Proyecto de inversin: 2012

Ingeniera econmica para empresas industriales y de servicios

Proyecto de inversin:
Fabricacin de pastas secas

Entrega 1: 03/09/2012 Bordalecu Ignacio, Murray Fernando, Sowyn Pablo.

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Contenido Descripcin del proyecto de propsito mltiple. ................................................................... 3 Caracterizacin de cada uno de los productos. ..................................................................... 3 Tecnologa de procesamiento ................................................................................................ 5 1. Anlisis de mercado ............................................................................................................ 5 1.2 Anlisis del sector ............................................................................................................. 5 Mercado Interno ................................................................................................................. 6 Mercado Externo ................................................................................................................ 6 Exportaciones...................................................................................................................... 8 Importaciones ..................................................................................................................... 9 Competidores.................................................................................................................... 10 Demanda ........................................................................................................................... 11 Productos sustitutos ......................................................................................................... 12 Precios minoristas y mayoristas de pastas y productos relacionados ............................. 12 Lista de precios especficos ............................................................................................... 13 1.3 Conclusin del anlisis de mercado ............................................................................... 14 Bibliografia ............................................................................... Error! Bookmark not defined.

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Descripcin del proyecto de propsito mltiple. En este informe tcnico, se presenta un proyecto de inversin en el que se estudia la posibilidad de establecer una fbrica de pastas secas y frescas, donde se elaboraran tres productos diferentes. Dichos productos son:

Fideos secos tipo bucattini. PRODUCTO 2. Masa para lasaa pre-cocida, seca.

Para analizar las posibilidades de realizacin de dicho proyecto, se lleva a cabo un estudio del mercado, que permite determinar la demanda de los productos, el sector o porcin del mercado elegido, el volumen estimado de ventas como as tambin el precio a comercializar cada uno de los productos. Se determina la inversin necesaria, los costos de produccin, la rentabilidad, la financiacin, entre otros datos de inters para poder realizar dicho proyecto Caracterizacin de cada uno de los productos. Segn establece el Cdigo Alimentario Argentino (CAA, en el capitulo IX), se denomina genricamente pastas alimenticias o fideos a los productos no fermentados obtenidos por el empaste y amasado de smolas o semoln o harinas de trigo ricos en gluten o harinas de panificacin o por sus mezclas, con agua potable. Se entiende por pastas alimenticias o fideos secos a los productos que han sido sometidos a un proceso de desecacin con posterioridad a su moldeo y cuyo contenido en agua no debe ser superior al 14 % en peso y su acidez no mayor de 0,45/g % expresada en cido lctico. Las caractersticas de los productos a fabricar son: Fideos secos tipo bucattini. Esta pasta seca es una especie de espagueti, cuenta con un hueco en su interior, un dimetro de 2,5 mm. Son largos y de suave textura. El producto se envasa en polietileno en paquetes de 8 cm de ancho por 24 cm de largo y su peso es de 500 g cada uno.

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oquis frescos y refrigerados. Se denominan oquis con papa y no oquis de papa, no hacindose referencia al contenido mnimo de papa en la mezcla. Slo hace referencia a que la humedad no puede exceder el 55%. El producto se envasa en paquetes de polietileno de medidas de 22 cm de largo por 20 de ancho y su peso es de 500 g cada uno. Masa para lasaa precocida, seca. Tiras de pastas largas pre-cocidas y secas. El producto se envasa en paquetes de polietileno y luego en empaque de cartn, el peso es de 500 g cada uno y las medidas son: 20 cm de largo por 10 cm de ancho. En la ilustracin 1, se describe el tamao de los envases primarios de los tres productos (en polietileno)

24cm

22cm

15cm

8cm Bucattini

20cm oquis

8cm Lasaa

Ilustracin 1-Medida del envase primario de los productos En la ilustracin 2, se detallan las medidas de la caja en la que se depositan los paquetes de lasaa; en la caja se colocan dos paquetes de 250 g

10 cm cccmcmc m 20 cm

Ilustracin 2-Medida de la caja para la Lasaa

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Tecnologa de procesamiento En la tabla 1, se muestran los equipos necesarios para el proceso de produccin, el orden de ejecucin las tareas y la correlacin que existe entre los productos. Las tecnologas de produccin (ADK y Dominio, 2012; a, b, c) de las pastas ms eficientes y modernas son de origen Italiano. Las escalas que ofrecen los proveedores no se adaptan a la realidad del mercado argentino, por lo que el sector se provee de tecnologa nacional o adopta tecnologa importada usada (Lescano, 2010; pgina 1).

