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CONTRATO N 48000.

003155/2007-17: DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS PARA ELABORAO DO PLANO DUODECENAL (2010 - 2030) DE GEOLOGIA, MINERAO E TRANSFORMAO MINERAL

MINISTRIO DE MINAS E ENERGIA - MME


SECRETARIA DE GEOLOGIA, MINERAO E TRANSFORMAO MINERAL-SGM

BANCO MUNDIAL
BANCO INTERNACIONAL PARA A RECONSTRUO E DESENVOLVIMENTO - BIRD

PRODUTO 15
MINRIO DE NQUEL

Relatrio Tcnico 24
Perfil da Minerao de Nquel

CONSULTOR
Jos Osael Gonalves de Farias

PROJETO ESTAL
PROJETO DE ASSISTNCIA TCNICA AO SETOR DE ENERGIA

Setembro de 2009

SUMRIO 1. SUMARIO EXECUTIVO ...............................................................................................................3 2. APRESENTAO ..........................................................................................................................8 3. MINERAO DE NQUEL NO BRASIL: SUAS CARACTERISTICAS E EVOLUO RECENTE............................................................................................................................................8 3.1. MINERAO DE NQUEL: SUA LOCALIZAO E DISTRIBUIO ..................................................8 3.2. RECURSOS E RESERVAS DE MINRIO DE NQUEL......................................................................13 3.3. ESTRUTURA EMPRESARIAL DA MINERAO DE NQUEL ............................................................15 3.4. PARQUE PRODUTIVO ................................................................................................................17 3.5. RECURSOS HUMANOS DA MINERAO DE NQUEL ....................................................................21 3.6. ASPECTOS TECNOLGICOS DA MINERAO DE NQUEL ...........................................................23 3.7. ASPECTOS AMBIENTAIS ............................................................................................................26 3.8. EVOLUO DA PRODUO DE MINRIO E DO SEU VALOR ........................................................27 3.9. EVOLUO E TENDNCIA DO PREO DE MERCADO....................................................................27 3.10. INVESTIMENTOS NA MINERAO DE NQUEL .........................................................................29 4. USOS E DESTINAO DOS PRODUTOS DA MINERAO DE NQUEL ..........................32 5. MINERAO DE NQUEL NO MUNDO: SITUAO ATUAL E PERSPECTIVAS.............33 5.1. RESERVAS MUNDIAIS ...............................................................................................................33 5.2. PRODUO DAS MINAS ............................................................................................................33 5.3. CONSUMO MUNDIAL .................................................................................................................36 5.4. COMRCIO INTERNACIONAL .....................................................................................................38 5.5. PERSPECTIVAS DO MERCADO MUNDIAL ....................................................................................39 6. CONSUMO DE MINRIO DE NQUEL BRASILEIRO: ATUAL E PROJETADO ..................40 7. PROJEO DA PRODUO NACIONAL DE NQUEL..........................................................42 8. BALANO PRODUO-CONSUMO DE CONCENTRADO DE NQUEL.............................46 9. NECESSIDADES ADICIONAIS DE RESERVAS DE MINRIO DE NQUEL ........................48 10. PROJEO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS HUMANOS.........................................49 11. ARCABOUO LEGAL, TRIBUTRIO E DE INCENTIVOS FINANCEIROS E FISCAIS....49 11.1. LEGAL ....................................................................................................................................49 11.2. TRIBUTRIO ...........................................................................................................................51 11.3. ACESSO A FINANCIAMENTOS E INCENTIVOS ............................................................................51 12. CONCLUSES E RECOMENDAES ...................................................................................52 13. BIBLIOGRAFIA CONSULTADA..............................................................................................54

1. SUMARIO EXECUTIVO As reservas totais1 de minrio de nquel do pas, predominantemente formadas por minerais laterticos, esto estimadas em cerca de 10,0 milhes de toneladas de nquel contido, em 2008, e distribuem-se por cinco estados. So eles: Gois, Par, Piau, Minas Gerais e So Paulo. Apesar de as estatsticas oficiais no registrarem, a Bahia detm reservas estimadas em mais de 500 mil toneladas de nquel contido. Entretanto, so nos estados de Gois e Par que se concentram mais de 80% dessas reservas e os maiores e os mais importantes depsitos econmicos de nquel do pas. A minerao de nquel brasileira, que ultrapassou o patamar de produo de 37.000 toneladas anuais de nquel contido em 2008, realizada predominantemente nos estados de Gois e Minas Gerais, que juntos respondem pela totalidade da produo do pas, sendo que do primeiro estado provm cerca de 85% do total. A concentrao da produo em poucas unidades tambm uma caracterstica observada na minerao de nquel brasileira. Cerca de 90 % da produo provm essencialmente de trs complexos mnero-metalrgicos - voltados nica e exclusivamente obteno de produtos de nquel matte para exportao, liga Fe-Ni, e carbonato de nquel, matria-prima para produo de nquel eletroltico em unidade localizada em S0 Miguel Paulista, estado de So Paulo. Em razo do volume de minrio movimentado e do seu baixo valor unitrio, todo minrio de nquel lavrado no pas tratado em plantas situadas, sem exceo, na prpria rea da mina, buscando as mineradoras a obteno do menor custo de movimentao de minrio possvel. As duas maiores e principais empresas da indstria brasileira de nquel so totalmente integradas, indo desde a minerao at o segmento de transformao mineral, cobrindo, portanto, todo o espectro da cadeia produtiva do nquel. As atividades de prospeco e explorao mineral para minrio de nquel espraiam-se por inmeros estados, com nfase, no geral, naqueles onde j ocorrem reservas e recursos de nquel em razo da existncia de ambientes geolgicos comprovadamente favorveis, e, em particular, nos estados de Gois e Par. A minerao de nquel brasileira conhecida por ter um elevado nvel de concentrao, estando sob controle de apenas duas empresas mineradoras o Grupo Votorantim e a Anglo American - a quase totalidade da oferta de produtos de nquel no pas (90%), no ano de 2008. A Cia. Vale do Rio Doce-Vale, atravs da Vale Inco, esperada entrar no segmento do nquel no incio da prxima dcada com dois projetos Ona-Puma e Vermelho, que em plena carga produziro 109.000 toneladas de nquel contido, passando ela a ser a nova lder setorial. No que tange ao nvel gerencial e organizacional, a minerao de nquel brasileira se sobressai no setor mineral brasileiro, por contar com a participao expressiva de empresas conhecidas pela excelncia gerencial e organizacional, de reconhecido padro internacional, como o caso da Vale, da Votorantim e da Anglo American. O parque produtivo do nquel moderno e atualizado tecnologicamente, em razo de contnuos investimentos realizados pelas grandes empresas do setor. Talvez por ser um segmento com uma estrutura industrial periodicamente renovada atravs de expanses, no tocante a processos, equipamentos e gerenciamento, a atual minerao de nquel brasileira , provavelmente, no setor mineral, a minerao que melhor retrata o equacionamento e o
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Compreendem o somatrio das reservas medidas, indicadas e inferidas.

gerenciamento das questes ambientais, nos seus mltiplos aspectos, decorrentes, direta ou indiretamente, de sua atividade. A tabela a seguir apresenta a evoluo da produo de nquel domstica e o seu valor, no perodo de 2000 a 2008, o qual retrata as significativas mudanas no segmento da minerao de nquel. A partir de 2004, tanto a produo quanto o seu valor experimentam forte incremento em razo no apenas do aumento da tonelagem, mas tambm da melhoria do preo da commodity, no perodo de 2006 a 2008. EVOLUO DA PRODUO DE NQUEL E DO SEU VALOR
ANO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008p
p - Preliminar

QUANTIDADE PRODUZIDA
(t de Ni contido)

VALOR DA PRODUO
(R$)

33.014 32.918 30.566 30.498 32.006 36.297 37.544 36.967 37.152

352.121.833 237.803.224 443.063.637 326.318.923 837.024.528 997.590.102 1.325.372.635 2.716.867.981 1.630.120.789

Fo ntes: A nurio M ineral B rasileiro - edi es de 2000 a 2008; Sumrio M ineral - 2008

Entre 1988 e 2007, o consumo aparente de nquel no Brasil cresceu a uma taxa mdia de 3,6% a.a.. J para o perodo 2010-2030, projetam-se taxas de crescimento da ordem de 4,0%, 5,1% e 6,1% a.a., respectivamente, para os cenrios Frgil, Vigoroso e Inovador2. No cenrio mais otimista, o Inovador, o consumo aparente de nquel atingiria o patamar de 78.500 toneladas de nquel contido em 2030 contra um consumo de 22.881 toneladas em 2008. A oferta projetada de concentrado de nquel no Brasil, para o horizonte 2009-2030, que espelha as intenes e os planos das mineradoras atuais, prevista atingir um pico de 224.000 toneladas de nquel contido em 2012/2014, a partir das 37.152 toneladas em 2009, finalizando em 2030 em 189.000 toneladas. O balano produo-consumo aparente de nquel, expresso em metal contido, apresentado para cada cenrio, respectivamente, nas Tabelas A, B e C a seguir. Ressalte-se que independentemente do cenrio, as reservas brasileiras so suficientes para suportar um projeto nacional de auto suficincia com gerao de excedente exportvel. Em suma, a minerao de nquel tem condies, no horizonte de 2010-2030, de consolidar a auto suficincia do pas e de torn-lo um player de porte mdio no mercado mundial. As projees de necessidades de mo de obra adicional decorrente da abertura de novas minas esto assim quantificadas: 4.400 empregados, sendo 300 profissionais de nvel superior, 530 profissionais de nvel mdio e 3.570 profissionais dos mais diferentes nveis de escolaridade. Essa mo de obra dever ser recrutada e mobilizada a partir de 2010 pari passo com a entrada em operao das unidades novas.

Cenrios macroeconmicos estabelecidos pelo MME/Banco Mundial para projees de consumo. Vide Relatrio Tcnico 01 do Projeto Estal.

Embora no haja barreiras relevantes ao crescimento da minerao de nquel brasileira nos dias atuais, importante que algumas questes aqui abordadas sejam devidamente tratadas e equacionadas pelos governos federal e estadual como apoio efetivo atividade de minerao. So elas: no plano educacional, urge que os governos federal e estadual, notadamente, nos estados do Par, Gois e Bahia, busquem ampliar e consolidar a oferta de profissionais de nvel mdio com perfil prprio para a minerao e a metalurgia do nquel e de outros metais, visto que at hoje, em grande parte, a preparao destes profissionais tem cabido s empresas, quando, na realidade, um papel de governo.

Assim sendo, recomenda-se que o MME interceda junto ao Ministrio da Educao para ampliar a rede de escolas profissionalizantes e criar centros de treinamento para qualificao de pessoal voltado atividade de minerao e metalurgia nas principais regies mineiras do pas, principalmente em Carajs e seu entorno, no estado do Par, e nos distritos nquelferos do estado de Gois e Bahia, este ltimo ainda incipiente. Tabela A

BALANO PROJETADO PRODUO-CONSUMO APARENTE DE NQUEL


CENRIO FRGIL
(EM TONELADAS DE NQUEL CONTIDO)

ANO
2008p 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

PRODUO PROJETADA (METAL + Ni EM LIGA)


37.152 64.200 81.200 175.200 224.000 221.000 216.800 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 199.000 189.000 189.000 189.000 189.000

SALDO CONSUMO APARENTE


22.881 25.042 27.574 29.388 31.076 32.651 34.125 35.513 36.828 38.082 39.270 40.405 41.496 42.553 43.584 44.565 45.506 46.415 47.299 48.164 49.015 49.857 50.692 IMPORTAO OU EXPANSO DA PRODUO INTERNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EXCEDENTE EXPORTVEL 14.271 39.158 53.626 145.812 192.924 188.349 182.675 180.487 179.172 177.918 176.730 175.595 174.504 173.447 172.416 171.435 170.494 169.585 151.701 140.836 139.985 139.143 138.308

Fonte: "RT-64 - Perfil do Nquel" do Projeto ESTAL, do MME/Banco Mundial,

Tabela B

BALANO PROJETADO PRODUO-CONSUMO APARENTE DE NQUEL


CENRIO VIGOROSO
(EM TONELADAS DE NQUEL CONTIDO)

ANO
2008p 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

PRODUO PROJETADA (METAL + Ni EM LIGA)


37.152 64.200 81.200 175.200 224.000 221.000 216.800 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 199.000 189.000 189.000 189.000 189.000

SALDO CONSUMO APARENTE


22.881 25.042 27.574 29.481 31.305 33.056 34.744 36.383 37.982 39.552 41.129 42.721 44.333 45.971 47.640 49.376 51.182 53.059 55.009 57.034 59.136 61.319 63.585 IMPORTAO OU EXPANSO DA PRODUO INTERNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EXCEDENTE EXPORTVEL 14.271 39.158 53.626 145.719 192.695 187.944 182.056 179.617 178.018 176.448 174.871 173.279 171.667 170.029 168.360 166.624 164.818 162.941 143.991 131.966 129.864 127.681 125.415

Fonte: "RT-64 - Perfil do Nquel" do Projeto ESTAL, do MME/Banco Mundial,

Tabela C

BALANO PROJETADO PRODUO-CONSUMO APARENTE DE NQUEL


CENRIO INOVADOR
(EM TONELADAS DE NQUEL CONTIDO)

ANO
2008p 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

PRODUO PROJETADA (METAL + Ni EM LIGA)


37.152 64.200 81.200 175.200 224.000 221.000 216.800 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 199.000 189.000 189.000 189.000 189.000

SALDO CONSUMO APARENTE


22.881 25.042 27.574 29.558 31.495 33.393 35.264 37.116 38.961 40.807 42.746 44.783 46.920 49.164 51.517 54.089 56.881 59.894 63.135 66.609 70.324 74.290 78.517 IMPORTAO OU EXPANSO DA PRODUO INTERNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EXCEDENTE EXPORTVEL 14.271 39.158 53.626 145.642 192.505 187.607 181.536 178.884 177.039 175.193 173.254 171.217 169.080 166.836 164.483 161.911 159.119 156.106 135.865 122.391 118.676 114.710 110.483

Fonte: "RT-64 - Perfil do Nquel" do Projeto ESTAL, do MME/Banco Mundial,

2. APRESENTAO O presente relatrio analisa a evoluo, a situao atual e as perspectivas do segmento de minerao da cadeia produtiva do nquel no Brasil e a sua insero no contexto mundial, com o objetivo de subsidiar, no tocante a este metal, a elaborao do Plano Duodecenal (2010-2030) de Geologia, Minerao e Transformao Mineral, a cargo do Ministrio de Minas e Energia - MME, atravs de sua Secretaria de Geologia, Minerao e Transformao Mineral, com o apoio do Banco Internacional para a Reconstruo e Desenvolvimento BIRD (Banco Mundial). O segmento da minerao de nquel caracterizado e analisado sob mltiplos aspectos, levando-se em considerao, notadamente, usos, consumo, produo e demanda futura de concentrado, reservas minerais, projeo das necessidades de investimentos e de recursos humanos, tecnologia, capacitao gerencial e empresarial, gargalos legais, acesso a financiamento, aspectos ambientais e logsticos de escoamento. A partir dessa caracterizao e dessa anlise so tiradas concluses e feitas recomendaes de forma a lastrear as proposies do Plano Duodecenal relativamente a esse segmento da cadeia. Para fins de caracterizao e de anlise, a minerao de nquel aqui entendida como o conjunto de atividades que vo desde a prospeco e a explorao mineral, com a descoberta, qualificao, quantificao e desenvolvimento de recursos e reservas, at a lavra e o beneficiamento do minrio, tanto o sulfetado quanto o latertico, objetivando a produo de concentrado de nquel, principal fonte primria para extrao do metal pelo segmento da transformao mineral. 3. MINERAO DE NQUEL NO BRASIL: SUAS CARACTERISTICAS E EVOLUO RECENTE A compra da INCO pela Companhia Vale do Rio Doce Vale, no ano de 2006, pode ser considerado o marco divisor da histria da indstria brasileira de nquel, pois com este evento amplia-se a globalizao e a integrao da indstria domstica com o mercado internacional. Utilizando-se do expertise de produo e comercializao da tradicional lder de mercado do nquel mundial, a Vale cria as condies que podero resultar em efetiva transferncia de tecnologia para o pas, alm de criar uma saudvel competio entre os players brasileiros, haja vista a mudana de atitude de alguns deles frente nova realidade do segmento. 3.1. Minerao de Nquel: Sua Localizao e Distribuio 3.1.1. Base mineral da Indstria As reservas totais3 de minrio de nquel do pas, predominantemente formadas por minrio latertico, e em menor extenso, por minrio sulfetado, esto estimadas em cerca de 10,5 milhes de toneladas de nquel contido, em 2008, sendo que as reservas medidas representam 77% do total. As reservas brasileiras esto distribudas por seis estados: Gois, Par, Piau , Minas Gerais e So Paulo (vide detalhes na Tabela 3.1.a. Entretanto, so nos estados de Gois e Par que se concentram mais de 97% dessas reservas e os maiores e os mais importantes depsitos econmicos de nquel do pas, na maioria dos quais predominam os minrios laterticos, alguns com nquel e cobalto associados. Em razo desse quadro promissor, esperada para os estados de Gois e Par, neste ltimo, notadamente na Provncia Mineral de Carajs, a expanso e a concentrao da minerao de nquel nas prximas dcadas. Em 2005, as reservas lavrveis ascendiam a mais de 4,0 milhes de toneladas de nquel contido, conforme mostrado em detalhe na Tabela 3.1.b. Cabe destacar que quase 80% dessas reservas esto localizadas em Gois.
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Compreendem o somatrio das reservas medidas, indicadas e inferidas.

