REPUBLIQUE DU SENEGAL MINISTERE DE LECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION DE LAPPUI AU SECTEUR PRIVE

CRENEAUX PORTEURS DU SECTEUR SECONDAIRE

TRANSFORMATION DE RIZ LOCAL

Ralis par ABC Consulting Aly.Sow/CAC Ousseynou.Lagnane Tel : 776493228/775128007

DASP | CRENEAUX PORTEUR | TRANSFORMATION RIZ LOCAL

TABLE DES MATIERES

1. APERU SUR LE SECTEUR ...................................................................................................... 3 1.1.Secteur de la transformation du riz local .............................................................................. 4 1.1.1.Production et producteurs de riz local ............................................................................... 4 1.1.2.Disponibilit locale ou Importations ................................................................................... 5 1.1.2.1.Disponibilits locales : La transformation du riz local ................................................... 5 1.1.2.2.Volumes des Importations ................................................................................................ 6 1.2.La destination des produits .................................................................................................... 7 2. ASPECTS PHYSIQUES ET TECHNIQUES ................................................................................. 8 2.1.Conditions requises pour la production ................................................................................ 8 2.1.1.Descriptif pour la transformation de riz paddy en brisures de riz.................................... 8 2.1.2.Le diagramme de brisures de riz local ................................................................................ 9 2.2.quipements utiliss dans la transformation du riz paddy ............................................... 10 2.3. Matriser lapprovisionnement en matires premires ...................................................... 10 3. ASPECTS REGLEMENTAIRES ET INSTITUTIONNELS .......................................................... 11 3.1.Rglementation intrieure en vigueur ................................................................................. 11 3.2. Les structures dappui du secteur ....................................................................................... 11 3.2.1.Structures administratives ................................................................................................ 11 3.2.3.Structures professionnelles .............................................................................................. 11 4.ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX ........................................................................................... 12 4.1.Conditions d'installation ....................................................................................................... 12 4.2.Normes ................................................................................................................................... 12 5.ASPECTS ECONOMIQUES ET COMMERCIAUX..................................................................... 13 5.1.Le march national et international ..................................................................................... 13 5.1.1.Principales caractristiques de la demande .................................................................... 13 5.1.2.Evolution de la demande locale ........................................................................................ 13 5.1.3.Principales caractristiques de loffre ............................................................................. 14 5.2.Potentiel de dveloppement du marche local ..................................................................... 15 6.INVESTISSEMENTS NECESSAIRES ....................................................................................... 16 6.1.Projet type de production de riz blanc................................................................................. 16 6.1.1.Equipements ncessaires pour dmarrer lactivit ......................................................... 16 6.1.2.Chiffre daffaires ................................................................................................................. 17 6.2.Prix de revient ........................................................................................................................ 17 6.3.Compte dexploitation prvisionnelle de Riz local ............................................................. 18 6.4.Rentabilit financire ............................................................................................................ 18 7.ANALYSE DE LATTRACTIVITE ET DE LA FAISABILITE DU CRENEAU ............................. 19 8.CONTACTS ET SOURCES D'INFORMATION .......................................................................... 20

DASP | CRENEAUX PORTEUR | TRANSFORMATION RIZ LOCAL

1. APERU SUR LE SECTEUR

Lenjeu conomique de la relance de la production rizicole est central car les pertes en devises dues aux importations de riz sont trop importantes et de lordre de 200 milliards de FCFA par an. La Grande Offensive Agricole pour la Nourriture et lAbondance (GOANA) lance en 2008 a pour but das surer la scurit alimentaire nationale avec, comme programme phare, le Programme National d'Autosuffisance en Riz (PNAR) avec un objectif de production de 1,5 million de tonnes de riz paddy, quivalent 1 million de tonnes de riz blanc dici 2015 . Le dfi relever ici porte sur la stratgie de matrise de la technologie de transformation moderne du riz local par les potentiels oprateurs, grce l'appui multiforme quils pourront recevoir de la part des institutions de recherche existantes au Sngal et des quipementiers limage de Equip Plus, Matforce, qui sont des reprsentants de marque europennes ayant dvelopper des process moderne, ou choisir des modles venant de lInde ou de la Chine. Laugmentation des consommations par habitant. En 2008 la consommation aurait dpass 1,15 millions de tonnes, ce qui porterait la consommation moyenne par tte 90 kg par habitant (plus de 100 kg en zone urbaine). En gros la production nationale de riz serait de 300 000 tonnes et les importations de plus de 850 000 tonnes grevant davantage la balance commerciale surtout entre 2008 et 2009 avec la hausse sur les marchs mondiaux des prix des crales dont le riz . Cependant les dernires prvisions de la banque mondiale considre que lon est sorti aujourdhui de la tourmente et que les prix du dbut de lanne 2009 ne devraient pas voluer jusquen 2020. Le cours du riz mondial aurait donc gagn entre 30 et 40 % suite la crise, ce qui redonne, si ces prvisions sont confirmes, une comptitivit certaine au riz Sngalais. Le contexte actuel est donc favorable une redynamisation durable de la production rizicole dans la Valle, si plusieurs grandes contraintes sont leves, dont principalement : le crdit, laugmentation des surfaces exploites dpendant de la capacit dinvestissement des producteurs privs, et la rentabilit de la riziculture de la VFS (Valle du Fleuve Sngal) qui passe principalement par une protection de la filire. Il existe dj un consensus des bailleurs de fonds pour soutenir cette relance en intervenant sur trois axes : i. ii. iii. des amnagements structurants, un accompagnement financier l'installation de producteurs privs un soutien la mise en place d'une agriculture contractuelle entre les diffrents acteurs de la filire.

