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Historial de revisiones
Nmero de doc. Fecha del documento Versin de software
DDVRLUG
18 de febrero de 2003
6.7
FRx Software Corporation no extiende ninguna garanta con respecto al contenido de este manual y especficamente rechaza cualquier garanta implcita de comerciabilidad o aptitud para cualquier propsito en particula. Agradecemos los comentarios que nos hagan llegar los usuarios. La compaa se reserva el derecho de modificar esta publicacin y/o efectuar mejoras o cambios a los productos o programas descritos en ella sin previo aviso. Impreso en los Estados Unidos de Amrica. Esta publicacin no puede ser reproducida en forma total o parcial sin el previo consentimiento escrito de FRx Software Corporation. Copyright y marcas comerciales Copyright 2004 de FRx Software Corporation. Todos los derechos reservados. Microsoft, FRx, instant!OLAP y Drilldown Viewer son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation o FRx Software Corporation o sus afiliados en los Estados Unidos u otros pases. El resto de marcas comerciales registradas y marcas comerciales son de sus respectivos dueos. FRx Software Corporation es una filial de Microsoft Corporation.
Contenido
Prefacio ............................................................................................................................ v
Destinatarios de esta gua .................................................................................................. v Organizacin de la gua...................................................................................................... v Novedades en la versin 6.7 de Report Designer ............................................................. vi Mejoras de FRx 6.7 .......................................................................................................... vii Documentacin de productos disponible..........................................................................viii Otra documentacin .........................................................................................................viii Contacto ........................................................................................................................... ix Licencia del software ......................................................................................................... ix
Gua del usuario de FRx DrillDown Viewer y FRx Report Launcher 6.7
iii
Contenido
Exportacin de informes ..............................................................................................30 Exportacin de informes a archivos de texto ASCII...................................................31 Exportacin de informes a archivos de hojas de clculo .........................................33 Exportacin de informes a archivos de cubo de servidor OLAP ...............................36 Exportacin de informes a archivos de cubo locales OLAP ..................................... 37 Exportacin de informes a tablas o grficos dinmicos ............................................. 38 Exportacin de informes a archivos de lenguaje de marcas de hipertexto (HTML) ..38 Exportacin de informes a archivos de lenguaje de marcas ampliable (XML) ..........41 Eliminacin de archivos ..............................................................................................44
ndice.............................................................................................................................. 73
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iv
Prefacio
Destinatarios de esta gua
El objetivo de esta gua es doble. El Captulo 1 explica cmo utilizar FRx DrillDown ViewerTM para ver, imprimir, exportar, guardar y enviar informes creados en FRx Report Designer. DrillDown Viewer tambin permite ver, imprimir y publicar informes creados en FRx Report Manager fcilmente. El Captulo 2 explica cmo utilizar FRx Report Launcher para generar uno o varios informes y distribuir los informes creados en Report Designer. Esta gua est dirigida a contables, directores y otros expertos financieros que preparan y distribuyen informes.
Organizacin de la gua
La gua se divide en los siguientes captulos:
z z
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Prefacio
Nombre de producto y logotipo: se ha introducido un nuevo nombre de producto, logotipo y datos de demostracin que vinculan el producto FRx y la propiedad del software FRx con una de las marcas ms reconocidas del sector: Microsoft Corporation. Mediante esta asociacin, los clientes actuales y los compradores potenciales conocern cmo evolucionamos. Adems de mantener nuestras races, contamos con el apoyo y la experimentada visin y solidez de nuestra empresa matriz. Nuestro objetivo es continuar reflejando estos ideales y cumplir con los estndares definidos por nuestra marca. FRx Report Manager: Report Manager es un potente mdulo opcional que facilita la integracin de informes FRx con otra informacin que los usuarios finales necesitan para realizar su trabajo, todo ello en un nico y completo libro de informes. Automatiza el laborioso proceso manual de produccin de libros de informes que contienen varios tipos de documentos y archivos. Report Manager ayuda a los usuarios a presentar informacin de una forma lgica, organizada y relevante. Por ltimo, Report Manager permite a los usuarios crear libros de informes con informacin especializada de acuerdo con las necesidades de cada uno de los usuarios y, a continuacin, agiliza la impresin y distribucin de toda la presentacin. Report Manager permite:
z
Varios tipos de salida como archivos FRx DrillDown ViewerTM, documentos de Microsoft Office y otros informes producidos en distintos paquetes de generacin de informes para unirlos y publicarlos en una red o sitio web o para enviarlos mediante correo electrnico o imprimirlos. Que los destinatarios vean todos los documentos contenidos en un libro de informes utilizando una versin mejorada del software DrillDown Viewer. Insertar encabezados, pies de pgina y numeracin consecutiva de las pginas de todo el libro. Generar informes localmente o mediante un servidor de informes FRx.
Guas de referencia previa solicitud: hay disponibles guas de usuario encuadernadas que se obtienen previa solicitud y que son una buena referencia para conocer las tareas comunes y la solucin de problemas. La informacin se ha reorganizado en libros de tapa blanda, que incluyen: Gua del usuario de FRx Report Designer 6.7, Gua del administrador de FRx Report Designer 6.7, Gua del usuario de FRx Report Server 6.7, Gua del usuario de FRx DrillDown Viewer y FRx Report Launcher 6.7, Gua del usuario de FRx Report Manager 6.7, Gua del administrador y usuario de FRx WebPort 6.7 y Informes de ejemplo de FRx 6.7. En cada envo del producto se incluye un documento til diseado para ayudar a los clientes a determinar qu guas del usuario deben adquirir. Adems, todas las guas del usuario se incluyen en el CD del producto FRx 6.7.
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vi
Prefacio
instant!OLAP ahora est incluido en todas las ediciones, desde FRx Desktop a FRx Enterprise. Las funciones adicionales incluyen la capacidad para utilizar el formato de salida del software instant!OLAP y exportar un informe directamente a una tabla dinmica para la generacin de grficos automtica en Excel.
XBRL
Mantenindose a la vanguardia de la tecnologa XBRL (Extensible Business Reporting Language, lenguaje extensible de generacin de informes comerciales), la compatibilidad de la taxonoma 1.0 se ha actualizado al estndar 2.0. El software FRx est dirigido a satisfacer la necesidad de los usuarios de transferir informacin financiera corporativa compleja y altamente confidencial a los reguladores, bancos, inversores y juntas directivas utilizando un estndar de comunicacin financiera de confianza. Debido a esta circunstancia, continuaremos introduciendo avances en la compatibilidad con XBRL de FRx, asegurando el cumplimiento funcional a medida que las empresas y los consumidores de datos financieros importantes adoptan el lenguaje XBRL.
Conversin de monedas de FRx
El mdulo de conversin de monedas se ha mejorado para permitir una mayor flexibilidad en el clculo de los tipos de conversin. Ahora, existen dos formas de calcular los tipos de cambio promedio mensuales. Adems, se pueden calcular los tipos de cambio promedio anuales, con lo que se agiliza el mantenimiento necesario para disposiciones de columnas al crear informes de FRx. Los usuarios pueden convertir las capas individuales que representan transacciones, a la vez que comparan la cantidad total en la tabla de tipos de cambio histricos con el total del libro mayor correspondiente. Esto asegura que todas las transacciones se han contabilizado al convertir los datos a los tipos de cambio histricos adecuados. Por ltimo, se han implantado algunas solicitudes de modificacin del software para mejorar el mdulo de conversin de monedas en su conjunto.
FRx WebPort
FRx WebView se ha consolidado con FRx WebPort para formar un nico mdulo de producto que est disponible para todos los usuarios de FRx independientemente de la edicin o libro mayor del producto. Los usuarios pueden publicar rpidamente documentos de Microsoft Word o Microsoft Excel con sus informes FRx para que otros usuarios puedan acceder fcilmente a estos documentos en un sitio Intranet seguro.
Estabilidad y rendimiento
Las mejoras introducidas en FRx 6.7 permiten una generacin de informes y una exportacin ms rpida de los mismos a FRx DrillDown Viewer, as como mejores opciones de impresin. Adems, FRx se ha actualizado para ser compatible con Microsoft Access 2002 y se han realizado modificaciones en la tecnologa de acceso a la base de datos. Estas mejoras aseguran un entorno mucho ms estable. Adems, las mejoras realizadas a la forma en que se genera el ndice del libro mayor (archivo G32) reducirn la probabilidad de daos en la base de datos.
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vii
Prefacio
Gua de configuracin e instalacin de FRx 6.7: esta gua sirve de referencia para el personal de instalacin del sistema; se trata de instrucciones prcticas para instalar los productos FRx. Gua de introduccin a FRx Report Designer: esta gua ayuda a los nuevos usuarios a comprender cmo configurar Report Designer para que interacte con los datos especficos del libro mayor de su empresa. Gua del usuario de FRx Report Designer 6.7: esta gua ayuda a los usuarios a aplicar los componentes de Report Designer para disear y generar informes. Gua del administrador de FRx Report Designer 6.7: esta gua sirve de referencia a los administradores del sistema FRx que configuran y administran Report Designer o que mantienen la base de datos de los tipos de conversin de monedas. Gua del usuario de FRx DrillDown Viewer y FRx Report Launcher 6.7: esta gua ayuda a los usuarios a mostrar, imprimir y exportar los informes financieros FRx a FRx DrillDown Viewer e iniciar informes desde FRx Report Launcher. Gua del usuario de FRx Report Server 6.7: esta gua ayuda a los usuarios a gestionar los informes que se ejecutan en el FRx Report Server y a usar el programa para crear, revisar y gestionar los programas y excepciones de los informes. Gua del usuario de FRx Report Manager 6.7: esta gua ayuda a los usuarios a generar, mostrar, imprimir, abonarse, exportar,guardar y enviar informes creados y guardados utilizando Report Designer. Gua del administrador y usuario de FRx WebPort 6.7: esta gua ayuda a los usuarios autorizados a enviar un informe FRx al repositorio FRx WebPort y a ver los informes mediante un navegador web. Tambin ayuda a los administradores de WebPort a gestionar los archivos y carpetas de informes y a controlar el acceso de usuarios a WebPort. Informes de ejemplo de FRx 6.7: esta gua proporciona ejemplos de los principales informes a los usuarios utilizando una base de datos de demostracin y Report Designer.
