CONTRATO N 48000.

003155/2007-17: DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS PARA ELABORAO DO PLANO DUODECENAL (2010 - 2030) DE GEOLOGIA, MINERAO E TRANSFORMAO MINERAL

MINISTRIO DE MINAS E ENERGIA - MME

SECRETARIA DE GEOLOGIA, MINERAO E TRANSFORMAO MINERAL-SGM

BANCO MUNDIAL
BANCO INTERNACIONAL PARA A RECONSTRUO E DESENVOLVIMENTO - BIRD

PRODUTO 28
OUTRAS ROCHAS E MINERAIS INDUSTRIAIS

Relatrio Tcnico 39
Perfil do Caulim

CONSULTOR
Jos Osael Gonalves de Farias

PROJETO ESTAL
PROJETO DE ASSISTNCIA TCNICA AO SETOR DE ENERGIA

Agosto de 2009

SUMRIO 1. SUMARIO EXECUTIVO .............................................................................................................4 2. APRESENTAO.........................................................................................................................5 3. A INDSTRIA DE CAULIM NO BRASIL: SUAS CARACTERISTICAS E EVOLUO RECENTE ..........................................................................................................................................6 3.1. LOCALIZAO E DISTRIBUIO DA INDSTRIA DE CAULIM ........................................................6 3.2. RECURSOS E RESERVAS DE MINRIO DE CAULIM .......................................................................7 3.3. ESTRUTURA EMPRESARIAL DA INDSTRIA DE CAULIM.............................................................11 3.4. PARQUE PRODUTIVO ................................................................................................................12 3.5. RECURSOS HUMANOS DA MINERAO DE CAULIM ..................................................................17 3.6. ASPECTOS TECNOLGICOS DA INDSTRIA DE CAULIM .............................................................19 3.7. ASPECTOS AMBIENTAIS ............................................................................................................21 3.8. EVOLUO DA PRODUO DE CAULIM E DO SEU VALOR .........................................................23 3.9. EVOLUO E TENDNCIA DO PREO DE MERCADO ..................................................................25 3.10. INVESTIMENTOS NA INDSTRIA DE CAULIM ..........................................................................26 4. USOS E DESTINAO DOS PRODUTOS DA INDSTRIA DE CAULIM.......................28 4.1. O CAULIM ................................................................................................................................28 4.2. CARACTERSTICAS TECNOLGICAS ..........................................................................................29 4.3. INDSTRIAS CONSUMIDORAS DE CAULIM.................................................................................29 5. INDSTRIA DE CAULIM NO MUNDO: SITUAO ATUAL E PERSPECTIVAS ........33 5.1. RESERVAS MUNDIAIS ...............................................................................................................33 5.2. OFERTA E DEMANDA DE CAULIM NO MUNDO ..........................................................................33 6. CONSUMO DE CAULIM BRASILEIRO: ATUAL E PROJETADO...................................38 7. PROJEO DA PRODUO E DAS RESERVAS DE CAULIM........................................40 8. NECESSIDADES ADICIAONAIS DE RESERVAS DE CAULIM .......................................44 9. PROJEO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS HUMANOS......................................45 10.1. LEGAL ....................................................................................................................................46 10.2. TRIBUTRIO ...........................................................................................................................47 10.3. ACESSO A FINANCIAMENTOS E INCENTIVOS ...........................................................................48 11. CONCLUSES E RECOMENDAES................................................................................50 11.1. CONCLUSES..........................................................................................................................50 12. RECOMENDAES .....................................................................................................................52 13. BIBLIOGRAFIA CONSULTADA...........................................................................................53 14. ANEXOS .....................................................................................................................................55

NDICE DE TABELAS 3.1.a 3.2.a 3.2.b 3.3.a 3.4.a 3.7.a 3.10.a 5.2.a 6.a 7.a 7.b 7.c 7.d 8.a 9.a Distribuio e Porte da Minerao de Caulim no Brasil Evoluo das Reservas Brasileiras de Caulim Brasil: Distribuio das Reservas de Caulim Brasil: As Dez Maiores Empresas Produtoras de Caulim Principais Minas e Plantas de Beneficiamento de Caulim Perfil das Principais Produtoras de Caulim do Brasil Preos Unitrios dos Servios de Pesquisa Geolgica do Caulim Demanda Mundial de Caulim - 2007 Projeo do Consumo Aparente de Caulim - 2010/2030 Capacidade Instalada de Produo de Caulim no Brasil - 2007 Evoluo das Exportaes de Caulim 2010/2030 Projeo da Produo de Caulim no Brasil 2010/2030 Caulim: Cenrios de Investimentos 2010/2030 Projees: Aumento de Produo e Exausto de Reservas Caulim: Projeo da Demanda de Mo de Obra 2010/2030 6 9 11 11 14 22 27 34 38 40 42 42 43 44 45

NDICE DE FIGURAS 3.2.a 3.4.a 3.4.b 3.4.c 3.4.d 3.5.a 3.5.b 3.5.c 3.8.a 3.8.b 3.9.a 5.2.a 5.2.b 5.2.c 5.2.d 5.2.e 5.2.f 5.2.g 6.a 6.b 6.c 10.2.a Evoluo das Reservas Brasileiras de Caulim 1971/2005 Diagrama Simplificado de Beneficiamento de Caulim Evoluo da Produtividade da Indstria de Caulim Coeficiente de Ocupao da Mo de Obra Custos Relativos da Indstria de Caulim Evoluo da Utilizao da Mo de Obra Quadro de Pessoal das Principais Produtoras de Caulim 2006 Indstria de Caulim: Distribuio de Pessoal por Nvel Educacional Evoluo da Produo Brasileira de Caulim - 2006/2009 Evoluo das Receitas da Indstria de Caulim - 2006/2009 Srie Histrica dos Preos FOB de Caulim Evoluo das Produes Mundial e Brasileiras 1996/2008 Evoluo da Demanda Mundial de Caulim - 2010/2030 Competidores Globais de Caulim para Revestimento Oferta Mundial de Caulim para Revestimento - 2007 Consumo Global de Minerais de Enchimento 2004 Consumo Global de Minerais de Cobertura- 2004 Consumo de Bens Minerais na Indstria de Papel 2004 Evoluo do Consumo Aparente de Caulim 1973/2005 Projeo do Consumo Aparente de Caulim 2010/2030 Projeo do Consumo de Caulim no Brasil 2010/2030 Caulim - Evoluo da arrecadao da CFEM 10 15 16 16 17 18 18 19 24 24 26 33 34 35 36 36 37 37 38 39 39 48

1. SUMARIO EXECUTIVO O caulim, tambm conhecido como China Clay, formado essencialmente pelo mineral caulinita (Al2O3.mSiO2.nH2O), e destaca-se como um dos mais importantes minerais industriais e, provavelmente, um dos seis minerais mais abundantes do topo da crosta terrestre. O termo utilizado tanto para denominar a rocha que contm a caulinita como seu principal constituinte, quanto para o produto resultante do seu beneficiamento. Recursos e reservas de caulim so abundantes em todo o mundo, cabendo salientar a inexistncia de dados consolidados das reservas mundiais. No Brasil, as reservas so da ordem de 5,0 bilhes de toneladas e concentram-se em sua quase totalidade (93%) nos depsitos sedimentares dos trs maiores distritos caulinferos do pas: Rio Capim, no Estado do Par; Jari, no Estado do Amap; e no Estado do Amazonas, no municpio de Manaus. Neste ltimo distrito se concentram 68% das reservas conhecidas no pas, embora no tenha ainda quaisquer atividades de lavra. Nas regies Sul, Sudeste, Leste, Nordeste e Centro-Oeste, a maioria dos depsitos de caulim conhecidos do tipo primrio, derivados de alteraes hidrotermais e intempricas de pegmatitos (regies Nordeste e Leste) e granitos. A indstria de caulim brasileira caracteriza-se por ser fortemente concentrada. Apenas dois grupos empresariais Cia. Vale do Rio Doce-Vale e Imerys Rio Capim Caulim- - IRCC - controlam cerca de 92,5% do caulim produzido no pas. Enquanto a Vale responde por 51,6%, atravs de suas controladas CADAM S/A (29,3%) e Par Pigmentos S/A PPSA (22,3%), a Imerys detm a fatia de 40,9% da produo. Em conjunto, destinam entre 80 e 90% da produo para a indstria de papel na Europa, sia e Amrica do Norte, colocando o restante no mercado domstico. As demais regies do pas produzem caulim para outras finalidades, notadamente para cermicas branca e vermelha, cimento, borracha, plstico, tintas, refratrios e, tambm, em menor proporo, para enchimento (filler) e cobertura (coating) na indstria de papel. Em relao questo ambiental e de gesto, as trs maiores produtoras tm certificao ambiental ISO 14001/2004 e ISO 9001/2000, enquanto os demais produtores, todos de pequeno porte, carecem de certificao ambiental, embora estejam sujeitos s leis e regulamentos dos estados e municpios onde operam. A produo nacional declinante no perodo 2006-2009, variando de 3,7 milhes de toneladas em 2006 para 2,9 milhes de toneladas em 2009, segundo as expectativas pouco otimistas da indstria. Essa queda de cerca de 800 mil toneladas na produo de caulim beneficiado destinado exportao o reflexo na indstria da crise econmica e financeira mundial de 2008. O consumo aparente de caulim brasileiro projetado para o perodo 2010-2030, partindo-se de um patamar de consumo de 480 mil toneladas e considerando os trs cenrios contemplados pelo Projeto Estal, quais sejam: Frgil, Vigoroso e Inovador, dever situar-se, em 2007, respectivamente, em 540.000, 610.000 e 680.000 toneladas/ano. Para esses nveis de consumo no haver necessidade de ampliao do parque produtor, uma vez que, Vale e Imerys concentram na Regio Norte uma capacidade ociosa superior a 600 mil toneladas. No perodo 2010-2030, o crescimento da indstria brasileira de caulim depender essencialmente da conquista de fatias sempre maiores do mercado internacional, que dever continuar a ser o principal foco de ateno das grandes do caulim. Estima-se um crescimento de 1,2% a.a. no consumo mundial de caulim, partindo-se de um patamar de 23,2 milhes de toneladas em 2010 para 29,4 milhes de toneladas em 2030, com ampliao de 6,0 milhes de toneladas. Neste contexto, para o Cenrio Frgil, com previso de 10% 4

de crescimento, ou 600 mil toneladas em 2030, praticamente no haver necessidade de adicionar capacidade de produo s atuais plantas brasileiras. Para o Cenrio Vigoroso prev-se 30% de crescimento, quando cerca de US$360 milhes devero ser investidos em capacidade adicional, para um aumento de produo de 1,2 milhes de toneladas at 2030. J para o Cenrio Inovador, o crescimento previsto da ordem de 50%, levando a uma necessidade de acrscimo de 2,5 milhes de toneladas, demandando investimentos da ordem de US$1,25 bilho. Nestes dois ltimos cenrios, os aumentos j consideram a capacidade ociosa existente. Com relao aos recursos humanos, considerando de partida 1.800 empregados no setor, os cenrios de ampliao do mercado e dos sistemas de produo representaro aumento de mo de obra, respectivamente, para os cenrios: Frgil, 348 novos empregos; Vigoroso, 698; e, Inovador, 1.507. Estima-se, quanto ao nvel de escolaridade, que, do conjunto, sejam: 7,5% de nvel superior, 12%, nvel mdio; e, 81%, em nveis mais baixos. Em qualquer dos cenrios haver necessidade de intensos programas de treinamento da mo de obra a ser incorporada aos projetos de expanso, principalmente porque estes certamente sero desenvolvidos na Regio Norte, onde a carncia maior. Empresas, governos e entidades regionais precisaro se integrar para promover programas e projetos para tal fim. Fator relevante para que os futuros projetos de ampliao das atuais minas e abertura de novas ocorram na Amaznia, alm das excepcionais reservas de minrio de alta qualidade, so os incentivos que podem ser obtidos junto aos rgos de desenvolvimento, tais como: Superintendncia da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, Superintendncia de Desenvolvimento da Amaznia - SUDAM, Banco da Amaznia S/A, Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social - BNDES e agncias estaduais.

2. APRESENTAO O presente relatrio analisa a evoluo, a situao atual e as perspectivas do segmento de minerao da cadeia produtiva do caulim no Brasil e a sua insero no contexto mundial, com o objetivo de subsidiar, no tocante a este bem mineral, a elaborao do Plano Duodecenal (20102030) de Geologia, Minerao e Transformao Mineral, a cargo do Ministrio de Minas e Energia - MME, atravs de sua Secretaria de Geologia, Minerao e Transformao Mineral, com o apoio do Banco Internacional para a Reconstruo e Desenvolvimento BIRD (Banco Mundial). O segmento da minerao de caulim caracterizado e analisado sob mltiplos aspectos, levando-se em considerao, notadamente, usos, consumo, produo e demanda futura, reservas minerais, projeo das necessidades de investimentos e de recursos humanos, tecnologia, capacitao gerencial e empresarial, gargalos legais, acesso a financiamento, aspectos ambientais e logsticos de escoamento. A partir dessa caracterizao e dessa anlise so tiradas concluses e feitas recomendaes de forma a lastrear as proposies do Plano Duodecenal relativamente a esse segmento da cadeia produtiva do setor mineral. Para fins de caracterizao e de anlise, a minerao de caulim aqui entendida como o conjunto de atividades que vo desde a prospeco e a explorao mineral, com a descoberta, qualificao, quantificao e desenvolvimento de recursos e reservas, at a lavra e o beneficiamento do caulim, objetivando a produo de produtos de caulim adequados s exigncias do mercado consumidor, tanto interno quanto externo, com destaque para os produtos destinados indstria de papel, responsvel pelo consumo de 10,2 milhes de toneladas em 2007, equivalentes a 46% do caulim consumido no mundo. 5

Ainda faz parte do segmento de minerao, a comercializao de caulins brutos, comercializados com pouco beneficiamento, destinados principalmente para uso na indstria de cermica, majoritariamente a branca. Fato relevante na minerao de caulim foi a descoberta de depsitos sedimentares de caulim na Amaznia, no Estado do Amap, onde se encontra a jazida do Morro do Felipe, colocada em produo em 1976 pela empresa CADAM S/A. Posteriormente, na regio do Rio Capim, no Estado do Par, em 1996, duas novas minas iniciaram produo em jazidas inseridas no que veio a se denominar um novo Kaolin Belt, concorrente com o homnimo da Gergia, nos EUA, porm com reservas geolgicas e caractersticas fsicas e tcnicas (de aplicao) superiores aos da Gergia, maior produtor mundial. Dentro deste contexto amaznico, torna-se mais relevante ainda a importncia dos depsitos sedimentares pelo fato de na regio de Manaus, no Estado do Amazonas, terem sido descobertos e dimensionados depsitos de caulim com cerca de 3,4 bilhes de toneladas de reservas geolgicas, equivalentes a cerca de 68% do total das reservas brasileiras. No h, at o momento, atividades de minerao no contexto destes depsitos.

3. A INDSTRIA DE CAULIM NO BRASIL: SUAS CARACTERISTICAS E EVOLUO RECENTE 3.1. LOCALIZAO E DISTRIBUIO DA INDSTRIA DE CAULIM Em 2007, segundo a publicao Universo da Minerao Brasileira, editada pela Diretoria de Desenvolvimento e Economia Mineral DIDEM, do Departamento Nacional de Produo Mineral DNPM, foram levantadas 33 minas de caulim no Brasil. Destas, trs (9% do total das minas) so de grande porte, com produo anual superior a 1,0 milho de toneladas, sendo duas delas localizadas no Municpio de Ipixuna, no Estado do Par e a terceira em Vitria do Jari, no Estado do Amap. Duas minas (6%) so de mdio porte, com produo anual entre 100 mil e um milho de toneladas por ano, sendo uma localizada no Municpio de Aurora do Par, no Estado do Par e a outra em Pantano Grande, no Rio Grande do Sul. As 28 demais minas (85%) so de pequeno porte, com produo anual entre 10 mil e 100 mil toneladas e esto distribudas pelos Estados de Santa Catarina, So Paulo, Paran, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Esprito Santo. A Tabela 3.1.a., apresentada a seguir, mostra a distribuio e a classificao do porte das referidas mineraes. Tabela 3.1.a. DISTRIBUIO E PORTE DA MINERAO DE CAULIM NO BRASIL
PORTE DA PRODUO ANUAL ESTADOS AMAP BAHIA AMAP BAHIA PAR PARAN RIO GRANDE DO SUL SANTA CATARINA SO PAULO TOTAL
* tpa - toneladas por ano.

N DE MINAS 1 2 1 3 3 4 4 9 6 33

GRANDE (G)
Acima de 1 milho tpa *

MDIO (M)
Entre 100 mil e 1 milho tpa

PEQUENO (P)
Entre 10 mil e 1oo mil tpa

1 0 0 0 2 0 0 0 0 3

0 0 0 1 0 1 0 0 2

2 1 3 9 4 3 9 6 28

FONTE: DNPM/DIDEM UNIVERSO DA MINERAO BRASILEIRA/2007

Como pode ser observado, apenas nove estados possuem produo industrial de caulim. As trs minas de grande porte produzem caulim de alta qualidade, majoritariamente destinado ao mercado internacional, para aplicao na indstria de papel, onde utilizado especialmente como coating que o material utilizado no revestimento de papel de alta qualidade para escrita e impresso. Dessas, a primeira mina a entrar em operao foi a da empresa CADAM S/A, localizada no morro do Felipe, no municpio de Vitria do Jari, na divisa dos Estados do Amap e Par. A usina de beneficiamento e o porto privado esto na margem esquerda do Rio Jari, em Munguba, no Estado do Par. As duas outras minas, operadas pelas empresas Par Pigmentos S/A - PPSA e Imerys Rio Capim Caulim S/A IRCC, esto situadas na bacia do Rio Capim, no municpio de Ipixuna do Par, no Estado do Par. A PPSA beneficia o caulim prximo mina, enviando-o por mineroduto para Barcarena, onde se localizam: a usina de secagem, instalao de embalagem e o terminal porturio privativo. J a IRCC faz um pr-beneficiamento na mina e envia o produto via por mineroduto at Barcarena, onde finaliza o beneficiamento e embarca o caulim em terminal privativo. As demais empresas, exceto as duas de porte mdio, uma das quais opera na regio do Rio Capim, so de pequeno porte. Todas tm plantas de beneficiamento integradas e destinam seus produtos, brutos e ou beneficiados, ao mercado da regio em que esto inseridas. 3.2. RECURSOS E RESERVAS DE MINRIO DE CAULIM 3.2.1. Caractersticas dos Depsitos de Caulim Sob o ponto de vista da geologia, conforme A. B. Luz e F. A. F. Lins em Rochas & Minerais Industriais1, os depsitos de caulim so classificados em duas categorias conforme suas origens: primrios e secundrios. Os depsitos primrios so classificados em intemperizados, hidrotermais e solfataras. Os primeiros ocorrem em regies de climas tropicais, quentes e midos, onde as condies fsicoqumicas so propcias s alteraes dos feldspatos e ou outros aluminossilicatos presentes em rochas granticas e metamrficas. Como exemplo, temos os depsitos de caulim no entorno da cidade de So Paulo (Mogi das Cruzes) e na Regio Nordeste (Equador-RN). Os caulins do tipo hidrotermal tm sua origem a partir de fluidos quentes em circulao no interior da crosta. Os granitos so as rochas geradoras mais comuns, como, por exemplo, os depsitos da Nova Zelndia (Maungaparerua), China (Suzhou e Shangai). Os depsitos de caulins do tipo solfatara, resultam da ao de emanaes vulcnicas cidas, formadas de vapores de gua ricos em enxofre. So deste tipo os depsitos que ocorrem nas imediaes de Roma, Itlia. Os depsitos secundrios de caulim so formados pela deposio de caulim na forma de sedimentos em ambientes lacustres, lagunares ou deltaicos. Estes sedimentos so normalmente resultantes da desagregao e alterao de rochas preexistentes nas reas fornecedoras Este tipo de depsito responsvel por mais de 93% das reservas de caulim conhecidas no Brasil e as principais jazidas esto localizadas na Regio Norte, nos Estados do Par, Amap e Amazonas. Pelo nvel de seletividade do processo gerador (sedimentao), estes depsitos apresentam granulometrias mais finas dos argilominerais, com altas concentraes de caulim, porm com possibilidades de apresentarem maiores concentraes de xidos de ferro e titnio, que afetam a cor branca original.

