PETROBRAS - O Poder de Compras - Vol 1

PODER DE COMPRA DA PETROBRAS
Impactos econmicos nos seus fornecedores
VOLUME 1
Poder de Compra da PETROBRAS: Impactos Econmicos nos seus Fornecedores
Volume 1
Governo Federal
Secretaria de Assuntos Estratgicos da Presidncia da Repblica Ministro Wellington Moreira Franco
Fundao pblica vinculada Secretaria de Assuntos Estratgicos, o Ipea fornece suporte tcnico e institucional s aes governamentais possibilitando a formulao de inmeras polticas pblicas e de programas de desenvolvimento brasileiro e disponibiliza, para a sociedade, pesquisas e estudos realizados por seus tcnicos. Presidente Marcio Pochmann
Diretor de Desenvolvimento Institucional
Fernando Ferreira
Diretor de Estudos e Relaes Econmicas e Polticas Internacionais
Mrio Lisboa Theodoro

Diretor de Estudos e Polticas do Estado, das Instituies e da Democracia
Jos Celso Pereira Cardoso Jnior

Diretor de Estudos e Polticas Macroeconmicas
Joo Sics
Diretora de Estudos e Polticas Regionais, Urbanas e Ambientais
Liana Maria da Frota Carleial

Diretor de Estudos e Polticas Setoriais, de Inovao, Regulao e Infraestrutura
Mrcio Wohlers de Almeida

Diretor de Estudos e Polticas Sociais
Jorge Abraho de Castro

Chefe de Gabinete
Persio Marco Antonio Davison

Assessor-chefe de Imprensa e Comunicao
Daniel Castro
Ouvidoria: http://www.ipea.gov.br/ouvidoria URL: http://www.ipea.gov.br
Poder de Compra da PETROBRAS: Impactos Econmicos nos seus Fornecedores
Volume 1
Braslia, 2011
Poder de Compra da Petrobras: Impactos Econmicos nos seus Fornecedores Volume 1 Convnio Petrobras / Ipea N 03686 Baseado nos relatrios de referncia do projeto Coordenao Joo Alberto De Negri (Coord. Geral) (Ipea) William Luiz de Souza Monteiro (Petrobras) Fernanda De Negri (Ipea) Lenita Turchi (Ipea) Marcio Wohlers (Ipea) Jos Mauro de Morais (Ipea) Luiz Ricardo Cavalcante (Ipea) Pesquisadores Ana Urraca Ruiz (UFF) Ataide Ramos Braga (ILOS) Bruno Csar Arajo (Ipea) Calebe de Oliveira Figueiredo (Ipea) Carlos Alberto Ramos (UnB) Carlos Eduardo Lobo e Silva (PUC-RS) Carlos Eduardo Ramos Xavier Junior (Ipea) Clio Hiratuka (UNICAMP) Daniel Oliveira Cajueiro (UnB) Danilo Coelho (Ipea) Edson Paulo Domingues (UFMG) Erick Costa Damasceno (Ipea) Fabiano Mezadre Pompermayer (Ipea) Fabiano Molon da Silva (PUC-RS)
Fernando Sarti (UNICAMP) Frederico Rocha (UFRJ) Germano Mendes De Paula (UFU) Gustavo Alvarenga (Ipea) Joo Alberto De Negri (Ipea) Jos Augusto Gaspar Ruas (UNICAMP) Leandro Tavares Correia (Ipea) Lenita Turchi (Ipea) Leonardo de Lima Aguirre (Ipea) Luis Claudio Kubota (Ipea) Luiz Alberto Esteves (UFPR) Luiz Dias Bahia (Ipea) Marco Antonio Rocha (UNICAMP) Marlia Lima Barros (Ipea) Mario Sergio Salerno (USP) Nayara Lopes Gomes (Ipea) Patrick Alves (Ipea) Pedro Vasconcelos M. Amaral (UFMG) Ricardo Machado Ruiz (UFMG) Rosemarie Brker Bone (UFRJ) Simone de Lara Teixeira Ucha Freitas (USP) Vanessa Missawa (USP) Victor Gomes (UnB)
Poder de compra da Petrobras : impactos econmicos nos seus fornecedores / coordenao : Joo Alberto De Negri [et al..]. Braslia : Ipea : Petrobras, 2011. 3 v. (1008 p.) : grfs., mapas, tabs. Convnio Petrobras / Ipea n. 03686. ISBN: 978-85-7811-094-9 1. Empresa Petrolfera. 2. Indstria Petrolfera. 3. Tecnologia Petrolfera. 4. Aspectos Econmicos. 5. Brasil I. De Negri, Joo Alberto II. Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada III. Petrleo Brasileiro (Petrobras). CDD 338.27280981
Este texto foi produzido no mbito da Diretoria de Estudos e Polticas Setoriais, de Inovao, Regulao e Infraestrutura (Diset). As opinies emitidas nesta publicao so de exclusiva e inteira responsabilidade dos autores, no exprimindo, necessariamente, o ponto de vista do Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada, da Petrobras ou da Secretaria de Assuntos Estratgicos da Presidncia da Repblica. permitida a reproduo deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reprodues para fins comerciais so proibidas.
SUMRIO
VOLUME 1
APRESENTAO.........................................................................................................................................9
Captulo 1
Introduo...........................................................................................................................................11
Captulo 2
Hipteses de trabalho e seus fundamentos ...................................................................................15
Captulo 3
O impacto da Petrobras sobre os seus fornecedores .................................................................29
Captulo 4
Impactos da Petrobras na Percepo dos Fornecedores............................................................49
CAPTULO 5
Petrobras e o setor de bens de capital ...........................................................................................63
CAPTULO 6
A Petrobras e a indstria da construo naval...........................................................................81
CAPTULO 7
Contedo local e importaes.........................................................................................................89
CAPTULO 8
ntese dos resultados e condicionantes dos S impactos da Petrobras na economia brasileira............................................................................ 95
VOLUME 2 Captulo 9
Impacto da PETROBRAS/TRANSPETRO na Indstria Naval no Brasil
Captulo 10
Estrutura Espacial da Rede de Fornecedores da PETROBRAS
Captulo 11
A PETROBRAS e o setor de bens de capital no Brasil: uma anlise microeconmica das oportunidades e desafios inovao
Captulo 12
Desempenho dos Participantes do Programa de Garantia de Qualidade de Materiais e Servios Associados
Captulo 13
Transformaes na Concorrncia, Estratgias da PETROBRAS e Desempenho dos Grandes Fornecedores de Equipamentos Subsea no Brasil
CAPTULO 14
Motivaes e possibilidades dos laboratrios de P&D das empresas para-petroleiras no Brasil
Captulo 15
Desempenho competitivo dos grandes fornecedores da PETROBRAS no Setor de Servios de Transporte Martimo
Captulo 16
A influncia da PETROBRAS no desenvolvimento tecnolgico: O caso das empresas de servios de engenharia
Captulo 17
Desenvolvimento tecnolgico e competitivo dos fornecedores da PETROBRAS no Setor de Mquinas e Equipamentos: oportunidades e desafios
Captulo 18
Impacto da PETROBRAS nos Fornecedores
Captulo 19
Dependncia Externa de Produtos Siderrgicos da PETROBRAS e TRANSPETRO
Captulo 20
Mudanas nas regras do Contedo Local nas licitaes do setor petrolfero e os reflexos na contratao de fornecedores domsticos da PETROBRAS
Captulo 21
Polticas de contedo local para o setor petrolfero brasileiro: Aumentando o impacto econmico dos recursos minerais
VOLUME 3 Captulo 22
O crescimento do emprego e da produtividade das empresas fornecedoras da PETROBRAS
Captulo 23
Poder de compra da PETROBRAS: impactos no desenvolvimento de seus provedores de logstica offshore
captulo 24
Impacto da PETROBRAS na economia brasileira: uma comparao entre os grandes e pequenos fornecedores
Captulo 25
Modelagem dos Fluxos de Emprego e Nmero de Anos como Fornecedor da PETROBRAS
captulo 26
Permanncia e grau de envolvimento das firmas no fornecimento para a cadeia produtiva do petrleo e gs natural
captulo 27
O IMPACTO DA INTENSIDADE DOS CONTRATOS DA PETROBRAS SOBRE A DEMANDA DOS FORNECEDORES POR TRABALHO QUALIFICADO
captulo 28
POTENCIAL EXPORTADOR ENTRE FORNECEDORAS PETROBRAS
captulo 29
Exportaes a preo prmio e relaes de associao e causalidade entre fornecedores
captulo 30
LEVANTAMENTO DE SETORES INDUSTRIAIS COM ELEVADA IMPORTAO QUE PODERIAM TER A PRODUO NACIONAL FOMENTADA NO CENRIO DE AUMENTO DE DEMANDA POR INSUMOS COM A EXPLORAO DE PETRLEO E GS NATURAL DO PR-SAL
captulo 31
IMPACTOS DA PETROBRAS NO POTENCIAL EXPORTADOR DE SEUS FORNECEDORES
captulo 32
Uma avaliao a respeito da dinmica da eficincia dos fornecedores da PETROBRAS
captulo 33
Uma anlise estatstica do crescimento das firmas, tamanho e o impacto da PETROBRAS sobre as fornecedoras
captulo 34
O IMPACTO DA ATIVIDADE DA PETROBRAS NA DECISO DE INVESTIMENTO DE SEUS FORNECEDORES BRASILEIROS
APRESENTAO
O Brasil est diante de oportunidades que surgem a partir de um novo ciclo de desenvolvimento econmico. Nos ltimos anos, temas como investimento e inovao tecnolgica passaram a dominar a agenda das polticas de desenvolvimento da produo no Brasil. As empresas vinculadas cadeia produtiva do petrleo tm um papel relevante neste novo ciclo de desenvolvimento, pois parte significativa dos investimentos na economia nos prximos anos ser realizada nessa cadeia. Esse contexto motivou o Ipea e a PETROBRAS a firmarem parceria para mensurar a importncia das atividades da PETROBRAS no desenvolvimento produtivo e tecnolgico das empresas fornecedoras da PETROBRAS no Brasil. uma parceria singular pela dimenso das informaes e das competncias que foram mobilizadas. O Ipea coordenou a equipe de pesquisadores vinculados PUC-RS, UFF, UFPR, UFMG, UFRJ, UFU, UnB, UNICAMP e USP, alm dos seus prprios profissionais, que reuniu o maior conjunto de informaes sobre a cadeia produtiva do petrleo no Brasil. As informaes so provenientes de 69.874 empresas que forneceram bens e servios para PETROBRAS nos 10 anos compreendidos entre 1998 e 2007. A PETROBRAS comprou dessas empresas produtos equivalentes a R$ 378 bilhes. Em mdia, foram 18 mil empresas e R$ 38 bilhes ao ano. Vale ressaltar tambm a importncia dessa parceria do ponto de vista do seu carter histrico-institucional. Ipea e PETROBRAS nasceram em meados do sculo passado e, cada instituio, em sua respectiva rea de atuao, cumpriu funes insubstituveis na histria econmica e poltica do pais. O Ipea, desde a sua fundao, em 1967, teve suas atividades vinculadas constituio de planos estratgicos de longo e mdio prazos, visando alterar a estrutura econmica do pas por meio da formulao de projetos especficos para consolidar a estratgia de substituio de importaes. Durante a gesto do ministro Reis Velloso, foram gestados, por exemplo, o I PND (1972-1974) e o II PND (1975-1979). Um dos objetivos do II PND era enfrentar a dependncia externa causada pelo alto valor da importao diante do primeiro choque do petrleo (1973) e tambm pela elevada importao de uma srie de bens de capital e intermedirios. Com a inteno de efetuar um ajuste estrutural, o plano determinou a realizao de investimentos, em especial na rea petrolfera. O resultado dos investimentos na produo de petrleo foi percebido vrios anos depois. Em 1983/84, o Pas j registrava uma menor dependncia externa dessa fonte energtica. A PETROBRAS foi fundada em 1953, no decorrer do ciclo de desenvolvimento Vargas JK. Desde seus primrdios, foi levada a desenvolver tecnologias a
10
Apresentao
fim de suprir uma defasagem evidente, afinal, todos os projetos iniciais de refinarias e instalaes eram obtidos por meio de tecnologia externa. O trabalho contnuo de engenheiros e profissionais afins qualificados e as iniciativas de P&D propiciaram ao Pas domnio e inovao na tecnologia do petrleo. Logo surgiram as primeiras encomendas ao ento incipiente setor de bens de capital no Brasil. As atuais empresas nacionais pertencentes cadeia do petrleo, em especial aquelas que integram o setor de bens de capital, implantadas a partir de demandas da PETROBRAS, foram de suma importncia para a assimilao e apropriao da tecnologia estrangeira vinda ao Pas. medida que a industrializao brasileira avanava, as inovaes tambm adquiriam sentido prtico. Ou seja, depois de assimilada pelo setor de bens de capital, a tecnologia importada era adaptada s condies do Pas, gerando o desenvolvimento de novas tecnologias mais adequadas e nacionais. A indstria de bens de capital torna-se ento um dos grandes polos indutores do crescimento econmico. A rica histria de planejamento do Estado brasileiro e da busca de autossuficincia na produo de petrleo consolidam-se ao mesmo tempo que a PETROBRAS torna-se uma das maiores empresas do mundo. No perodo atual, com a descoberta e incio da explorao do pr-sal, novas perspectivas se abrem para a economia brasileira. A produo crescente de petrleo significa uma contratao avolumada de fornecedores de bens e servios. Isso exigir maior preparo tecnolgico dos produtores nacionais e o desenvolvimento tecnolgico de seus fornecedores de bens e servios. As empresas petroleiras encontram-se no epicentro de uma lenta e complexa transformao do regime produtivo atual. As mudanas climticas e a busca incessante de aes mitigatrias; a lenta mas inexorvel alterao da matriz energtica em direo a energias limpas; e a emergncia das clean technologies so desafios no curto e no longo prazos para o Brasil e para a PETROBRAS. Esta publicao pretende ser uma contribuio para o conhecimento mais aprofundado do impacto do poder de compra da PETROBRAS na economia brasileira.
Marcio Pochmann Presidente do Ipea
Jos Sergio Gabrieli Presidente da PETROBRAS
Captulo 1
Introduo
Diversos estudos tericos e empricos conduzidos na fronteira da literatura internacional tm dado destaque s diferenas entre firmas como uma dimenso relevante para compreender o desenvolvimento dos pases. Esta uma fronteira relativamente nova, impulsionada no perodo recente pela disponibilidade de dados sobre as firmas nas diversas economias mundiais. As assimetrias entre firmas sempre foram um tema complexo para a avaliao de estruturas industriais, tanto do ponto de vista emprico, como do ponto de vista terico. Os modelos que buscaram captar essas diversidades sempre encontraram resultados difceis de serem validados empiricamente, particularmente quando buscavam reproduzir as distribuies de tamanhos das firmas. No obstante essas dificuldades, vrios estudos de caso mostram a importncia das capacitaes tecnolgicas e organizacionais na consolidao de lideranas industriais e na gerao de assimetrias intrassetoriais. Grande parte dos estudos e pesquisas, entretanto, ainda tem tratado os setores industriais como um espao produtivo e concorrencial de forma agregada e pouca ateno tem sido dada s caractersticas especficas das firmas dentro dos setores. assim, por exemplo, no estudo do impacto da produo de petrleo no Brasil. Excetuando-se os poucos trabalhos que realizam entrevistas com empresas, em geral com amostragem pequena, os demais utilizam informaes agregadas setorialmente. A diversidade intrassetorial fundamental para se captar a estruturao de uma indstria e suas possibilidades de expanso e desenvolvimento de um pas. Esta a singularidade deste projeto de pesquisa, pois com as informaes das caractersticas das firmas fornecedoras e no fornecedoras da Petrobras foi possvel elaborar um material de pesquisa indito para estimao do impacto das compras da Petrobras na economia brasileira. Este projeto de pesquisa singular no apenas pelo conjunto das informaes que mobilizou, mas tambm pelas competncias dos profissionais envolvidos. Uma equipe de pesquisadores coordenada pelo Ipea foi montada especificamente para o trabalho e alocada para pesquisar em uma base de dados com informaes provenientes das empresas que forneceram bens e servios para a Petrobras durante dez anos. A questo-chave deste projeto de pesquisa estimar o impacto das atividades
12
Poder de Compra da Petrobras: impactos econmicos nos seus fornecedores
da Petrobras sobre o desenvolvimento produtivo e tecnolgico dos seus fornecedores no Brasil. Variveis como exportaes, produtividade e gerao de emprego no Brasil esto no centro desta avaliao. A figura 1 procura sinteticamente representar as compras da Petrobras, com vistas a ilustrar os fatos estilizados que deram origem a este projeto de pesquisa. Estes fatos esto fortemente relacionados ao sistema setorial de inovao, para o qual a Petrobras uma das principais instituies. A partir das compras da Petrobras, colocada na parte de cima do tringulo, as outras pontas representam os fornecedores e os institutos de pesquisas.
FIGURA 1
Representao das compras da Petrobras de bens/servios e de conhecimento
Para descrever os fatos estilizados, considera-se inicialmente que o conhecimento que a Petrobras acumulou, alm do seu know-how amadurecido ao longo do tempo, tornou o pas lder mundial na rea de tecnologia petroleira e tambm gerou externalidades, uma vez que estes conhecimentos tornam-se ativos tecnolgicos, ou dotaes tecnolgicas que elevam a competitividade da economia brasileira. O grande porte da empresa e sua orientao rumo elevao de sua competitividade e de seus fornecedores, somando-se ainda o permanente incentivo e contratao de projetos tecnolgicos junto s universidades e institutos de cincia e tecnologia, significam impactos diretos e indiretos na economia brasileira. Todos estes fatores provocam um crculo virtuoso de desenvolvimento. Para desenvolver novos conhecimentos e tecnologias, a Petrobras mantm contratos com diferentes instituies de pesquisa e universidades, integrando complementaridades, conhecimentos, capacitaes e especializaes
Introduo
13
dessas organizaes e de seus pesquisadores. As instituies contratadas elevam seu grau de capacitao e experincia e permitem a realizao de novos contratos com outras empresas. Alguns centros e universidades, por sua vez, podem alcanar benefcios cientficos e financeiros ainda maiores, integrando-se a redes mais amplas, compostas por atores mais importantes e mesmo mais heterogneos, de mbito nacional e internacional. A Petrobras, desde seus primrdios, foi levada a desenvolver tecnologias, uma vez que todos os projetos iniciais de refinarias e instalaes de explorao de petrleo foram totalmente implantados com tecnologia estrangeira, fato que gerou uma inescapvel (ou forte) necessidade de superar a dependncia dos fornecedores externos de equipamentos e tecnologia e os elevados gastos em moedas estrangeiras associados. Assim, o trabalho contnuo de engenheiros, profissionais afins, trabalhadores qualificados, iniciativas de P&D, foram paulatinamente sendo desenvolvidos no sentido de dominar, adaptar e mesmo inovar na tecnologia do petrleo, aqui entendido, para efeito deste trabalho, a rea de explorao e produo de petrleo. Atualmente, a Petrobras j deu um grande salto tecnolgico para reas de alta tecnologia e colabora na gerao de novas tecnologias com outras empresas. Esta interao permite a criao de uma rede de conhecimentos, envolvendo outras empresas, universidades ou centros de pesquisa, de forma a viabilizar novos negcios para a empresa. As outras empresas, integradas a essas redes, em particular as fornecedoras da Petrobras, constituram elos tpicos de sistemas nacionais de inovao maduros, o que pode ser aferido, por exemplo, pela constituio e ampliao de seus departamentos de P&D, pela aquisio de tecnologia e pela associao com universidades e ICTs. As empresas fornecedoras tambm colhem benefcios indiretos do porte e das perspectivas de expanso da Petrobras, os quais tendem a gerar sinergias com o sistema de inovao propriamente dito. Esses benefcios so de natureza industrial rendimentos de escala e financeira acesso a crdito mais barato e de prazo mais longo. Esses ltimos benefcios tendem a ser ampliados diante de perspectivas positivas de crescimento da Petrobras. Outro aspecto, que embora possua forte relao com o sistema de inovao que por vezes nucleado multissetorialmente pela Petrobras, mas com ele no se confunde, diz respeito ao espraiamento dos padres tecnolgicos da empresa, a qual exige e promove especificaes de qualidade e de desempenho superiores s normalmente vigentes no mercado brasileiro. Assim, as aes da Petrobras so decisivas na determinao da abrangncia setorial de sua rea de influncia, haja vista que incide sobre empresas que atuam em segmentos industrialmente muito diversos das competncias daquela empresa.
14
As maiores exigncias ambientais e tecnolgicas sofridas pelas empresas petrolferas perpassam para os seus fornecedores, obrigando-os a uma capacitao, em geral, superior das demais empresas em seus setores. Esta maior capacitao acaba habilitando estas empresas a ampliar sua participao nos mercados alm da indstria petrolfera. Isto se configura um benefcio adicional de ser fornecedor da Petrobras. A influncia benfica sobre suas fornecedoras tambm se estende aos trabalhadores nelas empregados, os quais so mais bem remunerados, possuem empregos melhores e so induzidos a uma maior capacitao.
Captulo 2
Hipteses de trabalho e seus fundamentos
A partir dos fatos estilizados e do objetivo de estimar o impacto da PETROBRAS sobre seus fornecedores, a equipe de pesquisadores trabalhou sobre as seguintes hipteses de trabalho: Hiptese Geral A produo da PETROBRAS no Brasil gera emprego, renda e torna a economia brasileira mais competitiva no apenas por conta dos impactos diretos na produo e exportao, mas tambm por causa de seus impactos indiretos sobre a cadeia produtiva que a empresa impulsiona. Hiptese 1 As atividades da PETROBRAS afetam a produtividade das firmas, porque a elevada magnitude da produo e do investimento da PETROBRAS permite que as empresas fornecedoras associadas a ela tambm usufruam dos rendimentos crescentes de escala na produo que so determinantes da produtividade e da competitividade da firma em um pas que possui uma base produtiva setorial relativamente ampla como o Brasil. Hiptese 2 As atividades da PETROBRAS afetam as exportaes das firmas porque os rendimentos crescentes de escala que as firmas fornecedoras da PETROBRAS conseguem alcanar permitem que estas empresas ganhem competitividade internacional, tornando-se exportadoras ou aumentando suas exportaes. Hiptese 3 As empresas contratadas pela PETROBRAS tm crescimento diferente da mdia das demais firmas no seu setor. O crescimento da firma impulsionado pelas compras da PETROBRAS, mas tambm pelas mudanas nas condies da firma de competir no mercado como, por exemplo, o fato de as empresas fornecedoras terem condio diferenciada para financiar seu investimento no mercado financeiro, e isso afeta sua trajetria de acumulao e crescimento. Hiptese 4 As atividades de PETROBRAS afetam a inovao tecnolgica nas empresas porque o grande volume das compras de bens e servios da PETROBRAS e suas exigncias de qualidade, padronizao e confiabilidade impulsionam o investimento, o desempenho exportador
16
Poder de Compra da PETROBRAS: impactos econmicos nos seus fornecedores
e o crescimento das empresas fornecedoras, fatores que induzem fortemente as inovaes tecnolgicas de produto e processo das empresas. Hiptese 5 As atividades da PETROBRAS tambm tm impacto sobre a gerao de emprego e renda de seus fornecedores. Os requerimentos de alta qualidade requerem o emprego de trabalhadores mais preparados e qualificados, gerando empregos mais bem remunerados e mais estveis. Hiptese 6 A demanda tecnolgica e as novas oportunidades econmicas e tecnolgicas geradas pelo pr-sal sero de tal intensidade que geraro novos paradigmas tecnolgicos e novas escalas de investimento e produo, com grandes oportunidades de negcios no apenas para a PETROBRAS, mas tambm para as empresas associadas a ela, e tambm contribuindo para o desenvolvimento do pas.
Quais as razes tericas que justificaram a elaborao destas hipteses de pesquisa? A diversidade produtiva e tecnolgica uma das caractersticas especialmente relevantes da indstria brasileira. Em termos gerais sabe-se que o processo de desenvolvimento inerentemente desequilibrado, por conta da introduo do progresso tcnico ou por motivos ligados prpria dinmica concorrencial. Os indicadores de desempenho e de esforo tecnolgico das firmas brasileiras, que foram apresentados nos trabalhos que o Ipea realizou utilizando informaes de empresas, explicitam que so significativas as desigualdades produtivas e tecnolgicas das firmas no Brasil em diversas dimenses (escala, insero externa, tecnologias de processo e produto, qualificao da fora de trabalho, investimento em P&D, cooperao tcnica, mark-up, etc). A escala de compras da PETROBRAS e as exigncias de qualidade tm capacidade diferenciada para reduzir direta ou indiretamente - a diversidade produtiva e tecnolgica entre as empresas fornecedoras no Brasil e, alm disso, impulsionar o desenvolvimento da produo da economia brasileira? Esta no uma questo isolada no contexto do desenvolvimento brasileiro. O impacto da PETROBRAS sobre seus fornecedores no Brasil especialmente relevante para o desenvolvimento do Brasil, pois este um pas com mercado interno relativamente grande, quando comparado com a mdia dos pases em desenvolvimento. Por sua vez, deve ser recordado que a sustentabilidade do seu crescimento no mdio e longo prazo depende da gerao de conhecimento novo e da capacidade de transformar este conhecimento em novos produtos e processos, ou seja, da capacidade de gerar inovaes tecnolgicas. No se deve supor que apenas o conhecimento importado nas mquinas e equipamentos ou em pacotes tecnolgicos dos pases tecnologicamente mais avanados seja suficiente para sustentar um crescimento mais acelerado da economia brasileira. Este projeto tem o
Hipteses de Trabalho e seus Fundamentos
17
objetivo de examinar como as compras da PETROBRAS podem impulsionar a ampliao das capacitaes das firmas e com isso aumentar a eficincia e a competitividade das firmas no Brasil. Uma das potencialidades impulsionadas pela demanda de bens e servios da PETROBRAS est relacionada escala das suas compras e consequentemente da produo. O diferencial de tamanho entre as firmas pode representar um diferencial importante de competitividade. sabido que se a produo da firma pode aumentar mais que proporcionalmente ao aumento dos fatores de produo por elas utilizados, dado que h rendimentos crescentes de escala internos firma. Na presena de tais rendimentos, o aumento do tamanho da firma pode induzir a uma forte elevao da produtividade da firma. No entanto, no so somente os rendimentos crescentes de escala que afetam a eficincia da firma. A eficincia tcnica de uma empresa envolve um conjunto amplo de atributos como gesto, utilizao adequada de insumos, administrao e qualquer outro que afete a capacidade fabril e de gesto da firma, principalmente a capacidade de a firma realizar inovaes tecnolgicas. As exigncias de qualidade dos clientes so apontadas nas diversas pesquisas de inovao tecnolgica no mundo e no Brasil como um importante fator para as firmas inovarem. Assim as exigncias da PETROBRAS impulsionam as mudanas tecnolgicas na sua cadeia produtiva. As mudanas tecnolgicas afetam a produtividade das firmas. At mesmo a mensurao dos rendimentos crescentes de escala nem sempre trivial, principalmente porque as mudanas tecnolgicas contemporneas tornam a produo mais flexvel e capaz de gerar mltiplos resultados. Neste sentido, alm do que possvel mensurar, h oportunidades que so aproveitadas por firmas que dominam tecnologia multiprodutos com mais de uma escala tima de produo. A escala de produo e os rendimentos que ela proporciona para a firma so um fator especialmente relevante na competitividade de um pas, mas, no menos importantes so os aspectos relacionados ao conhecimento que envolvido no processo de produo. A forma como a empresa estabelece suas estratgias e a maneira como ela busca novos recursos para atender um cliente como a PETROBRAS um dos elementos centrais para compreender o impacto da demanda da PETROBRAS sobre os seus fornecedores. A busca de novos recursos indutor das mudanas tecnolgicas na firma. Afinal, para fornecer para a PETROBRAS, quais so os recursos mais relevantes que a empresa domina? desejvel construir novas competncias nas reas de domnio tecnolgico da empresa? Como ampliar as competncias da empresa? H diferenas sistemticas entre as firmas, considerando-se como elas controlam recursos que so necessrios para implementar suas estratgias especficas. Estas diferenas so relativamente estveis. Dois pressupostos sustentam a ideia de que os fornecedores da PETROBRAS seriam impulsionados pelo seu cliente: i) diferenas
18
na dotao de recursos entre as firmas causam diferentes performances; e ii) a firma busca aumentar, no necessariamente maximizar, sua performance econmica. Desta forma, o que deve ser levado em considerao a criao, manuteno e renovao das vantagens competitivas vinculados aos recursos que a firma controla. Do ponto de vista da firma no mercado, sua estratgia o crescimento, acumulao de capital e ampliao da parcela de mercado. A firma combina recursos como mquinas e equipamentos, conhecimento, tecnologia, mo de obra de maneira planejada, que se materializa em uma estrutura organizacional e produtiva especfica. Os limites do crescimento da firma so circunscritos pela disponibilidade de recursos produtivos, tangveis e intangveis, pelo financiamento adequado para a aquisio e/ou desenvolvimento desses recursos e pelo mercado em que est inserido. A cadeia de fornecedores para a indstria de petrleo tipicamente uma cadeia que envolve firmas com inmeros ativos, que foram obtidos com diferentes esforos. A estratgia da firma est sempre associada forma como a firma reconhece sua competncia e seus recursos de forma a aproveitar as oportunidades de mercado levando em conta o risco do negcio da firma. evidente que a firma no uma ilha no mercado, pois a cooperao e parcerias entre as firmas so importantes para as empresas adquirirem competncias. No caso da indstria do petrleo, relevante observar que as abordagens que tm como unidade analtica a indstria e a firma se complementam. Possivelmente porque quando se trata de setores de alta intensidade de conhecimento h necessidade de maior interao entre as firmas e os regimes setoriais de acumulao de conhecimento da indstria. Isso porque a inovao tecnolgica da empresa influenciada de forma especialmente relevante pelo ambiente de conhecimento tecnolgico que a empresa est inserida. As oportunidades tecnolgicas, o grau de cumulatividade do conhecimento, as condies de apropriabilidade e a complexidade da base de conhecimento relevante so fatores centrais para anlise dos fornecedores da PETROBRAS. As particularidades das firmas, neste caso, se expressam em rotinas organizacionais moldadas pela sua histria, pelo seu aprendizado prvio, pela maneira cotidiana com que lida com suas adversidades, pelo seu sistema de valores e preconceitos, que pautam o comportamento da firma no seu padro de produo, no seu ritmo de crescimento e no seu processo de busca por inovaes. As diferenas entre as firmas so resultados de seus processos internos de aprendizado que geram vantagens especficas e diferenciais, ou seja, geram capacitaes. Os ganhos de escala, as mudanas tecnolgicas e as capacitaes das firmas se refletem no desempenho das empresas no comrcio exterior. A literatura sobre os determinantes do comrcio internacional rica em afirmaes de que as exportaes podem, por um lado, estar relacionadas s tradicionais vantagens
19
comparativas que so determinadas pela dotao relativa de fatores de produo como mo de obra e recursos naturais, e so associadas ao comrcio interindstria. Por outro lado, as exportaes podem estar baseadas em economias de escala, inovao tecnolgica e diferenciao de produto e, neste caso, estar essencialmente associadas ao comrcio intraindstria. Vale ressaltar que so inmeras as evidncias que mostram o Brasil como um pas em desenvolvimento diferente da mdia dos seus congneres, pois consegue se inserir nas exportaes de produtos de mdia intensidade tecnolgica, que so impulsionados por meio de inovaes de produto. E tambm diferente dos pases desenvolvidos, uma vez que exporta produtos de alta intensidade tecnolgica, porm decorrentes de inovaes de processo que so fortemente associadas incorporao de mquinas e equipamentos e de componentes que no so produzidos domesticamente. Este padro de insero no comrcio internacional tambm evidente no comportamento das empresas de capital estrangeiro instaladas na indstria domstica. A propenso das empresas estrangeiras a exportar produtos de mdia intensidade tecnolgica maior do que aquela relativa a produtos de alta ou de baixa intensidade tecnolgica, quando comparadas com as empresas de capital nacional. Em suma, a questo central analisar de que forma as compras da PETROBRAS ampliam os recursos das firmas fornecedoras de bens e servios, impulsionando as atividades criativas das empresas, suas competncias e capacitaes. Por meio das hipteses destacadas, examinar-se- em que medida essas capacitaes promovem a diversificao da produo em direo a segmentos de maior valor adicionado, nos quais a diferenciao de produtos e de processos via inovao a base do processo para o aumento da competitividade das economias contemporneas.
2.1 A amostra de fornecedores da PETROBRAS
A tabela 1 apresenta as principais estatsticas da amostra de fornecedores da PETROBRAS que foram analisadas. Entre 1998 e 2007, a amostra composta por 69.874 empresas. Em valores reais, a PETROBRAS realizou compras das firmas no mercado domstico no valor de R$ 378,3 bilhes no perodo de 1998 e 2007. Em mdia, a PETROBRAS comprou de R$ 38 bilhes de 18 mil empresas por ano. Esta amostra de empresas a base de todos os trabalhos realizados no mbito deste projeto de pesquisa.
Tabela 1
Ano 1998 1999
Nmero de firmas contratadas pela PETROBRAS, 1998-2007.

