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1.

SECTOR METALMECNICO NACIONAL

1. EL SECTOR METALMECNICO

El objetivo del presente captulo es mostrar una panormica de la situacin del sector metalmecnico a nivel nacional. Para lograr este propsito se realizan anlisis comparativos de los diferentes sectores industriales, incorporndose caractersticas de la produccin de acero y la evolucin de importaciones de productos metalmecnicos.

El presente captulo se integra de la siguiente manera:

Produccin Total Nacional y de la Industria Manufacturera

Industria Metalmecnica a Nivel Nacional

Resumen

PRODUCCIN TOTAL NACIONAL Y DE LA INDUSTRIA DE MANUFACTURA


LA CRISIS ECONMICA QUE TUVO EL PAS DURANTE EL AO 1995 OCASION UNA CADA DEL 6.2% EN EL PIB NACIONAL, NO OBSTANTE EN EL PERIODO 1980-1996 TUVO UN CRECIMIENTO POSITIVO DEL 2% ANUAL EN PROMEDIO.

PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL, 1980-1996 (Miles de Millones de pesos de 1993)

1,206.7 1,093.4 1,133.0 1,155.1 1,131.9

1,189.5

1,049.1 946 871.5 940.7 939.1 959.8 929.9 946.1 958.2 998.5

908.1

1980
9709 (D): FIG21

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Fuente : Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 1993, Sistema de Cuentas Nacionales. INEGI, El Mercado de Valores, Septiembre 1997. NAFINSA.

LA INDUSTRIA MANUFACTURERA A NIVEL PAS CONTRIBUYE CON EL 20.3% DEL TOTAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO. PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL POR DIVISIN DE ACTIVIDAD, (1' 189, 537 Millones de pesos al precio de 1993)
Agropecuario 6.3% Miner a 1.5% Electricidad 1.7%

1996

Servicios 35.9%

INDUSTRIA 20.3%
Con struccin 4.3% Comercio 19.9%

Transporte 10.2%

97 09 ( D ) : FIG18

1/ No incluye Impuestos a los productos netos de subsidios. Fuente: El Mercado de Valores, Septiembre 1997, NAFINSA. Nota: Agropecuario Incluye: silvicultura y pesca; La Industria es manufacturera; Electricidad incluye: gas y agua; Comercio incluye: restaurantes y hoteles: Transporte incluye: almacenaje y comunicaciones; Servicios incluye; financieros, seguros actividades inmobiliarias y de alquiler, comunales, sociales y personales menos cargo por los servicios bancarios imputados.

LA "INDUSTRIA METALMECNICA" INTEGRADA POR LA FABRICACIN DE PRODUCTOS METLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO, Y PRODUCTOS METLICOS BSICOS CONSTITUYEN EL SECTOR MS IMPORTANTE DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DEL PAS AL CONTRIBUIR CON EL 31% DEL PIB. PIB DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA NACIONAL. 1996 (241487 Millones de pesos precio de 1993)

Ind ustrias metlicas bsicas 5%

INDUSTRIA METALMECNICA 31 %

Prods m inerales no metlicos 7%

Prods. Metlicos, maq. y equipo 26%

Industria del papel, imprenta y editorial 4%

Industria qumica, pet. y caucho 16%

Otras industrias 3%

Textiles, p/vestir e inds. cuero 9% Industria de la madera prods. 3%

Prods. alimenticios bebidas y tabaco 27%

9709 (D): FIG 25

Fuente: El Mercado de Valores, Septiembre 97. NAFINSA

INDUSTRIA METALMECNICA A NIVEL NACIONAL


LA INDUSTRIA METALMECNICA NACIONAL HA CRECIDO AL 3.3% ANUAL EN EL PERIODO 1980-1996,
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SUPERIOR AL CRECIMIENTO PROMEDIO DEL PIB (2% ANUAL). SI SE INCLUYE EL PERIODO 1970-80 EL CRECIMIENTO HA SIDO DEL 5% ANUAL. LOS PRODUCTOS METLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO REPRESENTARON EL 83.1% DEL PIB METALMECNICO EN 1996. PIB DE LA INDUSTRIA METALMECNICA, NACIONAL. 1996 (Millones de pesos a precios de 1993)
CRECIMIENTO DEL 5.0% ANUAL PROMEDIO 75, 857