Lamentavelmente, as reservas do estado da Bahia no constam das estatsticas oficiais4, em que pese o Projeto da Mirabela Minerao Ltda., ora em implantao no municpio de Ipia, naquele estado, deter reservas provadas e provveis superiores a 500 mil toneladas de nquel contido. 3.1.2. Minas e Usinas de Concentrao A minerao de nquel brasileira, que ultrapassou o patamar de produo de 37.000 toneladas por ano de nquel contido em concentrado, em 2008, realizada predominantemente no estado de Gois, que responde por cerca de 82% da produo do pas, cabendo a Minas Gerais os 18% restantes. A Tabela 3.1.c apresenta a distribuio geogrfica da produo da minerao de nquel domstica. Em razo do volume de minrio movimentado e do seu baixo valor unitrio, todo minrio de nquel lavrado no pas beneficiado e submetido a algum processo de transformao mineral resultando seja em produto intermedirio (matte e carbonato de nquel), seja em produto final (liga de ferro-nquel), na prpria rea da mina ou em rea contgua ou prxima, buscando-se com isso o menor custo de movimentao de material possvel. Apenas 10% do total do Ni contido produzido nas minas saem delas para o mercado sob a forma de concentrado de nquel, o qual, sem exceo, sulfetado. 3.1.3. Prospeco e Explorao Mineral As atividades de prospeco e explorao mineral para minrio de nquel espraiam-se por inmeros estados, com nfase, no geral, naqueles onde j ocorrem reservas e recursos de nquel em razo da existncia de ambientes geolgicos comprovadamente favorveis, e, em particular, no estado do Par, em reas circunscritas Provncia Mineral de Carajs ou em regies promissoras no seu entorno, bem como em diversas regies, no estado de Gois. A Bahia, depois da descoberta do depsito de Santa Rita, passou a ser vista como um estado com potencial para nquel. 3.1.4. Universo de Clientes As empresas de minerao de nquel, com exceo de apenas duas pequenas mineradoras Prometlica e Minerao Morro Azul, so integradas a jusante na cadeia produtiva, razo pela qual os produtos gerados junto s minas ou se destinam ao mercado como produto de consumo imediato, como por exemplo, a liga FeNi, ou como produto intermedirio matte e carbonato - para a produo de metal primrio. O concentrado sulfetado de nquel produzido no pas tem sido adquirido pela Votorantim Metais Nquel S.A. (anteriormente denominada Minerao Serra da Fortaleza), empresa controlada pelo Grupo Votorantim, que o destina produo de matte em suas instalaes, no municpio de Fortaleza de Minas, estado de Minas Gerais. Por sua vez, o matte gerado pela Votorantim enviado para a Finlndia a fim de ser submetido a refino objetivando a produo de nquel metlico. O carbonato de nquel produzido pela Cia. Nquel Tocantins enviado para So Miguel Paulista, na Grande So Paulo, onde se localiza a planta de nquel eletroltico da Votorantim Metais, controladora daquela empresa.

Urge que o DNPM busque disponibilizar dados mais confiveis e recentes, pois alm de defasadas e inadequadamente depuradas, as suas estatsticas so incompletas.

Tabela 3.1.a RESERVAS BRASILEIRAS DE MINRIO DE NQUEL 2005


RESERVAS (Tonelada de Ni contido)
INDICADAS
Ni Contido (%)** 13.271 1.071.063 12.510 3.237.405 2.830.867 2.014.800 94.047 32.879 500.000 1,39% 6.950 1.000.000 1,25% 1.053.011 1,22% 12.847 14.784.300 1,40% 206.980 85.005.000 1,26% 98.932.336 1,04% 1.028.896 1.417.814 0,94% Minrio* Minrio* Ni Contido Minrio* Teor Ni Contido (%) Teor Teor (%)

UNIDADE DA FEDERAO
INFERIDAS TOTAIS

MEDIDAS

DISTRIBUIO DAS RESERVAS


Ni Contido 4.279.572 4.108.910
40,52% 38,90%

*Minrio

Teor (%)

232.653.646 1,39%

333.003.796 1,29% 293.684.300 1,40% 138.000.000 0 3.752.000 1,39% 15.832.902 0,68%

193.895.000 1,46%

138.000.000 1,46%

2.014.800 106.894 52.339

19,08% 1,01% 0,50%

14.779.891 0,64%

2.252.000 1,46%

GOIS PAR PIAU MINAS GERAIS SO PAULO BRASIL 8.209.998 115.269.647 1,09% 1.255.673 87.422.814

581.580.537 1,41%

1.096.844 784.272.998 1,35% 10.562.515

100,00%

Fonte: Anurio Mineral Brasileiro - 2008. * Toneladas de minrio. **Estimativa com base nos teores das reservas medida e indicada.

Tabela 3.1.b RESERVAS LAVRVEIS DE MINRIO DE NQUEL - 2005


RESERVAS LAVRVEIS (t de Ni contido) 3.433.414 88.569 798.120 4.320.103 DISTRIBUIO 79,5% 2,1% 18,5% 100,0%

UNIDADE DA FEDERAO

GOIS MINAS GERAIS PAR BRASIL

Fonte: Anurio Mineral Brasileiro - 2006

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Tabela 3.1.c EVOLUO E DISTRIBUIO GEOGRFICA DA MINERAO DE NQUEL


EVOLUO E DISTRIBUIO DA PRODUO DAS MINAS MINA
2000 MUNICIPIO Barro Alto / Niquelndia Latertico Latertico, com Cu Carbonato e Co associados. de Nquel 17.223 0,0% 23.570 Sulfetado Latertico 8.475 32.045 0,0% 26,4% 6.274 8.475 26,4% 73,6% 24.111 6.274 0,0% 79,4% 20,6% 0,0% 20,6% 100,0% 30.385 100,0% 6.708 33.098 26.390 6.708 53,7% 18.100 59,6% Sulfetado Concentrado s de Ni e Cu 19.897 Liga de FeNi 6.347 19,8% 6.011 19,8% 6.493 Niquelndia Americano do Brasil 19,6% 60,1% 0,0% 79,7% 20,3% 0,0% 20,3% 100,0% 31.444 5.416 25 5.441 36.885 MINRIO DE Ni 2002 2004

(Toneladas de Ni contido)
2006 2008p

ESTADO

EMPRESA

NOME

TONELAPRODUTO TONELATONELATONELATONELAPART. PART. PART. PART. PART. PRINCIPAL GEM GEM GEM GEM GEM 9.814 21.630 26,6% 58,6% 0,0% 85,2% 14,7% 0,1% 14,8% 100,0% 9.076 18.580 2.845 30.501 5.483 1.168 6.651 37.152 24,4% 50,0% 7,7% 82,1% 14,8% 3,1% 17,9% 100,0%

Anglo American do Brasil Ltda.

Gois

Votorantim Metais (Cia. Nquel Tocantins)

Barro AltoNiquelndia Buriti / Ribeiro de Engenho / Vargem Redonda

Prometlica Minerao Ltda. Total de Gois Fortaleza de Minas Liberdade / Pratpolis

Santa Marta

Minerao Serra da Fortaleza

Fortaleza de Minas

Minas Gerais

Outros (1)

nd

Matte de Nquel Concentrado de Ni

Total de Minas Gerais

TOTAL BRASIL

Fontes:DNPM - Sumrio Mineral Brasileiro - edies 2000 a 2008; Revista Minrios & Minerales; Sites institucionais das Empresas e seus Relatrios Anuais.

p - preliminar

11

3.2. Recursos e Reservas de Minrio de Nquel 3.2.1. Caractersticas Metalogenticas No Brasil, as reservas minerais de nquel so constitudas, em sua expressiva maioria, por lateritas niquelferas, e secundariamente, por minerais sulfetados. No tocante metalogenia, predominam no pas os depsitos dos tipos5: laterticos - relacionados a processo de enriquecimento supergnico em ambientes derivados de rochas ultrabsicas alcalinas ou relacionados a intemperismo de rochas ultramrficas. Nestes tipos, enquadram-se os depsitos que se concentram nos municpios de Barro Alto, Ipor, Jauparci, Jussara, Crixs, Diorama, Goiansia, Montes Claros de Gois, Niquelndia, Santa F de Gois no estado de Gois, os depsitos de Ona-Puma, Jacar, Vermelho, no estado do Par, e o depsito de So Joo do Piau no estado do Piau; e sulfetados - ocorrendo, em geral, como disseminaes, corpos macios, veios ou bandas nas rochas gneas. comum a presena de nquel e cobalto associado ao nquel nesses depsitos. No Brasil, so exemplos de depsitos sulfetados de nquel: Americano do Brasil, no estado de Gois, Fortaleza de Minas, no estado de Minas Gerais e Jacupiranga, no estado de So Paulo e Santa Rita, no estado da Bahia.

No Brasil, da mesma maneira que ocorre em outros pases, os depsitos de nquel de maior expresso econmica, inclusive no que concerne a teor, so os laterticos, enquanto os depsitos de nquel sulfetado so pequenos e sem importncia, com raras excees (Americano do Brasil, Fortaleza de Minas e Santa Rita). 3.2.2. Evoluo das Reservas Conforme mostrado na Figura 3.2.a, as poucas reservas de minrio de nquel do pas que estavam praticamente estabilizadas h dcadas, no patamar de 4.000.000 toneladas de nquel contido, experimentam um substancial incremento, a partir de 1982, quando mais do que duplicam como resultado de intensos programas de explorao mineral para metais bsicos levado a cabo em todo o territrio nacional pela Docegeo Rio Doce Geologia e Minerao S/A, subsidiria da Cia. Vale do Rio Doce, e por inmeras empresas internacionais, inclusive a INCO, com nfase, no caso do nquel, nos estados do Par (Provncia Mineral de Carajs e regies vizinhas) e Gois (os atuais distritos niquelferos). da mesma poca a pesquisa de So Joo do Piau. Complementarmente atuao das empresas privadas, as empresas estaduais tambm encetaram programas de explorao, cabendo METAGO, a empresa estadual de Gois, a descoberta e as primeiras quantificaes de inmeros depsitos de nquel neste estado. Por razes estratgicas e por falta de atratividade na expanso da indstria do nquel local, aliadas aos preos deprimidos do metal, vigente poca, e ao desestmulo trazido pela Constituio de 1988 atividade de minerao no Brasil, as reservas de nquel no pas se mantiveram inalteradas praticamente por duas dcadas, situando-se no entorno de 10,0 milhes de toneladas de nquel contido. A retomada da confiana no marco regulatrio da minerao brasileira, em decorrncia da reforma constitucional que garantiu tratamento equnime para as empresas mineradoras, independentemente da origem do seu capital, a estabilidade experimentada pelo pas, e os novos projetos de expanso do parque produtor de nquel, contribuem para o novo ciclo de aumento das reservas de nquel. Some-se a isso, a retomada de investimentos em explorao no Brasil por parte dos grandes grupos de minerao, a maioria deles com forte presena na indstria de nquel mundial.

Caracterizao metalogentica dos depsitos e ocorrncias de nquel, conforme Balano Mineral Brasileiro - 2001.

13

Figura 3.2.a EVOLUO DAS RESERVAS BRASILEIRAS DE MINRIO DE NQUEL (TONELADAS DE NQUEL CONTIDO)

12.000.000

10.000.000

8.000.000

6.000.000

4.000.000

2.000.000

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003
Reservas Inferidas Reservas Totais

2004

Reservas Medidas

Reservas Indicadas

Fonte: CETEM - Mineral Data

2005

14

3.3. Estrutura Empresarial da minerao de nquel A minerao de nquel brasileira caracteriza-se por ser extremamente concentrada, visto que 89% da oferta de metal contido em concentrado (2008) esto sob controle de apenas dois grandes grupos mineradores. O Grupo Votorantim controlador da Cia. Nquel Tocantins e Votorantim Metais Nquel S/A (ex-Minerao Serra da Fortaleza) - o lder do segmento de minerao e responde por cerca de 65% da produo mineral, expressa em metal contido em concentrado, seguida pela Anglo American, com 24,4%. Alm de controlarem o segmento de minerao, os dois grupo esto integrados a jusante na cadeia do nquel e detm praticamente a totalidade da oferta de metal eletroltico e de liga ferro-nquel. O restante da produo do segmento da minerao de nquel est distribudo entre trs empresas, sendo que uma delas, a Prometlica Minerao Ltda. responde por 7,7%, com as demais atuando marginalmente e em pequena escala - Cia. Nickel do Brasil e Minerao Morro Azul Ltda. A Tabela 3.1.c, j apresentada anteriormente, mostra o percentual detido pelas empresas atuantes no segmento da minerao do nquel. Na prxima dcada, a minerao de nquel ter a participao da Cia. Vale do Rio Doce Vale, atravs de sua controlada, a Vale Inco, quando seus projetos Ona-Puma e Vermelho entrarem em operao pelos idos de 2011. Ressalte-se que a Vale Inco a 2 maior empresa do mundo na indstria de nquel (minerao e metalurgia). Com exceo do Grupo Votorantim e da Anglo American, que dispensam comentrios sobre o porte de seus tradicionais negcios no setor minero-metalrgico, todas as demais empresas mineradoras de nquel - Prometlica Minerao Ltda., Cia. Nckel do Brasil e Minerao Morro Azul Ltda. - so empresas de mdio a pequeno porte. No que tange ao nvel gerencial e organizacional, a minerao de nquel brasileira se sobressai no setor mineral brasileiro, por contar com a participao expressiva de empresas conhecidas pela excelncia gerencial e organizacional, de reconhecido padro internacional, como o caso da Votorantim, Anglo American e Vale Inco. A Tabela 3.3.a sintetiza o perfil das principais empresas que atuam no segmento da minerao de nquel no pas.

