ao limite mximo), mais complexas as polticas de desenvolvimento municipal devem ser e menores sero seus impactos. Ao contrrio, quanto menor for a taxa (mais distante estiver de 1,00) mais impactante ser a adoo de medidas polticas simplificadas 1. O grfico 4.03 apresenta o IDH-M e seus indicadores sociais para alguns municpios selecionadas com atividade de florestas plantadas. Adicionalmente, apresentam-se tais indicadores para as respectivas capitais do estado, para comparar com o crescimento dos municpios florestais. Alm disso, evidenciam-se os percentuais de crescimento no perodo 19912000 e a taxa de reduo de hiato entre estes anos.
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MUNIZ, J.N.; REZENDE, J.B; BRESSAN. V. F. A Extenso Rural Pblica e seus Impactos no Desenvolvimento Municipal Sustentvel. Braslia: ASBRAER / Coleo Semear 3, 2007.
Grfico 4.03 idH-m (educao, longevidade e renda) e taxa de reduo do hiato de capitais e municpios envolvidos com a atividade florestal para as trs dimenses do idH entre 1991-2000
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captulo 04
Grfico 4.03 idH-m (educao, longevidade e renda) e taxa de reduo do hiato de capitais e municpios envolvidos com a atividade florestal para as trs dimenses do idH entre 1991-2000 (continuao)
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Grfico 4.03 idH-m (educao, longevidade e renda) e taxa de reduo do hiato de capitais e municpios envolvidos com a atividade florestal para as trs dimenses do idH entre 1991-2000 (continuao)
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captulo 04
Grfico 4.03 idH-m (educao, longevidade e renda) e taxa de reduo do hiato de capitais e municpios envolvidos com a atividade florestal para as trs dimenses do idH entre 1991-2000 (continuao)
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Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil / PNUD (2009). Adaptado por STCP.
Observa-se que o percentual de crescimento do IDH-M e de seus respectivos indicadores foram maiores nos municpios selecionados do que nas capitais em todos os casos. Estes municpios esto associados indstria de transformao da madeira como principal atividade local. No setor de celulose e papel encontram-se Caravelas, Itapebi e Mucuri na Bahia, Brasilndia e Trs Lagoas em Mato Grosso do Sul e Curiva no Paran; na siderurgia so destacadas Turmalina, Bom Despacho e Capelinha em Minas Gerais e nos produtos de madeira slida so apresentados os municpios de gua Clara em Mato Grosso do Sul, Arapoti e Bituruna no Paran. Ao se comparar a evoluo dos indicadores do IDH-M dos municpios por indicador social, verifica-se que os municpios de Caravelas, Itapebi, Mucuri, Brasilndia, Turmalina, Capelinha e Curiva (celulose e papel e siderurgia) apresentaram a educao como principal fator de crescimento do IDH-M no perodo, devido, entre outros, necessidade de mo-de-obra especializada para trabalhar na indstria e a melhor distribuio de renda populao. Nos municpios com produtos de madeira slida as contribuies principais so educao e longevidade. Bom Despacho apresentou a renda como maior fator de crescimento do ndice. Quanto taxa de reduo do hiato, o indicador educao se destaca em todos os casos, apresentando as maiores taxas de reduo no perodo analisado. Isso deve ser reflexo, entre outros aspectos, de medidas governamentais de reduo do analfabetismo e controle de alunos nas escolas. Ao avaliar a evoluo da qualidade de vida da populao, constata-se que mais difcil apresentar percentuais de crescimento elevados medida que os ncleos sociais apresentam maior desenvolvimento do IDH-M. Assim os municpios considerados de alto desenvolvimento humano possuem menor crescimento em relao aos de mdio desenvolvimento humano.
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captulo 04
Fonte: ABRAF, IBAMA, FAO e STCP (2009). vide notas metodolgicas no Captulo 5 deste Anurio. A atualizao e consolidao da rea de preservao relativa 2007 fez-se necessria em funo da correo destes dados por parte das empresas associadas ABRAF.
Certificao florestal
A certificao florestal um mecanismo no-governamental e voluntrio que visa identificar e garantir que a madeira, ou o seu processo produtivo, sejam oriundos de um manejo ecologicamente adequado, socialmente justo e economicamente vivel. Desta forma, o consumidor ter a certeza de que se trata de um produto originado em um manejo sustentvel, diferenciado e com valor agregado. Assim, torna-se possvel atender o consumidor mais exigente e abrir novos mercados. Ao mesmo tempo, permite ao consumidor consciente optar por um produto que no tem impacto negativo sobre o meio ambiente e contribui para o desenvolvimento scio-econmico de comunidades florestais. Atualmente existem dois sistemas atuantes de certificao florestal no Brasil: (i) Conselho de Manejo Florestal - FSC (Forest Stewardship Council), e (ii) Programa Brasileiro de Certificao Florestal (CERFLOR), vinculado ao INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Normalizao e Qualidade Industrial), o qual reconhecido pelo PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes). Uma vez definido pela empresa interessada o sistema a ser adotado necessrio contratar uma empresa certificadora reconhecida pelo respectivo sistema.
