KELLER HON Informe de Conclusiones 2013

y ASOCIADOS
KELLER
A L F R E D O
Consultora en Asuntos Pblicos
Honduras: Condiciones del Entorno

En base a un estudio cualitativo y cuantitativo de opinin pblica
Realizado para el Captulo Hondureo del Centro Empresario de Amrica Latina -CEAL-
Mayo, 2013
Contenido
Las Fichas Tcnicas de los Estudios Los Indicadores de Control Indicadores Socioeconmicos Indicadores Sociopolticos Las Elecciones Generales La Calidad del Entorno 3 5 7 13 32 55
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KELLER
y ASOCIAD OS
El Gobierno del Presidente Lobo

Las Demandas de Cambio Cambios y Demandas para Mejorar Lderes e Instituciones La Empresa Privada El Tema del Empleo y del Emprendimiento
KELLER y Asoc.: Estudio Hondureo de Opinin Pblica, n = 1.200 , Mayo 2013
63
72 84 95 100 119
2
Ficha Tcnica del Focus Group

Mtodo Planificacin Sesiones Composicin de las sesiones
Exploracin cualitativa por dinmicas grupales (focus group). Diseo de las sesiones, Pauta de Exploracin y Anlisis realizados por KELLER y Asociados, C.A. coordinado con Fred Breve y Jaime Bermdez. 6 sesiones realizadas en Tegucigalpa y San Pedro Sula con un total de 56 participantes. Las sesiones se disearon para discriminar poblacin con carcter hipotticamente sistmico (simpatizantes de los partidos Nacional y Liberal) de quienes en hiptesis son antisistmicos (simpatizantes de los partidos Libre y PAC) a lo que se agregaron sesiones multi partidarias para evaluar simulacros de confrontacin entre partidos y entre posiciones ideolgicas y sistmicas. En todos los casos se preservaron equilibrios de gnero y edad. A travs de un screener diseado ad hoc que permiti filtrar a los participantes segn su nivel socioeconmico, gnero, edad y sus simpatas poltico-partidistas. Alrededor de 2 horas cada una Cada sesin cont con el apoyo logstico de un moderador, un equipo para el reclutamiento y apoyo a las sesiones y un asistente tcnico para apoyo de audio y video. La logstica local fue aportada por la empresa Moreno Research de El Salvador. Entre el 17 y el 18 de Marzo de 2013.
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Reclutamiento de participantes
Duracin de las sesiones Logstica
Fecha del trabajo de campo

Ficha Tcnica de la Encuesta

Cobertura Poblacin Nacional Urbana-Rural. Esta cobertura toma en cuenta a 4.611.211 ciudadanos mayores de 18 aos segn la proyeccin 2010 del Censo de Poblacin y Vivienda (2001). Se exceptan los Departamentos de Gracias a Dios e Islas de la Baha. 100 centros poblados. Poblacin residente en las poblaciones en estudio, mayor de 18 aos, de ambos sexos y de todos los estratos socioeconmicos. Aleatorio, polietpico y estratificado por afijacin proporcional distribuido en 120 puntos muestrales a razn de 10 entrevistas cada. Muestra realizada por Moreno Research. En hogares, controlando las variables censales de sexo y edad por proyeccin del Censo y a partir de direcciones aleatoriamente seleccionadas. Adicionalmente, la seleccin final del entrevistado se hizo considerando su efectiva residencia en el lugar de la entrevista. 1.200 casos efectivos
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y ASOCIAD OS
Universo
Diseo muestral
Seleccin de entrevistados
Tamao muestral Error estadstico de la muestra Supervisin Planificacin
+/- 2.89 % para un nivel de confianza de 95.5%

100% en campo y 100% en oficina Cuestionario e instrumentos de apoyo coordinados por Alfredo Keller con Fred Breve y Jaime Bermdez; Pauta de Explotacin Estadstica, Procesamiento de Datos y Anlisis realizados por KELLER y Asociados, C.A. Realizado por Moreno Research El Salvador entre el 21 y el 28 de Abril de 2013
4
Fecha del trabajo de campo
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Los Indicadores de Control
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y ASOCIAD OS
Esta presentacin recoge las conclusiones que el analista estim como las ms relevantes del estudio realizado. No obstante, en las tablas estadsticas anexas se encuentra la totalidad del estudio analizado bajo las siguientes 10 variables independientes que permiten al lector profundizar su propio anlisis: Sexo, Edad y Clase social ponderada Segmentacin ideolgica, cluster analysis e inters por la poltica Identificacin partidista e intencin de voto presidencial Regin y hbitat
Con el propsito de definir un marco adecuado para el anlisis de los resultados del estudio asumimos como parte introductoria de este informe la presentacin de dos tipos de indicadores que podrn servir de referencia a lo largo de todo el anlisis. Ellos permitirn mantener presente el perfil del ciudadano que responde a nuestras preguntas. En este sentido, proponemos tomar en cuenta los siguientes indicadores:
1 2
Indicadores Socioeconmicos
Indicadores Sociopolticos
6
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KELLER
y ASOCIAD OS
Indicadores Socioeconmicos
Las Clases Sociales
p. 103
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
64%
40
34
30
30
24
% de poblacin 20
10
9 3
Las clases sociales son un constructo elaborado por agregacin ponderada de una serie de variables incluidas en cada entrevista: Ingresos familiares al mes Nivel educativo alcanzado Tipo de vivienda El Banco Mundial estim la pobreza en Honduras en un 66% para 2011.
E
Popular Baja
DPopular Alta
D+
Media Baja
CMedia Media
ABC+
Media Alta+Alta
El ingreso familiar promedio en las clases sociales
p. 96
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
35
34
20000 18000 17823

24
Ingreso familiar mensual en Lempiras
30
30
16000 14000 12000 10000
25
13861 % de poblacin 20 15 10 5 0 4553 6079
9
8655
8000 6000 4000 2000

3
DSegmentos de NSE
D+
C-
ABC+
Promedio de Ingresos
La media nacional del ingreso familiar mensual declarado es de 7.253,06 Lempiras cuando el declarado en 2010 era de 7.058,25 Lempiras. Esto representa una mejora de la capacidad adquisitiva del 3%.
La desigualdad social
ndice de Gini del presente estudio = 0.325
Significa que hay un 32,5% ms de desigualdad respecto de la igualdad tericamente perfecta. Este ndice ha resultado bajo si se compara con el que seala el Banco Mundial para 2011 que result ser de 0,580. La discrepancia se debe a la extensin de los estudios de donde se obtienen estos resultados.
1.00 0.90 0.80 0.70 0.60 Ingreso 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 0 0.2 0.4 0.6 Grupos socieconomicos 0.8 1
p. 96
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KELLER
y ASOCIAD OS
10
Las Remesas
Recibe Ud. remesas de familiares en el exterior? 17
p. 97
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
Reciben remesas del exterior
25
26
32
26
31 33
En Clases Sociales
74
68
74
26
18
32
34
24
2008
2010
No recibe
2013
Recibe
E DD+ CABC+ Reciben remesas
11
El Desarraigo Familiar
Tiene Ud. familiares en el exterior?
55 45 51 49
p. 97
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
50
43
En el Territorio
S No
55
2010 2013
Segn la segmentacin por cluster
54
En Clases Sociales
53 49 50 51 49 47 43 49 54
66 57
Sistmico
Antisistmico
Indefinido
D-
D+
C-
ABC+
S tiene
No tiene
Familiares en el exterior
12
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KELLER
y ASOCIAD OS
Indicadores Sociopolticos
13
La Segmentacin Partidista
Con cul Partido Poltico se identifica Ud. ms?
40
p. 64
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
37 37
37 34 35 31
35
30
29
25
26
Libre
22
22
20
19
19
25 20
PAC
15
14 9 6
Pinu
10
DC
UD
2008
Nacional
2010
Liberal
2012
Otros
2013
Independientes 0
1 5 10 15 20 25
14
Comentario del Analista
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
El grfico anterior nos est diciendo que se est produciendo una especie de ruptura con los partidos tradicionales por la emergencia de nuevos enclaves de pertenencia poltica. Este fenmeno debe tomarse en cuenta con serenidad y objetividad porque la historia mundial est llena de ejemplos parecidos. Al analista le trae especial recuerdo el caso venezolano. Durante 40 aos los partidos tradicionales (Accin Democrtica y Copei) representaron ms del 90% del espectro partidista del pas. A partir del surgimiento de Chvez en 1992 como personalidad antisistmica los partidos tradicionales fueron deteriorndose al punto de que para 1998 slo representaron al 5% del electorado. Slo tuvo xito relativo para competir contra Chvez otro candidato que tambin se present como antisistmico, Henrique Salas Rmer. Chvez obtuvo 62% y Salas Rmer 32%. Sin querer adelantar conclusiones, que podran estar erradas, el caso venezolano podra servir de campanada de alerta para Honduras. Los partidos tradicionales, Nacional y Liberal, muestran indicadores de deterioro mientras estn surgiendo dos alternativas nuevas en Libre y en el PAC (con cierta equivalencia a lo que en su momento fueron en Venezuela el MVR de Chvez y Proyecto Venezuela de Salas Rmer).
15
La Opinin sobre los Partidos Polticos

