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COMO PARTE DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD EN ECOTURISMO DEL EJIDO VALENTIN GMEZ FARAS, , CALAKMUL. CAMPECHE
CONTENIDO I. INTRODUCCIN ................................................................................................................ 3 II. MTODOS UTILIZADOS ..................................................................................................... 3 Estudio de Mercado ................................................................................................................. 5 GRUPO DE EDAD .................................................................................................................. 6 NUMERO DE ACOMPAANTES ............................................................................................. 6 GRUPO CON EL QUE VIAJA ................................................................................................... 7 VIAJE CON MENORES DE EDAD ............................................................................................. 7 CANALES DE PROMOCION .................................................................................................... 7 GUIA DE VIAJE UTILIZADA ..................................................................................................... 8 ESTADA EN MXICO............................................................................................................. 8 ESTADA EN LA PENNSULA DE YUCATN .............................................................................. 9 DIAS DE PERNOCTA EN CALAKMUL ....................................................................................... 9 ACTIVIDADES REALIZADAS .................................................................................................. 10 PERCEPCION DEL SERVICIO ................................................................................................. 10 REA DE OPORTUNIDAD .................................................................................................... 11 DESTINOS VISITADOS.......................................................................................................... 13 DESTINOS A VISITAR ............................................................................................................. 1 ACTIVIDADES PREFERIDAS .................................................................................................... 1 GASTO DIARIO PROMEDIO ................................................................................................... 1 Figura 24 Gasto Diario Promedio .......................................................................................... 2 GASTO PROMEDIO DIARIO EXTRANJEROS............................................................................. 2 GASTO PROMEDIO DIARIO NACIONALES .............................................................................. 2 MEDIO DE TRANSPORTE NACIONALES .................................................................................. 3 PERCEPCION DE SATISFACCION REGRESARIAN? .................................................................. 4 PERCEPCION POSITIVA ......................................................................................................... 4 PERCEPCION NEGATIVA........................................................................................................ 5 ASPECTOS RELEVANTES: ....................................................................................................... 5 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS E INFORMACIN RECIBIDA VA ELECTRNICA................... 8 INFORMACIN DE FUENTES EXTERNAS LIBROS DE VISITANTES DE ZONAS ARQUEOLGICAS DEL INAH .............................................................................................................................. 9 III. ANLISIS DE LA INFORMACION .............................................................................. 13
NECESIDADES DETECTADAS ................................................................................................ 16 Mercado Meta Ideal ........................................................................................................... 17 RECOMENDACIONES .......................................................................................................... 18 CONCLUSIONES .......................................................................................................................20 BIBLIOGRAFA:.................................................................................................................... 21
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I. INTRODUCCIN
Para el estudio de mercado en realizacin se ha recopilado y analizado informacin de diversos factores macro, como la industria turstica global; y micro con factores especficos como la experiencia vivida de turistas que ya han visitado la Regin de Calakmul, Como resultad resultado de este anlisis se busca ofrecer oportunidades de negocios eco tursticos para el ejido de Valentn Gmez Faras con altas posibilidades de xito. Este primer reporte para el estudio de mercado es el paso ms delicado en el cul se recopila la informacin que se usar para la toma de decisiones en el diseo del producto o servicio a proyectar. de: El presente reporte incluye los resultados del anlisis de informacin recopilada a travs de encuestas aplicadas durante todo el mes de Septiembre del 2009 a turistas que visitaron la regin de Calakmul, y entrevistas en las principales ciudades tursticas con intermediarios y personas con experiencia en el ramo turstico. De igual manera se ha hecho una interpretacin y anlisis de los datos disponible disponibles en los libros de visitantes de las principales zonas arqueolgicas de la regin para obtener informacin histrica del turismo en el Municipio de Calakmul. En este punto si vas a poner una introduccin enfcate a la esencia del reporte. Este NO es el estudio de mercado realmente, solo es el anlisis de la informacin. Agrega algo referente al por que del estudio general, y del presente anlisis de informacin Con los resultados del primer reporte buscamos encontrar o detectar ectar las reas de oportunidad en el sector turstico de la regin de Calakmul para poder disear un producto o servicio que se ajuste a las necesidades latentes y reales de los turistas y los intermediarios (agencias de viaje, tour-operadoras) operadoras) que visita visitan la regin de Calakmul, , que nos permita establecer un negocio que ofrezca crecimiento y desarrollo para la comunidad del Ejido Valentn Gmez Faras.