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IBAMA Gesto de Florestas Pblicas [sem data]. Disponvel em: <http://www.condsef.org.br/downloads/gestao_florestas_publicas.pdf>. Acesso em: 30 mar. 2009.
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captulo 04
riscos da certificao
O processo de certificao pode gerar riscos ao produtor florestal relacionados aos custos de se adaptar ao bom manejo. Tais custos podem ou no ser incorporados ao preo do produto certificado, considerando que, na maioria das vezes, este processo exige mudanas estruturais nas empresas. Alm disso, existe a hiptese da empresa no ser aprovada na avaliao ou no conseguir-se manter certificada no acompanhamento dos processos.
custos da certificao
Os custos relacionados certificao esto associados aos procedimentos necessrios para obt-la e mant-la, alm dos custos dos servios da empresa certificadora para o processo de avaliao e monitoramento da certificao. Os custos de certificao variam entre as certificadoras, e cabe organizao contratante buscar aquela que melhor atenda suas caractersticas e necessidades.
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Fontes: Savcor Indufor, SBS, PEFC, FSC (2008). Adaptado por STCP.
A evoluo das reas florestais certificadas no mundo entre 1994 e novembro de 2008 est apresentada na figura 4.04. figura 4.04 evoluo das reas florestais certificadas no mundo (1994-2008)
Fontes: Savcor Indufor, SBS, PEFC, FSC. Dados atualizados at novembro de 2008.
Em relao ao sistema de certificao do FSC houve avanos importantes na ltima Assemblia Geral do rgo, realizada em Novembro de 2008, em Johanesburgo, frica do Sul. A ABRAF participou do evento e iniciou, com sucesso, as articulaes com o objetivo de que o FSC desenvolva procedimentos especficos para a certificao da cadeia de custdia da produo de ferro-gusa com florestas plantadas. Para que os procedimentos sejam elaborados, basta que qualquer empresa interessada se manifeste formalmente junto secretaria-executiva do rgo, apresentando um caso de interesse concreto. Com isso, consolida-se mais uma oportunidade para se agregar valor cadeia produtiva de florestas plantadas do setor siderrgico. A certificao de cadeia de custdia garante o rastreamento de toda cadeia produtiva da madeira extrada, independentemente de sua utilizao e destino. O certificado funciona como uma espcie de garantia, pois a lista de exigncias para que ele seja adquirido muito maior do que o que exigido por lei.
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captulo 04
Adicionalmente, a prtica do fomento florestal favorece a fixao da mo-de-obra no campo, a criao de empregos de carter permanente (devido ao tempo de rotao de uma floresta) e injeta recursos na economia das comunidades locais. Com base na tabela 4.10 observa-se que, em 2008, as associadas da ABRAF efetuaram 2.366 novos contratos de fomento florestal, que beneficiaram 2.097 pessoas e envolveram 70,7 mil hectares. No acumulado at 2008, as associadas da ABRAF totalizam 22.029 beneficirios com programas de fomento florestal, atravs de 24.402 contratos, com total de 443,2 mil hectares, representando cerca de 16,4% da rea de florestas plantadas das empresas associadas com este programa (2.707 mil ha). tabela 4.10 resultados do fomento florestal contratado com as empresas associadas da abraf (2008)
O grfico 4.04 apresenta a evoluo dos contratos de fomento das empresas associadas da ABRAF entre 2005-2008. Em 2008, o nmero de novos contratos e o nmero de beneficirios apresenta queda respectivamente de 44,3% e 48,8% quando comparado ao ano de 2007. Por outro lado, a rea de fomento teve acrscimo de 6,0% em 2008, passando de 66,7 mil ha (2007) para 70,7 mil ha. No que se refere aos contratos acumulados at 2008, houve acrscimo de 10%, frente ao ano anterior, representado alta de 6,1% no nmero de beneficirios.
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captulo 04
Grfico 4.04 evoluo do nmero de contratados, beneficirios e rea plantada nos programas de fomento das associadas da abraf novos (em 2008) e acumulado (at 31.12.2008)
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4.7.3 sade
Como forma de contribuir para a manuteno da estrutura de sade das regies onde atuam, bem como para o bem estar da sociedade, as empresas associadas da ABRAF disponibilizam programas de preveno a doenas e assistncia mdica e odontolgica aos seus funcionrios, extensivos s comunidades locais. A tabela 4.11 apresenta os resultados destes programas. Em 2008, os mesmos beneficiaram cerca de 303 mil pessoas, atendendo 75 municpios com investimentos da ordem de R$ 24,2 milhes. tabela 4.11 resultados dos programas de sade realizados pelas empresas associadas da abraf (2005-2008)
Considerando os dados histricos dos resultados dos programas de sade, realizados pelas empresas associadas da ABRAF, constata-se crescimento mdio anual de 68,8% para o nmero de beneficirios, porm queda de 18,2% a.a. no nmero de municpios atendidos, com considervel aumento no montante investido (49,0% a.a. no perodo de anlise).
