O SETOR CALADISTA DO VALE DOS SINOS/RS: UM ESTUDO A PARTIR DO MODELO ESTRUTURA-CONDUTA-DESEMPENHO Herton Castiglioni Lopes RESUMO: O trabalho tem

como objetivo realizar um estudo do setor caladista do Vale dos Sinos/RS a partir do modelo Estrutura-Conduta-Desempenho (E-C-D). Para isso, foram utilizadas informaes de fonte secundria, como publicaes sobre o assunto, e dados primrios, referentes aplicao de questionrios s empresas da regio do Vale dos Sinos/RS cadastradas na Abicalados. Quanto estrutura, observou-se queda no grau de concentrao da indstria no estado. J nas empresas do Vale dos Sinos/RS constataram-se baixas barreiras entrada, mas com necessidade de grandes investimentos e uma alta escala produtiva para que as firmas possam concorrer no mercado. uma indstria diversificada, com baixa ocorrncia de integrao vertical e com produtos diferenciados, mas em que as estratgias de reduo de custos tem sido prioridade para os empresrios. Observaram-se significativos esforos por parte das empresas no sentido de melhorar o desempenho de mercado, altamente prejudicado devido s polticas macroeconmicas e ao ambiente concorrencial que se formou nos ltimos anos. O destaque fica por conta dos gastos em P&D, dos investimentos em tecnologia e das fuses e aquisies (para obter maior escala de produo). Por outro lado, o setor ainda despende pouca ateno aos investimentos em propaganda. Palavras-Chave: Estrutura-Conduta-Desempenho; Indstria Caladista, Vale dos Sinos/RS. ABSTRACT: This paper aims to do a study on the footwear sector in Vale dos Sinos/RS from the Structure-Conduct-Performance (S-C-P) model. We used information from secondary sources, such as publications on the topic, and from primary sources, i.e, the application of questionnaires to companies in the region of Vale dos Sinos/RS which are registered at Abicalados. Concerning the structure, we observed a decrease in the level of the concentration of factories in the state. In companies in Vale dos Sinos/RS, we noticed few obstacles to the entry of shoes, but the need of great investments and a high scale of production for the companies to compete in the market. It is a diversified factory with low vertical integration and with different goods, but where the strategy of costs reduction has been a priority for the businessmen. We observed significant efforts from the companies to improve market development, which is damaged by the macrostructural policies and by the concurrence from the last years. The highlight was spending in R&D, in investments of technology and in merges and acquisitions (for larger scale production). On the other hand, the sector still spends little attention to investments in advertising. Keywords: Structure-Conduct-Performance; Footwear Industry; Vale dos Sinos/RS. JEL: L10 rea 7: Microeconomia e Economia Industrial 1. INTRODUO O setor caladista gacho sempre mereceu especial ateno, seja por parte dos estudiosos de indstrias, seja das autoridades governamentais da regio. A preocupao com o setor ocorre em funo da importncia econmica que o mesmo desempenha para o estado. Trata-se de uma indstria tradicional, reconhecida no mercado externo e que gera uma quantidade significativa de empregos, em especial nas regies com maior concentrao geogrfica de fbricas. Por ser voltada para o mercado externo, a indstria uma grande geradora de divisas para o mercado brasileiro. O estado gacho ainda abriga um dos maiores clusters produtores de calados do mundo, que est localizado na regio do Vale dos Sinos (VARGAS; ALIEVI, 2000).

Doutor em Economia do Desenvolvimento pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Professor Adjunto da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS). E-mail: herton.lopes@uffs.edu.br

Como ser demonstrado na seqncia, apesar do retrospecto historicamente favorvel da indstria, nos ltimos anos o setor vem passando por algumas dificuldades. Os problemas decorrem principalmente da maior concorrncia que se estabeleceu tanto no mercado nacional como internacional. Alm disso, nos perodos mais recentes, a valorizao do cmbio brasileiro tem sido um fator determinante no desempenho da indstria que, por ser essencialmente exportadora, sofre com as flutuaes da moeda norte-americana. Com esses problemas, muitas empresas tm buscado melhores condies produtivas, deixando o estado para obterem menores custos de produo. diante da importncia econmica do setor caladista e devido ao cenrio perverso que se consolidou nos ltimos anos que esse trabalho objetiva realizar um diagnstico do setor caladista do Vale dos Sinos/RS, utilizando-se do modelo Estrutura-Conduta-Desempenho1. A partir dessa anlise ser possvel observar a organizao atual da indstria, bem como os principais condicionantes do seu desempenho. Convm destacar que o referido modelo, embora tenha perdido espao para novas abordagens2, contempla praticamente todos os aspectos necessrios para o adequado diagnstico do setor em questo, servindo para avaliao de fatores cruciais para indstria, ou seja, os que realmente exercem maior impacto sobre o seu desempenho. Visando apresentar um diagnstico da indstria, alm de dados secundrios relacionados indstria caladista gacha, foram aplicados questionrios s empresas do Vale dos Sinos/RS que se encontravam cadastradas na Associao Brasileira de Indstrias de Calados (Abicalados). Para completar a anlise em termos de sua Estrutura, Conduta e Desempenho, alm dos dados referentes indstria de calados do Rio Grande do Sul e das informaes obtidas mediante a aplicao dos questionrios, procurou-se pesquisar informaes em publicaes sobre a indstria e confrontar as mesmas com os resultados encontrados. Enfim, para atingir os objetivos propostos, alm dessa introduo, o trabalho apresenta-se assim dividido: o item 2 apresenta o Modelo Estrutura-Conduta-Desempenho, tratando de sua origem e das variveis que o mesmo contempla. O item 3 trata da metodologia utilizada para realizao do trabalho, enquanto o item 4 traz a aplicao do modelo E-C-D ao setor caladista do Vale dos Sinos/RS. Por fim, so apresentadas as principais concluses do trabalho (item 5). 2. O MODELO ESTRUTURA-CONDUTA-DESEMPENHO O modelo Estrutura-Conduta-Desempenho (E-C-D) um instrumento oriundo da Organizao Industrial. Seu objetivo, segundo Scherer e Ross (1990), estudar as variveis que influenciam no desempenho econmico, permitindo a construo de teorias que detalhem a ligao entre essas variveis e o desempenho da indstria. Cabral (1994), por sua vez, afirma que o modelo E-C-D um paradigma que fornece um esquema para anlise de mercados. O modelo permite a sistematizao e articulao dos diversos aspectos relevantes para anlise da indstria e do seu eventual poder de mercado3. Sobre o desenvolvimento histrico do modelo E-C-D, tem-se que sua concepo atribuda a Mason e a seus colegas de Harvard. Segundo Holanda Filho (1983), Mason o pioneiro em trabalhos que procuram investigar a relao de causalidade entre Estrutura-ComportamentoDesempenho. Ainda, segundo o autor, estudos que utilizam este modelo visam relacionar variveis que meam aspectos da estrutura de mercado (concentrao, diferenciao, barreiras entrada, etc.) com o comportamento das empresas (poltica de preos, pesquisas e inovaes, propaganda, etc.), e

O modelo apresenta como fatores importantes de anlise as condies bsicas de oferta e demanda, assim como as polticas pblicas que afetam a indstria. Contudo, o estudo proposto na seqncia enfoca principalmente a Estrutura, a Conduta e o Desempenho da indstria em questo, mesmo tendo presente o papel que desempenham as demais variveis. 2 Os modelos de diagnstico industrial de Porter (1986) e Ferraz et. al. (1997) so exemplos de referenciais tericos muito utilizados no diagnstico industrial, em especial quando se referem anlise da competitividade. 3 A indstria caladista no um setor altamente concentrado e que possa trazer prejuzos sociedade. Contudo, avaliar como evolui a estrutura da indstria fundamental para observar como se modifica sua organizao ao longo do tempo e os possveis efeitos sobre seu desempenho.