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Siendo: N= Nmero de la muestra = 300 z= Nivel de confiabilidad p= porcentaje de aciertos q= porcentaje de fracasos e= estimacin de error ha utilizado la frmula para universo infinito, tomando en cuenta un 95% de confiabilidad y 5% de estimacin de error, dando un resultado de 300 2 2 encuestas a aplicar. N=(z pq)/e Para llevar a cabo la etapa de anlisis de informacin de mercado, la informacin se recolect de dos maneras: 1. Recopilacin de informacin Nos permiti obtener datos especficos sobre informacin que no estaba disponible en base de datos o en documentos. En este caso hemos usado tres estrategias que nos permitieron recopilar la informacin: a. Encuestas: Se disearon y se aplicaron encuestas (ANEXO 1) a turistas en las 5 zonas arqueolgicas ms importantes de la regin, en restaurantes, hoteles y sitios de taxis. Se instalaron buzones en los lugares de aplicacin de las encuestas (casetas de los sitios arqueolgicos) . Estos buzones fueron diseados para captar la atencin de los turistas. Una estrategia para incentivar a los respondentes fue el incorporar la invitacin al blog www.calakmul-mexico.blogspot.com para participar en un intercambio de fotos, y de esta manera empezar un esquema de promocin para la regin, utilizando las redes sociales. b. Encuestas electrnicas: Se procedi a enviar un formato de encuestas a travs de internet a las personas que participan activamente en redes de trabajo y de intercambio de informacin. Restringido el esfuerzo a quienes visitaron la regin en los ltimos 3 aos. Est interlocucin va internet ha hecho posible que los turistas que visitaron la regin nos ofrezcan respuestas ms largas y detalladas, para conseguir una informacin de gran utilidad. c. Entrevistas: As mismo se han hecho entrevistas presenciales y telefnicas (cuando no fue posible la presencial) de consulta directa con informantes clave como agencias de viaje, tour operadoras y personas con experiencia turstica en la regin. Estas entrevistas se realizaron para complementar la informacin proporcionada por los usuarios en las entrevistas electrnicas y en las zonas arqueolgicas y sitios de trfico de turismo in situ. En estas entrevistas se tocaron los siguientes temas de la regin de Calakmul:
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Aos de experiencia en el tema Experiencias con los servicios Experiencias con los atractivos Principales debilidades y amenazas Fortalezas y oportunidades Transporte Hospedaje Alimentacin Rutas preferidas
2. Fuentes de informacin externas: Se realiz un anlisis histrico de la informacin disponible de los libros de visitantes de las zonas arqueolgicas de la regin, as como una revisin a partir de documentos oficiales del Instituto Nacional de Antropologa e Historia (INAH), de la Secretara de Turismo (SECTUR), de la Organizacin Mundial del Turismo (OMT), de la ITB de Berln, de la International Ecotourism Society (IES), entre otros, que muestran las tendencias del ecoturismo en el mundo y en Mxico.
Estudio de Mercado
Los resultados obtenidos de las encuestas han sido de gran valor para la proyeccin e identificacin de las necesidades y reas de oportunidad detectadas por los turistas.Del mismo modo las consultas a organizadores y promotores y a los turistas que hantenido la experiencia de haber visitado la regin en los tres ltimos aos. Se aplicaron en zonas arqueolgicas de la regin de Calakmul con autorizacin del Instituto Nacional de Antropologa e Historia (ANEXO PENDIENTE), hoteles, restaurantes, sitios de taxi, y en los principales locales de servicio al turista en la poblacin de Xpujil, cabecera municipal del Municipio de Calakmul, al sur del Estado de Campeche. Si bien los datos recolectados con las encuestas son de gran valor, se ha complementado con la informacin disponible en los libros de visitantes de INAH de la regin, ya que los datos INAH son ms representativos debido al tamao de la muestra, con datos que son recolectados diariamente durante el transcurso de todo el ao, desde 1995 en algunos casos. Existe informacin imprescindible para estudios de mercado, que no se encuentran en estos documentos. Los datos analizados en las encuestas incluyen: Grupos de edad, Numero de acompaantes, grupo con el que viaja, Pgina | 5
menores de edad en el grupo grupo, canales de promocin utilizados, distribucin del tiempo de viaje en Mxico, la pennsula de Yucatn y en Calakmul actividades realizadas, percepcin del servicio, reas de oportunidad, ruta elegida para el viaje, actividades preferidas, medio de transporte utilizado, gasto promedio diario, satisfaccin general sobre los servicio y atractivos de la regin.
GRUPO DE EDAD
La figura 1. Muestra la composicin de los grupos de edad de los encuestadosSe Se observa que una tercera parte de los visitantes fluctan entre los 25 y los 30 aos de edad, seguidos por un 15% para personas de 30 a 34 y de 35 a 39 aos. Esto significa que un 65% (g de cada 10) de los visitantes de la zona se encuentran entre los 25 y 39 aos de edad.
15%
6% 6%
9% Menos de 18
18 - 24 25 - 30 30 - 34 35 - 39 40 - 50 Ms de 50
Por el contrario, solo 1 de cada 10 visitantes (en promedio) estn por debajo de los 18 aos o por encima de los 50 aos de edad.
NUMERO DE ACOMPAANTES
Esta figura nos muestra como se comportan los tamaos de grupo con los que viajan los turistas en Calakmul. . Podemos ver que el grupo de personas que viajan solas es casi insignificante. Los que viajan con un acompaante es el grupo ms grande con 4 de cada 10 personas. Seguidos por los que viajan con 2
3 9%
5 6 9% 2% 4 11%
0 2% 1 42%
2 25%
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acompaantes con un cuarto de los encuestados. Los cuatro grupos restantes que representan agrupaciones que viajan con mayor nmero de turistas suman el 30 % restante.