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captulo 04
Tendo por base as informaes disponibilizadas pelas empresas associadas da ABRAF, aproximadamente 6,5 mil pessoas foram beneficiadas em 2008 com os programas de produo de PFNM, os quais atenderam cerca de 87 municpios atravs de investimentos da ordem de R$ 356,8 mil (vide tabela 4.12). Nesta mesma tabela, observa-se crescimento contnuo no nmero de pessoas atendidas pela produo de PFNM, representando alta de 374,4% no perodo. tabela 4.12 resultados da produo de pfnm nas reas das empresas associadas da abraf (2005-2008)
Ao longo dos anos, observa-se evoluo no nmero de pessoas atendidas, assim como a rea de abrangncia (nmero de municpios) dos programas ambientais oferecidos pelas empresas associadas da ABRAF.
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captulo 05
NOTAS METODOLGICAS
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captulo 05
NOTAS METODOLGICAS
5 NOTAS mETODOLGICAS
Com o mesmo rigor tcnico adotado nas edies anteriores, a Associao Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas ABRAF, na elaborao da presente edio, utilizou dados baseados em fontes confiveis e em estimativas balizadas por profissionais representativos do setor, comparando informaes de fontes diferentes, desenvolvendo mtodos alternativos de apurao de valores, visando uma apresentao de resultados de forma transparente e consistente. So apresentados neste captulo os procedimentos metodolgicos utilizados durante os trabalhos de coleta, tabulao, comparao e anlise de dados e informaes contidas neste Anurio, inclusive revises de valores de anos anteriores, obtidos neste ano de 2009 com entidades representativas do setor, que procederam a tais revises. Mais uma vez, a ABRAF contou com a estreita colaborao de diversas empresas e instituies do setor florestal, as quais podem ser agrupadas em: (i) contatos setoriais: empresas florestais associadas e no associadas da ABRAF, empresa de consultoria na rea florestal, bem como profissionais representantes do setor e consultores independentes; (ii) contatos institucionais: secretarias e rgos federais e estaduais, fundaes, institutos de pesquisa, universidades, associaes de classe e sindicatos do setor de base florestal, associaes de reposio florestal, entre outros. A seguir, so descritos os procedimentos adotados no tratamento, compilao e anlise dos dados relativos ao ano de 2008, pela ordem dos captulos respectivos: rea com florestas plantadas no Brasil; reas de preservao associadas s florestas plantadas; balano da produo e consumo de madeira em tora; Valor Bruto da Produo Florestal (VBPF); recolhimento de tributos; balana comercial de produtos florestais; e gerao de empregos.
De forma semelhante ao que ocorreu em anos anteriores, os dados primrios necessrios para a elaborao deste
Anurio foram obtidos por meio das respostas ao questionrio especfico s empresas associadas da ABRAF, elaborado pela ABRAF em conjunto com a STCP Engenharia de Projetos. Alm das Associadas Individuais (empresas) as Associadas Coletivas tiveram tambm a oportunidade de participar da coleta de dados, mediante a aplicao de um questionrio simplificado sobre a rea com floresta plantada por espcie em cada estado no ano de 2008, o qual foi enviado s suas filiadas (estimadas em um total de 176 em 2008). Tendo por base o objetivo de atualizar as informaes para 2008, principalmente de rea plantada, foram realizadas consultas s prprias associadas coletivas da ABRAF, especialistas do setor e contatos diretos s empresas florestais de diversos estados e segmentos, atingindo aproximadamente 200 contatos entre instituies / empresas, algumas destas ltimas filiadas s Associadas Coletivas da ABRAF. Alm disso, tambm foram consultados, quando necessrio, rgos ambientais e secretarias estaduais de meio ambiente, recursos naturais, e de agricultura visando completar as informaes coletadas. Os dados obtidos, compilados e validados junto a representantes do setor, culminou na estimativa das reas com florestas plantadas por estado e por espcie no Brasil no ano de 2008 (existente at 31.12.08) no captulo1. Com o intuito de evitar a duplicidade no cmputo das reas com florestas plantadas, compararam-se as informaes recebidas por diferentes empresas e instituies durante o processo de compilao dos dados. Os dados coletados e apresentados na tabela 1.02 e 1.03 do captulo 1 apresentam a rea total com florestas plantadas por estado em 2008, que o resultado do balano entre os novos plantios, as reas de reforma e as eventuais redues na rea total. No caso de plantio anual de florestas plantadas, no foram