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PROYECCION DE COLOMBIA CON RELACIN A LA EXPORTACION DE PULPA DE MORA A ESTADOS UNIDOS.

CARLOS DANIEL VIDAL LOPEZ ALEXANDER LOAIZA SOTO


TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TITULO DE PROFESIONAL EN FINANZAS Y NEGOCIOS INTERNACIONALES

DOCUMENTO GIDEEI-USC N 17

Los documentos de trabajo del GIDEEI son de carcter provisional, las opiniones y posibles errores son responsabilidad del autor y sus contenidos no comprometen a la USC y su Consejo Superior. Para comentarios favor dirigirse a: deyei@usc.edu.co, gideei_usc@yahoo.com

SANTIAGO DE CALI, JULIO DE 2008

INTRODUCCION El trabajo realizado por Kenneth Weiss y German Castillo1, en enero del 2002, hace un estudio de mercado dedicado al anlisis del mercado nacional de frutas y hortalizas de clima calido, donde se muestra, le volumen de ingreso de frutas tropicales y hortalizas a la central de abastos de bogota; el procesamiento de frutas y hortalizas se realiza por parte de la industria convencional, pero a nivel de productor se han presentado procedimientos que no requieren equipos sofisticados, en lo que respecta a la conversin a pulpas. De igual forma, se habla sobre los hbitos de compra, como el lugar de compra y el tipo de establecimiento preferido por los compradores de frutas y hortalizas, adems se habla de los hbitos de consumo, consumo per capita, porcentaje por sectores (rural y urbano) y porcentaje de preferencia por algunos productos tropicales. Muestra un anlisis de precios, en el cual se presenta una serie de precios la cual no reporta nada extraordinario durante los ltimos aos, diferente de la fluctuaciones estacionarias y las diferencias de precios en productos de consumo limitado y alta perecivilidad entre las ciudades productoras y no productoras, adems presenta el crecimiento de los precios ao a ao y del ndice de precios del consumidor (IPC). En el documento realizado por el INVIMA2, por el cual se actualizan las tarifas en las cuales se cobran como recuperacin de los costos de los servicios prestados por la entidad, teniendo en cuenta los costos totales de operacin y los costos de los programas de tecnificacin y cobrados en salarios mnimos legales diarios vigentes, aplicables a la expedicin, modificacin y renovacin productos mdicos, alimenticios, biolgicos, etc. Y los dems hechos que se presenten en el desarrollo de los objetivos del INVIMA. El trabajo realizado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural3, sobre frutas procesadas, se confirma y dimensiona la importancia creciente de la industria de alimentos que demanda frutas como materia prima, teniendo en cuenta las industrias que demandan frutas en el contexto nacional, considerando su importancia relativa frente a la industria alimentara y frente a la industria nacional en general. De igual forma indica los subsectores de la industria alimenticia que demandan frutas, en donde se esboza la importancia de cada uno en la demanda y la utilizacin de la fruta dentro de estos subsectores, teniendo en cuenta el volumen y el valor de la demanda industrial de frutas, para llegar al comercio exterior de procesados de frutas,

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Fuente: Kenneth Weiss y Marcos Arocha (2002) publicaron un estudio del mercado nacional de frutal y hortalizas clima calido: Corporacin CEA en Bogot, , J. E. Austin Associates en Arlington, Virginia USA. Fuente: INVIMA (2005) Resolucin No. 2005 015429 Del 19 Agosto De 2005.www.invima.gov.co. Fuente: Ministerio De Comercio Exterior (2003) Estudio de mercado jugos y pulpas de frutas en Colombia. www.proexport.org.co

donde se analiza las importaciones y exportaciones lo cual deriva en el comercio exterior de la industria que demanda frutas como materia prima. En el estudio por Proexport Colombia, octubre 2003, se analiza el sector alimentos procesados en Colombia, la observacin del tamao y caractersticas del mercado, comportamiento de la demanda, anlisis de la competencia, evaluacin de los canales de comercializacin y distribucin fsica. Como conclusin se encontr que respecto al mercado de las pulpas, ste se est orientando cada vez ms hacia el sector industrial, como materia prima para la elaboracin de jugos, jaleas, compotas, mermeladas, etc. Aunque a nivel de consumo domstico la pulpa ya no tiene tanta acogida, sta es cada vez mas demandada como materia prima. En el trabajo elaborado por Jorge Garca Toledo y Cristian Giovanny Toro Snchez, agosto de 20034, hace un anlisis sobre el comportamiento de la hortifruticultura durante el 2002, en el cual se indican los departamentos mas productores de frutas y hortalizas del pas, teniendo en cuanta las principales hortalizas y frutas para entender el consumo per cpita de estos productos, as mismo se examina la balanza comercial de hortalizas, frutas y hortalizas, frutas y preparados, informacin que se presenta en miles de dlares FOB para exportaciones y CIF para importaciones. El trabajo realizado por Julio Cesar Toro M., en julio 20025. analiza y caracteriza la informacin sobre frutales para constituir el estado del arte de las especies naranja, mandarina, lima cida, Tahit, mango, vid, maracay, guanbana, pitaya, lulo, granadilla, mora, tomate de rbol y uchuva, adems, determinar las prioridades tanto de investigacin como transferencia de tecnologa, para las especies mencionadas, de acuerdo con la limitante y la oferta de tecnologa para cada factor de produccin, teniendo en cuenta criterios de equidad, productividad, competitividad y sostenibilidad. El perfil realizado por Asohofrucol 2004 , presenta las principales caractersticas de la mora, las cuales resaltan los beneficios de la mora como producto alimenticio, tambin indica las regiones productoras a nivel nacional adems de la normatividad por la que se debe regir como fruta fresca, adicionalmente presenta un cuadro en el cual se observa las variaciones en reas de cultivo entre regiones. El documento elaborado por el CEF con la colaboracin de Manuel Mejia6, muestra que la exportacin de un producto agrcola fresco de un pas a otro esta limitada por
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Fuente: Jorge Garca Toledo y Cristian Giovanny Toro Snchez (2003) Comportamiento de la hotifrutivultura 2002. www.frutasyhortalizas.com.co. Gua Econmica De Frutas Y Hortalizas, Fuente: Julio Cesar Toro M. (2002) Estado del arte anlisis y perspectivas sobre la produccin de frutales en el occidente colombiano: PRONATTA de Occidente. Fuente: CEF, con la colaboracin de Manuel Mejia (2003) Exportaciones de Colombia a los Estados Unidos: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos APHIS, agosto del 2003.

las plagas y enfermedades que con este se puedan introducir al pas importador. Si el pas exportador tiene plagas o enfermedades atacando un producto, y este producto al ser exportado puede llevarlas a otro pas donde estas no existen, entonces estar prohibida la importacin de este producto por parte del pas importador. Si el pas exportador tiene manera de garantizar que estas plagas o enfermedades no llegarn al pas importador entonces podr de comn acuerdo disear u protocolo de trabajo que as lo garantice. La lista de productos agrcolas frescos permitidos actualmente de Colombia a los EEUU se encuentra en este documento. Si el producto fresco no se encuentra en los listados, este producto est prohibido, siendo las flores cortadas comnmente exportadas la excepcin. Si un exportador quiere exportar un producto nuevo, que no est en la lista de los productos autorizados, debe seguir un proceso que incluye la elaboracin de un documento denominado Anlisis de Riesgo.

1. OBJETIVOS 1.1. OBJETIVO GENERAL

Evaluar la viabilidad que posee Colombia con relacin a la incursin y comercializacin de pulpa de mora en el mercado Estadounidense.

1.2. OBJETIVO ESPECIFICO

Determinar la produccin de mora existente en nuestro pas. Analizar las exportaciones de mora, la demanda y oferta existente. Determinar las caractersticas y el acceso al mercado de estudio. Identificar normas, leyes, convenios, acuerdos o tratados que representen un impacto positivo o negativo para el producto.

2. JUSTIFICACION El conjunto investigador eligi como tema primordial la exportacin de mora procesada a Estados Unidos como un proyecto alternativo de exportacin, en busca de fuentes de ingreso para el pas que aun no se han explorado y que son casi desconocidas. La mora es un producto altamente rentable y fcil de cultivar, siendo desaprovechada por los agricultores que no ven en ella una fuente de ingresos favorable, tienden cultivar productos de la canasta bsica familiar que se encuentran con mayor facilidad en Colombia, observndose la saturacin del mercado y un nivel interno muy competitivo, desconociendo as por completo las ventajas y la demanda que posee la mora procesada en mercados extranjeros. Colombia cuenta con una importante posicin geogrfica que ofrece diversidad de climas, calidad de los suelos, cantidad de especies de frutales tropicales, subtropicales; la investigacin que se ha realizado desde hace ms de 60 aos y que ha generado numerosos paquetes tecnolgicos, el gran nmero de tcnicos formados y los viveros especializados en produccin de material de primera, calidad garantizan que si se decide plantear, promover y ejecutar una poltica Frutcola Nacional no hay duda que se superara cualquiera de los cultivos que hoy se consideran fundamentales para la Agricultura nacional. Adems habra que agregarle la importante generacin de empleo, as como las enormes posibilidades en el sector exportador con la consecuente generacin de divisas. Asimismo es necesario considerar el valor agregado que ofrecen con su transformacin agroindustrial. En Colombia el rea cultivada de frutas asciende a un total de 202.483 hectreas en el 2004, segn datos obtenidos de la Corporacin Colombiana Internacional (CCI), lo que representa para el pas una produccin estimada en 3.050.026 toneladas, aportando un ingreso que se estima en 915 mil millones de pesos por este concepto, en donde cabe destacar el mayor crecimiento presentado en 29 departamentos con relacin a la produccin de frutas como el Huila, Cesar, Santander, Caldas, Tolima, Antioquia, Cundinamarca donde vienen creciendo las hectreas de siembra. El aumento en el consumo de jugos ha generado una necesidad de desarrollo en el sector agroindustrial. Este desarrollo est ligado con el aumento de los cultivos tecnificados de aquellas especies de frutas con amplias posibilidades de ser comercializadas tanto para consumo en fresco como en la elaboracin de productos derivados que tengan un mayor tiempo de conservacin. Dentro de estas frutas se encuentra la mora, que pertenece a la misma familia de las rosceas, es un arbusto pequeo conocido tambin como mora de castilla y mora pia. Se utiliza como fruta fresca, jugos, mermeladas, postres y vinos. Esta presenta unas caractersticas especiales como: se cultiva en zonas altas a 400 metros sobre el nivel del mar y su ciclo de produccin se da durante todo el ao, por lo que se requiere de dos a tres recolecciones semanales, se estima que en el mundo hay unas 300 especies de importancia relativa, segn la aceptacin

