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JBS S.A. CNPJ/MF n 02.916.265/0001-60 NIRE 35.300.330.

587 Livro de Atas ATA DE REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO REALIZADA EM 17 DE MAIO DE 2011 Data, Hora e Local: 17 de maio de 2011, s 10:30 horas, no escritrio administrativo da Companhia, na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Av. Marginal Direita do Tiet, 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100. Convocao: Convocao enviada por e-mail a todos os membros do Conselho de Administrao, nos termos do Artigo 18 do Estatuto Social. Presena: A totalidade dos membros do Conselho de Administrao da Companhia, sendo que, previamente realizao da reunio, Marcus Vinicius Pratini de Moraes encaminhou seu voto a Joesley Mendona Batista e Guilherme Rodolfo Laager encaminhou seu voto a Wesley Mendona Batista. Composio da Mesa: Joesley Mendona Batista, Presidente; e Alexandre Tadeu Seguim, Secretrio. Deliberaes: (A) Tendo em vista o processo de balanceamento das operaes financeiras da Companhia, conforme divulgado em Comunicado ao Mercado de 12 de maio de 2011, os membros do Conselho de Administrao decidiram, por unanimidade, pela convenincia de promover o aumento do capital social da Companhia no montante da dvida oriunda das debntures da 1 Emisso de Debntures Conversveis em Aes e com Clusula de Permuta, Emitidas pela JBS S.A. (Debntures). Dessa forma, foi aprovada, observadas as condies abaixo estabelecidas, a proposta de aumento de capital a realizar-se dentro do limite do capital autorizado e, conseqentemente, sem alterao estatutria, no montante de at R$ 3.479.600.000,00 (trs bilhes, quatrocentos e setenta e nove milhes e seiscentos mil reais), mediante a emisso privada de at 494.261.363 (quatrocentos e noventa e quatro milhes, duzentas e sessenta e uma mil, trezentas e sessenta e trs) novas aes ordinrias, sem valor nominal, idnticas s atualmente existentes, pelo preo de emisso por ao de R$ 7,04 (sete reais e quatro centavos) (Aumento de
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Capital). O preo de emisso foi fixado com base no inciso III do art. 170 da Lei 6.404/76, utilizando-se o valor de mercado das aes da Companhia apurado com base na mdia ponderada entre o preo de fechamento e o volume dirio de aes JBSS3 negociadas nos ltimos 100 (cem) preges na BM&FBOVESPA anteriores a 31 de dezembro de 2010. O preo de emisso proposto viabiliza a operao de capitalizao dos crditos dos titulares das Debntures, permitindo, assim, o balanceamento das operaes financeiras da Companhia; e, alm disso, atende aos interesses dos acionistas minoritrios. Isso porque o preo de emisso proposto corresponde ao valor de aes da Companhia apurado com base no perodo que antecedeu a Data Limite, conforme definido na escritura das Debntures, para realizao da oferta pblica de aes da JBS USA Holdings Inc., nos termos da escritura das Debntures, cuja no realizao acarretou o pagamento da multa de R$ 521.940.000,00 (quinhentos e vinte e um milhes, novecentos e quarenta mil reais) para os debenturistas, o que, na viso da Companhia, tem, desde ento, impactado o valor de mercado das aes JBSS3. Igualmente, foi considerado que o preo de emisso proposto tambm corresponde ao preo de cotao apurado com base na mdia ponderada entre o preo de fechamento e o volume dirio de aes JBSS3 negociadas nos 60 (sessenta) preges na BM&FBOVESPA anteriores a 10 de maio de 2011, acrescido de gio de aproximadamente 19% (dezenove por cento), o que, diante das justificativas acima, se mostrou razovel e no interesse da Companhia. O Aumento de Capital aprovado sob as seguintes condies: (a) aprovao pela maioria dos titulares das Debntures reunidos em assemblia geral de debenturistas dos termos e condies de Aditamento 1 Emisso de Debntures Conversveis em Aes e com Clusula de Permuta, Emitidas pela JBS S.A. (Aditamento) de forma a permitir (i) a utilizao do valor correspondente das Debntures na integralizao de aes de emisso da Companhia no mbito do Aumento de Capital; e (ii) que a Companhia realize no prazo de at 120 (cento e vinte) dias aps o anncio do incio do aumento de capital/perodo de preferncia, o resgate das Debntures no utilizadas no Aumento de Capital, pelo seu Valor Nominal Unitrio, conforme definido na proposta de Aditamento (Ordem do Dia AGD); e (b) que, em assemblia geral extraordinria de acionistas da Companhia, seja aprovado (i) dispensar o acionista BNDESPAR da obrigao de efetivar a oferta pblica de aquisio de aes de que trata o artigo 53 do Estatuto Social, conforme faculta o 8 do mesmo artigo; e (ii) o Aditamento (Ordem do Dia AGE). Nos termos do artigo 171 da Lei 6.404/76, os acionistas da Companhia, aps implementadas as condies acima, tero preferncia para a subscrio das novas aes ordinrias a serem emitidas na proporo do nmero de aes que possuem. A Diretoria da Companhia
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foi autorizada a tomar todas as providncias necessrias implementao do Aumento de Capital ora aprovado, em especial no que se refere divulgao das deliberaes tomadas nesta reunio, na forma da Lei 6.404/76 e Instruo CVM 358/02, e de Aviso aos Acionistas acerca dos procedimentos necessrios ao exerccio do direito de preferncia a que fazem jus os acionistas na hiptese do implemento das condies acima descritas; (B) aprovar por unanimidade e sem ressalvas os termos e condies do Aditamento, conforme minuta anexa; e (C) aprovar tambm por unanimidade seja oportunamente convocada Assembleia Geral Extraordinria de acionistas da Companhia e Assembleia Geral de Debenturistas para deliberar sobre a Ordem do Dia AGE e Ordem do Dia AGD, respectivamente. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ningum se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessrio lavratura da presente ata, a qual, aps reaberta a sesso, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada. Conselheiros Presentes: Joesley Mendona Batista, Wesley Mendona Batista, Jos Batista Sobrinho, Jos Batista Junior, Natalino Bertin, Valere Batista Mendona Ramos, Vanessa Mendona Batista, Guilherme Narciso de Lacerda e Peter Dvorsak. So Paulo, 17 de maio de 2011.