Publicado pelo Centro de Tecnologia Mineral CETEM, do Ministrio de Cincia e Tecnologia, 2005.

Depsitos deste tipo so encontrados tambm na Gergia (EUA), ao longo do chamado Kaolin Belt, oeste da Alemanha e Guadalajara (Espanha). No artigo O Novo Kaolin Belt2, o Gelogo Dr. Iran F. Machado, estabelecendo comparaes dos depsitos de caulim da Amaznia com o Kaolin Belt da Gergia, nos Estados Unidos da Amrica, definiu este novo Kaolin Belt como uma sequncia de sedimentos de idade do Tercirio Inferior ( ou Cretceo Superior?), dentro da sub-bacia Camet, do Graben de Maraj. Este graben forma um arco que se estende desde Paragominas a leste at a foz do Rio Tocantins, infletindo da para noroeste, norte e nordeste, fazendo o contorno aproximado da Ilha de Maraj. Ele subdividido em duas sub-bacias que se denominam Limoeiro e Camet, sendo esta a mais importante, onde, na bacia de drenagem do Rio Capim, na extremidade leste, esto localizadas as minas das empresas Imerys Rio Capim Caulim e Par Pigmentos S/A e a jazida da Cia. de Pesquisa de Recursos Minerais CPRM, empresa ligada ao Ministrio de Minas e Energia - MME. Em razo da potencialidade deste novo Kaolin Belt, possvel prever no futuro amplas ampliaes das reservas e recursos na regio, com possibilidades da expanso da produo das referidas minas e da implantao de novos projetos de minerao. O caulim sedimentar tem acima de 60% do mineral caulinita e, normalmente, aps o beneficiamento, resulta um produto de especificaes adequadas indstria do papel. 3.2. Reservas de Caulim e sua Evoluo As reservas brasileiras de caulim tm evoludo satisfatoriamente ao longo das ltimas dcadas, atendendo com folga as necessidades de produo das minas para os mercados interno e exportador. Esta situao gera uma posio confortvel para o pas junto ao mercado internacional, possibilitando que as empresas desenvolvam estratgias de ampliao de suas presenas neste mercado. A Tabela 3.2.a e Figura 3.2.a. mostram esta evoluo. O Sumrio Mineral 2008, atualizado com base nos dados de 2007, editado pelo Departamento Nacional de Produo Mineral DNPM, informa que as reservas brasileiras de caulim (Medidas + Indicadas) so de 7,3 bilhes de toneladas. Se considerarmos os dados de 2005 da Tabela 3.2.a, com reservas (Medidas + Indicadas) de 4,4 bilhes de toneladas, verificamos que entre 2005 e 2007 houve um acrscimo de cerca 66%, indicando um ajuste dos dados de reservas do DNPM, retomando em parte os dados informados em 2003 e 2004, que praticamente duplicaram as reservas totais informadas em 2002. Estas reservas e recursos esto distribudos assimetricamente pelas diferentes regies do pas, concentrando-se majoritariamente em trs estados da Regio Norte, respectivamente, Amap, Amazonas e Par, onde esto os maiores depsitos conhecidos e onde se concentram as maiores atividades de minerao, todas voltadas principalmente para o mercado internacional. Nesta regio so gerados os produtos de melhor qualidade, como tal considerados entre os melhores do mundo. A Tabela 3.2.b apresenta a distribuio destas reservas pelos diversos estados. Analisando os dados da Tabela 3.2.b, nota-se que o Estado do Amazonas concentra 68% das reservas e recursos conhecidos de caulim no Brasil. Eles esto localizados predominantemente no Municpio de Manaus. Em ordem de grandeza das reservas vm a seguir os estados do Par com 17% e o Amap com 8%. Desta forma a Regio Norte concentra 93% das reservas brasileiras conhecidas. Apesar do porte das reservas, no h atividade de minerao de grande porte de caulim no Estado do Amazonas. Estas atividades esto concentradas nos Estados do Par e do Amap.

Artigo publicado na revista Brasil Mineral n 261, de maio de 2007,

Tabela 3.2.a. EVOLUO DAS RESERVAS BRASILEIRAS DE CAULIM 1971/2005 (Em toneladas)
Ano 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Reservas Medidas
59.179.000 69.553.642 767.295.313 263.859.007 310.873.623 342.230.535 514.140.000 545.916.000 547.659.639 398.997.814 553.397.626 752.957.964 751.223.834 721.690.282 825.219.100 580.085.822 597.606.301 625.601.090 626.218.363 708.296.856 706.743.527 668.116.431 679.881.444 676.487.946 676.518.539 2.229.116.796 2.220.873.796 2.263.062.878 2.264.146.411 2.467.965.937 2.618.059.056 2.670.108.825 4.309.210.818 4.399.674.153 2.676.112.916

Reservas Indicadas
19.588.000 21.295.639 181.970.803 238.164.716 244.662.854 268.439.579 358.287.000 414.562.000 417.444.476 161.086.154 422.115.201 516.330.817 516.253.912 516.188.421 603.097.012 449.111.486 466.749.850 471.412.573 478.016.189 541.787.947 540.515.175 469.536.822 479.987.795 479.854.406 479.651.386 1.478.100.598 1.479.493.369 1.485.204.967 1.485.300.335 1.772.886.822 1.746.777.190 1.761.061.909 3.877.034.080 3.939.402.252 1.745.477.335

Reservas Inferidas
70.088.000 17.597.517 106.913.311 3.874.335 4.131.837 6.471.668 23.207.000 74.663.000 71.458.943 74.076.257 181.930.931 202.154.672 215.726.196 228.919.460 228.209.915 201.314.269 248.138.858 248.807.722 250.595.576 408.481.294 409.140.041 362.751.783 372.107.043 371.964.649 371.964.649 374.858.964 328.985.136 324.134.557 323.834.486 561.916.807 677.946.041 675.612.031 3.209.590.019 3.154.218.585 568.469.861

Reservas Totais
148.855.000 108.446.798 1.056.179.427 505.898.058 559.668.314 617.141.782 895.634.000 1.035.141.000 1.036.563.058 634.160.225 1.157.443.758 1.471.443.453 1.483.203.942 1.466.798.163 1.656.526.027 1.230.511.577 1.312.495.009 1.345.821.385 1.354.830.128 1.658.566.097 1.656.398.743 1.500.405.036 1.531.976.282 1.528.307.001 1.528.134.574 4.082.076.358 4.029.352.301 4.072.402.402 4.073.281.232 4.802.769.566 5.042.782.287 5.106.782.765 11.395.834.917 11.493.294.990 4.990.060.112

Reservas Lavrveis

1.904.976.221 2.150.814.375 7.376.125.102 7.515.566.450 2.417.057.165

Fonte: Banco de Dados MINERALDATA do Centro de Tecnologia Mineral CETEM

Figura 3.2.a EVOLUO DAS RESERVAS BRASILEIRAS DE CAULIM 1971/2005

FONTES: Banco de Dados MINERALDATA do Centro de Tecnologia Mineral CETEM; Anurio Mineral Brasileiro.

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Tabela 3.2.b. BRASIL: DISTRIBUIO DAS RESERVAS DE CAULIM

UNIDADES DA FEDERAO 1. Amazonas 2. Par 3. Amap 4. Sta. Catarina 5. Gois 6. Paran 7. So Paulo 8. Rio Grande do Sul 9. Outros* BRASIL MEDIDAS 1.924.282.431 304.867.267 272.187.823 62.327.870 8.513.520 22.872.487 31.629.817 22.850.316 26.581.385 2.676.112.916 INDICADAS 1.218.157.624 312.101.899 130.124.000 8.562.387 11.048.871 11.560.302 16.227 17.335.287 36.570.738 1.745.477.335 RESERVAS (Em toneladas) TOTAIS INFERIDAS 263.406.700 3.405.846.755 217.473.178 834.442.344 0 402.311.823 5.858.867 76.749.124 41.838.500 61.400.891 19.602.496 54.035.285 6.118.736 37.764.780 8.902.642 49.088.245 5.268.742 68.420.865 568.469.861 4.990.060.112 LAVRVEIS 1.924.282.431 303.656.683 12.755.155 63.258.116 8.083.021 24.202.953 24.799.445 21.922.671 36.096.690 2.419.057.165

68,3% 16,7% 8,1% 1,5% 1,2% 1,1% 0,8% 1,0% 1,4% 100,0%

Fonte: Anurio Mineral Brasileiro - 2006. *"Outros": Bahia, Espirito Santo, Maranho, Minas Gerais, Paraiba, Pernambuco, Piaui, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte.

3.3. ESTRUTURA EMPRESARIAL DA INDSTRIA DE CAULIM A indstria de caulim no Brasil bastante concentrada quando se considera as dimenses dos parques industriais de produo instalados, capacidade tecnolgica, capacidade de investir em inovaes tecnolgicas e nas ampliaes da capacidade de produo. No ano de 2006, apenas trs empresas foram responsveis por 92,5% do caulim produzido no pas. Estas empresas so a Imerys Rio Capim Caulim S/A IRCC, Cadam S/A e Par Pigmentos S/A PPSA. Esta concentrao torna-se mais acentuada, quando se observa que duas delas, a CADAM e a PPSA, so controladas pela Cia. Vale do Rio Doce - Vale e so responsveis por 51,6% da produo nacional. A IRCC responsvel por 40,9%. A Tabela 3.3.a mostra a lista das dez maiores empresas produtoras de caulim. Tabela 3.3.a BRASIL: AS DEZ MAIORES EMPRESAS PRODUTORAS DE CAULIM
LOCALIZAO DA PARTICIPAO CONCESSO DE NA PRODUO LAVRA BRASILEIRA Imerys Rio Capim Caulim - IRCC Par 40,87% Caulim da Amaznia S.A. - CADAM Amap 29,34% Par Pigmentos S.A. - PPSA Par 22,33% Empresa de Mineraao Horii Ltda. So Paulo 2,84% Empresa de Caulim Ltda. Minas Gerais 0,74% Gois, Santa Catarina e Colorminas - Colorfico e Minerao S.A. 0,74% Rio Grande do Sul CBE - Companhia Brasileira de EquipamentoPar e Maranho 0,57% Olivrio A. Ribeiro & Cia. Ltda. Rio Grande do Sul 0,44% Caolim Azzi Ltda. Minas Gerais 0,38% Terra Mater Part. e Empreendimentos Ltda. Paran e Santa Catarina 0,35% EMPRESA
Fonte: Anurio Mineral Brasileiro 2006.

A Imerys tambm uma das principais produtoras de caulim em So Paulo, juntamente com a Empresa de Minerao Horii e a Sociedade Caulinita Ltda. Em Minas Gerais, alm das duas empresas relacionadas na Tabela 3.3.a., destaca-se tambm a Irmos Guilhermino Ltda. A CADAM e a PPSA fazem parte da rea de negcio de caulim da Vale. A primeira opera mina a cu aberto em de Vitria do Jari, no Estado do Amap, e o beneficiamento em Munguba, 11

Estado do Par, onde tem porto prprio. O seu capital votante controlado em 100% pela Vale, que detm 61% no total do capital da empresa, sendo os outros 39% controlados pelo Banco do Brasil S/A (22%) e pelo BNDES (17%). Na PPSA, a Vale e a Mistusubishi Corporation controlam, respectivamente, 85,6% e 14,4% do capital votante, detendo a primeira 86,2% do capital total. A empresa opera uma mina a cu aberto e uma planta de beneficiamento em Ipixuna do Par, Estado do Par, e em Barcarena, tambm neste estado, dispe de instalaes de secagem do produto e terminal porturio. O transporte do caulim da mina no Rio Capim para Barcarena feito por um mineroduto de 180 quilmetros de extenso. A IRCC, tal como a PPSA, opera no Estado do Par, com uma mina e uma instalao de pr-beneficiamento na regio do Rio Capim, municpio de Ipixuna do Par, e uma planta de beneficiamento e um terminal privativo em Barcarena. O caulim, em forma lquida, tal como na PPSA, transportado por um mineroduto de 158 quilmetros da mina para a planta de beneficiamento. A IRCC uma empresa controlada da Imerys Pigmentos para Papis, que, por sua vez, faz parte do grupo multinacional Imerys, com sede na Frana e com operaes em 47 pases, distribudas em todos os continentes. Ela lder mundial na produo e comercializao de minerais industriais. A planta de Barcarena, hoje com capacidade de produo de 1.600.000 toneladas/ano, a maior planta de beneficiamento de caulim do mundo. Estas trs empresas produzem caulins beneficiados de vrios tipos, todos destinados prioritariamente ao mercado externo, para fornecimento das indstrias de papel, que os utiliza na produo de jornais, revistas, catlogos e livros. As demais empresas ofertam ao mercado produtos de caulim bruto e beneficiado, para consumo nas regies em que operam. As produtoras da regio sudeste, especialmente nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, destinam a maior parte da produo para a indstria de cermica branca. 3.4. PARQUE PRODUTIVO Em que pese o parque produtivo de caulim ser constitudo por 33 empresas produtoras, em praticamente igual nmero de minas, a quase totalidade da produo provm de apenas trs minas. So minas de grande porte pertencentes a trs diferentes concessionrias e esto localizadas na Regio Norte, sendo duas no Estado do Par e uma no do Amap. Esta ltima, a Mina do Felipe, est localizada no Municpio de Vitria do Jari, no Amap e a planta de beneficiamento e o porto de embarque esto em Munguba, no Par. Estas empresas produzem em torno de 93% da oferta nacional de caulim beneficiado, sendo que os produtores de cinco estados: Amap, Par, So Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, respondem por mais de 99% da oferta nacional. Os Estados da Bahia, Paraba e Paran tambm aparecem como produtores de caulins beneficiados no Brasil. A Tabela 3.4.a, apresentada a seguir, mostra a capacidade das principais empresas e unidades de minerao e beneficiamento. Conforme j salientado, a Imerys, com a desativao da planta de produo de caulim tipo cobertura em Devon, Inglaterra, transferiu a produo para o complexo de produo do Par, onde construiu e opera, em Barcarena a maior usina de beneficiamento de caulim do mundo, com capacidade de produo de 1,6 milhes de toneladas por ano. As minas e, principalmente, as duas usinas da PPSA e CADAM, controladas da Vale, juntas, tm capacidade de produo de 1,57 milhes de toneladas por ano. As demais empresas esto em nvel muito abaixo de capacidade instalada. Todas as empresas tm sistemas integrados de produo das minas e respectivas usinas de beneficiamento. Contudo, como demonstrado na Tabela 3.4.a., esta integrao, no caso das trs grandes produtoras, feita atravs de minerodutos. A integrao, nestes casos, inclui tambm as 12

instalaes porturias para escoamento das produes. Este um quadro que, no raro, prevalece nas operaes menores do sul e sudeste, especialmente nas indstrias de cermica branca que se abastecem de minas prprias, menos exigentes do que a indstria do papel quanto s especificaes tcnicas do insumo caulim. As minas de grande porte da Regio Norte, todas com lavra a cu aberto, executam as operaes de lavra no sistema de bancadas, especificadas segundo as caractersticas de cada uma, dependendo da topografia, espessura da cobertura e da camada de caulim. Os procedimentos de lavra operam na seguinte sequncia: desmatamento, se for o caso; decapeamento e deposio protegida do solo vegetal; desmonte do estril e deposio em local planejado para posterior remanejamento para a cava e recomposio parcial do perfil do terreno e; desmonte do minrio, geralmente com a utilizao de moto-scraper e ou escavadeiras, tratores de esteira, motoniveladoras e caminhes basculantes. O processo de beneficiamento geralmente tem incio prximo da mina, em uma estao de pr-beneficiamento, para onde o minrio transportado por caminhes. Destas o minrio prbeneficiado passa para a usina de beneficiamento propriamente dita. O caulim normalmente ocorre associado a impurezas, e para atender s especificaes do mercado, necessita de beneficiamento, que pode ocorrer por via seca e via mida. O primeiro, mais simples, destina-se a caulins que apresentem alvura e granulometria adequadas ao mercado a que se destinam. O processo por via mida envolve as etapas de disperso, fracionamento em hidrociclone ou centrfuga, separao magntica, floculao seletiva, alvejamento qumico, filtragem e secagem, conforme indicado no esquema simplificado da Figura 3.4.a. Atividades de minerao subterrnea so raras e ocorrem somente nos Estados da Paraba e Rio Grande do Norte, em minas de origem primria, onde o caulim um co-produto, associado a feldspatos, micas etc. Adotam processos rudimentares e oferecem alto risco segurana dos trabalhadores. No h exemplos descritos em maior detalhe na literatura. Em minas de minrios primrios, como por exemplo, a mina da Empresa de Minerao Horii Ltda., de Mogi das Cruzes, Estado de So Paulo, so comuns as operaes com minerao a cu aberto com sistema de desmonte hidrulico. O material desmontado coletado por dragagem e encaminhado para a planta de beneficiamento onde sofre separao centrfuga, decantao, prensagem e secagem. Esta mina produz principalmente caulim e areia.

