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A TRAJETRIA TECNOLGICA DA PETROBRS NA PRODUO OFFSHORE

Andr Tosi Furtado

1. INTRODUO
Os pases perifricos costumam absorver de fontes externas grande parte da nova tecnologia que utilizam em seus processos produtivos, principalmente quando esta de ponta e requer um certo grau de performance. Entretanto, mesmo que assumam uma posio de receptores de novas tecnologias, um grupo importante de empresas de mdio e grande porte realiza um significativo esforo tecnolgico. Esse esforo volta-se, principalmente, para um determinado tipo de inovao, de natureza incremental, que se destina adaptao e introduo de melhoramentos em processos ou produtos existentes. As inovaes so introduzidas preferencialmente sobre bases tcnicas j maduras conformando um certo tipo de trajetria tecnolgica, especfica a esses pases. A trajetria tecnolgica das empresas, apoiada em inovaes incrementais, pode levar a uma posio comercial competitiva, mas dificilmente ocorre o mesmo no plano da inovao, quanto mais na fronteira tecnolgica (Katz, 1976; Lall, 1982; Fransman, 1986). Este trabalho, baseando-se no estudo de caso da produo brasileira de petrleo offshore, trata de mostrar que uma empresa de grande porte pertencente a um pas perrifrico pode posicionar-se na fronteira tecnolgica, mesmo que tenha uma trajetria tecnolgica centrada em inovaes incrementais. Existem melhores condies para que isto ocorra no contexto de certos setores em que os desnveis de capacidade de inovao entre as empresas dos pases centrais e da periferia so menores. A Petrobrs talvez seja uma das melhores ilustraes dessa tese. Essa empresa logrou alcanar uma posio de liderana em escala internacional na produo de petrleo offshore a grandes produndidades. A altura da lmina dgua na qual se produz petrleo e gs natural representa uma importante fronteira tecnolgica para essa indstria. Alguns pases desenvolvidos com grandes indstrias de petrleo offshore (grandes companhias e fornecedores) disputam a liderana nessa rea, fundamentalmente os Estados Unidos e os pases europeus que operam no Mar do Norte (Reino Unido, Noruega e Frana). A presena da estatal brasileira nesse campo representa certamente uma destacvel exceo. Esse estudo de caso serve para aprofundar a reflexo em duas importantes temticas relacionadas com a dinmica tecnolgica. Em primeiro lugar, de que forma as tecnologias organizadas em sistemas competem entre si e quais so os fatores que influem sobre esse processo. Em segundo lugar, como se comportam especificamente as trajetrias tecnolgicas em pases perifricos e quais so as condies para que as empresas inovadoras desses pases alcancem a fronteira tecnolgica. Os dois prximos captulos desse artigo esto destinados a introduzir essa discusso. No quarto captulo, apresenta-se especificamente a problemtica da indstria do petrleo offshore. Realiza-se uma rpida descrio da importncia que o offshore profundo tem para o futuro dessa indstria e fazse uma apresentao dos principais sistemas tecnolgicos em competio nessa rea, destacando a liderana adquirida pelo sistema desenvolvido pela Petrobrs. Em seguida, num quinto captulo, analisa-se a trajetria tecnolgica dessa empresa, ressaltando as principais etapas que ela percorreu at alcanar sua posio de destaque atual. Na concluso, elabora-se uma reflexo sobre os fatores determinantes que permitiram o sucesso dessa trajetria tecnolgica apoiada em inovaes incrementais.

2. COMPETIO ENTRE SISTEMAS TECNOLGICOS


A mudana tcnica no ocorre ao acaso ou est exgenamente determinada. Ela faz parte plenamente da mudana econmica. As organizaes produtivas so tambm organizaes que aprendem. Nesse sentido, a mudana tcnica est associada experincia dos agentes econmicos, o que a torna um processo especfico s circunstncias e localizado. A sucesso de sucessos e fracassos determina a maneira pela qual os agentes realizam o processo de aprendizagem. Por essa razo, trata-se de um processo cumulativo que tambm garante, em determinadas seqncias, rendimentos crescentes de aprendizagem. Portanto, os agentes que utilizam e transformam as tecnologias seguem certos padres evolutivos. Esses padres evolutivos so chamados de trajetrias tecnolgicas. Esta definida como o conjunto de caractersticas evolucionrias e cumulativas que condicionam o desenvolvimento e as mudanas experimentadas por tecnologias quando se difundem e so utilizadas na produo e em servios (OCDE, 1992). Esses padres so definidos por maneiras normais de solucionar problemas dentro do quadro de um certo paradigma tecnolgico (Dosi, 1982). As trajetrias tecnolgicas possuem caractersticas prprias, como o fato de atravessarem certos estgios evolutivos. No incio de sua evoluo, uma trajetria tecnolgica apresenta um grande espectro de possibilidades. Nesse estgio costumam competir diversos sistemas tecnologicos, cada qual apresentando potenciais para tornar-se dominante. Existem vrios caminhos possveis, cada um deles constitui um determinado conjunto de tecnologias inter-relacionadas entre si. Entretanto, a medida em que uma trajetria tecnolgica progride, o nmero de sistemas tecnolgicos em competio tende a reduzir-se. Apenas um tende a prevalecer sobre os demais, em virtude dos rendimentos crescentes de adoo (Arthur, 1989). De forma que a tecnologia que se beneficia de uma maior adoo no incio de uma trajetria pode adquirir uma vantagem decisiva sobre as demais. A partir de um certo estgio, mesmo que ela no seja a mais eficiente, ela se torna dominante e as demais so descartadas. Esse processo de estreitamento do raio de opes apenas uma determinada tecnologia chamado de lock in. Portanto segundo essa perspectiva, o impulso inicial que dado a uma determinada tecnologia pode explicar que ela venha a se tornar hegemnica. O grau de incerteza que existe ex ante sobre a evoluo das diferentes tecnologias em competio implica, como coloca corretamente B. Arthur (1989), em um importante potencial de ineficincia que depender de qual for a tecnologia que vier a vencer. Nesse contexto, algumas variveis podero desempenhar um papel importante para a escolha tecnolgica tais como os interesses econmicos das organizaes envolvidas no processo de inovao, o mercado, os agentes institucionais e as foras polticas. O lock in em apenas um determinado sistema tecnolgico pode ser considerado como um caso extremo, onde uma tecnologia ganha um avano suficiente para eliminar as demais. Depende, como ressalta adequadamente Ruttan (1996), de que os rendimentos crescentes sejam estveis. Entretanto, na maioria dos casos convivem vrios sistemas em competio porque as economias de escala e os ganhos de adoo do sistema tecnolgico lder no so suficientes para possibilitar a evico das demais tecnologias. As possibilidades de escolha tecnolgica se mantm suficientemente diversificadas, mesmo que com o amadurecimento das trajetrias ocorra uma reduo da gama de opes. A escolha entre sistemas tecnolgicos, tendo em vista o carter localizado do processo de aprendizagem, torna-se uma competio entre empresas e mesmo entre espaos econmicos, cada

qual apostando no desenvolvimento de um determinado sistema tecnolgico. Muitas vezes a competio de tecnologias uma competio entre pases cujos governos apoiam seus grupos empresariais nacionais, atravs de mltiplos mecanismos como o fomento P&D industrial e o financiamento das primeiras sries de produo. Mas as grandes empresas multinacionais, mesmo sem o apoio de seus respectivos governos, estabelecem acirradas competies entre si para fazer prevalecer seu prprio sistema tecnolgico em escala mundial. Que elementos iro determinar que uma tecnologia seja mais usada do que as demais em sua etapa inicial de desenvolvimento? Existem fatores determinantes que so, pelo lado da oferta, o potencial de desenvolvimento de uma determinada tecnologia. Esse potencial est relacionado s expectativas que as empresas tm do retorno de seus investimentos em inovao, as quais esto condicionadas, a sua vez, pelas oportunidades tecnolgicas e pelo grau de apropriabilidade da tecnologia (Nelson, 1988). As oportunidades tecnolgicas so dificilmente previsveis com preciso, dado o grande grau de incerteza que caracteriza a atividade de busca tecnolgica. Entretanto, esses fatores no so suficientes para dar conta da evoluo tecnolgica. Pelo lado da demanda, existem outros elementos de ordem econmica que podem ter reflexos sobre essa escolha tais como o tamanho do mercado, a influncia sobre os demais mercados e as oportunidades produtivas (acesso a preo favorvel a determinados insumos). O ambiente de seleo das tecnologias tem tambm uma grande importncia para o desfecho da competio tecnolgica. Esse ambiente incorpora a influncia de fatores poltico-institucionais. A rea energtica constitui uma importante ilustrao da importncia que os fatores poltico-institucionais tm para a competio tecnolgica. Nessa rea, onde as tecnologias usadas tm grande repercusso sobre o meioambiente, a mobilizao da populao dos pases desenvolvidos contra as ameaas da tecnologia nuclear de gerao eltrica frustrou as apostas que os governos desses pases e grandes grupos empresariais haviam feito nesse sistema tecnolgico. Em sntese, uma grande variedade de fatores, que atuam no incio de uma determinada trajetria tecnolgica, podem induzir a adoo de um dado sistema tecnolgico mais do que outro. Esses fatores tm uma influncia muito duradoura. Eles so muito variados e dependem do contexto especfico em que ocorre essa etapa de constituio de uma tecnologia. No caso que iremos analisar, veremos que a baixa do preo do petrleo no mercado mundial desde meados da dcada de 80 modificou fortemente o ambiente de seleo das tecnologias de produo favorecendo a adoo de inovaes poupadoras de custo.

