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Resumo do Barômetro Cisco Banda Larga Brasil 2005-2010

Resultados de Dezembro/2008

Preparado para
Preparado para
Brasil 2005-2010 Resultados de Dezembro/2008 Preparado para Meta de Banda Larga em 2010 no Brasil: 15
Brasil 2005-2010 Resultados de Dezembro/2008 Preparado para Meta de Banda Larga em 2010 no Brasil: 15

Meta de Banda Larga em 2010 no Brasil:

15 milhões de conexões

Elaborado por IDC

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AgendaAgenda

Descrição do Projeto

Situação da Banda Larga em escala América Latina

Resultados da Pesquisa:

 

Total de Conexões

Meta do mercado brasileiro de Banda Larga 2010

Por Tipo de Consumidor

Por Tecnologia

Por Velocidades

Distribuição Geográfica

Preço da Banda Larga

Preços de Banda Larga Móvel

Aceleradores e Inibidores da Banda Larga no Brasil

Impactos da Crise Econômica Mundial no mercado brasileiro de Banda Larga

Conclusões

DescriçãoDescrição dodo ProjetoProjeto

Metodologia

Entrevistas com os principais provedores de acesso à Internet (ISP).

Pesquisa primária complementada com pesquisa secundária tais como estatísticas oficiais, agências de regulamentação e mídia especializada.

Pesquisa primária realizada por analistas especializados e com ampla experiência no mercado local de telecomunicações.

Medição do Projeto: Tecnologias de Banda Larga.

DescriçãoDescrição dodo ProjetoProjeto

Definição

Banda Larga:

Conexão permanente (always on).

Velocidade igual ou superior a 128kbps, tanto para updload quanto download.

Internet.

Universo

Provedores de acesso à Internet para o consumidor final (pessoa jurídica, pessoa física).

ISP

Provedor de acesso à Internet, operador de rede que proporciona acesso direto à Internet a usuários finais, empresas e/ou consumidores.

DescriçãoDescrição dodo ProjetoProjeto

Definição

Conexões Ativas de Internet:

Refere-se aos diferentes tipos de conexões que permitem aos usuários finais acessar a Internet.

Tecnologias de Banda Larga:

Cabo, ADSL, xDSL, WLL, LMDS, MMDS, Wi-Max, Satélite, Linhas Dedicadas à Internet.

DescriçãoDescrição dodo ProjetoProjeto

ISP Analisados

Telefônica

Embratel

Brasil Telecom

Telemar

NET Serviços

CTBC

GVT

Claro

TIM

Vivo

Intelig

BT

StarOne

Sercomtel

Diveo

       

Outras 40+

Impsat

TVA

Neovia

Ragio

empresas

DescriçãoDescrição dodo ProjetoProjeto

Países em que a Cisco patrocina o estudo de Banda Larga

Argentina

Brasil

Chile

Colômbia

Venezuela

Perú

•• •• •• •• •• •• ••
••
••
••
••
••
••
••
Perú •• •• •• •• •• •• •• Além da América Latina: Paquistão, Hungria, Bulgária,

Além da América Latina: Paquistão, Hungria, Bulgária, República Tcheca e Polônia.

Situação da Banda Larga na América Latina

Banda Banda Larga Larga na na América América Latina Latina

Dezembro/2008Dezembro/2008

Inclui todas as velocidades – Dezembro/2008

IncluiInclui todastodas asas velocidadesvelocidades ––

3.6% 3.4% 2.5% 5.2% 8.5% 6.5% 7.8%
3.6%
3.4%
2.5%
5.2%
8.5%
6.5%
7.8%

Estima-se que existam mais de 26,8 milhões de conexões de Banda Larga na América Latina.

Resultados da Pesquisa

TendênciaTendência dodo Mercado,Mercado, 2001–2H082001–2H08

Tendência do Mercado - Total de Conexões (em milhares)

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

9.829
9.829
8.727 7.493 5.753 4.105 2.385 1.211 713 343
8.727
7.493
5.753
4.105
2.385
1.211
713
343
0 9.829 8.727 7.493 5.753 4.105 2.385 1.211 713 343 Ano 2001 Ano 2002 Ano 2003

Ano 2001

Ano 2002

Ano 2003

Ano 2004

Ano 2005

Ano 2006

Ano 2007

1H2008

2H2008

Total de Conexões

Mercado Mercado de de Banda Banda Larga Larga no no Brasil Brasil por por

Tipo Tipo de de Conexão Conexão

Distribuição Total de Conexões por Tecnologias Massivas

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

(milhares de conexões)

3.286 593 4.431 1.134 5.520 1.746 6.341 2.138 6.967 2.613
3.286
593
4.431
1.134
5.520
1.746
6.341
2.138
6.967
2.613

