Documento 05 07 12164447

Estudio de Mercado Lcteos en Bolivia
Abril 2012
www.prochile.cl
Documento elaborado por la Oficina Comercial de ProChile en La Paz.
INDICE
I. Producto: ..................................................................................................................................4
1. Cdigo Sistema Armonizado Chileno SACH: ......................................................................................... 4 2. Descripcin del Producto: ..................................................................................................................... 4 3. Cdigo Sistema Armonizado Local: ....................................................................................................... 4
II. Situacin Arancelaria y Para Arancelaria ..................................................................................5

1. Arancel General:.................................................................................................................................... 5 2. Arancel Preferencial Producto Chileno: ................................................................................................ 5 3. Otros Pases con Ventajas Arancelarias: ............................................................................................... 6 4. Otros Impuestos: ................................................................................................................................... 7 4.1. Modelo de clculo para productos sin preferencia arancelaria .................................................... 7 4.2. Modelo de clculo para productos con preferencia arancelaria................................................... 8 5. Barreras Para Arancelarias ................................................................................................................. 8
III. Requisitos y Barreras de Acceso ...............................................................................................8

1. Regulaciones de importacin y normas de ingreso .............................................................................. 8 2. Identificacin de las agencias ante las cuales se deben tramitar permisos de ingreso, registro de productos y etiquetas: ............................................................................................................................ 10 3. Ejemplos de etiquetado de productos ................................................................................................ 10
IV. Estadsticas Importaciones ..................................................................................................11

1. Estadsticas 2011 ................................................................................................................................. 11 2. Estadsticas 2010 ................................................................................................................................. 12 3. Estadsticas 2009 ................................................................................................................................. 13
V. Caractersticas de Presentacin del Producto ...........................................................................14

