Agronegocios para Comercializacion Sector Primario

Agronegocios
1.Estructura productiva
El analisis de la problematica y posicin competitiva del Sector
Agronegocios comprende los rubros de agricultura y ganaderia. En este apartado
se expone la contribucin y evolucin del sector primario, en su conjunto, en la
economia estatal y nacional, asi como la composicin y estructura de la produccin
agropecuaria del Estado.
1.1.Participacin en el entorno estatal y nacional.
El sector primario que comprende la agricultura, la ganaderia, la
silvicultura y la pesca, contribuye con el 5.9 del P!B (producto interno bruto)
nacional, mientras que en Quintana Roo este sector participa con apenas el 1.17
del P!B estatal como se muestra en la Tabla 1.1. La participacin de las actividades
primarias en la economia estatal se ha reducido paulatinamente a un ritmo anual
promedio del -8.8, en tanto, a nivel nacional la caida ha sido del -1.
Tabla 1.1 Evolucin de la participacin del sector primario en el
PIB nacional y estatal
Part.% en el PIB 1993 1994 1995 1996 1997 199S
Nacional 6.29 6.0+ 6.55 6.+7 6.07 5.96
Quintana Roo 1.85 1.59 1.38 1.58 1.21 1.17
Fuente: Elaborada con datos de INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales. 1998.

Tabla 1.2 Participacin de Quintana Roo en el sector primario nacional
{Miles de pesos a precios constantes de 1993)
PIB primario 1993 1994 1995 1996 1997 199S TCMA
%
Nacional 72,702,9+1 72,833,90+ 7+,168,209 76,983,581 77,105,776 79,+38,586 1.79
Quintana Roo 275,150 2+6,632 20+,5+1 2+9,2+2 211,+81 217,+71 -+.60
Participacin 0.37 0.33 0.27 0.32 0.27 0.27
Fuente: Elaborada con datos de INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales. 1998.
Haciendo un comparativo nacional en la Tabla 1.3, Quintana Roo
contribuye con el 1.+ del P!B total nacional ocupando el 21 lugar, en tanto su
contribucin en el P!B primario nacional se ubica en el ultimo lugar (32) con el
0.21 de participacin. Por su parte, en la regin peninsular Yucatan y Campeche
aparecen en los lugares 2+ y 26 con 1.+3 y 0.93 de participacin
respectivamente en el P!B primario nacional.

Tabla 1.3 Posicin de Quintana Roo en el PIB primario y total en 199S.
{Miles de pesos a precios constantes de 1993)
Lugar Estado PIB primario % Lugar Estado PIB total %
1 Jalisco 6,+13,02+ 8.07 1 Distrito Federal 300,980,225 22.57
2 Nichoacan 6,310,303 7.9+ 2 Estado de Nxico 1+1,506,530 10.61
3 Sinaloa 5,937,580 7.+7 3 Nuevo Len 89,535,891 6.71
+ veracruz 5,729,050 7.21 + Jalisco 8+,715,573 6.35
5 Sonora +,+51,995 5.60 5 veracruz 58,695,393 +.+0
6 Chihuahua +,3++,716 5.+7 6 Chihuahua 56,275,316 +.22
7 Estado de Nxico +,0+9,22+ 5.10 7 Puebla +5,327,+53 3.+0
8 Guanajuato 3,552,6+9 +.+7 8 Guanajuato ++,575,867 3.3+
9 Chiapas 3,368,001 +.2+ 9 Coahuila +2,720,191 3.20
10 Puebla 3,123,513 3.93 10 Baja California +1,+98,019 3.11
2+ Yucatan 1138+38 1.+3 21 Quintana Roo 18,635,3+7 1.+0
26 Campeche 737,812 0.93 2+ Yucatan 17,617,186 1.32
32 Quintana Roo 217,+71 0.27 26 Campeche 15,156,559 1.1+
Fuente:Elaborada con datos de INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales. 1998.

La estructura econmica del Estado muestra una alta concentracin en el
sector terciario sobresaliendo el Sector Turismo con el 5+.7 del P!B estatal que
incluye el comercio, hoteles y restaurantes, en tanto, el sector primario representa
el 1.2 del P!B estatal (ver Grafica 1.1).
La agricultura es la actividad mas importante dentro del P!B estatal del
sector primario aportando el 0.19 del P!B de la agricultura nacional. La segunda
actividad en orden de importancia es la silvicultura y aporta el 2.23 del P!B
silvicola nacional. En tercer lugar se encuentra la ganaderia que participa con el
0.32 del P!B ganadero nacional, y en ultimo lugar, la pesca que significa el
1.32 del P!B pesquero nacional (Enciclopedia de los Nunicipios de Nxico,
Quintana Roo).

Nineria
0. +
Construccin
2. 1
!ndustria
manufacturera
2. 6
Agropecuar i o,
si l vi cul tur a y
pesca
1.2%
Electricidad, gas y
agua
0. 6
Servicios
comunales,
sociales y
personales
17. 2
Servicios
financieros,
seguros,
actividades
inm obiliarias y de
alquiler
12. +
Transporte,
alm acenaje y
comunicaciones
8. 8
Comercio,
restaurantes y
hoteles
5+. 7

Fuente: Elaborado con datos de INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales 1997
Grfica 1.1 Distribucin del PIB estatal de Quintana Roo {1997).

El Sector Nanufacturero, por su parte participa con el 2.6 del P!B estatal,
contribuyendo la industria de alimentos y bebidas con un 60 y la industria de la
madera y productos de madera con el 13.9 en las manufacturas del Estado.
(Grafica 1.2).
Textiles, prendas de
vestir e industria del
cuero
12.1
Otras industrias
manufactureras
2.9
Productos metalicos,
maquinaria y equipo
0.+
Sustancias quimicas;
derivados del
petrleo; productos
de caucho y plasticos
1.2
Papel, productos de
papel, imprentas y
editoriales
7.+
Productos de
minerales no
metalicos,
exceptuando
derivados del
petrleo y carbn
2.2
!ndustria de la
madera y productos
de madera
13.9
Productos
alimenticios, bebidas
y tabaco
60.0

Fuente: Elaborada con datos de INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales 1997
Grfica 1.2 Distribucin del PIB manufacturero de Quintana Roo {1997).

Lo anterior indica alta potencialidad para la creacin de agrupamientos
industriales en el sector primario estatal integrandose a su vez stos con la
actividad turistica de la regin norte del Estado, que representa el sexto mercado
mas importante de Nxico.
En el periodo 1993-97 el P!B del sector primario mostr una tasa de
crecimiento media anual (TCNA) del -6.37, mientras que el turismo creci
+.65. Esto refleja la gran disparidad entre dos sectores econmicos que fueron
planeados para una interdependencia mutua en la dcada de los anos setenta,
siendo el turismo el generador de una demanda constante de productos
alimenticios y el sector primario estatal su proveedor principal (ver Tabla 1.+).
Por su parte, la industria de alimentos y bebidas que participa con el 60
del P!B manufacturero presenta una TCNA del -+.63 (1993-97) lo que manifiesta
una contraccin significativa del Sector Nanufacturero mas importante en trminos
de valor de la produccin. De manera indirecta, la caida de la industria de
alimentos y bebidas y su bajo desarrollo en el Estado ha afectado la produccin
primaria de insumos para este rubro industrial.

Tabla 1.4 Tasa de crecimiento media anual del PIB por sector econmico en Quintana
Roo {1993-97).
Sector TCMA % {93-
97)
Agropecuario, silvicultura y pesca -6.37
!ndustria manufacturera -1.58
Construccin -0.93
Servicios comunales, sociales y personales 2.88
Transporte, almacenaje y comunicaciones +.19
Comercio, restaurantes y hoteles +.65
Nineria 5.58
Electricidad, gas y agua 6.23
Servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler 7.17
Fuente: Elaborada con datos de INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales 1997

Al observar las cifras de las manufacturas en la Tabla 1.5 la industria de la
madera y productos de madera creci anualmente en promedio en trminos reales
a un ritmo de 6.2 en el periodo de 1993 a 1997 junto con los productos
metalicos, maquinaria y equipo que crecieron 8.5. Esto demuestra cierto
dinamismo en la actividad industrial de productos de madera.

Tabla 1.5 Tasa de crecimiento media anual del PIB de las industrias manufactureras de
Quintana Roo {1993-97).
Industria Manufacturera TCMA %
Productos alimenticios, bebidas y tabaco -+.63
Productos minerales no metalicos, excepto derivados del petrleo y carbn 1.96
Papel, productos de papel, imprentas y editoriales 2.+3
Sustancias quimicas, derivados del petrleo, productos de caucho y plasticos 2.+9
Textiles, prendas de vestir e industria del cuero 3.20
!ndustria de la madera y productos de madera 6.29
Otras industrias manufactureras 6.39
Productos metalicos, maquinaria y equipo 8.56
Fuente: Elaborada con datos de INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales 1997.

Si bien es claro que el sector primario, y en particular la agricultura y la
ganaderia, no sobresalen en la estructura econmica del Estado, ademas que es
marginal su contribucin a nivel nacional, es evidente la importancia
socioeconmica representada por el 36.5 de la poblacin estatal que se ubica en
la Zona Rural.
La mayor proporcin de la poblacin rural se localiza en la zona maya y
regin sur del Estado donde se ubica el 6+.2 y 30.+ respectivamente de la
poblacin del medio rural en esas regiones (ver Tabla 1.6) que se dedica
principalmente a actividades primarias. En el caso de la regin sur la poblacin
urbana se concentra en su mayor parte en la ciudad de Chetumal.

Tabla 1.6 Distribucin de la poblacin urbana y rural por regin
en Quintana Roo {1997).

Regiones
1

Norte Zona Maya Sur Estatal
Poblacin total 5+6,032 121,520 2+2,+23 909,975
Urbana 77.8 35.8 69.6 63.5
Rural 22.2 6+.2 30.+ 36.5
Fuente: Enciclopedia de los Municipios de Mxico (CD-ROM). Quintana Roo. 1997

1
Regin Norte: Isla Mujeres, Benito Jurez, Cozumel y la costa del municipio de Solidaridad. Zona Maya:
Felipe Carrillo Puerto, Jos Ma. Morelos, Lzaro Crdenas y el territorio interior del municipio de
Solidaridad. Regin Sur: Othn P. Blanco.
1.2.Agricultura
El uso agricola del suelo en Quintana Roo se estim en 125,732 hectareas
para el ano 1998 que representa el 36 de la superficie total con uso
agropecuario, de las cuales 92,001 hectareas (73.2) correspondieron a cultivos
ciclicos o anuales, mientras que 33,731 hectareas (26.8) son cultivos perennes.
La mayor parte de la agricultura y ganaderia del Estado es de temporal
estimandose en 12,988 hectareas habilitadas con infraestructura hidroagricola en
condiciones de operar representando tan slo el 3.7 (12,988 has.) de la
superficie total con uso agropecuario.
En los ultimos 5 anos se ha observado un crecimiento de la superficie
cultivada pasando de 76,858 ha en 1993 a 125,732 has. en 1998 lo que representa
un crecimiento anual promedio del 10.3 (Grafica 1.3). Anteriormente se
registraban altas tasas de siniestralidad estando por encima del 60. Sin
embargo, para los anos 1997 y 1998 la tasa de siniestralidad disminuy a 8.1 y
9.6 respectivamente.
La agricultura del Estado se centra principalmente en la cana de azucar y
el maiz, cultivos extensivos cuyos productos principales (azucar y maiz en grano)
estan sujetos a cambios en el mercado internacional y que en la actualidad
presentan condiciones poco favorables. En los apartados 3 y + se tratan con mayor
detalle cada producto.
La distribucin de la superficie cultivada en 1998 de cultivos ciclicos o
anuales se muestra en la Tabla 1.7, donde se observa que el maiz ocupa
practicamente el 90 de la superficie sembrada con 81,668 hectareas, siendo el
frijol el siguiente cultivo en orden de importancia con 5,259 hectareas. En el ano
agricola 1998f99 se cultivaron 83,001 hectareas de maiz, presentandose una
reduccin en la superficie cosechada de 8,639 hectareas que representa un 10.+
de lo sembrado.
Otros productos con una superficie significativa son el chile jalapeno y el
arroz con 2,827 y 1,037 hectareas respectivamente, reducindose este ultimo en
81+ hectareas cultivadas en el ano agricola 1998f99, dejandose de cosechar 119
hectareas. Los demas productos agricolas son hortalizas, donde sobresale la sandia
con 295 hectareas incrementandose este cultivo en +0+ hectareas para el ano
1999.
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
H
e
c
t
r
e
a
s
Cultivada 76,858 101,472 116,153 111,119 123,671 125,732
Cosechada 55,177 33,293 44,471 83,458 113,629 113,685
Siniestrada 18,652 71,014 74,081 20,282 10,042 12,047
1993 1994 1995 1996 1997 1998

Fuente: SEPEDER
Grfica 1.3 Comportamiento de la superficie agrcola en Quintana Roo {1993-199S).

Tabla 1.7 Superficie de cultivos cclicos en Quintana Roo {199S).
Cultivos Hectreas %
Naiz 81,668 89.+
Frijol 5,259 5.8
Chile 2,827 3.1
Arroz 1,037 1.1
Sandia 295 0.3
Sorgo 191 0.2
Tomate 23 0.03
Cacahuate 15 0.02
Nopal 6 0.01
Pepino 5 0.01
Calabaza 5 0.01
Total 91,331 100.0
Fuente: SEPEDER
En cuanto a los cultivos perennes sobresale la cana de azucar con 27,507
hectareas que representa el 83 de la superficie total. Para el ano agricola 1999
se reportaron 2+,300 hectareas cultivadas de cana de azucar (Tabla 1.8). El
segundo cultivo en importancia por superficie plantada fue la naranja con un
estimado de 3,866 hectareas.
Los demas cultivos perennes son frutales con excepcin del achiote. El
cocotero fue un cultivo importante en la dcada de los cincuenta, cuya superficie
se vio drasticamente reducida por los danos de los huracanes Janet e Hilda en
1995, la competencia con la actividad turistica por el uso de suelo, asi como por la
enfermedad del amarillamiento letal.

Tabla 1.S Superficie de cultivos perennes en Quintana Roo {199S).
Cultivos Hectreas %
Cana de azucar 27,507 82.7
Naranja 3,866 11.6
Cocotero 756 2.3
Achiote 6++ 1.9
Platano 218 0.7
Papaya 107 0.3
Pitahaya 61 0.2
Limn 57 0.2
Pina +3 0.1
Total 33,259 100.0
Fuente: SEPEDER

La superficie agricola se localiza principalmente en los municipios de Othn
P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto y Jos Na. Norelos, concentrando Othn P. Blanco
practicamente el 90 de la superficie de cultivos perennes y el 50 de los cultivos
anuales (Tabla 1.9).

Tabla 1.9 Superficie de cultivos perennes en Quintana Roo {199S).
Municipio Anuales Perennes Total
Othn P. Blanco +5,2+9 30,058 75,307
Felipe Carrillo Puerto 20,27+ 1,71+ 21,988
Jos Na. Norelos 13,+53 1,533 1+,986
Lazaro Cardenas 7,+07 105 7,512
Solidaridad 5,+07 55 5,+62
Cozumel 181 181
Benito Juarez 19 239 258
!sla Nujeres 12 27 39
Total 92,001 33,731 125,732
Fuente: SEPEDER

Los municipios de Cozumel, !sla Nujeres y Benito Juarez participan con
una menor superficie agricola, gran parte por la expansin del Sector Turismo. En
la Figura 1.1 se muestra la distribucin de la superficie agricola en el Estado.

59.9% 59.9%
17.5% 17.5% 11.9% 11.9%
6%
4.7%
125,732 ha
AGRICULTURA

Fuente: Elaborado con datos de SEPEDER (1998).
Figura 1.1 Distribucin geogrfica de la superficie agrcola en Quintana Roo.

1.3.Ganadera
La ganaderia se desarrolla en una superficie de 226,737 hectareas para el
ano 1997 que representa el 6+ de la superficie con uso agropecuario. Del total
de la superficie ganadera 8,737 hectareas corresponden a pastos y praderas
inducidas (tabla 1.10).

Tabla 1.10 Superficie ganadera estatal {1997).
Municipio Pastos y praderas Total
Naturales Inducidos Hectreas
Othn P. Blanco 1+1,330 5229 1+6,559
Felipe Carrillo Puerto 21,980 1+50 23,+30
Jos Na. Norelos 22,050 598 22,6+8
Lazaro Cardenas 17,000 706 17,706
Solidaridad 13,000 +39 13,+39
Benito juarez 1,800 85 1,885
Cozumel 5+0 71 611
!sla Nujeres 300 159 +59
Total 218,000 8,737 226,737
Fuente: Delegacin estatal de SAGAR

La superficie ganadera se concentra en el municipio de Othn P. Blanco
con el 65 del total estatal, seguido por los municipios de Felipe Carrillo Puerto y
Jos Na. Norelos correspondientes a la Zona Naya; ambos suman el 20.3 de la
superficie ganadera, ver Figura 1.2.
64.6% 64.6%
10.3% 10.3% 10.0% 10.0%
7.8% 7.2%
226,737 ha
GANADERA

Fuente: Elaborada con datos de SEPEDER (1998)
Figura 1.2. Distribucin geogrfica de la superficie ganadera en Quintana Roo.

El valor de la produccin pecuaria estatal se concentra en dos productos:
la carne de porcino y de aves que suman el 61.5 del total (Tabla 1.11). El
ganado bovino productor de carne y leche (doble propsito) genera el 15.7 y 3
respectivamente del valor de la produccin pecuaria del Estado en estos dos
productos para el ano 1997.
En cuanto a la produccin de carne en canal sobresale la carne de porcino
y aves con un ++.5 y 36 aves respectivamente, mientras que la carne de
bovino contribuye con el 18.2 de la produccin de carnicos del Estado.
Cabe destacar que la produccin apicola contribuye con el 16.+ del valor
de la produccin pecuaria estatal, siendo la miel su principal producto con 3,888
toneladas en 1997 con 3,888 colmenas distribuidas en el Estado.
La participacin de otras especies como el ganado ovino y caprino, asi
como la produccin de huevo de plato es menor en relacin a los demas
productos.

Tabla 1.11 Inventario, produccin y valor pecuario estatal {1997).
Especies Cabezas Produccin
{toneladas)
Valor de la
produccin
{Miles de pesos)
Part. % Valor de
la produccin
Bovino af 116,398
Carne bovino 2,972 51,27+ 15.7
Leche bovino bf 3,567 9,805 3.0
Porcino 158,999 7,250 126,271 38.6
Ovino 50,572 1+9 3,560 1.1
Caprino 2,282 9 178 0.1
Aves (carne) cf 2,803,970 5,865 7+,982 22.9
Aves (huevo) 111,902 835 6,806 2.1
Guajalotes df 33,000 ++ 960 0.3
Abejas ef 105,275
Niel 3,888 52,321 16.0
Cera 80 1,323 0.+
Total 327,+80 100.0
a) Comprende: bovinos doble propsito, b)Miles de litros, c) Se refiere a pollo y gallina ligera o pesada
que ha finalizado su ciclo productivo.
d) Los datos corresponden a 1998, e) Se refiere al nmero de colmenas.
Nota: En los casos del ganado bovino, porcino, ovino, caprino y aves la produccin son toneladas de
carne en canal.
Fuente: Elaborado con datos de SEPEDER y Centro de Estadstica Agropecuaria SAGAR (1998)

1.4. Tenencia de la tierra
En Quintana Roo prevalece la propiedad ejidal derivada en su mayor parte
de la estrategia del gobierno mexicano de poblar el territorio de esta entidad a
travs de la formacin de nucleos ejidales en el Estado. Segun datos de la
SEPEDER de la superficie total del Estado que es de 5 millones 8+ mil 300
hectareas, 63 es propiedad ejidal, mientras que 5.9 es propiedad privada.
Considerando slo las unidades de produccin rurales y los datos del
Censo Agropecuario de 1991, la superficie ejidal represent el 69.1 de un total
de 1 milln 290 mil hectareas, mientras que la propiedad privada sum el 29
(Grafica 1.+).
Unidades de produccin rurales 1,290.93 miles de hectreas
(1991)
Privada
29.0%
Pblica
1.9%
Ejidal
69.1%
Comunal
0.002%

Fuente: Elaborado con datos del VII Censo Agropecuario, 1991. INEGI
Grfica 1.4 Tenencia de la tierra de las unidades de produccin rurales en Quintana
Roo.
En la distribucin de la superficie segun el tipo de propiedad de las
unidades de produccin rurales a nivel municipal se observa una proporcin
alrededor del 85 en propiedad ejidal en los municipios de Felipe Carrillo Puerto y
Othn P. Blanco.
De manera opuesta, la propiedad privada prevalece en los municipios de
Cozumel e !sla Nujeres. En el resto de los municipios es importante la propiedad
privada; sin embargo, en el municipio de Lazaro Cardenas y Benito Juarez la
propiedad ejidal representa un +0 y 31 respectivamente de la superficie total
de las unidades de produccin rurales.
La superficie mayor en propiedad publica de unidades de produccin
rurales se localizaba en 1991 en los municipios de Othn P. Blanco y Jos Na.
Norelos con 17,813 y +,959 hectareas respectivamente (Grafica 1.5).
La propiedad comunal es poco significativa en el Estado, ya que es de 32
hectareas en total, localizandose 22 hectareas en el muncipio de Othn P. Blanco.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Pblica 555 531 0 17,813 0 4,950 80
Privada 65,417 54,199 18,906 74,406 66,332 57,518 37,786
Comunal 2 0 4 22 0 4 0
Ejidal 11,190 278,101 2,041 527,558 29,804 18,493 25,226
COZ FCP IM OPB BJ JMM LC

Fuente: Elaborada con datos del VII Censo Agropecuario, 1991. INEGI
Grfica 1.5 Superficie {hectreas) por tipo de propiedad de las unidades de produccin
rurales en Quintana Roo.

Actualmente son 276 ejidos y 23,230 ejidatarios en un total de 3.05
millones de has. que representan el 60 de la superficie estatal. El 76 de la
superficie ejidal y el 80 de los ejidos se localizan en los municipios de Othn P.
Blanco, Felipe Carrillo Puerto y Jos Na. Norelos (Grafica 1.6).
1
1
3
18
34
62
53
104
42.12
57.96
116.39
229.11
285.80
362.45
836.36
1,120.13
- 200 400 600 800 1,000 1,200
Cozumel
Isla Mujeres
Benito Jurez
Solidaridad
Lzaro Crdenas
Jos Ma. Morelos
Felipe Carrillo Puerto
Othn P. Blanco
Nmero de ejidos Superf icie (Miles de ha.)

Fuente: Elaborada con datos de SEPEDER (1998).
Grfica 1.6 Ejidos y superficie ejidal en Quintana Roo

Analizando por municipio (1992-1997) la superficie de uso comun en los
ejidos de Quintana Roo (Tabla 1.12), se observa que en el municipio de Benito
Juarez se presenta un uso forestal practicamente en toda la superficie comun.
En los municipios de Felipe Carrillo Puerto, Jos Na. Norelos y Othn P.
Blanco se observa uso agricola y forestal; en el caso de Othn P. Blanco ademas el
uso ganadero con un 9.+, mientras que en el municipio de Solidaridad los ejidos
mantienen un uso agropecuario en un 1+.3 de la superficie en uso comun y
8+.8 en uso agricola.

Tabla 1.12 Distribucin porcentual del uso de la superficie comn en los ejidos de
Quintana Roo.
Municipio Agrcola Ganadero Agropecuario Forestal Otros
usos
Superficie de uso
comn {Has)
Othn P. Blanco 68.2 9.+ 6.1 1+.5 1.8 702,5+3.63
F. Carrillo Puerto 66.9 3.+ 0.3 27.7 1.7 2+8,582.08
Jos Na. Norelos 78.5 2.1 +.5 1+.9 - 228,525.7+
Lazaro Cardenas 76.6 +.9 1.+ 6.3 10.8 97,801.75
Solidaridad 8+.8 - 1+.3 0.9 - 91,577.21
Benito Juarez 2.5 2.0 - 95.5 - 2+,885.97
Fuente: Elaborada con datos del Programa PROCEDE INEGI (1998).

Cabe senalar que en el municipio de Lazaro Cardenas se presenta 10.8
de la superficie de uso comun orientada a otros usos diferentes al sector primario.
En resumen, la superficie ejidal de uso comun en Quintana Roo se centra en la
agricultura en un 6+ y 27 al uso forestal, el uso ganadero representa slo el
5 (Grafica 1.7).
Otros us os
2%
Fores tal
27%
Agropecuari o
5%
Ganadero
4%
Agrcol a
62%

Fuente: Elaborado con datos del Programa PROCEDE INEGI (1998)
Grfica 1.7 Uso de la superficie ejidal en Quintana Roo.
El nivel tecnolgico y organizacional de los ejidos es considerado bajo.
Segun informacin del !nstituto Nacional de !nvestigaciones Forestales, Agricolas y
Pecuarias (!N!FAP) de Quintana Roo, existen ejidos que cuentan con terrenos bien
trabajados bajo un sistema mecanizado como se muestra en la Tabla 1.13.

Tabla 1.13 Ejidos con terrenos mecanizados en los municipios de
Othn P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto y Jos Ma. Morelos.
Alvaro Obregn Puct
Allende Ramonal
Cacao Rovirosa
Chacchoben Sabidos
Juan Sarabia Sacan y anexos
Laguna Om Caobas San Pedro Peralta
Norocoy Sergio Butrn Casas
Othn P.Blanco
(15)
Palmar
Chunhuhub Nuevo Loria
Emiliano Zapata Presidente Juarez
Felipe Carrillo Puerto
(5)
Nuevo !srael
Candelaria Saczuquil
Kankabchn San Felipe
JosNa.Norelos
(5)
Puerto Arturo
Fuente: INIFAP (2000)

Dada la estructura de propiedad de las unidades de produccin rurales en
el Estado, el diseno de planes y proyectos de desarrollo agropecuario-forestal hace
indispensable contar con prospectos beneficiarios que presenten un grado
avanzado de organizacin y un nivel minimo de desarrollo productivo con la
finalidad de aumentar sus posibilidades. Lo anterior implica tener un diagnstico
tcnico y socioeconmico integral de los futuros grupos beneficiados.
El xito alcanzado en proyectos integrales con grupos organizados de
productores que incluyan, entre otros elementos, el necesario eslabonamiento con
los mercados-destino seguros y confiables de manera anticipada, traera consigo de
forma natural el inters de otros grupos.
Es importante senalar que la vocacin agroecolgica de las regiones, asi
como las aspiraciones e intereses propios de los beneficiarios, son puntos
importantes a tomar en consideracin en el diseno de los planes de desarrollo.

2.Identificacin de actividades y productos "motores"
Un factor determinante para el desarrollo econmico y social de una
regin, es la identificacin de aquellas actividades y productos motores", las
cuales son capaces de producirse mejor en comparacin con otras regiones, dadas
las ventajas competitivas que poseen localmente. Estos detonadores de la
economia se distinguen porque conllevan riqueza via empleo generado, demandan
insumos y servicios diversos, valor agregado diferenciado y presentan mayor
atractivo de mercado que deriva en mas ingresos para el productor.
En este apartado se analizan las potencialidades de las actividades
primarias actuales considerando su desempeno productivo y comercial, asi como
aquellas alternativas potenciales de diversificacin de acuerdo a vocacin
productiva del entorno y a las tendencias del mercado de alimentos.

2.1.Actuales
En el sector primario es posible identificar aquellas actividades y productos
que son importantes, actualmente, por su desempeno productivo y comercial y
que es conveniente impulsarlas creando una especializacin. Trae consigo la
posibilidad de expansin a otros productos dentro del mismo rubro o inclusive a
nuevos productos.
En la identificacin de las actividades y productos motores" en la
agricultura y ganaderia se analizaron los siguientes indicadores: superficie
cultivada, valor de la produccin, contribucin en el valor total de la produccin del
sector primario, rendimiento comparativo frente al lider y promedio nacional, valor
por unidad de superficie, tasa de crecimiento media anual, participacin en la
produccin nacional y el nivel de las exportaciones.

2.1.1.Agricultura
La agricultura del Estado esta concentrada en el maiz y la cana de azucar;
ambos cultivos suman el 87.6 de la superficie total cultivada en el Estado.

Superficie cultivada
El uso actual del suelo agricola es resultado de las politicas de desarrollo y
refleja la intensidad en la produccin de ciertos cultivos. En la Grafica 2.1 se
muestran los principales cultivos por superficie cosechada ocupando ampliamente
el maiz el primer lugar con 7+,035 hectareas de un total de 103,181 cosechadas en
1998.
En segundo lugar esta la cana de azucar con 21,223 hectareas,
apareciendo en tercer sitio el frijol con 3,++7 hectareas. Otros productos con una
superficie relevante son el chile jalapeno y la naranja con 2,002 y 1,050 hectareas,
respectivamente.
Los 15 cultivos restantes representan en su conjunto 1,+2+ hectareas
sobresaliendo el arroz, la sandia y el sorgo de grano.

26
15
15
39
43
72
245
292
677
1,050
2,002
3,447
21,223
74,035
0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000
OTROS
TOMATE ROJO (SALADETTE)
LIMON AGRIO
PAPAYA MARADOL
PIA
PLATANO
SORGO GRANO
SANDIA
ARROZ PALAY
NARANJA
CHILE JALAPEO
FRIJOL
CAA DE AZUCAR
MAIZ GRANO
Hectreas cosechadas

Fuente: Elaborada con datos del Centro de Estadstica Agropecuaria. SAGAR (1998).
Grfica 2.1 Principales cultivos segn superficie cosechada en Quintana Roo {199S).

Valor de la produccin
Al analizar el valor total de la produccin agricola de 1998 el maiz pasa a
un segundo lugar con 62.7 millones de pesos, mientras que la cana de azucar
ocupa por un amplio margen de diferencia el primer lugar con un valor de 239
millones de pesos (Grafica 2.2). Dos hortalizas ocupan el 3 y + lugar, siendo el
chile jalapeno y la sandia con +5.5 y 13.6 millones de pesos respectivamente. El
frijol y la naranja se ubican en niveles de 7.+ y 6.7 millones de pesos.
Dos productos presentan un valor por encima de los 2 millones de pesos y
son el arroz palay y la pina. Nientras que en el rango del milln de pesos aparecen
la papaya maradol, el platano y el tomate rojo (saladette). Los 9 cultivos restantes
concentran un total de 881,220 pesos.

881,220
1,008,000
1,041,000
1,367,497
2,176,203
2,489,760
6,747,925
7,493,576
13,661,500
45,556,200
62,789,168
239,192,792
0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000 300,000,000
OTROS
PLATANO
PAPAYA MARADOL
PIA
ARROZ PALAY
NARANJA
FRIJOL
SANDIA
CHILE JALAPEO
MAIZ GRANO
CAA DE AZUCAR
Valor de la produccin (Pesos)

Grfica 2.2 Principales cultivos segn valor de la produccin en Quintana Roo {199S).

Contribucin en el valor total del sector primario estatal {199S)
El P!B primario estatal que comprende agricultura, ganaderia, silvicultura y
pesca reportado por !NEG! en 1998 ascendi a 520 millones 326 mil pesos lo que
representa el 1.1 del P!B estatal. Segun el calculo del valor total de la
produccin del sector primario, considerando los datos generados por SAGAR y
SENARNAP para cada subsector, se ubica en 838 millones 789 mil 688 pesos en
trminos del valor de la produccin. De lo anterior se deduce que la agricultura es
la actividad primaria mas importante ya que aporta el +5.8 del valor total del
sector primario; en segundo lugar, la ganaderia con el 35.7 sumando ambos el
81.5. La pesca contribuye con el 13.3 y la silvicultura aporta slo el 5.1 del
valor de la produccin primaria estatal (Tabla 2.1).

Tabla 2.1 Distribucin del valor de la produccin primaria estatal {199S).
Subsector Valor de la produccin
{Pesos)
Participacin
%
Agricultura 38+,+0+,8+1 +5.8
Ganaderia 299,799,000 35.7
Pesca (captura) 111,860,000 13.3
Silvicultura (incluye no maderables) +2,725,8+7 5.1
valor de la produccin del sector primario 838,789,688 100.0
Fuente: Elaborada con datos del Centro de Estadstica Agropecuaria SAGAR y de los Anuarios
estadsticos de pesca y de la produccin forestal en Mxico SEMARNAP (1998).

La cana de azucar es el cultivo que mas aporta al sector primario estatal
ocupando el primer lugar con el 28.5 (Tabla 2.2). El maiz para grano y el chile
jalapeno aparecen enseguida contribuyendo con el 7.5 y 5.+ respectivamente.
El resto de los productos aporta menos del 1, excepto la sandia que participa
con el 1.6.

Tabla 2.2: Contribucin de los cultivos agrcolas en el valor
del sector primario estatal {199S)
Cultivos Valor de la
produccin
{Pesos)
Participacin
%
Cana de azucar 239,192,792 28.5
Naiz grano 62,789,168 7.5
Chile jalapeno +5,556,200 5.+
Sandia 13,661,500 1.6
Frijol 7,+93,576 0.9
Naranja 6,7+7,925 0.8
Arroz palay 2,+89,760 0.3
Pina 2,176,203 0.3
Papaya maradol 1,367,+97 0.2
Tomate rojo saladette 1,0+1,000 0.1
Platano 1,008,000 0.1
Otros 881,220 0.1
valor de la agricultura 38+,+0+,8+1 +5.8
valor del sector primario 838,789,688
Fuente: Elaborada con datos de SAGAR (1998).

Rendimiento comparativo con el estado lder y el promedio nacional
El rendimiento comparativo de los cultivos expresado en toneladas por
hectarea y su posicin relativa con el lider y promedio nacional en esta variable,
indica una baja productividad generalizada en todos los cultivos, en donde ocupan
los ultimos lugares el maiz, frijol, sorgo, elote, arroz palay, limn persa, jamaica y
papaya maradol (Tabla 2.3).
Considerando el coeficiente de rendimiento (CR) como un indicador del
posicionamiento relativo ante el estado lider y la media nacional, el achiote, la
naranja, la sandia y la cana de azucar presentan un CR por encima del 0.75 con
respecto a la media nacional, es decir, que el rendimiento estatal es al menos el
75 del rendimiento de la media nacional. Sin embargo, ningun producto agricola
alcanza el promedio nacional en cuanto a rendimiento por hectarea, slo la naranja
se acerca con un CR de 0.9 y con el estado lider baja a 0.53.

Tabla 2.3 Rendimiento comparativo de los cultivos agrcolas de
Quintana Roo y su posicin relativa con el resto del pas {199S).
Rendimiento ToneladasJHectrea Coef. Rend.
Cultivo Quintana Roo Estado lider Promedio
nacional
Posicin Lider Prom.
Nacional
Achiote 1.0 1.2 Yucatan 1.2 2 de 2 0.8+ 0.85
Tomate saladette 11.1 25.5 Sonora 2+.1 3 de 5 0.+3 0.+6
Nopalitos 32.8 66.7 Distrito Federal +9.9 + de 17 0.+9 0.66
Pina 25.+ 65.0 Chiapas +1.8 6 de 12 0.39 0.61
Chile jalapeno 7.6 39.6 Colima 1+.2 7 de 11 0.19 0.53
Papaya maradol 22.9 59.3 Jalisco 33.8 9 de 9 0.39 0.68
Jamaica 0.035 0.879 veracruz 0.331 9 de 9 0.0+ 0.11
Limn persa 3.+ 30.6 Yucatan 10.5 10 de 10 0.11 0.32
Naranja 9.6 18.1 Sonora 10.7 13 de 26 0.53 0.90
Sandia 18.9 31.8 Baja California 21.+ 13 de 28 0.59 0.88
Platano 7.0 37.6 Jalisco 23.0 1+ de 19 0.19 0.30
Cana de azucar 55.7 11+.9 Puebla 7+.7 15 de 20 0.+8 0.75
Arroz palay 2.+ 9.9 Norelos +.5 16 de 16 0.25 0.5+
Elote +.0 17.6 Colima 10.0 18 de 18 0.23 0.+0
Limn agrio +.667 15.9 Baja California 11.3 20 de 27 0.29 0.+1
Sorgo grano 1.3 8.5 Hidalgo 3.3 28 de 29 0.15 0.38
Naiz 0.6 6.1 Sinaloa 2.3 32 de 32 0.10 0.26
Frijol 0.3 1.6 Nichoacan 0.587 32 de 32 0.20 0.55
Nota: Un nmero mayor a 1 indica las veces que es mayor el rendimiento estatal sobre el Estado lder o
de la media nacional.

Valor de la produccin por unidad de superficie
Considerado el valor de la produccin por unidad de superficie
2
se
distinguen cuatro grupos de productos agricolas en funcin del nivel su valor.
El primer grupo corresponde al tomate rojo (saladette) y los nopalitos que
presentan un valor de 69,+00 y 65,500 pesos por hectarea respectivamente ( ver
Grafica 2.3).
Un segundo grupo lo representan la pina, la sandia y la papaya maradol
con un valor entre los 35,000-50,000 pesos por hectarea. El tercer grupo lo
componen: el chile jalapeno y varios frutales con valores por hectarea entre los
21,000-22,000 pesos. Por ultimo, el cuarto grupo lo constituyen el achiote, platano
y cana de azucar con 16,000, 1+,000 y 11,270 pesos por hectarea.

2
Equivale al ingreso obtenido de multiplicar el rendimiento por hectrea expresado en toneladas por el
precio medio rural por tonelada del producto respectivo.

11,270
14,000
16,000
21,200
22,755
35,064
46,866
50,609
65,500
69,400
0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000
CAA DE AZUCAR
PLATANO
ACHIOTE
FRUTALES VARIOS
CHILE JALAPEO
PAPAYA MARADOL
SANDIA
PIA
NOPALITOS
Valor en pesos por Ha

Grfica 2.3 Principales cultivos segn valor de la produccin por unidad de superficie
{199S)
Es importante hacer notar que los cultivos con alto valor por hectarea por
lo regular son de menor superficie cultivada, mayor complejidad en la produccin
y, en algunos casos, altamente demandantes de insumos y mano de obra: stos
son las hortalizas y frutas.
El bajo valor de la produccin por unidad de superficie se debe
fundamentalmente al bajo rendimiento (tonfha) de los cultivos yfo a los bajos
precios pagados por el producto; los casos mas evidentes son los de maiz, sorgo,
frijol y arroz (ver Grafica 2.+).

420
848
1,253
2,174
3,678
3,740
6,427
7,000
8,000
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000
JAMAICA
MAIZ GRANO
SORGO GRANO
FRIJOL
ARROZ PALAY
LIMON PERSA
NARANJA
LIMON AGRIO
ELOTE
Valor en pesos por Ha

Grfica 2.4 Cultivos con menor valor por unidad de superficie {199S)
Tasa de crecimiento media anual de la produccin y superficie
cosechada
Los cultivos que han mostrado un crecimiento importante en la produccin
son el sorgo de grano, la sandia y la pina con tasas de crecimiento promedio anual
por encima del 30 como se observa en la Tabla 2.+.
Otros cultivos que presentan tasas de crecimiento positivo en la
produccin pero menores al 7 son: el arroz palay, el chile jalapeno, la cana de
azucar y el maiz para grano. Cabe destacar que en el caso del chile jalapeno, a
pesar de que se redujo la superficie promedio en -8.+, la produccin aument
5.7 en promedio; esto indica un aumento en el rendimiento por unidad de
superficie.
Los demas productos listados exhiben un decremento tanto en la
superficie cosechada como en la produccin, excepto el platano y la naranja que
han crecido 18 y 2.5 en la superficie cosechada, aunque han decrecido en la
produccin con -1+.+ y -15.2.

Tabla 2.4 Crecimiento anual promedio en la produccin y superficie cosechada de los
principales cultivos en Quintana Roo.
TCMA% {1991-1999)
Cultivo Produccin Sup. Cosechada
Sorgo grano 6+.3 91.+
Sandia +0.0 31.6
Pina 3+.1 2+.2
Arroz palay 6.2 13.6
Chile jalapeno 5.7 -8.+
Cana de azucar +.3 +.0
Naiz grano 3.2 0.6
Limn agrio -0.7 -+.7
Papaya maradol -2.7 -21.0
Platano -1+.+ 18.0
Tomate saladette -1+.5 -1+.5
Naranja -15.2 2.5
Limn persa -16.5 -15.1
Frijol -21.5 -2+.9
Copra -58.6 -62.8
Fuente: Elaborada con datos del VII Censo Agricola-Ganadero de Quintana Roo (1991), Centro de
Estadstica Agropecuaria. SAGAR y de la Secretaria de Promocin Econmica y Desarrollo Rural (1998).
Nota:El clculo de la TMCA se hizo para los aos disponibles para cada cultivo.

