PEN 2010 VERSION FINAL Politica Energetica Nacional PDF

Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo
PEN 2010-2030.
Informe Final
Trabajo para UPME. Contrato 042410312-2009 Unin Temporal Universidad Nacional y Fundacin Bariloche Poltica Energtica
Unin Temporal Universidad Nacional-Fundacin Bariloche-Poltica Energtica. Contrato 042-410312-2009Diciembre de 2009-julio 2010.
TABLA DE CONTENIDO
1 2 INTRODUCCIN ............................................................................................................................ 10 EL SECTOR ENERGTICO COLOMBIANO......................................................................................... 13 2.1 APORTE A LA ECONOMA NACIONAL Y A LAS REGIONES. ............................................................................... 13 2.2 DESEMPEO RECIENTE, VISIN RETROSPECTIVA Y RETOS A ENFRENTAR. .......................................................... 20 2.2.1 Las transformaciones del sector energtico de Colombia. ................................................... 20
2.2.1.1 La oferta de energa segn fuentes primarias............................................................................ 20 2.2.1.2 Oferta Interna de fuentes de energa secundaria. ..................................................................... 21 2.2.1.3 Crecimiento del Consumo Interno de Energa y Eficiencia Energtica en energa neta y til: una visin retrospectiva de largo plazo. ................................................................................................................ 24 2.2.1.4 Crecimiento del Consumo Interno de Energa por sectores de consumo. ................................. 28 2.2.1.5 Consumo de Energa por habitante. .......................................................................................... 31
2.2.2
Diagnstico y retos del sector elctrico ................................................................................ 35

La reforma y sus efectos generales ............................................................................................ 35 El Mercado mayorista y la generacin ....................................................................................... 36 El Transporte y la distribucin.................................................................................................... 45 Distribucin ................................................................................................................................ 47 Comercializacin ........................................................................................................................ 48 Cobertura del servicio elctrico. ................................................................................................ 52 El esquema de solidaridad ......................................................................................................... 52 Las dificultades institucionales del sector elctrico. .................................................................. 54 Situacin actual en el Upstream. ............................................................................................... 55 Reservas ..................................................................................................................................... 56 Exploracin................................................................................................................................. 58 Produccin y exportaciones de crudo. ....................................................................................... 65 El comportamiento de la produccin y consumo de los principales derivados. ........................ 68 La capacidad de refinacin y las ampliaciones en curso. ........................................................... 70 Tipo de crudos y estructura de las refineras ............................................................................. 73 Situacin actual en el Upstream. ............................................................................................... 75 Reservas. .................................................................................................................................... 76 Produccin y Reservas. .............................................................................................................. 78 La evolucin de la demanda de gas natural por sectores de consumo. ..................................... 82 Demanda de gas natural por sectores de consumo y regiones.................................................. 85 El Balance entre oferta y demanda por grandes sistemas regionales........................................ 89 El sistema de Transporte de Gas Natural. .................................................................................. 91 Aspectos de Regulacin del Sector .......................................................................................... 101 Reservas. .................................................................................................................................. 106 Reservas y Produccin. ............................................................................................................ 107 Exportaciones........................................................................................................................... 108 Consumo en el mercado interno.............................................................................................. 109 Tipologa de la minera de carbn en Colombia. ...................................................................... 111 Aspectos regulatorios y ambientales. ...................................................................................... 112 Marco Jurdico.......................................................................................................................... 115 Situacin actual para el alcohol biocarburante. ....................................................................... 117 Situacin actual del Biodiesel................................................................................................... 123 Potencial de oferta de Biocombustibles en Colombia. ............................................................ 128 Caso Bioetanol ......................................................................................................................... 128 Caso Biodiesel .......................................................................................................................... 128 Potenciales energticos Potencial Solar................................................................................... 131
2.2.2.1 2.2.2.2 2.2.2.3 2.2.2.4 2.2.2.5 2.2.2.6 2.2.2.7 2.2.2.8
2.2.3
Diagnstico y retos del sector Petrolero. .............................................................................. 55
2.2.3.1 2.2.3.2 2.2.3.3 2.2.3.4 2.2.3.5 2.2.3.6 2.2.3.7
2.2.4
Diagnstico y retos del sector Gas Natural. .......................................................................... 75
2.2.4.1 2.2.4.2 2.2.4.3 2.2.4.4 2.2.4.5 2.2.4.6 2.2.4.7 2.2.4.8
2.2.5
Diagnstico y retos del sector Carbn Mineral. .................................................................. 106
2.2.5.1 2.2.5.2 2.2.5.3 2.2.5.4 2.2.5.5 2.2.5.6
2.2.6
Diagnstico y retos del sector Biocombustibles. ................................................................. 115
2.2.6.1 2.2.6.2 2.2.6.3 2.2.6.4 2.2.6.5 2.2.6.6
2.2.7
Diagnstico y retos del Sector de Fuentes Renovables y Fuentes No Convencionales........ 131
2.2.7.1
2.2.7.2 2.2.7.3 2.2.7.4 2.2.7.5 2.2.7.5.1 2.2.7.5.2 2.2.7.5.3 Potencial Elico ........................................................................................................................ 133 Potencial de Pequeas Centrales Hidroelctricas - PCHs ........................................................ 136 Potencial de Biomasa ............................................................................................................... 138 Potencial de Otras fuentes renovables .................................................................................... 140 Energa de los mares ........................................................................................................... 140 Geotermia ........................................................................................................................... 140 Energa Nuclear ................................................................................................................... 142
2.2.8
Diagnstico y retos para las polticas de eficiencia energtica y uso racional de la energa. 145
2.2.8.1 Trayectorias y avances de la eficiencia energtica en Colombia.............................................. 145 2.2.8.2 Cambio en las trayectorias de la Eficiencia Energtica y en las Fuentes No convencionales de Energa en Colombia: adopcin del Plan de Accin Indicativo 2010-2015.................................................... 146 2.2.8.3 Potenciales y metas de ahorro de energa identificadas en el plan de accin al 2015 ............ 148
ASPECTOS INSTITUCIONALES ................................................................................................................ 152 LA NECESIDAD DE ADECUAR EL MARCO DE LA PLANIFICACIN ENERGTICA A LOS NUEVOS CONTEXTOS: DESAFOS Y OPORTUNIDADES. ....................................................................................................................................... 154 3 PRINCIPALES TENDENCIAS REGISTRADAS Y ESPERADAS EN EL CONTEXTO MUNDIAL DE LARGO PLAZO Y SU IMPACTO EN COLOMBIA. .................................................................................................. 161 3.1 ANLISIS DEL ENTORNO ENERGTICO INTERNACIONAL. .............................................................................. 161 3.1.1 Aspectos vinculados con la demanda mundial de energa. ................................................ 161 3.1.2 Demanda mundial de energa segn regiones y el papel del crecimiento de Asia entre 2000 y 2008. 168 3.1.3 Aspectos relativos a la Oferta Energtica. .......................................................................... 172 3.1.4 Aspectos relativos a la evolucin de los precios de los principales energticos. ................ 176 3.1.5 Tendencias del crecimiento de la capacidad de generacin y el consumo de electricidad . 178 3.1.6 Nuevas regulaciones y prospectiva tecnolgica. ................................................................ 181 3.1.7 Nuevas tendencias en materia tecnolgica y de usos y fuentes energticas ..................... 182 3.1.8 El caso de los pases con mayor penetracin de Elica y Solar. .......................................... 187
3.1.8.1 3.1.8.2 3.1.8.3 Espaa Sistema Peninsular .................................................................................................... 187 Alemania .................................................................................................................................. 187 Otros pases ............................................................................................................................. 188
2.3 2.4
3.1.9 Solar Termoelctrica ........................................................................................................... 188 3.1.10 Nuevas tendencias en materia del uso de la biomasa en Amrica Latina. .................... 188 3.1.11 Principales aspectos respecto al tema ambiental a nivel internacional. ....................... 193 3.1.12 Implicaciones para Colombia de los requisitos para estabilizar y disminuir las emisiones de CO2 a escala Mundial................................................................................................................... 195 3.1.13 Sntesis de los principales aspectos del entorno energtico internacional y su posible impacto en Colombia. ....................................................................................................................... 197 DESAFOS Y OPORTUNIDADES PARA COLOMBIA DERIVADAS DEL ENTORNO MUNDIAL. ....................... 201 3.1.14 Escenario de Referencia para precios internacionales ................................................... 202 4 PROYECCIONES DE DEMANDA .................................................................................................... 203 4.1 ESCENARIOS CONSIDERADOS ....................................................................................................... 203 4.1.1 Crecimiento esperado ......................................................................................................... 203 4.2 DEMANDA GLOBAL....................................................................................................................... 204 4.2.1 Proyecciones energticas caso base. .................................................................................. 204
4.2.1.1 4.2.1.2 Por fuentes primarias y secundarias. ....................................................................................... 204 Proyecciones de demanda por sectores de consumo. ............................................................. 205
4.3 PROYECCIONES DE DEMANDA POR TIPO DE ENERGTICO SEGN ESCENARIOS .......................... 207 4.3.1 Proyecciones de demanda de electricidad: energa y potencia .......................................... 207
4.3.1.1 4.3.1.2 Energa ..................................................................................................................................... 207 Potencia ................................................................................................................................... 208
4.3.2
Demanda de derivados de petrleo .................................................................................... 210

3
4.3.2.1 4.3.2.2 4.3.2.3 Escenario base ......................................................................................................................... 210 Proyeccin de precios .............................................................................................................. 212 Sensibilidad de la demanda de gasolina y diesel segn escenarios de crecimiento econmico. 212 4.3.2.3.1 Gasolinas ............................................................................................................................. 212 4.3.2.3.2 Diesel .................................................................................................................................. 213
4.3.3
La demanda de Gas Natural. .............................................................................................. 214

Demanda por sectores de consumo en el Escenario Base. ...................................................... 214 Proyeccin de precios .............................................................................................................. 215 Proyeccin de demanda regional de gas natural en el Escenario Base .................................... 216 Proyeccin de demanda segn escenarios de crecimiento econmico. .................................. 216 Total Nacional ..................................................................................................................... 216 Segn regiones.................................................................................................................... 217 Total Impactos segn sistemas de transporte. ................................................................... 218
4.3.3.1 4.3.3.2 4.3.3.3 4.3.3.4 4.3.3.4.1 4.3.3.4.2 4.3.3.4.3
LA OFERTA ENERGTICA.............................................................................................................. 219 5.1 LA OFERTA ENERGTICA ELCTRICA........................................................................................................ 219 5.1.1 Balance de oferta y demanda de potencia elctrica y energa en firme............................. 220 5.2 LOS ESCENARIOS DE PRODUCCIN DE CRUDO Y BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA. .......................................... 223 5.2.1 Oferta de Crudo. ................................................................................................................. 223 5.2.2 Balance oferta y demanda de crudo y potencial de exportaciones. ................................... 224 5.3 LA OFERTA DE GAS NATURAL Y BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA ................................................................. 227 5.3.1 Oferta de gas natural sin proyecto de Planta de regasificacin ......................................... 227 5.3.2 Balance de oferta y demanda. ............................................................................................ 229 5.4 METODOLOGA UTILIZADA ........................................................................................................... 232 5.5 RESULTADOS OBTENIDOS .................................................................................................................... 234 5.5.1 Los Grandes Objetivos del PEN 2010-2030 ......................................................................... 234
NDICE DE GRFICAS
GRFICA 1. EVOLUCIN EXPORTACIONES ENERGTICAS COLOMBIANAS ........................................................................ 13 GRFICA 2. EVOLUCIN EXPORTACIONES COLOMBIANAS ........................................................................................... 14 GRFICA 3. INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA.......................................................................................................... 15 GRFICA 4. CORRELACIN DEL PIB Y SECTOR MINERO- ENERGTICO ............................................................................ 16 GRFICA 5. VARIACIN ANUAL DEL APORTE A CRECIMIENTO DEL PIB ........................................................................... 17 GRFICA 6. COMPOSICIN DE LA OFERTA INTERNA DE ENERGA PROVENIENTE DE FUENTES PRIMARIAS- EN TCAL................. 20 GRFICA 7. ESTRUCTURA DE LA OFERTA ENERGTICA DE FUENTES PRIMARIAS. EN %. ...................................................... 21 GRFICA 8.OFERTA-DEMANDA DE ENERGA SECUNDARIA EN LAS LTIMAS DCADAS Y CAMBIOS ENTRE 2000 Y 2008- EN TCAL/AO. ............................................................................................................................................ 22 GRFICA 9.ESTRUCTURA DE LA OFERTA- DEMANDA INTERNA DE FUENTES SECUNDARIAS 1975- 2008. .............................. 23 GRFICA 10. PRINCIPALES CAMBIOS EN LOS PATRONES DE CONSUMO DE FUENTES SECUNDARIAS ENTRE 2000 Y 2008. ........ 24 GRFICA 11. EVOLUCIN DEL CONSUMO FINAL DE ENERGA NETA, DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO Y DE LA INTENSIDAD ENERGTICA 1975-2008. MILES DE TCAL, MILLONES DE $ DE 2000 Y MILES DE TCAL POR UNIDAD DE PRODUCTO. ... 25 GRFICA 12. EVOLUCIN DEL CONSUMO FINAL DE ENERGA TIL, DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO Y DE LA INTENSIDAD ENERGTICA 1975-2008. MILES DE TCAL, MILLONES DE $ DE 2000 Y MILES DE TCAL TILES POR UNIDAD DE PRODUCTO. ............................................................................................................................................ 26 GRFICA 13. INTENSIDAD ENERGTICA DE COLOMBIA EN EL CONTEXTO DE AMRICA LATINA Y EL CARIBE. .......................... 28 GRFICA 14. EVOLUCIN DEL CONSUMO FINAL DE ENERGA TIL POR SECTORES DE CONSUMO FINAL. ................................ 29 GRFICA 15. DISTRIBUCIN SECTORIAL DEL CONSUMO FINAL DE ENERGA (TCAL-NETOS Y %)-SITUACIN AO 2008. .......... 30 GRFICA 16. VARIACIN EN LA ESTRUCTURA SECTORIAL DEL CONSUMO DE ENERGA FINAL. ............................................. 31 GRFICA 17. CONSUMO FINAL DE ENERGA POR HABITANTE EN AMRICA LATINA Y EL CARIBE. ........................................ 32 GRFICA 18. CONSUMO FINAL DE ENERGA ELCTRICA POR HABITANTE EN AMRICA LATINA Y EL CARIBE (EN KWH/ AO POR HABITANTE) ............................................................................................................................................ 33 GRFICA 19. CONSUMO TOTAL FINAL DE ENERGA POR HABITANTE Y CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN EL SECTOR RESIDENCIAL POR HABITANTE ENTRE 1970 Y 2007. ............................................................................................................... 34 GRFICA 20. EVOLUCIN DEL PRECIO PROMEDIO BOLSA EN $KWH A PRECIOS CONSTANTES DE 2008. ............................... 39 GRFICA 21. EVOLUCIN DE LOS PRECIOS PROMEDIO BOLSA Y CONTRATOS. EN $KWH A PRECIOS CONSTANTES DE 2008. .... 49 GRFICA 22. EVOLUCIN DE LA DEMANDA ANUAL DE ENERGA Y TASAS INERANUALES DE CRECIMIENTO. EN GWH Y % DE CRECIMIENTO ANUAL 2000-2009. ............................................................................................................. 49 GRFICA 23. EVOLUCIN DEL NMERO DE USUARIOS DE ELECTRICIDAD DEL SEIN-2003-2009. ...................................... 50 GRFICA 24. CONSUMO TOTAL DE ENERGA RESIDENCIAL Y NO RESIDENCIAL ................................................................. 51 GRFICA 25. EVOLUCIN DEL PORCENTAJE DE COBERTURA DEL SERVICIO ELCTRICO EN COLOMBIA. PERODO 2000-2008. .. 52 GRFICA 26. CONTRIBUCIONES, SUBSIDIOS Y DFICIT ANUAL DEL ESQUEMA DE SOLIDARIDAD EN EL CASO ELCTRICO. ............ 53 GRFICA 27. DISTRIBUCIN DE RESERVAS DE PETRLEO POR CAMPOS: RESERVAS REMANENTES TOTALES Y RESERVAS REMANENTES EN DESARROLLO AL 31-12-2008. ............................................................................................ 56 GRFICA 28. RESERVAS REMANENTES NO DESARROLLADAS AL 31-12-2008. MBBL ..................................................... 57 GRFICA 29. EVOLUCIN RECIENTE DE LAS RESERVAS, PRODUCCIN E INCORPORACIN DE RESERVAS EN MMBL................. 58 GRFICA 30. EVOLUCIN DE LA ACTIVIDAD EXPLORATORIA 1980-2010: KM2 DE SSMICA EQUIVALENTE EN 2D. ................ 59 GRFICA 31. EVOLUCIN DE LA ACTIVIDAD EXPLORATORIA 1980-2010: NMERO DE POZOS A-3 PERFORADOS Y FACTOR DE XITO. .................................................................................................................................................... 59 GRFICA 32. DISTRIBUCIN DE CONTRATOS SEGN TIPO PARA EL PERODO 2000-2010. ............................................... 61 GRFICA 33. DESCONCENTRACIN EN CONTRATOS DE EXPLORACIN Y PRODUCCIN 2004-2010. .................................. 62 GRFICA 34. CONCENTRACIN DE CONTRATOS Y NMERO MEDIO POR OPERADOR 2004-2010. ...................................... 62 GRFICA 35. CONCENTRACIN DEL TERRITORIO EN EXPLORACIN POR CUENCAS Y DISTRIBUCIN DE LOS CONTRATOS 20042010. ................................................................................................................................................... 64 GRFICA 36. EVOLUCIN DE LA PRODUCCIN Y EXPORTACIONES DE PETRLEO CRUDO 1990-2010.................................. 65 GRFICA 37. EVOLUCIN DE LA PRODUCCIN PETROLERA Y CAMBIO DE TENDENCIA TRAS LA CREACIN DE LA ANH. ............. 66 GRFICA 38. METAS DEL SIGOB Y PRODUCCIN PETROLERA SEGN ORIGEN CONTRATOS ANH Y ECOPETROL Y ASOCIADOS. EN KBPD. ............................................................................................................................................... 67
GRFICA 39. EVOLUCIN DEL CONSUMO DE DERIVADOS DE PETRLEO EN COLOMBIA 1979-2009. EN BDC. ..................... 69 GRFICA 40. MODIFICACIONES EN EL PATRN DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL SECTOR TRANSPORTE CARRETERO 20002008. EN TCAL. ...................................................................................................................................... 70 GRFICA 41. EVOLUCIN DE LA CARGA DE CRUDO A REFINERAS Y CAPACIDAD INSTALADA EN 2010. ................................. 72 GRFICA 42. DISTRIBUCIN DE RESERVAS REMANENTES POR CAMPO AL 31-12-2008-EN GPC. ..................................... 76 GRFICA 43. PROSPECTIVA DE EVOLUCIN DE RESERVAS DE GAS NATURAL 2010-2030 (GPC). ....................................... 77 GRFICA 44. RESERVAS, PRODUCCIN Y RELACIN MEDIA RESERVAS PRODUCCIN. EN GPC Y AOS PROMEDIO DE DURACIN DE LAS RESERVAS PROBADAS Y NO PROBADAS................................................................................................. 79 GRFICA 45. PRODUCCIN DE GAS NATURAL MENSUAL: MPCD-ENERO DE 2007 ABRIL DE 2010. DATOS DE COMERCIALIZACIN DEL GAS POR ECOPETROL Y SEGN CONTRATOS DE LA ANH. .............................................. 80 GRFICA 46. ORIGEN DEL SUMINISTRO TOTAL POR CAMPOS: PERODO 2007-2009. ...................................................... 81 GRFICA 47. EVOLUCIN DE LA DEMANDA TOTAL POR SECTORES DE CONSUMO: PERODO NOVIEMBRE DE 2007-ABRIL DE 2010. ............................................................................................................................................................ 83 GRFICA 48. VARIACIONES ENTRE DEMANDAS MXIMAS Y MNIMAS ENTRE 2008 Y 2010 EN MPCD: IMPACTO DE LA
INFLUENCIA DE FENMENOS CRTICOS SOBRE LA AMPLITUD DEL RANGO DE LA DEMANDA MEDIA POR SECTORES DE CONSUMO Y SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO. ................................................................................................. 86 GRFICA 49. VEHCULOS CONVERTIDOS A GNV CIFRAS A FINES DE 2009. .................................................................... 89 GRFICA 50. BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA POR GRANDES SISTEMAS REGIONALES. ............................................... 90 GRFICA 51. ESTIMACIN DE LAS RESERVAS DE CARBN MINERAL EN COLOMBIA. AO 2008....................................... 106 GRFICA 52. RESERVAS Y PRODUCCIN POR DEPARTAMENTOS. ............................................................................... 108 GRFICA 53. BALANCE DE CARBN. PRODUCCIN - EXPORTACIN ........................................................................... 109 GRFICA 54. CONSUMO DE CARBN MINERAL TRMICO EN INDUSTRIAS: ESTIMACIN 2009. ........................................ 110 GRFICA 55. PRODUCCIN DE ALCOHOL CARBURANTE EL LITROS POR DA. ................................................................. 117 GRFICA 56. DEMANDA DE DIESEL OIL ESCENARIO MEDIO .................................................................................. 130 GRFICA 57. POTENCIAL Y METAS DE AHORRO EN ENERGA ELCTRICA ....................................................................... 150 GRFICA 58. IMPACTO POTENCIAL % SOBRE LA CAPACIDAD EFECTIVA DE LA GENERACIN HIDROELCTRICA ACTUALESTIMACIONES 2011-2040. ................................................................................................................... 159 GRFICA 59. IMPACTO POTENCIAL EN CAA DE AZCAR 2011 A 2040 (%) ................................................................ 159 GRFICA 60. VULNERABILIDAD EN PALMA DE ACEITE 2011 A 2040 (%) .................................................................... 160 GRFICA 61. EVOLUCIN DEL CONSUMO DE ENERGA DE FUENTES PRIMARIAS Y DEL CONSUMO ELCTRICO. PERODO 19802008, POR SUBPERODOS. ....................................................................................................................... 163 GRFICA 62. PARTICIPACIN DE LA GENERACIN TRMICA CONVENCIONAL EN EL TOTAL DE GENERACIN DE ENERGA ELCTRICA. (EN %) ................................................................................................................................................ 164 GRFICA 63. EVOLUCIN DEL CONSUMO DE ENERGA CLASIFICADA POR FUENTES PRIMARIAS- EN MILLONES DE TONELADAS EQUIVALENTES DE PETRLEO-(MM-TEP)................................................................................................... 165 GRFICA 64. CRECIMIENTO DE LA DEMANDA TOTAL DE ENERGA Y EMISIONES: DATOS EXPRESADOS EN VALORES NDICES CON 1965=100. ......................................................................................................................................... 166 GRFICA 65. TENDENCIAS DEL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DE ENERGA RESPECTO A LAS EMISIONES (TASAS DE CRECIMIENTO DE LA ENERGA-TASAS DE CRECIMIENTO DE LAS EMISIONES EN %) .................................................................... 167 GRFICA 66. EVOLUCIN DEL CONSUMO DE ENERGA DE FUENTES PRIMARIAS POR UNIDAD DE PRODUCTO. (MILLONES DE TEP/MILES DE MILLONES DE DLARES DEL 2000)........................................................................................ 168 GRFICA 67. PARTICIPACIN DE CADA GRAN REGIN Y DE CHINA EN EL TOTAL DEL CONSUMO MUNDIAL 2008 DE ENERGA. 171 GRFICA 68. PARTICIPACIN DE CADA GRAN REGIN Y DE CHINA EN EL INCREMENTO TOTAL DE DEMANDA DE ENERGA ENTRE 2000 Y 2008: TOTAL FUENTES PRIMARIAS, PETRLEO, CARBN Y GENERACIN DE ELECTRICIDAD.......................... 172 GRFICA 69. CAMBIOS EN EL ORIGEN DEL INCREMENTO DE LA OFERTA DE PETRLEO: COMPARACIN PERODOS 19912002/1974-1990 Y 2003-2008/1991-2002 ........................................................................................ 173 GRFICA 70. CAMBIOS EN EL ORIGEN DEL INCREMENTO DE LAS RESERVAS DE PETRLEO: COMPARACIN PERODOS 1990-2000 Y 2000-2008. ...................................................................................................................................... 174 GRFICA 71. RESERVAS COMPROBADAS DE PETRLEO SEGN ORIGEN. ..................................................................... 174 GRFICA 72. EVOLUCIN DEL % DE UTILIZACIN DE LA CAPACIDAD DE REFINACIN A ESCALA MUNDIAL............................ 176 GRFICA 73. PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS ENERGTICOS. DATOS EN U$S CONSTANTES DE 2009 POR MBTU. ......................................................................................................................................... 177
GRFICA 74. EVOLUCIN DEL PRECIO DEL CRUDO WTI EN U$S CONSTANTES DE 2009. ................................................ 178 GRFICA 75. DIFERENCIAS ENTRE TASAS DE CRECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GENERACIN ELCTRICA Y DE LA GENERACIN DE ELECTRICIDAD- % A.A. POR PERODOS-1990-2006/7. ................................................................................. 179 GRFICA 76. APROXIMACIN AL INCREMENTO EN EL FACTOR DE UTILIZACIN MEDIA DE LA CAPACIDAD INSTALADA ENTRE 1990 Y 2008, CON RESPECTO A 1970-1990. ..................................................................................................... 180 GRFICA 77. CAPACIDAD DE GENERACIN ELCTRICA CON FUENTES RENOVABLES A ESCALA MUNDIAL. AO 2007 Y ADICIONES 2008. ................................................................................................................................................. 182 GRFICA 78. EVOLUCIN DE LA GENERACIN ELICA COMO % DEL TOTAL GENERADO SEGN GRANDES REGIONES Y A NIVEL TOTAL MUNDIAL. ................................................................................................................................... 183 GRFICA 79. ESTIMACIN DE LA FUTURA EVOLUCIN DE LOS COSTOS DE INVERSIN SEGN TECNOLOGA DE FUENTES RENOVABLES. EN U$S DE 2008 POR MW INSTALADO ................................................................................... 186 GRFICA 80. APROXIMACIN A LOS COSTOS DE GENERACIN POR TIPO DE FUENTE RENOVABLE Y EVOLUCIN ESPERADA. EN DLARES DE 2007 POR MWH.................................................................................................................. 186 GRFICA 81. PRECIOS DE LOS PRINCIPALES ENERGTICOS PRIMARIOS 2008-2030 SEGN ESCENARIOS WEO 2009. ......... 196 GRFICA 82. PRECIOS INTERNACIONALES DEL PETRLEO WTI, HISTRICOS Y PROYECTADOS......................................... 202 GRFICA 83. TASAS DE CRECIMIENTO HISTRICAS Y PROYECCIN DE ESCENARIOS DE CRECIMIENTO DEL PIB 2010-2030 .... 203 GRFICA 84. PROYECCIONES ENERGTICAS 2000- 2010-2030 ESCENARIO MEDIO: POR FUENTES DE ENERGA EN KBOE. . 204 GRFICA 85. VARIACIN EN CONSUMO TOTAL 2010-2030: ESCENARIO MEDIO EN KBOE ........................................... 205 GRFICA 86. CONSUMO DE ENERGA POR SECTORES DE CONSUMO- PROYECCIONES AL AO 2030. EN KBOE. ................. 206 GRFICA 87. VARIACIN DE LA DEMANDA PROYECTADA POR SECTOR DE CONSUMO 2010-2030 EN KBOE Y %. ............... 206 GRFICA 88. DEMANDA DE ENERGA ELCTRICA (GWH) SEGN ESCENARIOS DE DEMANDA 2009-2030. ...................... 207 GRFICA 89. PROYECCIN DE DEMANDA DE POTENCIA ........................................................................................... 209 GRFICA 90. PROYECCIN DE DEMANDA DE DERIVADOS DE PETRLEO EN COLOMBIA ................................................... 211 GRFICA 91. PROYECCIN SECTORIAL DE DEMANDA DE DERIVADOS DE PETRLEO EN COLOMBIA .................................... 211 GRFICA 92. PROYECCIN DE PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES EN COLOMBIA. ............................................................. 212 GRFICA 93. PROYECCIN DE DEMANDA DE GASOLINAS SEGN ESCENARIOS DE CRECIMIENTO 2010-2030...................... 213 GRFICA 94. PROYECCIN DE DEMANDA DE DIESEL SEGN ESCENARIOS DE CRECIMIENTO 2010-2030. ........................... 213 GRFICA 95. PROYECCIN DE DEMANDA SECTORIAL DE GAS NATURAL AL AO 2030 .................................................... 214 GRFICA 96. PRECIOS DEL GAS NATURAL EN BOCA DE POZO-U$S MBTU.................................................................. 215 GRFICA 97. PROYECCIN DE LA DEMANDA DE GAS NATURAL POR REGIONES 2010-2030 EN MPCD. ........................... 216 GRFICA 98. PROYECCIONES DE DEMANDA DE GAS NATURAL SEGN ESCENARIOS- DEMANDA TOTAL NACIONAL 2009-2030. EN MPCD. ............................................................................................................................................... 217 GRFICA 99. PARTICIPACIN DE LAS REGIONES EN LA DEMANDA TOTAL DE GAS NATURAL SEGN ESCENARIOS DE DEMANDA. EN MPCD 2009-2030 .............................................................................................................................. 217 GRFICA 100. IMPACTO DE LOS ESCENARIOS DE DEMANDA DE GAS SOBRE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE TRONCAL. INCREMENTOS EN MPCD ENTRE 2009 Y 2030. .......................................................................................... 218 GRFICA 101. ESCENARIOS DE DEMANDA MXIMA UPME Y EXPANSIN PREVISTA MW. ............................................. 220 GRFICA 102. DEMANDA VS ENFICC ................................................................................................................. 221 GRFICA 103. ESCENARIOS DE PRODUCCIN PETROLERA 2011-2020. EN KBDC ....................................................... 223 GRFICA 104. RESERVAS REMANTES Y ESCENARIOS DE PRODUCCIN DE CRUDO: RESERVAS A DESCUBRIR AL 2020. .......... 224 GRFICA 101. ESTIMACIONES DE LA OFERTA FUTURA DE CRUDO SEGN DISTINTOS ESCENARIOS DISPONIBLES. MILLONES DE BARRILES/AO....................................................................................................................................... 225 GRFICA 106. ESTIMACIONES DE LAS EXPORTACIONES O IMPORTACIONES SEGN ESCENARIOS DE PRODUCCIN DEL CRUDO. MILLONES DE BARRILES/AO.................................................................................................................... 226 GRFICA 107. DECLARACIN DE PRODUCCIN 2010-2019- EN MPCD POR CAMPO EN OPERACIN.............................. 227 GRFICA 108. PROYECCIN DE LA OFERTA DE GAS NATURAL. 2010-2030. EN MPCD. ............................................... 228 GRFICA 109. ESCENARIOS DE OFERTA CON Y SIN IMPORTACIONES DESDE VENEZUELA Y DEMANDA DE GAS NATURAL SEGN ESCENARIOS DE CRECIMIENTO. .................................................................................................................. 229 GRFICA 110. RESERVAS MNIMAS A DESARROLLAR SEGN ESCENARIOS DE DEMANDA Y OFERTA INTERNA. EN GPC ACUMULADOS PARA CADA AO. ................................................................................................................ 230
NDICE DE FIGURAS
FIGURA 1. APORTES POR ACTIVIDADES ECONMICAS AL IMPUESTO DE LA RENTA EN COLOMBIA ........................................ 18 FIGURA 2. OBJETIVO VINCULADO AL APORTE DEL SECTOR ENERGTICO A LA MACROECONOMA NACIONAL Y SUS ESTRATEGIAS. 19 FIGURA 3. ESTRUCTURA Y COMPOSICIN DEL MERCADO MAYORISTA........................................................................... 37 FIGURA 4. TOPOLOGA DE LA RED DE TRANSMISIN DEL PAS. ..................................................................................... 46 FIGURA 5. MAPA DE TIERRAS DE LA ANH PARA LA ADJUDICACIN DE BLOQUES DE PROGRAMAS DE EXPLORACIN. .............. 60 FIGURA 6. COBERTURA GEOGRFICA DEL SERVICIO EN 2009. .................................................................................... 88 FIGURA 7. SISTEMA NACIONAL DE TRANSPORTE DE GAS ........................................................................................... 91 FIGURA 8. MAPA TOPOLGICO DEL SISTEMA DE LA COSTA ATLNTICA ......................................................................... 93 FIGURA 9. MAPA TOPOLGICO DEL SISTEMA DEL INTERIOR ....................................................................................... 94 FIGURA 10. MAPA TOPOLGICO DEL SISTEMA DEL INTERIOR CON NUEVAS INFRAESTRUCTURAS PROYECTADAS PARA EL 20102014 .................................................................................................................................................... 98 FIGURA 11. ATLAS DE RADIACIN SOLAR EN COLOMBIA .......................................................................................... 132 FIGURA 12. MAPA DE DENSIDAD DE ENERGA ELICA. DENSIDAD DE ENERGA ELICA A 20 M DE ALTURA PROMEDIO MULTIANUAL ......................................................................................................................................... 134 FIGURA 13. MAPA DE DENSIDAD DE ENERGA ELICA. DENSIDAD DE ENERGA ELICA A 50 M DE ALTURA PROMEDIO MULTIANUAL ......................................................................................................................................... 135 FIGURA 14. MAPA DE POTENCIAL HIDRO-ENERGTICO UNITARIO PROMEDIO MULTIANUAL. ............................................ 137 FIGURA 15. MAPA DE POTENCIAL DE RECURSOS DE BIOMASA ................................................................................... 139 FIGURA 16. MAPA DE ZONAS NO INTERCONECTADAS ............................................................................................. 141 FIGURA 17. ESQUEMA DE VULNERABILIDAD DE COLOMBIA FRENTE AL CAMBIO CLIMTICO- GENERACIN DE HIDROELECTRICIDAD. .............................................................................................................................. 156 FIGURA 18. ESTIMACIN DE LA VARIACIN DE LAS PRECIPITACIONES. ESCENARIO A-1 2011-2040................................ 157 FIGURA 19. IMPACTO DE LA VARIACIN DE LA PRECIPITACIONES SOBRE REGIONES CON CENTRALES HIDROELCTRICAS. ESCENARIO A-1 2011-2040 ................................................................................................................... 158 FIGURA 20. ASOCIACIONES ESTRATGICAS ENTRE EMPRESAS PETROLERAS ESTATALES Y PARAESTATALES DE LOS PASES EN VAS DE DESARROLLO Y OTROS. ............................................................................................................................ 175
NDICE DE TABLAS
TABLA 1. VALORES DE LA INTENSIDAD ENERGTICA NETA Y TIL Y PROGRESOS EN EFICIENCIA ENERGTICA........................... 27 TABLA 2. GENERADORES ACTIVOS, TECNOLOGAS Y POTENCIA INSTALADA EFECTIVA EN MW AL 31-12-2009. .................... 40 TABLA 3. CONFIGURACIN DEL PARQUE ACTUAL DE GENERACIN ELCTRICA Y PREVISTO PARA 2018 SEGN EL RESULTADO DE SUBASTAS REALIZADAS EN 2008. ................................................................................................................ 41 TABLA 4. RESULTADOS DE LAS SUBASTAS DE 2008................................................................................................... 42 TABLA 5. SNTESIS REAS EN EXPLORACIN Y PRODUCCIN A ABRIL DE 2010. ............................................................... 63 TABLA 6. RESERVAS REMANENTES POR CUENCAS A FINES DE 2008 Y RANGO DE AMPLITUD MNIMA Y MXIMA DE GRAVEDAD DE LOS CRUDOS. ........................................................................................................................................... 73 TABLA 7. ESTIMACIN DE RESERVAS POTENCIALES DE GAS NATURAL ( GPC ). .............................................................. 77 TABLA 8. RESERVAS PROBADAS INCORPORADAS ENTRE 2010 Y 2016.......................................................................... 78 TABLA 9. CONSUMOS PROMEDIO POR SECTOR Y ESTIMACIN APROXIMADA DEL IMPACTO DE LA VARIABILIDAD DEL CONSUMO DEL SECTOR DE GENERACIN ELCTRICA SOBRE EL TAMAO TOTAL DEL MERCADO DE GAS. ...................................... 83 TABLA 10. ESTIMACIN DEL CONSUME DE GAS NATURAL POR REGIONS Y SECTORES ........................................................ 85 TABLA 11. USUARIOS DE GAS NATURAL Y ELECTRICIDAD EN CABECERAS DE MUNICIPIOS POR DEPARTAMENTO- AO 2009. .. 87 TABLA 12. CARACTERSTICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPORTE DE GAS ............................................................ 92 TABLA 13. RESERVAS DE CARBN, PRODUCCIN Y DESTINO SEGN MERCADO INTERNO Y EXTERNO................................. 107 TABLA 14. PRODUCCIN Y CONSUMO INDUSTRIAL DE CARBN MINERAL POR GRANDES REGIONES. .................................. 111 TABLA 15. NORMAS SOBRE USO DE BIOCOMBUSTIBLES ........................................................................................... 115 TABLA 16. PRODUCCIN DE ETANOL CARBURANTE POR PAS .................................................................................... 118 TABLA 17. DESTILERAS DE ETANOL AL AO 2009 EN COLOMBIA. ............................................................................. 119 TABLA 18. PORCENTAJE DE COBERTURA DE ABASTECIMIENTO DE BIOETANOL POR DEPARTAMENTOS. .............................. 120 TABLA 19. PRODUCCIN DE BIODIESEL POR PAS AO 2009................................................................................. 123 TABLA 20. PLANTAS DE BIODIESEL EN PRODUCCIN AL AO 2009 ........................................................................... 124 TABLA 21. PROYECTOS DE PRODUCCIN DE ETANOL EN CONSTRUCCIN. .................................................................... 128 TABLA 22. PROYECTOS DE PLANTAS DE BIODIESEL EN CONSTRUCCIN ........................................................................ 129 TABLA 23. POTENCIAL DE RADIACIN SOLAR POR REGIN ........................................................................................ 131 TABLA 24. DENSIDAD DE POTENCIA DEL VIENTO POR REGIN ................................................................................... 133 TABLA 25. CUENCAS HDRICAS ........................................................................................................................... 136 TABLA 26. POTENCIAL DE FUENTES PRINCIPALES DE ENERGA GEOTRMICA EN COLOMBIA ............................................. 141 TABLA 27. POTENCIALES Y METAS DE AHORRO DE ENERGA ...................................................................................... 149 TABLA 28. CARACTERIZACIN DEL CONSUMO DE ENERGA POR GRANDES REGIONES. .................................................... 170 TABLA 29. TENDENCIAS DEL CONSUMO MUNDIAL DE ENERGA PROYECTADAS HACIA 2015 Y 2030 POR LA AIE-WEO 2009. .......................................................................................................................................................... 198 TABLA 30. PRINCIPALES OPERADORES INTERNACIONALES Y SU GRADO DE INCURSIN EN DIVERSAS FUENTES RENOVABLES. ... 199 TABLA 31. TASAS DE CRECIMIENTO HISTRICAS Y PROYECCIN DE ESCENARIOS DE CRECIMIENTO DEL PIB 2010-2030. ...... 203 TABLA 30. PROYECCIN DE DEMANDA DE POTENCIA MXIMA UPME REVISIN NOVIEMBRE 2009 ................................ 208 TABLA 33. PROYECCIN DE DEMANDA DE POTENCIA MXIMA UPME REVISIN NOVIEMBRE 2009. ................................ 209 TABLA 34. LISTADO DE PROYECTOS SEGN SU ORIGEN ............................................................................................ 219 TABLA 35. EVALUACIN DEL ESCENARIO DE OFERTA RESPECTO AL PANORAMA TOTAL DE RESERVAS (EN GPC) ................... 229
PLAN ENERGTICO NACIONAL 2010-2030

1 INTRODUCCIN
A diferencia de los enfoques utilizados en el pasado, en esta oportunidad se ha considerado conveniente que las definiciones de los objetivos y estrategias deseables y necesarias en materia de poltica energtica fuesen discutidas en profundidad en un mbito ampliamente participativo entre los diversos actores. La idea rectora ha sido que este nuevo PEN incluya tanto el conjunto de aspectos tcnicos indispensables, como as tambin incorpore las mltiples iniciativas y perspectivas de los diversos actores pblicos y privados que conforman al sector energtico de Colombia. La importancia de asumir esta nueva perspectiva metodolgica slo puede ser valorada si se tiene en cuenta que las decisiones de inversin y normativas que adoptan dichos actores pueden no necesariamente converger en el escenario futuro ms conveniente para Colombia, no adecuarse a las nuevas necesidades y tendencias del escenario internacional, ni tampoco hacer un uso racional y competitivo de los abundantes recursos que posee el pas. Aspectos como la coordinacin de los sectores de gas y electricidad, papel del carbn, biocombustibles, fuentes limpias y renovables, impactos macroeconmicos, ambientales y sociales, adecuacin de la infraestructura de oferta de energticos y otros temas vinculados, slo pueden ser abordados de un modo coherente y con objetivos de largo plazo a partir de la bsqueda de acuerdos bsicos y revisando que es lo que no ha funcionado como se deseaba o bien puede ser mejorado en el futuro. Bajo esta perspectiva la UPME ha convocado a una serie de cuatro talleres participativos que se han venido desarrollando con la asistencia de ms de 200 personas representando a setenta y tres instituciones y empresas involucradas en el sector energtico nacional. No es exagerado afirmar que esta convocatoria ha sido altamente exitosa y de un alcance indito en el pas en tanto que ha permitido capturar los principales problemas del sector, las soluciones propuestas bajo consensos ampliamente debatidos y con la plena aceptacin de una pluralidad de puntos de vista y aporte de ideas, experiencias y visiones surgidas de intensos debates donde tambin posturas en desacuerdo fueron registradas. Los diversos actores que conforman las instituciones pblicas vinculadas en forma directa o transversal al sector energtico y sus subsectores definieron una serie de lneas estratgicas.
10
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo A partir de esta propuesta preliminar de estrategias se realizaron los talleres de socializacin donde particip activamente el sector empresario pblico y privado retroalimentando, modificando y enriqueciendo la propuesta inicial. Como resultado de esta intensa actividad a nivel regional y nacional han quedado definidos cuatro grandes objetivos que debera contemplar el nuevo PEN 2010-2030, a saber:
Aumentar la confiabilidad y reducir la vulnerabilidad del sector energtico colombiano.
Maximizar la contribucin del sector energtico colombiano la sustentabilidad macroeconmica, a la competitividad y desarrollo del pas.
Contribuir al desarrollo sostenible en sintona con las tendencias mundiales
Adecuar el marco institucional a la poltica energtica nacional.
11
Para cada uno de estos grandes objetivos se han definido numerosas lneas de poltica energtica las cuales incluyen polticas sub-sectoriales, propuestas para la regulacin, necesidades prioritarias en materia de infraestructura, caractersticas de las seales adecuadas para la expansin coordinada de los sectores electricidad, gas, carbn, petrleo y nuevas fuentes, incluyendo aspectos ambientales, de impacto sobre la economa y uso racional tanto en la produccin como en el consumo de la energa, a fin de que Colombia logre un pleno aprovechamiento de sus recursos bajo criterios de eficiencia, competitividad y sostenibilidad en el nuevo contexto internacional. En sntesis, respondiendo a una visin comn sintetizada as: Explotar el potencial del pas como exportador de energa, a partir de cadenas locales de valor agregado y garantizar a su vez el abastecimiento energtico nacional en el corto, mediano y largo plazo, con criterios de calidad, seguridad, confiabilidad,competitividad y viabilidad. Todo lo anterior bajo el marco del desarrollo sostenible considerando dimensiones econmicas, tecnolgicas, ambientales, sociales y polticas. .
Se espera que tras este amplio proceso de discusin y bsqueda de acuerdos bsicos respecto al futuro rumbo de la poltica energtica abordada desde una perspectiva integral, la propuesta que contenida en el presente PEN 2010-2030 sea la hoja de ruta bajo la cual los actores pblicos y privados se desenvuelvan. En pocas palabras una gua de objetivos estables e instrumentos aptos y flexibles para transitar las prximas dos dcadas. Ese ha sido nuestro propsito y objetivo.
12
2 El Sector Energtico Colombiano.

2.1 APORTE A LA ECONOMA NACIONAL Y A LAS REGIONES.
La importancia del sector minero-energtico colombiano no se halla vinculada nicamente a los temas de seguridad de suministro, accesibilidad y acceso a la energa, competitividad de la industria, sino que reviste un importante papel en trminos de sus aportes al PBI, a las exportaciones y a las cuentas fiscales. Se puede afirmar asimismo, que durante la presente crisis financiera mundial ha sido uno de los sectores que ms ha contribuido a evitar una severa contraccin del nivel de la actividad interna. Su aporte a la balanza comercial ha sido creciente y positivo, situacin que se ha manifestado tanto por los esfuerzos en incrementar los volmenes exportados, como en el caso del carbn mineral, como por el favorable contexto de precios internacionales registrado en el ltimo quinquenio, como ha ocurrido en el caso de las exportaciones de crudo y derivados.
Grfica 1. Evolucin exportaciones energticas colombianas
EVOLUCION EXPORTACIONES ENERGETICAS COLOMBIANAS
12,213
12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0
Millones US$ FOB
5,559
6,328
7,318
10,268 864 5,043
4,776
3,755
4,227
3,285
3,275
3,383
1,854
2,598
2,913
1,197 235
1,422 416
857 154
893 211
991 272
1,107
1,680
3,495
1999
2000
2001
2002
2003
2004
628
2005
738
2006
2007
2008
Petrleo - Drivados Ferroniquel Exponencial (Carbn)
Carbn Exponencial (Petrleo - Drivados ) Exponencial (Ferroniquel)
2009
726
5,416
13
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo De este modo del total de exportaciones, las del sector minero-energtico se han incrementado en valor y en su proporcin respecto al total. En 2009 este aporte represent el 50% del total de las exportaciones de Colombia.
Grfica 2. Evolucin exportaciones colombianas
EVOLUCION EXPORTACIONES COLOMBIANAS
100% 90%
Participacin Exportaciones
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Resto
Petrleo - Drivados
Carbn
Ferroniquel
Durante la presente crisis mundial el sector energtico ha sido uno de los sectores que ms ha contribuido a evitar una severa contraccin del nivel de actividad interna. Su aporte a la balanza comercial ha sido creciente y positivo, situacin que se ha manifestado tanto por los esfuerzos en incrementar los volmenes exportados, como en el caso del carbn mineral, pero tambin por el favorable contexto de precios internacionales registrado en el ltimo quinquenio como ha ocurrido con el caso de las exportaciones de crudo y derivados. Las exportaciones del sector minero-energtico se han incrementado tanto en valor, como en su proporcin respecto al total. Sin embargo para mantener esta tendencia en el futuro ser necesario incrementar la produccin de petrleo y gas, para lo cual Colombia ofrece excelentes oportunidades de inversin mirando hacia la conquista de nuevos mercados externos dinmicos y el objetivo de incrementar exportaciones con un mayor nivel de valor agregado.
2009
14
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo Es importante remarcar, no obstante, que las cantidades exportadas de petrleo, a pesar de haberse incrementado desde 2007, resultan inferiores a las de 1999. Por lo tanto, ser necesario continuar con los esfuerzos de inversin en exploracin y desarrollo que se han venido efectuando en los ltimos aos. En tal sentido uno de los principales objetivos del PEN 2010-2030 es maximizar la contribucin del conjunto del sector energtico a la economa de Colombia. Para ello se han diseado una serie de lineamientos estratgicos, los que apuntan no slo a afianzar la seguridad de suministro interno, sino al incremento de exportaciones de productos con mayor valor agregado y a largo plazo- la exportacin de importantes reservas de gas que deben ser an desarrolladas. Un aspecto importante resulta as el elevado peso de las inversiones que atrae el sector, las que en los ltimos aos ha superado an a la inversin extranjera directa en otros sectores de la economa.
Grfica 3. Inversin Extranjera directa
INVERSION EXTRANJERA DIRECTA
7.000 6.000 5.000
Millones US$
4.000 3.000 2.000 1.000 0 -1.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Resto 2009
Sector Petroleo
Minas y Canteras
Electridad
La inversin extranjera total aument a una tasa del 13% promedio ao, en la dcada. En el sector Minero-Energtico creci al 48% promedio.
Desde 2008 la Inversin extranjera en el sector Minero Energtico fue mayor a la de los restantes sectores de la economa.
El aporte del sector minero-energtico al PIB tambin ha venido creciendo sin cesar en el ltimo quinquenio.
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Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo Su participacin media durante la ltima dcada se estima en un 7% del total, pero su papel anticclico ha sido notorio en los ltimos dos aos constituyndose en un estabilizador de ingresos, tanto internos como externos.
Grfica 4. Correlacin del PIB y sector minero- energtico
CORRELACION DEL PIB Y SECTOR MINERO-ENERGETICO

10% 8%
7.5%
Tasas de Crecimiento
6% 4%
2.5% 2.2% 4.6% 4.7% 5.7%
6.9%
7.5% 6.3% 3.0%

2.4% 0.4% 2009
2% 0% -2% -4%
1.7% 1.0% -0.4%
3.1%
-1.9% -5.2%
-6%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
PIB TOTAL
PIB Sector Minero-Energtico
En particular, la industria de los hidrocarburos ha mostrado una importante reactivacin tras los cambios de poltica y nuevos escenarios de precios.
16
Grfica 5. Variacin anual del aporte a crecimiento del PIB
Tasas de Crecimiento %
35% 31% 27% 23% 19% 15% 11% 7% 3% -1% -5% -9% -13% -17%
VARIACION ANUAL DEL APORTE A CRECIMIENTO DEL PIB

28.0%
13.3% 9.9% 5.9% 0.8% 3.0% -3.0% -6.7% -6.4% -12.0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 -2.1% -0.7% 1.8% 1.6% 4.5% 9.1% 3.5% 9.3% 6.3% 3.1% 3.5% 10.3% 4.8%
13.4%
1.5% 1.5% -1.1%
2009
Pet r leo y o t ro s
Carb n mineral
Energa elct rica
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Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo Desde el punto de vista de la contribucin a la sostenibilidad fiscal el sector minero-energtico representa una importante fuente de recursos nacionales y regionales. En tal sentido cabe remarcar que el sector energtico dio cuenta del 22% del impuesto a la renta en Colombia en 2009, proporcin que se eleva al 29% cuando se incluye la rama de refinacin e industrias de productos qumicos.
Figura 1. Aportes por actividades econmicas al Impuesto de la renta en Colombia
CARBON Y DERIVADOS; 453304531; 7%
EXTRACCION DE PETROLEO CRUDO Y DE GAS NATURAL; 1040410616; 15% GENERACION Y SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA; 5694784; 0% PRODUCTOS QUIMICOS; 475466492; 7%
Otras actividades no energticas; 4800427263; 71%
Fuente: Supersociedades, 2010
Cuando se considera el conjunto de ingresos fiscales y parafiscales, el sector energtico por s mismo ha aportado cerca del 20% del total de ingresos pblicos contabilizados en el balance fiscal de Colombia en los ltimos aos. Tambin las regalas petroleras alcanzaron un valor de no menos de 1263 millones de dlares en 2009 y las de carbn alrededor de 330 millones.
Es por esta razn, y ante las perspectivas que brinda tanto la prospectiva de demanda de energa a nivel nacional, regional y mundial, que el sector deber continuar aportando al crecimiento futuro de Colombia, aunque introduciendo importantes conceptos en su futuro desarrollo. El siguiente esquema representa este eje estratgico, que el PEN 2010-2030 considera central.
18
Figura 2. Objetivo vinculado al aporte del sector energtico a la macroeconoma nacional y sus estrategias.
Implementando programas integrales de desarrollo de la industria de los hidrocarburos.
Implementando programas integrales de desarrollo de la industria del Carbn Mineral
Mejorando la actual estrategia respecto a biocombustibles.
Diversificando las fuentes de oferta de gas natural, obteniendo sinergias mltiples.
Maximizar la contribucin del sector energtico colombiano a las exportaciones, a la estabilidad macroeconmica, a la competitividad y al desarrollo del pas.
Diversificando el abastecimiento con energas limpias y renovables y otras no convencionales
Incrementando la competitividad de Colombia mediante adecuados precios de la canasta de energa y costos de energa elctrica.
Fortaleciendo la integracin energtica regional con pases vecinos, con Centroamrica y exportando al resto del mundo.
Fortaleciendo la Investigacin y el Desarrollo a travs de COLCIENCIAS y el sistema educativo y de investigacin local.
19
2.2 DESEMPEO RECIENTE, VISIN RETROSPECTIVA Y RETOS A ENFRENTAR.