Pgina ProChile | Informacin Comercial Estudio de mercado de Lcteos para el mercado de Bolivia Ao 2012
1. Potencial del producto ........................................................................................................................ 14
1.1. Formas de consumo del producto. .............................................................................................. 15 1.2. Nuevas tecnologas aplicadas a la presentacin/comercializacin del producto (ventas a travs de Internet, etc.).................................................................................................................................. 16 1.3. Comentarios de los importadores (entrevistas sobre que motiva la seleccin de un producto o pas de origen). .................................................................................................................................... 18 1.4. Temporadas de mayor demanda/consumo del producto. .......................................................... 18 1.5. Principales zonas o centros de consumo del producto. .............................................................. 18
VI. Canales de Comercializacin y Distribucin .............................................................................19 VII. Precios de referencia retail y mayorista ...............................................................................20 VIII. Estrategias y Campaas de Promocin Utilizadas por la Competencia ....................................21 IX. Caractersticas de Presentacin del Producto ..........................................................................22 X. Sugerencias y recomendaciones .............................................................................................23 XI. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relacin al Producto ...........................24 Pg. Web. www.feicobol.com.bo .............................................................................................25 XII. Fuentes Relevantes de Informacin en Relacin al Producto ...................................................25 XIII. Anexos ...............................................................................................................................27
ProChile | Informacin Comercial Estudio de mercado de Lcteos para el mercado de Bolivia Ao 2012
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I.
1. 2.
SACH 0406.10.10 0406.20.00 0406.90.10 0406.90.40
P RODUCTO :
C D I G O S I S T E M A A R M O N I Z A D O C H I L E N O S AC H:
0406.10.10
0406.20.00
0406.90.10
0406.90.40
DESCRIPCIN DEL PRODUCTO:
DESCRIPCION Queso fresco. Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo. Gouda y del tipo gouda. Parmesano y del tipo parmesano
Fuente: Arancel Aduanero Chileno 2012-Servicio Nacional de Aduana de Chile.
3.
CDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL: Descripcin del producto Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesn. Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo. Parmesano, brie cambert cabra y chanco. Con contenido de humedad superior o igual a 50% pero inferior a 55%, en peso, calculado sobre una base totalmente desgrasada.
NANDINA 0406.10.00.00 0406.20.00.00 0406.90.40.00 0406.90.50.00
Fuente: Arancel Aduanero de Bolivia 2012-Aduana Nacional de Bolivia.
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II.
1.
Cdigo NANDINA 0406.10.00.00 0406.20.00.00 0406.90.40.00 0406.90.50.00
S ITUACIN A RANCELARIA Y P ARA A RANCELARIA
ARANCEL GENERAL:
A partir de la promulgacin del Decreto Supremo N 125, dictado el 13 de mayo de 2009, Bolivia cuenta con un arancel diferenciado cuyas alcuotas van desde 0, 5, 10,15, 20 y 35 % sobre el valor CIF. Este arancel diferenciado, afecta principalmente a productos terminados y no a insumos ni materias primas. En relacin a las partidas que son objeto de anlisis en el presente estudio, a continuacin damos a conocer el Gravamen Aduanero (GA) que paga cada una de las glosas:
Descripcin del producto
GA 10% 10% 20% 20%
Queso fresco (sin madurar) incluido el del lactosuero, y requesn. Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo. Parmesano, brie cambert cabra y chanco. Con contenido de humedad superior o igual a 50% pero inferior a 55%, en peso, calculado sobre una base totalmente desgrasada. Fuente: Arancel Aduanero de Importaciones de Bolivia 2012
2.
ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO: A continuacin se detallan las preferencias arancelarias aplicadas a las glosas estudiadas en el marco del Acuerdo de Complementacin Econmica Chile Bolivia ACE N 22 y aquellas aplicadas dentro del Acuerdo Regional N4 (PAR) ALADI. Al respecto, cabe mencionar que los exportadores chilenos se podrn acoger a las preferencias arancelarias de un producto determinado, siempre y cuando cumplan la norma de origen sealada en cada acuerdo comercial suscrito por Chile. Para mayor informacin, ver mdulo Certificacin de Origen en pgina web www.direcon.cl El siguiente cuadro muestra que del grupo de quesos en estudio, slo dos de ellos se encuentran acogidos con un 100% de preferencia arancelaria bajo el Acuerdo de Complementacin Econmica Chile-Bolivia ACE 22. Nos referimos a los cdigos 0406.20.00 Queso Parmesano, rallado o en polvo y 0406.90.40 Queso Parmesano, Brie Cambert Cabra y Chanco. Al respecto, cabe mencionar que al ingresar estos quesos al mercado boliviano acogindose al origen, stos no pagan el gravamen aduanero de 10% y 20% respectivamente. En relacin al resto de los quesos en estudio, podemos observar que ninguno de ellos goza de una preferencia arancelaria bajo el Acuerdo Regional N4 (PAR) ALADI, los que deben ingresar al mercado boliviano pagando los gravmenes arancelarios (GA) respectivos.
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NANDINA 0406.10.00.00 0406.20.00.00 0406.20.00.00 0406.90.40.00 0406.90.50.00
Descripcin productos Queso fresco (sin madurar) incluido el del lactosuero, y requesn Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo. Queso PARMESANO, rallado o en polvo. Parmesano, brie cambert cabra y chanco Con contenido de humedad superior o igual a 50% pero inferior a 55%, en peso, calculado sobre una base totalmente desgrasada.
Preferencia otorgada a Chile ACE 22 PAR N4 100% 100% -
Arancel a pagar 10% 10% 0% 0% 20%
Fuente: Aduana Nacional de Bolivia-Arancel aduanero boliviano 2012
3.
OTROS PASES CON VENTAJAS ARANCELARIAS :
En la siguiente tabla podemos observar las preferencias arancelarias, expresadas en porcentaje, otorgadas por Bolivia a los pases con los cuales ha suscrito acuerdos comerciales.
ACE 36
CAN
Cdigo NANDINA
Descripcin de la mercanca
ACE 66
ACE 47
Arg.
Bra.
Urug. Para. ANEXO Mex
Categ. Cuba VEN
0406.10.00.00
0406.20.00.00 0406.90.40.00 0406.90.50.00
Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesn. Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo. Parmesano, brie cambert cabra y chanco. Con contenido de humedad superior o igual a 50% pero inferior a 55%, en peso, calculado sobre una base totalmente desgrasada.
100% 100% 100%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
A5 A2-A7 A2
100% 100% 100%
C10 C10 A
100% 100% 100%
100% 100% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
A2-A7
100%
100%
100%
Fuente: Arancel Aduanero de Importaciones Bolivia 2012 VEN: Venezuela / CAN: Comunidad Andina de Naciones (Colombia, Ecuador, Per y Bolivia)/ACE: Acuerdo de Complementacin Econmica.
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4.
OTROS IMPUESTOS:
Reglamento N 25870 (ARTCULO 20 BASE IMPONIBLE).- La base imponible sobre la cual se liquida el gravamen arancelario est constituida por el valor de transaccin de la mercanca, determinado por los mtodos de valoracin establecidos por el Ttulo Octavo de la Ley N 1990 y de este reglamento, ms los gastos de carga y descarga, ms el costo de transporte y seguro hasta la aduana de frontera, entendindose sta como aduana de ingreso al pas. Cuando el medio de transporte sea areo, para la determinacin del valor CIF Aduana, el costo del flete areo ser el veinticinco por ciento (25%) del importe efectivamente pagado por este concepto. A falta de la documentacin comercial que respalde el costo de transporte, ste se presumir en el equivalente al 5% del valor FOB de la mercanca. Cuando la operacin de transporte se realice sin seguro, se presumir en concepto de la prima, el importe equivalente al 2% del valor FOB de la mercanca. La pliza de seguro nacional, nicamente ser admitida cuando se haya obtenido fehacientemente con anterioridad al embarque de la mercanca en el pas de origen o pas de procedencia. Para la liquidacin del Impuesto al Valor Agregado-IVA (14,94%) y la aplicacin de la alcuota porcentual del Impuesto a los Consumos Especficos ICE en el caso de importaciones, la base imponible estar constituida por el Valor CIF frontera, ms el Gravamen Arancelario efectivamente pagado GA, y otras erogaciones no facturadas necesarias para efectuar el despacho aduanero.
4.1. M O D E L O
DETALLE
DE CLCULO PARA PRODUCTOS SIN PREFERENCIA ARANCELA RIA
US$ 100.000 10.000 110.000 16.434 26.434
(1) Valor Aduanero CIF (costo, seguro y flete) (2) Derechos de Aduana 10% sobre valor CIF(*) (3) Base Imponible para el IVA (1)+(2) (4) IVA 14,94% x (3) (**) Total a pagar en Aduana (2) + (4) (*) Bajo el Supuesto que el arancel general es del 10%. (**) No se contemplan los honorarios del Agente Despachante de Aduana
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4.2. M O D E L O
DETALLE
DE CLCULO PARA PRODUCTOS CON PREFERENCIA ARANCELA RIA
US$. 100.000 100.000 14.940 14.940
(1) Valor Aduanero CIF (costo, seguro y flete) (2) Derechos de Aduana 0% sobre valor CIF (*) (3) Base Imponible para el IVA (1) (4) IVA 14,94% x (3) (**) Total a pagar en Aduana (2) + (4)
(*) La preferencia arancelaria puede ser variable. En este caso se considera un 100% de preferencia arancelaria, es decir el arancel general se reduce a 0%. (**) No se contemplan los honorarios del Agente Despachante de Aduana.
