CONTRATO N 48000.

003155/2007-17: DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS PARA ELABORAO DO PLANO DUODECENAL (2010 - 2030) DE GEOLOGIA, MINERAO E TRANSFORMAO MINERAL

MINISTRIO DE MINAS E ENERGIA - MME

SECRETARIA DE GEOLOGIA, MINERAO E TRANSFORMAO MINERAL-SGM

BANCO MUNDIAL
BANCO INTERNACIONAL PARA A RECONSTRUO E DESENVOLVIMENTO - BIRD

PRODUTO 28
OUTRAS ROCHAS E MINERAIS INDUSTRIAIS

Relatrio Tcnico 40
Perfil da Magnesita

CONSULTOR
Emlio Lobato

PROJETO ESTAL
PROJETO DE ASSISTNCIA TCNICA AO SETOR DE ENERGIA

Agosto de 2009

SUMRIO

1. SUMRIO EXECUTIVO ............................................................................................................... 3 2. CARACTERIZAO DO SEGMENTO PRODUTIVO: .............................................................. 4 3. USOS ............................................................................................................................................... 9 4. CONSUMO.................................................................................................................................... 11 5. PRODUO MINERAL .............................................................................................................. 13 6. RESERVAS MINERAIS ............................................................................................................... 16 7. TECNOLOGIA .............................................................................................................................. 16 8. RECURSOS HUMANOS .............................................................................................................. 17 9. INCENTIVOS ................................................................................................................................ 18 10. RECOMENDAES .................................................................................................................. 18 11. CONCLUSES GERAIS ............................................................................................................ 18 12. BIBLIOGRAFIA CONSULTADA ............................................................................................. 19

1. SUMRIO EXECUTIVO Caracterizao do Segmento Produtivo O mercado brasileiro de magnesita e dominado por grandes empresas e multinacionais que esto entre os maiores produtores mundiais. O Brasil ao possuir grandes reservas medidas de magnesita, junto a grande tecnologia investida em seus produtos, o torna capaz de influenciar o mercado e para negociar o valor e o preo do desempenho de seu produto em cada aplicao, fortalecendo, portanto, o comrcio de servios ou conhecimentos, frente ao comrcio de commodities minerais. Usos Os usos da magnesita so bastante amplos, uma matria-prima com um campo de aplicao bastante diversificado, e utilizado na obteno de magnsio metlicos e compostos tendo na indstria de refratrio a sua principal rea de concentrao, alem de aplicaes nas industrias farmacutica e qumica. Consumo O mercado consumidor e de modo geral composto por parques siderrgicos , que utilizam essa substncia para a produo de refratrios, indstrias de cimento, de vidro, indstrias de fertilizantes, abrasivos, siderurgia, raes e produtos qumicos. A magnesita para algumas aplicaes refratrias pode ser substituda pela alumina, cromita e slica. Produo Mineral No que diz respeito produo mundial de magnesita , o Brasil ocupa a 5 posio em termos de oferta. A produo tem se mantido relativamente estvel, com pequenas oscilaes em funo do aumento ou diminuio das demandas tanto do parque siderrgico como da indstria cimenteira, fertilizantes e abrasivos. Grande crescimento quando avaliado a evoluo produtiva dos ltimos anos. Reservas Minerais As reservas mundiais de magnsio contido so aproximados a 3,8 bilhes de toneladas, destacando-se como maiores detentores: China (22,2%), Coria do Norte (19,4%), Rssia (18,8%) e Brasil (8,9%). A quase totalidade das reservas nacionais desse bem mineral est localizada na Serra das guas, em Brumado, no Estado da Bahia. Tecnologia O Brasil e detentor de grande tecnologia tratando da substancia magnesita e suas aplicaes, detem patentes e centros de pesquisa e desenvolvimentos de nveis internacionais, equipe de profissionais especializados, capazes de desenvolver novas tecnologias e capacitar-se para assimilar tecnologias externas na forma de know-how e assistncia tcnica. Recursos Humanos No caso da magnsia a prospeco e processamento do minrio requer alto investimento em capital, porem o mesmo no ocorre para o numero de colaboradores. Para que isso ocorra, dependera de investimentos no aumento de reserva e produo.

Incentivos A minerao de magnsia no possui nenhum incentivo especial, alem de estarem sujeitas ao benefcio da regio da SUDENE, Bancos de fomento federais e regionais oferecem linhas de crdito subsidiadas facilitando o acesso ao capital para projetos no pas. Recomendaes A mdio prazo o Brasil deve se aproveitar de suas reservas minerais medida de alta qualidade para realizar investimentos e se tornar um fornecedor internacional mais estvel tendo como meta a participao das vendas nos paises ocidentais, alem da ampliao do xido de magnsia como fertilizante, uso este comprovadamente eficiente para aumento da produtividade nas lavouras. Concluses Gerais A projeo da economia a mdio e longo prazo considerando os mercados emergentes positivo. O processo de urbanizao e industrializao nos mercados emergentes continuara a exigir grande demanda de matria prima. Quando as condies da economia se recuperarem a capacidade de suprir a demanda ser restrita e devagar e seu custo de produo ser maior, porem as economias emergentes sero os responsveis por levar o mundo novamente ao crescimento no mdio e longo prazo. Bibliografia Consultada Foram consultados, publicaes do Departamento Nacional de Produo Mineral, assim como publicaes do Centro de Tecnologia Mineral, artigos do peridico Industrial minerals e publicaes das maiores empresas do setor.

