Les Cahiers de l'Observatoire n178, Dcembre 2001

Les rseaux de PME dans le transport routier de marchandises

Face la puissance des grands groupes, les petites entreprises ont trouv un moyen alternatif pour valoriser leurs offres auprs des chargeurs. Avec la puissance de feu d'un croiseur et la prcision des flingues de concours comme disait Blier dans une clbre rplique des Tontons flingueurs, ces petites entreprises disposent, en s'unissant, du potentiel des grands groupes tout en conservant la souplesse des PME. Passage en revue de cette stratgie, de ses avantages et... de ses inconvnients.
La constitution de rseaux serait-elle exclusivement rserve aux grands messagers ? Tmoignage des limites des ambitions gloutonnes des grands groupes, le regroupement d'entreprises de taille similaire semble actuellement avoir le vent en poupe. Alain Neilz (EVOLU TRANS) affirmait, dans l'Officiel des Transporteurs (14 juillet 2001), que l'appartenance un rseau devient une condition de survie pour les PME isoles, spcialement sur le crneau du lot industriel. Dans la mme veine, le dernier numro de Transport et Technologies (septembre 2001) soulignait la ncessit, pour les messagers, de nouer des alliances afin de dvelopper leur rseau. Mme un grand groupe comme DANZAS, qui a pourtant adopt une politique de cration de rseau en propre, ne peut prtendre travailler totalement en autarcie expliquait-il. Et de renforcer son propos en prcisant que l'expansion vers l'Est du Groupe DEUTSCHE POST passait justement par la pratique des correspondants. L'objectif est de constituer un maillage suffisamment tendu et dense pour couvrir compltement une zone dtermine (rgionale, nationale, internationale). Un rseau, au sens large, se prsente intuitivement comme un filet de pche, c'est--dire que le maillage constituant le rseau est construit de liens entre membres du rseau, liens dont les points de connexion sont appels nuds du rseau. Des entreprises peuvent ainsi se regrouper et tisser entre elles des liens plus ou moins formaliss, plus ou moins denses, selon leurs besoins. Dans une approche conomique, le rseau apparat comme un moyen de mettre en relation des acteurs conomiques afin d'optimiser l'allocation des ressources. Un rseau peut alors prendre de multiples formes, tre plus ou moins centralis, comme l'illustre le schma ci-dessous.

Dans le transport routier de marchandises, il existe plusieurs maillages possibles pour des entreprises de transport : - soit le maillage horizontal ou gographique, qui consiste nouer des contacts avec des entreprises exerant la mme activit dans une autre rgion. Cette forme de maillage revient tablir une sorte d'entente dans une zone donne, - soit le maillage vertical, qui a pour ambition de couvrir toutes les activits complmentaires possibles dans un secteur donn (transport, logistique, etc.). En gnral, les PME de transport ont plutt recours au maillage horizontal, mme si certaines s'tendent verticalement en intgrant progressivement des activits logistiques ou en s'intgrant comme maillon dans la chane de production d'un bien donn. A titre d'exemple, la gnralisation de la production flux tendu et du juste temps conduit ainsi certaines entreprises de transport nouer des partenariats extrmement troits avec des entreprises de la grande distribution.

Pour les PME de transport, la constitution de groupements en rseau rpond gnralement une autre proccupation. Face la monte des risques depuis la libralisation du secteur en 1986 et de l'importance croissante de la concurrence trangre depuis l'ouverture du march europen, la PME isole se retrouve dans un environnement conomique de plus en plus incertain. Le regroupement de PME en rseau constitue ainsi une rponse organisationnelle nouvelle et efficace cette nouvelle donne conomique. Il leur permet d'obtenir un dbut de matrise sur leur environnement, notamment en ce qui concerne la rgularit du fret et des niveaux de prix. Selon UNICOOPTRANS, une quarantaine de rseaux de transporteurs auraient t monts depuis sa cration. Cet article se propose d'examiner les avantages et inconvnients de cette nouvelle forme organisationnelle.