Para efectos aduaneros y clculo de la base imponible, los valores expresados en moneda extranjera debern ser convertidos en moneda nacional al tipo de cambio oficial de venta en el Banco Central de Bolivia, vigente al ltimo da hbil de la semana anterior de la fecha de aceptacin de la declaracin de mercancas por la Administracin Aduanera. El pago de los tributos Aduaneros debe efectuarse en los bancos autorizados por la Aduana Nacional, ubicados en la jurisdiccin aduanera donde se encuentre la mercanca. El plazo es de tres das, computables a partir del da siguiente hbil de la aceptacin de la Declaracin de Mercancas.
5.
BARRERAS PARA ARANCELARIAS
Para los productos citados en el presente estudio, no se han detectado barreras para-arancelarias de ingreso al mercado local.
III.
1.
R EQUISITOS Y B ARRERAS DE A CCESO
REGULACIONES DE IMPORTACIN Y NORMAS DE INGRESO Las regulaciones y normas de ingreso en Bolivia para todos los alimentos son determinadas por el SENASAG, a travs de Resoluciones Administrativas del mismo servicio. En el caso de los quesos, las
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resoluciones que regulan la importacin de stos, se enmarcan en el tipo de alimentos denominados preenvasados. A continuacin se mencionan las siguientes: Procedimiento para la importacin de productos de origen animal que forma parte de la resolucin administrativa 112/2006 en calidad de anexo a las resoluciones 121/2002 y 012/2005. Ver Anexo N 1 al final del presente documento. (http://senasag.gob.bo/descarga-documentos/category/635.html) Reglamento para la emisin de los permisos, Fitosanitario y de Inocuidad Alimentaria de importacin, a fin de garantizar y precautelar la salud de la poblacin y la sanidad agropecuaria del pas. Resolucin administrativa 121/2002. Ver Anexo N1 al final del presente documento.
Por otra parte, el Reglamento General de Aduanas N 25870: Artculo N 111 (DOCUMENTOS SOPORTE DE LA DECLARACIN DE MERCANCAS) seala que el despachante de aduana est obligado a obtener, antes de la presentacin de la declaracin de mercancas, los siguientes documentos que deber poner a disposicin de la administracin aduanera, cuando sta as lo requiera: a) Formulario Resumen de Documentos. b) Factura Comercial o documento equivalente segn corresponda. c) Documentos de transporte (gua area, carta de porte, conocimiento martimo o conocimiento de embarque), original o copia. d) Parte de Recepcin, original. e) Certificado de Inspeccin Previa o declaracin jurada del valor en aduanas, esta ltima suscrita por el importador, original. f) Pliza de seguro, copia. g) Documento de gastos portuarios, original. h) Factura de gastos de transporte de la mercanca, emitida por el transportador consignado en el manifiesto internacional de carga, copia. i) Lista de Empaque, original o copia. j) Certificado de origen de la mercanca, original. k) Certificados o autorizaciones previas, original. l) Otros documentos imprescindibles de acuerdo al rgimen aduanero que se solicita. Los documentos sealados en los incisos f) hasta l) sern exigibles cuando corresponda, conforme a las normas de la Ley, el presente reglamento y otras disposiciones administrativas. Cada uno de los documentos soporte, deber consignar el nmero y fecha de aceptacin de la declaracin de mercancas de importacin a la cual corresponden. Los documentos sealados desde los incisos f) hasta i), sern exigibles cuando corresponda, conforme a las normas de la Ley, del presente reglamento y otras disposiciones administrativas. Cada uno de los documentos soporte, deber consignar el nmero y fecha de aceptacin de la declaracin de mercancas de importacin a la cual corresponden.
Fuente de informacin: Aduana Nacional de Bolivia www.aduana.gob.bo
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2.
IDENTIFICACIN DE LAS AGENCIAS ANTE LAS CUALES SE DEBEN TRAMITAR PERMISOS DE ING RESO, REGISTRO
DE PRODUCTOS Y ETIQUETAS:
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria-SENASAG, rgano con dependencia funcional del Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario, encargado de administrar el rgimen especfico de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria de Bolivia. www.senasag.gob.bo Aduana nacional de Bolivia. www.aduana.gob.bo
3.
EJEMPLOS DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS
El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG-Bolivia), determina las normas de embalaje para los productos que ingresan a este pas. En el caso de los quesos, el etiquetado est determinado en la Resolucin Administrativa 072/2002. Ver Anexo N 2 al final del presente documento.
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Etiqueta segn Resolucin Administrativa 072/2002
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IV.
1.
Argentina Paraguay Total
E STADSTICAS I MPORTACIONES
E S T A D S T I C A S 20 1 1
0406.10.00.00 Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesn. Principales Pases de Origen Cantidad Kgs. Brutos 68.570 12.005 80.575 Monto (US$) 280.144 45.327 325.471 % Participacin en el Mercado 86,07 13,93 100,00
