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NQUEL

*Cristina Socorro da Silva

1. BEM MINERAL
O nquel um metal branco-prateado, dctil, malevel, peso especfico 8,5 g/cm3, dureza escala de Mohs 3,5; tem seu ponto de fuso em aproximadamente 1.453 C, calor de fuso 68 cal/g, peso atmico 58,68, possuindo grande resistncia mecnica corroso e oxidao; o sistema de cristalizao isomtrico; nmero atmico 28. Os minerais de nquel so: os sulfetos (milerita e pentlandita (FeNi 9S8), que se apresentam associados a outros sulfetos metlicos em rochas bsicas, freqentemente acompanhados de cobre e cobalto. O sulfeto o principal mineral utilizado, contribuindo com mais de 90% do nquel extrado. O outro mineral a garnierita ou silicato hidratado de nquel e magnsio, que se encontra associado s rochas bsicas (peridotitos), concentrando-se por processos de intemperismo nas partes alteradas, onde forma veias e bolsas de cor verde ma). O nome nquel deriva de kupfernickel, referncia dada a nicolita pelos mineiros alemes quando a identificaram no sculo XVII. Antes da era crist, o metal j era utilizado. Moedas japonesas de 800 anos A.C. e gregas de 300 anos A.C. continham nquel, acredita-se que seja uma liga natural com o cobre. Nos anos 300 ou 400 A.C. fabricavam-se armas que possuam ferro meteortico, com contedo de nquel variando de 5 a 15%. Em 1751, Axel Frederich Cronstedt descreveu que havia detectado nquel metlico e, em 1755, o qumico sueco Torbern Bergman confirmou seu trabalho. O minrio teve pouca importncia real na economia industrial at 1820, quando Michael Faraday, com a colaborao de seu associado Stodard, foram bem sucedidos fazendo uma liga sinttica de ferro-nquel, sendo o incio da liga nquel-ao que tem uma grande contribuio para o desenvolvimento industrial do mundo. Em 1838, a Alemanha produziu o primeiro nquel metlico refinado, tendo iniciado o refinamento com umas poucas centenas de toneladas de minrio importado e, em 1902, foi formada a International Nickel Co. of Canad Ltd., a principal produtora de nquel do distrito de Sudbury. O metal muito usado sob a forma pura, para fazer a proteo de peas metlicas pois oferece grande resistncia oxidao. Suas principais aplicaes so em ligas ferrosas e no-ferrosas para consumo no setor industrial, em material militar, em moedas, em transporte/aeronaves, em aplicaes voltadas para a construo civil e em diversos tipos de aos especiais, altamente resistentes oxidao, como os aos inoxidveis, bem como em ligas para o fabrico de ims (metal Alnico), em ligas eltricas, magnticas e de expanso, ligas de alta permeabilidade, ligas de cobre-nquel, tipo nquel-45, e em outras ligas noferrosas. A niquelagem de peas feita por galvanoplastia, usando banhos de sais de nquel. O xido de nquel usado como catalisador em diversos processos industriais e, dos sais, o sulfato o mais empregado, destinando-se a banhos para niquelagem, que realizado atravs da galvanoplastia usando banhos de sais de nquel. Nos pases industrializados o nquel tem aproximadamente 70% de utilizao na siderurgia, sendo os restantes 30% divididos em ligas no-ferrosas, galvanoplastia etc. Tal utilizao se d seguindo uma categorizao de classes. Na classe I, classificam-se os derivados de alta pureza, com no mnimo 99% de nquel contido (nquel eletroltico 99,9% e carbonyl pellets 99,7%) tendo assim larga utilizao em qualquer aplicao metalrgica. A

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classe II composta pelos seus derivados com contedo entre 20% e 96% de nquel (ferronquel, matte, xidos e sinter de nquel), com grande utilizao na fabricao de ao inoxidvel e ligas de ao. Outra forma de utilizao o nquel secundrio ou sucata de nquel que largamente utilizado na siderurgia. 2. RESERVAS Os jazimentos de nquel descobertos no Brasil so representados por minrios silicatados, que provm da alterao de rochas muito bsicas como peridotitos. O intemperismo mobiliza o nquel sob a forma de silicato hidratado, e o concentra em fissuras da rocha em processo de alterao, trazendo-o para a superfcie. Nas jazidas deste tipo encontra-se na parte superior uma camada de laterita niquelfera e mais abaixo, geralmente, h uma zona enriquecida custa da rocha subjacente que vai depois empobrecendo a medida que o nquel se desloca para a superfcie. Nas jazidas so encontradas calcednias que indicam aes hidrotermais provavelmente relacionadas com os pegmatitos tambm freqentes. O processo de alterao dos peridotitos pode ser atribudo a aes hidrotermais alm do intemperismo.

Tabela 01
UF

Total das Reservas de Nquel - 1999


Medida Indicada Inferida
66.575.712 14.800.000

Total
291.863.942 65.925.000 20.007.510

Minrio
GO PA PI MG Total 228.415.454 43.560.000 20.007.510 9.034.016 301.016.980

Contido
3.380.549 797.148 314.118 140.027 4.631.842

Teor (%)
1,48 1,83 1,57 1,55 1,61 7.580.867 93.394.355 3.543.338 84.919.050 63.448.488 22.365.000

16.614.883 394.411.335

Unidade: t Fonte: DNPM/DIRIN

As reservas medidas brasileiras de nquel aprovadas pelo DNPM totalizam 301.016.980 t de minrio, com teor mdio de 1,61 % e com 4.631.842 t de nquel contido, concentradas nos Estados de Gois (75,9%), Par (14,5%), Piau (6,7%) e Minas Gerais (3,0%).