3. TRAJETRIA TECNOLGICA NOS PASES PERIFRICOS


A competio tecnolgica, tal como a analisamos no item anterior, ocorre fundamentalmente entre as grandes empresas dos pases desenvolvidos. Essas empresas posicionam-se na fronteira tecnolgica e disputam a liderana com outras grandes empresas. As empresas dos pases perifricos se contentam em acompanhar a certa distncia a evoluo internacional. Isto porque no tm capacitao tecnolgica e nem porte suficientes para alavancar grandes volumes de investimentos com forte contedo de risco. Os governos costumam ser mais fracos e os mercados internos de menor tamanho. As vantagens competitivas das empresas dos pases perifricos relacionam-se ao acesso vantajoso a determinados insumos (matrias-primas, mo-de-obra) ou a mercados internos protegidos. Os pases latino-amricanos tm o seu processo de industrializao muito centrado na proteo do mercado interno. Em base a esse tipo de protecionismo, as empresas desenvolveram determinadas
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seqncias evolutivas de mudana tcnica que so especficas a esses pases (Katz, 1987). O tamanho mais reduzido dos mercados, a maior dificuldade de acesso a insumos de qualidade similar aos do exterior, infra-estruturas deficientes, instabilidade macro-econmica so alguns dos principais traos que diferenciam o ambiente seletivo das empresas de pases perifricos. Essas especificidades, ao mesmo tempo em que so limitantes, constituem importantes desafios tecnolgicos. As empresas tm de realizar uma srie de esforos tecnolgicos para adaptar os produtos e processos que transferem s condies locais. As menores escalas de produo demandam importantes esforos de adaptao em matria de engenharia de processo. O desenvolvimento da produo requer, na falta de fornecedores confiveis, a internalizao de atividades industriais que extrapolam o campo de atuao normal de uma firma em um pas desenvolvido Essas atividades resultam em importantes esforos de engenharia, nas reas de manuteno, desenho e at fabricao de bens de capital. O ambiente competitivo especfico dos pases em desenvolvimento tem levado s empresas a apresentar um certo padro de mudana tcnica, que configura um estilo prprio de trajetria tecnolgica. Nesse contexto, algumas empresas bem sucedidas apresentam um nvel adequado de capacitao tecnolgica para operar eficientemente suas plantas produtivas, adquirir e colocar em funcionamento novas plantas, e aumentar constantemente a produtividade atravs da introduo regular de inovaes incrementais. Entretanto, essa capacitao insuficiente para alcanar a fronteira tecnolgica, sobretudo no que se relaciona capacidade de inovar. Essas empresas conseguem apenas ser boas seguidoras, contando dificilmente com uma capacidade de inovao altura para ocupar uma posio de liderana na fronteira tecnolgica. A rigor poderamos afirmar que os pases perifricos tm uma trajetria prpria que segue a certa distncia a trajetria tecnolgica internacional. Esta ltima se desloca em funo da competio entre sistemas situados na fronteira tecnolgica internacional. Ao passo que a trajetria dos pases perifricos acompanha essa evoluo a certa distncia, a qual est determinada pelo tamanho do gap tecnolgico que os separa dos pases avanados. Nesse sentido podemos supor que a capacitao das empresas depende em grande parte do nvel relativo da economia nacional ou regional. De fato, a capacitao tecnolgica dessas empresas est relacionada, em grande medida, qualidade das interaes com mltiplos agentes inovadores dentro de sistemas nacionais de inovao (Freeman, 1988; Lundvall, 1988; Nelson, 1993). Nesse contexto, difcil conceber que empresas e indstrias de pases perifricos possam ter uma posio de destaque no plano da inovao internacional, mesmo porque a trajetria tecnolgica desses pases no converge com a trajetria dominante1. Ela se move em ambientes prprios, de economias que sofrem da escassez crnica de recursos e so pouco propensas a inovaes radicais. Portanto, no se justifica que a trajetria tecnolgica de uma empresa de pas perifrico, apoiada essencialmente em inovaes incrementais, possa ter condies de sucesso nvel da fronteira tecnolgica internacional.

1 Katz (1976) tem refletido sobre a possibilide de empresas de pases perifricos lograrem processos de catching up. Isto seria possvel em setores maduros com poucas inovaes radicais e uma baixa velocidade de deslocamento da fronteira tecnolgica. Nestes, as empresas de pases perifricos apoiadas em processos de aprendizagem focalizados em inovaes incrementais, poderiam alcanar o nvel de produtividade internacional. Entretanto sintomtico o paralelo que Katz estabelece entre maior nvel de produtividade e fronteira tecnolgica internacional. Temos toda a razo de pensar que a mudana tcnica e a fronteira tecnolgica no possam ser reduzidas produtividade dos fatores, embora existam importantes relaes. Isto porque a inovao tecnolgica mais radical de produto. Mas quando esse tipo de inovao tende a diminuir de importncia, as inovaes de processo redutoras de custo tendem a predominar. Nesse contexto, a produtividade dos fatores um bom indicador.

Considerando todos esses pontos levantados pela literatura sobre mudana tcnica em pases perifricos, como se explica que a Petrobrs tenha logrado alcanar uma posio de liderana tecnolgica internacional? Este fato, um pouco fora do comum, deve chamar a ateno para a complexidade do tema da competio tecnolgica, sobretudo quando se trata de sistemas para o setor energtico. No campo da energia se travam as mais importantes competies tecnolgicas deste fim de sculo, que tm importantes desdobramentos scio-ambientais (Martin, 1996). A compreenso desse contexto fica ainda mais dificultada porque no existe um quadro terico muito consolidado a respeito de como as tecnologias j estabelecidas competem com as novas. Sabe-se que as antigas tecnologias acabam deixando o frente da cena, no campo da energia, porque a partir de certo momento esgotam seu potencial de inovaes e aumentam as externalidades ambientais negativas (Kemp & Soete, 1993). Em decorrncia, os custos de produo e de uso tendem a aumentar significativamente. Em compensao, sabe-se menos a respeito do comportamento inverso, ou seja, quando as tecnologias antigas so regeneradas pelas novas, e tm seu perodo de sobrevida prolongado por essa razo. Esse perodo costuma ser ainda mais longo quando as tecnologias dominantes usufruem de substanciais economias de aprendizagem e de adoo. A indstria do petrleo tipicamente uma indstria originria da segunda revoluo industrial, onde as inovaes radicais ocorreram entre as ltimas dcadas do sculo passado e meados deste. Podese dizer que essa indstria estava sofrendo um certo fenmeno de rendimentos decrescentes no psguerra. Isso ocorria porque os custos no paravam de crescer sobretudo quando se tratava do petrleo marginal a ser descoberto e explorado com novos mtodos de produo, o chamado petrleo de fronteira. Entretanto, a emergncia de um novo paradigma tcnico-econmico apoiado nas tecnologias da informao est de certa forma regenerando a trajetria tecnolgica dessa indstria. Os novos petrleos, sobretudo aqueles localizados em guas profundas esto tendo um reganho de interesse muito em funo dos importantes avanos que foram obtidos na tecnologia de produo(Boy de la Tour, 1984, 1996). Se a trajetria tecnolgica de um pas perifrico como o Brasil ocupa uma posio de destaque na evoluo da tecnologia offshore porque esse processo de regenerao da indstria do petrleo passa por uma redinamizao de bases tcnicas existentes, muito mais do que por saltos ou grandes descontinuidades tecnolgicas. Certos estudos j mostraram que as inovaes incrementais tm um papel decisivo para o dinamismo econmico, mesmo nos pases desenvolvidos (Enos, 1962; Hollander, 1965; Rosenberg, 1976; Sahal, 1982). Podemos supor, como o faz Sahal (1982), que quando um desenho bsico est definido (technological guidespost), as inovaes se do fundamentalmente no sentido de favorecer a sua difuso. Entretanto, no contexto das guas profundas no h ainda propriamente o domnio de um dado sistema, seno a competio entre sistemas tecnolgicos alguns mais e outros menos emergentes.
A produo de petrleo em guas profundas tipicamente um caso de uma nova atividade industrial, para a qual ainda no h um sistema tecnolgico hegemnico. at possvel que nenhum dos sistemas atualmente em competio venha ser dominante dado as caractersticas prprias da difuso tecnolgica nesse setor. Em todo caso essa competio se trava entre diversos sistemas tecnolgicos que representam as principais regies produtoras. Nesse contexto, uma empresa petroleira de pas perifrico assume a liderana tecnolgica apoiada em inovaes incrementais aplicadas a um sistema existente. As grandes companhias que optaram por sistemas tecnolgicos novos tiveram menos sucesso. Temos consequentemente uma maior sobrevida de um sistema existente a partir de inovaes incrementais, ao passo que sistemas novos ainda no lograram desenvolver seqncias de aprendizagem suficientemente produtivas para tornarem-se dominantes.