0406.20.00.00 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo Principales Pases de Origen Cantidad Kgs. Brutos Estados Unidos Argentina Chile (3) Italia Total 23.835 10.630 110 1 34.576
Monto ( US$) 82.517 78.779 38 4 161.338
% Participacin en el Mercado 51,15 48,83 0,02 0,00 100,00
0406.90.40.00 Parmesano, brie cambert cabra y chanco Principales Pases de Origen Cantidad Kgs. Brutos Paraguay Argentina Estados Unidos Espaa Chile (5) Total 242.198 13.424 439 16 68 256.145
Monto ( US$) 1.097.771 74.633 966 182 23 1.173.575
% Participacin en el Mercado 93,54 6,36 0,08 0,02 0,00 100,00
0406.90.50.00 Con contenido de humedad superior o igual a 50% pero inferior a 55%, en peso, calculado sobre una base totalmente desgrasada. Durante el ao 2011, no se presentan registros de importaciones en Bolivia para este cdigo.
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2.
E S T A D S T I C A S 20 1 0
0406.10.00.00 Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesn Principales Pases de Origen Argentina Paraguay Brasil Total Cantidad Kgs. Brutos 106.387 3.990 19.647 130.024 Monto ( US$) 388.937 12.540 2.425 403.902 % Participacin en el Mercado 96,29 3,10 0,60 100,00
0406.20.00.00 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo Principales Pases de Origen Cantidad Kgs. Brutos Argentina Estados Unidos China Total 12.676 24.257 60 38.496
Monto ( US$) 90.638 81.609 50 183.152
% Participacin en el Mercado 52,60 47,37 0,03 100,00
0406.90.40.00 Parmesano, brie cambert cabra y chanco Principales Pases de Origen Cantidad Kgs. Brutos Paraguay Argentina Estados Unidos Total 275.228 18.378 17 293.623
Monto ( US$) 1.073.194 92.602 107 1.165.903
0406.90.50.00 Con contenido de humedad superior o igual a 50% pero inferior a 55%, en peso, calculado sobre una base totalmente desgrasada. Principales Pases de Origen Cantidad Kgs. Brutos % Participacin en el Monto ( US$) Mercado Paraguay 261 1.130 99,82 China Total 0 261 2 1.132 0,18 100,00
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3.
E S T A D S T I C A S 20 0 9
0406.10.00.00 Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesn Principales Pases de Origen Argentina Paraguay Brasil China Total Cantidad Kgs. Brutos 72.264 3.276 5.970 107 81.617 Monto ( US$) 217.762 10.312 1.065 74 229.213 % Participacin en el Mercado 95,00 4,50 0,46 0,03 100,00
0406.20.00.00 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo Principales Pases de Origen Cantidad Kgs. Brutos Argentina Estados Unidos Chile (3) China Brasil Total 13.252 25.745 861 602 75 40.535
Monto ( US$) 90.741 73.893 441 339 5 165.419
% Participacin en el Mercado 54,86 44,67 0,27 0,20 0,00 100,00
0406.90.40.00 Parmesano, brie cambert cabra y chanco Principales Pases de Origen Cantidad Kgs. Brutos Paraguay Argentina Estados Unidos Total 264.994 24.238 781 290.013
Monto ( US$) 1.055.480 111.022 1.101 1.167.603
0406.90.50.00 Con contenido de humedad superior o igual a 50% pero inferior a 55%, en peso, calculado sobre una base totalmente desgrasada. Principales Pases de Origen Cantidad Kgs. Brutos % Participacin en el Monto ( US$) Mercado Paraguay 1.439 5.445 100,00 Total 1.439 5.445 100,00
Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas de Bolivia-INE Bolivia.
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V.
1.
C ARACTERSTICAS DE P RESENTACIN DEL P RODUCTO
POTENCIAL DEL PRODUCTO
Considerando la totalidad de los quesos citados en el presente estudio, podemos observar que Bolivia ha importado ms de US$1,5 millones el ao 2009, US$1,7 millones el ao 2010 y US$1,6 millones el ao 2011, con un aumento del 12% en el valor total importado entre el 2009 y 2010, pero una disminucin del 5% entre el 2010 y 2011. El cdigo arancelario 0406.90.40 Queso Parmesano, brie cambert cabra y chanco fue, dentro de los quesos en estudio, los ms importados por Bolivia representando en promedio un 70% del valor total adquirido. Su principal pas proveedor fue Paraguay. Le sigue el cdigo arancelario 0406.10.00.00, correspondiente a Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesn, con una representacin promedio del 19%, siendo Argentina su principal proveedor. Finalmente, el cdigo arancelario 0406.20.00.00 correspondiente a queso de cualquier tipo, rallado o en polvo, tuvo una representacin promedio del 10% y los principales pases proveedores de Bolivia fueron Argentina y Estados Unidos. Chile ha tenido una dbil participacin como pas proveedor de Bolivia en estos productos, incluso en aquellos quesos en los cuales posee una preferencia arancelaria del 100% bajo el Acuerdo de Complementacin Econmica N22 (queso parmesano rallado o en polvo y queso parmesano, brie cambert cabra y chanco). Los registros indican que durante el ao 2009, Chile export a Bolivia US$441 de queso rallado y US$38 el ao 2011. Adicionalmente y estimando como una muestra sin valor comercial, Chile export a Bolivia, US$23 de Queso Parmesano.
0406.10.00 Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero y requesn.