Il faut donc des infrastructures de transformation pour accompagner la production attendue par cette relance. La transformation moderne a donn des rsultats concluants. Cette activit pourra avoir un impact conomique en termes
3

DASP | CRENEAUX PORTEUR | TRANSFORMATION RIZ LOCAL

d'conomie de devises en rduisant les importations de brisures de riz et de cration demploi au niveau local. 1.1. Secteur de la transformation du riz local La transformation des crales locales constitue une alternative la dpendance des importations de produits destins la consommation humaine. Et aujourdhui pour le riz local des initiatives ont permis de passer dune transformation traditionnelle domestique une transformation semi industrielle voire industrielle pour valoriser les fortes productions de attendus avec les programmes de relance du riz local. 1.1.1. Production et producteurs de riz local

La Grande Offensive Agricole pour la Nourriture et lAbondance (GOANA) lance en 2008 a pour but das surer la scurit alimentaire nationale avec, comme programme phare, le Programme National d'Autosuffisance en Riz (PNAR) avec un objectif de production de 1,5 million de tonnes de riz paddy, quivalent 1 million de tonnes de riz blanc dici 2015 . Ces opportunits pourront intresser des investisseurs qui moyen ou long terme choisiront de dvelopper : La transformation industrielle des crales pour la consommation humaine La transformation industrielle pour la production daliments du btail partir du riz local. La filire rizicole prsente des atouts considrables avec un potentiel dirrigation de 240 000 ha, des niveaux de rendements moyens de 5,5 t/ha avec des pointes de 8 9 t/ha, la forte prsence des structures dencadrements (SAED, ISRA, ANCAR, AFRICA Rice) et de financements (CNCAS, SFD). Bilan des campagnes de production de riz local
Rubrique Surface ha CSC ha hivernage ha Total surface Rendements t/ha CSC t/ha hivernage t/ha Production (tonne) CSC (tonne) Hivernage (tonne) Total (tonne)
(Source SAED 2009)
4

Ralis 2009 25 000 63 800 88 800 6,2 5,9 155 000 T 376 420 T 531 420 T

prvision SAED 2010 41 750 84 000 125 750 6,3 6 263 025 T 504 000 T 767 025 T

DASP | CRENEAUX PORTEUR | TRANSFORMATION RIZ LOCAL

Industries des grains et fabrication de produits amylacs en chiffres daffaires

RUBRIQUE CHIFFRE DAFFAIRES (Millions) CA PRODUCTION FABRIQUES Part EXPORTATION VALEUR AJOUTEE (Source ANSD BDEF 2007 2006 90 291 86 919 3 102 16 913 2007 108 520 107 878 0 18 125 2008 135 794 135 006 0 19 179 2009 117 855 115 691 509 26 172

Lannuaire de classement des entreprises (CUCI) de lANSD, datant de 2010 donne la rpartition suivante des entreprises de la branche transformation crale en fonction de leur taille: Liste des Entreprises identifies
Nom commercial C.N.T. (COUMBA NOR THIAM) GIE AGROVAL GIE NAXADI DERET SEMAF SARL
(Source ANSD CUCI 2006)

Localisation Dagana Dagana Dagana Dagana

VALEUR CA en 2009 1 759,250 083 F 33,879 134 F 472,124 611 F 429,322 345 F

1.1.2.

Disponibilit locale ou Importations

La production de riz local a progress ces dernires annes de 190 493 tonnes en 2006 391 271 tonnes en 2009/2010, avec un record de production en 2008/2009 de 408 219 tonnes grce une bonne campagne rsultat des initiatives combines de la GOANA et du PNAR qui sont venues renforcer la promotion de la riziculture local. 1.1.2.1. Disponibilits locales : La transformation du riz local

La transformation du riz se fait travers deux circuits : Les rizeries semi-industrielles qui permettent de produire un riz bien dcortiqu et bien tri dont seulement 17 sont fonctionnelles sur les 41 mises en service dans les annes 90 ; Les petites installations sont souvent destines raliser un travail faon pour les producteurs ou les commerants, notamment installs dans la V.F.S. On peut noter galement les dcortiqueuses villageoises . i. Les Rizeries Industrielles : La rizerie classique est une installation industrielle o chaque opration unitaire est ralise au niveau dune machine spcifique. Son dbit horaire est souvent suprieur 5T/h en fonction du nombre de lignes dusinage mises en parallle. La capacit annuelle dune rizerie doit tre suprieure 50.000 tonnes de paddy.