4. A INDSTRIA MUNDIAL DE PETRLEO E GS NATURAL OFFSHORE


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O petrleo e o gs natural produzidos em guas profundas devero ocupar um lugar importante no abastecimento energtico mundial. De fato, observa-se que a produo mundial de petrleo e de gs natural manteve-se em crescimento constante, desde 1985, acompanhando o consumo energtico. Projeta-se que os hidrocarbonetos so e devem continuar sendo a principal fonte de energia usada no mundo no horizonte dos prximos 25 anos. A participao destes estimada em 56% do abastecimento energtico mundial para o ano 2020 (Alazard et Montardet, 1993). Nesse contexto, o offshore desempenhar um papel cada vez mais importante na determinao do montante das reservas e da produo mundial de petrleo e gs natural, embora os hidrocarbonetos provenientes destas jazidas sejam de maior custo. Hoje, 30% da produo de petrleo proveniente das plataformas martimas. Explica-se, em parte, o desenvolvimento da produo offshore pelo impacto que os dois choques do petrleo provocaram na organizao e no nvel tecnolgico da indstria do petrleo. O desenvolvimento da produo offshore se deu fora do mbito dos grandes exportadores da OPEP, como recurso dos pases desenvolvidos importadores para reduzir sua dependncia externa. A indstria offshore nasce verdadeiramente nos anos 50 no Golfo do Mxico. Desde ento ela se expande para o Mar do Norte, que se torna a principal provncia petrolfera offshore. O desenvolvimento dessa indstria tem sido acompanhado pelo aumento da profundidade das lminas dgua. O descobrimento de novas jazidas em offshore est ocorrendo em guas cada vez mais profundas, nas principais zonas produtoras do Golfo do Mxico, Mar do Norte, frica, Amrica do Sul e sia. Portanto, o aumento do potencial de produo de petrleo requer que se desenvolvam tecnologias capazes de produzir a grandes profundidades (Boy de la Tour et alii, 1986). O desafio tecnolgico que colocado para a indstria do petrleo offshore encontra-se principalmente do lado do desenvolvimento de sistemas de produo que sejam adequados valorizao de jazidas localizadas em guas profundas. De fato, a tecnologia para perfurao a grandes profundidades j existe desde a dcada de 60, podendo em princpio alcanar 5000 metros. A mesma observao se aplica tecnologia de levantamento geofsicos submarinos. O grande gargalo tecnolgico consiste em instalar sistemas de extrao, condicionamento e transporte de petrleo e gs natural que sejam confiveis e tenham custos competitivos. As condies desse desafio tecnolgico variam de acordo com a regio produtora. Mesmo o termo de guas profundas tem uma acepo varivel dependendo da provncia geolgica. No Mar do Norte, jazidas localizadas sob lminas dgua superiores a 200 metros so denominadas de guas profundas; j no Brasil e no Golfo do Mxico, consideram-se profundidades superiores a 400 metros. O avano para essas reas vem ocorrendo desde a dcada de 80. Entretanto, a evoluo tecnolgica na indstria do petrleo foi muito afetada pela evoluo dos preos. Desde o incio da dcada de 80, o volume de investimentos na explorao e desenvolvimento de petrleo sofreu uma queda substancial (Tabela 1). Esses investimentos retomaram a partir do final da dcada de 80, principalmente fora dos Estados-Unidos. O ambiente no qual ocorreram os investimentos desde a segunda metade da dcada de 80 esteve condicionado pela busca de custos de produo mais baixos. Entretanto, uma das caractersticas centrais da evoluo tecnolgica foi que a produo offshore continuou aumentando de 735 milhes de toneladas em 1985 para 900 milhes de toneladas, em 1992. Nesse quadro, o desenvolvimento da tecnologia em guas profundas tem prosseguido, embora outros projetos de fronteira como o xisto bituminoso ou as areias asflticas foram praticamente paralisados (Boy de la Tour, 1994).
Tabela 1

Investimentos em Explorao e Produo da Indstria Mundial de Petrleo (bilhes de US$) 1980 Estados-Unidos Resto do Mundo Total Fonte: IFP, 1992 37,0 35,1 72,1 1982 52,2 39,2 91,4 1984 48,1 35,8 83,9 1986 24,8 29,6 54,5 1988 24,0 30,5 54,5 1990 24,5 36,0 60,5 1992 18,5 44,0 62,5

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Os grandes desafios tecnolgicos da indstria do petrleo aps o contrachoque de 1986

A queda abrupta do preo do petrleo, em 1986, criou uma nova realidade para a indstria. As cotaes que haviam alcanado 40 US$ por barril, no incio da dcada, e vinham se mantendo em 29 US$, para o Arabian Light, no preo oficial da OPEP, despencaram naquele ano para chegar em 10 US$. A cotao voltou a subir mas se estabilizou desde ento em torno de 16-20 US$, se excluirmos o curto perodo de exploso dos preos em 1990, quando as tropas iraquianas invadiram o Kuwait e a evoluo excepcional recente (1996-97). Esse novo cenrio gerou uma srie de constrangimentos para as grandes companhias de petrleo que eram responsveis pelo desenvolvimento de grande parte dos petrleos mais difceis, situados na parte martima da plataforma continental. De forma geral, tanto para o offshore como para o onshore, a indstria do petrleo foi impelida a buscar novas solues que resultassem em cortes dos custos de explorao e produo. Esse novo ambiente de seleo das inovaes foi certamente redirecionando as trajetrias tecnolgicas na indstria para a busca de solues mais econmicas. As novas tecnologias desempenharam um importante papel na introduo de inovaes poupadoras de custos. As inovaes que mais impactaram a atividade do setor foram a ssmica 3D (trs dimenses), a qual melhorou consideravelmente a eficcia dos levantamentos ssmicos na deteco de reservas, reduzindo as necessidades de perfurao e melhorando o conhecimento do subsolo, e a perfurao horizontal, que melhorou o aproveitamento dos reservatrios e reduziu tambm a necessidade de perfurao (Boy de la Tour, 1994). importante ressaltar que a primeira inovao derivou fundamentalmente do desenvolvimento e aplicao de novos instrumentos e mtodos informticos indstria de prospeco geolgica. Do lado dos sistemas de produo martimos, as inovaes comearam a ser pautadas pela necessidade de reduo de custos. O custo desses sistemas costuma variar entre centenas de milhes e bilhes de dlares. A plataforma Hibernia, que est prevista para entrar em operao durante o ano de 1997 no Mar rtico, dever custar entre US$ 5 e 6 bilhes, incluindo-se o desenvolvimento dos poos. De forma que um dos principais objetivos das inovaes introduzidas nos sistemas de produo passa a ser a reduo de custos. Em todo mundo, presenciou-se a emergncia de novos conceitos de plataformas mais econmicas, como as plataformas sem tripulao (unmanned), que so completamente automatizadas e podem ser controladas a distncia. Em guas profundas tenderam a predominar dois tipos de conceitos como veremos a seguir.

4.2

Os conceitos de sistemas de produo offshore


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O desenvolvimento da produo offshore fez-se, em grande medida, a partir de plataformas fixas. Essa tecnologia foi desenvolvida entre as dcadas de 30 e 50, primeiro na Venezuela e depois no Golfo do Mxico. Ela consiste em grandes estruturas metlicas que repousam sobre o subsolo marinho. Nesse sistema, a rvore de natal (conjunto de vlvulas que controla a produo do poo) e as unidades de processamento da produo esto posicionados sobre a plataforma: a chamada completao seca. A tecnologia de perfurao seguiu uma evoluo diferenciada. O desafio principal consistia na construo de sondas martimas mveis. As primeiras sondas foram instaladas sobre barcaas no Golfo do Mxico no final dos anos 30. Porm, sondas especificamente adaptadas para essa funo foram desenvolvidas posteriormente. Os barcos sondas foram introduzidos nos anos 40, mas a verdadeira inovao consistiu nos jacks-ups ou plataformas auto-elevatrias, que datam da dcada de 50 (George, 1994). Na mesma poca, foram lanadas sondas sobre as plataformas semisubmersveis. Posteriormente, na dcada de 60 dentro do quadro do programa Mohole, patrocinado pela National Science Foundation, desenvolveu-se a tecnologia de perfurao de posicionamento dinmico, para grandes profundidades 2 Vrias outras tecnologias complementares foram desenvolvidas paralelamente para possibilitar a produo offshore: as mais importantes eram as de colocao e dutos de escoamento da produo e de ssmica em meio martimo. Esse conjunto de tecnologias permitiu a expanso contnua da produo offshore, inclusive para o Mar do Norte que, a partir da dcada de 70, passou a rivalizar com o Golfo do Mxico em ordem de importncia para o volume de investimentos. Todavia, no incio da dcada de 80 ficou cada vez mais claro que embora existisse tecnologia e de perfurao para atuar em guas profundas, o mesmo no ocorria com a de produo. O sistema tecnolgico de produo apoiado em plataformas fixas, constitudo no golfo do Mxico deveria de ser radicalmente reformulado para alcanar profundidades maiores. Na verdade, a extenso das tecnologias j postas em funcionamento no Golfo do Mxico, nas dcadas de 50 e 60, para o Mar do Norte j demandara importantes aprimoramentos: as profundidades em que passara a se trabalhar excediam os 100 metros de lmina dgua e as estruturas, que tiveram de ser fabricadas para explorar as jazidas localizadas no centro e ao norte dessa regio, eram de gigantescas dimenses. Elas foram fabricadas para enfrentar condies climticas extremamente adversas tais como enormes ondas que podiam alcanar 30 metros de altura. No caso das plataformas de concreto, essas estruturas eram capazes de estocar grandes volumes de produo e at mesmo de enfrentar o gelo. As primeiras aplicaes da tecnologia de completao molhada, a qual consiste em colocar a rvore de natal debaixo dgua, foram introduzidas no Mar do Norte. Mas elas foram consideradas marginais, por terem a finalidade de viabilizar a produo em regies de difcil acesso e sem infraestrutura de escoamento. Foi nessa regio que se desenvolveram os primeiros sistemas de produo
2 O Programa Mohole inicia-se em 19557 baixo a cobertura da American Miscelaneous Society (AMSOC). Em 1958
comea a ser apoiado pela NFS com a finalidade de desenvolver tecnologia para perfurar um poo at o magma terrestre. Buscava-se alcanar essa profundidade perfurando a partir das guas profundas do Pacfico. Havia para isso a necessidade de desenvolver um novo tipo de embarcao. Em 1961, o barco CUSS I perfura sob a lmina dgua de quase 3.000 metros. Posteriormente, entre 1968 e 1969, o Glomar Challenger, o primeiro barco de posicionamento dinmico controlado por computador, especialmente concebido para o Programa Mohole e sua continuao o JOIDES (Joint Oceanographyc Institution for Deep Earth Sampling), chega a perfurar a mais de 6.000 metros de profundidade (Duque Dutra, 1993). O programa Mahole teve que ser abandonado por oposio do Congresso americano porque seu objetivo parecia delirante, tanto do ponto de vista econmico como tecnolgico (Salomon, 1992). Porm, os 25 milhes de dlares da poca gastos no programa serviram para viabilizar a inovao radical da sonda de posicionamento dinmico.