2.2.1 Las transformaciones del sector energtico de Colombia.
2.2.1.1 La oferta de energa segn fuentes primarias.
La oferta interna de energa primaria sufri variaciones significativas en las tres y poco ms ltimas dcadas. El incremento en la oferta total logrado en dicho perodo equivale a la oferta que Colombia tena al comienzo del mismo. Tanto la hidroelectricidad como el gas natural incrementaron su participacin, mientras que el petrleo se mantuvo relativamente estable y la biomasa ha retrocedido en particular por la sustitucin de la lea.
Grfica 6. Composicin de la oferta interna de energa proveniente de fuentes primarias- En TCAL.
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000 TCAL
150,000
1975 2000 2008 Variacin 1975-2008
100,000
50,000
-50,000 1975 2000 2008 Variacin 1975-2008
HE 9,935 32,855 45,492 35,556
GN 16,595 62,577 74,777 58,183
PT 79,238 152,370 164,871 85,633
CM 21,873 27,032 27,776 5,903
LE 33,972 22,882 21,342 -12,630
BZ 8,745 8,264 5,602 -3,143
RC 494 3,159 3,078 2,584
TOTAL 170,853 309,137 342,937 172,085
Fuente: UPME, series empalmadas de BEN 1975-2008.
20
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo Las variaciones en trminos de estructura muestran los aportes realizados por la hidroelectricidad, el gas natural y el petrleo a los cambios de la matriz energtica de Colombia, los que se han profundizado tambin en el perodo 2000-2008.
Grfica 7. Estructura de la oferta energtica de fuentes primarias. En %.
60.0%
50.0%
40.0%
30.0% 1975 2000 2008 Variacin 1975-2008
TCAL
20.0%
10.0%
0.0%
-10.0%
-20.0% 1975 2000 2008 Variacin 1975-2008
HE 5.8% 10.6% 13.3% 20.7%
GN 9.7% 20.2% 21.8% 33.8%
PT 46.4% 49.3% 48.1% 49.8%
CM 12.8% 8.7% 8.1% 3.4%
LE 19.9% 7.4% 6.2% -7.3%
BZ 5.1% 2.7% 1.6% -1.8%
RC 0.3% 1.0% 0.9% 1.5%
Como se puede observar casi el 70% de la oferta primaria reposa en el abastecimiento de hidrocarburos, mientras que la hidroelectricidad aporta un 13% y el carbn mineral un 8%. Sin embargo de la variacin registrada entre 1975 y 2008, casi un 84% provino de hidrocarburos y un 21% de hidroelectricidad. El aporte incremental del carbn slo fue cercano al 3%.
2.2.1.2 Oferta Interna de fuentes de energa secundaria.
La oferta y demanda de energa secundaria ha crecido a tasas dispares entre 1975 y 2000 y desde 2000 a 2008 modificando radicalmente las necesidades de abastecimiento segn fuentes de energa. Las tasa media de crecimiento del conjunto de las fuentes ha sido del 2.1 % en las tres ltimas dcadas, pero slo del 0.4% entre 2000 y 2008.
21
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo En este ltimo perodo se produce una fuerte sustitucin entre gasolinas y gas natural y se incrementa la oferta y demanda de ACPM o diesel. Tambin el uso del Fuel Oil contina en retroceso, mientras que el incremento en la demanda elctrica, si bien se desacelera respecto a las dos dcadas y media previas, contina siendo importante. Por otra parte, la sustitucin de gas licuado por gas natural llega a manifestarse incluso en una disminucin en trminos absolutos. La oferta de biocombustibles aparece en los ltimos aos aunque an en cantidades incipientes.
Grfica 8.Oferta-Demanda de energa secundaria en las ltimas dcadas y cambios entre 2000 y 2008- En TCAL/ao.
180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 -20,000 -40,000 1975 2000 2008
Incrementos en todos los energticos entre 1975 y 2000 salvo FO. Incrementos en energa elctrica, gas distribuido, biocombustibles y ACPM o DO ; sustitucin de gasolinas, GLP y FO entre 2000 y 2008,
1975 2000 2008 1975-2000 2000-2008
EE 8,969
GR 2,698
GL
GM
AC
BI
KJ 7,620
DO
FO
NE
CQ 1,884
CL 894 4,030 3,127 3,136 -904
GI 979 -103 41
Total 157,864 75,828 4,930
3,439 29,605 8,746 46,579 7,855 32,595 1,290 5,307 16,974 -891 0 -13,984 1,290 1,056 0 1,056
9,629 13,160 3,056
1,082 82,036 1,020 162,794
29,532 8,525 38,033 8,742
8,049 28,571 4,047 17,388 1,419 7,141 47,058 1,696 11,054 2,128 429 -908 18,942 -9,113 14,332 18,486 -2,351 -6,334 -465 709
1975-2000 20,563 5,827 217 2000-2008 8,502
22
Grfica 9.Estructura de la oferta- demanda interna de fuentes secundarias 1975- 2008.
1975
NE 4% FO 16%
CQ 2%
CL 1%
GI 1%
EE 11% GR 3%
GL 4%
DO 12% KJ 9% BI 0% AC 0%
GM 37%
2008
FO 1%
NE 7%
CQ 1%
CL 2%
GI 1%
EE 23%
GR 5% DO 29% GL 5%
KJ BI 4% 1%
AC 1%
GM 20%
23
Grfica 10. Principales cambios en los patrones de consumo de fuentes secundarias entre 2000 y 2008.
25,000 500%
20,000
Fuentes en penetracin
400%
15,000
300%
TCAL variaciones entre 2000-2008
5,000
100%
Estructura de las variaciones
10,000
200%
TCAL 2000-2008 % del total de la variacin
0%
-5,000
-100%
-10,000
Fuentes en regresin
-200%
-15,000
-300%
-20,000 EE GR GL GM AC BI KJ DO FO NE CQ CL GI Total
-400%
2.2.1.3 Crecimiento del Consumo Interno de Energa y Eficiencia Energtica en energa neta y til: una visin retrospectiva de largo plazo.
El crecimiento del consumo final de energa neta ha sido, del orden del 1.8% a.a para un incremento del PIB estimado en 4% a.a en el perodo 1975-20081. Es as posible afirmar que como efecto conjunto del proceso de sustituciones de fuentes energticas menos eficientes por otras ms eficientes (Ej. lea y biomasa en los hogares), como resultado de cambios de estructura en la demanda de energa-sectorial e intrasectorial- y como logro de los esfuerzos por aplicar medidas de conservacin de la energa y un uso racional de las misma, el contenido especfico de energa para una unidad de producto ha disminuido en trminos de energa neta en un 50% entre 1975 y 2008.
Los datos de consumo final de energa han sido tomados de las series de Balances Energticos Nacionales o BEN, elaborados por la UPME. En el caso del PIB se han empalmado las series de 20002007 a precios de 2000 con las series 1970-1995 del Banco de la repblivca ($ de 1975) y con la serie 1990-2005p a precios de 1994 elaboradas por DANE.
24
Grfica 11. Evolucin del consumo final de energa neta, del Producto Interno Bruto y de la Intensidad energtica 1975-2008. Miles de Tcal, millones de $ de 2000 y Miles de Tcal por unidad de producto.
350000000 1.8
1.6 300000000 Millones de $ de 2000 y consumo final en miles de Tcal 1.4 250000000 1.2 Mil Tcal por unidad de PBI (millones de $col. del 2000)
PBI millones de $ de 2000
200000000
Consumo Final energa neta en Miles de TCAL
150000000
0.8
Miles de TCAL por unidad de PBI (milones de $ colombianos a precios de 2000) Exponencial (Miles de TCAL por unidad de PBI (milones de $ colombianos a precios de 2000))
0.6 100000000 0.4 50000000 0.2
0 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
Fuente: Elaborado con datos de UPME, Banco de la Repblica y DANE.
Cuando se aplican las eficiencias de cada fuente en cada sector de consumo para obtener los consumos expresados en energa til se puede aislar el impacto de las sustituciones entre fuentes y determinar, de modo aproximado, la evolucin de la intensidad energtica en energa til.
25
Grfica 12. Evolucin del consumo final de energa til, del Producto Interno Bruto y de la Intensidad energtica 1975-2008. Miles de Tcal, millones de $ de 2000 y Miles de Tcal tiles por unidad de producto.
350000000 0.6
2000 300000000 Millones de $ de 2000 y consumo final en miles de Tcal Mil Tcal por unidad de PBI (millones de $col. del 2000) 0.5
PBI millones de $ de 2000
250000000 0.4
200000000 0.3 150000000
Consumo Final energa til en Miles de TCAL
0.2 100000000
Consumo Final energa til en Miles de TCAL por unidad de PBI (millones de $ constantes de 2000) Exponencial (Consumo Final energa til en Miles de TCAL por unidad de PBI (millones de $ constantes de 2000))
0.1 50000000
0 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
Fuente: elaborado con datos de UPME, Banco de la Repblica y DANE.
Se puede afirmar as, que durante la ltima dcada Colombia ha logrado un sustantivo progreso en materia de eficiencia energtica estimado en cerca del 9% para la media 2000-2008 en comparacin con el perodo 1975-1999. Entre los aos 2000 a 2008 dicha disminucin sera del 25%. Este proceso no ha sido por cierto ajeno a la implementacin de polticas de largo plazo como lo ha sido el Plan de Masificacin de Gas desde 1991 y los incesantes esfuerzos realizados por lograr implementar mejoras en el uso de la energa a travs del abastecimiento de fuentes modernas de energa y difusin de polticas de uso racional, especialmente en los ltimos aos.
26
Se puede afirmar as, que durante la ltima dcada Colombia ha logrado un sustantivo progreso en materia de eficiencia energtica estimado en cerca del 9% para la media 2000-2008 en comparacin con el perodo 19751999. Entre los aos 2000 a 2008 dicha disminucin sera del 25%. Tabla 1. Valores de la Intensidad Energtica neta y til y progresos en eficiencia energtica.
Intensidad Energtica (IE) en Miles de Tcal neta y til por unidad de PIB en millones de $ constantes del ao 2000 IE til IE neta Desvio Std IE til Desvio Std IE neta Variabilidad IE til Variabilidad IE neta
Media 19751999 0.508 1.359 0.021 0.125 4% 9%
Media 20002008 0.461 0.977 0.056 0.117 12% 12%
Variacin -9.3% -28.1%
Fuente: UPME.
El nivel de Intensidad energtica de Colombia es muy prximo al promedio de la regin y de los pases con mejores ndices de desempeo.
27
Grfica 13. Intensidad Energtica de Colombia en el contexto de Amrica Latina y el Caribe.
Intensidad energtica en BEP por 10^3 U$Sd

6
BEP por miles de u$sd
Amrica Latina y Caribe
0
PARAGUAY JAMAICA SURINAME VENEZUELA BRASIL GUATEMALA BOLIVIA CARIBE CHILE ZONA ANDINA NICARAGUA HONDURAS CENTRO AMERICA CUBA ECUADOR HAITI
PANAMA
COLOMBIA
MEXICO
REP.DOMINICANA
EL SALVADOR
COSTA RICA
BARBADOS
CONO SUR
Fuente: OLADE, SIEE, 2010.
2.2.1.4 Crecimiento del Consumo Interno de Energa por sectores de consumo.
El consumo energtico expresado en energa til por sectores de consumo muestra que el sector residencial y el comercial y pblico son los que han logrado la mayor eficiencia tanto por haber sido los ms afectados por la sustitucin de lea y biomasa como por el impacto de las polticas de Uso Racional y cambio tecnolgico. Por el contrario el apartamiento entre el incremento del consumo en energa neta y til de los sectores industrial y de transporte es ms pequeo indicando tanto el menor impacto de las sustituciones como las limitaciones tecnolgicas, como as tambien los menores esfuerzos efectivos por implementar polticas de URE.
ARGENTINA
URUGUAY
GRENADA
PERU
28
Grfica 14. Evolucin del consumo final de energa til por sectores de consumo final.
120000
100000
Transporte 3.2% Energa til-2.8% en energa neta
80000 Industrias 2.1% en energa til-1.9% en energa neta 60000 Construcciones Agropecuario y Minero Transporte Comercial y pblico 6.5% en energa til-4.6 en energa neta Industrial Comercial y Pblico Residencial 20000 Residencial 3.6% en energa til-0.4% en energa neta 0 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
Tcal energa til
40000
Las variaciones estructurales de la demanda revelan la gran importancia que asume la demanda de los sectores de transporte e industrias en trminos de energa neta. Ella ha sido creciente en el tiempo. Este es uno de los factores por los cuales, como se ver, el PEN 2010-2030 estima necesario profundizar en medidas de uso racional de la energa incluyendo polticas transversales con el Ministerio de Transporte, Comercio, ANDI y otros actores relevantes para establecer la gestin de la demanda tambin desde el mbito de la seleccin de tecnologas de consumo final.
29
Grfica 15. Distribucin sectorial del consumo final de energa (Tcal-netos y %)-Situacin Ao 2008.
Consumo Final de Energa por Sectores en Energa Neta (TCAL y %)
Agropecuario y Minero; 12442; 5%
Construcciones; 4331; 2% Residencial; 51496; 22%
Comercial y Pblico; 12135; 5%
Transporte; 89659; 39% Industrial; 63541; 27%
30
Grfica 16. Variacin en la estructura sectorial del consumo de energa final.
Estructura del Consumo Final de Energa por Sectores de Consumo en Energa Neta.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
Construcciones Agropecuario y Minero Transporte Industrial Comercial y Pblico Residencial
30%
20%
10%
0% 1975 2000 2008
Estructura del Consumo Final de Energa por Sectores de Consumo en Energa Neta.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
Construcciones Agropecuario y Minero Transporte Industrial Comercial y Pblico Residencial
30%
20%
10%
0% 1975 2000 2008
2.2.1.5 Consumo de Energa por habitante.
A pesar de que el consumo de energa por habitante ha venido creciendo sostenidamente a lo largo de ms de tres dcadas a una tasa del 1.8% anual -
31
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo por encima de la tasa de crecimiento de su poblacin- el consumo de energa por habitante de Colombia an se halla entre los ms bajos de Amrica Latina y es inferior al de la zona andina a la que pertenece.
Grfica 17. Consumo final de Energa por Habitante en Amrica Latina y el Caribe.
Comparacin del consumo de energa por habitante en Amrica Latina y el Caribe.

12
10
8 Bep/habitante 6.98 6
5.26
3.8
Amrica Latina y Caribe
0
JAMAICA CARIBE BRASIL CHILE SURINAME ARGENTINA VENEZUELA MEXICO GUYANA BARBADOS PANAMA CONO SUR
REP.DOMINICANA
BOLIVIA
ZONA ANDINA
COSTA RICA
CENTRO AMERICA
NICARAGUA
PARAGUAY
COLOMBIA
CUBA
URUGUAY
GRENADA
GUATEMALA
HONDURAS
ECUADOR
Fuente: OLADE, SIEE, 2010 .
Sin embargo tales diferencias no son tan importantes cuando se refieren al consumo de electricidad por habitante, un indicador clave de la situacin de bienestar econmico de la poblacin. As mientras que el consumo total de energa por habitante es 46% inferior a la media de Latinoamrica y supera slo en 96% al del pas mas pobre, el indicador referido al consumo elctrico revela que el consumo de electricidad por habitante en Colombia es apenas 13% inferior al del promedio regional y 152% superior al de los cinco pases de menor consumo.
Los datos se refieren a 2007, ltimo ao para el cual es factible establecer esta comparacin.
EL SALVADOR
PERU
HAITI
32
Grfica 18. Consumo final de Energa Elctrica por Habitante en Amrica Latina y el Caribe (en Kwh/ ao por habitante)
Comparacin del consumo de energa por habitante en Amrica Latina y el Caribe.

1000 900 800 700
Kwh//habitante
600 500 400 300 200 100 0

PANAMA PARAGUAY SURINAME URUGUAY CONO SUR BRASIL VENEZUELA GRENADA CHILE CUBA ARGENTINA COSTA RICA
460 408 397
Amrica Latina y Car
MEXICO
JAMAICA
REP.DOMINICANA
COLOMBIA
GUYANA
GUATEMALA
BOLIVIA
CENTRO AMERICA
ZONA ANDINA
EL SALVADOR
NICARAGUA
CARIBE
HONDURAS
ECUADOR
PERU
Esto significa que a pesar del elevado grado de cobertura alcanzado por la poblacin con servicios modernos como electricidad y gas por redes, tanto el tamao de su sector industrial como el de su parque automotor son an relativamente reducidos. Del mismo modo esto es reflejo del relativamente bajo ingreso por habitante que an presenta Colombia y la elevada concentracin de la poblacin en los estratos 1 a 3. La dispar evolucin entre el consumo elctrico residencial por habitante y el consumo de energa final total por habitante muestra as este fenmeno, adems del favorable impacto que ha tenido la masificacin del gas sobre la reduccin del consumo elctrico residencial despus de 1997
HAITI
33
Grfica 19. Consumo total final de energa por habitante y consumo de electricidad en el sector residencial por habitante entre 1970 y 2007.
0.8 5
4.5 0.7
BEP/habitante total consumo energtico de Colombia
4
BEP/habitante sector elctricidad residencial
0.6 3.5 0.5 3
Bep/hab Residencial
0.4
0.3
Impacto del Plan de Masificacin de Gas sobre el consumo elctrico residencial
2.5
Bep/hab total energticos y sectores Exponencial (Bep/hab Residencial) Exponencial (Bep/hab total energticos y sectores)
1.5 0.2 1 0.1 0.5
0
1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
34
Retos resultantes del anlisis de la matriz energtica de Colombia.

Los principales desafos que presenta Colombia en este sentido son: Incrementar la oferta interna del conjunto de las fuentes. Utilizar .en el mercado interno aquellos menos transables en el mercado internacional como por ejemplo el carbn mineral, especialmente del interior, de un modo ambientalmente sostenible. Adecuar la oferta de diesel a la demanda Reorientar las demandas a travs de URE y aspectos de tecnologa de uso final. Establecer una clara poltica de excedentes exportables Asegurar tanto el abastecimiento interno mediante una canasta energtica diversificada, como la capacidad exportadora. Profundizar polticas de uso eficiente de la energa en todos los sectores de consumo, pero en particular en Transporte e Industrias.
2.2.2 Diagnstico y retos del sector elctrico

2.2.2.1 La reforma y sus efectos generales
Promulgadas la Constitucin Poltica de 1991 y las Leyes 142 de 1994 (Ley de Servicios Pblicos Domiciliarios) y Ley 143 de 1994 (Ley Elctrica), se establecieron nuevas condiciones normativas en el sector elctrico, lo que dio origen a la redefinicin del papel del Estado en las actividades del sector; la separacin de actividades (generacin, transmisin, distribucin y comercializacin); la introduccin de competencia (generacin y comercializacin); la desregulacin de un segmento del mercado (usuarios no regulados); y la creacin de un esquema institucional que asign las funciones de poltica, planeamiento, regulacin y control en diferentes entidades.
35
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo Aunque las reglas referenciadas aplicables al sector elctrico son de carcter general, la evolucin del mismo es dismil, pudindose diferenciar claramente el desarrollo significativo que ha alcanzado la industria en el Sistema Interconectado Nacional, frente al desarrollo incipiente e insuficiente de la industria en las Zonas No Interconectadas. En el caso del Sistema interconectado las principales transformaciones sectoriales se manifiestaron en los siguientes aspectos: Incremento sustancial del nmero de los agentes en cada una de las actividades y entrada de agentes privados, como se muestra en el siguiente cuadro.
A diciembre de 2009 Total 43 9 32 72 156
AGENTES
A Julio de 1995
A diciembre de 1998 Total 36 76 11 37 160
Pblicos Privados Total Pblicos Privados Generadores 16 1 17 13 23 Comercializadores 33 2 35 35 41 Transportadores 10 0 10 8 3 Distribuidores (*) 34 1 35 34 3 Total 93 4 97 90 70 (*) Las Distribuidoras son tambin Comercializodoras
Desarrollo de un mercado mayorista de energa de carcter competitivo, el cual se describe ms adelante. Menores tarifas a usuarios no regulados, los cuales se benefician de la competencia a nivel de la comercializacin de la energa. Consolidacin de las entidades de control (Superintendencia de Servicios Pblicos Domiciliarios SSPD-), regulacin (Comisin de Regulacin de Energa y Gas CREG-) y planificacin (Unidad de Planificacin Minero Energtica UPME), las que sin embargo no estn exentas de dificultades como se menciona adelante. Por otra parte, esta transformacin, ha conducido al sector a una situacin financiera razonable y unas condiciones de servicio en cada una de las actividades que se analizan con profundidad a continuacin.
2.2.2.2 El Mercado mayorista y la generacin
Como resultado de la reforma se constituy el Mercado Mayorista de Electricidad y entr en operacin la Bolsa de Energa el 20 de Julio de 1995.
36
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo La estructura y composicin resultante para el mercado mayorista se muestra a continuacin:
Figura 3. Estructura y composicin del Mercado mayorista
CLIENTES
Los comercializadores trasladan sus costos a los clientes
Regulados No regulados (>0.1MW 55MWh - mes)
COMERCIALIZACI COMERCIALIZACIN
Compra y venta de energa Competencia (gradual) Margen de Comercializacin aprobado por la CREG para el mercado regulado
DISTRIBUCIN
Monopolio del Servicio Libre acceso a las redes Cargos regulados
OPERACIN Centro Nacional de Despacho ADMINISTRACIN Mercado de Energa Mayorista
TRANSMISIN
Monopolio del Servicio Competencia en la expansin del STN Libre acceso a las redes y cargos regulados
GENERACI GENERACIN
Competencia Precios libremente acordados Competencia en las ofertas de corto plazo
Mercados de otros pases (TIE)
Fuente: XM
LA SITUACIN ACTUAL La situacin presente merece un anlisis pormenorizado en cada particular. El Mercado mayorista
Despus de 15 aos de operacin del mercado mayorista, se ha logrado una consolidacin del esquema, y su funcionamiento, en trminos generales, es adecuado.
37
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo Sin embargo, algunas falencias en la formacin de precios, han llevado a la CREG a proponer la creacin del MOR3, el cual sera un mecanismo annimo de subasta nico para las compras del mercado regulado, eliminando por tanto los contratos bilaterales que hoy funcionan conjuntamente con las compras en bolsa. La principal consideracin de la CREG para hacer esta propuesta es el hecho de que los comercializadores que adquieren grandes bloques de energa con destino al mercado regulado enfrentan mayores precios que los que pagan con destino al mercado no regulado o simplemente que los de adquisicin directa a los generadores por parte de estos grandes usuarios, que en principio representa menores cantidades. La razn que aducen los generadores para estas diferencias est en el mayor riesgo crediticio de las empresas comercializadoras respecto a los grandes consumidores y en el diferente riesgo que presentan las diversas empresas comercializadoras. Esta razn, sin embargo no se corrobora en la prctica, pues, por lo menos en los ltimos 10 aos de funcionamiento del mercado las comercializadoras grandes que atienden mercado regulado no han presentado problemas de pago, como si lo han hecho las comercializadoras pequeas, que, por lo general atienden grandes usuarios. Adicionalmente, en el ltimo perodo de escasez presentado recientemente (Junio de 2009 a Abril de 2010) se evidenciaron algunos problemas en la formacin del precio de la bolsa, los cuales, por lo menos a juicio del MME, no reflejaban la escasez fsica de la energa por la disminucin en la hidrologa, lo que llev a una intervencin del mercado por parte del regulador y del gobierno directamente. Este ltimo tema, que an contina en discusin en el sector, justificara realizar ajustes en algunos de los mecanismos finos que determinan el funcionamiento del mercado. Pese a lo anterior, el comportamiento histrico de los precios, de manera global si ha reflejado claramente los perodos crticos, como lo indica la siguiente grfica:
MOR: Mercado Organizado Regulado

38
Grfica 20. Evolucin del precio promedio Bolsa en $Kwh a precios constantes de 2008.
PRECIO PROMEDIO BOLSA($KwH) Pesos Constantes 2008 Nio
350,00 300,00 250,00
Nio Nio
$kWh
200,00 150,00 100,00 50,00 0,00

Jul-95 Jul-96 Jul-97 Jul-98 Jul-99 Jul-00 Jul-01 Jul-02 Jul-03 Jul-04 Jul-05 Jul-06 Jul-07 Jul-08 Ene-96 Ene-97 Ene-98 Ene-99 Ene-00 Ene-01 Ene-02 Ene-03 Ene-04 Ene-05 Ene-06 Ene-07 Ene-08 Ene-09 Jul-09 Ene-10
Bolsa
Contratos
Fuente: XM
Cargo por Confiabilidad
Con el fin de garantizar la confiabilidad y tambin como mecanismo para incentivar la expansin del sistema que remunera a las nuevas plantas- se estableci el esquema de remuneracin de Cargo por Confiabilidad para la capacidad instalada de generacin existente. Segn este mecanismo las plantas y/o unidades de generacin que aspiraran a percibir ingresos por este concepto, deban en el caso de las hidrulicas, garantizar niveles de embalse que permitieran su despacho sin comprometer la confiabilidad del Sistema Elctrico; y, en el caso de las trmicas, deban respaldar el suministro y el transporte de los combustibles requeridos para su operacin, mediante contratos en firme. As mismo, se permiti que las plantas generadoras trmicas a gas con tecnologa dual gas-diesel, respaldaran su capacidad de produccin con este ltimo combustible. El mecanismo utilizado para hacer obligatoria la entrega de energa firme que se remunera por el Cargo por Confiabilidad es el precio de escasez definido por la CREG. Cabe destacar que este mecanismo no funcion adecuadamente en el ltimo Fenmeno del Nio, por lo cual podra pensarse en un indicador fsico que no dependa del funcionamiento del mercado.
39
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo Al presentarse el Fenmeno del Nio en el 2009 y entrada la fase ms clida de dicho evento, el parque de generacin existente no cumpli con las expectativas previstas en materia de confiabilidad. Debido a ello, se requiri la expedicin de normatividad adicional para eliminar el riesgo que estaba enfrentando el Sistema y evitar un posible racionamiento.
Generacin
A 31 de diciembre de 2009 existan 43 generadores activos y una capacidad efectiva neta de 13.495,8 Mw.
Tabla 2. Generadores activos, tecnologas y potencia instalada efectiva en MW al 31-12-2009.
Tecnologa Hidrulica Hidrulicas Menores Trmica (1) Gas Carbn Fuel-Oil Combustleo ACPM Menores Cogeneradores Elica TOTAL SIN (1): Segn declaracin ENFICC
Fuente: XM
MW 8.997,0 8.525,0 472,0 4.445,4 2.757,0 984,0 434,0 187,0 0 83,4 35,0 18,4 13.460,8
% 66,84%
33,02%
0,14% 100,00%
A raz del racionamiento de 1992-1993 se traz como directriz de poltica la diversificacin del portafolio de generacin con el que contaba el pas. De una composicin hidrotrmica del parque 80/20, se fij como objetivo de mediano plazo contar con una composicin 60/40, reduciendo la vulnerabilidad del sector elctrico ante eventos climatolgicos extremos. Este objetivo, que a la fecha de hoy estaba cerca de ser alcanzado experimentar un retroceso en el mediano y largo plazo, teniendo en cuenta el plan de expansin previsto resultante de las ltimas subastas. El cuadro siguiente muestra la capacidad en el ao 2018, incluyendo el parque actual, las plantas adjudicadas mediante subastas de energa Firme y otras plantas en construccin.
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Tabla 3. Configuracin del parque actual de generacin elctrica y previsto para 2018 segn el resultado de subastas realizadas en 2008.
PARQUE EXISTENTE MS PREVISTO Tecnologa MW % Hidrulica 12.084,0 71,43% Hidrulicas 11.612,0 Menores 472,0 Trmica (1) 4.834,4 28,57% Gas 2.757,0 Carbn 1.134,0 Fuel-Oil 434,0 Combustleo 187,0 ACPM 204,0 Menores 83,4 Cogeneradores 35,0 Elica 18,4 0,11% TOTAL SIN 16.918,4 100,00%
Fuente: XM
Aqu es importante sealar que el cargo por Confiabilidad, adems de tener por objetivo remunerar la confiabilidad, se utiliza como mecanismo para definir la expansin de la generacin a travs de subastas de energa firme de plantas futuras, lo cual, pone en discusin el rol definido para la UPME en materia de expansin. Conviene resaltar que el mecanismo que ha conducido a esta situacin ha sido la definicin por parte de la CREG de una Cantidad de Energa Firme a contratar con base en proyecciones de demanda de la UPME y unos plazos para instalar plantas. En la primera subasta, dado que el plazo otorgado fue de tan solo 4 aos, en la prctica dio la seal para la instalacin de plantas de corto perodo de instalacin (fundamentalmente plantas trmicas). En la segunda subasta, la seal que percibieron los agentes favoreca plantas de alto costo de capital y bajos costos variables (fundamentalmente hidrulicas). As en los hechos la expansin por tecnologas se fij mediante las condiciones de las subastas, pero sin un encuadre global y una visin energtica integral de Colombia. El siguiente cuadro muestra el resultado de las dos subastas
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Tabla 4. Resultados de las subastas de 2008.
Proyectos 1a subasta Amoy Gecelca Termocol SUBTOTAL Proyectos subasta GPPS Cucuana Miel 2 El Quimbo Porce IV Hidrosogamoso Pescadero ituango SUBTOTAL TOTAL asigancin OEF
Tecnologa Capacidad(MW) Hidroelctrica 78 Carbn 150 Diesel 204 432 Empresa Tecnologa Capacidad(MW) EPSA Hidroelctrica 60 GENSA Hidroelctrica 135 ENDESA Hidroelctrica 395 EEPPM Hidroelctrica 400 ISAGEN Hidroelctrica 800 EEPPM-EDA Hidroelctrica 1.200 2.990 3.422
Fuente: XM
Empresa ISAGEN GECELCA POLIOBRAS
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Retos en la expansin
Los principales desafos que presenta el sector energtico para mejorar los esquemas de expansin del sector elctrico son los siguientes: Establecer una combinacin de tecnologas que garanticen el suministro confiable y disminuyan la vulnerabilidad del sistema ante eventos como las bajas hidrologas, o problemas de suministro o transporte de gas asumiendo que la ENFICC no constituye un producto homogneo, o bien que las condiciones para emular su homogeneidad pueden conducir a una estructura ineficiente (por ej. si toda la confiabilidad dependiera de plantas hidroelctricas o nicamente de unidades trmicas). El diseo del Cargo por Confiabilidad actual incentiva la instalacin de plantas trmicas a diesel. Cabe mencionar que como resultado de la primera Subasta se prev la incorporacin de una planta trmica que operar con este combustible. Pero, la planta en cuestin est constituida por varias unidades, todas ellas de segunda mano. Existiendo en el pas otras fuentes primarias ms limpias para la generacin trmica, si el pas optara por este tipo de combustible para la expansin trmica, habra retrocesos no solamente en trminos ambientales, sino en trminos tecnolgicos y econmicos. Definir claramente el rol de la planificacin en la definicin del plan de Expansin y de la regulacin en el establecimiento de las reglas del mercado.
Ajustar el mecanismo del Cargo por Confiabilidad para mejorar el mix deseable de tecnologas y garantizar confiabilidad en pocas de bajas hidrologas y problemas de suministro de combustibles.
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Lograr que las plantas que se instalen utilicen eficientemente los recursos energticos del pas. La exigencia regulatoria a las plantas trmicas que operan con gas natural, en materia de contratacin en firme de suministro y transporte de este energtico, no dio los resultados esperados. Falencias regulatorias y seales inadecuadas en el marco regulatorio de gas natural, se tradujeron en restricciones en la capacidad de transporte de gas hacia el Interior del pas, y por ende, en la disponibilidad limitada del parque trmico localizado en esta zona del pas, durante el Nio de 20092010. Lo anterior ha forzado la generacin con diesel de las plantas trmicas del interior con tecnologa dual. Por otra parte, las seales regulatorias previamente vigentes, resultaron insuficientes para forzar a los agentes generadores hidrulicos, al uso racional de este recurso en trminos energticos
Retos en el mercado
A nivel del mercado mayorista los principales retos son: Lograr que la formacin de precios sea eficiente. Los precios deben reflejar la escasez relativa de los recursos y los riesgos de mercado que enfrentan los generadores. Controlar los abusos de posicin dominante. Si bien en el pasado no ha sido posible demostrar el abuso de posicin dominante, es importante disear los mecanismos que permitan controlar cualquier abuso en este sentido. Definir mecanismos de contratacin eficientes. Los contratos para el mercado regulado y para el mercado no regulado deben dar seales eficientes, tanto en cantidades como en precios y servir de instrumentos de manejo del riesgo por parte tanto de la oferta como de la demanda siguiendo los principios de una adecuada regulacin en el sentido de reparto equitativo de riesgo entre actores del sistema.
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2.2.2.3 El Transporte y la distribucin
Situacin actual El Sistema de Transmisin Nacional (STN) est conformado por 14.073 km de lneas, 11.674 km a 220-230 kV y 2.399 km a 500 kV. La capacidad total de transformacin de 220-230 kV a tensiones inferiores, registra un valor de 13.187.5 MVA. En cuanto a la capacidad de transformacin de 500 kV a tensiones inferiores, sta alcanza un valor de 7.170.0 MVA. Colombia cuenta en la actualidad con una capacidad de exportacin de 285 MW hacia Ecuador y de 336 MW hacia Venezuela. As mismo, puede importar desde dichos pases, 215 MW y 205 MW respectivamente. La siguiente grfica indica la topologa de la red de transmisin del pas.
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Figura 4. Topologa de la red de transmisin del pas.
Fuente: XM
En trminos generales el mecanismo adoptado para la expansin del sistema, basado en una planificacin centralizada y participativa, que define las obras que deben salir a convocatoria pblica, ha dado buenos resultados. Para estas obras, el cargo se define en el proceso competitivo de adjudicacin, pero para el resto del sistema, la CREG establece los cargos a partir del inventario de activos, la definicin de una tasa de descuento
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Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo (WACC) y del valor de los activos. En la definicin de estos parmetros est el principal desafo del regulador para evitar una renta demasiado alta para los transportadores o una subremuneracin, aspectos ambos que influirn en las tarifas que pagan todos los consumidores del pas.
2.2.2.4 Distribucin
La situacin actual Los Sistemas de Distribucin se clasifican en Sistemas de Transmisin Regional (STR) y Sistemas de Distribucin Local (SDL). Los STR estn constituidos por los activos de conexin al STN y el conjunto de lneas y subestaciones, con sus equipos asociados, que operan a tensin nominal mayor o igual a 57.5 kV y menor a 220 kV (nivel de tensin 4). Por su parte los SDL estn compuestos por el conjunto de lneas y subestaciones, con sus equipos asociados, que operan a tensiones menores de 57.5 kV (nivel de tensin 3: tensin nominal mayor o igual a 30 kV y menor de 57.5 kV; nivel de tensin 2: tensin nominal mayor o igual a 1 kV y menor de 30 kV; y nivel de tensin 1: tensin nominal menor a 1 kV). El pas cuenta con aproximadamente 9.940.8 km de lneas a nivel de tensin 4 (STR) y 10.982.2 MVA de capacidad de transformacin desde este nivel de tensin a tensiones inferiores. Los principales temas regulatorios que se discuten en la actividad de distribucin tienen que ver con las seales de expansin. Especialmente en aquellos lugares en los cuales los costos de expansin superan al cargo de distribucin, la ampliacin de cobertura en zonas no interconectadas y en la definicin de un esquema de prdidas que efectivamente permita colocarlas en niveles tcnicamente eficientes.
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Retos en transmisin y distribucin

Los principales retos de las actividades de transporte y distribucin son las siguientes: Establecer un valor razonable para remunerar los activos existentes de transmisin. Mejorar la calidad tcnica de las subestaciones, en especial en materia de protecciones y sistemas de control. Ello para evitar black-outs como los presentados en el pasado. Definir con claridad los mecanismos de remuneracin y de adjudicacin de obras de distribucin para expansin de la cobertura del servicio. Definir el mecanismo de remuneracin de los planes de reduccin de prdidas. Si bien la ley estableci que estos planes deban ser remunerados y que seran responsabilidad de los distribuidores (OR), la CREG no ha definido el mecanismo de remuneracin y seguimiento de estos planes.
2.2.2.5 Comercializacin
Situacin actual-Descripcin del mercado. La actividad de comercializacin consiste en la compra de energa elctrica en el mercado mayorista y su venta en el mismo mercado o a los usuarios finales, regulados o no regulados, bien sea que desarrolle esa actividad en forma exclusiva o combinada con otras actividades del sector elctrico (Generacin o Distribucin).
Precios Las transacciones de energa en el mercado mayorista se realizan a travs de la bolsa o en contratos bilaterales. La evolucin de los precios promedio de bolsa y contratos ha sido la siguiente:
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Grfica 21. Evolucin de los precios promedio Bolsa y Contratos. En $kWh a precios constantes de 2008.
Fuente: XM S.A. E.S.P.
Demanda media y pico de potencia requerida. Por otra parte, el comportamiento de la demanda de electricidad y su evolucin ha sido como se representa a continuacin:
Grfica 22. Evolucin de la demanda anual de energa y tasas ineranuales de crecimiento. En GWh y % de crecimiento anual 2000-2009.
Fuente: XM S.A. E.S.P.
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Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo Con relacin a la demanda mxima de potencia, sta alcanz un valor de 9.079 MW al cierre de 2008. Usuarios El sistema elctrico descrito atenda, a finales de 2009 -en el Sistema Interconectado Nacional- a 11.198.348 usuarios, de los cuales 972.285 eran no residenciales y el resto residenciales. El nmero de usuarios de este sistema se increment en casi 3.3 millones de usuarios, es decir una tasa de crecimiento del 6.7% para usuarios no residenciales y del 5.9% para usuarios residenciales en los ltimos seis aos.
Grfica 23. Evolucin del nmero de usuarios de electricidad del SEIN-2003-2009.
Fuente: SUI
Consumo elctrico El consumo total de energa, sin incluir las prdidas, fue en el ao 2009 de 45.783 GW-h, de los cuales 27.114 GW-h (59,2%) consumi el sector no residencial y 18.669 GW-h (40,8%) consumi el sector residencial
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Grfica 24. Consumo total de energa residencial y no residencial
Fuente: SUI
Remuneracin a comercializadores
La remuneracin de la actividad de comercializacin hoy se hace mediante un cargo variable en funcin del consumo, pero el MME ha ordenado a la CREG que se haga mediante un cargo fijo y uno variable que refleje de mejor manera los costos de la actividad.
Los retos de la actividad de comercializacin

Los principales retos en la actividad de comercializacin son los siguientes: Definir el esquema remuneratorio de la actividad, lo cual dar la seal para el tipo de empresas que se dediquen a la comercializacin de energa. Definir requisitos para desarrollar la actividad. Durante el fenmeno del Nio algunas empresas comercializadoras que estaban expuestas a la bolsa de energa presentaron dificultades financieras, lo que amerita la reflexin sobre las condiciones financieras y patrimoniales que se deben exigir a los comercializadores para evitar perjuicios a usuarios y otros agentes del mercado.
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2.2.2.6 Cobertura del servicio elctrico.
Colombia ha tenido un avance muy importante en el incremento de cobertura a nivel global, como lo indica el siguiente grfico
Grfica 25. Evolucin del porcentaje de cobertura del servicio elctrico en Colombia. Perodo 2000-2008.
% COBERTURA ENERGA ELCTRICA

96,0% 94,0% 92,0% 90,0% 88,0% 86,0% 84,0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
87,6% 89,7% 89,5% 91,6% 90,6% 93,6% 93,9%
94,4%
Fuente: Asocoids, DANE.
Sin embargo, la cobertura en zonas rurales todava es inferior al 90% y en zonas no interconectadas, an faltan regiones amplias por tener cobertura en el suministro elctrico. El principal reto en este aspecto es llegar al 100% de cobertura urbana y rural en las zonas interconectadas y ampliar la cobertura en las ZNI.
2.2.2.7 El esquema de solidaridad
Colombia ha desarrollado desde hace muchos aos un esquema de solidaridad y distribucin del ingreso que aplica en las tarifas de energa elctrica, otorgando subsidios a los usuarios de menores ingresos y cobrando contribuciones a los de altos ingresos y al sector industrial y comercial. De hecho es el nico pas en la regin que ha mantenido al respecto una poltica coherente en materia de acceso a la energa y subsidios cruzados. La forma de definir los usuarios a ser subsidiados o que deben pagar contribucin se basa en la estratificacin socioeconmica que se utiliza
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Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo igualmente para otros efectos, como pago de impuesto predial, pago de otros servicios pblicos, etc. Desde 2004 a la fecha, no obstante el sistema dej de ser autoconvergente. El dficit resultante entre subsidios y contribuciones ha sido financiado por el Presupuesto General de la Nacin. La grfica siguiente muestra el balance entre contribuciones de subsidios en el perodo 2003-2008.
Grfica 26. Contribuciones, subsidios y dficit anual del esquema de solidaridad en el caso elctrico.
BALANCE SUBSIDIOS CONTRIBUCIONES Y APORTES DEL PGN 2003-2008 (Millones de $)
1500000 1000000 500000 0 2003 -500000
Subsidios Contribuciones Dficit Anual Aportes PGN Dficit Acumulado
2004
2005
2006
2007
2008
Fuente: Asocodis, MME
Ya en el ao 2008 se presenta un dficit acumulado que durante el ao 2009 y 2010 ha seguido aumentando. La falla en este esquema trae graves perjuicios a las empresas que ven reducidos sus ingresos en forma drstica. Adicionalmente, existen tres fondos que otorgan subsidios4. El FAER, est destinado a apoyar la energizacin en zonas rurales del pas, El FAZNI, apoya la construccin de obras y la operacin de plantas en las Zonas No Interconectadas y el FOES, apoya las zonas rurales de menor desarrollo, los barrios subnormales y las zonas de difcil gestin. Estos fondos han sido una parte muy importante para el incremento de la cobertura del pas y para lograr la sostenibilidad del servicio en las zonas de mayor pobreza y ms aisladas del centro.
FAZNI: Fondo de apoyo a Zonas No Interconectadas. FAER: Fondo de apoyo a la Energizacin Rural FOES: Fondo de Energa Social. Con recursos de este Fonde se apoyan Prgramas de normalizacin de redes en barrios subnormales(PRONE) y se subsidia parte del costo de la energa en las zonas mencionadas.
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Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo Resulta muy importante mantener estos fondos. El FAZNI y el FAER se financian con parte de la tarifa que pagan todos los colombianos en las zonas no interconectadas y el FOES con recursos de las rentas de congestin provenientes de las exportaciones a Ecuador. Los recursos de ste ltimo Fondo podran agotarse en la medida en que Ecuador disminuya las importaciones de Colombia, por ello sera til buscar recursos alternativos para mantener estos recursos que hacen posible la prestacin del servicio en zonas que de otra manera no lo tendran.
Los retos de la actividad del sistema de solidaridad

Los mayores retos en materia de subsidios y contribuciones son los siguientes: Garantizar el giro oportuno a las empresas del dficit de subsidios que se ha venido acrecentando en los ltimos aos. Analizar el nivel de subsidios y de contribuciones con el fin de permitir el acceso del servicio a toda la poblacin y de no afectar la competitividad de la industria colombiana sin menoscabo del objetivo bsico concebido en la Ley 142 de Servicios Pblicos. Mantener la financiacin del FAER, FAZNI y FOES para garantizar la prestacin del servicio en zonas pobres y apartadas del pas.
2.2.2.8 Las dificultades institucionales del sector elctrico.
Situacin actual
El esquema institucional del sector elctrico fue renovado a partir de las leyes 142 143 de 1994 que dieron vida a entidades hoy fundamentales, como la CREG, la UPME y la SSPD, el CNO. El funcionamiento de estas entidades no ha estado exento de dificultades y de fuertes controversias. La Corte Constitucional, por ejemplo aclar en alguna de sus sentencias el papel de la CREG, en trminos de que no se trata de una entidad que pueda expedir
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Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo legislacin secundaria, como ocurre en algunos pases, sino que debe seguir las polticas que establezca el Gobierno Nacional y las Leyes que normen la materia. En el caso del sector elctrico, se observan algunas situaciones que merecen ser mejoradas y que constituyen los retos que debe enfrentar Colombia en esta materia.
Los retos institucionales del sector elctrico.

Coordinacin entre la planeacin y la regulacin. Una vez aprobados los planes de expansin sectorial, stos se convierten en polticas de gobierno que deben ser seguidos por todos los rganos de gobierno. Sin embargo se observa que en ocasiones la regulacin va ms all de estas directrices, lo cual produce cierto grado de desinstitucionalizacin. Coordinacin entre la operacin y la planeacin. Se requiere que la planeacin tome en cuenta los criterios utilizados en la operacin y que sta opere segn los criterios de la planeacin, para evitar sobreinstalacin de equipos o falta de redundancia. Ello es especialmente importante en la transmisin y distribucin de energa. Coordinacin del Ministerio con todas las entidades sectoriales incluyendo la ambiental en funcin de la Estrategia Ambiental Estratgica que implemente el pas. Coordinacin en materia de informacin para evitar duplicidades y garantizar calidad en la informacin sectorial. Este tema involucra a la UPME a la CREG, a la SSPD, al CNO a XM y al Ministerio
2.2.3 Diagnstico y retos del sector Petrolero.

