Manual de BulmagesWin Fact (ndice completo)

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1. Introduccin a BulmagesWin 1. El Selector de BulmagesWin 1. El botn de BulmagesWin Fact 1. El Administrador de opciones 1. Seleccionar una empresa para operaciones de administracin 2. Pestaa de Administracin de Opciones de Empresa de Facturacin 1. Crear y Borrar Empresas de Facturacion 2. Crear y Restaurar copias de Seguridad de Facturacin 3. Importar y Exportar Datos de Facturacin 1. Introduccin a BulmagesWin Fact 1. Primeros pasos con BulmagesWin Fact: La pantalla Principal 2. Algunos apuntes sobre la utilizacin correcta del programa 3. Generalidades sobre formularios. 4. Generalidades sobre botones. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Propiedades de la Empresa Almacenes Trabajadores Pases, Provincias Tipos de IVA, Tasas de IVA Series de Factura Formas de Pago Gestin de Clientes 1. Nuevo Cliente

9. Proveedores 1. Nuevo Proveedor 10. Gestin de Articulos 1. Gestin de Familias de Articulo 1. Arbol de Familias. 2. Consideraciones sobre codigos de Familia 2. Tipos de Articulos 3. Ficha Articulo 4. Inventarios y Control de Stock 1. Proceso de Compras. 1. Pedidos a Proveedores 2. Albaranes de Proveedores 3. Facturas de Proveedores 4. Pagos a Proveedores 1. Proceso de Ventas. 1. Presupuestos a Clientes 2. Pedidos de Clientes 3. Albaranes de Clientes 4. Facturas a Clientes 5. Cobros de Clientes 1. Listados: 1. Configurador de Subfornularios 2. Listado de Articulos 3. Listado de Clientes 4. Listado de Presupuestos a Clientes 5. Listado de Pedidos de Clientes 6. Listado de Albaranes de Clientes 7. Listado de Facturas a Clientes 8. Listado de Cobros de Clientes 9. Listado de Proveedores

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10. 11. 12. 13.

Listado Listado Listado Listado

de de de de

Pedidos a Proveedor Albaranes de Proveedor Facturas de Proveedor Pagos a Proveedor

1. Enlace con la Contabilidad. 1. Plugin de Sincronizacin con BulmaCont 1. Plugins 1. Plugins Pre-Instalados 1. Plugin Catlogo de Artculos 2. Plugin de Informe de Clientes 3. Plugin de Trazabilidad 4. Plugin de Inventarios 5. Plugin de apertura rpida a partir del cdigo de Barras 6. Gestin de Comerciales 1. Otros plugins Disponibles 1. Plugin de Ejemplo 2. Plugin de contratos con Clientes 3. Manejo de mltiples elementos en listados 4. Plugin de envio de documentos por e-mail 5. Plugin de Promedios de Artculos 6. Plugin de Tarifas 7. Plugin Registro de Llamadas 8. Plugin de generacin de informes en Hoja de Clculo 9. Plugin de Corrector de Facturacin 1. Apndice de Iconos 1. Iconografia de Indexador y Menus 2. Iconografia de Acciones y Listados (C) 2011 BulmagesWin

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INTRODUCCIN A BULMAGESWIN
BulmagesWin es una aplicacin modular concebida como una herramienta completa de gestin empresarial que se compone de diferentes mdulos: contabilidad (BulmaCont) Facturacin (BulmagesWin Fact), TPV (BulmaTPV), etc. Cada uno de estos mdulos estn pensados para funcionar de forma conjunta, si bien pueden funcionar cada uno por separado sin necesitar la instalacin o ejecucin de los dems salvo en los casos lgicos de dependencia. BulmagesWin ofrece la mxima calidad de una completa herramienta de gestin integrada configurable para adaptarse a las necesidades de la empresa mediante un sistema de mdulos y plugins en funcin del sector en el que se opere y el tamao de la organizacin. BulmagesWin funciona sobre cualquier plataforma (Linux, Windows, etc.) y puede ser ejecutado en local y en remoto, sin lmites de licencias, empresas o usuarios. BulmagesWin es tambin completamente configurable y adaptable gracias a su condicin de GPL, lo que garantiza la mxima adaptabilidad y una mayor independencia informtica de su empresa. (C) 2011 BulmagesWin

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EL SELECTOR DE BULMAGESWIN
Al iniciar BulmagesWin, aparece un selector que permite seleccionar qu mdulo utilizar. BulmagesWin incluye, actualmente, dos mdulos propios y operativos, BulmaCont, programa de contabilidad, y BulmagesWin Fact, programa de facturacin. BulmagesWin no precisa instalar todas las aplicaciones que lo componen para funcionar ya que son independientes en ejecucin. Pero si se utiliza con todos sus mdulos, BulmagesWin los coordina para compartir y traspasar datos automticamente de unos a otros. Por ejemplo, la emisin de facturas en BulmagesWin Fact puede convertirse directamente en entradas en asientos contables de BulmaCont, con lo que no habra que repetir el proceso manualmente. (C) 2011 BulmagesWin

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EL ICONO DE BULMAGESWIN 3 FACT

Para arrancar el programa de BulmagesWin Fact debe pulsar sobre el icono con el logo del programa BulmagesWin Fact, situado en la primera fila a la izquierda.

Tras seleccionar BulmagesWin Fact, aparecer el Selector de Empresa.

El Selector de Empresa le permite seleccionar la empresa con la cual desea trabajar. Recordemos que BulmagesWin Fact es multiempresa y multiusuario, por lo que puede contener varias empresas operativas. Adems, para ejecutar el programa puede establecerse un sistema de usuarios y contraseas que permitan un acceso multinivel. El Selector consiste en una pantalla que incluye el nombre que se le haya proporcionado a la empresa, el nombre de la base de datos en la cual se guardan los datos relativos a la empresa y la tipologa de la base de datos, refirindose al programa que lo origin. Puede asegurarse de que ve todas las empresas disponibles pulsando el icono Actualizar, para que el programa consulte a con la base de datos y le ofrezca la informacin ms reciente. Todo esto ser posible siempre que la empresa que se vaya a seleccionar haya sido creada anteriormente. Puede cambiar de empresa tantas veces como desee siempre que no est a la mitad del proceso de introduccin de datos. Si desea cambiar de empresa mientras est ejecutando BulmagesWin Fact slo tiene que cerrar la aplicacin y volver al selector para seleccionar un usuario o empresa diferentes. Tambin puede tener varias empresas operativas a la vez mediante la ejecucin simultnea de varios programas. Para comenzar a utilizar BulmagesWin Fact es imprescindible abrir una empresa. El programa preguntar por el login y el password del usuario, si es que se han creado varios en su instalacin, o cargar el usuario por defecto si slo se ha creado uno.

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EL ADMINISTRADOR DE OPCIONES
Desde el Selector, puede administrar las empresas operativas en BulmagesWin utilizando los inconos de configuracin que encontrar en la parte superior izquierda.

Mediante el icono de Seleccionar Empresa situado en la parte inferior izquierda del selector puede seleccionar una empresa para posteriormente acceder a los parmetros de configuracin de BulmagesWin y a las acciones ms importantes con respecto a la gestin de empresas introducidas en cada uno de los programas que lo conforman. (C) 2011 BulmagesWin

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SELECCIONAR UNA EMPRESA PARA OPCIONES DE ADMINISTRACIN

Pulsando el icono de Seleccionar Empresa situado en la parte inferior izquierda del selector puede seleccionar una empresa para acceder a los parmetros de configuracin. Si por ejemplo, la empresa corresponde a Facturacin en BulmagesWin Fact, es importante que se fije en que el Tipo del Archivo corresponda con el Programa BulmagesWin Fact. Al pulsar sobre el icono de Seleccin, le aparecer el listado total de las empresas introducidas en BulmagesWin independientemente del programa o ejercicio al que se refieran. Este listado le ofrecer los siguientes datos: Nombre: nombre de la empresa Ao: ejercicio al que se refiere Archivo: nombre del archivo en la base de datos Tipo: programa al que se refiere el archivo

Una vez seleccionada la empresa puede pulsar sobre el icono de configuracin opciones de configuracin de empresa.

para que aparezca la ventana de

Esta ventana contiene una pestaa por cada aplicacin que incluye (BulmaCont, BulmagesWin Fact, etc.) Dentro de cada una de ellas puede encontrar las opciones especficas de cada programa. Recuerde que si no ha seleccionado previamente una empresa, no podr realizar los cambios que desea. (C) 2011 BulmagesWin

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PESTAA DE ADMINISTRADOR DE OPCIONES PARA EMPRESAS DE FACTURACIN

Estas opciones le permiten modificar las empresas de BulmagesWin Fact existentes, borrarlas y sustituirlas por otras. Asegrese bien de que est realizando todos los pasos correctamente antes de terminar cada proceso ya que, una vez modificadas o eliminadas las empresas, no podr volver a la configuracin inicial. Por este mismo motivo, le recomendamos que realice una copia de seguridad completa antes de trabajar con estas opciones. (C) 2011 BulmagesWin

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CREAR Y BORRAR EMPRESAS DE FACTURACIN

CREAR NUEVA EMPRESA Permite aadir una nueva empresa de facturacin asociada a BulmagesWin Fact. Al crear una nueva empresa, el programa solicita el nombre de la empresa, el nombre del archivo de la base de datos que la va a contener y el ejercicio o ao en el que se va a operar. El programa crear automticamente la empresa. Pulse el botn Salir y actualice la lista de empresas en el Selector de Empresa. La empresa estar completamente operativa La creacin de una empresa implica la creacin de una base de datos nueva. Por lo tanto, el usuario que ejecuta el programa debe tener privilegios para crear bases de datos en postgres. BORRAR EMPRESA Le permite borrar una empresa existente de forma definitiva, incluyendo todos los datos que se hayan introducido hasta el momento. Para borrar seleccione la opcin opcin Borrar Empresa. El programa le preguntar si realmente desea borrarla y, al aceptar, la empresa quedaR borrada automticamente. Salga de los Parmetros de Configuracin, actualice el listado de empresas en el selector y esta ya no se mostrar en l. (C) 2011 BulmagesWin

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CREAR Y RESTAURAR COPIAS DE SEGURIDAD DE FACTURACIN

HACER COPIA DE SEGURIDAD (BACKUP) Permite hacer una copia de seguridad de la empresa activa. Al pulsar sobre el botn Copia de Seguridad se abrir una ventana de exploracin de archivos para que seleccione la ubicacin del archivo de copia. Este archivo se guardar con extensin: .pgdump La totalidad de los datos introducidos hasta el momento en la base de datos de esa empresa se guardarn en un archivo en la ubicacin que se indique. RESTAURAR COPIA DE SEGURIDAD (RESTORE) Opcin para restaurar una copia de seguridad realizada anteriormente de la empresa seleccionada. Esta opcin tambin puede servir para importar los datos de una empresa almacenados en archivo. Al pulsar el botn, aparecer una ventana de exploracin de archivos. Una vez haya encontrado el archivo que desee restaurar, pulse sobre el botn Abrir o Aceptar. Recuerde que los archivos con copias de seguridad de BulmagesWin Fact llevan la extensin .pgdump (C) 2011 BulmagesWin

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IMPORTAR Y EXPORTAR DATOS DE FACTURACIN

IMPOTAR /EXPORTAR DATOS Le permite introducir o extraer de forma automtica los datos, bien de otras aplicaciones hacia BulmagesWin Fact o bien desde BulmagesWin Fact hacia otras aplicaciones.

Si tiene problemas con este proceso, no dude en consultar con nuestros asesores tcnicos. (C) 2011 BulmagesWin

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INTRODUCCIN A BULMAGESWIN 3 FACT

BulmagesWin Fact es el programa principal de facturacin incluido en BulmagesWin. BulmagesWin Fact es un Software de Facturacin desarrollado en cdigo abierto para la gestin comercial de la empresa, que recoge las tareas de facturacin controlando todo el proceso, tanto de proveedor como de cliente. El programa est diseado pensando el el usuario final. Intenta que la mayora de las tareas relacionadas con la facturacin sean completamente accesibles y fciles de llevar a trmino mediante un sistema muy intuitivo de utilizacin. BulmagesWin Fact ofrece una interface amigable y totalmente configurable con la que se pretende facilitar la compresin del programa, facilitar el entorno de trabajo y confundir lo menos posible al usuario, permitiendo que opciones susceptibles de no ser utilizadas puedan desaparecer de la pantalla. Al mismo tiempo, BulmagesWin Fact realiza todas las tareas propias de un programa de facturacin que podran surgir en una empresa, sin importar su tamao o la gestin que realicen. El objetivo es que el programa sea lo ms completo posible, para que luego el usuario final decida qu quiere utilizar y qu no, pero sin prescindir de ninguna opcin en el resultado final. Para ello se utiliza un sencillo sistema de Plugins que dotan al programa de opciones especficas. (C) 2011 BulmagesWin

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PRIMEROS PASOS CON BULMAGESWIN 3 FACT: LA PANTALLA PRINCIPAL

La pantalla principal de BulmagesWin Fact le ofrece, en su parte superior, las opciones generales del programa en tres modalidades: el men principal, la barra de acceso rpido inferior compuesta de iconos y el Indexador situado en el lateral izquierdo. Dentro de la pantalla general se abren las pantallas correspondientes a las opciones especficas del programa. Por ejemplo, la pantalla de Gestin de Clientes, Listado de Presupuestos, etc.) Puede abrir tantas pantallas como desee ya que ests se irn superponiendo unas a otras como en cualquier sistema de gestin de ventanas. Para gestionarlas y colocarlas en primer plano o volver a abrirlas, puede consultar el Indexador, donde aparece el icono y el ttulo de cada pantalla. (C) 2011 BulmagesWin

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ALGUNOS APUNTES SOBRE LA UTILIZACIN CORRECTA DEL PROGRAMA

La funcin principal de BulmagesWin Fact es facilitar la gestin administrativa del proceso de compra-venta en una empresa o institucin. Para ello, dispone de varias herramientas que no limitan el programa a la mera emisin de documentos. Desde BulmagesWin Fact podr gestionar tanto Clientes como Proveedores, incluyendo los servicios y mercancas que utilice en sus relaciones comerciales. Cada uno de los elementos que conforman el proceso de compra-venta (Gestin de Cobor y Pagos, Presupuestos, Gestin de Stock, Albaranes, Facturas, etc.) puede funcionar de forma independiente, sin necesitar de la existencia de los otros. Sin embargo, para un correcto funcionamiento del programa y para obtener el mximo rendimiento del mismo, le aconsejamos que siga el proceso lgico desde el Presupuesto a la Factura, generando cada nuevo documento partiendo del documento anterior. De esta forma, el programa podr asignar a todos los documentos relativos a un cliente y un concepto concreto una referencia y una relacin que facilitar, posteriormente, el seguimiento de pedidos, ventas y clientes y la elaboracin de informes. Es decir, si un cliente aprueba un Presupuesto, no cree un nuevo documento de Pedido, an incluso si hay cambios de un documento a otro. Lo correcto sera pasar ese Presupuesto a pedido, con la misma referencia, y realizar las modificaciones oportunas sobre el Pedido dejando el Presupuesto tal y como lo envi. De esta forma, al terminar el proceso de venta, una vez facturado el material/servicio, podr comprobar con un slo informe qu se presupuest, qu se pidi, que se sirvi al cliente y qu se factur, as como los pagos realizados o las previsiones de cobros. Tambin podr comprobar de forma sencilla el tiempo que ha pasado de uno a otro documento, obteniendo as, por ejemplo, una muestra de la efectividad del servicio de proceso de pedidos de su empresa. Adems, este mismo seguimiento le permitir una correcta gestin de cobros y pagos que, posteriormente facilitar el intercambio de datos entre su programa de facturacin (BulmagesWin Fact) y su programa de contabilidad (BulmaCont) as como entre otras aplicaciones. (C) 2011 BulmagesWin

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GENERALIDADES SOBRE FORMULARIOS

Cada uno de los listados que se ofrecen en BulmagesWin Fact es totalmente configurable, tanto en su vista por pantalla como en la impresin.

SELECCIN DE CAMPOS
Para que el programa le muestre en los listados slo los datos que le interesan en cada momento, puede utilizar el Configurador de Subformularios, que consiste en un selector de los campos a mostrar en los elementos del listado. Para mostrar el Configurador de Subformularios vaya al Men de Acciones del listado y pulse sobre la Llave Inglesa. En la parte inferior izquierda del listado aparecer una nueva ventana con el Configurador. En la primera pestaa, puede seleccionar los campos que desea mostrar simplemente dejndolos marcados. Si los desmarca, estos campos dejarn de mostrarse por pantalla. Antes de cerrar el configurador, debe presionar la opcin Aplicar para que se apliquen los campos al listado. Si desea realizar una impresin del listado, recuerde que slo aparecern impresos los campos marcados en el Configurador de Subformularios. Dependiendo del listado que est modificando, podr encontrar unos campos u otros. Para consultar los campos disponibles en cada listado, por favor lea las especificaciones de cada uno de ellos en el manual.

PAGINACIN DE LISTADOS
Los listados, por motivos de rendimiento o comodidad, pueden estar divididos en mltiples pginas con un numero determinado de elementos. Mediante la pestaa de Paginacin puede controlar tanto el nmero de elementos que se muestran por pgina como la pgina que desee ver.

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CONSULTA SQL
Esta opcin es para usuarios avanzados y programadores. Permite ver la consulta SQL que genera el listado. De esta forma un usuario experto puede modificar la consulta y generar el listado que ms se ajuste a sus necesidades. Esta opcin puede incurrir en problemas de seguridad o perdida de datos si no se utiliza con la debida cautela.

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GENERALIDADES SOBRE BOTONES

En todos los programas integrados en BulmagesWin existen varios botones que se repiten en prcticamente todas las ventanas. La utilizacin de los mismos iconos en todos los procesos que implican una misma accin simplifican el uso del programa y facilitan la tarea del usuario. Su icono y significado quedan reflejados en esta tabla: ICONO NOMBRE Nuevo: Indica la creacin de un nuevo elemento. Eliminar: Implica la eliminacin de uno o varios elementos. Editar: Permite la edicin de uno o varios elementos. Actualizar: Actualiza los datos de un listado. Filtrar: Mostrar las opciones de filtrado para un listado. Configurar: Mostrar las opciones de configuracin para un listado. Importar: Importar datos desde un archivo o entidad externa. Exportar: Exportar los datos hacia un archivo o entidad externa. Imprimir: Obtener una versin impresa o para imprimir. (C) 2011 BulmagesWin

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PROPIEDADES DE LA EMPRESA

Esta opcin aparece en la primera opcin del men superior: Empresa. Esta opcin permite consultar y modificar los parmetros especificados para la empresa activa (con la que se ha ejecutado el programa y con la que se trabajar para la facturacin). Estos datos sern los que se muestren despus en los documentos, como el NIF, la direccin, etc.

Observar que aparece una ventana en la que se presentan numerosas filas y dos columnas: Nombre y Valor. Slo podr modificar los datos contenidos en la columna Valor ya que la columna nombre viene definida por los datos contenidos en la Base de Datos del programa. Si desea cambiar, eliminiar o aladir algn parmetro en esta serie, por favor pngase en contacto con nosotros a travs de su comercial o mediante la Asistencia On-Line. No cambie ningn dato si no est seguro de ello o no conoce el resultado, ya que podra afectar al correcto funcionamiento del programa. Observar que algunos datos vienen especificados por defecto. Otros en cambio permanecen con la palabra CAMBIAME Estos datos son los que puede modificar sin que surja posteriormente un problema grave. Si desea dejar algn dato sin rellenar, puede dejarlo en blanco o con la palabra CAMBIAME y el programa los ignorar en su funcionamiento siempre que no sea de vital importancia para la correcta marcha del software. Si desea cambiar un dato, simplemente coloque el cursor en la casilla que quiera modificar y escriba sobre ella. Despus, pulse aceptar para cerrar la pantalla y que sus datos sean guardados. Pulse cancelar su desea salir sin guardar los datos.

PRINCIPALES DATOS DE LA CONFIGURACIN

Escalera Forma parte de la direccin de la empresa operadora. NombreVia Parte de la direccin de la empresa operadora.

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NumeroVia Parte de la direccin de la empresa operadora. Piso Parte de la direccin de la empresa operadora. ProgramaContabilidad Programa de Contabilidad que se usa en conjuncin con esta Facturacin (Normalmente BulmaCont) Puerta Parte de la direccin de la emrpesa operadora. Tipo Determina el tipo de la base de datos que estamos utilizando (BulmagesWin Fact o BulmaCont) CodCuenta No se utiliza CIF El numero de identificacin de la empresa operadora. TipoVia Parte de la direcccin de la empresa operadora. CodPostal Parte de la direccin de la empresa operadora. Municipio Parte de la direccin de la emrpesa operadora. Provincia Provincia de la empresa operadora. Pais Pais de la empresa operadora. NombreEmpresa Nombre Fiscal de la empresa operadora. AlmacenDefecto Almacn que se va a utiliza por defecto. DireccionCompleta Direccin de la empresa operadora. Ciudad Ciudad de la empresa operadora. CodArticuloGenerico Cdigo del artculo que se va a utilizar como articulo generico en las operaciones. SerieFacturaDefecto Serie por defecto de la Facturacin IRPF Porcentaje de IRPF que la empresa aplica. Si no se aplica dejar 0 DatabaseRevision Numero de revisin aplicada sobre la base de datos. (C) 2011 BulmagesWin

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ALMACENES

El acceso a la pantalla de almacenes se realiza mediante la opcin del menu MaestroAlmacenes. Una vez pulsada dicha opcin aparecer en el rea de trabajo una ventana con el listado de todos los almacenes con que cuenta la empresa. En este listado podr controlar y gestionar los almacenes introducidos en dicha empresa.

La Gestin de Almacenes facilita la tarea de aquellas empresas que almacenan sus mercancas en diferentes ubicaciones. Puede crear tantos almacenes como desee o bien trabajar slo con uno. De esta forma, podr ubicar fcilmente los artculos en los inventarios o preparar recepciones de pedidos o entregas a clientes sin perder el control del almacenaje y salida del material. BulmagesWin Fact no slo ofrece la posibilidad de diferenciar el almacn con el que se trabaja a ttulo informativo sino que adems combina esta informacin con el control de stock e inventario de formas que el control de mercancas es exacto. Para crear un nuevo almacn, sitese en la ltima fila escrita y pulse la tecla Enter. El programa crear una fila en blanco. Seleccione esa fila y podr editarla, de forma que pueda introducir los datos que desee para el nuevo almacn. Para editar un almacn ya existente, pulse sobre la fila que lo contiene dos veces con el ratn. El programa le dejar modificar los datos que desee. Pulse Aceptar para guardar los cambios y Cancelar para salir sin almacenar ningn dato nuevo. (C) 2011 BulmagesWin

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FICHA DE TRABAJADORES

Para acceder a esta ventana puede utilizar la opcion de menu MaestroTrabajadores. Mediante esta opcin puede dar de alta a los trabajadores de su empresa que desee relacionar con los documentos contenidos en el sistema. Despus de darlos de alta podr seleccionarlos en el desplegable que aparece en Pedidos, Albaranes o Facturas, por ejemplo.

La Ficha de Trabajadores se divide en dos secciones: el men de la izquierda presenta un listado de los trabajadores ya introducidos. La seccin de la derecha corresponde a los datos propios de cada trabajador. Pulse sobre un trabajador de la lista de la izquierda y podr consultar sus datos. Si desea modificar estos datos, no tiene ms que rectificar los existentes y pulsar la tecla Guardar. Los cambios quedarn almacenados. Si desea eliminar un trabajador, seleccinelo en la lista y pulse sobre el botn eliminar. Para introducir un nuevo trabajador, pulse sobre la opcin de Nuevo , seleccione en el men de la izquierda el Nuevo Trabajador e introduzca los datos que se solicitan:

Nombre: Nombre del Trabajador Apellidos: Apellidos del Trabajador Telfono: Telfono de contacto habitual Telfono Mvil: Telfono Mvil del Trabajador Direccin: Direccin Postal E-mail: e-mail de contacto N de la Seguridad Social: Nmero asignado por la Seguridad Social Imagen: Puede adjuntar una foto del trabajador. Para ello pulse sobre el botn Cambiar Imagen y aparecer una ventana de exploracin de archivos. Seleccione el archivo correspondiente a la foto y quedar grabado en el sistema.

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Marque la casilla Activo si el trabajador est actualmente trabajando en la empresa. Desmrquela si est inactivo, de baja o ha dejado de trabajar en ella.

Pulse la opcin Guardar salir de esta seccin.

para que los datos queden guardados y, cuando haya terminado, cierre la ventana para

Si desea eliminar completamente un trabajador de la base de datos use el botn eliminar. NOTA: No podr eliminar un trabajador si ste est seleccionado en algn documento (presupuesto, pedido, albarn o factura) ya que de ser as el sistema sufrira una prdida de informacin. El programa le mostrar un mensaje de error al intentar borrar un trabajador en esta situacin.

Este mensaje ofrece toda la informacin necesaria para que un usuario avanzado en el manejo de la base de datos pueda localizar el problema y solucionarlo.

SELECTOR DE TRABAJADORES
Normalmente cuando introduce algn elemento en la facturacin que representa un trabajador se le presentar la opcin de trabajadores como un selector en el cual puede seleccionar el trabajador adecuado. Dicho selector se compone de los trabajadores activos en esta pestaa. NOTA Si introduce un nuevo trabajador en la base de datos mientras est editando un documento (albarn, factura...) el selector de dicho documento no se actualizar automticamente, por lo que no podr seleccionar al nuevo trabajador. Cierre el documento y vuelva a abrirlo para que los datos del selector se actualicen. (C) 2011 BulmagesWin

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PASES, PROVINCIAS
Puede acceder a esta opcin mediante el menu MaestroPases / Provincias Desde esta opcin puede aadir al programa todos los pases con sus respectivas provincias que desee que aparezcan en las diferentes fichas disponibles despus, en el men desplegable de Pas/Provincia de fichas como Cliente, Proveedor, Comercial, etc.

Para crear un nuevo Pas, presione sobre el botn de Nuevo. Aparecer una lnea en ltimo lugar con dos guiones () y las palabras Nuevo Pas. En la ventana de Datos, sustituya Nuevo Pas por el nombre del pas que desee aadir. Si desea borrar un pas, seleccinelo del listado y pulse el botn borrar EL pas se borrar automticamente. Para editar un pas basta con pulsar dos veces con el ratn sobre l. Cuando aparezcan los datos en la ventana derecha, pude cambiar los datos que desee. Para crear una nueva provincia, seleccione primero el pas al que pertenece. Edite el pas y, escriba el nombre de la provincia en cualquiera de las filas libres disponibles. Si no encuentra ninguna fila libre, edite una provincia ya creada y pulse enter. Aparecer entonces una nueva casilla en blanco donde podr ubicar la nueva provincia. Si desea borrar una provincia, seleccinela del listado y pulse el botn derecho. Seleccione Borrar Registro. Para editar una provincia basta con pulsar dos veces con el ratn sobre ella. El puntero se convertir en un cursor de texto y podr escribir lo que desee. No olvide presionar el botn de Guardar antes de cerrar la ventana. (C) 2011 BulmagesWin

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TIPOS DE I.V.A.

Puede acceder a esta ventana a travs del men superior, pulsando sobre la opcin MaestroTipos de I.V.A.

BulmagesWin Fact puede operar con diferentes tipos de I.V.A. para cada artculo o cliente. Para ello es necesario darlos de alta previamente en el sistema. Por defecto, BulmagesWin ofrece el tipo de I.V.A. Normal, que representa una tasa de impuestos de 16%. Para artculos o servicios especiales puede definir sus propios tipos de I.V.A. y, al asociarlos a un artculo determinado, estos sern aplicados por defecto. Puede crear tantos tipos de I.V.A. como desee. Para ello, slo tiene que situarse en la ltima fila escrita y pulsar la tecla Enter. El programa crear una fila en blanco. Seleccione esa fila y podr editarla, de forma que pueda introducir el nombre que quiera para ese tipo de I.V.A., como por ejemplo: Reducido, Exento, etc... Para editar un tipo de I.V.A. ya existente, pulse sobre la fila que lo contiene dos veces con el ratn. El programa le dejar modificar el nombre asigando. Pulse Aceptar para guardar los cambios y Cancelar para salir sin almacenar ningn dato nuevo. Para asignar un valor a cada tipo de I.V.A., debe modificar la ventana de Tasas de I.V.A.

TASAS DE I.V.A.

Puede acceder a esta ventana a travs del men superior, pulsando sobre la opcin MaestroTasas de I.V.A.

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En esta ventana asignar un valor a los Tipos de I.V.A. previamente introducidos en el sistema (vea la seccin Tipos de I.V.A. Cada fila se compone de los siguientes campos: Tipo IVA: Seleccione del desplegable el tipo de I.V.A. que desee modificar Porcentaje IVA: Introduzca el tanto por ciento que debe asignarse a ese tipo en el siguiente formato: 0.00. Por ejemplo, para asignar un 16% escriba 16.0. Porcentaje Recargo de Equivalencia: Introduzca, si procede, el recargo de equivalencia en el formato: 0.00 Si no desea asignar ningn valor, simplemente deje el campo vaco. Fecha Entrada en Vigor: Escriba la fecha desde la que deben aplicarse los valores establecidos en el siguiente formato: DD/MM/AAAA Por ejemplo: 01/01/2007 Pulse Aceptar para salir y guardar los cambios en el programa o Cancelar si desea salir sin modificar los datos existentes. (C) 2011 BulmagesWin

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SERIES DE FACTURA
Puede acceder a esta opcin mediante el men superior MaestroSeries de Factura Las series de factura determinan la serie con la que se emiten las facturas. Puede crear tantas series diferentes como desee, por ejemplo una General para las facturas normales y una Rectificativa para las facturas de abono o negativas.

Para modificar las Series existentes, seleccione la casilla correspondiente y pulse dos veces con el ratn sobre ella. El Cdigo consiste en una serie de letras, nmeros o una combinacin de ambos que aparecern despus al lado del nmero de factura referida a esa serie. La Descripcin es una aclaracin interna sobre la serie a la que se refiere esa serie. Por ejemplo:
Cdigo: S1-2007 Descripcin: Serie Primera del Ao 2007

Para crear una nueva serie, sitese en la ltima fila escrita y pulse la tecla Enter. El programa crear una fila en blanco. Seleccione esa fila y podr editarla, de forma que pueda introducir lel nombre que desee para la nueva serie. Pulse Aceptar para guardar los cambios y Cancelar para salir sin almacenar ningn dato nuevo. (C) 2011 BulmagesWin

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FORMAS DE PAGO

Puede acceder a esta opcin mediante el men superior, pulsando sobre la opcin MaestroFormas de Pago En esta opcin puede introducir, modificar y eliminar sus formas de cobro y pago habituales con las que posteriormente operar el sistema.

La ficha de Formas de Pago se divide en dos secciones: 1. Un men en la parte izquierda con el listado de las Formas de Pago ya introducidas en el sistema. 1. El rea informativa en la parte derecha de la ventana donde encontrar la informacin de cada Forma de Pago. Las formas de pago pueden asociarse despus a cada documento y a cada proveedor o cliente, de forma que ofrecen una informacin muy valiosa a la hora de controlar los Cobros y Pagos.

Para crear una forma de pago nueva, presione el botn Crear

y rellene los datos del formulario:

Nombre de la Forma de Pago: Elija un nombre como, por ejemplo: Contado, Caja, Domiciliacin Bancaria, etc. Plazo entre Recibos (Das): Total de das naturales que deben pasar entre un recibo y otro. Nmero de Plazo: Nmero de plazos en los que se debe cobrar el recibo. Descuento: Descuento aplicable si procede. Plazo Primer Recibo (Das): Das naturales que deben transcurrir desde la emisin de la factura y la emisin del primer recibo. Tipo Plazo entre Recibos: Nombre del plazo, como Quincenal o Mensual. Tipo Plazo Primer Pago: Puede que el primer pago no sea igual que los siguientes, especifique aqu esa informacin.

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Para editar una forma de pago existente, seleccinela de la lista y despus modifique los datos y pulse sobre el botn Guardar . Si desea borrar una forma de pago, seleccinela de la lista y presione el botn de Eliminar

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NUEVO CLIENTE

La gestin y control de Clientes es indispensable para la emisin de Facturas ya que no es posible introducir los datos de los clientes a mano en cada Factura. Por eso, le recomendamos que cree todos los clientes que necesite antes de utilizar el programa. Si an no tiene esa informacin, deber crear el cliente en el momento en que vaya a emitir un documento. Una vez tenga una buena base de datos de clientes, le resultarn mucho ms sencillas tareas como la emisin de Facturas o conocer cunto dinero debe un cliente. Simplemente con seleccionarlo de la lista, BulmagesWin Fact se encargar de reunir toda esta informacin para usted. Para introducir en la base de datos de BulmagesWin Fact un nuevo cliente, puede hacerlo directamente desde el Listado de Clientes o a travs de la opcin Nuevo Cliente situada en el men superior, en la opcin Maestro.