Otra documentacin
Algunos componentes de FRx incluyen la ayuda en pantalla de dicho componente. Hay disponibles los siguientes volmenes de ayuda en pantalla:
z z z z z z
Ayuda en pantalla de FRx Report Designer Ayuda en pantalla de FRx DrillDown ViewerTM Ayuda en pantalla de FRx Report Launcher Ayuda en pantalla de FRx Report Server Ayuda en pantalla de FRx Report Manager Ayuda en pantalla de FRx WebPort
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Prefacio
Contacto
Direccin postal:
FRx Software Corporation 4700 South Syracuse Parkway, Suite 150 Denver, Colorado 80237
Sitio web: Correo electrnico:
http://www.frxsoftware.com
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FRx DrillDown ViewerTM es un programa separado que se puede utilizar para ver, imprimir, exportar, guardar y enviar informes creados en FRx Report Designer. Puede ver los siguientes tipos de informes en DrillDown Viewer:
z
Informes financieros que contienen nicamente la informacin de resumen de alto nivel Informes de detalle de cuenta que contienen filas con informacin de resumen de alto nivel y detalles de cuentas Informes de detalle de cuenta que contienen filas con informacin de resumen de alto nivel y detalles de transacciones
Tambin puede utilizar DrillDown Viewer para ver, imprimir y publicar libros de informes creados en FRx Report Manager.
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Haga clic en el botn Inicio, seale Programas y luego seleccione FRx 6.7. Haga clic en el icono DrillDown Viewer para iniciar el programa.
En Panel de control de FRx, haga clic en Catlogo de informes para ver el cuadro de dilogo Seleccionar catlogo para presentar.
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Seleccione un ID de catlogo para revisar en DrillDown Viewer. Haga clic en Aceptar para ver la ventana Catlogo de informes.
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Funciones de men
Ha generado anteriormente el informe para DrillDown Viewer No ha generado anteriormente este informe para DrillDown Viewer
Haga clic en el icono DrillDown Viewer para ver la ventana DrillDown Viewer y el ID del catlogo seleccionado. Haga clic en Generar informe para generar y ver el ID del catlogo seleccionado en DrillDown Viewer.
En la ventana FRx Report Manager, haga clic en el icono DrillDown Viewer para iniciar DrillDown Viewer.
Funciones de men
Las cuatro opciones principales disponibles en DrillDown Viewer son:
z z z z
Men Archivo
El men Archivo en DrillDown Viewer aporta numerosos comandos de informe como se muestra en la Figura 1-1.
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Funciones de men
La siguiente tabla describe los comandos del men Archivo en DrillDown Viewer.
Comando del men Archivo Abrir Cerrar Guardar Guardar como Eliminar Enviar Configurar pgina... Configurar impresora... Imprimir... Descripcin
Use este comando para abrir un informe o libro de informes guardados. Use este comando para cerrar un informe o libro de informes activos. Use este comando para guardar un informe activo. Use este comando para guardar un informe activo con un nuevo nombre o en un directorio nuevo. Use este comando para eliminar un informe activo. Use este comando para distribuir un informe a otros mediante correo electrnico. Use este comando para cambiar la orientacin de la pgina, la escala o los mrgenes de un informe. Use este comando para cambiar la informacin de configuracin de la impresora. Use este comando para imprimir un informe activo.
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Funciones de men
Descripcin
Use este comando para exportar un informe a uno de los siguientes medios de visualizacin:
z
informe en grfico
dinmico.
z z
Tabla dinmica de Excel: informe en tabla dinmica. Excel con formato (.XLS): libro de trabajo de Excel
(.xls).
z z z
Excel (.XLS): archivo de hoja de clculo de Excel. Lotus (WKS): archivo de hoja de clculo de Lotus 1-2-3. HTML (mediante Excel 2000 o posterior): archivo de
Salir
Men Ver
El men Ver en DrillDown Viewer le aporta varios comandos como se indica en la Figura 1-2.
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Funciones de men
La siguiente tabla describe los comandos del men Ver en DrillDown Viewer.
Comando del men Ver Profundizar Descripcin
Este comando est disponible en Detalles de cuentas, Detalles de transacciones y rboles como se especifica en el Catlogo. Use este comando para profundizar en el siguiente nivel de detalle de una fila seleccionada. Use este comando para ver cualquier informe de excepciones disponible. Use este comando para ver u ocultar la barra de estado. Use este comando para cerrar el nivel de informe activo. Use este comando para cerrar todos los informes abiertos, incluido cualquier nivel de profundizacin. Use este comando para ver el informe activo en su tamao de impresin real. Use este comando para cambiar el aumento a un porcentaje mayor o menor que el tamao de impresin real. Use este comando para ver el informe de subtotal de cuenta correspondiente de una cuenta seleccionada o segmento de cuentas de una cuenta o detalle de nivel de transaccin.
Informe de excepciones Barra de estado Cerrar Cerrar todo 100% Otro... Subtotales
Men Ventana
El men Ventana en DrillDown Viewer incluye los comandos de ventana estndar de Microsoft como se muestra en la Figura 1-3.
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Men Ayuda
El men Ayuda en DrillDown Viewer contiene los siguientes comandos como se muestra en la Figura 1-4.
La tabla siguiente describe los comandos del men Ayuda en DrillDown Viewer.
Comando del men Ayuda Contenido Acerca de... Descripcin
Use este comando para acceder al sistema de ayuda en pantalla de DrillDown Viewer. Use este comando para ver la informacin de versin de DrillDown Viewer.
N o ta
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Los libros de informe (publicados en Report Manager) usan una estructura de rbol compuesta por carpetas, archivos, informes de FRx y libros de informes. Los archivos que se pueden incluir en un informe incluyen hojas de clculo de Excel y documentos de texto como Word, Adobe y Powerpoint. Para ver los documentos de un libro de informes, debe tener un acceso seguro a los documentos en el nivel de carpeta. De forma predeterminada, los archivos .frd de DrillDown Viewer y los archivos de libro de informes .frb se guardan en la ruta de importacin y exportacin como se define en el cuadro de dilogo Informacin de la compaa.
Para abrir los informes y libros de informes almacenados en la red o estacin de trabajo
1 2
Haga clic en el botn Inicio, seale Programas y luego seleccione FRx 6.7 y haga clic en DrillDown Viewer. En el men Archivo, haga clic en Abrir para acceder al cuadro de dilogo Abrir la base de datos de DrillDown.
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Para
Haga
1 Seleccione el directorio FRx 6.7
IO_Data\Report Books.
2 Seleccione el archivo .frb adecuado. 3 Haga clic en Abrir para ver el archivo del
libro de informes. Si desea obtener ms informacin sobre los libros de informes, consulte Gua del usuario de FRx Report Manager 6.7.
Archivo DrillDown Viewer comprimido (extensin .frd) Enlace a archivo DrillDown Viewer (extensin .frd) Libro de informes FRx DrillDown Viewer (extensin .frb)
Para que los enlaces de los archivos funcionen correctamente, debe dirigir la salida del archivo a una unidad de red asignada o a una ruta de acceso definida utilizando Convenciones de Denominacin Uniforme (Uniform Naming Conventions, UNC).
Para abrir archivos DrillDown Viewer y libros de informes en el sistema de correo
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aparecer un cuadro de mensaje. 3 En este cuadro, escriba la contrasea y haga clic en Aceptar. 4 Si abre un archivo comprimido, se expande automticamente y aparece en la ventana DrillDown Viewer. 5 Si abre un enlace a un archivo, le conecta con el archivo y lo abre en la ventana DrillDown Viewer. Abrir un archivo .FRB como un adjunto
1 Haga doble clic en el archivo .FRB para acceder al cuadro de 2 3 4 5
dilogo Apertura de adjunto de correo. Seleccione Guardar en disco. Haga clic en Aceptar para ver el cuadro de dilogo Guardar como. Guarde el archivo del libro de informes en la carpeta correspondiente. Abra la carpeta y haga doble clic en el archivo .frb para ver el libro de informes en DrillDown Viewer.
Haga doble clic en el archivo .FRB, lo que le conectar con el archivo y lo abrir en la ventana DrillDown Viewer.
N o ta
Para ver un archivo o enlace, DrillDown Viewer debe estar instalado en el equipo.
Visualizacin de informes Desplazamiento por informes Visualizacin de subtotales de cuenta Cambio de ampliacin de informe Ocultar y mostrar columnas Cambio de la configuracin de pgina
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Visualizacin de informes
La siguiente tabla identifica los elementos que se ven en un informe financiero.
Si un informe financiero incluye... DrillDown Viewer muestra...