2.2.3.1 Situacin actual en el Upstream.
La produccin de petrleo crudo que vena experimentando un descenso en sus niveles registrados entre los aos 1999 y 2004, se ido recuperando rpidamente desde 2005 a 2009 permitiendo nuevamente aumentar los saldos exportables desde los 80 millones de barriles ao a ms de 141 millones en 2009.
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Tanto las reformas institucionales del sector desde la creacin de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) como los mejores precios internacionales han sido factores de importancia en la obtencin de estos resultados. Sin embargo la incorporacin de nuevas reservas, aunque positiva ha sido lenta y, en el futuro depender del incremento de la actividad exploratoria y el factor de xito en la actividad.
2.2.3.2 Reservas
Las ltimas cifras disponibles referidas para fines de 2008 indicaban que Colombia posee un total de 1455 Mbbl de crudo de las cuales el 63% se hallaban desarrolladas y en produccin. Estas reservas se componen de las certificadas y estimadas para alrededor de 252 campos con muy diverso potencial y grado de desarrollo.
Grfica 27. Distribucin de Reservas de Petrleo por campos: reservas remanentes totales y reservas remanentes en desarrollo al 31-12-2008.
180 160 140 120 100

Mbbl
80%
% sobre total remanentes totales 2008
70% 70% 68% 67% 65% 64% 62% 60% 60% 57% 55% 52% 50% 49% 45% 40% 40%
Remantes totales
80 60 40 20 0
CANO LIMON
35% 30% 25% 19% 11% 20% 30%
Desarrolladas
10%
% reservas remanentes de cada campo sobre total reservas remanentes
0%
TIBU CASTILLA NORTE YARIGUI - CANTAGALLO CUPIAGUA SUR CHICHIMENE CASTILLA CUPIAGUA RUBIALES OCELOTE CUSIANA CASABE LA CIRA JAZMIN COSTAYACO INFANTAS PALAGUA GUANDO PAUTO
Fuente: MME.
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Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo El anlisis de las reservas remanentes no desarrolladas muestran la importancia central del campo de Rubiales, Chichimene, Cusiana, Castilla Norte y otros pocos. Ello en tanto las reservas no desarrolladas de estos campos, en especial el de Rubiales, supera a la estimada para cerca de los restantes 233 campos que se hallan en el listado de campos que totaliza las sumas mencionadas. Las reservas remanentes no desarrolladas de petrleo se distribuyen segn la siguiente grfica.
Grfica 28. Reservas Remanentes No Desarrolladas al 31-12-2008. Mbbl
160 120%
140 98% 94% 120 83% 100

Mbbl
100%
100%
% sobre total remanentes totales 2008
89% 80%
75%
80
58% 45%
60%
Reservas Remanentes totales no desarrolladas
60
40% 40 25% 20% 20
% acumulado sobre total reservas remanentes no desarrolladas al 31-12-2008
0
Restantes ( 233 campos) TIBU CUPIAGUA SUR CANO LIMON JAZMIN RUBIALES CASTILLA NORTE OCELOTE CUPIAGUA CASTILLA CHICHIMENE INFANTAS COSTAYACO YARIGUI - CANTAGALLO PALAGUA LA CIRA CUSIANA CASABE PAUTO GUANDO
0%
Fuente: MME.
An cuando la relacin reservas produccin no ha mostrado un incremento significativo, es de esperar que el incremento de la actividad exploratoria redunde en un incremento significativo de las mismas en el mediano plazo.
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Grfica 29. Evolucin reciente de las reservas, produccin e incorporacin de reservas en MMBL.
2,500
2,000
1,500
1,000
RESERVAS (1) (Mbbl) PRODUCCION ANUAL (Mbbl) INCORPORACION ANUAL (Mbbl) RELACION R/P (Aos)
500
7.9
8.4
7.7
7.8
7.7
7.6
7.8
7.0
7.8
-500 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: datos de la ANH.
En vista de que tanto el sostenimiento de la autosuficiencia petrolera de Colombia como el acrecentar las exportaciones constituyen objetivos del PEN 2010-2030, la continuidad y profundizacin de las polticas aplicadas a la exploracin y explotacin de crudo debern continuar siendo alentadas de forma proactiva.
2.2.3.3 Exploracin
La actividad exploratoria ha alcanzado, luego de un prolongado perodo de estancamiento, niveles que superan todo registro en las tres ltimas dcadas. Tanto los niveles de adquisicin de informacin ssmica, como la cantidad de pozos perforados, como el factor de xito se han incrementado como resultado de esta nueva poltica.
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Grfica 30. Evolucin de la actividad exploratoria 1980-2010: Km2 de ssmica equivalente en 2D.
30000
25000
Km2 ssimica 2D equivalentes
20000
Sismica (Km 2D equivalente) hasta 2004 Sismica (Km 2D equivalente) desde 2004
15000 Exponencial (Sismica (Km 2D equivalente) desde 2004) Exponencial (Sismica (Km 2D equivalente) hasta 2004)
10000
5000
0 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
Fuente: datos de la ANH. Grfica 31. Evolucin de la actividad exploratoria 1980-2010: Nmero de pozos A-3 Perforados y Factor de xito.
120 80.0%
70.0% 100 60.0% Nmero total de pozos perforados 80 50.0% Factor de xito
60
40.0%
Pozos Perforados Factor de xito
30.0% 40 20.0% 20 10.0%
0 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
0.0%
Fuente: Datos de la ANH.
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Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo La ANH dispone de un mapa de tierras que es actualizado en forma permanente. La adjudicacin de bloques exploratorios de reas libres y disponibles para la contratacin directa se realiza segn el principio primero en el tiempo, primero en el derecho. Es de destacar que el potencial de estas reas es en parte desconocido debido a la baja actividad exploratoria registrada con anterioridad a la reforma del sector de hidrocarburos.
Figura 5. Mapa de Tierras de la ANH para la adjudicacin de bloques de programas de exploracin.
Fuente: ANH, 2010.
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Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo En cuanto a los esfuerzos de la ANH para promover la actividad, hasta el presente se tiene la siguiente distribucin de contratos de exploracin
Grfica 32. Distribucin de Contratos segn tipo para el perodo 2000-2010.
120
100
80
60
ECP - Convenio ECP - Asociados ECP - Directo ANH - E&P
40
20
0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: ANH, 2010.
Cabe destacar al respecto que, el grado de diversificacin de los actores que participan de la actividad exploratoria ha sido elevado hasta el presente. Sobre 230 contratos de Exploracin y Produccin, slo un 10% ha sido firmado con ECOPETROL y asociados, mientras que el resto se ha distribuido entre ms de 98 operadores diversos.
61
Grfica 33. Desconcentracin en contratos de Exploracin y Produccin 2004-2010.
Contratos Exploracin y Produccin firmados entre 2004 y 2010 segn Operador-
Total de contratos EyP 230 distribuido en 99 operadores distintos
Ecopetrol en Asoc.; 22; 10%
Petrominerales Colombia Ltd., Sucursal Colombia; 17; 7%
Hocol; 13; 6%
Emerarld; 8; 3% Petrobras ; 8; 3% Otras (94); 162; 71%
Grfica 34. Concentracin de contratos y nmero medio por operador 2004-2010.

180 25
160
22 20 Nmero medio de contratos operador principal
140 17
Contratos E y P ANH
120
15 100 13 80 10 60 8 8
EyP Contratos medios por operador
40
20 2 0 Ecopetrol en Asoc. Petrominerales Colombia Ltd., Sucursal Colombia Petrobras Otras (94) Hocol Emerarld 0
Fuente: UPME con datos de la ANH.

62
Tabla 5. Sntesis reas en exploracin y produccin a abril de 2010.

TOTAL AREA CONTINENTAL CONTRATADA (Ha) % del total pas Continental AREA EN MARINA (Ha) TOTAL AREA % del total pas MARINA Marina CONTRATADA (Ha)
AREA ASIGNADA
TOTAL AREA (Ha)
CONVENIO DE EXPLORACION Y EXPLOTACION AREA EN EXPLORACION EXPLORACION CON ANH EXPLORACION EN ASOCIACION CON ECP CONVENIO DE EXPLOTACION AREA EN PRODUCCION PRODUCCION CONCESION PRODUCCION EN ASOCIACION CON ECP TEA EVALUACION TECNICA CON ANH TEA ESPECIAL AREA EN ESTUDIO CON ANH AREA RESERVADA AREA ESPECIAL ANH CON FECHA DE AVISO DE LIBERACION POR DEFINIR OPEN ROUND 2010 PROP ADMITIDA NEGOC OPEN ROUND 2010 PROPUESTA DE CONTRATACIN EN TRMITE 47,767,887 1,369,874 22,506,196 1,369,874 11,265,334 6,521,072 37.29% 17,207,085 15,817,141 19.40% 2,021,233 1,939,262 2.38% 22,109,918 15,608,103 19.15%
0 6,501,816 0 0 0 81,971 1,389,943 0 0 4,744,262 0 25,261,691 0 25,261,691 0 4,744,262 36.20% 1,389,943 1.68% 81,971 0.10% 6,501,816 7.84%
AREAS SUPERPUESTAS (BLOQUES PROFUNDOS, PROPUESTAS ADMITIDAS SOBRE TEA Y SOBRE AREAS NO PROSPECTIVAS)
4,831,100
4,831,100
5.93%
0.00%
Total rea contratada y en preparacin * Total rea cuencas sedimentarias: Total rea disponible:
101,741,331 164,417,944 67,507,714
63,761,648
78.21% 49.58% 33.47%
37,979,683 82,894,016 44,914,333
37,979,683
45.82% 50.42% 66.53%
Fuente: ANH, abril de 2010.
Unin Temporal Universidad Nacional-Fundacin Bariloche-Poltica Energtica. Contrato 042-410312-2009-Diciembre de 2009-julio 2010.
63
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo Esta poltica de diversificacin de actores ha logrado atraer a la actividad a inversores pequeos, bajo la hiptesis de que la prospectividad de Colombia no era suficiente para atraer a operadores internacionales de envergadura en cantidad suficiente y de que la probabilidad de nuevos hallazgos como los de Cao Limn y Cusiana era muy baja. Por consiguiente la poltica destinada a diversificar operadores y territorio se consider adecuada. Sin embargo no necesariamente esta poltica ha partido de supuestos basados en un elevado grado de certeza toda vez que el territorio colombiano se hallaba relativamente subexplorado por la baja actividad de Ecopetrol en las ltimas dcadas, en especial debido a su papel de proveedor de recursos fiscales que limitaba en extremo su presupuesto destinado a la exploracin. Esta situacin se modific sin duda tras las reformas del sector en 2003-2004. No obstante, la atomizacin de la exploracin, aunque basada en los criterios antes descritos, no debe necesariamente traducirse en una poltica efectiva toda vez que la elevada dispersin y el desconocimiento de la geologa podran incrementar el porcentaje de fracasos exploratorios. Como se ha visto, an el territorio inexplorado de modo intensivo es muy vasto. Un anlisis de los contratos y su localizacin por cuencas revela una alta preferencia por las cuencas de menor riesgo y ms conocidas.
Grfica 35. Concentracin del territorio en exploracin por cuencas y distribucin de los contratos 2004-2010.
120 36% 100 ndices segn extension de tierras 30% 80 25% 40% % de distribucin de contratos Exploracin y Produccin ANH
35%
60
20%
15% 40 12% 8% 20 5% 4% 2% 0 LLA 0% SINU MAR Caribe Llanos Orientales Sin San JacintoNorte Sin Marino; Guajira Mar. Valle Medio del Magdalena Valle Inferior del Magdalena 1% Cagun-Putumayo Guajira Cordillera Oriental Valle Superior del Magdalena 2% 1% PUT CAT 2% 1% CESAR Pacfico Offshore 0% Cesar Rancheria 0% COR 1% CAG-VAU 0%0% 6% 5% 5% 13% 10%
ndice segn mayores extensiones concedidas 2004-2008 en Has.
% segn N de Contratos
Fuente: UPME con datos de la ANH.

64
Por lo tanto ser necesario realizar un seguimiento muy cercano de los contratos y sus resultados si se desea superar a largo plazo tanto el desconocimiento relativo de las reas de mayor riesgo, como incrementar las reservas a largo plazo en funcin de los objetivos del PEN 2010-2030.
2.2.3.4 Produccin y exportaciones de crudo.

Grfica 36. Evolucin de la produccin y exportaciones de petrleo crudo 1990-2010
350 200
180 300 160 250
140
Millones de Bl.
200 100 150 80
Millones de Bl.
120
Millones Bls Consumo aparente en el mercado interno Exportaciones
100
60
40 50 20
19 9 19 0 91 19 9 19 2 93 19 9 19 4 9 19 5 96 19 9 19 7 9 19 8 99 20 0 20 0 0 20 1 02 20 0 20 3 04 20 05 20 0 20 6 07 20 0 20 8 09
65
Grfica 37. Evolucin de la produccin petrolera y cambio de tendencia tras la creacin de la ANH.
200
180
160
140 Exportaciones hasta 2004
Bl/ao (millones)
120
100
Exportaciones desde 2004
80
Exponencial (Exportaciones hasta 2004) Exponencial (Exportaciones desde 2004)
60
40
20
19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09
66
Grfica 38. Metas del SIGOB y Produccin Petrolera segn origen contratos ANH y ECOPETROL y asociados. En Kbpd.
900 800 700 600 Produccin crudo total (kbpd) kppd 500 400 300 200 100 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio diario anual Ene Feb Mar Abr (P) Promedio diario anual Exponencial (Produccin crudo total (kbpd)) Exponencial (Produccin crudo contratos ANH (kbpd)) Prod Crudo (kbpd) - Meta SIGOB Produccin crudo Ecopetrol asociados (kbpd) Produccin crudo contratos ANH (kbpd)
Exponencial (Prod Crudo (kbpd) Meta SIGOB)
2007
2008
2009
2010
Fuente: ANH, Indicadores 2010.
El aporte sustantivo de ECOPETROL en la actividad, ya sea de manera directa o en asociacin, resulta evidente (94% de la produccin media entre 2007 y 2010). Pero al mismo tiempo el excedente obtenido entre 2007 y 2010 respecto a las metas del SIGOB resulta tanto del mayor aporte de ECOPETROL, como del modesto pero creciente aporte de los contratos con la ANH. En 2010 la produccin superaba en 34% las metas planteadas y a lo largo de 2007-2010 en ms de 13%.
67
Los retos de la actividad petrolera en el upstream

Los principales retos en la actividad petrolera son: Continuar e incrementar la actividad exploratoria asegurando que ella se diversifique tambin en cuencas de alto riesgo. Lograr atraer a inversores de envergadura en asociaciones con ECOPETROL. Incrementar los niveles de produccin manteniendo y acrecentando el horizonte de reservas. Dotar de mayores recursos financieros y tcnicos a la ANH a fin de acelerar los contratos y su seguimiento. Plantear de modo explcito metas de descubrimiento anuales mnimas a travs de ECOPETROL y la ANH. Evaluar la estrategia implementada y realizar prospectivas de produccin a largo plazo incluyendo distintos escenarios de configuracin espacial de la oferta petrolera futura a fin de lograr adecuar la infraestructura necesaria. Integrar las actividades en el marco de la Evaluacin Ambiental Estratgica
2.2.3.5 El comportamiento de la produccin y consumo de los principales derivados.
La demanda de derivados de petrleo ha sufrido en los ltimos aos fuertes transformaciones.
68
Grfica 39. Evolucin del consumo de derivados de petrleo en Colombia 1979-2009. En BDC.
300000
250000
Avigas 200000 GLP Diesel JPA Queroseno 150000 Bencina Gasolina Extra Gasolina Regular Crudo Castilla Fuel-Oil Total 50000 Exponencial (Total)
100000
1995 1997 199 0 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993
2001 2003 2005 2007 2009
Fuente: UPME-SIPG.
Las transformaciones se han debido a mltiples factores como: Ingreso del gas del sistema del interior Modificacin de las demandas y parque de transporte Crecimiento de la oferta de biocombustibles Otros vinculados a sustituciones de derivados de petrleo y ganancias de eficiencia.
Todo ello ha permitido destinar excedentes de produccin a la exportacin de un modo global con los impactos ya descritos sobre el sector externo, la macroeconoma y la disponibilidad de reservas.
69
Grfica 40. Modificaciones en el patrn de consumo de combustibles en el sector transporte carretero 2000-2008. En Tcal.
25,000 150%
20,000
15,000
Impacto "dieselizacin" del parque automotor carretero
122% 100% 100%
10,000 42% 5,000
Crecimiento de la demanda
50% Variaciones en el consumo de combustibles en el sector transporte 2000-2008 % respecto del total del consumo final
7% 0 -1%
8% 0%
-5,000
Impacto GNV
-10,000 -78% -15,000 GNV GM NE DO BI AC Total Transporte Carretero
-50%
-100%
Fuente: UPME, serie de BEN 1975-2008.
Las principales transformaciones ocurridas en los ltimos aos han sido, no obstante, las que se refieren al grueso de las demandas del sector, naturalmente vinculadas al sector transporte. Por una parte la conversin de vehculos a GNC ha disminuido notoriamente la demanda de gasolinas. Por otra el incremento en la demanda de ACPM o Diesel, consecuencia de la evolucin del parque automotor pblico y privado, ha aumentado la demanda de este combustible por encima de la actual capacidad de produccin. Ambos factores, junto a la sustitucin del fuel oil y consumo de crudos en el sector industrial por el gas natural, han modificando la tendencia del comercio exterior de combustibles. Sin embargo en los ltimos aos se ha incrementado levemente el uso de crudos especialmente por la incertidumbre de oferta creada en los mercados de gas.
2.2.3.6 La capacidad de refinacin y las ampliaciones en curso.
Los cambios en los patrones de consumo de combustibles lquidos, la evolucin de la demanda interna y la capacidad y estructura de refinacin de Colombia evolucionaron de manera dispar en el ltimo perodo.
70
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo Colombia cuenta en la actualidad con dos refineras principales y dos muy pequeas. Las instalaciones son las siguientes:
1. Complejo Industrial de Barrancabermeja, con sede en Barrancabermeja (Santander). All las actividades son la refinacin de crudo y la petroqumica. La Capacidad instalada es de 250 kbpd y produce: Gasolina motor (corriente y extra), bencina, cocinol, diesel, queroseno, Jet-A, avigs, gas propano, combustleo, azufre, ceras parafnicas, bases lubricantes, polietileno de baja densidad, aromticos, asfaltos, alquilbenceno, ciclohexano, disolventes alifticos. Esta planta tiene la responsabilidad de generar el 75 por ciento de la gasolina, combustleo, ACPM y dems combustibles que el pas requiere, as como el 70 por ciento de los productos petroqumicos que circulan en el mercado nacional. En el 2006, se adjudicaron los contratos para ejecutar el proyecto de hidrotratamiento de la refinera de Barrancabermeja con inversiones estimadas en ms de US$420 millones, destinadas a cumplir los estndares de calidad en los combustibles producidos en ese complejo industrial, entre los que se cuentan un diesel para transporte masivo con un mximo de 50 partes por milln de azufre que comenz en 2010. 2. Refinera de Cartagena con una capacidad de 80 kbpd, destinada a la produccin de Gasolina motor, destilados medios, gas propano y combustleo. 3. Posee adems dos pequeas refineras: Apiay y Orito con capacidad de 6000 barriles cada una, destinadas a consumos propios de ECOPETROL. Como se puede observar en la grfica que sigue, durante la ltima dcada, la carga fue muy prxima al tope real del factor de utilizacin de las refineras.
71
Grfica 41. Evolucin de la carga de Crudo a refineras y capacidad instalada en 2010.
Carga a Refineras 450 400

Carga de crudo en BDC
350
330
300 250 200 150 100

80 250
Capacidad Nominal Cartagena Capacidad Nominal Barrancaberme ja Capacidad Nominal Total
MBDC
Exponencial (Carga de crudo en BDC)
50 0 1963 1966 1969 1972 1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008
Fuente: UPME y ECOPETROL, 2010.
La percepcin de la necesidad de ampliar las refineras condujo a dos proyectos: 1-El Plan Maestro de Cartagena para elevar la capacidad a 165 mil bbl/da y 2La modernizacin y ampliacin del complejo de Barrancabermeja. El primero de estos proyectos comenz en 2009 pero ser slo en 2012 que se espera sea puesto en marcha con el nivel de produccin previsto. El segundo plantea una modernizacin y ampliacin prevista en 50 mil bbl/da para fines del 2012. Dicho Plan permitir el procesamiento de crudos pesados, el cumplimiento de los requerimientos de calidad para los combustibles producidos y dar una flexibilidad operativa que permitir atender adecuadamente los requerimientos internos de combustibles. La modernizacin apunta adems, a mejorar la calidad de refinacin y obtener ms productos livianos y medios, que tienen una cotizacin por encima del precio de referencia del barril WTI, mientras el de los pesados es inferior al mismo. Se estima que en la actualidad el 20% de los productos refinados de Barrancabermeja son pesados y la idea de ECOPETROL es reducirlos a un nivel de slo entre el 3 y el 5%.
72
2.2.3.7 Tipo de crudos y estructura de las refineras
Refineras como Barrancabermeja (la cual procesa hasta un 68% del crudo con una graduacin API de 23), deber adaptar su configuracin para procesar en el futuro crudos an ms pesados. Lo mismo suceder con la refinera de Cartagena. Una descripcin de la distribucin actual de reservas por cuencas y los rangos estimados de gravedad se brinda seguidamente. Reservas remanentes por cuencas a fines de 2008 y rango de amplitud mnima y mxima de gravedad de los crudos.
Tabla 6. Reservas remanentes por cuencas a fines de 2008 y rango de amplitud mnima y mxima de gravedad de los crudos. GRAVEDAD API mnima 18.50 25.30 Sin Info No aplica 9.40 26.81 del 28.30 del 10.72 del 16.00 9.40 57.60 63.00 150.94 1454.63 10.38 100.00 51.00 352.63 24.24 41.98 4.41 0.30 GRAVEDAD API mxima 34.40 63.00 Sin Info No aplica 48.00 34.00 Reservas remanentes 2008 Mbbl 31.89 43.31 sin info sin info 837.79 33.66 57.59 2.31 %
Cuenca Caguan-Putumayo Catatumbo Cesar-Rancheria Guajira Llanos Orientales Putumayo Valle Inferior Magdalena Valle Medio Magdalena Valle Superior Magdalena Total
2.19 2.98
Fuente: Elaboracin propia con datos del MME proporcionados por la UPME.
En tal sentido se estn realizando los ya citados estudios de factibilidad para una modernizacin de la refinera de Barrancabermeja. Segn ECOPETROL, la opcin preferida sera una configuracin de conversin profunda, que incluira la incorporacin de unidades de hydrocracking y delayed coking.
73
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo Dicho cambio estara orientado a permitir el procesamiento de crudos ms pesados y a incrementar la produccin de destilados medios y se estima que podra estar operativa a partir de 2013. (Fuente: ANH). Por su parte el Plan Maestro de Cartagena tambin busca un aumento de capacidad de conversin e inversiones en unidades destinadas a mejora de calidad de los combustibles. Estas inversiones estn orientadas a mejorar la oferta de Diesel, en el cual el pas es an, como se dicho, deficitario. Es conveniente mencionar que en recientes publicaciones5, se analizan el tipo de modificaciones que deberan realizarse en las refinaras de los Estados Unidos para recibir crudos pesados de Canad. En este caso el proceso de upgrade del crudo extra-pesado se realiza a partir de la mezcla en un 50% con gasolina, produciendo lo que se denominada el dilbit. En esta caso la gasolina o nafta se mezcla con el crudo extra-pesado para reducir su viscosidad y poder luego ser transportado. El disolvente de nafta se puede luego recuperar en la refinara receptora del dilbit. Esta tecnologa se utiliza actualmente con los petrleos procedentes de las arenas empetroladas de Canad y en los crudo pesados del Orinoco. Entre las plantas que se deberan incorporar en una refinera con una configuracin tpica, se mencionan: Planta de recuperacin del diluyente (en este caso gasolina) Delayed coker Hidrocraqueo Plantas de Hidrgeno
Las cuales son parte, tal como se mencionara anteriormente, dentro del plan de reconversin profunda de Barrancabermeja. En materia de transporte, ECOPETROL tiene planeado construir un oleoducto para conectar los campos de Rubiales y Castilla al sistema central para evacuar la creciente produccin proveniente de estos yacimientos. Se deber atender a la evolucin de los nuevos descubrimientos, en cuanto a su distribucin geogrfica, para acompaar con obras en la etapa de transporte de crudo, tales que stas no se conviertan en una limitante para la evacuacin del petrleo desde los yacimientos a los centros de consumo. En sntesis, se aprecian resultados positivos en la etapa de exploracin y produccin de petrleo durante los aos 2008 y 2009, a partir del aumento en el nmero de pozos exploratorios, en la tasa de xito y en el incremento de las reservas y la produccin de petrleo.
Oil & Gas Journal / Aug. 10, 2009, Changing US crude imports are driving refinery upgrades.
74
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo Se aprecia a la vez que se estara confirmando el escenario de abundancia petrolera delineado por la ANH con una mayor presencia de petrleo pesado y extra-pesado, esto implica que se debern acelerar las inversiones de modernizacin de las principales refineras del pas y desarrollar proyectos orientados al upgrade del petrleo extra pesado.
Los retos de la actividad petrolera en Refinacin y transporte de crudo y derivados.

Los principales retos en la actividad petrolera en refinacin y transporte son: Concretar los planes de ampliacin y modernizacin de las Refineras de Cartagena y Barrancabermeja para las fechas previstas. Expandir la red de oleoductos y poliductos.Planificar el abastecimiento interno de combustibles teniendo en cuenta las polticas para biocombustibles. Planificar la infraestructura para exportacin de excedentes. Anticipar escenarios de abastecimiento con crudos pesados y las plantas necesarias para realizar el upgrading. Definir ampliaciones futuras sobre la base de los crudos a descubrir y los mercados mundiales donde sern colocados los productos de exportacin
2.2.4 Diagnstico y retos del sector Gas Natural.
2.2.4.1 Situacin actual en el Upstream.
Los escenarios de produccin de gas para corto y mediano plazo revelan algn grado de incertidumbre frente a exigencias de una demanda elevada. Como es sabido, en Colombia, el gas necesario para dar respaldo a las plantas trmicas ha representado una parte significativa de la demanda contratada y durante el ltimo perodo crtico ocasionado por el Fenmeno del El Nio, ha significado la interrupcin del suministro de gas para algunos usuarios. Si bien estos eventos se relacionan con aspectos de la regulacin del sector elctrico y del propio sector de gas natural, lo cierto es que un anlisis de las reservas comprobadas y de la produccin media prevista para abastecer la demanda permiten ver que la
75
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo oferta futura deber provenir de una ampliacin de las reservas o an de importaciones de GNL.
2.2.4.2 Reservas.
De los ms de cincuenta y ocho campos que constituyen las reservas remanentes probadas desarrolladas, reservas probadas no desarrolladas y reservas no probadas netas de las previsiones de gas para operar los campos, el grueso se concentra en una pocas reas.
Grfica 42. Distribucin de reservas remanentes por campo al 31-12-2008-EN GPC.
2500 120%
2000 92% 84% 74% 63%
96%
99%
99%
100% 100% 100%
100% Reservas probadas +no probadas-consumo en operacin estimaciones 2008-GPC % acumulado
1500 GPC
Reservas totales probadas 2008 y 2009 4.4 y 4.7 TCF
60%
1000 42% 40%
500 20%
0 CHUCHUPA CUPIAGUA CUSIANA LA CRECIENTE GIBRALTAR RIOHACHA BALLENA TENAY TOQUI - TOQUI PAUTO YARIGUI CANTAGALLO LLANITO
0%
Fuente: MME y ANH.
% acumulado sobre total
Total reservas al 31-12-2008 5.4 TCF (probadas y no probadas netas de reinyeccin prevista)
80%
76
Tabla 7. Estimacin de Reservas Potenciales de Gas Natural ( GPC ).
Probadas GPC Remanente s En evaluacin En evaluacin Probables GPC Recobro adicional En evaluacin Posibles Prospectivas ANH Total general GPC
Cuenca Catatumbo Cordillera Oriental Guajira Llanos Orientales Valle inferior del Magdalena Valle medio del Magdalena Valle superior del Magdalena Total (GPC)
Total
Total
Total
0.5 287.9 2166.8 845.0 391.0 117.4 2.5 3811.0 24.5 24.5
0.5 287.9 2166.8 845.0 415.5 117.4 2.5 3835.5
15.7 564.2 418.4 1440.5 198.8 2.2
15.7 564.2 418.4 1440.5 198.8 2.2 0.0
1.0 36.9 0.4 785.8 0.6 4.0 7.5 836.2 10493.5 3828.2 55.6 39.6 6570.0
1.0 76.5 6570.4 785.8 3828.8 59.7 7.5 11329.6
17.2 928.6 9155.5 3071.3 4443.1 179.2 10.0 17804.8
2639.7
2639.7
Fuente: ANH, Perspectivas en exploracin, Cartagena, abril de 2009.

Nota: Las cifras tomadas de la declaracin de productores al MME son aproximadamente similares a las presentadas por la ANH, pero difieren en las probables y posibles.
Los ejercicios prospectivos de reservas que ha presentado la ANH a la UPME muestran un rpido cambio de categora entre reservas probadas y probables y supone una incorporacin sustantiva an de las reservas posibles en prospeccin. Ello se muestra en la siguiente grfica.
Grfica 43. Prospectiva de evolucin de reservas de gas natural 2010-2030 (GPC).
8000
7000
6000
5000
4000
Posibles Reservas Probables Reservas Probadas
GPC
3000
2000
1000
0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Fuente: ANH presentado a la UPME, junio de 2010.
77
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo Respecto a esta prospectiva caben varias cuestiones a ser aclaradas:
Las reservas probadas de La Guajira prcticamente no disminuyen

entre 2010 y 2015. Las reservas probables incorporadas entre 2010 y 2016 corresponderan en un 92% a las de la Cuencas del Valle Medio del Magdalena (60%) y a la de los Llanos Orientales (32%), siendo que la distribucin de las mismas es la siguiente:
Tabla 8. Reservas probadas incorporadas entre 2010 y 2016
Cuenca Catatumbo Cordillera Oriental Guajira Llanos Orientales Valle inferior Magdalena Valle medio Magdalena Valle superior Magdalena Total en GPC del 10% del 3% del 0% 3835.5 0% 2639.7 0% 11329.6 0% 17804.8 0% 1% 1% 8% 34% 25% Probadas 0% 8% 57% 22% Probables 1% 21% 16% 55% Posibles 0% 1% 58% 7% Total 0% 5% 51% 17%
Fuente: ANH, Perspectivas en exploracin, Cartagena, abril de 2009.
Como se ver luego, estas hiptesis pareceran muy fuertes teniendo en cuenta la situacin presente y la falta de correspondencia entre el origen de las reservas en la prospectiva 2010-2030 y la distribucin por cuencas ya presentada.
2.2.4.3 Produccin y Reservas.
La produccin de gas se ha venido incrementando a un ritmo superior al de incorporacin de reservas
78
Grfica 44. Reservas, Produccin y relacin media reservas produccin. En GPC y aos promedio de duracin de las reservas probadas y no probadas.
8,000 40
7,000
35
6,000
30
Reservas/produccin
5,000
25
AO RESERVAS
(Gpc)
AO PRODUCCION ANUAL (Gpc) AO Reservas/produccin Exponencial (AO PRODUCCION ANUAL (Gpc)) Exponencial (AO Reservas/produccin)
GPC
4,000
20
3,000
15
2,000
10
En el ao 2007 slo 3746 GPC son reservas probadas. En el ao 2008 las reservas probadas son slo 4386 GPC Fuente: ANH-Indicadores abril de 2010
1,000
0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: ANH-Indicadores, abril de 2010.

Nota: las cifras de la ANH publicadas en los indicadores no contienen a la fecha datos para 2009.
Si bien el indicador muestra an un nivel elevado, ello es porque las cifras de la ANH incluyen reservas no probadas. Al no exisitir una certeza sobre el nivel de reservas probadas y frente a una demanda de gas creciente, el retraso en la puesta en produccin de nuevas reservas podra constituir un problema a corto y mediano plazo. An as la prospectiva global de reservas posibles que presenta la ANH indicara que a largo plazo el tamao del mercado interno de Colombia podra ser un factor limitante para desarrollar estas reservas.
79
Grfica 45. Produccin de gas natural mensual: MPCD-enero de 2007 abril de 2010. Datos de comercializacin del gas por ECOPETROL y segn Contratos de la ANH.
1,200
1,000
800
MPCD
600
Comercializacin gas Ecopetrol - asociados (Mpcd) Comercializacin gas contratos ANH (Mpcd) Comercializacin gas total (Mpcd) Comercializacin gas (Mpcd) - Meta SIGOB
400
200
0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio diario anual Ene Feb Mar Abr (P) Promedio diario anual 2007 2008 2009 2010
Fuente: ANH-Indicadores abril de 2010.
Aunque la produccin de gas natural se ha incrementado en un 47% entre la media de 2007 y la mxima de 2010, el grueso del gas proviene del comercializado por ECOPETROL, bsicamente concentrado en los campos de la Guajira y los Llanos (Cusiana). La existencia del fenmeno de El Nio, como factor aleatorio que puede afectar la demanda de gas de manera sbita para generacin de electricidad- y, a su vez, hace voltil la demanda de gas-, es uno de los aspectos que el PEN 20102030 contempla especficamente.
80
Grfica 46. Origen del suministro total por campos: perodo 2007-2009.
1,200.0
1,000.0
800.0
24% de la oferta media 2007-2009 Otros (2) La Creciente Otros Mag Medio (1) Payoa-Provincia Florea Cusiana La Guajira 65% de la oferta media 2007-2009
MPCD
600.0
400.0
200.0
0.0 Aug-08 Sep-08 Aug-09 Sep-09 Jan-08 Jun-08 Feb-08 Jan-09 Feb-09 Jun-09 Oct-08 Dec-07 May-08 Dec-08 May-09 Oct-09 Apr-08 Apr-09 Nov-07 Nov-08 Nov-09 Dec-09 Mar-08 Mar-09 Jul-08 Jul-09
Fuente: CNO gas, diciembre de 2009.
En cuanto a la oferta de gas segn origen por campos, ella se haya concentrada en un 89% en slo dos campos. Como se ver ms adelante, al comparar la prospectiva de la demanda de gas con la oferta, esta situacin genera problemas de incertidumbre respecto a la expansin del sistema de transporte, especialmente si se consideran las cifras de reservas potenciales antes presentadas.
81
Los retos en el upstream del sector gas natural.
Los principales retos en la cadena del gas natural al nivel del upstream son: Le necesidad de una pronta expedicin acerca del nivel de reservas probadas, probables y posibles junto al diseo de una prospectiva de produccin, ambas certificadas. Incentivar la exploracin de nuevas reservas especialmente en las reas con prospectividad elevada en el corto plazo.
Disear un mecanismo contractual para asegurar la produccin de volmenes en firme necesarios para el suministro de la demanda mxima, teniendo en cuenta la vulnerabilidad del sector gas y electricidad ante la aparicin de fenmenos como El Nio. Definir con los productores metas de exportacin a largo plazo y las modalidades de la misma teniendo en cuenta que, a corto plazo es posible que la oferta sea insuficiente y que, para desarrollar una mayor cantidad de reservas, el mercado de Colombia puede resultar pequeo. Analizar la configuracin de la oferta bajo criterios de confiabilidad de suministro mediante la instalacin de una planta de GNL, de modo tal de contrarrestar la incertidumbre en el mercado de gas y diversificar las fuentes de oferta, hoy concentradas tanto a nivel de campos como de operadores. Analizar el potencial de gas no convencional en Colombia y el impacto sobre los precios del gas de una creciente oferta de gas no convencional en otros pases, principalmente los EUA.
2.2.4.4 La evolucin de la demanda de gas natural por sectores de consumo.
En el caso de Colombia, la brecha entre la demanda media y la demanda mxima puede ser altamente variable, segn se presente o no el fenmeno de El Nio
82
Grfica 47. Evolucin de la demanda total por sectores de consumo: perodo noviembre de 2007abril de 2010.
1,200
1,000
800
600
GNCV Domstico P/qumico Industrial Termoelctrico
MPCD
400
200
Impacto del fenmeno de "El Nio": para satisfacer la demanda elctrica, se limita oferta a los restantes sectores de demanda.
0 Aug-08 Sep-08 Aug-09 Sep-09 Jan-08 Jun-08 Feb-08 Jan-09 Jun-09 Feb-09 Jan-10 Dec-07 May-08 Feb-10 Oct-08 Oct-09 Apr-08 Apr-09 Dec-08 May-09 Dec-09 Mar-08 Mar-09 Nov-07 Nov-08 Nov-09 Mar-10 Apr-10 Jul-08 Jul-09
Fuente: CNO gas, reporte mayo 26 de 2010. Tabla 9. Consumos promedio por sector y estimacin aproximada del impacto de la variabilidad del consumo del sector de generacin elctrica sobre el tamao total del mercado de gas.
Diferencias en consumos medios por perodo 265 -41 0 -1 -5 202
Sector Consumo Industrial P/qumico Domstico GNCV TOTAL
de
Promedio nov.07junio 09 153 354 12 150 83 752
Variabilidad % (desvio Std/promedio) 18% 6% 21% 2% 4% 5%
Promedio julio 09-abril 2010 418 313 12 150 78 954
Variabilidad % (desvio Std/promedio) 25% 5% 6% 2% 3% 9%
Mximo 506 388 16 157 92 1,050
Mnimo 94 294 7 144 76 686
Amplitud 411 94 9 12 17 364.6
Termoelctrico
Fuente: datos del CNO gas, reporte mayo 26 de 2010.
Esta situacin de inestabilidad de la demanda real, junto a la necesidad de dar respaldo al sistema elctrico, ha conducido a varios importantes fenmenos en el mercado de gas:
83
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo Una contratacin en firme por parte de los generadores elctricos para cumplir con el cargo por confiabilidad. Un mercado secundario de reventa en categora interrumpible de proporciones elevadas. Una captura de la renta del gas por parte de los generadores elctricos. Una distorsin entre los conceptos de categora Firme e Interrumpible, toda vez que los perodos de vigencia real del mercado interrumpible supera a la del mercado en firme y, adems, genera mayores precios en el mercado interrumpible que en el firme. Una distorsin de las leyes de oferta y demanda, en tanto los precios medios resultan inferiores en los perodos de mxima demanda que en los perodos de demanda mnima o media. La dificultad de firmar nuevos contratos con lo que los principales consumidores no tienen firmeza de respaldo para sus consumos. Una situacin de incertidumbre que ha distorsionado el mercado ya desde fines de 2006 y que haba sido anticipado por la UPME en 2007. La falta de coordinacin entre el sector transporte de gas y los productores, que ha demorado las ampliaciones del sistema de transporte.
84
2.2.4.5 Demanda de gas natural por sectores de consumo y regiones.
En el siguiente cuadro se tiene una estimacin del consumo de gas natural por regiones y sectores
Tabla 10. Estimacin del consume de gas natural por regions y sectores Sistema de la Costa MPCD Media 182 105 11 30 18 347 Media 19 208 92 27 347 Sistema del Interior MPCD Media 34 235 1 118 64 452 Termoelctricas 52 217 31 72 30 17 sin 418
SECTOR Termoelctrico Industrial P/qumico Domstico GNCV TOTAL REA Guajira-Magdalena rea Barranquilla rea Cartagena rea Crdoba-Sucre TOTAL SECTOR Termoelctrico Industrial P/qumico Domstico GNCV TOTAL rea Antioquia Centro CQR Valle Santanderes Suroeste Total Termoelctricas
Mxima 384 122 12 31 20 531 Mxima 37 314 172 30 531 Mxima 99 270 4 124 73 491
Mnima 80 89 6 29 16 234 Mnima 9 128 63 14 234 Mnima 2 205 0 112 60 409
Media sin (estimacin)
Fuente: CNO gas, mayo de 2010 y estimaciones propias de la UPME.
85
Grfica 48. Variaciones entre demandas mximas y mnimas entre 2008 y 2010 en MPCD: impacto de la influencia de fenmenos crticos sobre la amplitud del rango de la demanda media por sectores de consumo y sistemas de abastecimiento.
Amplitud entre demandas mxima y mnima (MPCD)
350
300 Termoelctrico-Costa 250
Impacto de la variacin de la demanda termoelctrica en presencia de fenmenos crticos de hidraulicidad
TOTAL-Costa TermoelctricoInterior TOTAL-Interior Industrial-Interior
200 MPCD
150
Industrial-Costa GNCV-Interior
100
Posible impacto sobre satisfaccin demanda industrial y mercado de GNV del interior
Domstico-Interior P/qumico-Costa P/qumico-Interior
50 GNCV-Costa 0 TOTAL-Costa GNCV-Costa Termoelctrico-Costa Domstico-Interior P/qumico-Interior Domstico-Costa Industrial-Costa TOTAL-Interior GNCV-Interior Industrial-Interior P/qumico-Costa TermoelctricoInterior
Fuente: datos de CNO gas, mayo de 2010.
Como se observa a partir del conjunto de datos analizados, la vulnerabilidad del abastecimiento de gas se relaciona en gran medida, con una oferta demasiado ajustada a la demanda mxima ocasionada por los requerimientos del sector elctrico en perodos crticos, y capacidad ociosa cuando no ocurre dicho evento crtico. El hecho de que los mercados ms afectados sean los industriales del interior, los de la costa y el GNV del sistema del interior o an de que los compromisos de exportacin a Venezuela no se hayan podido cumplir son situaciones indeseables. En tal sentido una revisin integral de la normativa de gas, del modo de funcionamiento del cargo por confiabilidad en el sector elctrico y de las modalidades de contratacin, como la que se ha estado produciendo durante el presente ao dan lugar a una serie de estrategias que se proponen en el PEN 2010-2030. Por otra parte es necesario realizar estimaciones de la demanda futura por regiones, tanto para comprender el aporte de los campos a la oferta de gas, como para planificar el sistema de transporte de gas.
86
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo En tal sentido se debe comprender que tanto la competitividad del sector industrial, como el grado de estabilidad y desarrollo alcanzado por el sector domiciliario y de GNV requieren garantizar firmeza a estos mercados, lo que por otra parte redunda en un uso ms limpio de la energa, requerimiento creciente en los mercados internacionales. Si bien los consumidores industriales pueden optar por combustibles duales tanto la infraestructura de abastecimiento como la anticipacin de estos consumos deben estar disponibles a fin de no crear rupturas indeseables o un estancamiento de la oferta de gas.
Tabla 11. Usuarios de Gas Natural y electricidad en cabeceras de municipios por DepartamentoAo 2009.
Usuarios de EE 1587654 484099 1638648 372579 326435 253149 60581 64418 240044 197590 52954 305322 581169 8566 236395 100603 280657 175227 296356 282838 41100 171038 230077 442901 165762 300925 932776 9829863 74975 103262 207488 86036 159998 607715 4857041 132398 59170 123371 106967 657 64720 119343 216528 % de usuarios de GN respecto a usuarios de electricidad en cabeceras de Municipios. 28% 81% 87% 62% 24% 33% 3% 56% 4% 52% 0% 39% 37% 0% 56% 59% 44% 61% 0% 23% 0% 44% 45% 47% 52% 53% 65% 49%
Departamento ANTIOQUIA ATLANTICO BOGOTA D.C BOLIVAR BOYACA CALDAS CAQUETA CASANARE CAUCA CESAR CHOCO CORDOBA CUNDINAMARCA GUAVIARE HUILA LA GUAJIRA MAGDALENA META NARIO NORTE DE SANTANDER PUTUMAYO QUINDIO RISARALDA SANTANDER SUCRE TOLIMA VALLE DEL CAUCA Total general
Usuarios de GN 441715 390344 1422062 229937 78450 82956 1898 36291 8719 102041
Fuente: reportes de la SUI.

87
Figura 6. Cobertura Geogrfica del Servicio en 2009.
88
Grfica 49. Vehculos convertidos a GNV cifras a fines de 2009.
Vehculos convertidos a GNV 2009: 298562 unidades.

Manizales 2% Ibague 2% Santa Marta 2% Pereira 3% Villavicencio 3% Cartagena 4% Cali 13% Medellin 10% Bogota 35% Otras (26 ciudades) 11%
Bucaramanga 5%
Barranquilla 10%
Fuente: MME, 2009.
2.2.4.6 El Balance entre oferta y demanda por grandes sistemas regionales.
Actualmente el sistema de abastecimiento de la Costa es suficiente para abastecer la demanda de esa regin, realizar las exportaciones comprometidas con Venezuela hasta 2012 y aportar los excedentes necesarios para el consumo de gas del sistema del interior. Sin embargo, dependiendo del desarrollo de nuevas reservas, de la declinacin del aporte de los campos de la Guajira y del nivel mximo aportado por los restantes campos, la futura configuracin del abastecimiento puede cambiar en un plazo estimado de unos cinco a siete aos, lo que depender de la demanda real y tambin de la evolucin de la oferta. Ello se trata ms adelante, pero es importante presentar aqu la imagen durante el ltimo perodo.
89
Grfica 50. Balance entre oferta y demanda por grandes sistemas regionales.
Destino del Gas del Sistema de la Costa

900
800
700
600
MPCD
500
400
A Venezuela Al interior A la Costa
300
200
100
0 Feb-08 Mar-08 Apr-08 Dec-07 Feb-09 Mar-09 Jan-08 Jun-08 Apr-09 Dec-08 Feb-10 Aug-08 Sep-08 Mar-10 Jan-09 May-08 Jun-09 Aug-09 Sep-09 Dec-09 May-09 Nov-07 Nov-08 Nov-09 Jan-10 Oct-08 Oct-09 Apr-10 Jul-08 Jul-09
Origen del gas del Sistema del Interior del Pas

600
500
400 Otros, interior Otros, Magd Medio (1) Payoa-Provincia Florea Cusiana De La Guajira
MPCD
300
200
100
0 May-08 Sep-08 Jan-08 May-09 Sep-09 Mar-08 Jan-09 Mar-09 Jan-10 Nov-07 Nov-08 Nov-09 Mar-10 Jul-08 Jul-09
Fuente: CNO gas, mayo 2010.