N Firmas 13.703 13.257 Valor corrente (R$) 10.857.791.316,36 17.843.283.560,43 Valor real (R$) (IPCA Julho2008=100) 21.085.830.736,38 33.134.977.571,72 (Continua)
20 (Continuao) Ano 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
N Firmas 15.818 17.692 16.305 16.465 19.340 24.442 24.268 18.365 17.966 69.874
Valor corrente (R$) 12.520.945.604,97 22.259.758.073,18 22.806.226.806,87 75.676.170.316,19 26.408.380.830,14 24.186.565.873,07 33.174.222.829,05 34.441.620.790,50 28.017.496.600,08 280.174.966.000,76
Valor real (R$) (IPCA Julho2008=100) 21.711.319.679,01 36.060.808.078,55 34.368.983.797,96 98.757.402.262,63 32.271.041.374,43 27.741.991.056,41 36.591.167.780,44 36.611.442.900,30 37.833.496.523,78 378.334.965.237,83
Mdia 98/07 Total
Elaborao: Ipea com base em dados da PETROBRAS.
Mais de 80% destas compras so classificadas como servios pela PETROBRAS e aproximadamente 20% so classificadas como bens pela empresa. necessrio salientar, entretanto, que uma parte importante dos servios prestados para a PETROBRAS so fornecidos por empresas do setor industrial de bens de capital. Neste projeto a opo metodolgica foi trabalhar com a Classificao Nacional de Atividade Econmica (CNAE) da empresa fornecedora. Para analisar essa amostra de empresas, utilizou-se o banco de dados do Ipea contendo informaes de empresas provenientes do Relatrio Anual de Informaes Sociais (RAIS), da Secretaria de Comrcio Exterior (SECEX), do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), do Censo de Capitais Estrangeiros no Brasil e Capitais Brasileiros no Exterior do Banco Central (BACEN). Estas informaes permitem identificar os trabalhadores vinculados s firmas e suas caractersticas, as importaes e exportaes s empresas, os registros de marcas e patentes, alm de identificar as empresas que so de capital nacional e multinacional, bem com as empresas brasileiras que tm investimentos no exterior. Alm destas informaes foram mapeados os esforos tecnolgicos das empresas por meio de informaes provenientes das empresas que so financiadas pela Financiadora de Estudos e Pesquisa (FINEP), e da ligao das empresas com as universidades por meio do Diretrio dos Grupos de Pesquisa do CNPq. O banco de dados mencionado conta ainda com as informaes das firmas financiadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social (BNDES). As informaes das pesquisas anuais de indstria, comrcio e servios e da pesquisa de inovao do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatsticas (IBGE) foram utilizadas de forma agregada e obtidas na pgina web do IBGE. Dessa maneira possvel conhecer as caractersticas e desempenho das empresas fornecedoras de bens e servios da rea de explorao e produo (E&P) de petrleo no decorrer do perodo de 1998 a 2007, ou seja, dez anos.
21
As tabelas 2 e 3, por sua vez, apresentam as divises e subdivises da classificao de atividades econmicas nos setores da indstria e de servios selecionados na definio dos setores analisados na pesquisa. Na indstria foram selecionados todos os setores relacionados indstria de transformao (seo D da CNAE 1.0) e indstria extrativa (seo C da CNAE 1.0).
Tabela 2
Seo 10 - Extrao de carvo mineral C - Indstrias Extrativas 11 - Extrao de petrleo e servios relacionados 13 - Extrao de minerais metlicos 14 - Extrao de minerais no metlicos 15 Fabricao de produtos alimentcios e bebidas 16 Fabricao de produtos do fumo 17 Fabricao de produtos txteis 18 Confeco de artigos do vesturio 19 Preparao de couros e fabricao de artefatos de couro e calados 20 Fabricao de produtos de madeira 21 Fabricao de celulose papel e produtos de papel 22 - Edio, impresso e reproduo de gravaes 23 - Fabricao de coque, refino de petrleo, combustveis nucleares e lcool 24 Fabricao de produtos qumicos 25 Fabricao de artigos de borracha D - Indstrias de Transformao 26 Fabricao de produtos de minerais no metlicos 27 Metalurgia bsica 28 Fabricao de produtos de metal exceto mquinas e equipamentos 29 Fabricao de mquinas e equipamentos 30 Fabricao de mq. para escritrio e equipamentos de informtica 31 Fabricao de mquinas, aparelhos e materiais eltricos 32 Fabricao de material eletrnico e equipamentos de comunicaes 33 - Fabricao de equipamentos de instrumentao mdico-hospitalares, de preciso e pticos, automao industrial, cronmetros e relgios 34 Fabricao de veculos automotores, reboques e carrocerias 35 Fabricao de outros equipamentos de transporte 36 Fabricao de mveis e indstrias diversas 37 - Reciclagem de sucatas metlicas Fonte: Comisso Nacional de Classificao (CONCLA/IBGE).
Cdigos e descries da CNAE 1.0 da indstria avaliados no projeto de pesquisa