Joesley Mendona Batista Jos Batista Sobrinho p. Marcus Vinicius Pratini de Moraes Joesley Mendona Batista Valere Batista Mendona Ramos Vanessa Mendona Batista Guilherme Narciso de Lacerda
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Wesley Mendona Batista Jos Batista Junior Natalino Bertin

p. Guilherme Rodolfo Laager Wesley Mendona Batista Peter Dvorsak Alexandre Tadeu Seguim Secretrio da Mesa

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRIMEIRO ADITAMENTO ESCRITURA DA 1 EMISSO DE DEBNTURES CONVERSVEIS EM AES E COM CLUSULA DE PERMUTA, EMITIDAS PELA JBS S.A.

ENTRE

JBS S.A. como Emissora,

PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA. representando a comunho dos titulares adquirentes das debntures

Datado de [__] de [_____] de 2.011 _______________________

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRIMEIRO ADITAMENTO ESCRITURA DA 1 EMISSO DE DEBNTURES CONVERSVEIS EM AES E COM CLUSULA DE PERMUTA, EMITIDAS PELA JBS S.A. JBS S.A., companhia aberta, com sede na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n 2.391, 2 andar, conj. 22, sala 2, Jardim Paulistano, inscrita no CNPJ/MF sob n 02.916.265/0001-60, neste ato representada na forma de seu estatuto social, doravante denominada simplesmente como Emissora ou Companhia, na qualidade de emissora das debntures subordinadas, mandatoriamente permutveis por certificados de depsitos de valores mobilirios (Brazilian depositary receipts) de nvel II e III patrocinado, lastreado em aes ordinrias votantes de emisso da JBS USA HOLDINGS, INC, pessoa jurdica com sede em Promontory Circle, 1770, Greeley, Colorado, 80634, Estados Unidos da Amrica, inscrita no CNPJ/MF sob o n 10.956.264/0001-77 (JBS USA) ou mandatoriamente conversveis em aes de emisso da Emissora (Debntures); e Planner Trustee DTVM Ltda., instituio financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, com sede na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900, 10 andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n 67.030.395/000146, representando a comunho de titulares das debntures objeto da presente emisso (Debenturistas), neste ato representada na forma de seu contrato social, doravante denominada simplesmente Agente Fiducirio, CONSIDERANDO: QUE, em 29 de dezembro de 2009, a Emissora e o Agente Fiducirio celebraram o Instrumento Particular de Escritura da 1 Emisso de Debntures Conversveis em Aes e com Clusula de Permuta, emitidas pela JBS S.A. (Escritura), com base na deliberao da Assemblia Geral Extraordinria dos acionistas da Emissora realizada na mesma data; QUE o Conselho de Administrao da Emissora, em reunio realizada em 17 de maio de 2011, aprovou, por unanimidade, o aumento do seu capital social, no montante de at R$ 3.479.600.000,00 (trs bilhes, quatrocentos e setenta e nove milhes e seiscentos mil reais), mediante a emisso privada de at 494.261.363 (quatrocentos e noventa e quatro milhes, duzentas e sessenta e uma mil, trezentas e sessenta e trs) novas aes, pelo preo de emisso de R$ 7,04 (sete reais e quatro centavos) por ao, mediante a capitalizao do crdito representado pelas Debntures (Aumento de Capital); QUE, em Assembleia Geral de Acionistas e em Assembleia Geral de Debenturistas realizadas em [__] de [___] de 2011 (Assemblias Gerais), foram aprovados, pela