DASP | CRENEAUX PORTEUR | TRANSFORMATION RIZ LOCAL

ii. Les Rizeries semi-industrielles, rizeries modulaires Leur dbit horaire doit se situer entre 2 3 T/h. Elles comprennent plus de 2 dcortiqueuses blanchisseurs en parallle. Equipes dun systme de manutention avec pese automatique du paddy et du riz blanc. Leurs capacits potentielles de traitement annuel sont de dordre de 3.000 5.000 tonnes, 1.1.2.2. Volumes des Importations Pour combler le dficit entre la production de riz local et les besoins nationaux, le Sngal est contraint des importations de riz de plus en plus importantes. Il est aujourdhui avec le Nigria et la Cote dIvoire un des plus gros importateurs de riz en Afrique de lOuest avec comme particularit, celle dimporter essentiellement des brisures de riz (22% des parts du march mondial du riz bris). La dpendance aux importations qui tait de 75 % au dbut des annes 90, na cess de se dgrader pour atteindre 85 % dans les annes 2000-2007. La variation des prix internationaux des crales, dont principalement celle du riz, rend le Sngal particulirement vulnrable dautant plus que le riz prend une part de plus en plus importante dans les consommations. La scurit alimentaire dpend donc aujourdhui dune relance de la production nationale de crales dont le riz est llment principal. Importations de riz regroups (en volume et en F CFA)
Libell produit Riz Import Total(en tonne) volume importe en volume importe en volume importe en volume importe en 2007 2008 2009 2010

1 087 451 T
valeur importe en 2007

863 371 T
valeur importe en 2008 234 110 716 743 F 271 F CFA /kg

714 889 T

705 844 T

volume importe en volume importe en 2010 2009 162 014 521 271 F 227 F CFA /kg 140 557 682 265 F

Riz Import Total(en F CFA) Prix CAF F CFA /kg

174 408 835 038 F 160 F CFA /kg

199 F CFA /kg

(Source ANSD/TES 2010 Douanes 2011)

Ces importations taient trs importantes et grevaient la balance des paiements, quune production locale commence combler. Les donnes fournies par les statistiques du Centre du Commerce International (CCI/Comtrade et la Douanes sngalaise) avec les diffrentes gammes de riz importes montrent un flchissement vers le bas des importations surtout en 2009 et en 2010.

DASP | CRENEAUX PORTEUR | TRANSFORMATION RIZ LOCAL

Evolution vers la baisse des importations

Libell produit Riz en brisures Riz semi-blanchi ou blanchi, mme poli Riz en paille (paddy) valeur importe en 2007 valeur importe en 2008 valeur importe en 2009 valeur importe en 2010

167 599 539 800 F 253 048 566 950 F 152 138 854 300 F 140 085 702 843 F

5 794 319 950 F

34 354 474 900 F

723 742 250 F

459 773 770 F

491 701 950 F

270 220 250 F

652 825 400 F

12 205 652 F

(Source Comtrade CCI 2010/DOUANES 2011)

1.2. La destination des produits La transformation moderne met sur le march diffrentes gammes issues du riz local (100% brisures de riz, riz intermdiaire, riz entier et sons de riz pour les provendiers) ou des produits divers pour les industries agroalimentaires allant des brasseries au fabriquant daliments de btail ou de volaille. Le principal march de destination du riz de la VFS est le march rgional de la Valle, o les consommateurs, au moins en dehors des grandes villes, affichent une prfrence marque pour le riz local. Sur la base d'une population de 1,5 millions d'habitants et d'une consommation individuelle en riz local estime autour de 80 kg/habitant/an, la consommation locale de riz de la VFS serait de l'ordre de 120 000T de riz, soit 185 000T de paddy (y compris l'autoconsommation des producteurs, estime 54 000T de paddy). Les perspectives de pntrer les autres centres de commercialisation avec laugmentation de la production sont estimes en tonnage prs de 1 500 000 tonnes de riz paddy correspondant 975 000 tonnes de riz blanc.

DASP | CRENEAUX PORTEUR | TRANSFORMATION RIZ LOCAL

2. ASPECTS PHYSIQUES ET TECHNIQUES

2.1. Conditions requises pour la production 2.1.1. Descriptif pour la transformation de riz paddy en brisures de riz

La technologie de dcorticage de riz local est base sur l'utilisation dappareils cylindre. Le processus est alors scind en tapes successives: Avant de dbuter le traitement proprement dit, les riz paddy sont schs ventils puis tris et nettoys. En passant au travers des trieurs le paddy sera spar des impurets telles que brindilles, sable. Les poussires sont aspires par un systme de ventilation trs puissant. Le pr-nettoyage Avant de dbuter le traitement proprement dit, les riz paddy sont schs ventils puis tris et nettoys. En passant au travers des trieurs le paddy sera spar des impurets telles que brindilles, sable. Les poussires sont aspires par un systme de ventilation. Le dcorticage Les grains de paddy passent sur deux rouleaux en caoutchouc tournant en sens inverse lun part rapport lautre. Cette opration va librer le grain sa balle. Le riz obtenu est appel riz cargo, riz complet ou riz brun. Il sera nouveau tamis, nettoy et calibr. Le blanchiment Le riz cargo est blanchi par abrasion sur des cnes en meri. Au fur et mesure des trois ou quatre passages, le riz va devenir dfinitivement blanc. Durant ces passages mcaniques, on extrait dune part du son de riz ou farine basse dune couleur matte, dautre part des brisures, cest dire du riz qui sest bris au court des passages de blanchiment. La sparation et le triage en catgorie Les produits sont tamiss, calibrs, pour tre dirigs vers plusieurs circuits ou sorties avec bascule de pesage automatique dans chaque sortie. Le riz blanchi ainsi obtenu est calibr, nettoy. Avant dtre emball, il est pass au travers dun trieur lectronique. Le conditionnement en cas ou sachets Les produits finis sont ensachs en format 5 kg, 25 kg, et 50 kg et destin au circuit de commercialisation pour lalimentation humaine.

