Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Alcalda de Medelln Cmara de Comercio de Medelln para Antioquia Camacol Antioquia Lonja de Propiedad Raz de Medelln y Antioquia Cmara Colombiana de la Infraestructura Una Direccin que representa el Cluster en los diferentes espacios.
C.A.S.A TALLER DE ARQUITECTURA LONJA PROPIEDAD RAZ DE MEDELLN Y ANTIOQUIA CMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA (CCI) CAMACOL ANTIOQUIA ELCTRICAS DE MEDELLN LTDA CONVEL S.A. INTEGRAL S.A. COSERVICIOS S.A.
CLUSTER CONSTRUCCIN
Centro de Desarrollo Tecnolgico Universidades y Tecnolgicos Entidades Financieras
CIDICO
Asociaciones Profesionales
Gremios
Predios
Ingeniera Consultora
Interventoria
Venta Directa
Insumos Obra blanca ** Empresas de acabados Ventas Servicio posventa
Software Diseo
Estudios de *** factibilidad
CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES
Subcontratacin a terceros
Arquitectura Maquinaria
Adecuacin de Terrenos
Recaudos
Importadores Distribuidores
INFRAESTRUCTURA
*Gravilla, cemento, **Material de acabado, tubera, qumicos, arena, hierro, cableado, grifera, cal, yeso, ladrillo, tejas, madera, pintura, porcelana, cermica, prefabricados aluminio. enchapes, chapas, puertas , Ventanas, (Cerrajera), ***Tcnicos, de Mercado y Financieros
Comercio Exterior
En general, el Cluster Construccin presenta una balanza comercial positiva. Para el ao 2006, las exportaciones del Cluster se ubicaron en USD 306.5 millones.
USD Millones
250 200 150 100 2001 2002 2003 2004 2005 2006
El crecimiento de las exportaciones en 2005 y 2006 fue 41% y 29% respectivamente, impulsado principalmente por los productos cermicos y las manufacturas plsticas (tubos y accesorios).
Se observa la alta participacin de los productos cermicos en el total exportado: principalmente piezas sanitarias, vajillas y artculos de uso domstico. Tambin se destacaron productos como los plsticos para construccin, manufacturas de hierro, pinturas y productos de vidrio. Dichos productos constituyen el 87% de las exportaciones del Cluster.
El sector de la construccin participa con el 7.2% del PIB de la regin. Del PIB de construccin, cerca del 59%, corresponde a la construccin de edificaciones, y el 41% restante a obras civiles.
e Estimado
Es notable la recuperacin de la actividad de la construccin, despus de la desaceleracin que present a finales de la dcada del noventa.
EMPLEO
La actividad constructora es adems un importante generador de empleo en Medelln y su rea Metropolitana, representando el 6% del empleo. La construccin en el Departamento de Antioquia, genera ms de 88.000 empleos.
La actividad constructora de Antioquia, representa el 20% del PIB de la construccin en Colombia. En construccin de edificaciones, la regin representa el 19% del total nacional.
Promover la integracin, creacin, fortalecimiento y sostenibilidad de las empresas e instituciones que se encuentran dentro de la cadena de valor de la construccin, con el fin de asegurar alta competitividad en el mbito nacional e internacional.
Ser reconocidos en el ao 2010 en el mbito nacional e internacional por el alto grado de la calidad de sus productos y servicios para generar desarrollo social y econmico en la regin contribuyendo al crecimiento del pas.