15

Tabela 3.3.a PERFIL DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE MINERAO DE NQUEL NO PAS


CONTROLE DO CAPITAL VOTANTE NOME DA MINA
(MUNICPIO/ESTADO)

EMPRESA CONCESSIONRIA

GRUPO EMPRESARIAL

PRINCIPAIS REAS DE ATUAO DO GRUPO OU EMPRESA

PORTE DO GRUPO OU EMPRESA LOCALIZAO DA MINA

CERTIFICAO DA MINA PRODUO PARTICIPAO (t Ni contido) NA OFERTA ISO (9000, 14000, 18000) OU p EQUIVALENTES DOMSTICA 2008

Cia. Niquel Tocantins Grande Fortaleza de Minas Fortaleza de Minas/MG 100% Nacional

Buriti

Niquelndia/GO

Grupo Votorantim

Minerao Serra da Fortaleza Ltda.

Minerao de ferro, nquel, cobre, bauxita, calcrio, argila; metalurgia de alumnio, nquel, produo de alumina, cimento; siderurgia

Sistema de Gesto de Qualidade Integrada atendendendo s seguintes normas: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 e SA 8000

18.580

50,0%

Sistema de Gesto de Qualidade Integrada atendendendo s seguintes normas: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 e SA 8001

5.483

14,8%

Anglo American do Brasil Ltda. Grande Barro Alto

Anglo American

Minerao de nquel, cobre, nibio, ouro, prata, nquel, zinco e molibdnio

Capitais angloamericanos (empresa listada nas bolsa de valores de Londres, New York, etc) Barro Alto/GO

Sistema de Gesto Integrado possui certificao ISO 9001 Qualidade, ISO 14001 - Meio Ambiente, OHSAS 18001 Segurana e Sade Ocupacional e SA 8002

9.076

24,4%

Prometlica MineraoCentro-Oeste Ltda. Pequeno Americano do Brasil

Prometlica Minerao Ltda.

Minerao de nquel

Empresa de capitais canadenses e brasileiros, sob o controle dos primeiros.

Americano do Brasil/GO

Ainda no tem certificao.

2.845

7,7%

Mirabela Minerao do Brasil Ltda.

Mirabela Nickel

Minerao de nquel

Mdio

100% controlada por capitais australianos (empresa listada em bolsa de valores australiana)

Santa Rita

Ipia e Itagib /BA

Certificao ser implementada to logo o projeto entre em operao.

Vale Inco.

Cia. Vale do Rio Doce - Vale Grande

Minerao de ferro, mangans, nquel, cobre, caulim, bauxita, carvo; metalurgia de alumnio, nquel, metais do grupo da platina, ouro, etc; produo de alumina;siderurgia (participo); logistica de transporte

100% Nacional (Empresa listada nas bolsas de valores de So Paulo e New York)

Ona-Puma e Vermelho (projetos em implantao)

Ourilndia do Nort/PA e Parauapebas/PA

Certificao ser implementada to logo os projetos entrem em operao. A Vale em todas as suas demais atividades possui sistema de gesto integrada em qualidade, meio ambiente, sade e segurana, baseado nas normas ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001.

Fontes: Vale - Form 20-F da SEC; Anglo American - Annual Report 2008; Votorantim Metais (site); Revista Brasil Mineral, Revista Minrios e Minerales

Preliminar

16

3.4. Parque Produtivo A concentrao da produo em poucas unidades mineiras tambm uma caracterstica observada na minerao de nquel brasileira. Ressalte-se que cerca de 97% da produo da minerao provm essencialmente de 3 (trs) complexos mnero-metalrgicos integrado e de 1 (uma) mina produtora de concentrado de nquel. So eles: Complexo Buriti/Niquelndia - pertencente ao Grupo Votorantim e est localizado no distrito niquelfero de Niquelndia, no municpio de mesmo, estado de Gois. formado pela mina Buriti com nove frentes de lavra a cu aberto, em bancada, em uma jazida de 22 km de extenso, quatro usinas de britagem, moagem e secagem do minrio e uma planta hidrometalrgica para produo de carbonato de nquel, com capacidade de 23.000 t/ano de metal contido, utilizando o processo de lixiviao amoniacal. O carbonato a matria-prima para a obteno do nquel eletroltico da empresa em So Miguel Paulista, no estado de So Paulo. Uma planta de 10.600 t/ano de liga Fe-Ni est sendo implantada no complexo; Complexo de Barro Alto/Niquelndia de propriedade da Anglo American, este complexo mnero-metalrgico, localizado no distrito niquelfero de Barro Alto (mina) e em Niquelndia (planta de liga Fe-Ni), estado de Gois, compreende uma mina a cu aberto lavrada em 6 frentes em bancada, cujo minrio alimenta a planta de Niquelndia. Nesta planta constam: o circuito de britagem, moagem, aglomerao/secagem e calcinao (em forno rotativo) do minrio e as instalaes para a produo da liga Fe-Ni, em fornos eltricos de reduo, com capacidade de 10.000 t/ano. Segue-se a etapa de refino da liga em fornos para eliminao de suas impurezas. Aps ser granulada a liga enviada para o mercado. Uma nova planta de 36.000 t/ano de liga est sendo implantada junto mina de Barro Alto; Complexo de Fortaleza de Minas - pertencente ao Grupo Votorantim e localizado no distrito niquelfero de Fortaleza de Minas, estado de Minas Gerais, este complexo formado por uma mina subterrnea de minrio sulfetado de nquel, com nquel e cobalto associados, j em processo de exausto, uma planta concentradora e uma unidade de fundio de matte de nquel, com capacidade de 11.000 t/ano. Fortaleza funde tambm o concentrado de nquel adquirido pela Votorantim junto mina Santa Marta, da Prometlica Minerao e, no futuro, o da mina Santa Rita, da Mirabela Minerao (Bahia). O matte produzido exportado para refinaria de nquel primrio na Finlndia. O complexo dispe ainda de uma planta de cido sulfrico produzido a partir dos gases de enxofre gerados na produo do matte. Mina Santa Marta pertencente Prometlica Minerao Centro-Oeste Ltda., esta mina subterrnea, localizada em Americano do Brasil, estado de Gois, lavra minrio sulfetado de nquel-cobre, e produz em sua planta de concentrao dois co-produtos concentrado de nquel e concentrado de cobre. A Tabela 3.4.a sumariza o perfil das minas produtoras de nquel em operao no Brasil. A Tabela 3.4.b complementa aquele perfil com a evoluo da produo das minas no perodo de 2000 a 2009, sendo este ltimo uma estimativa preliminar.

17

Tabela 3.4.a PERFIL DAS MINAS DE NQUEL EM OPERAO NO BRASIL


LOCALIZAO MEDIDA+INDICADA ESTADO INFERIDA RESERVAS TOTAIS RECURSOS GEOLGICOS RESERVAS & RECURSOS - 31/12/2008 (Milhes de t de minrio) TIPO DE LAVRA

MINA

EMPRESA

CAPACIDADE DA PLANTA 2008 (t/ano de N contido) 0 A cu aberto 10.000


(2)

NOME

MINRIO DE Ni 2011 2070 Barro Alto / Niquelndia Gois 39.500.000 1,75% 39.500.000

PRODUTO ENTRADA EXAUSTO MUNICIPIO PRINCIPAL EM

Tonelagem Teor (%)Tonelagem Teor (%) Tonelagem Teor (%) Tonelagem Teor (%)

Anglo American do Brasil LTDA.

1,75% 56.400.000

Cia. Nquel Tocantins (Votorantim Metais) 1980 2040 Niquelndia Gois 57.863.012 1,38%

Complexo Minerometalrgico de Latertico Liga de FeNi Barro AltoNiquelndia Complexo Minero- Latertico. Cu hidrometalrgico e Co Carbonato de N de Buritiassociados Niquelndia ao Ni. 57.863.012 1,38% 1998 2005 nd nd Minas Gerais 2.495.172 1,56% 2013 Gois 3.570.000 0,79% 2011 Fortaleza de Minas Minas Gerais 305.134 1,84% 1.053.011 1,44% 1.358.145 3.570.000 2.495.172 1,53% 0,79% 1,56%

A cu aberto

23.000

(3)

Minerao Serra da Fortaleza

Complexo Minerometalrgico de Fortaleza de Minas

Sulfetado

Matte de Nquel

Subterrnea Subterrnea A cu aberto 104.786.329 1,50% 56.400.000 1,50% -

11.000 5.000 nd 49.000

(4)

Prometlica Minerao Ltda.

Santa Marta

Sulfetado

(5)

Outros

(1)

nd

Latertico

Concentrados de Ni e de Cu Concentrado de Ni

Americano do Brasil Liberdade / Pratpolis

TOTAL DAS MINAS EM OPERAO

103.733.318 1,51% 1.053.011 1,44%

Fontes:DNPM - Sumrio Mineral Brasileiro - edies 2000 a 2008; Revista Minrios & Minerales; Sites institucionais das Empresas e seus Relatrios Anuais. p - preliminar; e - estimado; nd - no disponvel (1) Produes marginais e espordicas da Cia. Nickel do Brasil e Minerao Morro do Azul Ltda. (antiga Morro do Niquel) (2) Capacidade nominal de produo de liga FeNi expressa em Ni contido. (3) Capacidade nominal de produo de carbonato de Ni expressa em Ni contido. (4) Capacidade nominal de produo de matte de Ni expressa em Ni contido. (5) Capacidade nominal de tratamento de ROM - 720.000 t/ano, equivalente estimado a 5.000 t/ano de Ni contido em concentrado.

18

Tabela 3.4.b EVOLUO DA PRODUO DAS MINAS DE NQUEL EM OPERAO NO BRASIL


LOCALIZAO (Toneladas de Ni contido) 2000 6.347 5.768 6.011 6.409 6.493 9.596 2001 2002 2003 2004 2005 2006 9.814 2007 9.918 2008
p

MINA PRODUTO PRINCIPAL MUNICIPIO Barro Alto / Niquelndia Gois ESTADO Liga de FeNi

EVOLUO DA PRODUO DE CONCENTRADO/PRODUTO INTERMEDIRIO

EMPRESA

NOME

2009 9.076

Anglo American do Brasil Ltda.

Complexo Minero-metalrgico de Barro Alto-Niquelndia

10.000

Cia. Nquel Tocantins (Votorantim Metais) Carbonato de N Niquelndia Gois

Complexo Minero-hidrometalrgico de Buriti-Niquelndia

17.223 17.063 18.100 18.406 19.897 21.116 21.630 20.796 18.580 20.000

Minerao Serra da Fortaleza

Complexo Minero-metalrgico de Fortaleza de Minas Matte de Nquel Minas Gerais 8.475 10.249 6.274 Concentrados de Ni e de Cu Gois Minas Gerais Concentrado de Ni Liberdade / Pratpolis Americano do Brasil

Fortaleza de Minas

5.950

6.708

6.005

5.416

3.401

5.483

5.200

Prometlica Minerao Ltda.

Santa Marta

2.845 25 45 1.168

4.500 1.000

Outros

(1)

nd

TOTAL DAS MINAS EM OPERAO

32.045 33.080 30.385 30.765 33.098 36.717 36.885 34.160 37.152 40.700

Fontes:DNPM - Sumrio Mineral Brasileiro - edies 2000 a 2008; Revista Minrios & Minerales; Sites institucionais das Empresas e seus Relatrios Anuais.

19

A logstica de escoamento dos produtos de nquel est baseada essencialmente no rodovirio, conforme descrito a seguir: Complexo Buriti/Niquelndia o carbonato de nquel transportado por caminhes at a planta de nquel eletroltico em So Miguel Paulista, no estado de So Paulo. Complexo de Barro Alto/Niquelndia a liga Fe-Ni transportada por caminho para os clientes do mercado interno, que encontram-se localizados em sua maioria nas regies Sudeste e Sul. Para o mercado externo, utiliza-se o transporte intermodal: caminho at o porto de Santos, e da por navio para os clientes externos; Complexo de Fortaleza de Minas o continer de matte de nquel transportado at o porto de Santos e da por transporte martimo at o porto finlands e, finalmente em caminho at a refinaria; Mina Santa Marta o concentrado de nquel segue em carreta at a planta de matte de nquel da Votorantim, em Fortaleza de Minas, estado de Minas Gerais. Sem exceo, todas as instalaes mineiras e mnero-metalrgicas de nquel em operao no pas, investem continuamente em melhorias operacionais, em processos e equipamentos mais, tanto na lavra quanto na concentrao, ou ainda nas plantas hidrometalrgicas e de produo de ligas FeNi, o que se traduz, em ltima instncia, em elevados ndices de produtividade para o segmento de minerao do nquel. A Figura 3.4.a mostra a evoluo da produtividade mdia na minerao do nquel no Brasil, no perodo 1983 a 2005. Observe-se que desde 1988 a produtividade na indstria vem melhorando continuadamente, mantendo uma ntida tendncia de crescimento para se estabilizar no patamar de 35 toneladas de nquel contido por empregado/ano.
FIGURA 3.4.a EVOLUO DA PRODUTIVIDADE NA MINERAO DE NQUEL
70,0

60,0

50,0

t Ni contido/ H/ ano

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fontes: CETEM/MineralData; DNPM.

20

3.5. Recursos humanos da minerao de nquel O contingente de pessoal diretamente vinculadas minerao de nquel, cuja evoluo pode ser observado na Figura 3.5.a, tem decrescido desde 1983 (quando tiveram incio os registros), vindo de um patamar de 2.000 empregados para 1.000 em 1996, fato este decorrente das melhorias de produtividade no segmento. A tendncia voltar a crescer a demanda por recursos humanos, na medida em que projetos de expanso e de novos empreendimentos esto previstos para os prximos anos. Entretanto, visto que a minerao de nquel moderna e competitiva intensiva em capital, e no em mo de obra, no se espera demanda de pessoal em nveis como aqueles do passado. Este fato vlido praticamente para todos os segmentos do setor mineral, notadamente aqueles que movimentam e tratam grandes volumes de ROM6

Fontes: CETEM/MineralData; DNPM.

Como pode ser observado na Figura 3.5.b., o ndice de coeficiente de ocupao de mo de obra na minerao do nquel, expresso em nmero de empregos por mil toneladas de nquel contido, no caminho inverso do aumento da produtividade, em decorrncia desta, vem caindo sistematicamente desde 1988 (incio dos registros do DNPM), o que se acentuou a partir de 1990. Este ndice variou de 140 empregos por tonelada de nquel contido em concentrado em 1988, para praticamente 27 em 2005, o que representa erca de 5 vezes a otimizao do uso da mo de obra empregada na minerao. O grfico da referida figura mostra uma ntida tendncia de estabilizao do ndice entre 25 e 30 empregos, com base nas estatsticas disponibilizadas pelo DNPM at 2005.

ROM run-of-mine (minrio bruto como sado da mina).

21

FIGURA 3.5.b COEFICIENTE DE OCUPAO DE MO DE OBRA NA MINERAO DE NQUEL


(EMPREGOS/1.000 TONELADAS DE Ni CONTIDO)

160,0

140,0

120,0

100,0

80,0

60,0

40,0

20,0

0,0
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

FONTES: DADOS CETEM/MINERAL DATA E DNPM/ANURIO MINERAL.

