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Julio, 2012
Tabla de Contenidos
Contenidos
Antecedentes Implementacin Tecnolgica 12 Razones Para Invertir en Internet
Lmina
3 4 12
Penetracin de Internet
Perfil y Afinidad de las Audiencias Web Usos de Internet Complementariedad en el Consumo de Medios Inversin Publicitaria On Line
23
29 34 38 42
Antecedentes
IAB es una asociacin de medios, agencias, anunciantes y proveedores que busca fomentar el desarrollo de la Industria Publicitaria Online, promoviendo el crecimiento de la inversin y las buenas prcticas. Para ello, uno de los temas relevantes dentro de su agenda es el desarrollo y difusin de investigacin en consumo de medios y mtricas de mercado.
El presente documento pretende oficiar como fuente consensuada para los miembros del industria, apoyando la construccin del argumental de ventas y dando las bases las propias estimaciones y proyecciones de mercado. Las fuentes utilizadas fueron los estudios multimedios EGM (IPSOS) y TGI (Kantar Media Research), cifras provistas por la consultora Pyramid Group, los informes y series estadsticas de la Subsecretara de Telecomunicaciones, comScore Media Metrix y las cifras disponibilizadas por los socios a IAB Chile, IAB Europa e IAB USA.
Implementacin Tecnolgica
PC Household/Hogares
100% 84%
80% 68% 60% 47% 40% 24% 20% 37% 30% 77%
96% 90%
58%
43%
0%
2007
2008
2009
2010
2011e
2012e
2013e
2014e
2015e
Fuente: Pyramid Group, Global Market Data Forecast 2010. Cifras Chile.
Telefona Mvil
Abonados Totales y Penetracin Poblacional, Chile
25.000.000
129%
20.000.000
97% 84%
15.000.000
88%
16.450.223
22.399.969 19.852.242
75%
65% 57%
14.796.593
13.955.202 12.450.801 10.569.572 9.261.385 5.100.783 6.244.310 7.268.281
80%
60% 40% 20% 0%
10.000.000
39%
45%
33%
5.000.000
22%
3.401.525
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Conexiones a Internet
Total de Conexiones Fijas y Penetracin en Hogares
2.500.000
Penetracin % de Hogares
35% 37% 39%
2.000.000
30%
1.500.000
31%
1.695.034 1.331.919
500.000
1.819.691
2.025.066
15% 10% 5%
1.439.009
0%
2007
2008
2009
2010
2011
Conexiones a Internet
Total de Conexiones Mviles y Penetracin en Habitantes
Total de conexiones 2G
9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 5.255.452 2.000.000 3.052.045 3.690.832 3.809.777 2.961.050 1.445.675 4.996.664
Total de conexiones 3G
46%
31%
22%
7.957.714
1.000.000 638.787
0
2009
2010
2011
2.961.050 2.025.066
1.445.675
1.819.691
2009
2010
2011
Conexiones Mviles 3G
Conexiones Fijas
76% 63%
53%
20%
10% 0%
3%
6%
8% 3%
1%
3%
Ms de 2 Mbps
10.- Afinidad con Audiencias. Es el medio ms afn para la poblacin menor de 34 aos y el GSE C2.
11.- Complementariedad en el Consumo de Medios. Desde las 20 horas es el 2do medio ms consumido. 12.- Es el Mejor Socio de la TV. En conjunto impactan con mayor fuerza el conocimiento, la preferencia de Marca y la intencin de compra.
Ms flexible, ms
51.2 44.5
Marzo de 2011
Marzo de 2012
5.- Viralizacin y Obtencin de GRPs Digitales. Las audiencias pueden expresar su favoritismo por las Marcas en forma de comentarios y/o referencias de productos o servicios. Estos comentarios se amplificarn a travs de las redes sociales de quienes los emiten, alcanzando un nuevo universo de audiencia. Nuevos GRPs digitales que permitirn aumentar el impacto de la campaa.
7.- Interactividad y Cercana. La publicidad on line permite a las marcas interactuar con sus consumidores, conocerlos y generar un vinculo con mayor cercana por medio de diferentes maneras (redes sociales, encuestas, banners interactivos, etc). Los consumidores ya no slo quieren ser espectadores de una Marca, quieren ser parte de ellas, de su comunicacin. Esperan ser escuchados y que las marcas los consideren al momento de crear productos y definir el mix de marketing. Las Marcas que por el contrario, no escuchen a sus clientes, no interacten ni dialoguen con ellos, se vern afectadas en su reputacin social, afectando con ello el comportamiento de sus ventas.