este com variveis do desempenho (tais variveis procuram refletir a eficincia na adoo de novas tcnicas, progresso econmico, etc.). Apesar de ser Mason o pioneiro em trabalhos deste tipo, segundo Holanda Filho (1983), Joe Bain (1968) que se destaca com trabalhos mais detalhados e ricos dentro desta linha. este autor quem, durante a dcada de 50, iniciou a formalizao terica do modelo, fazendo em seu livro Industrial Organization um estudo individual de cada um dos elementos que o compe, para depois fazer uma anlise terico-emprica sobre as associaes entre seus elementos. Os trabalhos iniciais utilizando o modelo E-C-D procuravam estabelecer uma relao de causalidade entre as variveis. Ou seja, o modelo foi concebido procurando estabelecer uma relao entre a estrutura e o desempenho de mercado. Nesses termos, acreditava-se que quanto mais concentrada uma estrutura industrial maior o desempenho das empresas. O foco principal era, ao avaliar tal relao de causalidade, evidenciar os casos em que firmas com elevado poder de mercado pudessem adotar prticas anticompetitivas e prejudiciais ao bem estar da sociedade. Ao priorizarem essa relao, os trabalhos negligenciavam outros aspectos que podiam afetar significativamente o desempenho das empresas. Atualmente, contudo, admite-se que alm de variveis da estrutura, diversas outras podem ser relevantes para estudar o desempenho industrial. Alm disso, tambm se admite o inter-relacionamento entre as variveis do modelo, de forma que o mesmo abandona, em parte, seu carter esttico (foco de muitas crticas) e passa e incorporar feedbacks entre os elementos. A figura 1 apresenta o modelo E-C-D proposto por Carlton e Perloff (1994), nele ficando clara a amplitude desse marco terico, assim como as inter-relaes entre as variveis consideradas.

CONDI CONDIES BASICAS DEMANDA OFERTA Elasticidade-preo demanda Tecnologia Bens substitutos Matria-prima Taxa de crescimento da demanda Sindicalizao dos produtores Sazonalidade da demanda Durabilidade do produto Localizao da demanda Localizao das fbricas Aglomerao de pedidos Economia de escala Mtodo de compra Economia de escopo

Estrutura N de compradores e vendedores Barreiras entrada Diferenciao do produto Integrao vertical Diversificao da produo

Conduta Propaganda Pesquisa e desenvolvimento Modo de fixao dos preos Investimentos Escolha do produto Acordo entre as empresas Fuses e contratos

Polticas Governamentais Regulamentao Leis antitruste Impostos Incentivos aos investimentos Incentivos ao emprego Polticas macroeconmicas

Desempenho Preo Eficincia produtiva e alocativa Qualidade do produto Progresso tcnico Lucros

Figura 1 - O Modelo Estrutura-Conduta-Desempenho Fonte: Adaptado de Carlton e Perloff (1994)

Sobre as relaes entre variveis, atualmente admite-se que a prpria estrutura de mercado pode ser determinada endogenamente. Portando, embora o modelo tenha sido concebido com uma viso bastante limitada sobre os determinantes do desempenho industrial, observa-se que seus constantes aperfeioamentos o transformaram em um modelo capaz de fornecer subsdios para estudos detalhados e aprofundados sobre indstrias. Convm destacar ainda que o modelo facilmente adaptvel a diversos tipos de trabalhos, pois fornece um corpo analtico para os diferentes tipos de anlises e enfoques propostos. Quer-se dizer com isso que quaisquer tipos de variveis que se deseje analisar podem ser facilmente incorporadas a elementos da estrutura, da conduta, do desempenho ou ainda includas nas polticas pblicas ou condies bsicas de oferta e demanda. Assim sendo, embora alguns autores como Porter (apud ROSA, 2001), apresentem a importncia de modelos que incorporem a empresa em um carter dinmico, de forma alguma isso desmerece o marco terico aqui considerado, pois o mesmo no pode ser tratado como um modelo esttico, principalmente a partir dos seus aperfeioamentos. Nesses termos, podemos citar vrios exemplos de inter-relacionamento entre as variveis. Os grandes esforos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) realizados por uma firma (varivel da conduta), podem alterar a tecnologia predominante na indstria, a estrutura de custos e o grau de diferenciao fsica do produto. Outro exemplo que polticas de determinao de preos podem encorajar a entrada de novas firmas no mercado ou expulsar firmas mais fracas, alterando, conseqentemente, a estrutura de mercado. A seguir apresentam-se algumas consideraes sobre a estrutura, a conduta, e o desempenho de mercado, assim como a importncia das polticas pblicas e das condies bsicas de oferta e demanda na determinao do desempenho industrial. Apesar das diversas variveis que esto presentes em cada um desses elementos, convm destacar que as mesmas sero apresentadas de forma mais especfica no estudo do caso do setor caladista do Vale dos Sinos/RS. 2.1. Estrutura de Mercado A estrutura de mercado diz respeito s caractersticas de organizao que parecem influenciar estrategicamente a natureza da competio e os preos dentro de determinado mercado, ou seja, a estrutura refere-se maneira como as empresas que integram uma indstria se organizam. Para Bain (1968) as caractersticas determinantes da estrutura de mercado so relativas e tendem a no sofrer alteraes expressivas em curto espao de tempo. Desta forma, a estrutura relativamente estvel no curto prazo, mas pode se modificar em perodos de longo prazo devido dinmica das relaes industriais. No modelo E-C-D a estrutura de mercado definida de acordo com as variveis que a compe. Seguindo modelo de Carlton e Perloff (1994), essas variveis so: o nmero de compradores e vendedores, as barreiras entrada, a diferenciao do produto, a integrao vertical e a diversificao da produo. Convm destacar que o nmero de compradores e vendedores se relaciona diretamente com a concentrao de mercado, pois, de certa forma, pode-se dizer que existe uma relao inversa entre o grau de concentrao de mercado e a concorrncia, fato que ser analisado na indstria pesquisada. 2.2. Conduta ou estratgias de mercado A conduta est relacionada s aes das firmas para operar no mercado, razo pela qual pode ser tratada como sinnimo de estratgia competitiva. Trata-se do processo de escolha entre diferentes alternativas de deciso quanto a variveis que esto sob controle da empresa. De acordo com Kupfer (1992), a conduta das empresas era negligenciada nas primeiras verses do E-C-D. Isso ocorria porque os elementos estruturais, principalmente a concentrao de mercado, eram vistos como os principais responsveis pelo desempenho de mercado. Contudo, as

verses mais atuais do modelo consideram a importncia da conduta, pois admitem que a mesma, alm de influenciar no desempenho, pode alterar a prpria estrutura industrial. Ao admitir-se a importncia desses feed-backs, aceita-se que as estratgias podem influenciar de forma mais significativa o processo de concorrncia e conclui-se que as firmas possuem um papel ativo nas transformaes ocorridas no ambiente concorrencial. Dependendo do mercado que se est considerando, as firmas podem ser as responsveis por alteraes no padro de concorrncia, pois, ao invs de simplesmente se adaptarem ao mercado onde operam, tambm podem estabelecer aes capazes de modific-lo. 2.3. Desempenho de mercado ou competitivo O desempenho de mercado um resultado da conduta das empresas, influenciado pela estrutura de mercado, polticas pblicas e condies bsicas de oferta e demanda. Trata-se de uma varivel ex-post facto, ou seja, avaliada apenas aps ter acontecido (SCHERER; ROSS, 1990). Scherer e Ross (1994) consideram o desempenho como um fator multidimensional que engloba diversos elementos, tais como: a) as decises sobre o que, quanto e como produzir, que devem ser eficientes em dois aspectos: os recursos escassos, que no devem ser desperdiados, e as decises de produo, que devem corresponder qualitativa e quantitativamente demanda dos consumidores; b) as operaes dos produtores devem ser progressivas, tirando vantagem das oportunidades abertas pela cincia para aumentar o output por unidade de input e fornecer aos consumidores novos produtos superiores; c) as operaes dos produtores devem facilitar o emprego total de recursos, em especial os recursos humanos; d) a distribuio de renda deve ser eqitativa, o que implica que a remunerao dos produtores no seja excessiva. Apesar dos diversos aspectos considerados pelos autores para avaliao do desempenho, cabe considerar que os mais relevantes dependem do setor a ser analisado. comum na avaliao do desempenho industrial enfocar aspectos financeiros. Contudo, no caso do setor caladista, foram consideradas as variveis que oferecem um diagnstico global da indstria, ao invs de procuraremse relaes de causalidade entre as mesmas. 2.4 Condies Bsicas de Oferta e Demanda Embora no seja objetivo do trabalho uma anlise minuciosa das condies bsicas de oferta e demanda (pois muitas delas j se refletem na estrutura da indstria), as inter-relaes existentes entre as variveis do modelo mostram que as mesmas podem influenciar, alm do desempenho industrial, a estrutura e a conduta da indstria, assim como tambm so influenciadas por estas variveis (MARION FILHO, 1997). Do lado da demanda so apresentadas a sua elasticidade em relao ao preo, os bens substitutos, a sua taxa de crescimento, a sazonalidade e localizao da demanda, a aglomerao de pedidos e o mtodo de compra. Pelo lado da oferta temos diversos outros fatores, entre os quais esto: a tecnologia, a matria-prima, a sindicalizao dos produtores, a durabilidade do produto, a localizao das fbricas e as economias de escala e escopo. Para exemplificar a influncia que as condies bsicas podem exercer sobre o desempenho industrial, podemos mencionar as repercusses que o acesso matria-prima pode ter sobre a estrutura, sobre sua conduta e desempenho da indstria4. Quando existe dificuldade na obteno de