Trabajo 5%
Familiares 33%
Pareja 46%
Amigos 16%
CANALES DE PROMOCION
Como se observa en la siguiente grfica, el principal canal de promocin que motiva a los turistas a conocer la regin de Calakmul esla recomendacin directa de visitantes pasados o residentes con poco ms de un tercio de las respuestas. Sin embargo el Internet y
Gua de viaje 23% Otro 5% Internet 23%
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los libros de gua de viaje representan juntos el 46% del total total. Los que regresaron a Calakmul en ms de una ocasin son 1 de cada 10 personas. Un porcentaje bastante alto para una regin con tan poca promocin. La gua de viaje ms consultada es la Lonely Planet en casi la mitad de las respuestas, seguida por la Marco Polo. El resto de las guas de viaje mencionadas fueron en con porcentajes de cerca del 10%.
ESTADA EN MXICO
Observamos en la Figura 7 que ms del 60% de los turistas recibidos durante el mes de Septiembre son nacionales residentes en el pas.Los extranjeros (en conjunto suman un 40%) de estos un 25% permanece en el pas por perodos mayores a 15 das.
2% 2% 11% 25% 1a3 4a6 60% 7 a 10 11 a 15 Ms de 15 Residente
Figura 7 Estada en Mxico
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23%
20% 7%
1a3 4a6
18% 25% 7%
7 a 10 11 a 15 Ms de 15 Residente
1 23%
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ACTIVIDADES REALIZADAS
Como se observa en la imagen siguiente, predominantemente y sin duda el principal atractivo y actividad realizada de la regin son sus zonas arqueolgicas y la historia y cultura que las rodea, seguido por la naturaleza de la regin que an hoy en da cuenta con una de las mayores biodiversidades de Mxico.
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Hotel 5,00 Militares 4,00 3,00 2,00 1,00 Tienda 0,00 Taxi Restaurant
Gasolinera
Zona arqueolgica
Polica
Figura 11 Percepcin del Servicio
REA DE OPORTUNIDAD
La siguiente es una de las grficas ms interesantes ya que representa las necesidades y reas de oportunidad directas detectadas por el TURISTA. Principalmente lo que solicitan son establecimientos de alimentos y bebidas que ofrezcan buen ambiente para el turista y un servicio de calidad internacional. Inmediatamente despus es el hospedaje en contacto con la naturaleza lo que se solicita que se genere en la regin. Las reas de oportunidad que siguen en la escala tienen un porcentaje bastante parejo entre ellas, dndonos a entender que todos estos servicios son necesarios en la regin y que no hay ningn servicio en la regin el cual se adapte preferencialmente a alguno de los segmentos de mercado que se reciben en el Municipio de Calakmul.
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rea de oportunidad
Informacin turstica general 14% Transporte 8% Zona de acampado 8% Guas capacitados 10% Ms Zonas Arquelgicas 6% Hoteles 10% Restaurantes 21%
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DESTINOS VISITADOS
A continuacin observaremos los destinos visitados por los turistas antes de Calakmul.
Otro 11%
39%
44%
31% 37%
32%
17%
17%
67%
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Se puede observar que primordialmente los turistas que nos visitan principian su viaje en la Pennsula de Yucatn, con porcentajes muy parejos entre las regiones de Chetumal, Norte y Riviera Maya. En la regin de Chetumal tumal el principal destinado visitado es la ciudad homnima de la regin, seguido de cerca por Bacalar con 4 de cada 10 personas. De la regin Norte, los destinos visitados son principalmente en la misma proporcin Mrida, Campeche y Chichn-Itz. En la regin gin de la Riviera Maya el destino ms visitado es Cancn con 4 de cada 10 personas. Tulum y Playa del Carmen representan el 60% restante con la misma cantidad de respuestas cada uno. En Chiapas, 7 de cada 10 personas visita la Zona arqueolgica de Palenque, e, seguido por el Caon del Sumidero y San Cristbal de las casas con porcentajes iguales y sumando 32%.
DESTINOS A VISITAR
A continuacin se observan los destinos que visitarn los turistas despus de Calakmul.
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31%
38%
31%
Principalmente la regines ms visitada despus de Calakmul por los turistas son las de Chetumal y de la Riviera Maya sumando el 50% del total. El resto se dirige en orden descendente a la regin Norte, Chiapas y otros (Belice, Veracruz). En la regin Riviera el destino favorito es Cancn con ms de la mitad de las respuestas. Seguido por Tulum con un tercio de las respues y Playa del Carmen con 1 de cada 10 personas como visitante. En Chetumal, lapropia ciudad acapara los resultados con 8 de 10 respuestas, mientras que Bacalar slo 2 de cada 10. En la Regin Norte se distribuyen en porcentajes iguales en Mrida, Campeche y Chichn Chichn-Itz. Para Chiapas, el 100% de los visitantes que lo tiene como destino siguiente de Calak Calakmul, el 100% visita Palenque.