flutuante (SPF), durante a dcada de 70. Esses sistemas eram compostos de rvores de natal molhadas (ANM), template, risers e barco que efetuava o processamento e estocagem da produo. Esse sistema foi aplicado Bacia de Campos, cujo desenvolvimento iniciou-se praticamente na mesma poca. As vantagens eram as seguintes: permitir uma produo rpida; a utilizao de poos de explorao; por em operao campos marginais a custos mais baixos; recuperar as instalaes e reutiliza-las; melhorar o escoamento da jazida; pr em funcionamento campos em guas profundas (Susbielles, 1980). Mesmo assim, o SPF foi concebido inicialmente como sendo apenas um sistema de produo feito para operar provisoriamente ou em campos marginais. As plataformas fixas continuavam sendo o sistema de produo dominante. A necessidade de se pensar em novos conceitos surgiu apenas quando tornou-se imperioso valorizar reservas a grandes profundidades. De fato, as plataformas fixas sejam elas de ao ou cimento no podem ser utilizadas em guas profundas, por uma questo de custos crescentes. Esses tendiam a aumentar exponencialmente de acordo com a profundidade. A plataforma da Shell Oil instalada em Bullwinkle no Golfo do Mxico a uma profundidade de 411 metros , at 1996, a plataforma fixa mais profunda do mundo. Sua instalao, ocorrida em 1988, constitui uma proeza em termos de engenharia dada a dimenso das jaquetas. Em funo dessa limitao tcnica do sistema de produo dominante, a dcada de 80 presenciou a emergncia de novos conceitos que deveriam substituir a plataforma fixa no desenvolvimento de campos em guas profundas. Eram solues que deveriam permitir a explorao da jazida a partir de rvores de natal secas (instaladas sobre a superfcie da gua), mas que utilizavam novos tipos de plataformas capazes de ter uma certa flexibilidade de movimento entre a superfcie do mar e o subsolo. Entre as solues mais importantes tnhamos as plataformas de torre complacente, de torre articulada e de pernas atirantadas, esta ltima denominada em ingls de tension-leg (TLP). Das duas primeiras solues, apenas um projeto de torre complacente foi implantado no Golfo do Mxico para a Exxon, a 305 metros de profundidade. Em compensao, a TLP teve um maior sucesso, sendo desenvolvida para profundidades bem superiores a da torre complacente. Ela constituiu-se na tecnologia preferida das grandes companhias, que apostaram em seu desenvolvimento para solucionar o desafio da produo em guas profundas. Existem, na atualidade, seis TLP em funcionamento: trs no Golfo do Mxico (Jolliet a 536, Auger a 871 e Mars a 896 metros) e trs no Mar do Norte (Hutton a 149, Snorre a 310 e Heidrun a 345 metros). A plataforma de Heidrun foi implantada em 1995 e a primeira a ser construda em concreto. Em 1996 foi instalada a nova TLP pela Shell no campo de Mars, a mais profunda da atualidade. Um outro conjunto de tecnologias que despertou grande interesse da parte das empresas lderes foi o do bombeio multifsico e da separao associada ao bombeio submarino. Essas tecnologias podem facilitar o aproveitamento de jazidas em guas profundas, trazendo os hidrocarbonetos para guas mais rasas onde eles seriam processados em plataformas tradicionais. Elas permitiro um melhor aproveitamento da energia dos poos, na medida em que o bombeio for realizado a partir do fundo do mar, melhorando o fator de recuperao dos reservatrios. Entretanto, essas tecnologias ainda esto hoje, uma dcada depois dos primeiros projetos haverem sido lanados, em estgio experimental espera de uma aplicao em escala industrial. A Petrobrs junto com outras operadoras (Exxon, Shell, Total, BP, Texaco e AGIP), empresas de bens de capital (Aker, Kvaerner, Weir Pumps) e o Instituto Francs do Petrleo participam do seu desenvolvimento (Offshore, dezembro de 1994). Provavelmente, essas tecnologias que ainda se encontram em fase de teste para guas rasas, devero tardar algum tempo at tornar-se operacional em guas profundas.
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4.3 Comparao entre SPF e as TLP


Em lugar de escolher a tecnologia da TLP para desenvolver a produo em guas profundas, onde liderava a Shell Oil, filial americana da Royal Dutch Shell, a Petrobrs optou por um sistema de produo alternativo. Analisaremos mais adiante as razes que levram a essa escolha singular. Aqui trataremos de fazer uma breve comparao entre os dois sistemas. O SPF operado pela Petrobrs manteve a sua liderana nos recordes de profundidade, embora a Shell Oil, com a implantao da TLP de Auger em 1994, tenha adquirido uma efmera liderana na instalao de plataformas e poos. Entretanto, a Petrobrs restabelecceu rapidamente sua incontestvel vantagem no desenvolvimento de sistemas de produo em guas profundas. No mesmo ano, ela instalou uma ANM a 1027 metros de profundidade. Paralelamente, implantou a maior plataforma semi-submersvel e a nica especificamente desenhada para guas profundas a 910 metros e dutos at 886 metros assumindo, novamente desde ento, a liderana mundial em profundidade de poo, plataforma e sistema de dutos. O que nos importa no apenas saber quem detm a liderana, mas se o sistema adotado pela Petrobrs resulta ser operacional e mais econmico que a TLP. Embora existissem srias dvidas inicialmente quanto a possibilidade de extenso dos SPF para grandes profundidades, devido a questes de segurana e operacionalidade, esse sistema logrou responder aos principais desafios que lhe foram colocados graas a uma srie de aperfeioamentos e modificaes que foram sendo introduzidos nos sistemas de amarrao e conexo, alm do desenvolvimento da tecnologia de instalao. Ao passo que a TLP demonstrou no ser ainda uma tecnologia completamente madura. Algumas das plataformas apresentaram srios problemas de estabilidade como o efeito de ressonncia (ringing). Por isso, as empresas de engenharia esto pensando em introduzir uma nova gerao de TLP, denominadas de TRP (Tension Raft Jacket) cuja base desta vez de concreto, se encontraria a uma profundidade muito maior, estabilizando a plataforma (LeBlanc, 1995). Desempenho mais satisfatrio dos SPF foi acompanhado tambm por uma maior rentabilidade econmica. Na realidade, esses sistemas apresentaram uma srie de vantagens sobre os demais, como um menor tempo de instalao, a possibilidade de servirem como unidades provisrias de produo e a possibilidade de remoo para novos espaos. O sistema de produo de Marlim I, que envolveu a construo de uma nova plataforma, custou no total US$ 1,331 bilhes para uma produo de 100.000 bbl/dia de petrleo e de 1.017 mil m3/dia de gs natural. J o sistema baseado numa TLP de Auger apresentou um custo total quase equivalente a US$ 1,2 bilho para uma produo de 46.000 bbl/dia de petrleo e de 3.450 mil m3/dia de gs natural. A Tabela 2 mostra algumas comparaes de custo de desenvolvimento entre o SPF e a TLP.

Tabela 2 Comparao do Custo de Desenvolvimento de Alguns Sistemas de Produo Offshore em guas Profundas Capacidade Produo (mil bep/dia) (*) de Custo total desenvolvimento (milhes de US$) de Custo Desenvolvimento Capacidade produo US$/bep/dia) 295 5.900 1.331 12.556 1.916 9.273 1.200 17.625 de / de

Piloto Marlim Marlim I Albacora I Auger

50.000 106.000 206.000 68.085

(*) Inclui gs natural Fonte: Serplan-Petrobrs, 1992 e Abbott et alii, 1995 Deve-se salientar que muitas da semi-submersveis usadas nos SPF da Petrobrs so plataformas de perfurao recondicionadas. O que no foge da regra internacional. Apenas 2 das 24 plataformas semi-submersveis de produo em uso no mundo so novas, entre as quais a Petrobrs XVIII que opera no campo Marlim. As diferenas de custo entre sistemas novos e recondicionados so substanciais, como indica uma comparao entre o piloto de Marlim (uma plataforma recondicionada) e Marlim I (Tabela 2) As grandes companhias operadoras tm reconhecido que os SPF apresentam melhores custos e opes para o desenvolvimento de campos produtores em guas profundas. Todavia, a soluo que vem sendo apontada por companhias como a BP para o desenvolvimento dos campos em guas profundas situados nas West Shetlands a FPSO (Floating production Storage Offloading System) (Frazer, 1995). As novas verses desse sistema integram num nico barco a unidade de processamento e o sistema de ancoragem, anteriormente ligado a uma monobia. No incio de 1995 haviam 27 FPSO em funcionamento no mundo e 11 estavam em construo. Entre os que esto em funcionamento 40% so novas construes, enquanto o restante de unidades reconvertidas. O custo do FPSO pode variar bastante dependendo dessas caractersticas, do tamanho e sofisticao, entre US$ 50 e 750 milhes (OGJ, 8/5/95). O uso do barco est se mostrando ainda mais vantajoso que o da plataforma pela sua maior capacidade de carregamento tanto de unidades de processamento como de estocagem de petrleo e mesmo de gs natural. Existem novos desenvolvimentos que podero embutir unidades de processamento de gs natural (liqueficao ou produo de metanol). Essa nova orientao da indstria est tendo repercusses importantes para o desenvolvimento de novos sistemas pela Petrobrs.