Una vez que haya abierto la ficha del nuevo cliente, rellene los datos generales de informacin del cliente:

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C.I.F./N.I.F: Introduzca el nmero de identificacin fiscal correspondiente. Nombre Completo: Introduzca el nombre fiscal del cliente. Empresa: Introduzca el nombre de la corporacin a la que pertenece el cliente. Nombre Comercial: Introduzca el nombre comercial del cliente. Direccin, Cdigo Postal, Poblacin: Introduzca los datos de direccin postal del cliente Provincia: Seleccione la Provincia de la lista desplegable. Telfono Fijo: Introduzca el telfono de contacto del cliente. Telfono del Trabajo: Introduzca un segundo telfono de contacto del cliente. Nmero de Fax: Escriba el nmero de fax del cliente. Forma de Pago: Seleccione la forma de pago habitual para el cliente. Aplicar Recargo de Equivalencia: Marque esta casilla si debe aplicar el Recargo de Equivalencia al cliente. Rgimen Fiscal: Seleccione el tipo de Rgimen Fiscal que debe aplicar al cliente: Normal, Intracomunitario o Extracomunitario. Pgina Web: Introduzca aqu la url del cliente en formato: http://www.iglues.org [http://www.iglues.org] E-mail: Escriba el e-mail de contacto del cliente de la siguiente forma:info@iglues.org Comentarios: Aada los comentarios privados que desee para este cliente, como la fecha de cobro habitual o su horario. Datos de Comercio Electrnico: Puede utilizar este espacio para especificar los datos de comercio electrnico que haya asignado a este cliente, como su nombre de usuario y clave de acceso. Datos Bancarios: Escriba la cuenta corriente donde realiza los cobros al cliente.

1. PESTAAS DE LA FICHA CLIENTES

1.1 PESTAA PEDIDOS
En esta pestaa encontrar un listado de pedidos slo de este cliente. Constituye un histrico de operaciones. Desde ella, no slo puede consultar, modificar y eliminar pedidos ya existentes, sino que tambin puede crear pedidos nuevos.

1.2 PESTAA ALBARANES

Esta pestaa le mostrar un listado de albaranes especfico del cliente donde podr crear, editar o eliminar cualquiera de los documentos creados para ese cliente.

1.3 PESTAA FACTURAS

Esta pestaa le mostrar un listado de facturas emitidas a este cliente donde podr crear, editar o eliminar cualquiera de los documentos existentes.

1.4 PESTAA COBROS

La pestaa de Cobros le muestra un listado de los pagos realizados hasta la fecha a un cliente especfico. Puede editar, crear y eliminar los pagos especficos que desee.

1.5 OTRAS PESTAAS

En funcin de los plugins y programaciones especficas que haya aadido a BulmagesWin Fact, podr ver ms pestaas de las incluidas en este manual. Para conocer su funcionamiento, consulte los anexos del manual para esas secciones especficas.

2. MEN DE ACCIONES DE CLIENTE:

Cuando edite un Cliente, puede acceder a diversas opciones a travs de los iconos colocados en la parte superior de la ventana.

1.

GUARDAR: Guarda los cambios realizados.

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1.

ELIMINAR: Borra el Cliente editado de la base de datos. No podr borrarlo si tiene documentos asociados como, por ejemplo, Facturas.

1.

IMPRIMIR: Prepara el documento para mostrar por pantalla una versin imprimible en formato PDF. Puede guardar este documento como archivo para enviarlo por correo electrnico o puede imprimir, desde el documento PDF por una impresora.

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PROVEEDORES

La gestin y control de Proveedores es indispensable para el control de stock y los informes de compras y ventas disponibles en BulmagesWin Fact as como para la gestin de Cobros y Pagos. Sin embargo no es necesario para el uso del programa, que puede funcionar perfectamente con el mdulo exclusivo de ventas. La Seccin de Proveedores se presenta de la misma forma que la seccin de Clientes y su funcionamiento es prcticamente el mismo. La diferencia est en la informacin introducida y en el tratamiento que se hace de esta informacin.

NUEVO PROVEEDOR
Para dar de alta un Proveedor, slo tiene que pulsar el icono de nuevo en el listado de Proveedores o accediendo directamente desde la opcin del men MaestroNuevo Proveedor

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Rellene los datos generales de informacin del Proveedor: C.I.F./N.I.F: Introduzca el nmero de identificacin fiscal correspondiente. Cdigo: Especifique un cdigo para el Proveedor. Puede dejar este campo vaco, pero es muy til si se desea cotejar los datos de contabilidad con los de facturacin o utilizar BulmagesWin Fact y BulmaCont de forma conjunta. Nuestro Cdigo de Cliente: Introduzca el cdigo de cliente que le asign el Proveedor al darle de alta. Nombre Empresa: Introduzca el nombre fiscal del Proveedor. Nombre: Introduzca un nombre para el Proveedor. Nombre Comercial: Introduzca el nombre comercial del Proveedor. Divisin: Especifique la Divisin del Proveedor con la que trata. Puede dejar este campo vaco si no lo necesita. Direccin, Cdigo Postal, Poblacin: Introduzca los datos de direccin postal del Proveedor. Provincia: Seleccione la Provincia de la lista desplegable. Telfono: Introduzca el telfono del Proveedor. Pgina Web: Introduzca aqu la url del Proveedor en formato: http://www.iglues.org [http://www.iglues.org] Nmero de Fax: Escriba el nmero de fax del Proveedor. E-mail: Escriba el email de contacto del Proveedor de la siguiente forma: info@iglues.org IRPF que aplica: Escriba el IRPF que le aplica el Proveedor si procede. Puede dejar esta casilla vaca si no es indispensable. Forma de Pago: Seleccione la Forma de Pago Habitual del Proveedor para que aparezca despus automticamente seleccionada en los documentos que edite (Albarn, Factura...) Datos Bancarios: Escriba la cuenta corriente donde realiza los pagos al Proveedor. Rgimen Fiscal: Seleccione el tipo de Rgimen Fiscal que aplica: Normal, Intracomunitario o Extracomunitario. Recargo de Equivalencia: Marque esta opcin si su Proveedor le aplica el Recargo de Equivalencia. Comentarios: Aada los comentario privados que desee para este Proveedor. Datos E-Comerce: Puede utilizar este espacio para especificar los datos de comercio electrnico de su Proveedor, como la url de su tienda online o su nombre de usuario y clave de acceso.

1. PESTAAS DE LA FICHA DE PROVEEDOR

1.1 PESTAA PEDIDOS
En esta pestaa encontrar un listado de pedidos slo de este Proveedor. Constituye un histrico de operaciones. Desde ella, no slo puede consultar, modificar y eliminar pedidos ya existentes, sino que tambin puede crear pedidos nuevos.

1.2 PESTAA ALBARANES

Esta pestaa le mostrar un listado de albaranes especfico del Proveedor donde podr crear, editar o eliminar cualquiera de los documentos creados para ese Proveedor.

1.3 PESTAA FACTURAS

Esta pestaa le mostrar un listado de facturas emitidas por este Proveedor donde podr crear, editar o eliminar cualquiera de los documentos existentes.

1.4 PESTAA PAGOS

La pestaa de Pagos le muestra un listado de los pagos realizados hasta la fecha a un Proveedor especfico. Puede editar, crear y eliminar los pagos especficos que desee.

1.5 OTRAS PESTAAS

En funcin de los plugins y programaciones especficas que haya aadido a BulmagesWin Fact, podr ver ms pestaas de las incluidas en este manual. Para conocer su funcionamiento, consulte los anexos del manual para esas secciones especficas.

2. MEN DE ACCIONES DE PROVEEDOR:

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Cuando edite un Proveedor, puede acceder a diversas opciones a travs de los iconos colocados en la parte superior de la ventana.

1.

GUARDAR: Guarda los cambios realizados.

1.

ELIMINAR: Borra el Proveedor editado de la base de datos. No podr borrarlo si tiene documentos asociados.

1.

IMPRIMIR: Prepara el documento para mostrar por pantalla una versin imprimible en formato PDF. Puede guardar este documento como archivo para enviarlo por correo electrnico o puede imprimir, desde el documento PDF por una impresora.

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GESTIN DE ARTCULOS

BulmagesWin Fact puede funcionar de manera independiente o utilizando una Gestin Integrada. Esto significa que usted puede utilizar la facturacin sin utilizar el sistema de Gestin Integrada de Artculos (Stock, Artculos Compuestos, catlogos, etc.) o puede utilizar todas las herramientas incorporadas para controlar y gestionar los artculos y servicios con los que opera habitualmente. El programa viene preparado para realizar la Gestin Integrada de Artculos por defecto, pero su uso puede simplificarse notablemente. Si desea ampliar las funcionalidades de la Gestin Integrada por motivos especficos, como por ejemplo la Gestin de Lotes o la Trazabilidad, puede ampliar las funcionalidades de BulmagesWin Fact instalando los plugins necesarios.

Si desea operar independientemente de la Gestin de Artculos no necesitar rellenar la mayor parte de la informacin que se solicita en la Ficha de Artculo, pero si lo que pretende es gestionar de forma completa y eficaz los artculos de lso que dispone, le recomendamos que desde el primer artculo complete todas las casillas disponibles de forma que, una vez que tenga el programa funcionando, pueda obtener informacin til sobre el desarrollo de se actividad comercial, como el control de stock o la impresin de catlogos. El uso del programa y la eleccin de la modalidad de gestin depende de las necesidades de la Empresa que lo utiliza pero si en cualquier momento quiere cambiar su modo de uso, no tendr ningn problema, salvo el de rellenar las casillas vacas o, por el contrario, dejar de utilizarlas. (C) 2011 BulmagesWin

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GESTIN DE FAMILIAS DE ARTCULOS

1. LA GESTIN DE FAMILIAS

Las familias corresponden a la divisin principal en que se agrupan los artculos. BulmagesWin Fact est preparado para tener mltiples familias que, a su vez, alberguen mltiples subfamilias. Cuando aparece la ventana de Listado de Familias, su contenido aparece en forma de rbol, de forma que pueda diferenciar fcilmente la familia principal y las subfamilias que dependan de ella.

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El Listado de Familias le muestra todas las familias y subfamilias creadas en el programa, tengan o no artculos incluidos en ellas. Cuando selecciona una familia, sin hacer doble clic en ella, aparece en la parte inferior del listado el Contenido de la Familia, que le muestra la siguiente informacin: 1. 2. 3. 4. 5. Nombre: Nombre completo que identifique a la familia. Cdigo: El cdigo especfico de esa familia/subfamilia. Cdigo Completo: Cdigo completo de esa familia/subfamilia incluyendo todos los niveles superiores a ella. Descripcin: Descripcin completa de la familia. Tipo de Artculo: Muestra si los productos que va a crear dentro de esta familia pertenecen a la rama de Productos o Servicios

2. CREANDO NUEVAS FAMILIAS

Para crear una nueva familia, coloque el ratn en el nivel en que quiere que se site y pulse despus sobre el icono de Nuevo representado por un folio en blanco. En el caso de que sea una nueva familia independiente, presione directamente sobre el botn de Nuevo sin seleccionar ningn elemento.

Al crear una nueva familia, ver que aparece un nuevo elemento en la ventana denominado NUEVA FAMILIA con los campos vacos o con datos hipotticos, como XXX. Para adaptar estos datos a sus preferencias, como el nombre o el cdigo, debe proceder a editar este nuevo elemento.

3. EDITANDO FAMILIAS
Para modificar una familia ya existente, seleccinela de la lista y modifique los datos pertinentes aparecidos en la parte inferior del listado. Despus, pulse el botn Guardar . La familia quedar modificada.

Recuerde que al crear subfamilias estas deben llevar, en el campo de cdigo completo, el cdigo de las familias que la preceden. Los datos que puede modificar aparecen en la parte inferior del listado. BulmagesWin Fact le pedir la siguiente informacin: 1. Nombre: Nombre completo que identifique a la familia. Puede utilizar cualquier nombre y cambiarlo cuantas veces quiera. 2. Cdigo: El cdigo especfico de esa familia/subfamilia. Para ms informacin con respecto al cdigo, por favor consulte el anexo situado al final de esta seccin. 3. Cdigo Completo: Cdigo completo de esa familia/subfamilia incluyendo todos los niveles superiores a ella. Para ms informacin con respecto al cdigo, por favor consulte el anexo situado al final de esta seccin. 4. Descripcin: Si lo desea, puede introducir una descripcin de la familia para ampliar ms informacin sobre ella. 5. Tipo de Artculo: Muestra si los productos que va a crear dentro de esta familia pertenecen a la rama de Productos o Servicios Para guardar la familia, presione el botn Guardar .

4. ELIMINANDO FAMILIAS
. BulmagesWin En el caso de que quiera eliminar una familia, seleccinela de la lista y pulse el botn Eliminar Fact no le permitir borrar familias que tengan asociadas subfamilias o artculos. Antes, deber borrar todos los elementos que integran para no generar errores en el funcionamiento del programa.

5. IMPRIMIENDO EL LISTADO DE FAMILIAS

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Puede imprimir el listado de familias mediante la opcin Imprimir situada en la parte superior de la ventana y representada con el icono de una impresora. Aparecer un documento en PDF que podr imprimir, guardar o enviar por correo electrnico. (C) 2011 BulmagesWin

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CONSIDERACIONES SOBRE CDIGOS DE FAMILIAS

Cada Familia tiene un cdigo especfico que puede estar formado por letras, nmeros o una combinacin de ambos (utilizando dos caracteres). Cada subfamilia se compone tambin de una combinacin de letras o nmeros de forma que, el resultado final, sea la combinacin de todas las letras y nmeros que forman esa cadena. Por ejemplo: Ejemplo 1:
- FAMILIA: Lcteos (**LA**) - SUBFAMILIA 1: Yogures: (**YO**) - SUBFAMILIA 2: Yogures de Frutas (**FR**) * CDIGO COMPLETO DE LA CADENA: **LAYOFR**

Este sistema le resultar muy til cuando aada, al final de la cadena, el cdigo del artculo. De esta forma, por ejemplo, cuando tenga que insertar artculos en elementos editables (pedidos, albaranes, facturas, etc.) podr hacerlo rpidamente utilizando reglas mnemotcnicas sin necesidad de abrir la ventana correspondiente al listado de artculos. Ejemplo 2:
**LAYOFRPI:** Lcteos, Yogures, Yogures de Frutas, Pia. ** 010203:** Familia 01, Subfamilia 02; Artculo nmero 03

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TIPOS DE ARTCULO

1. INTRODUCCIN
Para acceder a esa seccin, vaya al men superior ArtculosTipos de Artculo.

En esta seccin puede definir diferentes tipologas para despus catalogar los artculos que haya creado en el Listado de Artculos. Puede crear todos los tipos que desee o puede no utilizar esta caracterstica si no la considera necesaria. Esta asignacin de Tipo es meramente informativa y no afecta al artculo en s, pero resulta muy til como complemento si necesita distinguir varios artculos entre s como, por ejemplo, Perecederos, No Perecederos, Conservar en Fro, Tallas Especiales, etc. Para asociar un Tipo de Artculo a un Artculo deber hacerlo directamente desde la Ficha de Artculo correspondiente. Para utilizarlo, una vez abierta la ventana, observar que se divide en tres partes: 1. Men de Acciones de Ventana 2. Listado de Tipos de Artculos 3. rea de Informacin Detallada

1.1 MEN DE ACCIONES DE VENTANA

Desde este rea podr acceder a las acciones permitidas sobre el listado de Tipos de Artculos:

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1. 2. 3.

Nuevo: Presione sobre este icono para crear una nueva tipologa. Guardar: Utilice este icono para guardar los cambios realizados. Eliminar: Este icono elimina el tipo de artculo seleccionado.

1.2 LISTADO DE TIPOS DE ARTCULOS

El Listado de Tipos de Artculos muestra la totalidad de Tipos de Artculos creados en BulmagesWin Fact. Podr ordenarlos segn sus preferencias pulsando en el ttulo de cada columna. Si pulsa otra vez, utilizar el mismo criterio de ordenacin pero en sentido descendente. Para consultar un tipo de artculo determinado, seleccinelo en la lista pulsando sobre l con el ratn.

1.3 REA DE INFORMACIN DETALLADA

En el rea inferior de la pantalla puede conocer la informacin detallada del Tipo de Artculo seleccionado en el Listado. Aqui puede encontrar la siguiente informacin: Cdigo: El cdigo asignado al Tipo de Artculo (no confundir con el Cdigo del Artculo ya que son conceptos totalmente independientes. Descripcin: La descripcin del Tipo de Artculo que introdujo cuando cre el Tipo. Esta descripcin sirve a nivel informativo para ampliar ms detalles sobre el Tipo de Artculo.

2. CREAR UN NUEVO TIPO DE ARTCULO

Para crear un nuevo Tipo de Artculo pulse sobre el icono de Nuevo en el Men de Acciones de Ventana. Aparecer un nuevo elemento en el listado con cdigo XXXXXX y descripcin: Descripcin del Tipo. Seleccinelo de la lista y rellene los campos del rea de Informacin Detallada sustituyendo los textos estndar por los que usted quiera poner. No olvide Presionar el botn Guardar del Men de Acciones de Ventana antes de cerrar para no perder los cambios realizados.

3. EDITANDO TIPOS DE ARTCULOS

Para editar un Tipo de Artculo primero tiene que seleccionarlo en el Listado de Tipos de Artculos. Cuando lo tenga seleccionado, cambie los datos que aparecen en el rea de Informacin Detallada. No olvide Presionar el botn Guardar del Men de Acciones de Ventana antes de cerrar para no perder los cambios realizados. Si lo que desea es eliminar un Tipo de Artculo, una vez seleccionado de la lista, pulse sobre el botn Eliminar en el Men de Acciones de Ventana. El progrma le preguntar si realmente desea eliminar ese Tipo. Si contesta Aceptar, el tipo quedar eliminado de la Lista. Si contesta Cancelar, el Tipo permancer como estaba antes. IMPORTANTE: No podr eliminar Tipos de Artculos que estn asociados a Artculos. Primero tendr que desasiciar todos los artculos correspondientes y despus ya lo podr eliminar. (C) 2011 BulmagesWin

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FICHA DE ARTCULO
Puede acceder a la ficha de articulo de diversas formas: Mediante la opcin del menu superior ArticulosNuevo Articulo Mediante el botn crear del listado de artculos.

1. CREACIN DE NUEVOS ARTCULOS

Mediante esta opcin del men superior puede crear nuevos Artculos. Tambin puede hacerlo desde el Listado General de Artculos pulsando sobre el botn de Nuevo. Puede introducir tantos artculos en BulmagesWin Fact como necesite. La principal diferencia entre artculos es el cdigo que los define, por lo que puede tener varios artculos con denominaciones idnticas siempre y cuando su cdigo sea diferente.

1.1 PESTAA DATOS GENERALES

Al crear un artculo nuevo, aparecen los siguientes campos: 1. Cdigo Completo: No rellene este campo, el programa lo har automticamente cuando guarde el artculo. 2. Familia: Introduzca el cdigo completo de la familia a la que pertenecer el artculo. No olvide aadir, si es preciso, los subcdigos de las familias correspondientes. Para ms informacin sobre los cdigos, consulte las Consideraciones sobre codigos de Familia 3. Subcdigo: Introduzca el cdigo especfico del artculo. 4. Descripcin: Introduzca la descripcin del artculo. Esta ser la descripcin que aparezca en los distintos documentos que genera el programa (Presupuestos, Facturas, Listados, etc.)

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5. Tipo de Artculo: Seleccione de la lista la tipologa de artculo (producto, servicio, etc.) Para ello deber haber determinado con anterioridad los tipos de artculos que va a utilizar. Si no va a utilizar este campo, puede dejarlo vaco. 6. Nombre del Artculo: Escriba el nombre completo del artculo. 7. Texto para la Etiqueta: Introduzca un nombre corto para imprimir en etiquetas. 8. Tipo de IVA: Especifique el tipo de IVA que por defecto se aplicar a ese artculo en concreto. 9. PVP Sin IVA: Introduzca el precio del artculo sin IVA. Este campo no puede quedar en 0. 10. Incluir en Catlogo: Seleccione esta casilla si desea que se incluya el artculo al imprimir el catlogo general de artculos. 11. Control de Stock: Marque esta casilla si desea que BulmagesWin Fact controle el stock de este artculo mediante los albaranes de Proveedores y Clientes. 12. Cambiar Imagen: Esta opcin le permite asociar una imagen a un artculo determinado. Si desea introducir una imagen o cambiar la existente, slo debe pulsar encima y aparecer una ventana que le permitir buscar la imagen en su disco duro local. El programa slo admite imgenes en jpg. Esta imagen aparecer cada vez que edite el artculo y, si ha seleccionado la opcin de Incluir en Detalles, tambin cuando imprima presupuestos.

1.2 PESTAA COMPONENTES

Esta pestaa se utiliza en el caso de que un artculo se componga de varios, pero se venda como un solo producto final. Por ejemplo un Pack de Belleza que contenga Champ, Gel y Colonia. Gracias a la Pestaa Componentes puede controlar tanto el stock del producto final como el stock de cada uno de los artculos que lo componen. Para ello, debe introducir los datos del Producto Compuesto en la Pestaa de Datos Generales y los datos especficos de cada producto que lo componga en la Pestaa de Componentes. Los campos que debe rellenar son los siguientes: Cdigo Completo Componente: Introduzca o seleccione de la lista el cdigo completo del artculo deseado. Nombre Componente: Este campo se rellena por defecto cuando selecciona un cdigo de artculo. Cantidad: La cantidad por defecto es 1, pero puede seleccionar la cantidad que desee. ID Componente: No puede modificar este campo. BulmagesWin Fact lo rellena por defecto como identificador del componente en la Base de Datos. 5. ID Artculo: No puede modificar este campo. BulmagesWin Fact lo rellena por defecto como identificador del componente en la Base de Datos. Recuerde que, cada vez que venda o compre un artculo compuesto por componentes, tambin aumentar o disminuir el stock de los artculos que lo componen por separado siempre que cree el Albarn correspondiente. 1. 2. 3. 4.

1.3 PESTAA DESCRIPCIN

Utilice este campo para escribir una breve descripcin con las caractersticas del artculo o condiciones especficas de ste. Esta descripcin se imprimir cuando imprima el presupuesto si ha marcado la casilla Incluir en Catlogo.

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1.4 OTRAS PESTAAS

En funcin de los plugins y programaciones especficas que haya aadido a BulmagesWin Fact, podr ver ms pestaas de las incluidas en este manual. Para conocer su funcionamiento, consulte los anexos del manual para esas secciones especficas.

2 MEN DE ACCIONES DE VENTANA

Desde este rea podr acceder a las acciones permitidas sobre el listado de Tipos de Artculos:

1. 2.

Guardar: Utilice este icono para guardar los cambios realizados. Eliminar: Este icono elimina el artculo que est editando.

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INVENTARIOS Y CONTROL DE STOCK

BulmagesWin Fact lleva un completo control de stock en funcin de las operaciones que se realizan en el programa. Cada vez que se introduce un nuevo albarn de proveedor, el programa aade los artculos contenidos en ese albarn al stock. De la misma forma, cada vez que se emite un albarn a cliente, el programa resta los artculos contenidos del stock actual. De esta forma, el stock siempre est actualizado. La pantalla de Inventario sirve para regularizar el stock y cotejar el contenido en el programa con el stock real. Puede realizar un inventario tantas veces como desee, as como regularizaciones de stock. Para ello, acceda al listado de inventarios desde la opcin del men Artculos. Una vez all, encontrar los inventarios realizados anteriormente (en caso de que ya haya realizado algunos) y podr consultarlos. Para crear un nuevo inventario, pulse la opcin nuevo y aparecer la siguiente ventana: 1. Descripcin: Asigne una descripcin para identificar el inventario. 2. Fecha de Creacin: Introduzca la fecha en la que realiza el inventario Por defecto, el inventario se guardar con la fecha actual. Al crear un inventario, puede elegir entre modificar slo determinados artculos o modificarlos todos. Para modificar artculos especficos introduzca el cdigo del artculo en el campo correspondiente o presione la combinacin de teclas asterisco (*) y control (Ctrl) BulmagesWin Fact rellenar por defecto todos los campos excepto el correspondiente a Stock Nuevo. Es en este campo en dnde deber introducir el stock real del artculo. Al guardar el inventario, BulmagesWin Fact sustituir el stock anterior (el que tena registrado antes de realizar el inventario) por el stock nuevo (el que usted ha introducido en la casilla de Stock Nuevo). Si lo que desea es realizar un stock inventario general de todos los artculos existentes en el programa, no necesita introducirlos uno a uno. Puede presionar el botn situado en la parte superior derecha del inventario denominado Pregenerar Inventario y BulmagesWin Fact le generar un inventario con todos los artculos y su stock actual sobre el que podr modificar lo que desee. (C) 2011 BulmagesWin

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PEDIDOS A PROVEEDORES

Para acceder al listado de pedidos tiene varias opciones: A travs del men superior ComprasNuevo Pedido a Proveedor. Eligiendo el icono en las barras de botones.

Desde el listado de pedidos a proveedor eligiendo el boton Esta es la ventana de pedido a proveedor:

Para crear un Pedido nuevo, debe seguir los siguientes pasos: 1. 1 Rellene los datos de informacin del pedido:

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Descripcin del Pedido: escriba una breve descripcin que le permita identificar rpidamente el Pedido. Referencia del Pedido: Escriba una combinacin de nmeros y letras para asignar una referencia al pedido. Recuerde que si asigna al Pedido una referencia ya existente, el documento quedar vinculado a los documentos que contengan dicha referencia. Persona de Contacto: Escriba el nombre de la persona de contacto del Proveedor que ha emitido el Pedido. Puede dejar este campo vaco. Telfono de Contacto: Escriba un telfono. Puede dejar este campo vaco. Nmero de Pedido de Proveedor: Escriba un nmero de pedido. Si deja el campo vaco, BulmagesWin Fact le asignar un nmero correlativo con el listado de Pedidos. Forma de Pago: Seleccione la forma de pago para este pedido en concreto. Si ya ha determinado la forma de pago en la ficha del Proveedor, aparecer por defecto. Emisor Responsable: Seleccione el trabajador de su empresa responsable del Proveedor o del Pedido. Fecha de Creacin: Seleccione la fecha de creacin del Pedido. Si deja este campo vaco, BulmagesWin Fact le asignar la fecha actual al guardar. Proveedor: Seleccione el Proveedor de la lista desplegable (Icono Lupa) o escriba su NIF/CIF Almacn de Destino: Determine a qu almacn llegar el Pedido. 1. 2. Marque la casilla Pedido Tramitado slo cuando haya servido el Pedido o quiera archivarlo como terminado. Recuerde que si marca esta casilla, deber activar la opcin de Procesado en el listado general para poder ver el Pedido.

1.1 PESTAA DETALLE:

Rellene la pestaa Detalle con los artculos que conformen el pedido. Para ello, puede introducir los datos o pulsar simultneamente sobre la combinacin de teclas asterisco (*) y control (Ctrl) situando el cursor en la casilla de cdigo completo del artculo y aparecer una ventana con un listado de artculos donde podr seleccionar los que desee. Las columnas que aparecen en cada fila son configurables por el usuario, tanto en vista como en impresin. Por este motivo, puede que no vea todas las que se detallan a continuacin. Si desea mostrar u ocultar alguna columna, hgalo a travs de Configurador de Subfornularios. No todas las columnas admiten la introduccin manual de datos ya que algunas de ellas se rellenan automticamente desde la base de datos y no pueden ser modificadas. Esto ocurre, por ejemplo, con el ID del artculo, que est asociado al cdigo y no puede ser cambiado. Las columnas disponibles la pestaa Detalle de Pedido son: ID Artculo: Es el identificador asociado al artculo en la base de datos del programa. Cdigo Completo: Consiste en el cdigo asignado al artculo al crear el artculo (Consulte la seccin de Gestin de Articulos para saber ms sobre este tema) En este campo debe introducir el Cdigo del Artculo que desea o pulse simultneamente la combinacin de teclas Ctrl y * y seleccinelo de la lista. Al introducir un cdigo ya existente, BulmagesWin Fact rellenar automticamente los campos de la lista en funcin de la informacin que

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haya introducido sobre ellos anteriormente en el programa. Puede cambiar estos datos si lo desea siempre que no sean parmetros invariables del artculo. Nombre del Artculo: Este campo corresponde al nombre invariable que se le asign al artculo cuando se cre. No puede modificarse, pero no aparece en los documentos impresos. Nmero de Pedido Proveedor: El programa asigna automticamente el nmero de pedido a esta casilla cuando guarda el documento. Este campo no es modificable. Descripcin Pedido Proveedor: Este campo muestra el nombre del artculo y es el que se mostrar finalmente en la Descripcin que aparecer en el Pedido impreso. Por defecto BulmagesWin Fact coloca la misma informacin que la contenida en la Ficha del Artculo cuando lo cre, pero puede modificar este campo para introducir su propia descripcin que slo ser vlido para este Pedido y no se repetir cuando vuelva a introducir el artculo en otros documentos. Puede introducir una descripcin larga y utilizar el salto de lnea pulsando la tecla Enter De esta forma, la descripcin puede quedar de la siguiente forma:
Artculo 1 Fecha de entrega prevista: 22/10/2007 Colores Elegidos: Azul y Verde

Cantidad Pedido Proveedor: Especifique el nmero de productos de esta clase que componen el Pedido. Por defecto la cantidad es 1. PVP Pedido Proveedor: BulmagesWin Fact establece el precio por defecto del Artculo en funcin del introducido en la Ficha del Artculo cuando lo cre, pero usted puede cambiarlo estableciendo el que desee para este Pedido en concreto. Este precio no lleva impuestos asociados. Introduzca el precio en el formato 0.00 IVA Pedido Proveedor: Muestra el porcentaje de IVA correspondiente para este artculo. Puede modificarlo de forma individual en este campo, pero dicha modificacin slo ser efectiva para este Pedido y no para el resto de documentos donde aparece el artculo. Si desea modificar permanentemente el IVA asociado a un artculo, consulte la seccin Tipos de IVA, Tasas de IVA % Recargo E.Q.: Aqu se especifica el Recargo de Equivalencia correspondiente al artculo en caso de que sea necesaria su aplicacin. Si no lleva recargo, puede dejar esta columna con valor 0. % Descuento Pedido Proveedor: Escriba, en porcentaje, el descuento aplicable a este artculo en concreto. Este descuento no se aplicar a la totalidad del Pedido, slo al artculo al que se refiere. Introduzca el descuento en formato: 0.00 ID Pedido: Muestra el identificador asociado al Pedido que se est editando. Esta columna se completa sola al guardar el Pedido y no es modificable. Para introducir los artculos que desee aadir al Pedido, vaya rellenando las lneas con los campos requeridos. Puede crear lneas nuevas cuando, desde el ltimo campo de la ltima fila, pulsa la tecla enter.

1.2 PESTAA DESCUENTOS:

Aqu puede especificar tantos Descuentos como desee para la totalidad del Pedido, que sern aplicados despus de calcular el precio total de la suma de todos los artculos. Para ello, escriba el la casilla Descripcin el motivo del Descuento (Pronto Pago, Cliente Habitual, etc.) y en la casilla Porcentaje, el tanto por ciento aplicable en formato 0.00. En la Seccin de Descuentos observar las siguientes columnas: IDD Pedido Proveedor: No es modificable. Coneptod Pedido Proveedor: Escriba aqu el concepto por el que aplica el descuento. Proporcin Pedido Proveedor: Determine el porcentaje de descuento que desea aplicar en el formato 0.00 ID Pedido Proveedor: Nmero de identificador del Pedido asociado al descuento. No es modificable.

1.3 PESTAA COMENTARIOS:

En este campo puede introducir breves notas que, en funcin de su configuracin, aparecern impresas al final del Pedido. Una vez terminado, pulse sobre el icono de Guardar representado por un disquete para que el programa archive el Pedido en la Lista de Pedidos.

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1.4 OTRAS PESTAAS

En funcin de los plugins y programaciones especficas que haya aadido a BulmagesWin Fact, podr ver ms pestaas de las incluidas en este manual. Para conocer su funcionamiento, consulte los manuales especficos para esas secciones concretas.

2. MEN DE ACCIONES DE PEDIDO:

Cuando edite un Pedido, puede acceder a diversas opciones a travs de los iconos colocados en la parte superior de la ventana. 1. GUARDAR: Guarda los cambios realizados. 1. ELIMINAR: Borra el pedido editado de la base de datos. 1. IMPRIMIR: Prepara el documento para mostrar por pantalla una versin imprimible en formato PDF. Puede guardar este documento como archivo para enviarlo por correo electrnico o puede imprimir, desde el documento PDF por una impresora. 1. ALBARN: Convierte el Pedido editado en un Albarn, con los mismos datos y referencias. 1. REGISTRAR PAGO: Utilice esta opcin para gestionar los pagos realizados al Proveedor. En este caso, puede apuntar los adelantos que pueda pagar al Proveedor con respecto a ese pedido en particular. 1. INFORME: Le presenta un informe del estado de ese Pedido, aadiendo, si los hubiera, los pedidos relacionados, albaranes y facturas y sealando el material entregado.

3. GESTIN DE PEDIDOS
Los Pedidos a Proveedores se gestionan, principalmente, desde el Listado de Pedidos. BulmagesWin Fact almacena todos los Pedidos que haya creado a lo largo del tiempo que haya utilizado el programa. Para diferenciar los Pedidos activos de los inactivos, BulmagesWin Fact dispone de un sistema de procesamiento. En cada Pedidos observar un campo seleccionable llamado Pedido Tramitado. Si selecciona este campo, el programa entender que el Pedido est inactivo. Esto puede ser porque ya haya sido gestionado como albarn o porque se haya anulado el Pedido. En el listado general de Pedidos podr despus mostrar slo los Pedidos activos o ambos. (C) 2011 BulmagesWin

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ALBARANES DE PROVEEDOR:

Los albaranes pueden generarse de forma independiente, sin partir de un documento anterior, o a partir de un pedido ya generado. En el segundo caso, los albaranes pasarn a formar parte del historial de la referencia.