ACTIVIDADES PREFERIDAS
Nuevamente uevamente podemos observar en esta grfica que la actividad que prefieren realizar los turistas en sus viajes es la visita a zonas arqueolgicas, confirmando el hec hecho ho que la principal atraccin del Municipio son los sitios arqueolgicos. Seguido por la observacin de flora y fauna que ofrece la naturaleza de la regin.
Turismo Rural 8%
Otros 4% Deportes de aventura 16% Observacin de Flora y Fauna 20% Caminatas en la selva 14%
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51-100 30%
Ms de 400 6%
25-50 18%
101-150 29%
51-100 29%
Ms de 400 5%
25-50 41%
51-100 32%
Otro 7%
Figura 27 Medio de transporte para Mexicanos MexicanosMEDIO DE TRANSPORTE EXTRANJEROS Para los extranjeros el medio de transporte ms usado para sus viajes es el auto rentado con casi dos terceras partes de los resultados, seguido por el autobs con uno de cada tres respuestas. Claramente detectamos como los visitantes extranjeros prefieren viajar en auto rentado, mientras que los nacionales en auto propio, principalmente porque van de paso.
Autob s 28%
Otro 11%
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Regresaran?
NO 3% Tal vez 2%
SI 95%
PERCEPCION POSITIVA
Principalmente las razn por la que regresaran a la regin es por las zonas arqueolgicas en un 44%, seguido por la belleza escnica del lugar en un 37%, enseguida despus la naturaleza con un 13%. Y por ltimo encontramos un dato interesante en el cul hay un 6% que regresaran a la regin para poder conocer la zona arqueolgica de Calakmul, casualmente en las observaciones de estos encuestados se muestra un denominador comn en cul mencionan que la distancia y los costos de acceso a la zona arqueo arqueolgica lgica Calakmul fueron la razn por la cual no la visitaron.
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PERCEPCION NEGATIVA
Los pocos que menionaron que no regresaran a Calakmul es porque mencionan que tienen mucho por conocer antes de regresar.
ASPECTOS RELEVANTES:
Al comparar las grficas de grupos de edad, grupo de viaje y si viajan con menores o no, podemos determinar que la mayora de los visitantes de Calakmul son personas jvenes (entre los 25 y 30 aos de edad) y otra tercera parte de visitantes entre los 30 y 39 aos de edad (Figura 1). Es decir no es un destino para jvenes u nios o para gente de la tercera edad (uno de cada 10 esta en este grupo). Los vistantes son en su mayora parejas (42%) o tres personas (25%), es decir una sexta parte de los visitantes arriban en grupos de dos o tres personas. Casi la mitad de los visitantes (46%) viajan con su pareja y otra tercera parte (33%) viaja con familiares (Figura 3). Si tres cuartas partes de los visitantes viajan sin menores de edad (Figura 4) esto puede significar que los familiares con los que se viaja pueden ser hijos mayores de edad, o parientes cercanos (hermanos, padres, primos), todos mayores de edad. Los canales de promocin ms efectivos han resultado ser recomendaciones directas (36%), y las recomendaciones realizadas a travs de Guas de viaje (23%) (Figura 5). A fin de aprovechar los canales de promocin identificados, es importante que se trabaje en el mejoramiento de los niveles de satisfaccin a los visitantes a fin de incrementar las experiencias positivas vividas en la regin, cuya recomendacin son la principal razn de visita. Podemos deducir que los atractivos de la regin son los que permiten estas vivencias positivas generadoras de nuevas visitas, aun cuando la experiencia con los servicios existentes sea calificada como deficiente. Para aprovechar la promocin de las guas de viaje (que representan el 23%), es importante mejorar los servicios para invitar a los promotores de estas guas a visitar la zona (Figura 6). En las grficas anteriores (Figura 7 y 8) se muestra la distribucin del tiempo del turista en Mxico. Cabe destacar que las encuestas se realizaron durante Septiembre, el mes ms bajo para el sector turismo segn las estadsticas de la regin de Calakmul del INAH1. Es por esto que se observa una mayora de nacionales, pero estudiando las estadsticas anuales de esta Institucin nos encontramos con que realmente los
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visitantes internacionales son mayora en el transcurso de todo el ao (Ver mas adelante, Informacin de Fuentes Externas). Con lo que respecta a visitantes extranjeros, en su mayora europeos, le dedican principalmente a sus vacaciones en Mxico ms de 15 das, en la pennsula de Yucatn de 11 a 15 das, pero en Calakmul la mayora no se hospeda ms de una noche, debido a la falta de servicios, actividades y promocin. Por otra parte poco menos de una cuarta parte de los visitantes son residentes de la Peninsula de Yucatn (Figura 8), el resto permanece de 11 a 15 das (como parte del Circuito Peninsular). La Figura 9 muestra que a pesar de la deficiencia en los servicios se queda en la zona 1 o 2 das (1 noche), y uno de cada 10 visitantes (9%) se queda hasta tres das (2 noches). Suponemos que se trata de un turismo activo, interesado en la historia, la cultura, y la naturaleza (Figura 10)y que le da ms importancia al atractivo, que al servicio. No obstante, si se quiere incrementar el nmero de das de pernocta, se requiere aumentar la diversidad de actividades y la calidad del servicio. De las reas de oportunidad detectadas por los propios turistas (que son el Mercado), destacan Hospedaje (17% Cabaas en la selva y 10% Hoteles) y un 21% que solicita mejor servicio de alimentos y bebidas. No obstante, el conjunto de los otros factores (informacin, guas capacitados, transporte, ms actividades) es determinante para fortalecer el mercado, la promocin y garantizar un incremento en el arribo de visitantes (Figura 11 y 12). Un dato muy interesante reflejado en las encuestas es que como recomendacin por parte de los turistas debe haber servicio de venta de agua y snacks en las zonas arqueolgicas, especialmente en la Z.A. de Calakmul en la cual el acceso es difcil y lejos de cualquier rea de servicios. Es interesante observar como Cancn es el destino ms visitado en la Regin (Figura 13 a la 17) de la Riviera Maya segn las encuestas aplicadas, y al mismo tiempo descubrir que las agencias de viaje casi no realizan tours hacia la regin. El mercado existe, la gente que visita Cancn, visita tambin Calakmul, pero slo se est atrayendo una pequea porcin del mercado. Al conjugar los destinos visitados antes y despus (Figura 18 a la 22) de Calakmul, podemos establecer una ruta preferencial recorrida por los turistas en la Pennsula de Yucatn que visitan Calakmul, que se observa a continuacin.