Fuente: TGI LATINA 2011 Wave I + II (Y12w12) - FOX v.03.02.2012 Copyright TGI Latina 2010. Geographical Information & SES: Country: Chile (Gran Santiago)
Caso 1. Lucozade
Caso 2. Maggi
Fuente: Building Brands on Line. IAB UK y GFK, Presentado en IAB Europa 2012.
En el mercado local las oportunidades ya estn dadas para los anunciantes. El medio y el soporte es un espacio en disputa para las Marcas, la que invierta ms o dentro de su categora llegue primero, habr ganado un espacio de privilegio.
Penetracin de Internet
67% 58% 56% 56% 44% 43% 43% 41% 40% 39% 37%
40%
30% 20% 10%
0%
Fuente: Internet World Stats. Diciembre 2011. Chile ajustado segn EGM IPSOS.
58% 52%
47%
58%
50%
44%
40%
36%
38%
40%
30%
20%
10%
0%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fuente: Estudio General de Medios. EGM -IPSOS. Poblacin Objetivo: Hombres y Mujeres ABC1, C2, C3 y D, de 13 aos y ms, residentes en Gran Santiago y principales ciudades del pas. Medicin de Audiencia en su Ultimo Periodo.
86
87
2007
Penetracin de @ por GSE ABC1 C2 C3 D
2011
% 81 70 57 45
70
60 50 40 30 20 10
61
63
58 44
+1%
42
37
+3%
+32% -12%
33
29
-12%
TV Total
Radio
Internet
Diarios
Revistas
Fuente: Estudio General de Medios. EGM -IPSOS. Poblacin Objetivo: Hombres y Mujeres ABC1, C2, C3 y D, de 13 aos y ms, residentes en Gran Santiago y principales ciudades del pas. Medicin de Audiencia en su Ultimo Periodo .
2008
2009
2010
2011
90
81 80 70 79
89 82
81
74 67 68 75 70 57 44 30 23 33 45
60
51 50 40
53
43
44
0%
+4%
30
20 10
0
ABC1 C2 C3 D
Fuente: Estudio General de Medios. EGM -IPSOS. Poblacin Objetivo: Hombres y Mujeres ABC1, C2, C3 y D, de 13 aos y ms, residentes en Gran Santiago y principales ciudades del pas. Medicin de Audiencia en su Ultimo Periodo.
91
86 85 76
87
92
58
61
39 14
63 53 53 52
60 59
44 33
40 37
13
20
10 0
Fuente: Estudio General de Medios. EGM -IPSOS. Poblacin Objetivo: Hombres y Mujeres ABC1, C2, C3 y D, de 13 aos y ms, residentes en Gran Santiago y principales ciudades del pas. Medicin de Audiencia en su Ultimo Periodo.
%C
53 47
Rol Familiar
Jefe de familia Duea de Casa JF/DC Hijos Otros
%C
27 20 5 39 10
Edad
13 a 14 15 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 59 60 ++
%C
6 15 16 25 19 15 4
Actividad
Trabaja Jubilado Cesante Estudia Hogar Otros
%C
56 2 3 28 8 3
GSE
ABC1 C2 C3 D
%C
16 26 27 31
Fuente: Estudio General de Medios. EGM -IPSOS. Poblacin Objetivo: Hombres y Mujeres ABC1, C2, C3 y D, de 13 aos y ms, residentes en Gran Santiago y principales ciudades del pas. Medicin de Audiencia en su Ultimo Periodo.
2007
54 46
2011
53 47
Rol Familiar
Jefe de familia Duea de Casa JF/DC Hijos Otros
2007
24 16 6 41 14
2011
27 20 5 39 10
Edad
13 a 14 15 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 59 60 ++
2007
7 17 17 24 17 14 4
2011
6 15 16 25 19 15 4
Actividad
Trabaja Jubilado Cesante Estudia Hogar Otros
2007
51 3 2 33 8 3
2011
56 2 3 28 8 3
GSE
ABC1 C2 C3 D
2007
20 32 27 20
2011
16 26 27 31
Fuente: Estudio General de Medios. EGM -IPSOS. Poblacin Objetivo: Hombres y Mujeres ABC1, C2, C3 y D, de 13 aos y ms, residentes en Gran Santiago y principales ciudades del pas. Medicin de Audiencia en su Ultimo Periodo.
158 141
121 98 78
149
120
100 80 60 40
25
20
0
*El ndice de Afinidad (Index) nos indica que tanta correlacin en su comportamiento tiene el medio a utilizar Internet- respecto a un pblico objetivo. No indica la cantidad de audiencia, sino lo apto del medio para alcanzar a determinadas poblaciones. Es la penetracin que tiene el medio sobre el target dividido por la penetracin del medio sobre la poblacin total y el resultado multiplicado por 100. Cuando el ndice es superior a 100 significa que el medio es ms afn a un target. Fuente: Estudio General de Medios. EGM -IPSOS. Poblacin Objetivo: Hombres y Mujeres ABC1, C2, C3 y D, de 13 aos y ms, residentes en Gran Santiago y principales ciudades del pas. Medicin de Audiencia en su Ultimo Periodo.