Partido Nacional
58
p. 22, 25, 28 y 30
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIADOS
Partido Liberal
50 51
55
0 -39
41 42
34
40
2010
2013
2010
2013
Partido Anticorrupcin PAC

52 55
Libre
53
+42
27 21 32 34
Positiva Negativa
Buena
Mala
Ns/Nc
2010 Resistencia
2013 Libre
17
Qu dicen en el Focus Group?
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
La idea genrica sobre los partidos polticos es que slo prometen en campaa electoral para enganchar al pueblo en una suerte de engao basado en regalos porque luego nunca cumplen. Este planteamiento se refiere propiamente a los partidos tradicionales porque inmediatamente surgen las diferencias con el PAC y con Libre de quienes se dice que ellos son diferentes por ser nuevos y porque traeran el cambio.
Las diferencias ms potentes las lleva el PAC pues posee un issue exclusivo con el tema de la corrupcin y en su propuesta de que gobernar austeramente y con caras nuevas sin vicios. El caso de Libre es distinto porque hay una especie de nostalgia por las actitudes populistas del gobierno de Mel Zelaya que se aderezan con racionalizaciones como, por ejemplo, que Honduras tendra por primera vez a una mujer de presidente.
19
Posicionamiento Ideolgico: la base de la polarizacin

Dnde se ubica usted en una escala del 0 al 10 donde 0 significa Izquierda y 10 significa Derecha?
p. 60
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
15
53 53
31
16 4 Extrema Izq. 5
Izquierda Centro Izq.
Centro
Centro Der.
Derecha
Extrema Der.
Izquierda
Centro
Derecha
En 2010
19
51
30
20
Posicionamiento ideolgico de los simpatizantes de Partidos
p. 60 y 64
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
12
49 6 49 49 8 11
40 21
Nacional
2 4 10
40
7 46 12 21 21 4 38 11 13 14 5 12
Liberal
Indiferenciacin ideolgica
14
5 34
49
Libre
7
11
12
11 56 56
46
PAC
3 31
nico partido diferenciado (+ o -)
Extrema Izq. Centro Der.
Izquierda Derecha
Centro Izq. Extrema Der,
Centro
21
El Cluster Analysis
Se tomaron en cuenta 16 variables discriminantes para la realizacin de este ejercicio
p. 104
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
INDEFINIDOS: 65% de ellos rechaza la necesidad de cualquier tipo de cambios
30
SISTMICOS: A pesar de serlo, el 77% de ellos aspira a cambios radicales y 23% a slo reformas progresivas. La variables que ms los diferencia de los antisistmicos es el rechazo a una Constituyente (63% la rechazan o no sabe si es necesaria.
60
ANTISISTMICOS: Son los que aspiran a cambios ms duros. El 82% de ellos a cambios radicales y el 18% a slo reformas. 75% de estos anti sistmicos admite la violencia y 44% cree que los cambios se lograrn va revolucin. 50% de ellos demanda una Constituyente. Su mejor va de expresin poltica (aunque no la nica) es el partido Libre.
22
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
El Cluster Analysis es un mtodo estadstico que agrupa a los electores segn la coherencia de las respuestas que dan a un conjunto de variables discriminantes seleccionadas segn una determinada hiptesis de trabajo. Esta hiptesis, en el caso del presente estudio, se bas en los hallazgos de los estudios previos de 2008 y 2010 segn los cuales la sociedad hondurea estaba sometida, luego de la experiencia del gobierno Zelaya, a presiones de radicalismo antisistmico con connotaciones revolucionarias y con claros tintes extremistas. Aunque este ejercicio estadstico arroj la segmentacin que acabamos de ver es necesario advertir que su resultado fue bastante decepcionante porque las diferencias entre los segmentos sistmico y antisistmico no son concluyentes ni determinantes. La razn principal para que este anlisis no haya logrado definir con mayor claridad estos grupos supuestamente dismiles es que el clima general de opinin parece haber alcanzado tal grado de homogeneidad sobre los indicadores clsicos sistmicos (demanda de cambios, radicalismo en las actitudes, rechazo o aceptacin de la violencia, entre otros) que ms bien descubrimos una fuerte tendencia al consenso y a una ausencia de debate sobre la calidad, la intensidad y la orientacin de los cambios, tal como veremos en las lminas que siguen.
23
El Cluster Analysis en la segmentacin ideolgica

IZQUIERDA DERECHA
p. 104
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
34 20 8 11
42 38
30
31
32
18 17 11 6 3 7 6 5 7 5 4 13 10
8 5
Extrema Izq. Izquierda
Centro Izq.
Centro
Centro Der.
Derecha
Extrema Der.
Sistmicos
Antisistmicos
Indefinidos
24
El Cluster Analysis en la simpata partidaria
p. 64 y 104
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
Nacional
41
47
12
El ms representativo del status quo
Liberal
31
58
11
Libre
13
81
PAC
27
68
Sistmico
Antisistmico
Indefinido
25
Las libertades como elementos del Cluster Analysis
p. 46, 51 y 63
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
Libertad de expresin o regulacin para evitar crticas y conflictos
68
23
Libertad para que haya ms empresas o control a las actuales
41
48
Libertad para generar empleos o controles para evitar maltratos
28
59
Libertad
Control
La libertad es tpicamente un valor sistmico y, aunque tiene grados de aceptacin segn el tipo de libertad al que se refiere, su rechazo por va de controles o de regulaciones caracteriza a quienes tienden a asumir posturas antisistmicas.
26
Libertad de expresin vs. regulacin

Hay que mantener la libertad de expresin lo ms amplia posible porque garantiza la democracia o hay que regularla para que disminuyan la crtica y los pleitos polticos?
p. 63
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
Segn el cluster analysis
70 61
74
26
22
20
68
Sistmicos Antisitmicos Indefinidos
Libertad
Regulacin
23
Paradjicamente, la libertad de expresin tipifica a quien protesta mientras que su regulacin caracteriza a quienes defienden el status quo. El cuadro superior muestra discretamente esta tendencia.
5
4 Ns/nc
Mantenerla amplia
Regularla
Slo los excesos
27
Libertad empresarial vs. controles estatales

Qu necesita el pas: ms libertades econmicas para que haya ms empresas o ms controles del gobierno para regular a las actuales empresas?
p. 46
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
41
46 40
49
46
41
48
41 Libertad Regulacin
Ms libertad
Ms Los dos a la controles vez
Ns/nc
El tema empresarial divide a los electores en un esquema polarizado debido a la naturaleza casi neutral de la pregunta. Probablemente los electores consideraron mltiples percepciones implcitas; en positivo para quienes ponen el acento en la capacidad de generacin de empleos y en negativo quienes subrayan, por ejemplo, la supuesta y generalizada creencia del maltrato a los trabajadores.
28
Libertad vs. empleo vs. trato a los trabajadores

Hay que defender la libertad de las empresas porque de ellas depende la generacin de empleos o hay que controlarlas porque explotan a sus trabajadores?
24
p. 51
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
59
61 46 28 35
59
Libertad
Regulacin
28
Defender Controlarlas Depende libertad
Ambas cosas
Cuando una creencia est tan generalizada, como el supuesto maltrato laboral por parte de las empresas, desaparece la distincin entre sistmicos y anti sistmicos lo que demuestra que el tema en cuestin, y ste en particular, incide gravemente en la estabilidad poltica del conjunto. No obstante, este indicador mejora en 17 puntos por comparacin con 2010 pues entonces los que pedan controles eran el 68% y los que defendan la libertad eran slo el 20%.
29
No sabe/no contesta: 6%
El inters por la poltica

Cunto se interesa Ud. por la poltica hondurea; es decir, por los asuntos pblicos del pas?
p. 61
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
En el Cluster Analysis
37 29
36
66
Sistmicos Antisistmicos Interesa Indefinidos
34
51
56 46 38 27
En la Segmentacin Ideolgica
38
38
Interesa
No interesa
Extr. Izq.
Izq.
C-Izq. Centro C-Der. Interesa
Der.
Extr. Der.
30
El inters por la poltica y la informacin

