William Arteaga Donayre

Departamento de Agro y Agroindustrias PROMPERU Lima, Marzo 2012

Per: Principales cultivos

PERU: TOTAL DE CULTIVOS SEMBRADOS 3,186 millones (has)

CULTIVOS PERMANENTES: 1,086 millones (has)

CULTIVOS TRANSITORIOS: 2,099 millones (has)

Fuente: Minag Elaboracion: Promperu

Per: Principales cultivos

CULTIVOS TRANSITORIOS PERMANENTES

Total No Tradicional 2011:

Exportaciones del Sector Agrcola No Tradicional

2000 -2011
3,000

Valor FOB millones USD

US$ 2,831,809,507 772

Pymes

2,830

2,500

+29 %
1,913
1,512 1,828 1,211 1,007 789 395 433 549 624

2,197

2,000

156
Mercados

1,500

1,000

500

Exportaciones del Sector Agroindustrial ( Tradicional) 2000 - 2011

Millones USD
1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1,673

Total Tradicional 2011:

+51 %
943 698

US$ 1,672,567,864 118

Pymes

567
341 245 347

623

480

48
Mercados

209

218

233

Distribucin de las Agroexportaciones Tradicionales

2011: US$ 1 672 Millones

Amrica del Norte

27.8%
Centro Amrica y el Caribe

Europa

Asia

53.3%
0.5%

3.9%

Amrica del Sur

7.8%
Otros

6.8%

Distribucin de las Agroexportaciones No Tradicionales

2011: US$ 2 831 Millones

Amrica del Norte

30.6%
Centro Amrica y el Caribe

Europa

Asia

38.1%
5.5%

6.1%

Amrica del Sur

17.9%
Otros

2%

Evolucin de las agroexportaciones 2007 -2011

Valor US$ FOB

Millones 1,200

Variacin %
Var% 2011/2010 Var% 2011/2007

1,131
912

1,093
885

Productos Frescos
Granos, Cacao y sus derivados Productos Procesados Otros 354
249253271 163 192 150151 105

32% 30% 19% 24% 29%

115% 118% 118% 64% 92%

1,000
855 800 600 400 200 684 601 527

739 666

229

TOTAL

Prod.Frescos

Prod.Procesados

Granos, Cacao y sus derivados

2010 2011

Otros

Participacin 2011
Productos Frescos

No Tradicionales

2007

2008

2009

Productos Procesados Granos, Cacao y sus derivados Otros TOTAL

40% 39% 13% 8% 100%

Fuente: SUNAT. Elaboracin: PROMPER

2010/11:
Valor / Crecimiento Esprrago US$ 288 / +2% US$ 299 / +61% US$ 164 / +93%

Productos frescos

Uva Palta

Mango
Ctricos Alcachofa preparada

US$ 153 / +29%

US$ 66 / +17% US$ 163 / +20% US$ 138 / +31% US$ 290 / +26% US$ 47 / +57%

Productos procesados

Esparrago preparado Capsicums Esparrago congelado

Granos, cacao y sus derivados

Cacao y derivados
Menestras Caf orgnico

US$ 105 / +85%

US$ 75 / +12% US$ 188 / +25% US$ 69 / +24% US$ 36 / +32%

Productos orgnico

Banano orgnico Cacao orgnico

Aprovechando los Acuerdos Comerciales

Valor millones USD / Incremento
Alemania: Cacao US$ 1 + 710% Esprrago en conserva: US$ 13 + 79%

Canad: Uvas US$ 7 + 120%

Pases Bajos: Granada US$ 4 + 175% Espaa: Pasta de cacao US$ 3 + 171%

Italia: Uvas US$ 3 + 290%

EE.UU: Paltas US$ 26 + 3234%

Colombia: Uvas US$ 8 + 56%

Corea del Sur: Uvas US$ 1 + 710% Tailandia: Uvas US$ 5 + 273%

Chile: Paltas US$ 1 + 1175%

2011*:Cifras estimadas

Evolucin del sector Agroexportador

EN LOS AOS 90s
Mangos
Importancia de los protocolos sanitarios. SENASA como Autoridad Sanitaria Manejo de la Post-cosecha Mermas propician crculos virtuosos. Empaques de frutas (cartn / parafinados). Logstica Internacional. BPA y Global GAP.

CONTRIBUCION

Esprragos frescos y procesados

Desarrollo de envases Frascos de vidrio. DS 007 98 SA Reglamento de vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas. Normas Tcnicas especficas para el Esprrago. HACCP y BPM Ley Marco de Inocuidad. Nuevos formatos y ampliacin de portafolio de productos. Mayor diferenciacin. Cambio de cdulas de cultivo. Promocin Internacional

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

Evolucin del sector Agroexportador

DECADA DEL 2,000 Ctricos Uvas Paltas Pulpas Congeladas Desarrollo de las pulpas concentradas, congeladas, IQF. Investigacin & Desarrollo como necesidad. Incremento de oferta exportable. Desarrollo de Clusters. PRINCIPALES EVENTOS RELACIONADOS Se consolidan procesos de packing y post cosecha. Aprovechamiento de contra-estacin. Nuevas variedades. Apoyo consistente de gremios (Procitrus) y consorcios (CPF). Internacionalizacin de la oferta de frutas y hortalizas frescas. Certificacin de campos y de plantas de procesamiento.

