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LIGHT S.A. CNPJ/MF N 03.378.521/0001-75 NIRE 3.330.026.316-1 Companhia Aberta ATA DA REUNIO EXTRAORDINRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAO DA LIGHT S.A.

, REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2013, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMRIO, CONFORME FACULTA O 1, DO ART. 130, DA LEI N 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976, CONFORME ALTERADA (LEI DAS SOCIEDADES POR AES). 1. Data, hora e local: 25 de abril de 2013, s 10:00 horas, mediante conferncia telefnica. 2. Presentes: Os conselheiros efetivos Sergio Alair Barroso, Presidente da Mesa, Djalma Bastos de Morais, Humberto Eustquio Csar Mota, Maria Estela Kubitschek Lopes, Rutelly Marques da Silva, Lus Carlos da Silva Cantdio Jnior, David Zylbersztajn e Carlos Alberto da Cruz, bem como o conselheiro suplente em exerccio, Jos Augusto Gomes Campos. Participaram, tambm, sem, contudo, participarem das votaes, os conselheiros suplentes, Csar Vaz de Melo Fernandes, Carmen Lcia Claussen Kanter, Wilson Borrajo Cid, Marcelo Pedreira Oliveira, Almir Jos dos Santos e Magno dos Santos Filho. A advogada Cludia de Moraes Santos foi convidada para secretariar os trabalhos. Participaram, ainda, o DiretorPresidente da Companhia, Paulo Roberto Ribeiro Pinto, bem como os Diretores Joo Batista Zolini Carneiro, Evandro Leite Vasconcelos e Fernando Fagundes Reis. 3. Assuntos Tratados Deliberaes Unnimes: 3.1. Emisso de Notas Promissrias da Light Servios de Eletricidade S.A. O Conselho de Administrao aprovou e orientou a manifestao de voto favorvel dos representantes da Companhia na Reunio do Conselho de Administrao da Light Servios de Eletricidade S.A. (Light SESA) que deliberar sobre a realizao da 2 (segunda) emisso de notas promissrias comerciais da Light SESA, no valor de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhes de reais), a qual ser objeto de oferta pblica de distribuio com esforos restritos de colocao, nos termos da Instruo n 476, de 16 de janeiro de 2009 e da e da Instruo n 134, de 1 de novembro de 1990, da Comisso de Valores Mobilirios (CVM, Instruo CVM 476, Instruo CVM 134), sob regime de garantia firme (Emisso, Notas Promissrias e Oferta, respectivamente). As Notas Promissrias tero as seguintes caractersticas e condies: (i) (ii) (iii) Nmero da Emisso: as Notas Promissrias representam a 2 (segunda) emisso de notas promissrias da Light SESA; Valor Total da Emisso: o valor total da Emisso ser de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhes de reais); Data de Emisso: para todos os efeitos legais, a data de emisso das Notas Promissrias ser a data em que ocorrer a subscrio e integralizao das Notas Promissrias (Data de Emisso);

Certido da Ata da Reunio do Conselho de Administrao da Light S.A. realizada em 25 de abril de 2013, s 10 horas, via conference call. (continuao)