comercial que tienen en los diferentes territorios. La planta de mora comienza fructificar a los 6 u 8 meses despus del trasplante. Dependiendo del manejo y cuidado de la plantacin, la planta presenta un perodo de diez o ms aos de produccin, la misma que aumenta a medida que crece y avanza en edad el cultivo. En los ltimos aos, el consumo de mora, tanto fresca como congelada y procesada, ha presentado un comportamiento creciente tanto en el mercado nacional como en el internacional. La mora en Colombia es un producto que no exhibe consumo como fruta fresca, usualmente es consumida por los hogares en forma de jugos y dulces. La mora es utilizada tambin por la industria procesadora de fruta para la elaboracin de jugos, nctares, pulpas y concentrados, debido al menor contenido de slidos solubles y el sabor que presenta la mora de Castilla, adems se utiliza en pastelera. El consumo de mora por parte de la industria de los jugos crece un 10% anual. Este mercado consumi para el 2000 y el 2001 alrededor de 3.600 toneladas de mora /ao, siendo posible penetrar durante ese periodo el 20% del mercado, es decir, 720 toneladas que equivalen a siembras aproximadas de 72 hectreas con un rendimiento promedio por hectrea de 10 ton/ao de fruta fresca7. En el mercado internacional la mora se comercializa como fruta de mesa y como materia prima para uso industrial. Uno de los mercados de inters para frutas como la mora es el de los Estados Unidos que para el 2000, Colombia muestra una balanza comercial con respecto a los Estados Unidos superavitaria en frutas y hortalizas frescas y procesadas. En efecto, Colombia export a Estados Unidos 203 millones de dlares de los cuales 192 correspondieron a frutas, e import 22,6 millones desde dicho pas.8 El sector productor de Frutas de Colombia tiene altas posibilidades para ingresar al mercado de Estados Unidos y con buenos niveles de rentabilidad, tras la firma del tratado de libre comercio (TLC)9. El pas tiene oportunidades en un grupo importante de productos si se negocia bien. Entre ellos se destacan el azcar, alcohol combustible, tabaco, cacao, frutales, hortalizas, yerbas aromticas, procesados y conservas de frutas y hortalizas, papa criolla, algunos tubrculos, algunos derivados lcteos y algunas carnes de bovino10. La agricultura nacional enfrenta nuevos desafos en tiempos de globalizacin, donde se requiere una mayor capacidad competitiva fundamentada en conceptos de calidad, rendimiento, inocuidad y reduccin de costos, adems de armona con el ambiente.

Datos suministrados por la Gua Econmica De Frutas Y Hortalizas Fuente: Dane-DIAN 9 Fuente: oriente virtual.org, la comunidad del oriente antioqueo 10 Fuente: sociedad de agricultores de Colombia www.sac.org.co
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En el caso del cultivo de mora, se abren nuevas oportunidades que despiertan en los agricultores el inters por la generacin y transferencia de tecnologas para mejorar la calidad y el rendimiento del cultivo. Hay una consistente tradicin del uso de mora en los Estados Unidos; las moras tienen buenas perspectivas de ventas si se conserva la calidad y se ofrecen buenos precios, debido a que estas son utilizadas para la elaboracin, de pur y concentrado, que son usados en bebidas, derivados lcteos, productos de panadera, mermeladas y jaleas. Teniendo en cuenta esta idea se realiza el estudio del mercado Colombiano con relacin a la proyeccin que tiene la comercializacin de la pulpa de mora hacia el mercado de los Estados Unidos, para llevar acabo esta investigacin se han tomado en cuenta datos como: Las frutas han tomado gran importancia entre las empresas dedicadas a la produccin de bebidas, con el fin de atender la demanda nacional e internacional generada por la cultura de lo natural. En el mercado internacional, cerca del 90% de la produccin de mora se destina al procesamiento y el restante 10% se consume como fruta fresca. Colombia, Kenya, Italia, Argentina, Sur frica, Reino Unido, Canad, Mxico, Repblica Dominicana, Honduras y Per son los principales productores de mora.11 Guatemala, Chile y Colombia son los principales exportadores de mora en Latinoamrica11. Los principales pases abastecedores de mora fresca al mercado de los Estados Unidos son: Chile 85,6%, Guatemala 5,2%, Nueva Zelanda 4,6% y Colombia 3,4%11. De las cuatro frutas (curuba, lulo, mora, tomate de rbol), la nica exclusiva de Colombia es la curaba y la mora es la nica fruta autorizada por la APHIS (Servicio de Inspeccin de Sanidad para Plantas y Animales de los Estados Unidos) para ingresan como fruta fresca.12 Las frutas han tomado gran importancia entre las empresas dedicadas a la produccin de bebidas, con el fin de atender la demanda nacional e internacional generada por la cultura de lo natural. A pesar de la diversidad, en Colombia el consumo de frutas promedio por persona es de aproximadamente 40 kg. al ao, siendo el recomendado por

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Fuente: Informe presentado por: Universidad de Antioquia Facultad de Qumica Farmacutica Fuente: Manual Exportador www.CCI.org.co

la Organizacin Mundial de la Salud (OMS) de 120 kg. para lograr una dieta adecuada.

La mora colombiana ya se posicion en el mercado mundial. Por algo ser el primer sabor entre los colombianos. De la mora se extrae un colorante natural llamado Antocianina, muy demandado por los japoneses, 1 kilo cuesta 80 dlares. El cultivo de la mora en extensiones pequeas es rentable. El promedio de rea y plantas por productor en Antioquia agregando los municipios de guarne, Ro negro, La Ceja, Santa Elena y el Retiro es de 6.300 metros cuadrados por productor y 1.280 plantas13.

3. MARCO DE REFERENCIA 3.1. MARCO CONTEXTUAL Para efectuar el proyecto de investigacin y estudiar la posibilidad de exportar mora procesada de Colombia con destino de los Estados Unidos, es necesario estudiar los contextos en que se desarrollan ambos mercados, esencialmente porque Colombia es el mercado productor y por otra parte los Estados Unidos seria el mercado demandante, tomando como consideracin que Estados Unidos posee la infraestructura y el poder econmico para comprar el producto, adems de poseer relaciones bilaterales y multilaterales con Colombia lo que favorece el transporte y la comercializacin de la pulpa de mora en el mercado estadounidense.

3.1.1. COLOMBIA Cuenta con una variedad topogrfica y climtica tambin redunda en una enorme diversidad de productos agrcolas. En las zonas templadas de las laderas de las montaas se cultiva el caf, principal producto agrcola y de exportacin. Tambin en las regiones de clima templado se cultivan ctricos, otras variedades frutales, tomate, yute, maz, frjol, yuca y cereales. En las zonas clidas se produce algodn, banano, arroz, caa de azcar, palma africana, cacao, tabaco, sorgo, soya e innumerables frutas tropicales como pia, papaya, coco y mango. Los climas fros son aptos para cultivos de papa, trigo, cebada, hortalizas, frutas y flores. Colombia exporta numerosos productos agrcolas, entre los cuales se destacan, adems del caf, las flores, el banano y las frutas exticas. Las
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Fuente: Cadavid, H.M.E, y Pavas, C.L.D

economas colombiana y mundial crecen a tasas similares a las de 2005 y los precios de los productos bsicos de exportacin superaron lo niveles antes previstos. En Colombia el rea cultivada de frutas asciende a un total de 202.483 hectreas en el 2004, segn datos obtenidos de la Corporacin Colombiana Internacional (CCI), lo que representa para el pas una produccin estimada en 3.050.026 toneladas, aportando un ingreso que se estima en 915 mil millones de pesos por este concepto, en donde cabe destacar el mayor crecimiento presentado en 29 departamentos con relacin a la produccin de frutas como el Huila, Cesar, Santander, Caldas, Tolima, Antioquia, Cundinamarca donde vienen creciendo las hectreas de siembra. Es importante decir que la agroindustria en Colombia ha desarrollado vnculos importantes en la cadena de produccin en subsectores como el azcar, los productos lcteos, la palma africana, y los renglones avcola y porcino, situacin que no se ha generalizado en el rea hortofrutcola, ya que la participacin de los productores en el proceso agroindustrial ha sido insuficiente. Esta situacin obedece a que el crecimiento de los precios en los productos frescos hace poco rentable el uso de materia prima nacional siendo poco competitivo frente a la materia prima importada, ejemplo de esto es el aumento del precio de los productos agropecuarios en 0.26% en el ao 2005 frente al nivel del ao 2004, siendo el alza de las futra el mas alto y siendo uno de los principales causante de este incremento debido a la baja produccin de naranja, tomate de rbol, mora de castilla, banano, limn, guayaba, aguacate, curaba, papayas y maracay.14 La participacin de la materia prima nacional ha venido disminuyendo como consecuencia de la necesidad que tienen las empresas de reducir los costos de produccin, lo que se ha logrado en parte con las importaciones de insumos o productos semi elaborados. Los tres subsectores de la industria de alimentos que demandan frutas son fabricacin de productos alimenticios, otros alimentos e industrias de bebidas. En el sector industrial de fabricacin de productos alimenticios se encuentran empresas dedicadas a la fabricacin de preparados de frutas, mermeladas y jaleas, confites blandos, bocadillos y similares, yogur y kumis y jugos de frutas, as como el envasado y conservacin en recipientes hermticos.15 Los productos alimenticios es el principal subsector dentro de la industria agroalimentaria y su participacin dentro del total en el 2002 fue de 70%. Es importante establecer que este rengln es muy diverso, dada la variedad de productos manufacturados y las materias primas utilizadas para su fabricacin, que proceden principalmente del sector agropecuario. Es importante tener en cuenta que la industria que transforma la fruta fresca o procesada, utiliza en un 80% fruta fresca como materia prima en la elaboracin del producto final.