DASP | CRENEAUX PORTEUR | TRANSFORMATION RIZ LOCAL

2.1.2. Le diagramme de brisures de riz local La transformation moderne est une amlioration des mthodes artisanales traditionnelles de dcorticage du riz local qui permet dobtenir en continu et en quantit importante un meilleur rendement en brisure de riz et en riz entier Diagramme de transformation du riz paddy en riz blanc Moisson / Schage / Triage / Nettoyage Riz Paddy Triage

Riz Paddy

Dcortiqueur Balles Dcorticage Triage Riz Cargo = Dcortiqu = Complet Blanchiment = Polissage (lger) Riz Brun Blanchiment = Polissage Farines basses = Son de riz Brisures Triage (colorimtrie, brisures, ) Riz blanchi

DASP | CRENEAUX PORTEUR | TRANSFORMATION RIZ LOCAL

2.2. quipements utiliss dans la transformation du riz paddy Pr-nettoyeur riz Un pr nettoyeur riz destin au nettoyage du riz avant usinage. Il permet d'liminer par crible rotatif les matires trangres de gros calibre et d'aspirer les lments lgers (poussires, pailles,...) Caractristiques techniques
Capacit 10 Tonnes/h de paddy Dimensions 800 x 800 x 1 800 mm Poids 200 Kg Energie Elec. 0,75

Dcortiqueur Blanchisseur riz 4 dcortiqueurs Blanchisseurs destins au dcorticage blanchiment du riz cargo. Le riz paddy est dcortiqu rouleaux en caoutchouc. Un circuit de vannage permet de cargo. Le blanchiment est opr par abrasion du riz cargo et des grilles perfores au travers desquelles passe le son. Caractristiques techniques
Capacit 2 000 Kg/h de paddy x4 Dimensions 1 800 x 600 x 2 500 mm Energie Elec. 15 kW 400 V tri

du riz paddy et au par friction entre deux sparer les balles du riz entre un cylindre abrasif

Trieur riz Un trieur alvolaire rotatif destin au nettoyage et la sparation des brisures. La sparation des corps trangers fins et des brisures est ralise par passage du produit au travers d'un tambour rotatif constitu de cylindres alvolaires ou perfores. Caractristiques techniques
Capacit 1 500 5000Kg/h Dimensions 1 800 x 700 x 1 700 mm Energie Elec. 0,9 kW 400 V tri

2.3. Matriser lapprovisionnement en matires premires Les quantits de riz local mises en march dpendent de certains facteurs (irrigation et production, niveau de la demande toujours en hausse, niveau dorganisation de la filire) qui amne une fixation des paramtres de collecte et de fixation du prix au producteur. Pour s'approvisionner en graines, une rizerie a deux voies, soit procder des achats groups, soit faire des achats rotatifs. Le systme des achats groups Cette mthode exige de grandes ressources en moyens de stockage et en disponibilits montaires. Mais ces investissements et les intrts bancaires que ce systme entrane seront vite amortis court ou moyen terme par les bnfices raliss. Le systme des achats rotatifs est adopt par les entreprises peu nanties. Il consiste acheter jusqu' concurrence de la valeur de leur fonds de roulement, les transformer et les vendre avant de rcuprer de nouveaux fonds permettant de s'approvisionner nouveau.
10

DASP | CRENEAUX PORTEUR | TRANSFORMATION RIZ LOCAL

3. ASPECTS REGLEMENTAIRES ET INSTITUTIONNELS

3.1. Rglementation intrieure en vigueur Aucune rglementation nest exige pour transformer la production de riz local, cependant les exigences de lactivit de transformation de riz local varient selon les zones. La nomenclature codifie par lUEMOA classe les produits issus de la riziculture en : Nomenclature des produits de lUEMOA
Code produit .10.06.10.10.00 10.06.10.90.00 10.06.40.00.00 Libell produit - Riz dcortiqu (riz cargo ou riz brun) - Riz semi-blanchi ou blanchi, mme poli ou glac: - Riz en brisures

