Sntesis de la Relacin Comercial Mxico Brasil Contexto Mundial y Regional Ubicacin Geogrfica: Brasil es el pas ms extenso de Amrica del

l Sur, con una superficie de 8, 547,403 km y el quinto ms extenso del mundo, despus de la Federacin Rusa, Canad, China y Estados Unidos. Tiene lmite con todos los pases sudamericanos exceptuando a Chile y Ecuador. Sus principales ciudades son: Sao Paulo, Ro de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Fortaleza y Brasilia. Panorama Social: Brasil representa el 49.5% de la poblacin de Amrica del Sur, con aproximadamente 189.6 millones de habitantes. Brasil es el quinto pas ms poblado del mundo y el primero de Amrica del Sur. Panorama Econmico: La economa brasilea ocupa el primer lugar entre los pases de Amrica del Sur y a escala mundial tiene la dcima posicin. De acuerdo con los datos del FMI en 2008, el PIB de Brasil sum 1,573 miles de millones de dlares.

La economa brasilea inici su recuperacin en el segundo trimestre de 2009 y se espera que el PIB crezca en promedio 4.0% en 2010 -2011, apoyado por una leve recuperacin en la economa mundial y reforzada por un impulso en el gasto de los hogares, de acuerdo con los pronsticos de la Unidad de Inteligencia de The Economist.

De acuerdo a las estimaciones, Brasil se encuentra en una buena posicin para aprovechar el crecimiento de la actividad econmica del pas, la cual est liderada por la expansin de la fuerza laboral, crecimiento en los salarios y una expansin del crdito para la poblacin.

El principal destino para las exportaciones de Brasil en 2009 fue la Unin Europea (22.2% de participacin), le sigue China (13.2%), Estados Unidos (10.2%) y Argentina (8.4%). En cuanto a las importaciones de Brasil, stas provienen principalmente de la Unin Europea (8.8%). 2. Relacin de Comercio Bilateral Mxico-Brasil Brasil es el sptimo socio comercial de Mxico a escalamundial (noveno como abastecedor y quinto como comprador). El intercambio comercial entre Mxico y Brasil ha crecido 121%, al pasar de 2,686 md en 2001 a 5,941 md en 2009, que representa una tasa media anual de crecimiento de 10%. Al cierre de 2009, Mxico registr un dficit de 1,049 md en su comercio con ese pas. (22.9%), seguido por Estados Unidos (15.7%), China (12.5%) y Argentina

Las exportaciones registraron un crecimiento de 318% pasando de 585 md en 2001 a 2,446 md en 2009, lo que represent un crecimiento anual promedio de 20%, mientras que las importaciones registraron un crecimiento del 66% al pasar de 2,101 md en 2001 a 3,495 md en 2009, lo que represent un crecimiento promedio anual del 7%

El 99% de las exportaciones mexicanas a Brasil son manufacturas,

principalmente

automviles, celulares y autopartes. Mientras que el 85% de las importaciones mexicanas provenientes deBrasil son manufacturas, principalmente automviles y autopartes.

Inversin Extranjera Directa En el lapso comprendido entre enero de 1999 y diciembre de 2009, las empresas con inversin brasilea establecidas en Mxico realizaron inversiones por 447.1 millones de dlares (md), cantidad que representa el 0.2% de la IED registrada en ese perodo. Durante 2009, se registr una inversin de 107.7 md,de empresas brasileas en Mxico, lo que represent un crecimiento de 29% con respecto al ao anterior (83.2 md) Al mes de diciembre de 2009, se contaba con el registro de 363 empresas con participacin brasileas en su capital social.

Adems destacan empresas como Weg (fabricante de motores elctricos), Marcopolo (fabricante de autobuses para Amrica Latina), Itausa (TI/BPO), Grupo Ultra (Qumico) y Metalfrio (refrigeradores) que estn presentes en Mxico. En cuanto a la inversin mexicana en Brasil, las principales empresas mexicanas con inversin en ese pas son Amrica Mvil, Telmex, Coca Cola Femsa, Dako Electrodomsticos Mabe, Nemak, Grupo Posadas, Bimbo, Softtek y Mexichem.