5. A TRAJETRIA TECNOLGICA DA PETROBRS


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A Petrobrs constitui um caso interessante para estudos de capacitao tecnolgica em nvel da firma de pases em desenvolvimento. Alm de monopolizar a indstria de petrleo nacional, configura-se na maior empresa do Brasil. Faturava, em 1993, US$ 15 bilhes e investia US$ 118,5 milhes em P&D, o que tambm lhe conferia a liderana da pesquisa industrial no pas. Fruto desses investimentos, direcionados fundamentalmente implementao de um esforo tecnolgico prprio, a empresa tem logrado avanos significativos na produo de petrleo em guas profundas. Tais avanos tm merecido grande destaque e projetado a Petrobrs no mbito da indstria do petrleo internacional. O sucesso empresarial na indstria do petrleo se relaciona a um conjunto de fatores associados s estratgias adotadas pela prpria firma, endgenos, e a outros tantos que lhe so exgenos, prprios s caractersticas da indstria, estrutura do mercado consumidor, e ao comportamento da economia. Retomando a viso evolucionista (Nelson e Winter, 1982), a trajetria tecnolgica da empresa pode ser definida como a interao dos processo de aprendizagem cumulativo realizado pela empresa com o ambiente externo que incentiva e seleciona determinadas rotinas e estratgias inovativas. O ambiente de seleo externo no se restringe apenas ao mercado. Merecem realce na indstria do petrleo, os condicionantes macro-econmicos, polticas setoriais, aspectos geopolticos, aspectos geolgicos e de localizao das reservas.

5.1 A trajetria da Petrobrs no perodo que precede o salto para a produo.


A Petrobrs adotou desde sua criao uma estratgia no campo da tecnologia que poderamos considerar de realista no quadro de um pas perifrico. O pas carecia de experincia produtiva na indstria do petrleo; no dispunha igualmente de um tecido industrial de fornecedores. Portanto, o desafio que desde o incio se colocava empresa era de implantar atividades produtivas ao longo da cadeia petrolfera e ao mesmo tempo iniciar e consolidar o processo de implantao de uma rede de fornecedores. Nesse contexto, a estratgia inicialmente desenvolvida pela Petrobrs consistia em se qualificar como um bom comprador de tecnologia externa. Essa tecnologia vinha na forma de importantes projetos industriais, como as refinarias de petrleo e os servios industriais, dirigidos s reas de exploraoproduo. O esforo tecnolgico da empresa dirigia-se para a formao de recursos humanos. Logo aps sua criao constituiu o CENAP (Centro de Aperfeioamento e Pesquisa de Petrleo), em colaborao com a Universidade do Brasil, com a finalidade principal de formar recursos humanos. A formao de RH tinha, na realidade, duas finalidades principais: dotar os quadros tcnicos de uma capacidade de compra de tecnologia; e depois aprimorar a capacidade operacional dos equipamentos em uso. Mas a prpria atividade de formao de recursos humanos levou, em seu bojo, um embrio de pesquisa industrial. Assim atuava dentro do CENAP um setor de pesquisa e anlise que realizava tarefas de apoio produo: testes de petrleo, anlise de rochas e guas, os primeiros estudos sobre rendimento e exames para o controle de qualidade simulados em plantas pilotos (Gomes de Freitas, 1993). Em virtude da constituio de um ncleo de tcnicos capacitados em desenvolver atividades de P&D, foi a se consolidando, dentro da empresa, a vontade de institucionalizar essa funo dentro da empresa. Em 1963, ainda no governo democrtico, proposta a criao de um centro de P&D na empresa. Esse centro foi criado institucionalmente em 1966, passando a se chamar Cenpes. Mas o seu verdadeiro desenvolvimento somente ocorreria na dcada

70, quando ele foi transferido para a Ilha do Fundo, dispondo a partir de ento de instalaes de grande porte adequadas s suas necessidades. Durante essa dcada o centro ampliaria consideravelmente o seu porte. Surgiram as principais superintendncias de Pesquisa Industrial (1976), Engenharia Bsica (1976) e de Explorao de Petrleo (1979). Porm mesmo contando com um centro de P&D, a Petrobrs estava longe de ter alcanado uma posio que a habilitasse a inovar. De fato, embora fosse uma importante emanao do processo de aprendizagem tecnolgica que se constitua dentro da empresa, o Cenpes estava longe de haver formado os elos com os departamentos operacionais que impeliriam uma sinergia suficiente entre operao e difuso de tecnologia. Na realidade, os departamentos operacionais prosseguiam em sua prpria lgica de serem bons compradores e operadores de tecnologia importada, sem sentirem necessidade de recorrer propriamente gerao interna de tecnologia. As atividades de P&D, que se estabeleceram dentro do Cenpes durante a dcada de 70, estavam principalmente voltadas para o downstream. As equipes que se expandiram estavam relacionadas pesquisa qumica (Diquim), de Refino (Diter) e Petroqumica (Dipol). O setor de engenharia bsica, tambm, orientava suas atividades para a elaborao e prestao de servios na rea de refino e petroqumica. A consolidao dessas atividades permitiu que a empresa melhorasse sua capacidade de negociao de pacotes tecnolgicos, resultando num maior domnio sobre o processo de transferncia de tecnologia. Por outro lado, ela possibilitou que o Cenpes iniciasse pesquisas visando a desenvolver tecnologias de processo. Todavia, esses desenvolvimentos ocorreram em reas marginais, como o processo de converso lcool etlico em eteno para a alcoolqumica. O verdadeiro entrosamento entre Cenpes e os departamentos operacionais somente aconteceu com o deslocamento do eixo dinmico da empresa do downstream para o upstream.

5.2 A guinada para o upstream a partir de 1980


Durante as dcadas de 80 e 90, abrangidas pela terceira e quarta etapas da trajetria, a empresa levada a enfrentar diversos desafios, o mais importante dos quais se relaciona com o desenvolvimento da produo. 5.2.1 A produo offshore O grande salto produtivo que a empresa realizou se deu com o desenvolvimento em grande escala da produo offshore durante a primeira metade da dcada de 80. Nesse perodo, a produo de petrleo triplicou, passando de uma mdia diria de 182 mil bbl, em 1980, para 546 mil bbl, em 1985 (Tabela 3). Tabela 3 Produo de petrleo (mil bbl/dia) 1985 1990 107 75 182 154 392 546
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1980 Terra Mar Total * at setembro anualizada

1992 198 190 455 500 653 690

1995*

188 443 631

Fonte: Petrobrs Os investimentos necessrios para o desenvolvimento e implantao de sistemas de produo no mar costumam ser muito elevados (Giraud & Boy de la Tour, 1986). Os sistemas permanentes, constitudos por plataformas, tubulaes submarinas, cabeas de poos, entre outros, envolvem investimentos da ordem de centenas de milhes de dlares, podendo ultrapassar a barreira do bilho como vimos anteriormente. A implantao e operao desses sistemas requer que a empresa detenha um certo nvel de capacitao tecnolgica. Sendo a tecnologia offshore de fronteira, o seu desenvolvimento exigiu que as companhias petroleiras e os seus fornecedores realizassem um esforo interno em P&D, consideravelmente maior ao que costumam fazer. As companhias dos pases europeus, especialmente, foram impelidas a desenvolver internamente a engenharia bsica dos sistemas de produo martimos (Bell and Oldham, 1988), uma vez que concentraram seus interesses no Mar do Norte, aps o primeiro choque do petrleo. Na Petrobrs, a prioridade que essa empresa deu a produo de petrleo no mar a partir de meados da dcada de 70 provocou um efeito semelhante. A empresa necessitou desenvolver um esforo tecnolgico interno muito maior ao que realizara at ento. Por conta dessa mudana, a atividade de engenharia bsica se expandiu e se consolidou na empresa. Os investimentos em P&D cresceram consideravelmente ao longo da dcada de 80, alcanando 0,7% do faturamento da empresa no final da dcada. 5.2.2 O salto para a inovao O novo patamar de capacitao tecnolgica no foi alcanado de forma sbita, mas resultou de um longo processo de aprendizagem e maturao. As condies necessrias para o salto tecnolgico foram sendo criadas desde o incio dos anos 80, quando a empresa ampliou suas importaes de tecnologia e de bens de capital permitindo que se iniciasse o processo de aprendizagem in house. Quando montou os primeiros sistemas martimos permanentes, a empresa absorveu um importante fluxo de tecnologia proveniente de agentes externos. Na realidade, a consolidao de uma capacidade de concepo de sistemas de produo offshore, no emanou propriamente do Cenpes. Ela surgiu diretamente nos departamentos operacionais. Em funo da implantao de unidades de produo antecipada, desde o final da dcada de 70, formaram-se grupos de engenheiros capazes de conceber esses sistemas do Depro (Departamento de produo) e no Gespa (Grupo Especial de Sistema de Produo Antecipada), que reunia tcnicos de vrios departamentos (Gomes de Freitas, 1993). A concepo e operao desses sistemas produtivos requeria uma dose importante de criatividade por parte das equipes brasileiras e foram o embrio dos conceitos posteriormente desenvolvidos pelo Cenpes. Com esses sistemas buscava-se antecipar a produo de campos martimos antes que os sistemas permanentes de produo, constitudos em geral por uma plataforma fixa, fossem implantados. Os sistemas de produo antecipada (SPA) eram compostos de uma ANM, de risers flexveis, de uma monobias e de um barco que estocava a produo. Essa produo era posteriormente encaminhada a uma plataforma de processamento que separava os diversos elementos (petrleo, gs e gua) e fazia a reinjeo e o bombeamento. A produo em base a esses sistemas atingiu seu auge em 1983 (ela cresceu de 2,7 mil bbl/dia em 1977 para 90 mil bbl/dia em 1983) (Alvarenga, 1985).