Les entreprises en rseau : quelques exemples

Quelques exemples pris au hasard permettent de montrer que, quelle que soit la spcialit aborde, la mise en rseau des ressources est une solution sduisante : FLO dans le lot (65 entreprises, un CA cumul de 5,6 MdF, 4 000 vhicules moteurs, 5 600 collaborateurs), AXCIAL dans les citernes alimentaires (600 citernes alimentaires, 700 collaborateurs, 275 MF de CA), le partenariat nou rcemment entre le franais NEXIA et l'allemand DACHSER dans le secteur du froid, EVOLU TRANS qui rassemble 58 PME de transport dans le lot industriel dans 45 dpartements franais avec un parc de 2 000 vhicules, MACH 3000 (2 MdF de CA cumul) qui incarne ce que peut tre un rseau dimension europenne dans le dmnagement, REV dans le volume (qui regroupe, entre autres, TRM, BRAUN, DOUMEN, GORRON FRET, GRIMONPREZ et LAMY) ou encore ASTRE, TANKCEU, etc... Tous ont choisi la structure en rseau, mettant en commun tout ou partie de leurs ressources tout en conservant leur indpendance.

Le respect des normes : une condition contraignante, mais payante, d'appartenance au rseau
Concrtement, l'appartenance un rseau implique en premier lieu l'adhsion aux normes en vigueur dans le rseau. Ces normes encadrent l'activit des membres du rseau tout en garantissant son image externe. Pour les transporteurs, ces normes constituent simultanment un atout et une contrainte : un atout vis--vis des chargeurs, puisqu'elles garantissent un niveau de qualit donn, quelle que soit l'entreprise qui ralise effectivement la prestation au nom du rseau ; une contrainte, car outre son caractre obligatoire la mise aux normes de l'entreprise est coteuse, aussi bien en matriel (logos sur les vhicules, mise en conformit des vhicules, acquisition des logiciels, certification iso, normes de traabilit des marchandises, etc.) qu'en formation du personnel. C'est seulement par cet effort qu'un rseau de transporteurs peut prtendre globaliser son offre. Le numro du 10 novembre de l'Officiel des Transporteurs se faisait ainsi l'chos des propos de Loc Elineau, animateur du rseau VENDE BENNES qui regroupe dix PME spcialises en bennes travaux publics : Les transporteurs de bennes TP prouvaient les pires difficults rpondre aux appels d'offres ponctuels pour des chantiers importants lis par exemple la construction d'autoroutes. Ne disposant pas de matriels roulants en assez grand nombre, nous nous faisions souffler les marchs par des entreprises des dpartements limitrophes. Une offre commune suppose ainsi l'homognisation des ressources mises en commun. C'est galement ce que souligne Guy Labeyrie, PDG des transports LABEYRIE et animateur du groupe AXCIAL spcialis dans les citernes alimentaires : Avec un rseau, il n'y a plus le problme de savoir d'o vient le vhicule, si l'on s'aperoit qu'il est immatricul en Bulgarie ou ailleurs. Ce qui importe, aux yeux du chargeur, c'est d'identifier le vhicule grce au logo d'AXCIAL. La plaque d'immatriculation n'a plus d'importance, puisque le chargeur noue un contrat avec le rseau. Le rseau permet d'viter au transporteur le problme de la concentration des chargeurs pour le transporteur rgional. (...) Le chargeur demande une prestation de qualit qu'il est assur de trouver grce aux normes et l'homognisation des savoir-faire du rseau. En effet, il est assur que : - les vhicules sont conformes des normes techniques, - le conducteur respecte les normes HACCP et les procdures qui l'accompagnent. Que le chauffeur soit bulgare ou espagnol ne change rien, puisque les oprations de chargement et de dchargement du lait sont les mmes partout. Ils font les mmes gestes Nantes ou Sville,

- la communication embarque bord des vhicules permet de grer les alas, qui arrivent forcment dans le transport. Que ce soit au niveau du chargement, des embouteillages, des problmes de rception, il y a toujours des alas que l'informatique embarque permet de grer. Mais la traabilit est difficile mettre en uvre : elle suppose un langage commun, une action auprs des chargeurs....