maioria dos Acionistas e Debenturistas da Emissora os termos e condies deste Instrumento Particular de Primeiro Aditamento Escritura da 1 Emisso de Debntures Conversveis em Aes e com Clusula de Permuta, Emitidas pela JBS S.A. (Primeiro Aditamento), de forma a permitir (i) a utilizao do valor correspondente das Debntures na integralizao de aes de emisso da Emissora no mbito de Aumento de Capital; e (ii) que a Emissora realize o resgate das Debntures no utilizadas no Aumento de Capital, pelo seu Valor Nominal Unitrio, conforme definido na Escritura; e QUE a Emissora e o Agente Fiducirio desejam formalizar as alteraes Escritura, de forma a nela incluir as disposies previstas no pargrafo anterior, RESOLVEM as partes firmar o presente Primeiro Aditamento, de acordo com as seguintes clusulas e condies: 1. As partes decidem alterar os itens III.9.1, III.9.2 e III.16.1 na Escritura, para incluir disposies relativas possibilidade de utilizao das Debntures na integralizao de aes de emisso da Companhia e ao resgate de Debntures pela Companhia caso verificada determinada situao. Em face de tal deliberao, os itens III.9.1, III.9.2 e III.16.1 passam a vigorar com a seguinte redao: III.9. VENCIMENTO DAS DEBNTURES III.9.1. O prazo de vencimento das Debntures ser de 60 (sessenta) anos contados da Data de Emisso (a Data de Vencimento), vencendo-se as mesmas, portanto, em 28.12.2069, sendo certo que as Debntures sero canceladas nas hipteses de Converso em Aes, Permuta ou Capitalizao das Debntures, conforme previsto na Escritura e no Aditamento. III.9.2. No obstante o disposto acima, a Emissora dever, de forma mandatria, proceder ao pagamento integral das Debntures, pelo seu Valor Nominal Unitrio, sempre por meio da Permuta, da Converso em Aes ou da Capitalizao das Debntures, conforme aplicvel, nos prazos indicados abaixo. Exceto pelo disposto no item III.16.1(iii) abaixo, no haver qualquer pagamento em dinheiro do Valor Nominal Unitrio. III.16. LIQUIDAO DAS DEBNTURES

III.16.1 O Valor Nominal Unitrio das Debntures dever ser pago integralmente por meio: (i) da Permuta, aps a realizao do Evento de Liquidez (definido abaixo), nos termos desta Clusula III.16; (ii) da Converso em Aes, no caso de no-realizao do Evento de Liquidez, dentro do prazo estabelecido na Clusula III.16.1.2 abaixo; ou (iii) da utilizao, pelos Debenturistas, do valor correspondente s Debntures para a integralizao de aes emitidas em aumento de capital da Companhia, dentro do limite do 3

capital autorizado, aprovado pelo Conselho de Administrao da Companhia (Capitalizao das Debntures). Na hiptese do item III.16.1(iii) acima, a Companhia poder resgatar as Debntures no utilizadas em aumento de capital da Companhia em at 120 (cento e vinte) dias contados da aprovao em Assembleia Geral de Debenturistas relativa Capitalizao das Debntures, caso os Debenturistas titulares de Debntures representativas de pelo menos 99,90% (noventa e nove vrgula noventa por cento) da Emisso decidam utilizar o valor correspondente s suas Debntures na Capitalizao das Debntures.. 2. Os termos em letras maisculas utilizados neste Aditamento tero as definies a eles atribudas na Escritura. 3. Permanecem em vigor todos os demais termos e condies da Escritura no expressamente alterados pelo presente instrumento. E, por estarem certos e ajustados, a Emissora e o Agente Fiducirio firmam a presente Escritura, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 2 (duas) testemunhas que tambm a assinam. So Paulo, [__] de [________] de 2011. Emissora: JBS S.A. ______________________________ Nome: Cargo: Agente Fiducirio: Planner Trustee DTVM Ltda. ______________________________ Nome: Cargo: Testemunhas: ______________________________ Nome: CPF: ______________________________ Nome: CPF: 4