De acuerdo con la Secretara de Relaciones Exteriores de Mxico, Brasil es el principal destino de las inversiones mexicanas, no slo en Amrica Latina y el Caribe sino en el mundo. La inversin acumulada de Mxico en Brasil es de 16,922 md, de acuerdo con informacin de la Representacin Diplomtica de Mxico en ese pas. El Banco Central de Brasil registra una inversin mexicana de 2001 a abril de 2009 de 3,277.6 md. Ver Anexo para cartera de proyectos en Brasil de ProMxico e informacin sobre la internacionalizacin de empresas mexicanas a ese pas. Relaciones y Acuerdos Bilaterales De acuerdo con la Secretara de Relaciones Exteriores de Mxico, Brasil es el principal destino de las inversiones mexicanas, no slo en Amrica Latina y el Caribe sino en el

mundo. La inversin acumulada de Mxico en Brasil es de 16,922 md, de acuerdo con informacin de la Representacin Diplomtica de Mxico en ese pas. El Banco Central de Brasil registra una inversin mexicana de 2001 a abril de 2009 de 3,277.6 md. Ver Anexo para cartera de proyectos en Brasil de ProMxico e informacin sobre la internacionalizacin de empresas mexicanas a ese pas. La relacin comercial entre Mxico y Brasil se rige por el Acuerdo de Complementacin Econmica (ACE) No. 53 (en vigor desde 2003). Este Acuerdo cubre una nmina de 795 productos. Las preferencias arancelarias se negociaron en forma recproca y oscilan entre 20% y 100%, lo que es muy reducido considerando que Mxico y Brasil son las dos economas ms grandes de Amrica Latina. Considerando que el ACE 53 contiene un limitado nmero de productos, ambos pases estn explorando las posibilidades de ampliar el Acuerdo. Sin embargo, hasta la fecha no ha sido posible avanzar pues las listas de inters de ambos pases no han resultado coincidentes. Mientras que Brasil busca un mayor acceso en productos agroalimentarios, Mxico busca obtener un mejor acceso en productos qumicos y elctricoelectrnicos. Entre los productos negociados de inters exportador para Mxico se encuentran tequila, cerveza, levaduras, mermeladas, aguacates, ajos y trigo duro. Para estos dos ltimos productos se lograron preferencias del 100 y 50 por ciento, respectivamente en cupos anuales, sin que Mxico otorgara a cambio preferencias para dichos productos. Por su parte Mxico otorga preferencias a pimienta, semillas de plantas herbceas, yerba mate, galletas para animales y cachaza. Asimismo, se lograron excluir de la negociacin productos de inters especial de Brasil que representan sensibilidad para Mxico, como carne de res, pollo, puerco, productos lcteos, entre otros. Tambin se cuenta con el Acuerdo de Complementacin Econmica Mxico-Mercosur (ACE 54). El ACE 54 comprende los acuerdos celebrados o los que se celebren entre Mxico y Mercosur, as como los de carcter bilateral entre Mxico y cada uno de los pases miembros de ese bloque, por tanto, el Acuerdo mantiene los avances logrados en los acuerdos suscritos por Mxico con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, as como el Acuerdo entre Mxico y el Mercosur para el sector automotriz y posibilita la conduccin de