Diviso
22
No setor de servios foram selecionadas as divises, grupos e classes constantes na CNAE 1.0, segundo a mesma metodologia da Pesquisa Anual de Servios (PAS/IBGE). Foram adicionados definio dos setores de servios da PAS os setores de Pesquisa e Desenvolvimento (Diviso 73 da CNAE 1.0), Educao Superior e Profissional e Outras Atividades de Ensino (Grupos 80.3 e 80.9 da CNAE 1.0) e Transporte Dutovirio (Grupo 60.3 da CNAE 1.0), a qual se encontra inserida na Diviso 60.
Tabela 3
Cdigos e descries da CNAE 1.0 do setor de servios avaliados no projeto de pesquisa
Diviso 55 - Alojamento e alimentao 60 - Transporte terrestre 61 - Transporte aquavirio 62 - Transporte areo, exceto empresas com sede no exterior 63 - Atividades anexas do transporte e agncias de viagens 64 - Correio e telecomunicaes 67 - Atividades auxiliares de instituies financeiras 71 - Aluguel de veculos, mquinas e equipamentos e objetos pessoais 72 - Atividades de informtica e conexas 73 - Pesquisa e desenvolvimento 74 - Servios prestados principalmente s empresas 90 - Limpeza urbana e esgoto 93 - Servios Pessoais Grupo 01.6 - Servios de agricultura e pecuria - exceto atividades de veterinrias 50.2 - Manuteno de veculos automotores 51.1 - Representantes comerciais e agentes do comrcio 52.7 - Reparao de objetos pessoais e domsticos 70.1 - Incorporao e venda de imveis 70.2 - Aluguel de imveis 70.3 - Atividades imobilirias por conta de terceiros 80.3 - Educao superior 80.9 - Educao profissional e outras atividades de ensino 92.1 - cinema e vdeo 92.2 - Atividades de rdio e de televiso 92.3 - Outras atividades artsticas e de espetculos 92.4 - Agncias de notcias Classe 02.13 - Servios de silvicultura e explorao florestal 50.42 - Manuteno de motocicletas 92.62 - Outras atividades relacionadas ao lazer
Fonte: Comisso Nacional de Classificao (CONCLA/IBGE).
A indstria petroleira e sua cadeia de fornecedores de bens e servios altamente intensiva em escala e tecnologia. Levando isso em conta, de reduzida utilidade para este estudo trabalhar com firmas de menor escala de produo. Desta forma, dada as hipteses da pesquisa, os estudos conduzidos no mbito do projeto foram realizados nas firmas que possuam 30 ou mais pessoas ocupadas classificadas nos setores econmicos de indstria e servios. O corte de 30 ou mais pessoas ocupadas mais adequado tambm do ponto de vista metodolgico, pois ele permite uma comunicao maior com os dados agregados do IBGE, uma vez
23
que empresas acima de 30 pessoas ocupadas fazem parte do estrato certo destas pesquisas. As informaes da Rais sobre o setor de atividade econmica e sobre o pessoal ocupado total das firmas foram utilizadas para fazer avaliaes preliminares nas hipteses da pesquisa. A tabela 4 mostra a quantidade de firmas industriais e do setor de servios relacionadas para a pesquisa aps a delimitao das com 30 ou mais pessoas ocupadas. Ficaram de fora do escopo as firmas tendo menos que 30 pessoas ocupadas ou no atuantes nos setores da indstria e de servios. Tambm no foram contemplados os contratos de fornecimento de bens e servios envolvendo pessoas fsicas. Entre 1998 e 2007 existiam cerca de 109 mil empresas industriais e de servios diferentes no setor produtivo brasileiro. Destas, 8 mil forneceram bens e servios para a PETROBRAS. Os dados mostram que para o ano de 2007 havia cerca de 55,3 mil empresas com 30 ou mais pessoas ocupadas na indstria e no setor de servios, sendo que 3.407 forneceram para a PETROBRAS. O nmero de firmas fornecedoras cresce continuamente na dcada analisada, passando de cerca de 1,8 mil no final da dcada de 1990 para 3,4 mil em 2007. A participao numrica dos fornecedores foi acompanhada pela sua participao no total das firmas do setor produtivo brasileiro. No final da dcada de 1990 respondiam por em torno de 4% do total de firmas e passaram a representar pouco mais de 6% em 2007. Enfim, durante o perodo de 1998-2007, existiram 109.326 firmas diferentes na indstria e servios selecionados. A PETROBRAS comprou bens e servios de 8.046 empresas, ou seja, de 7,35% do total.
Tabela 4
Fornecedores de bens e servios da PETROBRAS com 30 ou mais pessoas ocupadas 1998-2007
Ano 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Media 98/07 Total N de No Fornecedoras 37.595 38.528 41.107 43.549 46.050 47.280 49.343 51.387 53.039 51.945 45.982 101.280 N de Fornecedores 1.859 1.758 1.982 2.274 2.282 2.276 2.867 3.572 3.632 3.407 2.591 8.046 Total de Firmas 39.454 40.286 43.089 45.823 48.332 49.556 52.210 54.959 56.671 55.312 48.569 109.326
Elaborao: Ipea com base em dados da PETROBRAS e RAIS.
24
A participao das firmas industriais e de servios com mais de 30 pessoas ocupadas no total contratado pela PETROBRAS est na tabela 5. Segundo as informaes no universo de anlise, as firmas fornecedoras com mais de 30 pessoas ocupadas so responsveis por 60,7% do valor dos contratos de bens e servios constantes na base de dados da PETROBRAS no perodo de 1998 a 2007.
Tabela 5
Total de firmas fornecedoras de bens e servios para a PETROBRAS - 1998-2007
Ano Total de Compras de bens e servios da PETROBRAS* (A) 21.085.830.736 33.134.977.571 21.711.319.679 36.060.808.078 34.368.983.798 98.757.402.262 32.271.041.374 27.741.991.056 36.591.167.780 40.873.479.663 382.597.001.997 Total de firmas com 30 ou mais pessoas ocupadas na indstria e servios No Fornecedoras da PETROBRAS 39.545 40.286 43.089 45.823 48.332 49.556 52.210 54.959 56.671 51.945 101.280 Fornecedoras da PETROBRAS 1.859 1.758 1.982 2.274 2.282 2.276 2.867 3.572 3.632 3.407 8.046 Total de Compras da PETROBRAS de fornecedores com 30 ou mais pessoas ocupadas na Indstria e Servios* (B) 15.220.245.777 10.044.801.357 14.771.558.987 18.850.025.675 14.712.924.596 90.037.638.359 8.605.320.132 16.300.576.507 23.385.722.112 20.304.192.134 232.233.005.636 (B/A)
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total
72,18% 30,31% 68,04% 52,27% 42,81% 91,17% 26,67% 58,76% 63,91% 49,68% 60,70%
Elaborao: Ipea com base em dados da Rais e da PETROBRAS. Obs: * Valores reais -IPCA/julho 2008.
2.2 As caractersticas dos fornecedores
A tabela 6 apresenta um resumo das caractersticas principais dos fornecedores e no fornecedores da PETROBRAS, tendo como referncia o ano de 2007. Percebe-se que em mdia as firmas fornecedoras so relativamente maiores que as demais. O nmero mdio de pessoas ocupadas entre as firmas no fornecedoras 176, enquanto as firmas fornecedores possuem em mdia 535 pessoas ocupadas. As firmas fornecedoras so mais antigas em relao s demais firmas do seu setor, apresentando uma idade mdia superior. Estes indicadores revelam a importncia da escala de produo e experincia das empresas que so contratadas pela PETROBRAS. As firmas fornecedoras apresentaram, em mdia, maior volume de exportao, e de importao de bens de capitais. A proporo de firmas classificadas como exportadoras que obtm um preo prmio foi expressivamente superior entre as firmas fornecedoras (79,37%) quando comparado com as no fornecedoras (57,58%). Isso significa que o nmero de firmas fornecedoras da PETROBRAS
25
que so exportadoras inovam e diferenciam seus produtos bastante superior em relao s empresas que no so fornecedoras da PETROBRAS.
Tabela 6
Caractersticas das firmas com 30 ou mais pessoas ocupadas fornecedoras e no fornecedoras de bens e servios para a PETROBRAS - 2007
Variveis N Total de Firmas Pessoal Ocupado Total Pessoal Ocupado Mdio N de Cientficos (% do Pessoal Ocupado) N de Engenheiros (% do Pessoal Ocupado) N de Pesquisadores (% do Pessoal Ocupado) Pessoal Ocupado com 3 Grau (% do Pessoal Ocupado) Massa Salarial (R$ Mil) Renda Mdia Tempo de Estudo Mdio (Anos) Idade da Empresa (Anos) Taxa de Rotatividade Exportaes: Total (U$ Mil) Exportaes: Mdia (U$ Mil) Importaes: Total (U$ Mil) Importaes: Mdia (U$ Mil) Imp. Bens de Capital (U$ Mil) Imp. Bens de Capital Mdia (U$ Mil) Exportadoras a Preo Prmio N de Firmas Exportadoras Elaborao: Ipea com base em dados da RAIS, SECEX e da PETROBRAS. Fornecedores 3.407 1.823.063 535 46.262 (2,54%) 31.312 (1,72%) 2.525 (0,14%) 487.547 (26,74%) 48.360.295 1.833 10,3 35,5 0,56% 38.785.617 11.384 23.012.268 6.754 3.252.898 955 662 834 No Fornecedores 48.538 8.556.370 176 60.485 (0,71%) 42.934 (0,50%) 2.973 (0,03%) 1.108.309 (12,95%) 127.023.703 1.001 8,9 34,6 0,64% 90.329.131 1.861 67.818.915 1.397 5.913.069 122 3.887 6.750
Para caracterizar a qualificao tecnolgica e de produtividade das empresas podem ser usados os indicadores de mo de obra. O salarial mdio mensal pago pelas firmas fornecedoras da PETROBRAS foi R$ 1,8 mil. Este valor 80% maior do que o salrio mensal pago pelas firmas que no so fornecedoras da PETROBRAS, sugerindo que os fornecedores tambm apresentam maiores nveis de produtividade. Em relao qualificao do pessoal ocupado, as empresas fornecedoras apresentaram melhores indicadores de escolaridade, superior s empresas no fornecedoras nos mesmos setores produtivos. O tempo de estudo mdio entre
26
as fornecedoras de aproximadamente 10,3 anos, contra 8,9 anos de estudo nas demais. Isso pode justificar uma parte do diferencial de salrios pagos aos trabalhadores. A literatura repleta de casos empricos mostrando que trabalhadores mais qualificados so indicadores de eficincia e produtividade das firmas. Outros importantes indicadores do nvel tecnolgico das firmas referemse proporo de engenheiros, pesquisadores e funcionrios de carreiras cientficas na firma. O percentual de profissionais cientficos, engenheiros e pesquisadores como proporo do pessoal ocupado total nas firmas fornecedoras da PETROBRAS tambm sempre superior ao das no fornecedoras. As firmas fornecedoras apresentaram 1,72% da mo de obra composta por engenheiros no ano de 2007, enquanto nas demais este percentual foi de apenas 0,50%. Nos profissionais cientficos e pesquisadores o percentual para os fornecedores de 2,54% e 0,14% e para os no fornecedores de 0,71 e 0,03% respectivamente. As firmas fornecedoras apresentaram ainda uma maior estabilidade da mo de obra empregada em relao s demais firmas. A taxa de rotatividade dos trabalhadores entre as firmas fornecedoras foi de 0,56 contra 0,64 nas demais. Estes indicadores so especialmente relevantes para identificar o impacto da empresa sobre seus fornecedores. Vale tambm ressaltar que, do ponto de vista do impacto da PETROBRAS sobre a economia, os indicadores na tabela 6 so reveladores da sua importncia. De acordo com os dados de 2007, 17,57% dos trabalhadores ocupados na indstria e servios selecionados esto ocupados em empresas que fornecem algum bem ou servio para a PETROBRAS. Estes trabalhadores recebem aproximadamente 27,6% da massa salarial das firmas pertencentes aos setores que fornecem bens e servios para a PETROBRAS no Brasil. Os fornecedores tambm so responsveis por 30,4% das exportaes do pas e por 25,3% das importaes. No caso das importaes de bens de capital, so responsveis por 35,5%. Evidentemente, a maior parte destes fornecedores no exclusiva da PETROBRAS, ou seja, a mo de obra ocupada nestas firmas utilizada para fornecer para outros mercados, e as exportaes no so apenas de bens relacionados atividade de petrleo. No entanto, singular esta importncia e tambm ainda mais relevante a informao de que 42,1% de todos os engenheiros que tm carteira assinada na indstria e servios selecionados na indstria brasileira estejam empregados em firmas que so fornecedoras da PETROBRAS. Em relao aos profissionais cientficos e pesquisadores este percentual de 43,3% e 45,9% respectivamente. Ou seja, no nada desprezvel a potencialidade das compras da PETROBRAS impulsionar as firmas de maior contedo tecnolgico. A princpio, os indicadores das firmas fornecedoras da PETROBRAS evidenciam que estas so mais competitivas do que as no fornecedoras. Este resultado no surpreenderia, uma vez que a PETROBRAS necessita de firmas
27
fornecedoras qualificadas para suas operaes, e assim acaba selecionando os melhores no mercado. No entanto, os nmeros merecem ser examinados com maior profundidade. Afinal, os fornecedores da PETROBRAS so mais eficientes porque a empresa seleciona os mais eficientes ou eles se tornam mais eficientes depois de se tornarem fornecedores da PETROBRAS? As empresas que se tornam fornecedoras da PETROBRAS tm desempenho superior s demais firmas? Vale dizer que estas so as principais perguntas deste projeto de pesquisa e tambm que a resposta est sujeita a diversas armadilhas. Uma das principais armadilhas das estimativas realizadas no mbito de estudos como o deste projeto de pesquisa surge porque seria necessrio saber o que teria acontecido com as firmas que se tornaram fornecedoras da PETROBRAS, caso no tivessem se tornado fornecedoras. Tambm seria necessrio saber o que teria acontecido com uma firma que no se tornou fornecedora da PETROBRAS, caso tivesse fornecido bens e servios para a PETROBRAS. A varivel que possvel observar apenas o desempenho das firmas no fornecedoras e comparar com o desempenho dos fornecedores. Alm disso, h externalidades positivas ou negativas que so de difcil mensurao. possvel que as firmas no fornecedoras sejam beneficiadas ou prejudicadas por efeitos de transbordamento advindos daqueles que foram contratados pela PETROBRAS, o que poderia subestimar ou superestimar os efeitos estimados da PETROBRAS. Finalmente, para analisar o impacto da PETROBRAS por meio da comparao simples entre aqueles que esto associados empresa e aqueles no associados, preciso que ambos os grupos sejam extrados aleatoriamente do universo das empresas. Na ausncia de aleatoriedade, torna-se mais difcil construir um grupo de controle vlido. Estas armadilhas so conhecidas na literatura como vis de seleo, endogenia e causalidade. So expresses formais para analisar questes supostamente simples, como: as firmas fornecedoras da PETROBRAS so mais produtivas porque a PETROBRAS seleciona as mais produtivas ou elas se tornam mais produtivas por causa dos contratos? Empresas similares, mas no contratadas, tm a mesma evoluo da produtividade do que as que firmaram contratos com a PETROBRAS? Diversos instrumentos estatsticos foram desenvolvidos recentemente para evitar estas armadilhas e, nesse sentido, podem ser utilizados para avaliar polticas pblicas. Ressalta-se que os trabalhos deste projeto seguiram rigorosamente os procedimentos analticos adequados de forma a construir um contrafactual (a comparao de fornecedores com no fornecedores) para se avaliar o impacto das atividades da PETROBRAS.
Captulo 3
O impacto da PETROBRAS sobre os seus fornecedores
Para estimar o impacto da PETROBRAS, foi destacado como hiptese central o fato de que as empresas que mantm relaes de fornecimento com a PETROBRAS engajam-se mais intensamente em atividades de inovao, obtm retornos crescentes de escala e tm mais acesso ao crdito. Nesse sentido so discutidos os impactos da PETROBRAS sobre variveis altamente relevantes para entender o desempenho dos fornecedores: produtividade, emprego e exportaes. As estatsticas destacadas no captulo anterior embasam a maioria das anlises desenvolvidas a seguir. Por sua vez, o diagrama 1 auxilia a compreenso dos diversos fatores envolvidos.
Diagrama 1
Identificao de diferenciais e de desempenho referentes inovao dos fornecedores
Relao de fornecimento com a PETROBRAS
Diferenciais
Maior engajamento com atividades de inovao
Retornos crescentes da escala
Acesso ao crdito
Desempenho
Maiores nveis de produtividade
Maiores nveis de emprego
Exportaes
Elaborao: Ipea.
De forma sinttica, o diagrama 1 evidencia os principais fatores e indicadores econmicos associados inovao advinda do poder de compra da empresa. O primeiro bloco do diagrama destaca os fatores que diferenciam os fornecedores
30
que inovam, e, o segundo, mostra alguns dos principais indicadores desse processo inovativo. A seguir sero examinados os principais fatores evidenciados no diagrama.
3.1 Engajamento em atividades de inovao
Do ponto de vista das atividades de inovao, a questo mais geral examinar de que forma a demanda da PETROBRAS pode impulsionar as firmas a criarem capacitaes. Para identificar de forma concreta a associao entre a relao de fornecimento para uma empresa do porte da PETROBRAS e o maior engajamento em atividades de inovao, h que se ressaltar preliminarmente dois aspectos. Em primeiro lugar, empresas que fornecem para a PETROBRAS precisam passar por um processo de ajuste produtivo e de qualidade para poderem participar das licitaes da companhia. De fato, somente as empresas que dispem do Certificado de Registro de Classificao Cadastral (CRCC) so consideradas habilitadas a participar das licitaes. A obteno desse certificado, por sua vez, est condicionada ao cumprimento de exigncias em critrios tcnicos, econmicos, legais, de sade, meio ambiente e segurana (SMS) e gerenciais. Dessa forma, os fornecedores da PETROBRAS passariam por um processo de ajuste produtivo e de qualidade que os tornaria mais engajados em atividades de inovao. Em segundo lugar, razovel assumir que as empresas que mantm contratos de fornecimento com a PETROBRAS obtm retornos crescentes de escala e operam em um ambiente capaz de reduzir as incertezas tipicamente associadas atividade de inovao. Assim, especialmente nas circunstncias em que se estabelecem relaes de fornecimento mais estveis e de longa durao, os fornecedores da PETROBRAS tendem a dispor de incentivos maiores para se engajarem no desenvolvimento de produtos e processos mais adequados s necessidades de um cliente do porte da estatal. A hiptese de que os fornecedores da PETROBRAS so mais engajados em atividades de inovao pode ser identificada inicialmente com estatsticas descritivas simples, para todos os anos ou como exemplo mais atual para o ano de 2007. O percentual de engenheiros, pesquisadores e profissionais cientficos nos fornecedores da PETROBRAS era mais do que trs vezes superior ao percentual observado nas no fornecedoras (2,54% contra 0,71%). Essa percepo reforada ao se examinarem as caractersticas das empresas que mantm uma relao de fornecimento com a PETROBRAS. Com efeito, ao buscarem explicaes1 com base em caractersticas individuais da firma o tempo de permanncia como
1. Relatrio de pesquisa: Permanncia e grau de envolvimento das firmas no fornecimento para a cadeia produtiva do petrleo e gs. Autor: Daniel Oliveira Cajueiro (UnB)
O impacto da Petrobras sobre os seus Fornecedores
31
fornecedora e a magnitude do respectivo contrato , conclui-se que as seguintes caractersticas diferenciam os fornecedores: empresas grandes, em virtude de sua maior margem para negociao de preo e habilidade para o cumprimento dos servios; empresas com mais tempo no mercado que j tiveram oportunidade de criar uma reputao e que j foram testadas em diferentes condies; empresas que possuem mo de obra mais qualificada e que tm, portanto, mais condies de implementar inovaes de processo e de produto, alm de disporem de mais versatilidade para se adaptarem a novas tecnologias; empresas que exportam mais e que, portanto, esto expostas a maiores nveis de exigncias; e empresas com mais cientistas e, portanto, mais aptas a desenvolver e assimilar novas tecnologias.
Dessa maneira, os fornecedores da PETROBRAS, seja pelos maiores nveis de qualificao da mo de obra que empregam, seja por contarem com um nmero proporcionalmente maior de engenheiros, pesquisadores e profissionais cientficos, so mais capazes de se engajar em atividades de inovao. Essa proposio convergente com a avaliao2 de que fornecer para a PETROBRAS significa um aumento dos esforos em inovao no curto prazo. Ao usar como proxy para inovao o nmero de pesquisadores, engenheiros e profissionais cientficos para aferir o esforo de inovao nos grupos de controle e de tratamento observa-se que: o nmero de pesquisadores, engenheiros e profissionais cientficos cresce (6%) entre as fornecedoras e diminui (3%) entre as no fornecedoras no perodo 1999-2001; e essa diferena volta a ser significativa entre os anos 2003 e 2005 com crescimento de 13% das fornecedoras contra 6% das no fornecedoras.
A percepo de que fornecedores da PETROBRAS tm um maior engajamento em atividades de inovao igualmente reforada ao se verificar que essas empresas, ao exportarem, conseguem obter preos-prmio superiores ao conjunto das empresas diretamente comparveis. No ano de 2007, entre as exportadoras o percentual de empresas que exporta com preo-prmio (30% superior ao preo mdio obtido pelos exportadores em geral no setor) e so fornecedores da PETROBRAS de 45%. Para os no fornecedores este percentual de 36%.
2. Relatrio de pesquisa: Impactos da PETROBRAS no potencial exportador de seus fornecedores. Autores: Carlos Eduardo Lobo e Silva (PUC-RS) Erick Costa Damasceno (Ipea) e Fabiano Molon da Silva (PUC-RS)
32
Esse fenmeno sugere que os fornecedores da PETROBRAS exportam produtos diferenciados, o que decorre do seu maior contedo tecnolgico. O engajamento descrito, contudo, condicionado pela magnitude do contrato entre a empresa fornecedora e a PETROBRAS. Quando aferido3 o impacto da PETROBRAS sobre o nvel de capacitao dos trabalhadores, usando-se uma amostra de pouco menos de 300 empresas, e procurando-se identificar em que medida a intensidade do contrato com a PETROBRAS incide na evoluo do capital humano de seus fornecedores, conclui-se que o impacto uma funo crescente da intensidade da relao entre o valor do contrato dividido pela massa salarial da empresa. Assim, entre 2002 e 2006, a participao dos assalariados com no mnimo segundo grau incompleto apresentou um crescimento acumulado de, em mdia, 6% na primeira faixa de intensidade e de 32% na ltima faixa. Da mesma forma, o crescimento acumulado, no mesmo perodo, da participao dos assalariados com no mnimo ensino superior incompleto foi de 15%, na primeira faixa, e de 64%, na faixa de maior intensidade. Esses resultados sugerem que a associao entre a relao de fornecimento com a PETROBRAS e o maior engajamento em atividades de inovao condicionada pela magnitude do contrato estabelecido entre as partes.
3.2 Crescimento e acesso ao crdito
Inicialmente, vale ressaltar que vamos utilizar de forma intensa o conceito de retornos crescentes de escala. De fato, o estabelecimento de uma relao de fornecimento com a PETROBRAS pode contribuir para que as empresas obtenham retornos crescentes de escala. Trata-se de uma hiptese razovel, sobretudo quando se leva em considerao a escala de compras da PETROBRAS em relao s demais das empresas no Brasil. Ainda que essa hiptese se apoie em uma conjectura bem fundamentada, o fato que no h forma de aferio direta dos ganhos de escala que adviriam da relao de fornecimento com a empresa. Pode-se utilizar como estimador dos ganhos de escala o crescimento da firma, medido por seu nmero de funcionrios. Para mensurar o crescimento das firmas fornecedoras da empresa4 foi calculado a taxa de crescimento em relao ao crescimento do respectivo setor. As empresas foram acompanhadas durante trs anos depois que se tornaram fornecedoras. Os resultados indicaram que, em mdia, as firmas fornecedoras apresentam crescimento superior ao do respectivo setor. A razo entre o crescimento da firma e o crescimento setorial aumenta ao longo dos trs perodos observados. No primeiro ano, as fornecedoras da PETROBRAS
3. Relatrio de pesquisa: O Impacto da intensidade dos contratos da PETROBRAS sobre a demanda dos fornecedores por trabalho qualificado. Autores: Danilo Coelho (Ipea) e Carlos Alberto Ramos (UnB). 4. Relatrio de pesquisa: Impacto da PETROBRAS nos Fornecedores. Autores: Joo Alberto De Negri (Ipea), Alan Silva (UnB), Leandro Correia (Ipea), Leonardo Aguirre (Ipea), Patrick Alves (Ipea)
33
crescem 6,8% a mais do que o respectivo setor; no segundo ano o crescimento de 11,1% acima do seu setor; e no terceiro ano a taxa de crescimento dos fornecedores da PETROBRAS 21,1% superior ao seu setor. Por sua vez, quando so comparados os fornecedores com os no fornecedores observa-se que os primeiros apresentam maiores taxas de crescimento. Em particular5, quando foram construdos grupos de tratamento e de controle para o ano de 1999. Nesse ano h evidncias de que os fornecedores cresceram 1,15% nos dois anos seguintes, ou seja, 2000 e 2001, e que os no fornecedores cresceram 1,10%, no mesmo perodo. Esta diferena, apesar de pequena, significativa do ponto de vista estatstico. Quando so pareadas firmas fornecedoras e no fornecedoras similares para o ano de 2001 no encontrada diferena significativa no crescimento dessas firmas nos dois anos seguintes. No entanto, quando os fornecedores e no fornecedores similares foram pareados em 2003, os resultados mostram que os fornecedores cresceram 1,17%, em 2004 e 2005, valores ligeiramente superiores em relao aos no fornecedores, que cresceram, no mesmo perodo, 1,12 %, no entanto, do ponto de vista estatstico, as diferenas so relevantes. Apesar destes resultados no mensurarem os retornos de escala, o exerccio comprova o impacto positivo da PETROBRAS sobre o crescimento da escala de produo das empresas. Um indicativo dos retornos crescentes das empresas fornecedoras pode ser obtido ao comparar indicadores de emprego e salrio entre fornecedoras e no fornecedoras. Neste caso conclui-se que as taxas de crescimento do emprego nas empresas fornecedoras so significativamente maiores, ao passo que as taxas de crescimento do salrio mdio so menores. Isso pode ser um reflexo da contratao de mo de obra menos qualificada por empresas fornecedoras, sugerindo uma expanso de suas atividades sem que seja necessrio ampliar de forma significativa seu ncleo mais qualificado. 6 Especificamente em relao ao crdito, no se deve negligenciar a hiptese de que os fornecedores da PETROBRAS sinalizariam positivamente a seus credores potenciais sobre sua capacidade de pagamento, diminuindo a assimetria de informao entre as partes e favorecendo, assim, seu acesso ao crdito. Os resultados obtidos com base na comparao direta entre fornecedores e no fornecedores, isto , sem a utilizao de tcnicas de pareamento que visam eliminar o vis de autosseleo revelam que os fornecedores tm mais acesso a recursos do BNDES do que os no fornecedores. Contudo, com estimativas
5. Relatrio de pesquisa: Impactos da PETROBRAS no potencial exportador de seus fornecedores. Autores: Carlos Eduardo Lobo e Silva (PUC-RS) Erick Costa Damasceno (Ipea) e Fabiano Molon da Silva (PUC-RS) 6. Relatrio de pesquisa: O Crescimento do emprego e da produtividade das empresas fornecedoras da PETROBRAS. Autor: Luiz Alberto Esteves (UFPR) e Joo Alberto De Negri (Ipea)
34
economtricas mais consistentes, no foram obtidos resultados robustos que suportassem irrestritamente a hiptese formulada. Assim, o que se pode afirmar que, em linhas gerais, parece que as fornecedoras obtm mais financiamentos do que as no fornecedoras, embora as tcnicas estatsticas no forneam evidncias significativas dessa proposio. Uma das interpretaes para este resultado sugere7 que os fornecedores da PETROBRAS obtm mais financiamentos do BNDES do que as demais empresas, mas isto ocorre pelas caractersticas individuais das firmas, como tamanho, idade, esforo de inovao e/ou know-how nas atividades do comrcio internacional e no pelo fato de fornecer para a PETROBRAS. Quando so analisados os impactos da PETROBRAS sobre as decises de investimento de seus fornecedores, chega-se a concluso similar. Isso evidenciado especificamente quando discutido o acesso aos recursos do BNDES8. De fato, ao empregar estatsticas descritivas percebe-se que a relao com a PETROBRAS induz as firmas fornecedoras a investir em mais, por meio de maiores contratos do BNDES, ou por meio de maiores importaes de bens de capital, ou ambos. No entanto, pode acontecer em estudos economtricos que, ao impor controles mais severos, os resultados podem ser inconclusivos. Foi o que aconteceu no presente caso. Finalmente, analisando9 o comportamento das empresas e a relao entre tamanho e crescimento das firmas, foi possvel observar que a regularidade da relao acima indicada maior no caso dos fornecedores. Ademais as empresas fornecedoras em mdia so maiores do que as no fornecedoras. As empresas fornecedoras apresentam taxa de crescimento, controlada pelo tamanho, superior s demais empresas. Isto significa que comparando uma empresa de mesmo tamanho que sempre foi fornecedora da PETROBRAS com outra que no foi, na mdia, o fornecedor ir apresentar maior taxa de crescimento. As empresas que foram eventuais fornecedoras tambm apresentam taxas de crescimento relativamente maiores do que as no fornecedoras, mas inferiores do que as empresas que sempre so fornecedoras.
3.3 Nveis de produtividade
Embora o exame da evoluo da produtividade parea um exerccio de fcil resoluo, na prtica, as dificuldades so muito grandes. Seja porque no existem os dados necessrios seja mesmo pelas prprias dificuldades do conceito de produtividade. Intuitivamente a produtividade seria uma simples razo entre output sobre input. No entanto, vale relembrar que no sculo passado houve uma grande
7. Relatrio de pesquisa: Impactos da PETROBRAS no potencial exportador de seus fornecedores. Autores: Carlos Eduardo Lobo e Silva (PUC-RS) Erick Costa Damasceno (Ipea) e Fabiano Molon da Silva (PUC-RS) 8. Relatrio de pesquisa: O Impacto da atividade da PETROBRAS na deciso de investimento de seus fornecedores brasileiros. Autor: Luiz Dias Bahia (Ipea) 9. Relatrio de pesquisa: Uma anlise estatstica do crescimento das firmas, tamanho e o impacto da PETROBRAS sobre as Fornecedoras. Autor: Victor Gomes (UnB)
35
evoluo do conceito. Input sobre um dos fatores produtivos, produtividade total e parcial dos fatores, output tangvel sobre input tangvel foram alguns dos conceitos expostos por diversas correntes tericas. Neste trabalho, como veremos a seguir, usaremos uma proxy para a produtividade. Os diferenciais das empresas fornecedoras da PETROBRAS especialmente no que diz respeito a seu maior engajamento em atividades de inovao e aos retornos crescentes de escala tendem a habilit-las a alcanar maiores nveis de produtividade (ver diagrama 1). Com efeito, argumenta-se10 que a escala de produo e a magnitude dos investimentos da PETROBRAS incentivariam seus fornecedores a investirem mais, e lhes permitiriam usufruir de retornos crescentes de escala. Estes movimentos, por sua vez, permitiriam a elevao do nvel de produtividade, especialmente em um pas que conta com uma base produtiva relativamente ampla como o Brasil. Para avaliar os impactos da PETROBRAS sobre o crescimento do emprego e da produtividade de seus fornecedores foi utilizado como proxy o crescimento do salrio mdio real pago pela empresa11. Essa opo apoiou-se nas evidncias de que o desembolso salarial mdio das empresas fornecedoras havia correspondido, em 2007, a quase o dobro daquele das empresas no fornecedoras, ou seja, R$ 1,8 mil contra apenas R$ 1,0 mil. Os resultados tambm mostram que no primeiro ano depois que as empresas se tornam fornecedoras da PETROBRAS, o salrio mdio dos trabalhadores cresce 2,7% a mais do que o respectivo setor da empresa. No segundo ano, este percentual atingiu 5,2% e no terceiro 8,1%. Essas constataes levaram os autores do relatrio especfico12 a sugerirem que os fornecedores da PETROBRAS apresentariam, tambm, maiores nveis de produtividade. A associao entre produtividade e salrio mdio real, porm, somente vlida nas circunstncias em que os trabalhadores conseguem capturar os ganhos de produtividade integralmente em suas remuneraes. Caso isto no ocorra, ou caso os trabalhadores consigam capturar ganhos salariais no decorrentes da produtividade do trabalho, a taxa de crescimento dos salrios reais se distancia da taxa de crescimento da produtividade, comprometendo, assim, a qualidade dos resultados obtidos nesse tipo de anlise. A escolha da proxy possivelmente explica os resultados contra intuitivos que foram obtidos nas estimativas apresentadas na tabela 1. Ao serem confrontadas
10. Relatrio de pesquisa: Impacto da PETROBRAS nos fornecedores. Autores: Joo Alberto De Negri (Ipea), Alan Silva (UnB), Leandro Correia (Ipea), Leonardo Aguirre (Ipea), Patrick Alves (Ipea) 11. Relatrio de pesquisa: O Crescimento do emprego e da produtividade das empresas fornecedoras da PETROBRAS. Autor: Luiz Alberto Esteves (UFPR) e Joo Alberto De Negri (Ipea) 12. Relatrio de pesquisa: Impacto da PETROBRAS nos fornecedores. Autores: Joo Alberto De Negri (Ipea), Alan Silva (UnB), Leandro Correia (Ipea), Leonardo Aguirre (Ipea), Patrick Alves (Ipea)
36
as empresas nos perodos que precederam o estabelecimento de uma relao de fornecimento com a PETROBRAS, no intervalo entre 1999 e 2003, chega-se aos seguintes resultados expostos na tabela 1.
TABELA 1
Crescimento mdio da produtividade dos fornecedores da PETROBRAS antes de se tornarem fornecedores
Perodo da taxas de crescimento da produtividade (%) 1999-2001 2000-2002 2001-2003 Fornecedoras 29,08 (0,66) 22,06 (0,06) 21,43 (0,04) No fornecedoras 36,97 (0,45) 40,69 (0,11) 33,67 (0,37) Diferena de mdia -7,89* (0,80) -18,63* (0,11) -12,24* (0,37)
Elaborao: Ipea, com base nos dados de PETROBRAS e do RAIS. * De significncia de 10% e desvio padro entre parnteses.
Conforme indicado, nos trinios que antecedem o incio de vendas para a PETROBRAS, as empresas fornecedoras apresentaram taxas de crescimento da produtividade de 29%, em 1999-2001, 22%, em 2000-2002 e 21%, em 2001-2003. Ao serem replicadas para o perodo posterior ao incio da relao de fornecimento para a PETROBRAS, essas anlises no conseguem obter evidncias conclusivas de um desempenho superior do fornecedor da PETROBRAS em relao ao no fornecedor. Conforme indicado na tabela 2, as empresas fornecedoras apresentam maiores taxas em relao s no fornecedoras no primeiro perodo de anlise (31% contra 28%) e o diferencial de pouco menos de 3% considerado significativo. Ocorre que, nos perodos subsequentes (2002-2004 e 2003-2005), as diferenas de taxas de crescimento da produtividade, embora positivas, no so significativas em termos estatsticos. J no ltimo perodo analisado (2004-2006), o resultado verificado oposto quele verificado no primeiro perodo, uma vez que as empresas fornecedoras apresentaram taxa de crescimento de produtividade de 26%, contra a taxa de 37% das empresas no fornecedoras.
Tabela 2
Crescimento mdio da produtividade dos fornecedores da PETROBRAS depois de se tornarem fornecedores
Perodo da taxas de crescimento da produtividade (%) 2001-2003 2002-2004 2003-2005 2004-2006 Elaborao: Ipea, com base nos dados de PETROBRAS e RAIS. *** De significncia de 1% e desvio padro entre parnteses. Fornecedoras 31,18 (0,44) 33,32 (0,42) 27,48 (0,17) 26,43 (0,14) No fornecedoras 28,44 (0,21) 33,06 (0,34) 27,17 (0,21) 36,78 (0,78) Diferena 2,74*** (0,49) 0,26 (0,54) 0,31 (0,27) -10,35*** (0,79)
37
Os resultados ambguos obtidos deixam claro que no possvel afirmar que haveria um efeito da relao com PETROBRAS sobre a produtividade de seus fornecedores no perodo posterior ao incio dessa relao. Em sntese, os resultados obtidos indicam que as taxas de crescimento da produtividade das empresas no fornecedoras atingiram um valor de 11% ao ano e so significativamente superiores s das empresas fornecedoras (7,5% ao ano). O que pode estar ocorrendo que as empresas que passam a ser fornecedoras da PETROBRAS j teriam nveis de produtividade relativamente superiores quelas que no se tornaram fornecedoras. Se o nvel de produtividade j era elevado, a taxa de crescimento da produtividade tenderia a ser menor, pois os fornecedores j teriam produtividade elevada. No entanto, seria esperado que depois de se tornarem fornecedores da PETROBRAS a produtividade aumentasse mais do que as no fornecedoras. Neste caso, o resultado obtido, apesar de positivo em trs perodos, em dois deles no so significativos do ponto de vista estatstico, o que no permite uma concluso convincente a respeito do impacto sobre a produtividade. Enfim, no caso da proxy usada para a produtividade for o salrio mdio real, no foram obtidas evidncias de uma associao dessa varivel com a relao de fornecimento para a PETROBRAS. razovel supor, contudo, que ao se empregarem indicadores mais diretos de produtividade, os resultados possam revelar essa associao. Outra possvel explicao para os resultados obtidos que no foi considerada a intensidade do contrato de fornecimento PETROBRAS. Isto , a importncia que o contrato da PETROBRAS representa no faturamento total da empresa ou como proporo do pessoal ocupado na empresa. Tendo em vista o forte embasamento terico da hiptese de que a relao de fornecimento com a PETROBRAS teria impactos sobre a produtividade, acredita-se que novos exerccios dessa natureza possam fornecer evidncias mais conclusivas em favor de sua comprovao.
3.4 Nveis de emprego
A hiptese de que as empresas que fornecem para a PETROBRAS so capazes de gerar mais empregos amparada por evidncias que indicam que a criao e a destruio de empregos podem ser atribudas a choques exgenos de demanda e de tecnologia. Enquanto o choque de demanda se concentra em um nico sentido somente criando ou somente destruindo empregos , o choque tecnolgico pode ocorrer simultaneamente, criando e destruindo empregos na mesma firma ou em firmas similares. No caso das empresas fornecedoras da PETROBRAS, pode-se afirmar que os ganhos de escala decorrentes da relao de fornecimento tendem a refletir-se no crescimento do pessoal ocupado total.
38
Ao analisar as taxas de crescimento do emprego nas empresas fornecedoras e no fornecedoras da PETROBRAS, no trinio que antecede o incio das vendas para a PETROBRAS, as empresas fornecedoras apresentaram taxas de crescimento do emprego de 30% em 1999-2001, 29% em 2000-2002 e 26% em 2001-2003. Esses valores correspondem a uma taxa mdia de crescimento de 28% no trinio, ou 8,6% ao ano. J no caso das taxas de crescimento do emprego das empresas no fornecedoras as estimativas mostram taxas de crescimento inferiores: 27% em 1999-2001, 23% em 2000-2002 e 22% em 2001-2003 o que corresponde a uma taxa mdia trienal de 24%, ou 7,4% ao ano (tabela 3).
TABELA 3
Crescimento mdio do pessoal empregado nos fornecedores da PETROBRAS antes de se tornarem fornecedores
Perodo da taxa de crescimento do emprego (%) 1999-2001 2000-2002 2001-2003 Elaborao: Ipea. Fonte: PETROBRAS e RAIS. * De significncia de 10% e desvio padro entre parnteses. Fornecedoras 29,89 (0,15) 28,91 (0,18) 25,81 (0,08) No fornecedoras 23,63 (0,04) 23,25 (0,03) 22,32 (0,04) Diferena 6,26* (0,16) 5,66* (0,18) 3,49* (0,09)
Dessa forma, as taxas de crescimento das empresas antes de se tornarem fornecedoras da PETROBRAS so superiores s taxas de crescimento do emprego nas no fornecedoras, isto , 8,6% contra 7,4%. Esta evidncia pode refletir um esforo de aumento de escala ou criao de ncleos, reas ou departamentos at ento no contemplados. J no que se refere ao perodo posterior ao incio das vendas para a PETROBRAS, as razes das taxas de crescimento do emprego inferiores unidade para ambos os grupos em todos os perodos analisados. As taxas de crescimento do emprego aps a estreia para as empresas fornecedoras correspondem a 67,5% das taxas observadas no perodo que antecede o evento. A queda proporcionalmente maior das taxas de crescimento do emprego das fornecedoras sugere que parte do emprego gerado antes de ser fornecedora da PETROBRAS destruda aps o incio do fornecimento. Esta hiptese corroborada com o fato de que muitas empresas que eram fornecedoras da PETROBRAS deixam de ser em perodos subsequentes. Conforme exemplificado anteriormente, considerando-se as empresas do setor de bens e servios com 30 ou mais pessoas ocupadas, no perodo 1998-2007 a PETROBRAS comprou de mais de 8 mil empresas diferentes. No entanto,
39
anualmente a PETROBRAS compra de aproximadamente 3 mil empresas. A empresa pode deixar de fornecer para a PETROBRAS por diversas razes, por razes de demanda, no caso de a PETROBRAS no mais ter necessidade do bem ou servio fornecido pela empresa, ou por razes de oferta, no caso da firma no conseguir, por exemplo, atender aos padres exigidos pelo cliente. Independentemente do motivo, a amplitude dos ganhos de escala proporcionados pelo fato de a empresa passar a fornecer para a PETROBRAS se reduzem depois que a firma assinou o respectivo contrato. Tambm demonstrado, ao se compararem as razes das taxas de crescimento do emprego do grupo de empresas no fornecedoras, que as taxas de crescimento no perodo final correspondem a 74,2% das taxas do perodo inicial. Conclui-se ento, que a queda nas taxas de crescimento do emprego no pode ser caracterizada como um efeito PETROBRAS no grupo de empresas que passou a ser fornecedor. Um importante resultado que o impacto da PETROBRAS sobre o emprego de seus fornecedores mais robusto quando se leva em considerao o valor do contrato assinado como proporo dos empregados da empresa. Quando comparam-se esses impactos considerando-se dois grupos de fornecedores, um deles formado pelas empresas para as quais as compras da PETROBRAS tm grande importncia, e o outro formado pelo restante dos fornecedores, verificase13 que o impacto da PETROBRAS sobre as empresas que tm altos valores de contratos foi muito maior do que sobre as empresas com baixos valores contratuais. Em particular, conclui-se que o crescimento do nmero de empregos das empresas para as quais a PETROBRAS tem grande importncia foi de 13%, 18% e 25%, no primeiro, segundo e terceiro ano aps o fornecimento para a PETROBRAS. Estas taxas so significativas do ponto de vista estatstico. J para o grupo de empresas as quais o contrato da PETROBRAS tem menor importncia, no somente as taxas de crescimento do nmero de empregos so bem menores (1%, 2% e 1%, respectivamente), como nenhum desses valores pode ser considerado estatisticamente significativo. Ao confrontarem, com base em estatsticas descritivas, as empresas fornecedoras e no fornecedoras da PETROBRAS, conclui-se que o primeiro grupo cria mais empregos que o segundo, mas tambm destri mais empregos conforme a tabela 4.14
13. Relatrio de pesquisa: Impacto da PETROBRAS na economia brasileira: uma comparao entre os grandes e pequenos fornecedores. Autor: Leonardo de Lima Aguirre (Ipea) 14. Relatrio de pesquisa: Modelagem dos fluxos de emprego e nmero de anos como fornecedor da PETROBRAS. Autores: Gustavo Alvarenga (Ipea) e Patrick Alves (Ipea)
40
TABELA 4
Taxas de criao, destruio e variao lquida de empregos para as empresas no fornecedoras e fornecedoras PETROBRAS (1999-2006)
Ano 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Mdia No fornecedor Criao 16,5% 19,1% 19,7% 17,6% 16,5% 18,8% 18,9% 17,4% 18,06% Destruio 12,2% 8,5% 7,5% 8,5% 8,4% 6,5% 6,4% 6,9% 8,11% Criao (lquida) 4,2% 10,6% 12,2% 9,1% 8,1% 12,3% 12,5% 10,5% 9,94% Criao 9,3% 14,0% 15,3% 10,4% 9,5% 13,4% 14,7% 14,3% 12,61% Fornecedor Destruio 12,3% 4,9% 5,7% 7,5% 6,7% 6,2% 3,8% 6,0% 6,64% Criao (lquida) -3,0% 9,1% 9,6% 2,9% 2,8% 7,2% 10,9% 8,3% 5,98%
Elaborao: Ipea, com base nos dados da PETROBRAS e RAIS.
Assim, conforme evidenciado na tabela, as empresas que no fornecem para a PETROBRAS criam, em mdia, mais empregos (18,06%) do que as empresas que fornecem (12,61%). Porm, os fornecedores destroem menos empregos (6,64%) enquanto os no fornecedores destroem mais (8,11%). Esses dados levam concluso de que, embora a criao lquida de empregos nas empresas que no fornecem para a PETROBRAS seja maior (9,94% contra 5,98%), a rotatividade dos empregos criados nas fornecedoras menor. Esse fenmeno pode ser creditado aos maiores nveis de especializao da mo de obra contratada pelas fornecedoras. Alm das estatsticas descritivas, demonstra-se que um aumento da probabilidade de fornecimento para a PETROBRAS tem impacto positivo e significante sobre a taxa lquida de criao de empregos. Outra evidncia do impacto positivo da relao de fornecimento com a PETROBRAS sobre o nvel de emprego foi obtida ao levar em conta o tempo de fornecimento. Nesse caso, verificou-se que um aumento no nmero de anos de fornecimento para a PETROBRAS apresenta impacto positivo, embora no significante, sobre a criao de empregos.
3.5 Exportaes
Os diferenciais das firmas fornecedoras da PETROBRAS em particular, o maior engajamento com atividades de inovao e os retornos crescentes de escala contribuem para a insero de seus fornecedores em atividades de exportao ou, no caso daqueles j envolvidos com essas atividades, para a ampliao de sua participao no comrcio internacional. As estatsticas descritivas mostraram que o percentual dos fornecedores da PETROBRAS que exportam maior do que o
41
percentual dos no fornecedores e que o volume exportado por empresa fornecedora superior ao volume mdio das no fornecedoras. As estimativas do impacto sobre as exportaes indicaram que as firmas que se tornaram fornecedoras da PETROBRAS exportam 16,8% e 18,8% a mais no primeiro e segundo ano depois de se tornarem fornecedoras da PETROBRAS, quando comparado com firmas similares no fornecedoras. No entanto, o impacto setorialmente diferenciado. Os setores em que o impacto maior so os seguintes: produtos qumicos, artigos de borracha, metalurgia, mquinas e equipamentos, mquinas eltricas, material eletrnico e equipamentos de instrumentao. Para estes setores, as firmas fornecedoras da PETROBRAS exportam no primeiro e segundo ano depois de se tornarem fornecedoras 20,3% e 21%, respectivamente, quando comparado com firmas similares no fornecedoras. Quando se leva em conta apenas as firmas exportadoras os resultados indicam um percentual de 20% no primeiro ano e 27% no terceiro ano. 15 Os resultados indicam que na mdia as firmas que fornecem para a PETROBRAS aumentam suas exportaes depois de assinarem contratos com a PETROBRAS. Estas evidncias corroboram a hiptese de que os ganhos de eficincia e produtividade das firmas resultantes de ganhos de escala e mudanas tecnolgicas impulsionados pelas compras da PETROBRAS superam os ganhos que as firmas teriam caso escolhessem fornecer apenas para a empresa. Ou seja, no existiria, na mdia, um efeito de aprisionamento das firmas para fornecimento PETROBRAS em detrimento do mercado externo. Para corroborar esta anlise foi identificado o momento em que a firma passa a ser fornecedora da PETROBRAS e foi observado ainda se ela exportou dois anos antes e dois anos depois de contratada. Os resultados indicaram que, em 92,58% dos casos, as firmas no eram exportadoras antes de ser fornecedora da PETROBRAS e continuaram no sendo depois que se tornaram fornecedoras da PETROBRAS. Este resultado seria esperado, uma vez que a base exportadora do Brasil formado por aproximadamente 15 mil empresas em um universo de 210 mil empresas industriais. absolutamente razovel que uma grande parte das firmas no tenha a estratgia exportadora como prioridade. Em 4,02% dos casos no possvel obter um resultado conclusivo uma vez que as empresas no so exportadoras contnuas nos anos anteriores ou posteriores da assinatura de contrato entre a firma e a PETROBRAS. No entanto, chama ateno o caso de 1.195 empresas, ou seja, 2,38% das empresas analisadas, que no eram exportadoras antes de serem fornecedoras da PETROBRAS e passaram a
15. Relatrio de pesquisa: Impacto da PETROBRAS nos Fornecedores. Autores: Joo Alberto De Negri (Ipea), Alan Silva (UnB), Leandro Correia (Ipea), Leonardo Aguirre (Ipea), Patrick Alves (Ipea)
42
exportar nos dois anos subsequentes assinatura do contrato. Um total de 509 empresas eram exportadoras antes de serem fornecedoras da PETROBRAS e passaram a no exportar nos anos subsequentes, ou seja, 1,01% das empresas fornecedoras. Considerando que a base de firmas exportadoras do Brasil, como salientado acima, de aproximadamente 15 mil empresas industriais, no desprezvel o resultado lquido de que aproximadamente 684 empresas passaram a ser exportadoras aps se tornarem fornecedoras da PETROBRAS. Isto significa uma ampliao da base exportadora de aproximadamente 4,5%. O aprofundamento desta anlise16 indica que as fornecedoras da PETROBRAS apresentam probabilidades maiores de entrarem no comrcio internacional. Em particular 20,79% das empresas que foram contratadas pela PETROBRAS, no ano de 2001, passaram a exportar nos anos 2002/2003. Quando comparadas com empresas similares no contratadas este percentual cai para 11,15%. Os resultados da comparao entre empresas fornecedoras da PETROBRAS e no fornecedoras, para os perodos de 2000/2001 e 2004/2005, apesar de no se mostrarem estatisticamente significativos, so tambm positivos. De fato, em dois dos trs perodos analisados, mais de 20% das fornecedoras domsticas iniciaram atividades de exportao em um horizonte de dois anos, ao passo que o percentual mximo encontrado para as no fornecedoras no alcanou 15%. As firmas que j exportavam e passaram a ser fornecedores da PETROBRAS em 1999 tiveram uma taxa de crescimento das exportaes de 7% no perodo de 1999/2001, ao passo que firmas similares, que no se tornaram fornecedoras, tiveram uma taxa de crescimento das exportaes de 2,67%. No caso das empresas que se tornaram fornecedoras da PETROBRAS, em 2001, a taxa de crescimento das exportaes no perodo 2001/2003 foi de 6,23%, e a de empresas similares no fornecedoras foi de 2,91%. No houve diferena significativa entre fornecedores e no fornecedores para os anos de 2003/2005. A relao com a PETROBRAS, alm de contribuir para impulsionar as atividades de exportao de seus fornecedores, permite tambm que essas empresas, ao exportarem, obtenham preos-prmio superiores ao conjunto das empresas diretamente comparveis. O indicador de exportao a preo-prmio um indicador relevante do diferencial de qualidade na cesta de produtos exportados por uma firma. A disposio dos compradores externos em pagar mais caro por um produto tambm ofertado, a um melhor preo, por outras concorrentes revela caractersticas de uma mercadoria diferenciada das demais. A firma que exporta a preo-prmio oferece um produto tendo maior valor agregado, melhor apresentado e com maior contedo tecnolgico. Este produto apresenta uma maior utilidade aos consumidores comparativamente ao mesmo bem ofertado pelas
16. Relatrio de pesquisa: Impactos da PETROBRAS no potencial exportador de seus fornecedores. Autores: Carlos Eduardo Lobo e Silva (PUC-RS) Erick Costa Damasceno (Ipea) e Fabiano Molon da Silva (PUC-RS)
43
concorrentes exportadoras no mesmo mercado. Ao se examinar17 um vasto conjunto de setores potencialmente fornecedores de empresas de explorao e produo de petrleo, observa-se que h, no conjunto dos fornecedores da PETROBRAS, um maior percentual de empresas exportadoras que obtiveram preo-prmio. Com efeito, no conjunto das exportadoras que no fornecem para a PETROBRAS, cerca de 65% obtm preos-prmio. Esse percentual da ordem de 80% quando o conjunto analisado corresponde s exportadoras que fornecem para a PETROBRAS. Em linha com essa concluso, entre as exportadoras, observa-se que as empresas fornecedoras da PETROBRAS tm maior porte e pagam salrios mdios maiores. Assim, o pessoal ocupado mdio dos fornecedores, entre 2002 e 2006, corresponde a mais do que o dobro do pessoal ocupado mdio das empresas que no fornecem para a PETROBRAS. J a remunerao mensal mdia dos fornecedores mais de 50% superior dos no fornecedores. Ainda que anlises dessa natureza no estabeleam uma relao de causalidade entre a relao de fornecimento com a PETROBRAS e o maior preo-prmio, os dados reafirmam a associao entre o fato de fornecer para a PETROBRAS e o engajamento em atividades de inovao. Finalmente, pode-se afirmar que os benefcios potenciais da relao com a PETROBRAS no foram ainda plenamente absorvidos por todo seu universo de fornecedores. Essa proposio ampara-se nas concluses que identificaram,18 no conjunto de empresas atuantes no setor de indstria de transformao e tambm contratadas pela PETROBRAS entre os anos de 2004 a 2007, um total de 144 firmas com nvel competitivo semelhante ao daquelas j inseridas no mercado internacional. As firmas potenciais exportadoras concentram-se no setor de fabricao de mquinas e equipamentos. Alm disso, destaca-se o setor de fabricao de produtos qumicos, no pela concentrao do nmero de firmas, mas sim pela concentrao do valor potencial de exportao, que representa 30% do volume potencial do conjunto das empresas. Mais de 40% das potenciais exportadoras esto localizadas no estado de So Paulo. No entanto o estado de Minas Gerais que concentra o maior volume potencial para a exportao. A regio Sudeste comporta mais de 70% das firmas potenciais exportadoras e mais de 80% do volume potencial.