Es importante senalar que se ha reducido la superficie cosechada y
produccin de cultivos con alto valor unitario por hectarea como son el tomate
saladette y la papaya maradol.

Participacin en la produccin agrcola nacional
Es marcadamente reducida la participacin de Quintana Roo en la
produccin agricola nacional. Los cultivos sobresalientes son el chile jalapeno con
el 7.9, la cana de azucar con el 2.5 y el achiote con el 3.+, siendo los lideres
en trminos de la participacin nacional en la produccin de estos productos
Campeche (51.3), veracruz (+0.7) y Yucatan (96.6).
En los demas productos agricolas se tiene una participacin nacional
menor al 1, y en algunos casos con una alta concentracin mayor al 70 del
total nacional en un slo estado. Tales son los casos de la jamaica en Guerrero
(85.+), el limn persa (72.8) en veracruz y los nopalitos (86.8) en el Distrito
Federal ( ver Tabla 2.5).

Tabla 2.5 Participacin de Quintana Roo en la produccin agrcola nacional, su posicin
relativa con el lder nacional y el resto del pas {199S).
Participacin % en la produccin nacional
Cultivo Quintana Roo Estado lder Posicin relativa
Achiote 3.+0 96.6 Yucatan 2 de 2
Tomate saladette 0.5 89.1 Sonora 3 de 5
Chile jalapeno 7.90 51.3 Campeche + de11
Pina 0.23 61.0 veracruz 5 de12
Papaya maradol 0.+3 51.0 veracruz 9 de 9
Jamaica 0.00+ 85.+ Guerrero 9 de 9
Limn persa 0.01 72.8 veracruz 9 de 10
Cana de azucar 2.50 +0.7 veracruz 13 de 20
Platano 0.03 37.5 Chiapas 13 de 15
Naranja 0.39 33.3 veracruz 15 de 26
Nopalitos 0.0+ 86.8 Distrito Federal 15 de 17
Arroz palay 0.36 35.7 veracruz 15 de 16
Elote 0.003 30.9 Puebla 18 de 18
Sandia 0.80 2+.6 Sonora 20 de 28
Limn agrio 0.01 +2.6 Colima 21 de 27
Naiz grano 0.2+ 15.1 Jalisco 28 de 32
Frijol 0.09 26.2 Zacatecas 28 de 32
Sorgo grano 0.005 36.2 Tamaulipas 29 de 29

La participacin marginal del Estado en el entorno nacional en el rubro
agricola marca un indicio para una diferenciacin y especializacin de la agricultura
del Estado. La opcin de altos volumenes como forma de acceder a los mercados
se observa poco viable para Quintana Roo.
Nivel de las exportaciones
La estructura de las exportaciones estatales se ha venido modificado con el
paso del tiempo. En 1989 los registros marcan a los productos pesqueros y la miel,
practicamente, como los unicos productos exportados del Estado.
A partir de 1990 se comenzaron a exportar calizas y triturados con la
creciente explotacin de minerales ptreos representando poco mas del 60 de
las exportaciones estatales desde 1993 a la fecha. De 1990 a 1998 se han
incorporado productos nuevos como el azucar y algunas hortalizas, mientras se
han disminuido otros como son los casos de los productos pesqueros y el chicle
(ver Grafica 2.5).

0%
20%
40%
60%
80%
100%
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Sandia
Quimicos
Madereros
Chicle
Otros
Hortalizas
Pesqueros
Miel
Azcar
Calizas y Triturados

Fuente: Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. Delegacin Quintana Roo.
Grfica 2.5 Estructura de las exportaciones de Quintana Roo {199S)

La miel ha sido un bien tradicionalmente exportado sumando +.5 millones
de dlares para 1998. Representa el tercer producto exportado con el 9.5 de las
exportaciones estatales y exhibe una tasa de crecimiento media anual del 13.9.
En la Grafica 2.6 se muestran los datos especificos de los productos agropecuarios
exportados de 1989 a 1998.
A partir de 1997 se inici la exportacin de azucar del !ngenio San Rafael
de Puct en gran parte promovida por los cupos de exportacin que establece la
Secretaria de Comercio y Fomento !ndustrial (SECOF!). Esto con el fin de regular la
oferta local y evitar que el precio domstico se desplome, desplazando los
excedentes a los mercados exteriores de manera proporcional entre los distintos
grupos azucareros que operan en Nxico.
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
D
l
a
r
e
s

U
S
Azcar 0 0 0 0 0 0 0 0 3,712,250 9,984,402
Miel 1,400,000 1,069,200 789,295 2,790,000 2,660,000 3,240,000 3,380,000 4,293,333 2,522,808 4,521,330
Hortalizas 0 0 0 271,128 809,301 458,502 74,592 370,216 51,280 360,711
Sanda 0 0 0 0 0 0 390,600 233,333 0 0
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Grfica 2.6 Comportamiento de las exportaciones agroalimentarias de Quintana Roo
{19S9-9S).

Para el ano de 1998 se exportaron 9.9 millones de dlares de azucar
representando el 21.1 de las exportaciones totales del Estado.
Las hortalizas son otro grupo de productos exportables cuya incursin es
relativamente reciente. Considerando las exportaciones iniciadas en 1992, para
1998 el valor de stas ha crecido a una tasa del +.8 en promedio anual
registrando para 1998 una exportacin de 360 mil dlares. La estadistica
consultada considera por separado a la sandia, de la cual slo se han realizado
exportaciones en 1995 y 1996 sumando en promedio 312 mil dlares anuales.
Del analisis de los indicadores productivos y econmicos de la agricultura
estatal se muestra en la Tabla 2.6 una sintesis donde se marcan en los cultivos
identificados como actividades yfo productos motores" del sector agricola del
Estado.

Tabla 2.6 Resumen analtico de los principales cultivos
de Quintana Roo {199S)
Cultivos %alPIB
primario
estatal
Coef.de
Rend.en
relacin a
la media
nacional
% en la
produccin
nacional
Valor por
hectrea
TCMA %
produccin
Exportaciones
{Miles de
Dlares US)
Cana de azucar 1f 28.5 0.75 2.50 11,270 +.3 9,98+
Naiz grano 7.5 0.26 0.2+ 8+8 3.2 0
Chile jalapeno 5.+ 0.53 7.90 22,755 5.7 0
Sandia 1.6 0.88 0.80 +6,866 +0.0 0
Frijol 0.9 0.55 0.09 2,17+ -21.5 0
Naranja 0.8 0.90 0.39 6,+27 -15.2 0
Pina 0.3 0.61 0.23 50,609 3+.1 0
Arroz palay 0.3 0.5+ 0.36 3,678 6.2 0
Papaya maradol 0.2 0.68 0.+3 35,06+ -2.7 0
Tomate rojo saladette 0.1 0.+6 0.50 69,+00 -1+.5 0
Platano 0.1 0.30 0.03 1+,000 -1+.+ 0
Hortalizas 2f 360
1/Las exportaciones corresponden a azcar.
2/Hortalizas no especificadas.

Cabe recalcar que las premisas en la identificacin de los motores"
agricolas desde el punto de vista de la oferta local son: 1) actividades capaces de
producirse con relativas ventajas sobre otras regiones, 2) generacin de
excedentes para su exportacin a otros estados e inclusive al exterior, y 3) crear
mayor riqueza a travs de la interaccin de factores de produccin que generen un
mayor valor que la suma de los costos de los insumos utilizados, asi como la
posibilidad de integracin a otras cadenas productivas relacionadas.
Si bien el cultivo de maiz aporta el 7.5 del valor de la produccin del
sector primario estatal, su baja productividad (CR=0.26) y en consecuencia su
reducido valor por hectarea de $ 8+8 pesos por hectarea lo hacen poco atractivo
desde la perspectiva de ser un motor econmico. Lo anterior no cancela su alta
importancia social, ya que practicamente el 100 de la produccin es de
autoconsumo ademas que se cultiva en toda la entidad. Dada la estructura del
consumo local, el maiz es un producto que no se comercializa en el mercado, ya
que su valor se ubica en el autoconsumo, reduciendo asi su impacto en la derrama
econmica regional.
En el caso del frijol (similar al maiz), su reducido rendimiento comparativo
en relacin a la media nacional (CR=0.55), el decremento anual en promedio en la
produccin de -21.5, la baja participacin en la produccin nacional del 0.09,
asi como su bajo valor por hectarea de $2,17+, lo hace poco viable como un motor
de la agricultura del Estado. Sin embargo, al igual que el maiz representa un
producto basico en la dieta de poblacin del medio rural por lo que su importancia
se ubica tambin en el autoconsumo.
En el caso del arroz palay, aunque presenta un crecimiento en la
produccin del 6.2 , ha sido menor el aumento de la superficie cosechada del
13.6 lo que indica un retraso en la productividad de campo, que se refleja en el
coeficiente de rendimiento relativo a la media nacional del 0.5+.
La naranja y el platano exhiben condiciones poco favorables en los
indicadores analizados. En ambos se presenta una tasa de crecimiento media anual
negativa de la produccin y bajo valor por hectarea en el caso de la naranja, no asi
en el platano, pero en este ultimo la participacin en la produccin nacional es
muy escasa con apenas el 0.03.
En la naranja se presenta un coeficiente de rendimiento relativo a la media
nacional favorable con 0.90 siendo la mejor en este grupo de productos. En esta
variable el platano junto con el maiz presentan los menores valores del coeficiente
de rendimiento relativo a la media nacional que son de 0.30 y 0.26.
De acuerdo al analisis de las distintas variables estudiadas, la sintesis de la
identificacin de las actividades y productos motores" actuales de la agricultura de
Quintana Roo, se resume en la Tabla 2.7; en sta destacan las razones de su
seleccin.
Es importante senalar que la identificacin esta basada fundamentalmente
en datos cuantitativos que permiten delimitar aquellas actividades generadoras de
riqueza, empleo y desarrollo para la regin.

Tabla 2.7 Sntesis de la identificacin de actividades y productos "motores" de la
agricultura de Quintana Roo.
ActividadJProducto Razones
Cana de azucar Contribuye con el 62.2 del valor total de la produccin agricola estatal.
Ocupa el 23.1 de la superficie agricola cultivada en el Estado.
La produccin de cana creci anualmente promedio en +.3 en el periodo de 1991 a
1999.
Participa con el 2.5 de la produccin nacional de cana de azucar.
Contribuy con el 21.1 en el valor de las exportaciones totales del Estado en
1998.
Es el unico cultivo agricola integrado a una industria establecida y funcionando con
regularidad.
Posibilidad de integracin a las cadenas productivas del rubro pecuario.
Hortalizas
Chile jalapeno
Sandia
Tomate saladette
Contribuyen con el 15.6 del valor de la produccin agricola estatal con el 2.6 de la
superficie agricola cultivada.
Presentan un alto valor por hectarea por encima de los $22,000 en el chile jalapeno,
llegando a $69,+00 en el caso del tomate saladette.
Han presentado un crecimiento en la produccin en +0 y 5.7 en sandia y chile
jalapeno respectivamente.
En el caso del chile jalapeno Quintana Roo participa con el 7.9 de la produccin
nacional y figura en el lugar + de 11 estados productores.
Las exportaciones del rubro hortalizas han crecido a un ritmo del +.8 anual promedio
en el periodo 1992-1998.
Actividad altamente generadora de empleos directos en el medio rural y consumidora
de diversos insumos y servicios especializados.
Posibilidad de expandir otras hortalizas y la industrializacin de los productos frescos.
Frutas tropicales
Pina
Papaya maradol
Quintana Roo ocupa el 5 lugar dentro de 12 estados productores de pina del pais.
Presentan $50,609 y $35,06+ pesos de valor por hectarea la pina y la papaya maradol.
La produccin de pina ha crecido anualmente en promedio 3+ en el periodo de 1992
a 1999.
Representan el 8 y 9 lugar en el valor de la produccin agricola estatal.
Posibilidad de exportacin y acceso directo al mercado de la Zona Norte del Estado.
Posibilidad de integrar otras frutas tropicales no tradicionales al desarrollar una
especializacin en este ramo agricola.
Fuente: Elaborada por el Centro de Estudios Estratgicos del ITESM con anlisis propios.

Con la finalidad de ubicar los principales cultivos ciclicos y perennes en el
Estado en la Tabla 2.8 se exhiben los cultivos mas importantes a nivel municipal.

Tabla 2.S Principales productos agrcolas en los municipios
de Quintana Roo
Municipios Cultivos cclicos Cultivos perennes
Naiz grano Chile jalapeno Cana de azucar
Frijol Sandia Naranja dulce
Sorgo Neln Pina
OTHON P. BLANCO

Arroz Ajonjoli
Naiz grano Sorgo Naranja dulce FEL!PE CARR!LLO PUERTO
Frijol Cacahuate Limn indio
Naiz grano Sandia Naranja dulce
Frijol Cacahuate Pina
JOS NA. NORELOS

Sorgo Jitomate Limn persa
Naranja dulce
Pina
LAZARO CARDENAS Naiz grano, Frijol y Sandia
Limn persa
BEN!TO JUAREZ Naiz grano y Frijol Nopalitos
COZUNEL Naiz grano
!SLA NUJERES Naiz grano y Frijol
Fuente: Secretara de Promocin Econmica y Desarrollo Rural.
2.1.2.Ganadera
El Sector Pecuario del Estado se compone de la produccin de carne de
ganado bovino, porcino, ovino, caprino y aves (principalmente pollo y gallina ligera
o pesada que ha cumplido su ciclo), asi como leche (de bovino), huevo, miel y
cera.
En la identificacin de los motores" en el Sector Pecuario se consideraron
los siguientes indicadores desde la perspectiva de la oferta local: valor de la
produccin, su tasa de crecimiento media anual su participacin en la produccin
nacional, la contribucin a su valor de la produccin en el sector primario y el nivel
de las exportaciones.
Valor de la produccin pecuaria
La produccin pecuaria estatal asciendi a 298.8 millones de pesos para
1998 concentrandose en tres productos carnicos: porcino, aves y bovino que
juntos sumaron el 80.+ del valor total de la ganaderia, sobresalieron con el
+0.6 la carne en canal de ganado porcino (Tabla 2.9). Cabe destacar que la
carne de bovino y la de aves son un tanto equivalentes en cuanto al valor que
fluctua entre 18 y 22, es decir es su aportacin al valor de la produccin
pecuaria estatal.

Tabla 2.9 Distribucin del valor de la produccin pecuaria estatal {199S).
Valor {miles de pesos)
ProductoJEspecie 1997 aJ 199S bJ Participacin %
Base 199S
Carne de porcino 127,200 121,+25 +0.6
Carne de aves 5+,885 6+,013 21.+
Carne de bovino 60,89+ 55,06+ 18.+
Niel 27,790 36,0+2 12.1
Leche 9,771 10,936 3.7
Huevo 10,05+ 6,652 2.2
Carne de ovino +,312 2,963 1.0
Cera 1,053 1,538 0.5
Carne de caprino 203 206 0.1
Total 296,162 298,839 100
Fuente: Elaborada con datos de a/Delegacin SAGAR de Quintana Roo (1997); b/Centro de Estadstica
Agropecuaria SAGAR (1998).

La produccin de miel participa con el 12.1 (excluyendo la cera) del
valor pecuario que represent 36 millones de pesos en 1998, siendo que en 1997
registr 27.7 millones de pesos, lo que significa un incremento del 30. Los
demas productos pecuarios participan con un porcentaje menor, en donde se
destaca la leche de bovino con el 3.7.

Tasa de crecimiento media anual
La ganaderia bovina ha mostrado un crecimiento importante de dos digitos
al crecer anualmente en promedio la leche de bovino y la carne en canal 13.5 y
10.7 el periodo de 1995-1999 ( ver Grafica 2.7).
Otros productos que muestran tasas ascendentes entre el + y -6.5 son
el huevo, carne de porcino y miel, la carne de ovino ha crecido a una tasa del
2.1. La carne de caprino y de aves han mostrado un decremento en la
produccin, siendo mas fuerte en las aves del -6.5.
13.5
10.7
6.7
5.3
4.0
2.1
-2.9
-6.5
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
Le che Carne de
bovino
Huev o Carne de
porcino
Miel Carne de
ov ino
Carne de
caprino
Carne de
ave s

Fuente: Elaborada con datos del Centro de Estadstica Agropecuaria de SAGAR.
Grfica 2.7 Tasa de crecimiento media anual de la produccin pecuaria por
productoJespecie en Quintana Roo {1995-1999).

Participacin de Quintana Roo en la produccin nacional
El Estado participa marginalmente en la produccin pecuaria nacional,
presentando en la miel su mayor contribucin con el 5.25, ademas se ubica con
este producto entre los 7 estados productores mas importantes, siendo Yucatan el
lider con el 17.15 de la produccin nacional.
En las especies menores (porcinos, ovinos y aves) la participacin es
menor al 1 y su posicin con respecto al resto nacional se encuentra en la
segunda mitad en orden descendente; sin embargo, en el caso de la carne de
bovino, huevo y leche, el Estado se ubica en los ultimos lugares.
La produccin pecuaria no significativa menor al 0.1 del total nacional,
es la correspondiente a huevo, leche y carne de caprino ( ver Tabla 2.10).

Tabla 2.10 Participacin de Quintana Roo en la produccin pecuaria nacional, su
posicin relativa con el lder nacional y el resto del pas {199S)
Participacin % en la produccin nacional
Producto J Especie Quintana
Roo
Estado lder Posicin
relativa
Niel 5.25 17.15 Yucatan 7 de 32
Carne de porcino 0.78 19.2+ Jalisco 19 de 32
Carne de ovino 0.+6 17.01 Edo. de Nxico 26 de 32
Carne de aves 0.29 11.36 Quertaro 26 de 32
Carne de bovino 0.22 1+.69 Jalisco 31 de 32
Huevo 0.07 25.27 Jalisco 30 de 32
Leche 0.05 15.08 Jalisco 32 de 32
Carne de caprino 0.02 1+.21 San Luis Potosi 28 de 30

Contribucin en el valor total del sector primario estatal {199S)
El Sector Pecuario contribuye con el 35.6 del valor total del sector
primario, siendo su principal producto la carne de porcino que aporta el 1+, y en
segundo lugar, la avicultura con el 7.6 ( ver Tabla 2.11). Otros productos
importantes son la carne de bovino y la miel que aportan 6.6 y +.3
respectivamente.

Tabla 2.11 Participacin de los productos pecuarios en el valor
del sector primario estatal {199S)
Producto J Especie Valor de la
produccin
{Pesos)
Participacin %
Carne de porcino 121,+25,000 1+.5
Carne de aves 6+,013,000 7.6
Carne de bovino 55,06+,000 6.6
Niel 36,0+2,000 +.3
Leche 10,936,000 1.3
Huevo 6,652,000 0.8
Carne de ovino 2,963,000 0.+
Cera 1,538,000 0.2
Carne de caprino 206,000 0.02
valor de la ganaderia 298,839,000 35.6
valor del sector primario 838,789,688
Fuente: Elaborada con datos del Centro de Estadstica Agropecuaria. SAGAR (1998)

Derivado del analisis del Sector Pecuario se sintetizan los resultados mas
relevantes en la tabla 2.12 , en donde se destacan los productos identificados
como motores". En la Tabla 2.13. se pueden ver algunas razones.

Tabla 2.12 Resumen analtico de los principales productos pecuarios
de Quintana Roo {199S)
ProductoJEspecie Part. % Valor
de la
produccin
TCMA % de la
produccin
{1995-99)
Part. %
produccin
nacional
Exportaciones
{Millones de
dlares US)
Carne de porcino +0.6 5.3 0.78 0
Carne de aves 21.+ -6.5 0.29 0
Carne de bovino 18.+ 10.7 0.22 0
Niel 12.1 +.0 5.25 +.5
Leche 3.7 13.5 0.05 0
Huevo 2.2 6.7 0.07 0
Carne de ovino 1.0 2.1 0.+6 0
Carne de caprino 0.1 -2.9 0.02 0
Fuente: Elaborado con datos del Centro de Estadstica Agropecuaria. SAGAR (1998).

Los subsectores restantes son importantes en su ambito microregional,
pero muestran algunos indices poco favorables en el ambito nacional. En esos
casos, dificilmente se pueden considerar como impulsores de la economia estatal,
aunque aporten un valor intrinseco involucrado en el autoconsumo.

Tabla 2.13 Sntesis de la identificacin de actividades y productos "motores" de la
ganadera de Quintana Roo
ActividadJProducto Razones
Niel Genera divisas del orden de los +.5 millones de dlares (1998).
Contribuye con el 12.1 del valor de la produccin pecuaria del Estado.
Ha crecido a una tasa promedio anual del + en el periodo (1995-99).
Participa con el 5.3 de la produccin nacional.
Ganado porcino Aporta el +0.6 del valor de la produccin pecuaria estatal.
Ha crecido a una tasa del 5.3 en promedio anualmente (1995-99).
Participa con el 0.78 de la produccin nacional.
Ganado bovino (carne) Contribucin del 18.+ en el valor de la produccin pecuaria estatal.
Crecimiento del 10.7 anual promedio de la produccin.
Alta vinculacin con la produccin de leche dado que la mayoria de los sistemas de
produccin son de doble propsito (carne y leche).
Fuente: Elaborada por el Centro de Estudios Estratgicos del ITESM con anlisis propios.

Potenciales
Las actividades yfo productos potenciales son aquellas areas productivas
aun no exploradas o con incipiente desarrollo local que, dadas las condiciones y
tendencias del mercado de alimentos, presentan interesantes oportunidades de
negocio que justifican ser analizadas con mayor detalle en proyectos de inversin.
La identificacin de los productos potenciales se sustenta en la
combinacin estratgica del aprovechamiento de la vocacin agroecolgica de la
regin y de las oportunidades del mercado regional, nacional e internacional.
En ocasiones, los productos potenciales pueden localizarse dentro de una
misma actividad que ya se practica, pero que por falta de conocimiento no se ha
desarrollado aun, o bien, no existen los elementos tcnicos y de infraestructura
necesarios para desarrollarse. Existe tambin la posibilidad de una reconversin
productiva sustentada en una diversificacin de producto-mercado que difiere
diametralmente de lo que en la actualidad se hace.
A continuacin se presentan las propuestas vertidas en dos reuniones de
trabajo del Sector Agronegocios realizadas como parte del presente proyecto, y un
analisis documental que brinda un panorama general de los productos identificados
como potenciales para este sector.

Sesiones de trabajo
La primera sesin de trabajo se realiz el 12 de enero del 2000 en la
Subsecretaria de Agricultura de la Secretaria de Promocin Econmica y Desarrollo
con la presencia de 18 participantes pertenecientes a la propia Subsecretaria Rural,
investigadores del !N!FAP y tcnicos de los distritos de desarrollo rural de la
Delegacin Estatal de la SAGAR.
Uno de los objetivos principales de la sesin fue la clarificacin y validacin
de aquellas actividades yfo productos identificados como motores" del Sector
Agropecuario basados en analisis previos y en el conocimiento y experiencia de los
participantes.
Como resultado de este proceso se concluy de manera consensada que
las siguientes actividades yfo productos del Sector son o pueden llegar a ser
generadores de riqueza y desarrollo para el Estado:
*!ndustria azucarera (incluye cultivo de la cana)
*Hortalizas (chile jalapeno, sandia y tomate saladette)
*Citricos (naranja y limn persa)
*Oleaginosas (cocotero)
*Frutas tropicales (pina y papaya)
*Productos no tradicionales
En el caso de los productos no tradicionales se desagregaron de manera
especifica 19 productos potenciales sobresaliendo tres: guanabana, jamaica y
pitahaya con la suma del 38.+ de la opinin de los asistentes. Otros dos
productos con el 8.2, cada uno en la opinin del grupo, fueron el maracuya y el
cacahuate.
El resto de los productos mencionados en orden de importancia fueron:
sabila, vainilla, pimienta gorda, jicama, pepita (calabaza), mamey, siricote (fruta),
rambutan, jack fruit, carambola, okra y neem. El litchi y el uspi fueron propuestos
inicialmente, pero no recibieron puntos en la votacin. Cabe destacar que esta
reunin se centr exclusivamente en productos agricolas.
La segunda sesin de trabajo se realiz el 17 de febrero del 2000 en la
ciudad de Chetumal con la presencia de 60 participantes representativos de los
subsectores canero, hortalizas y frutas, citricos, ganaderia bovina y miel,
incluyendo tambin a productores, acadmicos, investigadores y servidores
publicos de instancias estatales y federales relacionadas con estas actividades.
Uno de los puntos abordados en la reunin fue la identificacin de aquellas
actividades no contempladas en la propuesta de estudio como motores"
ecl~OU>ox1[ AoFvY6
GOll, sino que ademas de la milpa que provee el maiz de autoconsumo,
sta se combina con otras actividades generadoras de excedentes comerciables en
el corral o huerta de traspatio, la parcela de riego, el monte para la obtencin de
lena yfo material de construccin, el apiario, y ademas la oferta de mano de obra.
Esto lo senal el Dr. Heriberto Cuanalo de la Cerda.
Este hecho significa que debe existir un alto involucramiento de los
beneficiarios en el diseno del modelo holistico de desarrollo autosustentable, que
considere la interdependencia de los factores de produccin, los mercados meta y
los sistemas de comercializacin de los productos, asi como la composicin integral
de los beneficios econmicos derivados de las actividades productivas.
Enseguida se presenta un analisis documental acerca de los productos no
tradicionales. Se incluye ademas una descripcin de las flores ornamentales
tropicales que presenta un potencial de desarrollo para el Estado. Los granos
basicos y los ovinos son abordados en apartados reservados en este reporte, dado
que ya se producen en el Estado; igualmente se analiza su situacin actual y
perspectivas futuras.
Anlisis documental de los productos no tradicionales
Los productos no tradicionales son aquellos que no tienen un peso
relevante en la produccin y comercio nacionales, sino que su importancia es
regional, dado que su explotacin se realiza en cantidades pequenas y no acceden
a los grandes centros de consumo. No han jugado un papel importante en el
intercambio comercial entre paises estando en esta categoria los productos
organicos, exticos, y de especialidad (Claridades Agropecuarias, septiembre
1993).
Estos productos son una opcin para la pequena agricultura, ya que los
paises con alto poder adquisitivo presentan una demanda creciente de ellos. El
comercio y penetracin de su mercado no esta condicionado a la produccin a
escala, sino a nichos de mercado especificos demandantes de productos
diferenciados de alta calidad.

Se caracterizan por tener altos rendimientos por hectarea y su rendimiento
econmico de estos es menos sensible a la volatilidad de los precios de los cultivos
tradicionales en el mercado internacional y nacional. Los productores de cultivos
no tradicionales son importantes generadores de ingresos a nivel microregional.
Los productos que se consideran con potencial comercial se muestran en la Tabla
2.1+.

Tabla 2.14 Productos no tradicionales con potencial comercial
Clasificacin Producto J Especie
Especias y medicinales Jamaica, Pimienta, Comino, Nanzanilla, Achiote, Yerbabuena, Albahaca,
Canela y Sabila.
Frutas secas Datil, Nacadamia, Narann, Nuez de Castilla, Nuez Encarcelada y
Pistache.
!ndustriales Hule, Henequen, vainilla, Naguey Pulquero y Cacao.
Tubrculos Jengibre, Yuca y Camote.
Hortalizas tradicionales Calabaza Caboche y Chihua, Chayote, Epazote y Tomate de arbol.
Cereales Amaranto y Naiz Palomero.
Oleaginosas Cacahuate y Palma Africana.
Organicos Caf, Especias, Frutas y Hortalizas.
Fuente: Claridades Agropecuarias Nm. XX. ASERCA.

Los cultivos organicos resultan atractivos por el sobreprecio que tienen en
los mercados internacionales en comparacin con sus contrapartes no organicas.
Una de las ventajas de sembrar cultivos organicos en pequenas extensiones de
terreno es el nivel de atencin que el agricultor le puede dar a estos cultivos; la
mas grande desventaja son los bajos rendimientos como consecuencia de no
poder utilizar fertilizantes e insecticidas.
Por la naturaleza de los suelos y el clima de Quintana Roo, resultan
atractivas diversas frutas tropicales que empiezan a ser conocidas y a ubicarse en
diversos nichos de mercado a nivel regional y mundial. Enseguida se muestra en la
Tabla 2.15 un resumen de las frutas que han mostrado un mayor crecimiento en
Florida.

Tabla 2.15 Frutas con mayor oportunidad de crecimiento econmico en Florida, Estados
Unidos.
Nombre comn Nombre cientfico Potencial de
explotacin
comercial
Atemoya (hibrido) Annona cherimola L. x A. squamosa L. Excelente
Acerolo Nalpighia glabra L. Excelente
Guayaba Psidium guajava L. Excelente
Limn persa Citrus latifolia Excelente
Lychee (litchi) Litichi chinensis Sonn. Excelente
Fruta de la pasin (maracuya) Passiflora edulis Sims Excelente
Zapote blanco Casimiroa edulis Llav. et Lex. Excelente
Papaya Carica papaya L. Buena
Platano musa Nusa sp. Buena
Toronja Citrus grandis (L.) Osbeck Buena
Nyrtaceae Syzygium jambos Buena
Zaramuyo Annona squamosa L. Buena
Carambola Averrhoa carambola L. Buena
Arbol de jack Artocarpus heterophyllus Lam. Buena
Platano Nusa sp. hybrids Buena
KumquatfNaranja china Fortunella sp. Buena
Zapote negro Diospyros ebenaster Retz. Considerable
K'anixte Pouteria campechiana Baehni Considerable
Jaboticaba Nyrciaria cauliflora Berg. Considerable
Namn Euphoria longana Steud. Considerable
Zapote Namey Calocarpum sapota Nerr. Considerable
Nango Nangifera indica L. Considerable
Chicozapote Nanilkara zapota van Royen Considerable
Wampee Clausena lansium (Lour.) Skeels Considerable
Fuente: Crane, J.H. 1993. Commercialization of carambola, atemoya, and other tropical fruits in south
Florida. p. 448-460. In: J. Janick and J.E. Simon (eds.), New crops. Wiley, New York.

Todas estas frutas se cultivan en la actualidad en el Estado de Florida en
pequena escala donde son comercializadas. La investigacin de su adaptacin a las
condiciones de suelo y clima, la diversidad de especies, sus caracteristicas
agronmicas y aceptacin en los nichos de frutas exticas y de especialidad han
permitido calificar su potencial de explotacin comercial.
La carambola se produce desde 1887 en Florida. En 1990 existian 2+3
hectareas, ese ano se estim la produccin en 1,100 toneladas con un valor de 1.5
millones de dlares, es decir, 6,172 dlares por hectarea cultivada.
La atemoya es un hibrido de la chirimoya y del zaramuyo. Este hibrido se
puede lograr por cruzas naturales o como resultado de un programa de
produccin. El propsito de realizar cruzas entre estas plantas es incorporar la
excelente calidad de la chirimoya (adaptada a las zonas subtropicales resistente al
frio que no crece bien en tierras bajas y humedas como la parte sur de Florida)
con el zaramuyo que esta bien adaptado a climas calidos y humedos tanto
tropicales como subtropicales. En 1993 habia +9 hectareas de atemoya que
tuvieron un rendimiento econmico de mas de 250,000 dlares, 5,102 dlares por
hectarea.
En Florida existen 108 hectareas de zapote mamey con un valor de 2.5
millones de dlares; esto equivale a un valor de la produccin de 23,1+8 dlares
por hectarea.
Nizrahi, Y. y A. Nerd realizaron un estudio en el que proponen nuevos
cultivos como una solucin a los problemas agricolas que enfrentan en !srael. En
ese estudio se analizaron diferentes tipos de pitahaya, pitaya, zapote negro, el
arbol de Jack, y diversas frutas oriundas del desierto de Sonora, entre otras. De las
50 frutas analizadas en el estudio, el zapote blanco fue seleccionado como una de
las frutas mas promisorias.
De l existen diversos clones disponibles en California, Estados Unidos. La
especie ha sido introducida en Nueva Zelanda y Australia ademas de los cultivos
existentes en California. El zapote blanco fue seleccionado en dicho estudio por ser
una planta que se adapta a las condiciones adversas del desierto de Negev, !srael.
La planta demostr tolerancia parcial a la salinidad en los experimentos realizados,
floreciendo y dando frutos.
Los frutos exticos pueden ser clasificados, segun el momento histrico en
que fueron introducidos al mercado, en cuatro generaciones ( ver Tabla 2.16). La
primera generacin esta compuesta por frutas que son conocidas desde antes de
la Segunda Guerra Nundial, en muchos casos como frutas coloniales; la segunda
generacin es el grupo de frutas que a partir de los ochenta, buscan un lugar en el
gusto del consumidor; finalmente la tercera y cuarta generacin se componen de
un grupo de frutas que empiezan a ser comercializadas.

Tabla 2.16: Clasificacin de frutas segn grado de introduccin.
Generacin Principales frutas
1ra. Naranja, limn real, toronja y platano.
2da. Pina fresca, mango, aguacate, kiwi, persimonio y limn mexicano.
3ra. Litchi, maracuya, tuna, limn persa, bananito, kumquat y pera
asiatica.
+ta. Atemoya, chirimoya, guanabana, pitahaya, zapote blanco y mamey.
Fuente: Schwentesius, Rita. Perspectivas de la comercializacin y exportacin de frutas exticas
mexicanas en los mercados internacionales.

Enseguida se presenta una sintesis de los productos no tradicionales que
fueron senalados como los mas importantes para Quintana Roo.

Guanbana
La guanabana annona muricata L. pertenece a la familia de las anonaceas
y es originaria los paises tropicales de Amrica. Este frutal se utiliza especialmente
en la preparacin de jugos, refrescos y helados. Junto con el maracuya ( passion
fruit), la guayaba, la pina y el mango, son las frutas tropicales de mayor demanda
para la elaboracin de jugos y bebidas.
La industria de jugos y nctares ha respondido ante los cambios en los
patrones de consumo de la poblacin entre los que destacan el inters y
preocupacin por la salud, ya que varias empresas procesadoras como Nonelal
Healthy !nternational Food Prroducts, !nc. de Philadelphia, Pen. han desarrollado el
concepto de "super-premium healthy fruit juices" (jugos de frutas saludables
super premium) elaborando mezclas de jugos, combinando el jugo de guanabana
con jugos de citricos (lima) y de zanahoria, entre otras combinaciones singulares.
Ademas de su consumo en fresco y jugos todas las partes del arbol de la
guanabana son usadas en medicina natural en los trpicos, incluyendo la corteza,
hojas, raices, fruta y las semillas. Sus principales propiedades son: antibacterial,
anticancerigeno, antiparasito, astringente, antiespasmdico, insecticida, sedante,
vermifugo, entre otras.
Posee una amplia variedad de fitoquimicos como annonain, anomuricine,
anomuricinine, anomurine, muricine, muricinine, entre otros mas que le dan un
valor medicinal importante.
Sus diferentes propiedades y usos se atribuyen a diversas partes del arbol
por lo que son muchos los componentes bioactivos y fitoquimicos que han sido
encontrados en esta fruta desde que se iniciaron los estudios sobre sus
propiedades en los anos cuarenta. En Nxico los usos etnobotanicos de la
guanabana se han enfocado como astringente, para combatir diarrea, disenteria,
fiebre, entre otros.
La guanabana se cultiva comercialmente en varios paises de centro y
sudamrica entre los que destacan Brasil, Costa Rica y Colombia que han
desarrollado sistemas mixtos productivos combinados con otras actividades como
la ganaderia.
En Nxico, concretamente en Colima, se report para 1998 una superficie
de +27 has. cultivadas y +15 has. en produccin que rindieron +,122 toneladas
concentrando el 56 de la produccin nacional ( ver Tabla 2.17). Otros estados
productores en orden de importancia son Nayarit, Jalisco, Nichoacan y Norelos. La
superficie cultivada ha variado ajustandose a la baja. Nientras que en 1989 habian
862 has, en 1995 se increment a 988, pasando a +27 en 1998. Colima ha sido el
Estado mas constante en la produccin. En Quintana Roo no se registra una
superficie significativa.
El rendimiento promedio nacional es de 10.6 tonfha y su valor asciende a
20,31+ pesos; sin embargo, en Nayarit se alcanz un valor de 62,230 pesos debido
al alto rendimiento y al precio alcanzado. En la variable precio en los productos no
tradicionales es posible observar diferenciables importantes, ya que son nichos de
mercado que asignan un valor diferente al producto.

Tabla 2.17 Superficie, produccin, rendimiento y valor
de la guanbana en Mxico {199S)
Estado Superficie
sembrada
{Has)
Superficie
cosechada
{Has)
Produccin
{Toneladas)
Valor de la
produccin
{Pesos)
Rend.
TonJhas
Valor
PesosJHas
COL!NA 275.00 263.00 2,303.66 3,856,580 8.8 1+,663.80
NAYAR!T 39.00 39.00 809.00 2,+27,000 20.7 62,230.77
JAL!SCO 61.00 61.00 720.00 1,22+,000 11.8 20,065.57
N!CHOACAN 50.00 50.00 276.00 888,000 5.5 17,759.99
NORELOS 2.00 2.00 1+.00 35,000 7.0 17,500.00
Total +27.00 +15.00 +,122.66 8,+30,580 9.9 20,31+.65
Fuente: Elaborada con datos del Centro de Estadstica Agropecuaria de SAGAR (1998).