negociaciones, a fin de ampliar y profundizar esos acuerdos, de conformidad con los intereses de cada uno de los pases participantes, sin cerrar la posibilidad de efectuar negociaciones de Mxico con el bloque. El ACE 54 entr en vigencia el 5 de enero de 2006 y estar vigente hasta que sea sustituido por un posible Acuerdo de Libre Comercio entre Mxico y Mercosur. El Mercado Comn de Sur o MERCOSUR es un bloque comercial cuyos propsitos es promover el libre intercambio y movimiento de bienes, personas y capital entre los pases que lo integren (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). Venezuela firm su adhesin en 2006. Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Per tienen estatus de estado asociado. Otro de los acuerdos es el de Complementacin Econmica Mxico-Mercosur sobre el Sector Automotor (ACE 55). El Acuerdo de complementacin Econmica No. 55 regula el comercio en el sector automotor entre Mxico y cada uno de los Estados Partes del Mercosur. La liberalizacin del comercio de autopartes se ha establecido mediante los diferentes protocolos a los apndices negociados entre Mxico y cada uno de los pases del Mercosur en el ACE 55. En dichos protocolos, se establece las fracciones arancelarias especficas incluidas para cada una de las partes, y un 100% de preferencia arancelaria para los mismos. Paraguay es el nico pas que no ha establecido la liberalizacin de vehculos y autopartes en el ACE 55. Asimismo, el 3 de marzo de 2005 se suscribi el Convenio General de Colaboracin Cientfica, Tcnica y de Capacitacin, entre Petrleos Mexicanos (PEMEX) Exploracin y Produccin y Petrleo Brasileiros (PETROBRAS). Las reas de colaboracin que contempla el Convenio son: exploracin, produccin, perforacin, proteccin del medio ambiente y seguridad industrial, capacitacin, as como documentacin e informacin cientfica y tecnolgica. PETROBRAS cuenta con recursos humanos y conocimientos tcnicos altamente especializados y reconocidos a nivel internacional. En el marco de la visita que realiz el Presidente Felipe Caldern en agosto de 2009 a Brasil, ProMxico y la Agencia de Promocin de Exportaciones e Inversiones brasilea (APEX por sus siglas en portugus) firmaron un convenio de cooperacin. Este acuerdo

contempla una serie de actividades orientadas a promover el intercambio comercial y de inversin entre ambos pases, contribuyendo a la cooperacin en inteligencia comercial, mejores prcticas de promocin de las exportaciones y un adecuado fomento de las inversiones recprocas. En el marco de la citada Visita Presidencial, ProMxico tambin organiz: o Un encuentro entre empresarios mexicanos y brasileos de la industria cinematogrfica y de producciones audiovisuales, en coordinacin con el Instituto Mexicano de Cinematografa (IMCINE), con el fin de vinculara los productores, distribuidores y exhibidores, principalmente de cine, para que establezcan acuerdos de compra-venta de contenidos, alianzas estratgicas y explorar proyectos de coproducciones. o El foro: Mxico Brasil: construyendo alianzas en diseo industrial para establecer una red binacional de negocios que vincule empresas de diseo mexicanas y brasileas. o Una misin empresarial a Brasil, donde 12 jvenes empresarios mexicanos se reunieron con sus contrapartes brasileas para identificar oportunidades de comercio e inversin. Dichos empresarios forman parte de empresas nacionales que ya cuentan con presencia en Brasil como: Cinpolis, Tiendas Departamentales Coppel, FWD Consultores, Cinepop, Mobica, entre otros. Oportunidades Sector Automotriz. El comercio bilateral en materia automotriz presenta un fuerte crecimiento en los ltimos aos. Las exportaciones automotrices de Mxico a Brasil crecieron 119% anual en 2008 y estn conformadas principalmente por vehculos ligeros para pasajeros (las exportaciones de autopartes representan menos del 10% del total). En el mismo lapso, las importaciones automotrices brasileas cayeron 12%. stas son dominadas por vehculos ligeros (casi 60% del total), pero hay un componente importante de vehculos pesados y autopartes. La depreciacin del peso frente al dlar confiere una ventaja importante para los productores mexicanos que busquen incursionar en Brasil, sobre todo en materia de autopartes, donde se registr un crecimiento en las exportaciones a Brasil de 31%.8 Aparatos y maquinaria electrnica. Aunque el intercambio bilateral de estos productos es limitado y no tiene un crecimiento tan fuerte como el promedio, la fortaleza de la base

