5-Jun-13

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA UNIDAD PROFESIONAL TICOMAN
MAESTRIA EN GEOCIENCIAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES
Asignatura: La Planeacin Estratgica en la Industria Petrolera Presenta: Ortiz Camargo Jos Luis Trabajo final LA PLANEACION EN LA INDUSTRIA PETROLERA MEXICANA 1. Introduccin..2 2. Definicin de las polticas premisas de PEMEX..5 3. 4.Evaluacin de proyectos...10 4. 5.- Conocimiento del mercado y el entorno geopoltico del petrleo en Mxico....12 5. Exhibir cuales son las mejores empresas Petroleras en el mundo....13

6. Conclusiones.15 7. Bibliografa15

5-Jun-13 1.- Introduccin El petrleo es el energtico ms importante en la historia de la humanidad. Recibe tambin los nombres de petrleo crudo, crudo petrolfero o simplemente crudo. Es un recurso natural no renovable que aporta el mayor porcentaje de la energa que se consume en el mundo. Por obvias razones existe una alta dependencia a nivel mundial, por lo tanto, la variacin en el precio caracteriza una inestabilidad en el mercado internacional.

La materia orgnica en los sedimentos y rocas se calienta a presin durante tiempos geolgicos, sufriendo transformaciones fisicoqumicas que dan lugar a la generacin de diferentes tipos de hidrocarburos.

Los elementos necesarios para la generacin de petrleo: Materia orgnica sepultada abundante (roca generadora) Espacio adecuado donde guardar el petrleo (roca almacn) Condiciones para que se acumule (una trampa) Que no se escape (sello) Que se genere cuando ya existan los conductos y las trampas para que migre, se acumule y se preserve hasta la actualidad (sincrona, migracin, preservacin) Generacin - Expulsin - Migracin - Entrampamiento Preservacin Marco Regulatorio. Petrleos Mexicanos es un organismo descentralizado con fines productivos, personalidad jurdica y patrimonio propios que tiene por objeto realizar las actividades que le corresponden en exclusiva al Estado Mexicano en el rea estratgica del petrleo, dems hidrocarburos y la petroqumica bsica, de acuerdo con la Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo y sus reglamentos.

5-Jun-13

Los principios fundamentales que rigen a la industria petrolera en Mxico se encuentran en los artculos 25, 27 y 28 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. El marco jurdico del sector petrolero en Mxico tiene como caracterstica principal el dominio directo de la Nacin sobre el petrleo y sus derivados. El marco jurdico bsico de la industria del petrleo se conforma de los siguientes ordenamientos: Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos Tratados Internacionales Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal Ley de Petrleos Mexicanos Ley Federal de las Entidades Paraestatales Ley de Planeacin Ley Federal de Competencia Econmica Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin Ley Federal de Derechos Ley General para la Prevencin y Gestin Integral de los Residuos Ley de Ingresos de la Federacin relativa al Ejercicio Fiscal correspondiente Ley del Impuesto Especial sobre Produccin y Servicios Ley del Impuesto al Valor Agregado Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo Reglamento de la Ley de Petrleos Mexicanos Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales Reglamento de la Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico 3

5-Jun-13 Reglamento de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas Reglamento de la Ley Federal de Competencia Econmica Reglamento Interior de la Secretara de Energa Normas Oficiales Mexicanas Disposiciones administrativas de carcter general a las que debern sujetarse PEMEX y sus Organismos Subsidiarios para la realizacin de las ventas de primera mano destinadas al mercado nacional de los petrolferos distintos del combustleo, de los petroqumicos bsicos y del gas. Disposiciones para llevar a cabo la distribucin y comercializacin de petrolferos Acuerdo por el que se regulan las actividades de las empresas vinculadas con la generacin de petrolferos y petroqumicos bsicos, como subproductos en la elaboracin de productos petroqumicos no bsicos Decreto que tiene por objeto establecer la estructura, el funcionamiento y el control de los Organismos Subsidiarios de Petrleos Mexicanos. En este contexto, PEMEX lleva a cabo la exploracin y explotacin de hidrocarburos y dems actividades a que se refiere el artculo 2o de la Ley de Petrleos Mexicanos, y ejerce conforme a lo dispuesto en este instrumento jurdico la conduccin central y direccin estratgica de las actividades correspondientes a la industria petrolera estatal. La Estrategia Nacional de Energa (ENE) incorpora lineamientos de poltica energtica que son indispensables para materializar su visin y las metas concretas para el largo plazo. La ENE vigente y el ejercicio de planeacin de 2012 representan la base para definir la orientacin en las actividades de PEMEX y alinean, en una misma visin de largo plazo, las acciones de los distintos actores del sector.

