LA INGENIERIA QUMICA Y LA INDUSTRIA DE PROCESOS EN CHILE 1990 - 2010

CONSEJO DE LA ESPECIALIDAD DE INGENIERA QUMICA. COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE.

EDITOR: DR. ING. RODRIGO DONOSO H.

INTRODUCCION GENERAL
El objetivo bsico del presente artculo es analizar, de manera general, que ha sucedido con la Ingeniera Qumica en Chile en los ltimos 15 aos y cuales son sus perspectivas a mediano plazo. En cierta forma es la continuacin de otro estudio realizado en 1991, que proporcion los elementos para un diagnstico de esta especialidad en el perodo 1980-1990. El estudio ha sido preparado por encargo del Consejo de la Especialidad de Ingeniera Qumica del Colegio de Ingenieros de Chile. Este Consejo tiene, entre otros objetivos, la responsabilidad de ver que sucede con el ejercicio de la profesin en Chile y que perspectivas de trabajo se ofrecen a los egresados de esta carrera en el pas. Para tratar de responder a estas preguntas, aunque sea de manera previa y general, el Consejo decidi efectuar un trabajo que analizara que ha ocurrido y que perspectivas ofrecen las industrias de proceso que requieren ingenieros qumicos en forma importante. Para ello se investig, en primer lugar y en mayor profundidad, el desarrollo de la Industria Qumica, por ser la rama industrial mas directamente conectada con nuestra profesin. Pero tambin se analiz la evolucin de otras industrias de gran importancia para Chile, en que se aplican Operaciones Unitarias, Procesos Qumicos, as como otros cursos caractersticos de la formacin de los Ingenieros Qumicos. Las ramas industriales aqu estudiadas son las Industrias de Alimentos, Forestal, Pesquera, Plsticos y la Bioingeniera. Ellas cubren la mayor parte del espectro que se quiere tratar, aunque no se pretende que ste sea completo ya que se dej afuera otras industrias, como la minerometalrgica, que tambin es de apreciable inters para los Ingenieros Qumicos. Un segundo objetivo de este trabajo, en estrecha relacin con el primero, es mostrar que ha pasado -a nivel industrial y de manera global- en estas ramas de la industria de procesos chilena en los ltimos 15 aos. Conociendo los escasos que son en Chile los estudios industriales sectoriales, se cree que esta contribucin puede ser til al proporcionar una visin general de una serie de sectores conectados con la Ingeniera Qumica y entre s.

INDICE
Pg. INTRODUCCION GENERAL Consejo de la Especialidad de Ingeniera Qumica, Colegio de Ingenieros de Chile
1

PRIMERA PARTE: LA INDUSTRIA QUMICA EN CHILE

Captulo 1: VISIN GLOBAL DE LA INDUSTRIA QUMICA CHILENA Stelio Cembrano y Patricio Kurte Captulo 2: LA INDUSTRIA QUMICA INORGNICA Pedro Pavlovic Captulo 3: LA INDUSTRIA PETROQUMICA Juan Tampier y Rodrigo Donoso Captulo 4: LOS ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO Y LA INDUSTRIA QUIMICA Rodrigo Donoso 3 4 10 18 24

SEGUNDA PARTE: LA INDUSTRIA DE PROCESOS EN CHILE

Captulo 5: LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Carlos Descouvieres Captulo 6: LA INDUSTRIA QUIMICA DE LA CELULOSA Jorge Catepillan Captulo 7: LA INDUSTRIA PESQUERA Franciso Javier Zaldivar Captulo 8: LA INDUSTRIA DEL PLSTICO Miguel Angel Maldonado y Rodrigo Donoso Captulo 9: LA INDUSTRIA BIOQUMICA Y BIOTECNOLOGICA Juan Asenjo 33 34 40 45 51 57

ANEXOS

60

La preparacin de este estudio fue encargada por el Consejo de la Especialidad a diez ingenieros qumicos de amplia experiencia en los temas respectivos y la coordinacin y edicin del mismo fue responsabilidad de otro ingeniero especializado en estudios sectoriales. A cada uno de ellos se les solicit presentar, en un informe de cerca de 5 pginas, los resultados de su trabajo, organizados en lo posible de la siguiente forma: 1) Caractersticas la Industria; 2) Principales desarrollos en el perodo 1990-2004; 3) Perspectivas en el Mediano Plazo (20052010); 4) Participacin de la Ingeniera Qumica. La organizacin del presente artculo esta dividida en dos grandes partes. La primera corresponde a la Industria Qumica Chilena, la cual es analizada desde cuatro puntos de vista diferentes: a) una visin general de ella; b) un anlisis de la Industria Qumica Inorgnica; c) un estudio de la Industria Petroqumica; d) una estimacin del efecto de los Acuerdos de Libre Comercio en la Industria Qumica. La segunda parte del artculo analiza cinco industrias de procesos que se consideraron de especial inters: i) la Industria de Alimentos; ii) la Industria de la Celulosa; iii) la Industria Pesquera; iv) la Industria del Plstico; v) la Biotecnologa. A continuacin se presentan los resultados obtenidos, que aunque de carcter parcial, se cree que son novedosos y se espera que sean de inters y utilidad, tanto a aquellos colegas involucrados en la enseanza de la Ingeniera Qumica como a otros que trabajan en los diferentes sectores industriales aqu mencionados, y muy especialmente a los alumnos que estn egresando de nuestra carrera y necesitan pensar en que campos les convendra trabajar.

PRIMERA PARTE
LA INDUSTRIA QUIMICA CHILENA
INTRODUCCION
Es difcil encontrar una definicin precisa y til del trmino Industria Qumica (IQ). Por razones prcticas, aqu se adoptar la clasificacin usada implcitamente por la Asociacin de Industriales Qumicos (ASIQUIM). En ella se incluyen en la IQ las sustancias qumicas bsicas (SQB) y los productos de la refinacin del petrleo, excluyndose el petrleo crudo y el gas natural. De acuerdo a la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme (CIIU), sta correspondera a la Agrupacin 351 y 353 (Revisin 2 de la CIIU) o a la Divisin 23 y Agrupacin 241 (Revisin 3 de la CIIU). Estas clasificaciones son especialmente tiles para hacer comparaciones internacionales. En esta parte del trabajo fundamental para los objetivos de este informe- se analizar la IQ desde cuatro aproximaciones diferentes: a) visin global de ella; b) la Industria Qumica Inorgnica; c) la Industria Petroqumica; d) los Acuerdos de Libre Comercio. Se cree que de esta forma, an sin cubrir todo el campo, se tratarn los principales aspectos de la IQ. Cada una de estas partes fue encargada a un ingeniero qumico de amplia experiencia en esta materia, directa o de consultora. Ellos deban presentar un informe de aproximadamente 5 pginas, que cubriera en lo posible los siguientes temas: principales caractersticas de la industria; desarrollos en el perodo 1991-2004; participacin de la Ingeniera Qumica en la rama industrial; perspectivas para los prximos cinco aos. La excepcin en cuanto a extensin sern el estudio de la Industria Qumica Inorgnica, debido a su originalidad e importancia para Chile y el anlisis de los ALC, tema poco tratado hasta ahora desde el punto de vista de la Industria Qumica. Los anlisis efectuados y los resultados presentados corresponden a los puntos de vista de los autores individuales y no representan necesariamente las opiniones de las instituciones a las que ellos pertenecen. Los nombres de las instituciones que se presentan junto a los autores tienen por objeto solamente mostrar la experiencia de ellos. En el caso de los consultores mencionados, las siglas entre parntesis corresponden a una muestra de estudios previos sobre el tema que ellos han efectuado, representando casos importantes tratados pero no siendo de ninguna manera una muestra total de su experiencia en este campo.

1. VISION GLOBAL DE LA INDUSTRIA QUMICA CHILENA

Ing. Stelio Cembrano C. Asesor del Directorio, ASIQUIM Ex-Gerente de Industrias de Procesos Ing. Patricio Kurte Subgerente de Operaciones, ASIQUIM

1.1

Generalidades.

En esta parte del informe se pretende dar una perspectiva general de la IQCh, ya que un anlisis ms detallado ser proporcionado en otras partes del mismo (IQ Inorgnica, I Petroqumica y Acuerdos de Libre Comercio). Aqu se entiende por Industria Qumica el conjunto de plantas industriales que fabrican principalmente los compuestos de las Agrupaciones 351 y 353 (Revisin 2, CIIU) y de manera ms especfica aquellas reportadas por ASIQUIM como tales. La IQ usa como insumos una serie de productos industriales, mineros e hidrocarburos, a partir de los cuales fabrica una gran cantidad de productos qumicos. Uno de los consumidores ms importantes de ellos es la propia IQ, que los usa para fabricar sustancias qumicas ms complejas. Un segundo gran demandante es la Industria Manufacturera, que produce a partir de ellos plsticos, textiles, productos de caucho, pinturas, cosmticos, papel, celulosa y otros. El tercer gran grupo de consumidores son otros sectores de la economa por ejemplo el agro, la minera y la pesca- que los usan como insumos en sus procesos productivos (abonos y pesticidas; aceites de flotacin y cidos; etc.). Por estas razones el subsector qumico est ntimamente ligado al desarrollo de Chile y ha sido un factor importante en su crecimiento.

1.2

Principales Caractersticas de la Industria Qumica.

En los ltimos 15 aos el subsector qumico ha mostrado las siguientes caractersticas:

1.2.1 Presencia en la Economa. El subsector qumico chileno est compuesto por cerca de 130 fabricantes, sobre cien comercializadores y aproximadamente 30 proveedores de servicios especializados para el sector. La actividad industrial qumica tiene una gran relevancia para le economa del pas. En el ao 2004 sus ventas totales fueron de aproximadamente 5.000 millones dlares, lo que represent cerca de un 5,7% del PIB nacional. Sus exportaciones alcanzaron a 2.050 MM US$, lo que correspondi a 6,4% del total nacional y a un 17,4% de las exportaciones industriales. Por su
Asociacin Gremial de Industriales Qumicos. Industria Qumica Chilena. Los datos que aparecen en este artculo provienen, fundamentalmente, de comunicaciones de ASIQUIM, cuya colaboracin se agradece.

parte, las importaciones alcanzaron a 3.270 MM US$, parte apreciable de las cuales corresponden a requerimientos de diferentes sectores de la economa, tales como fertilizantes para la agricultura y otros. En lo que toca al empleo, ASIQUIM calcula que la Industria Qumica Chilena dio trabajo en forma directa a cerca de 15.000 personas, estimndose que su efecto indirecto en el empleo fue del orden del doble de lo anterior. 1.2.2 Produccin. De acuerdo a ASIQUIM, en Chile se fabrican del orden de 300 productos, muchos de los cuales son de tipo genrico, que engloban varios compuestos cada uno. El Cuadro siguiente muestra la produccin de los 15 principales de ellos, medidos en miles de toneladas. CUADRO 1.1: Principales Producciones de la Industria Qumica Chilena (miles de toneladas) 1990 cido Ntrico cido Sulfrico Metanol Carbonato de Calcio Cloruro de Potasio Etileno Formaldehdo (37%) Fuel Oil Gas Licuado Gasolina sin Plomo Nitrato de Amonio Nitrato de Sodio y de Potasio Petrleo Diesel Polipropileno Resinas (urea-formaldehdo, algudicas, fenlicas, etc. FUENTE: ASIQUIM 51 ind 854 ind 45 38 60 ind ind ind 59 765 ind 36 1995 107 2.000 760 5.912 100 43 110 ind ind ind 90 771 ind 82 2000 242 3.600 3.040 5.395 490 45 135 1.623+* 1.014+* 2.633+* 238 910 4.520*+ 87 141 2004 312 4.800 2.700 5.901* 350* 132* 150* 1.254+* 969+* 3.103+* 300 1.174* 3.346*+ 120 208*

ind : informacin no disponible * : cifra de ao anterior + : productos de ENAP

Adems de stos hay otros que, aunque de menor volumen, son importantes por su alto precio. Entre ellos se destacan el cido brico, el anhdrido ftlico, el agar agar, la carragenina, el carbonato de litio, el pentaeritritol, el trixido de molibdeno, el yodo y los yodatos y yoduros. Un anlisis de estas cifras indica que, a diferencia de muchos otros pases, la industria qumica bsica chilena se caracteriz en el perodo de 1990-2005 por una preponderancia de la industria inorgnica sobre la orgnica (petroqumica), debido a la abundancia de materias primas inorgnicas y a la escasez de petrleo en Chile.

De acuerdo a la informacin presentada en los estudios siguientes, se estim que la cantidad fabricada de los 15 principales productos inorgnicos, medidas en toneladas/ao en el 2004, fue cerca de 4,5 veces mayor que la de los 15 principales productos orgnicos (petroqumicos). Pero como los precios unitarios de los inorgnicos son generalmente menores, se tiene que las exportaciones de los 26 productos inorgnicos ms importantes fue solo un 18% mayor que la de los 13 principales productos petroqumicos (750,2 contra 638,1 MM de US$). Sin embargo, hay varios factores que considerar al analizar estas cifras: i) no se incluyeron los productos de refinera entre los petroqumicos, ii) la presencia de esta tendencia al equilibrio se debe bsicamente al metanol; iii) este ao es atpico, debido al alto precio de algunos productos qumicos. Las conclusiones obtenidas deben tomar en cuenta estos factores, especialmente al hacer proyecciones al respecto. 1.2.3 Comercio Exterior Otra caracterstica de la Industria Qumica chilena es la importancia de su comercio exterior, cuyos valores han venido creciendo fuertemente en los ltimos 3 aos. En el 2004 las exportaciones alcanzaron a 2.050 millones de dlares, con un crecimiento de 19,1% en Grfico 1.1. dicho ao. Los principales destinos de las Destino de las Exportaciones exportaciones fueron los que se muestran Qumicas (2004) en el grfico 1.1. Aqu se destacan la Unin Europea (24%), Estados Unidos (21%) Otros; 2% y Centro Amrica (15%). Las exportaciones Resto Asia; 13% qumicas ms importantes -en millones U.E.; 24% Aladi; de dlares- fueron: metanol (505,4): gasolinas 14% (325,6); nitratos de sodio y potasio (213,0) Mercosur; 11% EE.UU.; y xidos de molibdenos (101,9).
Centro Amrica; 15% 21%

FUENTE: ASIQUIM

En lo que toca a las importaciones, stas alcanzaron a los 3.270 millones de dlares en el 2004. Su origen se muestra en el grfico 1.2, siendo sus principales fuentes el MERCOSUR (34%), los EE.UU. (26%) y la Unin Europea (16%). Los principales productos importados, en millones de dlares, fueron: gas oil (434), gasolinas (214), propano (177), PEAD (126), urea (116), colorantes orgnicos (108) y PEBD (101).

Grfico 1.2. Origenes de las Importaciones Orgenes Qumicas (2004)

Asia; 9% U.E.; 16% Otros; 5% Mercosur; 34%

EE.UU.; 26% FUENTE: ASIQUIM

Resto Aladi; 10%

Un anlisis ms profundo del Comercio Exterior se encuentran en el artculo La Industria Qumica y los Acuerdos de Libre Comercio, en esta publicacin.

1.3

Desarrollo en el Perodo 1990-2004.

Una forma razonable, pero no exacta, para seguir el desarrollo de la IQ chilena en este perodo es observar el comportamiento de los ndices de Produccin Fsica Industrial entre los aos 1994 y 2004. Estos ndices que fueron analizados previamente para el perodo 1985/1995 por P. Aguayo- mostraron una alta tasa de crecimiento entre los aos 1988/1990 y 1991/1994. Ello fue debido, en gran parte, a la materializacin de importantes proyectos de inversin, destacndose especialmente la puesta en marcha de la planta metanol en 1989. Tambin es importante ver la evolucin de las importaciones y exportaciones qumicas en este perodo. Se tienen datos de la evolucin entre los aos 1995 y 2004, los que se presentan en el Grfico.

DESARROLLO EN LA ULTIMA DECADA

3.500
3.270

3.000 2.500 2.000 1.500

1.194 1.369 815 1.479 1.276 713 1.640 1.124 1.681 1.337 1.148 1.724 1.556 2.409 2.050

Importaciones Exportaciones

1.323

1.000 500 0 1 2 3 4 5 6
542 656 662

10

Aqu se puede observar que: i) se mantiene una diferencia entre importaciones y exportaciones durante todo el perodo; ii) el valor absoluto de esta diferencia aumenta de 652 millones de dlares en 1995 a 1.220 millones de dlares en 2004; iii) sin embargo, dicha diferencia se debe al aumento del comercio exterior, ya que al calcular el % de la diferencia respecto al comercio total, ste disminuye de 37,6% a 22,9% en los 10 aos considerados. Adems, entre 1995/1998 la industria estuvo relativamente estable, para crecer algo ms entre 1998/2002. Por ltimo, en el perodo 2002-2004 ha mostrado de nuevo un fuerte crecimiento, que alcanz a un promedio anual de 55% para las importaciones y 39% para las exportaciones en el ltimo ao. Se estima que el efecto precio afect fuertemente a estas tasas de crecimiento.

1.4

La Ingeniera Qumica en la Industria Qumica.

La participacin de la Ingeniera Qumica en este subsector se puede estimar en parte mediante el nmero de los ingenieros qumicos que emplean sus industrias. Al respecto se puede decir que, de acuerdo a la opinin de ASIQUIM, la Industria Qumica Chilena cuenta con el personal nacional calificado para el nivel tecnolgico que posee. Ello, agregado a las altas economas de escala caractersticas de la IQ, se traduce en altos ndices de produccin fsica, lo que le permite alcanzar importantes niveles de fabricacin con relativamente poco personal. En estas condiciones el subsector mantiene una competitividad adecuada en los mercados internacionales y sus empleados reciben remuneraciones que se encuentran entre las ms altas del sector industrial chileno.
Grfico 1.4. Distribucin de la Fuerza Laboral
T cnicos 23% Otros 51%

Segn un estudio de ASIQUIM, casi la mitad de la fuerza laboral de la IQ corresponde a profesionales o tcnicos calificados (49%), como se puede observar en el Grfico 1.4.

Profesionales 26%

Por su parte, esta fuerza laboral se dedica principalmente a la produccin (46%), seguida luego por la administracin (27%) y ventas (16%), como se observa en el grfico 1.5.

Grfico 1.5. Actividades de la Fuerza Laboral

Otros Ventas 11% 16%

Produccin 46%

Administracin 27%

1.5 Mapa Estratgico del Sector Qumico.

Una visin adicional del Sector Qumico se presenta en el Mapa Estratgico que aparece en el Anexo N 1, preparado por una Comisin del Colegio de Ingenieros de Chile.

1.6.

Perspectivas de Desarrollo en el Mediano Plazo (2005-2010).

El desarrollo previsto para el mediano plazo depender en parte apreciable de la materializacin de los proyectos actualmente en perspectiva. Estos se concentran en las reas donde el pas posee ventajas comparativas o en aquellos casos que completan cadenas de produccin ya existentes o incrementan capacidades insuficientes para cubrir la demanda generada. El cuadro siguiente presenta un listado de dichos proyectos, segn informacin de SOFOFA y ASIQUIM. En el Cuadro 1.2, se observa que la mayora de estos proyectos corresponden al rea qumica inorgnica (1 al 9), y los otros al rea de petroqumica (11 al 14); el restante (10) podra ser clasificado en cualquiera de estas dos reas. Mayores detalles de estas inversiones se encuentran en los estudios de la Industria Qumica Inorgnica y de la Industria Petroqumica que se presentan a continuacin.

