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CONTRATO N 48000.

003155/2007-17: DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS PARA ELABORAO DO PLANO DUODECENAL (2010 - 2030) DE GEOLOGIA, MINERAO E TRANSFORMAO MINERAL

MINISTRIO DE MINAS E ENERGIA - MME


SECRETARIA DE GEOLOGIA, MINERAO E TRANSFORMAO MINERAL-SGM

BANCO MUNDIAL
BANCO INTERNACIONAL PARA A RECONSTRUO E DESENVOLVIMENTO - BIRD

PRODUTO 31 GUA MINERAL Relatrio Tcnico 57 PERFIL DA GUA MINERAL


CONSULTOR
Lucio Carramillo Caetano ACV CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

PROJETO ESTAL
PROJETO DE ASSISTNCIA TCNICA AO SETOR DE ENERGIA

Agosto de 2009

SUMRIO 1. SUMRIO EXECUTIVO ...............................................................................................................4 2. APRESENTAO ..........................................................................................................................5 3. MINERAO DE GUA MINERAL OU POTVEL DE MESA NO BRASIL: SUAS CARACTERSTICAS E EVOLUO RECENTE..........................................................................11 3.1. LOCALIZAO E DISTRIBUIO DA MINERAO DE GUA MINERAL OU POTVEL DE MESA ........................................................................................................................................................11 3.2. RECURSOS E RESERVAS DE GUA MINERAL OU POTVEL DE MESA ........................................12 3.3. ESTRUTURA EMPRESARIAL DA GUA MINERAL OU POTVEL DE MESA ..................................22 3.4. PARQUE PRODUTIVO ................................................................................................................23 3.5. RECURSOS HUMANOS DA MINERAO DE GUA MINERAL OU POTVEL DE MESA .................27 3.6. ASPECTOS TECNOLGICOS DA MINERAO DE GUA MINERAL OU POTVEL DE MESA .........29 3.8. ASPECTOS AMBIENTAIS ............................................................................................................32 3.8. EVOLUO DA PRODUO DE GUA MINERAL OU POTVEL DE MESA E DO SEU VALOR ........33 3.9. EVOLUO E TENDNCIA DO PREO DE MERCADO ..................................................................35 3.10. INVESTIMENTOS NA MINERAO DE GUA MINERAL OU POTVEL DE MESA........................36 4. USOS E DESTINAO DOS PRODUTOS DA MINERAO DE GUA MINERAL OU POTVEL DE MESA .......................................................................................................................39 5. CONSUMO ATUAL E PROJETADO DE GUA MINERAL OU POTVEL DE MESA .......40 6. PROJEO DA PRODUO E DAS RESERVAS DE GUA MINERAL OU POTVEL DE MESA.................................................................................................................................................46 6.1. PRODUO FUTURA DE GUA MINERAL OU POTVEL DE MESA .............................................46 6.2. NECESSIDADES ADICIONAIS DE RESERVAS DE GUA MINEAL OU POTVEL DE MESA .............51 7. PROJEO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS HUMANOS...........................................53 8. ARCABOUO LEGAL, TRIBUTRIO E DE INCENTIVOS FINANCEIROS E FISCAIS.....54 9. CONCLUSES .............................................................................................................................58 10. BIBLIOGRAFIA .........................................................................................................................60

LISTA DE QUADROS
Quadro 1 Classificao da gua mineral quanto a sua composio qumica Quadro 2 Classificao das fontes de gua mineral Quadro 3 Tipos de guas envasadas nos EUA Quadro 4 Classificao das guas minerais na Comunidade Europia Quadro 5 Nmero mnimo de funcionrios na linha de envase Quadro 6 Evoluo da produo de gua mineral brasileira de 1911 a 2008 (em 1.000 Litros) Quadro 7 Valores, FOB, aplicados por empresas tradicionais do mercado de gua mineral ou potvel de mesa Quadro 8 Evoluo do preo FOB de gua mineral envasada no Brasil Quadro 9 Simulao da evoluo da produo de gua mineral ou potvel de mesa envasada Quadro 10 Reservas de gua Subterrnea no Brasil Quadro 11 Licenas expedidas pelas entidades fiscalizadoras da indstria de gua Mineral ou Potvel de Mesa no Brasil Quadro 12 Valores de pauta em vigor a partir de 01/11/2009 em Minas Gerais 5 6 7 8 27 33 36 36 50 51 54 56

LISTA DE FIGURAS
Figura 1 Distribuio das Concesses de Lavra ativas de guas Minerais e Potveis de Mesa no Brasil por Regies em Porcentagem Figura 2 Distribuio de gua na Terra Figura 3 Distribuio de gua doce na Terra Figura 4 Localizao das Concesses de Lavra nas Provncias Hidrogeolgicas do Brasil Figura 5 Evoluo da produo brasileira de gua Mineral e Potvel de Mesa por Regies de 2004 a 2008 em 1.000 Litros Figura 6 Organograma do Sistema de Produo de gua Mineral Figura 7 Evoluo da produo brasileira de gua mineral e potvel de mesa envasada de 1961 a 2008 (em 1.000 Litros) Figura 8 Consumo global de bebidas: 1999 2009 (Trilhes de Litros) Figura 9 Consumo global de bebidas em 2005 (Litros por pessoa) Figura 10 O mercado global da gua envasada Figura 11 As quatro maiores companhias do mercado mundial 2004 Figura 12 Organograma do Sistema de Legalizao da Indstria de gua Mineral Figura 13 Evoluo da Arrecadao da CFEM 2005-2008 12 13 13 20 25 32 34 40 40 41 41 55 56

LISTA DE TABELAS
Tabela 1 Os dez maiores consumidores por pas 2004 Tabela 2 Os dez maiores do mundo em volume 2004 Tabela 3 As dez maiores marcas de gua por volume - 2004 42 42 43

1. SUMRIO EXECUTIVO O minrio gua mineral ou potvel de mesa , dentre os recursos minerais, aquele que apresenta caractersticas nicas em relao pesquisa, lavra e aproveitamento. Disseminado por todo o territrio nacional, com baixo custo de investimento, frente de lavra pontual e elevada possibilidade de no atingir a exausto, desde que mantidas as condies ambientais da zona de recarga, oferece, aparentemente, poucos riscos no seu investimento. Alm disso, com o crescimento de quase 15%, entre os anos de 2007 e 2008, alcanado pela indstria nacional1 e internacionais que giram em torno de 8% (Bottled Water Global Industry Guide, 2006)2, apontando para um franco crescimento, a indstria de gua envasada apresenta-se como um dos mais favorveis mercados de investimento no setor mineral brasileiro. Esse setor apresenta tambm um franco desenvolvimento no setor de equipamento de base para a implantao da indstria. Uma indstria que fornece populao gua mineral ou potvel de mesa nos mais variados volumes embalados e caractersticas qumicas e fsico-qumicas. O setor de gua mineral brasileiro gerador de inmeros empregos em todo o territrio nacional, Com exceo de gelogos, engenheiros de minas e profissionais da rea de sade, esse setor industrial no necessita de funcionrios especializados captando, dessa forma, a maioria dos seus funcionrios no prprio local de instalao. Contando com 22 cursos de graduao em geologia distribudos em 13 estados brasileiros e 1 no Distrito Federal e 7 em engenharia de minas distribudos em 7 estados brasileiros e com cursos de especializao na rea da indstria de alimentos no SENAI-RJ, o pas est preparado para atender a demanda requerida pelas indstrias envasadoras de gua mineral. A indstria de gua envasada uma atividade desenvolvida mundialmente por empresas dos setores de alimentos como a Nestl, primeira no ranking mundial em 2008 e Danone, segunda do ranking, que participam, respectivamente com 18% e 15% do mercado mundial e de bebidas como Coca-Cola com 6% do mercado e Pepsico com 4 % do mercado mundial3. A indstria brasileira de gua mineral e potvel de mesa, em 2008, estava representada por 6 grandes grupos empresarias que so: Grupo Edson Queiroz, responsvel pelo envase das guas Indai e Minalba; Schincariol, responsvel pelo envase da gua Schin; Mocellin, responsvel pelo envase da gua Ouro Fino; SPAL (Coca-Cola - FEMSA), responsvel pelo envase da gua Crystal; FLAMIN, responsvel pelo envase da gua Bioleve e Nestl Waters Brasil, responsvel pelo envase das guas So Loureno, Petrpolis e Pureza Vital. Juntas, essas empresas, responderam, em 2008, por 23,5% de toda a produo brasileira de gua mineral e potvel de mesa envasada. Os restantes 76,5 % esto pulverizados em centenas de mdias, pequenas e micro empresas4. Com 939 concesses de lavra, 1266 captaes e 436 indstrias instaladas5, o Brasil alcana 4,4 bilhes de litros envasados em 2008. A regio sudeste, com 1,5 bilhes de litros e o estado de So Paulo, com 785,4 milhes de litros despontam como os maiores produtores e consumidores do setor6.

Sumrio Mineral, DNPM, 2009, valor da produo para 2008, 4.408.424.257 e de 3.840.587.519 em 2007 http://www.pr-inside.com/bottled-water-global-industry-guide-r688919.htm, acessado em 08/05/2009 3 Informao prestada por Mesquita, I. gelogo do grupo Nestl Waters Brasil em nov./2009 4 Sumrio Mineral, DNPM, 2009 5 Em 2008 417 empresas informaram dados de produo ao DNPM. Dados fornecidos por David Siqueira Fonseca, DNPM Sede, em 20/10/2009 6 Sumrio Mineral, DNPM, 2009
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2. APRESENTAO O presente relatrio tem por objetivo expor a indstria e o mercado de gua mineral ou potvel de mesa brasileiro, bem como o setor de guas envasadas internacional, descrevendo dentro do possvel, suas principais caractersticas, histria e tendncias. A gua mineral vem sendo um dos bens minerais que mais tem sido objeto de aproveitamento pela sociedade nos ltimos anos. O recebimento de uma concesso (outorga) para uso da gua mineral para a indstria de envase, fabricao de bebidas e similares ou em outras indstrias intensivas em gua, j encontra dificuldade em ser obtida nos grandes centros urbanos. Como a gua tratada, oferecida pelos servios de tratamento e distribuio de gua controlada pelo poder pblico, em muitos casos, no tem a confiana necessria da populao para seu consumo, o hbito de adquirir gua mineral ou potvel de mesa envasada, principalmente em garrafes de 20 litros para o consumo humano, tem sido adotado por um nmero crescente de residncias nas grandes cidades. Uma vez que a tendncia do aumento da taxa de urbanizao da populao brasileira deve continuar e o servio de tratamento de gua no dever apresentar melhorias significativas na qualidade do produto oferecido, provvel que esse hbito continue crescendo. Um exemplo disso o que vem ocorrendo em Porto Alegre, cujo consumo cresceu 70%, no ms de maio de 2009, provocado pela desconfiana na qualidade da gua de abastecimento distribuda na capital gacha, durante o perodo de estiagem que provocou florao de algas em alguns pontos do rio Guaba, cujas guas so utilizadas para abastecimento da cidade7. Assim, a gua, como um bem mineral adquire importncia econmica e social crescente requerendo da administrao pblica uma poltica moderna, que incorpore todos os avanos tecnolgicos na gesto de aqferos e na regulamentao industrial. As guas minerais brasileiras so classificadas de acordo com o Cdigo de guas Minerais (Decreto-Lei n 7.841, de 08/08/1945) que as define, em seu art. 1, como: aquelas provenientes de fontes naturais ou de fontes artificialmente captadas que possuem composio qumica ou propriedades fsicas ou fsico-qumicas distinta das guas comuns, com caractersticas que lhes confiram uma ao medicamentosa. J no seu captulo 3 so definidas as guas potveis de mesa como as guas de composio normal provenientes de fontes naturais ou de fontes artificialmente captadas, que preencham to somente as condies de potabilidade para a regio. Este DecretoLei, alm de classific-las, ordena o seu aproveitamento, seja atravs de balnerio, ou seja, como industrial, tanto das guas minerais quanto das guas potveis de mesa. Este Cdigo distingue as guas minerais, tanto pela sua composio qumica como pelas caractersticas de suas fontes, conforme pode ser observado nos quadros 1 e 2 a seguir8. Quadro 1 Classificao da gua mineral quanto a sua composio qumica CLASSIFICAO OLIGOMINERAL CARACTERIZAAO quando apresentarem apenas uma medicamentosa quando tiverem radioatividade permanente bicarbonato de sdio = ou > 200mg/L ao

RADFERAS9 ALCALINA BICARBONATADA ALCALINO TERROSAS carbonato de clcio = ou > 120mg/L clcio = ou > 48mg/L sob a forma de bicarbonato ALCALINO TERROSAS CLCICAS de clcio
http://www.abir.org.br/article.php3?id_article=3930, acessado em 10/06/2009 Com a finalidade de atualizao, as unidades em g/L, especificadas no Cdigo de guas Minerais, foram alteradas para mg/L. 9 No medido pelo laboratrio oficial do Governo Brasileiro (Laboratrio de Anlises Minerais - LAMIN da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais-CPRM).
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ALCALINO TERROSAS MAGNESIANAS SULFATADAS SULFUROSAS NITRATADAS CLORETADAS FERRUGINOSAS RADIOATIVAS10 FRACAMENTE RADIOATIVAS RADIOATIVAS FORTEMENTE RADIOATIVAS TORIATIVAS11

magnsio = ou > 30mg/L sob a forma de bicarbonato de magnsio SO4= = ou > 100 mg/L sulfeto = ou > 1mg/L NO3= (de origem mineral) = ou > 100 mg/L cloreto de sdio = ou > 500mg/L ferro = ou > 5mg/L Que tiverem radnio em dissoluo Teor de radnio mnimo entre 5 e 10 unidades Mache por litro , a 200C e 760 mm de Hg de presso Teor de radnio entre 10 e 50 unidades Mache por litro , a 200C e 760 mm de Hg de presso Teor de radnio acima de 50 unidades Mache por litro , a 200C e 760 mm de Hg de presso Que possurem teor em tornio em dissoluo equivalente em unidades eletrostticas, a 2 unidades Mache por litro, no mnimo gs carbnico livre dissolvido = ou > 200mg/L (> 0,01mg/L): Iodadas; Arsenadas; Litinadas, etc.

CARBOGASOSAS ELEMENTO PREDOMINANTE

Quadro 2 Classificao das fontes de gua mineral CLASSIFICAO Quanto aos Gases: FONTES RADIOATIVAS FRACAMENTE RADIOATIVAS CARACTERIZAAO

RADIOATIVAS

FORTEMENTE RADIOATIVAS

FONTES TORIATIVAS

FONTES SULFUROSAS Quanto a Temperatura:


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as que apresentarem, no mnimo, uma vazo gasosa de 1 litro por minuto com um teor em radnio compreendido entre 5 a 10 unidades Mache, por litro de gs espontneo, a 200C e 760 mm de Hg de presso. as que apresentarem, no mnimo, uma vazo gasosa de 1 litro por minuto com um teor em radnio compreendido entre 10 e 50 unidades Mache, por litro de gs espontneo, a 200C e 760 mm de Hg de presso. as que apresentarem, no mnimo, uma vazo gasosa de 1 litro por minuto com um teor em radnio superior a 50 unidades Mache, por litro de gs espontneo, a 200C e 760 mm de Hg de presso. As que apresentarem, no mnimo, uma vazo gasosa de 1 litro por minuto, com um teor em tornio na emergncia equivalente em unidades eletrostticas, a 2 unidades Mache por litro. As que possurem na emergncia desprendimentos definidos de gs sulfdrico.

No medido pelo laboratrio oficial do Governo Brasileiro (LAMIN/CPRM). No medido pelo laboratrio oficial do Governo Brasileiro (LAMIN/CPRM).

CLASSIFICAO FONTES FRIAS FONTES HIPOTERMAIS FONTES MESOTERMAIS FONTES ISOTERMAIS FONTES HIPERTERMAIS

CARACTERIZAAO Quando sua temperatura for inferior a 250C Quando sua temperatura estiver compreendida entre 25 e 330C. Quando sua temperatura estiver compreendida entre 33 e 360C. Quando sua temperatura estiver compreendida entre 36 e 380C. Quando sua temperatura for superior a 380C.

A crescente demanda por gua envasada, tanto no comrcio nacional quanto no internacional, vem permitindo o engarrafamento de diversos tipos de guas que, juntamente com a gua mineral, participam das estatsticas mundiais de guas envasadas que no as diferenciam em relao sua classificao, mas sim em relao introduo ou no de gs carbnico. O Cdigo de guas Minerais brasileiro, apesar de ter sido elaborado com base na legislao francesa da poca, 1945, no vem acompanhando as alteraes da legislao europia que, atualmente, permite at o tratamento da gua mineral por oznio para reduo de ferro, mangans, enxofre e arsnio, com a finalidade de tornar a gua mineral envasada atrativo para o comrcio. Nos quadros 3 e 4, so informadas as classificaes atuais das guas envasadas nos Estados Unidos e nos pases da Comunidade Europia, duas regies do mundo que tem mantido uma posio de destaque nesse setor. Quadro 3 Tipos de guas envasadas nos EUA12 Tipo da denominao da Caractersticas gua Artesian Water ou Artesian gua proveniente de um aqfero Well Water confinado. Ground Water gua proveniente da zona saturada sob uma presso maior ou igual atmosfrica Mineral Water guas provenientes de fontes captadas em nascentes ou poos cujo valor do total de slidos dissolvidos (TDS) no seja inferior a 250 ppm. Low Mineral Content gua mineral envasada que contm menos de 500 ppm de TSD Hight Mineral Content gua mineral envasada que contm mais de 1.500 ppm de TSD Purified Water, gua que sofreu algum tipo de Demineralized Water, tratamento. Os pontinhos da Deionized Water, Distilled ltima denominao devem ser Water, Reverse Osmosis substitudos pelo tipo de mtodo Water ou Drinking Water utilizado (purified ou
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Comentrios

Essa gua no pode sofrer adio de minerais. A composio qumica da gua no deve sofrer variaes que alterem sua caracterstica. Esse termo deve ser utilizado junto ao termo Mineral Water. Esse termo deve ser utilizado junto ao termo Mineral Water. Diversos tratamentos so autorizados nos EUA. O importante que a gua comercializada envasada no provoque doenas nos

Baseado no Code of Federal Regulations, Title 21, Volume 2, Sec. 165, 2003

Tipo da denominao da gua Sparkling Bottled Water

Caractersticas demineralized ou deionized, etc.) gua proveniente de fonte com concentrao de dixido de carbono.

Comentrios

Spring Water

Sterile Water ou Sterilized Water Well Water

From a Community Water ou From a Municipal Source

Not Sterile. Use as directed by Labeling directions for use of infant formula

consumidores. Essa gua pode ser tratada e gaseificada, desde que a quantidade de gs na gua envasada seja a mesma da medida na fonte. gua subterrnea que chega permitida a utilizao de naturalmente a superfcie sem a bomba desde que o estudo utilizao de bomba. hidrogeolgico comprove que o aqfero o mesmo. gua que obedece aos padres de esterilidade do United States Pharmacopeial Convention. gua proveniente de qualquer Pode ser gua proveniente de tipo de captao subterrnea torneiras, desde que a sua origem seja subterrnea. gua proveniente de sistemas de Excetuando a gua mineral, abastecimentos (guas de qualquer uma, das outras guas, torneira). pode ser proveniente de gua de abastecimento. Esse termo ser exigido no rtulo, se a gua tiver essa procedncia. gua indicada para o uso infantil, Essa expresso deve fazer parte mas que no seja comercializada do rtulo. como Sterile.

Quadro 4 Classificao das guas minerais na Comunidade Europia13


Classificao De mineralizao muito baixa Oligometlicas ou de mineralizao baixa De mineralizao mdia De mineralizao elevada Bicarbonatada Sulfurosa Cloretada Clcica Magnesiana Fluoretada Ferruginosa ou que contm ferro Acidulada Sdica Indicadas para dietas pobres em sdio Critrios As que apresentam menos de 50 mg/L de resduo seco As que apresentam menos de 500 mg/L de resduo seco As que apresentam entre 500 e 1.500 mg/L de resduo seco As que apresentam mais de 1.500 mg/L de resduo seco As que contm mais de 600 mg/L de bicarbonato As que contm mais de 200 mg/L de sulfatos As que contm mais de 200 mg/L de cloreto As que contm mais de 150 mg/L de clcio As que contm mais de 50 mg/L de magnsio As que contm mais de 1 mg/L de fluoreto As que contm mais de 1 mg/L de ferro ferroso As que contm mais de 250 mg/L de CO2 livre As que contm mais de 200 mg/L de sdio As que contm menos de 20 mg/L de sdio

Uma anlise comparativa entre as informaes contidas nos quadros 1, 2, 3 e 4 pode-se concluir que:
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Directiva del Consejo 80/777/CEE, de 14/07/1980, alterada pela Directiva del Consejo 96/70/CE, de 28/10/1996

1) As guas minerais envasadas tanto na Comunidade Europia quanto nos Estados Unidos da Amrica do Norte so caracterizadas, principalmente, pela concentrao de resduo slido (ou slidos totais dissolvidos STD), diferentemente do Brasil que ainda no leva em considerao esse valor; 2) As guas minerais envasadas na Comunidade Europia so classificadas como fluoretadas quando a concentrao do fluoreto maior que 1 mg/L. No Brasil uma concentrao igual ou acima de 0,01 mg/L de fluoreto j permite a classificao dessa gua como fluoretada; 3) Nos Estados Unidos da Amrica do Norte as guas envasadas tambm so classificadas em funo do tipo de origem, das quais, destaca-se: de aqfero confinado, de zona saturada, de nascentes e de sistemas de abastecimento. 4) A radioatividade permanente ou temporria apesar de ser usada como padro para classificao de gua no Brasil, no utilizada como padro classificatrio das guas envasadas nos Estados Unidos da Amrica do Norte nem na Comunidade Europia. 5) No Brasil, as guas minerais envasadas podem ser classificadas como minerais pela temperatura e radioatividade temporria que so caractersticas que deixam de existir imediatamente aps a captao, aduo, armazenamento e envase. Ou seja, o consumidor quando tem acesso a gua envasada j no est de posse de uma gua mineral e sim de uma gua potvel. 6) No Brasil, as guas minerais envasadas podem ser classificadas pela radioatividade permanente supostamente por ser essa uma caracterstica que torna a gua medicamentosa, diferentemente do que considera a agncia ambiental americana (USEPA, 2006 in: Bertolo, 2006) que advoga que tais radiaes, mesmo em baixas doses, so danosas... Dentre as bases diferentes para classificao de uma gua mineral destaca-se a de concentrao de slidos totais dissolvidos que, se adotada no Brasil permitiria caracterizar a gua mineral brasileira nos mesmos padres da Europia e norte americana. As guas minerais brasileiras, diferentemente das europias, possuem poucos slidos dissolvidos. Dessa forma, se fossem classificadas com base nas Directivas da Comunidade Europia receberiam a denominao de muito baixa mineralizao, STD<50 mg/L e de baixa mineralizao ou oligometlica, STD<500 mg/L. Para exemplificar, foram selecionadas as 9 marcas de guas minerais mais vendidas no Brasil14, dentre as quais, 6, se classificariam como gua mineral de mineralizao baixa ou oligometlicas, que so: Indai (BA), STD = 100 mg/L; Minalba (SP), STD = 85 mg/L; Ouro Fino (PR), STD = 133 mg/L; Crystal (SP), STD = 130mg/L; Bioleve (SP), STD = 83 mg/L e Schin (SP) STD = 242 mg/L e 3, se classificariam como guas minerais de mineralizao muito baixa, so elas: Dias DAvila (BA), STD = 43 mg/L; Petrpolis (RJ) e Levssima (RJ), ambas com STD = 19 mg/L. Segundo trabalho recente de Queiroz (2009), 48,2% das guas minerais brasileiras so classificadas como fluoretadas, 16,2% como proveniente de fontes hipo a hipertermal, 14,68% provenientes de fontes radioativas frias a hipertermais e 10,20% de potveis de mesa. Ainda segundo Queiroz (op.cit), 72% das guas minerais brasileiras possuem menos de 100 mg/L de resduo seco (slidos totais dissolvidos), 22% possuem valores entre 100 e 250 mg/L e 6% alcanam valores de resduo seco acima de 250 mg/L. Levando-se em considerao a base de classificao de uma gua mineral nos Estados Unidos (quadro 3), apenas, 6% de toda gua envasada classificada como mineral no Brasil poderia levar o rtulo de gua mineral nos Estados Unidos. Essa constatao, no entanto, no desvaloriza a qualidade da gua mineral envasada no Brasil que vem sendo objeto de desejo de grandes grupos internacionais. Um exemplo, foi o investimento realizado pelo Grupo francs Danone na pesquisa de fontes no Brasil de guas com
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Sumrio Mineral, 2009. DNPM