2. CARACTERIZAO DO SEGMENTO PRODUTIVO: A magnesita , naturalmente, a fonte principal de magnsio. Sua representao qumica expressa atravs da frmula MgCO3, tendo composicionalmente 47,8% de MgO e 52,2% de CO2, exibindo hbito hexagonal, apresentando estrutura cristalina idntica quela da calcita,ocorrendo tanto na forma de cristais perfeitos de faces rombodricas, como agregados de gros grosseiros, com dureza variando de 3,0 a 3,2, densidade 3,5 a 5, brilho vtreo, apresentando tonalidade branca com reflexos amarelados, acinzentados, vermelhos ou castanho, ocorrendo comumente em veios e massas irregulares, derivadas da alterao da serpentina pela ao de guas carbnicas. i. ii. iii. Principais Estatsticas brasileiras de Magnesita Discriminao Produo Magnesita bruta Magnesita beneficiada Importao Magnesita bruta/beneficiada Semi + manufaturado Compostos Qumicos (t) (t) (t) (10 US$ FOB) (t) (10 US$ FOB) (t) (10 US$ FOB) 2005 2006 2007 1.342.754 1.163.422 1.301.827 386.759 382.718 399.314 350/13.29 3 37/8.225 18.662 30.587 2.569 2.191 123/15.24 7 51/8295 37.670 30.517 2.233 1.718 103/17.56 2 120/7.983 21.267 36.987 3.143 2.478 4

Exportao

Magnesita bruta/beneficiada Semi + manufaturado

(t) (10 US$ FOB) (t) (10 US$ FOB) (t) (10 US$ FOB) (t) (t) (US$/t-CIF) (US$/t-FOB) (US$/t-FOB)

43/63.625 19/12.161 5.055 6.004 1.068 720 1.343.601 331.359 297,00 227,00 250,00

16/88.168 6/20.422 5.861 6.014 719 568 1.163.529 250.981 297,00 231,00 269,00

26/98.838 11/25.678 8.664 8.414 748 540 1.301.904 278.267 297,00 231,00 269,00

Compostos Qumicos

Consumo Aparente Preo mdio

Magnesita bruta Magnesita beneficiada Magnesita (C C) 3 Magnesita (C M) 4 Magnesita (C M) 5

Extrado Sumario Mineral DNPM

A quase totalidade da produo brasileira de magnesita bruta e calcinada proveniente do Estado da Bahia (94,0%), contribuindo o Estado do Cear com (6,0%). A Serra das guas a maior reserva conhecida de magnesita no Brasil. Situada no municpio de Brumado no estado da Bahia, ela constituda por uma espessa seqncia de metabasitos, anfibolitos, itabiritos, xistos, metadolomitos, quartzitos e magnesitos que se assentam sobre um substrato de gnaisse dobrado e ocupa uma rea aproximada de 142 km. Todas as operaes de minerao de magnesita no Brasil so superficiais, operando a cu aberto. As unidades de beneficiamento, por sua vez, so integradas as atividades de minerao haja vista que o processamento causa a perda ao fogo de metade da massa do minrio in natura, inviabilizando economicamente unidades remotas. As principais unidades de beneficiamento de magnesita em territrio nacional pertencem a Magnesita Refratrios S/A e Ibar do Nordeste S/A, ambas na Serra das guas na Bahia e produzem magnsia sinterizada e calcinada. Um segundo plo produtor de menor porte se encontra na regio de Iguatu, estado do Cear, onde uma unidade da Magnesium do Brasil produz magnsia calcinada. O principal produtor do pas a Magnesita Refratrios S.A., que responde por aproximadamente 80% da produo nacional e os 20% restantes esto distribudos principalmente entre as empresas Ibar Nordeste S.A., Xilolite S/A e Magnesium do Brasil Ltda. Todas as principais empresas do setor so entidades de capital nacional com elevado nvel de profissionalizao, muitas contando com certificaes de qualidade internacional (ISO 9.000 ou 14.000). O maior produtor brasileiro, a Magnesita Refratrios S.A., opera integrado verticalmente nas etapas de extrao e industrializao, produzindo magnsia calcinada, sinterizada e eletrofundida, as ltimas duas so utilizadas principalmente para consumo prprio na produo de refratrios, sendo uma parcela da magnsia sinterizada exportada. Em 2007 a Magnesita Refratrios S.A. foi adquirida por um grupo de private equity, o GP Investments, da famlia Pentagna Guimares, donos desde sua fundao em 1940. A expectativa dos novos acionistas da Magnesita S.A. expandir a produo entre 2010 e 2011. A produo de snter em 2007 ficou prxima de 300 mil toneladas. A Ibar Nordeste, alm da produo do snter e de custica, mantm anualmente comercializao de cerca de 10 mil toneladas de rejeito da mina, para a Fbrica de Cimento CIMPOR (antiga Lafarge, adquirida pelo grupo portugus), localizada em Brumado, para utilizao como carga para mistura no cimento.

