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Ficha Informativa: El mercado del vino en Alemania

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Ficha Informativa: El mercado del vino en Alemania

Este estudio ha sido realizado por Pablo Calvo, Jefe del Dpto. de Vinos de la Oficina Econmica y Comercial del Consulado General de Espaa en Dsseldorf

Junio, 2012 2

EL MERCADO DEL VINO EN ALEMANIA

NDICE

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Introduccin ................................................................................... 4 Tamaoeimportanciadelmercadoalemndevinos..................4 Distribucin .................................................................................... 7 ElconsumodevinoenAlemania...................................................9 Conclusiones.................................................................................. 9 Parasaberms:direccionesyfuentesdeinformacin...............10 Serviciospersonalizados..............................................................11

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1. INTRODUCCIN
La presente ficha informativa trata de ofrecer una breve visin de la dimensin, estructura y funcionamiento del mercado alemn del vino. El estudio toma como referencia las partidas arancelarias del TARIC 2204 Vino de uvas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009.

2. TAMAO E IMPORTANCIA DEL MERCADO ALEMN DE VINOS

Alemaniaes: Mercadoalemndevinos: Mayorimportadordevinosdel mundodevinos 4mayormercadomundialde consumodevinototal Mercadon1enconsumodevinos espumosos Primerdestinodelas exportacionesespaolasenvalor ysegundoenvolumen. pasproductorconunasuperficieen produccindealrededorde100.000 Ha.

Produccinalemanadevinos: 6.900.000Hl(31%delmercado) Importacionesalemanasdevino: 15.200.000Hl(69%delmercado)

mayorimportadordevinosdelmundo conunvolumentotaldemercadoen 2011de22,2mill.deHl.

Alemania ocupa el primer lugar en el ranking de pases importadores del mundo en volumen con una cuotadeun16,4%pordelantedelReinoUnidoconun14,43%oEE.UU.conun10,74%.

Fuente: OIV, conferencia de Oporto 2011 y elaboracin: Ofecomes Dsseldorf.

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El mercado alemn es destino prioritario para las exportaciones espaolas de productos vitivincolasocupandoelprimerpuestoenvaloryelsegundoenvolumentrasFrancia.
Pas 2011 Mill. 1 Alemania 344,13 312,12 221,85 174,76 %/total 15,36% 1 13,93% 2 9,90% 7,80% 3 Francia Alemania Portugal Pas 2011 Mill. L. 448,16 311,02 147,0 143,7 1181,0 2230,88 %/total 20,09% 13,94% 6,59% 6,44% 52,94% 100%

2 Reino Unido 3 4 EEUU Francia Resto Totales

4 Reino Unido Resto Totales

1187,71 53,01% 2240,57 100%

PosicindeEspaacomosuministradorenelmercadoalemn Espaa ocupa en el 2011, en el mercado alemn el segundo lugar como pas suministrador en volumen tras Italia como suministrador de vinos con unas exportaciones totales de 2.679.000 Hl. lo querepresentaun18%deltotaldelasimportaciones.

En valor ocupa el tercer puesto tras Italia y Francia con un valor de las exportaciones (en 2011) a Alemaniade308.000millonesdeeurosloquerepresentaunacuotadelasimportacionesalemanasen valordel14%. Anlisisdelasimportaciones: Las importaciones en el ao 2011 muestran que el volumen total importado fue de 15.189.000 hectolitrosdevino,conunvalorde2.240millonesdeeuros.Estosupusounaumentodelvolumende las importaciones de un 0,5% y de valor en un 4,5%, respecto al 2010. Si analizamos las tasas de variacin interanual del crecimiento de las importaciones vemos como en los 3 ltimos aos el mercado se est revalorizando disminuyendo los volmenes importados pero incrementndose en valor.