CRECIMIENTO DEL 3.3% ANUAL PROMEDIO 55, 421 45, 965 46, 232 63, 061 Productos Metlicos, Maquinaria y Equipo

45, 136

28, 700 21, 382 21, 796 16, 311 5, 071 1970
9709 (D): FIG 23

33, 917 34, 859 35, 702

45, 672

6,904 1975

10, 267 1980

10, 263 1985

12,315 1988

9, 749 1993

12, 826 1996

Industrias Metlicas Bsic as

Fuente: Producto Interno Bruto por Entidad Federativa, 1993. INEGI

DE LAS 13 RAMAS QUE CONFORMAN LA INDUSTRIA METALMECNICA 5 PARTICIPAN CON EL 71.1% DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO. LOS PRODUCTOS METLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO (EXCLUYENDO AUTOMOTRIZ, AUTOPARTES) RESPONDEN POR EL 61% DEL TOTAL, EN TANTO QUE ESTE LTIMO CONTRIBUYE CON MS DE LA CUARTA PARTE DEL PIB METALMECNICO. LAS INDUSTRIAS METLICAS BSICAS REPRESENTARON EL 31% DEL TOTAL. PIB POR RAMA METALMECNICA EN EL PAS, 1993 (Millones de pesos a precio de 1993)
13% DEL TOTAL 61% DEL TOTAL AUTOMOTRIZ Y AUTOPART ES 26% DEL TOTAL
12,664

IND USTRIAS METLICAS BSICAS

PRODUCTOS METLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO

7,883 6,698 6,197 6,235

3,506

3,302 2,391

1,866 944

1,780 991 963

Hierro y Acero
970 9 ( D ) : F IG26

Metales no Frreos

Mu ebles Metl icos

Pr o ds. met. estructu r a les

Otros prods metl icos

Maqu.y eq. Maq u.y apar. elctricos no elctrico

A p aratos electrodomsticos

Eq. y apar . electrn icos

Eq. y apar . elctricos

Autom v i les

Partes y acc . autom v il es

Eq. y mat transporte

Fuente: Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 1993, Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico. INEGI.

Produccin de Acero
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EL ACERO ES UN MATERIAL MUY IMPORTANTE EN EL SECTOR EN ESTUDIO. SU PRODUCCIN HA TENIDO CAMBIOS IMPORTANTES A NIVEL NACIONAL. EN EFECTO, EL ESTADO DE MICHOACN GRACIAS AL DINAMISMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS INSTALADAS EN EL PUERTO DE LZARO CARDENAS HA REEMPLAZADO AL ESTADO DE COAHUILA COMO PRINCIPAL PRODUCTOR DE ACERO. OTRAS ENTIDADES QUE HAN AUMENTADO NOTORIAMENTE SU PARTICIPACIN SON: NUEVO LEON, VERACRUZ Y SAN LUIS POTOS. PRODUCCIN DE ACERO POR ENTIDAD FEDERATIVA, 1990-95 (Cifras en toneladas)
ESTADO 1990 1991 Baja California 0 0 Coahuila 3,301,590 2,903,759 Distrito Federal 62,379 27,496 Hidalgo 2,498 1,796 Jalisco 331,266 327,798 Mxico 490,312 424,030 Michoacn 1,812,569 1,468,426 Nuevo Len 1,159,474 1,214,896 Puebla 722,667 708,812 Quertaro 4,574 5,021 San Lus Potos 198,580 205,361 Tlaxcala 72,763 74,665 Veracruz 530,843 550,415 Yucatn 44,704 51,541 NACIONAL 8,734,219 7,964,016 Fuente: Estadsticas de la Industria Siderrgica. INEGI. TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 1992 0 2,830,347 9,703 1,558 335,727 469,947 2,168,790 1,258,399 679,636 7,532 213,464 18,915 405,404 60,008 8,459,430 1993 75,567 2,895,707 0 3,490 359,694 443,555 2,527,386 1,383,745 642,965 6,969 259,171 10,327 532,278 57,930 9,198,784 1994 258,050 2,802,631 0 6,376 291,000 370,674 3,114,954 1,546,772 634,574 0 428,829 113,305 618,374 74,570 10,260,109 1995 350,025 3,442,160 0 13,531 313,810 400,781 3,704,139 1,880,601 582,160 0 498,197 150,866 750,266 60,910 12,147,446 TMCA 90-95 0.0% 0.8% -100.0% 40.2% -1.1% -4.0% 15.4% 10.2% -4.2% -100.0% 20.2% 15.7% 7.2% 6.4% 6.8%