CUADRO 1.2: Proyectos de Inversin Qumicos para el 2005-2010. Nombre

1) Obtencin de KCl 2) Planta de Yodo 3) Planta de cloro-soda 4) Planta de clorato de sodio 5) Planta de agua oxigenada 6) Planta de carbonato de litio 7) Planta de Hidrxido de litio 8) Planta de Yodo 9) Planta de KNO3 10) Planta de Amonaco Anhdro en Mejillones 11) Planta de etileno 12) Planta de Polietileno 13) Planta de Hidrgeno 14) Cuarto tren de metanol

Empresa
COSAYACH COSAYACH Oxy-Chile ERCO para CMPC SOLVAY SCL SQM SQM SQM ENAEX ENAP REFINERIAS ENAP REFINERIAS AGA Methanex Chile

Tipo
Recuperacin a partir de salmuera del Salar de Maricunga. Aumento de 3.000 a 5.000 toneladas anuales. Ampliacin dependiendo del costo de energa elctrica. Planta de 60.000 tpa, programada para mitades del 2006. Planta de 40.000 tpa, programada para el 2007. Ampliacin para el 2007 de produccin de carbonato de litio y de KCl. Plantas de 6.000 tpa, Salar de Atacama. Ampliacin capacidad de yodo, Nueva Victoria. Cercana a Nueva Victoria. En suspenso, supeditada a un abastecimiento satisfactorio de gas natural. Ubicada en Talcahuano; materia prima para PE actualmente importado Usar parte del etileno para producir PEAD actualmente importado. Producir hidrgeno que se usar en fabricar diesel de bajo contenido de azufre. Fabricacin de metanol dedicado a la exportacin

FUENTE: SOFOFA y ASIQUIM.

2. INDUSTRIA QUIMICA INORGANICA

Ing. Pedro Pavlovic Z., M.Sc Consultor en Industria Qumica Inorgnica (UNIDO, SQM, COMINOR) Ex Director Ejecutivo Comit Sales Mixtas, CORFO

2.1

Caractersticas del Sector.

La industria qumica inorgnica est comprendida en la Agrupacin 351, que corresponde a la fabricacin de substancias qumicas industriales y que forma parte de la Divisin 35, denominada sector qumico de la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de las Naciones Unidas. Dicha agrupacin incluye las sustancias qumicas inorgnicas bsicas (3511) como tambin los abonos y plaguicidas (3512). Estos grupos, con exclusin de los plaguicidas, son equivalentes a los captulos 28 y 31 del arancel aduanero. La mayor parte de los productos qumicos inorgnicos fabricados en Chile, algunos con fuerte presencia en el mercado mundial, usan recursos minerales no metlicos como materias primas, los que se ejemplifican como sigue: depsitos de caliche salitrero (nitratos, yodo, yoduros, yodatos y sulfato de sodio), salmueras del Salar de Atacama (cloruro de potasio, sulfato de potasio, sales de litio y cido brico), sal comn (soda custica, cloro y cido clorhdrico), ulexita (cido brico y brax) y calizas (cal viva, carbonato de calcio). Aunque est incluida en el captulo 25 del arancel aduanero, la cal es un importante insumo qumico inorgnico en la minera e industrias de la celulosa, siderrgica y azcar. Otros productos qumicos inorgnicos utilizan como fuente, ya sea insumos de la minera metlica tales como el azufre de los depsitos sulfurados de cobre (cido sulfrico) y molibdenita (trixido de molibdeno, dimolibdato de amonio y perrenato de amonio), o tambin materias primas importadas, siendo el caso ms representativo la sntesis de cido ntrico y nitrato de amonio a partir de amonaco anhidro. Existen alrededor de 50 fabricantes de productos qumicos inorgnicos en Chile, aunque unos 18 productores son los ms importantes, ya sea al incidir sus productos en forma significativa en el valor de las exportaciones del sector qumico o al ser usados como insumos imprescindibles (cal viva, cido sulfrico, soda custica, clorato de sodio, cloro) en el desarrollo de otras actividades econmicas (minera, celulosa). La empresa ms representativa del sector es la Sociedad Qumica y Minera de Chile (SQM), que pertenece en su totalidad a capitales privados nacionales y extranjeros. En la actualidad es el primer productor mundial de nitratos naturales (fertilizantes de especialidad y productos qumicos para la industria), yodo y sales de litio. El Cuadro 2.1muestra informacin de la capacidad instalada actual (nominal) de aquellos productos ms importantes de la industria qumica inorgnica, sus fabricantes y datos de produccin disponibles durante los ltimos aos.

Revisin 2 de CIIU; en la Revisin 3 corresponden a la Divisin 23.

10

CUADRO 2.1: Principales Productos Qumicos Inorgnicos Producto Acido Brico Fabricante Capacidad Nominal Ton/Ao 65.000 10.000 33.000 (base seca) 305.000 4.600.000 Produccin 2004 Ton/Ao 58.000 8.690 (2003) 30.000 285.000 (2002) 4.613.000 (2003)

Quiborax SQM Salar Acido Clorhdrico Occidental Chemical Acido Ntrico Enaex Acido Sulfrico Codelco, Enami Noranda, Disputada Haldeman, Molymet Cal Viva Inacesa Soprocal Carbonato de Litio SQM Salar Soc. Chilena de Litio Clorato de Sodio Eka Chile Cloro Lquido Occidental Chemical Cloruro de Potasio SQM Salar Soc. Chilena de Litio Cloruro de Sodio Ca. M. Punta de Lobos Nitrato de Amonio Enaex Nitrato de Potasio SQM Nitratos PCS Yumbes* Cosayach Nitrato de Sodio SQM Nitratos Soda Custica lquida 50%Occidental Chemical Sulfato de Potasio SQM Salar Sulfato de Sodio SQM Nitratos Prod. Puros de Molibdeno Molymet**** Yodatos y Yoduros Ajay SQM DSM Minera Yodo SQM Nitratos Cosayach DSM Minera ACF Minera Atacama Minerals
Fuente: Consulta del autor a las empresas. Notas al Cuadro 2.1:

520.000 165.000 28.000 16.500 85.000 56.000 650.000 110.000 6.000.000 350.000 630.000 300.000 200.000** 700.000 63.000 (base seca) 200.000 70.000 5.000 1.400 1.200 8.000 3.000 2.200 1.400 800

365.079 163.600 27.356 16.615 74.000 55.400 635.020 107.689 4.938.928 320.000 500.000 est. 126.270 46.000 675.250*** 62.500 177.325 45.000 est. 3.322**** 1.030 855 7.210 2.889 1.862 1.389 735

* PCS Yumbes fue adquirida por SQM en el ao 2004. Hasta mediados de 2005 su planta de nitratos produjo KNO3 a partir de sales cristalizadas de pozas obtenidas por SQM en su operacin en Pampa Blanca. Dicha planta ser relocalizada en la I Regin como parte del proyecto Ampliacin Nueva Victoria/Soronal. ** La planta de nitratos de Cosayach puede producir indistintamente NaNO3 y KNO3. La cifra anotada de capacidad corresponde al equivalente a KNO3. El dato de produccin incluye nitrato de potasio y nitrato sdico-potsico. *** Una fraccin significativa se usa en la produccin de nitrato sdico-potsico y nitrato de potasio. **** La cifra est expresada en molibdeno contenido. Incluye trixido puro de molibdeno recristalizado y trixido de molibdeno de alta solubilidad, ambos con 66,6% Mo. Adems, dimolibdato de amonio, que posee un 56,4% Mo.

11

2.2

Principales Desarrollos en el Perodo 1991-2005.

El desarrollo ms importante fue el emprendido por SQM entre 1993 y 1999 en el Salar de Atacama, como resultado de la adquisicin del proyecto Minsal que perteneca a una sociedad formada en 1986 por Corfo, Amax y Molymet. En dicho perodo SQM invirti unos US$300 millones para materializar en 3 etapas un proyecto de explotacin integrada. Durante 1994 y 1995 se construyeron las instalaciones (pozos de salmueras, pozas de evaporacin solar y planta de procesamiento de sales) para producir 300.000 tpa de cloruro de potasio en la zona sur del Salar de Atacama, donde las salmueras tienen un alto contenido de potasio y litio y tambin bajo de sulfato. La operacin ha tenido sucesivas ampliaciones alcanzando en 1999 una capacidad nominal de 500.000 tpa y en el ao 2001 el nivel actual de 650.000 tpa. En 1995 se construyeron tambin pozas adicionales para obtener una salmuera de alta concentracin en litio (36% LiCl), en el marco de un proyecto para producir 18.000 tpa de carbonato de litio en dos etapas. La planta ubicada cerca de Antofagasta comenz a operar en 1997 con una capacidad inicial de 11.000 tpa. En vista de su bajo costo de operacin, al ser prcticamente un subproducto de la obtencin de cloruro de potasio, SQM ingres al mercado del litio con una agresiva poltica de precios (50% menos que el valor FOB histrico del carbonato de litio). La 2 etapa se hizo efectiva en 1998 subiendo la capacidad a 22.000 tpa. A comienzos de 2001 la filial SQM Salar present a la Corema II Regin un proyecto para ampliar la capacidad de produccin de carbonato de litio a 32.000 tpa, concretndose una primera ampliacin a 28.000 tpa en el transcurso del ao 2002. SQM complet en 1998 la 3 etapa del programa de desarrollo acordado con Corfo en el Salar de Atacama poniendo en marcha una planta de sulfato de potasio de 200.000 tpa y otra de cido brico de 10.000 tpa. La construccin de estas plantas, que haba comenzado en 1996 con las pozas de evaporacin solar, se realiz en una zona del Salar donde las salmueras tienen altos contenidos de potasio y sulfato, a 12 km hacia el noreste de la operacin productiva de KCl. En el contexto de un plan para desarrollar derivados de litio de alto valor agregado, SQM puso en marcha a fines de 2002 una planta de butil litio en Bayport, Texas, con tecnologa de Nova Molecular Technologies. La ubicacin de esta planta, con una produccin inicial de 400 ton. de butil litio, fue elegida por la cercana del mercado de destino del producto y por la alta velocidad de descomposicin del butil litio, que exige rigurosas condiciones de manejo en su transporte. La Sociedad Chilena de Litio, que tambin explota salmueras en el Salar de Atacama y obtiene carbonato de litio en una planta qumica en La Negra, Antofagasta, ha ampliado sus instalaciones desde una capacidad inicial de 6.350 tpa en 1984, segn se indica: 8.165 tpa en 1988, 11.800 tpa en 1991, 14.500 tpa en 1996 y 16.330 tpa en 2002. A su vez, la produccin de cloruro de potasio, que se obtiene como subproducto, tambin ha aumentado al haber mayor disponibilidad de sales de silvinita y carnalita: 35.000 tpa en 1988, 58.000 tpa en 1991, 80.000 tpa en 1993 y 110.000 tpa en el ao 2000. A comienzos de 1998, en un sector adyacente a la planta de carbonato de litio, SCL puso en marcha una planta de cloruro de litio anhidro de alta pureza con una capacidad de 3.600 ton/ao. Esta sal se utiliza como materia prima en el proceso electroltico de obtencin de litio metlico. Cabe sealar que la inversin total de SCL desde el inicio de sus operaciones ha sido del orden de US$120 millones en valores nominales.

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Con respecto a la industria del salitre y yodo, los desarrollos en los ltimos 15 aos se han centrado en el aumento de la produccin de yodo y nitrato de potasio. En 1994 SQM puso en marcha una planta de cristalizacin al vaco en Coya Sur para la produccin de 100.000 tpa de nitrato de potasio tcnico (99,6% mn) destinado a usos industriales. En 2001, en asociacin con la empresa noruega Norsk Hydro, SQM puso en operacin en Coya Sur una 2 planta de cristalizacin al vaco con una capacidad de 160.000 tpa. Con ello, la capacidad total de produccin de nitrato de potasio (agrcola y tcnico) qued en 630.000 tpa, al incluir la planta de cristalizacin atmosfrica, que en 1988 haba dejado de producir salitre potsico en forma directa. En cuanto al yodo, SQM tena en 1996 tres plantas en Pedro de Valdivia con una capacidad total de 2.400 tpa. Asimismo, tres plantas en el complejo Mara Elena/Coya Sur, con una capacidad conjunta de 1.500 tpa. Por su parte, varias plantas semi-porttiles operan en Pampa Blanca (Sierra Gorda) desde 1988, produciendo soluciones de yoduro que son procesadas en Pedro de Valdivia para la obtencin de yodo prill. A travs de una asociacin con Ajay Chemical Inc. en 1995, SQM produce en Santiago sales inorgnicas de yodo con una capacidad de 1.400 tpa. En 1997 SQM inaugura la operacin Nueva Victoria en la I Regin, con instalaciones para producir 1.500 tpa de yodo en forma de prill, la que aument ms adelante a 2.000 tpa. As, la capacidad total de produccin de yodo de SQM se increment a cerca de 8.000 tpa hacia fines de los noventa. La actividad de Nueva Victoria se interrumpi entre 1999 y 2002 por baja de la demanda. Al mejorar sta notablemente en los aos siguientes se inici en 2005 un proyecto para ampliar su capacidad de 2.000 a 3.500 tpa. En 1998 se inicia en Pampa Yumbes, cerca de Taltal, la operacin del proyecto de nitratos y yodo de Minera Yolanda, subsidiaria de Kap Resources Ltd., Vancouver, con instalaciones diseadas para producir tanto nitrato de sodio como nitrato de potasio, con una capacidad anual de 300.000 toneladas de estos productos y de yodo como coproducto con una capacidad de 360 tpa. Debido a problemas financieros, la mina e instalaciones de produccin de Minera Yolanda fueron adquiridas en 1999 por Potash Corporation of Saskatchewan, crendose la filial PCS Yumbes, que reanud la produccin ese mismo ao. En razn a los altos costos de explotacin del mineral, PCS Yumbes fue adquirida por SQM en el ao 2004, interesada ms bien en el mercado desarrollado por esa empresa. Otra empresa que ha tenido un desarrollo interesante en el mbito de la produccin de nitratos y yodo es Cosayach, ligada al empresario Fco. Javier Errzuriz. Su negocio principal ha sido el yodo, habiendo iniciado sus operaciones en 1990 con una planta de 320 tpa en Cala Cala, despus de adquirir en la I Regin importantes reservas de caliche. En 1995 comenz un programa de expansin, el que se complet en 1998 con instalaciones en Negreiros (1.400 tpa), Cala Cala (600 tpa) y Soledad (1.000 tpa). A fines de los aos noventa Cosayach materializ tambin un proyecto de recuperacin de nitratos, construyendo pozas de evaporacin solar en Negreiros y Cala Cala para concentrar las soluciones de descarte de las plantas de yodo y posteriormente una planta de proceso con capacidad para producir 200.000 tpa de nitrato de potasio, la que parti a comienzos de 2001. Sin embargo, debido a dificultades financieras para el abastecimiento de KCl, la planta ha estado operando a un ritmo mnimo, equivalente a 40.000 tpa de KNO3. Desde 1987 Quiborax produce cido brico a partir de ulexita extrada principalmente del Salar de Surire, al interior de Arica. Actualmente su planta de cido brico es la tercera ms grande a nivel mundial, despus de US Borax en EE.UU. y Eti-Bor en Turqua. Desde una

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capacidad inicial de 12.000 tpa, sta creci a 24.000 tpa en 1990, 35.000 tpa en 1994, 50.000 tpa en 2002 y 65.000 tpa desde 2004. Con respecto a productos qumicos inorgnicos no derivados de la minera no metlica, cabe sealar el crecimiento significativo de la oferta de nitrato de amonio para satisfacer los mayores requerimientos de la minera. Enaex aument su capacidad de produccin de cido ntrico y nitrato de amonio desde 76.000 y 90.000 tpa, que exista desde 1993, a 370.000 y 440.000 tpa, respectivamente, a fines del 2000, con la construccin de una nueva planta. En Talcahuano operan dos empresas que fabrican insumos para la industria de la celulosa. Ellas son Occidental Chemical Chile y Eka Chile. La planta de cloro-soda de Oxy-Chile, instalada a comienzos de los 70 por Petroqumica Chilena, aument su capacidad en los aos noventa, pudiendo producir 63.000 tpa (base seca) de soda custica lquida al 50%, 56.000 tpa de cloro lquido, 33.000 tpa (base seca) de cido clorhdrico, 7.000 tpa de cloruro frrico, 9.000 tpa de hipoclorito de sodio y cloruro de calcio en solucin. Con respecto a Eka Chile esta empresa (50% Eka Chemical y 50% Celulosa Arauco) produce clorato de sodio con una capacidad de 85.000 tpa desde el ao 2004. El tamao original de la planta electroltica, cuando fue instalada por Petroqumica Chilena en 1972, era de 6.000 tpa, usndose en esa poca nodos de grafito. Al ser adquirida por Diamond Shamrock en 1983, se desech esa planta y se instal una nueva de 10.000 tpa con nodos de acero recubierto. Despus de ser comprada por Eka-Nobel en 1990, la capacidad aument a 35.000 tpa en 1991. Luego, se agreg una 3 lnea de 15.000 tpa en 1998 y una 4 lnea de 35.000 tpa en el ao 2003. Otro desarrollo interesante es el logrado por Molymet en los ltimos aos con los productos de alto valor agregado, elaborados en su Planta Nos, a partir de xido de molibdeno grado tcnico obtenido de la tostacin de concentrados de molibdenita. Ellos son el trixido puro de molibdeno (recristalizado), trixido de molibdeno de alta solubilidad y dimolibdato de amonio. Durante los aos 2000 a 2004 su produccin ha variado entre 6 a 7,8 millones de libras de Mo contenido. Adems, Molymet recupera productos de renio (perrenato de amonio, cido perrnico y renio metal) a partir de los gases de tostacin de la molibdenita. La evolucin de las exportaciones es un buen indicador del desarrollo que ha tenido el sector qumico chileno y en particular la industria qumica inorgnica. Utilizando los datos estadsticos de los captulos 28 y 31 del arancel aduanero, que reflejan con cierta exactitud la situacin de comercio exterior de todo el subsector qumico inorgnico, se muestra en el Grfico 2.1 la evolucin del valor total (Miles US$ FOB) de las exportaciones en el perodo 19992004. El mayor valor de las exportaciones de los productos del captulo 28 en los aos 2003 y 2004 se explica por el aumento de las cantidades fsicas en algunos productos, pero principalmente por el aumento de precios en otros tales como los productos de molibdeno, yodo, nitrato de potasio, etc. El cuadro 2.2 de la pgina siguiente lista las principales exportaciones de productos qumicos inorgnicos en los aos 2003 y 2004. El valor total de las exportaciones de estos productos supera los valores correspondientes de los aos 2003 y 2004 del Grfico 2.1, porque en este cuadro se ha incluido el cloruro de sodio, producto del captulo 26 del arancel aduanero. Cabe destacar que Chile tiene actualmente el liderazgo mundial en algunos productos tales como yodo (68% del mercado), sales de litio (57% del mercado de carbonato de litio equivalente, que excluye los concentrados de minerales de litio) y nitrato de potasio (aprox. el 58% del mercado internacional).

ver pgina siguiente.