Jamaica
La jamaica hibiscus sabdariffa perteneciente a la familia de las malvaceas
con mas de 300 especies, se cultiva en casi cualquier tipo de suelo; sin embargo,
al parecer los suelos arcillosos son mas adecuados para su desarrollo. Sus centros
de origen se estima que son la !ndia y Nalasia. Fue introducida en algunos paises
africanos con climas tropicales y subtropicales, asi como a Centro y Sudamrica.
Tambin se ha cultivado en algunas regiones de Florida, aunque en pequenas
cantidades.
Es un producto no tradicional que ha ganado presencia en el mercado
nacional, que ademas de usarse como ingrediente en la preparacin de agua
fresca se le han identificado otros usos. Esta planta pertenece al grupo de las
especias y plantas medicinales como son manzanilla, pimienta, organo, eucalipto
por mencionar algunas.
Entre las variedades mas importantes destacan rica, que es de poca altura
pero muy productiva, de caliz grande y muy rojo; victor, vigorosa de tallos rojizos;
archer, planta de color verdoso, muy vigorosa y productiva y altisima, la cual es
empleada para la produccin de fibra.
Se cultiva en climas tropicales con precipitacin y buena distribucin de
1,500 a 2,000 mm al ano, en lugares con altitud desde el nivel del mar hasta 600
m. Tolera clima humedo y caliente, pero es muy susceptible a danos por heladas o
neblina. Requiere suelos con una profundidad minima de 20 cm, permeables,
preferible que sean frtiles aunque se adapta a suelos de fertilidad media. El
rendimiento de caliz por planta fluctua de 1.3 kg en California a 1.8 kg en Puerto
Rico y 7.25 en el sureste de Florida (Norton, J. 1987).
En Nxico se usa comunmente para la preparacin de una bebida
refrescante que lleva su nombre; sin embargo, en otros paises se le han dado
diferentes usos. En la !ndia es una planta textil, donde la fibra se utiliza en la
elaboracin de productos como cordones y es un sustituto del canamo o yute. De
acuerdo a sus propiedades, sus usos se extienden para la elaboracin de jaleas,
mermeladas, saborizantes, harina para galletas, sus hojas se utilizan en ensaladas;
es empleada por la industria fabricante de tintes.
Tambin se le han encontrado algunos usos medicinales por lo que es
utilizada como diurtico, para combatir problemas de colesterol, astringente,
digestivo, emoliente, sedativo, se utiliza en abscesos, en tratamientos de ciertos
tipos de cancer, reduccin de la presin arterial, combinado con el jugo de pina
pulveriza los calculos de rinn, entre otros.
Recientemente, investigadores del !nstituto Nexicano del Seguro Social
(!NSS) descubrieron que la jamaica reduce la grasa en la sangre; por ello
propusieron que sea utilizada como tratamiento en hiperlipidemias como el
colesterol y triglicridos. Los resultados de la investigacin, financiada por el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (CONACYT), demostraron que los niveles
de colesterol pueden disminuir 35.+ y 18.9 los de triglicridos, y colesteroles
de alta densidad, cuyos efectos protectores esta demostrado, aumentaron 10.
Los principales mercados mundiales de importacin del caliz deshidratado
de la jamaica son los Estados Unidos y Alemania. La fraccin arancelaria HS Code
1211908080 integra todas las plantas y partes de plantas para uso en la
elaboracin de ts herbales. Estados Unidos import en esta fraccin mas de 5 mil
toneladas mtricas (22 millones de dlares) de plantas y partes de plantas para
usarse en la elaboracin de ts de hierbas en 1998 con un incremento del 78 en
volumen y 156 en valor de acuerdo a los niveles de 199+ (NcCaleb, R.S. 2000).
Los ts de hierbas han tenido una gran popularidad en los ultimos 5 anos
en los Estados Unidos; de hecho, las principales cadenas de caf estan
comenzando a vender estos productos. Nxico ocupa el + lugar como proveedor,
superado por China (ofertante principal), Chile y Taiwan en cuanto a valor, sin
embargo, en cuanto a volumen ocupa el 2 lugar despus de China.
Alemania es el principal importador de ingredientes para hacer t. En 1997
import en la fraccin HS Code 12119080f95 un total de +3 mil toneladas mtricas
(97 millones de dlares) que incluye plantas y partes de plantas para uso en ts,
medicinas y perfumes, con un incremento del +1 en volumen y 72 en valor
con respecto a los niveles de 1993. Sudan domina el mercado de importacin
aleman considerando la jamaica sudanesa como la de perfecto color y sabor.
El mercado aleman tambin recibe jamaica de China y Tailandia y en
mucho menos cantidad de Egipto y Nxico ( en 1997 este ultimo export 200
toneladas de la fraccin mencionada con un valor de +80 mil dlares).
En Nxico, el cultivo de la jamaica ha registrado altibajos en la ultima
dcada siendo un 99.8 de temporal. La produccin pas de 9,790 has en 1989 a
17,260 en 1996, para descender a 8,360 en 1997. En 1998 la superficie se ubica
en 15,032 concentrandose un 87.5 en el Estado de Guerrero (Tabla 2.18)
Tabla 2.1S Superficie, produccin, rendimiento y valor de la jamaica en Mxico {199S).
Estado Superficie
sembrada
{Ha)
Superficie
cosechada
{Ha)
Produccin
{Toneladas)
Valor de la
produccin
{Pesos)
Rend.
TonJha
Valor
PesosJHa
GUERRERO 13,15+ 13,080 +,233 109,097,278 0.32+ 8,3+0.77
OAXACA 1,000 1,000 350 8,750,000 0.350 8,750.00
CANPECHE 258 258 152 3,0+0,000 0.589 11,782.95
NAYAR!T 223 221 81 2,+18,000 0.367 10,9+1.18
N!CHOACAN 190 190 55 1,8+5,000 0.289 9,710.53
COL!NA 1+7 1+7 +6 1,8++,000 0.31+ 12,5++.22
vERACRUZ 33 33 29 1,305,000 0.879 39,5+5.+5
JAL!SCO 21 19 8 181,300 0.+21 9,5+2.11
QU!NTANA ROO 6 6 0.21 2,520 0.035 +20.00
Total 15,032 1+,95+ +,95+ 128,+83,098 0.331 8,591.89
Fuente: Elaborada con datos del Centro de Estadstica Agropecuaria de SAGAR (1998).

El Estado de Quintana Roo cultiva apenas 6 has. registradas con el
rendimiento mas bajo que se ubica en 35 kgfha., veracruz cultiva 879 tonfha.
obteniendo el mayor valor por unidad de superficie.
La razn de este importante diferencial en el rendimiento se debe a la
introduccin de la variedad jamaica real" obtenida de la seleccin de las mejores
variedades a travs de cruzas genticas. Esta variedad es mas resistente, de color
diferente y cualidades unicas que la hacen mas rentable y atractiva para otros
procesos agroindustriales, sobre todo, sus rendimientos superan las 2 tonfha. con
costos que van entre 25 y 35 mil pesos.
El desarrollo mas relevante en este cultivo se ha dado en la regin de El
Pital" en el municipio de Nartinez de la Torre, ver. con la empresa Productos
Exticos de veracruz, SPR de RL mediante un proyecto de reconversin productiva
con la introduccin de esta nueva variedad de jamaica en sustitucin del cultivo de
platano. La industrializacin del producto ha sido clave, comenzando con la
remocin del caliz y un proceso de deshidratado ecolgico soportado por un
estricto control de calidad que les ha permitido obtener extractos medicinales,
ademas de otros derivados como son ts, mermeladas, cremas, licor, por citar
algunos.

Pitahaya
Las pitahayas hylocereus undatus y selenicereus megalanthus, ambas
pertenecientes a la familia Cactaceae son originarias del continente americano,
encontrandose 12 especies del gnero hylocereus en Nxico. La pitahaya es
comunmente confundida con la Pitaya. La pitahaya se distingue por tener un fruto
lleno de espinas y carente de escamas; ambas pertenecen a la familia Cactaceae.
Las pitahayas cultivadas muestran excesiva variacin: color, forma y
consistencia de los tallos, forma de las aristas y disposicin de las areolas y
espinas; color, forma y tamano de las estructuras florales y del fruto, color de la
pulpa y periodo de fructificacin.
La pithaya roja de pulpa roja es cultivada en Nicaragua, Guatemala, El
Salvador y Nxico, del gnero Hylocereus y se produce principalmente en el
Estado de Puebla en cantidades reducidas. La pitahaya roja de pulpa blanca, es
cultivada en Nxico, vietnam, Taiwan e !srael, de la especie Hylocereus undatus,
siendo la variedad mas abundante en Nxico. La Pithahya blanca es cultivada en
Nicaragua y Nxico, variedad de Hylocereus undatus se cultiva a escala comercial
muy reducida por la predileccin de la roja en los mercados regionales, a tal grado
que esta en riesgo de extincin.
Se consume como fruta fresca y seca, pero su mayor uso es como materia
prima para elaborar licores, mermeladas y golosinas. El principal comprador de
pulpa de pitahaya es Estados Unidos, en tanto que Japn y algunos paises
europeos compran el fruto fresco.
A nivel mundial, el cultivo se estima en 1,++5 hectareas con plantaciones
especializadas, ademas de la superficie de huertos familiares, siendo 600 has. de
Colombia, Nicaragua 560, Nxico 65 e !srael 20 que en conjunto produjeron
1+,+50 toneladas en 1999. Se estima que aproximadamente se exporta un 10
del volumen producido por los paises productores. Entre estos ultimos se
encuentran Guatemala, El Salvador, !talia, vietnam, Taiwan y Hong Kong, pero las
superficies no son aun significativas.
Dadas las restricciones fitosanitarias impuestas por Estados Unidos a la
importacin de frutas frescas de pitahayas, Canada es en Amrica el mercado
principal. En Europa destacan Alemania y Francia; y en Asia, Japn, donde la
llaman fruta dragn" y su demanda es creciente.
Se estima una demanda semanal de 70 ton., distribuyndose 30 en
Europa, 20 en Japn y 20 en Canada que equivale a un requerimiento anual de
1,500 toneladas, monto ligeramente superior al volumen de 1,625 destinadas a la
exportacin.
La pitahaya tiene gran adaptabilidad a distintas condiciones ambientales,
cualidad que favorece su cultivo en distintas regiones climaticas. La demanda de
las pitahayas es importante y creciente en las regiones donde se producen, y su
aceptacin es cada vez mayor en el mercado internacional, pues ya son
reconocidas como una exquisita y extica fruta tropical.
En Nxico para el ano 1998 se reportaron un total de 1,118 hectareas
sembradas y una produccin de 2,263 toneladas, siendo casi el 30 de la
superficie total del Estado de Oaxaca (ver Tabla 2.19). El rendimiento nacional es
de 2.97 tonfha. mientras que su rendimiento bajo condiciones de manejo como
plantacin comercial llega a ser de 10 tonfha tal es el caso de Jalisco.
La produccin actual en lo general es obtenida principalmente en huertos
familiares, en superficies pequenas, dispersas con niveles de productividad muy
bajos, presentacin y calidades muy diversas y con serios problemas
fitosanitarios.

Tabla 2.19 Superficie, produccin, rendimiento y valor de la pitahaya en Mxico {199S)
Estado Superficie
sembrada
{Has)
Superficie
cosechada
{Has)
Produccin
{Toneladas)
Valor de la
produccin
{Pesos)
Rend.
TonJhas
Valor
PesosJHas
OAXACA 700 700 1,750 5,250,000 2.50 7,500.00
JAL!SCO +6 +6 +60 1,380,000 10.00 30,000.00
PUEBLA 6 6 2+ 112,512 +.00 18,752.00
N!CHOACAN 9 6 16 72,000 2.67 12,000.00
YUCATAN 32+ 5 13 +9,+00 2.60 9,880.00
vERACRUZ 33 0 0 0 0.00
Total 1,118 763 2,263 6,863,912 2.97 8,995.95
Fuente: Elaborada con datos del Centro de Estadstica Agropecuaria de SAGAR (1998)

Las plantaciones especializadas de pitahayas en 1999 en Nxico se
calculan en 1,0+5 hectareas, siendo la mayoria de reciente establecimiento y
presentan una gran heterogeneidad en su estado productivo, repercutiendo en el
rendimiento, ademas de que los productores desconocian el manejo del cultivo
bajo condiciones de plantacin.
Se tiene determinado que en Tabasco, la zona henequenera de Yucatan y
en la regin mixteca que comprende parte de los estados de Puebla y Oaxaca
presentan buen potencial para su explotacin comercial.
La superficie actual de plantaciones consolidadas asciende a 265 hectareas
localizandose 220 en Yucatan ( ver Tabla 2.20). Esta superficie total se estima que
genere una produccin maxima de 2,600 toneladas con una densidad de 1,000
plantas y un rendimiento de 10 tonfhas., cuando las plantaciones logren su plena
produccin a los 5 o 6 anos de su establecimiento, de acuerdo con los sistemas de
cultivo empleados y el manejo proporcionado.
Tabla 2.20 Superficie con plantaciones especializadas consolidadas de pitahayas en
Mxico {1999)
Estado Superficie
Yucatan 220
Tabasco 15
Quintana Roo 15
Campeche 10
Puebla 5
Total 265
Fuente: Claridades Agropecuarias No. 82. Junio, 2000

El cultivo de las pitahayas es rentable en el mediano plazo. Las inversiones
se recuperan al tercer ano de establecida la plantacin. La asociacin con otros
cultivos durante los dos primeros, anos es una tactica que debe ejecutarse para
recuperar rapidamente la inversin.
Las diversas partes de las pitahayas (planta completa, tallos, flores, frutos,
cascara) y sus variados usos (alimenticio, ornamental, medicinal), asi como la
posibilidad de ampliarlas mediante procedimientos de industrializacin, hacen que
la fruta sea de muy versatil aprovechamiento. De todas las pitahayas, se puede
procesar la pulpa y extraer los colorantes y pectinas contenidos en la cascara y, en
algunos tipos, tambin en la pulpa.
Otras frutas no tradicionales, cuya evaluacin vale la pena considerar. Por
su potencialidad en el mercado productivo en Quintana Roo, son el maracuya
(passion fruit), el zapote blanco, la atemoya (hibrido de la chirimoya y el
zaramuyo) y el litchi que muestran excelente potencial de explotacin comercial.

Plantas ornamentales tropicales
El cultivo de plantas ornamentales tropicales, que incluye flores y follaje,
es considerado como una area de oportunidad para el sector agricola de Quintana
Roo; dadas sus condiciones agroclimaticas y la cercania a la zona turistica, su
produccin es altamente demandada, ya que se usa para adornar jardines,
fachadas e interiores de hoteles y restaurantes, arreglos de mesa y salones
especiales. Ademas, posee gran posibilidad de exportarse al resto del mundo
donde se vislumbra como una oportunidad de negocio.
Enseguida se presenta una breve sintesis de la situacin en el mercado
mundial de las flores y su perspectiva para el Estado.
Holanda es sin duda alguna el dueno del comercio internacional al
participar con casi la mitad de su valor. Son los 10 principales exportadores, 6
europeos y 3 americanos (Colombia, Estados Unidos y Costa Rica). Nxico ocupa
la posicin 20, con una participacin de 0.6 del comercio mundial.
Estados Unidos es el mercado mas grande del mundo para flores y plantas,
con casi el doble de tamano de Alemania, que es el segundo, con 1+,510 y 7,56+
millones de dlares, respectivamente. El mayor consumo per capita lo poseen
Suiza y Noruega, con US $166 y US $159, que es el triple del consumo de Estados
Unidos y mas de 1.5 el de Alemania; sin embargo, por lo reducido de su poblacin
ocupan el 7 y 10 lugar en valor total del mercado. Resulta interesante el hecho
de que, los 13 mercados floricolas mas grandes, 11 sean europeos.
En las importaciones tambin destacan Estados Unidos y Alemania, los dos
mercados mas fuertes, pero en este rubro Alemania capta mas del doble que
Estados Unidos, con una participacin del 29.5 de las importaciones totales,
contra 12.2 de Estados Unidos.
De los 10 principales importadores del mundo, 8 son europeos. Holanda,
no obstante que aporta la mitad de las exportaciones floricolas del mundo, ocupa
el cuarto lugar en importaciones con 8.7 del total.
Estados Unidos se perfila como el mercado meta mas atractivo para
Nxico, ya que es el segundo importador mas grande del mundo (despus de
Alemania). Nxico al igual que Colombia y los demas paises del Pacto Andino
cuenta con el mismo trato arancelario pero nuestro pais se privilegia por su
cercania geografica.
El sector floricola de Estados Unidos ha sufrido fuertes cambios en los
ultimos 20 anos debido al incremento en el numero y tipo de expendios de flores,
avances tecnolgicos y logisticos, dinamismo del comercio exterior, urbanizacin,
incremento poblacional, nuevos usos de las flores, tradiciones y preferencias
traidas por la amplia gama de inmigrantes , asi como los cambios en el estilo
(propensin a la comodidad, la eficiencia y al valor agregado).
En los anos setentas habia 2+,500 florerias, en 1997 mas de +0,000,
aunadas a 23,000 supermercados con ventas de flores (83 del total, aunque slo
36 de los que manejan flores consideran tener un servicio completo), bodegas,
vendedores ambulantes, puestos de centros comerciales y ventas por telfono e
internet.
Las importaciones de flores de Estados Unidos han tenido un importante
repunte de 199+ a 1998, pasando de +26 millones de dlares en 199+ a 682 en
1998. Este incremento se ha debido en gran medida a las rosas (excepto la
sweetheart) y a la fraccin agrupada en otras frescas"( todas las flores diferentes
a las fracciones incluidas). Tambin son importantes el clavel y el crisantemo pom-
pom.
En cuanto a follajes, los tipos fresco y seco ocupan el 90 del total,
dejando el restante a los tratados. En 1997, de las ventas totales de flores y
follajes, el 60 era producto de importacin y el restante +0 domstico.
No slo las importaciones han aumentado; tambin lo han hecho las
exportaciones pasando de US $35 millones en 1992 a US $+2.7 en 1996 y
U.S.$27.9 en el primer semestre de 1997, participando California con el 60.
La especie mas demandada, al igual que en el resto del mundo, es la rosa,
con 17 de las ventas totales (1.2 millones de unidades vendidas con un valor de
U.S. $2,+00 millones), 66 de importacin y 3+ de produccin nacional.
El promedio de consumo per capita fue de US $26 en flores y US $29 en
plantas. El consumo es estacional, una tercera parte se vende en febrero (Dia de
San valentin), mayo (Dia de las Nadres) y diciembre (Navidad). Tambin son
importantes las bodas, la mayoria se efectuan entre junio y agosto, derramando
US $3,200 millones en flores, las hospitalizaciones (6.+ de las ventas) y los
funerales (1+).
Las especies de corte para exportacin mas importantes en trminos de
volumen y valor son: rosa, statice (limonium), gladiola, clavel, ave del paraiso y
gerbera.
En 1995, la actividad floricola en Nxico se desarroll en aproximadamente
10,000 has., lo cual representaba tan slo el 0.0+ de la superficie cultivada en el
pais. Los estados con mayor superficie dedicada a la floricultura fueron: Nxico
(35), Puebla (21), Nichoacan (9), Guanajuato (9) y Norelos (8), que en
su conjunto suman el 82 de la superficie nacional dedicada a dicha actividad.
En cuanto al volumen, lo son el Estado de Nxico (93), Distrito Federal
(6), Quertaro (0.6) y Puebla (0.2), sumando entre ellos 15,100 toneladas.
De esta produccin 6,+95 ton (+3) se consumieron en el pais. La Central de
Abastos de la Ciudad de Nxico se constituye como el centro de acopio y
comercializacin mas importante.
Algunas plantas ornamentales tropicales susceptibles a evaluar su
comportamiento en Quintana Roo aparecen en la Tabla 2.21. Estas especies han
mostrado una alta demanda en el mercado nacional y de exportacin.

Tabla 2.21 Plantas tropicales ornamentales con potencial para Quintana Roo
Nombre comn Nombre cientfico Comentario
Hawaiana Alpinia purpurata Red ginger (en ingls) pertenece a la familia del
jengibre.
Heliconia, varias Heliconia spp. Pertenece a la familia del platano.
Antorcha Etlingera elatior Torch ginger (en ingls), familia del jengibre.
Palma camedor Chamaedorea metallica Kamedor palm (en ingls), se empaca la hoja.
Helecho arbol Dicksonia antartica Un helecho que crece en arboles.
Fuente: Estudio para el Proyecto de Desarrollo Integral de Agricultura, Ganadera y Desarrollo Rural en
la Regin del Soconusco (1999)

En Quintana Roo se presentan las siguientes condiciones favorables para
considerar como una alternativa viable la floricultura. Cabe senalar que en ciertos
casos, son aplicables a los demas productos no tradicionales:
Existen condiciones ambientales idneas (temperatura, humedad, horas luz e
intensidad luminica, presin atmosfrica, disponibilidad de agua para riego)
para la produccin de flores tropicales y follajes, incluso en invierno, cuando los
principales productores internacionales son menos fuertes.
Contar con un mercado prximo altamente demandante en la zona turistica de
la regin norte del estado, asi como Niami en la Florida.
Posicin geografica estratgica para el mercado de Estados Unidos ya que hay
posibilidad de mandar embarques via area. Es quiza la ventaja mas grande,
con el aeropuerto de Cancun que permite el acceso con relativa facilidad a
practicamente cualquier parte del mundo ademas de espacio de carga no
utilizado.
Trato arancelario preferencial en Estados Unidos (exentos), mientras que
Holanda, Costa Rica y el resto del mundo (excepto paises del Pacto Andino, que
incluye a Colombia) deben pagar 6.+ en flores frescas y +.0 en flores
secas.
Un analisis de la compania Nonitor refleja que Nxico tiene una ventaja
potencial en costos sobre Colombia de 1.9 centavos de dlar por flor para el
mercado de Chicago (que consume el 21 del total estadounidense).
El mercado nacional es grande y tiende a crecer conforme se mejoren las
condiciones econmicas. Es relativamente atractivo en precio, por lo que se
puede desplazar facilmente excedentes de produccin y calidad no exportable.
Por ser bueno, limita la ambicin de los productores y desincentiva la busqueda
de alternativas mas rentables.
Capacidad de produccin en invierno teniendo fuerte ventaja sobre Estados
Unidos y Europa, cuando disminuye su produccin y aumentan sus costos,
ademas de que los precios son mas atractivos y los aranceles europeos
disminuyen. No es ventaja sobre Sudamrica.
Tendencia hacia el consumo de productos ecolgicos, lo que estimula el
consumo de flores para decoracin y regalos.
Oportunidad de exportar a Holanda saliendo de Cancun, que es mas corto que
de Costa Rica o Colombia, como ya se empieza a hacer. Actualmente el trato
arancelario con Europa es de nacin mas favorecida, que paga ligeramente mas
bajo que el Sistema General de Preferencias (en flores frescas 18 al valor
del 1 de junio al 31 de octubre contra 16.6 de SGP, 12.7 contra 11.7
entre el 1 de noviembre y 31 de mayo).
Algunos factores no presentan una posicin favorable y necesitan tomarse
en cuenta en la elaboracin de proyectos de inversin en la floricultura. stos son:
Poca disponibilidad de mano de obra con tradicin en labores agricolas,
particularmente importante en floricultura por ser intensiva en este aspecto
(12 empleos directos por hectarea y 22 a 25 indirectos).
Dependencia al importar insumos de alta tecnologia (semillas, material
vegetativo, aditivos, fertilizantes, pesticidas, equipo, implementos, entre
otros) lo que da vulnerabilidad ante los vaivenes en el tipo de cambio.
Aunque la estrategia seria que la base de insumos sea de origen local o
nacional para reducir la dependencia externa.
Falta de infraestructura, desde produccin (equipos de fertigacin,
invernaderos) hasta postcosecha (red de frio, lineas de transporte con
conocimiento de cmo manejar el producto).
Desconocimiento del manejo adecuado para cargamentos floricolas por parte
de los transportistas.
!nexistente investigacin y desarrollo en el segmento de plantas tropicales
ornamentales. No hay especialistas.
Colombia, Costa Rica y Ecuador siguen en franco crecimiento con una
plataforma slida de lanzamiento para desarrollar aun mas su industria
floricola.
Riesgos de infestaciones de plagas y enfermedades locales provenientes de
Centroamrica.
Riesgos por desastres naturales (huracanes principalmente).
Cualquier alternativa de reconversin o diversificacin productiva que se
considere para su incorporacin en los planes de desarrollo rural, es
necesario que se trabaje en torno a los siguientes factores basicos del
desarrollo sostenible involucrando en su diseno a los beneficiarios:
Recursos humanos: educacin basica, capacitacin tcnica y asesoria
especializada.
Recursos naturales: aprovechamiento racional y manejo sustentable.
Tecnologia: adopcin y desarrollo propio basado en experiencias locales.
!nfraestructura: fisica y de servicios que soporte la produccin y
comercializacin.
Capital: autofinanciable, suficiente y con asignacin acorde a requerimientos.
Nercados: atractivos con esquemas de comercializacin previamente
definidos.

3.Industria azucarera.
La industria azucarera en Quintana Roo representa el unico enlazamiento
agroindustrial establecido y funcionando con regularidad. A pesar que el
diagnstico no es ampliamente favorable, se observan signos de una posible
consolidacin de este sector, dadas las perpectivas en el mercado y la posibilidad
de integrarse a otras cadenas productivas como la ganaderia y la reconversin
hacia otros productos.

3.1.Contexto mundial
La produccin mundial de azucar centrifugada en bruto en 1999 fue de
133 millones de toneladas mtricas (tm) siendo los principales productores Brasil y
la !ndia con el 15.7 y 12.6 del total respectivamente (ver Tabla 3.1). Los
Estados Unidos figuran en el + lugar con el 5.6 de la produccin mundial
despus de China que participa con el 6.7. Nxico aparece como el 6 productor
mundial con +.99 millones de tm.
Para la zafra 1999f00 se pronostica que la produccin mundial de azucar
sera de 2 mas que la zafra 1998f99. El mas grande incremento en produccin se
espera para la !ndia que producira 6 mas que en 1998f99. Brasil, el productor
mas grande del mundo, contribuira con + mas que en 1998f99. La Unin
Europea se espera produzca 18.+ millones de tm, 3 mas que en 1998f99.

Tabla 3.1 Principales productores mundiales de azcar centrifugada en bruto {1999)
Pas Millones de ton
mtricas
Part. %
Volumen
Brasil 21.00 15.78
!ndia 16.83 12.6+
China 8.96 6.73
Estados Unidos 7.56 5.68
Australia 5.78 +.3+
Nxico +.99 3.75
Francia +.89 3.67
Tailandia +.31 3.2+
Alemania +.05 3.05
Pakistan 3.82 2.87
Otros 50.92 38.26
Total 133.09 100.00
Fuente: FAO (1999).

En el comercio internacional se manejan tres tipos de azucar: centrifugada
en bruto, refinada y no centrifugada, siendo esta ultima insignificante. Para 1998
se reportan importaciones mundiales de 18.6 millones de tm de azucar
centrifugada en bruto y 16.1 de refinada. La !ndia a pesar que es el segundo
productor mundial de azucar centrifugada en bruto es el principal importador de de
azucar refinada.
Considerando las cifras de las importaciones de azucar centrifugada en
bruto de la FAO en 1998, los principales paises importadores de azucar son los de
la Federacin Rusa con el 50.7 del total de las importaciones; mientras que
Estados Unidos consume el 10 de las importaciones mundiales de azucar que
ascendieron a 3.6 millones de toneladas mtricas en 1998 ( ver Tabla 3.2).
Se espera que la Federacin Rusa siga siendo el principal importador de
azucar. A pesar de sus bajos precios, muchos de los principales importadores de
azucar enfrentan problemas politicos que los limitan y crean incertidumbre en los
mercados mundiales.

Tabla 3.2 Principales pases importadores de azcar
centrifugada en bruto {199S).
Pas Miles de ton
mtricas
Part. %
importaciones
Federacin Rusa 18,627 50.7
Estados Unidos 3,673 10.0
Japn 1,960 5.3
Republica de Corea 1,561 +.2
Reino Unido 1,378 3.7
Nalasia 1,300 3.5
Canada 1,039 2.8
China 977 2.7
Narruecos 607 1.7
Sri Lanka 590 1.6
Otros 5,0+5 13.7
Total 36,756 100.0
Fuente: FAO (1999)

Los principales exportadores son Brasil, Australia y Cuba; juntos
concentran el 59 de las exportaciones mundiales. Nxico ocupa el 9 lugar con
28 mil toneladas de azucar centrifugada en bruto que representa el 1.39 del
total de las exportacione globales (ver Tabla 3.3). Es importante senalar que la
Republica Dominicana se ubica en seguida de Nxico con una exportacin de 261
mil toneladas mtricas.

Tabla 3.3 Principales pases exportadores de azcar
centrifugada en bruto {1999).
Pas Miles de ton
mtricas
Part. %
Exportaciones
Brasil +,789 23.91
Australia +,++8 22.21
Cuba 2,569 12.83
Tailandia 1,++6 7.22
Guatemala 1,3+2 6.70
Sudafrica 893 +.+6
Colombia 662 3.31
Nauricio 602 3.01
Nxico 278 1.39
Republica Dominicana 261 1.31
Otros 2,737 13.67
Total 20,027 100.00
Fuente: FAO (1999)

El intercambio comercial de azucar para 1999f00 se espera que sea de
3+.8 millones de tm. La Unin Europea, Brasil y Australia habran de ser parte de
este incremento. Sudafrica, Cuba, Guatemala y Tailandia se estima que reduzcan
sus exportaciones para la zafra 1999f00. Los paises lideres en exportaciones
enfrentaran una situacin de sobre oferta. Su habilidad para exportar dependera
de su disposicin para mantener inventarios o controlar la produccin contra los
posibles beneficios de exportar a bajos precios.
El consumo mundial en el 1999f00 se espera que alcance un rcord de 129
millones de tm., 2 superior a 1998f99. Los principales paises que aumentaran su
consumo de azucar seran !ndia y algunos paises asiaticos y del Nedio Oriente. Se
estima que la demanda siga aumentando en Asia a pesar de los problemas
econmicos, ya que el azucar es parte importante de la dieta de esa regin.

3.2.Situacin nacional
La produccin de azucar en la zafra 1998f99 fue de +.7 millones de tm
producidas en 635 mil hectareas. Nxico produce el 3.75 de la oferta mundial de
azucar siendo su demanda domstica de +.13 millones tm. La demanda no ha
tenido el mismo crecimiento que la produccin de azucar y se ha mantenido
subiendo o bajando relativamente poco. Nxico tiene una capacidad de produccin
de 5.5 millones tm de azucar siendo sta muy superior a la demanda domstica.
La industria refresquera en Nxico es la principal consumidora de azucar refinada,
pues consume de 1.2 a 1.+ millones de toneladas de azucar al ano.
Se calcula que Nxico export aproximadamente 500 mil tm. en esta zafra
y 8++ mil tm fueron almacenadas. La produccin para la zafra de 1999f00 se
estima en +5.5 millones de tm de cana ya que se plantaron 10,000 hectareas
extras. Estaran disponibles 900,000 tm para los mercados de exportacin. Sin
embargo, muchos productores prefieren pignorar sus producciones que exportarlas
debido a los bajos precios internacionales. El gobierno estima pignorar
aproximadamente 600,000 tm este ano (USDA, 2000).
La estructura de la industria se compone en la actualidad de 60 ingenios
distribuidos en 1+ grupos industriales azucareros y + ingenios independientes no
agrupados (ver Tabla 3.+). En la Tabla 3.5 se presentan los grupos azucareros y
sus ingenios.

Tabla 3.4 Participacin de los Grupos Azucareros en Mxico {Zafra 199SJ99).
Grupos Azucareros Superficie
industrializada
{Has)
Azcar fsica
producida {Ton)
% del
mercado
nacional
Nmero
de
ingenios
ESCORP!ON 127,358 1,06+,362 22.65 9
AZUCARERO NEX!CANO 8+,+29 63+,202 13.50 9
NACHADO 70,015 +56,187 9.71 7
BETA SAN N!GUEL 69,7+3 +31,818 9.19 5
SANTOS 66,5+5 387,896 8.25 6
ZUCARNEX +2,532 378,997 8.07 5
SAENZ +1,7+3 308,687 6.57 3
AGA 28,392 227,009 +.83 2
SEOANE 18,260 158,+98 3.37 2
PRONOTORA !NDUSTR!AL AZUCARERA 21,162 153,918 3.28 1
PORRES 16,797 139,0+7 2.96 3
!NGEN!OS !NDEPEND!ENTES 1+,899 109,816 2.3+ +
P!ASA 13,3++ 107,+1+ 2.29 1
NENCHACA 8,11+ 7+,280 1.58 1
F!DEL!Q 9,000 50,06+ 1.07 1
AZSURENEX 3,263 16,732 0.36 1
TOTAL 635,596 +,698,927 100.0 60
Fuente: Comit Nacional de la Industria Azucarera.

El Grupo Escorpin es el productor mas importante en Nxico, el cual
produce 1.06 millones de tm que representa el 22.6 de la produccin nacional. El
segundo grupo en importancia es Grupo Azucarero Nexicano que produce 13.5
de la produccin nacional con 63+, 200 tm de azucar, ambos concentran el 36.2
del total.
El Grupo Beta San Niguel es el propietario de 5 ingenios siendo uno de
ellos San Rafael de Puct localizado en el municipio de Othn P. Blanco en
Quintana Roo. Este grupo se ubica en el + lugar nacional con una produccin de
+31 mil toneladas de azucar fisica que representan el 9.1 del mercado nacional
muy cerca del Grupo Nachado que posee 7 ingenios y aporta +56 mil toneladas a
la produccin nacional.

Tabla 3.5 Ingenios y Grupos Azucareros de Mxico.
AZSURENEX
AZSURENEX-TENOS!QUE
P!ASA
A. LOPEZ NATEOS
AGA
PUGA
LOS NOCH!S
PORRES
HU!XTLA
SAN SEBAST!AN
SANTA CLARA
ZUCARNEX
EL H!GO
NAHU!XTLAN
PUJ!LT!C
NELCHOR OCANPO
LA PR!NAvERA
ESCORP!ON
CASASANO
EN!L!ANO ZAPATA
ATENC!NGO
PLAN DE SN. LU!S
EL NODELO
SAN N!GUEL!TO
EL POTRERO
LA PROv!DENC!A
SAN CR!STOBAL
PRONOTORA
!NDUSTR!AL
AZUCARERA
TRES vALLES
F!DEL!Q
SANTA ROSAL!A
SAENZ
TANAZULA
A.SAENZ (X!CO)
EL NANTE
!NDEPEND!ENTES
NO AGRUPADOS
CAL!PAN
DOS PATR!AS
EL CARNEN
LA JOYA
AZUCARERO NEX!CANO
JOSE NA. NTZ. (TALA)
LAZARO CARDENAS
ELDORADO
PDTE. BEN!TO JUAREZ
SN FCO.EL NARANJAL
SAN JOSE DE ABAJO
SAN N!COLAS
SAN PEDRO
LA CONCEPC!ON
NACHADO
JOSE NA. NORELOS
EL REFUG!O
PABLO NACHADO
STO. DON!NGO
CENTRAL PROGRESO
NOTZORONGO
ZAPOAP!TA
BETA SAN N!GUEL
QUESERA
SN. FCO. ANECA
SAN RAFAEL DE PUCT
SN. N!GUEL DEL NARANJO
CONSTANC!A
NENCHACA
EL NOL!NO
SANTOS
BELLAv!STA
PEDERNALES
AL!ANZA POPULAR
PLAN DE AYALA
CUATOTOLAPAN
SAN GABR!EL
SEOANE
!NDEPENDENC!A
LA GLOR!A
Fuente: Comit Nacional de la Industria Azucarera

Dada la situacin financiera por la que atraviesan algunos ingenios, la
coyuntura de mercado y de competitividad que se vislumbra en torno al TLCAN, se
prevee en el futuro una mayor concentracin de la industria nacional a travs de
fusiones y alianzas estratgicas orientadas a disminuir costos, mayor fortaleza
financiera, ubicacin estratgica de los ingenios, intercambio tecnolgico entre
otros factores.
Actualmente, el Grupo Azucarero Nexicano esta analizando su fusin con
algun otro grupo entre los que se mencionan el Grupo Beta San Niguel lo que les
daria un control de una quinta parte del mercado nacional. El Grupo GAN tiene
pasivos por 335 millones de dlares. Bancomext esta contemplando utilizar un
sistema de reportos" o garantias en especie para impulsar un rescate financiero
de los ingenios con el fin de que las empresas califiquen y busquen fondear los
procesos de produccin, inventarios o de exportacin, mediante el depsito en
especie del edulcorante.
A nivel entidad federativa, veracruz es el mayor productor de azucar del
pais; produce el 37.8 de la produccin nacional con 1.7 millones de tm, seguido
por Jalisco que produce el 13.8 (ver Tabla 3.6).

Tabla 3.6 Distribucin de la produccin nacional de azcar por entidad federativa {Zafra
199SJ99).
Estados Superficie
industrializada
{Has)
Azcar fsica
producida
{Ton)
Rendimiento
de azcar
{TonJHas)
Part. % en
el mercado
Nmero
de
ingenios
veracruz 255,080 1,776,858 7.0 37.81 22
Jalisco 70,087 652,6+2 9.3 13.89 6
San Luis Potosi 68,699 373,860 5.+ 7.96 +
Oaxaca 3+,615 2+6,928 7.1 5.25 +
Nayarit 27,217 2++,138 9.0 5.20 2
Chiapas 21,919 193,785 8.8 +.12 2
Puebla 13,907 171,620 12.3 3.65 2
Tamaulipas 28,913 168,651 5.8 3.59 2
Norelos 1+,320 165,950 11.6 3.53 2
Nichoacan 17,+35 16+,892 9.5 3.51 +
Sinaloa 22,650 163,028 7.2 3.+7 3
Tabasco 26,076 162,730 6.2 3.+6 +
Quintana Roo 20,220 97,580 +.8 2.08 1
Colima 10,577 9+,625 8.9 2.01 1
Campeche 3,879 21,632 5.6 0.+6 1
Nacional 635,59+ +,698,919 7.+ 100.00 60
Fuente: Comit Nacional de la Industria Azucarera

Quintana Roo aporta el 2.08 de la produccin nacional y presenta el
menor rendimiento de azucar por hectarea que es de +.8 tonfhas, mientras que
Puebla, Norelos y Jalisco presentan los mayores rendimientos con 12.3, 11.6 y 9.3
tonfhas respectivamente. El promedio nacional se ubica en 7.+.

3.2.1.Situacin de Mxico ante el TLCAN
Nxico mantiene una politica proteccionista en el mercado de azucar
limitando estrictamente la importacin de azucar de otros paises, ya que mantiene
precios ligeramente mas elevados que los internacionales. Estados Unidos de la
misma forma mantiene un estricto sistema de cuotas para proteger a los
productores locales.
Ambos, Nxico y los Estados Unidos se encuentran aislados" de los
precios mundiales del azucar. Sin embargo, a diferencia de Nxico, Estados Unidos
no es autosuficiente en su produccin teniendo precios altos que hacen muy
atractivo su mercado para otros paises.
Este aislamiento de precios produce distorsiones en la oferta y demanda,
asi como la politica del gobierno mexicano de asignar cuotas de produccin a los
ingenios; cualquier exceso en la produccin de azucar debera almacenarse o
exportarse (USDA, 2000).
Para cubrir la demanda restante, Estados Unidos establece cuotas
comerciales que reparte entre varios paises dependiendo de las relaciones
comerciales que ha tenido.
Estados Unidos importa una cuota de alrededor de 1,362,000 tm al ano,
demanda que es cubierta principalmente por Republica Dominicana (190,657 tm) y
Filipinas (157,076 tm) quienes junto con Brasil suministran un 25 de la cuota
establecida por Estados Unidos; el resto es proporcionado por otros +0 paises,
entre ellos Nxico, quien abastece a los Estados Unidos con 25 tm cada ano, que
representan un 2.2 de la cuota.
Es posible exportar a Estados Unidos azucar aun cuando se ha cubierto la
cuota, pagando altos aranceles que hacen incosteable la dicha actividad. Para
octubre del 2000, esta cuota se elevara hasta 250,000 tm para Nxico y se
mantendra asi hasta el 2007, ano en que se levantara completamente las
restricciones a Nxico, teniendo completo y libre acceso al mercado de Estados
Unidos.
Es importante mencionar que tanto en Nxico como en Estados Unidos los
jarabes de alta fructosa (HFCS) han tenido un gran impacto en el consumo de
azucar. En el caso de Nxico, la demanda ha sido tan alta por HFCS que la SECOF!
se vio obligada a imponer un arancel que va de los 55 a los 175 dlares por
tonelada bajo el argumento de dumping".
Sin embargo, el diferencial de precio entre el azucar y HFCS es tan grande
que no ha frenado las importaciones. Esta demanda proviene principalmente de la
industria refresquera y equivale a unas 306,000 tm. Actualmente se encuentra en
disputa esta accin por parte de Nxico ante la Organizacin Nundial de Comercio
(Kornis N., 1998).
En Estados Unidos los HFCS han desplazado gran parte del consumo de
azucar, habiendo causado reducciones en las importaciones desde un pico de 5.3
millones de tm a principios de los setenta hasta 1.3 que importa actualmente.
En Nxico se han instalado dos industrias productoras de HFCS, ALNEX en
Guadalajara y ARANC!A, en Quertaro, las cuales produjeron un estimado de
300,000 tm en 1998, que desplazaron entre 170,000 y 230,000 tm de consumo de
azucar. No se espera que la demanda y el consumo de HFCS vaya a disminuir, sino
que seguira en aumento, desplazando al azucar (USDA, 2000).