O comportamento recente dos preos internacionais de magnesita sinterizada, produto de maior volume no mercado internacional tem sofrido forte oscilaes principalmente devido a instabilidade no suprimento do maior fornecedor mundial, a China. Entre 2007 e 2008 a grande irregularidade na qualidade da magnsia sinterizada chinesa aliada reduo no volume de contrabando devido a maior fiscalizao e a instalao de licenas de exportao causaram forte aumento de preos no mercado internacional (vide grficos), favorecendo os exportadores deste produto. Em 2009, contudo, a crise internacional reduziu a demanda pelos diferentes produtos a base de magnsia reduzindo o nvel de preos sem, contudo, retorna-los aos patamares de 2006. No Brasil, a questo cambial por outro lado neutralizou parte significativa do efeito da escalada dos preos em dlar. Preos de magnsia sinterizada chinesa, 92% MgO, FOB USD/tonelada
500,00 450,00 400,00 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 15/10/07 15/01/08 15/04/08 15/07/08 15/10/08 15/01/09 16/03/09 14/04/09 05/05/09 26/05/09 23/06/09 21/07/09 Data

Mnimo Mximo

Fonte: Industrial Minerals

Preos de magnsia sinterizada chinesa, 94-95% MgO, FOB USD/tonelada

700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 Data 15/10/07 15/01/08 15/04/08 15/07/08 15/10/08 15/01/09 16/03/09 14/04/09 05/05/09 26/05/09 23/06/09 21/07/09 Mnimo Mximo

Fonte: Industrial Minerals

Preos de magnsia sinterizada chinesa, 97.5% MgO, FOB USD/tonelada

700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 15/10/07 15/01/08 15/04/08 15/07/08 15/10/08 15/01/09 16/03/09 14/04/09 05/05/09 26/05/09 23/06/09 21/07/09 Data Mnimo Mximo

Fonte: Industrial Minerals

v. Magnesita - Mo-de-Obra Total (n))

1800

1600

1400

1200

1000 Magnesita - Mo-de-Obra Total (n) 800

600

400

200

0 1960196219641966196819701972197419761978198019821984198619881990199219941996199820002002 20042006

Grfico elaborado baseado em informaes do Mineraldata

A produtividade de mo-de-obra fabril encontrada em plantas de extrao e processamento de magnesita se encontra numa faixa de 800 a 1200 t/homem/ano Para analisar a intensidade integral de mo-de-obra demandada nestas plantas, devemos ainda considerar um efetivo adicional 25 a 35% ser empregado em atividades de suporte e administrativas. Em funes administrativas bsicas como financeira, abastecimento e recursos humanos, o perfil do profissional da rea o de praxe do mercado, sem distino especial para a indstria. Nelas os cargos de chefia e analistas sero normalmente preenchidos por profissionais do ramo com curso superior e as demais por cargos tcnicos. Outras funes administrativas so especficas da indstria sendo as mais relevantes as reas comercial, pesquisa e desenvolvimento, assistncia tcnica a clientes, administrao da produo e minerao. Para estas reas o perfil mais comum o de engenheiros com bacharelado, nas especialidades metalurgia, qumica, de materiais, de processos e de 7

minas. A rea com maior grau de instruo mdio a de pesquisa e desenvolvimento onde so comuns profissionais com grau de mestrado e doutorado. Na rea produtiva, devem ter grau de escolaridade at segundo grau para os cargos operacionais e cargos administrativos, sendo que para os ltimos tambm exigida qualificao em informtica. Alguns cargos operacionais so qualificados e requerem grau de formao tcnica (mecnica, eletrnica e qumica), sendo que os trabalhadores que exercem tais funes so, tambm, facilmente encontrados no mercado de trabalho. vi. O parque produtivo brasileiro de produtos a base de magnesita caracteriza-se por empresas brasileiras de porte mdio e grande operando conjuntamente as etapas de extrao e beneficiamento. As unidades produtivas esto concentradas em Brumado no estado da Bahia e tambm em Iguatu, no estado do Cear. As jazidas caracterizam-se por minas a cu aberto. A capacidade produtiva brasileira estimada em aproximadamente 420.000 toneladas por ano de magnsia sinterizada e 230.000 toneladas por ano de magnsia custica. vii. A produtividade tpica da mo-de-obra em unidades de beneficiamento de magnesita no Brasil se encontra na faixa entre 800 e 1200 toneladas por homem/ano. Esta faixa similar a aquelas encontradas em outros pases como referncia uma unidade na Austrlia que trabalha com 880 t/homem/ano. viii. Tem-se aproximadamente 11MWh de consumo energtico nas operaes industriais brasileiras que processam magnesita. Seus principais combustveis so o leo pesado. O coque de petrleo tambm pode ser eventualmente utilizado em substituio ao leo pesado mas investimentos so necessrios para adequar os fornos existentes. Existem informaes que alguns produtores tambm utilizam combustveis alternativos como biomassa (i.e cascas de cco). Os indicadores de utilizao de combustveis fsseis para produo de magnsia sinterizada e calcinada esto expressos na tabela abaixo. Produto Magnsia sinterizada Magnsia calcinada Consumo Especfico (kg de combustvel/tonelada de produto) leo pesado Coque de Petrleo 140-200 100 180-240 130

ix. Utiliza-se aproximadamente 36,2 m/h de gua no processo de tratamento/processamento da magnesita. Existe um monitoramento de emisses gasosas, mas no h nenhum tipo de controle no que diz respeito a reduo de emisso. Assim como no h tratamento de efluentes, exemplos disso so a sede da magnesita em Contagem-MG onde a gua tratada pela empresa Copasa e em sua mina em Brumado-Ba onde lanada em fossa sptica. x. Por se tratar de um material que no necessita do emprego de produtos txicos nem de tcnicas especiais para sua extrao, o grau de poluio fica praticamente restrito poeira proveniente do transporte do material e da utilizao dos fornos, alm do carreamento dos finos que poderiam vir a assorear os rios da regio. Os potenciais problemas tm tido especial ateno por parte das empresas do setor que tem investido em equipamentos visando ao despoeiramento dos seus fornos, alm da construo de barragens de rejeitos, reduzindo com isso a possibilidade de prejuzos ao meio ambiente. Outro ponto a ser observado em respeito s leis ambientais vigentes a recuperao das reas degradadas. O programa de recuperao que vem sendo empreendido pelas empresas consiste no desenvolvimento da lavra e concomitantemente na realizao das revegetaes de superfcies e de taludes plantando gramneas e rvores de espcies nativas e exticas. 8