Diversos outros aspectos podem ser observados. A existncia de economias de escala e escopo, por exemplo, so fundamentais na determinao das dimenses das firmas. A existncia da primeira implica uma reduo nos custos mdios de produo medida que a quantidade produzida aumenta. J a segunda ocorre quando a produo conjunta de determinados bens incorre em menores custos que quando os mesmos forem produzidos separadamente. Pelas definies de escala e escopo observa-se sua relevncia para averiguao do desempenho de uma empresa, pois os dois

matrias-primas para produo observa-se a existncia de uma forte barreira entrada, o que pode limitar a concorrncia no setor e repercutir diretamente sobre a competitividade das empresas. Alm de se tornar uma barreira, isto tambm pode estimular a integrao vertical, ou seja, pode fazer com que as empresas passem a fabricar sua matria-prima, alterando, portanto, a estrutura industrial. Do lado da demanda, pode-se mencionar como exemplo, a sua elasticidade em relao ao preo, que repercute na conduta da empresa em relao ao valor estipulado por seu produto. Isto ocorre porque, em indstrias onde a elasticidade-preo alta, o preo no pode ser muito elevado, pois as quantidades demandadas de produto sofrero uma acentuada reduo. Do contrrio, quando a elasticidade-preo for baixa, as empresas podero estabelecer preos maiores, uma vez que a reduo nas quantidades vendidas ser de menor ordem e compensada pelo maior preo. Por fim, mais uma vez cabe destacar que se tratam apenas de alguns exemplos, pois acreditase que todas as variveis pertencentes s condies bsicas so determinantes do desempenho e das demais variveis estruturais.

2.5. Polticas Pblicas Para Kon (1994) poltica pblica definida, por vrios analistas5, como uma srie de aes ligadas formulao de decises tomadas pelas autoridades governamentais. Tais aes envolvem os fins e as aspiraes da sociedade e so desenvolvidas atravs dos meios disponveis para atingir os objetivos. Para Marion Filho (1997), as polticas governamentais podem afetar diretamente a indstria quando so implementadas especificamente para o setor industrial, sendo elas as regulamentaes, as leis antitruste, os impostos, os incentivos ao investimento, etc; ou afetar indiretamente, quando so implementadas visando, por exemplo, interferir no sistema econmico, mas acabam influenciando determinados setores industriais. As polticas macroeconmicas e as polticas industriais no podem ser analisadas de forma isolada. Isto pode ser observado nas afirmaes de Ferraz et. al. (2002), pois, segundo os autores, a poltica macroeconmica afeta a poltica industrial6, por exemplo, ao determinar os preos relativos dos produtos por meio da taxa de cmbio ou ao influenciar o nvel de investimentos via taxa de juros. Sendo assim, diferentes indstrias podem ser afetadas de diversas formas por polticas macroeconmicas.

3. METODOLOGIA 3.1. Classificao da pesquisa A pesquisa pode ser considerada, na definio proposta por Gil (1999), como uma pesquisa do tipo exploratria, pois procura desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idias, tendo em vista a formulao de problemas mais precisos ou hipteses pesquisveis para estudos posteriores. Em sntese, pode ser considerada como exploratria porque procura, a partir de um referencial terico estabelecido, fazer uma caracterizao da indstria caladista e das principais variveis que compem sua estrutura, sua conduta e seu desempenho.

conceitos remetem diretamente a possibilidade de reduzirem-se os custos de fabricao de um produto, o que influencia o preo dos mesmos. 5 Dentre estes, a autora cita Watson (1965) e Nicholson (1956). 6 Seguindo a mesma linha de raciocnio, os autores tambm afirmam que uma poltica industrial bem sucedida pode facilitar a administrao da poltica macroeconmica, pois proporcionaria maior eficincia e produtividade, repercutindo positivamente na economia.

3.2. Fontes utilizadas A anlise das variveis apresentadas no modelo E-C-D foi feita considerando as caractersticas do setor produtor de calados. Para tanto, foram utilizados dados secundrios tais como publicaes sobre a indstria pesquisada e informaes constantes no Cadastro Empresarial do Rio Grande do Sul e Associao Brasileira das Indstrias de Calados (Abicalados). Para anlise da concentrao de mercado, varivel fundamental da estrutura, foram utilizadas as informaes coletadas do Cadastro Empresarial do Rio Grande do Sul. Estas informaes referem-se ao nmero de empregados por empresa que serviram para o clculo dos ndices de concentrao no setor. So a razo de concentrao (Cr) e Herfindahl-Hirschman (HHI), calculados da seguinte forma: a) Razo de concentrao (Cr) k Cr (k) = Pi, i=1 onde: k = nmero de firmas que fazem parte do clculo; Pi = participao da i-sima firma no mercado.

Este ndice mede a proporo representada por um nmero fixo das maiores empresas de uma indstria em relao ao total desta indstria. Possui fcil interpretao, pois varia de 0 a 100. Quanto mais prximo estiver de 100, maior a concentrao na indstria. Ou seja, quando um nmero pequeno de firmas responsvel por uma grande proporo da produo, das vendas ou do emprego da indstria, ento a concentrao alta (RESENDE; BOFF, 2002).

b) ndice de Herfindahl-Hirschman (HH) n HH= Pi2 , i=1 onde: n = nmero de firmas no mercado; Pi = participao da i-sima firma no mercado. O ndice HH define-se pela soma dos quadrados da participao de cada firma em relao ao tamanho total da indstria e, ao contrrio da razo de concentrao, leva em conta todas as firmas da indstria. Este ndice assume o valor mximo 1 (um), quando existe apenas uma empresa na indstria (monoplio) e assume seu valor menor, 1/n, quando as firmas tm participao igualitria no mercado. O valor de HH aumenta conforme aumenta a desigualdade entre as firmas pertencentes indstria, apresentando-se, desta forma, como um bom indicador da situao de mercado. Convm salientar que, como se apresenta na frmula, a participao de cada firma no mercado elevada ao quadrado. Portanto, o tamanho das firmas levado em considerao, ou seja, as firmas menores contribuem menos que proporcionalmente para o valor do ndice (RESENDE; BOFF, 2002).

Para anlise das demais variveis que compem a estrutura da indstria foram utilizadas informaes referentes a publicaes que caracterizam a indstria caladista, em conjunto com questionrios que foram aplicados s empresas fabricantes de calados do Vale dos Sinos/RS. No que diz respeito ao desempenho de mercado, foram utilizados dados referentes indstria caladista gacha e coletados junto a Abicalados.