Tomando-se como base os dados disponveis de pessoal das 3 (trs) principais empresas produtoras de concentrado de nquel, pode-se admitir que, em mdia, cerca de 77% do contingente trabalha em rea fim (operacional) e 23% em rea meio (administrao). Por outro lado, no tocante ao nvel de escolaridade na minerao de nquel, estima-se que, em mdia, 7% dos empregados so de nvel superior e 12% so de nvel mdio, percentuais estes relevantes para as projees futuras relativas mo de obra. Esse fato ilustrado na Figura 3.5.c a seguir apresentada.
FIGURA 3.5.c DISTRIBUIO DO PESSOAL POR NIVEL EDUCACIONAL

7% 12%
NVELS UPERIOR TCNICODENVELMDIO OUTROS

81%

22

3.6. Aspectos Tecnolgicos da Minerao de Nquel No que tange minerao de nquel, as empresas brasileiras utilizam o que de mais moderno e atualizado existe em termos de processos e equipamentos, bem como de controle e automao de processo, tanto na lavra quanto na concentrao de minrio sulfetado ou beneficiamento do minrio latertico, inclusive na rea ambiental, cabendo destacar que no aqui que reside o ponto crtico tecnolgico da indstria. Na realidade, na rea de transformao mineral que se concentram os aspectos mais crticos e determinantes do sucesso da indstria do nquel notadamente na extrao do metal de minrios laterticos, j que para os minrios sulfetados a tecnologia convencional e dominada h muito tempo, sem muitas variaes em funo do tipo de minrio. J no caso dos minrios laterticos, muitas opes de rotas tecnolgicas existem para utilizao. Contudo, a escolha do melhor processo a ser empregado em determinada planta depende em grande parte do minrio a ser tratado, que requerer necessariamente uma criteriosa pesquisa bsica de processo antes de se partir para o projeto de engenharia da planta industrial. Outros critrios, alm do minrio latertico, devem ser contemplados e, em alguns casos chegam a ser determinantes, como, por exemplo, a disponibilidade de energia e seu custo, visto que os processos de tratamento de lateritas so, normalmente, intensivos em energia. Os aspectos ambientais tambm podem ser determinantes na seleo do processo, j que alguns processos tm forte impacto ambiental, que pode inviabilizar sua utilizao em determinadas regies. Na Tabela 3.6.a est sumarizada a descrio dos processos para extrao do nquel de seus minrios sulfetados e laterticos.

Tabela 3.6.a
DESCRIO DOS PROCESSOS PARA PRODUO DE NQUEL
MINRIO PRODUTO FINAL ROTA Sulfetado Matte de Ni e Ni metlico Pirometalrgica Convencional
Concentrao do minrio para elevao do teor de Ni

Latertico Ni metlico Hidrometalrgica PAL


(Pressure Acid Leach )

M atte de Ni e Ni Liga Fe-Ni metlico Hidrometalrgica Pirometalrgica Pirometalrgica Ferro-Nquel Ferro-Nquel Lixiviao Amoniacal Smelting Smelting Ni metlico
Descarte de material de baixo teor Britagem, moagem e desumidificao do minrio Britagem. Calcinao Britagem. Calcinao em fornos rotativos em fornos rotativos Fuso em fornos eltricos Fuso em fornos eltricos

Produo de calor por Oxidao do Enxofre (fornos)

PROCESSO
Formao de um Matte (sulfetos)

Lixiviao com H2 SO4 sob alta presso e temperatura para obteno dos sulfatos Precipitao seletiva de sulfetos

Reduo em fornos verticais

Resfriamento para Formao de um Matte solubilizao dos metais por utilizando-se de fonte de amnia obtendo-se aminas enxofre solveis Ataque com cido para obteno de sulfatos solveis

Ataque com cido para obteno Ataque com cido para Precipitao e Filtragem dos de sulfatos solveis obteno de sulfatos solveis carbonatos de Ni e Co Extrao por solvente (SX) do Co e Ni Eletrlise para obteno de catodo de Ni e de Co
Fonte: BNDES

Refino para a eliminao de impurezas e obteno da liga Fe-Ni

Em linhas gerais, os minrios laterticos so classificados basicamente em funo da composio dos teores de nquel, ferro, magnsio e cobalto, e dependendo dela selecionado o processo mais adequado para a obteno do nquel, seja sob a forma de metal, seja sob a de liga Fe-Ni. A Tabela 3.6.b apresenta a classificao conjugada com o processo selecionado para cada classe. 23

Tabela 3.6.b CLASSIFICAO DO MINRIO LATERTICO x SELEO DO PROCESSO


CLASSIFICAO DO MINRIO LATERTICO CLASSE 3 CLASSE 2 CLASSE 4 CLASSE 5 1,7 1,5 1,6 1,7 10 - 17 17 - 38 < 10 < 11 12 5 16 18 0,03 - 0,1 0,07 - 0,1 < 0,03 < 0,03 SELEO DO PROCESSO PARA PRODUO DE NQUEL PRODUTO FINAL Ni metlico Ni metlico Ni metlico Liga Fe-Ni Liga Fe-Ni Liga Fe-Ni ROTA Hidrometalrgica Hidrometalrgica Hidrometalrgica Pirometalrgica Pirometalrgica Pirometalrgica COMPOSIO Ni (%) Fe (%) Mg (%) Co (%) CLASSE 1 1,2 > 38 1 > 0,1 PAL (Pressure Acid Leach ) PROCESSO Lixiviao Amoniacal ou PAL Lixiviao Amoniacal Ferro-Nquel Smelting Ferro-Nquel Smelting Ferro-Nquel Smelting

complementada complementada complementada por Extrao por por Extrao por por Extrao por solvente (SX) e solvente (SX) e solvente (SX) e Eletrlise Eletrlise Eletrlise

Fonte: BNDES

A indstria brasileira do nquel investe continuadamente na modernizao e melhorias dos seus processos de produo, independentemente de suas peridicas expanses incorporarem os mais recentes avanos tecnolgicos na rota adotada. Uma sntese das tecnologias empregadas no pas para a produo de metal e de liga Fe-Ni apresentado a seguir na Tabela 3.6.c.

24

Tabela 3.6.c OS PROCESSOS DE PRODUO E NIQUEL NO BRASIL

Votorantim (Fortaleza de Minas)

Votorantim (Niquelndia/So Miguel Paulista)

EMPRESAS Anglo Votorantim American (Niquelndia)* (Niquelndia) Anglo American (Barro Alto)* Vale Inco (Ona-Puma)*

Vale Inco (Vermelho)*

MINRIO PRODUTO FINAL ROTA

Sulfetado M atte de Ni Pirometalrgica

PROCESSO

Convencional

Ni eletroltico Hidrometalrgica Lixiviao Amoniacal / Extrao por Solvente/ Eletrlise

Latertico Liga Fe-Ni Liga Fe-Ni Liga Fe-Ni Liga Fe-Ni Ni Eletroltico Pirometalrgica Pirometalrgica Pirometalrgica Pirometalrgica Hidrometalrgica RKEF (Rotary High Pressure Ferro-Nquel Ferro-Nquel Ferro-Nquel Kiln Electric Acid Leach Smelting Smelting Smelting Furnace** (HPAL)

Fonte: Vale - site institucional; Anglo American - site institucional, Votorantim - site institucional

*Projeto em implantao. ** Processo convenciona,l consistindo de calcinao pr-redutora do minrio, seguida de sua fuso (em forno eltrico) e refino.

25

Graas ao maior grau de abertura e interao da economia brasileira com o exterior, o segmento da minerao de nquel no sofre quaisquer restries para acessar e adquirir tecnologias necessrias modernizao de suas unidades, comprar equipamentos e servios de qualquer natureza, seja para lavra, seja para a concentrao, ou ainda adquirir outros fatores de produo, tanto interna quanto externamente. A indstria de bens de capital brasileira hoje competitiva e est perfeita e globalmente integrada, atuando de forma bastante competitiva vis--vis a indstria do exterior. A rea de P&D da minerao do nquel conta com centros de pesquisa de excelncia no pas para o aproveitamento de seus recursos, podendo ainda buscar alternativas no exterior, notadamente, naqueles pases de tradio mineira. 3.7. Aspectos ambientais Talvez por ser um segmento com uma estrutura industrial modernizada periodicamente e no estado da arte no tocante a processos, equipamentos e gerenciamento, as atuais minerao e indstria de transformao de nquel brasileiras so, provavelmente, no setor mineral, os segmentos que melhor retratam o equacionamento e o gerenciamento das questes ambientais, nos seus mltiplos aspectos, decorrentes direta ou indiretamente de sua atividade. Alm de serem ambientalmente licenciadas de conformidade com os rigores da Legislao Ambiental vigente nos nveis federal e estadual, e atenderem os condicionantes estabelecidos por suas licenas de operao, tanto as minas quanto as plantas hidrometalrgicas e pirometalrgicas, empregam o que de mais moderno existe em termos de equipamentos, instalaes e tcnicas operacionais que, comprovadamente, mitigam impactos ambientais resultantes, inexoravelmente, da atividade mnero-metalrgica. As certificaes j obtidas ou em processo de obteno pelo parque produtor de nquel, conforme j apresentado na Tabela 3.3.a demonstram a preocupao das empresas do segmento do nquel com o meio ambiente e sua integrao com qualidade, sade e segurana. Em todas as minas de nquel, sem exceo, as bacias de rejeitos so convencionais e foram construdas dentro do melhor padro geotcnico e de engenharia existentes, que permitem atender os mais rigorosos requisitos de segurana ambiental. Programas de gerenciamento de resduos slidos esto implantados em todas as minas e usinas. Conforme constatado, programas de gesto e controle ambiental, programas de qualidade das guas de processo e efluentes, programas de controle de emisses atmosfricas, programas de preservao e conservao ambiental de reas circunvizinhas mina, programas de reas degradadas e mineradas, programa de gesto de resduos industriais (que no os rejeitos de lavra e beneficiamento) e programa de reduo de consumo de gua e energia, bem como de combustveis, dentre outros, j esto implantados ou em implantao nas minas de nquel brasileiras. Ainda na questo ambiental, cabe mencionar o trabalho de integrao da empresa mineradora de nquel com a comunidade do municpio (em geral, de baixo ndice de desenvolvimento humano), onde se situa a mina, seja contribuindo para melhorias da infra-estrutura urbana (saneamento, por exemplo), seja na rea educacional e de sade, ou ainda na contratao de servios, independentemente do fato de ser a principal empregadora na regio. Os exemplos da Cia. nquel Tocantins e Anglo American em Niquelndia, da Vale Inco em Carajs, bem como do Grupo Votorantim em Fortaleza de Minas, mostram claramente uma nova e avanada viso empresarial da questo ambiental, no seu aspecto socioeconmico.

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3.8. Evoluo da Produo de Minrio e do seu Valor A Tabela 3.8.a apresenta a evoluo da produo de nquel domstica e o seu valor, no perodo de 2000 a 2008, o qual retrata as significativas mudanas no segmento da minerao e transformao do nquel. A partir de 2004, tanto a produo quanto o seu valor experimentam forte incremento em razo no apenas do aumento da tonelagem, mas tambm da melhoria do preo da commodity, no perodo de 2006 a 2008 (vide Figura 3.9.a). Tabela 3.8.a EVOLUO DA QUANTIDADE PRODUZIDA DE NIQUEL E DO VALOR DA PRODUO
ANO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008p
p - P reliminar

QUANTIDADE PRODUZIDA
(t de Ni contido)

VALOR DA PRODUO
(R$)

33.014 32.918 30.566 30.498 32.006 36.297 37.544 36.967 37.152

352.121.833 237.803.224 443.063.637 326.318.923 837.024.528 997.590.102 1.325.372.635 2.716.867.981 1.630.120.789

Fo ntes: A nurio M ineral B rasileiro - edi es de 2000 a 2008; Sumrio M ineral - 2008

3.9. Evoluo e tendncia do preo de mercado Os preos dos produtos de nquel minrio, concentrado, matte, liga Fe-Ni e o metal, em qualquer mercado, estabelecido com base no preo do metal na Bolsa de Metais de Londres (London Metal Exchange LME) do dia considerado como de fechamento da transao menos os descontos ou mais o prmio, se for o caso, levando-se em considerao, por outro lado, a quantidade de nquel contido no produto. A Figura 3.9.a apresenta a evoluo dos preos da liga Fe-Ni vis-vis ao do Ni na LME. Figura 3.9.a EVOLUO DOS PREOS DE Ni E DA LIGA Fe-Ni
40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2003 2004 2005 2006 2007

Preo FOB da Liga Fe-Ni FOB (US $/ t)

Preo LMEdo Ni (US $/ t)

Fonte: DNPM Sumrio Mineral

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O preo do nquel tem mostrado uma volatilidade bastante significativa ao longo dos 30 ltimos anos. A Figura 3.9.b mostra a evoluo histrica do preo do nquel na LME para o perodo de 1985 a 2008, em valores correntes e constantes de 2006. No ltimo quartil da dcada de 80, o preo do nquel experimentou uma ascenso atingindo o pico em 1988. Contudo, voltou a sofrer reduo ao longo da metade da dcada de 90, em razo da derrocada dos pases do antigo bloco sovitico, que necessitando de divisas fortes exportavam a preos abaixo do custo cash, levando, inclusive, a cortes de produo nos pases do Ocidente. At 2003, o preo cash do nquel permaneceu abaixo de US$ 10.000/t, voltando a crescer a partir de 2004, como resultado da presso de demanda por parte da China. Atinge um pico de preo de U$ 52.179/t em maio de 2007. A partir da o preo voltou a sofrer um processo continuo de queda, fechando o ano de 2008 no patamar de US$ .67800/t. E a volatilidade continua. No incio de , os preos voltam a subir 2009, passando, em maro por um vale de US$ 9.650/t, para chegar a agosto de novo no nvel de U$ 20.000/t. Vide na Figura 3.9.c a evoluo mensal do preo do nquel no LME a partir de 2003, onde se consta, mais uma vez, a nvel de volatilidade do preo desta commodity metlica. Figura 3.9.b PREO DO NQUEL NO LME 1985/2008

Os estoques do nquel tm crescido na medida em que a economia mundial continua em recesso, em que pese os sinais de arrefecimento. No incio de 2009, os estoques LME estavam em cerca de 78.000 t, atingindo 100.000 t no meio do ano.