3.6 A distribuio dos fornecedores no territrio brasileiro19
Um dos aspectos especialmente relevantes do impacto da PETROBRAS no Brasil diz respeito distribuio espacial dos fornecedores. A distribuio dos
17. Relatrio de pesquisa: Exportaes a preo prmio e relaes de associao e causalidade entre fornecedores. Autores: Erick Costa Damasceno (Ipea) e Calebe de Oliveira Figueiredo (Ipea) 18. Relatrio de pesquisa: Potencial exportador entre fornecedoras PETROBRAS. Autor: Leandro Tavares Correia (Ipea) 19. Relatrio de pesquisa: Estrutura espacial da rede de fornecedores da PETROBRAS. Autor: Pedro Vasconcelos M. Amaral (UFMG)
44
poder de Compra da petrobras: impactos econmicos nos seus fornecedores
fornecedores nos vrios municpios brasileiros est fortemente relacionada com a organizao territorial da indstria brasileira. A anlise da distribuio territorial dos fornecedores da PETROBRAS mostra que a lgica locacional derivada de fatores histricos e, portanto, no pode ser vista apenas por aspectos mercadolgicos, mas tambm resultado de intervenes polticas e vantagens/restries institucionais. A figura 1 apresenta todos os municpios brasileiros onde se localizava pelo menos um fornecedor da PETROBRAS nos perodos de referncia: 2000 a 2003 e 2004 a 2007. Trata-se do municpio de localizao da unidade comercial contratada pela PETROBRAS, seja ela empresa individual, matriz ou filial. evidente a grande concentrao na regio Sudeste, exceo do norte mineiro, no Sul e no litoral nordestino. Alm do litoral nordestino, a regio de maior concentrao de fornecedores vai de Porto Alegre a Belo Horizonte, passando por todo o interior paulista e chegando ao Tringulo Mineiro. Essa rea se trata da regio de expanso da indstria paulista iniciada a partir da dcada de 1970. Mais especificamente ela composta pela regio definida por Belo Horizonte - Uberlndia - Londrina/ Maring - Porto Alegre - Florianpolis - So Jos dos Campos, dentro da qual se formaram os principais polos industriais de alta tecnologia.
fIguRA 1
Municpios com fornecedores da pEtRObRaS
Elaborao: Ipea. fonte: PETROBRAS e RAIS
O que se percebe na comparao entre os dois perodos, 2000-2003 e 20042007, uma aparente interiorizao dos fornecedores da PETROBRAS, sem que houvesse, todavia, modificao na estrutura fortemente concentrada no litoral
45
nordestino e Sul/Sudeste. Ainda que a escala de anlise seja reduzida para o nvel microrregional, esta suave disperso das firmas fornecedoras da PETROBRAS pode ser percebida. A figura 2 apresenta a distribuio dos fornecedores da PETROBRAS por microrregio. Devido amplitude da escala geogrfica das microrregies, pode-se perceber um padro similar ao apresentado pela figura 2, que sugeria uma interiorizao dos fornecedores. Todavia, atentando para a quantidade de empresas fornecedoras em cada microrregio, informao esta medida pelo dimetro das circunferncias, percebe-se a pequena dimenso desse aparente processo de interiorizao. Entre 2000-2003 e 2004-2007, a estrutura espacial da rede de fornecedores da PETROBRAS se manteve praticamente inalterada. A forte concentrao do fornecimento por empresas no entorno de So Paulo, Rio de Janeiro e capitais litorneas no apresenta indcios de qualquer modificao. A nica alterao significativa na estrutura espacial em nvel microrregional da rede de fornecedores da PETROBRAS a perda de importncia relativa de So Paulo em relao ao Rio de Janeiro, que assume o posto de microrregio de mais alto valor total de bens e servios fornecidos. Deste modo, apesar do surgimento de novos pontos de compras e contrataes da PETROBRAS, a concentrao espacial nas microrregies de Rio de Janeiro e So Paulo inquestionvel. Ambas as microrregies respondiam sozinhas por 32% do valor comprado ou contratado entre 2000 e 2003 e 41% entre 2004 e 2007.
Figura 2
Distribuio dos fornecedores da PETROBRAS por microrregio
Elaborao: Ipea. Fonte: PETROBRAS e RAIS.
Tomados em conjunto, os resultados apresentados indicam que a evoluo da estrutura espacial da rede de fornecedores da PETROBRAS reflete o processo
46
vivenciado pela indstria brasileira ao final do sculo XX. O impulso centrfugo se manteve restrito aos limites dos grandes centros de expanso industrial. Nesse sentido, a rede de fornecimento da PETROBRAS acompanhou passivamente o processo de reordenao territorial da indstria, a despeito do poder de mercado representado pelas compras e contrataes da empresa. Entre 2004 e 2006, a microrregio do Rio de Janeiro tem sua participao intensificada e se destaca da microrregio de So Paulo, compondo individualmente o primeiro nvel hierrquico. So Paulo cai para o segundo nvel, tambm como nica microrregio neste. Apesar de ambas concentrarem nmero muito aproximado de empresas fornecedoras Rio de Janeiro respondia por 17,5% e So Paulo, 15,4% das firmas o valor total fornecido passa a ser bastante discrepante. Com uma elevao em sua participao relativa, o Rio de Janeiro passa a ser responsvel por 26,7% de todo o valor de produtos e servios contratados pela PETROBRAS, ficando So Paulo com 14,7%. Outra microrregio que se destacou no perodo foi a microrregio do norte fluminense Maca, que compe o terceiro nvel. A participao da microrregio na rede de fornecimento da PETROBRAS se concentra na atividade de extrao de petrleo e servios relacionados. Responde por 45,9% das firmas e 31% do valor fornecido por este setor. O quarto nvel era composto por Aracaju, Belo Horizonte, Campinas, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Osasco, Salvador, So Jos dos Campos e Vitria. Por sua vez, o quinto nvel hierrquico era composto por 19 microrregies que se destacavam em alguma medida das demais. So elas: Belm (PA), Braslia (DF), Campos dos Goytacazes (RJ), Catu (BA), Guarulhos (SP), Itapecerica da Serra (SP), Joinville (SC), Linhares (ES), Macei (AL), Moji das Cruzes (SP), Mossor (RN), Natal (RN), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Santo Antnio de Jesus (BA), Santos (SP), So Mateus (ES), So Mateus do Sul (PR) e Sorocaba (SP). As demais microrregies pertenciam ao grupo de baixa relevncia na cadeia de fornecedores da PETROBRAS. Em suma, o que se percebe que alm dos grandes centros produtivos, os demais locais onde a PETROBRAS possui operaes s aparecem no penltimo nvel hierrquico na cadeia de fornecimento, indicando uma priorizao dos centros fornecedores em detrimento do locus produtivo na escolha dos fornecedores. O que se percebe pela associao espacial no fornecimento para a PETROBRAS que esta associao est diretamente relacionada aglomerao espacial nos principais centros produtivos nacionais. Tais centros apresentam transbordamentos espaciais de economias pecunirias e tecnolgicas, o que favorece a competitividade das empresas neles instaladas. A concentrao das compras nestes centros sugere uma priorizao da estratgia de minimizao de custos focada em questes primordialmente mercadolgicas por parte da PETROBRAS.
47
O que se pode concluir a partir de todos os dados da estrutura espacial da rede de fornecedores da PETROBRAS que a atuao da empresa quanto a suas decises de escolha de fornecedores tem sido primordialmente focada na eficincia produtiva, baseada na minimizao de custos. Tal foco coloca a PETROBRAS como agente reforador do padro locacional da indstria j estabelecido, permitindo empresa aproveitar das economias de aglomerao/localizao a que suas empresas fornecedoras tm acesso. Tal padro de concentrao espacial s quebrado nas demandas por servios no diretamente ligados sua atividade produtiva principal. Neste caso, os fornecedores escolhidos se concentram no entorno das instalaes produtivas da PETROBRAS, permitindo empresa internalizar economias oriundas da proximidade aos seus fornecedores. A concentrao do fornecimento em empresas prximas s suas bases de operao desencadeia um ciclo retroalimentado de aglomerao em torno dos centros de operao e/ou produo da PETROBRAS. Uma vez que a empresa possui incentivos para contratar firmas prximas, e assim o faz, ela prpria gera incentivos para a atrao de novas empresas para seu entorno, o que favorece uma concentrao ainda maior no fornecimento.
Captulo 4
Impactos da PETROBRAS na Percepo dos Fornecedores
Nesse captulo argumenta-se, em consonncia com as hipteses centrais orientadoras deste estudo, que a PETROBRAS percebida pelos seus fornecedores como uma empresa que tem contribudo diretamente para a consolidao de um padro internacional de controle de qualidade das firmas e indiretamente para o crescimento e consolidao das mesmas no mercado nacional. As pesquisas de campo com fornecedores dos setores de mquinas e equipamentos, provedores de logsticas de offshore e empresas de servios de engenharia, realizadas no mbito deste estudo, permitem delinear um quadro diversificado em termos das vantagens e problemas enfrentados no credenciamento e consolidao das empresas como fornecedoras da PETROBRAS. As pesquisas de campo realizadas no mbito do presente projeto corroboram, em maior ou menor grau, o pressuposto orientador do estudo. Ou seja, que as exigncias da PETROBRAS, em termos de uma srie de aspectos relacionados certificao e normatizao de produtos e processos, assim como de meio ambiente e de condies de trabalho, tem levado as firmas a buscarem melhorias contnuas no seu processo produtivo. Estes esforos, embora onerosos e muitas vezes requerendo das firmas, que se pretendem fornecedores, mudanas na estrutura produtiva e organizacional, so avaliados pelos fornecedores como tendo contribudo para o aumento da competitividade das suas firmas no mercado nacional. Por outro lado, os fornecedores investigados apontam que a especializao na produo, tendo como parmentro uma nica companhia, pode levar a uma dependncia inibidora tanto no que diz respeito inovao de produtos como na busca de novos mercados. Assim que fornecedoras muito especializadas, cuja maior parte da produo orientada pela demanda da PETROBRAS, tm pouca insero internacional. Embora os diversos estudos realizados no mbito deste projeto mostrem que os fornecedores avaliem a sua relao com a PETROBRAS como tendo efeitos positivos na sua capacitao e consolidao no mercado parapetroleiro, cabe ressaltar que a percepo dos fornecedores sobre os efeitos da PETROBRAS para suas firmas vai depender de vrios aspectos relacionados ao setor de atividade da firma, do nvel de intensidade tecnolgica do que fornecido, do porte da firma e da intensidade do contrato entre outras dimenses. Os estudos apresentados a seguir mostram estas especificidades, permitindo melhor qualificar os efeitos da interao da PETROBRAS com seus fornecedores.
50
Como do conhecimento dos especialistas da rea, a natureza altamente inflamvel do processo de produo e refino do petrleo, no qual qualquer falha de equipamento ou controle estrito de processo pode levar a grandes perdas econmicas, desastres sociais e ambientais, o controle de qualidade de produtos e processos tem sido uma preocupao sempre presente nas atividades da PETROBRAS. Estudos sobre o tema apontam o final da dcada de 1970 como um momento de transio de iniciativas isoladas de controle da qualidade, com foco no controle/inspeo de processos internos e correo de falhas para um sistema de controle de qualidade estabelecendo parcerias com fornecedores nacionais de mquinas e equipamentos e outros servios contratados. Gerentes de qualidade nas refinarias apontavam a expanso das atividades da PETROBRAS para explorao offshore como motivador do cadastramento e acompanhamento dos fornecedores: No podemos correr o risco de retornar peas com defeitos ou recusar servios inadequados quando operando em guas profundas, pois alm de ser um processo muito mais caro ainda mais perigoso que aqui na refinaria conforme depoimento da PETROBRAS. No de hoje, portanto, a preocupao da PETROBRAS com a melhoria da qualidade dos bens e servios que ela compra. Assim, desde 1980, fornecedores foram demandados a implementar sistemas de qualidade e certificar seus produtos e servios atendendo as especificaes da companhia. Com o objetivo de fortalecer e consolidar um grupo de fornecedores qualificados, a PETROBRAS realizou, em parceria com o Senai, uma srie de cursos e seminrios sobre o controle estatstico de processo, padronizao, monitoramento de sistemas de qualidade, estratgias de controle de materiais e de instrumentao, qualidade total, certificaes, entre outros. Segundo os fornecedores entrevistados, a companhia intensificou a prtica de acompanhamento e assistncia tcnica, criando, neste perodo, um clima que estimulasse a troca de experincias e aprendizagem. Outro exemplo de que a preocupao com a qualidade j tem dcadas na PETROBRAS foi o Prmio de Qualidade introduzido pela PETROBRAS em 1982. Parte de uma estratgia de mudar relaes com fornecedores, reconhecidas como conflituosas, em direo a prticas mais cooperativas capazes de criar um ambiente favorvel aprendizagem com objetivo de promover melhorias de produtos e processos. No decorrer das dcadas seguintes, o controle de qualidade dos fornecedores da PETROBRAS foi moldado pelos requerimentos do sistema de certificao ISO. Este sistema de certificao, embora tenha contribudo para estabelecer parmetros para fornecedores, foi avaliado pela PETROBRAS como insuficiente para garantir a qualidade no fornecimento dos equipamentos. A adoo do Sistema ISO como forma de Certificao pela PETROBRAS, em detrimento de um sistema de acompanhamento de fornecedores mais sistemtico, foi apontado como responsvel pelos problemas de atendimento dos requisitos de qualidade no fornecimento de
Impactos da Petrobras na Percepo dos Fornecedores
51
equipamentos, e a resposta da companhia foi a adoo de medidas mais restritivas de controle de qualidade na poltica de compra depois de 2003. O Programa de Garantia de Qualidade de Materiais e Servios Associados (PGQMSA), analisado neste estudo,1 parte do projeto da PETROBRAS de atuar de forma proativa junto ao fornecedor, com o objetivo de aumentar a disponibilidade e confiabilidade das instalaes de forma a garantir a segurana e melhorar o desempenho das operaes realizadas tanto da produo quanto refino. O programa tem como foco os fornecedores de equipamentos crticos, em segmentos que apresentavam problemas de atendimento dos requisitos de qualidade da PETROBRAS. A estratgia bsica do programa est centrada no estabelecimento de parmetros de atendimento de normas de qualidade e na atuao junto aos fornecedores tanto via inspeo como de acompanhamento e conscientizao. Neste processo so avaliados seis quesitos sobre os seguintes temas: a) sistema de gesto de qualidade; b) tecnologia de projeto: engenharia e domnio tecnolgico; c) tecnologia de processo fabril: treinamento e documentao; d) insumos, aquisio e relacionamento da firma com seus fornecedores; e) capacidade fabril, equipamento existente e aferio de manmetros; e f ) atendimento de servios associados. Para cada um dos quesitos acima, o PGQMSA emite notas de avaliao, classificando as empresas em fornecedor nvel A, B ou C. Desta forma as compras/ licitaes das diferentes unidades de negcios tm referncia sobre os problemas que podero encontrar, e tm critrios para escolher, entre os fornecedores que compem a vendor list, aqueles que devero participar das licitaes. O estudo realizado sobre o PGQMSA mostra que este programa tem desempenhado importante funo nas relaes da PETROBRAS com seus fornecedores, tendo levado a incremento substancial na qualidade do fornecimento. De fato, o programa parece estar atuando como balizador das relaes da PETROBRAS com seus fornecedores, dado que o mesmo desempenhou o papel de consultoria para a PETROBRAS, estabelecendo parmetros a serem seguidos pelas empresas fornecedoras dos segmentos avaliados. Aquelas que foram bem-sucedidas no atendimento aos parmetros foram beneficiadas com mtodos de produo mais eficientes, e os fornecedores que no atenderam aos requisitos da PETROBRAS na segunda rodada de inspeo. Do ponto de vista da PETROBRAS, o PGQMSA teve efeitos positivos em termos de reduo do nmero de comunicaes de ocorrncias de divergncias (CODs) aps a introduo do programa. O grfico 1 mostra reduo dos CODs a partir de 2003, quando da implementao do PGQMSA. Nele, no eixo vertical
1. Relatrio de pesquisa: Desempenho dos Participantes do Programa de Garantia de Qualidade de Materiais e Servios Associados. Autor: Frederico Rocha (UFRJ)
52
poder de Compra da pEtRObRaS: impactos econmicos nos seus fornecedores
esquerdo e nas barras, est apresentado o nmero de CODs entre 2000 e 2006. No eixo vertical direito e na linha est representada a razo entre o nmero de CODs registrados e o volume de investimento realizado em bilhes de reais. Observa-se que o nmero de CODs cresceu desde 2000 at 2002, e a partir de 2003, quando o PGQMSA tem sua primeira ao, h uma reduo do nmero de CODs. Na tica da PETROBRAS, o PGQMSA cumpriu os objetivos propostos, ou seja, de reduzir o nmero de ocorrncias e aumentar a qualidade dos produtos entregues empresa, conforme o grfico 1.
gRfICO 1
Nmero de registros de comunicao de ocorrncia de divergncia e sua razo com bilho de investimentos da pEtRObRaS
Elaborao: Ipea. fonte: PETROBRAS, Plano de Negcios e martins e Nascimento (2007).
E do ponto de vista dos fornecedores submetidos ao PGQMSA? Os esforos das empresas fornecedoras para adequar aos padres de qualidade exigidos pelo programa tiveram efeitos sobre o crescimento e desempenho das mesmas? Estas questes so respondidas investigando-se uma amostra de 44 empresas pertencentes aos segmentos dos fornecedores de caldeiraria, vlvulas e bombas, no perodo 2001-2006. Os efeitos do programa sobre as empresas fornecedoras foram avaliados atravs de trs indicadores: a) crescimento medido pela evoluo do pessoal ocupado; b) capacitao das empresas, medida pelo tempo mdio de estudos do pessoal ocupado nas empresas e pela razo entre engenheiros e o total de pessoal ocupado na fornecedora; e c) o desempenho da empresa avaliado pela renda mdia do trabalho e nmero de empresas exportadoras.
53
Em que pese a heterogeneidade do segmento analisado, observou-se que em menor ou maior grau as empresas fornecedoras que foram credenciadas pelo Programa de Qualidade da PETROBRAS apresentaram diferenas em termos de crescimento mdio, capacitao e desempenho diferenciado das no credenciadas do mesmo segmento. Entre os resultados do estudo, cabe ressaltar o fato que os efeitos do programa sobre as empresas fornecedoras dependeram de vrias caractersticas do segmento investigado. Por exemplo, as taxas de crescimento esperadas aps a adoo do programa variaram de acordo de acordo com a faixa de tamanho das empresas fornecedoras. As fornecedoras que iniciaram o perodo com menos de 30 empregados tiveram um crescimento de 243% no pessoal ocupado. As empresas de 30 a 99 empregados e de 100 a 249 empregados tiveram taxas de crescimento do pessoal ocupado intermedirias de, respectivamente, 61% e 76%. As empresas de maior porte cresceram pouco, no caso de empresas com 250 a 499 empregados tiveram, em mdia, crescimento negativo do pessoal ocupado, conforme tabela 1.
Tabela 1
Evoluo do pessoal ocupado mdio das empresas participantes do PGQMSA, por faixa de tamanho, 2001-2006
Nmero de Pessoas ocupadas Menos de 30 30 a 99 100 a 249 250 a 499 500 ou mais 2001 20 79 140 393 2033 2002 27 90 155 411 1899 2003 54 99 156 441 1816 2004 58 105 219 418 1602 2005 63 120 241 495 1891 2006 70 127 247 515 1617 Taxa de Crescimento Acumulada (%) 243 61 76 31 -20
Elaborao: Ipea. Fonte: PETROBRAS e RAIS.
Entrevistas realizadas com algumas destas empresas mostraram que, de fato, para as empresas de menor porte, a participao e credenciamento no programa teve peso e importncia chave no seu crescimento. Estas eram na sua maioria fornecedoras exclusivas da PETROBRAS ou tinham a maior parte da sua carteira comprometida com a PETROBRAS. J as empresas de maior porte apresentavam maior diversificao produtiva e a carteira de fornecimento para outros clientes tinha a mesma importncia ou maior importncia que a da PETROBRAS. No tocante capacitao, observou-se um aumento do tempo mdio de estudos do pessoal ocupado, em todas as faixas de tamanho, nas empresas participantes do programa entre 2001 e 2006, conforme apresentado na tabela 2. Cresce tambm o numero de engenheiros por empresa ao longo do tempo, nas empresas participantes do PGQMSA, com exceo nas empresas de 500 ou mais pessoas
54
ocupadas. Em consonncia com os resultados sobre crescimento das empresas, observou-se em todas as faixas de tamanho uma tendncia crescente em relao capacitao, tanto medida pela escolaridade mdia do pessoal ocupado como pelo aumento do nmero de engenheiros. Como esperado, os fornecedores de menor porte apresentaram taxas de crescimento no tocante qualificao do pessoal ocupado maior que os fornecedores de maior porte.
Tabela 2
Tempo mdio de estudos das empresas participantes do PGQMSA, 2001-2006
2001 Menos de 30 30 a 99 100 a 249 250 a 499 500 ou mais Total geral Elaborao: Ipea. Fonte: PETROBRAS e RAIS. 10,11 9,12 9,22 8,42 9,56 9,20 2002 10,08 9,21 9,41 9,16 9,71 9,45 2003 9,72 9,66 9,66 9,23 10,10 9,66 2004 10,23 9,78 9,73 9,50 9,73 9,76 2005 10,56 9,82 9,91 9,64 10,49 10,01 2006 10,47 9,91 10,18 9,79 10,66 10,15
Os efeitos positivos do programa so tambm observados na questo da produtividade dos fornecedores quando comparadas com o grupo de controle constitudo por fornecedores que no participaram. Aqui tambm, como esperado, so as de menor porte, at 249 empregados, que apresentam maiores taxas de crescimento em termos de produtividade. Em sntese, os dados analisados permitem afirmar que as empresas fornecedoras que participaram do PGQMSA apresentaram, no decorrer de 2001-2006, taxas de crescimento mais elevadas que as fornecedores ou potenciais fornecedoras. As entrevistas permitem captar aspectos no quantificveis da parceria ou influncia da PETROBRAS sobre estes fornecedores. Entre eles cabe ressaltar a preocupao manifesta pelos fornecedores entrevistados em relao estrita aderncia s normas de qualificao demandadas pela PETROBRAS como limitantes das possibilidades de fornecer para outros mercados, caracterizando uma situao de lock in aps credenciamento. O cumprimento de uma srie de exigncias estabelecidas pelo programa para empresas de menor porte tem implicado numa substancial elevao de custos, o que pode excluir a firma de outros mercados potenciais. Para empresas que se qualificaram neste processo e fornecem quase exclusivamente para a PETROBRAS, a preocupao maior manifestada pelos fornecedores com as consequncias de um desligamento ou rebaixamento de avaliao por parte da empresa. Tanto desligamento como rebaixamento tem como consequncia a reduo das vendas da empresa e dificuldade de reorientar sua produo para outros mercados.
55
Outros estudos realizados no mbito deste projeto, com segmento de fornecedores do setor de mquinas e equipamentos corroboram o papel da PETROBRAS na qualificao e consolidao das empresas do setor. Os principais impactos das compras da PETROBRAS nas empresas do setor de bens e equipamentos foram investigados por meio de questionrios e entrevistas com as 100 maiores fornecedoras do setor.2 Entre os resultados cabe ressaltar a percepo dos fornecedores sobre os fatores mais importantes para continuar a parceria com a PETROBRAS. O grfico 2 mostra que entre os elementos considerados mais relevantes esto a qualificao da mo de obra, a capacidade para atender s especificaes tcnicas e aos requisitos em termos de certificaes, e preos compatveis com nveis internacionais. Para a maioria das empresas (93% ) investigadas, esses fatores foram considerados decisivos para a manuteno como fornecedores da PETROBRAS. Essa priorizao foi confirmada nas entrevistas realizadas, nas quais praticamente todos os fornecedores entrevistados destacaram o elevado nvel de exigncia da PETROBRAS, em termos do atendimento s especificaes tcnicas e o rigor nas certificaes internas da empresa. Em grande medida, pode-se considerar que um dos principais impactos do fornecimento para a PETROBRAS est associado aos efeitos do elevado nvel de exigncia tcnica da empresa, fato que estimula a melhora contnua dos padres das empresas fornecedoras. A qualidade dos servios de assistncia tcnica, o atendimento ps-vendas e a capacidade para desenvolver produtos e processos so o segundo conjunto de elementos considerados por 78% da empresas como importantes para continuar como fornecedor da PETROBRAS. Em seguida, aparece a capacidade de atender de maneira flexvel as exigncias em termos de qualidade e frequncia de entrega (64%). Outro fator considerado decisivo para cerca de metade das empresas foi a capacidade financeira para realizar investimentos e capital de giro, a capacidade de produo disponvel, a capacidade de fornecer subconjuntos para integradores turn-key e fornecimento just-in time. J as parcerias com instituies de pesquisa e a utilizao de formas de interligao eletrnica so considerados menos importantes pelos fornecedores na sua relao com a PETROBRAS. Este aspecto mais explorado nas entrevistas, em que a maior parte das empresas considerou a relao com universidade como importante na oferta de mo de obra qualificada, dando menor importncia s parcerias tecnolgicas.
2. Relatrio de pesquisa: Desenvolvimento Tecnolgico e Competitivo dos Fornecedores da PETROBRAS no Setor de Mquinas e Equipamentos: oportunidades e desafios. Autores: Fernando Sarti (UNICAMP), Clio Hiratuka (UNICAMP) e Marco Antonio Rocha (UNICAMP).
56
gRfICO 2
fatores considerados fundamentais para continuar como fornecedora da pEtRObRaS
Elaborao: Ipea. fonte: Entrevista com as empresas
As exigncias tcnicas da PETROBRAS foram apontadas por alguns fornecedores como motivadoras de mudanas organizacionais, dos investimentos e da utilizao de novos softwares de design por parte da empresa. Em que pese a heterogeneidade do segmento de bens de capital, o elemento comum presente nas entrevistas a preocupao e interesse em investir em tecnolgias para atender s necessidades atuais e aos desafios futuros da explorao em alto mar. Ressalta-se que em alguns dos casos estudados a diversificao da base metalrgica envolveu no s a produo de equipamentos mecnicos como a capacitao da empresa para atuar em diversas atividades de engenharia, tal como a modalidade de EPCista.
57
No geral, as exigncias de certificao e qualificao dos fornecedores, por exemplo, as exigncias nas soldagens dos equipamentos, tiveram efeitos positivos no treinamento dos funcionrios por parte das empresas. O treinamento on-thejob, alm de garantir s empresas maior certeza na qualidade de seus soldadores, tambm resultado da escassez deste tipo de mo de obra especializada no Brasil. Entre os entrevistados a grande maioria introduziu ou aumentou o treinamento e capacitao de seus funcionrios de cho de fbrica para atender s demandas da PETROBRAS. Entre os grandes fornecedores dos produtos seriados, o relacionamento com a PETROBRAS implicou um aumento no mix de produtos e na busca por fornecer sistemas j montados. O relacionamento com este cliente resultou em um aumento da competitividade e no melhoramento dos seus processos produtivos, procurando adaptar sua linha de produtos s exigncias mais rigorosas da PETROBRAS. As informaes sobre os impactos da relao com a PETROBRAS sobre a organizao interna da empresa, (grfico 3), corroboram as analises anteriores sobre a importncia da PETROBRAS na qualificao dos seus fornecedores. Como observado no grfico 3, a introduo de novos produtos e servios foi considerada o efeito mais importante da relao com a PETROBRAS pela maioria dos fornecedores investigados. Enfatiza-se este dado como revelador de que o fornecimento para a PETROBRAS estimula a inovao, em grande medida pelo grau de exigncia em termos de requisitos de qualidade tcnica dos produtos. interessante observar ainda que das empresas que afirmaram ter introduzido novos produtos e servios para atender s demandas da PETROBRAS a maior parte (75%) desenvolveu esses produtos a partir de esforos prprios de inovao. Apenas 8,3% destacaram a parceria com a PETROBRAS como principal fonte de desenvolvimento de produtos e 16% destacaram a parceria com fornecedores estrangeiros. A parceria com fornecedores brasileiros e com institutos de pesquisa e universidades no foi mencionada por nenhuma empresa, o que confirma o fato de que processo de aprendizado tem um forte componente de learning by doing, estando muito mais relacionado a engenharia e ao desenvolvimento de produtos que pesquisa tecnolgica propriamente dita.
58
gRfICO 3
Impactos do relacionamento com a pEtRObRaS
Elaborao: Ipea. fonte: Entrevista com as empresas.
Apesar de terem destacado o esforo prprio de inovao como principal fonte de desenvolvimento, e do pequeno nmero de empresas que destacou a parceira com a PETROBRAS como principal fonte de inovao, o nmero de empresas que declarou que a relao com a PETROBRAS implicou aumento nos gastos de P&D foi de 46,7%, ndice bastante prximo ao nmero de empresas que destacou o aumento de capacidade de produo (53,3%). Esse tema quando abordado nas entrevistas mostrou situaes em que as oportunidades percebidas pelo pr-sal tem sido motivadoras de gastos em P&D. Por exemplo, uma grande empresa de capital estrangeiro entrevistada afirmou que a empresa pretende aumentar os gastos em P&D no Brasil, em especial porque existe a necessidade de desenvolver produtos especficos para o pr-sal. A empresa avalia que a proximidade com a PETROBRAS pode ser uma fonte importante de conhecimentos para alavancar a capacitao global das empresas, em especial na rea de explorao offshore em guas ultraprofundas. A empresa destacou tambm que outras grandes empresas internacionais tambm esto trazendo centros de P&D para o Brasil, de maneira a se aproximar do CENPES, em uma estratgia de reforar os ativos tecnolgicos a partir do Brasil.
59
Os impactos das compras da PETROBRAS foram percebidos pelos fornecedores tambm no que diz respeito ao aumento no nmero de contrataes, tanto para trabalhadores ligados diretamente produo quanto para os trabalhadores administrativos. No caso dos trabalhadores ligados produo, 20% das empresas contrataram mais de 100 funcionrios e 20% contrataram entre 50 e 100 funcionrios, como resultado apenas das encomendas da PETROBRAS. No caso dos trabalhadores em P&D, o volume de mo de obra contratada foi bem menor, como seria de se esperar. Ou seja, 80% das empresas contrataram at 10 funcionrios, enquanto as 20% restante contrataram entre 10 e 20 empregados. No tocante ao comrcio internacional e processo de internacionalizao das empresas, os efeitos do fornecimento para a PETROBRAS tm sido pouco significativos. De fato, nenhuma das empresas entrevistadas revelou ter tido aumento de exportaes como resultado das relaes com a PETROBRAS. Argumenta-se que em um contexto de forte aumento de demanda no Brasil, as exportaes so deixadas em segundo plano. E que, no caso da internacionalizao para as empresas filiais de multinacionais deve se destacar o fato de que o fornecimento organizado pela corporao em nvel global, o que significa que dificilmente se verificaria um ndice de resposta elevado a essa questo. Por outro lado, para as empresas brasileiras, por enquanto, so poucas as que esto seguindo a PETROBRAS nas suas atividades no exterior, uma vez que o processo de internacionalizao exige uma capacidade de mobilizao de recursos produtivos, tcnicos e humanos muito maiores do que o atendimento no mercado local. Em sntese, o estudo sobre os fornecedores de bens de capital mostra que o aumento das encomendas da PETROBRAS e a poltica de elevao do contedo local tm significado uma recuperao importante na capacidade de produo do setor, com uma retomada importante dos investimentos e da contratao de mo de obra. Estes efeitos positivos so atribudos pelos prprios fornecedores ao alto nvel de exigncia e aos requisitos de qualidade e certificao da PETROBRAS, que atua estimulando a melhoria da qualidade de produtos e processos, permitindo s empresas inclusive aumentar suas vendas para outros clientes e at mesmo conquistar novos clientes. O desafio a ser enfrentado pelo setor bens de capital na sua relao com a PETROBRAS diz respeito importncia de aumentar a escala empresarial e as competncias tecnolgicas de fornecedores nacionais. Outro aspecto que deve ser levado em conta a dificuldade de aumentar o grau de articulao desses grandes fornecedores internacionais com o sistema local de produo e inovao, o que significa estimular a interao com subfornecedores nacionais e com instituies de ensino e pesquisa.
60
O estudo das empresas de servios de engenharia fornecedoras da PETROBRAS3 mostra um quadro com nuances diferenciadas dos fornecedores de bens de capital. No segmento de empresas de servios de engenharia, o fornecimento para a PETROBRAS avaliado pelas empresas investigadas como a principal responsvel pelo estgio de desenvolvimento tecnolgico em que se encontram. A pesquisa de campo realizada, em uma amostra de 44 empresas, revela que as exigncias de qualidade da PETROBRAS, aliadas aos desafios da explorao em guas profundas, tm estimulado firmas de servios de engenharia a consolidar padres de qualidade e desenvolver novos mtodos e novas tecnologias. Alm disso, os fornecedores so unnimes em avaliar que o cumprimento dos requisitos de qualidade exigidos pela PETROBRAS tem atuado no sentido de capacit-los a desenvolverem negcios com outras empresas no Brasil e no exterior. A maioria dos entrevistados entende que manter-se no cadastro da PETROBRAS significa buscar melhorias contnuas de processo e produto. Na tica da empresa fornecedora, ser ganhador de contratos com a PETROBRAS preestabelece normas de conduta profissionais, necessidade de atualizaes tcnicas frequentes, responsabilidades contratuais e muitas vezes mudana na prpria cultura da empresa no sentido de maior preocupao com sade, segurana e meio ambiente. interessante ressaltar que neste segmento, ao contrrio do observado no de bens de capital, no se observam maiores preocupaes no sentido de ser capturado pela PETROBRAS em termos de dificuldade de fornecimento para empresas de outros setores. Neste caso, as empresas de servio de engenharia avaliam que o atendimento aos critrios de cadastramento da PETROBRAS abriu portas e funcionou como selo de qualidade para outros contratos. No segmento de empresas provedoras de logstica offshore,4 a percepo dos fornecedores sobre o papel da PETROBRAS difere em alguns aspectos da avaliao extremamente positiva das empresas de servios de engenharia acima relatada. Os provedores de logstica offshore entrevistados reconhecem que os contratos com a PETROBRAS tm contribudo para uma srie de aspectos tais como: a) o crescimento das firmas no que diz respeito ao nmero de empregados, faturamento e investimento de capital fixo; b) melhorias com relao ao nvel de servios prestados; c) capacitao de recursos humanos; e d) certificaes de qualidade e segurana. Entretanto, estes fornecedores avaliam a dependncia em relao PETROBRAS como preocupante, dada a assimetria da relao. Essa assimetria, segundo entrevistados, responsvel pela pouca integrao operacional entre a PETROBRAS e seus prestadores de servios, criando um clima pouco propcio a parcerias cooperativas.
3. Relatrio de pesquisa: A influncia da PETROBRAS no desenvolvimento tecnolgico: o caso das empresas de servios de engenharia. Autores: Mario Sergio Salerno (USP), Simone Ucha Freitas (USP) e Vanessa Missawa (USP) 4. Relatrio de pesquisa: Poder de compra da PETROBRAS: impactos no desenvolvimento de seus provedores de logstica offshore. Autores: Ataide Ramos Braga (ILOS) e Luis Claudio Kubota (Ipea)
61
A percepo dos fornecedores da PETROBRAS dos impactos positivos e dos desafios a serem enfrentados corroborada por outros estudos empricos sobre as firmas, realizados no mbito deste projeto e analisados nas sees anteriores. Em sntese, os fornecedores avaliam as suas relaes com a PETROBRAS como tendo sido fundamental no processo de qualificao e crescimento das suas empresas. A natureza e intensidade dos impactos, positivos ou negativos, desta relao so percebidas de forma diferenciada, dependendo do setor, nvel de capacitao tecnolgica e origem de capital das firmas fornecedoras.
CAPTULO 5
PETROBRAS e o setor de bens de capital 1
Historicamente, o segmento de petrleo e gs natural (P&G) um cliente muito especial da indstria brasileira de bens de capital e intenso o relacionamento entre a PETROBRAS e a indstria de bens de capital desde sua fundao. Com efeito, a empresa uma das responsveis pela consolidao da indstria brasileira de bens de capital sob encomenda no Brasil. Contudo, a abertura do mercado brasileiro e a quebra do monoplio da PETROBRAS, nos anos 1990, impuseram um novo modelo de relacionamento entre a principal operadora do pas e seus fornecedores. A valorizao do real, a criao do Repetro um regime aduaneiro especial para a importao de bens de capital destinados ao segmento de P&G e presses competitivas de operadoras estrangeiras levaram a PETROBRAS no apenas a importar mais, como tambm a contratar solues do tipo turn-key junto a grandes empresas internacionais de engenharia que deram preferncia indstria parapetroleira que liderada por grandes empresas multinacionais. No perodo recente, a empresa reviu seu modelo organizacional e seu relacionamento com os fornecedores, e passou a novamente se envolver mais com eles do ponto de vista tecnolgico e do desenvolvimento de projetos. Concomitantemente, o governo federal lanou incentivos P&D em cooperao entre empresas e universidades consubstanciados no CTPetro, um fundo setorial destinado ao segmento e lanou o Prominp (Programa de Mobilizao da Indstria Nacional de Petrleo e Gs Natural), a fim de capacitar e fortalecer, do ponto de vista competitivo, as firmas fornecedoras da PETROBRAS. Ademais, o Ministrio das Minas e Energia (MME) e a Agncia Nacional do Petrleo (ANP) vm estabelecendo padres de contedo local como requisito nas licitaes de campos para explorao, e as compras da PETROBRAS esto seguindo diretrizes a este respeito.2 Por outro lado, mundialmente a indstria parapetroleira est cada vez mais concentrada, com tendncia ao crescimento da escala de produo e convergncia tecnolgica. Em nvel mundial de se esperar uma onda de fuses e aquisies
1. Relatrio de pesquisa: A PETROBRAS e o setor de bens de capital no Brasil: uma anlise microeconmica das oportunidades e desafios inovao. Autor: Bruno Csar Arajo (Ipea) 2. Relatrio de pesquisa: Legislao do setor petrleo e gs natural. Autor: Marlia Lima Barros (Ipea)
64
Poder de Compra da Petrobras: Impactos Econmicos nos seus Fornecedores
de empresas menores, bem como a atuao diversificada, integrao de produtos e servios e aproveitamento de economias de escopo por parte dos grandes grupos. Nesse sentido, as firmas brasileiras precisaro enfrentar grandes desafios, a fim de adquirirem nvel de competitividade global e responderem aos imperativos internacionais de prazo, preo e qualidade. Contudo, vale salientar que o momento para isto nunca foi mais propcio. Deste modo, no que tange ao segmento de mquinas e equipamentos voltados para o segmento petrolfero, os estudos realizados no mbito deste projeto se ativeram a trs aspectos principais. Primeiro, foram analisadas as caractersticas produtivas das firmas do setor de bens de capital que fornecem produtos e servios para a PETROBRAS. Segundo, dada a importncia estratgica dos chamados equipamentos subsea, estudou-se com detalhe os determinantes das estratgias das empresas fornecedoras de bens e servios e a concorrncia mundial no setor, bem como as caractersticas gerais do relacionamento da PETROBRAS com seus fornecedores, com destaque para as ltimas dcadas. Terceiro, visto que as quatro lderes mundiais da indstria parapetroleira anunciaram recentemente as intenes de instalar laboratrios de P&D no Polo Tecnolgico do campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) na Ilha do Fundo (Rio do Janeiro), este estudo se deteve no foco sobre as estratgias e motivaes para a internacionalizao dos laboratrios de P&D destas empresas, a partir de exerccios empricos e entrevistas realizadas com as empresas.
5.1 Participao relativa do segmento de mquinas e equipamentos nas compras da PETROBRAS
A demanda de bens de capital por parte da PETROBRAS depende sobremaneira do ciclo de investimentos da empresa e da poltica de relacionamento da PETROBRAS com seus fornecedores. As vendas reais de mquinas e equipamentos, entre 2003 e 2006, cresceram em torno de 70%, atingindo o valor de R$ 2,19 bilhes. Se o setor de mquinas e equipamentos representava em torno de 18,28% das compras totais da PETROBRAS na indstria de transformao em 2003, em 2006 esta importncia atingiu 32,67%. A este respeito, cabe ressaltar um fenmeno interessante. A base de dados disponvel para esta pesquisa permite uma decomposio entre vendas de bens e vendas de servios. A partir de 2003 se iniciou uma tendncia de alta da participao dos servios nas vendas totais das empresas de mquinas e equipamentos PETROBRAS, de forma a atingir 40,32% em 2006. Dois fatores ajudam a compreender este fenmeno. O primeiro a tendncia mundial, por parte dos fornecedores da indstria parapetroleira, de integrar produtos e servios. O segundo fator se relaciona ao prprio cronograma do plano de investimentos, ou seja, de bens e servios demandados pela PETROBRAS.
Petrobras e o Setor de Bens de Capital
65
A tabela 1 classifica os cinco principais produtos, bens ou servios comprados das firmas de bens de capital no Brasil. Nela podemos observar que os servios e aluguis de mquinas e equipamentos passaram a fazer parte da lista de produtos mais vendidos pelas firmas de bens de capital instaladas no Brasil.
TABELA 1
Principais produtos vendidos pelo setor de mquinas e equipamentos PETROBRAS, 2002-2006
Produto Equipamentos de produo para cabea de poo submarino 2002 Linhas flexveis, risers e linhas de controle para poo submarino Vlvulas no acionadas por fora motriz Materiais de completaco Equipamentos de produo para cabea de poo submarino 2003 Materiais de perfurao para cabea de poo submarino Vlvulas no acionadas por fora motriz Materiais de completaco Linhas flexveis, risers e linhas de controle para poo submarino 2004 Equipamentos de produo para cabea de poo submarino Vlvulas no acionadas por fora motriz Materiais de completao Conservao/reparao de equipamento e instalao - manuteno 2005 Aluguis de mquinas e equipamentos Materiais diversos Vlvula esfera Conservao/reparao de equipamentos e instalao manuteno 2006 Partes do sistema cabea de poo submarino Aluguis de mquinas e equipamentos Outros servios tcnicos Elaborao: Ipea. Fonte: PETROBRAS. N de Fornecedores 5 8 77 15 7 4 83 15 9 9 74 14 119 8 81 25 119 4 10 79 % do Total das Compras PETROBRAS 6,02 2,14 1,67 1,07 3,91 2,96 2,61 1,81 5,05 2,37 1,74 1,24 3,94 1,84 1,60 1,51 2,57 2,33 1,99 1,98 % do Total das Compras PETROBRAS no setor 24,39 8,68 6,76 4,32 14,88 11,27 9,94 6,89 16,28 7,64 5,61 4,00 11,30 5,28 4,59 4,33 6,82 6,18 5,27 5,27
A fim de melhor caracterizar as compras da PETROBRAS das firmas do setor de bens de capital, foi desagregada a anlise para as quatro divises da Classificao Nacional de Atividade Economia (CNAE) mais relevantes para as vendas PETROBRAS em 2006:
66
fabricao de vlvulas, torneiras e registros; fabricao de outras mquinas e equipamentos de uso geral; fabricao de mquinas e equipamentos para a prospeco e extrao de petrleo; e fabricao de outras mquinas e equipamentos de uso especfico. Estes setores em conjunto responderam por 81,65% das vendas totais do setor de mquinas e equipamentos PETROBRAS. Destaque deve ser dado ao setor de fabricao de mquinas e equipamentos para a prospeco e extrao de petrleo, que apresentou notvel crescimento das vendas entre 2003 e 2006, em congruncia com os planos de investimentos da principal operadora do pas. Como consequncia deste panorama, a participao do setor de fabricao de mquinas e equipamentos para a prospeco e extrao de petrleo foi de 18,67% das vendas totais PETROBRAS em 2006, e de 57,13% das vendas do setor de mquinas e equipamentos operadora, conforme evidenciado nos grficos 1 e 2. No caso das vendas totais do setor de fabricao de mquinas e equipamentos para a prospeco e extrao de petrleo, nota-se uma tendncia crescente no trinio 2003-2006. Este crescimento explica o aumento da participao relativa deste segmento nas vendas totais da indstria de transformao PETROBRAS. Por sua vez, quando se analisa a participao do setor de fabricao de mquinas e equipamentos para a prospeco e extrao de petrleo no total das vendas do setor de mquinas e equipamentos, v-se uma ligeira tendncia de crescimento entre 2003 e 2006, saindo de 50% para 57% em 2006.
GRFICO 1
(Em %)
20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 2003 2004 2005 2006 9,29 8,44 15,70 18,67
Participao nas vendas totais PETROBRAS dos principais setores fornecedores de mquinas e equipamentos (2003-2006)
29297 - Fabricao de outras mquinas e equipamentos de uso geral 29513 - Fabricao de mquinas e equipamentos para a prospeco e extrao de petrleo 29696 - Fabricao de outras mquinas e equipamentos de uso especfico Elaborao: Ipea com base nos dados da PETROBRAS e do IBGE.
67
GRFICO 2
(Em %)
60,00
Participao nas vendas do setor de mquinas e equipamentos PETROBRAS dos principais subsetores fornecedores deste setor (2003-2006)
54,36 54,38
50,81 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 2003
57,13
2004
2005
2006
29297 - Fabricao de outras mquinas e equipamentos de uso geral 29513 - Fabricao de mquinas e equipamentos para a prospeco e extrao de petrleo 29696 - Fabricao de outras mquinas e equipamentos de uso especfico Elaborao: Ipea, com base nos dados da PETROBRAS e do IBGE.
A exemplo do ocorrido em todo o setor de mquinas e equipamentos, a participao dos servios nas vendas totais nos principais segmentos vem aumentando consistentemente desde 2003. Especificamente no setor de fabricao de mquinas e equipamentos para a prospeco e extrao de petrleo, os servios responderam em 2006 por 40,3% das vendas. Entre os subsetores analisados, esta de fato a maior participao dos servios nas vendas totais, ainda que seja digno de nota que a participao dos servios tenha crescido em todos os setores. Conforme apontado anteriormente, isto deve guardar relao com o prprio cronograma de investimentos da operadora, em conjunto com a crescente assuno, por parte dos fornecedores, de funes de manuteno e outros servios relacionados aos produtos vendidos.
5.2 Os empregados em empresas fornecedoras de mquinas e equipamentos PETROBRAS
Entre os subsetores analisados, o mais dependente das vendas diretas PETROBRAS deve ser, naturalmente, o segmento de fabricao de mquinas e equipamentos para a prospeco e extrao de petrleo. No podemos calcular diretamente a participao da PETROBRAS nas vendas do setor porque a Pesquisa Industrial Anual (PIA) deixa de ser representativa no nvel de desagregao de 4 dgitos da CNAE. Mas, de acordo com a tabela 2, dois teros das firmas do setor so fornecedoras diretas PETROBRAS. Ademais razovel supor que as demais firmas do segmento so fornecedoras destes fornecedores diretos. Ao se calcular a participao da PETROBRAS no subsetor a
68
partir do emprego em vez das vendas, chega-se concluso de que, em 2006, 87,2% dos empregados trabalharam em firmas que mantiveram contratos de fornecimento com a PETROBRAS. Se fosse possvel calcular a participao da PETROBRAS nas vendas, no seria surpreendente que esta participao se situasse em patamar semelhante a este. No tocante mo de obra, as firmas do setor de mquinas e equipamentos em geral que so fornecedoras da PETROBRAS tm porte mdio muito maior, quase sete vezes superior mdia do setor, e sua mo de obra mais escolarizada e recebe melhores salrios. De acordo com a literatura, a escolaridade da mo de obra e a remunerao mdia guardam ntima relao com a produtividade e capacidades inovativas das firmas: ou seja, uma mo de obra mais escolarizada tende a ser mais produtiva e mais propensa a gerar ou adotar inovaes, e por consequncia, a ganhar melhores salrios. Vale notar tambm que os fornecedores PETROBRAS de mquinas e equipamentos apresentam caractersticas mdias da mo de obra um pouco melhores do que a prpria mdia dos fornecedores PETROBRAS em geral, embora os diferenciais neste caso, ainda que significativos do ponto de vista estatstico, no sejam to relevantes. Voltando a ateno especificamente ao subsetor fabricao de mquinas e equipamentos para a prospeco e extrao de petrleo, os fornecedores da PETROBRAS so em mdia maiores e apresentam mo de obra mais escolarizada do que a mdia geral, a exemplo do que ocorre na indstria em geral e tambm dentro do setor de mquinas e equipamentos. Vale destacar que no setor de fabricao de mquinas e equipamentos para a prospeco e extrao de petrleo, os indicadores de escolaridade e salrio so bem melhores do que a prpria mdia global dos fornecedores: a escolaridade mdia em torno de um ano maior, 30,3% da mo de obra tem 3 grau completo e o salrio mdio nestas firmas de R$ 3.701, a preos de 2006. Entretanto, deve-se lembrar que este segmento deve ser mais intensivo em mo de obra especializada, o que eleva a escolaridade e os salrios.
TABELA 2
Perfil de mo de obra nos fornecedores de mquinas e equipamentos PETROBRAS (2006)
Setor Fabricao de mquinas e equipamentos para a prospeco e extrao de petrleo Tipo de empresa Fornecedoras da PETROBRAS Todas empresas do setor Fornecedoras da PETROBRAS No de empresas* 30 46 574 Total de empregados 5.653 6.479 78.232 Tamanho mdio (pessoal ocupado) 188 141 136 Escolaridade mdia da mo de obra (anos) 11,18 10,57 10,39 Empregados com 3o grau completo 30,33 27,18 22,53 13,68 Salrio mdio (R$/ms) 3.701,74 3.376,99 2.340,60 1.644,90
Setor de mquinas e equipamentos
Todas empresas do 10.608 344.643 32 9,61 setor Elaborao: Ipea, com base em dados da PETROBRAS e da RAIS. Nota: 1 - Para esta tabulao, no foi empregado nenhum corte mnimo de pessoal ocupado.
69
No h dvidas de que a escolaridade um importante indicador de capacidades inovativas, que pode ser derivado do nmero de empregados em ocupaes cientficas, de pesquisa e engenharia. O pessoal tcnico-cientfico (PTC) empregado em uma firma pode ser uma aproximao adequada dos esforos tecnolgicos (gastos em P&D interno e externo), devido alta correlao entre as variveis. As tabulaes indicam que o emprego de funcionrios em funes tcnico-cientficas nas empresas fornecedoras da PETROBRAS, em termos relativos ao pessoal ocupado, bem superior. Ademais, em torno de 58% do PTC empregado nestes setores trabalham em fornecedores da PETROBRAS, e esta cifra se mantm quando da desagregao das categorias profissionais como pesquisadores, engenheiros e cientistas.
5.3 O comrcio exterior das firmas fornecedoras de mquinas e equipamentos PETROBRAS
Em 2006, as empresas fornecedoras de mquinas e equipamentos PETROBRAS exportaram em seu conjunto US$ 2,3 bilhes e importaram US$ 2,08 bilhes, conforme a tabela 3. Apesar de pouco numerosas, estas empresas responderam por mais de um tero das exportaes totais do setor, e quase dois teros do total importado. Os fornecedores de mquinas e equipamentos responderam em 2006 por quase 10% do total exportado pelos fornecedores da PETROBRAS. Pode-se afirmar que o perodo 2002-2006 representou um perodo de crescimento do comrcio exterior destas firmas tanto exportaes quanto importaes, mdias ou totais, quase triplicaram , mas h de se destacar que este fenmeno foi generalizado na indstria. Quando se observa especificamente o comrcio exterior do principal subsetor fornecedor da PETROBRAS, tambm se observa que o perodo 2002-2006 foi de vigoroso crescimento das exportaes. Os fornecedores, em mdia, passaram de deficitrios a superavitrios neste perodo, mesmo logrando aumentar suas importaes. Os fornecedores PETROBRAS do setor de fabricao de mquinas e equipamentos para a prospeco e extrao de petrleo, que respondiam em 2002 por 4,3% das exportaes dos fornecedores da PETROBRAS situados no setor de mquinas e equipamentos, passaram em 2006 a responder por 9% deste total. Contudo, em termos gerais, a participao deste grupamento CNAE nas exportaes gerais dos fornecedores permaneceu em torno de 1% em 2006, a mesma percentagem de 2002.
70
TABELA 3
Comrcio exterior dos fornecedores de mquinas e equipamentos PETROBRAS (2002 e 2006)