Ano 2005

Ano 2006

5.520 1.746 6.341 2.138 6.967 2.613 Ano 2005 Ano 2006 ADSL Ano 2007 Cable Modem 1H08

ADSL

Ano 2007

6.341 2.138 6.967 2.613 Ano 2005 Ano 2006 ADSL Ano 2007 Cable Modem 1H08 2H08 O

Cable Modem

1H08

2H08

Mercado Mercado de de Banda Banda Larga Larga no no Brasil Brasil

Por Por Tipo Tipo de de Consumidor Consumidor

Distribuição de Conexões por Segmento de Mercado

Inclui todas as velocidades – Não inclui IP Dedicado

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

86,6% 87,0% 87,5% 88,6% 13,4% 13,0% 12,5% 11,4%
86,6%
87,0%
87,5%
88,6%
13,4%
13,0%
12,5%
11,4%

2006

2007

1H08

2H08

ResidencialCorporativo

CorporativoResidencial

O acesso residencial é predominante, uma vez que as empresas começam a optar por soluções
O acesso residencial é
predominante, uma
vez que as empresas
começam a optar por
soluções mais
adequadas aos seus
negócios, como o IP
Dedicado
Além disso, com a venda de PCs (laptops e desktops) concentrada no segmento residencial, cresce
Além disso, com a
venda de PCs (laptops
e desktops)
concentrada no
segmento residencial,
cresce a demanda por
banda larga nesse
segmento

Mercado Mercado de de Banda Banda Larga Larga no no Brasil Brasil

Distribuição Distribuição Geográfica Geográfica Total Total Banda Banda Larga Larga

Distribuição de conexões por Localização Geográfica

ADSL + Cable Modem + Wireless Fixo

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

61,20% 38,80%
61,20%
38,80%
60,18% 39,82%
60,18%
39,82%

1H2008

2H2008

30% 20% 10% 0% 61,20% 38,80% 60,18% 39,82% 1H2008 2H2008 Estado de São Paulo 100% 90%

Estado de São Paulo

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Linhas Dedicadas à Internet

62,60% 64,51% 37,40% 35,49% 1H2008 2H2008
62,60%
64,51%
37,40%
35,49%
1H2008
2H2008

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Satélite

79,10% 79,15% 20,90% 20,85%
79,10%
79,15%
20,90%
20,85%

1H2008

2H2008

Resto do país

Mercado Mercado de de Banda Banda Larga Larga no no Brasil Brasil

Distribuição Distribuição Geográfica Geográfica Total Total

Distribuição de conexões por Localização Geográfica,

Estimativas de Dezembro/2008

Número de conexões & Penetração por região

Norte

526.245

Centro-Oeste 834.138 5,49% São Paulo Sul 3.905.762 1.896.908 9,12% 6,61%
Centro-Oeste
834.138
5,49%
São Paulo
Sul
3.905.762
1.896.908
9,12%
6,61%

2,96%

Nordeste

570.445

1,09%

Sudeste

2.095.959

6,24%

Nota: A penetração por região corresponde à penetração para cada 100 habitantes. Total da População: 190.429.766. Fonte, IBGE, Dez/08. Penetração total na população brasileira: 5,16%

Mercado Mercado de de Banda Banda Larga Larga no no Brasil Brasil

Comportamento Comportamento das das Conexões Conexões

Comportamento das conexões por Velocidades de Download

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

Ano 2005 Ano 2006 Ano 2007 1H2008 2H2008 <= 255kbps 256k a <1Mbps >= 1Mbps
Ano 2005 Ano 2006 Ano 2007
1H2008
2H2008
<= 255kbps
256k a <1Mbps
>= 1Mbps

Situação da Internet Banda Larga por meio da Telefonia Móvel no Brasil

Internet Internet Banda Banda Larga Larga por por Meio Meio da da

Telefonia Telefonia Móvel Móvel

O acesso por meio da Telefonia Móvel segue em forte trajetória de crescimento, com grande número de adições no último semestre.

O acesso móvel é utilizado tanto por pessoas e empresas que necessitam da mobilidade, quanto por usuários que ainda não dispõem de outra infra-estrutura de acesso na região em que se localizam.

Embora as promoções agressivas tenham acabado, ainda é possível comprar pacotes de tráfego baixo por até R$ 29,90 mensais. O acesso 3G ilimitado, no entanto, ainda é vendido por preços mais elevados.

A IDC estima que a quantidade de assinantes de Banda Larga por meio da telefonia móvel (acesso em computador) em Dezembro de 2008 é de 1.987.504 assinantes, um crescimento de 50,3% em relação ao último semestre.

