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Proyecciones T emporada
2012
MERCADOS
VIVEROS
COMPETITIVIDAD
NDICE
CONTENIDOS
Pg.
DEL EDITOR: El camino hacia la renovacin ENTREVISTA: Expor taciones: Nuevos mercados para seguir creciendo EMPRESAS: Envases Impresos: Credibilidad a toda prueba ENTREVISTA: Gremios: Unidad para el desarrollo del sector REPORTAJE: Proyecciones: Envos de manzanas y peras al alza en 2012 EMPRESAS: Syngenta: Lo que debe saber sobre productos f itosanitarios y lmites mximos de residuos EMPRESAS: Quimetal: Relaciones de conf ianza ANLISIS: Viveros: Trabajo por la calidad EMPRESAS: Manzanas orgnicas: Valoradas en el mundo DIRECTORIO EXPORTADOR
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Periodista Jimena Azcar Diseo Lilu Design Ejecutivo de Ventas Julio Pavez E-mail contacto@portalfruticola.com Edicin Especial Internacional Manzanas & Peras de Chile, es una publicacin elaborada y distribuida por: www.portalfruticola.com & www.freshfruitportal.com
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DEL EDITOR
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En el caso de las peras nuestra competencia es Sudfrica y Argentina, pas muy poderoso en el caso de las verdes. Por eso, creo que el futuro del mercado chileno se encuentra en las variedades ms fuertes que hoy son Forelle, Abate Fetel, Packhams y Bosc.
orld Apple Review seal a Chile como el pas con mayores ventajas comparativas para producir manzanas en el mundo, seala Antonio Walker, presidente de Fede-
ENTREVISTA 7
EXPORTACIONES:
ENTREVISTA
El futuro est en el consumo de Latinoamrica y el Lejano Oriente, afirma y en oportunidades como la entrada a Asia con variedades como Gala y Granny Smith. Para el caso de China, asevera que la gran interrogante radica en que no sabemos si ese gigante asitico va a ser un gran importador de manzanas. Destaca que la agroindustria est pasando por un buen momento, lo que tambin beneficia al sector: Hoy estamos en un precio record en el galn de jugo de manzana de 1 1 dlares, cuando el histrico ha sido 6 y medio dlares. Y como no hay oportunidades sin desafos, los agricultores estn en la senda de la renovacin de clones, para pre-
servar los mejores colores y sabores, y en la reconversin hacia huertos pedestres y de mayor densidad. Otra tarea es aumentar la productividad de la mano de obra. La Manzana en Chile Antonio Walker detalla que hace 20 aos hubo un gran cambio en la produccin de manzanas en Chile, pasando de las rojas y verdes a las variedades bicolores, como Royal Gala y Fuji. Hace unos nueve aos, se incorpor con fuerza la Pink Lady, que se ha mantenido hasta hoy en el mercado. La tradicional Granny Smith por su parte, ha alcanzado nuevos bros con la apertura del mercado chino y la Red Delicious ha hecho lo suyo en India. Vamos a ver
entro de las exportaciones totales de manzanas nosotros proveemos el 50% de las cajas de cartn, por lo que somos un jugador relevante, sostiene Jos Joaqun Matte, gerente general de Envases Impresos. Esta compaa es una filial de CMPC, una empresa cuyo core business es la produccin de madera, celulosa y papeles para los mercados internacionales, por ello, entendemos cmo se mueven los mercados internacionales y nuestro enfoque consiste en apoyar localmente a las empresas exportadoras en Chile. Entendemos lo que las exportadoras necesitan y eso nos hace ser ms competitivos y poder proveer un mejor nivel de servicio, aade el ejecutivo.