Slo formato de filas y disposicin de columnas Formato de filas y disposicin de columnas ms un rbol de informe
La siguiente tabla identifica lo que se ve cuando accede a un informe de detalles de cuenta o de transaccin.
Si el informe detallado incluye... DrillDown Viewer muestra...
Slo formato de filas y disposicin de columnas Formato de filas y disposicin de columnas ms un rbol de informe
z z z
El rbol con las unidades de rbol de informe. Haga clic en cualquiera de las unidades de rbol de informe para ver el informe correspondiente y luego haga clic en cualquiera de las filas para ver el informe detallado.
Los informes creados con un formato de filas y una disposicin de columnas se abren inmediatamente en DrillDown Viewer. Los informes que incluyen un rbol de informes muestran primero el rbol; simplemente seleccione el nivel de informe que desea ver.
Para ver informes
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Sin el informe incluye detalles de cuenta, haga doble clic en la fila del informe para ver el detalle de cuenta correspondiente.
Si el informe incluye detalles de transacciones, haga doble clic en una cuenta para ver las transacciones de dicha cuenta (por ejemplo, la cuenta Ventas).
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Escenario: Generar un informe de ejemplo de estado de resultados acumulados trimestral y abrirlo como se muestra a continuacin.
Acciones:
1
Para acceder y ver una unidad de informes, haga doble clic en una unidad de informe como Lab Service-Denver.
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Para ver una fila de informe desglosada por unidades de informe, en la unidad actual haga doble clic en una fila de informe.
Sugerencia: Para seleccionar otra rama del rbol, minimice o cierre la unidad de
informe abierta para volver a ver el rbol de informe. O, en el men Ventana, haga clic en el nombre del informe (por ejemplo, IS_ROLLING_QTR.FRD) para volver al rbol de informe.
En DrillDown Viewer, abra un informe. Haga clic y mantenga pulsada la barra de desplazamiento. Desplcela en la direccin que desee ver. En DrillDown Viewer, abra un informe. Pulse Tab (la barra de desplazamiento activa parpadea); pulse Tab de nuevo para activar la otra barra de desplazamiento. Use las teclas de direccin para desplazarse por el informe.
Segmento de cuenta Filtro de mscara de cuenta Combinacin de estas opciones Combinacin de estas opciones Slo puede ver los subtotales si tiene acceso y permisos al directorio SysData de FRx 6.7 que es donde se encuentra el archivo de ndice, y si ha generado un informe del nivel de cuenta o transaccin. Las descripciones no se muestran para los segmentos de subtotal. La funcin de subtotales slo agrega totales de columna; no admite clculos.
N o ta
En DrillDown Viewer, en el men Archivo, haga clic en Abrir. Abra un informe detallado de cuenta o transaccin que se haya generado sin un rbol de informe.
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En el men Ver, haga clic en Subtotales para acceder al cuadro de dilogo Subtotales.
En el cuadro de dilogo Subtotales, use una de las siguientes opciones: z Para ver un subtotal de cuenta utilizando un segmento de cuenta, seleccione la casilla de verificacin Subtotal en segmento y, a continuacin, seleccione el nmero de segmento de cuenta. Por ejemplo, seleccione el segmento 2. z Para seleccionar subtotales ms especficos, seleccione la casilla de verificacin Utilizar filtro de cuentas y escriba un filtro de cuenta. Haga clic en Aceptar para volver a la ventana DrillDown Viewer. Desde su informe, haga doble clic en la fila de informe que desea ver.
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El informe muestra la fila del informe con los subtotales por segmento. Por ejemplo, este informe muestra la cuenta Ventas con el subtotal del segmento 2.
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Ahora puede profundizar en una fila y ver las cuentas que componen el total seleccionado.
En un informe abierto, en el men Ver, haga clic en Otro para acceder al cuadro de dilogo Ampliacin. En el cuadro de dilogo Ampliacin, escriba un porcentaje para cambiar la ampliacin del informe.
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Haga clic en Aceptar para volver a la ventana DrillDown Viewer y visualice el informe.
Haga clic con el botn secundario del mouse para acceder a un men contextual. Haga clic en Ocultar columna en el men contextual. FRx oculta la columna seleccionada. En un informe abierto con columnas ocultas, haga clic con el botn secundario del mouse en una columna del informe para acceder al men contextual. Haga clic en Mostrar columnas en el men contextual para ver todas las columnas ocultas.
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En la ventana DrillDown Viewer, en el men Archivo, haga clic en Abrir. Abra un informe. Si desea obtener ms informacin sobre la apertura de un informe, consulte Apertura de informes y libros de informes en la pgina 7. En el men Archivo, haga clic en Configurar pgina para ver el cuadro de dilogo Configurar pgina.
Haga clic en Vertical para colocar el informe verticalmente en la pgina. Haga clic en Horizontal para colocar el informe horizontalmente en la pgina.
Haga clic en Reducir/ampliar a y escriba el porcentaje para reducir o ampliar el informe. Reducir a ancho de pgina para que el informe se encuadre dentro de los mrgenes derecho e izquierdo de la pgina.
1 Haga clic en Configurar impresora (Config. impr.). 2 Realice los cambios. 3 Haga clic en Aceptar.
En el men Archivo, haga clic en Guardar. Si desea obtener ms informacin sobre cmo guardar archivos, consulte Guardar archivos en la pgina 27.
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Impresin de informes Vista previa, impresin y publicacin de libros de informes en DrillDown Viewer
Impresin de informes
Para imprimir informes
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En la ventana DrillDown Viewer, en el men Archivo, haga clic en Abrir. Abra un informe. Si desea obtener ms informacin sobre la apertura de un informe, consulte Apertura de informes y libros de informes en la pgina 7. En el men Archivo, haga clic en Imprimir... para acceder al cuadro de dilogo Imprimir seleccin.
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La casilla predeterminada informe financiero est seleccionada y el resto de opciones no estn disponibles Deje esta configuracin predeterminada.
desactive la casilla Informe financiero. En caso contrario, deje la configuracin predeterminada. 2 Haga clic en Informe de detalles (de apoyo). Detalles de cuenta est seleccionado de forma predeterminada. 3 Para imprimir los detalles de transaccin, haga clic en Detalles de transacciones. El informe incluye un informe de excepcin El cuadro Informe de excepciones es la seleccin predeterminada. Deje la configuracin activada para imprimir las excepciones.
5
Desea imprimir el informe que se muestra en la ventana DrillDown Viewer El informe no incluye un rbol de informe y desea imprimir el informe resumido El informe incluye un rbol de informe
abierta en la ventana DrillDown Viewer, haga clic en Unidad de informe actual. 2 Para imprimir todas las unidades de informe en el rbol de informe, haga clic en Todo el rbol.
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imprimir en el cuadro Copias. 2 Deje la configuracin predeterminada de Intercalar copias o borre el cuadro para imprimir sin intercalar.
7
Si desea cambiar la configuracin de la pgina del informe: z Haga clic en Configurar pgina.... z Realice los cambios correspondientes y luego haga clic en Aceptar. Si desea obtener ms informacin sobre cmo cambiar la configuracin de la pgina, consulte Cambio de la configuracin de pgina en la pgina 19. Si desea cambiar la impresora: z Haga clic en Configurar impresora.... z Realice los cambios correspondientes y luego haga clic en Aceptar. Haga clic en Aceptar.
Abra DrillDown Viewer. En el men Archivo, haga clic en Abrir para acceder al cuadro de dilogo Abrir la base de datos de DrillDown.
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En el cuadro de dilogo Buscar en, seleccione la carpeta de los libros de informes y abra un libro de informes.
Si un elemento o informe de FRx es el primer elemento de la carpeta raz, dicho elemento o informe se muestra en el panel de la derecha.
4
Para revisar elementos especficos en un libro de informes, seleccione un elemento del rbol y el elemento actual se mostrar en el panel de la derecha. (Por ejemplo, en nuestro libro de informes, se ha seleccionado el informe Anlisis de variacin con presupuesto para verlo.)
Nota: Si ha activado la seguridad FRx o si la base de datos de LM requiere
credenciales de usuario, se le indicar que inicie la sesin utilizando el cuadro de dilogo Iniciar sesin de seguridad.
5
Para acceder a la vista previa de un libro de informes, haga clic en Vista preliminar. El cuadro Estado de trabajo de impresin se muestra para cada archivo del libro de informes. A continuacin, el cuadro Generar vista previa se muestra mostrando cada uno de los archivos en el libro de informes.
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Cuando el proceso de generacin de la vista preliminar se haya completado, se muestra la ventana de vista preliminar.
En esta ventana, haga clic en las flechas de pgina para ver los archivos en un libro de informes e imprimirlos segn sea necesario. Abra DrillDown Viewer. En el men Archivo, haga clic en Abrir para acceder al cuadro de dilogo Abrir la base de datos de DrillDown. En el cuadro de dilogo Buscar en, seleccione la carpeta de los libros de informes y abra un libro de informes. Si un elemento o informe de FRx es el primer elemento de la carpeta raz, dicho elemento o informe se muestra en el panel de la derecha. A continuacin, realice una de las siguientes operaciones:
Para Haga
1 Haga clic en Imprimir. 2 El cuadro Estado de trabajo de impresin
se muestra para cada archivo del libro de informes. 3 Cuando DrillDown Viewer termina de preparar el libro para su impresin, se muestra el cuadro de dilogo de impresin. 4 En el cuadro Nombre, seleccione una impresora en la lista desplegable. 5 Haga clic en Aceptar para imprimir un libro de informes.