La Figura 23, muestra las oportunidades para desarrollar la oferta de actividades que requiere el mercado, y que se corrobora como un requerimiento o area de oportunidad detectada (Figuras 11 y 12). Un 38% disfruta de las visitas a los sitios arqueolgicos, un 34% (sumando porcentajes) es del tipo de actividades de Naturaleza (14% Caminatas en la selva y un 20% de observacin de flora y fauna),. Un area poco representada, pero que puede incluirse como rea de oportunidad, se refiere al Turismo rural, donde se incluyen actividades agropecuarias y culturales de las comunidades de la regin. Un punto interesante es que aqu encontramos un mercado potencial que todava no se ha satisfecho, que es el de deporte de aventuras Pgina | 6
(tirolesa, espelologa, bicicleta de montaa, motocicleta, travesas, expediciones, rapel, etc.) que tiene el 3er lugar en preferencia de actividades con un 16% del total de las actividades. 8 de cada 10 visitantes nacionales (Figura 27) llegan a la regin n con vehiculo propio, lo cual quiere decir que estos visitantes tienen la posibilidad de desplazarse a diferentes atractivos de la regin, ya sea previamente planificado, o si se les proporciona informacin suficiente para poder elegir in situ. El 61% de los extranjeros (Figura 28) visitan la regin en autos rentados, lo cual representa una ventaja similar a la del mercado nacional. Casi la totalidad de los encuestados ( (95%) %) nos han dicho que regresaran a Calakmul (Figura 29). . Esto significa que tal com como o estn las condiciones de los atractivos y del cluster turstico de Calakmul el mercado est casi completamente satisfecho. Esto representa la posibilidad de crecimiento del mercado regional si existiera una mayor promocin adecuada. Esto debe ir en conju conjunto nto con una mejora de los servicios existentes y el incremento en el nmero de servicios que aumenten la capacidad de servicio local. Si se considera un 50% de probabilidad de retorno de los visitantes indecisos (tal vez) se puede considerar un incremento de 1 punto porcentual.
Es importante resaltar que debido a que esta etapa de colecta de informacin se realiz en la temporada baja, , ser necesario revisar las estadsticas referentes al tipo de transporte, pues los intermediarios tursticos no operaron en la regin regin.
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Nmero de visitantes
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006 2008
2007
Podemos observar que se ha mantenido un constante crecimiento anual en la cantidad de visitantes a las zonas arqueolgicas de Calakmul, con un promedio anual de crecimiento del 6.48% (1997-2008) a excepcin de dos perodos que fueron 2001-02, en el cual el turismo a nivel internacional sufri una baja por los atentados terroristas vividos ese ao. Lo mismo sucedi en el perodo 2005-06 durante el trascurso de la gripe aviaria en el continente Asitico. El resto de los perodos anuales se han visto con un crecimiento favorable y muy considerable. Como se muestra a continuacin en la tabla de coeficiente de incremente anual de visitantes.
