La Infraestruc en El Desarrollo de AL CAF

La Infraestructura en el Desarrollo Integral de Amrica Latina
Diagnstico estratgico y propuestas para una agenda prioritaria
Telecomunicaciones
IDeAL 2011
BANCO DE DESARROLLO DE AMRICA LATINA
Ttulo: La Infraestructura en el Desarrollo Integral de Amrica Latina. Diagnstico estratgico y propuesta para una agenda prioritaria. Telecomunicaciones IDeAL 2011 Este documento fue elaborado por CAF a solicitud de la Secretara General Iberoamericana (SEGIB) para su presentacin en la XXI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Asuncin, Paraguay. La presente publicacin forma parte de la serie La Infraestructura en el Desarrollo Integral de Amrica Latina (IDeAL). Editores: CAF Vicepresidencia de Infraestructura Antonio Juan Sosa, vicepresidente corporativo Jorge Kogan, asesor Autor: Ral L. Katz Colaborador: Javier vila Las ideas y planteamientos contenidos en la presente edicin son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no comprometen la posicin oficial de CAF. Diseo grfico: Gatos Gemelos Comunicacin Bogot, ColombiaOctubre 2011 Este libro se encuentra en: www.caf.com 2011 Corporacin Andina de Fomento Todos los derechos reservados
Contenido
Introduccin Captulo 1. Situacin de las telecomunicaciones en Amrica Latina Posicin de Amrica Latina en el mundo Categorizacin de pases de Amrica Latina Desarrollo comparado de telecomunicaciones en Amrica Latina con pases de desarrollo medio Dualidades en el desarrollo de infraestructura Captulo 2. Determinacin de las brechas de infraestructura de telecomunicaciones Captulo 3: Definicin de metas de desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones Meta de desarrollo de la telefona mvil Meta de desarrollo de la banda ancha Conclusin Captulo 4. El crecimiento de la banda ancha mvil Captulo 5. Implicaciones del crecimiento de telecomunicaciones para la inversin en infraestructura Captulo 6. Los principales desafos Conclusin Referencias bibliogrficas Anexo
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13 14
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25 29 32 37 39
45 49 55 57 61
Introduccin
Desde los primeros estudios realizados por investigadores del Banco Mundial1, la relacin entre la infraestructura de telecomunicaciones y el crecimiento econmico ha sido estudiada en detalle. Esta relacin, inicialmente comprobada para la telefona fija, ha sido extendida posteriormente a la telefona mvil y a la banda ancha. El primer efecto econmico de la banda ancha es el resultado de la construccin de redes de telecomunicaciones y es similar a cualquier obra de infraestructura: el despliegue de banda ancha crea empleo y acta sobre el conjunto de la economa en base a efectos multiplicadores. Sin embargo, dado que la banda ancha (y las telecomunicaciones en general) es una tecnologa de uso general, su contribucion se materializa tambin en el resto de la economa. As, el segundo efecto se refiere a los efectos de derrame que impactan de manera positiva tanto empresas como consumidores residenciales. La adopcin de banda ancha por parte de empresas resulta en un aumento de productividad total de factores, lo que contribuye al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Por otro lado, la adopcin residencial resulta en un aumento de ingreso real, lo que contribuye a su vez al crecimiento econmico a travs de un efecto multiplicador. Ms all de estos efectos directos que contribuyen al crecimiento del PIB, los usuarios residenciales que adoptan banda ancha reciben un beneficio en trminos de excedente del consumidor, definido como la diferencia entre voluntad de pago por el servicio y el precio. Este ltimo efecto, si bien no es incluido en el calculo del PIB, puede ser importante en la medida de que representa beneficios en trminos de mejor acceso a informacin, entretenimiento y servicios pblicos. El propsito del siguiente trabajo es generar un punto de vista que contribuya a la reflexin sobre la importancia de la infraestructura de las telecomunicaciones en Amrica Latina y el Caribe. En primer lugar, se presenta un anlisis del nivel de desarrollo de las telecomunicaciones en el continente, comparndolo con otros continentes, regiones y pases. A partir del anlisis comparativo del desarrollo de las telecomunicaciones, se presenta una perspectiva de cules seran las metas a cumplir en la regin en trminos de despliegue de redes, adopcin y calidad del servicio. Estas metas permiten calcular las brechas en el desarrollo de infraestructura, a partir de las cuales se presentan las oportunidades, obstculos y desafos para resolverlas. El universo analizado cubre dos tecnologas fundamentales de telecomunicaciones, las redes mviles y la banda ancha, aunque eventualmente tambin se hace referencia a tecnologas complementarias, como la computacin, o substitutas, como la telefona fija.
1 Ver Jipp, 1963; CCITT, 1972; Schapiro, 1976; Marsch, 1976; Montmaneix, 1974; Bebee y Gilling, 1976.
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Captulo1
Situacin de las telecomunicaciones en Amrica Latina
Esta seccin presenta el posicionamiento de Amrica Latina y el Caribe en el sector de telecomunicaciones, comparndola con otras regiones del mundo, incluyendo no slo una perspectiva actual sino tambin la trayectoria de desarrollo de los ltimos 20 aos (perspectiva dinmica). Asimismo, se presenta una categorizacin de los pases de la regin en grupos que presentan situaciones diferentes.
Posicin de Amrica Latina en el mundo

En las dos ltimas dcadas, las tecnologas de la informacin y las comunicaciones (TIC) se han difundido de manera dramtica en Amrica Latina y el Caribe (ver Grfico 1).
Grfico 1. Amrica Latina y el Caribe: Adopcin de TIC (1990-2010)
120 100 80 60 40 20 0 1990 1992 1994 1996 1998 Mvil PC 2000 2002 2004 2006 2008 2010
Penetracin (por 100 habitantes)
Telefona fija Banda ancha Fuentes: UIT; autoridades regulatorias.
Internet
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Captulo 1. Situacin de las telecomunicaciones en Amrica Latina
Por ejemplo, el nmero absoluto de lneas telefnicas fijas ha aumentado en 79 millones2, resultando en un incremento promedio de la penetracin del 6,30% en 1990 al 18,44 % en 2010. Asimismo, la telefona mvil, introducida en el continente en 1989, ha alcanzado una penetracin promedio del 99% en 2010. En algunos pases la penetracin sobrepas el 100%3 lo que significa que en algunos segmentos socio-demogrficos es comn poseer ms de una suscripcin mvil4. En el resto de la regin, la telefona mvil tambin se ha desarrollado siguiendo una tasa de crecimiento extremadamente alta. Por ejemplo, a mediados de 2011, la telefona mvil en Colombia alcanzaba una penetracin del 92% y en Mxico del 83%5. En trminos comparados con otros continentes, Amrica Latina y el Caribe se encuentran en un nivel medio de desarrollo de la telefona fija y en un nivel similar al de los pases industrializados en lo que hace a la telefona mvil (ver Grfico 2).
Grfico 2. Adopcin comparada de telecomunicaciones (2010)
160% 140% Penetracin (por 100 habitantes) 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Europa Amrica del Norte Telefona fija Fuentes: UIT; UN; anlisis del autor. Amrica Latina frica y Medio Oriente Mvil Asia CIS Medio Mundo
(Commonwealth) Oriente
Histricamente, la penetracin de la telefona fija en Amrica Latina y el Caribe se ha mantenido estable en la medida de que la telefona mvil ha capturado la demanda insatisfecha (ver Grfico 3).
2 En 1990, Amrica Latina y el Caribe contaba con 27 millones de lneas de telefona fija. En 2010, este nmero alcanz 106 millones (Fuente: UIT). 3 Por ejemplo, a mediados de 2011 en Argentina, la penetracin ha alcanzado el 141% mientras que en Uruguay la misma es del 131,7%, en Chile del 133% y Brasil del 114%. 4 Esto no significa que la tecnologa haya alcanzado un nivel de penetracin total, pero indica que los niveles de adopcin se acercan a la universalizacin. 5 Fuente: Wireless Intelligence.
Es importante destacar que, contrariamente a lo que ocurre en los pases industrializados, donde la substitucin fijo-mvil conlleva una reduccin dramtica en la penetracin de lneas de acceso fijo, la penetracin de telefona fija en la regin continua mantenindose estable. Por otra parte, el desarrollo de la telefona mvil ha evolucionado a una tasa altamente significativa, con lo que la penetracin en la regin ya ha sobrepasado a Amrica del Norte, esperndose que alcance a Europa en los prximos dos aos. El proceso de difusin acelerada de telecomunicaciones en la regin ha sido consecuencia de dos factores: la privatizacin de operadores de telefona fija y liberalizacin de los mercados, especialmente en la telefona mvil. La
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La Infraestructura en el Desarrollo Integral de Amrica Latina. Diagnstico estratgico y propuestas para una agenda prioritaria
Grfico 3. Adopcin histrica comparada de telecomunicaciones (1990-2010)