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Cuotasdeimportacin En el ranking de los pases suministradores, los tresprincipalessuministradorescopan el75%del total de las importaciones. Italia ocupa en 2011, como en aos anteriores, la primera posicin, tanto en volumen (6.342.000 Hl, con una cuota de mercado del 41,75%), como en valor (796 millones de , con una cuota del 35,54%). En la segunda posicin respecto a volumen se encuentra Francia, con una cuota del 16,47% (2.502.000Hl).Lacuotadedeimportacionesque corresponde a los productos espaoles se mantiene en trminos similares a la francesa en volumen. Espaa copa en el 2011 el 17,64% de lasimportacionesporvolumen(2.679.000Hl).De hecho, Espaa super por volumen a Francia en 2007 y desde entonces mantienen valores parecidos. Sin embargo, los datos por valor nos sitan muy lejos de los franceses donde Francia tiene en valor una cuota del 29,16% (654 millones de ) del total de las importaciones, mientras que Espaa tiene un 13,75% (308 millonesde). CUOTASPORTIPODEVINO Segnsetratedevinosdecalidadodelresto devinoslascuotasson: Los tres principales suministradores de vino (Italia, Francia y Espaa), se reparten la mayor parte del mercado, al copar cuotas cercanas al 80%. Italia cuenta con cuotas en volumen y valor en torno al 40% del mercado. En segundo lugar podemos apreciar que Espaa ha superado a Francia en la exportacin de vinos de calidad en cuanto a volumen, confirmando la tendencia queseinicien2010(Espaatieneel27,55% del mercado y Francia el 20,32%). Sin embargo, en cuanto a las cuotas por valor se observa una clara ventaja de los vinos franceses (30,50% de estos, frente al 19,50% delvalordelmercadoquetieneEspaa).

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Preciosdeimportacin Los precios medios de los vino importados, de calidad, reflejan las cuotas de los principales suministradores destacando los precios medios de Francia 354 /hl frente a Italia 248/hl o Espaa 280/hl.Asimismoenel restodevinos(vinosdemesaprincipalmente)Franciatieneunpreciomedio de120/hlalos54/hldeEspaaolos66/hldeItalia Potencialdelmercadoalemndevinos De las importaciones totales de vino, aproximadamente 15,2 mill. de Hl 13,3 mill. De Hl son importaciones de vino tranquilo. El resto es vino espumoso. Como se aprecia en el grfico a partir de este volumen agregado de importaciones de vino, es importante desagregar por tipo de embotellado ya sea en embotellado en origen 47,2% o en destino 52,8%. Esta primera desagregacin ya da una idea de volmenes de importacin de vinos de calidadydevinosagranelimportados. De este primer anlisis de los volmenes importados vemos que aproximadamente un 76% se comercializa en el canal especializado de vinos y un 24 % en el denominado comercio masivo o gran distribucin (comercio minorista de alimentacin). Por otro lado, un 94,3% de losvinosembotelladosendestino,grneles en su mayora, se comercializan en el comerciomasivo.Sloun5,7%deestetipo deembotelladossecomercializaenelcanal especializadodevinos. Estos volmenes nos dan ya una idea ms aproximada del potencial del mercado alemn en funcin del tipo de vino que quiera comercializar la empresa que desee exportaraAlemania.

3. DISTRIBUCIN
La distribucin del vino en Alemania se caracteriza por su complejidad, por el nmero y tipologa de diferentesoperadores,porlagranregionalizacin en laspautasdeconsumoy ensudistribucindada la estructura polticoeconmicosocial del pas, as como tambin por una muy marcada bipolarizacinentrelosdosgrandescanalesdecomercializacindelvino,queson: 1. Canalespecializado 2. Canaldecomercializacinmasivo OficinaEconmicayComercialdelConsuladodeEspaaenDsseldorf
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Habra que aadir un tercer canal, el de venta directa portratarsedeunpasproductordevinos. 3. Canaldeventadirecta(bodegasalemanas) Todo ello unido a la saturacin del mercado junto a la presencia de prcticamente la oferta mundial de vino configuran al mercado alemn como un mercado muy competitivo y de difcil acceso pese a su enorme potencial donde el precio y sobre todo la relacin valueformoneyjueganunpapelfundamental. En el comercio especializado en un primera clasificacin distinguimos entre el comercio especializado tradicional y el en canal Horeca si bien el nmero de operadores y su tipologa ha evolucionado enormemente en los ltimos aos. Hoy en da toda empresa que trabaja en el canal especializado realiza varios tipos de actividad (Mayorista, minorista especializado, venta por internet, suministro a Horeca, etc.). En el canal de comercio masivo distinguimos, por un lado, el comercio minorista de alimentacin tradicional (cadenas de supermercados y grandes superficies) y por otro lado los discounters y los hard discounters relevantes en el mercado alemn por su volumen.

