Proec As2011 Banano

2011
ANLISIS SECTORIAL DE BANANO
Contenido 1. INTRODUCCION .............................................................................................................................. 1 2. EL SECTOR ............................................................................................................................................. 2 a) b) Caractersticas del sector ecuatoriano............................................................................ 2 Descripcin de productos y elaborados del sector .................................................. 2
c) Ubicacin geogrfica del sector en el Ecuador .............................................................. 4 d) Produccin nacional (en kilos o toneladas, superficie del rea cultivada, rendimiento por hectrea cultivada) ............................................................................................. 5 e) Estructura arancelaria para el subsector (Cdigo arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripcin del producto).................................................................................. 8 f) 3. a) b) 4. Organizaciones gremiales del sector .................................................................................... 8 EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES .................................................................. 11 Exportaciones del Sector...................................................................................................... 11 Exportacin por grupos de productos ......................................................................... 11
c) Exportaciones por producto.................................................................................................... 11 PRINCIPALES MERCADOS.................................................................................................... 13 a) b) 5. Destino de las Exportaciones Ecuatorianas............................................................. 13 Importaciones Mundiales .................................................................................................... 13
c) Principales Pases Importadores .......................................................................................... 14 PRINCIPALES COMPETIDORES ...................................................................................... 15 a) b) 6. Exportaciones Mundiales .................................................................................................... 15 Principales Pases Exportadores ..................................................................................... 15
c) Productos, marcas, precios y empresas lderes en el mercado .......................... 16 COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS ....................................................................... 18 a) Comportamiento y tendencias de consumo de los principales pases importadores .............................................................................................................................................. 18 b) 7. a) b) 8. 9. Tecnologa e innovaciones del sector a nivel mundial....................................... 19 Barreras arancelarias............................................................................................................... 21 Barreras no arancelarias........................................................................................................ 21 ACCESO A MERCADOS.............................................................................................................. 21
OPORTUNIDADES COMERCIALES ............................................................................... 28 CONTACTOS COMERCIALES.............................................................................................. 28 a) Principales Ferias y eventos para ese sector ........................................................... 28 Cumbre mundial BANANO 2011 Guayaquil : Exposicin internacional sector bananero Ecuador................................................................................................................................... 28
Direccin d e Inteligen cia Comercial e Inversion es Agosto 2011 DP
b)
Revistas especializadas ......................................................................................................... 29
c) Links de inters............................................................................................................................... 30
1. INTRODUCCION El inicio del boom bananero en el Ecuador comienza entre los aos 1944 y 1948. El historiador Rodolfo Prez Pimentel narra que a consecuencia de un furioso huracn que azot la costa del Caribe y destruy las plantaciones de esta fruta en los pases productores de Centro Amrica, el seor Clemente Yerovi Indaburu (posteriormente Presidente de la Repblica) vio la oportunidad para los agricultores del Litoral y tuvo el acierto de solicitar al gobierno del presidente en funciones, Galo Plaza Lasso, la concesin de un prstamo de 22 millones de sucres para el cultivo de la fruta. Y fueron ambos, Yerovi Indaburu y Plaza Lasso quienes con esta visin promovieron activamente la expansin de los cultivos y el desarrollo de este nuevo rubro de exportacin. Cuando el seor Plaza Lasso asume la presidencia del Ecuador, nuestro pas exportaba 3.8 millones de racimos (en ese entonces, las cifras no estaban expresadas ni en cajas ni en toneladas mtricas sino en racimos) y al concluir en 1952 su mandato, los embarques llegaron a los 16.7 millones, lo que representa un crecimiento del 421%, porcentaje que prcticamente no tiene comparacin en ningn otro perodo de la expansin bananera del pas. Esta expansin tambin se evidenci en las divisas que ingresaron al pas por la venta de banano, de 66.2 millones de sucres creci a 320.7 millones. Plaza Lasso logr que el Ecuador se convierta en el ms importante exportador de banano en el mundo. En mi gobierno hubo Planificacin. Prueba de eso por ejemplo, el caso d el banano. En 1948, Ecuador ocupaba el puesto 27. Para el ao 1951 nos convertimos en el primer exportador del mundo , dijo en alguna ocasin el Patrn Galito. Cada una de esas palabras hace eco hoy y resuena en los odos del mundo.1 En el ao 1952 se convierte en el primer exportador de bananos al mundo, pero desde el ao 1914 empez sus ventas de la fruta al exterior, concretamente a los mercados de Per, Chile y Estados Unidos de NA. Pero mantener el liderazgo en el comercio mundial de la fruta, constituye un reto de todos los aos, para productores, exportadores y gobierno nacional, ya que tienen que enfrentar un mercado dinmico y altamente competitivo, en el que nicamente la excelencia de la gestin de los protagonistas, en los procesos de produccin y mercadeo, pueden como lo vienen haciendo, conservar la primaca en el comercio internacional del banano.
A.E.B.E, Asociacin de Exportadores de Banano del Ecuador: http://www.aebe.com.ec/Desktop.aspx?Id=6, Historia del banano en el Ecuador.
1
2. EL SECTOR a) Caractersticas del sector ecuatoriano Es muy importante, resaltar la solidez de la actividad bananera, en el contexto de la economa del pas, pues la exportacin de la fruta, antes y despus del boom petrolero, mantiene una posicin gravitante, como generador de divisas para el erario y de fuentes de empleo para el pueblo ecuatoriano, que es muy superior al de otros rubros productivos2. En el 2010, el sector bananero ecuatoriano export 265, 587, 828 cajas, que representa un ingreso aproximado de USD 1.900 millones de dlares por concepto de divisas y de alrededor de USD 90 millones de dlares por concepto de impuestos al Estado. Ubicando al banano como el primer producto de exportacin del sector privado del pas y uno de los principales contribuyentes al erario nacional. Las exportaciones ecuatorianas de banano, representan el 32% del comercio mundial de esta muscea, el 3.84% del PIB total del pas, el 50% del producto interno bruto (PIB) Agrcola y el 20% de las exportaciones privadas. Las inversiones en el rea de produccin alcanzan un estimado de $4.000 millones de dlares entre plantaciones cultivadas de banano, infraestructura, empacadoras, puertos, constituyndose en una de las ms importantes por el monto y el alcance que tiene en la economa nacional. A esto hay que sumar alrededor de USD 800 millones en industrias colaterales (cartoneras, plsticos, insumos, fumigacin area). Las industrias colaterales o indirectas que dependen en ms de un 60% del sector bananero tienen importantes inversiones en las reas de: Tabla N.1
INVERSION COLATERAL INDUSTRIA BANANERA
Cartoneras Navieras Plstico Fertilizantes y abonos Agroqumicas Transporte Terrestre
Las inversiones en la actividad y en las Industrias colaterales generan trabajo para ms de un milln de familias ecuatorianas, esto es ms de 2,5 millones de personas localizadas en nueve provincias que dependen de la Industria Bananera Ecuatoriana. b) Descripcin de productos y elaborados del sector El banano pertenece al orden Zingiberales, familia Muscea y gnero Musa (Soto, 1985). Las especies ms destacadas son: la Musa acuminata Colla que ha dado origen a las variedades comerciales, Musa balbisiana Colla y Musa acuminata diploide.
A.E.B.E, Asociacin de Exportadores de Banano del Ecuador.
Tabla N2.
CLASIFICACION DE LAS ESPECIES DE BANANO Y PLATANO FAMILIA: Musacea GENERO: MUSA SECCION: EUMUSA ESPECIES GRUPO Diploide AA SUBGRUPO Sucrier Gross Michel Cavendish CLONES Baby Banana Gross Michel Gran Naine Dwarf Cavendish Valery Lacatan Willians Rojo y Rojo-verde French Plantain Horn Plantain Dominico Harton Maqueo Manzano OTROS NOMBRES Ladys Finger Orito Gran enano Cavendish Robusta Filipino Morado Dominico Barraganete
Musa Acuminata Triploides AAA
Triploides AAB
Plantain
Musa Balbisiana
Limeo Cuatrofilios Pelipita Tetraploides AAAB FHIA 4 FHIA 21 Elaboracin: Elaboracin: Direccin de Inteligencia comercial e inversiones, PRO ECUADOR. Tripoloides ABC Plantain
La firmeza del banano es una importante caracterstica de calidad de cosecha. La misma podra ser utilizada como un ndice de madurez/maduracin. Tambin podra facilitar la comparacin de la tasa de ablandamiento del banano. Desde el punto de vista de exportacin el banano se cultiva con tecnologa de punta y exhaustivo control de todos sus requerimientos. Elaborados del sector a nivel mundial Banano en almbar y en rodajas deshidratadas (sin frer) Banano congelado Banano deshidratado en hojuelas Banano pasa (higo) Banano liofilizado Bebidas alcohlicas y etanol a partir de banano Harina y polvo de banano Jaleas, mermeladas, compotas y bocadillos de banano Jugos, nctares, y bebidas de banano Pur de banano Rodajas fritas de banano Sabor y aroma de banano Vinagre de banano Bebidas de banano Pulpa de banano
Direccin d e Inteligen cia Comercial e Inversion es Agosto 2011 DP 3
Otros Usos: Entre las dems utilidades que se le han dado al banano se encuentran la alimentacin animal con los subproductos de banano, y el aprovechamiento de las fibras obtenidas de la planta de banano para utilizarlas en la industria textil. Por otro lado est la utilizacin, de los desechos fibrosos del cultivo de banano como materia prima para la elaboracin de pasta celulsica til para producir papeles y cartones3. c) Ubicacin geogrfica del sector en el Ecuador4 Las excelentes condiciones de orden climtico y ecolgico que tiene nuestro pas, han permitido que pequeos, medianos y grandes productores desarrollen la explotacin de bananos, de una manera que podemos calificarla de democrtica en diez provincias del pas, que permiten abastecer la demanda mundial los 365 das del ao. Las reas sembradas inscritas en El Oro, Guayas y Los Ros (las principales del pas) y de otras provincias en dicha dependencia, ascienden a 170.897 hectreas, desglosadas de la siguiente manera: Adicionalmente, segn datos de la Subsecretaria de Agricultura, hay en el pas alrededor de 230.000 hectreas sembradas con banano, de las cuales solamente hay inscritas un 75% es decir 170.896,34 hectreas y un 25% no inscritas.
Tabla N3.
AREAS SEMBRADAS INSCRITAS ( Has.) EL ORO (Has.) GUAYAS (Has.) 49.129,50 50.719,04 2009 LOS ROS (Has.) 56.045,98 OTRAS (Has.) 15.002,02 TOTAL (Has.) 170.896,54
Fuentes: MAGAP/ SIGAGRO Elaboracin: Direccin de Inteligencia comercial e inversiones, PRO ECUADOR.
BANANO ECUATORIANO, Perspectivas, Ing. Jos Riofrio S.,1 Edicin 1997 MAGAP, Ministerio de Agricultura, Ganadera, Acuacultura y Pesca: http://www.magap.gob.ec/mag01/, Agosto 31 del 2009
3 4
El rango de hectreas por productor al 30 de agosto del 2009, es el siguiente: Tabla N4.
RANGO 0.00 a 5.00 Has. 5.01 a 10.00 10.01 a 20.00 20.01 a 50.00 50.01 a 100.00 Ms de 100 TOTAL PRODUCTORES 2.384 1.69 1.292 1.227 494 247 7.334 Has. 7.519,09 13.415,93 20.059,19 40.945,13 35.960,73 52.996,47 170.896,54
Fuentes: MAGAP/ SIGAGRO Elaboracin: Direccin de Inteligencia comercial e inversiones, PRO ECUADOR.