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G ra fc o 2 .1 : C h ile V a lo r E x p o rta cio n e s d e P ro d u cto s Q u m ico s I n o rg n ico s (1 9 9 9 - 2 0 0 4 )

700 600 Millones US$FOB 500 400 300 200 100 0 1999 2000 2001 Aos 2002 2003 2004
1 2 1 ,6 9 7 1 2 7 ,1 0 6 1 2 8 ,8 2 8 1 3 1 ,8 8 8 1 2 7 ,9 3 6 1 5 3 ,1 9 9 3 3 7 ,6 2 5 3 5 8 ,5 7 3 7 0 ,6 9 1 3 6 4 ,1 1 9 4 4 5 ,0 8 6 5 7 7 ,5 0 8

C a p tu lo 2 8 C a p tu lo 3 1

Fuente: Banco Central. CUADRO 2.2: Principales Exportaciones de Productos Qumicos Inorgnicos.
Ao 2003 Producto Toneladas MUS$ FOB Acido Brico 65.215 24.513 Acido Clorhdrico 4.775 649 Acido Sulfrico 162.325 4.797 Brax Refinado 674 241 Carbonato de Litio 40.846 63.814 Cloro Lquido 3.723 612 Cloruro Cuproso 1.904 3.071 Cloruro de Potasio 71.480 7.424 Cloruro de Sodio 4.741.133 42.970 Dimolibdato de Amonio 1.244 10.550 Fertilizante NKS 34.642 9.192 Fosfuro de Magnesio 175 1.513 Molibdato de Sodio 206 1.098 Nitrato de Amonio 74.281 15.037 Nitrato de Potasio 532.660 128.653 Nitrato de Sodio 173.085 30.720 Oxicloruro de Cobre 490 684 Perrenato de Amonio 3.164 2.713 Salitre Potsico 198.452 35.519 Selenio 64 377 Sulfato de Aluminio 26 4 Sulfato de Cobre 4.881 2.490 Sulfato de Sodio 17.680 1.516 Sulfato de Potasio 136.303 21.071 Trixido de Molibdeno Puro 3.041 27.877 Yoduros y Yodatos 1.770 20.979 Yodo 11.906 144.325 Total 602.409 Ao 2004 Toneladas MUS$ FOB 65.925 25.959 1.825 237 150.298 6.840 544 210 40.145 66.737 5.640 630 2.685 6.436 19.815 2.184 3.975.903 35.713 877 19.153 43.573 13.471 149 1.234 189 1.717 77.035 18.816 453.113 133.410 149.055 32.098 655 1.266 2.762 2.337 243.653 47.474 70 2.777 3.238 408 3.017 2.146 710 83 149.140 28.865 4.290 102.002 1.897 23.569 12.898 174.404 750.176

Fuente: Banco Central.

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2.3

Participacin de la Ingeniera Qumica en el Sector.

Se consult a algunas empresas del subsector respecto al nmero de ingenieros qumicos que forman parte de su planta ejecutiva y tcnica. A continuacin, se indica la informacin entregada: -SQM: El personal de esta empresa ascenda a 3183 personas en Diciembre de 2004. Es necesario destacar la importancia que ha tenido en el xito y capacidad competitiva de SQM el Centro de Investigacin de Procesos, creado en 1989 e integrado principalmente por ingenieros qumicos. En 1997 el CIP tena una dotacin total de 79 personas, que incluan 4 Ph.D., 5 M.Sc. y 19 ing. civiles qumicos. En el ao 2000 el CIP se transform en una unidad de la Gerencia de Investigacin, Desarrollo y Medio Ambiente; al excluir la unidad de anlisis qumico, su staff se redujo a 27 personas, cantidad que se mantiene hasta hoy y que incluye 4 Ph.D. en ing. qumica, 4 Ph.D. en qumica y 13 ing. civiles qumicos. - Enaex: 32 ingenieros qumicos (19 civiles y 13 de ejecucin) trabajan en esta empresa, donde labora un total de 1000 trabajadores, siendo 183 profesionales y tcnicos. - Molymet: 17 ingenieros qumicos (civiles) y 3 qumicos trabajan en Santiago y Planta Nos. Otros 5 ing. qumicos (chilenos) laboran en las plantas que posee esta empresa en Mxico, Alemania y Blgica; El personal (consolidado) de Molymet est constituido por 45 ejecutivos, 261 tcnicos y 486 trabajadores. - Sociedad Chilena de Litio: 5 ing. qumicos civiles y 10 ing. de ejecucin en qumica forman parte del staff de esta empresa donde trabajan 180 personas. - Cosayach: 8 ing. civiles qumicos y 6 ing. de ejecucin en qumica forman parte de la planta directiva y tcnica (108 personas) de esta empresa, donde labora un total de 600 trabajadores.

2.4

Perspectivas de Desarrollo en el Mediano Plazo (2005-2010).

El desarrollo futuro de la industria qumica inorgnica continuar centrado en las reas donde el pas posee recursos minerales no metlicos con ventajas comparativas, es decir, la industria de nitratos y yodo como tambin la explotacin de las salmueras ricas en litio, potasio, boro y magnesio del Salar de Atacama; asimismo, la ulexita del Salar de Surire. La recuperacin de cloruro de potasio a partir de las salmueras del Salar de Maricunga igualmente es una posibilidad que espera concretar Cosayach. Esta empresa tambin tiene proyectado ampliar su capacidad productiva de yodo de 3.000 a 5.000 tpa en el corto plazo. En otras reas las posibilidades de desarrollo est supeditadas a un abastecimiento regular y confiable de gas natural a precios de mercado aceptables. Es el caso del proyecto en estudio por parte de Enaex para instalar una planta de amonaco anhidro en Mejillones, cuya materializacin est por el momento suspendida. Recientemente (Octubre 2005) Enaex aprob la construccin de una nueva planta de nitrato de amonio, que tendr una capacidad de 350.00 toneladas ao. Por otra parte, el costo de la energa elctrica es una limitante para una posible expansin de la planta de cloro-soda de Oxy-Chile en Talcahuano. Cabe sealar que adems de su produccin de 62.500 ton de soda custica durante 2005, esa misma empresa importara otras 87.000 ton este ao, proyectndose una importacin de 150.000 ton hacia fines de la dcada para absorber los mayores requerimientos de las industrias de celulosa y minera. Respecto al cloro y cloruro de calcio, existen buenas expectativas de mercado para el uso del primero en el proceso de produccin de yodo y para el segundo en la lixiviacin de minerales sulfurados de cobre (Proceso Cuprochlor).

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Un proyecto actualmente en etapa de estudio avanzado es la planta de clorato de sodio que la firma canadiense Erco construir y operar en Mininco para CMPC. Esta planta tendr una capacidad de 60.000 tpa y su puesta en marcha est programada para Julio de 2006. Otro proyecto importante en carpeta es la instalacin de una planta de agua oxigenada por parte de la empresa multinacional Solvay. Esta planta tendra una capacidad de produccin de 40.000 tpa y se pondra en marcha hacia fines del ao 2007. La Sociedad Chilena de Litio tiene un proyecto de ampliacin de sus instalaciones en el Salar de Atacama. Con ello, la capacidad de produccin de carbonato de litio aumentar de 16.500 a 22.000 tpa y la de cloruro de potasio crecer de 110.000 a 170.000 tpa, lo que se hara efectivo entre los aos 2006 y 2007. En lo que respecta a SQM, continuando con su plan de diversificar la produccin de compuestos de litio, a fines de 2005 pondr en operacin una planta de hidrxido de litio monohidratado en un sitio adyacente a la planta de carbonato de litio, 12 km al oriente de Antofagasta. Dicha planta tendr una capacidad mxima de 6.000 tpa, pero su produccin en los primeros aos ser de 4.000 tpa. Dentro de los proyectos ms importantes de SQM en el mbito del salitre y yodo en los prximos aos, cabe mencionar la ampliacin de la capacidad de produccin de yodo en Nueva Victoria a 3.500 tpa, el desarrollo de una operacin productiva de nitrato de potasio en esa localidad y el cambio tecnolgico que se aplicar a la operacin de Mara Elena. Este consiste en la instalacin de una moderna planta de chancado, clasificacin y captacin de polvo, 14 km al norte de dicha localidad y cerca de la nueva faena minera de extraccin de caliche, que permitir resolver en forma definitiva el problema de contaminacin por material particulado respirable en Mara Elena.

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3.

LA INDUSTRIA PETROQUIMICA
Dr. Ing. Rodrigo Donoso H. Profesor de Ing. Industrial, U. de Chile Consultor en Ind. Petroqumica (SRI, UNIDO, PETROX)

Ing. Juan Tampier B. Consultor en Ind. Petroqumica (SRI, UNIDO, PETROX) Ex Gerente de Desarrollo de Petroqumica Chilena

3.1

Generalidades.

En forma genrica se llama productos petroqumicos a los compuestos qumicos derivados del petrleo y del gas natural. En la actualidad cerca del 90% de los productos orgnicos pueden ser considerados petroqumicos y as se los tratar en este trabajo, especialmente en lo que respecta a las substancias qumicas bsicas. Adems, algunos compuestos inorgnicos como el amonaco y el nitrato de amonio son considerados petroqumicos, por ser fabricados a partir de materias primas derivadas del petrleo. Pocas industrias se han desarrollado tan rpidamente en los ltimos 60 aos, o producido tantos productos nuevos en este perodo, como la Petroqumica. El fuerte crecimiento de la industria, notorio a partir de la dcada de los 60, fue impulsado por la amplia disponibilidad de hidrocarburos lquidos y gaseosos utilizados primordialmente por la industria petrolera, por el conocimiento y perfeccionamiento de procesos automatizados y eficientes de produccin desarrollados por dicha industria y muy especialmente por el desarrollo de nuevas tecnologas de sntesis orgnica, introducidas por grandes empresas qumicas transnacionales, tales como DuPont y Dow de los Estados Unidos, ICI de Inglaterra, Hoechst de Alemania y Montecatini de Italia, entre otras. As hacia mediados de los 80, la industria petroqumica mundial alcanzaba una cifra de negocios estimada en torno a los 500 mil millones de dlares, sustentada por una creciente demanda de sus principales productos finales en todo el mundo: resinas plsticas, fibras y cauchos sintticos, resinas y solventes sintticos, fertilizantes nitrogenados y muchos productos de especialidad. Durante la dcada de los 70 y los 80 se inici a nivel global una tendencia a ubicar nuevas plantas petroqumicas de tamao mundial, en aquellos lugares donde se dispona de grandes cantidades de recursos petroleros, especialmente gas natural sin usos alternativos de importancia, lo que garantizara disponibilidad y bajos costos de materia prima para la industria petroqumica durante un largo perodo de tiempo. As se comenzaron a crear nuevos polos petroqumicos en Latinoamrica, adyacentes a las refineras y en unos pocos casos en las cercanas de grandes yacimientos de gas natural (Mxico y Venezuela principalmente), utilizando procesos de produccin aportados por socios tecnolgicos extranjeros, donde en muchas ocasiones organismos de los estados correspondientes jugaron el doble papel de planificadores del desarrollo y socios en la materializacin de los proyectos.

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3.2

Caracteristicas Actuales.

E1 Cuadro 3.1 muestra informacin de los principales productos petroqumicos chilenos, presentndose sus fabricantes, su produccin y sus exportaciones en el ao 2004.

CUADRO 3.1: Principales Productos Petroquimicos 2004 PRODUCTO FABRICANTE PRODUCCION (Miles de ton.) 2.700 8 132* 150* 1.254+ 969+ 3.103+ 300 13 3.346+ 13 13 48 120 186 EXPORTACIONES (Miles (MMUS$) de ton.) 2.673 505,5 2,6 2,3 0,3 0,1 486 76 Ind. Ind. 870 326 77 18,8 12 14,2 143 48 0,5 1,1 3,4 17 47,6 4,5 4,8 17,8 44,5 6,1

Alcohol metlico (metanol) Anhdrido ftlico Etileno Formaldehdo Fuel Oil Gas Licuado Gasolina Nitrato de Amonio Pentaeritritol Petrleo Diesel Plastificantes Poliestireno Expandible Polietileno de baja densidad Polipropileno Resinas alqudicas, melamnicas, poliestricas y ureicas Fuente: ASIQUIM

Methanex Chile PANICHEN ENAP S.A. ENAP Refinera ENAP Refinera ENAP Refinera ENAEX Oxiquim S.A. ENAP Refinera PANIQUEM y otros BASF; NOVA Petroqumica Dow PETROQUIM S.A. Oxiquim, Georgia Pacific Resins

* : cifra del ao anterior + : productos de ENAP Ind: informacin no disponible

En ella se observa que el principal compuesto de este tipo es el metanol, fabricado por Methanex Chile, con una produccin de 2.700.000 toneladas en el 2004 y exportado casi totalmente con un valor de US$ 505,5 millones de dlares. Este es un caso de aprovechamiento del gas natural de la Regin Magallnica, que no tena otro uso apropiado, y de la posibilidad de un puerto de aguas profundas (Cabo Negro) con alcance al Pacfico y al Atlntico. Se inici la operacin all con una planta de tamao internacional, a mediados de los 80. Al poco tiempo esta operacin se integr a Methanex, consorcio internacional especializado en metanol, cuyo uso final est orientado a la formulacin de gasolinas sin plomo, mediante el compuesto MTBE. El buen funcionamiento de la empresa llev a la instalacin de 2 trenes adicionales de produccin, alcanzando su capacidad a cerca de 3 millones de toneladas anuales de metanol en el 2004, uno de los mayores complejos mundiales de su tipo.

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Un segundo grupo de compuestos interesantes son los producidos por ENAP (diesel, fuel oil, gas licuado y gasolina), compuestos de uso energtico que son incluidos en la base de datos de ASIQUIM y que corresponden a la clasificacin de la 353 CIIU. Este grupo de compuestos -fabricados en las refineras de Concn y Concepcin- tiene exportaciones valoradas en cerca de 450 millones de dlares, pero su produccin principal va al mercado interno. Un tercer grupo interesante de productos petroqumicos se encuentra en la zona centro-sur del pas (Concepcin), donde la refinera local adems de productos combustibles- abastece a otras empresas de materias primas para la produccin de resinas plticas (PEBD y PP) y de otros productos no petroqumicos. La produccin de estas resinas alcanz a cerca de 168 mil toneladas en el 2004, con exportaciones de aproximadamente 62 millones de dlares ( 65 mil toneladas) en dicho ao. El ltimo grupo de productos petroqumicos de la Tabla 1 y muchos otros que aqu no aparecen- corresponden a otra serie de compuestos, fabricados mayoritariamente en la zona central del pas. Algunos de ellos exportan cantidades interesantes (anhdrido y plastificantes ftlicos, pentaeritritol, etc.) pero en su gran mayora, sus producciones son de volmenes relativamente bajos y estn orientadas fundamentalmente a satisfacer la demanda interna del pas. Al analizar estos cuatro grupos de productos petroqumicos se observa que, en general, se pueden agrupar por tamao de planta. As, el primero de ellos (metanol) es de un tamao mundial y est dedicado a la exportacin; el segundo (los productos de refineras) es de tamao internacional, apropiado para las necesidades del pas y exporta cantidades interesantes de productos, dependiendo de las condiciones de los mercados globales; el tercero est destinado a las necesidades nacionales, pero puede exportar (PP) mientras la demanda del pas sea relativamente baja; por ltimo, el cuarto est destinado a satisfacer bsicamente las necesidades del pas, aunque unos pocos compuestos son exportados (pentaeritritol y productos ftlicos). 3.3

Principales Desarrollos en el Periodo 1990-2004.

Entre los principales desarrollos petroqumicos de este perodo se destacan los siguientes: a) La instalacin de dos trenes adicionales de produccin de metanol, por parte de Methanex, que entraron en funcionamiento en los aos 1997 y 2000. Esto llev la capacidad de produccin de la empresa a cerca de 3 millones de toneladas anuales, convirtindose as en uno de los mayores complejos petroqumicos de su gnero en el mundo. b) La creciente demanda de polipropileno y la disponibilidad de materia prima llev a la Refinera de Petrleo ENAP-Concepcin a ordenar un estudio de factibilidad al respecto a finales de los 80. Sus resultados se tradujeron posteriormente en la instalacin de una planta de 120.000 toneladas anuales, realizada por ENAP y socios privados nacionales y extranjeros, que inici sus operaciones en el 2000, exportando importantes excedentes al MERCOSUR. En la actualidad la mayora de su produccin se destina al mercado interno. c) La empresa qumica ENAEX instal en Mejillones una planta de nitrato de amonio, producto utilizado en la fabricacin de explosivos requeridos principalmente por la minera del norte de Chile. d) La produccin de resinas sintticas a bases de formaldehdo est siendo utilizada en forma creciente en la fabricacin de tableros de madera aglomerada, requeridos por la industria de la construccin. Estos ltimos productos se usan en Chile y se exportan a Amrica Latina, EE.UU. y varios pases asiticos. Ello ha trado consigo el aumento de la capacidad

20

instalada en los dos principales productores de formaldehdo y resinas sintticas OXIQUIM y Georgia Pacific Resins- habindose ms que doblado la produccin de estos compuestos en los ltimos diez aos.

3.4.

Perspectivas de Mediano Plazo (2005-2010).

A fines del 2004 existan una serie de estudios adelantados, cuya materializacin en los prximos cinco aos influira fuertemente en el desarrollo del sector. Entre los proyectos ms importantes estn los siguientes, segn el catastro de Proyectos de Inversin de SOFOFA: a) La terminacin del cuarto tren de produccin de metanol por parte de Methanex, en Magallanes, con una inversin cercana a los US$ 1.000 millones. El problema que debe resolverse para ello es asegurar la obtencin de materia prima gas natural- para el futuro. b) La instalacin de una planta de etileno y propileno en Talcahuano, del orden de 400 mil toneladas anuales de capacidad. Estos productos se usaran principalmente para fabricar polietileno de alta densidad (PEAD) y polipropileno. c) Una planta de polietileno de alta densidad, que usar como materia prima el etileno producido en el proyecto anterior (b). Esta resina se consumir en Chile principalmente -aunque exportando inicialmente un porcentaje de ella- en la fabricacin de productos plsticos de PEAD: cajas, envases, tejidos y otros. d) Ampliacin de la planta de polipropileno de Concepcin de 120 a 240 mil o 300 mil toneladas, aprovechando la materia prima de la planta (b). e) Los proyectos b), c) y d) planta productora de etileno y propileno, otra de polietileno de alta densidad y la ampliacin de la planta de polipropileno- constituyen un nuevo polo petroqumico que est siendo impulsado por Petroquim y ENAP principalmente. La inversin estimada en este conjunto (11 enero 05) es del orden de 800 millones de dolares y ser llevada a cabo por ENAP y privados, bajo la modalidad de proyect financing (entidades financieras = 70%; Petroquim, ENAP y otros = 30%). f) ENAEX ha estado estudiando distintas alternativas de produccin de amonaco, para as reemplazar el amonaco licuado que trae en barcos refrigerados desde el Caribe (Colombia, Venezuela o Trinidad Tobago). Este producto es la principal materia prima usada en la fabricacin de nitrato de amonio. Su factibilidad depende bsicamente del abastecimiento de gas natural en forma segura y econmica. Una planta de amonaco de 300.000 toneladas requerira una inversin de 120 millones de US$, los que seran de origen privado. g) ENAP ha suscrito en septiembre del 2004 un contrato con la empresa AGA S.A., para construir una planta de hidrgeno en ENAP Concn con una inversin aproximada de US$ 70 millones. Este hidrgeno ser usado para producir diesel de bajo contenido en azufre. Se planea que la planta entre en operaciones en Julio de 2006. Independiente de estos proyectos est el funcionamiento de la Industria Petroqumica chilena ya instalada. Es especialmente difcil hacer pronsticos para el prximo quinquenio por dos factores que se han hecho crticos en el ltimo ao. El primero de ellos es el precio del petrleo, una de las materias primas bsicas de la Industria Petroqumica, que est afectando a la Economa Mundial. El segundo es un factor local, la disponibilidad de gas natural que es la segunda materia prima esencial en muchos procesos petroqumicos. Si no se consideran estos dos factores, tendramos que la Industria Petroqumica tiende a ser una industria madura y por lo tanto se justificara para ella una proyeccin de crecimiento a la

Este proyecto fue completado y entr en produccin en Agosto 2005.