3.2.2.Precios del azcar
Los precios internacionales del azucar han mostrado una tendencia a la
baja debido a la sobreoferta mundial, por la presencia de los jarabes de alta
fructosa de maiz que han venido a sustituir una buena parte del consumo
industrial de azucar, ademas de una desaceleracin en el consumo por el cuidado
de la salud y las crisis econmicas en paises altamente importadores.
En la Grafica 3.1 se presentan los precios internacionales mensuales
promedio del azucar de enero de 1996 a septiembre de 1999. En la segunda mitad
de 1996 se observa una caida de los 13 UScflb para llegar a los cerca de 10.5
UScflb. Posteriormente se tiene una alza que continua todo 1997 para slo llegar
al cierre del ano a los niveles de 1996 y empezar en 1998 una caida sumamente
pronunciada para llegar a los 5 UScflb a finales del primer trimestre de ese ano.
Se observa para la segunda mitad de 1999 el inicio de una pequena alza
en los precios, pero dificilmente se ve que repunte en el corto plazo, maxime que
se espera que la produccin mundial en la zafra 1999f00 aumente un 2.
U
S

C
e
n
t
a
v
o
s

p
o
r

l
i
b
r
a
Ene96 Jul Ene97 Jul Ene98 Jul Ene99 Jul

Fuente: Foreign Agriculture Service, USDA
Grfica 3.1 Precios promedio mensuales del azcar {ene96 - sep99).
El precio del azucar por tonelada de acuerdo a los mercados para agosto
del 2000 sera de 166 dlares en los mercados internacionales, en Estados Unidos
sera de +27 dlares y en Nxico en agosto de 1999 tuvo un precio de ++9. Es de
esperarse que el precio en Nxico se mantenga superior al precio en Estados
Unidos ( ver Grafica 3.2).
Para la industria azucarera el mercado nacional es mas atractivo por un
amplio margen, seguido del mercado norteamericano. Cuando la produccin
nacional sobrepasa la suma del consumo interno y la cuota de importacin
otorgada por Estados Unidos, se requiere desplazar el sobrante al mercado
internacional para evitar una caida en el precio nacional por lo poco atractivo que
resulta.
Ante esta situacin es necesario dimensionar la industria nacional de
acuerdo a la evolucin del consumo domstico, las importaciones y oferta internas
de los jarabes de alta fructosa, asi como la ampliacin de la cuota de Estados
Unidos con la consecuente apertura total en el ano 2007.
166.5
427.3
449.0
472.5
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
400.0
450.0
500.0
Internacional Estados Unidos Mxico (Ago, 99) Mxico
D
l
a
r
e
s

U
S
/
T
o
n

Fuente: Fideicomiso para el Mercado de Azcar FORMA
Mercado de Futuros para el mes de agosto al cierre del 31 de mayo del 2000
Grfica 3.2 Comparativo de precios por tonelada mtrica.

3.3.Diagnstico regional
La industria azucarera inicia en Quintana Roo en 1976 cuando el Gobierno
de la Republica funda el ingenio San Rafael de Puct siendo la primera zafra en
1977f78, privatizandose en 1988. Se encuentra localizado entre los ejidos de Puct
y Alvaro Obregn, a 63 Kms. al sur de la ciudad de Chetumal, muy cerca de la
frontera con Belice.
El ingenio muele alrededor de 1'070,000 toneladas de cana entre los
meses de noviembre y junio producidas en el municipio Othn P. Blanco. Se
reciben diariamente un maximo de 600 camiones y es capaz de moler 9,000
toneladas de cana por dia. El ingenio emplea a 390 personas de la regin. Se
producen en promedio 650 toneladas de azucar por dia, con una produccin total
de 105,000 toneladas por zafra.
Actualmente, son procesadas alrededor de 20,000 hectareas de cana por
zafra. La planta se encuentra al 90 de su capacidad instalada y planean cubrir su
capacidad total implementando nuevas variedades de cana mas resistentes y
adecuadas a la regin.
Como se mencion anteriormente, el ingenio pertenece al Grupo Beta San
Niguel posee otros + ingenios localizados en Colima, Jalisco, San Luis Potosi y
veracruz. El ingenio San Rafael de Puct procesa el 30 de las hectareas que
industrializa el grupo en su conjunto y produce el 23 del volumen de azucar,
aportando el 1.96 de la produccin nacional.
Sin embargo, junto con el ingenio San Niguel del Naranjo (San Luis Potosi)
son los ingenios del grupo con menor rendimiento de azucar por hectarea con +.8
tonfhas, mientras que el del ingenio Queseria (Colima) es de 8.9 tonfhas, siendo el
promedio del grupo 6.2 (ver Grafica 3.7).

Tabla 3.7 Comparativo de produccin, rendimiento y participacin de los ingenios del
Grupo Beta San Miguel en Mxico {zafra 199SJ99).
Estados Ingenio Superficie
industrializad
a {Has)
Azcar
fsica
producida
{Ton)
Rendimiento
de azcar
TonJHas
Part. %
en el
mercado
nacional
Part. %
en BSM
Quintana Roo San Rafael de Puct 20,220 97,580 +.8 1.96 23
Colima Queseria 10,577 9+,625 8.9 1.90 22
Jalisco Sn Francisco Ameca 10,+83 90,802 8.7 1.83 21
San Luis Potosi Sn Niguel del Naranjo 18,718 87,982 +.7 1.77 20
veracruz Constancia 9,7+5 60,829 6.2 1.22 1+
Total 69,7+3 +31,818 6.2 9.19 100
Fuente: Comit Nacional de la Industria Azucarera.

De hecho, los ingenios de Queseria (Colima) y San Francisco Ameca
(Jalisco) procesan la mitad de la superficie que industrializa San Rafael de Puct y
aportan el 22 y 21 de la produccin de azucar de todo el grupo.
La superficie cosechada de cana de azucar en Quintana Roo se ha ido
incrementando a una tasa promedio anual del 3.96, mientras que la produccin
de cana lo ha hecho al +.3 dentro del periodo de 1991 a 1999. El mayor
crecimiento se dio en la zafra 1995f96 llegando a 21,223 hectareas 1997f98. Para
1998f99 se cosecharon 18,790 hectareas ( ver Grafica 3.3).
Un aspecto de alta relevancia en el analisis de este sector, es la baja
productividad en campo y la eficiencia en fabrica, siendo este ultimo un aspecto
que se ha venido resolviendo recientemente, pero que se ve influenciado por los
bajos rendimientos en el eslabn primario.
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
Superficie industrializada (Ha) 12,477 11,897 14,231 17,234 18,465 20,200
Azcar producido real (Ton) 71,673 74,002 69,591 91,733 91,200 97,580
1993 1994 1995 1995 1997 1998

Fuente: Elaborado con datos de SAGAR y SEPEDER
Grfica 3.3 Comportamiento de la superficie cosechada y produccin de caa de azcar
en Quintana Roo {1991-1999).
En la Grafica 3.+ se observan los rendimientos de cana de azucar en
campo y de azucar producida por hectarea y es evidente la baja productividad que
se ha venido presentando en los ultimos anos.

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
Caa (Ton/Ha) 64.98 68.23 48.65 58.59 58.18 50.56
Azcar (Ton/Ha) 5.74 6.24 4.90 5.34 4.95 4.84
1993 1994 1995 1995 1997 1998

Fuente: Elaborada con datos de SAGAR y SEPEDER
Grfica 3.4 Rendimientos de caa bruta y azcar por hectrea en Quintana Roo
{1993-9S).

En 1993, se contaba con un rendimiento de 6+.9 tonfha. y en 1998 el
rendimiento fue de 50.5, reflejandose tambin en el azucar pasando de 5.7 tonfha
a +.8 durante los mismos anos.
Al analizar los indicadores productivos basicos de las zafras comprendidas
de 1993 a 1998, se aprecia un crecimiento anual en promedio del 10.1 de la
superficie industrializada con apenas un 6.+ de la produccin de azucar real
producida ( ver Tabla 3.8).
Por el contrario, los rendimientos en campo de cana han disminuido un -
+.9 y el rendimiento de azucar por hectarea en -3.+, lo que indica un
incremento en la superficie para mantener el abastecimiento de cana en bruto
requerido por el ingenio, que es de alrededor de 1050,000 toneladas de cana por
zafra.

Tabla 3.S Tasa de crecimiento media anual de la superficie, produccin y rendimiento
de la caa y azcar en Quintana Roo.
Indicador productivo TCMA% {1993-9S)
Superficie industrializada (ha) 10.1
Azucar producido real (ton) 6.+
Rendimiento de cana en campo (tonfha) -+.9
Rendimiento de azucar (tonfHa) -3.+
Fuente: Elaborada con datos del Comit de la agroindustria azucarera.
A continuacin se presenta un analisis de la competitividad del ingenio de
San Rafael de Puct considerando indicadores productivos basicos de la industria,
comparando su posicin frente a los demas ingenios. Los datos referidos en este
analisis corresponden a la zafra de 1998f99.
Los parametros considerados son los siguientes:
*Campo
*Superficie industrializada (hectareas)
*Rendimiento de cana bruta (tonfha)
*Fabrica
*Sacarosa en cana ()
*Azucar fisica producida (toneladas)
*Rendimiento en fabrica ( de azucar fisica por cana bruta)
*Eficiencia en fabrica ( de aprovechamiento de sacarosa)
*Prdidas totales de sacarosa ()
*Rendimiento de azucar por hectarea (tonfha)
Superficie industrializada
El !ngenio San Rafael industrializ en la zafra de 1998f99 un total de
20,220 hectareas ocupando con esto el 5 lugar en superficie industrializada
siendo superado por los ingenios de San Cristbal (veracruz), Jos Na. Nartinez
(Jalisco), Tres valles y El Potrero (veracruz). San Rafael de Puct procesa el doble
de hectareas que el promedio nacional ( ver Grafica 3.5).

10,593
16,225
17,315
21,162
24,157
20,220
37,980
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000
PROMEDIO NACIONAL
MOTZORONGO
ALIANZA POPULAR
SAN RAFAEL DE PUCT
TRES VALLES
JOS MA. MTZ. (TALA)
SAN CRISTBAL
Hectreas industrializadas

Fuente: Elaborada con datos del Comit de la Agroindustria Azucarera.
Grfica 3.5 Superficie industrializada.

Este indicador refleja el grado de importancia desde el punto de vista de
derrama econmica por concepto de consumo de insumos y servicios diversos que
generan el mantenimiento y corte de las hectareas cultivadas.

Rendimiento de campo
En cuanto al rendimiento de campo, el !ngenio San Rafael de Puct se
encuentra en el lugar 50 de 5+ ingenios con registro de rendimiento, muy por
debajo de la media nacional que es de 71.6 tonfha (ver Grafica 3.6). Los tres
ingenios con mejor rendimiento de campo son Casasano (Norelos), Atencingo
(Puebla) y El Nodelo (veracruz).
45.42
45.72
50.56
71.65
103.57
106.24
103.46
0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00
SN. MIGUEL DEL NARANJO
PLAN DE AYALA
SAN RAFAEL DE PUCTE
PROMEDIO NACIONAL
EL MODELO
ATENCINGO
CASASANO
Toneladas por hectrea

Fuente: Elaborada con datos del Comit de la Agroindustria Azucarera
Grafica 3.6 Rendimiento de campo de caa bruta.
En Nxico, slo + ingenios tienen rendimientos menores que el de San
Rafael, siendo los ultimos lugares Plan de Ayala y San Niguel del Naranjo (San Luis
Potosi), ste ultimo tambin del Grupo Beta San Niguel.

Sacarosa en caa
El !ngenio de San Rafael de Puct presenta un porcentaje de sacarosa del
11.81 ubicado por debajo de la media nacional que es de 12.9. Los ingenios
San Sebastian y Santa Clara, ambos en Nichoacan pertece al Grupo Azucarero
Porres ( ver Grafica 3.7).

10.72

10.73

10.97

11.81

12.9935

14.78

14.74

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

DOS PATRIAS

CUATOTOLAPAM

LA PRIMAVERA

SAN RAFAEL DE PUCT

PROMEDIO NACIONAL

SANTA CLARA

SAN

SEBASTIN

Porcentaje de

sacarosa en

caa

Grfica 3.7 Porcentaje de sacarosa en caa.

El porcentaje de sacarosa en cana del !ngenio de Quintana Roo se ubica
por encima de 11 ingenios con menor desempeno en este indicador.

Azcar fsica producida
La produccin de azucar fisica, es un indicador del tamano de la operacin
como la superficie industrializada. San Rafael de Puct ocupa el 15 lugar en
cuanto a azucar fisica producida, siendo sta de 97,580 toneladas por zafra.
Los ingenios principales en este indicador son San Cristbal (veracruz),
Jos Na. Nartinez (TALA) de Jalisco y El Potrero (veracruz) los que sobrepasan las
170,000 toneladas. El ingenio San Rafael de Puct se encuentra por encima del
promedio nacional que es de 78,315 toneladas (ver Grafica 3.8).

6,774

8,323

78,315

171,564

206,634

236,922

97,580

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

DOS PATRIAS

STO. DOMINGO

PROMEDIO NACIONAL

SAN RAFAEL DE PUCT

EL POTRERO

JOS MA.

MTZ. (TALA)

SAN

CRISTBAL

Toneladas de

azcar

fsica

Grfica 3.S Azcar fsica producida.
Los ingenios mas pequenos son Santo Domingo (Oaxaca) y Dos Patrias
(Tabasco) con menos de 9,000 toneladas de azucar fisica por zafra.
Rendimiento en fbrica: porcentaje de azcar fsica por caa bruta.
En trminos del rendimiento en fabrica, interpretado como el porcentaje
de azucar fisica obtenida por cana bruta, el !ngenio San Rafael de Puct se
encuentra con 9.5+ por debajo de la media nacional que es de 10.55 (ver
grafica 3.9).

6.96

8.11

8.40

10.55

12.19

12.20

12.57

9.54
0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

DOS PATRIAS

CUATOTOLAPAM

INDEPENDENCIA

SAN RAFAEL DE PUCT
PROMEDIO NACIONAL
EL MOLINO

A. LPEZ MATEOS

ATENCINGO

Porcentaje de azcar fsica por caa bruta

Grfica 3.9 Porcentaje de azcar fsica por caa bruta.

Los ingenios con mejor porcentaje de rendimiento son Atencingo (Puebla),
A. Lpez Nateos (Oaxaca) y El Nolino (Nayarit).
Aprovechamiento de sacarosa
El aprovechamiento de sacarosa es un indicador que mide la eficiencia en
fabrica, que para el caso del !ngenio San Rafael de Puct, es de 80.5 ocupando
el 2+ lugar, estando cerca de la media nacional que es de 81 (ver Grafica
3.10).
Los ingenios con mejor eficiencia en fabrica y con 7 puntos por encima de
la media nacional, son Nelchor Ocampo (Jalisco), A. Lpez Nateos (Oaxaca) y
Atencingo (Puebla).
64.60
66.85
71.70
80.53
80.80
86.46
87.07
87.20
80.50
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00
DOS PATRIAS
LA JOYA
AZSUREMEX - TENOSIQUE
SAN RAFAEL DE PUCTE
LA CONCEPCION
PROMEDIO NACIONAL
ATENCINGO
A. LOPEZ MATEOS
MELCHOR OCAMPO
Eficiencia en fbrica

Grfica 3.10 Eficiencia en fbrica.

Los ingenios con menor eficiencia en fabrica son La Joya (Campeche) y
Dos Patrias (Tabasco) que son los mas cercanos al mercado regional del ingenio
San Rafael de Puct en la regin peninsular.
Prdidas totales de sacarosa
El !ngenio de San Rafael de Puct presenta un 2.3 en prdidas de
sacarosa, ligeramente debajo de la media nacional; sin embargo, 25 ingenios
presentan menores porcentajes de prdidas totales de sacarosa (ver Grafica 3.11).

1.76
1.81
1.85
2.48
3.38
3.79
4.39
2.30
0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

MELCHOR OCAMPO
A. LOPEZ MATEOS
TRES VALLES
SAN RAFAEL DE PUCTE
PROMEDIO NACIONAL
AZSUREMEX - TENOSIQUE
DOS PATRIAS
LA JOYA
Prdidas % totales de sacarosa

Grfica 3.11 Prdidas totales de sacarosa en caa.

Los ingenios Nelchor Ocampo (Jalisco), A. Lpez Nateos (Oaxaca) y Tres
valles (veracruz) exhiben prdidas totales de sacarosa inferiores al 1.9, siendo
los lideres en este indicador.
Los ingenios con mayor porcentaje de prdidas totales de sacarosa, son La
Joya (Campeche) y Dos Patrias (Tabasco) que en el caso del primero es casi el
doble de la media nacional.

Rendimiento de azcar por hectrea
El rendimiento de azucar por hectarea es un indicador global de
productividad del cual presenta la industria nacional un promedio de 7.+2 tonfha.
El ingenio San Rafael de Puct exhibe uno de los rendimientos mas bajos de toda
la industria, que es de +.8+ tonfha superando slo a San Niguel del Naranjo (San
Luis Potosi) que es tambin del Grupo Beta San Niguel y Cuatotolapam (veracruz),
los cuales se encuentran al final de la lista.
Los mas altos rendimientos de azucar por hectarea se ubican en los
ingenios de Atencingo (Puebla) y Nelchor Ocampo (Jalisco) con 13.03 y 12.23
toneladas por hectarea, respectivamente (ver Grafica 3.12).
3.87
4.71
7.42
11.79
12.23
13.03
4.84
0. 00 2.00 4.00 6.00 8. 00 10.00 12. 00 14. 00
CUATOTOLAPAM
SN. MIGUEL DEL NARANJO
SAN RAFAEL DE PUCTE
PROMEDIO NACIONAL
CASASANO
MELCHOR OCAMPO
ATENCINGO
Tonel adas de azcar por hectrea

Grafica 3.12 Rendimiento de campo.
De acuerdo a la informacin analizada, se concluye que el !ngenio San
Rafael de Puct de Quintana Roo presenta niveles de productividad inferiores a la
media nacional, tanto en campo como en fabrica y, en algunos casos, muy
distantes de los lideres. El tamano de planta industrial y su impacto en las
hectareas cultivadas, amerita revisar con detenimiento las variedades empleadas,
las practicas de manejo, corte, acarreo y entrega al ingenio, asi como los procesos
industriales para aumentar la productividad de toda la cadena.
En la Tabla 3.9 se muestra un analisis comparativo de competitividad
internacional del ingenio San Rafael de Puct con los lideres mundiales y con
Nxico. Se observa una amplia diferencia en los rendimientos de campo y
eficiencia en fabrica que deberan ser atendidos debidamente para alcanzar una
consolidacin de la industria local.
Tabla 3.9 Comparativo internacional de la industria azucarera mexicana y de Quintana
Roo.
PasJSan Rafael de
Puct
Rendimiento de
caa en campo
{tonJha)
Rendimiento
de azcar
{tonJha)
Rendimiento en
fbrica de
azcar fsica por
caa bruta {%)
Eficiencia
en fbrica
{%)
Prdidas
totales de
sacarosa en
caa {%)
Australia 78.00 11.30 1+.60 89.80 1.50
Nxico 71.65 7.+2 10.55 80.80 2.+8
Estados Unidos 66.20 7.70 11.70 83.20 2.10
Brasil 60.30 6.00 10.70 83.80 2.10
San Rafael de Puct 50.56 +.8+ 9.5+ 80.50 2.30
Fuente: Elaborada con datos de Luis Ramiro Garca Chvez, Vol. 47, nm. 12, diciembre de 1997 y del
Comit de la Agroindustria Azucarera.

A nivel nacional, la industria azucarera presenta importantes diferenciales
comparado con Australia que supera inclusive a Estados Unidos y Brasil, donde las
condiciones locales y nivel tecnolgico son los principales factores de
competitividad.
En el caso de Brasil, su industria no depende exclusivamente de la
elaboracin del edulcorante, sino que gran parte de su industrializacin se dirige a
la produccin de etanol grado combustible, lo que lo hace competitivo via
economias de escala.
A pesar que Estados Unidos no es autosuficiente en azucar exhibe
indicadores competitivos en cuanto a rendimiento por hectarea y en fabrica. El
desarrollo tecnolgico sobresale en la industria norteamericana incluyendo el valor
agregado de subproductos de la industria.
Enseguida se presenta una sintesis de los aspectos mas sobresalientes del
funcionamiento del agrupamiento de esta importante agroindustria del Estado,
reconociendo los tres eslabones principales: produccin primaria, industria, canales
de comercializacin y mercados.

Produccin primaria
El eslabn primario esta representado fundamentalmente por el sector
social de 13 ejidos (2,500 productores) de la Unin Local de Caneros adheridos a
la Confederacin Nacional Campesina (CNC). El resto, son pequenos propietarios
afiliados a la Unin Local de la Confederacin Nacional de Productores Rurales.
La superficie cultivada de cana de azucar en 1998 fue de 27,507 has.
segun datos de la Secretaria de Promocin Econmica y Desarrollo Rural; sin
embargo, el ingenio report para la zafra 1998f99 una superficie industrializada de
20,200 hectareas. Esto significa que existen alrededor de 6,000 a 7,000 hectareas
de mas, reconociendo que estaria incluido el 10 de superficie de volteo que no
rebasaria las 2,000, por lo que queda aun un excedente de +,000 a 5,000 sin
aprovecharse.
La superficie dedicada al cultivo de la cana de azucar es en mayor parte de
temporal, por lo que existe una infraestructura de riego consistente en 158 pozos
que habilitan a 11,17+ hectareas que incluyen a 12 ejidos; sin embargo, slo 58
pozos estan en condiciones de operar (CNA, 1999) lo que se reduce a slo 3,216
hectareas. Existe en proyecto la incorporacin de 2,+00 has. de riego que cuentan
con 70 a 90 ltsfseg para aportar de 2 a + riegos al ano.
El parque de maquinaria agricola es insuficiente presentandose baja
productividad en las operaciones agricolas; los proveedores de maquinaria y
equipo principalmente, son de Campeche y Nrida.
El financiamiento de la actividad canera se centra en la Unin de Crdito
(UNAGRA) y el propio ingenio actuando como aval ante F!NAZA. Otras
instituciones que suministran financiamiento son Banrural, F!RA y los propios
productores. El ingenio es abastecedor de insumos (fertilizantes y agroquimicos)
que requiere la produccin de cana de azucar.
Slo el ingenio realiza actividades de investigacin y desarrollo en materia
de la produccin canera, contando para ello con un departamento tcnico que se
encarga de un campo experimental, donde se hace experimentacin con nuevos
materiales genticos, el cual es insuficiente.
Asimismo, el ingenio proporciona el servicio de asesoria tcnica a travs
de su departamento de produccin de campo, que atiende la superficie canera
tocando aproximadamente 1,600 hectareas por inspector.
La capacitacin en el eslabn primario practicamente es inexistente;
aunado a la poca investigacin y desarrollo tecnolgico ( incluyendo la del material
gentico empleado) la productividad en el campo es baja, expresada en los
rendimientos por unidad de superficie. La determinacin de la vocacin para la
cana y seleccionar la superficie mas apta, son factores determinantes para
incrementar la productividad.
El transporte de cana desde el campo hasta la batea y el ingenio, se hace
por transportistas particulares, que cuentan con apoyo de la empresa tales como
financiamiento para llantas, mantenimiento menor, entre otros.
Un factor limitante es la mano de obra, sobre todo de cortadores en el
periodo de cosecha, los que llegan a ser un total de 600 faltantes, haciendo
necesario contratar gente de estados vecinos como son Chiapas, Campeche o
Tabasco. Se han utilizado + cortadoras (traidas de fuera) que han sustituido
aproximadamente a +00 cortadores, pero esto no soluciona el problema.

Agroindustria
El agrupamiento de la industria azucarera, gira en torno al !ngenio San
Rafael de Puct, S.A. de C.v. perteneciente al Grupo Azucarero BETA San Niguel,
el cual ha emprendido un Proyecto de Planeacin BSN2007, previendo los
movimientos que se daran en la industria en el contexto del TLC.
El proyecto se denomina PRODUCT!v!TY y tiene, entre otros puntos,
formar circulos de calidad para el mejoramiento de la operacin y lograr
estandares de clase mundial y asi alcanzar la consolidacin de la industria en la
regin. La intencin es involucrar en el corto o mediano plazo a los productores
caneros en el proyecto para, asi, alcanzar la competitividad a lo largo de toda la
cadena de valor.
Las fuentes de financiamiento del ingenio son nacionales (Finaza y banca
privada) y extranjeras (privado).
La asesoria tcnica para el ingenio se provee de asesores externos
especializados en areas como: turbogeneradores, evaporacin, calderas, molinos y
cristalizadores. Asimismo, los proveedores de maquinaria y equipo y su
mantenimiento son nacionales y extranjeros (Suecia, Holanda, Alemania y Estados
Unidos).
Existen diversas instituciones que regulan a la industria. La SENARNAP
esta imponiendo mayores presiones para la instalacin de una planta de
tratamiento de salida de agua y control de emisiones al aire en el ingenio.
Canales de comercializacin y mercados
El mercado para el ingenio San Rafael de Puct es regional (Yucatan y
Quintana Roo) e internacional (Estados Unidos y Nozambique). La industria
regional demandante de azucar como son las industrias refresqueras, galleteras y
de panificacin se localizan en Yucatan; ciertas industrias de alimentos y bebidas,
asi como el area de servicios (hoteles y restaurantes) en Quintana Roo se
abastecen a travs de mayoristas. El resto del consumo domstico se canaliza a
travs de detallistas diversos.
La oferta de melaza estimada en +0,000 ton. se centra en el mercado de
Yucatan representado por la industria de alimentos balanceados, la industria
ganadera (aves, cerdos y bovinos), los cuales compran L.A.B. en el ingenio, asi
como el mercado de exportacin a Puerto Rico.
Quintana Roo esta empezando a recibir azucar proveniente de ingenios
cercanos como son los de Chiapas (Huixtla y Pujiltic), Campeche (La Joya) y
Tabasco (Santa Rosalia), lo que significa que la competencia se esta dando en la
misma regin del sureste entre los ingenios locales. Este hecho es motivado
ademas por la misma sobreoferta en el mercado nacional que aunque esta
regulado, la industria busca colocar el producto en el mercado interno, dado que
es un precio mas atractivo que el internacional.
Dada la coyuntura de mercado, la SECOF! regula las normas oficiales del
producto, los precios y las cuotas de exportacin. Por otro lado, la Camara de la
!ndustria Azucarera y Alcoholera y la Unin de Caneros regulan las cuotas de
produccin para mantener estable las condiciones de oferta-demanda en el
mercado interno.
El Sector Canero de Quintana Roo se encuentra acotado a los lineamientos
que la politica nacional dicta en esta industria, incluyendo el acuerdo en el TLCAN.
La situacin actual es evaluada por los participantes del agrupamiento como de
"supervivencia": sus esfuerzos se enfocan a lograr que la actividad sea mas
competitiva y con mejor nivel de certidumbre. Enseguida se presenta el diagrama
conceptual del agrupamiento azucarero y sus participantes.
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Sntesis de la problemtica del Agrupamiento Industria Azucarera en
Quintana Roo
Produccin primaria:
Canaverales viejos y con variedades no competitivas.
Desuso de la infraestructura de riego existente.
Parque de maquinaria dbil e insuficiente.
!nsuficiente e inadecuado financiamiento en toda la industria.
Bajo nivel tecnolgico, principalmente, en el eslabn de produccin agricola,
que repercute en la baja productividad en el campo.
Deficiente organizacin en la cosecha, lo que limita el aprovechamiento
ptimo de la materia prima, repercutiendo tambin en la eficiencia en
fabrica.
Problemas relacionados con la mano de obra, especialmente por la
insuficiencia en los procesos clave (siembra y cosecha) y presencia de
adiccin a las drogas y al alcohol en los cortadores.
!ndustria:
Competencia local y regional con ingenios nacionales.
Competencia con los jarabes de alta fructuosa.
Baja eficiencia en fabrica.
Reducida integracin con otras cadenas productivas locales.

4.Cultivos bsicos: maz
El maiz es el cultivo anual predominante en la agricultura del Estado
ocupando el 89 de la superficie de cultivos ciclicos en una extensin que suman
las 81,668 hectareas en 1998. La importancia de este cultivo radica en que es el
numero uno en cuanto a superficie cultivada, el segundo en cuanto a valor de la
produccin agricola del Estado y en que la mayor proporcin de la produccin es
de autoconsumo.
Desde el punto de vista econmico, el maiz en Quintana Roo no genera un
valor mayor por el uso del suelo y los factores de produccin utilizados, comparado
con otras opciones de cultivo. De hecho, su valor por unidad de superficie
(hectarea) en el Estado es de los mas bajos, comparado con otros productos como
las hortalizas o frutas (ver apartado 2).
Adicionalmente, las condiciones estructurales de mercado entre Nxico y
Estados Unidos con relacin a este producto, los diferenciales en trminos de
subsidios y productividad, financiamiento, entre otros factores, limitan la
produccin de maiz a costos competitivos por tonelada a ciertas regiones del pais,
cuyas condiciones agroecolgicas les permiten cosechar por encima de las 6
tonfha.
De acuerdo a lo anterior, el maiz no representa un motor" econmico
estratgico para el Sector Agropecuario de Quintana Roo. La misma afirmacin es
valida para el frijol y el arroz, productos basicos que enfrentan un panorama
similar al del maiz. Sin embargo, dadas las condiciones culturales de la poblacin
del medio rural, seguira siendo un cultivo que demande atencin por el arraigo
implicito y la condicin de autoconsumo.
A continuacin, se presentara una panoramica del maiz en el entorno
mundial, nacional y estatal, que servira como base para la toma de decisiones en
el desarrollo rural del Estado.

4.1.Contexto mundial
En cuanto a consumo, el maiz es el tercer cereal de mayor consumo en el
mundo y es el principal en Latino Amrica. Nundialmente, slo el consumo de trigo
y el arroz lo superan, debido principalmente a que el trigo es un cereal mas apto
para la produccin de alimentos; y el arroz es el principal en la Republica Socialista
China, que por si sola, abarca el 20 de la poblacin mundial. A pesar de esto el
maiz sigue siendo de mucha importancia a nivel mundial.
Los principales consumidores son: Estados Unidos, China y la Unin
Europea. Cabe hacer notar, que algunos de los paises, son a la vez exportadores
debido, en gran parte a sus altos indices de productividad.
Los Estados Unidos son el principal productor, consumidor y exportador,
por lo que el mercado mundial de maiz se ve muy afectado por el comportamiento
interno del mismo.
En Latinoamrica destacan Brasil, Nxico y Argentina como principales
productores. Brasil es el quinto productor mundial y el cuarto pais consumidor y
presenta una situacin equilibrada, dado que sus niveles de comercio internacional
de este producto son muy bajos.
Argentina, por su parte, es uno de los principales productores de maiz
pero tiene un consumo interno bajo, por lo que exporta cerca del 50.
Nxico, por su parte, a pesar de ser el sexto productor mundial es ademas
el quinto consumidor mundial debido al alto consumo interno, presentando un
dficit en su balanza comercial por este concepto, lo que lo situa como el tercer
importador mundial despus de Japn y Corea. Nas adelante se analiza esta
situacin con mayor detalle.

4.1.1.Produccin mundial
La mayor parte de la produccin de maiz se encuentra concentrada en los
Estados Unidos y China con un 61.5. Por si solo, Estados Unidos participa con el
+0.1 de la produccin total. China participa con el 21.+ y se ubica en el
segundo lugar.
Nxico por su parte, es el quinto productor en volumen del mundo con
una participacin de apenas el 3.2. Brasil cuenta con el 5.+ y Argentina con el
2.5. Estos tres paises latinoamericanos aportan solamente el 11.1 a la
produccin mundial de maiz (ver Tabla +.1).

Tabla 4.1 Principales pases productores de maz {1999).
Pas Volumen
{millones de ton
mtricas)
Part %
Nundo 598
Estados Unidos 2+0 +0.1
China 128 21.+
Unin Europea 37 6.2
Brasil 32 5.+
Nxico 19 3.2
Argentina 15 2.5
Otros 127 21.2
Fuente: NCGA (National Corn Growers Association -NCGA-)

4.1.2.Consumo mundial
Como se mencion anteriormente, Estados Unidos ademas de ser el
principal productor de maiz en el mundo es tambin el principal consumidor,
ubicandose en 1999 en los 191.7 millones de toneladas mtricas, consumidas.
China, al igual que en la produccin, en el consumo se ubica en el segundo lugar
con 119.95 millones de toneladas mtricas lo que representa el 20.1 del
consumo total mundial (ver Tabla +.2).

Tabla 4.2 Consumo mundial por pases {1999).
Pas Volumen
{millones de Ton
mtricas)
Part. %
Nundo 596.91
Estados Unidos 191.78 32.1
China 119.95 20.1
Unin Europea 38.7+ 6.5
Brasil 33.+5 5.6
Nxico 23.+ 3.9
Japn 16.35 2.7
Otros 173.2+ 29.0
Fuente: NCGA
Nxico, ocupa el quinto lugar en consumo; aun asi, slo participa con el
3.9 del consumo mundial, y sigue rebasando los niveles de produccin. En el
ciclo 1999f00 las importaciones alcanzaran los 3.6 millones de toneladas, 300 mil
mas que el ano anterior, siendo Estados Unidos el principal proveedor.
Un aspecto relevante en la posicin de los primeros 5 lugares de los paises
consumidores, es que stos tambin se ubican en la misma posicin en cuanto a
la produccin, unicamente hasta el sexto lugar, ocupado en 1999 por Japn, que
es un participante no productor de maiz.

4.1.3.Exportaciones e importaciones
El principal exportador de maiz es Estados Unidos con un 71.1 de la
oferta internacional, Argentina es el segundo exportador mundial y participa con el
12.3; en tercer lugar se ubica China que participa con el 7.3 (ver Tabla +.3).

Tabla 4.3 Exportaciones de maz por pases {1999).
Pas Volumen
{millones de ton
mtricas)
Part.
%
Nundo 68.9
Estados Unidos +9.0 71.1
Argentina 8.5 12.3
China 5.0 7.3
Hungria 1.7 2.5
Sudafrica 1.1 1.6
Rumania 0.6 0.9
Otros 2.97 +.3
Fuente: NCGA

En cuanto a las importaciones, los paises asiaticos son los mayores del
mundo en su conjunto, con cerca del +0. El principal es Japn con una
participacin de 23.5. Nxico es el tercer con un total de 5 millones de toneladas
mtricas.
Tabla 4.4 Importaciones por pases {1999).
Pas Volumen
{millones de ton
mtricas)
Part.
%
Nundo 68.9
Japn 16.2 23.5
Corea 8.5 12.3
Nxico 5.0 7.3
Taiwan +.5 6.5
Egipto 3.7 5.+
Nalasia 2.6 3.8
Otros 28.37 +1.2
Fuente: NCGA

4.2.Situacin nacional
Nxico es un pais deficitario en maiz; en la Grafica +.1 se muestra cmo se
han incrementado las importaciones entre 1997f98 a 1998f99.
3.9
5.2
0.0
2.0
4.0
6.0
97/98 98/99

Fuente: NCGA
Grfica 4.1 Importaciones de maz en Mxico
1997J9S - 199SJ99.

El maiz es un producto protegido bajo el Tratado de Libre Comercio en
Amrica del Norte (TLCAN), sin embargo, dicha proteccin se ha ido disminuyendo
ano con ano, por lo que se espera que en el ano 2009 ste se encuentre
totalmente libre para su comercio internacional. En el marco del TLCAN el cupo
libre de pago de arancel para 1999 fue de 2,898 millones de toneladas en el caso
de Estados Unidos y de 1,159 toneladas en el caso de Canada. El arancel aduanero
para las importaciones de maiz que excedan dicha cuota fue de 163.+ ad
valorem 0.156 dlares por kilogramo.
Nxico es uno de los paises con mayor dficit comercial en maiz; en 1999
se ubic en +.+ millones de toneladas mtricas (ver Grafica +.2), mientras que por
su parte Estados Unidos y China se mantuvieron con un saldo positivo.
Consumo de maz Vs Produccin
en millones de TM
0
250
Consumo 23 192 9 120
Produccin 19 240 9 128
Diferencia -4.4 48.2 -0.1 8.1
Mxico EUA Canad China

Fuente: NCGA
Grfica 4.2 Consumo y produccin comparativa entre varios pases.
Es importante mencionar que China y Estados Unidos han firmado
recientemente un tratado comercial entre si. El impacto que ste tendra en el
comercio del maiz no es claro todavia, ya que China y Estados Unidos son los
principales productores y exportadores de maiz en el mundo.

4.2.1.Apoyos a la produccin
El principal esfuerzo gubernamental en Nxico para impulsar el sector
agropecuario es el programa de apoyos directos al campo (PROCANPO) y a travs
del Programa Alianza por el Campo.
Otros mecanismos de apoyo lo representan las instituciones financieras
especializadas del gobierno. A manera de institucin de fomento, se encuentra
Fideicomisos !nstituidos en Relacin con la Agricultura (F!RA) que apoya en forma
constante y ascendente las actividades productivas agricolas al incrementar el
fondeo a travs de la banca comercial y de desarrollo. De manera mas directa,
BANRURAL (banca de primer piso) propiciado el aumento en la produccin de maiz
habilitando agricultores bajo crditos de avio en +19 mil hectareas de 1990 a 1998.
El PROCANPO otorga un apoyo econmico directo por hectarea en todo el
pais, a los productores de cultivos elegibles e inscritos en el padrn; entre ellos se
encuentra el maiz. Este programa tiene ya una duracin de 15 anos, pues inici en
199+. se la da un pago por hectarea al agricultor que constituye un apoyo al
ingreso del productor, sin menoscabo de su productividad y manejo del cultivo.
Alianza para el Campo es un conjunto de apoyos a los productores
agropecuarios; ellos seleccionan el programa que desean utilizar. Y que pueden ser
de cobertura nacional, regional y estatal. Dentro de los primeros se encuentran:
1) Ferti-irrigacin
2) Establecimiento de praderas
3) Equipamiento rural
+) Necanizacin
5) Kilo por Kilo
6) Transferencia de tecnologia
7) Fomento lechero
8) Sistema Nacional de Capacitacin y Extensin Rural !ntegral.
9) Sanidad vegetal
10) Salud animal
11) Nejoramiento gentico
12) Ganado mejor, Sistema de !nformacin agropecuaria.
1+) Programa elemental de asistencia tcnica.
El subsidio del gobierno para el productor mexicano de maiz esta muy por
debajo del subsidio que Estados Unidos le proporciona a sus productores,
resultando una diferencia de 570 dlares por hectarea (ver Grafica +.3).

Subsidio/

hectarea

Dlares

750

180

0

200

400

600

800

Estados

Unidos

Mxico

Fuente: Miguel Tachna Flix, Presidente de la Asociacin de Agricultores del Ro Fuerte Sur.
Grfica 4.3 Subsidios al maz en Estados Unidos y Mxico.

El uso que se le da al maiz en Nxico es principalmente para consumo
humano en un 5+, seguido por el de los animales que llega al 36 del total (ver
tabla +.5).
Tabla 4.5 Distribucin del consumo de Maz en Mxico
Tipo de consumo Porcentaje %
Consumo humano 5+
Pecuario 36
Otros 10
Fuente: Situacin actual y perspectivas de la produccin de maz en Mxico, Centro de Estadstica
agropecuaria, SAGAR.

Los cupos de importacin en el pais para el maiz estan asignados de la
siguiente manera: el sector pecuario consume el 52.6 del total, mientras que el
sector industrial (productor de almidn) tiene el 26.2 asignado (ver Tabla +.6).

Tabla 4.6 Asignacin de cupos de importacin por sectores 199S.
Sector Total asignado %
Pecuario 2,585,+12 52.65
Almidonero 1,288,971 26.25
Harinero 663,0+2 13.5
Conasupo 30+,997 6.21
Cereales 68,285 1.39
Total +,910,707 100
Fuente: Perspectivas de la cadena productiva de maz para el ciclo primavera verano 1999,
Agronegocios-Banamex

4.3.Diagnstico regional
El cultivo de maiz en Quintana Roo se encuentra diseminado en toda la
entidad localizandose el +6.3 de la superficie sembrada en el municipio Othn P.
Blanco. Otros municipios con superficie importante son Felipe Carrillo Puerto con
19,652 hectareas y Jos Na. Norelos con 12,838 hectareas.

Tabla 4.7 Distribucin de la superficie cultivada
de maz en Quintana Roo {199S)
Municipio Hectreas
sembradas
Part. %
Othn P. Blanco 37,801 +6.3
Felipe Carrillo Puerto 19,652 2+.1
Jos Na. Norelos 12,838 15.7
Lazaro Cardenas 6,371 7.8
Solidaridad +,856 5.9
Benito Juarez 129 0.2
Cozumel 19 0.02
!sla Nujeres 2 0.002
Total 81,668 100
Fuente: SEPEDER

Los rendimientos de produccin son muy bajos debido al tipo de suelo,
que no permite la mecanizacin y a la falta de infraestructura de riego, limitando la
produccin a nivel de autoconsumo en su mayor parte. Gran parte de la superficie
cultivada se hace bajo el esquema de roza-tumba-quema que es destructivo para
las areas forestales y que hace disminuir la fertilidad de los suelos al paso del
tiempo.
Segun informacin vertida por la Camara de la !ndustria de la Nasa y la
Tortilla representada en el Estado, practicamente todos los molinos de nixtamal
emplean para la fabricacin de tortillas, harina de maiz de la planta de Naseca
localizada en Nrida, Yucatan. Esto refuerza el hecho de que el maiz producido
localmente, o bien, no entra al mercado de granos de la regin, o bien, es
insignificante su contribucin.
En Estados Unidos se obtienen rendimientos de 8.3+ tonfha, en Quintana
Roo slo se obtienen 0.610 tonfha, el promedio nacional es del orden de 2.3
tonfha. Por otra parte, existen regiones productoras de Nxico como Ocotlan, Jal,
Atlacomulco, Nex o villaflores, Chis. que obtienen rendimientos de 5 a 6.5 tonfha.
Lo anterior demuestra que el Estado carece del potencial requerido para
hacer del cultivo de maiz una fuente generadora de riqueza. Es recomendable
enfocar los esfuerzos a productos con mayor atractividad de mercado y con mayor
nivel de productividad, es decir, en los que se tenga un mejor potencial productivo.
Los precios comparativos entre Estados Unidos, Nxico y Quintana Roo
muestran que el precio en Estados Unidos es inferior al de Nxico. Nientras el
precio en Estados Unidos en 1998 fue de 75.2 dlares por tonelada, en Nxico el
precio fue de 151.5; en tanto, Quintana Roo present un precio promedio de
1+6.56 (ver Grafica +.+).