Telefona fija 70 Penetracin (por 100 habitantes) 60 50 40 30 20 10 0 1990 1992 Asia 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
Europa
Amrica Latina y el Caribe
America del Norte
Telefona mvil Penetracin (por 100 habitantes) 120 100 80 60 40 20 0 1990 1992 Asia 1994 1996 Europa 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
Amrica Latina y el Caribe
America del Norte
Fuente: Union Internacional de Telecomunicaciones.
mayora de los operadores de telefona fija en Amrica Latina ya han sido privatizados o estn en proceso de serlo6. A partir de 1990, ao del inicio de las privatizaciones, y hasta 2007, los operadores de telefona fija han invertido USD 224.000 millones de dlares en el despliegue y mantenimiento de infraestructura7. Como resultado de los programas de inversin en telefona fija, la teledensidad aument significativamente en todos los pases de la regin. Por ejemplo, en Argentina el nmero de lneas por 100 habitantes salt del 10% en 1990 (ao de la privatizacin de ENTEL) al 22%, diez aos ms tarde, mientras que en Mxico se increment del 6% en 19908 (ao de la privatizacin de Telmex) al 12%, diez aos despus. En forma paralela, todos los pases de la regin cuentan hoy de una industria de telecomunicaciones mviles liberalizada donde tres o ms operadores compiten. La competencia, medidas regulatorias (como la imposicin del rgimen del que llama paga) y estrategias de producto como el prepago fueron los factores impulsores de la difusin de la
6 Excepciones notables incluyen los operadores incumbentes en Venezuela, Ecuador, Costa Rica, Bolivia y el operador local de Bogot. 7 Banco Mundial. Private Participation in Infrastructure Database. 8 En diciembre 1990 se realiz la subasta para la privatizacin de Telmex.
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telefona mvil. La adopcin de esta tecnologa ya est llegando tambin a la base de la pirmide socio-demogrfica. Estudios recientes indican que la penetracin de la telefona mvil en los segmentos C3, D1, D2 y E de la pirmide socio-demogrfica han alcanzado el 61% en Argentina, el 42% en Brasil, el 63% en Colombia y el 37% en Per (Galperin, 2007). En paralelo con la penetracin de la telefona, el uso de Internet y la adopcin de computadoras personales tambin estn entrando en un proceso de difusin acelerada, aunque en este caso, el perodo de incubacin ha sido ms largo. El uso de Internet, que comenz a difundirse alrededor de 1995, ha alcanzado al 36% de la poblacin de la regin en 2010. El acceso se realiza tanto en terminales pblicos (por medio de telecentros o computadoras en el lugar de trabajo o estudio) como privados. La adopcin de computadoras personales ha alcanzado el 17% de la poblacin y est entrando en un perodo de aceleramiento en su tasa de difusin. En trminos relativos, la adopcin de computadoras y uso de Internet en Amrica Latina se encuentra en un estadio intermedio de desarrollo, mientras que la adopcin de acceso por banda ancha se encuentra todava en estadios iniciales de difusin. La penetracin de banda ancha en Amrica Latina es del 6,8% mientras que en los pases industrializados esta oscila entre un 24% y 30% (ver Grfico 4).
Grfico 4. Adopcin comparada de Internet, banda ancha y computadoras personales (2010)
Penetracin (por 100 habitantes) 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Amrica del Norte Europa Asia Pacfico Amrica Latina PC frica Medio Oriente CIS Mundo
Internet
Banda ancha
Nota: La penetracin de PCs en Asia est influenciada por una muestra que incluye principalmente los pases ms avanzados de la regin. Fuentes: UIT; UN; World Economic Forum; anlisis del autor.
Desde una perspectiva dinmica, la brecha en el desarrollo de Internet y banda ancha en Amrica Latina y el Caribe respecto a los pases industrializados se est acrecentando (ver Grfico 5). Con una diferencia entre 15 y 25 puntos porcentuales en trminos de penetracin de Internet en el ao 2000, sta creci a 30 puntos (Europa) y ms de 40 puntos (Amrica del Norte) en 2010. Con respecto a la
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Grfico 5. Adopcin histrica comparada de Internet y banda ancha (1990-2010) (porcentaje de poblacin)
Internet 70 Penetracin (por 100 habitantes) 60 50 40 30 20 10 0 2000 2001 Asia 2002 2003 Amrica Latina 2004 2005 2006 2007 2008 Europa 2009 2010
Amrica del Norte
Banda ancha 35 Penetracin (por 100 habitantes) 30 25 20 15 10 5 0 2000 2001 Asia 2002 2003 2004 2005 2006 Amrica del Norte 2007 2008 2009 2010 Amrica Latina Europa
Fuente: Euromonitor; Unin Internacional de Telecomunicaciones.
banda ancha, con puntos de partida relativamente similares respecto de la adopcin de banda ancha en 2000, la diferencia en la adopcin de la tecnologa hacia 2010 ha llegado a 20 o ms puntos porcentuales.
Categorizacin de pases de Amrica Latina

Al intentar una categorizacin de los pases de Amrica Latina en trminos de desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones, se pueden observar tres niveles claramente diferenciados (ver Cuadro 1, p. 12).
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Cuadro 1. Niveles de desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones en Amrica Latina y el Caribe (2010)
Nivel avanzado Pases Argentina Chile Puerto Rico Panam Uruguay
Nivel medio Brasil Colombia Costa Rica El Salvador Venezuela
Nivel en desarrollo Belice Bolivia Ecuador Guatemala Honduras Nicaragua Paraguay Per R. Dominicana
Trinidad y Tobago Mxico
Teledensidad fija promedio Penetracin promedio de telefona mvil Penetracin promedio de banda ancha
Fuente: UIT; anlisis del autor
23,25% 133,68% 10,08%
19,88% 95,39% 7,62%
10,17% 99,47% 7,62%
En el caso de la penetracin de telefona fija y banda ancha, la diferencia entre niveles es clara. La penetracin promedio de telefona fija se extiende en un rango que va del 23,25% para los pases avanzados hasta el 10,17% para los pases en vas de desarrollo. De manera similar, en el caso de la banda ancha, la penetracin promedio va del 10,08% al 2,04%. En el caso de la telefona mvil, sin embargo, la diferencia no es tan clara. Ms all de los pases avanzados, donde la penetracin promedio es del 133,08%, los pases en desarrollo tienen un nivel de penetracin superior al de los pases de nivel medio. Esto se debe al fenmeno de substitucin fijo-mvil, de acuerdo al cual los pases en desarrollo con nivel extremadamente bajo de penetracin de la telefona fija, dependen de las telecomunicaciones mviles para solucionar el problema de la brecha de infraestructura. En estos pases, la alta tasa de penetracin mvil compensa la brecha en telefona fija. Los tres niveles de desarrollo, cuando son combinados para generar un ndice compuesto de desarrollo de infraestructura, estn correlacionados directamente con el estadio de desarrollo econmico (ver Grfico 6)
9 Estudios economtricos ya han demostrado que la causalidad entre crecimiento econmico e infraestructura de telecomunicaciones opera en ambas direcciones (Hardy, 1980; Cronin. (1991, 1993); Norton, 1992; Madden y Savage, 1998).
Este anlisis no documenta ms que la causalidad bidireccional entre desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones y crecimiento econmico9.
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Grfico 6. Relacin entre desarrollo econmico e infraestructura de telecomunicaciones
ndice de penetracin de ICT (2010)
7 6 5 4 3 2 1 0 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000
PIB PPP per cpita (USD, 2010) ndice de penetracin de ICT (2010) 7 6 5 4 3 2 1 0 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 PIB PPP per cpita ( USD, 2010) Fuente: UIT; Banco Mundial; Euromotor; anlisis del autor
Guatemala Honduras Bolivia Nicaragua Brasil Costa Rica El Salvador Ecuador Argentina Panam Chile Puerto Rico Trinidad y Tobago
Venezuela Colombia
Mxico
Per R. Dominicana Paraguay Belize
Desarrollo comparado de telecomunicaciones en Amrica Latina con pases de desarrollo medio

Los ndices de desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones de Amrica Latina y el Caribe han sido comparados con pases de desarrollo medio y emergentes avanzados de otros continentes (ver Cuadro 2, p. 14). Esta comparacin permite generar las siguientes observaciones: Tal como se observ en la comparacin intercontinental, Amrica Latina y el Caribe tiene un nivel de desarrollo de la telefona mvil comparable con el de sus pares. Las telecomunicaciones mviles de Malasia y Polonia muestran un nivel de desarrollo comparable con el de los pases avanzados de Amrica Latina, mientras que Espaa, Australia, Nueva Zelanda, Corea, Surfrica y Tailandia se comparan con los pases de desarrollo medio de Amrica Latina; un solo pas, Turqua, tiene un desarrollo de la infraestructura mvil inferior al de los tres niveles Amrica Latina, mientras que solo Singapur (en tanto ciudad-estado) tiene un nivel superior.
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Cuadro 2. Niveles de desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones en Amrica Latina y el Caribe (2010) Amrica Latina En desarrollo Avanzado
Nueva Zelanda
Corea del Sur
Sudfrica
Singapur
Australia
Teledensidad fija promedio Penetracin promedio de telefona mvil Penetracin promedio de banda ancha
23
20
10
43
39
43
59
16
39
25
22
134
95
99
112
101
115
105
121
144
120
100
85
101
10
23
23
25
37
25
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Nivel de desarrollo superior al de los pases avanzados de Amrica Latina y el Caribe Nivel de desarrollo comparable al de los pases avanzados de Amrica Latina y el Caribe Nivel de desarrollo comparable al de los pases medios de Amrica Latina y el Caribe Nivel de desarrollo comparable al de los pases en desarrollo de Amrica Latina y el Caribe Nivel de desarrollo inferior al de los pases en desarrollo de Amrica Latina y el Caribe Fuente: UIT; anlisis del autor.
En lo que hace a las telecomunicaciones fijas y la banda ancha, sin embargo, Espaa, Australia, Nueva Zelanda, Corea y Singapur tienen un nivel de desarrollo significativamente superior al de los pases avanzados de Amrica Latina. Tan solo Polonia y Turqua se asemejan a los pases de desarrollo avanzado, Malasia tiene un nivel comparable al de los pases de desarrollo medio, mientras que Surfrica y Tailandia muestran una semejanza con los pases en desarrollo de Amrica Latina. Nuevamente,la comparacin con pases que comparten ciertas caractersticas con los latinoamricanos o representan modelos de desarrollo a los que Amrica Latina aspira a imitar (Nueva Zelanda, y Australia), la desventaja en el desarrollo de la banda ancha es significativa. El retraso en las telecomunicaciones fijas no es tan importante en la medida de que estas pueden ser substituidas por las telecomunicaciones mviles.
Dualidades en el desarrollo de infraestructura