Los albaranes son documentos muy importantes en BulmagesWin Fact ya que es a travs de ellos que se realiza el Inventario y Control de Stock. Cada vez que se emite un Albarn de Proveedor, si se ha habilitado la casilla control de Stock en la ficha del artculo, BulmagesWin Fact aadir al stock los artculos contenidos en dicho albarn. Con otros documentos como Presupuestos, Pedidos y Facturas no se modifica el Stock.

1. CREAR UN NUEVO ALBARN

Para crear un Albarn nuevo, debe seguir los siguientes pasos: 1. 1 Rellene los datos de informacin del Albarn: Descripcin del Albarn: escriba una breve descripcin que le permita identificar rpidamente el Albarn. Referencia del Albarn: Escriba una combinacin de nmeros y letras para asignar una referencia al Albarn. Si ha creado el Albarn a partir de un Pedido, este campo aparecer escrito por defecto. Recuerde que si asigna al Albarn una referencia ya existente, el documento quedar vinculado a los documentos que contengan dicha

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referencia. Persona de Contacto: Escriba el nombre de la persona de contacto del Proveedor que ha realizado el Albarn. Puede dejar este campo vaco. Telfono de Contacto: Escriba un telfono. Puede dejar este campo vaco. Nmero de Albarn de Proveedor: Escriba un nmero de Albarn. Si deja el campo vaco, BulmagesWin Fact le asignar un nmero correlativo con el listado de Albaranes. Forma de Pago: Seleccione la forma de pago para este Albarn en concreto. Si ya ha determinado la forma de pago en la ficha del Proveedor, aparecer por defecto. Trabajador: Seleccione el trabajador de su empresa responsable del Proveedor o del Albarn. Fecha de Creacin: Seleccione la fecha de creacin del Albarn. Si deja este campo vaco, BulmagesWin Fact le asignar la fecha actual al guardar. Proveedor: Seleccione el Proveedor de la lista desplegable (Icono Lupa) o escriba su NIF/CIF Almacn: Determine a qu almacn pertenece el Albarn. 1. 2. Marque la casilla Procesado slo cuando haya servido el Albarn o quiera archivarlo como terminado. Recuerde que si marca esta casilla, deber activar la opcin de Procesado en el listado general para poder ver el Albarn.

1.1 PESTAA DETALLE:

Rellene la pestaa Detalle con los artculos que conformen el Albarn. Para ello, puede introducir los datos o pulsar simultneamente sobre la combinacin de teclas asterisco (*) y control (Ctrl) situando el cursor en la casilla de cdigo completo del artculo y aparecer una ventana con un listado de artculos donde podr seleccionar los que desee. Si ha creado el Albarn a partir de un Pedido, los artculos, cantidades y precios, as como descuentos y otros datos, ya aparecern rellenados por defecto. Puede modificar estos datos y quedarn guardados slo para este Albarn, pero no se modificar el Albarn original. Las columnas que aparecen en cada fila son configurables por el usuario, tanto en vista como en impresin. Por este motivo, puede que no vea todas las que se detallan a continuacin. Si desea mostrar u ocultar alguna columna, hgalo a travs de Configurador de Subfornularios. No todas las columnas admiten la introduccin manual de datos ya que algunas de ellas se rellenan automticamente desde la base de datos y no pueden ser modificadas. Esto ocurre, por ejemplo, con el ID del artculo, que est asociado al cdigo y no puede ser cambiado. Las columnas disponibles la pestaa Detalle de Albarn son: ID Artculo: Es el identificador asociado al artculo en la base de datos del programa. Cdigo Completo: Consiste en el cdigo asignado al artculo al crear el artculo (Consulte la seccin de Gestin de Articulos para saber ms sobre este tema) En este campo debe introducir el Cdigo del Artculo que desea o pulse simultneamente la combinacin de teclas Ctrl y * y seleccinelo de la lista. Al introducir un cdigo ya existente, BulmagesWin Fact rellenar automticamente los campos de la lista en funcin de la informacin que haya introducido sobre ellos anteriormente en el programa. Puede cambiar estos datos si lo desea siempre que no sean parmetros invariables del artculo. Nombre del Artculo: Este campo corresponde al nombre invariable que se le asign al artculo cuando se cre. No puede modificarse, pero no aparece en los documentos impresos. Nmero de Albarn de Proveedor: El programa asigna automticamente el nmero de Albarn a esta casilla cuando guarda el documento. Este campo no es modificable. Descripcin Albarn Proveedor: Este campo muestra el nombre del artculo y es el que se mostrar finalmente en la Descripcin que aparecer en el Albarn impreso. Por defecto BulmagesWin Fact coloca la misma informacin que la contenida en la Ficha del Artculo cuando lo cre, pero puede modificar este campo para introducir su propia descripcin que slo ser vlido para este Albarn y no se repetir cuando vuelva a introducir el artculo en otros documentos. Puede introducir una descripcin larga y utilizar el salto de lnea pulsando la tecla Enter De esta forma, la descripcin puede quedar de la siguiente forma:
Artculo 1 Fecha de entrega prevista: 22/10/2007 Colores Elegidos: Azul y Verde

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Cantidad Albarn Proveedor: Especifique el nmero de productos de esta clase que componen el Albarn. Por defecto la cantidad es 1. PVP Albarn Proveedor: BulmagesWin Fact establece el precio por defecto del Artculo en funcin del introducido en la Ficha del Artculo cuando lo cre, pero usted puede cambiarlo estableciendo el que desee para este Albarn en concreto. Este precio no lleva impuestos asociados. Introduzca el precio en el formato 0.00 IVA Pedido Proveedor: Muestra el porcentaje de IVA correspondiente para este artculo. Puede modificarlo de forma individual en este campo, pero dicha modificacin slo ser efectiva para este Albarn y no para el resto de documentos donde aparece el artculo. Si desea modificar permanentemente el IVA asociado a un artculo, consulte la seccin Tipos de IVA, Tasas de IVA % Recargo E.Q.: Aqu se especifica el Recargo de Equivalencia correspondiente al artculo en caso de que sea necesaria su aplicacin. Si no lleva recargo, puede dejar esta columna con valor 0. % Descuento Albarn Proveedor: Escriba, en porcentaje, el descuento aplicable a este artculo en concreto. Este descuento no se aplicar a la totalidad del Albarn, slo al artculo al que se refiere. Introduzca el descuento en formato: 0.00 ID Albarn: Muestra el identificador asociado al Albarn que se est editando. Esta columna se completa sola al guardar el Albarn y no es modificable. Orden: Indica el orden en el nmero de lneas en la que aparecer el artculo al imprimir el documento con respecto al nmero total de lneas que tiene el Albarn. Por ejemplo, si el nmero de lnea es 5 significa que ese artculo aparecer en quinto lugar, mientras que si es el 1, significa que aparecer el primero de la lista. Puede cambiar este orden cambiado el nmero siempre que respete el orden conscutivo de todos los artculos y no se salte ningn nmero. Para introducir los artculos que desee aadir al Albarn, vaya rellenando las lneas con los campos requeridos. Puede crear lneas nuevas cuando, desde el ltimo campo de la ltima fila, pulsa la tecla enter.

1.2 PESTAA DESCUENTOS:

Aqu puede especificar tantos Descuentos como desee para la totalidad del Albarn, que sern aplicados despus de calcular el precio total de la suma de todos los artculos. Para ello, escriba el la casilla Descripcin el motivo del Descuento (Pronto Pago, Cliente Habitual, etc.) y en la casilla Porcentaje, el tanto por ciento aplicable en formato 0.00. En la Seccin de Descuentos observar las siguientes columnas: IDD Albarn Proveedor: No es modificable. Coneptod Albarn Proveedor: Escriba aqu el concepto por el que aplica el descuento. Proporcind Albarn Proveedor: Determine el porcentaje de descuento que desea aplicar en el formato 0.00 ID Albarn Proveedor: Nmero de identificador del Albarn asociado al descuento. No es modificable.

1.3 PESTAA COMENTARIOS:

En este rea puede escribir comentarios internos que no se imprimirn con el Albarn y que slo podrn ser consultados desde BulmagesWin Fact o cualquiera de las extensiones utilizadas con l, como por ejemplo una PDA de comercial o un sistema web de acceso remoto. Una vez terminado el Albarn, presione el botn guardar para que todos los datos queden almacenados.

1.4 OTRAS PESTAAS

En funcin de los plugins y programaciones especficas que haya aadido a BulmagesWin Fact, podr ver ms pestaas de las incluidas en este manual. Para conocer su funcionamiento, consulte los manuales especficos para esas secciones concretas.

2 MEN DE ACCIONES DE ALBARN:

Cada Albarn le permite realizar diversas acciones a las que tiene acceso mediante el men superior:

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1. 1. MPRIMIR: Prepara el documento para mostrar por pantalla una versin imprimible en formato PDF. Puede guardar este documento como archivo para enviarlo por correo electrnico o puede imprimir, desde el documento PDF por una impresora. 2. 2. GUARDAR: Guarda los cambios realizados. 3. 3. ELIMINAR: Borra el pedido editado de la base de datos. 4. 4. VER PEDIDOS: Muestra, si lo hay, el pedido asociado al albarn segn su referencia. 5. 5. GENERAR FACTURA: Convierte el albarn editado en una nueva factura, con los mismos datos y referencias. 6. 6. AGREGAR A FACTURA: Aade el contenido del albarn a una factura ya existente con los mismos datos y referencias. 7. 7. REGISTRAR PAGO: Utilice esta opcin para gestionar los pagos realizados al Proveedor. En este caso, puede apuntar los adelantos que pueda pagar al Proveedor con respecto a ese Albarn en particular. . 8. 8. INFORME: Le presenta un informe del estado de esa referencia, incluyendo, si los hubiera, los presupuestos, pedidos, albaranes y facturas relacionadas y sealando el material entregado.

3. GESTIN DE ALBARANES
Los Albaranes a Proveedors se gestionan, principalmente, desde el Listado de Albaranes. BulmagesWin Fact almacena todos los Albaranes que haya creado a lo largo del tiempo que haya utilizado el programa. Para diferenciar los Albaranes activos de los inactivos, BulmagesWin Fact dispone de un sistema de procesamiento. En cada Albaranes observar un campo seleccionable llamado Procesado. Si selecciona este campo, el programa entender que el Albaranes est inactivo. Esto puede ser porque haya sido anulado o porque y ya se ha servido el material y ha sido gestionado como Factura. En el listado general de Albaranes podr despus mostrar slo los Albaranes activos o ambos. (C) 2011 BulmagesWin

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FACTURAS DE PROVEEDOR

Puede generar facturas nuevas mediante la opcin Nueva Factura (en el men superior Compras, desde el listado de Facturas), desde el Indexador o desde un Albarn previamente generado.

Las Facturas incluyen los siguientes campos que debe rellenar: 1. 1. Descripcin: Introduzca una breve descripcin de la factura. 2. 2. Serie: Determine a qu serie se refiere la Factura. si no selecciona ninguna serie el programa generar un error. 3. 3. Nmero de Factura: Deje vaco este campo para que el programa le asigne a la factura un nmero correlativo a las facturas ya existentes. 4. 4. Forma de Pago: Seleccione la forma de pago para esa factura. 5. 5. Fecha de Creacin: Aada la fecha de creacin de la factura. 6. 6. Proveedor: Seleccione el Proveedor al cual asocia la factura. 7. 7. Almacn: Determine de qu almacn sale el material. Rellene a continuacin las pestaas Detalle, Descuentos y Comentarios y pulse el botn Guardar para almacenar la factura en la Base de Datos.

1.1 PESTAA DETALLE:

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Rellene la pestaa Detalle con los artculos que conformen la Factura. Para ello, puede introducir los datos o pulsar simultneamente sobre la combinacin de teclas asterisco (*) y control (Ctrl) situando el cursor en la casilla de cdigo completo del artculo y aparecer una ventana con un listado de artculos donde podr seleccionar los que desee. Si ha creado la Factura a partir de un Albarn, los artculos, cantidades y precios, as como descuentos y otros datos, ya aparecern rellenados por defecto. Puede modificar estos datos y quedarn guardados slo para esta Factura, pero no se modificar el Albarn original. Las columnas que aparecen en cada fila son configurables por el usuario, tanto en vista como en impresin. Por este motivo, puede que no vea todas las que se detallan a continuacin. Si desea mostrar u ocultar alguna columna, hgalo a travs de Configurador de Subfornularios. No todas las columnas admiten la introduccin manual de datos ya que algunas de ellas se rellenan automticamente desde la base de datos y no pueden ser modificadas. Esto ocurre, por ejemplo, con el ID del artculo, que est asociado al cdigo y no puede ser cambiado. Las columnas disponibles la pestaa Detalle de Factura son: ID Artculo: Es el identificador asociado al artculo en la base de datos del programa. Cdigo Completo: Consiste en el cdigo asignado al artculo al crear el artculo (Consulte la seccin de Gestin de Articulos para saber ms sobre este tema) En este campo debe introducir el Cdigo del Artculo que desea o pulse simultaneamente la combinacin de teclas Ctrl y * y seleccinelo de la lista. Al introducir un cdigo ya existente, BulmagesWin Fact rellenar automticamente los campos de la lista en funcin de la informacin que haya introducido sobre ellos anteriormente en el programa. Puede cambiar estos datos si lo desea siempre que no sean parmetros invariables del artculo. Nombre del Artculo: Este campo corresponde al nombre invariable que se le asign al artculo cuando se cre. No puede modificarse, pero no aparece en los documentos impresos. IDL Factura: Muestra el identificador asociado a la Factura que se est editando. Esta columna se completa sola al guardar la Factura y no es modificable. Descripcin Pedido Proveedor: Este campo muestra el nombre del artculo y es el que se mostrar finalmente en la Descripcin que aparecer en el Pedido impreso. Por defecto BulmagesWin Fact coloca la misma informacin que la contenida en la Ficha del Artculo cuando lo cre, pero puede modificar este campo para introducir su propia descripcin que slo ser vlido para este Pedido y no se repetir cuando vuelva a introducir el artculo en otros documentos. Puede introducir una descripcin larga y utilizar el salto de lnea pulsando la tecla Enter De esta forma, la descripcin puede quedar de la siguiente forma:
Artculo 1 Fecha de entrega prevista: 22/10/2007 Colores Elegidos: Azul y Verde

Cantidad: Especifique el nmero de productos facturados. Por defecto la cantidad es 1. PVP Factura: BulmagesWin Fact establece el precio por defecto del Artculo en funcin del introducido en la Ficha del Artculo cuando lo cre, pero usted puede cambiarlo estableciendo el que desee para esta Factura en concreto. Este precio no lleva impuestos asociados. Introduzca el precio en el formato 0.00 IVA Factura: Muestra el procentaje de IVA correspondiente para este artculo. Puede modificarlo de forma individual en este campo, pero dicha modificacin slo ser efectiva para esta Factura y no para el resto de documentos donde aparece el artculo. Si desea modificar permanentemente el IVA asociado a un artculo, consulte la seccin Tipos de IVA, Tasas de IVA % Recargo E.Q.: Aqi se especifica el Recargo de Equivalencia correspondiente al artculo en caso de que sea necesaria su aplicacin. Si no lleva recargo, puede dejar esta columna con valor 0. % Descuento Factura: Escriba, en porcentaje, el descuento aplicable a este artculo en concreto. Este descuento no se aplicar a la totalidad dela Factura, slo al artculo al que se refiere. Introduzca el descuento en formato: 0.00 ID Factura: Muestra el identificador asociado a la Factura que se est editando. Esta columna se completa sla al guardar la Factura y no es modificable. Orden: Indica el orden en el nmero de lneas en la que aparecer el artculo al imprimir el documento con respecto al nmero total de lneas que tiene la Factura. Por ejemplo, si el nmero de lnea es 5 significa que ese artculo aparecer en quinto lugar, mientras que si es el 1, significa que aparecer el primero de la lista. Puede

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cambiar este orden cambiado el nmero siempre que respete el orden conscutivo de todos los artculos y no se salte ningn nmero. Para introducir los artculos que desee aadir ala Factura, vaya rellenando las lneas con los campos requeridos. Puede crear lneas nuevas cuando, desde el ltimo campo de la ltima fila, pulsa la tecla enter.

1.2 PESTAA DESCUENTOS:

Aqu puede especificar tantos Descuentos como desee para la totalidad del Presupuesto, que sern aplicados despus de calcular el precio total de la suma de todos los artculos. Para ello, escriba el la casilla Descripcin el motivo del Descuento (Pronto Pago, Cliente Habitual, etc.) y en la casilla Porcentaje, el tanto por ciento aplicable en formato 0.00. En la Seccin de Descuentos observar las siguientes columnas: IDD Factura: No es modificable. Concepto Factura: Escriba aqu el concepto por el que aplica el descuento. Proporcind Factura: Determine el porcentaje de descuento que desea aplicar en el formato 0.00 ID PedidoFactura: Nmero de identificador de la Factura asociado al descuento. No es modificable.

1.3 PESTAA COMENTARIOS:

En este campo puede introducir breves notas que, en funcin de su configuracin, aparecern impresas al final de la Factura. Una vez terminado, pulse sobre el icono de Guardar representado por un disquete para que el programa archive la Factura en el Listado de Facturas.

1.4 OTRAS PESTAAS

En funcin de los plugins y programaciones especficas que haya aadido a BulmagesWin Fact, podr ver ms pestaas de las incluidas en este manual. Para conocer su funcionamiento, consulte los manuales especficos para esas secciones concretas.

2. MEN DE ACCIONES DE FACTURA:

Cuando edite una Factura, puede acceder a diversas opciones a travs de los iconos colocados en la parte superior de la ventana. 1. GUARDAR: Guarda los cambios realizados. 1. ELIMINAR: Borra la Factura editada de la base de datos. 1. IMPRIMIR: Prepara el documento para mostrar por pantalla una versin imprimible en formato PDF. Puede guardar este documento como archivo para enviarlo por correo electrnico o puede imprimir, desde el documento PDF por una impresora. 1. ALBARANES POR REFERENCIA: Muestra, si los hay, los Albaranes que tengan la misma referencia que la Factura. 1. AGREGAR ALBARN: Agrega a la Factura los Albaranes pendientes que estn almacenados para ese Proveedor, independientemente de la referencia que tengan. Al pulsar este botn, aparecer una nueva ventana con el listado de Albaranes no procesados. Pulse con el ratn dos veces sobre el Albarn que desee agregar y pasar a formar parte de la Factura. BulmagesWin Fact aadir las lneas de la Pestaa Detalle a la Factura, y aadir un comentario en la Pestaa Comentarios indicando el nmero de Albarn, su Referencia y la Fecha de Emisin. Automticamente, el Albarn quedar marcado como procesado. Puede repetir este proceso todas las veces que sea necesario. Recuerde que si no ha guardado la Factura con los datos del Proveedor, aparecern todos los Albaranes disponibles en el listado y no se har una discriminacin por Proveedor. 2. REGISTRAR PAGO: Utilice esta opcin para gestionar los pagos realizados al Proveedor con referencia a esta factura. 3. INFORME: Le presenta un informe del estado de esta Factura, aadiendo, si los hubiera, los presupuestos pedidos, albaranes y facturas relacionadas por referencia y sealando el material entregado.

3. GESTIN DE FACTURAS
Las Facturas a Proveedores se gestionan, principalmente, desde el Listado de Facturas. BulmagesWin Fact almacena todas las Facturas que haya creado a lo largo del tiempo que haya utilizado el programa. Para diferenciar las Facturas

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activas de las inactivas, BulmagesWin Fact dispone de un sistema de procesamiento. En cada Factura observar un campo seleccionable llamado Procesado. Si selecciona este campo, el programa entender que la Facturas est inactivo. Generalmente esto es porque la Factura ha sido cobrada en su totalidad. En el listado general de Facturas podr despus mostrar slo las Facturas activas o ambas. Marque la Casilla Procesada cuando la factura pueda ser archivada. (C) 2011 BulmagesWin

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PAGOS A PROVEEDORES

El sistema de gestin de pagos a proveedores funciona exactamente igual que el sistema de cobros a clientes. Puede acceder a l a travs del Indexador (Pagos) el men Compras (Nuevo Pago a Proveedor o Listado de Pagos a Proveedores) o desde el documento especfico al que pertenece el pago (pedido, albarn o factura) pulsando sobre el botn Pagar.

En el caso de realizar el pago desde un documento activo (como una Factura) la ventana emergente con los datos del pago aparecer rellenada con los mismos datos de la factura. De esta forma, se evitar tener que volver a introducir la informacin. La ventana de Pagos a Proveedores contiene los siguientes datos: REFERENCIA: Introduzca la referencia del documento a partir del cual se general el pago. PROVEEDOR: Introduzca el nombre del cliente o seleccionelo de la lista pulsando el botn de Buscar (Lupa) FECHA DEL PAGO: Especifique la fecha en que se realiz el pago. Si deja este campo vaco BulmagesWin Fact pondr por defecto la fecha actual. DESCRIPCIN DEL PAGO: Seale un concpeto al cual se refiera el pago. Por ejemplo, el nmero de factura. TOTAL: Introduzca la cantidad total pagada. BANCO: Seleccione del Desplegable la entidad desde la que se emite el pago. Marque la casilla Previsin si el pago an no se ha realizado. Recuerde Guardar la informacin antes de cerrar la ventana. (C) 2011 BulmagesWin

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PRESUPUESTOS A CLIENTES

El Presupuesto a Clientes es el documento que se presenta al Cliente para detallar el coste que tendr la venta de un producto o la prestacin de un servicio, as como para especificar otros datos como la forma de pago o el tiempo que se va a tardar en llevar a cabo el trabajo.

En BulmagesWin Fact puede generar tantos presupuestos como desee, editarlos o eliminarlos y pasarlos directamente a pedido en caso de que el cliente acepte el presupuesto o Procesarlo si lo da como archivado, bien porque no haya sido aceptado, bien porque ya ha sido tratado comercialmente. Ms adelante, podr diferenciar los presupuestos aceptados de los rechazados en funcin de la referencia asiganda y de los documentos que estn relacionados con ese presupuesto. Para guardar un presupuesto presione el botn Guardar o pulse Aceptar si lo que desea es salir y guardar los datos. Para salir del presupuesto sin guardar los cambios, pulse sobre el botn Cancelar.

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1. CREAR UN NUEVO PRESUPUESTO

Para crear un Nuevo Presupuesto para Clientes, puede hacerlo mediante la opcin del men Ventas - Nuevo Presupuesto a Clientes. Desde esta opcin se abrir automticamente una ventana nueva con un presupuesto en Blanco. Tambin puede hacerlo desde la ventana de Listado de Presupuestos a Clientes a la que se accede bien desde el men Ventas o bien desde el men de acceso rpido lateral (Indexador). El Listado de Presupuestos tambin puede ser consultado desde la pestaa correspondiente en la ficha de Clientes. Consulte la Seccin de Ficha de Clientes para saber ms sobre este tema. Si ha elegido la opcin de crear un nuevo presupuesto desde el Listado de Presupuestos a Clientes, una vez abierto el listado, pulse sobre el icono de Nuevo representado por una hoja en blanco para abrir una nuevo presupuesto vaco. Aparece una ventana en la que encontrar los siguientes campos: Referencia: Si no rellena este campo, el programa asignar automticamente una Referencia al presupuesto consistente en una combinacin de letras, nmeros y smbolos aleatorios. Puede escribir su propia referencia utilizando letras, nmeros o una combinacin de ambos. La Referencia se mantendr para posteriores pedidos, albaranes y facturas relativas al presupuesto que est creando. Puede crear tantos documentos con la misma referencia como desee. Descripcin Presupuesto: Introduzca una descripcin corta del Presupuesto para poder identificarlo rpidamente desde el listado. Persona de Contacto: Introduzca el nombre de la persona que solicita el Presupuesto o la persona de Contacto con el cliente. Telfono de Contacto: Introduzca el nmero de telfono donde localizar a su Contacto. Cliente: Escriba el CIF/NIF del Cliente o seleccinelo de la lista de Clientes de BulmagesWin Fact que aparecer presionando sobre el icono de clientes situado al lado del campo. Forma de Pago: Seleccione la Forma de Pago para este Presupuesto. Trabajador: Seleccione el Trabajador de su empresa encargado del Presupuesto. Fecha de Creacin: Escriba la fecha que desea para la Creacin del Presupuesto. Si pulsa sobre el icono del Calendario aparecer una pequea ventana desde la que podr seleccionar una fecha. Si no escribe ninguna fecha, al guardar el documento se le asignar la fecha actual. Fecha de Vencimiento: Escriba la fecha en la que vence el Presupuesto si procede. Si pulsa sobre el icono del Calendario aparecer una pequea ventana desde la que podr seleccionar una fecha. Almacn: Seleccione el almacn al que se refiere el presupuesto.

1.1 PESTAA DETALLE:

Una vez cumplimentados los datos generales del presupuesto, puede introducir los artculos en la pestaa de Detalle. Cada fila corresponde a un artculo. Puede introducir los datos o pulsar simultaneamente sobre la combinacin de teclas asterisco (*) y control (Ctrl) situando el cursor en la casilla de cdigo completo del artculo y aparecer una ventana con un listado de artculos donde podr seleccionar los que desee. Las columnas que aparecen en cada fila son configurables por el usuario, tanto en vista como en impresin. Por este motivo, puede que no vea todas las que se detallan a continuacin. Si desea mostrar u ocultar alguna columna, hgalo a travs de Configurador de Subfornularios. No todas las columnas admiten la introduccin manual de datos ya que algunas de ellas se rellenan automticamente desde la base de datos y no pueden ser modificadas. Esto ocurre, por ejemplo, con el ID del artculo, que est asociado al cdigo y no puede ser cambiado. Las columnas disponibles en el listado de artculos son: ID Artculo: Es el identificador asociado al artculo en la base de datos del programa. Cdigo Completo: Consiste en el cdigo asignado al artculo al crear el artculo (Consulte la seccin de Gestin de Articulos para saber ms sobre este tema) En este campo debe introducir el Cdigo del Artculo que desea presupuestar o pulse simultaneamente la combinacin de teclas Ctrl y * y seleccinelo de la lista. Al introducir

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un cdigo ya existente, BulmagesWin Fact rellenar automticamente los campos de la lista en funcin de la informacin que haya introducido sobre ellos anteriormente en el programa. Puede cambiar estos datos si lo desea siempre que no sean parmetros invariables del artculo. Nombre del Artculo: Este campo corresponde al nombre invariable que se le asign al artculo cuando se cre. No puede modificarse, pero no aparece en los documentos impresos. No de Lnea: Indica el nmero de lneas que contiene el presupuesto. Esta columna se completa automaticamente por el programa. Descripcin Presupuesto: Este campo muestra el nombre del artculo y es el que se mostrar finalmente en la Descripcin que aparecer en el presupuesto impreso. Por defecto BulmagesWin Fact coloca la misma informacin que la contenida en la Ficha del Artculo cuando lo cre, pero puede modificar este campo para introducir su propia descripcin que slo ser vlido para este presupuesto y no se repetir cuando vuelva a introducir el artculo en otros documentos. Puede introducir una descripcin larga y utilizar el salto de lnea pulsando la tecla Enter De esta forma, la descripcin puede quedar de la siguiente forma:
Artculo 1 Fecha de entrega prevista: 22/10/2007 Colores Elegidos: Azul y Verde

Cantidad: Especifique el nmero de productos presupuestados. Por defecto la cantidad es 1. Precio de venta S/IVA: BulmagesWin Fact establece el precio por defecto del Artculo en funcin del introducido en la Ficha del Artculo cuando lo cre, pero usted puede cambiarlo estableciendo el que desee para este presupuesto en concreto. Este precio no lleva impuestos asociados. Introduzca el precio en el formato 0.00 % de IVA: Muestra el procentaje de IVA correspondiente para este artculo. Puede modificarlo de forma individual en este campo, pero dicha modificacin slo ser efectiva para este presupuesto y no para el resto de documentos donde aparece el artculo. Si desea modificar permanentemente el IVA asociado a un artculo, consulte la seccin Tipos de IVA, Tasas de IVA % Recargo E.Q.: Aqi se especifica el Recargo de Equivalencia correspondiente al artculo en caso de que sea necesaria su aplicacin. Si no lleva recargo, puede dejar esta columna con valor 0. % Descuento: Escriba, en porcentaje, el descuento aplicable a este artculo en concreto. Este descuento no se aplicar a la totalidad del presupuesto, slo al artculo al que se refiere. Introduzca el descuento en formato: 0.00 ID Presupuesto: Muestra el identificador asociado al presupuesto que se est editando. Esta columna se completa sla al guardar el presupuesto. Orden: Indica el orden en el nmero de lneas en la que aparecer el artculo al imprimir el documento con respecto al nmero total de lneas que tiene el presupuesto. Por ejemplo, si el nmero de lnea es 5 significa que ese artculo aparecer en quinto lugar, mientras que si es el 1, significa que aparecer el primero de la lista. Puede cambiar este orden cambiado el nmero siempre que respete el orden conscutivo de todos los artculos y no se salte ningn nmero. Para introducir los artculos que desee aadir al presupuesto, vaya rellenando las lneas con los campos requeridos. Puede crear lneas nuevas cuando, desde el ltimo campo de la ltima fila, pulsa la tecla enter.

1.2 PESTAA DESCUENTOS:

Aqu puede especificar tantos Descuentos como desee para la totalidad del Presupuesto, que sern aplicados despus de calcular el precio total de la suma de todos los artculos. Para ello, escriba el la casilla Descripcin el motivo del Descuento (Pronto Pago, Cliente Habitual, etc.) y en la casilla Porcentaje, el tanto por ciento aplicable en formato 0.00. En la Seccin de Descuentos observar las siguientes columnas: IDD Pedido Cliente: No es modificable. Coneptod Presupuesto: Escriba aqu el concepto por el que aplica el descuento. Proporcind Presupuesto: Determine el porcentaje de descuento que desea aplicar en el formato 0.00 ID Presupuesto: Nmero de identificador del presupuesto asociado al descuento. No es modificable.

1.3 PESTAA DATOS GENERALES:

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En este campo puede introducir breves notas que aparecern impresas al final del presupuesto. Una vez terminado, pulse sobre el icono de Guardar representado por un disquete para que el programa archive el presupuesto en la Lista de Presupuestos.

1.4 OTRAS PESTAAS

En funcin de los plugins y programaciones especficas que haya aadido a BulmagesWin Fact, podr ver ms pestaas de las incluidas en este manual. Para conocer su funcionamiento, consulte los manuales especficos para esas secciones concretas.

2 MEN DE ACCIONES DE PRESUPUESTO:

Cuando edite un presupuesto, puede acceder a diversas opciones a travs de los iconos colocados en la parte superior del presupuesto. 1. 1. GUARDAR: Guarda los cambios realizados al presupuesto y lo almacena en el Listado de Presupuestos. 2. 2. ELIMINAR: Borra el presupuesto editado de la base de datos y los datos que contiene. 3. 3. IMPRIMIR: Prepara el documento para mostrar por pantalla una versin imprimible en formato PDF. Puede guardar este documento como archivo para enviarlo por correo electrnico o puede imprimir, desde el documento PDF por una impresora. Si en el presupuesto hay artculos con detalle, este se imprimir en hojas adyacentes. (Consulte la seccin de Gestin de Articulos para ms informacin) 4. 4. GENERAR PEDIDO: Genera un Pedido a partir del Presupuesto, respetnado los datos introducidos (nombre del cliente, fechas, artculos, precios, descuentos, etc.) y le asigna la misma Referencia, de forma que posteriormente se podrn relacionar todos los documentos con la misma referencia. 5. 5. INFORME POR REFERENCIA: Le presenta en formato PDF un informe del estado de ese Presupuesto, aadiendo, si los hubiera, los pedidos relacionados, albaranes y facturas y sealando el material entregado.

3. GESTIN DE PRESUPUESTOS
Los Presupuestos a Clientes se gestionan, principalmente, desde el Listado de Presupuestos. BulmagesWin Fact almacena todos los presupuestos que haya creado a lo largo del tiempo que haya utilizado el programa. Para diferenciar los presupuestos activos de los inactivos, BulmagesWin Fact dispone de un sistema de procesamiento. En cada Presupuesto observar un campo seleccionable llamado Procesado. Si selecciona este campo, el programa entender que el presupuesto est inactivo. Esto puede ser porque haya sido rechazado por el cliente o porque, al contrario, ha sido aceptado y ya ha sido gestionado como pedido. En el listado general de presupuestos podr despus mostrar slo los presupuestos activos o ambos. (C) 2011 BulmagesWin

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PEDIDOS DE CLIENTES

Un Nuevo Pedido puede generarse de tres formas diferentes, a partir de un Presupuesto, pulsando el icono PEDIDO situado en el men superior, desde el Listado de Pedidos, pulsando sobre el icono de NUEVO, y por ltimo desde al men superior VENTAS o COMPRAS, seleccionando Nuevo Pedido

Si crea un nuevo Pedido a partir de un Presupuesto ya existente, la mayor parte de los campos que constituyen el Pedido aparecern completados, incluyendo los artculos y la referencia. Si crea un Pedido de cero, no podr relacionarlo con ningn Presupuesto, a menos que le asigne la misma referencia de forma manual. Le aconsejamos que utilice la frmula de creacin de Nuevo Pedido a partir de Presupuestos ya existentes. Para crear un Pedido nuevo, debe seguir los siguientes pasos: 1. 1 Rellene los datos de informacin del pedido: Descripcin del Pedido: escriba una breve descripcin que le permita identificar rpidamente el Pedido. Referencia del Pedido: Escriba una combinacin de nmeros y letras para asignar una referencia al pedido. Si ha

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creado el Pedido a partir de un Presupuesto, este campo aparecer escrito por defecto. Recuerde que si asigna al Pedido una referencia ya existente, el documento quedar vinculado a los documentos que contengan dicha referencia. Persona de Contacto: Escriba el nombre de la persona de contacto del cliente que ha realizado el Pedido. Puede dejar este campo vaco. Telfono de Contacto: Escriba un telfono. Puede dejar este campo vaco. Nmero de Pedido de Cliente: Escriba un nmero de pedido. Si deja el campo vaco, BulmagesWin Fact le asignar un nmero correlativo con el listado de Pedidos. Forma de Pago: Seleccione la forma de pago para este pedido en concreto. Si ya ha determinado la forma de pago en la ficha del cliente, aparecer por defecto. Trabajador: Seleccione el trabajador de su empresa responsable del cliente o del Pedido. Fecha de Creacin: Seleccione la fecha de creacin del Pedido. Si deja este campo vaco, BulmagesWin Fact le asignar la fecha actual al guardar. Cliente: Seleccione el cliente de la lista desplegable (Icono Lupa) o escriba su NIF/CIF Almacn: Determine a qu almacn pertenece el Pedido. 1. 2. Marque la casilla Procesado slo cuando haya servido el Pedido o quiera archivarlo como terminado. Recuerde que si marca esta casilla, deber activar la opcin de Procesado en el listado general para poder ver el Pedido.