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Fuente: Portafolio, articulo: Los alimentos subieron por problemas de oferta del 01 de septiembre del 2005 Fuente: Corporacin Internacional Colombiana. CCI

3.1.2. ESTADOS UNIDOS


Considerada como la economa ms grande y prspera del mundo, cuenta con una poblacin de 274 millones de habitantes y una tasa de crecimiento demogrfico del 1% promedio anual durante la ltima dcada. La poblacin de Estados Unidos es predominantemente adulta, con una concentracin del 59% en el segmento de edad que va de los 30 a los 64 aos. Geogrficamente, el sur de Estados Unidos concentra el mayor nmero de habitantes (35%), destacndose los estados de Texas, con 20 millones de personas, Florida con 15 millones, y Georgia con 7 millones; en el nororiente se concentra el 18% de la poblacin del pas y sus principales estados son Nueva York (con 18 millones de habitantes), Pensilvania (con 11 millones) y Nueva Jersey (con 8 millones entre otros). Una de las principales caractersticas de la poblacin de Estados Unidos es su multiplicidad tnica. Actualmente el 82,3% de la poblacin es blanca de origen no hispano, el 12,8% es negra de origen no hispano, el 11,6% es de origen hispano, el 4% es asitica y el 0,9% corresponde a indgenas nativos del pas16. La economa de los Estados Unidos es organizada de una forma principalmente capitalista, con alguna regulacin gubernamental en muchas industrias. Tambin hay programas de asistencia social cuales han crecido en popularidad desde el siglo XVIII aunque son menos presentes que en otros pases. Estados Unidos tiene ricos recursos minerales con extensivos yacimientos de oro, petrleo, carbn, y uranio. Las industrias agrcolas son los principales productores del pas de maz, trigo, azcar, y tabaco, entre otros productores. El sector manufacturero produce, entre otras cosas, automviles, aviones, y electrnicos. La industria ms grande es ahora el sector servicios en cual trabajan unos tres cuartos de los residentes. La actividad econmica vara bastante en las diferentes regiones del pas. Varios pases han enlazado su moneda con el dlar estadounidense (como la Repblica Popular China), y otros lo han usado como su propia moneda, como Panam y Ecuador, por ejemplo. El socio principal de comercio de los Estados Unidos es Canad (20%), seguido por Mxico (12%), China (continental 10%, Hong Kong 1%), y Japn (8%). Ms del cincuenta por ciento de todo el comercio estadounidense es con estos cuatro pases. En 2003, los Estados Unidos figura como el tercero de los destinos tursticos ms visitados; sus 40,4 millones de visitantes son menos que los 75 millones de Francia y los 52,5 millones de Espaa17.
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Fuente: Inteligencia de mercados. Estados Unidos. www.cci.org.co. Perfil de mercados. Fuente: Perfil de Estados Unidos. es.winlipedia.org

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El sector agrcola de Estados Unidos es considerado el ms productivo del mundo; sus centros de produccin se encuentran concentrados en los estados de California y Florida. A pesar de que este sector representa solo un 2% del Producto Interno Bruto del pas, la produccin es muy eficaz debido a la utilizacin de alta tecnologa y a la permanente modernizacin. Los altos niveles de productividad de los cultivos que caracterizan la produccin agrcola estadounidense se debe entre otras razones, al desarrollo y utilizacin de semillas resistentes a diversas plagas y enfermedades e, incluso, a la sequa, as como a la utilizacin de maquinaria y equipo en las etapas de cosecha y poscosecha, lo que reduce el costo de mano de obra y el tiempo utilizado en dichos procesos. Lo anterior permite que el mercado interno se abastezca con grandes volmenes y a menores precios que en otros mercados. Por otra parte, la eficiencia en la produccin hace que el pas exporte alrededor de una tercera parte de lo que produce. 3.2. MARCO TERICO Segn el nivel de conocimiento al que esperamos llegar, debemos formular el tipo de estudio. El propsito es sealar el tipo de informacin que se necesita, as como el nivel de anlisis que deberemos realizar. Tenemos que tener muy en cuanta que al definir el tipo de estudio, debemos contar con los objetivos y la hiptesis planteada anteriormente. Es por estas razones que para el desarrollo de la investigacin se escogi a los autores de Fundamentos de Mercadotecnia, Philip Kotler y Gary Armstrong, el autor de Marketing Internacional, Philip R. Cateora y el auto de Gua para Elaborar Diseos de Investigacin en Ciencias Econmicas, Contables y Administrativas, por presentar unos textos claros y completos que facilitaron la aplicacin del tema objeto de investigacin. Por medio de estos autores los cuales hacen referencia al problema planteado se busco mostrar de forma detallada los elementos de la teora que se utilizo en el transcurso del proyecto. 3.3. MARCO CONCEPTUAL Jugo De Frutas: Es el liquido obtenido al exprimir algunas clases de frutas frescas, maduras y limpias, sin diluir, concentrar o fermentar. Tambin se considera Jugos los productos obtenidos a partir de Jugos concentrados, clarificados, congelados o deshidratados a los cuales se les ha agregado solamente agua. en cantidad tal que restituya la eliminada en su proceso

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Nctar De Frutas: Producto elaborado con Jugo, pulpa o concentrado de frutas adicionado de agua, aditivos. Se llama nctar al producto resultante de aadir azcar y agua al zumo natural. Pulpa Azucarada De Frutas: Es el producto elaborado con pulpas o concentrados de frutas con un contenido mnimo de 60% de fruta Y adicionado de azcar Pulpa De Frutas: Es el producto pastoso, no diluido, ni concentrado, ni fermentado, obtenido por la desintegracin y tamizado de la fraccin comestible de frutas frescas, sanas, maduras y limpias. Refresco De Frutas: Es el producto elaborado con jugos o pulpas de frutas frescas o con concentrados de frutas reconstituidos, adicionado con agua, saborizantes y colorantes. Agroindustria: Se puede decir que agroindustrias o empresa agroindustrial es una organizacin que participa directamente o como intermediaria en la produccin agraria, procesamiento industrial o comercializacin nacional y exterior de bienes comestibles o de fibra. El concepto de agroindustria agrupa a todos los participantes en la industria agraria, que no slo son los proveedores de tierra, capital y trabajo, sino tambin a las instituciones del mercado para la comunicacin y movimiento de los artculos, as como a las instituciones y mecanismos de coordinacin entre sus componentes. OMS: Organizacin Mundial De La Salud. APHIS: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. CCI: Corporacin Colombiana Internacional. IVA: El Impuesto sobre el Valor Aadido es un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo y grava. Es decir, grava las transacciones econmicas, y est destinado a ser soportado por los consumidores finales. Se entiende por consumidor final cualquier persona fsica o jurdica que no realice actividades econmicas. Esto significa que las personas fsicas o jurdicas que realicen actividades econmicas, adems de pagar IVA en sus compras, cobran IVA en sus ventas, salvo que se tenga concedida alguna exencin, de manera que al finalizar un trimestre hallan la diferencia entre lo cobrado y lo pagado. Si la diferencia es positiva se la ingresa a Hacienda y si es negativa reclama su devolucin. Grados Brix: Equivalen al contenido de azcar y slidos solubles en total contenidos en un liquido de cualquier viscosidad, la lectura oscura en un refractmetro esta expresando el porcentaje de slidos solubles y por encima la lectura incolora es agua hasta completar el 100%.

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Slidos Solubles: Son todos aquellos elementos que se disuelven en agua. Aditivos: Aditivo es toda sustancia que, sin constituir por s misma un alimento ni poseer valor nutritivo, se agrega intencionadamente a los alimentos y bebidas en cantidades mnimas con objeto de modificar sus caracteres organolpticos o facilitar o mejorar su proceso de elaboracin y/o conservacin. Acido Ascrbico: Tambin llamado vitamina C, es una vitamina hidrosoluble necesaria para el crecimiento y desarrollo normales. Hidrosolubles: Soluble en agua. INVIMA: Instituto de vigilancia de medicamentos y alimentos. Ente dedicado al control y vigilancia la calidad y seguridad de los productos farmacuticos y alimenticios. Biotecnologa: En trminos generales biotecnologa es el uso de organismos vivos o de compuestos obtenidos de organismos vivos para obtener productos de valor para el hombre. EE.UU.: Estados Unidos de Norte Amrica Hectrea: La hectrea es una unidad de superficie equivalente a 100 reas o 10 000 metros cuadrados. Su smbolo es ha (no Ha). Se utiliza para medir la superficie de una finca y otros terrenos menores en extensin que una ciudad. SMLDV: salarios mnimos legales diarios vigentes.

3.4. MARCO JURDICO

3.4.1. ART. 424 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO La pulpa fresca o refrigerada de fruta se clasifica en las Partidas de fruta fresca, 08.02 a 08.10, dependiendo del tipo de fruto(a). En consecuencia y teniendo en cuenta que estas partidas hacen parte de las mencionadas en el Artculo. 424 del Estatuto Tributario, este producto se encuentra excluido del IVA. La pulpa de fruta diferente a la fresca o refrigerada, se clasificar de acuerdo al proceso a que haya sido sometida y se encuentra gravada con el impuesto18.

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Fuente: Art. 424 del Estatuto Tributario

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3.4.2. RESOLUCIN NUMERO 7992 DE 1991 (DE 21 DE JULIO DE 1991) Por la cual se reglamenta parcialmente el Titulo V de la Ley O9 de 1979 en lo relacionado con la elaboracin, conservacin y comercializacin de Jugos, Concentrados, Nctares, Pulpas, Pulpas Azucaradas y Refrescos de Frutas.19

3.4.3. RESOLUCIN NO. 2005 015429 DEL 19 AGOSTO DE 2005 Resolucin por la cual se actualizan las tarifas en el INVIAM, las cuales se cobran como recuperacin de los costos de los servicios prestados por la entidad, teniendo enguanta los costos totales de operacin y los costos de los programas de tecnificacin y cobrados en salarios mnimos legales diarios vigentes, aplicables a la expedicin, modificacin y renovacin productos mdicos, alimenticios, biolgicos, etc. Y los dems hechos que se presenten en el desarrollo de los objetivos del INVIMA.

3.4.4. APHIS (DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LOS ESTADOS UNIDOS).


Las exportaciones de Colombia a los Estados Unidos es tan reglamentadas por la APHIS (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos). La APIHIS establece unos requerimientos fitosanitarios para la exportacin de productos frescos de Colombia a los Estados Unidos, por medio de los cuales establece que, la exportacin de un producto agrcola fresco de un pas a otro esta limitada por las plagas y enfermedades que con este se puedan introducir al pas importador. Si el pas exportador tiene plagas o enfermedades atacando un producto, y este producto al ser exportado puede llevarlas a otro pas donde estas no existen, entonces estar prohibida la importacin de este producto por parte del pas importador. Si el pas exportador tiene manera de garantizar que estas plagas o enfermedades no llegarn al pas importador entonces podr de comn acuerdo disear u protocolo de trabajo que as lo garantice. Si el producto fresco no se encuentra en los listados, este producto est prohibido, siendo las flores cortadas comnmente exportadas la excepcin. Si un exportador quiere exportar un producto nuevo, que no est en la lista de los productos autorizados, debe seguir un proceso que incluye la elaboracin de un documento denominado Anlisis de Riesgo20.

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Fuente: Ministerio De Salud Fuente: Documento elaborado por: CEF, con la colaboracin de Manuel Mejia, MSc. Especialista en Agricultora Colombiana

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3.4.5. LEY SEGURIDAD DE LA SALUD PBLICA Y PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EL BIOTERRORISMO DE 2002. El objeto de esta ley permite a la FDA responder con rapidez ante una amenaza de ataque terrorista o un ataque terrorista real contra el suministro de alimentos de los EE.UU., y ayudar a la FDA a determinar la localizacin y la causa de las posibles amenazas y le permitir notificar rpidamente a las instalaciones que pudieran verse afectadas. Este es considerado como un paso adicional destinado incrementar la seguridad de los EE.UU. en los desafos post 9/11, aumentando la coordinacin entre el FDA (Food and Drugs Administration) y el CBP (Custom Border Protection).