28

T abela 3.9.c

E VOL U O RE C E NTE DO PRE O LME DO Ni


60.000,00 50.000,00 40.000,00 30.000,00 20.000,00 10.000,00 0,00

No tocante tendncia do preo, a grave crise vivida pela economia mundial a partir do 2 semestre de 2008 desestabilizou os mercados das commodities metlicas, provocando a eroso dos preos a patamares um pouco acima daqueles verificados em 2005. At haver sinais claros e firmes de sada da recesso por parte da maioria das economias do primeiro mundo EUA, Unio Europia e Japo - e de retorno da China a taxas de crescimento histricas observadas antes da crise, a volatilidade do preo do nquel na LME, bem como dos demais metais, ser a tnica a mdio prazo. Alguns analistas do mercado internacional de metais arriscam prever que os preos do nquel se situem na faixa de U$ 15.000 a U$ 20.000, nos prximos 5 anos, caso no haja presso de demanda exageradamente forte por parte da China, com reduo de estoques, e sem que ocorram ajustes da oferta mundial, levando os preos para patamares imprevisveis. 3.10. Investimentos na Minerao de Nquel Para a execuo de trabalhos de explorao geolgica desde a procura ao dimensionamento e avaliao do jazimento -, uma vez localizadas as reas com indcios diretos e ou evidncias indiretas, estabelece-se um plano de pesquisa organizado de forma semelhante aos de outras substncias, adequados s peculiaridades tcnicas do nquel. Detectada a presena de minrio durantes os primeiros reconhecimentos de campo, um programa bsico de explorao e pesquisa deve ser estabelecido para se definir a extenso, profundidade, espessura, teores, caractersticas fsicas, paragnese mineral , dentre outros elementos, do jazimento que se encontrar medida dos avanos dos trabalhos. Em resumo, os trabalhos numa primeira fase de avaliao a serem executados e os valores unitrios, so apresentados na Tabela 3.10.a. Como exemplo, tomando-se por base uma suposta rea de 1.000 ha, em ambiente geolgico propcio para minrio latertico ou sulfetado de nquel, com expectativa de conter corpo mineralizado, para um programa de explorao completo de durao de dois anos, os investimentos ascenderiam a mais de R$ 10,7 milhes (vide detalhes na Tabela 3.10.a), dos quais cerca de R$ 10,0 milhes seriam gastos apenas em sondagem rotativa, com furos de 150m de profundidade, em mdia, ou 92% do total, o que mostra o peso do custo deste servio no investimento total das 29

jan abr jul out jan abr jul out jan abr jul out jan abr jul out jan abr jul out jan abr jul out jan abr jul
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Preo LMEdo Ni - US $/ t

pesquisas. No caso de pesquisas no entorno de minas em operao, os custos de infraestrutura, pessoal, equipamentos, topografia, e, at, anlises e testes, podem ser bastante minimizados, levando-se em conta a infraestrutura que a prpria mina poder oferecer. Complementarmente, segundo pesquisa feita junto a inmeros gelogos seniores, com larga e comprovada experincia em explorao de metais bsicos e ferrosos, associada s informaes levantadas sobre os investimentos da Vale e outras grandes mineradoras em explorao/pesquisa mineral no Brasil e os seus resultados ao longo dos ltimos 30 anos, possvel se ter como referncia aceitvel (com boa acuidade) os seguintes parmetros e faixa de valor unitrio para inverso por tonelada de reserva: parmetros rea com ambiente geolgico j conhecido e favorvel a metais bsicos; rea situada em regio com um mnimo de infraestrutura (urbana e de estradas estaduais e vicinais); programa de sondagem, cujos furos estejam distribudos em malha de conformidade com os padres internacionalmente aceitos; dimensionamento de reservas totais (medida+indicada+inferida) para se alcanar 100 milhes de toneladas de minrio com de 0,95 a 1,05% de Cu; faixa de valor investimentos totais entre US$ 12 milhes e US$ 15 milhes, ou, em valores unitrios na faixa de US$ 0,12/tonelada a US$ 0,15/ tonelada de reserva total. Com relao a investimentos em projetos de expanso e de novas minas de nquel, a pesquisa sobre projetos recm implantados e/ou com anncio de implantao a curto e mdio prazos, aponta para as faixas de valores mostrados na Tabela 3.10.c. Tabela 3.10.a PREOS UNITRIOS DOS SERVIOS DE PESQUISA DE NQUEL
UNIDADE DE VALOR MEDIDA UNITRIO (R$) Infraestrutura de apoio 1 100.000,00 Geologia 01 Glogo/ms 15.000,00 Topografia km 2.000,00 Trincheiras m 100,00 Sondagem (incluindo mobilizao) m 500,00 Anlises qumicas amostra 100,00 Anlisesfsicas amostra 100,00 SERVIOS Testes de Caracterizao Testes de Concentrao Relatrio Final Pick Up Eventuais
FONTE: ARQUIVO PESSOAL

OBSERVAO A depender da regio

amostra amostra 1 1 -

5.000,00 50.000,00 Medida em toneladas 100.000,00 5.000,00 Leasing ou aluguel por ms 100.000,00 Imprevistos

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Tabela 3.10.b ESTIMATIVA DE ORAMENTO DE EXPLORAO PARA NQUEL EM REA DE 1.000 HA


ITEM Infraestrutura de apoio Geologia Topografia Trincheiras Sondagem Anlises qumicas Testes de caracterizao Testes de concentrao Relatrio Final Outros TOTAL DETALHAMENTO 12 meses x R$ 12.000,00/ms 40 km x R$ 2.000,00/km 500 m x R$ 100,00/m 20.000 m x R$ 500,00/m 400 x R$ 100,00/anlise 10 amostras x R$ 5.000,00/amostra 2 x R$ 50.000,00/teste VALOR (R$) 100.000,00 144.000,00 80.000,00 50.000,00 10.000.000,00 40.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 10.764.000,00

Tabela 3.10.c ESTIMATIVA DE CAPEX PARA MINERAO E TRANSFOMAO DE NQUEL


VALOR UNITRIO DO CAPEX (US$/ tonelada/ano de Ni contido) MINERAO
CONCENTRADO DE MINRIO SULFETADO (mina a cu aberto, usina de concentrao e infraestrutura) Expanso 5.000 a 7.000 Mina nova 8.000 a 12.000 CONCENTRADO DE MINRIO SULFETADO * (mina subterrnea, usina de concentrao e infraestrutura)

TIPO DE PROJETO

Mina nova 28.200 TRANSFORMAO MINERAL * PLANTA DE LIGA Fe-Ni Planta nova 49.900 HPAL (HIGH PRESSURE ACID LEACH) Planta nova 53.400 HEAP LEACH Planta nova 40.500
Fonte: A partir de projetos anunciados pelos empresas do setor. * De acordo com a Brook Hunt

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4. USOS E DESTINAO DOS PRODUTOS DA MINERAO DE NQUEL Nos dias atuais, os minrios laterticos e os concentrados de minrio sulfetados de nquel destinam-se, em sua totalidade, indstria de transformao integrada minerao, conforme descrito a seguir (Tabela 4.a). Tabela 4.a DESTINAO DO MINRIO/CONCENTRADO DE NQUEL EM 2008
EMPRESA
NOME LOCALIZAO MINA PRODUTO PRINCIPAL PRODUO 2008 (t de Ni contido)
P

Anglo American do Cia. Nquel Tocantins Votorantim Metais Brasil Ltda. (Votorantim Metais) Nquel S/A Barro Alto Barro Alto/GO Minrio latertico de nquel 9.076 Buriti Niquelndia/GO Minrio latertico de nquel 18.580 Fortaleza de Minas Fortaleza de Minas/MG Concentrados sulfetados de Ni e de Cu 5.483

Prometlica Minerao Ltda. Santa Marta Americano do Brasil/GO Concentrados sulfetados de Ni e de Cu 2.845

DESTINAO DO MINRIO DE NQUEL E/OU CONCENTRADO DE NQUEL

Produo de Concentrado de Produo de matte nquel sulfetado carbonato de nque l Produo de liga de nque l em vendido planta de em planta Fe-Ni em planta planta matte de nque l da hidrometalrgica localizada em hidrometalrgica localizada junto mina Votorantim em Niquelndia/GO e localizada em em Fortaleza de Fortaleza de Minas, pertencente Niquelndia e Minas/MG e com base em prpria mineradora pertencente pertencente prpria contrato de longo prpria mineradora mineradora prazo. Carbonato de nque l Venda do matte de destinado produo Venda de liga Fe-Ni nque l para de nquel eletroltico na no mercado refinaria na planta de So Miguel interno e Finlndia com base Paulista/SP, em contrato de exportao pertencente prpria longo prazo mineradora

DESTINAO DO PRODUTO DE NQUEL

Fontes: DNPM - Sumrio Mineral Brasileiro - edies 2000 a 2008; Revista Minrios & Minerales; Sites institucionais das Empresas e seus Relatrios Anuais.

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5. MINERAO DE NQUEL NO MUNDO: SITUAO ATUAL E PERSPECTIVAS 5.1. Reservas Mundiais Em 2007, de acordo com o DNPM, as reservas mundiais de nquel estavam estimadas em cerca de 147,2 milhes de toneladas de metal contido, estando distribudas por inmeros pases no mundo. Apresentam, todavia, grande concentrao, com 7 pases controlando mais de 77% das reservas mundiais, sendo que s a Austrlia detm 18,2%. O Brasil continua a ocupar a 7 posio no ranking mundial, controlando cerca de 6,4%. A Tabela 5.1.a mostra a distribuio e valores das reservas mundiais. Tabela 5.1.a RESERVAS MUNDIAIS DE NQUEL
PASES Austrlia Cuba Canad Nova Calednia Indonsia frica do Sul Brasil Rssia China Filipinas Colmbia Repblica Dominicana Botsuana Grcia Venezuela Zimbbue Outros TOTAL MUNDIAL
() PARCELA DO RESERVAS TOTAL (Milhares de t de Ni contido) 27.000 18,3% 23.000 15,6% 15.000 10,2% 15.000 10,2% 13.000 8,8% 12.000 8,2% 9.466 6,4% 9.200 6,3% 7.600 5,2% 5.200 3,5% 1.100 0,7% 1.000 0,7% 920 0,6% 900 0,6% 630 0,4% 260 0,2% 5.900 4,0% 147.176 100,0%

Fonte: Mineral Commodity Summaries - 2008. Notas: (1) Inclui reservas medidas e indicadas, em nquel contido.

Os recursos de nquel em terra (em todos os continentes), segundo o United States Geological Survey USGS ascendem a mais de 150 milhes de toneladas de nquel contido. 5.2. Produo das Minas No perodo de 2004 a 2008, a produo da minerao de nquel mundial minrio latertico e concentrados sulfetados -, expressa em metal contido, evoluiu de 1,3 milhes de toneladas em 1998 para 1,5 milhes de toneladas em 2008, com previso de alcanar 1,3 milhes de toneladas em 2009, em razo da crise mundial. No perodo considerado, a taxa mdia anual de crescimento da produo ficou em torno de 3,3% a.a., conforme mostrado na Tabela 5.2.a. A minerao de nquel mundial vem trabalhando nos ltimos anos a taxas de ocupao de capacidade no entorno de 90%, prevendo-se chegar a operar em 2009 com taxa de 80%. Qualquer retomada da demanda por produtos das minas a minerao mundial tem condies aumentar a produo em, pelo menos, 8%, e ainda assim estaria trabalhando a uma taxa de 95%. 33

Tabela 5.2.a MINERAO DE NQUEL MUNDIAL: EVOLUO DA PRODUO X CAPACIDADE INSTALADA


2004 frica Botsuana frica do Sul Zmbia Zimbbue Amrica Brasil Canad Colmbia Cuba Rep. Dominicana Venezuela Asia China Indonsia Cazaquisto Filipinas Turquia Europa Unio Europia Finlndia Grcia E spanha Macednia Noruega S rvia Rssia Ucrnia Oceania Austrlia Nova Calednia (Frana) TOTALMUNDIAL 76,2 25,2 41,4 0,0 9,5 422,3 37,8 186,5 75,1 75,9 29,5 17,5 222,7 63,0 142,7 0,0 17,0 0,0 300,4 25,1 3,4 21,7 0,0 4,9 0,4 0,0 264,0 6,0 304,9 186,6 118,3 1.326,5 2005 79,5 27,7 42,6 0,0 9,2 446,3 36,0 199,9 89,0 75,6 28,7 17,0 230,8 59,8 150,0 0,5 20,0 0,6 328,0 33,9 3,4 23,0 7,6 7,8 0,3 0,0 280,0 6,0 302,1 190,1 112,0 1.386,7 2006 80,6 30,0 41,8 0,0 8,8 493,9 42,6 232,9 94,1 78,0 29,7 16,6 314,5 68,9 150,0 1,0 92,7 1,9 342,7 33,5 3,0 21,7 8,9 10,9 0,4 0,0 286,0 12,0 271,2 168,2 103,0 1.502,9 2007 80,7 35,0 37,2 0,0 8,6 517,9 38,4 254,8 100,5 78,4 29,1 16,6 338,3 67,5 188,4 1,2 79,5 1,7 348,7 32,6 3,6 21,2 7,7 15,0 0,4 0,8 288,0 12,0 309,4 184,0 125,4 1.595,0 2008p 75,3 34,9 31,7 0,9 7,9 475,2 38,4 259,6 77,0 70,5 18,8 10,9 328,9 68,4 180,3 0,8 79,3 0,0 328,1 30,0 3,3 18,6 8,1 15,1 0,4 7,1 267,5 8,0 302,4 199,8 102,6 1.509,9 2009e 70,8 32,4 32,9 0,7 4,8 387,4 37,2 218,4 60,0 60,0
nd

Cresc. %a.a. -0,3% 8,5% -6,5% -4,5% 3,0% 0,4% 8,6% 0,6% -1,8% -10,7% -11,2% 10,2% 2,1% 6,0% 17,0% 47,0%

2008/ 2004 % TOTAL (%) 2008 -1,2% 5,0% 38,5% 2,3% -23,4% 2,1% 0,1% -16,8% 0,5% 12,5% 1,6% 39,2% 2,5% -7,1% -36,3% -37,7% 47,7% 8,6% 26,3% 60,0% 366,5% 31,5% 2,5% 17,2% 5,1% 4,7% 1,2% 0,7% 21,8% 4,5% 11,9% 0,1% 5,3%

11,8 278,4 91,0 127,4 0,0 60,0 0,0 276,7 23,5 3,4 12,0 8,4 8,6 0,0 4,6 240,0 0,0 238,1 170,9 67,2 1.251,4

2,2% 4,6% -0,7% -3,8% 2,1% 32,5% 0,0% 787,5% 0,3% 7,5% -0,2% 1,7% -3,5% 3,3%

9,2% 19,5% -2,9% -14,3% 6,6% 208,2% 0,0% 787,5% 1,3% 33,3% -0,8% 7,1% -13,3% 13,8%

21,7% 2,0% 0,2% 1,2% 0,5% 1,0% 0,0% 0,5% 17,7% 0,5% 20,0% 13,2% 6,8% 100,0%

Fonte: Internati onal Ni ckel Study Group. Nota:Os dados da Repbl i ca Domi ni cana referem-se a nquel conti do em ferro-nquel

A capacidade instalada das minas est estabilizada, no momento, em 1,6 milhes de toneladas/ano de Ni contido, visto que muitos projetos previstos entrar em operao no perodo de 2009 a 2011 foram suspensos ou adiados por, no mnimo, um ano. Embora a produo de minrio e concentrado de nquel esteja espraiada por cerca de 21 pases, h, contudo, uma forte concentrao em apenas quatro deles Rssia, Canad, Austrlia e Indonsia -, que juntos controlam mais de 60% da oferta mundial. A Rssia a lder mundial e responde por quase 18% da produo mundial (vide Figura 5.2.a).