OBJETIVOS
3 FOROS INTERNACIONALES
1 FORO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL PROGRAMA MEDICIN DE LA PRODUCTIVIDAD Y EL VALOR AGREGADO - MPVA
LIDERAZGO EMPRESARIAL
6 TERTULIAS EN TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO MEJORES PRACTICAS DE CLUSTER INVESTIGACIN: PROFUNDIZACION CONOCIMIENTO EN CADA UNO DE LOS ESLABNES DE LOS CLUSTERS 3 CAPACITACIONES CON EXPERTOS
CONECTIVIDAD
2 ENCUENTROS EMPRESARIALES INTERNACIONALES EN COLOMBIAMOA Y FISE 2007 4 MISIONES EXPLORATORIAS A NUEVA YORK, PANAM, CHILE Y BILBAO
RESULTADOS PRELIMINARES
OBJETIVO
Caracterizar, a partir del conocimiento y experticia de los empresarios, el estado actual de la competitividad de los diferentes eslabones de los clusters estratgicos Textil/confeccin Diseo y Moda, Construccin, Energa, y Turismo, y de las actividades de Servicios de Salud, para Medelln y el Valle de Aburr.
Aspectos considerados Factores: Recurso humano, Innovacin y desarrollo tecnolgico, Tecnologas de la informacin. Sectores de apoyo: Proveedores, Financiacin. Competencia y rivalidad: Dinmica de la competencia en mercados nacionales e internacionales, Alianzas estratgicas y cooperacin. Condiciones de demanda
ENCUESTAS Planeadas Confeccin 300 Construccin 300 Energa 200 Turismo 100 Salud 100 Total encuestas 1000
Produccin
48
Comercializacin
53
19
49
10
16
116
Servicios
1% 2% 3% 3% 4% 4% 2%
15%
IN SU M OS OB R A B LA N C A C ON ST R U C C IN ED IF IC A C ION ES IN SU M OS OB R A N EGR A IN F R A EST R U C T U R A D OT A C IN HOGA R A R R EN D A M IEN T O IN GEN IER A C ON SU LT OR A A LQU ILER EQU IPOS IN M OB ILIA R IA V EN T A S OT R OS IN SU M OS A GR EGA D OS D ISEO
12%
A C A B A D OS EQU IPOS C ON ST R U C C IN IN V ER SION ES LOT ES U R B A N IZ A D OS A D EC U A C IN T ER R EN OS EN SA Y O M A T ER IA LES R EF OR M A Y R EPA R A C IN SOF T W A R E T R A N SPOR T E ESPEC IA LIZ A D O
RECURSO HUMANO
2. Aunque los niveles de educacin mnimos exigidos para el personal del rea operativa es fundamentalmente el bachillerato, y primaria; las empresas ofrecen capacitacin permanente a estos empleados, con personal propio y externo.
RECURSO HUMANO
5% 8%
1% 5%
44% 15%
6% 16%
Especializacin/ Maestra
Ninguno Desarrollo nuevos productos (servicios) Adecuaciones en la estructura organizacional Implementado nuevos procesos Mejoras en los productos/servicios existentes Mejoras en los procesos internos 0 50 100 150 200 250 300
50
100
150
200
250
1. El software especializado para un determinado negocio, es el de menor presencia en las empresas encuestadas. En las que se tiene, este es desarrollado principalmente por contratacin directa con un tercero, o soporte de este en el desarrollo al interior de la empresa. 2. La internet, aunque con un uso masivo en las empresas, sigue siendo utilizado como herramienta de trabajo (procesos de oficina, y transacciones bancarias), y poco se utiliza como herramienta de para la compra de suministros, venta de los productos propios, o de investigacin de mercados.
No tiene Software
Otro
No tiene Internet
Internet
5% 4%
91%
100 50
150
200
250
300
0
Como herramienta de trabajo dentro del proceso / negocio Transacciones comerciales/realizar pagos Buscar nuevos mercados/ buscar proveedores Vender productos/ comercializar los servicios Comprar materias primas/insumos Otro
PROVEEDORES
1. Los proveedores son principalmente locales. Estos presentan mejores calificaciones en calidad de los productos.
Sin embargo los proveedores locales, reciben menores calificaciones en cuanto al tiempo de entrega, y servicio al cliente.
2. Existe un grupo importante de productos que constituyen insumos crticos para muchas de los eslabones del cluster, para los cuales no existe una oferta suficiente a nivel local. Su estudio y evaluacin brindarn informacin valiosa sobre oportunidades de inversin.