Com relao aos recursos hdricos, programas preventivos de preservao das nascentes, cursos de gua e eliminao do carreamento de finos, atravs da construo de diques e barragens tipo gabio nas drenagens existentes. Nas reas em operao das minas, so construdas valetas laterais de drenagem que recebem as guas pluviais que escoam pelas encostas onde esto sendo desenvolvidas as bancadas, bem como as guas que caem na superfcie de operao da banca. Os estreis de minerao no Brasil seguindo a formula (t/tROM) possui uma faixa de valores entre 0,57 a 0,77 uma vez que esses variam em decorrncia das diferentes caractersticas das jazidas assim como a diferena da demanda do minrio em questo. Os rejeitos do processamento de magnesita, visto que parmetros como teor mdio da jazida e tecnologia de processamento esto envolvidos, atingem uma faixa ampla variando entre 0,18 a 1,12. A remoo do capeamento superficial uma caracterstica individual de cada jazida, e o valor pode variar muito uma vez que essa reserva pode estar a dezenas ou centenas de metros abaixo e a remoo se dar dependendo do mtodo de lavra que ser adotado. xi.xii O investimento em explorao mineral para magnesita aproximadamente a US$ 700.000/ano. Como coeficientes que possibilitem estimar investimentos em expanso de reservas em expanso de reservas e em novas jazidas o custo de US$ 400,00/m por furo de sondagem. Os investimentos mais relevantes para o setor esto concentrados nas unidades de beneficiamento de magnesita, seja para sua calcinao ou sinterizao. Valores indicativos de investimentos requeridos para expanso de unidades existentes (brownfield) dedicadas a produo de magnsia calcinadas se encontram na faixa de R$ 300 a 500 por tonelada de capacidade adicional instalada. Para produo de magnsia sinterizada, a faixa de valores mais ampla, entre R$ 400 e 1000 por tonelada de capacidade adicional instalada, e depender do teor de pureza do produto final.. Valores indicativos para investimentos em novas unidades produtivas (greenfield) so menos previsveis haja vista que os custos adicionais sobre os valores indicados acima sero essencialmente utilizados para construo de infra-estrutura bsica como logstica (estradas), energia eltrica e obras civis compartilhadas por toda a instalao fabril. Para efeitos de estimao, pode-se considerar que estes investimentos representaro um incremento entre 20 e 40% sobre os valores de referncia para expanso de capacidade existente.

3. USOS A magnesita uma matria-prima nobre, largamente utilizada na obteno de magnsio metlico e de alguns compostos de magnsio, comumente utilizados nas indstrias farmacutica, qumica e de refratrios. Outras fontes no menos importantes para obteno de magnsio so as olivinas e salmouras provenientes de lagos salgados e da prpria gua do mar. A magnesita uma matria-prima com um campo de aplicao bastante diversificado, tendo na indstria de refratrio a sua principal rea de concentrao. considerada, em geral, de interesse econmico quando o teor mnimo de MgO na base calcinada atinge patamar de 65%, alm de outras exigncias relativas aos teores de slica, ferro, cal e alumina que no devem exceder, em mdia, a faixa de 2,5% a 3,0%. Apesar do uso extremamente restrito quando "in natura", limitado praticamente produo do sal de Epson, tal matria-prima na sua totalidade destinada obteno dos seguintes produtos: Magnsia sinterizada Magnsia eletrofundida Magnsia custica Magnsio metlico Compostos de magnsio 9

A magnsia sinterizada resulta do processo de calcinao e sinterizao da magnesita, sob condies de elevadas temperaturas, em geral da ordem de 1.800 a 2.000C. Trata-se de um produto granular com teor de pureza elevado, em geral acima de 90% de MgO, largamente usado na fabricao de produtos refratrios bsicos que so utilizados no revestimento de paredes internas e abbadas de caldeiras, fornos eltricos, fornos rotativos, entre outros. As principais nas indstrias consumidoras de refratrios so a sidergica, cimenteira e vidraria. Dada excelente performance de suas caractersticas fsicas como densidade, condutividade trmica, refratariedade, resistncia corroso, considerado como um componente bsico fundamental na preparao de: a) Refratrios bsicos moldados, de conformao definida, altamente resistente s escrias bsicas (produtos refratrios magnesianos e cromo-magnesianos); b) Refratrios no moldados, isto , sem formas definidas e que permitem a conformao segundo as necessidades (produtos refratrios magnesianos e cromo-magnesianos: concretos, densos, massas e argamassas). A magnsia custica ou magnsia reativa, tambm denominada de magnesita calcinada custica, assim como o snter magnesiano, resulta do processo de calcinao da magnesita em fornos, onde a temperatura atinge nveis da ordem de 800C a 1.000C, obtendo-se um teor de MgO variando entre 85% a mais de 90%. Esse derivado de magnesita tem sua maior aplicao nos seguintes campos: a) Na fabricao do cimento sorel (oxicloreto de magnsio); b) Na agricultura e agropecuria por ser elemento essencial planta e ao metabolismo animal, participando na forma de rao balanceada como precauo a hipomagneasemia do rebanho, tambm conhecida por "doena do sangue" ou ainda como fertilizante na recuperao de solos deficientes em magnsio; c) Como absorvente e catalisador; d) Como isolante trmico quando usado em combinao com as fibras de asbesto; e) Na indstria de petrleo usada como agente clareante e absorvente de impurezas ou ainda na forma de silicato hidratado de magnsio como substituto da bentonita na lama de perfurao, em pesquisa de petrleo; f) Na indstria de papel para produo do papel Kraft; g) Na fabricao de borracha sinttica funcionando como agente vulcanizante e catalisador; h) Na produo de vrios compostos de magnsio, cloretos, iodetos, fosfatos, sulfatos, xidos, carbonatos, etc., com uma linha de aplicao bastante elstica contemplando vrios campos do segmento industrial a exemplo de: indstria qumica, txtil, cermica, cosmtica e farmacutica e metalrgica. O magnsio metlico outro produto da magnesita de grande importncia na obteno de: a) Ligas aluminosas e de magnsio, com vasto campo de aplicao na indstria de aeronaves, msseis, maquinaria e ferramentas em geral; b) Alm das ligas, o magnsio metlico tambm usado em produtos qumicos como agente redutor na produo de metais (titnio, zircnio, hfnio, urnio, berlio); c) Como nodos para proteo catdica de outros metais em outras ligas, em artes grficas e na produo do ferro dctil. 10