Alcachofas Pimientos Desarrollo explosivo de Alcachofas y Pimientos. Empresas especializadas con oferta certificada. y Ajes Ingreso a Supermercados y grandes plataformas. Logstica en mercados de destino. Pprika Nuevas variedades (de clientes). Alianzas Estratgicas con clientes en destino. Leguminosas
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

2010/11:
Valor millones / Crecimiento

Caf

US$ 1580 / +78 %

Participacin tradicionales

Azucar 3% Lanas 1% Caf 95%

Resto 1%

Caf
1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 506 291 307 428 786 1,587

645

584

400
200 0 2003

0
2004 2005 2005 2007 2008 2009 2010 2011

Valor FOB millones USD

Alemania, 38%
Estados Unidos, 21%

Blgica, 10%

Colombia, 4%
Suecia, 4% Canada, 3% Otros, 20%

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

Esprragos frescos
350 300 250 200 150 100 50 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

291 236 187 140 108 160 228 251

292

Valor FOB millones USD

Estados Unidos, 63%

Paises Bajos, 14%

Reino Unido, 7% Espaa, 7% Australia, 1% Japon, 1% Otros, 6%

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

Alcachofas preparadas
140 120 100

116 97 79

83

80 60 40 20 0

66

75

44
21 7

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Valor FOB millones USD

Estados Unidos, 61% Espaa, 21% Francia, 10%

Alemania, 2% Canada, 2% Australia, 1% Otros, 4%

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

Palta fresca
180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

164

84 73 39 16 19 23 47 68

Valor FOB USD

Paises Bajos, 46%

Espaa, 32% Francia, 8%

Reino Unido, 7%

Canada, 3%
Estados Unidos, 1%

Otros, 2%

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

Pprika procesada
120 100 80 60 68 111 82 82 111

40
20 0 2007 2008 2009 2010 2011

Valor FOB millones USD

Espaa, 38% Estados Unidos, 29%
Mxico, 27% Guatemala, 2% Alemania, 1%

Resto, 3%

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

Mango fresco
140 120 100 80

117

58
60 40 20 2003 2004 2005 2006

63

63

70

89

42

38

31

2007

2008

2009

2010

2011

Valor FOB Millones USD

Paises Bajos, 43% Estados Unidos, 32% Reino Unido, 7% Espaa, 5% Francia, 5% Canada, 3% Otros, 5%

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

Uva fresca
350 300 299

250
200 150 100 50 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 24 22 35 52 136

186

61

83

Valor FOB millones USD

Estados Unidos, 25% Hong Kong, 14% Paises Bajos, 13% Federacion Rusia, 11%

Reino Unido, 11% Espaa, 4%

China, 4% Otros, 18%

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

Granada fresca
12.0 10.0 8.0

11.2

6.0

4.1
4.0

3.9

2.1
2.0

0.3
0.0 2003

0.5
2004

0.5
2005

0.5

1.0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Valor FOB USD

Paises Bajos, 38% Federacion Rusia, 20% Estados Unidos, 10% Espaa, 8%

Canada, 7.5%
Reino Unido, 7.1% Blgica, 4.9% Resto, 4.8%

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

Quinua
30 25 20 15 13 7 5 5 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2

24

10 3
2

Valor FOB millones USD

Estados Unidos, 64%

Alemania, 8% Canada, 4.2%

Israel, 4.0%
Australia, 2.9% Ecuador, 2.9%

Japon, 2.8% Nueva Zelandia, 2.4% Suecia, 1.8%

Resto, 7.4%
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

Banano orgnico
80 70 60 50

69 52 46 26 18 7 10 31 56

40
30 20 10 0 2003 2004 2005 2006

2007

2008

2009

2010

2011

Valor FOB millones USD

Paises Bajos, 49% Estados Unidos, 27%

Japon, 10% Blgica, 9% Alemania, 2%

Canada, 1%
Otros, 1%

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

Ctricos frescos
70 60 50 40 30 20 10 0

66 56 50 43 34

13

16

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Valor FOB millones USD

Paises Bajos, 39% Estados Unidos, 30%

Principales:
Naranjas frescas

Reino Unido, 10%

5 20 41
10 20 30 40 50

Irlanda, 3% Finlandia, 3% Suecia, 3%

Tangelos Fresco

Mandarinas Frescas

Otros, 13%

Valor FOB Millones US$ 2011

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

Cacao y derivados
120 100 80 60

106 79

69 45 29 31

71

40
20 -

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Valor FOB Millones US$

Italia, 21%
Paises Bajos, 20%

Blgica, 19%

Principales:
Cacao en Grano Manteca de Cacao

Singapur, 11%

63 21 14 6 2 1
40 80

Alemania, 9% Canada, 7% Otros, 14%

Cacao en Polvo
Pasta de Cacao Cacao en Grano Tostado Resto

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

Pimiento piquillo
70 60 50 40 30 20 10 2007 2008 2009 Valor FOB Millones US$
Espaa, 84%
Estados Unidos, 10%