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Para
Haga
1 Haga clic con el botn secundario en un
Abra DrillDown Viewer. En el men Archivo, haga clic en Abrir para acceder al cuadro de dilogo Abrir la base de datos de DrillDown. En el cuadro de dilogo Buscar en, seleccione la carpeta de los libros de informes y abra un libro de informes. Si un elemento o informe de FRx es el primer elemento de la carpeta raz, dicho elemento o informe se muestra en el panel de la derecha. Haga clic en Publicar libro de informes para acceder al cuadro de dilogo Propiedades del libro de informes.
Para publicar un libro de informes de DrillDown Viewer, realice las siguientes operaciones: z Seleccione la casilla de verificacin Publicar libro de informes de DrillDown Viewer (archivo .FRB). z Segn sea necesario, en el cuadro Nombre de carpeta, haga clic en el icono Examinar y guarde el libro de informes con un nombre nico en la carpeta Design Files (archivos de Design).
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Para publicar un libro de informes en una carpeta de Microsoft Windows, realice las siguientes operaciones: z Seleccione la casilla de verificacin Publicar libro de informes en carpeta Windows. z En el cuadro Nombre de carpeta, haga clic en el icono Examinar y seleccione o agregue una carpeta de Windows donde almacenar el libro de informes.
Nota: La seleccin de esta opcin permite organizar y gestionar la salida del libro de
Para publicar un libro de informes en FRx WebPort, realice las siguientes operaciones: z Seleccione la casilla de verificacin Publicar libro de informes en Web. z En el cuadro de lista Ubicacin web, haga clic en el icono Examinar para acceder al cuadro de dilogo Abrir el archivo Repository.xml.
z z
Seleccione el archivo Repository .xml adecuado en la carpeta WebPort\Data. En el cuadro Nombre de carpeta, haga clic en el icono Examinar para ver las carpetas disponibles en el repositorio.
Para publicar un libro de informe utilizando el correo electrnico, active la casilla de verificacin Activar correo electrnico. Si slo selecciona esta opcin de publicacin, Report Manager enva un enlace o adjunto a los destinatarios de correo electrnico especificados. Si desea utilizar el correo electrnico para notificar a determinadas personas que se ha publicado un libro de informes utilizando otras opciones, seleccione Activar correo electrnico as como el resto de opciones de publicacin.
Nota: Los destinatarios del correo electrnico que no se han designado para recibir un
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Guardar archivos
Si desea obtener ms informacin sobre los libros de informes, consulte la Gua del usuario de FRx Report Manager 6.7.
Guardar archivos
Puede guardar las modificaciones realizadas en un archivo DrillDown Viewer o puede dividir el informe en informes ms pequeos y guardarlos como archivos DrillDown Viewer nuevos. La divisin de un informe crea distintas vistas del mismo informe maestro. Esto proporciona la capacidad para proporcionar distintas vistas del informe a distintas audiencias. Esta seccin contiene informacin e instrucciones sobre:
z z
Guardar modificaciones en los archivos DrillDown Viewer Divisin o creacin de nuevos archivos DrillDown Viewer
Abra un informe. Si desea obtener ms informacin sobre la apertura de un informe, consulte Apertura de informes y libros de informes en la pgina 7. Cambie la configuracin de la pgina del informe o la configuracin de subtotal de la cuenta. En el men Archivo, haga clic en Guardar.
2 3
Abra un informe. En el men Archivo, haga clic en Guardar como. Seleccione la unidad y la ubicacin del directorio para guardar el archivo. Escriba el nombre del archivo.
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Guardar archivos
Haga clic en Guardar. Si el informe utiliza un rbol de informes, aparecer en cuadro de dilogo Guardar unidades.
Guardar todo el rbol de informe Separar determinadas unidades de informe del rbol y guardarlas como un informe separado
unidades. (En este informe, hemos seleccionado las unidades de informe de la divisin San Francisco Ventas.)
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28
Haga clic en Aceptar para volver a mostrar el cuadro de dilogo FRx DrillDown Viewer.
Este informe contiene slo las unidades seleccionadas o divididas. En este informe, las unidades de informe de la divisin San Francisco Ventas del informe de ejemplo de trimestres acumulados se guardaron como un informe separado.
En la ventana DrillDown Viewer, en el men Archivo, haga clic en Abrir. Seleccione un archivo de informe. Si desea obtener ms informacin sobre la apertura de un informe, consulte Apertura de informes y libros de informes en la pgina 7. En el men Archivo, haga clic en Enviar. Si el informe slo incluye formato de filas y disposicin de columnas, vaya al paso 8. FRx carga el programa de correo electrnico, abre un nuevo mensaje y adjunta el archivo .frd comprimido.
3 4
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29
Exportacin de informes
Si el informe incluye un rbol de informe, aparecer el cuadro de dilogo Enviar unidades por correo electrnico.
En el cuadro de dilogo Enviar unidades por correo electrnico, seleccione una de las siguientes opciones:
Para Haga
Enviar todo el rbol de informes Seleccione las unidades de informes especficas para el usuario
7
Haga clic en Aceptar. FRx carga el programa de correo electrnico, abre un nuevo mensaje y adjunta el archivo .frd comprimido. Inserte la direccin y enve el mensaje.
Exportacin de informes
Para exportar un archivo DrillDown Viewer, puede exportar todo el rbol de informe (si se utiliza uno), la unidad de informe actual o la seleccin actual. Si trabaja con un informe detallado, tambin puede exportar todo el informe financiero (que incluye todos los detalles compatibles) o los informes detallados especficos. Esta seccin contiene informacin e instrucciones sobre:
z z z z z
Exportacin de informes a archivos de texto ASCII Exportacin de informes a archivos de hojas de clculo Exportacin de informes a archivos de cubo de servidor OLAP Exportacin de informes a archivos de cubo locales OLAP Exportacin de informes a tablas o grficos dinmicos
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30
Exportacin de informes
z z
Exportacin de informes a archivos de lenguaje de marcas de hipertexto (HTML) Exportacin de informes a archivos de lenguaje de marcas ampliable (XML)
En la ventana DrillDown Viewer, en el men Archivo, haga clic en Abrir. Seleccione el informe que desea exportar. Si desea obtener ms informacin sobre la apertura de un informe, consulte Apertura de informes y libros de informes en la pgina 7. Si desea obtener ms informacin sobre cmo abrir un informe, consulte Apertura de informes.
En el men Archivo, haga clic en Exportar y seleccione uno de los siguientes tipos de archivo ASCII:
Tipo de archivo Delimitado por comas Descripcin
Use esta opcin para exportar el archivo a un archivo de texto ASCII (.txt) que separe los datos del informe con comas. Use esta opcin para exportar el archivo a un archivo de texto ASCII (.txt) que incluya el formato del informe.
Texto formateado
Haga clic en el tipo de archivo ASCII para ver el cuadro de dilogo Nombre del archivo de salida.
En el cuadro de dilogo Nombre del archivo de salida, seleccione el directorio y unidad de exportacin.
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31
Exportacin de informes
La casilla de verificacin Informe financiero est activada de forma predeterminada; las otras opciones aparecen atenuadas. Deje la configuracin predeterminada.
1 Para exportar nicamente el detalle,
seleccionado de forma predeterminada. 3 Haga clic en Detalles de transacciones. Ha abierto un informe que incluye un informe de excepcin La casilla Informe de excepciones est seleccionada de forma predeterminada. Deje la configuracin activada para exportar las excepciones.
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32
Exportacin de informes
Para
Haga
Exportar el informe resumido (si el informe no incluye un rbol de informe) Exportar la unidad de informe (si el informe incluye un rbol de informe) abierta en la ventana DrillDown Viewer Exportar todas las unidades de informe (si el informe incluye un rbol de informe) del rbol de informe
9
Escriba el nmero Mximo de lneas por pgina para exportar el archivo de texto. Seleccione una de las siguientes Opciones de
hoja de clculo:
z
Para incluir los encabezados del informe, haga clic en Imprimir encabezados. Para incluir las filas de formato, haga clic en Imprimir filas de formato. Para incluir los subrayados en el informe, haga clic en Imprimir filas subrayadas.
En la ventana DrillDown Viewer, en el men Archivo, haga clic en Abrir. Seleccione el informe que desea exportar. Si desea obtener ms informacin sobre la apertura de un informe, consulte Apertura de informes y libros de informes en la pgina 7.
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33
Exportacin de informes
En el men Archivo, haga clic en Exportar y seleccione uno de los siguientes tipos de archivo de hoja de clculo:
Tipo de archivo Descripcin
Use este tipo para exportar el archivo a un libro de trabajo de Excel. Use este tipo para exportar el archivo a una hoja de clculo de Excel. Use este tipo para exportar el archivo a una hoja de clculo de Lotus 1-2-3.
Haga clic en el tipo de archivo de hoja de clculo adecuado para ver el cuadro de dilogo Nombre del archivo de salida.
5 6
En el cuadro de dilogo Nombre del archivo de salida, seleccione el directorio y unidad de exportacin. Haga clic en Guardar para acceder al cuadro de dilogo Exportar seleccin.
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Exportacin de informes
La casilla de verificacin Informe financiero est activada de forma predeterminada; las otras opciones aparecen atenuadas. Deje la configuracin predeterminada.