1.1 PESTAA DETALLE:

Rellene la pestaa Detalle con los artculos que conformen el pedido. Para ello, puede introducir los datos o pulsar simultneamente sobre la combinacin de teclas asterisco (*) y control (Ctrl) situando el cursor en la casilla de cdigo completo del artculo y aparecer una ventana con un listado de artculos donde podr seleccionar los que desee. Si ha creado el Pedido a partir de un Presupuesto, los artculos, cantidades y precios, as como descuentos y otros datos, ya aparecern rellenados por defecto. Puede modificar estos datos y quedarn guardados slo para este Pedido, pero no se modificar el Presupuesto original. Las columnas que aparecen en cada fila son configurables por el usuario, tanto en vista como en impresin. Por este motivo, puede que no vea todas las que se detallan a continuacin. Si desea mostrar u ocultar alguna columna, hgalo a travs de Configurador de Subfornularios. No todas las columnas admiten la introduccin manual de datos ya que algunas de ellas se rellenan automticamente desde la base de datos y no pueden ser modificadas. Esto ocurre, por ejemplo, con el ID del artculo, que est asociado al cdigo y no puede ser cambiado. Las columnas disponibles la pestaa Detalle de Pedido son: ID Artculo: Es el identificador asociado al artculo en la base de datos del programa. Cdigo Completo: Consiste en el cdigo asignado al artculo al crear el artculo (Consulte la seccin de Gestin de Articulos para saber ms sobre este tema) En este campo debe introducir el Cdigo del Artculo que desea o pulse simultneamente la combinacin de teclas Ctrl y * y seleccinelo de la lista. Al introducir un cdigo ya existente, BulmagesWin Fact rellenar automticamente los campos de la lista en funcin de la informacin que haya introducido sobre ellos anteriormente en el programa. Puede cambiar estos datos si lo desea siempre que no sean parmetros invariables del artculo. Nombre del Artculo: Este campo corresponde al nombre invariable que se le asign al artculo cuando se cre. No puede modificarse, pero no aparece en los documentos impresos. Nmero de Pedido Cliente: El programa asigna automticamente el nmero de pedido a esta casilla cuando guarda el documento. Este campo no es modificable. Descripcin Pedido Cliente: Este campo muestra el nombre del artculo y es el que se mostrar finalmente en la Descripcin que aparecer en el Pedido impreso. Por defecto BulmagesWin Fact coloca la misma informacin que la contenida en la Ficha del Artculo cuando lo cre, pero puede modificar este campo para introducir su propia descripcin que slo ser vlido para este Pedido y no se repetir cuando vuelva a introducir el artculo en otros documentos. Puede introducir una descripcin larga y utilizar el salto de lnea pulsando la tecla Enter De esta forma, la descripcin puede quedar de la siguiente forma:
Artculo 1

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Fecha de entrega prevista: 22/10/2007 Colores Elegidos: Azul y Verde

Cantidad Pedido Cliente: Especifique el nmero de productos de esta clase que componen el Pedido. Por defecto la cantidad es 1. PVP Pedido Cliente: BulmagesWin Fact establece el precio por defecto del Artculo en funcin del introducido en la Ficha del Artculo cuando lo cre, pero usted puede cambiarlo estableciendo el que desee para este Pedido en concreto. Este precio no lleva impuestos asociados. Introduzca el precio en el formato 0.00 IVA Pedido Cliente: Muestra el porcentaje de IVA correspondiente para este artculo. Puede modificarlo de forma individual en este campo, pero dicha modificacin slo ser efectiva para este Pedido y no para el resto de documentos donde aparece el artculo. Si desea modificar permanentemente el IVA asociado a un artculo, consulte la seccin Tipos de IVA, Tasas de IVA % Recargo E.Q.: Aqu se especifica el Recargo de Equivalencia correspondiente al artculo en caso de que sea necesaria su aplicacin. Si no lleva recargo, puede dejar esta columna con valor 0. % Descuento Pedido Cliente: Escriba, en porcentaje, el descuento aplicable a este artculo en concreto. Este descuento no se aplicar a la totalidad del Pedido, slo al artculo al que se refiere. Introduzca el descuento en formato: 0.00 ID Pedido: Muestra el identificador asociado al Pedido que se est editando. Esta columna se completa sola al guardar el Pedido y no es modificable. Para introducir los artculos que desee aadir al Pedido, vaya rellenando las lneas con los campos requeridos. Puede crear lneas nuevas cuando, desde el ltimo campo de la ltima fila, pulsa la tecla enter.

1.2 PESTAA DESCUENTOS:

Aqu puede especificar tantos Descuentos como desee para la totalidad del Pedido, que sern aplicados despus de calcular el precio total de la suma de todos los artculos. Para ello, escriba el la casilla Descripcin el motivo del Descuento (Pronto Pago, Cliente Habitual, etc.) y en la casilla Porcentaje, el tanto por ciento aplicable en formato 0.00. En la Seccin de Descuentos observar las siguientes columnas: IDD Pedido Cliente: No es modificable. Coneptod Pedido Cliente: Escriba aqu el concepto por el que aplica el descuento. Proporcind Pedido Cliente: Determine el porcentaje de descuento que desea aplicar en el formato 0.00 ID Pedido Cliente: Nmero de identificador del Pedido asociado al descuento. No es modificable.

1.3 PESTAA COMENTARIOS:

En este campo puede introducir breves notas que, en funcin de su configuracin, aparecern impresas al final del Pedido. Una vez terminado, pulse sobre el icono de Guardar representado por un disquete para que el programa archive el Pedido en la Lista de Pedidos.

1.4 OTRAS PESTAAS

En funcin de los plugins y programaciones especficas que haya aadido a BulmagesWin Fact, podr ver ms pestaas de las incluidas en este manual. Para conocer su funcionamiento, consulte los manuales especficos para esas secciones concretas.

2. MEN DE ACCIONES DE PEDIDO:

Cuando edite un Pedido, puede acceder a diversas opciones a travs de los iconos colocados en la parte superior de la ventana. 1. GUARDAR: Guarda los cambios realizados. 1. ELIMINAR: Borra el pedido editado de la base de datos. 1. IMPRIMIR: Prepara el documento para mostrar por pantalla una versin imprimible en formato PDF. Puede guardar

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este documento como archivo para enviarlo por correo electrnico o puede imprimir, desde el documento PDF por una impresora. 1. PRESUPUESTO: Muestra, si lo hay, el presupuesto asociado al pedido editado. 1. ALBARN: Convierte el Pedido editado en un Albarn, con los mismos datos y referencias. 1. REGISTRAR COBRO: Utilice esta opcin para gestionar los cobros realizados al cliente. En este caso, puede apuntar los adelantos que pueda pagar el cliente con respecto a ese pedido en particular. 1. INFORME: Le presenta un informe del estado de ese Pedido, aadiendo, si los hubiera, los pedidos relacionados, presupuestos, albaranes y facturas y sealando el material entregado.

3. GESTIN DE PEDIDOS
Los Pedidos a Clientes se gestionan, principalmente, desde el Listado de Pedidos. BulmagesWin Fact almacena todos los Pedidos que haya creado a lo largo del tiempo que haya utilizado el programa. Para diferenciar los Pedidos activos de los inactivos, BulmagesWin Fact dispone de un sistema de procesamiento. En cada Pedidos observar un campo seleccionable llamado Procesado. Si selecciona este campo, el programa entender que el Pedido est inactivo. Esto puede ser porque ya haya sido gestionado como albarn o porque se haya anulado el Pedido. En el listado general de Pedidos podr despus mostrar slo los Pedidos activos o ambos. (C) 2011 BulmagesWin

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ALBARANES A CLIENTES:

Los albaranes pueden generarse de forma independiente, sin partir de un documento anterior, o a partir de un pedido ya generado. En el segundo caso, los albaranes pasarn a formar parte del historial de la referencia.

Los albaranes son documentos muy importantes en BulmagesWin Fact ya que es a travs de ellos que se realiza el Inventario y Control de Stock. Cada vez que se emite un Albarn, si se ha habilitado la casilla control de Stock en la ficha del artculo, BulmagesWin Fact descontar del stock los artculos contenidos en dicho albarn. Con otros documentos como Presupuestos, Pedidos y Facturas no se modifica el Stock.

1. CREAR UN NUEVO ALBARN

Para crear un Albarn nuevo, debe seguir los siguientes pasos: 1. 1 Rellene los datos de informacin del Albarn: Descripcin del Albarn: escriba una breve descripcin que le permita identificar rpidamente el Albarn.

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Referencia del Albarn: Escriba una combinacin de nmeros y letras para asignar una referencia al Albarn. Si ha creado el Albarn a partir de un Pedido, este campo aparecer escrito por defecto. Recuerde que si asigna al Albarn una referencia ya existente, el documento quedar vinculado a los documentos que contengan dicha referencia. Persona de Contacto: Escriba el nombre de la persona de contacto del cliente que ha realizado el Albarn. Puede dejar este campo vaco. Telfono de Contacto: Escriba un telfono. Puede dejar este campo vaco. Nmero de Albarn de Cliente: Escriba un nmero de Albarn. Si deja el campo vaco, BulmagesWin Fact le asignar un nmero correlativo con el listado de Albaranes. Forma de Pago: Seleccione la forma de pago para este Albarn en concreto. Si ya ha determinado la forma de pago en la ficha del cliente, aparecer por defecto. Trabajador: Seleccione el trabajador de su empresa responsable del cliente o del Albarn. Fecha de Creacin: Seleccione la fecha de creacin del Albarn. Si deja este campo vaco, BulmagesWin Fact le asignar la fecha actual al guardar. Cliente: Seleccione el cliente de la lista desplegable (Icono Lupa) o escriba su NIF/CIF Almacn: Determine a qu almacn pertenece el Albarn. 1. 2. Marque la casilla Procesado slo cuando haya servido el Albarn o quiera archivarlo como terminado. Recuerde que si marca esta casilla, deber activar la opcin de Procesado en el listado general para poder ver el Albarn.

1.1 PESTAA DETALLE:

Rellene la pestaa Detalle con los artculos que conformen el Albarn. Para ello, puede introducir los datos o pulsar simultneamente sobre la combinacin de teclas asterisco (*) y control (Ctrl) situando el cursor en la casilla de cdigo completo del artculo y aparecer una ventana con un listado de artculos donde podr seleccionar los que desee. Si ha creado el Albarn a partir de un Pedido, los artculos, cantidades y precios, as como descuentos y otros datos, ya aparecern rellenados por defecto. Puede modificar estos datos y quedarn guardados slo para este Albarn, pero no se modificar el Albarn original. Las columnas que aparecen en cada fila son configurables por el usuario, tanto en vista como en impresin. Por este motivo, puede que no vea todas las que se detallan a continuacin. Si desea mostrar u ocultar alguna columna, hgalo a travs de Configurador de Subfornularios. No todas las columnas admiten la introduccin manual de datos ya que algunas de ellas se rellenan automticamente desde la base de datos y no pueden ser modificadas. Esto ocurre, por ejemplo, con el ID del artculo, que est asociado al cdigo y no puede ser cambiado. Las columnas disponibles la pestaa Detalle de Albarn son: ID Artculo: Es el identificador asociado al artculo en la base de datos del programa. Cdigo Completo: Consiste en el cdigo asignado al artculo al crear el artculo (Consulte la seccin de Gestin de Articulos para saber ms sobre este tema) En este campo debe introducir el Cdigo del Artculo que desea o pulse simultneamente la combinacin de teclas Ctrl y * y seleccinelo de la lista. Al introducir un cdigo ya existente, BulmagesWin Fact rellenar automticamente los campos de la lista en funcin de la informacin que haya introducido sobre ellos anteriormente en el programa. Puede cambiar estos datos si lo desea siempre que no sean parmetros invariables del artculo. Nombre del Artculo: Este campo corresponde al nombre invariable que se le asign al artculo cuando se cre. No puede modificarse, pero no aparece en los documentos impresos. Nmero de Albarn Cliente: El programa asigna automticamente el nmero de Albarn a esta casilla cuando guarda el documento. Este campo no es modificable. Descripcin Albarn Cliente: Este campo muestra el nombre del artculo y es el que se mostrar finalmente en la Descripcin que aparecer en el Albarn impreso. Por defecto BulmagesWin Fact coloca la misma informacin que la contenida en la Ficha del Artculo cuando lo cre, pero puede modificar este campo para introducir su propia descripcin que slo ser vlido para este Albarn y no se repetir cuando vuelva a introducir el artculo en otros documentos. Puede introducir una descripcin larga y utilizar el salto de lnea pulsando la tecla Enter De esta forma, la descripcin puede quedar de la siguiente forma:

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Artculo 1 Fecha de entrega prevista: 22/10/2007 Colores Elegidos: Azul y Verde

Cantidad Albarn Cliente: Especifique el nmero de productos de esta clase que componen el Albarn. Por defecto la cantidad es 1. PVP Albarn Cliente: BulmagesWin Fact establece el precio por defecto del Artculo en funcin del introducido en la Ficha del Artculo cuando lo cre, pero usted puede cambiarlo estableciendo el que desee para este Albarn en concreto. Este precio no lleva impuestos asociados. Introduzca el precio en el formato 0.00 IVA Pedido Cliente: Muestra el porcentaje de IVA correspondiente para este artculo. Puede modificarlo de forma individual en este campo, pero dicha modificacin slo ser efectiva para este Albarn y no para el resto de documentos donde aparece el artculo. Si desea modificar permanentemente el IVA asociado a un artculo, consulte la seccin Tipos de IVA, Tasas de IVA % Recargo E.Q.: Aqu se especifica el Recargo de Equivalencia correspondiente al artculo en caso de que sea necesaria su aplicacin. Si no lleva recargo, puede dejar esta columna con valor 0. % Descuento Albarn Cliente: Escriba, en porcentaje, el descuento aplicable a este artculo en concreto. Este descuento no se aplicar a la totalidad del Albarn, slo al artculo al que se refiere. Introduzca el descuento en formato: 0.00 ID Albarn: Muestra el identificador asociado al Albarn que se est editando. Esta columna se completa sola al guardar el Albarn y no es modificable. Orden: Indica el orden en el nmero de lneas en la que aparecer el artculo al imprimir el documento con respecto al nmero total de lneas que tiene el Albarn. Por ejemplo, si el nmero de lnea es 5 significa que ese artculo aparecer en quinto lugar, mientras que si es el 1, significa que aparecer el primero de la lista. Puede cambiar este orden cambiado el nmero siempre que respete el orden conscutivo de todos los artculos y no se salte ningn nmero. Para introducir los artculos que desee aadir al Albarn, vaya rellenando las lneas con los campos requeridos. Puede crear lneas nuevas cuando, desde el ltimo campo de la ltima fila, pulsa la tecla enter.

1.2 PESTAA DESCUENTOS:

Aqu puede especificar tantos Descuentos como desee para la totalidad del Albarn, que sern aplicados despus de calcular el precio total de la suma de todos los artculos. Para ello, escriba el la casilla Descripcin el motivo del Descuento (Pronto Pago, Cliente Habitual, etc.) y en la casilla Porcentaje, el tanto por ciento aplicable en formato 0.00. En la Seccin de Descuentos observar las siguientes columnas: IDD Albarn Cliente: No es modificable. Coneptod Albarn Cliente: Escriba aqu el concepto por el que aplica el descuento. Proporcind Albarn Cliente: Determine el porcentaje de descuento que desea aplicar en el formato 0.00 ID Albarn Cliente: Nmero de identificador del Albarn asociado al descuento. No es modificable.

1.3 PESTAA COMENTARIOS:

Comentarios Pblicos: Utilice este campo para introducir notas que se imprimirn en el Albarn y que, por tanto, sern visibles para el cliente/proveedor. Comentarios Privados: En este rea puede escribir comentarios internos que no se imprimirn con el Albarn y que slo podrn ser consultados desde BulmagesWin Fact o cualquiera de las extensiones utilizadas con l, como por ejemplo una PDA de comercial o un sistema web de acceso remoto. Una vez terminado el Albarn, presione el botn guardar para que todos los datos queden almacenados.

1.4 OTRAS PESTAAS

En funcin de los plugins y programaciones especficas que haya aadido a BulmagesWin Fact, podr ver ms pestaas de las incluidas en este manual. Para conocer su funcionamiento, consulte los manuales especficos para esas secciones

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concretas.

2 MEN DE ACCIONES DE ALBARN:

Cada Albarn le permite realizar diversas acciones a las que tiene acceso mediante el men superior: 1. 1. MPRIMIR: Prepara el documento para mostrar por pantalla una versin imprimible en formato PDF. Puede guardar este documento como archivo para enviarlo por correo electrnico o puede imprimir, desde el documento PDF por una impresora. 2. 2. GUARDAR: Guarda los cambios realizados. 3. 3. ELIMINAR: Borra el pedido editado de la base de datos. 4. 4. VER PEDIDOS: Muestra, si lo hay, el pedido asociado al albarn segn su referencia. 5. 5. GENERAR FACTURA: Convierte el albarn editado en una nueva factura, con los mismos datos y referencias. 6. 6. AGREGAR A FACTURA: Aade el contenido del albarn a una factura ya existente con los mismos datos y referencias. 7. 7. REGISTRAR COBRO: Utilice esta opcin para gestionar los cobros realizados al cliente. En este caso, puede apuntar los adelantos que pueda pagar el cliente con respecto a ese Albarn en particular. 8. 8. INFORME: Le presenta un informe del estado de esa referencia, incluyendo, si los hubiera, los presupuestos, pedidos, albaranes y facturas relacionadas y sealando el material entregado.

3. GESTIN DE ALBARANES
Los Albaranes a Clientes se gestionan, principalmente, desde el Listado de Albaranes. BulmagesWin Fact almacena todos los Albaranes que haya creado a lo largo del tiempo que haya utilizado el programa. Para diferenciar los Albaranes activos de los inactivos, BulmagesWin Fact dispone de un sistema de procesamiento. En cada Albaranes observar un campo seleccionable llamado Procesado. Si selecciona este campo, el programa entender que el Albaranes est inactivo. Esto puede ser porque haya sido anulado o porque y ya se ha servido el material y ha sido gestionado como Factura. En el listado general de Albaranes podr despus mostrar slo los Albaranes activos o ambos. (C) 2011 BulmagesWin

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FACTURAS A CLIENTES

Puede generar facturas nuevas mediante la opcin Nueva Factura (en el men superior Ventas, desde el listado de Facturas), desde el Indexador: Facturas a Clientes o desde un Albarn previamente generado.

Las Facturas incluyen los siguientes campos que debe rellenar: 1. 1. Descripcin: Introduzca una breve descripcin de la factura. 2. 2. Serie: Determine a qu serie se refiere la Factura. si no selecciona ninguna serie el programa generar un error. 3. 3. Nmero de Factura: Deje vaco este campo para que el programa le asigne a la factura un nmero correlativo a las facturas ya existentes. 4. 4. Forma de Pago: Seleccione la forma de pago para esa factura. 5. 5. Fecha de Creacin: Aada la fecha de creacin de la factura. 6. 6. Cliente: Seleccione el Cliente al cual asocia la factura. 7. 7. Almacn: Determine de qu almacn sale el material. Rellene a continuacin las pestaas Detalle, Descuentos y Comentarios y pulse el botn Guardar para almacenar la factura en la Base de Datos.

1.1 PESTAA DETALLE:

Rellene la pestaa Detalle con los artculos que conformen la Factura. Para ello, puede introducir los datos o pulsar simultneamente sobre la combinacin de teclas asterisco (*) y control (Ctrl) situando el cursor en la casilla de

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cdigo completo del artculo y aparecer una ventana con un listado de artculos donde podr seleccionar los que desee. Si ha creado la Factura a partir de un Albarn, los artculos, cantidades y precios, as como descuentos y otros datos, ya aparecern rellenados por defecto. Puede modificar estos datos y quedarn guardados slo para esta Factura, pero no se modificar el Albarn original. Las columnas que aparecen en cada fila son configurables por el usuario, tanto en vista como en impresin. Por este motivo, puede que no vea todas las que se detallan a continuacin. Si desea mostrar u ocultar alguna columna, hgalo a travs de Configurador de Subfornularios. No todas las columnas admiten la introduccin manual de datos ya que algunas de ellas se rellenan automticamente desde la base de datos y no pueden ser modificadas. Esto ocurre, por ejemplo, con el ID del artculo, que est asociado al cdigo y no puede ser cambiado. Las columnas disponibles la pestaa Detalle de Factura son: ID Artculo: Es el identificador asociado al artculo en la base de datos del programa. Cdigo Completo: Consiste en el cdigo asignado al artculo al crear el artculo (Consulte la seccin de Gestin de Articulos para saber ms sobre este tema) En este campo debe introducir el Cdigo del Artculo que desea o pulse simultaneamente la combinacin de teclas Ctrl y * y seleccinelo de la lista. Al introducir un cdigo ya existente, BulmagesWin Fact rellenar automticamente los campos de la lista en funcin de la informacin que haya introducido sobre ellos anteriormente en el programa. Puede cambiar estos datos si lo desea siempre que no sean parmetros invariables del artculo. Nombre del Artculo: Este campo corresponde al nombre invariable que se le asign al artculo cuando se cre. No puede modificarse, pero no aparece en los documentos impresos. IDL Factura: Muestra el identificador asociado a la Factura que se est editando. Esta columna se completa sla al guardar la Factura y no es modificable. Descripcin Pedido Cliente: Este campo muestra el nombre del artculo y es el que se mostrar finalmente en la Descripcin que aparecer en el Pedido impreso. Por defecto BulmagesWin Fact coloca la misma informacin que la contenida en la Ficha del Artculo cuando lo cre, pero puede modificar este campo para introducir su propia descripcin que slo ser vlido para este Pedido y no se repetir cuando vuelva a introducir el artculo en otros documentos. Puede introducir una descripcin larga y utilizar el salto de lnea pulsando la tecla Enter De esta forma, la descripcin puede quedar de la siguiente forma:
Artculo 1 Fecha de entrega prevista: 22/10/2007 Colores Elegidos: Azul y Verde

* Cantidad: Especifique el nmero de productos facturados. Por defecto la cantidad es 1. PVP Factura: BulmagesWin Fact establece el precio por defecto del Artculo en funcin del introducido en la Ficha del Artculo cuando lo cre, pero usted puede cambiarlo estableciendo el que desee para esta Factura en concreto. Este precio no lleva impuestos asociados. Introduzca el precio en el formato 0.00 * IVA Factura: Muestra el procentaje de IVA correspondiente para este artculo. Puede modificarlo de forma individual en este campo, pero dicha modificacin slo ser efectiva para esta Factura y no para el resto de documentos donde aparece el artculo. Si desea modificar permanentemente el IVA asociado a un artculo, consulte la seccin Tipos de IVA, Tasas de IVA % Recargo E.Q.: Aqi se especifica el Recargo de Equivalencia correspondiente al artculo en caso de que sea necesaria su aplicacin. Si no lleva recargo, puede dejar esta columna con valor 0. % Descuento Factura: Escriba, en porcentaje, el descuento aplicable a este artculo en concreto. Este descuento no se aplicar a la totalidad dela Factura, slo al artculo al que se refiere. Introduzca el descuento en formato: 0.00 ID Factura: Muestra el identificador asociado a la Factura que se est editando. Esta columna se completa sla al guardar la Factura y no es modificable. Orden: Indica el orden en el nmero de lneas en la que aparecer el artculo al imprimir el documento con respecto al nmero total de lneas que tiene la Factura. Por ejemplo, si el nmero de lnea es 5 significa que ese artculo aparecer en quinto lugar, mientras que si es el 1, significa que aparecer el primero de la lista. Puede

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cambiar este orden cambiado el nmero siempre que respete el orden conscutivo de todos los artculos y no se salte ningn nmero. Para introducir los artculos que desee aadir ala Factura, vaya rellenando las lneas con los campos requeridos. Puede crear lneas nuevas cuando, desde el ltimo campo de la ltima fila, pulsa la tecla enter.

1.2 PESTAA DESCUENTOS:

Aqu puede especificar tantos Descuentos como desee para la totalidad del Presupuesto, que sern aplicados despus de calcular el precio total de la suma de todos los artculos. Para ello, escriba el la casilla Descripcin el motivo del Descuento (Pronto Pago, Cliente Habitual, etc.) y en la casilla Porcentaje, el tanto por ciento aplicable en formato 0.00. En la Seccin de Descuentos observar las siguientes columnas: IDD Factura: No es modificable. Concepto Factura: Escriba aqu el concepto por el que aplica el descuento. Proporcind Factura: Determine el porcentaje de descuento que desea aplicar en el formato 0.00 ID PedidoFactura: Nmero de identificador de la Factura asociado al descuento. No es modificable.

1.3 PESTAA COMENTARIOS:

En este campo puede introducir breves notas que, en funcin de su configuracin, aparecern impresas al final de la Factura. Una vez terminado, pulse sobre el icono de Guardar representado por un disquete para que el programa archive la Factura en el Listado de Facturas.

1.4 OTRAS PESTAAS

En funcin de los plugins y programaciones especficas que haya aadido a BulmagesWin Fact, podr ver ms pestaas de las incluidas en este manual. Para conocer su funcionamiento, consulte los manuales especficos para esas secciones concretas.

2. MEN DE ACCIONES DE FACTURA:

Cuando edite una Factura, puede acceder a diversas opciones a travs de los iconos colocados en la parte superior de la ventana. 1. GUARDAR: Guarda los cambios realizados. 1. ELIMINAR: Borra la Factura editada de la base de datos. 1. IMPRIMIR: Prepara el documento para mostrar por pantalla una versin imprimible en formato PDF. Puede guardar este documento como archivo para enviarlo por correo electrnico o puede imprimir, desde el documento PDF por una impresora. 1. ALBARANES POR REFERENcIA: Muestra, si los hay, los Albaranes que tengan la misma referencia que la Factura. 1. AGREGAR ALBARN: Agrega a la Factura los Albaranes pendientes que estn almacenados para ese cliente, independientemente de la referencia que tengan. Al pulsar este botn, aparecer una nueva ventana con el listado de Albaranes no procesados. Pulse con el ratn dos veces sobre el Albarn que desee agregar y pasar a formar parte de la Factura. BulmagesWin Fact aadir las lneas de la Pestaa Detalle a la Factura, y aadir un comentario en la Pestaa Comentarios indicando el nmero de Albarn, su Referencia y la Fecha de Emisin. Automticamente, el Albarn quedar marcado como procesado. Puede repetir este proceso todas las veces que sea necesario. Recuerde que si no ha guardado la Factura con los datos del Cliente, aparecern todos los Albaranes disponibles en el listado y no se har una discriminacin por Cliente. 2. REGISTRAR COBRO: Utilice esta opcin para gestionar los cobros realizados al cliente con referencia a esta factura. 3. INFORME: Le presenta un informe del estado de esta Factura, aadiendo, si los hubiera, los presupuestos pedidos, albaranes y facturas relacionadas por referencia y sealando el material entregado.

3. GESTIN DE FACTURAS
Las Facturas a Clientes se gestionan, principalmente, desde el Listado de Facturas. BulmagesWin Fact almacena todas las Facturas que haya creado a lo largo del tiempo que haya utilizado el programa. Para diferenciar las Facturas activas de las inactivas, BulmagesWin Fact dispone de un sistema de procesamiento.

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En cada Factura observar un campo seleccionable llamado Procesado. Si selecciona este campo, el programa entender que la Facturas est inactivo. Generalmente esto es porque la Factura ha sido cobrada en su totalidad. En el listado general de Facturas podr despus mostrar slo las Facturas activas o ambas. Marque la Casilla Procesada cuando la factura pueda ser archivada. (C) 2011 BulmagesWin

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COBROS A CLIENTES

Cada vez que un cliente abone una cantidad a su empresa, tiene la posibilidad de apuntarlo en el programa. De esta forma podr controlar fcilmente las cantidades aportadas en concepto de adelanto y los cobros realizados, as como los previstos (pagars, etc.) o los pendientes.

Para ello, puede hacerlo desde el Indexador (Cobros) el men Ventas (Nuevo Cobro a Cliente o Listado de Cobros a Clientes) o desde el documento especfico al que pertenece el cobro (Presupuesto, Pedido, Albarn o Factura) pulsando sobre el botn Cobrar. En el caso de realizar el cobro desde un documento activo (como una Factura) la ventana emergente con los datos del cobro aparecer rellenada con los mismos datos de la factura. De esta forma, se evitar tener que volver a introducir la informacin. La ventana de Cobros a Clientes contiene los siguientes datos: REFERENCIA: Introduzca la referencia del documento a partir del cual se general el cobro. CLIENTE: Introduzca el nombre del cliente o seleccionelo de la lista pulsando el botn de Buscar (Lupa) FECHA DEL COBRO: Especifique la fecha en que se realiz el cobro. Si deja este campo vaco BulmagesWin Fact pondr por defecto la fecha actual. DESCRIPCIN DEL COBRO: Seale un concpeto al cual se refiera el cobro. Por ejemplo, el nmero de factura. TOTAL: Introduzca la cantidad total cobrada. BANCO: Seleccione del Desplegable la entidad depositaria del cobro. Marque la casilla Previsin si el pago an no se ha realizado. Recuerde Guardar la informacin antes de cerrar la ventana. (C) 2011 BulmagesWin

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LISTADOS
Puede acceder a esta opcin mediante los mens superiores Compras, Ventas, Artculos o Maestro y buscando el listado especfico que necesita consultar o directamente desde el Indexador. Los listados ofrecen informacin general sobre agrupaciones de documentos relacionados dentro del rea que haya seleccionado. Por ejemplo, el Listado de Presupuestos a clientes le mostrar todos los Presupuestos del rea de Ventas creados hasta la fecha con informacin general de cada uno. A travs del listado, podr acceder directamente al documento que desee. BulmagesWin Fact contiene los siguientes listados: Ventas: 1. 2. 3. 4. 5. Listado Listado Listado Listado Listado de de de de de Presupuestos a Clientes Pedidos de Clientes Albaranes de Clientes Facturas a Clientes Cobros de Clientes

Compras: 1. 2. 3. 4. Listado Listado Listado Listado de de de de Pedidos a Proveedor Albaranes de Proveedor Facturas de Proveedor Pagos a Proveedor

Maestro: 1. Listado de Proveedores 2. Listado de Clientes Artculos: 1. Listado de Familias 2. Listado de Articulos Los listados pueden mostrarse en pantalla (seleccionando la opcin que desee listar, como por ejemplo: Listado de Facturas o Albaranes a Clientes) o prepararse para su impresin o envo mediante la generacin de un documento en formato PDF presionando el botn imprimir.

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1. MEN DE ACCIONES DE LISTADOS:

Para que su manejo sea ms sencillo, puede utilizar las siguientes opciones, accesibles desde los iconos del listado: 1. 2. 3. 4. 5. NUEVO: Abre un nuevo documento en blanco para que pueda introducir un nuevo elemento en el listado. EDITAR: Edita un elemento existente siempre que est seleccionado en el listado. ELIMINAR: Elimina un elemento seleccionado de la lista. IMPRIMIR: Crea un documento en formato PDF del elemento seleccionado del listado sin necesidad de editarlo. BSQUEDA AVANZADA: Esta opcin le permite buscar la informacin utilizando criterios adicionales a los mostrados en el listado, como por ejemplo un filtrado por Cliente o documentos creados entre dos fechas determinadas. 6. CONFIGURADOR DE SUBFORMULARIOS: En algunos listados puede acceder directamente al Configurador de Subformularios para mostrar u ocultar los diferentes campos disponibles. Esta opcin es muy til cuando desea consultar una informacin muy especfica, como el NIF de los clientes.