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Quantidade de Notas Promissrias: sero emitidas 50 (cinquenta) Notas Promissrias; Nmero de Sries: a Emisso ser realizada em srie nica; Valor Nominal Unitrio: as Notas Promissrias tero valor nominal unitrio de R$10.000.000,00 (dez milhes de reais) (Valor Nominal Unitrio) na data de emisso; Forma: as Notas Promissrias sero emitidas fisicamente (Crtulas) e ficaro depositadas no Ita Unibanco S.A., instituio financeira contratada para atuar como banco mandatrio. As Crtulas circularo por endosso em preto, de mera transferncia de titularidade, do qual dever constar a clusula sem garantia; Prazo e Vencimento: as Notas Promissrias tero prazo de at 180 (cento e oitenta) dias, contados da Data de Emisso (Data de Vencimento); Garantia/Aval: as Notas Promissrias no contaro com qualquer garantia ou aval; Registro para Distribuio: as Notas Promissrias sero registradas para distribuio no mercado primrio por meio do MDA Mdulo de Distribuio de Ativos (MDA), administrado e operacionalizado pela CETIP S.A Mercados Organizados (CETIP); Registro para Negociao: as Notas Promissrias sero registradas para negociao no mercado secundrio por meio do Mdulo CETIP21 Ttulos e Valores Mobilirios (CETIP21), administrado e operacionalizado pela CETIP, sendo as negociaes liquidadas financeiramente e as Notas Promissrias custodiadas eletronicamente na CETIP. As Notas Promissrias somente podero ser negociadas no CETIP21, conforme disposto no artigo 13 da Instruo CVM 476, depois de decorridos 90 (noventa) dias de sua subscrio ou aquisio pelo investidor, condicionado ao cumprimento das obrigaes pela Light SESA, dispostas no artigo 17 da Instruo CVM 476; Comprovao de Titularidade: para todos os fins e efeitos de direito, a titularidade das Notas Promissrias ser comprovada pela respectiva Crtula. Adicionalmente, ser reconhecido como comprovante de titularidade, para as Notas Promissrias custodiadas eletronicamente no CETIP21, o extrato em nome dos titulares das Notas Promissrias emitido pela CETIP; Local de Pagamento: os pagamentos referentes s Notas Promissrias sero realizados em conformidade com os procedimentos da CETIP, para as Notas Promissrias custodiadas eletronicamente no CETIP21, ou, para os titulares de Notas Promissrias que no estiverem vinculados ao referido mdulo, na sede da Light SESA ou por meio da instituio contratada como agente de liquidao e custdia; Forma e Preo de Integralizao: as Notas Promissrias sero integralizadas vista, no ato da subscrio, em moeda corrente nacional, por seu Valor Nominal Unitrio, por meio do MDA; Atualizao do Valor Nominal: o Valor Nominal das Notas Promissrias no ser atualizado monetariamente; Remunerao: as Notas Promissrias faro jus ao pagamento de juros remuneratrios equivalentes a 100% (cem por cento) pela variao das taxas mdias dirias dos Depsitos Interfinanceiros DI de um dia, over extra grupo, expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias teis, calculada e divulgada diariamente pela CETIP, no informativo dirio disponvel em sua pgina na internet (www.cetip.com.br) (Taxa DI), acrescida exponencialmente de sobretaxa equivalente a 1,15% (um inteiro e quinze centsimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias teis (Sobretaxa, e, em conjunto com a Taxa DI, Remunerao), calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias teis decorridos, desde a Data de Emisso at a respectiva Data de Vencimento ou at a data do efetivo pagamento, caso ocorra antes da Data de Vencimento (em

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decorrncia de resgate antecipado das Notas Promissrias ou vencimento antecipado das obrigaes decorrentes das Notas Promissrias). A Remunerao ser apurada segundo os critrios estabelecidos no Caderno de Frmulas Notas Comerciais e Obrigaes - CETIP21 disponvel para consulta no stio eletrnico http://www.cetip.com.br. A Remunerao ser integralmente paga na Data de Vencimento ou na data do efetivo pagamento, caso ocorra antes da Data de Vencimento (em decorrncia de resgate antecipado das Notas Promissrias ou vencimento antecipado das obrigaes decorrentes das Notas Promissrias); Pagamento do Principal e da Remunerao: na Data de Vencimento ou na data de resgate antecipado das Notas Promissrias ou vencimento antecipado das obrigaes decorrentes das Notas Promissrias, a Light SESA obriga-se a proceder ao resgate das Notas Promissrias que estiverem em circulao, mediante o pagamento do Valor Nominal Unitrio acrescido da Remunerao; Resgate Antecipado: a totalidade das Notas Promissrias ser resgatada antecipadamente, de forma unilateral, pela Light SESA nos termos da Instruo CVM 134, exclusivamente, (i) na hiptese do item (v) (b) das Hipteses de Inadimplemento e Vencimento Antecipado, conforme previsto nas respectivas Crtulas, ou (ii) na mesma data de subscrio e integralizao das debntures simples, no conversveis em aes, da 9 emisso da Light SESA. Os investidores ao subscrever em mercado primrio ou a adquirir em mercado secundrio as Notas Promissrias anuem de forma irrevogvel e irretratvel acerca do resgate antecipado das Notas Promissrias pela Light SESA. O resgate antecipado da totalidade das Notas Promissrias ser realizado mediante o pagamento do Valor Nominal Unitrio, acrescido da Remunerao, calculada pro rata temporis, a partir da Data de Emisso at a data do efetivo resgate. A CETIP e os investidores devero ser comunicados a respeito da realizao do resgate antecipado, pelo menos 2 (dois) dias teis antes da data pretendida para a realizao do resgate antecipado e sua efetivao ocorrer, para as Notas Promissrias custodiadas eletronicamente na CETIP, de acordo com os procedimentos operacionais da CETIP. No haver, em qualquer hiptese, pagamento de prmio de resgate e o resgate ser total, no se admitindo resgate parcial; Vencimento Antecipado: As Notas Promissrias estaro sujeitas a hipteses de vencimento antecipado, que, uma vez observadas, podero ensejar o pagamento imediato, pela Light SESA, do Valor Nominal Unitrio acrescido da Remunerao, calculada pro rata temporis desde a Data de Emisso at a data do seu efetivo pagamento, nos termos das respectivas Crtulas; Destinao dos Recursos: os recursos lquidos obtidos pela Light SESA com a Emisso sero utilizados para recomposio de caixa e pr-pagamento de dvidas; Procedimento e Regime de Colocao: as Notas Promissrias sero objeto de distribuio com esforos restritos de colocao, conforme o procedimento previsto na Instruo CVM 476, sob o regime de garantia firme de subscrio da totalidade as Notas Promissrias, pelo BB - Banco de Investimento S.A. (Coordenador Lder), instituio integrante do sistema de distribuio de valores mobilirios a ser contratada pela Light SESA mediante celebrao de contrato de coordenao e distribuio pblica das Notas Promissrias; Colocao de lote adicional e lote suplementar: no haver a colocao de lote adicional e de lote suplementar de Notas Promissrias; Distribuio Parcial: no haver distribuio parcial de Notas Promissrias; Encargos moratrios: em caso de impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida sob as Notas Promissrias, os dbitos em atraso, devidamente atualizados,