Cunta informacin sobre poltica hondurea; es decir, sobre los asuntos pblicos del pas, recibe Ud. por los medios de comunicacin?
p. 61 y 62
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
Segn la simpata partidista
51 39 34
56
48 41 43
59 35 14
49
51
Nacional
Liberal
PAC
Libre
Indep.
Poltica interesa
Reciben informacin
Recibe informacin Le interesa la poltica Recibe No recibe No le interesa la poltica 52
No recibe informacin 16
47
83
31
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
Las Elecciones Generales
32
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
Aunque los comicios presidenciales de este ao consisten para casi todos en que es una eleccin importante y para muchos se trata de una esperanza de que las cosas cambien a partir de ella, no todos estn convencidos de que valga la pena votar. La nica explicacin que ofrecen para abstenerse o para dudar de hacerlo es la desconfianza de que tal cambio ocurra y, en otros casos, porque creen que su voto se perder ya que no creen que su candidato preferido pueda ganar. El perfil, casi universal, del candidato ideal tiene cinco grandes caractersticas: que sea honesto que cumpla lo que prometa que sea inteligente, capaz y preparado que sepa mandar y no se deje manipular por los poderosos que gobierne de manera preferente para los pobres El candidato que mejor representa estas cinco condiciones es Salvador Nasralla. De los dems queda muy evidente la fragilidad de la candidatura de Mauricio Villeda, el papel nostlgico que juega la candidatura de Xiomara Castro (detrs de quien todos vislumbran a su marido) y la lectura de poderoso generoso (pero inescrupuloso) de Juan Orlando Hernndez quien pasa a ser el sujeto a vencer.
33
Los Saldos de Popularidad
p. 66 a 72
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIADOS
A usted le agrada (nombre del personaje), le desagrada o no tiene suficiente informacin sobre l como para dar una opinin?
Potencial 2013 64,0 59,8 57,3 50,6 36,8 28,1 47,1 63,4 50,8 Potencial 2010 55,8 Potencial 2008 54,2
Agrado
Desagrado
Saldo
M. Zelaya S. Nasralla X. Castro M. Villeda J.O. Hernndez P. Lobo
57 52 51 43 32 25
32 35 38 42 55 64
25 17 13 1 -23 -39
R. Vsquez V.
13
57
-44
18,6
El potencial es un ndice que se calcula con la frmula (agrado x 100) / (agrado+desagrado). Muestra el grado de popularidad que tendran si fuesen conocidos de igual manera por el 100% de los electores y equivale al llamado techo de popularidad.
34
La Participacin Electoral
En noviembre prximo sern las elecciones para escoger presidente de la Repblica y diputados al Congreso Nacional. Qu tan seguro est de ir a votar en Esas elecciones?
69 76 65 65
p. 65
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
Segn la intencin del voto
64
31
34
35 24
36
60
JOH
MV
SN
XC
Indecisos
Probable abstencin 40%
Seguro
Probable abstencin
90 81 81
29
67
61 33 39 10 19 19
7 4 Seguro No seguro Seguro no Ns/Nc

Nacional Liberal PAC Libre Indep.
Seguro
Probable abstencin
35
El Perfil del prximo Presidente
p. 73 y 74
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
Cul es la caracterstica ms importante que debera tener el prximo presidente de la Repblica, su principal virtud?
Respuestas espontneas Respuestas con ayuda de tarjeta
Honesto
38
Honesto
35
Cumpla sus promesas
22
Cumpla sus promesas Gobierne para los pobres Sepa mandar, no se deje manipular Preparado, capaz 9 11
21
Gobierne para los pobres

Sepa mandar, no se deje manipular Preparado, capaz 7 9
18
20
Haga/sea un cambio
Haga/sea un cambio
36
El Perfil de los Candidatos

Qu candidato tiene ms cada caracterstica
Tiene poder y sabe usarlo Es el que va a ganar Sabe mandar, no se deja manipular Preferencia por los pobres Inteligente, capaz, preparado Puede hacer un cambio Sabe ayudar a los necesitados Quiere a la gente, es buena persona Entusiasta, dinmico y alegre Tiene soluciones para los problemas
24 21 17 16 16 16 16 15 15 15 14 13 13 16 10 11 12 12 10 11 8 11 10 13 10 11 15 23 22 24 23 21 24 22 20 37 24 25 23 27 14 8 12 19 18 23 19 31 25 26 26 21 17 11 19 21 27 22 29 21 28 14 16 8 12 4 15 16 9 10 9 9 8 13 17
p. 75 a 87
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
11 7 5 7
JOH
MV RVV SN XC Todos Ninguno Ns/Nc
8 6 6 11 9
Conoce bien los problemas

Honesto Cumple lo que promete PROMEDIOS
38

Juan Orlando Hernndez: Su principal problema es que es el candidato del gobierno, considerado por todos como muy malo. Tambin se le ve pcaro y deshonesto. Pero tiene buenos rasgos positivos que puede desarrollar con xito: Goza de la legitimidad del origen social por provenir de un hogar humilde y haberse superado hasta llegar a la cima del poder. Tiene, por tanto, la posibilidad de desarrollar un compromiso social para amparar a los pobres. Es visto como el hombre del poder o que posee poder, ganas y recursos. Por consecuencia, para muchos es una especie de ganador. Es leal con quienes lo siguen, los cuales logran ser beneficiarios de su generosidad. Se le considera inteligente, perseverante, con poder de convencimiento, y lder de masas.
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
Salvador Nasralla: Es el que goza de mejor imagen espontnea. Pero a pesar de todo el esfuerzo que ha hecho por posicionarse como redentor de la honestidad no es esta la oferta con que mejor se lo percibe y se lo define. Se le ve como gran conocedor de los problemas del pas, muy inteligente y preparado, honesto y con personalidad fuerte. Sus defectos son: Su condicin sexual Se le ve exageradamente informal Lo acusan de soberbio, vanidoso y egocntrico No creen que pueda ganar
39

Mauricio Villeda: Presenta una imagen frgil. Se le ve (quienes lo ven) como una persona buena, amable, humilde, no presumido que no tiene cola de paja por su escasa participacin en poltica y que es capaz e inteligente con buenas ideas que podran ser una esperanza y podran ayudar. Su debilidad mayor son estos condicionales que reflejan su verdadero problema: no se le conoce y no se da a conocer. Por ello se le ve (quienes lo ven) como una persona sumisa, un viejito pasivo que se deja mandar y, por tanto, sin carcter y manipulable, tema que se agrava al considerar que algunos consideran que el Partido Liberal representa al golpismo del 2009. Xiomara Castro de Zelaya: Esta candidata es poco ella y mucho Mel Zelaya: es un ttere de Mel, est manipulada por l, l la pone a un lado para figurar l mismo, est controlada por Mel y, por consecuencia, Xiomara no tiene personalidad ni experiencia. Adems, va por venganza, est llena de rencor, es una resentida y una amenaza. Se trata, pues, de un candidato altamente polarizador. Se est con ella o no se est, en ambos casos de manera apasionada. Pero se la ve como una mujer valiente, sin miedo, entusiasta, atrevida y luchadora, adems de humilde, cercana al pueblo, que trata bien a los pobres. Su principal valor es que puede representar un cambio radical.
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
40
La Intencin del Voto (general)
p. 88
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
28 20 17 15
12
6 3 0
Castro Nasralla Hernndez Villeda Vsquez Otros No sabe No vota
41
La Intencin del Voto (slo entre votantes seguros)
p. 65 y 88
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
35
Intencin del voto entre el 60% que dice estar seguro de ir a votar
22
19 13
9 0
Castro Nasralla Hernndez Villeda Vsquez Otros
1
No sabe
1
No vota
42
Ideologa de los votantes de cada Candidato

33 45 22
p. 88 Y 60
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
X. Castro
6 55 39 Potencial polarizacin Derecha vs. Izquierda o Status quo vs. Cambio
S. Nasralla
12 42 47
JO. Hernndez
9 51 40
M. Villeda
Ext. Izq.
Izq.
Centro Izq.
Centro
Centro Der.
Derecha
Ext. Der.
43
La Solidez de las Plataformas Partidistas (general)

22 9 26
p. 88 y 64
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
20
Gana 6% de otros partidos
Gana 11% de otros partidos
Pierde 9% a otros partidos
90
92
52
43
28
20
17
12
45
La Solidez de las Plataformas Partidistas (general)

22 9 26
p. 88 y 64
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
20
19
19
12
10 2
28
20
17
12
46
Quin va a ganar? (general)
p. 89
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
29 24 17 11 2
No sabe No vota
18
0
47
Quin va a ganar? (slo entre votantes seguros)
p. 89
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
33 24 19 11
Creencia de quin ganar entre el 60% que dice estar seguro de ir a votar
11
0
1
No sabe
0
No vota
48

28 20 17
p. 88 y 89
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
12
Gana 1% de otros candidatos
Pierde 3% a otros candidatos
Gana 7% de otros candidatos
86
75
89
67
29
17
24
11
49

