2.4.

Anlisis de la oferta

2.4.1. Anlisis de la oferta histrica y actual

La mayora de los productos derivados de la sbila se pueden obtener en las tiendas naturistas y farmacias. Entre hierbas, galletas integrales y pastillas con "poderes" curativos, es posible encontrar las famosas

cpsulas de aloe vera para la constipacin o el jugo extrado del cristal.

Otro canal utilizado para mercadear los productos propios de la sbila son los estantes de supermercados y perfumeras. El smbolo

inconfundible de esta planta cada vez est ms presente en artculos cosmticos, como champs, acondicionadores, cremas faciales,

paales y tintes para cabello.

El incremento en el uso del gel de sbila para la elaboracin de bebidas y productos cosmticos ha provocado un aumento en los precios a nivel internacional ya que la produccin mundial no es suficiente para

satisfacer la creciente demanda de este producto.

No fue posible obtener las cifras de exportaciones latinoamericanas de plantas de sbila (p.a. 060299, que incluye otras plantas vivas) de las bases de datos de ALADI58, ya que se encontraron varias dificultades.

La partida arancelaria no existe en esta fuente de informacin y por el contrario cada pas tiene subpartidas diferentes del grupo (las dems

plantas vivas incluidas sus races, esquejes e injertos; micelios), de acuerdo a las plantas que comercializa. Por esta razn es muy difcil establecer bajo cual de las denominaciones se encuentra la planta de sbila. Slo en el caso mexicano existe una partida especfica para la sbila y es la 06029008: de sbila o aloe, cuando sea de origen silvestre.

Por otro lado se consult los dato de las exportaciones de plantas bajo la partida y se encontr que no existen registros de stas, ya sea

porque no hay o no ha habido exportaciones, porque son muy pequeas o porque no se han registrado debidamente.

Por otro lado, se encontraron algunos datos de exportaciones latinoamericanas de productos cosmticos incluidos en la partida arancelaria. Vale la pena resaltar que en este grupo de productos se incluyen varios tipos de cosmticos, tanto los que contienen como los que no contienen sbila como componente de elaboracin

2.4.2. Anlisis cualitativo de la competencia El mercado nacional de productos para el cabello est viviendo un buen momento. Con incrementos constantes en el valor de sus ventas, este ao las mismas ascendieron a unos 33.000 millones de ptas.

Y es que, en general, al consumidor no le importa pagar ms por un champ o acondicionador, siempre que estos productos le aporten un beneficio cosmtico. Calidad, pues se impone frente a cantidad, por lo que los champs familiares continan perdiendo peso en el conjunto del mercado.

Los formatos ahora son ms reducidos (el envase de 300 cc es el ms demandado, con el 30 % del volumen total), debido tambin a que las familias estn formadas por menos miembros, y que incluso cada uno de ellos utiliza un champ adaptado a sus necesidades. As lo reafirman tambin las estadsticas (ver cuadro adjunto), pues este segmento ha pasado de representar un 12,9 % en volumen en 1996 (4,1 % en valor) a un 8,7 % en 1998 (4,5 %).

Como se puede apreciar, el segmento lder en nuestro pas en los ltimos aos tanto en volumen (nmero de litros consumidos) como en

valor obtenido es el de los 2 en 1 (champ + acondicionador). Le sigue en importancia el segmento de champs cosmticos, si bien en cuanto al volumen de litros vendidos es un poco ms relevante el perteneciente a los nios. Los dems segmentos se encuentran a bastante distancia.

n cuanto a empresas y sus productos, cabe sealar como lder sin discusin a PROCTER & GAMBLE. Sus gamas Pantene Pro-V, H & S y Wash & Go acaparan, segn datos de 2009, aproximadamente el 30% de los ingresos generados en el mercado y el 18 % del total de litros vendidos. A bastante diferencia se sitan L'OREAL HISPANIA (la cual engloba tambin a LABORATORIOS GARNIER), que con las marcas Elvive, Fructis y Ultrasuave alcanza una cuota del 15,6 % en ingresos y del 10 % en volumen y, con una importancia decreciente en los ltimos aos, REVLON, los productos de la cual (Flex y Geniol principalmente) suponen un 14,7 % de los litros de champ vendidos pero slo un 6,3 % del valor del mercado. Esta paradoja se explica, fundamentalmente por la pertenencia de Geniol al segmento de los champs familiares o a granel, los cuales suponen un menor valor aadido por centilitro en relacin con los 2 en 1 o los champs cosmticos (a los cuales pertenecen el resto de marcas).

Finalmente, cabe destacar la presencia en el mercado de ELIDA FABERG, especialmente con Timotei y Organics, con alrededor de un 10 % de cuota de mercado tanto en volumen como en valor y de J & J, que con su champ Johnson's alcanza el 6,2 % de los ingresos del mercado y un 8 % del volumen vendido. Este ltimo caso es especialmente relevante, ya que J & J mantiene e incluso aumenta ligeramente su participacin en el mercado en los ltimos aos pese a no sumarse a la oleada de innovaciones del resto de competidores y apostar casi nicamente por la suavidad que aportan sus productos.

AO 2009 MARCA EMPRESA % VALOR Pantene Pro-V H&S Johnson's Anua Elvive Clairol P&G J&J P&G L'ORAL BRISTOL MYERS Sedal Geniol REVLON REVLON 4,3 2 6,5 8,2 9,6 6,2 5,4 5,2 4,6 5,5 8 3,2 3,3 3,7 P&G 15,2 % VOLUMEN 9,1

Hablando de marcas estrictamente y en consonancia con lo comentado anteriormente, se observan dos constantes en el mercado hasta 1998: el liderazgo de Pantene Pro-V en cuanto a valor generado y el liderazgo de Geniol, aunque con una tendencia decreciente y seguida de otras marcas a poca distancia, en cuanto a volumen de litros vendidos. Esta situacin se rompe ya en el presente ao, puesto que Pantene Pro-V alcanza tambin el liderazgo en cantidad de producto y adems otras marcas como Timotei, que ya superaban a Geniol en ingresos generados, lo hacen tambin en la segunda faceta.

Finalmente, y por lo que respecta a la distribucin de ventas del champ segn el canal de distribucin, se observa que la mayor parte de stas (algo ms del 40 %) se concentran en los hipermercados. Los supermercados de mediano tamao representan tambin una importante parte de estas (alrededor de un 28 %).

2.5.

Anlisis de precios A partir de pginas de internet de diferentes empresas y pases en las que se ofrecen productos elaborados a partir de sbila o que contienen sbila como uno de sus componentes, se obtuvo la siguiente informacin: 1) Segn datos obtenidos del Instituto de Recursos Naturales de los Estados Unidos, el gel fresco de sbila en concentracin 10:1 tiene un precio promedio de 15US$ por Kg. Los precios del gel de sbila liofilizado son considerablemente menores, ya que se minimizan los costos de transporte, almacenamiento, conservacin y manejo. . La demanda de sbila en el mercado exterior muestra una tendencia creciente. El precio del producto en el mercado internacional se establece de acuerdo al cumplimiento de los requerimientos tcnicos de los demandantes y se eleva la eficiencia mejorando la rentabilidad. En el mercado interno el precio se debe fijar estableciendo un margen de rentabilidad adecuado teniendo como referencia el precio internacional.1 (No hay informacin acerca de la fecha en que se emitieron estos datos).

Otra empresa comercializadora de productos cosmticos vende algunos productos elaborados a partir de sbila o con contenido de sta, entre muchos otros.