90
2.2.4.7 El sistema de Transporte de Gas Natural.
El Sistema de Transporte de Gas est conformado por el conjunto de gasoductos localizados en el territorio nacional que conectan los centros de produccin de gas del pas con las Puertas de Ciudad, Sistemas de Distribucin, Usuarios No Regulados e Interconexiones Internacionales. Est compuesto por el Sistema de la Costa Atlntica de propiedad de Promigas S.A. y el Sistema del Interior del pas de propiedad de TGI S.A. Estas dos empresas transportan cerca del 95% de los volmenes de gas del pas. Adicionalmente, el pas cuenta con sistemas regionales de transporte operados por Progasur S.A., Transoccidente S.A., Transcogas S.A., Transoriente S.A., Transmetano S.A. y Transgastol S.A.
Figura 7. Sistema Nacional de Transporte de Gas
Chuchupa A Chuchupa B Ballena
Santa Marta Barranquilla Cartagena

E.C. La Heroica E.C. Palomino
Maicao E.C. Hatonuevo

Gas del gasoducto
Gas del gasoducto Cusiana-Apiay-Usme La Belleza - Cogua
E.C. La Arenosa E.C. Caracol E.C. Casacar La Creciente - Guepaj
E.C. Sahagn
Sincelejo
Jobo
Montera
E.C. Norean Cerromatoso Montelbano Payoa y Provincia B/Bermeja
Bucaramanga Medelln
E.C.Vasconia Sebastopol Campos Mag. Medio
SISTEMA DE TRANSPORTE DE LA SABANA
La Belleza
Belen
TRANSPORTADORES TGI PROMIGAS TRANSORIENTE
Mariquita Pereira Cogua

Girardot
E.C. Miraflores
Cusiana Bogot
Usme E.C. Apiay Ocoa Dina Campos del Sur
Ibagu
Melgar
TRANSOCCIDENTE TRANSMETANO TRANSGASTOL PROGASUR TRANSCOGAS
Cali Neiva
Hobo
Fuente: UPME UIS.
El Sistema de la Costa Atlntica cuenta con dos campos importantes de suministro: Ballena y La Creciente y centros de consumo que incluyen las principales ciudades de la Costa Atlntica, centrales termoelctricas y usuarios industriales clasificados como grandes consumidores. El gas transportado por el Sistema de la Costa Atlntica fluye desde Ballena hacia Cartagena y desde La Creciente hacia Cartagena.
91
El Sistema del Interior cuenta con dos campos importantes de suministro: Ballena y Cusiana y centros de consumo conectados a travs de los sistemas regionales, centrales termoelctricas y usuarios industriales clasificados como grandes consumidores. Las caractersticas del Sistema Nacional de Transporte de Gas se presentan a continuacin:
Tabla 12. Caractersticas del Sistema Nacional de Transporte de Gas
EMPRESA TRAMO DIAMETRO (in) LONGITUD (km) MPCD
TRANSMETANO
Sebastopol Medelln Guando, Melgar - Fusagasuga Al Sur Neiva-Hobo (Huila)
PROGASUR Flandes-Girardot-Ricaurte Ballena - Barrancabermeja Barrancabermeja - Sebastopol Sebastopol - Vasconia Vasconia La Belleza La Belleza - Cogua Vasconia Mariquita Mariquita - Gualanday Neiva - Gualanday Montauelo - Gualanday TGI La Belleza El Porvenir Cusiana El Porvenir GBS
Cusiana Apiay Apiay Villavicencio - Ocoa Apiay Usme Mariquita Pereira Pereira Armenia Armenia Cali Buenos Aires - Ibagu Chicoral - Flandes Flandes - Guando Barrancabermeja - Payoa Payoa Bucaramanga Transcogas - Yumbo
TRANSGASTOL
TRANSORIENTE TRANSOCCIDENTE
TRANSCOGAS
COGUA (Gasoducto de la Sabana)
PROMIGAS
Ballena la Mami La Mami - Barranquilla Barranquilla - Cartagena Cartagena Sincelejo Sincelejo - Jobo
14.0 12.0 2.0 3.0 8.0 4.0 6.0 4.0 18.0 20.0 20.0 12.0 14.0 22.0 20.0 6.0 12.0 6.0 6.0 4.0 20.0 20.0 10.0 2.0 8.0 12.0 10.0 6.0 6.0 20.0 20.0 20.0 6.0 6.0 6.0 8.0 6.0 8.0 16, 14,8,6,4 20.0 14.0 10.0 8.0 6.0 4.0 3.0 20.2 20.2 20.0 10.0 10.0
4.10 143.40 0.50 38.50 50.00 4.95 3.95 3.10 578.81 109.08 59.70 54.3 37.6 113.85 122.38 119.49 153.78 15.67 32.28 3.90 187.83 32.65 85.16 49.39 45.21 65.00 82.53 36.97 120.87 154.76 30.24 128.00 18.00 27.00 36.00 59.40 48.22 48.70 10.60 67.47 32.20 8.50 13.35 2.78 20.45 14.51 143.00 142.00 113.00 123.00 70.00
72.5 72.5 72.5 0.606 3.7 1.3 190.0 225.0 225.0 90.00 110.0 134.0 11.0 14.0 13.0 210.0 210.0 76.0
30.0 12.0 17.3 134.0 134.0 134.0 7.39 7.92 6.87 50 50 68.3 95
534.5 533.5 240 90.8 24.7
Fuente: Inform acin tomada de la pgina web de los transportadores de gas en Colombia: www.prom igas.com; www.tgi.com.co; www.progasur.com.co; www.transoriente.com.co; www.transgastol.com ; www.transmetano.com.co; www.transoccidente.com.co; www.transcogas.com .co.
92
Figura 8. Mapa topolgico del Sistema de la Costa Atlntica
Chuchupa y Ballena 689.04 MPCD
G. Cartagena 41.23 MPCD 41.23 MPCD Crdoba Sucre 26.27 MPCD 26.55 MPCD
G. Barranquilla 80.77 MPCD 80.77 MPCD
Magdalena 6.25 MPCD 6.41 MPCD

Termoguajra 0.0 MPCD 0.0 MPCD
Ballena
EC. Sahagun
EC. La Heroica EC. Caracol
EC. La Arenosa
EC. Palomino
Exportaciones Venezuela 150 MPCD Interior 190 MPCD Guajira 1.08 MPCD 1.10 MPCD
Bolvar 71.53 MPCD 72.04 MPCD
Atlntico 68.52 MPCD 69.41 MPCD
La Creciente Guepaj 61.73 MPCD
Fuente: UPME UIS.
Se tiene prevista la ampliacin de la capacidad del sistema de transporte hacia Mamonal (Cartagena) en 45 MPCD, lo que permitir atender los requerimientos de la Refinera de Cartagena actualmente en remodelacin. Con este fin se construir una variante de 9 km en 24 pulgadas que entrara en operacin en el ao 2011.
93
Figura 9. Mapa topolgico del Sistema del Interior
Chuchupa y Ballena 689.04 MPCD
Costa Ballena EC. Hatonuevo
Exportaciones Venezuela 150 MPCD
EC. Casacar
Costa Interior 16.62 MPCD 16.81 MPCD
EC. Norean Campos Mag. Medio 14.82 MPCD Payoa y Provincia 30.14 MPCD
Merilectrica 0.0 MPCD 0.0 MPCD Barrancabermeja 102.98 MPCD 103.09 MPCD Antioquia 36.40 MPCD 36.39 MPCD
Termopalenque 0.0 MPCD 0.0 MPCD
EC. Barrancabermeja Sebastopol Termocentro 3.70 MPCD 3.70 MPCD
Bucaramanga 17.48 MPCD 17.94 MPCD Cusiana Cupiagua 200 MPCD
Termosierra 9.12 MPCD 9.12 MPCD La Belleza
EC. Vasconia CQR 21.38 MPCD 21.68 MPCD Termodorada 0.01 MPCD 0.01 MPCD Cund. 6.17 MPCD 6.39 MPCD
EC. Miraflores
Cali
Cogua 103.16 MPCD 105.87 MPCD Bogot
GBS 15.86 MPCD 16.01 MPCD Llanos 12.64 MPCD 12.53 MPCD
Valle 64.35 MPCD 65.53 MPCD
Buenos Aires Ibagu Chicoral
Ricaurte
Girardot
Flandes
Espinal
Trmicas del Valle 0.45 MPCD 0.45 MPCD
Usme 17 MPCD 17 MPCD Villavicencio EC. Apiay
Fusagasug Dina Suministro Sur 12.42 MPCD Neiva Guando, Melgar Sur 18.33 MPCD 18.93 MPCD
Fuente: UPME UIS.
Recientemente entr en operacin una ampliacin de la capacidad de transporte del tramo Ballena-Barrancabermeja desde 190 MPCD a 260 MPCD, lo que permitir aumentar el flujo de gas proveniente de La Guajira ya sea desde el
94
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo campo de Ballena, o como producto de eventuales importaciones de gas proveniente de importaciones de Venezuela. La expansin fue el resultado de la instalacin de nuevas estaciones de compresin y el aumento de la potencia de las estaciones compresoras existentes: Construccin de tres (3) nuevas estaciones compresoras: La Jagua del Pilar, Guajira (km 160) Curuman, Cesar (km 321) San Alberto, Cesar (km 499) Ampliacin y adecuacin de estaciones compresoras existentes: Hatonuevo, Guajira Casacar, Cesar Norean, Cesar Barrancabermeja, Santander As mismo, se ampli la capacidad del gasoducto Cusiana-Vasconia en 60 MPCD mediante la instalacin de estaciones de compresin, alcanzando una capacidad de transporte de 210 MPCD. La demanda de gas natural mantiene una tendencia creciente que requiere de ampliaciones adicionales en la red de tal que sea posible soportar las necesidades de consumo actual y potencial. Entre los proyectos de expansin que estn considerando los transportadores en sus planes de inversin, cabe destacar los siguientes: 1. Expansiones TGI S.A. Expansin del Gasoducto de Cusiana El proyecto de expansin permitir aumentar la capacidad de transporte desde el campo de Cusiana en 180 MPCD, pasando de 210 MPCD a 390 MPCD. El proyecto se desarrollar en dos fases, lo que implica el aumento escalonado de la capacidad de transporte, de acuerdo con los incrementos de produccin previstos en el campo Cusiana. Mientras en la primera fase est previsto un aumento a 280 MPCD, en la segunda se prev un aumento a 390 MPCD. Ambas ampliaciones entraran a operar durante el segundo semestre de 2010. La primera fase de ampliacin consiste en: Construccin de estaciones compresoras: Puente Guillermo, Santander (km 188)
95
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo Padua, Tolima (km 38 gasoducto Mariquita Cali) Ampliacin y adecuacin de estaciones compresoras: Miraflores, Boyac Vasconia, Boyac Construccin de loops: Loop Samac Santa Sofa (Dimetro 20 y longitud 37 km) Loop El Camilo Vasconia (Dimetro 16 y longitud 58 km) Centro de distribucin de gas HUB de Vasconia La segunda fase del proyecto de expansin consiste en: Construccin de estaciones compresoras: Mariquita, Tolima (km 293 gasoducto Barrancabermeja Neiva) Adicin de potencia de estaciones compresoras: Puente Guillermo, Santander Construccin de gasoductos paralelos al existente (loops): Loops Cusiana Puente Guillermo (dimetro 20 y longitud 151 km) - Loop Cusiana Samac - Loop Santa Sofa Puente Guillermo Loop la Belleza El Camilo (dimetro 16 y longitud 34 km) Loops Mariquita Neiva (dimetro 6 y longitud 39 km) Expansiones Transoriente S.A. Se tiene previsto para el cierre de 2010 la entrada en operacin del gasoducto Gibraltar-Bucaramanga con una capacidad de 45 MPCD, que permitir incorporar el campo de Gibraltar como nueva fuente de suministro al Sistema del Interior. Sin embargo, dependiendo de la produccin del campo Gibraltar, se podra ampliar la capacidad del gasoducto hasta 60 MPCD o 100 MPCD para el ao 2012, mediante la instalacin de un sistema de compresin en la ciudad de Bucaramanga. El gasoducto Gibraltar-Bucaramanga tendr una longitud de 174.8 km y un dimetro de 12, conectando el campo de Gibraltar localizado entre los departamentos de Norte de Santander y Boyac con Bucaramanga y Barrancabermeja. Este gasoducto cruza la cordillera oriental, alcanzando una altura de 3.900 metros sobre el nivel del mar.
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Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo 2. Expansiones Progasur S.A. En junio de 2009 se dio inicio a las obras de construccin del gasoducto CaliPopayn. Se espera que la construccin tome aproximadamente 13 meses. Con este proyecto se espera expandir la cobertura del servicio, incorporando cerca de 100.000 nuevos usuarios al servicio, en diferentes municipios del departamento del Cauca. El gasoducto se extiende a lo largo de 116.7 km en tubera de acero de 4 y conectar a la ciudad de Popayn con el sistema de transporte Mariquita-Cali, integrndose al Sistema Nacional de Transporte. El gasoducto tendr capacidad para transportar 3.7 MPCD. 3. Expansiones Transgastol S.A. Para los sistemas de transporte Buenos Aires Ibagu y Chicoral-Flandes, se ha previsto la construccin e instalacin de dos sistemas de compresin ubicados en las estaciones de transferencia de gas proveniente del Sistema de TGI S.A. (Estacin de transferencia de Buenos Aires a 18 km de la ciudad de Ibagu y estacin de transferencia de Chicoral ubicada en el municipio del Guamo a 27 km de Flandes. Cada sistema de compresin tendra una capacidad de 6 MPCD a una presin mxima de 500 PSIG, estimndose la fecha de entrada en operacin para el ao 2014. 4. Expansiones Transcogas S.A. Resultado de la expansin de los gasoductos de TGI S.A. desde Cusiana hasta La Belleza, se dispondr en Cogua (punto de entrada del gas a la red de Transcogas) de un aumento de presin en dos etapas previsto en dos etapas de 450 y 500 PSIG, respectivamente. Estos aumentos de presin permitirn un incremento en la capacidad de transporte de la red hasta 220 MPCD de gas para atender la demanda de los remitentes de Bogot D.C. y de los departamentos de Boyac y Cundinamarca. En el siguiente mapa topolgico del Sistema del Interior se presentan las nuevas infraestructuras de transporte proyectadas para el perodo 2010 2014:
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Figura 10. Mapa topolgico del Sistema del Interior con nuevas infraestructuras proyectadas para el 2010-2014
Chuchupa y Ballena
Costa Ballena EC. Hatonuevo
Exportaciones Venezuela
Gasoducto Nuevo EC. Jagua del Pilar Gasoducto Existente (ao 2009) Compresora Nueva EC. Casacar Compresora Existente (ao 2009) Costa Interior EC. Curuman
EC. Norean Payoa y Provincia
EC. San Alberto Termopalenque Merilectrica
Barrancabermeja EC. Barrancabermeja Antioquia Sebastopol Termocentro Termosierra Campos Mag. Medio
Gibraltar Bucaramanga
Cusiana - Cupiagua
HUB Vasconia EC. Vasconia Termodorada CQR EC. Padua Cali Valle EC. Mariquita Bogot Cund. Cogua Llanos EC. Puente Guillermo GBS EC. Miraflores
Trmicas del Valle
Usme Villavicencio EC. Apiay
Popayn Ibagu
Fusagasug Dina Suministro Sur
Neiva Sur
Fuente: UPME UIS.
A pesar de las expansiones previstas por los transportadores, el Sistema Nacional de Transporte sigue siendo vulnerable, entre otras, por las siguientes razones:
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Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo i) El Sistema Nacional de Transporte es bsicamente radial. ii) A nivel contractual existe poca capacidad disponible primaria en los principales gasoductos. iii) El suministro de gas presenta una alta concentracin. iv) Algunos gasoductos se encuentran en terreno inestables con riesgo geolgico. El Sistema Nacional de Transporte no es flexible, manejando poco margen de tolerancia, con ausencia total de instalaciones de almacenamiento. An cuando, los agentes han presentado a consideracin de las autoridades sectoriales, propuestas de construccin de infraestructura para incrementar la confiabilidad del servicio, a la fecha no se encuentra vigente la normatividad que rige la materia. Se encuentra en trmite, para la firma del Presidente de la Repblica, un Decreto, en el cual se abordan las siguientes directrices en materia de confiabilidad: Se transcriben algunos apartes de la norma en trmite, por considerarlos relevantes: Artculo 16. Almacenamiento Estratgico. Se establecen las siguientes disposiciones en materia de Almacenamiento Estratgico de Gas Natural: Sector No Termoelctrico. Los comercializadores de gas natural y los Usuarios No Regulados que actan directamente en el mercado, y que estn obligados a contratar suministro firme de gas natural, tendrn la obligacin de mantener el siguiente Almacenamiento Estratgico: Unas existencias disponibles en todo momento, equivalentes a cinco (5) das de su consumo de gas natural, medido este ltimo sobre los consumos del ao inmediatamente anterior, que deberan ser abastecidos mediante contratos de suministro en firme. Dichas existencias se podrn mantener en: almacenamientos subterrneos, pudindose computar en dicha cuanta la parte del gas colchn extrable por medios mecnicos; en plantas de regasificacin o en plantas satlite.
Sector Termoelctrico. Las plantas termoelctricas a las que se les venzan los contratos de suministro en firme de gas que respaldan sus Obligaciones de Energa Firme y quieran continuar respaldando dichas obligaciones con gas, as como, las plantas termoelctricas que a la fecha de expedicin del presente Decreto no tengan respaldadas sus Obligaciones de Energa Firme con gas natural, pero pretendan hacerlo
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Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo con posterioridad a la entrada en vigencia del mismo, podrn optar por una cualquiera de las siguientes alternativas para acceder al suministro de dicho combustible y respaldar las obligaciones referidas: i) Suscribir Contratos de Suministro con Firmeza Condicionada o Contratos de Opcin de Compra de Gas (OCG) con Usuarios No Regulados pertenecientes al Sector No Termoelctrico que cuenten con Contratos de Suministro en Firme de gas natural. El suministro de gas a la termoelctrica se har efectivo cuando el despacho de la planta y/o unidad de generacin sea requerido por una cualquiera de las razones previstas en la normatividad del sector elctrico que se encuentre vigente o entre a regir en un futuro. Suscribir Contratos de Suministro en Firme de gas proveniente de proyectos de regasificacin de carbn, pudiendo o no tener vinculacin econmica con el proyecto.
ii)
iii) Mantener el siguiente Almacenamiento Estratgico: Para las plantas existentes, unas existencias de gas natural disponibles en todo momento, equivalentes a un mnimo de cinco (5) meses y a un mximo de ocho (8) meses, segn defina la Comisin de Regulacin de Energa y Gas (CREG), de un consumo de gas equivalente a la diferencia que resulte entre el consumo de gas que requeriran para operar a plena Capacidad Efectiva Neta y el consumo de gas que requeriran para operar con el Factor de Utilizacin Promedio registrado en los ltimos tres (3) aos consecutivos, sin presencia del Fenmeno de El Nio Oscilacin del Sur (ENOS). Para las plantas nuevas, unas existencias de gas natural disponibles en todo momento, equivalentes a un mnimo de cinco (5) meses y a un mximo de ocho (8) meses, segn defina la Comisin de Regulacin de Energa y Gas (CREG), de un consumo de gas equivalente a la diferencia que resulte entre el consumo de gas que requeriran para operar a plena Capacidad Efectiva Neta y el consumo de gas que requeriran para operar con el Factor de Utilizacin Promedio esperado, factor que para tal efecto estimar el Centro Nacional de Despacho (CND) y que ser ajustado cuando exista informacin real suficiente para efectuar un clculo en los mismos trminos definidos en el tem inmediatamente anterior. Dichas existencias se podrn mantener en: almacenamientos subterrneos, pudindose computar en dicha cuanta la parte del gas colchn extrable por medios mecnicos; o en plantas de
Unin Temporal Universidad Nacional-Fundacin Bariloche-Poltica Energtica. Contrato 042-410312-2009- 100 Diciembre de 2009-julio 2010.
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo regasificacin. Dichas infraestructuras debern estar conectadas a la red de transporte, debiendo el agente del Sector Termoelctrico garantizar que exista capacidad suficiente para el transporte de los respectivos volmenes, adems de su transporte bsico. Los principales objetivos de las disposiciones transcritas son los siguientes: En el Sector No Termoelctrico, garantizar una capacidad de almacenamiento que permita garantizar la continuidad de suministro y transporte, ante mantenimientos programados y no programados que se presenten ya sea en las instalaciones de suministro, como en la infraestructura de transporte. En el Sector Termoelctrico, garantizar la disponibilidad de gas para las plantas y/o unidades de generacin, sin que dicha garanta conlleve el dimensionamiento ineficiente de la capacidad de produccin y de transporte, y sin que la demanda cclica de gas natural por parte del sector termoelctrico, cuya mximo se registra con la presencia del Fenmeno del Nio, estrese la infraestructura disponible y origine racionamientos de gas, como el declarado en septiembre de 2009.
De adoptarse el Decreto, como est previsto, stas y otras disposiciones que se estaran tomando, permitiran asegurar el abastecimiento nacional de gas natural en el mediano y largo plazo.
2.2.4.8 Aspectos de Regulacin del Sector
En la actualidad y obviando las disposiciones que se estaran adoptando en el Decreto que se encuentra en trmite, el marco regulatorio que rige la actividad de transporte tiene las siguientes falencias: Restricciones en la capacidad de transporte existente. Tanto en el Sistema de Transporte de la Costa, como en el Sistema de Transporte del Interior, la demanda potencial de gas supera la capacidad de transporte disponible. No existen mecanismos acertados para garantizar la expansin del Sistema de Transporte; Descoordinacin comercial entre los segmentos de ProduccinComercializacin y Transporte. Ausencia de seales regulatorias que permitan la coordinacin comercial entre Produccin y Transporte, como bienes complementarios perfectos;
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo Las reglas definidas para las subastas de capacidad de transporte resultan incompatibles con el marco regulatorio vigente para esta actividad. Las seales de distancia vigentes arbitran el resultado de las subastas; Seales de distancia desde los campos de produccin hacia un mismo centro de consumo, hacen que el transporte se constituya en rbitro en la competencia entre campos productores; Las expansiones que requiere el Sistema Nacional de Transporte, resultantes de ampliaciones en la capacidad de produccin de los campos existentes, o de nuevos campos de produccin, se ven obstaculizadas, o se posponen en el tiempo, por restricciones regulatorias en materia de integracin vertical entre la actividad de Produccin y la actividad de Transporte. Inaplicacin prctica del concepto de gasoducto dedicado; Definicin arbitraria de gasoductos de transporte y gasoductos de distribucin. Clasificacin arbitraria de ramales como gasoductos de transporte o gasoductos de distribucin, segn se encuentren embebidos o no en los Mercados Relevantes de Distribucin. Alto riesgo regulatorio de sub-remuneracin de inversiones en infraestructura; Asignacin regulatoria a los agentes transportadores de riesgos no diversificables; Ausencia de reglas para el tratamiento de inversiones que requieren perodos de recuperacin inferiores a los definidos en la regulacin vigente.
En material de confiabilidad, las falencias del marco regulatorio se resumen en los siguientes trminos: Seales insuficientes para construir infraestructura que incremente la confiabilidad del servicio; Ausencia de seales que permitan evaluar la conveniencia de desarrollar instalaciones de almacenamiento de gas natural.
En adicin a las falencias anotadas, y tambin con ocasin de la emergencia energtica que se present durante el ltimo Fenmeno del Nio, se han identificado serios problemas en lo relacionado con la disponibilidad de informacin operativa y comercial en el mercado de gas natural, que involucra obviamente la actividad de transporte:
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo Insuficiente disponibilidad de informacin sectorial oportuna y confiable, que coadyuve a la toma de decisiones y al dinamismo de los mercados primarios y secundarios de suministro y transporte de gas natural; La mayora de la informacin operativa y comercial no est disponible en los denominados BEO (Boletn Electrnico de Operaciones). Se considera confidencial o estratgica informacin que ni es confidencial, ni es estratgica; y No se ha reglamentado el suministro de informacin oportuna en materia de mantenimientos (Produccin y Transporte). Los mantenimientos preventivos se anuncian casi con la misma oportunidad que se anuncia un mantenimiento correctivo, salvo esfuerzos de coordinacin que viene desarrollando el CNOGas con los agentes sectoriales y con CND de XM S.A. E.S.P.
Como se mencion, en la actualidad est pendiente de firma presidencial un Decreto que apunta a solucionar de manera integral la problemtica sectorial. Adems de las disposiciones a las que ya se hizo alusin y que estn relacionadas con la confiabilidad del servicio, el Decreto adopta en lo relacionado con el transporte de gas, medidas tendientes a: Garantizar la adecuada coordinacin entre los segmentos de ProduccinComercializacin y Transporte, tanto en el Sistema de la Costa Atlntica como en el Sistema del Interior, a travs del establecimiento de HUBs, o Centros de Distribucin Virtuales. Garantizar que los compromisos de suministro de gas sean consistentes con la capacidad de transporte asociada con dichos compromisos. Garantizar la expansin de la capacidad de transporte que se requiera como resultado de proyectos de ampliacin de la capacidad de produccin. Definir peridicamente un Plan de Expansin Indicativo del Sistema de Transporte de Gas Natural que ser elaborado por la Unidad de Planeacin Minero Energtica (UPME), en el que se identifiquen los requerimientos de expansin del Sistema cuya ejecucin no haya sido prevista por parte de los agentes transportadores. La Comisin de Regulacin de Energa y Gas (CREG) adoptara medidas con el objeto de que estos proyectos sean ejecutados, ya sea por asignacin directa a los agentes transportadores, o a travs de convocatorias, segn estime conveniente. Contratacin por parte del Ministerio de Minas y Energa de los servicios del que se denominar Gestor Tcnico del Sistema de Trasporte de Gas Natural. El Gestor Tcnico del Sistema de Transporte de Gas Natural ser el responsable de la gestin tcnica del Sistema Nacional de Transporte,
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo actualmente conformado por el Sistema de Transporte de Gas del Interior y el Sistema de Transporte de Gas de la Costa Atlntica. Tendr como funcin principal propender por mantener la continuidad y seguridad del suministro, el correcto funcionamiento tcnico del sistema de gas, el correcto funcionamiento del mercado mayorista de gas y la coordinacin entre los sujetos que gestionan o hacen uso de dicho sistema, bajo los principios de transparencia, objetividad e independencia. Flexibilizar las condiciones para que los productores puedan emprender proyectos de construccin de gasoductos para la conexin de sus instalaciones al Sistema Nacional de Transporte, sin que tengan que constituirse en transportadores y sin comprometer el libre acceso a los mismos. Flexibilizar las condiciones para que los distribuidores puedan construir y operar gasoductos que interconecten Sistemas de Distribucin, sin que dichos gasoductos tengan que ser competencia de agentes transportadores.
Los retos del Sector Gas Natural en Transporte: Definir peridicamente un Plan de Expansin Indicativo del Sistema de Transporte de Gas Natural, en el que se identifiquen los requerimientos de expansin del Sistema cuya ejecucin no haya sido prevista por parte de los agentes transportadores y adoptar las medidas a que haya lugar. Constitucin y puesta en operacin de un HUB en el Sistema de Transporte de la Costa Atlntica y un HUB en el Sistema de Transporte del Interior, que permitan la adecuada coordinacin entre los segmentos de Produccin-Comercializacin y Transporte. Garantizar la expansin de la capacidad de transporte que se requiera como resultado de proyectos de ampliacin de la capacidad de produccin. Flexibilizar las condiciones para que los productores puedan emprender proyectos de construccin de gasoductos para la conexin de sus instalaciones al Sistema Nacional de Transporte. Flexibilizar las condiciones para que los distribuidores puedan construir y operar gasoductos que interconecten Sistemas de Distribucin. Desarrollar los estudios y establecer las normas que permitan el desarrollo y puesta en operacin de Almacenamiento Estratgico, tanto para los usuarios del Sector No Termoelctrico, como para los usuarios del Sector Termoelctrico. Contratacin y puesta en operacin del Gestor Tcnico del Sistema de Transporte de Gas Natural, cuya funcin principal ser propender por mantener la continuidad y seguridad del suministro, el correcto funcionamiento tcnico del sistema de gas, el correcto funcionamiento del mercado mayorista de gas y la coordinacin entre los sujetos que gestionan o hacen uso de dicho sistema, bajo los principios de transparencia, objetividad e independencia.
2.2.5 Diagnstico y retos del sector Carbn Mineral. El sector de carbn mineral en Colombia presenta grandes desafos para un mayor uso en el mercado interno y tambin para acrecentar el volumen de sus exportaciones. Como se describe seguidamente, tanto su nivel de reservas como los destinos actuales y futuros de la produccin requieren de polticas especficas para lograr obtener los mejores resultados de un sector con tan vasto potencial.
2.2.5.1 Reservas.
Colombia posee alrededor de 6.7 miles de millones de toneladas de carbn mineral distribuidas en distintos yacimientos a lo largo del pas.
Grfica 51. Estimacin de las reservas de Carbn Mineral en Colombia. Ao 2008.
Reservas de Carbn Mineral: 6741 Millones de TN

Antioquia; 88; 1% Santander; 56; 1% N. Santander; 111; 2% Boyac; 162; 2% Valle del Cauca; 41; 1%
Cundinamarca; 229; 3% Crdoba; 379; 6%
Guajira; 3790; 56%
Cesar; 1885; 28%
Fuente: UPME.
2.2.5.2 Reservas y Produccin.
En el siguiente cuadro se presenta una imagen de la situacin de las reservas con respecto a la produccin y su destino, sea al mercado interno, sea al mercado externo.
Tabla 13. Reservas de Carbn, Produccin y destino segn mercado interno y externo.
ZONAS CARBONIFERAS Antioquia Boyac Cauca Cesar Crdoba Cundinamarca Guajira N. Santander Santander Valle del Cauca TOTAL PAIS Mercado Interno
Reservas Millones de TN 88 162
Produccin 2008 0.4 2.2
% reservas 1% 2% 0%
% produccin 1% 3% 0% 45% 1% 3% 44% 3% 0% 0% 100%
R/P (aos) 218 73
TIPO DE CARBON Trmico Trmico y Coquizable
1885 379 229 3790 111 56 41 6741
33.0 0.5 2.4 32.0 2.1 0.2 0.1 72.9
28% 6% 3% 56% 2% 1% 1% 100%
57 767 95 118 53 315 519 92
Trmico Trmico Trmico Trmico y Coquizable Trmico Trmico y Coquizable Trmico y Coquizable Trmico Trmico y Coquizable Trmico
1066 Exportacin Consumo en industrias estimado 5675
7.9 65.0
16% 84%
11% 89%
135 87
5.4
Fuente: UPME. Datos 2008.
Como se observa, el 84% de las reservas son destinadas actualmente a la exportacin y, del total de la produccin el 89% tiene ese destino. La relacin reservas produccin a los niveles actuales es de ms de 87 aos para el carbn hoy destinado a la exportacin y de 135 aos para el destinado principalmente al consumo interno.
Grfica 52. Reservas y produccin por Departamentos.
4000 35.0
3500
30.0
3000 Produccin 2008-Millones de TN. 25.0 Reservas-Millones de TN 2500 20.0 2000 15.0 1500 10.0 1000
500
5.0
0
Guajira Reservas-Millones de TN Produccin 2008-Millones de TN 3790 32.0 Cesar 1885 33.0 Crdoba 379 0.5
Cundinamar ca 229 2.4
Boyac 162 2.2
N. Santander 111 2.1
Antioquia 88 0.4
Santander 56 0.2
Valle del Cauca 41 0.1
0.0
Reservas-Millones de TN
Produccin 2008-Millones de TN
Fuente: UPME. Datos 2008.
2.2.5.3 Exportaciones
De todos los combustibles fsiles, el carbn es por mucho el ms abundante en el mundo. Se ha estimado que existen en el mundo ms de 1 billn de toneladas en reservas totales accesibles de forma econmica, y mediante las tecnologas de explotacin actualmente disponibles. De estas reservas aproximadamente la mitad corresponden a carbn de alto rango o carbn duro. Aunque el nivel de reservas de Colombia es alto, debe ser considerado que no ocupa un lugar importante a nivel mundial, pero si en cambio como exportador. Normalmente los importadores de carbn se abastecen de un amplio rango de fuentes. La razn de esta diversidad en la comercializacin del carbn, no slo es un asunto de poder contar con varios proveedores, sino que tambin tiene que ver con la necesidad de usar diferentes calidades de carbn para satisfacer requerimientos especficos de los clientes. Los pases protagonistas en la exportacin mundial de carbones trmicos y metalrgicos son Australia, EUA, Sudfrica, Indonesia, Canad, China, Colombia, Polonia y la ex URSS.
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo Los consumidores de carbn, aunque dependan independientemente de suministros domsticos o importados, pueden confiar en su seguridad. Esta seguridad significa que la generacin de electricidad para uso industrial o domstico puede ser garantizada, a precios estables y competitivos, en comparacin con otros combustibles fsiles.
Grfica 53. Balance de carbn. Produccin - Exportacin
80 70 Millones de Toneladas
BALANCE DE CARBN Produccin - Exportacin

66 60 54 70 74 75
60
50
50
38
44 39 33
40 30 20
30 10 0 1999
35
39
46 37
51
56
62
65
68
67
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Exportacin
Produccin
Fuente: UPME.
2.2.5.4 Consumo en el mercado interno.
El consumo de carbn en el mercado interno tiene principalmente dos destinos, el consumo en Industrias y para generacin elctrica. El consumo industrial se estima representa en la actualidad no menos del 70 % de la produccin destinada al mercado interno y se concentra en ramas energointensivas como la del cemento y otras donde la competitividad de su precio se ha vuelto una opcin frente al gas natural. El volumen consumido por la industria en 2009 se estima en no menos de 5.5Tn/ao. Por otra parte la generacin de electricidad con Carbn se limita actualmente a Termopaipa, TermoGuajira , Termozipa y Termotasajero.
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo Se prev que en un escenario de precios crecientes del gas natural su demanda podra aumentar tanto en industrias como para generacin de electricidad. En particular la ampliacin de la industria del cemento, con miras a su exportacin a Centroamrica, para la construccin del Canal de Panam y para abastecer las necesidades de ampliacin de infraestructura prevista podra ser un fuerte impulsor de la demanda interna de carbn en la regin de la Costa y en Antioquia. El consumo interno de carbn mineral por parte de la industria se concentra en unas pocas ramas, pero se halla disperso en distintas zonas del pas. Consumo de carbn mineral trmico en industrias: estimacin 2009.
Grfica 54. Consumo de carbn mineral trmico en industrias: estimacin 2009.
GUANDALAY SUR; 404; 7% CQR; 28; 1% TRANSORIENTE_BARRAN CA_CUCUTA; 139; 3% COSTA ATLANTICA NORTE E INTERIOR; 1629; 29%
VALLE; 1029; 19%
COGUA_GBS_CUNDIN_LL ANOS; 670; 12%
ANTIOQUIA; 1643; 29%
Fuente: estimaciones propias con datos del DANE, EAM 2002-2006 .
De la comparacin entre los consumos industriales y las estimaciones de produccin se tendra un importante comercio interregional de carbn, hecho que requerir en el futuro de un mayor seguimiento del sector, de un anlisis de los flujos de transporte por carretera y una adecuacin ambiental enmarcada en una Evaluacin Ambiental Estratgica.
Tabla 14. Produccin y consumo industrial de carbn mineral por grandes regiones. Consumo interno en industrias estimado Consumo > o < que produccin
Localizacin Carbn de la Costa (Guajira, Cordoba y Cesar) Antioquia Cauca y Valle del Cauca Cundinamarca y Boyac Santander y Norte de Santander Total
Produccin 2008
65.5 0.4 0.1 4.6
1.6 1.6 1.0 1.1
< > > <
2.3 72.9
0.1 5.5
< <
Fuente: Estimaciones propias con datos de UPME y DANE (EAM)
2.2.5.5 Tipologa de la minera de carbn en Colombia.
Colombia cuenta con abundantes reservas de carbn trmico de muy buen rendimiento. Aunque las mayores reservas se hallan en la regin de la Costa Norte y su principal destino es la exportacin, otras importantes zonas del pas cuentan con este recurso, siendo uno de los ms competitivos en trminos de precios. Sin embargo el anlisis del sector es altamente complejo en tanto se desarrollan varios tipos de minera del carbn lo que implica tanto distintas tecnologas como as tambin diversas formas de organizacin empresarial y condiciones de rentabilidad. Por una parte se tiene la actividad de la minera en pequea escala desarrollada con tcnicas rudimentarias, bajo malas condiciones ambientales y sociales. La actividad suele ser complementaria de otras, como la agrcola, y los precios de oferta se suelen fijar segn costos variables, lo que impide una modernizacin de la mecanizacin de las actividades. Al menos ello fue as durante un prolongado perodo en el cual los precios del conjunto de los energticos y del propio carbn mineral eran bajos como para permitir nuevas inversiones para mejorar el desempeo de este tipo de minera. Ella estara bien representada por algunas minas subterrneas localizadas en el Departamento de Boyac (Ej.
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo Municipio de Samac), cuyo nivel de produccin es del orden de las 18 miles de Tn/ao o por el caso de otras minas tpicas del departamento de Boyac, localizadas en una zona econmica con un desarrollo industrial caracterizado por empresas consumidoras de carbn como aceras, metalurgias, cementeras, centrales termoelctricas con capacidades del orden de los 7 miles de Tn/ao. Otro tanto se observa en zonas de los departamentos de Cundinamarca, Norte de Santander y Antioquia Por otra parte se tiene el caso de la minera a cielo abierto con capacidades medias de produccin de 650 mil Tn/ao. En este caso las minas se hallan localizadas en el Departamento de Csar. Se asume que el destino de esta minera mediana es la exportacin. En general tambin en este caso la actividad resulta atractiva desde el punto de vista contable, pero salvo en condiciones de precios internacionales elevados se estima que no puede valorizar las reservas y bajo ciertas condiciones de precios tampoco una nueva inversin. Por ltimo se tiene el caso de la gran minera de exportacin, que se considera altamente rentable.
2.2.5.6 Aspectos regulatorios y ambientales.
El Cdigo de Minas (Ley N 685; del 15/08/2001 y posteriores reformas) establece la inalienabilidad e imprescriptibilidad de la propiedad del Estado Colombiano sobre los Recursos Minerales de cualquier clase, de modo que el derecho a explorarlos y explotarlos slo se adquiere mediante los ttulos otorgados de acuerdo con lo establecido por el propio Cdigo. Este derecho a explorar y explotar minas slo se podr ejercerse mediante un Contrato de Concesin Minera otorgado e inscrito en el Registro Minero Nacional. Respecto de las disposiciones ambientales, existe un Captulo especfico para tratar estos temas en el cuerpo del Cdigo (el Captulo XX). No obstante, en captulos anteriores, ya el Cdigo establece Zonas Excluibles de la Minera, en las que no podrn ejecutarse obras de exploracin y explotacin, que sern declaradas y delimitadas de acuerdo con las normativas que protegen los recursos naturales renovables o del ambiente (Parques Nacionales, Reservas Forestales, etc.), como as tambin Zonas de Minera Restringida, en las cuales pueden efectuarse trabajos de exploracin y explotacin minera pero con restricciones (Dentro del Permetro Urbano de Poblados, Zonas de Inters Arqueolgico, etc.). El citado Captulo XX establece el deber de manejar recursos bajo el principio de sostenibilidad, la inclusin de para todas las obras y trabajos de minera incluidos Concesin, la adopcin de Trminos de Referencia adecuadamente los la Gestin Ambiental en el Contrato de elaborados por las
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo autoridades tanto ambiental como minera, en el desarrollo de los estudios ambientales que deben desarrollarse, de acuerdo con las normas ambientales vigentes, como: Planes de Manejo Ambiental, Estudios de Impacto Ambiental, Licencias Ambientales, etc. Adems, se prev una Auditora Externa del cumplimiento de las obligaciones ambientales incluidas en los Contratos de Concesin, a travs de profesionales autorizados por los Ministerios de Medio Ambiente y de Minas y Energa. Adicionalmente, a partir de la sancin de la Resolucin18-0861 del 20/08/2002, se establece la adopcin de diversas Guas Medioambientales (desarrolladas conjuntamente por los Ministerios de Minas y Energa y de Medio Ambiente) para llevar a cabo proyectos tanto mineros como de generacin de electricidad a partir del carbn. En este sentido, se destacan la elaboracin de las siguientes Guas: Gua Minero Ambiental de Exploracin del Carbn. Gua Minero Ambiental de Beneficio y Transformacin del Carbn. Gua Ambiental para Plantas Carbo-Elctricas.
En esta ltima, se utiliza el concepto de Proyecto Carbo-Elctrico para incluir no solamente la planta generadora como tal (caldera, turbina de vapor, generador, subestacin elctrica, etc.), sino tambin, aquellos otros componentes asociados a sta (tales como el suministro de carbn, el sistema de recibo, manejo y almacenamiento de carbn, el sistema de enfriamiento, el sistema de tratamiento de aguas, el sistema de manejo y almacenamiento de cenizas, el sistema de soporte -talleres, edificios administrativos, vas de acceso, sistema de captacin y conduccin de aguas-, la lnea de conexin y otros. En cuanto a normas de control de la contaminacin, se pueden destacar las que se refieren a calidad de aire y emisin (Decreto 02 de 1982), que regula la emisin a la atmsfera de las calderas a carbn; el Reglamento de Proteccin y Control de la Calidad del Aire (Decreto 948 de 1995), en el que se hacen algunas especificaciones del ciclo de carbn o la Reglamentacin de Usos del Agua y Residuos Lquidos (Decreto 1594 de 1984).
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo Los retos del Carbn Mineral. Los principales retos son los siguientes: Desarrollar la actividad destinada al mercado interno de un modo sostenible. Implementar polticas para incentivar de modo deliberado el uso de este recurso de un modo limpio.
Si bien existen las normativas generales y guas antes mencionadas, an se est frente a la inexistencia de una legislacin ambiental especfica adecuada en el marco de una Estrategia Ambiental Energtica que considere el conjunto de impactos ambientales de cada fuente y no slo para el carbn, lo que puede frenar su desarrollo a pesar del potencial de reservas. A pesar de la existencia de algunos estudios de factibilidad para utilizar el carbn como insumo para la produccin de combustibles lquidos a partir de plantas CTL (Coal to Liquids), no se conocen proyectos con carteras de inversin para el desarrollo de cadenas productivas minerocarbonferas. Estudiar los potenciales de su uso para generacin elctrica con localizadas en la proximidad de las minas. Analizar el potencial de creacin de cadenas de valor a partir del uso sostenible del carbn a travs de su gasificacin.
Realizar estudios integrales respecto al potencial uso del carbn de la Costa en el mercado interno. Crear centros de estudio de los aprovechamientos del carbn.
Crear un ente especfico para el desarrollo integral del sector carbonfero que actu en estrecha colaboracin con el MME y el MAVDT.
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo 2.2.6 Diagnstico y retos del sector Biocombustibles.
2.2.6.1 Marco Jurdico
A partir de la expedicin de la ley 693 de 2001, Colombia entr en la era de la utilizacin de combustibles de origen vegetal. En efecto la Ley 693 establece las normas sobre el uso de alcohol carburante, se crean as estmulos para su produccin, comercializacin y consumo. Posteriormente la Ley 939 de 2004, defini las condiciones para el uso de biocombustibles de origen animal o vegetal para uso en motores diesel. Las motivaciones han sido la reduccin de las reservas de petrleo, reduccin de emisiones, desarrollo agroindustrial, empleo, y cuestiones ambientales. Actualmente se mezcla la gasolina con el alcohol carburante en una proporcin del 10% de ste ltimo, en casi todo el territorio nacional. El biodiesel se mezcla en proporcin del 5% en varias regiones del pas y su uso se inici en el ao 2008. El desarrollo de la normatividad en Colombia ha sido extenso en este corto perodo de existencia de los biocombustibles, en trminos de definicin de las calidades tcnicas, de las normas aplicables y de la poltica de precios. La siguiente tabla muestra las principales normas emitidas en torno al uso de los biocombustibles en Colombia:
Tabla 15. Normas sobre uso de biocombustibles
Ley / Resolucin
Contenido
Ley 693 de Septiembre de 2001 Uso obligatorio de Alcoholes Carburantes. Ley 939 de Diciembre 2004 Res. No. 0447 de Abril de 2003 Res. No. 1289 de 2005 Biocombustibles de origen vegetal o animal para uso en Motores diesel. Calidad de Combustibles Requisitos de calidad tcnica y ambiental de los biocombustibles para uso en motores diesel.
Res. No. 18780 de Diciembre Estructura de precios del ACPM mezclado con de 2005 biocombustibles para uso en motores diesel. Decreto 2629 de Julio de 2007 Ley 788 de 2002, Art. 31 y 88 Disposiciones para promover el uso de biocombustibles en el pas. Exenciones tributarias
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo Ley / Resolucin Contenido
Res. No. 1565 de Diciembre de Calidad del Alcohol 2004 Res. No. 180836 de Julio de Estructura de Precios 2003 Res. No. 180493 de Abril de Estructura de precios 2006 Res. No. 182142 de Dic. 2007 de Registro de productores y/o importadores de biodiesel para uso en motores diese y se establecen normas sobre mezcla con ACPM a criterios de calidad del
Res. No. 182087 de dic. de Modificacin 2007 Biodoesel
Fuente: Biocombustibles en Colombia, Germn Corredor, trabajo elaborado para CEPAL, 2007, Minminas
Las estrategias planteadas por el Gobierno Nacional a travs del Documento Conpes 3510 de 2008 en materia de Biocombustibles, son las siguientes: Fortalecimiento de la coordinacin interinstitucional mediante la creacin de la Comisin Intersectorial para el manejo de los Biocombustibles. Promover la reduccin de costos de produccin de biomasa con criterios de sostenibilidad ambiental y social. Incorporar los desarrollos previstos de produccin de biocombustibles como una variable para la construccin de infraestructura de transporte. Incentivar la produccin eficiente, econmica, social y ambientalmente sostenible en las regiones aptas para ello. Definir un plan de investigacin y desarrollo de Biocombustibles. Armonizar la poltica de Biocombustibles con la poltica de seguridad alimentaria. Definir un nuevo esquema de precios de los Biocombustibles. Continuar con la poltica de mezclas de Biocombustibles y combustibles fsiles. Garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental en toda la cadena productiva.
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo Desarrollar acciones especficas para abrir nuevos mercados y diferenciar el producto colombiano en los mercados internacionales.
2.2.6.2 Situacin actual para el alcohol biocarburante.
La siguiente grfica muestra la produccin de alcohol carburante desde el ao 2006 a fines de 2008
Grfica 55. Produccin de alcohol carburante el Litros por da.
Fuente: UPME
La oxigenacin de gasolina utilizando alcohol carburante alcanz en 2008 el 60% y en 2009 se esperaba que alcanzara al 90% y en el 2011 el 100%. El Ingenio del Cauca es el mayor productor de alcohol y aporta un 31% de la produccin nacional, seguido por el Ingenio Providencia con el 25% y el Ingenio Manuelita con el 20%, todos ellos ubicados en la regin del Valle del Cauca. La capacidad instalada total es de 1.050.000 lts/da. Esta capacidad se aumenta en 300.000 lts/da con la entrada en produccin de la Planta del Ingenio Riopaila. La poltica de precios del alcohol carburante est definida en trminos del costo de oportunidad de la materia prima ms eficiente para su produccin, la cual es actualmente el azcar. Hasta el ao 2008, la referencia del precio del alcohol fue el precio de paridad del azcar blanco refinado. A partir de 2009 la referencia se cambi para utilizar el azcar crudo. Adicionalmente, se tiene una referencia que se utilizara en caso de ser mayor que la anterior, relacionada con los precios internacionales de la gasolina modificada de acuerdo a las condiciones
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo energticas de la mezcla 90-10 utilizada en el pas. Igualmente existe un precio piso para garantizar un ingreso mnimo al productor. Como se observa en el siguiente cuadro Colombia produce 0.4% del total mundial de alcohol carburante, ubicndose en el octavo lugar segn datos de 2008/2009.
Tabla 16. Produccin de etanol carburante por pas
2008 2009 Millones de litros 34,968 39,700 24,200 24,900 2,803 3,935 1,900 2,050 950 1,100 436 936 322 450 258 315 131 215 60 150 66,028 73,751
Pas USA Brasil EU China Canada Otros Tailandia Colombia Australia India Total
% (2009) 53.8% 33.8% 5.3% 2.8% 1.5% 1.3% 0.6% 0.4% 0.3% 0.2% 100%
Materia prima Maz Caa de azcar Remolacha/granos Maz Maz Caa de azcar Caa de azcar Caa de azcar Caa/granos Caa de azcar
Fuente: GHG Emission reductions from world biofuel production and use, S&T Consultants, Canad, Noviembre 2009.
En cuanto a las exportaciones potenciales a Europa, existen restricciones a la importacin a la UE por cuestiones de sustentabilidad. El etanol de caa de azcar cumple con los niveles exigidos de ahorro de emisiones GEI (71% vs 35% mnimo requerido). Brasil export durante el ao 2009 cerca de 3.3 millones de m36 (unas 10 veces la capacidad de produccin de Colombia en 2009), principalmente a la UE, CBI (Caribbean Basin Initiative), India, Korea del Sur, Japn, Estados Unidos, Nigeria y otros pases. Las restricciones para exportar a los EUA pueden provenir de la reactivacin del programa etanol en base a maz a pesar de su baja performance en indicadores de sustentabilidad. Existen incentivos para exportar a USA desde los pases miembro de la CBI, algunos de los cuales se han convertido en maquilas que deshidratan etanol proveniente de Brasil. El costo de produccin del etanol en Colombia sera un 92% superior al costo de produccin de Brasil y un 30% superior al de USA7. El programa de introduccin de etanol para transporte en Colombia tiene menos de 9 aos de antigedad desde su concepcin y ha cubierto cerca de un 70% a 80% de la demanda de gasolinas con E10 (23 departamentos). Tal desarrollo se ha dado gracias a un importante nmero de incentivos a los productores. Dichos
6 7
http://www.americabioenergy.com/detalheservicos.asp?id=19 Lineamientos de poltica para promover la produccin sostenible de biocombustibles en Colombia, Documento Conpes 3510, Bogot, Marzo de 2008
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo incentivos incluyen la implementacin de zonas francas para proyectos agroindustriales, deduccin de impuestos a la renta, exenciones tributarias y lneas de crditos blandos. Sin embargo, algunos actores critican la magnitud de los incentivos que restaran recursos al Estado, y tambin cuestionan la forma de fijar el precio del bioetanol (vinculado al precio del azcar). Ambos factores resultan en precios del etanol cercanos al de la gasolina y recientemente han requerido de la intervencin del Estado para bajarlos. La frmula original que estableca el precio del etanol en funcin del precio del azcar refinado fue modificada y ahora es funcin del precio del azcar cruda (Resolucin 180515). Este ltimo es sustancialmente menor al del azcar refinada e implic en abril del 2009 una reduccin importante del precio del bioetanol (aprox $1560) Como referencia, el precio de paridad de importacin del etanol de Brasil sera cercano a la mitad del precio del etanol producido en Colombia. Actualmente sigue en discusin la frmula para establecer el precio del etanol. Si bien la produccin se basa en caa de azcar, existe una tendencia hacia la diversificacin (remolacha, yuca). En este ltimo caso se plantea como una solucin para dar empleo ya que la siembra y la recoleccin no seran mecanizadas. Algunos de los proyectos se han retrasado por la crisis de fines del 2008 y de 2009.
Tabla 17. Destileras de etanol al ao 2009 en Colombia.
Planta Localidad Departamento Capacidad instalada (litros/da) Produccin promedio (l/da) Area sembrada (Has) Empleos Materia prima
Incauca
Manuelita Providenc Valle, Palmira ia Mayage Valle, z Candelaria Risaralda, La Risaralda Virginia
Total
Cauca, Miranda Valle, Palmira
300,000 250,000 250,000 150,000 100,000

1,050,000
29%
10,781 8,984
1,941 1,617 1,617 970 647

6,792
Caa Caa Caa Caa Caa
61%
8,984 5,390
10%
700,000 (~67%
3,593
37,732
de la capacidad)
Fuente: Cadena del Petrleo, 2009; Biocombustibles en Colombia, UPME, 2009 (Biocombustibles_Colombia.pdf)
El etanol producido en las destileras ubicadas en el sudoeste de Colombia se transporta principalmente en carrotanque hacia la regin central del pas, hasta las terminales mayoristas donde es mezclado con los derivados de petrleo.
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo La infraestructura de transporte presenta restricciones a la difusin a todo el pas. El porcentaje de cobertura E10 por departamento a diciembre 2008 era el siguiente:
Tabla 18. Porcentaje de Cobertura de abastecimiento de bioetanol por Departamentos.
Departamento Guaviare Valle del Cauca Vichada Risaralda Quindo Nario Cundinamarca Meta Caldas Cauca Casanare Boyac Choco Norte de Santander Santander Arauca Cesar Tolima Vaupes Putumayo Bolivar Caqueta Guainia Magdalena % cobertura 100 100 100 100 100 95 93 93 89 78 74 70 65 63 61 57 52 47 33 31 18 13 11 7
Fuente: Biocombustibles en Colombia, UPME, Abril 2009
Los retos del alcohol carburante

Los principales retos para el sector del alcohol carburante son los siguientes: An existe controversia en torno al mecanismo para la fijacin del precio del etanol (funcin del precio internacional del azcar cruda). Existen crticas a los incentivos a productores de etanol (margen de ganancia de ingenios, distribucin ingenios/caicultores (68%/32%)). Se debe estudiar el impacto fiscal de la sustitucin (Las gasolinas son subsidiadas, lo que aumenta el impacto fiscal de las excenciones al bioetanol). No queda claro cmo se fijara el precio para otras materias primas (e.g. la remolacha y la yuca). Como el precio es garantizado no hay incentivos para que menores costos de produccin se reflejen en el precio al consumidor. Se deben estudiar los costos de las cadenas de produccin para poder establecer precios que brinden mrgenes de ganancia aceptables. Se podran fijar precios mximos en lugar de precios garantizados. Se deben identificar acciones tendientes a la reduccin de costos que no impliquen impactos negativos sobre el empleo (el 70% del costo de produccin correspondera a la obtencin de la materia prima, 44 USD/bbl frente a 19USD/bbl para Brasil). Teniendo en cuenta que el rendimiento de etanol por hectrea en Colombia es uno de los mayores a nivel mundial, sus costos podran reducirse considerablemente a medida que se avance en el desarrollo de esta industria. Ello significara la necesidad de otorgar incentivos especiales a pequeos productores. Divergencia entre MME y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en relacin a la fijacin del precio. Al respecto se deberan coordinar estrategias. Se identifican problemas de concentracin en la tenencia y uso de la tierra, desplazamiento de poblacin con tenencia precaria, pobreza rural, mecanizacin creciente y posible repercusin sobre la seguridad alimentaria.
Los retos del alcohol carburante (continuacin)

Implicancias del crecimiento de la demanda de etanol asociada al decreto 1135 de autos flex-fuel. Los requerimientos implcitos pueden ser de difcil cumplimiento dada la necesidad de expansin de la capacidad productiva en el plazo establecido (2012). Se debera estudiar el potencial de demanda y planificar una penetracin ms gradual. Estudiar la conveniencia o no de incrementar el excedente de gasolinas a travs de una mayor penetracin del etanol. Desde el punto de vista de las emisiones locales, an estn en estudio los impactos sobre la salud de la poblacin de las mezclas con etanol respecto de los producidos por otros combustibles. Algunos estudios sealan un posible efecto perjudicial sobre la salud debido al incremento de emisiones de: gases orgnicos distintos del metano, metano, formaldeido y acetaldeido). Dos de estos gases son importantes precursores del ozono. Desde el punto de las emisiones globales (GEI) es necesario estudiar las mismas a lo largo del ciclo de vida en el caso de Colombia y para cada tipo de condiciones de cultivo y prcticas agrcolas y agroindustriales. Para las tierras nuevas que se incorporen a la produccin de caa se deber analizar los impactos sobre el balance de carbono existente en suelos y vegetacin, desplazamiento de otras actividades productivas e impactos sociales y ambientales. De acuerdo a la Directiva Europea sobre energas renovables el etanol de caa de azcar tiene asociado un ahorro de emisiones por defecto del 71% y supera el mnimo requerido del 35%. El programa no tiene una cobertura completa en todos los departamentos. Problema en parte asociado con el modo de distribucin por carrotanque ya que la distribucin por poliductos se haya prohibida por cuestiones tcnicas (Biocombustibles en Colombia, UPME, 2009). Sera recomendable estudiar la viabilidad del transporte por ductos. Existe exportacin incipiente de tecnologa agroindustrial relacionada con la produccin de etanol a Centroamrica. Por ltimo se deben analizar las tendencias tecnolgicas mundiales en materia de transporte, pues el desarrollo de vehculos hbridos (gasolinaelectricidad) podra tener un impacto negativo para la poltica iniciada en el pas.
2.2.6.3 Situacin actual del Biodiesel.
Colombia ocupaba el sptimo puesto en el ranking de productores de biodiesel en 2009 con un 1.2% del total mundial.
Tabla 19. Produccin de Biodiesel por pas Ao 2009
Pas EU U.S.A Brasil Argentina Tailandia Malasia Colombia China Korea del Sur Indonesia Singapur Filipinas Canada Otros Amrica del Sur Otros Europa Australia Taiwan Otros Amrica del Norte y Central India Otros Oceana Otros Asia Total Millones de litros 9,848 1,682 1,386 1,250 614 284 205 191 182 170 124 108 102 63 58 57 43 38 23 6 5 16,439 % 59.9% 10.2% 8.4% 7.6% 3.7% 1.7% 1.2% 1.2% 1.1% 1.0% 0.8% 0.7% 0.6% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 100.0% Materia prima Colza, soja, palma, sebo Soja, sebo, canola, palma Soja, sebo, otros aceites veg. Soja Palma Palma Palma Aceites vegetales residuales Palma Palma Palma Coco Sebo Palma Colza Sebo Palma Palma Aceites vegetales residuales Aceites vegetales residuales Aceites vegetales residuales
Fuente: GHG Emission reductions from world biofuel production and use, S&T Consultants, Canad, Noviembre 2009.
Al igual que en el caso del etanol, la UE a travs de su directiva sobre energas renovables, impuso restricciones a la importacin de biocombustibles basadas en diversos criterios de sustentabilidad. En el caso especfico de Colombia, el biodiesel de aceite de palma sin captura de metano durante el proceso de produccin no cumple con el requisito mnimo de ahorro de emisiones GEI (19% vs 35% mnimo requerido). El biodiesel de palma derivado de un proceso con captura de metano s cumple con los niveles requeridos de ahorro (56%). La produccin industrial en Colombia comenz a principios del 2008. Al ao 2009 en la Costa Atlntica y los Santanderes de distribua una mezcla con 7%
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo de biodiesel, mientras que a finales del 2009 en Bogot, centro del pas y los llanos orientales se comenz a distribuir BD5%.
Tabla 20. Plantas de Biodiesel en Produccin al ao 2009
Planta Oleoflores Odin energy Biocombustibles sostenibles del Caribe Bio D Aceites Manuelita Clean Energy Total Localidad Departamento Codazzi, Csar Santa Marta, Magdalena Santa Magdalena Marta, Capacidad produccin (t/ao) 50,000 36,000 100,000 100,000 de 100,000 40,000 426,000 de Capacidad de produccin (l/da) 168,719 121,477 337,437 337,437 337,437 116,000 >70,555 Area sembrada 11,111 8,000 22,222 22,222 >7,000 proy.) (20,000 6,000 Empleos
Facatativa, Cundinamarca San Carlos Guaroa, Meta Barranquilla
Fuente: Biocombustibles en Colombia, UPME, Abril 2009; http://www.minagricultura.gov.co/02componentes/05biocombustible.aspx
Respecto al grado de cobertura geogrfica se tiene un 5% de biodiesel en todo el pas y 7% en la Costa Atlntica, Santander, Sur del Cesar, Antioquia, Huila, Tolima, Putumayo y Caquet.8
http://www.minagricultura.gov.co/02componentes/05biocombustible.aspx
Los retos del biodiesel.