Em 1983, os diversos grupos de engenheiros, que ajudaram concepo dos SPA, foram integrados na Superintendncia de Engenharia Bsica do Cenpes. Ao mesmo tempo, se produzia uma nova orientao dos investimentos da empresa. Procedeu-se a implantao dos sistemas de produo permanente na Bacia de Campos. Volumosos investimentos foram mobilizados com essa finalidade. A tecnologia empregada foi adquirida de empresas de engenharia estrangeiras, o setor de engenharia bsica incumbindo-se de fazer o desempacotamento. Esse desempacotamento foi muito bem sucedido, na medida em que para a etapa seguinte, a empresa logrou adquirir o domnio da capacidade de realizar o projeto bsico. Os sistemas de produo permanentes implantados no Plo Nordeste da Bacia de Campos (7 plataformas fixas entre 1986 e 1987) tiveram o projeto de engenharia bsica gerado na Superintendncia de Engenharia Bsica do Cenpes. Enquanto a capacitao em projeto, adquirida at meados dos 80, tinha por finalidade reproduzir tecnologias em uso, o desenvolvimento de sistemas de produo em guas mais profundas que 300 metros representava um desafio muito maior para a empresa. Tratava-se de uma autntica inovao. Os reservatrios gigantes, descobertos em meados da dcada de 80 na Bacia de Campos, boa parte situados em profundidades de 400 a 2000 metros, colocavam um novo desafio para a empresa. Para enfrenta-lo a Petrobrs teve que romper com a sua estratgia anterior de desenvolvimento tecnolgico. At ento, ela buscava adquirir externamente tecnologias j comprovadas internacionalmente para depois domina-las, adotando uma estratgia de empresa seguidora. Mas o desenvolvimento dos novos campos em guas profundas, de longe os maiores descobertos at ento no pas, oferecia uma oportunidade nica para que ela optasse por solues prprias, uma vez que essa tecnologia ainda no estava disponvel internacionalmente. A Petrobrs poderia ter buscado contratar, de empresas estrangeiras, o desenvolvimento da tecnologia necessria explotao dos campos em guas profundas, mesmo que essa tecnologia ainda no estivesse disponvel. Existiam concepes novas adequadas a essas condies na prancheta das empresas de engenharia e dos centros de pesquisa europeus e americanos. Mas a Petrobrs optou pelo desenvolvimento interno. A razo reside no domnio que ela adquirira sobre a tecnologia dos SPF a partir da operao e concepo de sistemas de produo antecipada. Outra razo talvez seria o custo elevado e a prpria incerteza associados a esses novos desenvolvimentos. Para enfrentar o desafio da inovao, a Petrobrs criou, em 1986, um grande programa tecnolgico o PROCAP 1000 (Programa de Capacitao Tecnolgica em Sistemas de Explotao para guas Profundas), de dimenso multi-institucional, cuja meta principal era desenvolver tecnologia para produzir petrleo at 1000 metros de profundidade. Esse programa representa, sem dvida, uma importante opo da empresa que buscava consolidar uma trajetria tecnolgica baseada em sistemas de produo flutuantes, iniciada anteriormente. Ademais dos SPA, a Petrobrs comeou a utilizar as plataformas semi-submersveis, j na primeira metade da dcada de 80, no lugar das fixas, como sistemas permanentes de produo em reas com profundidades de gua superiores a 200 metros. Essa soluo apresentava custos sensivelmente inferiores a de outros sistemas para essas profundidades. De fato, como mencionamos, os custos das plataformas fixas aumentam exponencialmente com relao a profundidade. Essas plataformas foram adotadas no Plo Nordeste da Bacia de Campos, porque a profundidade mdia era pequena (80 a 100 metros). Mas quando se tratou de implantar sistemas de produo em profundidades superiores a 200 metros a empresa recorreu ao uso de sistemas flutuantes de produo. Esses sistemas de produo flutuantes constam basicamente de uma unidade flutuante (semisubmersvel ou navio) com facilidade de processamento e sistemas de controle, risers flexveis, linhas de fluxo, rvores de natal molhadas (ANM) e manifolds submarinos, navio-tanque para armazenamento de leo e sistema monobias de escoamento. O navio-tanque e a monobias podem
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ser substitudos por oleodutos. (Freire 1986, p. 66) Havia, em 1986, onze SPF operando na Bacia de Campos, os quais produziam 145.000 bbl/dia. A macia utilizao desses sistemas permitiu que a Petrobrs se tornasse lder mundial nessa tecnologia. Partindo, pois, de uma tecnologia importada, a empresa comeou a adapta-la s condies locais de produo e aos seus propsitos, atravs de um processo cumulativo de inovaes incrementais. Essa tecnologia que, como vimos anteriormente, havia sido desenvolvida durante a dcada de 70 no Mar do Norte, com a finalidade de antecipar a produo e explorar campos marginais, apresentava importantes vantagens: menor custo fixo, um tempo de implantao mais curto e o seu carter modular que permitia ir acompanhando o desenvolvimento de um campo. A escolha tecnolgica fundamental que a Petrobrs fez na poca foi buscar adapta-la para a produo permanente. Entre 1977 e 1983, foram concebidos e postos em operao 14 SPA (Sistemas de produo Antecipada). O domnio que a empresa adquiriu sobre essa tecnologia, que exigiu o desgargalamento de certos problemas, como os de conexo, processamento e escoamento da produo, permitiu transformar os SPA em sistemas de produo permanentes, ou seja, em SPF. Iniciando a trajetria tecnolgica original, a Petrobrs buscou introduzir aperfeioamentos que possibilitassem esticar o uso dos SPF para profundidades de at 400 metros. Esse domnio foi alcanado em meados da dcada de 80. Todavia, a parte da tecnologia embutida no hardware ainda era quase toda adquirida de fontes externas. As plataformas semi-submersveis foram compradas no exterior; o sistema de tubulaes flexveis tambm3. O que a empresa desenvolveu, durante a primeira metade da dcada de 80, em hardware, em associao com os estaleiros navais nacionais, foi a capacidade de reconverter as sondas semi-submersveis em plataformas de produo. O Procap representou, de fato, uma soluo de continuidade com a trajetria tecnolgica que a Petrobrs adotara. A estratgia desse programa consistia essencialmente em esticar a trajetria tecnolgica dos SPF para profundidades cada vez maiores. Contudo, para adequar os SPF s condies muito mais difceis das guas profundas, era necessrio alcanar um domnio muito maior sobre essa tecnologia, tanto em hardware como em software. Em hardware, a estratgia do programa consistia em absorver a tecnologia existente internacionalmente para depois redesenh-la, adicionando melhoramentos e modificaes que permitissem adapt-la s novas condies de produo. De modo que o projeto bsico das plataformas semi-submersveis, aptas a operar nos campos gigantes de Marlim e Albacora, foi adquirido de uma firma estrangeira. A Diviso de projetos bsicos de explotao coordenou um programa de transferncia de tecnologia, junto empresa de engenharia sueca Gotaverken Arendal, para desenvolver uma plataforma semi-submersvel de grande porte (100.000 bbl/dia). Dado que essa plataforma fora concebida originalmente para a perfurao, os tcnicos da Petrobrs precisaram adaptar o projeto bsico, dando origem a plataforma Petrobrs XVIII. Em decorrncia do domnio adquirido, novas modificaes foram introduzidas que permitiram definir um novo projeto prprio de plataforma concebida para operar nas condies especficas da Bacia Campos. Esse processo de adaptao e aprimoramento possibilitou um corte da ordem de 30% dos custos (Gomes Freitas, 1993). Todavia, essa nova plataforma 100% Petrobrs, chamada de Vitria Rgia, ficou em nvel de conceito bsico sem aplicaes. Nessa mesma linha, no quadro do Procap, a Petrobrs redesenhou e aperfeioou um conjunto de equipamentos complementares que foram adaptados para atuar em lminas dgua de at 1000 metros. Entre esses se destacam as ANM, os templates manifolds, os sistemas de ancoragem e de risers flexveis, as monoboias, etc. O desenvolvimento das principais tecnologias de hardware foi realizado pela prpria empresa, embora em certos casos empresas nacionais ou estrangeiras participassem de alguns dos projetos do Procap. O VOR (veculo de operao remota), um rob
3 A Coflexip, que constituiu uma joint-venture com o Bradesco chamada de Basflex, iniciou suas atividades na usina de
Vitria, em 1984.