IMPORTACIN DE PRODUCTOS METALMECNICOS


LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS METALMECNICOS HAN TENIDO UN COMPORTAMIENTO IRREGULAR DURANTE EL PERIODO 1980-1996, AUNQUE SE HAN INCREMENTADO 7.3% ANUAL EN DICHO PERIODO. LA MAYOR DINMICA SE CONCENTRO EN EL PERIODO 1987-1996 (18.7%). IMPORTACIN DE PRODUCTOS METALMECNICOS, 1980-1996 (Miles de Millones de US dlares)

24.1 22.0 21.6


22.2%

Maquinaria y Equipo 37.4% Ensamblado

17.7
26.6%

17.8

30.6%

14.2 13.0 11.6


40.2% 27.0% 26.4%

27.8%

9.7 7.8 6.4


35.6% 28.1% 73.4% 73.6% 71.9% 73.0% 66.5% 64.6% 66.2% 73.0% 72.2% 69.4% 77.8%

7.9
42.2%

5.6 4.5 3.3


38.3% 61.7% 47.6% 52.4% 33.5%

27.0%

4.7
35.4%

5.2
33.8%

Partes, Accesorios y Refacciones 62.6% de Maquinar ia y Equipo, y Pr oductos Bsicos

59.8% 57.8% 64.4%

1980
9 709 (D): FIG 15

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Fuente: Estadsticas de Comercio Exterior. INEGI

RESUMEN
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1. Para efectos del presente estudio la industria metalmecnica se conforma de dos segmentos: las industrias metlicas bsicas y los productos metlicos, maquinaria y equipo (incluye la industria automotriz y de autopartes). 2. Este constituye el sector ms importante de la industria manufacturera del pas al contribuir con cerca de la tercera parte del PIB nacional. 3. En lo que corresponde a la evolucin de cada uno de sus segmentos los productos metlicos, maquinaria y equipo tuvieron un crecimiento del 5.3% anual durante el periodo 1970-1996, y las industrias metlicas bsicas crecieron al 3.6% durante el mismo periodo, ambos crecimientos superan a los de la economa en su conjunto. 4. La industria metalmecnica se conforma de 13 ramas productivas, de las cuales la que mayor importancia tuvo, en 1993 a nivel nacional, fue la industria automotriz con el 16.7%, seguida por la industria metlica bsica del hierro y el acero (10.4%), otros productos metlicos contribuyen con el 8.8%, autopartes con el 8.2% y maquinaria y equipo no elctrico con el 6.9%, las restantes 7 ramas industriales se reparten el 49% restante. 5. La produccin de acero ha tenido un fuerte crecimiento durante el periodo 1990-1995, pasando de producir 8.7 millones de toneladas en 1990 a 12.1 millones en 1995, lo cual significa un crecimiento del 6.8% anual en promedio en dicho periodo. El estudio de San Luis Potos en particular ha multiplicado por 2.5 veces su produccin en los ltimos 5 aos alcanzando un nivel de casi 5000 mil ton en 1995.

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6. El crecimiento de las importaciones de productos metalmecnicos ha crecido a una tasa del 7.3% anual durante el periodo 19801996. En el ao de 1996 las importaciones de estos productos ascendieron a 24.1 miles de millones (billones) de dlares.

7. Se considera que el segmento de las importaciones de productos en los cuales los talleres mecnicos industriales puedan participar ms activamente en la sustitucin de importaciones representa el 63% de la cantidad anterior.

8. Los productos en los que se considera que los talleres mecnicos industriales tienen mejor oportunidad de participar son: las partes y refacciones de maquinaria y equipo, y los productos metlicos bsicos, como podran ser: tornillos, bujes, flechas, pernos y otros elementos similares.

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