1 Para exportar nicamente el detalle,
desactive la casilla de verificacin Informe financiero. 2 Haga clic en Informe de detalles (de apoyo). Detalles de cuenta est seleccionado de forma predeterminada. 3 Haga clic en Detalles de transacciones. Ha abierto un informe que incluye un informe de excepcin La casilla Informe de excepciones est seleccionada de forma predeterminada. Deje esta configuracin seleccionada para exportar las excepciones.
Exportar el informe que ve en la ventana DrillDown Viewer Exportar el informe resumido (si el informe no incluye un rbol de informe) Exportar la unidad de informe (si el informe incluye un rbol de informe) abierta en la ventana DrillDown Viewer Exportar todas las unidades de informe del rbol de informes (si el informe incluye un rbol de informe)
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Exportacin de informes
Si est exportando a una hoja de clculo Microsoft Excel o Lotus 1-2-3, seleccione cualquiera de las siguientes opciones en Opciones de hoja de clculo:
Para Haga
Incluir los encabezados de informe Incluir las filas de formato Incluir los subrayados del informe
10 Haga clic en Aceptar.
Haga clic en Imprimir encabezados. Haga clic en Imprimir filas de formato. Haga clic en Imprimir filas subrayadas.
opciones: z Para abrir Excel una vez generado el informe, haga clic en Activar libro de trabajo. Si no activa esta casilla, el informe se guarda como un archivo .xls y puede abrir manualmente el archivo en Excel.
z
Al utilizar esta funcin, puede ocultar o mostrar los detalles de las filas. Para utilizar esta funcin, establezca Nivel de detalle en el separador Sustituciones para que incluyan detalles contables o transacciones.
z
En la ventana DrillDown Viewer, en el men Archivo, haga clic en Abrir. Seleccione el informe que desea exportar. Si desea obtener ms informacin sobre la apertura de un informe, consulte Apertura de informes y libros de informes en la pgina 7.
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Exportacin de informes
En el men Archivo, seleccione Exportar, luego instant!OLAP y haga clic en Cubo de servidor de Microsoft para ver el cuadro de dilogo FRx instant!OLAP - Cubo de servidor de Microsoft.
En el cuadro de dilogo Cubo de servidor de Microsoft, realice una de las siguientes acciones: z En el cuadro Nombre del cubo, escriba el nombre del archivo de cubo. z En el cuadro Descripcin, redacte una breve descripcin del cubo OLAP. z Seleccione una de las siguientes opciones de ID de usuario y contrasea:
Para Haga
usuario para el servidor OLAP y el servidor SQL. 2 En el cuadro Contrasea, escriba su contrasea para el servidor OLAP y el servidor SQL.
z z
z z
En la lista Serv. cubo, seleccione el nombre del servidor de cubo. Haga clic en la lista BD del cubo y seleccione el nombre del archivo de la base de datos de cubo. En la lista Serv. FACT, seleccione el nombre del servidor de FACT. Haga clic en la lista BD FACT y seleccione el nombre del archivo de la base de datos FACT.
En la ventana DrillDown Viewer, en el men Archivo, haga clic en Abrir. Seleccione el informe que desea exportar. Si desea obtener ms informacin sobre la apertura de un informe, consulte Apertura de informes y libros de informes en la pgina 7.
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Exportacin de informes
En el men Archivo, haga clic en Exportar, instant!OLAP y luego en Cubo local de Microsoft para acceder al cuadro de dilogo FRx instant!OLAP- Cubo local de
Microsoft.
En el cuadro de dilogo Cubo local de Microsoft, realice una de las siguientes acciones: z En el cuadro Nombre del cubo, escriba el nombre del archivo de cubo. z En el cuadro Descripcin, redacte una breve descripcin del cubo OLAP. z En la lista Archivo de cubo, seleccione el nombre del archivo de cubo o guarde el archivo con un nombre nico en una ubicacin de directorio especfica. Haga clic en Aceptar.
En la ventana DrillDown Viewer, en el men Archivo, haga clic en Abrir. Seleccione el informe que desea exportar. Si desea obtener ms informacin sobre la apertura de un informe, consulte Apertura de informes y libros de informes en la pgina 7. En el men Archivo, seleccione Exportar y haga clic en Grfico dinmico o Tabla dinmica para acceder al cuadro de dilogo Exportar a tabla dinmica / grfico dinmico.
A continuacin, realice las siguientes operaciones: z En el cuadro Nombre del cubo, introduzca un nombre. z En el cuadro Descripcin, introduzca una descripcin. z En la lista Archivo Excel, seleccione un archivo, o guarde el archivo con un nombre nico en una ubicacin de directorio especfica. Haga clic en Aceptar.
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38
Exportacin de informes
Seleccione el informe que desea exportar. Si desea obtener ms informacin sobre la apertura de un informe, consulte Apertura de informes y libros de informes en la pgina 7. En el men Archivo, seleccione Exportar y haga clic en HTML (mediante Excel 2000 o superior) para acceder al cuadro de dilogo Nombre del archivo de salida.
4 5
En el cuadro de dilogo Nombre del archivo de salida, seleccione el directorio y unidad de exportacin. Haga clic en Guardar para acceder al cuadro de dilogo Exportar seleccin.
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39
Exportacin de informes
La casilla de verificacin Informe financiero est activada de forma predeterminada; las otras opciones aparecen atenuadas. Deje la configuracin predeterminada.
1 Para exportar nicamente el detalle,
apoyo). Detalles de cuenta est seleccionado de forma predeterminada. 3 Haga clic en Detalles de transacciones.
La casilla Informe de excepciones est seleccionada de forma predeterminada. Deje la configuracin activada para exportar las excepciones.
Exportar el informe que ve en la ventana DrillDown Viewer Exportar el informe resumido (si el informe no incluye un rbol de informe) Exportar la unidad de informe (si el informe incluye un rbol de informe) abierta en la ventana DrillDown Viewer Exportar todas las unidades de informe (si el informe incluye un rbol de informe) del rbol de informe
8
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40
Exportacin de informes
Incluir los encabezados de informe Incluir las filas de formato Incluir los subrayados del informe
10 Haga clic en Aceptar.
Haga clic en Imprimir encabezados. Haga clic en Imprimir filas de formato. Haga clic en Imprimir filas subrayadas.
En la ventana DrillDown Viewer, en el men Archivo, haga clic en Abrir. Seleccione el informe que desea exportar. Si desea obtener ms informacin sobre la apertura de un informe, consulte Apertura de informes y libros de informes en la pgina 7. En el men Archivo, seleccione Exportar y haga clic en XML para acceder al cuadro de dilogo Nombre del archivo de salida.
En el cuadro de dilogo Nombre del archivo de salida, seleccione el directorio y unidad de exportacin.
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Exportacin de informes
La casilla de verificacin Informe financiero est activada de forma predeterminada; las otras opciones aparecen atenuadas. Deje la configuracin predeterminada.
1 Para exportar nicamente el detalle,
seleccionado de forma predeterminada. 3 Haga clic en Detalles de transacciones. Ha abierto un informe que incluye un informe de excepcin La casilla Informe de excepciones est seleccionada de forma predeterminada. Deje esta configuracin seleccionada para exportar las excepciones.
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42
Exportacin de informes
Exportar el informe que ve en la ventana DrillDown Viewer Exportar el informe resumido (si el informe no incluye un rbol de informe) Exportar la unidad de informe (si el informe incluye un rbol de informe) abierta en la ventana DrillDown Viewer Exportar todas las unidades de informe (si el informe incluye un rbol de informe) del rbol de informe
8
Incluir los encabezados de informe Incluir las filas de formato Incluir los subrayados en el informe,
10 Haga clic en Aceptar.
Haga clic en Imprimir encabezados. Haga clic en Imprimir filas de formato. Haga clic en Imprimir filas subrayadas.
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43
Eliminacin de archivos
Eliminacin de archivos
Puede eliminar cualquier DrillDown Viewer archivo en DrillDown Viewer.
Para eliminar archivos
1
En la ventana de DrillDown Viewer, seleccione Archivo y haga clic en Eliminar para acceder al cuadro de dilogo Eliminar archivo.
2 3 4
Seleccione la unidad, directorio y el archivo que desea eliminar. Haga clic en Abrir para acceder al mensaje Eliminar archivo [nombre de
archivo]?.
En Eliminar archivo [nombre de archivo]?, haga clic en S. Aparecer otro cuadro de mensaje que indica que el archivo se ha eliminado con xito. Haga clic en Aceptar.
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44
FRxReport Launcher
Captulo 2
Inicio de Report Launcher . . . . . . . 46 Funciones de men . . . . . . . . . . . . 46 Generacin de informes. . . . . . . . . 47 Informe Parmetros y diseo. . . . . 51 Salida y distribucin del informe . . 55 Visualizacin de informes en FRx DrillDown Viewer . . . . . . . . . . 72 Programacin del procesamiento de los informes. . . . . . . . . . . . . . . . 72 El FRx Report Launcher es un programa separado para generar informes previamente guardados en el Catlogo de informes del FRx Report Designer. Puede generar un nico informe, mltiples informes, planificar la generacin de informes y ver el estado del informe desde el Report Launcher. Cuando genere un nico informe, puede modificar su formato o los valores antes de generarlo. Los cambios realizados en Report Launcher no afectan al formato ni a los valores originales guardados en el Catlogo de informes de Report Designer. No es necesario instalar o abrir nada para utilizar Report Launcher.
