FIBRIA CELULOSE S.A. CNPJ/MF n. 60.643.228/0001-21 NIRE 35.300.022.

807 (companhia aberta) ATA DA REUNIO ORDINRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAO REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2013 Data, hora e local: Realizada no dia 24 de abril de 2013, s 08:30 horas, no LHotel Porto Bay, localizado na Alameda Campinas, n. 266, Jardim Paulista, na cidade e Estado de So Paulo. Convocao: Os membros do Conselho de Administrao foram devidamente convocados na forma do Estatuto Social da Companhia. Presenas: Presentes a maioria dos membros em exerccio do Conselho de Administrao da Companhia: Srs. Jos Luciano Duarte Penido (Presidente do Conselho de Administrao); Alexandre Gonalves Silva; Alexandre Silva DAmbrsio; Carlos Augusto Lira Aguiar; Eduardo Rath Fingerl; Joo Carvalho de Miranda; Jos Armando de Figueiredo Campos; e Julio Cesar Maciel Ramundo. Ausncias justificadas do conselheiro titular Raul Calfat e de seu respectivo suplente Gilberto Lara Nogueira. Mesa Diretora: Sr. Jos Luciano Duarte Penido Presidente. Sra. Claudia Elisete Rockenbach Leal Secretria. Ordem do dia: Nos termos do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, (i) aprovar, conforme recomendao do Comit de Finanas, a celebrao de contrato de forfaiting entre sociedade controlada pela Companhia e instituies financeiras aprovadas pela Diretoria da Companhia; (ii) ratificar a contratao de operao financeira Revolver - Stand By Facility; (iii) ratificar a contratao de operao financeira de pr-pagamento de exportao (PPE) com Club Deal; (iv) ratificar a liquidao antecipada de operao financeira pr-pagamento de exportao (PPE) com o Bradesco; (v) ratificar a recompra das 2020 Notes e das 2021 Notes; e (vi) autorizar e ratificar todos e quaisquer atos praticados pela Diretoria da Companhia.

Deliberaes: Aps discusso e anlise das matrias constantes da ordem do dia, por unanimidade de votos dos Conselheiros, sem reservas e/ou ressalvas, foram tomadas, por unanimidade, as seguintes deliberaes: (i) Aprovar, conforme recomendao do Comit de Finanas, a celebrao de contrato de forfaiting, pela sociedade controlada da Compahia, Fibria Celulose (USA) Inc. e instituies financeiras aprovadas pela Diretoria, no valor total de at USD 130.000.000,00 (cento e trinta milhes de dlares norte-americanos), com prazo de desconto de 105 a 120 dias. (ii) Ratificar a aprovao da contratao de operao financeira denominada Revolver - Stand By Facility no valor total de at USD 200.000.000,00 (duzentos milhes de dlares norte-americanos), com perodo estimado em 5 (cinco) anos para utilizao do limite de crdito; (iii) Ratificar a aprovao da contratao de operao financeira de pr-pagamento de exportao (PPE). Referida operao financeira ser efetivada por meio da celebrao de contrato a ser celebrado entre a Companhia, na qualidade de garantidora, Fibria Trading International Kft., na qualidade de tomadora e o Club Deal, no valor de at USD 100.000.000,00 (cem milhes de dlares norte-americanos), com prazo de vigncia de 5 (cinco) anos. (iv) Ratificar a aprovao da liquidao antecipada de operao financeira prpagamento de exportao (PPE) com o Banco Bradesco, no valor de USD 100.000.000,00 (cem milhes de dlares norte-americanos) de principal. (v) Ratificar a aprovao para a recompra das 2020 Notes e das 2021 Notes, a ser realizada diretamente pela Companhia ou por qualquer de suas afiliadas (incluindo a Fibria Overseas Finance Ltd.), limitado a um valor mximo de USD 600 milhes (Recompra Notes), bem como a prtica de todos e quaisquer atos necessrios para consumar a Recompra Notes, incluindo a celebrao, pela Companhia e suas afiliadas (inclusive a Fibria Overseas Finance Ltd.) de todos e quaisquer contratos (incluindo o Dealer Manager Agreement com as instituies financeiras contratadas para a Recompra Notes), escrituras, aditamentos, declaraes, certificados, formulrios e quaisquer outros documentos necessrios ou aplicveis para a realizao da Recompra Notes e a constituio de procurador para recebimento de citao.

(vi) A Diretoria da Fibria, na forma de seu Estatuto Social, est devidamente autorizada a assinar todos e quaisquer documentos necessrios efetivao das deliberaes acima, ficando inclusive ratificados os atos por ela j praticados. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunio, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, e aprovada e assinada por todos os presentes. Presenas: Jos Luciano Duarte Penido Presidente do Conselho de Administrao e da Mesa Diretora; Alexandre Gonalves Silva; Alexandre Silva DAmbrsio; Carlos Augusto Lira Aguiar; Eduardo Rath Fingerl; Joo Carvalho de Miranda; Jos Armando de Figueiredo Campos; Julio Cesar Maciel Ramundo; e Claudia Elisete Rockenbach Leal Secretria. So Paulo, 24 de abril de 2013 Certifico que a presente cpia fiel da ata da Reunio Ordinria do Conselho de Administrao realizada em 24 de abril de 2013 lavrada em livro prprio.

_________________________________ Jos Luciano Duarte Penido Presidente

_________________________________ Claudia Elisete Rockenbach Leal Secretria