Precio

por

tonelada en

dlares 1998

75.2

151.5
146.56

0

50

100

150

200

EUA

Mxico

Quintana

Roo

Fuente: SAGAR
Grfica 4.4 Precio por tonelada 199S

La anterior situacin no se traduce en un beneficio para el productor
nacional, ya que los altos precios del mercado domstico provocan que el pais sea
un mercado atractivo, para las exportaciones de paises con altos excedentes como
Estados Unidos y Argentina. Al ser un mercado altamente consumidor, la alta
demanda interna se refleja en el precio domstico.
De esta manera, es natural que paises exportadores busquen colocar su
producto en Nxico. En 1999, Nxico import del exterior 5.5 millones de
toneladas de maiz en grano correspondiendo 99 a Estados Unidos y el resto a
Argentina, con un valor total de 583.1 millones de dlares.
El redimensionar el cultivo del maiz, enmarcado en sistemas sustentables,
que estimulen la diversificacin productiva de articulos con mayor valor de
mercado, y que sean altamente diferenciados y potencialmente productivos, es
una alternativa viable para evolucionar hacia una agricultura rentable generadora
de riqueza.

5.Produccin hortofrutcola
El subsector hortofruticola que comprende la produccin de hortalizas
(chile jalapeno, sandia y tomate saladette) y frutas tropicales (pina y papaya
maradol) representa un motor" econmico para el Estado de Quintana Roo.
Estos productos agricolas se vislumbran como actividades preponderantes
en el desarrolllo rural del Estado, dada la contribucin en el valor de la produccin
agricola, el valor por hectarea, las ventajas comparativas en trminos de las
condiciones ambientales propicias para su produccin y su exportabilidad.
A continuacin se describe la situacin prevaleciente en cada subsector en
el entorno mundial, nacional y regional.

5.1.Hortalizas
Nxico es un importante productor y exportador de hortalizas, gracias a la
gran variedad de climas y suelos que posee. El Tratado de Libre Comercio con
Amrica del Norte (TLCAN) ha estimulado las exportaciones y la desrelugacin en
el mercado norteamericano, principalmente. Casos de controversia comercial,
como el tomate y el aguacate, son ejemplos de la competencia real que enfrentan
los productores estadounidenses ante los costos bajos, alta calidad y variedad de
las hortalizas mexicanas.
Este segmento productivo, ofrece alternativas interesantes para el
desarrollo agricola nacional, con la posibilidad de aumentar los ingresos por unidad
de superficie a costos bajos, que redunden en una mayor rentabilidad en el uso del
suelo.
Un reporte reciente de la SECOF! (septiembre, 1999) menciona que en
1998 Nxico fue el primer proveedor de Estados Unidos de 219 productos de los
2,070 que conforma la tarifa estadounidense. Algunos productos horticolas son
okra, jicama, apio, lechuga, col de bruselas, rabano, chicharo, calabaza, chile,
alcachofas, pepinos, berenjenas, tomates, esparragos, melones, espinacas y
sandias.
Enseguida se presenta el panorama de los productos chile jalapeno, sandia
y tomate, que son los mas importantes en este segmento productivo.

5.1.1.Contexto mundial
La produccin mundial de sandia, chile y tomate se ha incrementado en la
ultima dcada. El Chile es el producto que presenta mayor crecimiento con una
tasa media anual del 9.8 en el periodo de 1990-99 (ver Tabla 5.1). Este
crecimiento mundial en la produccin obedece a la incorporacin de stos como
ingrediente o condimento en alimentos muy variados y en una gran diversidad de
botanas snacks".

Tabla 5.1 Tendencia en la produccin mundial de sanda, chile y tomate
Produccin
{Ton mtricas)
1995 1996 1997 199S 1999 TCMA %
1990-99
Sandia +1,100,780 +6,++8,617 +8,679,071 50,057,712 50,9+0,66+ +.5
Chile 918,+91 982,++7 1,++5,723 1,660,313 1,+69,600 9.8
Tomate 86,576,222 91,9++,755 86,560,7+6 90,895,577 91,663,571 2.1
Fuente: Elaborada con datos de FAO

La influencia de la comida mexicana y la llamada tex-mex", asi como de
otras cocinas regionales en el entorno mundial, ha provocado un explosivo
crecimiento en el consumo de una gran variedad de chiles, entre ellos, los
jalapenos. Ademas de su venta en fresco, presenta la oportunidad de su
industrializacin con relativa facilidad, asi como la existencia de varias companias
nacionales dedicadas a este giro, ya que ademas estan exportando el producto
enlatado y pueden incentivar su produccin local.
El tomate ha presentado un crecimiento del 2.1 en el periodo
comprendido de 1990 a 1999. Representa una de las hortalizas mas cultivadas en
el mundo y de una alta demanda en fresco, apoyado por la busqueda de alimentos
saludables y frescos, asi como para procesamiento en la elaboracin de purs,
pastas y jugos.
No obstante su alta y constante demanda, en algunas ocasiones se
presenta sobreoferta domstica y en otras promovida por producto importado
como es el caso de Calfornia, por lo que el enfoque hacia variedades
especializadas como saladette, cherry y fresadilla pueden aminorar la
vulnerabilidad de los precios del tomate bola o jitomate mas comunmente
cultivado en el pais.
La sandia es una hortaliza que continua creciendo su produccin mundial a
tasas anuales del +.5 en promedio, dada la tendencia en el consumo de
vegetales frescos y al desarrollo de variedades sin semilla o de menor tamano, que
estimulan la demanda.
China es el principal productor de sandia, ya que participa con mas de la
mitad de la produccin mundial aportando el 53.5. Turquia aporta el 7.7, !ran
el +.8 y Egipto el 2.9 (ver Tabla 5.2). Nientras que en el continente
americano, el cuarto productor mundial es Estados Unidos con el 3.28 de la
produccin total. Por su parte, Nxico se encuentra posicionado en el lugar 1+
con una participacin del 0.98. Otros paises aportan el 26.6 restante.

Tabla 5.2 Principales pases productores de sanda {1999).
Pas
{Sanda)
Volumen
{Ton mtricas)
Part. %
1 China 27,300,00+ 53.59
2 Turquia 3,925,000 7.71
3 !ran 2,+72,857 +.85
+ Estados Unidos 1,673,000 3.28
5 Egipto 1,500,000 2.9+
1+ Nxico 500,000 0.98
Otros 13,569,803 26.6+
Total 50,9+0,66+ 100.00
Fuente: FAO (1999)

En la produccin de chile China es tambin el principal productor contando
con el +1.6 de la produccin mundial. Nxico se encuentra posicionado en
segundo trmino con una participacin de 8.1, que se ubica muy por debajo de
los niveles producidos por China aunque (ver Tabla 5.3). Otros paises relevantes
en la produccin de chiles son Turquia, Corea y Espana con participaciones de
7.7, 5.1 y 5.0 respectivamente.

Tabla 5.3 Principales pases productores de chiles
Pas
{chiles)
Volumen
{ton mtricas)
Part. %
1 China 7,513,11+ +1.68
2 Nxico 1,+69,600 8.15
3 Turquia 1,390,000 7.71
+ Republica de Corea 935,828 5.19
5 Espana 908,+00 5.0+
Otros 5,807,777 32.22
Total 18,02+,719 100.00
Fuente: FAO (1999)

En cuanto a la produccin de tomate, China ocupa de nueva cuenta el
primer lugar en cuanto al volumen de produccin con una participacin del 19.5
(ver Tabla 5.+). Estados Unidos participa con el 10.8, con lo que se ubica en el
segundo lugar. Turquia aporta el 7.2, Egipto el 6.++ e !talia el 5.8. Nxico
ocupa la posicin numero 1+ con una participacin del 2.+. Otros paises
producen el +7, por lo que los centros de oferta estan muy diversificados.

Tabla 5.4 Principales pases productores de tomate.
Pas
{tomate)
Volumen
{ton mtricas)
Part. %
1 China 17,918,818 19.55
2 Estados Unidos 9,9+0,800 10.8+
3 Turquia 6,600,000 7.20
+ Egipto 5,900,000 6.++
5 !talia 5,369,+83 5.86
10 Nxico 2,252,700 2.+6
Otros +3,681,770 +7.65
Total 91,663,571 100.00
Fuente: FAO (1999)

Los principales importadores de sandia son los Estados Unidos y Alemania
con una participacin de 1+ y 10.1 del volumen total mundiales. Canada se
encuentra en tercer lugar con el 8 (ver tabla 5.5). El mercado global de
importaciones de sandias es del orden de 518.2 millones de dlares ocupando
Estados Unidos casi el 12 de este total y un tanto igual Alemania.

Tabla 5.5 Principales pases importadores de sanda {199S)
Volumen
{ton mtricas)
199S Part. % Valor
{miles de dlares US)
199S Part. %
Nundo 1,563,089 Nundo 518,21+
1 Estados Unidos 219,631 1+.05 Alemania 62,685 12.10
2 Alemania 158,252 10.12 Estados Unidos 62,007 11.97
3 Canada 12+,9+9 7.99 China, Hong Kong SAR +0,092 7.7+
+ !talia 105,738 6.76 Rusia 39,170 7.56
5 Singapur 91,295 5.8+ Canada 36,123 6.97
Otros 863,22+ 55.23 Otros 278,137 53.67
Total 5 Principales Paises 699,865 ++.77 Total 5 Principales Paises 2+0,077 +6.33
Fuente: FAO (1998)

Las estadisticas de comercio internacional de chiles suman las distintas
variedades que incluyen picantes y no picantes. De acuerdo a las cifras
disponibles, Estados Unidos es el principal importador con el 27.7 del total
mundial seguido muy de cerca por Alemania que participa con el 21.+ ( ver tabla
5.6).

Tabla 5.6 Principales pases importadores de chile {199S)
Volumen
{Ton mtricas)
199S Part. % Valor
{Miles de Dlares US)
199S Part. %
Nundo 1,188,828 Nundo 1,600,559
1 Estados Unidos 329,317 27.70 Estados Unidos +18,063 26.12
2 Alemania 25+,962 21.+5 Alemania 383,831 23.98
3 Francia 98,29+ 8.27 Reino Unido 160,+27 10.02
+ Reino Unido 76,0+8 6.+0 Francia 106,589 6.66
5 Canada 71,687 6.03 Canada 76,09+ +.75
Otros 358,520 30.16 Otros +55,555 28.+6
Total 5 Principales Paises 830,308 69.8+ Total 5 Principales Paises 1,1+5,00+ 71.5+
Fuente: FAO (1998)

Otros mercados que importan volumenes considerables son Francia y el
Reino Unido con volumenes de 8.2 y 6.+ respectivamente. El Reino Unido se
presenta como mercado atractivo, ya que slo con una participacin en volumen
del 6.+, presenta un 10 en cuanto al valor de las importaciones.
Estados Unidos es el principal pais importador de tomate, con una
captacin del 23.7 del volumen (ver Tabla 5.7). Aun asi, los paises europeos en
su conjunto importan el +1.9 del total. Tan slo Alemania y Francia importan el
16.7 y 10.3 respectivamente.

Tabla 5.7 Principales pases importadores de tomate {199S)
Volumen
{ton mtricas)
199S Part. % Valor
{Miles de Dlares US)
199S Part. %
Nundo 3,570,610 Nundo 3,182,002
1 Estados Unidos 8+7,320 23.73 Estados Unidos 872,796 27.+3
2 Alemania 598,668 16.77 Alemania 635,89+ 19.98
3 Francia 368,266 10.31 Reino Unido 315,163 9.90
+ Reino Unido 30+,678 8.53 Francia 299,+76 9.+1
5 Paises Bajos 225,778 6.32 Paises Bajos 257,071 8.08
Otros 1,225,900 3+.33 Otros 801,602 25.19
Total 5 Principales Paises 2,3++,710 65.67 Total 5 Principales Paises 2,380,+00 7+.81
Fuente: FAO (1998)

Enseguida se analizan los principales paises exportadores de las hortalizas
seleccionadas en el estudio. Cabe senalar que Nxico presenta, en general, buena
posicin, competitiva en las exportaciones hacia Estados Unidos de sandia, chile y
tomate, junto con otras hortalizas como meln, berenjena, limn, mango, pepino y
esparrago (SECOF!, 1999).
Espana es el principal exportador de sandia en cuanto a volumen se
refiere, con mas de 300 mil toneladas al ano y con una participacin de 19.8,
siendo el principal proveedor de esta hortaliza al continente europeo ( ver Tabla
5.8).
Nxico es el segundo exportador mundial de y participa con el 16.6 en el
mundo ocupando un lugar sobresaliente en el continente americano. Nalasia y
Grecia son fuertes exportadores y contribuyen con 11.+ y 11.2
respectivamente. Otro exportador es Estados Unidos que presenta una
participacin del 8.08. El destino de las exportaciones mexicanas esta
concentrado en Estados Unidos, ya que mas del 90 de las exportaciones van a
este pais, lo mismo sucede con mango y limn persa. En 1999 Nxico export
335,062 toneladas con un valor de 270.6 millones de dlares, destinando un 99
a los Estados Unidos.

Tabla 5.S Principales pases exportadores de sandas {199S).
Pases

Volumen
{ton mtricas)
Part. %
Nundo 1,556,031
1 Espana 309,+25 19.89
2 Nxico 259,727 16.69
3 Nalasia 177,928 11.+3
4 Grecia 17+,231 11.20
5 Estados Unidos 125,779 8.08
Otros 508,9+1 32.71
Total 5 Principales Paises 1,0+7,090 67.29
Fuente: FAO (1998)

Espana es el principal exportador de chile (no precisamente jalapeno) y
cuenta con el 33.2 total mundial. Nxico se ubica en el segundo lugar con una
participacin del 2+.7 (ver Tabla 5.9). Es interesante hacer notar que Nxico es,
ademas, el segundo productor mundial de chile, con una participacin en la
produccin de 8.1, mientras que Espana ocupa el quinto lugar con una
participacin inferior de 5.0. Aun asi, Espana exporta mayores volumenes que
Nxico, esto es debido al gran mercado domstico que representa Nxico.
Los Paises Bajos tienen una participacin considerable de un 16.+,
Estados Unidos tambin sobresale en + lugar con el 5.7 de las exportaciones
mundiales.

Tabla 5.9 Principales pases exportadores de chile {199S).
Pases

Volumen
{ton mtricas)
Part. %
Nundo 1,210,076
1 Espana +02,8+1 33.29
2 Nxico 299,857 2+.78
3 Paises Bajos 202,898 16.77
+ Estados Unidos 68,8+7 5.69
5 Hungria 36,876 3.05
Otros 198,757 16.+3
Total 5 Principales Paises 1,011,319 83.57
Fuente: FAO (1998)

Nxico es el principal exportador mundial de tomate con un 2+.2 de la
participacin, exportando el 39.+ de su produccin ( ver Tabla 5.10). En 1999,
Nxico export 670,202 toneladas de tomate con un valor de 5+1.5 millones de
dlares, destinando un 99 al mercado norteamericano. Espana, por su parte, es
el segundo exportador con el 23.
Los Paises Bajos tienen una participacin considerable, ya que poseen el
15.2 del mercado de exportacin, siendo gran parte de sus sistemas de
produccin en invernaderos. El mercado natural de exportacin de Nxico son los
Estados Unidos, sobre todo en la temporada de invierno; donde solamente Florida
produce especialmente para el mercado domstico.

Tabla 5.10 Principales exportadores de tomate {199S).
Pases

Volumen
{Ton mtricas)
Part. %
Nundo 3,663,9+8
1 Nxico 888,317 2+.2+
2 Espana 8++,128 23.0+
3 Paises Bajos 558,+88 15.2+
+ Narruecos 188,653 5.15
5 Blgica-Luxemburgo 167,957 +.58
Otros 1,016,+05 27.7+
Total 5 Principales Paises 2,6+7,5+3 72.26
Fuente: FAO (1998)

5.1.2.Situacin nacional
La tendencia en la produccin nacional de las hortalizas analizadas es
ascendente sobre todo en chile, ya que presenta una tasa de crecimiento media
anual del 8.7 y sandia del 7.1 en el periodo de 1990 a 1999 (ver Tabla 5.11).
La produccin de tomate en el pais, se ha mantenido muy estable, presentando un
minimo crecimiento de 0.+3. Cabe senalar que en estas cifras se incluyen las
distintas variedades de chile y de tomate.

Tabla 5.11 Tendencia en la produccin nacional de sanda, chile y tomate de 1990-
1999.
Hortalizas
Produccin
(Ton mtricas)
199+ 1995 1996 1997 1998 1999 TCNA ()
1990-99
Sandia +27,957 +8+,826 533,709 709,6+2 500,000 500,000 2.15
Chile 766,715 918,+91 982,++7 1,++5,723 1,660,313 1,+69,600 8.78
Tomate 1,712,879 2,309,968 2,392,038 2,320,592 2,283,309 2,252,700 0.+3
Fuente: FAO (1999)

La produccin nacional de sandias asciende a 692,333 toneladas para el
ano 1998. Su principal productor en Nxico es el Estado de Sonora con una
participacin de 2+.6 en la produccin nacional, seguido por Jalisco que aporta
un 1+.3 y que juntos, suman 38.9 (ver Tabla 5.12). El Estado de Quintana Roo
aporta marginalmente el 0.8 del total nacional con 5,508 toneladas.

Tabla 5.12 Produccin nacional de sanda {199S).
Produccin
Estado Toneladas Part. %
1 Sonora 170,091 2+.6
2 Jalisco 98,753 1+.3
3 Chihuahua 59,59+ 8.6
+ veracruz +9,703 7.2
5 Nayarit 36,570 5.3
20 Quintana Roo 5,508 0.8
Otros 272,11+ 39.3
Total 692,333 100
Fuente: SAGAR

En cuanto a la produccin de chile jalapeno, Campeche logr el primer
lugar con una participacin del 51.3 del total nacional, que sumaron en 1998 las
192,591 toneladas y Sonora ocup el 2 lugar con el 22.+ (ver Tabla 5.13). El
Estado de Quintana Roo tiene el + lugar en la produccin de chile jalapeno y tiene
una participacin del 7.9.

Tabla 5.13 Produccin nacional de chile jalapeo {199S).
Produccin {chile jalapeo)
1 Campeche 98,813 51.3
2 Sonora +3,097 22.+
3 Colima 17,587 9.1
+ Quintana Roo 15,222 7.9
5 Tamaulipas 6,676 3.5
6 veracruz 5,9+1 3.1
7 Nichoacan 2,377 1.2
Otros 2,878 1.5
Total 192,591 100
Fuente: SAGAR

En la produccin nacional de tomate saladette, destacan slo 5 Estados
productores a nivel nacional, siendo Sonora el principal productor con el 89.1
seguido por Tamaulipas con el 10 (ver Tabla 5.1+). Quintana Roo ocupa el 3er
lugar con una participacin de marginal del 0.5. Los ultimos dos Estados
productores de tomate son Guerrero y veracruz con participaciones de 0.3 y
0.05, respectivamente.

Tabla 5.14 Produccin nacional de tomate saladette {199S)
Produccin
1 Sonora 29,5+9 89.1
2 Tamaulipas 3,322 10.0
3 Quintana Roo 166 0.5
+ Guerrero 106 0.3
5 veracruz 16 0.05
Otros 0 0.0
Total 33,159 100
Fuente: SAGAR

El fortalecimiento de las cadenas productivas de estos cultivos horticolas
impulsara la incorporacin de nuevos productos para que se adapten a los suelos
con vocacin agricola, sobre todo aquellos productos de especialidad como el
tomate cherry o baby vegetables" que son enfocados a adornar platillos.

5.2.Frutas tropicales
Las frutas tropicales con mejores perspectivas para Quintana Roo y que
actualmente se cultivan, son la papaya maradol y la pina. Estos productos gozan
de buena aceptacin por el consumidor, por la tendencia a ingerir productos
naturales y especialmente en la zona turistica de Cancun, mercado natural para las
zonas productoras del Estado. Su alto potencial exportador, especialmente en la
papaya y la capacidad de generar empleos los hace representantes de productos
estrella" capaces de generar riqueza y empleo en el medio rural.
El fortalecimiento de las cadenas productivas para estas frutas -incluyendo
la infraestructura econmica y de servicios-, impulsa la especializacin,
favoreciendo la incursin de frutas no tradicionales en escala comercial como es la
pitahaya, el maracuya (passion fruit) y la guanabana.
A continuacin se presenta el panorama internacional, nacional y regional
de estos productos y sus perspectivas en el desarrollo agropecuario del Estado.
La produccin mundial de estas frutas muestra un crecimiento del +
anual promedio en la papaya en el periodo 1990-99, mientras que en la pina el
crecimiento es menor siendo del 1.7 ( ver Tabla 5.15). La produccin mundial
de papayas y pinas en 1999 fue de 5.08 millones y 13.1+ millones de toneladas
mtricas, respectivamente.
En Nxico, la produccin de papaya ha crecido mas en comparacin a la
tendencia mundial, siendo del 7.9 en el mismo periodo. Sin embargo, la
produccin nacional de pina ha decrecido un 2.8 ( ver Tabla 5.15). Para el ano
1999, se reportan, segun FAO, una produccin de +98,000 toneladas de papaya y
350,000 toneladas de pina.

Tabla 5.15 Tendencia de la produccin mundial y nacional de papaya y pia.
Ton mtricas TCMA%
Papayas 199+ 1995 1996 1997 1998 1999 1990-99
Nundo +,886,893 5,283,988 +,8+3,738 5,095,135 5,08+,022 5,082,396 +.0+
Nxico +89,01+ +82,968 +96,8+9 59+,13+ +98,000 +98,000 7.98
Pina
Nundo 12,1+0,596 12,383,275 12,511,909 13,033,750 12,385,808 13,1+6,989 1.75
Nxico 228,580 281,180 301,+06 391,+91 350,000 350,000 -2.86
Fuente: FAO

Los principales productores de papaya en el mundo son Brasil y Nigeria
que aportan el 33.+ y 1+.7. Nxico se ubica en el 3 lugar con una
participacin del 9.8 (ver Tabla 5.16). La !ndia e !ndonesia aportan el 8.8 y
6.6.

Tabla 5.16 Principales pases productores de papayas {1999).
Pases
{Papaya)
Volumen
{Ton mtricas)
Part. %
Nundo 5,082,396
1 Brasil 1,700,000 33.+5
2 Nigeria 751,000 1+.78
3 Nxico +98,000 9.80
+ !ndia +50,000 8.85
5 !ndonesia 336,068 6.61
Otros 1,3+7,328 26.51
Total 100.00
Fuente: FAO

El principal productor mundial de pinas es Tailandia, aportando el 17.7
de la produccin total en 1999 con un volumen de 2.33 millones de toneladas
mtricas (ver Tabla 5.17).
En segundo lugar, se encuentra Brasil que aporta el 13 de la produccin
mundial. Filipinas se ubica en el tercer lugar con 1.+95 millones de toneladas que
representan el 11.3 ( ver Tabla 5.17). Nxico presenta una participacin de slo
2.6 que representa un volumen de produccin de 350,000 toneladas mtricas.

Tabla 5.17 Principales pases productores de pia {1999).
Pases
{Pia)
Volumen
{Ton mtricas)
Part. %
Nundo 13,1+6,989
1 Tailandia 2,331,010 17.73
2 Brasil 1,717,700 13.07
3 Filipinas 1,+95,120 11.37
+ !ndia 1,100,000 8.37
5 China 925,686 7.0+
8 Nxico 350,000 2.66
Otros 5,227,+73 39.76
Total 100.00
Fuente: FAO

Las importaciones mundiales de papaya asciendieron a 100.6 millones de
dlares que significan 11+,132 toneladas mtricas para el ano 1998.
El principal importador mundial de papaya es Estados Unidos con una
participacin de +1.9, colocando a este pais como el mercado mas grande a
nivel global. Sin embargo, en trminos de valor su participacin se reduce a
28.7, lo que significa probablemente que es un mercado de bajos precios al igual
que Singapur ( ver Tabla 5.18).
Por el contrario, Japn participa con slo el + en el volumen importado
mundial que significa el 15 en trminos de valor, siendo ste un mercado
atractivo en trminos del valor no precisamente de volumen.

Tabla 5.1S Principales pases importadores de papaya.
Volumen {Ton
mtricas)
199S Part. % Valor {Miles de dlares
US)
199S Part. %
Nundo 11+,132 Nundo 100,6+6
1 Estados Unidos +7,908 +1.98 Estados Unidos 28,886 28.70
2 Singapur 21,219 18.59 Japn 15,1+5 15.05
3 China, RAE de Hong Kong 13,210 11.57 China, Hong Kong SAR 11,+87 11.+1
+ China +,919 +.31 Reino Unido 7,568 7.52
5 Japn +,670 +.09 Alemania 6,+80 6.++
Otros 22,206 19.+6 Otros 31,080 30.88
Total 5 Principales Paises 91,926 80.5+ Total 5 Principales Paises 69,566 69.12
Fuente: FAO

Las importaciones mundiales de pina en 1998 fueron de 50+.2 millones de
dlares que representaron 859,9+9 toneladas mtricas.
Estados Unidos es el principal importador de pinas en el mundo con un
volumen de 252,9+8 toneladas mtricas que representa el 29.+ del total de las
importaciones. Francia ocupa el segundo lugar en importancia en cuanto a
volumen con 15.3 de las importaciones totales ( ver Tabla 5.19).
Otros mercados importantes con menor participacin son Japn, Blgica e
!talia que participan con el 9.8, 8.+ y el 5.5 para el ano 1998.

Tabla 5.19 Principales pases importadores de pia
Volumen {Ton
mtricas)
199S Part. % Valor {Miles de dlares
US)
199S Part. %
Nundo 859,9+9 Nundo 50+,263
1 Estados Unidos 252,8+8 29.+0 Estados Unidos 103,259 20.+8
2 Francia 131,9+0 15.3+ Francia 89,693 17.79
3 Japn 8+,710 9.85 Blgica-Luxemburgo 59,039 11.71
+ Blgica-Luxemburgo 72,663 8.+5 Japn 37,96+ 7.53
5 !talia +7,396 5.51 !talia 37,567 7.+5
Otros 270,392 31.++ Otros 176,7+1 35.05
Total 5 Principales Paises 589,557 68.56 Total 5 Principales Paises 327,522 6+.95
Fuente: FAO

Nxico destaca como el principal exportador de papaya contando con el
+6.6 de las exportaciones totales. Su competidor mas cercano es Nalasia que
tiene una participacin del 26.8 ( ver Tabla 5.20). Otros productores
exportadores importantes son Brasil con una contribucin del 7.7 en las
exportaciones mundiales.
Estados Unidos participa con el +.7 de las exportaciones ocupando el +
lugar, sin embargo, se ubica como el principal importador con el +1.9. Esto
indica que algun porcentaje de las exportaciones es producto reexportado
proveniente probablemente de Nxico, ya que ste es el principal proveedor de
papaya de Estados Unidos.

Tabla 5.20 Principales pases exportadores de papaya
Pases
{Papaya)
Volumen
{Ton mtricas)
Part. %
Nundo 127,866
1 Nxico 59,638 +6.6+
2 Nalasia 3+,312 26.83
3 Brasil 9,878 7.73
+ Estados Unidos 6,02+ +.71
5 Jamaica +,000 3.13
Otros 1+,01+ 10.96
Total 5 Principales Paises 113,852 89.0+
Fuente: FAO

La posicin de liderazgo para Nxico en este producto hace visible su
competitividad, al poseer una buena parte de las exportaciones globales. El
mercado norteamericano, es el principal destino de las exportaciones mexicanas de
papaya, sin embargo, el acuerdo comercial con la Unin Europea abre otras
posibilidades de diversificacin de mercados.
Con relacin a las exportaciones mundiales de pina, Nxico se ubica en el
8 lugar con el 2.2, mientras que Costa Rica se presenta como el principal
exportador de este producto con una participacin del 3+.1 ( ver Tabla 5.21).
Costa de Narfil, es el segundo exportador mundial de pina con una
participacin de 18.3, en tanto que Filipinas aporta el 13.+. Otros exportadores
importantes son Francia y Blgica con 5.2 y 2.2 de la participacin, actuando
esencialmente como reexportadores hacia la misma Unin Europea.

Tabla 5.21 Principales pases exportadores de pia.
Pases exportadores
{Pia)
Volumen
{Ton mtricas)
Part. %
Nundo 870,903
1 Costa Rica 297,000 3+.10
2 Costa de Narfil 160,000 18.37
3 Filipinas 117,+36 13.+8
+ Francia 75,560 8.68
5 Blgica-Luxemburgo +5,+15 5.21
8 Nxico 19,827 2.28
Otros 175,+92 20.15
Total 5 Principales Paises 695,+11 79.85
Fuente: FAO

Durante la dcada de los noventa la produccin de frutas tropicales en el
pais se ha ido incrementado en el caso de la papaya, pero no asi para la pina que
presenta una ligera tendencia a la baja.
La papaya ha exhibido un crecimiento del 7.1 anual en promedio, por el
contrario, la pina ha presentado una tendencia a la baja con una tasa de
crecimiento negativa del -2.6. Es importante mencionar que se ha mostrado un
repunte en la produccin de pina a partir de 1995.
La produccin nacional de papaya maradol es de 209,0++ toneladas en
1998, siendo 9 los estados productores. veracruz es el principal productor y
particip con el 51 de la produccin. Jalisco es el segundo estado en importancia
con una participacin del 16.5 quedando distante de veracruz. Chiapas ocupa el
tercer lugar con una participacin de 10.+ ( ver Tabla 5.22).
La participacin de Quintana Roo es marginal con el 0.+ de la produccin
nacional que representan 895 toneladas para 1998.

Tabla 5.22 Produccin nacional de papaya maradol {199S).
Produccin {papaya)
Estado Toneladas Part %
1 veracruz 106,672 51.0
2 Jalisco 3+,577 16.5
3 Chiapas 21,787 10.+
+ Yucatan 17,889 8.6
5 Nichoacan 9,326 +.5
6 Nayarit 8,9+9 +.3
7 Tabasco 6,200 3.0
8 Guerrero 2,7+9 1.3
9 Quintana Roo 895 0.+
Total 209,0++ 100
Fuente: Elaborado con datos del Centro de Estadstica Agropecuaria. SAGAR

La produccin nacional de pina es del orden de las +80,856 toneladas para
el ano 1998. Quintana Roo ocupa el 5 lugar de 12 Estados productores, sin
embargo, su contribucin es muy reducida, ya que su participacin es slo del
0.2 ( ver Tabla 5.23).
veracruz es el principal productor de pinas con una participacin del 61
de la produccin nacional. Oaxaca es un importante productor, ya que aporta el
23.1 ocupando, asi, el segundo lugar en el pais. Tabasco participa con el 12.7
y Nayarit en un cuarto lugar con el 2.7.

Tabla 5.23 Produccin nacional de pia.
Produccin {pia)
1 veracruz 293,389 61.0
2 Oaxaca 111,000 23.1
3 Tabasco 61,128 12.7
+ Nayarit 12,997 2.7
5 Quintana Roo 1,092 0.2
6 Chiapas 390 0.1
7 Jalisco 375 0.1
Otros +85 0.1
Total +80,856 100
Fuente: Elaborado con datos del Centro de Estadstica Agropecuaria. SAGAR

5.2.3.Diagnstico regional del subsector hortofrutcula
El diagnstico del sector hortofruticola abarca las hortalizas y las frutas
estudiadas por considerar aspectos muy similares y de impacto a nivel sector, por
lo que se integra el analisis como subsector hortofruticola.

Hortalizas
La supeficie cultivada de hortalizas se concentra fundamentalmente en el
chile jalapeno, reportandose para 1998 una superficie de 2,827 hectareas que
practicamente se localizan en su totalidad en el municipio de Othn P. Blanco (ver
Tabla 5.2+). En el ciclo agricola 1998-99 se sembraron 2,50+ hectareas
cosechandose 1,65+ hectareas, lo que representan una siniestralidad del 3+. El
rendimiento estatal en chile jalapeno en este ciclo fue de 10.7 tonfha.
La sandia se cultiva principalmente en el municipio de Jos Na. Norelos
con una superficie de 260 hectareas, 25 ha. en Othn P. Blanco y 10 ha en Lazaro
Cardenas.

Tabla 5.24 Superficie sembrada de chile, sanda y tomate a nivel municipal {199S).
Municipio Chile
jalapeo
Sanda Tomate Total
Othn P. Blanco 2,818 25 5 2,8+8
Felipe Carrillo Puerto 0
Jos Na. Norelos 260 11 271
Lazaro Cardenas 1 10 5 16
Solidaridad 2 2 +
Benito Juarez 6 6
Total 2,827 295 23 3,1+5
Fuente: Secretara de Promocin Econmica y Desarrollo Rural .

La superficie cultivada de sandia obedece al programa FONDER que en el
municipio de Jos Na. Norelos esta trabajando con 9 ejidos y representa las 260
hectareas cultivadas en ese municipio (ver Tabla 2.25). Segun informacin
proporcionada por un grupo de productores organizados de Jos Na. Norelos se
estima que se cultivan alrededor de 100 hectareas adicionales manejadas por 19
pequenos propietarios. Aunque esta informacin no es oficial, da indicios de un
inters por este cultivo.
En el ciclo agricola 1998-99 se cultivaron +0+ hectareas de sandia
cosechandose 328 hectareas, lo que significa una siniestralidad del 18.8. El
rendimiento estatal para este ciclo fue de 11.2 tonfha.

Tabla 5.25 Distribucin de la superficie cultivada de sanda por ejidos en el municipio
de Jos Ma, Morelos.
Ejido Hectreas
Puerto Arturo 81.0
Camkadchen 58.5
Othn P. Blanco 37.0
San Felipe 23.0
Zaczuquil 19.5
Lpez Nateos 18.0
Cafetal Grande 16.0
Benito Juarez 5.5
Candelaria 2.0
Total 260.5
Fuente: Investigacin propia del Centro de Estudios Estratgicos.

La superficie sembrada de tomate en el Estado es de apenas 23 hectareas
concentrandose el 50 en el municipio de Jos Na. Norelos. En los municipios
Solidaridad y Benito Juarez se reportan siembras menores de calabaza y pepino.
De hecho, en Jos Na. Norelos se reportan experiencias con estos cultivos
incluyendo betabel, meln, zanahoria y otros con menor superficie.

Frutas tropicales
En cuanto al segmento de las frutas tropicales estudiadas se reportan 150
hectareas, siendo 107 de papaya y +3 de pina localizadas principalmente en el
municipio de Othn P. Blanco ( ver Tabla 5.26). El rendimiento promedio estatal
reportado en 1998 es de 25.3 tonfha en papaya y 22.9 en pina.
Tabla 5.26 Superficie sembrada de papaya y pia a nivel municipal {199S).
Municipio Papaya Pia Total
Othn P. Blanco 103 39 1+2
Lazaro Cardenas + +
!sla Nujeres + +
Total 107 +3 150
Fuente: Secretara de Promocin Econmica y Desarrollo Rural.

Cabe destacar que, las 218 hectarea de platano se ubican en 1+0 has. en
el municipio de Jos Na. Norelos y 78 en Othn P. Blanco. Adicionalmente, se
tienen registradas en el reporte de 1998, 31 hectareas de pitahaya.
A continuacin se presenta una sintesis de los aspectos mas sobresalientes
del agrupamiento del sector hortofruticola del Estado reconociendo los tres
eslabones principales: produccin primaria, industria, canales de comercializacin y
mercados.

Produccin primaria
Los cultivos hortofruticolas considerados en el estudio incluyen: chile
jalapeno, sandia, tomate, pina y papaya. Otros cultivos que presentan un grado
de experiencia entre los productores agricolas son: chile habanero, zanahoria,
calabacita, berenjena, pimiento morrn y betabel.
La superficie de cultivo de hortalizas y frutas se encuentra dispersa en el
Estado, lo que dificulta la logistica en la provisin de insumos y servicios para la
produccin, asi como la concentracin para la comercializacin de los productos
hortofruticolas.
A excepcin de la superficie horticola en Jos Na. Norelos, que cuenta con
1,861 hectareas para hortalizas habilitadas con pozo en condiciones de operar en
los casos de Othn P. Blanco y Felipe Carrillo Puerto se tienen 1,282 y 872 has.
para cultivos varios, de las cuales slo el 76.1 y 61.6 respectivamente estan en
condiciones de operar.
Lo anterior, reduce las posibilidades de planeacin de la produccin y la
obtencin de mejores rendimientos. La infraestructura de riego es basica y se
limita a los pozos y bombas elctricas sumergibles, por lo que se practica el riego
por gravedad. Es incipiente el empleo de sistemas presurizados como
microaspersin y goteo (sin aplicar fertilizante). En el municipio de Jos Na.
Norelos, se localiza la zona horticola mas importante del Estado, cuenta con
infraestructura de riego y con buenos accesos a las parcelas productivas.
El eslabn de financiamiento esta representando por Banrural, F!RCO,
F!RA y SEPEDER, sta ultima con recursos del Fondo de Desarrollo Rural.
En cuanto al aseguramiento de la produccin, participa en el Estado la
aseguradora PROAGRO de Campeche y AGROASENEX.
Cartera vencida, crditos caros (tasas de inters alto) y con alta burocracia
son el comun denominador en el sector. Aunado a lo anterior el empalme de la
salida de la produccin de Quintana Roo con otras zonas productoras del pais,
provoca que se presenten, por lo regular, precios bajos por la sobreoferta.
En trminos generales, el nivel tecnolgico es bajo, ya que no existe una
cultura generalizada entre los productores para emplear plantulas de invernadero,
semilla mejorada, riego, tecnologias modernas, entre otros factores de la
produccin. Slo existe un proveedor de plantula de hortalizas (Cox Farms) que
tiene sociedad con una compania norteamericana que le provee la tecnologia de
semillas e invernaderos.
La maquinaria y el equipo agricola no son especializados para la
produccin horticola, el parque existente es reducido y convencional para las
labores de labranza primaria y secundaria.
La investigacin y desarrollo tecnolgico es realizada por el !N!FAP, !TA
No. 16, ECOSUR y UQROO, aunque las dos primeras instituciones son las mas
relacionadas al area de agricultura. En el caso del !N!FAP, la investigacin se hace
a travs y con la coordinacin de la Fundacin Quintana Roo Produce, A.C.
Actualmente, se estan desarrollando trabajos de investigacin en chile
jalapeno para aumentar la productividad a travs de cultivares mejorados, control
fisico de mosca blanca, asi como el uso de la tecnologia de fertiirrigacin. En el
caso de la papaya actualmente cuentan con la tecnologia para su produccin y
esta por liberar el manual tcnico de operacin. En el cultivo de pina se llevan a
cabo evaluacin de sistemas de riego por aspersin y goteo en el ejido Pedro A. de
los Santos.
Aunque existen distribuidores de fertilizantes (agroveterinarias) hay poca
demanda debido al desconocimiento y desinters generalizado entre los
productores para el uso de stos, ademas de los costos altos de estos insumos.
El uso de almacigos se presenta particularmente en el cultivo de chile y
tomate localizandose en la misma area de produccin. Estos almacigos son
rusticos, a cielo abierto, en ocasiones se emplean tuneles o guarda sombras.
La produccin en invernaderos se realiza en instalaciones rusticas
construidas con "palotadas" y cubiertas de plastico. En el inventario de estos
invernaderos rusticos se ubican: + en Othn P. Blanco; 1 en Norelos; 1 en Lazaro
Cardenas (baja produccin no aprovechados) y 1 en Felipe Carrillo Puerto.
En cuanto al recurso humano, la mano de obra especializada para la
produccin horticola tecnificada es insuficiente. Relacionado con lo anterior, la
educacin superior relacionada al sector agropecuario no presenta una plataforma
curricular orientada a las necesidades del sector. Asi mismo, no existe una
vinculacin eficaz entre los productores y las dependencias gubernamentales
relacionadas con el sector para disenar los paquetes tecnolgicos de produccin.
La asesoria tcnica, es proveida por 10 despachos registrados ante F!RA,
manejando un financiamiento por este concepto. La capacitacin tcnica no es
especializada en el area y la que se ofrece es a travs del !NCA Rural (PEAT).
La infraestructura para realizar labores de postcosecha es inexistente, la
mayor parte de las ventas se hacen a pie de parcela, haciendo una clasificacin
rapida al subir la fruta al transporte. El transporte es particular y por lo general lo
contrata el mismo comprador que tipicamente es un intermediario que acude a las
parcelas o huertas.
La capacidad de la infraestructura elctrica, es reducida e inadecuada para
la demanda de energia elctrica para el bombeo agricola. Esto provoca
interrupciones frecuentes en el suministro causando danos totales a los equipos de
bombeo, asi como desperfectos en el suministro al consumo domstico en el
medio rural. Adicionalmente, se requiere reglamentar el uso de la infraestructura
hidroagricola.
Agroindustria
No existe agroindustria de escala comercial importante en el Estado para el
procesamiento de hortalizas y frutas. Entre 1993 y 199+ se instal una envasadora
de chiles jalapenos (Jalapenos del Caribe) en el Parque !ndustrial de Chetumal
para producir chiles en salmuera en tambos y cubetas de plastico, dicha planta
practicamente no inici operaciones. Existe una microindustria llamada "La Flor del
Campo" pero es de escala minima.
Canales de comercializacin y Mercados
Las operaciones comerciales de hortalizas y frutas se llevan a cabo
mayormente en Oxkutzcab, Yucatan siendo un centro de acopio con fuerte
influencia en la regin, en Quintana Roo no existe un centro comercial de
perecederos similar a ste. El acceso de los productores para la venta de sus
productos a las bodegas de la Central de Abastos del Distrito Federal o de Cancun
se limita por problemas de volumen y calidad.
En una ocasin un grupo de productores del municipio de Jos Na.
Norelos rent temporalmente una bodega en Cancun y desplaz 200 toneladas de
sandia ofertando por debajo del precio de la Central de Abastos. Esto favoreci a
que las tiendas detallistas les compraran a ellos. Desafortunadamente, esto slo
fue una vez aprovechando una situacin coyuntural del mercado.
El problema mayor detectado es la comercializacin de los productos
hortofruticolas. En el pasado, los productores han tenido malas experiencias con
empresas compradoras fantasmas" por lo que tienen baja credibilidad de los
contratos de comercializadores.