600000 400000 200000 0 2009 2010 2011
Monto CIF $us de Importaciones
0406.20.00 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo.

190000 180000 170000 160000 150000 2009 2010 2011 Monto CIF $us Importaciones
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0406.90.40 Queso Parmesano, brie cambert cabra y chanco

1175000 1170000 1165000 1160000 2009 2010 2011 Monto CIF $us de importacines 6000 4000 2000 0
0406.90.50 Quesos con un contenido de humedad superior o igual a 50%...
Monto CIF $us de importaciones 2009 2010
Importaciones Totales Bolivia (Monto US$ CIF) Quesos en Estudio

2009 2010 2011
1.754.089 1.660.384 1.567.680
1.1. F O R M A S
DE CONSUMO DEL PRODUCTO.
En Bolivia, el queso ms popular es el fresco, existiendo ms de 200 variedades de ste. La poblacin boliviana consume queso en la medida de sus posibilidades econmicas. Se emplea para preparar un plato paceo o para deleitarse con un buen caf con marraqueta. Tambin mayormente utilizado en las tablas de restaurant, hoteles y eventos como matrimonios. Los quesos que se comercializan en el mercado son los quesos regionales, como el chaqueo, menonita y quesos provenientes de industrias queseras en volumen industrial elaborados por el grupo PIL o los quesos San Javier. En el caso de los quesos maduros, recin desde mediados de los 90, existe una oferta en Bolivia con la apertura de emprendimientos artesanales y semi artesanales.
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Un estudio de mercado realizado en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Oruro sobre el queso y algunos derivados impulsado por el Programa de Desarrollo Lechero del Altiplano (PDLA), seala que 52% de las personas siempre compran queso criollo. Entre las preferencias de consumo, el queso criollo ocupa un 71%, el menonita 6%, el collana 4%, el chaqueo 6% y los argentinos procesados 1%. En criterio de Froiln Quino, socio de la quesera artesanal Flor de Leche, la produccin de quesos en Bolivia ha avanzado mucho. En estos ltimos aos existe una corriente importante de consumo del buen vino acompaado de un buen queso. Sin embargo, existe todava poca oferta de productos; no existen especialistas en el rea como catadores, personal de produccin y tampoco hay una provisin de insumos para elaborar quesos continuamente. Aunque su consumo se estratifica en base al poder adquisitivo, a los conocimientos adquiridos y a una somera seleccin por higiene, calidad, presentacin e informacin del producto, algunas personas slo consumen el queso por tradicin. Por ejemplo, el queso chaqueo es sinnimo de accesibilidad econmica. Adela Arce, del emprendimiento de quesos de cabra Caprinito, destaca que se puede observar una ampliacin de la produccin, en respuesta a una mayor demanda de quesos, destacndose en primer lugar los quesos artesanales de alta calidad. Marcus Hafner, natural de Suiza y emprendedor de la quesera La Suiza, remarca que el consumo de queso made in Bolivia en los dos ltimos aos creci sustancialmente (de 3% a 6%), siendo los turistas europeos y estadounidenses los que tienen una preferencia cualitativa, al igual que las delegaciones diplomticas. Mientras exista relacin entre el consumo de queso y la cata de vinos impulsado por eventos, como la feria del queso y el vino en Santa Cruz y Cochabamba y el festival del jamn y los quesos en Tarija, la demanda seguir creciendo. En relacin al queso de cabra, este es un caso particular ya que en un inicio su consumo fue familiar, pero ahora dio un giro de 100 grados con el incremento de sus ventas. Primero fueron los extranjeros y compatriotas que vivieron en el exterior y posteriormente, y gracias a una subyacente imagen de que el queso de cabra tiene muchas virtudes, comenz de a poco la conquista por un segmento de mercado asociado a altos ingresos. Una investigacin impulsada por la Fundacin boliviana Nuevo Norte, destaca que existe un alto potencial en la produccin de quesos artesanales de muy buena calidad, puesto que la leche de altura (4000 msnm) tiene cualidades excepcionales que todava no se ha explotado. Klaas Tjoelher, de nacionalidad holands, doctor en andragologa y chef internacional que vive hace tres aos en Bolivia, tras concluir un curso taller de cocina con quesos de altura en Infocal, tambin observa que el consumo de quesos est aumentando en el pas y la variada oferta permite decir que puede rivalizar con los quesos europeos.
Fuente: Artculo Cada Queso es un Mundo de Revista Nueva Economa. Julio 2010.
1.2. N U E V A S
TECNOLOGAS AP LICADAS A LA PRESENT ACIN/COMERCIALIZACIN DEL PRODUCTO (VENTAS A
T R A V S D E I N T E R N E T , E T C .) .
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Una de las empresas relacionadas al sector, lder en la industrializacin de productos lcteos y alimentos, es la Planta Industrializadora de Leche PIL ANDINA. Actualmente, las tres plantas industriales que posee PIL (en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) tienen capacidad para acopiar y procesar ms de un milln de litros de leche al da, los que son transformados en leches fluidas o en polvo, mantequillas, yogures, jugos, quesos, entre otros. Posee entre el 72% al 75% del mercado nacional de lcteos y cuenta con una dotacin que
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figura en planilla de la empresa, de aproximadamente de 1.300 empleados. PIL Andina, promociona sus productos a travs de su pgina web, sin embargo no son comercializados a travs de sta (www.pilandina.com.bo).
Por otra parte, la empresa Flor de Leche, promociona a travs de su pgina web todos sus productos lcteos que elabora de manera artesanal (leche fluida, quesos, yogures, etc.), pudiendo el cliente realizar sus pedidos a travs de sta (www.flordeleche.com).
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1.3. C O M E N T A R I O S
DE LOS IMPORTADORES (ENTREVISTAS SOBRE QUE MOTIVA LA SELECCIN DE UN
P R O D U C T O O P A S D E O R I G E N ).
Considerando la alta cobertura que posee la empresa PIL Andina en el mercado boliviano en productos lcteos, entre ellos quesos, se ha podido visualizar que uno de los principales aspectos que motiva a los importadores en la adquisicin de estos productos son; aspectos de diferenciacin con respecto a la competencia, calidad y precio.
1.4. T E M P O R A D A S
DE MAYOR DEMANDA/CONSUMO DEL PRODUCTO.
Como se puede evidenciar en el siguiente grfico, durante el ao 2011 los meses de mayor demanda fueron mayo, junio, noviembre y diciembre.
Quesos Importaciones Totales 2011 de Bolivia-US$ CIF

239.963 194.766 126.814 84.152 112.678 97.989 169.375 95.200 66.300 155.813 179.064 138.270
Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas de Bolivia-INE Bolivia
1.5. P R I N C I P A L E S
ZONAS O C ENTROS DE CONSUMO DEL PRODUCTO.
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18
Segn los registros de importaciones, durante el ao 2011 los departamentos de Bolivia con mayor valor importado de los productos en estudio, fueron Tarija y Cochabamba, seguidos por La Paz y Santa Cruz.
1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0

Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas de Bolivia-INE Bolivia
Cochabamba Tarija La Paz Santa Cruz
En relacin a los principales centros de consumo, los quesos en estudio pueden ser adquiridos en los principales supermercados de Bolivia, tales como Ketal, Hipermaxi, Fidalga, entre otros. Adicionalmente, algunos quesos gourmet, pueden ser adquiridos en tiendas especializadas y restaurantes. Otro punto de venta de consideracin, son los mercados tradicionales en cada capital departamental.
VI.
C ANALES DE C OMERCIALIZACIN Y D ISTRIBUCIN
En Bolivia, el canal ms comn de comercializacin y distribucin de los quesos en estudio, corresponde a lo descrito en el siguiente flujo. Productor local o extranjero llega con sus productos a los importadores o distribuidores locales. A travs de stos ltimos, los productos son puestos a la venta en Mercados Tradicionales, Supermercados, Tiendas Especializadas, Restaurant, entre otros, quienes los comercializan al pblico final.
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Productor
Importadores/distribuidores
*Mercados tradicionales *Supermercados *Tiendas especializadas *Restaurant
Consumidor Final
VII.
Retail: Cdigo NANDINA 0406.10.00.00 0406.90.40.00 0406.90.50.00
P RECIOS DE REFERENCIA RETAIL Y MAYORISTA
Descripcin Producto Queso fresco (collana) Queso Parmesano Queso Gouda
Precio (en Pesos Bolivianos) x Kg. 37 30 30
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Mayorista: Precio Paquete(en Pesos Bolivianos) Cdigo NANDINA Descripcin del Producto 4 Kgs. aprox. Tipo de queso fresco, no encontrado en mercado mayorista. 127 127
0406.10.00.00 0406.90.40.00 0406.90.50.00
Queso fresco (collana) Queso Parmesano Queso Gouda
Tipo de Cambio: 6,86 pesos bolivianos por 1 dlar estadounidense. 30.04.2012
VIII.
E STRATEGIAS Y C AMPAAS DE P ROMOCIN U TILIZADAS POR LA C OMPETENCIA