Tabla 1-Tecnologa de la fabricacin de pastas Equipos Silos Amasadora pulverizadora Prensas Mquina para oquis Pasteurizador Refrigerador Secadores Envasadora Encajonadora de lasaa Empacadora Cintas transportadoras 1. Anlisis de mercado 1.2 Anlisis del sector En el mercado se encuentran (Wikipedia, 2012) distintos tipos de pastas alimenticias o productos farinceos. La variedad es amplia, los principales son: Espaguetis Tallarines Bugattini X X X X X X X X X X X X oquis X X Lasaa X X

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Vermicelli Bucattini Capelletini Lasaa Ravioles Sorrentino oquis Canelones

Aspectos generales del sector Mercado Interno La produccin y el consumo de pastas secas en la Argentina mantienen una tendencia creciente, como consecuencia del proceso de recuperacin econmica y de la llegada de nuevas empresas, con una progresin que se ubica entre el 2 y el 4 % anual desde el ao 2000. En los ltimos dos aos el consumo de pastas no para de crecer y el precio de la carne y la verdura llevan a la gente a buscar variantes nutritivas y econmicas. El consumo en el ao 2012 per cpita est en unos 11 kilos cuando a principios del 2000 se encontraban en 7 kilos. La competencia en el mercado interno se ha presentado fuerte, ya que las empresas que solan ofrecer sus productos al mercado externo optaron por reducir esos envos y ofrecerlos en el mercado local. El posicionamiento de marca es importante en el sector y la ventaja competitiva es el precio cuando se trata de productos sin diferenciacin (Lesacano,2010; pgina 2). En 2007 en la Repblica Argentina, el sector productor de pastas alimenticias estaba conformado por aproximadamente 1.500 empresas, de las cuales un 5.4% produca pastas secas, y que, acaparaban el 80 % del mercado. En base a la importancia de sus ventas el ranking de empresas son: Molinos Rio de la Plata (Matarazzo, Vitina, Don Vicente, Lucchetti); KraftFoods (Don Felipe, Terrabusi, Vizzolini y Canale); Fideos Rivoli; Molinos Bruning (Fidegall y La Invicta); e Italo Manera (Nutregal).

Mercado Externo A nivel mundial, la produccin anual de pastas ronda los 12 millones de toneladas en el ao 2011(Lescano, 2010; pgina 3), Italia es el mayor productor con cerca de 3.5

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millones de toneladas, seguido de Estados Unidos con 2 millones de toneladas y en tercer lugar Brasil con aproximadamente 1.3 millones de toneladas (ver Ilustracin 3). Dentro de Amrica Latina, Brasil es el mayor productor, seguido de Venezuela 360.000 toneladas, Mxico con 325.000 toneladas y Argentina con aproximadamente 330.000 toneladas. En cuanto al consumo per -cpita Italia tiene un promedio de 26 kg por ao, Venezuela con un total de 13 kg por ao y Tnez con 11.9 kg por ao.(ver ilustracin 4)

3,500,000.00 3,000,000.00 2,500,000.00

Produccin de pastas secas(t)

2,000,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 500,000.00 Italia Estados Brasil Rusia Turquia Iran Egipto Venezuela Alemana Mexico Argentina Peru Espania Francia Tunez Canada Polonia Gracia Japon Colombia Chile India Portugal 0.00

Ilustracin 3-Produccion de pastas secas por pas en 2012

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30 Consumo de pasta (kg- per-cpita) 25 20 15 10 5 0

Ilustracin 4-Consumo mundial de pastas por pas en 2010

Exportaciones Las exportaciones crecieron durante el periodo 2002-2007, a partir del 2007 se registr una baja que volvi a contraerse en el 2008, causa directa fue la crisis econmica mundial. Adems, en ese ao, Argentina haba logrado introducir un importante volumen de pastas en Angola, nacin que atraves una crisis econmica, que la ubico al borde de la devaluacin, los principales destinos entre 2004-2007 fueron Chile, Brasil y Angola. En 2009 se repiti la terna de pases en cuanto al valor de las exportaciones, sin embargo, en cuanto a volumen Brasil quedo relegado por parte de Estados Unidos. En 2008 Angola concentro el 49% del valor de las exportaciones Argentinas. En el ao 2010 Angola fue desplazada del primer puesto quedando en segundo lugar en volumen de exportaciones, Chile tomo su lugar captando el 46% del volumen exportado, los otros destinos fueron Brasil, Paraguay y Estados Unidos con porcentajes mucho menores. El ao 2011 tambin tuvo un alza aproximadamente del 45% en volumen de exportacin con respecto a igual tramo de 2010. En valor el crecimiento por estas ventas fue de ms del 55%. El principal destino tanto en volumen como en valor sigui siendo Chile, el vecino pas adquiri 16 mil toneladas ms que el ao anterior, acaparando el 61% del mercado exportador de pastas, en segundo lugar ms importante sigui siendo para Angola y el tercero para Estados Unidos (Alimentos Argentinos, 2012).