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45
En el escritorio, haga clic en el botn Inicio, seale Programas y, a continuacin, seleccione FRx 6.7. Haga clic en el icono Report Launcher para abrir la ventana FRx Report Launcher.
.
Esta seccin de la lista de informes muestra todos los informes guardados en el Catlogo de informes para la compaa predeterminada.
Funciones de men
Dispone de tres opciones de men en Report Launcher:
z z z
Men Archivo
El men Archivo, que se muestra en la Figura 2-1, permite generar un informe y visualizarlo en FRx DrillDown ViewerTM, as como salir de la aplicacin Report Launcher.
Men Ver
El men Ver, que se muestra en la Figura 2-2, permite acceder a las propiedades del informe y modificar los parmetros y el diseo.
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46
Generacin de informes
Consulte Informe Parmetros y diseo en la pgina 51 para obtener ms informacin acerca de las propiedades del informe. Si dispone de licencia para FRx Report Server, aparecer un comando para mostrar Report Server en el men.
Men Ayuda
El men Ayuda, que se muestra en la figura Figura 2-3, permite acceder a la ayuda en pantalla de la aplicacin Report Launchery ver la Report Launcher informacin de versin de Report Launcher.
Generacin de informes
Utilice Report Launcher para generar cualquier informe al que tenga acceso y que est guardado en Report Designer. De forma predeterminada, generar informes desde Report Launcher utilizando la configuracin y propiedades guardadas en Report Designer. Por ejemplo, si el ID de catlogo Roll_Qtr_IS se ha guardado en Report Designer como informe financiero con salida a la impresora, de forma predeterminada Report Launcher generar Roll_Qtr_IS como un informe financiero con salida a la impresora. Consulte el captulo 7 en Gua del usuario de FRx Report Designer 6.7 para obtener informacin acerca de cmo definir las funciones del Catlogo de informes. Si ha instalado Report Server, puede generar informes en Report Server o a nivel local desde la estacin de trabajo. Si no ha instalado Report Server, debe crear los informes localmente en la estacin de trabajo. Para obtener ms informacin acerca de cmo utilizar Report Server para generar y programar informes, consulte Gua del usuario de FRx Report Server 6.7. Esta seccin contiene informacin e instrucciones sobre:
z z
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47
Generacin de informes
2 3
En el cuadro Compaa, seleccione la compaa cuyos informes desea generar. Seleccione una de las siguientes opciones:
Para Haga
Seleccione el informe que desea generar. Pulse CTRL si desea generar ms de un informe.
Haga clic en Generar informe para desplegar el mensaje Catlogos colocados en la cola con xito. Haga clic en Aceptar.
En el cuadro Compaa, seleccione la compaa cuyos informes desea generar. Seleccione una de las siguientes opciones:
Para Haga
Seleccione el informe que desea generar. Pulse CTRL y seleccione los informes que desea generar.
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48
Generacin de informes
4 5 6
Seleccione Generar informe localmente. Para que el sistema procese los informes localmente de forma predeterminada, active la casilla de verificacin Establecer como predeterminado. Haga clic en Aceptar.
Nota: Si crea una nueva configuracin predeterminada en el paso 5, puede procesar informes desde la estacin de trabajo haciendo clic en Generar informe en la
Vaya al paso siguiente. El cuadro de dilogo Estado del informe aparece con un resumen del progreso del informe.
Nota: Se han seguido todos los pasos necesarios para generar informes localmente.
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49
Generacin de informes
Incluir una unidad de informe Incluir ms de una unidad de informe Incluir todas las unidades de informe
Seleccione la unidad de informe. Pulse CTRL y seleccione cada una de las unidades de informe que desea incluir. Haga clic en Seleccionar todas.
10 Haga clic en Aceptar para generar el informe y mostrar el cuadro de dilogo Estado
del informe.
El cuadro de dilogo Estado del informe aparece con un resumen del progreso del informe.
Nota: Si fuera necesario, haga clic en Cancelar para detener el proceso.
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50
Modificacin de los parmetros del informe Modificacin del diseo de las pginas del informe
En la ventana FRx Report Launcher, seleccione un informe. Haga clic en Propiedades para desplegar la ficha Sustituciones.
Puede cambiar el ao base cuando utilice un nmero de perodo en el cuadro Perodo base.
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51
al perodo actual del sistema Define el perodo base como dos perodos anteriores al perodo actual del sistema Define el perodo base como un perodo posterior al perodo actual del sistema Define el perodo base como el perodo de procesamiento actual segn se define en el libro mayor Define el perodo base como un perodo anterior al perodo actual del libro mayor Utiliza dos perodos anteriores al perodo actual del libro mayor Utiliza un perodo posterior al perodo actual del libro mayor Para introducir un nmero de perodo especfico
determinar la fecha actual del sistema y luego aplica la configuracin del perodo actual del sistema contable para definir el perodo actual del sistema. Por ejemplo, si la fecha actual del sistema es 21/8/02 y el sistema contable utiliza 12 perodos mensuales, el perodo del sistema actual terminar el 31/8/02.
4
Para designar un nmero determinado de perodos, edite el cdigo que escribi en el paso 3. Por ejemplo, para especificar el perodo base como cinco perodos anteriores al perodo actual del libro mayor, seleccione C-1 y modifique manualmente la configuracin de C-5. En el cuadro de lista Ao base, escriba el nmero del ao que desea utilizar para la generacin del informe.
Nota: Slo puede utilizar el Ao base si ha seleccionado un Perodo base en el
paso 3.
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52
Nivel de detalle Financiero Slo de cuenta Financiero y de cuenta Slo de transacciones Financiero y de transacciones
7
Para generar
Un informe de resumen de alto nivel Un informe de detalle de cuentas Un informe resumido y un informe de detalle de cuentas Un informe de detalle de transacciones Un informe resumido y un informe de detalle de transacciones
Slo las transacciones y los saldos contabilizados en el libro mayor Todas las transacciones y los saldos introducidos y contabilizados en el libro mayor Slo las transacciones introducidas pero an sin contabilizar en el libro mayor
Antes de los informes de prioridad media o baja Utilizacin de la configuracin predeterminada Despus de los informes de prioridad media o
baja
Si se envan, por ejemplo, diez informes Report Server para procesarlos. Cinco informes con prioridad alta, dos con prioridad media y tres con prioridad baja. Report Server procesa los diez informes de acuerdo con los niveles de prioridad que se les ha asignado. Si se enva el informe nmero 11 con una prioridad alta a Report Server mientras el dcimo informe con prioridad baja est en proceso, Report Server no procesar el undcimo informe hasta que concluya el proceso del dcimo con prioridad baja.
9
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53
En la ventana FRx Report Launcher, seleccione un informe. Haga clic en Propiedades para mostrar el cuadro de dilogo Propiedades de ejecucin del catlogo. Haga clic en la ficha Opciones de pgina.
En un cuadro de mrgenes, Superior o Izquierdo por ejemplo, haga doble clic y escriba un nuevo valor. Seleccione una de las siguientes opciones:
z z
Vertical: muestra el informe de forma vertical en la pgina. Horizontal: muestra el informe de forma horizontal en la
pgina.
Escala
z z
Reducir/Ampliar a: para cambiar el tamao del informe al porcentaje que introduzca en el cuadro con el signo % Reducir a ancho de pgina: para ajustar las columnas del informe al ancho de la pgina Intercalar: para ordenar las pginas del informe Copias: para seleccionar el nmero de copias del informe
Gua del usuario de FRx DrillDown Viewer y FRx Report Launcher 6.7
54
N o ta
Cambio de la salida de un informe a una impresora predeterminada Cambio de la salida de un informe hacia archivos DrillDown Viewer Cambio de la salida de un informe hacia archivos HTML Cambio de la salida de un informe hacia archivos XML Cambio de la salida de un informe a documentos de instancia XBRL Cambio de la salida de un informe a archivos Excel Cambio de la salida de un informe a archivos Lotus 1-2-3 Cambio de la salida de un informe a archivos ASCII Cambio de la salida de un informe a archivos de cubo servidor OLAP Cambio de la salida de un informe a archivos de cubo locales OLAP Envo de la salida del informe a tablas o grficos dinmicos Envo de la salida del informe con correo electrnico Envo de copias del informe a WebPort
Gua del usuario de FRx DrillDown Viewer y FRx Report Launcher 6.7
55
Haga clic en Propiedades para mostrar el cuadro de dilogo Propiedades de ejecucin del catlogo.
3 4
captulo para obtener ms informacin e instrucciones acerca de la utilizacin de las opciones de salida seleccionadas.
2 Seleccione Imprimir inmediatamente. 5
Gua del usuario de FRx DrillDown Viewer y FRx Report Launcher 6.7
56
En la ventana FRx Report Launcher, elija un informe. Haga clic en Propiedades para mostrar el cuadro de dilogo Propiedades de ejecucin del catlogo.
3 4 5
Haga clic en la ficha Salida. En el cuadro Opciones de salida, seleccione FRx DrillDown Viewer (XML mejorado). Para proteger el archivo con una contrasea, escriba una contrasea en el cuadro Contrasea. La opcin Comprimir archivo XML se selecciona automticamente y la opcin aparece atenuada. Para imprimir tambin en una impresora local, active la casilla de verificacin Imprimir inmediatamente. Elija una de las siguientes opciones de formato XML:
Seleccionar Imprimir encabezados Imprimir filas de formato Imprimir filas subrayadas Para incluir
6 7
Encabezados de informes y de columnas definidos Formatos de filas definidos (filas DES, LFT, RGT y CEN) Filas subrayadas y con subrayado doble
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57
En el cuadro Nombre del archivo, escriba una unidad, carpeta y nombre de archivo para el informe.