21

par o ligeramente superior con el Producto Interno Bruto (PIB) de la Economa. Esta tasa de crecimiento sera afectada favorablemente por la materializacin de alguno de los proyectos descritos al comienzo de este punto.

3.5.

Participacin de la Ingeniera Qumica.

Los proyectos petroqumicos se distinguen por los siguientes caractersticas: a) tendencia a agrupar plantas en polos petroqumicos. b) dependencia de una materia prima (gas natural o petrleo) que influencia fuertemente su ubicacin; c) marcado efecto de las economas de escala; d) gran inversin en investigacin y desarrollo. Esta ltima caracterstica hace que, en general, en un proyecto nuevo se deba comprar la tecnologa requerida; solo despus de una apreciable experiencia en el campo, la compaa pasa a depender menos de la tecnologa externa. Los pasos a considerar en el desarrollo de un proyecto son los siguientes: i) concepcin y armado del proyecto (seleccin de capacidad, ubicacin, tecnologa, estructura de capital y financiamiento); ii) ingeniera bsica; iii) ingeniera de detalle; iv) construccin y v) montaje. La experiencia hace que en cada nuevo proyecto se avance ms en el aprovechamiento eficiente de los componentes nacionales -personal y bienes fsicos- de un proyecto. Esto se ha hecho en forma correcta en el caso de la industria petroqumica chilena, tanto en su primera etapa (plantas de polietileno de baja densidad, de PVC, de soda custica y cloro) como en las ms recientes (plantas de nitrato de amonio, de metanol y de prolipropileno). Es cierto que algunas plantas de la primera etapa fueron desarmadas, pero eso se debi a cambios en la economa y la poltica del pas y no a fallas tcnicas. Lo mismo est ocurriendo en el desarrollo actual del proyecto de polo petroqumico en la VIII Regin. En general este avance en la direccin correcta se ha notado en forma especial en los proyectos de Methanex, que ya ha instalado cuatro plantas de metanol en su complejo de Cabo Negro. La primera fue un contrato llave en mano, donde la empresa Kellogg se encarg de prcticamente toda la parte ingenieril, entrenando al mismo tiempo a los operadores chilenos que posteriormente iban a hacerse cargo del funcionamiento de la planta. En el tercer proyecto se form un equipo que particip en la definicin de los trminos contractuales, en el diseo del proceso, en la seleccin de proveedores y de equipos, en la aprobacin del sistema de instrumentacin y control, en el estudio de impacto ambiental, en la inspeccin y recepcin de equipos, en el diseo y ejecucin de las pruebas finales y en la puesta en marcha. En la actualidad, este grupo ha participado incluso en proyectos en otras regiones. Esto muestra el avance de la Ingeniera Qumica nacional en proyectos grandes de tipo petroqumico. Un programa similar ha ocurrido en plantas de tamao intermedio, como Oxiquim, donde se aprovech la experiencia adquirida en sus primeras plantas para el diseo y construccin de sus ampliaciones de las plantas de formaldehdo, resinas fenlicas y resinas ureicas. Todo lo anterior seala que, en general, los Departamentos de Ingeniera Qumica existentes han preparado generaciones de ingenieros qumicos capaces de aplicar las tcnicas usuales de esta industria y extenderlas a otros casos, cuando han adquirido la experiencia necesaria. En lo que toca a la demanda de ingenieros qumicos en esta rama industrial, la oferta nacional es suficiente, como se indic en el punto 1.4. Datos ms precisos se obtuvieron de entrevistas con cuatro industrias petroqumicas. En el caso de dos de tamao grande se vio que un

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34% de su personal era de tipo tcnico, correspondiendo un 9% del total a ingenieros civiles qumicos e ingenieros de ejecucin qumicos. En el caso de dos industrias petroqumicas medianas, la participacin de los ingenieros qumicos civiles y de ejecucin- es del orden de 5 % a 6%. Se estima que estas cifras son representativas de la participacin de los ingenieros qumicos en esta rama industrial. Ms antecedentes al respecto se encuentran en los puntos 1.4 y 2.3 de este informe.

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4. LOS ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO Y LA INDUSTRIA QUMICA

Dr. Ing. Rodrigo Donoso H. Profesor de Ing. Industrial, U. de Chile Consultor en ALC (PEPALC, MERCOSUR, DIRECON)

4.1

Introduccin.

Una de las grandes lneas de conducta de la actual poltica de comercio exterior de Chile es la suscripcin de Acuerdos de Libre Comercio (ALC) bilaterales o regionales. Al respecto, es sabido que se han firmado numerosos acuerdos con pases o regiones, que se est en proceso de negociacin con China, la India, Japn, y que se estudian adems posibles ALC con otros pases. Estos acuerdos tienen importantes efectos sobre los distintos sectores de la economa nacional. A causa de ello se deben efectuar trabajos de evaluacin de los mismos -tanto previos como posteriores- los que son complicados debido a las caractersticas del tema y a la gran cantidad de informacin requerida. Entre los trabajos en que se ha hecho un estudio de los efectos de los ALC en la Industria Qumica est una evaluacin previa del posible acuerdo entre Chile y Estados Unidos, dirigido por PEPALC y efectuado en 1992 por 31 investigadores acadmicos y profesionales. Otro ejemplo, esta vez de tipo posterior, fue la evaluacin de los efectos industriales del ALC Chile-Mercosur, efectuado en 1998 por 11 investigadores, despus de un ao de funcionamiento del Acuerdo. En vista de lo anterior se decidi presentar aqu una evaluacin parcial del efecto que han tenido las tres principales ALC -Mercosur, Estados Unidos, y la Unin Europea- sobre la Industria Qumica nacional. Se acenta el carcter parcial de esta evaluacin porque ella se concentra en sus efectos en un solo ao (2004) y en los cambios sucedidos en las exportaciones qumicas chilenas. No se intent hacer un trabajo ms completo porque el tiempo requerido, la cantidad de informacin necesitada y el espacio disponible para presentar sus resultados no lo permitan.

4.2
4.2.1

ALC Chile MERCOSUR.

Generalidades

Este acuerdo fue firmado el 25 de Junio de 1996 por los Presidentes de todos los pases integrantes y entr en vigencia el 1 de Octubre del mismo ao. Con ello se inici un proceso de desmantelacin de los aranceles de estos pases, con lo cual la industria chilena poda llegar a un

Este trabajo est basado en informacin publicada o proporcionada por DIRECON al autor. Se agradece especialmente la colaboracin del Embajador Patricio Leiva y del Sr. Patricio Caniulao.

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mercado que en esa poca tena cerca de 215 millones de habitantes con una renta per-cpita promedio de casi US$ 5.000. El ALC Chile-Mercosur, que se insert en la poltica de apertura del comercio exterior chileno, fue considerado como el acuerdo bilateral-regional ms importante que haba firmado nuestro pas hasta ese ao. Sin embargo, hay que dejar presente que dicho ALC tuvo ms bien un rol de perfeccionamiento del proceso de apertura comercial concertado, iniciado por Chile a partir de 1990. La evaluacin de un ALC es un proceso complejo, tanto para el caso de estimaciones previas o posteriores a la firma del acuerdo. En este caso, fuera de otros estudios previos, se realiz en 1997 una evaluacin posterior para el caso de 9 ramas industriales (P. Meller, R. Donoso y 9 investigadores) y otro para la Industria Qumica solamente (P.A. Aguayo, y R. Donoso; DII, Universidad de Chile). En ellos se estim que las exportaciones qumicas chilenas al MERCOSUR aumentaran en cerca de 6%, teniendo adems una serie de efectos directos e indirectos que hacan recomendable su materializacin desde el punto de vista de este sector; mayores antecedentes se pueden encontrar en esas publicaciones. 4.2.2 Resultado de los Intercambios Comerciales En el presente trabajo, realizado casi 10 aos ms tarde y despus de una serie de fenmenos poltico-econmicos imposibles de prever, se har una evaluacin del efecto en la Industria Qumica del ALC Chile-Mercosur en el ao 2004. Se escogi este ao, para poder compararlo con los ALC de Chile con la Unin Europea y con Estados Unidos, que tambin se evalan en el mismo ao. Dicha evaluacin se concentrar principalmente en el anlisis de los efectos del ALC en las exportaciones chilenas de productos qumicos. Para ello se vern los cambios en las exportaciones a nivel sectorial (Industria Qumica) y a nivel de 20 productos representativos de la misma, en el ao 2004. Efectos en las Corrientes Comerciales Totales En el ao 2004 las exportaciones chilenas de bienes al mundo alcanzaron a US$ 32.051 millones, lo que correspondi a un 52,1% de incremento respecto al 2003. Las importaciones nacionales del mundo alcanzaron a US$ 22.956 millones en el 2004, creciendo un 27,3% respecto al ao anterior. Con esto la balanza comercial cerr con un supervit histrico de US$ 9.044 millones. Las exportaciones chilenas de bienes al MERCOSUR llegaron a US$ 1.971,7 millones en el 2004, lo que corresponde a un 60,7% de aumento anual. Por su parte las importaciones chilenas de esta fuente alcanzaron a US$ 7.105,2 provenientes de un crecimiento de 19,8%. Ambas cifras se traducen en un dficit comercial Chile-Mercosur de US$ 5.133,5 millones en el 2004; este dficit es un 469% ms alto que el alcanzado en 1995 (US$ 902,3 millones). La actual relacin comercial es, lejos, la ms deficitaria que tiene Chile con un bloque econmico.

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4.2.3 Comercio de Productos Qumicos De acuerdo a informaciones de DIRECON, las exportaciones del Sector 2 de la CIIU (Productos qumicos bsicos y preparados, petrleo y derivados, caucho y plstico) alcanzaron a US$ 241 millones de dlares, lo que correspondi a un 10,3% de crecimiento sobre el valor de 2003. Por su parte ASIQUIM calcul que las exportaciones de productos qumicos y derivados del petrleo correspondieron a US$ 226 millones, basados en las cuentas de cerca de 90 de los principales productos qumicos exportados. Estos valores correspondieron a una tasa de crecimiento anual de 9,6%. En este trabajo se estim el comportamiento de las exportaciones basndose en la lista de 20 productos qumicos, los que aparecen en el Cuadro 4.1. El crecimiento observado en este caso fue de 15,5% anual en el 2004. CUADRO 4.1: Exportaciones Qumicas Chile-Mercosur (Miles US$) 2003 Acido Brico 2.547,3 Agar Agar 410,1 Butano 32,2 Carbonato Li 261,4 Carragenina 3.477,6 Cloruro de K 2.153,2 Fuel Oil Gasolina 1.100,6 Metanol 45.325,1 Molibdatos 185,0 Nitrato de NH3 432,6 Nitrato de K 13.148,3 Nitrato de Na 2.526,7 Pentaeritritol 1.995,2 Petrleo Diesel 19.087,8 Polietileno (BD) 5.050,3 Polipropileno 1.039,4 Sulfato de K 3.170,7 Trixido de Molibdeno Yodo 12.048,8 Fuente: DIRECON, basado en datos del Banco Central. 2004 3.450,8 813,4 2.298,0 288,2 2.379,2 1.236,3 4.295,0 52.520,3 519,0 321,0 15.558,6 3.560,5 2.249,8 17.149,3 5.771,8 1.330,5 4.654,9 13.661,1

Los productos ms importantes fueron el metanol, el petrleo diesel, el nitrato de potasio y el yodo. Llama la atencin la ausencia de comercializacin de trixido de molibdeno, producto muy importante en el caso de EE.UU. y de la U.E.

Revisin 3 de la CIIU. Los mismos productos usados en los estudios de los ALC de Chile con la Unin Europea y con EE.UU.

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4.3

ALC Chile Unin Europea.

4.3.1 Generalidades Este ALC ha tomado tiempo y esfuerzo para llegar a ser una realidad. En cierta forma se puede decir que se inici en 1990 con el establecimiento de un Dilogo Institucionalizado entre los Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Ro y de la Unin Europea (UE). En 1994 se convino iniciar una nueva relacin ms amplia y ambiciosa, entre la UE y varios pases latinoamericanos: Chile, Centroamrica, Comunidad Andina, MERCOSUR y Mxico. En 1996 se concret el acuerdo destinado a preparar la Asociacin Poltica y Econmica entre Chile y la Unin Europea. Este acuerdo de asociacin entre ellas se firm en Noviembre de 2002 y entr en funcionamiento parcial (Comercio de Bienes) en Febrero de 2003, comenzando su aplicacin plena en Marzo del 2005. Este ALC ha sido considerado por Chile y la UE como el ms ambicioso e innovador que hayan firmado, por su carcter global, dinmico y estable. El acuerdo es global porque abarca todas las relaciones entre las partes polticas, econmicas y comerciales- y porque establece la participacin de todos los estamentos de la sociedad. El acuerdo es dinmico porque contiene compromisos muy definidos y especficos, los que podrn ser ampliado y complementados, con plazos precisos para proceder en esta direccin. Por ltimo es estable por ser un acuerdo internacional y de duracin indefinida. Tambin porque dispone de normas especficas para el cumplimiento de las obligaciones, as como de un mecanismo de solucin de controversias. Este acuerdo se basa en el inters de Chile y la UE en profundizar las relaciones entre ellas, sustentndose en tres pilares: poltico, de cooperacin y econmico. Su propsito principal es ampliar y diversificar todos los intercambios de bienes, servicios, inversiones, contrataciones pblicas, pagos corrientes y movimientos de capital entre los socios. Las medidas de los mbitos polticos y de cooperacin son de enorme importancia, pero en este trabajo nos concentraremos solo en el mbito econmico y comercial. En el campo del comercio de bienes -el tema ms importante para este anlisis- se persigue la liberacin del universo de ellos mediante la eliminacin de los aranceles y medidas no arancelarias en la forma ms rpida y eficiente posible. La gran mayora de estos bienes se han liberado desde el inicio de la aplicacin del Acuerdo (1 Febrero del 2003). Este ALC contiene un conjunto de disciplinas comerciales y tambin dos medidas de carcter institucional en lo econmico: un mecanismo de solucin de controversias y la creacin de comits especiales. El 1 de Febrero del 2003 marca el inicio de la aplicacin del ALC entre Chile y la UE, lo que signific el comienzo de la apertura recproca de ambos mercados, en los trminos convenidos en el acuerdo. Los productos que experimentaron una eliminacin fueron el 76% de los tems de la nomenclatura en el caso de la UE y 93% en el caso de Chile. La UE elimin de una vez los aranceles del 35% de los productos pesqueros chilenos, el 47% de los productos de la agricultura y el 99,8% de los productos industriales originarios de Chile. 4.3.2 Resultados de los Intercambios Comerciales Es prematuro y difcil efectuar una evaluacin precisa de la aplicacin del ALC Chile-UE en la actualidad, tanto porque el tiempo transcurrido es muy breve como porque solo han entrado en vigor los mecanismos de liberacin del intercambio de bienes. Adems, en este perodo el

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contexto internacional del comercio se caracteriz por dos hechos de gran importancia: el marcado incremento del precio de las materias primas (cobre, molibdeno, petrleo) y el profundo proceso de revalorizacin del euro. Ambas caractersticas inciden directamente en los intercambios chileno-europeos. Sin embargo, a pesar de estas limitaciones, es necesario y conveniente hacer una evaluacin preliminar del cambio ocurrido en los aos 2003 y 2004 en el comercio entre Chile y la UE. Su interpretacin deber considerar los efectos limitantes descritos en el prrafo anterior. 4.3.2.1 Efectos en las Corrientes Comerciales Totales El Cuadro siguiente describe el comercio de Chile con la UE en los aos 2002, 2003 y 2004. CUADRO 4.2: Comercio de Chile con la UE 2002-2004 (millones de US$ ao) 2002 2003 4.306 5.018 1.895 2.026 2.411 3.002 3.013 3.261 7.330 8.279 1.283 1.758 de cada 2004 7.889 3.711 4.178 3.530 11.419 4.359 Crecimiento (%) 2003/2002 2004/2003 2004/2002 16,5 57,2 83,2 6,4 84,1 95,8 24,5 39,2 73,3 8,2 8,3 17,2 12,9 37,9 55,8

Exportaciones totales Cobre No Cobre Importaciones Intercambio Comercial Balanza Comercial

FUENTE: DIRECON, basado en datos del Banco Central. El anlisis de estas cifras muestra que las exportaciones chilenas a la UE llegaron a 5.018 MM US$ en el 2003 -primer ao en que estaba en aplicacin el ALC entre Chile y la UE- lo que signific un incremento de 16,5% en este tem, valor que aument en 57,2% en el ao 2004 respecto al 2003. Si se compara el ao 2004 con el 2002, se tienen un incremento del 83,2% en las exportaciones en dos aos del ALC. Especialmente importante son las cifras de las exportaciones distintas del cobre, que aumentaron 24,5% en el 2003 y 39,2% en el 2004, lo que da un aumento total de 73,3% en los dos aos en mencin. Los productos que ms han contribuido a este dinamismo son el molibdeno, la celulosa, el metanol, las frutas, los vinos y las carnes de ave. Las importaciones de Chile desde la UE han crecido, pero a una tasa apreciablemente inferior a las de las exportaciones: 8,2% (2003), 8,3% (2004) y 17,2% (2004-2002). Las importaciones chilenas desde la UE corresponden casi exclusivamente a bienes industriales muy diversificados: colorantes, automviles, telfonos celulares, medicamentos, gasolinas y otros 5 tipos de productos. En el 2003, los principales socios comerciales europeos de Chile fueron Francia, Italia y Alemania. En el 2004 Holanda fue el destino mas importante, seguidos por Italia y Francia.