considerados, na presente edio, os dados do Ministrio do Meio Ambiente, relativos a 2008, que tradicionalmente prepara esse levantamento, e que, no entanto, no estavam disponibilizados poca do fechamento desta edio. Os dados numricos apresentados neste Anurio aparecem sempre agregados por estado, regio ou pas. Na sequncia, apresenta-se breve descritivo sobre as fontes consultadas nos principais estados brasileiros sobre rea com florestas plantadas, e da metodologia utilizada para estimar as reas por estado e por espcie. - Amap Realizou-se contato direto com empresas florestais no associadas da ABRAF, quanto aos dados de rea com florestas plantadas existentes at 31.12.08. Tais informaes, acrescidas de estimativas que tm por base os dados do ano anterior, contabilizam a rea com florestas plantadas neste estado. - Gois Levantamento diretamente efetuado com empresas no associadas da ABRAF, as quais so detentoras de florestas plantadas no estado, aliado estatstica apresentada no Anurio do ano anterior, permitiram estimar a rea total com florestas plantadas, atualizada para o ano de 2008. - Bahia e Esprito Santo Em ambos os estados, utilizaram-se, como fonte de informao, as respostas dos questionrios das empresas associadas da ABRAF, alm de contato direto com empresas com florestas plantadas no associadas da ABRAF. Adicionalmente considerou-se o plantio efetuado atravs de programas governamentais de incentivo produo florestal tais como o PRONAF Florestal, PROPFLORA e a parcela prpria provida pelo BB Florestal (excluindo
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captulo 05
NOTAS METODOLGICAS
eventuais sobreposies de desembolsos destes programas). - Maranho e Par A obteno de dados sobre a rea plantada nestes estados se deu principalmente pelo contato junto Associao das Siderrgicas do Brasil - ASIBRAS. Alm disso, realizou-se contato direto com empresas que possuem florestas plantadas localizadas nos estados, no associadas ASIBRAS, e tambm com dados de associadas da ABRAF. Para tais estados, considerou-se tambm, atravs de outras associaes tais como o Centro de Pesquisa do Paric, o plantio expressivo com outras espcies florestais (paric e teca). - Mato Grosso Atravs de contatos com empresas no associadas da ABRAF foi possvel estimar a rea com floresta plantada com diferentes espcies para no estado de Mato Grosso, tendo por base os dados oficiais para o ano de 2007. Essas informaes foram obtidas, na ocasio, atravs do Diagnstico das Plantaes Florestais em Mato Grosso 2007, que foi elaborado pela EMBRAPA Florestas (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuria Unidade Florestas) e publicado pela Associao de Reflorestadores do Estado do Mato Grosso AREFLORESTA. Este diagnstico foi efetuado entre 2006/2007 a partir de dados sobre reas plantadas de diferentes fontes tais como a AREFLORESTA, EMBRAPA-FLORESTAS (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuria), EMPAER (Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistncia e Extenso Rural), e UFMT (Universidade Federal do Mato Grosso). A atualizao para 2008 levou em conta tal diagnstico, aplicando-se estimativas de crescimento balizadas em percepes de empresas locais que foram contatadas. - Mato Grosso do Sul A Associao Sul Matogrossense de Produtores e Consumidores de Florestas Plantadas REFLORE forneceu os dados da rea total com florestas plantadas com eucalipto e pinus existentes no estado para o ano de 2008. Tais informaes foram obtidas pela REFLORE atravs de consulta junto a empresas detentoras de florestas plantadas no estado, incluindo as associadas da ABRAF. Incluram-se ainda dados de florestas plantadas com outras espcies tais como seringueira e teca. - Minas Gerais Em Minas Gerais, bem como alguns estados que realizaram inventrio florestal nos ltimos anos (ex: Rio Grande do Sul, So Paulo e Mato Grosso), a base de dados mais completa e atualizada. O inventrio em Minas Gerais se baseou em imagens de satlites de 2003, com novas estimativas efetuadas a partir de imagens geradas em 2007. Assim, o ltimo inventrio foi realizado pela Universidade Federal de Lavras (UFLA), em 2008, com dados bsicos de 2007, patrocinado pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF), rgo do Governo do Estado vinculado Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentvel (SEMAD). Os dados da rea com florestas plantadas so atualizados a cada dois anos (2003, 2005 e 2007) pelo Governo do Estado em parceria com a UFLA e so considerados oficiais. Com base nos resultados da UFLA, a AMS consolidou as estimativas para 2008, incluindo o total de rea das empresas associadas da ABRAF.