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Tabela 02
Ano Gois
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Unidade: 10 t Fonte: DNPM/DIRIN
3

Reservas Brasileiras de Nquel por UFs - 1988 - 1999


Reservas Minas Gerais
17.160 16.935 16.698 16.481 18.756 18.515 18.214 18.012 18.239 21.067 19.709 16.615

Par
65.925 65.925 65.925 65.925 65.925 65.925 65.925 65.925 65.925 65.925 65.925 65.925

Piau
20.008 20.008 20.008 20.008 20.008 20.008 20.008 20.008 20.008 20.008 20.008 20.008

So Paulo
2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252

294.086 322.167 230.314 288.348 289.794 288.104 286.300 298.779 296.917 289.687 293.968 291.864

Analisando, pelo total de reservas nacionais de nquel, o percentual de participao dos Estados em relao soma de suas reservas medida, indicada e inferida, so discriminadas, em primeiro lugar, pelo Estado do Gois, cujas reservas de nquel representam 74,78 % do total do Pas, localizadas nos municpios de Niquelndia, Americano do Brasil, Barro Alto, Diorama, Goiansia, Ipor, Jussara, Montes Claros de Gois; em segundo lugar, o Estado do Par, que atinge 16,84 %, distribudas entre os municpios de Marab e So Flix; em terceiro, o Estado de Minas Gerais (4,20%) onde as reservas de nquel esto situadas no municpio de Fortaleza de Minas, Ipanema, Liberdade e Pratpolis; em quarta classificao est o Estado do Piau (4,18%), em So Joo do Piau. Ainda existem reservas de minrio de nquel latertico em pedido de sobrestamento autorizado pelo Departamento Nacional de Produo Mineral em reas de pesquisa no Estado de Mato Grosso que totalizam 14.306.000 t. com teor mdio de 1,75% de Ni, incluindo as classes medida e indicada que foram objeto do Relatrio Final de Pesquisa protocolizado em 1999.

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Grfico 1 - Evoluo das Reservas Brasileiras - 1988 - 1999

450.000

425.000

Mil Toneladas

400.000

375.000

350.000 1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Fonte: DNPM/DIRIN

3. PRODUO
A Rssia detm o primeiro lugar como produtor mundial de minrio de nquel concentrado atravs das empresas Norilsk Nickel, que detm 86% da produo do pas, e a Ural Nickel, respondendo pelo restante. Em segundo lugar vem o Canad, seguido pela Austrlia, cuja posio poder ser mudada com o novo processo PAL (Pressure Acid Leach) de tratamento do minrio latertico e que vem sendo desenvolvido principalmente na Austrlia atravs da tecnologia de extrao do nquel por solvente (SX). Esse desenvolvimento, aliado ao declnio do preo do enxofre (agente neutralizador), propiciou a alguns produtores a oportunidade de reconsiderar o maior aproveitamento de minrios laterticos com outras caractersticas, os quais no eram utilizadas para a produo atravs dos processos tradicionais, alm da recuperao do nquel com maior pureza e reduo nos custos operacionais. A explorao de trs depsitos laterticos no oeste da Austrlia e outros na regio do Pacfico Asitico e os desdobramentos na frica, Cuba e Amrica Central, resultaro em novos incrementos para a produo mundial. O Brasil ocupa a 10 colocao como produtor mundial de concentrado de nquel.

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Tabela 03
ANOS

E v o l u o d a P r o d u o B r a s i l e i r a d e N q u e l - 1988 - 2000
PRODUO Ni contido Ni Eletroltico Minrio Liga FeNi
9.218 9.445 8.847 8.620 8.742 8.683 8.815 8.497 9.091 9.350 8.077 6.502 6.347 110.234

Matte
1.180 4.670 9.306 8.475 23.631 3.885 4.028 4.157 5.220 5.926 7.022 7.795 7.179 7.849 8.849 13.006 16.429 16.906 108.251

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 TOTAL
Unidade: t

18.667 18.826 24.054 26.376 29.372 32.154 27.706 29.124 25.245 31.936 36.764 43.784 59.209 403.217