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Importaciones Las importaciones mostraron un crecimiento sostenido hasta el ao 2007. El pas de procedencia de dichas importaciones es Italia, siendo en 2008 cerca del 70 % del valor total, dado el prestigio y el reconocimiento mundial de este territorio en el desarrollo del producto. En el ao 2009 Chile y Espaa fueron los destinos donde se adquirieron pastas y con ese orden de prioridad, tanto en volumen como en valor. Para el ao 2011 se cambiaron procedencias, si bien se sigui manteniendo el liderazgo de Italia en cuanto a volumen y valor, en segundo y tercer lugar se posicionaron Uruguay y China. La globalizacin y el crecimiento por el gusto de la gastronoma oriental de los argentinos incidieron con la incursin de pastas asiticas.

la ilustracin 5, describe la evolucin de las exportaciones e importaciones de pastas secas en el periodo 2007 a 2011 en la Argentina(Alimentos Argentinos, 2012).

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Exportaciones 45,000 40,000 35,000 Miles de US$ 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 2007 2008 2009 2010 2011 Importaciones Balanza comercial

Ilustracin 5-Evolucin de las exportaciones e importaciones argentinas de pastas secas (2007-2011)

Competidores Molinos Rio de la Plata Fundada en 1902, es una de las empresas lderes de la industria alimenticia de Sudamrica, con llegada a ms de 50 pases en todo el mundo, siendo la empresa ms importante de Argentina. En el ao 1999 la empresa es adquirida por el grupo Prez Companc, este hecho marca un hito, ya que a partir de aqu comienza la consolidacin de marcas innovadoras y por otro el ingreso y reafirmacin de sectores a granel. En el ao 2001 redefine la visin estratgica, focalizando un objetivo estratgico clave el mayor desarrollo de los negocios internacionales, para la obtencin de nuevos caminos rentables. En el ao 2000 fue premiado por el Ministerio de Economa por ser el principal exportador de pas. En 2001 sigui siendo el principal exportador en aceites y pastas, con ms del 50% de las exportaciones totales del pas en estos rubros (Molinos Rio de la Plata, 2012).

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Kraftfoods Es una empresa multinacional de la industria alimenticia, especializada en snacks, golosinas y comidas rpidas con operacin en ms de 160 pases. Es nmero uno en alimentos y bebidas en Estados Unidos y numero dos a nivel mundial. En 2012, la empresa (Kraft Foods, 2012) tiene ms de 4.200 empleados y cuatro plantas industriales, tres de ellas en la provincia de Buenos Aires: La planta Pacheco, en Tigre, donde se producen galletitas, pastas y chocolates La planta Victoria, en San Fernando, donde se elaboran chocolates chicles y caramelos Un molino harinero y fbrica de pastas en Tres Arroyos San Luis, donde se producen bebidas en polvo y postres para preparar Ventas en ms de 160 pases y operacin en ms de 70 Facturacin anual 49.2 mil millones US$ 12 marcas con ms de 1000 millones US$ en facturacin Aproximadamente 140.000 empleados

Tresmontes Luchetti Tresmontes Lucchetti es una empresa chilena dedicada al rubro de la alimentacin, actividad que desarrolla a travs de diversas y reconocidas marcas que cubren una variada gama de productos. Con presencia internacional , Tresmontes Lucchetti es hoy el resultado de la fusin de dos empresas de larga tradicin, CrporaTresmontes y Lucchetti Chile, ambas con ms de cien aos de historia y con una misin en comn: mejorar la calidad de vida de las personas a travs de una alimentacin saludable. Con sus productos Tresmontes Lucchetti cubre variadas ocasiones de consumo familiar e individual, tanto en como fuera del hogar. Para ello ofrece a sus consumidores bebidas fras y calientes, pastas, harinas, aceites comestibles, sopas, caldos, salsas de tomate, postres y snacks (Tresmontes Luchetti,2012).

Demanda

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La comida tradicional en la Argentina es la carne, pero de 2009-2012 pese a que el consumo de la misma sigue siendo el mayor, las pastas secas han ganado territorio, aumentando desde 7 kilos hasta aproximadamente 11 kilos al ao (ver ilustracin 6). El alto precio de la carne junto a la versatilidad, rendimiento y bajo costo de las pastas explica el aumento de su consumo. Argentina produce un total de 330.000 toneladas al ao, lo que significa 1200 millones de pesos (Alimentos Argentinos, 2012).