Source: Commission de l'UEMOA

3.2. Les structures dappui du secteur 3.2.1. Structures administratives

DASP (Direction de lAppui au Secteur Priv) 115, rue SC 126 Sacr Cur 3 pyrotechnie Dakar Tl. : (221) 33 869 94 94 Fax : (221) 33 864 71 71 SAED (Socit dAmnagement du Delta et de la Valle du fleuve Sngal) RN2 (Route de Rosso), BP 74 Saint Louis, Tl. (221) 33 938 22 00 , Fax 33 938 22 01, Email: saed@orange.sn, Site Internet: www.saed.sn Ecole Nationale Suprieure d'Agronomie de This (ENSA) Ecole Nationale des Cadres Ruraux (ENCR) de Bambey Centre de Formation Professionnelle de Ndiaye Ross Bthio La filire bnfice des soutiens divers parvenant du secteur public, du secteur financier, des ONG, bayeurs de fonds, parmi dautres. Ces structures dappui offrent les services divers la filire et sont reprsents par les organisations ci-dessous : -La recherche agricole et agroalimentaire (ISRA, ADRAO, INP, ITA, Universits) : introduction de nouvelles varits, production de semences de pr- bases, gestion des sols, tudes en socio-conomie, valorisation alimentaire, etc 3.2.2. Structures de dveloppement et partenaires techniques: Programme dappui aux Initiatives du Nord (PINORD) ; Socit dAmnagement et dExploitation du Delta du fleuve Sngal (SAED) 3.2.3. Structures professionnelles Association des Unions de Sections Villageoises : Sige Mboundom Ross Bethio Association des Riziculteurs du Nord Sige Ross Bethio Comit de Concertation de la filire Riz(CIRIZ) : Sige DAGANA
11

DASP | CRENEAUX PORTEUR | TRANSFORMATION RIZ LOCAL

4. ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX
4.1. Conditions d'installation Une industrie agroalimentaire de transformation de riz local doit, avant son installation, disposer du certificat de conformit environnementale. Si linstallation des machines fixes a une puissance suprieure 50 KW et infrieure 500 KW, lunit doit faire lobjet dune simple dclaration auprs de la Direction de lEnvironnement. Une tude dimpact nest pas dans ce cas ncessaire. Si Par contre la puissance est suprieure ou gale 500 KW, une tude dimpact est requise. Le certificat est dlivr la suite de ltude dimpact environnemental, dont le rapport, produit par un consultant agr par la Direction de lenvironnement. La gestion des dchets et des rsidus mis par les diffrentes machines doit tre assure de manire rationnelle pour le respect strict des normes environnementales. Les installations daspiration sont obligatoires et doivent tre conforme aux normes (gestion des flux par la marche en avant entre autres). Les machines sont gnralement quipes de mcanismes de scurit et de prise de terre. Linstallation lectrique doit tre conforme aux normes de scurit. 4.2. Normes Les normes consistent en la dfinition des produits, la fixation de rgles, dexigences minimales auxquelles doit satisfaire un produit,qui est appel tre commercialis lchelle nationale ou internationale. Fabriquer un produit selon les normes est une obligation incontournable mais commercialement utile. NS 03-028.-Riz paddy.- 1996-12p NS 03-029.- Riz usin.- 1996.-14p Autorisation FRA et Dnomination des produits Lexecice dactivit de transformation agroalimentaire ncessite un respact des normes strictes largement reconnues dans le secteur, savoir : Sur le plan de lhygine : le code de lhygine (loi n 83 71 du 05 Juillet 1983) en ses articles L 37, L 38, L 40, L 47, L 49, L 50, L 51, L 52, L 55; fixe les dispositions rglementaires respecter pour les units de transformation et de manipulation de denres alimentaires. Sur le plan de la rglementation de lexercice dactivits commerciales et de la mise en consommation des produits alimentaires : En outre, lentreprise doit avoir un statut juridique et tre lgalement enrgistre selon la forme juridique adopte (GIE, Entreprise individuelle, SA , etc. ). Les produits fabriqus par lunit de transformation nont pas besoin dune autorisation de fabrication (FRA) pour ce qui est du riz local , mais elle doit respecter les normes dhygine et le systme de la marche en avant .
12

DASP | CRENEAUX PORTEUR | TRANSFORMATION RIZ LOCAL

5. ASPECTS ECONOMIQUES ET COMMERCIAUX

5.1. Le march national et international 5.1.1. Principales caractristiques de la demande

Le Sngal a des traditions alimentaires, tant urbaines que rurales, qui reposent sur la consommation de crales (riz, mil, riz local et sorgho) comme aliments de base, constituant 30% du budget consommation alimentaire (soit en valeur 297 Milliards par an) du budget nourriture des mnages. Les consommateurs r e p r s e n t e n t une population de 13 millions dhabitants p o u r une demande estime 800 000 T par an (avec une consommation mensuelle de 50 000 T). Malgr la dgradation du pouvoir dachat des consommateurs, ils s o n t devenus de plus en plus exigeants sur la qualit du riz. Ils prfrent le riz import aux crales locales. Cette prfrence sexplique par le fait que le riz est une crale prte la cuisson surtout en milieu urbain. Les dpenses de consommation alimentaire reprsentent une moyenne annuelle denviron 997 096 francs CFA par mnage, soit environ 100 000 francs CFA en moyenne par tte ; ce montant consacr lalimentation correspond 52,9 % des dpenses de consommation totales. Le riz reprsente le premier poste de dpense important chez les mnages sngalais : il occupe plus de 25 % des dpenses totales des mnages en milieu rural et plus de 10 % des dpenses totales des mnages ruraux sont consacres la brisure de riz. Do limportance des importations de brisures de riz pour faire face cette demande faute davoir une production locale consquente. Niveau de dpenses de consommation moyen par mnage et par fonction selon le milieu de rsidence en 2001/2002
Milieu de rsidence Dpenses Mnages (en FCFA) riz entier brisure de riz Dakar urbain Montant 2381 F 33 602 F Autres villes Montant 17 026 F 28 898 F Milieu rural Montant 1 748 F 77 747 F Valeur Demande Montant 21 732 F 278 586 F

(ANSD/ESAM 2002 et Wagner et al, 2006)

5.1.2.