Fonte: DNPM/DIRIN; CPRM/DIECOM

No perodo de 1988/ 93 a produo de minrio de nquel no mundo foi crescente, atingindo 32.154 t de nquel contido no minrio. A reduo verificada na produo durante os anos de 1994, 1995 e 1996 foi resultado da falta de estmulo no mercado em funo da constante queda nos preos do metal na Bolsa de Metais de Londres (LME) observada desde 1990, originada da diminuio da demanda industrial e do crescimento dos embarques russos de nquel para os depsitos da LME. Isso foi um desastre para alguns produtores marginais do metal para os quais o limite mnimo permitido de comercializao era de US$ 3,00 por libra-peso e que, no ano de 1994, atingiu US$ 2,88 por libra-peso. Outros fatores que contriburam para a reduo na produo do minrio foram os custos de transporte e de energia eltrica, que proporcionaram dificuldades no processo de produo, tendo em vista as grandes barreiras enfrentadas pelas empresas quanto infraestrutura existente nos locais de instalao. Alm disso, a demanda por nquel para produo de ao inoxidvel apresentou uma significativa retrao em 1995, tanto no mercado interno como no mercado externo, que resultou em um dficit de US$ 35.771.000,00 nas transaes comerciais com os pases consumidores do metal, principalmente o mercado asitico. Entretanto, o partir de 1997 comeou a ocorrer um aumento gradual na produo de nquel eletroltico, em funo do aumento no consumo de nquel pela indstria de ao
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inoxidvel nos pases asiticos, e a conseqente elevao dos preos no mercado internacional em 1998. Esses fatores influenciaram o crescimento da produo de concentrado de nquel no Brasil, com expanso da lavra da Cia Nquel Tocantins, obtendose acrscimos de 15%, 19% e 35% na produo nacional de nquel contido at 2000. 3.1 Origem da produo/estrutura de mercado A produo nacional obtida pelo total de nquel contido na liga FeNi, obtida atravs da empresa CODEMIN S/A - Empresa de Desenvolvimento de Recursos Minerais, do grupo Minorco; Ni eletroltico, resultado da Cia Nquel Tocantins, do grupo Votorantim; e nquel contido no matte, da Minerao Serra da Fortaleza do grupo RTZ . No Estado de Gois, duas empresas respondem pelo total da produo, a Cia Nquel Tocantins e a CODEMIN S/A., localizadas no municpio de Niquelndia. As mineralizaes so resultados das aes do intemperismo e de alteraes hidrotermais sobre rochas bsicas, No ano de 1942, a empresa Comercial de Goiaz foi reorganizada com o nome de Cia Nquel Tocantins, de composio acionria formada pela Cia Mineira de Metais (98,68%), Votorantim Minerao e Metalurgia (0,93%), Cia Nitro Qumica Brasileira (0,36%) e diversos (0,03%). As minas de lateritas niquelferas denominadas de Buriti, com reserva medida de 21.196.666 t, Ribeiro do Engenho, com 4.532.671 t, e Vargem Redonda, com 396.984 t, so as que esto em atividade, com desmonte mecnico com capacidade nominal instalada de 17.500 t/ano. Na produo de carbonato de nquel, a empresa absorve 874 empregados na rea operacional e 109 na rea administrativa. O processo consta de britagem, moagem, reduo em fornos, lixiviao amoniacal, filtragem e secagem do carbonato. O carbonato posteriormente encaminhado a So Miguel Paulista para a obteno do nquel eletroltico. O processo inicia-se com lixiviao do carbonato de nquel em meio sulfrico, com posterior fase de purificao; em seguida a soluo submetida etapa de extrao por solvente, onde se obtm duas linhas de eletrlitos: nquel e cobalto. Esses produtos alimentam as salas de eletrlise, onde se retiram as produes de nquel e cobalto eletroltico. A principal aplicao do nquel eletroltico no mercado externo para a fabricao de ao inox com tratamento em superfcie; no mercado interno as aplicaes do minrio de nquel, do carbonato de nquel e do nquel eletroltico so direcionadas elaborao de ao inox-siderurgia, fundidos de ferro e ao, galvanoplastia, liga com cobre e alumnio, ligas eletroeletrnicas e superligas, manufaturas-artefatos de nquel, produtos qumicos. A empresa CODEMIN S.A., localizada em Niquelndia, GO, de composio acionria da Minorco Brasil Participaes Ltda. (89,86%) e outros (10,14%), iniciou em 1982 as suas operaes visando produo de ligas ferro-nquel atravs do processo pirometalrgico com capacidade de produo de 600 mil tpa. A empresa absorve um total de 462 empregados na rea operacional e 23 na rea administrativa . A principal aplicao da liga FeNi, tanto no mercado interno como externo, na produo de ao inox. A Minerao Serra da Fortaleza, localizada em Fortaleza de Minas MG, de composio acionria da empresa Rio Tinto Minerao (100%), tem capacidade produtiva de 550 mil t de minrio de nquel sulfetado por ano e 140 t por hora de concentrado de nquel atravs do processo de flotao. Com expectativa de vida de 16 anos, o projeto foi viabilizado pelo contrato de fornecimento de 20 mil t/ano durante 10 anos de matte de