Por lo tanto, la distribucin de las reas por rangos se encuentra concentrada en los extremos: o o Un 3,41% del total de productores que inscribieron sus tierras controlan el 30,13% del rea total inscrita, en extensiones que superan 100 hectreas. Mientras un 71,04% de los productores que a nivel nacional estn inscritos controlan el 24% del total del rea, en extensiones que no superan las 20 hectreas.
d)
Produccin nacional (en kilos o toneladas, superficie del rea cultivada, rendimiento por hectrea cultivada) Tabla N5
SUPERFICIE, PRODUCCIN Y RENDIMIENTO A NIVEL NACIONAL SERIE HISTRICA (0803)
Superficie sembrada Ao 2005 2006 2007 2008 2009 2010** (Ha) 232.78 221.107 211.843 233.427 229.602 232.939
Superficie cosechada (Ha) 221.085 209.35 197.41 215.521 216.115 218.793
Produccin en fruta fresca Rendimiento (Tm.) 6.118.425 6.127.060 6.002.302 6.701.146 7.637.324 8.237.546 (Tm./Ha) 27,67 29,27 30,41 31,09 35,34 37,65
Fuentes: MAGAP / III CNA / SIGAGRO; INEC / ESPAC Elaboracin: MAGAP/SIGAGRO/ANLISIS SECTORIAL Fecha: Enero del 2011
Imagen No. 1
Fuente: Instituto Nacional d Estadsticas y Censos Elaboracin: Direccin de Inteligencia comercial e inversiones, PRO ECUADOR.
Imagen N2.
Fuente: Instituto Nacional d Estadsticas y Censos Elaboracin: Direccin de Inteligencia comercial e inversiones, PRO ECUADOR.
Tabla N 6
2009 PROVINCIA Superficie sembrada (Ha.) 229,602 611 7,141 5,174 949 3,753 56,887 12,866 41,933 2 15,715 65,285 10,690 2,917 77 127 861 88 2,477 277 1,322 Superficie cosechada (Ha.) 216,115 352 7,073 5,095 789 3,753 54,557 11,448 39,250 417 15,111 62,046 8,635 2,732 76 126 760 88 2,348 278 1,160 Produccin en fruta fresca (Tm.) 7,637,324 298 16,272 149,745 1,345 135,193 1,861,662 56,776 1,554,655 1,557 37,915 3,744,583 37,190 8,593 45 260 6,258 2,941 18,412 323 3,295 Rendimiento (Tm./Ha.) 35.34 0.85 2.30 29.39 1.70 36.02 34.12 4.96 39.61 3.73 2.51 60.35 4.31 3.14 0.59 2.07 8.23 33.42 7.84 1.16 2.84 Superficie sembrada (Ha.) 232,939 620 7,245 5,249 963 3,808 57,714 13,053 42,542 2 15,943 66,234 10,845 2,959 78 128 874 89 2,513 281 1,342 Superficie cosechada (Ha.) 218,814
2010 Produccin en fruta fresca (Tm.) 8,237,546 356 7,161 5,159 799 3,800 55,238 11,591 39,740 422 15,300 62,821 8,743 2,767 77 127 769 89 2,377 281 1,174 321 17,551 161,514 1,451 145,818 2,007,971 61,238 1,676,836 1,679 40,895 4,038,872 40,113 9,268 48 281 6,750 3,172 19,859 348 3,554 Rendimiento (Tm./Ha.) 35.36 0.90 2.45 31.31 1.82 38.37 36.35 5.28 42.19 3.98 2.67 64.29 4.59 3.35 0.63 2.21 8.77 35.60 8.35 1.24 3.03
Total Nacional Azuay Bolvar Caar Carchi Chimborazo Cotopaxi El Oro Esmeraldas Galpagos Guayas Imbabura Loja Los Ros Manab Morona Santiago Napo Orellana Pichincha Pastaza Santa Elena
Santo Domingo de los Tschilas Sucumbos Tungurahua Zamora Chinchipe Zonas en Conflicto
Fuentes: INE C - E SPAC SIGAGRO, los datos del ao 2010 son provisionales han sido calculados considerando el promedio de las variaciones porcentuales observadas durante los 3 ltimos aos. Nota tcnica: Total Nacional, no necesariamente ser igual a la sumatoria de los datos provin ciales, debido a razones de confiabilidad y confid en cialidad estadstica, ya que en la mayo ra de los casos se presentan cifras parciales, o estn o cultas Zona de Conflicto: Las Golondrinas; La Con co rdia; Manga del Cura; El Piedrero Elaborado por: MAGAP SIGAGRO, Enero 2011
e) Estructura arancelaria para el subsector (Cdigo arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripcin del producto) La estructura arancelaria utilizada en Ecuador es la NANDINA, constituye la Nomenclatura Comn de los Pases Miembros del Acuerdo de Cartagena (Pacto Andino: Bolivia, Chile, Colombia, el Ecuador, el Per y Venezuela) y est basada en el Sistema Armonizado de Designacin y Codificacin de Mercancas. En la tabla se especifica la codificacin que corresponde al producto Banano: Tabla N7.
Partida 0803.00 Bananas o pltanos, frescos o secos. Descripcin - Frescos: Sub- partida 0803.00.11 .00 - - Tipo plantain (pltano para co ccin) Sub- partida 0803.00.12 .00 - - Tipo cavendish valery Sub- partida 0803.00.13 .00 - - Bo cadillo (manzanito, orito) (Musa acuminata) Sub- partida 0803.00.19 .00 - - Los dems Sub- partida 0803.00.20 .00 - S ecos
Fuente: Arancel Nacional de Importaciones de Ecuador, 20 de Noviembre del 2007 Elaboracin: Direccin de Inteligencia comercial e inversiones, PRO ECUADOR.
Las exportaciones de orito (manzanito, bocadillo, Musa Acuminata) se registraban dentro de la partida 0803.00.19 (correspondiente a Los dems), hasta el 2007 en que actualizo el sistema armonizado y se cre la partida 0803.00.13.
f) Organizaciones gremiales del sector Asociacin de Exportadores de Banano: A.E.B.E, Asociacin de Exportadores de Banano del Ecuador.
Tabla N8.
PROVINCIA ESMERALDAS NOMBRE Oro Verde Rosa Zrate La Unin CANTN ACUERDO MIN. No. Muisne 6970 Quinind 8813 Quinind 148 FECHA 29/09/1970 20/04/1967 29/04/1972 No. SOCIOS 60 46 53
GUAYAS
Bana Guayaquil Fenacoba Frutas Tropicales Guillermo Freire Pozo Mariscal La Mar Caaveral La Fortuna 10 de Junio Ro Balao Oro Cavendish Ro Tenguel Amazonas Los Monos Tropical Mariscal Sucre Nueva Unin La Candela Los Pozos Naranjal Naranjal Ro Suya Nueva Era Oriental Playa Seca Progreso El Piedredero St. Domingo
Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil Milagro Milagro Milagro Milagro Milagro Milagro Naranjal Naranjal Naranjal Yaguachi Yaguachi Yaguachi Yaguachi Yaguachi
973 4531 1470 3973 738 1083 1062 343 1075 1085 2276 106 1228 8812 1946 3 12 7513 7513 3884 199 1769 1073 1926 4827
03/05/1973 10/06/1970 30/11/1972 29/04/1965 22/03/1973 09/02/1971 09/02/1971 25/10/1978 09/02/1971 09/02/1971 09/02/1971 10/03/1989 16/03/1969 20/04/1965 27/04/1971 04/01/1979 08/01/1979 04/07/1967 04/01/1967 13/04/1965 25/08/1970 29/12/1972 09/02/1971 10/01/1973 01/10/1965
13 14 25 12 18 15 15 27 20 16 16 18 14 17 18 21 12 22 22 27 18 23 15 19 30
LOS ROS
Federico Gonzles Surez Quevedea Quevedo Chone Unin de Coop. Bananeras Unin y Progreso Vimba Alianza 4 de Octubre 10 de Noviembre Guambe Jhon F. Kennedy Los Laureles Ro Quindigua Magdalena Mata de Cacao Minuape Pambilar El Relicario
Quevedo Quevedo Quevedo Quevedo Quevedo Quevedo Quevedo Quevedo Quevedo Quevedo Quevedo Quevedo Quevedo Quevedo Quevedo Quevedo Ventanas Ventanas Ventanas
1443 3951 1000 2475 1602 8709 298 2847 8703 9311 2043 4006 637 42 51 50 2442 3757 143 1653 11310 3538
05/03/1969 18/01/1965 23/01/1969 12/11/1969 07/04/1967 25/09/1970 06/10/1971 07/04/1967 26/08/1967 04/06/1969 04/05/1965 27/12/1968 10/09/1968 08/02/1978 08/02/1978 01/09/1969 25/02/1970 08/05/1978 03/04/1964 22/05/1968 05/03/1965
13 47 23 12 15 17 16 36 26 25 18 18 11 23 22 20 22 18 23 16 22
PICHINCHA
Ecuatoriana Sto. Domingo Cobafelier Sto. Domingo Cobanilla Sto. Domingo
Elaboracin: Direccin de Inteligencia comercial e inversiones, PRO ECUADOR.
Tabla N9.
PROVINCIA AZUAY
NOMBRE El Roco Shumiral Bucarcal La Puntilla Bircay Cabic Bana Oro Centinela del Sur El Retiro Ro Jubones La Iberia Monterrey 9 de Mayo Ro Matuche Rocafuerte Pajonal Unin Regional Coop. El Oro El Cambio Unin y Progreso 10 de Enero El Guabo Ro Colorado Santa Luca Miraflores Nueva Aurora Arenillas Chaguana El Pasaje El Oro (Coba El Oro) Los Titanes Juana de Oro San Fernando La Peaa Bella Mara Bella Vista Cabo Lampa Seivales Defensores del Girn El Mispero Frejolillo Jambel Jumn La Buena Esperanza La Florida Laguna de Caa La Tembladera La Libertad San Jacinto Simn Bolvar San Antonio
CANTN
ACUERDO MIN. No. 1059 1076 1070 1074 4469 8717 1087 1068 1954-B 8878 1946 1945-D 1854 378 1065 1296 1877 1056 3997 972 9710 1071 1081 1070 1072 1060 1082 8190 2241 1078 1055 1854 1945 1065 1079 1061 1945-A 257 1084 1066 1054 1052 1064 1063 1058 1057 1057 1053 1069 1051
FECHA 02/09/71 02/09/71 09/02/1971 09/02/1971 26/05/1970 07/04/67 08/09/1972 09/02/1971 27/04/1971 26/04/1967 27/04/1971 27/04/1981 04/01/1973 08/02/1973 09/02/1971 26/04/1973 20/04/1971 09/02/1971 03/04/1965 03/05/1973 07/04/1967 09/02/1971 09/02/1971 09/02/1971 09/02/1971 09/02/1971 09/02/1971 16/02/1967 01/07/1971 09/02/1971 09/02/1971 04/01/1973 27/04/1971 09/02/1971 09/02/1971 09/02/1971 27/04/1971 16/09/1970 09/01/1971 09/02/1971 09/02/1971 09/02/1971 09/02/1971 09/02/1971 09/02/1971 09/02/1971 09/02/1971 09/02/1971 09/02/1971 09/02/1971
No. SOCIOS 30 22 32 32 25 51-R 34 33 24 32 12 30 12 25 14 23 14 18 11 16 19 13 29 29 23 16 29 24 14 11 13 14 27 14 24 17 17 13 20 25 21 11 15 20 22 21 23 23 15
CAAR
La Troncal La Troncal La Troncal Pujil Machala Machala Machala Machala Machala Machala Machala Machala Machala Machala Machala El Guabo Pasaje El Guabo El Guabo El Guabo El Guabo
COTOPAXI EL ORO
Arenillas Pasaje Pasaje Pasaje Pasaje Pasaje Pasaje Sta. Rosa Sta. Rosa Sta. Rosa Sta. Rosa Sta. Rosa Sta. Rosa Sta. Rosa Sta. Rosa Sta. Rosa Sta. Rosa Sta. Rosa Sta. Rosa Sta. Rosa Sta. Rosa Sta. Rosa Sta. Rosa Sta. Rosa
Elaboracin: Direccin de Inteligencia comercial e inversiones, PRO ECUADOR.
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3. EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES a) Exportaciones del Sector El monto en dlares de las exportaciones ecuatorianas de Bananas o Pltanos, frescos o secos (Partida 0803) al mundo presenta un crecimiento del 13.48% en el periodo 2005-2010. Tabla N10.
EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE BANANAS O PLTANOS, FRESCOS O SECOS (PARTIDA 0803) Valor FOB / Miles USD Descripcin Total exportado Total toneladas 2005 1,085,464 4,853,065.74 2006 1,213,579 4,958,301.42 2007 1,302,735 TONELAS 5,288,864.75 5,360,486.46 5,728,695.51 5,156,474.89 2,519,787 1.22% 2008 1,639,704 2009 1,995,424 2010 2,042,898 2011* 1,019,856 TCPA 2005-2010 13.48%
*Hasta Mayo del 2011 Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboracin: Direccin de Inteligencia comercial e inversiones, PRO ECUADOR.
b) Exportacin por grupos de productos Existen 2 grupos de productos en las exportaciones de Banano o Pltano: frescos que comprenden las partidas arancelarias (08030011, 08030012, 08030013, 08030019) y secos que estn contenidos en la partida (08030020). Tabla N11.
EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE BANANAS O PLTANOS, FRESCOS O SECOS (PARTIDA 0803) Valor FOB / Miles USD Descripcin Frescos Secos 2005 1,085,464 1,068 2006 1,212,579 87 2007 1,302,552 183 2008 1,639,403 301 2009 1,995,128 296 2010 2,041,924 975 2011* 1,019,399 457 TCPA 2005-2010 13.47% -1.81% Participacion 2010 99.95% 0.05%
Total General
1,086,532
1,212,666
1,302,735
1,639,704
1,995,424
2,042,899
1,019,856
13.46%
100.00%
c) Exportaciones por producto Dentro de las exportaciones de Banano o Pltano, dos partidas arancelarias agrupan los valores ms altos: 08030012 y 08030011 que corresponden a Banano fresco tipo Cavendish valery y Banano fresco tipo plantain (pltano para coccin) respectivamente. Las tasas de crecimiento promedio anual periodo 2005-2010 fueron de 13.57% y 11,29%.
11
Grafico N1.
EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE BANANAS O PLTANOS, FRESCOS O SECOS (PARTIDA 0803)
Valor FOB / Miles USD
2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000
500,000
0
Bananas o platanos tipo cavendish valery, frescos (0803001200) Bananas o platanos tipo plantain -platano para coccion-, frescos (0803001100)
Demas bananas o platanos, excepto tipos plantain y cavendish valery, frescos (0803001900) Bananas o pltanos, frescos, tipoBocadillo "manzanito, orito" (0803001300) Bananas o platanos, secos (0803002000)
2005 1,040,610
29,789 13,998 0 1,068
2006 1,148,453
35,903 29,135 0 87
2007 1,250,945
32,617 18,922 69 183
2008 1,578,722
43,375 13,231 4,074 301
2009 1,919,471
61,278 11,151 3,228 296
2010 1,966,466
50,845 21,295 3,317 975
2011* 981,694
29,656 6,741 1,308 457
Tabla N12.
EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE BANANAS O PLTANOS, FRESCOS O SECOS (PARTIDA 0803) Valor FOB / Miles USD Subpartida 0803001200 0803001100 Descripcin Bananas o platanos tipo cavendish valery, frescos (0803001200) Bananas o platanos tipo plantain platano para coccion-, frescos (0803001100) Demas bananas o platanos, excepto tipos plantain y cavendish valery, frescos (0803001900) Bananas o pltanos, frescos, tipoBocadillo "manzanito, Bananas o platanos, secos orito" (0803002000) Total exportado 2005 1,040,610 29,789 2006 1,148,453 35,903 2007 1,250,945 32,617 2008 1,578,722 43,375 2009 1,919,471 61,278 2010 1,966,466 50,845 29,656 13,998 0 1,068 1,085,464 29,135 0 87 1,213,579 18,922 69 183 1,302,735 13,231 4,074 301 1,639,704 11,151 3,228 296 1,995,424 21,295 6,741 3,317 975 2,042,898 1,308 457 1,019,855.65 0.00% -1.81% 13.48% 0.16% 0.05% 100.00% 8.75% 1.04% 2011* 981,694 TCPA 2005-2010 13.57% 11.29% Participacion 2010 96.26% 2.49%
0803001900 0803001300 0803002000
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4. PRINCIPALES MERCADOS a) Destino de las Exportaciones Ecuatorianas Tabla N13