Evolution de la demande locale

Le riz est un lment trs important dans les habitudes alimentaires des mnages urbains comme ruraux. La norme officielle de consommation de crales au Sngal est de 185kg par an. Daprs les statistiques issues de l'enqute budgetconsommation 2005 ANSD, la consommation per capita de riz atteint 70kg par an.

13

DASP | CRENEAUX PORTEUR | TRANSFORMATION RIZ LOCAL

Rpartition des dpenses dalimentation en riz (en FCFA) (Esam II)

Milieu de rsidence Mnages DAKAR 276 866 AUTRES VILLES 207 919 MILIEU RURAL 582 806 TOTAL 1 067 591 (Source ANSD ESAM II et calculs des auteurs) Valeur Demande en riz 19 924 938 556 F 16 000 198 726 F 78 300 568 906 F 114 225 706 188 F

Cette demande reste donc trs forte surtout en milieu rural, mais des opportunits existent pour inverser la tendance recourir aux importations par une production locale consquente o les industriels auront leur place pour la transformation de riz paddy. 5.1.3. Principales caractristiques de loffre
Type Principales caractristiques de loffre Offre Les quantits importes ont beaucoup volu vers la baisse entre 2008 et 2009 La Importation valeur des importations a suivi le mme rythme au cours de la priode considre. Les statistiques du commerce extrieur, disponibles lANSD par catgorie montre cette nette rgression. Importations de Riz en valeur
Libell produit Riz Import valeur importe en 2007 174 408 835 038 F valeur importe en 2008 234 110 716 743 F valeur importe en 2009 162 014 521 271 F

(Source : ANSD 2010) La dpendance aux importations qui tait de 75 % au dbut des annes 90, na cess de se dgrader pour atteindre 85 % dans les annes 2000-2007, et cest entre 2009 et 2010 que les importations ont baiss. La variation, ces dernires annes, des prix internationaux des crales (surtout en 2008), dont principalement celle du riz, rend le Sngal particulirement vulnrable dautant plus que le riz prend une part de plus en plus importante dans les consommations des mnages. Importations de Riz en tonnage
en 2007 Libell produit Quantit importe, Tonnes Riz en brisures Riz semi-blanchi ou blanchi, Riz en paille (paddy) 1 018 729 36 127 1570 en 2008 Quantit importe, Tonnes 895 381 116 141 1364 en 2009 Quantit importe, Tonnes 766 403 2 830 2430

(Source : Comtrade 2010) Le gros enjeu conomique pour le pays est de parvenir attnuer de manire durable lvasion des devises lies aux importations massives de riz (87 milliards de FCFA dpenss annuellement depuis sept ans) avec le Programme National dAutosuffisance en Riz (PNAR) parce que le riz local deviendra alors comptitif, avec une matrise des donnes en amont (intrants, engrais) pour une production la hauteur des engagements des acteurs (producteurs, rizeries, commerants et consommateurs). .

14

DASP | CRENEAUX PORTEUR | TRANSFORMATION RIZ LOCAL

Production et valeur Loffre et march de la transformation ajoute. La transformation constitue le maillon le plus important dans la filire riz local du fait du process technique et des quipements modernes quelle requiert. Un tat des rizeries en 2008 communiqu par la SAED (voir tableau ci-dessous) donne un chiffre de 21 rizeries fonctionnelles, dont 17 Dagana et 4 Podor et Matam, pour une capacit globale de 72 000T de paddy. Un inventaire apparemment plus complet effectu par l'assistance technique JICA fin 2008 donne un chiffre de 25 rizeries, dont 5 installes depuis moins de deux ans. Ce dernier inventaire, qui semble le plus rcent, donne une capacit de 80 000T, extensible 130 000T si la production est suffisamment tale sur deux rcoltes. Loffre de transformation reste donc trs faible et comprend ces units : 1.) Les Rizeries Industrielles : La rizerie classique est une installation industrielle o chaque opration unitaire est ralise au niveau dune machine spcifique. Son dbit horaire est souvent suprieur 5T/h en fonction du nombre de lignes dusinage mises en parallle. La capacit annuelle dune rizerie doit tre suprieure 50.000 tonnes de paddy. 2.) Les Rizeries semi-industrielles, rizeries modulaires Leur dbit horaire doit se situer entre 2 3 T/h . Elles comprennent plus de 2 dcortiqueuses blanchisseurs en parallle. Equipes dun systme de manutention avec pese automatique du paddy et du riz blanc. Leurs capacits potentielles de traitement annuel sont de dordre de 3.000 5.000 tonnes, elles constituent un vritable intermdiaire entre rie rizerie et mini-rizerie. Le niveau de production de ces dernires annes, permet de faire des projections sur les possibilits daugmenter le nombre de rizeries pour valoriser la production locale en amliorant le process avec des quipements adquats pour approvisionner les mnages en riz bris et en riz entier. Les rsidus serviront alimenter les minoteries et autres provendiers en produits semis finis pour la production de laliment de volaille et de btail.