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nquel (granulado e com teor de 61% do metal, alm de cobre e cobalto) para a finlandesa Outokumpu. No incio do processo de explorao de abertura da mina subterrnea, houve uma grande quantidade de estril na proporo de 16:1 em relao ao minrio, tornando-se a explorao economicamente vivel at a cota 930, a partir da qual acessado o corpo mineralizado de 6 m de largura da mina subterrnea. As principais aplicaes de matte de nquel so para a fabricao de baterias para telefones celulares e ao inoxidvel. Em 1997, a empresa CODEMIN S.A. investiu em projetos de expanso de sua capacidade produtiva, renovao de equipamentos, obras de infra-estrutura e projetos ambientais, totalizando em US$ 6.182.683,00. Essa expanso foi acompanhada pela Cia Nquel Tocantins, que previa um aumento de sua capacidade produtiva para 17.500 t/ano de nquel eletroltico, e pela Minerao Serra da Fortaleza em 10.000 t/ano a partir de 1998, sendo feita uma reavaliao econmica do projeto e observado que seria invivel a implantao da fundio junto mina. O matte produzido na mina deve ser vendido para reprocessamento empresa Outokumpu Harjavalta Metals, da Finlndia. 3.2 Mtodos de Produo e/ou processos tecnolgicos No caso do processamento de minrios laterticos, muitas opes apresentam-se disponveis para aplicao. O processo pirometalrgico, que utilizado pela CODEMIN S.A. e que se destina produo do ferro-nquel, utiliza-se de minrios da classe 3, 4 ou 5, que depois de britados, sofrem fuso em fornos eltricos e, em seguida, passam por processo de refino e eliminao das impurezas como o enxofre e o fsforo. Entretanto, o enxofre pode ser aproveitado para a produo do matte, que ser tratado de forma semelhante ao utilizado para minrios sulfetados. O processo hidrometalrgico (Caron de Lixiviao Amoniacal), usado tradicionalmente pela Cia Nquel Tocantins, destinado produo de nquel eletroltico. O processo de beneficiamento inicial desenvolvido pela empresa em Niquelndia - GO, onde o minrio homogeneizado sofre uma britagem atravs de britador de rolo duplo, depois britado e seco ao mesmo tempo num britador de martelos, e na seqncia modo em moinho de bolas em circuito fechado com ciclones. O minrio modo e seco vai para os fornos de reduo, onde so adicionados gases redutores (Ni e Co metalizado); em seguida, resfriado e encaminhado aos tanques de temperagem onde se adiciona soluo amoniacal. A polpa sofre ao do ar, oxidando o nquel e o cobalto metlico e estes passam para soluo atravs do processo de lixiviao. Aps esta etapa, Ni e Co so extrados por decantao, a soluo rica em nquel, cobalto e cobre purificada e na seqncia encaminhada para torres de precipitao e secagem, obtendo-se o carbonato bsico de nquel e cobalto. O carbonato de Ni e Co transportado da unidade em Niquelndia GO para outra unidade em So Miguel Paulista SP onde feita a eletrlise para obteno do nquel e cobalto metlico. Na Minerao Serra da Fortaleza o processo de lavra convencional, com desmonte e carregamento, com utilizao de explosivos granulados (60%) e emulso (40%), para preencher os furos de 3 de dimetro abertos por perfuratrizes pneumticas. Na britagem obtido a granulometria de 150 mm e uma grelha de 500 x 1000mm separa os mataces, desmontados com martelo hidrulico. Da pilha de estocagem o minrio retomado (70 t/h) para abastecimento do moinho semi-autgeno. Uma peneira vibratria horizontal separa a frao fina, que se junta descarga do moinho de bolas e vai alimentar a ciclonagem, formada por quatro equipamentos de 15. Nas etapas de concentrao e
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fundio do nquel, so utilizados os fornos flash e eltrico, tendo como matria-prima o minrio concentrado via flotao a 7,1%. Para obteno do matte com 61% de metal, o concentrado fundido em duas etapas. Na primeira, o concentrado seco por troca indireta de calor, fornecido por caldeiras a leo, e segue para a estocagem, que tem capacidade para cinco horas de operao do forno flash, local onde ocorre o primeiro processo, tendo como aditivos a slica obtida com a areia e o oxignio proveniente da planta da Air Liquide, construda no complexo Serra de Fortaleza. Atravs deste processo produtivo, o forno flash gera o matte, que seguir para um circuito de granulao comum ao forno eltrico, e a escria, que parte diretamente para o forno eltrico, com 8,2 m de dimetro e potncia nominal de 5,3 MVA. Nessa fase, quando ocorre a reduo dos xidos de metais pesados presentes, com destaque para o ferro, cobalto e cobre, adicionado o coque e, novamente, so gerados matte e uma segunda escria. Esse segundo matte depois de granulado com jatos de gua de 1.083 m3/h, segue para a estocagem e exportao. J a escria do forno eltrico estocada para uso como enchimento da mina subterrnea ou como tapetes drenantes do depsito de rejeito. Para compatibilizar a granulao dos dois mattes em um mesmo circuito, h um rodzio dos vazamentos, com cada forno esvaziamento seu matte em ciclos de oito horas, num espao de quatro horas entre um vazamento e outro. Nessa etapa, o metal escoa, atravs de calhas refratrias para uma panela com capacidade para 8t e volume de 1,6 m3, movimentada pela ponte rolante at o canal de granulao, onde o metal despejado. Em 1995, a Minerao Serra da Fortaleza do grupo RTZ, concluiu o estudo de viabilidade e iniciou o estudo de engenharia de detalhamento do projeto. O custo destas atividades totalizou em US$ 2.900.000,00, sendo executada neste mesmo ano uma campanha de sondagem adicional na rea a cu aberto com o objetivo de melhorar o nvel de detalhe geolgico. O custo total dos projetos de terraplanagem e tratatibilidade do rejeito na rea industrial foi de US$ 5.657.000,00, durante o ano de 1995. Outro projeto em destaque foi o de Barro Alto, que envolvia a construo de uma usina metalrgica com capacidade anual de produo de cerca de 20.000t de nquel contido, sendo a sua alimentao proveniente da jazida de Barro Alto. Em 1995, estavam em andamento os estudos especficos sobre insumos bsicos tais como energia eltrica, leo combustvel, carvo e enxofre; alteraes bsicas dos parmetros de processo e equipamentos; planejamentos para coleta de grandes volumes de amostras de capeamento, para testes de pelotizao em escala laboratorial; adequao do plano de lavra para obteno da alimentao requerida da planta. A METAGO Metais de Gois S/A, no sentido de viabilizar o depsito de Americano do Brasil GO atravs da ampliao das reservas de sulfeto de nquel, assinou, em 14 de maro de 1994, um contrato de pesquisa com opo de arrendamento da jazida com a Minerao Serra da Fortaleza. No segundo semestre de 1998, foram realizados pela METAGO Metais de Gois S.A. trabalhos de levantamentos geofsicos pelo mtodo Transient Eltrico-Magntico (TEM) em Americano do Brasil, detectando anomalias que podero contribuir significativamente para o aumento das reservas do Estado de Gois. Foram realizados novos estudos que visavam a ampliao das reservas e aproveitamento do depsito atravs de concentrados de nquel que tinham como objetivo serem utilizados na unidade de metalurgia na mina de Fortaleza de Minas. A BAMISA Barro Alto Minerao S.A. desenvolveu um programa de pesquisa/perspectiva de lavra de nquel em Barro Alto e Goiansia no Estado de Gois, para ser submetido ao Departamento Nacional de Produo Mineral e implementado a partir de 1999. Foi feito um estudo de viabilidade econmica para implantao de uma

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unidade mnero-metalrgica que inclui a instalao de uma planta metalrgica para produo de ferro-nquel a partir do minrio de nquel em Barro-Alto GO.

4. COMRCIO EXTERIOR
A produo nacional de semimanufaturados, incluindo ferro-nquel, ligas de nquel em forma bruta, mattes de nquel, sinters de xido de nquel, catodos de nquel e desperdcio e resduos de nquel, exportada para a Alemanha (41%), Japo (17%), Blgica (15%) Finlndia (12%), Estados Unidos (8%) e outros (15%). Os compostos qumicos incluindo xido niqueloso, hidrxido de nquel e sulfato de nquel so destinados Blgica (65%), Alemanha (16%), Espanha (8%), Estados Unidos (4%) e Argentina (3%). Toda a produo de matte de nquel e nquel contido no matte da Minerao Serra da Fortaleza Ltda. exportada para a Finlndia para ser refinada na Outokumpu. A CODEMIN S.A. exporta sua produo de nquel contido na liga ferro-nquel aos pases europeus, para a produo de ao inox. A Cia Nquel Tocantins exporta o nquel eletroltico principalmente para os Estados Unidos, Singapura e Japo para tratamento de superfcie e produo de ao inox.