5-Jun-13 La Ley de Petrleos Mexicanos establece que en el desempeo de sus funciones, el Consejo de Administracin y el Director General buscarn en todo momento la creacin de valor econmico en beneficio de la sociedad mexicana, un desempeo sustentado en la responsabilidad ambiental, el control y conduccin de la industria, el fortalecimiento a la soberana y la seguridad energtica, as como el mejoramiento de la productividad, la adecuada restitucin de reservas de hidrocarburos, la reduccin progresiva de los impactos ambientales de la produccin, el impulso de la ingeniera mexicana y el apoyo a la investigacin y al desarrollo tecnolgico. 2.- Las polticas premisas de Petrleos Mexicanos Las premisas de PEMEX son mantener una buena econmica, de mercado, tecnolgica, regulatoria y ambiental, y con base en ello se plantearon ajustes en el rumbo estratgico planteado para cumplir con el mandato de creacin de valor y sustentabilidad operativa y financiera en el mediano y largo plazos. Los objetivos estratgicos definidos en el presente documento estn alineados a los temas prioritarios para encaminar las acciones de la institucin como son mantener e incrementar los niveles actuales de produccin de hidrocarburos garantizando una operacin sustentable; incorporar las reservas para asegurar la operacin sostenida y sustentable de la organizacin; elevar la eficiencia operativa, administrativa y financiera; satisfacer las necesidades energticas del pas manteniendo costos competitivos y fortalecer la responsabilidad social de la organizacin; todo en un marco de creacin de valor y rendicin de cuentas a la sociedad mexicana. Por su parte, las estrategias consideran el mbito de competencia y las acciones que debe realizar cada Organismo Subsidiario de Petrleos Mexicanos, as como las acciones transversales que permitirn atender objetivos comunes a toda la organizacin y orientar el desempeo esperado. stas se han definido y ajustado como resultado de un anlisis que considera el diagnstico de la situacin actual de la organizacin, el impacto de los acontecimientos recientes en el entorno y la posibilidad de aprovechar 5

5-Jun-13 oportunidades detectadas, la prioridad para la obtencin de resultados y la viabilidad de las acciones requeridas, as como la capacidad para ejecutarlas. Los objetivos y estrategias especficas asociadas a ellos han sido agrupados en cuatro lneas de accin: Crecimiento, incorporacin y desarrollo de nuevas reservas, desarrollo ptimo de los niveles de produccin de hidrocarburos y petroqumicos y garanta de un suministro ms eficiente y al menor costo de la demanda nacional de energticos; Eficiencia operativa, mejora del desempeo actual de todas las operaciones al optimizar la inversin, el gasto de operacin y los recursos humanos para alcanzar un desempeo competitivo en todas las actividades de PEMEX; Responsabilidad corporativa, traducir en acciones el compromiso de PEMEX con la sociedad y fortalecer la relacin con los grupos de inters al incorporar criterios para el desarrollo sustentable en las decisiones de negocio; y Modernizacin de la gestin, adquisicin de las competencias requeridas para operar y enfocar a PEMEX al logro de resultados, promocin de la eficiencia de los procesos de negocio, profesionalizacin y desarrollo de los recursos humanos, aprovechamiento del marco regulatorio para incrementar la autonoma de gestin e implementar una cultura enfocada a resultados, y evaluacin de oportunidades internacionales para dar soporte a los objetivos de negocio.

3.- Evaluacin de Proyectos Principales supuestos de las proyecciones macroeconmicas Para el desarrollo de las proyecciones de demanda de productos de PEMEX y la evaluacin de los proyectos de inversin que se incluyen en el Plan de 6