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4.3.2.2 Comercio de Productos Qumicos entre Chile y UE Para el estudio del comportamiento del comercio qumico entre Chile y la UE se seleccionaron los 20 productos ms importantes de este tipo, de acuerdo con informacin de ASIQUIM. El Cuadro 4.3 muestra las exportaciones de productos qumicos entre Chile y la UE en el perodo 2000-2004. El anlisis de las cifras de este cuadro muestra que las exportaciones qumicas a la UE alcanzaron en los dos primeros aos (2004/2002) un incremento de 82,3%, lo que es superior al 73,3% de incremento de las exportaciones totales chilenas al mundo, en las que no se inclua el cobre (Cuadro 4.2). Adems, las exportaciones qumicas a la UE en el mismo perodo (2004) crecieron en un 84,3%, cifra ligeramente superior al incremento de las exportaciones qumicas al mundo (82,3%) en esos aos. Una diferencia cualitativa que se observa en el Cuadro 4.3 es que las exportaciones qumicas propiamente tales a la UE parecen ser ms altas an, ya que de los siete productos del Cuadro 4.3 que no son exportados a la UE, en el ao 2004, cuatro de ellos son productos de las refineras que tienen valores importantes a nivel global. Si se eliminaran estos 4 productos del Cuadro 4.3, el aumento de las exportaciones propiamente qumicas se mantendra en 84,3% a la UE pero bajara a 62,0% para el resto del mundo, lo que hara an ms interesante el comportamiento de las exportaciones a la UE. CUADRO 4.3: Exportaciones Qumicas Chile/UE (Aos 2002/2003/2004) Miles US$
2004 TOTALES UE 25.959 5.095,3 32.769 3.038,4 42.257 66.738 19.928,7 24.799 9.491,0 2.184 75.783 299.887 505.438 205.647,6 19.153 2.522,3 133.410 58.833,7 32.098 9.735,2 14.244 1.171,3 47.985 17.834 33.364 505 28.865 4.142,9 101.887 92.308,4 174.404 56.238,6 1.679.056 468.153,3 2003 TOTALES UE 24.492 4.753,6 32.124 4.085,1 30.377 63.869 18.132,2 23.947 12.446,3 7.424 317,1 65.045 156.773 438.049 167.410,0 10.550 1.868,4 128.653 47.227,4 30.720 3.014,7 11.803 1.042,5 101.787 97,3 13.177 22.419 15,8 21.071 1.354,2 18.263 16.235,8 144.325 52.679,7 1.344.858 329.684,6 2002 TOTALES UE 18.766 1.176,7 32.575 2.049,7 16.602 55.709 16.353,9 25.017 13.595,6 5.761 15.953 81.038 300.443 124.249,8 7.122 484,1 102.735 46.226,7 25.662 5.895,5 12.381 1.418,2 58.698 65,0 11.016 21.656 110,4 23.057 212,2 953 962,4 130.878 51.672,2 920.957 253.973

cido Brico Agar Agar Butano Carbonato de Li Carragenina Cloruro de K Fuel-oil Gasolina Metanol Molibdatos Nitrato de K Nitrato de NH3 Pentaeritritol Petrleo Diesel Polietileno (BD) Polipropileno Sulfato de K Trixido de Mo Yodo TOTAL PAIS

FUENTE: R. Donoso, con base en datos de DIRECON.

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Por ltimo, el aumento de las exportaciones ms importantes metanol y trixido de molibdeno para los aos (2003-2004)- fue de 126% a la altura global y 138% para la UE. Estos valores son similares, aunque algo mayor para la UE. En resumen, las exportaciones de productos qumicos a la UE son siempre similares o mejores que las exportaciones de los mismos productos a nivel global, aunque dicha diferencia no es demasiado significativa. 4.3.2.3 Perspectivas Las experiencias iniciales hasta fines del 2004 han sido francamente positivas, estimndose que pueden mantenerse al comenzar en Marzo de 2005 su aplicacin total. Hay que destacar que se ha comprobado la viabilidad de los compromisos y la decisin de ambas partes para aplicar ajustes en ciertos casos determinados. Con base en lo anterior es razonable prever que la puesta en marcha de las reas que faltan -servicios, servicios financieros y otros- se llevar a cabo con una fluidez similar, lo que se traducir en un impulso adicional al dinamismo que se ha observado en los intercambios mutuos.

4.4
4.4.1

ALC Chile - Estados Unidos.

Generalidades

La relacin comercial de Chile con los EE.UU. es antigua, importante y en general creciente. Estas corrientes son complementarias, ya que Chile exporta cantidades apreciables de productos agrcolas y mineros, as como de algunas ramas industriales menos sofisticadas. Por su parte las importaciones chilenas desde Estados Unidos son predominantemente de productos industriales ms complejos y de bienes de capital. El ALC Chile-Estados Unidos requiri un largo proceso de estudio y negociaciones que finaliz con su puesta en marcha el 1 de Enero del ao 2004. Para indicar la extensin y dificultad de este trabajo se mencionar que ya en 1992 la Confederacin de la Produccin y el Comercio de Chile encarg una serie de estudios a consultores independientes, bajo la direccin de PEPALC (Programa de Estudios para el ALC entre Chile y EE.UU.). Para ello se realizaron, estudios sectoriales, uno de ellos dedicado al tema que aqu interesa (Sector Hidrocarburos, Qumico y Plsticos), realizado por R. Donoso y J. Tampier. En este trabajo se efectuar una evaluacin de los efectos del ALC en los intercambios comerciales totales y los de productos qumicos entre ambos pases en el ao 2004, primer ao en que estuvo en funcionamiento dicho tratado. 4.4.2 Resultado de los Intercambios Comerciales

Tal como se menciona en otras partes de este trabajo, es difcil evaluar el impacto de un ALC por los resultados de un solo ao, tanto por lo breve del plazo como por la existencia de otros fenmenos que afectan a las corrientes comerciales. As se tiene que en el ao 2004 hubo dos hechos importantes de este tipo el marcado incremento del precio de las materias primas y la apreciable devaluacin del dlar- los que deberan ser considerados en la interpretacin de dichos resultados.

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4.4.2.1 Efectos en la Corrientes Totales En el ao 2004 las exportaciones chilenas a Estados Unidos alcanzaron los 4.834 millones de dlares mientras que nuestras importaciones desde ese pas llegaron a 3.402 millones de dlares, lo que corresponde a un crecimiento de 30,5% y 32% respectivamente respecto al 2003. La actividad comercial se caracteriza por la amplia gama de productos en consideracin, que alcanza prcticamente a un 40% de los productos chilenos exportados al mundo.

4.4.2.2 Comercio de Productos Qumicos Igual que en otros acuerdos, la evaluacin del comercio qumico se efectu en base en una lista de casi 20 productos importantes, de acuerdo a informacin de ASIQUIM. El Cuadro N 4.4 muestra las exportaciones de estos productos a EE.UU. en los aos 2003 y 2004. CUADRO 4.4: Exportaciones de Productos Qumicos a EE.UU. (US$) 2003 2004 4.436.458 5.910.739 7.072.904 6.437.630 528.938 17.939.156 19.837.156 2.156.418 4.340.366 19.771 4.594 48.212.976 49.702.276 34.422.645 43.663.679 123.000.000 103.000.000 2004 12.565.067 26.972.270 13.146.684 2.187.549 11.628.495 58.537 100 2.207.045 6.990.071 2003 7.539.536 30.319.174 12.955.364 2.167.092 15.482.406 1.649.132 1.240346

cido Brico Agar-Agar Butano Carbonato de Carregenina Cloruro de Fuel Oil Gasolina Metanol

Molibdatos Nitrato de Nitrato de Pentaeritritol Diesel Polietileno Polipropileno Sulfato de Trixido de Molibdeno Yodo Fuente: R. Donoso, con base en informacin de Direcon.

59.016.639 47.829.276

El anlisis de estas cifras arroja resultados que se diferencian bastante de los resultados generales sealados anteriormente. As, se tiene que las exportaciones de los productos representativos de este sector aumentaron en un 5,8% en al ao 2004, valor bastante menor que el 30,5% de incremento de las exportaciones totales en el mismo ao. Como comparacin se puede sealar que el mismo conjunto de productos creci en solo 1,5% en el ao 2003, comparado con el 2002. A nivel de productos individuales se observa que en el ao 2004 crecieron fuertemente el metanol, el trixido de molibdeno y el yodo, pero hubo decrecimiento en la mayora de los otros productos. El compuesto de mayor crecimiento fue el trixido de molibdeno, cuyo incremento (563%) fue mayor que el del mismo producto a nivel mundial.

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4.5

Conclusiones

Para comparar los efectos de los tres principales ALC sobre la Industria Qumica Chilena se escogi un ao comn, en que los tres acuerdos hubiesen estado en funcionamiento. Este fue el ao 2004, donde adems ocurrieron dos efectos econmicos importantes: una gran alza en el precio de las materias primas y cambios monetarios importantes en las principales monedas, el dlar y el euro. La comparacin de los resultados obtenidos muestra lo siguiente: a) Las exportaciones de Chile al MERCOSUR fueron de 1972 millones de dlares, con un 60,7% de aumento en el ao 2004. Por su parte las exportaciones del Sector Qumico fueron del orden de 240 millones de dlares, con un crecimiento cercano de 10% en ese ao. El dficit comercial con el MERCOSUR ha sido fuertemente negativo en el perodo 19952004, aumentando desde 902 a 5.133 millones de dlares en la dcada (469%). Hay muchas razones para ello, pero se estima que la principal ha sido la crisis econmica argentina, que ha hecho caer fuertemente sus importaciones desde Chile y ha aumentado sus exportaciones a nuestro pas, especialmente las de gas natural. Como compensacin del dficit est el hecho que el MERCOSUR es receptivo a los productos manufacturados nacionales y adems concentra una alta inversin nacional. b) Las exportaciones de Chile a la Unin Europea llegaron a 7.889 millones de dlares, valor que aument un 57,2% en el 2004 con respecto al ao anterior. En el mismo ao las exportaciones del Sector Qumico fueron de 468 millones de dlares, con un crecimiento cercano al 42% anual. El balance comercial es francamente favorable a Chile. c) Las exportaciones chilenas a EE.UU. alcanzaron a 4.834 millones de dlares, con un crecimiento anual de 30,5%. El balance comercial es favorable a Chile. El aumento del sector qumico fue del orden del 6%. d) Conviene terminar recalcando que no es posible analizar los efectos de un ALC por los resultados de un solo ao y menos an por el balance de un solo sector. Sin embargo, los distintos estudios de grupos privados y de DIRECON tienden a concordar que a nivel global ellos han sido ampliamente beneficioso para el pas. A nivel particular, cada sector debe sacar sus propias cuentas.

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SEGUNDA PARTE
INDUSTRIAS DE PROCESOS EN CHILE
Esta parte del Informe continuacin de la inicial dedicada al estudio de la Industria Qumica se concentra en el anlisis del comportamiento de cinco industrias de procesos que se consideran de especial inters para los ingenieros qumicos. Es usual que un nmero apreciable de estos profesionales trabajen en dichas industrias, ya que su formacin es apropiada para ello. A comienzos de la dcada de las 90, en los pases industrializados los ingenieros qumicos usualmente encontraban ocupacin en los siguientes sectores industriales: qumico, del petrleo, minero, alimentario y forestal. Se estima que una situacin similar ocurre en Chile actualmente, razn por la que se estudian aqu los sectores alimentarios, de la celulosa, pesca y plstico. Solo falta el sector minero-metalrgico, que no se pudo elaborar por razones especiales, pero cuya ausencia se hace notar. Otra caracterstica importante de la industria de procesos es la rapidez con que se producen notables cambios tecnolgicos y econmicos en ella. Por tal razn se incluy aqu una rama industrial, la Biotecnologa, que se estima que ser de gran importancia en los prximos 10 aos debido a la revolucin tecnolgica que ya est produciendo.
Por ltimo, se destaca que se solicit a cada autor su opinin sobre la utilidad de los ingenieros qumicos y sobre las caractersticas que deben acentuarse en su formacin, miradas desde el punto de vista de su sector. Se estima que estas opiniones, aunque an tentativas, podran ser de inters para los Departamentos de Ingeniera Qumica del pas.

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5. LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS
Ingeniero Carlos Descouvires G. Gerente de Responsabilidad Alimentaria y Transporte Martimo, Chilealimentos

5.1

Introduccin.

Los orgenes de la industria de alimentos en Chile se remontan a la Colonia. Sin embargo, no es sino es hasta el siglo XIX, cuando familias de origen espaol, alemn e italiano desarrollaron empresas para procesar la abundante variedad de materias primas de alta calidad que encontraron o introdujeron en diferentes zonas, que podemos hablar de su nacimiento por aplicacin de tecnologa. El destino de la produccin de estos pioneros se orient a abastecer el mercado interno, enfoque que se mantuvo hasta inicios de los aos setenta. De ah en adelante, el desarrollo de la industria se volc hacia los mercados internacionales.

5.2

Caractersticas del Sector.

El sector alimentario es de un gran dinamismo y en parte apreciable su desarrollo, especialmente el de alimentos procesados, se explica gracias a ventajas comparativas y adquiridas, entre ellas: La ubicacin geogrfica de Chile en el extremo sur del continente americano, generndose su produccin agrcola en contra-estacin respecto de los principales centros de consumo. La extensin del territorio chileno de ms de 4.000 kilmetros, con orientacin norte-sur, permite la obtencin de cosechas escalonadas a travs del ao, ampliando de esta forma los perodos de procesamiento de frutas y hortalizas para las industrias elaboradoras. El clima mediterrneo de Chile ofrece excelentes oportunidades para la produccin de frutas y hortalizas. La incidencia de pestes y plagas es mnima gracias a fuertes cambios de temperatura y humedad entre invierno y verano. Chile posee una conformacin geogrfica que lo asemeja a una isla, enmarcada por la cordillera, mar, desierto y hielo, lo cual protege en forma natural del ingreso de pestes y plagas exticas a su territorio. Adems de la proteccin natural, el pas cuenta con una Poltica de Proteccin Fito y Zoosanitaria a cargo del Ministerio de Agricultura, que controla el ingreso de organismos vivos en pasos fronterizos, puertos y aeropuertos. La estabilidad de las instituciones pblicas y privadas y un ambiente macroeconmico razonable favorecen la inversin de capitales para proyectos de largo plazo.

Asociacin de Empresas de Alimentos de Chile.

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Experiencia empresarial y capacidad humana de excepcin, al contar nuestro pas con un conjunto de empresarios, profesionales y tcnicos habituados a operar en condiciones de apertura econmica, con una clara orientacin al mercado. Eficiente infraestructura de apoyo a la exportacin, relacionada con los servicios conexos al proceso productivo y comercial. Insercin internacional de Chile, a travs de acuerdos comerciales que le han permitido acceder con sus productos a mercados que controlan el 77% del PIB mundial. Calidad y produccin limpia, aspectos de relevancia que determinan que los exportadores chilenos mantengan el ms estricto seguimiento de las disposiciones que cada pas y cliente manifieste en trminos de calidad y medio ambiente. La calidad de vida en Chile es una de las ms altas de la regin, considerando aspectos como los costos de vivienda, educacin, seguridad y la existencia de atractivos tursticos. Todo ello ha facilitado la incorporacin del capital extranjero en la industria de los alimentos, lo que con una poltica no discriminatoria de la inversin, ha facilitado la introduccin de tecnologas y conocimientos a la industria procesadora de alimentos en Chile.

5.3

Situacin Actual de la Industria.

No ms del 10% de la produccin de alimentos se consume internamente y podemos asegurar, de acuerdo a las tendencias en las exportaciones, que la industria de alimentos en Chile enfrenta un momento histrico, constituyendo actualmente la segunda fuerza exportadora del pas, lo que debiera transformarla en el sueldo de Chile en el siglo XXI. CUADRO 5.1: Principales Exportaciones Chilenas (Millones de dlares) Producto Cobre Alimentos Forestal Otros TOTAL 2003 7.720 5.976 2.524 4.826 21.046 2004 14.344 7.111 3.363 6.642 31.460 CUADRO 5.2: Exportaciones de Alimentos 2004 (Millones de dlares) Alimentos procesados Fruta Fresca Vinos Salmones Cultivados Otros del Mar Carnes Otros TOTAL FUENTE: Chilealimentos 1.003 1.991 842 1.452 809 429 585 7.111

FUENTE: Chilealimentos

La industria de alimentos representa el 17% del empleo y el 23% de las exportaciones del pas y est presente en todas las regiones con ms de 4.000 empresas. Actualmente Chile ocupa el lugar 17 en el ranking mundial de exportaciones de alimentos. Entre 1996 y 2004, la industria alimentaria chilena ha crecido a tasas de dos dgitos, ocupando el lugar N 1 a nivel mundial en cuanto a tasas de crecimiento. De mantenerse el ritmo de crecimiento experimentado por la industria a la fecha, la tendencia hacia el 2010 es que Chile podra pasar a ocupar el noveno lugar en el ranking de pases exportadores, con US$ 17.170 millones de exportaciones en alimentos. 35

5.4

Visin de Diferentes Rubros Alimentarios.

Se pueden distinguir ciertas tendencias mundiales que favorecen la demanda:

Tendencia al consumo de alimentos sanos, a travs de dietas tipo mediterrnea, debido a una mayor preocupacin por la salud, mayor disponibilidad de informacin nutricional y el desarrollo de normas de etiquetado nutricional. Tendencia al consumo de alimentos preparados, debido al aumento del nmero de mujeres en el trabajo, disminucin del tamao familiar y rpido abandono del hogar paterno. Luego, parece claro que nuestro destino es exportar productos ms diversos y a ms mercados para satisfacer la demanda creciente de los consumidores. Se cuenta ya con TLCs con mega-mercados: Estados Unidos, Unin Europea y Corea y la orientacin est dirigida haca mercados como Singapur, Nueva Zelanda, China e India. Estos tratados, entre otras cosas, constituyen un instrumento para dar un salto tecnolgico, al facilitar el establecimiento de alianzas con los socios de Chile. Para lo anterior, es necesario invertir en innovacin, con responsabilidad ante la comunidad nacional e internacional, promover la competitividad del capital humano de la Industria de Alimentos Procesados y posicionar a Chile como potencia alimentaria en el mundo. A continuacin se presenta un breve recorrido por algunos rubros: a) Alimentos procesados (Fuente: Chilealimentos) El 50% de las frutas y hortalizas que se producen en Chile tienen como destino la industria de alimentos procesados, sector que debe su existencia a la posibilidad de exportar, por lo que prcticamente el 80% de la oferta se destina a los mercados externos. El sector procesa una amplia gama de frutas y hortalizas, obteniendo como resultado ms de 80 subproductos. Las exportaciones conjuntas de frutas y hortalizas en conserva, deshidratadas, congeladas y jugos, han evolucionado de poco ms de US$ 30 millones a principios de los 80 a ms de US$ 1.000 millones en el 2004 y 120 pases de destino. El sector est compuesto por 201 plantas productivas que generan trabajo directo en sus instalaciones para 5.200 empleados permanentes y 22.000 temporales, adems de los 225.000 empleos para proveer la materia prima. (Catastro Agroindustria 2001, Fepach) b) Fruta fresca (Fuente: Asoex) Operan en este rubro ms de 7.800 productores de ms de 5 hectreas, 518 empresas exportadoras y 1.210 importadoras a nivel mundial. Hay ms de 210.000 hectreas plantadas, ms de 70 pases reciben directamente fruta chilena en el mundo y se comercializan ms de 75 especies en distintos mercados. Las exportaciones han aumentado de US$ 168 millones y 261.000 toneladas en 1980 a US$ 1.991 millones y 2.107.000 toneladas en el 2004. Actualmente, Chile representa el 50% de las exportaciones de frutas del Hemisferio Sur y est posicionado como lder entre los pases exportadores como Nueva Zelanda, Australia, Argentina y Sudfrica. El sector genera 450.000 puestos de trabajo, 180.000 permanentes y 270.000 temporales, y ms de 1 milln de empleos indirectos.