Empresas 9
ENVASES IMPRESOS:
ENTREVISTA
gremios:
l sector peras y manzanas se ha mantenido por muchos aos como una de las principales especies frutales exportadas por Chile. Principalmente las manzanas mantienen una importancia vital en la zona centro-sur del pas, donde en volumen es lejos la principal especie y la base de la fruticultura, dice Patricio Toro, presidente de la organizacin Frusptima,
que agrupa a los productores frutcolas de la VII Regin de Chile. Para fortalecer la imagen del producto y uniformar la oferta en cuanto a calidad, el representante espera que se conforme en los prximos meses un Comit de Manzanas. Creo mucho en la nobleza de estos productos y que sern por muchos aos un motor de desarrollo en nuestra zona.
Para avanzar mas rpido creo que es necesario hacer un esfuerzo de trabajo en conjunto entre productores, expertos, profesionales y exportadores, sostiene el agricultor. El xito del trabajo conjunto en otras especies demuestra que el mercado agradece y premia este esfuerzo del sector, compartiendo experiencias, evitando que se repitan los errores cometidos y que daan la imagen del sector, complementa el productor. Contar con una organizacin que los represente, facilitara la llegada a autoridades de Gobierno para tratar temas como acuerdos comerciales con otros pases y que nos apoyen en abrir la puerta en nuevos pases, mejorando las condiciones en algunos que todava presentan muchas barreras, seala Patricio Toro. Hacia una mayor participacin Patricio Toro espera que en el breve plazo se pueda concretar la creacin del Comit de Manzanas, que buscar seguir el modelo de otras acciones similares en la agricultura chilena como el Comit del Kiwi.
Wendys
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Lo que yo planteo es la creacin de un comit que comience compartiendo sus experiencias, afirma y agrega que en Frusptima ya estn avanzando en este camino con la realizacin de actividades como charlas y reuniones, donde se produce este intercambio entre productores e integrantes del sector. Entre las acciones concretas tendientes a ese objetivo, se encuentra el desarrollo de un portal web con toda la informacin relevante proveniente de seminarios, conferencias y publicaciones, de los ltimos aos. En los prximos meses concluirn este primer paso
Creo que en cualquier comit que se forme, para que sea exitoso deben participar todas las instancias que representan los intereses en este negocio y lo que es muy importante, debe considerar a varios profesionales independientes que no estn agrupados o representados en organizaciones existentes y que tienen mucho que aportar, profundiza. Aade que es importante un gran grado de generosidad por parte de empresas, profesionales y productores para estar dispuestos a compartir
Patricio Toro considera necesaria esta unin, ya que hoy existen diferentes agrupaciones, comits de alguna variedad, de productores, convenios de algunas empresas con universidades entre otros, lo que demuestra los beneficios de la asociatividad. Desafos del sector El agricultor destaca que este trabajo conjunto debe tender
Segn sostiene, un hecho importante de los ltimos aos es que la demanda ha cambiado, ya que se exporta a nuevos destinos que tienen otros gustos y costumbres, por lo que el sector debe estar constantemente adecundose y siendo muy innovador, concluye.
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ENTREVISTA
experiencias, manejos, xitos y errores, de tal forma que nuestra oferta pas sea mas confiable, homognea, manteniendo nuestra independencia y sana competencia comercial entre las empresas.
adems a mejorar la rentabilidad del sector. Los productores y exportadores han hecho un gran esfuerzo en reconvertir los huertos con nuevas variedades y tcnicas de manejo para mantener los costos bajos y producir lo que los mercados estn demandando, explica.