Nota: Si no visualiza una ruta en el cuadro Nombre del archivo, Report Launcher
est utilizando la ruta predeterminada para importar/exportar desde la pantalla de informacin de la compaa en Report Designer.
9
En la ventana Report Launcher, elija un informe. Haga clic en Propiedades para mostrar el cuadro de dilogo Propiedades de ejecucin del catlogo.
3 4 5
Haga clic en la ficha Salida. En el cuadro Opciones de salida, seleccione HTML (mediante Excel 2000 o
posterior).
Para iniciar el navegador web predeterminado (Internet Explorer o Netscape, por ejemplo) y ver el informe una vez terminado, active la casilla de verificacin Activar navegador. Seleccione una de las siguientes opciones de hoja de clculo:
Seleccionar Imprimir encabezados Imprimir filas de formato Para incluir
Encabezados de informes y de columnas definidos Formatos de filas definidos (filas DES, LFT, RGT y CEN)
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58
Para incluir
En el cuadro Nombre del archivo, escriba una unidad, una carpeta y un nombre de archivo para el informe.
Nota: Si no ve una ruta en el cuadro Nombre del archivo, Report Launcher est
utilizando la ruta predeterminada para importar y exportar desde la pantalla de informacin de la compaa en Report Designer.
8 9
Para restablecer en el informe las propiedades del catlogo originales Report Designer, haga clic en Restablecer. Haga clic en Aceptar.
En la ventana Report Launcher, seleccione un informe. Haga clic en Propiedades para mostrar el cuadro de dilogo Propiedades de ejecucin del catlogo.
3 4 5
Haga clic en la ficha Salida. En el cuadro Opciones de salida, seleccione XML. Para comprimir el archivo despus de generar el informe, haga clic en Comprimir
archivo XML. Nota: Cuando selecciona Enviar como datos adjuntos desde la ficha Opciones de correo electrnico, la opcin Comprimir archivo XML se selecciona
automticamente.
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59
6 7
Para proteger el archivo con una contrasea, escriba una contrasea en el cuadro Contrasea. En el cuadro Nombre del archivo, escriba una unidad, carpeta y nombre de archivo para el informe.
Nota: Si no visualiza una ruta en el cuadro Nombre del archivo, Report Launcher
est utilizando la ruta predeterminada para importar y exportar desde la pantalla de informacin de la compaa en Report Designer.
8
En la ventana FRx Report Launcher, elija un informe. Haga clic en Propiedades para mostrar el cuadro de dilogo Propiedades de ejecucin del catlogo.
3 4 5
Haga clic en la ficha Salida. En el cuadro Tipo de salida, seleccione Documento de instancia XBRL. En el cuadro Nombre del archivo, escriba una unidad, carpeta y nombre de archivo para el informe.
Nota: Si no visualiza una ruta en el cuadro Nombre del archivo, Report Launcher
est utilizando la ruta predeterminada para importar y exportar desde la pantalla de informacin de la compaa en Report Designer.
6
Para imprimir tambin en una impresora local, active la casilla de verificacin Imprimir inmediatamente.
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60
7 8
Para restablecer en el informe las propiedades del catlogo originales Report Designer, haga clic en Restablecer. Haga clic en Aceptar.
En la ventana Report Launcher, elija un informe. Haga clic en Propiedades para mostrar el cuadro de dilogo Propiedades de ejecucin del catlogo.
3 4
Haga clic en la ficha Salida. En el cuadro Opciones de salida, seleccione una de las siguientes opciones:
z z
5 6
Para imprimir tambin en una impresora local, active la casilla de verificacin Imprimir inmediatamente. Realice una de las siguientes operaciones:
Si selecciona esta salida en el paso 4 Excel (.XLS) Excel con formato (.XLS) Haga
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61
Activar el libro de trabajo de Excel despus de generar el informe Proteger mediante contrasea el informe Para utilizar el control de esquema incorporado en Excel
Nota: Puede mostrar u ocultar
Excel.
2 Seleccione la ficha Sustituciones. 3 En el cuadro Nivel de detalle, seleccione
En el cuadro Nombre del archivo, escriba una unidad, carpeta y nombre de archivo para el informe.
Nota: Si no visualiza una ruta en el cuadro Nombre del archivo, Report Launcher
est utilizando la ruta predeterminada para importar y exportar desde la pantalla de informacin de la compaa en Report Designer.
9
Encabezados de informes y de columnas definidos Formatos de filas definidos (filas DES, LFT, RGT y CEN) Filas subrayadas y con subrayado doble Frmulas de clculo
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62
En la ventana FRx Report Launcher, elija un informe. Haga clic en Propiedades para mostrar el cuadro de dilogo Propiedades de ejecucin del catlogo.
3 4 5
Haga clic en la ficha Salida. En el cuadro Opciones de salida, elija Lotus (WK1). En el cuadro Nombre del archivo, escriba una unidad, carpeta y nombre de archivo para el informe.
Nota: Si no visualiza una ruta en el cuadro Nombre del archivo, Report Launcher
est utilizando la ruta predeterminada para importar y exportar desde la pantalla de informacin de la compaa en Report Designer.
6 7
Para imprimir tambin en una impresora local, active la casilla de verificacin Imprimir inmediatamente. Seleccione una de las siguientes opciones de hoja de clculo:
Seleccionar Imprimir encabezados Imprimir filas de formato Para incluir
Encabezados de informes y de columnas definidos Formatos de filas definidos (filas DES, LFT, RGT y CEN) Filas subrayadas y con subrayado doble Frmulas de clculo
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63
8 9
Para restablecer en el informe las propiedades del catlogo originales Report Designer, haga clic en Restablecer. Haga clic en Aceptar.
En la ventana FRx Report Launcher, elija un informe. Haga clic en Propiedades para mostrar el cuadro de dilogo Propiedades de ejecucin del catlogo.
3 4
Haga clic en la ficha Salida. En el cuadro Tipo de salida, seleccione una de las siguientes opciones:
z z
5 6
Para imprimir tambin en una impresora local, active la casilla de verificacin Imprimir inmediatamente. Realice una de las siguientes operaciones:
Si selecciona esta salida en el paso 4 Exportar a ASCII (delimitado por comas) Exportar a ASCII (texto formateado) Haga
En el cuadro Mximo de lneas por pgina, escriba un nmero para indicar el nmero mximo de lneas por pgina.
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En el cuadro Nombre del archivo, escriba una unidad, carpeta y nombre de archivo para el informe.
Nota: Si no visualiza una ruta en el cuadro Nombre del archivo, Report Launcher
est utilizando la ruta predeterminada para importar y exportar desde la pantalla de informacin de la compaa en Report Designer.
9
Encabezados de informes y de columnas definidos Formatos de filas definidos (filas DES, LFT, RGT y CEN) Filas subrayadas y con subrayado doble
En la ventana FRx Report Launcher, elija un informe. Haga clic en Propiedades para mostrar el cuadro de dilogo Propiedades de ejecucin del catlogo.
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4 5 6 7
En el cuadro Opciones de salida, seleccione FRx instant!OLAP - Cubo de servidor de Microsoft. En el cuadro Nombre del cubo, escriba el nombre del archivo de cubo. En el cuadro Descripcin, redacte una breve descripcin del cubo OLAP. Seleccione una de las siguientes opciones:
Para Haga
1 Seleccione Utilizar seguridad integrada de
NT.
2 Vaya al paso siguiente. 1 En el cuadro ID de usuario, escriba su ID de
usuario para el servidor OLAP y el servidor SQL. 2 En el cuadro Contrasea, escriba su contrasea para el servidor OLAP y el servidor SQL. 3 Vaya al paso siguiente.
8 9
En el cuadro Serv. cubo, elija el nombre del servidor de cubo en la lista. En el cuadro BD del cubo, seleccione el nombre del archivo de la base de datos del cubo en la lista.
10 En el cuadro Serv. FACT, seleccione el nombre del servidor FACT en la lista. 11 En el cuadro BD FACT, elija el nombre del archivo de la base de datos FACT en la
lista.
12 En el cuadro Nombre del archivo, escriba una unidad, carpeta y nombre de archivo
para el informe.
Nota: Si no visualiza una ruta en el cuadro Nombre del archivo, Report Launcher
est utilizando la ruta predeterminada para importar y exportar desde la pantalla de informacin de la compaa en Report Designer.
13 Para restablecer en el informe las propiedades del catlogo originales Report
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Haga clic en Propiedades para mostrar el cuadro de dilogo Propiedades de ejecucin del catlogo.
3 4 5
Haga clic en la ficha Salida. En el cuadro Opciones de salida, elija FRx instant!OLAP - Cubo local de Microsoft. En el cuadro Nombre del cubo, escriba el nombre del archivo de cubo. A medida que escribe el nombre, ste se agrega automticamente a la extensin de archivo .CUB en el cuadro Nombre del archivo. En el cuadro Descr. del cubo, redacte una breve descripcin del cubo OLAP. Para restablecer en el informe las propiedades del catlogo originales Report Designer, haga clic en Restablecer. Haga clic en Aceptar.