28 20 17
p. 89 y 64
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
12
15
29
17
24
11
50
Intencin de Voto Partidario
p. 90
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIADOS
En las elecciones de noviembre tambin se elegirn los diputados al Congreso Nacional. Por los candidatos de cul partido votar Ud.?
PREGUNTA ABIERTA
2010
P. Nacional
27
2013
Libre Nacional
15 14 11 9 2 1 1 0 18
P. Liberal
24
Liberal Cruzado
La Resistencia
PAC Otros
Otros Muy temprano para saber
UD DC
31
Pinu Ns/Nc
22
7
Ns/Nc
11
No votar
51
La mayora parlamentaria
Qu es mejor: que haya un partido poltico que sea el mayoritario o que todos los partidos tengan ms o menos fuerza y ninguno sea mayoritario en el Congreso?
p. 91
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIADOS
51
38
53 47 47 37 34
55 43
53 47 30
11
JOH
MV
SN
XC
Indecisos
Uno mayoritario
Ninguno mayoritario
Ns/Nc
Uno mayoritario
Ninguno mayoritario
52
El temor al fraude electoral

Estas elecciones sern limpias o fraudulentas? Cunto?
p. 92
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIADOS
48
41
30 26
18
65
15
27
55 38
53 39
46 45 34
48
JOH
MV
SN
XC
Indecisos
Muy limpias Algo limpias

Ns/Nc: 11%
Algo Muy fraudulentas fraudulentas
Limpias
Fraudulentas
53

Lo que ocurre con las preferencias hacia los candidatos es similar a lo que ya hemos propuesto como interpretacin de lo que est ocurriendo con los partidos polticos; es decir, un aparente agotamiento de la oferta tradicional en bsqueda de una alternativa novedosa que rompa con las estructuras de poder.
Volviendo al ejemplo venezolano de 1998, cuando los candidatos de los partidos tradicionales (AD y Copei) vieron tardamente la imposibilidad de ganar, cometieron dos errores: 1) aferrarse a sus posturas y polarizar con Chvez (el status quo vs. el anti sistema malo) y 2) negarle apoyos tempranos al anti sistema bueno (Salas Rmer) lo que hubiera hecho girar el escenario entre el anti sistema bueno vs. el malo; algo que despus de todo se vieron forzados a hacer a desgana y demasiado tarde cuando ya la fuga de electores hacia Chvez se haba completado. Otro caso parecido fue el de Vargas Llosa vs. Fujimori.
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
Nuevamente, sin poder extrapolar el caso venezolano al hondureo, creemos que la experiencia debe ser reflexionada. Si el ejemplo sirve de algo habra que evaluar muy seriamente la conveniencia de 1) medir el impacto de una eventual alianza JOH + MV (Nacional + Liberal) para enfrentar al sistema vs. al anti sistema o 2) medir el impacto de una eventual alianza temprana de JOH y/o MV con SN pero es anticipable que cualquiera de estos escenarios de contrapeso funcionaran slo si la cabeza de la alianza la lleva Nasralla.
54
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
La Calidad del Entorno
55
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
Los sectores populares hondureos (audiencias de los focus groups) son altamente negativos al referirse al entorno pblico. Este negativismo colectivo deriva de una lectura de denominadores comunes que hacen referencia a varias categoras analticas: Sienten que vive mal y, sobre todo, sienten que nadie se ocupa realmente de su agenda de intereses con lo cual concluyen que su horizonte de vida no es positivo. La mayora dice sentirse engaada, decepcionada, frustrada y preocupada y, en los grupos vinculados a los partidos PAC y Libre, van ms all al manifestarse indignados, con rabia, con coraje, enojados e impotentes, algo que nutre emocionalmente las actitudes antisistmicas. Le achacan al gobierno (y algunos lo hacen a los gobiernos en plural) una mala gestin y una casi estructural desatencin a los males ciudadanos. La causa de los males es, para muchos, la corrupcin de las lites porque se cree que el poder formal no es otra cosa ms que un acuerdo de intereses entre el empresariado y los polticos; es decir, los poderosos o, si se quiere, el ellos vs. el nosotros.
56
La Situacin Nacional
Cmo andan las cosas en Honduras?
65
87 76
p. 01
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
82
- 12
24 11 18
2008
2010 Positiva Negativa
2013
En Clases Sociales
13 9 5 4 Algo bien Reg. bien 4 Reg. mal Algo mal Muy mal
84
86
79
82
72
Muy bien
16
14
20
28 18
En positivo 18%
En negativo 82%
DPositiva
D+
CNegativa
ABC+
57
La Situacin Econmica Familiar Actual

Cmo es la situacin econmica suya y de su familia?
33
51 48 51 48
p. 02
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
58
42
24 19 14
+13 2008 2010 Positiva Negativa

En Clases Sociales
2013
6 4
66 53 47 57
70
73
43 34 30 27
Muy bien
Algo bien
Reg. bien
Reg. mal
Algo mal
Muy mal
En positivo 58%
En negativo 42%
DPositiva
D+
CNegativa
ABC+
58
Expectativas econmicas de corto y largo plazo

Cmo cree que ser la situacin econmica suya y de su familia en los prximos meses?
33 25
p. 03 y 04
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
Y cmo cree que ser dentro de cinco aos?
21
15 16 11 8
No sabe/no contesta: 19% No sabe/no contesta: 6%
15 13 9
Mucho mejor
Algo mejor
Igual bien
Igual mal
Algo peor
Mucho peor
Mucho mejor
Algo mejor
Igual bien
Igual mal
Algo peor
Mucho peor
Mejor 60%
Peor 34%
Mejor 54%
Peor 27%
59
Los Problemas de la Familia o la Agenda Popular

Cul es el problema personal ms importante que tienen en su familia?
Desempleo Delincuencia Precios Economa Pobreza Corrupcin Educacin Salud Pleitos polticos Servicios Pbl.
p. 05
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
21 24
35
35
25
31
23
14
24
10 4
3 6
3
5 1
11
2 2 2 2
5
25
63
1
1
Narcotrfico Vivienda
0
1
Econmicos Poltica
2
Delincuencia Otros
2013
2008
2010
61
Culpable por los problemas de los hondureos

Quin es el principal culpable de que los hondureos tengamos esos problemas?
Gobierno Lobo Todos los gobiernos Nosotros mismos Partidos polticos Gobierno Zelaya Empresarios Los narcos
2 8 18
p. 06
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
38 28
14
9 10 22 41
20
4 3 1 1
2 4
12
36
Los militares
La Resistencia Los maestros
1
En 2008 la responsabilidad se le atribua claramente al gobierno de Zelaya. En 2010 al genrico de todos los gobiernos. Ahora al gobierno de Pepe Lobo. Tres cuartas partes (73%) le atribuye la causalidad de los problemas al sector poltico.
2008
No sabe/no contesta: 2008: 3%; 2010: 6%; 2013: 5%
2010
2013
62
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
El Gobierno del Presidente Lobo
63
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
Pocos participantes hallan aspectos positivos en la gestin del presidente Lobo. Aspectos muy puntuales y poco reiterados marcan la visin positiva (Bono 10 mil y reinsercin de Honduras en la comunidad internacional). Los aspectos negativos que se resean son, en cambio, abundantes y que pueden categorizarse en dos tipos: De base argumental antisistmica: Se trata de un gobierno que slo beneficia a los ricos No gobierna l sino que recibe rdenes de los empresarios No lo dejan gobernar ni siquiera los de su mismo partido Atenta contra la libertad de expresin Las ayudas internacionales se desvan
De base argumental sistmica: Ha incumplido todas sus promesas sobre empleo y seguridad Aument la deuda externa No hay insumos en los hospitales ni se paga a los maestros ni tampoco el Bono 10 mil Ha dejado que aumente la delincuencia Ha aumentado el costo de los servicios
64
Grave Deterioro de la Popularidad del Presidente Lobo
p. 72
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
Comparacin Zelaya vs. Lobo
Sobre Pepe Lobo, a Ud. le agrada, le desagrada o no tiene suficiente informacin como para dar una opinin?
64
57 33 25 33 39
-39 64
Pepe Lobo 2013
+24
Pepe Lobo 2010
+5
Mel Zelaya 2008
Desagrada
Agrada
Segn la Simpata Partidista
68
76
83
68
25
52 39 22 15 10 Libre
10
Nacional Liberal PAC
5 Indep.
Agrada
Desagrada
Sin opinin
Desagrada
Agrada
65
Los Cambios de Popularidad entre 2008 y 2013
p. 66 y 72
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIADOS
2008
57
2010
2013
57
49 39
34
25
P. Lobo
M. Zelaya
66
Cunto trabaja el Presidente?