La desventaja en el terreno de la banda ancha se acenta a partir de las dualidades geogrfica y econmica que caracterizan a la regin latinoamricana respecto al desarrollo tecnolgico. Las capitales nacionales y provinciales y los centros urbanos primarios muestran un
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Tailandia
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Malasia
Turqua
Polonia
Espaa
Medio
desarrollo de redes elevado, mientras que las localidades secundarias y zonas rurales todava no estn servidas de manera eficiente por las redes de telecomunicaciones (ver Cuadro 3).
Cuadro 3. Penetracin comparada de telecomunicaciones (2010)
Geografas
Lneas Lneas Conexiones Banda fijas (%) mviles (%) Internet (%) ancha (%) 21.70 37.98 33.16 20.09 24.5 40.00(*) 25.00(*) 25.00(*) 19.00(*) 104.68 121.99 114.97 100.59 141.79 200 150 138 139 43.00 ... ... ... 11.79 43.56 11.56 10.89 7.47 7,22 15,43 10,26 7,15 9.56 40.58 11.12 10.39 7.03
Pas So Paulo Brasil Ro de Janeiro Minas Gerais Pas Buenos Aires Argentina Crdoba Santa Fe Mendoza
Pas Chile Regin Metropolitana Quinta regin
12.53 16.77 14.09
116 ... ... ... ...
10.45 13.96 11.31
Notas:(*) 2009. Nota: las lneas mviles son calculadas con base en la informacin de la CNC presentada en Galpern. (2007). Fuentes: Brasil (Anatel; Euromonitor), Chile (Subtel), Argentina (Indec, CNC), Uruguay (Ursec; Euromonitor); anlisis del autor.
De acuerdo con las estadsticas del Cuadro 3, se observa que las capitales de algunas naciones de la regin han alcanzado niveles de adopcin de ciertos servicios de telecomunicaciones equivalentes a los de los pases industrializados. Este es el caso de la Ciudad de Buenos Aires (telefona fija, lneas mviles y banda ancha), Sao Paulo (telefona fija, mvil y uso de Internet), y la Regin Metropolitana de Chile. Las estadsticas de penetracin a nivel nacional indican que, ms all de la telefona mvil, la adopcin de telecomunicaciones en regiones econmicamente menos desarrolladas es sensiblemente inferior. En el caso especfico de la banda ancha, a la dualidad geogrfica se suma la socio-demogrfica debido al alto costo de adopcin de la tecnologa
(ver Cuadro 4, p. 16).
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Cuadro 4. Penetracin de banda ancha en los dos deciles inferiores de la pirmide socio-demogrfica (2010)
Pas Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Mxico Per Uruguay
Penetracin nacional (%) 9,56 0,97 7,22 10,45 5,66 1,36 9,98 3,13 11,36
Penetracin nacional hogares (%) 24,5 8,6 23,6 27,6 15,0 6,9 15,6 9,4 19,1
Penetracin en base de la pirmide (porcentaje hogares) (%) 3,53 0,80 3,53 10,20 2,57 0,40 1,70 0,43 2,83
Fuente: UIT; Euromonitor (basado en Encuestas de Hogares/Estadsticas Nacionales); anlisis del autor.
La brecha social en la adopcin de banda ancha est determinada fundamentalmente por los costos de adopcin de terminales (computadoras porttiles, netbooks, entre otros.) y el precio del abono mensual por servicio de banda ancha. En resumen, el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones de la regin se caracteriza por un estado avanzado de difusin de las telecomunicaciones mviles, desarrollo medio en la telefona fija e Internet, y estado embrionario de la banda ancha. Esta situacin no es homognea a lo largo del continente, en la medida de que existen tres niveles de desarrollo diferenciados: pases avanzados, de nivel medio, y en desarrollo. La comparacin de la regin con ciertos pases industrializados de desarrollo medio y emergente avanzado indica que Amrica Latina se encuentra en una posicin comparable, si no avanzada, en telecomunicaciones mviles, pero en desventaja en banda ancha. Esta situacin de desventaja se acenta aun ms en trminos de las desigualdades geogrficas y econmicas que caracterizan al continente.
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Captulo2
Determinacin de las brechas de infraestructura de telecomunicaciones
Al considerar este estado de situacin de la infraestructura de telecomunicaciones, cules deberan ser las metas a fijar para el desarrollo futuro? stas deben ser definidas en funcin de las brechas de la demanda y la oferta. Por un lado, la brecha de la oferta de telecomunicaciones se mide en base a aquellos territorios o poblaciones a los que las telecomunicaciones no llegan. En otras palabras,est basada en la cobertura de redes de telecomunicaciones. Por otro lado, definimos la brecha de la demanda como la penetracin que debe ser alcanzada a partir de que los factores de asequibilidad son satisfechos. Esto significa que la barrera en la adopcin no es el desarrollo de la infraestructura de las redes, sino que esta depende de factores como capacidad econmica de consumo (como la capacidad adquisitiva y los precios) o factores educativos y culturales (como la alfabetizacin digital). La brecha de la oferta es resuelta mediante la inversin en el despliegue de la infraestructura de redes, mientras que la brecha de la demanda es resuelta mediante la reduccin de precios, la introduccin de subsidios o programas de alfabetizacin digital. Estas dos perspectivas determinan la importancia de fijar dos tipos de metas de desarrollo para las telecomunicaciones. Para la brecha de oferta, la meta se refiere a la extensin de la cobertura territorial o de poblacin (en otras palabras, como hacer para que las redes sean desplegadas en todos los centros poblacionales). Para la brecha de la demanda, la meta se refiere a la adopcin (como hacer que la poblacin o empresas que pueden adquirir servicio lo hagan). Esta ltima se mide en trminos de penetracin. Obviamente, la brecha de la demanda depende de la oferta en la medida de que si la red no llega a un centro urbano, su poblacin no podr adquirir el servicio. Sin embargo, como se muestra abajo, en muchos casos, la cobertura de la infraestructura de redes en Amrica Latina y el Caribe es muy alta, con lo que el tema fundamental a abordar desde el punto de vista de poltica pblica es la adopcin o brecha de la demanda. El Cuadro 5 (ver p. 20) presenta parmetros de cobertura y adopcin para la telefona mvil y banda ancha en algunos pases de la regin.
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Captulo 2. Determinacin de las brechas de infraestructura de telecomunicaciones
Cuadro 5. Cobertura y penetracin de telecomunicaciones en Amrica Latina (2010) Argentina (%) Colombia (%)
Brasil (%)
Mxico
Telecomunicaciones mviles
Cobertura poblacin
2G
99
97
94
93
3G
75
75
52
39 ****
65 **
Penetracin Banda ancha
141,78
104,10
93,75
80,55
Cobertura poblacin
ADSL
90
94
63 *
92***
92***
CABLE
60 9,56
35 7,23
28 5,66
18,10 9,98
Penetracin
3,13
Notas metodolgicas: *Calculado con base en el nmero de habitantes en departamento con al menos una conexin de banda ancha. Marzo 2010. ** Calculado con base en el nmero de habitantes en distritos donde existe al menos un cliente con conexin ADSL (14%), para el caso de la banda ancha y con conexin 3G (348 distritos cubiertos con red 3G del total de 1833) para el caso de telecomunicaciones mviles. Diciembre 2010. *** La cobertura de banda ancha a travs de la tecnologa ADSL es tomada del informe anual 2008 de Telmex. **** La penetracin de 3G para Mxico es calculada utilizando la poblacin de ciudades en donde el servicio de 3G est habilitado. La informacin de las ciudades con servicio 3G est actualizada a enero del 2010. Fuentes: Teleco; Operadoras; UIT; ANATEL; CRT (a travs del SIUST); Ministerio de Transporte y Comunicaciones del Per, anlisis del autor.
Como puede observarse en el Cuadro 5, la cobertura de telefona mvil est sumamente desarrollada. As, con base en la tecnologa de segunda generacin, ms del 90% de la poblacin de los cinco pases analizados pueden acceder al servicio mvil de voz. La cobertura de 3G, ms adecuada para el uso en banda ancha mvil por su capacidad de transmisin, no est desplegada a los niveles de 2G; an as, la cobertura excede el 50% de la poblacin. Consistentemente con los niveles de despliegue de redes mviles, la penetracin es extremadamente elevada, oscilando entre el 142% para Argentina y el 81% para Mxico. Como se
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Per (%)
93 39 ...
(%)
mencionaba anteriormente, esto no significa que la telefona mvil haya alcanzado niveles de universalizacin, dado que la penetracin que excede el 100% en Argentina y Brasil indica que existen usuarios que poseen ms de dos terminales o que existen terminales destinados a telemetra remota. El anlisis de los indicadores del Cuadro 5 para la telefona mvil permite extraer las siguientes conclusiones: Argentina: existe una brecha del 1% de la poblacin no cubierta que, por lo tanto, no tiene acceso a la telefona mvil; la tasa agregada de penetracin indica un nivel alto de desarrollo del mercado cubierto. Brasil: direccionalmente de manera similar que en Argentina, existe una brecha de poblacin no cubierta del 3%, mientras que el resto del mercado cubierto est alcanzando niveles de saturacin. Colombia: el hecho de que la tasa de cobertura y la de penetracin sean equivalentes (94%) indica que el mercado se est desarrollando siguiendo vectores similares a los de Brasil y Argentina con una brecha del 6% de la poblacin. Mxico: se observa la coexistencia de una brecha de oferta (7% de la poblacin a la que las redes no llegan) y una de demanda (93% de la poblacin cubierta, 12% no adquieren servicio). Per: se asemeja a la situacin colombiana: altos niveles de penetracin en las zonas cubiertas pero con una brecha de oferta del 5%. De esta manera se puede concluir que en el caso de la telefona mvil la brecha a resolver mediante instrumentos de poltica pblica es una de oferta: cmo hacer que la cobertura de las redes llegue a las regiones aisladas? La cobertura adicional garantizar la incorporacin de un nmero importante de abonados al servicio mvil. stos han sido estimados en funcin de la poblacin no cubierta y la penetracin de telefona mvil en los dos deciles inferiores de la pirmide sociodemogrfica10 (ver Cuadro 6, p. 22). En el caso de la banda ancha, la cobertura es tambin relativamente elevada. Sin embargo, la diferencia entre la cobertura y la penetracin es extremadamente alta. Por ejemplo, mientras que la banda ancha en Argentina puede ser desplegada en aproximadamente el 90% de los hogares mediante tecnologas ADSL (con base en la conexin telefnica) o de cable modem (basada en el servicio de TV por cable), la penetracin de banda ancha es solo del 9,56%. Por lo tanto, mientras que la brecha de oferta es del 10%, la brecha de demanda es del 80,4%. Al transladar esta perspectiva a los otros pases incluidos en el Cuadro 7 (ver p. 22), se obtienen las siguientes brechas de oferta y demanda.
10 En otras palabras, se asume que una vez las redes desplegadas en las zonas aisladas, la adquisicin de servicio se har en base a una curva de difusin de tecnologa similar a la seguida para poblacin en base de la pirmide en medios urbanos.
Telecomunicaciones
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Captulo 2. Determinacin de las brechas de infraestructura de telecomunicaciones
Cuadro 6. Abonados adicionales creados como consecuencia de una cobertura total de los territorios nacionales Penetracin abonados adicionales (millones) 372.000 1.943.000 2.238.000 1.824.000 592.000 6.969.000
Pas Argentina Brasil Colombia Mxico Per Total