4. METODOLOGA 4.1. TIPO DE ESTUDIO La investigacin es de tipo descriptiva, cuyo objetivo principal es identificar la viabilidad que puede tener Colombia para exportar mora procesada a Estados Unidos. Puede decirse que la investigacin descriptiva es una tcnica metodolgica que contribuye a la recoleccin de la informacin tanto terica como estadstica y plantea la formulacin de un problema para posibilitar una investigacin mas precisa o el desarrollo de una hiptesis21. Adems posee otras funciones como la de aumentar la familiaridad con el fenmeno que se va a investigar, aclara conceptos, establecer preferencias para posteriores investigaciones. Es por esto que se hace posible, establecer las caractersticas demogrficas del proyecto, identificar formas de conducta y actitudes de las personas que se encuentran dentro de la investigacin, establecer comportamientos concretos, descubrir y comprobar la posible asociacin de las variables de investigacin que nos permita ultimar si exportar pulpa de mora a los Estados Unidos es factible22.

4.2. MTODO DE INVESTIGACIN Tomando como base los conceptos de Rene Descartes, al referirse a normas bsicas del proceso cientfico, seala que la explicacin a un hecho o fenmeno no puede aceptarse como verdad si no ha sido conocida como tal. Por otro lado, el conocimiento de la realidad puede obtenerse a partir de la identificacin de las
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Fuente: Carlos E. Mndez A.;Metodologa, Gua para la elaborar diseos de investigacin en ciencias econmicas, contables y administrativas; Mgraw Hill. 22 Fuente: Carlos E. Mndez A.;Metodologa, Gua para la elaborar diseos de investigacin en ciencias econmicas, contables y administrativas; Mgraw Hill.

15

partes que conforman el todo o como resultado de ir aumentando el conocimiento de la realidad iniciando con los elementos mas simples y fciles de conocer acceder poco a poco, gradualmente, al conocimiento de lo mas complejo. Es por este motivo que utilizaremos como meto de investigacin el anlisis y la sntesis22, que nos brinda una visin mas clara del mercado Estadounidense, permitiendo resultados claros y precisos sobre la posibilidad de exportar pulpa de mora a los Estados Unidos, esto con el fin de enmarcar un horizonte que beneficie al desarrollo del sector agroindustrial del pas cultivando la relacin econmica que ha existido entre Estados Unidos y Colombia.

4.3. FUENTES Y TCNICAS PARA RECOLECCIN DE LA INFORMACIN La informacin es la secundaria por la cual puede llegarse a describir y explicar los hechos o fenmenos que definen la viabilidad de exportar pulpa de mora a Estado Unidos17.

5. PRODUCCIN NACIONAL DE FRUTAS Colombia posee condiciones agroecolgicas favorables para el desarrollo de una amplia y variada gama de productos frutcolas. Se dispone de tierras, diferentes pisos trmicos con bajo grado de aprovechamiento y buena localizacin respecto a los mercados. Adems, cuenta con algunas experiencias agroempresariales exitosas (como caf, esprrago, banano y flores) que pueden adaptarse al sector hortofrutcola. La hortofruticultura ha sido considerada una de las actividades agrcolas ms promisorias para el pas en el contexto de la internacionalizacin de la economa. Aunque Colombia es un pas con las condiciones ideales para producir frutas de especies diferentes durante todo el ao, todava no existe un sector frutcola como tal, a pesar de esto el crecimiento del rea sembrada ha sido muy importante y ha mostrado mayor dinamismo que la evolucin del rea sembrada en la agricultura. El rea dedicada a frutales ha llegado a representar en los ltimos aos cerca del 16.8% del rea agrcola del pas, aportando una produccin de 9.541.889 toneladas, con un valor aproximado de 915 mil millones de pesos.23 Tomando en cuenta la produccin nacional Santander, Valle y Cundinamarca son los departamentos que se destacan como lo muestra la Tabla 1.

23

Fuente: Corporacin Colombiana Internacional CCI, Frutas y Hortalizas de Colombia

16

Tabla 1. Produccin Nacional De Frutas

A pesar de esto, existe un dficit en el consumo nacional teniendo en cuenta que existe una gran variedad de frutas. En Colombia aproximadamente se consume 40 Kg. de frutas por persona al ao, si tomamos como referencia la recomendacin de la Organizacin Mundial de la Salud (OMS) donde para lograr una dieta adecuada es necesario consumir 120 Kg. de frutas, nos da as 80 Kg. de dficit en el consumo nacional. Hay que tener en cuenta que las restricciones de la oferta hortofrutcola del pas en cantidad y calidad se han establecido como el principal cuello de botella para aprovechar las oportunidades que ofrecen los mercados externos de productos frescos y procesados, as como los mercados internos para el consumo de los hogares, para el consumo institucional y para el consumo intermedio de la industria. La produccin de frutas en gran parte proviene de rboles diseminados en patios o huertos caseros trabajados artesanalmente generando as problemas en la transferencia tecnolgica por no poder llegar a un amplio sector de pequeos productores, los cuales han sembrado sin ningn tipo de criterio comercial y que al implementar algn tipo de practica agronmica el porcentaje de produccin aumentara muy poco en comparacin con la aplicacin de la misma en un huerto comercial, muestra de esto es la utilizacin de semillas sexuales que producen frutos a los 5 aos a diferencia de los injertos o multiplicacin vegetativa in Vitro que dan frutos al ao y medio. Es por estas razones que la fruticultura en el pas se caracteriza por estar dispersa, carente de especializacin y en su mayora es un complemento marginal a los ingresos de otra actividad productiva principal. Como consecuencia, el costo final de la produccin interna es relativamente alto y la calidad resulta inadecuada para las necesidades del mercado.

17

5.1.

MORA DE CASTILLA

Despus de analizar el sector frutcola en su conjunto, pasaremos a ha hablar de una de las frutas de constituyen la produccin frutcola nacional, La Mora, que es una planta de vegetacin perenne, de porte arbustivo semirrecto, conformada por varios tallos espinosos que pueden crecer hasta tres metros, siendo su fruto una baya formada por pequeas drupas adheridas a un receptculo que al madurar es blanco y carnoso y hace parte del mismo.24

5.2.

GENERALIDADES DE LA MORA

En este orden de ideas Colombia esta representado por 6 especies del genero Rubus (Mora), Rubus bogotensis H.B.K. que se halla en Antioquia, Boyac, Cundinamarca, Santander y Valle, y va desde 1.700 hasta 3.200 metros, Rubus nubigenus H.BK. se encuentra en Caldas, Cauca, Cundinamarca entre 2.600 y 3.100 metros, Rubus urticaefollus Poir, se extiende desde el Cauca hasta el departamento del Magdalena y se consigue desde los 500 metros, Rubus porphyromullus Focke, se encuentra en Cundinamarca y Magdalena entre 2.200 y 2.800 metros, Rubus glaucus Benth, se extiende desde el Putumayo hasta el Magdalena, entre 2.000 y 3.200 metros y Rubus macrocarpus benth se ha reconocido solamente en Cundinamarca entre 2.600 y 3.400 metros.25 Nos centraremos en la especie Rubus Glaucus mejor conocida como mora de castilla, por ser esta la ms comercial en Colombia y reconocida a nivel mundial. La mora de castilla es una fruta que se cultiva en las regiones fras, tiene gran aceptacin para el consumo en fresco y procesado por su exquisito sabor y la facilidad de la agroindustrializacin, adems es una fruta muy apetecida, rica en minerales y vitaminas, es muy perecedera, por lo tanto requiere de especiales cuidados durante la cosecha y el transporte. Se estima un vida til de 12 a 15 aos dependiendo del manejo que se le de, obteniendo as bajo las condiciones de produccin de Colombia un rendimiento promedio de 11 toneladas por hectrea siendo utilizada para la fabricacin de jugos, conservas, compotas, nctares y concentrados. El departamento de Cundinamarca produce ms de la tercera parte de esta fruta, la mayor parte se centra en los municipios de San Bernardo, Silvana y el Colegio. Seguido por los departamentos de Santander y Antioquia. 25

24 25

Fuente: Corporacin Colombiana Internacional CCI, perfil de producto Fuente: Secretarias de Agricultura Departamentales - URPASs, UMATAs, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

18

La calidad de la mora se clasifica en grados, el primero y el mas alto es el extra, que requiere que el producto tenga caractersticas de variedad similares y un color tpico rojo vinotinto o morado oscuro, uniforme, sin defectos; que posea un buen carcter, y sabor y olor normales. El segundo grado es el estndar, con caractersticas similares al primero pero menos estrictas que debe poseer un buen color prcticamente uniforme; estar razonablemente libre de defectos; poseer un carcter razonablemente bueno, y tener un sabor y olor normales. El tercer y ltimo grado es el substandar, el cual no cumple con las caractersticas de las anteriores clasificaciones. 25 5.3. PRODUCCIN DE MORA DE CASTILLA

En la produccin de mora estn comprometidos los pequeos y medianos productores, caracterizados por tener reas de extensin pequeas, calidad de suelos regular, concurrencia al mercado con volmenes bajos de fruta, poca tecnologa y a veces ninguna. A esto se le agrega la falta de informacin de precios y mercados, acceso limitado al crdito, baja capacidad de endeudamiento y poca participacin en programas sociales como salud, vivienda y educacin. Dentro las regiones que producen mora de castilla, Cundinamarca es hasta el 2003 la que posee la mayor rea sembrada con 2.576 hectreas, adems de una produccin de 27.505 toneladas y un rendimiento de 10.677 Kg./Ha. Situndose detrs Santander, Valle, Antioquia y Huila como se observar en la Tabla 2. Tabla 2. PRODUCCION NACIONAL DE MORA DE CASTILLA

25

Fuente: Secretarias de Agricultura Departamentales - URPASs, UMATAs, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

19

A diferencia del productor, el intermediario, si tiene buena informacin de precios y mercados y por lo general est integrado al mercado mayorista, como abastecedor de cadenas detallistas especializadas o tiene plantas de procesamiento. Adems, siempre tiene una buena aceptacin por parte de los productores. Tomando como referencia los datos e informacin anteriormente mencionados, es evidente que la produccin de mora en el pas sigue siendo artesanal a excepcin de algunos departamentos como Cundinamarca, Valle, Santander, Antioquia. En estos departamentos la produccin de mora se basa en el modelo de cluster que permite la tecnificacin, la inversin y distribucin del producto de una manera mas eficiente pero a pesar de esto el beneficio que brinda la demanda en el mercado nacional y externo no es aprovechado, ya que la oferta que ofrecen los departamentos productores es insuficiente para cubrir la demanda a causa de la baja inversin, la problemtica social y as podramos continuar enumerando mas causa. Independiente de los problemas que sustentan la produccin de mora el mercado sigue demandando grandes cantidades de producto tanto para el consumo humano como para industria, condiciones favorables para la inversin a futuro para este producto. 5.4. ANALISIS DOFA

FORTALEZAS

Posibilidad de producir en contra estacin con el hemisferio norte Alta calidad, sanidad y calibre de fruta para exportacin Adecuada tecnologa post-cosecha Sinergia entre el sector productor y los estados departamentos.