Cmo califica el esfuerzo personal que est realizando el presidente Pepe Lobo para mejorar los problemas que tiene la gente como usted?
32 65 43
p. 14
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
65 46 32 51 54 39
- 33
Pepe Lobo 2013
+5
Pepe Lobo 2010
- 15
Mel Zelaya 2008
No se esfuerza
Se esfuerza
72
70
74
68
20 12
22
51
46 27
28
25
28
Nacional
Liberal
PAC
Libre
Indep.
Gran esfuerzo
Ns/Nc: 2%
Bueno, no suficiente
Poco esfuerzo
Ningn esfuerzo
No se esfuerza
Se esfuerza
67
Las Promesas Cumplidas del Presidente Lobo

Cul de las promesas de campaa del Presidente Lobo es la ha logrado mejor?
PREGUNTA CERRADA
p. 16
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
63 49 21 24 16 18 22 28 47
Ninguna de ellas
57 Sistmico Antisistmico Indefinido
Reconocimiento internacional
13
Agenda popular
Agenda Poltica
Agenda poltica
Ninguna
En Clases Sociales
Ayudar a los pobres
10
22%
56 61 57 46 21 28 19 14 20 19 21 45 36 18
Reconciliar al pas
Atacar la inseguridad
Agenda Popular
20
19%
Generar empleos
4
Agenda popular
D-
D+
Agenda poltica
C-
Ninguna
ABC+
Ns/Nc: 2%
68
Las Promesas Incumplidas del Presidente Lobo

Cul de las promesas de campaa del Presidente Lobo es la que menos ha logrado cumplir?
PREGUNTA CERRADA
p. 17
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
52
51
34
55
29
34
10
Todas
5 Indefinido
33 Sistmico Antisistmico
Atacar la inseguridad
27
Agenda popular
Agenda poltica
Todas
En Clases Sociales
Generar empleos
18
Agenda Popular Ayudar a los pobres

7
57 40 31 35
55 31
53 35
60
52%
30 9
Reconocimiento internacional
Agenda Poltica
5 16
Reconciliar al pas
8%
D-
D+
C-
ABC+
Todas
Agenda popular
Ns/Nc: 4%
Agenda poltica
69
Causas del Incumplimiento del Presidente Lobo

Por qu el Presidente Lobo no ha logrado cumplir; qu se lo ha impedido?
PREGUNTA ABIERTA
p. 18
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
52
58 40 37 13 4 Antisistmico Indefinido
Est manipulado por empresarios Slo quiere beneficiar a ricos No sabe resolver problemas No le interesa resolver problemas No lo dejan gobernar
11 10 14 16
18
30 7 Sistmico
30
Causas personales
Imposiciones
Otras
En Clases Sociales
56
55
54 47
57 39
No escucha al pueblo
Honduras no tiene recursos Hace lo que le da la gana USA le impone cmo gobernar Desva ayudas
Ns/Nc: 8%
9 6 5 3 2 1 6 6 32 28 32
29
10
E DD+ CABC+ Causas personales Imposiciones Otras
70
Referentes del Buen Gobierno

Quin gobierna mejor: Ricardo Maduro, Mel Zelaya o Pepe Lobo?
54 37 41 28
p. 19
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
41 27
4 Antisistmico
6
Indefinido
48
Sistmico
Zelaya 32
Maduro
Lobo
83 52 22 10 Nacional
50 28 2 Liberal 34
44
42 31 1 8 0 1 Indep.
8 4
Zelaya
Ns/Nc: 3%
PAC
Libre
Maduro
Lobo
Igual los Ninguno tres de los tres
Zelaya
Maduro
Lobo
71
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
Las Demandas de Cambio
72
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
Resulta casi unnime la demanda por un cambio aunque detrs de esta aspiracin los participantes de dividen claramente en dos grupos diferenciados. Por un lado estn quienes consideran que el cambio que debe ocurrir es de funcionamiento eficiente de las estructuras disponibles; es decir, que para ellos el cambio consiste en que se genere empleo, se combata la delincuencia, se mejore la calidad de la educacin y se elija a gobernantes honestos que cumplan las leyes, ayuden a la gente y suban los salarios. Estas son aspiraciones que comparten claramente quienes hemos denominado como poblacin sistmica. Los anti sistmicos son el otro grupo. Para ellos el cambio necesario debe ser total, del sistema mismo. Porque para stos se trata de sacar del poder a los que siempre gobiernan, junto con los empresarios, con la finalidad de que nuevas caras ayuden a los trabajadores y a los pobres. Estos anti sistmicos alegan que la democracia no nos ha salido bien por lo que creen que los cambios deben ser revolucionarios; es decir, una situacin en la cual el pueblo pasa a exigir () por la fuerza si fuera necesario.
73
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
No obstante, incluso estos anti sistmicos que quieren cambios radicales se distancian de la violencia con poqusimas excepciones. Para todos, los cambios han de ser por la va democrtica y pacfica y, por consecuencia, a travs de elecciones. Los promotores actuales de un cambio posible son, debido al clima electoral, slo los candidatos presidenciales y los partidos PAC y Libre. Pero por agregar valores propios que lo diferencian del resto, el mejor posicionado con ofertas singulares es Salvador Nasralla. Tanto el PAC como Libre se diferencian del resto por considerarlos como novedosos, como algo distinto a la tradicin y ello resulta para muchos participantes una esperanza de cambio verdadero. Juan Orlando Hernndez, a su vez, es visto parcialmente diferenciado en sus ofertas por algunas iniciativas: el control de las tarjetas de crdito, las propuestas de viviendas y las ayudas sociales pero sin que ninguno pueda clasificarlo como algo realmente diferente.
74
Cambios para resolver los problemas

Sistmicos
p. 08
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
Qu tipo de cambios hay que hacer para resolver los problemas de Honduras?
23
77
6 3
18
Antisistmicos 16
73
82
Indefinidos
35
Radicales No cambios
Progresivos Ns/Nc
65
75
En qu consisten los cambios demandados

Cules son los cambios ms importantes que necesita Honduras?
Slo entre quienes piden cambios (91%)
p. 09
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
Lo que lo electores demandan a sus candidatos 48 Generar empleo 41 40 49 52 15
Generar empleo Seguridad Acabar la corrupcin Mejorar la educacin Control de la canasta bsica Cambiar al gobierno Aumento de salarios Gobierno que se ocupe de los pobres Caras nuevas en el gobierno 5 5 9 21
46
Eliminar la delincuencia
28 30
11 20 8 10 10 17
5
3 3 Acabar con la corrupcin
8
1
XC
SN
RVV
MV
JOH
76
Qu es lo que hay que cambiar

Hay que cambiar a los lderes que manejan el gobierno o hay que cambiar el sistema poltico y econmico por otro?
p. 10
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
Demandas de los simpatizantes de partidos
63
65
64 Cambiar los lderes 71
70
61
30
31 34 Cambiar al sistema 25 26
5 Cambiar los lderes Cambiar el sistema Ns/Nc

Indep.
34
LIBRE PAC Liberal Nacional
77
La intensidad de los cambios demandados

Cunta intensidad deber aplicarse para lograr los cambios que necesita Honduras?
p. 11
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
74
72
Mucha
74 75
67
71
26
25 25
3 Mucha aunque haya violencia Poca para evitar violencia Ns/Nc
Poca
22 29 25
Indep.
LIBRE
PAC
Liberal
Nacional
78
Los cambios demandados necesitan una revolucin?

Para lograr los cambios hay que hacer una revolucin o se puede lograr slo con elecciones?
p. 12
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
40
42
44
Revolucin 38
48
43
36 37 45
Elecciones
48 44
Revolucin
Slo elecciones
Ambas cosas
Ns/Nc
Indep. LIBRE PAC Liberal
49
Nacional
79
Los cambios demandados necesitan una Constituyente?