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Tabela 3.4.a PRINCIPAIS MINAS E PLANTAS DE BENEFICIAMENTO DE CAULIM

EMPRESAS Imerys Rio Capim Caulim S/A - IRCC Localizao da Mina Tipo de Mina Capacidade de Lavra de Minrio Bruto (t) Produo de Minrio Bruto - 2007 (t) Localizao da Planta de Beneficiamento Capacidade Nominal de Beneficiamento (t) Produo de Caulim Beneficiado - 2007 (t) Rio Capim, Ipixuna do Par-PA Cu Aberto 3.800.000 2.550.000 Rio Capim, Ipixuna do Par-PA 1.600.000 940.900 Par Pigmentos S/A - PPSA Capim I, Ipixuna do Par-PA Cu Aberto 2.085.000 Barcarena-PA 672.000 639.000 CADAM S/A Morro do Felipe-AP Cu Aberto 1.200.000 Munguba-PA 800.000 714.000 Mineradora de Caulim Monte Pascoal Ltda. Prado-BA Cu Aberto 60.000 42.000 Prado-BA 20.000 14.400 Caolim Azzi Ltda. Mar de Espanha-MG Cu Aberto 45.000 Mar de Espanha-MG -

Fonte: Revista Brasil Mineral, Revista Minrios e Minerales. sites da empresas

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Figura 3.4.a DIAGRAMA SIMPLIFICADO DE BENEFICIAMENTO DO CAULIM

Fontes: Rochas & Minerais Industriais, CETEM, 2005.

A produtividade na indstria tem apresentado melhorias sucessivas, conforme pode ser observado no grfico da Figura 3.4.b. apresentado a seguir. Tomando como base a srie histrica dos registros, nota-se a rpida evoluo alcanada pelo setor a partir de 1992, quando a indstria de caulim da Amaznia passou a receber pesados investimentos em programas de ampliao da produo e da capacidade tecnolgica da CADAM e na implantao das minas da PPSA e da IRCC, que deram partida em 1996. Desde ento, as duas minas tm ampliado, juntamente com a CADAM, a capacidade de produo e o leque de produtos oferecidos ao mercado. Observando o referido grfico, vemos que de cerca de 500 t/H/a em 1992, o ndice de produtividade elevou-se para 1650 t/H/a (toneladas/homem/ano) em 2005, um crescimento de mais de trs vezes em quatorze anos. Se considerarmos apenas as trs grandes agrupadas: IRCC, CADAM e PPSA, este ndice atingiu a mdia ponderada de 2.520 t/H/a em 2005. A reduo de custos e aumento da produtividade preocupao estratgica para o setor, especialmente para as trs grandes que tm no mercado global seu foco de atuao, em razo da competio com os produtores de caulim norte-americanos e com os produtores de calcrio para pigmentos de carbonatos de clcio modos (Ground Calcium Carbonate GCC) e precipitados (Precipitated Calcium Carbonate - PCC). 15

Figura 3.4.b EVOLUO DA PRODUTIVIDADE DA INDSTRIA DO CAULIM

FONTES: Banco de Dados MINERALDATA do Centro de Tecnologia Mineral CETEM; Anurio Mineral Brasileiro.

Como pode ser observado na Figura 3.4.c., o ndice de coeficiente de ocupao de mo de obra na indstria do caulim por mil toneladas de produto, no caminho inverso do aumento da produtividade, em decorrncia desta, vem caindo sistematicamente desde o incio dos registros do DNPM em 1972, o que se acentuou a partir de 1990. Este ndice variou de 5,70 H/t/a em 1972, para 0,60 H/t/a em 2005, o que representa 9,25 vezes a otimizao da mo de obra empregada. O grfico referido mostra uma tendncia de estabilizao do ndice entre 0,5 e 06 a partir do ano 2000. Se considerarmos as trs grandes produtoras, o ndice ponderado, em 2006, fica em torno de 0, 24 H/t/a. Os custos maiores na produo de caulim concentram-se nos combustveis, cerca de 26%, vindo a seguir os produtos qumicos 25%. Os custos de pessoal so responsveis por 9% do total. A Figura 3.4.d mostra os custos relativos entre os principais itens que impactam a produo, conforme dados coletados para o ano base de 2007, de fontes diversas. Figura 3.4.c COEFICIENTE DE OCUPAO DA MO DE OBRA.

FONTES: Banco de Dados MINERALDATA do Centro de Tecnologia Mineral CETEM; Anurio Mineral Brasileiro.

toneladas/homem/ano

1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

Figura 3.4.d 16

CUSTOS RELATIVOS DA INDSTRIA DO CAULIM

FONTES: EMPRESAS; 2007.

O consumo de gua nas plantas de beneficiamento minimizado pelos circuitos de recirculao introduzidos nos processos geral das plantas. Toda gua descartada previamente tratada para evitar possveis danos ambientais s drenagens das reas de influncias das plantas. Nas minas, especialmente nas de grande porte, o planejamento da lavra prev a conteno de eventuais vertedouros ou de guas pluviais, para evitar que materiais das cavas atinjam a drenagem local. Nas minas com desmonte hidrulico, toda a gua utilizada no processo contida em bacias de decantao para a deposio dos slidos em suspenso e reutilizadas. Das operaes de lavra e beneficiamento, resultam outros produtos de colocao no mercado, especialmente areias de aplicao na construo civil, quando as operaes se situam nas proximidades dos centros urbanos, como o caso da Empresa de Minerao Horii Ltda., em Mogi das Cruzes, Estado de So Paulo. Todas as minas em operao trabalham sob intensa fiscalizao dos rgos fiscalizadores da gesto mineral, no caso o DNPM e da gesto ambiental, podendo sofrer fiscalizaes tanto do rgo Federal IBAMA, como dos rgos estaduais e municipais, tendo que se adequar permanentemente s normas por eles editadas, de maneira que tm que ter operaes padronizadas adequadas s referidas normatizaes. 3.5. RECURSOS HUMANOS DA MINERAO DE CAULIM O contingente de pessoas diretamente vinculadas indstria do caulim, como pode ser observado na Figura 3.5.a, tem variado de 1.300 empregados em 1972, quando tiveram incio os registros at 3.160 em 1987, caindo seguidamente at 1.253 em 1996, coincidentemente com o ano em que entraram em operao as duas minas de Ipixuna, Estado do -Par, no mdio Rio Capim, quando voltou a aumentar, em 2002, atingindo 2.152 empregados, caindo a seguir para 1.879 em 2005. O aumento a partir de 2000 est relacionado ao aumento da capacidade de produo da indstria em face do crescimento do mercado interno e da agressiva poltica de vendas no mercado internacional das trs grandes produtoras da Regio Norte IRCC, CADAM e PPSA. Figura 3.5.a 17

EVOLUO DA UTILIZAO DA MO DE OBRA

Fonte: Banco de Dados MINERALDATA do Centro de Tecnologia Mineral CETEM

Se tomarmos como base as principais empresas produtoras com dados disponveis de pessoal, conforme apresentado na Figura 3.5.b, podemos admitir que, em mdia, cerca de 77% trabalha na rea fim (operacional) e 23% na rea meio (administrao). Figura 3.5.b QUADRO DE PESSOAL DAS PRINCIPAIS PRODUTORAS DE CAULIM - 2006

FONTE: BRASIL MINERAL N263, JUNHO/2007.

Comparando as figuras 3.5.a e 3.5.b, verificamos que as principais produtoras empregavam 1.026 pessoas em 2006, contra um total de empregados (empregos diretos) do setor, inclusive destas, de 1.308 em 2005, o que demonstra o peso destas na indstria, empregando o equivalente a aproximadamente 78% do pessoal efetivo. Considerando que, como empresas industriais, devem ter um corpo tcnico especializado, de nvel superior, legalmente habilitados para atuarem nos diversos segmentos, bem como equipes 18

qualificadas de tcnicos de nvel mdio, responsveis diretos pelas operaes dos processos,ambos tanto das reas de produo, quanto das reas meio, admite-se, no geral, que uma mdia de 7% dos empregados so de nvel superior e 12% de nvel mdio.Esse fato ilustrado Figura 3.5.c a seguir apresentada. Figura 3.5.c INDSTRIA DO CAULIM: DISTRIBUIO DO PESSOAL POR NVEL EDUCACIONAL

7% 12%

81%

Superior

Mdio

Outros

3.6. Aspectos Tecnolgicos da Indstria de Caulim Tanto na lavra quanto no beneficiamento, a indstria brasileira do caulim teve significativos avanos tecnolgicos com a entrada no setor tanto da Vale - abertura da mina da PPSA (1996) e incorporao da CADAM no processo de aquisio da CAEMI (2001) -, quanto da Imerys abertura da mina da IRCC (1996). Esses trs projetos de grande escala industrial pelo volume de material movimentado em suas minas (mais de 10 milhes tpa de minrio bruto e estril) e pelo volume de minrio tratado em suas usina (4,0 milhes de t/ano de minrio alimentado) contemplam o que de mais moderno existe em processos e equipamentos para lavra a cu aberto e para beneficiamento, impondo, assim , um novo padro de referncia minerao do caulim no pas. A incorporao das mais modernas tecnologias de lavra e beneficiamento de caulim por aquelas empresas tende a se propagar, mesmo que parcialmente, para as empresas de mdio e pequeno porte. Mesmo a CADAM, a mais antiga mineradora de caulim de grande porte do pas, sob a gesto da Vale, vem modernizando suas unidades produtivas, de forma no s a aumentar a produo, como tambm otimizar o sistema de beneficiamento para melhorar ainda mais a qualidade e quantidade de produtos. O processo de beneficiamento via mida em seu esquema geral j foi apresentado atravs da Figura 3.4.a, no Cap. 3.4. Contudo, em razo das especificidades dos minrios das diferentes minas, as empresas adaptaram esse modelo para o melhor aproveitamento dos diferentes tipos dentro de cada mina. Outro fator importante que demanda investimentos continuados a necessidade de reduo de custos nos processos de lavra e beneficiamento para maximizar a rentabilidade do negcio. A Vale, por exemplo, investiu em pesquisas tecnolgicas em 2006, cerca de US$1,1 milho nas suas subsidirias de caulim. Tanto a Vale quanto a Imerys dispe de laboratrios de pesquisa e desenvolvimento (P&D), bem como de condies de procurar no mercado internacional tecnologias disponveis. A Vale dispe de um bem equipado centro de P&D tecnolgico em Sta. Luzia, Estado de Minas Gerais, 19

que desenvolveu a maior parte das pesquisas bsicas e aplicadas que deram origem ao projeto de implantao da PPSA. O Brasil dispe de centros de P&D de excelncia para suporte s empresas produtoras de caulim. Entre estes podemos citar: Centro de Tecnologia Mineral - CETEM, Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear - CDTN, Instituto Nacional de Tecnologia - INT, Escola Politcnica da Universidade de So Paulo - POLI/USP, Universidade Federal de Ouro Preto UFOP. O CETEM, por exemplo, tem boa atuao em projetos de caulim, inclusive em apoio aos projetos da Vale e da Empresa de Minerao Monte Pascoal SA, da Bahia. H no mercado, uma forte demanda por desenvolvimento tecnolgico de aperfeioamento dos atuais produtos de caulim e criao de novos, em razo da forte concorrncia dos pigmentos de carbonatos de clcio (GCC e PCC)3 especialmente na indstria de papel, maior consumidor mundial de caulim e para a qual os caulins produzidos na Regio Norte so considerados os melhores do mercado global. Para apoio aos projetos P&D, as empresas produtoras podem contar com o aporte de financiamentos favorecidos, ou mesmo at a fundo perdido, da FINEP Financiadora de Estudos e Projetos, ou das organizaes de amparo s pesquisas dos estados e do CNPq Conselho Nacional de Pesquisas, rgo do MCT Ministrio de Cincia e Tecnologia, que financia programas de pesquisas nos laboratrios dos institutos de pesquisas das universidades ou no, inclusive o CETEM. Os principais geradores de recursos para programas de P&D so os fundos setoriais, um dos quais o Fundo Setorial de Minerao. Tanto as empresas PPSA e CADAM, do Grupo Vale, quanto a Imerys Rio Capim Caulim (IRCC) vem investindo em tecnologias de minerao e beneficiamento, visando uma maior recuperao na lavra e beneficiamento dos diferentes tipos de caulim no horizonte mineralizado, no geral atingindo, em mdia, de 10 a 12m de espessura, aumentando a produo do minrio bruto e reduzindo a quantidade de estril da mina, sem aumento dos investimentos de minerao, ao mesmo tempo em que aumentam a produo de caulim beneficiado. Estes procedimentos reduziram os custos ao mesmo tempo em que aumentaram a vida til das respectivas minas. O desenvolvimento tecnolgico trazido pela Vale e pela Imerys para o segmento de minerao, associado in loco com a transformao mineral por vias no convencionais, mudou e redirecionou a indstria do caulim no Brasil, em particular, e impactou a mundial, no geral. Graas ao maior grau de abertura e interao da economia brasileira com o exterior, o segmento da minerao do caulim no sofre quaisquer restries para acessar e adquirir tecnologias necessrias modernizao de suas unidades, comprar equipamentos e servios de qualquer natureza, seja para lavra, seja para o beneficiamento, ou ainda adquirir outros fatores de produo, tanto interna quanto externamente. A indstria de bens de capital brasileira hoje competitiva e est perfeita e globalmente integrada, atuando de forma bastante competitiva vis--vis a indstria do exterior. Como j frisado, a rea de P&D da minerao do caulim conta com centros de pesquisa de excelncia no pas para o aproveitamento de seus recursos, podendo ainda buscar alternativas no exterior, notadamente, naqueles pases tradicionalmente produtores.

Calcrio para pigmentos de carbonatos de clcio (Ground Calcium Carbonate GCC) e precipitados (Precipitated Calcium Carbonate -PCC).

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3.7. ASPECTOS AMBIENTAIS Em meados da dcada de 1970 surgiram no Brasil as primeiras exigncias legais de controle de poluio. Desde ento as minas passaram a dispor de licenas ambientais com obrigaes especficas; planos para recuperar as reas degradadas, estudos de impacto ambiental, diagnsticos, e uma srie de outros estudos foram realizados. Pela nova legislao, dirigentes esto sujeitos a sanes penais em caso de descumprimento da lei. Em comparao com Canad e Austrlia, pases que lideram tendncias ambientais na minerao, as principais empresas brasileiras ainda lanam mo de poucas iniciativas voluntrias, mas, em contrapartida, enfrentam demandas administrativas pouco comuns nesses pases, como obrigatoriedades de compensao ambiental por danos causados por novos projetos ou mesmo como condio para a continuidade do funcionamento de empreendimentos existentes. Em relao indstria do caulim o quadro geral oferece assimetrias quanto s dimenses e quanto ao tamanho e mercados a que se destinam os produtos. As grandes empresas, localizadas na regio norte - IRCC, CADAM e PPSA -, em razo de destinarem mais de 80% da produo ao mercado internacional, especialmente Europa, EUA e Japo, por exigncias do mercado consumidor, adotam processos de produo sustentveis do ponto de vista ambiental e se submetem s normas internacionais de preservao ambiental (ISO 12001). As empresas de pequeno a mdio porte que operam nas regies Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste, embora sem as obrigaes internacionais das exportadoras esto sujeitas s legislaes e fiscalizaes ambientais de rgos federais e das unidades estaduais e municipais onde se localizam, pois todas esto obrigadas, para operar, a ter as respectivas licenas de operao emitidas por estes rgos. Assim, todas as empresas adotam sistemas de proteo ao ambiente, especialmente medidas preventivas de proteo rede de drenagens locais, para evitar contaminaes que, certamente, se denunciadas s autoridades competentes, levar paralisao das atividades, alm das multas e obras a serem ento determinadas. Os rejeitos de minerao e resduos de beneficiamento das indstrias de caulim, por manusearem produtos argilosos, arenosos e slticos no podem subestimar o impacto de qualquer contaminao destes produtos nos sistemas de drenagem, pois estes, em suspenso, podem ser carreados a grandes distncias e pelo turvamento que causam nas guas, so facilmente detectados pelos vizinhos e pelas autoridades. Assim, as empresas descuidadas, ou j sofreram penalizaes, ou sofrero mais cedo ou mais tarde. Alm dos rgos ambientais dos poderes pblicos, o esclarecimento da sociedade, organizaes no governamentais (ONG) tm atuado de forma ativa na fiscalizao de atividades poluidoras. Tem tido relevante papel, os ministrios pblicos federais e estaduais, que, com determinao, tm levado, inclusive, ao fechamento de minas, especialmente s de minerais industriais de uso direto na construo civil, localizadas nas cercanias ou interior dos permetros dos grandes centros urbanos. A Tabela 3.7.a. mostra o nvel de aperfeioamento das principais empresas produtoras, especialmente as trs grandes j referidas.

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Tabela 3.7.a. PERFIL DAS PRINCIPAIS PRODUTORAS DE CAULIM DO BRASIL

EMPRESA Imerys Rio Capim Par Pigmentos S/A Caulim Ltda - IRCC PPSA DISCRIMINAO Controle 99,76% francs; 0,24% bras. Rio Capim, Ipixuna do Par-PA Cu Aberto Barcarena-PA CADAM S/A Mineradora de Caulim Monte Pascoal Ltda. Caolim Azzi Ltda.

Vale 82%, Mitsubishi Vale 61%, B.Brasil 22% e BNDES 17% 13,8% e IFC 4% Capim I, Ipixuna do Par-PA Morro do Felipe-AP

100% bras.

Localizao Tipo de Mina Planta Beneficiamento Certificaes

Prado-BA

Mar de Espanha-MG

Produtos Destino dos Produtos

Cu Aberto Cu Aberto Cu Aberto Cu Aberto Barcarena-PA Munguba-PA Prado-BA Mar de Espanha-MG ISO 9001/2000, ISO 9001/2000, ISO 9001/2001; ISO 14001/2004, OHSAS ISO 9001 14001/2004, OHSAS 14001/2004 18001/1999, SIG 18001/1999, SIG Century, Century S, Amazon SB, Amazon Coat 90, Coat 87 Caulim Branco e "Coating & Filler" Paraprint, Paraplate e Premium e Amazon Plus e Extrafino Cermico Paralux 90% Exportao e 10% 90% Exportao e 10% Mercado Interno Mercado Interno Exportao Mercado Interno Mercado Interno

Fontes: Revista Minrios & Minerales n308, 15/08/2008; Relatrios da Cia. Vale do Rio Doce Vale; Sumrio Mineral 2008.

As empresas que operam minas em depsitos sedimentares como a IRCC, CADAM, PPSA e MONTE PASCOAL, no processo de decapeamento do estril existente sobre a camada de minrio, separam em locais e condies distintos, o solo vegetal removido e o estril inorgnico, para ambos, aps o esgotamento, retornarem ao local para recuperao parcial da paisagem. O consumo energtico nas minas centrado no uso de diesel, que movimenta os equipamentos de desmonte, estocagem, construo de barragens, e transportes. Na medida em que o processo migra para a rea de beneficiamento, prevalece a utilizao de energia eltrica no acionamento dos principais equipamentos. A maximizao do uso destas energias objetivo das empresas, pois, como visto na Figura 3.4.d, o item Combustveis responsvel por 26% dos custos de produo, chegando a 29% se adicionarmos os custos de gerao de energia. Estes itens somados superam, conforme visto, os custos de consumo de produtos qumicos (25%), minerao 12% e pessoal 9%, entre outros. Em relao s emisses de CO2, a crescente preocupao mundial com o efeito estufa faz com que seja cada vez mais importante, para qualquer segmento produtivo, o conhecimento sobre as emisses de gases de efeito estufa (CO2, metano, etc.), bem como a implementao de iniciativas para mitigar essas emisses. Infelizmente, no h disponveis estudos completos sobre o inventrio dessas emisses para o setor de minerao como um todo, e menos informaes ainda para as atividades relacionadas com a minerao e o beneficiamento do caulim no Brasil, apesar de que foi estimado que o setor de transformao de no-metlicos responde por cerca de 14% da emisso brasileira total de CO2 decorrente da queima de combustveis, segundo o Anurio Estatstico 2008 Setor de Transformao de No Metlicos4. Na minerao propriamente dita, as emisses so principalmente devidas ao funcionamento dos equipamentos de extrao e movimentao do minrio, movidos a leo diesel. No beneficiamento primrio (britagem) as emisses correspondem ao consumo de energia eltrica por parte desses equipamentos. No beneficiamento do caulim, as emisses correspondem principalmente ao consumo de eletricidade por parte dos equipamentos (motores) usados para o beneficiamento e secagem do minrio (vide Figura 3.4.a).
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Publicado pela Secretaria de Geologia, Minerao e Transformao Mineral SGM/ Ministrio das Minas e Energia MME.