OPORTUNIDADES

Polticas departamentales de promocin a las inversiones Posibilidad de acceder a nuevos mercados Tipo de cambio competitivo Actividad demandante de mano de obra

DEBILIDADES
Baja disponibilidad de material vegetal certificado Escasa informacin regional acerca del comportamiento de las diferentes variedades Insuficiente disponibilidad de mano de obra calificada

20

Insuficiente asesoramiento profesional Bajo nivel de asociativismo Incipiente red de servicio y logstica Reducida capacidad de bodegas areas Ausencia de campaas de promocin del consumo interno

AMENAZAS

Presencia de Chile y Sudfrica como competidores en el hemisferio sur Aparicin de productos sustitutos Desarrollo de nuevas tcnicas de conservacin, que atenuara la ventaja de la contra estacin

6. DEMANDA DE FRUTA FRESCA Y PROCESADA EN COLOMBIA 6.1. SECTOR DE AGROINDUSTRIAL

La actividad agroindustrial en Colombia durante la ltima dcada ha estado llena de contrastes ya que entre 1991 y 1995 la tasa de crecimiento promedio anual fue de 9,9%, mientras que entre 1996 y 2001 decreci a una tasa anual de 3,8%. Este comportamiento nos lleva a pensar que la produccin ha sido insuficiente para satisfacer la demanda, por lo cual, sea recurrido a las importaciones de productos agroindustriales. En Colombia el sector agroindustrial est formado por los subsectores alimentario y no alimentario; el primero, representa cerca del 80%, convirtindolo en un rengln importante para el desarrollo productivo nacional. La participacin de las materias primas en el costo total de produccin es, en promedio, del 50%, lo que implica que este sector produce un bajo valor agregado. En el caso del subsector de alimentos, el valor agregado generado es, en promedio, de un 30% del valor de la produccin bruta.26 Es importante decir que la agroindustria en Colombia ha desarrollado vnculos importantes en la cadena de produccin en subsectores como el azcar, los productos lcteos, la palma africana, y los renglones avcola y porcino, situacin que no se ha generalizado en el rea hortofrutcola, ya que la participacin de los productores en el proceso agroindustrial ha sido insuficiente. Esta situacin obedece a que el crecimiento de los precios en los productos frescos hace poco rentable el uso de materia prima nacional siendo poco competitivo frente a la materia prima importada, ejemplo de esto es el aumento del precio de los productos agropecuarios en 0.26% en el ao 2005 frente al nivel del ao 2004,
26

Fuente: Corporacin Invertir En Colombia, perfiles sectoriales, En:www.coinvertir.com

21

siendo el alza de las futra el mas alto y siendo uno de los principales causante de este incremento debido a la baja produccin de naranja, tomate de rbol, mora de castilla, banano, limn, guayaba, aguacate, curaba, papayas y maracay.27 La participacin de la materia prima nacional ha venido disminuyendo como consecuencia de la necesidad que tienen las empresas de reducir los costos de produccin, lo que se ha logrado en parte con las importaciones de insumos o productos semi elaborados. 6.2. INDUSTRIA ALIMENTICIA

La industria de alimentos procesados, es uno de los ms grandes y vitales sectores de la economa colombiana con una participacin dentro del PIB para 2003 de 3,8%. Este sector present un crecimiento con relacin al ao anterior de 3%, contribuyendo con 27% a la produccin industrial y con un 19% al empleo nacional. Tambin comprende el mayor nmero de compaas, siendo stas las que ms dinmica presentan en sus exportaciones. Los tres subsectores de la industria de alimentos que demandan frutas son fabricacin de productos alimenticios, otros alimentos e industrias de bebidas. En el sector industrial de fabricacin de productos alimenticios se encuentran empresas dedicadas a la fabricacin de preparados de frutas, mermeladas y jaleas, confites blandos, bocadillos y similares, yogur y kumis y jugos de frutas, as como el envasado y conservacin en recipientes hermticos.28 Los productos alimenticios es el principal subsector dentro de la industria agroalimentaria y su participacin dentro del total en el 2002 fue de 70%. Es importante establecer que este rengln es muy diverso, dada la variedad de productos manufacturados y las materias primas utilizadas para su fabricacin, que proceden principalmente del sector agropecuario. Es importante tener en cuenta que la industria que transforma la fruta fresca o procesada, utiliza en un 80% fruta fresca como materia prima en la elaboracin del producto final. En la industria de otros alimentos se clasifican las empresas que producen almidones, fculas y productos derivados. Entre las empresas dedicadas a la fabricacin de bebidas se incluyen empresas dedicadas a la produccin de mosto y vino de uvas y de bebidas gaseosas, y agua mineral. 29 La industria de otros alimentos tiene como representantes a la industria de lcteos, pastelera, repostera, preparacin de cereales, alimentos para animales y bebidas, en las cuales aunque se requiere grandes cantidades tanto de frutas frescas como de procesadas, el peso relativo de las frutas en su consumo intermedio apenas se sita entre el 1% y 10%.

27 28 29

Fuente: Portafolio, articulo: Los alimentos subieron por problemas de oferta del 01 de septiembre del 2005 Fuente: Corporacin Internacional Colombiana. CCI Fuente: Corporacin Internacional Colombiana. CCI

22

6.3.

DEMANDA DE FRUTA FRESCA Y PROCESADA

Hay una gran variedad de industrias que demandan frutas para fabricar alimentos, aunque hay industrias no alimenticias como la farmacutica y homeoptica que han empezado a consumir recientemente frutas fresca y procesada en escala pequea (24 toneladas de fruta fresca y 27 toneladas de fruta procesada).29 Segn cifras de la Corporacin Colombia Internacional (CCI), en 1999 la industria productora de jugos demando 11.700 toneladas de frutas frescas, mientras que la industria productora de pulpas demando 23.500 toneladas en trminos de volumen, pero del 60.9% de toda la demanda industrial de frutas fresca se destino el 40.6% a la industria de pulpas y el 20.3% a los jugos, consumiendo en total 35.170 toneladas por un valor de $ 15.309 millones de pesos. La demanda de frutas frescas como materia prima para la industria colombiana alcanz el 2.9% de la produccin frutcola del 2003, con un descenso significativo durante toda la dcada de los noventas. Aunque la demanda industrial de productos frutcolas frescos muestra un crecimiento negativo de -4.4% (19932000), la utilizacin de bienes frutcolas procesados como materia prima industrial registra un crecimiento dinmico que alcanz el 29.0% durante el mismo periodo. En trminos reales la demanda industrial de materia prima frutcola (frescos y procesados) alcanz un valor de $100 mil millones en 1993, logrando una cifra de $172 mil millones en 1998, con una importante cada en el 2000 cuando se registr un valor de $125 mil millones, sin embargo se observ un crecimiento promedio anual de 6.0% entre 1993-2000. En cuanto a la evolucin, las compras de fruta fresca como materia prima para la industria nacional han mostrado un significativo descenso. Si bien en 1993 se consumieron 15.698 toneladas de frutas frescas por valor de $18.2 mil millones, para el ao 2000 este nivel cay a 2.806 toneladas alcanzando un valor de $3.7 mil millones. Tomando como referencia la Grafica 1 el promedio de demanda de mora por parte de la industria entre 1993-2000 fue de 3.349.415 kilogramos con un promedio de crecimiento de 14.2%.30

30

Fuente: La Industria Procesadora de Frutas y Hortalizas en Colombia, Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralObservatorio Agrocadenas Colombia. Bogota 2005.

23

Grafica 1. Demanda Industrial De Las Principales Frutas Frescas (2000)

Fuente: DANE-EAM. Clculos Observatorio Agrocadenas.

Analistas indican que la industria de jugos ha venido reduciendo el consumo de frutas frescas en los ltimos aos, aumentando el consumo de productos procesados como pulpas y concentrados, respondiendo a un esquema en el que las empresas productoras de estos bienes juegan un papel importante como proveedores de las empresas productoras de jugos, aunque las dos actividades pueden ser complementarias, ya que la industria que produce jugos tambin puede producir pulpas. Demanda Industrial de Principales Frutas Procesadas (2000)

Fuente: DANE-EAM. Clculos Observatorio Agrocadenas.

24

6.4. EXPORTACIONES

En 2001, las exportaciones de los productos comprendidos dentro de la posicin 20.09.99.92.001 ascendieron a US$ 838.321. Se present un crecimiento durante los ltimos tres aos de 58,3% pasando de US$ 322.257 en 1999 a US$ 838.321 en 2001. Con relacin al ao anterior, se present un crecimiento de 48,92%, ya que para el 2000 se registraron exportaciones por valor de US$ 562.925. En cuanto al volumen, las exportaciones presentaron el mismo comportamiento, creciendo en un 51,6% durante 1999-2001 ya que pasaron de 267.439 kilogramos en 1999 a 602.088 kilogramos en 2001. Los principales destinos de las exportaciones colombianas de estos productos son: Estados Unidos con una participacin de 50,1% equivalente a US$ 419.899, Venezuela con 45,1% (US$ 378.015), Repblica Dominicana con 3,0%; concentrando estos tres pases el 98,2% de las exportaciones. En cuanto a los departamentos de origen de las exportaciones, se puede establecer que el 46,54% proviene de Antioquia, el 21,26% de Risaralda y el 16,55% de Cundinamarca, concentrando stos el 84,35%. 6.5. CONSUMIDOR COLOMBIANO

El consumidor colombiano presenta en forma enftica una positiva actitud de aceptacin y agrado frente al consumo de productos derivados de frutas, esta evidente actitud se desprende del concepto natural, el cual refleja caracterstica de frescura, apetitosa, provocativa, original, nutritiva, vital y pura fruta. La pulpa de fruta presenta un importante nivel de consumo dentro de las familias ya que se percibe como una buena alternativa para la preparacin rpida y fcil de jugos y con menores costos que los jugos envasados. Adicionalmente, la pulpa no contiene preservativos, conserva las propiedades nutricionales de la fruta y su sabor es muy cercano al de jugo fresco. Podemos concluir, que la demanda de fruta fresca en su mayora la realiza la industria procesadora, esto debido a la demanda preferencial de la industria alimenticia por los productos procesados de frutas; demanda generada en gran parte por la industria de jugos que ha sido en los ltimos aos la beneficiada con el cambio de mentalidad del consumidor al preferir productos naturales, esta preferencia a llevado a que la industria colombiana de jugos se fortalezca tanto a nivel nacional como internacional.
1

20.07.99.92.00 Dems purs y pastas de los dems frutos, obtenidos por coccin, incluso con adicin de azcar y otros edulcorantes.