baixos valores de resduo slido. Esse Grupo, no final de 2008, concretizou seu sonho e a partir de agosto de 2009 lanou no mercado brasileiro a gua Bonafont proveniente de Jacutinga (MG) com a menor concentrao de sdio (0,34 mg/L) e de resduo slido (18,5 mg/L)15. Apesar da diversificao de caractersticas para classificao de uma gua mineral, com a facilidade de distribuio das guas minerais envasadas no mundo, os preos sofrem variaes muitas vezes mais provocadas pela oferta e demanda do que pela prpria qualidade da gua. Em levantamento executado no Carrefour francs16.verifica-se a variedade de preos de guas europias em oferta, tais como: guas Perrier (STD = 475 mg/L) a 1,05/L, San Pellegrino (STD = 1.109 mg/L) a 0,90/L, Evian (STD = 357 mg/L) a 0,65/L, Contrex (STD = 2.078 mg/L) a 0,60/L e Salvetat (STD = 850 mg/L) a 0,48/L17. J, em lojas de convenincia, esses produtos podem ter seu preo elevado18. Porm o que vem possibilitando um encarecimento da gua envasada (mineral ou no) em todo o mundo a embalagem diferenciada. Normalmente de vidro, em formato atraente e delicado, as embalagens sofisticam e valorizam a gua mineral envasada possibilitando uma maior agregao de valor. guas como: a austraca Oxygizer (oxigenada artificialmente) vendida a 1.78 em embalagens de 500 ml; a norueguesa Voss vendida a 2,65 em embalagens de 375 ml; a sul-africana Karoo vendida a 2,75 em embalagens de 750 ml; a finlandesa Veen, vendida a 4.95 em embalages de 660 ml; a francesa Evian vendida a 4,95 em embalagens de 750 ml; a inglesa Elsenham vendida a 5,25 em embalagens de 750 ml; a japonesa Fin vendida a 5,95 em embalagens de 720 ml; a americana Bling (purificada artificialmente) vendida a 25 em embalagens de 375 ml; a portuguesa Chic vendida a 1.60 em embalagens de 1L, so exemplos de guas envasadas valorizadas pela fina aparncia de suas embalagens.19 A extrao de gua mineral ou potvel de mesa distancia-se das demais indstrias extrativas minerais por diversos aspectos, tais como: 1) Sua ocorrncia , comumente, disseminada no planeta; 2) As pesquisas geolgicas so mais voltadas para a rea de hidrogeologia onde clima, vegetao, permeabilidade e sistemas de fraturamento so alguns dos aspectos de base para definio da jazida; 3) A frente de lavra pontual: captao em surgncia ou poo; 4) Diferentemente dos demais minrios que possuem reservas finitas, a gua mineral ou potvel de mesa poder ser infinita se mantidas as condies ambientais e climticas da regio e respeitada, durante o bombeamento, a recarga do aqfero; 5) A definio da jazida exige padres microbiolgicos de qualidade para sua utilizao na indstria de envase; 6) Durante sua explotao, a presena de profissionais da rea de sade necessria para garantia da sua qualidade; 7) Seu aproveitamento est voltado para rea de alimentos e bebidas e, em alguns casos, para rea medicamentosa atravs de ingesto na fonte, banhos, duchas e gargarejos; 8) Os principais atores da indstria de envase de gua no mundo so originrios das reas de alimentos (Nestl e Danone) e bebidas (Coca-Cola e Pepsico); 9) Por ser, alm de minrio, um alimento, no Brasil, a legalizao de sua indstria passa por um dos mais complexos processos burocrticos em diversos rgos reguladores e,
http://adam-rs.blogsot.com/2009/10/danone-lanca-agua-mineral-no-brasil.html, acessado em 16/10/2009. http://www.ooshop.com/ContentNavigation.aspx?TO_NOEUD_IDMO=N000000013407&FROM_NOEUD_IDMO= N000000013397&TO_NOEUD_IDFO=81344&NOEUD_NIVEAU=2&UNIVERS_INDEX=7, acessado em 21/10/2009 17 Introduziu-se a concentrao dos slidos totais dissolvidos das guas europias apenas para que o leitor possa ter uma base de comparao com as guas minerais brasileiras. 18 www.abinam.com.br/lermais_materiais.php?ce_materiais=48, acessado em 20/05/2009 19 http://adam-rs.blogspot.com/2009/10/as-aguas-mais-caras-do-mundo.html, acessado em 02/10/2009.
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10) H uma interface entre a gua como recurso hdrico subterrneo e como recurso mineral, ainda no muito bem estabelecida. Apesar deste relatrio procurar descrever todo o setor produtivo da gua mineral e potvel de mesa brasileiro, alm de compar-lo com o setor produtivo internacional, alguns entraves foram encontrados. Um deles foi a desatualizao do Anurio Mineral Brasileiro cujo ltimo disponvel de 2006 com informaes de 2005. O maior deles, no entanto, foi a diferena entre os conceitos da indstria de gua envasada no mundo e no Brasil. No exterior, os dados de produo esto sempre voltados para o envase de gua e no, necessariamente, o de gua mineral ou potvel de mesa. Em pases onde a gua envasada destaque na economia mundial como nos Estados Unidos da Amrica do Norte, na Frana e na Alemanha, por exemplo, a legislao no considera a gua envasada como um bem mineral e sim como um produto alimentar. S em alguns casos e com caractersticas restritivas, nesses pases, a gua envasada pode ser denominada de gua mineral. Enfim, as estatsticas internacionais, como sero mostradas mais adiante, esto voltadas ao comparativo entre guas envasadas e os demais produtos como chs, sucos, refrigerantes (carbonatados), entre outros, do que a especificao do tipo de gua contida nas embalagens. No Brasil, apesar do crescimento, ainda caracterstico do Cear, da produo de guas adicionadas de sais20, no h uma estatstica oficial ou confivel a respeito dessa produo. O que induz o relatrio a descrio, apenas, da evoluo da produo de gua mineral ou potvel de mesa.

3. MINERAO DE GUA MINERAL OU POTVEL DE MESA NO BRASIL: SUAS CARACTERSTICAS E EVOLUO RECENTE 3.1. Localizao E Distribuio Da Minerao De gua Mineral Ou Potvel De Mesa Em 2008, o pas contava com 939 concesses de lavra que propiciaram a instalao de 436 indstrias das quais 417 estavam em produo21. Juntas, atingiram a marca de 4.369 milhes de litros22. Como j foi informado anteriormente, a grande maioria das indstrias produtoras de gua mineral ou potvel de mesa no Brasil composta por micro, pequena ou de mdio porte. Em todo o territrio nacional, a exceo de Fernando de Noronha, h plantas de gua mineral em pleno funcionamento. O maior nmero dessas plantas se concentra no estado de So Paulo, que detm, com 268 concesses de lavra, 22% (785 milhes de litros) de toda a produo brasileira de gua mineral e potvel de mesa envasada no Brasil. Em segundo lugar, mas bem distante de So Paulo vem o estado de Minas Gerais com 89 concesses de lavra que so responsveis pelo envase de 287 milhes de litros (o 5 maior produtor em 2008), seguido do Rio de Janeiro com 84 concesses responsveis pela produo de 373 milhes de litros (o 3 maior produtor). Gois com 83, Pernambuco com 62 e Paran com 54 so outros estados que possuem grande nmero de plantas industriais instaladas23. Destaca-se, no entanto, o estado de Pernambuco que apesar de no estar entre os 4 primeiros em nmero de concesses de lavra, foi, em 2008, o segundo maior produtor de gua mineral ou potvel de mesa envasada no Brasil com quase 400 milhes de litros produzidos, o que representa 9% de toda a gua mineral e potvel de mesa envasada no pas. J em relao s regies brasileiras, a distribuio de plantas industriais pode ser comparada, proporcionalmente a distribuio de Concesses de Lavra em atividade. Assim, na figura 1 indica a evoluo da participao de cada regio, desde 1945 at 2008 de cada regio brasileira.
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http://www.noticiasdovale.com/v2/index.php?pg=noticia&id=1220, acessado em 03/04/2009. Informao prestada por David Siqueira Fonseca, sumarista mineral, DNPM, em 21/10/2009. 22 Sumrio Mineral, DNPM, 2009 23 Sumrio Mineral, DNPM, 2009

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Apesar do nmero de empresas de grande porte ser bastante reduzido no mercado de guas minerais e potveis de mesa, destacam-se no cenrio nacional, 3 grupos com plantas espalhadas por diversos estados brasileiros, so eles: o Grupo Edson Queiroz, que atravs das marcas Indai e Minalba, mantm a liderana do mercado brasileiro , com mais de 20 fontes distribudas em 15 Estados, entre eles Alagoas, Bahia, Cear, Distrito Federal, Gois, Maranho, Minas Gerais, Par, Paraba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe e So Paulo, o grupo Primo Schincariol com plantas em So Paulo, Maranho, Bahia, Rio de Janeiro, Gois e Pernambuco e a Nestl Waters Brasil com plantas em Minas Gerais, Rio de Janeiro e So Paulo. Esses 3 Grupos participam com quase 16% da produo brasileira de gua mineral ou potvel de mesa envasada. A maior parte dos 84% restantes, com raras excees, produzida por empresas que possuem uma nica planta industrial. No item 3.2 ser discutida a localizao das captaes de guas minerais e potveis de mesa em relao s Provncias Hidrogeolgicas brasileiras. Figura 1 - Distribuio das Concesses de Lavra ativas de guas Minerais e Potveis de Mesa no Brasil por Regies em Porcentagem

3.2. Recursos e Reservas de gua Mineral ou Potvel de Mesa A combinao do oxignio com o hidrognio, lanados atmosfera terrestre a partir das erupes vulcnicas, associadas tectnica de placas, deu origem ao vapor dgua. Com o resfriamento terrestre, os vapores dgua condensavam-se formando nuvens que precipitavam sob a forma de chuva. A presena da gua na Terra ocorre desde 3,8 bilhes de anos, data das rochas formadas em ambiente subaqutico (Rebouas, 1999). A apario da vida, com a proliferao das plantas verdes, permitiu a produo de grandes quantidades de oxignio atravs da fotossntese que, combinados com o hidrognio, formavam uma quantidade cada vez maior de vapor dgua. Condies de temperatura e presso possibilitaram um acmulo progressivo de gua na superfcie terrestre nos estados lquido, slido e gasoso e, concomitantemente, a formao de vapores pela evaporao e transpirao dos organismos. A este processo de evapotranspirao (evaporao + transpirao), condensao e precipitao, regidos pela energia trmica solar e pela fora da gravidade d-se o nome de Ciclo Hidrolgico.

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Figura 2 Distribuio de gua na Terra O Ciclo Hidrolgico incorpora tambm o escoamento superficial e a infiltrao, que so de fundamental importncia para a manuteno dos corpos hdricos, sejam superficiais (lagos e rios) ou subterrneos (lenis freticos e aquferos).A figura gua Salgada 2, mostra o volume de gua estocado na Terra. Notagua Doce se que a quase totalidade da gua disponvel a gua salgada (97,5%), ou seja, gua imprpria para o consumo humano, a no ser que seja realizado um processo de dessanilizao. A gua doce, essencial para a manuteno da vida est disponvel apenas com 2,5% do volume total de gua no Planeta (Rebouas, 1999).
Distribuio da gua na Terra

J do total de gua doce, 29,9% esto contidos em reservatrios subterrneos, 69,9% Distribuio de gua Doce no Planeta nas calotas polares e geleiras, 0,3% nos rios e 68,9 70 lagos e 0,9% nos demais reservatrios 60 (Rebouas, 1999). A figura 3 a seguir indica, 50 40 graficamente, a distribuio de gua doce no 29,9 30 planeta.Nos ltimos 50 anos, a populao 20 mundial passou de 2,5 bilhes de pessoas para 10 0,9 0,3 0 6,1 bilhes. Estima-se que at 2050 nosso Calotas gua rios e lagos outors Polares e Subterrnea reservatrios planeta tenha 9,2 bilhes de habitantes. Com Geleiras (at 4 km de profundidade) este crescimento populacional, cresce tambm a demanda por alimentos, energia, gua e recursos minerais, aumentando tambm a poluio e a degradao ambiental24. Dados das Naes Unidas de 2007 apontam que em 20 anos dois teros da populao do mundo deve enfrentar escassez de gua25, j que pouco feito para melhorar a eficincia dos usos domsticos e agrcolas da gua e diversos pases se tornam cada vez mais dependentes das descargas hdricas que so geradas fora de seus territrios. A situao de disponibilidade hdrica complica-se ainda mais quando, com a finalidade de se prover a necessidade de consumo da sociedade, torna-se, inevitvel, a utilizao indiscriminada de quantidades elevadas de gua. Miranda, 2004, descreve que a produo de 1 tonelada de ao consome 280 toneladas de gua, assim como a manufatura de 1 quilo de papel pode requerer 700 quilos de gua, 1 quilo de produto txtil necessita de 150 litros de gua, a fabricao de um automvel necessita de 50 vezes o seu peso em gua, o processo de preparao de um frango congelado consome at 26 litros dgua, para a fabricao de um 1 litro de refrigerante so gastos, pela Coca-Cola do Brasil, 2,25 litros de gua e as demais fbricas de bebidas no alcolicas chegam a consumir 3,99 litros de gua por litro de bebida produzida. J a higienizao de uma embalagem de gua mineral retornvel, utiliza de 40 a 60% do volume de gua envasada. Mais de um bilho de pessoas no tm acesso gua de boa qualidade e em quantidade suficiente em todo o mundo. Esse problema tem reflexos principalmente na sade humana. Segundo a Organizao Mundial de Sade26 (jun/2008), no mundo, 6,3% das mortes ainda so causadas por doenas decorrentes da m qualidade da gua. No total, so 3,5 milhes de mortes por ano no mundo que poderiam ser evitadas. No Brasil, a taxa de mortos pela contaminao da
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Figura 3 Distribuio de gua doce na Terra

http://www.brasilescola.com/geografia/o-crescimento-populacional-no-mundo.htm, acessado em 11/06/2009 http:/www1.folha.uol.com.br/folha/bbc/ult272u60947.stmi, acessado em 11/06/2009 26 http://www.abin.gov.br/modules/articles/articles.php?id=2776, acessado em 11/06/2009

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gua (2,3%) menor que a mdia mundial. Mesmo assim, essa taxa significa a morte de 28 mil pessoas por ano por doenas causadas em decorrncia da qualidade da gua ou de doenas relacionadas com a falta de higiene. A Comisso Econmica para a Amrica Latina e o Caribe CEPAL divulgou relatrio em 2006, mostrando que 80 milhes de pessoas no tm acesso gua potvel na Amrica Latina e Caribe, enquanto 120 milhes no contam com servios de saneamento. No Brasil, segundo o Ministrio das Cidades (2009), 11% dos domiclios urbanos brasileiros no tm acesso ao sistema de abastecimento de gua potvel e quase 50% no esto ligados s redes coletoras de esgoto. O Ministrio estima em R$ 180 bilhes os investimentos necessrios para promover a cobertura integral dos servios de saneamento at 202027. Segundo a Organizao Mundial de Sade, no Brasil28 morrem atualmente 29 pessoas/dia por doenas decorrentes da qualidade da gua e do no tratamento de esgotos e estima-se que cerca de 70% dos leitos de hospitais esto ocupados por pessoas que contraram doenas transmitidas pela gua. A gua um elemento essencial para que a vida exista na Terra. No ambiente urbano, a gua tem um papel fundamental, podendo ser fonte de vida ao saciar nossa sede e ajudar em nossa higiene ou fonte de graves doenas, quando poluda por nossos prprios dejetos, transformando-se em veculo para micro e macro organismos malficos. O ento Diretor-Presidente da Agncia Nacional de guas (ANA), Jos Machado, revelou que o Brasil um pas cuja disponibilidade hdrica elevada, cerca de 16% da gua do mundo, mas alerta para o fato da gua ser um bem escasso.29 Da, a urgncia de uma tomada de conscincia das pessoas para o uso racional da gua. Consciente desse impasse, a ANA30 tem buscado conscientizar a sociedade para a vital importncia da gua, envolvendo os cidados na Poltica Nacional de Recursos Hdricos por meio da gesto participativa. Para cumprir as Metas do Milnio, as quais esto elencadas no conjunto de normas ratificadas por 191 pases-membros das Naes Unidas, o Brasil ter at 2015 para reduzir pela metade a proporo de pessoas sem acesso gua de boa qualidade e coleta de esgoto. Entre as medidas que podem ajudar o pas a cumprir as metas, esto os investimentos em saneamento. O Brasil j possui uma Poltica Nacional dos Recursos Hdricos (Lei 9.433/97) e o uso e a poluio das guas j so cobrados em algumas regies cujos Comits de Bacias Hidrogrficas j estejam em pleno funcionamento, com a inteno de reduzir o consumo e punir quem no se preocupa com a sustentabilidade de nossos recursos hdricos, a fim de assegurar a atual e as futuras geraes, a necessria disponibilidade de gua. Entre os recursos do governo federal destinados ao saneamento, est o dinheiro arrecadado pela ANA oriundo da cobrana pelo uso e poluio da gua das bacias hidrogrficas sob a responsabilidade da Unio. A taxa paga pelos grandes usurios de guas, como propriedades que as utilizam para irrigar as plantaes e atender as grandes indstrias. A legislao voltada gua mineral ou potvel de mesa permite que qualquer gua subterrnea potvel captada a qual obedea s regras impostas pelo DNPM e pela ANVISA31, possa ser envasada e comercializada como um produto mineral. Assim, falar em reservas brasileiras de guas minerais o mesmo que falar sobre as reservas brasileiras de recursos hdricos subterrneos que so caracterizadas pelas Provncias Hidrogeolgicas ou por Domnios Hidrogeolgicos.

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http://www.cidades.gov.br/ministerio-das-cidades, acessado em 11/06/2009 Declarao feita em 2006 29 Informao prestada em 2006 30 ANA Agncia Nacional de guas 31 ANVISA Agencia Nacional de Vigilncia Sanitria

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Domnios Hidrogeolgicos foram definidos por Bomfim (2002) como grupo de unidades geolgicas com afinidades hidrogeolgicas, tendo como base principalmente as caractersticas litolgicas das rochas. O primeiro mapa a ser executado com base nessa definio foi o de Mapa de Domnios/Subdomnios Hidrogeolgicos do Brasil (CPRM, 2007)32, que estabelece 7 Domnios Hidrogeolgicos no Brasil, so eles: Domnio 1:Formaes Cenozicas (Aquferos Porosos); Domnio 2: Bacias Sedimentares (Aqufero Poroso); Domnio 3: Poroso/Fissural (Aqufero Misto); Domnio 4: Metassedimentos/Metavulcnicas (Aqufero Fissural); Domnio 5: Vulcnicas (Aqufero Fissural); Domnio 6: Critalino (Aqufero Fissural) e Domnio 7: Cristalino Carbonatos/Metacarbonatos (Aqufero Fissural). Apesar da delimitao por domnios e subdomnios ser de extrema coerncia e permitir que no futuro os estudos hidrogeolgicos sejam baseados em sua definio, os mapas e textos editados at o momento ainda levam em considerao as Provncias e Sub-provncias. Assim, a base para a correlao das captaes de gua mineral ser baseada na delimitao por Provncias Hidrogeolgicas. O mapa hidrogeolgico da Amrica do Sul na escala 1:5.000.000 (UNESCO, DNPM CPRM, 1996), em seu texto explicativo, distingui no Brasil 11 provncias hidrogeolgicas a saber: Escudo Setentrional; Amazonas; Escudo Central; Parnaba; So Francisco; Escudo Oriental; Centro-Oeste Brasileiro; Pantanal; Paran, Escudo Meridional e Costeiras. J Mente (2008) no mapa hidrogeolgico brasileiro contido no sub-captulo 1.3.2 do livro Hidrogeologia: Conceitos e Aplicaes (CPRM, 2008) divide o Brasil em 10 provncias hidrogeolgicas. Mente (op.cit.) inclui o Pantanal como sub-provncia do Centro-Oeste Brasileiro, no entanto, em seu trabalho d um destaque especial a essa sub-provncia por ser a nica que possui poos perfurados. As demais sub-provncias foram caracterizadas apenas pelo contexto geolgico e no pelo hidrogeolgico j que no h levantamento de poos nesses locais. Por esse motivo optou-se por descrever, abaixo, as caractersticas das Provncias Hidrogeolgicas brasileiras de acordo com o livro texto do mapa hidrogeolgico da Amrica do Sul levando-se em considerao a Provncia Pantanal, isoladamente. A Provncia Escudo Setentrional abrange parte do crton brasileiro, colombiano, venezuelano e guians. A base, Complexo Guians, composta por kinsigitos, anfibolitos, dioritos, granodioritos, gnaisses, granitos, migmatitos e granulitos sobrepostos de quartzitos e xistos. Sequencialmente depositou-se o Grupo Roraima, formado por sedimentos fluivio-delticos ou molssicos, marinha-rasa, constitudos, basicamente, por arenitos, ortoquartizitos e conglomerados. No h, no entanto, informaes hidrogeolgicas suficientes para uma melhor caracterizao dessa Provncia. Essa Provncia atinge parte dos estados do Amazonas, Roraima, Par e Amap. Suas guas ainda no so aproveitadas em captaes de gua mineral. A Provncia Amazonas abrange toda a parte da Bacia Amaznica, formada por formaes paleozicas nas margens do rio Amazonas e por coberturas de sedimentos cenozicos no centro da bacia. Apesar das poucas informaes hidrogeolgicas, esse tipo de formao propicia a aqferos locais livres ou confinados com boa qualidade de gua. Dados provenientes de poos construdos com profundidade entre 60 e 250 m em Belm (PA), Ilha de Maraj (PA), Santarm (MA) e Manaus (MA) alcanaram vazo entre 60 e 250 m3/h de gua com baixos valores de sais dissolvidos. Essa Provncia atinge parte dos estados do Amazonas, Rondnia, Roraima, Para e Amap e integralmente o estado do Acre. Suas guas so ainda pouco utilizadas na indstria de gua mineral. Representam apenas 1,8% de toda a gua mineral envasada no Brasil..

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Disponvel, graciosamente, na biblioteca da CPRM do Rio de Janeiro, digitalizado (CD)

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A Provncia Escudo Central formada por rochas pr-cambrianas (granitos, gnaisse-granito e gnaisses, migmatitos, quartizitos, xistos e arenitos) cobertas por depsitos cenozicos (ao longo dos rios) e rochas paleozicas. Essa Provncia atinge parte dos estados de Rondnia, Mato Grosso, Amazonas, Par e Tocantins. As guas dessa Provncia ainda so pouco exploradas pela indstria de gua mineral. A Provncia Parnaba corresponde bacia sedimentar do Parnaba com extenso de 600.000 km2. Os principais aqferos, Serra Grande, Cabeas e Piau so compostos, principalmente, por arenitos do paleozico. Com alternncia de camadas mais e menos permeveis o mesmo aqfero em funo de seu posicionamento na Bacia pode apresentar-se livre, confinado e at com guas artesianas. Essa Provncia atinge parte dos estados do Par, Tocantins,Maranho e Piau. a mais importante provncia hidrogeolgica do Nordeste com diversos poos perfurados cujas guas so a principal fonte de abastecimento para a populao das cidades nela localizadas. Por outro lado, representam apenas 1,2% de toda a gua mineral envasada no Brasil. A Provncia So Francisco, formada pelas fraturas de quartzitos, metagrauvacas, metaconglomerados, calcrios e dolomitos do proterozoico superior torna-se mais importante quando associada a rochas porosas do manto de intemperismo. Possui a grande funo reguladora importante para o deflvio superficial da zona mdia do rio So Francisco. Alguns sedimentos aluviais e colvio-aluviais proporcionam bons aqferos localizados. Essa Provncia atinge parte dos estados de Minas Gerais, Gois, Tocantins e Bahia. Segundo Queiroz (2009), 2% das guas minerais brasileiras so originadas nessa Provncia. A Provncia Escudo Oriental formada, predominantes por gnaisses, xistos, migmatitos, granitos e quartzitos pr-cambrianos com 400.000 km2 atinge parte dos estados do Cear, Piau, Rio Grande do Norte, Paraba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas, Gois, Esprito Santo, Rio de Janeiro,So Paulo, Paran e Santa Catarina. Na regio Sudeste, onde a precipitao intensa (varia de 1.000 a 2.250 mm/ano), a camada de intemperismo mais espessa e poos de at 150 metros de profundidade (limite econmico) podem fornecer vazes de 10 m3/h de gua com baixa concentrao de slidos totais dissolvidos. J na regio nordeste, onde so menores a precipitao (varia de 500 a 1.500 mm/ano) e o manto de intemperismo, os solos so pouco espessos. Os poos atingem, normalmente, 60 metros de profundidade (limite econmico) e suas guas apresentam concentrao de slidos totais dissolvidos que podem variar entre 500 a 35.000 mg/L (em mdia o STD chega a 2.000 mg/L). Essa Provncia de extrema importncia para o fornecimento de gua regio sudeste e nordeste. J em relao a gua mineral, segundo Queiroz (op. cit.), 78% das captaes de gua mineral brasileiras so feitas nessa Provncia e na Provncia do Paran que ser descrita mais adiante. A Provncia Centro-Oeste Brasileiro constituda por sedimentos heterogneos do Paleozico at o Cenozico de pouca espessura mas de grande extenso. Essa Provncia atinge pequenas parcelas dos estados de Rondnia, Par, Tocantins e Gois e grande parcela do estado do Mato Grosso e no demonstra, ainda, importncia para a captao de guas minerais. A Provncia Pantanal (ou Alto Paraguai)33 constituda por grande plancie sedimentar formada por areias finas, argilas e cascalhos do Quaternrio. Possui dezenas de metros de profundidade. Essa Provncia atinge o sul de Mato Grosso e o oeste de Mato Grosso do Sul. A gua dessa Provncia ainda no vem demonstrando interesse para o setor de envase de gua mineral. O pequeno conjunto de captaes de guas minerais nas Provncias Centro-Oeste Brasileiro e Pantanal representam 0,7% do total captado no Brasil.