submarino concebido e fabricado pela empresa de engenharia carioca Consub para operar sob 1000 metros, foi o nico equipamento de porte desenvolvido por uma empresa nacional. Alguns desses desenvolvimentos conceituais no foram comercializados posteriormente, como nos casos da plataforma semi-submersvel, da ANM, do Octos 10004 ou do VOR. Entretanto, os conhecimentos adquiridos pelos projetos foram decisivos para que a Petrobrs enfrentasse o desafio das guas profundas. Esses conhecimentos foram repassados aos fabricantes de bens de capital ou incorporados em novos projetos conceituais que foram posteriormente implantados. Ao mesmo tempo, dentro do quadro do Procap, a estatal brasileira adquiriu uma importante capacitao tecnolgica em servios complementares (software), que talvez seja um dos seus mais importantes trunfos na atualidade. Assim, o Cenpes desenvolveu junto ao departamento de produo a capacidade de instalar ANM, templates manifolds e risers sem o recurso de mergulhadores, em grandes profundidades. Normalmente, usam-se mergulhadores para instalar cabos-guias que possibilitam a descida das partes desse equipamento com preciso at o local de produo. Como o mergulho est limitado operacionalmente em at 400 metros, torna-se extremamente difcil instalar ANM em profundidades superiores a essa. Com tal propsito, a Petrobrs desenvolveu um conhecimento operacional que praticamente nico no mundo de instalar ANM a grandes profundidades. O mesmo ocorreu com a instalao de dutos. Esse know-how foi o objeto da outorgao do prmio da OTC (Offshore Technology Conference), em 1992. Os recordes premiados foram os de instalao de ANM, monobias e de dutos a grandes profundidades. A explicao mais lgica para que a Petrobrs tenha adotado uma estratgia tecnolgica, baseada em inovaes incrementais, o seu menor custo e risco. Entretanto, a empresa no desconsiderou a perspectiva da descontinuidade tecnolgica. Com efeito, sempre houveram dvidas quanto s possibilidades de esticar a tecnologia dos SPF para profundidades superiores a 1000 metros. Os pontos crticos dos SPF so a questo da segurana associada a instalao e operao de equipamentos como as ANM, que se tornam cada vez mais caros a medida em que aumenta a profundidade. O risco de exploses na cabea do poo (blow-out), constitui um importante desafio. Por outro lado, h o problema das conexes entre a cabea de poo e a plataforma, principalmente, dos risers flexveis. Estes, alm de serem cada vez mais caros, a medida em que a profundidade aumenta, colocam o problema do peso que pode ser to grande a ponto de afundar a plataforma semi-submersvel. Uma das mais importantes solues desenvolvidas pela empresa, no quadro do Procap, foram os sistemas hbridos que permitem o uso de conexes rgidas apoiadas no solo at uma certa altura, a partir da qual so ligadas s plataformas por risers flexveis. Eles representam uma soluo de continuidade para a estratgia de esticar a tecnologia dos SPF. Pressintindo o esgotamento da tecnologia dos SPF, a Petrobrs comeou a pensar em termos de descontinuidade tecnolgica. No contexto do Procap, a empresa buscou dominar, em nvel de projeto, tecnologias como as da TLP e do bombeio multifsico. A TLP, como mencionamos anteriormente, uma tecnologia j operada em alguns locais, competindo em profundidade com a da Petrobrs. A Petrobrs ciente desses desenvolvimentos, realizou no contexto do Procap um contrato de transferncia de tecnologia com a joint-venture americano-norueguesa Fluor-GVA. Posteriormente, os tcnicos do Cenpes desenvolveram o projeto conceitual de uma TLP para operar nas condies da Bacia de Campos, em profundidades de at 1000 metros. A tecnologia do Bombeio Multifsico, como vimos anteriormente, ainda se encontra em estgio experimental. A Petrobrs participa de contratos de cooperativos que servem para financiar a P&D
4 A Petrobrs desenvolveu um projeto original de template manifold para atuar em guas profundas e em terrenos
arenosos: O Octos 1000.

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executada nesse campo por determinadas empresas e centros de pesquisa. Esses contratos coperativos permitem a Petrobrs ter acesso aos conhecimentos obtidos com os desenvolvimentos dessa tecnologia. A estratgia tecnolgica da Petrobrs teve at o momento fortes traos de empresa de pas perifrico, uma vez que, ao invs de optar por um sistema tecnolgico novo, mais ousado, escolheu aperfeioar a base tcnica que j dominava, baseada nos sistemas flutuantes de produo (SPF), mesmo que esse sistema ainda no operasse em guas profundas. Mesmo assim, essa estratgia no ignorou a possibilidade de descontinuidade, mantendo em permanncia um monitaremento das principais evolues tecnolgicas da indstria. Esse tipo de estratgia tem sido muito bem sucedida e permitiu que a empresa mantivesse a liderana mundial em guas profundas.

5.3 Tendncias recentes na dcada de 90


Para desenvolver os novos conceitos tecnolgicos gerados pelo PROCAP 1000, a Petrobrs teve que superar uma srie de dificuldades externas, dentre as quais sobressaiu-se a sua realidade financeira. Os planos elaborados pela empresa demandavam investimentos anuais da ordem de US$ 4 bilhes. Entretanto, apenas a metade desses recursos foram executados nos ltimos anos, colocando a empresa numa situao difcil de ter que rever seus planos iniciais (Furtado e Muller, 1994). A realidade financeira da empresa, que veio se agravando desde a segunda metade da dcada de 80, no era condizente com essas metas de investimento. O faturamento da empresa caiu aproximadamente da metade, em termos reais, durante a dcada de 80, comprometendo fortemente sua capacidade de investimento. Note-se que essa queda no teve origem na retrao da produo mas, sim, no valor das tarifas fixadas pelo governo. Frente a esse quadro relativamente desfavorvel, a empresa foi levada a dar continuidade a sua estratgia incrementalista na dcada 90, somente que desta vez alinhando-se com a evoluo da indstria internacional. Nesse contexto, at mesmo a estratgia tecnolgica elaborada no quadro do Procap 1000 est sendo revista. Os planos de industrializar conceitos prprios de plataformas semisubmersveis, como a Vitria Rgia, para valorizar campos de guas profundas esto sendo paulatinamente deixados de lado, espera de dias melhores. Aparentemente a Petrobrs XVIII ter sido a nica plataforma nova encomendada pela empresa. Agora a empresa est partindo para solues mais econmicas. As novas iniciativas voltadas para o desenvolvimento da produo em guas profundas tm se caracterizado pela escolha de solues mais modestas. De fato, a terceira unidade, a ser instalada no campo de Marlim, com capacidade de produo de 100.000 bbl/dia, dever ser uma plataforma semisubmersvel de perfurao transformada pelo estaleiro nacional Verolme Ishibrs. O custo do empreendimento est sendo avaliado em US$ 165,5 milhes, o qual bem inferior ao da Petrobrs XVIII que foi de US$ 272 milhes. Entretanto, as mudanas na estratgia da empresa so ainda mais radicais, j que ela vm manifestando interesse em abandonar o conceito das plataformas semi-submersveis para aproximarse daquele dos FPSO. A Petrobrs est acelerando a transformao de navios petroleiros usados nessas unidades. Os custos estimados situam-se na faixa dos US$ 100 a 160 milhes (Gazeta Mercantil, 8/11/95). Est sendo prevista a instalao de um FPSO no campo de Barracuda que ser recorde mundial de profundidade em 840 metros de lmina dgua (OGJ, 8/5/95). Essa mudana de postura frente inovao est alterando a natureza dos programas tecnolgicos

da empresa. O Procap 2000, que continuao do programa homnimo, pretende permitir que a empresa alcance profundidades de produo de at 2000 metros, posssibilitando a valorizao de todo o potencial de reservas existentes na Bacia de Campos, estimado em torno de 8 bilhes de barris. Os projetos desse programa, ao todo onze, podem ser reagrupados em duas categorias importantes: os projetos que so destinados a melhorar o desempenho dos SPF (perfurao e estabilidade de poos horizontais e alta inclinao; controle de blow-outs, de escoamento da produo, etc.); e aqueles destinados a trabalhar com conceitos completamente novos (sistema de separao submarina, bombeio multifsico, bombeio centrifugo, novos conceitos de plataformas com completao seca e molhada). Os esforos destinados ao desenvolvimento de novos componentes dos SPF como ANM, template, risers e plataformas e as tcnicas de colocao desses sistemas, que foram to importantes para o Procap 1000, esto curiosamente ausentes desse programa.