6 7 8
En la ventana FRx Report Launcher, elija un informe. Haga clic en Propiedades para mostrar el cuadro de dilogo Propiedades de ejecucin del catlogo. Haga clic en la ficha Salida. En Grfico dinmico de Excel o Configuracin de tabla, realice las siguientes operaciones: z En el cuadro Nombre del cubo, escriba el nombre del archivo de cubo. z En el cuadro Descr. del cubo, redacte una breve descripcin del cubo OLAP. Para restablecer en el informe las propiedades del catlogo originales Report Designer, haga clic en Restablecer. Haga clic en Aceptar.
3 4
5 6
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N o ta
En la ventana FRx Report Launcher, elija un informe. Haga clic en Propiedades para mostrar el cuadro de dilogo Propiedades de ejecucin del catlogo.
3 4 5
Haga clic en la ficha Opciones de correo electrnico. Active la casilla de verificacin Activar correo electrnico. Seleccione una de las siguientes opciones:
Para Haga
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Para
Haga
1 Active la casilla de verificacin Enviar
ruta de ubicacin del archivo de acuerdo con las convenciones de denominacin uniforme (UNC). 4 Si no visualiza una ruta en el cuadro Nombre del archivo, Report Launcher est utilizando la ruta predeterminada para importar y exportar desde la pantalla de informacin de la compaa en Report Designer. 5 Para ver la ruta predeterminada, haga clic en la flecha situada al lado del Nombre del archivo.
Nota: Para que los enlaces a los archivos
funcionen adecuadamente, debe utilizar uno de estos dos mtodos para dirigir la salida del archivo.
6 Haga clic en la ficha Opciones de correo
electrnico.
6
Enviar a la lista de direcciones de la ficha Opciones de correo electrnico del catlogo. Enviar a la lista de correo electrnico para la unidad de informe del rbol Enviar slo a los usuarios incluidos en el catlogo y en las listas de correo electrnico del rbol
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Para escribir la direccin del mensaje, haga clic en Agregar para mostrar el cuadro Correo electrnico.
Agregar usuarios de correo electrnico Agregar usuarios de FRx Agregar grupos de FRx Agregar un usuario individual
Haga clic en Correo electrnico (Correo elec.) y, a continuacin, haga clic en Aceptar. Haga clic en Usuarios FRx y en Aceptar. Haga clic en Grupos FRx y en Aceptar.
1 Escriba el correo electrnico en el cuadro de
edicin de la direccin. 2 Haga clic en Agregar para insertar la direccin de correo electrnico en el cuadro de edicin de la direccin Enviar informe(s) a:. 3 Para eliminar una direccin de correo electrnico, haga clic en Quitar; para eliminar todas las direcciones de correo electrnico, haga clic en Quitar todas. 4 Haga clic en Aceptar para volver a la ficha Opciones de correo electrnico.
9
10 En el cuadro Mensaje, escriba una breve descripcin del correo electrnico. 11 Para eliminar una direccin de correo electrnico del cuadro Direccin, elija la
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12 Para eliminar todas las direcciones de correo electrnico del cuadro Direccin, haga
clic en Borrar.
13 Haga clic en Aceptar.
En la ventana FRx Report Launcher, elija un informe. Haga clic en Propiedades para mostrar el cuadro de dilogo Propiedades de ejecucin del catlogo.
3 4 5
Haga clic en la ficha Publicacin en web. Seleccione Publicar en web. En el cuadro Ubicacin web, escriba la ubicacin de WebPort.
Nota: Este archivo ser el archivo repository.xml en el servidor web.
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En el cuadro Nombre de carpeta, escriba el nombre de la carpeta WebPort a la que se agregar el informe. En el cuadro Nombre del informe, escriba el nombre que se utilizar en WebPort para identificar al informe. Para restablecer en el informe las propiedades del catlogo originales Report Designer, haga clic en Restablecer. Haga clic en Aceptar.
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En la ventana FRx Report Launcher, elija un informe. Seleccione una de las siguientes opciones:
Si Entonces
El icono Iniciar DrillDown est activo El icono Iniciar DrillDown aparece atenuado
Haga clic en el icono Iniciar DrillDown para abrir el informe en DrillDown Viewer.
1 Haga clic en Generar para generar el
informe. 2 Haga clic en el icono Iniciar DrillDown para abrir el informe en DrillDown Viewer.
Para obtener ms informacin acerca de DrillDown Viewer, consulte el Captulo 1, FRx DrillDown Viewer.
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ndice
A
Abrir, comando 29, 31, 33, 3638, 41 Activar correo electrnico, cuadro 68 Activar libro de trabajo, cuadro 36, 62 Activar navegador, opcin 58 Ampliacin, cuadro de dilogo 17 Ao base, cuadro 52 apertura de informes en FRx DrillDown Viewer 3 disposicin de la pgina, cambio en el FRx Report Launcher 54 Disposicin de la pgina, ficha 54 divisin de informes 27 DrillDown Viewer apertura de informes 7 cambio de ampliacin de informe 17 desplazamiento por informes 15 eliminacin de informes 44 envo de informes 29 guardado de informes 27 impresin de informes 20 visualizacin de informes 10
B
BD del cubo, cuadro 37, 66 Buscar en, cuadro 8
E
eliminacin informes desde FRx DrillDown Viewer 44 Enviar como datos adjuntos, cuadro 59, 68 Enviar como enlace a archivo, cuadro 69 Enviar, comando 29 envo informes desde FRx DrillDown Viewer 29 exportacin informes FRx Report Launcher 55 Exportar a ASCII (texto formateado), opcin 64 Exportar a Excel 5 o superior (va OLE), opcin 62 Exportar, comando 31, 34, 3739, 41
C
Compaa, cuadro 48 Comprimir archivo XML, casilla de verificacin 59 configuracin de pgina, cambio en FRx DrillDown Viewer 19 Configurar impresora, botn 19, 22 Contrasea para abrir, cuadro 36 Contrasea, cuadro 57, 60 Convenciones de nomenclatura uniforme 9 Copias, cuadro 22 correo electrnico envo desde FRx DrillDown Viewer 29 Cubo OLAP de Microsoft SQL (Local), opcin 38 Cubo OLAP de Microsoft SQL (Servidor), opcin 6566
F
Formatear segn esquema de Excel, cuadro 36, 62 formato de informes en FRx DrillDown Viewer 19 en FRx Report Launcher 51 FRx DrillDown Viewer, icono 2 FRx Report Launcher, icono 46
D
Descr. del cubo, cuadro 3738 Detalles de cuenta, cuadro 21, 32, 35, 40, 42 Detalles de transacciones, cuadro 21, 32, 35, 40, 42
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ndice
G
Generar informe localmente, opcin 49 guardado configuracin en FRx Report Launcher 51 informes en FRx DrillDown Viewer 27 Guardar como, comando 27 Guardar unidades, cuadro de dilogo 28 Guardar, comando 27
O
Ocultar columna 18 OLE para Excel, opciones 62
P
Perodo base, cuadro 52 Propiedades, botn 51, 54, 5661, 6365, 6768, 71 Provisional, cuadro 53 publicacin carpeta de Microsoft Windows 26 correo electrnico 26 DrillDown Viewer 25 WebPort 26 Publicacin en web, ficha 71 Publicar en web, casilla de verificacin 71
I
impresin en FRx DrillDown Viewer 20 Imprimir encabezados, casilla de verificacin 5758, 6263, 65 Imprimir encabezados, cuadro 33, 36 Imprimir filas de formato, cuadro 33, 36, 41 Imprimir filas subrayadas, casilla de verificacin 57, 59, 6263, 65 Imprimir filas subrayadas, cuadro 33, 36, 41 Imprimir seleccin, cuadro de dilogo 20 Informe de detalles (de apoyo), cuadro 32, 35, 40, 42 Informe de excepciones, cuadro 21, 32, 35, 40, 42 Informe financiero, cuadro 21, 32, 35, 40, 42 Iniciar DrillDown, icono 72 inicio FRx Report Launcher 46 Intercalar copias, cuadro 22 Intervalo de impresin, opciones 21
R
Rango de exportacin, opciones 32, 35, 40, 43 Reducir a ancho de pgina, opcin 19 Reducir/ampliar a, cuadro 19 Report Launcher cambio de los parmetros del informe 51 formato de informes 51 generacin de informes 47 programacin de informes 72 visualizacin de informes 72 Restablecer, botn 51
M
mrgenes cambio desde el FRx Report Launcher 54 Mximo de lneas por pgina, cuadro 33 Mostrar columna 18
S
Salida, ficha 5661, 6365, 67 Seleccin actual, cuadro 21, 32, 35, 40, 43 Subtotal en segmento, cuadro 16 subtotales de cuenta, visualizacin 15 subtotales, visualizacin cuenta 15 Sustituciones, ficha 51
N
Nivel de detalle, cuadro 53 Nivel de prioridad, cuadro 53 Nombre de carpeta, cuadro 71 Nombre de informe, cuadro 72 Nombre del archivo de salida, cuadro de dilogo 31, 34, 39, 41 Nombre del cubo, cuadro 3738
T
Tipo de informe, opciones 21 Tipo de salida, cuadro 56 Todo el rbol, cuadro 21, 30, 33, 35, 40, 43 Todo el rbol, opcin 28
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ndice
U
Ubicacin web, cuadro 71 Unidad de informe, cuadro 21, 33, 35, 40, 43 Unidades de correo electrnico, cuadro de dilogo 30 Unidades especficas 30 Unidades especficas, opcin 28 Utilizar filtro de cuentas, cuadro 16
V
visualizacin informes FRx DrillDown Viewer 10 FRx Report Launcher 72
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