30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% -15,00%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
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Estacionalidad
PROMEDIO MENSUAL DE VISITANTES 2000 2000-2009 11,33% 9,55% 8,74% 7,84% 6,03% 5,57% 4,19% 4,82% 10,45% 10,15% 10,44% 10,88%
Despus del anlisis mensual de entradas a las zonas arqueolgicas de la regin se detectaron dos temporadas altas, la primera de Noviembre a Abril, y la segunda los meses de Julio y Agosto, los cuatro meses restantes ,Mayo, Junio, Septiembre y Octubre tienen una afluencia turstica muy pobre, demostrando lo los meses de menor actividad en el sector. Procedencia de visitantes
NACIONALES 45%
EXTRANJEROS 55%
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La mayora de los visitantes a las zonas arqueolgicas de la regin son extranjeros, y sus procedencias principales se muestran a continuacin:
Italia 13%
Francia 22%
Holanda 7%
Espaa 3%
Como se aprecia en la tabla en su mayora los turistas que visitan la regin son europeos, principalmente de Francia, Alemania e Italia. Clasificacin de visitantes
Profesores Estudiantes Nivel bsico 15% 24% Estudiantes N.Medio Superior Adultos mayores Discapacitados Turistas c/boleto pagado
9% 42%
10% 0%
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Profesores Estudiantes Nivel bsico Estudiantes N.Medio Superior Adultos mayores 96% Discapacitados Turistas c/boleto pagado
Lo interesante que podemos detectar en esta comparacin es que en su mayora los visitantes nacionales no pagan entrada a las zonas arqueolgicas por pertenecer a alguno de los grupos exentos de pago, y porque sus visitas son principalmente en da domingo, cuando no hay cobro. o. El turismo nacional en este caso representa una derrama econmica menor para la regin.
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ASPECTOS RELEVANTES
El segmento de mercado de la Riviera Maya no hace tours o recorridos organizados a la regin debido a la distancia y a que no hay servicios de calidad para recibir este segmente de mercado. El turista que se hospeda en la Riviera Maya segn la informacin Pgina | 13
proporcionada por los entrevistados, no desean alejarse mucho de su hotel, ni hacer recorridos de ms de un da.
Las agencias y tour-operadoras de las ciudades de Campeche y Mrida son las que ms envan recorridos tursticos a Calakmul, principalmente porque es un destino donde el turismo es predominantemente europeo, un turismo cultural, interesado en otras actividades diferentes a los turistas que slo disfrutan del sol y playa de la Riviera Maya. No existe el dato exacto de turistas que visitan la regin con un intermediario turstico. Sin embargo de las agencias de viaje y tour operadores entrevistados suman un aproximado de 200 a 300 viajes a la regin con un promedio de 4 turistas, alcanzando un total de 1000 turistas recibidos anualmente en la regin por medio de las tour operadoras.
De la informacin obtenida a travs de los diferentes mecanismos de recopilacin utilizados hemos logrado juntar datos de todos los actores del mercado latentes en la regin, que nos permitir tener un acercamiento ms adecuado a las necesidades de cada uno estos. Y as poder determinar con ms seguridad que tipo de proyecto eco turstico es ms conveniente para el Ejido Valentn Gmez Faras. A. Tamao del mercado Para establecer el tamao del mercado existente, tomamos referencia del nmero de visitantes a las 2 principales Zonas Arqueolgicas de la regin, Becn y Calakmul, que representan el 61% de las entradas a los sitios del INAH en el Municipio. Tambin se tom en cuenta que los turistas muchas veces visitan ms de una Zona Arqueolgica, y a la suma total de las entradas de las dos Zonas Arqueolgicas durante el 2008, se les resto un coeficiente del 41.86% que representa la cantidad de turistas que visitan ambos sitios arqueolgicos, segn las encuestas aplicadas durante el transcurso de este estudio.
Total visitantes Z.A.Calakmul Total visitantes Z.A.Becn TOTAL Porcentaje de turistas que visitan ambas Z.A. Turistas que visitan ambas Z.A. Mercado real 2008
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B. Crecimiento del mercado Para obtener el coeficiente de crecimiento del mercado se han descartado los aos en que an estaban abriendo las zonas arqueolgicas para establecer un dato ms confiable y evitar picos en los crecimientos individuales de las entradas a los sitios. Por lo tanto el coeficiente se ha fijado con el promedio de crecimiento anual de visitantes a las zonas arqueolgicas de la regin en el perodo 1997-2008. El promedio anual general de incremento en el nmero de visitantes de las zonas arqueolgicas de la regin es de 6.48%.