A magnesita in natura ou crua, citada anteriormente, de uso bastante limitado, praticamente resumido produo do sal de Epson, um sulfato de magnsio resultante da reao com o cido sulfrico, que tem como campo principal de aplicao, alm da rea de medicina, a da indstria de tintas, papel, fertilizantes, explosivos, fsforos, colas, curtume de couros, etc.

4. CONSUMO
Magnesita - Consumo Aparente Beneficiado (t)
400000

350000

300000

250000

200000

Magnesita - Consumo Aparente Beneficiado (t)

150000

100000

50000

0
19 60 19 62 19 64 19 66 19 68 19 70 19 72 19 74 19 76 19 78 19 80 19 82 19 84 19 86 19 88 19 90 19 92 19 94 19 96 19 98 20 00 20 02 20 04 20 06

Grfico elaborado baseado em informaes do Mineraldata

Principais Consumidores no Mercado Interno A demanda interna de magnsia sinterizada est ligada principalmente aos parques siderrgicos nacionais, que utilizam mais de 80% desta substncia consumida na produo de refratrios. Os 20% restantes so consumidos principalmente pelas indstrias de cimento, metais no-ferrosos, fundies, vidro e petroqumica. Em relao magnsia custica, a demanda absorvida pelo mercado consumidor formada principalmente pelas indstrias de fertilizantes, abrasivos, siderurgia, raes e produtos qumicos. A magnesita para algumas aplicaes refratrias pode ser substituda pela alumina, cromita e slica. Principais Consumidores no Mercado externo No ano de 2007, o volume exportado dos bens primrios oriundos da magnesita (magnesita sinterizada, eletrofundida, sulfatos de magnsio e dolomita calcinada) registrou um aumento de 30% em relao ao ano anterior. Destaca-se o principal produto da pauta de exportaes, a magnesita sinterizada, que teve um incremento de 12% no volume de exportao. Naquele ano, a magnesita sinterizada representou 72% no total das negociaes no mercado externo, registrando US$ 25,6 milhes. Em 2007, o volume importado dos bens primrios oriundos da magnesita apresentou aumento de 64% em relao a 2006. Tal incremento deve-se ao fato da importao em 2007 de 8.800t de dolomita calcinada que no ocorreu em 2006, e aumento significativo do sulfato de magnsio que registrou em 2007 8.500t enquanto que 2006 contabilizou 2.520 t. A magnsia sinterizada apresentou reduo na quantidade importada em 2007 de 41% em relao a 2006, 11

enquanto que a magnesita eletrofundida teve um aumento de 10%. Os principais pases fornecedores foram: China (28%), Alemanha (20%), Canad (15%), EUA (8%) e Mxico (8%). Histrico do Consumo Domstico Entre 1999 e 2007 o consumo de magnsia no Brasil cresceu 3,3% ao ano at alcanar o patamar de 310 mil toneladas. Nesse perodo, o consumo de refratrios cresceu somente 1,5%, evidenciando que o consumo de magnsia calcinada cresceu bem mais que o consumo de magnsia sinterizada, utilizada exclusivamente para produo de refratrios.
Consumo Brasileiro de Magnsia (toneladas) 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
2024E 2025E 2026E

Grfico elaborado baseado em informaes do Anurio Mineral - DNPM e Sistema Aliceweb

Projetando o consumo A projeo de consumo de produtos a base de magnsia no Brasil est intimamente ligado a consumo de refratrios, setor que consome 70% dos produtos beneficiados a base de magnsia representados pela magnsia sinterizada. Os demais 30% so representados por magnsia custica, vinculado principalmente produo de fertilizantes. Utilizando estas propores, projetamos o consumo interno de magnsia no mercado brasileiro com base nas projees de produo domstica de refratrios (crescimento de 3,3% ao ano, Relatrio 45) e na evoluo da atividade agrcola Brasil (crescimento de 4,0% ao ano, regresso linear dos dados do IBGE), utilizado como proxy da demanda por fertilizantes. Dessa forma, no perodo entre 2009 e 2028 o consumo de magnsia no Brasil crescer 3,6% ao ano, alcanando 645,3 mil toneladas por ano.
Consumo Brasileiro de Magnsia (toneladas)
700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0
2009E 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2027E 2028E

2008E

12

Substitutos da Magnesita no Mercado industrial Com toda essa gama de aplicaes, evidente que em algumas delas o magnsio possa ser substitudo, como o caso do alumnio e do zinco que podem substituir o magnsio em ligas e aos especiais. Na desulfurizao do ferro e ao, onde o carbeto de clcio pode ser usado em lugar do magnsio, alm da possibilidade do alumnio, slica e cromita, poderem substitu-lo em algumas aplicaes refratrias. Contudo, o amadurecimento da tecnologia em materiais para o desenvolvimento de produtos refratrios aliados a disponibilidade de jazidas de magnesita no mundo, julgamos que os fundamentos econmicos indicam que nenhum desses substitutos ter escala relevante para impactar nas projees aqui construdas.