REPORTAJE
PROYECCIONES:
as exportaciones de manzanas y peras chilenas han experimentado un estable crecimiento durante las ltimas temporadas, pasando de 893.890 toneladas en 2007 a 934.380 toneladas en 201 1. Para este ao se estima que los envos totalizaran alrededor de 1.030.000 tons., de acuerdo a estadsticas de la consultora de mercados iQonsulting. Manzanas Las proyecciones indican que durante la presente temporada las exportaciones de manzanas registren un incremento del 1 2% en comparacin al 201 1, totalizando alrededor de 894.640 tons. en comparacin a 800.830 tons. del ao pasado. En trminos de volumen, la variedad Granny Smith ser la que experimentar un mayor crecimiento en los volme-
nes de exportacin, con un incremento de 29.860 tons.; seguido de Fuji (27.058); y Gala (22.870). En 201 1 Latinoamrica concentr el mayor porcentaje del volumen enviado al exterior con una participacin del 29%, seguido de cerca por Europa con un 28%. Continan en la lista Norteamrica
(1 5%), Medio Oriente (1 3%), Lejano Oriente (9%) y otros mercados (6%). Peras Este ao los envos de peras chilenas registraran un leve incremento del 1%, alcanzando 1 35.361 tons. versus 1 33.551 de 201 1. Las variedades Packhmans Triumph y Abate Fetel experimentaran el
mayor aumento, con un crecimiento de 2.550 y 2.488 tons. respectivamente. Del volumen exportado en 201 1 Latinoamrica concentr un 41.2% de los envos, seguido de Europa con un 39.5%. Destacan luego Norteamrica (1 5.2%), Medio Oriente (3.6%), Lejano Oriente (0.1%) y otros mercados (0.4%).
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ODEPA/iQonsulting
ODEPA/iQonsulting
837.1 49 800.834 894.641
400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0
G ra Sm nn it h y D R ic el h ic ar io d us bu al G ae O
774.634
770.708 678.500
Manzanas
100,000 0
2007
2008
2009
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E2012
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120,ooo 115,ooo 110,ooo 105,ooo
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2007
2008
2009
2010
2011
E2012
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Las variedades Fuji y Granny Smith incrementarn el volumen de exportacin en torno a las 30 mil toneladas, cada una.
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REPORTAJE
REPORTAJE
Manzanas
En formacin
1%
En produccin creciente
4%
8%
8%
V Metropolitana VI VII VIII IX X XIV 21 2 537 10.244 20.609 1.498 Regiones
21%
28%
1 5-20 aos
30%
En plena produccin
1.706 64 1 57
10%
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Total: 35.029
31%
Total: 35.029
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CIREN/iQonsulting
CIREN/iQonsulting
peras
Mayores de 30 aos
En formacin
1%
En produccin creciente
20%
26-29 aos
IV Regiones 54 108 733 3.584 1.927 1 20 21 V Metropolitana VI VII VIII IX
18%
1 1%
1 1%
En plena produccin
23%
21-25 aos
16%
1 5-20 aos
Total: 6.547
Total: 6.547
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REPORTAJE
EMPRESAS
SYNGENTA:
os Productos Fitosanitarios generan diversas opiniones en el mundo productivo. Los agricultores desean controlar sus plagas y enfermedades con la menor cantidad de residuos o incluso llegar a niveles de no deteccin. Ral Pizarro, Ingeniero Agrnomo y Regulatory & Stewardship Manager en Syngenta Crop Protection, pasa revista a lo que sucede en el pas y el exterior en esta materia. Un primer mito que derriba Ral Pizarro, se refiere a la toxicidad de los Productos Fitosanitarios. En general son productos qumicos cuyo objetivo es controlar plagas, enfermedades y malezas, por lo tanto poseen cierto nivel de toxicidad, que es parte de su naturaleza. No obstante son seguros si son bien empleados, sostiene y agrega que el avance cientfico ha hecho que hoy sean mucho ms inocuos que hace 10 o 1 5 aos. La mayora de los productos Syngenta son categora toxico-
lgica verde o azul de la Organizacin Mundial de la Salud. La sal de mesa posee un nivel de toxicidad mayor que varios de nuestros productos, aclara. Destaca que adems en Chile la legislacin de registro es muy clara y la documentacin de respaldo presentada para evaluacin del Servicio Agrcola y Ganadero (SAG), es la misma que en Estados Unidos y Europa, lo que ofrece seguridad a productores y consumidores. Comercio Internacional Los mercados de la fruta chilena son ms de cien, por lo tanto, cuando el agricultor enfrenta el proceso productivo no sabe dnde ser finalmente comercializada. Dada esta realidad, al seleccionar los Productos Fitosanitarios, debe contemplar las regulaciones de todos los pases de destino eventual de su fruta y considerar los LMRs (Lmites Mximos de Residuos) ms estrictos. Ral Pizarro advierte que stos son distintos en cada mercado, lo que lgicamente complica el proceso exportador. El tema de los LMRs
Ral Pizarro, Ingeniero Agrnomo y Regulatory & Stewardship Manager en Syngenta Crop Protection.