1998-1999 13.96%
1999-2000 27.42%
2000-2001 -8.95%
2001-2002 -12.83%
2002-2003 13.09%
2003-2004 23.99%
2004-2005 -10.65%
2005-2006 -8.16%
2006-2007 9.84%
2007-2008
TOTAL 71.24% 11
6.48%
Una vez recopilada toda la informacin de los diferentes mtodos utilizados se hizo un anlisis exhaustivo, encontrando los denominadores en comn que nos permitirn establecer las directrices para establecer cules son las oportunidades de negocio eco tursticos ms viables. Principalmente se han detectado 2 segmentos de mercado amplios en el cul cada uno de ellos agrupa caractersticas en comn. VISITANTES EXTRANJEROS Principalmente europeos Parejas jvenes sin menores Perodos de viaje mayor a 15 das en Mxico La mayor parte de su tiempo en Mxico lo ocupan en la Pennsula de Yucatn 1-3 das de pernocta Utilizan el internet y los libros de gua de viaje para planear sus viajes Su medio de transporte utilizado es el auto rentado El gasto promedio diario va desde los U$D50 hasta U$D150. (MN$700MN$2000) VISITANTES NACIONALES Mayormente familias con menores Principalmente van de paso, sin pernocta. La motivacin para conocer la regin es principalmente por una recomendacin. Su medio de transporte utilizado es auto propio El gasto promedio diario va desde los U$D25 hasta U$D100. (MN$325MN$1300)
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Aspectos compartidos entre ambos segmentos de mercado El rango de edad mayoritario es de 25 a 35 aos de edad La principal motivacin para conocer la regin es una recomendacin La visita a zonas arqueolgicas es la actividad ms solicitada
NECESIDADES DETECTADAS
Despus del estudio de todas las variables ofrecidas por la informacin de mercado recopilada se ha podido llegar a detectar ciertas necesidades para cada uno de los segmentos de mercado que an no estn completamente satisfechas. Para poder tomar la decisin de cul ser el producto a desarrollar es importante elegir un mercado meta al cual dirigirse, y cul ser la estrategia para atraer clientes al proyecto. Sin embargo, se ha visto que las necesidades detectadas han sido homogneas para todos los grupos analizados (Turistas, intermediarios, expertos). A continuacin se muestra un listado de las principales necesidades detectadas. Se presentan sin orden de importancia debido a que los resultados fueron parejos entre los diferentes grupos de consulta, esto debido a la falta de madurez de la oferta turstica existente. Actividades diversificadas: 1. Actividades de contacto con la naturaleza local. Fue muy interesante el decubrir que los touroperadores estn muy interesados en la regin, pero definitivamente creen que hace falta diversificar la oferta, ofreciendo paquetes con diferentes actividades a las ya existentes y con servicios de calidad adecuados a sus necesidades. 2. Deportes de aventura. Este es un mercado recin detectado, y que es un gran generador de recursos para la comunidad, ya que en general los precios de estas actividades son bastante altos, dejando un gran porcentaje de derrama econmica en la comunidad. Cluster turstico: 3. Empresas especializadas en los segmentos de mercado identificados 4. Restaurantes de calidad internacional, accesibles y con capacidad para grupos. Se ha detectado que desde la percepcin del turista, no hay un solo restaurant que les ofrezca con seguridad una comida saludable y un servicio de nivel internacional. 5. Cabaas ecolgicas en contacto con la naturaleza, slo son dos los establecimientos de hospedaje que ofrecen esta caracterstica, y entre los dos se alcanza un nmero de slo 20 cabaas aproximadas. Adems que estos hoteles incurren en muy pocas prcticas ecolgicas. Pgina | 16
6. Informacin turstica general. Los turistas han percibido que no hay suficiente informacin informativa ni interpretativa acerca de los atractivos. 7. El Servicio de gua. Un servicio de guas capacitados con idiomas, presentan una gran oportunidad para satisfacer esta necesidad de informacin e interpretacin de la regin. 8. Transporte. Las ltimas dos necesidades detectadas deben ir en conjunto con otra que las complementa, esta es el servicio de transporte. Se puede generar un proyecto en cual se le ofrezca a los turistas el servicio de transporte y de gua en un solo paquete.
2,4
ITB, World travel & trend report 2009 Fact Sheet: Global EcotourismUpdated edition, September 2006. The International Ecotourism Society 4 ITB, World travel & trend report 2006
3,5
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El segundo segmento de mercado al cul se dirigir las actividades del proyecto Valentn Natural es el nacional, y segn la investigacin de mercado realizada es el segmento que podra mantener la rentabilidad del proyecto durante la temporada baja (cuando son poco los turistas extranjeros) (Mayo-Junio, Septiembre-Noviembre): El rango de edad mayoritario es de 25 a 35 aos de edad Mayormente familias sin menores Principalmente van de paso, sin pernocta. La motivacin para conocer la regin es principalmente por una recomendacin. Su medio de transporte utilizado es auto propio El gasto promedio diario va desde los U$D25 hasta U$D100. (MN$325-MN$1300) Actividad preferida Visita a Zonas Arqueolgicas
RECOMENDACIONES
