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Dilogo con la Industria Automotriz:

Propuestas para la Agenda Automotriz 2012-2018

Diciembre 2012

El Sector Automotor en Mxico

El Sector Automotor potencia y dinamiza el crecimiento y desarrollo econmico de Mxico

Genera el 3.5% del PIB Nacional y el 19.8% del Manufacturero.

Genera impactos en 23 sectores industriales del pas.


En 2011 el PIB del sector automotor creci cuatro veces ms que el PIB Nacional (16.9% versus 3.9%). De 1994 a 2011, el PIB del Sector creci 2.2 veces ms que el PIB nacional y 2.0 veces ms que el manufacturero.

PIB Automotriz de Mxico

PIB Real 1994-2011 tasa media de crecimiento % anual

19.8%

5.2%
3.5%

2.4%
9.4% 1.8%
PIB Automotriz
Posterior a la Apertura

2.6%

Previo a la Apertura

PIB Nacional

PIB Manufacturero

Fuente: Anlisis de KASO & Asociados con cifras de INEGI.

Las empresas armadoras del sector automotor tienen una importante presencia en el Pas

Han desarrollado grandes clusters de fabricacin en las regiones Norte y Centro, e importantes redes de Distribucin en todo el Pas.

12 estados tienen plantas armadoras fabricantes de vehculos ligeros y motores.


Estados con Presencia de Fabricantes de Vehculos Ligeros y Motores

Tecate, Baja California Hermosillo, Sonora Chihuahua, Chihuahua Ramos Arizpe, Coahuila

Ramos Arizpe, Agua Nueva, Coahuila

San Luis Potos, S.L.P.

Cuautitlan, Edo. Mxico.

Aguascalientes, AG.
Civac, Morelos.

Guadalajara, Jalisco.

Silao, Guanajuato. Toluca, Edo. Mxico. Toluca, Edo. Mxico. Toluca, Edo. Mxico. Puebla, Puebla.

Fuente: Anlisis de KASO & Asociados con cifras de AMIA, ANPACT e INA.

El sector es un importante generador de Empleos en la Economa


Genera ms de un milln de empleos directos. Por los vnculos que tiene con otros sectores genera ms de 651 mil empleos indirectos*. En total da empleo a 1.7 millones de personas, el nmero de empleos corresponde al 45% de los trabajadores (permanentes y eventuales) registrados en el IMSS en la Industria de la Transformacin y al 24% de la poblacin ocupada del sector manufacturero.

Fabricantes Automotrices: Empleados: 548,592

Comercio Automotriz: Empleados: 492,022 Empleo Automotriz: Empleo Total: 1,691,724 personas

Fabricacin de Automviles y Camiones Empleados: 84,393

Fabricacin de Carroceras y Remolques Empleados: 10,444

Comercio al Por Menor de Vehculos de Motor, Refacciones, Combustibles y Lubricantes Empleados: 479,205

Empleados Directos: 1,040,614 personas Empleos Indirectos*: 651,110 personas

Fabricacin de Partes para Vehculos Automotores Empleados: 453,755

Comercio al Por Mayor de Camiones, Partes y refacciones nuevas para Automviles, Camionetas y Camiones Empleados: 12,817

Nota: *Cifra tomada de la presentacin La Ingeniera en la Industria Automotriz expuesta en el Coloquio 2009 Especialidades, Guadalajara, Jal. 21 de octubre 2009. El nmero de empleados corresponde a estimaciones de ARIDRA. Fuente: Anlisis de KASO & Asociados con cifras de Secretara de Economa, Banxico, INEGI, Asociacin Nacional de Representantes, Importadores y

El sector automotor de Mxico se ha posicionado como uno de los ms dinmicos y competitivos del Mundo

Ocupo el 8vo. lugar en el ranking mundial de pases productores de vehculos automotores en 2011. De cada 100 vehculos producidos en el Mundo, 3 fueron ensamblados en Mxico. Ms del 80 por ciento de la produccin de vehculos esta destinada a los mercados del exterior. Fabrica 2.9 millones de motores al ao, y se estima que alcanzar los 3.6 millones en 2015 (aumento del 23%).

Produccin de Vehculos
(Miles de Unidades)

Produccin de Vehculos
(Miles de Unidades)

Mercado Interno

Mercado de Exportacin 3,000u

20,000u

2,400u

15,000u

1,800u

10,000u

1,200u

5,000u
600u

0u
China EUA J apn AlemaniaCorea India Brasil Mxico Espaa Francia

0u 89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11
Previo a la Apertura

Rankin g 2011 Rankin g 2010

1 1

2 3

3 2

4 4

5 5

6 6

7 7

8 9

9 8

10 10

Posterior a la Apertura

Fuente: Anlisis de KASO & Asociados con cifras de AMIA, ANPACT, Bancos de Datos propios, INA y OICA.

Su actividad exportadora lo convierte en el principal generador de Divisas Netas para el Pas



Contribuye con el 23% del valor de las exportaciones manufactureras de Mxico. Sus exportaciones son 29% superiores al valor de las exportaciones de petrleo crudo de 2011. Genera ms de 33,000 millones de dlares anuales en Divisas Netas.Sus Divisas Netas son equivalentes al 23% de las Reservas Internacionales de Mxico en 2011. El saldo de la balanza automotriz es un 46% superior a los ingresos por Remesas (22,731 mdd) de 2011. Gener 184% ms divisas que las producidas por ingresos tursticos (11,663 mdd) en 2011 .

Saldo de la Balanza Comercial del Sector Automotor


(Millones de Dlares)

Valor de las Exportaciones del Sector Automotor


(Millones de Dlares)

$35,000

$70,000

Ao 2011: $ 33,104 mdd.