3.3. A pesquisa de campo Para obteno das informaes relativas s variveis da estrutura (exceto a concentrao) e da conduta de mercado, foram enviados questionrios as empresas caladistas situadas na Regio do Vale dos Sinos, cadastradas na Abicalados. Procurou-se que o responsvel pelas respostas estivesse ligado direo da empresa, possuindo conhecimento global das atividades realizadas. Para delimitao da regio do Vale dos Sinos, adotou-se a classificao institucional utilizada pelo Conselho Regional de Desenvolvimento (COREDE), que abrange quatorze municpios do estado, sendo eles: Araric, Campo Bom, Canoas, Dois Irmos, Estncia Velha, Esteio, Ivoti, Nova Hartz, Nova Santa Rita, Novo Hamburgo, Porto, So Leopoldo, Sapiranga e Sapucaia do Sul (FEE, 2012). Do total de 43 empresas que constavam no cadastro da Abicalados, 37 eram fabricantes, enquanto seis tratavam-se de agentes de exportao. Das 37 empresas, obteve-se um total de 18 respostas, as quais foram utilizadas na anlise. Cabe mencionar que a maior parte das empresas so, segundo a classificao proposta pelo SEBRAE (2010)7, empresas de mdio e grande porte, sendo 8 grandes, 8 mdias e apenas 2 pequenas. 4. O CASO DO SETOR CALADISTA DO VALE DOS SINOS: A APLICAO DO MODELO E-C-D A partir da anlise das variveis apresentadas no modelo E-C-D pode-se realizar um diagnstico do setor caladista do Vale dos Sinos e, em geral, do Rio Grande do Sul. Portanto, a seguir apresenta-se uma anlise das variveis da estrutura, da conduta e do desempenho do setor caladista. 4.1. Estrutura de Mercado a) Concentrao: a concentrao de mercado o elemento principal de uma estrutura industrial e, segundo Resende e Boff (2002), sua medida pretende fornecer um indicador sinttico da concorrncia existente em um mercado. Embora o clculo da concentrao de mercado receba maior importncia em setores oligopolizados (que no o caso da indstria em questo), a anlise da evoluo temporal desses ndices oferece uma boa idia da evoluo organizacional do setor caladista. Na anlise a seguir foi realizada para indstria caladista do estado8 e apresenta os ndices de concentrao nos anos de 1992, 1999 e 2008. Os ndices foram calculados a partir do nmero de empregados por empresa disponvel no cadastro empresarial do Rio Grande do Sul9.

O SEBRAE considera como microempresa (na indstria), a que possui de 0 (zero) a 19 empregados; pequena empresa, a que possui de 20 a 99 empregados; mdia empresa, a que possui de 100 a 499 empregados; e grande empresa, a que possui mais de 500 empregados. 8 Optou-se por apresentar os dados referentes indstria caladista do estado, j que as informaes das empresas do Vale dos Sinos podem no refletir as reais condies de concentrao da indstria caladista devido s dificuldades de delimitao do mercado relevante. 9 Para clculo dos ndices de concentrao foram selecionadas unicamente as empresas fabricantes de calados classificadas, segundo o cadastro empresarial do Rio Grande do Sul, como pertencentes ao setor fabricante de calados de couro, tnis de diversos materiais, calados de materiais sintticos e calados fabricados com materiais no

Tabela 1 Indicadores de concentrao no setor caladista gacho ndice de 1991 1998 2008 Concentrao/ Ano Cr4 16% 21% 19% HH 0,0142 0,021 0,018
Fonte: Elaborao prpria a partir do cadastro empresarial do RS dos anos de 1992, 1999 e 2008.

A tabela 1 mostra que o ndice Cr4 sofreu aumento de 16% para 21% de 1991 para 1998, reduzindo-se em 2008, quando atinge 19%. O ndice HH evoluiu de forma semelhante, pois em 1991 encontrava-se em 0,0142 passando para 0,021 em 1998 e voltando a reduzir-se para 0,018 em 2008. Apesar das oscilaes apresentadas pelos ndices, podemos classificar o setor com pouco concentrado, pois, segundo Bain (1968) uma indstria que apresenta uma razo de concentrao, para as quatro maiores empresas, inferior a 25%, pode ser classificada como uma indstria atomstica. b) Barreiras entrada: Quando uma nova empresa deseja entrar em uma indstria, normalmente ela se depara com alguns empecilhos que, segundo Kon (1994), so inerentes condio de entrada no mercado. Esta condio definida pela autora como a desvantagem das firmas potenciais, candidatas a ingressar em uma indstria, quando comparada s firmas j estabelecidas, ou seja, trata-se das barreiras entrada, que podem ser maiores ou menores, dependendo das condies do mercado e das oportunidades do progresso tecnolgico, as quais, conseqentemente, tornam-se um dos determinantes da rentabilidade do setor. A anlise dessas barreiras importante para orientar as aes das potenciais entrantes, assim como as aes das empresas j instaladas. No que diz respeito ao setor caladista brasileiro, Gorini et. al. (2000) afirmam que o mesmo possui baixas barreiras entrada. Isto ocorre porque, nesta indstria, a maioria das etapas do processo de fabricao de calados possui forte carter artesanal e exige poucas mquinas, que podem ser encontradas a baixos preos. Dessa forma, os investimentos em capital fixo necessrios ao estabelecimento de uma nova empresa podem ser considerados relativamente baixos10. Apesar de admitir-se que as barreiras no setor so baixas, sua anlise importante porque a intensificao da concorrncia tem feito com que a escala produtiva se torne cada vez mais um diferencial para as empresas, de forma que uma potencial entrante, dependendo do seu mercado de atuao, deve considerar que vai concorrer com empresas de porte significativo11, estejam elas presentes no mercado nacional ou internacional. Na pesquisa aplicada junto aos fabricantes de calados, considerou-se a possibilidade de diversas barreiras e pediu-se que os empresrios atribussem notas de zero a 10 para as dificuldades de entrada na indstria (notas maiores representam maiores barreiras) O grfico a seguir apresenta as notas mdias atribudas pelos empresrios s barreiras entrada no setor.

especificados nos outros trs grupos. Assim, as empresas que no fabricam calados (fbricas de componentes ou de matrias-primas destinadas ao processo) no foram includas no clculo. 10 Para Lemos e Palhano (2000), alm de possuir facilidade no acesso tecnologia para produo de calados e exigir pouco volume inicial de investimentos, o processo de fabricao uma atividade artesanal de conhecimento prtico muito difundido, com predominncia de uma lenta transformao no processo produtivo no qual tanto o processo de trabalho quanto as transformaes tecnolgicas no sofrem, continuamente, substanciais modificaes 11 No Rio Grande do Sul esto presentes fbricas de tamanho considervel. Os dados disponveis no cadastro empresarial do Rio Grande do Sul mostram que as maiores so: Calados Azalia S/A (6.123 empregados), Paquet LTDA (4.569 empregados), calados Beira Rio S/A (3.572 empregados) e Reichert Calados LTDA (3.161 empregados)

9 8 7 6 6 5 4
Falta de design

7,66

Valor do capital inicial do investimento Marca conhecida

5,78

5,67 5,27 5,16 5,1 4,95 4,88

Escala mnima de produo Mo-de-obra especializada Dificuldade na colocao dos produtos nas lojas

3 2 1 0

Acesso tecnologia Dificuldade na obteno de matria-prima Capacidade ociosa das empresas j instaladas

Figura 2 Barreiras a entrada no setor caladista do Vale dos Sinos/RS Fonte: pesquisa de campo

Apesar do valor do capital inicial investido para fabricar calados ser considerado relativamente baixo por Gorini et. al.(2000) e Lemos e Palhano (2000), surpreendentemente, este foi o empecilho que recebeu a nota mdia mais elevada (7,66). Tal resultado apresenta relao com o porte das empresas pesquisadas, pois, por serem, em sua maioria, grandes e mdias, so influenciadas por sua escala produtiva. Portanto, pode-se dizer que, na percepo dos empresrios, para comear a fabricao de calados, preciso realizar investimentos produtivos capazes de colocar os calados fabricados em condies de competir num mercado cada vez competitivo. Confirma esta idia o resultado obtido no que diz respeito necessidade de uma escala mnima de produo, que recebeu a terceira maior nota (5,78). Desta forma, para entrar na indstria, uma empresa precisa operar com uma capacidade mnima, e para isto necessita de certo volume de investimentos, que considerado a principal barreira entrada no setor. A barreira que recebeu a segunda nota mais elevada foi a marca conhecida (6,00). Esta dificuldade pode ter se manifestado porque muitas empresas da regio no comercializam seus calados com uma marca definida, sendo que, no caso de algumas empresas exportadoras, os calados no so sequer identificados como produtos brasileiros porque no levam a marca do fabricante e sim do atacadista responsvel pela importao. O estabelecimento de uma marca tambm contribui de forma positiva para as empresas do setor porque, na medida em que transfere uma identidade e um valor adicional para os consumidores, tambm facilita a implementao de planos estratgicos que visam promover a venda dos calados. Contudo, se estabelecer uma marca reconhecida j uma dificuldade para as empresas que atuam no mercado, tambm representa um grande empecilho para as entrantes que, alm de incipientes no processo de fabricao, ainda tm que despender vultosos esforos para o reconhecimento da nova marca. Com relao mo-de-obra especializada, convm salientar que isto se torna um empecilho por ser a indstria intensiva nesse fator. Sobre esse fato, Vecchio (2004) afirma que a indstria gacha possui potencial humano privilegiado, pois, segundo ele, a populao local convive com um mercado voltado para a produo de calados desde o final do sculo XIX. No entanto, Orssatto (1995) menciona a necessidade de treinamento tanto dos operrios do cho de fbrica quanto dos principais dirigentes das empresas caladistas, o que se transformaria em um diferencial competitivo para a indstria caladista gacha. Isto foi o que se constatou na pesquisa, pois a dificuldade em encontrar mo-de-obra especializada foi considerada, dentre os demais, um dos maiores empecilhos nas empresas pesquisadas, demonstrando que, apesar de toda infra-estrutura destinada ao treinamento dos recursos humanos e da longa convivncia da populao local com o processo de fabricao, os empresrios do setor ainda consideram uma dificuldade encontrar pessoas qualificadas para utilizarem no processo produtivo. Sobre esse aspecto necessrio afirmar que potenciais entrantes tero dificuldades ainda mais significativas em encontrar recursos humanos qualificados.