Tabela 04
ANOS Quantidade (t)
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Total 3.807 3.982 5.861 8.009 7.435 8.844 8.402 8.000 9.800 12.619 17.518 22.138 21.917 138.332

C o m r c i o E x t e r i o r d e N q u e l - 1988-2000
IMPORTAO2 (B) Quantidade (t)
1.546 2.021 2.833 3.395 4.550 5.141 6.080 7.637 8.002 8.375 7.560 10.064 12.284 79.488

EXPORTAO1 (A) Valor US$ FOB (103)


42.589 56.023 53.939 70.303 55.175 49.385 54.445 70.960 74.552 38.667 64.804 99.877 173.120 903.838

SALDO (A-B) Quantidade (t)


2.261 1.961 3.028 4.614 2.885 3.703 2.322 363 1.798 4.244 9.958 12.074 9.633 58.844

Valor US$ FOB (103)


23.570 11.800 33.887 36.318 38.384 34.473 40.932 75.658 76.566 80.135 43.116 68.740 83.903 647.482

Valor US$ FOB (103)


19.019 44.223 20.052 33.985 16.791 14.912 13.513 -4.698 -2.014 -41.468 21.688 31.137 89.217 256.356

Fonte: CACEX (1989-2000)/CIEF (1989-91); DNPM;/DIRIN (1) e (2) Dados de Ni contido na liga FeNi, no matte ( partir de 1998) e nquel eletroltico Obs.: dados nacionais

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A produo das empresas nacionais tem se direcionado ao mercado externo em funo: do elevado grau de concentrao de demanda; do surgimento de novas empresas, como a de origem australiana que aplica modernos processos de produo como a PAL; da reestruturao da indstria de nquel, como o caso da Indonsia, a Nova Calednia e as Filipinas, visando maior competitividade com a formao de joint-ventures absorvendo um maior nmero de minrio importado, formando assim uma melhor estrutura de preo. Com isto, destina-se uma parcela reduzida ao mercado interno brasileiro, o que explica o aumento no nvel das importaes de nquel . O crescimento das exportaes brasileiras, a partir de 1996, foi impulsionado pelo acesso da ACESITA rede exportadora da holding francesa Usinor, juntamente com a conquista de novos mercados. O nquel consumido internamente na forma de ferro-nquel com teor oscilando entre 20% e 40% e na forma de nquel eletroltico com teor de 99,9% de nquel. O setor de maior demanda pelo metal a siderurgia, onde 80% destinam-se produo de ao inox, sendo o restante direcionado a outras espcies de aos que utilizam nquel em percentuais que variam entre 0,2% e 2,0% e artefatos como galvanoplastia, alpacas (ligas metlicas) e outros. A Noruega, Alemanha, Finlndia, Estados Unidos, Alemanha e o Japo so os pases de maior demanda pelo metal em todas as suas formas. O consumo mundial de aproximadamente 960 mil t/ano. Os pases da Amrica do Norte e da Europa consomem 43% do total mundial. O consumo brasileiro atinge cerca de 14 mil t/ano, ou 1,5% do nquel consumido no mundo. Os pases do sudeste asitico so grandes consumidores do metal, com um volume 371 mil t/ano, representando 38,6% do total. O nvel de consumo no Japo (maior consumidor mundial) tem-se situado entre 150 e 180 mil t/ano. Coria do Sul, Taiwan e China vm apresentando crescimento significativo do consumo de nquel. Ressalta-se que o consumo russo vem apresentando significativa reduo com conseqente incremento da produo destinada ao mercado mundial.
Grfico 2 - DISTRIBUIO PERCENTUAL DAS QUANTIDADES EXPORTADAS DE LIGA FERRO-NQUEL SEGUNDO PASES 1995-1999
60 50 40

Em (%)

30 20 10 0 1995 1996 Finlndia Alemanha Blgica 1997 1998 Estados Unidos Frana 1999

Fonte: DNPM/DIRIN

Japo

De maneira geral podemos verificar a participao internacional mdia nas exportaes brasileiras da liga ferro-nquel pela Alemanha em 43,27%, os Estados Unidos com 17,69%,

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o Japo (14,62%), a Blgica (13,65%), a Finlndia (9,04%) e a Frana com 1,73%, no perodo de 1995 a 1999.

5. CONSUMO APARENTE
A queda na demanda mundial de nquel, no perodo de 1988 a 1991, se deu em funo da reduo na produo de ao inoxidvel. A partir de 1993, observou-se uma acelerao no consumo devido aos crescentes investimentos, principalmente no setor de ao inoxidvel, provocando a recuperao da economia asitica que promoveu um maior desenvolvimento tecnolgico na aplicao do metal, chegando a atingir US$ 903,838,000.00.

Grfico 3 - Comportamento do Consumo Aparente de Nquel contido na Liga FeNi, no Matte e no Nquel Eletroltico - 1988 - 2000
25.000 20.000
Toneladas

15.000 10.000 5.000 0 1988 1989 1990 1991 1992 1993

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Fonte: DNPM/DIRIN; CPRM-DIECOM

Os principais setores consumidores foram metalurgia, fundio, galvanoplastia, alpaca e outros e, as principais empresas do setor siderrgico usurias foram: Cia de Aos Especiais Itabira - Acesita em Minas Gerais, Aos Finos Piratini S.A. no Rio Grande do Sul, Metalurgia Mogi-Guau Ltda. em So Paulo, Cia Siderrgica Nacional no Rio de Janeiro, Eletrometal S.A. em So Paulo, Mannesmann S.A. em Minas Gerais e Siderurgia Riograndense S.A. no Rio Grande do Sul. A produo brasileira evoluiu de 13.013 t, em 1988, para 31.728 t, em 2000, de nquel contido no matte, na liga e o nquel eletroltico. Neste mesmo perodo, a produo mundial de ao inoxidvel cresceu a uma taxa mdia anual de 4,6%. J entre 1995 e 2000, a taxa foi de apenas 2,6% a.a.. Passadas as crises do Mxico, Rssia e sia, a produo se recuperou em 2000, apresentando maiores perspectivas nas taxas de crescimento.