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Quanto ao consumo de gua, no h dados especficos para a rea de minerao, inclusive no que concerne s operaes dos minerodutos da PPSA, IRCC e da CADAM, quando se sabe que o caulim pr-beneficiado na mina e transportado em forma de polpa para as usinas de beneficiamento. No caso da CADAM, no livro Usinas de Beneficiamento de Minrios do Brasil, editado pelo Centro de Tecnologia Mineral - CETEM em 2001, informado que o consumo de gua na planta equivale a 10.800 m/h, ou 2,75 m/t de caulim bruto alimentado na usina. Toda esta gua recirculada no processo e o excedente, aps o tratamento adequado, lanado na drenagem local. No caso da PPSA, o minrio beneficiado prximo mina, no Rio Capim, e o caulim beneficiado transportado at o porto de Barcarena, onde, a empresa dispe de instalaes de secagem e porto de embarque. Nas minas operadas com desmonte hidrulico, como no caso da empresa Horii, os procedimentos so semelhantes, e o excedente de gua, aps tratadas, lanado na drenagem local. Em relao aos resduos minerais, nas usinas de beneficiamento de minrios oriundos de depsitos sedimentares, especialmente em relao s trs grandes da Regio Norte, os resduos so depositados em bacias especialmente preparadas para tal fim. Nas minas com processo de lavra hidrulico, como a da Horii em Mogi das Cruzes, Estado de So Paulo, feito a separao granulomtrica desde as bacias de decantao junto mina e na usina de beneficiamento, produzindo concomitantemente ao caulim areias para consumo da construo civil. O material estril, sem uso comercial, estocado em locais apropriados e podero retornar rea da cava aps o esgotamento das frentes de lavra. Conforme constatado, programas de gesto e controle ambiental, programas de qualidade das guas de processo e efluentes, programas de controle de emisses atmosfricas, programas de preservao e conservao ambiental de reas circunvizinhas mina, programas de reas degradadas e mineradas, programa de gesto de resduos industriais (que no os rejeitos de lavra e beneficiamento) e programa de reduo de consumo de gua e energia, bem como de combustveis, dentre outros, j esto implantados ou em implantao nas grandes minas de caulim brasileiras. Contudo, na literatura disponvel, no foram localizados dados efetivos de controle de poluio das empresas produtoras de caulim. Estes dados, ao que tudo indica, so do controle interno das empresas, que, em geral, no os tem publicado como seria de se esperar, inclusive disponibilizando-os em seus stios da internet, o que, infelizmente, no est acontecendo. O que se nota, so matrias de promoo de conservao ambiental voltadas para a divulgao das polticas ambientais das empresas junto s comunidade vizinhas s minas e s plantas de beneficiamento das grandes produtoras. Conforme j ressaltado sobre a questo ambiental, o trabalho de integrao das empresas com as comunidades dos municpios (em geral, de baixo ndice de desenvolvimento humano) onde operam as minas e as plantas de beneficiamento, seja contribuindo para melhorias da infraestrutura urbana (saneamento, por exemplo), seja na rea educacional e de sade, ou ainda na contratao de servios, independentemente do fato de ser a principal empregadora na regio. Os exemplos da IRCC, CADAM e PPSA, entre outras, mostram claramente uma nova e avanada viso empresarial da questo ambiental, no seu aspecto socioeconmico. 3.8. EVOLUO DA PRODUO DE CAULIM E DO SEU VALOR Desde meados da dcada de 90, a produo brasileira de caulim destina-se em mais de 90% ao mercado externo, amparada nas trs grandes minas da Regio Norte, controladas pela Vale (CADAM, PPSA) e Imerys (IRCC). Assim, a crise desencadeada na economia global a partir de setembro de 2008, que afetou fortemente a demanda na Europa, EUA e Japo, est produzindo 23

reflexos fortes nos desempenhos destas empresas, cujos resultados efetivos devero se tornar pblicos brevemente. A Figura 3.8.a mostra esta tendncia. Ainda no se tem indcios da forte retrao dos mercados internacionais sobre as opes das empresas exportadoras de caulim, mas, como o mercado interno, embora com leve recesso ao final de 2008 e incio de 2009, sofreu impacto menor, uma das alternativas poder ser a destinao de parte da produo para ele, o que poder impactar fortemente os produtores da Regio Sudeste. Figura 3.8.a EVOLUO DA PRODUO BRASILEIRA DE CAULIM 2006/2009

Fonte: Anurio Mineral Brasileiro, United States Geological Survey USGS. 1 Valor estimado.

Com relaes s receitas equivalentes s produes estimadas, foi adotado que os preos mdios no sofreram variaes significativas e que, portanto, os resultados financeiros devero apresentar queda de receitas em 2008 e 2009 equivalentes da produo. A Figura 3.8.b, apresentada a seguir, mostra o que esperado. Figura 3.8.b EVOLUO DAS RECEITAS DA INDSTRIA DO CAULIM 2006/2009

Fonte: Anurio Mineral Brasileiro, United States Geological Survey USGS. 1 Valor estimado.

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Corroborando as projees apresentadas, a Vale, em seu informe anual United States Securities and Exchange Commission - SEC, rgo fiscalizador do mercado de aes dos EUA, relatou que em 2008, atravs da CADAM e da PPSA, colocou no mercado 1,129 milhes de toneladas, cerca de 17% menos que em 2007 (1,354 milhes de toneladas). Ainda no so conhecidas as projees especficas para o mercado global de caulim, mas, com o fim prximo da recesso na economia dos pases industrializados, de se esperar que a partir de 2010 se estabilize e volte a crescer. A volta do crescimento dever constituir-se em importante oportunidade de crescimento da participao das empresas brasileiras em razo das vantagens competitivas (produtores de baixos custos operacionais, qualidade dos minrios da Regio Norte, qualidade dos produtos, plantas modernas e versteis, e possibilidades tecnolgicas na formulao de produtos mais diferenciados e melhores) em relao aos lderes do mercado, os produtores americanos da Gergia e Carolina do Sul. Os minrios comercializados na forma de minrio bruto, ou com beneficiamento singelo junto s minas, produzidos e comercializados principalmente nas regies Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste, so prioritariamente destinados indstria de cermicas brancas e similares. O comportamento para o perodo indicado, como mostrado nas Figuras 3.8.a e b., semelhante ao caulim beneficiado, devendo responder de forma equivalente s oscilaes do mercado. Contudo, as polticas pblicas de construo civil, particularmente de moradias, colocadas em ao pelo Governo Federal, devero ter reflexos altamente positivos neste segmento. 3.9. EVOLUO E TENDNCIA DO PREO DE MERCADO O preo do produto caulim, conforme dados coletado junto ao Departamento Nacional de Produo Mineral - DNPM, dado pela mdia das informaes das empresas e informado em dlar americano. Tomando como base as informaes da Figura 3.9.a., observa-se que, dos registros de 1972 a 2007, h duas fases de comportamentos dos preos: uma de 1978 a 1989, onde, partindo de US$45,82/t em 1978, os preos sobem at US$100,00/t em 1984, caindo at US$78,89/t em 1989; vem a seguir um pico de US$139,00/t em 1990, a segunda se inicia em 1991 com US$88,04/t, a partir do qual os preos oscilam acima dos US$100,00/t at 2004, quando aparece uma ntida tendncia de alta, que culmina com US$128,39/t em 2007, que, malgrado a crise econmica de 2008/2009, dever manter-se em 2010. A Vale informa em seu comunicado SEC/EUA que para as duas empresas que controla no Brasil (PPSA e CADAM) o preo mdio de vendas de caulim no trinio 2006-2008 foi de US$184,91/t, 44% acima do preo mdio indicado na Figura 3.9.a. Esta diferena, ao que tudo indica, deve estar relacionada qualidade do mix de produtos de caulim oferecidos ao mercado pela empresa.

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Figura 3.9.a SRIE HISTRICA DOS PREOS FOB DE CAULIM

Fonte: Banco de Dados MINERALDATA do Centro de Tecnologia Mineral CETEM; Sumrio Mineral edies anuais diversas do Departamento Nacional de Produo Mineral DNPM.

A tendncia de elevao dos preos do caulim a partir de 2005, principalmente com relao ao mercado de exportao para as indstrias de papel, dever ter limitaes. na medida em que preos mais elevados favoream o incremento de sua substituio pelos pigmentos de carbonatos de clcio modos (Ground Calcium Carbonate GCC) e precipitados (Precipitated Calcium Carbonate - PCC). Apesar dos preos ascendentes at 2007, a utilizao dos carbonatos est estabilizada desde 2003. 3.10. INVESTIMENTOS NA INDSTRIA DE CAULIM Para a execuo de trabalhos de pesquisa de caulim em projetos de explorao geolgica da procura, dimensionamento e avaliao de novos jazimentos, uma vez localizadas as reas com indcios diretos e ou evidncias indiretas, estabelece-se um plano de pesquisa organizado de forma semelhante aos de outras substncias minerais, adequando-as s peculiaridades tcnicas do caulim. Detectada a presena de minrio durante os primeiros reconhecimentos de campo, um programa bsico de explorao e pesquisa tcnica e tecnolgica tem que ser formulado para definir a extenso, profundidade, espessura, teores, caractersticas fsicas, paragnese mineral etc. do jazimento medida dos avanos dos trabalhos. Em resumo, os trabalhos a serem executados numa primeira fase de avaliao e os valores unitrios, so apresentados na Tabela 3.10.a. 3.10.1. Pesquisa Geolgica Como exemplo, tendo como referncia os valores da Tabela 3.10.a, se tomada por base de pesquisa os seguintes elementos e parmetros: uma suposta rea Greenfield de 1.000 h; ambiente sedimentar, com expectativa de conter camada mineralizada em posio aproximadamente horizontal em 20% desta rea; camada de minrio posicionada, em mdia, entre 20m e 28m da superfcie do terreno; e programa completo de durao 24 meses, deveriam ser investidos em torno de R$6,7 milhes, dos quais cerca de R$3,8 milhes seriam gastos apenas em sondagem rotativa, considerada uma malha de 50x50 metros, com furos de 30m de profundidade, em mdia, ou 57% do total, o que mostra o peso do custo deste servio no custo total das pesquisas. 26

Esse programa contaria em tempo integral com um gelogo e um tcnico de minerao, apoiados, no campo, em dois veculos do tipo camionete picape e infraestrutura de apoio de escritrio na cidade ou vila mais prxima, se houver. Caso contrrio, os custos sero aumentados para a aquisio destes meios junto ao depsito. Com base nas premissas assumidas para este depsito, ou seja, 200 hectares de rea mineralizada, respectivamente, em mdia, 8 metros de espessura de minrio e 20 metros de espessura da cobertura e adotando-se para ambos, minrio e cobertura, densidade mdia de 2,65 t/m3 , chegou-se a reserva geolgica (Medida + Indicada + Inferida) de 42,4 milhes de toneladas de caulim e 106 milhes de toneladas de cobertura estril. Desta forma, se pode deduzir, respectivamente, o valor aproximado em reais para cada tonelada de minrio adicionada e a razo estril/minrio, apresentados a seguir: R$0,16/t encontrada; 5:1 a razo estril/minrio No caso de pesquisas no entorno de minas em operao, os custos de infraestrutura, pessoal, equipamentos, topografia, e, at, anlises e testes, podem ser bastante minimizados, levando-se em conta a infraestrutura que a prpria mina poder oferecer. 3.10.1. Custo de Investimentos Com relao a investimentos no aumento da capacidade de produo (Brownfield), tomando como base o valor de investimento de US$272,00/t informado no trabalho Minerao no Brasil: Previso de Demanda e Necessidade de Investimentos, editado pelo DNPM 2001, adotou-se para este valor uma atualizao de cerca de 25% para preos em 2009, o que d o valor estimado de US$350,00/tonelada de produto beneficiado. Para novas plantas (Greenfield) o custo estimado da ordem de US$500,00/t. Tabela 3.10.a PREOS UNITRIOS DOS SERVIOS DE PESQUISA GEOLGICA DE CAULIM UNIDADEDE VALOR UNITRIO SERVI OS Observao MEDIDA (R$/ UNID) Infraestrutura de apoio 100.000,00 A depender da regio 1 Geologia 15.000,00 01 Gelogo/ ms Topografia 2.000,00 km Trincheiras 100,00 m Sondagem 300,00 m Anlises qumicas 100,00 amostra Anlises Fsicas 100,00 amostra Testes de C aracterizao 5.000,00 amostra Testes de Beneficiamento 50.000,00 Medida em toneladas amostra Relatrio Final 100.000,00 1 Pick Up 8.500,00 Leasing ou alugul por ms 1 Eventuais 100.000,00 Imprevistos Fontes: Entrevista com gelogos de explorao seniores; Laboratrio Nomos Rio de Janeiro.

Talvez em razo da crise econmica mundial de 2008, no h investimentos previstos, a partir de 2010 para ampliao nas minas e plantas de beneficiamento em operao.

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A Imerys acaba de ampliar sua usina de beneficiamento para 1,6 milhes de toneladas/ano, a maior em operao no mundo. A Vale no apresentou planos de ampliaes maiores de produo no curto prazo e quanto s empresas menores, de mdio e pequeno porte, no h informaes a respeito.

4. USOS E DESTINAO DOS PRODUTOS DA INDSTRIA DE CAULIM 4.1. O CAULIM O termo caulim5 ou china clay deriva da palavra chinesa Kauling (colina alta) e se refere a uma colina de Jauchau Fu, ao norte da China, onde o material obtido desde a antiguidade. formado essencialmente pelo mineral caulinita, apresentando em geral cor branca ou quase branca, devida ao baixo teor de ferro. um dos mais importantes minerais industriais e provavelmente um dos seis minerais mais abundantes do topo da crosta terrestre. O termo utilizado tanto para denominar a rocha que contm a caulinita como seu principal constituinte, quanto para o produto resultante do seu beneficiamento. A primeira utilizao industrial do caulim foi na fabricao de artigos cermicos e de porcelana. Somente a partir da dcada de 1920 que teve incio a aplicao do caulim na indstria de papel, sendo precedida pelo uso na indstria da borracha. Posteriormente, o caulim passou a ser utilizado em plsticos, pesticidas, raes, produtos alimentcios e farmacuticos, fertilizantes e outros, tendo atualmente uma variedade muito grande de aplicaes industriais. Entende-se por caulim o minrio formado por um grupo de silicatos hidratados de alumnio, principalmente caulinita e haloisita. Tambm podem ocorrer os minerais do grupo da caulinita, a saber: diquita, nacrita, folerita, anauxita, colirita e tuesita. Alm disso, o caulim sempre contm outras substncias sobre a forma de impurezas, desde traos at a faixa de 40 50% em volume, consistindo, de modo geral, de areia, quartzo, palhetas de mica, gros de feldspato, xidos de ferro e titnio, etc. A frmula qumica dos minerais do grupo da caulinita Al2O3.mSiO2.nH2O, onde m varia de 1 a 3 e n de 2 a 4. Embora o mineral caulinita (Al2O3.2SiO2.2H2O) seja o principal constituinte do caulim, outros elementos alm do alumnio, silcio, hidrognio e oxignio acham-se geralmente presentes. Entre as propriedades fsicas do caulim, conforme o Balano Mineral Brasileiro 200, destacam-se: Desfloculao o ponto no qual o caulim (na forma de uma barbotina) mais se aproxima de sua viscosidade mnima; Tixotropia - o fenmeno de transformao sol-gel isoterma reversvel, ou seja, quanto mais afastada de sua viscosidade mnima est o caulim (na forma de barbotina), maior a tendncia de aumentar sua viscosidade com o tempo, podendo em certos usos, atingir a forma de gel; no entanto, pela agitao volta ao estado fsico inicial; Viscosidade o tempo, em segundos, para escoar volumes de 200 e 250 cm de barbotina em viscosmetro de Mariotte; Granulometria mais grosseira que as dos demais tipos de argila (menos que 0,2 microns); Cristalinidade apresenta lamelas hexagonais bem cristalizadas; Densidade real 2,6 g/cm ; Ponto de fuso de 1.650C a 1.775C;

Para maiores detalhes sobre este tema, sugere-se a leitura de captulo especfico do Balano Mineral Brasileiro-2001

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Resistncia mecnica baixa em relao s outras argilas; Plasticidade menos plstico que as demais argilas; Morfologia apresenta partculas lamelares eudricas; pH depende do poder de troca do ons e das condies de formao do caulim; medido com potencimetro e oscila entre 4,3 e 7; Alvura a propriedade de medida da refletncia do caulim, atravs de aparelhos como o ZE (Zeiss Elrepho), o Photovolt e o GE/Reflectometer; Mdulo de ruptura medido em atmosferas a 80% de umidade relativa; e Abraso propriedade medida em termos de perda de peso em miligramas.

O caulim tem muitas aplicaes industriais e novos usos esto constantemente sendo pesquisados e desenvolvidos. um mineral industrial de caractersticas especiais, porque quimicamente inerte dentro de uma ampla faixa de pH; tem cor branca; apresenta timo poder de cobertura quando usado como pigmento ou como extensor em aplicaes de cobertura e carga; macio e pouco abrasivo; possui baixas condutividades de calor e eletricidade; e seu custo mais baixo que a maioria dos materiais concorrentes. Atualmente, as principais aplicaes so como agente de enchimento (filler) no preparo de papel; como agente de cobertura (coating) para papel couch e na composio das pastas cermicas. Em menor escala, o caulim usado na fabricao de materiais refratrios, plsticos, borrachas, tintas, adesivos, cimentos, inseticidas, pesticidas, produtos alimentares e farmacuticos, catalisadores, absorventes, dentifrcios, clarificantes, fertilizantes, gesso, auxiliares de filtrao, cosmticos, produtos qumicos, detergentes e abrasivos, alm de cargas e enchimentos para diversas finalidades. 4.2. CARACTERSTICAS TECNOLGICAS O pesquisador e especialista em caulim, Murray (1986), considera que o amplo campo de aplicao industrial do caulim deve-se s suas caractersticas tecnolgicas, quais sejam: nico mineral industrial quimicamente inerte em um grande intervalo de pH; Branco ou quase branco; Capacidade de cobertura quando usado como pigmento e como reforador para aplicaes como carga; Fcil disperso; Compatibilidade com praticamente todos os adesivos (protena, casena), devido sua insolubilidade e inrcia qumica; Baixa condutividade trmica e eltrica; Maciez e pouca abrasividade; Competitividade em preo com materiais alternativos.