Le rseau d'information : support indispensable au regroupement d'entreprises de transport

En deuxime lieu, les objectifs recherchs lors d'un regroupement de transporteurs sont multiples. Ils consistent principalement augmenter le chiffre d'affaires, diversifier la clientle, rduire les cots et diminuer les retours vide. Pour l'optimisation des trafics, des bourses de fret sont organises en interne permettant d'viter les retours vide tout en pratiquant des prix normaux. Incidemment, l'existence d'une discipline sur les prix entre transporteurs, membres du rseau, permet de limiter les risques engendrs par la loi Gayssot sur les prix dits anormalement bas. Presque tous ces groupements ont donc recours aux bourses de fret accs interne (ASTRE, FLO, AXCIAL, EVOLU TRANS, MACH 3000, REV...). Chez AXCIAL, la bourse est interne aux membres du rseau et semi-ouverte pour les partenaires.Elle donne accs 37 pays, avec une traduction en 14 langues, selon Guy Labeyrie. Des centrales d'achats sont galement organises afin de diminuer les cots de matriels. L'organisation de rseaux passe donc ncessairement par la mise en place d'un dispositif de transmission lectronique des informations avec, au minimum, une bourse de fret. Poussant plus loin le concept, certains groupes se sont dots d'intranet permettant d'assurer une transmission optimale de l'information et, plus prosaquement, d'assurer la traabilit du fret. D'autres enfin ont mis en place des systmes d'EDI (changes de donnes informatises), notamment en messagerie, nettement plus coteux mettre en place tant en termes organisationnels et matriels qu'en termes de formation du personnel. Ces systmes, utiliss par exemple dans la grande distribution, permettent un fournisseur d'tre au courant pratiquement en temps rel des variations des stocks d'un client et de dterminer en consquence les envois ncessaires afin de maintenir les flux sous tension. En fait, au regard des cots d'accs ces systmes trs intgrs, les PME sont rticentes utiliser les EDI. Seules les grandes entreprises ayant un rseau de filiale trs intgr ont intrt dvelopper ce type de systme de transmission des informations. Les solutions adoptes par groupements de PME le WEB-EDI sont donc gnralement moins coteuses et surtout, plus adaptes aux prestations qu'ils proposent. Ainsi, le degr d'intgration d'un rseau est li au degr d'intgration des systmes d'informations des membres du rseau.

Frilosit franaise l'ouverture sur l'international malgr un grand potentiel pour un rseau de PME
Pour clore ce survol des exemples de regroupement de PME, on remarquera que, en gnral, les rseaux existants en France ont tendance rester sur le sol hexagonal. Rares sont ceux qui recherchent des partenaires l'tranger. Certains groupements tentent pourtant de tisser des liens avec des partenaires europens, comme AXCIAL (Belgique, Espagne, Italie et Allemagne), TANKCEU ou encore MACH 3000. Pourtant, la constitution de rseaux au niveau europen est la seule manire, pour une PME, d'acqurir une dimension internationale, de diversifier sa clientle, de matriser davantage leur environnement conomique et rglementaire, de tirer partie des facteurs de distorsion de concurrence entre les pays. Au fond, affirme Guy Labeyrie, un rseau rend compatible l'avantage de la proximit rgionale et l'accs au march international.

Les avantages de la mise en rseau des ressources

Prcisment, quels sont les avantages incitant les entreprises opter pour cette voie ? On avance gnralement une srie d'arguments en faveur de la mise en rseau des ressources.

Le rseau permet d'obtenir des conomies d'chelle

Au premier chef viennent les conomies d'chelle. Une tude d'universitaires espagnols (M. Gonzlez, B. Arruada et A. Fernndez) recensait ainsi plusieurs sources d'conomie d'chelle