6. CONCLUSO SOBRE A TRAJETRIA TECNOLGICA DA PETROBRS


A Petrobrs reconhecidamente uma empresa que se encontra na fronteira tecnolgica internacional, no que diz respeito explorao e produo de petrleo e gs natural em guas profundas. E o que talvez seja mais importante, ela considerada como sendo a empresa lder nesse campo. Este fato atualmente matria de consenso em todos os foros internacionais que trabalham sobre o tema. Os maiores recordes de produo em guas profundas so detidos por essa empresa e no existe perspectiva de que esse processo seja revertido no curto prazo. O fato que uma empresa de um pas em desenvolvimento assuma a liderana, por um perodo bastante longo superior a dez anos, em um campo de vanguarda do avano tecnolgico, , sem duvida, um fenmeno singular em toda a histria do petrleo. Essa observao se torna ainda mais contundente se levarmos em considerao que a trajetria tecnolgica dessa empresa se apoia em inovaes incrementais. De fato, como tratamos de demonstrar ao longo desse artigo, quando a Petrobrs enfrentou o desafio de produzir em guas cada vez mais profundas, ao invs de apostar em inovaes radicais, ou seja, no desenvolvimento e na adoo de sistemas verdadeiramente novos, ela, ao contrrio, optou por uma estratgia tecnolgica de natureza incrementalista, a qual consistia no melhoramento e aperfeioamento do sistema de produo que ela dominava: o SPF. Essa estratgia conformou uma trajetria tecnolgica que se enquadra nos moldes que foram descritos por certos autores sobre a mudana tcnica em pases em desenvolvimento (Katz, 1976 e 1987; Bell, 1984; Lall, 1982; Fransman, 1986). De certa forma a empresa brasileira adotou essa trajetria tecnolgica por falta de escolha. Os escassos recursos financeiros e tecnolgicos, associados ao imperativo de aumentar a produo interna de petrleo, no ofereciam outra opo a no ser a de buscar aperfeioar o sistema que j operava. Causa certa perplexidade que a Petrobrs tenha alcanado a liderana tecnolgica, atravs uma trajetria tecnolgica apoiada em inovaes incrementais, em um campo de to grande importncia como o offshore profundo, no qual competem as grandes empresas de pases lderes. Na realidade, essa indagao no tem uma resposta simples. Combinaram-se, por um lado, importantes oportunidades e, por outro, escolhas tecnolgicas que resultaram ser adequadas. As oportunidades surgiram principalmente no campo da geologia. As descobertas que foram feitas pela Petrobrs resultaram ser, na segunda metade da dcada de 80, as maiores realizadas at ento
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nessas profundidades. Elas de certa forma justificaram que a empresa se empenhasse pioneiramente em desenvolver os sistemas de produo. Para se ter uma ordem de grandeza, as descobertas feitas nos campos de Marlim e Albacora eram da ordem de vrios bilhes de barris, enquanto os campos em guas profundas no Golfo do Mxico correspondiam, na poca, apenas a centenas de milhes de barris. O campo de Auger apresenta reservas estimadas de 220 milhes de bep. Essa situao atualmente j est evoluindo consideravelmente a medida em que a produo em guas profundas torna-se cada vez mais factvel. J existem 3 a 4 bilhes de bep descobertos no Golfo do Mxico. Estima-se que esse potencial chegue entre 9 a 15 bilhes de bep (Bourgeois, Abril 1995). Na zona de guas profundas situadas no oeste das Ilhas Shetland, as estimativas variam de 4 a 8 bilhes de bbl (Beckman, agosto 1995). Entretanto, as oportunidades geolgicas no constituem uma razo suficiente para explicar o sucesso da trajetria tecnolgica da Petrobrs, mesmo que, no caso brasileiro, houvesse uma necessidade imperiosa de aumentar a produo para atender a demanda interna. Na realidade, as principais razes desse sucesso foram a escolha apropriada do sistema de produo e uma estratgia de desenvolvimento tecnolgico coerente, de carter incrementalista. De fato, ao no apostar em novos sistemas e ao apoiar seus desenvolvimentos em melhoramentos do SPF, a Petrobrs fez, pioneiramente, a opo tecnolgica que acabaria vingando em toda indstria. A razo, que fez com que a trajetria tecnolgica dominante na indstria do petrleo convergisse com a da Petrobrs, reside essencialmente na alterao do ambiente de seleo das tecnologias a partir do contra-choque do petrleo. As estratgias de busca para desenvolver a produo em guas profundas, que predominavam nessa indstria at ento, apelavam para inovaes radicais. As expectativas que foram colocadas nos novos sistemas de produo acabaram no se confirmando frente ao quadro relativamente deprimido dos investimentos que caracterizou a indstria desde o contra-choque. Entretanto, a indstria do petrleo esteve longe de ficar estagnada tecnologicamente. Ao contrrio, sob o impulso das novas tecnologias introduziram-se uma srie de inovaes que permitiram redinamizar a base tecnolgica existente. Essa evoluo acabou sancionando a opo tecnolgica da Petrobrs, a qual foi determinada pela sua posio de empresa de pas perifrico. Como a aprendizagem tecnolgica um processo de natureza cumulativa, a vantagem inicial adquirida pela empresa brasileira, foi se consolidando a medida em que novas descobertas geolgicas foram sendo feitas e em que novos conceitos foram sendo implantados. Vimos, no incio deste artigo, que os sistemas tecnolgicos com um avano inicial sobre os demais podem tornar-se hegemnicos, devido aos rendimentos crescentes de adoo. Entretanto, para que o processo aprendizagem tecnolgica da empresa brasileira fosse bem sucedido, ela teve que adotar uma atitude cada vez mais ativa frente inovao, a qual se traduziu no lanamento de importantes programas tecnolgicos. Deve-se salientar que a postura de organizar e lanar grandes programas tecnolgicos com a finalidade de desenvolver tecnologia para guas profundas quase nica no contexto da indstria do petrleo, na qual predomina um certo recuo dos investimentos em P&D das grandes empresas, principalmente durante a dcada de 90 (Economides, 1995). O Procap o nico programa tecnolgico de mbito internacional para guas profundas junto com o Deepstar. Este um programa apoiado por um consrcio de companhias petroleiras encabeado pela Texaco que tem por finalidade desenvolver tecnologia de guas profundas a custo acessvel no Golfo do Mxico. A Petrobrs, atravs do Procap, tem assumido uma posio de liderana institucional ao ter promovido pioneiramente projetos industriais associados. Essa formula assume uma importncia crescente nos desenvolvimentos futuros da indstria do petrleo (Mercier, 1995).

Entretanto, o avano tecnolgico adquirido pela empresa estatal no foi suficiente para que o Brasil lograsse se tornar um exportador de tecnologia, de equipamentos ou de servios na indstria offshore. A relativa fraqueza do spill over da atividade inovativa da Petrobrs para os fornecedores nacionais se deve a certas particularidades da trajetria tecnolgica setorial. De fato, as operadoras (companhias petroleiras) detm parcialmente o controle da tecnologia que usam, a outra parte estando em mos de fornecedores. Como os mais importantes fornecedores so empresas multinacionais e a indstria nacional de bens de capital carece cruelmente de capacitao tecnolgica em produto, no propiciou-se um ambiente favorvel ao desenvolvimento de um plo exportador. No resta dvida que esses fornecedores estrangeiros esto realizando um importante aprendizado operando junto a Petrobrs em guas profundas. Nesse caso, se destaca a empresa francesa Coflexip que recebeu o prmio Distinguished Achievement Award da Offshore Technology Conference de 1995 pela produo de tubos flexveis e sobretudo pela colocao desses tubos em grandes profundidades (JTP, abril 1995). Ora, a maioria dos mtodos de colocao de tubos a grandes profundidades, como a instalao de risers flexveis sem mergulhadores e os mtodos de colocao vertical de sistemas de conexo em forma de jota previamente amarrados ANM, na realidade, foram desenvolvidos em estreita colaborao com a Petrobrs e foram patenteados por esta empresa. Portanto, em grande parte, o mrito da Coflexip incumbe empresa brasileira. Esses mtodos esto sendo aplicados com sucesso por Coflexip em outras zonas produtoras como as do Mar do Norte. A empresa brasileira, cada vez mais consciente da fraqueza tecnolgica dos fornecedores nacionais e da generalizao dos SPF como sistema tecnolgico dominante, agora na forma de FPSO, preocupa-se menos em desenvolver os seus componentes, deixando essa incumbncia para os fornecedores internacionais, como demonstra a anlise que fizemos da carteira de projetos do Procap 2000. Certamente a experincia bem sucedida da Petrobrs demonstra que estratgias tecnolgicas apoiadas em inovaes incrementais tm alguma chance de serem bem sucedidas e mesmo de alcanarem a fronteira tecnolgica. O fato que a evoluo econmica recente tenha sancionado inovaes poupadoras de custo, ao invs de inovaes mais radicais de produto, certamente influiu nesse quadro. Entretanto, no pode se deixar de reconhecer que a indstria do petrleo apresenta melhores chances de sucesso para as empresas de pases em desenvolvimento, ao se comportar como uma indstria tecnologicamente madura. Com um coeficiente de gasto em P&D sobre o faturamento de 0,8% nos Estados-Unidos em 1993, ela se coloca muito abaixo de outras indstrias como a de sade (10,6%), automobilstica (4%), eletro-eletrnica (5,5%), qumica (4%), informtica (8%), aro-espacial (4,2%) (BusinessWeek, 27/6/94). Nesse contexto, os gastos de P&D no campo da explorao e produo realizados pela Petrobrs ocupam uma respeitvel posio dentro do cenrio internacional. Com um gasto de US$ 45 milhes a empresa brasileira est em sexto lugar no ranking internacional, perdendo apenas, em ordem de importncia, para Schlumberger (270), Arco (118), Halliburton (100), Elf (100) e o Instituto Francs do Petrleo (92) das instituies que responderam ao PetroResearch do Journal of Petroleum Technology (JPT, abril e maio 1994). Certamente esto ausentes importantes empresas como a Royal Dutsch Shell, Exxon, Mobil e Texaco que realizam gastos provavelmente superiores aos da empresa brasileira. Entretanto, o volume do dispndio realizado por essa empresa, que sem dvida o maior entre os pases em desenvolvimento, associado a um tamanho relativo que a coloca entre as grandes, mostra como puderam se criar condies para que ela alcanasse a fronteira tecnolgica em determinadas atividades. Comparativamente aos demais setores industriais, os setores maduros, onde existem importantes empresas nos pases em desenvolvimento, oferecem maiores oportunidades a processos de catching
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up e at mesmo de leapfrogging. Mesmo assim, esses fatores estruturais no podem de forma alguma ocultar a importncia das trajetrias tecnolgicas das empresas nesses processos.

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