Os demais empecilhos pesquisados no receberam notas de maior destaque. No se observam grandes dificuldades em colocar os produtos nas lojas porque a maioria das empresas vende para o mercado externo. A falta de design recebeu nota 5,16 na mdia, o que reflete a baixa dificuldade das empresas em relao modelagem dos produtos. Da mesma forma, no so grandes dificuldades de entrada na indstria: o acesso tecnologia (5,10), a dificuldade de colocao dos produtos nas lojas (5,27) e a capacidade ociosa das empresas j instaladas, que poderiam aumentar a produo impedindo que potenciais entrantes ganhassem mercado. c) Diferenciao: o setor caladista , devido s caractersticas do produto, um ramo em que a diferenciao est presente12. Em especial, destaca-se que a diferenciao ocorre devido s variaes da moda, que afetam diretamente as caractersticas do calado fabricado. Para o setor caladista, alm de ser uma varivel estrutural, a diferenciao uma estratgia que merece ser perseguida, pois o setor atua em um segmento de mercado que fabrica calados numa faixa intermediria de preos. Ou seja, no so calados de alto valor agregado como os italianos e tambm no so os calados que tm baixos custos como os chineses. Assim, a diferenciao se torna, alm de um aspecto estrutural13, tambm uma estratgia importante, pois o setor vivencia significativas dificuldades ao concorrer com os produtos importados. Essa viso compartilhada por autores como Rodriguez e Suzigan (2002) ao afirmarem ser o baixo valor agregado dos calados brasileiros uma preocupao constante do setor caladista nacional. Esse problema permite que importantes atividades de agregao de valor (tais como desenvolvimento do produto, design e marca) sejam realizadas por agentes externos que reduzem os lucros das empresas nacionais. Contudo, segundo os autores, j existem esforos nesse sentido, ou seja, estmulos para que o setor se aproveite de uma caracterstica estrutural presente na indstria. Na pesquisa de campo, procurouse observar no apenas a diferenciao dos produtos, j que isso comumente observado nas empresas do setor, mas tambm a predominncia de estratgias de custos e especializao em nichos especficos de mercado (enfoque), conforme o modelo de Porter (1986).
Tabela 2 - Estratgias de reduo de custos, diferenciao e enfoque nas empresas caladistas do Vale dos Sinos Nmero de empresas por estratgia Estratgia genrica 1 1 3 5 Diferenciao e Custos 1 1 Diferenciao e Enfoque 2 Custos e enfoque 6 2 2 6 6 Dif., Custos e enfoque 4 4 4 4 Total 8 12 15 18