Em decorrncia dessas caractersticas, o caulim uma importante matria prima para inmeras indstrias, conforme apresentado abaixo. 4.3. INDSTRIAS CONSUMIDORAS DE CAULIM 4.3.1. Papel Pelas propriedades tais como: cor branca, opacidade, rea superficial grande e baixa abrasividade, nesta indstria ele pode ser utilizado tanto como carga, na produo de papis comuns, quanto nas camadas utilizadas para revestir (coating) os papis. Como carga, o caulim utilizado para reduzir a quantidade de polpa de celulose, alm de propiciar melhorias nas caractersticas de impresso do papel e sua impermeabilidade. Como cobertura, ele utilizado para 29

conferir melhor qualidade de impresso para diversos tipos de papis. Para esta aplicao, uma caracterstica a viscosidade, pois as mquinas de revestimento trabalham a velocidades acima de 1000 m/min. e fundamental que a polpa de cobertura flua com facilidade pelo papel, evitando rasgos e alturas desiguais nos revestimentos. Face s especificidades das indstrias, os maiores produtores mundiais de caulim oferecem, no mnimo, 20 diferentes variedades de caulim. Segundo a CADAM, a PPSA e a consultora Roskill, o consumo mundial de caulim em 2007 foi de 22 milhes de toneladas, das quais 10,1 milhes de toneladas consumidas como cargas na indstria de papel, onde 7,2 milhes de toneladas (33%) em cobertura e 2,7 milhes de toneladas (12%) como enchimento. As propores nas cargas para as diferentes aplicaes nas indstrias de papel tm variado conforme faixas apresentadas a seguir: Revistas e Jornais Oriundo de Pasta Mecnica, no revestido Oriundo de Pasta Mecnica, revestido Oriundo de Pasta Qumica, no revestido Oriundo de Pasta Qumica, revestido 0-12% 0-35% 30-50% 15-30% 25-50%

Fonte: Hanson (1996) in Rochas e Minerais Industriais/CETEM 2005.

4.3.2. Cermica branca O caulim confere cor branca massa cermica e suporte fundamental de xido de alumnio (Al2O3), o qual, durante a fase de vitrificao da pea, regula a reao de equilbrio, que se processa a temperaturas acima de 1000 C. Desta forma o caulim se torna o esqueleto da estrutura do produto cermico, dando-lhe resistncia e conferindo-lhe impermeabilidade (in Rochas e Minerais Industriais/CETEM 2005). Segundo a Roskill (2006), em 2005 o consumo mundial de caulim em cermica foi de 4,6 milhes de toneladas, equivalentes a 21% do consumo do ano. O mercado de cermicas o segundo maior consumidor global de caulim, vindo logo aps a indstria do papel. O caulim entra na composio da carga das peas de cermica branca variando de 20% em porcelanas eltricas, 25% em louas diversas (sanitrios, etc.), 20-60% em porcelanas, dependendo do fim a que se destinam (nomes comerciais: Porcelain, Bone China, Stoneware). Na produo de azulejos, a aplicao de caulim feita nos esmaltes, onde participa em mdia de 7% da composio. 4.3.3. Fibra de vidro O consumo de caulim nesta indstria vem crescendo muito nos ltimos 15 anos, principalmente em virtude das restries ao uso de asbestos. Ele tem funo de fornecer slica e alumina necessrias na formulao da fibra. Para este uso, deve ter baixos teores de ferro e de titnio (in Rochas e Minerais Industriais/CETEM 2005). As fibras de vidro dividem-se quanto finalidade em: fibras para isolamento, fibra ptica e fibra para reforo, tambm conhecida como fibra de vidro de filamento contnuo ou fibra de vidro de isolamento eltrico. O caulim apenas utilizado na manufatura de fibra de vidro de filamento contnuo, onde participa entre 26% e 28% da carga.

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4.3.4. Plstico Dos mais de 500 tipos de plsticos existentes, o caulim utilizado como carga mineral principalmente em nylon, poliolefinas, poliuretano, PVC, polietileno insaturado e polister termoplstico. A funo do caulim prover uma acabamento liso, ocultar fibras, reduzir a contrao e a fratura durante a moldagem, proteger da corroso qumica e dar estabilidade dimensional. Segundo a Roskill (2006), o consumo de mundial caulim na indstria de plsticos em 2005 foi de 500 mil toneladas, estando previsto aumento de demanda de 4,6% ao ano at 2010, principalmente na sia e Amrica Latina. 4.3.5. Tintas Caulins do tipo Standard e Premium so utilizados para melhorar as seguintes propriedades das tintas: estabilidade da suspenso, viscosidade, nivelamento ou acabamento, maciez e resistncia aps a secagem, alm de resistncia s intempries. O consumo mundial de caulim na indstria de tintas em 2007 foi de 1,2 milhes de toneladas, equivalentes a 5,5% do consumo total, colocando-se como o quarto setor industrial que mais consome produtos de caulim. Os principais tipos de caulim consumidos na indstria de tintas so os seguintes (in Rochas e Minerais Industriais/CETEM 2005): Standard/Premium: tintas ltex interior e exterior, eletroforticas e primer para madeiras; Delaminado: Primer anti-manchas, esmaltes e tintas interiores e exteriores de casas; Calcinado: Primer, tintas ltex alqulicas para interior e exterior e tintas acrlicas para exterior; Estrutural: para tintas interiores; Tratado Superficialmente: tintas marinhas, esmalte sinttico e esmalte poliuretano. 4.3.6. Borracha O caulim a principal carga no negra (50%) na fabricao da borracha. Destas cerca de 80% so do tipo Air-Float, sendo tambm utilizados caulins calcinados, delaminados e Standard/Premium. Ele confere aumento da resistncia mecnica, da abraso e da rigidez. Alm do caulim, outros produtos de carga so o carbonato de clcio (PCC), xido de zinco, silicatos de clcio, slicas, argilas e carbonato de magnsio. O consumo de caulim na indstria da borracha em 2005, segundo a Roskill (2006), foi de 950 mil toneladas, estando previsto crescimento de 1% ao ano at 2010, quando dever situar-se em torno de 1 milho de toneladas. 4.3.7. Catalisadores para craqueamento de petrleo O caulim usado como suporte dos catalisadores de craqueamento de petrleo e gs. Sua finalidade conferir resistncia fsica do produto ao atrito e densidade. Utiliza-se nesta aplicao material com alto teor de caulinita com granulometria 92% inferior a 2m. O consumo mundial de caulim pela indstria de catalisadores foi da ordem de 500 mil toneladas em 2005 (Roskill 2006). A demanda futura est intimamente relacionada com a demanda de produtos de petrleo, especialmente derivados livres de chumbo.

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O maior consumidor os EUA com 180 mil toneladas em 2005, abaixo do consumo mdio de 200 mil toneladas por ano entre 1993 e 2003. Alm dos EUA, os maiores consumidores so a sia e a Europa. 4.3.8. Concreto de alto desempenho CAD O caulim, para esta aplicao, utilizado na forma de metacaulinita, obtida a partir de calcinao do caulim entre 560C e 980C. A metacaulinita utilizada com outros aditivos minerais na elaborao do CAD e confere alta resistncia, aumento de fluidez e reduz a quantidade de gua do processo. A metacaulinita utilizada tambm em sistemas base de cimento Portland. O consumo mundial de caulim pela indstria cimenteira foi de 775 mil toneladas em 2005, com previso de crescimento de 1% ao ano at 2010, quando o consumo ter atingido 825 mil toneladas (Roskill 2006). 4.3.9. Refratrios Material ou produto refratrio so aqueles materiais naturas ou manufaturados, em geral no metlicos, que podem suportar, sem se deformar ou fundir, a temperaturas elevadas em condies especficas de emprego. O caulim utilizado na fabricao de refratrios pode ser do tipo residual ou sedimentar, desde que tenha baixos teores de impurezas (Fe, lcalis, Ca, Mg e outros fundentes de slica) e resistncia compatvel com o uso, durante a moldagem e aps a queima (in Rochas e Minerais Industriais/CETEM 2005). Os refratrios slico-argilosos so utilizados no revestimento de fornos, caldeiras, dutos e chamins, em razo da tima compatibilidade das caractersticas mecnicas, qumicas e trmicas destes materiais com as solicitaes destes tipos de servios. O consumo mundial de caulim para produo de refratrios em 2007 foi de 2,2 milhes de toneladas, equivalentes a 10% do consumo total de caulim naquele ano. O consumo de caulim para refratrios est estabilizado nos chamados pases desenvolvidos em funo de sua substituio por materiais de maior grau de refratariedade. O aumento da demanda dever ocorrer nos pases em desenvolvimento (Roskill 2006). Como materiais alternativos, o caulim tem como concorrentes o carbonato de clcio, talco e o gesso. Quanto ao carbonato de clcio, na dcada de 1980 o caulim respondia por 87% do mercado mundial de pigmentos utilizados na fabricao de papel, com consumo anual de 9 milhes de toneladas. O carbonato de clcio natural modo (GCC) e o precipitado (PCC) respondiam por apenas 13%, equivalentes a 1,4 milhes de toneladas. Em 2000, o carbonato de clcio (GCC + PCC) j representava consumo de 52%, equivalente a 14 milhes de toneladas, enquanto o caulim caia para 44%, ou 12 milhes de toneladas. Em 2007, a indstria de papel consumiu 29 milhes de toneladas de carbonato de clcio (GCC+PCC) e 10,2 milhes de toneladas de caulim. Face essa concorrncia, a indstria de caulim investe fortemente no desenvolvimento de novos produtos que ofeream, alm dos preos, vantagens industriais competitivas ao carbonato de clcio.

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5. INDSTRIA DE CAULIM NO MUNDO: SITUAO ATUAL E PERSPECTIVAS 5.1. RESERVAS MUNDIAIS As reservas mundiais de caulim, bem como das demais argilas de uso industrial, so abundantes em todos os continentes, porm no existem fontes estatsticas de referncia quanto s quantidades, conforme informa o Mineral Commodity Summaries / United States Gelogical Survey USGS, de Janeiro de 2009. Destacam-se pelo tamanho e qualidade do caulim os depsitos de caulim secundrio (sedimentar) encontrados nos Estados Unidos e no Brasil e de caulim primrio localizados no sudoeste da Inglaterra. Estes tipos de caulim, pela excelncia da qualidade, tm suas aplicaes direcionadas para os usos mais nobres, especialmente como enchimento e cobertura na indstria de papel. Conforme j visto na Tabela 3.2.a do Captulo 3, as reservas brasileiras de caulim totalizavam em 2005 cerca de 5,0 bilhes de toneladas, concentradas em mais de 90% na Regio Norte do pas, em depsitos do tipo sedimentar. 5.2. OFERTA E DEMANDA DE CAULIM NO MUNDO A produo mundial de caulim atingiu 45,1 milhes de toneladas em 2003, caindo para 32,5 milhes de toneladas em 2008, conforme previso do Mineral Commodity Summaries/USGS, janeiro 2009. A produo brasileira atingiu seu pico em 2003 com a marca de 5,2 milhes de toneladas e entre 2004 e 2008, se manteve entre 2,3 e 2,5 milhes de toneladas. A Figura 5.2.a mostra a evoluo das produes mundial e brasileira desde 1996. Observa-se um descompasso acentuado na evoluo da produo mundial de 1996 a 2001, provavelmente pelas dificuldades de registros nos pases produtores. Figura 5.2.a EVOLUO DAS PRODUES MUNDIAL E BRASILEIRA DE CAULIM 1996/2008

10t
50.000
45.100

45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000

13.728 18.172 19.536 22.600 21.000 20.817

44.781

42.570

44.340 39.023

37.370

32.500

TOTAIS Brasil

5.206

5.000 0

1.058

1.280

1.374

1.517

1.735

1.817

3.294

2.381

2.300

2.455

2.527

2.490

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1

Fonte: DNPM/Sumrio Mineral em suas diversas edies; USGS/Mineral Commodity Summaries, Janeiro de 2009. Estimado.

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A queda da produo mundial dever mostrar-se bastante severa ainda em 2009, em razo da crise econmica mundial que eclodiu a partir de setembro de 2008. Ainda no esto disponveis dados mais realistas da produo prevista para 2009. Contudo, h previses de que nos prximos dois anos a economia mundial dever retomar o pleno desenvolvimento e a minerao de caulim dever seguir no mesmo caminho, especialmente no setor de produo de papel. Este, por exemplo, no mercado global consumiu 10,1 milhes de toneladas (46%) de caulim beneficiado comercializado em 2008, para uma demanda total comercializada de 22,0 milhes de toneladas. A Tabela 5.2.a. apresenta a distribuio da comercializao pelos principais setores consumidores. Tabela 5.2.a DEMANDA MUNDIAL DE CAULIM - 2007
S etor P apel C ermicas R efrat rios T int as O ut ros T otal (Mt) 10,1 4,6 2,2 1,2 3,9 22,00 P artic ipa o em % 45,9 20,9 10 5,5 17,7 100,0

FONTES: ROSKILL, Imerys, CADAM, PPSA, outros produtores.

O mercado liderado pelo setor de papel, tanto na utilizao como enchimento, como em cobertura e de certa forma ele continuar sendo o principal sinalizador do comportamento da demanda futura, particularmente o produto destinado cobertura. Assim, dos 10,1 milhes de toneladas comercializados para a indstria do papel em 2007, 7,2 milhes de toneladas destinaramse cobertura, ou 71% do total. A Figura 5.2.b, apresentada a seguir, mostra a evoluo estimada da demanda global de caulim beneficiado para o perodo 2010-2030. Figura 5.2.b EVOLUO DA DEMANDA MUNDIAL DE CAULIM 2010/2030
Milhes toneladas
35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027202820292030
7,5 7,6 7,6 7,7 7,8 7,9 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 9,0 9,1 9,2 9,4 9,5 29,1 29,4 28,0 28,4 28,7 27,0 27,4 27,7 26,1 26,4 26,7 25,8 25,5 25,2 24,3 24,6 24,9 23,2 23,4 23,7 24,0

Cobertura Mt

Total Mt

Fontes: Indstrias, Roskill.

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Os dados desta figura foram obtidos a partir de estudos da indstria do papel em relao demanda de caulim global para cobertura, assumindo a estabilizao da intensidade do uso, que, partindo do consumo de 7,2 milhes de toneladas em 2007, projetou crescimento taxa de 1,2% a.a. de 2008 a 2013. A crise econmica, certamente introduziu quedas em 2008 e 2009 e dever ser superada a partir de 2010, quando a demanda ser retomada e os nveis projetados retomados. Foi assumido que, de igual forma, o mercado global de caulim dever crescer a taxas semelhantes ao produto destinado cobertura de papel. Assim, para 2010 previu-se uma demanda de 7,6 milhes de toneladas de caulim de cobertura e 23,3 milhes de toneladas de demanda global de caulim e, em 2030, respectivamente, 9,5 milhes de toneladas e 29,4 milhes de toneladas. Caso se confirmem as estimativas globais de demanda, h um espao importante para o crescimento das exportaes brasileiras, que em 2007 atingiram 2,36 milhes de toneladas de caulins beneficiados e, portanto, para as empresas brasileiras exportadoras, no momento concentradas na Vale e na Imerys, estes dados mostram que haver uma forte expanso futura das atuais minas e usinas de beneficiamento, e, tambm, espao para a abertura de novas minas e novas empresas. Neste caso, o distrito caulinfero do Estado do Amazonas, a mdio e longo prazos tem grandes possibilidades de entrar em produo. Atualmente, as empresas brasileiras exportadoras de caulim apresentam em relao aos seus principais competidores internacionais os seguintes perfis de produo, conforme mostrado na Figura 5.2.c. Figura 5.2.c COMPETIDORES GLOBAIS DE CAULIM PARA REVESTIMENTO

3%

15% 28%

17%

19%
Fonte: Roskill 2006

18%

Considerando a Vale (PPSA e CADAM) individualmente, ela j a segunda maior ofertante em caulim para revestimento no mercado global, o que reflete a estratgia agressiva da empresa no setor, visto que entrou no segmento, no Brasil, somente em 1996, com a entrada em operao da PPSA, e em 2001, via aquisio da CAEMI, assumiu o controle da CADAM. A primeira colocada no ranking a francesa Imerys, seguindo-se a ambas as empresas tradicionais dos Estados Unidos Thiele, Huber e BASF (ex-Engelhard). A Vale, pela evoluo at aqui, mostra disposio para aumentar significativamente sua participao neste mercado.

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Nesse mesmo mercado, a oferta mundial de caulim para revestimento mostra o Brasil ocupando a segunda posio, logo aps os Estados Unidos e bem frente dos demais competidores. Tambm neste caso percebe-se que h uma forte tendncia do Brasil aproximar-se e ultrapassar os Estados Unidos, considerando a magnitude das reservas amaznicas, qualidade e as oportunidades que estas oferecem para investimentos em novos projetos, alm da ampliao dos atuais. A Figura 5.2.d mostra a distribuio da oferta mundial por pas em 2007. Figura 5.2.d OFERTA MUNDIAL DE CAULIM PARA REVESTIMENTO - 2007

3%

3% 5%

32%

57%

Fonte: USGS United States Geological Survey

A maior ameaa ao mercado global de caulim, especialmente para a indstria de papel, vem do carbonato de clcio, tanto em sua forma natural moda (GCC Ground Carbonate Calcium), quanto em sua forma de precipitados (PCC Precipitated Calcium Carbonate), que eram praticamente desconhecidos da indstria na dcada 1970-1980. A partir da dcada de 80 teve seu uso incentivado, ocupando faixas do mercado de caulim at 2003, quando, a partir da, mostra sinais de estabilizao, pois a substituio do caulim limitada pelas qualidades fsicas deste, indispensveis para o bom desempenho das mquinas, tanto para enchimento, quanto para cobertura de papel. Outro competidor que vem ganhando espao do caulim o talco, como se pode observar nas Figuras 5.2.e, f e g, apresentadas em sequncia a seguir. Figura 5.2.e CONSUMO GLOBAL DE MINERAIS DE ENCHIMENTO 2004

FONTE: Tappi - Technical Association of the Pulp And Paper Industry COATING CONFERENCE, USA, 2005

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Figura 5.2.f CONSUMO GLOBAL DE MINERAIS DE COBERTURA - 2004

PC C 3%

Talco 2%

Outros 3%

C aulim 42%
GCC Ground Calcium Carbonate

GC C 50% 17,6 Milhes de toneladas

PCC Precipitaded Calcium Carbonate

FONTE: Tappi - Technical Association of The Pulp And Paper Industry COATING CONFERENCE, USA, 2005

Figura 5.2.g CONSUMO DE BENS MINERAIS NA INDSTRIA DE PAPEL 2004

GCC Ground Calcium Carbonate PCC Precipitaded Calcium Carbonate

29,0 milhes de toneladas

FONTE: Tappi - Technical Association of The Pulp And Paper Industry COATING CONFERENCE, USA, 2005

Fica evidente na Figura 5.2.g a participao significativa do carbonato de clcio na indstria do papel, onde, em 2004, as fraes somadas de PCC e GCC perfaziam 57% dos bens minerais aplicados, enquanto o caulim atingia 33%, e o talco j aparecia com 8%.