5-Jun-13 Negocios, se utilizan como referencia las premisas macroeconmicas definidas por la Secretara de Energa (SENER), en conjunto con la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP) para el ejercicio de planeacin. Desarrollo de proyectos Durante 2011 se actualiz el Manual del Sistema Institucional de Desarrollo de Proyectos (SIDP). Entre las mejoras que se han incorporado, destacan las siguientes: Se estableci el desarrollo de las Bases de Usuario en la etapa FEL I y se integr un Anexo Metodolgico con fines referenciales. Modificaciones al proceso de validacin y acreditacin de entregables para obtener la agilidad requerida. Modificacin del contenido de los Anexos Metodolgicos para el desarrollo de los entregables con el fin de dar una mayor definicin a los mismos respecto a su alcance particular. Integracin de elementos de Evaluacin de Impacto Ambiental desde etapas tempranas del proceso de planeacin. Actualizacin a los procesos y listados de entregables de las etapas FEL, con el fin de asociarlos con elementos de normatividad interna y externa, as mismo, eliminar duplicidad en el desarrollo de documentos y entregables. Se han incluido las definiciones sobre el tratamiento de proyectos considerados como Casos Especiales. El inters puesto en los ltimos aos en las actividades exploratorias ha permitido frenar la cada en las reservas. La incorporacin de reservas 3P por actividad exploratoria se mantuvo por arriba de 1,300 millones de barriles de petrleo crudo equivalente por ao. En los ltimos aos PEMEX ha logrado mantener una tendencia creciente en la tasa de restitucin de reservas probadas, al pasar de 21 a 101 por ciento en el periodo 2005-2012. La tasa registrada al 1 de enero del 2012 significa que por primera vez la reposicin del inventario de reservas probadas supera la produccin de hidrocarburos. 7

5-Jun-13

Al 1 de enero de 2012, la relacin reserva-produccin de petrleo crudo equivalente fue de 32.3 aos para la reserva 3P, 19.3 aos para la reserva 2P y 10.2 aos para la reserva 1P. Descubrimientos 2011 Kinbe, localizado en el Golfo de Mxico, con 22 metros de tirante de agua y una estimacin de 230 millones de barriles de crudo equivalente en reservas 3P. El pozo Kinbe-1 inicialmente produjo 4,800 barriles diarios de crudo de 37 API. Pareto, es el principal descubrimiento de la Regin Sur con una produccin inicial de 4,000 barriles diarios de crudo de 43 API. Emergente, primer descubrimiento comercial de shale gas; las reservas 3P estimadas son de 81 mil millones de pies cbicos de gas y tres pozos estn en proceso de terminacin (Montaes-1, Nmada-1 y Percutor-1). Piklis, localizado en el Golfo de Mxico, a una profundidad de 1,945 metros, con una reserva 3P estimada de 181 millones de barriles de crudo equivalente. Produccin primaria; De 2010 a 2011 la produccin de petrleo crudo se mantuvo con una variacin de 1 por ciento, al pasar de 2,576 a 2,550 miles de barriles diarios. Con ello, la produccin de crudo se mantuvo estable por segundo ao consecutivo. En 2011 se licitaron y adjudicaron los contratos de ejecucin de los servicios para la evaluacin, desarrollo y produccin de hidrocarburos en tres reas y seis campos de la Regin Sur, en donde PEMEX va a participar con 10 por ciento en los servicios a travs de un vehculo de propsitos especficos (VPE), lo que representa aproximadamente 20 millones de dlares en los primeros 6 aos de los 3 contratos, a partir del ao 7 la participacin en la inversin va disminuyendo. Asimismo, para la segunda ronda se encuentran en proceso de licitacin los campos terrestres: San Andrs, Tierra Blanca, Altamira y Pnuco; y en aguas someras: Arenque y Atn, pertenecientes a la Regin 8

5-Jun-13 Norte. En esta ronda PEMEX no va participar con el contratista en la ejecucin de servicios. Aguas profundas; PEMEX ha descubierto en el Cinturn Plegado Catemaco un play de gas con recursos prospectivos en un rango de entre 5 y 15 billones de pies cbicos de gas, donde la reserva 2P de gas del campo Lakach alcanza cantidades de 0.9 billones de pies cbicos de gas; las reservas 3P de los campos Piklis y Nen contabilizan 0.8 y 0.4 billones de pies cbicos, respectivamente. Asimismo se han identificado yacimientos de crudo pesado y extrapesado en la porcin sur de la Provincia Salina del Istmo. Durante 2011 se realizaron actividades en cinco pozos en aguas profundas de los cuales se terminaron de perforar 3 pozos. Shale gas; PEMEX ha iniciado el diseo de una estrategia para evaluar, en primera instancia, el potencial de shale gas y shale oil para poder plantear posibles escenarios de desarrollo. Actualmente se han identificado cinco cuencas potenciales ubicadas en zonas del noreste del pas y costas del Golfo de Mxico: Chihuahua Sabinas-Burro-Picachos Burgos Tampico-Misantla Veracruz En 2011 se perfor el pozo Emergente-1 en donde se comprob la continuidad productiva del shale gas de Eagle Ford en Estados Unidos hacia el Noreste de Mxico, obtenindose la primera produccin de shale gas con un flujo inicial de 2.9 millones de pies cbicos por da de gas seco. Las reservas 3P incorporadas y certificadas ascienden a 81 mil millones de pies cbicos de gas. Actualmente se encuentran en proceso de terminacin tres pozos adicionales. En apoyo a esta estrategia en noviembre de 2011 PEMEX a travs del Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Hidrocarburos present la demanda especfica Asimilacin y desarrollo de tecnologa en diseo, adquisicin, procesado e 9