Tratado de Libre Comercio.

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c) Vinos (Fuente: Vias de Chile) La superficie plantada de viedos ha aumentado de 62.000 hectreas en 1993 a 110.000 hectreas en el 2003. La produccin creci de 224 millones de litros en 1993 a 632 millones de litros el 2004 mientras que las exportaciones aumentaron de US$ 129 millones y 87 millones de litros a US$ 843,5 millones y 474 millones de litros, lo que representa un 75% de la produccin total. Chile se ha convertido en el quinto pas exportador de vino a nivel mundial. d) Salmones cultivados (Fuente: Salmon Chile) Este rubro est representado por 39 empresas. La produccin de salmn aument de 129.000 toneladas en 1995 a 498.000 toneladas en el 2003. Las exportaciones han aumentado de US$ 251 millones en 1995 a US$ 1.452 millones el 2004. Las proyecciones son sobrepasar la barrera del 1.000.000 de toneladas hacia el 2010. Chile se ha transformado en el segundo productor mundial de salmn y el primero de trucha cultivados. El sector significa una fuente de empleo para 31.500 puestos directos y 13.500 indirectos y una inversin privada que asciende a los US$ 1.800 millones. e) Pecuario (Fuente: APA-Asprocer) Ha tenido un importante desarrollo en la produccin de carnes blancas (aves y cerdos), aumentando sta de 466.000 toneladas en 1994 a 884.000 toneladas el 2004, con un 2,9% y un 81,7% orientado a las exportaciones respectivamente, con un valor de US$ 352 millones el 2004. Se espera llegar el 2010 a un nivel de produccin de 1.190.000 toneladas exportando el 25% de esta cantidad.

5.5

Cambios en la Quincena 1990-2004 y Perspectivas a Mediano Plazo.

El mercado ha obligado que el sector de alimentos procesados haya realizado importantes inversiones, ampliaciones de sus instalaciones y modernizaciones durante estos ltimos 15 aos y se ha visto enfrentado a una serie de fusiones y cambios en las estructuras societarias de importantes empresas. Algunos ejemplos recientes: Adquisicin de Lucchetti por parte de Corpora Tres Montes. Adquisicin de Iansafrut por parte de Corpora Aconcagua (actual Aconcagua Foods). Adquisicin del 50% de Corpora Aconcagua (Aconcagua Foods) por parte de La Costea. Adquisicin de las marcas de aceite Chef y Cristal por parte de Watts a Unilever. Adquisicin de Calaf por parte de CCU. Adquisicin del 25% de Jucosa por parte de Agrona. Existen varios planes de inversin; entre los principales de ellos se pueden mencionar los siguientes: Agrosuper: US$ 500 millones para complejo agroindustrial en Valle del Huasco. Carozzi: US$ 3 millones en maquinaria para el negocio del arroz en 2005 y alianza con Frankford Candy & Chocolate Co., que implica cuadruplicar actual produccin de confites. Cerveceras Unidas: US$ 250 millones en el perodo 2005-2007 para ampliacin de capacidad productiva.

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Compaa Pisquera de Chile: US$ 8 millones en el periodo 2005-2006 para aumento de capacidad productiva y mejoramiento de procesos de vinificacin y destilacin. Copefrut: US$ 15 millones en mquinas de fro y lneas de proceso para 4 plantas. Empresas Santa Elena: US$ 20 millones para complejo agroindustrial en Angol. Iansa: US$ 40 millones a partir de 2006 en proyectos varios. Lo Valledor: US$ 30 millones para proyecto de crianza intensiva de ganado. Nestl: US$ 20 millones para tecnologa y desarrollo de productos en el 2005. Salmones (varios): US$ 250 millones en el periodo 2005-2008 para centros de cultivo y plantas de congelado en Aysn. Unilever: US$ 10 a 15 millones para mejora de procesos y equipos en el 2005. Watts: US$ 12 millones para modernizaciones en el 2005.

5.6

Ingeniera Qumica en la Industria de Alimentos.

El Estado, las empresas dedicadas a la elaboracin de alimentos procesados y gran parte de los actores relacionados estn alineados bajo la premisa de convertir a Chile en una potencia alimentaria a nivel mundial, haciendo de ste un objetivo a nivel pas. Sin embargo, da la impresin que a nivel de las Escuelas de Ingeniera Qumica no estuviera esta idea pas lo suficientemente posicionada, al observar la baja presencia de ingenieros qumicos en la industria de alimentos procesados, donde en general, se desconoce la labor que pueden desarrollar, siendo desplazados por personas de otras especialidades que se han ido creando en el tiempo o con profesionales no ingenieros qumicos provenientes de escuelas que han tenido la habilidad de modificar oportunamente sus mallas curriculares. El campo que se abre al ingeniero qumico es enorme, pero debe saber aprovecharlo. La Ingeniera Qumica tiene la posibilidad de actuar en un campo que va ms all de la Industria Qumica. Como ya se mencion, nuestro pas ha establecido TLCs con mega-mercados y tiene la firma de otros en carpeta. La industria de alimentos y la relacionada se estn preparando para enfrentar en mejor forma estos desafos. Cabe preguntarse: cmo se estn preparando los ingenieros qumicos para este nuevo escenario que est ad portas? se continuar haciendo nfasis en la industria qumica tradicional?. Para transformar a nuestro pas en una Potencia Alimentaria, lder en competitividad y responsabilidad ante la comunidad nacional e internacional, significa ser capaces de entregar productos de calidad e inocuos; luego, las funciones conocidas del Ingeniero Qumico que van desde la investigacin hasta la gestin empresarial, deberan hacer hincapi en reas que cobran relevancia frente al nuevo escenario: Gestin: con profesionales que posean habilidades para establecer nexos con la industria, gremios y el sector pblico pertinente con el fin de mejor disear programas curriculares, focalizar la investigacin y el desarrollo (por ejemplo, en biotecnologa) y gestionar proyectos. Son gestores y articuladores de proyectos e iniciativas, con habilidades negociadoras. Responsabilidad Social Empresarial, componente ambiental: profesionales orientados a participar en estudios de impacto ambiental, verificaciones de plantas productivas (qu mejor que un ingeniero qumico para verificar un proceso?), implementacin de Acuerdos de Produccin Limpia, tratamiento de residuos, con nfasis en residuos lquidos industriales. Los Tratados Internacionales demandan profesionales dispuestos a trabajar en equipos multidisciplinarios de apoyo en el proceso de apertura comercial de Chile, en aspectos legales, 38

normativos, seguridad en el transporte, seguros, etc. y en proyectos de envases y embalajes, ya que la tendencia es llegar con los alimentos al consumidor final en el exterior. Para esto se requiere de profesionales que, aparte de sus competencias tcnicas, posean competencias sociales, es decir, con capacidad de interactuar con otros, de trabajar en equipo y de comprender distintas culturas. Debe tambin dominar perfectamente al menos una lengua extranjera, prioritariamente ingls y poseer competencias gerenciales, o sea, con capacidad de liderazgo, habilidades de buena planificacin y organizacin, de toma de decisiones, de cooperacin, de buena comunicacin y de delegacin.

39

6. LA INDUSTRIA QUMICA DE LA CELULOSA

Ing. Jorge Catepillan U. Ex-Director de Celulosa Arauco y Constitucin Ex-Presidente de INFOR

6.1

Introduccin.

Los productos qumicos relacionados con la industria de la celulosa y el papel son muchos y diversos, entre los cuales sin duda el principal y bsico es la celulosa como componente del rbol, del cual se extrae y se utiliza como tal para la fabricacin de papeles y cartones. La celulosa es un compuesto orgnico formado por ncleos glucsidos con tres grupos hidroxlicos los que a su vez forman largas cadenas (C6H10O5)n en las cuales el valor de n juega un papel de importancia. Como derivados qumicos se pueden mencionar la nitrocelulosa, la carboximetil celulosa e incluso azcar por hidrlisis. Otro componente de importancia en el rbol es la lignina, de gran complejidad de estructura y variabilidad de composicin, la cual constituye una sustancia pctica que le da la rigidez al rbol adems de impregnar la estructura fibrilar celulsica. Finalmente, algunas especies de rboles poseen otros componentes extrables. En las conferas estn los aceites voltiles, entre los cuales se puede mencionar la trementina con sus componentes alfa y beta pineno, de interesantes aplicaciones industriales, y la colofonia (cido abitico). Como se indica, las perspectivas de la celulosa como producto qumico industrial pueden llegar a ser muy amplias, sin embargo, por lo menos en Chile, ellas se circunscriben por muy lejos en su utilizacin para la fabricacin de papeles y cartones. En Chile se utiliza exclusivamente el pino radiata y el eucalipto en sus variedades de globulus y otras de reciente introduccin como el nitens, con los cuales se utiliza el proceso al sulfato para la fabricacin de la pulpa qumica, proceso que usa como agentes qumicos activos al sulfuro de sodio y el hidrxido de sodio, los cuales se regeneran en el proceso. Para el blanqueo de la pulpa se utiliza preferentemente el dixido de cloro y perxidos en las pulpas ECF (libres de cloro elemental).

6.2.

Desarrollo de la industria de la Celulosa.

Con la puesta en marcha a mediados de los aos 50 del siglo pasado de las plantas de Laja de pulpa qumica (70.000 TM/ao) y de Bo-Bo (50.000 TM/ao) de papel peridico, ambas de la Ca. Manufacturera de Papeles y Cartones CMPC, se puede decir que comienza el desarrollo de la industria pesada de la celulosa y el papel en Chile. Estos dos proyectos fueron materializados con la ayuda del Banco Mundial Tanto Laja como Biobio no slo llegan a abastecer el mercado nacional sino que inician exportaciones, lo que induce a sucesivas expansiones de ambas plantas. Dado que CMPC

40

no estaba en condiciones de auto-abastecerse de madera pulpable como materia prima, se intensifica el desarrollo de las plantaciones forestales de pino radiata de rpido crecimiento, las que el ao 1965 llegaban a mas de 250.000 has., incentivadas por una parte por la ayuda financiera de CORFO as como por la venta de parcelas de pino recin plantadas, de particulares. Como consecuencia del creciente aumento de las plantaciones forestales de pino radiata, CORFO inici el desarrollo de dos nuevos proyectos en Arauco y en Constitucin. Antes del ao 1970 se pone en marcha la planta de Arauco con una capacidad de produccin de 450 TM/da de pulpa blanqueada y la planta de Constitucin entra en operacin el ao 1974 con una capacidad de 400 TM/da de pulpa cruda. Ambas plantas pasaron posteriormente al sector privado constituyndose la sociedad Celulosa Arauco y Constitucin S.A. CELCO. En el decenio de los aos 80 se ponen en marcha 2 nuevas plantas de pulpa blanqueada, una de ellas es un proyecto greenfield de CMPC, llamada Pacfico, de 1000 TM/da de capacidad. La otra planta ubicada en Nacimiento, llamada Santa Fe, originalmente fue un proyecto de papeles kraft pero que finalmente lleg a ser tambin una planta de pulpa blanqueada, la que por diversas circunstancias tambin devino propiedad de CMPC. Su capacidad inicial fue de 550 TM/da. Cabe mencionar que en el mismo perodo, se instala una segunda lnea de produccin en la planta de Arauco con una capacidad de 900 TM/da de celulosa blanqueada utilizando pino radiata como materia prima, mientras que la primera lnea de produccin se dedica exclusivamente a operar con madera de eucaliptus.

6.3

Situacin de la industria en los ltimos quince aos y sus

proyecciones.

A comienzos de los aos 90 se tena una capacidad de produccin total de pulpa qumica de 1.850.000 TM/ao, de las cuales 1.470.000 TM eran en base a pino radiata y 380.000 TM en base a madera de eucalipto en las 6 plantas existentes (Laja, Arauco, Constitucin, Santa Fe, Pacfico y Licancel). En los ltimos quince aos, a partir del ao 1990, se puede decir que se ha producido un crecimiento extraordinario de la industria de la celulosa y el papel en Chile, el que comienza con la optimizacin de las instalaciones existentes las cuales llegan a 320.000 TM/ao de mayor produccin en esa dcada y posteriormente con el inicio de proyectos de nuevas plantas. Este desarrollo se debe se debe a diversos factores entre los cuales se pueden destacar los siguientes: Condiciones fsico-ambientales de la zona Centro Sur del pas, favorables al crecimiento del pino Radiata as como de algunas variedades de eucaliptus, como el Globulus y el Nitens, producto de una importante investigacin forestal por parte del INFOR como de investigaciones por parte de Universidades y de las propias empresas. Integracin de los proyectos de plantas de celulosa con proyectos de utilizacin mecnica de la madera como tableros contrachapados, MDF, etc. Todo esto implica una mayor economa de operacin global, al aprovecharse el recurso forestal en su integridad Desarrollo de la infraestructura existente, tanto en caminos de abastecimiento forestal y de transporte a puertos, como tambin en la red de transporte ferroviario. De la misma manera se han producido importantes mejoramiento en los puertos, tanto en su infraestructura como en condiciones de operacin y de trabajo. Acuerdos de Libre Comercio con la Unin Europea, Estados Unidos de N.A. y Mxico, pases del APEC como Corea y otros asiticos en progreso, entre los cuales cabe destacar a China.

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Estabilidad social, poltica y econmica del pas con fuertes ndices de crecimiento (PIB sostenido en promedio de 5% para la dcada de los 90), inflacin controlada, etc. Como prueba de lo anterior se puede mencionar el Ranking de Competitividad Global del Foro Mundial (FEM), en el cual para el ao 2004 Chile se encontraba en el lugar 22 entre 104 pases y en el primer lugar entre los pases de Amrica Latina.

Cabe destacar el importante papel que ha tenido la CORFO desde su creacin hasta el presente en el desarrollo de las plantaciones, con incentivos financieros, exenciones tributarias e investigacin tecnolgica con el Instituto Forestal ( INFOR ). Al principio en forma reticente y difcil por parte de los particulares, pero a medida que se han ido incorporando nuevas empresas para la utilizacin mecnica de la madera en aserraderos, planchas de fibra y de partculas, MDF, OSB y contrachapados, el esfuerzo de plantaciones ha seguido un camino propio por parte de los privados. Especial importancia han tenido las plantaciones de eucaliptus globulus primero y otras variedades que se han ensayado posteriormente como el eucaliptus nitens en la parte Sur de Chile , el cual se adapta y crece mejor en climas mas fros. Las tecnologas utilizadas en las ampliaciones de plantas, cada vez han sido mas sofisticadas, llegando a niveles equivalentes a la de las plantas mas modernas del mundo. La calidad de las pulpas se han concentrado en el tipo ECF (elemental chlorine free) de mayor demanda en los mercados de pulpas blancas con proyecciones interesantes para las pulpas TCF (total chlorine free). Los procesos de digestin se han diversificado, tanto en el convencional continuo, como en el proceso batch de mayor complejidad operacional, pero de mayor economa. Se han modernizado los sistemas de alimentacin a digestores, as como los procesos de caustificacin y de calderas de recuperacin En la actualidad la existencia total de plantaciones de pino radiata llegan a un total de mas de 1.500.00 has y las plantaciones de eucaliptus a mas de 500.000 has. En el cuadro que se indica a continuacin de nuevas plantaciones y reposicin de las mismas, se puede observar la potencialidad existente para el desarrollo de la industria, con un crecimiento importante de las plantaciones de forestacin de eucaliptus, lo cual responde a las expectativas del mercado de papeles de fibra corta a futuro. CUADRO 6.1.: Chile: Plantaciones de Forestacion y Reforestacin (has/ao) Ao Prom.anuales 1995-1997 1998 - 2000 2001 - 2003 PINO RADIATA Forestacin Reforest. 28.511 28.834 19.069 43.628 15.735 32.839 EUCALIPTUS Forestacin Reforest. 15.868 5.711 16.822 14.223 24.486 17.072 TOTALES Forestacin 44.379 35.891 40.221

Reforest 34.545 57.851 49.911

Fuente: INFOR, CONAF, Empresas Privadas En el curso de los primeros aos del presente siglo se tiene que la produccin de pulpa qumica ha continuado aumentando, llegando a 2.314.000 TM/ao el ao 2003 , como se indica en el cuadro adjunto "Chile : Produccin de pastas celulsicas", preparado en base a cifras de la Confederacin de Industrias de Celulosa y Papel Latinoamericana" CICEPLA. Posterior al ao 2000, tres nuevas plantas de celulosa blanqueada han iniciado su construccin, dos de ellas del tipo greenfield y la tercera como segunda lnea, las dos primeras

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de CELCO y la tercera de CMPC. Esto significar un aumento de la capacidad instalada de 2.290.000 TM/ao lo que corresponde a un incremento de casi el doble de la actualmente existente, como se puede observar en el cuadro adjunto "Chile: Nuevos Proyectos de Pasta Celulsica en Construccin" .Estas nuevas plantas implican inversiones del orden de 4.000 millones de dlares, son de tecnologas de ltima generacin y se pueden considerar entre las mas grandes del mundo. De acuerdo a lo anterior, el ao 2006, fecha estimada de puesta en marcha de la tercera planta, la capacidad instalada llegar a mas de 4.500 000 TM/ao, por lo que se estima que el valor de mercado de la celulosa aumentara a mas de 2000 millones de dlares anuales.

CUADRO 6.2: Chile : Produccin de Pastas Celulsicas ( miles tm ) Aos Fibra larga Pasta blanca Sin blanquear Fibra corta Pasta blanca TOTALES 2000 1.303,4 413,1 503,4 2.219,9 2001 1.404,2 426,2 451,7 2.282,1 2002 1.289,7 435,2 553,4 2.278,3 2003 1.384,6 393,8 536,0 2.314,4

Fuente: CICEPLA (Confederacin de Industrias de Celulosa y Papel Latinoamericanas).

CUADRO 6.3: Chile : Nuevos Proyectos de Pasta Celulsica en Construccin (TM/ao) Propietario Cel.Arauco Cel.Arauco CMPC Ubicacin Valdivia Itata Nacimiento Materia prima Pino y Eucalipus Pino y Eucalipus Pino y Eucalipus Capacidad 660.000 860.000 770.000 Puesta en marcha 2005 2006 2006

Fuente: Informacin directa de empresas

6.4.

La Ingeniera Qumica en la Industria.

Los procesos en la industria de la celulosa son totalmente propios de ingenieros qumicos, como lo demuestra el hecho de que la mayor parte del personal de ingenieros de planta son de esta especialidad en todas las empresas existentes.