34

Figura 5.2.a

DIS TRIBUIO DA PRODUO DAS MINASDE NQUEL 2008


Austrlia 13% Canad 17% Rssia 18% OUTROS 11% Indonsia 12%

Brasil 3%

China 4%

Cuba 5%

Nova Cal. (Frana) 7% Filipinas Colmbia 5% 5%

O Brasil ocupa a 10 posio no ranking dos maiores produtores mundiais, com uma produo de cerca de 38,0 mil toneladas de N contido. Todavia, com a entrada em operao, no incio da prxima dcada, dos projetos Ona-Puma, Vermelho e Barro Alto, o pas tem perspectivas de se tornar um importante player no cenrio mundial.. Por ser uma indstria intensiva em capital intensiva, a minerao de nquel se caracteriza pela expressiva participao de grandes grupos de minerao globalizados, que em nmero de 5 Norilsk Nickel, Vale Inco, BHP-Billiton, Falcobridge e Jinchuan detm o controle de mais de 57% da produo mundial. Este seleto grupo de empresas mineradoras tem como estratgia de negcio a total integrao a jusante na cadeia produtiva do nquel (refinarias de nquel). Assim, alm de controlar significativa parcela da produo mundial de nquel eletroltico, este grupo impacta e influencia fortemente o mercado de minrio e concentrado de nquel de mercado, i.e., aquele produto destinado a fundies/refinarias no integradas ou parcialmente integradas (as chinesas, principalmente). A Figura 5.2.b mostra o nvel de controle da produo mundial pelas 5 empresas top da indstria mundial, que somaram quase 800.000 toneladas produzidas de nquel contido em 2005. Figura 5.2.b

AS5 EMPRES ASTOP DO NIQUEL- 2005


PRODUO MUNDIAL - 1.387 Norilsk Nickel Vale Inco BHPBilliton Falconbridge Jinchuan 91 Produo (Mil t Ni Contido) 115 145 204 242

35

No que concerne expanso da oferta de minrio e concentrado por parte das principais mineradoras, a crise mundial fez a indstria adiar inmeros investimentos em expanso de minas em operao e aberturas de novas unidades por, pelo menos, 1 ano, conforme anncios trazidos ao conhecimento pblico. De qualquer forma, a indstria de nquel mundial, pelo fato de ser fortemente integrada, est preparada para retomar o crescimento da oferta de minrio e concentrado em harmonia com o crescimento da oferta de nquel refinado, cuja demanda ter na China, a nova locomotiva da economia mundial, o seu maior propulsor. No Brasil, os projetos integrados de minerao/transformao de nquel da Vale Inco, que pretende atingir a meta de produo de 109.000 toneladas de Ni contido at meados da prxima dcada, vem corroborar com a tese de que a indstria de minerao de nquel mundial se antecipa s perspectivas de aumento de demanda. 5.3. Consumo mundial De acordo com o International Nickel Study Group - INSG7, o consumo aparente mundial de nquel (em ingls nickel usage ou comsuption) refere-se ao nquel contido em produtos de nquel fundiddo/refinado usado pelos consumidores na manufatura das seguintes categorias: ao inoxidvel, outros aos ligado, ferro fundido ligado, produtos no ferrosos (puro nquel, ligas base de nquel, ligas de nquel-ferro-cromo, ligas base de nquel, etc.), galvanoplastia, manufatura de produtos qumicos, catalisadores, baterias, e outros usos. Assim conceituado, o consumo mundial de nquel atingiu o nvel de 1,28 milhes de toneladas em 2008, apresentando um crescimento de apenas 2,2% a.a., nos ltimos 4 anos, partindo de um patamar de 1,24 milhes em 2004 e atingindo um pico de 1,4 milhes em 2006. A Tabela 5.3.a mostra a evoluo do consumo mundial no perodo de 2004 a 2009, bem como a da produo de refinado, das minas e de produtos intermedirios metalurgia, no mesmo perodo. Destaque-se que a crise econmica mundial reduziu significativamente o consumo de nquel em todo as regies, com exceo da sia, que vem apresentando contnuo crescimento, puxado essencialmente pela China. O consumo esperado cair para 1,08 milhes de toneladas de nquel em 2009, em decorrncia da crise mundial. Segundo o INSG, j em 2010, se prev uma retomada do consumo, que poder ultrapassar voltar a patamares de 2004., ou seja, algo no entorno de 1,25 milhes,. O consumo de metal, com raros anos de desequilbrio, razoavelmente atendido pela produo das refinarias de nquel, que, por seu lado, acompanham pari passo a evoluo do consumo, ajustando sua taxa de ocupao de capacidade, hoje, no entorno de 80%. A distribuio do consumo por regio mostrada na Tabela 5.3.b e na Figura 5.3.a. Observe-se que mais de 50% do consumo mundial concentra-se hoje na sia, com destaque para a China, de longe, o maior consumidor naquela regio, seguida pela ndia e Coria do Sul. Ao contrrio do que se observa na indstria de minerao, onde os pases em desenvolvimento so os lderes na produo, na transformao mineral e no consumo predominam os pases desenvolvidos EUA, Europa e Japo -, e mais a China, tudo por conta da produo e consumo de ao inoxidvel. Pelo que se constata, a indstria do nquel essencialmente uma indstria integrada, desde a minerao ao refino do metal e, em geral, tudo isto ocorrendo no mesmo site, a produo das minas praticamente confunde-se com a do metal refinado. Por esta razo, o balano produo-consumo do metal refinado reflete na prtica o balano produo das minas-consumo das fundies/refinaria.
7

Organizao internacional intergovernamental, com sede em Lisboa, dedicada a elaborao de estatsticas do nquel, estudos e discusses sobre o metal e sua promoo.

36

Com exceo do ano de 2006, o balano produo-consumo de metal contido tem sido positivo nos ltimos anos. provvel que haja desequilbrio aps 2010, se a China continuar a demanda nquel na proporo que vem demandando ao longo dos ltimos 15 anos, na hiptese da oferta no se expandir conforme era previsto antes da crise mundial.

Tabela 5.3.a CONSUMO MUNDIAL DE NQUEL REFINADO


2004 Produo Consumo Balano Produo Consumo Balano Produo Consumo Balano Produo Consumo Balano
Produo Unio Europia Consumo Balano

2005 55,5 32,0 23,5 307,6 174,3 133,3 270,6 592,2 -321,6 462,9 447,2 15,7
110,7 415,4 -304,8

2006 54,5 42,0 12,5 317,6 180,4 137,2 303,5 683,7 -380,2 511,6 492,1 19,5
116,1 460,8 -344,7

2007 49,1 33,6 15,5 321,7 171,4 150,3 379,4 690,9 -311,5 513,7 423,9 89,9
121,8 391,3 -269,5

2008 42,1 27,0 15,1 304,8 160,5 144,3 378,6 688,3 -309,7 510,2 399,6 110,6
122,8 366,4 -243,6

2009 36,0 29,8 6,2 290,2 117,1 173,0 365,5 642,7 -277,2 465,1 294,7 170,4
114,2 265,9 -151,7

2008/ 2004 (%) -26,1% -40,7%

frica

57,0 45,5 11,5 312,3 164,6 147,7 249,4 579,6 -330,1 468,3 454,3 14,1
117,2 423,1 -305,9

Amrica

-2,4% -2,5%

sia

51,8% 18,8%

Europa

8,9% -12,0%

4,8% -13,4%

Oceania

Produo Consumo Balano Mina Produto intermedirio Produo Consumo Balano

166,3 2,8 163,5 1.326,5 181,6 1.253,4 1.246,7 6,6

177,5 2,8 174,7 1.386,7 212,6 1.274,1 1.248,5 25,6

162,6 2,9 159,7 1.503,0 214,6 1.349,9 1.401,1 -51,3

156,2 2,9 153,3 1.595,0 221,5 1.420,2 1.322,7 97,5

141,9 2,9 139,0 1.509,8 200,1 1.377,6 1.278,2 99,4

155,0 2,9 152,2 1.251,4 193,4 1.311,8 1.087,2 224,6

-14,7% 3,6%

Mundo

13,8% 10,2% 9,9% 2,5%

Fonte: INSG

37

Tabela 5.3.b DISTRIBUIO GEOGRFICA DO CONSUMO MUNDIAL DE NQUEL


(Mil t de Ni)

2004 frica Amrica sia Europa


Unio Europia

2005 32,0 174,3 592,2 447,2


415,4

2006 42,0 180,4 683,7 492,1


460,8

2007 33,6 171,4 690,9 423,9


391,3

2008

45,5 164,6 579,6 454,3


423,1

27,0 160,5 688,3 399,6


366,4

Oceania Mundo
P

2,8 1.246,7
e

2,8 1.248,5

2,9 1.401,1

2,9 1.322,7

2,9 1.278,2

PARTICIPAO 2008 29,8 2,1% 117,1 12,6% 642,7 53,8% 294,7 31,3% 265,9 28,7% 2,9 0,2% 1.087,2 100,0% 2009
e

Fonte: INSG. - Prel i mi nar. - esti mado.

Figura 5.3.a

5.4. Comrcio internacional Atualmente, o fluxo do comrcio internacional de minrio e concentrado de nquel de pequena vis--vis a quantidade total de matria-prima demanda pela produo de liga Fe-Ni e metal eletroltico. Na realidade, o fluxo est restrito praticamente s exportaes da Indonsia para a China, a grande compradora mundial de minrio latertico e, em menor extenso, de concentrado sulfetado de nquel. Pelo lado das importaes, cabe ressaltar que China isoladamente j responde por mais de 95% das importaes mundiais de minrio e concentrado de nquel. O minrio latertico importado pela China destina-se essencialmente produo de ferro gusa niquelfero (nickel pig iron), um produto de criao chinesa usado diretamente na carga de nquel para a produo de ao inoxidvel. A Figura 5.4.a mostra a distribuio das exportaes e importaes por pas, no ano de 2008. O Brasil no exporta ou importa minrio ou concentrado de nquel. 38

5.5. Perspectivas do mercado mundial O quadro recessivo vivido pela economia mundial, em decorrncia da crise financeira gerada na economia americana, j a partir de 2007, impactou e continua a impactar a minerao de nquel mundial, que no nenhuma exceo entre os segmentos das commodities metlicas, levando reduo generalizada de atividades, haja vista a menor utilizao da capacidade instalada, conforme j mostrado anteriormente neste estudo. Embora tenha havido reduo de produo, a queda observada no semestre de 2009, comparativamente com o mesmo perodo do ano anterior, foi bem menor do que se esperava na indstria. Em grande parte, devido China que, de alguma forma, se ajustou rapidamente nova situao mundial, sem grandes comprometimentos de suas metas de crescimento. A mdio e longo prazos, a minerao de nquel mundial, como de resto todo e qualquer setor industrial, dever se ajustar nova realidade que advir com o sada da economia mundial da recesso, nos prximos dois anos, conforme expectativa geral. O mundo provavelmente ser outro a partir da. Novos parmetros para deciso tero que ser levados em considerao, visto que China reservado todo mundo - importante papel na retomada e sustentabilidade do crescimento mundial, em que pese a relevncia das economias dos pases industrializados. De qualquer sorte, no se antever maiores problemas para a minerao de nquel nos prximos anos. Os planos de expanso de capacidade e de abertura de novas minas continuam em carteira, tendo sido temporariamente postergados at que o quadro da economia mundial esteja mais ntido para tomada de deciso de voltar a se investir. H uma expectativa geral, na minerao de nquel, como tambm entre outros segmentos minerais, que a crescimento da demanda por metal passar necessariamente pelo continente asitico, notadamente pela China, a nova e mais uma locomotiva da economia global. provvel que o mundo veja doravante taxas de crescimento do consumo de metais, no geral, e do nquel, em particular, mais arrefecidas, porm ainda em patamares aceitveis, da ordem de 2 a 3% a.a.. Figura 5.4.a COMERCIO INTERNACIONAL
EXPORT ADORES DE MINRIO E CONC ENTRADO DE NQUEL - 2008
10.875.912 t de Minrio e Concentrado
INDONS IA 10.592.151 97,4%

NORUE GA 8.093 0,1% CANAD 36.798 0,3% E SPANHA 127.812 1,2%

NOVA CAL. 41.951 0,4%

AUS TRLIA 69.107 0,6%

39

EXPORT ADORES DE MINRIO E CONCENTRADO DE NQUEL - 2008


13.205.071 t de Minrio e Concentrado

CHINA 12.355.816 93,6%

CANAD 1.684 0,0% UCRNIA 14.681 0,1% RE P. COR IA 437.268 FINLNDIA 3,3% 289.588 2,2%

AUS TRLIA 35.046 0,3%

J APO 70.988 0,5%

6. CONSUMO DE MINRIO DE NQUEL BRASILEIRO: ATUAL E PROJETADO O consumo de minrio e concentrado de nquel no Brasil est diretamente vinculado produo de matte, liga Fe-Ni e nquel eletroltico, os quais so produzidos pelas prprias mineradoras, conforme j analisado em captulos anteriores. O pas auto suficiente em minrio e concentrado para atendimento de suas necessidades. Na prtica, como a indstria brasileira de nquel praticamente integrada, mesmo por que as mineradoras no integradas tm um forte vnculo de catividade com as produtoras de integradas atravs de contratos de longo prazo. Por esta razo, no h excedente no balano produo-consumo de minrio e concentrado. Este balano gerenciado pelas prprias mineradoras, sem interferncia de foras do mercado. Assim sendo, o consumo de minrio e concentrado de nquel, expresso em nquel contido, se confunde com a produo de nquel contido no matte, nas ligas Fe-Ni e no metal eletroltico. A Tabela 6.a mostra a evoluo do consumo aparente brasileiro de nquel, onde a produo interna de metal contido se confunde com a produo das minas, em termos prticos.

40

Tabela 6.a EVOLUO DO CONSUMO DE NQUEL NO BRASIL 1988-2007


(EM TONELADAS DE NQUEL CONTIDO)

ANO

CONSUMO PRODUO IMPORTAO EXPORTAO INTERNA APARENTE

1.988 13.103 1.546 3.807 10.842 1.989 13.473 2.021 3.982 11.512 1.990 13.004 2.833 5.861 9.976 1.991 13.840 3.395 8.009 9.226 1.992 14.668 4.550 7.435 11.783 1.993 15.705 5.141 8.844 12.002 1.994 16.610 6.080 8.402 14.288 1.995 15.676 7.637 8.000 15.313 1.996 16.940 8.002 9.800 15.142 1.997 19.379 8.375 12.619 15.135 1.998 25.753 7.560 17.518 15.795 1.999 32.237 10.064 22.138 20.163 2.000 31.728 12.284 21.917 22.095 2.001 33.680 9.781 21.129 22.332 2.002 29.961 13.845 19.148 24.658 2.003 30.538 16.514 26.375 20.677 2.004 32.001 10.312 18.929 23.384 2.005 36.563 6.376 19.840 23.099 2.006 36.225 4.458 16.794 23.889 2.007 37.380 4.480 20.666 21.194 Fonte: DNPM Balano Mineral Brasileiro 2001 e Sumrio Mineral edies 1989 a 2008.

Entre 1988 e 2008, o consumo aparente de concentrado de nquel cresceu a uma taxa de 3,6% a.a.. O consumo aparente do nquel metlico projetado para o horizonte 2010-2030 apresentado na Tabelas 6.b, conforme devidamente tratado no RT-64 Perfil do nquel, do Projeto ETAL, do MME/Banco Mundial, assumindo-se 3 cenrios, quais sejam: Cenrio Frgil - PIB crescendo a uma taxa correspondente a 75% do crescimento mdio histrico, Cenrio Vigoroso - PIB crescendo a uma taxa correspondente a 100% da taxa de crescimento mdio histrico, e Cenrio Inovador - PIB crescendo a uma taxa equivalente a 125% do crescimento mdio histrico.

41

Tabelas 6.b

CONSUMO APARENTE PROJETADO DE NQUEL - 2010/2030


(EM TONELADAS DE NQUEL)

CENRIO FRGIL CONSUMO PER CAPITA (Kg/hab) 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,16 0,17 0,18 0,18 0,19 0,19 0,20 0,20 0,20 0,21 0,21 0,22 0,22 0,22 0,22 0,23 0,23 0,23

CENRIO VIGOROSO CONSUMO PER CAPITA (Kg/hab) 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,17 0,18 0,19 0,19 0,20 0,21 0,21 0,22 0,23 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27 0,28 0,28 0,29

CENRIO INOVADOR CONSUMO PER CAPITA (Kg/hab) 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,18 0,19 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27 0,28 0,30 0,31 0,33 0,34 0,36

ANO 2008p 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

CONSUMO 22.881 25.042 27.574 29.388 31.076 32.651 34.125 35.513 36.828 38.082 39.270 40.405 41.496 42.553 43.584 44.565 45.506 46.415 47.299 48.164 49.015 49.857 50.692

CONSUMO 22.881 25.042 27.574 29.481 31.305 33.056 34.744 36.383 37.982 39.552 41.129 42.721 44.333 45.971 47.640 49.376 51.182 53.059 55.009 57.034 59.136 61.319 63.585

CONSUMO 22.881 25.042 27.574 29.558 31.495 33.393 35.264 37.116 38.961 40.807 42.746 44.783 46.920 49.164 51.517 54.089 56.881 59.894 63.135 66.609 70.324 74.290 78.517

Nota: Para o clculo do consumo per capita adotou-se a projeo da populao brasileira segundo critrio do IBGE. Fonte: "RT-64 Perfil do Nquel, do Projeto ETAL, do MME/Banco Mundial,

7. PROJEO DA PRODUO NACIONAL DE NQUEL Com base nas informaes tornadas pblicas e anunciadas pelas empresas do segmento da minerao de nquel, foram montadas as Tabelas 7.a e 7.b, que detalham para o perodo de 20092030, respectivamente, as intenes de produo das minas em operao e os projetos de expanso das minas existentes (brownfield projects) e de novas minas (greenfield projects). A oferta atual e projetada de nquel contido em metal eletroltico, liga Fe-Ni e matte no Brasil, para o horizonte 2009-2030, mostrada na Tabela 7.c, que espelha as intenes e os planos das mineradoras atuais. A oferta prevista atingir um pico de 224 mil toneladas de nquel contido em produtos de nquel em 2012/2014, a partir das 64.000 toneladas em 2009, finalizando em 2030 em um patamar de 189.000 toneladas.