industrial mexicana en productos de telefona y audiovisuales puede llevar a un aumento en su participacin en el mercado brasileo, aprovechando la presencia de empresas mexicanas en el sector de telefona fija y mvil en Brasil. Tambin hay oportunidades en rubros donde Brasil presenta un importante saldo neto deficitario en su comercio internacional, incluyendo rubros como acumuladores y transformadores, donde Mxico tiene ventajas competitivas. Asimismo, el mercado brasileo de equipo de computacin, estimado por el gobierno estadounidense en 48 mil millones de dlares al ao, presenta un fuerte crecimiento y es uno donde ese pas presenta un importante saldo deficitario. Maquinaria y equipo. Brasil es uno de los pases con mayor abundancia de recursos naturales y, como tal, est entre los principales beneficiarios del boom mundial en productos primarios. Es un productor lder en hierro, soya, caf y naranjas, entre otros. El auge financiero en este sector est estimulando la inversin entre los productores, algo que puede abrir oportunidades para los fabricantes mexicanos, aunque Mxico tiene una especializacin limitada en este mbito. Slo el mercado de equipo minero se estima en ms de 4 mil millones de dlares. Mxico s cuenta con una fuerte especializacin en equipo de lnea blanca (secado, lavado, etc.). Las exportaciones a Brasil son limitadas, pero presentan una dinmica importante. Por ejemplo, las ventas de refrigeradores a ese pas subieron de 3.3 a 10.9 millones de dlares el ao pasado (lo que represent un aumento del 235%). Qumicos orgnicos. Ni Mxico ni Brasil destacan en esta industria. El principal producto de Mxico en esta industria, los cidos policarboxlicos (usados como agente plastificador, entre otros). En 2008 registr una demanda total en exportaciones de 3.7%. A su vez, las ventas a Brasil subieron de 327 a 402 millones de dlares el ao pasado. Tambin hay oportunidades en algunas reas donde Brasil presenta poco dinamismo

comercial, incluyendo cidos monocarboxlicos, o donde Mxico presenta un fuerte crecimiento, tal como sucede en el caso de los compuestos diazicos.

Instrumentos de precisin (mdicos, pticos, medicin, etc.). Este grupo de industrias aporta el 3% de las exportaciones de Mxico, contra slo el 0.5% en el caso de Brasil. Las exportaciones de este rubro a ese pas sumaron slo 15 millones de dlares el ao pasado. Mxico tiene una importante especializacin en equipo mdico, un mercado que est creciendo 16% anual en Brasil y donde cerca de la mitad de las ventas provienen de equipo importado. Otra clase de equipo donde coincide la especializacin mexicana con una base muy limitada de produccin en Brasil es el equipo automtico de regulacin y control. Textiles. Brasil y Mxico tienen importantes industrias textiles y ambos enfrentan el reto de la competencia asitica. Sin embargo, Mxico todava conserva ventajas de especializacin en prendas y accesorios de vestir que no son de punto, incluyendo trajes, camisas, abrigos y ropa interior. En este ramo, las importaciones representan slo una tercera parte de las ventas al exterior en Mxico, mientras que en Brasil las compras del exterior son dos veces mayores a las exportaciones.

Infraestructura. El gobierno brasileo promueve importantes programas de modernizacin de su infraestructura bsica (puertos, aeropuertos, ferrocarriles, etc.). Esto representa oportunidades para fabricantes mexicanos de equipo relevante, as como para empresas que ofrecen servicios relacionados (ingeniera, logstica, etc.). Cabe notar que Brasil planea invertir en infraestructura cerca de 50 mil millones al ao en el periodo 2007-2010. Por su parte, empresas brasileas del sector, como Odebrecht y Cargo Correa pueden participar en concesiones mexicanas de infraestructura.
http://www.promexico.gob.mx/work/models/promexico/Resource/102/1/images/ Brasil.pdf