5.2. Potentiel de dveloppement du marche local La filire rizicole prsente des atouts considrables : un potentiel dirrigation de 240 000 ha, des niveaux de rendements moyens de 5,5 t/ha avec des pointes de 8 9 t/ha, la forte prsence des structures dencadrements (SAED, ISRA, ANCAR, AFRICA Rice) et de financements (CNCAS, SFD). Les besoins en nouvelle capacit de transformation seront de 120 000 tonnes an pour lobjectif de 500 000 tonnes, et de 150 000 tonnes supplmentaire pour lobjectif de 750 000 tonnes, ce qui suppose respectivement de mettre en place environ 40 units supplmentaires L'offre de transformation de riz local doit rpondre aux exigences de quantit, de qualit et de prix de chacun de ces segments.

15

DASP | CRENEAUX PORTEUR | TRANSFORMATION RIZ LOCAL

6. INVESTISSEMENTS NECESSAIRES
6.1. Projet type de production de riz blanc Lusine peut tre installe sur une surface de 1 000m2 avec : Une aire de stockage avec abri permanent. Un Entrept de 100m2 servant datelier de production en ligne complte avec une emballeuse en sacs venant dInde ou de la Chine (moins chre de 75% de lUE). Un btiment administratif 6.1.1. Equipements ncessaires pour dmarrer lactivit

La liste des prix des quipements, obtenue auprs dun fournisseur est prsente dans le tableau suivant :
Dsignations Caractristiques Total HTVA (FCFA) 5 639 200 F

Nettoie les impurets les plus lgres par son systme de Pr cleaner PC-100 ventilateur centrifuge avec une trs grande efficacit. Capacit de nettoyage : 12000kg/h Elle dcortique et polit le riz suivant un processus de Unit Principale PHblanchiment de haute technologie et de qualit 10NT exceptionnelle. Elle trie et sort en mme temps le riz entier et en brisures Productivit de 10000kg/h Enlever le son sans rayer ni endommager les graines de Polisseur model riz permettant ainsi d'avoir un produit de haute qualit. RPW-40M Capacit de polissage : 15000 18000kg/h Tamis sparateur PS- Permet de sparer de manire efficace les impurets des 600 grains de riz blanchis. Capacit entre 10000 kg/h Sparateur Spare les grains de riz par longueur en utilisant un cylindrique taille SSconcept moderne qui assure une grande efficacit dans la 300 sparation. Capacit entre 9000kg/h Il se compose d'une dcortiqueuse de riz adapt la Systme d'vacuation norme internationale avec des rouleaux en caoutchouc et verticale RWM-60 une chambre de sparation Capacit entre 10500 et 12500kg/h Permet d'extraire, de transporter et de recueillir le son de Aspirateur de sons blanchiment et de polissage. Il offre une grande force modle EFZ-3 avec d'aspiration d'air et moins de diffusion des particules dans moteur l'air. Elevateur godets type centrifuge,il permet le transport vertical du paddy ESZ-4''X 6,26 pour paddy 4,25M Elevateur godets Centrifuge,il permet le transport vertical du riz blanchi pour riz trait 4,25 ZX25(milled rice) Permet le transport horizontal et inclin de crales ou Convoyeur avec vis d'autres matriaux similaires au moyen d'une vis. sans fin RG-033 Pesage Doubles sorties Total HTVA (FCFA)

20 309 600 F

30 464 400 F 31 588 000 F 4 865 400 F

23 468 400 F

27 528 200 F

4 261 200 F

4 261 200 F

23 325 300 F 10 663 600 F 192 856 400 F

16

DASP | CRENEAUX PORTEUR | TRANSFORMATION RIZ LOCAL

Dsignations Transports et TVA (38%) Total TTC (FCFA) Construction Equipement logistique Autres quipements TOTAL

Caractristiques

Total HTVA (FCFA) 73 285 432 F 266 141 832 F 50 000 000 F 23 038 650 F 20 000 000 F 364 180 482 F

6.1.2.

Chiffre daffaires

La quantit de produits craliers fabriqus par jour dpend de la bonne programmation de la production. Pour estimer le chiffre daffaires moyen, nous avons retenu un coefficient de 65% de rendement du riz paddy qui avec un prix de cession du riz blanc de 280 francs le kilogramme (dpart usine) pourra bien positionner le produit dans le march des crales. 6.2. Prix de revient La structure des dpenses dexploitation (charges fixes et charges variables) pour le traitement du riz local peut tre estime :
CALCUL DES COUTS PRODUITS TRANSFORMES PRODUCTION DE RIZ BLANC sur 10 mois dactivit Brissure Riz local Rendement 65% Riz local kg 100 F RATIO 65% Qutit 1 000 T Matires Premires (kg) Mois Emballage (sac 100 kg) riz paddy Emballage (sac 50 kg) riz blanc lectricit (Kwh) Transports et Manutention Charges Variables Main d'uvre Production (1 575 F/H) Frais de personnel permanent Dotation aux amortissements Frais financiers Charges Fixes TOTAL DES CHARGES Prix de vente/Rendement 65% kg Marge brute Taux de Marge par kilo Seuil de rentabilit 126 T 650 T 8F 148 F 280 F 20 5 1 000 T 5 000 U 13 000 1kg Prix Unit 130 F 250 F 125 F 3,12 F 4 ,2 F 140 F Montant/Mois 130 000 000 F 1 250 000 F 1 625 000 F 3 120 000 F 4 200 000 F 140 195 000 F 819 000 F 650 000 F 4 167 000 F 2 500 000 F 8 136 000 F 148 331 000 F 182 000 000 F 41 805 000 F 22,96% 35 435 640 F