Fuentes: Euromonitor; anlisis TAS
Poblacin no cubierta por las redes mviles (2010) 408.600 5.887.000 2.797.000 7.602.000 1.480.000
Cuadro 7. Brecha de oferta y demanda en banda ancha (2010)
Pas Argentina Brasil Colombia Mxico Per
Brecha de oferta (%) 10 6 37 8 41
Brecha de demanda*(%) 80,4 86,8 57,34 82,02 55,87
Nota: * calculada como la diferencia entre el porcentaje de poblacin cubierta y la penetracin. Fuente: UIT; Euromonitor; anlisis del autor.
Como puede observarse en el Cuadro 7, en aquellos pases donde la brecha de oferta es reducida (Argentina, Brasil y Mxico), la brecha de demanda es significativa. En pases con menor cobertura de banda ancha (Colombia y Per), se observa un equilibrio entre oferta y demanda. Habiendo establecido la diferencia entre brecha de oferta y demanda, corresponde ahora analizar como se definen las metas a alcanzar: para la oferta, redes que cubran el 100% del territorio nacional o el 80%? Para la demanda, penetracin del 20%, el 30% o el 100%?
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Captulo3
Definicin de metas de desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones
De acuerdo con la discusin precedente existen dos tipos de metas a definir: la de oferta (o cobertura de redes) y la demanda (o adopcin de las telecomunicaciones). Estas metas deben ser consideradas con base en dos perspectivas de poltica pblica: el derecho al acceso a un servicio pblico (que denominamos meta social) y la maximizacin del impacto econmico (que denominamos meta econmica) (ver Cuadro 8).
Cuadro 8. Determinacin de metas de despliegue de infraestructura de telecomunicaciones Tipo de meta Oferta (alcance: cobertura de redes) Social (imperativo: universalizacin) Econmica (imperativo: maximizacin del impacto) Alcanzar la cobertura universal de la poblacin (I) Focalizar despliegue de redes y servicios en reas de alto impacto econmico (II) Demanda (alcance: adopcin de tecnologa Alcanzar, como mnimo, una penetracin coherente con el desarrollo del pas (III) Aumentar la adopcin de tecnologa para que esta tenga un impacto multiplicador en la economa (IV)
(I) Impacto de la perspectiva social en la fijacin de metas de la oferta de telecomunicaciones Mientras que la telefona ya ha sido declarada en la mayor parte de los pases del mundo un servicio pblico que debe ser ofrecido al conjunto de la poblacin, la nocin de universalizacin de la banda ancha est ganando cada vez ms adeptos en el grupo de naciones. Cuarenta pases ya han estipulado en su marco regulatorio el acceso universal a la banda ancha (entre ellos, Brasil, China y Espaa), mientras que algunas naciones van ms all y consideran que el acceso a la banda ancha es un derecho
Perspectiva
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Captulo 3. Definicin de metas de desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones
(Finlandia y Estonia). Si esto es as, la cobertura de las redes debera alcanzar el 100% de la poblacin. Basndonos en esta perspectiva, dada la penetracin de las telecomunicaciones mviles, las metas de cobertura en telefona no estn tan lejanas de ser alcanzadas aunque las de banda ancha todava estn, dependiendo del pas, un poco ms lejos de ser obtenidas.
(II) Impacto de la perspectiva econmica en la fijacin de metas de la oferta de telecomunicaciones La perspectiva econmica en la fijacin de metas de la oferta de telecomunicaciones considera que, dado el efecto multiplicador que la tecnologa ejerce sobre el conjunto de la economa, sera necesario desplegar infraestructura que satisfaga las necesidades de transmisin de informacin en apoyo de los diferentes sectores econmicos. A mayor despliegue de infraestructura, ms eficiencia en procesos productivos y por lo tanto, mayor generacin de externalidades positivas. De acuerdo con esta perspectiva, la investigacin de efectos multiplicadores ha generado un cuerpo terico suficiente para validar estos efectos: Crecimiento econmico: un aumento del 1% en la penetracin de banda ancha contribuye en un 0,016% al crecimiento econmico en Amrica Latina (Katz, 2010d). Generacin de empleo: un aumento del 1% en la penetracin de la banda ancha determina un 0,18% de aumento en la tasa de ocupacin usando datos de panel de Chile (Katz, 2010). Creacin de empleo en zonas rurales: un aumento del 1% en la penetracin de banda ancha en zonas rurales contribuye a una reduccin del desempleo en un -0,1953%, de acuerdo a una investigacin en zonas rurales de Estados Unidos (Katz, 2011a). Productividad: cada un 1% de aumento en la penetracin de banda ancha en pases avanzados y de desarrollo medio, la productividad crece en un 0,13% (Waverman et al. 2009). Crecimiento de exportaciones: empresas manufactureras con acceso a banda ancha generan el 6% ms de exportaciones; en el sector servicios este efecto crece al 10% (Clarke, 2008). Innovacin: un aumento del 10% en penetracin de Internet resulta en un aumento del 0,5 al 1,2 % en el nmero de nuevos emprendimientos (BCG, 2011). Impacto en las PyME: la adopcin de la banda ancha por las pyme contribuye a reducir los costos de distribucin de informacin, facilitando el acceso por parte de estas a nuevas tcnicas productivas (Katz, 2010).
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Obviamente, estos efectos no son lineales en la medida de que ciertos niveles de saturacin establecen una disminucin al retorno de la inversin en infraestructura. Sin embargo, pese a que se reconoce la existencia de niveles de saturacin, la investigacin todava no ha podido identificar con exactitud cul es el punto en la adopcin de infraestructura de telecomunicaciones a partir del cual la tasa de retorno a la penetracin comienza a disminuir.
(III) Impacto de la perspectiva social en la fijacin de metas de penetracin La fijacin de metas de adopcin de tecnologa basada en la perspectiva social est basada en la premisa que la adopcin de telecomunicaciones debera ser consistente, como mnimo, con el indicado por la relacin lineal directa entre telecomunicaciones y desarrollo econmico y social. Como se mencion en la introduccin de este trabajo, las telecomunicaciones y el desarrollo econmico estn vinculados en una relacin de causalidad. En otras palabras, cuanto ms desarrolladas, los pases van a tener que invertir ms en infraestructura de telecomunicaciones. As, si un pas est rezagado respecto a la penetracin estipulada de banda ancha por la variable econmica, ese rezago estara indicando una demanda social insatisfecha (ver Grfico 7).
Grfico 7. Relacin entre desarrollo econmico y banda ancha
Penetracin del servicio de banda ancha por 100 Habitantes (2010) 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% 0 5.000 10.000 PIB PPP per cpita (USD, 2010) Penetracin del servicio de banda ancha por 100 Habitantes (2010) 12% 10% 8% 6% 4%
Guatemala El Salvador Ecuador Paraguay Panam Brasil Costa Rica Colombia R. Dominicana Mxico Uruguay Chile Argentina
15.000
20.000
Venezuela
2% 0% -2% 0
Per
Bolivia Nicaragua
5.000
10.000 PIB PPP per cpita (USD, 2010)
15.000
20.000
Fuentes: UIT; Banco Mundial; anlisis del autor.
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Como se observa en el Grfico 7, basndonos en la relacin entre economa y telecomunicaciones solamente para los pases de Amrica Latina y el Caribe, se podra asumir que ciertos pases tienen un nivel de adopcin de banda ancha que no se condice con su nivel de desarrollo y por lo tanto existe una demanda insatisfecha.
(IV) Impacto de la perspectiva econmica en la fijacin de metas de penetracin El segundo punto de vista para la fijacin de metas respecto de la brecha de demanda est basado en la premisa que establece que, en la medida de que las telecomunicaciones contribuyen al crecimiento econmico, se puede determinar una meta de adopcin que refleje el valor multiplicador de la infraestructura. Desde este punto de vista, resultara conveniente mediante la poltica pblica, aumentar la penetracin de telecomunicaciones ms all de lo que indica el coeficiente de correlacin entre economa y telecomunicaciones, en la medida de que, al hacerlo, se podra estimular el crecimiento econmico (ver Grfico 8).
Grfico 8. Efecto multiplicador de las telecomunicaciones
Penetracin del servicio de banda ancha por 100 Habitantes (2010) 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% 0 5.000 10.000 15.000 20.000
PIB PPP per cpita (USD, 2010) Fuente: FMI; UIT; anlisis del autor.
Esto implica estimular la adopcin en empresas y sectores infra-servidos (que en Amrica Latina son especialmente el sector de las MIPyME) mediante la capacitacin empresaria, potencialmente los subsidios a la microempresa, y el apoyo que permita al sector encaminarse a la acumulacin de capital intangible (cambios organizativos y adopcin de procesos de negocio que permitan aprovechar el potencial de la tecnologa). Se examinar cmo estas cuatro perspectivas son usadas para determinar las metas de despliegue de infraestructura de telecomunicaciones
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para Amrica Latina. El anlisis ser aplicado a las dos tecnologas ms relevantes para el futuro de la regin: telefona mvil y banda ancha.
Meta de desarrollo de la telefona mvil

De acuerdo con el concepto de universalizacin de la telefona mvil (establecido a partir de la meta social de servicio universal de la telefona), se establece que la meta de oferta de servicios mviles debe tener como objetivo la cobertura del 100% de la poblacin. De acuerdo con la informacin presentada en el Cuadro 8, esto requerira llenar las siguientes brechas (ver Cuadro 9).
Cuadro 9. Meta de despliegue en telefona mvil Pas Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Mxico Per Uruguay Venezuela
Fuentes: *ITU. Informacin correspondiente a diciembre 2007. ** Katz y Flores-Roux (2011d). *** La cifra de la UIT para Bolivia es 54%; sin embargo, el gobierno anunci que el nmero de radio-bases ha crecido en 76%, con lo que la brecha ha sido reducida a 19%.
Meta requerida para alcanzar cobertura universal (%) 1 19* 3 0 6 16* 7 5 0 10*
Poblacin a ser cubierta 408.600 1.896.601 5.887.000 2.797.000 2.314.358 7.602.000 1.480.000 2.897.986
Como puede observarse, Amrica Latina est en una posicin cercana a alcanzar la meta de universalizacin de la oferta de servicio mvil. En lo que hace a la demanda, a pesar de los avances dramticos que han sido hechos en la ltima dcada, la brecha de penetracin social es un poco ms importante. A pesar de que muchos pases de la regin han alcanzado penetraciones que exceden el 100%, ms all de la poblacin no cubierta por las redes mviles presentada en el Grfico 8, existe todava poblacin en zonas en donde la tecnologa est desplegada que todava no puede acceder a la telefona mvil, (Ver Cuadro 10, p. 30).
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Cuadro 10. Adopcin de la telefona mvil en la base de la pirmide (3 deciles inferiores) (2010) Pas Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador Guatemala Mxico Per Repblica Dominicana Venezuela Uruguay Total Penetracin nacional (%) 141,79 72,30 104,10 116,00 93,76 65,14 102,18 125,57 80,55 100,13 89,58 96,20 131,71 104,37 Penetracin en 3 deciles inferiores (%) 50,30 10,45 32,65 59,65 62,80 55,90 48,05 32,95 56,85 22,00 20,85 18,80 55,40 40,51
Fuentes: UIT; Euromonitor (basado en Encuestas Nacionales de los Hogares); anlisis del autor.
Galperin y Barrantes (2008) determinan que la barrera fundamental que existe para el aumento de la penetracin de telefona mvil en los segmentos ms desfavorecidos es la tarifa del servicio. Con datos de 2007, los autores muestran que el precio de una canasta de servicios apropiada para el consumo de la poblacin en la base de la pirmide socio-demogrfica representa entre el 1,9% y el 7,2% del PIB per cpita mensual y entre el 5% y el 22% del salario mnimo (ver Cuadro 11).
Cuadro 11. Amrica Latina: estimaciones comparadas de asequibilidad de la telefona mvil Pas Costo mensual de paquete prepago 15,09 33,34 13,39 19,23 26,41 2,.28 14,33 Porcentaje de Porcentaje del salario del PIB per mnimo (%) cpita (%) 2,90 5,90 1,90 5,00 3,80 7,20 2,90 5 17 6 8 22 13 12 Porcentaje de la lnea de pobreza (%) 15 45 16 12 27 31 10
Argentina Brasil Chile Colombia Mxico Per Uruguay
Fuente: Galperin y Barrantes (2008).
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En trminos generales, de acuerdo con las encuestas nacionales de los hogares, el gasto en telecomunicaciones en la regin no puede exceder el 2% del ingreso medio, con lo que las estadsticas presentadas en el Cuadro 11 indican un obstculo importante para la adopcin de telefona mvil en los segmentos socio-demogrficos ms desfavorecidos. Corresponde, sin embargo, mencionar que debido a la competencia imperante en la industria, los precios de telefona mvil en algunos de los pases de la regin estn disminuyendo con lo que parte del problema mencionado arriba est en vas de solucionarse al menos parcialmente (ver Grfico 9).
Grfico 9. Amrica Latina: ndice de precio del minuto mvil promedio (2008-2010)
1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 4Q08 1Q09 2Q09 Brasil 3Q09 Chile 4Q09 1Q10 Colombia 2Q10 3Q10 4Q10 Per
Argentina
Mxico
Fuente: Bank of Amrica Merrill Lynch; anlisis del autor.
Analizando la demanda de telefona mvil en el universo de empresas, las PyME y microempresas, se observa que la brecha existe primordialmente a nivel de las microempresas (ver Cuadro 12).
Cuadro 12. Adopcin de la telefona mvil en empresas (2010) Pas Argentina Brasil Chile Per Empresas grandes y medianas (%) 100 90 100 100 Pyme (%) 76.70 80 43 45 MicroEmpresa (%) 63.30 61 Ao 2007 2009 2008 2006
Fuentes: Argentina (Prince & Cooke); Brasil (CETIC); Chile (Entel); Per (Propyme); anlisis del autor.
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La penetracin limitada del uso corporativo de la telefona mvil en el universo de microempresas responde a numerosos factores. En primer lugar, es la posible falta de comprensin del potencial que puede tener la tecnologa para mejorar la eficiencia en procesos productivos. En segundo lugar, la insuficiencia de financiamiento para la compra de telfonos mviles para uso corporativo ha sido tambin mencionada como un factor negativo en el proceso de difusin de telecomunicaciones. La falta de recursos de capital de trabajo para la compra de activos fijos impacta no solo la adquisicin de maquinaria sino tambin de equipamiento de comunicaciones. En relacin con el punto anterior, es posible que la falta de un marco fiscal y tributario adecuado, combinado con un marco jurdico obsoleto contribuya a limitar la adopcin. Aplicado al terreno de telecomunicaciones, este problema se traduce en la falta de estmulos (por ejemplo, exencin impositiva) para la compra de infraestructura de telecomunicaciones. Para concluir, las metas fundamentales en el terreno de las telecomunicaciones mviles en Amrica Latina pueden resumirse de la siguiente manera: Desde el punto de vista de la oferta, ampliar la cobertura de poblacin en aquellas zonas aisladas, principalmente rurales de baja densidad, hasta llegar al 100%. Para estimular el desarrollo de la demanda social , enfatizar la tendencia a la reduccin de tarifas de servicios ajustados a la necesidad de segmentos ms desfavorecidos. Para resolver el problema de la brecha econmica , ampliar la adopcin de mviles en el segmento de las microempresas, enfatizando la introduccin de subsidios, programas de capacitacin para aumentar el aprovechamiento de la tecnologa y el lanzamiento de productos adaptados a las necesidades de este segmento.
Meta de desarrollo de la banda ancha