25

Cuando se habla de la demanda de fruta fresca y pulpa de fruta por parte de los hogares colombianos la tendencia muestra una disminucin del consumo de la fruta fresca en los hogares colombianos dado que ahora las costumbres han cambiado y se posee menos tiempo para preparar los alimentos, generando un aumento en la demanda de las frutas procesadas lo que agiliza su preparacin, adems su conservacin es por mucho mas tiempo que en su estado natural. Tomando como referencia datos de la industria de alimentos los sabores que prefieren los consumidores de jugos y pulpa de fruta, son los sabores cidos, de frutas ctricas donde la mora posee le 42.6% de preferencia frente al maracuy, limn, naranja y dems frutas ctricas. 7. MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS Estados Unidos est compuesto administrativamente por cincuenta estados y el Distrito de Columbia. Para el proyecto se ha considerado el mercado de Estados Unidos en trminos de poblacin, produccin, comercio, consumo y otras variables, adems por la importancia que tiene para Colombia como un lugar en el cual se presenta una extensa poblacin de origen hispano. Tomando como base lo anterior, se tendrn en cuenta dos regiones del mercado estadounidense, que son la costa este y la costa oeste, representados en la Tabla 3 que muestra su poblacin, por estado, en el ao 2003 en miles de habitantes. Tabla 3. POBLACION DE LOS ESTADOS UNIDOS EN EL 2003

Fuente: ERS, USDA. State fact sheets. http://www.ers.usda.gov/StateFacts/

26

En el Mercado estadounidense la costa este y oeste representan el 49.3% (143,5 millones de habitantes) de la poblacin del total de Estados Unidos. De esta manera la costa este, se conforma por los estados que tienen costa en el ocano Atlntico o que llevan a ste por un ro, lo cual envuelve el Distrito de Columbia. Esta regin incluye 18 de las reas metropolitanas ms grandes del pas, destacndose Nueva York, Filadelfia, Miami, Washington, Atlanta, Boston, Baltimore, Tampa, Pittsburg y Orlando, y que suman 63 millones de habitantes. El rea metropolitana de Nueva York, que incluye a Newark y Edison, tiene una poblacin de 18,6 millones de habitantes, de manera que es la regin ms poblada del pas. Por otra parte la costa oeste, esta conformada por Washington, Oregon y California son los tres estados que tienen costa en el ocano Pacfico. Esta regin incluye ocho de las reas metropolitanas ms pobladas del pas, Los ngeles, San Francisco, Riverside, Seatle, San Diego, Portland, Sacramento y San Jos, cuya poblacin asciende a 32 millones de habitantes. El rea metropolitana de Los ngeles, que incluye a Long Beach y Santa Ana, tiene una poblacin de 12,7 millones de habitantes y es la tercera ms poblada del pas, despus de la de Nueva York y la de Chicago (9,3 millones), como se puede observar en la Tabla 4, que indica la poblacin de la costas este y oeste, por principales reas metropolitanas en el ao 2002 en miles de habitantes. Tabla 4. POBLACION DE LA COSTA ESTE Y OESTE EN EL 2002

Fuente: Embajada de Estados Unidos en Alemania. http://www.usembassy.de/usa/etexts/stab2003/pop.pdf

2003

Statistical

abstract

of

the

United

States.

27

La poblacin en los Estados Unidos, como sabe, esta conformada por una significativa parte de inmigrantes lo que para determinar patrones de consumo es un factor de importancia. Dicho esto la costa este, representa 49,3% de los afroamericanos, 31,8% de los asiticos y 27% de los hispanos de Estados Unidos. En la costa este, Nueva York es el estado que tiene ms poblacin de origen asitico (10,3% del total del pas) y afroamericano (8,7% del total). Asimismo, Nueva York y Florida concentran el 8,1% y el 7,6%, respectivamente, del total de la poblacin de origen hispano del pas. Por su parte la costa oeste concentra el 40,7% de los asiticos, el 33,2% de los hispanos y el 7,3% de los afroamericanos de Estados Unidos. Esta situacin la determina, principalmente, el estado de California, en el que se encuentran el 36,4% y el 31,2% de los asiticos y los hispanos, respectivamente, del pas. Ahora, el anlisis se centrara en los mercados ms representativos en cuanto a poblacin y tendencias de consumo en lo que a productos tnicos y tropicales se refiere en la costa este y oste. En la costa este, Nueva York, Filadelfia, Washington, Boston y Baltimore hacen parte de una regin que es densamente poblada. La masiva presencia urbana es lo que ha hecho a esta regin tan importante en Estados Unidos (las cinco reas metropolitanas tienen una poblacin de 36,4 millones de habitantes, que corresponde al 13% de la poblacin total del pas). En la actualidad se presenta un crecimiento considerable de las poblaciones hispana y asitica. Con respecto a la costa oeste, a pesar de su importancia agrcola, la poblacin de California es casi totalmente urbana y sigue creciendo. La mayor parte de la poblacin del estado vive en las reas metropolitanas ms pobladas, una centrada en Los ngeles y la otra en San Francisco. Las dos ciudades, junto con toda la regin del sur del estado, han sido el principal destino para los inmigrantes latinoamericanos y asiticos, lo que ha incidido directamente, por ejemplo, en el creciente nmero de restaurantes de diversos orgenes tnicos. Para la costa oeste, los ngeles tiene ms volumen de ventas minoristas que Nueva York y el valor de sus bienes manufacturados tambin es mayor. Hace ms de una dcada, la ciudad sustituy a San Francisco como el principal centro financiero de la costa oeste. Los puertos de Los ngeles y Long Beach representan el centro de carga de ms rpido crecimiento en el mundo y el valor de su comercio ocenico sobrepasa el de los puertos de Nueva York y Nueva Jersey. Para la costa este, el ingreso per cpita promedio es bastante alto (en el 2001 fue de US$ 28.700, en promedio, en las cinco ciudades). Asimismo, las actividades de transporte y comunicaciones son destacadas, en parte como resultado de la posicin costera de la regin. Aproximadamente el 40% de los vuelos comerciales sale de esta rea y casi el 30% de las exportaciones del pas pasa a travs de sus seis principales puertos31.

31

Fuente: Regional landscapes of the United States. http://usinfo.state.gov/products/pubs/geography/Geog04.htm

28

Miami es otra rea metropolitana importante en la regin de la costa este. Esta ciudad comenz su gran desarrollo entre 1959 y 1981 cuando, gracias a la inmigracin cubana, su poblacin pas de 25.000 a casi 700.000 habitantes. Hoy la ciudad es importante a nivel comercial y por las posibilidades de acercamiento con los pases latinoamericanos y con las islas del Caribe, pero los ngeles puede ser considerado como el mercado americano por excelencia en la costa oeste, debido a la heterogeneidad de su poblacin, predominantemente asitica, al altsimo poder adquisitivo de sus habitantes, tanto residentes como circunstanciales, y a un estricto, pero simple, orden comercial y arancelario32. 7.1. CONSUMO

Al hablar de consumo de alimentos, por su importancia econmica y demogrfica, California, es el estado de referencia en la costa oeste. Las tendencias demogrficas y de estilo de vida indican que cada vez es ms alto el nmero de hogares donde tanto madre como padre laboran de tiempo completo, por lo que se ha incrementado el ingreso y que, adems, tienen poco tiempo para preparar comidas La costa Este conformada por los estados de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut es considerada como una de las zonas de Estados Unidos donde ms alimentos se consumen. La poblacin de origen hispano es uno de los grupos tnicos que ms est creciendo en la regin y en el pas en general. Adems, su influencia est afectando las preferencias alimenticias de toda la poblacin. Asimismo, los surtidos de productos en los locales minoristas estn aumentando como respuesta a la demanda del consumidor, creando nichos de mercado para muchos productos. Nueva York es la ciudad ms importante de Estados Unidos. Como su poblacin es altamente diversificada, hay muchos segmentos de mercado a los cuales dirigirse, desde el segmento masificado de frutas y verduras hasta el altamente competido de los alimentos conocidos como especialidades, tal vez este ltimo el que mayor oportunidad de xito ofrece en la actualidad. El inters a la hora de escoger productos alimenticios, est concentrado en productos que ofrezcan nutricin, conveniencia y calidad. As, la conciencia de la relacin entre dieta y salud han favorecido el desarrollo de las industrias de alimentos ecolgicos y funcionales. Los mercados mayoristas ms importantes ubicados en la regin de la costa oeste son Los Angeles Wholesale Produce Market, The City Market of Los Angeles (Ninth Street), Seventh Street Produce Market, San Francisco Produce Terminal, Golden Gate Produce Terminal, Oakland Produce Market (Franklin Street Market) y Seattle Terminal Food Market33.
32

Fuente: Carlos Ledesma. Claves para http://www.hellerconsulting.com/Art_024.htm# Fuente: U.S. Markets. Op. Cit.

exportar

la

costa

oeste

de

EE.

UU.

Heller

Consulting.

33

29

Como en otras regiones de Estados Unidos, en el sureste los consumidores demandan mayores niveles de conveniencia y alimentos de alta calidad para compensar su forma de vida cada vez ms acelerada. Tambin demandan ms variedad de productos, lo que incluye alimentos tnicos y productos de origen natural o ecolgico. Adems de los dos mercados mayoristas ya citados, en la costa este hay otros mercados de distribucin de alimentos importantes, entre los cuales estn Brooklyn Terminal Market, Philadelphia Regional Produce Market, Wholesale Market of Pittsbugh, New England Produce Center, Boston Market Terminal, Plant City State Farmers' Market, Tampa Wholesale Produce Market y Maryland Wholesale Produce Market En trminos generales la costa oeste participa, en el valor total del consumo de alimentos de Estados Unidos, con niveles entre el 14% y el 18%, a diferencia de la costa este con niveles de entre el 35% y 45%. La participacin ms alta est en el consumo de frutas y vegetales (costa oeste 16,9% y costa este 38%), de alimentos empacados y congelados (costa oeste 16,7% y costa este 35.9%)34 como reobserva en la Tabla 5. Tabla 5. CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTADOS UNIDOS 2002 (MILLONES DE DLARES)

Fuente: AMS, USDA. State marketing profiles. http://www.ams.usda.gov/statesummaries/ .