17

DASP | CRENEAUX PORTEUR | TRANSFORMATION RIZ LOCAL

6.3. Compte dexploitation prvisionnelle de Riz local Le compte dexploitation prvisionnelle du projet en anne de croisire se prsente comme suit selon la variante:
Montant Annuel PRODUIT Vente produits Charges variables Charges fixes REVENU BRUT D'EXPLOITATION Impts REVENU NET D'EXPLOITATION CASH FLOW 1 820 000 000 F 1 401 950 000 F 81 360 000 F 336 690 000 F 84 172 500 F 252 517 500 F 302 521 500 F

6.4. Rentabilit financire

Ratio Ratio du retour sur investissement ROI: Rentabilit exploitation Taux de rentabilit interne (TRI) 1 an 7 mois 13,87% 78%

18

DASP | CRENEAUX PORTEUR | TRANSFORMATION RIZ LOCAL

7. ANALYSE DE LATTRACTIVITE ET DE LA FAISABILITE DU CRENEAU

Secteur secondaire : industrie travail de grain et produits amylacs TRANSFORMATION DE RIZ LOCAL
Donnes de rfrence activits BDEF 2010 INDUSTRIES TRAVAIL DE GRAINS 2008 2007 Chiffres dAffaires en millions de F Taux de croissance du CA Valeur des exportations en % CA Importance de la valeur ajoute en millions de F Importance de la valeur ajoute en % Importance Innovation et R&D en millions de F 18 125 24% 40 19 179 24% 56 108 520 135 794 20% 0,4% 26 172 23% 77

2009 117 855

CAS PRATIQUE : GIE NAXADI DERET RICHARD TOLL Chiffres dAffaires en millions de F Taux de croissance du CA Part des exportations en % CA 2007 348 2008 448 22% 2009 472 5%

Rsultats Apprciation Crneau Attractivit du crneau et Participation la croissance Niveau de croissance Quel est le niveau de Croissance du march Niveau de production, et transformation Niveau de valorisation et gamme de produits Possibilits dexportation Importance des Marchs lexportation Niveau Valeur ajoute Importance de la valeur ajoute dgager Faisabilit et existence de Facteurs Cls de Succs FCS Innovation et Niveau de technicit Les possibilits dinnovation, connaissance technologique ? Apport au dveloppement des rgions Apport au dveloppement local ou rgional

5%

10%

15%

20%

30% Trs important Trs important

Trs faible

faible

Moyen

Importa nt

Trs faible

faible

Moyen

Importa nt

5%

10%

15%

20%

30%

Trs faible

faible

Moyen

Importa nt

Trs important

Trs faible

faible

Moyen

Importa nt

Trs important

19

DASP | CRENEAUX PORTEUR | TRANSFORMATION RIZ LOCAL

8 . CONTACTS ET SOURCES D'INFORMATION

Fournisseurs dquipements Les fournisseurs dquipements ont t identifis comme pouvant accompagner la transformation dans lamlioration des procds technique (mcanisation automatique de la manutention) ou pour lautomatisation de lemballage des produits finis. La technologie des plateformes multifonctionnelles (regroupant le processus par un travail la chane, est aussi en phase exprimentale pour plusieurs quipementiers. 1. T.S.E 2. Matforce 3. Equip Plus
ECOMAT Broyeurs-Dcortiqueurs

Kervatret - 29400 LANDIVISIAU Tl. : 33 (0) 2.98.68.94.30 - Fax : 33 (0) 2.98.68.94.32 E-mail : ecomat@wanadoo.fr BROUILLON PROCESS

Broyeurs-Dcortiqueurs - Scheurs

Beylard - B.P. 15 47180 SAINTE-BAZEILLE Tl. : 33 (0) 5.53.20.98.00 - Fax : 33 (0) 5.53.64.72.80 E-mail : brouillon.process@wanadoo.fr Internet : www.brouillon-process.fr ELECTRA Broyeurs, gnrateurs air chaud 47170 POUDENAS Tl. : 33 (0) 5.53.65.73.55 - Fax : 33 (0) 5.53.97.33.05 E-mail : electra@electra.fr Internet : www.electra.fr TOY RENE S.A. Broyeurs-Dcortiqueurs -

Route des Reclusages - 41800 MONTOIRE Tl. : 33 (0) 2.54.85.01.10 - Fax : 33 (0) 2.54.72.60.67 Email : rene.toy@wanadoo.fr Internet : toy-sa.com

20