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ficaro sujeitos (i) multa moratria convencional, irredutvel e de natureza no compensatria de 2% (dois por cento) sobre o valor devido e no pago; e (ii) aps a incidncia da multa mencionada no subitem anterior, aos juros de mora calculados desde a data do inadimplemento at a data do efetivo pagamento, taxa de 1% (um por cento) ao ms ou frao de ms, sobre o montante devido e no pago, independentemente de aviso, notificao ou interpelao judicial ou extrajudicial; (xxv) Prorrogao de Prazos: considerar-se-o prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigao pecuniria relativa s Notas Promissrias, at o 1 (primeiro) dia til subsequente, se o vencimento coincidir com dia em que no haja expediente comercial ou bancrio no local de pagamento das Notas Promissrias, sem nenhum acrscimo aos valores a serem pagos, ressalvados os casos em que os pagamentos devam ser realizados por meio da CETIP, hipteses em que somente haver prorrogao quando a data de pagamento coincidir em feriado nacional, sbado ou domingo. 3.2. O Conselho de Administrao orientou que os representantes da Companhia autorizem o Conselho de Administrao da Light SESA, observadas as disposies legais, a deliberar e aprovar todo e qualquer ato necessrio ou conveniente efetivao da Emisso e da Oferta e a autorizar e orientar a Diretoria da Light SESA a praticar todo e qualquer ato necessrio ou conveniente efetivao da Emisso e da Oferta, podendo inclusive, mas no se limitando, (i) contratar as instituies integrantes do sistema brasileiro de distribuio de valores mobilirios, para serem responsveis pela coordenao e intermediao da Oferta sob regime de garantia firme; e (ii) contratar, conforme se faa necessrio, instituies financeiras autorizadas a prestar os servios de custdia, liquidao, emisso de certificados, agente pagador, agente de notas, conforme o caso, bem como de quaisquer outros prestadores de servios relacionados Emisso e/ou Oferta, conforme se faa necessrio. 4. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata, que lida e aprovada firmada por todos os conselheiros presentes: Sergio Alair Barroso, Presidente da Mesa, Cludia de Moraes Santos, Secretria da Mesa. Conselheiros: Sergio Alair Barroso, Djalma Bastos de Morais, Humberto Eustquio Csar Mota, Maria Estela Kubitschek Lopes, Rutelly Marques da Silva, Lus Carlos da Silva Cantdio Jnior, David Zylbersztajn, Carlos Alberto da Cruz, Jos Augusto Gomes Campos, Csar Vaz de Melo Fernandes, Carmen Lcia Claussen Kanter, Wilson Borrajo Cid, Marcelo Pedreira Oliveira, Almir Jos dos Santos e Magno dos Santos Filho. Certifico que a presente cpia fiel da ata da reunio do Conselho de Administrao da Light S.A., realizada nesta data, lavrada no livro prprio. Cludia de Moraes Santos Secretria da Reunio