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Rebouas, 2002.denomina a Provncia Hidrogeolgica Pantanal de Alto Paraguai

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A Provncia Paran corresponde a bacia do Paran e abrange uma rea de 1.000.000 km2 e, juntamente, com a Provncia do Escudo Oriental representam 89% das captaes de guas minerais do Brasil. Constituda por sedimentos clsticos e derrames baslticos, essa Provncia pode alcanar a espessura de 7,800 metros. O aqfero mais importante o Guarani (nomenclatura atual do Botucatu) formado pelo arenito Botucatu que, na rea aflorante, (bordas da Bacia) livre e fornece gua em poos de 100 a 200 metros de profundidade com vazes que variam de 10 a 150 m3/h. J nas reas cobertas pelo derrame basltico, apresenta-se confinado. Nessas regies os poos chegam a variar entre 300 e 2.000 metros de profundidade e podem fornecer vazes que variam de 300 a 1.000 m3/h. Outro aqfero muito importante nessa Provncia o Serra Geral que atravs de guas armazenadas e transmitidas pelas fraturas do basalto, supre de gua potvel diversas cidades da regio sul do Brasil. Os poos que exploram esse aqfero so construdos at a profundidade de 120 metros em mdia. Outro aqfero de importncia local o Bauru formado por sedimentos cretcicos cujos poos fornecem gua para uso domstico. Apesar da grande dimenso do aqfero Guarani, h ocorrncias de elevados teores de fluoreto e sulfato em locais onde ele confinado o que invibializa a utilizao de sua gua para consumo humano nessas regies. Por outro lado, a elevada temperatura alcanada pela gua nesses locais propicia a utilizao como balnerio e, quem sabe, atravs de estudos futuros, um excelente local para crenoterapia. As captaes de gua mineral na Provncia Paran representam 13% do total captado no Brasil. A Provncia Escudo Meridional constituda por gnaisses, migmatitos e granitos fraturados do Pr-Cambriano. Suas guas so de baixa mineralizao, apresentando valores de slidos totais dissolvidos em torno de 230 mg/L e vazes que variam de 1 a 36 m3/h. So ainda pouco utilizadas pelas indstrias de gua mineral. A Provncia Costeiras formada por sedimentos clsticos do Cretceo ao Recente. Localizase no litoral do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Esprito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraba, Rio Grande do Norte, Cear, Piau, Maranho, e Amap. Os aqferos que se destacam nessa Provncia so: Barreiras (em quase toda a costa brasileira) que normalmente apresentam vazo de 8 m3/h, em poos com profundidade mdia de 65 metros; Beberibe (em Pernambuco, Paraba e Rio Grande do Norte), com vazo em torno de 12 m3/h em poos com profundidade mdia de 140 metros; Au (em Potiguar), com vazo em torno tambm de 12 m3/h em poos com profundidade de 400 metros; Tacaratu, So Sebastio e Marizal (no Recncavo, Tucano e Jatob) com vazes que variam de 6 a 15 m3/h e profundidades mdias entre 90 e 100 metros. Em todos esses aqferos j existem indstrias de gua mineral instaladas principalmente na regio do nordeste e no Esprito Santo34. Pelo menos, 3,2% do total de gua captado para a indstria de gua mineral e potvel de mesa proveniente dessa Provncia. As grandes questes quando se relaciona a qualidade das guas captadas para aproveitamento mineral com as Provncias Hidrogeolgicas, so: 1) As guas minerais brasileiras classificadas como fluoretadas (48,2% do total de gua mineral captada e envasada no Brasil), hipotermais a hipertermais na fonte (16,2%), radioativas na fonte (14,6%) e potveis de mesa (10,2%) que somadas representam 95,2% do total de gua mineral captada e envasada no Brasil no teriam, pela qualificao qumica da gua, ligao com as caractersticas indicadas nas bibliografias para os aquferos das diversas Provncias Hidrogeolgicas definidas e descritas acima; 2) Das 1.266 captaes de gua mineral no Brasil, cerca de 40% (500) so provenientes de fontes ou surgncias naturais que correspondem a descarga da gua subterrnea, muitas vezes limitadas por micro-bacias localizadas em pequenos vales. Mesmo os 60%
Queiroz, 2009 em sua apresentao no 18 Congresso de guas Minerais apresenta um Mapa das Provncias Hidrogeolgicas brasileiras posicionando diversas empresas na rea dessa Provncia
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restantes das captaes executadas atravs de poos tubulares podem no representar, em sua totalidade, captaes em aqferos profundos uma vez que 72% das guas minerais brasileiras possuem concentrao de slidos totais dissolvidos menor que 100 mg/L indicando guas de baixa a muito baixa mineralizao. Essas questes somadas aos poucos trabalhos mais atualizados disponveis a respeito da gnese das guas minerais como o caso do livro Projeto Circuito das guas do Estado de Minas Gerais elaborado pela CRPM em 1998 que desenvolve um estudo geoambiental das fontes hidrotermais de Cambuquira, Caxambu, Conceio do Rio Verde, Lambari e So Loureno que no capitulo 10.4.6 sugere: um modelo hidrogeolgico de infiltrao das guas pluviais nos horizontes alterados das rochas gnissicas, em reas de morros topograficamente mais elevados prximos s fontes, percolao atravs de zonas milonitizadas (Caxambu, So Loureno, guas de Contendas e Lambari) e fraturas parcialmente preenchidas ou no por diques pegmatides ou brechas alcalinas (Caxambu), circulao a distintas profundidades e finalmente a descarga nas reas topograficamente mais baixa, onde se encontram sedimentos cenozicos formadores de aqferos livres e semiconfinados. O texto ainda indica que caractersticas fsico-qumicas das guas, como temperaturas prximas s mdias anuais do ambiente, baixos teores de cloretos, sulfatos e ltio, entre outros, tambm indicam que as guas no so de circulao regional e/ou profundas.35. Esse estudo, o mais profundo estudo executado no circuito das guas minerais de Minas Gerais, vem corroborar com a idia de que a grande maioria das guas minerais brasileiras, pelos baixos teores de slidos totais dissolvidos (classificadas como: potveis de mesa, fluoretadas, radioativas na fonte) e temperatura da gua prxima a temperatura ambiente (guas frias e hipotermais), so guas de pouca circulao. Outros importantes estudos a respeito da qualidade e classificao das guas minerais brasileiras foram realizados por Bertolo, 200636 e Bertolo37, Hirata38 & Fernandes39, 200740. Esses estudos foram feitos com 303 marcas de guas41 e chegaram as seguintes concluses: I) Bertolo, 2006: a. Critrio Temperatura (igual ou superior a 25C) do CAM42- Qualquer gua subterrnea proveniente de estados localizados nas regies, norte, nordeste e centro-oeste do pas seria classificada como mineral pelo critrio da temperatura, mesmo aquelas provenientes de aqferos freticos; b. Critrio Radioatividade do CAM43 - A quase totalidade das guas provenientes dos aquferos de terrenos granito-gnissicos e de rochas alcalinas do contexto do Escudo Sudeste so minerais pelo critrio da radioatividade temporria...pois so nestes contextos geolgicos que ocorrem os elementos radioativos em maior quantidade. Bertolo ainda observar que: A classificao das guas minerais no Brasil pelo critrio da radioatividade temporria um assunto controverso e polmico: a Crenologia argumenta que radiaes em baixas doses so adequadas para tratamento de diversas doenas, Em contrapartida, a agncia ambiental americana (USEPA, 2006) advoga que tais radiaes, mesmo em baixas dose, so danosas e que a inalao de radnio em ambientes fechados a segunda maior
Fls. 77 e 78 do livro Projeto Circuito das guas do Estado de Minas Gerais, CPRM, 1998. Trabalho apresentado no XIV Congresso Brasileiro de guas Subterrneas 37 Reginaldo Bertolo, gelogo, Dr em hidrogeologia, professor do Instituto de Geocincias da Universidade de So Paulo - USP 38 Ricardo Hirata, gelogo, Dr. em hidrogeologia, professor do Instituo de Geocincias da Universidade de So Paulo USP 39 Amlia Fernandes, geloga, Dra. em hidrogeologia do Instituto Geolgico do estado de So Paulo 40 Trabalho publicado na Revista Brasileira de Geocincias, setembro de 2007. 41 303 marcas representavam em 2006, 50% das marcas de guas minerais e potveis de mesa envasadas no Brasil 42 Item 2, 2 do art. 36 do Cdigo de guas Minerais - CAM 43 Item X do art. 35 e item I do art. 36 do Cdigo de guas
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causa de incidncia de cncer de pulmo nos EUA. Encerra Bertolo argumentando que h necessidade de aprofundar debates e investigaes sobre a toxicologia de radiao em baixas doses e definir sobre os malefcios e benefcios dessas radiaes, bem como os limites que os separam. c. Critrio concentrao de Fluoreto (igual ou superior a 0,01 mg/L) do CAM44 - A concentrao tima de fluoreto para gua de abastecimento pblico no Estado de So Paulo de 0,7 mg/L (Resoluo SS-250/1995), considerando os benefcios que esta concentrao representa para a preveno de crie dentria da populao, no havendo tolerncia para concentraes menores que 0,6 mg/L e maiores que 0,8 mg/L... Bertolo conclui que se a classificao de uma gua como mineral passasse pelos critrios de proteo e benefcio sade humana, a concentrao de fluoreto na gua deveria ocorrer acima de 0,7 mg/L... II) Bertolo, Hirata & Fernandes, 2007: a. Relao entre pH e resduo seco (slidos totais dissolvidos) Os valores de pH e resduo seco (RS) das guas provenientes de fontes so menores que os das guas de poos profundos, comprovando a tendncia de que as fontes em geral captam gua de fluxos rasos em todos os contextos hidrogeolgicos. Os valores mdios de RS das guas captadas por poos no Escudo Sudeste e Bacia do Paran tendem a ser o dobro dos valores mdios das guas captadas por caixas de captaes. Em ambos os trabalhos a concluso que esses hidrogelogos chegam que a maior parte da gua mineral brasileira situa-se num contexto de aqferos rasos, de fluxos locais e de rpido tempo de trnsito, percolando material j intemperizado, resultando em guas de baixa mineralizao e de pH cido. Por este motivo, Bertolo, Hirata e Fernandes (op.cit.) reconhecem a necessidade de estudos de rea de proteo dessas fontes devido elevada vulnerabilidade natural, prevenindo dessa forma, futuras contaminaes. Esse trabalho j exigido dos titulares das concesses de lavra desde 1998 atravs da Portaria do DNPM 231. O fato da gua mineral brasileira ser de baixa mineralizao, vem chamando a ateno mundial e em pesquisa recente, o Grupo francs Danone investiu numa fonte em Jacutinga (MG) com, talvez, a menor concentrao de slidos totais dissolvidos (18,5 mg/L) e o menor teor de sdio do mercado, 0,34 mg/L45. Ou seja, a baixa concentrao de sais questo de valorizao da gua mineral no Brasil e, agora, no mundo. Por outro lado, essa constatao, dificulta a insero de nossas guas minerais nas Provncias Hidrogeolgicas uma vez que esto inseridas em aqferos rasos e de rpida circulao em material intemperizado. Assim, notria a necessidade de estudos mais profundos a respeito no s da correlao s Provncias ou Domnios Hidrogeolgicos das captaes mas, principalmente, da correlao das caractersticas hidroqumicas e hidrodinmicas da gua captada no contexto da micro-bacia com razovel ateno para a zona no saturada (intemperizada) onde, principalmente as guas de pouca circulao, podem sofrer alteraes qualitativas significativas. Na figura 4 so locadas as Concesses de Lavra no Mapa de Provncias Hidrogeolgicas do Brasil.

1 do art.35 do Cdigo de guas Minerais CAM, que apesar de no citar fluoreto esse nion foi incorporado prtica de classificao das guas minerais brasileiras. 45 http://adam-rs.blogspot.com/2009/10/danona-lanca-agua-mineral-no-brasil.html, acessado em 16/10/2009.

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Figura 4 Localizao das Concesses de Lavra nas Provncias Hidrogeolgicas do Brasil (modificado de Queiroz, 2009)

O levantamento de nmeros de poos existentes no Brasil no uma tarefa fcil. Desde a publicao da Lei 9.433 de 1997 todo poo construdo dever ter a autorizao do rgo estadual competente. No h dvida que, mesmo o estado de So Paulo que iniciou a emisso da Outorga de uso da gua subterrnea antes mesmo da promulgao da Lei Federal 9.433/1997 possui um cadastro confivel. Isso porque possvel cadastrar e quantificar as outorgas fornecidas, mas ainda impossvel levantar, cadastrar, monitorar e controlar os poos clandestinos. Assim, os governos estaduais esto se empenhando para catalogar os clandestinos atravs e levantamentos executados in loco. J em relao a gua mineral, sabe-se que no Brasil existem 1266 captaes distribudas por 939 Concesses de Lavra46, assim distribudas: 46% esto localizadas na regio Sudeste, o que representa, aproximadamente, 583 captaes; 253 na regio Sul; 203 na regio nordeste, 177 na regio Centro-Oeste e 50 na regio norte. Essas captaes por estarem sob uma concesso federal, so mais bem fiscalizadas e sua explotao acompanhada. No dia 07 de outubro de 2009 foi publicada a Portaria 374 do DNPM que entre outros assuntos determina que uma captao s poder ser executada aps ter seu projeto, previamente, aprovado pelo DNPM. Essa Portaria tambm estabelece os padres construtivos do poo, seu revestimento e a forma como deve ser elaborado o teste de bombeamento que, segundo a Portaria dever ser acompanhado por tcnico do DNPM. J em relao aos clandestinos pode-se afirmar que em algumas regies do Nordeste houve a tentativa, no ano de 2006, de se envasar gua em garrafes sem a devida autorizao. Esse tipo de situao pode ocorrer por um perodo muito curto pois logo a situao controlada atravs da rpida resposta dos rgos responsveis pela fiscalizao (DNPM e Vigilncias Sanitrias do Estado e do Municpio) que imediatamente designam tcnicos para fiscalizar o local e tomar as providncias cabveis, normalmente a paralisao imediata do envase de gua clandestino.

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Queiroz, 2009

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Ocorreu tambm, nesse mesmo ano, 2006, a implantao de um nmero crescente de envasadoras de guas adicionadas de sais que gerou dvidas em relao legalidade dessas empresas e a confuso que poderiam estar causando ao consumidor que poderia imaginar que estivesse levando gua mineral e, na verdade, levava uma gua adicionada de sais. Seguramente essa situao levou o rgo gestor dos recursos minerais a tomar atitudes com vista a proteger tanto o empresrio de gua mineral quanto o consumidor da dvida criada: afinal, que gua estou levando para minha casa? Com essa finalidade foram baixadas algumas portarias em setembro de 2008 das quais destacamos a 387 de 23/09/2008 que estabelece um prazo de validade de at 3 anos para a embalagem retornvel dos garrafes. Essa portaria foi veiculada pelos diversos meios de comunicao como grandes jornais, cadeias nacionais de rdios e televiso e recebeu algumas crticas de parte do setor empresarial de guas minerais que baseados no Decreto 78.171 de 02 de agosto de 1976, Art. 1 diz: O controle sanitrio da qualidade das guas minerais destinadas ao consumo humano, bem como a fiscalizao sanitria dos locais e equipamentos relacionados com a industrializao e comercializao do produto so da competncia do Ministrio da Sade e das Secretarias de Sade e no seu artigo 7 destaca: Este Decreto entrar em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio. e pela Resoluo RDC da ANVISA n 175 de 08 de julho de 2003 que j definia os padres de qualidade e os testes que deveriam ser realizados para saber se uma embalagem de produtos alimentcios (a gua mineral est enquadrada legalmente como um alimento e inclusive citada nessa Resoluo quando ela destaca, entre os demais produtos, a gua envasada) est apta ou no para exercer essa funo imaginavam que o controle de qualidade dos garrafes j estava sendo feito adequadamente. De qualquer forma, na prtica, a Portaria 387/2008 que foi substituda pela Portaria 358 de 21 de setembro de 2009 est, gradativamente, sendo obedecida por todo o seguimento de guas minerais brasileiro. Distribuidores vm recusando garrafes com mais de 3 anos de uso e com isso a empresa envasadora tem, obrigatoriamente, que estocar garrafes fora do prazo at que consigam vender esses garrafes para indstria de reciclagem. Essa situao, inicialmente, provocou um aumento do preo da gua de garrafo em algumas cidades. Porm o PROCON, atravs da lei de defesa do consumidor alerta para a obrigatoriedade de troca dos garrafes at a data limite de sua validade47, sem, no entanto, permitir que isso provoque aumento no preo do produto. Assim, o PROCON-MT comeou a fiscalizar as empresas distribuidoras e revendedoras de gua mineral em Cuiab e Vrzea Grande. Nessas cidades, aps o incio de validade da Portaria 358/2009 do DNPM, ocorreram aumentos de at 50% no valor da gua mineral em embalagem de 20 litros. O promotor j notificou o presidente do Sindicato da Indstria de Alimentao do Estado do Mato Grosso para prestar esclarecimentos48. O PROCON garante que o prejuzo deve ficar com o distribuidor ou com a empresa envasadora e no com o consumidor. Assim, acredita-se que essa elevao de preo, reflexo imediato da vigncia da Portaria, deve sucumbir e os preos do garrafo de gua mineral em 20 litros devero, em breve, retornar aos valores praticados antes da vigncia da nova Portaria do DNPM.

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http://adam-rs.blogsport.com/2009/10/galoes-vencidos-geram-prejuizos.html, acessado em 23/10/2009. Htt://Adam-rs.blogspot.com/2009/10/procon-inicia-fiscalizacao-em-cuiaba-e.html, acessado em 22/10/2009.

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3.3. Estrutura Empresarial da gua Mineral ou Potvel de Mesa A estrutura empresarial da gua mineral ou potvel de mesa, como j mencionada no item 3.1, caracterizada por uma distribuio em todas as Unidades da Federao, exceto no Territrio de Fernando de Noronha, onde no h lavras. As indstrias somam um total de 436 engarrafadoras, sendo constitudas, na sua maioria, por empresas de mdio e pequeno porte ou micro empresas que participam com 74,78% de toda a produo brasileira de gua mineral e potvel de mesa envasada e esto presentes em todos os estados brasileiros (exceto em Fernando de Noronha). Quanto s empresas mais expressivas destacam-se 7 grupos: Grupo Edson Queiroz fundado em 1979, com fontes no Cear, rapidamente expandindo-se e conquistando o mercado do Brasil, com a compra da marca, na poca internacional, Minalba, em Campos do Jordo (SP). Este grupo mantm a liderana na produo e na distribuio de guas envasadas no Brasil. Isto graas a um sistema prprio de distribuio que vem se aperfeioando ao longo dos anos. Detm, com as marcas Indai e Minalba, cerca de 12% do mercado interno. Atualmente, possui 21 fontes de guas minerais instaladas e em funcionamento em 15 estados brasileiros que foram responsveis, em 2008, por 11,54% de toda a produo nacional. Grupo Schincariol, fundado em 1939, iniciou, em 1997, investimentos no setor de gua mineral, atuando em seis Unidades da Federao, sendo, atualmente, o maior fabricante em valor e o terceiro maior em volume do Brasil. Possui instalaes de envase de gua mineral em So Paulo, Rio de Janeiro, Gois, Pernambuco, Bahia e Maranho que juntas somam 9 fontes que participam com 2,67% do mercado de gua envasada nacional. Mocellin e Cia. Ltda. responsvel pelo envase da gua Ouro Fino, fundada em 1946 por Augusto Mocellin, situada em Campo Largo (PR), possui uma fonte com grande capacidade que poder acompanhar o crescimento do mercado, possibilitando uma boa projeo futura no mercado interno. A Empresa investiu, em 2004, cerca de US$ 1.2 milhes na sua modernizao e equipamentos lhe dando o NSF49. Este acontecimento proporcionou-lhe a abertura das portas do mercado norte americano e tambm europeu. Esta Empresa com apenas um complexo industrial localizado em Campo Largo (PR) responsvel por 2,62% do mercado nacional de gua mineral e potvel de mesa envasada. Spal Industria Brasileira de Bebidas Ltda. uma engarrafadora do grupo The Coca Cola Company, envasando gua mineral da marca Crystal, no municpio de Mogi das Cruzes (SP). Suas atividades so realizadas pela Estncia Mineral de Itabirito Ltda. A Spal, bem como a Estncia Hidromineral de Itabirito, so controladas, indiretamente, pela joint venture Coca-Cola - FEMSA, com sede no Mxico, Essas fontes juntas foram responsveis, em 2008, por 2,52% de toda a produo nacional. FLAMIN Minerao Ltda. (uma empresa do Grupo Flasa de Engenharia e Construo) responsvel pelo envase da gua mineral Lindoia Bioleve em Lindia (SP), iniciou sua atividade em 1994. Hoje, alm de envasar gua mineral nos mais variados volumes com e sem gs, fornece produtos especficos para cada tipo de consumidor utilizando para isso, no s sabor e vitaminas, como, principalmente, embalagens especiais para atletas e crianas. Obteve o NSF em 2004. Tambm com apenas um complexo industrial situado em Lindoia (SP), em 2008, foi responsvel por 2,51% de toda a produo brasileira de gua mineral e potvel de mesa envasada. Nestl Waters, maior grupo de envase de gua no mundo responsvel por 8 marcas na Itlia, 10 na Frana e 8 nos Estados Unidos, passou a dedicar seus investimentos no Brasil desde 1999 na gua Pure Life, uma gua adicionada de sais, fato que gerou uma importante inovao no mercado interno com aparecimento desta nova proposta. Esta empresa plurinacional iniciou suas captaes atravs da compra do grupo francs Perrier, maior

National Sanitation Foundation a Organizao Norte Americana lder mundial em Segurana Alimentar e Proteo da Sade Pblica.

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acionista do Parque de guas de So Loureno. Responsvel pelo envase da gua Petrpolis no estado do Rio de Janeiro, no final de 2007 adquiriu os direitos minerrios de Asb Bebidas e Alimentos Ltda. no municpio de guas de Santa Brbara (SP), onde envasa a marca Pureza Vital com quem pretende aumentar a sua participao no mercado brasileiro. A Nestl Waters do Brasil, utilizando um total de 4 poos, participou, em 2008, com 1,62% do mercado brasileiro e Grupo Danone empresa francesa com sede em Paris, est presente na rea de alimentos no Brasil com o iogurte Danone desde 1970, mas s no final de 2008 iniciou investimentos em gua mineral. Apesar de no possuir direitos minerrios em territrio brasileiro, com os investimentos aplicados na empresa ICOARA Ind. e Com. de guas S.A. instalada em Jacutinga (MG) vem, a partir de agosto de 2009 envasando gua mineral Bonafont em embalagens de 500, 1.500 e 5.000 ml. Essa gua, proveniente de apenas 1 fonte, vem sendo distribuda, inicialmente, em cidades da regio do sul de Minas Gerais e do estado de So Paulo. Por ter iniciado sua produo em 2009 no participa, ainda, neste relatrio, das estatsticas brasileiras de gua mineral.

3.4. Parque Produtivo O mercado brasileiro de guas minerais difere do mercado internacional europeu e norte americano por dois fatores: 1) As guas envasadas no Brasil, em quase sua totalidade, so guas classificadas como minerais (89,8%)50e potveis de mesa (10,2%) e 2) Os grandes grupos empresariais transnacionais como: Nestl Waters, Danone, Coca-Cola Company e Pepsico que somados controlam mais de 50% do mercado de gua envasada no mundo, aqui no Brasil, participam com apenas 4,14% do mercado Dessa forma, enquanto que, em nvel internacional, gigantes da indstria de alimentos como a Nestl e a Danone, tm adquirido empresas de gua envasada em diversos pases dos cinco continentes, no Brasil, at 2008, tem ocorrido a pulverizao do setor, com inmeras micro, pequenas e mdias empresas instaladas em todo o territrio nacional. certo que com a aquisio pela Nestl Waters Brasil da gua Santa Brbara (SP) e com os investimentos e inicio da produo da gua Bonafont (agosto de 2009) da Danone em Jacutinga (MG) o mercado de gua mineral envasada no Brasil dever, a partir de 2009, sofrer alteraes significativas e o capital estrangeiro que at 2008 participava timidamente do mercado brasileiro dever ampliar sua participao. Para se ter uma idia dessa pulverizao, em 1996, quinze empresas eram responsveis por 52% da produo brasileira de gua mineral. Em 2005, no havia mais essa concentrao, uma vez que o mesmo nmero de empresas (15) passa a responder por 36% da produo nacional. O Grupo Edson Queiroz responsvel pelo envase das guas minerais Indai, com plantas instaladas em diversos estados brasileiros e Minalba, com planta instalada em Campos dos Jordo (SP), produzia, em 1996, cerca de 24% do total envasado. Em 2005, passou a produzir 12%, embora continue sendo o maior produtor nacional. Em segundo lugar, em volume de produo em 2005, aparece a Primo Schincariol Indstria de Cervejas e Refrigerantes, com 2,7%, com instalaes nos estados de So Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Maranho, Pernambuco e Gois. A Empresa de guas Ouro Fino, instalada em Campo Largo (PR), respondeu por 2,52%, seguida pela Flamin Minerao Ltda., envasadora da gua Lindia Bioleve (2,42%), Spal Indstria Brasileira de Bebidas S.A., envasadora da gua Crystal, respondeu por 2,29% e a Nestl Waters Brasil responsvel pelo envase das guas So Loureno, Petrpolis e Levssima respondeu com 3,06% em 1996, passando para 1,77% no ano de 2005. O Grupo Supergasbrs responsvel pelo envase das guas Caxambu, Arax, Lambari e Cambuquira, todas em Minas Gerais, em 1996 foi

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Apenas 10,2% so classificadas como potveis de mesa. Queiroz, 2009

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responsvel por 2,62%. No ano de 2005, por falta de renovao de seu contrato com o Governo do Estado de Minas Gerais encerrou suas atividades. J em 2008, algumas alteraes ocorreram no setor de guas minerais brasileiro que continuou rfo das tradicionais guas mineiras: Caxambu, Arax, Lambari e Cambuquira. Apesar do Grupo Edson Queiroz manter a posio de liderana no mercado, com 504 milhes de litros envasados (11,5% do total envasado no pas), seguida das guas minerais Schincariol (2,67%), Ouro Fino (2,62%), Crystal (2,52%) e Lindia Bioleve (2,51%), que superam a marca dos 100 milhes de litros envasados cada em 2008. Destaca-se ainda a participao discreta da Nestl Waters Brasil que envasando as guas minerais So Loureno, Nestl Aquarel, Petrpolis e Pureza Vital alcanou, em 2008, 70 milhes de litros (1,6%). Apesar de iniciar sua produo no final de 2008, a Bonafont da Danone, s foi colocada no mercado em agosto de 2009, portanto, no h ainda informaes sobre sua participao no mercado brasileiro. Destaque-se ainda o crescimento de 43% da Empresa Dias Dvila entre os anos de 2007 e 2008 que com a captao de uma nova fonte (Senhor do Bonfim) alcana em 2008, 1,7% de toda a produo brasileira.51 Em relao ao valor da Produo Mineral, existe uma grande variao de preos encontrados no mercado, cujas razes so as mais variadas, dentre as quais, destacam-se: 1) Maior ou menor concorrncia local - Os preos da gua mineral podero sofrer alteraes, em funo da quantidade de empresas sediadas na mesma regio. Quando a oferta de produtos pequena e a demanda elevada, a tendncia do preo subir. Em contrapartida, o elevado nmero de empresas determinar a queda dos preos. 2) Maior ou menor distncia do mercado consumidor Tendo em vista o elevado peso do fator frete na composio do preo da gua mineral, a tendncia que, quanto maior a distncia da fonte para o consumidor, maior o preo de venda da gua. 3) Marca do produto - A posio privilegiada de alguns nomes da indstria no mercado permite ao engarrafador manter o preo elevado. Pode ser citado o caso das guas So Loureno, Lindia, Ouro Fino, Petrpolis, Crystal, Schincariol, Minalba e, no futuro, seguramente, a Bonafont da Danone. 4) Empresas novas no mercado - Em geral, para conquista de mercado, as novas empresas iniciam suas atividades, oferecendo ao consumidor gua engarrafada por preos abaixo do mercado, determinando, desta forma, uma reduo geral dos preos dos produtos. As instabilidades econmicas inviabilizaram os investimentos, obstruindo ganhos de renda e o aumento no consumo. Porm, independentemente desse cenrio, o Brasil tem um bom potencial de crescimento na produo e consumo de gua mineral envasada, embora em termos de consumo per capita, o pas ainda esteja distante de outros mercados. A figura 5 mostra o crescimento da produo de gua mineral e potvel de mesa no Brasil e por regies.

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Dados fornecidos pelo DNPM, 2009

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Figura 5 - Evoluo da Produo Brasileira de gua Mineral e Potvel de Mesa por Regio em 1.000 Litros de 2004 a 2008

Fonte: Relatrios Anuais de Lavra e Sumrio Mineral (vrios anos)

Alm da fora da marca, investimentos em distribuio e marketing so fundamentais. Os resultados da indstria so afetados por variao nos custos de matrias-primas, renda per capita e clima, bem como da concorrncia de empresas que atuam num mercado bastante competitivo, com a presena de 7 grandes e tambm de mdios e pequenos produtores independentes, que oferecem seus produtos a preos, normalmente, mais baixos. Em 2007, o faturamento do setor situou-se um pouco acima de R$ 874 milhes52. Em relao energia consumida, em mdia, o consumo de energia anual para o envase de 1 litro de gua mineral ou potvel de mesa, segundo as informaes contidas nos Relatrios Anuais de Lavra entregues ao DNPM em maro de 2009 com valores referentes a 2008, de 0,035 kWh/ano/L53, para empresas que no utilizam equipamentos Injetores/Sopradores54, Sopradores55 e Transportador por ar.56 Esse valor mdio engloba todas as etapas de produo compostas por processos de prlavagem, lavagem, enxgue, enchimento e tamponamento. J o consumo mdio das empresas, que alm do processo de envase possuem os equipamentos Injetores/Sopradores, 10 vezes maior, atingindo um valor mdio de 0,35 kWh/ano/L. Esses valores so conseqncia direta da necessidade do equipamento trabalhar a elevadas temperaturas, no s durante o processo da fabricao da pr-forma, quanto no processo de sopro da embalagem final, bem como pela necessidade de resfriamento rpido, para que a embalagem possa adquirir, imediatamente, a resistncia necessria para o seu transporte at a linha de enxague e envase. Inmeras empresas, com a inteno de reduo de custos na conta de luz emitida pela concessionria de energia, implantaram o uso de geradores movidos a leo diesel. Em locais onde a
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Produo em litros, 3.801 milhes, multiplicada pelo valor de R$ 0,23 por litro, informada no Sumrio Mineral de 2008 (DNPM) 53 Valor obtido atravs da mdia da razo entre os kWh/ano gastos e o volume, em litros, produzidos por empresas da regio sudeste 54 Injetores/Sopradores so equipamentos acoplados que produzem tanto a pr-forma quanto a embalagem final 55 Sopradores so equipamentos que no produzem a pr-forma, apenas a embalagem final 56 Transportador por ar o equipamento que direciona as embalagens para o enxgue atravs de tnel de ar

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infra-estrutura no a mais adequada para a implantao de uma indstria, o gerador utilizado em horrios de pico, quando o fornecimento pode no ser o mais adequado. A gua utilizada no processo e a gerao de resduos minerais na indstria da gua mineral e potvel de mesa se confundem, uma vez que a gua o prprio minrio. Segundo as determinaes legais brasileiras, o ltimo enxgue57 dos vasilhames retornveis para envase de gua mineral ou potvel de mesa tem que ser realizado com a gua da prpria fonte captada58 e autorizada pelos rgos competentes (DNPM e ANVISA). Assim, o setor empresarial nacional de embalagens retornveis, com a finalidade de otimizar o processo industrial, criou a cultura de utilizar a gua mineral em todo o processo industrial59. Normalmente, em funo do equipamento usado no processo industrial e a capacidade do corpo tcnico da empresa no aproveitamento e reaproveitamento da gua, pode-se inferir valores para a perda de gua nas diversas linhas de produo. Por exemplo, numa linha de descartveis onde o enxgue feito atravs de um processo contnuo, h uma perda, em mdia de 30% do volume envasado. J se a linha de descartveis utilizar um equipamento de enxgue rotativo essa perda cai para 20%. A situao de perda de gua torna-se mais grave na linha de garrafes retornveis, quando a perda pode atingir de 40 a 60% do total envasado. Por outro lado, na linha de copinhos, com o equipamento bem regulado, praticamente, no existem perdas.Em todos os casos, o tipo de equipamento escolhido, sua regulagem e manuteno bem como a capacidade dos dirigentes da indstria no maior ou menor reaproveitamento da gua sero os fatores determinantes para o seu maior ou menor consumo de gua. O elevado consumo de gua no processo industrial somado ao preo alto cobrado pelas prestadoras de servio de gua para abastecimento leva o setor empresarial utilizar a gua da prpria fonte para as diversas etapas do processo. Acredita-se que investimentos no setor de fabricao de equipamentos de lavagem e enxgue com vistas reduo do consumo de gua nesses processos, sejam fundamentais para a reduo da elevada perda de gua das diversas linhas. Alm disso, a capacidade de reutilizao da gua das diversas linhas por parte do corpo tcnico de cada empresa poder reduzir, sensivelmente, a perda de gua do processo, que, no caso da gua mineral e potvel de mesa, a prpria perda do minrio. A partir do advento da Portaria DNPM 374/2009 (sub-item 4.10.1) toda a gua do enxge final dever ser reaproveitada para lavagens intermedirias ou terem outras utilizaes na indstria. Segundo Informaes do INMETRO60 (julho de 2009) nenhuma empresa de envase de gua mineral ou potvel de mesa possui a Certificao ISO 14.001 e apenas cinco empresas possuem a ISO 9.001, so elas: Indai Brasil guas Minerais Ltda. em suas unidades de Fortaleza (CE) e Santa Rita (PB), Minalba Alimentos e Bebidas Ltda. em sua unidade de Campos do Jordo (SP), Minerao Cunha Comrcio Ltda. em sua unidade de Macaba (RN), J. Cruz Indstria e Comrcio Ltda. em sua unidade de Manaus (AM) e Spal Industria Brasileira de Bebidas Ltda. em sua unidade em Mogi das Cruzes (SP). Embora, o Certificado ISSO 9.001 seja importante, no setor de indstrias de alimentos, como o caso da gua mineral em todo o mundo, o certificado mais almejado pelas empresas de envase de gua (mineral, potvel de mesa, adicionada de sais ou com sabor) o fornecido pela National Sanitation Foudation (NSF), dos Estados Unidos da Amrica que uma Organizao Lder Mundial em Segurana Alimentar e Proteo da Sade Pblica, reconhecida pelo Food and Drug Administration (FDA) e pela Organizao Mundial de Sade (OMS).
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Na Comunidade Europia, o ltimo enxgue pode ser feito com qualquer gua potvel. Item 4.6.8 da Resoluo ANVISA RDC 173/2006 e item 4.9.2 e sub-item 4.9.2.2 da Portaria DNPM 374/2009 59 Entenda-se por processo industrial, neste caso, todos os setores da indstria que utilizam gua, como por exemplo: cozinha, banheiros, alm da lavagem e de enxague das embalagens. 60 Instituto Nacional de Metrologia, Normalizao e Qualidade Industrial

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As guas envasadas para receber o NSF primeiramente precisam encaminhar a gua para ser analisada em laboratrio norte americano onde so verificados 180 parmetros de anlise fsica, qumica e microbiolgica. Em seguida, tcnicos credenciados pelo NSF fazem inspeo in loco de todas as instalaes onde so verificados os processos de envase que devem ter padro internacional. As empresas brasileiras que possuem o NSF61 so: Minalice Minerao Ltda. responsvel pelo envase da gua Minalice em So Simo (SP); SPAL, responsvel pelo envase da gua mineral Crystal em Mogi das Cruzes (SP); Agropecuria Bela Vista, responsvel pelo envase da gua mineral Phenix em Carmo (RJ); Hidrobras guas Minerais do Brasil, responsvel pelo envase da gua mineral Sui em Brumadinho (MG); gua Mineral Santa Cndida Ltda. responsvel pelo envase da gua mineral Daflora em Mococa (SP); Minerao Padre Manuel responsvel pelo envase da gua mineral Passa Quatro no municpio de mesmo nome (MG); Empresa de guas Ouro Fino, responsvel pelo envase da gua mineral Ouro Fino em Campo Largo (PR); Miner Minerao Hotelaria e Turismo Ltda. responsvel pelo envase da gua Santa Brbara em Santa Brbara (SP), o direito minerrio dessa rea foi adquirido em 2007 pela Nestl Waters Brasil que atualmente envasa a gua denominada Pureza Vital; Empresa de guas P da Serra Ltda. responsvel pelo envase da gua mineral Serra da Graciosa em Morretes (PR); gua Mineral Viva Ltda. responsvel pelo envase da gua mineral de mesmo nome em Itana (MG) e FLAMIN, responsvel pelo envase da gua Lindia Bioleve em Lindia (SP). 3.5. Recursos Humanos da Minerao de gua Mineral ou Potvel de Mesa O setor de gua mineral absorveu, em 200562, cerca de 12.000 empregados, assim distribudos: 293 profissionais de nvel superior, 516 de nvel mdio, 9.261 operrios e 1.968 da rea administrativa. A indstria de envase em garrafes de 20 litros, se comparada por etapas, devido necessidade de verificao visual e olfativa das embalagens, da pr-lavagem e do descarregamento e carregamento das embalagens vazias e cheias, a que requer o maior nmero de funcionrios por linha, em comparao com as que trabalham com os demais volumes de envase. Em qualquer indstria a presena de qumico ou outro profissional qualificado na rea de alimentos, um tcnico de laboratrio, um engenheiro de minas ou gelogo, para controle e manuteno da captao, pessoal administrativo, normalmente trs ou mais pessoas, um contador e seguranas, mnimo de dois, so fundamentais para a base do funcionamento da empresa, que contar com mais funcionrios em funo da linha de envase. Quando a empresa possui equipamento Injetor/Soprador, h a necessidade de pelo menos um encarregado e um ajudante controlando cada mquina. O quadro 5 ilustra o nmero mnimo de funcionrios por linha de envase. Quadro 5 Nmero mnimo de funcionrios na linha de envase63. FUNO/MO DE OBRA LINHA LINHA LINHA Garrafo Copinho Descartveis Pessoal de posicionamento na lavadora 02 --Pessoal da Enchedora/Operadora 01 01 01 Pessoal no Visor 01 -01 Pessoal na rotulagem 02 -01 Empacotadores -04 01 64 Montadores de palete 03 -01 Total 09 05 05
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http://www.nsf.org/international/south_america/brazil/index_po.asp?program=BrasilPo, acessado em 22/10/2009. Informao extrada da tabela 1.8.5 do ltimo Anurio Mineral Brasileiro disponvel (DNPM, 2006). 63 Informao obtida nas empresas em funcionamento no estado do Rio de Janeiro 64 No caso dos garrafes retornveis, o palete preparado diretamente na caamba do caminho

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J com relao capacitao de recursos humanos necessria para o melhor desempenho da indstria de gua mineral ou potvel de mesa, destacam-se os 22 cursos de geologia em funcionamento em 13 estados brasileiros. Esses cursos qualificam o gelogo no s para os trabalhos de pesquisa mineral como, principalmente, para os trabalhos de perfurao de poos e sua manuteno. Por outro lado, em menor escala, so oferecidos 7 cursos de engenharia de minas que possibilitam aos seus graduados no s exercerem as funes especificadas no pargrafo anterior, mas, principalmente, qualificar seus formandos a serem os responsveis tcnicos pela indstria de gua mineral e potvel de mesa, como exigido pela legislao brasileira. Cursos de ps-graduao em Hidrogeologia tm possibilitado aos gelogos e engenheiros de minas especializao no assunto, promovendo um melhor conhecimento do aqufero65, to necessrio para o melhor aproveitamento da gua mineral ou potvel de mesa, bem como melhorar o desempenho da indstria. Apesar dos gelogos e engenheiros de minas serem os nicos profissionais que podem se responsabilizar na execuo de servios de planejamento, pesquisa, locao, perfurao, limpeza e manuteno de poos tubulares para explorao de gua subterrnea66, a indstria de gua mineral e potvel de mesa, por ser uma indstria de alimentos, necessita tambm de profissionais da rea de alimentos. Profissionais de qumica, biologia e de engenharia de alimentos so perfeitamente capazes de responder tecnicamente pela indstria de gua mineral ou potvel de mesa, na parte que se refere produo, higienizao, padres de qualidade e sade de seus funcionrios. A ANVISA67 preconiza em sua legislao, a necessidade de profissional com curso de qualificao de pelo menos 40 horas, na rea de produo de alimentos. O SENAI68 administra diversos cursos voltados para a rea de alimentos e bebidas em diversos pontos do pas. O mais importante centro de ensino da rea de alimentos do SENAI est sediado no municpio de Vassouras, Estado do Rio de Janeiro. Ali so oferecidos cursos especficos para essa rea, inclusive, um direcionado, unicamente, para a indstria da gua mineral e potvel de mesa. Esse curso tem a durao de 40 horas e capacita o formando responder tecnicamente pela indstria de gua mineral perante a ANVISA. Outros cursos fornecidos pelo SENAI-Vassouras, que qualifica o funcionrio de uma indstria de guas minerais e potveis de mesa so: Boas Prticas na Indstria de Alimentos e APPCC reas de Perigo e Pontos Crticos de Controle. Todos esses cursos so oferecidos anualmente e, na maioria dos casos, esto disponveis de duas a trs vezes ao ano. O SENAI de Vassouras conta com a estrutura necessria para dar condies aos alunos da vivncia diria de uma indstria de alimentos. So diversas salas de produo de alimentos onde os alunos participam de aulas prticas ou visitam suas instalaes, dependendo do tempo de durao do curso. Alm disso, dispe de hotel, alojamento e refeitrio onde os alunos podero se estabelecer durante o perodo de durao do curso. Atualmente (jul/2009), diversas empresas de gua mineral ou potvel de mesa de todo o Brasil matriculam seus funcionrios nos cursos do SENAI-Vassouras.

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Rocha com capacidade de acumular e transmitir gua Deciso Normativa do CONFEA n 59, de 09/05/1997 67 Agncia Nacional de Sade, ligada ao Ministrio de Sade 68 Servio Nacional de Aprendizagem Industrial-SENAI

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J para o futuro, prevendo a ampliao da produo brasileira de gua mineral e potvel de mesa envasada, tendo em vista que a grande perspectiva recai sobre a ampliao do volume de gua envasada pelas empresas j existentes e, em menor escala, implantao de novas plantas industriais no pas, os cursos, principalmente de geologia so suficientes para atender o mercado brasileiro futuro. Por outro lado, a disponibilidade de cursos de engenharia de minas muito pequena e est restrita s cidades de Ouro Preto e Belo Horizonte em Minas Gerais, Porto Alegre (RS), So Paulo (SP), Salvador (BA), Recife (PE) e Campina Grande (PB). Assim, h necessidade de implementao de novos cursos de engenharia de minas em regies que, hoje (2009), so responsveis por uma grande parcela da produo brasileira e rene um nmero elevado de indstrias como o Rio de Janeiro, Cear, Distrito Federal e Manaus. J na parte dos aspectos sanitrios da Indstria, o SENAI apesar de concentrar seus cursos mais especializados num nico local (municpio de Vassouras RJ), como so cursos de pequena durao (at 40 hs) a equipe de professores/instrutores leva o curso at as localidades mais distantes ou que, por algum motivo, tenham dificuldade em se locomover at Vassouras. Pacotes com nmero reduzido de alunos so fechados e os profissionais vo at as indstrias onde, alm de fornecerem o curso previamente programado, verificam as indstrias e instruem os funcionrios in loco ao melhor desempenho dos aspectos sanitrios. Dessa forma, mesmo com o crescimento tanto do volume produzido de gua mineral e potvel de mesa envasados quanto pelo nmero de novas plantas industriais a serem instaladas no pas, acredita-se que haja o suporte tcnico necessrio para a futura demanda principalmente no que se refere ao pessoal no especializado, ao pessoal especializado na parte sanitria, de geologia e hidrogeologia. A nica exceo poderia ser a pouca disponibilidade de engenheiros de minas que j uma realidade hoje em todo o setor de minerao de alguns estados brasileiros, como o Rio de Janeiro, por exemplo (2009). Para suprir no s a demanda futura mas como tambm a demanda atual do setor mineral69 h necessidade imperiosa de abertura de novas escolas de engenharia de minas no pas. O item 7 deste Relatrio mostrar as futuras necessidades de recursos humanos desse setor. 3.6. Aspectos Tecnolgicos da Minerao de gua Mineral ou Potvel de Mesa A minerao da gua mineral ou potvel de mesa, como informado no item 2, de extrema particularidade em relao metodologia utilizada tanto na pesquisa quanto na lavra. Para seu melhor aproveitamento, necessrio que se procure manter a produo igual ou inferior a recarga do aqfero e o meio ambiente da regio da forma como foi encontrado poca da realizao da pesquisa. Situao, que se levada em considerao o tipo de lavra pontual, de fcil execuo, uma vez que, para prpria garantia do produto, indispensvel manuteno da mata nativa no seu entorno e na zona de recarga do aqufero. No Brasil, existem diversas empresas de consultoria, alm de profissionais autnomos capacitados para o trabalho de pesquisa e lavra da gua mineral ou potvel de mesa. Mapas hidrogeolgicos executados tanto em escala regional (1:2.500.000) delimitando as provncias e domnios hidrogeolgicos brasileiros bem como em escalas maiores como os mapas hidrogeolgicos do estado de So Paulo ou de disponibilidade hdrica do Rio de Janeiro bem como

A falta de engenheiro de minas no um problema s da indstria de gua mineral, que por ter uma lavra pontual atravs de poo ou surgncia tem sido dirigida por gelogos especializados em hidrogeologia, mas de todo o setor mineral brasileiro.

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de diversas regies do semi-rido brasileiro so a base para o incio de uma pesquisa para a captao de gua mineral ou potvel de mesa no Brasil. A grande diferena entre o desenvolvimento de uma pesquisa de gua mineral no Brasil e na Europa j comea na escala do mapa base de cada pas/continente. Enquanto no Brasil os mapas e estudos geolgicos so realizados em pequenas escalas, na Europa o continente j est todo mapeado em grande escala. Alm disso a grande diferena cultural existente entre os pases europeus e o Brasil refletida na prpria metodologia utilizada na realizao da pesquisa e da lavra. Como o setor de envase de gua mineral e potvel de mesa no Brasil ainda constitudo, basicamente, por micro e pequenas empresas, muitas, inclusive, ainda familiares, h uma tendncia em se aguardar os trabalhos programados por projetos governamentais ao em vez de se partir diretamente para um investimento em pesquisa com recursos prprios. Evidentemente nesse quadro no esto includas as plurinacionais, grandes e mdias empresas que vem investindo, pelo menos de 10 a 15% de seu faturamento em pesquisas voltadas para descoberta de novas fontes, troca de equipamentos e em novas tecnologias que possam vir a aumentar e racionalizar a produo da mesma forma como ampliar a garantia do produto final. A discrepncia entre o setor empresarial da gua mineral no Brasil to grande que se pode distinguir, claramente, duas categorias: 1) As grandes empresas nacionais e plurinacionais e 2) As micro, pequenas e mdias empresas nacionais As primeiras creditam-se, tanto em funcionamento quanto em investimento, o modelo europeu e norte americano j que tanto Nestl, de origem sua, Danone, de origem francesa e Coca-Cola de origem norte americana mesmo aqui no Brasil, seguem a orientao de suas sedes e investem pesado em pesquisa, desenvolvimento e tecnologia. J em relao s segundas, como foi dito anteriormente, muitas so ainda empresas familiares e culturalmente adversas a investimentos com pesquisa. Esperam sempre que a atitude de investimentos em pesquisa tenha sua origem no governo federal, estadual ou mesmo municipal. Enfim, o cenrio empresarial brasileiro em relao indstria de gua mineral e potvel de mesa envasado bastante claro e ntido como demonstram os dois itens acima. No h qualquer dependncia desse setor a investimentos externos. Esses investimentos so executados, paulatinamente, a medida que gigantes da rea de alimentos e bebidas do exterior se dedicam a pesquisar reas que permitam a captao de gua em grandes volumes (preferivelmente, acima de 50.000 L/h) e de baixa concentrao de slidos totais dissolvidos. Importante destacar que enquanto no exterior essas empresas so responsveis pela produo e venda de guas minerais com elevadas concentraes de sais dissolvidos, aqui no Brasil essas mesmas empresas pesquisam guas de baixssima concentrao de slidos dissolvidos as guas conhecidas como leves. Atualmente, as empresas estrangeiras com fbricas no Brasil, contam com tcnicos e funcionrios brasileiros ficando a cargo da matriz apenas parte da diretoria ou presidncia. Raros so os casos em que h necessidade de um tcnico europeu ou norte-americano vir ao Brasil para desenvolver uma pesquisa mineral. J em relao mo de obra, como foi citado no subitem 3.5, j existem no pas escolas de qualificao para funcionrios e tcnicos especializados nessas indstrias. So oferecidos no Brasil, desde cursos mais simples, como o de Boas Prticas na Indstria de Alimentos, at cursos de psgraduao na rea de Hidrogeologia, que possibilitam a melhoria de qualidade nos trabalhos de consultoria dos profissionais brasileiros.

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Com a globalizao da informao, estudos mais recentes elaborados em pontos distantes do planeta so imediatamente acessados por pesquisadores em qualquer parte do mundo. Assim, os estudos hidrogeolgicos, antes mais disseminados na Europa e no Canad, j fazem parte da instruo acadmica dos profissionais no Brasil que, atravs do intercmbio, adquirem o conhecimento necessrio para melhor definio do aqufero, bem como seu permetro de proteo, atravs de estudos do fluxo da gua subterrnea. Os equipamentos, normalmente utilizados na lavra de gua mineral so: tubulaes e bombas que, raramente, precisam ser substitudas, caso sua manuteno seja realizada de forma adequada. Assim, os aspectos tecnolgicos mais importantes para a minerao de gua mineral ou potvel de mesa so os equipamentos instalados na indstria de envase da gua. No incio da dcada 80, o grande gargalo dessa indstria no Brasil poderia ser o de fabricantes de equipamentos, porm atualmente (novembro de 2009), o parque industrial de equipamentos conta com capacidade para servir toda a indstria de envase de gua nacional. Apenas parte da linha dos descartveis no atendida na sua plenitude pela indstria de equipamentos nacional. Mquinas Injetoras e Sopradoras ainda so importadas. No item 3.10 deste Relatrio os equipamentos so descritos de uma forma mais detalhada. Abaixo so listados os equipamentos mais utilizados na indstria, segundo a linha de envase. a. Reservatrio de ao inoxidvel; b. Linha de copinhos: envasadora automtica para copos c. Linha de garrafes retornveis de 10 e 20 L : i. Escovadeira externa; ii. Mquina de retirada de algas; iii. Lavadora automtica; iv. Enchedora automtica; v. Tampadora automtica; vi. Visor de inspeo; vii. Tnel germicida e, viii. Esteira transportadora em ao inoxidvel. d. Linha de descartveis: i. Injetora/Sopradora70 para embalagens PET de 510 ml a 2.000 ml; ii. Rotuladora71 para embalagens PET; iii. Transportadora a ar; iv. Triblocada (Rinse + Enchedora + Tampadora); v. Codificadora de data de envase e lote INK-JET; vi. Pulmo acumulador; vii. Empacotadora.

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Equipamento importado Equipamento importado

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Figura 6 - Organograma do Sistema de Produo de gua Mineral


Captao
Rotulado ra Injetora/ Sopradora1

Filtros
Outros

Rinser+Enchedora+Tampado ra

Empacotamento E x p e d i o

Descartv eis
Copo s

Enchedora Tampadora

Empacotamento

Reservatrios

Retornveis

Lavador a Pr-

Tnel Bacterici da

Enchedor a Tampador a

Visor

Lacrador a

1- Apenas para empresas que produzem sua prpria embalagem; 2- Pela legislao brasileira essa operao opcional. 3.8. Aspectos Ambientais Em relao aos resduos minerais, pode-se dizer que os mesmos confundem-se com o prprio minrio, ou seja, a gua. No entanto a indstria de envase de gua mineral ou potvel de mesa gera outros tipos de resduos, tais como: 1) Resduos lquidos no processo de sanificao: a. Na limpeza: detergente neutro, normalmente, a base de soda custica e b. Na desinfeco: desinfetantes a base de oznio, ou a base de hipoclorito ou a base de perxido de hidrognio ou a base de cidos como o peractico, dentre outros. 2) Resduos slidos, como restos de embalagens plsticas ou de vidro, restos de papel de rtulos, restos de papelo de caixas, restos de lacres, tampas de metal ou de plstico e, 3) Resduos gasosos, como o CO2 gerado pela queima de lenha para utilizao em caldeiras e na queima do leo diesel utilizado em geradores. De qualquer forma, entre as indstrias de minerao, a indstria de gua mineral ou potvel de mesa, se no a que menos polui, uma das que menos gera resduos contaminantes, a saber: 1) Os resduos qumicos (lquidos) so os mesmos gerados por qualquer famlia que utilize detergentes e desinfetantes na limpeza de sua casa e, nas indstrias de gua mineral ou potvel de mesa, so tratados de acordo com as resolues CONAMA72 antes de seu descarte; 2) Os resduos slidos so todos recolhidos e utilizados por indstrias de reciclagerm de plsticos, vidros e papis e 3) Resduos gasosos so mnimos, uma vez que tanto os geradores quanto as caldeiras funcionam, normalmente, por curtos perodos de tempo durante o processo. Alm do mais, a indstria de gua mineral ou potvel de mesa com vistas a perpetuar-se no mercado, procura no s evitar a utilizao de qualquer equipamento/ instrumento que possa

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Conselho Nacional do Meio Ambiente

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contaminar seu produto e o local da indstria, como tambm implementar projetos de reflorestamento de mata nativa no seu entorno e na zona de recarga do aqufero, quando possvel. 3.8. Evoluo da Produo de gua Mineral ou Potvel de Mesa e do seu Valor No Brasil, a primeira informao disponvel sobre produo de gua mineral envasada data de 1911. Nessa poca, s os estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro tinham indstrias montadas de gua mineral. A produo naquele ano foi de 1.420.000 litros distribudos da seguinte forma: 1.220.000 litros envasados em Minas Gerais e 200.000 litros envasados no Rio de Janeiro. O maior estado produtor de gua mineral em 2008, So Paulo, s viria a iniciar suas atividades de envase em 1921, produzindo 50.000 litros. O Paran iniciaria em 1923, Rio Grande do Sul em 1925, o antigo Distrito Federal, atual municpio do Rio de Janeiro, em 1926, Pernambuco e Esprito Santo em 1927, Santa Catarina em 1931 e a Bahia e o Cear em 193673. No incio da dcada de 70, em pleno Milagre Brasileiro e com as implementaes provenientes da Constituio e do Cdigo de Minerao elaborados no regime militar (1967), caracterizados por uma poltica que visava, preferencialmente, o crescimento, atingiu no final da dcada (1979) o volume de 600.464.000 litros envasados, representando o maior ndice de crescimento do sculo XX, 379%. No perodo de 2000 a 2007, houve um crescimento de 27,69%. O quadro 6 e a figura 7 demonstram o elevado crescimento dessa indstria, ao longo dos anos. Quadro 6 - Evoluo da produo de gua mineral brasileira de 1911 a 2008 (em 1.000 Litros)
Ano 19111 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 Litros 1.420 1.960 2.200 2.845 2.862 3.172 2.721 3.039 4.093 4.385 4.268 5.240 6.183 5.167 6.576 6.323 7.519 8.687 Ano 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 Litros 8.121 7.264 6.527 6.492 7.590 8.854 9.989 13.914 15.115 16.641 18.941 20.749 22.263 19.489 21.191 24.390 27.382 28.355 Ano 19471 19482 19592 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 Litros 27.794 ND ND 72.240 90.752 80.175 95.409 80.696 86.724 107.951 108.019 114.378 145.449 125.419 119.428 180.609 244.678 271.525 Ano Litros 1975 427.553 1976 378.985 1977 446.214 1978 431.898 1979 600.464 1980 549.107 1981 541.571 1982 535.001 1983 569.425 1984 562.524 1985 622.918 1986 742.477 1987 773.139 1988 746.064 1989 821.010 1990 800.110 1991 1.017.157 1992 913.919 Ano 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Litros 1.110.470 1.207.546 1.578.694 1.862.411 2.204.701 2.617.087 2.961.311 3.335.764 3.765.693 3.998.837 4.183.804 4.144.305 4.338.195 3.894.258 3.801.574 4.369.8513

Fonte: Anurio Mineral Brasileiro, Sumrio Mineral (DNPM, diversos anos) e Relatrios Anuais de Lavra 1 De 1911 a 1947, Fabrino, A. de O., Ministrio da Agricultura, DNPM, 1949, p. 256. 2 ND de 1948 a1959, dados no disponveis. 3 Dados no revisados

O volume de guas envasadas comercializado no Brasil, no perodo de 1996 a 2001, apresentou taxas mdias de crescimento que variam entre 11 e 19% anuais. J entre os anos de 2002 e 2008 as taxas flutuaram apresentando momentos de crescimento entre 2002 e 2005 (2,8%, em mdia por ano) e entre 2007 e 2008 (15%) e de retrao entre 2005 e 2007 (6,18% em mdia por ano). Incertezas na economia internacional, provavelmente, colaboraram com a reduo de investimentos dos empresrios brasileiros e estrangeiros em todos os setores, inclusive na gua mineral.
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Fabiano, A. de O., Ministrio da Agricultura, DNPM, 1949, p. 256.

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Figura 7 Evoluo da produo brasileira de gua mineral e potvel de mesa envasada de 1961 a 2008 (em 1.00 Litros)

Fonte: Anurio Mineral Brasileiro e Sumrio Mineral/DNPM-MME (vrios anos)

O Brasil apresenta ainda um baixo consumo per capita, mas que vem evoluindo ao longo dos anos, passando de 11,54 litros/habitante/ano em 1996 para 20,68 em 200774. A percepo de que a gua mineral envasada, por ser pura e de melhor qualidade do que a gua distribuda pela rede pblica (gua tratada) tem influenciado o aumento do consumo no pas, embora esse nmero permanea fortemente relacionado a fatores sazonais. No que se refere distribuio regional da produo nacional, notvel a expanso no perodo de 1996 a 2007, para as regies Norte e Centro-Oeste, com crescimento de 386% e 287% respectivamente, seguida pelas regies Sul com 207%, Nordeste com 130% e Sudeste com 127%. Entretanto, em 2007, a regio Sudeste, responsvel pela produo de aproximadamente 48%, continua sendo a maior produtora de gua mineral e potvel de mesa, com 2,08 bilhes de litros. As demais regies produziram: Nordeste, 22%, Sul, 12%, Centro-Oeste, 9% e Norte, 8%. So Paulo, o maior produtor, apresentou uma produo superior a 1,5 bilhes de litros em 2007, o que representa 34% do total nacional, seguido pelos estados do Rio de Janeiro com 7%, Minas Gerais com 6%, Paran, Pernambuco e Rio Grande do Sul, com 5% cada um. A indstria de equipamentos e insumos (embalagens, tampas, rtulos e lacres), no Brasil, tem crescido de tal forma que vem possibilitando o aumento da concorrncia e, em consequncia, melhoria da qualidade desses produtos. Equipamentos de lavagem e enxgue (rinser) de embalagens cada vez mais eficientes, produtos de sanificao75 utilizados no processo industrial mais eficaz, gerando efluentes menos perigosos ao meio ambiente, como o caso de detergentes neutros para limpeza e do oznio para a desinfeco. Equipamentos de envase, tais como: enchedoras, tampadoras, correias transportadoras, empacotadoras automticas produzidas no Brasil, colaboram para o surgimento de novas plantas industriais. Alm disso, o uso de embalagens, cada vez mais leves e eficientes, tem possibilitado um melhor aproveitamento da tara dos caminhes, ampliando a rea de distribuio do produto.
Considerando uma populao de 183.987.291 habitantes. Informaes obtidas no IBGE: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/contagem2007/contagem_final/tabela1_1.pdf, acessado em 13/06/2009 75 Processo de limpeza e desinfeco
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A indstria nacional no investiu o suficiente para a fabricao de mquinas Injetora/Sopradora e Rotuladora de descartveis, que so equipamentos ainda importados, respectivamente do Japo (NISSEI ASB) e da Alemanha (KRONES). A gua mineral envasada tem um valor agregado muito baixo no permitindo que ela seja transportada a longas distncias. A maioria dos pequenos empresrios estabelece um raio mximo de 100 km de distncia entre a indstria e seus distribuidores. J as grandes empresas conseguem atingir mercados de at 800 km ou mais. De qualquer forma, o prprio mercado produtor, estabelecido em quase todas as Unidades da Federao, est bastante prximo dos consumidores, evitando, dessa forma, custos de frete elevados. As reservas brasileiras de gua mineral so determinadas pelo somatrio das vazes definidas pelo DNPM, no momento da aprovao do relatrio final de pesquisa. Essas reservas passam a ser disponibilizadas para a sociedade, quando a empresa entra em atividade, seja envasando a gua mineral em embalagens ou utilizando-a para ingesto diretamente na fonte, banhos ou mesmo para participar de composio de produtos industrializados (refrigerantes, sucos, guas aromatizadas, cervejas, entre outros). Com a elevada demanda do produto, as concessionrias de gua mineral, rapidamente, perfuram novos poos, captando gua de novas fontes, gerando, dessa forma, novas reservas ao setor produtivo. Como, pelos instrumentos legais de controle, ou seja, Cdigo de Minerao76 e o Cdigo de guas Minerais77, tanto uma gua mineral quanto uma gua potvel de mesa so passveis de aproveitamento atravs do envase. Tem-se que qualquer gua captada atravs de poos ou em surgncias, pode receber a denominao de minerao, desde que seus projetos tenham sido aprovados pelo Ministrio de Minas e Energia atravs do Departamento Nacional de Produo Mineral. 3.9. Evoluo e Tendncia do Preo de Mercado O mercado brasileiro de gua mineral ou potvel de mesa disponibiliza sociedade os mais variados tipos de gua em diferentes volumes e embalagens. Desde guas mais ricas em sais como as bicarbonatadas, alcalinas, alcalinas terrosas, sulfurosas, ferruginosas, at guas mais leves78, como as carbogasosas, hipotermais, radioativas e fracamente radioativas, fluoretadas, litinadas e potveis de mesa so oferecidas populao, atravs de ingesto diretamente da fonte ou em embalagens vendidas no comrcio. As guas mais ricas em sais so oferecidas, normalmente, atravs da ingesto diretamente da fonte nos tradicionais parques e estncias hidrominerais. J as guas mais leves so distribudas, na maioria dos mercados brasileiros, em embalagens plsticas ou de vidro79 com ou sem gs natural ou artificial. No quadro 7, so informados os preos FOB (Free On Board), no ano de 2008, aplicados aos produtos mais comercializados no territrio nacional, obtidos diretamente em empresas tradicionais no mercado do estado do Rio de Janeiro, segundo maior produtor de gua mineral envasada em 2007.

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Decreto-Lei n 227, de 28 de fevereiro de 1967 Decreto-Lei n 7.841, de 08 de agosto de 1945 78 leves no sentido de baixa mineralizao poucos sais dissolvidos 79 A legislao permite tambm embalagens de Tetra-Brik, pouco utilizadas no Brasil.

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Quadro 7 Valores, FOB, aplicados por empresas tradicionais do mercado de gua mineral ou potvel de mesa 2008 2008 Volume da Por Produtos Comercializados Por litro Embalagem engradado (R$) (R$) PET gua Natural 6 X 1.500mL 2,30 0,25 PET gua Natural 12 X 510mL 2,30 0,37 PET gua Gasosa Natural ou 12 X 600mL 3,60 0,50 Artificial Vidro2 gua Gasosa Natural ou 24 X 500mL 3,00 0,25 Artificial Vidro2 gua Natural 24 X 500mL 3,00 0,25 Copo gua Natural 36 X 300mL 4,00 0,37 Copo gua Natural 48 X 200mL 4,00 0,40 Bombona gua Natural 4 X 5L 20,00 1,00 Garrafo2 gua Natural ou Gasosa 1 X 10L 0,65 0,065 Natural Garrafo2 gua Natural ou Gasosa 1 X 20L 1,30 0,065 Natural
1 2

PET embalagem elaborada a base de resina de polietileno tereftalato Produtos retornveis

H de se notar a discrepncia entre os preos por litros dos diversos produtos envasados. importante destacar que toda a gua mineral ou potvel de mesa envasada em embalagens descartveis, agrega o valor da embalagem, normalmente plstica ao produto, o que mascara o preo real do minrio gua mineral ou potvel de mesa. J nas embalagens retornveis, o valor do produto real, pois no agrega a embalagem que encarece sobremaneira o produto. Levando-se em conta as informaes contidas nos relatrios anuais de lavra, o preo mdio do litro da gua envasada no Brasil, em 2007, foi de R$ 0,23. O quadro 8 mostra os valores mdios por litro das guas minerais ou potveis de mesa envasadas no Brasil a partir de 1996. Esses valores foram extrados do Anurio Mineral Brasileiro e do Sumrio Mineral, publicaes editadas anualmente, pelo DNPM e podem conter algumas divergncias em relao a realidade do mercado, uma vez que a embalagem, quando descartvel, acaba por agregar, incorretamente, valor ao produto. Quadro 8 - Evoluo do Preo FOB de gua mineral envasada no Brasil Anos 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Preo Mdio 0,13 0,15 0,15 0,16 0,19 0,19 0,20 0,14 0,15 0,19 0,21 0,23 por Litro (R$) 3.10. Investimentos na Minerao de gua Mineral ou Potvel de Mesa Segundo o Anurio Mineral Brasileiro (AMB) de 2006, os investimentos totais das indstrias de gua mineral ou potvel de mesa alcanaram mais de R$ 110 milhes no ano de 2005. Esses investimentos foram assim distribudos: 1) 2) 3) 4) 5) Aquisio e/ou reforma de equipamentos R$ 36 milhes; Infra-estrutura R$ 14 milhes; Instalaes balnerias ou hotelaria R$ 11 milhes; Instalaes de engarrafamento R$ 23 milhes e Pesquisas geolgicas e outros R$ 25 milhes. 36

Desses valores, podem-se destacar alguns que incidem sobre a montagem de uma nova indstria. Assim, para se investir numa indstria de gua mineral, alm do levantamento topogrfico, da pesquisa hidrolgica, geolgica e hidrogeolgica que culminam com a captao da gua, h necessidade, tambm, da elaborao do Plano de Aproveitamento Econmico - PAE, Programa de Gerenciamento de Riscos, Plano de Fechamento de Mina e Plano de Controle Ambiental exigidos pelo DNPM. Como o produto mineral gua mineral ou potvel de mesa considerado um alimento, h tambm a necessidade de registrar a empresa junto ao Ministrio da Sade e obteno do Boletim de Ocupao e Funcionamento emitido pela Secretaria de Sade Municipal. As licenas ambientais, documentos imprescindveis instalao de uma indstria, ou seja, a Licena Prvia (LP), a de Instalao (LI) e a de Operao (LO), so fornecidas pelo rgo estadual competente, ao passo que o Habite-se de responsabilidade do Corpo de Bombeiros. Alm desses documentos, so necessrios tambm a obteno do Alvar de Localizao e Funcionamento fornecido pela Prefeitura Municipal, assim como o cadastro da empresa junto ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovveis - IBAMA e ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA. Os documentos so obtidos paulatinamente e concomitantemente execuo de obras, instalao de equipamentos e preparao dos funcionrios. difcil dar um valor a todo o trabalho tcnico de consultoria executado por topgrafos, gelogos, engenheiros de minas, engenheiros civis, arquitetos, engenheiros eletricistas, engenheiros de segurana, qumicos, bilogos e advogados, dependendo da situao documental da empresa. De qualquer forma, pode-se indicar um valor mnimo em torno de 70 mil reais para o servio de legalizao da indstria. J em relao s obras, equipamentos, montagens e instalaes, os valores tambm tero uma grande variedade em funo das linhas que se pretendam instalar na indstria. Abaixo esto descritos, de forma sucinta, os investimentos necessrios para a montagem de uma indstria de gua mineral ou potvel de mesa80. Faz-se necessrio alertar que os valores abaixo citados so meramente indicativos, pois h uma infinidade de equipamentos que, apesar de semelhantes, possuem caractersticas diferentes e que podem ser responsveis por uma grande variedade de preos. 1) O custo com perfurao de um poo completo, na regio sudeste, incluindo revestimento, desenvolvimento do poo, teste de bombeamento, laje de proteo, cimentao anular, com at 300 km de distncia da sede da empresa de perfurao, pode variar entre R$ 250,00 e R$ 600,00 o metro81 perfurado; 2) O custo da casa de captao, construda em alvenaria, esquadrias de alumnio e vidro, cerca de proteo e toda a estrutura exigida pela legislao, pode chegar a R$ 5.000,00; 3) O custo da tubulao e todos os pequenos acessrios necessrios para a conduo da gua mineral ou potvel de mesa indstria e montagem da prpria indstria, pode chegar a 8,5% do valor total gasto na montagem da mesma; 4) O custo da construo de um galpo especfico para a indstria de gua mineral ou potvel de mesa preparada para receber todos os equipamentos, incluindo escritrio, laboratrio, locais adequados para a guarda de produtos qumicos, de EPI82, sanitrios, refeitrio, local de repouso e de atendimentos aos primeiros socorros, pode chegar a R$ 550,00 o metro quadrado83. interessante destacar que o galpo deve possuir, no mnimo, 1.500 m2;
Pode-se considerar em qualquer parte do territrio brasileiro uma vez que no se est levando em conta o custo do frete 81 Fornecida por SOLUS SONDAGENS E ESTUDOS GEOTCNICOS LTDA., Av. Brs de Pina, 846/207. Rio de Janeiro RJ, www.solussondagens.com.br, e-mail: solus@solussondagens.com.br, Tel.: (21) 2485-3668 82 EPI Equipamentos de Proteo Individual 83 Informaes dos itens 2, 3 e 4 foram prestadas pelo Consultor autnomo internacional, Tony Willyans Elblink, telblink@yahoo.com.br, tel.: (24) 9266-0809
80

37

5) O custo de alguns equipamentos para diversas linhas: a. Reservatrio de ao inoxidvel (capacidade: 50.000L) - R$ 40.000,0084; b. Envasadora automtica para copos (modelo M-22), com capacidade para 2.500 un/h85, R$ 75.000,00. Tal equipamento envasa, sela e data. c. Linha de garrafes retornveis de 10 e 20 L (1.400 unidades por hora)86: i. Escovadeira externa (MAQ 160) - R$ 37.000,00; ii. Mquina de retirada de algas (MAQ 130) - R$ 23.400,00; iii. Lavadora automtica (MAQ 200) - R$ 93.800,00; iv. Enchedora automtica (MAQ 250) - R$ 75.000,00; v. Tampadora automtica (MAQ 300) - R$ 16.900,00; vi. Visor de inspeo - R$ 800,00; vii. Tnel germicida - R$ 900,00 e, viii. Esteira transportadora em ao inoxidvel - R$ 1.700,00 por metro. d. Linha de descartveis: i. Injetora/Sopradora para embalagens PET de 510 mL com todos os perifricos, (mod. PF4/8 - 2.500 garrafas por hora) - R$ 900.000,00; ii. Sopradora para embalagens PET de 510 a 2.000 ml com todos os perifricos, (mod. SOB 4/6 - 4.800 garrafas por hora) - R$ 2.000.000,0087; iii. Rotuladora para embalagens, (mod. CONTROLL de 3.000 a 14.000 rotulagens por hora) - R$ 580.000,0088; iv. Transportador a ar, (velocidade de 80 metros por minuto) - R$ 3.800,00 por metro linear89; v. Triblocada (Rinse + Enchedora + Tampadora - mod. 24/30/8)90 - , R$ 580.000,00 para gua sem gs e R$ 680.000,00 para gua com gs: 1. Para volume de 510 ml, at 10.000 garrafas por hora; 2. Para volume de 1.500 ml, at 4.500 garrafas por hora e, 3. Para volume de 2.000 ml, at 3.000 garrafas por hora. vi. Codificadora de data de envase e lote INK-JET (mod. 7S PRIMA) - R$ 17.500,0091; vii. Pulmo acumulador de 5 vias para 4,5 metros de comprimento - R$ 22.000,0092; viii. Empacotadora R 900 (autonomia para at 1.000 pacotes por hora) - R$ 75.000,0093

Theodosio Randon, Rua Jacob Luchesi, 5.039, Santa Lucia, Caxias do Sul, RS, Tel.: (54)3218-9199, www.tr.ind.br, MILAINOX Ind. Com. de Mquinas para Envase Ltda., Rua Dona Maria, 56, Piracicaba, SP, www.milainox.com.br e-mail: atendimento@milainox.com.br, Tel.: (19) 3422-3051 86 Produtos fornecidos por MAQUINAGUA Marcelo Mquinas Ind. Com. Ltda. Rua Antonio Novaes, 230, Serra Negra, SP. www.maqnagua.com.br, e-mail: maquinas@maqnagua.com.br, Tel.: (19) 3892-7336 87 Tanto a injetora/sopradora quanto a sopradora so fabricadas por NISSEI ASB, empresa japonesa com representao em So Paulo. NISSEI ASB SUDAMERICA LTDA. Tel.: (11) 3641-1012, www.nisseiasb.com.br, Sales@nisseiasbe.com.br 88 Krones AG, Bhmerwaldstrabe, 5, Neutraubling, Alemanha, Tel.: +44 940170-2488, www.krones.com, empresa alem especializada em equipamentos para indstria de bebidas 89 Sistema de Engenharia e Embalagem, www.seesistemas.com.br , Rua So Bernardino, 12, Parque Anhanguera, So Paulo, SP, Tel.: (11) 3623-6500 90 Zegla Indstria de Mquinas para Bebidas, Travessa Jos Serafim Fedatto, 27, Borgo, Bento Gonalves, RS, www.zegla.com.br , Tel.: (54) 3455-3868, zegla@zegla.com.br 91 Markem-Imaje Brasil, Alameda Caiaps, 900, Tambor, Barueri, SP, Tel.: (11) 3305-9455, www.markem-image.com 92 Zegla Indstria de Mquinas para Bebidas, Travessa Jos Serafim Fedatto, 27, Borgo, Bento Gonalves, RS, www.zegla.com.br , Tel.: (54) 3455-3868, zegla@zegla.com.br 93 Metalrgica Rodighero, Rua Vicente Faraon, 784, Chanpagne, Garibaldi, RS, Tel.: (54) 462-3551, www.rodighero.com.br,
85

84

38

Como pode ser observado, a indstria brasileira possui capacidade para oferecer quase todos os equipamentos para a indstria de gua mineral e potvel de mesa, exceo feita s Injetoras, Sopradoras e Rotuladoras de embalagens plsticas (PET). Os demais equipamentos so produzidos no Brasil.

4. USOS E DESTINAO DOS PRODUTOS DA MINERAO DE GUA MINERAL OU POTVEL DE MESA A indstria brasileira de gua mineral utiliza embalagens de vidro e de plstico. O vidro, apesar de apresentar uma queda na sua participao no mercado, ainda utilizado para envase de guas (com ou sem gs) em embalagens de 300 a 510 mL, em locais, normalmente mais sofisticados ou de forte tradio cultural (hotis, restaurantes de luxo e estncias hidrominerais). J as embalagens plsticas (polietileno de baixa densidade - PEBD, polipropileno - PP, poliestireno PS, policarbonato - PC e polietileno tereftalato PET), so utilizadas para o envase da gua mineral em volumes de 200 mL, 300 mL, 500 mL, 510 mL, 600 mL, 1000 mL, 1.500 mL e 2.000 mL, at embalagens de 3, 5, 10 e 20 litros, retornveis ou no. Por ainda representar o menor custo na fabricao de embalagens, o PP a resina plstica mais utilizada no acondicionamento dos garrafes de 10 e 20 litros das guas minerais no Brasil. No entanto, o PET que possibilita uma maior transparncia e maior reteno do gs e, por este motivo, garante, por mais tempo, as caractersticas organolpticas do produto, vinha sendo mais utilizado na linha de envase das guas gasosas. Embasado nessas caractersticas, o mesmo, tem sido motivo de diversas pesquisas94 as quais culminam com a reduo de custos na fabricao deste tipo de embalagem, elevando, gradativamente, sua utilizao nos diversos segmentos da indstria envasadora de gua mineral brasileira sem gs, inclusive nos garrafes de 10 e 20 litros. Atualmente, a maior parcela da produo e consumo da gua mineral no Brasil est vinculada aos garrafes retornveis de 20 litros. A aquisio da gua mineral nessas embalagens torna-se mais acessvel ao consumidor final, bem como ao minerador, uma vez que tais embalagens comportam um volume elevado de gua mineral, sendo retornveis, necessitando apenas de limpeza e da troca de rtulos, tampas e lacres. Algumas importantes empresas brasileiras esto investindo em embalagens personalizadas, especficas para um nicho de mercado, tais como: desportistas, hotis para a alta classe, donas de casas, crianas e idosos. Alm disso, cada vez mais, no Brasil, a gua mineral utilizada como insumo na produo de refrigerantes, sucos, refrescos e guas aromatizadas, com os quais concorre diretamente. O processo de evoluo da produo de gua mineral no Brasil e no mundo est diretamente ligado facilidade de transporte e de melhoria da qualidade dos equipamentos e embalagens. Na primeira fase do uso da gua mineral, como medicamento, as pessoas se dirigiam s estaes balnerias. Atualmente, com a melhoria da qualidade das estradas, da modernizao e qualificao dos equipamentos de envase e das embalagens, a gua que vai at ao consumidor final. No Brasil, a cultura de utilizao da gua mineral com fins teraputicos, nas estncias hidrominerais, permaneceria at meados da dcada de 70 do sculo XX, quando se inicia um processo de ampliao do envase de guas minerais, no mais com a finalidade medicinal e sim com a finalidade de ingesto de um produto naturalmente potvel e embalado de forma higinica e seguro. Assim, atualmente, todo produto elaborado, de forma que comprove sua qualidade, e cujo insumo seja a gua potvel, pode ser considerado um concorrente e um substituto deste bem mineral.

94

Revista O Engarrafador Moderno, n 141, fevereiro de 2006

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Hoje, no mercado, alm dos sucos, chs, refrigerantes, energticos, em algumas regies brasileiras j esto sendo engarrafadas as guas purificadas adicionadas de sais que penetram no mercado concorrendo diretamente com as guas minerais envasadas. No Cear, por exemplo, Ivan de Siqueira Campos, presidente da Associao Brasileira das Indstrias de guas Purificadas (ABINP), informa que desde 2007 a produo de gua adicionada de sais tem alcanado volumes superiores aos de gua mineral.95

5. CONSUMO ATUAL E PROJETADO DE GUA MINERAL OU POTVEL DE MESA


Figura 8 Consumo global de bebidas: 1999-2009
CONSUMO GLOBAL DE BEBIDAS 1999-2009
Trilhes de litros 1,54 1,60 1,26 1,40 1,20 1,00 0,80 1999 2001 2003 2005 2007 2009 1,32 1,40 1,47 1,60

:www.globaldrinks.com .br

O informativo eletrnico globaldrinks.com, da consultoria Zenith International, revelou um crescimento no consumo mundial de bebidas da ordem de 2,5% no ano de 2005, alcanando um volume de 1,4 trilhes de litros, correspondentes a 227 litros per capita. (Figura 8) Destacam-se como lderes de consumo os Estados Unidos, China e ndia. O Brasil aparece como o quarto maior mercado nacional, superando o Japo.

Figura 9 Consumo global de bebidas em 2005

Lit ros por pessoa


Ch 57 32 31 27 24 2 3 9 6 5 4

Leite
Carbonatados gua envasada Caf Cerveja Concentrados Sucos/Nctare s Dissolveis Alco licos

10

20

30

40

50

60

www.globaldrinks.com

A mudana nos hbitos alimentares das populaes alterou sobremaneira o segmento de bebidas nos ltimos anos. vidas por alimentos e bebidas mais saudveis, essas pessoas passaram a consumir mais gua e menos bebidas alcolicas. Isso no quer dizer que falte mercado para a cerveja e os refrigerantes, cujo consumo continua crescendo, contudo a tendncia por bebidas no-alcolicas pode ser observada em todo o mundo.

O consumo global de bebidas noalcolicas foi de 499 bilhes de litros, equivalentes a 77 litrosper capita, com crescimento de 3,9% em relao ao ano de 2004.(Figura 9). O avano dos soft drinks foi liderado pelas guas, bebidas base de frutas e bebidas funcionais. Espera-se que o consumo de gua envasada supere o de refrigerantes at o ano de 2009, em funo da preocupao dos consumidores com a sade e o crescimento dos nveis de obesidade. Destacam-se tambm os sucos concentrados com um consumo prximo ao volume somado de dissolveis, nctares e sucos de frutas. As bebidas base de leite e bebidas quentes disputam, entre si, por participao de mercado, embora a demanda por leite esteja enfraquecida pela popularidade dos refrigerantes entre as crianas,

95

http://www.opovo.com.br/opovo/economia/689108.html#, acessado em 10/06/2009

40

assim como pela grande demanda de gua envasada e sucos de frutas pelos adultos. Ao mesmo tempo, as bebidas quentes esto perdendo espao paras as bebidas frias, especialmente ch gelado. As taxas de crescimento das bebidas alcolicas tm se mantido estveis, ainda que modestas. O lcool tem sofrido diversas mudanas de taxao pelos governos, ao mesmo tempo em que enfrenta a concorrncia de novos hbitos de consumo. Segundo a Associao Brasileira das Indstrias de Refrigerantes e de Bebidas No Alcolicas (ABIR), o mercado de refrigerantes em 2004, registrou 5,5% de crescimento, o que representou 12,2 bilhes de litros. O segmento dos refrigerantes movimenta hoje R$ 12 bilhes por ano no Brasil, que continua sendo o terceiro maior mercado de refrigerantes do mundo. Em 2005, o setor de refrigerantes continuou avanando, registrando 12,4 bilhes de litros. Impulsionado pela tendncia de consumo de produtos saudveis, foram produzidos 337 Figura 10 O mercado global da gua envasada milhes de litros de sucos e 62 milhes de litros de chs. Em palestra realizada durante o 14 O M erc ado G lob al da g ua Enga rrafa da (1999- 2004) Congresso Brasileiro da Indstria de guas em milh e s de l it ros N o R e g is t ra d o Minerais e 4 Congresso Internacional de 180 E n g a rra f a d a 165 156 guas Minerais realizados em Salvador, em 160 141 140 outubro de 2005, o diretor-consultor de 129 118 120 106 Marketing da Zenith International, Jason 100 Holway apresentou dados que revelam que 80 o mercado mundial de guas envasadas 1999 2000 2001 2002 2003 2004 continua em expanso (Figura 10). Segundo ele, o crescimento em 2004, de 7 bilhes de litros, foi bem inferior aos 13 bilhes de litros de 2003, mas ainda Figura 11 As quatro maiores companhias do demonstra o grande potencial da categoria. mercado mundial - 2004 Consideradas todas as formas de utilizao, o volume total de produo em 2004 foi de 165 bilhes de litros (156 bilhes em 2003), dos quais foram envasados 152 bilhes de litros, Danone 12% Nestl 17% correspondentes a um faturamento de 52 Nestl 12% bilhes de dlares (Figura 11). Danone 12% Coca-Cola 7% A Europa Ocidental respondeu por PepsiCo 4% Coca-Cola 9% 28% da produo mundial, seguida da PepsiCo 5% Outros 65% sia/Austrlia, com 25%, Amrica Latina Outros 57% com 18%, Amrica do Norte com 16%, 152 Bilhes de Litros 52 Bilhes de Dolares Europa Oriental com 7% e frica/Oriente Mdio com 6%. Em mdia de consumo individual por regio, a Europa Ocidental manteve a liderana com 109 litros per capita/ano, seguida da Amrica do Norte com 79 litros e Amrica Latina com 50 litros. O consumo de gua envasada nas Amricas Central e do Sul fechou o ano de 2005 com 31 bilhes de litros, o que representou um crescimento de 3,4% sobre o volume de 2004, segundo a consultoria Zenith International. O balano envolveu 20 mercados nacionais. A liderana na regio coube ao Mxico, com um volume superior a 14 bilhes de litros em 2005, correspondente a 45% do volume total. O consumo per capita mexicano chegou a 130 litros/ano. Segundo a Zenith, a gua envasada vem sendo considerada uma necessidade em muitos pases latino-americanos em razo da baixa qualidade da gua de rede pblica.

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Assim, as vendas vm registrando forte crescimento nos ltimos anos, apesar das dificuldades econmicas que afetam muitos desses pases h mais de uma dcada. A Zenith atribui o crescimento de consumo no apenas percepo de que a gua envasada basicamente um suplemento alimentar, mas tambm pela crescente conscincia dos benefcios da gua para a sade e o bem-estar. Contudo, em consumo por pas, os Emirados rabes Unidos so o pas com maior consumo per capita, com 294 litros por ano. A Itlia surge em segundo lugar, com 173 litros, em terceiro, Malta, com 151 litros, seguido pela Frana, com 146 litros (tabela 1).
Tabela 1 Os dez maiores consumidores por pas - 2004

Os Dez Maiores Consumidores por Pas - 2004


Classificao
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mdia

Pas
Emirados rabes Unidos Itlia Malta Frana Espanha Blgica Mxico Suia Alemanha Arbia Saudita

Litros por Pessoa


294 173 151 146 133 132 129 120 119 117 27

Entre os 10 maiores produtores mundiais de gua, responsveis por mais de 103 bilhes de litros, destacam-se os Estados Unidos, com 23,6 bilhes no ano de 2004. Em seguida vm Mxico, com 13,9 bilhes, China, com 13,2 bi e Itlia, com 10,1 bilhes de litros. (tabela 2) Enquanto a maioria das regies d preferncia gua sem gs, Europa Ocidental e Oriental demonstram grande predileo por gua com gs. Na primeira, so mais de 40% da produo envasada no ano e na segunda, mais de 60%. Quanto ao tipo de embalagem, prevalecem no mundo as descartveis, especialmente entre 500 ml e 2 litros, entretanto h quatro pases que so excees marcantes, onde os garrafes so ampla maioria: Mxico, com mais de 90% do mercado, China com 60%, Indonsia com 70% e Brasil com 60%. Nos Estados Unidos, os garrafes representam menos de 30% do mercado.

Tabela 2 Os dez maiores do mercado em volume - 2004

Os D ez M aio res M e rca do s em Vo lu m e 20 04 Cl assifica o


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pas

Li tros
2 3.6 00 1 3.9 00 1 3.2 00 1 0.1 00 1 0.0 00 8.8 00 7.9 00 6.1 00 5.3 00 4.3 00

% de par tic ipa o


1 5.5 9.1 8.7 6.6 6.6 5.8 5.2 4.0 3.5 2.8

As maiores fatias do mercado esto nas mos de companhias O s D ez Maiore s 10 3.2 00 6 7.8 multinacionais como Nestl e Danone com 12% do mercado global, CocaCola com 7% e Pepsi Company com 4%, que detm em conjunto 35% do mercado mundial de guas e que continuaro se esforando para aumentar sua participao neste mercado promissor. A preocupao com a falta de gua potvel e com a sade alavanca o mercado da gua. Toda a indstria de bebidas vem lanando produtos cada vez mais naturais, como gua, sucos e chs. Em termos de faturamento, a lder a Nestl com 17% da receita mundial, correspondentes a US$ 8,8 bilhes. A Danone fica com 12% (US$ 6,2 bilhes), a Coca-Cola com 9% (US$ 4,7 bilhes) e a Pepsi Company com 5% (US$ 2,6 bilhes). Segundo Milke King em seu livro Bottled Water - Global Industry Guide 96, o mercado de gua envasada no mundo cresceu 7% em 2006, alcanando o valor de US$ 60,938.10 milhes. J em volume, o crescimento foi de 8,1%, atingindo a marca de 115.393,50 milhes de litros.

Es tados U nid os Mx ico Ch ina Itlia Alem an ha Frana In don sia Brasil Es pan ha Tailn dia

96

http://www.pr-inside.com/bottled-water-global-industry-guide-r688919.htm, acessado em 08/05/2009

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A previso de King de que haja um crescimento de 41,8% entre 2006 e 2011, com o valor da indstria de gua envasada no mundo chegando a US$ 86,421.2 milhes. J em volume, o crescimento previsto at 2011 de 51%, atingindo o valor de 174.286,60 milhes de litros. Em 2006, a Europa, como regio, e a Nestl, como empresa, foram as lderes de vendas com 52,9% e 23,3%, respectivamente, do mercado mundial. Ainda segundo King, os hiper e supermercados representam 46,2% da distribuio da gua envasada no mundo. As marcas mais vendidas no mundo so a Aqua, da Danone, Electropura e Aquafina da Pepsi, Cristaline, da Castel e Pure Life, da Nestl. Nesse ranking, a Evian, tambm da Danone, fica em 9 lugar e a Dasani, da Coca-Cola, em 10 lugar. (tabela 3). J o cenrio internacional, em 2007/2008, no muito diferente do encontrado em 2004, segundo Richard Hall da Zenith Internacional, em palestra apresentada no 5 Congresso Mundial de guas Envasadas, realizado em Eiesbaden, Alemanha em setembro de 200897,. O consumo mundial, em 2007, cresceu 6% em relao a 2006, totalizando 206 bilhes de litros, que representam US$ 100 bilhes. A Nestl foi a maior empresa, produzindo 12% de toda gua envasada do mundo, o que representou 23 bilhes de litros ou US$ 18 bilhes em faturamento. A Danone participou com 18 bilhes Tabela 3 As dez maiores marcas de gua por volume - 2004 de litros, ou seja, 9%, com US$ 8 bilhes de faturamento. J a CocaAS DEZ MAIORES MARCAS DE GUA POR VOLUME - 2004 Cola teve uma participao de 14 bilhes de litros que correspondem a Classificao da Marca Grupo M litros % da participao 7% do consumo mundial, com um 1 gua Danone 3.700 2.4 faturamento de US$ 9 bilhes, ao 2 Electropura PepsiCo 2.300 1.5 3 Aquafina passo que a Pepsi Company faturou PepsiCo 2.000 1.3 4 Cristaline Castel 2.000 1.3 US$ 5 bilhes com a produo de 9 Nestl 1.900 1.3 5 Nestl Pure Life bilhes de litros. Danone 1.900 1.2 6 Wahaha
(fonte/t) (proc) (proc) (spring) (proc) (spring/t)

7 8 9 10 As 10

Poland Spring Aga (proc) Evian (mineral) Dasani (proc) Maiores

(spring/t)

Nestl Danone Danone Coca-Cola


t = tratada

1.700 1.600 1.500 1.400 20.000

1.1 1.1 1.0 0.9 13.2

Nestl Pure Life inclui Aberfoyle

zenith international

Com relao as marcas, a Aqua da Danone foi a mais vendida, alcanando a marca de 5,2 bilhes de litros, seguida da Pure Life da Nestl com 4,3 bilhes de litros e da Aquafine da Pepsi com 3 bilhes de litros.

Ainda, segundo Richard Hall, h uma perspectiva de que o consumo de gua envasada no mundo alcance 250 bilhes de litros em 2011. Seguindo essa projeo, o consumo mundial assinalar crescimento de 124% de gua envasada, contra 100% de chs, 58% de leites, 36% de refrigerantes, 34% de cerveja e 11% de sucos. importante destacar que a pesquisa baseada em todo tipo de gua envasada, diferentemente de como realizada no Brasil, ainda hoje (novembro de 2009), que s leva em considerao as guas minerais e potveis de mesa. A pesquisa da Zenith informa tambm que o segmento que utiliza embalagens descartveis est assim dividido: guas sem gs, 49%; garrafes, 37% e guas com gs, 14%. A Amrica Latina a regio que utiliza mais guas envasadas em garrafes (70% da produo da regio), seguida pelo Oriente Mdio (62%), Amrica do Norte (23%) e pela Europa Ocidental (3%). Segundo a Zenith, os preos mdios por litro praticados em 2007 foram na Amrica do Norte, 0,61 , na Europa 0,55 e na Amrica Latina 0,18 . Em 2007, a Europa foi o continente que mais produziu gua envasada, representando 23% do total da produo mundial, seguida da Amrica do Norte com 19%, sia e Austrlia juntas com 26%, Amrica Latina com 17%, Oriente Mdio e Europa Oriental ambos com 7%. J em consumo,
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http://www.abinam.com.br/lermais_materiais.php?cd_materiais=48, acessado em 20/05/2009

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a Amrica Latina aparece como o terceiro maior consumidor com 60 litros per capita por ano, atrs da Europa Ocidental com 115 litros per capita por ano e Amrica do Norte com 108 litros per capita por ano. Por pases, a Unio de Emirados rabes, com um consumo per capta por ano de 280 litros, est em primeiro lugar, seguido da Itlia com 200 litros, Repblica da Malta com 184 litros, seguidos do Mxico, Espanha, Alemanha, Blgica e Frana. Segundo a Beverage Marketing Corporation98, em levantamento preliminar realizado no incio de 2009, a Amrica do Norte vai ultrapassar a Europa no consumo de gua envasada, ficando com 30,7% do mercado, enquanto a Europa ficar com 30,3%. A sia participar com 26,2% do mercado e a Amrica do Sul com 9,3%. Esse levantamento indica um crescimento da participao Norte Americana e Asitica no mercado mundial, desde 2003 e uma retrao europia no mesmo perodo. Os demais continentes no demonstraro alteraes considerveis. Rodwan Jr., diretor de editorial da Beverage Marketing Corporation (BMC) em artigo veiculado pela Revista gua e Vida (set./2009) ratifica a alterao de preferncias do consumidor norte americano que vem diminuindo seu interesse por refrigerantes e aumentando o consumo de gua envasada. Rodwan Jr., informa que de 2000 para 2008 o consumo de refrigerantes caiu em 24% e o de gua envasada cresceu 15% no mesmo perodo. A sociedade norte americana vem considerando a gua envasada como alternativa saudvel, segura e prtica o que acabou elevando o consumo para 106 L per capta em 2008. Preocupao com a obesidade e com a diabetes bem como seu consumo ao natural sem a necessidade de resfri-la (como ocorre com os refrigerantes e sucos) ou aquec-la (como ocorre com os chs e caf) vem tornando a gua envasada o produto de maior crescimento nesse perodo (2000-2008). Pepsi-Cola, Coca-Cola e Nestl Waters North America realizam, frequentemente, pesquisas visando uma boa classificao de seus produtos (gua envasada) na categoria sabor, comparativamente s guas de torneira tambm muito consumidas pelo povo norte americano. Ainda segundo Rodwan Jr. a gua envasada sem gs consumida nas residncias norte americanas foi responsvel por 95,8% do consumo total de gua envasada nos EUA. A partir de 2000, a gua envasada que era tradicionalmente amplamente consumida na Europa Ocidental se torna uma bebida global e atinge crescimento significativo em todos os mercados do mundo. Rodwan Jr., informa ainda, na mesma reportagem, que segundo a estimativa da The Global Bottled Water Market da BMC, a taxa global de consumo cresceu 5,6% em 2008 atingindo uma mdia de consumo per capta mundial de 29,9 Litros. Segundo Rodwan Jr., nos pases desenvolvidos a populao considera a gua envasada como uma bebida funcional alm de ser importante na hidratao. J, em pases emergentes, a populao utiliza-se, ainda, da gua envasada para tentar solucionar o problema da falta de gua potvel disponvel. Rodwan Jr., ainda esclarece que em termos de volume de gua envasada consumida por pas, Estados Unidos da Amrica do Norte (16,7%) e Mxico (12,3%), simplesmente juntos, consumiram 29% de toda a gua envasada em 2008 no mundo. China responde por 9,9%, o que representa 19,68 bilhes de litros, seguido do Brasil99, Indonsia e Alemanha. Mas, segundo Rodwan Jr. o que mais surpreendeu foi o crescimento de 20%, num nico ano (2008) da Indonsia, em volume de gua envasada. A China tambm registrou uma taxa expressiva de crescimento anual de 15,6% entre 2003 e 2008.

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http://www.beveragemarketing.com/images/globalbottledwaterex.gif, acessado em 03/05/2009 Rodwan Jr. cita o Brasil como o como o 4 maior produtor do mundo sem, no entanto, citar a fonte. Segundo os ltimos dados do Sumrio Mineral (2009) a produo do Brasil no chega a 5 bilhes de Litros o que o colocaria como o 10 maior, atrs da Espanha.