Sntesis de la problemtica del agrupamiento hortofrutcola en Quintana
Roo
Produccin primaria:
Produccin dispersa y en escala pequena.
Bajo nivel tecnolgico que incluye la ausencia de una calendarizacin de la
produccin hortofruticola que permita accesar en mejores condiciones los
mercados.
!nsuficiente infraestructura de riego para la produccin de hortalizas y frutas.
Falta de capacitacin tcnica y empresarial en los productores, asi como
preparacin especializada en la mano de obra para la produccin
hortofruticola.
!nexistencia de financiamiento adecuado para los sistemas de produccin.

Postcosecha:
Practicamente sin desarrollar.

Agroindustria:
Casi inexistente y con antecedentes desfavorables.

Comercializacin:
Desorganizacin entre los productores que impide alcanzar economias de
escala.
En su mayoria a travs de intermediarios y para mercados centralizados.

6.Ganadera
El sector pecuario en Quintana Roo aporta el 35.6 al valor de toda la
produccin del sector primario que incluye ademas de la ganaderia, a la
agricultura, la silvicultura y la pesca.
De acuerdo al analisis previo, los subsectores motores" identificados en el
Estado, en trminos de su contribucin al valor del sector pecuario estatal, el
crecimiento de la produccin, la participacin en la produccin nacional y a su
exportabilidad, son la carne de porcino, la carne de bovino y la miel.
Los demas segmentos productivos, no dejan de ser importantes a nivel
microregional o en algunas zonas especialmente dedicadas a estas actividades. Sin
embargo, el estudio se enfoca hacia aquellas actividades o productos que
muestran mejores perspectivas de desarrollo dado su desempeno histrico, asi
como las condiciones actuales y futuras de los mercados.
Para el caso de la avicultura (carne y huevo), leche de bovino y ganado
ovino, se hace una breve descripcin de las condiciones que presenta actualmente
y algunas recomendaciones para su desarrollo futuro en la entidad.

6.1.Bovinos {carne y leche)
El subsector ganadero bovino en el Estado esta orientado a la produccin
de carne y leche por la condicin de ser predominantes los sistemas productivos
de doble propsito mediante sistemas extensivos. La contribucin de ambos
productos es marginal en el entorno nacional, siendo poco significativa la
produccin de leche tanto en el valor de la produccin como en la participacin
nacional (ver apartado 2).
La naturaleza de ser una actividad con dos productos, uno principal y uno
secundario, hace prever que el estimulo a la produccin de uno beneficia de
manera indirecta o directa al otro. En el periodo de 1995 a 1999 la produccin de
leche creci anualmente en promedio 13.5, en tanto la produccin de carne lo
hizo en 10.7.
Las condiciones agroclimaticas de la entidad permiten desarrollar sistemas
productivos de doble propsito mediante tcnicas de pastoreo intensivo en
praderas irrigadas, empleo de la suplementacin alimenticia. Aqui se aprovechan
esquilmos agricolas y subproductos (melaza, puntas de cana) de la industria
azucarera para la obtencin de carne como producto principal en trminos de un
becerro al ano por vaca, ganado de media ceba para su finalizacin y ganado para
abasto; leche como segundo producto que brinde flujo a la operacin con la
posibilidad de ofertarlo como producto procesado con valor agregado como son
quesos de especialidad.

Las existencias mundiales de ganado bovino se han incrementado
paulatinamente a ritmo de 0.+ anual en promedio en el periodo 1990-99. En
Nxico, el inventario mostr un decremento de 1.9 millones de cabezas de 1990 a
1992 para subir ligeramente y volver a caer para registrar su nivel mas bajo en
1996 con 29.3 millones de cabezas ( ver Grafica 6.1).
1,270
1,280
1,290
1,300
1,310
1,320
1,330
1,340
1,350
27.5
28.0
28.5
29.0
29.5
30.0
30.5
31.0
31.5
32.0
32.5
Mundo 1,296 1,297 1,302 1,305 1,319 1,320 1,330 1,325 1,337 1,342
Mxico 32.1 31.5 30.2 30.6 30.7 30.2 29.3 30.8 30.5 30.3
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Nillones de cabezas

Fuente: FAO
Grfica 6.1 Comportamiento de las existencias de ganado bovino en Mxico y en el
mundo.

Este hecho fue producto de la crisis de 199+ y la entrada en vigor del
TLCAN con la desgravacin a tasa 0 para los productos carnicos de res. Se
observa un repunte en 1997, sin embargo vuelve de nuevo a caer para situarse
en 1999 en los 30.3 millones de cabezas similares al inventario de 1992.
En 1997, alcanza el inventario nacional 30.8 millones de cabezas para
volver a disminuir a 30.3 para 1999. La falta de competitividad del sector ganadero
y las importaciones de carne norteamericana a muy bajo costo, sumado a la sequia
en varias entidades del pais, han ocasionado esa disminucin en el inventario
nacional.
Las existencias de ganado vacuno en el mundo se han incrementado de
1,296 millones de cabezas en 1990 a 1,3+2 millones para 1999, lo que representa
una tasa de crecimiento media anual del 0.+0 en el periodo de 1995 a 1999; en
tanto Nxico mostr una tasa de crecimiento menor siendo del 0.08 dentro del
mismo periodo.
El inventario mundial de ganado bovino, se encuentra disperso en muchos
paises el 52.+, sin embargo, la !ndia y Brasil mantienen el 16 y 12.2 del
total mundial de cabezas de bovinos. Otros paises con importantes inventarios son
China, Estados Unidos y Argentina. Nxico ocupa el 8 lugar con 30.3 millones que
representan el 2.2 del total mundial ( ver Tabla 6.1).

Tabla 6.1 Distribucin del inventario mundial de ganado bovino {1999).
Ganado vacuno
Existencias Millones de
cabezas
Part. %
Nundo 1,3+2
!ndia 215 16.0
Brasil 163 12.2
China 108 8.0
Estados Unidos 99 7.3
Argentina 55 +.1
Resto del mundo 703 52.+
Fuente: FAO

En cuanto a la produccin mundial de carne de bovino, Estados Unidos es
el lider con el 21.6 del total, seguido por Brasil que posee el 11.1. China y
Argentina son tambin importantes productores (ver Tabla 6.2). Nxico se
posiciona en el 10 con 1,387,921 toneladas mtricas que representan el 2.+9
de la produccin mundial.

Tabla 6.2 Principales productores de carne de bovino {1999).
Carne de vaca y ternera
produccin toneladas
mtricas
Part.%
Nundo 55,68+,86+
Estados Unidos 12,050,000 21.6
Brasil 6,182,+00 11.1
China +,673,885 8.+
Argentina 2,650,000 +.8
Federacin de Rusia 2,050,000 3.7
Resto del mundo 28,078,579 50.+
Fuente: FAO

En el comercio internacional, los principales paises importadores son !talia,
la Federacin Rusa y Francia, juntos, suman el +0.6 de las importaciones
mundiales. Cabe senalar, que aunque Estados Unidos es el productor mas
importante, es el sexto importador de carne de bovino con 111,129 toneladas
mtricas que representan el 6 del total ( ver Tabla 6.3).

Tabla 6.3 Principales pases importadores de carne de bovino.
Importaciones Toneladas
mtricas
Part. %
Nundo 1,8+7,89+
!talia 335,726 18.2
Federacin de Rusia 221,359 12.0
Francia 191,831 10.+
Uzbekistan 120,000 6.5
Grecia 111,263 6.0
Resto del mundo 756586 +0.9
Fuente: FAO

En los paises exportadores, sobresale en primer lugar Australia con 1,229
toneladas mtricas, seguido por Estados Unidos con 1,071 toneladas mtricas en
1999. De los paises latinoamericanos destacan Brasil y Argentina (ver Tabla 6.+).

Tabla 6.4 Principales pases exportadores de carne de bovino.
Exportaciones Toneladas mtricas
Pas 1999 2000*
Australia 1,220 1,235
Estados Unidos 1,071 1,027
Brasil +85 525
Canada +65 +80
Argentina 3+0 350
!rlanda 290 305
Alemania 130 155
Francia 60 87
Nxico 5 5
* Estimado
Fuente: Foreign Agricultural Service. USDA
Nxico, figura dentro de los 10 paises exportadores de carne de res, pero
con un gran margen de diferencia del inmediato superior que es Francia
exportando 60 toneladas mtricas en 1999, mientras que Nxico export tan slo
5 toneladas mtricas.
En cuanto a ganado en pie, Nxico ocup el 5 lugar en 1998 con la
exportacin de 72+,62+ cabezas principalmente becerros y vaquillas, que se
exportan a corrales de engorda de Estados Unidos. Estas exportaciones han
disminuido en comparacin a 1993 que ascendian entonces a 1,383,237 cabezas.
En cuanto al consumo a nivel pais, segun el Departamento de Agricultura
de Estados Unidos para este ano 2000, en Estados Unidos sera de 11.77 millones
de toneladas mtricas, mientras que para Nxico se estima en 2 millones de
toneladas, al igual que para Argentina y en Brasil sera de 6 millones de toneladas
mtricas.
En lo que respecta al consumo per capita sobresale Argentina como uno
de los mas altos con 65.2 kg por habitante al ano. En Nxico se tiene un consumo
de 19.8 kgfano por persona, en tanto en Estados Unidos es de +2.8 kg per capita.
Fuente: USDA
Grfica 6.2 Consumo per capita de carne de bovino en pases seleccionados

La produccin mundial de leche
3
se ha mantenido constante durante los
ultimos cinco anos, observandose una tasa de crecimiento promedio anual de
apenas 0.+2. Esto, debido a que los crecimientos en rendimientos lacteos en
Asia, Latinoamrica y Oceania han sido compensados sus caidas en Europa
Oriental y Rusia.
Se espera que la produccin crecera en zonas donde el consumo esta
aumentando, sobretodo en Asia (!ndia, Paquistan y China) y Latinoamrica
(Argentina, Brasil, Chile y Uruguay), asi como en Oceania; en este ultimo caso
debido al dinamico crecimiento de sus exportaciones.
Del total de la produccin mundial de leche, la participacin de los
principales paises productores es como sigue: Estados Unidos 18.5 , !ndia 9.2
, Rusia 8.8, Alemania 7.+ y Francia 6.+ ; estos cinco paises suman el

3
Incluye todos los tipos de leche de bovino
1.4
5.9
9
12.5
17.6
28.9
0 5 10 15 20 25 30 35
Mxico
Espaa
Irlanda
Arabia Saudita
Australia
Nueva Zelanda
Consumo per capita Kg / ao
50.3 del total mundial. Nxico participa marginalmente con slo un 2.07,
ocupando el 17 lugar a nivel mundial.
El consumo mundial a nivel de promedio anual de leche fluida, se ubic en
1+9.95 millones de toneladas entre 199+ y 1998, registrandose un incremento
acumulado de 3.3+. Los seis principales paises consumidores son !ndia, Estados
Unidos, Rusia, Brasil, Reino Unido y Alemania, los cuales en conjunto consumen el
6+.9 del total mundial; Nxico ocupa el 13 lugar, con una participacin de
2.+.
El consumo de leche en polvo descremada promedi 2.6 millones de
toneladas en el mismo periodo. En este rengln, tambin destaca Estados Unidos,
al ser el principal consumidor con 1+.2 del consumo total, el segundo lugar lo
ocupa Francia con 10.9, Nxico y Japn ocupan el tercer lugar con una
participacin de 10.3 cada uno, Paises Bajos ocupa el cuarto lugar con 7.7.
Estos paises suman el 53.+ del total. Para 1999 el USDA estim que el consumo
de leche en polvo descremada se incrementara 6.2 respecto a 1998, cuando se
ubic en 2.5 millones de toneladas.
El consumo de leche recomendado por la Organizacin Nundial de la Salud
es de 500 mililitros por persona por dia, sin embargo, dada la ineficiencia
productiva de muchos paises, ademas del bajo nivel de ingreso de una gran parte
de la poblacin, slo paises avanzados como Alemania, Estados Unidos y Francia
logran satisfacer casi en su totalidad estas necesidades.
Del total del comercio exterior, +8 corresponde a leche en polvo
descremada y el 52 restante a leche en polvo entera.
Los principales paises importadores son Nxico, Argelia, Brasil, Japn,
Rusia, China y los Paises Bajos. Nxico es el principal importador de leche en polvo
descremada a nivel mundial y, al sumar la leche en polvo entera, se ubica en
segundo lugar como importador de leche en polvo en general. Los principales
paises exportadores son Nueva Zelanda, Australia, Paises Bajos, Francia, EUA,
Polonia y Alemania.

Los principales estados productores de carne de bovino son Jalisco
(1+.7) y veracruz (13.+). Otras entidades importantes son Chiapas, Sonora y
Chihuahua. El Estado de Quintana Roo aporta slo el 0.22 de la produccin
nacional ocupando el 31 lugar con 3,101 toneladas de carne de res para el ano
1998 (ver Tabla 6.5).
Las entidades que muestran mayores niveles de produccin de carne de
bovino son veracruz, Jalisco, asi como el sureste y norte del pais.

Tabla 6.5 Principales estados productores
de carne de bovino {199S).
Jalisco 202,726 1+.7
veracruz 18+,2+3 13.+
Chiapas 8+,287 6.1
Sonora 66,+68 +.8
Chihuahua 63,598 +.6
Resto de Nxico 778,++6 56.+
Total Nacional 1,379,768 100.0
Fuente: Elaborada con datos del Centro de Estadstica Agropecuaria. SAGAR

En la zona norte, se crian las razas sintticas que son mezclas de ganado
europeo con otro tipo, mientras que en la huasteca veracruzana predomina la
cruza de ganado suizo con cebu. En las zonas tropicales, los animales son
destinados para doble propsito, como es el caso de Quintana Roo para obtener
carne y leche y en el centro de la Republica se localiza el ganado lechero,
principalmente holstein.
La produccin de bovinos a nivel nacional, se realiza durante todo el ano,
acentuandose en la zona norte del pais en forma estacional, por la presentacin
natural de los periodos de seca y de lluvias dando lugar a los ciclos ganaderos.
Estos cominenzan el 1 de septiembre y terminan el 31 de agosto de cada ano,
con el propsito de ligarlos a las exportaciones de becerros y vaquillas a los
Estados Unidos.
Las diferencias en la productividad entre las distintas regiones ganderas de
Nxico, obedece por un lado a una menor eficiencia reproductiva del ganado en
ambientes tropicales (fundamentalmente debido al mal manejo ), asi como a una
mayor concentracin de la actividad de engorda intensiva en las zonas aridas,
semiaridas y templadas, donde hay las condiciones climaticas y disponibilidad de
insumos para hacer posible la actividad.
Es comun que las areas tropicales sean abastecedoras del ganado joven
para engordar en las otras zonas, lo que en parte explica las disparidades que se
observan entre los inventarios y la produccin a nivel estados.
Las regiones del trpico humedo y seco propician una produccin
abundante de forraje, que rebasa la capacidad de consumo de los animales
presentes durante parte de ano, sin embargo, la calidad nutricional de estos
forrajes es inferior a la de las zonas templadas. Las lluvias generan una marcada
estacionalidad en la produccin de carne. Las principales limitantes de la
produccion son los bajos indices de tecnificacin y a malas practicas zoosanitarias.
Un asunto delicado para la industria nacional resulta las importaciones de
carne de bovino procedente de Estados Unidos. Segun cifras oficiales, en 1997
Nxico import de Estados Unidos 2+6,557 toneladas de carne (incluyendo ganado
en pie, carne deshuesada y con hueso), para 1998 la cifra fue de 338,162
toneladas.
Las proyeccciones de autoridades de Estados Unidos y las instancias de
organizacin de los propios productores, proyectan que las ventas a Nxico se
duplicaran para este ano con relacin a las observadas en 1997. En 1999 Nxico
import en total 261, 979 toneladas de carne de bovino en diferentes modalidades,
siendo la mas importante en volumen la carne deshuesada fresca o refrigerada
que represent el 77.+ ( ver Tabla 6.6).

Tabla 6.6 Importaciones mexicanas de carne de bovino {1999).
Producto Toneladas Part.%
Deshuesada (fresca o refrigerada) 202,933 77.+6
Deshuesada (congelada) 28,118 10.73
Los demas cortes (trozos) fresca o refrigerada 20,02+ 7.6+
En canales o medias (fresca o refrigerada) 6,+68 2.+7
Los demas cortes (trozos) sin deshuesar, congelada +,+3+ 1.69
Canales o medias canales (congelada) 2 0.00
Total 261,979 100.00
Fuente: SIC-M

El principal proveedor de carne de bovino de Nxico, no slo en la
modalidad de deshuesada sino en las demas incluyendo visceras es Estados Unidos
contribyendo con el 90-98 de la carne importada ( ver Tabla 6.7).

Tabla 6.7 Origen de las importaciones de carne de res deshuesada fresca o refrigerada
{1999).
Origen Toneladas Part.%
Estados Unidos 18+,358 90.8
Corea del Sur 17,+55 8.6
Uruguay 9+2 0.5
Otros 178 0.1
Total 202,933 100.0
Fuente: SIC-M

Las importaciones de carne de bovino siguen en aumento como se observa
en la Grafica 6.3 calculandose un crecimiento promedio anual de 37.7 en el caso
de la carne deshuesada, 11.3 en las canales y 8.9 en lo cortes y trozos.
1.4
5.9
9
12.5
17.6
28.9
0 5 10 15 20 25 30 35
Mxico
Espaa
Irlanda
Arabia Saudita
Australia
Nueva Zelanda

Fuente: SIC-M
Grfica 6.3 Comportamiento de las importaciones mexicanas de carne de bovino.

La leche en Nxico se produce principalmente en las zonas centro y norte
del pais, en la Comarca Lagunera, el Estado de Nxico e Hidalgo.
Los estados lideres en la produccin de leche que manejan sistemas
especializados, desde el tipo de ganado hasta la tecnologia de procesamiento, son
Jalisco (15.1), Durango (9.8) y Coahuila (9.5).
En la colindancia de estos dos estados se ubica la zona denominada
Comarca Lagunera y su importancia estriba en que aunque de manera individual la
participacin de Coahuila y Durango es menor que la de Jalisco, la zona en
conjunto representa 19.3 del total nacional. Otros estados importantes son
Chihuahua, veracruz y Guanajuato ( ver Tabla 6.8). Estos seis estados aportan el
56 de la produccin nacional de leche fresca.
Tabla 6.S Principales productores de leche {199S)
Estados Millones de
litros
Part. %
Jalisco 1,253.70 15.1
Durango 818.8 9.8
Coahuila 790.1 9.5
Chihuahua 698.3 8.+
Guanajuato 605.+ 7.3
veracruz 566.2 6.8
Nxico +27.1 5.1
Otros 3,156.0 38.0
Total 8,315.60 100.0

Aun cuando la produccin de leche ha venido creciendo, no es suficiente
para satisfacer las necesidades. La infraestructura productiva es altamente
heterognea y su diferenciacin obedece basicamente a los sistemas de
estabulado, semiestabulado y ordena estacional.
Se estima que el consumo per capita de lacteos en Nxico es de 110 litros
promedio al ano, de los cuales alrededor de 37 litros proceden de importaciones. El
porcentaje del consumo que representan las importaciones ha venido decreciendo,
al ubicarse en 1998 en 18.1, porcentaje inferior al de 199+, cuando alcanz
30.8.
En el mercado nacional de productos lacteos se identifican cambios
importantes en las caracteristicas del consumo, muy similares a la tendencia a
nivel internacional, los cuales se resumen en:
Narcas. Al representar un nivel de calidad reconocida, permite crear lealtad por
parte de los consumidores, que son atraidos por la facilidad de identificacin y
el reconocimiento de la misma. Su posicin en el mercado incrementa el valor
del producto.
Enfasis en factores calidadfsalud. Los consumidores estan ahora mas
concientizados de la calidad y del producto que consumen. Por ello, las
empresas productoras de leche industrializada tienen la tendencia de agregar
complementos de valor nutricional intrinseco a los lacteos (calcio, vitaminas,
minerales, uso de flora biolgica u organica, etc).
Es importante mencionar que en el caso especifico de la leche, la Procuraduria
Federal del Consumidor ha mantenido una constante supervisin sobre los
productos que estan en el mercado, a fin de asegurar que el consumidor final
cuente con la informacin de los productos y marcas que tienen las
caracteristicas de calidad y salud deseables.
Diversificacin de segmentos de consumo. Existen actualmente diversos tipos
de leche en el mercado, dirigida a diferentes grupos de consumidores, entre
ellos leche para bebs, para mujeres embarazadas, para personas de la tercera
edad, para deportistas, etc.
Cambios en los habitos alimenticios. Tanto en Nxico como en muchos paises
existe una tendencia hacia las comidas fuera del hogar y, aunque los lacteos
estan asociados al hogar por la necesidad de refrigeracin, tambin se estan
moviendo hacia la presentacin para comida rapida", aunque el proceso ha
sido lento, debido a la limitante de fechas de caducidad y a la necesidad de
contar con sistemas de refrigeracin.
El comercio exterior de leche y sus subproductos se puede subdividir en
cinco grupos: leche, yoghurt, sueros y lactosueros, mantequilla y queso.
Las importaciones de Nxico se concentran en dos rubros, siendo el mas
importante la leche, particularmente la descremada en polvo y en segundo lugar
los sueros y lactosueros. Los otros subproductos son menos relevantes.
La procedencia de los productos lacteos es como sigue: Estados Unidos
+7, Nueva Zelanda 20, Comunidad Econmica Europea 17 y Australia 5,
sumando en conjunto 98 de las importaciones en 1998. El monto de las
importaciones ascendi a 33+,98+ toneladas, con un valor aproximado de +75
millones de dlares en promedio anual en el periodo 199+-1998.
Las importaciones totales de productos lacteos han observado un
decremento acumulado de alrededor de 3+ en el periodo de 199+-1998. La caida
mas fuerte fue en 1995 por el efecto de la devaluacin del peso.
Aunque las importaciones de leche en polvo y condensada se han reducido
en los ultimos anos, los productos utilizados en la elaboracin de lacteos, han
incrementado su importancia en el total de compras provenientes del exterior.
Sin embargo, debe senalarse que en el marco de los acuerdos del GATT
(hoy Organizacin Nundial del Comercio, ONC), existe una cuota libre de pago de
arancel de 80,000 toneladas, al amparo de la cual se introduce la leche
proveniente de otros paises diferentes a EUA.
Debido al dficit que existe en la produccin de leche en Nxico, se tendra
que seguir importando este producto; sin embargo, las politicas gubernamentales
hacia el sector han incidido en un aumento de la produccin nacional.
Por su parte, las barreras arancelarias para la importacin de otros
subproductos han venido disminuyendo conforme a lo establecido en el TLCAN.
Asi, para el ano 2003, productos como el queso, sueros y lactosueros provenientes
de EUA entraran a Nxico libres de impuestos.
Con ello es posible que se incremente la importacin de sueros y
lactosueros, ya que la produccin nacional de estos productos es escasa y de
menor calidad que los importados. En los quesos, las importaciones pueden crecer
menos, ya que Nxico tiene cierta competitividad en este rengln.

6.1.3.Diagnstico regional
Los inicios de la ganaderia bovina en el Estado se remontan a mediados de
la dcada de los anos sesenta con el establecimiento de praderas con fines
ganaderos financiado por el Programa Nacional de Desmonte. Las primeras
unidades ganaderas establecidas eran extensivas y el ganado estaba destinado a la
produccin de carne (!NEG!, 1997).
En 1960, se reportaron 7,237 cabezas de ganado bovino, en 1970 el
inventario ascendi a 15,220 cabezas, lo que represent un incremento del
110.3. La ganaderia avanzaba, sin embargo, en 1975 desaparecen los apoyos
federales de desarrollo de la actividad lo que oblig a que muchas unidades
vendieran el ganado y se retiraron finalmente de la actividad.
A mediados de los anos ochenta, se puso en marcha el Programa Lechero
que buscaba incorporar formalmente la ganaderia de doble propsito para la
produccin de leche y carne. Nediante este programa, se realiz la introduccin de
cruzas de ganado suizo-cebu y holstein-cebu, ganado que se puso a prueba para
evaluar el grado de adaptacin y desempeno productivo en el Estado. El Programa
se estableci en la ribera del Rio Hondo del municipio de Othn P. Blanco con la
intencin de extenderlo una vez establecido al resto del Estado.
varias fueron las razones por las que el Programa Lechero qued
truncado, entre la mas importante destaca la carencia de la tradicin campesina
por la practica de la ganaderia de doble propsito, es decir, la funcin de ordena.
Un aspecto cultural trascendente es que la proteina animal es sustituida por
especies silvestres como venado, tepezcuintle y las aves, asi como el cerdo y aves
de corral (pollo) que estan mas arraigados a la regin peninsular.
Otros aspectos tcnicos y ambientales fueron motivo de desaliento para los
nuevos ganaderos, entre los que figuran la dificultad para adaptar el ganado para
producir leche en condiciones adversas del trpico humedo, asi como la necesidad
de mantener limpios los potreros por la competencia agresiva de la vegetacin
natural y, finalmente, las sequias y el huracan Gilberto en 1988, junto con los
problemas econmicos del pais hicieron frenar el avance de esta actividad.
A partir de la entrada en vigor del TLCAN a la fecha, se ha visto
negativamente impactado el sector primario productor de carne y leche, debido a
la competencia agresiva de la industria ganadera norteamericana y recientemente
de Nueva Zelanda y Australia. La industria procesadora nacional puede adaptarse
al entorno y consumir materias primas importadas, aunque quedando el sector
primario al margen.
En la actualidad, la produccin bovina en Quintana Roo se concentra, en el
caso de la leche, en el municipio de Othn P. Blanco con 77.9 de la produccin
con 3.+ millones de litros, y en Felipe Carrillo Puerto con 95+ mil litros que
representan el 21.3. Cabe destacar, que en el municipio de Felipe Carrillo Puerto
slo se ubica slo el +.5 del ganado bovino del Estado, lo que indica un grado de
especializacin en la ordena ( ver Tabla 6.9).
En cuanto a la carne de bovino, la produccin se concentra en el municipio
de Othn P. Blanco con el 78.1 del total estatal que en 1999 ascendi a 3,597
toneladas. Otros municipios con produccin importante son Jos Na. Norelos,
Lazaro Cardenas y Felipe Carrillo Puerto.
Los municipios de Solidaridad, Cozumel, Benito Juarez e !slas Nujeres
presentan una participacin marginal en la produccin estatal de carne y leche.
Gran parte de los hatos ganaderos en estos municipios son pequenos, ubicados en
corrales de traspatio donde se mantiene un numero reducido de animales
orientado mas al autoconsumo de leche y crear un ahorro en la venta de la cria.
Tambin se observa este modelo en las demas localidades.

Tabla 6.9 Distribucin del inventario de ganado bovino, produccin de carne en canal y
leche {1999).
Existencias Produccin
Municipio cabezas Part.
%
carne
Toneladas
Part. % Leche
miles de
litros
Part.
%
Othn P. Blanco 106,539 78.+ 2,808 78.1 3,+88 77.9
Jos Na. Norelos 11,365 8.+ 309 8.6 0 0.0
Lazaro Cardenas 7,695 5.7 196 5.+ 0 0.0
Felipe Carrillo Puerto 6,050 +.5 17+ +.8 95+ 21.3
Solidaridad 2,558 1.9 6+ 1.8 0 0.0
Cozumel +11 0.3 22 0.6 20 0.+
Benito Juarez 590 0.+ 15 0.+ 0 0.0
!sla Nujeres 612 0.5 9 0.3 1+ 0.3
Total estatal 135,820 100 3,597 100 +,+76 100
Fuente: SEPEDER

A continuacin, se presenta un resumen de los aspectos mas notables del
funcionamiento del agrupamiento del subsector ganaderia bovina del Estado
reconociendo los tres eslabones principales: produccin primaria, industria, canales
de comercializacin y mercados.

Produccin primaria
Existe un hato reducido elite generador de reproductores para la ganaderia
comercial que, por lo general, estan dedicados a la ganaderia comercial. El hato
comercial esta compuesto por un 90 de propiedad ejidal y 10 de privados. El
gobierno estatal tambin participa en el proceso de produccin ganadera con +
ranchos que poseen aproximadamente 900 cabezas.
Las unidades de produccin promedio son de baja escala lo que provoca
altos costos unitarios. No esta claramente definido el tipo de ganaderia, inici
siendo orientada a carne, despus se trat de implantar el modelo de produccin
de doble propsito (carne y leche) con poca recepcin. En la actualidad, no se
observa una especializacin clara, la mayoria son sistemas de produccin
combinados que mas se acercan al doble propsito. Cabe senalar, que la
afectacin del Programa Lechero por las causas que sean, como es el cierre de una
fuente de demanda provoca que se suspenda la practica de ordena modificando el
sistema.
En la estructura del hato ganadero, el reemplazo de hembras es muy bajo,
lo que ocasiona una prdida gradual del hato reproductor. Los pastizales
representan la infraestructura base para la produccin ganadera manejandose las
especies estrella de africa, guinea, jaragua y recientemente la introduccin del
brisanta.
La produccin de leche se estima actualmente en 6,000 litros diarios que
son entregados a los 5 centros de acopio en operacin localizados en Nicolas
Bravo, AR!C Emiliano Zapata, Reforma, valle Hermoso, Unidad Agricola Lazaro
Cardenas y Norocoy, que suman en capacidad total de almacenamiento 30,000
litros. Existen otros tres centros de acopio que no estan en operacin en Buitrn
Casas, Emiliano Zapata y Alvaro Obregn que suman 20,000 litros adicionales.
La capacitacin y la asesoria tcnica al sector la realiza la SEPEDER a
travs de la Direccin de Ganaderia y Alianza para el Campo, tambin participan
en la asesoria tcnica despachos privados.
La investigacin y desarrollo es apoyada por CONACYT (C!S!ERRA) y la
Fundacin Quintana Produce, A.C. El financiamiento en el sector ganadero es
otorgado por FONAES, FONDES, !N!, F!RCO, BANRURAL, F!RA y Alianza para el
Campo.

Agroindustria
Las tres agroindustrias importantes en el Estado son la Planta Lacteos
Finos de Quintana Roo, el Rastro de Chetumal (aspirante a T!F) y la Planta
Nozarella localizada en Playa del Carmen de reciente instalacin.
Lacteos Finos de Quintana Roo se encuentra localizada en el Parque
!ndustrial de Chetumal y dej de operar en la 2a. semana de enero del 2000 por
falta de leche fresca para procesar quesos: Chihuahua, Nozarella, Oaxaca y
Panela. Su capacidad de procesamiento es de +5,000 litrosfsemana.
La planta se proveia de la leche de los centros de acopio equipados con
tanques de enfriamiento (3-+ C) que en total suman 30,000 litros de
almacenamiento en punto de recoleccin que los ganaderos manejan. En un
tiempo se pasteuriz leche envasada en botella de plastico misma que producia
una planta de botellas con la marca NUN!L. Para aprovechar la instalacin se
estuvo recibiendo leche de Prolac de Yucatan para distribuir como leche Chetumal.
Enseguida se presenta el diagrama conceptual del agrupamiento de la ganaderia
bovina y sus participantes.

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De igual forma como con Prolac, se intent rehidratar leche en polvo para
el D!F traida de Celaya, Guanajuato, esto en agosto-septiembre de 1999.
El Rastro de Chetumal unicamente se utiliza para sacrificio y venta bajo
maquila, anteriormente compraba ganado para la matanza. La sala de deshueso
no se utiliza y faltan detalles tcnicos para que sea certificado como T!F. Se tiene
una reducida utilizacin de la infraestructura y capacidad instalada del rastro.
La matanza de ganado se hace en los demas rastros municipales en Benito
Juarez, Lazaro Cardenas, !sla Nujeres, Cozumel y Felipe Carrillo Puerto, asi como
en rastros rurales, casas de matanza y algunos rastros clandestinos.

Canales de comercializacin y mercados
El ganado producido en la zona norte en los municipios de Cozumel,
Lazaro Cardenas, Playa del Carmen, Solidaridad e !sla Nujeres tiene como salida
Tizimin, Yucatan directamente. En Chetumal, el ganadero acude al rastro con sus
reses, consigue cliente ahi mismo y paga la maquila de la matanza.
El eslabn de introductores no existe como tal, tipicamente los carniceros
acuden a los ranchos a comprar 2 3 cabezas, los embarcan en los ranchos y
transportan al rastro. Existe contrabando de ganado en pie proveniente de Belice
que no esta calculado y acotado.
En cuanto al ganado destetado, un bajo porcentaje se engorda en
Quintana Roo, lo demas sale fuera del Estado. Tipicamente, el destete (machos y
hembras) se va a engordas de Yucatan en Tizimin, Yucatan, villahermosa, Tabasco
y a Chiapas. No se tienen estadisticas del movimiento preciso del ganado dada la
intervencin de intermediarios que normalmente no tienen especificado un destino
en su documentacin.
El 80 de la leche es comprada por los queseros rurales en los centros de
acopio. Lo que se ordena y no entra al centro de acopio se entrega en un 100 a
los queseros. El resto de la produccin anteriormente recibida por Lacteos Finos,
ya no se ordena dejandosela a los becerros modificando el sistema originalmente
disenado.
La comercializacin de la produccin de quesos de Lacteos Finos de
Quintana Roo, se realizaba en una tienda en Chetumal del mismo nombre. El
destino de la produccin de las queserias rurales es Chetumal y Cancun, a escala
local se produce cuajada (fresco y tipo chihuahua).
Actualmente, los precios de los productos pecuarios (ganado en pie, carne,
leche y quesos) son bajos, lo que hace poco atractiva la actividad.
La mayor parte de la carne de bovino que consume el mercado de hoteles
y restaurantes de Cancun es de origen norteamericano, llega directamente o bien
a travs de varios distribuidores de Nonterrey. La industria turistica prefiere la
carne de importacin por precio, calidad y servicio demandando calidad Select,
Choice y recientemente Black Angus.

Sntesis de la problemtica del agrupamiento ganadera bovina
No existe una organizacin slida de la cadena productiva.
Produccin en pequena escala con poca especializacin.
Poca produccin limita la operacin econmica de agroindustrias.
Existe un bajo nivel tecnolgico de produccin, practica de una ganaderia
tradicional.
Nercado de ganado a sacrificio pobremente desarrollado.
Financiamiento insuficiente.
No existen rastros T!F en operacin y dominan rastros municipales. Existe
matanza clandestina.
Falta de seguridad juridica (tenencia de la tierra y abigeato).
No hay una orientacin a nichos de mercado.
Falta mejoramiento gentico con enfoque al mercado y a la competitividad.
!nsumos lejanos (costosos) ademas de no disponer localmente de ellos.

6.2.Porcinos
La porcicultura en el Estado es una actividad sobresaliente dada su
contribucin en el valor de la produccin pecuaria del Estado que en 1998 fue del
+0.6. Ha presentado una tasa de crecimiento media anual del 5.3 en el
periodo de 1995-99, aunque su contribucin en la produccin nacional es apenas
del 0.78.
La presencia de la empresa Keken en Yucatan ha creado un fuerte
dinamismo en la regin peninsular impulsando la produccin porcicola. Este
segmento productivo registra los mejores resultados en su desempeno dentro de
los programas de validacin y transferencia de tecnologia pecuaria, pero todavia
restan grandes esfuerzos por hacer para poder enfrentar el efecto de globalizacin
y competir en los mercados mundiales cada vez mas exigentes.
La tendencia global de una alta concentracin en la industria porcicola
tambin se presenta en Nxico y empresas privadas estan integrandose con
productores pequenos y medianos para aumentar la capacidad de oferta y
disminuir los costos de produccin. A continuacin se presenta el panorama
mundial, nacional y regional de este importante sector pecuario de Quintana Roo.

El inventario porcicola mundial fue en promedio de 722.9 millones de
cabezas anuales durante el periodo 199+-1998, sin embargo, se presenta un
decremento a una tasa promedio anual del 0.7, lo que equivale a un 2.8, para
llegar a 722 millones de cabezas en el ano de 1998.

640
660
680
700
720
740
760
780
1994 1995 1996 1997 1998* 1999**

Fuente: USDA.
Grfica 6.4 Inventario mundial de porcinos {millones de cabezas)
*/ proyectado a marzo de 1999.
Para 1999, el USDA pronostic un ligero incremento calculado en 1.6
respecto al obtenido en 1998. En la produccin de carne de cerdo, el volumen total
mundial alcanz un promedio de 73.2 millones de toneladas en canal en el periodo
199+-1998.
La produccin de carne de cerdo logr una tasa de crecimiento promedio
anual en el periodo 199+-1998 de 2.06. En 1998, se produjo un volumen de 76.7
millones de toneladas en canal, mientras que para 1999, se pronostic alrededor
de 77.9 millones de toneladas, ante las favorables expectativas de crecimiento en
el consumo.
China, es el principal pais productor, que posee el +7.01 del total de la
poblacin mundial de porcinos siguindole EUA y Brasil. ( ver Tabla 6.10).

Tabla 6.10 Inventario mundial de porcinos {1999).
Pas Cabezas Part. %
China +29,101,60+ +7.01
Brasil 27,+25,000 3.00
Alemania 26,293,992 2.88
Espana 21,600,000 2.37
vietnam 18,885,772 2.07
Polonia 18,537,60+ 2.03
Federacin de Rusia 17,300,000 1.90
Francia 16,190,000 1.77
!ndia 16,005,000 1.75
Nxico 13,85+,900 1.52
Otros 2+5,307,879 26.88
Nundo 912,707,751 100.00
Fuente: FAO

Nxico, represent el 1.52 del total del inventario mundial con 13.85
millones de cabezas, situacin que le permiti avanzar del 1+ al 11 lugar en el
contexto mundial. En lo que respecta a la produccin de carne, Nxico se
mantiene en el 18 lugar en el ambito mundial, al participar con el 0.8 en
trminos de produccin mundial de carne de cerdo. Por su parte, China aport el
+5.1 de la produccin mundial, seguido de Estados Unidos con el 9.9 (ver
Tabla 6.11).