Como hemos sealado en el presente documento, la empresa con mayor presencia en el mercado boliviano es la empresa de lcteos PIL Andina. sta utiliza varias estrategias de promocin de sus productos, tales como: su pgina web, televisin, gigantografas, murales, entre otros. Adicionalmente, promociona su marca a travs de carteles de pequeos y medianos comerciantes, como se muestra en el siguiente ejemplo.
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IX.
Supermercados:
C ARACTERSTICAS DE P RESENTACIN DEL
P RODUCTO
En supermercados, los quesos son presentados en vitrinas y gndolas refrigeradas con una adecuada iluminacin. A travs de las gndolas refrigeradas, los clientes pueden adquirir trozos de quesos acondicionados en tamaos listos para ser consumidos o bien en lminas. Cada envase cuenta con la descripcin de su peso, precio, tipo de queso, fecha de elaboracin y vencimiento. Adicionalmente, los clientes pueden adquirir quesos a travs de las vitrinas refrigeradas del supermercado, siendo atendidos por personal del establecimiento quienes adicionalmente comercializan fiambres y embutidos a travs de estas mismas vitrinas.
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Mercado Tradicional: En los mercados tradicionales, los consumidores pueden adquirir principalmente quesos artesanales. Estos productos no siempre son presentados en vitrinas o gndolas refrigeradas. Se identifican con sus nombres y comnmente el precio no se seala de manera visual.
X.
S UGERENCIAS Y RECOMENDACIONES
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Tomar contacto con importadores distribuidores y departamentos de importacin de los principales supermercados del pas. Adicionalmente, considerar el envo de muestras y para introducir estos productos al
mercado son recomendables la realizacin de degustaciones al consumidor en fines de semana en los supermercados ms importantes de las principales ciudades del pas. Participar en las Ferias de Vino y Queso, que en los ltimos aos se han realizado en los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Tarija. En relacin a los quesos rallados, vemos que los principales pases proveedores de Bolivia son Argentina y Estados Unidos, pudiendo Chile utilizar su preferencia arancelaria bajo el ACE N22 y competir con queso rallado Parmesano, el cual ingresara con 0% de Gravamen Arancelario. En relacin al resto de los quesos en estudio, observamos que Argentina y Paraguay son los principales proveedores de Bolivia, pudiendo Chile competir con una acertada estrategia de diferenciacin y de promocin. En relacin a la estrategia de mantencin en el mercado, es de suma relevancia que la empresa chilena considere la promocin en prensa escrita, as como ser parte de los auspiciadores de ferias de vinos y quesos en Bolivia.
XI.
F ERIAS Y E VENTOS L OCALES A R EALIZARSE EN EL M ERCADO EN R ELACIN AL P RODUCTO

Eventos especficos: Festival de vinos y quesos Fecha: Del 18 de Junio al 21 de Junio 2012 Lugar: Pabelln Brasil FexpoCruz Fono: (591-3) 3331289 - 3361289 Pag. Web: http://www.festivaldevinosyquesos.com Santa Cruz Bolivia.
Ferias Multisectoriales: FEICOBOL 2012 Fecha: Del 26 de Abril al 6 de Mayo de 2012 Rueda de Negocios Del 2 al 3 de mayo Lugar: Campo Ferial de Alalay Fono: (591-4) 4218880- Fax (591-4) 4218880
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Pg. Web. www.feicobol.com.bo Cochabamba 5 Rueda Internacional de Negocios Cmara Nacional de Comercio Fecha: Del 25 y 26 de Julio de 2012 Lugar: Crculo de Oficiales Del Ejrcito COE (Zona Sur) Fono:.: (591-2) 2378606 Fax: (591-3) 2391004 E.mail: centronegocios@boliviacomercio.org.bo Pg. Web: http://rueda.boliviacomercio.org.bo La Paz Bolivia
ExpoCruz - Feria Internacional de Santa Cruz Fecha: 21 al 30 de septiembre de 2012 Lugar: Campo Ferial de Fexpocruz Telf.: (591-3) 3533535 Fax: (591-3) 3530888 E.mail : fexpocruz@cotas.com.bo Pag Web: www.fexpocruz.com.bo Santa Cruz Bolivia Multisectorial
FIPAZ Feria Internacional de La Paz Fecha: 26 de octubre al 6 de noviembre 2012 Lugar: Coliseo Cerrado Julio Borelli Viterito Telf.: (591) (2) 2141477-76204099-76209004 Email:feriafipaz@gmail.com, gerencia@fipaz.com.bo Sitio Web: www.fipaz.com.bo La Paz Bolivia Multisectorial
XII.
Ferias de Bolivia
F UENTES R ELEVANTES DE I NFORMACIN EN
R ELACIN AL P RODUCTO
Detallamos algunos links de inters Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria http://www.senasag.gob.bo
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Otros de inters
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http://feriasbolivia.blogspot.com/
Instituto Nacional de Estadsticas Aduana Nacional Instituto Boliviano de Comercio Exterior Cmara Nacional de Industrias Gua Boliviana de Negocios Cmara de Industria Comercio y Turismo de Santa Cruz Sistema de informacin y comunicacin Agropecuario Departamental
www.ine.gov.bo www.aduana.gov.bo www.ibce.org.bo www.bolivia-industry.com www.gnb.com.bo/guia/buscar.php. www.cainco.org.bo www.sicsantacruz.com
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XIII.
A NEXOS
Anexo 1
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30
Anexo 2.
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Anexo 2
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Documento Elaborado por: Karina Cnepa E. kcanepa@prochile.gob.cl
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Estudio de Mercado Lcteos en Bolivia