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6. CONSUMO DE CAULIM BRASILEIRO: ATUAL E PROJETADO O consumo brasileiro de caulim (baseado no conceito de consumo aparente) evoluiu de forma bastante irregular ao longo das ltimas dcadas, conforme pode ser observado no grfico da Figura 6.a. Esse comportamento sobe-e-desce pode ser explicado em parte pela baixa qualidade e confiabilidade das estatsticas oficiais, em que pese a depurao e o tratamento procedidos. De toda maneira, essa irregularidade est fortemente influenciada tambm pelo desempenho sofrvel da economia domstica nos ltimos anos, que impactou os diversos segmentos industriais. No perodo 1971-2005, o crescimento mdio anual foi de apenas 3%, saindo de 123.286 toneladas em 1972 para 335.892 toneladas em 2005, mostrando pico de consumo de 503.774 toneladas de caulim em 1994. A projeo do consumo interno de caulim foi elaborada a partir dos dados da srie histrica colhida no Banco de Dados Mineraldata do CETEM. A Figura 6.b apresenta a evoluo estimada do consumo aparente brasileiro, baseada nas variveis estabelecidas em funo das projees do PIB brasileiro para o perodo 2010-2030, conforme definido pelo Projeto ESTAL. Foram assumidos 3 cenrios macroeconmicos. So eles: Cenrio Frgil - PIB crescendo a uma taxa correspondente a 75% do crescimento mdio histrico, Cenrio Vigoroso - PIB crescendo a uma taxa correspondente a 100% da taxa de crescimento mdio histrico, e Cenrio Inovador - PIB crescendo a uma taxa equivalente a 125% do crescimento mdio histrico. Figura 6.a EVOLUO DO CONSUMO APARENTE DE CAULIM 1973/2005
(tonelada) 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0

QUANT IDADE C ONS UMIDA

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Figura 6.b PROJEO DO CONSUMO APARENTE DE CAULIM 2010/2030

Tonelada
800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0

C E NR IO F R G IL

C E NR IO VIG OR OS O

C E NR IO INOVADOR

Para uma visualizao direta dos valores obtidos nas projees, apresentada a seguir a Tabela 6.a, com os nmeros dos perodos de cinco anos a partir de 2010 at 2030. Tabela 6.b PROJEO DO CONSUMO APARENTE DE CAULIM 2010/2030
Ano
2010 2015 2020 2025 2030

CONSUMO APARENTE (t) Cenrio Frgil Cenrio Vigoroso Cenrio Inovador

476.000 498.000 515.000 529.000 543.000 479.000 508.000 538.000 572.000 609.000 481.000 517.000 559.000 615.000 679.000

Fonte: Tabela resultante da modelagem economtrica (vide Anexo)

A Figura 6.c permite uma comparao visual do consumo para os trs cenrios e a evoluo dele no perodo 2010/2030. Figura 6.c PROJEO DO CONSUMO DE CAULIM NO BRASIL - 2010/2030
T onelada 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2010 2015 2020 2025 2030 C E NR IO F R G IL C E NR IO VIG OR OS O C E NR IO INOVADOR

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7. PROJEO DA PRODUO E DAS RESERVAS DE CAULIM A capacidade instalada de produo de caulim beneficiado no pas de cerca de 3,1 milhes de toneladas/ano, conforme pode ser observado na Tabela 7.a. Tabela 7.a CAPACIDADE INSTALADA DE PRODUO DE CAULIM NO BRASIL - 2007.

EMPRESAS
Localizao Tipo de Mina Capacidade de produo de minrio ( t) Produo minrio 2007 (t) Localizao da Planta Beneficiamento Capacidade Nom. Beneficiamento (t) Produo Beneficiada 2007 (t)
Fonte: sites e folders das empresas.

IRCC

PPSA

CADAM

Mineradora de Caulim Monte Caolim Azzi Ltda. Pascoal

Prado-BA Cu Aberto 60.000 42.000 Prado-BA 20.000 14.400 Mar de Espanha-MG Cu Aberto 45.000 Mar de Espanha-MG -

Rio Capim, Ipixuna Capim I, Ipixuna do Morro do Felipe-AP do Par-PA Par-PA Cu Aberto 3.800.000 2.550.000 Barcarena-PA 1.600.000 940.900 Cu Aberto 2.085.000 Barcarena-PA 672.000 639.000 Cu Aberto 1.200.000 Munguba-PA 800.000 714.000

As capacidades instaladas das empresas citadas representam mais de 98% da capacidade instalada no pas, portanto so consideradas a base para qualquer anlise de situao e projees futuras, especialmente as trs grandes da Regio Norte: Imerys, CADAM e PPSA. Observando os cenrios brasileiros projetados na Tabela 6.a cotejados com os dados da Tabela 7.a, imediatamente acima, chega-se concluso de que a capacidade instalada no pas mais do que suficiente para atender as demandas do mercado interno, no perodo 2010-2030, qualquer que seja o cenrio adotado (Frgil, Vigoroso ou Inovador). Por exemplo, no Cenrio Inovador a previso para 2030 de se ter um consumo interno de 679.000 toneladas, o que corresponde, j hoje, a apenas 22% da capacidade instalada, o que, de per si, no exigiria novos investimentos de ampliao do atual parque produtivo. No cenrio brasileiro para 2010-2030, o que vai determinar a ampliao, significativa ou no, do parque produtor de caulim beneficiado, ser o mercado externo, na medida do maior ou menor xito das empresas brasileiras exportadoras aumentarem suas fatias nele. E, neste caso, o destaque estar para os projetos estratgicos das empresas da regio norte, tanto as j instaladas, como outras que venham se instalar na regio. E tudo indica que assim dever ocorrer, pois, a Imerys, em 2007, j dispunha de uma capacidade nominal instalada de usina de beneficiamento (em Barcarena-PA) de 1,6 milhes de toneladas/ano, quando produziu 940 mil toneladas, o que sinaliza que, dentro da viso global estratgica, a empresa se prepara para manter e ampliar sua presena no mercado a partir das operaes na Amaznia. Em 2007, o consumo mundial de caulim de preenchimento, foi 2,7 milhes de toneladas, sendo que destes 0,3 milhes de toneladas, representando produtos de alta qualidade, foram adquiridos no mercado internacional para consumo na Europa, supridos 50% pelos Estados Unidos e 50% pelo Brasil. A presena significativa do pas mostra o nvel de qualidade e confiabilidade neste mercado.

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Com relao aos projetos futuros de expanso da indstria, atendido o mercado interno atual e futuro (2030), o foco ter que se concentrar no mercado internacional, para o qual adotar-se- a hiptese de manuteno das atuais posies relativas e de crescimento da participao brasileira neste mercado. Considerando que os aumentos de produo estaro necessariamente ligados ampliao da participao do Brasil no mercado mundial, e, portanto, em conseguir absorver pelo menos em parte os aumentos de demanda projetados, foram estabelecidos trs cenrios neste sentido, tomando por base as projees j desenvolvidas no Cap. 5: Cenrio 10 - a indstria brasileira conquista 10% do aumento da demanda do mercado externo projetado ocorrer at 2030, participao esta correspondente a 600.000 toneladas. Praticamente no haver necessidade de novos investimentos no parque produtivo, pois h uma capacidade ociosa de 600.000 t/ano (capacidade atual 3.100.000 t/ano, menos exportaes em nveis atuais de 2.300.000 t/ano, menos cerca de 10% destinados ao consumo interno at 2030); Cenrio 30 - a indstria brasileira conquista 30% do aumento de demanda do mercado externo projetado ocorrer at 2030, participao esta correspondente a 1.800.000 toneladas. Considerando-se que a capacidade ociosa da indstria de 600.000 t/ano, tornar-se- necessrio to somente um aumento de 1.200.000 t/ano na capacidade da indstria at o final do perodo; e Cenrio 50 - a indstria brasileira conquista 50% do aumento de demanda do mercado externo projetado ocorrer at 2030, participao esta correspondente a 3.100.000 toneladas. Considerando-se que a capacidade ociosa da indstria de 600.000 t/ano, tornar-se- necessrio um aumento de 2.500.000 t/ano na capacidade da indstria at o final do perodo, sendo que destas, 1.300.000 t/ano em projetos Greenfield (novas unidades de produo).

Tambm como hiptese de trabalho, considerou-se que para o Cenrio 30 no haveria a necessidade de abertura de novas minas e usinas de beneficiamento, apenas a ampliao das existentes em 1.200.000 t/ano e que para o Cenrio 50 haveria necessidade de investimentos em novas minas e unidades de beneficiamento para produo de 1.300.000 t/ano. A Tabela 7.b apresenta a evoluo das exportaes para os trs cenrios propostos, partindo-se sempre da premissa, para 2009, de 2,3 milhes de toneladas de exportao.

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Tabela 7.b EVOLUO DAS EXPORTAES DE CAULIM 2010/2030 (Em milhares de toneladas)
Produo de Cenrio 10 partida para Incremento de exportao 30.000 t/ano (t) 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 0 30.000 60.000 90.000 120.000 150.000 180.000 210.000 240.000 270.000 300.000 330.000 360.000 390.000 420.000 450.000 480.000 510.000 540.000 570.000 600.000 Total do Cenrio 10 (t) 2.300.000 2.330.000 2.360.000 2.390.000 2.420.000 2.450.000 2.480.000 2.510.000 2.540.000 2.570.000 2.600.000 2.630.000 2.660.000 2.690.000 2.720.000 2.750.000 2.780.000 2.810.000 2.840.000 2.870.000 2.900.000 Cenrio 30 Incremento de 80.000 t/ano 0 80.000 160.000 240.000 320.000 400.000 480.000 560.000 640.000 720.000 800.000 880.000 960.000 1.040.000 1.120.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 Total do Cenrio 30 (t) 2.300.000 2.380.000 2.460.000 2.540.000 2.620.000 2.700.000 2.780.000 2.860.000 2.940.000 3.020.000 3.100.000 3.180.000 3.260.000 3.340.000 3.420.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 Cenrio 50 Incrementos 170.000 t/ano 0 0 0 0 0 0 170.000 340.000 510.000 680.000 850.000 1.020.000 1.190.000 1.360.000 1.530.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 Total do Cenrio 50 (t) 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.470.000 2.640.000 2.810.000 2.980.000 3.150.000 3.320.000 3.490.000 3.660.000 3.830.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000

Ano

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Fonte: Diversas; Elaborao do Autor.

A produo futura de caulim para o perodo considerado, dentro dos trs cenrios propostos, apresentada a seguir na Tabela 7.c. Tabela 7.c PROJEO DA PRODUO DE CAULIM NO BRASIL - 2010/2030 Cenrio 10 Cenrio 30 Cenrio 50 Incremento Perodos % Incremento de % Incremento de % de 30.000 80.000 t/ano 170.000 t/ano t/ano 2010 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2010-2015 2.650.000 6,0 2.900.000 16,0 2.500.000 2015-2020 2.800.000 12,0 3.300.000 32,0 3.350.000 34,0 2020-2025 2.950.000 18,0 3.700.000 48,0 4.200.000 68,0 2025-2030 3.100.000 24,0 3.700.000 48,0 5.050.000 100,0
FONTES : ELABORAO DO AUTOR

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O Cenrio 10, com aumento de produo, foi estabelecido em funo das vantagens competitivas do Brasil no mercado global e apenas procura otimizar o total da capacidade nominal de produo. Os cenrios 30 e 50, embora avaliados de forma independente em relao ao nvel de produo atual (2,5 milhes de toneladas/ano), na prtica, vo ser implantados como complemento do Cenrio 10 e, se adotado o Cenrio 50, os trs devero se desenvolver de forma integrada, de maneira que a produo anual ao final de 2030 esteja em torno de 5 milhes de toneladas. Cabe salientar que as decises baseadas nesses cenrios tero reflexos na capacidade de emprego, como ser mostrado no Cap. 9. No caso de aumento da produo brasileira para atender o mercado mundial, foram considerados os valores mdios de investimentos requeridos pelo aumento da atual capacidade instalada e pela abertura de novas minas e plantas, conforme estabelecido no Captulo 3.10: em mdia, US$350,00 por tonelada de produto adicionada capacidade atual; em mdia, US$500,00 por tonelada de produto adicionada para novas unidades de produo. Desta forma, o montante de investimentos ser: US$ 420 milhes para ampliao das atuais plantas; e US$ 650 milhes para a abertura de novas unidades de produo. A projeo destes investimentos no perodo 2010-2030 e os incrementos da produo para exportao so apresentados na Tabela 7.b. Tabela 7.d CAULIM: CENRIOS DE INVESTIMENTOS NO PERODO 2010-2030.
ANO 2010 2015 2020 2025 2030 Total INVESTIMENTOS (em US$1000) Cenrio 10 0 0 0 0 0 0 Cenrio 30 Cenrio 50 30.000 0 180.000 50.000 180.000 200.000 60.000 200.000 0 200.000 450.000 650.000 Total 30.000 230.000 380.000 260.000 200.000 1.100.000

Nota: 1 - somente investimentos no ano; 2. Somente os valores de investimentos em novas minas e plantas de beneficiamento.

Com relao aos investimentos indicados pelas premissas adotadas, levando-se em considerao os cenrios propostos, pode-se admitir que; Cenrio 10 - no haver necessidade de investimentos em ampliao das atuais plantas, nem de abertura de novas minas, apenas aumento de produo com a capacidade j instalada; Cenrio 30 - investimentos em ampliao da produo no perodo de 2010 a 2025; Cenrio 50 - os investimentos previstos, em princpio, devero se estender de 2015 at 2030., ocorrendo concomitantemente com o cenrio de normalidade de 2015 a 2025, perodo que dever consumir 90% dos investimentos previstos.

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8. NECESSIDADES ADICIAONAIS DE RESERVAS DE CAULIM As reservas mundiais de caulim so consideradas abundantes em todos os continentes e suficientes para suportar os aumentos de demanda dentro do perodo analisado. As reservas brasileiras de caulim montam a 5,0 bilhes de toneladas, suficientes para fazer frente a desafios de manter o atendimento da demanda interna e ampliar a fatia no mercado internacional. A Vale, no seu comunicado SEC (rgo fiscalizador da bolsa americana), com relao ao balano de suas atividades em 2008, informou que ambas as empresas controladas por ela, a CADAM e a PPSA, dispe, no momento, de reservas que lhe garantem as operaes at 2030. Pode-se supor que a Vale considera os nveis atuais de suas reservas suficientes para atender seus programas de produo, provavelmente incluindo aumentos, sem necessidade do aporte de novas reservas. H informaes no confirmadas de que a empresa dispe de alvos em condies de fornecer reservas adicionais s suas operaes no Par. Com relao Imerys, embora a empresa no disponibilize dados de suas reservas e de seus planos de ampliao futuros, o fato de estar operando num distrito caulnico de alto potencial de reservas e j ter implementado ampliao de sua capacidade para cerca de 50% da capacidade nominal instalada no pas (para caulins beneficiados), revelam que suas atuais reservas lhe do as garantias necessrias para tal. A Mineradora Monte Pascoal Ltda., localizada em Prado, Bahia, tambm operando mina de minrio sedimentar, informa que tem reservas suficientes para at 200 anos de produo, pelo que se pode depreender que as reservas so suficientes para sustentar seus planos de expanso, embora nada se tenha obtido a respeito. Adotando-se simples clculos aritmticos, pode-se inferir, para cada cenrio, a quantidade adicional de produto para o perodo especificado, tomando-se como base os cronogramas de incio dos investimentos para cada cenrio e os perodos restantes at 2030. Cabe salientar que os quantitativos em toneladas dos cenrios se somam. Assim, em nmeros bastante aproximados, os aumentos de produo seriam os apresentados na Tabela 8.a, mostrada a seguir. Tabela 8.a PROJEES: AUMENTO DE PRODUO E EXAUSTO DE RESERVAS (mil toneladas)

Perodo Aumento da Cenrios Considerado Produo (t) (t) I II III Total

FONTE: AUTOR.

Reservas Adicionais (t) 15.000 18.750 43.750 77.500

2010-2030 2015-2030 2015-2030

6.000 7.500 17.500 31.000

Na tabela, alm dos adicionais de produo de concentrados, apresentada tambm uma estimativa terica de reservas adicionais de minrio para atender estas demandas, levando em considerao uma recuperao mdia de 40% do minrio bruto lavrado. Depreende-se que para o Cenrio I o aumento de produo, no perodo, seria de 6 milhes de toneladas, com um consumo adicional de reservas de 15,0 milhes de toneladas de minrio. Para o Cenrio II os acrscimos seriam de, respectivamente 7,0 milhes de toneladas e 18,75 milhes de 44

toneladas. Finalmente, no caso do Cenrio III, aos nmeros anteriores se acrescentariam, respectivamente, 17,5 milhes de toneladas de produtos e 43,75 milhes de toneladas de minrio. Pelos dados apresentados, para um Cenrio III, dificilmente as atuais minas, mesmo as da Regio Norte, teriam condies de ampliaes suficientes para atender o aumento da demanda, o que sugere a abertura de novas minas, tanto nos distritos caulinferos do Rio Capim e do AmapPar, quanto no de Manaus-AM, portador de reservas gigantescas e caulim.

9. PROJEO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS HUMANOS Para avaliao das necessidades adicionais de mo de obra empregada nas empresas em conseqncia dos cenrios de aumento de produo estabelecidos no Cap. 7, e em relao composio desta mo de obra, vamos utilizar as premissas de estabelecidas no Cap.3.5, Figura 3.5.c, ou seja, em mdia, a composio do quadro de empregados no setor dever obedecer a proporcionalidade com relao ao nvel de escolaridade de: 7% de nvel superior, incluindo neste percentual: especialistas em tecnologia especfica de engenharia e gesto; 12% de tcnicos de nvel mdio; e 81%outros.

Para estabelecer os quantitativos de mo de obra a serem teoricamente acrescidos ao quadro de empregados no setor, ser utilizada como base a avaliao da produtividade deste setor conforme visto no Cap.3.4. Produtividade admitida: 1.700 t/H/ano (toneladas/Homem/ano). 1.800 est sendo considerado o nmero base de empregados na indstria a partir de 2010.