TV Abierta TV Cable
94
96
Diarios
115
117
Revistas
70
108
Radio
132
106
G.S.E.
ABC1
C2
199
113
C3
D
98
78
100
104
88
73
100
87
100
104
104
85
EDAD
13 a 14 158 88 153 60 97 67
15 a 19
20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 59 60 ++
149
147 132 107 67 25
94
91 99 104 98 113
112
105 92 108 100 77
71
97 94 126 106 101
120
91 129 111 74 85
91
106 110 101 100 97
SEXO
Hombre Mujer 109 91 95 104 119 83 116 85 85 114 99 101
Fuente: Estudio General de Medios. EGM -IPSOS. Poblacin Objetivo: Hombres y Mujeres ABC1, C2, C3 y D, de 13 aos y ms, residentes en Gran Santiago y principales ciudades del pas. Medicin de Audiencia en su Ultimo Periodo.
Usos de Internet
Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2011, Informe Estado de Internet en Chile.
Redes Sociales
Chile posee el mayor alcance de redes sociales en Amrica Latina.
Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2011, Informe Estado de Internet en Chile.
Redes Sociales
Chile es el Mercado #4 de Facebook y el #16 de Twitter en Alcance, el mayor alcance de redes sociales en Amrica Latina.
Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2011, Informe Estado de Internet en Chile.
HM 18-49 ABC
Fuente: TGI LATINA 2011 Wave I + II (Y12w12) - FOX v.03.02.2012 Copyright TGI Latina 2010. Geographical Information & SES: Country: (Gran Santiago)
38% 30%
5,0
4,0
27%
25% 20%
3,0
5,4
2,0
4,3
15%
3,8
10%
1,0
3% 0,5
Internet Radio TV Total Diarios (Incluye suplementos)
0,0
2% 0,3
Revistas
5% 0%
Fuente: Internet: comScore Media Metrix; Radio: IPSOS Enero a Junio 2011 (Total Auditores); TV Total: People Meter Enero a Dic 2011 (Total individuos) . Diarios/Revistas: IPSOS Valida Enero a Dic 2011.
Chile
23.1
2,039
27.1
51.2
2.9
Persons: 15-24
Persons: 25-34 Persons: 35-44 Persons: 45-54
Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2012.
28.2
22.2 19.8 20.4
2,548
1,952 1,725 1,784
29.9
27.3 25.1 24.3
56.7
48.8 47.3 50.2
3.1
2.8 2.7 2.7
Total
$40.069.354.505
+96%
$30.776.259.177
+30%
$20.419.685.520 $20.299.310.187 $16.572.603.417
$19.770.044.318
$0
2009
2010
2011
Fuente: IAB Chile. Inversin acumulada anual nominal en pesos, incluye las cifras de los principales medios de comunicacin presentes en el mercado nacional e incorpora una estimacin de la inversin publicitaria realizada en Google y en Facebook. Incluye comisin de agencias (15%).
100
80
42
46
49
60
40
58
20 0
54
51
2009
2010
2011
Fuente: IAB Chile. Inversin acumulada anual nominal en pesos, incluye las cifras de los principales medios de comunicacin presentes en el mercado nacional e incorpora una estimacin de la inversin publicitaria realizada en Google y en Facebook. Incluye comisin de agencias (15%).
30%
84%, 27%
25%
Dinamarca
Suecia
Alemania Francia Brasil Rusia
44%, 12%
97%, 23%
20%
83%, 18%
15%
Polonia Italia
59%, 10%
77%, 15%
Finlandia
89%, 14%
Blgica
81%, 11%
39%, 11%
10%
Hungra
5%
Chile
58%, 6%
0% 30% 40%
% Inversin Publicitaria
50%
49,5%
40%
38% 30%
30%
27%
26,6%
20%
10%
6,2%
6,8% 3% 2% 1,9%
0%
Internet
Radio
TV Total
Revistas
Fuente: La distribucin del tiempo se calculo en base a cifras provistas por las siguientes fuentes. Internet: comScore Media Metrix; Radio: IPSOS Enero a Junio 2011 (Total Auditores); TV Total: People Meter Enero a Dic 2011 (Total individuos) . Diarios/Revistas: IPSOS Valida Enero a Dic 2011. Inversin Publicitaria ACHAP 2011.
Internet en Chile.
Cifras de Mercado Para Orientar la Inversin Publicitaria on Line
Julio, 2012