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En una planta de celulosa se pueden distinguir diversas etapas en el proceso de fabricacin entre las cuales las de mayor importancia son: Preparacin de la madera, Digestin, Caustificacin, Blanqueo, Caldera de Recuperacin, Utilizacin de subproductos, Efluentes y Servicios A partir de las reacciones qumicas entre la astilla de la madera con sus componentes extraos y extrables, as como su deterioro por los agentes atmosfricos y el estudio del comportamiento de las mismas antes de entrar al digestor, todas son materias para ingenieros qumicos. A partir del digestor, las reacciones qumicas as como todas las variables que inciden dentro del mismo, por ejemplo la recirculacin de reactivos en diferentes condiciones de temperatura, son de gran complejidad e importancia para los resultados que se pretende obtener con el producto. Esto es particularmente crtico en un digestor continuo donde se contemplan etapas de impregnacin con qumicos, digestin e incluso lavado de la pulpa, materias extraas para ingenieros de otras especialidades. El tratamiento del licor negro, sus etapas de evaporacin y concentracin antes de llegar a la caldera, son de gran complejidad y especializacin. La preparacin de los productos qumicos en la llamada etapa de recuperacin y caustificacin son de tal importancia, que se puede decir que son decisivas en la economa de la produccin, ya que permiten la generacin de los qumicos activos de reaccin sobre la madera como son el NaOH y el Na2S. La etapa de blanqueo de pulpas implica un proceso totalmente qumico, ya que comprende la eliminacin de remanentes de lignina sin daar las cadenas celulsicas en etapas sucesivas de tratamientos qumicos con dixido de cloro y extracciones de disolucin y lavado para posteriormente efectuar tratamientos con perxidos. Las secuencias del tratamiento son variables dependiendo de la calidad de los productos que se desea obtener. El tratamiento de efluentes o riles es otra materia netamente de ingenieros qumicos, as como el tratamiento de los gases para controlar los olores de escape. Finalmente se puede indicar que incluso en la caldera de recuperacin es importante la participacin de ingenieros qumicos, dado que en ella al quemar el licor negro concentrado se recuperan los productos fundidos de sales de sodio.

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7. LA INDUSTRIA PESQUERA
Ing. Francisco Javier Zaldvar L. Consultor en Industria Pesquera (CORPESCA, SERENOR, DERCO) Consejero del Fondo de Investigacin Pesquera

7.1

Introduccin.

La industria pesquera mundial y nacional ha sufrido grandes transformaciones en los ltimos 50 aos. En el caso chileno, podemos sealar los principales hitos correspondientes a los siguientes decenios: a) Decenios de los aos 50 Se inicia la etapa industrial, la que poco a poco va desplazando la importancia de la etapa artesanal, ya que desde esa fecha a la actual la industria ha crecido desde un valor de ventas de aproximadamente US$ 100 millones por ao a US$ 2.900 millones al presente ao. La produccin inicial solo cubra el consumo nacional y hoy ms de un 85% corresponde a cuotas de exportacin que acumulan un valor anual de US$ 2.570 millones aproximadamente. Las principales industrias que se instalan son las plantas reducidoras de harina y aceites de pescado, las que se construyen en la zona norte del pas. b) Decenios del 50 al 80 Se consolida la industria reducidora en el Norte y se inicia el crecimiento acelerado de la misma industria en la zona Centro Sur. En la Dcima Regin se inicia la industria acucola y a lo largo de todo el pas se fortalecen las actividades de conservera, congelados, deshidratados, seco salado, as tambin como la industrializacin de las algas. La industria en general inicia los trabajos de eliminacin de la contaminacin y mejoramiento del medio ambiente. c) Decenios del 90 al 2005 Durante este perodo se mejora la calidad de las harinas y aceites especiales consiguiendo una produccin de un 75% de aceites y harinas primes, se consolida el uso de ambos productos en la industria acucola nacional, se reducen costos en toda la lnea industrial y se inicia la transformacin de parte de la industria pelgica en productos de mayor valorizacin, tales como el jurel y la merluza congelada, enfriada y en conserva. A travs del IFOP, Fundacin Chile y Departamentos de Investigacin Universitaria se avanza en la obtencin de nuevas especies acucolas, tales como el rodaballo, la merluza austral, choritos, abalones y otras especies. As mismo, se crean los fondos de investigacin para el recurso (FIP), de investigacin tecnolgica, (FONDEF), y de investigacin industrial (FDI).

45

7.2

Las Actividades Industriales.

En el Cuadro 7.1 se muestra por regin y en su totalidad las diferentes actividades industriales, las que suman 441planteles de produccin, divididos en plantas de harinas y aceites (39), plantas de congelados (296), plantas conserveras (52), plantas de fresco enfriado (219), plantas de ahumado (26), plantas de salados (8) y otras entre las que se cuentan las plantas elaboradoras de algas (carrageninas y agar-agar)(124). El nmero total de plantas asciende a 441, de las cuales han experimentado reduccin de nmero las de harina de pescado; de conservera, las que se han racionalizado; y las conserveras han aumentado sus capacidades. En el caso de las plantas de harinas de pescado, se ha mejorado la recuperacin de materia prima, sus procesos y operaciones y los procedimientos para la eliminacin de residuos gaseosos y lquidos que daan al medio ambiente, reduciendo de paso sus costos de produccin, para poder competir en un mercado global.

CUADRO 7.1.- Distribucin Regional de las Plantas Industriales (2003)

En las plantas acucolas, principalmente de salmnidos, se han mejorado sus procesos, el uso de alimentos y se ha reducido la contaminacin del medio ambiente. Es as como se ha reducido el costo de produccin desde US$ 4 por kilo en la etapa inicial a menos de US$ 2 por kilo en la actualidad, lo que permite a Chile seguir creciendo en este campo hasta posiblemente conseguir una duplicacin del volumen y la cuanta de las exportaciones. En cuanto al empleo (Cuadro 7.2), estas actividades industriales dan ocupacin aproximadamente a 65 mil personas, lo que se compara con las 54 mil personas ocupadas en el registro artesanal. Este personal corresponde a empleos directos e incluye a ingenieros, tcnicos, empleados administrativos y trabajadores especializados.

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CUADRO 7.2: Empleo Industrial 2004

7.3

Embarcaciones Pesqueras.

Durante los 10 ltimos aos y debido a las aplicaciones de polticas de conservacin del recurso y racionalizacin de la industria, se ha reducido el nmero de armadores y naves y su tonelaje bruto total, ya que de 74 armadores autorizados hoy trabajan 63, de 326 naves autorizadas, slo hay 217 en actividad y su tonelaje se ha rebajado, de 155 mil toneladas a 100 mil toneladas. Cabe hacer notar que, con una ms baja cantidad de pesca, se ha logrado un mayor valor de exportacin, debido entre otros aspectos, a la introduccin de productos acucolas, al mejoramiento de la calidad de las harinas y aceites, as tambin como el de los productos de conservera y congelados. No se consideran en estas cifras las embarcaciones, lanchas y botes artesanales, pero debe sealarse que ellos constituyen prcticamente el 100% de los equipos que extraen mariscos, crustceos y peces demersales. Al mismo tiempo y cada vez ms contribuyen a la extraccin de peces pelgicos que se destinan a la industria de harinas y aceites de pescado, vendiendo su captura a estos ltimos agentes.

7.4

Materia Prima.

Para esta fabricacin industrial se utilizan dos tipos de materias primas. La primera est conformada por la pesca extractiva, la que en el mundo ha oscilado en el ltimo quinquenio entre las 95 y 92 millones de toneladas, siendo Chile el sexto extractor. Esta materia prima se utiliza en alimentacin humana directa, en la fabricacin de productos industriales para alimentacin humana y en la fabricacin de productos industriales, tales como las harinas y aceites de pescado, las carrageninas y el agar-agar. Si restamos los 30 millones de toneladas que se utilizan en la fabricacin de harinas y aceites de pescados quedarn 65 millones de toneladas para el consumo humano. Dicho consumo se debe complementar con una segunda fuente que est constituida por los productos acucolas,

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los cuales se han incrementado en el ltimo quinquenio de 43 millones de toneladas a 55 millones de toneladas. Se espera que en pocos aos ms la produccin acucola supere a la produccin extractiva en el destino humano. En Chile la produccin acucola ha subido desde 70 mil toneladas el ao 1990, a 700 mil toneladas el ao 2004. CUADRO 7.3: Cosechas Chilenas acucola en TM/ao por especies (1990-2004)

Se ha sealado que la industria pesquera nacional se ha convertido en el hecho en una industria exportadora, lo que se traduce en 15 aos en un incremento desde 900 mil toneladas a 2 millones seiscientas mil toneladas, esto sin considerar una colocacin local de unos 400 a 500 millones de dlares., principalmente en harina y aceite de pescado para la produccin acucola y conservera para alimentacin humana. En cuanto a la produccin de salmnidos, Chile se acerca a la produccin de Noruega, siendo por tanto el segundo productor del mundo en este campo.

7.5

Exportacin de Productos Pesqueros.

Como se ha sealado anteriormente Chile exporta aproximadamente un 85% de su produccin pesquera, constituida principalmente por salmnidos, harinas y aceites de pescado, conservas, congelados y algas y sus productos derivados. Las exportaciones han crecido en 15 aos desde un valor total de US$ 917 millones en el ao 1990 a US$ 2.580 millones el ao 2004 como se seala en el Cuadro 7.4. El destino de estas exportaciones se dirige a numerosos pases, pero un 20% de ellos reciben ms de un 80% de dichas exportaciones, siendo los principales destinos Japn y los Estados Unidos. La poltica actual tiende a despolarizar dichos destinos, aumentando el de otros pases e incorporando nuevos mercados, siendo las metas futuras ampliar las entregas a la Unin Europea, al mercado asitico, principalmente a China, y al mercado latinoamericano.

48

Para el logro de estos objetivos se busca aumentar el valor agregado, entregando productos de entrada directa a la mesa del consumidor y contar con un procedimiento eficiente de trazabilidad, que asegure al consumidor la calidad del producto que recibe. En el cuadro siguiente se muestran los principales destinos de las exportaciones al ao 2004. CUADRO 7.4: Exportacin Chilena de Productos Pesqueros en Toneladas y en Valor (1990-2004)

CUADRO 7.5: Principales destinos de exportacin (2004)

49

7.6

La Ingeniera Qumica en la Industria Pesquera.

El crecimiento que ha experimentado esta actividad, se ha traducido en la creacin de carreras profesionales de oceanografa, biologa marina, ingeniera y tecnologa pesquera, e ingeniera bioqumica en 12 universidades del pas. Este crecimiento se ha traducido tambin en centros de investigacin en dichas universidades, as tambin como en Fundacin Chile, IFOP e IMPESCA, este ltimo correspondiente al sector industrial del Sur. Al margen de las anteriores actividades se han instalado varias fbricas de alimentos acucolas entre las que se cuentan dos que corresponden a los grupos de mayor actividad mundial (EWOS y TROUW). Los ingenieros qumicos complementan sus actividades con los otros profesionales especializados en las industrias de harinas, de conservera, de congelados, de transformacin de algas, as tambin como la acuicultura. Ocupan labores en la parte administrativa, en la gestin de negocios, en el mejoramiento de operaciones y procesos, en el control de calidad y en la creacin de nuevos productos, adems de la actividad investigativa. A este respecto debe sealarse que ingenieros qumicos, han creado fabricas que producen gran parte de los bienes de capital que se utilizan en la industria. Entre estas empresas se pueden sealar a ENERCOM, ESMITAL y AZ INGENIERIA. Concluyendo el presente trabajo, podemos sealar que Chile pese a poseer una plataforma martima reducida, es el pas del mundo que cuenta con una mayor cantidad de borde costero, el que se acerca a los 55 mil kilmetros de longitud con aguas fras y no contaminadas, lo que constituye un valioso capital para nuestras actividades productivas. Lo anterior indica que la acuicultura ser una rama industrial que seguir creciendo con gran velocidad, as tambin como una de productos terminados con alto valor agregado. Nuestros ingenieros qumicos deben reforzar sus ramas de conocimientos con actividades que se relacionan con la bioqumica, la microbiologa, la biotecnologa y otras disciplinas que los acerquen aun ms a la eficiencia dentro de estas actividades, para que sus conocimientos en procesos y operaciones, termodinmica qumica, diseo de reactores y otros propios de la carrera le permitan incursionar en forma eficiente en esta actividad en crecimiento.

50

8. LA INDUSTRIA DEL PLASTICO

Ing. Miguel Angel Maldonado Jefe Divisin Investigacin y Desarrollo, Duratex-Vinilit Dr. Ing. Rodrigo Donoso H Profesor de Ing. Industrial, U. de Chile Consultor en Estudios Sectoriales del Plstico (FISA, DIRECON, SRI)

8.1

Caractersticas Generales.

La Industria del Plstico(I.Pl), es aquella rama industrial que se dedica a la fabricacin de artculos plsticos a partir de productos petroqumicos (resinas plsticas). Estos artculos son sustancias slidas que en su proceso de transformacin pasaron por el estado lquido, mediante la aplicacin de presin y temperatura, y luego son moldeados y enfriados para darle la forma final deseada. Los plsticos se venden principalmente como insumos para otros sectores econmicos comercio, industria, minera, agricultura, construccin, etc.- o en menor proporcin como bienes finales de uso directo. La gran mayora de ellos estn incluidos en la Agrupacin 356 (CIIU Revisin 2 UNIDO) o en la Agrupacin 252 (CIIU, Revisin3), las que son tiles para hacer comparaciones internacionales. Esta industria es relativamente nueva, tanto a nivel internacional como nacional, considerndose que parti en Chile en la dcada de 1930, desarrollndose a mayor velocidad a partir de 1950. En la actualidad produce mltiples artculos desde envases, films, botellas, caeras, productos industriales, etc.- que encuentran gran demanda debido a su capacidad de adoptar con facilidad diferentes formas y a su gran resistencia a diferentes ambientes. Los plsticos son uno de los materiales que ms desarrollo han experimentado en las ltimas dcadas. De acuerdo con Ulrico Reifenhauser, presidente de la empresa fabricante de mquinas de extrusin Reifenhauser, de Alemania, los plsticos sern uno de los materiales ms importantes del siglo XXI. Esto debido a la gran variedad de propiedades tcnicas que pueden desplegar y a que los beneficios que trae su desempeo superan ampliamente el costo relacionado con su produccin. A pesar de la impresin general contrara, los plsticos han contribuido de manera importante a la calidad de vida de nuestra civilizacin, a su desarrollo tecnolgico y progreso econmico, al desarrollo de la esttica y al bienestar en general. Sin embargo, los plsticos estn jugando un papel an ms importante en cuando a proteccin del medio ambiente se trata. Una de las razones para sustentar esta observacin es que stos, en su desempeo como productos terminados, ayudan a ahorrar una cantidad de recursos energticos superior a aquella empleada para fabricarlos. Esta razn ocupa un lugar primordial entre los parmetros que se analizan para determinar el grado de sustentabilidad ecolgica de un producto.

Tambin Industria Transformadora del Plstico. Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de Naciones Unidas

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Por ejemplo, las nuevas espumas tcnicamente aislantes constituyen un medio eficiente de ahorro de energa en las construcciones y ayudan a disminuir marcadamente el consumo de medios de calentamiento o enfriamiento, dependiendo de la estacin del ao. Al existir un menor consumo de energa, tambin disminuye la cantidad de contaminacin creada por la manipulacin de los combustibles. Los plsticos en los automotores ayudan a reducir el peso y por lo tanto, tambin disminuyen el consumo de gasolina y la emisin de CO2. Si empacramos nuestros alimentos y bienes de consumo en materiales diferentes a los plsticos, se requerira el doble de la energa y los empaques seran en promedio cuatro veces ms pesados. Ms del 90% del consumo de la demanda chilena de estos productos son satisfechos por produccin nacional, mientras que el resto es cubierto por importaciones de productos plsticos semi-manufacturados o terminados. Una caracterstica de la Industria del Plstico nacional, al inicio de los 90, era la carencia substancial de materias primas (resinas plsticas) y bienes de capital requeridos por esta rama industrial chilena. Esta situacin ha mejorado con respecto a las materias primas, con la instalacin de una planta de polipropileno en Concepcin a fines de dicha dcada. No hay una forma explcita en la CIIU para clasificar los productos plsticos, cosa que es complicada an ms por el gran nmero de plantas industriales de este tipo y el nmero an mayor de clases de artculos plsticos fabricados por ellas. En vista de esto se usan tres criterios, ms bien prcticos, para clasificarlos: segn las materias primas empleadas, de acuerdo a los procesos usados en su fabricacin, o segn los mercados satisfechos por ellas. La clasificacin por materia prima muestra que casi un 74% de las resinas consumidas en el ao 2002 correspondan a cinco grandes grupos: polietileno de alta densidad (PEAD; 20,4%), polietileno de baja densidad (PEBD; 19,5%), polipropileno (PP; 14,1%), cloruro de polivinilo (PCV; 12,0%) y polietilentereftalato (PET; 7,8%). La clasificacin por procesos seala que los principales procesos productivos usados por la Industria Chilena del Plstico son inyeccin, soplado, extrusin, compresin, revestimiento, calandrado y termoformado. Por ltimo los cinco mayores mercados de consumo en 2002 que correspondan a un 82% del total- eran los siguientes: envases y embalajes (48%), industrial (13%), construccin (9%), minera (7%) y agricultura (5%). En lo que respecta a empresas transformadoras del plstico, en el ao 2002 haba cerca de 450 de ellas; 150 eran pequeas, 280 medianas y 20 grandes. El Cuadro 8.1 lista las principales empresas de ese ao, clasificadas por tipo de productos que fabricaban. CUADRO 8.1: Empresas Plsticas Importantes. A. ENVASES Y EMBALAJES* Pelculas y bolsas Envases flexibles Botellas PET Cajas y contenedores. Films Especiales Envases para uso Industria.. Cambiaso, Mapoleno Alusa, Edelpa CMF, Plasco Comberplast, Wenco Plastyverg, Sigdopack Burgos, Strong PLASTICOS PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCIN* Malla y Telas Coresa, Mariemberg Sacos y mallas Coresa, Indurac Mangas flexibles. Plastisol, Elsaca Caeras Duratex, Fehmco, Tigre Artculos elctricos. Marisio, Tissino Calzado Plstico. Catec

* Segn opinin de industriales y datos de publicaciones

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8.2

Evolucin en el Perodo 1990-2004.