Los turistas europeos tienen un nivel cultural elevado, es decir, preparan sus viajes, se informan, comparan y esperan en general un nivel de servicio acorde o prximo a los estandares internacionales. Entre otras cosas, disfrutan realizar actividades culturales que les permitan entender el entorno de la regin. Para captar este segmento, que eroga entre 50 USD a 150 USD diarios es necesario la creacin de proyectos tursticos de tres a cinco estrellas, en el nivel de los servicios. El mercado internacional tiene un gasto diario mayor durante sus vacaciones, representando una derrama econmica mayor para el sector turstico. Se recomienda atender este segmento y determinar temporadas, preferencia y otras caractersticas que permitan disear un producto que se adapte a los segmentos de mercado segn la temporada, para que de esta manera exista ocupacin durante todo el ao, un gasto sostenido y as disminuir la temporalidad de los empleos y el uso de los servicios. Es fundamental la presencia de promocin en internet. Segn el World Travel Trend Report de la ITB de Berln 2006, el 36% de los europeos planean sus viajes va internet, contra un 23% del 2005, por lo tanto si seguimos este coeficiente de crecimiento, en unos aos la mayora de los turistas europeos planearn sus viajes por este medio. Para el mercado nacional es necesario trabajar con un esquema de fortalecimiento de satisfaccin de la experiencia a fin de garantizar comentarios positivos que incentiven el desplazamiento de otros visitantes desde sus lugares de origen. Las redes social son una buena opcin en Internet, que es una herramienta accesible y de amplio espectro. Para tener presencia en los libros de gua de viaje, slo se puede realizar una invitacin a los editores del libro y esperar una visita sorpresa. Esta es la razn por la cual son tan usadas las
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guas de viaje, son una herramienta muy confiable que relatan la experiencia real del visitador sorpresa. Muchas veces el visitador se retira sin avisar ni siquiera que estuvo presente. Los sitios arqueolgicos y la naturaleza de la regin son la principal motivacin para la visita de turistas, es imprescindible que el proyecto a definir, incluya en su estrategia de comercializacin a estos elementos, que representan la liga con los posibles clientes del proyecto. No hay que olvidar que actualmente la oferta de actividades para el contacto con la naturaleza es muy reducida. Hay que tomar en cuenta que la informacin obtenida nos refleja que debe haber una mejora en la calidad de los servicios. Se debe establecer desde el principio como una directriz el ofrecer un servicio de calidad que cumpla con los estandares de tres a cinco estrellas. Las agencias de viaje se mostraron interesadas en aumentar la promocin a sus tours a Calakmul en caso de que existiera mayor variedad en la ofertadel cluster turstico y en cuestin de actividades principalmente. Con la finalidad de planear adecuadamente, se debe tomar en cuenta, en una primera instancia, la composicin de los segmentos del mercado para temporada baja se estructura asi: o Visitantes Nacionales de paso, que visitan 1 o 2 zonas arqueolgicas, con auto propio, sin nios, con familiares, y que no pernoctan. Su gasto es de 25 a 100 USD diarios por persona. o Visitantes extranjeros, principalmente europeos, viajan en pareja, en coche rentado, sin menores de edad, que se quedan 1 o 2 noches y se quedan en Mexico de 11 a 15 das. El gasto promedio es de 50 a 150 USD diarios por persona. Por lo anterior debe considerarse, para incentivar el gasto, que: o El perfil del eco turista europeo (International Ecotourism Society 2006): Viajeros con experiencia Educacin universitaria Alto poder adquisitivo Lderes de opinin Preguntan y comentan a amigos y colegas de viaje o El perfil del ecoturista nacional (SECTUR): 70% estudios universitarios Origen: DF (28%), Jalisco (20%), Yucatan 8%, Michoacan 4%, resto delpas 40% Mas de $40,000 mensuales de ingreso individual
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CONCLUSIONES
La regin de Calakmul cuenta con innumerables atractivos histricos y culturales para el disfrute del eco turista. Hemos podido establecer que los turistas que ya visitan la regin estn casi completamente satisfechos con los atractivos de la regin, y que slo se debe hacer un esfuerzo en la mejora y diversificacin de los servicios. Esto significa que la demanda es propensa a crecer si existiera mayor promocin para la regin, y sus servicios. El simple hecho de tener cerca tales atractivos es una ventaja para el proyecto a desarrollar en el ejido Valentn Gmez Faras. Permite establecer una liga entre los recursos naturales y culturales existentes en la comunidad, con los turistas que visitan la regin. El hecho de tener una laguna y una reserva natural dentro del ejido nos ofrece una gran variedad de elementos adecuados al mercado que se pueden utilizar para el diseo del producto. Las posibilidades de xito de un proyecto eco turstico en la regin son muy altas. La satisfaccin del turista con el cluster turstico existente es casi total. Sin embargo el nmero de das del viaje dedicado a Calakmul es muy bajo, principalmente por la falta de oferta turstica. Diseando un proyecto adecuado definitivamente se podra empezar a aumentar las noches de pernocta en la regin, con un beneficio directo para la comunidad.
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BIBLIOGRAFA:
Base de datos de Libros de visitantes de las Zonas Arqueolgicas del Sur de Campeche, 1995-2009, INAH. ITB, World travel & trend report 2009 ITB, World travel & trend report 2006 Perfil y grado de satisfaccin del Turista que viaja en Mxico por motivos de Ecoturismo, CESTUR, SECTUR.2006. Mintel Report. Eco and Ethical Tourism-UK, October 2003. WTTC, Progress and Priorities 2006/07, 2006, Chairmans Foreword http://www.wttc.org/publications/pdf/PandP2006-07.pdf. World Tourism Organization, press release, June 2004. World Tourism Organization, Global Forecasts and Profiles of Market Segments, Vol. 7, Tourism 2020 Vision, Madrid: WTO, 2001. United Nations Environment Programme, Economic Impacts of Tourism, Martha Honey, TIES, Ecotourism: A Tool for Sustainable Development. Herbert Hamele, Ecotrans, Germany, 2004. www.ecotrans.org.
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