2002 Setor Fabricao de mquinas e equipamentos para a prospeco e extrao de petrleo Fornecedoras da PETROBRAS No de empresas Total exportado (em US$ mil) No de empresas exportadoras Total importado (em US$ mil) No de empresas importadoras Saldo comercial (em US$ mil) 18 34.550 6 41.680 9 -7.130 Todas empresas do setor 34 34.550 6 41.680 10 -7.130 2006 Setor Fabricao de mquinas e equipamentos para a prospeco e extrao de petrleo Fornecedoras da PETROBRAS No de empresas Total exportado (em us$ mil) No de empresas exportadoras Total importado (em us$ mil) No de empresas importadoras Saldo comercial (em us$ mil) Elaborao: Ipea; Fonte: PETROBRAS e SECEX. 30 210.191 13 114.116 17 96.075 Todas empresas do setor 46 212.248 15 114.116 17 98.132 Setor de mquinas e equipamentos Fornecedoras da PETROBRAS 574 2.335.231 257 2.088.359 276 246.872 Todas empresas do setor 10.608 6.079.770 1.537 3.488.115 1.330 2.591.655 Setor de mquinas e equipamentos Fornecedoras da PETROBRAS 544 801.869 225 656.295 267 145.574 Todas empresas do setor 10.474 2.348.040 1.253 1.745.517 1.243 602.523
Em suma, a reestruturao do relacionamento com os fornecedores levada a cabo pela PETROBRAS, a ao governamental e o cenrio favorvel de preos do petrleo permitiram que a indstria de bens de capital voltada para o setor de petrleo nacional se fortalecesse, ao menos relativamente ao cenrio nos anos 1990. Esta tendncia deve ser reforada, tendo em vista que a PETROBRAS procura adotar um modelo de compras que, por um lado, busca o fortalecimento das firmas instaladas no mercado domstico e, por outro lado, busca tambm os imperativos da competitividade global, quais sejam, prazo, preo e qualidade. Vrios estudos sobre a evoluo do setor de P&G no Brasil colocam a adoo de solues tecnolgicas idiossincrticas feitas sob medida para a PETROBRAS e no necessariamente compatveis com padres metrolgicos internacionais como um limitante para a escala de produo da indstria de bens de capital domstica, uma vez que restringe a PETROBRAS como o nico cliente e limita as exportaes da empresa brasileira. Por seu turno, esta situao
71
tambm no interessante para a prpria PETROBRAS, que conta com poucos fornecedores potenciais para certos componentes. H esperana de que as empresas brasileiras que fornecem produtos e servios estreitem o contato com outras operadoras no futuro prximo, pois a PETROBRAS vem passando por uma forte onda de internacionalizao produtiva e parcerias estratgicas com outras operadoras, inclusive para a explorao do petrleo na camada pr-sal. Alm disso, h muitas reservas a desenvolver e explorar na costa africana, de matriz geolgica semelhante brasileira, o que garante uma vantagem inicial PETROBRAS e seus fornecedores naqueles campos. Portanto, v-se que h uma grande oportunidade para a internacionalizao dos fornecedores da PETROBRAS, que pode e deve ser aproveitada.
5.4 Os fornecedores de equipamentos subsea no Brasil3
A indstria de equipamentos subsea se caracteriza, de maneira bastante sinttica, pela fabricao e fornecimento de infraestrutura submarina, indispensvel para produo de petrleo em campos offshore. Os principais produtos oferecidos nesta indstria so as rvores de natal molhada, equipamentos de cabea de poo e sistemas de controle, risers e tubos flexveis, estruturas submarinas (manifolds, PLETs - pipeline end terminators, PLEMs - pipeline end manifold), umbilicais, sistemas de bombeamento e separao submersa de gs, leo e gua. O surgimento desta indstria se confunde com a evoluo da produo offshore, mas ganha efetivamente espao com o avano para guas profundas. Apesar de experincias anteriores, a produo de petrleo sob guas martimas teve incio no final dos anos 1940, nos EUA, ainda com pequenas adaptaes na tecnologia onshore. Aps evoluo ao longo dos anos 1970, a indstria offshore tem uma grande acelerao do seu desenvolvimento a partir dos anos 1980, quando a produo no Mar do Norte avana para profundidades e geologia progressivamente mais complexas. A necessidade de lidar com condies adversas est na origem da contnua evoluo tecnolgica da indstria, cuja operao dos equipamentos enfrenta temperatura e presso extremamente hostis, longas distncias, entre outras dificuldades especficas aos campos. Evidentemente, diversos fatores influenciam essas transformaes: a necessidade de reduzir custos totais dos projetos (plataformas, logstica, transporte), de evitar riscos ao meio ambiente, de ampliar a capacidade de produo e de recuperao de campos maduros, entre outros. Uma varivel adequada para avaliar a evoluo da indstria a profundidade dos campos perfurados, que de uma lmina dgua pouco maior de 100 m na dcada de 1970, atingiu marcas superio3. Relatrio de pesquisa: Transformaes na concorrncia, estratgias da PETROBRAS e desempenho dos grandes fornecedores de equipamentos subsea no Brasil. Autor: Jos Augusto Gaspar Ruas (UNICAMP)
72
res a 2000 m na virada do milnio. As presses em elevadas profundidades exigem o desenvolvimento de novos materiais e sistemas de gerenciamento de fluxos. As temperaturas demandam inovaes que evitem reaes qumicas indesejadas. A profundidade, ademais, pode exigir sistemas mais complexos de bombeamento, de controle, de lanamento, instalao e inspeo de equipamentos. A necessidade de otimizar a estrutura e a prpria logstica demanda um conjunto de solues para interligao de poos e sistemas. Estas e outras inovaes acompanharam a evoluo da indstria subsea ao longo dos ltimos 30 anos e recorrentemente alteraram as condies de concorrncia, viabilizando a entrada de novos agentes no mercado e a retirada de empresas com tecnologia/capacitaes obsoletas. A ltima dcada foi especialmente importante para a indstria subsea. Os preos elevados permitiram o avano de campanhas exploratrias antes consideradas inacessveis ou muito caras. A busca por reservas em guas profundas e ultraprofundas teve destaque importante em diversas provncias petrolferas. Segundo dados da consultoria Douglas Westwood4 (TNPetrleo, n. 59), a indstria de equipamentos subsea faturou entre 17 e 25 bilhes de dlares anuais entre 2003 e 2005 e entre 30 e 40 bilhes de dlares entre 2006 e 2008. Alm das tradicionais regies (Golfo do Mxico e Mar do Norte), houve grande avano da campanha exploratria na costa Africana (especialmente Angola e Nigria), no Pacfico Asitico (especialmente Indonsia, Malsia e China), Austrlia e Brasil. Acompanhando a evoluo da campanha exploratria offshore veio a tecnologia de E&P. As novas sondas e plataformas de produo tiveram sua demanda incrementada rapidamente, mantendo estaleiros sem capacidade ociosa, apesar dos inmeros investimentos em curso. Como os sistemas de produo em alto mar so altamente correlacionados, o desenvolvimento do mercado de plataformas flutuantes, com destaque para FPSO, exigiu evoluo paralela dos equipamentos de produo, processamento e transferncia de leo entre estruturas. Ganham destaque solues capazes de transferir atividades para o fundo do oceano, simplificando as operaes em plataformas e permitindo maior mobilidade e espao para armazenamento de leo. Um exemplo recente de soluo subsea so os equipamentos submersos de separao leo/gs. Ainda em relao s estruturas de produo flutuantes (FPUs), cabe mencionar a importncia de desenvolver tubos flexveis e risers, estratgia utilizada de maneira inovadora pela PETROBRAS desde os anos 1980, seja por permitir maior flexibilidade em uma estrutura que no est fixa em solo marinho, seja para acelerar os processos de instalao e lanamento de estruturas. A maior demanda por equipamentos provocou grande rentabilidade para os grupos atuantes no setor. Intensas modificaes na lgica de concorrncia setorial
4. <www.douglaswestwood.com> .
73
puderam ser verificadas. Em primeiro lugar, cabe destacar a grande diversidade de empresas atuantes no segmento. Algumas destas empresas so menos dependentes da indstria petrolfera, mas, em geral, o nvel de exigncia de investimentos em P&D e inovao so elevados e constituem elevada barreira entrada. Nesse sentido, poucas empresas conseguem garantir liderana no segmento subsea sem possuir grande capacitao para investimentos em P&D e produo de equipamentos de alta complexidade. Coexistem grupos com diversos tipos de soluo para a indstria petrolfera e grupos mais concentrados em pequenos conjuntos de tecnologias, bem como grupos ainda maiores, que podem ser considerados parapetrolferas integradas, como a Aker Solutions ou a Technip. A grande intensidade das alteraes patrimoniais reflete uma estrutura de mercado em estgio de amadurecimento, ainda que, no final da dcada, se perceba claramente uma definio de algumas empresas e trajetrias mais robustas. De maneira sinttica, alguns perfis de estratgias podem ser identificados: i) algumas empresas so resultado de ciso/separao de divises de equipamentos subsea/petrleo pertencentes a grandes grupos diversificados fora da indstria petrolfera, como por exemplo a FMC e a Cameron; ii) empresas parapetrolferas integradas com grande base de produo de equipamentos, as europeias Aker Solutions e Technip; iii) empresas especializadas na produo de equipamentos subsea, com crescimento recente, associado diretamente indstria offshore, como por exemplo a Wellstream, Oceaneering, Dril Quip, de porte econmico relativamente menor que os grupos anteriores; iv) empresas ligadas a grandes grupos industriais que, por possurem capacitaes tecnolgicas/produtivas complementares, adquirem ou desenvolvem divises relacionadas a equipamentos de petrleo/subsea como nos casos da Prysmian/Pirelli; GE Vetco Gray. Em todos os segmentos da indstria subsea coexistem players de porte relativamente pequeno, com faturamento anual de at US$ 1 bilho e atuao concentrada em pequenos grupos de produtos, potenciais alvos de futuras aquisies; players de porte maior, com faturamento entre US$ 1 e US$ 5 bilhes, que so lderes robustos, mas ainda mantm atuao bastante concentrada em torno de um conjunto de solues e/ou tecnologias complementares; empresas vinculadas a grandes grupos internacionais, cuja atuao principal no a indstria petrolfera, mas pode valer-se de ampla estrutura financeira e capacitaes em produo e/ou servios similares, evidenciando-se as economias de escopo; e, por fim, os j mencionados grandes grupos parapetrolferos integrados com faturamento maior que US$ 10 bilhes na indstria parapetrolfera como um todo, com atuao diversificada em produo de equipamentos e servios integrados indstria.
74
Regra geral, a grande maioria dos grupos analisados apresentou ampliao relativa da estratgia em subsea, dado o rpido crescimento do mercado na ltima dcada. Alm disso, independentemente do perfil da empresa, as estratgias de crescimento de mercado e aquisio de competncias tecnolgicas complementares so marcadas por amplos processos de fuses e aquisies, promovendo concentrao de mercado e internacionalizao de grupos lderes na indstria. A importncia do Brasil bastante variada segundo os grupos. De maneira geral, quanto mais especializados na produo de equipamentos subsea, maior a importncia do Brasil. Essa importncia torna-se ainda maior para empresas especializadas na produo de tubos flexveis e umbilicais, mercados nos quais a PETROBRAS tem apresentado grande demanda. O Brasil se posiciona como mercado de destaque em equipamentos subsea desde a virada para os anos de 1990, quando a PETROBRAS passa a investir em tecnologia para produo em guas profundas. Naquele momento o Brasil j possua destaque no mercado internacional, mas as escalas de produo, mesmo em termos globais, eram significativamente inferiores. Neste perodo inicial, dcada de 1990, os investimentos de empresas estrangeiras e de capital nacional viabilizaram a estratgia da PETROBRAS e, em grande medida, esto relacionados com o sucesso da campanha exploratria e produtiva da empresa. As parcerias com a estatal em termos de cooperao tecnolgica garantiram ao setor uma estabilidade incomum na dcada de 1990, quando grande parte da indstria de fornecedores nacional foi reduzida ou extinta pelas condies macroeconmicas, microeconmicas e institucionais adversas. Hoje, o perfil das aquisies da PETROBRAS mantm o Brasil sempre como grande contratante de equipamentos submarinos. A importncia recente das aquisies brasileiras no mercado subsea como umbilicais, risers e linhas flexveis SURF, em volume de investimentos, pode ser estimada a partir do grfico 3. O grfico 4, por sua vez, ilustra a participao do Brasil na contratao de rvores de natal molhadas no incio da presente dcada. O Brasil permanece com participaes entre 9% e 17%, evoluindo na segunda metade da dcada. Estes valores, que eram ainda maiores na dcada de 1990, certamente voltaro a patamares prximos a 25% na prxima dcada, especialmente em rvores de natal e umbilicais. A PETROBRAS, ademais, permanece como principal contratante individual, em todo o mundo, nos principais segmentos de subsea.
75
Investimentos em equipamentos subsea - regies selecionadas realizado (2000-2007) e previso (2008-2013)