5. PRODUO MINERAL No que diz respeito produo mundial de magnesita (dados em magnsio contido), o Brasil ocupa a 5 posio em termos de oferta. A maior parte da produo mundial (cerca de 80%) oriunda de jazidas de magnesita in natura e o restante de fontes como olivinas, dolomitos, gua do mar ou salmouras. De acordo com Ian Wilson e material apresentado na evento MagMin 2009, a produo mundial de 2008 foi de 8,5 milhes de toneladas, sendo que 75% deste volume foi direcionada para produo de magnsia sinterizada, 17% para produo de magnsia custica e ou 8% remanescentes para produo de magnsia eletrofundida. A China encabea a lista dos principais pases produtores, sendo responsvel por metade da produo mundial. O restante bastante pulverizado, e o Brasil ocupa a quarta posio com 5% da produo mundial. PRODUO (mil t) 2008 % 425 5,0 4.165 49,0 170 2,0 1.020 12,0 425 5,0 510 6,0 255 3,0 255 3,0 255 3,0 170 2,0 425 5,0 425 5,0 8.500 100,0

Paises Brasil China Coria do Norte Rssia Eslovquia Turquia Austrlia ndia Espanha Grcia ustria Outros Paises Total

Tabela elaborada a partir de relatrio de Ian Wilson apresentado no MagMin 2009

O histrico de produo de magnsia no Brasil desde 1999 mostrou um crescimento anual mdio de 4,9% ao ano alcanando 399,3 mil toneladas por ano. O consumo domstico cresceu somente 3,3% no mesmo perodo mas as exportaes cresceram 4,4% ao ano alcanando 98,8 mil toneladas e as importaes descresceram -14,1% ao ano chegando a 9,1 mil toneladas. A queda nas importaes registrada em uma base atpica pois em 1999 o pas importou 46,7 mil toneladas sendo que desde ento esse patamar nunca mais superou 13 mil toneladas.

13

Produo Brasileira de Magnsia (toneladas)

500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0
2009E 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E

Para se projetar a produo futura de produtos oriundos de magnsia partimos do consumo interno brasileiro, que projetamos anteriormente que crescer 3,6% ao ano at 2028. Devemos adicionar o fator da balana externa, a qual superavitria ao pas. Projetar as importaes um exerccio relativamente simples pois tratamos de valores relativamente pequenos. Retirando os atpicos anos de 1998 e 1999, o Brasil importa em torno de 10 mil toneladas por ano essencialmente de insumos para a produo de refratrios. Projetamos a necessidade e importao crescendo na mesma proporo da demanda de refratrios no perodo, isto , 2,4% ao ano a partir de 2008. O lado da exportao de produtos de magnsia bem mais complexo pois o histrico mostra grande flutuao e baixa correlao com qualquer varivel externa. O principal bem de magnsia na pauta de exportaes a magnsia sinterizada, devido ao seu maior valor agregado. A exportao de magnsia custica quase irrelevante. Deve-se notar que eventuais lotes de dolomita calcinada so exportados, apresentam volume elevado mas baixo valor agregado, porm contaminam muito as estatsticas. Observados estes fatos, a histria das exportaes de magnsia deve ser contada pela magnsia sinterizada. A capacidade instalada do Brasil de magnsia sinterizada limitada e se concentra praticamente nas mos de uma nica empresa, a Magnesita Refratrios S/A. A empresa tambm utiliza a magnsia sinterizada para seu prprio consumo, representando esse a maioria da produo, sendo o saldo exportado. O mercado externo pode efetivamente absorver volumes maiores de magnsia sinterizada, em especial agora que a Magnesita Refratrios S/A adquiriu empresas na Europa e Estados Unidos que consomem estas matrias-primas e constituem demanda cativa dentro do grupo. Tambm refora a tendncia a aumento das exportaes o fato da China, maior fornecedor do insumo no mundo, seguir adotando prticas para restringir a sua exportao de bens minerais. Outras grandes reservas, sem necessariamente contar com a mesma qualidade mineral da brasileira, esto em outros pases cuja segurana de fornecimento incerta como Coria do Norte e Rssia. A magnsia brasileira possui alta qualidade, o pas tem um marco regulatrio seguro e por isso o Brasil pode ambicionar ser uma das fontes a substituir parte do enorme mercado de magnsia sinterizada que a China est deixando de atender. Se essa vocao se tornar realidade depende de investimentos de porte para o beneficiamento do material, haja vista que a magnesita natural no pode ser transportada por tornar o produto final anti-econmico. Neste estudo partimos da premissa que os investimentos sero feitos e que a participao do Brasil nesse mercado ir crescer. 14