Las metas para el desarrollo de la banda ancha deben ser planteadas en tres reas: la cobertura de la poblacin, la adopcin y la calidad de servicio (medida esta en trminos de la velocidad de bajada de informacin). Algunos de los planes nacionales de banda ancha definidos en otras regiones del mundo han definido los siguientes parmetros respecto a cobertura y velocidad de bajada (Ver Cuadro 13). Como puede observarse en lo que hace a cobertura de servicio, pese a que no existe una consistencia en la fijacin de metas, las economas avanzadas tienden a plantear una meta de universalizacin (100% de cobertura) en el mediano plazo, mientras que las economas emergentes plantean un objetivo del 75% de cobertura de la poblacin11.
11 Debe reconocerse que una parte de esta meta puede ser alcanzada mediante la banda ancha mvil.
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Cuadro 13. Objetivos de cobertura y velocidad de bajada de los planes nacionales de banda ancha Pas Estados Unidos Alemania Singapur Australia Reino Unido Malasia Brasil Unin Europea Metas de cobertura (como % de hogares) 100 (2012) 100 (2014) 100 (2012) 100 (2012) 100 (2012) 75 (2010) Metas de velocidad (como % de hogares) 4 Mbps (100) (2012) 50 Mbps 1 Mbps (100) (2014) 50 Mbps (75) (2014) 100 Mbps (95) (2012) 12 Mbps (100) (2012) 2 Mbps (100) (2012) (33) 50-100 Mbps (42) 1.5 Mbps 50 hogares urbanos y 25 75 (512-784 kbps) hogares rurales 100 (2013) 30 Mbps (100) (2020) 100 Mbps (50) (2020)
Fuentes: Planes Nacionales de Banda Ancha.
En cuanto a la meta de penetracin (o adopcin del servicio) corresponde interrogarse, basndonos en la meta social , cuntos accesos de banda ancha necesita Amrica Latina para cerrar la brecha que la separa del mundo desarrollado? Para estimar las necesidades de banda ancha en la regin se desarrolla un modelo de regresin simple similar al de los originales modelos de teledensidad basados en la dimensin de la economa. Este modelo ha sido estimado para los niveles actuales de penetracin de banda ancha en el mundo (ver Grfico 10).
Grfico 10. Desarrollo econmico del mundo y penetracin de banda ancha
PIB ppp vs. penetracin de banda ancha 50 40 35 Penetracin de banda ancha (%) 30 25 20 15 10 5 0 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000
PIB PPP ( USD miles de millones) Nota: excluye EE.UU., China y Japn. Fuentes: UIT; FMI; anlisis del autor.
contina
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continuacin
50 40 35 Penetracin de banda ancha (%) 30 25 20 15 10 5 0
PIB p/cpita ppp vs. penetracin de banda ancha
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
PIB per cpita PPP (USD)
De acuerdo con el modelo de PIB per cpita versus banda ancha, la dimensin de la brecha para Amrica Latina es moderada en lo inmediato pero importante en trminos del crecimiento de la economa de la regin hacia 2016 (ver Cuadro 14).
Cuadro 14. Brecha entre oferta y demanda de banda ancha (modelo mundial) Pas Argentina Belize Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Guatemala Honduras Mxico Nicaragua Panam Paraguay Per Uruguay Venezuela Penetracin 2010 10,17 5,59 3,69 7,51 9,68 6,55 7,50 5,52 5,32 3,86 3,59 9,35 2,80 8,28 4,04 6,42 9,27 7,85 2016e 13,29 6,07 4,39 9,79 12,70 8,33 9,28 6,26 6,57 4,28 4,17 11,60 3,25 11,42 4,79 8,63 12,29 8,31 Poblacin 2010 40.519.000 336.000 10.426.000 193.253.000 17.190.000 45.512.000 4.562.000 14.787.000 5.864.000 14.362.000 7.614.000 108.627.000 5.816.000 3.527.000 6.402.000 29.552.000 3.357.000 29.183.000 2016e 42.775.000 383.000 11.703.000 199.492.000 18.308.000 48.850.000 5.063.000 16.140.000 6.111.000 16.566.000 8.504.000 115.310.000 6.340.000 3.856.000 7.210.000 32.405.000 3.428.000 32.865.000
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Al considerarse la dimensin actual de las economas latinoamricanas, la regin tiene actualmente un dficit de 4,7 millones de accesos de banda ancha, con la mayor proporcin de demanda insatisfecha centrada en Ecuador, Bolivia y los pases de Amrica Central. Esta brecha alcanza 17,4 millones de lneas (ver Cuadro 11) si se considera el desarrollo econmico y crecimiento poblacional proyectado a 2016. La mayor porcin de este dficit est concentrada en Brasil (31%), Mxico (12%), Per (11%), Argentina (10%) y Venezuela (7%). De acuerdo a las estimaciones de este documento, Amrica Latina debe instalar hacia 2016 una suma equivalente a la mitad de los accesos actuales de banda ancha para adecuar el desarrollo de infraestructura a la dimensin de su economa. Esto significara aumentar la penetracin ponderada del 7,0% al 9,6%, lo que llevara a la regin a niveles de penetracin estaran cercanos a Polonia (13%) y Turqua (10%). Sin embargo, estos niveles seran bajos en relacin a la necesidad de satisfacer una meta social, que debera ubicarse alrededor del 20%, que es la de los pases de desarrollo medio analizados en el Cuadro 3.
PIB/pc PPP (USD) 2010 15,85 7,90 4,59 11,24 15,00 9,57 11.,22 7,78 7,43 4,89 4,42 14,43 3,05 12,58 5,20 9,33 14,30 11,83 2016e 21,28 8,73 5,81 15,19 20,25 12,66 14,31 9,05 9,60 5,62 5,43 18,34 3,83 18,02 6,50 13,18 19,55 12,63
Nmero de lneas de banda ancha 2010r 3.862.354 8.915 95.937 14.086.729 1.788.490 2.621.764 288.236 197.259 175.274 259 76 11.325.022 47.6 275.639 39.165 911.64 382.948 1.556.485 37.998.457 2010e 4.120.167 18.781 384.67 14.520.129 1.663.663 2.981.413 342.14 816.374 312.071 554.018 273.234 10.155.488 162.821 292.157 258.664 1.895.791 311.262 2.291.659 41.354.503 Dficit 10 257.813 9.866 288.733 433.4 0 359.649 53.904 619.115 136.797 295.018 197.234 0 115.221 16.518 219.499 984.151 0 735.174 4.722.094 2016 5.685.285 23.237 513.796 19.526.677 2.324.995 4.068.987 469.755 1.009.630 401.575 709.201 354.626 13.373.478 205.933 440.202 345.264 2.797.268 421.446 2.732.471 55.403.827
Nota: Si la meta en 2010 es negativa (exceso de lneas respecto a la brecha econmica), esta se asume a 0. Fuentes: UIT; Banco Mundial; FMI; anlisis del autor. Telecomunicaciones | 35
Al mismo tiempo que se define una meta de penetracin, es necesario definir metas respecto a la calidad de servicio (sobre todo, en lo que respecta a velocidad de la banda ancha). Nuevamente, la experiencia de planes nacionales de banda ancha muestra una falta de consistencia respecto de lo que se considera un lmite aceptable mnimo de la velocidad de descarga. Sin embargo, es obvio que, independientemente de la meta a fijar, la velocidad de descargue promedio por lnea de banda ancha en Amrica Latina es considerablemente menor a la necesaria para una utilizacin eficiente del servicio (ver Cuadro 15).
Cuadro 15. Amrica Latina: distribucin de conexiones de banda ancha por velocidades de descargue Argentina (%) Velocidad de la descarga 128-256 kbps 256-511 kbps 512-0.99 kbps 1.00-1.99 mbps >= 2 mbps 55,80 Dic-10 1,7 8,7 33,7 Brasil (%) Jun-10 6,0 19,6 11,2 26,7 36,5 Chile (%) Dic-09 1,7 4,8 21,1 51,6 21,2 Colombia (%) Dic-09 1,6 2,6 6,8 55,1 33,8 17,8 11,0 Per (%) Dic-09 4,5 32,8 44,9 Venezuela Costa Rica (%) (%) Dic-09 32,0 1,0 56,0 Dic-09 10,1 9,7 42,2 26,7 11,3
Fuente: Barmetro de Amrica Latina.
De acuerdo con los datos del Cuadro 15, un porcentaje importante de las lneas de acceso de banda ancha en algunos pases de la regin estn entregando servicio con velocidad de descarga inferior al 1 mbps12. Una meta realista para Amrica Latina sera alcanzar una velocidad mnima de descarga de 2 mbps, lo que es consistente con los parmetros establecidos por los planes de Reino Unido, y cercano al de Malasia. De acuerdo con los parmetros de acceso a contenidos y uso, 2 mbps permiten satisfacer las necesidades de usuarios que acceden a servicios pblicos, usan Internet para capturar informacin, comunicarse va redes sociales y eventualmente bajar videos. Para el segmento de empresas, las necesidades de velocidad de descarga de informacin son ms altas dados los imperativos de eficiencia requeridos en el acceso a informacin. Estos imperativos se extienden al segmento de las Pyme en la medida de que para obtener una integracin de las mismas con las grandes empresas y la posibilidad de aumentar su produccin mediante ventas al estado y el incremento de sus exportaciones, las velocidades de acceso son crticas. La investigacin ubica a las mismas en, como mnimo 15 mbps simtrico (en otras palabras, la misma velocidad de subida y descarga de informacin).
12 La Unin Internacional de Telecomunicaciones define banda ancha como una capacidad de transmisin ms rpida que la velocidad primaria de la red digital de servicios integrados a 1,5 o 2 Mbps.
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Conclusin
Los anlisis de esta seccin han permitido definir una serie de metas basadas en las diferentes perspectivas para cada tecnologa con respecto a las brechas de oferta y demanda (ver Cuadro 16).
Cuadro 16. Determinacin de metas de despliegue de infraestructura de telecomunicaciones (en porcentaje de la poblacin) Metas Oferta (alcance: cobertura de redes) Mvil: 100% (2014) Social (imperativo: Banda ancha: 75% universalizacin) (2015) Econmica (imperativo: maximizacin del impacto) Mvil: 100% (2014) Banda ancha: 100% de empresas (2015) Demanda (alcance: Velocidad de bajada adopcin de tecnologa) (en mbps) Mvil: 120% (2015) Banda ancha: 20% (2016) Mvil: 100% de empresas (2015) Banda ancha: 100% de empresas (2015) Banda ancha:15 mbps para pyme y 2mbps para microempresas (2014) Banda ancha: 2 mbps (2014)
Perspectiva
Estas metas implican la necesidad, desde el punto de vista social, de alcanzar una cobertura total de la poblacin para telefona mvil, y un 75% de la poblacin para banda ancha. Con estos niveles de oferta, la penetracin mvil debera llegar al 120% (del 100% al da de hoy), mientras que la banda ancha debera llegar al 20% (del 6,8% actual), con una velocidad mnima de 2 mbps. Desde un punto de vista econmico, que enfatiza el efecto multiplicador y las externalidades positivas de la tecnologa, tanto la banda ancha como la telefona mvil deben llegar a todas las empresas, incluidas las microempresas, fijndose una meta de velocidad de 15 mbps para grandes empresas y pyme y 2 mbps para microempresas.
Telecomunicaciones
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Captulo4
El crecimiento de la banda ancha mvil
La banda ancha mvil, definida como la posibilidad de entregar servicio de acceso a Internet con base en redes mviles de 3G o 4G, representa una tecnologa fundamental para satisfacer las metas de cobertura y penetracin de banda ancha discutidas en el captulo anterior. De manera simultnea con la adopcin acelerada de telecomunicaciones mviles, los operadores de Amrica Latina estn migrando sus redes de tecnologas de segunda (2G) a tercera generacin (3G), mientras que algunos ya estn haciendo pruebas de cuarta generacin (4G)13. Hacia 2012 se observarn tambin comienzos de migracin hacia plataformas 4G, con base principalmente en el estndar LTE (Long Term Evolution)14. La migracin a tecnologas 3G es importante en la medida en que los terminales que operan en estas normas, por ejemplo HSPA (High Speed Packet Access), son ms adecuados econmicamente para proveer un acceso de banda ancha eficiente a Internet que las tecnologas de banda ancha fija. Esta tecnologa representa una respuesta econmica y tecnolgica a las necesidades de un mercado condicionado por los an relativamente altos costos de adquisicin de computadoras y los lmites en el despliegue de banda ancha fija presentados en el captulo 2 La satisfaccin de una necesidad de la poblacin por tener acceso a Internet, combinada con una utilizacin ms eficiente del espectro radioelctrico, determina que la transicin de la masa de abonados en la regin a plataformas 3G se completar en el curso de la presente dcada. As, nuestras proyecciones de la tasa de sustitucin de terminales muestran que hacia 2015, el 46,2% de los abonados de la regin estarn utilizando terminales 3G y 4G. Ciertos pases de la regin, debido al aumento dramtico de abonados con tecnologa HSPA y el ulterior despliegue de LTE, registrarn una mayora de la base instalada en terminales de 3G y 4G. Por ejemplo, de acuerdo a las proyecciones, se estima que hacia 2020, el 87% de la base instalada en Argentina, el 73% en Mxico y el 76% en Brasil sern terminales de 3G y 4G. En Per y Colombia, que comenzaron a crecer aceleradamente en un tiempo ms tardo que los
13 Comunicado de Prensa de la UIT, 6 de diciembre, 2010. Following a detailed evaluation against stringent technical and operational criteria, ITU has determined that LTE-Advanced and Wireless MAN-Advanced should be accorded the official designation of IMT-Advanced. As the most advanced technologies currently defined for global wireless mobile broadband communications, IMTAdvanced is considered as 4G, although it is recognized that this term, while undefined, may also be applied to the forerunners of these technologies, LTE and WiMax, and to other evolved 3G technologies providing a substantial level of improvement in performance and capabilities with respect to the initial third generation systems now deployed... 14 En la segunda mitad de 2011, UNE (Empresa Pblica de Medelln) en Colombia estar desplegando servicio en LTE en tres ciudades. En 2012, ENTEL Chile lanzar servicio, y se espera que esto sea seguido de acciones por parte de Movistar (Telefnica) en Chile y Argentina, y Claro (AMX) en Chile.
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Captulo 4. El crecimiento de la banda ancha mvil
otros pases latinoamricanos, las tecnologas 3G y 4G van a asumir un papel protagnico en el crecimiento del mercado despus de 2013. Se estima que en estos dos pases el 98% y el 93,5%, respectivamente, de los abonados estarn en posesin de terminales de estas tecnologas (ver
Grfico 11).
Grfico 11: Evolucin tecnolgica de la base instalada de telefona movil (2000-2020)
Argentina 70.000.000 60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2011 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2008 2009 2019 2019 2019 2020 2020 2020
Brasil 300,000,000 250,000,000 200,000,000 150,000,000 100,000,000 50,000,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2013 2014 2015 2016 2008 2009 2010 2018 2018 2011 2012 2017 2017
Colombia 60.000.000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Mxico 120.000.000 100,000,000 80,000,000 40,000,000 20,000,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2011 2009 2012 2014 2016 2017 2010 2019 2019 2013 2015 2018 2020 2020
Per 35.000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2011 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2008 2009 2018
Abonados no 3G
Abonados 3G y 4G
Fuente: Katz y Flores-Roux (2011c).
La migracin hacia terminales 3G incluye una subtendencia importante: la adopcin de los telfonos inteligentes. La funcionalidad de estos terminales es ms avanzada que la de los telfonos mviles bsicos (llamados feature phones) en la medida que provee interfaces y formatos de pantalla ms adecuados para acceder a internet. La adopcin de smartphones representa una tendencia fundamental en la medida que la conveniencia de estos terminales para el acceso a Internet determina que sus usuarios tienden a utilizar la lnea mvil de manera ms intensa. Si bien en la actualidad la base instalada de este tipo de terminal en Argentina, Brasil, Colombia, Mxico y Per representa aproximadamente 20.9 millones (4,5% de la base instalada), sta se estima que incrementar a una tasa anual de crecimiento compuesto del 50%, llegando a 157 millones en 2016 (28% de la base instalada de ese ao). Es importante mencionar que una porcin de la base instalada de los telfonos inteligentes ser sustituida por las tabletas, aunque dada la penetracin embrionaria de estos terminales en la regin resulta difcil estimar con precisin este porcentaje15.
15 Sin embargo, es importante considerar a futuro este aspecto dado que una tableta genera un promedio de 405 mbps por mes en pases avanzados, comparado con 79 mbps por los telfonos inteligentes. Su uso crecer al 122% (Fuente: Cisco. Visual Networking Index; Global Mobile data Traffic Forecast Update, 20102015).
Telecomunicaciones
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Captulo 4. El crecimiento de la banda ancha mvil
A la adopcin de los telfonos inteligentes se suma el nmero de computadoras porttiles conectadas a Internet mediante banda ancha mvil. En el ao en curso, se estima que estas conexiones alcanzan 1,3 millones en los cinco pases arriba mencionados (o tan slo 1,5% de la base instalada de unidades). Sin embargo, estos perifricos estn creciendo a una tasa anual del 47%, lo que llevar la base instalada a un total de 9 millones en el ao 2016. La combinacin de las tendencias arriba mencionadas, sumadas al despliegue de conexiones mquina a mquina (la llamada Internet de las cosas) est resultando en un crecimiento dramtico en el trfico de datos que debe ser transportado por las redes mviles. Mientras que el trfico de datos en los cinco pases mencionados alcanzaba los 362 terabytes mensuales en 2008, ste ha llegado a 11.906 terabytes mensuales en 2011, y se proyecta que alcanzar los 180.214 terabytes por mensuales 2016, lo que implica una tasa de crecimiento anual compuesta del 117% (Katz y Flores-Roux, 2011c)16. La migracin a redes mviles de 3G y 4G, necesarias para satisfacer el trfico creciente generan dos puntos de presin importante en la infraestructura existente: mayor capacidad de redes troncales y mayor asignacin de espectro radioelctrico. Para responder a las necesidades crecientes de capacidad de red, la industria de las telecomunicaciones mviles necesita acceder a ms espectro radioelctrico17. Es en este contexto y en el caso de la Regin 2 (Amricas), que la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2007 (CMR-07) de la Unin Internacional de Telecomunicaciones (UIT), identific la banda de 698806 MHz (700 MHz) para IMT (Telecomunicaciones Mviles Internacionales). Los beneficios de una atribucin de este tipo no slo responden a la necesidad de acomodar de manera eficiente el trfico de datos, sino que, dadas las caractersticas de mejor propagacin de la seal en 700 MHz, permitir promover el despliegue de redes de banda ancha en zonas rurales del continente, con el consiguiente impacto social positivo. Asimismo, la banda de 700 MHz permite mejorar la recepcin de seal dentro de edificios en medios urbanos. Si estas necesidades crecientes de espectro no son satisfechas, la calidad del servicio mvil sufrir cierto nivel de degradacin particularmente en las grandes concentraciones urbanas generadores de trfico de datos.