Para lograr los cambios hay que cambiar la Constitucin o no debe modificarse la Constitucin?
p. 13
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
46 38
Constituyente
45 62 42
43
16
35 36 28
Constituyente No modificarla
Ns/Nc
No modificarla 40
47
En 2010, la demanda por una Constituyente era del 42% y su rechazo del 48%
(para toda la poblacin) Indep. LIBRE PAC Liberal
45
Nacional
80
Cambiar al Partido gobernante

Es necesario cambiar de partido en el gobierno para solucionar los problemas de Honduras?
p. 15
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
53
61
S 69
76
67
47
33
37 21 No 25 27 48 S No Ns/Nc
Indep.
LIBRE
PAC
Liberal
Nacional
81
Los estados de nimo anticipan la expectativa de un cambio
p. 93
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
En la comparacin 2010 -2013
Cul de estos estados de nimo tiene Ud. con ms frecuencia cuando observa lo que est pasando en el pas?
27
71
76
23
Esperanza
44
2010 Tranquilidad
19
2013 Pesimistas
Optimistas
Alegra
13 68 73 65 34 24 74
80
73
82
Tristeza
10 33 27 20 25 18
Decepcin
10
Rabia
NC: 1%
Extr. Izq.
Izq.
C-Izq. Centro C-Der. Optimistas
Der.
Pesimistas
Extr. Der.
82
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
Est muy claro que los hondureos estn buscando un cambio y que este cambio est estimulado por las frustraciones, motivado por el modelo actual que representa el gobierno de Lobo y auspiciado por una mezcla de demandas de tipo populista con signos de ruptura sistmica muy evidentes. Llama la atencin la contradiccin entre el focus group y la encuesta en referencia con los lmites de los cambios demandados. Vemos en la encuesta una gran tolerancia hacia los cambios ms radicales, incluyendo la violencia y una Constituyente, temas ms bien rechazados en las dinmicas grupales pero esto puede deberse a que discutir sobre la eventual aceptacin de la violencia es polticamente incorrecto lo que hace que la gente se inhiba de aceptarla cuando comparte con otros. El cambio radical experimentado en el nimo social que pasa de profundo pesimismo a amplio optimismo puede ser un indicador de la anticipacin del cambio que motiva a la mayora de los electores. En este sentido, de negociarse alianzas entre los candidatos sera necesario que tomen en cuenta la urgencia por hacerlo cuanto antes pues este indicador podra estar advirtiendo que el electorado ya est cristalizando sus decisiones del voto.
83
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
Cambios y Demandas para Mejorar
84
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
El presente captulo est dedicado a la exploracin de medidas de carcter sistmico. El objetivo ha sido evaluar el potencial de ofertas de este tipo que pueden realizarse durante la campaa electoral a fin de compensar las inmensas demandas de cambio con visos de radicalismo que hemos visto en el captulo anterior. Los datos que veremos ahora confirman el supuesto de la hiptesis puesto que la sociedad hondurea est motivada grandemente por un fuerte aspiracional por el mejoramiento de las condiciones de vida, siendo el empleo el mejor de sus indicadores. Pero tambin se pone en evidencia el carcter liberal (en el sentido econmico del trmino) de la cultura base dominante, lo que lleva a detectar una clara mayora dominada por la normatividad del emprendimiento, el empleo, la responsabilidad individual y la educacin como herramientas del bienestar.
85
Demandas al Gobierno
Cul de las siguientes medidas que podra tomar el gobierno sera ms eficaz para mejorar la economa del pas?
ALTERNATIVAS CERRADAS DE RESPUESTA
p. 36
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
38 30 25 33 32 32
38
36
37 31 26 30 29 33
19
Meter en prisin a los corruptos
33
Crear un programa masivo de empleos
Anticorrupcin 26
Empleo
Inversiones
En Clases Sociales
Facilidades a los inversionistas extranjeros
40
43
37 32 26 31 29 32 26 25 30 30
20
29
34% Facilidades a empresarios nacionales

14
23
DAnticorrupcin
D+
Empleos
C-
ABC+
Inversiones
Los cuatro a la vez: 3%; Otras: 1%; Ns/Nc: 3%

86
Demandas a las Empresas Privadas

Cul de las siguientes medidas que podran tomar las empresas privadas sera ms eficaz para mejorar la economa del pas?
p. 37
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
Comparacin 2010 - 2013
Invertir para generar empleos
44
Invertir para generar empleos
2010
2013
51 44
Dar ms beneficios a sus empleados
22
Dar ms beneficios a sus empleados
2010
18 22
2013
No evadir sus impuestos
22
No evadir sus impuestos
2010 2013
16 22
2010
Las tres a la vez
Las tres a la vez

9
14
Otras: 1%; Ns/Nc: 2%

87
Condiciones para Invertir y Generar Empleos

Para que los empresarios inviertan y generen empleos deben existir oportunidades de negocios, reglas claras, buenas carreteras, empleados capacitados y estabilidad poltica. Existen esas condiciones en Honduras?
p. 38
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
Las condiciones se han deteriorado como demuestran los datos comparados con el 2010
44
47 EN 2010
3
35 9
54
4 S Ms o menos No
5
S Ms o menos No Ns/Nc
Ns/Nc
89
Condiciones para Invertir y Generar Empleos
p. 39
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
Y cul de ellas es la ms importante para que los empresarios inviertan y generen empleos?
Seleccin cerrada con uso de tarjeta
2010
Oportunidades de negocios
La jerarquizacin de las condiciones sigue siendo la misma
2013
34
35
Oportunidades de negocios
Empleados capaces
16
Empleados capaces
19
Reglas claras
13
Reglas claras
16
Buenas carreteras
10
Buenas carreteras
12
Estabilidad poltica
14
Estabilidad poltica
Todas igual: 5%; Otras: 2%; Ns/nc: 3%
90
Cules son las oportunidades de negocios?
p. 40
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
Cuando se dice que para generar empleos las empresas tienen que tener oportunidades de negocios para crecer, qu tipo de oportunidades son la que necesitan?
PREGUNTA ABIERTA
Que haya mercados que les compren

Que tengan acceso a capital Que tengan personal calificado 14 11 7 6 5 3 2 16
25
Que haya reglas claras y estables

Que haya libertad para hacer negocios Que el gobierno las deje trabajar
Que no se vayan del pas

Que no les pongan trabas e impuestos excesivos Que haya competencia
Que haya libertad de empresa
27%
91
Demandas a los Empleados

Cul de las siguientes medidas que podran tomar los empleados sera ms eficaz para mejorar la economa del pas?
p. 41
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
Comparacin 2010 - 2013
Trabajar con responsabilidad
45
Trabajar con responsabilidad
2010
2013
38 45
Estudiar para capacitarse
28
Estudiar para capacitarse
2010
24 28
2013
Crear sus propios negocios
17
Crear sus propios negocios
2010 2013
20 17
2010
Las tres a la vez
Las tres a la vez

9
16
Otras: 1%; Ns/Nc: 1%

92
Qu institucin resuelve mejor?

Cul de las siguientes instituciones es la ms capacitada para resolver los problemas econmicos de Honduras?
p. 34
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
59 46 42 18 10 17
52 41
Gobierno nacional Empresas privadas Partidos polticos

10 8 15
21
15
13
JOH
MV
SN
XC
Indecisos
Estado
Empresa privada
En Clases Sociales
Congreso Nacional
Fuerzas Armadas Todas por igual Ninguna de ellas
El Estado
47%
8
12 20 6
46
49
50
43
42
21 15 12 15
18
Ns/Nc
DEstado
D+
C-
ABC+
Empresa privada
94
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
Lderes e Instituciones
95
La Opinin sobre las Instituciones
p. 20 a33
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIADOS
Opinin Buena
Opinin Mala
86
79
65
62
61
57
53
52
51
45
43
42
40
32
-11
-18
-23
-32
-33
-39
-34
-27 -42 -49 -44 -55 -55 -64
+75
+61
+42
+30
+28
+18
+19
+25
+ 9
- 4
- 1
-13
- 15
- 32
96
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
A propsito del Congreso Nacional, la opinin que se tiene de l es ambigua porque tiene una imagen controversial. A ste se le acusa genricamente de abusos de poder, de violar sus propias leyes y de pretender tener ms poder que el presidente de la Repblica. Pero se considera como positivo que el Congreso les ponga coto a quienes no cumplen o a quienes infringen la buena gobernanza y se celebra la legislacin reciente sobre tarjetas de crdito, haber puesto en cintura a los maestros y algunas ayudas populares como la de los fogones.
97
Estados Unidos vs. Cuba