5-Jun-13 interpretacin de datos ssmicos 3D-3C con enfoque a plays de shale gas/oil en Mxico; con el propsito de identificar las reas de mayor potencial de gas (Sweet Spots). 4.- Conocimiento del mercado y entorno geopoltico de Mxico

Perspectivas del mercado de crudo De acuerdo con las proyecciones de la IEA, se espera que contine el incremento en la demanda de petrleo, derivado del crecimiento poblacional y econmico, as como de la existencia de subsidios a los combustibles como la gasolina y el diesel. Se espera que la produccin de crudo de los yacimientos en produccin actual declinar de 69 millones de barriles diarios a 22 millones de barriles diarios en 2035, una cada de casi 66 por ciento, equivalente al doble de la produccin de todos los pases de la OPEP en el Medio Oriente. El incremento de capacidad necesario provendr de yacimientos ya descubiertos en desarrollo, principalmente en los pases de la OPEP. Los costos de produccin de crudo y gas para operar la capacidad actual y desarrollar nueva oferta, han crecido en los aos recientes y se espera que la tendencia contine impulsado por los precios. Perspectivas del mercado de gas natural El mercado de gas natural comenz una importante transformacin. Aspectos como la mayor oferta de las cuencas de shale gas y crecimiento en la demanda para generacin elctrica, industrial y en el sector transporte, aunado a su menor impacto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero en relacin con el carbn y el petrleo, harn de este combustible el de mayor crecimiento en las prximas dcadas. La mayor parte de la produccin de gas no convencional provendr de shale gas y de coalbed methane, que alcanzan una participacin del 9 por ciento de la produccin mundial en 2035. El tight gas alcanza una participacin del 4 por ciento. Perspectivas del mercado de petroqumicos (cadenas seleccionadas) 10

5-Jun-13 Se pronostica que la capacidad de produccin global de amoniaco crezca de 205 millones de toneladas en 2010 hasta superar 241 millones de toneladas al 2020, es decir un incremento de 36 millones de toneladas equivalentes a 18 por ciento. Mercado Nacional de Gas Natural La demanda de gas natural en el sector industrial representar alrededor del 26 por ciento del total, destacando la demanda en las ramas de metales bsicos (acereras), qumica y la de productos metlicos. Mercado de petroqumicos Se espera que la demanda nacional de amoniaco presente una tasa de crecimiento promedio anual de 3.3 por ciento, pasando de 1,109 miles de toneladas anuales en el 2012 a 1,801 miles de toneladas anuales en el 2027. Aspectos ambientales y sustentabilidad Algunos de los principios corporativos reconocidos actualmente por la industria para lograr una administracin ambientalmente responsable son los siguientes: Definir estrategias corporativas y objetivos ambientales Adoptar un sistema de salud, seguridad y administracin ambiental Desarrollar tcnicas de prevencin y produccin ms limpias Establecer estados de alerta en caso de accidentes Asegurar la correcta planeacin y evaluacin de proyectos Entrenar al personal Revisar y auditar Por otro lado, desde una perspectiva de negocio, atender los aspectos ambientales de forma preventiva y proactiva permite reducir el costo de cumplimiento de la regulacin y garantizar la continuidad de las operaciones. De esta manera, es conveniente que las empresas petroleras amplen sus agendas ambientales.