16 Esta estimacin es consistente con las proyecciones de Cisco, quien en su Visual Networking Index proyecta una tasa de crecimiento del trfico de datos mviles en Amrica Latina del 111% entre 2010 y 2015. De manera similar, IDATE, en su informe para el UMTS Forum, estima que el crecimiento mundial de trfico de datos mviles entre 2010 y 2015 es del 94%, disminuyendo al 20% entre 2015 y 2020. 17 La CITEL (Comisin InterAmricana de Telecomunicaciones) estima que los operadores mviles de pases latinoamricanos requerirn en el ao 2020, 712 MHz adicionales en reas de baja demanda y 1,161 MHz adicionales en reas de alta demanda (CCPII/Rec.70 - XXII-02).
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Captulo5
Implicaciones del crecimiento de telecomunicaciones para la inversin en infraestructura
Para alcanzar las metas expuestas en el captulo anterior, la industria de telecomunicaciones tiene que invertir en despliegue de banda ancha fija, expansin de las redes troncales de transporte interurbano y de acceso submarino, y mayor cantidad de estaciones radio-base para servir a la telefona mvil. Si se asume un costo medio de USD 450 por acceso de banda ancha fija, la inversin requerida para alcanzar las metas de 2016 del 9,6% de penetracin sern de aproximadamente USD 7,8 mil millones. Para llegar a la recomendacin del 20% de penetracin referida arriba, la inversin deber ser de USD 34,7 mil millones. A esto se debe sumar la inversin en adquisicin de espectro y construccin de redes mviles necesarias para transmitir el trfico creciente de banda ancha mvil. Por ejemplo, este documento estima que la adquisicin de espectro y la construccin de redes mviles para acomodar el creciente trfico de banda ancha requerirn una inversin en Amrica Latina de USD 14,0 mil millones para adquirir licencias en la banda de 700 MHz y construir la infraestructura respectiva (Katz y Flores-Roux, 2011c). Estas sumas representan montos comparables cuando se observa la inversin de capital del sector privado en Amrica Latina en los ltimos tres aos (ver Cuadro 17, p. 46). Si bien se considera que el sector privado tendr que continuar invirtiendo a tasas similares a las histricas, para responder a las necesidades crecientes de adopcin de tecnologa y generacin de trfico, existe un cierto margen para hacer un uso ms eficiente de la infraestructura existente. Por ejemplo, en numerosos pases sobre todo europeos, operadores en competencia firman acuerdos de comparticin de infraestructura de transporte de comunicaciones que puede ir de la utilizacin conjunta de torres de transmisin y ductos (infraestructura
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Captulo 5. Implicaciones del crecimiento de telecomunicaciones para la inversin en infraestructura
Cuadro 17. Amrica Latina y el Caribe: Inversin privada de capital de telecomunicaciones (USD millones) 2008 Mviles Fija Cable Satlite Total 11.857 6.492 907 114 19.37 2009 9.862 5.466 1.394 712 17.434 2010 13.078 5.159 1.917 1.289 21.443 Total 34.797 17.177 4.218 2.115 58.247
Fuentes: Informes de operadoras mviles, cable y satlite; UBS; anlisis del autor.
fsica pasiva) a redes y espectro. La comparticin de infraestructura permite una utilizacin ms eficiente de activos sin necesariamente reducir el nivel de competencia en servicios. Esto ya est comenzando a plantearse en Amrica Latina. Ms all de la inversin privada como motor principal del desarrollo de la infraestructura y medidas adoptadas por operadores para hacer un uso ms eficiente de la misma, el sector pblico va a tener que invertir para resolver fallos de mercado. Los casos de negocio que guan la inversin privada en el despliegue de redes muestran que existen ciertas regiones y poblaciones donde el retorno es negativo debido a la baja densidad poblacional o a la dimensin reducida del mercado. En estos casos, los fondos pblicos van a continuar jugando un papel crtico en asegurar una cobertura universal tanto de telefona como de banda ancha. Numerosos pases ya han considerado la reasignacin de fondos originalmente destinados a la universalizacin de la telefona bsica para el despliegue masivo de banda ancha.
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Captulo6
Los principales desafos
Independientemente de lo ya invertido en la dcada pasada, las necesidades de inversin en infraestructura de telecomunicaciones en Amrica Latina continan siendo importantes. La expansin de banda ancha fija y el crecimiento de la banda ancha mvil crean nuevas necesidades para desplegar nuevas redes y puntos de acceso a la red pblica. Reconocemos que el sector privado es el actor fundamental para satisfacer estas necesidades mientras que el sector pblico se concentra en la resolucin de los fallos de mercado potenciales para alcanzar las metas de universalizacin de la telefona mvil y la masificacion de la banda ancha. A pesar de los enormes progresos en el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, la regin todava enfrenta tres desafos. En primer lugar, como fuera mencionado arriba, la cobertura de servicios avanzados de telecomunicaciones para las regiones clave en el crecimiento econmico debe ser desarrollada hasta alcanzar niveles comparables con los pases industrializados. Esto significa instalar aproximadamente 17 millones de accesos, elevando su capacidad de bajada a un mnimo de 2 mbps para el sector residencial y de 15 mbps simtrico para el sector empresas. Ms all de esto, la cobertura y penetracin de servicios mviles ya se encuentra a niveles comparables con los pases avanzados. Sin embargo, es necesario continuar avanzando en el despliegue de plataformas de capacidad como la de las redes 3G, y la consiguiente introduccin de aplicaciones capaz de transmitir informacin a terminales mviles y computadores porttiles. La solucin a este desafo est compuesta por tres elementos. En primer lugar, existe un elemento tecnolgico. La banda ancha fija no es la nica respuesta adecuada a esta necesidad. Soluciones va 3G o 4G pueden ofrecer servicios a capacidad similar o superior a la media ofrecida hoy en pases de Amrica Latina. En segundo lugar, los operadores deben reconocer que, dada la informalidad prevaleciente en los sectores
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Captulo 6. Los principales desafos
econmicos (compuesto principalmente por las mipyme) concentrados en centros secundarios, existe la necesidad de ofrecer servicios ms adaptados a las posibilidades de pago del sector. En tercer lugar, garantizar la cobertura digital en centros secundarios requerir la intervencin estatal para evitar un fallo de mercado. Esta intervencin puede materializarse de diferentes maneras. Una posibilidad es estimular la inversin compartida de capital por parte de municipalidades y gobiernos provinciales. Otra opcin es la subvencin del gobierno central que debe reconocer que el impacto econmico del despliegue de redes de comunicacin debe ser considerado en relacin al de la construccin de infraestructura de transporte fsico. En tercer lugar, se debe continuar avanzando en el cerramiento de la brecha social. El problema aqu es el de banda ancha y acceso a Internet. Mientras que el uso de Internet esta propagndose rpidamente, las plataformas de acceso no estn acompaando este proceso. Con respecto al acceso a banda ancha, la brecha en los sectores sociales ms desfavorecidos debe ser resuelta mediante la inversin pblica. El punto de acceso pblico como el telecentro debe ser la plataforma ms favorecida, donde todava la oferta no acompaa a la demanda. La reasignacin potencial de fondos de servicio universal a servicios de banda ancha podra ser una alternativa de financiamiento. En cuarto lugar, el sector debe considerar las necesidades de infraestructura de telecomunicaciones interurbanas. En la medida de que se incrementa el nmero de accesos, el uso de las redes aumentar posiblemente resultando en congestin o degradacin de niveles de calidad de servicio. Esto no es solamente importante en el mbito domstico, sino tambin respecto de los cables submarinos que vinculan la regin a los otros continentes. La respuesta a estos tres desafos requiere la combinacin del sector privado y pblico. En particular, el sector privado es capaz de resolver las necesidades en el sector productivo. Mas all de los problemas de tipo operativo, como la agilizacin de los ritmos de instalacin, no existe obstculo alguno para que la demanda insatisfecha en las regiones de alta concentracin econmica no sea resuelta por las fuerzas del mercado. La competencia entre operadores de plataformas (operadores de telecomunicaciones versus televisin por cable versus operadores mviles) es un elemento suficiente para resolver la demanda en este mbito. En lo que hace a la brecha digital social existe una responsabilidad compartida entre el sector pblico y el privado. Como se menciona arriba, las comunicaciones mviles ofrecidas por el sector privado son un elemento importante en la resolucin de este problema social. En este contexto, el problema rural todava persiste y considerando que las necesidades de inversin de capital en radios bases puede resultar un obstculo en la satisfaccin de necesidades en el medio rural, la
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combinacin del esfuerzo pblico y privado es necesaria. En particular, la canalizacin de fondos pblicos de inversin para afrontar la inversin inicial de capital para el despliegue de telefona mvil en el mbito rural es una alternativa a considerar. Con respecto a la necesidad de instalacin de infraestructura bsica de transporte, se debera explorar activamente el papel inversor del gobierno para que en asociacin con el sector privado pueda resolver las necesidades de infraestructura a largo plazo. No se descarta en ese contexto, la intervencin del gobierno como promotor de inversin de infraestructura para actuar como estmulo de polos de desarrollo. El papel del gobierno como inversor activo o promotor de la inversin de organismos multilaterales ser importante en aquellas naciones que no atraen la inversin privada. Resulta obvio por lo dicho arriba, que el gobierno debe asumir un papel ms activo en la promocin del desarrollo del conjunto de las telecomunicaciones que el de mero regulador de la industria de telecomunicaciones. Los gobiernos de la regin son el punto referente en el desarrollo del plan estratgico de esta tecnologa. Estos planes nacionales deben estar precedidos por una visin estratgica que articule el papel de las telecomunicaciones en la economa y sociedad del pas considerado. Sobre esta base, la estrategia del plan nacional de telecomunicaciones debe ser lo suficientemente especfica en lo que respecta a la adopcin de tecnologa respondiendo a preguntas como: En qu sectores econmicos se debe priorizar la adopcin de telecomunicaciones para incrementar el valor agregado? Entre los candidatos podra mencionarse la industria agropecuaria, autopartes, el turismo y las industrias culturales. La banda ancha debe ser subsidiada para algunos sectores ms desfavorecidos? Cmo se hace para atraer inversin del sector privado, nacional y extranjero? Cunto se debe invertir? El papel del gobierno debe ir ms all de la planificacin para asumir el rol de promotor y ejecutor de proyectos. Con un plan estructurado se podrn desarrollar las interrelaciones entre el Estado y sus entidades, y el sector privado, aumentando as la capacidad ejecutiva del gobierno. El objetivo es lanzar una intensa intervencin gubernamental que coordine un equipo tcnico del sector pblico con el sector privado y acadmico. Este equipo debe generar un plan que coordine el conjunto de sub-sectores de las telecomunicaciones y su ecosistema (informtica, banda ancha, capacitacin tcnica, entre otros.), que tenga un alcance nacional, con un horizonte de largo plazo que vaya ms all de los perodos presidenciales, y con metas realistas.
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Captulo 7: Los principales desafios
Desde el punto de vista prctico, la construccin de un plan nacional de telecomunicaciones debe transitar por cuatro etapas. En primer lugar, es necesario reafirmar pblicamente la necesidad de construir sociedades de la informacin. Esto implica definir un proyecto de pas que apueste al desarrollo y promocin del uso de las telecomunicaciones18. Esto significa tambin la definicin de una serie de valores que tengan que ver con el uso de la tecnologa, no solo para estimular el crecimiento econmico sino tambin para promover la inclusin social y facilitar la transparencia poltica. Una vez reafirmada esta conviccin poltica, el desarrollo de la agenda debe pasar a la bsqueda de consenso entre los actores, tanto usuarios como productores, as tambin como sectores que contribuyen a su desarrollo (por ejemplo, la educacin). La bsqueda de consenso debe darse a partir de un debate pblico que integre a todos los sectores involucrados. A partir de este acuerdo se puede desarrollar el plan y finalmente los programas y proyectos especficos. Qu hacer en caso de que no se puedan transitar estas cuatro etapas? Desde el punto de vista de polticas pblicas se recomienda la utilizacin de aquellas herramientas y programas restringidos, cuya utilizacin efectiva puede tener un impacto significativo. Por ejemplo, a los fondos de servicio universal que pueden ser realineados para su utilizacin en otros sectores de la industria (banda ancha) ms all de la telefona fija. Tambin es posible considerar que, en la ausencia de la voluntad de los gobiernos para inicialmente liderar este esfuerzo, el sector privado comience este proceso. Hay numerosos ejemplos en la regin en los que el sector privado asume el liderazgo en la formulacin de polticas consensuadas de telecomunicaciones. De todas maneras es necesario que en un momento dado, el Estado asuma una responsabilidad directriz en el desarrollo e implantacin de esta agenda. La agenda para la adopcin de telecomunicaciones en el segmento de las pyme debe incluir acciones en diferentes reas: la econmica, la educativa y el desarrollo de productos adaptados a sus necesidades. En la medida que el factor econmico es un obstculo fundamental para promover la adopcin de tecnologa, los gobiernos deben focalizarse en esta rea prioritariamente. La experiencia referida a la implantacin de polticas pblicas referidas al despliegue de infraestructura tiende a indicar que la asociacin de gobiernos locales con el capital privado crea resultados ptimos. Esto es as porque la vinculacin de los gobiernos municipales y provinciales permite la participacin de comunidades que guan el proceso de seleccin de prioridades y en las actividades de ejecicin y despliegue. Esta experiencia es tambin compartida en el terreno de las telecomunicaciones. La asignacin de recursos a los gobiernos locales facilita el proceso de inversin y subvencin para satisfacer a necesidades de sectores que, generalmente, no se benefician de polticas de gobiernos centrales.
18 Ver, como ejemplo, los modelos del Plan TIC de Colombia Colombia Digital y la Agenda Digital Chilena.
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En este sentido, la resolucin de la brecha digital econmica, que implica resolver problemas de cobertura en zonas postergadas dentro de las zonas de alto desarrollo econmico y en la satisfaccin de las necesidades de mipyme, puede beneficiarse directamente de la participacin de gobiernos municipales y provinciales. Estos gobiernos contribuyen con mayor eficiencia a la asignacin de recursos y pueden facilitar la acumulacin de capital intangible (por ejemplo, educacin) en la resolucin de obstculos a la adopcin de tecnologa por parte de las pyme. Obviamente, estas entidades todava tendrn que mantener vnculos verticales y articulacin con entidades nacionales en la medida de que muchas decisiones de polticas pblicas de telecomunicaciones todava son hechas en estas instancias. Sin embargo, es importante construir capacidades para que las entidades subsoberanas comiencen a tomar mayores responsabilidades en lo que hace al terreno de telecomunicaciones.
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Conclusin
Existe un consenso creciente en la regin con respecto al nuevo papel que debe asumir el estado en la formulacin e implantacin de polticas para el sector de telecomunicaciones. Ms all de los planes de desarrollo de banda ancha, existe una necesidad de que los gobiernos tomen decisiones y promuevan programas marco que generen efectos de derrame en la educacin, en la adopcin de telecomunicaciones, en la incorporacin efectiva de tecnologa por parte de las mipyme. El sector privado espera que los gobiernos centrales asuman esta responsabilidad fundamental. A nivel del mercado usuario se habla de crear programas de inversin que apunten al desarrollo de infraestructura y al subsidio de la banda ancha como palancas de desarrollo. Sin embargo, en trminos generales, existe un consenso en el pronunciamiento contra la imitacin irreflexiva y mecnica de experiencias extranjeras. En este sentido, se propone un estudio crtico de la experiencia internacional en materia de telecomunicaciones que permita adoptar y adaptar aquellas polticas pblicas que ms se ajusten a las realidades de Amrica Latina.
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Referencias bibliogrficas
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Telecomunicaciones
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Anexo
Construccin del ndice de desarrollo de telecomunicaciones y analisis de niveles de desarrollo