1.1 CONFIGURACIN DE LISTADOS: CONFIGURACIN DE INFORMACIN

CONFIGURADOR DE SUBFORMULARIO: En esta opcin puede seleccionar qu informacin quiere que aparezca reflejada en los listados. Segn sea a lo que se refiera el listado, podr configurar unos campos u otros. Simplemente marque/desmarque las opciones que desea imprimir o ver en pantalla para que estas aparezcan o desaparezcan. Por ejemplo, puede elegir mostrar un listado de Clientes con su NIF y su CIF pero no su Direccin. No todos los listados contienen las mismas opciones. Para conocer ms datos sobre el Configurador, consulte la seccin dedicada al Configurador de Subfornularios ACTUALIZAR: Pulse est opcin para refrescar la informacin del listado y asegurarse de que contiene los ltimos datos introducidos o modificados en el programa.

1.2. CONFIGURACIN DEL LISTADO: AJUSTE DE FILAS Y COLUMNAS

Puede variar el tamao de las filas y las columnas para ajustarlas a la informacin que contienen. Para ello, pngase en el ttulo de la columna o fila que desea modificar. El puntero del ratn pasar a tener forma de flecha con dos puntas. Pulsando con el botn izquierdo en este punto, puede modificar manualmente la altura de las filas o el ancho de la columna. Tambin puede variar el tamao de las filas y/o columnas de forma automtica. Primero, seleccione una fila del listado y pulse encima con el botn derecho del ratn. Aparecer una ventana de men con las siguientes opciones: 1. Ajustar Columna: Ajusta el ancho de la columna seleccionada a la informacin que contiene. 2. Ajustar Altura: Ajusta el alto de la fila seleccionada a la informacin que contiene. 3. Ajustar Columnas: Ajusta el ancho de todas las columnas existentes a la informacin que contiene la columna ms ancha. 4. Ajustar Alturas: Ajusta el ancho de todas las filas a la informacin que contiene la fila ms grande. (C) 2011 BulmagesWin

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CONFIGURADOR DE SUBFORMULARIOS
Cada uno de los listados que se ofrecen en BulmagesWin Fact es totalmente configurable, tanto en su vista por pantalla como en la impresin.

SELECCIN DE CAMPOS
Para que el programa le muestre en los listados slo los datos que le interesan en cada momento, puede utilizar el Configurador de Subformularios, que consiste en un selector de los campos a mostrar en los elementos del listado. Para mostrar el Configurador de Subformularios vaya al Men de Acciones del listado y pulse sobre la Llave Inglesa. En la parte inferior izquierda del listado aparecer una nueva ventana con el Configurador. En la primera pestaa, puede seleccionar los campos que desea mostrar simplemente dejndolos marcados. Si los desmarca, estos campos dejarn de mostrarse por pantalla. Antes de cerrar el configurador, debe presionar la opcin Aplicar para que se apliquen los campos al listado. Si desea realizar una impresin del listado, recuerde que slo aparecern impresos los campos marcados en el Configurador de Subformularios. Dependiendo del listado que est modificando, podr encontrar unos campos u otros. Para consultar los campos disponibles en cada listado, por favor lea las especificaciones de cada uno de ellos en el manual.

PAGINACIN DE LISTADOS
Los listados, por motivos de rendimiento o comodidad pueden estar divididos en mltiples pginas con un numero determinado de elementos. Mediante la pestaa de Paginacin podemos controlar tanto el nmero de elementos que se muestran por pgina como la pgina que deseemos ver.

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CONSULTA SQL
Esta opcin es para usuarios avanzados y programadores. Permite ver la consulta SQL que genera el listado. De esta forma un usuario experto puede modificar la consulta y generar el listado que ms se ajuste a sus necesidades. Esta opcin puede incurrir en problemas de seguridad o perdida de datos si no se utiliza con la debida cautela.

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LISTADO DE ARTCULOS

El Listado de Artculos muestra la totalidad de Artculos introducidos en el sistema. Puede acceder a l a travs del men superior, en Artculos, Listado de Artculos o desde el Indexador, pulsando sobre la opcin Artculos

1.1 MEN DE ACCIONES DEL LISTADO

Para que su manejo sea ms sencillo, puede utilizar las siguientes opciones, accesibles desde los iconos del listado: 1. NUEVO: Abre una ficha de Artculo en blanco para que pueda crear un Artculo nuevo. Una vez que rellene los datos necesarios y pulse guardar, este Artculo aparecer en el listado. 2. EDITAR: Edita un Artculo existente siempre que est seleccionado en el listado. Los cambios que haga slo permanecern si antes de cerrar pulsa el botn Guardar o Aceptar. En caso contrario, si por ejemplo slo quiere consultar unos datos pulse el botn Cancelar para cerrar el Artculo. 3. ELIMINAR: Elimina un Artculo seleccionado de la lista. 4. IMPRIMIR: Crea un documento en formato PDF del listado de Artculos en funcin de la informacin que se muestra en pantalla. Para configurar los elementos que desea imprimir, consulte la opcin de Configuracin del Listado. 5. FILTRAR: Esta opcin le permite buscar un Artculo utilizando criterios adicionales a los mostrados en el listado, como por ejemplo un filtrado por Artculos creados entre dos fechas determinadas. Para mostrar los resultados de la bsqueda debe pulsar la opcin Actualizar en el Men de Acciones de Listado. Vuelva a pulsar sobre el icono para ocultar la ventana de Bsqueda Avanzada. 6. CONFIGURAR LISTADO: Abre el Configurador de Subformularios para mostrar u ocultar los diferentes campos visibles en pantalla. Esta opcin es muy til cuando desea consultar una informacin muy especfica, como el tipo de iva que se aplica a cada artculo. Para ms informacin consulte la opcin de Configuracin del Listado. 7. ACTUALIZAR LISTADO: Actualiza la informacin del listado con los posibles cambios que hayan podido producirse recientemente.

1.2. CONFIGURACIN DEL LISTADO: EL CONFIGURADOR DE SUBFORMULARIOS

El Configurador de Subformularios le permite mostrar u ocultar la informacin que le muestra el listado. Por defecto, BulmagesWin Fact guarda la informacin de la ltima configuracin hecha, de forma que siempre le mostrar los mismos campos. Si desea cambiar estos campos, ya sea de forma temporal o fija, debe acceder al Configurador de Subformularios.

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Puede acceder a l de dos formas diferentes: 1. A travs del icono de llave inglesa situado en el men de acciones del listado 2. Despus de seleccionar un elemento de la lista, pulsando sobre l con el botn derecho del ratn y eligiendo la opcin Ver/Ocultar Configurador de Subformularios. Una vez que haya seleccionado cualquiera de estas dos opciones, aparecer una nueva ventana en la esquina inferior izquierda del listado donde encontrar las siguientes pestaas: 1. 1 Columnas Visibles: Muestra los valores que son susceptibles de mostrarse u ocultarse en el listado. Los valores disponibles para el Listado de Artculos son: ID Artculo: Muestra el Identificador del Artculo. ID Cdigo Completo del Artculo: Muestra el cdigo del artculo incluyendo el de la Familia y Subfamilia a la que pertenece. Nombre del Artculo: Nombre que se asign al artculo en la Ficha de Artculo. Descripcin abreviada del Artculo: Texto de la Ficha del Artculo referido al texto para mostrar en la etiqueta. Observaciones sobre el Artculo: Campo referido a las observaciones escritas en la Ficha de Artculo. Tipo de Artculo: Este campo slo aparecer si previamente seleccion un Tipo de Artculo en la Ficha de Artculo. Tipo IVA: Porcentaje de IVA aplicable al artculo. PVP: Precio de Venta del Artculo. Stock: Muestra las unidades disponibles en stock. 1. 2 Paginacin: Si el listado es excesivamente largo, BulmagesWin Fact no lo mostrar todo en pantalla, sino que lo paginar para que sea ms sencillo de manejar. Para gestionar las pginas que ve en pantalla, tiene esta opcin del Configurador. Esta opcin no es necesaria para imprimir documentos, ya que los elementos del listado se distribuyen en pginas automticamente. Puede observar los siguientes campos: Filas por Pgina: En esta opcin puede configurar el nmero de filas que quiere que aparezcan en el listado por cada pgina. En funcin del nmero que determine, el programa mostrar ms o menos pginas. A menor nmero de filas, mayor nmero de pginas. Si deja esta opcin en cero por defecto, el programa realizar utilizar el estndar. Pgina Actual: Por defecto aparece la pgina que est mostrando el programa en ese momento, pero puede introducir el nmero de pgina que desea consultar para ir directamente. Total Filas: Este campo no es editable. Le muestra el nmero total de filas que contiene el listado, contemplando las de todas las pginas, no slo las que se muestran. Total Pginas: Campo no editable. Muestra el nmero total de pginas que tiene el listado. Pgina Anterior: Retrocede una pgina en el listado. Pgina Siguiente: Avanza una pgina en el listado. 1. 3 SQL: Atencin!! Esta opcin altera el funcionamiento del programa, ya que permite modificar el comportamiento del listado mediante la programacin en SQL. Cualquier cambio puede afectar al funcionamiento normal de BulmagesWin Fact, por lo que si desea utilizar esta opcin, le aconsejamos que realice primero una copia de seguridad. Para utilizar esta opcin, lea el manual de documentacin tcnica de BulmagesWin Fact. Para que el Listado de Artculos muestre los cambios realizados en el Configurador de Subformularios, debe pulsar la opcin APLICAR situada en la parte superior del Configurador antes de cerrarlo. Si cierra sin pulsar este botn, los campos no se aplicarn. Puede realizar tantos cambios en el Configurador de Subformularios como considere necesario. Siempre se guardar la ltima configuracin que realiz antes de cerrar el programa. (C) 2011 BulmagesWin

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LISTADO DE CLIENTES

1. INTRODUCCIN
Para consultar el Listado de Clientes puede hacerlo a travs del men superior Ventas - Listado de Clientes o desde el Indexador pulsando la opcin Clientes.

El Listado de Clientes le muestra todos los Clientes introducidos en el sistema hasta la fecha actual.

1.1 MEN DE ACCIONES DEL LISTADO

Para que su manejo sea ms sencillo, puede utilizar las siguientes opciones, accesibles desde los iconos del listado: 1. NUEVO: Abre una nueva ficha de Cliente para que pueda introducir un nuevo elemento en el listado. Una vez que rellene los datos necesarios y pulse guardar, este Cliente aparecer en el listado. 2. EDITAR: Edita un Cliente existente siempre que est seleccionado en el listado. Los cambios que haga slo permanecern si antes de cerrar pulsa el botn Guardar o Aceptar. En caso contrario, si por ejemplo slo quiere consultar unos datos pulse el botn Cancelar para cerrar la ficha de Cliente. 3. ELIMINAR: Elimina un Cliente seleccionado de la lista. 4. IMPRIMIR: Crea un documento en formato PDF del listado de Clientes en funcin de la informacin que se muestra en pantalla. Para configurar los elementos que desea imprimir, consulte la opcin de Configuracin del Listado. 5. BSQUEDA AVANZADA: Esta opcin le permite buscar un Cliente que haya sido procesado. Para mostrar los resultados de la bsqueda debe pulsar la opcin Actualizar en el Men de Acciones de Listado. Vuelva a pulsar sobre el icono para ocultar la ventana de Bsqueda Avanzada. 6. CONFIGURAR LISTADO: Abre el Configurador de Subformularios para mostrar u ocultar los diferentes campos visibles en pantalla. Esta opcin es muy til cuando desea consultar una informacin muy especfica, como el e-mail de los Clientes. Para ms informacin consulte la opcin de Configuracin del Listado. 7. ACTUALIZAR LISTADO: Actualiza la informacin del listado con los posibles cambios que hayan podido producirse recientemente.

1.2. CONFIGURACIN DEL LISTADO: EL CONFIGURADOR DE SUBFORMULARIOS

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El Configurador de Subformularios le permite mostrar u ocultar la informacin que le muestra el listado. Por defecto, BulmagesWin Fact guarda la informacin de la ltima configuracin hecha, de forma que siempre le mostrar los mismos campos. Si desea cambiar estos campos, ya sea de forma temporal o fija, debe acceder al Configurador de Subformularios. Puede acceder a l de dos formas diferentes: 1. A travs del icono de llave inglesa situado en el men de acciones del listado 2. Despus de seleccionar un elemento de la lista, pulsando sobre l con el botn derecho del ratn y eligiendo la opcin Ver/Ocultar Configurador de Subformularios. Una vez que haya seleccionado cualquiera de estas dos opciones, aparecer una nueva ventana en la esquina inferior izquierda del listado donde encontrar las siguientes pestaas: 1. 1 Columnas Visibles: Muestra los valores que son susceptibles de mostrarse u ocultarse en el listado. Los valores disponibles para el Listado de Clientes son: ID Cliente: Muestra el Identificador del Cliente en la Base de Datos. Cdigo del Cliente: Muestra el Cdigo asignado al Cliente. CIF del Cliente: Muestra el CIF del Cliente. Nombre del Cliente: Muestra el Nombre Fiscal del Cliente. Nombre Alternativo: Muestra el Nombre Comercial o Alternativo del Cliente. Cuenta Bancaria: Muestra la Cuenta Bancaria del Cliente. Direccin: Direccin del Cliente. Poblacin: Poblacin del Cliente. Cdigo Postal: Cdigo Postal del Cliente. Telfono Cliente: Nmero de Telfono de contacto si se ha especificado la ficha de Cliente. Fax: Nmero de Fax del Cliente. E-mail: Correo Electrnico del Cliente. URL: Direccin WEB del Cliente. Empresa: Empresa a la que pertenece el Cliente. Fecha de Alta: Fecha en la que se cre el Cliente. Fecha de Baja: Fecha en la que se proces el Cliente. Comentarios: Muestra los comentarios escritos en el Cliente, en la pestaa de Comentarios. 1. 2 Paginacin: Si el listado es excesivamente largo, BulmagesWin Fact no lo mostrar todo en pantalla, sino que lo paginar para que sea ms sencillo de manejar. Para gestionar las pginas que ve en pantalla, tiene esta opcin del Configurador. Esta opcin no es necesaria para imprimir documentos, ya que los elementos del listado se distribuyen en pginas automticamente. Puede observar los siguientes campos: Filas por Pgina: En esta opcin puede configurar el nmero de filas que quiere que aparezcan en el listado por cada pgina. En funcin del nmero que determine, el programa mostrar ms o menos pginas. A menor nmero de filas, mayor nmero de pginas. Si deja esta opcin en cero por defecto, el programa realizar utilizar el estndar. Pgina Actual: Por defecto aparece la pgina que est mostrando el programa en ese momento, pero puede introducir el nmero de pgina que desea consultar para ir directamente. Total Filas: Este campo no es editable. Le muestra el nmero total de filas que contiene el listado, contemplando las de todas las pginas, no slo las que se muestran. Total Pginas: Campo no editable. Muestra el nmero total de pginas que tiene el listado. Pgina Anterior: Retrocede una pgina en el listado. Pgina Siguiente: Avanza una pgina en el listado. 1. 3 SQL: Atencin!! Esta opcin altera el funcionamiento del programa, ya que permite modificar el comportamiento del listado mediante la programacin en SQL. Cualquier cambio puede afectar al funcionamiento normal de BulmagesWin Fact, por lo que si desea utilizar esta opcin, le aconsejamos que realice primero una copia de seguridad. Para utilizar esta opcin, lea el manual de documentacin tcnica de BulmagesWin Fact. Para que el Listado de Clientes muestre los cambios realizados en el Configurador de Subformularios, debe pulsar la opcin APLICAR situada en la parte superior del Configurador antes de cerrarlo. Si cierra sin pulsar este botn, los campos no se aplicarn.

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Puede realizar tantos cambios en el Configurador de Subformularios como considere necesario. Siempre se guardar la ltima configuracin que realiz antes de cerrar el programa.

1.3. CONFIGURACIN DEL LISTADO: AJUSTE DE FILAS Y COLUMNAS

Puede variar el tamao de las filas y las columnas para ajustarlas a la informacin que contienen. Para ello, pngase en el ttulo de la columna o fila que desea modificar. El puntero del ratn pasar a tener forma de flecha con dos puntas. Pulsando con el botn izquierdo en este punto, puede modificar manualmente la altura de las filas o el ancho de la columna. Tambin puede variar el tamao de las filas y/o columnas de forma automtica. Primero, seleccione una fila del listado y pulse encima con el botn derecho del ratn. Aparecer una ventana de men con las siguientes opciones: 1. Ajustar Columna: Ajusta el ancho de la columna seleccionada a la informacin que contiene. 2. Ajustar Altura: Ajusta el alto de la fila seleccionada a la informacin que contiene. 3. Ajustar Columnas: Ajusta el ancho de todas las columnas existentes a la informacin que contiene la columna ms ancha. 4. Ajustar Alturas: Ajusta el ancho de todas las filas a la informacin que contiene la fila ms grande. (C) 2011 BulmagesWin

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Listado de Presupuestos a Clientes

1. INTRODUCCIN
Para consultar el Listado de Presupuestos puede hacerlo a travs del men superior Ventas - Presupuestos a Clientes o desde el Indexador pulsando la opcin Presupuestos a Clientes.

El listado de Presupuestos a Clientes le muestra todos los presupuestos emitidos hasta la fecha a todos los clientes de su empresa.

1.1 MEN DE ACCIONES DEL LISTADO

Para que su manejo sea ms sencillo, puede utilizar las siguientes opciones, accesibles desde los iconos del listado: 1. NUEVO: Abre un nuevo Presupuesto en blanco para que pueda crear un Presupuesto desde cero. Una vez que rellene los datos necesarios y pulse guardar, este Presupuesto aparecer en el listado. 2. EDITAR: Edita un Presupuesto existente siempre que est seleccionado en el listado. Los cambios que haga slo permanecern si antes de cerrar pulsa el botn Guardar o Aceptar. En caso contrario, si por ejemplo slo quiere consultar unos datos pulse el botn Cancelar para cerrar el Presupuesto. 3. ELIMINAR: Elimina un Presupuesto seleccionado de la lista. 4. IMPRIMIR: Crea un documento en formato PDF del listado de Presupuestos en funcin de la informacin que se muestra en pantalla. Para configurar los elementos que desea imprimir, consulte la opcin de Configuracin del Listado. 5. BSQUEDA AVANZADA: Esta opcin le permite buscar un Presupuesto utilizando criterios adicionales a los mostrados en el listado, como por ejemplo un filtrado por Cliente o Presupuestos creados entre dos fechas determinadas. Para mostrar los resultados de la bsqueda debe pulsar la opcin Actualizar en el Men de Acciones de Listado. Vuelva a pulsar sobre el icono para ocultar la ventana de Bsqueda Avanzada. 6. CONFIGURAR LISTADO: Abre el Configurador de Subformularios para mostrar u ocultar los diferentes campos visibles en pantalla. Esta opcin es muy til cuando desea consultar una informacin muy especfica, como el NIF de los clientes. Para ms informacin consulte la opcin de Configuracin del Listado. 7. ACTUALIZAR LISTADO: Actualiza la informacin del listado con los posibles cambios que hayan podido producirse recientemente.

1.2. CONFIGURACIN DEL LISTADO: EL CONFIGURADOR DE SUBFORMULARIOS

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El Configurador de Subformularios le permite mostrar u ocultar la informacin que le muestra el listado. Por defecto, BulmagesWin Fact guarda la informacin de la ltima configuracin hecha, de forma que siempre le mostrar los mismos campos. Si desea cambiar estos campos, ya sea de forma temporal o fija, debe acceder al Configurador de Subformularios. Puede acceder a l de dos formas diferentes: 1. A travs del icono de llave inglesa situado en el men de acciones del listado 2. Despus de seleccionar un elemento de la lista, pulsando sobre l con el botn derecho del ratn y eligiendo la opcin Ver/Ocultar Configurador de Subformularios. Una vez que haya seleccionado cualquiera de estas dos opciones, aparecer una nueva ventana en la esquina inferior izquierda del listado donde encontrar las siguientes pestaas: 1. 1 Columnas Visibles: Muestra los valores que son susceptibles de mostrarse u ocultarse en el listado. Los valores disponibles para el Listado de Presupuestos son: Selector: Muestra una casilla que puede marcarse o desmarcarse a voluntad, por ejemplo para un punteo de Presupuestos. ID Presupuesto: Muestra el identificador del Presupuesto en la Base de Datos. Cdigo de Almacn: Muestra el Cdigo correspondiente al Almacn que ha sido asignado al emitir el Presupuesto. Nmero de Presupuesto: Muestra el nmero del Presupuesto. Referencia: Muestra la Referencia asignada al Presupuesto. Descripcin: Muestra la Descripcin del Presupuesto, segn lo escrito en la casilla Descripcin al editarlo. Nombre del Cliente: Muestra el Nombre Fiscal del cliente. Fecha del Presupuesto: Fecha de Creacin del Presupuesto. Persona de Contacto: Nombre de la Persona de Contacto en el Cliente, si se ha rellenado ese campo en el Presupuesto. Nmero de Telfono: Nmero de Telfono de Contacto si se ha especificado en el Presupuesto. Comentarios: Muestra los comentarios escritos en el Presupuesto, en la pestaa de Comentarios. ID Trabajador: Nmero de Identificacin del trabajador responsable del presupuesto siempre que se haya seleccionado en el Presupuesto. ID Cliente: Identificador del Cliente en la Base de Datos. ID Almacn: Identificador del Almacn asociado a ese Presupuesto en la Base de Datos. Total Base Imponible: Importe total de la Base Imponible. Total Impuestos: Importe total de todos los impuestos aplicables. Total Presupuesto: Importe total del presupuesto, base imponible e impuestos incluidos. 1. 2 Paginacin: Si el listado es excesivamente largo, BulmagesWin Fact no lo mostrar todo en pantalla, sino que lo paginar para que sea ms sencillo de manejar. Para gestionar las pginas que ve en pantalla, tiene esta opcin del Configurador. Esta opcin no es necesaria para imprimir documentos, ya que los elementos del listado se distribuyen en pginas automticamente. Puede observar los siguientes campos: Filas por Pgina: En esta opcin puede configurar el nmero de filas que quiere que aparezcan en el listado por cada pgina. En funcin del nmero que determine, el programa mostrar ms o menos pginas. A menor nmero de filas, mayor nmero de pginas. Si deja esta opcin en cero por defecto, el programa realizar utilizar el estndar. Pgina Actual: Por defecto aparece la pgina que est mostrando el programa en ese momento, pero puede introducir el nmero de pgina que desea consultar para ir directamente. Total Filas: Este campo no es editable. Le muestra el nmero total de filas que contiene el listado, contemplando las de todas las pginas, no slo las que se muestran. Total Pginas: Campo no editable. Muestra el nmero total de pginas que tiene el listado. Pgina Anterior: Retrocede una pgina en el listado. Pgina Siguiente: Avanza una pgina en el listado. 1. 3 SQL: Atencin!! Esta opcin altera el funcionamiento del programa, ya que permite modificar el comportamiento del listado mediante la programacin en SQL. Cualquier cambio puede afectar al funcionamiento normal de BulmagesWin Fact, por lo que si desea utilizar esta opcin, le aconsejamos que realice primero una copia de seguridad. Para utilizar esta opcin, lea el manual de documentacin tcnica de BulmagesWin Fact. Para que el Listado de Presupuestos muestre los cambios realizados en el Configurador de Subformularios, debe pulsar la opcin APLICAR situada en la parte superior del Configurador antes de cerrarlo. Si cierra sin pulsar este botn, los campos no se aplicarn.

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Puede realizar tantos cambios en el Configurador de Subformularios como considere necesario. Siempre se guardar la ltima configuracin que realiz antes de cerrar el programa.

1.3. CONFIGURACIN DEL LISTADO: AJUSTE DE FILAS Y COLUMNAS

Puede variar el tamao de las filas y las columnas para ajustarlas a la informacin que contienen. Para ello, pngase en el ttulo de la columna o fila que desea modificar. El puntero del ratn pasar a tener forma de flecha con dos puntas. Pulsando con el botn izquierdo en este punto, puede modificar manualmente la altura de las filas o el ancho de la columna. Tambin puede variar el tamao de las filas y/o columnas de forma automtica. Primero, seleccione una fila del listado y pulse encima con el botn derecho del ratn. Aparecer una ventana de men con las siguientes opciones: 1. Ajustar Columna: Ajusta el ancho de la columna seleccionada a la informacin que contiene. 2. Ajustar Altura: Ajusta el alto de la fila seleccionada a la informacin que contiene. 3. Ajustar Columnas: Ajusta el ancho de todas las columnas existentes a la informacin que contiene la columna ms ancha. 4. Ajustar Alturas: Ajusta el ancho de todas las filas a la informacin que contiene la fila ms grande. (C) 2011 BulmagesWin

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LISTADO DE PEDIDOS DE CLIENTES

1. INTRODUCCIN
Para consultar el Listado de Pedidos puede hacerlo a travs del men superior Ventas - Pedidos de Clientes o desde el Indexador pulsando la opcin Pedidos de Clientes.

El listado de Pedidos de Clientes le muestra todos los Pedidos emitidos hasta la fecha a todos los clientes de su empresa.

1.1 MEN DE ACCIONES DEL LISTADO

Para que su manejo sea ms sencillo, puede utilizar las siguientes opciones, accesibles desde los iconos del listado: 1. NUEVO: Abre un nuevo Pedido en blanco para que pueda crear un Pedido desde cero. Una vez que rellene los datos necesarios y pulse guardar, este Pedido aparecer en el listado. 2. EDITAR: Edita un Pedido existente siempre que est seleccionado en el listado. Los cambios que haga slo permanecern si antes de cerrar pulsa el botn Guardar o Aceptar. En caso contrario, si por ejemplo slo quiere consultar unos datos pulse el botn Cancelar para cerrar el Pedido. 3. ELIMINAR: Elimina un Pedido seleccionado de la lista. 4. IMPRIMIR: Crea un documento en formato PDF del listado de Pedidos en funcin de la informacin que se muestra en pantalla. Para configurar los elementos que desea imprimir, consulte la opcin de Configuracin del Listado. 5. BSQUEDA AVANZADA: Esta opcin le permite buscar un Pedido utilizando criterios adicionales a los mostrados en el listado, como por ejemplo un filtrado por Cliente o Pedidos creados entre dos fechas determinadas. Para mostrar los resultados de la bsqueda debe pulsar la opcin Actualizar en el Men de Acciones de Listado. Vuelva a pulsar sobre el icono para ocultar la ventana de Bsqueda Avanzada. 6. CONFIGURAR LISTADO: Abre el Configurador de Subformularios para mostrar u ocultar los diferentes campos visibles en pantalla. Esta opcin es muy til cuando desea consultar una informacin muy especfica, como el NIF de los clientes. Para ms informacin consulte la opcin de Configuracin del Listado.

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7. ACTUALIZAR LISTADO: Actualiza la informacin del listado con los posibles cambios que hayan podido producirse recientemente.

1.2. CONFIGURACIN DEL LISTADO: EL CONFIGURADOR DE SUBFORMULARIOS

El Configurador de Subformularios le permite mostrar u ocultar la informacin que le muestra el listado. Por defecto, BulmagesWin Fact guarda la informacin de la ltima configuracin hecha, de forma que siempre le mostrar los mismos campos. Si desea cambiar estos campos, ya sea de forma temporal o fija, debe acceder al Configurador de Subformularios. Puede acceder a l de dos formas diferentes: 1. A travs del icono de llave inglesa situado en el men de acciones del listado 2. Despus de seleccionar un elemento de la lista, pulsando sobre l con el botn derecho del ratn y eligiendo la opcin Ver/Ocultar Configurador de Subformularios. Una vez que haya seleccionado cualquiera de estas dos opciones, aparecer una nueva ventana en la esquina inferior izquierda del listado donde encontrar las siguientes pestaas: 1. 1 Columnas Visibles: Muestra los valores que son susceptibles de mostrarse u ocultarse en el listado. Los valores disponibles para el Listado de Pedidos son: Selector: Muestra una casilla que puede marcarse o desmarcarse a voluntad, por ejemplo para un punteo de Pedidos. Nmero de Pedido: Muestra el nmero del Pedido. Referencia: Muestra la Referencia asignada al Pedido. Cdigo de Almacn: Muestra el Cdigo correspondiente al Almacn que ha sido asignado al emitir el Pedido. Descripcin: Muestra la Descripcin del Pedido, segn lo escrito en la casilla Descripcin al editarlo. Nombre del Cliente: Muestra el Nombre Fiscal del cliente. Fecha del Pedido: Fecha de Creacin del Pedido. Persona de Contacto: Nombre de la Persona de Contacto en el Cliente, si se ha rellenado ese campo en el Pedido. Nmero de Telfono: Nmero de Telfono de Contacto si se ha especificado en el Pedido. Comentarios: Muestra los comentarios escritos en el Pedido, en la pestaa de Comentarios. Total Base Imponible: Importe total de la Base Imponible. Total Impuestos: Importe total de todos los impuestos aplicables. Total Pedido: Importe total del Pedido, base imponible e impuestos incluidos. ID Trabajador: Nmero de Identificacin del trabajador responsable del Pedido siempre que se haya seleccionado en el Pedido. ID Cliente: Identificador del Cliente en la Base de Datos. ID Almacn: Identificador del Almacn asociado a ese Pedido en la Base de Datos. ID Pedido: Muestra el identificador del Pedido en la Base de Datos. 1. 2 Paginacin: Si el listado es excesivamente largo, BulmagesWin Fact no lo mostrar todo en pantalla, sino que lo paginar para que sea ms sencillo de manejar. Para gestionar las pginas que ve en pantalla, tiene esta opcin del Configurador. Esta opcin no es necesaria para imprimir documentos, ya que los elementos del listado se distribuyen en pginas automticamente. Puede observar los siguientes campos: Filas por Pgina: En esta opcin puede configurar el nmero de filas que quiere que aparezcan en el listado por cada pgina. En funcin del nmero que determine, el programa mostrar ms o menos pginas. A menor nmero de filas, mayor nmero de pginas. Si deja esta opcin en cero por defecto, el programa realizar utilizar el estndar. Pgina Actual: Por defecto aparece la pgina que est mostrando el programa en ese momento, pero puede introducir el nmero de pgina que desea consultar para ir directamente. Total Filas: Este campo no es editable. Le muestra el nmero total de filas que contiene el listado, contemplando las de todas las pginas, no slo las que se muestran. Total Pginas: Campo no editable. Muestra el nmero total de pginas que tiene el listado. Pgina Anterior: Retrocede una pgina en el listado. Pgina Siguiente: Avanza una pgina en el listado. 1. 3 SQL: Atencin!! Esta opcin altera el funcionamiento del programa, ya que permite modificar el comportamiento del listado mediante la programacin en SQL. Cualquier cambio puede afectar al funcionamiento normal de BulmagesWin Fact, por lo que si desea utilizar esta opcin, le aconsejamos que realice primero una copia de

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seguridad. Para utilizar esta opcin, lea el manual de documentacin tcnica de BulmagesWin Fact. Para que el Listado de Pedidos muestre los cambios realizados en el Configurador de Subformularios, debe pulsar la opcin APLICAR situada en la parte superior del Configurador antes de cerrarlo. Si cierra sin pulsar este botn, los campos no se aplicarn. Puede realizar tantos cambios en el Configurador de Subformularios como considere necesario. Siempre se guardar la ltima configuracin que realiz antes de cerrar el programa.

1.3. CONFIGURACIN DEL LISTADO: AJUSTE DE FILAS Y COLUMNAS

Puede variar el tamao de las filas y las columnas para ajustarlas a la informacin que contienen. Para ello, pngase en el ttulo de la columna o fila que desea modificar. El puntero del ratn pasar a tener forma de flecha con dos puntas. Pulsando con el botn izquierdo en este punto, puede modificar manualmente la altura de las filas o el ancho de la columna. Tambin puede variar el tamao de las filas y/o columnas de forma automtica. Primero, seleccione una fila del listado y pulse encima con el botn derecho del ratn. Aparecer una ventana de men con las siguientes opciones: 1. Ajustar Columna: Ajusta el ancho de la columna seleccionada a la informacin que contiene. 2. Ajustar Altura: Ajusta el alto de la fila seleccionada a la informacin que contiene. 3. Ajustar Columnas: Ajusta el ancho de todas las columnas existentes a la informacin que contiene la columna ms ancha. 4. Ajustar Alturas: Ajusta el ancho de todas las filas a la informacin que contiene la fila ms grande. (C) 2011 BulmagesWin

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LISTADO DE ALBARANES A CLIENTES

1. INTRODUCCIN
Para consultar el Listado de Albaranes a Clientes puede hacerlo a travs del men superior Ventas - Albaranes a Clientes o desde el Indexador pulsando la opcin Albaranes a Clientes.

El listado de Albaranes a Clientes le muestra todos los albaranes emitidos hasta la fecha a todos los clientes de su empresa.

1.1 MEN DE ACCIONES DEL LISTADO

Para que su manejo sea ms sencillo, puede utilizar las siguientes opciones, accesibles desde los iconos del listado: 1. NUEVO: Abre un nuevo Albarn en blanco para que pueda crear un Albarn desde cero. Una vez que rellene los datos necesarios y pulse guardar, este Albarn aparecer en el listado. 2. EDITAR: Edita un Albarn existente siempre que est seleccionado en el listado. Los cambios que haga slo permanecern si antes de cerrar pulsa el botn Guardar o Aceptar. En caso contrario, si por ejemplo slo quiere consultar unos datos pulse el botn Cancelar para cerrar el Albarn. 3. ELIMINAR: Elimina un Albarn seleccionado de la lista. 4. IMPRIMIR: Crea un documento en formato PDF del Listado de Albaranes en funcin de la informacin que se muestra en pantalla. Para configurar los elementos que desea imprimir, consulte la opcin de Configuracin del Listado. 5. BSQUEDA AVANZADA: Esta opcin le permite buscar un Albarn utilizando criterios adicionales a los mostrados en el listado, como por ejemplo un filtrado por Cliente o Albarn creados entre dos fechas determinadas. Para mostrar los resultados de la bsqueda debe pulsar la opcin Actualizar en el Men de Acciones de Listado. Vuelva a pulsar sobre el icono para ocultar la ventana de Bsqueda Avanzada. 6. CONFIGURAR LISTADO: Abre el Configurador de Subformularios para mostrar u ocultar los diferentes campos visibles en pantalla. Esta opcin es muy til cuando desea mostrar una informacin muy especfica, como el NIF de los clientes. Para ms informacin consulte la opcin de Configuracin del Listado.