PRINCIPALES SOCIOS ECUATORIANOS (COMPRADORES DE BANANAS O PLTANOS, FRESCOS O SECOS, PARTIDA 0803) Valor FOB / Miles USD Pas Rusia Estados Unidos Italia Alemania Blgica Chile Argentina Japn Holanda Dems pases Total general 2007 317,677 273,095 250,476 111,768 97,316 31,374 30,733 16,067 13,135 161,094 1,302,735 2008 454,304 318,499 298,610 158,422 126,859 38,674 48,598 17,037 18,737 159,964 1,639,704 2009 472,440 464,380 358,781 195,755 118,107 48,948 53,210 24,165 40,475 219,162 1,995,424 2010 430,442 458,923 358,549 175,944 148,487 52,223 49,121 18,484 39,632 311,094 2,042,898 TCPA Partic. 2007-2010 2010 10.66% 21.07% 18.89% 22.46% 12.70% 17.55% 16.33% 8.61% 15.12% 7.27% 18.51% 2.56% 16.92% 2.40% 4.78% 0.90% 44.50% 1.94% 24.53% 15.23% 16.18% -
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboracin: Direccin de Inteligencia comercial e inversiones, PRO ECUADOR.
b) Importaciones Mundiales Las importaciones mundiales de banano o pltano frescos o secos, aumentaron en el periodo 2007-2008 mientras que en el periodo 2009-2010 reflejaron un decrecimiento atribuido a la crisis originada en EEUU en el 2008. La tasa de crecimiento anual 2007-2010 fue del 3%. Tabla N14.
IMPORTACIONES MUNDIALES DE BANANOS O PLATANOS FRECOS O SECOS (PARTIDA 0803) Valor FOB / Miles USD 2007 10,411,580.00 2008 12,236,157.00 2009 11,873,333.00 2010 11,375,492.00 TCPA 2007-2010 3.00%
*La cifra de importaciones mundiales 2010 es estimada, no todos los pases han reportado sus cifras. Fuente: TRADEMAP Elaboracin: Direccin de Inteligencia comercial e inversiones, PRO ECUADOR.
13
c) Principales Pases Importadores Tabla N 15.

PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES DE BANANOS O PLATANOS FRECOS O SECOS (PARTIDA 0803) Valor FOB / Miles USD Paises 2007 2008 2009 2010 TCPA 2007-2010 Participacion 2010 18.69% 13.86% 7.70% 7.43% 6.65% 6.19% 4.37% 3.76% 3.12% 1.75% 1.58% 1.87% 1.85% 2.17% 1.06% 100.00%
Estados Unidos de Amrica 1,525,385.00 1,685,384.00 1,898,516.00 2,126,108.00 11.70% Blgica 1,494,395.00 1,946,318.00 1,623,742.00 1,576,365.00 1.80% Alemania 1,034,239.00 1,095,048.00 1,024,541.00 875,799.00 -5.39% Japn 584,475.00 825,843.00 1,012,704.00 844,749.00 13.06% Reino Unido 729,159.00 724,967.00 734,032.00 756,791.00 1.25% Federacin de Rusia 584,671.00 670,499.00 630,447.00 704,129.00 6.39% Italia 481,193.00 567,266.00 560,679.00 497,373.00 1.11% Francia 374,045.00 494,914.00 452,042.00 427,873.00 4.58% Canad 237,548.00 313,918.00 335,559.00 354,614.00 14.29% Polonia 195,709.00 231,882.00 191,356.00 199,133.00 0.58% Suecia 196,071.00 206,024.00 192,089.00 180,012.00 -2.81% Pases Bajos (Holanda) 162,781.00 180,722.00 165,100.00 213,198.00 9.41% Repblica de Corea 170,659.00 154,033.00 163,725.00 210,269.00 7.21% China 111,226.00 138,549.00 179,016.00 246,721.00 30.42% Espaa 129,601.00 173,216.00 170,790.00 120,433.00 -2.42% Mundo 10,411,580.00 12,236,157.00 11,873,333.00 11,375,492.00 3.00% *La cifra de importaciones mundiales 2010 es estimada, no todos los pases han reportado sus cifras. Fuente: TRADEMAP Elaboracin: Direccin de Inteligencia comercial e inversiones, PRO ECUADOR.
14
5. PRINCIPALES COMPETIDORES a) Exportaciones Mundiales Las exportaciones mundiales registran una tasa de crecimiento promedio del 9.46%, reflejando un crecimiento del 13% entre el 2009 y 2010. Tabla N16.
EXPORTACIONES MUNDIALES DE BANANAS O PLTANOS, FRESCOS O SECOS (PARTIDA 0803) Miles USD 2007 7,292,547 2008 8,210,813 2009 8,457,869 2010 9,563,893 TCPA 2007-2010 9.46%
*La cifra de exportaciones mundiales 2010 es estimada, no todos los pases han reportado sus cifras. Fuente: TRADEMAP Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
b) Principales Pases Exportadores Ecuador contina siendo el principal exportador mundial de la partida 0803, con una participacin del 30.96% de las exportaciones mundiales en el 2010. Con un tasa promedio anual de crecimiento del 31.48%, distando del segundo mayor exportador Blgica el mismo que registra decrecimiento.
15
Tabla N17.
PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES DE BANANOS O PLATANOS FRECOS O SECOS (PARTIDA 0803) Valor FOB / Miles USD TCPA 2007 2008 2009 2010 2007-2010 1302739 1639701 1995211 2961175 31.48% 1322328 569624 688597 454107 325004 1540799 654354 711664 531223 343876 1389031 837042 448150 440711 441768 1279331 748100 702009 381160 385396 -1.10% 9.51% 0.65% -5.67% 5.85%
Paises Ecuador Blgica Colombia Costa Rica Alemania Guatemala
Participacion 2010 30.96% 13.38% 7.82% 7.34% 3.99% 4.03% 3.34% 4.18% 2.53% 2.64% 2.55% 2.67% 1.57% 1.62% 0.70% 100.00%
Filipinas 401446 405673 360289 319296 -7.35% Estados Unidos de Amrica 253478 344114 376322 400040 16.43% Camern 259429 365933 295981 241954 -2.30% Honduras 153935 170733 180353 252769 17.98% Francia 126959 179305 198779 243851 24.30% Cte d'Ivoire (Costa de Marfil) 126594 118207 112529 255560 26.38% Pases Bajos (Holanda) 113167 119420 126897 149907 9.82% Repblica Dominicana 74960 74202 108959 154790 27.34% Italia 109407 115540 112341 66876 -15.13% Mundo 7292547 8210813 8457869 9563893 9.46% *La cifra de exportaciones mundiales 2010 es estimada, no todos los pases han reportado sus cifras. Fuente: TRADEMAP Elaboracin: Direccin de Inteligencia comercial e inversiones, PRO ECUADOR.
c) Productos, marcas, precios y empresas lderes en el mercado