Hacia qu tipo de modelo de desarrollo debiera planificarse el desarrollo de Honduras: ms hacia el modelo de los Estados Unidos o ms hacia los modelos de Cuba, Nicaragua y Venezuela?
63
2008 73
p. 35
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
58
63
14
15 7 2010 2013
EUA
Cuba
Cuba-Nicaragua-Venezuela
73
78 65 48 35 62
15 12 10
7 Nacional 14 6 PAC
11 Libre Indep.
Liberal
EUA
CUB NIC VEN
Ninguno
Ns/Nc
EUA
CUB NIC VEN
98
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
El caso de la cooperacin de los Estados Unidos resulta interesante porque no esquiva la polmica. Para la gran mayora los Estados Unidos ayudan siempre pero para unos pocos se trata de ayudas condicionadas o interesadas. Por ejemplo, un participante dijo que Venezuela nos abarata la gasolina pero Estados Unidos se la compra a Venezuela y nos la vende ms cara.
99
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
La Empresa Privada
100
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
A pesar de las turbulencias que hemos descrito hasta ahora la mayora se expres positivamente de las empresas privadas y de los empresarios, incluso mucho mejor que en los estudios previos de 2008 y 2010. De hecho, en las dinmicas grupales se confirm no slo esta buena voluntad hacia ellas sino una arraigada y extensa conceptualizacin liberal conservadora de la economa, algo que siempre resulta inesperado de hallar en los estratos populares.
La mayor fortaleza de las empresas privadas es que son generadoras de empleos, generalmente considerados como bien pagados, en los que se valora la capacidad de las personas y se estimula su capacitacin. Esta capacidad de generar empleos depende adems de que puedan crecer tanto en el mercado interno como en el exterior y, para ello, es comn que los participantes opinen que debe estimularse la demanda a travs de una dinamizacin de la economa nacional as como a travs de facilidades tributarias. El crecimiento de las empresas es, pues, una idea consensuada de que de l depende el aumento de la oferta de empleos.
101
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
Otras fortalezas en la imagen de las empresas privadas son: 1) que ayudan al desarrollo del pas, a su economa y a su tecnologa a travs del pago de impuestos y 2) que ayudan a la gente, en especial a sus propios trabajadores, aunque este aspecto no deja de ser controversial. La controversia sobre la ayuda a la gente se debe a que, para muchos, las empresas privadas maltratan (explotan) al trabajador, lo que expresan con diferentes ejemplos como que ya no pagan horas extras, no se gana bien, no reparten sus ganancias y discriminan a los menores de 25 aos. De igual manera, la imagen de los empresarios es muy positiva. Se le ve como un visionario, un lder, una persona que arriesga su capital para crear progreso y generar empleos aunque no falta quien los acuse de aprovechadores que no pagan el sueldo mnimo, razn que los lleva a calificarlos de ladrones. Pero la principal baza en la imagen de empresas y empresarios es la conexin negativa automtica que se hace con la supuesta injerencia de los intereses empresariales en los asuntos polticos y gubernamentales, algo que hemos visto ya en lminas y conclusiones anteriores referido a la definicin del ellos, es decir, de una lite de poderosos que conspira contra el pueblo.
102
La Necesidad de las Empresas Privadas

Que en un pas como Honduras haya empresas privadas, es positivo o negativo?
2010
55 55
p. 45
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
2013 La percepcin ha mejorado en 9 puntos
33 27
7 3
Muy positivo
Algo positivo
Algo negativo
Muy negativo
Muy positivo
Algo positivo
Algo negativo
Muy negativo
Positivo 82%
Negativo 13%
Positivo 88%
Negativo 10%
103
Necesidad vs. Reputacin de las Empresas Privadas

55
p. 21 y 45
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
Qu opinin tiene Ud. de las empresas privadas?
NECESIDAD
47
REPUTACIN +30
+78
33
16
15
17
7 3 Muy positivo Algo positivo Algo negativo Muy negativo
Muy buena Algo buena Algo mala
Muy mala
Positivo 88%
Negativo 10%
Positivo
62%
Negativo
32%
105
La Reputacin de las Empresas Privadas

p. 21
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS

73 63
68 52 30 28 56 45
73 61 53
38
74
66
53
53 46 32 24
47
20
42
20
25
Nacional
Liberal
PAC
Libre
Indep.
Positivo
Negativo
Extr. Izq.
Izq.
C-Izq. Centro C-Der.

Positivo Negativo
Der.
Extr. Der.
En Clases Sociales
74 63
68 53 44 30 28 31 60
70 60 60
63
58
19
33
33 25
36
36
JOH
MV
SN
XC
Indecisos
DPositivo
D+
CNegativo
ABC+
Positivo
Negativo
106
Reputacin de inversionistas y empresarios

Opinin sobre los inversionistas extranjeros
p. 27 y 29
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
Opinin sobre los empresarios hondureos
40
+42
44
+28
25
17
No sabe/no contesta: 12% No sabe/no contesta: 7%
16
17
11
12
Muy mala
Muy mala
Positivo 65%
Negativo 23%
Positivo
61%
Negativo
33%
107
Reputacin de inversionistas y empresarios

Inversionistas extranjeros
p. 27 y 29
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
Empresarios hondureos
70 59
69
69
62
68
65
68 53 56
41
28 19 18 25 27 26 28 27
35
Nacional
Liberal
PAC
Libre
Indep.
Nacional
Liberal
PAC
Libre
Indep.
Positivo
Negativo
En Clases Sociales
Positivo
Negativo
En Clases Sociales
58
64
71
73
73 52
65
66 55
73
27
24
21
17
18
38
32
39 28 21
DPositivo
D+
CNegativo
ABC+
DPositivo
D+
CNegativo
ABC+
108
Lo ms Apreciado de las Empresas Privadas

Qu es lo que ms aprecia de la empresa privada?
SELECCIN CERRADA POR USO DE TARJETA
p. 57
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
En Clases Sociales
67 53 50 51 57
Generan buenos empleos Tratan bien a sus trabajadores Ayudan a la comunidad 15 Otras 31%
52
30
34
31
25
18
D-
D+
C-
ABC+
Empleo 11
Otras
59
59
Pagan sus impuestos
50 41
49
41 32
49
39 29
Todas por igual
7
Ninguna es verdad
Ns/Nc: 4%
7
Empleo Otras
109
Reduccin de Impuestos como Estmulo para la Inversin

Se ha establecido un rgimen de reduccin de impuestos a las empresas extranjeras para atraer nuevas inversiones para que monten fbricas y generen empleos. Qu hay que hacer con esa medida?
EN 2013 SE AGREGA EN LA PREGUNTA A LAS EMPRESAS NACIONALES ADEMS DE LAS EXTRANJERAS
p. 50
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
60 44 22 20
58
26 18 18 10
2008
58 Mantenerla
2010
Reducirla
3013
Eliminarla
58
60
56
59
58
26
29 22 6 Nacional 9 28 10 24 12 25 11
10
Liberal
PAC
Libre
Indep.
Mantenerla
Ns/Nc: 7%
Reducirla
Eliminarla
Mantenerla
Reducirla
Eliminarla
110
La Imagen de las Empresas: los Impuestos

Las empresas grandes pagan impuestos con lo cual contribuyen con la economa del pas. Cuntas pagan adecuadamente sus impuestos?
89 43
p. 53
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
En 2010 se pregunt cunto impuesto pagan las empresas grandes:
Demasiado: 5% Lo justo: 21% Poco: 54% Nada: 15%
31
89 89
94
93
87
15
6
8
6 Liberal 6 PAC 5 Libre 7 Indep.
3
Ninguna
Ns/Nc: 5%
1
Todas
Nacional
Pocas
Algunas Bastantes Muchas
Pagan muchas
Pagan pocas
111
La Imagen de las Empresas: los Beneficios Laborales

Las grandes empresas pagan una serie de beneficios laborales: programas de educacin, seguros y planes de vivienda. Cuntas empresas hondureas grandes tienen estos beneficios?
88 50
p. 52
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
En 2010 se pregunt lo mismo pero con otra estructura de respuestas:
Las empresas grandes s lo hacen: 30% Slo algunas: 25% No lo hacen: 39%
88
89
90
92
86
27 9 11 4
Ninguna
Ns/Nc: 3%
11
5 Liberal
9 PAC
7 Libre
10 Indep.
1
Todas
Nacional
Pocas
Algunas Bastantes Muchas
Altos beneficios
Bajos beneficios
112
La Imagen de las Empresas: los Programas Sociales
p. 54
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
En Clases Sociales
Las grandes empresas tienen programas sociales en beneficio de la comunidad en educacin, salud, ayudas clnicas y deportes, por ejemplo. Ha escuchado hablar de esos programas?
63
67 58 58 53
32
36
42
34
30
59
D-
D+
C-
ABC+
No
35
34
68 58 36 56 40 54 38 27 59
6
No
Ns/Nc
No
113
Referentes Empresariales de los Programas Sociales
p. 55
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
Banco Ficohsa
6 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 6 5
Recuerda el nombre de alguna empresa en Honduras con programas de ese tipo?

PREGUNTADO SLO AL 35% QUE CREE QUE LAS EMPRESAS S TIENEN PROGRAMAS DE RSE
Azucarera La Grecia Supermercado La Colonia Cervecera Hondurea INTUR Visin Mundial Azucarera Choluteca Tela Raid Co.
39
Tigo
42
19
Canal 10 Coca Cola
Banco Atlntida
Clover Brand Tigo Maquila Sicalpu BAC Credomatic Flor de Copn
1
1 1 1
S (con + 1%)
S (con - 1%)
No recuerda
Unilever Larach y Ca. Banco Occidente
Adems de estas 22 empresas que obtienen ms del 1% de menciones hay otras 71 empresas con menos del 1%.
2013
2010
114
Beneficiarios de los Programas Sociales

Ud. o algn familiar suyo se ha beneficiado de algunos de esos programas sociales que llevan a cabo las empresas privadas?
PREGUNTADO SLO AL 35% QUE CREE QUE LAS EMPRESAS S TIENEN PROGRAMAS DE RSE
p. 56
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
En Clases Sociales
80 57 39 39 46 43 32 30 20 65
E 49 38
D-
D+
C-
ABC+
No
56 48 37 43 44 40 32
55
51
32
13
Nacional
Liberal
PAC
Libre
Indep.
No
Ns/Nc
No
115
Maltrata el Gobierno a las Empresas?