12 Consumo de pasta (kg /anual-per cpita) 10 8 6 4 2 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ilustracin 2-Evolucin del consumo per-cpita de pastas en Argentina (1999-2011)

Productos sustitutos Para la pasta seca el principal sustituto es la pasta fresca. La principal diferencia es que la pasta seca se procesa con calor, por lo que tiene una vida til mayor por la poca humedad que posee, la pasta fresca posee un 30 % de agua, con excepcin de los oquis que se permite hasta un 55 % de humedad. A diferencia de la pasta seca, los canales de distribucin de la pasta fresca son acotados, y poseen un valor agregado en cuanto a la calidad apreciada por el cliente. El sector de pastas frescas cuenta con 1400 empresas en argentina, por lo que la variedad de productos ofrecidos es amplia.

Precios minoristas y mayoristas de pastas y productos relacionados

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En la tabla 2 (Alimentos Argentinos, 2012), se presenta la evolucin de los precios minoristas de panificado, cereales y pastas, y el precio mayorista de productos farinceos. Tabla 2-Evolucin de precios mayoristas y minoristas de pastas y productos relacionados Ao 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Precio minoristas-panificado cereales y pastas (U$S/kg) 0,62208068 0,60934183 0,82165605 0,97876858 1,02760085 1,14012739 1,27813163 1,42038217 1,51592357 1,56050955 1,78556263 1,93842887 2,0955414 Precio mayorista-productos farinceos (U$S/t) 23,8110403 23,329087 22,5010616 29,4968153 33,0700637 33,2823779 34,4309979 36,7579618 41,343949 52,133758 58,7409766 64,6963907 72,1528662

Lista de precios especficos En la tabla 3, se presenta un cuadro comparativo de acuerdo a los precios minoritas de los competidores y los productos en estudio. La informacin se obtuvo de las gndolas de Supermercados Toledo, el cual ajusta sus precios de manera permanente, por lo que los datos que se representan estn sujetos a la pronta variacin. Cotizacin 1U$S=4.63$

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Tabla 3-Precio minoristas de las pastas seleccionadas

Luchetti (US$)

Matarazzo (US$)

Knoor (US$)

Carrefour (US$)

La saltea (US$)

Bucattini x 500 g oquis pasteurizados y refrigerados x 500 g

1.27

1.36

1.46

3.01

3.15

3.17

2.52

2.95

Masa de lasaa 3.5 x 500 g

3.9

Estos precios no se han encontrado y/o no vienen en las medidas adoptadas

Para la determinacin del precio mayorista, se establece una relacin con el precio de venta de los consumidores, en un 62.5% (FAO, 2012) Tabla 4-Precio mayoristas de las pastas seleccionadas Luchetti (US$) Matarazzo (US$) Knoor (US$) Carrefour (US$) La saltea (US$)

Bucattini x 500 g oquis pasteurizados y refrigerados x 500 g Masa de lasaa x 500 g

0,79375

0,85

0,9125

1,88125

1,96875

1,98125

1,575

1,84375

2,1875

2,4375

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Estos precios no se han encontrado y/o no vienen en las medidas adoptadas

1.3 Conclusin del anlisis de mercado Del anlisis de mercado se obtuvo, que el sector de las pastas est en crecimiento, debido al aumento de otros alimentos de la canasta bsica, por lo que esto es alentador a la hora de ingresar a este sector. Las importaciones del sector, estn orientas a consumidores con mayor poder adquisitivo que lo que buscan es variedad y calidad. Las principales barreras de entrada que se identifican en el sector es la tecnologa; sta es costosa y de difcil adaptacin para la demanda del mercado interno y el desarrollo de imagen de marca. El precio es otro factor a tener en cuenta, ya que para obtener una cuota de mercado este deber ser menor a la de los principales competidores, de ser posible obtener una ventaja competitiva a partir del precio. La calidad del producto debe ser aceptable, debido a que los consumidores no son extremadamente sensibles a la calidad de la pasta seca, por lo que la calidad no debe ser entendida como una ventaja competitiva. Producto: Las caractersticas de los productos son similares a las de la competencia, presentando un empaque similar, ya que la diferenciacin del producto no se considera un factor importante a la hora de obtener una cuota de mercado. Precio: Debido a la variedad, el precio del producto debe ser, la ventaja competitiva, mediante ste puede competir con los lderes de mercado. Distribucin: La distribucin del producto se deja a cargo de los distribuidores, para llegar a los minoristas. Consumidores: Los consumidores no se diferencian por sus ingresos, es porque se considera que los productos a comercializar no hacen diferencias ya que se trata de un bien de consumo bsico el cual se consume en todos los sectores sociales.

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Bibliografa

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http://es.wikipedia.org/wiki/Pasta. 19 de Octubre 2012

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