Diferenciao Reduo de custos

Enfoque N de empresas Fonte: Pesquisa de campo

Pelo que se pode observar na tabela anterior, os resultados demonstram que as trs estratgias so pouco utilizadas de forma isolada, pois apenas uma empresa utiliza-se exclusivamente da diferenciao, outra utiliza-se unicamente da estratgia de reduo de custos, enquanto trs empresas optam pela busca de novos nichos de mercado. No entanto, a maioria das empresas pesquisadas (13 das 18 empresas) opta pela utilizao de duas ou trs estratgias, destacando-se, principalmente, a reduo de custos aliada busca de novos nichos de mercado, com seis delas fazendo uso desta combinao. Chama a ateno o fato de que quatro das empresas pesquisadas afirmaram que se utilizam das estratgias de diferenciao, custos e enfoque, quando
Confirmam a idia de que o setor caladista apresenta uma estrutura que propicia a diferenciao, autores como Vechhio (2004), Coutinho (1993), entre outros. 13 A diferenciao, mesmo apresentada no modelo como um aspecto estrutural, pode ser considerada uma estratgia porque as empresas so agentes ativos nesse processo. Assim, a estrutura pode mudar conforme as condutas empresariais, determinando a endogeneidade da organizao da indstria.
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ameaadas pela concorrncia e uma emprega a reduo de custos e diferenciao. Contudo, utilizar a reduo de custos juntamente com a diferenciao no aconselhvel, pois, como destaca Porter (1986), quando uma empresa adota ambas, ela se situa no meio termo, podendo obter baixa rentabilidade por perder os clientes que compram em grandes volumes a baixos custos ou por perder negcios que geram altos lucros para outras empresas que enfocaram a estratgia de diferenciao, agregando maior valor ao produto. De uma forma geral, pode-se dizer que a estratgia preferida pelas empresas do setor a de enfoque, com 15 empresas utilizando-se dela. Contudo, comparando-se unicamente as estratgias de diferenciao e custos nas empresas, existe uma predominncia da ltima em relao primeira, pois 12 empresas fazem uso da estratgia, enquanto apenas 8 optam pela diferenciao. Estes resultados demonstram que a preocupao das empresas do setor em diferenciar seus calados ainda pequena e deve receber maior ateno por parte dos empresrios j que seus maiores concorrentes, as fbricas asiticas, apresentam vantagem exatamente em relao aos seus custos de produo. d) Integrao Vertical: a integrao vertical ocorre quando uma firma passa a realizar tarefas que antes eram feitas atravs do mercado. Esse processo abordado na viso da Nova Economia Institucional (N.E.I) e tem nos trabalhos de Coase e Williamson14 os principais estudos. O primeiro autor mostra que a existncia de empresas se deve aos custos de transao presentes no mercado, o que faz com que as atividades produtivas sejam realizadas por essa organizao e no unicamente via mercados (COASE, 1993). J Williamson avana nas idias apresentadas em Coase e mostra que em determinados momentos a integrao vertical utilizada pelas empresas, que preferem no utilizar o mercado devido existncia da incerteza e das especificidades dos ativos transacionados (WILLIAMSON, 1989; 1999). Assim, como as empresas caladistas utilizam-se de insumos com grau baixo de especificidade (que facilmente podem ser obtidos na regio) a integrao vertical no se apresenta como uma caracterstica estrutural da indstria. Alm da especificidade dos ativos transacionados, a prpria organizao da indstria caladista desestimula a integrao vertical, pois pelo fato da maioria das empresas fazerem parte de um cluster, espera-se que adquirir matriasprimas dos fornecedores seja mais vivel do que a fabricao prpria. Foi exatamente o que se constatou nos dados obtidos mediante a aplicao dos questionrios. Observa-se que apenas uma, das 18 empresas pesquisadas, fabrica alguma matria-prima utilizada na produo de calados15. e) Diversificao da produo: a diversificao da produo pode ocorrer na prpria indstria, quando a empresa fabrica diferentes tipos de calados, ou pode ser direcionada para indstrias diferentes, quando a empresa passa a fabricar, alm de calados, outros tipos de produtos. O tipo de diversificao que mais interessa para o setor a que ocorre dentro da prpria indstria. Nesse caso, a Abicalados (2001) afirma que a indstria brasileira conhecida por fabricar praticamente todos os tipos de calados. Segundo outros autores (BAZAN, 2000; HUMPREY, 1995; DAVID, 1999; SCHIMTZ, 1995 apud NORONHA; TURCHI, 2002), esta diversificao tambm observada nas empresas do Vale dos Sinos. A diversificao da produo, quando considerada dentro da indstria, um conceito muito prximo da diferenciao. Contudo, corresponde a calados de diferentes tipos, o que levou Coutinho et. al. (1993) a afirmarem que no existe um nico mercado de calados, uma vez que, dependendo dos critrios utilizados, possvel obter diversos segmentos do produto. A pesquisa de campo demonstrou que praticamente todas as empresas pesquisadas utilizamse de estratgias de diversificao da produo. Apenas uma empresa, do total pesquisado, no faz
Douglass North, junto com os autores mencionados, um dos grandes expoentes desse pensamento. Contudo, seus trabalhos esto mais relacionados histria e aos fatores que afetam o desempenho econmico. Nos trabalhos desse autor, as instituies so fundamentais para reduzir a incerteza, amenizar os custos de transao e, portanto, determinar o desempenho das naes (NORTH, 1994; 1995). 15 Alm da integrao vertical para trs, que diz respeito produo de insumos, pode ocorrer integrao vertical para frente, relacionada venda dos produtos. Nesse caso, observou-se que apenas duas empresas vendem os seus produtos em lojas prprias, pois as demais ficam a merc de empresas comerciantes.
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uso da estratgia. Devido as suas especificidades, as empresas podem, sem maiores custos, fabricar muitos tipos de calados porque o processo sofre poucas alteraes quando se migra da produo de um tipo de calado para outro. 4.2. Conduta (estratgias) de mercado As estratgias utilizadas pelas empresas do setor caladista so diversas. Este item, contudo, procura fazer uma anlise da conduta utilizando-se das variveis propostas no modelo E-C-D. Verifica-se, assim, a importncia das estratgias presentes no modelo para indstria em questo, ou seja, as que podem afetar mais significativamente seu desempenho. a) Propaganda: trabalhos de Gorini e Siqueira (2002), Coutinho et. al. (1993) e Azevedo (2004) transparecem que a estratgia de propaganda pouco utilizada pelas nas indstrias caladistas do Brasil, o que dificulta o estabelecimento de uma marca especfica para as empresas, uma vez que muitas delas acabam incumbindo os agentes externos dessa tarefa. A dificuldade no estabelecimento de uma marca prpria um aspecto que pode ser determinante para aumentar o poder de precificao das empresas. Nesses termos, a propaganda e o estabelecimento da marca so estratgias de diferenciao dos produtos, que oferecem maior poder de negociao frente aos consumidores (a la Porter). Os dados obtidos com a pesquisa de campo confirmam essa posio. Ou seja, dentre as empresas pesquisadas, apenas 7 apresentam gastos com propaganda dos seus calados, o que pouco diferencia os produtos e ainda coloca as empresas como dependentes dos comerciantes de calados. Das empresas que afirmaram possuir gastos com propaganda, apenas 3 esto procurando aumentar esses investimentos, refletindo a fragilidade das fabricantes em relao a esse aspecto. b) Pesquisa e desenvolvimento (P&D): por ser um setor significativamente influenciado pelas variaes da moda, os investimentos em P&D so uma importante estratgia para o setor alcanar melhor desempenho. Sobre esse aspecto, os fabricantes de calados do Rio Grande do Sul (em especial no Vale dos Sinos) possuem a vantagem de organizarem-se na forma de um cluster e, por isso, contar com diversas instituies que podem facilitar a pesquisa e desenvolvimento de novos produtos16. A esse respeito, Vargas e Alieve (2000), aps levantamento realizado junto s empresas do setor do Vale dos Sinos, afirmaram que a maior parte dos empresrios locais, alm de considerarem pouco significativo o apoio fornecido por universidades e centros de apoio tecnolgico, tambm consideram os esforos em P&D no laboratrio das prprias empresas pouco importantes. Contudo, os resultados obtidos nesta pesquisa apontam para uma concluso um pouco divergente, ou seja, de que os empresrios do setor esto cada vez mais dispostos a utilizar esta estratgia. Nas empresas pesquisadas, a maioria delas (11 empresas) apresenta gastos com pesquisa e desenvolvimento de produtos. Desse total, 7 empresas ainda afirmam que os gastos esto aumentando. Os resultados confirmam a idia de que as empresas caladistas esto dando maior importncia aos investimentos em P&D. Pode-se dizer que existe o reconhecimento dos
Dentre os agentes que atuam no arranjo caladista, alm dos fabricantes de calados, existem empresas prestadoras de servios especializados, empresas de curtumes, fornecedores de mquinas e equipamentos, fabricantes de componentes e agentes de exportao, dentre outros. A indstria tambm possui uma excelente infra-estrutura voltada para as atividades de pesquisa, desenvolvimento e recursos humanos, o que a classifica como uma das mais dinmicas do mundo. Para a formao tcnica de mo-de-obra, por exemplo, o setor conta com escolas de aprendizagem vinculadas ao Servio Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), que prepara a mo-de-obra para atuar nas reas de produo de calados e de curtumes. Conta ainda com a formao de profissionais em nvel superior proporcionada pela Universidade do Rio dos Sinos (UNISINOS), localizada em So Leopoldo, e pela Federao de Estabelecimentos em Nvel Superior (FEEVALE), localizada em Novo Hamburgo (VARGAS e ALIEVI, 2000). No que diz respeito ao apoio tecnolgico, o setor possui o Centro Tecnolgico do Calado, entidade vinculada ao SENAI. Tambm possui o apoio do Centro Tecnolgico do Couro Calados e Afins (CTCCA), que se constitui em uma entidade sem fins lucrativos, cuja manuteno feita por um conjunto de empresas associadas das reas de calados e artefatos, curtumes, mquinas e equipamentos, servios e componentes.
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empresrios do setor de que esta conduta uma importante ferramenta competitiva, pois atravs dela que as empresas podero ser capazes de gerar inovaes, tanto em termos de produto quanto no processo produtivo, o que possibilitar melhorar seus nveis de qualidade e produtividade e, conseqentemente, o posicionamento da indstria no mercado nacional e mundial. c) Determinao de preos: estudos sobre determinao de preos tm uma longa trajetria na teoria econmica. Na microeconomia, esto relacionados s tradicionais abordagens de estruturas de mercado sob a tica da maximizao dos lucros17. No mbito da organizao industrial, e de um ponto de vista crtico abordagem microeconmica, a determinao de preos foi estudada por Hall e Hicth (1986) nos anos 30. Os autores demonstraram que, ao invs da precificao com base na maximizao dos lucros (igualdade entre Receita Marginal e Custo Marginal), as empresas procuravam determinar os preos adicionando uma margem aos custos de produo (mark-up). Contudo e de uma forma geral, pode-se afirmar que quanto maior o poder de monoplio de uma firma, maior a capacidade de praticar preos mais elevados e, conseqentemente, de obter maiores lucros. Do contrrio, quanto maior a concorrncia, menor a capacidade de influenciar o preo, uma vez que ele independe de sua vontade. Para uma indstria com baixo grau de concentrao, determinar preos depende capacidade de diferenciao das empresas. No caso da indstria caladista nacional observa-se que elas so muito dependentes dos grandes atacadistas que, em sua maioria, so muito unidos e, economicamente, possuem grande poder de barganha junto aos produtores locais (GORINI et. al., 2000). Os agentes de exportao, os quais intermediam os pedidos entre as lojas no exterior e os produtores de calados brasileiros, passaram a determinar no s o preo dos calados, mas tambm os modelos a serem fabricados bem como o padro de qualidade do produto (COUTINHO et. al., 1993). Quanto aplicao da pesquisa, do total de empresas que responderam ao questionrio, procurou-se observar o poder das empresas no processo de fixao de preos. Nesse caso, foi perguntado qual critrio predomina na precificao, se a negociao, o preo de mercado, a determinao de preos pelo comprador ou efetivamente pelo vendedor. Do total de empresas, 11 afirmaram que predomina a negociao entre comprador e vendedor, 5 que predomina o preo de mercado, uma afirmou que predomina a fixao de preo pela empresa vendedora e outra que predomina a fixao de preos pelo comprador. Alm disso, a maioria das empresas (13 delas) trabalha com produo sob encomenda e dessas, em 11 quem determina as caractersticas do calado fabricado o comprador. Portanto, quanto a esse critrio, as empresas pesquisadas parecem pouco vulnerveis. d) Investimentos em tecnologia: Vieira (2002) afirma que, apesar do setor caladista ter se desenvolvido com baixa capacitao tecnolgica, nos ltimos anos, o setor apresenta um aumento no volume de investimentos em modernizao produtiva, o que tem colocado algumas empresas brasileiras em patamar de desenvolvimento produtivo semelhante s mais desenvolvidas do mundo. Tendncia anloga pode ser observada na regio do Vale dos Sinos, onde a maioria das empresas pesquisadas, cerca de 50% delas (9 empresas), afirmam que seus investimentos em mquinas e equipamentos para fabricao de calados tendem ao crescimento. As principais causas apontadas pelos empresrios para o aumento nos nveis de investimentos para fabricar calados so: a modernizao do maquinrio e aquisio de novas tecnologias, a expanso das instalaes atuais ou busca pela otimizao da produo e a diversificao. Dentre os respondentes em que os nveis de investimentos esto constantes (8 empresas), dois julgam no ser o momento para aumentar nem para reduzir os gastos ou porque fizeram atualizao recente de todo seu equipamento, ou porque acreditam que seu nvel de investimentos atual satisfatrio. A capacidade financeira tambm foi apontada com dificuldade para aumentar os investimentos. Apenas uma empresa afirmou que seus investimentos em mquinas e equipamentos esto diminuindo e a razo apontada que ela realiza investimentos de acordo com a sua necessidade, o que atualmente no o caso. Desta forma, pode17

A esse respeito, basta observar os manuais de microeconomia nos itens que tratam sobre as estruturas de mercado.

se dizer que a empresa s no est investindo em modernizao produtiva porque j est operando com a tecnologia que acredita ser adequada. Isto evidencia, ao menos no que se refere ao universo pesquisado, a importncia da modernizao produtiva no setor, pois a maior parte das empresas est aumentando as aplicaes em mquinas e equipamentos e transformando isso em uma estratgia para melhorar a atuao no mercado. e) Acordos de cooperao: no que diz respeito s estratgias de mercado, cabe ainda considerar a possibilidade de acordos de cooperao entre as empresas. Embora essa conduta esteja mais relacionada a mercados oligopolistas, onde as prticas de acordos so nocivas sociedade, em um setor de baixa concentrao, a cooperao entre as empresas, ao surgir como estratgias de produo ou exportao, pode ser considerada uma ao competitiva recomendvel para aumentar a eficincia do setor. O que chamou a ateno nas empresas pesquisadas foi o a baixa ocorrncia desse tipo de estratgia. Por ser um cluster esperava-se que os resultados demonstrassem alta incidncia de cooperao entre empresas fabricantes. No entanto, praticamente todas as empresas pesquisadas (17 delas) afirmaram que no realizam acordo com as demais fabricantes de calados. f) As fuses e aquisies: num setor pouco concentrado como o caladista, a realizao de fuses e/ou aquisies por empresas de determinado segmento pode ser uma alternativa vivel para melhorar sua posio de mercado, principalmente quando estas no possuem escala suficiente para competir. As empresas do setor podem utilizar-se dessa estratgia no s para aumentar a escala de produo, mas tambm ampliar sua participao no mercado, o que melhoraria sua posio competitiva em relao s empresas j existentes. De acordo com a Abicalados (2001), a realizao de aquisies por parte das empresas caladistas brasileiras pode ser uma importante estratgia de internacionalizao visando aumentar as vendas. Isso permite, atravs do conhecimento j obtido pela empresa adquirida no mercado onde atua (seja quanto aos clientes, fornecedores ou distribuidores) uma reduo dos riscos e incertezas comparativamente criao de novas fbricas. Raciocnio semelhante pode ser feito quando uma empresa caladista realiza uma fuso, pois na medida em que essa estratgia amplia o conhecimento do mercado, tambm contribui para reduzir os riscos. Do total de empresas que responderam a pesquisa de campo, 3 delas realizaram fuses ou aquisies com outras empresas do setor. No universo de 18 empresas respondentes, o fato de 3 adotarem esta estratgia representa um nmero bastante significativo, principalmente porque todas elas realizaram fuses ou aquisies respectivamente em 1999, 2000 e 2002. Isto demonstra que aumentar a escala uma necessidade no setor e as fuses e aquisies parecem estar recebendo maior ateno nos ltimos anos, quando as empresas esto mais vulnerveis concorrncia externa. 4.3. Desempenho de Mercado: alguns indicadores para o setor caladista gacho Os ltimos anos tm sido preocupantes para o setor caladista do estado. O aumento da concorrncia interna e externa, as flutuaes do cmbio e a sada de muitas empresas caladistas do Rio Grande do Sul em direo a outras regies do pas tm causado preocupaes quando ao atual desempenho da indstria. Os grficos a seguir apresentam o nvel de exportaes do estado, j que historicamente foi uma indstria voltada ao mercado externo.

120.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000

1.400.000.000 1.200.000.000 1.000.000.000 800.000.000 600.000.000

40.000.000
400.000.000

20.000.000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

200.000.000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Figura 3 Exportaes fsicas de calados do RS Fonte: Abicalados

Figura 4 Valor das exportaes gachas Fonte: Abicalados

Quando se observa o desempenho das exportaes gachas de calados, os dados so surpreendentes, pois em 2005 o volume chegava a quase 100 milhes de pares, mas nos anos seguintes o volume exportado apenas declina. Em 2008 gira em torno dos 50 milhes e, em 2011, reduz-se para 22,5 milhes de pares exportados (Figura 3). No por acaso reduz-se tambm a receita com exportaes. Conforme se observa na Figura 4, o volume exportado em dlares vem se reduzindo ano aps ano. Era de 1,3 bilho em 2005, caindo para, aproximadamente, 766 milhes em 2009 e chegando ao valor de apenas 577 milhes de dlares em 2011. Em relao ao pas, o estado do Rio Grande do Sul vem perdendo participao tanto no que diz respeito ao volume de pares exportados como no que tange a receita com exportaes. Em 2005 era responsvel por praticamente 70% do valor exportado de calados. Esse percentual cai para algo em torno de 56% em 2009 e chega a 44% em 2011 (Figura 5). Em relao s exportaes fsicas, os nmeros so ainda mais significativos. Em 2005 o estado era responsvel por mais de 50% das exportaes fsicas do produto, enquanto em 2011 esse montante se aproxima dos 20%. Os dados preliminares para 2012 demonstram que a situao do setor continua delicada.
80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
52,10% 45,40% 39,40% 31,10% 28,10% 21,00% 20,40% 12,20% 47,90% 44,50% 36,40%

69,30%

67,50%

63,60% 59,40% 56,30%

Exportaes fsicas de calados do RS em Relao ao pas Valor das exportaes (US$) do RS em relao ao pas

Figura 5 Exportaes fsicas e valor das exportaes de calados do estado em relao do Brasil Fonte: Abicalados

A crise vivenciada pelo setor caladista se reflete no nmero de empresas existentes no estado. A srie de dados disponibilizada pela Abicalados mostra que o nmero de empresas em 1997 era de 1.823, chegando a 2.773 em 2001 e 3.419 em 2005. Em 2007 reverte-se a tendncia e se observa reduo no nmero de empresas do setor, chegando a 2.775 firmas.

4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 1997 2001 2005 2007 2009 1.823 2.773 3.419 2.755 2.762

Figura 6 Evoluo do nmero de empresas caladistas Fonte: Abicalados

No espanta, portanto, que os empregos estejam em declnio. O setor, beneficiado pela desvalorizao cambial de 1999, de menos de 100 mil empregados em 1998, chega prximo aos 130.000 em 2001 (ABICALADOS, 2012). No entanto, de 2001 a 2003 observa-se certa estagnao no volume de empregos, quando os mesmos ficam em torno dos 130.000 para, em 2004, ultrapassarem os 140 mil empregos. Em 2006 o desempenho quanto gerao de empregos se torna comprometido, pois o nmero de empregados reduz-se para 116.524. A tendncia de queda se confirma quando se observam os dados de 2007, quando o emprego cai para 111.966, e de 2009, quando atinge 110.766. Se a queda no volume de emprego fosse acompanhada por aumentos na produo fsica de calados, o indicativo no seria to grave j que a indstria teria ganhos de produtividade. No entanto, dados do IBGE (2012) para produo de calados e artigos de couro no estado, demonstram que a queda do emprego foi acompanhada pela queda na produo. Desde o ano 2000, apenas em dezembro de 2010 e dezembro de 2002, a produo acumulada supera a do ano imediatamente anterior. Para citar apenas dois anos, em dezembro de 2009 a produo representava apenas 80% da produo de 2008. No final de 2011 foi produzido 93% da produo de 2010. Os decrscimos seguidos em termos de produo confirmam os problemas vivenciados pela indstria nos ltimos anos. Apesar do comportamento comprometedor da srie de indicadores apresentados, chama ateno a evoluo do preo mdio dos calados exportados pelo Rio Grande do Sul nos ltimos anos, fator que impediu uma queda ainda maior na receita de exportaes. O preo mdio dos calados gachos que era de 13,25 dlares em 2005 ultrapassa os 20 dlares em 2008 (21,71 dlares o par), chegando, segundo dados preliminares da Abicalados, a 26,63 dlares em 2012 (Figura 7). O que mais chama ateno nesses dados que o preo mdio do calado gacho tem se afastado significativamente do preo mdio do produto brasileiro. Em 2005 a diferena era de US$ 3,28, aumentando para US$ 10,36 em 2008 e chegando a US$ 13,97 em 2011. Embora os dados sejam preliminares, no ano de 2012 a diferena de 17,69 dlares na mdia.