II. Situacin Arancelaria y Para Arancelaria ..................................................................................5

III. Requisitos y Barreras de Acceso ...............................................................................................8

IV. Estadsticas Importaciones ..................................................................................................11

V. Caractersticas de Presentacin del Producto ...........................................................................14

1. Potencial del producto ........................................................................................................................ 14

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO:

Fuente: Arancel Aduanero Chileno 2012-Servicio Nacional de Aduana de Chile.

NANDINA 0406.10.00.00 0406.20.00.00 0406.90.40.00 0406.90.50.00

Fuente: Arancel Aduanero de Bolivia 2012-Aduana Nacional de Bolivia.

S ITUACIN A RANCELARIA Y P ARA A RANCELARIA

Descripcin del producto

GA 10% 10% 20% 20%

NANDINA 0406.10.00.00 0406.20.00.00 0406.20.00.00 0406.90.40.00 0406.90.50.00

Preferencia otorgada a Chile ACE 22 PAR N4 100% 100% -

Arancel a pagar 10% 10% 0% 0% 20%

Fuente: Aduana Nacional de Bolivia-Arancel aduanero boliviano 2012

OTROS PASES CON VENTAJAS ARANCELARIAS :

Urug. Para. ANEXO Mex

Categ. Cuba VEN

0406.20.00.00 0406.90.40.00 0406.90.50.00

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

DE CLCULO PARA PRODUCTOS SIN PREFERENCIA ARANCELA RIA

US$ 100.000 10.000 110.000 16.434 26.434

DE CLCULO PARA PRODUCTOS CON PREFERENCIA ARANCELA RIA

US$. 100.000 100.000 14.940 14.940

BARRERAS PARA ARANCELARIAS

R EQUISITOS Y B ARRERAS DE A CCESO

EJEMPLOS DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS

Etiqueta segn Resolucin Administrativa 072/2002

Monto ( US$) 82.517 78.779 38 4 161.338

% Participacin en el Mercado 51,15 48,83 0,02 0,00 100,00

Monto ( US$) 1.097.771 74.633 966 182 23 1.173.575

% Participacin en el Mercado 93,54 6,36 0,08 0,02 0,00 100,00

Monto ( US$) 90.638 81.609 50 183.152

% Participacin en el Mercado 52,60 47,37 0,03 100,00

Monto ( US$) 1.073.194 92.602 107 1.165.903

% Participacin en el Mercado 92,05 7,94 0,01 100,00

Monto ( US$) 90.741 73.893 441 339 5 165.419

% Participacin en el Mercado 54,86 44,67 0,27 0,20 0,00 100,00

Monto ( US$) 1.055.480 111.022 1.101 1.167.603

% Participacin en el Mercado 90,40 9,51 0,09 100,00

Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas de Bolivia-INE Bolivia.

C ARACTERSTICAS DE P RESENTACIN DEL P RODUCTO

POTENCIAL DEL PRODUCTO

0406.10.00 Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero y requesn.

0406.20.00 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo.

0406.90.40 Queso Parmesano, brie cambert cabra y chanco

0406.90.50 Quesos con un contenido de humedad superior o igual a 50%...

Monto CIF $us de importaciones 2009 2010

Importaciones Totales Bolivia (Monto US$ CIF) Quesos en Estudio

1.754.089 1.660.384 1.567.680

DE CONSUMO DEL PRODUCTO.

TECNOLOGAS AP LICADAS A LA PRESENT ACIN/COMERCIALIZACIN DEL PRODUCTO (VENTAS A

DE LOS IMPORTADORES (ENTREVISTAS SOBRE QUE MOTIVA LA SELECCIN DE UN

DE MAYOR DEMANDA/CONSUMO DEL PRODUCTO.

Mercados tradicionales Supermercados Tiendas especializadas Restaurant