Tabla 6.11 Principales pases productores de carne de porcino {1999).
Pas Toneladas
mtricas
Part. %
China 39,858,000 +5.1
Alemania 3,9+0,000 +.5
Espana 2,900,000 3.3
Francia 2,386,000 2.7
Polonia 2,026,200 2.3
Brasil 1,751,600 2.0
Otros 2678296+ 30.3
Total 88,+29,76+ 100.0
Fuente: FAO

El consumo total mundial ascendi en promedio a 79.3 millones de
toneladas en 1999, con incremento anual a razn del 2, debido a la alta
demanda y bajos precios de la carne de cerdo. Los Estados Unidos, La Unin
Europea, Canada y Brasil se suman a los grandes margenes de consumo, en gran
medida por los incrementos en su produccin y margenes de utilidad anuales. El
consumo mundial esta pronosticado para reflejar un incremento del 2 en el ano
2000.
Para el consumo de China, Brasil y Canada se pronostica que se
incrementen en las siguientes proporciones respectivas 3, 10, 8 por ciento. En el
resto del mundo el consumo tendera a permanecer igual o incluso a decrecer
ligeramente.
China, que es el principal productor, es tambin el consumidor mas
importante, con un promedio de 3+ millones de toneladas, superando ampliamente
a la Unin Europea (UE), que consume 15.2 millones de toneladas (destacan por
orden de importancia Alemania, !talia, Francia, Espana); Estados Unidos es el
segundo gran consumidor, con un volumen de 7.9 millones de toneladas. Estos
paises conforman el 79.9 del consumo total mundial.
Otros paises de importancia por su consumo son: Japn y Rusia, con el
5.2 en conjunto. Se tienen perspectivas de crecimiento en el consumo mundial
de carne de cerdo para el ano 2000, para alcanzar 79.8 millones de toneladas. En
1999, Nxico mantuvo el 12 lugar en el consumo, al participar con el 1.32 del
total mundial.
Alemania, !talia y Japn son los principales importadores en el mundo de
carne de porcino, con un monto promedio en los ultimos cinco anos de 8+5 mil
toneladas, que significaron +0.75 del total mundial. Reino Unido, Rusia y Francia
son el segundo bloque en el mundo de mayores importaciones de carne de cerdo
con una participacin de 2+.6 y un monto de 328 mil toneladas; EUA se situa en
sptimo lugar actualmente con 311.1 mil toneladas importadas y una participacin
de 5 a nivel mundial ( ver Tabla 6.12).
Nxico importa un 2.3 , con un monto de 1++.5 mil toneladas. El resto
de los paises que participan en el mercadeo de carne de cerdo concentran el 29.6
de toneladas en canal.

Tabla 6.12 Principales pases importadores de carne de porcino.
Pas Toneladas
mtricas
Part. %
Alemania 1,003,910 16.13
!talia 830,96+ 13.35
Japn 701,057 11.27
Reino Unido 55+,601 8.91
Federacin de Rusia 5++,288 8.75
Francia +31,753 6.9+
China, RAE de Hong Kong 19+,222 3.12
Grecia 15+,235 2.+8
Nxico 1++,+89 2.32
Otros 1352+30 21.73
Nundo 6,223,050 100.00
Fuente: FAO

Para finales de 1999, Dinamarca se mantuvo como el mayor exportador
mundial, con un volumen de 1,203 mil toneladas de carne en canal, que
representan el 18.7 del total. En segundo lugar se encuentran los Paises Bajos,
con una participacin de 12.6 y una exportacin de 810.7 mil toneladas (ver
Tabla 6.13).
Un segundo bloque de exportadores dominantes son Blgica-Luxemburgo
con 11.9, Francia y Estados Unidos de Amrica con un 7.8 cada uno, sumando
en conjunto 1,765.+7 mil toneladas de carne de cerdo.
El tercer bloque de paises exportadores lo conforman Canada y Alemania
que suman el 11.1 de las exportaciones mundiales, estimadas en 712.3 mil
toneladas. Nxico se situa en el 19 lugar como exportador mundial, participa con
un 0.7 que representan +8 mil toneladas para finales del ano 1999.

Tabla 6.13 Principales pases exportadores de carne de porcino.
Pas Toneladas
mtricas
Part. %
Dinamarca 1,203,072 18.73
Paises Bajos 810,776 12.62
Blgica-Luxemburgo 766,2+1 11.93
Francia +99,898 7.78
Estados Unidos +99,3+2 7.77
Canada 396,703 6.18
Alemania 315,588 +.91
Espana 275,306 +.29
Reino Unido 271,312 +.22
China 193,326 3.01
Nxico (18) +8,012 0.7
Otros 1191252 18.55
Nundo 6,+22,816 100.00
Fuente: FAO

La produccin de cerdos en Nxico alcanz el monto de 970 mil toneladas
en 1999, manifestando un 2 de incremento con respecto al ano de 1998 en el
nivel de produccin. Los altos indices de sacrificio permitieron un incremento en el
consumo mexicano aun con los bajos pesos que se registraron al sacrificio.
Se espera un incremento en el indice de produccin en el ano 2000, en la
medida que la economia nacional tienda al fortalecimiento. El incremento en el
margen de produccin que representa mayores utilidades y mayor desarrollo de la
actividad, depende del incremento del insumo basico, los cuales son los granos
importados y de la consolidacin interna del sector porcicola mexicano.
Las importaciones en Nxico de carne de cerdo se incrementaron
practicamente 3 alcanzando en 1999 las 100 mil toneladas, siendo producto
estadounidense el 80 del total importado al pais. Las exportaciones de Estados
Unidos hacia Nxico en 1999 fueron 10 mayores a las de 1998, alcanzando
practicamente las 61 mil toneladas.
Con la relativa estabilidad econmica de Nxico en adicin a la calidad,
consistencia y competitividad de precios de los productos norteamericanos, se
espera que las importaciones de Nxico se incrementen progresivamente a las 110
mil toneladas para el ano 2000.
Por otra parte, la permanencia de los problemas zoosanitarios en Taiwan y
los Paises Bajos ha permitido que la porcicultura mexicana se vea favorecida, ya
que se mantiene la posibilidad de acceso a nuevos mercados y se ha incrementado
su participacin en los que ya se tenia presencia.
La consolidacin de la porcicultura nacional en el mercado externo
dependera del mantenimiento de estandares de calidad competitivos a escala
internacional. El reconocimiento del Estado de Sonora como regin libre de
enfermedades y por ello con aptitud para exportar a Estados Unidos, no ha podido
aprovechar esta capacidad debido a la sobreproduccin porcicola en dicho pais,
que ha rebasado la capacidad de sacrificio y reducido los precios de este producto.
El comercio exterior de porcinos y sus subproductos se divide en cuatro
grupos: animales vivos (cabezas), carne, despojos comestibles y pieles, asi como
preparaciones. Las importaciones de Nxico se concentran en dos rubros, siendo
la mas importante los despojos comestibles y pieles y en segundo lugar los cortes
de carne. Tambin se importan las preparaciones y los animales vivos, pero sus
volumenes son insignificantes.
El 82.2 de los productos proceden de Estados Unidos, le siguen Canada
y Dinamarca; en conjunto el 99.1 como promedio de los ultimos cinco anos
proceden de esos paises. El monto de las importaciones ascendi a 179,573
toneladas con un valor aproximado de 169 millones de dlares en promedio anual.
Las importaciones muestran una tendencia creciente, a excepcin de 1995,
cuando se contrajeron como resultado de la devaluacin de finales de 199+. En
1998 las importaciones de carne se incrementaron en volumen un 22.9, mientras
en valor slo un 8 respecto al ano anterior, pero sin igualarse aun al nivel de
199+; en despojos comestibles y pieles se mantuvieron en un nivel similar al de
1997.
Las exportaciones porcicolas son menos relevantes. El 79.6 del volumen
corresponde a cortes de carne, sobre todo congeladas, con un promedio de 16,536
toneladas, representando en divisas alrededor de 5+ millones de dlares de
promedio anual, de cuyo total el 61 registran como destino a Estados Unidos.
Sin embargo, cabe destacar que la mayor parte de estas exportaciones son
reenviadas a travs del puerto de Long Beach a paises como Japn y Corea.
El segundo destino de las exportaciones registradas es Japn, le siguen
Alemania, Guatemala y Cuba. El porcentaje de participacin de Japn es mayor,
considerando que las exportaciones que se registran como destino a EUA en
realidad se dirigen fundamentalmente a ese pais, pero aun asi, el registro directo a
ese pais asiatico muestra crecimiento.
Una vez que se superen los problemas coyunturales de sobreproduccin y
caida en la demanda mundial, se estima que las exportaciones del pais puedan
retomar su dinamismo.
En 1998, el volumen exportado de los diferentes productos porcicolas
decreci 5.5 respecto a 1997, debido fundamentalmente a los altos niveles de
sacrificio de cerdos que se registraran en EUA, asi como a los problemas para
comercializar la carne, ante la contraccin de la demanda de Asia y Rusia.
Los productos porcicolas mexicanos para la exportacin a Estados Unidos y
a Canada se encuentran a la fecha libres del pago de impuestos arancelarios.
Jalisco se mantiene como lider en la produccin de carne de cerdo, con un
promedio anual de 178,835 toneladas en el periodo 199+-1998, lo que significa
19.+ de la produccin nacional; le sigue Sonora, con un volumen de 168,265
toneladas, y una participacin del 18.3. A pesar que la produccin de carne de
cerdo ha tenido altibajos en los ultimos seis anos, como tendencia general se
observa crecimiento (ver Tabla 6.1+).
En 1998 el volumen de carne producida alcanz 960.8 mil toneladas con
un crecimiento de 2.3 respecto a 1997. Los altos costos de produccin y las
tasas de inters ha mantenido a la industria porcicola contraida.
Sin embargo, debido a la rentabilidad de la actividad para el mercado
nacional y para empresas nacionales que compiten en el extranjero, se van
logrando paulatinos avances en el desarrollo de la actividad. Es asi que, se realiza
mayor implementacin de tecnologia y esquemas de participacin de capital de
trabajo para la adquisicin de los granos y finalmente se hacen mas manejables
los costos para los productores unidos o grandes empresas nacionales, quienes se
han beneficiado a travs de economias de escala y un mejor acceso a recursos
financieros.

Tabla 6.14 Principales estados productores de carne de porcino {199S).
Jalisco 18+,833 19.2+
Sonora 175,+++ 18.26
Guanajuato 10+,707 10.90
Yucatan 76,672 7.98
Puebla 76,003 7.91
Nichoacan 51,117 5.32
veracruz +7,33+ +.93
Nxico 30,700 3.20
Otros 213879 22.26
Total 960,689 100.00
Fuente: Elaborada con datos del Centro de Estadstica Agropecuaria SAGAR

A pesar que la produccin de carne de cerdo ha tenido altibajos en los
ultimos seis anos, como tendencia general se observa crecimiento.
La mayor parte del sacrificio de cerdo se hace en el area metropolitana de
la ciudad de Nxico; en 1998 esta zona capt un total de 1.7 millones de cabezas
de ganado para este fin, lo que represent el 12.8 del sacrificio total nacional. La
grafica siguiente muestra las principales entidades proveedoras de esta zona.
Despus de que el consumo se contrajo en 1995 y 1996, por los
problemas econmicos del pais, se ha presentado una recuperacin en 1997,
logrando, inclusive, un nivel ligeramente superior al previo a la devaluacin de
diciembre de 199+.
Un dato muy importante es el hecho de que la proporcin del consumo
que se cubre con importaciones ha venido creciendo a partir de 1995. En 1998 fue
de 9.3 porcentaje similar al observado en 199+.
De manera general, el consumo per capita se ha mantenido en alrededor
de 10 kg en los ultimos cinco anos (ver Tabla 6.15).

Tabla 6.15 Consumo nacional aparente de carne de porcino 1994-199S {miles de
toneladas).
Carne de porcino 1994 1995 1996 1997 199S
Produccin 873 922 895 939 960.8
!mportacin 9+.70 39.56 +2.70 57.53 96.7+
Exportacin 2.6+ +.6+ 1+.13 22.73 21.69
Consumo 965.06 956.92 923.57 973.8 1,035.9
Per capita (kg) 10.66 10.38 9.8+ 10.19 10.66
de impfconsumo 9.81 +.13 +.62 5.90 9.33
Nota: Las cifras de estas variables estn ajustadas con datos recientes
Fuente: INEGI, SAGAR y BANCOMEXT.

Por lo general, los precios de cerdo tienen un comportamiento regular
durante todo el ano, a excepcin del mes de diciembre, donde la demanda del
producto aumenta, provocando alzas en las cotizaciones. Tambin se puede
apreciar que los precios tienden a bajar a principios de ano, situacin en la que
permanecen hasta despus de que pasa la poca de Cuaresma y Semana Santa.

El inventario porcicola estatal en 1999 se report en 227,195 cabezas
localizandose principalmente en la zona norte, siendo los municipios de Benito
Juarez (36.9) y Lazaro Cardenas (21.3) los mas importantes, ya que ambos
sumaron el 58.2 del total estatal. Otros municipios importantes con inventario
porcicola son Othn P. Blanco (19.5) y Jos Na. Norelos (10.+).

Tabla 6.16 Distribucin del inventario de porcinos y produccin de carne en canal
{1999).
Municipio cabezas part.% toneladas part.%
Benito Juarez 83,850 36.9 +,+83 +9.3
Lazaro Cardenas +8,+6+ 21.3 1,71+ 18.8
Felipe Carrillo Puerto 18,758 8.3 98+ 10.8
Jos Na. Norelos 23,730 10.+ 968 10.6
Othn P. Blanco ++,387 19.5 557 6.1
Solidaridad 7,576 3.3 372 +.1
!sla Nujeres +30 0.2 22 0.2
Total estatal 227,195 100.0 9,100 100.0
Fuente: SAGAR. Delegacin Quintana Roo.

La produccin estatal de carne de porcino en 1999 fue de 9,100 toneladas
concentrandose en un +9.3 en el municipio de Benito Juarez. Esto es por la
presencia de empresas privadas de Yucatan que han desarrollado asociaciones en
participacin, entre otras modalidades de aparcerias con pequenos y medianos
porcicultores ( ver Tabla 6.16). El tipo de explotacin predominante es la
tecnificada. De igual forma sucede en Lazaro Cardenas que tiene fuerte vinculacin
productiva y comercial con Yucatan.
Es importante senalar que en el caso de Othn P. Blanco se tiene baja
contribucin en la produccin de carne en comparacin al inventario existente. Al
parecer esto obedece que una buena parte aproximadamente 60, son granjas de
traspatio.

Sntesis de la problemtica del agrupamiento ganadera porccola
Bajo nivel de tecnificacin, con excepcin de las granjas de escala comercial
vinculadas a la industria, principalmente en la zona norte.
Organizacin de productores dbil.
Costo alto de insumos (alimento principalemente), ademas de no disponer
localmente de ellos.
Nercado de ganado a sacrificio dbilmente desarrollado.
Esquemas de financiamiento inadecuados a las necesidades de la actividad.
No existen rastros T!F en funcionamiento y dominan rastros municipales.
Existe matanza clandestina.

6.3.Aves
La avicultura en el Estado se divide en produccin de carne de pollo y
huevo de plato derivada principalmente de empresas privadas tecnificadas y de la
produccin de traspatio, siendo sta ultima la mayor proporcin.
La produccin de carne de pollo es mas importante, representando el
21.+ de la produccin pecuaria estatal contra el 2.2 del huevo de plato. Ambos
son sectores poco significativos en la produccin nacional. La produccin de carne
de pollo ha disminuido a una tasa del -6.5 anual en promedio en el periodo
1995-1999, por el contrario, la produccin de huevo se increment 6.7 en el
mismo periodo.
Los rendimientos de esta actividad han sido insuficientes para satisfacer
las necesidades de la poblacin y sobre todo de la regin norte del Estado. Se
practica en su mayor parte a nivel familiar o de traspatio para obtener huevo y
carne.
Dada la alta concentracin que se esta manifestando en la industria
nacional y con la entrada de nuevos participantes extranjeros, se vislumbra baja
posibilidad para desarrollar una industria local sin vinculacin alguna con estos
grupos avicolas dominantes en el mercado nacional.
El modelo de granjas de traspatio se prev que siga funcionando, ya que
su tamano esta acotado para satisfacer las necesidades propias de la familia rural ,
donde pequenos excedentes son asignados para su venta local.
En el caso de las granjas de escala pequena existe la posibilidad de
desarrollar nichos de mercado de huevo y pollo organico" dirigido a hoteles y
restaurantes que manejen una linea de este tipo de productos en sus menus. La
estrategia central es diferenciar el producto del resto de la oferta comercial para
adquirir sobreprecio y acceso a un mercado constante.
A continuacin se presenta el panorama de la industria avicola en sus dos
productos, que sirva de base para el diseno de planes especificos para la
sustentabilidad de la actividad avicola en la entidad. El plan estratgico propuesto
para el Sector Agronegocios contempla areas de oportunidad que son comunes
para los distintos subsectores los que podran ser adecuados para esta actividad.

6.3.1.Carne de pollo
Mercado internacional
Estados Unidos es el principal pais productor de pollo, contribuyendo al
total mundial con el 29, seguido por China, Brasil, Francia, Nxico, Reino Unido
y Japn. En conjunto, estos paises representan el 69 de la produccin mundial
de carne de pollo. Nxico, pas del sexto al quinto lugar como productor mundial,
al participar con el 3.3 del total producido.
Tanto la oferta como la demanda de esta carne han mostrando una clara
tendencia ascendente, pero la oferta supera a la demanda, situacin que ha
provocado que el producto mantenga precios bajos y accesibles al consumidor. A
diferencia de otros alimentos como los granos, este producto es altamente
perecedero, por lo que practicamente no existen inventarios.
Estados Unidos es tambin el consumidor mas importante, con un
consumo promedio anual de 11.8 millones de toneladas, superando a China que
consume 9.2 millones de toneladas; Brasil es el tercer gran consumidor con un
volumen de 3.+ millones de toneladas. Estos paises conforman el 5+ del
consumo total mundial.
En el periodo 1993-1997, Nxico ocup el 5 lugar en el consumo, al
registrar un promedio de 3.8 del total mundial, con un volumen de 1.7 millones
de toneladas. Tambin en este rengln Nxico pas del sexto al quinto lugar.
Hay factores que han influido notablemente en el comportamiento del
consumo de carne de aves en el mundo. En anos recientes se ha observado un
desplazamiento de carnes rojas por blancas, principalmente en paises
desarrollados, debido a que los consumidores ven a las aves, en particular al pollo,
como un producto saludable e higinico, en tanto que en los paises de menor
ingreso constituye una fuente de proteina animal de bajo precio.
Estados Unidos domina el mercado mundial de carne de pollo, por lo que
los precios internacionales de aquel pais son la referencia principal para Nxico,
particularmente el piernil (pieza completa de pierna y muslo) y el pollo entero, que
son los que mas se importan.
En Estados Unidos, la pechuga obtiene mejores niveles de precios que el
piernil, debido a la preferencia de los consumidores norteamericanos por esta
parte del pollo.
Mercado nacional
Jalisco es el lider productor de carne de pollo, con un promedio anual de
15+,120 toneladas en el periodo 1993-1997, lo que significa 11.9 de la
produccin nacional; veracruz, con un volumen de 1+6,863 toneladas increment
su participacin a 11.9; Quertaro, con una produccin de 137,682 toneladas,
aporta el 11.2; y Puebla, con 91,918 toneladas representa el 7.5.
Otros estados importantes en la produccin de carne de pollo son
Guanajuato, Durango, Yucatan y Nxico. Estas ocho entidades aportan el 66 de
la produccin nacional de carne de pollo.
Los estados con mayor dinamismo en el crecimiento de su produccin son,
en orden de importancia, veracruz, Puebla y Nxico, mientras que Jalisco -
principal productor- mantiene su tasa de crecimiento por debajo de la media
nacional, al igual que Durango y Yucatan.
La produccin de carne de pollo ha mantenido una clara tendencia
ascendente. En 1997, el volumen de carne producida lleg a 1.+ millones de
toneladas en canal, con un crecimiento acumulado de 38.7 en el periodo 1993-
1997.
Las 13 marcas comerciales mayormente conocidas en el mercado nacional
son: Bachoco, Tyson, Sabropollo, Ayvi, Sanjor, Kory, Libra, Pilgrim's, Univasa,
Gigantes Tepa, Nutripollo, Genera y Nezoro.
En la industria avicola mundial se presenta el fenmeno de alta
concentracin y especializacin, el creciente consumo y bajo precio del producto
ha originado una redefinicin del negocio avicola, no siendo excepcin esta
tendencia para Nxico.
Las grandes companias se han centrado en la disminucin de costos de
produccin a travs de la ubicacin estratgica para la adquisicin de granos a
bajo costo, gran escala industrial, sistema de aparceria en la produccin del pollo
vivo con granjeros pequenos o medianos para reducir costos fijos, concentracin
en el sacrificio, el procesamiento de cortes y valor agregado y la distribucin de
productos.
La presencia de empresas internacionales como Tyson Foods (Torren,
Coah.) y Pilgrims Pride (San Luis Potosi) en el mercado nacional, ha originado
una reconformacin de la industria. La empresa Univasa de Yucatan que maneja la
marca Campi" que abastece de pollo a la Peninsula, en el pasado reciente inicio
planes de aparcerias con granjas pequenas y medianas en sus regiones de
influencia. A su vez, la compania Bachoco, la mayor empresa avicola nacional
compr en 1999 a la empresa Univasa, teniendo con esta operacin una
participacin aproximada del 36 del mercado nacional.
Las importaciones de Nxico se concentran en dos rubros, siendo el mas
importante la carne y los despojos (77) y en segundo lugar las preparaciones
(13). Tambin se importan animales vivos, pero slo representan el 10,
correspondiendo principalmente al pie de cria en aves progenitoras. El 95.7 de
las mismas proceden de Estados Unidos. El promedio de los ultimos cinco anos es
de un monto de 128,565 toneladas, con valor de 10+.8 millones de dlares.
Las exportaciones avicolas de pollo son menos relevantes y practicamente
la totalidad corresponden a carne y despojos frescos, refrigerados y congelados,
con un promedio anual de 1,1++ toneladas y alrededor de 881 mil dlares en el
periodo 1993-1997, de cuyo total el 88.3 registra como destino a Hong Kong.
Los socios comerciales de Nxico en Amrica del Norte procesan el pollo y
comercializan en forma directa el 70 de su produccin, lo que les permite
mayores margenes de ganancia. En Estados Uhidos, la parte mas consumida es la
pechuga, en distintas presentaciones y el resto se utiliza en preparaciones, como
las hamburguesas y nuggets, mientras que las piernas y muslos de pollo tienen
precios bajos, lo cual actua como un incentivo para los importadores nacionales,
pues en Nxico este tipo de piezas son las mas demandadas.
Los efectos del TLCAN sobre la avicultura no han podido ser apreciados
cabalmente, debido a las distorsiones que se generaron como resultado de la
devaluacin de finales de 199+. Sin embargo, es importante senalar que en todos
los anos a partir de 199+ y hasta 1997, las cuotas de importacin excepto en pollo
entero han sido rebasadas, aqui ha influido la presin que ejerce la industria
nacional de embutidos por este tipo de productos.
El TLCAN ha obligado a los avicultores a buscar mayores niveles de
competitividad y calidad. Esta busqueda por la mejora productiva ha llevado a los
productores a integrarse y organizarse aun mas a lo largo de toda la cadena
productiva.

6.3.2.Huevo de plato.
Mercado internacional
China es el principal productor mundial, participando con el ++.5 seguido
por Estados Unidos, Japn, Rusia, !ndia y Nxico. En suma, estos paises
representan alrededor del 76 de la produccin mundial de huevo.
El mercado de huevo ha mostrando una tendencia creciente, pero la oferta
supera a la demanda, situacin que ha provocado que el producto mantenga
precios accesibles. En el periodo 1993-1997, Nxico ocup el 5 lugar en el
consumo, con un volumen de 25,306 millones de piezas.
Una de las razones que explican el aumento del consumo de huevo es el
hecho de que los consumidores , a nivel global, lo consideran un producto basico
en su alimentacin por sus caracteristicas nutrimentales y como fuente de proteina
de bajo precio.
Recientemente, este crecimiento ha encontrado limitaciones asociadas a la
informacin que tienen algunos segmentos de consumidores, quienes consideran
que la ingesta de ese alimento contribuye a elevar el nivel de colesterol en la
sangre. Por lo anterior, el ritmo de crecimiento en el consumo se asocia en mayor
medida al aumento poblacional, mas que al incremento per capita.

Mercado nacional
Jalisco es el productor principal de huevo, con un promedio anual de
290,963 toneladas en el periodo 1990-1997, lo que significa 2+ de la produccin
nacional; Puebla, con un volumen de 278,070 toneladas, participa con el 23;
Sonora, con una produccin de 115,99+ toneladas aporta el 10; Yucatan y
Nuevo Len, con alrededor de 67,500 toneladas representan el 6 cada uno.
Estas cinco entidades aportan el 69 de la produccin nacional. Otros
estados de relativa importancia en la produccin de huevo son Guanajuato,
Durango y Sinaloa.
La produccin de huevo ha presentado una clara tendencia ascendente, no
obstante, en 1995 se observ una ligera contraccin en el ritmo de crecimiento, lo
cual estuvo asociado a los efectos de la crisis econmica.
El mayor dinamismo en el crecimiento de la produccin lo tiene Yucatan, al
presentar una tasa media de crecimiento anual de 15.2. Dos grandes empresas
(Sanjor y Univasa), en esa entidad han impulsado importantes proyectos en el
Estado. Guanajuato muestra una tasa de crecimiento de 6.7 y el dinamismo en
la produccin esta basado en la presencia de algunas empresas de gran peso
nacional (Bachoco).
Otros estados que se encuentran por arriba de la tasa media de
crecimiento anual nacional son Puebla (+.9) y Jalisco (+.8), lideres en la
produccin nacional de huevo. El primero es fuente de abastecimiento del area
metropolitana de la ciudad de Nxico y del sureste mexicano; en esa entidad
practicamente se han mantenido los niveles productivos a base de mejorias en su
eficiencia, sin recurrir a la expansin. La produccin esta dominada por slo dos
grandes grupos (El Calvario y Grupo Romero).
En Jalisco se tienen planes de expansin de la produccin, sobre todo en el
area de Tepatitlan y San Juan de los Lagos, principales zonas productoras. El
Estado de Sonora ha perdido relevancia en la produccin, al presentar una tasa de
crecimiento anual de slo 1.2.
Se muestra una clara concentracin de la produccin de huevo en un
numero limitado de empresas, ya que +0 de ellas concentran el 77 del total
nacional y slo seis de stas producen cerca del 30.
Al igual que en la industria avicola de carne, en el caso de la avicultura de
huevo en Nxico, se distinguen tres sistemas de produccin de acuerdo a su grado
de tecnificacin y de utilizacin de recursos: tecnificado, semitecnificado y de
traspatio.
El integrado o tecnificado (70) se caracteriza por utilizar sistemas
equiparables a los empleados en paises desarrollados, aunque el material gentico
en Nxico practicamente es importado. En este tipo de sistema, el empleo de los
recursos es intensivo, con especial cuidado en los aspectos sanitarios y
alimenticios, ademas de que se presentan fuertes grados de integracin vertical y
horizontal.
Es importante destacar que en este tipo de explotacin, es de donde
proviene la mayor parte de la produccin de huevo, las empresas generalmente
tienen su propia area de produccin de alimento balanceado, factor que resulta
fundamental para su competitividad, dado que la alimentacin representa, por
mucho, el rubro mas importante dentro de la estructura de costos de produccin.
En el sistema semitecnificado (20) el productor cuenta con niveles
variables de tecnologia incorporada a sus instalaciones, dependiendo de la zona en
que se desarrolle y el mercado que atienda. En la mayoria de los casos, se
presentan aun deficiencias en cuanto al manejo sanitario y existe una importante
dependencia del alimento balanceado de tipo comercial.
Los productores con este tipo de sistema han tendido a integrarse o
asociarse, ya sea con empresas de mayor desarrollo que las absorben o con
aquellas de similar tamano y condicin, a fin de contrarrestar sus deficiencias y
fortalecerse. Tambin llegan a absorber companias de menor tamano. Ante esta
situacin, este sistema es considerado de transicin.
En este tipo de asociaciones, en la mayoria de los casos las empresas
grandes aportan las aves ponedoras, el alimento y otros insumos, asi como los
servicios tcnicos, en tanto que los pequenos participan con instalaciones y mano
de obra. Esto permite a los avicultores de menor tamano continuar sus
operaciones, sin endeudamiento adicional y a los de mayor escala les evita realizar
grandes inversiones en activos fijos que finalmente influyen en los costos de
produccin.
Las casetas son de tipo tradicional, con jaulas a nivel de piso y
alimentacin y recoleccin manual. Aproximadamente 88 de la avicultura
nacional utiliza este tipo de caseta, incluyendo tanto a empresas tecnificadas como
semitecnificadas.
Existen otras explotaciones llamadas de traspatio o para
autoabastecimiento (10), que se caracterizan por ser pequenas granjas cuya
importancia es de tipo local, al ser fuente de abastecimiento de la poblacin rural.
La carencia de recursos les impide tener acceso a otras formas de produccin,
limitandose slo a la produccin tradicional, carente de planeacin sanitaria y
alimenticia, pero que les permite satisfacer su propio consumo y en algunos casos
un ingreso adicional, aunque no constante.
Como se observa, el sistema de produccin predominante en el pais es el
integrado o tecnificado, condicin que le da a esta actividad la potencialidad de ser
competitiva internacionalmente.
En el periodo 1993-1997, el consumo nacional de huevo creci a una tasa
promedio anual de 1.91. En esto ha influido el bajo poder adquisitivo de la
poblacin, al ser una proteina de bajo costo. El consumo per capita de huevo en el
mismo periodo se ha ubicado entre 13.5 y 1+ kilogramos. La participacin de las
importaciones respecto al consumo nacional es irrelevante.
El huevo blanco es el de mayor preferencia por parte del consumidor
mexicano, sobre todo en Guadalajara, Nonterrey y Chihuahua, en tanto que el rojo
es mas apreciado en el valle de Nxico y algunas ciudades del noroeste como
Culiacan. En cuanto a la presentacin en empaques por docena, que es distribuida
mayormente por los autoservicios, el huevo mas difundido en esta forma es el
rojo.
Del total de las importaciones de Nxico, dos terceras partes son huevo
frtil, lo que significa que a mediano plazo, el riesgo por saturacin de mercado
debido a importaciones es minimo. Tal vez slo tendria que vigilarse muy de cerca
el crecimiento de las cuotas de importacin de huevo para plato a las zonas
fronterizas, ya que pudieran tener un efecto negativo en la produccin de
entidades fronterizas, como es el caso de Sonora.
Otra caracteristica de este sector es una fuerte tendencia a la
concentracin en pocas empresas con alta integracin y una creciente participacin
de companias transnacionales.
La actividad de postura se ha configurado en un marco donde se percibe la
fuerte tendencia a la integracin y asociacin entre empresas de tamanos diversos,
buscando acuerdos como contratos de compra-venta, aparceria, coinversin o
asociacin en participacin para establecer alianzas. Este tipo de convenios tienden
a proliferar y mantenerse, debido a que las empresas de mayor tamano buscan
mediante este tipo de esquemas productivos, mejorar su rentabilidad, al no tener
que llevar a cabo fuertes inversiones en infraestructura, pero asegurando su
abasto con producto de buena calidad, como consecuencia de proveer de insumos
a los menos integrados.
Se prev que el estrato de productores semitecnificados, al ubicarse en un
nivel de transicin, es el mas vulnerable, por lo que aqullos que no busquen la
integracin horizontal yfo vertical, ante un escenario econmico dificil, en el
mediano plazo, tenderan a desaparecer.
La produccin de huevo ha satisfecho la demanda aun en poca de crisis,
produciendo una de las proteinas animales de menor precio, lo que ha ayudado a
determinar el patrn de consumo con preferencia por alimentos de precio bajo,
pero con calidad proteinica alta. Por esta razn, se estima que en el mediano plazo
el crecimiento del consumo domstico continue estimulando la produccin.

El inventario avicola estatal se concentra en el municipio Felipe Carrillo
Puerto donde se localizan las granjas de tamano comercial de las empresas Campi
y Sanjor de Yucatan, aportando el 76.2 de la produccin de carne de pollo y el
22.9 de huevo (ver Tabla 6.17).

Tabla 6.17 Distribucin del inventario de aves, produccin de carne en canal y huevo
{1999).
Existencias Carne Huevo
Nunicipio cabezas part. toneladas part. toneladas part.
Felipe Carrillo Puerto 2,358,897 8+.0 +,096 76.2 230 22.9
Lazaro Cardenas 119,+59 +.3 +26 7.9 108 10.8
Othn P. Blanco 112,939 +.0 339 6.3 297 29.6
Benito Juarez +2,5+9 1.5 22+ +.2 63 6.3
Solidaridad 3+,03+ 1.2 18+ 3.+ 72 7.2
!sla Nujeres 17,696 0.6 9+ 1.7 27 2.7
Jos Na. Norelos 123,728 +.+ 12 0.2 206 20.5
Total estatal 2,809,302 100.0 5,375 100.0 1,003 100.0
Fuente: SAGAR. Delegacin Quintana Roo.

En cuanto a la produccin de huevo los otros dos municipios importantes
son Othn P. Blanco y Jos Na. Norelos que contribuyen con el 29.6 y 20.5
respectivamente de la produccin estatal. Adicionalmente, Lazaro Cardenas aporta
el 10.8 del huevo de plato producido en el Estado.
La industria avicola de carne y huevo es altamente competida en el ambito
internacional y nacional. La forma de lograr presencia en el mercado para los
productores primarios con escala comercial es estar integrado a la industria via
aparceria o coinversin que les brinde certidumbre en el mercado, acceso a
insumos, tecnologia y asesoria tcnica especializada.
Las granjas de traspatio seguiran existiendo por ser un sustento para las
familias rurales. La transferencia de tcnicas de manejo y sobre todo en el cuidado
sanitario sera indispensable para brindar bioseguridad a las unidades productivas
de escala comercial.

6.4.Ovinos
El ganado ovino es muy poco significativo en la actualidad en el sector
pecuario estatal. Aporta apenas el 1 del valor de la produccin ganadera del
Estado, participa con apenas con el 0.+6 del total nacional, sin embargo ha
sostenido un crecimiento promedio anual del 2.1 en el periodo de 1995 a 1999.
Una caracteristica sobresaliente de la carne de ovino es que su consumo
esta creciendo, tanto en el sur como en el norte del Estado. De hecho, a nivel
nacional, existe una demanda no cubierta y se recurre a la importacin de
Australia y Nueva Zelanda.
A nivel mundial, los principales productores de ganado ovino que incluye
oveja y cordero son China y la !ndia que concentran el 3+.7 y 13 de la
produccin mundial. Se estima una produccin mundial anual de 7,079 toneladas
mtricas (ver Tabla 6.18).

Tabla 6.1S Principales productores de carne de ovino {1999).
Pases productores Toneladas
mtricas
Part. %
Rep. Popular China 2,+53 3+.7
!ndia 923 13.0
Australia 667 9.+
Nueva Zelanda +99 7.0
Gran Bretana 37+ 5.3
Turquia 368 5.2
Nxico 105 1.5
Otros 1,690 23.9
Total mundial 7,079 100.0
Fuente: FAS. USDA

En cuanto a los importadores sobresalen Gran Bretana, Arabia Saudita,
Japn y Estados Unidos. Nxico importa alrededor de 30 toneladas mtricas
anuales teniendo un 6.6 de las importaciones mundiales (6.19). Se estima en
+56 toneladas importadas en 1999.

Tabla 6.19 Principales importadores de carne de ovino {1999).
Pases
importadores
Toneladas
mtricas
Part. %
Gran Bretana 106 23.2
Arabia Saudita 65 1+.3
Japn 56 12.3
Estados Unidos +9 10.7
Sudafrica 35 7.7
Rusia 35 7.7
Francia 30 6.6
Nxico 30 6.6
Otros 50 11.0
Total mundial +56 100.0
Fuente: FAS. USDA

En el caso de los paises exportadores, los dos lideres mundiales son Nueva
Zelanda y Australia con el 50.8 y +2.6 que suman 93.+ de las exportaciones
totales (ver Tabla 6.20).

Tabla 6.20 Principales exportadores de carne de ovino {1999).
Pases exportadores Toneladas
mtricas
Part. %
Nueva Zelanda +00 50.8
Australia 336 +2.6
Uruguay 17 2.2
!ndia 8 1.0
Rep. Popular China 6 0.8
Rep. Kazakhastan 3 0.+
Bulgaria + 0.5
Estados Unidos 3 0.+
Otros 11 1.+
Total mundial 788 100.0
Fuente: FAS. USDA

La produccin nacional de carne de ovino se concentra en los Estado de
Nxico, Hidalgo, San Luis Potosi que suman el +0 (ver Tabla 6.21). En todo el
pais se practica la ganaderia ovina estando distribuido el restante 60 en las
demas entidades federativas.

Tabla 6.21 Principales estados productores de carne de ovino {199S).
Nxico 5,181 17.0
Hidalgo +,285 1+.1
San Luis Potosi 2,735 9.0
Puebla 2,589 8.5
veracruz 2,101 6.9
Zacatecas 1,833 6.0
Otros 117+2 38.5
Total 30,+66 100

En la zona de Cancun se estan importando canales de cordero de Australia
que tiene menos cobertura de grasa, por tanto tienen mejor rendimiento y goza de
muy buena aceptacin. Lo que mas se demanda son piernas y el rack (las primeras
7 costillas). Se emplea para hacer barbacoa ademas para otros platillos. Un
estimado grueso del consumo en todo Cancun es de 1,000 canales por semana.
El borrego pelibuey tendria buen futuro en el mercado de la regin norte y
se estima que podria llegar a desplazar al carnero australiano siempre y cuando se
cumpla con especificaciones y estandares muy precisos, asi como con un precio
competitivo. Por esta razn, se vislumbra como una posibilidad interesante la
produccin tecnificada del ganado ovino con especies que cumplan los requisitos
de un mercado especializado, como son los propios hoteles y restaurantes de
Cancun.
Es una especie de facil manejo, de baja inversin para el productor rural,
de rapido retorno en la inversin por ser de un ciclo reproductivo menor a la del
ganado bovino, y que ademas se puede combinar con otras actividades
productivas en esquemas de produccin mixtos.
El inventario estatal de ganado ovino en 1999 se estima en 50,769 cabezas
que aportaron 15+ toneladas de carne en el ano (ver Tabla 6.22). Las existencias
de esta especie menor se concentra en dos terceras partes en el municipio de
Othn P. Blanco y una tercera parte en los municipios de Felipe Carrillo Puerto y
Jos Na. Norelos.
La produccin de carne se distribuye de manera similar. Practicamente la
especie se produce en todo el Estado con excepcin del municipio de Cozumel o al
menos no se registra su produccin.

Tabla 6.22 Distribucin del inventario de ovinos y produccin de carne en canal {1999).
Municipio Cabezas Part. % Toneladas Part. %
Othn P. Blanco 31,837 62.7 96 62.3
Felipe Carrillo Puerto 8,+50 16.6 23 1+.9
Jos Na. Norelos 7,+80 1+.7 21 13.6
Lazaro Cardenas 1,777 3.5 7 +.5
Solidaridad 835 1.6 + 2.6
Benito Juarez 183 0.+ 2 1.3
!sla Nujeres 206 0.+ 1 0.6
Total estatal 50,768 100 15+ 100
Fuente: SAGAR. Delegacin Quintana Roo

El ganado ovino representa un producto con potencial de desarrollo dadas
las condiciones de mercado y a la vocacin productiva de las zonas agropecuarias
del Estado. En la Grafica 6.5 se exhibe el consumo per capita en paises
seleccionados siendo el de Nueva Zelanda el mayor con 28.9 Kgfano, mientras que
en Nxico apenas es de 1.+ Kgfano.