30 26,63 25 21,71 20 15,36 15 10 5 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 13,25 9,97 10,33 10,8 11,35 10,74 10,4 9,92 8,94 17,41 RS BR 21,54 23,74 24,37

Figura 7 Preo mdio dos calados gachos e brasileiros em dlares Fonte: Abicalados

Essa grande variao, embora com todas as dificuldades verificadas na indstria, sugere que as fbricas podem estar inserindo-se em um segmento de mercado mais diferenciado. Nesses termos, parece que os esforos despendidos pelas empresas gachas no sentido de aumentar a atratividade dos seus produtos, de forma a minimizar os problemas enfrentados pelas variaes cambiais, esto surtindo efeitos. Tais dados parecem, ento, sugerir que certa transformao estrutural pode estar ocorrendo nos ltimos anos. Confirma essa idia o fato de que praticamente todas as empresas pesquisadas no Vale dos Sinos/RS (17 num total de 18 empresas) afirmaram que utilizam algum sistema de controle da qualidade nos calados fabricados, o que ilustra a preocupao com a diferenciao do produto. 5. CONSIDERAES FINAIS Este trabalho teve o objetivo de fazer uma caracterizao do setor caladista utilizando-se do modelo E-C-D. Para isso foram utilizados dados secundrios referentes indstria gacha, assim como informaes de questionrios enviados as empresas caladistas do Vale dos Sinos/RS que se encontravam cadastradas na Abicalados. Os resultados mostraram que a indstria gacha vem passando por significativos problemas ao longo dos ltimos anos, o que ficou claro nas anlises sobre o desempenho do setor. Sobre sua estrutura industrial, os resultados mostram que a concentrao, medida pelos ndices HH e Cr4, aumentou do ano de 1991 para 1998, voltando a reduzir-se em 2008. Parece que os problemas cambiais, a concorrncia dos calados importados e a migrao para outras regies do pas, esto fragmentando ainda mais o setor. Embora seja um setor tradicionalmente apontado como possuidor de baixas barreiras entrada, os resultados da pesquisa de campo demonstram que os empresrios do setor caladista reconhecem a necessidade de investimentos iniciais elevados e uma alta escala produtiva para fabricao de calados. Isso demonstra, novamente, que o ambiente extremamente desfavorvel dos ltimos anos tem causado a percepo de que so precisos grandes esforos para competir nesse mercado que no aceita formas de produo rudimentares. Trata-se ainda de um setor que, por suas caractersticas produtivas, fabrica produtos diferenciados. Sobre esse aspecto, apesar das empresas afirmarem que tem feito esforos significativos na reduo de custos, observa-se que os preos mdios dos calados gachos vem aumentando, indicando que esto sendo fabricados calados de maior valor agregado. Essa idia confirmada quando se observa o fato das empresas pesquisadas possurem certa capacidade de negociao junto aos clientes. Quanto conduta de mercado, possvel constatar o esforo realizado pelas empresas para manterem-se competitivas. A pesquisa de campo apontou que a maioria das fbricas realiza investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento de novos produtos. Da mesma forma, mesmo com problemas financeiros, uma boa parte das empresas tm procurado aumentar os investimentos em tecnologia, fator importante para concorrer num mercado em que a diferenciao fundamental. Outro aspecto que chamou a ateno nas empresas pesquisadas a realizao de fuses e

aquisies, o que confirma a idia de que as empresas precisam ampliar sua capacidade para concorrer no cenrio macroeconmico que se formou nos ltimos anos. Por outro, as empresas ainda despendem pouca ateno cooperao e aos investimentos em propaganda. O primeiro ponto compreensvel em funo da aglomerao industrial. J o segundo, aliado a inexistncia de uma marca prpria, merece mais ateno por parte das empresas por ser fator importante de competitividade. Enfim, o setor caladista do estado e do Vale dos Sinos, apesar de seu bom desempenho histrico e da sua importncia para economia da regio tem passado por srias dificuldades que se expressam em algumas variveis de desempenho. Apesar do empenho das empresas do setor em termos de conduta competitiva, fatores externos dos quais a indstria possui pouco ou nenhum controle parecem estar falando mais alto e destruindo uma competitividade construda em dcadas. Esse o momento de fazer uso da cooperao entre empresas e reivindicar polticas pblicas especficas para melhorar o desempenho do setor. Estudos futuros em termos do modelo EC-D podem fazer anlises do impacto das polticas macroeconmicas e setoriais sobre o desempenho do setor caladista e, nesse caso, serem mais especficos em demonstrar como a competitividade do setor tem sido destruda pelo descaso das autoridades. REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS ABICALADOS. Associao Brasileira das Indstrias de Calados. Disponvel em: www.abicalados.com.br. Acesso em: 10 de Maro de 2012. _________. Rumo ao mercado internacional. 1 ed. Novo Hamburgo: Abicalados, 2001. disponvel em www.abicalcados.com.br. Acesso em: 20 de Ago. de 2004. AZEVEDO, P. F. Competitividade da cadeia couro e calados. Frum de competitividade da cadeia couro-calados. Relatrio do programa de estudos e negcios do sistema agroindustrial (PENSA) ao ministrio do desenvolvimento, indstria e comrcio exterior. 2004. Disponvel em www.desenvolvimento.gov.br . Acessso: 20 de jul. de 2004. BAIN, J. S. Industrial organization. New York: John Wiley, 1968. CABRAL, L. Economia Industrial. Portugal: Mc-Graw-Hill, 1994. CADASTRO EMPRESARIAL DO RIO GRANDE DO SUL. Fiergs, 1991, 1999 e 2008. CARLTON B.; PERLOFF, J. Modern industrial organization. Harper Collins, 1994. COASE, R.. The nature of the firm: orgins, evolution, and development. New York/Oxford: Oxford University, 1993. COUTINHO, L. G. et. al. Competitividade da indstria de calados. Estudo da competitividade da indstria brasileira. Campinas, 1993. Disponvel em www.mct.gov.br/publi/compet/nts. Acesso: 25 de jul. de 2007. FEE. Fundao de Economia e Estatstica, 2012. Disponvel em http://www.fee.tche.br/sitefee/pt/content/resumo/pg_coredes_detalhe.php?corede=Vale+do+Rio+do s+Sinos. Acesso 23/03/2012. FERRAZ, J. C.; PAULA, G.M.; KUPFER, D. Poltica industrial. IN: KUPFER, D.; HASENCLEVER, L (Org.). Economia Industrial: fundamentos tericos e prticas no Brasil. Rio de Janeiro: Campus, 2002. FERRAZ, J. C.; KUPFER, D.; HAGUENAUER, L. Made in Brazil: desafios competitivos para a indstria. Rio de Janeiro: Campus, 1997. GIL. A. C. Mtodos e tcnicas de pesquisa social. So Paulo: Atlas, 1999. GORINI, A. P.; SIQUEIRA, S. H.; FRANCO, R. F.; TURANO, C. O Setor de calados no Brasil. Setor calados, 2000. Disponvel em www. bndes.br. Acesso: 25 de set. de 2008. GORINI, A. P.; SIQUEIRA, S. H. Complexo coureiro-caladista nacional: uma avaliao do programa de apoio BNDES. 2002. Disponvel em www.bndes.gov.br/conhecimento/Bnset/set904.pdf. Acesso: 20 de jul de 2007. HALL, R.L.; HITCH, C.J. 1986. A teoria dos preos e o comportamento empresarial. Literatura Econmica, 8(3):43-78.

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