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Para este Anurio, a rea plantada total acumulada at 2007, no estado de Minas Gerais, foi revista, tendo por base
as informaes do inventrio florestal do estado. Assim, no Captulo 1 deste Anurio encontram-se as reas do estado de Minas Gerais revisadas conforme tal metodologia. - Paran Atravs dos questionrios respondidos pelas empresas associadas da ABRAF, bem como o contato direto com um grande nmero de empresas e produtores florestais no associados ABRAF, se estimou a rea plantada para o estado do Paran em 2008. Para isto levou-se em conta a rea total com pinus e eucalipto em 2007 (Anurio Estatstico ABRAF 2008 ano base 2007) e um fator de crescimento baseado na amostragem sobre a expanso da rea plantada entre 2007-2008 junto s empresas do setor (com representatividade estimada de 20% para pinus e 50% para eucalipto). Outras espcies, tal como a araucria tambm foram consideradas nos contatos com as empresas. A Associao Paranaense de Empresas Florestais (APRE) forneceu contribuio significativa para a estimativa da rea plantada do estado, mediante consulta sobre a rea com florestas plantadas a suas empresas filiadas. - Rio Grande do Sul Utilizou-se como base a estimativa de rea com florestas plantadas disponibilizada pela Associao Gacha de Empresas Florestais (AGEFLOR), incluindo as informaes da empresas associadas da ABRAF no estado. De forma semelhante ao procedimento adotado para o estado do Paran, estimou-se a rea plantada at 2008, com pinus e eucalipto, no Rio Grande do Sul. Alm disso, foram consideradas as reas de expanso de fomento florestal de pequenos e mdios proprietrios a partir de estatsticas estaduais de investimentos do PRONAF Florestal, PROPFLORA e BB Florestal (sem sobreposies dos programas). Cabe ressaltar que dados do inventrio florestal estadual de 2002/04 vm sendo utilizados nos ltimos anos como parmetro para balizar a rea com florestas plantadas com eucalipto e pinus estimadas para o estado. Este Inventrio Florestal Contnuo do Rio Grande do Sul foi preparado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, atravs do Departamento de Florestas e reas Protegidas do Estado e a Universidade Federal de Santa Maria, atravs dos Departamentos de Cincias Florestais, Engenharia Rural e Geocincias. Adicionou-se ainda a rea plantada estimada com accia a partir de contato com empresas consumidoras do setor. - Santa Catarina Para o estado de Santa Catarina, a rea com florestas plantadas com pinus e eucalipto foi estimada a partir de dados com plantios florestais das empresas associadas da ABRAF, e estimativas da STCP baseadas em amostragem sobre o crescimento da rea entre 2007-2008 junto a empresas do setor, as quais no so associadas diretas da ABRAF, com representatividade estimada de 32% para pinus e 62% para eucalipto. Consulta inicial foi efetuada ACR, associada coletiva da ABRAF no estado, que obteve informaes de suas prprias associadas. No entanto a falta de estatsticas disponveis para este estado e de um inventrio florestal de florestas plantadas recente indicam a necessidade de se realizar um diagnstico mais detalhado sobre o tema. Atualmente, encontra-se em andamento o Projeto Inventrio Florstico Florestal de Santa Catarina, o qual indiretamente poder contribuir para uma viso mais clara das reas representadas por florestas plantadas neste estado.
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captulo 05
NOTAS METODOLGICAS
- So Paulo A rea plantada com pinus e eucalipto no estado de So Paulo em 2008 foi estimada a partir de dados referentes ao ano 2006, publicados pelo Instituto de Economia Agrcola de So Paulo e de amostragem sobre o crescimento da rea entre 2007-2008 junto a empresas do setor (com representatividade estimada de 20% para pinus e 50% para eucalipto). Estas reas foram atualizadas em 2006 a partir do Inventrio Florestal Estadual realizado no ano 2001. O presente Anurio j apresenta esta atualizao da rea com florestas plantadas no estado a partir de 2006. Sobre as estimativas do total com rea plantada do ano de 2007 se aplicou uma taxa de crescimento para o eucalipto e de reduo para o pinus, estimada com base nas respostas dos questionrios das empresas associadas da ABRAF e em consultas feitas junto a um grupo de empresas no associadas da ABRAF. Para outras espcies plantadas no estado, como o caso da seringueira, utilizaram-se como base os dados de lavoura permanente publicados pelo IBGE . - Demais Estados Nos demais estados, com menor rea com florestas plantadas, a STCP estimou essas reas com base em informaes disponveis e contatos junto empresas e profissionais do setor. No caso do Tocantins, salienta-se que a Secretaria da Agricultura, Pecuria e Abastecimento do Estado disponibilizou os dados da rea plantada por espcie atualizados para o ano de 2008. Alm disso, o Centro de Pesquisa do Paric (CPP) informou a rea plantada com Paric no estado do Par e Maranho at o ano de 2008. - rea de Florestas Plantadas de Associadas da ABRAF Para o ano de 2008, na atualizao da rea plantada das empresas associadas da ABRAF, levaram-se em considerao os seguintes aspectos: i. reas das empresas associadas da ABRAF: dados primrios obtidos pelas respostas ao questionrio, fornecidas por empresa com agregao e tabulao direta das respostas recebidas; e ii. reas das empresas filiadas s Associaes Coletivas da ABRAF: contribuies dos levantamentos realizados e disponibilizados pela AGEFLOR (Rio Grande do Sul), AMS (Minas Gerais), APRE (Paran), e REFLORE (Mato Grosso do Sul).