El objetivo de definir un ndice de adopcin de tecnologas de informacin y comunicaciones (TIC) es el de poder clasificar a los pases de la regin de Amrica Latina y el Caribe y explorar la existencia de grupos de pases con mismo niveles de desarrollo. Para definir las variables a utilizar para la construccin del ndice, se seleccionan las variables referentes a adopcin de tecnologas recopiladas por la Unin Internacional de Telecomunicaciones (ITU). Despus de eliminar variables que no presentaran datos para cada uno de los pases se defini que el ndice estara compuesto por tres indicadores: penetracin de la telefona fija, penetracin de la telefona mvil y penetracin de la banda ancha fija. Por motivos de consistencia, cada uno de los tres indicadores tuvo que ser normalizado. Este proceso es comn en la literatura para la creacin de ndices. En este trabajo se adopt el procedimiento utilizado por el World Economic Forum (2010) donde cada indicador es normalizado en una escala del 1 al 7 siguiendo la frmula que se presenta a continuacin: 6 * ((valor pas min. de la muestra) / (mx. muestra - min. de la muestra)) + 1 Para el clculo de un solo indicador se procede a hacer un promedio simple de cada uno de los indicadores ya normalizados. Finalmente, se puede observar que se pueden agrupar en tres grupos los pases de acuerdo con su nivel de desarrollo. El primer grupo para pases con un bajo nivel de desarrollo (ndice <2,9), pases con un desarrollo intermedio (ndice >2,9 y <4) y pases con un nivel avanzado de desarrollo (ndice >=4) (Cuadro A-1, p. 60).
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Anexo
Cuadro A-1. Clculo del ndice de adopcin TIC Penetracin Pas Argentina Belice Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Telefona fija (%) 24,74 9,72 8,54 21,62 20,20 14,71 31,80 Telefona mvil (%) 141,79 62,32 72,30 104,10 116,00 93,76 65,14 89,58 102,18 124,34 125,57 125,06 80,55 65,14 184,72 91,64 100,13 78,26 141,21 131,71 96,20 Banda ancha (%) 9,56 2,86 0,97 7,23 10,45 5,66 6,19 3,64 1,36 2,83 1,80 1,00 9,98 0,82 7,84 0,61 3,14 14,72 10,81 11,37 5,37 Telefona fija 5,45 2,15 1,90 4,76 4,45 3,25 7,00 2,25 3,19 3,57 2,31 1,95 3,87 1,00 3,47 1,40 2,41 5,24 4,82 6,29 5,38 ndice Telefona mvil 4,90 1,00 1,49 3,05 3,63 2,54 1,14 2,34 2,95 4,04 4,10 4,08 1,89 1,14 7,00 2,44 2,85 1,78 4,87 4,40 2,66 Banda ancha 4,80 1,96 1,15 3,81 5,18 3,15 3,37 2,29 1,32 1,95 1,51 1,17 4,99 1,09 4,07 1,00 2,07 7,00 5,34 5,57 3,02 Promedio 5,05 1,70 1,51 3,88 4,42 2,98 3,84 2,29 2,49 3,18 2,64 2,40 3,58 1,08 4,85 1,61 2,44 4,67 5,01 5,42 3,69
Rep. 10,17 Dominicana Ecuador El Salvador Guatemala Honduras Mxico Nicaragua Panam Paraguay Per Puerto Rico Trinidad y Tobago Uruguay Venezuela 14,42 16,16 10,41 8,81 17,54 4,46 15,73 6,27 10,87 23,79 21,87 28,56 24,44
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La Infraestruc en El Desarrollo de AL CAF