6. PREOS

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O nquel em todas as suas formas (semimanufaturados, manufaturados, compostos qumicos, bens primrios e compostos qumicos), foi comercializado ao preo real mdio constante, no perodo de 1988/2000, de US$ FOB 111,92/t base exportao (para o mercado externo) e US$ 305,97/t base importao (para entrada no Pas).

Grfico 4 - Cotao de Preos de Nquel - Base Exportao e Importao - 1988 - 2000


700,00 600,00 US$/t FOB 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Base Importao Base Exportao

Fonte: MICT/SECEX; DNPMDIRIN Corrigidos pelo ndice inflacionrio do EUA Inclui nquel em todas as suas formas: Exportao: Semimanufaturados, Manufaturados e Compostos Qumicos; Importao: Bens Primrios, Semimanufaturados, Manufaturados

A diferena no valor da cotao no mercado nacional e internacional explicada pela maior proporo de envio do metal ao mercado externo em relao quantidade de entrada do mesmo no Pas. Internamente, sua cotao foi influenciada pelas crises econmicas mundiais como a do Mxico, da Rssia e da sia e pela variao cambial. Entretanto o desenvolvimento de depsitos laterticos atravs do novo processo de PAL (Pressure Acid Leach), tende a reduzir os custos operacionais e, conseqentement,e os preos, sinalizando para uma reduo dessa volatilidade. No final da dcada de 80, devido ao crescimento da produo de ao inox, onde o minrio tem sua maior aplicao, registraram-se significativas altas nos preos, chegando em sua cotao mxima de US$ 599,00/t na base importao e US$ 143,00/t base exportao (corrigido pela inflao dos EUA)

A metodologia adotada para a cotao de preo real do nquel para comercializao baseou-se, no valor da comercializao F.O.B. e na quantidade importada e exportada do metal. Para uma maior aproximao do preo real de mercado, foram levadas em considerao o ndice inflacionrio do referido perodo ano a ano [(Valor da Produo/Quantidade Comercializada) X (%inflacionrio dos EUA do ano em estudo)].
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A partir de 1990, com o metal sendo cotado a US$ 405,00/t para importao, o cenrio indicava queda dos preos no mercado internacional. Considerando o perodo entre 1991/93, o preo continuou em fase declinante por fora de um maior crescimento na produo de nquel em relao demanda. De 1993 at 1996, o preo atingiu um patamar mdio de US$ 148,00/t para importao e US$ 59,66/t para exportao. A partir de 1996, a taxa de crescimento da produo suplantou a da demanda ocasionando um processo de reduo ainda maior no preo do nquel verificado em 1998. Sendo tambm registrado neste mesmo ano, a cotao mais baixa do metal no perodo em estudo, com o preo chegando a US$ 112,00/t para importao e US$ 41,00/t para exportao, influenciado pela crise econmica asitica, pois o Japo destaca-se como o maior consumidor mundial de nquel para a produo de ao inoxidvel. Em 1999, foi registrada uma tendncia de elevao na mdia dos preos do metal devido ao aumento da demanda global, impulsionada pelas siderrgicas asiticas e queda dos estoques. A ACESITA, principal fabricante de aos especiais da Amrica Latina adotou a partir de 1999, uma nova poltica de preos para o ao inoxidvel, baseando-se na cotao internacional do nquel com reajuste automtico. Em 2000, foi registrada uma pequena queda no incio do ano, mas a tendncia de alta se manteve, alcanando US$ 338,00/t para compra e US$ 171,00 t para venda, o que significa um crescimento de 91,01% sob o preo mdio base importao e exportao obtido no ano anterior, alm de ser a cotao mais alta observada ao longo dos ltimos nove anos.

7. BALANO CONSUMO PRODUO


Em 1997, iniciaram as operaes do projeto Fortaleza de Minas, do grupo Rio Tinto Zinc, localizado ao sudeste do Estado de Minas Gerais, com investimento total de US$ 233 milhes. As reservas de minrio de nquel sulfetado totalizaram 1.809.740 t com 2,59% de nquel contido, com uma produo de 8.475 t de nquel contido no matte em 2000. A Cia Nquel Tocantins, com apoio do BNDES, desenvolveu um projeto iniciado em 1997 e finalizado em junho de 1998, visando o aumento de sua capacidade produtiva, o que resultou numa produo de 35.233 t de carbonato de nquel e 16.906 t de nquel eletroltico em 2000. A CODEMIN, tambm em 1997, implementou um projeto de investimento no valor US$ 6,2 milhes para expanso de sua capacidade de produo atravs da renovao de equipamentos, concludo no mesmo ano, alcanando uma produo de 6.347 t de nquel contido na liga FeNi em 2000. Em 1998, a METAGO - Metais de Gois S/A iniciou um projeto para viabilizao do depsito de Americano do Brasil GO, para ampliao de suas reservas de sulfetados de nquel, assinando um contrato de pesquisa e opo de arrendamento das jazidas com a Minerao Serra da Fortaleza. A Barro Alto Minerao S/A, do grupo Anglo American, tem um programa de pesquisa, prospeco e estudos de viabilidade econmica de lavra de nquel na regio de Barro Alto no Estado de Gois, onde foram estimados investimentos na ordem de US$ 750 milhes para colocar em operao as minas da regio. A reserva de 117 milhes de toneladas de minrio com teor de 1,52% de nquel e vida til de 20 anos. O projeto tem perspectivas de implantao em 2002, alcanando uma produo estimada de 100 mil t, representando 20% do mercado internacional. Foram investidos US$ 17 milhes nos