11

5-Jun-13 Anlisis geopoltico del entorno Estados Unidos ha permitido explotar yacimientos de gas natural, lquidos del gas natural y crudo, que antes era casi imposible hacer de manera rentable. El accidente de la planta nuclear de Fukushima Daiichi ha generado un incremento en la demanda de GNL a nivel mundial, en particular en Asia (Japn) y Europa, fortaleciendo el papel del gas natural como combustible de transicin, sustituyendo en parte a la energa nuclear y al carbn en la generacin de energa elctrica. El da de ayer, 4 de junio de 2013, en el marco de la visita a Mxico del Presidente chino, Xi Jinping, y en presencia del Presidente Enrique Pea Nieto, Petrleos Mexicanos, a travs de su director general, Emilio Lozoya Austin, firm dos acuerdos con China. El primero fue suscrito con el Banco de Exportaciones e Importaciones de China por medio del cual se dispondr de una lnea de crdito por mil millones de dlares para la adquisicin de embarcaciones y equipo offshore para actividades marinas. Este prstamo permitir contar con una importante opcin de financiamiento para el programa de renovacin de la flota de Petrleos Mexicanos, as como la modernizacin del equipo que opera en el mar. El acuerdo tendr una vigencia de tres aos y representa un primer acercamiento con esa institucin. El segundo de los acuerdos es resultado del seguimiento que PEMEX ha dado al Memorandum de Entendimiento firmado el pasado 6 de abril, en la ciudad de Saya, China, con la empresa Xinxing Cathay International Group. El objetivo del acuerdo es encontrar opciones de trabajo conjunto en materia de ductos. Ambos acuerdos responden al inters de PEMEX de adquirir tecnologa de punta que le permita contar con una produccin ms eficiente y limpia que se refleje en beneficios para la empresa y para Mxico

12

5-Jun-13 5.- Las mejores empresas petroleras en el mundo. En el mercado petrolero existen compaas petroleras estatales (NOCs) y compaas petroleras internacionales (IOCs). Las NationalOilCompany (NOCs) son empresas de propiedad estatal controladas por los gobiernos de los pases poseedores de petrleo, se consideran NOCs. El importante dominio de las compaas petroleras estatales (NOCs) sobre las reservas de hidrocarburos permite que aporten el 60% de la produccin mundial de aceite crudo. Las empresas 100% estatales o con participacin estatal superior al 50%, las principales son: SaudiAramco Nigerian National Petroleum Corp. (NNPC) Oil& Natural Gas Corp. (ONGC), India Petrleos de Venezuela, SA (PDVSA) Iraq National Oil Company(INOC) Kazmunaigaz, Kazakhstan National Iranian Oil Company(NIOC) National Oil Corp. Libya(NOCL) Petrleos Mexicanos (PEMEX), Mxico Pertamina, Indonesia EGPC, Egipto Petrobras, Brasil Petronas, Malaysia PetroSA, South frica Qatar Petroleum KPC, Kuwait Adnoc, EAU Sonangol, Angola CNPC, China, Statoil, Noruega (65%)

13

5-Jun-13 Las International OilCompanies (IOCs) son las grandes empresas petroleras internacionales privadas, originalmente son seis que comandan a todo un grupo de empresas privadas, las principales son: o Exxon Mobil, USA o British Petroleum, Inglaterra o Royal Dutch Shell , Holanda/Inglaterra o ConocoPhillips, USA o Chevron, USA o Total, Francia o Repsol, Espaa o Marathon, USA o Lukoil, Rusia o EnCana, Canada o Gazprom, Rusia (50%)

Las compaas que mayores ingresos obtienen son las IOCs, nicamente tres NOCsse encuentran en el grupo de las diez petroleras con mayores ingresos.

14

5-Jun-13

6.- Conslusiones. Hoy en da el uso del petrleo tiene un alto costo econmico y la repercusin ambiental es muy grave. Sin importar eso, durante dcadas la explotacin irracional de los energticos tradicionales ha dejado a Mxico y a la empresa paraestatal PEMEX con rezago econmico y con un impacto ambiental nada favorable para el territorio nacional. La Gasolina es casi en su totalidad el combustible que el pas utiliza y la dependencia de la misma llega a la necesidad de importarla. El Gas Natural es un hidrocarburo relativamente econmico y por su naturaleza no produce alteraciones en el medio ambiente en comparacin con el aceite. Mxico es un pas productor de Gas Natural sin embargo la demanda del mismo ha provocado que en los ltimos aos se precise adquirir del extranjero dicho energtico lo que hace parecer que no hay hidrocarburos gaseosos en nuestros yacimientos. La razn de la alta demanda de Gas Natural es el uso del energtico como fuente principal en la generacin de electricidad en el pas. Con una mejor planeacin estratgica se podr reducir la importacin de gasolinas, haciendo una transicin en el combustible base del pas pasando a los hombros del gas natural la responsabilidad de hacer girar al pas y su economa. 15

5-Jun-13

7.- Referencias. http://pemex.com Perspectiva de Petroliferos 2012 2026, Secretara de Energa Petroleum Intelligence Weekly Dic. 2009 World Energy Outlook. Agencia Internacional de Energa

16