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 12% 10% 0% frica Ocidental Elaborao: Ipea. 9% 2002-2007 Mar do Norte Amrica do Norte 14% 2008-2013 sia Pacfico Amrica do Sul 21% 14% 24% 21% 34% 31%
GRFICO 3
20%
GRFICO 4
Participao no total de rvores de natal molhadas encomendadas regies selecionadas (2000-2003)

Amrica do Sul 17% frica Ocidental/Mediterrneo 28%
Amrica do Norte 20%
sia Pacfico 6%
Mar do Norte 29% Elaborao: Ipea.
76
O movimento de consolidao internacional do setor promoveu rpidas mudanas patrimoniais no Brasil. As empresas nacionais de equipamentos foram progressivamente deslocadas do mercado. Os investimentos, por outro lado, continuaram a ampliar a capacitao do parque fabril como um todo, especialmente a partir de 2003/2004, quando os valores anuais das encomendas da PETROBRAS no pas se aceleraram. Apesar de modernas e com grande capacidade produtiva, as empresas instaladas no pas no realizam exportaes significativas, dificultando, inclusive, a possvel internacionalizao de padres tecnolgicos e normas utilizadas no pas. Por outro lado, inmeras inovaes produzidas a partir de pesquisas nacionais so utilizadas em outros pases, viabilizando apropriao da tecnologia desenvolvida no pas, mas por meio da produo em outros pases, por matrizes ou filiais de transnacionais. A importncia do relacionamento com a universidade se mostra pouco densa, ainda que algumas estratgias apontem para sentido contrrio. De maneira similar, o relacionamento com fornecedores considerado positivo, com exemplos importantes de desenvolvimento de novas capacitaes locais, mas ainda abaixo do que poderia ser considerado ideal para uma insero lder do pas na indstria de equipamentos subsea. Quanto aos aspectos tecnolgicos, h de se mencionar que a explorao da camada pr-sal cria um grande potencial de inovaes. H, contudo, uma tendncia geral de relativa convergncia tecnolgica em torno de alguns pilares, como as estruturas de produo flutuantes, especialmente FPSO, grandes estruturas interligadas para produo submarina, reduzindo o volume de equipamentos na plataforma, e sofisticados e diversificados servios de apoio. Tais inovaes, portanto, possivelmente devem continuar trajetrias tecnolgicas em curso, e dificilmente sero capazes, por si s, de alterarem estruturas de mercado existentes. Certamente, como em grandes oligoplios globais de rpida transformao em uma mesma trajetria tecnolgica, as empresas j estabelecidas tendem a garantir o controle do processo inovativo via arranjos de concorrncia e interdependncia industrial, alm de intenso movimento de aquisies de empresas menores ou emergentes. A capacidade de apropriao dos benefcios das inovaes (novo mercado, novos produtos e novas formas de organizao empresarial e setorial) exigir recursos disponveis, tempo e articulao de agentes. Certamente passaro pelas capacitaes j existentes na PETROBRAS, como tambm por empresas j estabelecidas em segmentos correlatos e por medidas de estmulo financeiro e reorganizao patrimonial. Alm disso, demandar novos esforos conjuntos entre indstria, universidades e centros de pesquisa, em um projeto de articulao educacional/tecnolgica/industrial/energtica para o pas, capaz de garantir ganhos de escala dinmicos e sustentar o crescimento da indstria petrolfera e parapetrolfera nacional.
77
5.5 Inovao nos fornecedores de mquinas e equipamentos para a PETROBRAS
No que tange aos indicadores de inovao, tanto as firmas do setor de bens de capital em geral quanto as voltadas especificamente para o uso na extrao mineral e construo no se destacam em relao mdia geral da indstria. No Brasil, apesar de algumas empresas terem reconhecida liderana mundial e realmente competirem com base em inovao e diferenciao de produtos, o fato que a performance de inovao e os investimentos em atividades inovativas esto de acordo com, quando no abaixo, da mdia nacional. No subsetor voltado para a extrao mineral e construo, vimos que a realidade no distinta. Por exemplo, o setor como um todo investe em mdia 0,39% e o subsetor de extrao mineral e construo investe 0,19% da receita lquida de vendas em P&D interno (a mdia nacional de 0,66%). O setor de mquinas e equipamentos responde por menos de 2% do total dos investimentos em P&D no Brasil, e o segmento voltado para a extrao mineral e construo no responde por mais de 16% dos gastos totais em inovao no setor de mquinas e equipamentos. Naturalmente, as lderes tecnolgicas do setor acreditam mais na inovao como estratgia competitiva que a mdia nacional. Entretanto, elas no se destacam com respeito s lderes tecnolgicas da indstria brasileira como um todo. pouco para um setor supostamente difusor das inovaes e indutor do progresso tcnico em E&P. De fato, os fornecedores da PETROBRAS empregam mais trabalhadores em carreiras tcnico-cientficas que os no fornecedores o que talvez seja um indcio de atividades de inovao mais intensas nestas firmas , mas a anlise deste indicador em conjunto com as informaes da PINTEC nos d subsdios para especular que estes profissionais esto sendo empregados mais para a adaptao tecnolgica do que para a gerao de tecnologias endgenas s firmas. possvel afirmar, com razovel grau de certeza, que a estratgia de inovao adotada mesmo pelas lderes tecnolgicas do setor de mquinas e equipamentos uma estratgia majoritariamente voltada para a aquisio de tecnologia incorporada. Atualizar e modernizar o parque industrial brasileiro , sem dvida, benfico e necessrio, mas esta estratgia pode se mostrar limitada diante dos desafios tecnolgicos dos prximos anos. Vale contrastar estas evidncias com o fato de que no Brasil existem instrumentos governamentais de fomento inovao especialmente voltados para o setor. Alm dos fundos setoriais de carter transversal, reduo de taxas de juros e subveno econmica inovao, incentivos da chamada Lei do Bem e da Lei de Inovao, o setor conta com um fundo setorial especfico o CTPetro e o Prominp. Por seu turno, quatro lderes mundiais da indstria parapetroleira e fornecedores da PETROBRAS FMC Technologies, Schlumberger, Baker-Hugues e Halliburton anunciaram recentemente a sua inteno de instalao de labora-
78
trios de P&D no Polo Tecnolgico do campus universitrio da UFRJ na Ilha do Fundo. Schlumberger e FMC j assinaram os protocolos de instalao e deram incio instalao desses laboratrios. 5 O fato de um mesmo espao integrar centros de pesquisa de quatro das principais parapetroleiras do mundo, o principal laboratrio de P&D da PETROBRAS (CENPES) e um dos principais centros universitrios de formao e de pesquisa em engenharia do Brasil (COPPE-UFRJ) configura um cenrio sem precedentes na histria do Brasil na formao de um polo de inovao lder no mundo em tecnologias relacionadas com a extrao de petrleo e gs. A anlise das competncias tecnolgicas dos quatro lderes mundiais e das estratgias de internacionalizao da P&D mostrou que os objetivos e intenes da instalao dos laboratrios de P&D no polo tecnolgico da UFRJ junto ao CENPES das empresas Baker, FMC e Schlumberger esto, de um lado, associadas s tendncias de internacionalizao tecnolgica do setor parapetroleiro. De outro, esto associadas necessidade de aprendizado. As anlises mostraram que a indstria parapetroleira segue em linhas gerais o novo padro de internacionalizao baseado em estruturas descentralizadas, organizadas em rede, que permitem a captura das heterogeneidades tecnolgica e de mercado estendidas pelo mundo. A indstria parapetroleira segue o padro de internacionalizao comum onde as principais motivaes para a transnacionalizao do P&D envolvem, de um lado, a explorao de vantagens prprias, adquiridas em seus pases de origem e utilizadas nos pases hospedeiros, e a captura das possibilidades tecnolgicas que oferece o pas hospedeiro, tendo como referncia a necessidade de incrementar competncias desenvolvidas e controladas por suas bases de origem. Algumas caractersticas deste processo so especficas ao padro de inovao do setor. A importncia da proximidade com os clientes substitui a importncia dada aos centros de excelncia pela literatura. A necessidade de definir conjuntamente os problemas e solues tecnolgicas relacionadas com produtos altamente complexos, de evitar os elevados custos de erro vinculados produo em grande escala e de fazer economicamente vivel a extrao de petrleo em ambientes cada vez mais hostis transforma inevitavelmente seus parceiros econmicos em parceiros tecnolgicos. Nesse sentido, no possvel afirmar que os investimentos a serem realizados no Parque Tecnolgico da Ilha do Fundo guardem diferenas profundas com relao prtica internacional dessas empresas, ainda que apresentem algumas
5. Relatrio de pesquisa: motivaes e possibilidades dos laboratrios de p&d das empresas parapetroleiras no Brasil. Autores: Ana Urraca Ruiz (UFF) e Frederico Rocha (UFRJ)
79
novidades com relao s estratgias adotadas por tais empresas. Em primeiro lugar, trata-se de uma iniciativa pioneira em termos de localizao de suas atividades em pases em desenvolvimento. Em segundo lugar, a dimenso relativa dos investimentos dessas empresas parece ser grande o suficiente para colocar o pas como um centro gerador de conhecimento privilegiado dentro de suas estratgias tecnolgicas. Em terceiro lugar, existe o vnculo com o CENPES, que destacado por todas as empresas. Neste caso, existe um objetivo de captura de conhecimento existente localmente. A escala do pr-sal e principalmente o pioneirismo representam papis determinantes que devem ser considerados para objetivos de estratgia da PETROBRAS e de poltica industrial para o pas. O Brasil pioneiro na explorao de reas de pr-sal. Contudo, existem reas com esse tipo de geologia em outras localidades. Ademais, equipamentos e procedimentos aqui desenvolvidos podem vir a se apresentar como novidade na indstria mundial. Trata-se, portanto, de uma oportunidade de o pas se tornar um polo gerador de conhecimento para a indstria do petrleo. Esse elemento ser to mais verdadeiro quanto maior o seu envolvimento com atores brasileiros e quanto maior a escala desses investimentos. O envolvimento com atores brasileiros leva a dois tipos de interao muito importantes. A primeira a capacidade de a universidade seja a UFRJ, que detm vantagens de proximidade, sejam instituies de outras localidades do pas gerar e aproveitar oportunidades de interao a partir de compartilhamento de instalaes, formao de mo de obra e realizao de pesquisa em conjunto. A segunda est situada no mbito produtivo e consiste no surgimento de empresas satlites a esses empreendimentos, que mantenham alta intensidade de tecnologia e alto vnculo com as iniciativas tomadas. A respeito da escala dos investimentos, em primeiro lugar, a localizao do esforo e pessoal em pesquisa num mesmo centro deve alterar profundamente a especializao tecnolgica da regio. Utilizando as informaes da PINTEC para 2005 no Brasil e no Rio de Janeiro, o total de empregos em P&D que ser gerado da regio (cerca de 1mil ao longo dos prximos cinco anos) representa 36,3% do total de empregos em P&D em empresas inovadoras no Brasil e o 52,7% dos empregos em P&D no Rio de Janeiro. A vinda destas empresas e o cumprimento de suas metas devero aumentar em 50% o nmero total de empregos em P&D em Rio de Janeiro, sendo a metade deles focados no desenvolvimento de tecnologias relacionadas com a explorao de petrleo. Mas os principais efeitos positivos esperados no so os diretamente quantificveis, mas os que decorrem das interaes que estas empresas esperam desenvolver com quem consideram parceiros naturais: CENPES e Universidade. Destas interaes se desprendem os ganhos em qualificao tcnica bsica e superior,
80
a insero da universidade na resoluo de problemas tcnicos, fazendo a ponte entre cincia e tecnologia, e o desenvolvimento de tecnologias de vanguarda junto PETROBRAS para a explorao do pr-sal, como geofsica, petrofsica, mecnica, engenharia, eletrnica etc. As parcerias tecnolgicas so entendidas por todas as empresas como um mecanismo de troca de conhecimento em que tanto elas como o sistema brasileiro de inovao devero obter ganhos, uma vez que as parcerias tecnolgicas no parecem apresentar efeito crowding-out de desincentivo a P&D por parte das empresas locais.
CAPTULO 6
A PETROBRAS e a indstria da construo naval1
A escala de produo, a atuao no mercado global e as novas tecnologias de produo para indstria naval so barreiras entrada de grandes propores no mercado da produo naval. A existncia de mo de obra abundante pode impulsionar o incio do processo de produo naval de um pas, mas este fator rapidamente perde importncia diante das inovaes neste setor e da necessidade de garantir escala de produo ao longo do tempo. A proximidade com os mares onde realizada grande parte das trocas comerciais no mundo um fator especialmente relevante de competitividade da indstria naval de um pas. Isso ocorre porque a montagem de uma rede de agentes/clientes para captao de cargas um elemento de especial importncia na manuteno da demanda da indstria naval, reparao ou construo de novos navios. razovel, portanto, que atualmente a indstria naval mais competitiva no mundo tenha surgido nos pases asiticos. Os fluxos de comrcio nesta regio so superiores ao que ocorre nas regies de demais pases em desenvolvimento, como na Amrica Latina. Inovaes tecnolgicas na montagem dos navios e a manuteno de uma escala de produo competitiva ao longo do tempo fizeram de pases como a Coreia do Sul lderes mundiais na produo naval. Atualmente, os maiores produtores mundiais so a Coreia do Sul, China e Japo. Na segunda metade dos anos 2000, uma das grandes demandas do setor naval no mundo tem sido a produo voltada para a explorao de petrleo em alto mar (off-shore). A demanda acentuou-se com a elevao dos preos do petrleo e a explorao de petrleo em guas profundas. Apesar da queda dos preos do petrleo por conta da crise internacional, as expectativas de demanda futura ainda permanecem positivas. Para o Brasil este um mercado especialmente relevante, tendo em vista as demandas da PETROBRAS e a explorao de petrleo no pr-sal.
6.1 Demanda para indstria naval no Brasil
Em termos histricos, o ano de 1998 marca o movimento de retomada da produo nacional, impulsionado pelas encomendas da PETROBRAS para o aumento da produo de petrleo em alto-mar. O pas j fora o segundo maior produtor
1. Relatrio de pesquisa: A PETROBRAS e a Indstria naval no Brasil. Autores: Joo Alberto De Negri (Ipea), Luis Claudio Kubota (Ipea) e Lenita Turchi (Ipea), e relatrio de pesquisa: Desempenho Competitivo dos Grandes Fornecedores da PETROBRAS no Setor de Servios de Transporte Martimo. Autor: Rodrigo Sabbatini (UNICAMP)
82
mundial, em ambiente protegido e de pouco estmulo produtividade e desenvolvimento tecnolgico, e viveu sria crise nos anos 1980 e 1990. Em 2001, a PETROBRAS lanou seu Programa de Modernizao da Frota de Apoio Martimo, estabelecendo no edital de concorrncia internacional a exigncia de navios de bandeira brasileira, o que estimulou a construo local desses navios e reativou os estaleiros. Foi decidido, a seguir, que as firmas brasileiras participariam da construo de diversas plataformas martimas, fornecendo alguns dos mdulos das plataformas construdas a partir de cascos de petroleiros convertidos no exterior em unidades flutuantes de produo. A montagem desses mdulos nas plataformas e a finalizao das unidades de produo passaram a ser feitas no Brasil. Em 2003, decidiu-se encomendar plataformas semissubmersveis de grande porte, com construo parcial ou total no Brasil, o que contribuiu para a reativao de vrios estaleiros, e atraiu investidores estrangeiros. O Programa de Modernizao e Expanso da Frota PROMEF, no mbito do Programa de Acelerao do Crescimento PAC, teve um papel decisivo na revitalizao da indstria naval no Brasil. O mercado de offshore o principal demandante dos estaleiros brasileiros. Em 2006, a TRANSPETRO selecionou, em licitao pblica, os estaleiros que construiriam os primeiros 26 novos petroleiros para a modernizao de sua frota, o que garantiu a ocupao de vrios estaleiros e a criao de novos empregos especializados. Atualmente, o pas j representa 14% do total mundial da construo de navios de apoio martimo para servios offshore. A demanda proveniente da indstria de petrleo e gs sem dvida nenhuma a grande oportunidade que o Brasil possui de ter uma indstria naval competitiva. Os dados da tabela 16 mostram que em 2008 a construo naval voltada para a PETROBRAS/TRANSPETRO representa a possibilidade de manuteno de uma escala competitiva para a indstria naval brasileira. Em dezembro de 2008, a TRANSPETRO lanou edital para a segunda fase do Programa de Modernizao e Expanso da Frota (Promef II). A TRANSPETRO garantir o afretamento por 15 anos, e as embarcaes devero entrar em operao entre 2012 e 2014. A descrio dos navios, bem como a relao das propostas tcnicas qualificadas e em anlise, esto detalhadas em seguida.
A Petrobras e a Indstria da Construo Naval
83
TABELA 1
Carteira de encomendas dos estaleiros em 2008