Los ngeles registra uno de los consumos de alimentos ms altos del pas, alcanzando niveles promedio de 3,4%, igual a Nueva York, mientras que San Francisco se ubica en niveles cercanos a los alcanzados por ciudades como Baltimore y Miami (0,7%). 7.2. IMPORTACIONES

Los productos agropecuarios importados ingresan al mercado de la costa este a travs de 16 distritos aduaneros: Nueva York, Filadelfia, Miami, Bfalo, Norfolk, Baltimore, Ogdensburg, Tampa, Boston, Savannah, Charleston, Portland, St. Albans, Charlotte, Washington y Providence. De manera similar las importaciones
34

Fuente: AMS, USDA. State marketing profiles. http://www.ams.usda.gov/statesummaries/

30

de los productos agropecuarios entran al mercado de la costa oeste a travs de 6 distritos aduaneros: Los ngeles, San Francisco, Nogales, San Diego, Seatle y Columbia Snake. Nogales (Arizona) est ubicado en la frontera con Mxico, al igual que El Paso (Texas); sin embargo, la mercanca que entra por Nogales va a surtir el mercado de la regin oeste, a diferencia de la que entra por El Paso, que se destina a los mercados del sur y del centro de Estados Unidos. La contribucin de de los puertos de la costa este para el 2003, fue del 33,4% de la capacidad de almacenamiento de todos los puertos del pas. Los principales puertos ubicados sobre la costa este son los de Nueva York (7,7%), Filadelfia/Delaware River (5,0%), Savannah (3,1%), Charleston (3,0%) y los puertos de Virginia (2,5%). Los puertos de la costa oeste contribuyeron para el mismo ao con el 26,5% de la capacidad de almacenamiento de todos los puertos del pas. Los principales puertos ubicados sobre la costa oeste son los de Los ngeles y Long Beach (9,4%) y San Francisco (6,5%)35. El 50% importaciones de productos realizadas por Estados Unidos en el 2003 ingres por los distritos aduaneros de la costa este. Como se pude observar, de los US$ 63.752 millones importados por el pas en ese ao, el 50% ingres por los distritos de la costa este, mientras que el 25,4% ingres por los distritos de la costa oeste. El restante 24,6% ingres por los distritos que estn ubicados sobre la costa del Golfo de Mxico, los del centro de pas, los de Alaska y los de las islas del Caribe y del Pacfico, enmarcado en la Tablas 6, 7 y 8. Tabla 6. IMPORTACIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS 2002 2003 (MILLONES DE DOLARES)

Fuente: U.S. port calls by port and vessel type, 2003. U.S. Department of Transportation. Maritime Administration. En http://www.marad.dot.gov/Marad_Statistics/2004-stats/vcalls2003.xls

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Fuente: U.S. port calls by port and vessel type, 2003. U.S. Department of Transportation. Maritime Administration. En http://www.marad.dot.gov/Marad_Statistics/2004-stats/vcalls2003.xls

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Tabla 7. IMPORTACIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS 2002 2003 COSTA ESTE (MILLONES DE DOLARES)

Fuente: U.S. port calls by port and vessel type, 2003. U.S. Department of Transportation. Maritime Administration. En http://www.marad.dot.gov/Marad_Statistics/2004-stats/vcalls2003.xls

Tabla 8. IMPORTACIONES ESTADONUNIDENSES 2002 2003 COSTA OESTE (MILLONES DE DOLARES)

Fuente: U.S. port calls by port and vessel type, 2003. U.S. Department of Transportation. Maritime Administration. En http://www.marad.dot.gov/Marad_Statistics/2004-stats/vcalls2003.xls

Colombia apenas particip, en el 2003, con el 0,7% de las importaciones que llegaron a la costa oeste (vigsimo sexto lugar), registrando, adems, un descenso del 6,9% promedio anual en los envos desde 1996. Para el mismo ao estos productos provenientes de Colombia apenas alcanzaron los US$ 3,6 millones de dlares, de los cuales el 97,1% ingres por la costa este. Para el ao 2003 Canad fue el primer proveedor en Estados Unidos de los productos agropecuarios seleccionados, con una participacin del 20,6% en el total de las importaciones del pas. El segundo lugar lo ocup Mxico, con participacin de 11,7%; le siguieron Francia (4,2%), China (4,2%) e Italia (3,7%). Colombia particip, en el con el 2% de todas las importaciones del sector agroalimentario de Estados Unidos. Sin tener en cuenta a Canad y Mxico, que son vecinos naturales de Estados Unidos, tienen costa en los dos ocanos y son miembros del NAFTA, hay que decir que las importaciones que llegan al pas por la costa este no tienen un origen definido por regin, lo que s ocurre con las que llegan a la costa oeste. Pases del

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Pacfico, como Chile, Australia, China, Tailandia, Indonesia, Nueva Zelanda y Ecuador, entre otros, son importantes proveedores de productos en la costa este. Pases como Colombia y Brasil envan sus productos a la costa este, principalmente, pero tambin lo hacen a la costa oeste. Es importante reconocer que Colombia no ocupa un lugar importante en las importaciones de productos agropecuarios de Estados Unidos, factor que a de modificarse con iniciativas de exportacin de productor procesados como la pulpa de fruta; producto que tiene un amplio mercado en la poblacin hispana y nativa, contando adems con el mercado de bebidas y alimentos que ocupa el primer lugar por el nmero de empresas dentro de la industria, calculando su tamao en $844 mil millones de dlares. Como ya se ha podido observar, la participacin de la poblacin hispana tanto en la costa este como en la costa oeste es significativa, un factor por el cual la diversificacin del gusto por consumir otra variedad de productos considerados tnicos, adems de frescos y naturales, la afluencia de restaurantes de comida latina y venta cada vez mayor de productos latinos en supermercados a de favorecer el consumo de pulpa de fruta, mas especficamente pulpa de mora. Ahora tomando en cuenta, que la pulpa de mora se puede considerar un producto tnico, el mercado en el cual se puede obtener mayor aceptacin es la poblacin hispana residente en los Estados Unidos; as los 10 Mercados ms Importantes por Poblacin Hispana y Poder Adquisitivo son (Tabla 9 y 10 con sus correspopndientes graficas ):

Tabla 9. Los 10 Mercados ms Importantes por Poblacin Hispana

Fuente: Embajada de Estados Unidos en Alemania. http://www.usembassy.de/usa/etexts/stab2003/pop.pdf

2003

Statistical

abstract

of

the

United

States.

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Tabla 10. Los 10 Mercados ms Importantes por Poder Adquisitivo

Fuente: Embajada de Estados Unidos en Alemania. http://www.usembassy.de/usa/etexts/stab2003/pop.pdf

2003

Statistical

abstract

of

the

United

States.

Asimismo, parece ser que el mercado por naturaleza para los productos colombianos, en cuanto a clasificacin por regiones, es la costa este, donde hay ms colombianos y donde se concentra una gran cantidad de poblacin hispana,

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particularmente en las reas metropolitanas de Miami y Nueva Cork, donde el gasto de los hispanos por categora de productos es el siguiente (Grafica 5):

8. NORMAS Y REGULACIONES DE ESTADOS UNIDOS 8.1. IMPUESTOS LOCALES

Se le otorga tratamiento nacional. Al ser un pas federal, los impuestos internos varan por Estado. Se tributan cualquiera sea el origen del mismo nacional o importado de manera que no tienen efecto distorsionador sobre la competitividad con respecto al producto nacional. Otros especficos: Impuesto a las ventas a consumidor final, el cual vara segn el estado. Los impuestos estatales a las ventas para los estados de la jurisdiccin de la Oficom NY son (Tabla 11): Tabla 11. IMPUESTOS ESTATALES

Fuente; www.taxadmin.org

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No obstante lo anterior, se deben agregar los impuestos locales, correspondientes a cada ciudad dentro de cada estado. Adicionalmente, aplican algunas restricciones, las que se pueden encontrar en www.taxadmin.org.36 8.2. REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO

En trminos generales, la entrada de mercancas es un proceso que se divide en dos etapas primero el trmite de la documentacin necesaria para determinar si la mercanca puede ser liberada de la custodia de la Aduana y como segunda medida el trmite de los documentos que contienen informacin sobre aranceles y propsitos estadsticos. Desde el 2 de Febrero del 2003, como consecuencia de los ataques terroristas, el Servicio de Aduana de Estados Unidos exige, en forma obligatoria, que la documentacin de la mercanca enviada va martima, sea transmitida a la Aduana con 24 horas de anticipacin a la llegada al puerto de destino. La mayora de los productos de la rama alimenticia estn regulados por la Administracin de Alimentos y Medicamentos, o FDA y estn sujetos a inspeccin al momento de llegada al puerto. En este sentido, una vez que el importador presenta los documentos de entrada a Aduanas y se notifica a FDA, esta puede solicitar una muestra para analizarla antes de dar la autorizacin para su ingreso a los Estados Unidos. Es importante destacar que los envos que no cumplan con las leyes y los reglamentos sern retenidos, para modificarse de manera que los cumplan, o para destruirse o reexportarse a discrecin de FDA. La importacin de pulpa de mora debe cumplir con los siguientes requisitos: Cumplir con los estndares de pureza y produccin del FDA (U.S. Food and Drug Administration), que corresponde a los criterios de Buenas Prcticas de Manufactura que sern aplicados para determinar si un alimento ha sido adulterado en cualquier instancia de su produccin y que signifique un riesgo para la salud de los consumidores.37 Cumplir con los requerimientos de la notificacin de entrada. El FDA requiere recibir una notificacin del envo antes de que los alimentos sean exportados a los Estados Unidos. Lo anterior permite que el FDA con el apoyo de Aduana se focalice ms eficientemente en las inspecciones y ayude a proteger la oferta de alimentos de actos terroristas y otras emergencias de salud.38
36 37 38

Fuente: www.taxadmin.org/fta/rate/sales.html. Fuente: www.cfsan.fda.gov/~lrd/scfr110.html Fuente: www.cfsan.fda.gov/~lrd/scfr110.html

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Para mayor informacin los procedimientos del FDA para la importacin se explican en forma clara en www.cfsan.fda.gov/~mow/simport.html.

8.2.1. REGLAS DE ETIQUETADO En 1990, el NLEA (Acta de Etiquetado Nutricional y Educacin) le entreg al FDA la autoridad sobre el etiquetado, requiriendo presentar claramente los aspectos nutricionales de los productos alimenticios. Actualmente, los productores de alimentos procesados deben incluir el monto de cada nutriente, por porcin, como un valor absoluto y un porcentaje del valor diario (%DV) de una dieta recomendada. Los componentes obligatorios en el Panel Nutricional de cada etiqueta son: total de caloras, caloras de grasa, total de grasa, grasa saturada, colesterol, sodio, total de carbohidratos, fibra diettica, azcares, protenas, vitamina A, vitamina C, calcio y hierro. Adicionalmente, el NLEA permite que los productores de alimentos procesados puedan hacer declaraciones de salud en cuanto a la relacin entre ciertos nutrientes y las condiciones de salud de ciertas enfermedades, siempre y cuando estn aprobadas por el FDA. 8.2.2. PAS DE ORIGEN Las leyes Aduaneras en Estados Unidos requieren que cada artculo importado tenga el nombre del pas de origen en ingls, en un lugar destacado, para indicar al comprador estadounidense final, el nombre del pas en el cual el producto fue producido.39 8.2.3. LEY SEGURIDAD DE LA SALUD PBLICA Y PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EL BIOTERRORISMO DE 2002 El objeto de esta ley permite a la FDA responder con rapidez ante una amenaza de ataque terrorista o un ataque terrorista real contra el suministro de alimentos de los EE.UU., y ayudar a la FDA a determinar la localizacin y la causa de las posibles amenazas y le permitir notificar rpidamente a las instalaciones que pudieran verse afectadas.