42

Tabela 7.a MINAS EM OPERAO: PRODUO PROJETADA


RESERVAS & RECURSOS - 31/12/2008 LOCALIZAO MEDIDA+INDICADA INFERIDA RESERVAS TOTAIS RECURSOS GEOLGICOS TIPO DE LAVRA (t/ano de N contido)
2009e 2010 PROJEO DA PRODUO DE CONCENTRADO/PRODUTO INTERMEDIRIO (Toneladas de N contido)

MINA

(Milhes de t de minrio)

EMPRESA MUNICIPIO ESTADO Tonelagem Teor Teor Tonelagem (%) (%) Tonelagem Teor Tonelagem (%) Teor (%)

CAPACIDADE DA PLANTA 2008

NOME

MINRIO DE Ni

PRODUTO PRINCIPAL

2015

2020

2025

2030

Anglo American do Brasil Ltda. Barro Alto / Niquelndia Gois 39.500.000 1,75% 39.500.000 1,75% 56.400.000 1,50% A cu aberto 10.000

Complexo Minerometalrgico de Barro AltoNiquelndia


(2)

Latertico

Liga de FeNi

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Cia. Nquel Tocantins (Votorantim Metais) Niquelndia Gois 57.863.012 1,38% 57.863.012 1,38% A cu aberto Fortaleza de Minas 305.134 1,84% 1.053.011 1,44% 1.358.145 1,53% Gois 2.495.172 103.733.318 1,51% 1.053.011 1,44% 104.786.329 1,56% 2.495.172 1,56% 1,50% 56.400.000 1,50% 3.570.000 0,79% 3.570.000 0,79% Minas Gerais Subterrnea

Complexo Minero- Latertico. Cu e Carbonato de hidrometalrgico de Co associados N Buriti-Niquelndia ao Ni.

23.000

(3)

20.000

23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

Votorantim Metais Niquel S/A

Complexo Minerometalrgico de Fortaleza de Minas

Sulfetado

Matte de Nquel

11.000

(4)

5.200

5.200

Prometlica Minerao Ltda. Liberdade / Pratpolis Minas Gerais

Santa Marta

Sulfetado

Concentrados Americano do Brasil de Ni e de Cu

Subterrnea A cu aberto -

5.000 nd 49.000

(5)

4.500

5.000

Outros

(1)

nd

Latertico

Concentrado de Ni

1.000 40.700

1.000 44.200

1.000 34.000

1.000 34.000

1.000 34.000

1.000 34.000

TOTAL DAS MINAS EM OPERAO

Fontes:DNPM - Sumrio Mineral Brasileiro - edies 2000 a 2008; Revista Minrios & Minerales; Sites institucionais das Empresas e seus Relatrios Anuais. p - preliminar; e - estimado; nd - no disponvel (1) Produes marginais e espordicas da Cia. Nickel do Brasil e Minerao Morro do Azul Ltda. (antiga Morro do Niquel) (2) Capacidade nominal de produo de liga FeNi expressa em Ni contido. (3) Capacidade nominal de produo de carbonato de Ni expressa em Ni contido. (4) Capacidade nominal de produo de matte de Ni expressa em Ni contido. (5) Capacidade nominal de tratamento de ROM - 720.000 t/ano, equivalente estimado a 5.000 t/ano de Ni contido em concentrado.

43

Tabela 7.b EXPANSO DE MINAS EM OPERAO E PROJETOS DE NOVAS MINAS: PRODUO PROJETADA
PROJETOS DE EXPANSO DE MINAS/USINAS EM OPERAO (BROWNFIELD PROJECTS )
LOCALIZAO MEDIDA+INDICADA TIPO DE LAVRA (t/ano de N contido)
2009e 2010

MINA INFERIDA RESERVAS TOTAIS RECURSOS GEOLGICOS

RESERVAS & RECURSOS - 31/12/2008 (Milhes de t de minrio) CAPACIDADE DA PLANTA 2008

PROJEO DA PRODUO DE PRODUTOS DE NIQUEL (Toneladas de N contido)

EMPRESA MUNICIPIO ESTADO Tonelagem Teor (%) Tonelagem Tonelagem Teor (%) Teor Teor Tonelagem (%) (%)

NOME

MINRIO DE Ni

PRODUTO PRINCIPAL

2015

2020

2025

2030

Anglo American do Brasil Barro Alto / Niquelndia Gois Gois 97.363.012 1,53% 97.363.012 1,53% 56.400.000 ##### 57.863.012 1,38% 57.863.012 1,38% A cu aberto 10.600 46.600
(4)

LTDA. Niquelndia

(1)

Barro AltoNiquelndia (Codemin/Bamisa) 39.500.000 1,75% 39.500.000,0 1,75% 56.400.000,0 ##### A cu aberto 36.000
(2)

Latertico

Liga de FeNi

36.000

36.000

36.000

36.000

Votorantim Metais

(Cia. Nquel Tocantins)

(3)

Buriti

Latertico

Liga de FeNi

5.000 5.000

10.000 10.000

10.000 46.000

10.000 46.000

10.000 46.000

10.000 46.000

TOTAL DOS PROJETOS DE EXPANSO

PROJETOS DE NOVAS MINAS (GREENFIELD PROJECTS)


LOCALIZAO MEDIDA+INDICADA MUNICIPIO ESTADO Tonelagem Teor (%) Tonelagem Tonelagem 82.700.000,0 1,73% Teor (%) Teor Teor Tonelagem (%) (%) A cu aberto INFERIDA RESERVAS TOTAIS RECURSOS GEOLGICOS RESERVAS & RECURSOS - 31/12/2008 (Milhes de t de minrio) TIPO DE LAVRA
PROJEO DA PRODUO DE CONCENTRADO/PRODUTO INTERMEDIRIO

MINA

EMPRESA

CAPACIDADE DA PLANTA 2008

(Toneladas de N contido)

NOME

MINRIO DE Ni

PRODUTO PRINCIPAL 82.700.000,0 1,73%

(t/ano de N contido) 58.000


(2)

2009e

2010

2015

2020

2025

2030

Ona Puma

latertico (saproltico) Par 206.300.000 1,44% 84.000.000 123.600.000,0 1,25% 123.600.000,0 1,25% 206.300.000 1,44% 0,61%

Liga de FeNi Ourilndia do Norte Par

58.000

58.000

58.000

58.000

Vale Inco S/A

(1)

Vermelho

limontico

Ni metlico

A cu aberto

51.000 109.000 A cu aberto 27.000 136.000

(3)

51.000

51.000

51.000

51.000

Vale - Total

0
(4)

0 18.500 18.500 27.000 27.000

109.000 27.000 27.000

109.000 27.000 27.000

109.000 27.000 27.000

109.000

Mirabela Minerao do

Brasil Ltda.

(1)

Santa Rita

Sulfetado

Concentrado de Ipia / Itagib Bahia 84.000.000 0,61% Ni (13% Ni) TOTAL DOS PROJETOS DE MINAS NOVAS 290.300.000 1,20% Fontes:DNPM - Sumrio Mineral Brasileiro - edies 2000 a 2008; Revista Minrios & Minerales; Sites institucionais das Empresas e seus Relatrios Anuais.

290.300.000 1,20%

(1) As reservas da Anglo referem-se ao somatrio de reservas provadas e provveis.

(2) Capacidade de produo incremental de Ni contido em liga de FeNi.

(3) Expanso do complexo de Niquelndia com instalao de uma unidade de FeNi.

(4) Capacidade nominal de produo de liga FeNi expressa em Ni contido.

Notas refente tabela Projetos Novos

(1) As reservas da empresa referem-se ao somatrio de reservas provadas e provveis.

(2) Capacidade nominal de produo de liga FeNi expressa em Ni contido.

(3) Capacidade nominal de produo de 3 milhes t/ano de concentrado c/ 1,7% Ni, equivalente a 51 .000 t/ano de Ni contido. Produto destinado produo de 48.000 t/ano de Ni metlico.

(4) Capacidade nominal de produo de concentrado expressa em Ni contido.

(6) Reservas totais mnimas para garantir 23 anos de produo a 5,4 milhes tpa.

(7) Capacidade equivalente a 266.000 tpa de concentrado com 30% (80.000 tpade Ni contido).

(8) Reservas totais mnimas para garantir 15 anos de produo a 16 milhes tpa.

(9) Capacidade equivalente a 330.000 tpa de concentrado com 30% (100.000 tpade Ni contido).

44

Tabela 7.c OFERTA PROJETADA DAS MINAS

EMPRESA 2009
e

PROJEO DA PRODUO DE CONCENTRADO (Toneladas de NQUEL contido) 2010 2015 2020 2025 2030

MINAS EM OPERAO 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Anglo American do Brasil Ltda. 20.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 Cia. Nquel Tocantins (Votorantim 5.200 5.200 Votorantim Metais Niquel S/A Prometlica Minerao Ltda. 4.500 5.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Outros (1) MINAS EM OPERAO - TOTAL 40.700 44.200 34.000 34.000 34.000 34.000 PROJETOS DE EXPANSO DE MINAS/PLANTAS EM OPERAO (BROWNFIELD PROJECTS ) 0 36.000 36.000 36.000 36.000 Anglo American do Brasil LTDA.(1) 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Votorantim Metais EXPANSES - TOTAL 5.000 10.000 46.000 46.000 46.000 46.000 PROJETOS DE NOVAS MINAS (GREENFIELD PROJECTS ) 0 109.000 109.000 109.000 109.000 Vale Inco S/A 18.500 27.000 27.000 27.000 27.000 0 Mirabel Minerao do Brasil Ltda. MINAS NOVAS - TOTAL 18.500 27.000 136.000 136.000 136.000 109.000 BRASIL 64.200 81.200 216.000 216.000 216.000 189.000

Fonte: Tabelas 7.a e 7.b.

45

8. BALANO PRODUO-CONSUMO DE CONCENTRADO DE NQUEL O balano produo-consumo aparente de concentrado de nquel, expresso em metal contido, apresentado para cada cenrio, respectivamente, nas Tabelas 8.a, 8.b e 8.c. Como premissa de trabalho, adotou-se a prioridade ao atendimento do mercado interno, destinando-se ao mercado externo apenas o que for excedente. Em todos os cenrios, sem exceo, o saldo sempre positivo entre 2008 e 2030, visto ser de interesse das empresas o excedente exportvel para atendimento de seus contratos no exterior. Alm disso, estratgico ser um player no mercado internacional como alternativa a eventuais desequilbrio no mercado domstico. Ressalte-se que independentemente do cenrio, as reservas brasileiras so mais que suficientes para suportar um projeto nacional de auto suficincia e ao mesmo tempo ter participao significativa no mercado externo. Em suma, a minerao de nquel tem condies, no horizonte de 2010-2030, de manter o pas abastecido e torn-lo um player de porte mdio no mercado mundial de nquel. Tabela 8.a

BALANO PROJETADO PRODUO-CONSUMO APARENTE DE NQUEL


CENRIO FRGIL
(EM TONELADAS DE NQUEL CONTIDO)

ANO
2008p 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

PRODUO PROJETADA (METAL + Ni EM LIGA)


37.152 64.200 81.200 175.200 224.000 221.000 216.800 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 199.000 189.000 189.000 189.000 189.000

SALDO CONSUMO APARENTE


22.881 25.042 27.574 29.388 31.076 32.651 34.125 35.513 36.828 38.082 39.270 40.405 41.496 42.553 43.584 44.565 45.506 46.415 47.299 48.164 49.015 49.857 50.692 IMPORTAO OU EXPANSO DA PRODUO INTERNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EXCEDENTE EXPORTVEL 14.271 39.158 53.626 145.812 192.924 188.349 182.675 180.487 179.172 177.918 176.730 175.595 174.504 173.447 172.416 171.435 170.494 169.585 151.701 140.836 139.985 139.143 138.308

Fonte: "RT-64 - Perfil do Nquel" do Projeto ESTAL, do MME/Banco Mundial,

46

Tabela 8.b

BALANO PROJETADO PRODUO-CONSUMO APARENTE DE NQUEL


CENRIO VIGOROSO
(EM TONELADAS DE NQUEL CONTIDO)

ANO
2008p 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

PRODUO PROJETADA (METAL + Ni EM LIGA)


37.152 64.200 81.200 175.200 224.000 221.000 216.800 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 199.000 189.000 189.000 189.000 189.000

SALDO CONSUMO APARENTE


22.881 25.042 27.574 29.481 31.305 33.056 34.744 36.383 37.982 39.552 41.129 42.721 44.333 45.971 47.640 49.376 51.182 53.059 55.009 57.034 59.136 61.319 63.585 IMPORTAO OU EXPANSO DA PRODUO INTERNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EXCEDENTE EXPORTVEL 14.271 39.158 53.626 145.719 192.695 187.944 182.056 179.617 178.018 176.448 174.871 173.279 171.667 170.029 168.360 166.624 164.818 162.941 143.991 131.966 129.864 127.681 125.415

Fonte: "RT-64 - Perfil do Nquel" do Projeto ESTAL, do MME/Banco Mundial,

47

Tabela 8.c

BALANO PROJETADO PRODUO-CONSUMO APARENTE DE NQUEL


CENRIO INOVADOR
(EM TONELADAS DE NQUEL CONTIDO)

ANO
2008p 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

PRODUO PROJETADA (METAL + Ni EM LIGA)


37.152 64.200 81.200 175.200 224.000 221.000 216.800 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 199.000 189.000 189.000 189.000 189.000

SALDO CONSUMO APARENTE


22.881 25.042 27.574 29.558 31.495 33.393 35.264 37.116 38.961 40.807 42.746 44.783 46.920 49.164 51.517 54.089 56.881 59.894 63.135 66.609 70.324 74.290 78.517 IMPORTAO OU EXPANSO DA PRODUO INTERNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EXCEDENTE EXPORTVEL 14.271 39.158 53.626 145.642 192.505 187.607 181.536 178.884 177.039 175.193 173.254 171.217 169.080 166.836 164.483 161.911 159.119 156.106 135.865 122.391 118.676 114.710 110.483

Fonte: "RT-64 - Perfil do Nquel" do Projeto ESTAL, do MME/Banco Mundial,

9. NECESSIDADES ADICIONAIS DE RESERVAS DE MINRIO DE NQUEL A partir do cotejo produo-consumo, e considerada a exportao como excedente, aps a produo interna atender o consumo interno, verifica-se que em todos os cenrios o pas dispe de reservas medidas mais de 8,0 milhes de toneladas de nquel contido - suficientes para atendimento das metas de consumo e de exportaes. Todavia, manter investimentos em explorao mineral para novas descobertas e detalhamento das reservas existentes recomendvel em qualquer estratgia de sustentabilidade da indstria no longo prazo.