Observando o comportamento num horizonte mais curto, 2009 devem representar o maior valor de exportao de magnsia sinterizada pois a queda na demanda interna de refratrios liberou mais capacidade de exportao. A partir de 2010 o volume deve cair por falta de disponibilidade podendo voltar a subir somente em 2011 quando eventuais investimentos forem sendo concludos. Esse a hiptese que estamos embutindo na projeo. Um crescimento de oferta de magnsia sinterizada nacional de 180.000 toneladas por ano a partir de 2011 levando o pas a ser ter um patamar de exportaes de 240.000 por ano a partir de 2013. Consideramos uma nova onda de investimentos somente em 2020, acrescentando uma capacidade adicional de 120.000 t por ano. importante lembrar que parte da capacidade adicional seria consumida pela prpria produo nacional de refratrios. Tambm se deve destacar que caso os investimentos no ocorram, a produo de magnsia seria unicamente puxada pela custica que apresenta grande capacidade ociosa. A magnsia sinterizada ficaria estagnada e o Brasil poder necessitar importar este insumo no futuro. Com essas premissas, a produo nacional de bens de magnsia daria dois grandes saldos quando da concluso dos investimentos em aumento de capacidade, O crescimento anual at 2028 alcanaria 4,3% puxado pelo crescimento das exportaes de 5,5% (sendo 8,5% at 2021). O valor total seria de 975 mil toneladas em 2028, saindo de um patamar de 430 mil em 2009.
Produo Brasileira de Magnsia (toneladas)
1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0
2009E 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E

Perspectivas futuras do mercado de magnsia no mundo A crise internacional de 2008 impactou fortemente o cenrio da magnsia no mundo. Opinies e cenrios sobre as tendncias futuras so diversos. A Premier Chemicals acredita que os prximos anos sero de queda seguido por um perodo de estagnao ou pequeno crescimento, financiamentos escassos e preos de energia com pequena queda. Porem todos os novos crescimentos se dar na China e outros paises asiticos. A QMAG australiana afirma que a queda da magnsia no foi to grande quanto a de outras commodities, as economias emergentes continuaro demandando produtos a base de magnsia. Entretanto, a empresa tambm acredita que novas capacidades de produo de bens primrios de magnsia sero limitadas devido a alto custo de capital, qualidade de depsitos, custos de produo, custo energtico e restries ambientais. A empresa adiou os planos de expanso que tinha. A Peoles mexicana que serve o mercado norte americano tambm otimista quanto o futuro da magnsia alegando que quando as indstrias automobilsticas e da construo civil se recuperarem tambm iro se recuperar as indstrias de refratrios e magnsia. Um aumento de demanda esperado para 2010, porm ainda pouco significativo. 15

Independente de opinies diversas, fato que o futuro da indstria de magnsia depende das indstrias de refratrios e, portanto tambm da indstria siderrgica. A Nedmag holandesa acredita que o mercado do ao, cimento ter um crescimento anual de 4% a 5% ate 2020, um valor auspicioso dentro de um cenrio deprimido no curto prazo. A demanda global por magnsia poder demorar algum tempo para se recuperar, mas muitas oportunidades podero emergir do fato que a China est deixando de ser um fornecedor confivel para demais pases e novas fontes em outros locais tero que ser desenvolvidas.

6. RESERVAS MINERAIS PRINCIPAIS RESERVAS MUNDIAIS RESERVAS (milhes t) 2008 % 910 7% 3.380 26% 2.990 23% 2.730 21% 1.300 10% 650 5% 1.040 8% 13.000 100%

Paises Brasil China Coria do Norte Rssia Eslovquia Turquia Austrlia ndia Espanha Grcia ustria Outros Paises Total

Tabela elaborada a partir de relatrio de Ian Wilson apresentado no MagMin 2009

As atuais reservas conhecidas de magnesita no Brasil correspondem a vrios sculos de produo atual ainda prazos mais dilatados com relao ao consumo interno. Essa cota simplista e no discrimina qualidade das reservas minerais tampouco qualquer avaliao de viabilidade econmica. Entretanto, fica patente a grande disponibilidade destes recursos no Brasil. Os volumes de reservas globais conhecidas tambm muito elevado em relao ao consumo, apesar de geograficamente muito concentrado (China, Coria do Norte e Rssia detem 70% das reservas). A principal preocupao atual est relacionada com a qualidade das jazidas conhecidas e com eventuais lavras predatrias e no com a disponibilidade dos recursos minerais em si. O Brasil desponta no panorama mundial de magnesita no pelo tamanho de suas reservas mas pela elevada qualidade das que possui.

7. TECNOLOGIA O padro tecnolgico presente no Brasil tanto na explorao das lavras de magnesita quanto no processamento e beneficiamento mineral est no mesmo patamar daqueles encontrados em outros pases. O setor no apresenta grande intensidade tecnolgica de forma que o acesso a informaes de melhores prticas em termos de lavra e processamento est relativamente bem disseminado.

16

Em virtude desse fato, as empresas do setor alocam parcelas pequenas de seu oramento a pesquisa e desenvolvimento relacionadas a melhoria do processo de lavra e beneficiamento, normalmente representante um valor inferior a 2% do faturamento lquido da entidade. Tambm se encontram disponveis no mercado nacional e internacional ampla oferta de fornecedores para desenvolvimento de projetos de engenharia e produo de bens de capital para o setor. Atualmente, a parcela mais significativa dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento das empresas do setor est relacionada a aumentar as aplicaes no Brasil dos produtos base de magnsia. Alguns exemplos relevantes so: Alvejante para a indstria de papel