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ltimos dois anos, em estudos de geologia dos depsitos minerais, em 50 mil metros de sondagens e em 61,2 mil anlises qumicas de amostras das jazidas. A Cia Vale do Rio Doce (CVRD) vem mostrando interesse pelo mercado do nquel com investimentos previstos na ordem de US$ 600 milhes no Projeto Vermelho, localizado em Carajs, municpio de Parauapebas, no Par. Foi realizada uma reviso num antigo estudo de explorao da jazida de 100 milhes de toneladas de minrio, tendo sido decidido usar a rota de recuperao pirometalrgica do metal, obtendo uma produo anual de 30 mil toneladas de concentrado com teor mdio de 1,52%. Na regio Morro do Leme no municpio de Comodoro MT, foram realizadas pesquisas que constataram reservas em um total de 14.306.000 t de nquel latertico com teor mdio de 1,8%. Os anos de 1997 e 1998, foram marcados pela retrao no setor siderrgico, em conseqncia das crises econmicas mundiais, em especial as da sia, Rssia e Amrica Latina. Atualmente, com a retomada destas economias, o setor siderrgico mundial apresenta significativa recuperao tanto em termos de demanda quanto de preos. O fato de 70% de o nquel refinado mundial ser consumido no setor siderrgico, sendo que 80% deste consumo direcionado produo de aos inoxidveis, faz com que as perspectivas futuras para o nquel sejam dependentes do comportamento deste mercado. No perodo 1988/99, o setor siderrgico teve uma taxa mdia anual de crescimento de 4,6%, totalizando, em 2000, uma produo de 16,6 milhes de t na produo de ao inoxidvel e uma perspectiva de crescimento at 2003 em 19,3 milhes de t. A produo de ao inoxidvel brasileiro registrou, em 1999, um total de 250 mil t, tendo atingindo, na dcada de 90, um valor em torno de 170/180 mil t/ano. Em 1999, a ACESITA foi responsvel pela produo de 226 mil t. Essa empresa est desenvolvendo alteraes no mix de produo, visando adequar a capacidade de laminados planos s necessidades do mercado exportador, dado que a empresa vem interagindo seus negcios segundo as estratgias mundiais da Usinor. Sua atual produo de 320 mil t de laminados inoxidveis planos, pretendendo alcanar 650 mil t. Sua produo de laminados a frio atinge 210 mil t, devendo passar para 310 mil t aps as alteraes, e de 110 mil t de laminados a quente, devendo alcanar, segundo suas perspectivas para o mercado, 340 mil t. Essa uma estratgia que objetiva um maior atendimento a pases da Europa, Mercosul e sia. O consumo de ao inoxidvel, projetado para 2003, dever ser maior nos produtos laminados planos, com incremento mdio anual de 6,0%, contra 2,7% dos produtos longos. A taxa mdia de crescimento total para o consumo de ao inoxidvel dever atingir cerca de 5% no perodo de 2000/03, atingindo 17,5 milhes de t em 2003. Em nvel mundial, a tendncia de utilizao de aos especiais na siderurgia passa por rgidas exigncias de qualidade. Entre os aos especiais, destacam-se os inoxidveis, que so utilizados quando se necessitam de materiais resistentes corroso, apresentao esttica e condies de higiene, absorvidos nas cutelarias, construo civil, indstria qumica, indstria alimentcia, mveis, moedas e bens de consumo durveis. Os trs grandes grupos Votorantim, Anglo American e Rio Tinto Zinc, que controlam 100% da minerao de nquel no Brasil, pretendem investir no perodo de 2001 a 2007, US$ 1,4 bilho na elevao da sua capacidade de produo de 34 mil t para 107 mil t. Tratase de um salto de 214,0%, baseado no crescimento mdio anual de 6,2% no consumo de ao inoxidvel no Brasil, alm dos grandes saltos nos nveis de produo e exportao da

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Acesita, visando atender ao forte aquecimento na demanda mundial do metal pela indstria de ao inoxidvel. Em 1999, a Acesita, do grupo francs Usinor que detm 90% de participao no mercado nacional, produziu 238,2 mil toneladas das 259,0 mil toneladas de ao inox produzido no Pas. Em 2000, aumentou 42% de sua produo em relao ao ano anterior. Entretanto, a expanso da produo brasileira de ao inoxidvel provocou a reduo das exportaes de nquel eletroltico pela Cia Nquel Tocantins. O crescimento das exportaes brasileiras foi impulsionado pelo acesso da Acesita rede exportadora do holding francesa Usinor Stainless. A desvalorizao do real tambm deixou o ao competitivo no exterior, possibilitando empresa combinar ampliao de vendas e margens com distribuidores dos setores de linha branca, alimentao, bens de capital e construo civil. A situao favorvel do mercado do nquel provocou reduo nos estoques e elevao na mdia dos preos, o que vem estimulando o grupo Votorantim a investir US$ 50 milhes para elevar a produo das suas minas em Niquelndia (GO) para 20 mil t at 2002. Nesta mesma regio, o grupo Anglo American est projetando um aumento de 43% no seu faturamento mdio desde 1999, quando a receita bruta com a venda de nquel produzido pela indstria goiana posicionou-se em torno de 44,7% em relao ao ano anterior, sendo resultado do significativo aumento no preo internacional, causado pela retomada do crescimento econmico asitico e conseqente aumento da demanda pelo produto partir de 1998. A RTZ continua exportando 100% de sua produo de matte de nquel, extrada da Serra da Fortaleza (MG), para sua refinadora Outokumpu. Entretanto, o aquecimento do mercado estimulou que o grupo fizesse operaes de hedge (proteo futura de preo) nos negcios de nquel no Brasil. O processo PAL (Pressure Acid Leach), que est em desenvolvimento na regio do Pacfico da sia e no Oeste da Austrlia, onde se encontram minrios laterticos com a necessria especificidade, embora no apresente ganhos significativos em termos de custo de capital em relao s tecnologias mais convencionais, possibilita a obteno de nquel com grandes vantagens econmicas em termos de custo operacional, mas requer altas escalas de produo, possibilitando tambm a recuperao de cobalto em nveis elevados. Segundo estimativa do BNDES, a demanda mundial de nquel, no perodo de 2000/05, crescer a uma taxa mdia de 4,0% ao ano, atingindo, em 2005, o montante de 1,35 milho de t, assumindo que cada tonelada de ao inox austertico contenha no mnimo 7% de nquel. Em relao ao Brasil, segundo o BNDES, projeta-se que o consumo de ao inox no pas apresenta taxa mdia anual de crescimento de 6,2% no perodo de 2001 a 2007. A demanda interna de nquel em 2010, segundo as projees alcanou 42,9 mil toneladas, indicando uma necessidade de suprimento adicional de capacidade de 27,8 mil toneladas para atendimento ao aumento esperado do consumo. Em 1999, o consumo j havia alcanado 20,2 mil toneladas. A exportao projetada pelo BNDES para 2010, totalizar 35,2 mil toneladas que, comparada de 1997, quando foram exportadas 12,6 mil toneladas, o que indica uma necessidade de mais 22,6 mil toneladas para atender demanda internacional. Em 1999, a exportao alcanou 22,1 mil toneladas de nquel contido.