48

10. PROJEO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS HUMANOS Para avaliao das necessidades adicionais de mo de obra empregada na indstria minero-metalrgica do nquel, em conseqncia das expanses e novos projetos esperados entrar em operao na prxima dcada (+ 160.000 toneladas de Ni contido s 64.000 toneladas de 2009) e em relao composio desta mo de obra, sero utilizadas as premissas analisadas e estabelecidas no Cap.3.5. Os parmetros so os seguintes: Coeficiente de ocupao da minerao de nquel mdia de 27,5 empregos/1.000 toneladas de Ni contido; 7% de nvel superior, incluindo especialistas em tecnologia especfica de engenharia e gesto; 12% de tcnicos de nvel mdio; e 81% outros.

Desta forma, as projees de necessidades de mo de obra adicional decorrente da abertura daquelas minas esto assim quantificadas: 4.400 empregados, sendo 300 profissionais de nvel superior, 530 profissionais de nvel mdio e 3.570 profissionais dos mais diferentes nveis de escolaridade. Essa mo de obra dever ser recrutada e mobilizada a partir de 2010 pari passo com a entrada em operao das unidades novas. Os cenrios do emprego de mo de obra para a minerao do nquel de crescimento, mesmo em cenrio econmico pessimista, isto em razo da qualidade, quantidade e modernidade tecnolgica das grandes empresas do setor e do crescimento esperado da indstria nas prximas duas dcadas.

11. ARCABOUO LEGAL, TRIBUTRIO E DE INCENTIVOS FINANCEIROS E FISCAIS A minerao de nquel, como as demais, regida pelo arcabouo apresentado sumariamente a seguir. 11.1. Legal O arcabouo legal geral que rege as atividades de minerao no Brasil, estabelecido na Constituio Federal do Brasil, de 1988, atravs dos Artigos ns.5, 20 a 26, 48, 49, 91, 155, 153, 174, 176, 177, 225 e 231. Destes, fundamental o Art. 20 So bens da Unio e seu item: IX os recursos minerais, inclusive os do subsolo. Decorrente da Constituio Federal, a lei bsica que rege a atividade de minerao, o Cdigo de Minerao, editado pelo Decreto-Lei N 227, de 28 de fevereiro de 1967 e o Regulamento do Cdigo de Minerao, Decreto N 62.934, de 2 de julho de 1968. Para a lavra de guas minerais e potveis de mesa, as atividades so reguladas pelo Cdigo de guas Minerais, editado pelo Decreto-Lei N 7.841, de 8 de agosto de 1945. Decorrentes das determinaes constitucionais, ainda de uma maneira geral, a minerao regida a um conjunto de regulamentaes nos trs nveis de governos constitucionais: federal, estaduais e municipais.

49

Ainda decorrentes dos referidos cdigos e legislaes correlatas, existem decretos-lei, decretos, resolues, instrues etc. que podem ser acessadas nos portais do Ministrio de Minas e Energia e do Departamento Nacional de Produo Mineral. Em nvel federal, os rgos designados para estabelecer as diretrizes e regulamentaes, assim como atuar na concesso, fiscalizao, arrecadao para o cumprimento da legislao mineral e ambiental, tendo em vista o aproveitamento econmico dos bens minerais, so os seguintes: Ministrio de Minas e Energia MME: responsvel por formular e coordenar as polticas dos setores mineral, eltrico e de petrleo e gs; Ministrio do Meio Ambiente MMA: responsvel por formular e coordenar as polticas ambientais, assim como acompanhar e superintender sua execuo; Secretaria de Geologia, Minerao e transformao Mineral SGM/MME: responsvel pela formulao e implementao das polticas do setor mineral; Departamento Nacional de Produo Mineral DNPM: responsvel pelo planejamento e fomento do aproveitamento dos recursos minerais, preservao e estudo do patrimnio paleontolgico, cabendo-lhe, tambm, superintender as pesquisas biolgicas e minerais, bem como conceder, controlar e fiscalizar o exerccio das atividades de minerao em todo o territrio nacional, de acordo com o Cdigo de Minerao; Servio Geolgico do Brasil SGB/Cia. De Pesquisa de Recursos Minerais CPRM: responsvel por gerar e difundir conhecimento geolgico e hidrolgico bsico do pas, alm de dispor informaes e conhecimentos sobre o meio fsico para a gesto territorial; Agncia Nacional de guas ANA: responsvel pela execuo da Poltica Nacional de Recursos Hdricos e para implementar o gerenciamentos destes recursos no pas. Como tal responsvel pela outorga de gua superficial e subterrnea de uso industrial, inclusive as utilizadas pela minerao; Conselho Nacional do Meio Ambiente CONAMA: rgo interministerial, com representao dos setores da sociedade organizada, responsvel por formular as polticas nacionais de meio ambiente, cujas resolues tm poder normativo, com fora de lei, desde que o poder legislativo no tenha aprovado legislao especfica para o mesmo assunto; Conselho Nacional de Recursos Hdricos CNRH: estruturado como o CONAMA, o responsvel por formular as polticas de recursos hdricos do pas; promover a articulao do planejamento de recursos hdrico; estabelecer critrios gerais para a outorga de direito de uso do recursos hdricos e para a cobrana pelo su uso; Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renovveis IBAMA; responsvel, em nvel federal, pelo licenciamento e fiscalizao ambiental;

Com relao regulamentao de qualquer atividade que possa gerar possveis impactos ambientais, na qual a minerao se inscreve, a lei bsica que regula a questo a Lei N 6.938/81 (Lei da Poltica Nacional de Meio Ambiente). Esta lei, no Art. 10, regula as concesses de licenciamentos ambientais e atribui aos rgos estaduais a competncia primria para o licenciamento ambienta, ou ao IBAMA, nos casos de impactos em nvel regional ou nacional. Ainda com relao ao licenciamento ambiental, a minerao, inclusive a de nquel, est sujeita Lei de Crime Ambiental, Lei N 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispe sobre as sanes penais e administrativas para condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Esta lei foi regulamentada pelo Decreto N 3.179/1999, que definiu multas e penalidades para as atividades consideradas ilegais e implementou outros instrumentos legais, como o TAC (Termo de Ajuste de Conduta), instrumento que est sendo largamente utilizado para ajustamento na 50

conduta de negcios e sobre a gesto dos recursos naturais que possam ser impactados pelas operaes das empresas. O Decreto N 97.632,de 10 de abril de 1989, estabelece as instrues sobre o EIA-RIMA (Estudo de Impacto Ambiental e o Relatrio de Impacto Ambiental) para os projetos de minerao. 11.2. Tributrio A atividade de minerao impactada diretamente pela CFEM Contribuio Financeira pela Explorao de Recursos Minerais. A CFEM legalmente no considerada como um imposto, mas trata-se de uma compensao pela utilizao econmica dos recursos minerais, propriedade da Unio, e, como tal, foi instituda para compensar os municpios e estados onde se situao e Unio, atravs dos seus rgos administrativos. Assim, os recursos arrecadados da CFEM destinam-se 65% ao municpio onde ocorre o fato gerador, 23% ao estado onde est o municpio e 12% para a unio (DNPM,IBAMA E MCT). Ela foi instituda pela Constituio Federal, Art. 20, 10 e,de acordo com a Lei N 8.876/94, Art. 3, inciso IX, foi atribuda ao DNPM a responsabilidade da gesto, regulamentao, arrecadao e fiscalizao da CFEM. O fato gerador da Compensao Financeira a sada, por venda, do produto mineral das reas da jazida, mina, salina ou outros depsitos minerais. E, ainda, a utilizao, a transformao industrial do produto mineral ou mesmo o seu consumo por parte do minerador. Ela calculada sobre o valor do faturamento lquido, obtido por ocasio da venda do produto mineral, entendido por faturamento lquido o valor da venda do produto mineral, deduzindo-se os tributos (ICMS, PIS, COFINS), que incidem na comercializao, como tambm as despesas com transporte e seguro. de 2% o preo da CFEM sobre a produo de nquel. No h tributos especficos para a minerao no Brasil. Assim, alm da CFEM, as empresas de minerao esto sujeitas aos tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre qualquer atividade comercial (IR, ICMS, COFINS, PIS, etc.). 11.3. Acesso a financiamentos e incentivos A minerao do nquel, hoje constituda basicamente por 3 grandes empresas, duas delas dedicadas principalmente ao mercado externo, como o caso da Vale e Yamana, dispe de fontes internacionais de financiamento de seus projetos, seja atravs de bancos de investimentos (Banco Mundial, IFC, Eximbank e outros), bancos comerciais e mercados de aes No pas, o Sistema BNDES desponta como o maior banco de investimento com linhas de crdito para o setor mineral, inclusive, participa de projetos da Vale em Carajs, em decorrncia dos contratos de risco celebrados na dcada de 80. O mercado de aes, embora apresente bom potencial, ainda pouco utilizado no Brasil, salvo como no caso da Vale, que tem importante participao na Bolsa de Valores de So Paulo Bovespa, na de New York e na de Madri. Em relao ao desenvolvimento de estudos e projetos, o pas j conta com o suporte de importantes organizaes, especialmente estatais, para financiamentos de pequena monta. Em nvel federal, a Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, do Ministrio de Cincia e Tecnologia MCT, atua no apoio aos projetos de desenvolvimento tecnolgico, inclusive na rea mineral, com financiamentos bastante facilitados. Entre as atribuies, est a gesto dos recursos dos Fundos Setoriais do governo federal, um dos quais o Fundo de Minerao, que tem apoiado projeto de P&D das empresas e dos institutos de pesquisas das universidades ou independentes, 51

como o CETEM Centro de Tecnologia Mineral, do MCT. A FINEP dispe de linhas de financiamentos a fundo perdido, reembolsveis e outra forma a negociar. Alm daquelas instituies, o Banco da Amaznia S.A BASA, o Banco do Nordeste S/A BNB e as agncias e banco estaduais de desenvolvimento tambm esto disponveis para negociaes de financiamentos, inclusive, algumas delas, com incentivos financeiros. Com relao aos incentivos fiscais, os projetos da Amaznia gozam dos privilgios concedidos pela SUDAM Superintendncia do Desenvolvimento da Amaznia e no Nordeste, da SUDENE Superintendncia do Desenvolvimento do Nordeste, que inclui tambm o norte do Estado de Minas Gerais.

12. CONCLUSES E RECOMENDAES A anlise da minerao de nquel brasileira abordada nos captulos precedentes permite tirar importantes concluses, que so apresentadas a seguir. A indstria mnero-metalrgica do nquel brasileira experimenta uma nova fase de crescimento sustentvel, como reflexo da entrada efetiva de uma grande corporao mineira, a Cia. Vale do Rio Doce Vale, na cadeia do nquel. A Vale, atravs da aquisio de uma das lderes da minerao mundial de nquel, a INCO, e do desenvolvimento de unidades produtoras na Provncia Mineral de Carajs, criou as condies bsicas para o pas atingir escala internacional j a partir de meados da prxima dcada. O Grupo Votorantim o produtor lder atual, respondendo por mais de 50% da oferta interna do produto. Na prxima dcada, a Vale tornar-se- hegemnica com a entrada em operao de seus projetos na Provncia Mineral de Carajs, vindo a concentrar em suas mos mais de 65% da produo interna de concentrado, deslocando a lder atual para um segundo lugar, alm de deter o controle de mais de 35% das reservas nacionais. Esta a caracterstica dominante da atual minerao de nquel no pas, ou seja, trata-se de uma indstria fortemente concentrada. No perodo 2008 a 2030, a produo interna de nquel contido, com base nos projetos anunciados e firmes, crescer a uma taxa mdia de 10,5% ao ano, atingindo a marca de 216.000 toneladas de nquel contido em 2016. Esse crescimento da oferta mais do que suficiente para atender a expanso do consumo aparente de nquel no perodo acima mencionado, qualquer que seja o cenrio considerado Frgil, Vigoroso e Inovador -, cujas taxas projetadas atingiriam, respectivamente, 4,0%, 5,1% e 6,1%, a.a. Apoiada em reservas superiores a 10 milhes de toneladas de metal contido e em recursos geolgicos que pode ser da mesma ordem de grandeza, a indstria de nquel brasileira est no limiar de passar a ter escala mundial, quando entrarem em operao os projetos de expanso e de minas novas em futuro prximo. Estaro criadas tambm as condies para, de forma sustentvel, tornar o pas um novo player no mercado internacional, uma vez garantida a sua auto suficincia. Hoje, a minerao de nquel brasileira destaca-se no setor mineral domstico e internacional como uma das mais modernas operacional, tecnolgica, gerencial e empresarialmente, estando constituda essencialmente por 3 grandes grupos de tradio mineira Vale, Votorantim e Anglo American.

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As minas, as usinas de concentrao e as plantas de transformao esto no estado-da-arte da indstria, em razo dos investimentos realizados em sua contnua modernizao e melhorias. Por ser uma indstria moderna, atualizada e gerencialmente bem conduzida, alm de trabalhar com depsitos de caractersticas tcnicas e econmicas favorveis lavra e concentrao do minrio, a minerao de nquel brasileira vis--vis as suas concorrentes caracteriza-se por ter custos competitivos. No tocante aos preos, deve-se considerar que as perspectivas so ainda nebulosas por conta da crise mundial, ou seja, a volatilidade dos preos do nquel continuaro -, mas visualizam-se patamares de preos capazes de manter a rentabilidade do negcio no longo prazo. Estariam eles na faixa de U$ 15.000 a U$ 20.000, nos prximos 5 anos, caso no haja presso de demanda exageradamente forte por parte da China, com reduo dos estoques mundiais, e sem haver contrapartida em ajustes na oferta mundial. Nesta hiptese, os preos poderiam alcanar patamares imprevisveis. esperado que o Brasil atinja nveis de competitividade compatveis com a mudana de seu patamar na indstria do nquel, ascendendo uma posio de destaque entre os maiores produtores mundiais, o que trar relevantes benefcios para a balana comercial do pas, contribuindo para o desenvolvimento das regies onde a minerao de nquel atua e a gerao de novos empregos, com prevista para a regio de Carajs e os distritos niquelferos de Gois. importante frisar que a manuteno do marco regulatrio da atividade minerao do pas sem alterao hoje, sem dvida, um dos mais importantes fatores na tomada de deciso de se investir na minerao do nquel brasileira. H muitos anos, as regras legais na minerao so claras, propiciando um ambiente de confiana e de garantia aos investimentos que ora esto sendo realizados pelas mineradoras. Embora no haja barreiras relevantes ao crescimento da minerao de nquel brasileira nos dias atuais, importante que algumas questes aqui abordadas sejam devidamente tratadas e equacionadas pelos governos federal e estadual como apoio efetivo atividade de minerao. So elas: no plano educacional, urge que os governos federal e estadual, notadamente, nos estados do Par, Gois e Bahia, busquem ampliar e consolidar a oferta de profissionais de nvel mdio com perfil prprio para a minerao e a metalurgia do nquel e de outros metais, visto que at hoje, em grande parte, a preparao destes profissionais tem cabido s empresas, quando, na realidade, um papel de governo

Assim sendo, recomenda-se que o MME interceda junto ao Ministrio da Educao para ampliar a rede de escolas profissionalizantes e criar centros de treinamento para qualificao de pessoal voltado atividade de minerao e metalurgia nas principais regies mineiras do pas, principalmente em Carajs e seu entorno, no estado do Par, e nos distritos nquelferos do estado de Gois e Bahia, este ltimo ainda incipiente.

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