Para seguir la evolucin de la Industria Chilena del Plstico se recurrir al anlisis de dos tipos de parmetros. El primero ser de carcter continuo y cuantitativo, basado en mediciones anuales de las cantidades de materia prima transformada, el consumo de plstico per cpita y las importaciones y exportaciones de productos plsticos semi-elaborados y terminados. Los valores de estos parmetros aparecen en el Cuadro 8.2 de la pgina siguiente. Observando la evolucin del consumo de resinas plsticas que en el caso de esta rama industrial coincide, para fines prcticos, con la produccin de la misma- se ve que ella crece en forma continua pero irregular, pasando de casi 210 mil toneladas en 1991 a cerca de 604 mil toneladas en el 2004. Esto corresponde a un crecimiento promedio de 7,6% anual, cifra similar aunque ligeramente inferior a la estimada para la dcada 1983-1993 (8%; FISA). Algo similar ocurre con el consumo per cpita, parmetro que est muy relacionado con el anterior. En lo que respecta a los productos plsticos (semi-manufacturados y terminados) la razn de las exportaciones a las importaciones ha pasado de 13,6% a comienzo de los 90 a 23,9% a mitad de los 2000. Los valores de este coeficiente corresponde a un cambio favorable para el sector plstico nacional, ya que mientras el valor de las exportaciones aument en cerca de 300% en los 15 aos del perodo, el valor de las importaciones lo hizo en solo algo mas del 130%. Sin embargo, an falta progresar bastante para llegar a un coeficiente favorable de exportaciones a importaciones. Por ltimo, la situacin de las resinas plsticas -es decir las materias primas qumicas usadas por la Industria del Plstico- muestra tambin una evolucin favorable en este perodo. La relacin de exportaciones a importaciones de ellas ha crecido de cerca de 14% a comienzos de los 90 y casi 25% en la primera mitad de los 2000. En resumen, todos estos parmetros cuantitativos sealan que la Industria del Plstico se ha desarrollado a tasas interesantes en el perodo 19902004. En lo que toca al resto de los parmetros del Cuadro N 8.2 -nmero de empresas, empleo directo, perfil del consumo y algunos sucesos individuales importantes- ellos son de una influencia ms indirecta que los anteriores y se discutirn a continuacin. As, al estudiar el nmero de empresas plsticas chilenas se observa una disminucin de las mismas entre el ao 1996 y el 2004; de manera especial hay una cada de casi 10% entre 1999 y el 2002, que el Presidente de ASIPLA, en una declaracin pblica, atribuy en parte apreciable a la influencia de la crisis asitica. En el 2002 haba 450 empresas transformadoras del plstico, 150 de las cuales eran pequeas mientras que 280 eran medianas y 20 grandes. Tambin se observa una disminucin apreciable del nmero de personas empleadas, que van de un promedio de 24 mil empleados en los aos 1990-92 a un promedio cercano a 18,5 mil empleados en el perodo 20022004.

promedio de los valores en el 2000-2004.

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CUADRO 8.2: Industria del Plastico; 1990/2004 Produccin Consumo Importaciones Exportaciones N N (Miles ton) per capita Art. plsticos Art. plsticos Empresas Empleados (Kg/habit.) (Miles US$) (Miles US$) (miles) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 22,2 24,0 25,3 26,9 27,6 27,0 25,0 19,8 18,5 16,5 E. y E. 29 26,4 30,5

Perfil Sector Plstico (%) Ind. Constr. Min. 20 11 7 20,5 21 11,3 12 7,2 7

Agric. 5 4,8 5

209.925 252.718 282.326 304.452 318.833 368.373 401.029 407.556 417.617 447.048 504.607 538.020 553.288 604.144

17,0 20,2 22,2 24,5 26,1 29,1 30,8 30,5 31,4 32,4 36,2 38,5 40,2 44,2

143.965

19.596 579 540 560 570 550 530 500

278.773 328.800

34.643 52.447

32

20

14

302.248 305.390 332.446 393.989

88.832 87.284 76.673 67.785

450 450

16,6 19,3 19,5

33,1 48 52,1

18,5 13 14,4

13 9 14

10,5 10 8

5,8 5 2,5

Fuente: Valores tomados principalmente de diferentes Plastiguias de ASIPLA. Smbolos: E y E = Envases y Embalajes; Ind= Industria; Constr.= Construccin; Min= Minera; Agric= Agricultura

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Otro cambio interesante es la composicin del perfil de consumo del Sector Plstico. Aqu se tienen los siguientes mercados principales para el comienzo del perodo (1990-1992): 27,7% en envases; 20,2% industria; 11,2% construccin; 7,1% minera; y 4,9% agricultura. Para el perodo 2002-2004 se tiene en cambio: 50% para envases; 13,7% industrias; 11,5% construccin, 9% minera y 3,8% agricultura. Se destaca aqu el cambio profundo en lo que respecta al segmento envases y embalajes plsticos, que se ha ms que doblado porcentualmente en pocos aos, fenmeno que merece ser digno de un anlisis ms profundo y una explicacin al respecto por parte de ASIPLA. Otras tendencias interesantes que se han manifestado en el perodo son las siguientes, de acuerdo a conversaciones con conocedores del sector y a noticias de la prensa general y tcnica. a) Nuevas plantas y ampliaciones: Wenco, Sigdopack, EDELPA y EMPAC, entre otros, han hecho noticias al respecto, lo que ha aumentado apreciablemente la capacidad del sector en algunos segmentos. b) Fusiones, desapariciones o alianzas: En cuanto a cambios se tiene a CHH en nuevas manos; Wimpack como fusin de Interpack y Ecopack, CMF como fusin de CROWPLA y Reicolite; LINSAC compra Chimolsa plsticos; y ALUSUD deja lnea de envases PET. En lo que respecta a alianzas se mencionaron los siguientes casos: Sydopack y Honeywall, Crowpla y Mutipack; Adelpa y VANFLEX. c) Mejorar en Tecnologa y Calidad: se destaca en distintos artculos la adquisicin de tecnologa de punta de las plantas de Wenco, Sigdopack, ALUSA y otras; adems se premia a Plastyverg. Tambin ha existido un marcado inters por asegurar la calidad en la Industria del Plstico, para as garantizar acceso a mercados de exportacin. Se estima que unas 10 industrias de este sector se han certificado en ISO 9000 en el perodo. d) Ha aumentado marcadamente la exportacin a mercados internacionales ms exigentes, lo que se ha conseguido con un apreciable incremento en tecnologa y en certificacin de calidad, mencionados en el punto anterior, y con la ayuda de los ALC. e) Creacin del CIPA en la VIII Regin, que puede ser la base para un desarrollo interesante de la Industria Transformadora del Plstico en el Centro-Sur del pas. f) Entrada en vigencia de los ALC con la Unin Europea y Estados Unidos. Segn observaciones de ASIPLA este hecho ha contribuido apreciablemente a las exportaciones de productos plsticos a mercados ms competitivos.

8.3

Perspectivas de Desarrollo en el Mediano Plazo (2005-2010).

La estimacin de las perspectivas de desarrollo de los aos 2005 y 2006 van a ser ms complicadas que de costumbre, a causa de las variaciones del precio del petrleo, de los efectos del precio de la energa en las economas mundiales y de la escasez relativa de las resinas plsticas. Sin embargo, para el ao 2005 se estima -conocidas ya las cifras del primer semestre- que el sector crecer cerca del 6% con respecto al 2004. En el resto del perodo -2007 a 2010- se pronostica un crecimiento 2 a 3 puntos superior al del PIB. Este valor ha tendido a disminuir a medida que la industria se aproxima al

Centro de Investigacin de Polmeros Avanzados.

55

estado de rama industrial madura. Sin embargo, hay varios factores que pueden aumentar este crecimiento de la industria plstica chilena, los que se discuten a continuacin. En primer lugar, est la distancia que an existe entre el consumo per cpita de Chile alto para Sudamrica- y los pases avanzados (45 kg/ habitante en Chile y 120 en Espaa y Blgica, por ejemplo), lo que muestra que an queda una brecha por llenar, a medida que la economa chilena se aproxime a la de los pases avanzados, como lo hace actualmente. En segundo lugar est la existencia de varias inversiones en perspectivas, que se estima que se materializarn en un tiempo relativamente breve, de acuerdo con el historial de desarrollo de esta rama industrial. Un tercer factor de crecimiento es la instalacin de un Polo Petroqumico en Concepcin, donde se aumentara apreciablemente la produccin actual de polipropileno y se instalara una planta grande de polietileno de alta densidad. Esto incrementara el crecimiento de la industria transformadora del plstico, como lo muestra la experiencia del pasado, al disponer localmente de resina plstica a precios convenientes. Un cuarto factor es el continuo crecimiento de la industria nacional exportadora alimentos, pesca, celulosa, minera, vinos y frutas, etc.- todos los que requieren una cantidad importante de envases y embalajes plsticos. Un ltimo factor, tal vez de efecto a ms largo plazo pero tambin importante, es la instalacin del Centro de Investigaciones de Polmeros Avanzados (CIPA) en la Regin del Bo-Bo , donde han unido fuerzas CONICYT, el Gobierno Regional del Bo-Bo y las Universidades de Concepcin y del Bo-Bo. La presencia de este Centro, la existencia de materias primas locales y los esfuerzos del Gobierno Regional podran crear en la zona o atraer industrias del plstico de otras partes, estableciendo as un Polo del Plstico en la Regin, que origine un mayor crecimiento de la Industria del Plstico Nacional. El resultado no es an seguro, pero puede ser promisorio e importante.

8.4

Los Ingenieros Qumicos en el Sector.

La industria del plstico, al igual que otros rubros industriales, requiere una serie de profesionales, especialmente en las reas fabriles. Dentro de este mbito, se encuentra el rea de procesos y control, tarea apropiada para los Ingenieros Qumicos. Distintas industrias del rubro de los plsticos tambin requieren en sus filas especialistas con conocimientos de polmeros, con el objeto de tener la capacidad de evaluar, analizar y definir para su uso, distintas materias primas ofrecidas en el mercado, as como entender el lenguaje utilizado por los especialistas de empresas tambin proveedores de materias primas (PVC, PE, PP, PET, etc.). Todo esto es ms fcil para profesionales que estn relacionados con las distintas ramas de la qumica, especialmente qumica orgnica y polmeros. Por lo anterior, es razonable esperar que algunos Ingenieros Qumicos estn entre los profesionales utilizados en esta rama industrial, especialmente en las empresas plsticas medianas y grandes, aunque se estima que el nmero de ellos no ser importante en este campo.

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9. LA INDUSTRIA BIOQUMICA Y BIOTECNOLGICA

Dr. Juan Asenjo Director del Centro de Ingeniera Bioqumica y Biotecnologa Universidad de Chile Premio Nacional de Ciencias Aplicadas, 2004

9.1

Visin General.

Aunque la industria del papel y la celulosa, la industria pesquera y la industria de alimentos sern analizados en forma independiente en este informe, en los ltimos aos, con el desarrollo de las nuevas herramientas biotecnolgicas -tales como la biologa molecular la genmica, la protemica y la metabolmica y tambin la aplicacin de herramientas bioqumicas tales como enzimas- existen muchos desarrollos industriales novedosos para el ingeniero qumico, ingeniero bioqumico y el ingeniero en biotecnologa, que abren un tremendo campo de posibilidades industriales en el pas tal como ya ha comenzado a suceder en los pases desarrollados. La Biotecnologa presenta un nuevo mundo de oportunidades para la economa de nuestro pas, especialmente para los sectores agropecuario, silvcola, acucola y minero. En efecto, tres cuartas partes de las exportaciones chilenas estn constituidas por recursos naturales y sus derivados, establecindose como el principal motor de crecimiento de la economa nacional. Mantener y elevar la competitividad de estos sectores requerir de importantes incrementos de la innovacin basada en ciencia y tecnologa. En este contexto, la Biotecnologa moderna es una poderosa herramienta que permitir aumentos sustantivos de productividad, calidad y sustentabilidad ambiental de nuestra produccin nacional, al tiempo que permite potenciar la proteccin y preservacin de nuestro patrimonio gentico e incursionar en nuevas reas como, por ejemplo, la biomedicina. Todo esto es de enorme importancia y presenta un gran desafo para la Ingeniera Qumica en el pas. Disponiendo de una extraordinaria dotacin de recursos naturales, nuestro pas ha logrado conformar una pequea pero slida comunidad de cientficos e innovadores que utilizan la biotecnologa como herramienta de progreso. Tambin existe un ncleo emergente de pequeas empresas de biotecnologa. Al mismo tiempo, el pas ha logrado generar instituciones pblicas y un sistema regulatorio que gozan de prestigio internacional y cuentan con la confianza de la ciudadana, lo que asegura que los riesgos sanitarios y ambientales involucrados pueden ser debidamente abordados mediante el fortalecimiento de nuestras capacidades nacionales. Sin embargo, la formacin de recursos humanos de alta calidad en Biotecnologa es insuficiente. El esfuerzo de nuestros investigadores se concentra en publicaciones cientficas, con aislados esfuerzos de patentamiento y escasa coordinacin con las empresas. Al mismo tiempo, la inversin privada en I+D biotecnolgico es todava reducida y no da cuenta del enorme potencial del pas en este campo. Finalmente, y no menos importante, el pas carece de un marco regulatorio coherente y articulado que asegure un desarrollo responsable de la

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Biotecnologa. Es aqu donde los Ingenieros Qumicos, Ingenieros Bioqumicos e Ingenieros en Biotecnologa deben jugar un rol clave. En este contexto, la poltica biotecnolgica tiene como propsito impulsar el desarrollo y la aplicacin de la biotecnologa en Chile, especialmente en los sectores productivos basados en recursos naturales, con el fin de incrementar el bienestar y la calidad de vida de todos los chilenos y de contribuir a la generacin de riqueza en el pas, velando por la proteccin de la salud y la sustentabilidad ambiental. Es por esta razn que en el Colegio de Ingenieros, para la elaboracin del Proyecto Pas, se estableci una Comisin para el Sector Biotecnologa, que ha preparado un Mapa Estratgico del Sector Biotecnologa, que se muestra en la figura que se acompaa.

9.2

Situacin actual de la Biotecnologa.

Es muy difcil poder dimensionalizar este sector, por ser muy nuevo. Tal vez la mejor aproximacin al mismo proviene de un estudio hecho en el ao 2002 por L. Gil, V. Martnez y U. Dornberger. De acuerdo a ste trabajo, en el ao 2002 haba cerca de 31 empresas biotecnolgicas en Chile y 25 empresas tradicionales que efectuaban aplicaciones biotecnolgicas a sus procesos. En el 2002 la mayora de las empresas biotecnolgicas trabajaban en los sectores de diagnstico mdico y veterinario (8), en el de la produccin de enzimas y de productos qumicos finos (4) y de control biolgico de plantas (3). Otras seis empresas se distribuan entre biotecnologa ambiental, biofertilizantes, bio pesticidas y otros. Estas empresas tuvieron ventas por un valor de 7,1 millones de dlares en el ao 2001 y dieron trabajo a 444 personas, exportando 2,0 millones de dlares de estos productos. Entre las principales empresas de este campo estn Bios-Chile S.A., Activen S.A., Biosonda S.A., Diagnotec S.A. y Vitrogen. Hoy en da existen algunas nuevas como Biosigma. En lo que respecta a las aplicaciones de biotecnologa en la industria tradicional chilena, ellas se concentran principalmente en los sectores mineros, forestal, agrcola y acucola. En el sector minero, la principal aplicacin de biotecnologa es la biolixiviacin, especialmente del cobre. Aqu Codelco ha firmado un acuerdo con Alliance Copper Ltd. para la instalacin y funcionamiento de una planta prototipo de biolixiviacin para procesar concentrados. La misma Codelco tambin ha creado un consorcio (Biosigma) con Nipn Mining and Metals Co. para desarrollar nuevas aplicaciones biotecnolgicas en la minera. En el sector forestal la investigacin biotecnolgica tiene dos ramas principales. La primera concentra sus esfuerzos en el estudio de la micropropagacin de plantas (pino, eucaliptos y especies nativas) mientras que la industria de la celulosa se interesa especialmente en el bio pulpaje. Por su parte, las principales aplicaciones en el sector acucola estn relacionadas con la industria del salmn ya sea la produccin y el cultivo intensivo de ste, el desarrollo de alimentos para peces y el de vacunos y kits de diagnsticos. Las Universidades y el IFOP llevan a cabo proyectos de investigacin en este segmento, en estrecha relacin con las empresas salmoneras. Los temas que se tratan son principalmente induccin de la maduracin, crecimiento, gentica molecular y diagnstico de enfermedades, participando en esta ltima algunas empresas de biotecnologa. En resumen, las empresas de biotecnologa tienen an escasa importancia en el desarrollo de aplicaciones biotecnolgicas en los sectores tradicionales ya mencionados.

Caracterizacin de la Industria Biotecnolgica en Chile.

58

Dichas aplicaciones se desarrollan principalmente en las universidades e instituciones estatales.

9.3.

Visin Acadmica.

Por su parte, al consultar a Departamentos Universitarios que preparan especialistas en bioqumica y biotecnologa, estos manifiestan que sus egresados estaban trabajando en los siguientes tipos de compaas: - empresas de tratamientos de aguas - empresas salmoneras - empresas de bebidas (p.ej. CCU) - fbricas de levaduras - empresas productoras de alimentos. - empresas de servicios biotecnolgicos (p.ej. Diagnotec) - Fundacin Chile - industria de la celulosa - empresas de diseo de Ingeniera. En cuanto a la perspectiva a mediano plazo de la Industrias Biotecnolgicas (20052010), es difcil hacer proyecciones precisas debido a la gran novedad del sector. Sin embargo, se estima que ser de gran crecimiento en los prximos 5 aos (2005 2010) con la creacin de carreras de Ingeniera en Biotecnologa en Departamentos de Ingeniera Qumica y la existencia de Ingeniera Bioqumica. Por tales razones la disciplina de Ingeniera Qumica est muy bien posicionada para involucrarse en forma activa en el desarrollo y crecimiento de este campo industrial a futuro. Esto es una gran ventaja para el pas.

9.4

Mapa Estratgico del Sector Biotecnologa.

Una visin adicional del Sector Biotecnologa se presenta en el Mapa Estratgico que aparece en el Anexo N 2 de este Informe, el cual fue preparado por una Comisin de Especialistas del Colegio de Ingenieros de Chile.

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ANEXOS

A.1 A.2 A.3

Mapa Estratgico del Sector Qumico. Mapa Estratgico del Sector Biotecnologa. Consejo de Especialidad Ingeniera Qumica 2004 2006

60

61

62

Consejo de Especialidad Ingeniera Qumica 2004 2006

Presidente: Ronald Mac-Ginty Gaete. Profesor Ingeniera Industrial, USACH; Director Gerente Digital Mind Chile.

Vicepresidente: Jorge Catepillan Urbina. Director Servicios Tcnicos, Papelera Ltda.; Consultor CONICYT en Celulosa y Papel. Secretaria: Luz Mara Ramrez Chamorro. Gerente de Marketing, Neobis S.A.

Consejeros: Osvaldo Castro Cetinic. Gerente Regional de Ventas, CYTEC Chile. Georgina Daz Caro. Profesora Ingeniera Qumica, USACH. Rodrigo Donoso H. Profesor Ingeniera Industrial, Universidad de Chile.; Consultor de Estudios Sectoriales. Donald Kerrigan (Q.E.P.D.) Profesor de Ingeniera Qumica, Universidad de Chile. Gina Lamnica Maneschi. Gerente, E.C. Estudios y Consultora. Miguel Angel Maldonado Bustamante. Jefe de Investigacin y Desarrollo, Duratec -Vinilit. Pedro Pavlovic Zuvic. Consultor en Industria Qumica Inorgnica.

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