Estaleiro Brasfels, em consrcio com a Technip PETROBRAS PDVSA Log-In EISA Laurin UP-Offshore Transpetro Mau STX Aliana Wilson, Sons Transpetro DOF / Norskan DOF / Norskan CBO CBO Wilson, Sons Wilson, Sons Transpetro Atlntico Sul Transpetro Noroil PETROBRAS DSND Consub Marimar Inace Mar Alta Mar Alta Marinha do Brasil Rio Grande Quip TWB PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS quila Pesca Smit Rebras Smit Rebras Starnav Tranship Detroit Vale Camorim Alunorte/Vale Starnav Rebras Vale Itaja Navship Transpetro Bram Offshore Bram Offshore Edison Chouest Rio Maguari ERIN Navegao Rio Grande MMX MMX Cliente Plataforma P-56 10 navios petroleiros 5 porta-contineres 2 navios graneleiros 1 PSV 4 navios petroleiros (em definio) 4 navios petroleiros (produtos) 1 navio tipo AH5 (navio de manuseio de ncora) 2 AH12 (navios de manuseio de 8 navios PSV multifuncionais 20 navios PSV 8 navios PSV 5 navios AHTS 10 navios petroleiros Suezmax 5 navios petroleiros Aframax 2 navios VLCC Casco da P-55 4 navios de apoio martimo 5 navios de apoio martimo 4 navios de apoio tipo PSV 2 navios de apoio tipo UT 2 navios patrulha 8 plataformas FPSO P-53 P-55 (instalaes) 2 navios atuneiros 2 rebocadores de apoio porturio 6 rebocadores de apoio porturio/martimo 2 rebocadores de apoio porturio/martimo 1 rebocador de apoio porturio/martimo 1 rebocador de apoio porturio/martimo 4 rebocadores de apoio porturio/martimo 1 catamar de passageiros 4 rebocadores de apoio porturio/martimo 18 rebocadores de apoio porturio 11 rebocadores 3 navios gazeiros 5 navios PSV 3 navios AHTS 10 navios de apoio martimo 3 navios graneleiros de 5,8 mil TPB Empurradores e barcaas para transporte de minrio Empurradores e barcaas para transporte de minrio Encomendas
Elaborao: Ipea com base nos dados de SINAVAL (2008).
84
Em 2009 e 2010, a carteira de encomendas dos estaleiros continua crescendo. Na construo de navios, esto encomendadas 132 unidades, sendo que 52 so navios petroleiros para a TRANSPETRO, 10 so petroleiros para a PDVSA. Existem 12 plataformas de produo de petrleo em construo, sendo que estimativa da PETROBRAS a encomenda de mais 45 plataformas para atender demanda do pr-sal. Considerando-se que cada plataforma necessita de dois navios de apoio, isso implicaria a construo de mais 90 navios de apoio, alm dos 146 j encomendados e vinculados cadeia produtiva do petrleo no Brasil. Ainda vinculado cadeia produtiva do petrleo, os estaleiros brasileiros contam com encomendas de sondas de perfurao com a demanda anunciada pela PETROBRAS de 28 unidades. No final de 2009, o Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante aprovou a construo de 253 navios no valor de R$ 8,9 bilhes e a implantao e modernizao de 17 estaleiros no valor de R$ 2,3 bilhes. A demanda do setor naval abriu novas perspectivas para as empresas que fornecem peas para os navios, as chamadas navipeas. A produo naval no Brasil pode ser realizada importando-se partes peas e componentes em pacotes tecnolgicos provenientes do exterior. A opo pela criao de vantagens competitivas pode ser uma estratgia mais virtuosa para a insero internacional da indstria brasileira. A produo de um navio de grande porte no realizada propriamente em uma linha de produo. A produo naval geralmente realizada em blocos porque na maior parte dos casos h limitaes de espao fsico prximo ao mar. O estaleiro torna-se mais produtivo quanto menor o tempo de montagem de um navio. A velocidade da manufatura est fortemente associada gesto do processo de montagem e a coordenao no fornecimento das peas necessrias para a construo da embarcao. A maior parte do trabalho de um estaleiro a montagem dos grandes blocos e a pintura. As atividades de estrutura, tubulao e pintura representam quase 80% das horas gastas na construo de um navio petroleiro. Um dos ativos mais importantes de um estaleiro o seu dique (carreira ou flutuante) e os processos e equipamentos envolvidos na construo dos blocos. Estes processos envolvem basicamente o trabalho com o ao e so os seguintes: desempeno e estreitamento; marcao e corte; conformao; soldagem e proteo. No entanto, a atuao das empresas de construo naval se aproxima muito do padro de atuao dos EPCistas e das empresas de projetos navais. A coordenao entre os estaleiros e os produtores de peas para navios um elemento central da competitividade da indstria naval de um pas. A gesto da cadeia de produo envolve no apenas a qualidade dos produtos oferecidos e a necessidade de certificao da produo, como tambm o planejamento de longo
85
prazo para que a entrega das partes peas e componentes seja feita sem atrasos. Neste sentido, o papel dos projetistas, das empresas de engenharia, tambm conhecidos como EPCistas, torna-se central. A introduo de inovaes organizacionais e tecnolgicas, com a reduo de custos e prazo de fabricao, especialmente relevante na produtividade dos estaleiros. Geralmente a contratao dos projetos e dos EPCistas define de forma especialmente relevante a organizao da produo e dos fornecedores do estaleiro. A experincia em engenharia das firmas da metal-mecnica e a demanda da PETROBRAS/TRANSPETRO podem impactar positivamente o setor fornecedor de peas para navios no Brasil. Existem pouco mais de 200 empresas lderes na indstria brasileira com potencialidades de integrao na indstria naval brasileira. Destas empresas, em torno de 150 seriam empresas de capital nacional e aproximadamente 50 seriam de capital estrangeiro. No caso da indstria siderrgica brasileira2, talvez excetuando-se o segmento de acessrios para tubos, a indstria brasileira tem condies de acompanhar o crescimento da demanda de produtos siderrgicos por parte da IN&PGN, tanto em termos de quantidade, mas necessariamente em termos de qualidade. As importaes brasileiras de produtos siderrgicos aumentaram de US$ 515 milhes em 2002 para US$ 2,1 bilhes em 2007 e US$ 4,0 bilhes em 2008, regredindo para US$ 2,8 bilhes em 2009. O coeficiente de penetrao de importaes de produtos siderrgicos no Brasil diminuiu de 4,0% em 2002 para 2,9% em 2004, para ento aumentar at atingir 6,8% em 2007 e 9,4% em 2008. A estimativa para 2009 de uma queda parcial para 8,9%. As importaes de produtos siderrgicos da PETROBRAS/TRANSPETRO atingiram US$ 59 milhes em 2007, o equivalente a 2,8% do valor total do pas. Esta participao relativa foi expressiva em tubos sem costura ao carbono (40,2%), tubos sem costura ligados (12,5%) e acessrios para tubos (9,0%). As compras de produtos siderrgicos da PETROBRAS totalizaram US$ 627 milhes em 2007, sendo assim distribudas: tubos (US$ 550 milhes), acessrios para tubos (US$ 50 milhes), produtos siderrgicos per se (US$ 18 milhes) e trefilados (US$ 9 milhes). O coeficiente de dependncia externa de produtos siderrgicos da PETROBRAS foi de 7,8% em 2007, aproximando-se da mdia nacional de 6,8%, variando conforme os segmentos: trefilados (27,8%), acessrios para tubos (22,2%), tubos (9,45) e produtos siderrgicos per se (0,2%). Conclui-se que as importaes exercem, at o momento, um papel pouco relevante no mbito das compras de produtos siderrgicos da PETROBRAS/TRANSPETRO.
2. Relatrio de pesquisa: Dependncia Externa de Produtos Siderrgicos da PETROBRAS e TRANSPETRO. Autor: Germano Mendes De Paula (UFU)
86
A capacidade instalada brasileira de chapas grossas est sendo ampliada dos atuais 2,0 para 3,5 milhes de toneladas em 2012. O acrscimo da capacidade (1,5 milho de toneladas) mais do que suficiente para atender a toda a demanda derivada da indstria de petrleo e gs natural (693 mil toneladas) no perodo 2009-2020. As importaes de chapas grossas, visando produo de navios encomendados pela TRANSPETRO, vm aumentando desde 2008, por questes meramente comerciais (preos) e no em funo de alguma falta de oferta domstica (seja em termos quantitativos, seja qualitativos). Das compras j realizadas pela TRANSPETRO, no mbito do PROMEF I, 70% foram provenientes de importaes. Nos casos de produtos que podem ser caracterizados como de nicho (alguns tipos de chapas grossas, de produtos tubulares ligados e perfis bulbo), a combinao do baixo volume de venda com alto contedo tecnolgico pode resultar na necessidade de importao, em face da dificuldade de atender os critrios econmico-financeiros para a fabricao domstica, em particular quando isto requer a construo de novas plantas.
6.2 O impacto da demanda da PETROBRAS/TRASNPETRO na indstria naval Brasileira
O impacto das atividades da PETROBRAS/TRANSPETRO sobre o setor naval torna-se evidente quando so observados os dados de emprego no setor. Em 2000, havia cerca de 2 mil trabalhadores nos estaleiros brasileiros. Em 2006, os estaleiros brasileiros j empregavam mais de 20 mil trabalhadores. De acordo com os dados da Rais, considerando-se estaleiros e firmas fornecedoras de peas para navios, aproximadamente 100 mil trabalhadores estavam ocupados nesta indstria em 2006. Neste ano existiam 46 grandes empresas com 500 ou mais pessoas ocupadas nesta indstria. Considerando as informaes da Rais e do pessoal ocupado nos estaleiros do Sinaval, possvel estimar que para cada trabalhador empregado nos estaleiros existiam outros 4 trabalhadores empregados na cadeia produtiva. Assim, considerando-se a estimativa de que 46,5 mil trabalhadores estavam ocupados nos estaleiros brasileiros em 2009, possvel estimar que aproximadamente 232 mil trabalhadores estejam vinculados a cadeia da indstria naval brasileira. Os dados de 2005 mostram, entretanto, que apesar dos esforos para a retomada da construo naval no Brasil, os indicadores de inovao na indstria naval brasileira so pouco expressivos. De acordo com os dados da Pintec/IBGE, apenas cinco empresas declararam que realizaram inovao de processo novo para o mercado. Deve ser ressaltado que, no segmento dos estaleiros, as inovaes de processo so as mais relevantes. As inovaes de produto concentram-se nas navipeas que so na maioria empresas de pequeno porte com pouco esforo para realizar inovao.
87
Os gastos em P&D, como proporo da receita lquida de vendas das empresas, so praticamente inexpressivos, e a maior parte dos gastos so realizados em mquinas e equipamentos. Apenas algumas empresas de pequeno porte focalizadas em atividades especializadas no setor realizam gastos substantivos em P&D como proporo da receita lquida de vendas, 2,58%. Os gastos com projetos industriais so especialmente mais importantes neste segmento e representam 29,5% dos gastos totais em atividades inovativas. tambm inexpressivo o nmero de pessoas ocupados em P&D, apenas 21 pessoas, sendo sete delas doutores. Levando-se em considerao os indicadores de inovao das firmas brasileiras da indstria naval, parece que mesmo aps a retomada das atividades desta indstria a partir de 2000, ainda no existiam projetos apontados para a construo de uma indstria competitiva baseada em conhecimento. A experincia de pases como a Coreia do Sul e a China mostraram que para tornar uma indstria competitiva relevante criar inteligncia e reduzir a dependncia de pacotes tecnolgicos provenientes do exterior. A experincia da Noruega tambm aponta nesta direo. No razovel pressupor que este segmento possa prescindir de investimentos em P&D e fortalecimento de competncias na rea de projetos e engenharia. Os relatos das experincias internacionais mostraram que os pases lderes neste segmento estruturaram centros de pesquisa com capacidade para liderar a produo naval no mundo. A insero competitiva da indstria naval brasileira depende em parte do aproveitamento das janelas de oportunidades que so abertas na produo voltadas para a indstria de petrleo. A produo com preos competitivos, qualidade e prazo de entrega depende de polticas governamentais de financiamento, e da capacidade de reconstruir a indstria naval brasileira com maior dinamismo tecnolgico e investimento em conhecimento. Tradicionalmente tem sido argumentado que a principal fonte de inovao tecnolgica na cadeia da construo naval est nas firmas produtoras de peas para os navios, as navipeas. De fato, uma parte importante da agregao de valor de um navio est nas empresas que fornecem sistemas ou peas. No entanto, os relatos de sucesso de diversos estaleiros lderes nos mercados internacionais mostraram que h muito investimento em P&D e laboratrios especficos voltados para construo naval. A produtividade de um estaleiro est fortemente associado s atividades de planejamento, programao e gesto. Estas atividades so extremamente diversificadas, pois envolvem grandes estgios de produo, com diferentes mtodos de planejamento, e muito intensivos em engenharia. A engenharia a grande fonte de inovaes de processo neste segmento.
88
A indstria da construo naval caracterizada por um lento processo de inovao tecnolgica de produto. A maior parte da inovao no segmento de produo naval propriamente dito uma inovao de processo e, por isso, a sustentao da competitividade exige um contnuo aumento de produtividade e reduo de custos. A competitividade do Japo deve-se ao elevadssimo padro de tecnologia, tanto de processos de fabricao (tecnologias hard) quanto de engenharia de processos e tecnologias gerenciais (tecnologias soft). Os determinantes da competitividade sul-coreana so o alto nvel tecnolgico e gerencial, com alta capacidade de inovao, principalmente no que diz respeito a engenharia industrial e de produo. Estes fatores tornam vivel a disponibilidade dos maiores e mais modernos estaleiros do mundo na Coreia do Sul. O Japo o pas com as mais altas taxas de produtividade. Alguns pases europeus tambm apresentaram elevada produtividade, mas, na mdia esto aqum da Coreia do Sul. A indstria brasileira possui competncias acumuladas capazes de reerguer de forma competitiva a produo naval no Brasil associada produo de petrleo e gs offshore. As competncias da indstria no Brasil esto associadas s capacitaes disponveis na engenharia que esto presentes em diversas firmas de capital nacional e estrangeiro da indstria brasileira. Para que estas competncias sejam aproveitadas necessrio que a poltica industrial de explorao das reservas petrolferas do pr-sal reconhea que h uma fragilidade especialmente relevante nos mecanismos de financiamento s atividades de P&D e na articulao universidade-empresa. Todos os pases que se tornaram lderes na produo naval possuem centros de pesquisa e laboratrios especialmente montados para atender produo naval. Nas primeiras etapas da produo industrial naval, as firmas brasileiras tm forte dependncia da importao de partes peas e componentes dentro dos pacotes tecnolgicos vindos do exterior. Compras de pacotes tecnolgicos tm que vir associados transferncia de tecnologia e capacitao de empresas brasileiras (inclusive formao de joint ventures). Este crculo de dependncia pode ser quebrado somente com a evoluo da dotao das firmas e criao de capacidades na engenharia local. Do ponto de vista da engenharia, h firmas com caractersticas para desenvolvimento local de capacitaes, (tecnolgica) e a PETROBRAS pode ter um papel relevante na construo destas capacitaes, inclusive utilizando suas capacitaes em engenharia. A escala de produo e a desarticulao da rede de fornecedores sempre sero os grandes desafios da produo naval no Brasil. O custo de entrada associado ao desenvolvimento, realizao de ensaios e certificao tambm so especialmente relevantes.
CAPTULO 7
Contedo local e importaes
Em alguma medida e com maior ou menor grau de sucesso, vrios pases tais como Mxico, Noruega, Coreia, Reino Unido etc. adotam polticas para a explorao e a produo de petrleo, que estabelecem requisitos mnimos de contedo local. Esse tipo de poltica tem o objetivo de incrementar a participao de fornecedores instalados no pas nos projetos de explorao e produo de petrleo e gs natural, a fim de impulsionar o desenvolvimento tecnolgico e a gerao de emprego e renda na cadeia parapetroleira. fato tambm que este tipo de poltica um fator que atrai empresas de capital estrangeiro para produo no mercado domstico.
7.1 As regras de contedo local e seus impactos na cadeia
No Brasil, desde 1997, com a Lei do Petrleo (Lei no 9.478), os contratos de concesso de blocos exploratrios de petrleo e gs preveem uma clusula de contedo local sobre as fases de explorao e desenvolvimento da produo. Com esta clusula, as concessionrias se comprometem a assegurar preferncia contratao de fornecedores brasileiros sempre que suas ofertas apresentem condies de preo, prazo e qualidade equivalentes s de outros fornecedores convidados a apresentar propostas.1 Nas primeiras rodadas de licitao, o contedo local fazia parte dos critrios de avaliao das propostas das petroleiras, sem que houvesse um contedo local mnimo exigido.
TABELA 1
Rodadas 1, 2, 3 e 4 5e6 7, 8, 9 e 10 Ofertas livres, sem mnimo exigido Percentual mnimo para oferta de contedo local, estabelecido em edital, conforme atividade e bloco. Percentual mnimo e mximo para oferta de contedo local, estabelecido em edital, conforme atividade e bloco. Introduo da certificao do contedo local via cartilha, com metodologia de medio do contedo local, atravs de empresas credenciadas.
Mudanas no contedo local nas rodadas da ANP