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O investimento necessrio para atender demanda projetada (consumo interno + exportao), em 2010, ser de US$ 1,6 bilho, sendo US$ 885 milhes para atender a expanso do consumo no mercado interno e US$ 717 milhes para atender o crescimento do mercado externo.

Tabela 05
ANOS

B a l a n o P r o d u o - C o n s u m o d e N q u e l - 1988 2000
PRODUO1 (A) CONSUMO 2 (B) HISTRICO SALDO (A) - (B)

1998 1999 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

14.649 15.494 15.837 17.235 19.218 20.846 22.690 23.313 24.942 27.754 33.313 42.301 44.132

10.842 11.512 9.976 9.226 11.783 12.002 14.288 15.313 15.142 15.135 15.795 20.163 22.215

3.807 3.982 5.861 8.009 7.435 8.844 8.402 8.000 9.800 12.619 17.518 22.138 21.917

PROJEO
2005 2010
Unidade: t Fonte: CACEX (1989-2000)/CIEF (1989-91); DNPM/DIRIN (1) Produo + Importao (2) Consumo Aparente.

58.032 71.932

32.558 42.900

25.474 29.032

Os preos do nquel apresentaram alta volatilidade no perodo de 1988 a 2000. O desenvolvimento de depsitos laterticos atravs do novo processo de PAL (Pressure Acid Leach) prope a reduo nos custos operacionais e que poder refletir nos preos, sinalizando para uma possvel reduo desta volatilidade. Caso ocorra este resultado, ser proporcionada uma expanso da oferta, possibilitando a ampliao do mercado consumidor no longo prazo. Analisando as reservas conhecidas, as que esto em avaliao, juntamente com os projetos em perspectivas, com tecnologias convencionais como a Cia Nquel Tocantins, para produo de nquel eletroltico, a Serra da Fortaleza na produo de matte de nquel e
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a implantao do Projeto Barro Alto da Anglo American, conclui-se que no Brasil possui minrio de nquel, tanto latertico quanto sulfetado, compatvel com o potencial de crescimento da demanda futura. A empresa CODEMIN S.A., por no ter disponibilidade maior na produo, poder recorrer a importaes de nquel advindas da Venezuela, atravs da Loma de Nquel, que uma empresa do mesmo grupo Anglo American.

Grfico 5 - Balano Produo-Consumo de Nquel - 1988 - 2010


80.000 70.000 60.000 Toneladas 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1998 1999 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2005 2010

PRODUO
Fonte: CACEX; CIEF; DNPM/DIRIN

CONSUMO

SALDO

8. REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS:
ABREU, Sylvio Fres. Recursos Minerais do Brasil. MIC-INT. Rio de Janeiro. Vol.II. 1962. ANDRADE, Luiz Maurcio Amarante de, et alii. IBGE- rea de Operaes Industriais2/ Gerncia Setorial 3, Boletim n. 31 Janeiro/2000 Ao no Brasil: Desempenho em 99 e Perspectiva para 2000. ANDRADE, Luiz Maurcio Amarante de, et alii. IBGE- rea de Operaes Industriais2/ Gerncia Setorial 3, Boletim n. 33 Junho/2000 Ao Inoxidvel: Novo Ciclo de Crescimento. ANDRADE, Manoel Corra, Geografia Econmica, Editora: Atlas, 9 Edio, 1997. ANDRADE, Maria Lcia Amarante, et alii. Informe Setorial Minerao e Metalurgia. Impacto da Crise Asitica no Mercado de Nquel. Jun/1998. N 17. ANDRADE, Maurcio Ribeiro de, BOTELHO, Luiz Carlos A. Perfil analtico do nquel. 1974. Rio de Janeiro. DNPM. BNDES. Relato Setorial Minerao e Metalurgia, n 01 2000 BRASIL. Ministrio de Minas e Energia. Departamento Nacional de Produo Mineral. Anurio Mineral Brasileiro. Braslia, DNPM. 1989,1990, 1991, 1992,1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 E 2000.

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BRASIL. Ministrio de Minas e Energia. Departamento Nacional de Produo Mineral. Sumrio Mineral. Braslia, DNPM, 1989,1990, 1991, 1992,1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 E 2000. BRASIL. Ministrio de Minas e Energia. Departamento Nacional de Produo Mineral. Balano Mineral Brasileiro. Braslia, DNPM, 1988. MARQUES, Marineide. A importncia da minerao para a economia do Brasil. Revista Brasil Mineral. So Paulo, p.7.set.1993. MINERALES & MINERALES Projeto Inovador Serra da Fortaleza mostra seu potencial. Jan/fev-2000, pg.37-39 REVISTA BRASIL MINERAL, Abril 1997, n 149 pg.16. REVISTA BRASIL MINERAL, Maro 2000, n 192 pg.32-43. SCHMALTZ, Walter Hugo Evoluo do Setor Mineral de Gois. 1983. DNPM. pg.81. WATKINS, Melvile. Teoria do Crescimento Econmico Baseado no Produto Primrio, maio de 1963, in Schwartzman, Jacques (Org.): Economia regional Textos escolhidos. Belo Horizonte, Cedeplar, 1977.

* Tcnica em Recursos Minerais 6 Distrito do DNPM Tel: 62 241-5044

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