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7. ACTUALIZAR LISTADO: Actualiza la informacin del listado con los posibles cambios que hayan podido producirse recientemente.

1.2. CONFIGURACIN DEL LISTADO: EL CONFIGURADOR DE SUBFORMULARIOS

El Configurador de Subformularios le permite mostrar u ocultar la informacin que le muestra el listado. Por defecto, BulmagesWin Fact guarda la informacin de la ltima configuracin hecha, de forma que siempre le mostrar los mismos campos. Si desea cambiar estos campos, ya sea de forma temporal o fija, debe acceder al Configurador de Subformularios. Puede acceder a l de dos formas diferentes: 1. A travs del icono de llave inglesa situado en el men de acciones del listado 2. Despus de seleccionar un elemento de la lista, pulsando sobre l con el botn derecho del ratn y eligiendo la opcin Ver/Ocultar Configurador de Subformularios. Una vez que haya seleccionado cualquiera de estas dos opciones, aparecer una nueva ventana en la esquina inferior izquierda del listado donde encontrar las siguientes pestaas: 1. 1 Columnas Visibles: Muestra los valores que son susceptibles de mostrarse u ocultarse en el listado. Los valores disponibles para el Listado de Albaranes son: Selector: Muestra una casilla que puede marcarse o desmarcarse a voluntad, por ejemplo para un punteo de Albaranes. Referencia: Muestra la Referencia asignada al Albarn. Cdigo de Almacn: Muestra el Cdigo correspondiente al Almacn que ha sido asignado al emitir el Albarn. Nmero de Albarn: Muestra el nmero del Albarn. Descripcin: Muestra la Descripcin del Albarn, segn lo escrito en la casilla Descripcin al editarlo. Fecha del Albarn: Fecha de Creacin del Albarn. Nombre del Cliente: Muestra el Nombre Fiscal del cliente. ID Forma de Pago: Muestra la Identificacin de la Forma de Pago seleccionada en la Ficha de Albarn. Forma de Pago: Muestra la Forma de Pago seleccionada en la Ficha de Albarn. ID Trabajador: Nmero de Identificacin del trabajador responsable del Albarn siempre que se haya seleccionado en el Albarn. ID Cliente: Identificador del Cliente en la Base de Datos. ID Albarn: Muestra el identificador del Albarn en la Base de Datos. Comentarios: Muestra los comentarios escritos en el Albarn, en la pestaa de Comentarios. ID Almacn: Identificador del Almacn asociado a ese Albarn en la Base de Datos. Total Base Imponible: Importe total de la Base Imponible. Total Impuestos: Importe total de todos los impuestos aplicables. Total Albarn: Importe total del Albarn, base imponible e impuestos incluidos. 1. 2 Paginacin: Si el listado es excesivamente largo, BulmagesWin Fact no lo mostrar todo en pantalla, sino que lo paginar para que sea ms sencillo de manejar. Para gestionar las pginas que ve en pantalla, tiene esta opcin del Configurador. Esta opcin no es necesaria para imprimir documentos, ya que los elementos del listado se distribuyen en pginas automticamente. Puede observar los siguientes campos: Filas por Pgina: En esta opcin puede configurar el nmero de filas que quiere que aparezcan en el listado por cada pgina. En funcin del nmero que determine, el programa mostrar ms o menos pginas. A menor nmero de filas, mayor nmero de pginas. Si deja esta opcin en cero por defecto, el programa realizar utilizar el estndar. Pgina Actual: Por defecto aparece la pgina que est mostrando el programa en ese momento, pero puede introducir el nmero de pgina que desea consultar para ir directamente. Total Filas: Este campo no es editable. Le muestra el nmero total de filas que contiene el listado, contemplando las de todas las pginas, no slo las que se muestran. Total Pginas: Campo no editable. Muestra el nmero total de pginas que tiene el listado. Pgina Anterior: Retrocede una pgina en el listado. Pgina Siguiente: Avanza una pgina en el listado. 1. 3 SQL: Atencin!! Esta opcin altera el funcionamiento del programa, ya que permite modificar el comportamiento del listado mediante la programacin en SQL. Cualquier cambio puede afectar al funcionamiento normal de BulmagesWin Fact, por lo que si desea utilizar esta opcin, le aconsejamos que realice primero una copia de seguridad. Para utilizar esta opcin, lea el manual de documentacin tcnica de BulmagesWin Fact.

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Para que el Listado de Albaranes muestre los cambios realizados en el Configurador de Subformularios, debe pulsar la opcin APLICAR situada en la parte superior del Configurador antes de cerrarlo. Si cierra sin pulsar este botn, los campos no se aplicarn. Puede realizar tantos cambios en el Configurador de Subformularios como considere necesario. Siempre se guardar la ltima configuracin que realiz antes de cerrar el programa.

1.3. CONFIGURACIN DEL LISTADO: AJUSTE DE FILAS Y COLUMNAS

Puede variar el tamao de las filas y las columnas para ajustarlas a la informacin que contienen. Para ello, pngase en el ttulo de la columna o fila que desea modificar. El puntero del ratn pasar a tener forma de flecha con dos puntas. Pulsando con el botn izquierdo en este punto, puede modificar manualmente la altura de las filas o el ancho de la columna. Tambin puede variar el tamao de las filas y/o columnas de forma automtica. Primero, seleccione una fila del listado y pulse encima con el botn derecho del ratn. Aparecer una ventana de men con las siguientes opciones: 1. Ajustar Columna: Ajusta el ancho de la columna seleccionada a la informacin que contiene. 2. Ajustar Altura: Ajusta el alto de la fila seleccionada a la informacin que contiene. 3. Ajustar Columnas: Ajusta el ancho de todas las columnas existentes a la informacin que contiene la columna ms ancha. 4. Ajustar Alturas: Ajusta el ancho de todas las filas a la informacin que contiene la fila ms grande. (C) 2011 BulmagesWin

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LISTADO DE FACTURAS A CLIENTES

1. INTRODUCCIN
Para consultar el Listado de Facturas a Clientes puede hacerlo a travs del men superior Ventas - Facturas a Clientes o desde el Indexador pulsando la opcin Facturas a Clientes.

El listado de Facturas a Clientes le muestra todas las Facturas emitidas hasta la fecha a todos los clientes de su empresa.

1.1 MEN DE ACCIONES DEL LISTADO

Para que su manejo sea ms sencillo, puede utilizar las siguientes opciones, accesibles desde los iconos del listado: 1. NUEVO: Abre una nueva Ficha de Factura en blanco para que pueda crear una Factura desde cero. Una vez que rellene los datos necesarios y pulse guardar, esta Factura aparecer en el listado. 2. EDITAR: Edita una Factura existente siempre que est seleccionado en el listado. Los cambios que haga slo permanecern si antes de cerrar pulsa el botn Guardar o Aceptar. En caso contrario, si por ejemplo slo quiere consultar unos datos pulse el botn Cancelar para cerrar la Factura . 3. ELIMINAR: Elimina una Factura seleccionada de la lista. 4. IMPRIMIR: Crea un documento en formato PDF del Listado de Facturas en funcin de la informacin que se muestra en pantalla. Para configurar los elementos que desea imprimir, consulte la opcin de Configuracin del Listado. 5. BSQUEDA AVANZADA: Esta opcin le permite buscar una Factura utilizando criterios adicionales a los mostrados en el listado, como por ejemplo un filtrado por Cliente o Factura creada entre dos fechas determinadas. Para mostrar los resultados de la bsqueda debe pulsar la opcin Actualizar en el Men de Acciones de Listado. Vuelva a pulsar sobre el icono para ocultar la ventana de Bsqueda Avanzada. 6. CONFIGURAR LISTADO: Abre el Configurador de Subformularios para mostrar u ocultar los diferentes campos visibles en pantalla. Esta opcin es muy til cuando desea mostrar una informacin muy especfica, como el NIF de los clientes. Para ms informacin consulte la opcin de Configuracin del Listado. 7. ACTUALIZAR LISTADO: Actualiza la informacin del listado con los posibles cambios que hayan podido producirse recientemente.

1.2. CONFIGURACIN DEL LISTADO: EL CONFIGURADOR DE SUBFORMULARIOS

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El Configurador de Subformularios le permite mostrar u ocultar la informacin que le muestra el listado. Por defecto, BulmagesWin Fact guarda la informacin de la ltima configuracin hecha, de forma que siempre le mostrar los mismos campos. Si desea cambiar estos campos, ya sea de forma temporal o fija, debe acceder al Configurador de Subformularios. Puede acceder a l de dos formas diferentes: 1. A travs del icono de llave inglesa situado en el men de acciones del listado 2. Despus de seleccionar un elemento de la lista, pulsando sobre l con el botn derecho del ratn y eligiendo la opcin Ver/Ocultar Configurador de Subformularios. Una vez que haya seleccionado cualquiera de estas dos opciones, aparecer una nueva ventana en la esquina inferior izquierda del listado donde encontrar las siguientes pestaas: 1. 1 Columnas Visibles: Muestra los valores que son susceptibles de mostrarse u ocultarse en el listado. Los valores disponibles para el Listado de Facturas son: Selector: Muestra una casilla que puede marcarse o desmarcarse a voluntad, por ejemplo para un punteo de Facturas. Nmero de Factura: Muestra el nmero de la Factura. Fecha de Factura: Fecha de Creacin de la Factura. Nombre del Cliente: Muestra el Nombre Fiscal del cliente. Nmero de Telfono: Nmero de Telfono de Contacto si se ha especificado en la Factura. Total Base Imponible: Importe total de la Base Imponible. Total Impuestos: Importe total de todos los impuestos aplicables. Total Factura: Importe total de la Factura, base imponible e impuestos incluidos. Procesada: Muestra una casilla que aparecer marcada si la Factura ha sido procesada y desmarcada si an est por procesar. Descripcin: Muestra la Descripcin de la Factura, segn lo escrito en la casilla Descripcin al editarla. ID Factura: Muestra el identificador de la Factura en la Base de Datos. Referencia: Muestra la Referencia asignada a la Factura. Cdigo de Serie: Informacin sobre la serie a la que pertenece la Factura segn lo seleccionado en la Ficha de Factura. CIF Cliente: Muestra el CIF del cliente al que pertenece la Factura. Cdigo Almacn: Identificador del Almacn asociado a esa Factura en la Base de Datos. Persona de Contacto: Nombre de la Persona de Contacto en el Cliente, si se ha rellenado ese campo en la Factura. Comentarios: Muestra los comentarios escritos en la Factura, en la pestaa de Comentarios. ID Trabajador: Nmero de Identificacin del trabajador responsable de la Factura siempre que se haya seleccionado en la Factura. ID Cliente: Identificador del Cliente en la Base de Datos. ID Almacn: Muestra el Cdigo correspondiente al Almacn que ha sido asignado al emitir la Factura. 1. 2 Paginacin: Si el listado es excesivamente largo, BulmagesWin Fact no lo mostrar todo en pantalla, sino que lo paginar para que sea ms sencillo de manejar. Para gestionar las pginas que ve en pantalla, tiene esta opcin del Configurador. Esta opcin no es necesaria para imprimir documentos, ya que los elementos del listado se distribuyen en pginas automticamente. Puede observar los siguientes campos: Filas por Pgina: En esta opcin puede configurar el nmero de filas que quiere que aparezcan en el listado por cada pgina. En funcin del nmero que determine, el programa mostrar ms o menos pginas. A menor nmero de filas, mayor nmero de pginas. Si deja esta opcin en cero por defecto, el programa realizar utilizar el estndar. Pgina Actual: Por defecto aparece la pgina que est mostrando el programa en ese momento, pero puede introducir el nmero de pgina que desea consultar para ir directamente. Total Filas: Este campo no es editable. Le muestra el nmero total de filas que contiene el listado, contemplando las de todas las pginas, no slo las que se muestran. Total Pginas: Campo no editable. Muestra el nmero total de pginas que tiene el listado. Pgina Anterior: Retrocede una pgina en el listado. Pgina Siguiente: Avanza una pgina en el listado.

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1. 3 SQL: Atencin!! Esta opcin altera el funcionamiento del programa, ya que permite modificar el comportamiento del listado mediante la programacin en SQL. Cualquier cambio puede afectar al funcionamiento normal de BulmagesWin Fact, por lo que si desea utilizar esta opcin, le aconsejamos que realice primero una copia de seguridad. Para utilizar esta opcin, lea el manual de documentacin tcnica de BulmagesWin Fact. Para que el Listado de Facturas muestre los cambios realizados en el Configurador de Subformularios, debe pulsar la opcin APLICAR situada en la parte superior del Configurador antes de cerrarlo. Si cierra sin pulsar este botn, los campos no se aplicarn. Puede realizar tantos cambios en el Configurador de Subformularios como considere necesario. Siempre se guardar la ltima configuracin que realiz antes de cerrar el programa.

1.3. CONFIGURACIN DEL LISTADO: AJUSTE DE FILAS Y COLUMNAS

Puede variar el tamao de las filas y las columnas para ajustarlas a la informacin que contienen. Para ello, pngase en el ttulo de la columna o fila que desea modificar. El puntero del ratn pasar a tener forma de flecha con dos puntas. Pulsando con el botn izquierdo en este punto, puede modificar manualmente la altura de las filas o el ancho de la columna. Tambin puede variar el tamao de las filas y/o columnas de forma automtica. Primero, seleccione una fila del listado y pulse encima con el botn derecho del ratn. Aparecer una ventana de men con las siguientes opciones: 1. Ajustar Columna: Ajusta el ancho de la columna seleccionada a la informacin que contiene. 2. Ajustar Altura: Ajusta el alto de la fila seleccionada a la informacin que contiene. 3. Ajustar Columnas: Ajusta el ancho de todas las columnas existentes a la informacin que contiene la columna ms ancha. 4. Ajustar Alturas: Ajusta el ancho de todas las filas a la informacin que contiene la fila ms grande. (C) 2011 BulmagesWin

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LISTADO DE COBROS A CLIENTES

1. INTRODUCCIN
Este listado le muestra la relacin de los cobros que ha hecho efectivos a sus clientes, bien desde un documento previo (Albarn o Factura) o bien directamente generando un nuevo cobro desde el Listado de Cobros. Tambin puede utilizar este listado para poner una previsin de cobros a clientes, que no se han hecho efectivos pero ya tienen fecha de cobro.

Es importante mencionar que los cobros quedan asociados a los documentos mediante la referencia. De esta forma, siempre podr conocer a que corresponde cada cobro.

1.1 MEN DE ACCIONES DEL LISTADO

Para que su manejo sea ms sencillo, puede utilizar las siguientes opciones, accesibles desde los iconos del listado: 1. NUEVO: Abre una nueva Ficha de Cobro para que pueda crear un Cobro desde cero. Una vez que rellene los datos necesarios y pulse guardar, este Cobro aparecer en el listado. 2. EDITAR: Edita un Cobro existente siempre que est seleccionado en el listado. Los cambios que haga slo permanecern si antes de cerrar pulsa el botn Guardar o Aceptar. En caso contrario, si por ejemplo slo quiere consultar unos datos pulse el botn Cancelar para cerrar el Cobro. 3. ELIMINAR: Elimina un Cobro seleccionado de la lista. 4. IMPRIMIR: Crea un documento en formato PDF del Listado de Cobros en funcin de la informacin que se muestra en pantalla. Para configurar los elementos que desea imprimir, consulte la opcin de Configuracin del Listado. 5. BSQUEDA AVANZADA: Esta opcin le permite buscar un Cobro utilizando criterios adicionales a los mostrados en el listado, como por ejemplo un filtrado por Banco o Cobros realizados entre dos fechas determinadas. Para mostrar

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los resultados de la bsqueda debe pulsar la opcin Actualizar en el Men de Acciones de Listado. Vuelva a pulsar sobre el icono para ocultar la ventana de Bsqueda Avanzada. 6. CONFIGURAR LISTADO: Abre el Configurador de Subformularios para mostrar u ocultar los diferentes campos visibles en pantalla. Esta opcin es muy til cuando desea consultar una informacin muy especfica, como la referencia del Cobro. Para ms informacin consulte la opcin de Configuracin del Listado. 7. ACTUALIZAR LISTADO: Actualiza la informacin del listado con los posibles cambios que hayan podido producirse recientemente.

1.2. CONFIGURACIN DEL LISTADO: EL CONFIGURADOR DE SUBFORMULARIOS

El Configurador de Subformularios le permite mostrar u ocultar la informacin que le muestra el listado. Por defecto, BulmagesWin Fact guarda la informacin de la ltima configuracin hecha, de forma que siempre le mostrar los mismos campos. Si desea cambiar estos campos, ya sea de forma temporal o fija, debe acceder al Configurador de Subformularios. Puede acceder a l de dos formas diferentes: 1. A travs del icono de llave inglesa situado en el men de acciones del listado 2. Despus de seleccionar un elemento de la lista, pulsando sobre l con el botn derecho del ratn y eligiendo la opcin Ver/Ocultar Configurador de Subformularios. Una vez que haya seleccionado cualquiera de estas dos opciones, aparecer una nueva ventana en la esquina inferior izquierda del listado donde encontrar las siguientes pestaas: 1. 1 Columnas Visibles: Muestra los valores que son susceptibles de mostrarse u ocultarse en el listado. Los valores disponibles para el Listado de Cobros son: ID Cobro: Muestra el identificador del Cobro en la Base de Datos. ID Cliente: Identificador del Cliente en la Base de Datos. Nombre del Cliente: Muestra el Nombre Fiscal del cliente. CIF del Cliente: Muestra el CIF del cliente. Telfono del Cliente: Muestra el Telfono del cliente. Mail del Cliente: Muestra el E-mail del cliente. Fecha del Cobro: Fecha de Cobro. Cantidad: Importe total del Cobro. Nombre del Banco: Banco por el que se ha efectuado el cobro. Referencia: Muestra la Referencia asignada al Cobro. Previsin del Cobro: Muestra si el Cobro an est marcado como previsin, para ser cobrado con posterioridad a la fecha actual. Comentario: Muestra los comentarios escritos en el Cobro, en la seccin de Comentarios. ID Trabajador: Nmero de Identificacin del trabajador responsable del Cobro siempre que se haya seleccionado en el Cobro. * Nombre Trabajador: Nombre del trabajador responsable del Cobro siempre que se haya seleccionado en el Cobro. * Apellidos Trabajador: Nombre del trabajador responsable del Cobro siempre que se haya seleccionado en el Cobro. 1. 2 Paginacin: Si el listado es excesivamente largo, BulmagesWin Fact no lo mostrar todo en pantalla, sino que lo paginar para que sea ms sencillo de manejar. Para gestionar las pginas que ve en pantalla, tiene esta opcin del Configurador. Esta opcin no es necesaria para imprimir documentos, ya que los elementos del listado se distribuyen en pginas automticamente. Puede observar los siguientes campos: Filas por Pgina: En esta opcin puede configurar el nmero de filas que quiere que aparezcan en el listado por cada pgina. En funcin del nmero que determine, el programa mostrar ms o menos pginas. A menor nmero de filas, mayor nmero de pginas. Si deja esta opcin en cero por defecto, el programa realizar utilizar el estndar. Pgina Actual: Por defecto aparece la pgina que est mostrando el programa en ese momento, pero puede introducir el nmero de pgina que desea consultar para ir directamente. Total Filas: Este campo no es editable. Le muestra el nmero total de filas que contiene el listado, contemplando las de todas las pginas, no slo las que se muestran. Total Pginas: Campo no editable. Muestra el nmero total de pginas que tiene el listado. Pgina Anterior: Retrocede una pgina en el listado. Pgina Siguiente: Avanza una pgina en el listado.

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1. 3 SQL: Atencin!! Esta opcin altera el funcionamiento del programa, ya que permite modificar el comportamiento del listado mediante la programacin en SQL. Cualquier cambio puede afectar al funcionamiento normal de BulmagesWin Fact, por lo que si desea utilizar esta opcin, le aconsejamos que realice primero una copia de seguridad. Para utilizar esta opcin, lea el manual de documentacin tcnica de BulmagesWin Fact. Para que el Listado de Presupuestos muestre los cambios realizados en el Configurador de Subformularios, debe pulsar la opcin APLICAR situada en la parte superior del Configurador antes de cerrarlo. Si cierra sin pulsar este botn, los campos no se aplicarn. Puede realizar tantos cambios en el Configurador de Subformularios como considere necesario. Siempre se guardar la ltima configuracin que realiz antes de cerrar el programa.

1.3. CONFIGURACIN DEL LISTADO: AJUSTE DE FILAS Y COLUMNAS

Puede variar el tamao de las filas y las columnas para ajustarlas a la informacin que contienen. Para ello, pngase en el ttulo de la columna o fila que desea modificar. El puntero del ratn pasar a tener forma de flecha con dos puntas. Pulsando con el botn izquierdo en este punto, puede modificar manualmente la altura de las filas o el ancho de la columna. Tambin puede variar el tamao de las filas y/o columnas de forma automtica. Primero, seleccione una fila del listado y pulse encima con el botn derecho del ratn. Aparecer una ventana de men con las siguientes opciones: 1. Ajustar Columna: Ajusta el ancho de la columna seleccionada a la informacin que contiene. 2. Ajustar Altura: Ajusta el alto de la fila seleccionada a la informacin que contiene. 3. Ajustar Columnas: Ajusta el ancho de todas las columnas existentes a la informacin que contiene la columna ms ancha. 4. Ajustar Alturas: Ajusta el ancho de todas las filas a la informacin que contiene la fila ms grande. (C) 2011 BulmagesWin

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LISTADO DE PROVEEDORES

1. INTRODUCCIN
Para consultar el Listado de Proveedores puede hacerlo a travs del men superior Compras - Listado de Proveedores o desde el Indexador pulsando la opcin Proveedores.

El Listado de Proveedores le muestra todos los Proveedores introducidos en el sistema hasta la fecha actual.

1.1 MEN DE ACCIONES DEL LISTADO

Para que su manejo sea ms sencillo, puede utilizar las siguientes opciones, accesibles desde los iconos del listado: 1. NUEVO: Abre una nueva ficha de Proveedor para que pueda introducir un nuevo elemento en el listado. Una vez que rellene los datos necesarios y pulse guardar, este Proveedor aparecer en el listado. 2. EDITAR: Edita un Proveedor existente siempre que est seleccionado en el listado. Los cambios que haga slo permanecern si antes de cerrar pulsa el botn Guardar o Aceptar. En caso contrario, si por ejemplo slo quiere consultar unos datos pulse el botn Cancelar para cerrar la ficha de Proveedor. 3. ELIMINAR: Elimina un Proveedor seleccionado de la lista. 4. IMPRIMIR: Crea un documento en formato PDF del listado de Proveedores en funcin de la informacin que se muestra en pantalla. Para configurar los elementos que desea imprimir, consulte la opcin de Configuracin del Listado. 5. BSQUEDA AVANZADA: Esta opcin le permite buscar un Proveedor que haya sido procesado. Para mostrar los resultados de la bsqueda debe pulsar la opcin Actualizar en el Men de Acciones de Listado. Vuelva a pulsar sobre el icono para ocultar la ventana de Bsqueda Avanzada. 6. CONFIGURAR LISTADO: Abre el Configurador de Subformularios para mostrar u ocultar los diferentes campos visibles en pantalla. Esta opcin es muy til cuando desea consultar una informacin muy especfica, como el e-mail de los Proveedores. Para ms informacin consulte la opcin de Configuracin del Listado.

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7. ACTUALIZAR LISTADO: Actualiza la informacin del listado con los posibles cambios que hayan podido producirse recientemente.

1.2. CONFIGURACIN DEL LISTADO: EL CONFIGURADOR DE SUBFORMULARIOS

El Configurador de Subformularios le permite mostrar u ocultar la informacin que le muestra el listado. Por defecto, BulmagesWin Fact guarda la informacin de la ltima configuracin hecha, de forma que siempre le mostrar los mismos campos. Si desea cambiar estos campos, ya sea de forma temporal o fija, debe acceder al Configurador de Subformularios. Puede acceder a l de dos formas diferentes: 1. A travs del icono de llave inglesa situado en el men de acciones del listado 2. Despus de seleccionar un elemento de la lista, pulsando sobre l con el botn derecho del ratn y eligiendo la opcin Ver/Ocultar Configurador de Subformularios. Una vez que haya seleccionado cualquiera de estas dos opciones, aparecer una nueva ventana en la esquina inferior izquierda del listado donde encontrar las siguientes pestaas: 1. 1 Columnas Visibles: Muestra los valores que son susceptibles de mostrarse u ocultarse en el listado. Los valores disponibles para el Listado de Proveedores son: CIF del Proveedor: Muestra el CIF del Proveedor. Nombre del Proveedor: Muestra el Nombre Fiscal del Proveedor. Nombre Alternativo: Muestra el Nombre Comercial o Alternativo del Proveedor. Cdigo del Proveedor: Muestra el Cdigo asignado al Proveedor. Cuenta Bancaria: Muestra la Cuenta Bancaria del Proveedor. Comentarios: Muestra los comentarios escritos en el Proveedor, en la pestaa de Comentarios. Direccin: Direccin del Proveedor. Poblacin: Poblacin del Proveedor. Cdigo Postal: Cdigo Postal del Proveedor. Telfono Proveedor: Nmero de Telfono de Contacto si se ha especificado la ficha de Proveedor. Fax: Nmero de Fax del Proveedor. E-mail: Correo Electrnico del Proveedor. URL: Direccin WEB del Proveedor. Clave WEB: Datos de comercio electrnico con el proveedor. 1. 2 Paginacin: Si el listado es excesivamente largo, BulmagesWin Fact no lo mostrar todo en pantalla, sino que lo paginar para que sea ms sencillo de manejar. Para gestionar las pginas que ve en pantalla, tiene esta opcin del Configurador. Esta opcin no es necesaria para imprimir documentos, ya que los elementos del listado se distribuyen en pginas automticamente. Puede observar los siguientes campos: Filas por Pgina: En esta opcin puede configurar el nmero de filas que quiere que aparezcan en el listado por cada pgina. En funcin del nmero que determine, el programa mostrar ms o menos pginas. A menor nmero de filas, mayor nmero de pginas. Si deja esta opcin en cero por defecto, el programa realizar utilizar el estndar. Pgina Actual: Por defecto aparece la pgina que est mostrando el programa en ese momento, pero puede introducir el nmero de pgina que desea consultar para ir directamente. Total Filas: Este campo no es editable. Le muestra el nmero total de filas que contiene el listado, contemplando las de todas las pginas, no slo las que se muestran. Total Pginas: Campo no editable. Muestra el nmero total de pginas que tiene el listado. Pgina Anterior: Retrocede una pgina en el listado. Pgina Siguiente: Avanza una pgina en el listado. 1. 3 SQL: Atencin!! Esta opcin altera el funcionamiento del programa, ya que permite modificar el comportamiento del listado mediante la programacin en SQL. Cualquier cambio puede afectar al funcionamiento normal de BulmagesWin Fact, por lo que si desea utilizar esta opcin, le aconsejamos que realice primero una copia de seguridad. Para utilizar esta opcin, lea el manual de documentacin tcnica de BulmagesWin Fact. Para que el Listado de Proveedores muestre los cambios realizados en el Configurador de Subformularios, debe pulsar la opcin APLICAR situada en la parte superior del Configurador antes de cerrarlo. Si cierra sin pulsar este botn, los campos no se aplicarn.

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Puede realizar tantos cambios en el Configurador de Subformularios como considere necesario. Siempre se guardar la ltima configuracin que realiz antes de cerrar el programa.

1.3. CONFIGURACIN DEL LISTADO: AJUSTE DE FILAS Y COLUMNAS

Puede variar el tamao de las filas y las columnas para ajustarlas a la informacin que contienen. Para ello, pngase en el ttulo de la columna o fila que desea modificar. El puntero del ratn pasar a tener forma de flecha con dos puntas. Pulsando con el botn izquierdo en este punto, puede modificar manualmente la altura de las filas o el ancho de la columna. Tambin puede variar el tamao de las filas y/o columnas de forma automtica. Primero, seleccione una fila del listado y pulse encima con el botn derecho del ratn. Aparecer una ventana de men con las siguientes opciones: 1. Ajustar Columna: Ajusta el ancho de la columna seleccionada a la informacin que contiene. 2. Ajustar Altura: Ajusta el alto de la fila seleccionada a la informacin que contiene. 3. Ajustar Columnas: Ajusta el ancho de todas las columnas existentes a la informacin que contiene la columna ms ancha. 4. Ajustar Alturas: Ajusta el ancho de todas las filas a la informacin que contiene la fila ms grande. (C) 2011 BulmagesWin

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LISTADO DE PEDIDOS A PROVEEDOR

1. INTRODUCCIN
Para consultar el Listado de Pedidos puede hacerlo a travs del men superior Compras - Pedidos a Proveedor o desde el Indexador pulsando la opcin Pedidos a Proveedor.

El listado de Pedidos a Proveedor le muestra todos los Pedidos efectuados hasta la fecha a todos los Proveedores de su empresa.

1.1 MEN DE ACCIONES DEL LISTADO

Para que su manejo sea ms sencillo, puede utilizar las siguientes opciones, accesibles desde los iconos del listado: 1. NUEVO: Abre un nuevo Pedido en blanco para que pueda crear un Pedido desde cero. Una vez que rellene los datos necesarios y pulse guardar, este Pedido aparecer en el listado. 2. EDITAR: Edita un Pedido existente siempre que est seleccionado en el listado. Los cambios que haga slo permanecern si antes de cerrar pulsa el botn Guardar o Aceptar. En caso contrario, si por ejemplo slo quiere consultar unos datos pulse el botn Cancelar para cerrar el Pedido. 3. ELIMINAR: Elimina un Pedido seleccionado de la lista. 4. IMPRIMIR: Crea un documento en formato PDF del listado de Pedidos en funcin de la informacin que se muestra en pantalla. Para configurar los elementos que desea imprimir, consulte la opcin de Configuracin del Listado. 5. BSQUEDA AVANZADA: Esta opcin le permite buscar un Pedido utilizando criterios adicionales a los mostrados en el listado, como por ejemplo un filtrado por Proveedor o Pedidos creados entre dos fechas determinadas. Para mostrar los resultados de la bsqueda debe pulsar la opcin Actualizar en el Men de Acciones de Listado. Vuelva a pulsar sobre el icono para ocultar la ventana de Bsqueda Avanzada. 6. CONFIGURAR LISTADO: Abre el Configurador de Subformularios para mostrar u ocultar los diferentes campos visibles en pantalla. Esta opcin es muy til cuando desea consultar una informacin muy especfica, como el NIF de los Proveedores. Para ms informacin consulte la opcin de Configuracin del Listado. 7. ACTUALIZAR LISTADO: Actualiza la informacin del listado con los posibles cambios que hayan podido producirse recientemente.