Los principales retos para el sector del alcohol carburante son los siguientes: El precio de la mezcla supera el precio del diesel oil. Los incentivos representan un impacto fiscal que es necesario estudiar en detalle. Se podran fijar precios mximos en lugar de precios garantizados. Identificar acciones tendientes a la reduccin de costos que no impliquen impactos negativos sobre el empleo. Subsidios/crditos blandos para acciones que conduzcan a una reduccin de costos e impactos negativos en etapas agrcola y agroindustrial. Incentivos especiales a pequeos productores. La frmula para fijar el precio es [Mximo (Precio paridad importacin del diesel y precio paridad exportacin del aceite de palma) + factor de produccin eficiente de biodiesel]; esto puede conducir a sumar al precio de paridad de importacin del diesel el factor de produccin eficiente de biodiesel, lo cual carecera de sentido. La fijacin del precio del biodiesel en funcin del uso alternativo de la principal materia prima para su fabricacin presenta el inconveniente de que el aceite de palma tiene un valor relativamente alto como commodity. De acuerdo a la UPME, entre el 70% y el 90% del costo de produccin del biodiesel corresponde al costo de la materia prima1. Sera recomendable estudiar los costos de la cadena de produccin del biodiesel de aceite de palma. Estudio de materias primas alternativas (e.g. residuos/subproductos de otras actividades). Cmo se fijara el precio para materias primas alternativas. Estudiar la conveniencia o no de atar el precio al precio internacional del aceite de palma y precio de importacin de diesel. El diesel es subsidiado, lo que aumenta el impacto fiscal de las excenciones al biodiesel. Como impacto positivo se tiene la sustitucin de importaciones de diesel oil hasta el 2020.
Los retos del biodiesel (continuacin).

En relacin a la exportacin, la tendencia en la UE es hacia la revisin de las metas de importacin y los criterios de sustentabilidad que deben cumplir los biocombustibles importados. En ese sentido es esperable que se favorezca la produccin de biocombustibles de segunda generacin en detrimento de aquellos que se produzcan en base a materias primas que puedan competir potencialmente con la produccin de alimentos (directa o indirectamente), o que tengan asociados balances de emisiones que no superen los lmites preestablecidos (RE Directive). En el caso especfico del biodiesel del aceite de palma, los impactos negativos por la deforestacin ocurrida en el sudeste asitico vinculada al cultivo de esta materia prima predispone negativamente a la opinin pblica de pases desarrollados frente a la importacin de este tipo de biodiesel. De todas formas el biodiesel de palma con captura de metano supera el ahorro mnimo de emisiones GEI requerido (56% frente a 35% requerido). Analizar qu % de la produccin de Colombia cuenta con captura de metano y los costos de este proceso adicional. Es necesario estudiar las emisiones a lo largo del ciclo de vida en el caso de Colombia y para cada tipo de condiciones de cultivo y prcticas agrcolas y agroindustriales. Para las tierras nuevas que se planifica incorporar a la produccin de palma se debern analizar previamente los impactos sobre el stock de carbono existente en suelos y vegetacin, ya que un avance sobre determinadas tierras puede resultar en emisiones netas de GEI1. Desde el punto de vista de las emisiones locales, las mezclas con biodiesel en principio reducen las emisiones de partculas, CO e hidrocarburos y aumentan las de NOx1. Por ende, deben estudiarse los impactos de potenciales incrementos de estas ltimas. Debe estudiarse en ms detalle el desplazamiento de otras actividades productivas e impactos sociales y ambientales. Se deben tomar medidas efectivas para evitar el desplazamiento forzado de personas (en particular de comunidades indgenas), asociado al avance de la explotacin privada de cultivos extensivos de palma sobre los territorios colectivos de las comunidades1 (e.g. Jiguamiand y Curvarad).
Los retos del biodiesel (continuacin).

Para ello se recomienda regular el desarrollo de las actividades agrcolas orientadas a la produccin de biocombustibles, procediendo a la zonificacin y considerando adems de la aptitud agrcola, especialmente la preservacin de las tierras colectivas y reas de alto valor ecolgico. Ms all de la cantidad de empleos directos e indirectos asociados a la cadena de produccin del biodiesel de palma, es necesario analizar la calidad y carctersticas de estos empleos, en particular en la etapa agrcola (estabilidad laboral, extensin de la jornada, exposicin a agroqumicos, accidentes de trabajo, provisin de elementos de proteccin, pago de cargas sociales, nivel del salario, existencia de organizacin sindical, etc.). Se recomienda la mejora en las condiciones de trabajo a travs de la incorporacin de mayores medidas de seguridad e higiene, mecanizacin de las actividades ms riesgosas, defensa de los derechos del trabajador. La argumentacin a favor del desarrollo de los biocombustibles apela en parte a lograr la autosuficiencia energtica. En relacin a este punto se debe tener en cuenta el efecto que producira una creciente dieselizacin del parque sobre los excedentes de gasolina e indirectamente sobre la necesidad o no de producir ms etanol, y por otro lado sobre el dficit de diesel y la produccin de biodiesel requerida para mitigar la importacin del mismo. La reconversin de Barrancabermeja, implicara un importante excedente de diesel, lo que debilita parcialmente uno de los argumentos para el desarrollo del biodiesel.
2.2.6.4 Potencial de oferta de Biocombustibles en Colombia.
En el contexto internacional existe una tendencia hacia el desarrollo de los biocombustibles de 2 generacin (e.g. basados en el aprovechamiento de la celulosa), debido a cuestiones ambientales y sustentabilidad en general (desacople de industria alimentos, aprovechamiento de residuos, balance energtico y de emisiones). Esto probablemente tendr en el mediano plazo implicancias sobre las potenciales exportaciones de etanol desde pases en desarrollo. Sin embargo, el etanol de caa de azcar se haya en una posicin de privilegio en relacin a otras materias primas gracias a su rendimiento. An es incierto cando sern comercialmente competitivas las tecnologas de produccin de etanol en base a celulosa (se estima que no antes del 2015).
2.2.6.5 Caso Bioetanol
Actualmente Colombia contina expandiendo su capacidad de produccin principalmente en base al uso de caa de azcar.
Tabla 21. Proyectos de produccin de etanol en construccin.
Planta Consortium Maquiltec Riopaila Mayagez (ampliacin) Petrotesting Total Localidad Departamento Costa Atlntica Boyac Valle del Cauca Valle del Cauca Meta Capacidad (litros/da) 900,000 300,000 300,000 100,000 20,000 1,620,000 80,000 Produccin (m3/ao) Area sembrada (Has) Materia prima Caa Remolach a Caa Caa Yuca
Segn la legislacin vigente los productores pueden exportar el excedente de etanol que exista despus de abastecer el mercado nacional.
2.2.6.6 Caso Biodiesel
Se estima que se alcanzar una mezcla del 10% en todo el pas a principios del ao 2010, en concordancia con lo estipulado en la ley. Los proyectos en construccin son los siguientes:
Tabla 22. Proyectos de plantas de biodiesel en construccin
Planta Localidad Capacidad produccin (t/ao) 100,000 10,000 110,000 de Capacidad produccin (l/da) 337,437 de Estado
Ecodiesel Ecopetrol) Biocastilla Total
(50%
Barrancabermeja, Santander Castilla La Nueva, Meta
2010 2010
Fuente: http://www.minagricultura.gov.co/02componentes/05biocombustible.aspx
El rendimiento promedio se estima en 4,600litros de biodiesel por hectrea (UPME, 2009). Sumando las plantas en operacin y las proyectadas (536,000t/ao) se podra abastecer con B10 a partir del 2010 segn lo establecido por la legislacin. La superficie de palma necesaria para abastecerlas rondara las 130,000 has (536,000t/ao). Respecto a las perspectivas de exportacin se tiene el ensayo con Biocetano que es un combustible tipo diesel desarrollado por el ICP en base a la transformacin de aceite vegetal en una refinera convencional mediante hidrotratamiento (similar al proceso H-Bio de Petrobras). Estara listo para ser comercializado en un plazo de dos aos. No hay datos sobre costo de produccin. Al respecto, es interesante cruzar la informacin sobre la tendencia en la produccin de biocombustibles con las perspectivas de produccin de diesel oil y gasolinas. En la actualidad, Colombia-como se ha visto ya- es superavitaria en la produccin de gasolinas y deficitaria en la produccin de diesel oil. En el ao 2009 se exportaron alrededor de 15MBD de gasolinas y se importaron 16MBD de diesel oil. Esta situacin cambiara en caso de darse una explotacin de los yacimientos de crudo ms pesado recientemente descubiertos y la reconversin de la refinera de Cartagena para procesar dicho crudo segn lo tratado en el punto 2.2.2. A partir del ao 2013 Colombia podra contar as con un supervit cercano al 15 o 17% de la demanda de diesel en dicho ao reducindose paulatinamente hasta el ao 2020, ao en que se debera volver a importar (incluyendo el aporte del biodiesel). Si, adicionalmente, se reconvirtiera la refinera de Barrancabermeja, el supervit en el ao 2013 sera an mayor. En el caso de las gasolinas el supervit se incrementara en unos 7MBD (32MBD en total), lo que representara alrededor del 9% de la demanda de gasolinas en el ao 2013. Frente a este panorama, las metas de produccin de biocombustibles tienen como efecto incrementar el supervit de gasolinas y diesel ol a partir del ao 2013, y en el caso del diesel ol retrasar el momento en el cual se vuelve a producir dficit e importacin (ao 2020 en lugar del ao 2015/2016). (Demanda de Energa para el Sector Transporte, UPME).
Grfica 56. Demanda de Diesel Oil Escenario Medio
250,000
200,000
150,000 BD 100,000 50,000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Diesel Robo y contrabando
Diesel nacional
Biodiesel
Diesel importado
Fuente: Proyeccin de la demanda de energa para el sector transporte, UPME, Noviembre 2009.
Respecto a la normativa en los principales mercados externos se tiene, para el caso europeo la Directiva 2009/28/EC del Parlamento Europeo sobre la promocin del uso de las fuentes renovables. Se establecen una serie de criterios de sustentabilidad para el biocombustible que se exporte a la Unin Europea. Entre ellos se establecen valores de referencia para el ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero. Para el biodiesel de palma con proceso no especificado el ahorro por defecto se establece en 19%, mientras que en el caso de proceso con captura de metano el ahorro por defecto es de 56%. En el caso de la caa de azcar el valor por defecto es de 71%. El mnimo ahorro exigido para poder exportar a la UE es del 35%9. Por lo tanto, los productores que no cuenten con plantas de tratamiento de metano debern certificar sus procesos para poder demostrar que su ahorro de emisiones GEI es superior al 35%. En el caso de los EUA salvo a las importaciones de la CBI, al resto de las importaciones no le corresponde el crdito impositivo de 51 centavos de dlar por galn.
Directiva 2009/28/EC, Official Journal of the European Union, AnexoV, Abril 2009
2.2.7 Diagnstico y retos del Sector de Fuentes Renovables y Fuentes No Convencionales.
Las Fuentes no convencionales de energa han adquirido una dinmica importante en la Zonas No Interconectadas con nuevos incentivos para la innovacin y recursos provenientes de fondos sectoriales como tambin una fuerte voluntad del IPSE en desarrollo de proyectos especficos. La UPME, COLCIENCIAS, El IDEAM y las Universidades continan con la elaboracin de inventarios y especficamente con el Atlas de hidroenerga y biomasa y se dispone adicionalmente con el atlas de energa elica y solar. En relacin con la definicin de potenciales de ahorro de energa, se han estimado potenciales en programas especficos basados en caracterizaciones y estudios desarrollados por la UPME que requieren de actualizacin y validacin para establecer los valores de acuerdo con los niveles de pas, sectorial y por usos finales; como tambin la definicin de indicadores para el seguimiento de las acciones y estrategias.
2.2.7.1 Potenciales energticos Potencial Solar
Colombia tiene un potencial energtico solar a lo largo de todo el territorio nacional, con un promedio diario multianual cercano a 4,5 kWh/m2. En las regiones costeras atlntica y pacfica, especficamente en la regin noreste de la costa atlntica en la Guajira, de acuerdo con los resultados de la evaluacin del recurso solar del pas muestran un potencial solar promedio diario entre 5,0 y 6,0 kWh/m2, el mayor del pas. Las regiones de la Orinoquia y Amazonia, que comprenden las planicies de los Llanos Orientales y zonas de las selvas colombianas, presentan una variacin ascendente de la radiacin solar en sentido suroeste-noreste, verificndose valores asimilables a los de La Guajira en el noreste (Puerto Carreo).
Tabla 23. Potencial de radiacin solar por regin REGIN Guajira Costa Atlntica Orinoquia Amazonia Andina Costa Pacfica RADIACIN SOLAR 2 (kWh/m /ao) 1.980 2.340 1.260 2.340 1.440 2.160 1.440 1.800 1.080 1.620 1.080 1.440
Fuente: 2005. UPME - IDEAM. Atlas de Radiacin Solar de Colombia.
Figura 11. Atlas de radiacin solar en Colombia
Fuente: 2005. UPME - IDEAM
2.2.7.2 Potencial Elico
En Colombia la mayor disponibilidad de recurso elico se encuentran en la costa Atlntica, donde los vientos aumentan en direccin a la pennsula de La Guajira. Otras regiones con potencial del recurso se encuentran en el Bajo Magdalena y la cuenca del Cesar entre los departamentos de Bolvar, Atlntico y Norte de Santander, centro y sur del Cesar, en sectores del golfo de Urab, Medio Magdalena y sur del Catatumbo a la altura de Norte de Santander y en los Llanos Orientales sobre Casanare, lmites entre Boyac y Cundinamarca, y lmites entre Meta, Huila y Cundinamarca. La tabla siguiente muestra un resumen de densidad de potencia de viento en las regiones con mejor potencial en el pas.
Tabla 24. Densidad de potencia del viento por regin Regin Guajira San Andrs Santanderes Costa Atlntica Casanare y Llanos Orientales Boyac Lmites entre Tolima y zona cafetera Golfo de Uraba Densidad de Potencia a 2 20 m (W/m ) 1.000 1.331 125 216 125 216 216 512 125 216 125 216 216 512 125 216 Densidad de Potencia a 2 50 m (W/m ) 2.744 3.375 216 343 343 512 729 1331 216 343 216 343 512 729 343 512
Fuente: 2006. UPME IDEAM
Figura 12. Mapa de densidad de energa elica. Densidad de energa elica a 20 m de altura promedio multianual
Fuente: 2006 UPME IDEAM. Atlas de viento y energa elica en Colombia
Figura 13. Mapa de densidad de energa elica. Densidad de energa elica a 50 m de altura promedio multianual
Fuente: 2006 UPME IDEAM. Atlas de viento y energa elica en Colombia
2.2.7.3 Potencial de Pequeas Centrales Hidroelctricas - PCHs
El INEA10 en 1997, Identific un potencial de 25.000MW, con el 1% instalado mediante 200 PCHs. A 2008 existan instalados 146 MW de aprovechamientos hidroenergticos menores a 10 MW. Adicionalmente Colombia tiene una precipitacin media anual de 3.000 milmetros sobre el 25% del rea total del territorio continental que equivale a 274.000 km. La tabla siguiente muestra las cuencas principales del pas y el grado de participacin de la oferta hdrica del pas.
Tabla 25. Cuencas hdricas Cuenca Ros Magdalena y Cauca Ros Orinoco, Amazonas, Pacifico, Sinu, Atrato, Catatumbo y Sierra Nevada de Santa Marta rea Cubierta del Territorio Nacional 25% 75% Oferta Hdrica 11% 89% Poblacin 70% 30%
Fuente: 2007. UPME
Adems en Colombia existen 720.000 cuencas y micro cuencas y cerca de 1.600 cuerpos de agua, identificados como lagunas, lagos y embalses, con volumen aproximado de 26.300 millones de m3 y reservas aproximadas de 140.879 km3 de agua subterrnea.
10
1997. INEA. Gua de Diseo de Pequeas Centrales Hidroelctricas. Bogot
Figura 14. Mapa de potencial hidro-energtico unitario promedio multianual.
Fuente: MME.
2.2.7.4 Potencial de Biomasa
La UPME en un estudio realizado en 200311 identifico un potencial de 16.267 MWh/ao de energa primaria o potencial bruto con 658 MWh/ao de aceite combustible, 2.640 MWh/ao de alcohol carburante, 11.828 MWh/ao de residuos agroindustriales y de cosecha, 442 MWh/ao de residuos de bosques plantados, y 698 MWh/ao de residuos de bosques naturales. De acuerdo con la informacin disponible en la UPME y XM para el 2008 la capacidad instalada de generacin con residuos de biomasa es de 26,9 MW que corresponden a plantas en ingenios azucareros que utilizan el bagazo de caa mezclado con carbn para la generacin de energa elctrica.
2003. UPME AENE. Potencialidades de los cultivos energticos y residuos agrcolas en Colombia, Bogot
11
Figura 15. Mapa de potencial de recursos de biomasa
Fuente: 2003 UPME
2.2.7.5 Potencial de Otras fuentes renovables
2.2.7.5.1 Energa de los mares
Un estudio12 realizado por la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla en 2003, identifica el Pacfico colombiano como una de las regiones con un gran potencial energtico con un rango de marea promedio superior a los 3 metros. Sin embargo las velocidades de las corrientes de marea en la Baha de Mlaga con 0.82 m/s en marea muerta (rango 2m) y 1.51 m/s en marea viva (rango 3.7m), no son suficientes para la generacin de electricidad. Mediante modificaciones a los canales de entrada de Baha Mlaga es posible alcanzar las velocidades necesarias (1.75 m/s) para la generacin elctrica entre 70 y 100 MW. Sin embargo, se requiere de una evaluacin economiza y ambiental debido a la magnitud de las obras civiles y su impacto en la hidrodinmica local. La Pennsula de la Guajira es el sitio con mayor potencial para la explotacin de la energa contenida en las olas en Colombia (11.67 kW/m), sin embargo el flujo de energa no alcanza los niveles mnimos (15 kW/m) para generar electricidad eficientemente con la tecnologa actual. Colombia cuenta con las condiciones oceanogrficas y morfolgicas necesarias al sur occidente de la Isla de San Andrs para la explotacin de la energa del gradiente trmico del ocano con capacidad para generar la electricidad para satisfacer las necesidades de la Isla con 4 lugares identificados, estos son: En el litoral Pacfico en el sector de Jurad en la frontera con Panam Cabo Corrientes La isla de Malpelo Punta Cinto al norte de Santa Marta
2.2.7.5.2 Geotermia
El IPSE y la Organizacin Latinoamericana de Energa identificaron tres reas para su potencial geotrmico: i) Azufral, en el departamento de Nario, donde se localiza el volcn Azufral, ii) el Negro-Tufio de Cerro, situado entre Colombia y Ecuador, en donde el volcn Chiles se encuentra sobre una cmara magntica de 5-10 kilmetros de profundidad con temperaturas entre 220 C y 230 C, temperaturas ptimas para la utilizacin en la generacin geotrmica de energa, y iii) Paipa, localizada en la Cordillera Oriental en Boyac, en donde las rocas sedimentarias y el magma se encuentran a una profundidad de
12
2003. Torres R,.Estudio del potencial en Colombia para el aprovechamiento de la energa no convencional de los ocanos. Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla. Cartagena
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo aproximadamente 5 kilmetros (Prez y Osorio 2002). Adems de estas localizaciones, un rea en el Macizo Volcnico Ruiz-Tolima es prometedora y est planeada para la investigacin por INGEOMINAS.
Tabla 26. Potencial de fuentes principales de energa geotrmica en Colombia
rea Chiles-Cerro Negro Azufral de Tqueres Doa Juana Grupo Sotar Purac Macha Cerro Bravo Nevado del RuizSanta Isabel Cerro Espaa Macha
Departamento Nario Nario Nario Cauca Cauca Huila Nario Caldas Caldas Huila
Potencial Alto Alto Desconocido Desconocido Desconocido Alto Alto Alto Alto Alto
Fuente: 1997 - OLADE - ICEL Figura 16. Mapa de Zonas no Interconectadas

Grupo 12. Localidades y municipios aislados
Grupo 1, Choco/Atrato
Grupo 4, Ro Meta/Casanare, Meta/Casanare/Arauca/Vichada
1
Grupo 2, Litoral Pacifico /Choco Grupo 5, Ro Guaviare, Meta/Guaviare/Vichada /Guaina
Grupo 11, Vichada
4 11
5 3
10
9 7 6 6
Grupo 10, Guaina
Grupo 3, Litoral Pacifico, Nari/Cauca.
8
Grupo 9, Vaups
Grupo 7, ro Putumayo, Putumayo/Amazonas.
Grupo 6, ros Caquet y Caguan
Grupo 8, Amazonas
Fuente: IPSE
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo La capacidad instalada para generacin elctrica en las Zonas No Interconectadas es de 118 MW, de los cuales el 108,5 MW instalados corresponden a la generacin con plantas Diesel y el restante corresponde a generacin con PCHs y Sistemas fotovoltaicos. La meta propuesta al 2015 en ZNI es del 20% compuesta por el 8% de capacidad instalada actualmente ms el 12% por desarrollos con energa elica, biomasa, PCHs y energa solar. A 2020 la meta de participacin de las FNCE en las ZNI ser del 30% y el nuevo
2.2.7.5.3 Energa Nuclear
Si bien Colombia se encuentra actualmente en una situacin de atraso respecto a los pases que como Argentina, Brasil y Mxico han emprendido desarrollos nucleares de envergadura y capacidades tcnicas para los mismos, en los ltimos aos ha resurgido la idea de que esta fuente no puede ser dejada de lado. Pases como Chile, Per y Venezuela tambin han mostrado en tiempos recientes un creciente inters en el desarrollo de la nucleoelectricidad como alternativa de abastecimiento elctrico a muy largo plazo Se busca, en el caso colombiano, disear un programa que ayude a establecer las variables y condiciones para implementar un sistema de generacin de energa elctrica a partir de energa nuclear en Colombia. El programa de investigacin propuesto por la Universidad de Antioquia propone un desarrollo progresivo en tres ETAPAS, de la siguiente manera: En la ETAPA I se determinar la posibilidad de desarrollar nucleoelectricidad en el pas a largo plazo con base a escenarios prospectivos de oferta y demanda elctrica y la evaluacin del Sistema de Energa Nuclear en el cual se analizaran todos los aspectos de la energa nuclear, como la seguridad de los reactores nucleares, factores econmicos, los ciclos de vida de los combustibles nucleares, los impactos sobre el ambiente, el suministro sostenible de combustibles nucleares, la poltica del pas en materia nuclear, la legislacin colombiana en el tema, la educacin a las personas, las seales del entorno internacional y otros factores relevates. Con base en los resultados del estudio mencionado anteriormente se predisearan dos proyectos consecutivos: el Proyecto Piloto y el Proyecto Matriz para la implementacin de la energa nuclear. El Proyecto Piloto tiene los siguientes objetivos: (1) Conformar un equipo de personas para la instalacin y manejo del sistema de energa nuclear; (2) Proponer los asuntos legislativos sobre la energa nuclear; y (3) Instalar una mini planta nuclear para generar electricidad y para ganar experiencia.
El Proyecto Matriz consistira en la implementacin de nucleoelectricidad a mayor escala en Colombia, con reactores de capacidad estndar. Para esto se necesitar depurar las evaluaciones financiera, poltica, ambiental, reguladora y dems variables de entorno. El Proyecto Piloto se ejecutar en la ETAPA II y, el Proyecto Matriz se ejecutar en la ETAPA III.
Vale la pena destacar que los contenidos de las ETAPAS en el presente proyecto son distintos a los del enfoque por hitos (desarrollado por AIEA). Esta diferencia es consecuencia de la consideracin de la situacin en Colombia y en los pases Latinoamericanos y del Caribe. Este estudio se realizara mediante un esfuerzo de colaboracin entre Empresas Publicas de Medelln - EPM, MinMinas y la Universidad de Antioquia - UdeA, entre otros. Cabe destacar adems la posible asesora permanente de la Agencia Internacional de Energa Atmica - AIEA, a travs de la participacin de algunos de sus expertos. La ETAPA I de este programa tendra una duracin de un ao, en donde, adems de presentar oficialmente los correspondientes informes de avance y final, se realizar una serie de seminarios dirigidos a instituciones privadas, acadmicas, y gubernamentales del pas, con el propsito de divulgar los resultados de la investigacin y de motivar el nivel de aceptacin de la nucleoelectricidad por parte de la sociedad colombiana. Sin embargo por el momento es una iniciativa cuyo plazo final de maduracin podra o no hallarse dentro del perodo del presente PEN 2010-2030.
Los retos de las FNCE en Colombia. Fomentar la utilizacin de fuentes energticas convencionales y no convencionales con criterios de eficiencia y bajo impacto ambiental, incluso a travs de sistemas de cogeneracin, mediante la definicin de un marco legislativo y regulatorio adecuado. Promover incentivos y esquemas de gestores o concesiones para las ZNI que busque la incorporacin de las FNCE en los esquemas de prestacin de servicios de energa. Identificar y disear los mecanismos que contribuyan a la competitividad de las FNCE en el mbito del despacho de la energa elctrica e incentivar la adopcin de la generacin con nuevas tecnologas y fuentes renovables. La sustitucin de combustibles como estrategia energtica y ambiental, debe consultar en primer lugar las oportunidades y disponibilidad de recursos y necesidades locales en el marco de la generacin distribuida1. Identificar e Impulsar el aprovechamiento energtico de los residuos obtenidos en los procesos de transformacin de materia prima- producto; como tambin de los residuos trmicos obtenidos de los procesos industriales para la produccin de energa elctrica. Es importante diversificar la canasta energtica del pas, para lo cual se requiere caracterizar los recursos renovables de tal forma que se identifique el potencial energtico y el costo asociado para su desarrollo e implementacin en el contexto de la planeacin energtica nacional. Para los planes, programas y/o proyectos presentados en el marco del decreto 1124 de 2008 en relacin con la prioridad para la distribucin de los recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energizacin de las Zonas No Interconectadas FAZNI, los aportes de inversin y subsidios de operacin, y/o contribucin al uso de fuentes de energas renovables o alternativas, contribucin a la innovacin tecnolgica para el uso de fuentes de energa renovable o alternativa. nueva infraestructura elctrica, de reposicin o la rehabilitacin de la existente, se podrn financiar elementos que sean favorables al Uso Racional de Energa - URE, siempre que sea favorable financieramente para la Nacin. Definir subsidios directos para la energizacin rural en zonas donde las condiciones del mercado no son atractivas para las empresas, destinados a cubrir los costos de inversin de los proyectos y reestructurar los subsidios a los combustibles fsiles convencionales (diesel y el kerosene) de las ZNI. Superar la visin de que los MDL son suficientes para la promocin de FNCE sin desperdiciar sus ventajas y establecer una regulacin y normatividad especfica para la promocin de FNCE.
2.2.8 Diagnstico y retos para las polticas de eficiencia energtica y uso racional de la energa.
2.2.8.1 Trayectorias y avances de la eficiencia energtica en Colombia.
Desde el ao 2001 con la promulgacin de la ley 697 de Uso Racional y Eficiente de Energa y Fuentes No Convencionales, se ha expedido un gran nmero de decretos y resoluciones. Es as como para las Fuentes no Convencionales de Energa solamente se expidieron normas de carcter ambiental, incentivos tributarios, reduccin de emisiones con nfasis en biomasa y biocombustibles, lo cual impulso la cadena productiva correspondiente. La Comisin Intersectorial para el Uso Racional y Eficiente de la Energa y Fuentes No Convencionales de Energa, CIURE, creada en el marco del decreto reglamentario de la ley, desarrollo en forma discreta los objetivos relacionados con el asesoramiento y apoyo al Ministerio de Minas y Energa; como tambin en la coordinacin de polticas sobre uso racional y eficiente de la energa y dems formas de energa no convencionales en el sistema interconectado nacional y en las zonas no interconectadas. En relacin con la dinmica del mercado de bienes y servicios se observa un incremento de los agentes y una mayor oferta de equipos eficientes de usos final de energa en iluminacin, aire acondicionado, cogeneracin, refrigeracin, motores, calderas, entre otros; como tambin ofertas de servicios de auditora y gestin energtica. Una de las trayectorias recientes, corresponde con la expedicin de decretos por parte del Ministerio de Minas y Energa para impulsar la sustitucin de fuentes de iluminacin y ejecucin de proyectos pilotos de sustitucin masiva de bombillas en diferentes municipios del pas, logrando as impactos energticos importantes en iluminacin. Dichos decretos son: Decreto Reglamentario 2501 de 2007. Por medio del cual se dictan disposiciones para promover prcticas con fines de uso racional y eficiente de energa y se definen algunos lineamientos generales del PROURE Decreto 2331 de 2007 y Decreto 895 de 2008. Por medio de los cuales se exige la sustitucin de fuentes lumnicas de baja eficacia en todas las entidades pblicas del pas. Decreto 3450 de 2008. Por medio del cual a partir del 01 de enero de 2011 se prohbe la importacin, comercializacin y utilizacin de fuentes lumnicas de baja eficacia en todo el territorio nacional.
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo Reglamento Tcnico de Instalaciones Elctricas: Se actualiz con la Resolucin 18 1294 de agosto de 2008, en la cual adicional a los requisitos de seguridad, que es el objetivo central, se incluyeron otros de informacin sobre de eficiencia energtica de motores y generadores, as como la minimizacin de prdidas tcnicas en todas las instalaciones. Reglamento Tcnico de Iluminacin y Alumbrado Pblico: Se expidi mediante Resolucin No. 181331 de agosto de 2009. Modificado con la resolucin 18 0540 de marzo 30 de 2010, incluye la reglamentacin del Decreto 3450. Se enfatiza el uso de fuentes de alta eficacia lumnica, as como las restricciones para balastos y luminarias de baja eficiencia energtica Se han desarrollado adems normas de eficiencia energtica en equipos de uso final de energa y normas de etiquetas con proyecto de reglamento tcnico para su uso obligatorio. Dicho Reglamento de Etiquetado de productos de uso elctrico, termin etapa de notificacin ante la OMC en mayo de 2010 y se encuentra en proceso de anlisis e incorporacin de modificaciones con relacin a comentarios recibidos. Se espera que el documento final se expida en el mes de julio de 2010 para entrar en vigencia en enero de 2011. Otro de los reglamentos de inters nacional es el de Uso Racional y Eficiente de energa en viviendas que reciban recursos pblicos, en temas como iluminacin, calentamiento de agua, acondicionamiento trmico de espacios, entre otros. Coordinado con MAVDT y UPME. Est en proceso de convocatoria pblica. Los recursos provienen del proyecto de EE en Edificaciones con el PNUD. En relacin con la cooperacin internacional, en los ltimos se han incrementado los convenios internacionales con entidades del sector, gremios y Cmara de Comercio de Bogot, el BID, PNUD, Andesco, Eficiencia Energtica en Edificaciones, servicios energticos y ESCOS, Auditorias energticas en acueductos y estrategias de cooperacin con Cuba.
2.2.8.2 Adopcin del Plan de Accin Indicativo 2010-2015: Cambio en las trayectorias de la Eficiencia Energtica y en las Fuentes No convencionales de Energa en Colombia
El primero de junio del 2010 mediante resolucin 18-0919 del Ministerio de Minas y Energa, se adopta el plan indicativo 2010-2015 para desarrollar el Programa de Uso Racional y Eficiente de Energa y dems formas de energa no convencionales PROURE, se defienden sus objetivos, subprogramas y se adoptan otras disposiciones. El plan indicativo establece los potenciales y las metas, tanto de ahorro en los sectores de consumo, como tambin en lo pertinente a la participacin de las
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo fuentes No convencionales de Energa en la canasta energtica nacional, en escenarios de corto plazo con objetivos, estrategias y acciones prioritarias, responsables, que sern implementadas en forma gradual como lnea base de pas que debe ser revisada y ajustada permanentemente. Los objetivos especficos del plan indicativo al 2015, son los siguientes: Consolidar una cultura para el manejo sostenible y eficiente de los recursos naturales a lo largo de la cadena energtica. Construir las condiciones, tanto econmicas, tcnicas, regulatorias y de informacin para impulsar un mercado de bienes y servicios energticos en Colombia. Fortalecer las instituciones e impulsar la iniciativa empresarial de carcter privado, mixto o de capital social para el desarrollo de los subprogramas y proyectos que hacen parte del PROURE.
Facilitar la aplicacin de las normas relacionadas con incentivos, incluyendo los tributarios, que permitan impulsar el desarrollo de subprogramas y proyectos que hacen parte del PROURE. Adicionalmente se definen subprogramas estratgicos de carcter transversal con el fin de crear las condiciones que permitan promover, organizar, ejecutar y realizar planes, proyectos y acciones con impacto en ele mediano plazo, as: Fortalecimiento institucional Educacin y fortalecimiento de capacidades en Investigacin, desarrollo tecnolgico e innovacin- I+D+i y gestin del conocimiento Estrategia Financiera e impulso al mercado Proteccin al consumidor y derecho a la informacin Gestin y seguimiento de potenciales, metas e indicadores Promocin del uso de Fuentes No Convencionales de Energa Los subprogramas prioritarios en los sectores de consumo, definidos en la resolucin son:
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo 1. En el sector residencial a) Sustitucin de bombillas incandescentes b) Uso eficiente de energa en equipos de refrigeracin, aire acondicionado y dems electrodomsticos c) Hornillas eficientes d) Diseo, construccin y uso eficiente y sostenible de viviendas e) Gas Licuado del Petrleo - GLP en el sector rural y zonas marginales 2. En el sector industrial a) b) c) d) e) f) g) h) Optimizacin del uso de la energa elctrica para fuerza motriz. Optimizacin del uso de calderas Eficiencia en iluminacin Gestin integral de la energa en la industria con nfasis en produccin ms limpia Cogeneracin y autogeneracin Uso racional y eficiente de energa en Pequeas y Medianas Empresas - PYMES Optimizacin de procesos de combustin Optimizacin de la cadena de fro
3. En el sector comercial, pblico y servicios a) Difusin, promocin y aplicacin de tecnologas y buenas prcticas en sistemas de iluminacin, refrigeracin y aire acondicionado b) Diseo, construccin, reconversin energtica y uso eficiente y sostenible de edificaciones c) Caracterizacin, gestin de indicadores y asistencia tcnica d) Actualizacin o reconversin tecnolgica del alumbrado pblico 4. En el sector transporte a) Reconversin tecnolgica del parque automotor b) Modos de transporte c) Buenas prcticas en el transporte
2.2.8.3 Potenciales y metas de ahorro de energa identificadas en el plan de accin al 2015
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo En resolucin 18-0919 del 1 de junio de 2010, se adoptan como referente inicial las siguientes metas de eficiencia energtica del Plan de accin indicativo 2015 con visin al 2019 del Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energa y Dems Formas de Energa No Convencionales, PROURE.
Tabla 27. Potenciales y metas de ahorro de energa Sector A nivel nacional Energa elctrica Residencial Energa elctrica Industrial Comercial, servicios Transporte pblico y Energa elctrica 4,4 Energa elctrica Otros energticos Otros energticos 2,66 0,33 0,96 5,3 10,6 Potencial de ahorro de energa a 2015 (%)* Energa elctrica 20,3 Meta de ahorro de energa a 2015 (%) Energa elctrica Otros energticos Energa elctrica Otros energticos Energa elctrica Otros energticos 14,8 2,10 8,66 0,55 3,43 0,25
Otros energticos** 0,44 Otros energticos*** 1,06
*Potencial de ahorro de energa elctrica estimado por la UPME **Potencial de ahorro considerando reconversin tecnolgica (diesel a elctrico) de sistemas de transporte masivo articulado y de una fraccin de buses tradicionales (diesel a elctrico e hbrido) del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bogot ***Potencial de ahorro considerando mejores prcticas de conduccin en los sistemas de buses y busetas tradicionales a nivel nacional y en el Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bogot
En 2008 el consumo final de energa en el pas fue de 242.575 Tcal, de las cuales el 15,3% corresponde a energa elctrica que corresponde a 37.079 Tcal o 43.116 GWh y el restante 84,7% en otros energticos (derivados del petrleo, carbn, biocombustibles, biomasa, etc). Al 2015 la UPME estima un consumo de energa elctrica de 66.906 GWh y un potencial de ahorro de 13.515 GWh (20.3%) y en consecuencia, de acuerdo con la ejecucin del plan de accin se establece una meta de ahorro de 9.900 GWh (14.8%). Dicha meta equivale a un ahorro de 2.26% sobre el total del consumo final de energticos, si se mantiene la participacin del 15,3% de energa elctrica en 2015. Se estima un potencial de ahorro total en energa elctrica a 2015 del 20,2% y una meta de ahorro de energa elctrica en un escenario alto (Esc 3) de 14,8 %, en un escenario medio (Esc 2) de 10,1% y en un escenario bajo (Esc 1) de 5,1%. El escenario alto de meta incluye los subprogramas estratgicos de
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo capacitacin y etiquetado, ms la aplicacin de los subprogramas sectoriales prioritarios ms representativos en funcin de las variables de mercado.
Grfica 57. Potencial y metas de ahorro en energa elctrica
Potencial y metas de ahorro en energa elctrica
90.000 80.000 70.000 60.000
GWh/ao
90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Esc1 2019 Esc2 2020 Esc3
GWh/ao
50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 -
Demanda con Potencial de Ahorro
Potencial de Ahorro
Fuente: UPME - Desarrollo propio
En el 2008 la participacin de otros energticos fue de 84,7%, lo cual corresponde a 205.496 Tcal con una meta de ahorro del 2,10%. Dicha meta estimada considera solo medidas en los sectores residencial (hornillas eficientes), industrial (combustin y calderas) y transporte (reconversin tecnolgica y mejores prcticas), ya que no existe informacin para estimar metas de ahorro en el sector comercial, pblico y servicios. La meta as estimada, equivale a un ahorro de 1,77 % sobre el total del consumo final de energticos si se mantiene la participacin del 84,7% en 2015.
Los retos de Colombia en materia de eficiencia energtica y uso racional de la energa

Crear un organismo especfico para la promocin efectiva y pro-activa de polticas de uso racional de la energa. Fomentar una cultura nacional de la eficiencia energtica, entendida como el uso racional y eficiente de la energa y el uso de fuentes no convencionales de energa, con beneficios reales y una adecuada proteccin e informacin a los consumidores y usuarios. Promover la formacin acadmica en eficiencia energtica desde el nivel bsico hasta el avanzado incluyendo el nivel tcnico y tecnolgico; como tambin la investigacin aplicada y la innovacin tecnolgica en las universidades y centros de investigacin Crear capacidades para el desarrollo tecnolgico, la innovacin y la gestin del conocimiento en el sector productivo a fin de consolidar una cultura energtica en el marco del desarrollo sostenible. Desarrollar estrategias de comunicacin que trasciendan las coyunturas y las crisis para ser ejecutadas por todos los actores de acuerdo con las directrices que sobre el tema establezca el MME como ente rector de la eficiencia energtica en Colombia. Las campaas de divulgacin e informacin realizadas por las ESPs deben responder a dichas estrategias. Construir las condiciones, tanto econmicas, tcnicas, regulatorias y de informacin para impulsar un mercado de bienes y servicios energticos en Colombia. Fomentar la innovacin, la vigilancia tecnolgica y la prospectiva para la incorporacin de tecnologas y procesos eficientes en la cadena de suministro y uso de los energticos. Definicin de una estrategia financiera y un plan de incentivos (tributarios, econmicos, reconocimientos) como tambin de mecanismos y esquemas de mercado para la financiacin y estructuracin econmica de proyectos. Fomentar el desarrollo de esquemas empresariales y de negocios, convenios e impulso en la creacin y consolidacin de agentes de mercado Coordinacin de las polticas para fijar los precios de los energticos y generar las seales y los esquemas tarifarios que induzcan a la eficiencia energtica. Velar por la estabilidad normativa que regula los aspectos relacionados con los proyectos de Eficiencia Energtica y definir metas claras en la reduccin de la intensidad energtica para el corto, mediano y largo plazo. Cumplir las metas indicativas definidas en el PROURE
2.3 ASPECTOS INSTITUCIONALES

La institucionalidad del sector energtico se ha desarrollado a travs de ms de un siglo, con reformas que han pasado por creacin y desaparicin del Ministerio, la creacin de Ecopetrol, la creacin y posterior desaparicin de Carbocol, Ecocarbn y Mineralco, la creacin de La UPME, la CREG y la SSPD, la creacin de la ANH, la transformacin de Ecopetrol, la reacin y desaparicin del INEA, la creacin y desaparicin del ICEl y Corelca, la creacin del IPSE, la transformacin de ISA y posterior aparicin de Isagen y XM, la creacin del CON elctrico y del CON de gas, la aparicin de gremios privadas en las diferentes actividades, etc. Esta dinmica ha estado acompaada con la creacin de entidades que de alguna manera influyen en la decisiones sectoriales como el Ministerio de Ambinete, Vivienda y Desarrollo territorial, o como las acciones de los Ministerios de Transporte y Agricultura. Esta complejidad institucional conlleva necesariamente dificultades y no pocas contradicciones y traslapes funcionales, muchos de ellos originados en las normas que han venido creando y dando funciones a las instituciones. A manera de ejmplo, se destacan a continuacin algunas de las reas en las cuales se hacen evidentes estas indefiniciones en lso roles que cumplen las diferentes entidades: La Planeacin: Claramente la ley deleg la funcin de planificacin sectorial en la Unidad de planeacin Minero Energtica UPME-. Sin embargo, con posterioridad a la creacin de la UPME, se cre la ANH, la cual adems de tener la funcin de administrar los recursos hidrocarburferos del pas, tiene funciones de planificacin del sector, que hacen que en algunas ocasiones las dos entidades consideren que tiene funciones que se traslapan y, en algunos casos, han llegado a desarrollar trabajos similares con fines idnticos. Tambin se han presentado traslape en los roles que cumple la CREG y la UPME. Por ejemplo, la CREG a travs del mecanismo de subastas de energa firme ha entrado a definir de alguna manera los criterios de expansin del sistema elctrico colombiano. Con el IPSE, cuya funcin es promover la energizacin en zonas no interconectadas, tambin existe algn grado de confusin de roles con la UPME en materia de planificacin energtica en estas zonas. La Poltica Claramente el organismos rector de la poltica energtica es el ministerio de Minas y Energa. Sin embargo en algunas ocasiones entidades como la CREG han entrado en contradiccin con las polticas del Ministerio,
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo dando pie para que ste haga regulacin va Decreto, lo cual instiutcionalmente no es bueno para el sector. Tambin se presentan en algunas ocasiones dificultades con otros ministerios, especialmente en materia de combustibles con el Ministerio de transporte y en materia de Biocombustibles con el ministerio de Agricultura. Vacos Institucionales: Igualmente, la desaparicin de entidades como Ecocarbn, han dejado un vaco institucional que impide una promocin ms efectiva de un recurso tan importante para el pas como el Carbn. En materia de Uso racional de Energa, igualmente no existe un esquema institucional que fomente y facilite las acciones de uso eficiente, especialmente en materia de financiacin e identificacin de proyectos. Manejo de la Informacin: Uno de los aspectos que requieren fortalecimiento es el manejo y coordinacin de los sistemas de informacin que maneja el sector con el fin de no recargar a los agentes en el suministro de informacin, por una parte y por otra, mejorar la calidad y la oportunidad de esta informacin. Retos Institucionales Lograr una mayor coordinacin entre las diferentes entidades del sector con el fin de clarificar roles y coordinar acciones conjuntas. Lograr una mayor coordinacin con otros Ministerios con el fin de producir polticas energticas sustentables y coherentes. Fortalecer institucionalmente algunas entidades como la UPME y la CREG. En la primera es importante definir el origen de los recursos para su financiacin, pues hoy depende de recursos de entidades que se han transformado. Definir un esquema institucional autnomo para el manejo y promocin del sector carbn, entendiendo que adems de mineral, el carbn es fundamentalmente un recurso energtico. Definir un esquema institucional para la promocin del uso racional y eficiente de Energa. Mejorar los sistemas de informacin sectoriales
2.4 LA NECESIDAD DE ADECUAR EL MARCO DE LA PLANIFICACIN ENERGTICA A LOS NUEVOS CONTEXTOS: DESAFOS Y OPORTUNIDADES.
Mientras que los criterios de eficiencia y la obtencin del mnimo costo rigieron buena parte del pensamiento en materia de regulacin y reestructuracin de los mercados energticos tras las reformas de las dos ltimas dcadas, un largo recorrido desde entonces, tanto a nivel de la experiencia colombiana como mundial, ha mostrado que aunque deseables, esos criterios, por s mismos, pueden no ser suficientes para asegurar una adecuada expansin del sistema y garantizar una oferta sostenible a largo plazo. El concepto de confiabilidad de suministro y la bsqueda de hallar frmulas ms adecuadas para establecer una coordinacin entre los mercados de distintas fuentes, como electricidad y gas natural, o bien, lograr una adecuada diversificacin de la matriz energtica, que a su vez sea sustentable, han conducido a revalorizar la fundamental importancia de la planificacin energtica. Ello tanto ms an cuando los mercados y cadenas energticas se han desintegrado verticalmente -y reintegrado en conglomerados energticos- y se est en presencia de una multiplicidad de actores con intereses no siempre convergentes ni acordes a los intereses globales, entiendo como tales el desarrollo armnico de las cadenas energticas, de la economa, la mejora del bienestar de la poblacin, la adecuada insercin de Colombia en el nuevo contexto mundial y la posibilidad de crear mayor valor agregado y desarrollar capacidades locales. Por otra parte, como ha sido mostrado antes, la importancia del sector energtico no puede ser minimizada bajo ningn argumento. La energa como bien econmico y el sector energtico poseen ciertos atributos que los hacen particulares: Es un insumo indispensable para el desarrollo de todas las actividades. Es un bien estratgico. Es un sector generador de fuertes rentas. No es indistinto tener autosuficiencia y poseer una capacidad exportadora que pasar a ser dependiente del suministro externo. La adopcin de criterios de costos de oportunidad para la fijacin de precios no garantiza por s misma una situacin macroeconmica equivalente en uno y otro caso ni a una mayor eficiencia global. Su impacto sobre el medioambiente es considerable
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo Los plazos de maduracin de las inversiones son a veces muy prolongados y los resultados pueden verse slo a largo plazo y bajo condiciones distintas a las que se hallaban vigentes cuando se adoptaron algunas decisiones clave. Desde el punto de vista de los actores, no obstante, estos aspectos pueden o no ser considerados importantes. La supuesta disyuntiva entre mercado y planificacin, es una falacia en el campo de la energa toda vez que el mercado se desenvuelve sobre reglas dictadas por el Estado y estas a su vez pueden provenir de una multiplicidad de agencias gubernamentales que tampoco actan de manera coordinada. Ha sido habitual que en un contexto dinmico, el regulador conforme en los hechos el sendero del sector energtico muchas veces sin una hoja de ruta clara lo que ha conducido y puede conducir a situaciones de escasez, de desequilibrio, de asignacin indebida de rentas, todo lo cual no es deseable y acarrea serias consecuencias. Por ello es necesario adecuar el marco de la planificacin a la complejidad que presenta el propio sector con el del resto de la sociedad. La sola enumeracin de los retos que presenta cada una de las cadenas energticas, sus vinculaciones y su transversalidad requiere de una visin integral que conforme un ncleo duro de consensos entre actores pblicos y privados y que se constituya en la hoja de ruta donde se encuadran las normativas y decisiones particulares. Respecto a los impactos ambientales y vulnerabilidad frente al cambio climtico. El sector energtico y los sectores de consumo de energa son responsables de una significativa porcin de los GEI, lo que a su vez se asume produce impactos sobre el cambio climtico. Pero este fenmeno escapa a la responsabilidad de un slo pas y Colombia como pequeo consumidor de energa puede alterar muy poco el balance global de GEI. Ello no significa que este aspecto no deba ser considerado, sino que muy posiblemente el cambio climtico en s mismo como fenmeno, puede afectar factores clave de su sistema energtico como, por ejemplo, la hidrologa media y la duracin de fenmenos extremos, as como la aparicin sbita de eventos climticos extremos, puede afectar el suministro energtico. El siguiente esquema muestra la complejidad del tema cambio climtico respecto a la vulnerabilidad de la hidrologa y su impacto sobre parte del sector de energa.
Figura 17. Esquema de Vulnerabilidad de Colombia frente al Cambio Climtico- Generacin de Hidroelectricidad.
Mitig ac in
E mis iones G E I
P redis pos ic in de B ien es , S ervic ios y P ers on as