O MgSO4 atua como um protetor a celulose, enquanto o NAOH possui o radical OH que atua como uma fonte alcalina. Logo o Mg(OH)2: possui propriedades funcionais em ambas as partes. Pode-se substituir na proporo de 0.72 kg Mg(OH)2 para 1.00 kg NaOH + 1.50 kgs MgSO4, sendo o Mg(OH)2 um composto qumico cuja remoo mais fcil que o NaOH. A empresa Kraft Mills na Amrica do Norte e na Europa est usando esse processo, como parte de um programa de reduo de custos. Tpica proporo sem o Mg(OH)2 25 kgs NaOH / t de polpa 2 kgs MgSO4 / t de polpa Tpica proporo com 30% Mg(OH)2 Substituindo o NaOH 17.5 kgs NaOH / t de polpa 5.4 kgs Mg(OH)2 / t de polpa 0.0 kgs MgSO4 / t de polpa Limpeza evitando Corroso

Nos EUA e Canad, o Mercado para o tratamento de usinas eltricas caiu em torno de 90% nos ltimos 30 anos. A preveno de corroso de vandio e Enxofre, e como catalisador podem abrir um novo mercado do magnsio para as utilidades eltricas. Tratamento biolgico de reaproveitamento de gua

Essa tcnica passvel de sem implantada no reaproveitamento de gua para municpios, usinas de processamento de alimentos, usinas de compostos orgnicos, onde se utiliza tratamento biolgico baseado em bactrias. Essas so sensveis a variao de pH sendo o ponto timo ocorrendo entre 6,5 e 8. Em geral os processos geram cidos e requerem neutralizao constante. Processo de nitrificao aerbica - A Bactria converte a amnia em nitrato, o que gera acido, necessitando de 7.1 kg CaCO3 por kg de NH3 Processo de nitrificao anaerbica A Bactria converte material orgnico em metano e dixido de carbono. O Mg(OH)2 capaz de realizar a neutralizao de forma mais eficaz por litro em relao ao NaOH ou Ca(OH)2. Para o desenvolvimento de um novo mercado qumico, sero necessrias pesquisas em instituies e/ou universidades, artigos e apresentaes em congresso e suporte tcnico.

8. RECURSOS HUMANOS 17

A atividade de extrao e beneficiamento de magnsia intensiva em capital, mas no em recursos humanos. A elevao na demanda por recursos humanos no segmento de produtores de magnsia depender dos investimentos em aumento da capacidade ocorram, mas mesmo tomando como base o cenrio projetado com grande crescimento de oferta, o adicional de pessoal operacional seria de 150 a 200 pessoas, e mais 30 no administrativo.

9. INCENTIVOS O setor industrial de produtos a base de magnsia no possui nenhum incentivo exclusivo, mas compartilha das polticas de fomento vigentes no pas. Vale destacar que todas as jazidas conhecidas em operao no Brasil se encontram na regio nordeste do pas, esto sujeitas ao benefcio da regio da SUDENE, que concede abatimento na alquota de Imposto de Renda as empresas com operaes na regio. Alm do incentivo fiscal, bancos de fomento federais e regionais oferecem linhas de crdito subsidiadas facilitando o acesso ao capital para projetos a regio nordeste do pas. O marco regulatrio da atividade mineradora estabelecido no Cdigo de Minerao, conforme Decreto Lei nmero 227 de 28/02/1967.

10. RECOMENDAES O Brasil um modesto no mercado mundial de magnsia mas tem vocao para aumentar sua fatia nos anos vindouros. Esta vocao no provem do tamanho de suas reservas mas da elevada qualidade daquelas existentes. Tambm refora a posio favorvel do Brasil o fato das outras jazidas de magnesita de alta qualidade no mundo estarem em pases com regulamentao instvel como os casos da China e Coria do Norte, ou so jazidas de relativa baixa qualidade, como a Eslovquia, ou ambos, o caso da Rssia. O Brasil deve buscar se posicionar no mdio prazo como fornecedor mais confivel que os outros disponveis no mercado e fazer os investimentos necessrios para aumentar sua participao no mercado internacional de magnsia, em especial nos pases do Ocidente. Uma segunda frente para melhor utilizao dos recursos minerais de magnsia no Brasil a ampliao do xido de magnsia como fertilizante, uso este comprovadamente eficiente para aumento da produtividade nas lavouras.

11. CONCLUSES GERAIS O mercado de magnsia tem uma grande dependncia do mercado de refratrios, seu principal consumidor, alm de volumes relevantes tambm fertilizantes e abrasivos, estes ltimos num mbito mais regional, no internacional. Existem diversos outros nichos de aplicao, mas com volumes bem menos significativos, mas valor agregado bem superior. As reservas globais conhecidas de magnesita so extensas e comportam com folga a demanda atual e futura projetada. Contudo, a distribuio geogrfica irregular das jazidas em pases instveis como Coria do Norte, China e Rssia alm de questes de qualidade, fizeram com que esse mercado tenha um balano de oferta e procura dependente no passado recente de um grande fornecedor: a China. O fornecimento chins a baixos preos fez com que esse mercado se tornasse pouco atrativo aos produtores fora da China. Agora, com a mudana na postura do gigante da sia restringindo exportaes de bens minerais, o cenrio antes com preos deprimidos, mudou. A recente elevao acentuada dos preos internacionais, mesmo depois da crise, evidencia essa nova dinmica no mercado. O Brasil um dos candidatos a tirar proveito desse novo panorama. 18

12. BIBLIOGRAFIA CONSULTADA Perfil Analtico Magnesita Anurio Mineral Sumario Mineral Serie Rochas e Minerais Industriais CETEM Industrial Minerals Companhia Bahiana de Pesquisa Mineral Metalbulletin Minerao no Brasil: Previso de demanda e necessidade de investimentos MME. MagMin 2009

19