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El especialista anuncia que Syngenta genera informacin de degradacin de residuos local e internacional sobre cada una de las molculas que comercializa, lo que permite mantener actualizados a todos los actores productivos.
es muy importante en la produccin de fruta porque hoy da los requisitos se han ido complicando tanto a nivel gubernamental como a nivel de cadenas de supermercados, de las cuales hay algunas que fijan sus propios requisitos con criterios ms comerciales que cientficos. El representante de Syngenta agrega que al tomar el supermercado sus propias decisiones como establecer un nmero mximo de residuos en la fruta y valores parciales de LMR, para el agricultor esto puede llegar a ser inmanejable. Sera positivo si redundara en un beneficio econmico, pero muchas veces slo redunda en ms esfuerzos econmicos adicionales y tcnicos. Son seguros los LMR? Muchas veces se piensa que si algn productor los supera, puede haber un riesgo toxicolgico para la poblacin. Los LMRs son valores legales que deben ser cumplidos, pero a la vez son muy seguros, ya que estn muy por debajo de los niveles que podran causar dao a las personas. Los trabajos que se realizan para conocer el producto son amplia y cuidadosamente evaluados y los resultados son altamen-
te protegidos por valores de seguridad que muchas veces llegan hasta mil veces por debajo de su valor original. El especialista anuncia que Syngenta genera informacin de degradacin de residuos local e internacional sobre cada una de las molculas que comercializa, lo que permite mantener actualizados a todos los actores productivos. Leyes Chilenas El ao 2010 el Ministerio de Salud public la Resolucin N33 la cual fija tolerancias mximas de residuos en 1 10 molculas para 60 alimentos, que en general forman la base de la dieta chilena. Esto dej sin efecto una normativa muy antigua y obsoleta y el ao pasado el Minsal promulg la Resolucin N 763 la cual incorpora 30 activos ms. Esto es un antes y un despus dentro de la produccin chilena, dice el ejecutivo. Es necesario un perodo de adaptacin y transicin por parte de todos los actores involucrados en el tema que debera durar unos cinco aos ms, hasta que esta normativa sea bien asimilada y por otro lado, cubra todos los Ingredientes Activos con autoriza-
cin en Chile y cultivos de produccin para consumo local, seala el ingeniero. De hecho, ha sido necesario actualizar una serie de informaciones, especialmente los Perodos de Carencia en las etiquetas, que son los tiempos de espera entre la ltima aplicacin y la cosecha. Ante los nuevos LMRs, las compaas y el SAG estn avanzando en estos ajustes y lgicamente con esa informacin los agricultores van a tener una etiqueta ms de acuerdo a los LMRs fijados por el pas, puntualiza. Por qu hay unas cadenas de supermercados internacionales que han puesto requisitos adicionales a los LMRs? Son polticas comerciales que responden a necesidades de diferenciacin del supermercado con su competencia. Estos estndares no tienen relacin con las regulaciones de cada pas, las cuales tienen bases cientficas. No obstante, si se quiere acceder a ese supermercado hay que cumplirlas. Cuando se busca la diferenciacin comercial los requisitos pueden ser cada vez mayores y convertirse en
una espiral de restricciones. Por consecuencia, cada vez menos productores podrn cumplir o estarn dispuestos a hacerlo. Sera positivo si redundara en un beneficio econmico para ellos pero muchas veces slo implica esfuerzos econmicos y tcnicos adicionales, sin un real incremento de sus ingresos. Los agricultores muchas veces consultan por productos que por un lado controlen y por otro que no dejen residuos, y eso es un contrasentido. Si el agricultor quiere tener un control en el tiempo, debe dejar residuos, de lo contrario no habr control o este ser parcial, explica el experto. Ral Pizarro enfatiza que la forma de lucha ms eficaz contra plagas y enfermedades, es utilizando todas las herramientas disponibles para que los organismos perjudiciales no desarrollen resistencia. El ideal es rotar y alternar productos, si se abusa de algunos, se van eliminando herramientas, lo cual es negativo ya que los productos fitosanitarios tienen un desarrollo bastante lento y costos, para la generacin de un producto nuevo que ingrese al sistema puede tomar hasta 10 aos. 17