MARCAS
En el Ecuador, a diferencia de los otros pases productores de banano, gracias a la labor de las empresas exportadoras, se ha logrado que todas las marcas ms importantes y conocidas en el mundo se nutran del banano ecuatoriano; permitiendo con ello una diversidad de tipos de cajas de banano que satisfacen la demanda mundial de los consumidores. Las principales marcas son: Dole, Bonita, Favorita, Le Fruit, Del Monte, Derby, Don Carlos, Gold Sun, Bonanza, Golden, B Excelban, Chiquita, Fyffes, Golden Force, Bagno,Super Banana, Kitty, OK Ayapal, Dusal, Prima Donna, Onkel, Tuca, Cobana, OKE, Forza Bananas, Obsa Pretty Liza, Sabrostar
PRECIOS 5
Precio FOB de la Tonelada mtrica de Ecuador y Costa Rica de diciembre del 2010 a junio 2011.
5 Descripcin:
Bananas, Central American and Ecuador, FOB U.S. Ports, Dlares americanos por tonelada mtrica. Unidad: Dlares americanos por tonelada mtrica, Fondo Monetario Internacional, Estadsticas de Produccin Agrcola
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Tabla N18.
Pltanos - Precio Mensual Toneladas Metricas Mes Valor dic-10 897,79 ene-11 949,42 feb-11 1.013,12 mar-11 994,17 abr-11 1.013,47 may-11 1.022,10 jun-11 986,31
Fuente: International Monetary Fund
Bananos o pltanos frescos o secos Precio mensual - Dlares americanos por tonelada mtrica Junio 2006-junio 2011 Grafico N2.
p o r
D o l a r e s
1,200 1,000 800 600 400 200 0

feb-07 dic-07 feb-08 dic-08
dic-06 feb-09 dic-09 feb-10 dic-10 feb-11
ago-09
Fuente: International Monetary Fund
El Ministerio de Agricultura, Ganadera, Acuacultura y Pesca del Ecuador, segn acuerdo Ministerial N21 estipula el precio mnimo referencial FOB de los distintos tipos autorizados de caja de banano, pltano (Barraganete) y otras musceas afines destinadas a la exportacin, vigente hasta el 31 de diciembre del 2011 en $5.506
A.E.B.E, Asociacin de Exportadores de Banano del Ecuador: http://www.aebe.ec/data/files/noticias/Noticias2011/AEBE/Acuerdo_Ministerial_21.pdf