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La Infraestructura en el Desarrollo Integral de Amrica Latina

Diagnstico estratgico y propuestas para una agenda prioritaria

BANCO DE DESARROLLO DE AMRICA LATINA

Situacin de las telecomunicaciones en Amrica Latina

Posicin de Amrica Latina en el mundo

Penetracin (por 100 habitantes)

Telefona fija Banda ancha Fuentes: UIT; autoridades regulatorias.

Captulo 1. Situacin de las telecomunicaciones en Amrica Latina

Grfico 3. Adopcin histrica comparada de telecomunicaciones (1990-2010)

Amrica Latina y el Caribe

America del Norte

Amrica Latina y el Caribe

America del Norte

Fuente: Union Internacional de Telecomunicaciones.

Captulo 1. Situacin de las telecomunicaciones en Amrica Latina

Amrica del Norte

Fuente: Euromonitor; Unin Internacional de Telecomunicaciones.

Categorizacin de pases de Amrica Latina

Captulo 1. Situacin de las telecomunicaciones en Amrica Latina

Cuadro 1. Niveles de desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones en Amrica Latina y el Caribe (2010)

Nivel avanzado Pases Argentina Chile Puerto Rico Panam Uruguay

Nivel medio Brasil Colombia Costa Rica El Salvador Venezuela

Trinidad y Tobago Mxico

23,25% 133,68% 10,08%

19,88% 95,39% 7,62%

10,17% 99,47% 7,62%

Grfico 6. Relacin entre desarrollo econmico e infraestructura de telecomunicaciones

ndice de penetracin de ICT (2010)

7 6 5 4 3 2 1 0 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000

Per R. Dominicana Paraguay Belize

Desarrollo comparado de telecomunicaciones en Amrica Latina con pases de desarrollo medio

Captulo 1. Situacin de las telecomunicaciones en Amrica Latina

Corea del Sur

Dualidades en el desarrollo de infraestructura

Pas Chile Regin Metropolitana Quinta regin

12.53 16.77 14.09

116 ... ... ... ...

10.45 13.96 11.31

Captulo 1. Situacin de las telecomunicaciones en Amrica Latina

Determinacin de las brechas de infraestructura de telecomunicaciones

Captulo 2. Determinacin de las brechas de infraestructura de telecomunicaciones

Penetracin Banda ancha

Captulo 2. Determinacin de las brechas de infraestructura de telecomunicaciones

Pas Argentina Brasil Colombia Mxico Per Total

Cuadro 7. Brecha de oferta y demanda en banda ancha (2010)

Pas Argentina Brasil Colombia Mxico Per

Brecha de oferta (%) 10 6 37 8 41

Brecha de demanda*(%) 80,4 86,8 57,34 82,02 55,87

Definicin de metas de desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones

Captulo 3. Definicin de metas de desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones

10.000 PIB PPP per cpita (USD, 2010)

Fuentes: UIT; Banco Mundial; anlisis del autor.

Captulo 3. Definicin de metas de desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones

Meta de desarrollo de la telefona mvil

Captulo 3. Definicin de metas de desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones

Argentina Brasil Chile Colombia Mxico Per Uruguay

Fuente: Galperin y Barrantes (2008).

Fuente: Bank of Amrica Merrill Lynch; anlisis del autor.

Captulo 3. Definicin de metas de desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones

Meta de desarrollo de la banda ancha

Captulo 3. Definicin de metas de desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones

PIB p/cpita ppp vs. penetracin de banda ancha

PIB per cpita PPP (USD)

Captulo 3. Definicin de metas de desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones