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UNIVERSIDADE TCNICA DE LISBOA

INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTO

MESTRADO EM ECONOMIA E GESTO DE CINCIA, TECNOLOGIA E INOVAO

INOVAO, TECNOLOGIA E COMPETITIVIDADE NA INDSTRIA ALIMENTAR EM PORTUGAL

FRANKLIM FERNANDO GONALVES JORGE


Orientao: Professor Doutor Manuel Duarte Laranja JRI: Presidente: Doutor Fernando Miranda Borges Gonalves, Professor Associado Convidado do Instituto Superior de Economia e Gesto de Lisboa da Universidade Tcnica de Lisboa Vogais: Doutor Joaquim Jos Borges Gouveia, Catedrtico da Universidade de Aveiro

Professor

Doutor Manuel Duarte Mendes Monteiro Laranja, Professor Auxiliar do Instituto Superior de Economia e Gesto de Lisboa da Universidade Tcnica de Lisboa Abril 2009

Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal GLOSSRIO DE TERMOS E ABREVIATURAS


ADN cido desoxirribonucleico APED Associao Portuguesa de Empresas de Distribuio C&T Cincia e Tecnologia CAE Classificao das Actividades Econmicas CE Comunidade Europeia CIIA Confederao das Indstrias Alimentares Europeias COTEC Associao empresarial para a inovao DPI Direitos de Propriedade Industrial EUA Estados Unidos da Amrica EUROSTAT Statistical Office of the European Communities EPO European Patent Office EFSA Agncia Europeia de Segurana Alimentar EU ou UE European Union ou Unio Europeia FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations FBCF Formao Bruta de Capital Fixo FDA Foods Drugs Administration FIPA Federao da Indstrias Portuguesas Alimentares GATT General Agreement on Tariffs and Trade HACCP Hazard Analysis Critical Control Points

Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


IAA Indstria Agro-Alimentar Europeia I&D Investigao e Desenvolvimento I&DT Investigao e Desenvolvimento Tecnolgico IDE Investimento Directo Estrangeiro IVA Imposto sobre o Valor Acrescentado INE Instituto Nacional de Estatstica MDD Marcas de Distribuio NUTS Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatsticos OCDE Organizao para a Cooperao e Desenvolvimento Econmico OMC Organizao Mundial do Comrcio ONG Organizao No Governamental OMS Organizao Mundial de Sade PIB Produto Interno Bruto PME Pequena e Mdia Empresa SC&T Sistema Cientfico e Tecnolgico SI Sistema de Inovao SNI Sistema Nacional de Inovao TIC Tecnologias de Informao e Comunicao VAB Valor Acrescentado Bruto

Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal RESUMO E PALAVRAS-CHAVE


A indstria alimentar o maior ramo industrial do pas, tendo representado 7,6% do PIB (FIPA) no final de 2007. tambm o maior sector industrial em volume de negcios, quer em Portugal quer na Europa. No pas atingiu 12300 milhes de euros, dando emprego a 105 mil trabalhadores e representando 16% do nmero total de empresas (cerca de 10500). S as dez maiores produzem um quarto da produo. As empresas com menos de 10 trabalhadores representam cerca de 80% do total, mas apenas 7% do volume de negcios.

No mercado global e altamente competitivo surge como factor determinante do sucesso das empresas a sua capacidade para inovar e esta capacidade de produzir exige uma dotao de recursos humanos qualificados, necessria manuteno da competitividade da empresa. Outro factor essencial capacidade de inovar o estabelecimento de parcerias estratgicas com as entidades do sistema nacional de inovao, designadamente as universidades.

Neste trabalho, procurmos identificar o posicionamento do sector industrial alimentar nacional e a sua importncia no desenvolvimento econmico de Portugal. No mbito desta anlise, identificam-se e discutem-se um conjunto de factores da envolvente das empresas que tm influenciado a sua estratgia competitiva e a forma como as empresas tm efectuado a gesto destes factores. So ainda includos neste trabalho os resultados de diversos estudos de caso de empresas industriais alimentares presentes em Portugal, procurando, deste modo,

complementar a anlise efectuada com elementos recolhidos junto das empresas.

Palavras-chave: Indstria alimentar; Inovao; Tecnologia; Factores de competitividade; Biotecnologia; Estudos de caso.

Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal ABSTRACT


The food industry is the largest industrial sector of the country, which represented 7,6% of the GDP (FIPA) at the end of 2007. It is also the largest industrial sector in terms of turnover, not only in Portugal but also in Europe. In Portugal, it has reached a turnover of 12300 million Euros, giving job to 105 000 workers and representing 16% of the total number of firms (about 10 500). For example, the ten largest companies produce one quarter of the total output.

In the current global and competitive markets, factors that may influence the success of firms in the food sector are the capacity to innovate and having highly qualified human resources. Another relevant factor to this innovative capability it is the establishment of strategic partnerships with institutions pertaining to the Innovation National System (SNI), namely universities.

In this thesis, we aimed to identify the positioning of the national food industry and its relevance for national economic growth. In this scope, we identify and discuss a set of factors in the firms environment which have influenced their competitive strategies and particularly the way these firms have managed these factors. We also include in this study, the results of case studies of a few food companies in Portugal, looking for, in this manner, to complement the analysis with data gathered from these companies.

Keywords:

Food

Industry,

Innovation,

Technology,

Competitiveness

factors, Biotechnology, Case studies.

Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal NDICE GERAL


GLOSSRIO............................................................................................... 2 RESUMO.................................................................................................... 4 ABSTRACT................................................................................................. 5 NDICE GERAL............................................................................................ 6 LISTA DE QUADROS. 8 LISTA DE FIGURAS...................................................................................... 9 AGRADECIMENTOS......................................................................................10 CAPTULO 1.1. 1.2. 1.3. I INTRODUO DO PROBLEMA .....................................................12 Enquadramento da Indstria Alimentar ...........................................12 Objectivos e questes de investigao ............................................14 Organizao da Dissertao ..........................................................16

CAPTULO II ................................................................................................19 Aspectos Tericos do Processo de Inovao e Tecnologia ...................................19 Proteco da Propriedade Industrial ................................................................19 2.1. Introduo ..................................................................................19 2.2. Definio de Inovao (evoluo do conceito) e Tecnologia ...............20 2.3. Importncia da Inovao ..............................................................25 2.4. Factores determinantes de inovao e fontes de inovao .................27 2.5. Modelos explicativos da estratgia e do processo de inovao ...........30 2.5.1. A co-evoluo da Tecnologia e sua previso ....................................34 2.5.2. A co-evoluo dos Mercados ..........................................................39 2.5.3. A co-evoluo do Regime Competitivo ............................................41 2.5.4. A co-evoluo organizacional .........................................................54 2.5.5. A prtica da gesto do processo de inovao ...................................55 2.6. Proteco da propriedade industrial Patentes ................................57 CAPTULO III ...............................................................................................61 A biotecnologia paradigma emergente e os seus impactos sobre o modelo de funcionamento do sector alimentar .................................................................61 3.1. Introduo ..................................................................................61 3.2. O que a Biotecnologia?...............................................................63 3.3. Aplicaes da biotecnologia ...........................................................65 3.3.1. A biotecnologia aplicada ao sector alimentar....................................68 3.3.2. Objectivos de I&D europeia ..........................................................71 3.4. I&D e inovao biotecnolgica na indstria alimentar em Portugal .....73 CAPTULO IV ................................................................................................76 O sector industrial alimentar no Mundo e em Portugal .......................................76 Caractersticas, evoluo e desafios ................................................................76 4.1. Introduo ..................................................................................76 4.2. Anlise da Procura Mundial............................................................77 4.2.1. Evoluo dos padres de consumo .................................................77 4.2.2. Inovao e Segmentao ..............................................................81 4.3. Anlise da Oferta Mundial .............................................................83 4.3.1 A indstria alimentar na Unio Europeia..........................................83 4.4. Comrcio Internacional Um comrcio externo dinmico ..................86 4.5. Estrutura do Sector Alimentar........................................................88 4.6. Regime competitivo do sector alimentar na EU e Portugal .................89 4.6.1. Competitividade na Unio Europeia ................................................89 4.6.2. Competitividade em Portugal .........................................................91 4.6.3. Anlise Estratgica do Sector Alimentar ..........................................92 4.7. Evoluo recente da indstria alimentar em Portugal ........................96

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CAPTULO V ............................................................................................... 102 ESTUDOS DE CASO DO SECTOR INDUSTRIAL ALIMENTAR ............................... 102 5.1. Introduo ................................................................................ 102 5.2. Estrutura e objectivos do guio da entrevista ................................ 103 5.3. Resultados e discusso ............................................................... 105 5.3.1. Dados gerais sobre as empresas .................................................. 105 5.3.2. Modelo explicativo da Estratgia e do Processo de Inovao ............ 106 5.3.3. Biotecnologia............................................................................. 124 5.3.4. Futuro ...................................................................................... 127 5.4. Sntese do captulo ..................................................................... 131 CAPTULO 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. VI .............................................................................................. 134 Concluses gerais ...................................................................... 134 As empresas ............................................................................. 136 A importncia da envolvente ....................................................... 139 O papel da inovao na indstria alimentar a biotecnologia .......... 142 Cooperao estratgica empresa comunidade acadmica ............. 145 Perspectivas de futuro147 Novas linhas de investigao ....................................................... 148

REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS .................................................................. 149 ANEXOS 1..... 154 Lista de Quadros... .155 Lista de Figuras .169 Empresas de Biotecnologia em Portugal .. 177 ANEXOS 2 187 Guio de Entrevista 188 Apresentao das empresas participantes no estudo 196

Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal LISTA DE QUADROS


Quadro 1 Mercado e principais drivers para o sector agro-alimentar Quadro 2 Principais centros acadmicos onde se desenvolve investigao ou competncias no mbito da biotecnologia com aplicao no sector alimentar Quadro 3 Laboratrios do Estado onde se desenvolve investigao ou competncias relevantes ao sector alimentar, com breve descrio dos seus objectivos Quadro 4 Empresas de biotecnologia com actividades na rea alimentar Quadro 5 Evoluo dos Padres de Consumo de Produtos Agro-alimentares Quadro 6 Crescimento do Consumo de alimentos seleccionados na Europa Quadro 7 Factores crticos de sucesso no sector alimentar Quadro 8 Crescimento anual mdio da indstria alimentar Quadro 9 As vinte maiores multinacionais da indstria alimentar Quadro 10 Aplicao do Modelo das Cinco Foras ao Sector Alimentar Quadro 11 Alguns indicadores econmicos, 2003 Quadro 12 Balana Comercial Quadro 13 Indicadores de dimenso do sector alimentar em Portugal Quadro 14 Outros indicadores do sector alimentar Quadro 15 Nvel de educao do emprego assalariado Quadro 16 As vinte maiores empresas em Portugal, 2005 Quadro 17 Classificao das empresas por ordem decrescente das vendas, 2006 Quadro 18 Empresas inquiridas Quadro 19 reas alvo de investimento nos ltimos 5 anos Quadro 20 Nmero de produtos introduzidos no mercado, 2005-2007 Quadro 21 Objectivos de inovao Quadro 22 Fontes de informao Quadro 23 Cooperao na rea da inovao Quadro 24 Factores de sucesso da inovao 164 164 165 165 165 166 166 159 159 160 161 161 162 162 162 162 163 164 158 157 158 157 Pg. 155 156

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Quadro 25 Barreiras inovao Quadro 26 Importncia estratgica Quadro 27 Pontos fortes das empresas em relao ao mercado Quadro 28 Cooperao com a concorrncia Quadro 29 Estratgia seguida pela empresa Quadro 30 Defesa da apropriabilidade em relao concorrncia 167 167 168 168 168 168

LISTA DE FIGURAS
Figura 1 A estratgia tecnolgica e de inovao: um processo evolutivo Figura 2 A co-evoluo da Tecnologia ou ciclo tecnolgico Figura 3 Curva S ou Curva Tecnolgica Figura 4 Ciclos Utterback Abernathy Figura 5 A ligao ao Mercado matriz bidimensional Novidade Tecnolgica, Novidade para o mercado Figura 6 A dinmica do mercado Curva de Rogers Figura 7 Modelo das cinco foras competitivas de Porter Figura 8 Mercado mundial da biotecnologia em 2002 Figura 9 reas de influncia da biotecnologia Figura 10 Evoluo do Consumo Aparente na Trade Figura 11 Distribuio geogrfica do Valor Acrescentado da Indstria Alimentar Figura 12 Peso do VAB no total da indstria transformadora europeia Figura 13 Comrcio de Produtos Alimentares por Regio Figura 14 Destino e origem das importaes da EU, 2000 Figura 15 Origem das 100 maiores multinacionais da indstria alimentar Figura 16 Dimenso das empresas portuguesas do sector alimentar Figura 17 As maiores empresas da indstria alimentar em Portugal 173 173 174 175 175 176 171 171 171 172 172 172 169 169 170 170 170

Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal AGRADECIMENTOS


Em primeiro lugar, ao Sr. Professor Dr. Manuel Duarte Laranja pelo

acompanhamento cientfico e ensinamentos de reflexo durante a realizao deste trabalho, sobretudo pelas suas crticas construtivas, pelas indicaes bibliogrficas e por todo o seu apoio e disponibilidade, bem como a demonstrao de interesse e empenho que sempre dedicou ao trabalho que foi desenvolvido sob a sua orientao e sem os quais o mesmo no teria indubitavelmente a mesma qualidade.

Em segundo lugar, s empresas do sector alimentar nacional que contriburam para este trabalho, atravs das entrevistas. Nomeadamente, Cerealis SGPS, SA, na pessoa do Sr. Dr. Rui Amorim de Sousa, SCC Centralcer, na pessoa do Sr. Dr. Alberto da Ponte, Danone, SA, na pessoa do Sr. Eng. Martinho Tojo, FIMA/VG, na pessoa do Sr. Dr. Lus Mesquita Dias, Nestl Portugal, na pessoa do Srs. Drs. Antnio Refoios, Joo Guimares e Cludia Afonso. Agradecimentos extensivos s respectivas secretrias na forma como conseguiram conciliar as agendas de modo a permitir as entrevistas, concretamente, Sras. D. Ana Barbosa, D. Manuela Barbedo, D. Sandra Mendona, D. Leonor Santos e D. Emlia Costa.

Em terceiro lugar a todos os Professores do ISEG que leccionaram o mestrado de Economia e Gesto da Cincia, Tecnologia e Inovao por todos os conhecimentos e ensinamentos enriquecimento tcnicos e cientficos e transmitidos, deste os quais permitiram Tambm um um

substancial

qualitativo

trabalho.

agradecimento especial ao Professor Dr. Manuel Mira Godinho, coordenador do actual mestrado pelas suas sugestes, ensinamentos e conselhos oportunos ao longo da parte curricular deste mestrado.

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Em quarto lugar, aos elementos da Biblioteca do ISEG pela sua pronta disponibilidade nas pesquisas bibliogrficas necessrias.

Em quinto lugar, aos companheiros desta aventura e colegas de mestrado, em especial Slvia Matias e Joaquim Costa pelo seu entusiasmo e incitamento principalmente nos momentos de desnimo e tambm aos colegas e amigos pelo apoio que sempre me deram, Dr. Fernando Reis, Dr. Joo Mendes Rato, Eng. Leito dos Santos e Eng. Dante Lacerda Dias.

Finalmente, mas em primeiro lugar, quero agradecer minha famlia. Clia, minha esposa e s minhas filhas Joana e Filipa, o apoio incondicional e a compreenso por todo o tempo que lhes roubei. Aos meus pais e irmo, a quem dedico esta dissertao, por tudo o que me proporcionaram e pelo seu exemplo de vida.

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CAPTULO I INTRODUO DO PROBLEMA


1.1. Enquadramento da Indstria Alimentar
Nas ltimas dcadas a indstria alimentar1 sofreu uma verdadeira revoluo para conseguir responder aos novos desafios e sobreviver numa envolvente e num mundo que se alteraram radicalmente. Funcionou at h 20 anos num mercado protegido, com pouca concorrncia e sem grandes exigncias de higiene e segurana. Desde ento, e especialmente a partir dos anos 1990, teve de se adaptar a um mercado completamente aberto, fazendo simultaneamente

adaptaes importantes das suas estruturas produtivas para minimizar os efeitos da sua actividade sobre o ambiente, cumprindo assim uma legislao ambiental cada vez mais exigente. Por outro lado soube introduzir de forma generalizada sistemas de garantia de qualidade e de segurana dos alimentos, certificando as suas empresas e adoptando sistemas de controlo de pontos crticos (HACCP). Por ltimo aperfeioou a sua comunicao com o consumidor, melhorando a informao no rtulo, muitas vezes para alm do exigido legalmente. Aps um longo perodo de proteco do mercado, este sector sofreu, desde a adeso de Portugal UE, sucessivos choques que lhe alteraram profundamente as suas regras de

funcionamento. Estas mudanas do sector estvel para sector em constante mudana, obrigaram-no a uma nova dinmica.

Constatamos ainda, que a indstria alimentar portuguesa, apesar de se encontrar em crescente concentrao ainda fragmentada em termos globais e em determinados subsectores, a rivalidade elevada como consequncia do mercado

O presente estudo incidir essencialmente sobre a Indstria Alimentar e das Bebidas abrangida pela

seco 15 da Classificao das Actividades Econmicas (CAE). Nesta definio de indstria alimentar esto abrangidos, quer produtos para consumo final, quer produtos intermdios destinados a serem reutilizados noutros processos produtivos. Por razes de comodidade e de simplificao passa remos a referir-nos a este sector simplesmente por Indstria Alimentar.

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estar na fase da maturidade. Ainda assim, em muitos nichos, os produtos so muito diferenciados e competem pela qualidade. A existncia simultnea de economias de escala, produtos muito diferenciados e elevada intensidade de capital nesta indstria dificultam a entrada de novos concorrentes. Por outro lado, como veremos no captulo IV, a Indstria Alimentar atravessa um perodo conturbado e difcil marcado principalmente por uma intensa competio internacional com a

introduo gradual de novos e variadssimos produtos como consequncia do fenmeno da globalizao, associado a alteraes abruptas em alguns preos das matrias primas, queda acelerada dos armazenistas, exploso sem precedentes das marcas prprias e intensificao do poder negocial da grande distribuio. Em Portugal, tem-se vindo a verificar uma ligeira diminuio da taxa de natalidade e um envelhecimento da populao que tero inevitavelmente reflexos na economia e em particular neste sector. Tambm ao nvel das poltica pblicas, o nvel de impostos superior em Portugal quando comparado com o dos parceiros europeus e as maiores exigncias administrativas e burocrticas no licenciamento da

actividade, tm constitudo uma forte barreira entrada e traduzido num forte encarecimento de produto. Estas diferenas tm justificado algumas opes de deslocalizao de grandes empresas. Finalmente, na indstria alimentar verifica-se tambm que embora muito dos produtos sejam essenciais e altamente

diferenciados, temos vindo a assistir a um maior dinamismo do comportamento dos consumidores nacionais com aces de presso ao nvel da qualidade, variedade e preo. Alm disso, sendo a inovao tecnolgica neste sector, assim como a qualificao dos recursos humanos, baixa, a exigncia dos consumidores por produtos de melhor qualidade e mais seguros obrigam as empresas do sector a tomar medidas drsticas, para responder a estas necessidades, sendo que a Biotecnologia aplicada ao sector poder servir como uma poderosa ferramenta para despoletar definitivamente a inovao nesta indstria.

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal 1.2. Objectivos e questes de investigao
Tendo presente este contexto de fundo como enquadramento da presente dissertao, a escolha deste sector industrial como alvo de um estudo de investigao em economia resulta, para alm de razes de proximidade

profissional, da oportunidade de abordar um conjunto de questes que se prendem com o futuro e a competitividade deste sector em Portugal. Alm disso, pensamos com este estudo preencher uma lacuna ou gap existente, decorrente da pouca informao ou falta de estudos relevantes que abordem a competitividade, a tecnologia e a inovao nesta indstria, indstria esta que segundo dados estatsticos recentes do INE, representa 16% das indstria transformadora. Procuraremos com este trabalho adicionar alguns elementos suficientemente seguros e sustentados que, conjuntamente com uma apreciao retrospectiva permitam contribuir para a definio do posicionamento e a competitividade desta indstria. Por conseguinte, a investigao procurar identificar as principais aces que as empresas da indstria alimentar esto a levar a cabo para reagir s mudanas mais significativas da sua envolvente. No mbito dessas aces, vamos procurar perceber at que ponto e em que medida estas empresas estariam interessadas no estabelecimento de protocolos de cooperao com a comunidade acadmica cientfica, procurando dinamizar uma investigao de base empresarial com efeitos prticos. Para o cumprimento deste objectivo procuraremos dar resposta s seguintes questes:

De que modo as empresas da indstria alimentar tm vindo a adaptar a sua actuao s transformaes ocorridas na envolvente em geral?

Como

despoletar

inovao

nesta

indstria

em

particular

inovao

biotecnolgica? Ser que as empresas alimentares conhecem os mecanismos de proteco de direitos de propriedade industrial?

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Qual a inter-relao existente entre as empresas e a comunidade acadmica e cientfica (universidades e centros tecnolgicos)? E qual o papel futuro que a cooperao entre eles pode representar como elemento da estratgia inovadora?

Considermos estas questes centrais para a nossa investigao numa tentativa de identificarmos janelas de oportunidade para este sector fortemente globalizado e concorrencial (facilmente observvel nas grandes superfcies de comrcio atravs da enorme diversidade de produtos de vrias provenincias).

A metodologia a utilizar incluir uma anlise de diversas empresas, na forma de estudos de caso, consubstanciados em entrevistas semi-directivas a uma amostra de empresas alimentares a operar no mercado nacional. Pretende-se com esta metodologia obter um conhecimento mais profundo da atitude empresarial face aos estudos competitivos do sector. Abordar-se-o diversas dimenses relevantes para a determinao do potencial competitivo das empresas luz dos elementos, caracterizados do sector. Para a elaborao do presente estudo, o autor recorrer primeiramente a entrevistas com alguns dos principais actores de algumas empresas da indstria alimentar. O estudo procurar tirar partido da

disponibilizao por parte das empresas participantes e de outras, de interlocutores que ajudaro o autor a colocar as suas observaes. Ser analisada de forma relativamente extensa e crtica a literatura cientfica nomeadamente vrias dezenas de artigos cientficos para as reas do saber abordadas. Ao longo de todo o trabalho, a estratgia do estudo pautar-se- por utilizar sempre os interesses tecnolgicos das empresas como ponto de partida para a anlise feita, em particular na medida em que esses interesses forem extrapolveis para a realidade da indstria alimentar. Como resultado, este relatrio no tanto uma anlise profunda e pericial de uma ou vrias empresas, nem sequer da biotecnologia em si, como, muito mais, o resultado de um rastreio e de uma apreciao crtica relativa aplicao de biotecnologia s vrias empresas, congregando um conjunto de

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opinies, informaes e documentao, e acabando por fornecer uma viso geral sobre o tema, alicerada em exemplos concretos e conducente a recomendaes especficas. Entre os elementos de anlise contidos na entrevista, procuraremos caracterizar a estrutura de recursos humanos das empresas e a sua evoluo, particularmente ao nvel de quadros superiores de elevada qualificao, abordagem que tem como ponto de partida a relao reconhecida entre a qualificao dos recursos humanos e a inovao. A estratgia da empresa e a actividade inovadora por esta desenvolvida investigada com a finalidade de determinar o grau de internalizao da inovao e consequentemente perspectivar o seu desempenho econmico. Sendo a biotecnologia uma cincia consolidada, embora ainda numa fase inicial do seu ciclo de vida, no representa para a indstria alimentar uma soluo, mas essencialmente uma oportunidade para o futuro, pelo que

procuraremos determinar o interesse das empresas do sector alimentar pelas empresas de biotecnologia e pelos produtos da sua actividade. Finalmente, procuramos avaliar a percepo que as empresas tm sobre a evoluo do sector, desafiando-as a enumerar algumas medidas que considerem relevantes e capazes de proporcionar impactos positivos sobre o seu posicionamento futuro.

1.3. Organizao da Dissertao


Tendo presente o corpo de conhecimentos considerado relevante face ao objectivo preconizado, o trabalho a desenvolver encontra-se estruturado em seis captulos da forma que a seguir se apresenta.

O primeiro captulo como vimos, procura definir e delimitar o assunto ou o temaproblema a ser investigado. Pretende ainda, apresentar as razes que levaram ao estudo desse tema, descrever o problema que subsiste e dar a conhecer as questes a que se pretende responder e descrever a estrutura da investigao.

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No segundo captulo, procura-se definir um quadro terico onde se identificam diversas dimenses relevantes para a competitividade das empresas

particularmente aquelas fortemente condicionantes da capacidade inovadora. Procuraremos perceber como que as dimenses de anlise escolhidas se correlacionam com a actividade inovadora das empresas, nomeadamente em que medida e em que circunstncias podero constituir factores limitantes ou, ao invs, potenciadores de inovao economicamente relevante. Dar ainda nfase ao papel da tecnologia e inovao no desenvolvimento econmico e social, enquanto resultado de uma actividade sistemtica e de um esforo coordenado, evidenciando os seus principais elementos de caracterizao, linhas de pensamento e actores envolvidos. A identificao das principais barreiras enfrentadas pelas empresas para trilharem um percurso estrategicamente inovador merece tambm um espao de investigao neste captulo. Outras dimenses de estudo centram-se na intensidade das actividades de I&D e no seu modo de financiamento, o que nos conduz abordagem dos aspectos relativos proteco da inovao, resultante do esforo experimental desenvolvido.

No terceiro captulo, abordaremos a temtica da inovao na indstria alimentar e a forma como a biotecnologia poder funcionar como a sua locomotiva propulsora para despoletar definitivamente a capacidade inovativa desta indstria. A inovao biotecnolgica ser a varivel da envolvente que abordaremos mais em detalhe, razo pela qual lhe dedicaremos um captulo exclusivo.

No quarto captulo, procede-se caracterizao da indstria alimentar portuguesa no contexto internacional. Procuraremos ilustrar os principais problemas

enfrentados pela indstria e identificar a forma (activa ou passiva) como as empresas esto a reagir e a responder s presses da sua envolvente. Neste captulo, a evoluo competitiva de Portugal no contexto global analisada sob diferentes vertentes, recorrendo a um conjunto de indicadores de actividade, como

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elementos comparativos da evoluo relativa ao sector industrial alimentar portugus face a diversos pases, em particular aos pases da UE. Entre esses indicadores econmicos incluiremos a produo, VAB, investimentos, emprego, produtividade do trabalho, etc. Pretendemos, deste modo, obter uma descrio objectiva do posicionamento internacional de Portugal no sector alimentar, da sua evoluo e de quais as suas potencialidades e fragilidades para garantir uma presena competitiva sustentvel.

O quinto captulo inclui uma anlise de diversas empresas, na forma de estudos de caso, consubstanciados em entrevistas semi-directivas a uma amostra de empresas agro-alimentares a operar no mercado nacional.

No sexto e ltimo captulo procuraremos responder s questes de investigao inicialmente identificadas e da necessria formulao de propostas de resposta, apoiadas nos elementos recolhidos e discutidos ao longo dos cinco captulos anteriores. Compreende ainda concluses e comentrios finais, incluindo sugestes e questes de investigao para desenvolvimento de trabalhos futuros.

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CAPTULO II
Aspectos Tericos do Processo de Inovao e Tecnologia Proteco da Propriedade Industrial
2.1. Introduo
Num trabalho em que se pretende identificar o posicionamento competitivo da indstria alimentar, considermos essencial que se proceda a uma reviso das diversas perspectivas tericas sobre os diferentes modelos que descrevem a forma como as indstrias e as empresas reagem alterao da sua envolvente. O captulo inicia-se por uma reviso bibliogrfica de algumas definies importantes do conceito de inovao e a sua importncia enquanto instrumento competitivo das empresas, nomeadamente com a identificao dos factores necessrios criao de conhecimento e motivadoras da actividade inovadora. Nesta linha de abordagem, a inovao tratada como um processo evolutivo caracterizado por diferentes dimenses: uma dimenso interactiva, crescentemente complexa para a qual concorrem diferentes actores, conhecimentos e formas de organizao; uma dimenso relativa ao objecto, que permite tratar a inovao enquanto

objecto/produto ou processo; e uma dimenso relativa ao grau de transformao que introduz no sistema econmico. Da evoluo do processo de inovao passamos para a empresa, unidade central deste trabalho e do processo inovador. Ainda nesta linha de pensamento, aborda-se a temtica da importncia da tecnologia como instrumento que as empresas utilizam para inovar e ainda os aspectos relacionados com a maneira de prever a mudana tecnolgica e os modelos e a estratgia que as empresas podero utilizar para identificar o seu posicionamento competitivo. Porque inovar no suficiente se as empresas no tirarem proveito dessa capacidade, so tratados os mecanismos de proteco da propriedade industrial, dando uma nfase particular s patentes. Neste contexto, discutida a importncia econmica das patentes, reconhecendo-se diferenas intersectoriais na sua utilizao e relevncia no modo como as empresas as podem

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utilizar com diferentes objectivos e como elemento importante da sua estratgia, aos vrios nveis de actuao da empresa.

2.2. Definio Tecnologia

de

Inovao

(evoluo

do

conceito)

Por definio, a inovao o processo de criao e introduo de algo novo na prpria organizao ou no mercado. Assim, no se trata de um acto nico ou pontual, constitui antes um processo global que se estende ao longo do tempo. A inovao tambm no se resume gerao de novas ideias, pois requer a inveno de algo novo e a sua posterior aplicao na prpria organizao ou no mercado. A OECD (1993a) sintetiza a inovao como a comercializao de um produto previamente submetido a mudanas tecnolgicas. Esta alis a principal diferena entre a inveno e a inovao: enquanto a inveno independente do uso, a inovao pressupe a utilizao da inveno no contexto interno ou externo empresa (Caraa, 2003).

Para Schumpeter

(1934), a inovao era encarada como uma actividade

econmica, e uma funo particular de empresrios. Logo, segundo o autor, o agente central da inovao o empresrio, e o verdadeiro empresrio aquele que altera as condies de mercado ( o empresrio inovador), distinto do empresrio rotineiro, que encarado como um mero administrador. Schumpeter (1939) elegeu a inovao como uma das foras propulsoras do crescimento econmico porque sem ela no h crescimento e desenvolvimento, nem nas empresas nem nas sociedades. A inovao , por isso, considerada como o grande e permanente desafio das empresas. Refere ainda, a importncia das vrias combinaes para o desenvolvimento, e d ainda vrios exemplos do que ele viria posteriormente a definir como inovaes: a) A introduo de um novo produto ou de uma nova caracterstica num produto, com a qual os consumidores ainda no esto

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familiarizados (inovao do produto); b) A abertura de um novo mercado; c) O emprego de uma nova fonte de matrias-primas, de factores de produo e de produtos semi-industrializados; d) O desenvolvimento de um novo tipo de organizao. Segundo esta viso, pode afirmar-se que o desenvolvimento econmico visto como uma sucesso de desequilbrios introduzidos pela inovao.

Na sua obra Business Cycles, Schumpeter (1939) define o conceito de inovao, distinguindo-o de outro conceito tradicionalmente associado, a inveno. Segundo o autor, e ao contrrio de economistas anteriores, estes conceitos no devem ser confundidos, pois a distino entre inovao e inveno baseia-se no seu impacte econmico. As invenes, enquanto descobertas cientficas, podem permanecer muito tempo sem ser utilizadas, e como tal, no afectam o sistema econmico. S tm impacte econmico se forem aplicadas em novos produtos, novos processos produtivos ou novas formas de organizao.

Depois de Schumpeter, vrios autores e instituies deram a sua definio de inovao. Segundo a OCDE (1992), a inovao caracterizada pela transformao de uma ideia num novo produto, num processo operacional para a indstria ou para o comrcio, ou um novo mtodo social. O conceito foi transportado para o plano institucional e objecto de recomendao como prioridade enquanto instrumento e enquanto objectivo, na conduo dos assuntos de poltica econmica e de poltica industrial dos Estados, como sustentam autores como de Woot (1990) e Dertouzos et al. (1989). Mais recentemente Laranja (2007), enfatiza que definio de inovao deve-se acrescentar que a habilidade para manipular e transformar saberes em produtos e processos novos, que constitui o processo de inovao, envolve no s conhecimentos acerca de como desenvolver e utilizar tecnologias, mas tambm conhecimentos acerca de como ir ao encontro de preferncias, especificaes e tendncias dos consumidores nos seus diferentes segmentos. Ainda, de acordo com o autor (2007), uma forma de interpretar o processo de

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inovao imaginar que uma empresa funciona como uma mquina que transforma conhecimentos em produtos e processos novos. Mas para

transformar conhecimentos em produtos, servios ou processos a empresa socorrese no s da sua tecnologia materializada (i.e. das suas mquinas e equipamentos) mas tambm essencialmente, do conhecimento embutido quer ao nvel dos indivduos quer ao nvel das suas rotinas organizacionais. So precisamente estas duas ltimas componentes que conferem empresa capacidades especfica que a diferenciam da concorrncia e que se adquirem, no por investimento em activos corpreos e tangveis, mas sim por esforo de aprendizagem na resoluo de problemas concretos. Para Freeman (1982), havia que considerar factores de complexidade e de interactividade nos processos de inovao modelo interactivo demand pull e science push. Em 1986, Kline e Rosenberg contemplam no seu modelo de inovao chain-linked model um conjunto de retroaces ao longo do processo inovatrio, nas quais os mecanismos de acumulao e validao de conhecimento decorrem da ligao estreita entre o mercado e as estruturas de investigao, com a presena constante da C&T nas diversas fases do processo. Esta intensidade de relaes depender substancialmente dos sectores de actividade considerados. Os estudos de Nelson e Winter (1982), sobre a existncia de uma relao biunvoca entre a inovao e desempenho econmico ao nvel das empresas, enquadram-se nesta perspectiva evolucionista da mudana tecnolgica e das dinmicas

industriais. A evoluo observada nos modelos de inovao, ao reconhecer que o processo de inovao caracterizado por um nmero crescente de interaces entre mltiplos actores, coloca em particular destaque os fenmenos de

aprendizagem e de partilha/difuso de conhecimentos, em que os factores relativos envolvente contam e devem ser considerados, como elementos igualmente determinantes do processo. Este alargamento do conceito traduz-se naquilo a que

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vrios autores ao longo dos anos, como Lundvall (1985, 1988) e Freeman (1987), designam de sistemas de inovao.2

Freeman (1980), Pombo (1995), tal como Laranja et al. (1997), apoiando-se em reviso da literatura, afirmam que as inovaes podem ser tipificadas segundo a mudana que lhes est associada, tendo em conta a sua amplitude e o seu impacto sobre os sistemas econmicos, assim, temos as seguintes inovaes:

Inovaes

radicais,

que

correspondem

grandes

descontinuidades

ou

alteraes profundas nos conhecimentos aplicados e resultam normalmente da introduo de novos produtos e processos; Segundo Freeman e Perez (1986) so inovaes sem impacto ao nvel do conjunto da estrutura do sistema econmico, podendo, contudo, resultar num mercado totalmente novo.

Inovaes incrementais (conceito anteriormente introduzido por Abernathy e Utterback em 1978), que correspondem melhoria e aperfeioamento contnuo; caracterizadas por pequenas melhorias nos produtos e nos processos, capazes de melhorar a qualidade, aumentar a satisfao do consumidor/utilizador ou reduzir custos.

Mudanas

de

sistema

tecnolgico

(novos

sistemas

tecnolgicos),

que

correspondem a mudanas tecnolgicas de grande dimenso, podendo resultar


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Um Sistema Nacional de Inovao (SNI) um sistema onde interagem as empresas pblicas e privadas, universidades e agncias governamentais, com vista produo de cincia e tecnologia no mbito das fronteiras nacionais. A interaco entre essas entidades pode ser de natureza tcnica, comercial, legal, social ou financeira, desde que o objectivo da interaco seja o desenvolvimento, proteco, interaco, financiamento ou regulao de nova cincia e tecnologia. Esta definio conjuga as vises de Lundvall, Freeman e Nelson. O primeiro reala os mecanismos de interaco que suportam o desenvolvimento da aprendizagem e a consequente mudana tecnolgica (Lundvall, 1992); o segundo enfatiza a importncia das inovaes sociais que acompanham cada novo paradigma tecno-econmico (Freeman, 1997), e, finalmente, o terceiro atribui gnese de um SNI a evoluo da estrutura econmica e o seu papel no que diz respeito actuao da poltica de C&T. Assim emergem como elementos bsicos de um SNI, o sector empresarial, com particular destaque para a sua organizao interna e para as relaes interempresariais; o sector pblico, na vertente de apoio investigao de natureza pblica, educao, como fonte de financiamento e no seu papel de regulador do sistema; o sistema financeiro, na vertente especfica dos mecanismos de suporte I&DT; a intensidade de I&D e a sua organizao (Lundvall, 1992).

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em sectores totalmente novos com implicaes profundas em vrios ramos da economia.

Mudanas de paradigma tecnolgico (novos paradigmas tcnico-econmicos), que correspondem inovao tecnolgica a nvel macro-institucional. Estas introduzem mudanas ao nvel macro e alteraes estruturais a nvel dos sectores, devido emergncia de novas indstrias, servios ou gamas de produtos que afectam vrios sectores de actividade. Introduzem alteraes profundas no funcionamento do sistema econmico escala global.

Antes de abordarmos a importncia da inovao, importa agora definir tecnologia, para compreender a relao complexa entre tecnologia, inovao e

competitividade. So muitas e variadas as definies sobre tecnologia. Quase todas elas so, porm, restritivas, no sentido em que se limitam aos componentes, produtos ou aos processos fsicos (mquinas, equipamentos, sistemas, etc.) que transformam inputs em outputs e aos quais esto associados determinados modos organizacionais, mtodos de gesto e procedimentos. Na literatura econmica neoclssica a tecnologia era, alis, entendida como um factor de produo livremente disponvel e ao alcance de qualquer empresa. Isto , a tecnologia era considerada como uma varivel exgena ao sistema econmico, facilmente adquirvel e de uso imediato sem incorrer em custos. Como qualquer pessoa com experincia empresarial sabe, esta perspectiva no corresponde realidade. Como se tentar mostrar, tecnologia essencialmente conhecimento til, i.e., conhecimento aplicado utilizao de bens e servios. Esse conhecimento pode ser prtico (quando relacionado com dispositivos concretos) ou terico (mas susceptvel de ser aplicado na prtica). A tecnologia pode ainda ser entendida como um conjunto de mtodos e de procedimentos, resultantes quer de conhecimentos cientficos, representam quer de experincia de acumulada. Assim, os dispositivos (referidos fsicos como

avanos

conhecimento

materializados

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tecnologia materializada) e que podem ser utilizados de forma mais ou menos imediata. Por outro lado, o conhecimento sobre mtodos e formas de utilizao eficiente da tecnologia materializada, sobre o estado-de-arte e sobre as possibilidades de aplicao de saberes cientficos concepo, desenvolvimento e aplicao de novos processos e/ou fabricao e utilizao de novos produtos, bem como o conhecimento relativo interpretao da experincia passada, constituem o outro lado da tecnologia, frequentemente ignorado ou esquecido. Parte desses conhecimentos podero estar explicitados, registados em documentos,

correspondendo ao que designamos por tecnologia documentada. Mas na sua grande maioria, tais conhecimentos no se encontram formalizados, sendo designados por tecnologia imaterial (Laranja e al., 1997). Tecnologia trata-se antes de tudo, de um saber (conjunto de conhecimentos) relativo utilizao de tcnicas na produo de bens e servios (Godinho, 2005).

2.3. Importncia da Inovao


A empresa, elemento central do processo inovador, necessita de saber

movimentar-se num quadro complexo, onde os estmulos internos e tambm os recebidos da envolvente sero determinantes da sua capacidade para inovar. A forma como a empresa processa esses estmulos e os internaliza na sua estratgia resulta da sua capacidade de sistematicamente manter mecanismos activos de pesquisa, anlise, implementao e controlo/avaliao, como forma de reinventar a sua atitude competitiva. Neste percurso so vrias e complexas as decises que enfrenta, tendo de saber gerir as diversas dimenses do processo de inovao, doseando adequadamente o investimento em produo de conhecimento ou aquisio no exterior ou em melhorias contnuas dos seus produtos/servios em contraponto com descontinuidades capazes de lhe conferirem grandes vantagens competitivas, mas que simultaneamente encerram maiores riscos. Atravs da inovao, a empresa constri no presente as bases do seu desenvolvimento futuro. De facto, so as actuais iniciativas inovadoras que do origem aos novos produtos,

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servios e processos da organizao, sustentando assim o seu crescimento a mdio e longo prazo. A criatividade promove assim o esprito inventivo, que por sua vez gera inovaes de sucesso para o mercado. Contudo, muitas empresas ainda se limitam a satisfazer as necessidades conhecidas dos clientes ou a seguir as iniciativas da concorrncia, sem investir na inovao. Desta forma conseguem mesmo poupar custos de pesquisa e oferecer produtos similares a preos mais baratos. Mas a ausncia de inovao acaba sempre por afectar o desenvolvimento sustentado da organizao porque, mais tarde ou mais cedo, a estagnao da oferta induz os clientes a preferir os novos produtos e servios da concorrncia. A principal funo da inovao pois acompanhar, e se possvel antecipar, a evoluo das necessidades dos clientes, para a empresa os poder servir com propostas de valor sempre renovadas. Visa sobretudo conquistar clientes novos atrados pela introduo de novos produtos que proporcionem empresa aumentar a sua rentabilidade e por conseguinte manter-se no negcio. Em sentido lato, o objectivo do estdio de inovao criar uma oferta distintiva, que permita empresa diferenciar-se da concorrncia no mercado. o mais capital intensivo, pois requer investimentos substanciais no desenvolvimento de novas tecnologias, produtos, servios e processos (Freire, 2000). Assim, quando as empresas assumem a liderana da inovao numa dada rea, passam a promover o avano tcnico e investem avultadas somas tanto em investigao bsica como em desenvolvimento aplicado, para satisfazer ainda melhor as necessidades do mercado e para se distanciarem dos seus concorrentes. Desde cedo, se reconhece o papel da actividade de inovao no aumento da produtividade das empresas,

particularmente em economias de mercado competitivas. O ambiente competitivo de algumas economias conduziu necessidade de constantemente as empresas realizarem upgrades na sua tecnologia, apoiadas em actividades de I&D.

Freeman (1994) identifica na literatura algumas concluses principais sobre as teorias do crescimento das empresas, no quadro dos processos de inovao. Uma,

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reside nos aspectos cumulativos da tecnologia e na importncia das inovaes incrementais e radicais, num quadro de inputs mltiplos para a inovao, quer dentro das empresas, quer no ambiente que as rodeia, onde encontramos o papel da adopo e de novas alteraes inovaes pelos adoptantes, dentro das fronteiras de um pas ou regio ou entre pases e regies. Para o autor, as empresas de crescimento mais rpido distinguem-se pela capacidade de manterem um fluxo de inovaes incrementais e, mais raramente, serem capazes de surgir com inovaes radicais. Adicionalmente e como um segundo ponto, a acumulao de conhecimento tecnolgico pela empresa e a importncia dos contactos e relaes com o mundo da cincia, surgem como um sinal de uma crescente interdependncia entre a cincia, a tecnologia e o crescimento da empresa. Em terceiro, o papel fundamental que a estratgia corporativa e a poltica

governamental desempenham nas relaes em rede e no desenvolvimento, nomeadamente com fontes externas de informao, conhecimento e

aconselhamento. Um quarto elemento identificado por Freeman considera a natureza e intensidade das interaces com os actuais utilizadores e os futuros utilizadores da inovao, como determinante principal do sucesso. Finalmente, num quinto ponto, considera-se fundamental a integrao das actividades de I&D com as actividades de design, produo e marketing, como forma de garantir o sucesso da inovao, encurtar os tempos de desenvolvimento e melhorar, em simultneo, o produto e o processo.

2.4. Factores determinantes de inovao e fontes de inovao


A identificao dos factores potenciadores da inovao e o modo como em cada poca estes se rearranjam e combinam, tem sido provavelmente um dos temas alvo de maior esforo de investigao. Para percorrer o processo de transformao de conhecimentos em produtos, servios e processos as empresas utilizam extensivamente ligaes de colaborao e aprendizagem com outras entidades. Ou

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seja, na maior parte dos casos as empresas no percorrem sozinhas o processo de inovao. As relaes com os fornecedores, com clientes, subcontratao ou as parcerias em redes de colaborao com diferentes tipos de entidades

desempenham um papel importante, quer na aquisio de conhecimentos vindos do exterior da empresa quer na sua transformao interior em novos ou melhorados produtos ou servios (Laranja, 2007).

Para alm da diversidade das motivaes subjacentes aos processos inovatrios e da variabilidade das fontes de inovao observada entre diferentes sectores de actividade econmica, numa primeira classificao, quanto sua origem,

Napolitano (1989) considera dois tipos de fontes de inovao: internas empresa e externas empresa. Nas primeiras encontra-se, genericamente, contributos de diferentes departamentos, onde se destacam os de produo, projectos e naturalmente, os departamentos de I&D. Externamente, as necessidades reveladas pelo mercado e apreendidas pelos departamentos de vendas, distribuio e de marketing, constituem fontes clssicas de novas ideias. Nos sectores mais intensivos em conhecimento os contributos da cincia podem assumir um papel central no desencadear da inovao.

De um modo geral, os sectores de maior dinamismo tecnolgico, habitualmente dotados de estruturas prprias de I&D, tendem a concentrar uma parte da actividade inovadora no interior das empresas. Contudo, so em regra tambm estes sectores que estabelecem ligaes mais fortes cincia, desenvolvendo programas de monitorizao das actividades cientficas e estabelecendo pontos mais ou menos formalizados de contacto com este tipo de instituies,

habitualmente de natureza pblica e estatal. Em contraponto, sectores de actividade com menor intensidade tecnolgica recorrem com frequncia a fontes de inovao externas, na figura dos seus fornecedores, na forma de aquisies de equipamentos e tecnologias e de novos processos ou produtos. O cenrio permite

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observar que as empresas no so mais agentes isolados no processo de inovao, uma vez que outros actores influem na inovao empresarial. Estes actores so empresas, os clientes e os fornecedores; as instituies educacionais e as de pesquisa, que qualificam a mo-de-obra e, ao mesmo tempo so verdadeiras fontes de conhecimento cientfico e tecnolgico; as administraes pblicas, que

desenvolvem polticas de apoio investigao, ao desenvolvimento tecnolgico e inovao, alm das instituies financeiras e dos fornecedores de servios de apoios s empresas. Estas fontes de inovao so, portanto, originrias de um sistema complexo e interactivo, designado como vimos por SNI.

Se despoletar o processo inovatrio constitui um primeiro passo fundamental, segue-se um percurso que exige a integrao e articulao de um conjunto de elementos concorrentes para o sucesso da inovao. Os estudos internacionais mais relevantes sobre a inovao tecnolgica tm-se preocupado com a descoberta dos factores de sucesso e de insucesso da inovao na indstria. Em consequncia destas investigaes h hoje um expressivo corpo de resultados empricos sobre esta matria. Embora as metodologias e os objectivos destas investigaes no coincidam totalmente, existe uma considervel concordncia entre os resultados. Em relao aos principais factores de sucesso da inovao, devem-se considerar os seguintes (Rothwell, 1977):

Atender boa comunicao e circulao da informao no interior da empresa e desta com o exterior. Os inovadores (de sucesso) estabelecem fortes ligaes e contactos com a comunidade cientfica e tecnolgica exterior e analisam cuidadosamente as ideias potencialmente teis geradas fora da sua empresa; Assumir a inovao como uma tarefa global da empresa, envolvendo todos os departamentos, desde a produo at ao marketing (GEPIE, 1992). A inovao apela cooperao e coordenao interna empresa;

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Eficincia dos processos de I&D. Desenvolver de modo eficiente o trabalho de desenvolvimento experimental. Relevar a importncia das tcnicas de planeamento e gesto, controlo de custos, produo e planeamento estratgico; Polticas de recursos humanos capazes de atrair e reter talentos e competncias. Desenvolver qualidade na gesto global e na poltica de pessoal; Reconhecer a o existncia curso de indivduos chave capazes de afectar e

positivamente

da inovao,

supervisionando,

sustentando

protegendo os processos, particularmente nas suas fases mais crticas; Reconhecer a importncia do Marketing e reconhecer as necessidades dos utilizadores. O utilizador-inovador influencia cada vez mais o sentido e intensidade da inovao e do desenvolvimento tecnolgico. Cerca de 75% dos casos de sucesso acontecem como resposta ao reconhecimento de uma necessidade (demand-pull) em oposio ao reconhecimento de um novo potencial cientfico e tecnolgico (technology-pull). Acautelar servio ps-venda de qualidade incluindo o fornecimento de instrues de funcionamento. Do exposto conclui-se que a natureza da explicao das condies de sucesso e insucesso da inovao deve ser pluralista e interactiva, no havendo receitas simples para oferecer s empresas. Na verdade, neste domnio, se o inovador quer ter sucesso deve cuidar criteriosa e atempadamente de todas as reas envolvidas no processo de inovao.

2.5. Modelos explicativos da estratgia e do processo de inovao


Como vimos, a inovao descrita como um processo chave associado renovao, dentro da organizao, ao reanimar o que ela oferece e como cria e distribui essa oferta. Vista por este prisma a inovao uma actividade de natureza

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genrica associada sobrevivncia e ao crescimento. E com este nvel de abstraco podemos considerar que o processo base comum a todas as organizaes, envolvendo essencialmente:

Monitorizao da envolvente (interna e externa) e processamento dos sinais relevantes visando a deteco das ameaas e oportunidades de mudana; Deciso sobre o qual, dos anteriores sinais, se deve responder (com base na viso estratgica do melhor desenvolvimento para a empresa); Obteno dos meios que viabilizem a resposta (criando algo novo atravs de I&D ou por recurso transferncia de tecnologia, etc.); Implementao do projecto (com desenvolvimento da tecnologia e do mercado interno e externo) visando uma resposta eficaz.

As organizaes tm possibilidade de atravs do aprofundamento deste ciclo, ir apreendendo, construindo a sua base de conhecimento e desta forma proceder melhoria contnua da gesto deste processo. Todas as empresas tentam organizar e gerir o processo de inovao de forma a encontrar as melhores solues para a problemtica da renovao, contudo subsiste a questo de saber se podemos ou no gerir o processo de inovao. A receita para o sucesso no fcil. Na verdade, numa primeira anlise parece ser impossvel gerir algo que to complexo e incerto. H dificuldade em desenvolver e refinar o conhecimento fundamental, problemas em adaptar e aplicar esse conhecimento a novos produtos e processos, problemas em convencer terceiros a apoiar e a adaptar a inovao e conquistar a sua aceitao e utilizao no longo prazo. O processo de inovao envolve muitas pessoas com formaes bsicas diversificadas, graus de responsabilidade e objectivos diferentes o que origina por vezes grandes conflitos e diferenas de opinio, quanto aos objectivos a atingir e aos meios a utilizar. Apesar da imprevisibilidade e incerteza do processo de inovao possvel encontrar um padro de base do sucesso. tambm importante tratar esta problemtica como uma questo de gesto, na medida em que h decises que devem ser tomadas

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sobre a distribuio e coordenao dos respectivos recursos. Uma anlise mais cuidada de muitas inovaes tecnolgicas ao longo dos anos, revela que embora haja dificuldades de natureza tcnica falhas a corrigir, arestas a limar e a transposio de algumas importantes barreiras tcnicas ocasionais a maioria dos insucessos deve-se a algumas fraquezas na gesto do processo. Na inovao, o sucesso parece depender de dois factores chave recursos tcnicos (pessoal, equipamento, conhecimento, financiamento, etc.) e capacidade para fazer uma gesto eficaz desses recursos. A discusso precedente forneceu uma panormica dos comportamentos que esto associados gesto do sucesso da inovao. Ainda que abrangentes, estas rotinas podem ser agrupadas em quatro temas chave, que nos iro servir para estruturar a estratgia tecnolgica e a inovao das empresas. A gesto da inovao, com sucesso, compreende uma abordagem estratgica inovao e ao problema da sua gesto; o desenvolvimento e utilizao de mecanismos e estruturas de execuo eficazes; o desenvolvimento e ampliao de um contexto organizacional de suporte inovao e a criao e a manuteno de eficazes elos de ligao com o exterior. Estes quatro conjuntos de rotinas podem ser descritos por modelos que ajudam a explicar como a organizao controla o processo de inovao.

David Teece e Gary Pisano (1994) constroem um modelo, no qual integram vrias dimenses da estratgia de inovao naquilo que designam por abordagem das capacidades dinmicas da estratgia empresarial qu e reala a importncia da mudana dinmica e da aprendizagem da empresa. Este modelo assenta em eixos tridimensionais, os processos (rotinas organizacionais), as trajectrias (alternativas estratgicas) e a posio (activos tecnolgicos). Por processos administrativos entende-se a maneira como as coisas so feitas na empresa, as suas rotinas ou as matrizes da prtica e aprendizagem actuais. Por trajectrias (paths) so as alternativas estratgicas de que a empresa dispe e a atractividade das oportunidades que tem pela frente. Por posio, entendemos como o seu legado

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actual de tecnologia (activos tecnolgicos) e de propriedade intelectual, bem como as suas relaes com o cliente e com os fornecedores. So portanto os recursos acumulados tangveis e intangveis. Esta fonte de vantagem competitiva, as capacidades dinmicas, reala dois aspectos. Primeiro, refere o carcter deslizante do contexto; segundo destaca o papel chave da gesto estratgica no adaptar, integrar e reconfigurar adequadamente as competncias organizacionais internas e externas num ambiente em constante mudana. Para ser estratgica, uma capacidade deve estar em sintonia com a necessidade do utilizador (razo de haver clientes), nica (de modo que os preos dos produtos/servios possa ser fixados sem ter demasiada preocupao com os da concorrncia) e difceis de copiar (de maneira que os lucros no sejam desperdiados). portanto importante o papel da posio, dos percursos e dos processos na gesto estratgica da inovao. Com base nos modelos de Burgelman et al., Laranja (2006) constri um novo (ver Fig. 1, Anexos 1) no qual integra as principais reas ou rodas, de interesse para as empresas. Este modelo que integra a evoluo dinmica da empresa fruto da influncia de dois tipos de factores: factores geradores de diversidade (variedade de opes) e factores geradores de selectividade (escolha e reteno). Este modelo sugere que partindo, da evoluo conjunta dos Mercados e das Tecnologias surgem vrias ideias, projectos que so filtrados pelo Contexto Organizacional da empresa e pela sua Prtica de Gesto de Inovao. O Regime Competitivo filtra aquelas ideias, fazendo a sua seleco. Por outro lado a Prtica da Gesto do Processo de Inovao contribui para gerar diversidade. De acordo com este modelo, a empresa deve posicionar-se na roda hoje e tentar prever o futuro, sendo que existe uma interdependncia entre os processos evolutivos e o valor criado quando a tecnologia a adequada ao mercado. Porm, no chega criar valor, a empresa dever saber como apropriar esse valor e ter competncias dentro da organizao para interpretar a envolvente e detectar oportunidades. As questes que a organizao deve responder no exerccio da sua actividade so:

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Como apropriar o valor criado ? Como proteger a inovao ? Qual a nossa fonte de vantagem competitiva ?

Envolvente Externa

Como apropriar esse valor ? Com estes concorrentes ?

Mecanismos geradores de

selectividade

Como que o mercado evolui ? Quais as oportunidades ? Como desenvolver o mercado ? Mercados
O valor criado quando a tecnologia usada adequada Tecnologias ao mercado

Regime Competitivo

Mercados

Como criar valor ?


Tecnologias

Quais as Competncias necessrias ?

Contexto Organizacional
Como lidar com a complexidade da envolvente Como desenvolver conhecimento especfico da empresa ? Como explorar esse conhecimento, estruturas e equilbrio funcional/integrao ?

Mecanismos geradores de

Como gerir os processos de desenvolvimento ?

diversidade

Envolvente Interna

Como que evoluem as tecnologias ? Qual a trajectria ? Quais as oportunidades ? Quais as tecnologias em que devemos investir ?

Prtica da Gesto do Processo de Inovao

Como acelerar o processo ?

Fonte: Adaptado de Laranja (2006 )

Passaremos agora analise detalhada de cada rea ou roda, comeando pela coevoluo da tecnologia.

2.5.1. A co-evoluo da Tecnologia e sua previso


A co-evoluo tecnolgica considerada em geral um fenmeno externo que se impe empresa como um todo do seu ambiente concorrencial e que ela no pode dominar. Todavia, as evolues tecnolgicas sejam elas sofridas ou provocadas pela empresa, tm frequentemente um efeito decisivo na sua situao face aos concorrentes. Se a evoluo tecnolgica pode constituir uma ameaa para certas empresas, outras devem o seu desenvolvimento a um avano tecnolgico que souberam criar e conservar, e de que tiram partido para reforar a sua posio concorrencial. As tecnologias podem viver muito tempo: o declnio no significa forosamente o desaparecimento, mas antes a substituio da tecnologia para os seus usos mais macios. Essa substituio d-se quando uma tecnologia

concorrente ganha vantagem: preo inferior, performances superiores. Para Foster (1986) esta substituio deve ser provocada no mbito de uma estratgia de conquista. Por definio, a anlise da inovao tecnolgica deve ser dinmica, para permitir o acompanhamento contnuo da evoluo de tecnologias. De facto, todas as reas tecnolgicas tendem a atravessar perodos de maior ou menor intensidade inventiva, dando origem a novos produtos e servios e as novas tecnologias genricas, sectoriais ou especficas. Regra geral, uma tecnologia atravessa quatro fases ao longo do seu ciclo tecnolgico (ver Fig.2, Anexos 1):

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Fermentao: que gera a introduo de mltiplas verses prprias da nova tecnologia por diversos competidores. H concorrncia pelo conceito; Seleco: que define um padro tecnolgi co dominante ou Design Dominante; Renovao/Reteno: que promove a melhoria incremental da tecnologia. Aperfeioa-se o Design Dominante e explora-se a trajectria tecnolgica; Variao: que d origem nova tecnologia (descontinuidade tecnolgica).

Segundo Ribault, J., Martinet, B, e Lebidois, D. (1995), o domnio da previso tecnolgica uma das competncias mais difceis que existem, o que tem suscitado a curiosidade de quem faz previses e a desenvolver um certo nmero de instrumentos. Ainda de acordo com estes autores, existem alguns procedimentos que permitem ver um pouco mais claro em matria de previso tecnolgica, sendo as curvas S, o instrumento mais frequentemente utilizado e que se inspira em tendncias passadas para prever o futuro das tecnologias. Deste modo, til para orientar as opes de atribuio de recursos em matria de tecnologia, o conceito de vida de tecnologias inspira-se directamente na noo de ciclo de vida do produto, ou ciclo de vida da actividade. O desenvolvimento das tecnologias parece, com efeito, efectuar-se segundo um processo que pode representar-se por uma curva em S (Ver Fig.3, Anexos 1) e mede o desempenho da tecnologia em funo do esforo (investimento, tempo). Por definio a representao grfica da relao entre os esforos acumulados consagrados ao melhoramento de um processo ou de um produto e os resultados obtidos graas a esse investimento. Uma variante desta curva a curva produo acumulada em funo do tempo. tambm uma curva S. No primeiro caso, tem-se uma abordagem mais tcnica, nem sempre bem mensurvel. No segundo caso, tem-se uma abordagem economtrica, essencialmente baseada nas necessidades de mercado. As curvas S so

desenhadas para a tecnologia e no para o produto, por isso so designadas por curva tecnolgica. Um produto uma cpsula de tecnologias. Numa primeira fase, a empresa (ou indstria) deve investir de forma durvel no desenvolvimento de

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uma tecnologia antes dos resultados desse investimento se fazerem sentir de maneira significativa. Numa segunda fase, quando a empresa acumulou uma certa massa de conhecimentos e de competncias sobre a tecnologia considerada, os progressos so muito mais rpidos. Numa terceira fase, abrandam de novo, pois aproximam-se dos limites fsicos prprios dessa tecnologia. Conseguir posicionar uma tecnologia no seu ciclo de desenvolvimento um elemento decisivo da estratgia tecnolgica da empresa. Isso permite-lhe determinar se se justifica continuar a investir nessa tecnologia ou se prefervel investir em tecnologias de substituio. Quando aparece uma nova tecnologia, normalmente na fase de fermentao, esta apresenta uma performance inferior, no entanto quando explode h um efeito de substituio enorme, destronando a tecnologia anterior. Uma tecnologia nova no acaba necessariamente com a velha, criam-se segmentaes de mercado. Gerir a descontinuidade (transio entre curva) uma estratgia chave. Ficar na curva S pode ser desastroso! (Laranja, 2007). Foster (1986), sugere que as empresas devem mudar de curva quando se est prximo dos limites fsicos. Quando os ganhos marginais comeam a ficar reduzidos h que mudar para a outra curva. A performance tecnolgica uma funo do esforo acumulado, do trabalho e no aumenta automaticamente com o tempo. As curvas S so importantes por vrios motivos: Revelam que a tecnologia evolui de dois modos: perodos incrementais e descontinuidades; Mostram as descontinuidades e as empresas tentam perceber se esto perto ou longe da descontinuidade. Quando surge uma descontinuidade, reinicia-se o ciclo; Mostram que os progressos tcnicos no so proporcionais aos esforos despendidos e aos investimentos feitos. Em sntese, as curvas S permitem assim, seguir e prever a evoluo de uma dada tecnologia (numa mesma curva) e prever as rupturas tecnolgicas (os saltos de uma curva para a outra). Tm o inconveniente de s se poderem aplicar a tecnologias j existentes e para as quais existe um incio de curva significativo. As curvas em S aparecem muitas vezes aos pares, podem encadear-se umas nas outras e fornecer preciosas indicaes sobre o futuro. Naturalmente, de tecnologia

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para tecnologia, a extenso temporal de cada fase e do ciclo tecnolgico completo tende a variar. No porm correcto analisar o ciclo de uma dada tecnologia sem prestar ateno a tecnologias substitutas, que podem um dia ultrapassar ou mesmo eliminar por completo o processo vigente. A anlise da evoluo das tecnologias tem pois de ser realizada a dois nveis: por um lado, importa seguir a dinmica do ciclo tecnolgico prprio e, por outro lado, deve-se acompanhar ou at antecipar a substituio da base tecnolgica dominante, que origina um novo ciclo tecnolgico. A empresa pode no s acompanhar a evoluo esperada de determinada tecnologia, como tambm avaliar o timing da alterao do ciclo tecnolgico.

Importa ainda compreender o impacte da evoluo tecnolgica na competitividade comercial dos produtos e servios. Tipicamente, a progresso tecnolgica dentro de um dado ciclo permite melhorar o desempenho e acrescentar novas funcionalidades s aplicaes, de que resulta a conquista de segmentos mais exigentes. Cada empresa tem uma base de conhecimentos prprios (base tecnolgica, na definio de Nelson e Winter, 1982) que determina, em certa medida, as respectivas trajectrias de evoluo futuras. A variedade dos conhecimentos tecnolgicos constitui assim um aspecto caracterizador da tecnologia. Cada tecnologia exibe diferentes graus de oportunidade tecnolgica, em consonncia com o potencial de explorao prtica proporcionado existente. Certas tecnologias encontram-se esgotadas, em virtude de no serem visveis novas possibilidades de inveno. Outras contudo podem exibir um estado efervescente em termos de possibilidade de inveno. Por outro lado, a aplicao das tecnologias em produtos e processos tambm esto sujeitas a diferentes graus de oportunidade de mercado. Estas derivam da receptividade da procura a produtos inovadores e principalmente na fase do ciclo-de-vida em que se encontram os produtos dos sectores que usam diferentes tecnologias. A combinao da oportunidade

tecnolgica e da oportunidade de mercado condicionam de forma determinante as trajectrias tecnolgicas. Por exemplo, percebe-se que na biotecnologia a

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evoluo est a ser lenta e que os ganhos marginais do esforo acumulado ainda so pequenos. A dinmica temporal das inovaes de processos e de produto tende a ser distinta (ver Fig.4, Anexos 1). Utterback e Abernathy (1975) foram os primeiros a propor um ciclo para da evoluo do produto e do processo, conhecido como ciclo U-A que constitudo por vrios estgios:

Estgio inicial o produto ainda no est completamente definido. Existem ainda vrios modelos/standards a competir entre si e a inovao centralizada em funcionalidades. Est-se mais interessado no conceito. Em relao ao contexto organizacional, tem-se uma estrutura orgnica, flexvel. O regime competitivo tem em conta a concorrncia baseada na diferenciao e existe uma indefinio do vencedor da apropriabilidade. Esta fase pode ir de meses a anos. Estgio de transio aumento do volume, h o aparecimento de um design dominante estabilizado e a produo comea a tornar-se mais rgida. A organizao e o controle de gesto mais formal e estruturas hierrquicas. No regime competitivo surgem os vencedores do regime de apropriabilidade. Aqui os primeiros inovadores podem ser obrigados a sair do mercado nesta fase, por no saberem fazer a transio. H preocupao com escala. Estgio avanado predominam a escala e as economias de aprendizagem e a inovao centrada no processo com pequenos ajustamentos ao modelo ou aos designs dominante. A organizao torna-se mais formal, hierrquica e mecanicista e a concorrncia baseada na liderana de custos.

De acordo com os ciclos U-A, s ganha quem tem o design dominante. Mais cedo ou mais tarde haver uma tecnologia dominante e depois a guerra ser pela liderana nos custos. O facto de ser dominante no tem muitas vezes a ver com o produto em si mas com os componentes com a arquitectura chave, a forma como os componentes esto ligados entre si. a plataforma que se torna dominante e depois encaixa tudo.

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal 2.5.2. A co-evoluo dos Mercados
Ao entrar no mercado, a empresa tem de perceber qual a trajectria que a inovao vai tomar, como vai evoluir dilema do inovador. Ser que os actuais utilizadores entendem as descontinuidades? Segundo Tidd, Bessant e Pavitt (2001) as empresas tendem a estruturar os seus sistemas e processos de gesto de inovao em torno de um tipo de estado constante da mudana, em que a inovao acontece mas geralmente no sentido de fazer o que sabemos fazer melhor. Isto leva a um relacionamento mais estreito com os clientes procurando identificar a srie de melhorias incrementais a efectuar no produto e a uma monitorizao mais cuidada dos parmetros do processo no sentido de se aproximar mais das condies ptimas de qualidade, velocidade, custos, etc. Esta inovao, que pela sua natureza intrnseca tende a ser mais incremental, essencial para a sobrevivncia do negcio. Mas h tambm condies em que devido a sbitas e inesperadas mudanas no mercado ou ao surgimento de novas possibilidades tecnolgicas, ocorrem mudanas descontnuas, disruptivas. Estas so as circunstncias em que a inovao resulta em fazer algo radicalmente novo e requer um conjunto diferente de condies organizacionais para a sua gesto. Para se analisar a co-evoluo do mercado, deve-se ter em mente que existe uma relao estreita entre a natureza da tecnologia, o produto e o mercado. Na coevoluo da empresa com o mercado necessrio descobrir oportunidades (definir as necessidades) para utilizar tecnologias. Isto pressupe que a empresa saiba definir e delimitar o mercado, conhecer os eventuais substitutos e os agentes que influenciam a deciso de compra. Pressupe tambm um mnimo de conhecimento de marketing, saber segmentar e seleccionar o mercado alvo e por ltimo conhecer as tendncias e as mutaes expectveis das necessidades sabendo que a forma de satisfazer as necessidades do utilizador mudam. Nesta ligao a empresa procura ainda a criao de valor que ocorre quando uma oportunidade de mercado encontra uma tecnologia que a pode satisfazer. Com efeito, compreender as necessidades do

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mercado e a sua co-evoluo com a tecnologia e com a organizao da empresa um aspecto chave, sobretudo quando se trata de descontinuidades pois os utilizadores actuais podem rejeitar as novas tecnologias . A ideia descobrir quais os factores importantes para o mercado e organizar a inovao no sentido de responder a uma solicitao do mercado. A inovao no parou no dia em que chegou ao mercado. Tratando-se de produtos plataforma, existe um conceito e um primeiro produto, mas seguem-se muitas outras inovaes de forma a, com base na mesma plataforma, obter uma gama de produtos orientados a diferentes segmentos de mercado. Ainda de acordo com Tidd, Bessant e Pavitt (2001), o marketing pe o enfoque nas necessidades do cliente e deve portanto comear por uma anlise de exigncias do cliente e criar valor acrescentado fornecendo os produtos que satisfaam aqueles requisitos. O processo de marketing

determinado pela maturidade tecnolgica e do mercado. A Fig. 5 (ver Anexos 1) apresenta uma matriz bidimensional simples, em que a maturidade tecnolgica uma dimenso e a maturidade do mercado a outra. Cada quadrante levanta questes diferentes que exigem tcnicas diferentes para o desenvolvimento e comercializao: - Diferenciados. As tecnologias e mercados esto ambos maduros e a maior parte das inovaes consiste na utilizao melhorada das tecnologias existentes para ir ao encontro de uma necessidade j conhecida do cliente. Os produtos e servios so diferenciados na base da embalagem, preo e dos ps venda; - Arquitecturais. As tecnologias existentes so aplicadas ou combinadas para criar produtos ou servios inovadores ou novas aplicaes. A concorrncia baseia-se na alimentao de certos nichos especficos de mercado e nas estreitas relaes com os clientes. A inovao ou genuinamente original ou nasce da colaborao com potenciais utilizadores. - Tecnolgicos. As tecnologias inovadoras so desenvolvidas de modo a satisfazer necessidades diagnosticadas nos clientes. Estes produtos e servios competem

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mais na base do desempenho do que do preo ou qualidade. A inovao essencialmente conduzida pelos responsveis de desenvolvimento. - Complexos. As tecnologias e os mercados so ambos inovadores e evoluem em consonncia. Neste caso no h nenhuma utilizao claramente definida de uma nova tecnologia, mas os responsveis pelo desenvolvimento trabalham na criao de novas aplicaes, com os utilizadores avanados.

Na fase de lanamento do produto e do seu acompanhamento futuro, existem actividades ditas essenciais, como testes ao consumidor, testes e plano de marketing, que consistem em recolher opinies dos consumidores para testar prottipos e validar conceitos e preferncias. A dinmica do mercado pode ser retratada atravs de uma curva curva de Rogers, isto , percentagem de utilizadores que compraram a inovao em funo do tempo (ver Fig.6, Anexos 1). As caractersticas da inovao, do inovador, do utilizador e as condies da evolvente so factores que podem influenciar a forma da curva de Rogers. medida que o ciclo de difuso se constri, as empresas comeam a distinguir as caractersticas que so indicadores importantes para a inovao. Fazer a transio dos primeiros utilizadores para a primeira maioria pode exigir o

desenvolvimento de competncias bastante diferentes das iniciais, por exemplo, servios de apoio, formao do utilizador, etc.

2.5.3. A co-evoluo do Regime Competitivo


No contexto do regime competitivo deve atender-se estrutura da indstria (grau de concentrao), ou parte explicado pelas cinco foras de M. Porter, ao regime de apropriabilidade (Teece e Pisano, 1994), necessidade de aceder a activos complementares (Teece, 1987) e finalmente concorrncia em mercado onde se estabelecem standards (design dominante). A questo chave como apropriar os benefcios de uma inovao? A estrutura de uma indstria como fonte de vantagem

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competitiva pode ser analisada usando o modelo das cinco foras de Porter e a dinmica do poder negocial ao longo da cadeia de valor. A estrutura tambm um indicador da rentabilidade mdia do sector. O poder negocial dos fornecedores, clientes, substitutos, novos concorrentes e rivalidade pode baixar a rentabilidade.

2.5.3.1.

Estrutura da indstria e as cinco foras de Porter

A caracterizao de uma indstria, do ponto de vista estratgico efectua-se atravs da caracterizao das foras determinantes da rentabilidade dessa indstria e da relao que se estabelecem entre elas. No principio da dcada de 1980, M. Porter deu um contributo decisivo para a anlise da inovao na estratgia empresarial, ao estabelecer um quadro de anlise conhecido por cinco foras (diamante de Porter), que influenciam a estrutura da indstria, e ao propor trs estratgias genricas: Liderana de custo (a liderana com base nos custos , de facto uma forte Vantagem Competitiva posicionando a empresa de forma muito favorvel em relao a todas as cinco foras que pressionam a indstria), Diferenciao (criar alguma coisa que seja percebida como nica em todo o mercado a base da diferenciao. Esta pode ser conseguida de vrias formas: imagem de marca e design, tecnologia, modelos, servios a clientes, rede de distribuio. A

diferenciao persegue a disponibilidade do mercado para pagar um prmio pelo produto ou servio. Tambm aqui a problemtica dos custos tambm importante, apenas no sero estes a preocupao hierarquicamente) e Focalizao (consiste em servir uma parcela especfica do mercado e todas as polticas funcionais devem ter este objectivo. Como resultado a empresa consegue uma boa diferenciao por aderncia a essa parcela de mercado, ou um mais baixo custo, ou ambas as caractersticas). A sua aproximao situa as actividades tecnolgicas da empresa no contexto mais vasto da competio da indstria e desenvolve uma anlise SWOT sistemtica, baseada em foras competitivas e em opes internas das empresas.

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M. Porter (1980) definiu as cinco foras determinantes da rendibilidade de uma indstria como (ver Fig.7, Anexos 1): a) Grau de rivalidade entre os concorrentes actualmente na indstria; b) Poder negocial dos fornecedores; c) Poder negocial dos clientes; d) Ameaa de entrada de novos concorrentes; e) Ameaa de produtos substitutos. Analisemos ento, os diversos aspectos actuantes sobre as cinco foras competitivas e as principais determinantes da maneira como a indstria se encontra estruturada:

Concorrentes actuais
A intensidade da rivalidade competitiva numa indstria condicionada pelas escolhas e estratgias tecnolgicas das empresas, bem como pelos

desenvolvimentos tecnolgicos que souberem transformar em inovaes capazes de lhes conferirem uma ou vrias vantagens competitivas. Assim, as escolhas e os progressos tecnolgicos das empresas existentes na indstria podem alterar a sua estrutura de custos reduzindo-os e possibilitando, deste modo, baixar o preo sem prejudicar a rentabilidade da empresa. Esta estratgia, contudo, pode conduzir a uma guerra de preos uma vez que, com produtos estandardizados, as restantes empresas tendero a reduzir o seu preo e a atractividade da indstria pode ser prejudicada pois piora a sua rendibilidade. Por outro lado, a tecnologia pode beneficiar uma ou algumas das actividades da cadeia de valor de uma empresa contribuindo para a diferenciao dos seus produtos, melhorando, desta forma, a sua posio competitiva pois passa a estar habilitada a responder mais eficazmente s necessidades de um dado mercado, salvaguardando-a de uma guerra de preos sem prejudicar a rendibilidade da indstria no seu todo. Nomeadamente, as possibilidades que as tecnologias flexveis oferecem actualmente podem

proporcionar a obteno de importantes economias (de escala e de gama).

Num contexto de grande rivalidade conduz geralmente a um conjunto de interaces que deterioram a rendibilidade da indstria. De facto, neste contexto

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nenhum dos concorrentes constitui uma vantagem competitiva significativa, pelo que a sua posio no mercado precria e dificilmente defensvel face ofensiva dos restantes competidores. Os concorrentes, utilizam, ento, aces agressivas facilmente copiveis pelos seus rivais com influncia imediata na procura, tais como preos, promoes e descontos directos ou outras aces que procuram captar a clientela por uma via economicista e cujo efeito se extingue praticamente aps cada acto de compra. Uma grande rivalidade numa indstria , certamente, influenciada pela gesto directa dos concorrentes em disputa mas, no entanto, as principais causas so objectivas e, geralmente, exteriores vontade e capacidade de gesto das empresas. Existem vrias determinantes do nvel de rivalidade e podem consistir em causas internas ou externas indstria. Por exemplo, o crescimento da indstria, custos fixos/valor acrescentado, a sazonalidade, a diferenciao de produtos, a concentrao e equilbrio, barreiras sada so algumas das determinantes mais importantes. As indstrias com forte crescimento canalizam os objectivos das empresas para a conquista de mercados potenciais. Este contexto propicia uma baixa rivalidade entre os concorrentes, pois estes esto ocupados em responder s solicitaes do prprio crescimento da indstria. Contextos que exijam um valor elevado de custos fixos e efeito de sazonalidade, constituem um convite rivalidade. O alargamento do mix de produtos uma estratgia de marketing, que pode ter efeitos benficos na rivalidade da indstria. Um leque de escolha alargado para o cliente reduz a propenso deste a aderir nica ou maioritariamente s variveis preo e promoo como critrio de deciso de compra. Esta forma de diferenciao de produtos atravs do alargamento do mix de produtos tem um sucesso considervel quando acompanhado de identificao de marca e reciprocamente. Tambm quanto maior for a concentrao (significa que um reduzido nmero de empresas esto na indstria) e equilbrio (caracteriza-se por uma distribuio equitativa das quotas de mercado por essas empresas) entre os concorrentes, maiores sero as hipteses objectivas de grande rivalidade. Por outro lado, as barreiras sada, nem sempre tidas em conta, so de invulgar

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importncia, quer quanto ao desinvestimento puro e simples, quer quanto diversificao. Quando essas Barreiras so demasiadamente elevadas, numa perspectiva de custo/beneficio e considerando o custo de oportunidade, as empresas podem optar por ficar mesmo sem rendibilidade a ter de abandonar a indstria. Indstrias com elevadas Barreiras sada so muito frteis em vrios jogos estratgicos e, normalmente um terreno propcio a alianas, fuses e aquisies. A existncia e o impacto das barreiras sada inerentes tecnologia, caso existam, vo aumentar a rivalidade na indstria uma vez que os concorrentes se vo socorrer de todos os meios para sobreviverem. De entre as barreiras sada de maior relevo encontram-se as de cariz tecnolgico que assentam em equipamentos determinados especializados factores e intensivos em capital e ou que carecem como, de por

intangveis

dispendiosos

especializados

exemplo, o recrutamento e a formao de mo-de-obra especializada, o registo de patentes e o estabelecimento de redes de colaborao ao nvel tecnolgico. Igualmente, a I&D pode constituir importantes barreiras sada determinadas, em parte, pelos elevados investimentos que, em regra, lhe so inerentes e pela necessidade de afectao de um leque variado de activos (humanos e fsicos) altamente especializados. O verdadeiro significado estratgico de um alto nvel de rivalidade numa indstria, pode resumir-se a uma ideia base, nenhum concorrente adquiriu uma vantagem competitiva enquanto tal. Concluindo, o principal elemento concorrencial o esmagamento das margens atravs de persistente corte nos preos e aumento de descontos de quantidade.

Fornecedores
Um elevado poder negocial dos fornecedores constitui um importante factor de estrangulamento rentabilidade da indstria. A tecnologia utilizada pelos

fornecedores pode conferir-lhes poder negocial relevante, especialmente se limitar as escolhas das futuras aquisies das empresas que actuam na indstria, aumentando a sua dependncia relativamente aos primeiros. Por outro lado,

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quando oferecem meios tecnolgicos indispensveis ao processo (ou produtos) e sem substitutos prximos, ou face a custos de mudana elevados, os fornecedores vm o seu poder negocial aumentado e podem elevar o preo sem sofrerem qualquer retaliao por parte dos compradores, ou sem registarem redues significativas ao nvel do lucro. importante considerar no s as escolhas tecnolgicas ao nvel dos fornecedores de matrias-primas mas, inclusivamente, dos fornecedores de tecnologia e de bens de equipamento. Assim, a existncia de uma base nacional de indstrias de fornecedoras de tecnologia dotadas de grande dinamismo e capacidade de inovao permite a obteno por parte das restantes indstrias de importantes benefcios concorrenciais sustentveis no tempo,

nomeadamente em termos internacionais, e melhora a atractividade das indstrias pois possibilita o ajustamento mais rpido e eficaz das estruturas produtivas s novas necessidades e exigncias do mercado.

Os factores determinantes mais importantes so os custos de ligao ao fornecedor, a concentrao de fornecedores e a importncia do volume de compras para os fornecedores. Em primeiro lugar, determinadas empresas na indstria vem-se foradas a efectuar despesas de instalao, ligao a determinados fornecedores, os quais causam um considervel custo de oportunidade na hiptese de substituio do fornecedor. Deste modo, aumentam o seu grau de dependncia e concedem ao fornecedor um forte poder negocial. Em segundo lugar, o poder negocial de fornecedores de uma indstria grande quando o nmero de fornecedores inferior ao nmero de concorrentes na indstria. A concentrao pois um factor importante no aumento desse poder negocial. O poder negocial dos fornecedores uma varivel dinmica sobre o qual a empresa pode e deve agir se tiver um comportamento estratgico nas suas decises. Um instrumento de avaliao da concentrao das compras de uma empresa em determinado fornecedor a anlise ABC de fornecedores. A determinao de plafonds mximos de percentagem de compras pelos principais fornecedores uma medida possvel e

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desejvel. Finalmente, quanto maior for o peso das compras da empresa no volume de negcios do fornecedor, menor ser o poder negocial deste, porque maior ser a sua dependncia. Em suma, o principal elemento de negociao o produto e a entrega devido ao peso decisivo no produto final e a exclusividade por parte do fornecedor.

Clientes
O poder negocial de clientes depende de causas objectivas. Assume especial relevncia, a maior ou menor vontade do cliente em fazer exercer o seu poder, o que quer dizer, em escolher mais criteriosa e frequentemente o seu fornecedor, evitando lealdade. O principal factor que actua sobre esta vontade de gesto do cliente a sua sensibilidade ao preo. Os principais factores determinantes so o volume de vendas feito a determinado cliente relativamente ao total de vendas da empresa, e, ainda relacionada com o montante de custos fixos da empresa, o outro determinante a estandardizao dos produtos oferecidos pela empresa, que caso sejam facilmente imitveis permitem maior flexibilidade ao cliente para substituir o seu fornecedor. A tecnologia e a inovao podem alterar a capacidade negocial da empresa face aos seus clientes actuais. Se a tecnologia utilizada produzir produtos estandardizados ou se especializada nos requisitos solicitados por um

determinado cliente ou grupo limitado de compradores, estes podem beneficiar de poder negocial face ao seu fornecedor no que concerne ao preo e restantes condies. Por outro lado, se a tecnologia permite uma produo flexvel quer em termos de variedade de produtos, de quantidades, de rapidez no lanamento de novas ordens de fabrico ou mesmo em responder a diversos requisitos de qualidade, pode conduzir obteno de vantagens competitivas e aumentar o poder negocial da firma face aos seus clientes, bem como alargar o leque de potenciais clientes. Assim, conclui-se que para assegurar a posio competitiva de uma empresa, reveste-se cada vez de maior importncia acompanhar os desenvolvimentos tecnolgicos localizados a jusante (mas tambm a montante) da

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cadeia de valor da empresa, aspecto que se apresenta particularmente relevante na indstria produtora de bens de equipamento. Por outro lado, a tecnologia e o desenvolvimento de novas solues tecnolgicas tambm podem influenciar e potenciar a integrao a montante de um cliente conferindo-lhe poder negocial. Esta situao coloca-se essencialmente se a empresa recorre a tecnologias standard e facilmente disponveis no mercado, pouco complexas e sobre as quais o comprador pode facilmente obter informaes. Assim, o desenvolvimento

tecnolgico, e particularmente a I&D, pode actuar ao nvel da criao e do desenvolvimento de vantagens competitivas, quer influenciando o custo quer a diferenciao dos produtos, evitando a integrao a montante de clientes uma vez que a firma, sendo detentora de conhecimentos tecnolgicos inovadores,

nomeadamente se os mesmos forem patenteados, se torna mais competitiva e reduz os proveitos potenciais dessa integrao. Em suma, o principal elemento de negociao o preo devido a peso decisivo no ABC dos clientes e facilidade de substituio no mercado.

Concorrentes potenciais
A entrada de novos concorrentes que constitui a primeira ameaa externa, pode alterar a atractividade de uma indstria e, consequentemente, a rendibilidade das empresas existentes no s porque o mercado fica mais espartilhado, o que se pode reflectir ao nvel do aumento da concorrncia, de uma maior presso sobre os preos e de ser cada vez mais difcil estabelecer acordos entre as empresas para garantir uma concorrncia saudvel ou partilhar benefcios, como tambm porque o potencial entrante pode reduzir as vantagens competitivas das empresas existentes atravs da inovao tecnolgica. Neste caso, a inovao afigura-se como um mecanismo eficaz para combater as dificuldades relativas ao facto de se entrar mais tarde numa indstria, possibilitando a diferenciao e/ou reduzindo os benefcios associados aos efeitos aprendizagem e escala, nomeadamente se afectar os custos em proveito do entrante. Novos concorrentes ao entrarem iro ter um

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efeito imediato diminuindo a procura disponvel para concorrentes instalados e consequentemente aumentar o nvel de rivalidade. As condies que levam a que um novo concorrente entre no mercado so: - A actividade alvo insere-se facilmente nas actividades actuais da empresa que deve possuir desde logo a maior parte das competncias requeridas para o novo negcio; - A nova actividade apresenta um potencial de crescimento e rendibilidades interessantes; - No existem custos dissuasivos significativos em entrarem no novo negcio. Os custos dissuasivos de entrada so constitudos por Barreiras entrada e pelo Perigo de retaliao. As Barreiras entrada, so constitudas por todos os factores que possam forar o novo candidato a ter custos suplementares para poder entrar na indstria em situao competitiva pelo menos igual s das empresas instaladas. As principais Barreiras entrada so: - Economias de escala. Quando as empresas instaladas numa indstria possuem nveis de actividades suficientemente elevados para beneficiarem de economias de escala, a deciso de entrada de um novo concorrente passa por decidir entrar em larga escala, o que implica um investimento considervel e, portanto, agrava o risco de fortes custos de sada em caso de insucesso e decidir entrar em desvantagem de custos e, portanto, tornar-se um alvo frgil perante a possvel retaliao dos concorrentes instalados na industria. - Diferenciao de produto. A identificao atravs de Marca cria uma barreira porque fora os novos concorrentes a investir consideravelmente para anular o efeito de lealdade do cliente Marca. - Necessidades de investimento em largos recursos financeiros de modo a poder competir igualmente uma barreira entrada, especialmente se essas aplicaes tm de ser feitas em investimento no recuperveis, como sejam em publicidade e em I&D. Pode conduzir a barreiras entrada se para ser competitivo, o entrante tem de fazer pesados investimentos em equipamentos, instalaes ou em recursos

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humanos e know-how como As acontece com os processos/produtos

tecnologicamente intensivos.

economias de escala e a acumulao de

conhecimentos tecnolgicos, mas tambm os regimes de apropriao dos benefcios decorrentes das actividades de I&D, constituem importantes barreiras entrada que afectam decisivamente o nvel de rendibilidade da indstria. Estas variveis constituem, inclusivamente, grandes limitaes mobilidade das empresas no que respeita entrada e sada da indstria. - Acessos a canais de distribuio. O novo concorrente tem de encontrar os canais de distribuio para fazer chegar os seus produtos ao consumidor, sendo que na maior parte das indstrias os canais de distribuio esto desde logo ocupados com os produtos dos concorrentes j existentes.

As expectativas de possvel retaliao por parte das empresas instaladas constituem tambm um forte elemento dissuasor. A inovao tecnolgica pode ser o factor decisivo do novo concorrente para agir sobre a nova industria. De facto um novo processo tecnolgico, quer de produo, quer de comercializao, pode tornar obsoletas as barreiras de entrada criadas na indstria e inverter as condies determinantes da retaliao. Em suma, o principal elemento de entrada de novos concorrentes o factor acessvel e imitvel devido a inexistncia de barreiras entrada e atractividade presente ou esperada.

Produtos substitutos
Em sentido lato, todas as indstrias esto sob presso de produtos ou servios substitutos. Esta presso constitui uma limitao rendibilidade da indstria tanto no curto como no longo prazo. No curto prazo, porque a partir de determinado preo, o cliente pode optar por um produto mais sofisticado, e portanto, mais caro, quer por produtos menos sofisticados, que podem ter vindo a ser progressivamente abandonados, mas que um novo gap nos preos pode revitalizar. No mdio prazo, porque substitutos mais recentes, com melhor tecnologia, avanaro mais ou

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menos rapidamente para processos de menor custo unitrio, que lhes permitir apresentar preos mais competitivos. Sendo assim, a maior presso de substitutos conduz a que a atractividade da indstria diminua. Os factores determinantes da maior ou menor presso de substitutos dependem, por um lado, do estdio da evoluo da indstria produtora dos substitutos e, por outro lado, do

comportamento habitual do consumidor. O consumidor mudar quando perceber que a performance do produto substituto, avaliada pelo binmio preo/qualidade percebida mais benfica que a do produto actual. Tambm produtos substitutos oriundos de indstrias de alta rendibilidade far-se-o sentir mais rapidamente e com maior sucesso na ofensiva de mercado. Finalmente, a procura de

determinadas indstrias (onde o critrio moda dominante) fortemente aberta substituio, sendo mesmo, esse factor um elemento preponderante de opo de compra. Ao possibilitar a criao de novos produtos, utilidades ou desenvolvendo novos processos, a tecnologia pode aumentar o leque de produtos substitutos reduzindo o poder negocial das empresas estabelecidas ou aumentando o poder negocial dos clientes. Por outro lado, ao baixar os custos pode influir positivamente na relao custo/benefcio e reduzir ou mesmo eliminar os custos de mudana entre os produtos substitutos e os das firmas estabelecidas, afectando atractividade da indstria. A inovao tecnolgica tambm pode aumentar a qualidade ou as potencialidades dos produtos substitutos tornando-os uma boa alternativa

relativamente aos produtos da indstria e, caso apresentem um preo mais baixo, podem conduzir a uma reduo da margem das firmas da indstria e a uma degradao da sua posio competitiva. Concluindo, podemos afirmar que o principal elemento de entrada de novos produtos so as novas tecnologias e novos conceitos devido a tecnologias e conceitos ultrapassados e as potencialidades de aumento de margens.

Em suma, cada uma destas foras influencia a estrutura e cria oportunidades de desenvolvimento da sua actividade, contribuindo, deste modo, para a evoluo e

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modificao das indstrias. Segundo Porter (1985), o objectivo da estratgia competitiva encontrar uma posio onde a empresa se possa defender melhor destas foras competitivas ou influenci-las a seu favor. A mudana tecnolgica pode influenciar as cinco foras. Subjacente a este modelo encontra-se uma perspectiva sistmica, uma vez que uma modificao no comportamento de uma empresa pode implicar ajustamentos ou alteraes nas outras pertencentes no s cadeia e valor da indstria a que pertence como, tambm, em qualquer uma das cinco foras competitivas identificadas. Assim, uma vez que o progresso tecnolgico um poderoso veculo do desenvolvimento e da implementao da estratgia das empresas, condicionando de forma decisiva o tipo e a intensidade das vantagens competitivas, pode ser uma ferramenta determinante do modo como a indstria se encontra estruturada e evolui. Esta situao decorre da influncia da sua actuao sobre cada uma das foras identificadas fazendo-a repercutir nas restantes afectando, por exemplo, as economias de escala, a diferenciao de

produtos/servios, possibilitando ou impedindo novas interligaes entre os diversos intervenientes, aumentando ou reduzindo as barreiras entrada ou sada da indstria ou criando novas oportunidades e alterando as vantagens competitivas consideradas relevantes. As questes que a empresa coloca em cada uma das foras competitivas so as seguintes: Substitutos (Ameaa de novos produtos): Quando que podemos subir os preos sem que os substitutos sejam uma ameaa? Rivais (Rivalidade na indstria): A concorrncia levar queda de preos? Fornecedores / Clientes (Poder negocial dos fornecedores e clientes): O poder dos fornecedores ou clientes ser suficiente para que estes reclamem uma parte substancial do valor? Barreiras entrada (Ameaa de novos concorrentes): Barreiras entrada versus ameaa entrada. Se a rentabilidade subir haver novos concorrentes desejosos de capturar uma parte do valor? Podemos desta maneira conhecer onde est o poder na cadeia de valor.

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal 2.5.3.2. Fontes de apropriabilidade e activos complementares
As principais fontes de vantagem competitiva de uma empresa so, o

empreendedorismo (velocidade e difuso), as competncias organizacionais e os activos (recursos) nicos, a apropriabilidade (controlar o conhecimento que est na base da inovao) e os activos complementares (controlar os activos necessrios para explorar a inovao). Apropriabilidade muito importante: Se a inovao ou a sua base de conhecimentos pode ser apropriada significa que dificilmente outro a pode usar ou copiar e isto uma fonte de poder negocial. As fontes de apropriabilidade mais importantes so a proteco de propriedade industrial e intelectual como as patentes, modelos de utilidade e copyrights (direito proibio de copiar) que abordaremos com algum detalhe mais adiante, o segredo e confidencialidade e clasulas de no-concorrncia, o conhecimento tcito, lead times e servios ps venda, curva de aprendizagem, complexidade no produto e estandardizao (a rpida aceitao no mercado de um dos seus produtos, pode torn-lo num standard, forando os concorrentes a adoptar a mesma tecnologia). Finalmente, a comercializao com sucesso de uma inovao pode depender de competncias em produo, capacidades do marketing, reputao da marca e canais de distribuio que o inovador original no possua, estes activos designamse como activos complementares (Teece, 1987) e quando na posse do mesmo sector, actuam como barreira entrada de substitutos. A interaco entre a apropriabilidade e os activos complementares crtica e determina a importncia da proteco da propriedade industrial. Uma empresa que procure hoje em dia superar o mercado tem de oferecer um valor superior aos seus rivais. Esse valor deriva normalmente de uma forma de gerar ou explorar conhecimento, sustentada pela tecnologia. Nas empresas de sucesso, significa uma rea de I&D, concepo, fabrico, testes, marketing e vendas, e apoio nas aplicaes da tecnologia. Assim, uma empresa pode ter uma ptima tecnologia, mas se no possui activos complementares no poder beneficiar da tecnologia. As empresas podem obter activos complementares atravs de alianas com outras que os tenham. Em

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resumo, criar valor no chega, importante saber capturar parte ou todo do valor criado. Este valor pode ser capturado atravs de diferentes mecanismos como a proteco da propriedade industrial, segredo, activos complementares, etc.

2.5.4. A co-evoluo organizacional


Os aspectos relevantes a considerar na co-evoluo organizacional so o

desenvolvimento de conhecimento especfico da empresa e a capacidade para explorar esse conhecimento para o qual concorrem as estruturas organizacionais e os processos organizacionais e o equilbrio entre conhecimento especializado e integrao do conhecimento. Tal como nos contextos anteriores a organizao vista aqui ao longo do ciclo de vida. A co-evoluo organizacional est relacionada com as competncias individuais e organizacionais. Estas so importantes para interpretar a envolvente e o regime competitivo bem como transformar

conhecimentos em valor. As questes que se colocam aqui como construir capacidades organizacionais dinmicas necessrias para produzir valor? Como desenvolver conhecimento especfico da empresa? Como gerir os intangveis? Quais as capacidades para explorar o conhecimento? Quais as estruturas organizacionais e processos para gerir o equilbrio entre conhecimento especializado e o conhecimento generalista? Importa por isso definir o que so competncias. Competncias so uma configurao nica de recursos, especfica e idiossincrticas, que embora demorem tempo a desenvolver, so sustentveis, difceis de imitar ou adquirir mas que trazem benefcios e valor para o cliente. Tm forte contedo tcito e so socialmente complexas. Em suma, a empresa tem um conjunto de recursos, departamentos de marketing, I&D, produo, tem pessoas, rotinas, etc. e forma como ela concilia os seus recursos chamamos competncias. Hamel e Prahalad (1994) referem que a vantagem competitiva das empresas no reside nos seus produtos ou servios mas sim nas suas competncias nucleares, ou seja a fonte de vantagem competitiva a capacidade de endogenizar competncias. Todavia estas competncias so importantes mas no determinantes para diversificar. A

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concentrao em competncias nucleares tem o risco de provocar miopia tecnolgica, rigidez nuclear, impedindo a organizao de acumular conhecimentos em outras reas no relacionadas. A evidncia emprica demonstra que as competncias acumuladas no so fruto de vises de futuro acertadas, mas sim o resultado de um esforo incremental, tentativa-erro, baseada na aprendizagem organizacional e dos indivduos. Por outro lado, Utterback (1994) concluiu que os benefcios de determinada indstria diminuem quando nela ocorre uma mudana dramtica e as vantagens pendem para os recm chegados. Este fenmeno ocorre em grande medida porque a organizao est ajustada para uma inovao de estado constante, que ele designa por tecnologia sustentada, a qual no pode descortinar ou responder bem aos fracos sinais de uma mudana disruptiva. Por outras palavras, as empresas tendem a fazer o que as escolas de gesto recomendam na prtica agarrar os clientes existentes e reforar o seu relacionamento com eles com o fim de criar uma corrente de inovao. Isto bom para os negcios sustentados de hoje, mas em determinadas circunstncias esta pode no se revelar a melhor abordagem. Pelo contrrio, os sinais sobre uma nova gerao de produtos manifestam-se como sinais dbeis vindos de franjas do mercado actual, de um novo grupo de utilizadores com expectativas de

preo/desempenho totalmente diferentes e com potencial elevado de aumento de procura capaz de justificar uma mudana de fase no potencial tecnolgico.

2.5.5.

A prtica da gesto do processo de inovao

A prtica da gesto da inovao consiste de modo sucinto em identificar e interpretar oportunidades, ser capaz de criar um conceito, escrever a ideia, saber desenvolv-la e introduzir no mercado. Nos modelos clssicos fala-se em difuso quando o produto chega ao mercado. Como os mercados mudam muito depressa, as empresas querem chegar ao mercado com produtos imperfeitos ou

inacabados. Segundo Laranja (2007), o que interessa ter a plataforma e no o

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produto acabado. A inovao no parou, significa re-inovao. As ideias bsicas na prtica da gesto da inovao so: Gerar conceitos produtos plataforma, concept testing, especificao e planeamento de projectos, desenvolvimento de produtos e de processos em paralelo, introduo no mercado e re-inovao. Linearizando isto chega-se ao conhecido funil de inovao. A questo est em saber gerir o funil de inovao. pois necessrio ter uma viso e saber desenvolver a estrutura adequada ao contexto do projecto. A liderana permite mitigar a dinmica da sobrecarga, isto quando as empresas so bombardeadas com muitas ideias, dispersam recursos e desta maneira quase no chegam ao mercado. Esta dinmica de sobrecarga pode ser comprovada com metodologias ou ferramentas de gesto como scoreboards, business intelligence, anlises ABC, certificao, etc. A ideia ter uma mtrica para avaliar o desequilbrio que a empresa tem na gesto de projectos. Por conseguinte necessrio uma liderana forte para decidir o que se deve ou no fazer de maneira a alocar eficazmente os recursos. A prtica da gesto da inovao na organizao implica ser capaz de discutir e de debater na empresa de forma informada todas as questes no que respeita a trade-offs entre necessidades e recursos disponveis para o desenvolvimento, fazer escolhas e tomar a melhor deciso. Saber fazer escolhas um aspecto central do sucesso. Finalmente, ainda segundo o mesmo autor, a diferenciao um aspecto chave de vantagem competitiva, isto fazer o que todos fazem mas marginalmente melhor que os outros uma estratgia de alto risco no longo prazo e por outro lado ser diferenciado em tudo (produtos e processos) requer grandes recursos. O ndice de ateno, influncia e o timing da gesto de topo enorme no incio dos projectos, possuindo grande habilidade para influenciar o resultado. Portanto gerir a evoluo de competncia uma tarefa estratgica chave da empresa. Esta deve organizar a sua estrutura segundo o eixo de maior relevncia para a competitividade (funcional ou produto), gerindo as fraquezas da estrutura escolhida e a evoluo da competncia organizacional como sendo uma tarefa estratgica de maior

importncia e utilizar as vrias alavancas, liderana e distribuio de recursos,

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solues estruturais, gesto das carreiras individuais dos recursos humanos, etc., no esquecendo que os concorrentes tambm tm os mesmos problemas.

2.6. Proteco da propriedade industrial Patentes


Os mecanismos de proteco da propriedade industrial, designadamente as patentes, destinam-se numa anlise linear a garantir que as empresas obtm um retorno justo dos seus investimentos em I&D e consequentemente das inovaes que produzem. O argumento subjacente o de que na ausncia de mecanismos protectores, as empresas no veriam vantagens em adoptarem estratgias inovadoras. A propriedade industrial representa apenas uma parte daquilo que vulgarmente conhecido como propriedade intelectual3. A propriedade industrial, em especial o sistema de patentes, tem, contudo, uma relevncia primordial no quadro da concorrncia e da competitividade porque afectam a inovao em maior nmero de sectores econmicos do que qualquer outra forma de proteco intelectual. Uma patente de inveno um direito exclusivo concedido pelo Estado a um inventor para explorar economicamente a sua inveno durante um perodo limitado e num espao geogrfico determinado. a concesso de um monoplio temporrio em troca da divulgao pblica da inveno e do pagamento de taxas anuais (Andrez, 2002).

A ideia de partida para a abordagem da importncia econmica das patentes resulta do facto do produto da actividade de I&D possuir caractersticas que o aproxima dos bens pblicos4 (Arrow, 1962). A ausncia de mecanismos de proteco propriedade industrial conduziria muito provavelmente obteno por

A propriedade intelectual engloba diversas categorias TRIPS (Trade Related Aspects of Intelectual Property Rights)): direitos de autor e conexos, marcas, indicaes geogrficas, desenhos e modelos industriais, patentes, configuraes (topografias) de circuitos integrados, proteco de informaes no divulgadas. 4 Um bem pblico tem duas caractersticas fundamentais: (i) no-rivalidade isto , o seu consumo por algum no afecta a quantidade disponvel para outros. (ii) no-exclusividade isto , uma vez disponvel, no possvel impedir o seu acesso a outros. O conhecimento cientfico e tecnolgico associado a uma inovao tem estas duas propriedades. Arrow (1962) alertou para o facto do conhecimento ter algumas caractersticas idiossincrticas, entre as quais o facto de ser indivisvel, que faz com que, uma vez produzido, o custo da sua reproduo seja marginal ou nulo.

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parte das empresas inovadoras de um benefcio (econmico) insuficiente, face apropriao de grande parte dos benefcios pela sociedade em geral e pelos concorrentes em particular. Este fenmeno reconhecido na literatura como uma falha de mercado que justifica a interveno pblica capaz de compensar o inovador pela sua actividade e consequentemente garantir o estmulo s

actividades de I&D subjacentes. Assim, sendo o conhecimento um bem pblico, uma vez gerado quase impossvel impedir a sua difuso por outrem. , pois, um problema de apropriao (appropriability), como que o detentor de uma inveno consegue captar os seus benefcios sociais e simultaneamente restringir a sua livre utilizao por terceiros. Podemos assim, considerar no contexto do regime de apropriao, os regimes fracos, em que dificilmente possvel proteger a tecnologia da cpia e imitao e os regimes fortes, em que relativamente fcil proteger a tecnologia inovadora. A inexistncia deste tipo de mecanismos protectores conduziria a fugas de conhecimento, designadas por externalidades (Arrow, 1962). As empresas que captassem esse conhecimento, sem quaisquer custos, obteriam vantagens claras sobre as empresas inovadoras. Inevitavelmente a falha de mercado tornaria as empresas que investem em I&D, crescentemente menos inovadoras, pelo que tambm o mecanismo de externalidades seria auto-limitado. Na verdade, a maior consequncia da no correco desta falha residiria no risco de estagnao econmica no longo prazo. O sistema de patentes existe, pois, para incentivar os agentes privados a investirem em inovao, que socialmente desejvel, pela alterao temporria do atributo de no-exclusividade de um bem pblico. A patente serve para proteger o investimento em actividades de inovao feito antes da obteno da patente (Duffy, 2004). O grande dilema que, ao encorajar as actividades de I&D, o sistema de patentes impede a difuso da inovao, originando consequentemente, uma situao no competitiva (Tirole, 1988). Origina um monoplio temporrio que afecta o uso eficiente do novo conhecimento. Contudo, tem associadas diversas vantagens que, no conjunto, justificam a existncia de um conjunto de patentes: a) Incentiva as invenes (e

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inovaes) no sector privado, motivadas pelos benefcios potenciais associados a uma situao monopolista; b) Incentiva a divulgao de informao cientfica e tcnica, que de outro modo seria protegida pelo segredo industrial, e cria condies para avano no conhecimento; c)Pode evitar o desperdcio de recursos em actividades de I&D porque a divulgao da informao evita o esforo de outros na procura dessa informao; d) As patentes podem promover a transferncia de tecnologia atravs do licenciamento; e) Pode ter um impacto concorrencial positivo quando facilitam a entrada no mercado e a criao de empresas, que pode acontecer quando as pequenas empresas detentoras de patentes conseguem impor os seus direitos junto de grandes empresas.

Supostamente, o sistema de patentes assegura o equilbrio entre dois interesses antagnicos: o interesse social que advm das inovaes e da disseminao do conhecimento, e a existncia de uma situao de monoplio temporrio que permite compensar economicamente o inventor. As patentes caracterizam-se por duas dimenses relevantes: a sua extenso, elemento representado pelo tempo durante o qual a patente vigora, (Nordhaus, 1969) e a sua largura ou definio do objecto alvo de patente, a qual constitui a distncia a que outros produtos podero obter patentes (Klemper, 1990). Neste caso, as patentes podem ser largas, conferindo ao inovador um nvel elevado de proteco, ou podem ser estreitas, situao em que a proteco conferida fraca, possibilitando a entrada de produtos substitutos prximos. A relao entre estas duas variveis (extenso e largura) permitir controlar o grau de proteco, aquando da atribuio de uma patente. A questo do grau de proteco conferido pela patente, relevante no contexto da sua importncia econmica e vem assumindo um papel central medida que as patentes so crescentemente utilizadas em novas reas de actividade,

nomeadamente na biotecnologia, software e Internet, acompanhando a transio para a denominada economia do conhecimento, em que os bens intangveis assumem uma importncia determinante na obteno de vantagens competitivas

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(Teece, 2000, Grandstrand, 2000, Grindley e Teece, 1997). Outras utilizaes possveis das patentes, residem na sinalizao da presena de empresas nos mercados face aos competidores; uma espcie de aviso de entrada e de capacidade de afirmao, ou simplesmente como um instrumento de valorizao da empresa no mercado. Este conjunto de elementos demonstram que actualmente a utilidade de patentes estende-se muito para alm do seu objectivo primeiro de fornecer proteco da propriedade industrial, sendo este aspecto nalguns sectores

claramente secundrio. A tendncia nos anos mais recentes tem sido a de alargar e estender o grau de proteco conferido pelas patentes, sendo a sua durao mais frequente de vinte anos5. Este fortalecimento do grau de proteco resulta particularmente da presso que determinados sectores de actividade mais inovadores tm exercido, sobretudo aqueles onde as patentes desempenham um papel fundamental para garantir o retorno e a apropriao dos benefcios da actividade inovadora.

O perodo de 20 anos de durao das patentes, e outros aspectos dos direitos de propriedade intelectual, foram internacionalmente harmonizados em 1994 no mbito do acordo TRIPS (Trade Related Aspects of Intelectual Property Rights), que parte integrante do acordo Uruguay Round assinado em 1994 no mbito do GATT (General Agreement on Trade and Tariffs).
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CAPTULO III
A biotecnologia paradigma emergente e os seus impactos sobre o modelo de funcionamento do sector alimentar
3.1. Introduo
A biotecnologia actualmente uma cincia consolidada, embora ainda numa fase inicial do seu ciclo de vida. No representa neste momento para o sector alimentar uma soluo, mas essencialmente uma oportunidade para o futuro, pelo que o interesse crescente das empresas convencionais por empresas de biotecnologia vem aumentando anualmente (Ferreira, 2004). As trajectrias tecnolgicas prprias de cada empresa mudam ao longo do tempo como resultado da melhoria da base de conhecimentos, criando novas oportunidades tecnolgicas. Desde o comeo dos anos 80 do sculo XX, que os gestores de I&D das empresas, identificaram a biotecnologia, os novos materiais e as tecnologias de informao como os trs campos com maiores potencialidades. O que confirmado por dados que mostram que desde ento se verificou um aumento considervel do nmero de empresas no mundo com capacidade nestes campos (Pavitt, 1998). A biotecnologia ainda no teve efeitos to alargados, mas est em vias de comear a modificar os mtodos de desenvolvimento do produto nos medicamentos e nos alimentos. O

amadurecimento do sector da biotecnologia e a sua crescente relevncia escala global, conduziram a um aumento da competio entre os pases e as regies, particularmente, desde a entrada dos pases asiticos emergentes, obrigando os governos a conceber planos estratgicos ambiciosos para o crescimento do sector e a tomar medidas concretas. De facto, a biotecnologia um sector de elevada intensidade tecnolgica, com aplicao em vrias reas de actividade, como as cincias da vida (farmacutica), alimentar, energia ou a qumica. , por isso, um sector que, no s gera desenvolvimento socio-econmico por si s, assumindo um peso crescente nas economias mais desenvolvidas, como induz novos

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desenvolvimentos noutros sectores de actividade. A biotecnologia apontada hoje como uma das tecnologias de ponta mais prometedoras. Este facto facilmente justificado quando se pensa que a soluo para problemas como as crescentes necessidades de alimento de uma populao humana cada vez mais numerosa, o controlo da poluio, a produo de energia e a cura de certas epidemias, poder passar pelo uso adequado da biotecnologia. H actualmente uma srie de questes que envolvem aplicaes da biotecnologia moderna que afectam directamente a vida dos cidados, e que esto a gerar controvrsia. Exemplos disso so as utilizaes de diagnsticos baseados em testes genticos para determinar a susceptibilidade de um indivduo a determinada doena, a identificao de indivduos com recurso a marcadores de ADN (as impresses digitais de DNA), o consumo e legislao comercial de alimentos geneticamente modificados e a clonagem humana. As empresas e fundamentalmente os consumidores necessitam de formar a sua opinio pessoal, assente numa compreenso destes assuntos. Torna-se assim evidente a necessidade de promover a literacia na rea da biotecnologia, de modo a garantir que a utilizao destas modernas tecnologias seja para o benefcio de todos.

O presente captulo inicia-se com a apresentao do conceito de biotecnologia e da sua evoluo ao longo do tempo. Esta tarefa afigura-se de primordial importncia, especialmente nem sempre a definio de biotecnologia surge com clareza na literatura, sendo por vezes apontada como sinnimo de Engenharia Gentica. Demonstraremos ainda algumas das aplicaes da biotecnologia na indstria alimentar e salientar a forma como a sociedade acolhe essas inovaes. Finalmente, procuraremos apresentar um quadro com as dez principais empresas nacionais que tm como objectivo o desenvolvimento de produtos ou

melhoramento de processos com base tecnolgica.

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal 3.2. O que a Biotecnologia?


Ao explorar a informao existente em variadas fontes, sobre o significado da palavra Biotecnologia, apercebemo-nos que h definies substancialmente diferentes. No raras vezes, feita apenas referncia s aplicaes da Engenharia Gentica, no se referindo o uso da biotecnologia que j se fazia antes do Homem ter conhecimentos de manipulao gentica. Existem vrias definies para biotecnologia dependendo do contexto e do grau de abrangncia que se pretende. Uma definio consensual para esta tecnologia consiste na: Aplicao de microrganismos ou componentes de sistemas biolgicos para a obteno de produtos ou servios de valor acrescentado. Neste sentido, a biotecnologia est entre ns h mais de 5000 anos, desde que o ser humano descobriu as primeiras bebidas e produtos fermentados tais como a cerveja, o vinho, o po ou o iogurte. A aplicao da biotecnologia neste contexto constitui a Biotecnologia Tradicional, uma tecnologia baseada inicialmente em conhecimentos empricos, embora podendo incluir desenvolvimentos cientficos recentes. Por outro lado, a descoberta da estrutura do ADN nos anos cinquenta do sculo XX e a elucidao do mecanismo do cdigo gentico na dcada seguinte estiveram na base do aparecimento de um novo ramo da biologia, a engenharia gentica, cuja aplicao deu origem Nova Tecnologia. O conhecimento aprofundado dos mecanismos celulares e moleculares permitiu a manipulao do genoma de organismos com vista produo de protenas recombinadas com as mais variadas finalidades, desde a atribuio de resistncia a plantas em relao a fungos ou insectos (criando-se assim os Organismos Geneticamente Modificados, ou OGMs), at produo de frmacos por via biolgica ou enzimtica. O prprio desenvolvimento das tcnicas de cultura de clulas e tecidos abriu perspectivas na obteno de novos produtos biolgicos de interesse.

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As empresas de biotecnologia recorrem a tcnicas de bio-engenharia para desenvolver e fabricar produtos em vrios sectores de actividade. De facto, a biotecnologia no um sector per si, mas encontra aplicao em vrios sectores (Silva, 2005). A biotecnologia tem a sua aplicao maioritariamente em cinco reas, a saber: Agro-Alimentar: rea onde desde sempre a Biotecnologia Tradicional tem sido utilizada, e onde a Nova Biotecnologia tem originado vrios resultados de relevo, desde os OGMs a um melhoramento dos processos de fabrico dos vrios produtos da Biotecnologia Tradicional. A aplicao da biotecnologia a estes sectores igualmente conhecida como biotecnologia verde; Cincias da Vida: a indstria farmacutica tem sido dominada

tradicionalmente pela sntese qumica orgnica e pela purificao de antibiticos, mas registou um desenvolvimento significativo com a Nova Biotecnologia devido utilizao de organismos recombinados, a produo de protenas de aplicao teraputica quer em humanos quer em animais. A aplicao da biotecnologia a este sector industrial conhecida como biotecnologia vermelha; Indstria: esta designao abrange as vrias reas onde a Nova

Biotecnologia encontra aplicao nas indstrias qumica, txtil, da celulose, dos detergentes e energia, entre outras. A aplicao da biotecnologia a estes sectores industriais igualmente conhecida como biotecnologia branca ou industrial; Proteco Ambiental: rea onde se utilizam microrganismos para o tratamento de guas residuais, fitoremediao de solos e efluentes; Servios: todas as vertentes de desenvolvimento da Nova Biotecnologia necessitam de uma srie de mtodos padronizados que podem ser subcontratados a empresas que prestem esse tipo de servios como, por exemplo, a sntese ou sequenciao de cidos nucleicos ou de protenas, a

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clonagem de genes, mas tambm servios de ndole jurdica ou de consultoria, tais como a transferncia de tecnologia. Na Figura 8 (Anexos 1) apresenta-se o mercado mundial da biotecnologia em 2002 de acordo com a distribuio das receitas por rea de aplicao. De acordo com a Frost & Sullivan (Nitin, 2003), o mercado mundial da biotecnologia em 2002 tinha um valor de US$ 43,7 mil milhes, em que a rea das cincias da vida abarcou 69% desse mercado.

3.3. Aplicaes da biotecnologia


Das vertentes da biotecnologia que representam um maior impacto nas actividades humanas destacam-se a sade e o sector agro-alimentar. A rea da sade representa um dos sectores em que a biotecnologia tem tido maior relevncia. Produtos tais como vacinas, antibiticos, hormonas, factores de coagulao sangunea e mediadores do sistema imunitrio so apenas alguns exemplos da sua aplicao. Ao longo das ltimas dcadas a expanso do conhecimento cientfico tem vindo a ser acompanhada, a uma velocidade nunca antes verificada, pela transformao deste conhecimento em aplicaes prticas e em produtos. devido s suas inmeras aplicaes, que a biotecnologia hoje considerada por muitos, como uma das tecnologias de ponta mais prometedoras. De facto, ela surge como uma possvel resposta a vrios problemas, que se espera, poderem vir a afectar o nosso planeta. Como referido na introduo, a soluo para problemas como as crescentes necessidades de alimento de uma populao cada vez mais numerosa, o controlo da poluio, a produo de energia e a cura para certas epidemias, poder passar pelo uso da biotecnologia. Isto no quer dizer contudo, que estas j sejam uma realidade para a sociedade. O caminho entre a investigao e a

comercializao e uso dos resultados obtidos demorado e nem sempre fcil. A apreenso do pblico face s novidades da biotecnologia, a ausncia de sistemas legais que regulamentem a chegada dos novos produtos ao meio comercial e o tempo necessrio para se efectuarem testes que validem a segurana destes

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produtos so alguns dos obstculos encontrados neste percurso. As reas em que se tem vindo a verificar um crescente uso da biotecnologia so a agricultura, a sade e o ambiente. Em cada uma destas reas vo ser referidas as aplicaes j existentes e as que podero vir a ser possveis. O objectivo deste ponto mostrar o estado actual das aplicaes da biotecnologia no sector alimentar, as actuais oportunidades e as mudanas tecnolgicas que esto a ocorrer, a sua influncia e importncia na sociedade e as suas possveis aplicaes no futuro. A biotecnologia fornece poderosas ferramentas para a investigao e desenvolvimento de novos e melhores alimentos, o que tem justificado a aprovao em diversos pases de inmeros novos produtos alimentares nos ltimos anos. Regra geral, os alimentos derivados da biotecnologia so provenientes da combinao de mltiplas reas (ver Fig.9, Anexos 1). Entre a grande variedade de aplicao da biotecnologia, de destacar: a) As enzimas, utilizadas na produo de queijo, po, cerveja e vinho; b) Os aditivos, utilizados na fortificao dos alimentos como as vitaminas, os aminocidos ou os frmacos (produzidos por clulas animais, vegetais ou microbianas); c) Os produtos provenientes da agricultura, tais como plantas de crescimento acelerado, resistentes a intempries, insectos e pesticidas, com uma maior produtividade e sem genes que prejudiquem o processamento posterior; d) Os animais resultantes da utilizao de tcnicas de clonagem, vacinas veterinrias, mtodos de rastreio, protocolos de anlise de qualidade e identificao da origem (por anlise de ADN); e) O peixe derivado de novas tcnicas de aquacultura; f) Os animais transgnicos ou geneticamente modificados para a produo de alimentos contendo frmacos. Adicionalmente, a biotecnologia tem contribudo para o desenvolvimento de actividades relacionadas, como o ambiente atravs da converso de resduos em energia e do tratamento de guas e efluentes , e a agricultura atravs da aplicao de biopesticidas como meio de eliminao selectiva dos insectos prejudiciais. No futuro a mdio prazo, de esperar que o segmento da indstria alimentar mais afectado pela biotecnologia seja o dos lacticnios, quer devido ao desenvolvimento de novos enzimas, quer devido

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produo de leite contendo fortificantes e frmacos. Em consequncia desta evoluo, est-se j a assistir criao de novas empresas com tecnologias de ponta orientadas para nichos de mercado especficos.

A par da boa gesto das marcas, a criao de produtos inovadores cada vez mais uma arma decisiva na luta mundial pelas preferncias dos consumidores. Nesse sentido, as melhores empresas da indstria alimentar procuram desenvolver continuamente novas ideias, produtos e negcios, com vista a dominar nichos de mercado emergentes. As inovaes em curso no sector esto a ser realizadas a vrios nveis: a) Matrias-primas: a utilizao da engenharia gentica e da biotecnologia para a criao de matrias-primas de melhor qualidade ou com maior valor nutritivo, como estirpes de cereais mais resistentes, a aquacultura, etc.; b) Processo: a utilizao de novas tecnologias mecnicas e qumicas, por exemplo no descasque de frutos, e o recurso a produtos biotecnolgicos que facilita o processamento dos alimentos; c) Produto: a criao de produtos fortificados, como o leite vitaminado, com clcio, com cido flico, com esteris vegetais, etc. o desenvolvimento de produtos substitutos, como o leite de soja sem lactose, o amido frito, batidos nutritivos e dietticos, a gerao de produtos contendo frmacos, como frutos contendo vacinas, ou mesmo o lanamento de produtos a que foi retirado algum componente menos benfico, como o caf descafeinado; d) Embalagem: a utilizao de embalagens que assegurem a qualidade do produto, como as embalagens estreis da TetraPak, embalagens em atmosfera inerte ou optimizadas para a conservao dos alimentos.

No quadro 1 (ver Anexos 1) podemos resumir e prospectivar o futuro da indstria alimentar.

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal 3.3.1. A biotecnologia aplicada ao sector alimentar
A biotecnologia encontra aplicao no sector agrcola e alimentar, essencialmente a cinco nveis principais: Na modificao gentica das culturas tendo em vista o aumento do rendimento da actividade agrcola; Na modificao gentica das culturas tendo em vista o aumento de rendimento no processamento de nutrientes e no fabrico de alimentos; Na aplicao de enzimas e microrganismos aos processos de fabrico de alimentos; Na introduo de novas caractersticas nos produtos finais; Em ferramentas analticas e de diagnstico. Mas foi sobretudo a manipulao do genoma das plantas agrcolas que abriu um leque muito alargado de possibilidades que se estendem desde o cruzamento de genes de espcies prximas, utilizao de novas tcnicas de cultura com um impacto significativo quer em termos do rendimento de culturas e da reduo do impacto ambiental da actividade agrcola, quer da potenciao de determinadas caractersticas dos produtos agrcolas com reflexo nas caractersticas do alimento consumido. Se nas ltimas dcadas a biotecnologia aplicada agricultura tem sido sobretudo orientada para a melhoria do rendimento das exploraes de produtos agrcolas destinados ao sector alimentar, no futuro, prev-se que o crescimento mais acentuado se verifique ao nvel da valorizao das caractersticas dos alimentos e na utilizao de produtos agrcolas em substituio das matriasprimas fsseis na produo de energia e de polmeros. Ou seja, produtos agrcolas como a soja, o girassol e a beterraba ou o milho devero passar a constituir a principal matria-prima de alguns substitutos do plstico e de produtos energticos. A aplicao da biotecnologia indstria alimentar talvez a que mais polmica tem gerado e onde se prev que continuem a existir fortes entraves sua expanso. Sobretudo na EU, onde a opinio pblica pouco receptiva utilizao da biotecnologia na produo de alimentos.

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A indstria alimentar tem um papel crucial na implementao das novas tecnologias e na sua utilizao em benefcio dos consumidores, disponibilizando novos produtos com uma nova matriz e dirigidos para grupos com necessidades cada vez mais especficas. Sendo de origem biolgica a maioria das matrias-primas utilizadas na indstria alimentar, natural que a biotecnologia esteja presente nos processos de produo dos alimentos e de controlo de qualidade dos mesmos, e que se constitua como uma ferramenta que permita a produo de novos aditivos/ingredientes alimentares ou novos alimentos. De facto, a biotecnologia reconhecida como uma das ferramentas mais promissoras para a inovao e o crescimento no sector de alimentao e bebidas. O sector alimentar continua a ser aquele que mais utiliza a biotecnologia, fruto da sua introduo h milhares de anos, particularmente no fabrico de cerveja, vinho, po e iogurte, com base em conhecimentos empricos e muito antes da percepo dos mecanismos biolgicos subjacentes preparao daqueles alimentos.

Actualmente, as aplicaes biotecnolgicas no sector so muito diversas e sustentadas por conhecimento cientfico; por exemplo:

a) Melhoria dos processos i) Utilizao de enzimas para o processamento de sumos, queijos, vinho, leos alimentares; ii) Processos biotecnolgicos implementados em larga escala para a produo de adoantes, aromas, vitaminas, aminocidos, entre outros suplementos alimentares de carcter tcnico (com influncia no processo ou nas caractersticas fsicas do produto) ou funcional (com potencial efeito no organismo). iii) Utilizao da biotecnologia na seleco de microrganismos mais produtivos e eficientes mesmo em processos mais tradicionais, nos quais a aco dos microrganismos utilizada para processar a matria-prima, ou para conferir aromas e texturas aos alimentos.

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b) Novos Alimentos i) Emergncia de uma nova gerao de alimentos alimentos funcionais. A designao de alimento funcional surgiu no Japo na dcada de 80 do sculo XX e utiliza-se para classificar aqueles alimentos que fornecem um benefcio adicional sobre a sade para alm da sua funo nutritiva bsica. Desta forma, inserem-se no conceito de alimentos funcionais todos os alimentos que, em virtude da presena de um ou mais compostos biologicamente activos, afectem positivamente uma ou mais funes fisiolgicas do organismo, seja melhorando o estado de bemestar fsico e/ou psicolgico, seja reduzindo o risco de determinadas doenas, crnicas como a obesidade, diabetes e doenas cardiovasculares, para as quais a nutrio passou a ter uma enorme relevncia. So exemplos os probiticos (microrganismos presentes no alimento que vo desempenhar funes relevantes no organismo, por exemplo, regulao da flora intestinal), prebiticos,

antioxidantes, lpidos (megas 3 e 6, esteris vegetais), vitaminas, minerais, fibras, protenas e pptidos bioactivos. A produo de alimentos que permitam atingir estes objectivos s possvel aps uma aturada pesquisa cientfica sobre o alimento, suas alteraes quando processado durante o fabrico e pelo consumidor antes da sua ingesto e sobre os efeitos in vivo. A rea dos alimentos funcionais tem vindo a crescer acentuadamente nos ltimos anos, sendo hoje notrio tambm o nmero de pedidos de patente. Segundo o EPO (European Patent Office), o nmero de patentes na rea dos alimentos funcionais cresceu acentuadamente nos anos 1990 e 2000 tendo mesmo triplicado em 2004. Cerca de 25 a 30% das patentes no sector alimentar encontram-se relacionadas com alimentos funcionais (APBio, 2006). A maioria das patentes submetida por grandes empresas alimentares mas tambm se pode verificar um crescimento de pequenas empresas e universidades. A investigao nesta rea encontra-se bastante competitiva e intensa, este facto leva a que o papel das patentes como veculo de proteco da Propriedade Intelectual se tenha tornado particularmente importante na rea dos alimentos funcionais. Finalmente, importa referir que de acordo com um estudo

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recente da Thomson Scientific Corporation, verificamos que a classe de Lpidos aquela que no conjunto das classes da rea tecnolgica de alimentos funcionais apresenta um maior nmero de citaes, o que permite concluir que a classe de alimentos funcionais com um elevado grau de desenvolvimento tecnolgico, havendo um grande interesse por parte dos inventores nas tecnologias que se esto a desenvolver nesta classe. ii) Produo de alimentos modificados geneticamente, com ganhos na eficincia do seu processo produtivo e tambm com vantagens nutricionais. Tal j acontece em vrios pases desenvolvidos, mas na Europa a resistncia do consumidor, a presso poltica e das ONGs europeias tm limitado a sua chegada ao mercado. Perspectivase ainda que os alimentos possam vir a ser utilizados como veculos de agentes teraputicos ou vacinas.

c) Qualidade e segurana alimentar A biotecnologia tem sido tambm um aliado no desenvolvimento de mtodos modernos e rpidos de controlo de qualidade alimentar, desde o controlo microbiolgico convencional dos alimentos at tcnicas utilizando chips de DNA na deteco rpida de organismos patognicos ou tcnicas biologia molecular utilizadas na deteco e quantificao de organismos geneticamente modificados nos alimentos. Os exemplos no exaustivos referidos mostram que a inovao tecnolgica no sector alimentar abrange campos to distintos da biotecnologia como a biologia molecular, biologia de sistemas, nutrigenmica, microbiologia e engenharia de bioprocessos, para citar apenas alguns.

3.3.2. Objectivos de I&D europeia reas temticas prioritrias no


sector alimentar Com base na anlise e levantamento efectuado pela viaBIO (2005), apresentam-se de seguida as reas prioritrias da inovao para a indstria alimentar, nas quais o contributo da biotecnologia se prev crucial. De notar que estas reas iro merecer

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ateno especial na agenda europeia de investigao, desenvolvimento e inovao no sector alimentar.

a) A alimentao e Sade A introduo de novos hbitos alimentares com base em desenvolvimentos nas cincias da nutrio e de novos formatos de produtos inovadores pode ter um impacto significativo na melhoria da qualidade de vida das populaes. So reas prioritrias de investigao com potencial oportunidade para a biotecnologia:

i)

Novas estratgias para optimizar o crescimento e desenvolvimento mental nas crianas; o controlo da massa corporal no adulto, com manuteno da parte muscular e preveno da obesidade; o bom desempenho do sistema imunitrio; a sade do tracto gastrointestinal; a reduo da incidncia de doenas cardiovasculares, de diabetes, de artrite, osteoporose e cancro; influncia da dieta no processo de envelhecimento;

ii) Fortalecimento da base cientfica em reas de interface entre a nutrio e a sade, tais como a biologia de sistemas, a nutrigenmica e o desenvolvimento de biomarcadores.

b) Qualidade dos Alimentos e Tecnologias de Fabrico Prev-se o investimento no desenvolvimento de tecnologias de fabrico inovadoras no sentido de responder s exigncias dos consumidores para produtos novos de elevada qualidade, com melhores propriedades organolpticas e convenincia de uso. As principais reas de investigao com potencial oportunidade para a biotecnologia so:

i)

Melhoria das propriedades organolpticas: reduo de acar e gordura nos alimentos sem comprometer as propriedades organolpticas; melhor

compreenso da dinmica de percepo sensorial desde o receptor at ao

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crebro; tecnologias para a produo de novos alimentos com novas texturas e propriedades organolpticas. ii) Melhoria nos processos de fabrico, utilizando tecnologias que minimizem a produo de subprodutos e resduos; implementao de tcnicas analticas em tempo real a aplicar na recepo de matrias-primas e no controlo do processo; desenvolvimento de novos bioprocessos para a produo de novos ingredientes.

c) Segurana Alimentar A necessidade de se produzir alimentos atravs de procedimentos que garantam uma elevada segurana alimentar e que meream total confiana dos consumidores crescente, bem como as obrigaes regulamentares, abrindo oportunidades investigao biotecnolgica nas seguintes reas:

i) Desenvolvimento de sistemas de rastreio e identificao de provenincia da matria-prima; ii) estudos de vigilncia e epidemiologia; iii) eco-fisiologia em microbiologia alimentar e estudo de interaces hopedeiro-microorganismo e alimento-microorganismo; iv) estudo dos mecanismos moleculares de emergncia de novos vrus, parasitas ou microorganismos patognicos; v) reduo ou eliminao de testes em animais para avaliao da segurana alimentar.

3.4. I&D e inovao biotecnolgica na indstria alimentar em Portugal


A biotecnologia tem sido um sector em franca expanso nas universidades e nos centros de I&D. De facto, existem hoje inmeros estabelecimentos de ensino superior e instituies de investigao com actividades directamente relacionadas com a biotecnologia. A biotecnologia pode contribuir para um aumento da produtividade e da competitividade da indstria nacional, segundo um estudo divulgado pela Cotec em 2007. Esta uma das principais concluses do estudo ViaBio Biotecnologia e Inovao na indstria portuguesa Oportunidades

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tecnolgicas e de Mercado promovido pela Cotec e pela Fundao Luso-Americana. Este estudo permitiu ainda identificar algumas insuficincias a nvel da organizao da investigao acadmica e da sua capacidade actual de resposta a necessidades socio-econmicas e limitaes na capacidade e na motivao da indstria, co mo um todo, para investir em temas de ponta e utilizar a inovao biotecnolgica como ferramenta de diferenciao competitiva. Entre as reas de I&D biotecnolgicas identificadas como sendo de potencial relevncia para a indstria portuguesa, contam-se a dos alimentos e txteis funcionais (com caractersticas teraputicas), a das prximas geraes de biofuis (por exemplo bioetanol), a das plantaes energticas ou as da biorremediao e biomonitorizao do ambiente. O processo de inovao no sector alimentar envolve diversos actores, com papis distintos. A maioria da investigao realizada nas universidades e institutos de investigao cientfica tem como objectivo preencher lacunas existentes no conhecimento cientfico fundamental ou meramente satisfazer curiosidade cientfica. Os quadros 2 e 3 apresentados nos Anexos 1 apresentam algumas competncias identificadas no SCTN relativamente a estas reas de interesse. Estes quadros, cujos contedos carecem necessariamente de actualizao constante, mostram a existncia de investigao relevante ao sector, contudo apontam para uma significativa disperso nos temas.

3.5. As empresas de biotecnologia em Portugal


O sector da biotecnologia em Portugal tem experimentado, nos ltimos anos, um importante e significativo aumento do nmero de empresas criadas, existindo actualmente mais de 40 em Portugal, a maioria das quais nascidas entre 2001 e 2006. (FONTES e APBio, 2006), o que parece indiciar o incio de um ciclo com interesse crescente pelas potencialidades deste sector. Entre estas, cerca de metade afirmam ter como rea de actividade o sector alimentar. Embora a biotecnologia em Portugal seja ainda um sector emergente, o seu potencial de crescimento e desenvolvimento enorme, existindo recursos humanos altamente

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qualificados, internacionalmente reconhecidos e essenciais para o sucesso desta indstria, alm do interesse da comunidade investidora e do Estado pelas suas reas tcnicas e cientficas. O aumento deste interesse tem sido essencial para o sucesso consistente e competitivo deste sector. Com interesses no sector alimentar, verifica-se um perfil de actuao comum nas empresas escolhidas. Todas tm como objectivo o desenvolvimento de produtos ou melhoramento de processos com base tecnolgica. Porm, as empresas em fase de arranque obtm a maior parte da facturao com a prestao de outros servios no directamente relacionados com a biotecnologia, enquanto procedem a I&D ou esperam a chegada de financiamento para iniciar os trabalhos. Do lado da procura, designadamente as empresas tradicionais do sector alimentar em Portugal, existe um interesse crescente mas, efectivamente, existem poucas parcerias nesse sentido. Algumas empresas de biotecnologia deste sector, estabeleceram relaes comerciais e de desenvolvimento de processo e de produto com indstrias alimentares nacionais. Algumas das empresas de biotecnologia da rea alimentar pretendem desenvolver produtos bio-funcionais, utilizando como fornecedores e clientes as empresas de leite e derivados. A biotecnologia tradicional em Portugal est associada a um grande nmero de empresas pertencentes ao sector alimentar, designadamente, a panificao, a indstria cervejeira e do vinho, leite e derivados. No quadro 4 (Anexos 1) apresentamos as dez principais empresas de biotecnologia a operar no sector alimentar em Portugal e foram seleccionadas a partir do directrio da Associao Portuguesa de Bioindstrias (APBio), que tem como principais objectivos a divulgao da biotecnologia portuguesa e o apoio entrada das empresas nacionais em mercados externos. No final deste trabalho, apresentamos em Anexos 1 a caracterizao de cada uma destas empresas, que em geral, possuem entre 5 e 20 trabalhadores altamente qualificados, distribudas pelas reas de Lisboa, Porto, Coimbra e Aveiro.

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CAPTULO IV
O sector industrial alimentar no Mundo e em Portugal Caractersticas, evoluo e desafios
4.1. Introduo
A indstria alimentar , actualmente, o maior sector industrial em Portugal e na Europa. A sua importncia no decorre apenas do seu peso econmico, mas acima de tudo do facto de ser um dos sectores mais prximos do consumidor, onde est presente toda a sensibilidade do produto que fabricado e consumido diariamente. Esta proximidade impe a todos os players do sector o desafio de conseguir ir ao encontro das actuais necessidades dos consumidores, especialmente exigentes e sensveis no que toca s questes de segurana, diversidade na escolha e acima de tudo mais valias que possa retirar no seu dia-a-dia (Queiroz, 2008). Como sugerimos, no captulo 1, o mundo est a evoluir no sentido da globalizao6 e a indstria alimentar est j a sofrer as suas consequncias: os industriais do sector alimentar esto a ter cada vez mais dificuldade em fazer frente ao poder negocial das grandes cadeias de distribuio portuguesas e estrangeiras. Na realidade, o esmagamento dos preos de compra, o alargamento dos prazos de pagamento, a imposio de descontos e abatimentos suplementares e ainda a exigncia de comparticipao em campanhas promocionais ao longo do ano causam graves problemas de tesouraria a muitos produtores nacionais. Esta questo coloca-se com especial pertinncia nas PMEs do sector alimentar, uma vez que vem as suas margens afectadas por dois factores em simultneo: a presso da distribuio moderna e a competio das grandes multinacionais. Neste captulo procuraremos caracterizar o posicionamento competitivo nacional e internacional do sector alimentar, procurando incluir alguns indicadores econmicos

Globalizao Traduo literal da palavra inglesa globalization, para de signar o fenmeno de interdependncia da economia global que surgiu no inicio do ultimo quartel do sculo passado. Segundo esta perspectiva a globalizao o processo de crescimento de internacionalizao das relaes econmicas, politicas, sociais e culturais, com a reduo das fronteiras geogrficas, polticas, econmicas e culturais entre os pases.

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como o volume de negcios, o valor acrescentado bruto, o nmero de empresas, o emprego e a produtividade do trabalho e ainda dados caracterizadores da balana comercial, nomeadamente as exportaes e importaes. Iniciaremos o captulo pela anlise sucinta da procura e da oferta mundial e da evoluo dos padres de consumo. Discutiremos tambm a competitividade e estratgia do sector.

Finalmente procuraremos dar alguma nfase evoluo recente da indstria alimentar em Portugal.

4.2. Anlise da Procura Mundial


O sector alimentar inclui todas as indstrias que transformam e processam bens alimentares provenientes da agricultura e que se destinam aos consumidores finais. Neste contexto, o consumo aparente de produtos alimentares aumentou

substancialmente na ltima dcada do Sc. XX na Unio Europeia e no Japo em contraste com os EUA, onde se verificou um decrscimo de cerca de 7% entre 1985 e 1994 (ver Fig.10, Anexos 1). Contudo, mais importante que o valor global dos mercados da trade (EUA, Europa e Japo) a evoluo dos padres de consumo nos pases desenvolvidos e em vias de desenvolvimento que tm vindo a mudar ao longo do tempo, revelando uma apetncia acrescida por produtos animais em detrimento do recurso aos produtos vegetais (ver Quadro 5, Anexos 1). Na realidade, as estatsticas revelam que, entre 1969 e 1992, a utilizao de cereais, acar e razes, e tubrculos diminuiu a nvel mundial, enquanto o consumo de carne, peixe e vegetais aumentou.

4.2.1. Evoluo dos padres de consumo


Nos pases industrializados, os padres de consumo de alimentos esto a ser determinados por dois tipos de foras. A primeira a crescente preocupao com a sade e a forma fsica, alis uma das razes para o decrscimo do consumo de acar e de bebidas alcolicas. Esta tendncia tambm implica que os vegetais e frutos, at recentemente considerados de natureza complementar e de valor

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


inferior aos produtos animais, sejam cada vez mais vendidos com um preo premium (maior preo). O peixe, cuja oferta aumentou devido ao desenvolvimento do aquacultura, tornou-se igualmente um alimento de eleio nas classes de rendimentos mais elevados. previsvel que esta tendncia se mantenha nos padres alimentares dos pases desenvolvidos no futuro a mdio prazo (Quadro 6, ver Anexos 1). A outra fora que influencia o consumo nos pases da trade a ligao dos produtos alimentares a processos naturais ou originais de produo. A agricultura biolgica, por exemplo, apesar de ainda suscitar julgamentos de valor acerca das caractersticas dos alimentos gerados, reveladora desta apetncia por produtos nutritivos com propriedades dietticas desejveis. Naturalmente, esta mudana nos padres de consumo marca uma transformao das prprias atitudes, que ter certamente implicaes profundas na produo de alimentos. A educao, o lazer, a cultura e a sade, a par da valorizao da habitao (como activo e elemento estruturador do conforto) e da mobilidade quotidiana (automvel individual, transportes colectivos urbanos e interurbanos curtos), surgem como reas de afirmao dinmica. O

envelhecimento da populao (peso crescente dos indivduos com mais de 65 anos), a perda de peso relativo dos jovens e a diminuio do nmero de membros no agregado familiar de referncia (aumento dos celibatrios, reduo do nmero de lares com crianas, proliferao de famlias mono-parentais), marcam uma alterao profunda do perfil demogrfico com reflexos importantes na estrutura das despesas de consumo.

organizao

das

compras

pelas

famlias

sofre,

igualmente,

alteraes

significativas traduzidas no surgimento de novos compradores e novas formas de comprar: atenua-se a tradicional diviso de tarefas entre homens e mulheres (questionada, em boa medida, pelo forte aumento da taxa de actividade feminina), aumentam as compras realizadas em conjunto e com a utilizao de viatura prpria (geradora de uma maior mobilidade), produz-se uma maior concentrao das

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compras em termos de dias e de horas, atendendo ao maior envolvimento em actividades profissionais dos membros adultos do agregado familiar (menor nmero de visitas e preenchimento de perodos de tempo ps laborais) e afirma-se significativamente a componente ldica de preenchimento dos tempos livres associada ao consumo, pressionando uma muito maior articulao entre comrcio e lazer (de que o formato centro comercial um bom, mas no nico, exemplo). O consumo de bens alimentares regista dois tipos de alteraes fundamentais: ao nvel da forma como os mesmos so consumidos (com repercusses na posio do sector do comrcio) e ao nvel da composio do respectivo cabaz de compras (com repercusses na gama de produtos oferecidos na indstria alimentar). O modelo e a forma do consumo alimentar regista alteraes que se traduzem, por um lado, num aumento das refeies consumidas fora do lar, o que se reflecte directamente nas compras efectuadas nos estabelecimentos comerciais e, por outro lado, num continuado reforo da aquisio de refeies e alimentos (pr) -preparados, quer seja efectuada na prpria loja quer seja encomendada para entrega ao domiclio. A afirmao destas tendncias, configurando-se como um movimento geral bastante ntido, faz-se, no entanto, num quadro bastante complexo e diversificado, onde se inter-relacionam factores tecnolgicos (generalizao da utilizao de fornos microondas), domsticos), factores sociais (retrocesso (mobilidade drstico dos servios e pessoais cultural

scio-urbansticos

habitao-trabalho)

(uniformizao e diferenciao dos modelos de consumo). O cabaz dos produtos consumidos regista, pelo seu lado, um conjunto de tendncias de evoluo que vo no sentido de uma crescente importncia atribuda a uma dieta alimentar cada vez mais motivada por preocupaes cruzando elementos associados sade, ao ambiente e segurana da cadeia alimentar, impondo acrescidas restries e controlos no enquadramento da produo e distribuio alimentar. Os consumos de produtos naturais de derivados de leite e de produtos dietticos tm, neste quadro, vindo a aumentar de forma significativa e so, segundo estudo realizado pela

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Euroteste para a APED7, conjuntamente com as referidas refeies preparadas e com os produtos congelados, aqueles que registam um maior potencial de crescimento, ao mesmo tempo que se desenvolvem os mercados para os produtos associados agricultura biolgica (nota-se que em Portugal os consumos destas categorias de produtos ainda apresentam valores muito inferiores aos registados no conjunto do espao da Unio Europeia). A evoluo do perfil da cadeia alimentar coloca, alis, desafios industriais, tecnolgicos, jurdico-institucionais e ticos, de largo alcance e influncia, na alterao dos padres de consumo directamente associados s novas oportunidades abertas pela engenharia gentica e pela biotecnologia e que ultrapassam, bastante, as condies de produo e difuso dos chamados alimentos geneticamente modificados ou transgnicos. Concluindo, de acordo com a evoluo dos padres de compra no sector alimentar, os principais factores de escolha por parte dos consumidores, so a qualidade, a variedade, a responsabilidade para com a sade e ambiente e ainda o custo. Por outro lado, a competio feita com base na diferenciao do produto. Em consequncia os factores crticos na indstria alimentar so a inovao, a qualidade, a gama de produtos, a comunicao e a distribuio (ver Quadro 7, Anexos 1).

A inovao importante tanto ao nvel do produto, para a criao de alimentos de elevado valor acrescentado, como ao nvel do processo produtivo, para o aumento da eficincia fabril. Alm disso, estando o desempenho comercial dos produtos condicionado por uma procura cada vez mais sofisticada no que se refere nutrio, sade e ambiente, a qualidade um factor crtico de sucesso de crescente relevncia, a par com os custos de produo. Em ltima anlise, a relao preo/qualidade crucial. A ampliao da gama de produtos num ou mais segmentos para deter um conjunto de marcas conhecidas tambm bastante importante, o que envolve naturalmente avultados investimentos em marketing. Finalmente a distribuio, incluindo todas as operaes de logstica respeitantes ao

Os Consumidores e a Alimentao do Sculo XXI em Portugal.

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armazenamento e transporte dos alimentos, tem de assegurar que os clientes recebem os produtos nas melhores condies possveis e ao menor custo.

4.2.2. Inovao e Segmentao


A par do aparecimento de novos padres de consumo, as novas tecnologias de produo permitem a criao de uma variedade muito maior de produtos alimentares, incorporando inovaes ao nvel das formas, cores e propriedades organolpticas, de que resulta um leque mais amplo de escolhas para os consumidores. O retorno aos produtos naturais deste modo paradoxalmente atingido pelo aumento da natureza artificial desses produtos. As actuais tendncias no sector alimentar conduzem necessariamente a uma maior segmentao da procura e proliferao de nichos de mercado dedicados a produtos vocacionados para a sade, a segurana, preocupaes ambientais, o bem-estar, a convenincia, etc. Em paralelo, a maior quantidade de informao peditrica, geritrica, nutricional, esttica e energtica, est a contribuir para o desenvolvimento de consumidores mais responsveis e mais capacitados para discernir entre os produtos em oferta. Por exemplo, os substitutos da gordura (de origem proteica, derivados do amido e combinaes de acares e cidos gordos), do acar (derivados de milho, aspartame e glucose invertida) e da protena animal (derivados de protena vegetal texturizados), colocam claramente o enfoque na sade, mas resultam de tecnologias avanadas favoravelmente recebidas pelos consumidores.

Uma ltima questo relevante para a anlise da procura prende-se com o nvel de segurana do consumidor na sequncia das alteraes dos padres de consumo e do crescente peso dos alimentos transformados e processados na dieta diria. Em termos genricos, a evoluo da indstria alimentar tem privilegiado o aumento da qualidade, variedade e valor nutricional, a par com a segurana dos alimentos. No entanto, em todas as fases da indstria alimentar produo, transformao,

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


embalagem, armazenagem e transporte subsiste o risco de contaminao dos alimentos ou de algumas das suas componentes mais sensveis. E esse risco aumenta medida que novas tecnologias e matrias-primas so postas em uso no sector. Factores de risco adicionais incluem a incorporao inadequada de aditivos e a intensificao das trocas comerciais de alimentos. Torna-se por isso necessrio estabelecer protocolos e mecanismos de controlo de qualidade, para assegurar de uma forma eficaz e no muito onerosa a segurana de produtos alimentares de origem nacional ou estrangeira, como ficou ilustrado pela ecloso da doena das vacas loucas. S assim ser possvel satisfazer integralmente as novas exigncias da procura mundial. O desenvolvimento das tendncias de longo prazo, atrs identificadas, conduziu a uma progressiva reduo do peso das compras de bens alimentares no total das despesas de consumo das famlias, que se acelerou na segunda metade do sculo XX. Atravs deste processo, o peso relativo das despesas com bens alimentares caiu de mais de 50% para menos de 15% nas economias desenvolvidas (Fonte: Eurostat). Em valores absolutos, assiste-se a uma tendncia para uma desacelerao do respectivo crescimento, atendendo, tambm, perda de dinamismo demogrfico na maioria das sociedades industrializadas (quebra acentuada da taxa de natalidade). A situao portuguesa constitui, no contexto europeu, um bom exemplo da articulao destes dois movimentos. Com efeito, Portugal regista diferenas importantes face aos valores mdios que caracterizam a realidade europeia; assim, apesar da acentuada reduo da quota dos bens alimentares no conjunto da despesa, o seu peso relativo e a sua evoluo em valores absolutos registam nveis claramente superiores aos dos outros pases da Unio Europeia (situando-se, de acordo com o mais recente inqurito aos oramentos familiares, ainda acima dos 20%), enquanto as despesas em produtos alimentares em valores absolutos por pessoa no ultrapassam pouco mais de metade da mdia comunitria. Situao que reflecte um atraso estrutural ainda no recuperado e chama a ateno para a relevncia do processo de convergncia real para um pas como Portugal.

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal 4.3. Anlise da Oferta Mundial
A distribuio geogrfica da indstria alimentar revela um domnio claro dos pases desenvolvidos que, em 1994, eram responsveis por cerca de 80% do valor acrescentado mundial do sector. Os EUA e a Unio Europeia detinham quotas relativamente semelhantes, na ordem dos 35%, sendo seguidos pelo Japo, com cerca de 20%. No entanto, o peso relativo dos pases em vias de desenvolvimento tem vindo a aumentar ao longo da ltima dcada, sendo j responsveis por um quinto do valor acrescentado do negcio escala global (ver Fig.11, Anexos 1).

A evoluo dos principais produtores mundiais de produtos alimentares tem sido distinta, pelas seguintes razes: a) Unio Europeia: acrscimo da produo devido ao aumento do consumo e das exportaes (cerca de 35% entre 1985 e 1994), sendo de destacar a importncia da Alemanha e do Reino Unido, com 42% do valor acrescentado desta regio; b) EUA: aumento da produo essencialmente para exportao, sobretudo para a Amrica Latina, Europa e sia; c) Japo: aumento da produo essencialmente devido ao aumento do consumo interno, j que as exportaes caram em 32% entre 1985 e 1994. Por seu lado, os ganhos na contribuio dos pases em desenvolvimento para o output do sector escala mundial resultaram das taxas de crescimento econmico e populacional mais elevadas nestes pases desde os anos 1980. De facto, em todos os ramos da industria alimentar alimentos, bebidas e tabaco registaram-se nveis de expanso maiores no pases em desenvolvimento que nos pases desenvolvidos (ver Quadro 8, Anexos 1).

4.3.1 . A indstria alimentar na Unio Europeia


O universo de anlise adoptado corresponde a todas as actividades econmicas relacionadas com as indstrias alimentares, de bebidas e tabaco, abrangidas pelas seces 15 (Indstrias Alimentares e Bebidas) e 16 (Indstria do Tabaco) da

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Classificao das Actividades Econmicas (CAE)8. Nesta definio de indstria alimentar esto abrangidos, quer produtos para consumo final, quer produtos intermdios destinados a serem reutilizados noutros processos produtivos. O valor da produo deste grande sector industrial atingiu, de acordo com as estatsticas estruturais do Eurostat, em 1998, 600 bilies de Euros, representando

aproximadamente 15% do total da produo das indstrias transformadoras. A indstria alimentar empregava, em 19959, cerca de 2,6 milhes de pessoas (63% dos quais do sexo masculino). A Unio Europeia constitui, enquanto grande bloco regional da economia mundial, no s o maior mercado consumidor, como o maior produtor (650 bilies de euros, contra 460 bilies dos Estados Unidos e 260 bilies de euros do Japo) e empregador mundial para as indstrias de produtos alimentares, bebidas e tabaco, posio alis reforada ao longo da ltima dcada. O subsector da Fabricao de Outros Produtos Alimentares (CAE 15.8) o que mais contribui para o total da produo com 22% (ver Fig.12, Anexos 1) com um valor de produo de mais de 125 bilies de euros. O segundo maior valor de produo, com 100 bilies de euros, pertence ao subsector de Abate de Animais, Preparao e Conservao de Carne e de Produtos Base de Carne (CAE 15.1), representando 17% do total do sector. A Indstria das Bebidas (CAE 15.9) e a Indstria de Lacticnios (CAE 15.5) produziram, cada uma, cerca de 90 bilies de euros, em 1998. As actividades com valores de produo mais baixos foram a Transformao de Cereais e de Leguminosas, Fabricao de Amidos, Fculas e Produtos Afins (CAE 15.6) e a Indstria Transformadora da Pesca e da Aquacultura (CAE 15.2), com, respectivamente, 20 e 10 bilies de euros.

Uma vez que o nosso estudo incide essencialmente sobre questes alimentares, tudo o que diz respeito Indstria do Tabaco no ser abordado, excepto naquelas situaes em que a subseco da CAE (Indstrias Alimentares, das Bebidas e do Tabaco) for tratada estatisticamente de forma conjunta e onde no for possvel efectuar qualquer tipo de desagregao, ou em situaes em que a comparabilidade dos indicadores assim o exija. Um dos motivos que esteve na base da adopo deste procedimento diz respeito ao tratamento fiscal diferenciado que est subjacente a este tipo de bens, quando comparado com os da Indstria Alimentar. ltimo ano em que existem dados estatsticos oficiais para a Unio Europeia como um todo.

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


O ciclo de vida do mercado deste sector encontra-se na sua fase de maturidade, apresentando, na globalidade, taxas de crescimento relativamente modestas. Durante os anos 1990, a indstria alimentar tem registado um crescimento mdio anual da procura de 2,7%, que fica ligeiramente aqum da taxa de crescimento da procura registada para o total da indstria transformadora (2,8%). Os vrios subsectores registaram, no entanto, taxas de crescimento diferenciadas, oscilando entre um mximo de 3% para a Indstria de Conservao de Frutos e de Produtos Hortcolas (CAE 15.3) e um mnimo de 0,4% da Fabricao de Alimentos Compostos para Animais (CAE 15.7). O valor da procura interna totalizou 560 bilies de euros, em 1998. A nvel europeu existe, como vimos, uma tendncia vincada para a diminuio do coeficiente oramental das despesas das famlias em produtos alimentares e bebidas (refira-se que, em 1970, as famlias gastavam 21% do seu oramento naquele tipo de bens, em 1980 esse valor descia para 18% e em 1997 j se aproximava de 12%). O envelhecimento da populao europeia constitui, como vimos, outra tendncia de fundo, com influncia na estrutura da procura, ao lado de outras mudanas demogrficas que se traduziram na diminuio da dimenso mdia do agregado familiar, no aumento do nmero de famlias mono-parentais e do nmero de pessoas a viverem sozinhas, bem como no facto de cada vez mais mulheres participarem activamente no mercado de trabalho. A estrutura de consumo de produtos alimentares tem-se, consequentemente, transformado, ganhando peso o consumo fora de casa em detrimento do consumo no lar. O resultado mais imediato tem sido o aumento dos alimentos pr-confeccionados (comida para microondas) e o desenvolvimento do conceito de fast food, aplicvel nas refeies em casa e no fora de casa. A convenincia afirma-se como factor central da oferta ao lado da qualidade e da segurana na cadeia alimentar, abrindo novos eixos de inovao. Como vimos anteriormente, o aumento do nvel de vida tem ainda contribudo, por outro lado, para desenvolver nos consumidores a preferncia por produtos

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


diversificados e diferenciados (sofisticados, exticos, dietticos e eco-produtos orgnicos, frescos, vegetarianos). Paralelamente, tem-se registado uma evoluo dos padres de consumo dos cidados, o que reflecte uma preocupao crescente com a qualidade de vida, em que se privilegiam factores como a interligao entre alimentos saudveis, o desporto e o lazer, e entre a segurana alimentar e as preocupaes ambientais.

4.4. Comrcio Internacional Um comrcio externo dinmico e excedentrio


Em 1994, o comrcio de produtos alimentares foi avaliado em cerca de 390 bilies de dlares, o equivalente a 10% do total do comrcio mundial. A Europa teve um papel predominante nesta actividade comercial, j que foi responsvel por cerca de 45% das exportaes e por 50% das importaes globais (ver Fig.13, Anexos 1). A sia uma rea comercial cada vez mais importante, assumindo o mercado Japons um papel decisivo enquanto importador lquido de alimentos. Em termos globais, observa-se ainda um certo grau de especializao geogrfica em determinados produtos: Amrica do Norte carne, conservas de frutos e legumes, leos e farinhas proteicas, soja, panificao, bebidas no alcolicas e guas minerais; Europa azeite, congelados, vinhos, bebidas alcolicas e espirituosas, pastas alimentares, derivados de cacau e raes; sia colza, tabaco,

transformao de produtos de pesca e cereais.

O volume de exportaes extracomunitrias de produtos alimentares e bebidas atingiu, em 2000, os 40 bilies de euros, o que significa uma duplicao de valor em relao ao montante registado em 1990. Por seu turno, a balana comercial da Unio Europeia apresentava um superavit de 8,5 bilies de euros no final de 2000, aps ter registado 12 bilies em 1997. Em termos comparativos, os EUA tm variado entre um saldo positivo e negativo na sua balana comercial

(apresentando, na maior parte dos anos, dfices) e o Japo, no final de 2000, tinha

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


uma balana deficitria de 28 bilies de euros. O comrcio externo de produtos alimentares, revelando uma posio global excedentria da Unio Europeia, no deixa de se distribuir de forma bastante desigual entre os seus membros com alguns dos grandes pases a registarem dfices muito relevantes (casos do Reino Unido, Alemanha e Itlia), alguns pequenos pases a registarem dfices no menos relevantes em termos relativos (casos da Finlndia, Sucia e Portugal),

contrastando com a posio fortemente excedentria de pases como a Dinamarca, a Irlanda, a Holanda, a Blgica, a Frana, a Espanha e a ustria (todos com um nvel de excedente relativo superior ao da mdia da Unio). Portanto, o comrcio externo de produtos alimentares da Unio Europeia apresenta-se bastante diversificado em termos de origem das importaes e destino das exportaes (ver Fig.14, Anexos 1). Mais recentemente a CIAA10 (2007) publicou um relatrio estatstico do estado de arte do sector na Europa e no mundo. Verifica-se que se mantm as tendncias de crescimento quer relativamente ao volume de negcios (crescimento de 2,5% em 2006), quer em relao ao nmero de empresas (crescimento de 9% em 2006) quer com ainda um no que diz respeito de 10,7% s e

exportaes/importaes

(exportaes

crescimento

importaes de 10,6%). O sector alimentar continua a ser o primeiro a nvel europeu, quando consideramos o volume de negcios, o valor acrescentado ou o nmero de trabalhadores. Neste sector esto includas 309700 empresas, das quais 99,1% so PMEs, que geram aproximadamente 48,1% da riqueza do sector e empregam 61,6% dos trabalhadores. Por outro lado as chamadas grandes empresas, que apesar de serem apenas 0,9% do universo das indstrias do sector representam 51,6% do volume de negcios. Quando verificamos qual a evoluo do sector em cada Estado-Membro, so poucos os que tiveram um crescimento de vendas negativo no binio 2005/2006 (Itlia, Holanda, Reino Unido e Hungria). Portugal no constitui excepo regra com um aumento de 2%. No entanto, se considerarmos o numero de trabalhadores a tendncia exactamente inversa, ou
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Confederao Europeia da Indstria Agro-Alimentar

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seja, so poucos os Estados-Membros em que este nmero aumentou, sendo Portugal um exemplo de tendncia positiva. O ano de 2006 foi tambm de crescimento, tal como indicado anteriormente, na rea das exportaes, sendo que os EUA so um dos mais importantes destinos de produtos alimentares europeus, representando 22% do total. Em relao s importaes, o Brasil e a Argentina representam um quinto do total. Se considerarmos este tipo de transaces dentro da Unio Europeia, verifica-se que um dos maiores exportadores internos a Holanda, com 17,3%, seguido da Alemanha com 16,7%, Portugal representa 1,0% do total; em relao aos maiores importadores temos em primeiro lugar a Alemanha, representando 18,3% seguida do Reino Unido com uma percentagem de importaes internas de 13,4%, sendo que as importaes de Portugal de outros Estados-Membros se situam nos 2,4%.

4.5. Estrutura do Sector Alimentar


Uma outra alterao recente que tem influncia na performance tecnolgica e inovadora a transio de um negcio fragmentado para um negcio cada vez mais concentrado escala global. Isto resulta em parte dos novos padres de consumo, mas o progresso tecnolgico facilitador desta crescente concentrao. De facto, nos anos 1970, o sector alimentar era caracterizado por incluir um nmero elevado de produtores locais especializados, um nmero reduzido de produtores internacionais tambm especializados e um nmero ainda menor de empresas multinacionais diversificadas, como a Unilever ou a Nestl, ou altamente especializadas, como a Coca-Cola. Esta fragmentao resultava tanto de restries naturais, e em particular das preferncias por produtos locais, como de restries polticas, incluindo as barreiras no-tarifrias e polticas discriminatrias. A partir de meados dos anos 1980 tem-se verificado uma inflexo nesta configurao do negcio: os grandes produtores da Europa e dos EUA comearam a penetrar gradualmente nos mercados domsticos dos pases mais desenvolvidos, utilizando para o efeito uma lgica de crescimento assente em: 1) Aquisio de uma empresa

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do pas de destino; 2) Domnio do mercado de alguns produtos standard; 3) Aumento do grau de diferenciao e da gama de produtos; 4) Adaptao dos produtos aos gostos locais; 5) Integrao vertical11com produtores de matriasprimas. Em consequncia, as maiores empresas do sector alimentar passaram a dominar o negcio escala mundial (ver Quadro 9, Anexos 1).

4.6. Regime competitivo do sector alimentar na EU e Portugal


Actualmente, o sector alimentar opera num contexto econmico delicado, que se caracteriza fundamentalmente pelo aumento dos preos de grande parte das matrias-primas, pela rigidez dos mercados devido ao actual ambiente regulador, bem como pelo abrandamento instalado nas principais economias e acima de tudo pela forte concorrncia escala global em virtude do fenmeno da globalizao. Como a experincia das melhores empresas escala mundial confirma, para alcanar maiores nveis de rentabilidade preciso ser mais competitivo

internacionalmente, investindo em factores diferenciadores como a marca, a distribuio e a inovao (Freire, 2000). O sector alimentar dever continuar a beneficiar da introduo de novos equipamentos e tcnicas de gesto para alcanar maiores ndices de qualidade e de produtividade operacional, que lhes permitiro competir com maior xito nos mercados externos.

4.6.1. Competitividade na Unio Europeia


De acordo com um relatrio da CIAA (2007), verificamos que a produo de valor da EU apresenta um crescimento lento em comparao com o mesmo sector no Brasil e na China. Ao longo dos ltimos cinco anos a indstria europeia cresceu apenas 6%, enquanto que a indstria brasileira e chinesa cresceram 67% e 186%, respectivamente, dados que reflectem a considervel expanso dos mercados emergentes e, por outro lado, amadurecimento dos mercados europeus.

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Integrao vertical - A aproximao, dentro de uma empresa, de um grupo de operaes sequenciais

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Relativamente ao indicador produtividade, constata-se uma tendncia positiva (8% de crescimento em 2006), valor que se revela mais acentuado do que nos EUA (3%), Canad ou Japo. No entanto, o crescimento da produtividade no Brasil e na China permanecem superiores (15 e 14% respectivamente). A tendncia de crescimento do valor acrescentado da IAA12 positiva (6,6% de crescimento em 2006), continuando a ser superior ao crescimento do valor acrescentado registado na Austrlia, EUA (2,1%), Canada e Japo, mas consideravelmente mais baixo do que o crescimento verificado na China e no Brasil (17,7% e 22,5%

respectivamente). A IAA continua a ser o primeiro exportador nos mercados globais, no entanto, ao longo dos ltimos 10 anos, tem-se verificado que a quota das exportaes da EU nos mercados mundiais reduziu-se de 24 para 20%, em beneficio de pases como o Brasil. No entanto, aps ter atingido o nvel mais baixo em 2005, a quota das exportaes da EU nos mercados mundiais tem recuperado ligeiramente desde 2006. Finalmente, ainda de acordo com este estudo, apesar do sector da IAA ser inovador, a rea de I&D continua a revestir-se de alguma preocupao. Constata-se que, embora estejam a ser feitos esforos, o impacto do actual quadro regulamentar na actividade econmica das empresas nem sempre positivo. O ambiente no qual as empresas operam complexo, muitas vezes trabalhando com oramento baixos e nem sempre adaptados actividade empresarial. Uma melhor regulamentao, que dever incluir uma avaliao dos objectivos polticos e das disposies previstas, poder impedir encargos e custos desnecessrios para a indstria, promovendo-se assim a melhoria do ambiente regulador. Relativamente ao indicador que avalia os custos de produo e matriasprimas agrcolas, verifica-se que estes tm aumentado consideravelmente ao longo dos ltimos dois anos e que as lacunas relativamente aos preos dos mercados mundiais no foram colmatadas. No entanto denota-se que a capacidade que os produtos alimentares europeus tm de chegar aos mercados em expanso est a

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Indstria Agro-alimentar Europeia

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contribuir para melhorar a competitividade e a sua posio como actor decisivo na ptica do mercado global.

4.6.2. Competitividade em Portugal


A sobrevivncia de qualquer empresa depende, em primeiro lugar, da sua capacidade de interaco com o meio envolvente. A permanente evoluo dos mercados e das indstrias gera mltiplas oportunidades e ameaas potenciais a que as empresas tm de saber dar resposta. Portugal tem uma elevada dependncia externa de produtos alimentares, o que o torna naturalmente atractivo em termos de comrcio ou investimento directo para as empresas do sector alimentar estrangeiras em geral. Em paralelo, o crescente dinamismo do mercado e a procura por produtos com maior valor acrescentado geram novas oportunidades de negcio, que, com frequncia, s podem ser devidamente exploradas pelos competidores externos. Alis o aumento e a diversificao da oferta de produtos importados j est a afectar a relao entre fornecedores nacionais e a grande distribuio, uma vez que muitos alimentos produzidos em Portugal chegam ao retalho com custos superiores e nveis de qualidade inferiores aos estrangeiros. Aplicando o modelo das cinco foras competitivas de Porter ao sector alimentar nacional, para aferir da sua atractividade, permite concluir que atractividade global do negcio mdia (ver Quadro 10, Anexos 1). Em complemento, o papel do Governo na indstria alimentar tem-se revelado crucial, pois a evoluo dos mercados requer uma permanente actualizao da base legal e regulatria. Em particular, aco governamental nesta indstria tende a incidir sobre quatro reas: 1) Promoo da agricultura domstica, o principal fornecedor do sector alimentar; 2) Proteco do consumidor, atravs da introduo de legislao adequada aos mais recentes desenvolvimentos tecnolgicos e da inspeco, anlise e verificao dos produtos, no sentido de promover a sade pblica; 3) Proteco do ambiente, atravs da legislao e regulamentao de descargas de resduos, o que contribui muitas vezes para a utilizao mais eficiente

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das matrias-primas, como no caso da converso dos resduos de acar em energia no poluente; 4) Promoo do investimento estrangeiro, incentivando joint ventures e acordos de licenciamento ou franchising para atrair capital e

competncias, promover a transferncia e assimilao de tecnologia, e induzir assim a melhoria da capacidade de gesto e de acesso a mercados internacionais. A legislao do sector normalmente baseada em orientaes definidas por rgos internacionais como a FAO e a OMS, e em princpios existentes no Codex Alimentarius, que inclui indicaes de anlise de risco e de estabelecimento de nveis residuais de pesticidas, contaminantes, aditivos e medicamentos

veterinrios, entre outros. Neste contexto, entidades especficas podem assumir as funes de certificao de novos produtos. Por exemplo, nos EUA, a FDA13 controla o processo de entrada de novos compostos qumicos e biolgicos no mercado agroalimentar.

4.6.3. Anlise Estratgica do Sector Alimentar


As estratgias seguidas pelas principais empresas da indstria alimentar tm sido influenciadas pelas grandes tendncias dos sectores a montante a agricultura e a jusante os mercados de produtos de grande consumo. De facto, o desenvolvimento das multinacionais de alimentos e bebidas est sempre

condicionado pela sua sensibilidade s evolues nas matrias-primas agrcolas, aos movimentos dos mercados, ao poder da grande distribuio e s alteraes dos hbitos de consumo. A maioria das 100 maiores empresas alimentares so europeias. Alis, nos finais do sculo passado as multinacionais europeias e japonesas tm reforado as suas posies face s rivais americanas que, em 1974, ocupavam 50 dos 100 lugares cimeiros (ver Fig.15, Anexos 1). No incio dos anos 1990, os 10 maiores grupos alimentares eram j responsveis por 32% do volume de negcios global das multinacionais, sendo previsvel que o negcio se torne

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FDA Food and Drug Administration

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ainda mais concentrado. E apesar da reduo da supremacia dos EUA no sector, entre as 10 maiores do mundo, 7 ainda so norte-americanas. O posicionamento dos grupos estratgicos na indstria alimentar assenta na combinao das variveis estratgicas dimenso e tipo de produtores comercializados. Uma vez que a gama de produtos comercializada muito importante para a conquista da dimenso no sector, diversas empresas tentaram, no decurso dos anos, diversificar para reas pouco relacionadas com as suas competncias, tendo contudo reconhecido mais tarde as limitaes desta orientao. Assim, a maior parte dos grupos agroalimentares optam agora por uma maior concentrao em reas alimentares seleccionadas, sem perder porm a dimenso internacional. Pode-se depois concluir que as tendncias globais dos principais grupos estratgicos so, por um lado, a concentrao das actividades em poucas reas de competncia e, por outro lado, a adio de produtos complementares considerados prximos dos centrais. Em resultado, os grupos estratgicos no sector alimentar so bastante homogneos e a rivalidade muito intensa, afectando sobretudo os produtores de menor dimenso e com recursos limitados.

Um dos factores subjacentes crescente concentrao do sector a tendncia por parte das multinacionais para expandir as suas operaes atravs de integrao vertical. De facto, tem-se assistido nos ltimos anos a uma maior integrao e coordenao ao longo de toda a cadeia operacional um pouco por todo o mundo: as grandes propriedades agrcolas esto a ser compradas pelas multinacionais e os contratos de pr-produo entre os agricultores e a indstria no cessam de aumentar. Por isso, embora ainda seja possvel distinguir entre a fase de produo de matrias-primas e a fase de processamento e transformao, com frequncia esta separao anulada pela complexidade da tecnologia envolvida e pela prpria extenso do grau de integrao vertical dos produtores. O crescente nvel de integrao vertical do sector alimentar visa sobretudo reduzir os custos de transaco, atravs da consolidao de contratos a montante com trabalhadores,

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terra e outros inputs, e atingir os standards de qualidade impostos por uma procura cada vez mais sofisticada. Contudo, a integrao a jusante, para anular o forte poder negocial dos distribuidores, no tem sido adoptada com a mesma intensidade, em parte porque as competncias exigidas pelo negcio de retalho so bastante distintas das requeridas na produo. Assim, a nica forma disponvel para lidar em melhores condies com as grandes superfcies ganhar dimenso escala mundial, ampliar a gama de produtos e garantir que as marcas prprias so desejadas pelos consumidores.

Outro aspecto relevante no domnio da anlise estratgica do sector alimentar a internacionalizao via aquisies. Neste contexto, um aspecto crucial do processo de internacionalizao tem sido o aumento do investimento directo estrangeiro por parte das multinacionais. Na realidade, os fluxos de investimento nesta indstria para pases em desenvolvimento aumentou de 24,5 mil milhes de dlares em 1990 para 95,5 mil milhes de dlares em 1995, tendo sido as empresas multinacionais dos pases desenvolvidos as principais responsveis por estes investimentos. Baseadas nos ltimos dados disponveis, as quotas de origem do investimento foram de 35,9% para a Holanda, 13,5% para a Sua, 9,9% para os EUA, 5,7% para o Reino Unido, 4,2% para a Frana e 2,5% para o Japo ( Fonte: Agrodata). Recentemente, os mercados mais atractivos para as multinacionais tm sido as naes da Amrica Latina, do Leste da Europa e do Sudeste Asitico, devido no s sua dimenso mas sobretudo s suas elevadas taxas de crescimento. Em paralelo com o investimento directo, tem-se verificado um aumento significativo do comrcio alimentar escala mundial, com consequncias deveras interessante: Aumento da interdependncia e integrao de economias nacionais e sistemas agrcolas, o que induz a liberalizao e abertura dos mercados domsticos; Rpido progresso e difuso da inovao tecnolgica do sector; A tendncia para a homogeneizao dos produtos com caractersticas standard internacionais. Na prtica, o incremento do comrcio internacional no sector alimentar contribuiu para

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sensibilizar ainda mais as empresas para as vantagens de operar a uma escala regional ou global. Assim, com vista a obter uma maior dimenso internacional, os operadores mais agressivos tm decidido avanar para os mercados estrangeiros atravs de aquisies ou alianas, uma forma relativamente segura de conquistar quota de mercado e de passar a ter novas marcas sem grande risco. Assim se compreende que a indstria alimentar tenha conhecido ao longo das ltimas dcadas sucessivas aquisies e fuses, de que resultou a acelerao do processo de concentrao mundial. De acordo, com dados oficiais, no perodo de 1990-95, as fuses e aquisies internacionais no sector alimentar atingiram um montante anual mdio de 12,2 mil milhes de dlares, representando quase 10% do total das fuses e aquisies mundiais neste perodo. A Europa no foi uma excepo a esta tendncia e, apenas em 1995 realizaram-se 258 fuses e aquisies na indstria alimentar. Naturalmente, os investimentos efectuados nas aquisies tiveram de ser complementados por significativas despesas adicionais em actividades de marketing, como publicidade, merchandising, apoio distribuio, adaptao de novos produtos s condicionantes locais e mesmo formao de pessoal da empresa integrada. Ainda assim, revelou-se prefervel enveredar por este tipo de

desenvolvimento estratgico em vez de entrar apenas por meios prprios nos novos mercados. A questo crtica passou ento a ser a sobrevivncia dos pequenos produtores nacionais. De facto, sem recursos financeiros, humanos e de gesto equiparveis s grandes multinacionais. Poucas opes restam aos operadores de menor dimenso: venderem-se aos grandes competidores ou especializarem-se em nichos de mercado bem definidos com marcas fortes. Finalmente a gesto das marcas14 constitui porventura o elemento mais importante na conquista e fidelizao dos clientes, quer no mercado nacional, quer na
14

A marca tem relao, ao mesmo tempo, com a inovao comercial e com a inovao tecnolgica. A concepo da marca pode constituir, ela prpria, uma inovao comercial, no sentido em que susceptvel de reconfigurar a relao entre a empresa e o mercado. Ela torna produtos annimos em produtos diferenciados, acrescentandolhes, assim, valor comercial. Alm disso, a politica de marca pode conduzir a aces de inovao tecnolgica, quer no domnio da qualidade, quer no sentido de estimular a liderana, atravs da ligao, mais ou menos explcita, entre a imagem de marca e o lanamento de novos produtos. Ao estabelecer uma relao com os clientes, diferenciando os produtos da empresa, a marca registada como que gera a obrigao de inovar, de modo a acompanhar a evoluo das necessidades e gostos do segmento de mercado a que se dirige.

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competio internacional. sobretudo atravs da correcta criao de uma imagem de marca que se consegue diferenciar os produtos e posicion-los de uma forma nica face concorrncia, justificando com frequncia um preo acrescido. A marca constitui tambm uma parte importante do patrimnio da empresa. A marca ainda importante em termos estratgicos no contexto das fuses e aquisies j que potencia o aumento de quota de mercado pela optimizao do portflio da empresa compradora. A existncia de marcas fortes permite sustentar a

diferenciao entre os produtos do fabricante e os produtos com marca do distribuidor, que por vezes so produzidos na mesma empresa. Isto , produtos idnticos com marcas distintas tm uma aceitao diferente no mercado, permitindo a fixao de preos diferenciados. Contudo, para garantir a

sobrevivncia das marcas, no basta em investir em aces comerciais, importa tambm assegurar a regularidade e a consistncia do produto, atravs de uma boa seleco das matrias-primas e a manuteno de uma poltica de qualidade rigorosa. A marca pois tambm o reflexo dos contedos que representa, no podendo ser imposta aos clientes independentemente da aceitao dos prprios produtos.

4.7. Evoluo recente da indstria alimentar em Portugal


Como referimos na introduo deste trabalho, a indstria alimentar, segundo dados do INE (2003) a maior indstria portuguesa com um volume de negcios de 11 300 milhes de Euros, representando 16% desta e 9% do PIB nacional. constituda por cerca de 8500 empresas e emprega aproximadamente 105 mil pessoas. Tambm, segundo previses recentes da FIPA15 (2007), este sector representa cerca de 8% do PIB, um volume de negcios de 12300 milhes de euros, continua a empregar 105 mil pessoas, representa 16% do total da industria portuguesa, num Universo de mais de 10500 empresas. Trata-se de uma indstria com grande disperso e pulverizao das suas empresas, mas onde a maioria da
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FIPA Federao Portuguesa das Indstrias Agro-alimentares

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


sua produo est concentrada num nmero reduzido de unidades. As empresas com menos de 10 trabalhadores representam cerca de 80% do total, mas apenas 7% do seu volume de negcio. S as dez maiores produzem quase um quarto da produo portuguesa. O peso dos diferentes sectores bastante diferenciado. Os sectores com maior peso so os produtos crneos, os lacticnios e os alimentos compostos para animais, que em conjunto com as bebidas representam 47% do total. A nvel europeu so tambm estes os maiores sectores representando 50% do total do volume de negcios. Actualmente, a produo da indstria alimentar no cobre as necessidades alimentares da populao. A taxa de cobertura das exportaes estima-se que se situe nos 50% e a taxa de auto-abastecimento nos 92%. O sector que mais tem crescido o da pesca e aquacultura. No plo oposto encontramos os leos, a transformao de cereais e os produtos crneos, sectores mais maduros que no tm sofrido crescimento nos ltimos anos. O valor acrescentado bruto (VAB) desta indstria (ver Quadro 11, Anexos 1) representa 21% do valor da produo, sendo inferior ao valor mdio comunitrio (23%). No entanto este valor varia conforme o sector, sendo os valores mais elevados referentes s panificao e pastelaria (includas em outros produtos), indstria de frutos e hortcolas e indstria das bebidas. Tradicionalmente a indstria alimentar produz essencialmente para o mercado nacional onde vende 87% da sua produo. No entanto as exportaes tm vindo a crescer sustentadamente, tendo aumentado 26% nos ltimos 5 anos (ver Quadro 12, Anexos 1). Apesar das sadas representarem menos de 50% das entradas, a sua evoluo nos ltimos 6 anos permitiu um aumento do seu peso que passou de 47% para 48% das sadas. Os vinhos e as conservas de frutas e hortcolas so as duas excepes a esta situao uma vez que as exportaes destes dois sectores representam respectivamente 44% e 55% do seu volume de negcios. O mercado da Unio Europeia representa 70% das nossas vendas ao exterior. A Espanha o nosso principal mercado e representa um tero das nossas exportaes. A maior exportao para Espanha dos produtos lcteos que representam 13% das sadas agro-alimentares para este

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pas. O azeite a principal exportao portuguesa para o Brasil com um valor aproximado de 19 milhes de euros em 2004. Actualmente 90% das exportaes alimentares so constitudas por cerca de 30 tipos de produtos. Destes destacamse os vinhos que representam cerca de 1/3 das exportaes, seguindo-se as conservas de peixe, os produtos transformados dos cereais, as conservas de tomate, cervejas, lacticnios e azeite que representam no seu conjunto outro tero das exportaes. A maioria das empresas do sector alimentar em Portugal so, na sua maioria, de pequena e mdia dimenso, quer em termos de volume de negcios, quer em termos de nmero de trabalhadores (ver Quadro 13, Quadro 14 e Fig.16, Anexos 1). As empresas com mais de 20 trabalhadores representam apenas 11% do total das empresas mas no entanto geram 88% do volume de negcios e empregam 2/3 do total de trabalhadores. A nvel europeu a pulverizao tambm grande, 79% das empresas tem menos de 10 empregados (Portugal 78%) e representam 7% do Volume de Negcios e 16% dos empregados. Apresentam as seguintes caractersticas: 1) Acentuada atomizao: as empresas que empregam um maior nmero de trabalhadores representam apenas uma pequena parte do nmero total dos postos de trabalho do sector. 2) Reduzida concentrao global: as empresas que mais vendem detm uma quota reduzida do volume de negcios total do sector. 3) Elevada concentrao em vrios subsectores especficos. Ao contrrio do que se observa ao nvel do sector como um todo, subsectores especficos da indstria agro-alimentar revelam uma elevada

concentrao, como o caso dos cereais para o pequeno-almoo, dos cafs e dos refrigerantes. De facto, cerca de metade dos produtores factura menos de 125 000 Euros por ano e aproximadamente trs quartos das empresas tm menos de 20 trabalhadores. Estima-se que o volume de negcios global do sector em 1995 tenha rondado os 1,8 mil milhes de contos.

A anlise do perfil de habilitaes dos trabalhadores do sector (ver Quadro 15, Anexos 1) revela com grande clareza uma manifesta vulnerabilidade e uma forte

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


limitao do potencial competitivo das indstrias alimentares em Portugal, a saber um muito baixo nvel de educao e qualificao dos recursos humanos. Constatamos que mais de metade dos trabalhadores possuem um nvel de educao inferior actual escolaridade obrigatria e mais de trs quartos no ultrapassam esse nvel, enquanto que os que detm um graduao mnima de nvel superior pouco mais so do que 3%. O sector alimentar apresenta uma estrutura ainda mais desfavorvel do que a do padro nacional quando se comparam os respectivos indicadores, sendo particularmente significativo o facto do peso relativo, no sector, dos trabalhadores com formao superior ser cerca de metade (3,4 contra 6,3%) e o dos trabalhadores com formao ao nvel do 3 ciclo ser de cerca de 2/3 (19,5 contra 29,9%) do correspondente peso relativo no conjunto de todas as actividades econmicas a nvel nacional.

Segundo dados do INE, a distribuio espacial das empresas da indstria alimentar no territrio nacional, constata-se, num referencial de NUT III, que no Grande Porto que se concentrava, no ano de 1997, o maior nmero de empresas, 501, seguido da Grande Lisboa, com 413, e da Pennsula de Setbal, com 232 empresas. Em termos de distribuio espacial do emprego registam-se, no entanto, algumas alteraes de hierarquia, reflectindo a localizao das grandes empresas. Com efeito, aqui a Grande Lisboa que lidera, j que a se localiza o maior nmero de empresas de grande dimenso16, com 16600 empregos, seguida pelo Grande Porto, com 12300 empregos, a Lezria do Tejo, com 5300 empregos, e a Pennsula de Setbal, com mais de 4.000 trabalhadores.

Em Portugal, a evoluo tecnolgica da indstria alimentar tem passado por uma adopo limitada de novas tecnologias de fabrico nomeadamente um aumento dos nveis de automatizao dos processos, mas com muita margem de
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Na regio da Grande Lisboa situam-se 9 das 32 empresas com um nmero de trabalhadores compreendido entre 250 e 499, e 4 das 9 empresas com mais de 500 trabalhadores.

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


desenvolvimento especialmente nas primeiras fases do processo, estando as fases de embalamento j bastante automatizadas e uma adopo significativa de sistemas de controlo de qualidade sobretudo no caso de empresas exportadoras ou cujos clientes incluem grandes distribuidores. O desenvolvimento de produtos verdadeiramente novos tem sido residual, tendo a vasta maioria sido introduzida no mercado por empresas estrangeiras. A capacidade de I&D das empresas

alimentares ter portanto de ser reforada, se se quiser estimular a inovao que permita ao consumidor beneficiar de alimentos que respondam aos seus gostos e preferncias. Se para as grandes empresas, a investigao pode ser feita no seu seio, j para as mais pequenas esta capacidade passa pelo reforo da ligao s instituies cientficas e universitrias. A competio crescente por parte de pases com mo-de-obra mais barata e custos de produo mais baixos, bem como a estagnao do crescimento da populao Europeia, logo do nmero de

consumidores, leva a que no sector alimentar se procure competir atravs da criao de produtos de elevada qualidade, com elevado valor acrescentado. Este enquadramento obriga a uma inovao constante da indstria alimentar nos seus processos e produtos de modo a assegurar a sua competitividade. Um bom exemplo o crescente segmento dos alimentos funcionais, como vimos no captulo anterior. Neste segmento, o desenvolvimento do alimento obriga ao cruzamento de conhecimento subjacente actividade mais convencional do sector com

conhecimentos de ndole fisiolgica ou mdica. A incluso de aditivos alimentares novos s possvel mediante aprovao por entidades reguladoras, tais como a EFSA17, aps anlise rigorosa de um dossier que no s comprova a segurana do aditivo ou do alimento como confirma o benefcio de sade que se pretende reivindicar. Este rigoroso enquadramento regulamentar cada vez mais exigente e traduz os crescentes requisitos de qualidade e segurana alimentar. Portanto percebe-se que a intensidade e a necessidade da inovao neste sector crescente.

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Agncia Europeia de Segurana Alimentar

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


A inovao possvel atravs da introduo de um novo conceito de produto, o qual pode envolver ou no a inovao tecnolgica, e a inovao tecnolgica pode no ter reflexo no produto em si, mas melhorar o processo de produo tornando-o mais competitivo e/ou sustentvel. Com efeito, o tema inovao comea

gradualmente a assumir um carcter estratgico em Portugal. De facto, cada vez mais as empresas esto a chegar concluso que o sucesso sustentado se baseia numa permanente dinmica de inovao, assente na renovao da oferta e das prticas de gesto. cada vez mais claro que a competio pelos custos baixos em detrimento da criao de valor induz uma orientao predominante para a produo e no para o mercado, com efeitos negativos para a introduo sustentada de novos produtos e servios. Ainda assim, continua a ser a inovao no processo que maiores investimentos atraem por parte das organizaes nacionais (Laranja e Simes, 1997). Finalmente, no quadro 16 (Anexos 1), apresenta-se o desempenho econmico das vinte maiores empresas nacionais do sector alimentar em 2005.

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal

CAPTULO V
ESTUDOS DE CASO DO SECTOR INDUSTRIAL ALIMENTAR METODOLOGIA RESULTADOS
5.1. Introduo
Nos captulos anteriores procurmos identificar o posicionamento internacional do sector alimentar portugus e discutir os factores que considermos chave para a competitividade deste sector. Importava completar esta anlise ouvindo as opinies dos intervenientes e principais interessados, isto , as empresas, e muito particularmente os seus quadros de topo, envolvidos na gesto e na definio de estratgias empresariais. Assim, procurmos inquirir algumas das empresas industriais alimentares a operar em Portugal. A amostra foi retirada do ranking da EXAME 500 MAIORES & MELHORES no ano de 2006 e publicado em 2007 (ver Quadro 16, Anexos 1). A escolha das empresas assentou fundamentalmente em trs critrios: i) o seu posicionamento relativo no ranking das maiores empresas em volume de vendas do sector alimentar, tendo sido seleccionadas para o nosso estudo, as empresas que neste ranking se posicionaram nas dez primeiras; ii) o facto de possurem unidades de produo em Portugal; iii) desenvolverem actividades de produo e de I&D em Portugal. Ao consultarmos a lista de empresas organizada pelo volume de vendas acumuladas verificamos que a empresa lder no mercado a Lactogal, seguida de outros gigantes internacionais. O somatrio das vendas destas empresas em 2006 representou 4 073 milhes de euros (este valor inclui 181 milhes de euros de vendas em 2005 da Danone, uma das empresas inquiridas no nosso estudo, mas que no foi seleccionada para o ranking da EXAME em 2006, mas que no ano anterior se tinha posicionado em 6lugar nas vendas do sector alimentar), o que significa mais de 33% das vendas das vinte principais empresas desta classificao.

DE

INVESTIGAO,

OBJECTIVOS

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


Este estudo tem por objectivo melhorar o nosso entendimento acerca da forma como as empresas da indstria alimentar esto a reagir s mudanas mais significativas da sua envolvente, nomeadamente as mudanas tecnolgicas. A metodologia utilizada, que consiste em entrevistas semi-directivas, procura obter, para alm de elementos informativos, opinies de especialistas do sector envolvidos na gesto diria das empresas. Foram contactadas nove empresas, tendo aceite responder as cinco que esto includas no quadro 18 (ver Anexos 1). Este quadro identifica as empresas inquiridas, conjuntamente com alguns

elementos caracterizadores da sua actividade. A incluso destas firmas justificada pelo facto de todas deterem em Portugal uma unidade de produo e apostarem em algumas actividades de desenvolvimento em territrio nacional. O captulo encontra-se organizado em duas seces principais, para alm da sntese do captulo. Na primeira efectuada uma descrio dos objectivos e da estrutura do guio da entrevista, enquanto a segunda apresenta os resultados obtidos com a necessria discusso. Os resultados e discusso organizam-se em quatro blocos, que correspondem, respectivamente, caracterizao das empresas inquiridas, sua estratgia, actividade inovadora e, finalmente, forma como as empresas prospectivam o futuro do sector industrial alimentar portugus.

5.2. Estrutura e objectivos do guio da entrevista


A estrutura do guio da entrevista assenta em quatro vectores fundamentais: i) o posicionamento da empresa no sector alimentar (reaco das empresas s principais modificaes da sua envolvente, identificao de pontos fortes e fracos do sector alimentar nacional, polticas pblicas) e caracterizao de investimentos; ii) a actividade inovadora e estratgia das empresas segundo modelo explicado no captulo 2; iii) a biotecnologia; e, finalmente, iv) o futuro do sector. O anexo II inclui uma cpia do documento que serviu de base s entrevistas s empresas. Esta estrutura ir permitir:

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


- Caracterizar as empresas em reas centrais para o seu sucesso e competitividade no mercado; Obter elementos que permitam configurar um quadro prospectivo do

posicionamento competitivo do sector industrial alimentar portugus.

Assim, a seco I pretende avaliar a resposta das empresas s principais alteraes da sua envolvente e como estas representam riscos e oportunidades para as empresas. Procura ainda, determinar os pontos fortes e debilidades do sector alimentar nacional. Finalmente, procura registar a percepo do impacto de algumas polticas pblicas, designadamente o nvel de alguns impostos e

caracterizar os principais investimentos realizados pelas empresas.

Relativamente actividade inovadora e estratgia competitiva, seco II, as questes direccionam-se para a avaliao da capacidade inovadora, aferida em vrias vertentes. Designadamente, a introduo de novos produtos, as actividades de I&D desenvolvidas, identificao dos objectivos de inovao, fontes de informao, reas de cooperao ou estabelecimento de parcerias estratgicas com entidades do sistema nacional de investigao e desenvolvimento (I&D), principais barreiras inovao e pela intensidade de utilizao das patentes na proteco da propriedade industrial. A seco II ainda dedicada s questes sobre estratgia das empresas e do processo de inovao segundo o modelo apresentado e discutido no captulo 2. Pretende-se determinar se as empresas revelam uma orientao clara e determinada sobre o seu posicionamento no mercado, ao nvel da tecnologia, do mercado, do regime competitivo e do contexto organizacional.

A seco III, dedicada biotecnologia procura avaliar a ateno, interesse e importncia que as empresas lhe conferem, particularmente s possibilidades dos alimentos funcionais.

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Finalmente, a seco IV do guio de entrevista coloca as empresas perante trs questes que pretendem avaliar a percepo que estas detm sobre o futuro do sector industrial alimentar portugus, e, em particular, sobre o seu posicionamento no mercado. Neste contexto, considermos til inquirir as empresas acerca das principais medidas que consideram necessrias e capazes de contribuir

positivamente para o futuro deste sector em Portugal.

5.3. Resultados e discusso 5.3.1. Dados gerais sobre as empresas

I.1 Identificao da empresa O quadro 18 (Anexos 1) identifica as empresas inquiridas, conjuntamente com elementos relativos sua localizao, incio de actividade, origem dos capitais, participaes noutras empresas e estrutura produtiva, nomeadamente se a empresa possui uma unidade industrial. Podemos verificar que todas as empresas, apesar de integradas em grupos multinacionais com excepo de uma (Cerealis), mantm uma estratgia nacional com alguma diferenciao. Alm disso, a maioria iniciou a sua actividade na primeira metade do sculo passado, antiguidade esta que pode indiciar um conhecimento profundo do sector alimentar nacional. Por outro lado, a localizao da sua sede dispersa pelo territrio nacional, permite tambm inferir acerca das relaes que estabelecem com agentes econmicos da sua envolvente, designadamente universidades e plos tecnolgicos. ainda interessante verificar que das cinco empresas, duas detm participaes noutras empresas e todas possuem uma unidade fabril em Portugal. Esta constatao contraria de algum modo a lgica de deslocalizao das unidades fabris das empresas multinacionais. Por este conjunto de razes, considermos relevante auscultar estas empresas, cuja caracterizao sumria encontra-se nos Anexos 2.

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal 5.3.2. Inovao


II.1. Geral

Modelo explicativo da Estratgia e do Processo de

1. Tendo em conta as principais alteraes da envolvente da empresa, qual tem sido a resposta da empresa e como que estas situaes apresentam riscos e/ou oportunidades comerciais para a empresa?

As cinco empresas identificaram inequivocamente o aumento do preo das matrias-primas, a exploso das marcas prprias, a proliferao das lojas hard discount e a preocupao dos consumidores por estilos de vida mais saudveis, como as variveis da envolvente que maior impacto tm tido na sua actividade econmica. As principais matrias-primas das empresas inquiridas so os cereais, os leos e o leite. Se o ano de 2006 foi caracterizado por uma elevada e inesperada subida de preos das matrias-primas em geral, com impactos importantes nas margens de venda dos produtos, o ano de 2007 foi caracterizado por uma exploso daqueles preos. As marcas prprias ou marcas brancas designadas por marcas do distribuidor (MDD), cuja pertena geralmente de um hiper ou supermercado, mais baratas em comparao com a marca do fabricante, traduzem hoje metade do total do consumo de produtos alimentares portugueses. Como exemplos podemos considerar as marcas Pingo Doce, Continente, Auchan, Tesco, etc. As marcas brancas tm tido uma grande implantao e posicionamento no circuito de distribuio, sendo uma realidade que as mesmas superam as prprias marcas do fabricante, sofrendo estes o esmagamento das suas margens de preos, confrontados com imposies de descontos com as mais variadas designaes, aplicados por quem possui uma grande fora de vendas. Tambm o

recrudescimento das lojas hard discount (por exemplo LIDL, ALDI, Auchan, MAKRO, GTC), e das grandes superfcies (maior concentrao) com oferta de produtos

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alimentares a preos mais competitivos, foi apresentada como uma preocupao. Duas empresas referiram ainda, a concentrao da grande distribuio cuja massa crtica impe claramente o poder negocial para o lado da distribuio. Foi tambm referido por duas empresas, a situao macroeconmica nacional e internacional actual com o abrandamento da economia o que tem levado retraco do consumo. Finalmente, uma das empresas alertou para o facto de estar a haver o desvio de cereais para a produo de biocombustveis, o que pode vir a constituir um srio problema. Para conseguir satisfazer a procura de biocombustveis induzida pelas metas estabelecidas para 2010, as quais apontam para uma incorporao de 10% na totalidade de gasleo e gasolina consumidos, est a fazer disparar os seus preos no mercado mundial do sector o que fragiliza a posio negocial das empresas e a sua rentabilidade. Para fazer face s situaes referidas, todas as empresas no tiveram alternativa se no a de aumentar o preo de venda dos seus produtos, estimular o aumento da produtividade e conteno de alguns

investimentos para no repercutir na totalidade o aumento de preos nos seus produtos, evitando desta forma penalizar o consumidor. A maioria das empresas referiu que a preocupao dos consumidores por estilos de vida mais saudveis, constituiu uma excelente oportunidade para as empresas apresentarem propostas de valor e produtos inovadores que vo de encontro a estas preocupaes. Alis, todas as empresas responderam que para dinamizar o crescimento sustentado, a soluo passa mesmo pelo desenvolvimento e comercializao de produtos inovadores. 2. Quais so as principais fraquezas ou debilidades que encontra no sector industrial alimentar nacional? Quais so os seus pontos fortes? Como fraquezas do sector alimentar nacional, curiosamente todas as empresas identificaram o problema da pequena dimenso do mercado, da falta de escala ou seja a falta de massa crtica para alavancar o negcio. Individualmente, cada empresa referiu ainda como debilidades, a situao fiscal penalizante, a dificuldade

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de cooperao empresarial (associativismo), o crescimento das marcas do distribuidor que afectam a rentabilidade do sector e conduz banalizao de alguns produtos, a concorrncia desleal e das exigncias contratuais crescentes das grandes superfcies. Foi referido ainda que o sector se debate tambm com srios problemas no que se refere ao abastecimento, pois h escassez de matrias-primas com reflexos imediatos nos preos e eventualmente em alteraes de hbitos de consumo. Tambm as cadeias de distribuio estrangeiras implantadas em Portugal tm dado preferncia a produtos de outros pases. Por ora as empresas portuguesas no sentem a ameaa dos novos Estados membros da EU, mas num futuro prximo esse cenrio poder colocar-se. Como pontos fortes, todas as empresas identificaram a abertura inovao e a flexibilidade do sector. De facto, de forma crescente a indstria alimentar nacional tem apostado no lanamento de produtos inovadores de alto valor acrescentado. Continua a assistir-se a uma deslocao da preferncia dos consumidores de produtos tradicionais para os novos, mas essa transferncia no abrupta, antes processa-se progressiva e lentamente. Individualmente, as empresas identificaram ainda a flexibilidade do sector e a capacidade de improviso peculiar dos portugueses, a qualidade dos seus recursos humanos, a fora das marcas e a excelente tecnologia materializada que permite a produo de bons produtos alimentares.

3. Ao nvel das polticas pblicas, considera o nvel de impostos superior e as exigncias administrativas e burocrticas no licenciamento da

actividade como uma forte barreira entrada? Outras medidas pblicas?

Inequivocamente todas as empresas identificaram o nvel de impostos superior em Portugal como uma forte barreira para a empresa desenvolver a sua actividade normal, referiram mesmo que o aumento da taxa geral de IVA afectou o tecido econmico nacional. Numa altura em que a conjuntura macroeconmica nacional no favorvel, com impacto srio no nvel de vida das famlias, as empresas

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referiram que seria benfico reduzir o IVA para permitir uma alavancagem do negcio e no fundo ajudar sobrevivncia das empresas em Portugal, evitando nomeadamente as indesejveis deslocalizaes com as consequncias negativas que da advm. A baixa do imposto para as empresas em Portugal e a sua harmonizao poderiam induzir factores de competitividade. Lamentam ainda que a Unio Europeia no tenha tido competncia para harmonizar o que deveria ser a mesma tributao em todos os pases que partilham o mesmo mercado. No entanto todas reconheceram que a competitividade das empresas no se prende s com o problema fiscal. Finalmente, duas empresas referiram ainda que deveria existir maior regulao no que respeita concorrncia e mais apoio indstria, mais proteco do consumidor, atravs de legislao adequada no sentido de promover a sade e segurana pblica e finalmente a proteco do ambiente atravs da utilizao eficiente das matrias primas.

4. Investimentos tangveis (FBCF) Neste ponto da entrevista procurmos determinar se as empresas investiram nos ltimos 5 anos, na melhoria de instalaes e/ou equipamentos e quais as zonas alvo de melhoria. Constatmos que todas as empresas efectuaram investimentos na melhoria de instalaes, equipamentos, processos, controlo de qualidade e nos sistemas de comunicao e informao (TIC), e que na generalidade todas as reas da empresa foram alvo de investimento. No quadro 19 (ver Anexos 1), so identificadas as reas alvo de investimento.

II.2. Inovao, Tecnologia e Estratgia tecnolgica 1. Qual a ideia que tem do nvel de inovao no sector? Como o posiciona (Fraco, moderado ou elevado)? A maioria das empresas consideraram o nvel de inovao no sector, moderado embora considerem a tecnologia materializada usada, elevada.

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2. Que tipo de inovao tem a empresa adoptado? Radical ou incremental? Todas as empresas tm adoptado inovaes do tipo incremental. A preocupao por alimentos nutricionalmente equilibrados tem sido uma constante das empresas. 3. A empresa desenvolve as suas actividades de I&D na sua unidade prpria (I&D interna), numa outra empresa do grupo, em associao com concorrentes, Universidades, Laboratrios

Pblicos, Centros tecnolgicos ou no Estrangeiro? Verificamos que as empresas inquiridas distribuem as suas actividades de I&D em unidades localizadas em territrio nacional e no estrangeiro. A maioria das empresas desenvolve a sua actividade de desenvolvimento na sua unidade prpria (I&D interna). Todavia todas as empresas multinacionais inquiridas responderam que alm desta, desenvolvem actividades de I&D bsica ou fundamental nos centros tecnolgicos localizados no estrangeiro. De facto, as empresas centros

multinacionais

possuem

uma extensa rede de I&D composta por

tecnolgicos espalhados por vrios pases. Os resultados destas pesquisas so canalizados para as unidades de I&D interna das empresas nacionais no sentido de aferir a sua aplicabilidade ao mercado local. Todas as empresas referiram tambm que possuem alguma liberdade para efectuar desenvolvimento local. Finalmente, como veremos mais adiante, importa sublinhar que trs empresas estabeleceram projectos de cooperao com algumas Universidades e Institutos, tais como a Universidade Lusada, a Universidade de Coimbra, Universidade Catlica e o Instituto Superior de Tecnologia de Castelo Branco.

4.

Qual o grau de importncia do departamento interno de I&D?

Todas as empresas, responderam como muito importante a existncia de um departamento interno de I&D.

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5. Nos ltimos dois anos (2005-2007) qual o nmero de produtos que a empresa introduziu no mercado? Dos produtos introduzidos qual o n includo em cada uma das seguintes classes: Produtos novos para a empresa / Produtos novos no mercado / Produtos com formulaes melhorados? Dos produtos novos qual o nmero dos produtos funcionais? O quadro 20 (ver Anexos 1) traduz o nmero de produtos que as cinco empresas introduziram no mercado no perodo 2005-2007, designadamente 163 produtos novos para a empresa, 78 produtos novos no mercado e 378 produtos com formulaes melhoradas. Considerando o total das empresas, em termos mdios por ano e por empresa, podemos concluir que introduziram no mercado cerca de 16 produtos novos para a empresa, 8 produtos novos no mercado e cerca de 38 produtos com as respectivas formulaes melhoradas. Verificamos tambm que cada empresa introduziu no mercado cerca de 6 produtos funcionais por ano e se considerssemos as vinte empresas do ranking das melhores do sector alimentar, partindo do pressuposto da existncia de alguma linearidade e extrapolando, ento por ano estas empresas teriam introduzido 120 produtos desta natureza o que compatvel com a enorme diversidade que se observa nos lineares da Grande Distribuio onde estes produtos funcionais esto concentrados e perfeitamente identificados, o que demonstra inequivocamente a importncia do uso destes alimentos na preveno da doena e na promoo do bem-estar dos consumidores e que a indstria alimentar tem estado activa na disponibilizao destes produtos funcionais. Com efeito, quando perguntado s empresas qual o tipo de produtos funcionais que introduziram no mercado, as empresas responderam,

designadamente massas alimentcias com ferro, produtos vitaminados, farinhas com trigos seleccionados, massas alimentcias com fibras, leite com esteris vegetais, leite fermentado com probitiocos, cevadas biolgicas, guas com incluso de fibras alimentares, iogurtes com probiticos, iogurtes com lipoalergnios, iogurtes sem lactose e sem glten, margarinas com esteris, com

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megas 3 e 6, com vitaminas, com clcio e leite fermentado com pptidos. Finalmente, consultando o quadro, verificamos ainda que as empresas tm investido fundamentalmente em produtos com melhoramento das suas formulaes tendo respondido com 378 produtos, nomeadamente, diminuio de materiais como o sal, as gorduras totais, as gorduras saturadas e o acar.

Factores que influenciam a actividade da inovao 6. Quais os objectivos da inovao entre 2005-2007?

Nesta questo inquire-se os principais objectivos que estiveram subjacentes ao desenvolvimento e introduo de inovaes. Consideram-se um total de dez objectivos, procurando-se saber se as empresas tiveram algum em considerao e, em caso afirmativo, qual a importncia que as empresas lhes atriburam. O quadro 21 (ver Anexos 1) mostra a importncia que as empresas envolvidas em actividades de inovao atriburam a cada um dos dez objectivos. Da observao destes resultados, notria que a preocupao com a melhoria da qualidade dos produtos comercializados pelas empresas a grande motivao para o desenvolvimento e introduo de inovao. Nenhuma das empresas declararam no ter tido em conta este objectivo. Seguem-se a preocupao em alargar a gama de produtos e a reduo dos custos de mo-de-obra e consumo de materiais, considerados como objectivos muito importantes. Finalmente importa referir que existe uma preocupao das empresas com os ganhos de produtividade, pois notase que um dos objectivos importantes aumentar a flexibilidade de produo. As preocupaes com o ambiente aparecem ser muito importantes como objectivo para inovar mas no o para duas empresas. 7. 8. Quais as fontes de informao para a empresa 2005-2007? A sua empresa estabeleceu algum acordo de cooperao para actividades de inovao com outras empresas ou instituies, durante o perodo de 2005-2007?

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Neste ponto analisam-se as fontes de informao que contriburam para a introduo e execuo de projectos de inovao, bem como para a sua concretizao na introduo de inovao no mercado. Procuramos assim determinar o grau de importncia que atribudo pelas empresas a um conjunto fixo de fontes de informao. Adicionalmente, consideram-se ainda as caractersticas de

cooperao que as empresas desenvolveram com outras entidades, tendo em vista a realizao de actividades de inovao. Estas entidades incluem empresas com diferentes tipos de relacionamento com a empresa (parceiros num grupo, concorrentes, clientes, fornecedores de produtos ou servios), universidades e outras instituies pblicas e privadas orientadas para a investigao. O quadro 22 (Anexos 1) mostra o grau de importncia atribudo a cada uma das doze fontes de informao consideradas.

Da observao dos resultados, (ver Quadro 22, Anexos 1) para a maioria das empresas, as principais fontes de informao so fontes internas empresa, provenientes dos departamentos de Desenvolvimento, Produo e Marketing. Outras fontes igualmente relevantes so outras empresas pertencentes ao mesmo grupo, concorrentes, fornecedores, universidade e institutos de investigao. Quanto s fontes de informao menos utilizadas conseguem-se identificar redes computacionais e patentes que embora as possamos considerar como fontes internas no so maioritariamente utilizadas. A leitura destes resultados sugere que as empresas no consideram fontes onde a informao sobre a inovao est codificada. curioso verificar que a maioria das empresas refere como fonte de informao, o acesso a entidades orientadas para a criao de novo conhecimento atravs do desenvolvimento focalizado de I&D, como so o caso dos organismos de investigao pblicos e privados e universidades. A informao para o

desenvolvimento de inovaes resulta essencialmente do relacionamento da empresa com fornecedores por um lado, e com empresas de consultadoria por outro. Tanto num caso como noutro, a informao utilizada para gerar inovaes

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


est menos formalizada e tem um carcter mais tcito do que a informao que est codificada em patentes e redes de computador. Embora a participao em feiras e o recurso a empresas de consultadoria implique que as empresas desenvolveram esforos explicitamente orientadas para a procura de inovao, de esperar que as ideias a partir de fornecedores e clientes tenham resultado primordialmente de processos informais.

Para alm das fontes de informao, que j se viu terem origem na prpria empresa, nos concorrentes ou nos fornecedores importa igualmente saber se as empresas participaram activamente em projectos orientados para a inovao em conjuno com outras entidades. Para o determinar, procurou-se saber se as empresas estabeleceram acordos formais de cooperao com outras entidades externas empresa, e quais as caractersticas destas entidades. No mercado global e altamente competitivo surge como factor determinante do sucesso das empresas, a sua capacidade de inovar. Factor essencial capacidade de inovar o estabelecimento de parcerias estratgicas com entidades do SNI, as universidades e outros centros de investigao. O quadro 23 (Anexos 1) mostra que as universidades e institutos de investigao foram as actividades externas

privilegiadas para a celebrao de acordos de cooperao. As universidades e institutos de investigao vistas como fontes de conhecimento. s universidades, seguem-se os clientes e os fornecedores. curioso verificar que as empresas no cooperam com os concorrentes. Face aos resultados sobre as fontes de informao, em que as universidades e organismos de I&D apareciam no fundo do quadro, e os clientes e fornecedores no topo, os resultados do quadro 23 (Anexos 1) podem parecer surpreendentes. No entanto, h que notar que agora se est a medir algo diferente, ou seja, em vez de procurar saber a origem da informao subjacente introduo da inovao, procura-se estabelecer com que entidades as empresas formalizaram acordos de cooperao para o desenvolvimento conjunto de

actividades de inovao. A diferena que importa realar , precisamente, que

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


agora se trata de relaes formalizadas em acordos de cooperao. Pela observao dos resultados, verificamos que apenas trs empresas estabeleceram parcerias estratgicas com as universidades e institutos de investigao,

designadamente com a Universidade Lusada de Lisboa, a Universidade de Coimbra, Instituto Superior de Tecnologia de Castelo Branco e a Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Catlica do Porto. Curiosamente, uma das empresas referiu que instalou uma linha de produo piloto numa das Universidades referidas anteriormente, para desenvolvimento de produtos inovadores para a empresa. De facto, uma opo estratgica natural o estabelecimento de parcerias com as universidades, onde est acumulado o conhecimento e a alavanca da inovao. Estes nmeros revelam o interesse crescente por parcerias estratgicas entre as empresas e universidades em que ambos so ganhadores.

9.

A empresa prev aumentar a intensidade das suas relaes com outras entidades no domnio das suas actividades de I&D?

Perante esta questo todas as empresas revelaram pretender, no quadro actual, aumentar a intensidade das suas relaes com outras entidades no domnio da I&D, mesmo aquelas que ainda no estabeleceram qualquer parceria.

10.

Nos ltimos 5 anos o pessoal afecto a actividades de I&D aumentou, diminuiu ou estagnou?

11.

No futuro prev um aumento do pessoal afecto a actividades de I&D?

Perante estas duas questes colocadas sobre a evoluo do pessoal afecto a actividades de I&D, verificamos, genericamente, que as empresas parecem apostar no aumento dos seus quadros. Relativamente evoluo do pessoal em I&D nos ltimos 5 anos, quatro das cinco empresas viram este nmero aumentar, ao passo que uma empresa referiu que o pessoal afecto a I&D diminuiu. Curiosamente,

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apenas duas empresas pretendem continuar a apostar no crescimento da estrutura de recursos humanos afectos I&D, ao passo que as outras prevem no aumentar. No entanto, justificaram esta medida por considerarem a estrutura de recursos afectos a I&D bem dimensionada para os projectos que tm em carteira.

12.

Quais os principais factores concorrentes para o sucesso da inovao na empresa? Identifique os mais importantes para a empresa?

Nesta questo procurou-se identificar os principais factores de sucesso da inovao das empresas inquiridas tendo como ponto de partida os factores identificados por Rothwell (1997). O quadro 24 (ver Anexos 1) apresenta os resultados. Pela anlise das respostas verificamos que assumir a inovao como tarefa global da empresa foi o factor maioritariamente citado pelas empresas, logo seguido pela boa comunicao da informao no interior da empresa e desta com o exterior e pela importncia do marketing. A eficincia dos processos de inovao e a poltica de recursos humanos foi tambm citado por duas empresas. Curiosamente as tcnicas de planeamento e de gesto, controlo de custos e produo e o servio ps-venda no foi referido por nenhuma das empresas, embora sejam reas identificadas como potenciadoras do sucesso da inovao, as empresas inquiridas no as consideram como as mais relevantes. Alis o servio ps-venda aplica-se mais a indstrias de bens duradouros do que a de bens de consumo como a indstria alimentar. No entanto podemos concluir, dado que praticamente todas as reas foram citadas, que se a empresa inovadora quer ter sucesso deve cuidar criteriosa e atempadamente de todas as reas envolvidas no processo de inovao.

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13. Qual a importncia que atribui a cada uma das seguintes barreiras ao processo de inovao na sua empresa? No contexto das barreiras inovao, inquiriram-se as empresas relativamente a trs grupos de factores: econmicos e financeiros; empresariais; e recursos humanos. De acordo com o padro de respostas (ver Quadro 25, Anexos 1), claramente, os factores que detm menor importncia enquanto barreira ao processo de inovao na empresa so os relacionados com os recursos humanos embora as empresas revelem algumas dificuldades para encontrar no mercado de emprego pessoal qualificado para actividade de I&D. Uma das empresas refere esta dificuldade como sendo uma barreira muito relevante.

Os aspectos econmicos e financeiros parecem constituir para o conjunto das empresas inquiridas as principais barreiras inovao, surgindo em primeiro plano os riscos comerciais elevados e os custos associados inovao muito elevados, surgindo logo de seguida o longo perodo de retorno dos investimentos. Curiosamente, a reduzida dimenso do mercado nacional, sendo uma barreira com importncia no o para uma das empresas inquiridas. Os aspectos de natureza empresarial situam-se numa posio intermdia quanto sua importncia, enquanto factores condicionantes das inovaes. As empresas destacam,

particularmente, a ausncia de ligao com a comunidade de C&T na prossecuo de actividades de I&D. Por outro lado interessante verificar que apesar da baixa intensidade tecnolgica do sector em Portugal na execuo deste tipo de actividades, as barreiras directamente relacionadas com a actividade de I&D no parecem ser relevantes para as empresas, nomeadamente a falta de informao sobre tecnologias, a falta de informao sobre os mercados e a facilidade de imitao. Finalmente, a falta de apoio estatal foi referido pela maioria das empresas como barreira ao processo. Relativamente aos recursos humanos, existem algumas dificuldades resultantes da ausncia de pessoal qualificado para funes de I&D no mercado, surgindo esta barreira como um factor importante para quatro empresas.

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II.3. Co-evoluo da Tecnologia

14.

Qual o nvel de despesa em I&D (despesas em I&D relativamente ao total das vendas em %)?

As empresas inquiridas consagram em mdia 1,6% das suas receitas ao desenvolvimento de actividades de inovao.

15.

As tecnologias so prprias ou adquiridas a empresas do exterior? Nacionais ou internacionais?

A maioria das empresas utilizam tecnologias prprias, tendo apenas uma empresa respondido que as adquiria ao exterior. Por outro lado todas referiram que utilizam ambas tecnologias nacionais e internacionais. Isto est em linha com o perfil de respostas das empresas quando inquiridas acerca das fontes de informao interna e colaborao externa nos concorrentes e fornecedores.

16.

Como posiciona a empresa no contexto tecnolgico? (Empresa tecnologicamente avanada ou moderadamente avanada?)

Curiosamente, em termos tecnolgicos, todos os gestores de topo posicionam a sua empresa como tecnologicamente avanada. Esta opinio convergente dos

empresrios pode significar que embora o sector alimentar seja considerado de baixa intensidade tecnolgica, os gestores consideram que a sua empresa est preparada para as novas tecnologias que esto a despontar como o caso da biotecnologia.

17.

Tendo em conta que a tecnologia atravessa quatro fases ao longo do seu ciclo tecnolgico: Fermentao, Seleco, Renovao e Variao, em qual destes patamares se situa a empresa no contexto tecnolgico? Qual dos padres de inovao mais se adequa empresa?

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


Todas as empresas posicionam a sua empresa no patamar da renovao melhoria incremental e que a inovao baseada na cincia.

18.

Tendo em conta o padro de inovao acima escolhido, qual a importncia estratgica das seguintes questes: (0-irrelevante; 1importante; 2- Muito importante)

Da observao dos resultados (ver Quadro 26, Anexos 1) verificamos que as empresas consideram de grande importncia estratgica as ligaes internas entre a I&D, engenharia de produto e gesto da produo, logo seguida pela ligaes com fornecedores e clientes e as ligaes com universidades e institutos de I&D cientfica. A maioria referiu tambm a importncia da fluidez da informao entre as vrias reas da empresa.

19.

Como que a empresa identifica as novas tecnolgicas?

competncias

Curiosamente

todas

as

empresas

responderam

que

identificam

as

novas

competncias tecnolgicas por viso estratgica.

II.4. Co-evoluo do Mercado 20. Como que a empresa analisa as necessidades do mercado ou como que processa os estmulos da sua envolvente? (atravs de informao da fora de Vendas, do Marketing, Customer Service, etc. ) Todas as empresas revelaram que analisam as necessidades de mercado atravs de estudos de mercado. Duas referiram que alm deste, utilizam tambm a informao de clientes e das vendas.

21. Quais so os pontos fortes da empresa em relao ao mercado? Da observao dos resultados (ver Quadro 27, Anexos 1), verificamos que o principal ponto forte identificado pelas empresas a notoriedade da marca, seguido

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


pelo domnio da tecnologia e dimenso da empresa. Duas empresas identificaram ainda a qualidade dos recursos humanos como um dos pontos fortes. curioso sublinhar que o facto das marcas brancas (MDD) serem uma ameaa para as empresas por praticarem preos mais baixos, elas continuam a considerar a qualidade das suas marcas como um ponto de vantagem competitiva e de preferncia para os consumidores.

22. Tendo em conta a matriz bidimensional (Novidade tecnolgica versus Novo para o mercado) que define quatro tipo de produtos de acordo com o quadrante considerado, qual o tipo de produtos que a empresa coloca no mercado? A maioria das empresas referiu que coloca no mercado produtos arquitecturais (tecnologias existentes usadas para criar produtos inovadores), logo seguido pelos diferenciados (tecnologia e mercado ambos maduros).

II.5. Co-evoluo do Regime Competitivo 23. Como que a empresa se compara com a concorrncia? (igual, superior, inferior) Pela observao dos resultados (ver Quadro 28, Anexos 1), verificamos que o preo do produto onde existe maior homogeneidade das respostas das empresas, logo seguida pelos sistemas de distribuio.

24. A empresa dispe de um documento onde formula a sua estratgia? (S/N). Este documento contm a estratgia tecnolgica da empresa? No domnio estratgico, as duas primeiras questes colocadas s empresas procuravam avaliar se estas possuam um documento onde formulavam a sua estratgia e se esse documento continha a estratgia tecnolgica das empresas. Verificamos que as cinco empresas inquiridas possuem um documento sobre a

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


estratgia da empresa e, consequentemente, tambm formulam a sua estratgia tecnolgica.

25. Qual a estratgia (forma como a empresa decide atingir as suas metas futuras) seguida pela empresa? Relativamente questo acerca da estratgia genrica seguida pela empresa, verificamos (ver Quadro 29, Anexos 1) uma grande disperso de resultados pelas diversas hipteses colocadas, isto verificamos que as empresas consultadas colocam no mercado produtos que cabem nas quatro categorias identificadas. Globalmente, verificamos que esta estratgia de produto pode indiciar a vontade das empresas se focarem na maior amplitude possvel da oferta e orientarem-se para os vrios domnios do mercado, o que interpretamos como uma atitude positiva de abertura e de resposta maioria das necessidades dos consumidores.

26. A empresa detm uma estratgia essencialmente imitadora, inovadora ou mista? Face percepo obtida sobre a estratgia genrica seguida pelas empresas, as respostas a esta questo no foram surpreendentes. Das cinco empresas, quatro afirmam possuir uma atitude estratgia inovadora e uma mista. 27. Tendo em conta as trs estratgias genricas propostas por M. Porter que influenciam a estrutura e a competitividade da indstria (Liderana de custo, Diferenciao e Focalizao), qual delas se aplica com maior propriedade empresa? Relativamente estratgia genrica seguida pelas empresas, as cinco empresas referiram a diferenciao.

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


28. M. Porter definiu cinco foras determinantes da rendibilidade de uma indstria: Grau de rivalidade entre os concorrentes actuais, poder negocial dos fornecedores, poder negocial dos clientes, ameaa de entrada de novos concorrentes e ameaa de produtos substitutos. Qual (ais) destas foras exerce maior presso na empresa? Relativamente a esta questo, a maioria das empresas (quatro) identificaram o grau de rivalidade entre os concorrentes actuais e o poder negocial dos clientes como as principais foras condicionantes da rentabilidade do sector. O poder negocial dos fornecedores foi apenas citada por uma das empresas.

II.5.1. Fontes de apropriabilidade e proteco da inovao 29. A empresa reconhece a importncia da proteco da inovao? (S/N) Conhece os mecanismos de Direitos de Propriedade Industrial DPI? (S/N) Todas as empresas responderam afirmativamente. 30. Como que a empresa defende a apropriabilidade relativamente concorrncia? Pela consulta dos resultados (ver Quadro 30, Anexos 1) verificamos que o lead time foi citado pela maioria das empresas, seguida pela proteco por patentes e pelo segredo. 31. Qual o n de patentes que a empresa dispe? So mais de produto ou processo? 32. Nos ltimos 2 anos qual o n de pedidos de patentes da empresa? As empresas inquiridas referiram possuir muitas patentes, cujo nmero no conseguiram identificar. Esta dificuldade resulta do facto de serem as casa-me as responsveis pelo processo de patenteamento das inovaes.

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


33. A empresa dispe de activos complementares? (S/N) Todas as empresas referiram possuir activos complementares, isto , possuem uma rea de I&D, Produo, Vendas e Logstica, este padro de resposta convergente indicia que as empresas consultadas so empresas de sucesso o que corroborado pela sua posio no ranking das maiores em vendas em Portugal, como vimos anteriormente.

II.6. Co-evoluo Contexto Organizacional e Gesto do Processo de Inovao 34. Como que a empresa tem organizado os seus recursos, funes de marketing, I&D, produo, distribuio? As cinco empresas esto organizadas segundo uma estrutura funcional. 35. Onde que se localizam as actividades de I&D na empresa? E como so financiadas? As cinco empresas inquiridas responderam que a actividades de I&D esto organizadas segundo linhas/famlias de produtos e que so financiadas de acordo com o volume de negcios da empresa.

36. Como que as despesas com I&D so avaliadas? (Pareceres das funes tcnicas e financeiras, utilizao de clculo financeiro cash flow actualizado, pareceres de peritos externos) Quatro empresas responderam que avaliam as despesas com I&D atravs de pareceres de funes tcnicas e financeiras e uma respondeu atravs de cash flow actualizado.

37. Existem pessoas com conhecimentos tecnolgicos nas posies de topo da empresa? Quem decide na gesto de projectos de inovao?

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


As cinco empresas responderam que existem pessoas com conhecimentos tecnolgicos no topo da empresa e que a deciso na gesto de projectos de inovao a tomada tambm pela gesto de topo.

38. Qual o estilo de gesto? (Controlo Financeiro vs Empreendedor, Centralizao vs Descentralizao Relativamente ao estilo de gesto quatro empresas responderam que utilizam um estilo empreendedor e centralizado e que consideram que este estilo compatvel com a natureza das oportunidades tecnolgicas que se colocam empresa

5.3.3.

Biotecnologia

1. Reconhece a importncia que a biotecnologia poder ter para alavancar a inovao no sector?

Todas as empresas responderam inequivocamente que sim. Consideram que a biotecnologia uma cincia consolidada, embora ainda numa fase inicial do seu ciclo de vida. No representa neste momento para o sector alimentar uma soluo, mas essencialmente uma oportunidade para o futuro, pelo que o interesse crescente das empresas convencionais por empresas de biotecnologia vem aumentando anualmente. As trajectrias tecnolgicas prprias de cada empresa mudam ao longo do tempo como resultado da melhoria da base de conhecimentos, criando novas oportunidades tecnolgicas. H unanimidade das empresas em reconhecer que a biotecnologia ainda no teve efeitos to alargados, mas est em vias de comear a modificar os mtodos de desenvolvimento de produtos alimentares e reconhecem-na como um campo com maiores potencialidades, no sendo por acaso que tm assistido a um aumento considervel do nmero de empresas com capacidades neste campo cientfico. Relativamente aos possveis impactos que a biotecnologia poder ter sobre a estrutura do sector, opinio das empresas que a mudana de paradigma implicar a mudana de estrutura, isto , a

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


produo em larga escala, com produtos indiferenciados para diferentes mercados, tender a ser abandonada progressivamente, face natureza das solues em biotecnologia, crescentemente individualizadas. A reduo da escala amplificar o mbito das vantagens e desvantagens das grandes e pequenas empresas, ameaando a unidade e o controlo que hoje as empresas multinacionais possuem no mercado. Tambm reconhecem, que no plano oposto, os elevados custos desta nova tecnologia nesta fase do ciclo de vida, tornam-na somente acessvel s grandes empresas. 2. Acha que o mercado da biotecnologia influencia o desenvolvimento da tecnologia (trajectria tecnolgica) da empresa?

Todas

as

empresas referiram

possuir

j no seu

portefolio produtos

com

propriedades provenientes de princpios bio-activos e por conseguinte que o mercado da biotecnologia poder influenciar ainda mais no futuro a trajectria tecnolgica da empresa. A tendncia dos portugueses para preferirem produtos alimentares com maior valor acrescentado, acentua-se de h alguns anos para c e continua a ser uma realidade, pelo que as empresas do sector devero continuar a investir em tecnologia para darem resposta cabal procura crescente deste tipo de produtos alimentares inovadores, como os alimentos funcionais.

3. O mercado dos produtos funcionais constitui um estmulo inovao tecnolgica? Sero estes alimentos funcionais na estratgia da empresa como factor de motivao para a empresa inovar?

Todas as empresas responderam afirmativamente. Na realidade na indstria alimentar a tendncia partir dos consumidores para o produto. Acrescentaram ainda que a estratgia de desenvolvimento, passa por seguir as tendncias do mercado mundial, isto , partir das necessidades dos consumidores sabendo que,

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hoje eles esto muito mais abertos e disponveis para experimentarem este tipo de produtos, e as empresas conscientes deste tipo de motivao, tentam oferecer produtos que promovam o estado geral de sade do consumidor e reduzir o risco de doena e os alimentos funcionais podem e devem constituir oportunidades de mercado para as empresas apostarem de forma vantajosa na inovao

biotecnolgica. Todas as empresas afirmaram que desejam aplicar os novos conceitos de nutrio e de sade aos seus produtos e os alimentos funcionais cabem perfeitamente nesta rea embora as empresas tenham conscincia do tempo de desenvolvimento destes produtos e das suas alegaes, pois estes tem que passar por um processo de validao cientifica. A indstria alimentar quer aumentar a sua oferta deste tipo de alimentos funcionais. Um alargado uso de alimentos funcionais pode contribuir para reduo substancial de doenas crnicas (modelo de preveno). Alis uma empresa referiu tambm que os consumidores preferem a sade do armrio da cozinha do que do armrio dos medicamentos. Isto leva questo da competio crescente entre a industria alimentar e a industria farmacutica pelo que consideram a proteco de patentes determinante.

Finalmente, duas empresas referiram a existncia de alguma desconfiana em relao dosagem adequada e eficcia efectivamente aquilo que se diz, h ento necessidade de haver regulao (regulamentar e uniformizar) e haver credibilidade e confiana na oferta das empresas, h por isso que educar os consumidores. Deve ser feita uma comunicao adequada dos benefcios dos alimentos funcionais.

4. Quais as tecnologias/produtos/processos ou servios que a empresa desenvolveu ou vai desenvolver na rea da biotecnologia?

As empresas inquiridas j possuem no seu portefolio uma gama alargada de alimentos funcionais, por exemplo produtos que incorporam um composto bioactivo num alimento fortificado, por exemplo, margarinas e leite com esteris vegetais e com megas 3 e 6 (reduo do colesterol), produtos com soja, produtos formulados

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especificamente para efeito bioactivo, por exemplo, leite fermentado com

lactobacillus (probiticos) para controlo da tenso arterial, cereais enriquecidos com fibras, massas alimentcias com ferro e vitaminas, farinhas com trigos

seleccionados, cevadas biolgicas e guas com incluso de fibras e iogurtes com probiticos.

5.3.4.

Futuro

O ltimo conjunto de questes colocadas s empresas relacionam-se com o seu futuro e com a forma como estas prospectivam a evoluo do sector. interessante verificar que, relativamente primeira questo, as cinco empresas inquiridas esto muito confiantes relativamente ao seu posicionamento futuro no mercado. Seguidamente, apresentam-se de forma resumida as informaes transmitidas pelas cinco empresas que colaboraram neste estudo.

1. Como classifica o seu grau de confiana relativamente ao posicionamento futuro da sua empresa no mercado? Elevado, moderado ou reduzido?

As cinco empresas consideram como elevado o seu grau de confiana relativamente ao futuro e que as perspectivas so boas. No futuro haver tendncia para sofisticar, as empresas iro mudar o seu enfoque de produtores de ingredientes para produtores de solues de refeies. O sector alimentar disponibiliza uma oferta muito diversificada. Hoje para se ser competitivo tem de se crescer na cadeia de valor, para encontrar diferenciao, nesta perspectiva o sector alimentar tem evoludo muito. Uma das empresas referiu que tem desempenhado um inegvel papel de motor de desenvolvimento macroeconmico, quer a montante quer a jusante de toda a cadeia de valor. E, contra ventos e mars, tem conseguido manter a produo em Portugal, fruto de um grande empenhamento em assegurar a competitividade da sua fbrica. Desta forma, contribui de modo assinalvel para a elevao qualitativa da estrutura econmica nacional e para a manuteno dos

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


postos de trabalho em territrio nacional. Esta viso generalizada das empresas parece ser limitada a uma convico de que sero capazes de encontrar solues eficientes que garantam a sua competitividade e alguma confiana face sua evoluo futura em Portugal.

2. Qual a sua opinio acerca do posicionamento futuro e das perspectivas da indstria alimentar portuguesa no contexto europeu?

Actualmente

consumidor

europeu

procura

produtos

de

maior

valor

acrescentado, produtos com novas composies ou caractersticas especiais no que diz respeito a capacidades dietticas, sade alimentar, segurana ou funcionalidade. Esta correlao entre alimento e sade, concertada com um melhor conhecimento da qualidade e segurana alimentar, constitui uma oportunidade de inovao importante para o sector alimentar que tem reagido com o desenvolvimento de uma gama alargada de novos ingredientes e alimentos funcionais. Para alm de contriburem para o aumento da sua competitividade estes so um desafio importante para o crescimento do sector alimentar. Para alcanar maiores nveis de rentabilidade, o sector alimentar nacional deve ser mais competitivo, investindo em factores diferenciadores como a marca, distribuio e inovao. O sector alimentar tem de dar uma resposta cada vez mais objectiva quer na rea de responsabilidade social (reduo dos teores de sal, acar, gorduras, teor alcolico) quer na rea ambiental. Estes aspectos tm sido cuidados mas s-lo-o muito mais no futuro, e a inovao ter de acompanhar a preocupao dos consumidores por alimentos melhores e mais saudveis. Num mercado onde os consumidores ainda detm um importante poder de compra, a procura e seleco dos bens de consumo est cada vez mais exigente, orientada por preocupaes com a sade e o bem-estar ao longo da vida e portanto o sector alimentar dever responder a estas necessidades. O consumidor procura alimentos saudveis e est mais

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


bem informado e mais exigente e quer respostas seguras com produtos de confiana. Por seu lado o Governo, preocupa-se com gastos de sade e de uma populao cuja tendncia a longevidade. A indstria deseja aplicar os estes conceitos novos de nutrio e sade aos seus produtos. A indstria enfrenta alguns desafios e o tempo escasso. O tempo o factor critico de sucesso aliado inovao, em que a diferenciao atravs de melhores produtos, melhores sabores far a diferena, num sector muito aberto cpia e imitao, donde a rapidez no lanamento de produtos inovadores com elevado valor acrescentado ser a base de vantagem competitiva. O sector alimentar um sector consolidado em que a inovao tem um papel importante como driver, desenvolvendo e fornecendo aos consumidores alimentos de valor acrescentado. As perspectivas de futuro, so portanto risonhas e satisfatrias. As empresas acreditam nas potencialidades do sector, a avaliar pela qualidade das unidades e meios tcnicos instalados adquiridos ao longo dos anos, o consumo que o mercado portugus regista e o aumento das exportaes evidencia, so um garante da viabilidade do sector.

3. Identifique trs medidas que considera fundamentais para o futuro da indstria alimentar nacional: Todas as empresas mostraram-se abertas a responder e as medidas identificadas so as seguintes: - Desenvolvimento de um plano estratgico para o sector; - Uma maior concentrao do tecido industrial alimentar de capitais nacionais, como forma de atingir dimenso competitiva internacional; - Implementao de medidas efectivas de apoio governamental, em funo dos resultados obtidos pelas empresas. Entre as medidas referidas encontram-se a desburocratizao de processos, a reduo de impostos, o acesso mais clere a financiamento de projectos, os incentivos I&D, a capacidade de atrair e fixar

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


investimentos e tecnologias, o apoio internacionalizao e o apoio s empresas com produo local; - Uma maior aposta na formao, uma regulao mais efectiva e uma maior divulgao da informao; - Uma definio clara de estratgias por parte dos gestores, designadamente uma melhor capacidade de avaliar a relao entre o investimento e o risco; - A melhoria dos ndices de produtividade e a modernizao de processos nas empresas; Qualidade e segurana dos seus produtos; Acesso a capital de risco em melhores condies e promover o

empreendedorismo; - Aposta contnua na inovao e tecnologia e na criao de alimentos de maior valor acrescentado e no aumento da eficincia produtiva. A inovao como um dos factores de competitividade mais importante, principalmente a inovao ao nvel dos produtos, dos processos produtivos e tecnolgicos de suporte produo; - A importncia da escala, competitividade e perceber a necessidade de abarcar outros mercados internacionalizao; Maior responsabilidade social; - A comunicao das marcas. Nas ltimas duas dcadas as TIC provocaram uma revoluo nos modelos e processos de negcio e sero inequivocamente uma ferramenta poderosa para potenciar a comunicao das marcas das empresas. A marca como elemento mais importante na conquista e fidelizao do cliente; - A Cooperao inter-empresarial numa parceria win-win. De acordo com o paradigma de gesto mais actual, a empresa tem de se focalizar nos seus clientes e ser capaz de lhes proporcionar a maior criao de valor acrescentado possvel. Isto tem conduzido a uma relao cada vez maior entre as empresas e os seus fornecedores e clientes, criando novos modelos de negcio que privilegiam as redes de cooperao em vez de actuaes isoladas ou em ilhas mais ou menos estanques de empresas. A experincia de muitas empresas com os seus fornecedores e clientes num modelo em rede de cooperao permite, hoje, verificar que, os

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


exemplos melhor conseguidos, so aqueles que partilham informao,

conhecimento e competncias num processo de parceria win-win; - Finalmente, a melhoria da qualificao dos recursos humanos.

5.4.

Sntese do captulo

Neste captulo procurmos adicionar alguns elementos de anlise, recorrendo a uma metodologia de estudos de caso de cinco empresas industriais alimentares a actuar em Portugal. Globalmente, verificmos que as empresas reflectem nas suas estratgias de actuao as incertezas que caracterizam o mercado actual, bastante mais competitivo por via da globalizao da economia. Entre as vrias dimenses de anlise includas no guio da entrevista, constatamos o seguinte: - A generalidade das empresas identificaram objectivamente o aumento dos preos das principais matrias primas e a exploso das marcas prprias e lojas hard discount e a preocupao dos consumidores por estilos de vida mais saudveis como as principais variveis da sua envolvente com maior influncia na sua gesto diria e nos resultados comerciais das empresas. A reaco das empresas foi repercutir parcialmente nos consumidores estes aumentos atravs do aumento do preos de venda dos seus produtos, incentivar a produtividade nas suas unidades fabris e a conteno de alguns investimentos. Tambm a preocupao dos consumidores por estilos de vida mais saudveis constituiu, para as empresas uma excelente oportunidade para apostarem na inovao. - A generalidade das empresas nacionais tem uma dimenso relativamente reduzida escala europeia, o que confirma os elementos recolhidos no captulo 4. Esta dimenso reduzida coincidente com uma elevada fragmentao do tecido industrial, o qual sustenta a sua actividade essencialmente no mercado domstico. A pequena dimenso deste mercado foi tambm referido como uma fraqueza, todavia a maioria das empresas, considera que a abertura inovao e a flexibilidade como um ponto forte do sector alimentar nacional.

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


- Dos elementos recolhidos podemos referir que a grande motivao para o desenvolvimento e introduo de inovao a melhoria da qualidade dos produtos comercializados e alargar a gama de produtos. As empresas recorrem com alguma frequncia a fontes internas empresa e outras empresas pertencentes ao mesmo grupo, concorrentes, fornecedores, universidades e institutos de investigao como fontes de informao. As universidades e organismos pblicos de I&D foram as actividades privilegiadas para a celebrao de acordos de cooperao e as empresas prevem aumentar a intensidade destas relaes. Assumir a inovao como tarefa global da empresa constitui o principal factor concorrente para o sucesso da inovao nas empresas. Com efeito, apesar das dificuldades

evidenciadas, as empresas parecem reconhecer que as actividades de I&D constituem o elemento central para alimentar uma posio competitiva sustentvel. Os sinais desta evidncia, traduzem-se na inteno das empresas aumentarem o seu esforo de I&D, designadamente atravs do estabelecimento de um maior numero de colaboraes com outras entidades e da inteno de aumentarem o quadro de recursos humanos afecto a este tipo de actividades. - Entre os elementos que parecem constituir barreiras significativas para a intensificao das actividades de I&D e de inovao nas empresas, incluem-se claramente os aspectos econmicos e financeiros, surgindo em primeiro plano os riscos comerciais elevados e custos associados inovao muito elevados. Ao nvel empresarial, as empresas destacam, particularmente, a ausncia de ligao com a comunidade de C&T na prossecuo de actividades de I&D como uma barreira importante inovao. - Com algumas excepes, as empresas seguem estratgias genricas apoiadas por estratgias tecnolgicas apostadas na diversidade (diferenciao) colocando no mercado fundamentalmente produtos arquitecturais e diferenciados. A maioria das empresas assume um posicionamento estratgico inovador, existindo um nmero inferior que se assume como mista (imitadora e inovadora), sendo a notoriedade da marca um ponto estratgico forte da empresa em relao ao mercado. Tambm as

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


principais foras que exercem presso na rendibilidade do sector alimentar nacional so o grau de rivalidade entre os concorrentes actuais e o poder negocial dos clientes o que est em linha com o fenmeno da concentrao da grande distribuio. - Finalmente, relevante constatar que a generalidade das empresas est atenta s mais recentes inovaes ao nvel da biotecnologia, em particular das potencialidades dos alimentos funcionais e na importncia que esta tecnologia poder vir a ter no futuro na alavancagem da inovao das empresas nacionais. Reconhecem deste modo a importncia da proteco da inovao e os direitos de propriedade industrial.

O conjunto dos factores acabados de sistematizar permite compreender porque tem o sector alimentar portugus sido capaz de se manter funcional, sem regresses substanciais em termos de capacidade produtiva e de exportaes. Esta

manuteno relativa, que se registou ao longo da ltima dcada, contrasta com sucessivos vaticnios pessimistas que foram apresentados no passado mais ou menos recente. Contudo, em que medida a situao em que o sector actualmente se encontra, tal como acabada de identificar, permitir ou no a sua sobrevivncia e desenvolvimento sustentvel no futuro, uma outra questo. A ela dedicaremos uma parte das reflexes includas no captulo que se segue.

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal

CAPTULO VI
CONCLUSES
6.1. Concluses gerais
No delineamento deste trabalho assumimos como objectivo, identificar a posio competitiva da indstria alimentar em Portugal e as condies de competitividade subjacentes no contexto nacional e internacional. Importa, finalmente, avaliar em que medida o contedo dos cinco captulos anteriores capaz de revelar respostas s trs questes de investigao formuladas inicialmente e que constituram linhas orientadoras da investigao efectuada, designadamente:

1- De que modo as empresas da indstria alimentar tm vindo a adaptar a sua actuao s transformaes ocorridas na envolvente em geral?

2- Como despoletar a inovao nesta indstria em particular a inovao biotecnolgica? Ser que as empresas alimentares conhecem os mecanismos de proteco de direitos de propriedade industrial?

3- Qual a inter-relao existente entre as empresas e a comunidade acadmica e cientfica (universidades e centros tecnolgicos)? E qual o papel futuro que a cooperao entre eles pode representar como elemento da estratgia inovadora?

Globalmente, a leitura deste trabalho deixa-nos a percepo de que o sector industrial inovadoras, alimentar revelando em no Portugal entanto possui caractersticas fragilidades progressivamente acentuadas, que

algumas

internacionalmente lhe conferem uma posio competitiva dbil. Claramente, competir num sector de baixa intensidade tecnolgica como o sector alimentar, mas onde existem subsectores de elevada tecnologia exige condies de base que, na generalidade, as empresas nacionais no possuem na totalidade ou no

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


dominam em toda a extenso, bem como uma envolvente favorvel, onde o dinamismo do sistema de Cincia e Tecnologia pode ser determinante. Podemos, portanto resumir as respostas s questes de investigao que nos propusemos neste estudo. Em primeiro lugar, referir a resposta das empresas decorrentes da escalada de preos de matrias-primas de bens alimentares. As razes so conjunturais e estruturais e misturam polticas energticas e polticas agrcolas, alteraes climticas e novos comportamentos alimentares. Perante este cenrio, as empresas tiveram de repercutir esta subida aumentando os preos dos seus produtos, conter alguns investimentos e promover internamente aumentos de produtividade das suas linhas de produo. Em segundo lugar, embora o sector alimentar seja designado de baixa intensidade tecnolgica, verifica-se que em determinados subsectores a inovao tecnolgica relativamente elevada,

designadamente a inovao no campo da biotecnologia como por exemplo a oferta de alimentos funcionais. Verificamos que, para este sector em Portugal, a inovao comea gradualmente a assumir um carcter estratgico. De facto, cada vez mais empresas apostam numa permanente dinmica de inovao, assente na renovao da oferta sendo do conhecimento das empresas, a importncia dos direitos de propriedade industrial em particular das patentes como elemento protector das suas actividades de inovao. Finalmente, constatamos que de uma forma progressiva e consistente comeam a existir parcerias estratgicas com as universidades e centros de investigao, onde est acumulado o conhecimento e a alavanca da inovao. Numa base de cooperao em que ambos so ganhadores a empresa e a universidade o leque de tipos de colaborao estendem-se da simples associao para resolver um problema concreto, num curto espao de tempo, candidatura conjunta a projectos financiadores de aces especficas ou formao ao longo da vida dos quadros das empresas.

Finalmente, importa sublinhar que estas concluses resultaram da observao emprica de um nmero limitado de empresas com actividade industrial em

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


Portugal, quatro multinacionais e uma nacional, no constituindo por este motivo uma amostra representativa que permita generalizaes, correndo-se o risco de se sub ou sobreavaliar algum aspecto da sua actividade ou mesmo enviesar algum resultado. Porm, as empresas participantes nos estudos de caso so empresas com alguma importncia do ponto de vista econmico, no s pelo volume de negcios que apresentam mas tambm pelo emprego que geram, no por isso, despiciendo considerar as suas opinies e as suas linhas de orientao estratgica, contribuindo desta forma para um maior conhecimento da realidade do sector alimentar nacional. neste contexto que um maior conhecimento das empresas e do processo de desenvolvimento do sector industrial nacional alimentar poder representar um contributo significativo para o aumento e melhoria dos ndices nacionais de competitividade.

6.2. As empresas
Os volumes de investimento actualmente necessrios para o desenvolvimento e lanamento comercial de um novo produto, ao alcance de um conjunto muito reduzido de empresas multinacionais, obriga as empresas de dimenso local ou regional a procurar um modelo competitivo diferenciado, onde as oportunidades parecem surgir a outros nveis, designadamente atravs: de uma maior eficincia produtiva; do lanamento de inovaes incrementais direccionadas para o melhoramento de produtos; e da aposta em tecnologias emergentes, como a biotecnologia, capazes de se desenvolverem em pequenas unidades de elevada diferenciao. O facto do custo de um novo produto, que pode superar vrias vezes o valor de mercado nacional, compromete claramente a possibilidade de empresas portuguesas competirem neste primeiro mercado, cada vez mais limitado s empresas multinacionais. Neste novo modelo competitivo vislumbram-se janelas de oportunidade face s possibilidades de flexibilidade industrial, permitidas pelo avano tecnolgico, e descentralizao das actividades de I&D, por oposio ao modelo vigente nas ltimas dcadas em que se acreditava que as economias de

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


escala resultantes das grandes estruturas de I&D permitiam uma maior

produtividade. Entre as oportunidades que as empresas alimentares podem encontrar, num conjunto diverso de dimenses, identificamos, designadamente: A especializao com das uma suas competncias industriais, oferecendo competitiva

produtos

relao

preo/qualidade

internacionalmente;

Uma gesto mais eficiente do processo de inovao, atravs do estabelecimento de interaces mltiplas de grande eficincia com outras entidades de SC&T, com outras empresas, fornecedores e clientes, universidades e com os sistemas de educao, formao e financeiro.

exemplo

da

tendncia

verificada

internacionalmente,

desenvolvimento de uma maior intensidade de interaces com outras empresas, atravs de mecanismos de cooperao de natureza

estratgica. Embora no exista uma relao definitiva entre a dimenso das empresas e a sua capacidade inovadora, a aproximao entre empresas constituiria uma possibilidade de mais rapidamente

alcanarem a dimenso necessria para sustentarem uma presena competitiva internacional, possibilitando, igualmente, o suporte

financeiro necessrio para o lanamento de um maior nmero de projectos de I&D. As empresas de maior dimenso conseguem uma maior disperso do risco, factor que assume grande importncia nas decises de investimento de I&D, que so, os riscos comerciais elevados, os elevados custos de inovao e dos longos perodos de retorno dos investimentos. O crescimento do investimento em I&D nas

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empresas nacionais parece alis uma condio inevitvel para alimentar a sua competitividade. Num plano positivo, os resultados observados nos estudos de caso includos no captulo V, permitem perceber que as empresas comeam a utilizar algumas prticas claramente internalizadas, procurando sustentar o processo de gesto da I&D e da inovao. Verificamos que estas prticas possuem uma inteno estratgica clara, na medida em que as empresas j possuem um documento sobre a sua estratgia geral ou sobre a sua estratgia tecnolgica. Outro factor positivo, alinhado com o espao de oportunidade que identificmos para as empresas, reside na introduo de um conjunto de inovaes ao nvel dos processos fabris, traduzidas na melhoria de instalaes e equipamentos e ao nvel da gesto e das relaes com clientes, que podero contribuir para um aumento importante da sua produtividade, iniciativas que surgem apoiadas no grau de confiana globalmente positivo das empresas relativamente ao seu futuro.

As estratgias defendidas pelas empresas, acerca do desenvolvimento futuro do sector, permitem tipificar o tecido industrial alimentar que poder existir em Portugal nos prximos anos e que incluir essencialmente:

Empresas especializadas na produo de produtos alimentares, com uma relao preo/qualidade competitiva e dotadas de dimenso adequada a uma posio competitiva internacional; Um nmero residual de empresas que adoptam uma estratgia inovadora, orientada para o desenvolvimento de novos produtos inovadores obtidos em acordos de licenciamento e que revelam igualmente estar atentas s possibilidades resultantes dos desenvolvimentos na rea da biotecnologia; Finalmente, termos um conjunto de empresas de dimenso local, que continuaro a orientar a sua actividade para o mercado nacional.

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal 6.3. A importncia da envolvente


Como referido anteriormente, as empresas do sector alimentar identificaram inequivocamente o aumento do preo das principais matrias-primas, a exploso das marcas prprias e a concentrao da distribuio como as principais transformaes verificadas na sua envolvente. Por outro lado, a preocupao dos consumidores por estilos de vida mais saudveis abriu janelas de oportunidade para as empresas apresentarem produtos inovadores de maior valor acrescentado como os alimentos funcionais. Finalmente, identificaram-se duas foras

determinantes que exercem presso na rendibilidade do sector, o grau de rivalidade entre os concorrentes actuais e o poder negocial dos clientes. O factor de maior relevo da actividade de explorao desenvolvida pelas empresas foi sem dvida a inesperada subida exponencial dos preos das matrias-primas, como os cereais, o milho, o arroz, as oleaginosas e o leite, ditadas por factores externos, conjunturais e estruturais. No mbito dos factores estruturais identificamos um modelo de consumo mais ocidental, o que ocorre na China, cuja procura por alimentos provocou ondas de choque em todo o mundo explicando a subida dos preos. Outra razo estrutural que explica a actual alta a procura de biocombustveis. Em todo o mundo, crescentes quantidades de cereais e outras culturas so desviadas da indstria alimentar para o sector energtico. Finalmente um factor conjuntural explicado por alteraes climatricas que provocaram colheitas aqum das expectativas. A indstria alimentar teve de conter alguns investimentos, suportar algum dfice de crescimento e repercutir nos consumidores estas subidas de preos.

O estudo revelou ainda que o jogo das foras competitivas (poder negocial, capacidade concorrencial e fora desestabilizadora das ameaas externas) na estruturao da cadeia de valor da indstria alimentar actualmente marcado, em grande parte, por um novo dinamismo e por uma complexificao do elemento final numa economia de procura, o consumidor. A significativa alterao do ambiente

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


concorrencial que se aprofunda e consolida na actual fase de crescimento econmico s pode ser compreendida se se prestar ateno s alteraes verificadas ao nvel do (s) consumidor (es):

Muito maior nvel geral de educao e informao; Muito maior diversidade, fruto da segmentao de rendimentos e estilos de vida, por um lado, e da acelerao drstica dos fluxos de turismo e de emigrao/imigrao; Muito maior volatilidade e previsibilidade de comportamentos; Muito maior exigncia de qualidade, segurana e responsabilidade

ambiental, no quadro mais geral do surgimento de novas necessidades e expectativas; A alterao global do ambiente competitivo e concorrencial, marcada em primeiro lugar, como procuramos mostrar, pela diversificao, autonomizao e

complexificao dos comportamentos dos consumidores, aconselha a procurar respostas para as questes mais vezes colocadas pela indstria num quadro estratgico global. As mudanas do ambiente competitivo e concorrencial

traduzem-se, tambm, num conjunto de exigncias e restries que resultam do novo relacionamento entre a produo e a distribuio onde se destacam os aspectos ligados qualidade dos produtos, competitividade dos preos, eficincia da logstica, partilha (no necessariamente cooperativa) de custos promocionais. A concentrao e centralizao da distribuio surgem, neste quadro, como o principal motor daquelas exigncias e restries, sentidas, muitas vezes, como dificuldades pela indstria alimentar. O relacionamento entre a produo e a distribuio aconselha, tambm, que aquelas exigncias e restries sejam vividas, pelo lado das PME industriais, como desafios positivos, nomeadamente os seguintes:

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


Reforo das prticas de inovao articuladas, seja com o lanamento de novos produtos, seja com a diferenciao; A internacionalizao ou, pelo menos, a adopo de mercados de referncia mais vastos; A diversificao dos canais de distribuio; A gesto da sua prpria notoriedade, traduzida ou no em marca(s).

Os factores competitivos na indstria alimentar tendero, neste contexto em construo, a privilegiar aspectos como a dimenso, a capacidade produtiva, a eficincia, as economias de escala e de gama e o marketing estratgico, cuja importncia no tem parado de aumentar. Os industriais do sector alimentar esto a ter cada vez mais dificuldade em fazer frente ao poder negocial das grandes cadeias de distribuio portuguesas e estrangeiras, na realidade, o esmagamento dos preos de compra, o alargamento dos prazos de pagamento, a imposio de descontos e abatimentos suplementares e ainda a exigncia de comparticipao em campanhas promocionais ao longo do ano causam graves problemas de tesouraria a muitos produtores nacionais. Tambm, o poder dos retalhistas est a aumentar devido ao desenvolvimento e exploso sem precedentes de marcas prprias e concentrao e internacionalizao do sector, embora as novas tecnologias de informao possibilitem a criao de canais de distribuio alternativos como o comrcio electrnico. As mudanas atrs enunciadas alteraram, tambm, a configurao da prpria actividade industrial, nomeadamente nas condies de concorrncia, de inovao e de relacionamento ao longo de toda a cadeia de valor dos produtos alimentares. O mercado dos produtos alimentares encontra-se em Portugal, semelhana do que acontece na Unio Europeia, numa fase de maturidade, com um crescimento inferior ao do conjunto da economia,

caracterizando-se por uma oferta pulverizada, em que um dinamismo empresarial significativo se consegue, no essencial, custa de ganhos de quotas de mercado,

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


traduzindo-se, desse modo, para a generalidade dos subsectores, em elevados nveis de rivalidade. A pequena dimenso de uma parte significativa das empresas que constituem os vrios subsectores da indstria alimentar, articulada com o elevado nvel de rivalidade, torna natural que os prximos anos sejam marcados por processos de concentrao, quer atravs de fuses e aquisies, quer atravs do estabelecimento de alianas e parcerias que facilitem o aumento da dimenso e possibilitem o aproveitamento de complementaridades. A transparncia de preos e o desaparecimento do risco cambial proporcionados pela entrada em vigor do euro, associados liberdade de circulao de bens, servios, pessoas e capitais, tm contribudo, pelo seu lado, para um acrscimo da rivalidade desta indstria, acentuando a tendncia para a entrada em circuitos de distribuio de produtos adquiridos em centrais europeias de negociao e de compra e oriundos de outros pases e facilitando a eliminao de muitas das barreiras de carcter nacional, que resistiram, na Unio Europeia, mera liberdade de comrcio.

6.4. O

papel

da

inovao

na

indstria

alimentar

biotecnologia
O interesse na alimentao nunca foi to patente como hoje, assistindo-se a uma ateno crescente, por parte dos consumidores, sobre os processos de produo, as origens, a qualidade e o preo. Os factores principais que podem influenciar o aparecimento de novos produtos substitutos nos vrios subsectores da indstria alimentar so: a inovao ao nvel dos processos (puxados pela intensificao cientfica e tecnolgica - biotecnologia, qumica, gentica e pela sustentabilidade ambiental e pela reconsiderao do modelo ecolgico com reflexos na organizao da agricultura e da pecuria, na gesto dos recursos pisccolas e na alterao do perfil da procura das famlias); a inovao ao nvel dos produtos (dinamizada pela procura de ganhos na segurana, frescura e capacidade nutritiva dos alimentos e traduzida,

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


nomeadamente, na explorao das novas possibilidades de enriquecimento e mistura na composio dos produtos alimentares); a inovao ao nvel das formas e modelos de consumo (induzida pelo rpido crescimento das novas metrpoles urbanas, pela globalizao de modelos culturais, estilos de vida e actividades de marketing e pela acelerao da mobilidade e alargamento dos tempos de trabalho e de lazer, com consequncias muito significativas ao nvel da estruturao do consumo em casa e fora de casa, ao nvel da preparao dos alimentos e da respectiva conservao e embalagem, nomeadamente); o alargamento da concorrncia num nmero considervel de segmentos do sector alimentar; a sofisticao e diferenciao dos perfis da procura abrindo novas formas de segmentao de massa traduzidas na valorizao de novas solues de consumo (alimentar).

O presente estudo permitiu identificar a existncia de alguns desenvolvimentos de novos produtos alimentares em Portugal. No entanto, as multinacionais presentes no nosso pas desenvolvem as suas actividades de investigao no estrangeiro, embora permitam alguma autonomia e liberdade s suas empresas afiliadas para realizarem desenvolvimentos, facto este comprovado pela existncia nas empresas estudadas de um departamento de I&D interno. Neste contexto, alguns produtores nacionais procuram desenvolver novos produtos, quer isoladamente, quer com o apoio de universidades e de centros tecnolgicos. O grande desafio actual da indstria alimentar o de melhorar os sistemas de segurana alimentar e o de melhorar a comunicao com o pblico de forma a reconquistar a sua confiana, dando-lhe a conhecer todas as cautelas que utiliza nos seus sistemas de controlo de qualidade do produto. A biotecnologia actualmente uma cincia consolidada, embora ainda numa fase inicial do seu ciclo de vida. No representa neste momento para o sector alimentar uma soluo, mas essencialmente uma

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


oportunidade para o futuro, pelo que o interesse crescente das empresas convencionais por empresas de biotecnologia vem aumentando anualmente. A biotecnologia ainda no teve nesta indstria os efeitos esperados, mas est em vias de comear a modificar os mtodos de desenvolvimento do produto nos alimentos. Perante aquilo que acabmos de descrever poderemos avanar com alguns dos possveis impactos que a biotecnologia poder ter sobre a estrutura do sector. Desde logo, a mudana do paradigma implicar uma mudana de estrutura. A produo em larga escala, com produtos indiferenciados para os diferentes mercados, tender a ser abandonada progressivamente, face natureza das solues em biotecnologia, crescentemente individualizadas. No plano oposto, os elevados custos desta nova tecnologia nesta fase do ciclo de vida, tornam-na somente acessvel s grandes empresas. Actualmente o consumidor procura produtos de maior valor acrescentado, produtos com novas composies ou caractersticas especiais no que diz respeito a capacidades dietticas, sade alimentar, segurana ou funcionalidade. Esta correlao entre alimento e sade, concertada com um melhor conhecimento da qualidade e segurana alimentar, constitui uma oportunidade de Inovao importante para a indstria alimentar que tem reagido com o desenvolvimento de uma gama alargada de novos ingredientes e alimentos funcionais. Para alm de contriburem para o aumento da sua competitividade estes so um desafio importante para o crescimento cultural da indstria alimentar. De facto, para desenvolver alimentos funcionais - da concepo produo, necessrio uma qualificao total da indstria que pressupe, entre outras medidas, um permanente aumento das competncias dos profissionais, atravs da formao contnua, especializada e actualizada, garantindo um nvel de conhecimento cientfico e tecnolgico cada vez mais qualificado e fundamentado para lidar com as alteraes tecnolgicas, comerciais e organizacionais emergentes. Compreender as estratgias de mercado e como implement-las, a legislao que rege este sector e os factores que influenciam a escolha de alimentos saudveis por parte do consumidor revestem-se de igual importncia dado que o perfil e a

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


dimenso do mercado dependero da capacidade da indstria em satisfazer os requisitos e exigncias estabelecidas pelo consumidor.

Finalmente, importa referir que o estudo revelou que a biotecnologia tem sido um sector em franca expanso nas universidades e nos centros de I&D. De facto, existem hoje inmeros estabelecimentos de ensino superior e instituies de investigao com actividades directamente relacionadas com a biotecnologia. Tambm verificamos que as empresas possuem j no seu portefolio uma gama alargada de produtos de base biotecnolgica, como os alimentos funcionais e o que o interesse dos produtores e consumidores por estes alimentos crescente. Tambm constatamos que o nmero de empresas de biotecnologia na rea alimentar tem vindo a aumentar progressivamente, com efeito o sector da biotecnologia em Portugal tem experimentado, nos ltimos anos, um importante e significativo aumento do nmero de empresas criadas, existindo actualmente mais de 40 em Portugal, a maioria das quais nascidas entre 2001 e 2006 (APBio, 2006), o que parece indiciar o incio de um ciclo com interesse crescente pelas potencialidades deste sector. Entre as reas de I&D biotecnolgica identificadas como sendo de potencial relevncia para a indstria portuguesa, contam-se a dos alimentos e txteis funcionais (ou seja, com caractersticas especiais, por exemplo teraputicas), a das prximas geraes de biofuis (por exemplo bioetanol), a das plantaes energticas ou as das biorremediao e biomonitorizao do ambiente.

6.5. Cooperao acadmica

estratgica

empresa

comunidade

A cooperao empresas-universidades cada vez mais, um vector estratgico da inovao e da competitividade. O relacionamento entre as universidades e as empresas sempre foi decisivo ao nvel dos grandes desenvolvimentos tecnolgicos e das diversas ondas de inovao responsveis pela criao de novos produtos e

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


servios, estimulando a oferta e o acesso a novos mercados e novas oportunidades para as empresas. Esta interaco , tambm, fundamental para a criao de emprego qualificado. Favorece ainda o reposicionamento do tecido empresarial em patamares superiores da cadeia de valor, de modo a alinhar a produo de bens e servios com as exigncias da procura e dos mercados internacionais. As polticas voluntaristas em matria de inovao tecnolgica, sustentadas na cooperao entre os centros de saber e as empresas, tm uma importncia crucial no reforo da cadeia de valor das empresas e, consequentemente, na dinamizao da economia. Uma breve anlise daquilo que se tem passado com as vagas/revolues tecnolgicas, com realce para as tecnologias da informao e da comunicao (TIC), aps a segunda grande guerra, evidencia claramente o papel do Estado e das polticas voluntaristas associadas cooperao universidade-empresa, como catalisadores e impulsionadores dessas vagas de inovao. Alm disso, a cooperao universidade-empresa pode ser tambm um importante factor de desenvolvimento regional, na medida em que as redes de Universidades/Institutos que se encontram espalhadas pelo Pas so, sem dvida, os grandes plos de Cincia e Tecnologia capazes de sustentar o crescimento, a inovao e a competitividade. , por isso, neste binmio universidade-empresa que se joga, em larga medida, o xito dos dois grandes investimentos que Portugal necessita urgentemente de fazer: por um lado, investir na modernizao das suas indstrias tradicionais, onde alis h j importantes casos de sucesso, e, por outro lado, investir nos sectores e actividades de futuro em que a procura internacional mais dinmica, com relevo para as biotecnologias, as TIC, as microengenharias, as nanotecnologias, as tecnologias energticas limpas, entre outros. A anlise do processo de cooperao tecnolgica universidade-empresa, permitiu verificar que este processo est a dar os primeiros passos. Os resultados da investigao permitiram detectar como factores de motivao centrais, para as empresas, o acesso a recursos humanos com elevada qualificao e a resoluo de problemas tcnicos. Mais do que uma competio, constitui um ponto de encontro entre a

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


cincia, o mercado e a indstria, na procura de sinergias de desenvolvimento e de novas alavancas tecnolgicas. De facto, sob a premissa ganhar-ganhar, as empresas desejam estabelecer parcerias com os centros de desenvolvimento das universidades, em busca de ideias de negcio que tenham a ver com os sectores de actividade, oferecendo-lhes estrutura, experincia, meios e conhecimento do mercado.

6.6. Perspectivas de futuro


De acordo com anlises recentes, o valor da produo do sector alimentar portugus ter um crescimento positivo mas com tendncia para estabilizar. Ainda assim, os ganhos a alcanar com novas medidas de gesto devero ser bastante significativos. Neste sentido, as empresas do sector tero de revelar um maior dinamismo na procura de novos mercados e no desenvolvimento de novos produtos. Isto passar, como vimos, inevitavelmente pela aproximao sinergtica e ou estratgica entre as empresas e universidades. No que respeita relao crtica com a distribuio, ser necessrio tomar medidas drsticas para fortalecer a posio negocial face aos retalhistas modernos. Esta questo tanto mais importante, quando se considera que, as vendas das grandes empresas alimentares em Portugal so j realizadas atravs das grandes superfcies. Neste sentido, as iniciativas a levar a cabo incluem: i) Melhorar a estrutura de custos para suportar os encargos exigidos pela distribuio; ii) Melhorar a preparao da negociao das condies de venda passando por exemplo a negociar em conjunto com empresas de outros produtos complementares; iii) Adaptar o negcio gesto por categorias de produtos, em linha com o que sucede na grande distribuio; iv) Preparar a empresa para a inevitvel estabilizao dos preos, e aproximao de preos entre a marca do fabricante e a marca da distribuio.

Em concluso, apesar da complexidade dos problemas que se colocam ao sector alimentar nacional, existem muitas oportunidades para explorar as tendncias

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


nacionais e internacionais da indstria em proveito prprio. O ponto de partida a melhoria das prticas de gesto e de inovao. O ponto de chegada pode ser o sucesso nacional e internacional.

6.7. Novas linhas de investigao


As concluses extradas deste trabalho identificaram algumas das opes que o sector alimentar industrial nacional pode abordar, de modo a conseguir uma presena competitiva sustentvel e colmatar algumas fragilidades que actualmente o caracterizam. A forma como essas opes devem ser concretizadas igualmente uma tarefa que exige investigao e reflexo. Entre as linhas de investigao que podero ser lanadas num futuro prximo, encontram-se as seguintes:

a) A identificao mais detalhada do potencial inovador, resultante do estabelecimento de interaces mais eficientes entre as empresas e o SC&T nacional anlises das prticas em curso nalgumas empresas

(benchmarking) que demonstram uma elevada competitividade neste sector constituiria um mecanismo relevante de estudo.

b) O estudo dos processos de internacionalizao de empresas industriais alimentares de pequena e media dimenso que globalmente estejam a ser bem sucedidas, com enfoque na identificao dos principais factores associados a esse sucesso e com ventilao das principais barreiras, obtendo-se indicaes acerca do modo como as empresas nacionais as podem superar;

c) Estudar a competitividade do sector alimentar nacional procurando incluir neste estudo um maior nmero de empresas, em particular as empresas de capitais nacionais.

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS


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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal

ANEXOS 1
Lista de Quadros Lista de Figuras Caracterizao de algumas empresas de biotecnologia

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal

LISTA DE QUADROS
Quadro 1 Mercado e principais drivers para o sector agro-alimentar
Mercado Crescimento da populao A populao mundial dever atingir os 10 mil milhes em 2030; A Organizao Agrcola e Alimentar das Naes Unidas (FAO) estima que a produo alimentar a nvel mundial ter que duplicar, nas actuais unidades produtivas, para fazer face ao esperado aumento da populao. Aumento do poder de compra nos pases em desenvolvimento Envelhecimento crescente da populao sade; e preocupao e outras Maior nfase na qualidade e menos na quantidade; aditivos e combinao de nutrientes. Aumento do consumo de alimentos.

com a

Obesidade

doenas crnicas nos pases desenvolvidos Impacto ambiental Necessidade de eliminar determinados produtos qumicos e processos prejudiciais sade pblica. Factores de risco Biotica Imagem negativa dos produtos geneticamente modificados em alguns pases e produo e comercializao. Regulamentao Alguma incerteza quanto evoluo da legislao europeia nesta rea. Fonte: Freire, 2000 restries

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Quadro 2 Principais centros acadmicos onde se desenvolvem

investigao ou competncias no mbito da biotecnologia com aplicao ao sector alimentar


Instituio reas cientficas relevantes para o sector agro-alimentar

Melhoria de qualidade nas industrias agro-alimentares, Universidade Tcnica de Lisboa Instituto Agronomia Superior de metodologias de controlo de qualidade, I&D de novos produtos e processos. Novas tecnologias alimentares; desenvolvimento de novos Instituto Superior Tcnico produtos; biossntese de polissacardeos bacterianos; nanoencapsulao de antocianinas; valorizao de resduos. Investigao de modificaes mimticas de pptidos Universidade do Minho Departamento de Engenharia Biolgica bioactivos por incluso de novos aminocidos sintticos; tecnologias para a valorizao de plantas medicinais; valorizao de resduos da industria alimentar; produo de leveduras em reactores com elevada densidade celular. Escola Superior Agrria de Coimbra Departamento de Cincias da Terra Promoo de cultura de plantas aromticas e condimentares.

Desenvolvimento de filmes edveis e biodegradveis; Universidade de Aveiro Departamento de Qumica extraco supercrtica e pr-tratamento biolgico de matrias-primas de origem agro-alimentar.

Unidade de Cincias e Universidade do Algarve Tecnologias De Recursos Aquticos Centro de Qumica Fina e Biotecnologia Instituto de Tecnologia Universidade Nova de Lisboa Instituto de Biologia Experimental e Tecnolgica Qumica e Biolgica

Isolamento de estirpes de algas hiperprodutoras de carotenides.

Procura de novas molculas com propriedades antioxidantes. Extraco e isolamento de produtos com valor acrescentado e com aplicabilidade na alimentao (antioxidantes, compostos preventivos de doenas cardiovasculares, diabetes e certos tipos de cancro) a partir de plantas, resduos orgnicos e resduos da industria alimentar. Tecnologia de obteno de filmes e revestimentos

Universidade do Porto

Centro de Qumica

comestveis para alimentos a partir de recursos nacionais de baixo valor e desenvolvimento de conceitos de embalagem mltipla de vegetais frescos de alta qualidade prontos para consumo.

Fonte: ViaBIO

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


Quadro 3 Laboratrios do Estado onde se desenvolve investigao ou competncias relevantes ao sector agro-alimentar, com breve descrio dos seus objectivos

Instituio
Instituto Nacional de Investigao Agrria e das Pescas Estao Agronmica Nacional

reas Cientficas
Proteco das plantas, utilizao de recursos genticos para melhoramento, tecnologia de conservao e transformao de produtos agrrios, economia e sociologia agrriadesenvolvimento. Processos e tecnologias de

Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovao Departamento de Biotecnologia

valorizao de desperdcios, nomeadamente da industria de cervejas e cortia. Desenvolvimento de tecnologias para a valorizao de recursos nacionais para a produo de ingredientes funcionais para as bebidas.

Fonte: ViaBIO

Quadro 4 Empresas de biotecnologia com actividade na rea alimentar, includas no directrio da APBio (Associao Portuguesa de Bioindstrias, 2006)

Empresa
1. Stab Vida 2. Biopremier 3. Bioinstrument 4. Biotempo 5. Biotrend 6. Necton 7. Foodmetric 8. CPC 9. Eurotrials 10. Proenol

Ano de Fundao
2000 2003 2002 2002 2000 1997 2006 2000 1994 1986 Servios Servios Servios

Actividade

Localizao
Oeiras Lisboa Porto Braga Lisboa Olho Aveiro Lea da Palmeira Lisboa V.NGaia

Produtos/processos Produtos/processos Produo micro algas Produtos e servios Produtos e servios Servios Produo de enzimas imobilizadas

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


Quadro 5 Evoluo dos Padres de Consumo de Produtos Agroalimentares
MUNDO Grupos alimentares
Produtos vegetais Cereais Acar leos e gorduras vegetais Razes e tubrculos Vegetais e frutos Legumes e frutos secos Bebidas alcolicas Estimulantes e especiarias Produtos animais 1969 84,4 50,2 9,1 5,7 7,5 4,2 4,8 2,7 0,4 15,6 1992 84,3 51,1 8,8 8,2 5,0 4,3 4,0 2,4 0,4 15,7

Pases desenvolvidos
1969 71,7 32,6 13,2 8,2 5,0 4,5 2,3 5,3 0,4 28,3 1992 70,9 30.4 12,8 11,1 3,8 4,9 2,3 4,9 0,6 29,1

Pases em vias Desenvolvimento


1969 92,3 60,9 6,6 4,1 9,0 4,5 2,3 5,3 0,4 7,7 1992 89,7 59,6 7,2 7,0 5,4 4,8 4,7 1,3 0,4 10,3

de

Carne 6,4 Leite 4,8 leos e gorduras animais 2,7 Ovos 0,8 Peixe 0,9 Nota: Valores (%) referentes aos principais em vias de desenvolvimento. Fonte: FAO18

7,4 11,1 12,8 3,5 5,2 4,3 8,9 8,6 2,2 2,6 2,0 5,4 4,4 1,0 1,1 0,9 1,5 1,8 0,3 0,7 1,0 1,4 1,3 0,6 0,7 grupos alimentares na dieta nos pases desenvolvidos e

Quadro 6 Crescimento do Consumo de Alimentos Seleccionados na Europa Ocidental


Alimentos 1970-1990 1990-2010
-0,2 -0,4 0,0 0,0 0,5 0,8 0,8 -0,3 -0,2 0,4 0,1

Cereais e derivados 0,2 Batatas -0,4 Acar -0,5 Legumes 1,4 Vegetais e derivados 1,3 Frutos e derivados 0,8 leos vegetais 1,3 Leite e derivados 0,7 Ovos -0,5 Carne e derivados 0,8 Crescimento da Populao 0,2 Nota: Valores (%) previstos para o perodo 1990-2010 Fonte: FAO

18

FAO Food and Agriculture Organisation (Naes Unidas)

158

Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


Quadro 7 Factores Crticos de Sucesso no Sector Alimentar
Factores-chave de compra
Qualidade Variedade Responsabilidade para com a sade e o ambiente Custo Fonte: Freire (2000)

Factores de competio
Diferenciao 20 Diversificao Actividades promocionais Canais de distribuio

Factores crticos de sucesso19


Inovao Qualidade e custo Gama de produtos Comunicao Distribuio

Quadro 8 Crescimento Anual Mdio da Indstria Alimentar


Pases Industrializados
Ramo 1980-90 1990-94 Alimentos 1,8 1,4 Bebidas 1,8 1,2 Tabaco 0,0 -1,4 Nota: Dados a preos constantes de 1990 Fonte: Eurostat.

Pases em desenvolvimento
1980-90 2,6 2,6 1,8 1990-94 3,4 4,9 2,1

19 20

Factores crticos de sucesso so actividades ou variveis de gesto (que mais valor proporcionam aos clientes) que tm de ser muito bem executadas para garantir o bom desempenho da empresa no seu negcio. Diferenciao criar alguma coisa que seja percebida como nica em todo o mercado. Esta pode ser conseguida atravs da imagem de marca e design, tecnologia, modelos, servios a clientes e distribuio.

159

Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


Quadro 9 As Vinte Maiores Multinacionais da Indstria Alimentar
Grupo
Philip Morris Cargil Nestl Pepsico Unilever Coca-Cola Conagra RJB Nabisco Danone (BSN) Anheuser Bush Grand Metropolitan Snow Brand Milk Products Archer Daniels Midland Bunge y Born Maruha (Tayo Fishery) Eridania/Beghin-Say Kirin Brewery George Weston General Mills Allied Domecq EUA Sua EUA Holanda EUA EUA EUA Frana EUA Reino Unido Japo EUA Argentina Japo Itlia Japo Canad EUA Reino Unido

Pas
EUA

Sector de actividade
Diversificado Transformao de cereais Diversificado Bebidas Diversificado Bebidas Diversificado Diversificado Diversificado Cerveja Diversificado Leite e derivados leos e gorduras vegetais Transformao de cereais Peixe leos e gorduras vegetais Cerveja Distribuio Diversificado Vinhos e licores

Vendas
53 288 50 000 40 247 28 472 26 150 23 828 23 512 15 366 12 843 11 364 11 300 10 600 10 344 9 500 9 221 9 157 9 020 8 939 8 517 8 375

Nota: Valores de vendas em milhes de dlares, referentes a 1994. Fonte: Agrodata (1997)

160

Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


Quadro 10 Aplicao do Modelo das Cinco Foras ao Sector Alimentar

Sector Alimentar
Potencial de novas entradas A existncia de economias de escala e de produtos muito diferenciados e a elevada necessidade de capital nesta indstria dificultam a entrada de novos concorrentes, mas o baixo controlo dos canais de distribuio e a elevada inovao tecnolgica no sector contrariam por vezes a tendncia geral. Concluso: Mdio A inovao possibilita o desenvolvimento de produtos substitutos resultantes de tecnologias novas e mais baratas, sendo a distribuio feita pelos mesmos canais. No entanto, os padres de consumo indicam uma tendncia para a preferncia por produtos naturais, o que diminui a aceitao de produtos substitutos por parte dos consumidores. Concluso: Baixa Por um lado, as matrias-primas so muito diferenciadas (principalmente na qualidade), mas, por outro lado, h forte possibilidade de integrao a montante. A mo-de-obra neste sector essencialmente no qualificada, excepo dos tcnicos especializados para o desenvolvimento de novos produtos. Concluso: Mdio Embora muitos dos produtos sejam essenciais e altamente diferenciados, a presso ao nvel da qualidade, variedade e preo cada vez maior. Entretanto o poder dos retalhistas est a aumentar devido criao de marcas prprias e concentrao e internacionalizao do sector, embora as novas tecnologias de informao possibilitem a criao de canais de distribuio alternativos como o comrcio electrnico. Concluso: Mdio/alto. Apesar de se encontrar em crescente concentrao, a indstria ainda fragmentada em termos globais e em determinados subsectores a rivalidade elevada como consequncia do mercado estar na fase de maturidade. Ainda assim, em muitos nichos, os produtos so bastante diferenciados e competem pela qualidade. Concluso: Alta

Presso dos produtos substitutos

Poder negocial dos fornecedores

Poder negocial dos clientes

Rivalidade entre concorrentes actuais

Concluso

Atractividade mdia

Fonte: Adoptado por Freire (1998)

Quadro 11 Alguns indicadores econmicos, 2003


Volume de negcios (1000 )
11 133 126 1 461 315 738 792 424 445 613 350 1 520 069 454 269 1 059 647 2 563 872 2 177 364

2003
15 Indstrias Alimentares e das bebidas 151 Produtos crneos 152 Pesca e da aquacultura 153 Frutos e de produtos hortcolas 154 leos e gorduras 155 Lacticnios 156 Cereais e leguminosas 157 Alimentos compostos para animais 158 Outros produtos alimentares 159 Bebidas Fonte: INE 2003

VAB (%)
100 14.6 5.2 3.8 2.5 7.3 2.1 4.3 4.8 11.8

VAB (%)
21.6 14.6 14 22.5 12.6 18.3 16.2 13.1 32.3 22.7

Empregados (%)
100 14.6 5.1 3.8 2.5 7.3 2.1 4.3 48.3 11.9

Empresas (%)
100 5.3 1.1 1.8 5.5 3.5 4.6 1.3 7.1 5.7

161

Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


Quadro 12 Balana Comercial
Movimentos Entradas Sadas 1998 2995 1401 1999 3300 1407 2000 3426 1569 2001 3676 1582 2002 3646 1727 2003 3706 1773

Fonte: INE (2003) Valores em Milhes de euros

Quadro 13 Indicadores da Dimenso do Sector Alimentar em Portugal


1998
Volume de negcios (Milhes de euros) N. de Empresas N. de Trabalhadores Fonte: INE (2003) 9 855 7 677 110 017 10 234 8 538 113 153 10 662 7 311 112 454 10 662 7 311 112 454 10 867 8 565 99 268 11 133 8 440 104 955

1999

2000

2001

2002

2003

Quadro 14 Outros indicadores do sector alimentar


2003
Vol. Negcios (Milhes de euros) Valor acrescentado (%) Trabalhadores (%) Empresas (%) Fonte: INE (2003)

1a9 empregados
9.0 10.0 23.3 77.8

10 a 20 empregados
2.7 6.8 12.0 11.1

20 a 49 empregados
15.7 14.4 17.5 6.9

50 ou mais empregados
72.6 68.7 47.1 4.1

Quadro 15 Nvel de educao do emprego assalariado no sector alimentar


Habilitaes
No sabe ler nem escrever Sabe ler e escrever sem possuir o 1 ciclo do ensino bsico 1 Ciclo do ensino bsico (4classe) 2 Ciclo 3 Ciclo (e outras vertentes do ensino tcnico profissionalizante) Bacharelato Licenciatura Fonte: INE (1997)

Indstria Alimentar (%)


1,6 2,9 51,5 21,1 19,5 1,2 2,2

Pas (%)
0,8 1,7 39,0 22,3 29,9 1,9 4,4

162

Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


Quadro 16 As 20 maiores empresas em Portugal 2005
N de ordem Empresa Sede Controlo Accionista
LACTOGAL NESTLE TABAQUEIRA FIMA/VG AGROS DANONE COMPAL LONGA VIDA TAGOL UNICER SOGRAPE TATE & LYLE FROMAGERIES BEL RAR RAES VALOURO LUSIAVES NOVADELTA SICASAL PROLEITE PANRICO

Vendas 2005 684 745 741 451 181 526 366 670 356 298 193 000 189 385 990 181 049 000 167 388 711 156 877 107 147 351 538 143 856 634 126 891 018 111 795 494 101 316 873 95 502 470 92 740 787 89 459 093 82 701 296 74 497 592 70 068 174 69 840 913

Empregados

Produtividade

VAB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

N LVT LVT LVT N LVT LVT N LVT N N LVT LVT N LVT C LVT LVT C LVT

Privado Suia Privado Privado Cooperativo Espanha Privado Privado Privado Privado Privado Privado Frana Privado Privado Privado Privado Privado Cooperativo Espanha

1713 1328 1000 228 348 326 638 148 111 451 506 209 695 246 132 426 339 498 102 616

64,479.65 90,901.02 177,647.53 189,811.40 24,781.84 169,184.05 63,171.30 89,601.61 118,557.27 84,096.10 77,045.24 84,252.62 27,445.60 44,030.67 72,846.35 32,262.86 86,985.65 31,596.61 18,924.89 35,403.17

110,453,642.00 120,716,549.00 177,647,525.94 43,277,000.00 8,624,081.00 55,154,000.00 40,303,289.81 13,261,038.00 13,159,857.17 37,927,342.00 38,984,893.00 17,608,798.07 19,074,694.00 10,831,545.92 9,615,717.83 13,743,976.43 29,488,137.00 15,735,113.17 1,930,338.27 21,808,350.00

Classificao das empresas por ordem decrescente das vendas; Valores em euros VAB: Valor acrescentado bruto; (N): Norte. (LVT): Lisboa e Vale do Tejo. (C): Centro Fonte: Exame Edio Especial 2006, "500 MAIORES&MELHORES

163

Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


Quadro 17 Classificao das empresas por ordem decrescente das vendas, 2006
N de Ordem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Empresa
Lactogal Nestl Portugal Tabaqueira Fima/VG Central cervejas Tagol Agros Compal Longa Vida Sogrape Vinhos Tate&Lyle Acares Portugal Fromageries Bel Portugal Lusiaves Iberol Raes Valouro Novadelta RAR Sicasal Saprogal Portugal Cerealis Moagens

Vendas 2006 (Euros)


660 190 488 473 814 036 383 347 115 327 779 000 318 567 851 186 506 941 178 163 073 172 994 417 148 944 324 135 201 168 116 159 464 103 799 188 100 372 614 98 753 323 91 311 142 89 561 085 86 683 907 82 660 679 68 919 113 68 681 301

Controlo Accionista
Privado Suia Privado Holanda/RU/Por Holanda Privado Cooperativo Privado Privado Privado Privado Frana Privado Privado Privado Privado Privado Privado Espanha Privado

Fonte: EXAME 500 Maiores & Melhores Edio especial 2007

Quadro 18 Empresas inquiridas


Inicio de actividade 1934 1919 1989 1945 1923 Concelho da Sede V. Franca Xira Maia Castelo Branco Lisboa Oeiras Participaes noutras empresas No Sim No Sim No Unidade fabril Sim Sim Sim Sim Sim

Designao Centralcer Cerealis Danone Fima / VG Nestl Portugal

Capitais Estrangeiros Nacionais Estrangeiros Mistos Estrangeiros

Quadro 19 reas das empresas alvo de investimento nos ltimos 5 anos.


N de empresas que efectuaram investimentos 5 5 5 1 2 5

reas alvo de investimento rea fabril (instalaes) rea fabril (processos) Controlo da qualidade Escritrios / apoio administrativo Armazm / Distribuio Sistemas TIC

164

Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


Quadro 20 N de produtos introduzidos no mercado (2005-2007)
Produtos novos Para a empresa 163 No mercado 78 Funcionais 54 Produtos com formulaes melhoradas

378

Quadro 21 Objectivos de inovao. Nmero de empresas (N=5)

Importncia 0 Objectivos
1.Substituir produtos em "fim de ciclo" 2.Melhorar a qualidade do produto 3.Alargar a gama de produtos 4.Entrar em novos mercados ou aumentar a quota de mercado 5.Cumprir regulamentos ou normas 6.Aumentar a flexibilidade da produo 7.Reduzir custos de mo-de-obra 8.Reduzir consumo de materiais 9.Reduzir o consumo de energia 10.Reduzir danos ambientais 1 2 1 4 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 3 1 1 3 3 3 3 2 4 1 2 1

Quadro 22 Fontes de informao. Nmero de empresas (N=5)

Importncia 0 Fontes de informao


1.Fontes internas empresa 2.Outras empresas pertencentes ao mesmo grupo 3.Concorrentes 4.Clientes 5.Empresas de consultadoria 6.Fornecedores de equipamento, materiais ou software 7.Universidades ou outras Instituies do Ensino Superior 8.Institutos de Investigao Governamentais ou IPSFLs 9.Patentes 10.Conferncias, reunies e publicaes cientficas 11.Redes de informao computacionais 12.Feiras, mostras de produtos 1 1 4 3 3 3 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 4 3 2 3 4 3

165

Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


Quadro 23 Cooperao na rea da inovao. Nmero de empresas (N=5)

Tipo de parceiros
Outras empresas do grupo Concorrentes Clientes Empresas de consultadoria Fornecedores de equipamento, materiais ou software Universidades ou outras instituies do Ensino Superior Institutos de investigao ou IPSFLs

Sim
3 0 2 0 2 3 3

No
2 5 3 5 3 2 2

Quadro 24 Factores de sucesso da inovao. Nmero de empresas (N=5)


Factores de sucesso
1. Boa comunicao da informao no interior da empresa e desta com o exterior 2. Assumir a inovao como tarefa global da empresa 3. Eficincia dos processos de inovao 4. Relevantes tcnicas de planeamento e de gesto, controlo de custos e produo 5. Politicas de recursos humanos e a existncia de indivduos chave na empresa 6. Importncia do marketing 7. Servio ps-venda

N de respostas
2 4 1 0 1 2 0

166

Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


Quadro 25 Barreiras inovao. Nmero de empresas (N=5)
Importncia 0 Aspectos econmicos e financeiros
1.Reduzida dimenso do mercado 2.Riscos tecnolgicos elevados 3.Riscos comerciais elevados 4.Custos da inovao muito elevados 5.Dificuldades de financiamento 6.Longo perodo de retorno dos investimentos 7.Outras barreiras econmicas e financeiras 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 0 1 3 0 0 2 2 1 1 1 3 3

Aspectos empresariais
8.Ausncia de actividades de I&D na empresa 9.Ausncia de ligaes com a comunidade de C&T 10.Ausncia de cooperao com outras empresas 11.Falta de informao sobre tecnologias 12.Falta de informao sobre o mercado 13.Resistncia mudana 14.Incerteza quanto aos resultados da I&D 15.Falta de apoio estatal 16.Facilidade de imitao 17.Outras barreiras empresariais 2 1 1 2 3 3 1 4 3 0 0 1 0 3 2 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 0 2

Recursos humanos
18.Ausncia de pessoal qualificado para funes de I&D no mercado de emprego 19.Fraca qualificao dos recursos humanos da empresa 20.Idade dos trabalhadores 21.Desmotivao dos trabalhadores 1 3 4 3 1 1 1 1 1 3 1

Quadro 26 Importncia estratgica. Nmero de empresas (N=5)


Importncia 0 Importncia estratgica
1.Ligaes externas com fornecedores e com clientes? 2.Ligaes externas com Universidades e Institutos de I&D cientfica? 3.Ligaes internas entre a I&D, engenharia de produtos e gesto da produo? 4.Inovao radical versus incremental? 5.Fluidez / Rigidez na definio da fronteira entre divises (ou diferentes negcios) na mesma empresa? 2 1 3 4 1 2 1 2 1 4 1 3

167

Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


Quadro 27 Pontos fortes das empresas em relao ao mercado. Nmero de empresas (N=5)

Pontos fortes
Domnio da tecnologia Notoriedade da marca Dimenso da empresa Dimenso da rede de distribuio Outros

N de empresas
3 5 3 2 2

Quadro 28 Comparao com a concorrncia. N de empresas (N=5)

< Comparao com a concorrncia


Preo do produto Qualidade Sistema de distribuio Benchmarking 1

=
4 2 3 2

>
1 3 2 2

Quadro 29 Estratgia seguida pela empresa. Nmero de empresas (N=5)

Estratgia seguida pela empresa


Produtos alimentares inovadores de I&D prpria Alterao, melhoria de formulaes Gama de produtos para segmentos especficos de mercado Gama de produtos para diversos segmentos de mercado

N de empresas
4 4 5 4

Quadro 30 Defesa da apropriabilidade em relao concorrncia. Nmero de empresas (N=5)


Nmero de empresas
Segredo Conhecimento tcito Lead time tempos de desenvolvimento e colocao no mercado Servio de ps venda Complexidade do produto Standards Proteco por recurso de DPI ex. Patentes 2 0 3 0 1 0 2

168

Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal

LISTA DE FIGURAS
Fig. 1 - A estratgia tecnolgica e de inovao: um processo evolutivo
Envolvente Externa
Mecanismos geradores de Regime Competitivo

selectividade

Evoluo de Mercados Evoluo de Tecnologias

Contexto Organizacional

Mecanismos geradores de

Prtica da Gesto do Processo de Inovao

diversidade

Envolvente Interna

Fonte: Adaptado de Laranja (2006)

Fig. 2 - A co-evoluo da tecnologia ou ciclo tecnolgico

Variao Descontinuidade tecnolgica

Renovao Melhoria incremental

Fermentao Evoluo competitiva

Seleco Padro tecnolgico dominante

Fonte: Tushman, Anderson e OReilly (1997)

169

Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


Fig. 3 - Curva S ou Curva Tecnolgica Produo acumulada

A curva S
Limite Fsico H medida que nos aproximamos Dos limites naturais tem-se ganhos marginais reduzidos

Performance

Estando encontrada uma soluo (poder ser o design dominante) O progresso muito mais rpido

Ganhos marginais do esforo so inicialmente pequenos

Esforo

Fonte: Adaptado Laranja (2006)

Tempo Fig. 4 Ciclos Utterback Abernathy

Ciclos-U-A A transio produto-processo


Taxa de inovao Inovao no produto

Inovao no processo

tempo
No incio:
A inovao centra-se em conceitos-produto Pode ser conduzida por pequenas empresas essencialmente exploratria Concorrncia assenta em funcionalidades: e estratgias de diferenciao.

Logo que surja um design dominante:


A inovao centra-se nos processos distribuio e servios associados ao produto Muitas empresas saem: As grandes que resistem so mais hierarquicas Reduzidas oportunidades para diferenciao Estratgicas de reduo de custo.

Fonte: Adaptado de Utterback e Abernathy (1975)

Fig. 5 - A ligao ao mercado depende do tipo de tecnologia-mercado: Novidade Tecnolgica Tecnolgicos Complexos

Concorrer em novos usos; mesmas aplicaes com nova tecnologia

Co-evoluo Tecnologia e Mercado

Diferenciados
Concorrer em Qualidade. Funcionalidade Atributos QFD

Arquitecturais
Combinar tecnologias Concorrer em novos segmentos

Novo para o mercado


Fonte: Tidd, Bessant and Pavitt (2001)

170

Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


Fig.6 A dinmica do mercado Curva de Rogers

A dinmica do mercado A curva de Rogers


% de utilizadores que compraram a inovao
1a maioria 1os Utilizadores Inovadores pioneiros ltimos utilizadores
Time

Maioria atrasada

As diferentes categorias de utilizadores dependem de facotres como: Status social e econmico, recursos, afinidades com risco, conhecimento/interesse pelas tecnologias, produtos relacionados, etc

Fonte: Adaptado de Laranja (2006)

Fig. 7 Modelo das Cinco Foras Competitivas de Porter

Fig.8 Mercado mundial da biotecnologia em 2002

10% 12%

5% 4%

Cincias da Vida Agricultura Alimentar Industrial Outros

69%

Fonte: Nitin, 2003

171

Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


Fig.9 reas de influncia da biotecnologia

Pecuria

Piscicultura

Agricultura

Biotecnologia

Ambiente

Alimentos fortificados

Medicalimentos Enzimas e aditivos

Fonte: Freire (2000)

Fig. 10 - Evoluo do Consumo Aparente na Trade

60 50 40 30 20 10 0 UE EUA Japo 1985 1994

Nota: Valores em milhares de milhes de Euros. Fonte: Eurostat

Fig. 11 - Distribuio Geogrfica do Valor Acrescentado da Indstria Alimentar


1985

1994

105 m M Euros
15%
38% EUA Unio Europeia Japo Resto do Mundo 31%

145 m M Euros

16% 15%

27% EUA Unio Europeia Japo Resto do Mundo 37%

21%

Nota: Valores em milhares de milhes de Euros. Fonte: Eurostat

172

Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


Fig. 12 - Peso do VAB21 no Total da Indstria Transformadora Europeia

15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 15.7 15.8 15.9

Abate de animais, preparao e conservao de carne e de produtos base de carne Indstria transformadora da pesca e da aquacultura Indstria de conservao de frutos e de produtos hortcolas Produo de leos e gorduras animais e vegetais Indstria de lacticnios Transformao de cereais e leguminosas; fabricao de amidos, fculas e de produtos afins Fabricao de produtos compostos para animais Fabricao de outros produtos alimentares Indstria das bebidas

Fonte: Eurostat

Fig. 13 - Comrcio de Produtos Alimentares por Regio

Amrica do Norte Amrica Latina Europa Ocidental Europa Central e de Leste frica Mdio Oriente sia 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Nota: Percentagens referentes a 1994; Fonte: FAO

Importaes Exportaes

21

VAB Valor Acrescentado Bruto

173

Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


Fig. 14 - Destino das Exportaes e Origem das Importaes da UE (CAE 15 e 16), 2000

Origem das Importaes

Resto do Mundo 66% 12% EUA Brasil 8% 4% 4% 6% Argentina Noruega Nova Zelndia

Destino das Exportaes

Resto do Mundo 59% 16% EUA Federao Russa 8% 3% 6% 8% Japo Sua Polnia

Fonte: Eurostat, 2000

174

Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


Fig. 15 - Origem das 100 Maiores Multinacionais da Industria Alimentar

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% UE
Fonte: Agrodata

1994 1974

EUA

Japo

Outros

Fig. 16 - Dimenso das Empresas Portuguesas do Sector Alimentar


Volume de negcios (Milhes de euros)

1 a 9 empregados 9 3 73 16 50 ou mais empregados 10 a 20 empregados 20 a 49 empregados

N de trabalhadores

23,3%

1 a 9 empregados 10 a 20 empregados

47,1% 12,0%

20 a 49 empregados 50 ou mais empregados 17,5%

Fonte: INE 2003

175

Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


Figura 17 As maiores empresas da indstria alimentar em Portugal (Volume de Negcio e Rendibilidade dos Capitais Prprios e Produtividade 2005)22
Volum e de Negcios Milhes de euros
700 600 500 400 300 200 10 0 0

R A R al ou ro R

Ta go l U ni ce r So gr Ta ap te e A ca re Fr s om ag er ie s

ne om pa Lo l ng a Vi da

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Rendibilidade do capital prprio (%)

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Produtividade (VAB/trabalhador) Milhares de euros 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
La ct og al Ne st l Ta ba qu ei ra ra pe A c ar Fr es om ag er ie s R Va lo ur o Li si av es No va de lta Si ca sa l Pr ol ei te Pa nr ic o a Da no ne Ta go l Un ic er m pa l Fi m Vi da ro s Ag RA

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22

500 Maiores & Melhores, Exame Edio Especial 2006. Fonte: Exame, 2006

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal

EMPRESAS DE BIOTECNOLOGIA EM PORTUGAL


Caracterizao sumria das 10 principais empresas de biotecnologia a operar no sector alimentar em Portugal e foram seleccionadas a partir do directrio da Associao Portuguesa de Bioindstrias (APBio).

1. STAB Vida INVESTIGAO E SERVIOS EM CINCIAS BIOLGICAS


LDA A STAB Vida uma empresa do grupo STAB dedicada ao desenvolvimento e comercializao de produtos na rea da biologia molecular e da biotecnologia e sedeada em Oeiras na Estao Agronmica Nacional, ITQII. Esta empresa surgiu em meados de 2000 quando na sequncia da expanso das linhas de negcio da ento STAB Lda., foi criado o grupo STAB. STAB Vida iniciou a sua actividade direccionada para o desenvolvimento de mtodos de deteco de leveduras contaminantes de alimentos, tendo mais tarde alargado a sua actividade prestao de servios, nas reas de genmica e protemica. Para alm de colaborar em projectos de investigao cientfica nacionais e internacionais, a STAB Vida desenvolve e patenteia produtos e tecnologia de interesse em biotecnologia e biomedecina. Os principais servios na rea alimentar so a disponibilizao de mtodos inovadores para a deteco de leveduras patognicas contaminantes de produtos alimentares. As leveduras so, o mais importante grupo de

microrganismos explorados para fins comerciais. A sua vantagem vem, em larga medida, da capacidade de certas leveduras conseguirem fermentar rapidamente acares produzindo etanol e dixido de carbono. As leveduras tm sido utilizadas durante sculos na panificao e na produo de bebidas alcolicas, sendo actualmente de grande importncia industrial e econmica. Contudo as leveduras podem tambm causar a deteriorao dos alimentos. Na ltima dcada tem-se verificado o aumento do nvel de deteriorao de alimentos devido proliferao de leveduras na indstria alimentar e de bebidas. As exigncias dos consumidores para processos de conservao de alimentos mais suaves (menos sal, acar,

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


cidos, tratamento trmico, etc.) tm suscitado novos episdios de deteriorao de leveduras. Alm disso, vrios produtos alimentares nos quais se desconhecia que leveduras pudessem ter um papel negativo, como o caso do queijo e da carne, tm sido frequentemente encontrados com problemas de contaminao por leveduras. O objectivo principal da STAB Vida fornecer s indstrias do sector alimentar e de bebidas, assim como aos laboratrios de diagnstico clnicos, mtodos rpidos, sensveis e econmicos de atempada deteco, identificao e quantificao de leveduras contaminantes de alimentos que estejam prestes a entrar na cadeia alimentar, permitindo assim um controlo de monitorizao eficientes. Outra rea de actuao da STAB Vida na deteco de Legionella pneumophila em amostras de gua. A bactria Legionella pneumophila foi identificada pela primeira vez em 1977 pelo Centro de Controlo de doenas nos EUA, como causa de 34 mortes em Filadlfia. A bactria Legionella pneumophila est largamente distribuda em sistemas de guas domsticas e industriais. Nveis quase indetectveis de legionella podem facilmente colonizar estes sistemas e crescer para concentraes elevadas. Enquanto no seu ambiente natural a concentrao da legionella dificilmente superior a 10 clulas por litro, nos sistemas de guas domsticas e industriais esta chega facilmente s 106 clulas por litro. Neste tipo de ambientes, comum a formao de pequenas gotculas, que arrastadas pela deslocao do ar, podem facilmente dirigir-se aos pulmes e a originar Legioneloses. Hoje em dia, existem vrios mtodos para a deteco de legionella em guas. O mais divulgado o mtodo da cultura em placa, que, no entanto, apresenta como desvantagens a reduzida sensibilidade (50 a 60%) e o longo tempo de resposta (3 a 4 semanas). Para contornar estas limitaes a STAB Vida desenvolveu um mtodo para a deteco de legionella por PCR ( Polymerase Chain Reaction), baseado na deteco especfica e amplificao in vitro do material gentico da bactria presente na amostra. Este mtodo sensvel, especfico, simples, rpido e permite obter resultados em 24-28 horas aps a recepo de amostras. Este aspecto fundamental quando se pretende fazer a monitorizao

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


eficaz dos sistemas de guas para prevenir ou tratar o aparecimento desta bactria patognica. Por ultimo importa referir que a empresa emprega 14 trabalhadores qualificados, cerca de 40% do pessoal esto envolvidos directamente em actividades de I&D sendo que a empresa gasta mais de 100% do seu turnover (2005) em despesas de I&D.

2. BIOPREMIER Inovao e Servios em Biotecnologia, SA


A Biopremier, Lda., actualmente sedeada na Faculdade de Cincias da Universidade de Lisboa, Campo Grande, foi constituda em finais de 2003, apesar de apenas no ano seguinte ter iniciado as suas actividades de investigao e de prestao de servios. Em 2006 a empresa obteve a homologao Nest (Novas Empresas de Suporte Tecnolgico) por parte da Agncia de Inovao e o estatuto IAPMEI Inovao (IAPMEI), reconhecimento do seu cariz inovador e tecnolgico. Nesse mesmo ano, a Biopremier viu reforada a sua estrutura accionista, atravs da entrada da PME Capital Sociedade Portuguesa de Capital de Risco, S.A. e da Biocant Ventures, Lda., alterando a sua natureza jurdica para uma Sociedade Annima. A entrada de financiamento na empresa, permitiu a reestruturao das suas estruturas laboratoriais, programas contratao de de recursos de humanos novos e o aceleramento de dos

desenvolvimento

produtos

diagnstico.

Adicionalmente, foi iniciado o processo de implementao de um sistema de gesto da qualidade e de acreditao de vrias tcnicas de ensaio. A linha de investigao da BIOPREMIER baseia-se no desenvolvimento de novos mtodos de diagnstico com uma forte dinmica na sua fiabilidade e celeridade. A BIOPREMIER AGRO-ALIMENTAR desenvolve mtodos de deteco para e

microorganismos contaminantes

alimentares. Certificao de alimentos

identificaes de espcies de carnes/peixes. Os servios prestados na rea alimentar so, identificao de organismos (microrganismos, espcies

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alimentares e outro), deteco e identificao de espcies de carnes e peixes em alimentos processados, certificao de alimento vegetariano, deteco e identificao de espcies de fungos (filamentosos e leveduras) e bactrias em todo o tipo de amostras. Efectua ainda, estudos populacionais de contaminantes ou de estirpes com aplicao industrial. Finalmente importa referir que a empresa emprega 5 trabalhadores e que 60% do pessoal est envolvido em actividades de I&D.

3. BIOSTRUMENT Consultadoria e Desenvolvimento de Projectos


Bioqumicos, Lda. A Biostrument surgiu em 2002 no seio da Escola Superior de Biotecnologia, da Universidade Catlica Portuguesa no Porto tendo como principal objectivo fazer a ponte entre o conhecimento cientfico gerado em Portugal e a sua aplicabilidade no mercado. Desta forma, pretende assegurar o papel de interlocutor activo entre as empresas e o meio cientfico, promovendo a rpida e eficaz transferncia do know how adquirido. Desde a criao, procura desenvolver novos produtos e servios inovadores na vertente de segurana alimentar e laboratrios, congregando um vasto conhecimento tcnico nestas reas com as mais recentes tecnologias de informao e conhecimento. Em termos de viso, a empresa pretende ser uma das empresas mais exemplar, competitiva e diferenciadora da Europa, assumindo sempre como pilar

fundamental, para o seu desenvolvimento e consolidao estrutural, a procura constante de mecanismos e solues diferenciadoras, promovendo o investimento no desenvolvimento de novos servios e produtos com valor acrescentado para os seus parceiros e clientes. Os principais objectivos da empresa so, a dinamizao e inovao de servios e produtos potenciando os ndices de negcio das empresas, o apoio na valorizao do tecido empresarial nacional e europeu, a reorganizao e simplificao de metodologias aplicveis ao sector alimentar e laboratorial, a

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


modernizao do sector alimentar e laboratorial recorrendo aplicao da tecnologia e dos avanos cientficos e a desmistificao de prticas legais e normativas de modo a potenciar o crescimento econmico sustentado pela qualidade e inovao. Os principais produtos da Bioinstrument so o Qualfood (Base de dados de Qualidade e Segurana Alimentar) e o Labset (Portal de compra de consumveis de Segurana Alimentar e Laboratrio). O Qualfood um dos produtos/servios idealizados e desenvolvidos pela Biostrument em 2002, com os objectivos de disponibilizar e facilitar o acesso informao tcnica e legal de apoio a sistemas de Gesto da Qualidade e da Segurana Alimentar/HACCP. O Qualfood permite s empresas, em regime de outsourcing, terem ao seu dispor informao organizada e compilada por uma equipa especializada e dinmica, constituda por quadros superiores das reas Alimentar, Microbiologia, Fitossanitria e Informtica,

garantindo deste modo a qualidade, rigor e actualizao permanente dos seus contedos. O Labset um portal especializado na divulgao e comrcio on-line de consumveis, equipamentos e servios aplicados Qualidade e Segurana Alimentar e a Laboratrios, pensando na comodidade dos seus clientes. No Labset, investe o seu tempo no estudo e avaliao rigorosa junto dos mercados, nacional e internacional, das solues que permitam aos clientes ter acesso rpido aos melhores produtos, aos melhores preos. Apostam em prestar um servio de qualidade e personalizado aos seus clientes, disponvel 24 horas por dia. Apostar na compra Labset ter a garantia de usufruir de mais de trs anos de experincia com provas dadas de sucesso. O sucesso Labset a satisfao e fidelizao dos seus clientes. Finalmente, a empresa emprega 10 trabalhadores, com 20% do seu pessoal dedicado a actividades de I&D e gasta mais de 25% do seu turnover (2005) em despesas de I&D.

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal 4. Biotempo Lda. Biotechnology Consulting
A Biotempo foi fundada em 2002 com o objectivo de oferecer servios de engenharia de bio processos e produtos inovadores no campo da indstria biotecnolgica e est actualmente sedeada em Braga. A integrao de Portugal no espao econmico da Unio Europeia despertou a competitividade do tecido empresarial, tendo alguns sectores de actividade conseguido singrar num quadro de mudana permanente e de intensificao do ritmo a que tais mudanas se processam. Porm, na rea da biotecnologia, Portugal regista ainda um atraso significativo em relao aos seus pares europeus, principalmente devido a uma lacuna de empresas de base tecnolgica que, trabalhando em conjunto com as indstrias do sector, possam estabelecer uma ligao entre a capacidade de investigao e a capacidade empresarial. neste contexto que surge a Biotempo, constituda por duas unidades de interveno - a Unidade de Biotecnologia Alimentar e Farmacutica e a Unidade de Biotecnologia Ambiental - por forma a dar resposta s necessidades do mercado portugus, ao nvel da prestao de servios.

A teoria da gravidade de Newton baseia-se no princpio da reciprocidade: toda a aco tem uma reaco proporcional. Desta forma natural, a Biotempo entende que cada situao requerer uma abordagem singular, que considere uma anlise altura das circunstncias, aproveitando os recursos existentes de maneira que se atinja uma soluo efectiva. Entende que, para que cada um dos seus projectos tenha sucesso, desde a primeira etapa de anlise at s etapas finais de implementao e acompanhamento, deve ser regido por uma poltica de qualidade e transparncia para com os clientes. Desta forma, estabelece polticas de confidencialidade para proteger at ao ltimo detalhe da informao que mantm dos seus clientes: dados tcnicos, pessoais e financeiros. A Biotempo estabelece standards internos para cada um dos projectos que leva a cabo: desde o primeiro at o ltimo momento de contacto com o cliente. A Unidade de Biotecnologia

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


Alimentar e Farmacutica tem como principais objectivos prestar servios de diagnstico e consultadoria quer na indstria alimentar, quer na indstria farmacutica. Os servios de consultadoria englobam, a optimizao de processos com recurso a ferramentas matemticas e informticas, monitorizao e controlo de processos, acompanhamento tcnico para a monitorizao do estado de implementao de Sistemas de Segurana Alimentar, implementao de Sistemas HACCP (ISO 22000:2005), estudos de novos processos, equipamentos ou produtos, implementao dos pr-requisitos de Sistemas de Segurana Alimentar (Cdigos de Boas Prticas de Higiene e Fabrico), implementao de Sistemas de Gesto da Qualidade (ISO 9001:2000), implementao de Sistemas HACCP com vista ao cumprimento do definido na Legislao Comunitria (Regulamento CE 852/2004), a integrao de Sistemas de Gesto da Qualidade e Segurana Alimentar e auditorias da Qualidade e Segurana Alimentar. Na rea dos alimentos funcionais a empresa lanou no mercado oligosacrideos com caractersticas prebiticas. Finalmente, importa referir que a empresa emprega 8 trabalhadores, com 75% do seu pessoal dedicado a actividades de I&D e gasta mais de 50% do seu turnover (2005) em despesas de I&D.

5. BioTREND Inovao e Engenharia em Biotecnologia, SA


A Biotrend foi fundada em 2000 com o objectivo de oferecer servios de engenharia de bio-processos no campo da indstria biotecnolgica e encontra-se actualmente sedeada na Ramada. A empresa leva a cabo a sua prpria I&D produzindo biomolculas de alto valor acrescentado. A investigao actual centra-se na explorao de oportunidades fornecidas pela natureza micro biodiversidade. A Biotrend oferece ainda servios de consultoria e de investigao. um dos principais fornecedores de cido L-lctico proveniente da valorizao de soros efluentes de queijarias. Outro produto de elevado interesse comercial no sector alimentar so os carotenides naturais. O corante e antioxidante beta caroteno tem sido produzido sinteticamente desde os anos 1960 para uso na indstria alimentar.

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


Na ltima dcada, as evidncias cientficas dos seus benefcios (actividade da provitamina A e a reduo do risco de doenas cardiovasculares e cancro), despoletou o seu interesse destes carotenides como nutracutico. O mercado dos corantes apresenta um crescimento de 10 a 15% ao ano, associado ao interesse dos consumidores por produtos naturais. Mais de 90% do mercado de beta caroteno, que equivalente a 250 milhes de euros, obtido a partir da sntese qumica usando derivados do petrleo e no pode ser declarado como natural. A Biotrend desenvolveu um novo processo de produo natural de betacaroteno de alta pureza de e 100% de provitamina A, usando microrganismos de origem natural. a primeira tecnologia que utiliza bactrias no geneticamente

modificadas para a produo de carotenides. Isto permite BioTrend oferecer um produto natural com todas as caractersticas tecnolgicas e funcionais requeridas para a sua utilizao. A BioTrend est a desenvolver novos corantes. O Licopeno e a cantaxantina sero as prximas molculas disponveis pela empresa. Finalmente, importa referir que a empresa emprega 4 trabalhadores, com 75% do seu pessoal dedicado a actividades de I&D e gasta mais de 100% do seu turnover (2005) em despesas de I&D.

6. NECTON COMPANHIA PORTUGUESA DE CULTURAS MARINHAS


A Necton uma empresa especializada na produo de microalgas. O seu corpo de conhecimentos cientficos e tecnolgicos promove a sua participao no sector da aquacultura, alimentar e cosmtico. A empresa com sede em Olho, iniciou a actividade em 1997 empregando 25 trabalhadores. No campo alimentar produz sal marinho de elevada qualidade, carotenides e cidos gordos polinsaturados. A misso da Necton a produo de produtos inovadores com base nos seus vastos conhecimentos em Biotecnologia Marinha. Participa em projectos europeus tirando partido da sua unidade industrial e de uma linha pilot. Finalmente, 24% dos

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trabalhadores esto envolvidos em actividades de I&D e gasta mais de 10% do seu turnover (2005) em despesas de I&D.

7. FOODMETRIC, SA
A Foodmetric uma empresa de base tecnolgica, estabelecida em 2006 e sedeada no campo universitrio de Santiago em Aveiro que fornece solues para a indstria alimentar e bebidas, implementando mtodos rpidos e fiveis nas determinaes laboratoriais substituindo os mtodos convencionais utilizando instrumentos

analticos. A inovao o principal fio condutor da empresa uma vez que permite o desenvolvimento de produtos e servios inovadores. Assim, tm sido estabelecidas algumas ligaes com universidades e centros tecnolgicos de investigao a fim de permitir o acesso ao estado-de-arte das novas tecnologias. A empresa emprega 6 pessoas, sendo que 50% esto envolvidas em actividades de I&D. A empresa gasta mais de 20% do seu volume de negcios (turnover, 2005) em actividades de I&D.

8. CASTRO, PINTO & COSTA LDA


A CP&C Lda. uma empresa biotecnolgica que iniciou a sua actividade em 2000, vocacionada para a indstria alimentar e das cincias da nutrio. Est sedeada em Lea da Palmeira possuindo 7 trabalhadores. Produz e comercializa um produto de nome Oleotest para a indstria alimentar e especializada na rea da segurana alimentar. No departamento de I&D vrios projectos esto a ser desenvolvidos principalmente na rea das Tecnologias de Informao (software de

rastreabilidade) e na explorao de resduos da indstria alimentar para a produo de produtos de valor acrescentado. Cerca de 30% dos trabalhadores esto envolvidos em actividade de I&D e a empresa gasta mais de 50% do seu turnover (2005) em gastos de I&D.

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal 9. EUROTRIALS Consultores Cientficos SA


A empresa Eurotrials foi fundada em 1994 por membros da Academia de Medicina e pela Industria Farmacutica, fornecendo servios de consultadoria e de pesquisa no sector da sade e na indstria alimentar. A empresa est tambm presente no Brasil desde 1998 com 30 profissionais expandindo a sua actividade em outros pases da Amrica Latina. Tem tambm desenvolvido projectos em Africa, concretamente Angola e Moambique. A empresa tem-se desenvolvido globalmente com mais de 800 projectos em reas teraputicas, utilizando medicamentos tradicionais, produtos biotecnolgicos envolvendo mais de 350 000 indivduos em testes clnicos e estudos epidemiolgicos. A empresa emprega 70 profissionais sendo a maioria altamente qualificados. A maioria dos trabalhadores (90%) est envolvida em actividades de I&D e a empresa apresentou em 2005, quase quatro milhes de euros de turnover.

10. PROENOL Indstria Biotecnolgica, Lda


Empresa sedeada em Vila Nova de Gaia, que aplica a biotecnologia ao servio da Enologia. Foi fundada em 1986 e uma empresa especializada na produo de microrganismos encapsulados e tira partido da sua fbrica em Canelas V.N. Gaia para produzir e comercializar uma gama alagada de produtos para a Enologia (vinificao, clarificao, estabilizao, filtrao e higiene). A sua filosofia colocar a biotecnologia ao servio da Enologia e na produo do vinho. A tecnologia principal consiste em utilizar microrganismos imobilizados que tem a vantagem de serem facilmente introduzidos e removidos do meio depois da parcial ou total bio transformao do substrato. A tcnica consiste em imobilizar encapsular os microorganismos numa matriz polimrica rgida. A Proenol emprega 22 pessoas, sendo que 14% esto envolvidas em actividades de I&D e a empresa apresentou em 2005 um volume de negcios de 3 milhes de euros.

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal

ANEXOS 2
Guio de entrevista dos estudos de caso Apresentao sumria das empresas participantes neste estudo

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal Guio de Entrevista I. IDENTIFICAO DA EMPRESA

Designao: Ano de fundao / inicio de actividade: Concelho da Sede: Empresa privada de capitais nacionais? (S/N) Empresa privada de capitais estrangeiros? (S/N) Empresa integra um grupo econmico? (S/N) Empresa detm participaes noutras empresas do sector? (S/N) A empresa possui uma unidade de produo (fbrica)? (S/N) Nmero de colaboradores: Mdia etria:

II.1. GERAL
1. Tendo em conta as principais alteraes da envolvente da empresa, concretamente: Intensa competio internacional (com a introduo no mercado de um nmero invulgar de novos produtos); Alteraes abruptas do preo das principais matrias-primas; Exploso das marcas prprias; Aumento do poder negocial da grande distribuio; Preocupao dos consumidores por estilos de vida mais saudveis; Em geral, qual tem sido a resposta da empresa? Como que estas situaes apresentam riscos e/ou oportunidades comerciais para a empresa? 2. Quais so as principais fraquezas ou debilidades que encontra no sector industrial alimentar nacional? Quais so os seus pontos fortes? 3. Ao nvel das polticas pblicas, considera o nvel de impostos superior e as exigncias administrativas e burocrticas no licenciamento da actividade como uma forte barreira entrada? Outras medidas pblicas? 4.Investimentos tangveis (FBCF Formao Bruta de Capital Fixo) - nos ltimos 5 anos a empresa melhorou as suas instalaes e/ou investiu nos seus equipamentos? (S/N) Quais as reas melhoradas (rea fabril - instalaes ou processos, controlo de qualidade, escritrios, armazm, distribuio)?

II.2. INOVAO, TECNOLOGIA E ESTRATGIA TECNOLGICA


1.Qual a ideia que tem do nvel de inovao no sector? Como o posiciona? (Fraco, moderado ou elevado) 2.Que tipo de inovao tem a empresa adoptado? Radical, incremental, mudanas de sistema tecnolgico, mudanas de paradigma tcnico-econmico? (Ver Glossrio)

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


3.A empresa desenvolve as suas actividades de I&D na sua unidade prpria (I&D interna), numa outra empresa do grupo, em associao com concorrentes / Universidades / Laboratrios Pblicos / Centros tecnolgicos ou no Estrangeiro? 4.Qual o grau de importncia do departamento interno de I&D como fonte indutora de inovao na empresa (Muito importante, importante, pouco importante, indiferente)? 5. Nos ltimos 2 anos qual o N de produtos que a empresa introduziu no mercado? Dos produtos introduzidos qual o n includo em cada uma das seguintes classes: Produtos novos para a empresa / Produtos novos no mercado / Produtos com formulaes melhorados? Dos novos qual o nmero dos funcionais? Factores que influenciam a actividade de inovao 6.Quais os objectivos de inovao entre 2005-2007? Nesta questo inquire-se os principais objectivos que levaram ao desenvolvimento e introduo de inovaes. Indicar o grau de importncia que atribui a cada um dos objectivos, assinalando: No relevante (0), pouco importante (1), moderadamente importante (2) e muito importante (3) Objectivos: Substituir produtos em "fim de ciclo" Melhorar a qualidade do produto Alargar a gama de produtos Entrar em novos mercados ou aumentar a quota de mercado Cumprir regulamentos ou normas Aumentar a flexibilidade da produo Reduzir custos de mo-de-obra Reduzir o consumo de materiais Reduzir o consumo de energia Reduzir danos ambientais 7.Quais as fontes de informao para a empresa entre 2005-2007? Nesta questo inquire-se sobre as principais fontes de informao que tm contribudo para a introduo de novos projectos de inovao ou para a concretizao de projectos j existentes. Indicar o grau de importncia que atribui a cada uma das alternativas apresentadas, assinalando: No utiliza (0); Se utilizada: pouco importante (1), moderadamente importante (2) e muito importante (3). Fontes de informao: Fontes internas empresa Outras empresas pertencentes ao mesmo grupo Concorrentes Clientes Empresas de consultadoria Fornecedores de equipamento, materiais, componentes ou software

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


Universidades ou outras instituies de ensino superior Institutos de investigao governamentais ou instituies privadas sem fins lucrativos Patentes Conferncias, reunies e publicaes cientficas ou profissionais Redes de informao computacionais Feiras, mostras de produtos 8. Cooperao na rea de inovao entre 2005-2007 Cooperao na rea de inovao significa participao activa em actividades de I&D e outros projectos de inovao com outras organizaes. No implica necessariamente que ambos os parceiros retirem benefcios comerciais imediatos do empreendimento. A simples contratao no exterior sem qualquer participao activa da empresa no deve ser considerada. A sua empresa estabeleceu algum acordo de cooperao para actividades de inovao com outras empresas ou instituies, durante o perodo 2005-2007? (S/N) Se sim, por favor indique o tipo de organizao com quem colaborou: Tipo de parceiros: Outras empresas do grupo Concorrentes Clientes Empresas de consultadoria Fornecedores de equipamento, materiais, componentes ou software Universidades ou outras instituies do Ensino Superior Institutos de investigao governamentais ou Instituies Privadas Sem Fins Lucrativos 9. A empresa prev aumentar a intensidade das suas relaes com outras entidades no domnio das suas actividades de I&D? 10. Nos ltimos 5 anos o pessoal afecto a actividades de I&D aumentou, diminuiu ou estagnou? 11. No futuro prev um aumento do pessoal afecto a actividades de I&D? 12. Quais os principais factores concorrentes para o sucesso da inovao na empresa? Identifique os mais importantes para a empresa. Boa comunicao da informao no interior da empresa e desta com o exterior Assumir a inovao como tarefa global da empresa Eficincia dos processos de inovao Relevantes as tcnicas de planeamento e de gesto, controlo de custos e produo Polticas de recursos humanos e a existncia de indivduos chave na empresa Importncia do marketing Servio ps venda

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


13. Qual a importncia que atribui a cada uma das seguintes barreiras ao processo de inovao na sua empresa?(irrelevante (0), moderadamente importante (1), importante (2), muito importante (3)) Aspectos econmicos e financeiros: Reduzida dimenso Riscos tecnolgicos elevados Riscos comerciais elevados Custos de inovao muito elevados Dificuldades de financiamento Longo perodo de retorno dos investimentos Outras barreiras econmicas e financeiras Aspectos empresariais Ausncia de actividades de I&D Ausncia de ligaes com a comunidade de C&T Ausncia de cooperao com outras empresas Falta de informao sobre tecnologias Falta de informao sobre o mercado Resistncia mudana Incerteza quanto aos resultados da I&D Falta de apoio estatal Facilidade de imitao Outras barreiras empresariais Recursos humanos Ausncia de pessoal qualificado para funes de I&D no mercado de emprego Fraca qualificao dos recursos humanos da empresa Desmotivao dos trabalhadores Outras, especifique

Modelo Explicativo da Estratgia e do Processo de Inovao II.3. Co-evoluo da Tecnologia


14. Qual o nvel de despesa em I&D (despesas em I&D relativamente ao total das vendas em %)? 15. As tecnologias so prprias ou adquiridas a empresas do exterior? Nacionais ou internacionais? 16. Como posiciona a empresa no contexto tecnolgico? (Empresa tecnologicamente avanada ou moderadamente avanada?) 17. Tendo em conta que a tecnologia atravessa quatro fases ao longo do seu ciclo tecnolgico: Fermentao (introduo do conceito), Seleco (design dominante), Renovao (melhoria incremental) e Variao (origem nova tecnologia) em qual destes patamares se situa a empresa no contexto tecnolgico? Qual dos padres de inovao mais se adequa empresa? Baseada na Cincia Escala Intensiva Fornecedor especializado

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


Dependente do fornecedor 18. Tendo em conta o padro de inovao acima escolhido, qual a importncia estratgica das seguintes questes: (0-irrelevante; 1-importante; 2- Muito importante) Ligaes externas com fornecedores e com clientes? Ligaes externas com Universidades e Institutos de I&D cientifica? Ligaes internas entre a I&D, engenharia de produtos e gesto da produo? Inovao radical versus incremental? Fluidez / Rigidez na definio da fronteira entre divises (ou diferentes negcios) na mesma empresa? 19. Como que a empresa identifica as novas competncias tecnolgicas? Por Por Por Por viso estratgica avaliao tcnica sistemtica matrizes tecnologia-produto aprendizagem tentativa e progressiva

II.4. Co-evoluo do Mercado (relao estreita entre a natureza da tecnologia, produto e mercado)
20. Como que a empresa analisa as necessidades do mercado ou como que processa os estmulos da sua envolvente? (atravs de informao da fora de Vendas, do Marketing, Customer Service, etc. ) 21. Quais so os pontos fortes da empresa em relao ao mercado? Domnio da tecnologia Notoriedade da marca Dimenso da empresa Dimenso da rede de distribuio Outros 22. Tendo em conta a matriz bidimensional (Novidade tecnolgica versus Novo para o mercado) que define quatro tipo de produtos de acordo com o quadrante considerado, qual o tipo de produtos que a empresa coloca no mercado? Diferenciados (tecnologia e mercado ambos maduros) Tecnolgicos (mesmas aplicaes com nova tecnologia) Arquitecturais (tecnologias existentes usadas para criar produtos inovadores) Complexos (tecnologias e mercados inovadores)

II.5. Co-evoluo do Regime Competitivo


23. Como que a empresa se compara com a concorrncia? (igual, superior, inferior) Preo do produto; Qualidade; Sistema de distribuio; Benchmarking (lead time, custos de desenvolvimento, custos de fabrico, nveis de stock, prazos de entrega, etc.)?

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


24. A empresa dispe de um documento onde formula a sua estratgia? (S/N) Este documento contm a estratgia tecnolgica da empresa? (S/N) 25. Qual a estratgia (forma como a empresa decide atingir as suas metas futuras) seguida pela empresa? Produtos alimentares inovadores de I&D prpria; Alterao, melhoria de formulaes; Gama de produtos para segmentos especficos de mercado; Gama de produtos para diversos segmentos de mercado; 26. A empresa detm uma estratgia essencialmente imitadora, inovadora ou mista? 27. Tendo em conta as trs estratgias genricas propostas por M. Porter que influenciam a estrutura e a competitividade da indstria (ver Glossrio): Liderana de custo Diferenciao Focalizao Qual delas se aplica com maior propriedade empresa? 28. M. Porter definiu cinco foras determinantes da rendibilidade de uma indstria como (ver Glossrio): Grau de rivalidade entre os concorrentes actuais Poder negocial dos fornecedores Poder negocial dos clientes Ameaa de entrada de novos concorrentes Ameaa de produtos substitutos Qual (ais) destas foras exerce maior presso na empresa?

II.5.1. FONTES DE APROPRIABILIDADE


29. A empresa reconhece a importncia da proteco da inovao? (S/N) Conhece os mecanismos de Direitos de Propriedade Industrial DPI? (S/N) 30. Como que a empresa defende a apropriabilidade relativamente concorrncia? Segredo Conhecimento tcito, dificilmente replicvel e imitvel Lead time tempos de desenvolvimento e colocao no mercado Servios de ps venda Complexidade do produto Standards Proteco por recurso de direitos de propriedade industrial (por ex. patentes) 31. Qual o n de patentes que a empresa dispe? So mais de produto ou processo?

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal


32. Nos ltimos 2 anos qual o n de pedidos de patentes da empresa? 33. A empresa dispe de activos complementares? (S/N)

II.6. Co-evoluo Contexto Organizacional e Gesto do Processo de Inovao


34. Como que a empresa tem organizado os seus recursos, funes de marketing, I&D, produo, distribuio? 35. Onde que se localizam as actividades de I&D na empresa? I&D relacionada por linhas/famlias de produtos I&D exploratria E como que so financiadas? 36. Como que as despesas com I&D so avaliadas? Pareceres das funes tcnicas e financeiras Utilizao de clculo financeiro cash flow actualizado Pareceres de peritos externos 37. Existem pessoas com conhecimentos tecnolgicos nas posies de topo da empresa? 38. Qual o estilo de gesto? (Controlo Financeiro vs Empreendedor, Centralizao vs Descentralizao). O estilo compatvel com a natureza das oportunidades tecnolgicas que se colocam empresa? Quem decide na gesto de projectos de inovao? Gesto de topo?

III. BIOTECNOLOGIA
1. Reconhece a importncia que a biotecnologia poder ter para alavancar a inovao no sector? 2. Acha que o mercado da biotecnologia influencia o desenvolvimento da tecnologia (trajectria tecnolgica) da empresa? 3. O mercado dos produtos funcionais constitui um estmulo inovao tecnolgica? Sero os alimentos funcionais importantes na estratgia da empresa como factor de motivao para a empresa inovar? 4. Quais as tecnologias/produtos/processos ou servios que a empresa desenvolveu ou vai desenvolver na rea da biotecnologia?

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal IV. FUTURO


1. Como classifica o seu grau de confiana relativamente ao posicionamento futuro da sua empresa no mercado? Elevado, moderado ou reduzido? 2. Qual a sua opinio acerca do posicionamento futuro e das perspectivas do sector alimentar no contexto europeu? 3. Identifique trs medidas que considera fundamentais para o futuro da indstria alimentar nacional: (1-; 2-; 3-)

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Inovao, Tecnologia e Competitividade na Indstria Alimentar em Portugal Apresentao das empresas participantes no estudo
Designao: Nestl Portugal, SA Ano de fundao / inicio de actividade: 1923 Concelho da Sede: Oeiras (Linda-a-Velha) Nmero de colaboradores (2006): 1523 (2007): 1529 Mdia etria: 35 anos

Em 1923, o Professor Egas Moniz (Prmio Nobel da Medicina em 1949) foi um dos principais impulsionadores da fundao da Sociedade de Produtos Lcteos Lda. e estabeleceu a primeira fbrica de leite em p do Pas em Santa Maria de Avanca, Estarreja. Seguidor do trabalho desenvolvido por Henry Nestl, contribuiu, atravs desta unidade fabril, para a diminuio das graves deficincias nutricionais existentes na altura. A introduo de diversas inovaes tecnolgicas em Portugal e a opinio extremamente favorvel dos pediatras e dietistas permitiram que a sociedade de Produtos Lcteos Lda. obtivesse, em 1933, a exclusividade do fabrico e da comercializao dos produtos Nestl. A partir daqui, no mais parou de crescer. Atravs de aquisies locais e/ou internacionais, a Nestl soube implantarse na comunidade envolvente e adequar os seus produtos aos gostos locais, oferecendo o melhor da nutrio aos seus consumidores em todas as etapas da sua vida. Tal como no resto do mundo, a Nestl Portugal constri o seu

desenvolvimento com base em quatro pilares estratgicos, fundamentais para a constante evoluo: Eficincia operacional; Inovao e Renovao; Comunicao com o Consumidor; Disponibilidade dos seus produtos. Estes pilares esto presentes em todas as actividades desde a aquisio de matrias-primas at aos Clientes e Consumidores com a finalidade de aliar a qualidade segurana, a complexidade eficincia e o crescimento do negcio rentabilidade. A Nestl baseia-se na fora das suas marcas. Globais, regionais ou locais so, na sua maioria lderes de categoria, oferecendo uma gama bastante alargada de produtos

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tais como, Nestl Nutrition (frmulas infantis, leite de crescimento, sumos, cereais e bolachinhas), Lcteos e Cereais (Nestum, Pensal, Leite condensado), cafs torrados, bebidas, chocolates (KitKat, Crunch) e culinrios (Maggi), gelados e guas.

Designao: SCC Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, S.A. Ano de fundao / inicio de actividade: 1934 Concelho da Sede: Vila Franca de Xira Nmero de colaboradores: 740 Mdia etria: 41,5

A Sociedade Central de Cervejas e Bebidas foi fundada, em 1934, por quatro das mais antigas e prestigiadas cervejeiras portuguesas, tendo a marca de cerveja "Sagres" nascido em 1940, como cerveja de prestgio, criada por ocasio da Exposio do Mundo Portugus, realizada em Maio daquele ano. Em Junho de 1968 inaugurada a fbrica de Vialonga, considerada, na altura, a mais moderna fbrica de cerveja da Europa e, ainda hoje, a maior fbrica do sector em Portugal. O Grupo SCC Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, S.A. tem como principal actividade a produo e a comercializao de malte, cerveja e refrigerantes, possuindo a SCC trs unidades industriais, nomeadamente a de Vialonga, localizada a norte de Lisboa, e as de Luso e da Vacaria, onde so captadas as guas minerais e de nascente Luso e Cruzeiro. na fbrica de Vialonga que so produzidas e engarrafadas as marcas de cerveja Sagres e as suas variantes, com e sem lcool, bem como outras especficas, destinadas a clientes e mercados de exportao. Em Portugal, a SCC representa ainda marcas internacionais de cerveja como a Heineken, Bud, Guinness, Foster's e John Smith's, bem como a gama de refrigerantes da marca Schweppes.

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Recentemente foi inaugurada a unidade de Cogerao da fbrica de Vialonga, num investimento de cerca de 5 milhes de euros, a qual constitui um caso mpar na indstria nacional, colocando a SCC na vanguarda da modernidade industrial. No mbito de um processo de fuso que teve como objectivo simplificar a sua estrutura, a empresa assume a designao de Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, confirmando a sua nova postura como uma empresa dedicada produo e distribuio de bebidas e no somente de cervejas. Em 2005 impulsionada pela forte dinmica iniciada em 2004, a SCC Sociedade Central de Cervejas e Bebidas (SCC) aposta no lanamento de novos produtos: Sagres Bohemia, Sagres Zer0% e Luso Fresh (com e sem sabores). A gua de Luso renova a sua imagem, apresentando-se mais moderna e actual, e volta a ser eleita a marca de guas engarrafadas em que os portugueses mais confiam. A SCC muda a sua imagem, apresentando uma nova marca institucional. Em 2006 confirmando que a inovao continua a ser o principal motor do mercado, a Central reafirma-se como a empresa de bebidas que mais contribuiu para o crescimento do mercado cervejeiro em Portugal. A primeira foi a Sagres Bohemia 1835, uma edio limitada que veio celebrar a tradio conventual da cerveja ligada ao Convento e Cervejaria da Trindade, seguindo-se a Sagres Bohemia Mini. A Forma Luso foi uma das maiores inovaes da SCC em 2006. A primeira e nica bebida do Mundo a integrar fibras solveis na sua composio, Formas Luso ajuda a controlar o apetite e o peso, apresentando-se como um produto absolutamente revolucionrio no segmento das guas. A SCC inicia o ano de 2007 com mais uma inovao. A Sagres Zer0, lder de mercado no segmento das cervejas sem lcool lana-se no segmento das cervejas pretas e apresenta nova frmula. Sagres Zer0 Preta, veio assinalar a entrada da marca Sagres no domnio das cervejas pretas sem lcool. Em Maro de 2007 a Cerveja Sagres apresenta uma nova imagem, que traduz uma aposta num estilo mais atraente, jovem e urbano sem perder a forte ligao aos valores da portugalidade que identificam a marca. As quinas mantm -se na nova identidade e so um sinal claro de que a marca quer contribuir cada vez mais para dinamizar o

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esprito portugus, acrescentando-lhe confiana, abertura e alegria. Os novos rtulos e packs passam a incluir, em todas as suas embalagens, a recomendao Seja Responsvel. Beba com moderao, uma medida adoptada pela primeira vez por uma marca de cerveja nacional. A tinta ouro substituda por um mix de cores, com o recurso a tintas amigas do ambiente. Em 2007, aps ter sido estabelecido um Consrcio entre a Carlsberg e a Heineken, teve lugar um processo de oferta de compra do Grupo Scottish & Newcastle por este Consrcio. Como resultado das negociaes, concretizou-se a aquisio tendo a Heineken assumido, em Abril de 2008, o controlo da Sociedade Central de Cervejas e Bebidas (SCC), aps a concluso do processo de compra da Scottish & Newcastle (S&N) pelo Consrcio. Este desfez-se, aps o negcio, mantendo-se a tradicional e saudvel concorrncia entre ambos os grupos. A Sociedade Central de Cervejas e Bebidas (SCC) lana Ritmo Luso, a primeira bebida base de gua do mercado nacional que regula o trnsito intestinal atravs de uma combinao nica de gua de Luso (97,2%) e Fiber-Regulax II, um composto de fibras naturais especialmente desenvolvido pela equipa de Investigao & Desenvolvimento da Sociedade da gua de Luso. Depois do lanamento de Formas Luso, a marca volta a investir num produto que vai melhorar a qualidade de vida e o bem-estar dos consumidores. Em Abril de 2008, na sequncia dos esforos desenvolvidos pela Empresa, foi atribuda Fbrica de Vialonga da Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, pela Agncia Portuguesa do Ambiente a Licena Ambiental, uma obrigao legal para as indstrias de grande dimenso, e que vigorar at 2013. Foi tambm concedida, pela APCER SCC- Vialonga, a Certificao Ambiental de acordo com a norma NP EN ISO 14001. Este certificado vlido por 3 anos, sendo a Empresa alvo de auditorias de acompanhamento anuais. A Certificao Ambiental permite

reconhecer externamente a capacidade e competncia por parte da Empresa na implementao constante das melhores e mais adequadas prticas de gesto ambiental, a utilizao das melhores tecnologias disponveis, economicamente viveis, e a melhoria contnua a nvel de processos e comportamentos.

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Designao: Danone Portugal, SA Ano de fundao / inicio de actividade: 1989 Concelho da Sede: Castelo Branco Nmero de colaboradores: 305 (2007) Mdia etria: 37 anos Quota de mercado (valor): 40,1%

A Iofil, Produtora de Iogurtes S.A., fundada em 1979 pela famlia Gomes Filipe em Castelo Branco e detentora de uma posio de destaque no mercado dos iogurtes, est nas origens da Danone em Portugal. Em 1989, a Danone S.A. concretiza a compra de 70% da Iofil. Lana em Portugal a marca Danone em Junho de 1990, detendo uma quota de mercado de 15%, metade da quota do lder (29%). A empresa implementa, ento, um projecto estratgico a longo prazo, destinado ampliao e modernizao da fbrica de Castelo Branco e ao desenvolvimento dos seus colaboradores. Em 1991, a empresa aposta numa politica de lanamento de novos produtos, e realiza um aumento do capital social passando a Danone, S.A. a deter 85% do capital social da empresa. Em 1994, fruto da sua estratgia a Danone alcana a liderana do mercado, a qual tem sido reforada at aos valores actuais. Dois anos mais tarde a empresa altera a denominao social para a Danone Portugal, S.A. Em 2001, a Danone Portugal definiu a sua misso Melhorar a sade e nutrio das famlias portuguesas, optimizando a sua alimentao atravs da descoberta do Iogurte, liderando a oferta de produtos inovadores que conciliem sade e prazer permitindo o desenvolvimento da empresa bem como dos seus colaboradores. Qualidade, Segurana Alimentar e o Respeito pelo Ambiente, so responsabilidades totalmente assumidas pela Danone Portugal, e, que visam, que o consumidor Danone associe os produtos, marcas, a imagem e o nome Danone, a uma empresa de confiana, que tem a capacidade de oferecer produtos saudveis, de elevada qualidade, sendo simultaneamente uma empresa responsvel que tem em conta os colaboradores, o ambiente, e o meio onde est inserida. A opo pela

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certificao do Sistema de Gesto da Qualidade (ISO 9001 no ano de 2000) e Sistema de Gesto Ambiental (ISO 14001 no ano 2002/2003) e Sistema de Segurana e Sade no Trabalho (SST, OHSAS 18001 no ano de 2003) e Segurana Alimentar (IS0 22000 no ano de 2007) so uma evidncia deste compromisso com a Qualidade e com o Desenvolvimento Sustentvel da Companhia. Actualmente a Danone Portugal possui uma unidade fabril moderna e funcional, sendo lder no mercado dos produtos lcteos frescos, consequncia de uma forte capacidade de inovao, preocupao com a qualidade dos produtos e conhecimento a nvel do consumidor, liderando o lanamento de produtos inovadores e saudveis.

Designao: Cerealis, Produtos Alimentares, S.A. Ano de fundao / inicio de actividade: 1919 Concelho da Sede: Maia Nmero de colaboradores: 321 Mdia etria: 42 Quota de mercado (valor): 80%

Sob a designao social de AMORIM, LAGE, LDA., fundada em 8 de Fevereiro de 1919 por Jos Alves de Amorim e Manuel Gonalves Lage, esta empresa, de raiz eminentemente familiar, iniciou a sua actividade na indstria de moagem de trigo produzindo farinhas de trigo para panificao, em moderna unidade industrial instalada em guas Santas - Maia, com as mais recentes mquinas e diagrama de fabrico. Atravs desta ligao, cessava a actividade moageira da famlia Lage, que nos chamados Moinhos da Lage produzia farinhas h mais de 50 anos. Farinhas estas vendidas na antiga Praa de Santa Teresa - hoje Praa Guilherme Fernandes onde se localizavam os negociantes de farinhas que a faziam as transaces de cereais e farinhas. inaugurada a primeira unidade industrial da empresa a "Moagem de Trigo Paradense". A CEREALIS SGPS, S.A. gere as participaes sociais do GRUPO CEREALIS, prestando-lhe, entre outros servios, apoio nas reas

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jurdicas, sociais e financeiras. As principais empresas do Grupo so, a Cerealis Produtos Alimentares, a Cerealis Moagens e a Cerealis Internacional. A CEREALIS PRODUTOS ALIMENTARES, S.A. a empresa do GRUPO, vocacionada para a produo e comercializao massas de produtos destinados cereais ao de consumidor final,

nomeadamente

alimentcias,

bolachas,

pequeno-almoo,

farinhas para usos culinrios e produtos refrigerados. A origem da empresa remonta ao ano de 1849, fundada sob a designao social de Nacional Companhia Industrial de Transformao de Cereais. Em 2005, a Nacional passa a designar-se CEREALIS PRODUTOS ALIMENTARES. A Milaneza e a Nacional so as principais marcas da empresa, sendo referncias incontestveis nos mercados onde esto presentes. A CEREALIS MOAGENS, S.A. empresa vocacionada para a produo e comercializao de farinhas de trigo e centeio. A CEREALIS

INTERNACIONAL Comrcio de Cereais e Derivados, S.A. a trading que assegura a compra de cereais para a sua transformao nas empresas do Grupo e a exportao dos seus produtos. Atenta s necessidades e expectativas dos consumidores, a Cerealis aposta no desenvolvimento de produtos, que derivam da transformao de cereais, especialmente de trigo e centeio. A experincia, o saber e a tradio concedem Cerealis as qualidades e caractersticas necessrias, que a tornam lder do sector agro-alimentar em Portugal. A empresa procura por isso, responder s exigncias de qualidade do consumidor, atravs das suas marcas, disponibilizando produtos de qualidade e ptimo sabor: massas alimentcias, pizzas, refeies preparadas, cereais de pequeno-almoo, bolachas e farinhas para uso culinrio e industrial. Marcas e produtos inovadores, presentes em praticamente todo o mundo, que proporcionam uma alimentao saudvel, sendo as seguintes: A Milaneza procura responder s exigncias de qualidade do consumidor, oferecendo uma enorme variedade de produtos nos segmentos das massas secas e frescas, pizzas e refeies preparadas. A Nacional uma marca que, pelo seu valioso patrimnio histrico tem acompanhado a evoluo dos estilos de vida e hbitos dos portugueses, sempre atenta s suas necessidades e expectativas. Actualmente a

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Nacional comercializa massas, cereais de pequeno-almoo, farinhas e bolachas, uma oferta, que resulta de um processo de fabrico cuidado, a partir dos melhores ingredientes, garantindo produtos inovadores e seguros.

Designao: Fima / VG Ano de fundao / inicio de actividade: 1945 Concelho da Sede: Lisboa Nmero de colaboradores: 570 (ano 2006) Mdia etria: 41,7 Quota de mercado (valor): 80%

A empresa FIMA, ento com a designao de Fbrica Imperial de Margarinas integrada no Grupo Jernimo Martins, arranca em 1945 com uma pequena fbrica de produo de margarinas em Sacavm. Aps um grande incndio que destruiu completamente a fbrica, em 1949, uma nova unidade foi construda no mesmo local, tendo reiniciado a sua produo em 1951, dispondo de equipamento tecnologicamente mais avanado. Com a evoluo de margarinas estava em constante evoluo tecnolgica, o Grupo Jernimo Martins cedeu 40% do capital da FIMA Unilever (1952), grupo detentor de tecnologia e de conhecimentos tcnicos mais avanados nesta rea. Registou-se, assim, um acrscimo de qualidade e de mercado. A capacidade instalada revelou-se insuficiente para a cobertura integral das necessidades, o que conduziu transferncia da fbrica em meados de 1967 para as novas instalaes em Santa Iria de Azia, local onde ainda se encontra. Em 1971 foram efectuados investimentos numa unidade de moldao e impresso das embalagens plsticas utilizadas nas margarinas, localizada junto da produo. Em 1988, a empresa sentiu necessidade de alargar a sua rea de actuao a outros produtos alimentares, no mbito de uma politica de diversificao que conduziu modificao da sua prpria designao para FIMA Produtos Alimentares. A partir

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daqui iniciou-se uma poltica de aquisies compra do Victor Guedes (1989) com as marcas Gallo e Condestvel na rea dos azeites, aquisio da Promalte Arkady (1995), na rea das mixes e melhorantes e da Panduave (1996), na rea da panificao. Em 1997, foi implementada a metodologia japonesa TPM (Manuteno Produtiva Total) e continuou a ser consolidada a metodologia HACCP e das Boas Prticas de Higiene e Fabrico. A certificao da fbrica de Santa Iria pela APCER de acordo com a norma NP EN ISO 9001, no mbito da produo de margarinas, cremes para barrar e gorduras alimentares focou concluda em 1998. De 2000 at ao presente concretizaram-se diversos projectos de investimento nas reas de Produo, Armazns bem como Auxiliares como a Cogerao. A FIMA detentora das seguintes marcas, Vaqueiro, Becel, Planta, Flora, Lipton Ice Tea, Tulicreme, Condestavel, Gallo, Calv e Lipton, abastece um mercado com vrios milhes de consumidores e procura conhecer o gosto individual dos consumidores, por isso investe em testes, degustaes e estudos de mercado, tudo o que possa dar uma indicao correcta das expectativas e nveis de satisfao de todos os que por ela so servidos. Finalmente, a FIMA apoia o lanamento de novos produtos e a manuteno da comunicao das suas marcas, e aposta ainda em fortes campanhas publicitrias. Hoje o mercado da FIMA j no se restringe ao territrio nacional, a exportao outra rea em franco desenvolvimento, sendo os pases de expresso portuguesa como os PALOPs, Brasil, Venezuela, Frana, Canad e EUA os seus principais alvos. Consciente de que a responsabilidade das empresas no termina, no momento da venda dos produtos, a FIMA investe na procura de solues e processos que minimizem o impacte ambiental. Atenta ao mundo e aos seus matizes, a FIMA acompanha as mais avanadas perspectivas da comunidade nacional e internacional, investindo na procura de uma crescente integrao com a Natureza.

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