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Frana (832 bilhes de Litros) com retrao de 2,9% em 2008, Itlia (11,73 bilhes de Litros) e Alemanha (10,97 bilhes de Litros) com pequeno100 crescimento, e Espanha com 4,9 bilhes de Litros fecham o grupo dos 10 maiores produtores de gua envasada do mundo em 2008. J em relao preferncia em relao s guas gasosas, o mercado mundial consome apenas 10% desse tipo de gua envasada. A populao de pases como Alemanha, Holanda, Argentina, Chile e Uruguai so as grandes responsveis pelo consumo de gua com gs no mundo. Quanto ao tipo de embalagem, o plstico, liderado pelo PET, domina o mercado exceto na Alemanha e na Inglaterra onde o vidro ainda a embalagem mais utilizada. Ainda, segundo a pesquisa levantada por Rodwan Jr., a populao mexicana a maior consumidora de gua envasada no mundo, consumindo, em 2008, 223,3 L por habitante, enquanto na Itlia so consumidos 204,3 L por habitante, nos Emirados rabes Unidos, 151 L por habitantes. Alm desses pases esto entre os maiores em consumo per capta a Blgica e Luxemburgo que consomem 147,6 Litros por habitante,cada, Frana, Alemanha e Espanha com consumo acima de 133,5 L por habitante, cada, Do continente asitico destaca-se a Tailndia com consumo de 98,4 Litros por habitante e a China que apesar de ter um consumo per capta ainda inexpressivo, 14,7 L, esse valor corresponde ao dobro do consumo em 2003. Conclui, Rodwan jr. que o consumo de gua envasada vai crescer de forma significativa e, por outro lado, continuar ocorrendo a retrao dos refrigerantes. O mercado mundial futuro da gua envasada previsto pelos especialistas levantados neste Relatrio indica um nico cenrio onde as grandes empresas de bebidas sediadas nos Estados Unidos da Amrica do Norte, Coca-Cola e Pepsi-Cola vem ampliando sua participao no mercado mundial de guas envasadas no s na Amrica do Norte e Europa Ocidental mas tambm nos pases emergentes da Europa Oriental, sia e Amrica Latina, disputando com as grandes empresas da rea de alimento e, de importante participao no cenrio de gua envasada mundial como, as transnacionais Nestl, com sede na Sua e Danone, com sede na Frana, proprietrias das marcas mais tradicionais e histricas europias como Perrier, Evian, San Pelegrini, entre outras. Alm disso o plstico, atravs da embalagem PET vem se firmando na Europa e no restante do mundo como um bom substituto para as tradicionais embalagens de vidro. Apesar dos problemas ambientais e das leis rigorosas de pases como Alemanha e Inglaterra, a embalagem com polmeros PET tem alcanado uma grande aceitao do consumidor europeu. Acredita-se que o crescimento do consumo seja elevado, apesar de menor na Europa Ocidental onde, inclusive, ocorre, esporadicamente, pequena queda, e maior em pases emergentes, como Brasil, China, Tailndia, entre outros. Mxico como o maior consumidor per capta de gua envasada pode acenar para um cenrio futuro semelhante no Brasil onde j se instalaram 3 das gigantes transnacionais (Nestl, Coca-Cola e Danone) do mercado internacional e a quarta, Pepsico, j pretende instalar uma fbrica em So Paulo ou na Bahia101 nos prximos anos onde dever envasar a gua aquafina, segunda marca de gua envasada mais vendida nos Estados Unidos da Amrica do Norte. Assim previsto uma grande alterao no mercado de gua envasada no Brasil a partir de 2010-2011 quando a Danone, com a gua Bonafonti, a Nestl Waters Brasil incrementando a produo da gua Pureza Vital e a possibilidade da entrada da Pepsico no mercado, estaro concorrendo com as demais tradicionais guas envasadas no Brasil como a Minalba, Indai, Ouro Fino, Crystal, Schin e todas as demais marcas,

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O autor no cita o valor da taxa em seu trabalho. http://adam-rs.blogspot.com/2009/11/pepsico-prepara-entrada-no-mercado.html, acessado em 11/11/2009.

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Apesar do crescimento no Brasil, em 2008, da utilizao de gua mineral na fabricao de refrigerantes, sucos e isotnicos ter alcanado (1,34 milhes de Litros) a extraordinria taxa de 48% acima do utilizado em 2007 (901 mil Litros) acredita-se que a tendncia seja um crescimento cada vez menor at a manuteno de taxas inferiores s taxas de crescimento da produo de gua mineral envasada. Uma das situaes que podem ser apontadas para esse crescimento surpreendente a obrigatoriedade de instalaes de hidrmetros ligados diretamente ao Ministrio da Fazenda nas instalaes que fabricam refrigerantes. Esse procedimento ainda no executado nas indstrias que envasam gua mineral e potvel de mesa sem gs. O Brasil dever acompanhar a tendncia mundial onde o crescimento do consumo de gua envasada apontado como o maior se comparado com as demais bebidas no alcolicas. Com uma das maiores reserva de gua doce e, especialmente, gua subterrnea102, do mundo, o Brasil se mantm em situao privilegiada para atender a demanda futura de gua mineral e potvel de mesa que por ventura venha a se tornar gua envasada. Vislumbrando um cenrio de crescimento de consumo extremamente tmido, 4% ao ano, o brasileiro chegar a 2028 consumindo 66 Litros por habitante, o que, sem sombra de dvida, muito aqum para uma economia emergente onde todas as grandes empresas do mercado mundial de gua estaro presentes. A perspectiva que se tem que o Brasil chegue a 2028 como um dos maiores consumidores per capta de gua envasada do mundo, ultrapassando o consumo de pases tradicionais consumidores de gua envasada da Europa Ocidental e disputando com o Mxico a liderana de consumo. Essa perspectiva pautada nos seguintes fatos: 1) Elevada disponibilidade hdrica subterrnea; 2) Crescimento elevado da populao; 3) Todos os grandes lderes na produo de gua envasada no mundo j possuem ou esto instalando plantas no Brasil; 4) Maior conscincia da populao em relao aos benefcios da gua envasada; 5) Crescimento do consumo de gua envasada no mundo mais significativo do que o crescimentos das demais bebidas envasadas sem lcool.

6. PROJEO DA PRODUO E DAS RESERVAS DE GUA MINERAL OU POTVEL DE MESA 6.1. Produo Futura de gua Mineral ou Potvel de Mesa Levando-se em conta o crescimento brasileiro dos ltimos 10 anos (1999 a 2008) que acumulados chegam a 47% e, com base nas perspectivas apontadas pelas empresas de consultoria internacional103, que indicam um crescimento maior para o segmento da indstria de gua envasada no mundo, pode-se indicar valores prximos a 11,3 bilhes de litros de gua mineral ou potvel de mesa para 2030. Esse valor, no entanto, no deve refletir o crescimento, na mesma proporo, de novas plantas instaladas de indstrias de envase de gua mineral ou potvel de mesa. Muito, provavelmente, o setor de envase de gua mineral brasileiro deve continuar na seleo das indstrias que se mantero no mercado. Pequenas empresas, que entram no mercado atravs da reduo de preos de seus produtos, no devem resistir ao aprimoramento de seus

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Rebouas, 1999. Item 5 deste Relatrio

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concorrentes, nem, to pouco, a legislao cada vez mais restritiva em relao s condies de implantao da indstria, qualidade do produto envasado e do material usado como embalagem104. Com o objetivo de ampliar sua participao no mercado brasileiro bem como agregar marcas de guas de baixa concentrao de slidos totais dissolvidos, diferentemente das qualidades de suas guas no exterior105, as empresas estrangeiras Nestl Waters, Danone, Coca-Cola e Pepsico vm investindo em pesquisa de novas reas no Brasil, ora tentando adquirir direitos minerrios de terceiros, ora realizando trabalhos de pesquisa geolgicos e hidrogeolgicos em reas ainda sem titularidade mineral. Apesar de no se ter acesso ao valor dos investimentos j realizados em territrio nacional pode-se supor que sejam bastante elevados uma vez que a participao desses grupos (exceo da Pepsico que ainda no se instalou no Brasil at o fechamento desse relatrio, novembro de 2009) no mercado de gua envasada no Brasil muito baixo e a tendncia dessas gigantes internacionais sempre a de ampliao de sua participao no mercado em todos os continentes. Outra situao que deve ser alertada a evoluo da produo de gua adicionada de sais, que vem crescendo na regio nordeste, especialmente no Cear em volumes que ultrapassam os de gua mineral ou potvel de mesa (2008). O setor de gua mineral ou potvel de mesa deve estar preparado para o crescimento da indstria de envase de gua adicionada de sais, bem como outras guas que, porventura, entrem no mercado, uma vez que no restante do mundo essas indstrias crescem e, como foram mostrados em outros itens deste Relatrio, participam do ranking da indstria de envase de gua. Nos prximos anos, a Pepsico, nica gigante da indstria de gua envasada no mundo que ainda no penetrou no mercado brasileiro dever se fazer presente no mercado de gua mineral ou potvel de mesa envasada brasileiro uma vez que vem investindo em pesquisa de reas j tituladas, ou no, no territrio nacional, especificamente nos estados de So Paulo e Bahia. At o presente momento, novembro de 2009, a desconfiana da populao na gua tratada distribuda pelas empresas de abastecimento pblico tem colaborado com o crescimento das vendas de gua mineral ou potvel de mesa envasadas. No entanto, nos pases europeus e nos Estados Unidos, a populao confia e bebe gua de abastecimento pblico que, inclusive, servida em jarras nos hotis desses pases. Essa tendncia mundial e, j vem sendo discutida no Brasil atravs do projeto gua na Jarra que busca substituir o consumo de gua mineral em garrafa nos restaurantes por opo de gua mineral servida em Jarra. Esse projeto j tem o apoio formal da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente de So Paulo106 que tambm ir segui-la. As prprias empresas nacionais de abastecimento pblico, vm sentindo essa concorrncia e j esto se esforando para melhorar a imagem da gua tratada distribuda populao, atravs da mdia falada, escrita e televisionada. Apesar de j existirem algumas presses ambientalistas contra a utilizao de gua envasada em embalagens descartveis, algumas das quais apoiadas pelo poder pblico de algumas cidades como Bundanoon, no estado de Nova Gales do Sul (Austrlia) onde foi aprovada pela maioria dos membros do Conselho Municipal a proibio de utilizao de guas envasadas em embalagens descartveis. Todas essas embalagens j foram retiradas do comrcio que s negocia, a partir de ento, gua envasada em embalagens retornveis107. Com a publicao das ltimas Portarias do DNPM de nmeros: 387/2008, 358/2009 e 374/2009 h uma tendncia do governo brasileiro em implementar um novo ciclo no mercado de guas minerais e potveis de mesa envasadas no Brasil. A Portaria do DNPM de nmero 387, de 19/09/2009 que entrou em vigor no ms de setembro de 2009 estabelece o prazo de 3 anos de validade para os recipientes plsticos dos
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Portaria 374/2009 do DNPM Veja diferena de valores de STD no captulo 2 deste Relatrio. 106 http://adam-rs.blogspot.com/2009/09/projeto-agua-na-jarra.html, acessado em 28/09/2009. 107 http://adam-rs.blogspot.com/2009/09/por-motivos-ambientalistais-cidade.html, acessado em 29/09/2009.

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garrafes de 10 e 20 Litros retornveis. Apesar da indstria brasileira de envase de gua mineral e potvel de mesa trabalhar com garrafes plsticos diferentes, tais como: PP, PVC, PC ou PET que apresentam caractersticas de porosidade, resistncia, transparncia, plasticidade e elasticidade diferentes e exclusivas para cada tipo de polmero, o prazo de validade definido pela Portaria 387/2008 do DNPM foi nico. Essa Portaria visa, segundo o Art. 2, garantir a integridade do produto (gua mineral ou potvel de mesa) e, apesar de citar no 1 do Art. 2 que os materiais a serem utilizados na fabricao das embalagens devero atender as especificaes da ANVISA-MS no leva em considerao que a prpria ANVISA j havia publicado uma Resoluo (RDC 275, de 08 de julho de 2003) a respeito da qualidade de embalagens de alimentos, inclusive de todo tipo de gua envasada, seja ela mineral, potvel de mesa ou adicionada de sais, tambm com a mesma finalidade: ...necessidade de constante aperfeioamento das aes de controle sanitrio na rea de alimentos, visando a proteo sade da populao; considerando que as matrias-primas destinadas produo de alimentos devem atender s condies higinico-sanitrias de forma a garantir que o produto final no oferea riscos sade humana...aprova o Regulamento Tcnico de Avaliao de Matrias Macroscpicas e Microscpicas Prejudiciais Sade Humana em Alimentos Embalados A Resoluo RDC 275/2003 da ANVISA baseada nos programas do CODEX ALIMENTARIUS e do US Food and Drug Administration e de outras normas e publicaes voltadas para Epidemiologia e Sade. Essa Resoluo determina que sejam realizados testes macroscpicos e microscpicos nas embalages de alimentos, inclusive de gua envasada. Exige ainda que para a anlise da embalagem seja utilizado os mtodos e anlises adotados pela Food and Drug Administration (FDA), pela Association of Official Analytical Chemists International (AOAC), pela International Organization for Standardization (ISO), pelo Instituto Adolfo Lutz e pela Comisso do Codex Alimentarius. Finalmente, aps os testes realizados, caso o produto encontre-se fora dos padres de qualidade exigidos, dever ser selecionado e taxado com os seguintes dizeres: Produto ou lote IMPRPRIO PARA O CONSUMO HUMANO POR APRESENTAR....(citar a matria prejudicial sade detectada) A Resoluo RDC 275/2003 foi publicada no DOU em 10 de julho de 2003 e est em vigor at os dias de hoje (novembro de 2009). A reao promulgao da Portaria 387/2009 do DNPM foi imediata. Apesar da ampla divulgao dada pelos rgos de comunicao, empresrios, muito dos quais filiados a Sindicatos Estaduais da Indstria de Envase de gua, preocupados com a possvel indisponibilidade de embalagens do mercado, os prejuzos financeiros causados pela troca dos garrafes que, segundo o nico do Art. 5 da Portaria da empresa responsvel pelo envase da gua, os possveis danos ambientais com o rejeito de milhares de garrafes vencidos e aguardando um estudo mais profundo que estabelecesse prazos diferenciados para os diversos tipos de garrafes existentes no mercado, foi levado a recorrer Justia para suspender a Portaria at que, pelo menos o estudo do comportamento de cada polmero com o tempo de uso fosse executado e respaldasse, ou no, o prazo pr-estabelecido de 3 anos. A primeira Associao a ganhar uma Liminar suspendendo a Portaria 387/2008 foi a Associao dos Distribuidores de gua Mineral do Estado do Rio Grande do Sul ADAM-RS que em 18/09/2009 obteve o deferimento do seu pedido de Tutela Antecipada da Portaria do DNPM. O DNPM aps levantamento executado junto aos fabricantes de garrafes de 10 e 20 Litros concluiu que essa indstria no teria capacidade de atender a todos envasadores concomitantemente. Assim, em 22 de setembro de 2009 providenciou a publicao no DOU da Portaria 358/2009 do DNPM fornecendo prazos diferenciados para a troca de garrafes de 10 e 20 Litros vencidos. Estabelece ento que: garrafes fabricados em 2004, s podero ser usados at 30 de novembro de 2009; garrafes fabricados em 2005, s podero ser usados at 30 de janeiro de 2010; garrafes fabricados em 2006, s podero ser usados at 30 de abril de 2010 e garrafes 48

fabricados entre 1 de janeiro e 30 de junho de 2007, s podero ser usados at dia 30 de junho de 2010. A promulgao dessa nova Portaria por parte do DNPM que permite a circulao de garrafes com at 5 anos de uso fragiliza o argumento usado na Portaria 387/2008 e as informaes divulgadas na mdia pela prpria Diretoria do rgo de que aps o prazo de 3 anos o garrafo sofre deteriorao e contamina a gua mineral ou potvel de mesa envasada. Com base nisso, o Grupo Edson Queiroz, cuja direo garante que seus garrafes, elaborados com policarbonato (PC), duram 8 anos, consegue, tambm na justia, em 06/10/2009, suspender as Portarias 387/2008 e 358/2009 do DNPM e mantm o envase da gua Indai em vasilhames em todo o Brasil com at 8 anos de uso. Essas Portarias do DNPM j vm provocando alteraes no comportamento do setor de envase de gua mineral em garrafes de 20 Litros. Diversas fontes na tentativa de obedincia s novas Portarias majoraram o preo do produto final para formarem capital para aquisio de novas remessas de garrafes novos e, por causa disso, j podem sofrer aes na Justia por aumento abusivo de preo uma vez que, segundo o Diretor do Procon de Dourados (MT), Rozemar Mattos Souza, com base no Cdigo de Defesa do Consumidor, o consumidor no pode arcar com esse custo, quem deve arcar o distribuidor ou a indstria108. Diversos distribuidores recusam garrafes com prazo vencido, indstrias, por sua vez, tambm procuram recusar garrafes vencidos e o estoque de garrafes vencidos tanto nas indstrias quanto nos distribuidores aumenta. Como ambas as portarias so muito recentes no h como prever o que ocorrer com o mercado de garrafes de 20 Litros que representa o carro chefe do setor de guas envasadas no Brasil, at porque a empresa responsvel por mais de 11% da produo brasileira de gua mineral obteve, na Justia, a suspenso das Portarias do DNPM o que, provavelmente, abrir caminho para outras empresas e associaes pleitearem o mesmo. Em 07 de outubro de 2009, foi publicada no DOU a Portaria 374 do DNPM que, sem sombra de dvida, ser considerada um marco na atividade da indstria de gua mineral e potvel de mesa no Brasil. Essa Portaria, que entrar em vigor em outubro de 2010, altera substancialmente a Portaria 222 de 2007 que poca tambm foi considerada um marco para o setor. Dentre as alteraes mais significativas, pode-se citar: 1) O poo dever possuir sensores de temperatura e telemtricos para medio do nvel esttico e dinmico; 2) A entrada de ar dever passar por filtro microbiolgico de 0,2 micra; 3) O poo, durante sua construo, dever ser fotografo para comprovao junto ao DNPM da forma como foi executado; 4) Todo o projeto construtivo do poo alm de, obrigatoriamente, ser aprovado pelo DNPM antes de sua execuo, dever obedecer aos quesitos relacionados na Portaria, tais como: limites da proporo de cimento e de gua para a cimentao; colocao de guias centralizadoras a cada 20 m.; espao anular de cimentao de no mximo 30 m.; laje de concreto envolvendo a tubulao com espessura de 20 cm. em rea no inferior a 3 m e com coluna de tubos que estejam, no mnimo, a 50 cm acima da laje e base do piezmetro a 50 cm acima do solo protegido por uma caixa de alvenaria de 50X50X60; 5) O teste de bombeamento deve ser feito com novas regras a serem seguidas constantes da Portaria; 6) A vazo do poo deve corresponder a pelo menos 75% da eficincia do poo; 7) Exige anlise microbiolgicas para coliformes totais e fecais e medidas de pH e condutividade da gua envasada semanalmente;
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http://adam-rs.blogspot.com/2009/10/galoes-vencidos-geram-prejuizos.html, acessado em 23/10/2009.

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8) Nas tubulaes de conduo da gua deve constar o nome: gua mineral ou gua potvel de mesa e setas indicando seu fluxo; 9) Dentro de um mesmo sistema aqufero permitida a integrao das captaes; 10) O reservatrio dever ser, obrigatoriamente, de ao inoxidvel; 11) O reservatrio dever possuir sistema de higienizao do tipo CIP (Clean in place109); 12) O teto da sala de envase dever possuir revestimento liso, lavvel, de cor branca ou azul clara; 13) As partes dos equipamentos que tem contato com a gua devero ser constitudas de ao inoxidvel polido de grau alimentcio; 14) Foram definidas as etapas para higienizao das embalagens retornveis: a) lavagem a 60C com soda custica ou similares aprovados; b) enxgue com gua de recirculao do enxgue final; c) desinfeco com soluo clorada ou similares aprovados e d) Enxgue com gua da fonte; 15) O refeitrio dever possuir pisos e paredes revestidas por material impermevel; 16) O entorno da sala de envase no poder ser usado como depsito de vasilhames; 17) O produto dever ser estocado sobre estrados de plstico; 18) Determina, tambm, o tipo de exames de sade que devem ser feitos na admisso e demisso de funcionrios bem como nos exames peridicos e de mudana de cargo (hemograma completo, urina tipo I, glicemia, parasitolgico e raio X do trax); 19) Exige que o funcionrio tome banho antes da entrada na sala de envase e 20) Exige que o responsvel tcnico tenha uma carga horria mnima de 20 horas. Estas foram as alteraes mais expressivas que ocorreram com a antiga Portaria 222/1997. Muitos itens da nova Portaria esto diretamente ligados a condio higinica da indstria que j so contemplados em diversas Resolues da ANVISA. A tendncia do mercado brasileiro de gua mineral e potvel de mesa, ps promulgao das novas portarias do DNPM, oferece um novo cenrio j que o rgo gestor da gua mineral e potvel de mesa pode estar incentivando a produo de gua mineral e potvel de mesa em embalagens descartveis de menor volume, normalmente implantadas por grandes e mdias empresas brasileiras e por empresas plurinacionais como Nestl, Coca-Cola e Danone, j que o mercado de garrafes, excetuando-se o Grupo Edson Queiroz constitudo por pequenas e micro empresas que tero dificuldades financeiras e gerenciais de se adaptar a nova realidade implementada pelo governo brasileiro. Mesmo assim, o futuro, ainda, promissor para o consumo de gua em geral e no s para o de guas minerais ou potveis de mesa. Abaixo, no quadro 9, uma simulao da produo brasileira de gua mineral ou potvel de mesa para os prximos 20 anos, quando se espera, de uma forma ainda bastante retrada, que o setor cresa, pelo menos, 4% ao ano. Quadro 9 - Simulao da Evoluo da Produo de gua Mineral ou Potvel de Mesa Envasada Ano Mil de Litros Ano Mil de Litros Ano Mil de Litros 2007 3.840.000 2015 6.313.000 2023 8.640.000 2008 4.408.000 2016 6.566.000 2024 8.985.000 2009 4.989.000 2017 6.828.000 2025 9.345.000 2010 5.189.000 2018 7.102.000 2026 9.719.000 2011 5.397.000 2019 7.386.000 2027 10.108.000 2012 5.612.000 2020 7.681.000 2028 10.512.000 2013 5.837.000 2021 7.988.000 2029 10.932.000 2014 6.070.000 2022 8.308.000 2030 11.369.000
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Limpeza no local

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6.2. Necessidades Adicionais de Reservas de gua Mineral ou Potvel de Mesa As necessidades adicionais de reservas de gua mineral ou potvel de mesa, como foram expostas no item 3.2 deste relatrio (Recursos e Reservas), confundem-se com a prpria disponibilidade hdrica subterrnea de gua potvel do planeta. No Brasil, pas privilegiado em disponibilidade hdrica superficial e subterrnea, Rebouas (op. cit.) indica, por domnio aqufero, as maiores reservas de gua subterrnea no Brasil, indicado no quadro 10, abaixo. Quadro 10 Reservas de gua Subterrnea no Brasil (alterado de Rebouas, 1999) Domnio Aqufero rea Volume de Intervalo de vazo 3 3 (km ) gua (km ) do poo (m3/h) Substrato aflorante 600.000 80 <1-5 Substrato alterado 4.000.000 10.000 5 - 10 Bacia Sedimentar do Amazonas 1.300.000 32.500 10 - 400 Bacia Sedimentar So Lus 50.000 250 10 - 150 Barreirinhas Bacia Sedimentar do Maranho 700.000 17.500 10 1000 Bacia Sedimentar Potiguar 23.000 230 5 - 550 Recife Bacia Sedimentar Alagoas 10.000 100 10 - 350 Sergipe Bacia Sedimentar Jatob 56.000 840 10 - 500 Tucano Recncavo Bacia Sedimentar do Paran (na 1.000.000 50.400 10 - 700 parte Brasileira) Depsitos Diversos 773.000 411 2 40 Totais 8.512.000 112.000 Observando-se o quadro 10 pode-se destacar que os domnios mais promissores so as reas das Bacias Sedimentares e que a Bacia do Paran responsvel por, praticamente, 50% de todo o volume de gua subterrnea estocado. As guas subterrneas contidas nessas bacias cujos poos podem fornecer vazes entre 250 e 500 m3/h e abastecer at 50.000 pessoas por poo, considerando-se uma taxa de utilizao de 200 L/dia/pessoa. J no Substrato alterado, com valores de vazo entre 5 e 10 m3/h, a condio de abastecimento por poo diminui para apenas 200 at 1.000 pessoas. Essa situao, no entanto, no pode ser considerada para o Cristalino da regio nordeste cujas guas subterrneas podem chegar a ter 2.000 mg/L de slidos totais dissolvidos o que as tornam imprprias para o consumo. Rebouas (op. cit.) conclui que os recursos hdricos subterrneos brasileiros podem representar uma disponibilidade de 5.000 m3/per capita/ano, o que significa dizer que 80% da populao urbana brasileira poderia ser abastecida por gua subterrnea. Ainda segundo Rebouas (op. cit.) apesar do Brasil contar com essa elevada disponibilidade hdrica subterrnea, h necessidade de se preocupar com os impactos provocados pelo uso intensivo de insumos qumicos na agricultura (pesticidas e herbicidas), bem como com a intensa migrao da populao interiorana para os aglomerados urbanos onde ocorrem lanamentos de esgotos domsticos e de efluentes industriais no tratados alm de deposio de lixo de forma inadequada que podem causar a contaminao de parte das reservas de gua subterrnea brasileira. Em relao indstria de envase de gua mineral ou potvel de mesa, como a gua utilizada por essa indstria extrada dos mesmos aquferos das guas que servem agricultura, pecuria, 51

indstria e abastecimento, a disponibilidade a mesma, ou seja, desde que sejam mantidas as condies ambientais atuais e no haja uma super-explotao das reservas subterrneas de gua, no haver necessidade de adicionar reservas s j existentes. No fundo, isso o mesmo que dizer: h necessidade de controlar o uso de aditivos qumicos na agricultura, ampliar o tratamento de esgotos das reas urbanas e reduzir o desperdcio de gua. Plantas industriais de diversas empresas trabalham muito aqum do potencial da capacidade de suas fontes e de seus equipamentos. O importante nesse tipo de indstria mineral : 1) A manuteno ou melhoria da qualidade ambiental no entorno das fontes e principalmente da sua rea de recarga e, 2) A utilizao da vazo definida no teste de bombeamento. Obedecidas essas duas condies, as reservas de gua mineral ou potvel de mesa, diferentemente de qualquer outro tipo de minrio, podero se estender infinitamente. Evidentemente, a situao de crescimento desordenado da populao em diversas cidades tem provocado o desmatamento e at mesmo a contaminao de certas fontes de gua. Assim como as pedreiras em regies urbanas foram sendo, aos poucos desativadas por incompatibilidade entre as duas atividades: urbana e de extrao mineral, o mesmo vem ocorrendo com algumas indstrias de gua mineral instaladas em centros urbanos que por causa do crescimento populacional tiveram que ser fechadas. Esse foi o caso da gua Fontana (conhecida pelos cariocas pelo apelido de Fontaninha), primeira gua a ser envasada em embalagens plsticas no Brasil, instalada na Ilha do Governador, com o crescimento urbano do bairro foi obrigada a fechar as portas por problemas de contaminao antrpica. Bertolo et. al. (op. cit.) indica que 1/3 das guas minerais brasileiras situam-se em contexto aqufero de elevada vulnerabilidade natural contaminao, e que 1/4 dessas guas, embora quimicamente potveis, apresentam algum sinal de alterao na composio qumica ocasionada por atividade antrpica, como indicada pela ocorrncia notvel do on nitrato (de 3 a 49 mg/L). Consciente dessa situao o DNPM vem controlando e promovendo o uso racional dos aquferos nos Sistemas Barreiras e Beberibe da regio metropolitana de Recife (PE) atavrs de medidas de volumes explotados, medio do Nvel Esttico e de anlises microbiolgicas e dos teores de Nitrato em 70 poos de 27 Concesses de Lavra (Emanuel, 2009). O DNPM vem controlando, tambm, o Sistema Hidrotermal de Caldas Novas/Rio Quente em Gois onde so monitorados os volumes explotados, medidos os nveis estticos e dinmicos, a temperatura e so realizadas anlises microbiolgicas em 100 poos instalados e em produo na regio (Emanuel, op. cit.) Caso haja, como o cenrio atual indica, a continuidade dessa degradao ambiental muito possvel que nossas reservas de gua mineral ou potvel de mesa se deteriorem e o recurso antes infinito, torne-se finito. Poder ocorrer a exausto da gua dependendo do crescimento das cidades no entorno das fontes de gua mineral, que apesar de serem protegidas, no papel, por estudos hidrogeolgicos de fluxos de gua subterrnea, no conseguem impedir o crescimento da populao nem a instalao de atividades potencialmente poluentes nas zonas de recarga do aqufero, Segundo dados do DNPM110 os investimentos em pesquisa de gua mineral ou potvel de mesa que foram de 4 milhes de reais tanto em 2005 quanto em 2006, caram para 2,7 milhes em 2007 e 2,6 milhes em 2008. Esses nmeros podem indicar duas situaes: 1) Receio do pequeno e micro empresrio investir numa futura indstria de gua mineral por achar que o mercado j possui indstrias suficientes para a demanda futura ou por vislumbrar a possibilidade do setor ser dominado por grandes empresas nacionais e transnacionais ou 2) Investimentos em outras indstrias
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Informao fornecida por David Siqueira Fonseca, sumarista mineral do DNPM, em 20/10/2009.