A conceituao legal dos tipos de reas de proteo e de preservao, compreendendo as reas de Reserva Legal
(RL), rea de Preservao Permanente (APP) e Reserva Particular do Patrimnio Natural (RPPN), adotada no presente anurio, a seguinte: rea de Preservao Permanente (APP) Segundo consta no Cdigo Florestal Brasileiro (Lei Federal n. 4.771/65) em seus artigos 2 e 3 alterados pela Lei Federal n. 7.803/89, a rea de preservao permanente toda rea coberta ou no por vegetao nativa, com a funo ambiental de preservar os recursos hdricos, a paisagem, a estabilidade geolgica, a biodiversidade, o fluxo gnico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populaes humanas. As matas ciliares ou florestas de galeria so consideradas APP, podendo ser, pelo efeito desta Lei, as florestas e demais formas de vegetao natural, situadas ao longo dos rios ou de qualquer curso dgua em faixa marginal que depende da largura do mesmo. Alm disto, se consideram como APP os topos de morros, reas ao redor de reservatrios naturais e artificiais de gua (lagoa / lago), em altitude superior a 1.800 metros e outras possibilidades detalhadas nos artigos 2 e 3 da Lei supracitada. Reserva Legal (RL) O Cdigo Florestal Brasileiro (Lei 4.771/65) conceitua a Reserva Legal como toda rea localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, excetuada a de preservao permanente, necessria ao uso sustentvel dos recursos naturais, conservao e reabilitao dos processos ecolgicos, conservao da biodiversidade e ao abrigo e proteo de fauna e flora nativas. O conceito de Reserva Legal foi revisado em 18 de julho de 1989, a partir da Lei 7.803 que introduziu, entre outros aspectos, a exigncia de averbao ou registro da Reserva Legal margem da inscrio da matrcula do imvel, sendo vedada a alterao de sua destinao, nos casos de transmisso, a qualquer ttulo, ou desmembramento da rea (Art. 16 2). Uma legislao especfica (Medida Provisria 2166-67/2001) determina o percentual da propriedade a ser alocada na forma de Reserva Legal, conforme a regio do pas e tipologia vegetal existente. Reserva Particular do Patrimnio Natural (RPPN) A RPPN uma unidade de conservao criada em rea privada tendo sido definida nos termos do Decreto 1.922/96. A mesma tem por objetivo principal conservar a diversidade biolgica em uma propriedade e regio. Trata-se de um ato voluntrio que constitui uma propriedade, ou parte dela, em uma RPPN, sem a perda do direito sobre a mesma. Como forma de promover a ao voluntria da sociedade civil na conservao da diversidade biolgica, as RPPNs so consideradas como um instrumento pelo qual a propriedade privada contribui para a proteo do meio ambiente como um todo (fauna e flora). Diversos benefcios so concedidos s instituies / proprietrios que estabelecem RPPN (ex.: direito de propriedade preservado, iseno de Imposto sobre Propriedade Territorial Rural (ITR) sobre a rea de RPPN, possibilidade de sobrepor o permetro da RPPN com APP e RL, entre outros). A importncia destas unidades de conservao ambiental tambm se justifica por: i. Contribuir na ampliao das reas protegidas no pas;
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captulo 05
NOTAS METODOLGICAS
ii. Estender os corredores ecolgicos no entorno de UCs; iii. Promover a participao da iniciativa privada no esforo nacional de conservao; iv. Colaborar com a conservao da biodiversidade dos biomas brasileiros, e v. Outros. Diversas empresas associadas ABRAF mantm reas significativas de RPPNs em suas propriedades, efetivamente contribuindo para garantir a melhoria da qualidade ambiental.
Fonte: STCP .
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captulo 05
NOTAS METODOLGICAS
No ano de 2007, o VBP do setor primrio (madeira em tora e carvo vegetal de florestas plantadas) somou R$ 6,3 bilhes. Em 2008, estima-se que o VBP para este mesmo setor primrio tenha atingido R$ 7,4 bilhes, apresentando, portanto crescimento de 17,5%.
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Tabela 5.02 Estimativa de recolhimento de tributos pelos segmentos de transformao de florestas plantadas (2008) metodologia 1
Fonte: ABIMCI, ABIMVEL, ABIPA, AMS, BRACELPA, IBGE, FOLHA de So Paulo, SECEX, SINDIFER. Adaptado por STCP, 2009.