65 50 41 31 41

2010

2011

Alemania, 2%
Canada, 1% Francia, 0.9%
Paises Bajos, 0.3%

Australia, 0.26%

Resto, 1.0%

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

Aceituna procesada
40 35 30 25 20 15 10 5 1 2003 2 16 24 21 37 30

11

5
0

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Valor FOB millones USD

Brasil, 75% Estados Unidos, 10%

Chile, 6%
Venezuela, 3%

Francia, 1% Canada, 1%
Sur Africa, 1%

Israel, 1%
Resto, 2%

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

Palmito procesado
6.0 5.0 4.0 4.0 3.0 2.0 1.0 2003 2004 2005 2005 2007 2008 2009 2010 2011 1.7 2.9 2.1 4.3 5.3 4.0 5.0

3.9

Valor FOB millones USD

Francia, 33% Espaa, 29%

Argentina, 22%
Estados Unidos, 6% Blgica, 6%

Lebanon, 3%
Reino Unido, 1% Canada, 1%

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

Tendencia del sector Agroexportador

En los aos 90s Inicios del 2000
Ctricos Mangos Uvas Frutas y Hortalizas Frescas

Potencial 2012

Paltas

Frutas y Hortalizas Procesadas

Alcachofas Productos tnicos y Gourmet

Esprragos

Pimientos

Pprika Productos Orgnicos Leguminosas

Tendencias del consumidor internacional

Que es lo que buscan
0 residuos de agroqumicos Trazabilidad Calidad (Certificaciones)

Seguridad Alimentaria

Sostenibilidad

Sostenibilidad Medioambiental (Certificaciones) Responsabilidad Social (Comercio Justo) Eco-etiquetado (Orgnico)

Valor

Agregado

Conveniencia Origen Frescura Innovacin

Exigencias que debe tomar en cuenta el exportador de frutas

Volumen Exige Oportunidad Exige Importador

Calidad Inocuidad Sanidad agrcola Exige al exportador

Organismo de Proteccin Sanitaria Organismo de Proteccin Fitosanitaria

Estrategia Sectorial

Apoyar las exportaciones de Productos en Mercados regionales y donde se cuente con TLCs. Fortalecer y promover la participacin de PYMES en las actividades de Promperu, apoyando la mejora continua de su gestin para el ingreso de mercados internacionales. Diversificacin de mercados de productos priorizados, especialmente aquellos productos con mercados muy concentrados.

Facilitar el desarrollo de la oferta con valor agregado.

Difundir informacin relevante para el sector: aspectos comerciales, normas sanitarias , regulaciones de accesos, entre otros. Promover actividades descentralizadas, cuyo alcance permita a las empresas de regiones integrarse a la dinmica exportadora.

Resultados 2011

Ventas Concretadas y Proyectadas en Ferias

US$ 220,365,000
Citas Generadas Clientes Nuevos

Ferias (13) Misiones (2)

7,090 260

2,482 98

Foto: Feria Biofach 2012

7,350
80% fueron PYMES

2,580

Empresas peruanas participantes

Ferias Internacionales Misiones Internacionales83% fueron PYMES

61% ms de nuevos clientes que el 2010

Aprovechando los Acuerdos Comerciales

WORLD FOOD Mosc (Frutas y Hortalizas frescas)

SIAL CANAD (Productos Procesados) SUMMER FANCY FOOD (Specialty foods) PMA EEUU (Frutas y Hortalizas frescas)

SALON DU CHOCOLAT PROFESIONAL

FRUIT LOGISTIC ALEMANIA (Frutas y Hortalizas frescas)

SCAA ( cafs especiales )

SIAL (Congelados, procesados, orgnicos) BIOFACH (Productos Orgnicos) ALIMENTARIA (Prod. Procesados) GULFOOD Emiratos rabes (Prod. gourmet.) FHC China (Prod. gourmet.) FOODEX Japn (Frutas y Hortalizas frescas)

WINTER FANCY FOOD (Specialty foods)

ASIA FRUIT LOGISTIC HONG KONG (Frutas y Hortalizas frescas)

EXPOCAF 2012

3ra EDICIN EXPOALIMENTARIA SALN DEL CACAO Y ( Lneas diversas) CHOCOLATE

APAS (prod. Procesados)

EUROPA NORTEAMERICA ASIA SUDAMERICA