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que utilizem gua, mas no, necessariamente, gua mineral, como: guas adicionadas de sais, isotnicos e guas com sabor, por exemplo. Se por um lado h receio dos pequenos empresrios em investir no setor, as grandes empresas esto decididas a ampliar sua participao. A Danone que at ento no possua unidade no Brasil inicia o envase da gua Bonafont que, diferentemente da gua Evian (sua marca mais forte no exterior) que concentra 375 mg/L de slidos totais dissolvidos, possui apenas 18,5 mg/L e apresenta o mais baixo teor de sdio (0,34 mg/L) das guas envasadas no Brasil. O grupo Danone escolheu para a gua mineral brasileira o mesmo nome que deu a gua que envasa no Mxico (Bonafont). Pespico tambm j investe na procura de reas propcias a instalao de indstrias de gua mineral ou potvel de mesa no Brasil. At o fechamento deste Relatrio (novembro de 2009) essa empresa, norte americana, ainda no havia encontrado a rea ideal.

7. PROJEO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS HUMANOS Como foi dito no item 3.5 deste relatrio, h no Brasil todo um aparato educacional pblico (universidades) e privado (SENAI) preparado para a formao de funcionrios especializados de uma indstria de gua mineral ou potvel de mesa envasada. O crescimento da produo esperado para 2028 requer um nmero de funcionrios que pode chegar ao dobro dos 12 mil empregados contabilizados em 2005111. No entanto, como foi descrito no item 6.1 apesar do crescimento do mercado esperado para 2028, essa ampliao no, necessariamente, estar relacionada ao surgimento de novas unidades industriais. Mesmo assim, pode-se prever que, em 2028, estejam trabalhando nas indstrias de guas minerais e potveis de mesa cerca de 25 mil funcionrios. Desses 25 mil funcionrios espera-se que 609 sejam de nvel superior, na maioria gelogos e engenheiro de minas e, tambm, qumicos, bilogos, engenheiros sanitaristas, mdicos veterinrios e engenheiros de alimentos; 1.073 de nvel mdio com cursos tcnicos em qumica industrial, tcnico em minerao ou tcnicos de cursos de curta durao (at 40 horas) em BPF112, APPCC113, microbiologia, de gua mineral114; 4.093 trabalhem na rea administrativa e de segurana e 19.263 sejam operrios. Apesar do automatismo dos equipamentos nas linhas de copinho e descartveis, a indstria de garrafes, que a que mais utiliza mo de obra no especializada, se mantidas as condies de crescimento atuais, julho de 2009, ser a grande responsvel pela gerao de emprego direto dessa atividade mineral. Pessoal no especializado com pouco treinamento estar apto a trabalhar nas funes de posicionamento das embalagens na lavadora, controle da enchedora, verificao do lquido no garrafo (visor), colocao da rotulagem e montadores de paletes. O crescimento previsto do mercado de garrafes favorecer a gerao desses empregos no especializados, que absorvero a maior parte das 25 mil novas vagas, no prprio local da indstria. Esse um outro ponto importante que deve ser destacado: a indstria de gua mineral ou potvel de mesa no Brasil gera empregos em todas as Unidades da Federao, j que a mesma est implantada em todo o territrio nacional, exceto Fernando de Noronha. Recentemente com a promulgao da Portaria 374/2009 do DNPM, poder ocorrer uma alterao de comportamento no setor. Apesar de todas as indicaes levarem a crer que o crescimento maior recair sobre as indstrias que envasam embalagens descartveis de garrafes de 20 litros, essa nova Portaria do DNPM juntamente com a Portaria 358/2009 que estipula prazos de
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Anurio Mineral Brasileiro (AMB) de 2006, ltimo disponvel no DNPM. Boas Prticas na Fabricao de Alimentos 113 reas de Perigo e Pontos Crticos de Controle 114 Curso especfico para trabalhadores da indstria de gua mineral oferecido pelo SENAI - Vassouras

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validade dos garrafes e datas limites para sua troca, pode criar, a curto prazo, uma retrao no mercado de 20 litros retornveis at que se ultrapasse o perodo de ajuste s novas regras de mercado impostas pela administrao pblica federal. Assim sendo, s no final de um ano de vigncia dessas portarias o setor poder retomar o equilbrio e indicar, com maior preciso, qual o segmento que demonstrar maior crescimento e que, por esse motivo, necessitar de um nmero maior de funcionrios.

8. ARCABOUO LEGAL, TRIBUTRIO E DE INCENTIVOS FINANCEIROS E FISCAIS A caracterstica especial desse bem mineral, que tambm um medicamento, um alimento, uma bebida (soft drink) e um recurso hdrico (gua subterrnea), obriga o setor empresarial a uma verdadeira maratona por rgos pblicos municipais, estaduais e federais, em busca de sua plena diplomao. Hoje, para o funcionamento de uma indstria de gua mineral no Brasil, so necessrios, dependendo da Unidade da Federal onde a mesma ser instalada, 17 documentos fornecidos por diferentes entidades (Quadro 11). Quadro 11 - Licenas Expedidas pelas Entidades Fiscalizadoras da Indstria de gua Mineral ou Potvel de Mesa no Brasil Entidade Documento Fornecido Ministrio de Minas e Energia (MME) Portaria de Lavra Departamento Nacional de Produo Autorizao de Pesquisa, Aprovao do Mineral (DNPM) Relatrio Final de Pesquisa e Aprovao dos Rtulos Ministrio da Sade (MS) Aprovao do Manual de Boas Prticas, Registro do Produto e Aprovao dos Rtulos Instituto Brasileiro de Meio Ambiente Registro da rea (IBAMA) rgo de Recursos Hdricos Estadual Outorga ou Cadastro do Uso da gua e Delimitao da Faixa Marginal, quando prximo a crrego rgo de Meio Ambiente Estadual Licena Prvia, Licena de Instalao e Licena de Operao Corpo de Bombeiros Estadual Aprovao do Projeto de Funcionamento Habite-se Prefeitura Municipal Boletim de Ocupao e Funcionamento e Alvar de Localizao Conselho Regional de Engenharia, Registro da Empresa e do Profissional Arquitetura e Agronomia (CREA) Responsvel pela Empresa Conselho Regional de Qumica (CRQ) Registro da Empresa e do Profissional Responsvel pela Empresa

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Figura 12 - Organograma do Sistema de Legalizao da Indstria de gua Mineral

A elevada carga tributria da cadeia produtiva de gua mineral, que pode representar de 43,91% a 57,43%115 depois da incidncia do IPI sobre os insumos (tampas, rtulos, embalagens e lacres) e da CFEM que calculada sobre o produto embalado e no do bruto, compromete, muitas vezes, a capacidade empreendedora dessa indstria e inibe novos investimentos.Note-se ainda que, dependendo da Unidade da Federao, h variao de alquota do ICMS, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, a taxa de 19%, nos estados de So Paulo e Minas Gerais, a taxa de 18%, no estado do Paran, onde a Indstria, atravs de sua Associao (ABINAM) fez-se presente s discusses relacionadas tributao no Estado, conseguindo uma sensvel reduo e a taxa incidente de apenas 12%. No restante do pas a alquota de 17% Alm dos impostos comuns aos outros setores, a tributao do ICMS baseada em valor de pauta, mediante pesquisa de preos ao consumidor, encomendada a cada quatro meses pelas Secretarias de Fazenda dos estados. Vigora tambm o sistema de substituio tributria, cabendo ao envasador arcar com seu imposto e antecipar ao Estado o imposto devido pelo distribuidor.(Quadro 12). A ABINAM, atravs de seu presidente, Carlos Lancia, com a inteno de reduo de tributos e preos pblicos sobre a indstria de gua mineral reuniu-se, em audincia pblica, no dia 07 de outubro de 2009 com a Comisso de Assuntos Econmicos (CAE), a Comisso de Agricultura e Reforma Agrria (CRA), com Jefferson Rodrigues, coordenador de estudos tributrios da Secretaria da Receita Federal do Brasil SRFB, representando o Conselho Nacional de Poltica Fazendria CONFAZ, com Luiz Armando Herthal, diretor-adjunto da Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria ANVISA e Carlos Alberto Nogueira Jnior, secretrio-adjunto da Secretria de Geologia e Minerao do Ministrio de Minas e Energia MME. Na reunio, que foi presidida pelo Senador Valter Pereira e acompanhada pelos senadores Neuto de Conto e Osvaldo Sobrinho,
Carlos Lancia, presidente da ABINAM, em palestra proferida em 07 de outubro de 2009 na Comisso de Assuntos Econmicos (CAE)
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Lancia solicitou que o produto gua mineral fosse considerado parte integrante da cesta bsica (bem de primeira necessidade) e que, por esse motivo, lhe fosse aplicada a taxa zero para as alquotas de PIS e COFINS. Props, tambm, a excluso da CFEM sobre a gua mineral uma vez que as caractersticas da lavra de gua mineral incluem, diferentemente das demais extraes minerais, diversas etapas at a obteno do produto final. O presidente da ABINAM, sugeriu, finalmente, que, caso no seja possvel a excluso da incidncia da CFEM sobre a gua mineral que a mesma ocorra apenas sobre o bem mineral e no sobre o produto final que inclui: embalagem, rtulo, tampa e lacre que j foram tributados (IPI). Quadro 12 - Valores de pauta em vigor a partir de 01/11/2009 em Minas Gerais116 Marcas e Tipos Preo Final Garrafa at 310 ml 0,96 Garrafa de 311 a 360 ml 0,91 Garrafa de 361 a 650 ml 0,97 Garrafa de 651 a 1.250 ml 1,00 Garrafa de 1251 a 1.500 ml 1,61 Garrafa de 1.501 a 2.000 ml 1,66 Garrafa de 2.001 a 5.000 ml 5,01 Garrafa de 5.001 a 8.000 ml 4,92 Galo de 10 Litros* 2,00 Galo de 20 Litros* 4,10
* Embalagens Retornveis

Existem, ainda, preos pblicos como a Compensao Financeira pela Explorao Mineral CFEM, que incide no apenas sobre o produto explotado, mas sobre todo o processo de produo, alm do IPI para insumos bsicos, como rtulos, embalagens, tampas e lacres (Figura 13). Figura 13 Evoluo da Arrecadao da CFEM 2005-2008

O maior incentivo oferecido pelo governo brasileiro para montagem de um empreendimento de gua mineral ou potvel de mesa envasada, assim como qualquer outro empreendimento, a FINAME117, rgo subsidiado pelo BNDES118.

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Portaria SUTRI n 50 de 27/10/2009 (Superintendncia de Tributao de Minas Gerais) Agncia Especial de Financiamento Industrial 118 Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social

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Esse rgo oferece financiamentos, sem limite de valor, para aquisio de mquinas e equipamentos novos, de fabricao nacional e leasing de equipamentos nacionais atravs de instituies financeiras credenciadas. No site do BNDES, esto listadas as agncias financeiras credenciadas, relacionadas abaixo :
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ABC-Brasil, AF-TO, AFEAM Alfa BI, Alfa CFI Banco do Brasil, Banco do Brasil LS, Badesc, Banco Fidis, Bancoob, Bandes, Banese, Banestes, Banrisul BM, Bansicred, Basa, BDMG, BES BI, Bicbanco, BMG BM, BMG LS, BNB, Boncred FI, BPN BI, Bradesco BM, Bradesco LS, Brascan BM, BRB, BRDE, BRP , BV LS Caixa RS, Caterpillar, CEF, Citibank BM, CNH BM, Cresol Baser, Cresol SC-RS DAIMLER BC, Daycoval BM, Desenbahia, Dibens LS, DLL Brasil Fibra BM Goias Fomento, Guanabara BM HSBC BM Industrial B, Indusval BM, Investe-Rio, Ita BBA, Ita BM, Ita Leasing J SAFRA BM, John Deere Mercedes BM, Mercedes LS, Moneo BM Nossa Caixa Pine BM Rabobank, Rendimento BM, Rodobens BM Safra BM, Safra LS, Santander BM, Santander BR, Sofisa Unibanco BM Volkswagen BM, Volvo BM, Votorantim BM

As taxas de juros cobradas so constitudas por: 1) Custo financeiro; 2) Remunerao do BNDES; 3) Taxa de Intermediao Financeira e 4) Remunerao da Instituio Financeira Licenciada. O Custo Financeiro nas operaes do produto FINAME composto pelos itens: 1) TJLP - Taxa de Juros de Longo Prazo; 2) TJ-462 - Taxa de Juros Medida Provisria 462 = TJLP + 1,0% a.a e 3) Cesta - Variao do dlar norte-americano ou variao da UMBNDES120 acrescidos dos encargos da Cesta de Moedas. A remunerao do BNDES de at 2,5% a.a., de acordo com as condies financeiras aplicveis a cada linha de financiamento. J a Taxa de Intermediao Financeira de 0,5% a.a, sendo isenta dessa taxa as MPMEs121. A remunerao da instituio financeira credenciada difere de associao para associao, que dever ser negociada entre a instituio financeira credenciada e o cliente, todavia limitada a 4% a.a. Os prazos de carncia e amortizao so definidos de acordo com a capacidade de pagamento da beneficiria e do grupo econmico ao qual pertena, respeitado o prazo total mximo de 60 meses, ressalvadas algumas excees. O prazo de carncia, quando houver, dever ser mltiplo de 3 e ser de, no mximo 24 meses para aquisio de mquinas e equipamentos e de, no mximo 12 meses para aquisio de bens de informtica por qualquer tipo de indstria.

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Relao atualizada em julho de 2009 UMBNDES Unidade Monetria BNDES 121 Micro, Pequenas e Mdias Empresas

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O nvel de participao dever respeitar os percentuais mximos estabelecidos, conforme as condies financeiras aplicveis a cada linha de financiamento. Nas operaes de financiamento, a aquisio de mquinas e equipamentos que apresentem ndices de nacionalizao, em valor inferiores a 60%, a participao do BNDES/FINAME ser calculada pela multiplicao do ndice de nacionalizao da mquina ou equipamento pelo nvel de participao vigente. Em casos excepcionais, mediante consulta prvia, a critrio da diretoria do BNDES, poder ser considerado o valor total do bem, porm, neste caso, a operao ser realizada em moeda estrangeira. passvel o financiamento ao capital de giro associado aquisio de mquinas e equipamentos nacionais novos, em operaes realizadas com micro, pequenas e mdias empresas, na Linha de Bens de Capital, limitado a 50% do valor dos equipamentos, para microempresas, e a 30%, para pequenas e mdias empresas. O financiamento ao capital de giro associado no se aplica aquisio de mquinas e tratores rodovirios e agrcolas, nibus, chassis e carrocerias para nibus, caminhes, caminhes-tratores, cavalos-mecnicos, reboques, semi-reboques, chassis e carrocerias para caminhes, a includos semi-reboques tipo dolly e afins, carros-fortes e equipamentos especiais adaptveis a chassis, tais como plataformas, guindastes, betoneiras, compactadores de lixo e tanques, a operaes de empresas locadoras de equipamentos, bem como s operaes destinadas ao setor de servios e s realizadas nas modalidades Financiamento Produo de Mquinas e Equipamentos e Financiamento Fabricante para a Comercializao. As garantias so negociadas diretamente entre a instituio financeira credenciada e o cliente. No caso de financiamento, a compradora dever ser constituda propriedade fiduciria sobre os bens objeto do financiamento.

9. CONCLUSES Como foi descrito no presente Relatrio, a minerao de gua mineral ou potvel de mesa difere-se das demais, principalmente, no que se refere ao tipo de prospeco e metodologia de lavra, a pontualidade, a ampla disponibilidade e a possibilidade de ser uma reserva infinita. Alm dessas diferenas, pode-se citar, ainda, o mercado alcanado e o perfil do investidor/minerador ambos voltados para o setor de alimentos e bebidas. Mesmo assim, no Brasil, diferentemente do que ocorre no restante do Mundo, o setor de gua envasada no cobre, em suas estatsticas, as demais guas envasadas como, especialmente, a gua adicionada de sais, cuja produo e participao no mercado vem crescendo, principalmente no Cear, Estado onde j existe uma associao representativa do setor de guas envasadas, que aglutina, tambm, os produtores de guas minerais e potveis de mesa. Ainda assim, os dados do setor brasileiro de gua mineral ou potvel de mesa envasada demonstram que essa indstria vem acompanhando o crescimento mundial tanto de guas envasadas (quaisquer que sejam elas) e das bebidas sem lcool. H, no entanto, uma grande diferena entre o mercado internacional e o brasileiro. Enquanto o mercado externo dominado pelas grandes empresas de alimentos (Nestl e Danone) e bebidas (Coca-Cola e Pespi Company), o mercado brasileiro mantm-se pulverizado, sendo composto por centenas de pequenas empresas que concorrem com um pequeno grupo de empresas de grande porte. Das quatro maiores empresas envasadoras de gua no mundo, trs j se fazem presentes no Brasil a Nestl, que adquiriu a Empresa de guas So Loureno Ltda., a Coca-Cola/FEMSA, que controla as guas envasadas pela SPAL Indstria Brasileira de Bebidas S/A e pela Estncia Hidromineral de Itabirito Ltda. e o Grupo Danone envasando a gua Bonafont em Jacutinga (MG). Mesmo assim, nenhuma delas alcanou, at 2008, o volume de produo do maior grupo genuinamente brasileiro, o Grupo Edson Queiroz, cuja sede fica em Fortaleza (CE) e responsvel pela produo das guas Indai e Minalba. A indstria brasileira de equipamentos e insumos para a indstria de envase de gua mineral ou potvel de mesa s no fabrica ainda em territrio nacional as injetoras e sopradoras, responsveis pela fabricao das pr-formas e das garrafas descartveis de PET. De qualquer forma, nos demais setores, a indstria brasileira segue produzindo equipamentos e insumos de excelente qualidade. H, 58

no entanto, a necessidade de pesquisas e investimentos desse setor para o melhor aproveitamento da gua, com a finalidade de reduzir seu consumo durante todo o processo industrial. A legislao, bem como, o processo burocrtico para a instalao de novas unidades industriais de gua mineral ou potvel de mesa envasada no Brasil, deve ser revista com a finalidade de homogeneizao de definies, procedimentos e do arcabouo legal entre as instituies brasileiras responsveis pelo fornecimento da documentao necessria para o funcionamento dessas indstrias, principalmente no que se refere a atuao do DNPM, ANVISA e rgos Ambientais e de Recursos Hdricos estaduais. As competncias de cada Entidade pblica devem ser revistas a luz das Legislaes em vigor e, principalmente, seguindo as regras impostas por legislao (Leis, Decretos-Lei e Decretos) mais recentes que revoguem disposies em contrrio de legislaes mais antigas e pela Constituio Federal de 1988 que, em hiptese alguma pode ser ferida ou desrespeitada. A partir da promulgao do Decreto Federal 78.171 de 1976 o controle sanitrio da qualidade das guas minerais destinadas ao consumo humano, bem como a fiscalizao sanitria dos locais e equipamentos relacionados com a industrializao do produto so da competncia do Ministrio da Sade e das Secretarias de Sade dos Estados, do Distrito Federal e dos Territrios (Art. 1) e todas as disposies em contrrio foram revogadas (Art. 9). Assim, mantidas as competncias dentro dos limites da atribuio bsica de cada organismo federal, estadual ou municipal no haver conflitos de decises e a sociedade, com mais clareza, poder seguir seu caminho de desenvolvimento e progresso. A partir da promulgao da Carta Magna brasileira, em 1988, o processo democrtico no pas se consolidou e, a partir de ento, tanto a sociedade como o poder pblico tm condio de, juntos, atravs do dilogo, resolver suas questes e tomar as decises pautadas no bem comum. Assim, convocar a sociedade, seus representantes mais legtimos, para participarem da discusso de uma nova regulamentao para o setor a forma mais sensata para que no ocorra, involuntariamente, normatizao que favorea esse ou aquele ator, ou grupo de atores. Inclusive h, hoje (novembro de 2009), associaes e/ou sindicatos do setor de envase de gua (mineral, potvel de mesa e adicionada de sais) em quase todos os estados brasileiros que devem participar das decises governamentais com suas experincias regionalizadas. Um pas de dimenses to extensas como o Brasil, colonizado por povos to heterogneos possui culturas diferentes que precisam ser consideradas quando da tomada de posio do setor pblico. Alm disso, importante harmonizar a legislao brasileira do setor de gua mineral e potvel de mesa envasadas com a da Unio Europia. Essa harmonizao facilitar, no s a constituio de novas empresas no Brasil, como tambm abrir as portas do mercado externo, que regido, basicamente, pela legislao europia. As guas envasadas no Brasil ainda so classificadas com as regras impostas pelo Decreto-Lei n 7841 de 1945, quando a gua mineral era considerada um medicamento (por definio). Hoje, o mercado externo a trata como commodity. Destaque-se ainda que a partir da promulgao da Portaria 387/2008 (alterada pela Portaria 358/2009) e da Portaria 374/2009, todas do DNPM, o governo brasileiro, atravs do rgo Gestor da Minerao, parece estar incentivando a produo de guas minerais e potveis de mesa em embalagens descartveis de menor volume e, com isso, indiretamente, apoiando a instalao no Brasil das gigantes do setor de alimentos e bebidas, j que estas empresas no participam, normalmente, do mercado de garrafes e que as micro e pequenas empresas brasileiras tero grande dificuldade de seguir as regras impostas por essas duas Portarias e, assim, correm o risco de sarem do mercado de guas minerais e potveis de mesa. Finalmente, tem-se que os nmeros apresentados pelo setor, tanto no Brasil quanto no mundo so animadores para novos investimentos na indstria de gua envasada, sejam elas minerais, potveis de mesa ou tratadas. Destaque-se que as consultorias internacionais, Zenith International e Beverage Marketing Corporation, tm demonstrado e comprovado a ampliao do mercado de guas envasadas no mundo, cujo crescimento tem sido sempre o maior entre as bebidas do setor de no alcolicas. Assim, acredita-se que o Brasil, acompanhando a tendncia

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internacional, alcanar um lugar de maior destaque, tanto em relao produo de gua envasada quanto em relao ao consumo e ao intercmbio internacional.

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