Hemos escuchado que el gobierno est maltratando a las empresas porque les pone exceso de trabas, impuestos excesivos, dificultades para importar e incluso las insulta. Cmo califica estos hechos?
46
p. 58
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
41 38
34
2010
2013
Presiones correctas
41
38
Maltrato indebido
41 33
45 35
44
37 38
44
36
42
Nacional
Liberal
PAC
Libre
Indep.
Presiones correctas
Ns/Nc: 21%
Maltrato indebido
Maltrato indebido
Presiones correctas
116
Las Empresas Privadas y la Poltica

Hemos escuchado decir que las empresas privadas se inmiscuyen en la poltica, presionan a los gobiernos para lograr beneficios e incluso ponen a los candidatos. Cunta verdad o mentira tiene esa acusacin? 70 39 31 16 11 5
Nacional Liberal PAC 64 70 69
p. 59
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
79 69 59
70
74
72
70
13
17
24 13
16
21
16
Extr. Izq.
Izq.
C-Izq. Centro C-Der.

Mentira Verdad
Der.
Extr. Der.
77
71
18
16
18
13
12
Libre
Indep.
Muy verdadera
Ns/Nc: 14%
Algo verdadera
Algo falsa
Muy falsa
Mentira
Verdad
117
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
En nuestro criterio, la empresa privada debe aprovechar la firme y generalizada ventaja competitiva de ser vista como generadora de empleos para fortalecer su imagen y, sobre todo, para crear las bases de un anticuerpo social que eleve el costo poltico a medidas populistas anti empresariales que pudieran surgir eventualmente a raz del actual proceso electoral. En este sentido, la empresa privada podra hacerse visible en el escenario electoral haciendo pblico su inters, sus propuestas y sus iniciativas para fortalecer la oferta de empleos en el pas. Por ejemplo, podra promover un debate entre candidatos para hablar sobre este tema o invitarlos pblicamente a un foro donde la empresa privada proponga medidas que incentiven la generacin de empleos. Iniciativas como stas podran coadyuvar a mitigar la negativa asociacin que se hace entre poltica y empresa porque deriva a un beneficio social.
118
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
El Tema del Empleo y el Emprendimiento
119
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
Tanto el focus group como la encuesta coinciden en sealar que el empleo es un formidable indicador de bienestar y un aspiracional de gran fuerza en el cuadro de motivaciones y de conductas ciudadanas. Dentro de estos conceptos se quiso explorar en el presente estudio las distinciones entre empresa y emprendimiento, as como entre empresario y emprendedor. Para los participantes hay diferencias sustantivas entre unos trminos y los otros. En general, todos opinan que el emprendimiento es un proceso inicial que concluye en una empresa. Se trata ms de una actitud que de un resultado. El emprendimiento es un concepto siempre positivo porque representa el esfuerzo personal de superacin que concluye en una realizacin, en un logro, en la concrecin de una idea. Es decir, que toda empresa es el resultado de un emprendimiento, de un esfuerzo para crecer En el focus group result alentador hallar de manera generalizada la idea de que todos somos emprendedores; es decir, que todos manifestador tener ideas, ganas, nimo e intencin de tener su propio negocio o su empresa.
120
Tipologa del empleo
p. 42
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
Empleo formal privado Empleo formal pblico Informal no profesional 1) Informal profesional 2) Otros empleos Estudia y trabaja Slo Ama de Casa Desempleado Slo Estudiante Jubilado
NC: 1%
11 7 20 8 6 3 24
Empleo 18% Formal
Empleo 37% Informal
12 6 2
Sin 44% Empleo
1) Obreros, vendedores ambulantes, campesinos, etc. 2) Comerciantes, tcnicos, libre ejercicio de la profesin, etc.
121
La Satisfaccin con el Tipo de Empleo

86 82
p. 42 y 43
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
Cunta satisfaccin tiene con su actual trabajo?

PREGUNTADO SLO A QUIENES TIENEN EMPLEO
11
15
2010 11
4 2
2013 Disgustados
Satisfechos
34
48
La mayor satisfaccin segn el tipo de empleo Formal privado Profesional informal Formal pblico 55 53 50 49
Muy contento Algo disgustado Ns/Nc
Algo contento Muy disgustado
Otros empleos Obrero informal Estudia y trabaja a la vez 34
45
123
Dnde se consigue un empleo con buenos beneficios

Si Ud. quisiera buscar empleo o cambiar de trabajo, dnde le gustara trabajar?
PREGUNTA CERRADA
19 16 52
p. 44
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
48
21 11
18 10
48
2010
Pblica Privada
2013
Por su cuenta Como est
En Clases Sociales
47
48
52 45 33
21 18 10
22 22 19
25
33
21
18
17
17
20
E Oficina pblica
Ns/Nc: 3%
D-
D+
Empresa privada
C-
ABC+
Oficina pblica
Empresa privada
Por su cuenta
Quedarse como est
Por su cuenta
124
El valor del concepto del emprendimiento

72 71 72 65
p. 47
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
En Clases Sociales
Ud. se considera a s mismo como un empresario, como un emprendedor o como otra cosa?
14 13 18 20
48 48
DEmpresario
D+
CEmprendedor
ABC+
16
Segn el tipo de empleo
71
Otros empleos Profesional informal Obrero informal
79 77 75 69
Empresario Emprendedor Otra cosa Ns/Nc
Formal privado Estudia y trabaja a la vez Formal pblico 58
66
125
El emprendimiento es el primer paso para el negocio propio
p. 48
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
En Clases Sociales
76
77
73
74
73
Qu le gustara tener: un negocio propio, una empresa o un emprendimiento?

9 9
17
24 14
32
12
DEmpresa
D+
Negocio
C-
ABC+
Emprendimiento
75
Estudia y trabaja a la vez Profesional informal
84 79 78 78
Empresa Negocio propio Emprendimiento Nada de eso Ns/Nc
Otros empleos Obrero informal Formal privado Formal pblico 60
72
126
Capital antes que educacin
p. 49
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
Capacitacin administrativa
SLO PARA EL 95% QUE QUIERE NEGOCIO PROPIO, EMPRESA O EMPRENDIMIENTO
13
Qu es lo ms importante que Ud. necesitara para tenerlo?

OPCIONES CERRADAS DE RESPUESTA
Capacitacin 32%
Capacitacin profesional 19
En Clases Sociales
Ns/Nc: 2%
Apoyo para conseguir capital
66
67
69
65
62 52
Estudia y trabaja a la vez Formal pblico
40
49 47 34 32 30 26
58
31
29
34
38
42
Profesional informal Formal privado Obrero informal Otros empleos
63
66
68 73
127
D-
D+
Capacitacin
CCapital
ABC+
A L F R E D O
KELLER
y ASOCIAD OS
Contactos
Tfn-faxes: (+58-212) 258.0989 - 256.0389

WEB: http://www.alfredokeller.com E-mail: alfredokeller@aol.com

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El Gobierno del Presidente Lobo

Ficha Tcnica del Focus Group

Fecha del trabajo de campo

Ficha Tcnica de la Encuesta

Tamao muestral Error estadstico de la muestra Supervisin Planificacin

+/- 2.89 % para un nivel de confianza de 95.5%

Fecha del trabajo de campo

KELLER y Asoc.: Estudio Hondureo de Opinin Pblica, n = 1.200 , Mayo 2013

Los Indicadores de Control

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Las Clases Sociales

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El ingreso familiar promedio en las clases sociales

20000 18000 17823

Ingreso familiar mensual en Lempiras

16000 14000 12000 10000

8000 6000 4000 2000

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Reciben remesas del exterior

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Comentario del Analista

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La Opinin sobre los Partidos Polticos

Partido Anticorrupcin PAC

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Qu dicen en el Focus Group?

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Posicionamiento Ideolgico: la base de la polarizacin

Izquierda Centro Izq.

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Posicionamiento ideolgico de los simpatizantes de Partidos

nico partido diferenciado (+ o -)

Extrema Izq. Centro Der.

Centro Izq. Extrema Der,

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INDEFINIDOS: 65% de ellos rechaza la necesidad de cualquier tipo de cambios

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Comentario del Analista

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El Cluster Analysis en la segmentacin ideolgica

Extrema Izq. Izquierda

El Cluster Analysis en la simpata partidaria

El ms representativo del status quo

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Las libertades como elementos del Cluster Analysis

Libertad de expresin o regulacin para evitar crticas y conflictos

Libertad para que haya ms empresas o control a las actuales

Libertad para generar empleos o controles para evitar maltratos

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Libertad de expresin vs. regulacin

Segn el cluster analysis

Slo los excesos

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Libertad empresarial vs. controles estatales

Segn el cluster analysis

Ms Los dos a la controles vez