El canal especializado de vinos se caracteriza por ofrecer vinos de un nmero mucho mayor de regiones, DD. OO., bodegas y marcas y sobre todo de un valor mucho mayor que en del comercio masivo . Adems se caracteriza por estar formado, en la mayora de los casos, por comercios de tamao mediopequeo que presentan una marcada regionalizacin y que realizan las funciones de importacin y que suministran por un lado a la HORECA y C&C por otro al consumidor finaldirectamente. El canal masivo es aquel donde la oferta de vinos se reduce al mximo y en el que se comercializan enormes volmenes a muy bajo precio. Otro dato relevante del comercio masivo es la concentracin, que es tan elevada que 8 empresas copan el 97% del volumen de ventas. Los mrgenes de estesectorseencuentranentrelosms bajos de Europa lo que repercute en la presin que ejercen sobre los precios deimportacin.

En el grfico adjunto se puede observar los volmenes comercializados en el canal masivo al que pertenecen: el comercio minorista de alimentacin, desde las cadenas de hard discounts hasta las cadenas de grandessuperficiesytodotipodecadenasdesupermercados. Aqu se puede observar como tan solo el 11% del volumen comercializado en la gastronoma representa ms de un tercio del valor de las ventas totales en valor, seguido en importancia por el comercio especializado que con una cuota de casi un 7% de ventas acapara ms de un 11% en trminos monetarios. En el otro extremo se encuentra el comercio minorista, esto es el comercio minorista tradicional y los discounts, que con cifras de volumen vendido de 23% y 35% respectivamente,aportancadaunoentornoaun15%delvalorcomercializado.

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4. EL CONSUMO DE VINO EN ALEMANIA

Alemania no slo es un pas productor, exportador e importador, sino que tambin es un gran consumidor de vino. En trminos totales ocupa el cuarto puesto en el ranking de los principales consumidores del mundo con 20.000 millones de Hl en 2010 (lo que supone msdeun8%delconsumomundial),y por detrs tan slo de Francia (28.000 millones de Hl), Estados Unidos (26.000 millones de Hl e Italia (con 24.500millonesdeHl). En cuanto al consumo per cpita de vinos es de 24,4 l de los cuales 20,5 litros corresponde al vino tranquilo y 3,9ldevinoespumoso. Comparando este consumo per cpita de vino con otras bebidas se observa que ha ido creciendo lentamenteenlosltimos15aosdeformaestablecontrarioaotrotipodebebidasalcohlicascomo losespirituososolacervezaengranretrocesoenestemismoperiodo.
Cerveza Vino Espumosos Espirituosos Totalbebidasalcohlicas Agua Bebidasrefrescantes Zumosdefrutas Totalbebidasnoalcohlicas Caf T Leche Otrasbebidas Totalotrasbebidas TOTAL 1995 135,9 17,4 4,8 6,5 164,6 98,1 91,8 40,7 230,6 168,8 23,1 88,3 280,2 675,4 2005 115,4 19,9 3,8 5,7 144,8 134,2 113,5 40 287,7 145,2 24,4 90 52,2 311,8 744,3 2009 109,6 20,1 3,9 5,4 139 136,7 117,0 37,0 290,7 153,3 24,4 82,6 49,7 310,0 739,7 2010 107,4 20,5 3,9 5,4 137,2 135,7 118,2 36,3 290,2 153,4 25,0 82 50,8 311,2 738,6

5. CONCLUSIONES
Alemaniaeselprimerpasimportadordelmundo,porloquetodoslosgrandesviticultoresdelmundo tienen inters en estar presentes en l. Sin embargo, se trata de un mercado saturado en el que inicialmente no es fcil introducirse y para ello es necesario conocer bien el canal y el segmento de mercadoalquesequieredirigirlaoferta.