Metodologia 2 - Nesta metodologia de estimativa dos tributos arrecadados pelo setor de florestas plantadas levou-se em conta o total de tributos de cada segmento, informados diretamente pelas associaes representativas dos diferentes segmentos florestais, no caso de dados disponveis. Sobre estes tributos totais, para cada segmento aplicou-se um fator relativo contribuio exclusivamente das florestas plantadas. Estes fatores de converso foram estimados pela STCP para cada segmento. Para os segmentos de celulose e papel e de painis de madeira reconstituda considerou-se que 100% dos tributos dos mesmos esto associados s florestas plantadas uma vez que toda a produo destes segmentos utiliza como matria prima madeira e material lenhoso destas florestas; para o segmento da indstria madeireira utilizou-se a proporo entre a produo de madeira de florestas plantadas (silvicultura) em relao produo total de madeira fornecida pelo IBGE. Para a siderurgia aplicou-se como fator a proporo do consumo de carvo de florestas plantadas em relao ao consumo total de carvo (vegetal e coque) na produo de gusa informado pelo SINDIFER. De acordo com a AMS, a participao do carvo de florestas plantadas em relao ao total de carvo vegetal consumido em 2008 foi de 49,9%. O total estimado de tributos recolhidos pelo setor de florestas plantadas em 2008 atravs desta metodologia somou aproximadamente R$ 8,82 bilhes (tabela 5.03). Quando os dados diretamente dos tributos no estavam disponveis, utilizou-se o valor dos tributos estimados atravs da metodologia 1. Tabela 5.03 Estimativa de recolhimento de tributos pelos segmentos de transformao de florestas plantadas (2008) metodologia 2
Fonte: ABIMCI, ABIMVEL, ABIPA, AMS, BRACELPA, IBGE, SECEX, SINDIFER. Adaptado por STCP, 2009.
Os resultados convergiram para os totais de R$ 8,42 bilhes e R$ 8,82 bilhes de tributos arrecadados, respectivamente atravs das metodologias 1 e 2. Cabe ressaltar que os valores divulgados pela BRACELPA (instituio que dispunha
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captulo 05
NOTAS METODOLGICAS
de dados atualizados para 2008 at o fechamento deste Anurio) so dados preliminares, todavia os valores calculados pela metodologia 2 podem ser maiores aps a consolidao por parte desta entidade de classe. A metodologia 2 foi a adotada neste Anurio, visto que utiliza na maioria dos casos informaes sobre tributos totais informados por entidades de classe.
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Os empregos gerados podem ser classificados, de acordo com o que estabelece a metodologia do Modelo de Gerao de Empregos do BNDES, em trs categorias: Empregos Diretos: Nmero de postos de trabalhos criados em determinado setor, em decorrncia do aumento da demanda por produtos e/ou servios produzidos por esse mesmo setor. Em resposta a um incremento de demanda, o emprego direto aumenta no setor em questo; Empregos Indiretos: Nmero de empregos gerados nos setores que produzem matrias-primas, insumos e outros componentes para atender a demanda do setor responsvel pela criao dos empregos diretos. Assim, um aumento de demanda em um setor especfico acarreta aumento de produo no apenas do setor, mas ao longo de toda a cadeia produtiva. Se as cadeias fornecedoras de insumos forem intensivas em trabalho, significa que, para cada aumento de produo em um setor, o volume de emprego indireto dele resultante ser expressivo; e Emprego Efeito-Renda: emprego criado em virtude do aumento da renda gerada pela expanso da produo e dos empregos direto e indireto, conforme anteriormente conceituados. Assim, so os empregos obtidos atravs da transformao da renda dos trabalhadores e empregadores em consumo (bens de consumo). Para o clculo do nmero de empregos gerados no setor de florestas plantadas para os segmentos industriais de siderurgia, madeira e mobilirio, bem como o de celulose e papel, foram calculados indicadores de gerao de empregos diretos, indiretos e efeito-renda para cada segmento florestal a partir da metodologia anteriormente indicada do BNDES (base 2007). Tendo por base os dados de gerao de emprego (direto, indireto e efeito-renda) do BNDES, a tabela 5.04 evidencia os fatores da gerao de empregos para Silvicultura e para os segmentos de Siderurgia, Madeira e Mobilirio e Celulose e Papel. Para a Silvicultura, os percentuais apresentados foram estimados a partir da participao destes empregos no estado de Minas Gerais obtido do Anurio AMS/2007 (nmero mdio de empregos gerados por empresas do segmento de florestas plantadas dividido pela rea total com florestas plantadas no estado). Para os demais segmentos, os percentuais apresentados na tabela 5.04 foram obtidos pela razo entre o nmero absoluto de empregos gerados pelos principais setores industriais (vide captulo 4, tabela 4.04 deste Anurio) dos empregos diretos, indiretos e efeito-renda sobre o total de empregos Tabela 5.04 Fatores de gerao de empregos calculados para a silvicultura e para os segmentos de siderurgia, madeira e mobilirio e celulose e papel
Tais fatores foram utilizados na estimativa de gerao de empregos indiretos e efeito-renda de cada segmento industrial do setor de florestas plantadas, partindo da estimativa de empregos diretos. Estes empregos diretos foram obtidos atravs de consulta a estudos e estatsticas de associaes de classe, tais como a ABIMVEL, ABIPA, AMS e BRACELPA.