Desta forma, as projees de necessidades de mo de obra empregada nas empresas produtoras, considerando os trs cenrios estabelecidos no Cap. 7, so as apresentadas a seguir na Tabela 9.a. Tabela 9.a CAULIM: PROJEO DA DEMANDA DE MO DE OBRA 2010/2030
Cenrio I Perodo 2010 2010-2015 2015-2020 2020-2025 2025-2030 Superior Mdio 135 216 141 227 148 237 154 247 156 258 Outros Total Superior Mdio 1458 1809 135 216 1529 1897 152 244 1600 1985 170 272 1671 2072 187 300 1743 2157 187 300 Outros Total Superior Mdio 1458 1809 135 216 1648 2044 135 216 1838 2280 172 276 2020 2507 210 336 2020 2507 247 396 Outros Todos 1458 1809 1458 1809 1863 2311 2268 2814 2673 3316 Cenrio II Cenrio III

FONTES: MINERALDATA/CETEM; BRASIL MINERAL Ns 261 E 263; MINRIOS & MINERALES Ns 283 E 298; SITES DA PPSA, CADAM, IRCC. NOTA: 1 - NMERO DE EMPREGADOS ESTIMADO AO FINAL DE 2009.

Analisando os dados acima, verifica-se que para o Cenrio I, haver gerao de 348 novos empregos, em 2030, aumento de 19%, 698 para o Cenrio II, representando aumento de 39%; e, 1507 novos postos de trabalho para o Cenrio III, com um crescimento de 83%.

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Os cenrios do emprego de mo de obra para a indstria do caulim de crescimento, mesmo no cenrio mais pessimista, isto em razo da qualidade, quantidade e modernidade tecnolgica das grandes empresas da Regio Norte, que as coloca como competidoras fortes no mercado global. Dentro destes cenrios, com maior ou menor intensidade, haver necessidade de programas de treinamento de pessoal, tanto para operadores, quanto para o pessoal de nvel mdio e superior, pois, progressivamente, a sofisticao dos processos ser inevitvel para as empresas exportadoras. Assim entidades como SEBRAE, SENAI, SENAC, escolas tcnicas, consultoria de treinamento no trabalho, centros de treinamentos, programas agressivos de estgios etc., devero ser incentivados e implementados, especialmente se considerarmos que tais expanses devero se processar na regio amaznica, ainda carente de recursos humanos especializados em tcnicas de minerao, beneficiamento e gesto.

10. ARCABOUO LEGAL, TRIBUTRIO E DE INCENTIVOS FINANCEIROS E FISCAIS A indstria do caulim no Brasil, como as demais indstrias de substncias minerais industriais, regida por um arcabouo legal, tributrio e de incentivos financeiros e fiscais estruturado h bastante tempo, porm carece de uma ampla modernizao luz do estgio de desenvolvimento da atividade mineral no pas. Esse arcabouo apresentado sumariamente a seguir. 10.1. LEGAL O arcabouo legal geral que rege as atividades de minerao no Brasil, estabelecido na Constituio Federal do Brasil, de 1988, atravs dos Artigos ns.5, 20 a 26, 48, 49, 91, 155, 153, 174, 176, 177, 225 e 231. Destes, fundamental o Artigo 20 e seu item IX, que estabelecem, dentre outros preceitos, que so bens da Unio os recursos minerais, inclusive os do subsolo. Decorrente da Constituio Federal, a lei bsica que rege a atividade de minerao, o Cdigo de Minerao, editado pelo Decreto-Lei N 227, de 28 de fevereiro de 1967 e o Regulamento do Cdigo de Minerao, Decreto N 62.934, de 2 de julho de 1968. Para a lavra de guas minerais e potveis de mesa, as atividades so reguladas pelo Cdigo de guas Minerais, editado pelo Decreto-Lei N 7.841, de 8 de agosto de 1945. Decorrentes das determinaes constitucionais, ainda de uma maneira geral, a minerao regida a um conjunto de regulamentaes nos trs nveis de governos constitucionais: federal, estaduais e municipais. Ainda decorrentes dos referidos cdigos e legislaes correlatas, existem decretos-lei, decretos, resolues, instrues etc. que podem ser acessadas nos portais do Ministrio de Minas e Energia e do Departamento Nacional de Produo Mineral. Em nvel federal, os rgos designados para estabelecer as diretrizes e regulamentaes, assim como atuar na concesso, fiscalizao, arrecadao para o cumprimento da legislao mineral e ambiental, tendo em vista o aproveitamento econmico dos bens minerais, so os seguintes: Ministrio de Minas e Energia MME: responsvel por formular e coordenar as polticas dos setores mineral, eltrico e de petrleo e gs; Ministrio do Meio Ambiente MMA: responsvel por formular e coordenar as polticas ambientais, assim como acompanhar e superintender sua execuo; Secretaria de Geologia, Minerao e transformao Mineral SGM/MME: responsvel pela formulao e implementao das polticas do setor mineral; 46

Departamento Nacional de Produo Mineral DNPM: responsvel pelo planejamento e fomento do aproveitamento dos recursos minerais, preservao e estudo do patrimnio paleontolgico, cabendo-lhe, tambm, superintender as pesquisas biolgicas e minerais, bem como conceder, controlar e fiscalizar o exerccio das atividades de minerao em todo o territrio nacional, de acordo com o Cdigo de Minerao; Servio Geolgico do Brasil SGB/Cia. De Pesquisa de Recursos Minerais CPRM: responsvel por gerar e difundir conhecimento geolgico e hidrolgico bsico do pas, alm de dispor informaes e conhecimentos sobre o meio fsico para a gesto territorial; Agncia Nacional de guas ANA: responsvel pela execuo da Poltica Nacional de Recursos Hdricos e para implementar o gerenciamentos destes recursos no pas. Como tal responsvel pela outorga de gua superficial e subterrnea de uso industrial, inclusive as utilizadas pela minerao; Conselho Nacional do Meio Ambiente CONAMA: rgo interministerial, com representao dos setores da sociedade organizada, responsvel por formular as polticas nacionais de meio ambiente, cujas resolues tm poder normativo, com fora de lei, desde que o poder legislativo no tenha aprovado legislao especfica para o mesmo assunto; Conselho Nacional de Recursos Hdricos CNRH: estruturado como o CONAMA, o responsvel por formular as polticas de recursos hdricos do pas; promover a articulao do planejamento de recursos hdrico; estabelecer critrios gerais para a outorga de direito de uso do recursos hdricos e para a cobrana pelo seu uso; Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renovveis IBAMA; responsvel, em nvel federal, pelo licenciamento e fiscalizao ambiental;

Com relao regulamentao de qualquer atividade que possa gerar possveis impactos ambientais, na qual a minerao se inscreve, a lei bsica que regula a questo a Lei N 6.938/81 (Lei da Poltica Nacional de Meio Ambiente). Esta lei, no Art. 10, regula as concesses de licenciamentos ambientais e atribui aos rgos estaduais a competncia primria para o licenciamento ambienta, ou ao IBAMA, nos casos de impactos em nvel regional ou nacional. Ainda com relao ao licenciamento ambiental, a minerao, inclusive a de cobre, est sujeita Lei de Crime Ambiental, Lei N 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispe sobre as sanes penais e administrativas para condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Esta lei foi regulamentada pelo Decreto N 3.179/1999, que definiu multas e penalidades para as atividades consideradas ilegais e implementou outros instrumentos legais, como o TAC (Termo de Ajuste de Conduta), instrumento que est sendo largamente utilizado para ajustamento na conduta de negcios e sobre a gesto dos recursos naturais que possam ser impactados pelas operaes das empresas. O Decreto N 97.632,de 10 de abril de 1989, estabelece as instrues sobre o EIA-RIMA (Estudo de Impacto Ambiental e o Relatrio de Impacto Ambiental) para os projetos de minerao. 10.2. TRIBUTRIO A atividade de minerao impactada diretamente pela CFEM Contribuio Financeira pela Explorao de Recursos Minerais. A CFEM legalmente no considerada como um imposto, mas trata-se de uma compensao pela utilizao econmica dos recursos minerais, propriedade da Unio, e, como tal, foi instituda para compensar os municpios e estados onde se situao e Unio, atravs dos seus rgos administrativos. Assim, os recursos arrecadados da CFEM destinamse 65% ao municpio onde ocorre o fato gerador, 23% ao estado onde est o municpio e 12% para a unio (DNPM,IBAMA E MCT). Ela foi instituda pela Constituio Federal, Art. 20, 10 e,de acordo com a Lei N 8.876/94, Art. 3, inciso IX, foi atribuda ao DNPM a responsabilidade da gesto, regulamentao, arrecadao e fiscalizao da CFEM. O fato gerador da Compensao Financeira a sada, por venda, do produto mineral das reas da jazida, mina, salina ou outros depsitos minerais. E, ainda, a utilizao, a transformao 47

industrial do produto mineral ou mesmo o seu consumo por parte do minerador. Ela calculada sobre o valor do faturamento lquido, obtido por ocasio da venda do produto mineral, entendido por faturamento lquido o valor da venda do produto mineral, deduzindo-se os tributos ICMS (Imposto de Circulao de Mercadorias), PIS (Programa de Integrao Social), COFINS (Contribuio para o Financiamento da Seguridade Social), que incidem na comercializao, como tambm as despesas com transporte e seguro. A alquota da CFEM para o caulim de 2% do faturamento lquido menos as dedues previstas em lei. A arrecadao da CFEM na minerao do caulim, no perodo 1994-2005, apresentada na Figura 10.2.a. Os dados constantes do Banco de Dados MINERALDATA, do CETEM, relativas ao perodo 1991-1993, foram desconsiderados em razo da alta discrepncia com a srie do final do perodo, para a qual no foi encontrada uma explicao plausvel. Figura 10.2.a CAULIM EVOLUO DA ARRECADAO DA CFEM

Fonte: Banco de Dados Mineraldata do CETEM

A Figura 10.2.a. apresenta um pico de arrecadao em 1995, bem como uma estabilidade nos trs anos seguintes em torno de R$ 2,0 milhes de reais, para iniciar um perodo de crescimento acentuado a partir da, chegando a R$16,0 milhes em 2004, com queda em 2005. Este forte crescimento ao final do perodo deve refletir principalmente os programas de aumento de produo das trs grandes empresas da Regio Norte: IRCC, CADAM e PPSA. No h tributos especficos para a minerao no Brasil. Assim, alm da CFEM, as empresas de minerao esto sujeitas aos tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre qualquer atividade industrial e comercial como, por exemplo, IR (Imposto de Renda), ICMS (imposto de Circulao de Mercadorias), COFINS (Contribuio para o Financiamento da Seguridade Social), PIS (Programa de Integrao Social), CSSL (Contribuio Social sobre O Lucro Lquido). 10.3. ACESSO A FINANCIAMENTOS E INCENTIVOS Na minerao do caulim, as grandes empresas, dedicadas principalmente ao mercado externo, como o caso da Vale (PPSA e CADAM) e da Imerys (IRCC), dispe de fontes internacionais de financiamento de seus projetos, seja atravs de bancos de investimentos (Banco Mundial, Corporao Financeira Internacional - IFC, Eximbank e outros), bancos comerciais e mercados de aes, seja na formao de associaes estratgicas, como o caso da Vale, que tem a Mitsubishi Corporation como scia na PPSA. 48

No pas, o Sistema BNDES desponta como o maior banco de investimento com linhas de crdito para o setor mineral, inclusive, inclusive participando com o Banco do Brasil S/A na composio acionria da CADAM. Participa ainda de projetos da Vale em Carajs, em decorrncia dos contratos de risco celebrados na dcada de 80. O mercado de aes, embora apresente bom potencial, ainda pouco utilizado no Brasil, salvo como no caso da Vale, que tem importante participao na Bolsa de Valores de So Paulo Bovespa, na de New York e na de Madri. Em nvel estadual, vrias estados dispe de empresas de desenvolvimento industrial, que apiam os projetos minerais, como o caso da Agncia de Fomento do Estado do Rio de Janeiro INVESTRIO. Outros estados tm empresas diretamente envolvidas com o desenvolvimento mineral em seus territrios, como o caso da Cia. Baiana de Pesquisa Mineral - CBPM, no Estado da Bahia, da Minrios do Paran S/A MINEROPAR, no Estado do Paran, e da Cia. Riograndense de Minerao - CRM, no Estado do Rio Grande do Sul. H ainda o caso do Estado do Rio de Janeiro que atua no setor mineral atravs do Departamento de Recursos Minerais DRM, rgo da administrao direta estadual. Em relao ao desenvolvimento de estudos e projetos, o pas j conta com o suporte de importantes organizaes, especialmente estatais, para financiamentos de pequena monta. Em nvel federal, a Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, do Ministrio de Cincia e Tecnologia MCT, atua no apoio aos projetos de desenvolvimento tecnolgico, inclusive na rea mineral, com financiamentos bastante facilitados. Entre as atribuies, est a gesto dos recursos dos Fundos Setoriais do governo federal, um dos quais o Fundo de Minerao, que tem apoiado projeto de P&D das empresas e dos institutos de pesquisas das universidades ou independentes, como o CETEM Centro de Tecnologia Mineral, do MCT. A FINEP dispe de linhas de financiamentos a fundo perdido, reembolsveis e outra forma a negociar. Alm daquelas instituies, o Banco da Amaznia S.A BASA, o Banco do Nordeste S/A BNB e as agncias e banco estaduais de desenvolvimento tambm esto disponveis para negociaes de financiamentos, inclusive, algumas delas, com incentivos financeiros. Com relao aos incentivos fiscais, os projetos da Amaznia gozam dos privilgios concedidos pela SUDAM Superintendncia do Desenvolvimento da Amaznia e no Nordeste, da SUDENE Superintendncia do Desenvolvimento do Nordeste, que inclui tambm o norte do Estado de Minas Gerais.

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11. CONCLUSES E RECOMENDAES 11.1. CONCLUSES O caulim um bem mineral abundante no mundo. O minrio ocorre em dois tipos bsicos de depsitos: primrios, derivados de rochas preexistentes por alteraes hidrotermais e ou intempricas, e secundrios, de origem sedimentar, resultante da deposio em ambientes lacustres, lagunares ou deltaicos. Estes geralmente constituem os maiores depsitos e oferecem produtos de melhor qualidade. As reservas brasileiras somam 5,0 bilhes de toneladas, sendo que 93% localiza-se na Amaznia, em trs distritos caulinferos localizados nos Estados do Amazonas, municpio de Manaus, com 68% destas reservas, em Ipixuna do Par, no Estado do Par, com 17%, e no Estado do Amap, com 8%. Todos sedimentares. Os restantes 7% distribuem-se pelas demais regies, com destaque para as do Sudeste, Sul e Leste. Trs empresas com operaes na Regio Norte: CADAM S/A, nos Estados do Amap e Par, Par Pigmentos S/A PPSA e Imerys Rio Capim Caulim - IRCC, no Estado do Par, as duas primeiras controladas da Vale, e a terceira pelo grupo francs Imerys, so responsveis por cerca de 96% do caulim produzido no pas. Destinam cerca de 90% de suas produes ao mercado externo. As trs produtoras controlam unidades de produo tecnologicamente modernas e de alta eficincia, compatvel com a as melhores tecnologias disponveis no mundo. Tm competncia tcnica, financeira e de gesto para atuar no mercado internacional. Na questo ambiental, todas as principais minas tm controles implantados para evitar danos maiores ao meio ambiente em que operam especialmente as minas das regies Sul, Sudeste e Leste. As trs grandes da Regio Norte tm certificao ambiental ISO 14001, alm da ISO 9001 e OHAS 18000. Todas de edies mais recentes. Os preos do caulim, em mdia, fecharam o ano de 2007 a US$128,00 por tonelada. A Vale informa ter negociado os caulins produzidos no trinio 2006-2008 a US$184,91 por tonelada, base FOB. A diferena talvez se explique pela alta qualidade dos produtos da empresa. Os investimentos na ampliao da produo de caulim no pas estaro dependentes do mercado externo, em razo da crise econmica mundial de 2008, cujos reflexos sero melhor dimensionados a partir do final de 2009. O mercado interno pode ser atendido com folga pelo atual parque produtor. Dos 22 milhes de toneladas de caulim beneficiado produzidas em 2007, no Mundo, foram destinados: 46% para a indstria de papel, 21% para cermicas, 10% para refratrios, 5% para tintas e 18% para outras finalidades. No Brasil, as minas da Regio Norte produzem caulim principalmente para a indstria de papel, para cobertura e enchimento. Nas demais regies, a produo dominante de caulim bruto e destina-se indstria de cermica branca, 51%; cimento, 21% ; pisos e azulejos, 18%; e os restantes, 10%. As projees do consumo brasileiro de caulim beneficiado para 2030, ano final do perodo do Plano Duodecenal 2010-2030, para os cenrios contemplados Frgil, Vigoroso e Inovador -, partindo em 2010 com consumo no patamar de 476 mil toneladas no Cenrio, 479 mil toneladas, no Vigoroso e 481 mil no Inovador, prevem que o consumo naquele ano atingir, respectivamente, 543 mil, 609 mil e 679 mil toneladas. Todas estas perspectivas, em 2030, estariam abaixo ou muito prximas da atual capacidade ociosa das trs maiores empresas da indstria, da ordem de 600.000 t/ano. O aumenta da produo futura do Brasil, de 2010 a 2030, depender do sucesso das empresas exportadoras conquistarem continuamente novas fatias no mercado internacional de 50

caulim beneficiado. O mercado internacional dever crescer em 6,2 milhes de toneladas no perodo, havendo ai espao para aumentar a participao, hoje em torno de 2,3 milhes de toneladas/ano. O Brasil j o segundo maior exportador mundial, logo aps os Estados Unidos com cerca de 3,0 milhes de toneladas. Entre 2010-2030, em um cenrio otimista Cenrio 50 -, o Brasil ter que conquistar cerca de 50% do aumento de demanda de caulim no mundo, estimada atingir 6,2 milhes de toneladas em 2030. O aumento de capacidade se far necessrio, demandando investimentos superiores US$1,1 bilhes, com a abertura de novas minas e expanso das existentes, principalmente, no Norte, para se implantar uma capacidade total adicional da ordem de 2,0 milhes de toneladas/ano. Para o Cenrio 30, quando o Brasil ter que conquistar 30% do aumento da demanda, implicando aumento da capacidade instalada em 1,2 milhes de toneladas/ano, os investimentos ascendero a cerca de US$450 milhes. Finalmente, para o Cenrio 10, com conquista de apenas 10% (600 mil toneladas), no haveria necessidade de alocao de recursos expressivos, j que se utilizaria a capacidade ociosa instalada (algo como 600 mil t/ano), com baixos investimentos adicionais e pequeno aumento do nmero de empregados. O Cenrio 50 (conquista de 50%) certamente exigir a ampliao das reservas lavrveis das minas em operao na Regio Amaznica e a abertura de novas minas tanto no distrito caulnico da regio do Rio Capim, quanto no do Amap. Dentro deste cenrio, as oportunidades da implantao de novas minas no distrito caulinfero do Amazonas, municpio de Manaus, so bastante promissoras e estratgicas para o pas, pois, at o presente, trata-se da maior concentrao de reservas de caulins de alta qualidade no Brasil, com 68% das reservas conhecidas. Alm das excepcionais reservas de caulim e da qualidade do produto por ela gerado, a indstria conta com incentivos fiscais concedidos pela SUDAM, e, no caso do distrito caulinfero do municpio de Manaus, acrescente-se os incentivos via SUFRAMA. A partir de 2007, o Brasil colocou-se como o segundo maior fornecedor de caulim para cobertura de papel no mercado global, com 32%, vindo logo depois dos EUA, com 57%. Abaixo do Brasil vem a Alemanha, com 3%, a Inglaterra, com 3% e outros, com 5%. O crescimento da participao brasileira resulta da reduo da participao da Inglaterra, da Alemanha e dos americanos. A tendncia de mdio e longo prazos de o Brasil ultrapassar os Estados Unidos como maior fornecedor de caulim para papel no mundo. Com relao mo de obra empregada, os diversos cenrios so bastante positivos. Partindo de um contingente estimado de 1.800 empregados, o Cenrio 10 prev aumento de 348 vagas, equivalentes a 19% de aumento. O Cenrio 30 prev a abertura de 698 novas vagas, com aumento de 39% do contingente de mo de obra. No Cenrio 50 - o mais otimista - so previstas mais 1.507 vagas, aumentando em 83% o contingente. admitido como premissa, que a mo de obra existente em 2010 e a projetada at 2030 devero constituir-se de 7,5% de nvel superior, 12% de nvel mdio e o restante com nveis menores de educao formal. Este crescimento vai exigir das empresas e dos governos, intensos programas de preparao e treinamento de mo de obra para todas as reas de atividades, inclusive aquelas a serem ocupadas por tcnicos de nvel mdio e superior, especialmente porque os novos projetos, como j referido, devero ser desenvolvidos na Regio Amaznica, carente de mo de obra treinada.