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Es un mercado abierto, no ya slo a productos de otros pases miembros de la Unin Europea, sino tambin a productos de pases del resto del mundo. Dicho de otro modo, en Alemania se encuentra disponiblelaofertamundialdevinos. Como conclusiones del anlisis de mercado y recomendaciones para la empresa que desee introducirseenelmercadoalemnsepodraresumirqueelmercadoalemndelvinoes: 9 Mercado saturado, pero de importancia y con potencial de crecimiento para las exportacionesdevinosdeEspaapor: PredisposicinpositivadelosalemaneshaciaEspaaylosvinosespaoles. Espaatienecapacidaddesuministrarvolmenesascomovinosdealtacalidad Losvinosespaolessonmuyaptosparalagastronomaalemanaporlotantocongran potencial Potencialdecrecimientoenzonasgeogrficasconescasapresenciadevinoespaol 9 Mercado en proceso de concentracin en la distribucin y en las compras, pero con potencialenloscanalesdedistribucinexistentesyemergentes.Enconcreto: Potencial para abrir/aprovechar nuevos canales de distribucin como Internet FERIASDELSECTOR Buscarpotencialesdecrecimientoen PROWEIN canalestradicionalesdedistribucin (FeriaMonogrficaInternacional Incrementar presencia en canal de VinoyBebidasEspirituosas) gastronoma aprovechando la buena 24al26demarzode2013 relacin calidad/precio de los vinos Organizador espaolesyelsistemadeclculaenla MesseDsseldorfGmbH gastronomaalemana www.prowein.de Posicionarse en canales tradicionales como suministrador clave de los ANUGA importadores(Keysupplier) (FeriainternacionaldeAlimentos Cubrir zonas geogrficas de poca yBebidas) presencia, pero con gran potencial de del5al9deoctubrede2013 consumodevino Organizador Messeund Ausstellungsges.m.b.H.Kln 6. PARA SABER MS: DIRECCIONES www.anuga.de Y FUENTES DE INFORMACIN BIOFACH Deutscher Weinbauverband e.V.: Asociacin (FeriaMonogrficaMundialde alemanadeviticultura. AlimentosBiolgicosyProductos Naturales) www.dwvonline.de del13al16defebrerode2013 Organizador VerbanddeutscherSektkellereien:Asociacin NrnbergMesseGmbH alemanadeproductoresdeespumoso. www.biofach.de

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www.deutschersektverband.de Para obtener informacin sobre noticias y tendencias actuales en el mercado es til la consulta de publicacionesdelaprensaespecializada: o Dirigidasalcomercio/HORECA Weinwirtschaft MeiningerVerlagGmbH www.weinwirtschaft.de Tirada:7.173ejemplares LebensmittelZeitung DeutscherFachverlag www.lznet.de Tirada:41.000ejemplares o Dirigidasalcomercioyalconsumidor: DerFeinschmecker JahreszeitenVerlagGmbH www.derfeinschmecker.de Tirada:50.000ejemplares Vinum www.vinum.de Weinwelt www.weinwelt.info Wein+Markt FachverlagDr.FraundGmbH www.weinundmarkt.de Tirada:9.243ejemplares DerSommelier MeiningerVerlagGmbH www.sommeliermagazin.de Tirada:56.000ejemplares

7. SERVICIOS PERSONALIZADOS
Si desea recibir informacin de mercado adaptada a las necesidades de su empresa, u obtener un listado de potenciales clientes interesados en recibir ofertas de sus productos, la Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Dsseldorf pone a su disposicin distintos servicios de informacin personalizada,queseelaborarnamedidaunavezconfirmadosuinters. Asimismo, quedamos a su entera disposicin para informarle de las mltiples actividades de promocin y eventos para apoyarle en su bsqueda de distribucin que se llevan a cabo desde esta OficinaComercial. EntreotrasactividadesdepromocinquerealizaelICEXenAlemaniaydelasmsimportantesparala bsqueda de un primer contacto comercial es la participacin es la participacin en una Feria. Desde OficinaEconmicayComercialdelConsuladodeEspaaenDsseldorf
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nuestraOficinaComercialseorganizaunaferiaanualFeriadeBsquedadeDistribucin deVinos de Espaa que este ao se celebrar previsiblemente en el mes de octubre en Berln y Colonia para la bsquedadedistribuidoresporpartedebodegasespaolasquenotienendistribucinenAlemania. Asimismo desde la Oficina Comercial publicamos una revista de promocin de vinos de Espaa VINOS VINOS en el que las empresas cuentan con diferentes posibilidades de publicar su deseo de contactocomercialenAlemania. Porotrolado,enAlemania,centroferialporexcelenciadelmundo,laferiamsimportantedevinoes laProwein. Para ms informacin sobre los contenidos y el coste de nuestras actividades de apoyo a la empresa espaolapuedeUstedcontactarconelDpto.deVinos. Email:vinos.dusseldorf@comercio.mineco.es

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