1.2. CONFIGURACIN DEL LISTADO: EL CONFIGURADOR DE SUBFORMULARIOS

El Configurador de Subformularios le permite mostrar u ocultar la informacin que le muestra el listado. Por defecto, BulmagesWin Fact guarda la informacin de la ltima configuracin hecha, de forma que siempre le mostrar los mismos campos. Si desea cambiar estos campos, ya sea de forma temporal o fija, debe acceder al Configurador de

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Subformularios. Puede acceder a l de dos formas diferentes: 1. A travs del icono de llave inglesa situado en el men de acciones del listado 2. Despus de seleccionar un elemento de la lista, pulsando sobre l con el botn derecho del ratn y eligiendo la opcin Ver/Ocultar Configurador de Subformularios. Una vez que haya seleccionado cualquiera de estas dos opciones, aparecer una nueva ventana en la esquina inferior izquierda del listado donde encontrar las siguientes pestaas: 1. 1 Columnas Visibles: Muestra los valores que son susceptibles de mostrarse u ocultarse en el listado. Los valores disponibles para el Listado de Pedidos son: Nmero de Pedido: Muestra el nmero del Pedido. Nombre del Proveedor: Muestra el Nombre Fiscal del Proveedor. Fecha del Pedido: Fecha de Creacin del Pedido. Referencia: Muestra la Referencia asignada al Pedido. Total Base Imponible: Importe total de la Base Imponible. Total Impuestos: Importe total de todos los impuestos aplicables. Total Pedido: Importe total del Pedido, base imponible e impuestos incluidos. Descripcin: Muestra la Descripcin del Pedido, segn lo escrito en la casilla Descripcin al editarlo. Cdigo de Almacn: Muestra el Cdigo correspondiente al Almacn que ha sido asignado al emitir el Pedido. Persona de Contacto: Nombre de la Persona de Contacto en el Proveedor, si se ha rellenado ese campo en el Pedido. Telfono Proveedor: Nmero de Telfono de Contacto si se ha especificado en el Pedido. Comentarios: Muestra los comentarios escritos en el Pedido, en la pestaa de Comentarios. ID Pedido: Muestra el identificador del Pedido en la Base de Datos. ID Trabajador: Nmero de Identificacin del trabajador responsable del Pedido siempre que se haya seleccionado en el Pedido. ID Proveedor: Identificador del Proveedor en la Base de Datos. ID Almacn: Identificador del Almacn asociado a ese Pedido en la Base de Datos. 1. 2 Paginacin: Si el listado es excesivamente largo, BulmagesWin Fact no lo mostrar todo en pantalla, sino que lo paginar para que sea ms sencillo de manejar. Para gestionar las pginas que ve en pantalla, tiene esta opcin del Configurador. Esta opcin no es necesaria para imprimir documentos, ya que los elementos del listado se distribuyen en pginas automticamente. Puede observar los siguientes campos: Filas por Pgina: En esta opcin puede configurar el nmero de filas que quiere que aparezcan en el listado por cada pgina. En funcin del nmero que determine, el programa mostrar ms o menos pginas. A menor nmero de filas, mayor nmero de pginas. Si deja esta opcin en cero por defecto, el programa realizar utilizar el estndar. Pgina Actual: Por defecto aparece la pgina que est mostrando el programa en ese momento, pero puede introducir el nmero de pgina que desea consultar para ir directamente. Total Filas: Este campo no es editable. Le muestra el nmero total de filas que contiene el listado, contemplando las de todas las pginas, no slo las que se muestran. Total Pginas: Campo no editable. Muestra el nmero total de pginas que tiene el listado. Pgina Anterior: Retrocede una pgina en el listado. Pgina Siguiente: Avanza una pgina en el listado. 1. 3 SQL: Atencin!! Esta opcin altera el funcionamiento del programa, ya que permite modificar el comportamiento del listado mediante la programacin en SQL. Cualquier cambio puede afectar al funcionamiento normal de BulmagesWin Fact, por lo que si desea utilizar esta opcin, le aconsejamos que realice primero una copia de seguridad. Para utilizar esta opcin, lea el manual de documentacin tcnica de BulmagesWin Fact. Para que el Listado de Pedidos muestre los cambios realizados en el Configurador de Subformularios, debe pulsar la opcin APLICAR situada en la parte superior del Configurador antes de cerrarlo. Si cierra sin pulsar este botn, los campos no se aplicarn. Puede realizar tantos cambios en el Configurador de Subformularios como considere necesario. Siempre se guardar la ltima configuracin que realiz antes de cerrar el programa.

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1.3. CONFIGURACIN DEL LISTADO: AJUSTE DE FILAS Y COLUMNAS

Puede variar el tamao de las filas y las columnas para ajustarlas a la informacin que contienen. Para ello, pngase en el ttulo de la columna o fila que desea modificar. El puntero del ratn pasar a tener forma de flecha con dos puntas. Pulsando con el botn izquierdo en este punto, puede modificar manualmente la altura de las filas o el ancho de la columna. Tambin puede variar el tamao de las filas y/o columnas de forma automtica. Primero, seleccione una fila del listado y pulse encima con el botn derecho del ratn. Aparecer una ventana de men con las siguientes opciones: 1. Ajustar Columna: Ajusta el ancho de la columna seleccionada a la informacin que contiene. 2. Ajustar Altura: Ajusta el alto de la fila seleccionada a la informacin que contiene. 3. Ajustar Columnas: Ajusta el ancho de todas las columnas existentes a la informacin que contiene la columna ms ancha. 4. Ajustar Alturas: Ajusta el ancho de todas las filas a la informacin que contiene la fila ms grande. (C) 2011 BulmagesWin

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LISTADO DE ALBARANES DE PROVEEDOR

1. INTRODUCCIN
Para consultar el Listado de Albaranes a Proveedor puede hacerlo a travs del men superior Ventas - Albaranes a Proveedor o desde el Indexador pulsando la opcin Albaranes a Proveedor.

El listado de Albaranes a Proveedor le muestra todos los albaranes emitidos hasta la fecha a todos los Proveedores de su empresa.

1.1 MEN DE ACCIONES DEL LISTADO

Para que su manejo sea ms sencillo, puede utilizar las siguientes opciones, accesibles desde los iconos del listado: 1. NUEVO: Abre un nuevo Albarn en blanco para que pueda crear un Albarn desde cero. Una vez que rellene los datos necesarios y pulse guardar, este Albarn aparecer en el listado. 2. EDITAR: Edita un Albarn existente siempre que est seleccionado en el listado. Los cambios que haga slo permanecern si antes de cerrar pulsa el botn Guardar o Aceptar. En caso contrario, si por ejemplo slo quiere consultar unos datos pulse el botn Cancelar para cerrar el Albarn. 3. ELIMINAR: Elimina un Albarn seleccionado de la lista. 4. IMPRIMIR: Crea un documento en formato PDF del Listado de Albaranes en funcin de la informacin que se muestra en pantalla. Para configurar los elementos que desea imprimir, consulte la opcin de Configuracin del Listado. 5. BSQUEDA AVANZADA: Esta opcin le permite buscar un Albarn utilizando criterios adicionales a los mostrados en el listado, como por ejemplo un filtrado por Proveedor o Albarn creados entre dos fechas determinadas. Para mostrar los resultados de la bsqueda debe pulsar la opcin Actualizar en el Men de Acciones de Listado. Vuelva a pulsar sobre el icono para ocultar la ventana de Bsqueda Avanzada. 6. CONFIGURAR LISTADO: Abre el Configurador de Subformularios para mostrar u ocultar los diferentes campos visibles en pantalla. Esta opcin es muy til cuando desea mostrar una informacin muy especfica, como el NIF de

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los Proveedores. Para ms informacin consulte la opcin de Configuracin del Listado. 7. ACTUALIZAR LISTADO: Actualiza la informacin del listado con los posibles cambios que hayan podido producirse recientemente.

1.2. CONFIGURACIN DEL LISTADO: EL CONFIGURADOR DE SUBFORMULARIOS

El Configurador de Subformularios le permite mostrar u ocultar la informacin que le muestra el listado. Por defecto, BulmagesWin Fact guarda la informacin de la ltima configuracin hecha, de forma que siempre le mostrar los mismos campos. Si desea cambiar estos campos, ya sea de forma temporal o fija, debe acceder al Configurador de Subformularios. Puede acceder a l de dos formas diferentes: 1. A travs del icono de llave inglesa situado en el men de acciones del listado 2. Despus de seleccionar un elemento de la lista, pulsando sobre l con el botn derecho del ratn y eligiendo la opcin Ver/Ocultar Configurador de Subformularios. Una vez que haya seleccionado cualquiera de estas dos opciones, aparecer una nueva ventana en la esquina inferior izquierda del listado donde encontrar las siguientes pestaas: 1. 1 Columnas Visibles: Muestra los valores que son susceptibles de mostrarse u ocultarse en el listado. Los valores disponibles para el Listado de Albaranes son: ID Albarn: Muestra el identificador del Albarn en la Base de Datos. Nmero de Albarn: Muestra el nmero del Albarn. Descripcin: Muestra la Descripcin del Albarn, segn lo escrito en la casilla Descripcin al editarlo. Referencia: Muestra la Referencia asignada al Albarn. Fecha del Albarn: Fecha de Creacin del Albarn. Comentarios: Muestra los comentarios escritos en el Albarn, en la pestaa de Comentarios. Procesado: Muestra una casilla que aparecer marcada si el Albarn ha sido procesado y desmarcada si an est por procesar. ID Proveedor: Identificador del Proveedoren la Base de Datos. Forma de Pago: Muestra la Forma de Pago seleccionada en la Ficha de Albarn. ID Almacn: Identificador del Almacn asociado a ese Albarn en la Base de Datos. Nombre Almacn: Nombre del Almacn asociado a ese Albarn en la Base de Datos. Nombre del Proveedor: Muestra el Nombre Fiscal del Proveedor. Descripcin Forma de Pago: Muestra la Identificacin de la Forma de Pago seleccionada en la Ficha de Albarn. ID Almacn: Identificador del Almacn asociado a ese Albarn en la Base de Datos. Total Base Imponible: Importe total de la Base Imponible. Total Impuestos: Importe total de todos los impuestos aplicables. Total Albarn: Importe total del Albarn, base imponible e impuestos incluidos. 1. 2 Paginacin: Si el listado es excesivamente largo, BulmagesWin Fact no lo mostrar todo en pantalla, sino que lo paginar para que sea ms sencillo de manejar. Para gestionar las pginas que ve en pantalla, tiene esta opcin del Configurador. Esta opcin no es necesaria para imprimir documentos, ya que los elementos del listado se distribuyen en pginas automticamente. Puede observar los siguientes campos: Filas por Pgina: En esta opcin puede configurar el nmero de filas que quiere que aparezcan en el listado por cada pgina. En funcin del nmero que determine, el programa mostrar ms o menos pginas. A menor nmero de filas, mayor nmero de pginas. Si deja esta opcin en cero por defecto, el programa realizar utilizar el estndar. Pgina Actual: Por defecto aparece la pgina que est mostrando el programa en ese momento, pero puede introducir el nmero de pgina que desea consultar para ir directamente. Total Filas: Este campo no es editable. Le muestra el nmero total de filas que contiene el listado, contemplando las de todas las pginas, no slo las que se muestran. Total Pginas: Campo no editable. Muestra el nmero total de pginas que tiene el listado. Pgina Anterior: Retrocede una pgina en el listado. Pgina Siguiente: Avanza una pgina en el listado. 1. 3 SQL: Atencin!! Esta opcin altera el funcionamiento del programa, ya que permite modificar el comportamiento del listado mediante la programacin en SQL. Cualquier cambio puede afectar al funcionamiento normal de

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BulmagesWin Fact, por lo que si desea utilizar esta opcin, le aconsejamos que realice primero una copia de seguridad. Para utilizar esta opcin, lea el manual de documentacin tcnica de BulmagesWin Fact. Para que el Listado de Albaranes muestre los cambios realizados en el Configurador de Subformularios, debe pulsar la opcin APLICAR situada en la parte superior del Configurador antes de cerrarlo. Si cierra sin pulsar este botn, los campos no se aplicarn. Puede realizar tantos cambios en el Configurador de Subformularios como considere necesario. Siempre se guardar la ltima configuracin que realiz antes de cerrar el programa.

1.3. CONFIGURACIN DEL LISTADO: AJUSTE DE FILAS Y COLUMNAS

Puede variar el tamao de las filas y las columnas para ajustarlas a la informacin que contienen. Para ello, pngase en el ttulo de la columna o fila que desea modificar. El puntero del ratn pasar a tener forma de flecha con dos puntas. Pulsando con el botn izquierdo en este punto, puede modificar manualmente la altura de las filas o el ancho de la columna. Tambin puede variar el tamao de las filas y/o columnas de forma automtica. Primero, seleccione una fila del listado y pulse encima con el botn derecho del ratn. Aparecer una ventana de men con las siguientes opciones: 1. Ajustar Columna: Ajusta el ancho de la columna seleccionada a la informacin que contiene. 2. Ajustar Altura: Ajusta el alto de la fila seleccionada a la informacin que contiene. 3. Ajustar Columnas: Ajusta el ancho de todas las columnas existentes a la informacin que contiene la columna ms ancha. 4. Ajustar Alturas: Ajusta el ancho de todas las filas a la informacin que contiene la fila ms grande. (C) 2011 BulmagesWin

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LISTADO DE FACTURAS DE PROVEEDORES

1. INTRODUCCIN
Para consultar el Listado de Facturas de Proveedores puede hacerlo a travs del men superior Compras - Facturas de Proveedores o desde el Indexador pulsando la opcin Facturas de Proveedores.

El listado de Facturas de Proveedores le muestra todas las Facturas emitidas hasta la fecha por todos los Proveedores de su empresa.

1.1 MEN DE ACCIONES DEL LISTADO

Para que su manejo sea ms sencillo, puede utilizar las siguientes opciones, accesibles desde los iconos del listado: 1. NUEVO: Abre una nueva Ficha de Factura en blanco para que pueda crear una Factura desde cero. Una vez que rellene los datos necesarios y pulse guardar, esta Factura aparecer en el listado. 2. EDITAR: Edita una Factura existente siempre que est seleccionado en el listado. Los cambios que haga slo permanecern si antes de cerrar pulsa el botn Guardar o Aceptar. En caso contrario, si por ejemplo slo quiere consultar unos datos pulse el botn Cancelar para cerrar la Factura . 3. ELIMINAR: Elimina una Factura seleccionada de la lista. 4. IMPRIMIR: Crea un documento en formato PDF del Listado de Facturas en funcin de la informacin que se muestra en pantalla. Para configurar los elementos que desea imprimir, consulte la opcin de Configuracin del Listado. 5. BSQUEDA AVANZADA: Esta opcin le permite buscar una Factura utilizando criterios adicionales a los mostrados en el listado, como por ejemplo un filtrado por Cliente o Factura creada entre dos fechas determinadas. Para mostrar los resultados de la bsqueda debe pulsar la opcin Actualizar en el Men de Acciones de Listado. Vuelva a pulsar sobre el icono para ocultar la ventana de Bsqueda Avanzada. 6. CONFIGURAR LISTADO: Abre el Configurador de Subformularios para mostrar u ocultar los diferentes campos visibles en pantalla. Esta opcin es muy til cuando desea mostrar una informacin muy especfica, como el NIF de los clientes. Para ms informacin consulte la opcin de Configuracin del Listado. 7. ACTUALIZAR LISTADO: Actualiza la informacin del listado con los posibles cambios que hayan podido producirse recientemente.

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1.2. CONFIGURACIN DEL LISTADO: EL CONFIGURADOR DE SUBFORMULARIOS

El Configurador de Subformularios le permite mostrar u ocultar la informacin que le muestra el listado. Por defecto, BulmagesWin Fact guarda la informacin de la ltima configuracin hecha, de forma que siempre le mostrar los mismos campos. Si desea cambiar estos campos, ya sea de forma temporal o fija, debe acceder al Configurador de Subformularios. Puede acceder a l de dos formas diferentes: 1. A travs del icono de llave inglesa situado en el men de acciones del listado 2. Despus de seleccionar un elemento de la lista, pulsando sobre l con el botn derecho del ratn y eligiendo la opcin Ver/Ocultar Configurador de Subformularios. Una vez que haya seleccionado cualquiera de estas dos opciones, aparecer una nueva ventana en la esquina inferior izquierda del listado donde encontrar las siguientes pestaas: 1. 1 Columnas Visibles: Muestra los valores que son susceptibles de mostrarse u ocultarse en el listado. Los valores disponibles para el Listado de Facturas son: Referencia: Muestra la Referencia asignada a la Factura. ID Factura: Muestra el identificador de la Factura en la Base de Datos. Nmero de Factura: Muestra el nmero de la Factura. Nombre del Proveedor: Muestra el Nombre Fiscal del Proveedor. Fecha de Factura: Fecha de Creacin de la Factura. Persona de Contacto: Nombre de la Persona de Contacto en el Proveedor, si se ha rellenado ese campo en la Factura. Nmero de Telfono: Nmero de Telfono de Contacto si se ha especificado en la Factura. Comentarios: Muestra los comentarios escritos en la Factura, en la pestaa de Comentarios. ID Trabajador: Nmero de Identificacin del trabajador responsable de la Factura siempre que se haya seleccionado en la Factura. ID Proveedor: Identificador del Proveedoren la Base de Datos. Total Base Imponible: Importe total de la Base Imponible. Total Impuestos: Importe total de todos los impuestos aplicables. Total Factura: Importe total de la Factura, base imponible e impuestos incluidos. 1. 2 Paginacin: Si el listado es excesivamente largo, BulmagesWin Fact no lo mostrar todo en pantalla, sino que lo paginar para que sea ms sencillo de manejar. Para gestionar las pginas que ve en pantalla, tiene esta opcin del Configurador. Esta opcin no es necesaria para imprimir documentos, ya que los elementos del listado se distribuyen en pginas automticamente. Puede observar los siguientes campos: Filas por Pgina: En esta opcin puede configurar el nmero de filas que quiere que aparezcan en el listado por cada pgina. En funcin del nmero que determine, el programa mostrar ms o menos pginas. A menor nmero de filas, mayor nmero de pginas. Si deja esta opcin en cero por defecto, el programa realizar utilizar el estndar. Pgina Actual: Por defecto aparece la pgina que est mostrando el programa en ese momento, pero puede introducir el nmero de pgina que desea consultar para ir directamente. Total Filas: Este campo no es editable. Le muestra el nmero total de filas que contiene el listado, contemplando las de todas las pginas, no slo las que se muestran. Total Pginas: Campo no editable. Muestra el nmero total de pginas que tiene el listado. Pgina Anterior: Retrocede una pgina en el listado. Pgina Siguiente: Avanza una pgina en el listado. 1. 3 SQL: Atencin!! Esta opcin altera el funcionamiento del programa, ya que permite modificar el comportamiento del listado mediante la programacin en SQL. Cualquier cambio puede afectar al funcionamiento normal de BulmagesWin Fact, por lo que si desea utilizar esta opcin, le aconsejamos que realice primero una copia de seguridad. Para utilizar esta opcin, lea el manual de documentacin tcnica de BulmagesWin Fact. Para que el Listado de Facturas muestre los cambios realizados en el Configurador de Subformularios, debe pulsar la opcin APLICAR situada en la parte superior del Configurador antes de cerrarlo. Si cierra sin pulsar este botn, los campos no se aplicarn.

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Puede realizar tantos cambios en el Configurador de Subformularios como considere necesario. Siempre se guardar la ltima configuracin que realiz antes de cerrar el programa.

1.3. CONFIGURACIN DEL LISTADO: AJUSTE DE FILAS Y COLUMNAS

Puede variar el tamao de las filas y las columnas para ajustarlas a la informacin que contienen. Para ello, pngase en el ttulo de la columna o fila que desea modificar. El puntero del ratn pasar a tener forma de flecha con dos puntas. Pulsando con el botn izquierdo en este punto, puede modificar manualmente la altura de las filas o el ancho de la columna. Tambin puede variar el tamao de las filas y/o columnas de forma automtica. Primero, seleccione una fila del listado y pulse encima con el botn derecho del ratn. Aparecer una ventana de men con las siguientes opciones: 1. Ajustar Columna: Ajusta el ancho de la columna seleccionada a la informacin que contiene. 2. Ajustar Altura: Ajusta el alto de la fila seleccionada a la informacin que contiene. 3. Ajustar Columnas: Ajusta el ancho de todas las columnas existentes a la informacin que contiene la columna ms ancha. 4. Ajustar Alturas: Ajusta el ancho de todas las filas a la informacin que contiene la fila ms grande. (C) 2011 BulmagesWin

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LISTADO DE PAGOS A PROVEEDOR

1. INTRODUCCIN
Este listado le muestra la relacin de los pagos que ha hecho efectivos a sus PROVEEDORES, bien desde un documento previo (Albarn o Factura) o bien directamente generando un nuevo pago desde el Listado de pagos. Tambin puede utilizar este listado para poner una previsin de pagos a proveedor, que no se han hecho efectivos pero ya tienen fecha de pago.

Es importante mencionar que los pagos quedan asociados a los documentos mediante la referencia. De esta forma, siempre podr conocer a que corresponde cada pago.

1.1 MEN DE ACCIONES DEL LISTADO

Para que su manejo sea ms sencillo, puede utilizar las siguientes opciones, accesibles desde los iconos del listado: 1. NUEVO: Abre una nueva Ficha de Pago para que pueda crear un Pago desde cero. Una vez que rellene los datos necesarios y pulse guardar, este Pago aparecer en el listado. 2. EDITAR: Edita un Pago existente siempre que est seleccionado en el listado. Los cambios que haga slo permanecern si antes de cerrar pulsa el botn Guardar o Aceptar. En caso contrario, si por ejemplo slo quiere consultar unos datos pulse el botn Cancelar para cerrar el Pago. 3. ELIMINAR: Elimina un Pago seleccionado de la lista. 4. IMPRIMIR: Crea un documento en formato PDF del Listado de Pagos en funcin de la informacin que se muestra en pantalla. Para configurar los elementos que desea imprimir, consulte la opcin de Configuracin del Listado.

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5. BSQUEDA AVANZADA: Esta opcin le permite buscar un Pago utilizando criterios adicionales a los mostrados en el listado, como por ejemplo un filtrado por Banco o Pagos realizados entre dos fechas determinadas. Para mostrar los resultados de la bsqueda debe pulsar la opcin Actualizar en el Men de Acciones de Listado. Vuelva a pulsar sobre el icono para ocultar la ventana de Bsqueda Avanzada. 6. CONFIGURAR LISTADO: Abre el Configurador de Subformularios para mostrar u ocultar los diferentes campos visibles en pantalla. Esta opcin es muy til cuando desea consultar una informacin muy especfica, como la referencia del Pago. Para ms informacin consulte la opcin de Configuracin del Listado. 7. ACTUALIZAR LISTADO: Actualiza la informacin del listado con los posibles cambios que hayan podido producirse recientemente.

1.2. CONFIGURACIN DEL LISTADO: EL CONFIGURADOR DE SUBFORMULARIOS

El Configurador de Subformularios le permite mostrar u ocultar la informacin que le muestra el listado. Por defecto, BulmagesWin Fact guarda la informacin de la ltima configuracin hecha, de forma que siempre le mostrar los mismos campos. Si desea cambiar estos campos, ya sea de forma temporal o fija, debe acceder al Configurador de Subformularios. Puede acceder a l de dos formas diferentes: 1. A travs del icono de llave inglesa situado en el men de acciones del listado 2. Despus de seleccionar un elemento de la lista, pulsando sobre l con el botn derecho del ratn y eligiendo la opcin Ver/Ocultar Configurador de Subformularios. Una vez que haya seleccionado cualquiera de estas dos opciones, aparecer una nueva ventana en la esquina inferior izquierda del listado donde encontrar las siguientes pestaas: 1. 1 Columnas Visibles: Muestra los valores que son susceptibles de mostrarse u ocultarse en el listado. Los valores disponibles para el Listado de Pagos son: ID Pago: Muestra el identificador del Pago en la Base de Datos. ID Proveedor: Identificador del Proveedor en la Base de Datos. Nombre del Proveedor: Muestra el Nombre Fiscal del Proveedor. CIF del Proveedor: Muestra el CIF del Proveedor. Telfono del Proveedor: Muestra el Telfono del Proveedor. Mail del Proveedor: Muestra el E-mail del Proveedor. Fecha del Pago: Fecha de Pago. Cantidad: Importe total del Pago. Nombre del Banco: Banco por el que se ha efectuado el Pago. Referencia: Muestra la Referencia asignada al Pago. Previsin del Pago: Muestra si el Pago an est marcado como previsin, para ser pagado con posterioridad a la fecha actual. Comentario: Muestra los comentarios escritos en el Pago, en la seccin de Comentarios. ID Trabajador: Nmero de Identificacin del trabajador responsable del Pago siempre que se haya seleccionado en el Pago. * Nombre Trabajador: Nombre del trabajador responsable del Pago siempre que se haya seleccionado en el Pago. * Apellidos Trabajador: Nombre del trabajador responsable del Pago siempre que se haya seleccionado en el Pago. 1. 2 Paginacin: Si el listado es excesivamente largo, BulmagesWin Fact no lo mostrar todo en pantalla, sino que lo paginar para que sea ms sencillo de manejar. Para gestionar las pginas que ve en pantalla, tiene esta opcin del Configurador. Esta opcin no es necesaria para imprimir documentos, ya que los elementos del listado se distribuyen en pginas automticamente. Puede observar los siguientes campos: Filas por Pgina: En esta opcin puede configurar el nmero de filas que quiere que aparezcan en el listado por cada pgina. En funcin del nmero que determine, el programa mostrar ms o menos pginas. A menor nmero de filas, mayor nmero de pginas. Si deja esta opcin en cero por defecto, el programa realizar utilizar el estndar. Pgina Actual: Por defecto aparece la pgina que est mostrando el programa en ese momento, pero puede introducir el nmero de pgina que desea consultar para ir directamente. Total Filas: Este campo no es editable. Le muestra el nmero total de filas que contiene el listado, contemplando las de todas las pginas, no slo las que se muestran. Total Pginas: Campo no editable. Muestra el nmero total de pginas que tiene el listado.

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Pgina Anterior: Retrocede una pgina en el listado. Pgina Siguiente: Avanza una pgina en el listado. 1. 3 SQL: Atencin!! Esta opcin altera el funcionamiento del programa, ya que permite modificar el comportamiento del listado mediante la programacin en SQL. Cualquier cambio puede afectar al funcionamiento normal de BulmagesWin Fact, por lo que si desea utilizar esta opcin, le aconsejamos que realice primero una copia de seguridad. Para utilizar esta opcin, lea el manual de documentacin tcnica de BulmagesWin Fact. Para que el Listado de Presupuestos muestre los cambios realizados en el Configurador de Subformularios, debe pulsar la opcin APLICAR situada en la parte superior del Configurador antes de cerrarlo. Si cierra sin pulsar este botn, los campos no se aplicarn. Puede realizar tantos cambios en el Configurador de Subformularios como considere necesario. Siempre se guardar la ltima configuracin que realiz antes de cerrar el programa.

1.3. CONFIGURACIN DEL LISTADO: AJUSTE DE FILAS Y COLUMNAS

Puede variar el tamao de las filas y las columnas para ajustarlas a la informacin que contienen. Para ello, pngase en el ttulo de la columna o fila que desea modificar. El puntero del ratn pasar a tener forma de flecha con dos puntas. Pulsando con el botn izquierdo en este punto, puede modificar manualmente la altura de las filas o el ancho de la columna. Tambin puede variar el tamao de las filas y/o columnas de forma automtica. Primero, seleccione una fila del listado y pulse encima con el botn derecho del ratn. Aparecer una ventana de men con las siguientes opciones: 1. Ajustar Columna: Ajusta el ancho de la columna seleccionada a la informacin que contiene. 2. Ajustar Altura: Ajusta el alto de la fila seleccionada a la informacin que contiene. 3. Ajustar Columnas: Ajusta el ancho de todas las columnas existentes a la informacin que contiene la columna ms ancha. 4. Ajustar Alturas: Ajusta el ancho de todas las filas a la informacin que contiene la fila ms grande. (C) 2011 BulmagesWin

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PLUGIN DE SINCRONIZACIN CON BULMACONT

Funcionamiento
Este plugin es totalmente automtico y su funcionamiento no requiere de ningn requisito especial. Cuando introduce una factura, un cobro o un pago en la facturacin de BulmagesWin Fact, la empresa contable de BulmaCont genera los asientos correspondientes. Los asientos quedan abiertos y deben ser cerrados por el operador contable. Por otro lado, para que funcione correctamente el proceso de creacin de asientos a partir de BulmagesWin Fact, al crear un nuevo Cliente, Proveedor, Almacn o Banco tambin se crean las cuentas pertinentes en BulmaCont.

REQUISITOS Y CONFIGURACIONES PREVIAS

Debe instalar DBlink. Paquete postgresql-contrib en debian y ubuntu.
# apt-get install postgresql-contrib

Para poner DBlink en la base de datos seleccionada debe hacerse:

$ psql database < dblink.sql

INSTALACION DEL PLUGIN

Debe ejecutarse el script de funcionamiento en la base de datos seleccionada.
$ psql bulmafact < revf-pluginsyncbulmacont-0.9.1.sql

Una vez instalado el plugin debe configurarse el parmetro de la facturacin DataBaseContabilidad y especificar en dicho parmetro la base de datos de contabilidad que se debe actualizar automticamente.
$psql ''database'' >update configuracion set valor="''databasecont''" where nombre ='DataBaseContabilidad'; >\q

Una vez hechos estos pasos todas las operaciones realizadas con facturacin sern traspasadas a contabilidad automticamente. Nota: En el caso de que ya tenga datos metidos en la facturacin y quiera que dichos datos se reflejen en la contabilidad conctese a la base de datos de facturacin y haga un update que no afecte a los datos sobre los documentos que quiera pasar a la contabilidad.
$psql bulmafact >update factura set idfactura=idfactura; >update cobro set idcobro=idcobro; >update cliente set idcliente=idcliente; >update trabajador set idtrabajador=idtrabajador; >update proveedor set idproveedor=idproveedor; >update facturap set idfacturap=idfacturap; >update pago set idpago=idpago;

EJEMPLO

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Supongamos que ya tenemos dos bases de datos (una BULMAFACTDB y otra BULMACONTDB) 1.- Necesitamos el paquete postgresql-contrib para poder usar DBLINK
$ sudo aptitude install postgresql-contrib

Entramos como usuario postgres para manejar bases de datos. Aunque hay otras formas de hacer esto:
$ sudo su # sudo postgres

2.- En la base de datos de BULMAFACTDB tenemos que instalar el DBLINK. Fjese que en este ejemplo, la versin de PostgreSQL es la 8.3; en caso de cambiar de versin, el directorio donde ser buscara sera distinto (8.1, 7.5, etc)
$ psql bulmafactdb < /usr/share/postgresql/8.3/contrib/dblink.sql

3.- En la misma base de datos tenemos que instalar el parche que proporciona el plugin (la ruta puede que cambie)
$psql bulmafactdb < /usr/share/bulmages/dbmodels/plugins/revf-pluginsyncbulmacont.sql

4.- Tenemos que indicarle a la base de datos de BULMAFACTDB cual es la base de datos de contabilidad con la que se sincroniza.
$ psql bulmafactdb # update configuracion set valor='bulmacontdb' WHERE nombre = 'DataBaseContabilidad';

Una vez hecho esto ya estar en marcha el plugin de sincronizacin.

COSAS MUY A TENER EN CUENTA

Conviene que antes de poner en marcha esto tengamos en bulmacont las siguientes cuentas creadas: 1. 43000...0 (Cliente varios, sino el plugin empezar a crearte cuentas con slo 4 dgitos) 2. 40000...0 (Proveedor varios, sino el plugin empezar creandote cuentas de slo 4 digitos) 3. 472....16 4. 472.....7 5. 472.....4 (tantas de IVA soportado como vayas a utilizar sino al utilizar un iva que no tiene cuenta el programa dara un error) 1. 477....XX (Lo mismo para el iva repercutido) 2. 7000...00 (La cuenta de ventas para que las facturas vayan bien) 1. Si se usa recargos de equivalencia se tiene que hacer cuentas del tipo 47201...16, 47201......4 para cada iva y lo mismo para las 477. 1. Seguro que me dejo alguna cuenta que hay que tener (Bancos o cajas)

NOTAS
Hay un script de resincronizacin que es muy til para sincronizar un sistema que ya est empezado (no se donde esta instalado pero en el svn es facil de encontrar) Tambin hay un script de desinstalacin por si las moscas. Es muy til leer el revf-pluginsyncbulmacont.sql No es difcil de entender y si se quieren hacer asientos especificos, o diferentes a los que se estan haciendo se puede modificar. (C) 2011 BulmagesWin

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PLUGIN CATLOGO DE ARTCULOS

Mediante este plugin podr realizar, con slo pulsar un botn, un completo catlogo de productos en formato PDF a partir de su base de artculos para distribuirlo por internet, e-mail o imprimirlo. Ejemplo de catlogo generado:

Nota: Puede dar al catlogo el diseo que desee modificando la plantilla de catlogo que se adjunta con el plugin. Dicha plantilla est en formato RML y su sintaxis es similar a la de un documento HTML.

FUNCIONAMIENTO
En la ventana de Listado de Artculos aparece un nuevo botn de impresin de catlogo de artculos .

Al pulsar sobre ste se imprime el catlogo en formato PDF y se presenta en pantalla con el visor de documentos PDF predeterminado. Una vez que disponga del catlogo puede almacenarlo en el disco, subirlo a la web, grabarlo en CD, etc. Los artculos que aparecen en el catlogo son aquellos que en su ficha tienen activada la casilla de Incluir en el catlogo

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COMPILACIN DEL PLUGIN

Descomprima el cdigo fuente dentro del directorio privateplugins del cdigo fuente de BulmagesWin. Si dicho directorio no existe, crelo. Ejecute desde este directorio:
$ qmake-qt4 (O qmake si usa Suse) $ make

El programa compilado y los plugins se ubicarn en el directorio installbulmages/plugins. Puede editar el archivo con extensin .pro del directorio para alterar determinados requisitos de la compilacin como los directorios de inclusin o las libreras a utilizar. Nota: Este programa se desarrolla normalmente con las distribuciones Debian, Ubuntu y Suse y no debera tener problemas para compilar con ellas.

INSTALACIN
Copie el archivo libplugincatalogo.so al directorio /usr/lib/bulmages/plugins y agrege la ruta completa del plugin en los archivos de configuracin de bulmafact al parmetro CONF_PLUGINS_BULMAFACT (los archivos de configuracin son, segn sus preferencias y configuracin, bulmages.conf o bulmafact_XXX.conf . Consulte la gua de instalacin del programa para una explicacin ms detallada) Este es un ejemplo de como puede quedar dicho parmetro:
CONF_PLUGINS_BULMAFACT /usr/lib/bulmages/plugins/libpluginllamadas.so; \ /usr/lib/bulmages/plugins/libplugininformeclientessxc.so; \ /usr/lib/bulmages/plugins/libpluginbarcodeopen.so; \ /usr/lib/bulmages/plugins/libplugincatalogo.so; \ /usr/lib/bulmages/plugins/libplugincontratos.so

Nota: Nota:

Debe copiar la imagen catalogo.png en el directorio /usr/share/bulmages/icons/

Debe copiar el archivo articulos.rml al directorio de plantillas de openreports que este utilizando.