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12. RECOMENDAES luz da anlise feita da indstria de caulim no Brasil recomendvel: Estabelecer polticas de incentivo a novos investidores em grandes projetos de caulim, especialmente na Amaznia, ampliando o nmero de competidores nos mercados interno e externo, hoje controlado por duas empresas: Vale e Imerys; Estabelecer polticas de incentivo implantao de projetos de minerao e beneficiamento no distrito caulnico de Manaus; Estabelecer polticas de incentivos pesquisa tecnolgica para o desenvolvimento de produtos de caulim de maior valor agregado e maior nvel de competitividade nos mercados globais das indstrias de papel, especialmente para fazer frente ao processo de substituio do caulim pelo carbonato de clcio.

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13. BIBLIOGRAFIA CONSULTADA BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social. A Evoluo do Setor Mineral no Brasil e no Mundo Uma Viso Geral; e Caulim Para Revestimento de Papis e Carto (1995), de Gomes, Mauro T. de O.; Fernandes, Paulo C. S; e Valena, Antnio C. de V. www.bndes.gov.br. Carvalho, E. A. Almeida, S. L. M., 1997. Caulim e carbonato de clcio: competio na indstria de papel. Srie Estudos e Documentos, n 41, Rio de Janeiro, CETEM. CETEM Centro de Tecnologia Mineral, 2009. Ferramenta de pesquisa e banco de dados Mineral Data, do Ministrio de Cincia e Tecnologia. Disponvel em http://w3.cetem.gov.br:8080/mineraldata/app/*, acessado em diferentes datas. Companhia Vale do Rio Doce - Vale, 2009. Site institucional. Disponvel em http://www. vale.com. Acessados os diversos relatrios da SEC, relatrios anuais da empresas e outras informaes institucionais. CPRM Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, 2009. Site institucional. Disponvel em http://www.cprm.gov.br, acessado em diferentes datas. DNPM Departamento Nacional de Produo Mineral, 2000. Tributao da Minerao no Brasil. Disponvel em http://www.dnpm.gov.br/. DNPM Departamento Nacional de Produo Mineral. Site institucional. Disponvel em http://www.dnpm.gov.br/. Acessadas as edies do Anurio Mineral Brasileiro. DNPM Departamento Nacional de Produo Mineral. Site institucional. Disponvel em http://www.dnpm.gov.br/. Acessadas as edies do Sumrio Mineral Brasileiro. DNPM Departamento Nacional de Produo Mineral, 2007. Informaes preliminares do Anurio Mineral Brasileiro 2007. Fornecido diretamente pelo DNPM. DNPM Departamento Nacional de Produo Mineral, 2008. Informaes preliminares do Anurio Mineral Brasileiro 2008. Fornecido diretamente pelo DNPM. DNPM Departamento Nacional de Produo Mineral. Site institucional. Disponvel em http://www.dnpm.gov.br/. Acessadas as edies do Informe Mineral. DNPM, 2009. Pesquisa de Processos no Mdulo Administrativos. https://sistemas.dnpm.gov.br/SCM/extra/site/admin/pesquisarProcessos.aspx. Disponvel em

Fernandes, Francisco R. C. et all ; Tendncias Tecnolgicas Brasil 2015: Geocincias e Tecnologia Mineral; CETEM Centro de Tecnologia Mineral e CPRM/SGB Servio Geolgico do Brasil; 2007. Haarla, Eero; Trends In Pappermaking; Industrial Minerals, March 2003 IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica. Projeo de Populao. Site institucional. Disponvel em http://www.ibge.gov.br. Imerys Rio Capim Caulim S/a (Imerys), 2009. Site institucional. Disponvel em http://www. imerys.com.br . Kaolin in Mining Annual Review, 2004. 53

Kaolins Paper Chase, in Kaolin, August 2008. Filler and Coating Pigments for Papermakers, Mineral In Paper, August 2004. Luz, Ado B. e Lins, Fernando A. F.; Rochas & Minerais Industriais; CETEM/MCT, Rio de Janeiro, 2005. MDIC Ministrio de Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior, julho/2009; DEPLA Estatsticas de Comrcio Exterior e SECEX Secretaria de Comrcio Exterior. http://www.desenvolvimento.gov.br MME Ministrio de Minas e Energia, 2009. Secretaria de Geologia, Minerao e Transformao Mineral (SGM). Site institucional. Disponvel em http://www.mme.gov.br/site/menu/ . Acessadas as edies da Prvia da Indstria Mineral. MME Ministrio de Minas e Energia, 2009. Secretaria de Geologia, Minerao e Transformao Mineral (SGM). Site institucional. Disponvel em http://www.mme.gov.br/site/menu/ . Acessadas as edies do Anurio Estatstico do Setor de Transformao de No Metlicos. MME Ministrio de Minas e Energia, 2009. Secretaria de Geologia, Minerao e Transformao Mineral (SGM). Site institucional. Disponvel em http://www.mme.gov.br/site/menu/ . Acessado o trabalho Minerao no Brasil: Previso de Demanda e Investimentos (1997-2010). PORMIN Portal de Apoio ao Pequeno Produtor Mineral, 2009. www.pormin.gov.br Revista Brasil Mineral. Edies diversas. Revista Minrios & Minerales. 200 Maiores Minas Brasileira, Edies n 308, agosto 2008. Revista Minrios & Minerales 2009. Site institucional. Disponvel http://www.minerios.com.br/. Acessados artigos sobre caulim e outras informaes tcnicas. Roskill, The Economics of Kaolin, 12th Edition, 2006 USGS - U.S. Geological Survey, 2009. Site institucional. Disponvel em http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs . Acessadas as edies do Mineral Commodity Summaries de 1995 - 2009. USGS - United States Geological Survey, 2009. Site institucional. Disponvel http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs . Acessadas as edies do Mineral Yearbook. em em

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14. ANEXOS

ANEXO
MODELO ECONOMTRICO DE PROJEO DO CONSUMO APARENTE DE CAULIM NO BRASIL

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 O MODELO A base de dados foi regredida a partir de modelo de sries temporais Consumo Aparente de Caulim e Produto Interno Bruto (PIB) -, objetivando realizar as previses da demanda de caulim nos cenrios futuros estabelecidos pelo Projeto Estal. Da base de dados original constante da Tabela 1 construiu-se a Tabela 2 apresentada a seguir. O modelo utilizado foi o seguinte: Consumo Aparente do Caulim como varivel dependente, e o PIB e o Consumo Aparente de Caulim defasado em um perodo como variveis explicativas, alm da constante. Ressalva-se que as variveis foram transformadas em logaritmo natural (Ln), conforme destacado a seguir: Ln(CAU) = 5.37116943219 + 0.101990026834*Ln(PIB) + 0.472093902041*ln(CAU(-1)) A Tabela 3 sintetiza os resultados da modelagem economtrica para os trs cenrios adotados. Os dados de PIB utilizados na modelagem esto apresentados na Tabela 4. Tabela 1
BASE DE DADOS ORIGINAL

ANO 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

CONSUMO APARENTE DOMSTICO DE CAULIM (t) 123.286 176.456 164.798 169.232 201.319 243.411 283.484 284.810 232.360 318.342 313.058 238.722 295.169 335.693 408.790 437.671 445.566 406.879 366.481 387.314 491.618 302.564 503.774 478.814 447.019 396.339 360.784 327.790 342.065 231.585 337.185 192.862 82.759 335.892

PIB (R$ milhes) 58.752,50 84.086,40 110.390,51 129.890,83 153.958,62 177.246,91 201.204,01 223.476,50 237.772,06 258.553,47 271.251,68 189.459,23 189.743,70 211.092,10 257.811,78 282.356,86 305.706,64 415.915,80 469.317,52 405.679,23 387.294,94 429.685,27 543.086,59 770.350,32 840.268,45 871.274,35 843.984,96 586.776,70 644.983,87 553.770,52 504.358,90 553.602,76 663.782,69 882.439,07

Fonte: Banco de Dados MINERALDATA do Centro de Tecnologia Mineral CETEM e IBGE.

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TABELA 2
BASE DE DADOS ORIGINAL EM LOGARITMO NEPERIANO ANO 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 CONSUMO APARENTE PIB (R$ milhes) DOMSTICO DE CAULIM 11,72 10,98 12,08 11,34 12,01 11,61 12,04 11,77 12,21 11,94 12,40 12,09 12,55 12,21 12,56 12,32 12,36 12,38 12,67 12,46 12,65 12,51 12,38 12,15 12,60 12,15 12,72 12,26 12,92 12,46 12,99 12,55 13,01 12,63 12,92 12,94 12,81 13,06 12,87 12,91 13,11 12,87 12,62 12,97 13,13 13,21 13,08 13,55 13,01 13,64 12,89 13,68 12,80 13,65 12,70 13,28 12,74 13,38 12,35 13,22 12,73 13,13 12,17 13,22 11,32 13,41 12,72 13,69 ANO 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 AJUSTAMENTO DO MODELO CONSUMO APARENTE DOMSTICO DE CAULIM (t) 123.286 176.456 164.798 169.232 201.319 243.411 283.484 284.810 232.360 318.342 313.058 238.722 295.169 335.693 408.790 437.671 445.566 406.879 366.481 387.314 491.618 302.564 503.774 478.814 447.019 396.339 360.784 327.790 342.065 231.585 337.185 192.862 82.759 335.892

ln

AJUST.

12,02 12,24 12,23 12,26 12,37 12,49 12,58 12,59 12,49 12,66 12,61 12,47 12,59 12,69 12,80 12,85 12,89 12,86 12,79 12,81 12,95 12,72 13,03 13,02 12,99 12,92 12,83 12,79 12,79 12,57 12,78 12,51 12,10

166.163 207.614 204.255 211.477 235.819 264.774 290.684 293.611 266.366 316.444 300.237 260.199 294.901 323.439 362.939 379.936 398.205 385.164 358.037 366.578 421.125 335.246 458.048 450.653 436.500 408.014 371.416 357.148 358.563 288.450 355.837 270.768 179.237

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Tabela 3 PROJEES DO CONSUMO APARENTE DE CAULIM

MODELO ECONOMTRICO DO CONSUMO APARENTE DE CAULIM (Em tonelada) ANO CENRIO FRGIL 176.456 164.798 169.232 201.319 243.411 283.484 284.810 232.360 318.342 313.058 238.722 295.169 335.693 408.790 437.671 445.566 406.879 366.481 387.314 491.618 302.564 503.774 478.814 447.019 396.339 360.784 327.790 342.065 231.585 337.185 192.862 82.759 335.892 385.626 425.209 456.850 468.205 475.920 481.667 486.367 490.518 494.387 498.118 501.609 504.981 508.300 511.600 514.900 517.902 520.750 523.524 526.265 528.994 531.724 534.461 537.208 539.967 542.740 CENRIO VIGOROSO EFETIVO 176.456 164.798 169.232 201.319 243.411 283.484 284.810 232.360 318.342 313.058 238.722 295.169 335.693 408.790 437.671 445.566 406.879 366.481 387.314 491.618 302.564 503.774 478.814 447.019 396.339 360.784 327.790 342.065 231.585 337.185 192.862 82.759 335.892 PROJETADO 385.626 425.209 456.850 469.531 478.658 485.871 492.073 497.757 503.188 508.506 514.090 519.848 525.729 531.710 537.775 544.235 550.947 557.835 564.859 571.998 579.242 586.585 594.025 601.562 609.195 CENRIO INOVADOR 176.456 164.798 169.232 201.319 243.411 283.484 284.810 232.360 318.342 313.058 238.722 295.169 335.693 408.790 437.671 445.566 406.879 366.481 387.314 491.618 302.564 503.774 478.814 447.019 396.339 360.784 327.790 342.065 231.585 337.185 192.862 82.759 335.892 385.626 425.209 456.850 470.627 480.928 489.365 496.829 503.807 510.561 517.234 524.809 532.931 541.414 550.158 559.111 569.216 580.045 591.372 603.078 615.100 627.408 639.987 652.832 665.941 679.318

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

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Tabela 4 PROJEES DO PIB (Valores em milhes)

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 R$ 305.706,64 R$ 415.915,80 R$ 469.317,52 R$ 405.679,23 R$ 387.294,94 R$ 429.685,27 R$ 543.086,59 R$ 770.350,32 R$ 840.268,45 R$ 871.274,35 R$ 843.984,96 R$ 586.776,70 R$ 644.983,87 R$ 553.770,52 R$ 504.358,90 R$ 553.602,76 R$ 663.782,69 R$ 882.439,07 R$ 1.088.911,00 R$ 1.333.818,45 R$ 1.573.320,94 R$ 1.409.558,00 R$ 1.449.025,62 R$ 1.489.598,34 R$ 1.531.307,09 R$ 1.574.183,69 R$ 1.618.260,83 R$ 1.663.572,14 R$ 1.705.161,44 R$ 1.747.790,48 R$ 1.791.485,24 R$ 1.836.272,37 R$ 1.882.179,18 R$ 1.919.822,76 R$ 1.958.219,22 R$ 1.997.383,60 R$ 2.037.331,27 R$ 2.078.077,90 R$ 2.119.639,46 R$ 2.162.032,25 R$ 2.205.272,89 R$ 2.249.378,35 R$ 2.294.365,92 PIB R$ 305.706,64 R$ 415.915,80 R$ 469.317,52 R$ 405.679,23 R$ 387.294,94 R$ 429.685,27 R$ 543.086,59 R$ 770.350,32 R$ 840.268,45 R$ 871.274,35 R$ 843.984,96 R$ 586.776,70 R$ 644.983,87 R$ 553.770,52 R$ 504.358,90 R$ 553.602,76 R$ 663.782,69 R$ 882.439,07 R$ 1.088.911,00 R$ 1.333.818,45 R$ 1.573.320,94 R$ 1.442.658,04 R$ 1.500.364,36 R$ 1.560.378,93 R$ 1.622.794,09 R$ 1.687.705,85 R$ 1.755.214,09 R$ 1.825.422,65 R$ 1.907.566,67 R$ 1.993.407,17 R$ 2.083.110,49 R$ 2.176.850,46 R$ 2.274.808,73 R$ 2.388.549,17 R$ 2.507.976,63 R$ 2.633.375,46 R$ 2.765.044,23 R$ 2.903.296,45 R$ 3.048.461,27 R$ 3.200.884,33 R$ 3.360.928,55 R$ 3.528.974,98 R$ 3.705.423,72 R$ 305.706,64 R$ 415.915,80 R$ 469.317,52 R$ 405.679,23 R$ 387.294,94 R$ 429.685,27 R$ 543.086,59 R$ 770.350,32 R$ 840.268,45 R$ 871.274,35 R$ 843.984,96 R$ 586.776,70 R$ 644.983,87 R$ 553.770,52 R$ 504.358,90 R$ 553.602,76 R$ 663.782,69 R$ 882.439,07 R$ 1.088.911,00 R$ 1.333.818,45 R$ 1.573.320,94 R$ 1.470.534,84 R$ 1.544.061,58 R$ 1.621.264,66 R$ 1.702.327,90 R$ 1.787.444,29 R$ 1.876.816,50 R$ 1.970.657,33 R$ 2.098.750,06 R$ 2.235.168,81 R$ 2.380.454,78 R$ 2.535.184,34 R$ 2.699.971,33 R$ 2.915.969,03 R$ 3.149.246,55 R$ 3.401.186,28 R$ 3.673.281,18 R$ 3.967.143,68 R$ 4.284.515,17 R$ 4.627.276,38 R$ 4.997.458,49 R$ 5.397.255,17 R$ 5.829.035,59

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 ANLISE DAS ESTATSTICAS DO MODELO Atravs do teste Jarque-Bera, observamos que o modelo no apresenta problema de normalidade dos resduos. J o teste White demonstrou a no existncia de Heterocedasticidade. De acordo com a estatstica Durbin-Watson (2,19) o modelo tambm no apresenta problema de autocorrelao residual. O coeficiente de determinao foi de 0,65 e as variveis foram todas significativas ao nvel de 10% de significncia. Alm disso, o modelo validado pelo teste F.
Dependent Variable: CAU Method: Least Squares Date: 08/27/09 Time: 15:19 Sample (adjusted): 1973 2002 Included observations: 30 after adjustments Variable C CAU(-1) PIB R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Coefficient 4.442253 0.528634 0.121846 0.652795 0.627076 0.194164 1.017888 8.183862 25.38189 0.000001 Std. Error 1.352862 0.167726 0.095765 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter. Durbin-Watson stat t-Statistic 3.283596 3.151766 1.272347 Prob. 0.0028 0.0039 0.2141 12.66375 0.317949 -0.345591 -0.205471 -0.300765 2.199132

Grfico das projees

800.000

700.000

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000
CENRIO FRGIL (t) CENRIO VIGOROSO (t) CENRIO INOVADOR (t)

100.000

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

2023

2025

2027

2029

60

Resduo
13.2 13.0 12.8 12.6 .6 12.4 .4 12.2 .2 12.0 .0 -.2 -.4 -.6 1975 1980 1985 1990 Actual 1995 Fitted 2000

Residual

Normalidade
8 7 6 5 4 3 2 1 0 -0.4 -0.2 -0.0 0.2 0.4

Series: Residuals Sample 1973 2002 Observations 30 Mean Median Maximum Minimum Std. Dev. Skewness Kurtosis Jarque-Bera Probability -5.40e-16 0.006722 0.407259 -0.437163 0.187349 -0.200014 2.922534 0.207530 0.901437

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