PROVEEDORES
16 14 12 10 8 6 4 2 0
R e pue s t o s pa ra m a quina ria M a quina ria M a rm o le s y gra nit o s La drillo s A s c e ns o re s T ubre ria P V C
Construccin de edificaciones Accesorios obra blanca Aceros Ascensores Contadores Elementos de decoracin para apartamentos Formaletera en acero Griferas Hierro de construccin Ladrillo (ladrillo sanfafe) Maquinaria y repuestos Mrmol Motores con ciertas especificaciones Porcelanatos Repuestos maquinarios Resinas Suministro de porcelana Taladros elctricos Teja Terminales Tiltup Vibra compactadores Vidrio templado
Infraestructura Aditivos qumicos Asfalto Cemento Diseo y construccin fuentes de agua Hierro Ladrillo excelente acabado Maquinaria Material de playa Pintura para vas Pisos de madera Pts metlicos (tuberas) Repuestos y maquinas Tuberas Tuberas de alta presin
Ingenieria- consultoria Brocas de perforacin Brocas para martollo de fondo Cable, alambres Equipos ( quemadores, intercambiadores de calor, bombas, accesorios para gas) Equipos para afinadores de piso Filtros en acero al carbn Informacin con los servicios de consultora Literatura tcnica Maquinaria Mdulos de sedimentacin Molduras de pvc Repuestos de cmaras de televisin para inspeccionar alcantarillado Repuestos de maquinaria Repuestos de maquinaria para movindoos de tierra Software especializado Teja cindutec Teja de albero cemento Triconos en acero
Inmobiliaria Algunos electrodomsticos Ascensores Carpintera de madera Equipo lnea amarilla Material publicitario Pisos laminados
ACCESO A CRDITOS
1. La principal fuente de financiacin de las empresas, continua siendo la banca comercial. Se deja ver un uso an insuficiente de fuentes alternas tales como el mercado de capitales, o las franquicias.
2. En un alto porcentaje los recursos obtenidos de la financiacin son destinados a capital de trabajo, y a la modernizacin de maquinaria. El aumento de la capacidad instalada va apareciendo como un rubro importante, y la reconversin productiva no aparece an como prioridad entre las empresas encuestadas.
ACCESO A CRDITOS
200
Si No
150
100
50
Socios
Otro
0
Proveedores
Usos de la financiacin
7% 2%
Capital de trabajo/ recursos para operar en el da a da
19% 46%
Modernizacin/ com pra m aquinaria nueva Aum ento capacidad instalada/ planta nueva/ m s personal Reconversin productiva/ cam biar lnea de produccin Otro
26%
COMPETENCIA Y MERCADOS 1. Los principales competidores para las empresas encuestadas, siguen siendo locales. En referencia a estos consideran que los productos que ofrecen son iguales o mejores. 2. A nivel de Antioquia, el mercado que mayores ingresos le representa a los empresarios encuestados es Medelln y el Valle de Aburr. A nivel nacional es Bogot, y las exportadores tienen como principales mercados Estados Unidos y Venezuela, seguidos por otros pases de Amrica Latina. 3. Las expectativas de crecimiento en ventas son bastante positivas: tanto para el mercado local como nacional y extranjero, un alto porcentaje de empresarios considera crecimientos superiores al 30%. Estos se justifican por el buen crecimiento de la economa, el dinamismo del sector y la calidad y precios de los productos que ofrecen; no obstante la alta competencia y la carencia de mano de obra calificada.