EMPRESAS
EMPRESAS
carozos. Todos los cobres de Quimetal estn orientados al control preventivo de enfermedades fungosas y control de bacterias en frutales, explica el gerente. Sus productos tienen un bajo contenido de metales pesados, lo que los diferencia en el mercado y aporta al cuidado del medio ambiente. El tamao de partculas tambin es relevante, ya que mientras menor sea su tamao, cubre una mayor superficie de la planta, con mejor eficacia en el control de las enfermedades, explica. Quimetal cuenta adems con certificacin para su uso en agricultura orgnica, tanto de la empresa certificadora BCS como IMO.
on ms de 60 aos en el mercado chileno Quimetal est presente en los cinco continentes, abasteciendo de compuestos inorgnicos en base a cobre, azufre, molibdeno, magnesio y aluminio, tanto para usos silvoagropecuarios como industriales. Basa su estrategia corporativa en la seguridad de acceso
a materias primas, la continua innovacin de sus procesos productivos y la capacidad de satisfacer los estrictos requerimientos de calidad de sus clientes. Hoy est enfocada tambin en resguardar la seguridad de quienes trabajan en ella y del entorno que la rodea, por lo que cuenta con las certificaciones ISO 9001, ISO 1 4001 y OSHAS 18001, seala Hugo Prez Ziegele, gerente de ventas de la compaa.
A travs de ASIQUIM, la empresa est comprometida con el programa internacional de la industria qumica de Conducta Responsable, que busca el mejoramiento continuo en la gestin de seguridad industrial, salud ocupacional y proteccin ambiental. Quimetal ofrece una amplia gama de productos en base a cobre para el cuidado de cultivos como manzanas, peras y
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l desafo es la implementacin de un Banco Gentico de calidad y libre acceso. Maritrini Lapuente, gerente de la Asociacin Gremial de Viveros Frutales de Chile (AGVF), seala que los viveros asociados trabajan por mejorar constantemente los estndares de calidad de las plantas producidas, para entregar finalmente un mejor producto a los fruticultores de manzanas y peras en Chile. Sus esfuerzos se fundamentan en que asegurar la calidad de los materiales, tanto en trminos de genuinidad varietal, como de sanidad, tienen un consecuente beneficio para toda la industria.
cin, el mejoramiento gentico local, el intercambio de germoplasma con el resto del mundo, el manejo de la propiedad intelectual y el fomento de las exportaciones de material de propagacin. Otros desafos importantes se refieren a mantener y estandarizar la calidad de las plantas que se comercializan, adems de propiciar una mayor planificacin de la demanda por parte de los productores y generar estrategias para la renovacin de huertos. Cmo evala la situacin actual de las variedades de manzanas y peras disponibles en Chile dentro del contexto mundial? Chile est bien posicionado dentro del Hemisferio Sur y es foco de atencin de genetistas del resto del mundo, ya que perciben que los derechos de Propiedad Intelectual sobre las obtenciones vegetales son respetados en el pas.
El pas ha podido acceder a una gran diversidad varietal, en gran medida gracias a que se han conformado grupos de Viveros como ANA, Andes New Varie-
ty Administration, y CV Chile, Consorcio de Viveros de Chile, que han hecho grandes esfuerzos por incorporar variedades de inters para nuestro pas.