Somando o acesso móvel ao acesso fixo, o Brasil possui 11,82 milhões de conexões de banda larga.

Mercado Mercado de de Banda Banda Larga Larga Movel Movel no no Brasil Brasil

Por Por Tipo Tipo de de Consumidor Consumidor

Distribuição das Conexões Móveis por Segmento de Mercado

100,0%

90,0%

80,0%

70,0%

60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

72,3% 27,7%
72,3%
27,7%

2H2008

Residencial/PessoalCorporativo

CorporativoResidencial/Pessoal

Mercado Mercado de de Banda Banda Larga Larga Móvel Móvel no no Brasil Brasil

Distribuição Distribuição Geográfica Geográfica Total Total

Distribuição de conexões por Localização Geográfica

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

68,1% 31,9%
68,1%
31,9%
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 68,1% 31,9% 2H2008 Estado de

2H2008

Estado de São Paulo

40% 30% 20% 10% 0% 68,1% 31,9% 2H2008 Estado de São Paulo Resto do país Além

Resto do país

Meta Meta do do mercado mercado país país de de Banda Banda Larga Larga

2010 2010 - - Brasil Brasil

Ano 2010 15.000.000 Somando as conexões de banda larga móvel ao Dez 2008 11.817 mil
Ano 2010
15.000.000
Somando as
conexões de banda
larga móvel ao
Dez 2008
11.817
mil
mercado total,
faltam 3.183 mil
conexões para
Jun 2008
10.040
mil
alcançar a meta de
2010
Ano 2007
7.493
mil
Ano 2006
5.753
mil

Aceleradores e Inibidores da Banda Larga no Brasil

AceleradoresAceleradores ee InibidoresInibidores

AceleradoresAceleradores

Aceleradores Aceleradores e e Inibidores Inibidores Aceleradores Aceleradores Inib Inib idores idores © 2008 IDC 23
Aceleradores Aceleradores e e Inibidores Inibidores Aceleradores Aceleradores Inib Inib idores idores © 2008 IDC 23
Aceleradores Aceleradores e e Inibidores Inibidores Aceleradores Aceleradores Inib Inib idores idores © 2008 IDC 23

InibInibidoresidores

Aceleradores Aceleradores e e Inibidores Inibidores Aceleradores Aceleradores Inib Inib idores idores © 2008 IDC 23
Aceleradores Aceleradores e e Inibidores Inibidores Aceleradores Aceleradores Inib Inib idores idores © 2008 IDC 23
Aceleradores Aceleradores e e Inibidores Inibidores Aceleradores Aceleradores Inib Inib idores idores © 2008 IDC 23

ConclusõesConclusões

No segundo semestre de 2008, o número de acessos em banda larga e linhas dedicadas cresceu em mais 1 milhão de assinantes. Isso representa um crescimento de 12,6% em relação ao semestre anterior.

Se somarmos a banda larga móvel, o mercado total cresceu quase 1,8 milhão de conexões no segundo semestre, o que representa 17,7%. Esse crescimento foi maior que os 13% experimentados no semestre anterior devido ao grande crescimento da banda larga móvel.

Considerando o mercado de banda larga massiva e satélite, o segmento empresas cresceu menos que o residencial, 10,8% contra 12,7% respectivamente. O segmento empresas está próximo da saturação. Varias empresas de grande porte já migraram para Linha Dedicada, caminho sendo seguido pelas médias.

ConclusõesConclusões (Cont.)(Cont.)

A faixa de velocidade que apresentou maior crescimento na base de assinantes foi de 1 a 2 Mbps, representando agora 20,7% das conexões.

O estado de São Paulo ganhou participação no total de conexões, quando comparado à totalidade do Brasil, revertendo tendência de perda. Esse fato é consequencia do grande número de desktops e notebooks vendidos principalmente nesse estado.

Os preços da banda larga se mantiveram estáveis durante o semestre. Algumas empresas aumentaram a banda oferecida dentro das mesmas ofertas de preço.

ConclusõesConclusões (Cont.)(Cont.)

No Brasil, a penetração das conexões de banda larga por 100 habitantes alcançou a percentagem de 5,16%.

Considerando a penetração dos acessos residenciais sobre os lares brasileiros, temos a penetração de 15,94%, uma penetração que pode ainda ser considerada baixa se comparada a dos países desenvolvidos.

Mauro Peres Country Manager mperes@idc.com

55 11 5508 3400

João Paulo Bruder Telecom Analyst jbruder@idc.com

55 11 5508 3418

Obrigado!Obrigado!

55 11 5508 3400 João Paulo Bruder Telecom Analyst jbruder@idc.com 55 11 5508 3418 Obrigado! Obrigado!