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ago-10
ago-06
ago-07
ago-08
t o n e l a a m d e a r i m c e a t n r o i s c a
abr-11
abr-07
abr-08
abr-09
abr-10
oct-08
oct-09
oct-06
oct-07
jun-10
oct-10
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jun-11
jun-06
jun-07
jun-08
jun-09
6. COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS a) Comportamiento y tendencias de consumo de los principales pases importadores El banano es reconocido a nivel mundial por sus propiedades, por ello es una de las frutas con mayor consumo mundial. Se puede resaltar que el consumo ms alto per cpita es de Estados Unidos con 11.5 kgs, seguido por la Unin Europea 15 con 10.5 kgs., Japn con 7 kgs., la UE 10 que incluye a los nuevos miembros con 8.5 kgs y Rusia con 6 kgs. Consumo per cpita de banano Kg/ao Tabla N19.
Mercado Estados Unidos Unin Europea 15 Japn Unin Europea 10 Nuevos Miembros Rusia Cantidad 11.5 10.5 7 8.5 6
Fuente: FAO, Aduana europea y CIRAD
En la Unin Europea se ha alcanzado un crecimiento de ms 1 milln de toneladas desde el establecimiento del nuevo rgimen arancelario (1 de Enero del 2006), lo que representa un aumento del 24%. La razn principal de este importante crecimiento es el aumento del consumo europeo a 10.8 kg por personal al ao. El record anterior fue de 10.9 kg en el ao 2003, que fue seguido de una reduccin del consumo durante los siguientes dos aos. La primera cada a 10 kg per cpita en el 2004 se debi a la incorporacin de 10 nuevos pases a la Unin Europea, cuyo nivel de consumo era particularmente ms bajo. En el ao 2005 el consumo cay a 9.5 kg debido a un decrecimiento de la oferta mundial como resultado del huracn Mitch y las medidas precautelares de los operadores mundiales previo inicio del nuevo rgimen de importacin de la UE del 2006. Una vez que los pases de Europa del Este descubren las propiedades de esta fruta se eleva el nivel de consumo, lo que repercute un aumento importante a nivel de bloque europeo. Se estima que para el 2015, se registrara un crecimiento de un 41% en la adquisicin del banano por parte de los rusos, lo que se traduce en 10,6 kilos de banano al ao. Ecuador es quien tiene un total liderazgo en el mercado ruso, esto se debe, entre otros aspectos, al incremento anual sostenido en los ltimos aos del consumo per cpita del el 5% al 7,5%. Comportamiento y tendencias del mercado Los japoneses destinan el 25% de su presupuesto familiar para alimentacin, mientras que en Alemania es el 11% y en Estados Unidos 13%. Se presentan las siguientes tendencias de consumo de alimentos (2009-2013) Reduccin en la confianza de consumidores Aumento por alimentos orgnicos/produccin local Aumento de alimentos de calidad (Premium)
Aumento en los gastos en alimentacin (en relacin a los gastos totales del hogar) Aumentos de nmero de mujeres trabajadoras Aumento de consumo de personas solteras Consumo de alimentos fuera de casa Comidas familiares Existe un factor muy importante que se agrega a la toma de decisiones al momento de seleccionar un alimento que es la confianza, los productos locales se consideran como la nueva tendencia orgnica, es decir se habla de productos bio locales. Esto muestra una necesidad de los consumidores de conocer quines son los productores, esto tambin tiene una relacin con la necesidad de trazabilidad y seguridad alimenticia que podra ser ms fcilmente controlada localmente. El retorno hacia la agricultura-redescubrimiento de las fincas El crecimiento de la escasez de recursos naturales y energas no renovables se ha convertido en un catalizador de cambio radical. Como resultado, los productos agrcolas se encuentran nuevamente en el centro de la conciencia pblica, lo que es definitivamente una oportunidad para aquellos pases proveedores de productos primarios. De igual manera, este factor hace reflexionar a aquellos pases que pueden retornar hacia el sector agrcola, siendo este, en los actuales momentos, un pilar de la economa mundial Es precisamente en tiempo de globalizacin que el sector agrcola local parecera ser la forma ms adecuada de estructuracin de la actividad econmica, es decir que se habla de la posibilidad de regresar a las prcticas ancestrales y que posiblemente la gente vuelva al campo a producir, al ser el sector alimenticio una prioridad para la economa mundial. b) Tecnologa e innovaciones del sector a nivel mundial La importancia de la industria bananera en la regin, hace necesario revisar y modificar el sistema actual de produccin de banano con innovaciones tecnolgicas que tiendan a reducir la cantidad de agroqumicos utilizados en la produccin, que garanticen el incremento y mantenimiento de la salud y calidad de vida de los suelos bananeros, as como reducir los riesgos de contaminacin ambiental. Histricamente, las fincas bananeras se establecieron en reas que sostenan bosques tropicales. En estos ecosistemas naturales las relaciones equilibradas entre sus componentes producen un sistema eficiente, estable y con una alta capacidad de resistencia al cambio. El monocultivo y uso intensivo de insumos provoc cambios sustanciales en este ambiente como la disminucin de la biodiversidad, la prdida del recurso suelo por erosin, y desequilibrios entre los componentes qumicos, fsicos y biolgicos de los suelos. Banano Orgnico en Ecuador Descripcin: A diferencia del pltano convencional se cultiva sin pesticidas, a base de mtodos agrcolas tradicionales con escasos aditivos. La transicin de cultivo convencional a orgnico, puede durar de 1 a 3 aos por el cambio en manejos agronmicos. Propiedades: Tiene elevado valor energtico, siendo fuente de vitaminas B y C, como el tomate o la naranja. Su contenido proteico es discreto y la presencia de grasas casi nula. Numerosas son las sales minerales que contiene, entre ellas hierro, fsforo, potasio y calcio. Resulta de mucha ayuda para recuperar fuerzas. Por el potasio es efectivo disminuyendo la hipertensin arterial. Los
pltanos verdes mejoran el trnsito intestinal por su contenido en almidn e hidratos de carbono no asimilables, permite combatir la acidosis, calma los ardores de estmago, es efectivo en el tratamiento de procesos reumticos, artritis y gota, previene la retencin de lquidos y la formacin de edemas. Es recomendable en casos de nefritis y clculos renales. Exportaciones: Existe un creciente mercado preferencial hacia los productos orgnicos respecto a los productos convencionales. Todo producto orgnico que se comercialice en el mercado internacional debe ser certificado para poder llevar la palabra "orgnico" o "biolgico" en su etiqueta. Ello garantiza que el producto est libre de contaminantes y que en su proceso productivo no se contamin el ambiente Por tanto, el principal valor agregado es la certificacin orgnica que controla un manejo orgnico durante todo el proceso. Se puede exportar: Como Banano Orgnico Fresco (Partida Arancelaria N 0803.00.12.00).
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7. ACCESO A MERCADOS a) Barreras arancelarias Aranceles aplicados por los principales compradores de la partida (08.03.00), desde el Ecuador Tabla N20.
Los aranceles aplicados a "(080.300) Bananas o pltanos, frescos o secos", procedentes de Ecuador. Paises Rusia Estados Unidos Italia Alemania Blgica Chile Argentina Japn Holanda Tarifa Aplicada 3.75% 0% 11.10% 11.10% 11.10% 0% 0% 10.00% 11.10%
Fuente: Market Access Map Elaboracin: Direccin de Inteligencia comercial e inversiones, PRO ECUADOR.
b) Barreras no arancelarias Estados Unidos: Acceso para frutas y vegetales nuevos 7 Aunque el proceso es distinto para cada pas, existen pasos generales que son comunes a todos los pases. En general, en Ecuador, el proceso necesario para permitir el ingreso de una nueva fruta o vegetal al mercado de Estados Unidos comienza cuando la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro Agro calidad (http://www.agrocalidad.gov.ec) presenta una solicitud al Servicio de Inspeccin de Sanidad Animal y Vegetal o Animal and Plant Health Inspection Service APHIS del Departamento de Agricultura de Estados Unidos o United States Department of Agriculture USDA. Una vez recibida la solicitud oficial, APHIS colabora con Agro calidad para completar una Evaluacin de Riesgo de Plagas o Pest Risk Assesment PRA. A la finalizacin de la evaluacin de riesgo de plagas, no garantiza que la fruta pueda ingresar y existe la posibilidad de que la fruta o vegetal sigua siendo prohibida en Estados Unidos. No obstante, si se da el caso o posibilidad de mitigar el riesgo APHIS elabora un plan de gestin de riesgos. Acto seguido, el plan de gestin de riesgos es presentado y discutido con funcionarios de AGROCALIDAD. Luego, a travs de negociaciones, APHIS y los funcionarios de AGROCALIDAD determinan si el plan de gestin de riesgo es viable o no.
International Plant Protection Convention, www.ippc.int y Customs and Border Protection, www.cbp.gov
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Si Agro calidad est de acuerdo con el plan de reduccin del riesgo de plagas propuesto, APHIS inicia el proceso de elaboracin de normas. La norma propuesta se publica en un Registro Federal. Agro calidad, tiene de 30 a 60 das para formular comentarios y observaciones al borrador de la norma propuesta. Acto seguido, los comentarios son revisados y resueltos por APHIS antes de promulgar una norma d efinitiva, la que se publica en el Cdigo de Regulaciones Federales. La fruta o vegetal es admisible en Estados Unidos una vez cumplida la norma definitiva. Cabe mencionar que todo este proceso, a pesar de que parece rpido, puede demorar algunos aos en completarse y el perodo de tiempo del proceso est en funcin de las complejidades encontradas. Cabe mencionar, que un importador estadounidense no puede diligenciarse en tramitar estas solicitudes directamente con APHIS pero s solicitar a la organizacin responsable, en este caso AGROCALIDAD, que presente una solicitud a APHIS. Se puede obtener una lista de las organizaciones nacionales que realizan estas gestiones en cada pas en el siguiente enlace: www.ippc.int que corresponde a la International Plant Protection Convention que actualmente tiene 173 miembros. Unin Europea: Control de los contaminantes en los productos alimenticios8 Con el fin de garantizar un nivel elevado de proteccin del consumidor, las importaciones en la Unin Europea (UE) de los productos alimenticios deben cumplir con la legislacin diseada para garantizar que los alimentos puestos en el mercado son seguros para comer y no contiene contaminantes en niveles que podran poner en peligro humanos de la salud. Los contaminantes pueden estar presentes en los alimentos (incluyendo frutas y verduras, carne, pescado, cereales, especias, productos lcteos, etc.) como resultado de las diversas etapas de su produccin, empaquetado, transporte o almacenamiento, o tambin podra resultar de la contaminacin ambiental. Reglamento (CEE) n 315/93 de 8 de febrero de 1993, por los procedimientos comunitarios para los contaminantes en productos alimenticios (DO L-37 13/02/1993) (CELEX 31993R0315), regula la presencia de contaminantes en los productos alimenticios en la UE: Los alimentos que contienen un contaminante a una cantidad inaceptable desde el punto de vista de la salud pblica y, en particular, en un punto de vista toxicolgico, no se colocar en el mercado de la UE y sern rechazadas Los niveles de contaminantes debern mantenerse tan bajas como razonablemente se puede lograr que se recomiendan las buenas prcticas de trabajo Los niveles mximos se pueden establecer para ciertos contaminantes con el fin de prot eger la salud pblica Reglamento (CE) n 1881/2006 de 19 de diciembre 2006 se fija el contenido de determinados contaminantes en los productos alimenticios (DO L 364, 20/12/2006) (CELEX 32006R1881) fija el contenido mximo de determinados contaminantes en los alimentos para ser colocado en la UE del mercado.
Direccin General de Sanidad y Consumo - Hoja de datos sobre contaminantes de los alimentos: http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/fs_contaminants_final_web_en.pdf Centro para la promocin de las importaciones de los pases en desarrollo (CBI): http://www.cbi.eu/marketinfo/cbi/?action=showDetails&id=5142. European Food Safety Authority (EFSA): http://www.efsa.europa.eu/
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Condiciones especiales para determinados productos alimenticios importados de determinados terceros pases: Las medidas comunitarias se han tomado de determinados contaminantes importados de ciertos terceros pases, especialmente en lo que respecta a las aflatoxinas, la melanina, el aceite mineral y el pentaclorofenol y dioxinas. Ms informacin sobre estas medidas se pueden encontrar en la pgina web de la Direccin General de Sanidad y Consumo. Control sanitario de los alimentos de origen no animal9 Las importaciones de productos alimenticios de origen no animal en la Unin Europea (UE) debe cumplir con las condiciones generales y las disposiciones especficas destinadas a prevenir los riesgos para la salud pblica y proteger los intereses de los consumidores. Cuando un problema de higiene que pueda suponer un grave riesgo para la salud humana surge o se extiende en el territorio de un tercer pas, las autoridades europeas pueden suspender las importaciones de todo o parte del pas tercero en cuestin o adoptar medidas cautelares con respecto a los alimentos en cuestin, segn la gravedad de la situacin. Legislacin de la UE para el establecimiento de medidas de proteccin10 1. Principios y requisitos generales de legislacin alimentaria Los requisitos bsicos de la legislacin alimentaria aplicable a todos los alimentos importados en la Unin Europea (UE) se establecen en el Reglamento (CE) n 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, que entre otros temas cubre. El cumplimiento o la equivalencia: Los alimentos importados debern cumplir con los requisitos pertinentes de la legislacin alimentaria o condiciones que la UE sea por lo menos equivalente. Trazabilidad: El Reglamento no solo define la trazabilidad como la capacidad de rastrear y seguir a travs de los alimentos y los ingredientes de todas las etapas de produccin, transformacin y distribucin sino que tambin contiene disposicione s generales, que cubren todos los explotadores de empresas alimentarias, sin perjuicio de la legislacin vigente en sectores especficos tales como carne, pescado, genticamente modificados (GM), importadores, etc. se
Las normas generales aplicables a estos productos son los siguientes: 1.Generalidades principios y los requisitos de la legislacin alimentaria establecidos en el Reglamento (CE) n 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L-31 02/01/2002) (CELEX 32002R0178); 2.General alimentos normas de higiene de acuerdo con el Reglamento (CE) n 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 139, 30/04/2004) (CELEX 32004R0852); 3.General condiciones relativas a los contaminantes en los alimentos; 4.Disposiciones especiales sobre genticamente modificados (GM) y los nuevos alimentos del Reglamento (CE) n 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 268, 18/10/2003) (CELEX 32003R1829) y el Reglamento (CE ) n 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L-43 14/02/1997) (CELEX 31997R0258); 5.Condiciones Generales de preparacin de alimentos. 10 Los siguientes documentos de orientacin se puede encontrar en la Direccin de la Comisin Europea General de Sanidad y Consumidores (DG SANCO) sitio web: Las preguntas clave en relacin con las necesidades de importacin y las nuevas normas sobre higiene de los alimentos y los controles oficiales de los alimentos: http://ec.europa.eu/food/international/trade/interpretation_imports.pdf Documento de orientacin sobre la aplicacin de determinadas disposiciones del Reglamento (CE) n 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la higiene de los alimentos: http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/guidance_doc_852-2004_en.pdf Documento de orientacin sobre la aplicacin de procedimientos basados en los principios HACCP, y sobre la facilitacin de la aplicacin de los principios del APPCC en determinadas empresas alimentarias: http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/guidance_doc_haccp_en.pdf
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ven igualmente afectados, ya que se requiere para identificar a quien fue exportado en el pas de origen. Las responsabilidades de los importadores de alimentos: explotadores de empresas alimentarias en todas las etapas de produccin, transformacin y distribucin en las empresas bajo su control, de que los alimentos cumplen los requisitos de la legislacin alimentaria, que son relevantes para sus actividades y verificarn que se cumplen dichos requisitos. Si un operador de empresa alimentaria tiene motivos para creer que los alimentos importados no cumplen con los requisitos de seguridad alimentaria, se proceder inmediatamente a retirar el alimento en cuestin e informar a las autoridades competentes. 2. General de los productos alimenticios normas de higiene Las normas de higiene pertinentes de los alimentos que deben ser respetados por los operadores de empresas alimentarias de terceros pases figuran en el Reglamento (CE) n 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo: Obligaciones generales del operador para controlar la seguridad alimentaria de los productos y procesos bajo su responsabilidad; Disposiciones generales de higiene para la produccin primaria y los requisitos detallados para todas las etapas de produccin, transformacin y distribucin de alimentos; Los criterios microbiolgicos para determinado s productos que se establecen en el Reglamento (CE) no 2073/2005 (DO L 338, 22/12/2005) (CELEX 32005R2073); Los procedimientos basados en el Anlisis de Peligros y Puntos Crticos de Control (HACCP); Aprobacin y registro de los establecimientos; 3. Condiciones generales relativas a los contaminantes en los alimentos11 Sustancias contaminantes pueden estar presentes en los alimentos como resultado de las diversas etapas de su produccin y comercializacin, o debido a la contaminacin del medio ambiente. Ya que representan un riesgo real para la seguridad alimentaria, la UE ha tomado medidas para minimizar el riesgo mediante el establecimiento de niveles mximos de determinados contaminantes en los productos alimenticios. a) Los niveles mximos de contaminantes en los productos alimenticios Determinados productos alimenticios (frutas, verduras, frutos secos, cereales, zumos de frutas, etc.) no deben, cuando se coloca en el mercado, contener altos niveles de contaminantes distintos de los especificados en el Reglamento (CE) no 1881/2006 (DO L 364 20 / 12/2006) (CELEX 32006R1881). Este Reglamento se aplica a cuatro categoras diferentes de contaminantes: nitratos, las aflatoxinas, metales pesados (plomo, cadmio, mercurio) y 3-monocloropropano-1, 2diol (3MCPD), etc. En general, los niveles mximos permisibles de contaminantes afectan a la parte comestible de los alimentos y se aplican tambin a los ingredientes utilizados para la produccin de alimentos compuestos. b) Los lmites mximos de residuos de plaguicidas en los alimentos Los Estados miembros podrn restringir la puesta en el mercado en su territorio de determinados productos que contienen residuos de plaguicidas, si la cantidad de estos residuos supera los
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Ley General de Alimentos: http://ec.europa.eu/food/food/foodlaw/index_en.htm
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niveles mximos permitidos de presentar un riesgo inaceptable para los seres humanos. Estos lmites dependen de la toxicidad de la sustancia en cuestin. Reglamento (CE) n 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L-70 16/03/2005) (CELEX 32005R0396) establece niveles mximos armonizados de residuos de plaguicidas para los productos agrcolas o partes de ellos destinados a la alimentacin que se utilizados como alimentos frescos, procesados y / o compuestos, en la medida en que puedan contener residuos de plaguicidas. c) Los niveles mximos de contaminacin radiactiva de los productos El reglamento (CE) n 3954/1987 (DO L 371, 30/12/1987) (CELEX 31987R3954) y el Reglamento (CE) n 944/1989 (DO L-101 13/04/1989) (CELEX 31989R0944) determina los niveles mximos permitidos de contaminacin radiactiva de los productos (ya sea inmediatamente o despus de transformacin) que pueden ser colocados en el mercado tras un accidente nuclear o cualquier otro caso de emergencia radiolgica. Hay una lista de productos alimenticios secundarios, para los que los niveles mximos permitidos son considerablemente ms altas (diez veces mayor) d) Los materiales destinados a entrar en contacto con productos alimenticios Los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con los alimentos deben estar fabricados de modo que no transfieran sus componentes a los alimentos en cantidades que puedan poner en peligro la salud humana, el cambio de la composicin de los alimentos de una manera inaceptable o deteriorar el sabor y el olor de los alimentos. El Reglamento (CE) n 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 338, 13/11/2004) (CELEX 32004R1935) establece una lista de los grupos de materiales y objetos (como plsticos con nosotros, cermica, caucho, papel, vidrio, etc.) que pueden ser objeto de medidas especficas que incluyen una lista de las sustancias autorizadas, las condiciones especiales de uso, las normas de pureza, etc. Medidas especficas existen para la cermica, de celulosa regenerada y plsticos. 4. Disposiciones especiales sobre genticamente modificados (GM) y los nuevos alimentos Con el fin de garantizar el mayor nivel de proteccin de la salud, la legislacin establece un procedimiento nico de autorizacin para la puesta en el mercado de alimentos que contienen o estn compuestos por derivados de Organismos Genticamente Modificados. La solicitud debe ser enviada a la autoridad competente de un Estado miembro y se refiri a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), que lleva a cabo una evaluacin de riesgos. Sobre la base del dictamen de la EFSA, la Comisin elabora una propuesta para otorgar o denegar la autorizacin, que deber ser aprobado por el Comit Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal. Los alimentos y los piensos autorizados inscritos en el Registro comunitario de alimentos y piensos modificados genticamente. Los nuevos alimentos (es decir, alimentos e ingredientes alimentarios que no se han utilizado para el consumo humano en un grado significativo dentro de la UE antes del 15 de mayo de 1997) tambin deben someterse a una evaluacin de seguridad antes de ser colocado en el mercado de la UE.
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Las empresas que quieren poner un nuevo alimento en el mercado de la UE deben presentar su solicitud al organismo competente de un Estado miembro a efectos de evaluacin de riesgos. Como resultado de esta evaluacin, se puede tomar una decisin de autorizacin. La decisin de autorizacin define el alcance de la autorizacin, las condiciones de uso, la designacin del alimento o ingrediente alimentario, sus especificaciones y los requisitos especficos. Los nuevos alimentos o nuevos ingredientes alimentarios considerados por un organismo de evaluacin de alimentos nacionales como sustancialmente equivalentes a alimentos o ingredientes alimentarios existentes pueden seguir un procedimiento simplificado, requiriendo slo de las notificaciones de la empresa. 5. Condiciones generales de elaboracin de productos alimenticios Legislacin de la UE establece las normas relativas al tratamiento de los alimentos, ingredientes alimentarios y sus condiciones de uso con el fin de proteger la salud de los consumidores y garantizar la libre circulacin de los productos alimenticios en el mercado de la Unin Europea. Por otra parte, disposiciones especficas para los grupos de alimentos estn establecidas en las Directivas especficas. Estos incluyen los requisitos de composicin, normas de higiene, la lista de los aditivos, los criterios de pureza, los requisitos especficos de etiquetado, etc. a) autorizacin para aditivos y aromas alimentarios El mbito de aplicacin de las Directivas aplica a los aditivos y aromas alimentarios utilizados como ingredientes en la fabricacin o preparacin de alimentos y que forman parte del producto terminado. Las nicas sustancias que pueden ser utilizados como aditivos alimentarios son los incluidos en las listas comunes aprobados y slo bajo las condiciones de uso mencionadas en las listas (por ejemplo, colorantes, edulcorantes, conservantes, emulsionantes, estabilizantes, levaduras, entre otros). b) Preparacin y tratamientos de ciertos productos alimenticios Tambin hay reglas en relacin con la fabricacin, comercializacin e importacin de alimentos e ingredientes alimentarios que estn sujetos a tratamientos especficos tales como la Directiva 89/108/CEE del Consejo (DO L-40 02/11/1989) (CELEX 31989L0108), del punto de congelacin o de la Directiva 1999/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L -66 13/03/1999) (CELEX 31999L0002) sobre las radiaciones ionizantes. c) Las disposiciones especficas para determinados grupos de productos y de los productos alimenticios destinados a objetivos de nutricin Disposiciones especficas que se aplican a determinados grupos de productos (como el cacao, azcar, etc.) y de los productos alimenticios destinados a una alimentacin especial (alimentos para bebs, alimentos dietticos, los alimentos sin gluten). Estos pueden incluir requisitos especficos sobre la composicin, higiene, etiquetado (por ejemplo, declaracin del valor energtico, carbohidratos, protenas y grasas), la lista de los aditivos, los criterios de pureza, etc. Resmenes y listas de productos alimenticios legislacin a objetivos de nutricin se pueden encontrar en la Direccin General de Sanidad y Consumo (DG SANCO) Sitio web: http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/nutritional/index_en.htm 6. Control de los alimentos.
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Reglamento (CE) n 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L-165 30/04/2004) (CELEX 32004R0882) establece el marco de la UE de las normas generales para la organizacin de controles oficiales de productos alimenticios. Las autoridades competentes de los Estados miembros llevarn a cabo controles peridicos de los alimentos importados de origen no animal para verificar que cumplen con las normas de higiene general de la UE para proteger la salud y los intereses de los consumidores. El control se puede aplicar a la importacin en la UE y / o de cualquier otra etapa de la cadena alimentaria (produccin, procesamiento, almacenamiento, transporte, distribucin y comercio) y puede incluir un control documental sistemtico, un control de identidad aleatorio, y, en su caso, un control fsico. Adems, el Reglamento (CE) no 669/2009 (DO L 194, 25/07/2009) (CELEX 32009R0669) establece que las importaciones de ciertos productos alimenticios debern estar sujetos a un mayor nivel de los controles oficiales en el punto designado de entrada en la base de una riesgos conocidos o emergentes. El despacho a libre prctica de estos productos est sujeto a la presentacin de un documento comn de entrada (CED) de acuerdo con las disposiciones del presente Reglamento. Para ms informacin se puede encontrar en la Direccin General de Sanidad y Consumo (DG SANCO) sitio web: Cuestiones clave relacionadas con las necesidades de importacin y las nuevas normas sobre higiene de los alimentos y los controles oficiales de los alimentos: http://ec.europa.eu/food/food/controls/index_en.htm
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8. OPORTUNIDADES COMERCIALES Anlisis de las oportunidades presentadas por los principales importadores del sector el aumento del poder de consumo de los supermercados de Europa y Estados Unidos (el banano es el producto ms rentable del mercado britnico). Turqua: mejores condiciones de acceso para mercados de medio oriente y ex unin sovitica. Asia y principalmente china para retomar la posicin, potencial de consumo per cpita. 9. CONTACTOS COMERCIALES a) Principales Ferias y eventos para ese sector12 PROBANANO 2011 Machala: Feria de Proveedores de Productos Sector Bananero Ecuador Fechas: 21.09.2011 - 23.09.2011 Localizacin: Machala, Ecuador. Sector: Agricultura - Forestales Tags: Alimentos. Pgina web: www.probanano.com
Cumbre mundial BANANO 2011 Guayaquil : Exposicin internacional sector bananero Ecuador Fechas: 24.10.2011 - 26.10.2011 Localizacin: Guayaquil, Ecuador. Sector: Agricultura - Forestales Tags: Alimentos. Recinto: Centro de convenciones Guayaquil Perfil expositor: Empresas proveedoras del sector agrcola, relacionadas con la produccin y comercializacin bananera: Proveedores de Agroqumicos Importadores de Insumos Agrcolas Empresas de fumigacin Fertilizantes Herramientas agrcolas Materiales de empaque Sistemas de riego Transporte de carga
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http://www.portalferias.com/ferias-alimentacion---gastronoma/s22/
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Todo producto o servicio dirigido al sector bananero.
b) Revistas especializadas AEBE Asociacin de Exportadores de banano del Ecuador o http://www.aebe.ec/Desktop.aspx?Id=89 Bananotas, publicacin mensual de la Asociacin de Exportadores de Banano del Ecuador (A.E.B.E.). Contiene artculos sobre el comportamiento del sector bananero en el mbito nacional e internacional. En esta revista se tratan todo tipo de temas relacionados con la actividad bananera, acompaado de una completa informacin sobre el movimiento de las compaas y sus ventas a los distintos puntos del globo terrqueo.
AGRONEGOCIOS
http://www. agronegocios.com.ec/
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GUIA BANASCOPIO 2011