dans le transport routier de marchandises. En effet, la mise en rseau des ressources permet : - l'optimisation de l'usage des vhicules et une meilleure coordination des vhicules et des chauffeurs, - d'augmenter et de densifier les flux de fret en rduisant les retours vide et en diversifiant la clientle. Autrement dit, la nouvelle offre cre sa propre demande, - de crer un effet de rputation qui permet d'augmenter le trafic de marchandises par les membres du rseau, - de diminuer les cots globaux de formation et d'encadrement de l'effectif salari et d'tre ainsi une source non ngligeable d'conomie d'chelle, - de partager des informations et du savoir-faire entre chefs d'entreprise et, de faon plus gnrale, entre tous les oprateurs d'un rseau. On considre, en effet, que le savoir-faire source considrable de productivit augmente avec le volume des biens produits. La confrontation des expriences permet d'acqurir plus rapidement du savoir-faire, tant au niveau des chefs d'entreprise qu'au niveau des oprateurs. Guy Labeyrie (AXCIAL) attache beaucoup d'importance au partage des expriences entre chefs d'entreprise, qui, selon lui, ne peut s'acqurir autrement. Lorsqu'on est isol, on ne connat pas le savoir-faire du confrre, affirme-t-il, que ce soit en matire de social (contrat de progrs...) ou de gestion d'entreprise (comptabilit...), - de diminuer les cots d'achat de vhicules et de matires premires, les cots de recherche et dveloppement, d'assurance marchandises, etc. Les centrales d'achats sont donc logiquement l'une des premires structures montes dans le cadre d'un rseau. Cette liste n'est videmment pas limitative, mais illustre bien les diffrentes sources d'conomie d'chelle susceptibles d'tre obtenues par la mise en commun des ressources.

Le rseau permet d'acqurir une taille critique sur le march

Le deuxime facteur, qui rejoint le premier, est l'acquisition d'une taille critique permettant une meilleure matrise de l'environnement conomique des entreprises de transport routier de marchandises. Elle permet d'acqurir un pouvoir de march dans un secteur marqu par une forte concurrence. - Le premier attribut de ce pouvoir concerne videmment les prix de vente. La constitution d'une entente, qu'elle soit sous forme de rseau ou non, a toujours pour objet de limiter la concurrence interne aux membres de l'entente en convenant des gammes tarifaires. La taille du rseau est donc dterminante dans l'obtention d'un pouvoir de march, permettant d'imposer plus ou moins facilement un prix de vente. - Incidemment, cet effet de taille permet de diminuer l'incertitude de l'environnement conomique de l'entreprise. Une entreprise isole est beaucoup plus dpendante des fluctuations de la demande que lorsqu'elle appartient un rseau. En effet, l'intrt d'un rseau est galement de mutualiser les risques conjoncturels. Plus le rseau est tendu, plus les dsquilibres conjoncturels rgionaux sont attnus. - Enfin, un dernier avantage li la taille du rseau peut tre relev. Un rseau tendu constitue de facto une manire viable d'tablir une veille concurrentielle et stratgique. L'identification des concurrents potentiels, des nouvelles menaces reprsentes par les innovations ralises par d'autres entreprises, notamment dans d'autres pays, se pratique plus facilement lorsque les ressources sont mises en commun. En effet, une PME n'a gnralement pas les moyens de mettre en place un tel dispositif, alors qu'elle peut facilement le faire son chelle, dans la rgion o elle est implante. Cela suppose, bien entendu, d'organiser ce dispositif de veille qui ne se fait pas spontanment au sein d'un rseau. Comment identifier les signaux pertinents ? Comment filtrer les informations pertinentes dans la masse des donnes accessibles ? Comment traiter les informations collectes par un collaborateur au cours d'une rencontre informelle avec un client pour qu'elles soient utiles aux membres concerns du rseau ? On le voit, la liste des problmes organisationnels soulevs par cet avantage est longue si on dcide de l'exploiter. Mais c'est sans doute l l'un des avantages stratgiques majeurs du regroupement en rseau des PME.

Certes, organiser un rseau engendre des cots organisationnels : cots de mise en conformit aux normes du rseau, cots d'acquisition du matriel correspondant, cots de formation des personnels, cots de mise en place du rseau proprement dit correspondant au montant de la cotisation, etc. Mais, comme voqus plus haut, ces cots permettent d'obtenir une taille critique. Or, si une entreprise unique souhaite obtenir cette taille critique, elle est de toute faon confronte des cots organisationnels : frais administratifs, cots de gestion, cots de traitement de l'information, alourdissement des procdures entranant une perte de ractivit, etc. La mise en rseau engendre des cots organisationnels qui sont moins levs que ceux qui sont gnrs par une firme unique. Le rseau conserve la souplesse et l'efficacit des petites structures tout en captant les effets positifs des grandes. Il s'agit l d'un avantage concurrentiel majeur pour les PME.