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captulo 05
NOTAS METODOLGICAS
A tabela 5.05 apresenta a estimativa de gerao de empregos diretos, indiretos e do efeito-renda nos segmentos industriais do setor florestal, incluindo aqueles de florestas plantadas e nativas. Para as instituies que dispem de estimativas de empregos gerados pelos respectivos setores, utilizaram-se tais informaes para agregar tabela 5.05. Adicionalmente, incluem-se estimativas de empregos gerados para aqueles setores em que a informao no disponvel (indstria madeireira). Neste caso, partiu-se de estimativa de nmero de empresas em atividade no Brasil subdivididas, por porte, e estimou-se o nmero de empregados necessrios em funo do tamanho da indstria (Banco de Dados STCP). Para se obter o nmero de empregos do setor florestal (florestas plantadas e nativas) em 2008, aplicaram-se fatores, para cada segmento florestal-industrial, os quais identificam apenas o total relativo ao componente florestal, deduzindose assim componentes no florestais. Para a siderurgia aplicou-se o fator de 34,4% que corresponde, segundo dados do Anurio AMS, parcela da produo da siderurgia relativa ao carvo vegetal (excluindo-se assim o percentual relativo ao consumo de coque siderrgico). No caso de fabricao de madeira, e de celulose e papel, o fator considerado foi de 100%, assumindo-se que todo o segmento utiliza na sua produo o produto fibra de madeira. Tendo por base a razo entre o total das exportaes brasileiras de mveis em geral (madeira e no madeira) e as exportaes brasileiras de mveis apenas de madeira, obteve-se o fator de 84,8%. Este percentual foi adotado como fator para representar a parcela dentro do segmento relativa apenas ao produto madeira para o ano 2008, conforme evidencia a tabela 5.05. Tabela 5.05 Estimativa de gerao de empregos nos segmentos industriais associados ao setor florestal (florestas plantadas e nativas) em 2008
Fonte: Diferentes fontes, adaptado por STCP. Inclui painis reconstitudos (MDP, MDF, Chapa Dura e OSB) e produtos de madeira slida (compensado, madeira serrada e PMVA .
Para a determinao dos empregos gerados somente no setor de florestas plantadas (silvicultura), utilizaram-se fatores especficos que deduzem as parcelas relativas s florestas nativas. Para o segmento primrio de silvicultura utilizaramse trs metodologias de clculo que esto brevemente descritas a seguir: Metodologia 1 Atravs da estimativa de funcionrios por rea plantada (nmero de empregos diretos, prprios + terceiros, dividido pela rea total com florestas plantadas at o ano de 2008) das empresas associadas da ABRAF obtm-se estimados 240.376 empregos diretos relacionados s florestas plantadas para o Brasil; Metodologia 2 De forma semelhante ao mtodo 1, partiu-se do nmero mdio de empregos gerados por empresas do segmento de florestas plantadas em Minas Gerais (Anurio da AMS) e dividiu-se pela rea total com florestas plantadas neste estado. Assim, obteve-se o resultado de 231.328 empregos diretos relacionados s florestas plantadas para o Brasil; Metodologia 3 Estimativa com base em mdia estimada de 2 ha/emprego (a partir de estimativa adotada por uma empresa representativa do setor em Minas Gerais) indicada pela AMS totalizando 440.099 empregos.
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A tabela 5.06 evidencia os resultados finais para o setor de florestas plantadas, conforme as trs metodologias estimadas para a silvicultura. Os fatores adotados foram de 100% para silvicultura e fabricao de celulose e papel. Para siderurgia utilizou-se fator de 49,9% de participao de florestas plantadas na produo de carvo estimado a partir de dados da AMS/SINDIFER. Para os segmentos de produtos de madeira e mveis o fator utilizado foi de 75,3%, a partir de estimativas de produo de extrao vegetal e de silvicultura do IBGE/SIDRA - proporo da produo de madeira em tora da silvicultura em relao produo total de madeira em tora (vide tabela 5.06). Na tabela 5.06, observa-se o nmero de empregos diretos, indiretos, de efeito-renda e totais estimados respectivamente atravs das trs metodologias de clculo anteriormente descritas para 2008. As linhas com o Total 1, 2 e 3 da tabela apresentam o nmero total estimado de empregos diretos, indiretos e de efeito-renda somando-se os diferentes segmentos industriais (siderurgia, fabricao de produtos de madeira, mveis e fabricao de celulose e papel) aos respectivos totais da silvicultura (silvicultura - metodologias 1, 2 e 3). Tabela 5.06 Estimativa do nmero de empregos na silvicultura e nos segmentos industriais associados s florestas plantadas conforme diferentes metodologias em 2008
Para o Anurio da ABRAF 2009 Ano Base 2008 adotou-se o total estimado atravs da metodologia 2 (silvicultura - metodologia 2 e TOTAL 2), visto que a mesma reflete o cenrio considerado mais provvel para o segmento de florestas plantadas.
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