$25,500 $52,500

$16,000

$35,000

$6,500

$17,500

-$3,000 89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11
Previo a la Apertura Previo a la Apertura

$0

Posterior a la Apertura

Posterior a la Apertura

Nota: El saldo de la Balanza Comercial Automotriz considera el comercio de: Tractores, Vehculos automviles para el transporte => 10 personas, Automviles tipo turismo, Vehculos para transporte de mercancas, Automviles para usos especiales, Chasises con motor, Carroceras, Partes y Accesorios de vehculos, Remolques y dems vehculos no automotores, Neumticos para automviles y para Autobuses. Fuente: Anlisis de KASO & Asociados con cifras de Banxico.

Es uno de los principales receptores de Inversin Extranjera Directa (IED) en el Pas



En el periodo 1994-2011, el Sector Automotor invirti ms de 36 mil millones de dlares de IED en el Pas. Monto equivalente al 24% de la IED en el sector manufacturero en ese periodo. A ello se adicionarn ms de 6,200 millones de dlares de inversiones anunciadas para ejercerse en los prximos aos. Inversin Extranjera Directa en el Sector Automotor (Millones de Dlares) $ 36,790
24.1% de la IED del sector Manufacturero en el periodo

Inversin Extranjera Directa en el Sector Automotor (Millones de Dlares)

$ 7,633

1989-1993
Previo a la Apertura

1994-2011
Posterior a la Apertura Previo a la Apertura Posterior a la Apertura

Periodo

1989-1993

1994-2011

1989-2011

IED Anunciada*

IED Promedio Anual en mdd.

$ 1,527

$ 2,044

$ 1,931

$ 6,240

Nota: En la IED, se reportan nicamente cifras materializadas en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) y stas incluyen todos los conceptos que forman parte de la definicin de IED segn el Benchmark Definition of Foreign Direct InvestmentThird Edition de la OCDE (nuevas inversiones, reinversin de utilidades y cuentas entre compaas). * Corresponde a la Inversin Extranjera Directa anunciada en los ltimos dos aos e incluye las inversiones de General Motors, Mazda, Volkswagen, Nissan, Chrysler, Ford y Honda. Fuente: Anlisis de KASO & Asociados con cifras de Secretara de Economa, Banxico y AMIA.

Problemtica y Retos que enfrenta el Sector Automotor

Los Retos que enfrenta el Sector Automotor en Mxico para gestar un Crecimiento Sustentable y mayor Competitividad
Retos particulares
Reactivar el Mercado Interno para alcanzar su potencial 1. Mejorar la antigedad del parque vehicular, tanto en vehculos ligeros como en pesados del autotransporte de carga y pasaje. 2. Ordenar la importacin de vehculos usados provenientes de Estados Unidos. 3. Fortalecer la plataforma normativa y fomentar la cultura de cumplimiento. Promover una mayor Competitividad Sectorial 1. Incrementar la vinculacin de la cadena productiva. 2. Atraer nuevos proyectos de inversin (intensa competencia con pases emergentes como Brasil, China, India y Rusia). 3. Ofrecer mayores apoyos econmicos y flexibilidad laboral como incentivo a las empresas del sector para mantener e incrementar su planta productiva. 4. Superar los rezagos en competitividad en temas de innovacin, desarrollo tecnolgico y uso de tecnologas limpias. 5. Incrementar los programas de ingeniera y otras carreras afines al sector automotor en el sistema educativo.

Retos transversales

1. Contar con la Infraestructura suficiente para el desarrollo de las labores de operacin y logstica en los tiempos que demanda la industria. 2. Desarrollar una red carretera que brinde seguridad al usuario. 3. Abatir los altos costos de energticos y materias primas.
Fuente: KASO & Asociados con base en informacin del sector.

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Lneas de Accin y Polticas Pblicas sugeridas para fortalecer el desarrollo del Sector

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Temas Prioritarios para el Sector Automotor

Mayor competitividad del sector automotor mexicano 1. Fortalecimiento del mercado interno: Alcanzar su potencial

Ordenar y Regular la Importacin de Vehculos Usados

Modernizar el Parque Vehicular en Circulacin: Programas de Chatarrizacin

Promover las Ventas de Vehculos Nuevos: Financiamiento

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Temas Prioritarios para el Sector Automotor

Mayor competitividad del sector automotor mexicano 2. Mejorar el entorno de negocios: Costo pas
Promover incentivos competitivos a la inversin nacional y extranjera para fortalecer la atraccin de nuevas inversiones y el desarrollo de las existentes.

Ajustes a la Normatividad vigente y mayores controles en su aplicacin y vigilancia.

Capacitacin y certificacin al gremio del Autotransporte

Mejorar el marco legal para potenciar los mecanismos de comercializacin.


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Temas Prioritarios para el Sector Automotor

Mayor competitividad del sector automotor mexicano 3. Negociaciones comerciales internacionales: Acceso a los mercados

Mantener, defender, revisar y mejorar los acuerdos actuales.

Negociar nuevos acuerdos comerciales que permitan diversificar nuestras exportaciones.

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Temas Prioritarios para el Sector Automotor

Mayor competitividad del sector automotor mexicano 4. Investigacin, desarrollo de tecnologa e innovacin
Apoyo del sector pblico / privado (certificacin de competencias y aumento y mejora de becas estudiantiles. Reforzar la interaccin y Promover mayor vinculacin industria / academia / centros de investigacin enfocada a proyectos de innovacin y desarrollo de tecnologas limpias. Simplificar el otorgamiento de fondos para el desarrollo tecnolgico de la industria (apoyos multianuales). Creacin de un fondo de recursos para la promocin de inversin destinado especficamente a la industria automotriz (PRO AUTO).
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