Ofertas de contedo local
Elaborao: Ipea com base nos dados da ANP (2009).
A partir da 5a rodada de licitaes da ANP, passou-se a exigir um contedo local mnimo para a avaliao das propostas das empresas exploradoras, alm de
1. Relatrio de pesquisa: Mudanas nas regras do contedo local nas licitaes do setor petrolfero e os reflexos na contratao de fornecedores domsticos da PETROBRAS. Autor: Rosemarie Brker Bone (UFRJ)
90
diferenciar o contedo local segundo o tipo de bloco licitado: blocos terrestres, guas rasas ou guas profundas. A partir da 7a rodada, foi estabelecido um limite mnimo e mximo para o contedo local, entre outras mudanas. Essas mudanas nas regras de contedo local, que tm ampliado sensivelmente os ndices de contedo local apresentados nas rodadas realizadas a partir de 2003, devero contribuir para a elevao das encomendas nacionais ao longo dos prximos anos, quando avanarem as operaes em campos licitados desde 2003.2 De acordo com os dados da ANP, as rodadas realizadas at 2003 apresentaram propostas de contedo local entre 25% e 54%, incluindo as fases de explorao e produo. A partir da Rodada 5, por outro lado, tais percentagens ficaram entre 69% e 89%. De fato, houve uma ampliao dos ndices de contedo local na explorao e na produo de petrleo desde 2003, em paralelo a uma significativa expanso dos gastos locais da indstria petrolfera no Brasil (grfico 1). Em 2008, segundo o PROMIMP, os ndices de contedo local alcanaram cerca de 75,6%, ante 56,5% em 2003.
GRFICO 1
ndice de contedo local e gastos locais da indstria petrolfera no Brasil (2003-2008)
20,0 80,0 70,0 16,0 60,0 50,0 40,0 8,0 30,0 20,0 10,0 0,0 2003 2004 Realizado 2005 Previsto 2006 2007 2008 %
US$ bilhes
12,0
4,0
Contedo nacional realizado
Elaborao: Ipea, com base nos dados de Promimp.
Se compararmos os indicadores atuais de contedo local com a participao das importaes nos principais itens de investimento na indstria do petrleo, em 1996, as mudanas so ainda mais evidentes. Segundo estudo da ONIP em
2. Relatrio de pesquisa: Desenvolvimento tecnolgico e competitivo dos fornecedores da PETROBRAS no Setor de Mquinas e Equipamentos: oportunidades e desafios. Autores: Fernando Sarti (UNICAMP), Clio Hiratuka (UNICAMP) e Marco Antonio Rocha (UNICAMP).
Contedo Local e Participao Estrangeira na Cadeia
91
2000, 80% das embarcaes, peas e acessrios utilizados nos investimentos da indstria do petrleo eram importados naquele momento. No caso dos produtos de perfurao, perfilagem e cimentao de poos, essa participao era de 50%. A tarefa de ampliar o contedo local, inicialmente, foi rdua, uma vez que o pas no detinha naquele momento bens de capital preparados para a crescente e exigente demanda. Essa ampliao no percentual de contedo local ofertado pelas empresas de petrleo, ao longo dos anos 2000, teve impactos positivos sobre o crescimento da produo domstica no setor parapetroleiro. A partir de testes estatsticos possvel avaliar os efeitos da mudana das regras de contedo local, a partir da 5a rodada de licitaes da ANP, sobre o crescimento do emprego nas empresas fornecedoras da PETROBRAS. Constata-se que houve um impacto positivo e muito significativo dessa mudana sobre o emprego gerado nas empresas fornecedoras. Tambm contribuiu para esse resultado a reorientao da poltica de compras da PETROBRAS desde 2003, especialmente no setor de mquinas e equipamentos. Por meio da reviso de sua poltica de compras nacionais, com melhorias nas formas de relacionamento e ampliao das encomendas a fornecedores locais, a empresa contribuiu para a retomada de investimentos, com ampliao de oferta do setor. Essa contribuio da PETROBRAS tambm fica evidente a partir dos impactos positivos da empresa sobre os seus fornecedores, como foi ressaltado nas sees anteriores. As regras de contedo local tambm foram bem-sucedidas no sentido de atrair uma srie de investimentos estrangeiros para o pas nos ltimos anos. Vrias empresas multinacionais do setor parapetroleiro instalaram novas plantas produtivas no pas ou ampliaram a capacidade instalada nas unidades j existentes. A regra de contedo local tambm pode ter afetado as decises de investimentos em P&D das empresas, tais como Halliburton, Schlumberger, FMC, BakerHugues que planejam instalar centros de P&D no Brasil. Para os prximos anos, a PETROBRAS projeta um contedo local mdio de 63,8% nos investimentos a serem realizados entre 2009 e 2013, nas mais diversas reas, desde E&P at a distribuio. Isto significa que, dos US$ 158 bilhes de investimentos projetados para este perodo, mais de US$ 100 bilhes sero feitos a partir de compras realizadas no pas. Os investimentos planejados significam uma mdia de cerca de US$ 20 bilhes por ano em compras por bens e servios nacionais, necessrios para elevar a oferta e a produo nacional de petrleo e derivados, o que duplicaria o valor mdio dos investimentos dos cinco anos anteriores. Em sntese, a poltica de contedo local teve impactos importantes no crescimento da produo industrial e de servios voltada para a explorao de petrleo.
92
Tambm contribuiu para o desenvolvimento de uma cadeia parapetroleira mais robusta e com condies de atender ao aumento da demanda projetada para os prximos anos. Entretanto, a questo em aberto at que ponto essa poltica no teria esgotado sua capacidade de gerar efeitos positivos para o setor produtivo brasileiro. Dito de outra forma: a poltica de contedo local mnimo seria capaz de impulsionar o desenvolvimento tecnolgico da cadeia parapetroleira e/ou de contribuir para o surgimento de empresas brasileiras aptas a competir no mercado mundial? O Brasil possui um dos maiores ndices de contedo local entre uma srie de pases produtores de petrleo, chegando a, como vimos, mais de 75% em 2008. A Noruega, pas extremamente bem-sucedido na construo de capacitaes locais no setor de petrleo e combustveis, possui um contedo local de 50%, ante 70% no caso brasileiro, segundo informaes da poca. Na Malsia o contedo local tambm prximo dos 70%. Outros pases que adotaram polticas de contedo local, mas de forma isolada, no foram capazes de criar um setor parapetroleiro dinmico e inserido na cadeia global. O Mxico um exemplo de que apenas uma poltica de contedo local no capaz de promover o desenvolvimento tecnolgico e competitivo do setor. preciso adotar polticas integradas que, alm do contedo local, levem em considerao fatores como pesquisa e desenvolvimento, assimilao de tecnologias de ponta e incentivos internacionalizao das empresas, entre outros. A Noruega, por outro lado, um exemplo bem-sucedido de polticas voltadas ao desenvolvimento da cadeia parapetroleira. Desde o incio da produo nos campos offshore do Mar do Norte, o governo noruegus se preocupou em promover o desenvolvimento de capacitaes locais, com o fortalecimento da cadeia de fornecedores de bens e servios. Nesse pas, o alcance das metas de contedo local se deu tanto com o investimento de fornecedores estrangeiros, quanto com o desenvolvimento de fornecedores domsticos, o que ajudou a criar grupos empresariais de capital noruegus que hoje so extremamente competitivos na cadeia global de E&P.
7.2 Importaes de equipamentos para E&P da PETROBRAS e dos seus fornecedores
Este estudo tambm procurou identificar setores da indstria que fornecem bens e servios para as atividades de explorao e produo de petrleo (E&P), cujas importaes poderiam ser substitudas por produo nacional. Excluindo o petrleo e seus derivados, a PETROBRAS importou menos de R$ 1 bilho em 2006, um valor considerado baixo quando comparado s importaes totais da empresa, de mais de R$ 28 bilhes. Ainda assim, parte destas importaes no
Contedo Local e Participao Estrangeira na Cadeia
93
para atendimento especfico das atividades de E&P, podendo atender outras atividades, como refino e distribuio dentro da cadeia do petrleo, ou mesmo outras atividades em que a PETROBRAS. No caso dos fornecedores da PETROBRAS, aps uma triagem das importaes baseadas na compatibilidade do valor das importaes com o valor das compras da PETROBRAS de cada fornecedor, e em seguida, de forma qualitativa, dos setores de atuao de cada fornecedor e sua possvel ligao com as atividades de E&P, chegou-se ento a um total de importaes de R$ 5,8 bilhes entre 2005 e 2007, ou cerca de R$ 1,9 bilho por ano, em mdia, de bens para E&P. Ou seja, ainda um valor relativamente baixo para tamanho da PETROBRAS na economia, considerando que mesmo sobre estas importaes ainda no havia certeza sobre a aplicabilidade s atividades de E&P. Para a maioria dos tipos de produtos importados, no h uma clara relao de sua utilizao nas atividades de E&P. No que estas importaes no tenham sido utilizadas para isso, considerando principalmente o ramo de atuao dos importadores, mas vrios destes produtos tm aplicao genrica, no sendo as atividades de E&P significativas para seus campos de atuao. Entre estes tipos de produtos, os principais, isto , os que apresentaram um volume de importao relevante em nossa seleo de fornecedores, foram os seguintes: produtos semi manufaturados e tubos de ao comum; equipamentos eltricos, transformadores, geradores e motores eltricos; torneiras e vlvulas, e flanges e conexes de ao; equipamentos de automao industrial; veculos de grande porte, veculos terrestres, aeronaves; motores a combusto, e suas peas; bombas e compressores, para uso geral; e peas estampadas e forjadas de ao. Entretanto, alguns dos produtos importados tm mais clara aplicao nas atividades de E&P. Estes produtos, importados diretamente por fornecedores voltados para a atividade de E&P ou pela PETROBRAS (mdia anual entre 2005 e 2007) so os seguintes: ferramentas e fluidos de perfurao, com R$ 87 milhes; tubos flexveis, com R$ 92 milhes; vlvulas especficas para aplicao subsea, com R$ 59 milhes; bombas e compressores especficas para a explorao off-shore, como eletrobombas submersveis, com R$ 39 milhes; filtros industriais (para depurar lquidos e gases), com R$ 18 milhes; e instrumentos de geodsia e explosivos (usados para prospeco de petrleo), com R$ 19 milhes. Alm destes produtos, alguns insumos para a sua fabricao poderiam ser objeto de maior investigao, alm dos insumos para fabricao de umbilicais, como: peas e tubos de ao ligado e de ao inoxidvel, com R$ 39 milhes; poliamida e polmeros, com R$ 42 milhes; fios metlicos, com R$ 23 milhes; tubos e chapas de plstico, com R$ 23 milhes; e nylon e aramida, com R$ 8 milhes.
94
Considerando os dois grupos de produtos, e alguns de seus insumos, que podem ser especificamente beneficiados pelo aumento de demanda da explorao do pr-sal, o valor total mdio de suas importaes foi de R$ 448 milhes/ano, entre 2005 e 2007, ou cerca de 0,22 % das importaes totais do pas. Este montante total baixo, apesar de em alguns destes produtos exigirem considervel conhecimento e tecnologia incorporados. Uma limitao deste trabalho est relacionada ao fato de boa parte das compras da PETROBRAS ser efetuada por meio de servios, como por exemplo o aluguel de determinado equipamento, ao invs de sua compra. Na importao isto tambm ocorre. A base de dados do SISCOMEX, usada neste trabalho, no considera a importao de servios. Alguns servios so conhecidamente importados pela indstria do petrleo, como os servios de levantamento geolgico, os de perfurao off-shore e o aluguel de plataformas e embarcaes, sendo naturais candidatos para fomentar a produo nacional. Entretanto, no foi possvel verificar se h outros servios voltados explorao e produo de petrleo que so predominantemente importados. Quanto aos servios citados acima, os de levantamento geolgico e perfurao off-shore envolvem equipamentos de alto contedo tecnolgico, no entanto, existem dvidas se o volume de operaes proporcionado pela explorao do pr-sal seria suficiente para viabilizar a instalao de operadores no pas. O aluguel de plataformas e embarcaes, ao menos as utilizadas para a produo de petrleo, feito em parte com subsidirias de empresas brasileiras no exterior, que compram estas embarcaes no Brasil, obtendo redues de impostos devido exportao destes produtos, e os alugam para suas matrizes no Brasil.
CAPTULO 8
ntese dos resultados e condicionantes dos impactos S da PETROBRAS na economia brasileira
Este trabalho estimou os impactos da PETROBRAS sobre a economia brasileira, particularmente sobre a cadeia produtiva ligada explorao e produo de petrleo. A cadeia de valor da explorao e produo compreende atividades que vo desde a explorao propriamente dita, a qual procura identificar e quantificar novas reservas de petrleo e gs natural, passando pela atividade de desenvolvimento que tem o objetivo de planejar a extrao de petrleo, de forma a otimizar a rentabilidade de uma reserva e, finalmente, o desenvolvimento da produo do petrleo. Nestas atividades existem diversos tipos de empresas que fornecem servios e bens para a PETROBRAS. Este estudo examinou o impacto das compras da PETROBRAS sobre o desenvolvimento destas empresas em variveis como, por exemplo, crescimento, produtividade, esforo para inovar e exportaes. A hiptese de trabalho que as exigncias da PETROBRAS e sua escala de compras permitem s firmas fornecedoras obterem ganhos de competitividade no mercado domstico e internacional.
8.1 Sntese dos resultados
Foi analisado o desempenho de uma amostra de 69.874 empresas que forneceram bens e servios para a PETROBRAS entre 1998 e 2007. Em valores reais, a PETROBRAS realizou compras das firmas no mercado domstico no valor de R$ 378,3 bilhes neste perodo. Em mdia a empresa comprou R$ 38 bilhes de 18 mil empresas por ano. Mais de 80% destas compras so classificadas como servios pela PETROBRAS e aproximadamente 20% so classificadas como bens. A cadeia de fornecedores de bens e servios para indstria do petrleo altamente intensiva em escala e tecnologia. As externalidades provenientes dos ganhos de escala e dos esforos tecnolgicos das firmas so mais bem observadas na firmas maiores. Este o caso das firmas que possuem 30 ou mais pessoas ocupadas e que so responsveis por mais de 60% do total de fornecimento dos bens e servios para a PETROBRAS. Neste sentido, os estudos conduzidos no mbito do projeto foram realizados nas firmas que possuem 30 ou mais pessoas ocupadas classificadas nos setores econmicos de indstria e servios. Entre 1998 e 2007, existiam cerca de 109 mil empresas industriais e de servios no setor produtivo brasileiro com 30 ou mais pessoas ocupadas. Destas, 8 mil firmas forneceram
96
bens e servios para a PETROBRAS, ou seja, 7,35% do total. O nmero destas firmas fornecedores da PETROBRAS praticamente dobrou na ltima dcada, passando de aproximadamente 1,8 mil no final da dcada de 1990 para 3,4 mil em 2007, em bases anuais. As firmas fornecedoras da PETROBRAS tm maior escala do que a mdia das firmas. Nos setores industriais e de servios que fornecem bens e servios para a PETROBRAS, as firmas no fornecedoras empregam em mdia 176 trabalhadores, enquanto as firmas fornecedoras possuem em mdia 535 pessoas ocupadas. O salrio mdio mensal pago pelas firmas fornecedoras da PETROBRAS 80% maior do que o salrio mensal pago pelas firmas que no so fornecedoras da PETROBRAS. Para exemplificar a importncia da cadeia de valor dos fornecedores da PETROBRAS, no ano de 2007, 17,57% dos trabalhadores ocupados na indstria e servios selecionados estavam ocupados em empresas que fornecem algum bem ou servio para a PETROBRAS. Estes trabalhadores recebem aproximadamente 27,6% da massa salarial das firmas pertencentes aos setores que fornecem bens e servios para a PETROBRAS no Brasil. Os fornecedores da PETROBRAS tambm so responsveis por 30,4% das exportaes do pas e por 25,3% das importaes. No caso das importaes de bens de capital, as fornecedoras so responsveis por 35,5% no total. A maior parte destes fornecedores no exclusiva da PETROBRAS, ou seja, a mo de obra ocupada nestas firmas utilizada para abastecer outros mercados e as exportaes no so apenas de bens relacionados a atividade de petrleo. No entanto, singular esta importncia e tambm ainda mais relevante a informao de que 42,1% de todos os engenheiros que tm carteira assinada na indstria e servios selecionados estejam empregados em firmas que so fornecedores da PETROBRAS. Em relao aos profissionais cientficos e pesquisadores este percentual de 43,3% e 45,9%, respectivamente. Ou seja, altamente significativa a potencialidade que as demandas da PETROBRAS tm para impulsionar as firmas de maior densidade tecnolgica no setor produtivo brasileiro. As seguintes caractersticas diferenciam os fornecedores das demais firmas: i) empresas grandes, em virtude de sua maior margem para negociao de preo e habilidade para o cumprimento dos servios; ii) empresas com mais tempo no mercado, que j tiveram oportunidade de criar uma reputao e que j foram testadas em diferentes condies; iii) empresas que possuem mo de obra mais qualificada e que tm, portanto, mais condies de implementar inovaes de processo e de produto, alm de disporem de mais versatilidade para se adaptar a novas tecnologias; iv) empresas que exportam mais e que, portanto, esto expostas a maiores nveis de exigncias; e v) empresas com mais cientistas e, portanto, mais aptas a desenvolver e assimilar novas tecnologias.
Sntese dos Resultados e Condicionantes dos Impactos da Petrobras na Economia Brasileira
97
O impacto da PETROBRAS sobre as empresas que tm altos valores de contratos foi expressivamente maior do que sobre as empresas com baixos valores contratuais. O crescimento do nmero de empregos das empresas para as quais o contrato da PETROBRAS tem grande importncia para o fornecedor foi de 13%, 18% e 25%, no primeiro, segundo e terceiro ano aps o fornecimento para a PETROBRAS. Para as empresas que o contrato da PETROBRAS tem menor importncia, no somente as taxas de crescimento do nmero de empregos so bem menores, 1%, 2% e 1% nos trs anos seguintes assinatura do contrato, alm disso, nenhum desses valores pode ser considerado estatisticamente significativo. As estimativas do impacto sobre as exportaes indicaram que as firmas que se tornaram fornecedoras da PETROBRAS, quando comparado com firmas similares no fornecedoras, exportam 16,8% a mais no primeiro e 18,8% a mais no segundo ano depois de se tornarem fornecedoras da PETROBRAS. No entanto, o impacto setorialmente diferenciado. Os setores onde o impacto maior so os seguintes: produtos qumicos, artigos de borracha, metalurgia, mquinas e equipamentos, mquinas eltricas, material eletrnico e equipamentos de instrumentao. Para estes setores, as firmas fornecedoras da PETROBRAS exportam no primeiro e segundo ano depois de se tornarem fornecedoras 20,3% e 21%, respectivamente, quando comparadas com firmas similares no fornecedoras. Quando se levam em conta apenas as firmas exportadoras os resultados indicam um percentual de 20% no primeiro ano e 27% no terceiro ano. Chama ateno o caso de 1.195 empresas que no eram exportadoras antes de serem fornecedoras da PETROBRAS e que passaram a exportar nos dois anos subsequentes assinatura do contrato. No entanto, 509 empresas que eram exportadoras antes de serem fornecedoras da PETROBRAS e deixaram de exportar nos anos subsequentes. Considerando que a base de firmas exportadoras do Brasil de aproximadamente 15 mil empresas industriais, no desprezvel o resultado lquido de que aproximadamente 684 empresas passaram a ser exportadoras aps se tornarem fornecedoras da PETROBRAS. Isto significa uma ampliao da base exportadora de aproximadamente 4,5%. Do ponto de vista da distribuio espacial dos fornecedores, os resultados mostram que a microrregio do Rio de Janeiro tem sua participao intensificada nos ltimos anos, compondo individualmente o primeiro nvel hierrquico de fornecedores, quando se considera o nmero de fornecedores e o valor de seus contratos com a PETROBRAS. So Paulo constitui um segundo nvel hierrquico. Apesar de concentrarem nmero similar de empresas fornecedoras Rio de Janeiro respondia por 17,5% e So Paulo 15,4% das firmas o valor total fornecido bastante discrepante. Com uma elevao da participao relativa do
98
Rio de Janeiro nos ltimos anos, a microregio passa a ser responsvel por 26,7% de todo o valor de produtos e servios contratados pela PETROBRAS, ficando So Paulo com 14,7%. Outra microrregio que se destacou no perodo foi a microrregio do norte fluminense vale de Maca, que compe o terceiro nvel. A participao da microrregio na rede de fornecimento da PETROBRAS se concentra na atividade de extrao de petrleo e servios relacionados, respondendo por 45,9% das firmas e 31% do valor fornecido por este setor. O quarto nvel era composto por Aracaju, Belo Horizonte, Campinas, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Osasco, Salvador, So Jos dos Campos e Vitria. Por sua vez, o quinto nvel hierrquico era composto por 19 microrregies que se destacavam em alguma medida das demais. So elas: Belm (PA), Braslia (DF), Campos dos Goytacazes (RJ), Catu (BA), Guarulhos (SP), Itapecerica da Serra (SP), Joinville (SC), Linhares (ES), Macei (AL), Moji das Cruzes (SP), Mossor (RN), Natal (RN), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Santo Antnio de Jesus (BA), Santos (SP), So Mateus (ES), So Mateus do Sul (PR) e Sorocaba (SP). As demais microrregies pertenciam ao grupo de baixa relevncia na cadeia de fornecedores da PETROBRAS. Em suma, o que se percebe que alm dos grandes centros produtivos, os demais locais onde a PETROBRAS possui operaes s aparecem no penltimo nvel hierrquico na cadeia de fornecimento. O que se percebe pela associao espacial no fornecimento para a PETROBRAS que esta associao est diretamente relacionada aglomerao espacial nos principais centros produtivos nacionais. Tais centros apresentam transbordamentos espaciais de economias pecunirias e tecnolgicas, o que favorece a competitividade das empresas neles instaladas. A concentrao das compras nestes centros sugere uma priorizao da estratgia de minimizao de custos focada em questes primordialmente mercadolgicas por parte da PETROBRAS. As entrevistas com os fornecedores da PETROBRAS, sobre os fatores mais importantes para continuar a parceria, mostram que entre os elementos considerados mais relevantes esto a qualificao da mo de obra, a capacidade para atender s especificaes tcnicas e aos requisitos em termos de certificaes, e preos compatveis com nveis internacionais. Para a maioria da empresas, 93% das investigadas, esses fatores foram considerados decisivos para a manuteno como fornecedores da PETROBRAS. Essa priorizao foi confirmada nas entrevistas realizadas, nas quais praticamente todos os fornecedores entrevistados destacaram o elevado nvel de exigncia da PETROBRAS, em termos do atendimento s especificaes tcnicas e o rigor nas certificaes internas da empresa. interessante observar ainda que entre as empresas que afirmaram ter introduzido novos produtos e servios para atender s demandas da PETROBRAS, a
99
maior parte, (75%) desenvolveu esses produtos a partir de esforos prprios de inovao. Apenas 8,3% destacaram a parceria com a PETROBRAS como principal fonte de desenvolvimento de produtos e 16% destacaram a parceria com fornecedores estrangeiros. Apesar de terem destacado o esforo prprio de inovao como principal fonte de desenvolvimento, e do pequeno nmero de empresas que destacou a parceria com a PETROBRAS como principal fonte de inovao, o nmero de empresas que declarou que a relao com a PETROBRAS implicou aumento nos gastos de P&D foi de 46,7%, ndice bastante prximo ao nmero de empresas que destacou o aumento de capacidade de produo, 53,3%. O setor de bens de capital e os servios relacionados a este setor tm importncia especial no impacto da PETROBRAS na economia brasileira. Se o setor de mquinas e equipamentos representava em torno de 18,28% das compras totais da PETROBRAS na indstria de transformao, em 2003, em 2006 esta importncia atingiu 32,67%. No entanto, cabe ressaltar um fenmeno interessante. A partir de 2003 se iniciou uma tendncia de alta da participao dos servios nas vendas totais das empresas de mquinas e equipamentos PETROBRAS, de forma a atingir 40,32% em 2006. Dois fatores ajudam a compreender este fenmeno. O primeiro a tendncia mundial, por parte dos fornecedores da indstria parapetroleira, de integrar produtos e servios. O segundo fator se relaciona ao prprio cronograma do plano de investimentos, ou seja, de bens e servios demandados pela PETROBRAS. Dentro do segmento de bens de capital cabe ressaltar a importncia da demanda do Brasil nos equipamentos e servios associados ao segmento de subsea. Na explorao e produo de petrleo este segmento onde est concentrado grande parte dos esforos de desenvolvimento tecnolgico mais intensivos em conhecimentos e com maior capacidade de gerar externalidades para a economia brasileira. De maneira geral, quanto mais especializadas so as empresas na produo de equipamentos e servios do segmento de subsea, maior a importncia do mercado no Brasil. Um bom exemplo desta importncia so as empresas especializadas na produo de tubos flexveis e umbilicais. O Brasil se posiciona como mercado de destaque em equipamentos subsea desde a virada para os anos de 1990, quando a PETROBRAS passa a investir em tecnologia para produo em guas profundas. Os investimentos de empresas estrangeiras e de capital nacional viabilizaram a estratgia da PETROBRAS e, em grande medida, esto relacionados com o sucesso da campanha exploratria e produtiva da empresa. As parcerias com a estatal em termos de cooperao tecnolgica garantiram ao setor uma estabilidade incomum na dcada de 1990, quando grande parte da indstria de fornecedores nacional foi reduzida ou extinta pelas condies macroeconmicas, microeconmicas e institucionais adversas.
100
Hoje, o perfil das aquisies da PETROBRAS mantm o Brasil sempre como grande contratante de equipamentos e servios submarinos. A importncia recente ressaltada nas aquisies brasileiras no mercado subsea como umbilicais, risers e linhas flexveis SURF. No mercado mundial destes equipamentos o Brasil permanece com participaes entre 9% e 17%, evoluindo na segunda metade da dcada. Estes valores voltaro a patamares prximos a 25% na prxima dcada, especialmente em rvores de natal e umbilicais. A PETROBRAS, ademais, permanece como principal contratante individual, em todo o mundo, nos principais segmentos de subsea. Alm do segmento de produo de equipamentos submarinos, especialmente relevante a demanda da PETROBRAS de atividades que iniciam na ssmica e vo at a completao do poo. Estas atividades so altamente intensivas em conhecimento de reas cientficas como matemtica, fsica, geofsica e engenharia. Outro setor especialmente afetado pela produo da PETROBRAS o setor naval. O impacto das atividades da PETROBRAS/TRANSPETRO sobre o setor naval torna-se evidente quando so observados os dados de emprego no setor. Em 2000 havia cerca de 2 mil trabalhadores nos estaleiros brasileiros. Em 2006, os estaleiros brasileiros j empregavam mais de 20 mil trabalhadores. Considerando-se estaleiros e firmas fornecedoras de peas para navios, aproximadamente 100 mil trabalhadores estavam ocupados nesta indstria em 2006. Neste ano existiam 46 grandes empresas com 500 ou mais pessoas ocupadas nesta indstria. Para cada trabalhador empregado nos estaleiros estima-se que existem outros quatro trabalhadores empregados na cadeia produtiva. Assim, considerando a estimativa de que 46,5 mil trabalhadores estavam ocupados nos estaleiros brasileiros em 2009, possvel estimar que aproximadamente 232 mil trabalhadores estejam vinculados cadeia da indstria naval brasileira. Apesar dos esforos para a retomada da construo naval no Brasil, os indicadores de inovao na indstria naval brasileira so pouco expressivos. A escala de produo, a atuao no mercado global e as novas tecnologias de produo para indstria naval so barreiras entrada de grandes propores no mercado da produo naval. A existncia de mo de obra barata pode impulsionar o incio do processo de produo naval de um pas, mas este fator rapidamente perde importncia diante das inovaes neste setor e da necessidade de garantir escala de produo ao longo do tempo. O impacto da PETROBRAS sobre a cadeia de explorao e produo de petrleo tem sido fortemente afetado pala poltica de contedo local. No deve ser negligenciado que um dos fatores especialmente relevantes para atrao de investimento estrangeiro em P&D no Brasil so os desafios do pr-sal e a especificidade desta explorao. As empresas que atuam globalmente no mercado internacional necessitam criar capacitaes para atenderem localmente aos servios de explorao de petrleo no Brasil. Este processo de aprendizado relevante para atuao dos grupos multinacionais em outros pases.
101
Para os prximos anos, a PETROBRAS projeta um contedo local mdio de 63,8% nos investimentos a serem realizados entre 2009 e 2013, nas mais diversas reas, desde E&P at distribuio. Isto significa que, dos US$ 158 bilhes de investimentos projetados para este perodo, mais de US$ 100 bilhes sero feitos a partir de compras realizadas no pas. Os investimentos planejados significam uma mdia de cerca de US$ 20 bilhes por ano em compras por bens e servios nacionais, necessrios para elevar a oferta e a produo nacional de petrleo e derivados, o que duplicaria o valor mdio dos investimentos dos cinco anos anteriores. Mesmo havendo um processo consistente de descentralizao das atividades tecnolgicas dessas empresas, o aprendizado e a efetiva transferncia de conhecimento para os pases onde operam depende da criao de capacitaes locais. Capacitaes estas expressas na produo cientfica e tecnolgica do pas e na existncia de empresas nacionais capazes de absorver o conhecimento gerado pelas lderes do setor. Muito embora exista um processo de globalizao tecnolgica, o fato que ele ainda muito limitado e restrito a alguns pases. Outro ponto a ser considerado que o controle sobre as tecnolgias mais estratgicas das empresas fica sob forte influncia das matrizes destas corporaes, limitando ou condicionando a capacidade de acumulao tecnolgica na economia domstica. Alm disso, para que o pas seja capaz de absorver e desenvolver novas tecnologias so necessrias capacitaes tecnolgicas, empresariais e acadmicas locais. Em sntese, os resultados apresentados pelos estudos que foram realizados no mbito deste projeto de pesquisa comprovaram as hipteses de que os impactos da PETROBRAS na economia brasileira so especialmente relevantes para o desenvolvimento da produo no Brasil. Neste sentido, no podem ser negligenciados os impactos que as atividades da PETROBRAS exercero sobre a economia brasileira nos prximos anos, principalmente tendo em vista a ampliao da explorao de petrleo com as descobertas do pr-sal.
8.2 Condicionantes do impacto: perspectivas para as empresas brasileiras
A literatura rica em classificar as empresas fornecedoras de bens e servios para explorao e produo de petrleo de diversas formas. No entanto, as classificaes que levam em considerao a especializao do fornecedor so especialmente relevantes para identificar as externalidades potenciais que as compras da PETROBRAS exercem sobre a economia no Brasil. Os estudos realizados mostraram que o impacto da PETROBRAS tanto maior quanto maior a importncia do contrato para a empresa fornecedora. A importncia no apenas no
102
crescimento da firma, que poderia ser relativamente bvia, tendo em vista que um contrato grande pressupe a contratao de mais pessoas na fornecedora. As evidncias demonstram que quanto mais importante o contrato para a empresa maior o seu esforo de inovao e maiores so os ganhos de produtividade. Por sua vez registra-se igualmente uma rica literatura que mostra a dinmica dos esforos das empresas globais na busca de conhecimento. As atividades inovativas mundiais so extremamente concentradas nos pases desenvolvidos. Esta, alis, uma das razes pelas quais a importao de tecnologias dos pases centrais pode ser um mecanismo importante de desenvolvimento tecnolgico dos demais pases. Embora, recentemente, seja possvel perceber uma tendncia de desconcentrao, ela ainda muito pouco significativa e est bastante restrita a um pequeno grupo de pases. As atividades produtivas mais avanadas em termos tecnolgicos so, cada vez mais, dominadas por empresas globais. A consequncia dessa concentrao, especialmente para os pases menos desenvolvidos, que entrar nesse tipo de atividade envolve participar de cadeias produtivas dominadas por essas empresas. O setor parapetroleiro um exemplo desse tipo de cadeia produtiva, na qual as corporaes multinacionais so agentes centrais na determinao das tendncias tecnolgicas do setor. Essa concentrao levanta algumas questes relevantes do ponto de vista dos pases em desenvolvimento, especialmente em relao capacidade destes pases se aproximarem da fronteira tecnolgica do setor. Algumas teorias pressupem que a superao do gap tecnolgico que separa os pases em desenvolvimento da fronteira tecnolgica poderia derivar do processo de transferncia de tecnologia dos pases desenvolvidos. O acesso tecnologia estrangeira seria to mais importante quanto mais distante da fronteira tecnolgica est o pas. Outro ponto a observar a intensidade do conhecimento necessrio para a produo do bem e servio. Neste caso h uma estreita relao entre a empresa e o setor. A tecnologia , em grande medida, uma aplicao especfica firma, no sentido que uma tecnologia desenvolvida externamente quase sempre necessita ser adequada disponibilidade de fatores e s especificidades dos processos produtivos de cada empresa. Alm disso, a aquisio de conhecimento no se d apenas por meio de informaes codificadas, mas envolve o desenvolvimento, dentro da firma, de habilidades especficas e de know-how. Neste sentido, o que as empresas podem fazer hoje, em termos tecnolgicos, condicionada pelas habilidades e pelo know-how desenvolvidos no passado, o que caracteriza o que se costuma chamar de cumulatividade. O pr-sal abre uma janela de oportunidade para que o Brasil d um salto em seu domnio tecnolgico e que firmas nacionais se transformem em empresas
103
de classe mundial. Ao viabilizar escala de produo, o pr-sal tem condies de transformar o parque petrolfero nacional de modo a coloc-lo tecnologicamente na vanguarda mundial. Sua realizao, porm, exige que tanto o setor pblico quanto o privado mantenham-se obsessivamente orientados pela busca permanente da qualificao dos recursos humanos e da inovao tecnolgica. O exemplo da Noruega tem sido citado nos ltimos tempos. Porm, pouco tem sido dito sobre as decises crticas que os norueguesas tomaram para desenvolver ativamente um aparato tecnolgico com forte nfase no conhecimento e em empresas de capital noruegus. O seu maior acerto foi focalizar o investimento em educao, na criao de centros de pesquisa e na formao intensiva de recursos humanos. O salto dado pela Noruega foi viabilizado por uma poltica industrial especfica, voltada para gerar conhecimento e tecnologia, de modo a ampliar e diversificar suas exportaes e elevar o padro de participao de sua indstria nas cadeias globais de maior valor agregado. O pr-sal coloca problemas que ningum sabe ainda equacionar, nem resolver. Mesmo as firmas estrangeiras que dominam grande parte do processo de extrao do petrleo tambm vo ter de investir e desenvolver tecnologias adequadas para o pr-sal. E no h nenhum motivo para que o Brasil fique de fora desse formidvel movimento de capacitao, que repercutir em toda a nossa economia, e na economia global, nos prximos 30, 40 ou 50 anos. O Brasil possui um sistema de inovao ligado produo petrolfera que altamente competitivo em algumas reas. O domnio, mesmo que parcial, de atividades altamente intensivas em conhecimento por um grupo de empresas brasileiras encurtaria a distncia que nos separa dos pases que hoje produzem na fronteira tecnolgica. Fatos como este condicionam o impacto da PETROBRAS na economia brasileira. Para isso, teremos de impulsionar o aprofundamento de nossos conhecimentos em engenharia, matemtica, fsica, geofsica, novos materiais e nanotecnologia, cujo alcance no se restringe indstria do petrleo, mas penetra em outras reas da economia.
Composto em Adobe Garamond 11/13,2 (texto) Frutiger 47 (ttulos, grficos e tabelas) Impresso em Ap g/m2 Carto Supremo 250g/m2 (capa) Braslia-DF
9 788578 110949
Ipea - Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada

PETROBRAS - O Poder de Compras - Vol 1

Enviado por

Dados do documento

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

PETROBRAS - O Poder de Compras - Vol 1

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

PODER DE COMPRA DA PETROBRAS

Impactos econmicos nos seus fornecedores

Poder de Compra da PETROBRAS: Impactos Econmicos nos seus Fornecedores

Mrio Lisboa Theodoro

Jos Celso Pereira Cardoso Jnior

Liana Maria da Frota Carleial

Mrcio Wohlers de Almeida

Jorge Abraho de Castro

Persio Marco Antonio Davison

Ouvidoria: http://www.ipea.gov.br/ouvidoria URL: http://www.ipea.gov.br

Poder de Compra da PETROBRAS: Impactos Econmicos nos seus Fornecedores

Marcio Pochmann Presidente do Ipea

Jos Sergio Gabrieli Presidente da PETROBRAS

Poder de Compra da Petrobras: impactos econmicos nos seus fornecedores

Poder de Compra da Petrobras: impactos econmicos nos seus fornecedores

Hipteses de trabalho e seus fundamentos

Poder de Compra da PETROBRAS: impactos econmicos nos seus fornecedores

Hipteses de Trabalho e seus Fundamentos

Poder de Compra da PETROBRAS: impactos econmicos nos seus fornecedores

Hipteses de Trabalho e seus Fundamentos

Nmero de firmas contratadas pela PETROBRAS, 1998-2007.

Poder de Compra da PETROBRAS: impactos econmicos nos seus fornecedores

Mdia 98/07 Total

Elaborao: Ipea com base em dados da PETROBRAS.

Hipteses de Trabalho e seus Fundamentos

Cdigos e descries da CNAE 1.0 da indstria avaliados no projeto de pesquisa

Poder de Compra da PETROBRAS: impactos econmicos nos seus fornecedores

Fonte: Comisso Nacional de Classificao (CONCLA/IBGE).

Hipteses de Trabalho e seus Fundamentos

Elaborao: Ipea com base em dados da PETROBRAS e RAIS.

Poder de Compra da PETROBRAS: impactos econmicos nos seus fornecedores

2.2 As caractersticas dos fornecedores

Hipteses de Trabalho e seus Fundamentos

Poder de Compra da PETROBRAS: impactos econmicos nos seus fornecedores

Hipteses de Trabalho e seus Fundamentos

O impacto da PETROBRAS sobre os seus fornecedores

Maior engajamento com atividades de inovao

Retornos crescentes da escala

Maiores nveis de produtividade

Maiores nveis de emprego

Poder de Compra da Petrobras: impactos econmicos nos seus fornecedores

O impacto da Petrobras sobre os seus Fornecedores

Poder de Compra da Petrobras: impactos econmicos nos seus fornecedores

O impacto da Petrobras sobre os seus Fornecedores

Poder de Compra da Petrobras: impactos econmicos nos seus fornecedores

O impacto da Petrobras sobre os seus Fornecedores

Poder de Compra da Petrobras: impactos econmicos nos seus fornecedores

O impacto da Petrobras sobre os seus Fornecedores

Poder de Compra da Petrobras: impactos econmicos nos seus fornecedores

O impacto da Petrobras sobre os seus Fornecedores

Poder de Compra da Petrobras: impactos econmicos nos seus fornecedores

Elaborao: Ipea, com base nos dados da PETROBRAS e RAIS.

O impacto da Petrobras sobre os seus Fornecedores

Poder de Compra da Petrobras: impactos econmicos nos seus fornecedores

O impacto da Petrobras sobre os seus Fornecedores

poder de Compra da petrobras: impactos econmicos nos seus fornecedores

Elaborao: Ipea. fonte: PETROBRAS e RAIS

O impacto da Petrobras sobre os seus Fornecedores

Elaborao: Ipea. Fonte: PETROBRAS e RAIS.

Poder de Compra da Petrobras: impactos econmicos nos seus fornecedores

O impacto da Petrobras sobre os seus Fornecedores

Impactos da PETROBRAS na Percepo dos Fornecedores

Poder de Compra da Petrobras: impactos econmicos nos seus fornecedores

Impactos da Petrobras na Percepo dos Fornecedores

ntese dos resultados e condicionantes dos impactos S da PETROBRAS na economia brasileira

Sntese dos Resultados e Condicionantes dos Impactos da Petrobras na Economia Brasileira

Sntese dos Resultados e Condicionantes dos Impactos da Petrobras na Economia Brasileira

Sntese dos Resultados e Condicionantes dos Impactos da Petrobras na Economia Brasileira