Banco Gentico La gerente de la entidad seala que se avanza cohesionadamente en la implementacin de un Banco Gentico de calidad y libre acceso, como base para apoyar la propaga-
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ANLISIS
viveros:
ANLISIS
Manzanos
Las variedades ms vendidas y que concentraron el 201 1 ms del 70% de las ventas son: 1 . Baigent cv. Brookfield: en evidente alza desde 2008, la ms vendida por lejos con ms de 650 mil plantas el 201 1, lo que representa un aumento de ms del 35% respecto a 2010. 2. Fuji Raku Raku: con tendencia a la baja en 201 1 respecto al anterior. 3. Cripps Pink cv. Pinklady: con fuerte tendencia a la baja luego de un peak de ventas en 2009. En 201 1 slo alcanza cerca del 30% de dicho peak. 4. Granny Smith: con una baja del 30% en 201 1, respecto a ventas 2010.
Perales
Las variedades ms vendidas las ltimas cuatro temporadas, concentrando la ltima temporada ms del 85% de las ventas son: 1 . Forelle: con alza moderada ao a ao, 1 1% mayor el 201 1 respecto a 2010. 2. Packhams Triumph: la ms vendida en 201 1 con fuerte alza de ms del 360 % respecto a 2010. 3. Abate Fetel: en 201 1 presenta fuerte alza del 310% respecto a 2010. 4. Carmen cv.: con peak la temporada 2009 y leve baja el 201 1.
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Valoradas en el Mundo
En Estados Unidos y Alemania ha vuelto a incrementar la demanda y esperamos que en los prximos aos contine a un ritmo del 7 al 8%, asevera el productor Emilio Fernndez.
hile exporta cerca de un milln de cajas de manzanas orgnicas, cerca del 3% del total de esta fruta se va a los mercados internacionales, cuenta el doctor Emilio Fernndez, productor y exportador de manzanas orgnicas a travs de Casablanca Organics. Explica que el 94% del mercado de consumidores de frutas y vegetales orgnicos est entre Europa y Estados Unidos, aunque se estn abriendo mercados en otras partes del mundo, como Asia y Latinoamrica.
Hay evidencia cientfica que muestra que las manzanas orgnicas son mejores para la salud, no slo porque no contienen pesticidas ni qumicos, sino tambin porque tienen mayor contenido de antioxidantes y vitaminas, asevera el productor. Tambin hay ventajas que los consumidores destacan: son ms crujientes, con mejor sabor y mayor contenido de azcares buenos, dice. DEMANDA MUNDIAL La demanda de alimentos orgnicos, tradicionalmente al alza, se vio afectada por la crisis econmica mundial de los recientes aos, especialmente
en Europa. Los presupuestos familiares necesitaron elegir por costos y no por calidad. Sin embargo, especialmente en Estados Unidos y Alemania ha vuelto a incrementar la demanda y esperamos que en los prximos aos contine a un ritmo del 7 al 8%, asevera Emilio Fernndez. Seala que si los precios de las frutas orgnicas se recuperan, los retornos podran llegar hasta un 40% por sobre los precios de los productos convencionales. Al exportador le favorece el hecho que el mercado sea ms pequeo porque puede controlar mejor su negocio dado
que no compite con las grandes exportadoras transnacionales y puede acceder a nichos en los que los clientes estn dispuestos a pagar los costos mayores que necesita esta produccin agrcola, seala.
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Empresas
Manzanas Orgnicas:
DIRECTORIO EXPORTADOR
Agrcola Forestal El Escudo Ltda.
www.fandf.cl agricola@afe.cl (56 - 2) 231 8243
Andinexia S.A.
Casablanca Organics
emilio@casablancaorganics.com (56 - 2) 789 1 370
Copefrut S.A.
Dole
Everfresh S.A.
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DIRECTORIO EXPORTADOR
Frugas S.A.
Frutexport S.A.
Kalia Ltda.
Plantabio S.A.
Safoods
Terramater S.A.
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