COMPETENCIA Y MERCADOS
85,2%
Clientes nacionales
Bogot Resto del pas Eje Cafetero Cali Costa Caribe Barranquilla 0 10 20 30 40 50 60 70 80
Clientes internacionales
18
EE.UU
El resto de Amrica
12
Venezuela
12
Mxico
Europa
13%
Mercado nacional
Mercado externo
15%
34%
13%
9% 48% 9%
48%
8%
13%
41%
9%
8%
7%
9%
7% 7% 5%
13%
6%
17%
4% 13%
11%
5%
8%
0 a 5%
6 a 10%
11 a 15%
16 a 20%
21 a 25%
26 a 30%
0 a 5%
6 a 10%
11 a 15%
16 a 20%
21 a 25%
26 a 30%
Ms de 30%
C er cana d e lo s p r o veed o r es N ing uno Po sicio namient o / r eco no cimient o / co no cimient o t cnico / ex R eo r g aniz acin int er na d e lo s p r o ceso s / p r o ced imient o s int e F acilid ad p ar a ad q uir ir eq uip o s y t ecno lo g a B ajo s Imp uest o s e int er eses en lo s b anco s A p o yo d e lo s p r o veed o r es C alid ad d e lo s p r o veed o r es A g ilid ad en t r mit es A lt a co mp et encia M ano d e o b r a calif icad a y cualif icad a Seg ur id ad en el o r d en p b lico M ayo r d emand a d e mis p r o d uct o s/ ser vicio s C alid ad y p r ecio d e lo s p r o d uct o s d e la emp r esa C r ecimient o eco nmico y aug e d el sect o r
20
40
60
80
20
40
60
80
100
120
140
ASOCIATIVIDAD 1. El trabajo conjunto entre empresarios del mismo sector, se lee de un alto porcentaje de empresas que han realizado alianzas comerciales y financieras, y en un menor porcentaje alianzas tecnolgicas. 2. El Cluster de Construccin, es reconocido por menos de la mitad de los empresarios encuestados. Los motivos de quienes se inscribieron en l son variados, cabe resaltar: la bsqueda de aumentos de competitividad de la empresa, y la realizacin de alianzas estratgicas.
Quienes lo conocen y no se han inscrito, explican en su gran mayora que no lo han hecho por no tener informacin suficiente.
3. Existe una alta intencin de participar en la Iniciativa Cluster por parte de los empresarios encuestados
ASOCIATIVIDAD
12% 7%
2%
44%
35%
23,8 76,2
10%
16% Si No No Responde
74%
Demanda
No se percibe incremento en la cualificacin de la demanda posiblemente por la baja internacionalizacin), que no ha exigido procesos de certificacin.
Sectores de apoyo
Avance en acceso al crdito, pero baja utlilizacin de fuentes de financiacin alternativas, Baja utilizacin de fuentes de posiblementealternativas. por la facilidad que financiacin ofrece la banca de encadenamiento con cliente final. Fcil acceso a proveedores nacionales, de calidad equivalente a los internacionales.
CONCLUSIONES
1. El trabajo de la Direccin del Cluster de Construccin, y del conjunto de empresas e instituciones que lo respaldan, debe orientarse a temas claves y estratgicos que aparecen como debilidades para las empresas del sector:
Capacitacin del recurso humano Apertura a mercados externos, y en esta medida mayores esfuerzos en el desarrollo de nuevos productos y/o servicios. Fortalecimiento del trabajo conjunto entre las empresas: en temas tecnolgicos y comerciales. Certificaciones de los productos de cara a mercados externos. Acceso a fuentes alternas de financiacin. Promocin de nuevos negocios, enfocados en aquellos insumos que no se proveen localmente de forma suficiente .
2. Se requiere de una mayor difusin, entre los empresarios, de los propsitos y beneficios de estar inscrito al Cluster de Energa.
CMO HACERLO?
Ingrese a www.comunidadcluster.com y haga click en el icono del Cluster Construccin. All encontrar un sencillo formulario que debe diligenciar para ser contactado por la direccin del Cluster e iniciar el proceso de vinculacin. Tambin puede escribir al correo electrnico clusterconstruccion@camaramedellin.com.co o comunicarse con la Lnea de Servicio al Cliente desde Medelln, 360 22 62, para el resto del pas 01 8000 41 2000.