1.S er afectados; 2.S ufrir dao ambiental; 3.Tener prdidas econmicas E n func in de la variable y/o evento bajo anlis is .
C ambio C limtico
Variabilida d C limtica
F ac tores No C limtic os
E ventos / F en men os
Tormentas ; S equas ; Heladas ; Ondas de C alor; Hurac anes ; Inc endios; inundaciones ; Aume nto Nivel del Mar; otros E ventos E xtremos .
E s c enarios C limtic os
de Inters y C ontextos .
S ens ibilidad (IS A)

(C ap. Au tn oma)
f (C ondiciones Inherentes ): G rado en que el s is tema res ultara afectado.
1.F allos en la infraes tructura; 2.F allos de c onocimiento; 3.P recios de mercado; 4.C onflictos geopolticos ; 5.Dificultad de acc eso a la tierra; 6.F alta de R es iliencia.
P rdidas Intang ibles

ndic e R elativo de Afectac in (IR A)
Afec tac i n P otenc ial
C apac idad S oc ioec on mic a e ins tituciona l
C on dic in o E s tado
para la Adaptacin
P rdidas tan g ibles

(Valoracin E conmica)
1 E x pos ic in A menaz a
P robabilidad de Ocurrenc ia E c os is temas , C ultivos , Infraes truc tura, P ersonas, etc.
Impac tos P otenc iales

(C ons ec uencias )
C apac idad de A daptac i n

C ondiciones para afrontar daos y/o prdidas / Oportunidades .
Vulnerabilidad
Inc apacidad del s is tema para afrontar efectos adversos
R ies g o
P rdidas de B ienes y S ervic ios
A nlis is de Valor:
P ercepcin del R ies go; B/C ; P rioridades ; R egulac iones R ies go aceptable?
S is temas Humanos y Naturales .
Medidas de A daptac in
Ajus te de s is temas en func in de efec tos para atenuar impac tos perjudiciales
Impactos R es idua les
Fuente: Subdireccin de Estudios Ambientales, Segunda Comunicacin Nacional de Colombia ante la CMNU sobre Cambio Climtico. Anlisis de la Vulnerabilidad al CC y la Variacin Climtica. Generacin Hidroelctrica. Mayo, 2010.
Figura 18. Estimacin de la Variacin de las Precipitaciones. Escenario A-1 2011-2040.
Figura 19. Impacto de la Variacin de la Precipitaciones sobre regiones con centrales Hidroelctricas. Escenario A-1 2011-2040
Grfica 58. Impacto potencial % sobre la capacidad efectiva de la generacin hidroelctrica actual- Estimaciones 2011-2040.
Impacto potencial (%) sobre la capacidad efectiva instalada actual respecto al periodo 2011 a 2040
M
100% 80% 60% 40% 20% 0%
Ma A M Antioquia 0,0% 44,9% 0,0% Boyac 0,0% 0,0% 16,9% Caldas 0,2% 0,3% 2,3% Cauca 0,0% 2,6% 3,5%
Ma
Crdoba Cundinamarca 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,8% 9,7%
Huila 0,0% 0,0% 4,5%
Nario 0,0% 0,2% 0,0%
Valle del C. Total general 0,0% 0,2% 0,0% 1,0% 61,9% 37,9%
Departamento
Este mismo anlisis se replica para el caso de las zonas productoras de insumos para biocombustibles. Como se muestra en las siguientes grficas tambin la produccin de azcar y de aceite de palma podran reducirse significativamente dentro de la prximas tres dcadas.
Grfica 59. Impacto potencial en caa de azcar 2011 a 2040 (%)
Impacto Potencial en Caa de Azcar 2011 a 2040 (%) C 100% 80% 60% 40% 20% 0% Caldas Cauca Cesar Departamentos Risaralda Valle del Cauca D E
Grfica 60. Vulnerabilidad en palma de aceite 2011 a 2040 (%)
Vulnerabilidad en palma de aciete 2011 a 2040 (%) B C D E 100% 80% 60% 40% 20% 0%
Cundinamarca
Antioquia
Atlntico
Bolvar
Casanare
Magdalena
La Guajira
Crdoba
Norte de Santa.
Departamentos
Retos para la confiabilidad y reduccin de la vulnerabilidad energtica desde la perspectiva ambiental. Si bien estas son proyecciones del escenario tendencial y sin medidas de adaptacin, es probable que Colombia sufra este tipo de impactos dentro del perodo del PEN 2010-2030, razn por la cual la diversificacin de la matriz energtica y el nfasis en la confiabilidad deben ser considerados en las estrategias para viabilizar los objetivos del PEN. El mayor impacto de este tipo de amenazas dentro del sector energtico estara afectando a: la generacin hidroelctrica y la produccin de biocombustibles. Sin embargo esta situacin ofrece oportunidades, junto al escenario previsible de demanda internacional de combustibles, para que Colombia fortalezca tanto su mercado interno como acreciente la produccin de exportables.
Santander
Nario
Sucre
Cesar
Meta
3 PRINCIPALES TENDENCIAS REGISTRADAS Y ESPERADAS EN EL CONTEXTO MUNDIAL DE LARGO PLAZO Y SU IMPACTO EN COLOMBIA.
3.1 ANLISIS DEL ENTORNO ENERGTICO INTERNACIONAL.
3.1.1 Aspectos vinculados con la demanda mundial de energa.
El entorno energtico mundial ha presentado a partir de los aos 2002/2003 marcados cambios de tendencias a nivel mundial y regional en varios indicadores de modo simultneo, respecto a las pautas registradas en las dos dcadas anteriores. Las razones de ello se han debido al impacto que a nivel global han producido los procesos de liberalizacin del comercio mundial, los consiguientes acelerados procesos de urbanizacin, industrializacin y modernizacin de los principales pases asiticos- y de otras economas emergentes- todo lo cual ha redundado en un elevado dinamismo. ste, sin embargo, slo se ha detenido por la crisis que se desata bsicamente desde el cuarto trimestre de 2008. Algunos aspectos a remarcar en el cambio de contexto que se ha registrado hasta antes de la crisis son: 1. Las tasas de crecimiento del conjunto de fuentes primarias y las del consumo de electricidad se han incrementado notablemente respecto al registrado en las dcadas pasadas. 2. Luego de ms de veinte aos de holgura entre las tasas de crecimiento del consumo de petrleo y de la capacidad de Refinacin, que pareca registrar una importante capacidad excedente, a `partir de 2003 las tasas de crecimiento del consumo superan a las de la capacidad de refinacin. As entre el ao 2003 y el ao 2008 el consumo mundial de petrleo creci a una tasa anual acumulativa del 1,3 % y la capacidad mundial de refinacin al 1,16 % anual acumulativa. Sin embargo entre el 1983 y el 2003 la tasa de crecimiento del consumo fue del 2,47 % a.a y la capacidad de refinacin slo del 0,6 % a.a. Esto evidencia un paulatino y creciente incremento en las tasas de crecimiento del consumo, respecto del aumento en las tasas de
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo crecimiento de la capacidad de refinacin, que en el ltimo quinquenio alerta sobre la existencia de una importante desinversin en la Industria de la refinacin de Petrleo considerada a nivel mundial. 3. Los precios del petrleo comienzan a crecer hasta equiparar en el 2008 en trminos reales a los ms elevados registrados durante el llamado segundo shock petrolero. 4. Se acelera el consumo de gas y particularmente del carbn, lo que conjuntamente con un crecimiento elevado del consumo de electricidad y de la creciente importancia de las fuentes trmicas convencionales en el total del mix de generacin, son acompaados de una reversin de las tendencias de emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero por unidad de consumo de energa. 5. Se desacelera la tasa de decrecimiento del consumo de energa por unidad de producto a escala mundial, retornndose a la tendencia registrada entre 1965 y 1979, tendencia con una pendiente en descenso leve frente a la que se haba alcanzado entre 1980 y 2000. Algunas evidencias mostradas en las grficas que siguen estaran brindando el marco en el cual los principales ejes de las polticas energticas a nivel global se han desplazado desde los predominantes anteriormente, como por ejemplo el nfasis en la competencia en los mercados y eficiencia econmica, hacia los ejes seguridad de suministro, medioambiente y eficiencia energtica, con fuertes implicaciones para el nivel de los precios de la energa y la bsqueda de alternativas de energas ms limpias y usos ms eficientes. En el siguiente grfico se muestran las tasas medias interanuales de crecimiento del consumo de fuentes primarias de energa y las del consumo de electricidad.
Grfica 61. Evolucin del consumo de energa de fuentes primarias y del consumo elctrico. Perodo 1980-2008, por subperodos.
4,5% 4,2% 4,0% Incrementos interanuales promedios del perodo (% a.a.
3,5%
3,0%
3,1% 2,9% 2,8%
2,5% Demanda de fuentes primarias de energa Crecimiento del consumo de EE 2,0% 1,7% 1,5% 1,5%
1,0%
0,5%
0,0% 1980-1991 1992-2002 2002-2008
Fuente: estimaciones propias con base en datos de BP Statistical Review of World Energy, 2009 y DOE, EIA, International Energy Statistics, http://tonto.eia.doe.gov.
Mientras que entre 1980 y 1991 las tasas de crecimiento del consumo energtico mundial fueron del orden del 1.7% a.a., y entre 1992 y 2002 dicha tasa descendi al 1.5% a.a., entre 2003 y 2008 se incrementan al 2.9% a.a, casi duplicando las de la dcada anterior. La misma tendencia la registra el indicador de crecimiento del consumo de electricidad que se expande al 4.2% a.a, contra slo 2.8% a.a. en la dcada anterior. Pero adems, como resultado de la interaccin de los mercados de gas y electricidad, derivada tanto de los procesos de liberalizacin de los mercados y nuevas modalidades de funcionamiento del mercado elctrico iniciadas a escala global a fines de los 80, como de la emergencia de la tecnologa de los ciclos combinados, del crecimiento acelerado de Asia (en particular de China), de las restricciones financieras y ambientales para crear ms capacidad de generacin hidroelctrica y nuclear, la proporcin de generacin trmica convencional fue creciendo de manera acelerada desde mediados de los 90 pasando de representar a escala mundial un 62% en 1995 a ms del 68% en 2007/2008.
Grfica 62. Participacin de la generacin trmica convencional en el total de generacin de energa elctrica. (En %)
70%
68%
% Trmico Convencional
66%
64%
62%
60%
58%
Total Mundial
1990 63%
1991 63%
1992 63%
1993 62%
1994 62%
1995 62%
1996 62%
1997 63%
1998 63%
1999 63%
2000 64%
2001 64%
2002 65%
2003 66%
2004 66%
2005 66%
2006 66%
2007 68%
Total Mundial
Exponencial (Total Mundial)
Fuente: estimaciones propias con base en datos del DOE, EIA, International Energy Statistics, http://tonto.eia.doe.gov.
Por su parte el crecimiento de la demanda de carbn y de gas se aceler fuertemente, acompaando el crecimiento industrial y del sector elctrico. En el grfico que sigue, se muestran las tendencias de largo plazo en la demanda energtica por fuentes primarias, segn cada una de ellas y, como all se ilustra, tambin la demanda de petrleo continu su lnea ascendente.
Grfica 63. Evolucin del consumo de energa clasificada por fuentes primarias- En millones de Toneladas Equivalentes de Petrleo-(MM-Tep)
4500
4000
3500
3000
En millones de TEP
2500
2000
Petrleo Gas Carbn Hidroelectricidad Nuclear
1500
1000
500
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
Fuente: estimaciones propias con base en datos de BP Statistical Review of World Energy, 2009.
Desde el punto de vista del impacto ambiental el crecimiento registrado en el ltimo quinquenio, se ha caracterizado as por tasas ms elevadas de demanda energtica y por mayores coeficientes de emisin especficos. El fuerte impulso dado por el dinamismo de la economa mundial al consumo de energa fue acompaado de este modo por un incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), que, a partir de 2003, crecen an ms que el consumo de energa.
2007
Grfica 64. Crecimiento de la demanda total de energa y emisiones: datos expresados en valores ndices con 1965=100.
350 105,0%
300 100,0% 100,0%
250
95,0% 200
Consumo total de energa de fuentes primarias Emisiones
150 90,0% 89,2% 100 87,3% 87,2% 85,0% 50
Relacin crecimiento del consumo y emisiones (%)
80,0%
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
Cabe sealar que en los cinco ltimos aos, se ha revertido la tendencia de crecimiento relativo de emisiones de GEI respecto al consumo de energa, la cual entre 1973 y 2002 se mantena con una cierta paridad (es decir crecan al ritmo del consumo de energa por debajo y, ocasionalmente, por encima del mismo).
2007
Grfica 65. Tendencias del crecimiento de la demanda de energa respecto a las emisiones (Tasas de crecimiento de la energa-tasas de crecimiento de las emisiones en %)
1,5%
Fiferencias en las tasas de crecimiento del consumo de energa y emisiones
1,0%
0,5% 1966-1972 1973-1986 1987-2008 Lineal (1966-1972) Lineal (1973-1986) Lineal (1987-2008)
0,0%
-0,5%
-1,0%
-1,5%
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
Pero ciertamente tambin a nivel de la eficiencia energtica total, se ha observado una detencin del acelerado ritmo de disminucin del consumo de energa por unidad de producto que se haba registrado como hecho contundente entre 1980 y 1999, revirtindose desde el ao 2000 al presente una pauta de descenso en este indicador agregado con comportamientos similares a los observados durante buena parte del perodo 1965-1979. Esta re-edicin de escenarios previos y similares a los que privaron con anterioridad a la primera crisis petrolera de 1974-caracterizados por una elevacin del conjunto de los precios de las commodities a escala global-es coincidente con las particulares caractersticas de la etapa de fuerte crecimiento industrial y procesos de acelerada urbanizacin en Asia registrados desde los noventa, pero que impactan a nivel mundial slo a fines de esa dcada13.
13
En especial, es de hacer notar que el proceso de globalizacin de la economa, ha tenido impactos sobre los niveles de industrializacin a escalas regionales como consecuencia del desplazamiento de las
2008
Grfica 66. Evolucin del consumo de energa de fuentes primarias por unidad de producto. (Millones de TEP/Miles de millones de dlares del 2000)
0,45
0,43
0,41
Acelerada tendencia a mejoras de eficiencia en el consumo de energa por unidad de producto Perodo 1980-1999
0,39
0,37
0,35
0,33
1965-1979 1980-1999 2000-2008 Lineal (1965-1979) Lineal (1980-1999) Lineal (2000-2008)
0,31
0,29
Similitud de tendencias de ganancias de efciencia entre los perodos 1965-1979 y 20002008
0,27
0,25
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
Fuente: estimaciones propias con base en datos de BP Statistical Review of World Energy, 2009 y Banco Mundial, WDI-online Database.
3.1.2 Demanda mundial de energa segn regiones y el papel del crecimiento de Asia entre 2000 y 2008. Como fuese sealado, los cambios producidos en la demanda mundial de energa, no son ajenos al nuevo orden mundial emergente tras el proceso de globalizacin y el preponderante papel que ha desempeado en el mismo la economa de Asia, en particular China, despus del ao 2000. En tal sentido tanto el menor costo relativo de la mano de obra, como las menores
actividades industriales de las corporaciones desde los pases desarrollados a los denominados en vas de desarrollo y otras economas emergentes. Tal movimiento, ampliamente documentado y analizado en sus consecuencias y dinmicas (Henry Wai-chung Yeung, 2006; Bair, Jennifer (2005) Gereffi, G.2008, 2001), se ha basado precisamente en el aprovechamiento de los menores costos de produccin que presentan regiones como la asitica y otras economas emergentes. En tal sentido, tanto el factor costo de la mano de obra, como los aspectos ambientales vinculados a las restricciones impuestas en los pases desarrollados a las emisiones de GEI - fenmenos que se hallan en estrecha correlacin con el proceso de liberalizacin del comercio mundial y la globalizacin de la economa- han desempeado, y se prev desempearan, un papel de importancia creciente en las prximas dos dcadas.
2007
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo restricciones respecto a cuestiones medio ambientales, han conducido a un crecimiento del flujo de inversiones externas directas hacia dicha regin y el mencionado pas, incentivando as la industrializacin, las migraciones ruralurbanas y las tasas de urbanizacin. No es de extraar, por lo tanto, que las pautas del consumo energtico se hayan dinamizado, ni tomado las caractersticas que antes de 1980, caracterizaron el desarrollo mundial basado precisamente en estos procesos en otras regiones. Este proceso implic a su vez un impresionante dinamismo econmico a escala global, interrumpido a fines del 2008 a causa de la crisis financiera internacional vinculada de modo primario con las hipotecas del sector inmobiliario en los pases desarrollados, especialmente en los EUA, pero tambin en otros, como Espaa y otros de la OCDE. En el siguiente cuadro se presentan los valores correspondientes a: el incremento en el consumo mundial de fuentes primarias por regiones; la responsabilidad de cada rea geogrfica en la motorizacin de la demanda energtica entre 2000 y 2008; la distribucin del consumo de energa por fuentes y regiones en el ao 2008. Como se puede apreciar slo China dio cuenta de: 50.9 % del incremento de la demanda total de energa primaria; 43% del incremento de la generacin elctrica; 40.4% del aumento en la demanda de petrleo; 70% del incremento de la demanda de carbn.
Sin embargo la participacin de ese pas era en 2008 de: 17.7 % de la demanda total de energa de fuentes primarias de energa; 9.6 % del consumo de petrleo; 2.7 % del consumo de gas natural; pero 42.6 % del consumo mundial de carbn.
Tabla 28. Caracterizacin del consumo de Energa por grandes regiones.
Incremento en el consumo de energa por tipo de fuentes 2000-2008 (En millones de TEP) Grandes Regiones Amrica del Norte Latinoamrica Europa y Eurasia Medio Oriente frica China Resto de Asia Total Grandes Regiones Amrica del Norte Latinoamrica Europa y Eurasia Medio Oriente frica China Resto de Asia Total Total Energa de Fuentes Primarias 51 120 158 214 80 1035 374 2032
Petrleo 5 44 27 85 20 152 43 377
Gas Natural 31 43 132 126 34 51 121 538
Carbn 0 3 -3 2 21 739 203 965
Hidro -3 28 -8 1 5 82 12 117
Nuclear 18 2 9 0 12 -5 35
En porcentajes sobre el incremento de demanda 2000-2008 de cada fuente primaria 1,4% 11,8% 7,3% 22,5% 5,3% 40,4% 11,4% 100,0% 5,8% 8,0% 24,6% 23,5% 6,3% 9,4% 22,5% 100,0% 0,0% 0,3% -0,3% 0,2% 2,2% 76,5% 21,1% 100,0% -2,3% 23,7% -7,2% 0,9% 4,5% 70,1% 10,3% 100,0% 49,8% 5,7% 26,4% 0,0% -0,2% 33,2% -14,8% 100,0% 2,5% 5,9% 7,8% 10,5% 3,9% 50,9% 18,4% 100,0%
En porcentajes sobre la demanda registrada en 2008 de cada fuente primaria Grandes Regiones Amrica del Norte Latinoamrica Europa y Eurasia Medio Oriente frica China Resto de Asia Total Amrica del Norte Latinoamrica Europa y Eurasia Medio Oriente frica China Resto de Asia Total Total en % Total Energa de Fuentes Primarias 24,8% 5,1% 26,2% 5,4% 3,2% 17,7% 17,5% 100,0% 2799,1 579,6 2964,6 613,5 356,0 2002,5 1979,4 11294,9 100,0%
Petrleo 27,4% 6,9% 24,3% 7,8% 3,4% 9,6% 20,6% 100,0% 1076,6 270,3 955,5 306,9 135,2 375,7 807,6 3927,9 34,8%
Gas Natural 27,6% 4,7% 37,8% 10,8% 3,1% 2,7% 13,4% 100,0% 751,2 128,7 1029,6 294,4 85,4 72,6 364,2 2726,1 24,1%
Carbn 18,4% 0,7% 15,8% 0,3% 3,3% 42,6% 18,9% 100,0% 606,9 23,3 522,7 9,4 110,3 1406,3 624,9 3303,7 29,2%
Hidro 20,8% 21,3% 25,1% 0,4% 3,1% 18,5% 10,9% 100,0% 148,9 152,5 180,2 2,8 22,2 132,4 78,4 717,5 6,4%
Nuclear 34,8% 0,8% 44,7% 0,5% 2,5% 16,8% 100,0% 215,4 4,8 276,7 3,0 15,5 104,3 619,7 5,5%
En millones de TEP ao 2008
Grfica 67. Participacin de cada gran regin y de China en el total del consumo mundial 2008 de energa.
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Petrleo
Gas Natural
Carbn
Hidro
Nuclear
Total Energa Primaria
En porcentajes sobre la demanda registrada en 2008 de cada fuente primaria Resto de Asia China frica Medio Oriente Europa y Eurasia Latinoamrica Amrica del Norte 20,6% 9,6% 3,4% 7,8% 24,3% 6,9% 27,4% 13,4% 2,7% 3,1% 10,8% 37,8% 4,7% 27,6% 18,9% 42,6% 3,3% 0,3% 15,8% 0,7% 18,4% 10,9% 18,5% 3,1% 0,4% 25,1% 21,3% 20,8% 44,7% 0,8% 34,8% 16,8% 2,5% 0,5% 17,5% 17,7% 3,2% 5,4% 26,2% 5,1% 24,8%
Amrica del Norte
Latinoamrica
Europa y Eurasia
Medio Oriente
frica
China
Resto de Asia
Grfica 68. Participacin de cada gran regin y de China en el incremento total de demanda de energa entre 2000 y 2008: total fuentes primarias, petrleo, carbn y generacin de electricidad.
90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% Amrica del Norte Latinoamrica Europa y Eurasia Medio Oriente frica China Resto de Asia
Total Energa de Fuentes Primarias 2,5% 5,9% 7,8% 10,5% 3,9% 50,9% 18,4%
Petrleo 1,4% 11,8% 7,3% 22,5% 5,3% 40,4% 11,4%
Carbn 0,0% 0,3% -0,3% 0,2% 2,2% 76,5% 21,1%
Generacin de EE 7,7% 5,2% 14,3% 5,8% 4,2% 43,3% 19,5%
Amrica del Norte Latinoamrica Europa y Eurasia Medio Oriente frica China Resto de Asia
3.1.3 Aspectos relativos a la Oferta Energtica. El siguiente anlisis se refiere principalmente a los cambios ocurridos en la oferta de petrleo. Una de las caractersticas ms marcadas dentro del panorama mundial de la oferta de petrleo, lo constituye el hecho de que ms del 91% del aumento de la produccin registrado entre 2003-2008, respecto a la media 1991-2002, provino de los pases miembros de la OPEP y de los productores de la EX-URSS. El cambio ms notable respecto a las tendencias pasadas es la abrupta disminucin de la participacin de los productores No-OPEP excluida la exURSS, en la oferta incremental del perodo 2003-2008, con respecto a la registrada entre 1991-2002.
Grfica 69. Cambios en el origen del incremento de la oferta de petrleo: comparacin perodos 1991-2002/1974-1990 y 2003-2008/1991-2002
12000
120.0%
10000 100.0% 100.0% 8000
6000
80.0%
4000
60.0% 2000 53.9%
37.1%
40.0%
-2000 20.0% -4000 9.0% -6000

1991-2002 respecto 1974-1990 2003-2008 respecto a 19912002 % de participacin de cada grupo de productores
OPEP 5045 5476 53.9%
NO OPEP 8107 917 9.0%
Ex-URSS -3523 3764 37.1%
total MBD 9630 10157 100.0%
0.0%
% de contribucin al incremento de la produccin 2003-2008 respecto a 19912002
MBD
1991-2002 respecto 1974-1990 2003-2008 respecto a 1991-2002 % de participacin de cada grupo de productores
Esta creciente dependencia del abastecimiento de petrleo localizado genricamente en las reas ms conflictivas del mundo, sumada a la prospectiva de costos marginales crecientes para incorporar ms reservas a la oferta de crudo, complementan el marco bajo el cual la mayor parte de los analistas coincidieron en sealar como principales factores explicativos del incremento en los precios del crudo registrado despus de 2002. El crecimiento de la demanda de crudo fue acompaado en general por un importante incremento en el nivel de las reservas, de modo tal que la relacin media Reservas/Produccin se ha mantenido por encima de los 40 aos para el nivel mundial, siendo de ms de 71 para los pases de la OPEP, de alrededor de 27 aos para los pases de la anterior Unin Sovitica y de poco menos de 15 aos para los pases No-OPEP. La creciente importancia de los pases de la OPEP y de la antigua Unin Sovitica en el incremento de reservas ocurrido entre 2000 y 2008 y la
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo distribucin de reservas a nivel de estas macroregiones, mostrara que su importancia en el futuro, como abastecedores de crudo ser creciente.
Grfica 70. Cambios en el origen del incremento de las reservas de petrleo: comparacin perodos 1990-2000 y 2000-2008.
180.0 120.0%
160.0 100.0% 140.0 100.0%
120.0 80.0% 100.0 68.3% 80.0 60.0% 2000-2008 1990-2000
60.0 40.0% 40.0 26.1% 20.0% 0.0 5.6% -20.0 OPEP No-OPEP Ex-URSS Total 0.0%
% del incremento 20002008
20.0
Grfica 71. Reservas comprobadas de petrleo segn origen.

Ex-URSS; 127.8; 10%
No-OPEP; 174.4; 14%
OPEP; 955.8; 76%
Fuente: estimaciones propias con base en datos de BP Statistical Review of World Energy, 2009. Nota: no incluye 150 miles de millones de barriles provenientes de las arenas bituminosas de Canad.
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo Por otra parte uno de los fenmenos registrados a partir de 2003 ha sido el incremento de asociaciones entre grandes petroleras, estatales o para estatales, provenientes de pases no OCDE. Esta tendencia marcara un recrudecimiento de las disputas por el control de los recursos, tanto ms cuanto es un factor determinante del eje seguridad de suministro, eje que, como ya fuese dicho marca una nueva etapa en los lineamientos generales de la poltica energtica mundial.
Figura 20. Asociaciones estratgicas entre empresas petroleras estatales y paraestatales de los pases en vas de desarrollo y otros.
Fuente: Diwan, R. (2007) The Current Implications of the World Energy Situation for United States Energy Supplies, 12 de abril de 2007.
Un mayor grado de utilizacin de la capacidad instalada en refinacin, tambin ha sido identificado como parte del contexto de este ltimo perodo.
Grfica 72. Evolucin del % de utilizacin de la capacidad de refinacin a escala mundial.
90.0%
86.6% 85.0% 82.9% 82.0% 80.0% 84.8%
75.0%
% de utilizacin de la capacidad de refinacin Exponencial (% de utilizacin de la capacidad de refinacin) 71.5%
70.0%
65.0%
60.0%
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
3.1.4 Aspectos relativos a la evolucin de los precios de los principales energticos. El contexto descrito precedentemente fue acompaado por un fuerte incremento en los precios del conjunto de los principales combustibles, respecto al predominante luego de 1987-2002.
2008
Grfica 73. Precios internacionales de los principales productos energticos. Datos en u$s constantes de 2009 por MBTU.
18.0
16.0
14.0
u$s constantes de 2009 por MBTU
12.0
10.0
8.0
CM Crudo GN Media
6.0
4.0
2.0
0.0
CM Crudo GN Media
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 3.1 5.8 4.9 3.2 4.6 4.3 3.3 5.2 3.3 3.0 6.3 3.0 2.8 5.2 2.9 2.6 4.9 2.8 2.4 4.2 3.1 2.3 3.9 2.7 2.4 4.2 2.3 2.4 4.8 2.8 2.2 4.4 2.8 2.0 2.8 2.5 1.7 3.8 2.5 1.7 6.0 4.3 2.0 4.9 4.5 1.7 5.0 3.5 1.8 5.7 5.3 2.7 7.1 5.6 3.0 9.6 8.1 2.9 7.8 3.0 7.3 5.5 10.0 11.3 12.4 16.7
Fuente: estimaciones propias con base en datos de BP Statistical Review of World Energy, 2009 y U.S. Bureau of Labour Statistics, 2010.
La crisis financiera desatada a escala global desde el cuarto trimestre de 2008, slo manifest su impacto sobre el nivel de los precios del crudo durante un breve lapso a comienzos del 2009, para situarse en una banda fluctuante entre 70 y 80 u$s por barril desde mediados de 2009 a la actualidad.
Grfica 74. Evolucin del precio del Crudo WTI en u$s constantes de 2009.
120.0
100.0
u$s por barril a precios de 2009
80.0 73.5 66.1 60.0 WTI en u$s/Bl a Precios de 2009 47.3 40.0 30.3 media1970-1973 Media 1974-1978 Media 1979-1985 Media 1986-2002 14.4 Media 2003-2010 0.0 Exponencial (WTI en u$s/Bl a Precios de 2009)
20.0
1948
1960
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
Fuente: estimaciones propias.
De este modo a pesar del relativo descenso del nivel de actividad a escala global ocurrido entre fines de 2008 y comienzos del 2010, los precios del crudo, y por lo tanto de los dems energticos, parecen mantenerse en una tendencia elevada. De hecho el WEO 2009 (AIE, 2009) plantea para su Escenario caso base un precio para las importaciones de crudo por parte de los pases desarrollados del orden de los u$s/bl 87 a 115 entre 2015 y 2030.
3.1.5 Tendencias del crecimiento de la capacidad de generacin y el consumo de electricidad Segn se puede inferir del anlisis conjunto de la evolucin de la capacidad instalada a nivel mundial y de las cifras de generacin elctrica y consumo de electricidad, las inversiones para mejorar el nivel de la seguridad del abastecimiento elctrico han estado rezagadas en las dos ltimas dcadas en prcticamente todas las regiones del mundo. Ello puede haberse debido a una
2009
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo mejora en el factor de utilizacin de la capacidad instalada y como consecuencia de las estrategias seguidas por los actores en marcos de mercados crecientemente liberalizados. Sin embargo, a pesar de que desde el punto de vista de las evaluaciones microeconmicas esta estrategia ha podido tener su racionalidad para actores independientes, un conjunto de crisis elctricas como las de California, Nueva Zelanda, Brasil, Chile, Argentina, Per, Venezuela, Ecuador, Argentina y otras, han llamado la atencin una vez ms sobre el tema de seguridad de abastecimiento y una profunda discusin acerca de las seales de precios y otros mecanismos regulatorios aptos para anticipar inversiones en contextos guiados por criterios de competencia en el mercado y eficiencia.
Grfica 75. Diferencias entre tasas de crecimiento de la capacidad de generacin elctrica y de la generacin de electricidad- % a.a. por perodos-1990-2006/7.
Diferencia entre crecimiento de la capacidad instalada en generacin y generacin de electricidad en tasas medias anuales acumulativas (% a.a)
3.0%
2.0%
1.0%
1990-2000 0.0% 2000-2007 1990-2007 -1.0%
-2.0%
-3.0%
-4.0%
Amrica del Norte -0.7% 1.6% -0.1%
EUA -0.6% 1.7% -0.1%
LAC -0.7% -0.5% -1.0%
Europa -0.6% 0.3% -0.2%
Eurasia 2.2% -1.5% 0.9%
Medio Oriente -2.8% -1.1% -2.2%
Asia y Oceania -0.1% -0.9% -0.3%
China 0.2% -0.9% 0.1%
Africa -1.1% -3.6% -1.7%
Total Mundial -0.2% -0.1% -0.2%
1990-2000 2000-2007 1990-2007
Fuente: elaboracin propia con datos del DOE. International Energy Statistics, http://tonto.eia.doe.gov
En Amrica Latina se estima que la evolucin del incremento de utilizacin de la capacidad instalada para generacin de EE entre 1990 y 2008 se ha incrementado con respecto a la media del perodo 1970-1990, lo que en muchos
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo casos puede ser equivalente a una disminucin severa de los mrgenes de seguridad de abastecimiento, dependiendo ello de factores como la composicin del parque en sus combinaciones hidro-trmicas, el comportamiento de la hidraulicidad, las curvas de demanda diaria y horaria, etc. adems de la mencionada falta de nuevas inversiones en generacin, transformacin, transporte y distribucin y esencialmente de la falta de planificacin del sector.
Grfica 76. Aproximacin al Incremento en el factor de utilizacin media de la capacidad instalada entre 1990 y 2008, con respecto a 1970-1990.
% de incremento en el factor de utilizacin media de la capacidad instalada perodos 19902008 respecto a 1970-1990
20% 17% 15% 15% 13% 11% 10% 11% 10% 10% 10% 7% 5% 6% 6%
5%
5%
4%
4%
3% 1%
0% -2% -5% -7% -10%
EL SALVADOR
ECUADOR
GUATEMALA
MEXICO
BRASIL
PERU
COSTA RICA
VENEZUELA
BOLIVIA
COLOMBIA
% de incremento del Factor medio de utilizacin de la capacidad 1990-2008 respecto a 1970-1990
Fuente: estimaciones propias con datos del SIIE OLADE, 2010.
Esta situacin, tambin trajo aparejada la discusin acerca de las ventajas de los mecanismos de subastas para garantizar el abastecimiento futuro, tema que se ha vuelto complejo en los pases donde el abastecimiento de gas es crucial para garantizar firmeza de abastecimiento elctrico y donde las estructuras regulatorias no actan de manera coordinada en los distintos segmentos de las cadenas de electricidad y gas, o bien no se hallan preparadas para controlar el poder de mercado de actores integrados vertical y horizontalmente.
REP.DOMINICANA
NICARAGUA
ARGENTINA
HONDURAS
CHILE
PARAGUAY
URUGUAY
PANAMA
TOTAL
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo 3.1.6 Nuevas regulaciones y prospectiva tecnolgica. En el marco del crecimiento de la demanda mundial de energa, frente a las posibles restricciones de la oferta y como consecuencia de las crecientes emisiones de CO2 y otros GEI, se han impuesto a nivel mundial una serie de normativas tendientes a reducir las emisiones mediante el uso de energas renovables y una cuota de consumo de biocombustibles. La penetracin de las nuevas fuentes de energa renovables no convencionales (FERNC) y de los biocombustibles han sido vistas como medios para mitigar las emisiones de GEI originadas en la generacin de energa elctrica y el sector transporte respectivamente, a la vez que su objetivo se vincula tambin con la bsqueda por parte de los pases desarrollados de reducir su dependencia del abastecimiento externo. La oferta mundial de biocombustibles alcanz 0.7 MBD en 2007 y 0.8MBD en 2008 segn estimaciones preliminares de la AIE. Aunque su crecimiento respecto a 2006 tuvo una tasa del 37%, este dinamismo habra disminuido al 14% para 2007-2008 y slo dara cuenta de alrededor del 1.5% del total de la demanda del sector transporte a escala mundial. La mayor demanda se produjo en los EUA y Europa. Sin embargo, la AIE prev que debido tanto al impacto producido por el impresionante auge de los biocombustibles sobre el precio de los alimentos, como por los cuestionamientos respecto a su impacto sobre la reduccin de emisiones de CO2 y otras dudas respecto a la sostenibilidad medioambiental, varios pases han modificado sus metas reduciendo los objetivos previos (por ejemplo, Alemania redujo para el ao 2009 su meta de alcanzar un 6.25% la mezcla con biocombustibles a slo 5.25%) (WEO, 2009) Por otra parte hasta el presente slo la Unin Europea ha adoptado sistemas formales de valorizar y comercializar capturas y reducciones de CO2, esperando que se alcancen valores de u$s 43 por tonelada para el ao 2020 y u$s 53 en el 2030.
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo 3.1.7 Nuevas tendencias en materia tecnolgica y de usos y fuentes energticas A fines de 2008 la capacidad total instalada con fuentes renovables alcanzaba a 1213 GW, pero de este total el 73% corresponda a grandes centrales hidroelctricas. Dentro del conjunto restante de las renovables el predominio absoluto corresponda a la capacidad instalada con parques elicos (148 GW), seguida por pequeas centrales hidrulicas (93 GW) y otras fuentes daban cuenta del resto tal como se muestra en la grfica siguiente.
Grfica 77. Capacidad de Generacin elctrica con fuentes renovables a escala mundial. Ao 2007 y adiciones 2008.
1200 1142 80
71 70 1000 860 800 50 60
En GW
En GW
600
40
Capacidad instalada a nivel mundial 2008 Adicionada durante 2008
400
28
30 27 20
200 121 85 8 0 52 2 13 5.4 10 0.4 0.5 0.06 0.3 0 0 10
Concentradores solares
Generacin con recursos de biomasa
PCH
Grandes hidroelctricas
Solar FV conectado a redes
Elicas
Geotermia
Fuente: REN 21, Renewables Global Status Report 2009.
Mareomotriz
Total
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo A pesar de los esfuerzos y normativas para incrementar la potencia instalada con FERNC, hacia 2006 slo un 0.7% de la generacin corresponda a la proveniente de parques elicos. Este porcentaje llegaba al 2% en Europa donde algunos pases participan con porcentajes ms elevados (Ej. Alemania, Finlandia, Espaa).
Grfica 78. Evolucin de la generacin elica como % del total generado segn grandes regiones y a nivel total mundial.
2.5%
% de Generacin mediante Energa Elica sobre total generado de EE
Europa; 2.2% 2.0%
1.5%
1.0% Total Mundial; 0.7% Amrica del Norte; 0.6% 0.5% Asia y Oceania; 0.3% China; 0.1% 0.0% 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Amrica del Norte 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.3% 0.3% 0.4% 0.6% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.3% 0.3% 0.4% 0.4% 0.7% EUA LAC Europa Eurasia Medio Oriente Asia y Oceania Africa China Total Mundial 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.4% 0.4% 0.7% 0.8% 1.1% 1.3% 1.6% 1.9% 2.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.3% 0.4% 0.5% 0.6% 0.7% EUA Asia y Oceania LAC Africa Europa China Eurasia Total Mundial
Amrica del Norte Medio Oriente
Fuente: elaboracin propia con datos del DOE. International Energy Statistics, http://tonto.eia.doe.gov
Es que en ausencia de regulaciones de carcter obligatorio, los elevados costos de las distintas tecnologas renovables, hacen difcil lograr una mayor penetracin. En tal sentido, la iniciativa europea comienza a fines de1997 y puede ser dicho se halla plasmada en sus lineamientos iniciales en el documento Energy for the Future; Renewable sources of energy, White Paper for a Community Strategy and Action Plan. En marzo de 2006, la Unin Europea (UE), respondiendo al
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo llamado de los presidentes europeos y ante la creciente importancia de los ejes seguridad de abastecimiento y cambio climtico, lanz el documento titulado European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy. Como consecuencia se plante un mapa u hoja de ruta para lograr una mayor participacin de la fuentes de energa renovable. La meta propuesta era lograr una participacin de las mismas de al menos el 15% en 2015, llegando obligatoriamente a una participacin en el consumo total de energa del 25% en el ao 2020, normativa que a su vez contiene otras metas obligatorias sectoriales14. Un reciente anlisis publicado por la UE evaluando los progresos realizados desde las primeras directivas para el impulso a las renovables muestra que los progresos han sido menores a los esperados en al menos 16 de los 26 pases comunitarios. Sin embargo en trminos del crecimiento un grupo de 9 pases se ha destacado. El crecimiento total entre 1997 y 2006 ha sido pasar de 40 a 170 TWh/ao, con un claro predominio de la energa elica seguida por recursos de biomasa slidos, fuentes que dan cuenta de casi el 80% de la generacin con renovables. Precisamente el documento de evaluacin muestra la gama limitada de opciones utilizadas y un crecimiento del 17% a.a. en la generacin, que es considerado insuficiente frente a las metas planteadas15. De hecho, la capacidad instalada incremental de renovables en Europa ha aumentado de unos 5800 MW anuales en 2003, a poco menos de 8000 MW en 2006 y se estima era del orden de los 8900 MW en 2008. Hacia dicho ao, segn algunos autores (Meeus, L. y Saguan, M. 2009) estos incrementos de potencia instalada en renovables resultaban similares a los de los EUA y los de Asia que partan de niveles muy inferiores en el 2003 (cerca de 1900 y 800 MW anuales respectivamente). Algunas referencias de los costos de inversin y generacin estimados por la AIE para las distintas fuentes renovables, revelan que no se espera una disminucin significativa en los costos de inversin, pero s en los de generacin, lo que se debera a un supuesto de mayor despacho basado en normas obligatorias que incluyen ya no slo la creciente importancia supuesta en el futuro para los mercados de carbono, sino tambin la adopcin de mecanismos de tarifas feed in. Se debe recordar, sin embargo, que algunas de las caractersticas especiales de la generacin elctrica con Fuentes Renovables, en particular la elica y solar, dificultan su aporte continuo a las redes de transmisin.
14
Commission of the European Communities, Renewable Energy Road Map, Renewable energies in the 21th century: building a more sustainable future, Bruselas, 10-1-2007. 15 Commission of the European Communities, Renewable EnergyProgress Report, Bruselas, 24.4.09.
Segn el reporte de la AIE (AIE, 2009)16, a pesar de los xitos obtenidos mediante las regulaciones y paquetes de estmulos a las renovables, an restan por implementar con mayor rigor ciertas polticas como lo son: 1. Remover las barreras no-econmicas principalmente derivadas de los mecanismos regulatorios y de despacho. 2. Poner en juego un mecanismo de penalizacin para la emisin de GEI, aunque considerando las circunstancias de cada pas.
3. Realizar pasos en direccin a fortalecer las tecnologas renovables de acuerdo a su progresiva reduccin de costos, para dar luego paso a los mecanismos de mercado. Este tipo de recomendaciones generales podra interpretarse en el sentido de que an no existe un marco normativo nico ni una idea precisa de cmo combinar los mecanismos de mercados liberalizados con mecanismos de soporte y mandatarios que permitan una transicin razonable hacia una mayor participacin de estas fuentes sin que el sistema de fijacin de precios pierda las caractersticas de opciones de mnimo costo y evolucione hacia un sistema generalizado de mark-up. No obstante es reconocido que sin mecanismos obligatorios, introduccin de costos ambientales, fijacin de metas de penetracin y soporte estatal o internacional, el desarrollo de las fuentes renovables sera muy lento o an posiblemente inviable.
16 AIE, Deploying Renewables, Principles forEffective Policies, OECD, Paris, 2009.

Grfica 79. Estimacin de la futura evolucin de los costos de Inversin segn tecnologa de fuentes renovables. En u$s de 2008 por MW instalado
8000
7000
Solar FV
6000
5000
Solar (Concentradores) 4000 Geotermia Biomasa Elica en mar 3000 Hidro
Hidro Elica en tierra Elica en mar Geotermia Biomasa Solar (Concentradores) Solar FV
2000
Elica en tierra
1000
0 2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
Fuente: estimaciones propias con base a datos presentados por la AIE, WEO, 2009. Grfica 80. Aproximacin a los costos de generacin por tipo de fuente renovable y evolucin esperada. En dlares de 2007 por MWh.
600
500
Solar FV
400 Hidro Elica en tierra Elica en mar Geotermia Biomasa Solar (Concentradores) Solar FV
300 Solar (Concentradores)
200
Elica en mar 100 Elica en tierra Hidro Geotermia Biomasa
0 2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
Fuente: estimaciones propias con base a datos presentados por la AIE, WEO, 2008.
3.1.8 El caso de los pases con mayor penetracin de Elica y Solar.