www.probanano.com
La edicin No. 9 de Banascopio, Primera Gua Ecuatoriana de Proveedores de Productos y Servicios para el Sector b ananero, circula desde enero del 2011. Esta edicin, de publicacin anual, incluye las actualizaciones de nuevos produ ctos de las empresas proveedoras para el uso en los cultivos de banano. La Gua in cluye seccin 'Actualidad Bananera' con informacin tcnica y artculos de avan ces para el manejo del cultivo. Gua Ban ascopio se distribuye de manera gratuita a los producto res y profesionales del sector en las provin cias donde se cultiva la fruta. Puede registrarse para solicitar un ejemplar llamando al telfono 02 2923 391 de Campo Editorial.
Mayor informacin: Tel. 02 2923 391 o e n www.banascopio.com
c) Links de inters VARIOS o Asociacin de Exportadores del Caribe de banano http://www.cbea.org/ o COORDINADORA LATINOAMERICANA DE SINDICATOS BANANEROS http://www.colsiba.org/NEWS_2011/51%20redes%20internacionales%20denuncian% 20asesinatos.htm Bananadurable http://www.bananedurable.com/#/background/intro CIRAD: Agricultural Research for development http://www.cirad.fr/en/news/all-news-items/press-releases/2011/bananas-from-thewest-indies CEMAGREF: Instituto de investigacin de ciencia y tecnologa para el medio ambiante http://www.cemagref.fr/actualites o BANANALINK http://www.bananalink.org.uk/content/view/6/7/lang,esp/ o http://www.unctad.org/infocomm/anglais/banana/characteristics.htm
o o
ORGANISMOS NACIONALES http://www.mmrree.gov.ec Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador

http://www.micip.gov.ec Ministerio de Comercio Exterior http://www.mag.gov.ec Ministerio de Agricultura y Ganadera http://www.bce.fin.ec Banco Central del Ecuador http://www.sri.gov.ec Servicio de Rentas Internas http://www.comexi.gov.ec Consejo de Comercio Exterior e Inversin, Comexi http://www.sesa.mag.gov.ec Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria (SESA) http://www.iniap-ecuador.gov.ec Instituto Ecuatoriano de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) http://www.corpei.org Corporacin de Promocin de Exportaciones e Inversiones (Corpei) http://www.expoecuador.org Expo ecuador ORGANISMOS INTERNACIONALES http://www.wto.org Organizacin Mundial de Comercio, OMC http://www.fao.org/index_es.htm Organizacin de las Naciones Unidas para Agricultura y Alimento, FAO http://europa.eu.int/index_es.htm Unin Europea (UE) http://www.iica.int Instituto Interamericano de Cooperacin para la Agricultura, IICA http://www.thebanananews.com The Banana News http://www.inibap.org INIBAP
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ANLISIS SECTORIAL DE BANANO

Direccin d e Inteligen cia Comercial e Inversion es Agosto 2011 DP

Revistas especializadas ......................................................................................................... 29

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Direccin d e Inteligen cia Comercial e Inversion es Agosto 2011 DP

Cartoneras Navieras Plstico Fertilizantes y abonos Agroqumicas Transporte Terrestre

A.E.B.E, Asociacin de Exportadores de Banano del Ecuador.

Direccin d e Inteligen cia Comercial e Inversion es Agosto 2011 DP

Musa Acuminata Triploides AAA

Direccin d e Inteligen cia Comercial e Inversion es Agosto 2011 DP

Superficie cosechada (Ha) 221.085 209.35 197.41 215.521 216.115 218.793

Direccin d e Inteligen cia Comercial e Inversion es Agosto 2011 DP

Direccin d e Inteligen cia Comercial e Inversion es Agosto 2011 DP

Direccin d e Inteligen cia Comercial e Inversion es Agosto 2011 DP

Direccin d e Inteligen cia Comercial e Inversion es Agosto 2011 DP

Ecuatoriana Sto. Domingo Cobafelier Sto. Domingo Cobanilla Sto. Domingo

Elaboracin: Direccin de Inteligencia comercial e inversiones, PRO ECUADOR.

Direccin d e Inteligen cia Comercial e Inversion es Agosto 2011 DP

No. SOCIOS 30 22 32 32 25 51-R 34 33 24 32 12 30 12 25 14 23 14 18 11 16 19 13 29 29 23 16 29 24 14 11 13 14 27 14 24 17 17 13 20 25 21 11 15 20 22 21 23 23 15

Elaboracin: Direccin de Inteligencia comercial e inversiones, PRO ECUADOR.

Direccin d e Inteligen cia Comercial e Inversion es Agosto 2011 DP

Direccin d e Inteligen cia Comercial e Inversion es Agosto 2011 DP

0803001900 0803001300 0803002000

Direccin d e Inteligen cia Comercial e Inversion es Agosto 2011 DP

4. PRINCIPALES MERCADOS a) Destino de las Exportaciones Ecuatorianas Tabla N13

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c) Principales Pases Importadores Tabla N 15.

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Paises Ecuador Blgica Colombia Costa Rica Alemania Guatemala

c) Productos, marcas, precios y empresas lderes en el mercado

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1,200 1,000 800 600 400 200 0

Fuente: International Monetary Fund

A.E.B.E, Asociacin de Exportadores de Banano del Ecuador: http://www.aebe.ec/data/files/noticias/Noticias2011/AEBE/Acuerdo_Ministerial_21.pdf

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Fuente: FAO, Aduana europea y CIRAD

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Ley General de Alimentos: http://ec.europa.eu/food/food/foodlaw/index_en.htm

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Todo producto o servicio dirigido al sector bananero.

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ORGANISMOS NACIONALES http://www.mmrree.gov.ec Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador

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