Le rseau et les conomies d'envergure

Le troisime avantage concerne les conomies dites d'envergurequi s'obtiennent lorsqu'une entreprise produit plusieurs biens diffrents. Cette entreprise peut alors s'appuyer sur la complmentarit entre les processus de production de chaque bien pour diminuer ses cots de production et tre plus efficace que si ces biens taient produits par des entreprises diffrentes (Bouttes et Haag, 1992). Dans le transport routier de marchandises, la mise en commun des ressources permet par exemple de diminuer le ratio global vhicule tracteur/vhicule tract. Un vhicule moteur peut tout aussi bien tracter une citerne alimentaire qu'une semi-remorque savoyarde. La complmentarit des processus de production joue donc ici plein. Il s'agit d'un avantage qui n'a pas chapp aux groupements comportant plusieurs spcialits, comme FLO par exemple.

Les externalits de rseau : un avantage composite

Le quatrime avantage a trait aux externalits de rseaux. En effet, l'utilisation d'un rseau entrane gnralement des effets non directement voulus par leurs membres. Ces externalits peuvent tre positives ou ngatives (respectivement favorables ou dfavorables aux utilisateurs du rseau). Elles peuvent galement tre directement ou indirectementlies au nombre de personnes participant au rseau. A titre d'exemple, les bouchons se produisant sur les boulevards priphriques de Paris aux heures de pointes sont directement lis au nombre d'utilisateurs du rseau routier. A l'inverse, la complmentarit des offres (en matire de transport et de logistique, par exemple) proposes par les membres d'un rseau constitue une externalit indirecte et positive. Dans le cadre d'un groupement de transporteurs, des externalits positives(directes ou indirectes) peuvent tre obtenues. L'externalit directe la plus vidente est la notorit qu'obtient un rseau au fur et mesure de l'accroissement du nombre de ses adhrents. On peut galement signaler les changes d'informations entre les membres du rseau, l'exprience d'un des membres tant automatiquement transmise l'ensemble des autres membres. Il s'agit l d'externalits positives directes qui sont largement reconnues par les rseaux de transport routier de marchandises. Les externalits indirectes sont plus difficiles identifier, puisque non directement engendres par les membres du rseau. Dans le transport routier de marchandises, le rseau permet de diminuer les risques dits d'antislection. Il s'agit de risques qui se manifestent lorsqu'il existe des asymtries d'information,autrement dit, lorsque des personnes sont informes des degrs divers du contenu prcis d'une prestation effectuer. Il est vident que celui qui ralise une prestation en a une meilleure connaissance que celui qui l'ordonne. Le risque d'antislection encouru par un commanditaire est donc qu'un prestataire effectue une prestation non correspondante celle souhaite par le commanditaire. Un chauffeur peut donc emprunter une route qui n'est pas celle que souhaite le chef d'entreprise. Un transporteur peut effectuer une prestation de qualit infrieure celle souhaite par le chargeur, etc. Ces risques dits d'antislection peuvent tre diminus par la mise en rseau des PME, aussi bien pour les chargeurs que pour les membres du rseau. En effet, l'appartenance un rseau suppose l'adoption d'un certain nombre de normes de qualit. Un chargeur qui se tourne vers un rseau sait que ce dernier s'engage au niveau de la qualit de la prestation fournie. En confiant son fret au rseau, le chargeur diminue le risque d'antislection. Dans la mme perspective, un transporteur, membre d'un rseau, peut se fier la prestation fournie par un autre membre du rseau. Il sait en effet qu'en cas de mauvaise prestation ou de prestation non conforme aux normes,

l'ensemble du rseau sera touch et perdra des parts de march. Cet effet indirect conduit les membres du rseau se conformer aux normes dictes par le rseau, chacun se sentant ainsi responsable pour tous. Certes, la responsabilit juridique est gnralement limite dans un rseau, mais chacun devient responsable de la bonne marche du rseau entier. Le risque d'antislection est donc bien minor grce la mise en rseau des ressources. Il s'agit bien l d'une externalit positive indirecte gnre par l'adhsion un rseau. Mais, comme nous allons le voir, un rseau peut galement engendrer des externalits ngatives.