3.1.8.1 Espaa Sistema Peninsular17
A fines del 2009 registra una potencia elica instalada de 18,119MW (11.5% del total mundial de elica). Como referencia el mximo de demanda media horaria en ese ao fue de 44,440MW (del cual la elica cubri el 9%) y la potencia instalada total de 93,215MW (elica 19% del total). La generacin anual elica fue de 35,812GWh. El factor de capacidad por ende se situa en 22.3%, una cifra relativamente baja. La energa elica aport en promedio el 13% a la cobertura de la demanda en 2009 en Espaa, siendo superado slo por Dinamarca (20%, ventaja de red altamente integrada a la regin) y Portugal (15%). Se registr un record de energa diaria de 251,543MWh que cubri un 44.9% de la demanda diaria. El mximo mensual cubri un 22.7% de la demanda, superando el aporte de la energa nuclear. Se han verificado situaciones extremas en cuanto a cobertura de la demanda (mximo 53.5%, mnimo 1%). Es interesante notar que Espaa ha debido adaptar su sistema de despacho introduciendo elementos especiales que contemplan la gestin integral de todos los parques elicos del pas >10MW (CECRE, Centrol de Control de Rgimen Especial). En casos puntuales la combinacin de una alta generacin elica con una baja demanda de energa ha generado la necesidad de desconexin de parte de la potencia elica.
3.1.8.2 Alemania
La capacidad elica instalada es de 25,777MW, el 16.2% de la potencial elica mundial. La energa elica aport en promedio el 9% a la cobertura de la demanda. La generacin anual se situ en 37,200GWh (6.4% de la demanda total), dando un factor de capacidad de 16.5%.
17
El sistema elctrico Espaol Avance del Informe 2009, Red Elctrica de Espaa, Diciembre 2009
3.1.8.3 Otros pases
El factor de capacidad en USA y Dinamarca en 2009 fue cercano al 23%, mientras que el de Portugal fue del 24%. China e India posee factores de capacidad similares o inferiores. El nico pas con una potencia elica importante que posee factores de capacidad relativamente buenos es UK (cercano al 30%).
3.1.9 Solar Termoelctrica En solar termoelctrica Espaa tiene unos 380MW operativos y 770MW en construccin, mayormente de concentradores tipo Parabolic trough. Usa tiene unos 400MW operativos y varios proyectos. Solar Termoelctrica Nevada Solar One tiene un factor de capacidad cercano al 24% (134GWh y 64MW). En cambio, en centrales con almacenamiento en sales fundidas (la tendencia actual es tener unas 6-8 horas de almacenamiento trmico), las horas de funcionamiento al ao pueden alcanzar las 3,600, dando un factor de capacidad cercano al 40% (Planta Andasol). En trminos generales el factor de capacidad para sistemas parablicos lineales, dependiendo de la existencia o no de almacenamiento, vara entre 20% y 50%. Para sistemas con receptor central (menor grado de desarrollo, primeras plantas comerciales) y con almacenamiento se estima que el factor de capacidad puede llegar al 60%-65% (15 horas de almacenamiento trmico, Solar Tres CENER). 3.1.10 Nuevas tendencias en materia del uso de la biomasa en Amrica Latina. En trminos generales, el sector de la biomasa, y el de los biocombustibles en particular, se presentan como sectores extremadamente dinmicos en funcin de los nuevos conocimientos que se van desarrollando sobre los potenciales impactos, las posibilidades tecnolgicas y la evolucin de los precios del petrleo y los alimentos. A nivel internacional la tendencia en la utilizacin de la biomasa en gran escala es hacia el desarrollo de biorefineras para la produccin integrada de energa, qumicos, y materiales. Muy diversas vas estn siendo exploradas actualmente en este sentido, combinando procesos ya existentes a escala comercial y otros an en desarrollo. Las ms importantes en desarrollo son BtL, hidrlisis enzimtica de lignocelulosa, cultivo y procesamiento de algas. Algunos de estos procesos ya estn siendo probados en plantas piloto pero, en trminos generales, se estima que no estarn disponibles comercialmente antes del ao 2015 (Choren, Babilafuente/Abengoa, Barralcool/Dedini).
Dentro de este esquema, la valorizacin de los residuos de biomasa cobra especial inters e importancia en el corto y mediano plazo debido a las mltiples ventajas que presenta: reduccin del riesgo ambiental local y costos derivados de su acumulacin y disposicin final; aprovechamiento de una materia prima barata y con un adecuado grado de concentracin espacial; reduccin de emisiones GEI; menor competencia con la produccin de alimentos y el uso del suelo en general. Un ejemplo tpico aprovechable el Amrica Latina y en Colombia son los residuos de aserradero, residuos de industrias de procesamiento de la madera en general, y efluentes de industrias de alimentos y bebidas, residuos de agroindustrias. El aprovechamiento de los residuos de actividades de cra de animales, las aguas servidas urbanas y diversos efluentes industriales para la produccin de biogas se inscriben dentro de esta tendencia. A pesar de su incipiente desarrollo este tipo de recurso representa uno de los principales potenciales para la produccin de energa a partir de la biomasa en muchos pases de la regin. Un ejemplo importante dentro del continente es el desarrollo e impulso que esta actividad est recibiendo en Chile debido a problemas de abastecimiento de gas natural. Como desafo encontramos principalmente la superacin de barreras culturales relacionadas con el manejo del guano, la falta de incentivos frente al bajo precio de los energticos a sustituir, y la dispersin de la produccin. La cogeneracin de calor y EE en base a la combustin de residuos de actividades agroindustriales en calderas tambin forma parte de esta alternativa, y aunque su aprovechamiento en Latinoamrica est mucho ms extendido que otras tecnologas de conversin (e.g. Chile, Uruguay), an quedan muchos nichos por desarrollar. Los principales desafos en relacin a la utilizacin de la biomasa y sus residuos estn relacionados con la logstica de recoleccin, transporte y acopio, con la escala mnima de las plantas de transformacin, con el proceso de conversin de biomasa en energa, y con los impactos asociados a las cadenas energticas. Las dificultades asociadas con la logstica y la escala de produccin tienen relacin principalmente con la baja densidad energtica de la biomasa en relacin a, por ejemplo, los combustibles fsiles. Esta limitacin es inherente al proceso de fotosntesis y determina aspectos claves tales como la productividad por hectrea de las diversas especies vegetales. La utilizacin de algunas materias primas en particular permite mitigar este problema: residuos de biomasa concentrados por diversos procesos de transformacin (e.g agroindustriales, forestales, y de actividades intensivas de cra de animales como la prctica de feed-lot o
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo criaderos de porcinos), y las algas (presentan una mayor eficiencia fotosinttica que las especies vegetales terrestres). En los aspectos tecnolgicos, an existen barreras para la generacin de EE y calor a partir de la biomasa en pequea escala (e.g para comunidades aisladas), a partir de los procesos basados en la combustin en calderas, gasificacin, y produccin de biogas. En este sentido hay que destacar tambin la falta en la regin de oferta de gasificadores comerciales y motores especficos para la generacin en baja escala en base a gas pobre y biogas. Algo similar sucede en el mbito del biogas, donde existe buena tecnologa internacional disponible a escala media y grande pero slo tecnologa relativamente artesanal a baja escala. Tampoco suele existir en los pases una adecuada infraestructura de mantenimiento y provisin de servicios para este tipo de tecnologas. El cuanto a biocombustibles, hay dos procesos en desarrollo que podran tener un impacto importante en la regin a mediano y largo plazo: la produccin de etanol a partir de lignocelulosa y de biodiesel a partir de algas. En relacin a las tecnologas de combustin para su uso en muy pequea escala (e.g. coccin, calentamiento de agua y calefaccin residencial y comercial), existen diversas tecnologas apropiadas disponibles en la regin (e.g. turbococina en El Salvador), y programas exitosos de implementacin. Estas tecnologas en general son de bajo costo y representan un ahorro significativo de lea respecto de la combustin tradicional. Como contraste con los potenciales beneficios y al igual que en el caso de otras tecnologas renovables de pequea escala y bajo grado de complejidad, el reducido nivel de difusin parece explicarse en base a barreras culturales, al escaso poder adquisitivo de la poblacin beneficiaria, y a su exclusin del modelo de desarrollo. En los aspectos ambientales los principales temas a resolver se relacionan con el cambio en el uso del suelo (directo e indirecto) y las posibles emisiones asociadas (e.g balance de emisiones GEI), con la produccin de residuos en grandes volmenes, como la vinaza y la glicerina, con la degradacin del suelo, la prdida de biodiversidad y la contaminacin a partir del uso de agroqumicos y el desarrollo de ciertas prcticas agrcolas nocivas. En los aspectos sociales las cadenas energticas basadas en la biomasa suelen ser ms intensivas en la utilizacin de mano de obra a medida que aumenta la dispersin del recurso (menor productividad por hectrea) y menor es el grado de mecanizacin de las tareas de campo. Se puede observar el Latinoamrica- y en el mundo en general -una importante tendencia hacia una mayor mecanizacin que impacta significativamente sobre el empleo rural. El desafo que se plantea es la reconversin de
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo trabajadores de baja capacitacin para otras tareas de la cadena energtica, hecho que en la prctica no demuestra ser sencillo (e.j. mecanizacin de la recoleccin de la caa de azcar en Brasil). El efecto neto parece ser la reduccin de la poblacin rural y su migracin hacia zonas urbanas y periurbanas en condiciones de precariedad laboral y social. La necesidad de reducir costos e incrementar ganancias a travs de mayores escalas de produccin tambin han llevado a una mayor concentracin en el manejo de la tierra y la extensin de las unidades productivas. La ausencia de polticas en el uso de la tierra que establezcan una zonificacin de cultivos en base a los objetivos y necesidades nacionales tambin ha favorecido en varios pases de la regin el desarrollo de importantes reas de monocultivo cuyos efectos negativos sobre nivel de vulnerabilidad ante pestes (e.g. enfermedad del cogollo de la palma), sobre el medio ambiente y las comunidades debe ser estudiado cuidadosamente. En el mbito de los biocombustibles, varias de las restricciones mencionadas ms arriba hacen que la tendencia en los pases desarrollados sea la diversificacin en las materias primas y el desarrollo de tecnologas de segunda generacin basadas en el aprovechamiento de aquella fraccin de la biomasa que no tiene asociados cambios en el uso de la tierra y no compite con la produccin de alimentos. Esto se refleja, por ejemplo, en las restricciones impuestas por la Unin Europea a la importacin de biocombustibles que no cumplan con los requisitos establecidos en la Renewable Energy Directive. A su vez, esto permitira a los pases desarrollados reducir la fraccin de energticos derivados de la biomasa a importar desde pases en vas de desarrollo, internalizando algunos de los beneficios asociados (e.g. creciente exportacin de etanol de USA). En este sentido, el desarrollo comercial de una tecnologa como la de produccin de etanol a partir de lignocelulosa puede cambiar drsticamente los volmenes producidos y flujos internacionales de etanol. Tambin es necesario reconocer que ha habido una evolucin en relacin a la discusin acerca de los usos alternativos de la biomasa y su potencial rol dentro de la matriz energtica. Una etapa inicial de generalizado entusiasmo por el desarrollo de los biocombustibles de primera generacin est siendo reemplazada por una actitud ms cautelosa derivada de un mayor conocimiento de los impactos asociados. En paralelo, tambin cobran importancia los usos alternativos de la biomasa para la generacin de calor y de electricidad que presentan mejores balances energticos y de emisiones que la produccin de combustibles lquidos. Tal es el caso con la utilizacin del bagazo en Brasil, donde la generacin de EE probablemente sea prioritaria frente a su potencial
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo conversin en etanol lignocelulsico. En el mbito del transporte sto ha significado incluso la revisin de objetivos de penetracin de los biocombustibles y su complementacin con otros energticos (e.g. metas de la UE en relacin al transporte y rol de los vehculos elctricos) y medidas tendientes a la reduccin de consumo. En LA, debido a la gran disponibilidad de materias primas de primera generacin y de recursos naturales asociados para su produccin, an no se observa un grado similar de revisin de metas, aunque las potenciales restricciones a las exportaciones de biocombustibles de primera generacin (e.g. biodiesel de soja Argentina o de palma aceitera de Colombia) y la discusin en torno al impacto sobre el precio de los alimentos y el fisco s han podido observarse. Existen pases dentro de la regin que tratan de encontrar un balance entre los diversos usos de la biomasa, y que por ende complementan sus polticas en materia de biocombustibles lquidos con una fuerte penetracin de la biomasa para otros usos (e.j Chile con un esquema voluntario para la mezcla con biocombustibles, y Uruguay, donde la utilizacin de biomasa para la industria es muy relevante). El manejo del recurso forestal nativo e implantado juega un rol crtico dentro de una estrategia de aprovechamiento de la biomasa de un pas. En este contexto, la adopcin de polticas adecuadas de proteccin y herramientas como el soporte de actividades comunales de reforestacin para usos mltiples del bosque (energa, construccin, habitat, proteccin del suelo) pueden resultar efectivas para evitar el agotamiento del recurso. Existen ejemplos en Amrica Latina donde la sobreexplotacin del recurso forestal originariamente significativo, unida a la falta de reposicin del mismo lleva potencialmente a una situacin de escasez energtica en aquellos sectores altamente dependientes del mismo (e.g. industria y residencial en Paraguay). Tal como lo demuestran algunos ejemplos en la regin, la implementacin de las tecnologas y prcticas ms prometedoras en el corto y mediano plazo (e.g. cogeneracin en calderas, biogas, combustin eficiente) se ve posibilitado por una activa participacin del Estado en la puesta en prctica de polticas que provean incentivos, mecanismos de financiacin (e.g PROINFA/BNDES en Brasil), desarrollo de tecnologa, y desarrollo de infraestructura de mantenimiento y de servicios para las misma.
3.1.11 Principales aspectos respecto al tema ambiental a nivel internacional. A partir de las ltimas dcadas del siglo pasado fue tomando creciente importancia la relacin, algunas veces sinrgica pero muchas veces conflictiva, entre Desarrollo Econmico y Medio Ambiente. El anlisis de esta relacin dio lugar al desarrollo de conceptos como Desarrollo Humano y Desarrollo Sustentable. Este camino, hacia una mejor comprensin de los lmites que el deterioro del Medio Ambiente puede suponer a la mejora de las condiciones de vida de los seres humanos, se inicia con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano (Estocolmo, 1972) y contina con la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo (Ro de Janeiro, 1992), para llegar a su punto culminante con la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, 2002) y la enunciacin de las llamadas Metas de Desarrollo del Milenio. Junto a estos cambios conceptuales, el nfasis en el problema del cambio climtico tuvo su ltima cumbre en la XV Conferencia Internacional sobre el Cambio Climtico que se celebr en Copenhague, Dinamarca, a fines del 2009. Denominada COP 15, esta conferencia fue organizada por la Convencin Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climtico (CMNUCC), que organiza conferencias anuales desde 1995 con la meta de preparar futuros objetivos para reemplazar los del Protocolo de Kioto, que finaliza en 2012. En este recorrido, hacia formas ms sustentables de utilizacin de los recursos naturales (tanto renovables como no renovables) y de incremento de la eficiencia en el uso de los mismos, as como tambin de un menor impacto sobre los ecosistemas naturales y modificados en alguna medida por la actividad humana, se produjo otro hito como fue el Primer Foro Global Ministerial de Medio Ambiente, desarrollado en Malm (Suecia) en mayo del ao 2000, cuya Declaracin Ministerial plante algunos de los principales desafos ambientales de cara al Siglo XXI. Algunos de los ms relevantes de estos desafos ambientales, en el mbito global, son los que se enumeran a continuacin: A pesar de los esfuerzos realizados desde la Conferencia de Estocolmo, el medio ambiente y los recursos naturales que sostienen la vida del planeta continan deteriorndose, a una velocidad alarmante. Las principales causas del deterioro ambiental tienen su raz en problemas sociales y econmicos como la desigualdad en la distribucin de la riqueza, los patrones de consumo y produccin insostenibles, la pobreza extrema y el obstculo del endeudamiento.
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo El xito de la lucha contra el deterioro ambiental depende de la participacin de todos los actores sociales, de una poblacin informada y consciente, del respeto a valores ticos y espirituales de las diversidad cultural y la preservacin del legado y conocimiento de los pueblos indgenas. La necesidad urgente de implementar la Agenda 21 para enfrentar los desafos del desarrollo sostenible en el Siglo XXI. Existe una alarmante discordancia entre los compromisos asumidos y las acciones llevadas a cabo en lo concerniente al desarrollo sostenible, tanto en el mbito internacional, como al interior de cada uno de los pases. El derecho ambiental internacional cumple un papel importante as como tambin el cumplimiento de las obligaciones ambientales bajo la observancia del principio de precaucin. Los patrones de consumo insostenibles entre los segmentos altos de la poblacin requieren particular atencin. El manejo ambiental va rezagado con respecto al desarrollo econmico y social y es cada vez mayor la poblacin que ejerce presin sobre el medio ambiente. Esto se suma a las amenazas ambientales derivadas de las crecientes tendencias de urbanizacin y el desarrollo de las megalpolis, los riesgos del cambio climtico, la situacin crtica de la disponibilidad de agua dulce, la seguridad alimentaria, la explotacin insostenible y el agotamiento de los recursos biolgicos, las sequas y la desertificacin, la deforestacin descontrolada, la mayor frecuencia y virulencia de las emergencias ambientales, el uso creciente de qumicos peligrosos y sus consecuencias sobre la salud humana y el medio ambiente. Es necesario integrar las variables ambientales al proceso de toma de decisiones para enfrentar las causas de la pobreza y el deterioro ambiental, a la vez que intensificar los esfuerzos en el desarrollo de acciones preventivas y de una respuesta integrada. Esta perspectiva tambin debe integrarse en el diseo de las polticas macroeconmicas y en las actividades gubernamentales y de las agencias y organismos multilaterales. Las tendencias a la globalizacin de la economa mundial traen consecuencias y riesgos ambientales, creando la necesidad de impulsar una coexistencia armoniosa e integrada entre el comercio internacional y las polticas ambientales en busca del desarrollo sostenible y el comercio justo. Debe ser impulsado un mayor compromiso por parte del sector privado con el propsito de crear una nueva cultura de responsabilidad ambiental. El papel de la sociedad civil debe fortalecerse en todos los niveles mediante la libertad de acceso a la informacin ambiental, una amplia participacin en la toma de decisiones ambientales y garantizar el acceso a la justicia en los temas ambientales. Los gobiernos deben defender el derecho de todos los sectores sociales de tener voz y jugar un papel en la construccin de un futuro sostenible.
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo La ciencia constituye la base para la toma de decisiones en las cuestiones ambientales, lo que implica una creciente necesidad de cooperacin cientfica. Debe ponerse atencin en las amenazas a la diversidad cultural y el conocimiento tradicional causadas por la globalizacin. Es necesario tomar en consideracin a las minoras, los grupos ms desprotegidos y la importancia de la libertad de expresin para fortalecer la conciencia sobre los valores ambientales. Los gobiernos y los organismos internacionales desempean un papel de crucial importancia para asegurar que la dimensin ambiental del desarrollo sostenible sea completamente incorporada en el proceso de toma de decisiones en los distintos niveles de gobierno. Con respecto al tema especfico de Cambio Climtico, el objetivo de la ltima cumbre mundial fue lograr: la reduccin mundial de las emisiones de CO2 en al menos un 50% en 2050 respecto a 1990, y para conseguirlo los pases deban marcarse objetivos intermedios. Los pases industrializados deberan reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero entre un 25% y un 40%, respecto a los niveles de 1990 en el ao 2020 y deberan alcanzar una reduccin entre el 80% y el 95% para 2050 Pero, la reduccin de las emisiones de los pases en desarrollo, apareja un dilema y es cmo promover el crecimiento econmico sin perjudicar el medio ambiente. El punto de vista de estos pases es que la mayor parte del cambio climtico est alimentado por la demanda de los pases desarrollados; por eso consideran que es injusto penalizarlos por el uso de combustibles fsiles para fabricar bienes que se consumen en dichos pases. Sin embargo, ciertos pases en desarrollo se comprometieron tambin a imponerse objetivos de reduccin. Sin embargo a pesar de los cambios en el contexto de los EUA y la continuidad de la poltica europea en materia de metas de reduccin de GEI, no se han logrado an acuerdos especficos y vinculantes con el grado de firmeza que se haba esperado. 3.1.12 Implicaciones para Colombia de los requisitos para estabilizar y disminuir las emisiones de CO2 a escala Mundial En el reporte de la AIE, WEO 2009, se expresan con claridad los requisitos supuestos para reducir, a partir de polticas coordinadas a nivel internacional y local las emisiones de CO2 al ao 2030.
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo En el denominado Escenario 45018, meta comparada contra el Escenario Base, se penalizan con mayor rigor las emisiones de CO2 y se adopta una estrategia integral de reduccin del uso de combustibles fsiles lo que afecta especialmente los niveles de precios del crudo, del gas y del carbn mineral.
Grfica 81. Precios de los principales energticos primarios 2008-2030 segn escenarios WEO 2009.
140.0
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0 Crudo u$s/bl Escenario Base Crudo u$s/bl Escenario 450 GN EUA-Henry Hub u$s MBTU Escenario Base GN EUA-Henry Hub u$s MBTU Escenario 450 Carbn Mineral u$s por Ton. Escenario Base Carbn Mineral u$s por Ton. Escenario 450
2008 97.2 97.2 8.3 8.3 120.6 120.6
2015 86.7 86.7 7.3 7.3 91.1 86.0
2020 100.0 90.0 8.9 8.2 104.2 80.0
2025 107.5 90.0 10.0 9.1 107.1 72.0
2030 115.0 90.0 11.4 10.2 109.4 65.0
Crudo u$s/bl Escenario Base Crudo u$s/bl Escenario 450 GN EUA-Henry Hub u$s MBTU Escenario Base GN EUA-Henry Hub u$s MBTU Escenario 450 Carbn Mineral u$s por Ton. Escenario Base Carbn Mineral u$s por Ton. Escenario 450
Fuente: elaboracin propia con datos de AIE, WEO 2009.
En tal sentido las variaciones para el precio del crudo y del gas se dan entre 2020 y 2030 siendo de un orden de magnitud no demasiado significativo (21% menos para el crudo en 2030 y 11% menos para el gas). En cambio el impacto esperado sobre los precios del carbn seran mayores y se registraran ya desde 2015 (en 2030 los precios del Escenario 450 son inferiores en ms de 40% a los del Escenario Base).
18
El nombre de este Escenario se deriva del objetivo trazado de reducir a 450 ppm el nivel de concentracin de GEI. En este escenario las emisiones de GEI alcanzaran su mximo en el ao 2020 con un nivel de 44 GT de CO2 equivalente, para reducirse en 2050 a slo 21 Gt de Co2-eq., la mitad de las emisiones estimadas en 2005. (WEO 2009, Vol II. pag.199.
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo Esto significara que la adopcin rigurosa de un sendero de consumo energtico tendiente a reducir las emisiones de GEI a largo plazo a escala mundial podra afectar principalmente el ingreso esperado por exportaciones de crudo y de carbn mineral en Colombia, aunque tambin- si Colombia estableciera una estrategia integral al respecto- podra dificultar una mayor penetracin del carbn en el pas. Sin embargo la debilidad de los acuerdos logrados en la ltima cumbre mundial sobre Cambio Climtico celebrada en Copenhagen a fines de 2009 y los fuertes supuestos vinculados a la participacin de las renovables, energa nuclear, reduccin de consumo por vehculo y otros supuestos de difusin y utilizacin de nuevas tecnologas, hacen pensar en que el Escenario 450 de la AIE en su WEO 2009 no podra ser alcanzado integralmente. De todos modos es interesante observar que en ambos casos, ni el impacto de la crisis mundial, ni la adopcin de fuertes supuestos de cambio en las formas de produccin y consumo de energa pareceran afecten severamente a Colombia.
3.1.13 Sntesis de los principales aspectos del internacional y su posible impacto en Colombia.
entorno
energtico
Habiendo efectuado un anlisis de lo que se consideran los cambios ms significativos del entorno energtico internacional se resumen en este punto los aspectos que pudieran ser relevantes para Colombia. A menos que la economa mundial modificara tras la crisis presente las pautas registradas durante el perodo 2003-2010, la demanda de energa continuar creciendo en los prximos 20 aos a no menos del 1,5% a.a.
Tabla 29. Tendencias del consumo mundial de energa proyectadas hacia 2015 y 2030 por la AIE-WEO 2009.
MTEP-Histrico y Proyecciones Fuente Carbon Mineral Petrleo Gas Nuclear Hidro Biomasa y Residuos Otras Renovables 2007 3184 4093 2512 709 265 1176 74 2015 3825 4234 2801 810 317 1338 160 2030 4887 5009 3561 956 402 1604 370 20072015 2.3% 0.4% 1.4% 1.7% 2.3% 1.6% 10.1% En % a.a. 20152030 1.6% 1.1% 1.6% 1.1% 1.6% 1.2% 5.7% 20072030 1.9% 0.9% 1.5% 1.3% 1.8% 1.4% 7.2%
Total Primarias caso Base WEO 2009
12013
13485
16789
1.5%
1.5%
1.5%
Fuente: WEO, 2009, Tabla 1.1, p.74.
Si bien las proyecciones de demanda de crudo para el 2015 no suponen un elevado incremento en la demanda (slo 0.4% a.a), la prospectiva a ms largo plazo (2030) indicara que el eje seguridad de suministro continuar siendo crucial en todas las regiones del mundo y que la banda de precios 80-115 u$s por barril puede ser considerada como referencia para el largo plazo como lo hace la AIE en el caso base. Los precios internacionales del carbn se hallaran en una banda ms amplia (65 a 120 u$s Ton), pero an as el piso sera ms elevado que el vigente antes de 2003. Del mismo modo se prev que la demanda de gas natural se incrementara en no menos de un 40% en las prximas dos dcadas, con precios de referencia de entre 8-12 a 11-15 u$s por MBTU. La participacin futura de renovables en el caso base, a pesar de mas que triplicar su participacin en la oferta, no contribuira hacia 2030 en ms de un 2.3% en el total del consumo de fuentes primarias de energa (10% de la generacin de energa elctrica a escala Mundial). Para el escenario a 2030 estima una adicin de no menos de 500 GW de potencia a ser instalada con ERNC. La crisis financiera de 2009 ha mostrado, no obstante, que el desarrollo de renovables no convencionales es vulnerable frente a restricciones financieras. En tal sentido es importante considerar que los principales operadores energticos a escala mundial han desarrollado una importante oferta de energas renovables y muchos de ellos operan en Colombia. En el cuadro que sigue se presenta un anlisis a nivel de cada grupo y su perfil internacional especialmente en Europa.
Tabla 30. Principales operadores internacionales y su grado de incursin en diversas fuentes renovables.
Elica shore offSolar FV Concentradores Biomasa Geotermia
Grupo
Estado
Elica
En operacin
331 MW en Italia/ 420 MW en el resto de Europa/EUA 231 MW/LAC 24 MW
3.3 MW en Italia y 50 MW por completar
Enel Green Power
Proyectos estudios
Meta 30% por ao
Crecimiento de 15 MW hacia 2012
En operacin
En Espaa opera ms de 5700 MW de los que posee alrededor de 3700 MW
Total 115 MW, 69 en Espaa, 49 en Portugal/ Tiene otras instalacione s
64 MW en Arizona EUA/ 50 MW en Espaa pendientes de conexin a la red
Aciona Energy
Proyectos estudios
200 MW en construccin en Espaa
En proyecto Italia 33 MW en Espaa/ 22 MW en construc cin tambin en Espaa 82 MW en gestin en Espaa
Italia 31 plantas 5 TWh ao/ EUA planta de 70 MW EUA 150 MW/LAC 100 en Chile y otros estudios
No
No
En operacin Proyectos estudios y
19 granjas elicas en RU no indican potencia.
Varios proyectos 180 MW y ms 150 MW en estudio 0.8% de las necesidade s en Alemania contra 8% con Elica 0.8% de las necesidade s en Alemania contra 8% con Elica
E.ON (RU)
En operacin
Ms de 2200 MW operados en Europa y EUA
En investigacin consorciada (DESERTEC)
30 MW sin especific ar donde
No
E.ON (Alemania) EDF
Proyectos estudios En operacin
Planea agregar 1800 MW
En investigaci n consorciada
En investigacin consorciada (DESERTEC)
Sin informaci n
No
Plantea Asociacin con EDF Energies Nouvelles (50% de propiedada de EDF) y esta ltima con empresas del Reino Unido para desarrollos elicos off-shore. Opera 120 MW de elicos
Elica offElica shore Solar FV Concentradores Biomasa Geotermia y piensa en expansiones sin mayores especificaciones. Por otra parte participar en 900 Mw de PPAs de tereceros actores para contrinuir al desarrollo de todo tipo de renovables, pero principalmente elica. y
Grupo
Estado
RWE Innogy
Opera alrededor de 2500 MW de energa eolica en Alemania y Holanda. A travs de su filial espaola Agrupaci Energas Renovables (Aersa), ha adquirido el 100% del operador espaol de energa elica Urvasco Energa. La adquisicin permitir al grupo alemn alcanzar una produccin de energa elica de unos 350 megavatios (MW) de potencia en Espaa. La compaa adquirida opera seis parques elicos con una potencia conjunta de 150 MW. Las instalaciones estn situados en Aragn, Castilla-La Mancha y Andaluca.
TEPCO
Proyecto s y estudios
Es el tercer operador mundial luego de EDF y de E-On. Sin embargo en el desarrollo de renovables no parece poseer activos de importancia. El grueso de su actividad se desarrolla con trmicas convencionales y nucleares, poco ms del 13% con Hidro.
Fuente: Divisin de Infraestructura y Recursos Naturales de la CEPAL, Santiago de Chile.
Desafos y Oportunidades para Colombia derivadas del entorno mundial. Aprovechar fundamentalmente, durante la prxima dcada, las oportunidades de un mercado energtico dominado probablemente por la presin de la demanda y presumible estrechez de oferta, para colocar excedentes de petrleo y carbn mineral. Evaluar los impactos sobre la competitividad del gas de Colombia de la puesta en produccin de gas no convencional tanto en la regin como en los principales mercados de potencial exportacin a largo plazo. Adecuar la matriz energtica nacional a los cambios exigidos en las normativas internacionales y de comercio mundial sin perder competitividad. Crear una normatividad especfica sobre la admisin de equipos de FNCE que impida la adquisicin de tecnologas obsoletas ya utilizadas en otros pases. Modificar gradualmente la poltica en materia de biocombustibles. Continuar con la normatividad progresivamente ms exigente en materia de calidad de los combustibles lquidos. Crear desarrollos locales de productos energticos y petroqumicos con el fin tanto de mejorar el abastecimiento local como para aprovechar el desarrollo de mercados externos. Diversificar las relaciones comerciales especialmente por el papel que desempear Asia en las prximas dcadas, sin descuidar el comercio regional, con los EUA y la UE. Atraer inversiones extranjeras de modo selectivo para el desarrollo de los sectores que requieran financiamiento externo elevado. Considerar el grado de adaptabilidad de diversas fuentes y experiencias teniendo en cuenta las particularidades de Colombia y la falta de acuerdos vinculantes.
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo 3.1.14 Escenario de Referencia para precios internacionales En la siguiente grfica se evidencia como el precio internacional de este energtico se ha casi triplicado en la ltima dcada, alza generada por el desbalance entre la oferta y la demanda del mismo y las condiciones generales del entorno internacional antes descritas.. A los fines de fijar un escenario de referencia se estima para la dcada 20102020 un crecimiento promedio anual del precio del petrleo WTI de 4.4%, alcanzndose un precio de 108 US$(2008) por barril; para la dcada 2020-2030 se espera un crecimiento promedio anual de 1.5%, llegando a 124 US$(2008) por barril.
Grfica 82. Precios internacionales del petrleo WTI, histricos y proyectados
Fuente: EIA
4 PROYECCIONES DE DEMANDA
4.1 ESCENARIOS CONSIDERADOS
Para las proyecciones integradas de la demanda de energa se utilizan los supuestos relativos a las variables de crecimiento de la poblacin y del producto bruto interno 2010-2030 provenientes respectivamente del DANE y DNP-MHCP. 4.1.1 Crecimiento esperado Para el desarrollo de este ejercicio se tomaron tres escenarios de crecimiento econmico de DNP y MHCP los cuales se presentan en a continuacin:
Tabla 31. Tasas de crecimiento histricas y proyeccin de escenarios de crecimiento del PIB 2010-2030. Tasas de crecimiento del PIB % 1990-2009 2010-2015 2015-2030 3.6% 5.0% 5.2% 3.6% 4.0% 4.5% 3.6% 3.0% 3.7%
Escenarios Alto Medio Bajo
Fuente: UPME con datos DNP-MHCP. Nota: La tasa media de crecimiento 1972-2009 se ha estimado en 3.9% a.a. Grfica 83. Tasas de crecimiento histricas y proyeccin de escenarios de crecimiento del PIB 2010-2030
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4% 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031
ESC. ALTO
ESC. MEDIO
ESC. BAJO
Fuente: UPME con datos DNP-MHCP

4.2 DEMANDA GLOBAL

4.2.1 Proyecciones energticas caso base.
4.2.1.1 Por fuentes primarias y secundarias.
La demanda global de energa se ha estimado crecer a un tasa media del 2.2% a.a, lo que supone tanto la continuacin del proceso de sustituciones entre fuentes menos eficientes por las de mayor eficiencia, como ahorros de energa segn las polticas de URE diseadas y cambios en la composicin de la demanda por sectores.
Grfica 84. Proyecciones energticas 2000- 2010-2030 Escenario Medio: por fuentes de energa en KBOE.
350,000
300,000 DM AV 250,000 TC CV CQ 200,000 kB O E FO LN PT RC 150,000 BZ CM KS 100,000 DO GM GLP EE 50,000 GN
02 08 12 22 06 16 26 04 14 18 24 28 20 20 20 10 20 00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30
Fuente: UPME, Proyeccin de Demanda de Energa en Colombia. Revisin Julio de 2010.
Las proyecciones sugieren un fuerte incremento en la demanda de energa elctrica, gas natural, Carbn Mineral, Bagazo, Gasolinas, Diesel Oil y Turbocombustibles.
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo En el caso de las restantes fuentes, salvo por el descenso del consumo de lea, se observa que, aunque en retroceso, se espera una demanda casi estable de GLP y Petrleo Crudo para consumo final.
Grfica 85. Variacin en consumo total 2010-2030: Escenario Medio en KBOE
40,000.0 35%
35,000.0
30%
30,000.0
25%
20% 20,000.0 15%
% de la variacin total 2010-2030
25,000.0
KBOE
15,000.0 10% 10,000.0 5% 5,000.0 0%
2010-2030 % de la variacin 2010-2030
(5,000.0)
-5%
(10,000.0) GN EE GLP GM DO KS CM BZ RC PT LN FO CQ CV TC AV DM
-10%
4.2.1.2 Proyecciones de demanda por sectores de consumo.
Las proyecciones integradas de demanda por sector indican que ms del 81% del consumo total de energa corresponder a las demandas del sector industrial y del sector transporte, mientras que los restantes sectores dan cuenta del restante porcentaje19.
19
En el caso del sector elctrico la diferencia entre extremos resulta negativa debido al resultado de las simulaciones de demanda trmica para 2030 respecto al elevado consumo simulado para el 2010. Sin embargo la aleatoriedad del consumo termoelctrico es elevada pudiendo ser necesario incorporar mayor holgura en el escenario de demanda final. Ello se resuelve con las proyecciones diferenciadas de demanda segn escenarios contrastados para los combustibles ms sensibles.
Grfica 86. Consumo de Energa por sectores de Consumo- Proyecciones al ao 2030. En KBOE.
350,000
300,000
250,000
200,000 kB O E 150,000 100,000 50,000
0
01 00 02 03 05 04 06 07 09 08 10 11 12 13 14 15 17 16 18 19 21 20 22 23 25 24 26 27 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30
IND US T
T E R C IA R
R E S ID
T R ANS P
A G R -MIN
GE N E LE C T
OTR OS
Fuente: UPME, Proyeccin de Demanda de Energa en Colombia. Revisin Julio de 2010. Grfica 87. Variacin de la demanda proyectada por sector de consumo 2010-2030 en KBOE y %.
60,000.00 50%
50,000.00 40%
40,000.00 30% % de la variacin total 2010-2030
30,000.00 KBOE 20% 20,000.00
2010-2030 % de la variacin 2010-2030
10% 10,000.00
0% -
(10,000.00) INDUST TERCIAR RESID TRANSP AGR-MIN GEN ELECT OTROS
-10%
4.3 PROYECCIONES DE DEMANDA POR TIPO DE ENERGTICO SEGN ESCENARIOS

4.3.1 Proyecciones de demanda de electricidad: energa y potencia
4.3.1.1 Energa
La evolucin de la demanda de energa en el ao 2009, indica un crecimiento del 1,8 % con respecto al ao 2008. La Demanda regulada, por su parte creci un 2,4% y la no regulada creci apenas un 0,5%, como consecuencia de la crisis econmica global que impact el crecimiento industrial y comercial del pas. La demanda total de energa en el ao 2009 fue 54679 Gwh, levemente superior al escenario alto en la proyeccin revisada de la UPME. La demanda mxima de potencia, se present el da 19 de diciembre con un valor de 9290 MW, que corresponde a un crecimiento del 2,3% con relacin a la demanda mxima del mes de diciembre de 2008 y es algo inferior al valor proyectado por la UPME en el escenario medio. Las proyecciones actualizadas de la UPME en noviembre de 2009, muestran los siguientes escenarios de crecimiento de la demanda de energa anual
Grfica 88. Demanda de Energa Elctrica (GWH) segn Escenarios de Demanda 2009-2030.
160400
140400 132456 120400 116029
100400
101368
GWH
80400
ESC ALT ESC MED ESC BAJ

54679
60400
40400
20400
400
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Fuente: UPME.
20
31
Tabla 32. Proyeccin de demanda de potencia mxima UPME Revisin noviembre 2009
Demanda de potencia mxima MW Esc. Alto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 9079 9415 9741 10069 10369 10774 11216 11783 12319 12806 13424 14072 14781 15512 16134 16763 17407 18001 18701 19425 20177 20867 21678 22525 Esc. Medio 9079 9299 9504 9733 9951 10233 10541 10956 11330 11644 12064 12500 12974 13452 13855 14291 14735 15133 15613 16104 16609 17054 17588 18142 Esc. Bajo 9079 9183 9267 9397 9538 9723 9925 10212 10443 10616 10859 11107 11386 11655 11880 12122 12364 12603 12902 13205 13511 13760 14074 14395 3,70% 3,50% 3,40% 3,00% 3,90% 4,10% 5,10% 4,50% 4,00% 4,80% 4,80% 5,00% 5,00% 4,00% 3,90% 3,80% 3,40% 3,90% 3,90% 3,90% 3,40% 3,90% 3,90% 2,40% 2,20% 2,40% 2,20% 2,80% 3,00% 3,90% 3,40% 2,80% 3,60% 3,60% 3,80% 3,80% 3,00% 3,10% 3,10% 2,70% 3,20% 3,10% 3,10% 2,70% 3,10% 3,10% 1,10% 0,90% 1,40% 1,50% 1,90% 2,10% 2,90% 2,30% 1,70% 2,30% 2,30% 2,50% 2,50% 1,90% 2,00% 2,00% 1,90% 2,40% 2,30% 2,30% 1,80% 2,30% 2,30% Esc. Alto Tasa de Crecimiento % Esc. Medio Esc. Bajo
Fuente: UPME.
4.3.1.2 Potencia
Los escenarios de proyeccin de demanda mxima de potencia revisados por la UPME en noviembre de 2009, se muestran en la siguiente grfica:
Grfica 89. Proyeccin de demanda de potencia
25400
22575
20400
18145
15400 14366 MW 10400 9290
ESC ALT ESC MED ESC BAJ
5400
400
20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 20 20 20 21 20 22 20 23 20 24 20 25 20 26 20 27 20 28 20 29 20 30 20 31
Fuente: UPME
Los valores de potencia mxima y las tasas de crecimiento anual en los escenarios revisados por la UPME son los siguientes:
Tabla 33. Proyeccin de demanda de potencia mxima UPME revisin noviembre 2009.
Demanda de potencia mxima MW Esc. Alto
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 9079 9415 9741 10069 10369 10774 11216 11783 12319 12806 13424
Tasa de Crecimiento % Esc. Alto Esc. Medio Esc. Bajo
Esc. Medio
9079 9299 9504 9733 9951 10233 10541 10956 11330 11644 12064
Esc. Bajo
9079 9183 9267 9397 9538 9723 9925 10212 10443 10616 10859
3,70% 3,50% 3,40% 3,00% 3,90% 4,10% 5,10% 4,50% 4,00% 4,80%
2,40% 2,20% 2,40% 2,20% 2,80% 3,00% 3,90% 3,40% 2,80% 3,60%
1,10% 0,90% 1,40% 1,50% 1,90% 2,10% 2,90% 2,30% 1,70% 2,30%
Demanda de potencia mxima MW Esc. Alto
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 14072 14781 15512 16134 16763 17407 18001 18701 19425 20177 20867 21678 22525
Tasa de Crecimiento % Esc. Alto

4,80% 5,00% 5,00% 4,00% 3,90% 3,80% 3,40% 3,90% 3,90% 3,90% 3,40% 3,90% 3,90%
Esc. Medio
12500 12974 13452 13855 14291 14735 15133 15613 16104 16609 17054 17588 18142
Esc. Bajo
11107 11386 11655 11880 12122 12364 12603 12902 13205 13511 13760 14074 14395
Esc. Medio
3,60% 3,80% 3,80% 3,00% 3,10% 3,10% 2,70% 3,20% 3,10% 3,10% 2,70% 3,10% 3,10%
Esc. Bajo
2,30% 2,50% 2,50% 1,90% 2,00% 2,00% 1,90% 2,40% 2,30% 2,30% 1,80% 2,30% 2,30%
Fuente: UPME
4.3.2 Demanda de derivados de petrleo

4.3.2.1 Escenario base
A continuacin, se presenta la proyeccin de demanda de combustibles derivados del petrleo para las prximas dos dcadas. En esta se muestra que los combustibles para transporte, en particular el diesel, diesel marino, la gasolina y el turbocombustible aumentan su demanda. Mientras los dems que tienen usos residencial o industrial como el GLP reducen su demanda en la medida que son sustituidos por otros energticos. Especficamente se tiene que el consumo de diesel, gasolina y turbocombustible se incrementara a una tasa media anual de 3.0%, 4.2% y 1.2%, respectivamente entre los aos 2009-2020. En el mismo periodo de tiempo el consumo de GLP se reducira a una tasa media anual de 1.1%.
Grfica 90. Proyeccin de demanda de derivados de petrleo en Colombia
120
100
80
60
MBOE
40
20
GLP
GM
DO
KS
PT
FO
TC
AV
DM
Nota: incluye biocombustibles y estimacin de ventas ilegales.
En concordancia con lo anterior, el consumo de combustibles para el sector transporte tiene un crecimiento promedio anual de 2.4% entre los aos 20092020, mientras aquel para generacin elctrica (principalmente diesel) lo hace a una tasa de 2.7%.
Grfica 91. Proyeccin sectorial de demanda de derivados de petrleo en Colombia
120 100 80
MBOE
60 40 20 0
Industria
Terciario
Residencial
Transporte
Agrcola Minero
Gener. Elect.
Otros
Nota: incluye biocombustibles y estimacin de ventas ilegales.
4.3.2.2 Proyeccin de precios
A continuacin se la Error! No se encuentra el origen de la referencia. presenta la proyeccin de precios de los combustibles en el pas. Se prev un incremento de estos en relacin con el incremento de los precios internacionales del petrleo WTI. Entre los aos 2009-2020 se estima una tasa de crecimiento promedio anual de la gasolina y el diesel de 4.5% y 5.9% respectivamente.
Grfica 92. Proyeccin de precios de los combustibles en Colombia.
18,000 16,000 14,000
Col$ (2009) / MBTU
12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 -
Gasolina
ACPM
Fuente: UPME, julio 2010.
4.3.2.3 Sensibilidad de la demanda de gasolina y diesel segn escenarios de crecimiento econmico20.
4.3.2.3.1 Gasolinas
La demanda incremental de gasolinas se estima podra variar entre 2010 a 2030 entre un mnimo de 15300 BDC a un mximo de 29000 BDC, siendo de 24200 aproximadamente en el escenario base o medio.
20
Los escenarios bajo y alto de GM y DO son preliminares.
Grfica 93. Proyeccin de demanda de gasolinas segn escenarios de crecimiento 2010-2030.
110000 105179 100000 100363
91491 90000
80000 76179
Escenario Bajo Escenario Medio Escenario Alto
BDC
70000
60000
50000
11 14 18 22 25 12 15 19 23 26 29 20 10 20 20 20 21 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
193326 184450 170000
Fuente: UPME, julio 2010. Nota: incluye alcohol carburante
4.3.2.3.2 Diesel
Grfica 94. Proyeccin de demanda de diesel segn escenarios de crecimiento 2010-2030.
230000
210000
190000
150000 BDC
30
Escenario Bajo Escenario Medio Escenario Alto
09
13
16
17
20
24
27
130000
110000
108357
90000
70000
50000
09 10 13 14 15 18 19 20 24 25 29 20 11 12 16 17 21 22 26 23 27 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 28 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30
Fuente: UPME, julio 2010. Nota: incluye biodiesel.
28
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo Los escenarios suponen la necesidad de generar una oferta adicional de diesel de entre 76000 a 105000 BDC en el perodo del PEN. Para el caso base se asume sern alrededor de 85000 BDC, es decir ms de un 80% de la actual demanda. 4.3.3 La demanda de Gas Natural.
4.3.3.1 Demanda por sectores de consumo en el Escenario Base.
En lo transcurrido del presente ao, que se ha caracterizado por el inici de la recuperacin econmica del pas, la finalizacin del Fenmeno de El Nio en el primer trimestre y la alerta sobre la posibilidad de desarrollarse el Fenmeno de La Nia en el segundo semestre, se prev un aumento del consumo de gas natural y otros energticos en el sector productivo, y que se mantengan durante el primer semestre altos consumos de gas natural en el sector elctrico para irse progresivamente reduciendo en la medida que se recupera el nivel de los embalses. Considerando lo anterior, se espera para el ao 2010 en el escenario medio un crecimiento de 4.3% de la demanda de gas natural. Para el ao 2011 se espera que el consumo de gas natural para generacin elctrica se reduzca de manera drstica, mientras en los dems sectores se espera un incremento. En el agregado total se espera una contraccin del 12.5%. Entre los aos 2011-2020 se prev en el escenario medio una tasa de crecimiento media de 4.0%, alcanzndose una demanda nacional de 1053 MPCD, y entre los aos 2020-2030 de 2.2%, de manera que la demanda nacional llegue a 1313 MPCD.
Grfica 95. Proyeccin de demanda sectorial de gas natural al ao 2030
1,400 1,200 1,000
MPCD
800 600 400 200 0
Residencial Petroqumico
Comercial Ref inera
Industrial Trmico
GNV Exp. Venezuela
4.3.3.2 Proyeccin de precios
La proyeccin de precios boca de pozo de los campos de La Guajira y Cusiana para los prximos veinte aos se prev creciendo a una tasa media del 3.9 %a.a para los aos 2009-2020 , mientras que para la siguiente dcada 2020-2030 dicho incremento sera del 1.1%.
Grfica 96. Precios del gas natural en Boca de Pozo-U$S MBTU.
7 6 5
US$ / MBTU
4 3 2 1 0
GUAJIRA
CUSIANA (NETBACK)
4.3.3.3 Proyeccin de demanda regional de gas natural en el Escenario Base
Seguidamente se muestran los resultados para el caso base que asume un comportamiento muy moderado del dinamismo del mercado en la regin de la Costa.
Grfica 97. Proyeccin de la Demanda de gas natural por regiones 2010-2030 en MPCD.
1.400 1.200 1.000
MPCD
800 600 400 200 0
Suroeste
CQR
Tolima Grande
Centro
Noroeste
Nordeste
Costa Atlntica
Fuente: Proyeccin de Demanda de Gas Natural en Colombia. Revisin Julio de 2010.
4.3.3.4 Proyeccin de demanda segn escenarios de crecimiento econmico.
4.3.3.4.1 Total Nacional
Segn las simulaciones realizadas los escenarios de produccin variaran respecto al caso base en diferentes necesidades de incremento de la oferta respecto a 2009. Este rango va de un aumento de slo 280 MPCD en el caso del Escenario Bajo, a un incremento de 775 MPCD en el caso alto, siendo en el caso medio o base del orden de los 504 MPCD.
Grfica 98. Proyecciones de demanda de gas natural segn escenarios- Demanda total nacional 2009-2030. En MPCD.
1800
1600
1585
1400 1313 1200 MPCD 1089 1000 Bajo Medio Alto
800
810
600
400
17
09
11
12
13
14
15
26
28
10
19
21
16
18
20
22
23
24
25
27
20
20
20
20
20
29 20
4.3.3.4.2 Segn regiones
Las variaciones de la demanda segn regiones implican tambin diferencias de comportamiento segn los escenarios de crecimiento considerados sean bajo, alto y medio.
Grfica 99. Participacin de las regiones en la demanda total de gas natural segn escenarios de demanda. En MPCD 2009-2030
600
500
400
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
30
300
2009 2030 bajo 2030 medio 2030 alto
200
100
0 2009 2030 bajo 2030 medio 2030 alto
Costa Atlntica 354 320 390 493
Nordeste 150 226 267 320
Noroeste 43 164 194 222
Centro 174 252 306 362
Tolima Grande 13 23 28 34
CQR 22 31 39 47
Suroeste 54 73 90 107
4.3.3.4.3 Total Impactos segn sistemas de transporte.
Segn la variacin de los incrementos en la demanda regional se tendran las siguientes necesidades de incremento medio en la capacidad de transporte.
Grfica 100. Impacto de los Escenarios de Demanda de Gas Sobre los Sistemas de Transporte Troncal. Incrementos en MPCD entre 2009 y 2030.
1200
1000
Mxima ampliacin prevista 488 MPCD
MPCD promedio anual
800
600
Mxima ampliacin prevista 287 MPCD
2009 2030 bajo 2030 medio 2030 alto
400
200
0 2009 2030 bajo 2030 medio 2030 alto
Sistema Costa-Noroeste y Nordeste 547 710 852 1035
Sistema del Interior 263 379 462 550
5 LA OFERTA ENERGTICA
5.1 LA OFERTA ENERGTICA ELCTRICA
Los proyectos previstos para entrar en operacin, se relacionan con las asignaciones de Energa Firme para nuevos proyectos efectuadas mediante dos subastas realizadas en el ao 2008 y con otros proyectos que vienen desarrollndose de manera independiente. La siguiente tabla muestra la lista de proyectos segn su origen con su capacidad instalada y su fecha estimada de entrada, que considera la UPME en la ltima revisin del plan de Expansin de Generacin
Tabla 34. Listado de proyectos segn su origen CAPACIDAD PROYECTO CARUQUIA GUANAQUITAS TRAS GUARIN AMAIME FLORES IV H H H H TGCC TIPO ORIGEN Autnomo Autnomo Autnomo Autnomo Especial TOTAL 9,9 9,9 -19,9 160,0 POR UNIDAD 9,9 9,9 -19,9 160,0 165,0 PORCE III H Especial 660 165,0 165,0 165,0 TRS. MANSO EL MANSO AMOY MIEL II CUCUANA GECELCA 3 TERMOCOL EL QUIMBO SOGAMOSO PORCE IV H H H H H TC TD H H H Autnomo Autnomo Primera subasta GPPS GPPS Primera subasta Primera subasta GPPS GPPS GPPS -27,0 78,0 135,2 60,0 150,0 210,0 420,0 800,0 400 -27,0 39,0 67,6 30,0 150,0 210,0 210,0 266,7 200,0 200,0 300,0 ITUANGO H GPPS 1200 300,0 300,0 300,0 TOTAL 4339,9 Fuente: UPME FECHA DE ENTRADA Dic-09 Jul-10 Jun-10 Dic-10 Dic-10 Oct-10 Jun-11 Abr-11 Jun-11 Ene-11 Ene-11 Jul-11 Ene-13 Dic-14 Dic-12 Dic-12 Dic-14 Nov-13 Feb-15 May-15 Mar-17 Jun-17 Sep-17 Dic-17
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo 5.1.1 Balance de oferta y demanda de potencia elctrica y energa en firme. Una comparacin entre la capacidad instalada futura y las proyecciones de demanda de potencia mxima se muestran en el siguiente grfico.
Grfica 101. Escenarios de demanda mxima UPME y expansin prevista MW.
Fuente: UPME, XM
Del grfico se destaca que la reserva de potencia con relacin a la demanda del escenario alto es hasta el ao 2019 superior al 20%. Con relacin al escenario medio, la reserva es superior a este mismo valor hasta el ao 2023 y con respecto al escenario medio hasta el ao 2030. En trminos de energa, la ENFICC (Energa firme de cada proyecto calculada segn metodologa establecida por la CREG para efectos de remunerar el cargo por confiabilidad) de los proyectos existentes y de los nuevos adjudicados mediante subastas, comparada con los diferentes escenarios de proyeccin de demanda de la UPME, se muestran en el grfico siguiente:
Grfica 102. Demanda vs ENFICC
Fuente: UPME, XM, clculos propios
Del grfico anterior se observa que la energa firme de los proyectos existentes y los nuevos, adjudicados mediante subastas, iguala la demanda en el ao 2021 para el escenario alto, en el ao 2025 para el escenario medio y va algo ms all del ao 2031 en el escenario bajo21
21
Se supuso que la ENFICC de los proyectos nuevos y existentes permanece constante en el horizonte de planeamiento.
La energa firme de los proyectos existentes y los nuevos, adjudicados mediante subastas: iguala la demanda en el ao 2021 para el escenario alto; en el ao 2025 para el escenario medio y va algo ms all del ao 2031 en el escenario bajo. En consecuencia la nueva potencia debera entrar hacia 2020 en firme. Ello da un plazo suficiente para implementar cambios en la matriz siempre y cuando las hiptesis de hidrologa no se vean fuertemente impactadas por fenmenos climticos y las obras previstas se ejecuten segn lo previsto en las subastas.
5.2 LOS ESCENARIOS DE PRODUCCIN DE CRUDO Y BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA.