1.4
5.9
9
12.5
17.6
28.9
0 5 10 15 20 25 30 35
Mxico
Espaa
Irlanda
Arabia Saudita
Australia
Nueva Zelanda

Fuente: Elaborada con datos del Foreign Agricultural Service y
Commodity and Marketing Programs, USDA.
Grfica 6.5 Consumo per capita de carne de oveja y cordero {ovinos).

7.Miel de Abeja
Dentro del sector pecuario estatal, la miel representa un motor" de
desarrollo econmico sustentado en su exportabilidad por su contribucin en la
produccin nacional y al valor de la produccin estatal en el rubro pecuario. La
condicin de actividad secundaria" de quienes se dedican a la apicultura en el
Estado, hace que se le asigne poco tiempo a las labores de manejo y cuidado de
los apiarios. Lo anterior, resta la posibilidad de poder competir en los mercados
mundiales cada vez mas exigentes y estrictos.

7.1.Contexto internacional
La produccin mundial se ha mantenido en un promedio anual de 1.1+
millones de toneladas mtricas tm registrandose un pico de produccin en 1991
con 1.22 millones. Sin embargo, en 1996 cay la produccin ligeramente debajo
de las 1.1 millones de tm empezando a observarse un repunte a partir de 1997,
situandose en 1999 en las 1.17 toneladas mtricas.
Los cambios en los patrones de consumo basados en la busqueda de
alimentos naturales y saludables, asi como la preocupacin por la salud han
impulsado la demanda de la miel y otros productos con atributos similares.

1,000
1,050
1,100
1,150
1,200
1,250
Miles de ton mtricas 1,176 1,220 1,117 1,136 1,114 1,142 1,089 1,145 1,150 1,177
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Fuente: FAO (1999).
Grfica 7.1 Comportamiento de la produccin mundial de miel.

El principal productor mundial de miel es China con el 18.1, seguido por
Estados Unidos con el 8.8 y Argentina con el 7.22. Nxico es el sexto
productor mundial con una participacin del +.88 (ver Tabla 7.1).

Tabla 7.1 Principales pases productores de miel
Produccin {Toneladas
mtricas)
1999 Part.
%
1 China 21+,138 18.19
2 EUA 101,000 8.58
3 Argentina 85,000 7.22
+ Turquia 63,319 5.38
5 Ucrania 58,899 5.00
6 Nxico 57,500 +.88
Otros 597,508 50.75
Nundo 1,177,36+ 100.00
Fuente: FAO

Los principales paises importadores son paises altamente desarrollados,
encabezados por Alemania, Estados Unidos, Japn y Reino Unido. Alemania
mantiene una participacin en el volumen de las importaciones de 28.9,
mientras que Estados Unidos cuenta con el 18.5. En total, estos 5 paises
participan con el 68.2 de las importaciones mundiales, tan slo Europa importa
el +0.+. Esto hace ver a la Comunidad Europea como el principal importador
mundial de este producto.

Tabla 7.2 Principales pases importadores de miel
Importaciones: Volumen
{Ton mtricas)
199S Part. % Importaciones: Valor {Miles
de USd)
199S Part. %
Nundo 322,906 100.0 Nundo +90,998 100.0
1 Alemania 93,552 28.97 Alemania 136,+81 27.80
2 Estados Unidos 60,039 18.59 Estados Unidos 81,020 16.50
3 Japn 29,+25 9.11 Reino Unido 35,682 7.27
+ Reino Unido 2+,699 7.65 Japn 3+,597 7.05
5 Francia 12,503 3.87 Francia 2+,37+ +.96
Total 5 Principales Paises 220,218 68.20 Total 5 Principales Paises 312,15+ 63.58
Otros 102,688 31.80 Otros 178,8++ 36.+2
Fuente: FAO (1998)

Cabe destacar, la posicin de Alemania y los Estados Unidos como los
principales mercados, ya que de acuerdo a los datos de la FAO, estos mercados en
conjunto representaron cerca del 50 del volumen comercializado
internacionalmente. Segun un reporte de la compania Nonitor, el consumo per
capita en 1996 fue del orden de 1.056 en Alemania y 0.57+ kg en Estados Unidos,
siendo stos de los mas altos.
El mercado aleman es el mas grande y podria ser considerado como una
puerta de entrada para el resto de Europa, aunque otros paises de este continente
como el Reino Unido son importantes importadores. Cabe senalar que las
importaciones alemanas de miel decrecieron ligeramente -0.2+ anualmente en
promedio de 1991 a 1996.
Alemania represent entre 1980 y 1997 poco mas del 25 del volumen
comercializado internacionalmente de miel, mientras que Estados Unidos ocup el
segundo lugar con el 20, seguidos por Japn con un 12 y Reino Unido con el
6.
En el caso del mecado aleman, antes de 1993, Nxico practicamente tenia
dominado el mercado con participaciones superiores al 25, sin embargo, a partir
de 199+ y 1995, Argentina tom el primer lugar, y para 1996 fue superado por
China. Nxico, aun no recupera la primer posicin de este mercado que tenia en
1991 y 1992.
En la Tabla 7.3 se observa el importante crecimiento que ha tenido China
en las importaciones alemanas desplazando a otros participantes aportando el
28 en 1996.

Tabla 7.3 Estructura de las importaciones de miel de Alemania.
Origen 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Nxico 31 28 25 2+ 17 15
Argentina 19 25 21 27 30 16
China 3 11 20 1+ 21 28
Hungria + 2 6 5 6 6
Otros +3 3+ 28 30 26 35
volumen total
(ton mtricas)
89,197 89,230 80,673 82,876 90,020 88,119
Fuente:CD-ROM Eurostat

Por su parte, el segundo mercado mas importante a nivel mundial es
Estados Unidos, en donde Argentina y China mantienen una posicin dominante,
seguidos por Canada. Nxico ha perdido su posicin como proveedor a este
mercado a pesar de su cercania geografica.
Las importaciones de miel de Estados Unidos han crecido a una tasa anual
promedio del 2.+ durante 1992 a 1998, situandose en 60 mil toneladas
mtricas.
En la Tabla 7.+, se observa el crecimiento que Argentina ha tenido
aportando el 53 de las importaciones en 1998, mientras que en 1992 participaba
con el 27. Por su parte, China perdi su liderazgo que mostr de 1992 a 199+,
pasando de un promedio de 53.7 en esos anos a un 23 en 1998. Las
importaciones mexicanas al mercado norteamericano representaron el 6 de un
total de 60 mil toneladas mtricas en 1998.
Tabla 7.4 Estructura del volumen de las importaciones de miel de Estados Unidos
Origen 1992 1993 1994 1995 1996 1997 199S
Argentina 27 27 33 31 +5 6+ 53
Canada 15 9 8 30 12 5 12
China 52 57 52 31 28 15 23
Nxico + + + 6 8 9 6
Otros 2 3 2 1 6 7 7
volumen total (ton
mtricas)
51,995 60,617 55,896 +0,186 68,307 75,9+9 60,039
Fuente: Elaborado con datos del CD-ROM U.S. Imports of Merchandise
U.S. Department of Commerce

Los principales paises exportadores de miel son China y Argentina
ocupando el 1 y 2 lugares con 2l 26.+ y 22.9 del volumen exportado. Sin
embargo, en cuanto a valor, practicamente, participan con el 20 cada uno.
Nxico particip con el 9.3 en cuanto al valor de las exportaciones totales en
1998 exportando 32.+ mil toneladas de miel a Estados Unidos (ver Tabla 7.5).

Tabla 7.5 Principales pases exportadores de miel.
Exportaciones Volumen
{Ton mtricas)
199S Part.
%
Exportaciones Valor
{Miles de USd)
199S Part.
%
Nundo 297,928 Nundo ++3,60+
1 China 78,787 26.++ Argentina 88,533 19.96
2 Argentina 68,301 22.93 China 87,0+9 19.62
3 Nxico 32,++1 10.89 Nxico +1,511 9.36
+ Alemania 13,57+ +.56 Alemania 32,899 7.+2
5 Canada 11,+81 3.85 Espana 20,667 +.66
Total 5 Principales Paises 20+,58+ 68.67 Total 5 Principales Paises 270,659 61.01
Otros 93,3++ 31.33 Otros 172,9+5 38.99
Fuente: FAO (1998)

En el caso particular de Alemania, se asume por sus condiciones climaticas
que su exportacin tiene como base las importaciones que realiza, por lo que en el
caso de miel de abeja actua como un reexportador hacia el resto de Europa.
China atiende principalmente los mercados industriales debido a la calidad
de su miel, mientras que la miel de Argentina, Canada, Estados Unidos y Nxico,
se utiliza para la industria de envasado para venta al detalle. Esto demuestra
porqu Argentina con menos volumen oferta casi lo mismo que China en cuanto a
valor.
Existen dos factores importantes para determinar la competencia nivel
internacional. El primero se refiere a la poca de cosecha de la miel, la cual de
acuerdo a un estudio realizado por la compania Nonitor, se distribuye en base a
trimestres, de tal forma que, de acuerdo a este factor, Nxico compite tanto con
China en el 2o. trimestre como con Argentina en el +o. como aparece en la Tabla
7.6.
Tabla 7.6 Distribucin porcentual y trimestral de la produccin de miel de los pases
productores lderes.
Pas 1er
Trim
2do
Trim
3er
Trim
4o
Trim
Nxico 1+ 3+ 9 +3
Argentina +0 5 0 55
China 10 +0 +0 10
Fuente: Monitor

El segundo factor se refiere a la capacidad de almacenamiento de la miel,
el cual comparado con otro producto mas perecedero, es relativamente manejable;
lo que hace que el mercado pueda ejercer una presin sobre los proveedores
haciendo uso de inventarios propios o de sus proveedores.
Otro factor relevante es la productividad por colmena entre Nxico y sus
competidores, el cual se encuentra por debajo de stos. Segun datos de la FAO, se
tiene que Nxico en 1997 tuvo una productividad de 27 kgfcolmena, mientras que
China tuvo 30 y Argentina 36 kgfcolmena.
Uno de los hechos que justifican la alta productividad de Argentina es que
la escala de produccin es mas alta que la de Nxico y China, ya que en este pais
la escala es de 101 colmenas por apicultor, mientras que en Nxico y China son de
++ y 33.
En relacin a la calidad demandada por los mercados, Europa tiene los
mas altos requerimientos, ya que para la miel que se destina al envasado para su
venta al detalle, presenta fuertes restricciones, en especial a la humedad y al
contenido de antibiticos. En caso de que la miel no cumpla con los estandares
establecidos, sta debe ser usada en los procesos industriales, en donde los
precios pagados son considerablemente menores.
Ademas de lo anterior, existe otra variable de diferenciacin de la miel,
sta es determinada por su origen o sea de la flor de que proviene, es decir, si un
grupo de colmenas es ubicado en un area que es sumamente influenciada por una
plantacin de cierto producto agricola que produce flores mieliferas, por lo que
destacan en este grupo, la miel proveniente de alfalfa y azahar. Sin embargo, en el
contexto internacional la miel de multiflora es la que predomina en los mercados;
es decir las mieles de uniflora podrian representar, slo en unos casos, algun
pequeno nicho de mercado.
De acuerdo a un estudio realizado por Nonitor Company, en 1998 en la
Unin Europea, los 5 criterios mas importantes que la miel debe tener para los
compradores a granel en Europa son:
Alta confiabilidad.
Exceda los estandares de salud de la Unin Europea.
Porcentaje de humedad de la miel (18).
Precio.
Condicin fisica.
Cabe destacar que la participacin de Nxico en el mercado internacional
practicamente se ha mantenido entre las 27 y 29 mil toneladas y que una variacin
similar se ha dado en los niveles de produccin nacionales (ver Tabla 7.7).

Tabla 7.7 Volumen de produccin y exportaciones de Mxico
Indicador 1995 1996 1997 199S TCMA %
{95J9S)
Produccin +9,228 +9,178 53,681 56,061 +.+
Exportaciones Totales 27,699 28,910 26,900 29,909 2.6
Exp. a Alemania 18,687 19,072 13,232 19,227 1.0
Exp. a Reino Unido 2,512 1,6+7 +,057 +,567 22.0
Exp. a Estados Unidos 2,986 6,+18 7,173 3,668 7.1
Exp. a Arabia Saudita 837 +82 610 552 -13.0
Fuentes: Bancomext, SECOFI, SAGAR y USDA

Las exportaciones mexicanas de miel al Reino Unido han crecido
anualmente en promedio 22, mientras que hacia a Arabia Saudita han
disminuido -13. Por su parte, las exportaciones a Estados Unidos se han
incrementado 7.1 y al mercado aleman slo han crecido 1 anualmente en
promedio. De acuerdo a los participantes de la industria (productores y
exportadores), la situacin anterior se debe a que en ese mismo periodo la calidad
de la miel mexicana baj considerablemente, ya que se han encontrado niveles de
antibiticos por arriba de los permitidos.
Adicionalmente, se han observado acusaciones hacia intermediarios y
traders" que han adulterado la miel de Yucatan con azucar. Aunque la miel
adulterada no logra entrar al mercado internacional tan facilmente, el escandalo
causado entre los compradores internacionales los ha hecho ser mas cautelosos
con la miel importada de Nxico.
Esto ha provocado que los exportadores mexicanos reciban un precio
inferior al que normalmente vendian y han tenido que reducir los margenes y bajar
los precios a los que compran en campo, ocasionando un `taponamiento' en toda la
cadena de valor. La reputacin de la miel mexicana ha bajado en la percepcin de
los mercados internacionales, especialmente en Alemania. Esto se ve magnificado
porque la produccin ha crecido mas que las exportaciones.
La alternativa que han tomado algunos de los exportadores mexicanos es
el analizar la miel antes de pagarla, y en caso de que sta tenga los niveles de
antibiticos por debajo de los permitidos, se compra y posteriormente se
comercializa en el mercado de exportacin. Lo anterior ocasiona un costo adicional
al proceso y una reduccin en la fluidez de la cadena de valor.
Cabe destacar que a pesar de que el problema de los antibiticos no se ha
presentado a nivel nacional, esta accin ha sido implementada por todos los
participantes que se mantienen en los mercados intenacionales, en especial, en el
Estado de Yucatan, que comercializan tambin gran parte de la miel producida en
Campeche y Quintana Roo.
En la Tabla 7.8 se exhiben los destinos de las exportaciones mexicanas de
miel en 1998 siendo poco mas de 2f3 partes destinadas a Alemania y un 15 del
volumen al Reino Unido.
El acuerdo de libre comercio con Europa abre la entrada a 30,000
toneladas mtricas clasificados bajo la fraccin 0+09.00.00 con un arancel
aduanero preferencial no mayor al 50 del mas bajo entre: a) el arancel aduanero
NNF (naciones mas favorecidas) aplicable al momento de la importacin y b) el
arancel aduanero SGP (sistema general de preferencias) aplicable al momento de
la importacin a las importaciones en Nxico de dichos productos.
Estos dos mercados son los mas importantes para Nxico en trminos del
volumen y valor, sin embargo, Estados Unidos esta reduciendo su produccin
domstica por altos costos de mano de obra para el cuidado de los apiarios. stos
enfrentan bajos precios por la entrada de miel importada a bajo costo, asi como
problemas sanitarios, principalmente, con varroasis, lo mismo esta ocurriendo en
Canada. Asimismo, Arabia Saudita es un mercado atractivo en trminos de valor
debido a la segmentacin por calidad.

Tabla 7.S Destino de las exportaciones mexicanas de miel {199S)
Valor Volumen
Destino Miles de
dlares US
Part.% Toneladas Part. %
Alemania 2+,998 67.2 17,683 67.2
Reino Unido 5,531 1+.9 +,+16 16.8
Estados Unidos 2,218 6.0 1,778 6.8
Blgica 1,17+ 3.2 369 1.+
Arabia Saudita 973 2.6 552 2.1
venezuela +58 1.2 301 1.1
Canada 3+9 0.9 232 0.9
Suiza 3+2 0.9 28+ 1.1
Otros 1,1+9 3.1 708 2.7
Total 37,193 100.0 26,322 100.0
Fuente. Bancomext (SIC-M)

El precio promedio de la miel a granel se ubica alrededor de los $1,000
dlares por tonelada. Este precio lo establece Alemania, ya que este mercado
representa la mayor demanda del producto a nivel global.
Definitivamente, la orientacin de los productores de miel nacionales es
hacia los mercados internacionales, debido a que la miel es mas cara que otros
edulcorantes, dificilmente sustituible en trminos de los atributos unicos que
posee.
En el mercado nacional se presenta atractivo el producto slo en
presentaciones de valor agregado como la miel envasada, la cual llega a tener
precios de hasta +0 pesos por frasco.

7.2.Situacin Nacional
En el contexto nacional, los estados lideres en la produccin son Yucatan y
Jalisco que participan con el 17.2 y 10.9 de la produccin nacional
respectivamente, ya que en 1998 ascendi a 56,061 toneladas. Quintana Roo se
ubica en el 7 lugar para el ano 1998 con el 5.2 del total nacional con una
produccin de 2,9+1 toneladas para el mismo ano (ver Tabla 7.9).

Tabla 7.9 Produccin de miel de abeja en Mxico {199S)
Estados Toneladas Part. %
Yucatan 9,615 17.2
Jalisco 6,091 10.9
Campeche +,799 8.6
veracruz +,658 8.3
Guerrero +,+97 8.0
Puebla 3,207 5.7
Quintana Roo 2,9+1 5.2
Chiapas 2,893 5.2
Zacatecas 2,377 +.2
Nichoacan 1,991 3.6
Otros 12,992 23.2
Total 56,061 100.0
Fuente: SAGAR

En trminos de la contribucin a nivel regin peninsular, la participacin
asciende al 31 de la produccin nacional considerando a Yucatan, Campeche y
Quintana Roo.
La produccin apicola en Nxico ha fluctuado presentando en el periodo
de 1990-99 tasas de crecimiento negativo. Sin embargo, al analizar el
comportamiento a partir de 199+ a 1998, se observa crecimiento lo que obedece
al redimensionar este sector y posterior periodo de crecimiento por la apertura de
mercados.
Cabe senalar, que Yucatan mostr un decrecimiento marginal del -0.6
en el periodo 1990-99, mientras que Campeche y Quintana Roo cayeron -5.2 y
-6.8 respectivamente, la produccin nacional disminuy -2.1.
Analizando el periodo de 199+ a 1998, la produccin nacional disminuy
marginalmente -0.2, por el contrario de la regin peninsular que mostr
crecimientos anuales promedio de +.3 y 3.6 para los casos de Campeche y
Quintana Roo. Yucatan creci a un ritmo del 2.7 en el mismo periodo.
Lo anterior indica que algunos estados han reducido su produccin como
Jalisco, Hidalgo, Oaxaca, Sinaloa y Colima, entre otros de menor peso, por el
contrario de los estados lideres que han mantenido un crecimiento en su
produccin. Este liderazgo obedece, sobre todo en Yucatan, a la experiencia en la
exportacin que otros estados estan siguiendo.

-2.1
-5.3
-0.6
-6.8
-0.2
3.6
2.7
4.3
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
Nacional Quintana Roo Yucatn Campeche
90-99
94-98

Fuente: SAGAR (1990-98)
Grfica 7.2 Tendencia de la produccin de miel nacional y regional.

En general, los productores nacionales han ganado conocimiento y
experiencia en el manejo de serios problemas como la varroasis y la africanizacin
de los apiarios. Los pequenos apicultores y productores de hobbie" estan dejando
la industria por la prdida de experiencia y actualizacin sobre las mejores
practicas que cumplan las restricciones y especificaciones cada vez mas severas en
los mercados internacionales.
En tanto, permanecen los productores mejor equipados con capacidad de
implementar practicas de control necesarias para aumentar la productividad,
controlar la africanizacin, evitar la presencia de enfermedades, obtencin de valor
en los subproductos de la actividad, entre otros factores determinantes.
Las condiciones favorables de clima y vegetacin existente, el
mejoramiento gradual en control de enfermedades y la modernizacin de la
industria enfocada a aumentar la productividad y calidad de la miel, seguiran las
bases para que la industria apicola nacional continue competiendo con xito en el
mercado global.

7.3.Diagnstico Regional
La produccin de miel en Quintana Roo se concentra en los municipios de
Felipe Carrillo Puerto y Othn P. Blanco en un 82, siendo el primero el mas
importante con el 59 de la produccin de miel del Estado para 1999 que fue de
3,16+ toneladas como se observa en la Grafica 7.3. La produccin de cera llega a
106 toneladas distribuyndose en los principales municipios, incluyendo Jos Na.
Norelos.
Otros municipios con produccin importante son Jos Na. Norelos, Lazaro
Cardenas y Solidaridad que juntos concentran el 18 de la miel estatal. Benito
Juarez, !sla Nujeres y Cozumel aportan marginalmente un 0.+, sin embargo, en
Cozumel slo se tiene registrado un productor con 320 colmenas (SEPEDER,
1997).

Cozumel
0.3%
Isla Mujeres
0%
Jos Ma. Morelos
7%
Solidaridad
5%
Lzaro Crdenas
6%
Benito Jurez
0.1%
Felipe Carrillo P.
59%
Othn P. Blanco
23%

Fuente: Elaborado con datos de SAGAR Delegacin Estatal.
Grfica 7.3 Distribucin de la produccin de miel en Quintana Roo {1999)
La distribucin de las colmenas en el Estado se muestra en la Tabla 7.10
observandose una concentracin mas o menos equilibrada en los tres principales
municipios productores, siendo Felipe Carrillo Puerto, Othn P. Blanco y Jos Na.
Norelos que juntos suman 85,7++ colmenas y representan el 77.3 del total de
colmenas del Estado en 1999, se estiman 3,156 apicultores en el Estado.

Tabla 7.10 Distribucin de las colmenas en el Estado de Quintana Roo {1999).
Municipio Nmero de
colmenas
Distribucin
%
Felipe Carrillo P. 31,500 28.+
Othn P. Blanco 25,526 23.0
Jos Na. Norelos 28,718 25.9
Lazaro Cardenas 1+,8+3 13.+
Solidaridad 9,727 8.8
Cozumel 337 0.3
Benito Juarez 230 0.2
!sla Nujeres 0 0.0
Total 110,881 100.0

Sin embargo, esa distribucin no se refleja en la produccin de miel como
se muestra en la Grafica 7.+ donde se compara el numero de colmenas y la
produccin de miel. Es evidente que los municipios de Othn P. Blanco y Jos Na.
Norelos presentan una baja productividad por colmena, ya que poseen ambos el
+8.9 de las colmenas y aportan el 30 de la miel.

0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
Miel (Toneladas) 1,834 739 231 204 143 11 3 0
Nmero de colmenas 31,500 25,526 28,718 14,843 9,727 337 230 0
Felipe
Carrillo P.
Othn P.
Blanco
Jos Ma.
Morelos
Lzaro
Crdenas
Solidaridad Cozumel
Benito
Jurez
Isla
Mujeres

Grfica 7.4 Colmenas y produccin de miel en Quintana Roo {1999).

Lo anterior, puede visualizarse en la grafica 7.5 donde se presentan la
productividad de miel por colmena a nivel municipal. En el municipio Felipe Carrillo
Puerto se muestra la mas alta productividad en el Estado que es de 58
kgfcolmena, mientras que en el municipio de Jos Na. Norelos es de apenas 8
kgfcolmena.

0
8
13
14
15
29
33
58
0 10 20 30 40 50 60 70
Isla Mujeres
Jos Ma. Morelos
Benito Jurez
Lzaro Crdenas
Solidaridad
Othn P. Blanco
Cozumel
Felipe Carrillo P.
Kilogramos de miel por colmena

Grfica 7.5 Productividad de miel por colmena a nivel municipal en Quintana Roo
{1999)

El promedio estatal es de 28.5 kgfcolmena, por lo que los municipios de
Solidaridad, Lazaro Cardenas y Benito Juarez estan por debajo de la media estatal.
Enseguida se presenta un sintesis de los aspectos mas sobresalientes del
funcionamiento del agrupamiento del subsector apicola del Estado reconociendo
los tres eslabones principales: produccin primaria, industria y canales de
comercializacin y mercados.
Produccin primaria
La floracin proveniente de las huertas citricolas y de hortalizas es una
infraestructura natural y basica para la apicultura, como tambin lo es la industria
azucarera en la provisin de alimentacin para las abejas en temporadas de baja
floracin.
Es de esta manera, como se enlazan las distintas cadenas productivas del
Sector Agronegocios reconociendo la interdependencia entre los diferentes
subsectores. En la temporada de baja floracin, que ocurre de junio a diciembre,
se necesita suministrar + kilogramos de azucar por colmena al mes, esto significa
++3.5 toneladas al mes, que elevado al ano son 3,10+ toneladas que representa
3.2 de la produccin del !ngenio San Rafael de Puct.
Las agroveterinarias suministran vitaminas y antibiticos cada vez menos
utilizados por restricciones del mercado. La provisin de insumos y servicios
especializados para la apicultura proviene de Yucatan.
El problema de varroasis es moderado en la Peninsula. El Comit de
Fomento y Proteccin Pecuaria suministra acido frmico y productos naturales
como tabaco para contrarrestar la presencia de enfermedades. Se reporta bajo
control el problema de varroasis y acariosis.
La africanizacin en las colonias de abejas es un asunto que preocupa
entre los apicultores en virtud de la alta tendencia migratoria y prolifica de las
abejas africanas que consumen gran parte de la produccin de miel. Una forma de
contrarestarlo es contar con una adecuada poblacin de abejas reinas puras que
garantice la sustitucin anual de ellas para mantener el control gentico de las
lineas deseadas.
Actualmente, la Fundacin Quintana Roo Produce, A.C. tiene contemplado
establecer un centro de cria de abejas reinas en el Nunicipio de Felipe Carrilo
Puerto que produzca 2,+00 abejas reinas durante todo el ano (Fundacin Quintana
Roo Produce, A.C.). Sin embargo, existe un dficit de apoyos para mantener un
inventario slido de abejas reinas.
El financiamiento es insuficiente y tipicamente esta fuera de tiempo. Los
recursos se requieren principalmente para la compra de vitaminas y alimento.
La capacitacin y la investigacin en el subsector son practicamente nulos.
La asistencia tcnica es proveida por SEPEDER, !NCA Rural, !N! y despachos
privados, y es requerida para explotar el polen (faltan trampas especializadas), asi
como aprovechar el propolio y la jalea real. Actualmente, no se esta aprovechando
este producto potencial para producirse.
Enseguida se presenta el diagrama conceptual del agrupamiento de miel
de abeja y sus participantes.

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I N D U S T R I A S R E L A C I O N A D A S
Y D E S O P O R T E
B S I C A Y E S P E C I A L I Z A D A

La cosecha de miel se realiza de enero a junio, siendo la de mejor calidad
a partir de la 1a. quincena de marzo cuando se realiza la divisin de la
reproduccin. La miel que se produce en los apiarios del Estado tiene el potencial
de producir el doble de lo que actualmente se extrae. Del promedio mundial de
rendimiento de una colmena que es de 30 kgfcolmena, los apiarios del Estado
tienen la capacidad de obtener rendimientos de hasta 120 kgf colmena.
El motivo por el cual no se aprovechan estos apiarios con eficiencia es
debido al mal manejo por parte de los apicultores y la falta de tecnologia. Esto es
importante senalarlo debido a que el mercado de destino de la miel de Quintana
Roo es muy exigente. El mercado europeo busca los mas altos estandares de
calidad. En el ano 2003 entrara en vigor un documento llamado Las Buenas
Practicas de Nanufactura", las cuales todo apiario debe cumplir.
En cuanto a la normatividad, hay tres consideraciones que la comunidad
europea toma en cuenta y que seran un requerimiento a cumplir en el corto plazo:
- Naximo de 20 ppb de estreptomicina
- !ndice de Glicerol
- !ndice de levaduras
Para no sobrepasar el indice de humedad relativa, es necesario extraer la
miel sin la cria. Este detalle tendra que ser en gran manera considerado, ya que es
en cuanto a manejo en lo que la apicultura del Estado se muestra deficiente.
Tres medidas que se presentan como necesarias para mejorar la
productividad son:
- !ncrementar el rendimiento de los apiarios.
- Optar por la miel organica, ya que tiene mayor valor en el mercado.
- Despolitizar la actividad orientando los esfuerzos hacia el mercado.

Agroindustria
La extraccin promedio por colmena es de 150-200 kg por colmena doble.
El potencial de extraccin es de 300 kgfcaja triple. Los panales desoperculados
(cera) se reciclan en Yucatan (Empresa Tekax) para elaborar los moldes de
panales.
La miel que se produce en el Estado es en gran parte a granel. Poco o casi
nada se produce como productos de valor agregado. Se ha estado evaluando la
posibilidad de producir miel organica, por el grado de aceptacin y valor asignado
de este producto en los mercados europeos, pero hasta ahora poco se ha hecho al
respecto.
Existen tres empresas que comercializan miel a granel: Hansa Lloyd,
Organizacin Ramirez de Yucatan y Nielmex.
La empresa Nielmex actua como comercializadora de la miel que el Estado
produce, siendo de esta manera el principal intermediario en la venta de la miel.
Nielmex compra la miel a los productores de modo que el productor tiene
asegurado un precio.
Esta empresa es independiente de las SPRs que operan en el Estado y
tiene sus oficinas en la Cd. de Nxico. Exporta el 90 del volumen que
comercializa, siendo el principal exportador nacional en Alemania. Esta empresa
cuenta con dos centros de acopio donde la miel es ofertada por los apicultores.
Una de ellas se encuentra ubicada en Chetumal y la otra en Felipe Carrillo Puerto,
las dos plantas son igualmente importantes y manejan volumenes muy semejantes
de miel.
Los Centros de acopio de miel con planta beneficiadora son:
- Jos Na. Norelos (Dos: Nuuch Nej Aj, Niel y Cera de Dziuche)
- Felipe Carrillo Puerto "Rojo Gmez" (planta)
- Centro de acopio de Chetumal (planta)
- Lazaro Cardenas (Nuevo Xcan) (planta)
- Solidaridad (planta)
La mayoria son productores primarios organizados que carecen de
infraestructura y se apoyan de los centros de acopio que estan habilitados con
tanques de almacenamiento y planta beneficiadora. La gran cantidad de
organizaciones apicolas en el Estado y la injerencia de terceros actores en la
actividad, han ocasionado un freno para que la industria llegue a los niveles
potenciales que presenta.
En el Estado de Quintana Roo existen mas de 10 organizaciones de
productores que tienen presencia a lo largo de todo el Estado. La siguiente tabla
muestra algunas de las mas importantes ( ver Tabla 7.11).
Recientemente, se puso en operacin una planta procesadora de miel en el
Parque !ndustrial de Chetumal donde se encontraba la planta Jalapenos del Caribe.
Esta inversin, proviene de Yucatan y pretende incentivar la produccin de miel en
el Estado con la visin de exportar directamente a Europa miel envasada
continuamente a tiendas de autoservicio alemanas.

Tabla 7.11 Organizaciones de apicultores en Quintana Roo.
Organizaciones apcolas en Quintana Roo
SPR Apicola Productores Apicolas de Laguna Ohm
SPR Niel y Cera de Othn P. Blanco
SPR "Hai-!ch-Cab"
SPR Sociedad de Apicultores de Caobas de R!
SPR "Hu-Lol-Che" de R! Caobas
SPR "Kabi-Jabin" "Blanca Flor"
Sociedad Nicro-!ndustrial Apicola "Niguel Hidalgo"
SPR "Felipe Carrillo Puerto"
SSS "Chilan Ka Bob" de Felipe Carrillo Puerto
SPR "Nuuch Neya Aj" de R! de Jose Naria Norelos
Sociedad Nicro-!ndustrial Apicola "Lic Javier Rojo Gmez" de Dziuche
SPR "Kazil Ca Bo Ob" de Lazaro Cardenas
SPR Productores y Realizadores de Niel Naya de Solidaridad
SPR "Niel y Cera de Dziuche"
Fuente: Investigacin propia CEE-ITESM

Canales de comercializacin y Mercados
Los mercados del sector apicola de Quintana Roo son el mercado
nacional, tanto en miel industrial como envasada al detalle, asi como el mercado
de exportacin.
Existe una alta participacin de intermediarios en la cadena de valor. Esta
intermediacin se presenta de la extraccin al acopio, del acopio a la planta
procesadora y de la planta procesadora a la industria secundaria y a la
exportacin. Gran parte de esta manera de operar la comercializacin de la miel es
que los productores primarios desconocen los estandares y especificaciones de los
mercados, y cuales son los mercados mas atractivos.

Sntesis de la problemtica del agrupamiento miel de abeja en Quintana
Roo
Produccin estacional (1er. semestre del ano).
!nsuficiente disponibilidad de abejas reinas.
No aprovechamiento de otros productos potenciales (polen, jalea real).
Dependencia excesiva de Yucatan (mercados, cera estampada).
Falta de organizacin de los productores con fines empresariales.
Desarticulacin interinstitucional para atender el sector.
!nexistente mentalidad y visin empresarial de los apicultores.
!nterferencia gubernamental y politizacin de los proyectos productivos.
Desconocimiento de los requerimientos del mercado.
Falta de coordinacin efectiva entre apicultores, gobierno e iniciativa privada.

S.Sntesis de la problemtica sectorial
El analisis particular de cada segmento productivo tanto en agricultura
como en ganaderia permiti conocer las limitantes a nivel sectorial que
representan la problematica generalizada en los agronegocios en Quintana Roo.
A continuacin se presenta una sintesis de los principales factores que a
nivel sectorial estan limitando el desarrollo y las consecuencias de la condicin
actual que presentan estos factores limitantes.

Escalas de produccin pequeas
*Nayor costo promedio de produccin.
*Recursos ociosos.
*Bajo poder de negociacin en la procuracin de insumos y servicios.
*Bajo poder de negociacin en la venta de los productos.

Baja productividad
*!ncremento en el costo unitario.
*Nenor capacidad de pago por los recursos empleados (incluye trabajo).
*Baja rentabilidad.
*Crditos no facilmente pagables.

Desorganizacin de productores
Altos costos de transaccin en las distintas operaciones.
Nayor intervencin de intermediarios que no asignan un valor agregado al
mercado.
Desaprovechamiento de economias
De escala: mayor capacidad de oferta y de negociacin.
De enfoque: aprovechamiento de especializaciones y habilidades existentes.
De red: optimizacin de recursos por posicin geografica.
Dbil posicin para defender intereses comunes.

Dbil orientacin al mercado
Desconocimiento de especificaciones y estandares en mercados atractivos.
venta de productos no diferenciados en mercados que distinguen grados de
calidad.
Bajos precios por carencia de informacin.

Calidad inconsistente de productos
Poca confiabilidad para atender mercados con especificaciones estrechas, es
decir, mercados bien desarrollados, por ejemplo, Cancun.
Reducida oportunidad de ganar sobreprecios.
Escaso a nulo estimulo a la produccin con calidad.

Cadenas productivas desarticuladas
Altos costos de transaccin en insumos y servicios tanto publicos como
privados.
Excesivo intermediarismo en la compra-venta de productos.
Reducida comunicacin del mercado al productor y del productor al
mercado.

En menor o mayor medida estos factores se presentan en los distintos
segmentos productivos de los agronegocios de Quintana Roo. La mayoria son
limitantes estructurales que son interdependientes entre si, haciendo necesaria
soluciones integrales y no slo dirigidas a factores particulares.
Un ejemplo de ello es la baja productividad en la cana de azucar, cuya
causa principal es la no utilizacin de tecnologia probada o el empleo de una
tecnologia obsoleta que no permite alcanzar niveles de desempeno competitivos.
Sin embargo, este hecho tiene su raiz en los escasos esfuerzos en
investigacin y desarrollo tendientes a resolver este problema via semillas
mejoradas y sistemas de cultivo que hagan mas rendidora la hectarea de cana. Por
otra parte, el financiamiento y asesoria limitada que enfrentan los caneros tambin
restringe la posibilidad de aumentar la productividad de campo.
El Plan Estratgico para el desarrollo del Sector Agronegocios considera de
manera integral la problematica expuesta.

9.Balance estratgico sectorial
Haciendo una sintesis de los factores criticos generales de los
agrupamientos agroindustriales en Quintana Roo se centran en:
Existe una nula organizacin sectorial que gui y aline los esfuerzos
gubernamentales, de los productores y sus organizaciones, de la agroindustria,
de los proveedores de insumos y servicios, asi como los eslabones de
comercializacin y distribucin de los productos agroalimentarios para ofrecer
productos competitivos globalmente.
La productividad en las diversas actividades es baja y por ende con costos
altos, como consecuencia de la incipiente tecnologia de produccin en trminos
de gentica de los cultivos y razas de ganado, la calidad de insumos y servicios
utilizados, asi como los sistemas de produccin expresados en los procesos
productivos.
Es insuficiente y limitada la infraestructura basica como el suministro de
energia elctrica, las telecomunicaciones y carreteras, asi como la
infraestructura especializada de riego, maquinaria, equipo e instalaciones para
la produccin, postcosecha e industrializacin de los productos primarios.
Existe de manera generalizada poco conocimiento de los mercados en trminos
de necesidades, requerimientos, clientes, competidores y productos sustitutos,
detonandose una alta participacin de intermediarios en el proceso de
comercializacin.
El balance estratgico destaca aquellos elementos fundamentales para el
diseno del Plan Estratgico. De acuerdo al analisis del Sector Agronegocios se
presenta el siguiente balance estratgico:

9.1.Fortalezas
Condiciones climaticas propicias para producir todo el ano productos horticolas,
frutas y plantas de ornato (follaje y flor).
Amplia disponibilidad de agua subterranea para irrigacin.
Ubicacin geografica estratgica en la Peninsula de Yucatan.
El cultivo de cana y su industrializacin constituyen la principal agroindustria en
el Estado.
La miel, generadora de divisas cuyo ambiente natural es valorado en Europa.
Areas especificas con vocacin agricola y pecuaria.

9.2.Oportunidades
Proximidad a los mercados de Florida, El Caribe y Centroamrica.
Demanda creciente de productos frescos, organicos y de especialidad.
Acuerdos comerciales en la regin caribena y centroamrica, TLCAN y con
Europa (TLCUE).
Posibilidad de la formacin de agrupamientos agroindustriales interregionales
con Yucatan y Campeche.
Disponibilidad de espacio en el transporte areo y maritimo (ferry) para la
oferta exportable de productos agroalimentarios.

9.3.Debilidades
Zonas no aptas para la agricultura mecanizada especialmente en Zona Naya.
Bajo nivel tecnolgico y capacidad tcnica-empresarial de los productores.
Slo el 3.7 de la superficie cultivada tiene instalaciones funcionales de riego.
!ncapacidad de cumplir volumen y estandares de calidad consistentemente.
Ninima inversin privada en el sector.
Politica publica sectorial perpetuadora de dependencias de los productores
sobre los recursos limitados que ofrece el Estado.
!ncapacidad nacional y regional para regular las importaciones en trminos de
normas ambientales, sanitarias y de calidad.
Falta de una orientacin al mercado y a la competitividad como sector en su
conjunto.
Cadenas productivas desarticuladas.

9.4.Amenazas
Competencia con azucar de otras entidades y los jarabes de alta fructosa de
maiz, asi como sobreproduccin y caida de precios.
Presencia de productos carnicos y lacteos importados del exterior y de otras
entidades.
Regulaciones internacionales de calidad, ambientales y de inocuidad
alimentaria mas severas.
Creciente barrera de entrada al mercado de la zona norte por la alta
concentracin de pocos distribuidores de alimentos.

10.Escenario tendencial
El escenario tendencial consiste en una proyeccin de las condiciones
futuras que rodean al sector, si las politicas de desarrollo continuan como hasta
ahora se han llevado a cabo.
A continuacin se sintetizan las condiciones de este escenario proyectado:
Las diversas instituciones continuan aplicando sus programas actuales en los
diferentes niveles de gobierno con mejores niveles de eficiencia individual en
sus areas de responsabilidad.
Se presenta una insuficiencia de recursos para cubrir esquemas asistenciales
generadores de dependencia de los productores rurales.
Crece un mayor disociacin del sector primario con el resto de la economia
estatal.
Sostenimiento de la migracin del medio rural a la zona norte.
Empobrecimiento de los suelos por las practicas agronmicas actuales
(monocultivo) y ampliacin forzada de la frontera agricola.
Disminucin de los ingresos de la poblacin rural.

11.Bibliografa
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