Les inconvnients de la mise en rseau des ressources

Souvent moins voqus, les inconvnients sont de ce fait plus difficiles recenser auprs des transporteurs. On pourra toutefois en identifier quelques-uns.

Les diffrences de culture entre entreprises membres d'un rseau

La difficult la plus vidente qui surgit est celle de l'htrognit culturelle (et linguistique, s'il s'agit d'un rseau international) des membres d'un rseau. Chaque entreprise gnre une culture d'entreprise qui lui est propre, vecteur de son identit. Les rticences des PME mettre leurs flottes aux couleurs du rseau en tmoignent. Or, une culture d'entreprise se traduit par des pratiques comportementales spcifiques de la part des oprateurs, l'existence de savoir-faire qui leur sont propres. Plus une entreprise est grande, plus sa culture interne est forte et spcifique. La mise en rseau confronte donc des cultures d'entreprises diffrentes, htrognes, qui ne sont pas sans inconvnients aux yeux des chargeurs. Certes, les normes sont l pour homogniser les prestations, mais elles ne peuvent rien contre les particularismes culturels. Ce problme, peu important lorsque les prestations sont trs banalises (transport de lot complet), l'est davantage lorsque la prestation comporte une dimension technique croissante, comme dans le groupage/dgroupage ou le transport de matires dangereuses, par exemple. Un rseau n'existera donc que s'il parvient fdrer ces cultures htrognes autour d'un projet culturel commun structurant.

Les difficults de coordination et de responsabilisation des membres d'un rseau

A un niveau moins profond, l'existence d'un rseau engendre fatalement des problmes de coordination entre les membres du rseau. Ces problmes organisationnels gnrent des cots, voire des conflits d'intrts. L'absence de hirarchie entre les membres du rseau a une contrepartie en matire d'intgration des normes, du langage et des codes du rseau. Or, certains membres peuvent vouloir faire cavalier seul, en ne respectant pas certaines normes qui leur sont trop coteuses. Le fonctionnement normal du rseau suppose donc de mettre en place des procdures de sanction, voire d'exclusion, l'encontre des cavaliers solitaires.

Les conflits entre l'intrt individuel et l'intrt collectif au sein d'un rseau
Dans la mme perspective, une entreprise est simultanment une entit autonome et un membre dpendant de la collectivit du rseau. Il peut donc se produire des conflits entre son intrt personnel et son intrt de membre du rseau, comme par exemple des problmes de priorit de fret lorsque le rseau fonctionne avec des dlais fixes de livraison. Comment l'entreprise gre-t-elle ce type de conflit ? Le problme n'est pas insurmontable au sein d'un rseau, mais engendre encore une fois des cots organisationnels qui psent sur l'entreprise.

La difficult projeter une image de marque prcise aux yeux des chargeurs
L'ingalit des dotations des membres du rseau (en capital humain, savoir-faire, parc informatique, conditions d'accs aux infrastructures, vhicules, etc.) peut galement tre source de problmes, notamment aux yeux des chargeurs. Le risque de flou dans l'image de marque du rseau peut pnaliser son essor, voire son dveloppement, si l'on tient compte du nombre croissant d'entreprises adhrentes. Rappelons ce sujet que les cots organisationnels se dveloppent proportionnellement la taille du rseau, tout comme les risques d'antislection voqus plus haut. En effet, plus le rseau s'tend, plus il devient difficile d'avoir des informations sur les prestations des membres situs son extrmit.

Prvenir ces risques impliquent donc, l encore, de mettre en place des dispositifs de contrle, des procdures qui sont coteuses.

Emeric LENDJEL