5.2.1 Oferta de Crudo. La oferta de crudo proyectada slo hasta 202022 supone grados de incertidumbre. Es que el caso de la cadena petrolera, cuando se aborda el largo plazo, tiene particularidades diferentes a las de otras cadenas energticas. Las inversiones pueden ser realizadas y los recursos de hidrocarburos a descubrir pueden ser nulos, econmicamente no viables o bien, en el lado opuesto, pequeos, medianos, importantes o superabundantes. Concentrados en pocos campos cercanos o bien dispersos en el territorio. La inversin de riesgo es mayor y generalmente es compensada por la renta esperada que puede y es por lo general extraordinaria en comparacin con cualquier otra actividad econmica. De hecho la evaluacin econmica de un proyecto de inversin petrolera utiliza como instrumento analtico el valor presente neto de la inversin ajustada por riesgo y no el valor presente neto o valor actual neto como sucede con otro tipo de inversiones. Lo mismo sucede con la tasa interna de retorno ella no es fija, sino acotada por un grado de probabilidad simulable. Por esta razn slo un seguimiento permanente puede actualizar la confirmacin de los escenarios de produccin que se presentan seguidamente.
Grfica 103. Escenarios de Produccin petrolera 2011-2020. En KBDC
1000
900
800
700
600 Esc. Abunbancia Esc. Escasez Esc. Sesgo Gas Esc. Sesgo Oil KBDC
500
400
300
200
100
0 Esc. Abunbancia Esc. Escasez Esc. Sesgo Gas Esc. Sesgo Oil
2011 736 465 424 429
2012 764 461 441 489
2013 723 396 456 556
2014 708 358 506 597
2015 703 338 520 620
2016 721 323 544 633
2017 762 303 548 652
2018 808 290 482 598
2019 861 283 441 574
2020 882 262 427 557
Fuente: ANH.
22
Se espera una actualizacin de los pronsticos de produccin por parte de la ANH.
Aunque los niveles actuales parecen confirmar el escenario de abundancia, ser necesario en los prximos cinco aos realizar esfuerzos para confirmar esta hiptesis. A ms largo plazo incorporar mayores reservas y desarrollarlas. Las condiciones del mercado internacional son aptas para ello. Si se acumula la produccin prevista para cada escenario, en los prximos 10 aos ser necesario incorporar en todos los casos importantes volmenes de reservas.
Grfica 104. Reservas Remantes y Escenarios de Produccin de crudo: Reservas a Descubrir al 2020.
4,500 4,000 3,500 3,000 Reservas por descubrir y desarrollar 2,500 2,000 1,500
Reservas por descubrir al 2020
1,344
Millones de barriles.
627 293
Produccin Acumulada Reservas Remanentes en campos en explotacin 31-12-2008
-185
1,000 500 0
Esc. Abunbancia Reservas por descubrir y desarrollar Produccin Acumulada Reservas Remanentes en campos en explotacin 3112-2008 1,344 2,799 1,455
Esc. Escasez -185 1,270 1,455
Esc. Sesgo Gas 293 1,748 1,455
Esc. Sesgo Oil 627 2,082 1,455
Fuente: ANH y MME.
5.2.2 Balance oferta y demanda de crudo y potencial de exportaciones. A pesar de que en los ltimos aos el sector petrolero ha mostrado una fuerte reactivacin, an persisten grados de incertidumbre al menos sobre los siguientes aspectos: Suficiencia de la produccin a largo plazo para: a) incrementar o sostener las exportaciones; b) para lograr la autosuficiencia en el largo plazo en
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo caso de que el escenario real no se comporte como los escenarios previstos.
Grfica 105. Estimaciones de la oferta futura de crudo segn distintos escenarios disponibles. Millones de barriles/ao
350
Esc. Abunbancia
300
Esc. Escasez Esc. Sesgo Gas Esc. Sesgo Oil
250
Dato 2009
Consumo Interno
200
150
100
50
Escenarios 1- Escasez y 2-Escasez sesgo gas conduciran a la prdida de autosuficiencia y requeririan analizar importaciones e infrestructura para los volmenes a importar. Aos 2013-2015-2018
Aunque por la evolucin de indicadores de la ANH 2004-2010 estos escenarios pesimistas parecen menos probables que en 2006, no pueden ser totalmente descartados, pues el sector presenta incertidumbres intrnsecas no gobernables.
0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Fuente: UPME con datos ANH en revisin.
En efecto, si se consideran los escenarios de prospectiva de oferta de crudosujetos a incertidumbre- y se los compara con la estimacin de las cargas de crudo con destino principalmente a atender el mercado interno y a exportar excedentes de derivados, se tiene situaciones claramente identificadas. Se observa as que, en dos de los escenarios, la oferta interna de crudo sera insuficiente. En cambio, en los otros dos escenarios -que se estaran verificando segn los indicadores ms recientes-, la autosuficiencia estara garantizada. Si se consideran a su vez las diferencias entre produccin de crudo y la carga a refineras proyectada (con un mximo de 523000 BDC lo que equivaldra a cerca del 80% de la capacidad nominal que ECOPETROL piensa alcanzar en 2015, 650 mil BDC) se tendran tambin escenarios alternativos de exportacin o importacin.
Grfica 106. Estimaciones de las exportaciones o importaciones segn escenarios de produccin del crudo. Millones de barriles/ao
150
100
Esc. Abunbancia Esc. Escasez 50 Esc. Sesgo Gas Esc. Sesgo Oil Lineal (Esc. Abunbancia) 0 Lineal (Esc. Escasez) Lineal (Esc. Sesgo Gas) Lineal (Esc. Sesgo Oil) -50
-100
-150 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Fuente: estimaciones propias con datos de la UPME y ANH.
Del anterior anlisis se concluye en que: nicamente en el caso del Escenario de Abundancia no se afectara la capacidad exportadora, la que adems ser compensada por mayores niveles de precios. El caso de los restantes escenarios se producira un deterioro de la capacidad exportadora. En el caso de escenarios de escasez y sesgo con hallazgos de gas la prdida de autosuficiencia es an una posibilidad. Ser necesario por consiguiente reforzar las acciones tendientes a lograr el escenario de abundancia.
5.3 LA OFERTA DE GAS NATURAL Y BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA

5.3.1 Oferta de gas natural sin proyecto de Planta de regasificacin La oferta futura de gas natural es uno de los aspectos con mayor grado de incertidumbre. Si bien, como se ha visto, el potencial es muy elevado no existe an una puesta en produccin de dichos potenciales ni se dispone de fechas de entrada ms halla de las confirmadas por ECOPETROL y los productores que hoy se hallan operando campos. Una primera aproximacin la constituye la declaracin de productores al MME. Tal oferta puede considerarse como hiptesis mnima.
Grfica 107. Declaracin de produccin 2010-2019- En MPCD por campo en operacin.
1400.00
1200.00
1000.00
800.00 GBTUD
600.00
OTROS (no interconectados al SNT) CAMPOS DEL MAGDALENA MEDIO CAMPOS DEL SUR PROVINCIA-PAYOA LA CRECIENTE-GUEPAJE GIBRALTAR CAMPOS DEL CASANARE CAMPOS DE LA GUAJIRA
400.00
200.00
0.00 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Fuente: MME.
Una proyeccin de largo plazo muestra una imagen de la oferta de gas integrada por todos los campos.
Grfica 108. Proyeccin de la oferta de gas natural. 2010-2030. En MPCD.
1,200
1,000
800
600
400
IMPORTACIN DE VENEZUELA. Cusiana 1 y 2 Huila-Tolima Apiay Opn Gibraltar Santander Guep-Creciente Cusiana A-B Guajira
MPCD
200
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Fuente UPME
Sin embargo, si se realiza un anlisis de este perfil de oferta con los datos de reservas probadas por campos surge que se debern desarrollar nuevas reservas.
Comparacin produccin acumulada de gas natural y Reservas Totales. En TCF.
4.00
3.00
2.00
Produccin acumulada-TCF TCF 1.00 Reservas probadas +no probadas-consumo en operacin estimaciones 2008-GPC Diferencias (TCF)
(1.00)
(2.00) Guajira Cusiana A-B Guep-Creciente Otros
Fuente: elaborado con datos de CNO gas, UPME y MME.
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo En particular surgen dudas de si las reservas potenciales totales estimadas por la ANH se corresponden con los faltantes de gas proveniente de los llanos orientales aqu estimados.
Tabla 35. Evaluacin del escenario de oferta respecto al panorama total de reservas (en GPC) Probables en Evaluacin 16 564 418 1441 199 2 Acumulada Escenario de Oferta 162 223 2522 3315 403 17
Cuenca Catatumbo Cordillera Oriental Guajira Llanos orientales VIM VMM VSM
Remanentes 0 288 2167 845 416 117 3
Posibles en Evaluacin 1 40 0 786 1 4 7
Subtotal 17 892 2586 3072 615 124 10
Diferencias -144 669 64 -243 212 107 10
Prospecti vas 0 40 6570
3829 56 0
Total 3836 2640 839 7315 6480 835 10495 Fuente: Elaborado con datos UPME, CNO gas y ANH, Reservas y Recursos por Cuenca al 3112-2008, Perspectivas de exploracin, Cartagena , 2 de abril de 2009.
5.3.2 Balance de oferta y demanda.

Grfica 109. Escenarios de oferta con y sin importaciones desde Venezuela y demanda de gas natural segn escenarios de crecimiento.
1800
1600
1400
1200
1000 MPCD
800 Entre 2014 y 2017 la oferta sera insuficiente frente a cualquiera de los escenarios de demanda
Bajo Medio Alto Oferta total Oferta Interna
600
400
200
0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Fuente: elaborado con datos de UPME, MME y CNO gas.
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo Las reservas a desarrollar en cada escenario, suponiendo no existiera el aporte de gas importado desde Venezuela es el que se presenta seguidamente.
Grfica 110. Reservas mnimas a desarrollar segn escenarios de demanda y oferta interna. En GPC acumulados para cada ao.
4000 3690 3500 Nuevas reservas en produccin en GPC (acumulativo)
3000
2500
2470 Escenario Medio Escenario Alto Escenario Bajo 1646
2000
1500
1000
500
0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Del anterior anlisis se concluye en que: Salvo discrepancias en la categorizacin de las reservas, el escenario de produccin supone agotar las reservas probadas, probables y posibles en ejecucin (exploracin). En cualquier escenario de demanda, estas reservas que hacen al inventario de aporte de campos a la oferta interna de gas, la demanda superara la oferta de gas. El mnimo acumulado es de 1.6 TCF y el mximo de 3.7 TCF. La reservas posibles sin planes de exploracin seran ms que suficientes para atender la demanda. Sin embargo es muy poco probable que si estas reservas an no tienen planes de exploracin puedan aportar el volumen necesario para cubrir las demandas medias, an suponiendo que el consumo termoelctrico en ningn caso superara el de 2009-2010. Ser necesario por consiguiente reforzar las acciones tendientes a lograr la plena confiabilidad de suministro de gas con suministros adicionales.
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo Los grandes objetivos del PEN 2010-2030 y lineamientos estratgicos.
5.4 METODOLOGA UTILIZADA

Los grandes objetivos del PEN 2010-2030 se realizaron a partir de la identificacin de una serie de problemas identificados tras la revisin del desempeo del sector energtico colombiano. La siguiente secuencia indica el proceso de elaboracin de la nueva propuesta contenida en el presente Plan Energtico Nacional 2010-2030. 1-Identificacin de Interrogantes y discusin inicial
Contexto internacional Impacto en Colombia Diagnstico y Evaluacin crtica de la poltica energtica Grandes Interrogantes Taller Inicial Actores Pblicos.
Proyecciones Oferta Demanda
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo 2- Proceso de Socializacin de la Propuesta Inicial.
Priorizacin de Situaciones Problema Definicin de lneas estratgicas Visin Estratgica Integral Borrador Propuesta Energtica
Taller Inicial Actores Pblicos.
Talleres De Socializacin y Discusin de la Propuesta con Actores Sociales (pblicos y privados).
3-Ajustes a la Propuesta Inicial y proceso de validacin en el Consejo Directivo de la UPME.
Talleres De Socializacin y Discusin de la Propuesta con Actores Sociales (pblicos y privados).
Ajustes a la Propuesta Inicial y convalidacin con CD UPME
Taller Final Bogot UPME
Insumo Para PEN 20102010-2030
En este proceso han participado activamente 73 instituciones pblicas y privadas representadas por alrededor de 205 participantes totalizando los cinco talleres realizados durante dos meses.
5.5 RESULTADOS OBTENIDOS

5.5.1 Los Grandes Objetivos del PEN 2010-2030
Reducir la vulnerabilidad del sector energtico colombiano en todas las cadenas de suministro energtico y aumentar su disponibilidad y confiabilidad. La reduccin de la vulnerabilidad de la matriz energtica de Colombia se ha convertido en una necesidad, toda vez que sin una orientacin explcita en este sentido, las decisiones de inversin realizadas por los agentes podran conducir a la progresiva prdida de confiabilidad del sistema principalmente en las de gas y electricidad. A tal fin se han identificado varias estrategias, las que a su vez se conforman de una serie de polticas especficas e instrumentos adoptados en el presente plan. 1-La diversificacin de la matriz de generacin elctrica en el mediano y largo plazo. La complementariedad de un sistema hidrulico-trmico- y con otras fuentes como las no convencionales - requerir establecer una metodologa que indique la composicin futura del parque de generacin deseable a fin de reducir la vulnerabilidad del sector elctrico a un costo razonable. De modo preliminar y estimado, se considera que la participacin de la hidroelectricidad en el total del parque de generacin debera pasar del 72% previsto en 2018 a un mximo a definir en el rango 60-65% para 2030. Los pasos a seguir se vinculan con el hecho de que la nueva capacidad que ingrese despus del ao 2018 deber reducir necesariamente la participacin hidrulica en el parque total de generacin. La razn de ello est en que la energa en firme no puede provenir de un alto nivel de participacin de fuentes hdricas sin incurrir en un elevado costo y, ocasionando a su vez serias perturbaciones en el mercado. Ello por cuanto para obtener un grado razonable de confiabilidad en perodos de sequas se tendra una sobrecapacidad, la que a su vez, en perodos de hidraulicidad media o alta provocara un elevado riesgo de exceso de oferta con
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo sus consecuencias sobre la formacin de precios y la recuperacin de las inversiones. Por otra parte el parque trmico futuro tambin debe ser diversificado a fin de no capturar el gas natural como nica y principal fuente de respaldo. Como se ha visto, la amplitud de la demanda de gas para generacin trmica ha perturbado notoriamente el propio desarrollo del mercado de gas natural tanto a nivel de la oferta de gas, como de transporte y modalidades de contratacin y formacin de precios En tal sentido se considera conveniente que despus de 2018 se promueva la instalacin de plantas trmicas a carbn y se fijen criterios para su remuneracin y despacho acordes a las particularidades de esta tecnologa. Del mismo modo y como objetivo ya de corto plazo ser necesario elaborar estudios de proyectos de factibilidad con diversas fuentes y centralizar en la UPME la disponibilidad de los mismos en forma de catlogo de proyectos de inversin en generacin elctrica. Se establecern reglas para evitar que mediante licenciamiento sin construccin, se bloqueen los estudios o el desarrollo de proyectos eficientes.
Tambin ser necesario revisar y adecuar la regulacin a fin de que los impactos ambientales en el ciclo de vida del producto energtico especfico sean considerados. En sntesis las externalidades debern ser progresivamente incluidas en los costos. Por consiguiente el diseo futuro de las subastas deber orientar el mix futuro del parque de generacin para el SIN en la direccin que resulte de este conjunto de polticas definidas en el presente PEN 2010-2030. Para las Zonas No Interconectas se adecuar la oferta a la mayor abundancia de recursos para generacin con FNCE en cada regin de las ZNI. La UPME definir polticas especficas en la materia y adelantar los estudios para el aprovechamiento de potenciales de FNCE en las ZNI a fin de generar directrices y cartera de proyectos.
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo La UPME disear polticas de cobertura energtica integral en las ZNI a fin de lograr la energetizacin integral sostenible. En tal sentido se identificarn mercados por regiones para ser cubiertos mediante fuentes modernas limpias y eficientes como el Gas distribuido (Gasoductos virtuales, GNL Distribuido, GLP) y otras fuentes donde ello no sea factible tendiendo a lograr economas de escala an con recursos de Biomasa u otros.
2- La Creacin de Infraestructura de gas redundante, la mejora de los esquemas de contratacin y la explotacin de nuevas alternativas. Regasificacin, Almacenamiento y Transporte de Gas Natural. La confiabilidad del suministro del gas natural debe ser asegurada tanto por sus beneficios econmicos, sociales y ambientales, como por el hecho de que existe una vasta inversin hundida en activos sea por parte del sector transportista de gas, sea por parte de los diferentes usuarios. Por otra parte, sus ventajas competitivas son an muy grandes y requieren ser reforzadas en funcin de una garanta y continuidad de suministro que evite retrocesos indeseables en la matriz energtica de Colombia. En funcin de ello y del objetivo la estrategia establece lo siguiente: Se tomarn iniciativas para el desarrollo de una Planta GNL capaz de suministrar el gas en condiciones crticas prolongadas sin perjuicio de otras iniciativas privadas cuyos objetivos no necesariamente coinciden con este objetivo y cuya puesta en marcha puede ser incierta. Ser prioritario a corto plazo iniciar el Estudio de Prefactibilidad de una Planta de GNL y sus alternativas de localizacin y magnitud23. Un segundo pas ser el diseo de los aspectos regulatorios asociados a dicha planta teniendo en cuenta distintas opciones para lograr simultneamente incrementar el factor de utilizacin de dicha planta de regasificacin, recuperar sus costos de inversin y la armonizacin de su uso con el sistema de transporte de gas actual y previsto. Lo anterior ser a su vez complementado con el diseo de un nuevo mecanismo regulatorio para asegurar la expansin del transporte de gas natural bajo un esquema de expansin centralizada y planificada.
23
Entre las polticas destinadas a otros objetivos del PEN que se exponen ms adelante se amplia este aspecto.
Tambin se estudiarn alternativas de almacenamiento de gas natural y se disearan los aspectos regulatorios correspondientes. Dicha regulacin deber crear los mecanismos para que las obras se realicen a tiempo y sean remuneradas adecuadamente. Contratacin. El tamao del mercado secundario de gas alcanzado en Colombia en funcin del Cargo Por Confiabilidad y las reglas de su aplicacin han mostrado durante los ltimos aos dificultades que perturbaron el desarrollo armnico de los sectores de gas y electricidad y su expansin oportuna. En funcin de ello se establece que: Es necesario disear nuevas formas de contratos estandarizados entre grandes consumidores y generadores de electricidad y entre estos y transportistas y productores de gas natural de modo tal de flexibilizar las transacciones sin afectar la confiabilidad de ambas cadenas energticas. Ser prioritario entonces el diseo de estos contratos que debern establecer criterios estrictos para las categoras firme e interrumpible y las transacciones entre los actores. Ello implicar una definicin precisa de las alternativas de reemplazo de combustible gaseoso por lquidos y la verificacin de la viabilidad de suministro y capacidad de almacenamiento con el fin de que el sistema dual sea eficaz y previsible sea para generadores trmicos, sea para grandes consumidores industriales Para ello se disear un sistema de alerta temprana por indicadores fsicos el que ser el que disparar las Obligaciones Contractuales de Energa en Firme (OEF) para los generadores de energa elctrica con plantas trmicas. Exportacin Las metas de exportacin de gas se basan tanto en el supuesto de que existen abundantes reservas sin desarrollar como en el objetivo de maximizar el aporte del sector energtico a la macroeconoma del pas. Sin embargo en tanto se considera probable de que ellas puedan no hallarse en produccin dentro de los prximos cinco aos y que, por otra parte, el tamao del mercado interno no es lo
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo suficientemente atractivo para lograr el pleno desarrollo de estas reservas, la exportacin se considera deseable. En tal sentido tambin contratos iniciales de re-exportacin de gas a pases vecinos con fines a generacin elctrica a partir de la planta de regasificacin se considera una medida para incrementar la confiabilidad del sistema de abastecimiento de Colombia. El inicio de la prospectiva de mercados externos para excedentes de gas de Colombia con destino a pases vecinos y de Centroamrica ser una primera medida para implementar mercados externos permanentes que incrementen las oportunidades de incrementar el tamao del mercado de gas en Colombia. En consecuencia se desarrollar la infraestructura necesaria para el mercado internacional de gas. 3- Se requiere acelerar los planes de expansin de la oferta futura de hidrocarburos, combustibles lquidos y GLP. La importancia del sector de hidrocarburos lquidos requiere de una poltica de continuidad y profundizacin de las medidas para:
Continuar e incrementar las actividades de Exploracin dotando de mayores capacidades tcnicas y financieras para acelerar las actividades. Ampliar y adecuar las Refineras de Cartagena y Barrancabermeja y asegurar concordancia de refineras con el perfil de los nuevos hallazgos segn se vaya o no reforzando el predominio de crudos pesados. Establecer criterios precisos de coordinacin con la poltica de exenciones a los biocombustibles. Revisar y adecuar polticas de subsidios al ACPM y biocombustibles Planificar la infraestructura de transporte y almacenamiento de lquidos en funcin de confiabilidad para generadores elctricos e industriales. Desarrollar la industria Petroqumica Establecer polticas de intercambio estable en mercados de pases vecinos La UPME ha propuesto en tal sentido estudios para llevar a cabo una planificacin dinmica del sector de petrleo y combustibles lquidos.
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo Por otra parte a travs de la ANH, miembro de su Consejo Directivo, establecer las medidas especficas para lograr estos objetivos.
4- Profundizar la integracin energtica regional. La integracin energtica regional es altamente deseable en funcin de los objetivos trazados en el presente PEN 2010-2030. Ella no slo fortalece la seguridad de abastecimiento sino tambin la maximizacin del aporte del sector energtico a la economa. Al respecto se establece:
Continuar proceso interconexin elctrica con Panam. Mantener y ampliar interconexin elctrica con Ecuador. Evaluar mercados de GNL en Ecuador y en Centroamrica asociado con los mencionados proyectos de Plantas de Regasificacin en Colombia. Evaluar el desarrollo de infraestructura de Venezuela a efectos de importacin de gas natural. Continuar con la evaluacin del gasoducto a Centroamrica. 5- Implementando programas de URE y Enfatizando un Uso Eficiente de la Energa. La reduccin del consumo de energa sin afectar el nivel de satisfaccin de las necesidades energticas de los distintos sectores de consumo en sus distintos usos ha sido una preocupacin constante de la UPME y es uno de los medios que complementan la seguridad de abastecimiento. Un menor consumo de energa reduce costos econmicos y ambientales a la vez que libera recursos energticos para su exportacin. En consecuencia el presente PEN 2010-2030 se plantea como polticas a implementar:
La creacin de un organismo especfico para la gestin de proyectos de URE, teniendo en cuenta que se requiere de una coordinacin interinstitucional pblico-privada de alta complejidad y con requerimientos de agilidad administrativa y mecanismos de gestin eficaces.
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo Para ello existe un serio compromiso para implementar e implantar el PROURE y su plan de accin. Del mismo modo se establecern los nexos necesarios para implementar un vasto programa educacional que incluya la difusin de hbitos de consumo energtico en todos los niveles educacionales formales del pas. A tal fin se establecern convenios con el Ministerio de Cultura y Educacin para programar las tareas correspondientes como: inclusin de contenidos especficos en los textos y manuales escolares; entrenamiento de docentes; utilizacin de espacios de divulgacin y otros medios. En la misma lnea el MME establecer convenios para la difusin sistemtica de campaas educativas a travs de los medios de comunicacin y con entidades privadas que puedan incluir la temtica en sus propias campaas de divulgacin como parte de la Responsabilidad Social Empresaria. Se disearan incentivos y se reglamentar el manejo de la demanda en cada sector de consumo a fin de reducir el nivel de las demandas de energa elctrica en horas punta. Ello lograr aplanar las curvas de carga horaria y reducir las necesidades de inversin en potencia. Este programa ir acompaado por instrumentos de difusin masiva a fin de crear una nueva cultura ciudadana para el uso responsable y eficiente de la energa. Simultneamente se promocionar la participacin de instituciones universitarias y otras para generar nuevas ideas de cmo ahorrar energa. El objetivo ser lograr la participacin de jvenes universitarios especializados tanto dentro como fuera de Colombia para esparcir nuevas iniciativas.
Se incrementar tambin la investigacin local a travs de COLCIENCIAS en cuyo programa de investigacin y desarrollo ya se hallan destinados recursos a tal efecto. Sin embargo un anlisis del monto total de los programas ejecutados en el pasado indica la necesidad de profundizar el gasto en I&D destinado en Colombia a temas de URE y Desarrollo de Renovables.
La programacin conjunta de acciones junto a la ANDI y el Ministerio de Industria y Comercio ser uno de los ejes para lograr la introduccin progresiva de artefactos de uso final de mayor eficiencia energtica. Ser importante tambin lograr acuerdos con el Ministerio de Transporte a fin de lograr una mayor eficiencia energtica en el conjunto de medios de Transporte Pblico y de Carga. Hacia el mediano largo plazo la progresiva introduccin de vehculos hbridos reducir tanto la demanda de combustibles fsiles como las emisiones de GEI. La creacin de redes inteligentes ser una prioridad para evitar consumos de energa innecesarios, a la vez que constituir una nueva oportunidad de negocios.
Maximizar la contribucin del sector energtico colombiano a las exportaciones, a la estabilidad macroeconmica, a la competitividad y al desarrollo del pas. 1- Implementando programas integrales de desarrollo de la industria de los hidrocarburos. La prospectiva reciente en materia de hidrocarburos resulta favorable aunque por su intrnseca naturaleza los resultados se hallan siempre sujetos a un grado de aleatoriedad e incertidumbre elevados. Sin embargo una mayor actividad exploratoria generalmente conduce a un incremento en la tasa de xito como lo ha mostrado el desempeo de la ANH desde su creacin y la poltica exitosa de ECOPETROL desde las reformas emprendidas en el sector. Por otra parte el desarrollo de la industria en Colombia ha alcanzado un grado de madurez que implica la necesidad de dar un salto cualitativo durante el perodo del PEN 2010-2030. A tal efecto las polticas a implementar sern las siguientes: 1-Continuar e incrementar la actividad de exploracin y desarrollo de campos con el objetivo de alcanzar mayores reservas, mayores niveles de produccin y sostener la capacidad de exportacin o an aumentarla.
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo Continuar a corto plazo con el estudio y formacin de clusters y cadenas productivas a partir de productos de la industria de los hidrocarburos. Al respecto cabe mencionar que la ANH ya ha identificado 32 de ellos. Del mismo modo se dispone de la matriz de DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS Y MATERIALES CON BASE EN RECURSOS MINEROS Y ENERGTICOS como gua preliminar a ser desarrollada en proyectos especficos para atraer capitales de inversin. La elevada potencialidad de reservas de gas no desarrolladas an, har posible no slo fortalecer las polticas diseadas para incrementar la oferta de gas a corto y mediano plazo y la confiabilidad del sistema integral de abastecimiento, sino muy probablemente la capacidad exportadora sobre bases firmes que debern ser aprovechadas despus de 2020 o antes si los resultados lo permiten. Las posibilidades de incrementar la participacin de ECOPETROL en el exterior ser otro de los medios para incrementar los ingresos y rentas del sector de hidrocarburos. El fortalecimiento de la Industria Petroqumica y la expansin del sector complementa el aporte esperado de la industria petrolera al desarrollo de la economa de Colombia.
2- Implementando programas integrales de desarrollo de la industria del carbn mineral. Una de las prioridades del PEN 2010-2030 es promover de modo pro-activo y como Poltica de Estado el desarrollo integral del sector del carbn como eje clave de su uso mayor aprovechamiento sostenible y organizado. Por consiguiente el sector de la minera del carbn en Colombia ser desarrollado en base a su enorme potencial de un modo acorde a los lineamientos ambientales y estratgicos del pas dentro del perodo del Plan con lineamientos de corto, mediano y largo plazo. Las principales acciones y polticas a desarrollar son: Se crear un centro de aprovechamientos y mercados. estudios del carbn y sus
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo Se organizar de un modo prioritario un sistema georeferenciado para el sector carbn mineral. Dicho sistema de informacin deber relacionar informacin de reservas explotables, grado de calidad del carbn, nivel actual de produccin, mercados de consumo locales y externos. Su disposicin permitir relacionar y diagramar flujos de transporte y la coordinacin de polticas ambientales, mejorando la normatividad para un desarrollo orgnico del sector. Del mismo modo facilitar la identificacin de opciones de localizacin de plantas trmicas a carbn de distintas escalas que se transformar en una futura cartera de proyectos de inversin. Asimismo permitir evaluar el estado de la infraestructura vial, las mejoras previstas y necesarias para retroalimentar el Plan de Desarrollo de Infraestructura Vial. Se elaborar un Plan Estratgico para el desarrollo integral del sector del carbn y una cartera de proyectos de inversin de carcter pblico, pblico-privada (PPA) y privada. Este Plan debera entrar en vigencia antes de 2014. Se organizarn y fomentarn cooperativas de acopio. Se identificarn potenciales de generacin elctrica con carbn del interior a fin de minimizar costos ambientales y de transporte. Se estudiarn potenciales de tecnologas de gasificacin del recurso minero-energtico con base en casos ya exitosos. Se promovern proyectos de desarrollo de plantas gasificadoras y carboqumica de carbn con miras al consumo interno. Se Intensificarn proyectos de plantas gasificadoras de carbn. Se continuaran aprovechando las oportunidades de exportacin, especialmente aprovechando las necesidades de los mercados ms dinmicos teniendo en cuenta las oportunidades que brindar la ampliacin del canal de Panam y los mercados asiticos tanto de carbn trmico como de coque. Se incentivar la tecnificacin de la extraccin del carbn. Se explorar un modelo de comprador nico regional.
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo Se establecern en las subastas mecanismos que diferencien el cargo por confiabilidad segn su aporte energtico en poca de crisis. Se promover la diversificacin en el uso industrial, como poltica para el aprovechamiento masivo y eficiente del recurso.
Se administrar integralmente el recurso, especialmente el destinado al mercado interno en cada uno de los eslabones de la cadena: produccin, transporte y consumo, considerando de modo integral su vinculacin con la Infraestructura Vial y la dimensin ambiental en el marco de la EAE.
3- Mejorando la actual estrategia respecto a biocombustibles. La importancia adquirida por la poltica de biocombustibles en Colombia requiere tanto su refuerzo como su revisin, a fin de adecuarla en las prximas dos dcadas a las tendencias del marco mundial y a los objetivos nacionales y de desarrollo econmico sostenible. Al respecto las siguientes polticas y acciones se debern emprender en el corto, mediano y largo plazo. Se investigar el impacto tcnico de cada tipo de biocombustible en diversas industrias a fin de adecuar los productos a las necesidades de los usuarios. Se promover de modo pro-activo la sincronizacin de las exigencias legales de usar biocombustibles con su oferta real. Se revisar la normatividad dictada respecto al fuel-flex en funcin de la actual propuesta energtica contenida en el PEN 2010-2030. Se continuar con la revisin de la normatividad que rige la fijacin de precios y exenciones para los biocombustibles a fin de evitar impactos fiscales negativos y poder otorgar a los productores seales claras y estables para las condiciones que regirn para la oferta y demanda de biocombustibles. A tal efecto se estudiarn tambin los impactos cruzados de una mayor oferta de lquidos proveniente de la ampliacin de la capacidad de refinacin, con respecto a las polticas de precios, subsidios y exenciones a fin de evitar distorsiones en el mercado de combustibles considerado un mercado nico de combustibles finales.
Por otra parte se determinarn los impactos que a corto, mediano y largo plazo tendr sobre la demanda global de biocombustibles una creciente penetracin de vehculos hbridos, con el consiguiente impacto sobre las expectativas del mercado local. En tanto la normativa internacional y la evolucin tecnolgica en la produccin de biocombustibles puede modificar sustantivamente las perspectivas de colocacin de excedentes de biocombustibles como el etanol de caa de azcar y el biodiesel de aceite de palma, es necesario diversificar la futura oferta de biocombustibles en Colombia. En tal sentido se propone incentivar el uso de la jatropha para la produccin de biocombustibles y realizar los estudios previos necesarios para prever su viabilidad tcnico-econmica. Del mismo modo se investigar la utilizacin de butanol y otros biocombustibles de generaciones avanzadas. En la misma lnea se evaluar la produccin de diesel Fisher- trops de generacin avanzada. La UPME junto a COLCIENCIAS elaborar un programa de investigaciones integradas a ser desarrollado con Colombia con actualizaciones quinquenales para aprovechar el conjunto de recursos humanos disponibles en el pas y en el exterior a fin de lograr la implementacin de proyectos de produccin de biocombustibles de generacin avanzada. 4- Diversificando las fuentes de oferta de gas natural obteniendo sinergias mltiples. Tal como se ha considerado central incentivar la diversificacin de fuentes de oferta de gas natural para lograr el objetivo de seguridad y confiabilidad de suministro de gas en funcin del mercado interno, se considera que ello es indispensable en funcin de lograr la maximizacin del aporte del sector energtico al desarrollo sostenible de Colombia y a su crecimiento econmico. Para ello, las directivas de la poltica energtica contenidas en el presente Plan proponen especficamente: Iniciar durante 2010-2011 el ya citado estudio de prefactibilidad para la construccin de una o dos plantas de regasificacin con capacidad de entre 250-300 MPDC y 600 MPCD (Muelle, Tanques,
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo Planta) incluyendo en el caso de la mayor la posibilidad de instalar una Planta de Liquefacin en una etapa posterior si las reservas potenciales estimadas en la Guajira fuesen confirmadas con miras a exportar despus de 2020 GNL. Promover exportaciones a mercados cautivos u otros iniciando a corto plazo estudios de mercados potenciales de GNL en Amrica Latina y Centroamrica, Asia, Europa y los EUA y las alternativas y condiciones que presenta cada uno de ellos para el corto, mediano y largo plazo bajo diferentes escenarios de oferta de gas natural. Con estos insumos se decidir la mejor alternativa a corto y mediano plazo, o bien si ambas iniciativas son factibles ya en el corto plazo considerando los plazos de ejecucin de las plantas regasificadoras. Por otra parte y de modo complementario ser necesario Instalar plantas GNL peak shaving para incrementar confiabilidad en perodos breves y crear oportunidades de abastecimiento en zonas aisladas agrupando municipios para mejorar factor de carga y para abastecer de gas a esas zonas bajo iniciativa privada.
Disear el esquema de la regulacin de transporte y suministro de gas para igualar los precios hacia las demandas no reguladas buscando el menor impacto en precios al usuario. De resultar estos proyectos se crearan nuevas cadenas de valor con GNL distribuido.
5- Diversificando el abastecimiento con FNCE y ENRNC El incremento en la difusin y participacin de Fuentes no Convencionales de Energa y Energas Renovables No Convencionales tiene un efecto sinrgico con varios de los objetivos centrales del PEN 2010-2030. En tal sentido y de modo complementario con lo ya expuesto respecto al papel asignado a estas fuentes de energa se definen las siguientes polticas y acciones desde el punto de vista de su potencial contribucin al empleo, generacin de actividades productivas, sostenibilidad medioambiental: Se identificarn potenciales reales y se mantendr un inventario actualizado con el fin de ordenar el conjunto de recursos disponibles segn su disponibilidad a corto, mediano y largo plazo.
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo Se realizaran estudios de factibilidad a fin de generar una Cartera de proyectos de inversin.
Se establecer la posibilidad de fijar un cargo por disponibilidad de estas fuentes. En particular se considerar de alta prioridad realizar un inventario de recursos hdricos y sus respectivos estudios de factibilidad a fin de que la UPME sea propietaria de estos proyectos. A tal efecto se subdividirn aquellos menores de 10 MW y de la categora de entre 10 y 100 MW. Se Incluirn costos ambientales en cada fuente no renovable a fin de mejorar los parmetros de comparacin entre fuentes convencionales y no convencionales.
Se disearan, difundirn y promocionaran acciones entre los consumidores-en especial en el sector industrial- con el fin de que se cree un mecanismo voluntario de cuota de compra de energas renovables. Se establecern reglas y estmulos para aprovechar y desarrollar los potenciales de cogeneracin, autogeneracin y otras ENRC. Se promovern proyectos de regasificacin de carbn. Se promovern proyectos de utilizacin de recursos de biomasa como residuos de caf, arroz y otros. Se evaluarn proyectos de generacin con residuos urbanos. Se promover la clusterizacin segn disponibilidades de recursos energticos regionales. Se integrar mediante FNCE y otras, la oferta integrada de energa en ZNI bajo el concepto de energa distribuida.
6- Incrementando la competitividad de Colombia mediante adecuados precios de la canasta de energa y costos de EE. El impacto de los precios de la energa sobre la macroeconoma de Colombia presenta complejidades que ser necesario resolver en el corto y mediano plazo para obtener mejoras globales en la competitividad. Al respecto se propone: Estudiar frmulas de contratacin de canastas de productos energticos sustituibles que garanticen niveles de oferta y demanda a precios competitivos y contribuyan a flexibilizar el mercado a corto plazo con previsibilidad de precios y cantidades. 2-Estudiar y proponer esquemas para reducir el precio de la electricidad a grandes consumidores 7- Fortaleciendo la integracin energtica regional. En tanto las medidas de integracin energtica regional cumplen tanto el propsito de incrementar la seguridad y confiabilidad del sistema de suministro, como a crear nuevas oportunidades de negocios, a las ya mencionadas polticas de integracin con Ecuador, Centroamrica, Venezuela y Panam se deber en enfatizar: el papel de la clusterizacin en la potencialidad de maximizar las exportaciones de bienes minero-energticos. la potencialidad de exportaciones de tecnologas y proyectos. Las oportunidades de maximizar inversiones traslativas en la regin a travs de los principales actores del sector energtico.
8- Fortaleciendo la Investigacin y el Desarrollo a travs de COLCIENCIAS. En la era predominante de la sociedad del conocimiento, la investigacin y desarrollo se constituye en un bien econmico con impactos directos e indirectos.
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo Aunque Colombia ha destinado importantes recursos a I&D24 para investigaciones en el rea minero-energtico y establecido fuertes convenios de Cooperacin que se establecieron a partir de 2004 con ISA, XM, ISAGEN y CODENSA y que permitieron movilizar proyectos de I+D+i al interior de las Universidades, an los esfuerzos son modestos frente al potencial de oferta educativa que se ir generando en Colombia. La temtica de Hidrocarburos ha venido ganando espacio por la vinculacin ms estrecha de Ecopetrol con el sistema en particular a partir del ao 2008, sin embargo, la empresa en aos anteriores cofinanci propuestas aunque no con la misma frecuencia que la que se ha logrado con las convocatorias especializadas. El tema del carbn ha mantenido una trayectoria explicable por los grupos de investigacin que se conformaron con el establecimiento del Fondo Nacional de Investigaciones en Carbn-FONIC en el ao 1985, instrumento que a travs del compromiso de Colciencias y de Carbocol inicialmente, y luego Ecocarbn y Minercol, producto de las modificaciones de la institucionalidad del sector de minas en el pas, permiti el apoyo a grupos de investigacin. Si bien el FONIC desapareci en el ao 2001, la infraestructura de investigacin de los grupos perduro, y en el ao 2008 gracias a la vinculacin de Cerrejn se abren las posibilidades de mantener un apoyo constante a esta temtica. Una lnea de investigacin que ha sido constante son los efectos del fenmeno corrosivo sobre la infraestructura del sector, se destaca la dinmica de la Corporacin para la Investigacin de la Corrosin-CIC, que ha logrado establecer trabajos continuos bsicamente con las empresas del sector hidrocarburos. Los temas de Uso Racional de Energa y las Energas Alternativas mantienen una lnea de trabajo constante, y que ha ganado especialmente en le caso de URE importancia a partir del ao 2003. Preocupa sin embargo la poca participacin de la investigacin en minera a diferencia del sector energtico, no ha sido factible contar con una alianza con entidades del sector productivo que fortalezcan la relacin con una comunidad acadmica no muy extensa. Finalmente surge a partir del ao 2003, en concordancia con las polticas del pas, la investigacin en biocombustibles como una lnea de trabajo que gracias a la cantidad de iniciativas que se estn estructurando ha permitido el crecimiento y consolidacin de una infraestructura de investigacin en esta direccin.
24
Entre 1991 y 2009 se financiaron en total 303 proyectos en total que representaron menos del 0.6% de su PBI. Sin embargo, para el anlisis de las cifras de inversin en C y T en los sectores energtico y minero, el principal mecanismo de financiamiento utilizado por las empresas ha sido la deduccin tributaria obtenida por inversiones en proyectos de carcter cientfico y tecnolgico o de innovacin (Fuente: Colciencias, PIEM 2010-2015, borrador junio 2010)
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo Del mismo modo la modalidad crdito ha sido escasamente utilizada. En tal sentido: las polticas ya emprendidas debern ser fortalecidas en particular por cuanto el objetivo de la clusterizacin de las cadenas energticas, sea en Hidrocarburos, PCH, Carbn, GNL, FNCE y otras actividades propuestas como polticas activas en el presente PEN 2010-2030 requerirn redoblar esfuerzos en la creacin de conocimientos, capacidades y desarrollo local de tecnologas. De este modo el papel de COLCIENCIAS podr ser un elemento clave que requerir destinar recursos financieros segn el diseo de algn mecanismo a determinar en el corto y mediano plazo. Aprovechar los recursos energticos de Colombia con criterios de sostenibilidad teniendo en cuenta las nuevas tendencias mundiales benficas para el pas. El conjunto de polticas y estrategias correspondientes a los dos objetivos centrales ya descritos confluyen en el presente objetivo de un modo armnico en un grupo de estrategias cuyas componentes fueron enumeradas. Estrategia 1- Fortaleciendo el desarrollo y la normatividad para una mayor penetracin de fuentes limpias y renovables (ERNC). Estrategia 2- Fortaleciendo los programas de URE. Estrategia 3- Vinculando el suministro energtico a los requerimientos de desarrollo local. Estrategia 4- Creando sinergias entre actividades energticas, productivas y tursticas para el fomento de mercados verdes. Estrategia 5: Fomentando la Innovacin tecnolgica en el uso de la energa. Con respecto al sector carbn y en vista de la necesidad de realizar una transicin ordenada hacia formas ms limpias y sostenibles se establecern normativas que tendiendo a alcanzar las mejores prcticas no limiten el desarrollo productivo que se desea impulsar. Armonizar el marco institucional para la implementacin de la poltica energtica nacional. Como se mencion anteriormente, los principales retos institucionales del sector tienen que ver con problemas de coordinacin, definicin de roles, debilidad de algunas entidades, y ausencia de instituciones en algunos casos.
Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo A partir de este diagnstico se definieron las siguientes estrategias en materia de poltica: Estrategia 1: Estableciendo una slida coordinacin interinstitucional en relacin al sector energtico. Estrategia 2: Estableciendo formalmente una coordinacin interministerial que permita un desarrollo integral del pas en todas las reas de transversalidad con el sector energtico. Esta estrategia tiene que ver con la relacin del Ministerio con otros ministerios, omo el de transporte, el de Agricultura, del de Medio Ambiente y el de Comercio Exterior. Estrategia 3: Clarificando roles, atribuciones y nuevos entes (carbn, gas y URE). Estrategia 4: Fortaleciendo a las respectivas instituciones. Estrategia 5: Creando sistemas de informacin integrales y confiables Estrategia 6: Fortaleciendo el esquema de subsidios a la oferta y la demanda, travs del FSRI, del FAER, del FAZNI y del FOES. Es importante garantizar los recursos necesarios para que estos fondos sign operando, con lo cual se lograra una mejor cobertura y un mejor servicio en las zonas ms pobres del pas.
Sntesis de la Poltica Energtica de Colombia hasta el ao 2030

VISION Explotar el potencial del pas como exportador de energa, a partir de cadenas locales de valor agregado y garantizar a su vez el abastecimiento energtico nacional en el corto, mediano y largo plazo, con criterios de calidad, seguridad, confiabilidad, competitividad y viabilidad. Todo lo anterior bajo el marco del desarrollo sostenible considerando dimensiones econmicas, tecnolgicas, ambientales, sociales y polticas
OBJETIVO 1
OBJETIVO 2
OBJETIVO 3
OBJETIVO 4
Reducir la vulnerabilidad del sector energtico colombiano en todas las cadenas de suministro energtico y aumentar su disponibilidad y confiabilidad
Maximizar la contribucin del sector energtico colombiano a las exportaciones, a la estabilidad macroeconmica, a la competitividad y al desarrollo del pas
Aprovechar los recursos energticos de Colombia con criterios de sostenibilidad teniendo en cuenta las nuevas tendencias mundiales benficas para el pas
Armonizar el marco institucional para la implementacin de la poltica energtica nacional
ESTRATEGIAS
Diversificando la matriz de generacin elctrica en el mediano y largo plazo Creando Infraestructura de gas redundante, mejorando los esquemas de contratacin y explotando nuevas alternativas Acelerando los planes de expansin
ESTRATEGIAS
Implementando programas integrales de desarrollo de la industria de los hidrocarburos Implementando programas integrales de desarrollo de la industria del carbn mineral Mejorando la actual estrategia
ESTRATEGIAS
Fortaleciendo el desarrollo y la normatividad para una mayor penetracin de fuentes limpias y renovables (ERNC) Fortaleciendo los programas de URE
ESTRATEGIAS
Estableciendo una slida coordinacin interinstitucional en relacin al sector energtico
Vinculando el suministro energtico
Clarificando roles, atribuciones y
252
de la oferta futura de hidrocarburos, combustibles lquidos y GLP Profundizando la integracin energtica regional Implementando programas de URE Ampliando la cobertura, utilizando los recursos energticos, tecnolgicos y humanos disponibles respecto a biocombustibles Diversificando las fuentes de oferta de gas natural obteniendo sinergias mltiples Diversificando el abastecimiento con FNCE y ENRNC Incrementando la competitividad de Colombia mediante adecuados precios de la canasta de energa y costos de EE a los requerimientos de desarrollo local Creando sinergias entre actividades energticas, productivas y tursticas para el fomento de mercados verdes Fomentando la Innovacin tecnolgica en el uso de la energa nuevos entes (carbn, gas y URE) Fortaleciendo instituciones a las respectivas
Fortaleciendo la integracin energtica regional Fortaleciendo la Investigacin y el Desarrollo a travs de COLCIENCIAS Fomentando alternativas de produccin de combustibles lquidos a partir de carbn mineral y gas natural Creando una slida cultura de eficiencia energtica y fomentando un mercado de bienes y servicios de URE
Creando sistemas de informacin integrales y confiables Estableciendo formalmente una coordinacin interministerial que permita un desarrollo integral del pas en todas las reas de transversalidad con el sector energtico Fortaleciendo el esquema de subsidios a la Oferta y a la demanda
253

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Anlisis y revisin de los objetivos de poltica energtica colombiana de largo plazo y actualizacin de sus estrategias de desarrollo

Diagnstico y retos del sector elctrico ................................................................................ 35

2.2.2.1 2.2.2.2 2.2.2.3 2.2.2.4 2.2.2.5 2.2.2.6 2.2.2.7 2.2.2.8

Diagnstico y retos del sector Petrolero. .............................................................................. 55

2.2.3.1 2.2.3.2 2.2.3.3 2.2.3.4 2.2.3.5 2.2.3.6 2.2.3.7

Diagnstico y retos del sector Gas Natural. .......................................................................... 75

2.2.4.1 2.2.4.2 2.2.4.3 2.2.4.4 2.2.4.5 2.2.4.6 2.2.4.7 2.2.4.8

Diagnstico y retos del sector Carbn Mineral. .................................................................. 106

2.2.5.1 2.2.5.2 2.2.5.3 2.2.5.4 2.2.5.5 2.2.5.6

Diagnstico y retos del sector Biocombustibles. ................................................................. 115

2.2.6.1 2.2.6.2 2.2.6.3 2.2.6.4 2.2.6.5 2.2.6.6

Diagnstico y retos del Sector de Fuentes Renovables y Fuentes No Convencionales........ 131

Demanda de derivados de petrleo .................................................................................... 210

La demanda de Gas Natural. .............................................................................................. 214

4.3.3.1 4.3.3.2 4.3.3.3 4.3.3.4 4.3.3.4.1 4.3.3.4.2 4.3.3.4.3

PLAN ENERGTICO NACIONAL 2010-2030

Aumentar la confiabilidad y reducir la vulnerabilidad del sector energtico colombiano.

Contribuir al desarrollo sostenible en sintona con las tendencias mundiales

Adecuar el marco institucional a la poltica energtica nacional.

2 El Sector Energtico Colombiano.

Millones US$ FOB

10,268 864 5,043

Petrleo - Drivados Ferroniquel Exponencial (Carbn)

Carbn Exponencial (Petrleo - Drivados ) Exponencial (Ferroniquel)

80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

4.000 3.000 2.000 1.000 0 -1.000

Grfica 4. Correlacin del PIB y sector minero- energtico

CORRELACION DEL PIB Y SECTOR MINERO-ENERGETICO

7.5% 6.3% 3.0%

1.7% 1.0% -0.4%

PIB Sector Minero-Energtico

VARIACION ANUAL DEL APORTE A CRECIMIENTO DEL PIB

1.5% 1.5% -1.1%

Energa elct rica

Otras actividades no energticas; 4800427263; 71%

Fuente: Supersociedades, 2010

Implementando programas integrales de desarrollo de la industria de los hidrocarburos.

Implementando programas integrales de desarrollo de la industria del Carbn Mineral

Mejorando la actual estrategia respecto a biocombustibles.

Diversificando las fuentes de oferta de gas natural, obteniendo sinergias mltiples.

Diversificando el abastecimiento con energas limpias y renovables y otras no convencionales

Fortaleciendo la Investigacin y el Desarrollo a travs de COLCIENCIAS y el sistema educativo y de investigacin local.

2.2 DESEMPEO RECIENTE, VISIN RETROSPECTIVA Y RETOS A ENFRENTAR.

1975 2000 2008 Variacin 1975-2008

-50,000 1975 2000 2008 Variacin 1975-2008

HE 9,935 32,855 45,492 35,556

GN 16,595 62,577 74,777 58,183

PT 79,238 152,370 164,871 85,633

CM 21,873 27,032 27,776 5,903

LE 33,972 22,882 21,342 -12,630

BZ 8,745 8,264 5,602 -3,143

RC 494 3,159 3,078 2,584

TOTAL 170,853 309,137 342,937 172,085

Fuente: UPME, series empalmadas de BEN 1975-2008.

30.0% 1975 2000 2008 Variacin 1975-2008

-20.0% 1975 2000 2008 Variacin 1975-2008

HE 5.8% 10.6% 13.3% 20.7%

GN 9.7% 20.2% 21.8% 33.8%

PT 46.4% 49.3% 48.1% 49.8%

CM 12.8% 8.7% 8.1% 3.4%

LE 19.9% 7.4% 6.2% -7.3%

BZ 5.1% 2.7% 1.6% -1.8%

RC 0.3% 1.0% 0.9% 1.5%