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Fuente: www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_04/19cfr134_04.html

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Este es considerado como un paso adicional destinado incrementar la seguridad de los EE.UU. en los desafos post 9/11, aumentando la coordinacin entre el FDA (Food and Drugs Administration) y el CBP (Custom Border Protection). Esta normativa exige el REGISTRO y NOTIFICATION PREVIA (PN) de las empresas y sus envos a los EE.UU. El Registro Obligatorio de Establecimientos de Alimentos dice que las instalaciones alimenticias nacionales y extranjeras que fabrican, procesan, envasan o almacenan alimentos para el consumo humano o animal en los Estados Unidos deben registrarse en la FDA a partir del 12 de Octubre hasta el 12 de diciembre de 2003. El registro se hace una sola vez, no anualmente, pero es obligatorio actualizar la informacin en un plazo de 30 das a partir del momento en que cambia cualquier informacin ya presentada a la FDA. El incumplimiento del registro est prohibido. Los alimentos importados desde una instalacin extranjera no registrada se retendrn en el puerto de entrada hasta que se registre la instalacin, salvo si la FDA ordena que se transporten a una instalacin segura. El propietario, comprador, importador o destinatario deber organizar el almacenamiento de los artculos alimenticios en una instalacin segura designada por la FDA. Todas las empresas relacionadas a alimentos y bebidas en los EE.UU. y extranjero deben registrarse usando los mismos formularios (incluye bodegas, procesadores, importadores, productores, etc.) El dueo, operador, o agente a cargo de una planta domstica en los EE.UU. o extranjera que produce/procesa, empaca, o mantiene alimentos para consumo humano o animal en los EE.UU., o un individuo autorizado por uno de ellos, DEBE registrar esa planta con el FDA. Una planta extranjera DEBE designar a un AGENTE (U.S Agent) quien debe residir legalmente o mantener un lugar de trabajo en los EE.UU., y estar fsicamente presente en los EE.UU. para propsitos de registro. Si una planta extranjera que produce/procesa, empaca, o mantiene alimentos para consumo humano o animal, los enva a otra planta extranjera para una extra produccin/proceso o empacado antes de que el alimento sea exportado a los EE.UU., solamente la segunda planta debe registrarse.40

40

Fuente: www.fda.gov/furls

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En lo que a la Notificacin Previa respecta, la normativa establece que se deber notificar la llegada del producto a la FDA antes del medioda del da natural anterior al da que los alimentos importados lleguen al punto en el que cruzarn la frontera de los EE.UU. o al puerto de entrada en el pas. Se debe realizar una notificacin por cada partida de producto. Est autorizado a presentar la notificacin previa: El comprador o importador de un artculo alimenticio (o su agente) que reside o mantiene un centro de actividad comercial en los EE.UU., el agente, el transportista que ha llegado o el transportista en depsito bajo fianza (si el artculo alimenticio se importa a travs de los EE.UU. para su exportacin).41 Si bien muchos de los importadores utilizan el servicio de un Customs Broker o Despachante de aduana autorizado para realizar el trmite de importacin en el puerto de entrada, es recomendable que tanto el importador como el exportador tengan conocimiento de las regulaciones pertinentes aplicables para importar el producto. 8.3. BARRERAS PARA ARANCELARIAS 8.3.1. NORMAS DE ORIGEN Las Normas de Origen buscan acreditar el origen de un producto que se destina a la exportacin. La Pulpa de Mora Colombiana gozaba de arancel cero previo a la entrada en vigor del TLC Colombia - EE.UU., sigue libre de arancel. Sin embargo, el producto debe cumplir con las reglas de origen pactadas en el Acuerdo. El Tratados de Libre Comercio Colombia EE.UU. indican en sus Anexos las Normas de Origen que deben cumplir los productos para considerarse originarios de las partes. 9. TRATADO DE LIBRE COMERCIO COLOMBIA ESTADOS UNIDOS El TLC en esencia es, de lo que trata toda negociacin, ceder parte del mercado interno a cambio de ganar parte del externo. Y la evaluacin adecuada de sus resultados para el pas se tiene que desprender fundamentalmente de la creacin de nuevos empleos bien remunerados y estables, y de su impacto sobre la distribucin de la riqueza y el equilibrio entre las regiones y sus diversas provincias rurales, mas que las cifras globales sobre crecimiento directo del producto nacional y las exportaciones. Luego no se trata solamente de una simple suma
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Fuente: www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html

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aritmtica, ni de un mero examen de tipo economtrico, sino tambin, y en grado superlativo, de un asunto del mas alto contenido de justicia social.42 Entonces, teniendo en cuenta un concepto aproximado de lo que puede llegar a ser el TLC, al situacin de competitividad y oportunidad de Colombia en el mercado de los Estados Unidos, medida a travs de flujos de comercio del pas con los estados Unidos y con el resto del mundo, muestra una preocupante falta de diversificacin de la oferta exportable colombiana, que puede responder en determinada medida a la existencia de barreras no arancelarias dificultando el acceso al mercado estadounidense, muestra de ello es que el comercio bilateral esta altamente concentrado aunque las exportaciones de los Estados unidos registran un menor grado de concentracin frente a las exportaciones de Colombia. Por ello, es indispensable el estudio detallado de tales restricciones para identificar plenamente su existencia y en consecuencia, abordar de una manera seria y sistemtica la discusin sobre medidas sanitarias, fitosanitarias y dems medidas no arancelarias en el marco del TLC y propugnar por su eliminacin. 9.1. EL TLC Y EL AGRO COLOMBIANO

El TLC no conlleva cambios importantes en las condiciones actuales de acceso de los principales productos de exportacin agrcolas tradicionales de Colombia a los Estados Unidos. En consecuencia, las perdidas del sector agropecuario de importables deberan ser subsanadas principalmente con la expansin de exportaciones no tradicionales. Por este motivo las frutas y hortalizas identificados como productos con amplio potencial de crecimiento tendr que realizar un esfuerzo, para alcanzar la tasa de expansin de los productos hotifruticolas exportables requerida por los Estados Unidos. De acuerdo con los clculos mostrados en la Tabla 12, el valor real de la produccin de estos productos debera crecer en un 307%, el rea cosechada en 369% y el empleo en 313%, con respecto a los niveles promedio del periodo 1998-2002.42

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Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, El Agro Colombiano Frente al TLC con los Estados Unidos, Junio del 2004 BNA, Bolsa nacional Agropecuaria S.A. 42 Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, El Agro Colombiano Frente al TLC con los Estados Unidos, Junio del 2004 BNA, Bolsa nacional Agropecuaria S.A.

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Tabla 12. EXPANSIN REQUERIDA EN EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE FRUTAS Y HORTALIZAS A ESTADOS UNIDOS PARA COMPENSAR LAS PRDIDAS ECONMICAS EN IMPORTABLES

Fuente: Clculos con base en datos del Ministerio de Agricultura y DANE. Importables: Arroz paddy, Maz, Soya, Sorgo, Aceite crudo de palma, Frjol. Exportables: Mora, Banano bocadillo, Meln, Uchuvas, Higo, Pitajaya, Tomate de rbol.

Las frutas y hortalizas, como grupo son de gran importancia para el agro nacional, aunque individualmente ninguna de ellas pueda clasificarse entre los productos mas destacados, con base en los indicadores de ventajas comparativas y de demanda en el mercado estadounidense. Algunas de ellas se cuentan con restricciones sanitarias que restringen su acceso en fresco a dicho mercado, en especial por la presencia de la mosca de la fruta colombiana. Muchas otras, en particular las tropicales para la que se concentra principalmente en la poblacin colombiana y latina que vive en este pas. Adems debe competir con pases productores de frutas tropicales como el caso de Mxico y los pases centroamericanos. A forma de conclusin, se puede decir que el TLC (Colombia Estados Unidos) para algunos productos del agro, es perjudicial a medida que el gobierno colombiano seda parte del mercado interno para obtener ventaja en otros productos. Las frutas para este caso es una de las cadenas productivas ms importantes del pas con una superficie sembrada el 4.2% del total rea sembrada del sector ubicndola un el noveno puesto, pero cuando la importancia se analiza desde la distribucin a la produccin sectorial el cluster de las frutas ocupa el segundo lugar en importancia con el 12.1% de participacin de la produccin agrcola. Sin desmeritar la importancia de la cadena productiva de frutas, el reto que tiene que afrontar ante el TLC es grande, como lo demuestran las cifras del cuadro #10 es por eso que en este punto la inversin tanto de capital como tecnolgico y de

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mano de obra capacitada que requera este cluster es grande, para de alguna forma obtener los beneficios que brinda el TLC. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se debe formular un Plan Frutcola Regional en el que participen el gobierno, el estado, la empresa privada, la universidad, los gremios frutcolas existentes, las instituciones de investigacin, la agroindustria, los productores de fruta tanto pequeos como medianos y empresarios, importadores, exportadores y el sector de servicios. Que los cultivos nuevos de frutales consideren y practiquen una buena planeacin que incluya la seleccin de la especie o especies, mas apropiadas para cada regin en particular. Esta estrategia debe conducir a la zonificacin o creacin de Clusters, con los beneficios conocidos. La excesiva dispersin y fraccionamiento de la produccin y comercializacin, aumenta los costos de transaccin, con la consecuente proliferacin de intermediarios a lo largo de la Cadena, en la cual los productores obtienen una proporcin muy baja del precio final del producto. Asimismo la falta de seguridad en la comercializacin se constituye en un factor clave que impide la consolidacin de una oferta permanente y estable. Es necesario crear incentivos econmicos para fomentar la produccin de Mora de Castilla. Igualmente, factores como la competencia, las condiciones de pago de los supermercados cada vez ms extendidas, las economas de escala en la negociacin de fletes, as como los requerimientos tcnicos y de calidad, presionan por el aumento del tamao mnimo para comercializar a escala internacional. De igual forma, las nuevas exigencias en materia de sanidad, calidad e inocuidad, as como las nuevas tecnologas de produccin tienden a sacar del mercado a los ms pequeos e ineficientes productores o a inducirlos a cambios sustanciales para lograr un manejo ms empresarial del cultivo. La competencia que enfrenta el sector en los mercados mundiales con proveedores abastecidos y estables, han basado su desarrollado competitivo en economas de escala, desarrollo tecnolgicos y de calidad. Para consolidar la oferta exportadora con cantidad, calidad y continuidad, se necesita inversin, desarrollo tecnolgico en las etapas de produccin, poscosecha y procesamiento, con paquetes tecnolgicos validados y material vegetal certificado y accesible, as como el desarrollo de protocolos de sanidad.

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