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PLUGIN DE INFORMES DE CLIENTES

Con este plugin podr generar, con slo pulsar un botn, un completo informe de compra/venta por cliente en formato PDF a partir de la base de clientes existente en BulmagesWin Fact. Ejemplo de informe generado:

FUNCIONAMIENTO
En la ventana de listado de clientes aparece un nuevo botn de impresin de informe:

. Al pulsar sobre ste se imprime el informe en formato PDF y se presenta en pantalla con el visor de documentos PDF predeterminado. Una vez que disponga del informe manjelo como cualquier documento PDF. El informe detalla los totales para cada uno de los clientes que han realizado operaciones financieras.

COMPILACIN
Descomprima el cdigo fuente dentro del directorio privateplugins del cdigo fuente de BulmagesWin. Si dicho directorio no existe, crelo.

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Ejecute desde este directorio:

$ qmake-qt4 (O qmake si usa Suse) $ make

El programa compilado y los plugins se ubicarn en el directorio installbulmages/plugins. Puede editar el archivo con extensin .pro del directorio para alterar determinados requisitos de la compilacin como los directorios de inclusin o las libreras a utilizar. Nota: Este programa se desarrolla normalmente con las distribuciones Debian, Ubuntu y Suse. No debera tener problemas para compilar con estas distribuciones.

INSTALACIN
Copie el archivo libplugininformeclientes.so al directorio /usr/lib/bulmages/plugins y agregue al parmetro CONF_PLUGINS_BULMAFACT la ruta completa del plugin en los archivos de configuracin de BulmagesWin Fact ( bulmages.conf o bulmafact_XXX.conf segn sus preferencias y configuracin. Consulte la guia de instalacin del programa para una explicacin ms detallada). Este es un ejemplo de cmo puede quedar dicho parmetro:
CONF_PLUGINS_BULMAFACT /usr/lib/bulmages/plugins/libpluginllamadas.so; \ /usr/lib/bulmages/plugins/libplugininformeclientessxc.so; \ /usr/lib/bulmages/plugins/libpluginbarcodeopen.so; \ /usr/lib/bulmages/plugins/libplugincatalogo.so; \ /usr/lib/bulmages/plugins/libplugininformeclientes.so

Nota: Debe copiar la imagen informeclientes.png en el directorio /usr/share/bulmages/icons/ Nota: Debe copiar el archivo informeclientes.rml al directorio de plantillas de openreports que est utilizando. (C) 2011 BulmagesWin

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PLUGIN DE TRAZABILIDAD
Funcionamiento
Mediante este plugin Vd. podr realizar un seguimiento de compras y ventas y relacionarlas de tal forma que pueda saber exactamente a que compra pertenece un producto vendido. El plugin introduce el concepto de LOTE tanto en compras como en ventas y lleva un sistema de seguimiento de movimientos de productos mediante una tabla de movimientos de los mismos.

De esta forma puede realizar el recorrido que ha seguido dentro de su organizacin un producto determinado. Adems con este plugin le es sencilo la venta de artculos ya que permite (con un lector de cdigo de barras) vender artculos por lote en lugar de por cdigo de artculo.

Compilacin
Descomprima el cdigo fuente dentro del directorio privateplugins del codigo fuente de bulmages. Si dicho directorio no existe creelo. Ejecute desde este directorio:
$ qmake-qt4 (O qmake si usa Suse) $ make

El programa compilado y los plugins se ubicarn en el directorio installbulmages/plugins. Puede editar el archivo con extensin .pro del directorio para alterar determinados requisitos de la compilacin como los directorios de inclusion o las libreras a utilizar.

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Nota: Este programa se desarrolla normalmente con las distribuciones Debian, Ubuntu y Suse. No debera tener problemas para compilar con estas distribuciones.

Instalacin
En la instalacin de este plugin se distinguen dos partes clarametne diferenciadas: Instalacin de los archivos de plugin y enlace de los mismos con la aplicacin. Parcheado de la/s bases de datos para que soporten la nueva informacin a controlar.

Instalacin del plugin

Copie el archivo libplugintrazabilidad.so al directorio /usr/lib/bulmages/plugins y agrege la ruta completa del plugin en los archivos de configuracion de bulmafact ( bulmages.conf o bulmafact_XXX.conf segn sus preferencias y configuracin. Consulte la guia de instalacin del programa para una explicacin ms detallada) al parmetro CONF_PLUGINS_BULMAFACT Este es un ejemplo de como puede quedar dicho parmetro:
CONF_PLUGINS_BULMAFACT /usr/lib/bulmages/plugins/libpluginllamadas.so; \ /usr/lib/bulmages/plugins/libplugininformeclientessxc.so; \ /usr/lib/bulmages/plugins/libpluginbarcodeopen.so; \ /usr/lib/bulmages/plugins/libplugincatalogo.so; \ /usr/lib/bulmages/plugins/libplugintrazabilidad.so

Parcheado de la/s base/s de datos

Para finalizar la instalacin debe aplicar el parche ubicado en el directorio dbmodels del cdigo fuente del plugin a las bases de datos que vayan a funcionar con ste. La aplicacin del parche se hace de la siguiente forma:
psql 'database' < revf_trazabilidadXXX.sql

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PLUGIN DE INVENTARIOS
Este plugin permite el control de los stockages mediante la realizacin de inventarios peridicos.

FUNCIONAMIENTO
Una vez instalado este plugin aparece la opcin Articulos>Inventarios. Mediante esta opcin aparece el listado de inventarios realizados.

Desde esta ventana se pueden crear o editar los inventarios. Al pulsar sobre un inventario, aparece la ventana de Detalles de Inventario.

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Desde un inventario existente se puede pregenerar un inventario nuevo donde aparecern todos los artculos con stock alterado. Es decir, aquellos artculos cuyo stock haya variado en ese periodo de tiempo. Tambin se indicar la cantidad terica que debera existir en el almacn de ese artculo. El trabajo de inventariar consiste en rellenar el campo de stock actual real, de forma que posteriormente puedan detectarse posibles errores en la creacin de albaranes. Mediante este plugin tambin existe la posibilidad de imprimir el inventario en un documento PDF que posteriormente puede ser guardado, enviado o imprimido.

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COMPILACIN
Descomprima el cdigo fuente dentro del directorio privateplugins del cdigo fuente de BulmagesWin. Si dicho directorio no existe, crelo. Ejecute desde este directorio:
$ qmake-qt4 (O qmake si usa Suse) $ make

El programa compilado y los plugins se ubicarn en el directorio installbulmages/plugins. Puede editar el archivo con extensin .pro del directorio para alterar determinados requisitos de la compilacin como los directorios de inclusin o las libreras a utilizar. Nota: Este programa se desarrolla normalmente con las distribuciones Debian, Ubuntu y Suse. No debera tener problemas para compilar con estas distribuciones.

INSTALACIN
En la instalacin de este plugin se distinguen dos partes claramente diferenciadas: Instalacin de los archivos de plugin y enlace de los mismos con la aplicacin. Parcheado de la/s base/s de datos para que soporten la nueva informacin a controlar.

INSTALACIN DEL PLUGIN

Copie el archivo libplugininventario.so al directorio /usr/lib/bulmages/plugins y agrege la ruta completa del plugin en los archivos de configuracion de BulmagesWin Fact( bulmages.conf o bulmafact_XXX.conf segn sus preferencias y configuracin. Consulte la gua de instalacin del programa para una explicacin ms detallada) al parmetro CONF_PLUGINS_BULMAFACT Este es un ejemplo de cmo puede quedar dicho parmetro:

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CONF_PLUGINS_BULMAFACT /usr/lib/bulmages/plugins/libpluginllamadas.so; \ /usr/lib/bulmages/plugins/libplugininformeclientessxc.so; \ /usr/lib/bulmages/plugins/libpluginbarcodeopen.so; \ /usr/lib/bulmages/plugins/libplugincatalogo.so; \ /usr/lib/bulmages/plugins/libplugininventario.so

PARCHEADO DE LA/S BASE/S DE DATOS

Para finalizar la instalacin debe aplicar el parche ubicado en el directorio dbmodels del cdigo fuente del plugin a las bases de datos que vayan a funcionar con ste. La aplicacin del parche se hace de la siguiente forma:
psql 'database' < revf_inventarioXXX.sql

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PLUGIN DE APERTURA RPIDA A PARTIR DEL CDIGO DE BARRAS

Este plugin crea la opcin de men HerramientasApertura Rpida . Al pulsar sobre esta opcin aparece la siguiente ventana:

A travs de sta ventana es posible abrir de forma inmediata cualquier documento de BulmagesWin Fact identificado con cdigo de barras. Para ello, simplemente site el cursor sobre la zona de edicin y escanee el cdigo de barras con un lector de cdigo de barras. Inmediatamente aparecer la ficha del documento correspondiente. Tambin puede introducir en la zona de edicin el texto del cdigo de barras a mano y pulsar sobre el botn Aceptar obteniendo el mismo resultado. La aplicacin ms prctica de este plugin es el acceso rpido a los albaranes de compra para efectuar reclamaciones o devoluciones. Aunque tambin se puede utilizar en infinidad de situaciones donde exista la presencia fsica del documento.

RECOMENDACIONES
Este plugin est diseado para trabajar junto a la impresin de cdigos de barras en los documentos generados. La impresin de cdigos de barras est desactivada por defecto en los documentos RML que se usan como plantilla de impresin debido a que los mdulos de impresin de cdigo de barras para reportlab deben ser instalados manualmente. Puede encontrar buenos tutoriales sobre cmo activar el soporte para cdigos de barras en la documentacin de Iglues. Tambin funciona con el plugin de impresin de tickets ya que por defecto stos si imprimen el cdigo de barras identificativo.

COMPILACIN
Descomprima el cdigo fuente dentro del directorio privateplugins del cdigo fuente de BulmagesWin. Si dicho directorio no existe crelo. Ejecute desde este directorio:
$ qmake-qt4 (O qmake si usa Suse) $ make

El programa compilado y los plugins se ubicarn en el directorio installbulmages/plugins. Puede editar el archivo con extensin .pro del directorio para alterar determinados requisitos de la compilacin como los directorios de inclusin o las libreras a utilizar. Nota: Este programa se desarrolla normalmente con las distribuciones Debian, Ubuntu y Suse. No debera tener problemas para compilar con estas distribuciones.

INSTALACIN

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Copie el archivo libpluginbarcodeopen.so al directorio /usr/lib/bulmages/plugins y agrege la ruta completa del plugin en los archivos de configuracin de bulmafact ( bulmages.conf o bulmafact_XXX.conf segn sus preferencias y configuracin. Consulte la guia de instalacin del programa para una explicacin ms detallada) al parmetro CONF_PLUGINS_BULMAFACT Este es un ejemplo de cmo puede quedar dicho parmetro:
CONF_PLUGINS_BULMAFACT /usr/lib/bulmages/plugins/libpluginllamadas.so; \ /usr/lib/bulmages/plugins/libplugininformeclientessxc.so; \ /usr/lib/bulmages/plugins/libpluginbarcodeopen.so; \ /usr/lib/bulmages/plugins/libplugincatalogo.so; \ /usr/lib/bulmages/plugins/libplugincontratos.so

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PLUGIN DE COMERCIALES
Funcionamiento
Mediante este plugin Vd. puede gestionar las visitas y rutas realizadas por sus comerciales. Tambin permite la gestin de incidencias que requieran de la visita de un comercial. Una vez instalado el plugin dispondr de la entrada de menu Maestro>Zonas Comerciales que le permitir crear las distintas zonas comerciales que necesite.

Tambin tendr la entrada MaestroRutas Comerciales la cual le mostrar todas las acciones se tienen o han llevado a cabo los comerciales.

A travs de esta ventana podr ver el detalle de una incidencia y el estado en que ha quedado la misma.

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En la ficha de clientes tendr una pestanya adicional de configuracin de rutas comerciales que le permitir asignar los clientes a rutas determiandas y a una periodicidad concreta.

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Compilacin
Descomprima el cdigo fuente dentro del directorio privateplugins del codigo fuente de bulmages. Si dicho directorio no existe creelo. Ejecute desde este directorio:
$ qmake-qt4 (O qmake si usa Suse) $ make

El programa compilado y los plugins se ubicarn en el directorio installbulmages/plugins. Puede editar el archivo con extensin .pro del directorio para alterar determinados requisitos de la compilacin como los directorios de inclusion o las libreras a utilizar. Nota: Este programa se desarrolla normalmente con las distribuciones Debian, Ubuntu y Suse. No debera tener problemas para compilar con estas distribuciones.

Instalacin
En la instalacin de este plugin se distinguen dos partes clarametne diferenciadas: Instalacin de los archivos de plugin y enlace de los mismos con la aplicacin. Parcheado de la/s bases de datos para que soporten la nueva informacin a controlar.

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Instalacin del plugin

Copie el archivo libplugincomercialbf.so al directorio /usr/lib/bulmages/plugins y agrege la ruta completa del plugin en los archivos de configuracion de bulmafact ( bulmages.conf o bulmafact_XXX.conf segn sus preferencias y configuracin. Consulte la guia de instalacin del programa para una explicacin ms detallada) al parmetro CONF_PLUGINS_BULMAFACT Este es un ejemplo de como puede quedar dicho parmetro:
CONF_PLUGINS_BULMAFACT /usr/lib/bulmages/plugins/libpluginllamadas.so; \ /usr/lib/bulmages/plugins/libplugininformeclientessxc.so; \ /usr/lib/bulmages/plugins/libpluginbarcodeopen.so; \ /usr/lib/bulmages/plugins/libplugincatalogo.so; \ /usr/lib/bulmages/plugins/libplugincomercialbf.so

Parcheado de la/s base/s de datos

Para finalizar la instalacin debe aplicar el parche ubicado en el directorio dbmodels del cdigo fuente del plugin a las bases de datos que vayan a funcionar con ste. La aplicacin del parche se hace de la siguiente forma:
psql 'database' < revf_comercialbfXXX.sql

Recomendaciones
Este plugin puede funcionar en conjuncin con el programa de gestiones comerciales para PDA, aunque no es obligado el uso conjunto de ambos componentes. (C) 2011 BulmagesWin

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PLUGIN DE EJEMPLO
Este plugin es un ejemplo de programacin de plugins. Slo crea una opcin de menu llamada Plugin que al ser pulsada muestra un mensaje. (C) 2011 BulmagesWin

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PLUGGIN DE CONTRATOS CON CLIENTES

FUNCIONAMIENTO
Descripcin: Permite el control de contratos con clientes y generar la facturacin, peridica o no, asociada a dichos contratos. Una vez instalado este plugin aparece la opcin VentasContratosen el men superior . Pulsando sobre sta opcin aparece el listado de los contratos introducidos

Desde sta ventana se pueden crear nuevos contratos mediante el botn

o editar los contratos que aparecen

listados haciendo doble click sobre ellos o seleccionndolos y pulsando sobre el botn En ambos casos aparecer la ventana de ficha de contrato:

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Se puede generar toda la facturacin de un contrato mediante el botn de Generar Periodos. Con este plugin tambin aparece una pestaa nueva en la ficha de cliente mostrando los contratos creados con dicho cliente.

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COMPILACIN
Descomprima el cdigo fuente dentro del directorio privateplugins del cdigo fuente de BulmagesWin. Si dicho directorio no existe crelo. Ejecute desde este directorio:
$ qmake-qt4 (O qmake si usa Suse) $ make

El programa compilado y los plugins se ubicarn en el directorio installbulmages/plugins. Puede editar el archivo con extensin .pro del directorio para alterar determinados requisitos de la compilacin como los directorios de inclusin o las libreras a utilizar. Nota: Este programa se desarrolla normalmente con las distribuciones Debian, Ubuntu y Suse. No debera tener problemas para compilar con estas distribuciones.

INSTALACIN
En la instalacin de este plugin se distinguen dos partes claramente diferenciadas: Instalacin de los archivos de plugin y enlace de los mismos con la aplicacin. Parcheado de la/s base/s de datos para que soporten la nueva informacin a controlar.

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IINSTALACIN DEL PLUGIN

Copie el archivo libplugincatalogo.so al directorio /usr/lib/bulmages/plugins y agregue la ruta completa del plugin en los archivos de configuracin de BulmagesWin Fact al parmetro CONF_PLUGINS_BULMAFACT ( bulmages.conf o bulmafact_XXX.conf segn sus preferencias y configuracin. Consulte la guia de instalacin del programa para una explicacin ms detallada) Este es un ejemplo de cmo puede quedar dicho parmetro:
CONF_PLUGINS_BULMAFACT /usr/lib/bulmages/plugins/libpluginllamadas.so; \ /usr/lib/bulmages/plugins/libplugininformeclientessxc.so; \ /usr/lib/bulmages/plugins/libpluginbarcodeopen.so; \ /usr/lib/bulmages/plugins/libplugincatalogo.so; \ /usr/lib/bulmages/plugins/libplugincontratos.so

PARCHEADO DE LA/S BASE/S DE DATOS

Para finalizar la instalacin debe aplicar el parche ubicado en el directorio dbmodels del cdigo fuente del plugin a las bases de datos que vayan a funcionar con ste. La aplicacin del parche se hace de la siguiente forma:
psql 'database' < revf_contratosXXX.sql

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PLUGIN DE IMPRESIONES MLTIPLES

FUNCIONAMIENTO
Descripcin: Agrega un cuadro de seleccin en cada uno de los miembros del listado de presupuestos, pedidos, albaranes y facturas. Tambin aade tres botones de men en cada uno de dichos listados con las siguientes funcionalidades: Invertir Seleccin: Invierte el estado de los checkbox agregados. Imprimir Mltiples Elementos: Imprime los elementos seleccionados de forma directa. Envio Mltiple de E-mail: Prepara el envo de e-mail con los documentos seleccionados como adjuntos.

COMPILACIN
Descomprima el cdigo fuente dentro del directorio privateplugins del cdigo fuente de BulmagesWin. Si dicho directorio no existe, crelo. Ejecute desde este directorio:
$ qmake-qt4 (O qmake si usa Suse) $ make

El programa compilado y los plugins se ubicarn en el directorio installbulmages/plugins. Puede editar el archivo con extensin .pro del directorio para alterar determinados requisitos de la compilacin como los directorios de inclusin o las libreras a utilizar. Nota: Este programa se desarrolla normalmente con las distribuciones Debian, Ubuntu y Suse. No debera tener problemas para compilar con estas distribuciones.

INSTALACIN

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Copie el archivo libpluginimpresionesmultiples.so al directorio /usr/lib/bulmages/plugins y agregue la ruta completa del plugin en los archivos de configuracin de BulmagesWin Fact ( bulmages.conf o bulmafact_XXX.conf segn sus preferencias y configuracin. Consulte la guia de instalacin del programa para una explicacin ms detallada) al parmetro CONF_PLUGINS_BULMAFACT Este es un ejemplo de cmo puede quedar dicho parmetro:
CONF_PLUGINS_BULMAFACT /usr/lib/bulmages/plugins/libpluginllamadas.so; \ /usr/lib/bulmages/plugins/libplugininformeclientessxc.so; \ /usr/lib/bulmages/plugins/libpluginbarcodeopen.so; \ /usr/lib/bulmages/plugins/libplugincatalogo.so; \ /usr/lib/bulmages/plugins/libpluginimpresionesmultiples.so

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PLUGIN DE ENVO DE DOCUMENTOS POR E-MAIL

Permite el envo de documentos generados con BulmagesWin via e-mail gracias a un nuevo botn en el programa.

FUNCIONAMIENTO
En todas las fichas de documentos susceptibles de ser enviados por correo electrnico (presupuestos, pedidos, . Al pulsar sobre ste, el documento se imprime en PDF y se enva con albaranes y facturas) aparecer el botn kmail, incluyendo un mensaje de Asunto y Cuerpo del mensaje predeterminado que puede cambiarse segn las preferencias del usuario. El e-mail se dirige por defecto a la direccin e-mail especificada en la ficha del cliente al que se refiere el documento. Si no hay ninguna direccin introducida, el campo quedar en blanco. Siempre puede modificar la direccin integrada por defecto y aadir o borrar cuantas considere necesarias.

COMPILACIN
Descomprima el cdigo fuente dentro del directorio privateplugins del cdigo fuente de BulmagesWin. Si dicho directorio no existe, crelo.

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Ejecute desde este directorio:

$ qmake-qt4 (O qmake si usa Suse) $ make

El programa compilado y los plugins se ubicarn en el directorio installbulmages/plugins. Puede editar el archivo con extensin .pro del directorio para alterar determinados requisitos de la compilacin como los directorios de inclusin o las libreras a utilizar. Nota: Este programa se desarrolla normalmente con las distribuciones Debian, Ubuntu y Suse. No debera tener problemas para compilar con estas distribuciones.

INSTALACIN
Copie el archivo libpluginmail.so al directorio /usr/lib/bulmages/plugins y agrege la ruta completa del plugin en los archivos de configuracion de bulmafact al parmetro CONF_PLUGINS_BULMAFACT (Los archivos de configuracin sern bulmages.conf o bulmafact_XXX.conf segn sus preferencias y configuracin. Consulte la guia de instalacin del programa para una explicacin ms detallada) Este es un ejemplo de cmo puede quedar dicho parmetro:
CONF_PLUGINS_BULMAFACT /usr/lib/bulmages/plugins/libpluginllamadas.so; \ /usr/lib/bulmages/plugins/libplugininformeclientessxc.so; \ /usr/lib/bulmages/plugins/libpluginbarcodeopen.so; \ /usr/lib/bulmages/plugins/libplugincatalogo.so; \ /usr/lib/bulmages/plugins/libpluginmail.so

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PLUGIN PROMEDIO DE ARTCULOS

Este Plugin aadir una nueva pestaa en la Ficha De Articulo llamada Promedios. Para utilizarlo, debe tenerlo convenientemente instalado. Este Plugin utiliza la informacin de Compras y Ventas para ofrecer informacin detallada del artculo con respecto a las Compras y Ventas que se han realizado desde que se dio de alta. Para utilizar este Plugin es necesario que los artculos que desee consultar tengan activada la casilla Control de Stock.

Para comprobar la informacin de la pestaa Promedios no necesita introducir ningn dato, ya que BulmagesWin Fact obtiene esta informacin a partir de los Albaranes de Proveedor y los Albaranes a Clientes. Tampoco podr modificar los datos que se ofrecen. La informacin disponible se presenta en dos columnas, una correspondiente a las Compras y otra a las Ventas. En cada una de ellas puede observar las siguientes casillas: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Total: Total del coste de todas las unidades compradas o vendidas. Precio Mayor: Precio ms alto al que se ha comprado o vendido una unidad del artculo. Precio Menor: Precio ms bajo al que se ha comprado o vendido una unidad del artculo. Precio Medio: Precio medio de compra o venta de una unidad del artculo. Unidades Compradas/Vendidas: Total de unidades compradas o vendidas. Cantidad Mayor: Cantidad mayor de unidades compradas o vendidas en un nico Albarn. Cantidad Menor: Cantidad menor de unidades compradas o vendidas en un nico Albarn. Cantidad Media: Cantidad media total de unidades compradas o vendidas.

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COMPILACIN
Descomprima el cdigo fuente dentro del directorio privateplugins del cdigo fuente de BulmagesWin. Si dicho directorio no existe, crelo. Ejecute desde este directorio:
$ qmake-qt4 (O qmake si usa Suse) $ make

El programa compilado y los plugins se ubicarn en el directorio installbulmages/plugins. Puede editar el archivo con extensin .pro del directorio para alterar determinados requisitos de la compilacin como los directorios de inclusin o las libreras a utilizar. Nota: Este programa se desarrolla normalmente con las distribuciones Debian, Ubuntu y Suse. No debera tener problemas para compilar con estas distribuciones.

INSTALACIN
Copie el archivo libpluginpromedios.so al directorio /usr/lib/bulmages/plugins y agregue la ruta completa del plugin en los archivos de configuracin de BulmagesWin Fact ( bulmages.conf o bulmafact_XXX.conf segn sus preferencias y configuracin. Consulte la guia de instalacin del programa para una explicacin ms detallada) al parmetro CONF_PLUGINS_BULMAFACT Este es un ejemplo de cmo puede quedar dicho parmetro:
CONF_PLUGINS_BULMAFACT /usr/lib/bulmages/plugins/libpluginllamadas.so; \ /usr/lib/bulmages/plugins/libplugininformeclientessxc.so; \ /usr/lib/bulmages/plugins/libpluginbarcodeopen.so; \ /usr/lib/bulmages/plugins/libplugincatalogo.so; \ /usr/lib/bulmages/plugins/libpluginpromedios.so

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PLUGIN DE TARIFAS
Funcionamiento
Mediante este plugin Vd. puede especificar diferentes tarifas para sus clientes. Para ello dispone de una nueva entrada de men llamada Tarifas que le permite editar tantas tarifas como sea necesario. En la ficha de artculo aparece una nueva pestaa Tarifas que le permite indicar los precios del artculo para cada una de las nuevas tarifas. Y en la ventana de cliente aparece el campo Tarifa Que permite indicar que tarifa va a utilizar el cliente. De este modo cuando est introduciendo un presupuesto, pedido, albarn o factura los precios de los artculos que este introduciendo sern los de la tarifa correspondiente. (C) 2011 BulmagesWin

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PLUGIN DE REGISTRO DE LLAMADAS

Funcionamiento
En el men superior tendr la opcin HerramientasLlamadas que abrir la ventana del listado de llamadas realizadas:

Mediante esta ventana podr crear

, editar

o borrar

llamadas.

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Tambin dispondr de una nueva pestaa en la ficha de cliente que le indicar, de forma sencilla, las relaciones mantenidas con dicho cliente.

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Compilacin
Descomprima el cdigo fuente dentro del directorio privateplugins del codigo fuente de BulmagesWin. Si dicho directorio no existe creelo. Ejecute desde este directorio:
$ qmake-qt4 (O qmake si usa Suse) $ make

El programa compilado y los plugins se ubicarn en el directorio installbulmages/plugins. Puede editar el archivo con extensin .pro del directorio para alterar determinados requisitos de la compilacin como los directorios de inclusin o las libreras a utilizar. Nota: Este programa se desarrolla normalmente con las distribuciones Debian, Ubuntu y Suse. No debera tener problemas para compilar con estas distribuciones.

Instalacin
En la instalacin de este plugin se distinguen dos partes clarametne diferenciadas:

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Instalacin de los archivos de plugin y enlace de los mismos con la aplicacin. Parcheado de la/s bases de datos para que soporten la nueva informacin a controlar.

Instalacin del plugin

Copie el archivo libpluginllamadas.so al directorio /usr/lib/bulmages/plugins y agrege la ruta completa del plugin en los archivos de configuracin de BulmagesWin Fact ( bulmages.conf o bulmafact_XXX.conf segn sus preferencias y configuracin. Consulte la gua de instalacin del programa para una explicacin ms detallada) al parmetro CONF_PLUGINS_BULMAFACT Este es un ejemplo de como puede quedar dicho parmetro:
CONF_PLUGINS_BULMAFACT /usr/lib/bulmages/plugins/libpluginllamadas.so; \ /usr/lib/bulmages/plugins/libplugininformeclientessxc.so; \ /usr/lib/bulmages/plugins/libpluginbarcodeopen.so; \ /usr/lib/bulmages/plugins/libplugincatalogo.so; \ /usr/lib/bulmages/plugins/libpluginllamadas.so

Parcheado de la/s base/s de datos

Para finalizar la instalacin debe aplicar el parche ubicado en el directorio dbmodels del cdigo fuente del plugin a las bases de datos que vayan a funcionar con ste. La aplicacin del parche se hace de la siguiente forma:
psql 'database' < revf_llamadasXXX.sql

(C) 2011 BulmagesWin

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GENERACIN DE INFORMES EN HOJA DE CLCULO

Funcionamiento
En las ventanas de clientes y proveedores tienen un botn adicional en sus botoneras que disparan la generacin del informe de ventas y compras. Dicho informe est en formato sxc y es abierto con la hoja de clculo kspread. El documento puede ser modificado y almacenado en otros formatos y puede abrirse perfectamente con otras ojas de clculo como OpenOffice Calc o gnumeric.

Requisitos
El correcto funcionamiento de este plugin requiere del siguiente software instalado: El lenguaje perl

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La librera ooolib-perl El programa de hoja de clculo kspread

Compilacin
Descomprima el cdigo fuente dentro del directorio privateplugins del codigo fuente de bulmages. Si dicho directorio no existe creelo. Ejecute desde este directorio:
$ qmake-qt4 (O qmake si usa Suse) $ make

El programa compilado y los plugins se ubicarn en el directorio installbulmages/plugins. Puede editar el archivo con extensin .pro del directorio para alterar determinados requisitos de la compilacin como los directorios de inclusion o las libreras a utilizar. Nota: Este programa se desarrolla normalmente con las distribuciones Debian, Ubuntu y Suse. No debera tener problemas para compilar con estas distribuciones.

Instalacin
Copie el archivo libplugininformeclientessxc.so al directorio /usr/lib/bulmages/plugins y agrege la ruta completa del plugin en los archivos de configuracion de bulmafact ( bulmages.conf o bulmafact_XXX.conf segn sus preferencias y configuracin. Consulte la guia de instalacin del programa para una explicacin ms detallada) al parmetro CONF_PLUGINS_BULMAFACT Este es un ejemplo de como puede quedar dicho parmetro:
CONF_PLUGINS_BULMAFACT /usr/lib/bulmages/plugins/libpluginllamadas.so; \ /usr/lib/bulmages/plugins/libplugininformeclientessxc.so; \ /usr/lib/bulmages/plugins/libpluginbarcodeopen.so; \ /usr/lib/bulmages/plugins/libplugincatalogo.so

Nota:

Debe copiar la imagen informecliente.png en el directorio /usr/share/bulmages /icons/

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CORRECTOR DE FACTURACIN
Funcionamiento
Una vez instalado el plugin, al ejecutar BulmagesWin Fact aparecer una nueva ventana lateral llamada Corrector. Puede mostrar u ocultar esta ventana desde el men superior Ventanas, marcando o desmarcando la opcin Corrector.

El corrector le ofrece dos opciones: El botn de bsqueda de errores: Ejecutar una serie de tests en busca de posibles errores o incorrecciones y realizar un informe detallado de dichos fallos. El botn de configuracin: permite configurar los tests a ejecutar sobre la facturacin. A partir del informe de errores se obtiene una descripcin detallada del error y un indicador del nivel de error Info, Warning y Error. Tambin existe la posibilidad de acceder al lugar donde est ubicada la incoherencia que genera el error.

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Los errores detectados son de muy diversa ndole. El plugin busca clientes cuyos datos son incompletos a nivel fiscal, facturas sin sus correspondientes albaranes, artculos con stock por debajo de los mnimos habituales, etc.

Compilacin
Descomprimir el cdigo fuente dentro del directorio privateplugins del cdigo fuente de BulmagesWin. Si dicho directorio no existe crelo. Ejecute desde este directorio:
$ qmake-qt4 (O qmake si usa Suse) $ make

El programa compilado y los plugins se ubicarn en el directorio installbulmages/plugins. Puede editar el archivo con extensin .pro del directorio para alterar determinados requisitos de la compilacin como los directorios de inclusin o las libreras a utilizar. Nota: Este programa se desarrolla normalmente con las distribuciones Debian, Ubuntu y Suse. No debera tener problemas para compilar con estas distribuciones.

Instalacin
Copie el archivo libplugincorrectorbf.so al directorio /usr/lib/bulmages/plugins y agrege la ruta completa del plugin en los archivos de configuracion de bulmafact ( bulmages.conf o bulmafact_XXX.conf segn sus preferencias y configuracin. Consulte la gua de instalacin del programa para una explicacin ms detallada) al parmetro CONF_PLUGINS_BULMAFACT Este es un ejemplo de cmo puede quedar dicho parmetro:
CONF_PLUGINS_BULMAFACT /usr/lib/bulmages/plugins/libpluginllamadas.so; \ /usr/lib/bulmages/plugins/libplugininformeclientessxc.so; \ /usr/lib/bulmages/plugins/libpluginbarcodeopen.so; \ /usr/lib/bulmages/plugins/libplugincatalogo.so; \ /usr/lib/bulmages/plugins/libplugincorrectorbf.so

(C) 2011 BulmagesWin

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ICONOGRAFA: INDEXADOR Y MENS

ICONO NOMBRE Listado de Artculos

Listado de Proveedores

Listado de Clientes

Listado de Cobros a Clientes

Listado de Pagos a Proveedores

Listado de Presupuestos a Clientes

Listado de Pedidos de Clientes

Listado de Albaranes a Clientes

Listado de Facturas a Clientes

Listado de Pedidos a Proveedores

Listado de Albaranes de Proveedor

Listado de Facturas de Proveedor

Nuevo Pedido a Proveedor

Nuevo Albarn a Proveedor

Nueva Factura a Proveedor

Nuevo Pago a Proveedor

Nuevo Presupuesto a Cliente

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Nuevo Pedido de Cliente

Nuevo Albarn a Cliente

Nueva Factura a Cliente

Nuevo Cobro a Cliente

Nuevo Artculo

Nuevo Proveedor

Nuevo Cliente

(C) 2011 BulmagesWin

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ICONOGRAFA DE ACCIONES Y LISTADOS

ICONO Guardar Datos Actualizar Listado Eliminar Datos Editar Datos Exportar Artculos Importar Artculos Filtrar Listado Configurar Listado Imprimir Datos Generar Pedido a partir de Presupuesto Generar Albarn a partir de Pedido Agregar Albarn a Factura Generar Factura a partir de Albarn Registrar Cobro a Cliente Registrar Pago a Proveedor Informe por Referencia Calendario (C) 2011 BulmagesWin NOMBRE

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